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KLABIN S.A.

CNPJ/MF: n 89.637.490/0001-45
NIRE: 35300188349
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
A Klabin S.A. (Companhia), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4, da Lei
n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Instruo CVM n 358, de 3 de janeiro de
2002, e em complemento ao que foi informado nos Avisos de Fato Relevante datados
de 11 de junho, 21 de outubro e 1 e 28 de novembro de 2013, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral a concluso da 6 (sexta) emisso de debntures
obrigatoriamente conversveis em aes da Companhia (Emisso de Debntures)
tendo sido subscritas e integralizadas a totalidade das 27.200.000 (vinte e sete
milhes e duzentas mil) debntures emitidas, totalizando a captao do montante total
de R$1.700.000.000,00 (um bilho e setecentos milhes de reais) pela Companhia.
Diante do resultado da Emisso de Debntures, nos termos do Aviso de Fato
Relevante divulgado em 28 de novembro de 2013, considera-se exitosa a
Capitalizao para fazer frente ao denominado Projeto Puma, conforme deliberado
em Reunio do Conselho de Administrao da Companhia realizada nesta data
(RCA).
Dessa forma, resta verificada a condio de eficcia das deliberaes tomadas na
Assembleia Especial de acionistas titulares de aes preferenciais de emisso da
Companhia (AESP) e na Assembleia Geral Extraordinria (AGE, em conjunto com
a AESP, Assembleias), ambas realizadas no dia 28 de novembro de 2013 e
efetivam-se todas as matrias nelas aprovadas.
Nvel 2
Assim, efetiva-se o novo Estatuto Social que, entre outras alteraes, prev a adeso
da Companhia ao segmento especial de listagem Nvel 2 (Nvel 2) da
BM&FBOVESPA Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA), com
as aes da Companhia passando a ser escriturais e negociadas no Nvel 2 a partir da
abertura do prego do dia 9 de janeiro de 2014.

Incorporao
Adicionalmente, efetiva-se tambm, nos termos do Aviso de Fato Relevante datado de
1 de novembro de 2013, a Incorporao, pela Companhia, das Holdings Comodoro
Participaes S.A. e Rioprima Participaes S.A., subsidirias integrais de Klabin
Irmos & Cia. (KIC) e Niblak Participaes S.A. (Niblak, em conjunto com KIC,
Acionistas Controladores), respectivamente.
Como resultado, KIC e Niblak passam a ser novamente acionistas controladores
diretos da Companhia, titulares em conjunto de 216.772.018 (duzentas e dezesseis
milhes, setecentas e setenta e duas mil e dezoito) aes ordinrias de emisso da
Companhia, representativas de 62,81% do capital votante, sendo (i) 188.367.416
(cento e oitenta e oito milhes, trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e
dezesseis) aes detidas por KIC e 28.404.602 (vinte e oito milhes, quatrocentos e
quatro mil, seiscentos e duas) aes detidas por Niblak.
Units
A Companhia informa tambm que ser implementado o programa de emisso de
certificados de depsito de aes (Units) compostos por 1 (uma) ao ordinria e 4
(quatro) aes preferenciais de emisso da Companhia cada, conforme aprovado nas
Assembleias (Programa de Units). A Ita Corretora de Valores S.A. atuar na
qualidade de agente emissor de Units (Agente Emissor).
Acionistas titulares de mltiplos de 1 (uma) ao ordinria e 4 (quatro) aes
preferenciais de emisso da Companhia (Mltiplos de Aes) que desejarem formar
Units podero solicitar a emisso de Units lastreadas neste Mltiplos de Aes,
observados os prazos e procedimentos operacionais descritos no Item A abaixo.
Adicionalmente, com o fim de permitir que todos os acionistas da Companhia
participem do Programa de Units e, assim, promover a sua liquidez, acionistas que
desejarem formar Units e que sejam titulares de lote(s) de 5 (cinco) aes de emisso
da Companhia, de uma nica espcie de ao ou em qualquer proporo entre
preferenciais e ordinrias, porm que no se enquadrem na proporo dos Mltiplos
de Aes (Lotes de Aes), podero solicitar a converso de aes necessria para
que esses Lotes de Aes passem a constituir Mltiplos de Aes, isto , mltiplos de
1 (uma) ao ordinria e 4 (quatro) aes preferenciais de emisso da Companhia
(Converso)
Nos termos dos Artigos 6 e 7 do Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar
nesta data, a Converso se dar razo de 1 (uma) ao ordinria para cada 1 (uma)
ao preferencial, e vice-versa, e somente poder ser solicitada durante perodos
determinados pelo Conselho de Administrao da Companhia, observados os
procedimentos operacionais descritos no Item B abaixo.
O incio das negociaes das Units ser no dia 10 de janeiro de 2014.
A. Emisso de Units por acionistas titulares de Mltiplos de Aes
Acionistas titulares de Mltiplos de Aes que desejarem formar Units podero solicitar
a emisso de Units lastreadas nestes Mltiplos de Aes a qualquer tempo a partir do
dia 9 de janeiro de 2014.

Para tanto, acionistas titulares de Mltiplos de Aes devero solicitar, por meio de
seu respectivo agente de custdia, a transferncia de seus Mltiplos de Aes para
uma conta especfica na BM&FBOVESPA instituda pelo Agente Emissor (Conta do
Programa de Units), fazendo-o at as 16h30min de qualquer dia em que a
BM&FBOVESPA esteja aberta para negociao, observados os procedimentos
operacionais adotados pela BM&FBOVESPA.
O crdito das Units aos acionistas solicitantes ser realizado na conta de custdia de
tais acionistas perante a BM&FBOVESPA, at as 10h00min do dia til seguinte
solicitao das transferncias dos Mltiplos de Aes para a Conta do Programa de
Units.
A solicitao de emisso de Units constituir manifestao de vontade irrevogvel e
irretratvel, por parte do acionista solicitante, para autorizar: (a) o depsito de suas
aes perante o Agente Emissor para efeito de emisso de Units correspondentes aos
Mltiplos de Aes transferidos; (b) a emisso das respectivas Units; e (c) o crdito
dessas Units na conta de custdia do acionista solicitante perante a BM&FBOVESPA,
a ser realizada pelo Agente Emissor.
As aes ordinrias e preferenciais transferidas para a Conta do Programa de Units
que no correspondam a Mltiplos de Aes sero desconsideradas para efeito de
solicitao de emisso de Units, na parte em que no for possvel a formao de
Mltiplos de Aes, e sero devolvidas, pelo Agente Emissor, para a carteira livre na
conta de custdia do acionista solicitante.
B. Emisso de Units por acionistas titulares de Lotes de Aes
Exclusivamente com o fim de emisso de Units, acionistas podero solicitar a
Converso de Lotes de Aes entre 13 de janeiro e 5 de fevereiro de 2014 (Perodo
de Converso), observados os prazos e procedimentos descritos a seguir.
Os Lotes de Aes podero ser formados em diferentes propores e, de acordo com
cada proporo, a Converso se dar da seguinte forma:
Lotes de Aes
5 (cinco) aes preferenciais
(Lotes 5PN)
3 (trs) Aes Preferenciais e
2 (duas) aes Ordinrias
(Lotes 3PN:2ON)
2 (duas) Aes Preferenciais e
3 (trs) Aes Ordinrias
(Lotes 2PN:3ON)
1 (uma) Ao Preferencial e 4
(quatro) Aes Ordinrias
(Lotes 1PN:4ON)
5 (cinco) aes ordinrias
(Lotes 5ON)

Converso
1 (uma) ao preferencial ser convertida em 1
(uma) ao ordinria
1 (uma) ao ordinria ser convertida em 1 (uma)
ao preferencial
2 (duas) aes ordinrias sero convertidas em 2
(duas) aes preferenciais
3 (trs) aes ordinrias sero convertidas em 3
(trs) aes preferenciais
4 (quatro) aes ordinrias sero convertidas em 4
(quatro) aes preferenciais

A BM&FBOVESPA instituir uma carteira especfica durante o Perodo de Converso


para a qual os titulares de Lotes de Aes que desejarem realizar a Converso
devero transferi-los (Carteira de Converso).

As solicitaes de Converso devero ser efetivadas mediante a transferncia de


Lotes de Aes para a Carteira de Converso, e somente podero ocorrer nos
perodos de solicitao definidos pelo Conselho de Administrao da Companhia na
RCA realizada nesta data, conforme especificados na tabela abaixo (Perodos de
Solicitao). No dia til seguinte ao fim de cada Perodo de Solicitao sero
realizados procedimentos operacionais necessrios para Converso e formao de
Units (Data de Operacionalizao), sendo que no dia til seguinte a Data de
Operacionalizao, todos os Lotes de Aes existentes na Carteira de Converso
sero convertidos aps homologao pelo Conselho de Administrao da
Companhia das converses solicitadas e sero emitidas as Units correspondentes
na conta de custdia do acionista solicitante mantida perante a BM&FBOVESPA
(Data de Crdito das Units). A partir das Datas de Crdito das Units, as Units
emitidas podero ser negociadas por seus titulares na BM&FBOVESPA.
Perodo de Solicitao
13 de janeiro a
22 de janeiro de 2014
27 de janeiro a
5 de fevereiro de 2014

Data de
Operacionalizao

Data de Crdito das


Units

23 de janeiro de 2014

24 de janeiro de 2014

6 de fevereiro de 2014

7 de fevereiro de 2014

Para tanto, os acionistas titulares de Lotes de Aes devero solicitar, por meio de seu
respectivo agente de custdia, durante o Perodo de Solicitao em que desejar
solicitar a Converso, a transferncia de seus Lotes de Aes para a Carteira de
Converso,
observados
os
procedimentos
operacionais
adotados
pela
BM&FBOVESPA.
Caso o atendimento das solicitaes de Converso efetuadas em determinado
Perodo de Solicitao venha a resultar na emisso de aes preferenciais em
quantidade superior a 2/3 (dois teros) do capital social da Companhia (Limite Legal),
tais solicitaes sero atendidas apenas at o alcance do Limite Legal, observada a
ordem cronolgica dos pedidos, sendo que, para aqueles pedidos feitos no mesmo dia
em que alcanado o Limite Legal, sero atendidos (i) prioritariamente os pedidos de
converso de Lotes 3PN:2ON; (ii) uma vez atendidos todos os pedidos de converso
de Lotes 3PN:2ON, sero atendidos os pedidos de converso de Lotes 2PN:3ON;
(iii) uma vez atendidos todos os pedidos de converso de Lotes 2PN:3ON, sero
atendidos os pedidos de converso de Lotes 1PN:4ON; e (iv) uma vez atendidos todos
os pedidos de converso de Lotes 1PN:4ON, sero atendidos os pedidos de
converso de Lotes 5ON. Caso no seja possvel atender a todos os pedidos de um
determinado tipo de Lote de Aes, dever ser realizado o rateio entre os solicitantes
deste tipo de Lote de Aes proporcionalmente quantidade de Lotes de Aes deste
tipo que cada acionista tenha solicitado a Converso.
Ao fim de cada Perodo de Solicitao, o Conselho de Administrao da Companhia
se reunir para apurar o total de solicitaes de Converso recebidas e homologar as
converses efetivamente realizadas.
As aes objeto de Converso que viro a compor as Units tero os mesmos direitos
das demais aes de emisso da Companhia da mesma espcie, bem como
participaro, em igualdade de condies com as demais aes de emisso da
Companhia da mesma espcie, de todos os benefcios que vierem a ser declarados

pela Companhia, inclusive quanto distribuio de dividendos e eventuais


remuneraes de capital.
A solicitao de Converso por meio da solicitao de transferncia de Lotes de Aes
para a Carteira de Converso constituir manifestao de vontade irrevogvel e
irretratvel, por parte do acionista solicitante, para autorizar: (i) a Converso, nos
termos descritos acima, dos Lotes de Aes transferidos para a Carteira de
Converso; (ii) o depsito das aes de sua propriedade perante o Agente Emissor
para efeito de emisso das Units correspondentes; (iii) a emisso das respectivas
Units pelo Agente Emissor; e (iv) o crdito, pelo Agente Emissor, dessas Units na
conta de custdia do acionista solicitante perante a BM&FBOVESPA.
As aes transferidas para a Carteira de Converso na BM&FBOVESPA que no
correspondam a Lotes de Aes sero desconsideradas para efeito de Converso e
para a consequente emisso das correspondentes Units, na parte em que no for
possvel a formao de Lotes de Aes. As aes transferidas para a Carteira de
Converso na BM&FBOVESPA que j correspondam a Mltiplos de Aes sero
desconsideradas para efeito de Converso e sero transferidas diretamente para a
Conta do Programa de Units para emisso das correspondentes Units na Data de
Crdito das Units de cada Perodo de Solicitao. Eventuais aes remanescentes na
Carteira de Converso sero devolvidas para a carteira livre, na conta de custdia do
acionista solicitante na Data de Operacionalizao de cada Perodo de Solicitao.
C. Disposies Gerais
Adicionalmente, tanto a solicitao de emisso de Units, por meio da transferncia de
Mltiplos de Aes para a Conta do Programa de Units, quanto a solicitao de
Converso de aes, por meio da solicitao de transferncia de Lotes de Aes para
a Carteira de Converso, constituir, por parte do acionista, renncia ao direito de
recesso decorrente das Assembleias, referido ao final deste Fato Relevante.
Os titulares de Units podero, exceto durante eventuais perodos de suspenso que
venham a ser estabelecidos pelo Conselho de Administrao da Companhia, nos
termos do seu Estatuto Social, solicitar o cancelamento de Units por meio de seus
respectivos agentes de custdia, at as 12h00m de qualquer dia em que a
BM&FBOVESPA esteja aberta para negociao.
O agente de custdia dever realizar a transferncia das Units para a Conta do
Programa de Units e enviar boleta eletrnica ou documento correspondente ao Agente
Emissor, informando a quantidade de Units depositadas para efeito de cancelamento,
sendo aplicveis para tanto, os mesmos prazos e horrios para emisso das Units
descritos acima.
A solicitao de transferncia de Units para a Conta do Programa de Units constituir
manifestao de vontade irrevogvel e irretratvel, por parte do seu titular, para
autorizar: (a) a restituio de suas Units ao Agente Emissor para efeito de seu
cancelamento; (b) o cancelamento das respectivas Units; e (c) o crdito das aes
representadas pelas Units na conta de custdia do acionista perante a
BM&FBOVESPA, a ser realizada pelo Agente Emissor.
Em nenhum momento podero ser canceladas Units cujas aes em que estejam
lastreadas tenham nus, gravames ou embaraos.

Conforme descrito acima, os procedimentos de solicitao de emisso de Units e


Converso devero ser solicitados pelos acionistas por meio dos seus respectivos
agentes de custdia. Os acionistas registrados no Livro de Registro de Aes da
Companhia junto ao agente escriturador da Companhia, que desejarem solicitar a
emisso de Units e Converso devero providenciar o seu cadastro junto a um Agente
de Custdia, a sua escolha, o qual ficar encarregado de providenciar a Converso
das aes e a formao das Units junto BM&FBOVESPA, conforme sua solicitao,
nos termos descritos anteriormente neste Fato Relevante. No haver processo de
converso de aes fora do ambiente da BM&FBOVESPA.
Direito de Retirada
Conforme informado por meio da documentao que instruiu os editais de convocao
das Assembleias e do Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia em 13 de
novembro de 2013, acionistas titulares de aes preferenciais que no tenham votado
favoravelmente substituio da vantagem concedida s aes preferenciais, bem
como os acionistas titulares de aes preferenciais e/ou aes ordinrias que no
tenham votado favoravelmente incluso de nova atividade no objeto social da
Companhia, podero exercer o direito de retirada da Companhia em relao s aes
ordinrias e/ou preferenciais de que eram titulares na abertura do prego de 1 de
novembro de 2013 e cuja titularidade mantiverem ininterruptamente at o efetivo
exerccio do direito de retirada. O valor do reembolso por ao ser de
R$ 6,158755087 e os acionistas podero exercer o direito de retirada a partir desta
data at o dia 7 de fevereiro de 2014. Informaes mais detalhadas esto disponveis
no Aviso aos Acionistas sobre o tema divulgado pela Companhia tambm nesta data.
A Companhia manter seus acionistas e o mercado em geral atualizados sobre
eventuais novas informaes relevantes a respeito dos temas tratados neste Fato
Relevante.

So Paulo, 7 de janeiro de 2014.


Antonio Sergio Alfano
Diretor de Relaes com Investidores