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Formule de legs et clauses proposes aux fins dutilisation par les avocats et les notaires
Description
La prparation dun testament est un geste important et linclusion dune clause de don rdige en bonne et due forme lest tout autant. la fois pour que les volonts du testateur sy trouvent clairement exprimes et afin que lorganisme bnficiaire puisse lexcuter adquatement, une clause rdige en faveur dun organisme de charit tel que lUniversit de Montral doit tre prpare avec le plus grand soin. Les professionnels du Bureau du dveloppement et des relations avec les diplms sont disposs aider toute personne qui sapprte faire un don testamentaire. Mme par le biais dun notaire et sous le couvert de lanonymat si dsir, il est possible dobtenir des conseils prcieux pour sassurer du libell adquat, quil sagisse dune situation simple ou dun cas particulier. Les clauses qui suivent constituent des exemples offerts aux notaires et avocats pour illustrer certaines des modalits qui peuvent entourer un don testamentaire en faveur de lUniversit de Montral. Lintgration de lune de ces clauses dans un testament devrait ainsi tre accompagne de conseils juridiques. Une clause de lecture du testament devant notaire offre une protection additionnelle la bonne ralisation de ses volonts. Enfin, il est recommand aux donateurs dinformer leurs proches du don quils ont fait au bnfice de lUniversit de Montral. Une note cet effet peut tre inscrite, mme la main, sur le testament. LUniversit de Montral sera honore de recevoir tout don testamentaire. Or, la qualit du libell du legs qui est fait maintenant est garant du don qui sera transmis et administr demain.

Options
Legs titre universel (avec ou sans affectation) 1. Je lgue tous les biens immeubles dont je serai propritaire mon dcs lUniversit de Montral, province de Qubec, pour soutenir lUniversit dans la ralisation de sa mission denseignement et de recherche. Je lgue lUniversit de Montral, province de Qubec, le quart () de tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession qui servira aux fins suivantes : ______________________________________, afin de soutenir ladite Universit dans la ralisation de sa mission denseignement et de recherche. Je lgue tous mes biens meubles et immeubles aux personnes ci-aprs mentionnes que jinstitue mes lgataires titre universel, dans les proportions suivantes, savoir : a) Une demie (1/2) lUniversit de Montral, province de Qubec b) Une demie (1/2)

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Legs rsiduaire (avec ou sans affectation) 4. Je lgue la totalit du rsidu de tous mes biens meubles et immeubles lUniversit de Montral, province de Qubec, que jinstitue ma lgataire rsiduaire, afin daider lUniversit dans la ralisation de sa mission denseignement et de recherche. Je lgue lUniversit de Montral, province de Qubec, que jinstitue ma lgataire titre rsiduaire, la totalit du rsidu de tous mes biens meubles et immeubles, afin de crer un fonds de dotation portant le nom de Fonds ______________________________, dont les revenus nets seront laisss la libre utilisation de la Facult ______________________________.

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Legs titre particulier (avec ou sans affectation) 6. Je lgue lUniversit de Montral, province de Qubec, la somme de ______________________________ (__________________) $ qui servira la cration de bourses dtudes la Facult de _____________________________ afin de soutenir des tudiants dfavoriss. Je lgue titre particulier lUniversit de Montral, province de Qubec, toute somme dargent dpose en mon nom la Banque (ou Caisse populaire) ______________________________, sous quelque forme de dpt que ce soit, y compris tout dpt terme, toute part permanente et le produit de toute assurance-vie greffe sur tels dpts. Je lgue titre particulier lUniversit de Montral, province de Qubec, une somme de ___________________________ ( _________ $), qui lui sera verse par mon liquidateur, sans intrt, aussitt que le rglement de ma succession le permettra et qui servira aux fins suivantes : ______________________________________, afin de soutenir ladite Universit dans la ralisation de sa mission denseignement et de recherche. Je lgue titre particulier lUniversit de Montral, province de Qubec, toutes mes valeurs mobilires (actions, obligations, options, titres hypothcaires, parts dans une fiducie de revenu ou dans un fonds dinvestissement, etc.) pouvant tre inscrites en compte auprs de mon courtier ______________________________, ou dtenues dans un compte de courtage en direct ou directement auprs de mon employeur, y compris tous les droits en dcoulant.

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10. Je lgue titre particulier lUniversit de Montral, province de Qubec, tous les droits, titres et intrts que je pourrais dtenir au moment de mon dcs, dans tout rgime enregistr dpargne-retraite, rgime de retraite immobilis, fonds enregistr de revenu de retraite, rgime de pension agr ou rgime de participation diffre aux bnfices prvus aux termes des dispositions de la Loi de limpt sur le revenu et de la Loi sur les impts. 11. Je lgue titre particulier lUniversit de Montral, province de Qubec toutes mes actions que jaurai pu acqurir ou que mon liquidateur aura pu acqurir, suite lexercice de mes options dachat dactions, dans la socit ________________, de mme que tout autre droit qui dcoule desdites options ou actions. 12. Je lgue titre particulier lUniversit de Montral, province de Qubec, tous mes livres dart, de droit, darchitecture, etc. 13. Je lgue titre particulier lUniversit de Montral, province de Qubec, mon immeuble situ Montral, au numro ______________, de la rue _____________________, charge dassumer toute hypothque conventionnelle grevant cet immeuble au moment de mon dcs. 14. Je lgue titre particulier lUniversit de Montral, province de Qubec, lensemble des biens qui constituent mon exploitation agricole situe ____________________________, comprenant notamment la terre et tous les btiments qui sy trouvent, tout quota de production, lensemble des rcoltes tant sur pied quengranges, toute somme recevoir, loutillage agricole et les animaux de toutes sortes, le tout charge dassumer toute hypothque conventionnelle grevant ces biens au moment de mon dcs. Dsignation dun bnficiaire une assurance-vie 15. Je dsigne lUniversit de Montral, province de Qubec, bnficiaire du produit de la police dassurance-vie que jai prise sur ma vie avec la compagnie _________________________ et portant le numro ___________ quelle que soit la dsignation du bnficiaire rvocable qui pourrait apparatre sur cette police et malgr toute autre disposition du prsent testament.

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Legs (universel ou particulier) avec affectation 16. Je lgue titre particulier lUniversit de Montral, province de Qubec, la somme de _________________ (__________$), qui servira aux fins suivantes : ______________________________________, afin de soutenir ladite Universit dans la ralisation de sa mission denseignement et de recherche. 17. Je lgue titre particulier lUniversit de Montral, province de Qubec, Facult de _____________, ou de toute autre facult de cette Universit ayant une vocation similaire, la somme de _________________ (__________$), qui servira aux fins suivantes : ______________________________________, afin de soutenir ladite Facult dans la ralisation de sa mission denseignement et de recherche. 18. Je lgue lUniversit de Montral, province de Qubec, tous les biens dont je serai propritaire mon dcs afin que cette dernire tablisse au sein de la Facult de ________________________ ou de toute autre facult de cette universit ayant une vocation similaire : a) un fonds de bourse dtudes ou de recherche portant le nom de Fonds ______________________________, dont les revenus nets serviront octroyer des bourses dtudes ou de recherche des tudiants de ladite Facult selon des critres tablis par lUniversit ; b) un fonds de bourse dtudes (ou de prts) portant le nom de Fonds ______________________________, dont les revenus nets serviront offrir des bourses dtudes ou des prts des tudiants inscrits ladite Facult ; c) un fonds de dotation portant le nom de Fonds ______________________, dont les revenus nets serviront la bibliothque de ladite Facult ; d) un fonds de dotation spcial portant le nom de ___________________, dont lutilisation des revenus nets sera laisse la libre utilisation de ladite Facult afin que cette dernire puisse utiliser les sommes disponibles pour combler des besoins qui ne sont pas autrement financs par le budget de lUniversit.

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Il se pourrait que la condition rattache au legs soit impossible raliser. Il est donc recommand dajouter la clause suivante tout legs avec affectation afin de permettre lUniversit de Montral dutiliser les sommes lgues, le cas chant, dautres fins que celles auxquelles le don tait destin : Si en raison de dveloppements ou de changements majeurs, laffectation des sommes lgues perdait de leur pertinence, le Comit excutif de lUniversit de Montral pourrait, en tenant compte de lintention initiale, affecter ce don la poursuite dobjectifs connexes sa vocation initiale. Legs subsidiaire a) Testament ordinaire En cas de prdcs de mon lgataire ci-dessus nomm, je lui substitue lUniversit de Montral, province de Qubec. b) Testament fiduciaire Si lun ou lautre des bnficiaires de la fiducie cre aux termes du prsent article dcde avant davoir reu la totalit des biens affects son bnfice, je lgue ou transfre cette part rsiduelle lUniversit de Montral, province de Qubec, de sorte que cette dernire puisse affecter cette part la ralisation de sa mission denseignement et de recherche. Clause de lecture du testament devant notaire Afin de renseigner mon liquidateur et mes lgataires sur leurs droits et responsabilits et de faon assurer un climat dentente cordiale, je demande mon liquidateur que la lecture de mon prsent testament soit faite par un notaire et ce, aprs que le rsultat dune recherche testamentaire aura t obtenu. cette sance de lecture, devront tre invits tous les lgataires ou bnficiaires ayant alors des droits en vertu de mon testament ou, en cas dincapacit lgale de certains dentre eux, leurs reprsentants lgaux. Forme de linventaire des biens du testateur Mon liquidateur devra produire linventaire prescrit par la loi par acte notari en minute tant entendu que mes hritiers ne pourront pas len dispenser. Il devra aussi rendre compte de sa gestion aux poques prvues par la loi par acte notari en minute. Funrailles - Dons In memoriam Au moment de mon dcs, je dsire quen lieu et place de fleurs, on exprime toute forme de reconnaissance mon gard ou de sympathie lgard de mes survivants en contribuant par des dons lUniversit de Montral (ou une facult ou dpartement ou unit), Bureau du dveloppement et des relations avec les diplms, C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montral (Qubec) H3C 3J7.

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Suggestion de clause testamentaire pour la cration dun fonds personnalis
LUniversit de Montral accepte de crer un fonds capitalis et personnalis pour un don important, quil sagisse dun legs particulier (illustr ci-dessous) ou universel. Le fonds capitalis personnalis permet dassurer une certaine perptuit en conservant une partie des revenus pour contrer leffet de linflation. Il peut aussi porter le nom du donateur ou dune personne que le donateur souhaite honorer. Un feuillet dinformation complet ce sujet peut tre obtenu auprs du Bureau du dveloppement et des relations avec les diplms. Ce qui suit est un exemple de ce type de fonds, un legs universel ou particulier peut permettre de crer un fonds personnalis. Article N Je donne et lgue par les prsentes lUniversit de Montral, province de Qubec, que jinstitue cette fin ma lgataire titre particulier, en absolue proprit, la somme de ___________________________________ Le legs lUniversit de Montral est consenti aux conditions ci-aprs tablies, que devra assumer et excuter lUniversit de Montral. 1. Constituer lUniversit, la Facult, au dpartement, lunit _____________________ un fonds connu sous le nom de ___________________________________ Le fonds permettra lattribution annuelle dune bourse un tudiant inscrit des tudes dans le secteur _______________________________________________________ de la Facult ___________________________________ de lUniversit de Montral. La slection du boursier se fera par un comit dattribution de la Facult ___________________________________, selon les politiques en vigueur lUniversit de Montral. Ce don et le fonds qui sera cr seront sujets aux politiques habituelles de lUniversit. Le capital du fonds demeurera inalinable perptuit. Aussi, afin de prserver la valeur relle du capital du fonds, une partie des revenus et de lapprciation du capital des placements sera capitalise selon la politique de lUniversit de Montral. Tous les revenus de placement du capital, moins la partie rinvestie, seront employs exclusivement aux objectifs du fonds.

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