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PRATINI DE MORAES

Integrao da Cadeia Produtiva

Goinia, 13 de setembro 2011.


Interconf

UTILIZAO DA TERRA
DISTRIBUIO DO SOLO (Milhes de hectares)
Floresta Amaznica

350

41,1%

Pastagens em uso

175

20,6%

Pastagens em transio

45

5.3%

Reservas Legais

55

6,5%

Lavouras anuais

49*

5,8%

Culturas permanentes

16

1,9%

Cidades, lagos, estradas, etc.

20

2,4%

Florestas cultivadas

0,6%

Outros usos (reservas indgenas, etc)

48

5,6%

rea disponvel

88

10,3%

Total

851

rea utilizada pela agricultura

8,2%
*Fonte: CONAB, Estimativa Safra 2010/11 (levantamento Jul/11)

DISPONIBILIDADE DE REA

Potencial de explorao agropecuria

Fonte:
FAO
Fonte:
FAO

BALANA COMERCIAL BRASILEIRA


GERAL
US$
Bilhes

2009

2010

Var.

Exportao 153,0

201,9 +32

Importao 127,8

181,6 +42

Saldo

25,2

20,3

-20

US$
Bilhes

Janjul
2010

Janjul
2011

Var.

Exportao 106,9

140,5 +31

Importao 97,6

124,4 +27

Saldo

9,2

16,1

+75

AGRONEGCIO
US$
Bilhes

2009

2010

Var.

Exportao 64,8

76,4

+18

Importao 9,9

13,4

+35

63,0

+15

Saldo

54,9

US$
Bilhes

Janjul
2010

Janjul
2011

Var.

Exportao 42,3

51,6

+22

Importao 7,3

9,8

+34

41,8

+19

Saldo

35,0

Fonte: MAPA

PRODUO DE GROS (MILHES)


180

162,9
160

+ 43,6%

+ 47,5%

140

131,7

Produo (ton)

122,4 119,1 120,8

120

81,2
80

60
40

76
68,2 68,3
57,8

73,8

78,9 76,5

82,4 83

135,0

113,4
rea cultivada (ha)

100,3

100

149,3

144,1

97,1

49,9
43,2
37,8 38,4 35,6 38,9 38,4 36,8 36,4 35 36,9 37,8 37,9 40,2

47,3 48,7 47,3 46,2 47,4 47,7

47,4

20

Fonte: CONAB, *Estimativa Safra 2010/11 (levantamento Set/11)

BOVINOS: PRODUTIVIDADE NO CAMPO

rea de pastagem (milho de hectares) x Rebanho Bovino (milho de cabeas)


179,0

1,3

178,5
1,2
178,0
177,5

1,1

177,0
1
176,5
176,0

0,9

175,5
175,0

rea de Pastagens

Ocupao Bovina

174,5

0,8

0,7

5
Source: IBGE/Bigma Consultoria

CONSUMO PER CAPITA DE ALIMENTOS (KG/ANO)


180
160
140
120

1969/71
1979/81
1989/91
1999/01
2030
2050

100
80
60
40
20
0

Cereais

Razes e
tubrculos

Feijes,
ervilhas,
lentilhas

Acar

Oleaginos
as e
derivados

Carnes

Leite e
derivados

1969/71

148,7

83,7

7,6

22,4

6,8

26,1

75,3

1979/81

160,1

73,4

6,5

23,4

8,3

29,5

76,5

1989/91

171

64,5

6,2

23,3

10,3

33

76,9

1999/01

165,4

69,4

5,9

23,6

12

37,4

78,3

2030

165

75

26

16

47

92

2050

162

75

27

17

52

100

Fonte: FAO. Elaborao: ICONE

CONSUMO MUNDIAL DE CARNES POR REGIO

400

Milhes TON

350
300
250
200
150
100
50
0
2000

Pases em desenvolvimento

2015*

2030*

Pases desenvolvidos
Fonte: FAO * Estimativas

CONSUMO MUNDIAL DE CARNES (MILHES TON)

2000

2009

2018

Cresc.
2009-2018

Suna

89

102

120

15%

Frango

70

98

120

18%

Bovina

60

65

75

13%

TOTAL

219

265

315

16%

2000

2009

2018

Cresc.
2009-2018

OCDE

92

100,4

108,5

7,3%

NO OCDE

127

164

205

20%

Fonte: OECD/FAO Agricultural Outlook

PRODUO DE SOJA NO BRASIL


1000 TON
75.324

80.000
68.688
60.017

70.000
58.376
52.305 55.027

52.018

60.000

57.166

49.793
41.917

50.000
38.432
40.000
30.000
20.000

10

10.000
0

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11*

Fonte: CONAB, *Estimativa Safra 2010/11 (levantamento Set/11)

PRODUO DE MILHO NO BRASIL


1000 TON
58.664

60.000

56.018
51.370

57.514

51.004

47.411

50.000

42.290
40.000

42.515

42.128
35.267

35.007

30.000

20.000

10.000

11

0
00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

Fonte: CONAB, *Safra 2010/11 (levantamento Set11)

PRODUO DE LEITE NO BRASIL


Milhes de Litros

35.000

Crescimento Anual: 3%

30.000

25.000
20.000

15.000
10.000
5.000
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

2011*
*Estimativa

12
Fonte: IBGE (PPM), USDA, Bigma Consultoria

EXPORTAES DE LCTEOS DO BRASIL


Mil US$
175.000
150.000
125.000
100.000

75.000
50.000
25.000
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

* Jan-Mar 2011

13

Fonte: MDIC/SECEX

Mercado internacional - potencial


Em 2009, o Morgan Stanley estimou um
dficit de 34 bilhes de litros de leite
para 2014.
Causas apontadas:
- Reduo no nvel de subsdios
- aumento da demanda em alguns pases: Leste europeu,
Amrica latina, frica e sia
- Direcionamento de reas para agrocombustveis: preo da terra
em alta
14
- Clima reduzindo competitividade da Oceania

Evoluo do comercio de lcteos


Exportaes Mundiais de Lcteos (equivalente bilhes de litros de leite)
60

58,2
57,1

57,1

58
56

54,3

54

52,3

52

54,8

54,2
52,3

51,7

50,1

50

48,8

48,0

48
46

44,2

44
42

41,1

40
1998

1999

2000

2001

2002

Fonte: USDA elaborao Bigma Consultoria

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011*

15

REBANHO, PRODUO E EXPORTAO MUNDIAIS


DE CARNE BOVINA, Milhes (cab e ton)
2011 - Estimativa

16

Rebanho

Produo

Exportao

EUA

92,60 11,90 1,10

Brasil

190,90 9,40 1,60

UE
China

87,20 8,00 0,30


105,80 5,50
nd

India

320,60 3,00 1,00

ArgenEna

48,50 2,50 0,27

Austrlia

28,00 2,10 1,40

Mxico
Rssia

21,50 1,80 0,12


20,00 1,30
nd

Outros

95,60 11,90 1,90

Total

1.010,70 57,40 7,70


Fonte: FAS/USDA

EXPORTAES DE CARNE BOVINA BRASILEIRA,


US$ MILHES
6.000
5.325
4.795

4.425

4.119

3.923

4.000
3.060
2.525
2.000

1.590
1.049

1.144

2001

2002

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

In natura

739

776

1.155

1.963

2.419

3.135

3.486

4.006

3.023

3.861

Industrial.

252

299

338

447

525

654

694

853

649

498

Outros

58

69

97

115

116

135

245

466

447

436

1.049

1.144

1.590

2.525

3.060

3.923

4.425

5.325

4.119

4.795

Total

17
Fonte: MDIC/SECEX e MAPA

PRINCIPAIS MERCADOS PARA A CARNE BOVINA


BRASILEIRA
Carne Bovina in Natura (2010)

2010 - VALOR

DEMAIS
16,4%
LBANO
ISRAEL
2,5%
2,6%
ARGLIA
2,7%
ARBIA SAUDITA
3,2%
ITLIA
3,7%
VENEZUELA
HONG KONG
4,8%
EGITO
6,1%
10,6%

Fonte: AgroStat Brasil

RSSIA
26,5%

IR
20,9%

Total: US$ 3,86 bilhes


Elaborao: CGOE/ DPI/ SRI/ MAPA

Fonte: MDIC/SECEX

18

CONFINAMENTOS NO BRASIL
Aumento da demanda por alimentos no mundo - Brasil pode atender com
aumento da produtividade integrao lavoura-pecuria e intensificao
Na lavoura aumento da produtividade com plantio direto
Na pecuria: Aumento do desfrute e melhor utilizaa da terra.
- Cria reproduo e gentica precocidade reprodutiva
- Recria manejo de pastagens, correo de solos
- Confinamento terminao da recria (aumento do peso de carcaa e
reduo da idade de abate)

Confinamento = ferramenta para a intensificao,


especialmente na entressafra
Necessidade de intensificao da produo pecuria para remunerar a terra.
Aumento da produo sem aumento significativo do rebanho ou da rea de
pastagens.

19

CONFINAMENTOS NO BRASIL
Volatilidade favorece a especulao e prejudica o mercado. Confinamento d
estabilidade ao mercado.
No Brasil, confinamento dura 90 dias (Nos EUA, dura 180 dias)
Confinamentos de frigorficos:
- no utilizam boi prprio
- negcio tem que ser rentvel
- Apenas 6% dos animais abatidos vm de confinamentos (dados JBS)
Oportunidade para o Brasil:
Americanos esto chegando ao limite de crescimento por rendimento de
carcaa. Brasil ainda pode crescer nesse aspecto
Aumento das exportaes americanas de carne. EUA precisam da carne
brasileira, especialmente a industrializada. Possibilidade de abertura para in
natura.
Respeito aos padres e exigncias dos mercados.

20

CONFINAMENTOS NO BRASIL

Nazrio, GO

Nazrio, GO

Fonte: MDIC/SECEX

21

Nazrio, GO

CONFINAMENTOS NO BRASIL

Castilho, SP

Castilho, SP

22
Aruan, GO

O CLUBE DO CARBONO
Emisses de Dixido de Carbono

Emisses per
capita, tons

Bilhes de ton, 2009


Resto do mundo

3,4

Brasil

2,1

frica do Sul

9,2

India

1,4
7,8

UE

17,7

EUA

5,8

China
0

10

12

Fonte: Energy Information Administration

23

Publicado na revista The Economist, 3/set/2011

MARKETING E LOGSTICA
MEIO AMBIENTE
PRODUTIVIDADE / TECNOLOGIA
PROTECIONISMO:
TARIFAS E COTAS
SANITRIO
AMBIENTAL
CMBIO E COMPETITIVIDADE

DESAFIOS
GLOBAIS
24

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25

PRATINI DE MORAES

OBRIGADO!