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UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Plan de Vuelo Nacional:

Mapa de Ruta Tecnolgico de la Industria Aeroespacial Mexicana 2009
Grupo de Trabajo de la Industria Aeroespacial Mexicana
Versin Preliminar

ENTIDADES participantes
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa CONACYT
El Conacyt fue creado en el ao 1970 por disposicin de H. Congreso de la Unin, como un organismo pblico descentralizado de la Administracin Pblica Federal. Su principal meta es consolidar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologa que responda a las demandas prioritarias del pas, que d solucin a problemas y necesidades especficas, y que contribuya a elevar el nivel de vida y bienestar de la poblacin. Conacyt en su carcter de responsable de la elaboracin de polticas de ciencia y tecnologa en Mxico, participa como lder en el Grupo de Trabajo del Mapa de Ruta Tecnolgico Aeroespacial.

ProMxico
Es el organismo del Gobierno Federal mexicano encargado de fortalecer la participacin de Mxico en la economa internacional. Para ello, apoya la actividad exportadora de empresas establecidas en el pas y coordina las acciones para atraer la inversin extranjera directa a territorio nacional. ProMxico fue establecido mediante decreto Presidencial en 2007, como fideicomiso pblico sectorizado de la Secretara de Economa; cuenta con una red de 52 oficinas en la Repblica Mexicana y 30 oficinas en 21 pases. ProMxico ha invitado a los principales actores pblicos y privados de la industria aeroespacial, a conformar el Grupo de Trabajo para elaborar el Mapa de Ruta Tecnolgico Aeroespacial a fin de facilitar la definicin de la estrategia nacional para la industria aeroespacial mexicana, con el propsito de incrementar las exportaciones de la industria.

Secretara de Economa
La Secretara de Economa es la dependencia del gobierno federal que promueve la generacin de empleos de calidad y el crecimiento econmico del pas, mediante el impulso e implementacin de polticas pblicas que detonan la competitividad y las inversiones productivas.

ENTIDADES participantes
Direccin General de Aviacin Civil DGAC
Es la dependencia de la Secretara de Comunicaciones y Transporte encargada de asegurar que el transporte areo participe en el proceso de crecimiento sostenido y sustentable, que contribuya al bienestar social, al desarrollo regional y a la generacin de empleos, apoyando la conformacin de una sociedad mejor integrada y comunicada. La DGAC participa en el Grupo de Trabajo en virtud de su papel como rector de la normatividad y la certificacin de la industria.

Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial FEMIA

La FEMIA es la asociacin sin fines de lucro que agrupa a las empresas del sector aeroespacial en la Repblica Mexicana. Fue establecida en noviembre de 2007, con el fin de promover el desarrollo de la Industria Aeroespacial mexicana a nivel nacional e internacional. FEMIA forma parte del Grupo de Trabajo del Mapa de Ruta Aeroespacial como representante de la industria.

Consejo Mexicano de Educacin Aeroespacial COMEA

COMEA fue formado en 2007 por 12 instituciones educativas fundadoras y representa a la red de instituciones acadmicas de la industria con el objetivo de desarrollar capital humano, investigacin, y transferencia de tecnologa. COMEA participa en el Grupo de Trabajo con el fin de contribuir a fortalecer la vinculacin entre las necesidades de capacitacin de recursos humanos, investigacin y tecnologa de la industria y la red de instituciones acadmicas que la conforman.

Fundacin Mxico Estados Unidos para la Ciencia FUMEC

FUMEC se cre a fines de 1992 para promover y apoyar la colaboracin en ciencia y tecnologa entre los dos pases. FUMEC participa en el Grupo de Trabajo con el objetivo de apoyar el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnologa de la industria aeroespacial.

NDICE

1. Introduccin 1.1 Sector Aeroespacial Mexicano 1.1.1 La innovacin del Sector Aeroespacial en Mxico 1.2 Definicin de Estrategia y Alcance 2. Metodologa 2.1 Mapa de Ruta 2.1.1 Metodologa del Mapa de Ruta Tecnolgico 2.1.2 Proceso del Mapa de Ruta Tecnolgico 2.2 Metodologa de Cambridge 2.2.1 Proceso Start-up para el Mapa de Ruta Tecnolgico 2.2.1.1 Etapas de Start-up 3. Etapas del Mapa de Ruta Tecnolgico para el Sector Aeroespacial Mexicano 3.1 3.2 3.3 3.4 Planeacin del Mapa de Ruta Tecnolgico Desarrollo de Sistemas de Comunicacin Acopio de Informacin Relevante Diseo e Implementacin del Mapa de Ruta 3.4.1 Taller de mercados 3.4.2 Taller de productos y sectores 3.4.3 Taller de plataformas tecnolgicas 3.4.4 Taller de insumos de I+D+Talento 4. Economa de Innovacin 4.1 Ciclo de Vida de Innovacin 4.2 Importancia de la Innovacin 5. Grupo de Trabajo de Mapa de Ruta 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Recoleccin de Datos y Anlisis Alcances de Estudios FODA Aliados y Competidores Definicin de Clusters Estratgicos y Regiones de Innovacin Variables de Desempeo

NDICE

6. Mapa de Ruta de Insercin Tecnolgica para la Industria Aeroespacial Mexicana 6.1 Mapa de Ruta de Insercin Tecnolgico 6.1.1 Tendencias y conductores 6.1.2 Plataformas tecnolgicas 6.1.3 Factores crticos de xito 6.1.4 Recursos y proyectos 7. Acciones y lneas de estrategia 7.1 Estrategia 7.1.1 Nichos de especialidad 7.1.2 Atraccin de IED y empresas 7.1.3 Diseo e integracin de sistemas 7.1.4 Desarrollo de proveedores 7.1.5 Redes de Innovacin 7.1.6 Competitividad y talento 7.1.7 OFFSET 7.1.8 Integracin de capacidades para producir un aeronave con alto contenido nacional 7.1.9 Plataforma de manufactura aeroespacial mexicana. 7.2 Acciones establecidas en el grupo de trabajo. 7.2.1 Acciones detonantes y por detonar ANEXOS

ntroduccin 1.1 Introduccin

La dinmica de crecimiento y desarrollo del Sector aeroespacial en Mxico ha colocado a nuestro pas en el radar internacional de la Industria Aeroespacial de una forma crecientemente protagnica. En un periodo de 5 aos -a a partir de sus capacidades de manufactura y el talento mexicano - de un puado de empresas, Mxico se convirti en el noveno proveedor de la industria de los EE.UU y el sexto de la Unin Europea.1 2 Motivadas por mejorar la competitividad y costos de manufactura, diversas empresas del sector aeroespacial ial europeo, de Estados Unidos y Canad encuentran en Mxico una piedra angular para el desarrollo de una estrategia de manufactura de alta eficiencia. Dentro de este contexto, el reto para Mxico es convertir esta ventana de oportunidad en un
1

ecosistema de innovacin de alto valor agregado nacional; en un sector de empleos de calidad altamente remunerados, de atraccin de inversin y talento, generador de polos de competitividad ligados a redes internacionales de innovacin. Para lograr ar esto, es necesario establecer objetivos ambiciosos centrados en nuestras capacidades, entender el entorno y los retos a los que se enfrenta el sector y definir las estrategias para que en conjunto la industria, la academia y el gobierno puedan construir plataformas proyectadas a futuro. Un mapa de ruta es una herramienta de planeacin integral que permite conectar de forma visual los objetivos a futuro con las acciones y recursos necesarios para convertirlos en realidad. Adems permite contrastar la planeacin aneacin con el entorno al que se enfrentan las decisiones, la evolucin de la tecnologa y los hitos que pueden afectar esta ruta. Un mapa de ruta centrado en la innovacin, no se construye en solitario, es un camino de equipo, al que se convocaron los principales rincipales actores del sector aeroespacial en Mxico para definir el camino que debern seguir la industria, la academia y el gobierno para convertir al sector en un sector

Departamento de Comercio de los Estados Unidos a travs del Census Bureau 2007. 2 Comisin Europea a travs de Eurostat, External and Intra-European European Union Trade Montly Statistics Issue 3/2009 2009.

bandera del pas, que derrame ventajas tecnolgicas, tecnol metodologas, alianzas estratgicas, formacin de talento y oportunidades de alto valor agregado. Presentamos los resultados de un primer mapa, un plan integral dinmico que recoge las apreciaciones de los lderes del sector para construir colectivamente su futuro, para definir un proyecto de gran visin. Por su naturaleza, una estrategia sectorial es un proceso de mejora continua, en eterna evaluacin, que requiere la confluencia de todos los actores que agreguen valor y es en ese sentido un documento inacabado que requiere actualizacin y adecuacin permanente, es un punto de partida al que hemos llamado llam Plan de Vuelo Nacional.

1.1 Sector Mexicano

Aeroespacial

El sector aeroespacial mexicano se encuentra en una fase de rpido crecimiento. Durante los ltimos cinco aos el crecimiento en exportaciones del sector ha sido de dos dgitos y el nmero de empresas establecidas en el pas se ha triplicado con ms 190 empresas para 2009. 3
Importaciones y exportaciones de la industria aeroespacial mexicana

Importaciones Importaciones

Millones de dlares

Exportaciones

Aos

Las empresas aeroespaciales establecidas en Mxico, en su mayora extranjeras, emplean alrededor de 30 mil personas y generaron para 2009 ms de 3 mil millones de dlares en exportaciones. 4 El sector es considerado como estratgico por su alto aporte de desarrollo tecnolgico y por la generacin de cuadros tcnicos
3

Secretara de Economa Direccin General de Industrias Pesadas Industria Aeronutica/ Aeroespacial 2009. 4 Idem.

especializados. Est sustentado en cuatro ejes principales: Manufactura, Ingeniera, Diseo y Educacin (capacitacin, entrenamiento y formacin), Mantenimiento y Reparacin (MRO) y Aerolneas, Aeropuertos y Servicios 5 Auxiliares. Compaas establecidas en Mxico

en proceso de ensamble de subsistemas de mediana complejidad. Por su parte, las empresas dedicadas a la ingeniera, diseo y educacin representan un 10% de las empresas aeroespaciales. Sus principales capacidades se concentran en sistemas de control, instrumentacin, simulacin de vuelo, pruebas no destructivas, diseo de equipamiento, procesamiento de datos e imagen, etc. Adicionalmente, existen en el pas 900 programas de posgrados relacionados con la ingeniera y la tecnologa en las universidades mexicanas, algunos soportados por el Consejo Mexicano de Educacin Aeroespacial, el cual es la red de instituciones acadmicas que conjunta los esfuerzos en la preparacin de ingenieros y tcnicos especializados en el sector. Las empresas aeroespaciales dedicadas al Mantenimiento y Reparacin (MRO) representan un 10% del total de empresas y enfocan sus principales capacidades en el mantenimiento de: turbinas y motores, unidades auxiliares de poder, fuselajes, sistemas elctrico-electrnicos, sistemas de aterrizaje, etc. La perspectiva para el pas es convertir a Mxico en el principal centro de Mantenimiento y Reparacin de las Amricas con proyectos como el de Administracin Inteligente de Flotas Maduras (TARMAC) dedicado al desarmado y reciclado de aeronaves. La flota area mexicana es la quinta ms importante del mundo (por el nmero de aviones) y la segunda flota de jets ejecutivos slo despus de los Estados Unidos, por lo que el grado de desarrollo del mercado de MRO est sub aprovechado y representa una clara oportunidad a ser desarrollada en su pleno potencial. Los servicios Aeroportuarios y Auxiliares en Mxico renen a 7,572 aeronaves: 1,646 de uso comercial; 5,561 privados y 365 oficiales; 85 aeropuertos (58 internacionales y 27 nacionales). El aeropuerto de la Cd. de Mxico atiende el 46% de los pasajeros y el 59%

Aos

En la actualidad el 80% de las empresas aeroespaciales en Mxico se dedican a la manufactura de piezas como: componentes, cables y arneses, componentes de sistemas de aterrizaje, modelado e inyeccin de plstico, maquinaria de precisin, entre otras. La perspectiva del sector para las empresas manufactureras es evolucionar de una primera etapa, en donde ya se elaboran ensambles simples y fabricacin de partes areas, a una segunda etapa en donde se realicen manufacturas de fuselajes y bienes ms complejos a nivel de sistemas y subsistemas y finalmente a una tercera etapa en donde se realicen diseos y ensambles completos de aviones con alto contenido nacional y con un alto grado de innovacin.6 Estas fases representan una primera aproximacin a la estrategia general del sector. En trminos generales, el sector se encuentra en un periodo de transicin de la primera a la segunda etapa en la que ya tenemos empresas
5
6

Idem. Idem.

Compaas

de la carga total. Otros aeropuertos de importancia son Estado de Mxico, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Durante el 2007, los aeropuertos de Mxico dieron servicio a 55.3 millones de pasajeros, con un crecimiento del 6.3% anual segn datos de la DGAC. La perspectiva del sector es realizar estudios de generacin de nuevas rutas, de vocaciones por aeropuerto, as como incentivar las exportaciones de servicios aeroportuarios.

1.1.1 La innovacin aeroespacial en Mxico

Sin duda, la innovacin juega un papel trascendental en la evolucin de un sector de alto aporte al desarrollo tecnolgico y alta generacin de cuadros tcnicos especializados. Por ello, la aplicacin de un modelo Triple Hlice es necesario para elevar la competitividad de una industria centrada en la tecnologa, ciencia e innovacin en donde los esfuerzos del gobierno, industria y academia se encuentren alineados7. En Mxico, los esfuerzos en esta materia se estn articulando. En el gobierno por medio del Conacyt y de la Secretara de Economa se ha promovido la inversin privada en la innovacin a travs de incentivos fiscales y programas como el INNOVAPYME,

PROINNOVA e INNOVATEC.
En ese mismo sentido, los gobiernos estatales han establecido las bases para la creacin de Clusters industriales como parte de sus estrategias de desarrollo econmico, con la intencin de crear fuertes vnculos entre la industria y academia. El Fondo de Innovacin Tecnolgica es un fideicomiso creado, entre la Secretara de Economa y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa, especialmente para apoyar a las empresas micro, pequeas y medianas (MIPyMEs) y/o Empresas tractoras. Dentro del marco que gua la asignacin de estos fondos, las propuestas que provengan de empresas grandes debern incorporar, obligatoriamente, la coparticipacin tecnolgica de al menos 10 micro, pequeas o medianas empresas
7

Alianza Mxico- Canad Preparing for a Canada-Mexico Innovation Partnership 2008.

(MIPYMES) con aportaciones concretas en el desarrollo del proyecto que buscan incrementar su nivel de competitividad a travs del desarrollo de nuevos productos, procesos de manufactura, materiales o servicios. La academia por su parte, ha concentrado esfuerzos en la promocin de ciencia, tecnologa e innovacin, principalmente en las reas de ciencias e investigacin general, con la creacin de una notable comunidad cientfica. Los centros de innovacin, investigacin y diseo del mbito acadmico y pblico han desarrollado capacidades significativas en el rea de tecnologas de manufactura. Ejemplos de estos esfuerzos son el CIATEQ, ITESM

CeDIAM, UANL (CIIDIT), UNAM, CIMAV, CIDETEQ, CIDESI y el IPN (CIDETI, CICATA) con proyectos ligados a
las necesidades de la industria en temas como diseo electromecnico, robtica, mecatrnica, nanotecnologa, metalrgica y nuevos materiales, entre otros. Aunque la inversin en ciencia, tecnologa e innovacin por parte de la industria mexicana es relativamente baja en comparacin con otras naciones, se ha observado un incremento sustancial en las ltimas dcadas y es de notar la alineacin de las polticas y estrategias con las recomendaciones internacionales, en especial de la OCDE, en materia de innovacin. La actividad de innovacin y tecnologa del sector aeroespacial en Mxico se encuentra altamente concentrada en ciertas regiones del pas principalmente en las regiones de Ciudad de Mxico, Guadalajara, Monterrey, Quertaro y Baja California. Las principales capacidades de estas empresas involucran el diseo, innovacin y servicios de ingeniera tales como: diseo de sistemas, desarrollo de ingeniera, diseo para manufactura, e integracin de sistemas, por mencionar algunas.

1.2

DEFINICIN

DE

ESTRATEGIA

ALCANCE
La integracin efectiva de consideraciones tecnolgicas en la estrategia es un aspecto clave para la planeacin de negocios, en especial cuando estos negocios se desarrollan en un ambiente de alta competitividad tecnolgica como el sector aeroespacial. En estos sectores la orientacin tecnolgica y de innovacin es vital por sus implicaciones estratgicas y su papel en la generacin de valor y ventajas competitivas. Estos temas se han convertido en algo muy importante, tanto como el costo, complejidad y el cambio de plataformas tecnolgicas, en conjunto con la globalizacin de la competitividad y el talento. La esencia de la estrategia de negocios y de la planeacin est orientada a la alineacin de las actividades y los recursos de la industria, academia y gobierno y as generar una competitividad sustentable en el mercado. Esto requiere de una comprensin de la naturaleza del cambio en el entorno de negocios en un mediano y largo plazo, en trminos de oportunidades y amenazas externas, y el conjunto de las debilidades y fortalezas de la industria y su entorno. La tecnologa tiene un impacto en los aspectos estratgicos externos e internos, en trminos de plataformas tecnolgicas y de innovacin y fuerza de los competidores El Grupo de Trabajo del Mapa de Ruta Tecnolgico, el cual est conformado por los principales actores de la industria se estableci con la finalidad de definir una visin estratgica dinmica, alineada a los diferentes hitos estratgicos del sector. En este sentido las principales lneas de accin de la estrategia en el sector aeroespacial debern centrarse en:

Nichos de especialidad. Atraccin de IED y empresas. Diseo e integracin de sistemas. Desarrollo de proveedores. Diversificacin de mercados. Competitividad y talento. Desarrollo de nichos de especialidad. Integracin de capacidades para producir una aeronave con alto contenido nacional. Plataforma de manufactura aeroespacial de Norteamrica.

Esta estrategia se sustentar en el aprovechamiento y desarrollo de las siguientes premisas y ejes de valor: Eje logstico. Por su localizacin geogrfica, Mxico es el lugar en el que confluyen los 2 corredores de manufactura aeroespacial ms importantes de mundo (en Norteamrica) y su acceso al los mercados asitico y europeo, lo posicionan como el hub logstico y de manufactura de las Amricas. Talento. Actualmente en Mxico se gradan aproximadamente 90 mil estudiantes de ingeniera (ANUIES: Anuario Estadstico 2000-2008) y tecnologa de diversas universidades que comparados a los 70 mil de Estados Unidos (About the engineering Gap, Businesswek 2007), representan una aportacin de talento que resulta altamente atractivo para las empresas de innovacin de sectores como el aeroespacial. Experiencia. La experiencia y xito de Mxico en el desarrollo de sectores como el automotriz y elctrico-electrnico, aportan una plataforma de metodologa especializadas de infraestructura que favorecen el desarrollo de la industria aeroespacial en Mxico y permiten la optimizacin de las cadenas de suministro, programas de apoyo comunes y ventajas sinrgicas. Productividad. Segn el estudio Competitive Alternatives 2008 de KPMG, Mxico es hasta un 21% ms competitivo en costos en comparacin a los lderes actuales de la industria. Esto ha generado un gran flujo de inversin extranjera en el sector que abre una ventana de oportunidad para el desarrollo de un ecosistema de innovacin en el sector. Innovacin El sector manufactura en Mxico ha desarrollado diversas plataformas de xito internacional, tales como; trenes motrices para industria automotriz, sistemas metalrgicos como el proceso HYLSA y materiales avanzados, entre otros. La gran cantidad de universidades y centros de investigacin en el tema de manufactura avanzada y materiales favorecen el desarrollo de proyectos de innovacin en el sector.

2. M E T O D O L O G A

2.1 Mapa de ruta

El Mapa de Ruta Tecnolgico es una herramienta que tiene el potencial de soporte tecnolgico, estratgico y de planeacin. Se utiliza cada vez con ms frecuencia por empresas, industrias, regiones geogrficas o pases para apoyar sus estrategias. Se basa en la representacin grfica de los principales aspectos de la estrategia a seguir y la definicin de hitos que nos permitan definir en el tiempo las acciones necesarias para llevar a cabo una estrategia y los recursos necesarios para su implementacin. La representacin grfica ofrece un marco para contestar preguntas tales como: Dnde est actualmente la industria? A dnde quiere llegar? y Qu se necesita para llegar a donde se quiere? Los MRTs pueden adoptar varias formas, pero la ms comn consiste en una grfica a lo largo del tiempo (eje horizontal) y un conjunto de actividades tpicamente agrupadas en cuatro grandes temas: mercado, producto, tecnologa y la relacin entre ellos (eje vertical). Los horizontes de planeacin pueden ser de corto plazo (mximo un ao), para sectores como el de tecnologas de la informacin en virtud de la rapidez con la que se dan los cambios. Para la industria aeroespacial, usualmente el horizonte es de mediano-largo plazo dada su complejidad; de diez aos con horizontes intermedios de tres a cinco y las acciones inmediatas necesarias para su consecucin.

La representacin grfica del MRT es muy efectiva para comunicar la estrategia a seguir para alcanzar la visin y los objetivos definidos. Este proceso no pretende predecir el futuro, sino crear una visin consensuada o argumentada del desarrollo tecnolgico a mediano y largo plazo, para identificar las lneas de investigacin y desarrollo tecnolgico que debern seguirse. As mismo, es importante resaltar que un sistema de planeacin integral es un sistema dinmico y vivo, que debe modificarse de acuerdo a los cambios en el entorno y los actores, situacin que obliga a la revisin peridica y consensual del plan.

2.1.1 Metodologa del Mapa Tecnolgico

de Ruta

Los mapas de ruta tecnolgicos pueden mostrarse en una variedad de formas pero generalmente se presentan grficamente conforme a la siguiente figura.

Tiempo

Negocio / Mercado

Producto / Servicio

Tecnologa / Insumos
Fuente: Universidad de Cambridge. Fast Start-up Technology Roadmapping

En la parte superior del mapa se representan los hitos y objetivos de mercado, as como las tendencias importantes a considerar en el sector que se analiza. Esto a su vez se liga a programas especficos o desarrollos de tecnologa que se muestran en la representacin grfica del mapa. Vinculando de esta forma, servicios y productos futuros, as como oportunidades de mercado y/o negocios. El proceso para elaborar el mapa de ruta est en funcin de la participacin activa de los principales actores de la industria que conforman el capital social que da validez a la planeacin.

2.1.2 Proceso del mapa de

ruta tecnolgico
El proceso del Mapa de Ruta Tecnolgico se centra principalmente en tres fases como se muestra en la figura. Anlisis regional de capacidades y oportunidades de los Clusters.
Lanzamiento de iniciativas Implementacin sustentable Reporte de desempeo/pro greso

Diseo e implementaci n del Mapa de Ruta

Fuente: Cmara de Comercio de Filadelfia. Connecting the Greater Philadelphia Innovation Economy

FASE 1.-Anlisis Anlisis regional de capacidades y oportunidades de los Clusters Informacin de entrevistas uno a uno. Inventario de innovacin por las universidades. universidades Informacin reciente considerando temas federales, industria, empleos, concentracin de salarios, alarios, capital de riesgo, etc. etc Inventario de programas de tecnologa orientados a la mano de obra y capacidades. Identificacin de objetivos ivos potenciales de oportunidad. oportunidad

FASE 2.- Diseo e implementacin del mapa de Ruta Construccin de Grupo de Confianza (Trabajo) ( de 18 a 22 participantes de la industria, academia, gobierno y lderes empresariales para el correcto orrecto diseo del Mapa de Ruta. Ruta Conducir al Grupo de Trabajo a la identificacin y revisin de las ventanas de oportunidad. Creacin de un plan lan de negocios, identificacin de campeones por proyecto, recursos y mecanismos sustentables para el lanzamiento de iniciativas.

FASE 3.-Lanzamiento Lanzamiento de iniciativas, implementacin sustentable y reporte de desempeo/progreso Grupo de Trabajo en conjunto con los esfuerzos, esfuerzos federal, local estatal y otros recursos crticos de lanzamiento para el sustento de la innovacin regional. Implementacin del Mapa pa de Ruta del sector analizado. analizado Asegurar la sustentabilidad, presin y recursos para completar los esfuerzos.

2.2
METODOLOGIA DE CAMBRIDGE

2.2.1 Proceso START-UP para el Mapa de Ruta Tecnolgico

El elemento central del proceso consiste en un conjunto de reuniones en las que participan activamente los principales actores de la industria: clientes, proveedores, entidades del gobierno a nivel federal y estatal, universidades y centros de investigacin. Su participacin es indispensable para definir el alcance del MRT (la visin y objetivos deseados), as como los aspectos clave de la industria en relacin al mercado, producto, y tecnologa, a fin de apoyar el diseo e instrumentacin de una estrategia concertada y, por lo tanto, incrementar sus probabilidades de xito. El camino rpido (T-plan) para elaborar un MRT busca facilitar su arranque; establecer las relaciones ms importantes entre recursos tecnolgicos y los motores del negocio e identificar las brechas ms importantes en las dimensiones de mercado, producto y tecnologa. Los principales objetivos del proceso start-up son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Soporte al proceso de compaas especficas dentro del Mapa de Ruta Tecnolgico. Establecimiento de enlaces claves entre los recursos tecnolgicos y conductores de negocios. Identificacin de importantes brechas en el mercado, productos e inteligencia tecnolgica. Desarrollo de un primer corte del Mapa de Ruta Tecnolgico. Soporte a la estrategia tecnolgica y a las iniciativas de planeacin. Soporte a la comunicacin entre funciones comerciales y tcnicas.

2.2.1.1 Etapas tapas de

Etapa 1.- Mercado.

START-UP UP

El objetivo de esta etapa es el encontrar y priorizar un conjunto de mercados y conductores de negocio para el futuro. Etapa 2.- Sectores/ Nichos/ Producto. El objetivo es establecer un conjunto de conceptos de productos futuros los cuales pudiesen satisfacer los conductores identificados en la etapa 1. Esta etapa nos permite trazar un puente entre los hitos definidos por la forma en la que evoluciona el mercado, do, los nichos de sectores y productos que pueden satisfacer estas demandas. Etapa 3.- Tecnologa y Plataformas tecnolgicas tecnolgicas. El propsito principal de este taller es el identificar las posibles soluciones y plataformas tecnolgicas alineadas a los nichos y mercados, lo cual define un segundo cuadro de anlisis. Etapa 4.- Etapa de Mapeo Las etapas 1-3 3 permiten la relacin de un marco simple de los tres niveles para el desarrollo del mapa de ruta. El taller 4 traza las lneas de tecnologa y mercadotecnia para la produccin del primer mapa de ruta. El formato del mapa de ruta es definido en n trminos de escala de tiempo, niveles, y estrategia de productos. Considerando los siguientes elementos: La identificacin de hitos clave, el trazo de la evolucin del producto y los programas tecnolgicos identificados en conjunto con los niveles del ma mapa de ruta, la consideracin de los conductores prioritarios del mercado, las caractersticas del producto de alto impacto y las soluciones tecnolgicas ms atractivas.

Beneficios
de un Mapa de Ruta
Los principales beneficios se obtienen del proceso para su elaboracin, ms que en el MRT en s mismo. Al reunir a los principales actores de la industria se abre la oportunidad de compartir la informacin y perspectivas de cada uno de ellos. o ms importante del El beneficio primer MRT que se genera, es el establecimiento de canales de comunicacin entre los actores y una base comn para desarrollar la estrategia de la industria. La representacin grfica del MRT facilita el anlisis de la informacin obtenida, tenida, sintetiza los resultados de las reuniones. Los MRTs ilustran de manera eficiente el camino en el que la industria podra transitar de su situacin actual hacia la visin y objetivos de largo plazo que se desean.

Implementacin
La implementacin se considera al finalizar los cuatro talleres, con el fin de identificar las brechas de mercado, producto, y conocimiento tecnolgico en conjunto con la evaluacin de la mejor implementacin completa del mapa de ruta en la industria.

3. Etapas del Mapa de Ruta Tecnolgico para el Sector Aeroespacial Mexicano

De acuerdo con la metodologa antes mencionada, Conacyt y ProMxico desarrollaron las etapas para la conformacin del Mapa de Ruta Tecnolgico Aeroespacial con una orientacin inicial a la insercin de las redes de innovacin mexicanas a las internacionales, por lo que se decidi planearlo como un Mapa de Ruta de Insercin Tecnolgica (aunque se le continuar denominando como Mapa de Ruta Tecnolgico). De esta forma, el trabajo se dividi en cuatro etapas principales: Planeacin de Mapa de Ruta, Desarrollo de Sistemas de Comunicacin, Acopio de informacin relevante y Diseo e implementacin del Mapa de Ruta.

3.1 Planeacin Tecnolgico

del

Mapa

de

Ruta

La etapa de planeacin del Mapa de Ruta Tecnolgico abarc la definicin del objetivo, alcance y enfoque del mismo. As mismo, se cre un Grupo de Trabajo con los actores principales de gobierno, industria, cmaras, academias, centros de investigacin y dems entidades necesarias para una correcta aproximacin al tema.

Con el objetivo de obtener una administracin ordenada, se defini un calendario de sesiones del grupo de trabajo con objetivos especficos.

Cronograma de Trabajo Mapa de Ruta Aeroespacial

Actividades Acopio de informacin relevante Planeacin de Mapa de Ruta Desarrollo de Sistemas de Comunicacin Diseo e implementacin del Mapa de Ruta Tiempo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Fuente: Unidad de Inteligencia de ProMxico 2009.

3.2 Desarrollo de sistemas de comunicacin

En esta etapa se cre un sistema de comunicacin a travs de una plataforma tipo SharePoint, en la cual los actores tienen la accesibilidad de conocer los diversos esfuerzos realizados por cada uno de los participantes de la industria. Esta biblioteca virtual incluye documentos de definicin de la misma industria, as como proyectos individuales de las entidades participantes. La creacin de una plataforma conjunta, que facilite la comunicacin entre los actores de la industria, representa uno de los objetivos principales del proyecto, pues permite dirigir y conjuntar todos los esfuerzos para encontrar sinergias y metas comunes, la primera fase de la integracin depende del conocimiento de las partes y promueve el uso compartido de informacin y colaboracin para la produccin de documentos.

3.3 Acopio de informacin relevante

En esta etapa, los integrantes del Grupo de Trabajo intercambiaron documentos, tanto de definicin, como de informacin sobre los proyectos en los cuales se ha trabajado. Dichos documentos abarcaron temas de diversas reas, mismos que se muestran en el recuadro siguiente.

EDUCACIN
Situacin actual de programas educativos enfocados a las capacidades necesarias para la industria aeroespacial. Diagnostico actual de la educacin enfocada a la industria aeroespacial. Recomendaciones del Consejo Mexicano de Educacin cacin Aeroespacial para el desarrollo del Capital Humano en la Industria Aeroespacial. Estrategias para garantizar la formacin de profesionistas demandas ndas por el Sector Aeroespacial Objetivo, Visin y lneas de accin del Consejo Mexicano de Educacin Aeroespacial. eroespacial. Resumen ejecutivo del Programa de Revitalizacin de la Fuerza de Trabajo en la Industria Aeroespacial de los Estados Unidos. Listado de miembros del Sistema Nacional de investigadores dedicados al estudio de la industria automotriz y aeroespacial.

ESTUDIOS DE LA INDUSTRIA
Antecedentes de empleos aeronutica en el mundo. de la industria

Perspectivas del sector AeronuticoAeronutico Aeroespacial. Estudio de Desarrollo de Proveedores y Aceleracin de Negocios para la Industria Aeroespacial. Listado de empresas canadienses del sector aeroespacial. Estudio Internacional de Empresas Em en el sector Aeronutico. Reporte del el Sector Aeroespacial Mexicano. Gua de evaluacin n de la Industria Aeroespacial. Estudio de Empresas Mexicanas con capacidades en Investigacin, Desarrollo y Talento. Estudios estatales de la industria aeroespacial mexicana. Reporte de necesidades en Recursos Tecnolgicos, Recursos Humanos y Proveedura de la Industria Aeroespacial. Alianza Global para la competitiva Fase 1: Sectores Estratgicos. Estudio Desarrollo de Proveedores en el Cluster Aeroespacial de Quertaro. Estudio de Inteligencia desarrollar mercados. Competitiva para

Perfil del Sector Aeroespacial Mexicano. Mexicano Presentacin Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa. Tecnologa

MARCO LEGAL
Antecedentes del Agreement (BASA). Bilateral Aviation Safety

METODOLOGA
Metodologa Aeroespacial. Cambridge Mapa de Ruta

Legislaciones y Acuerdos de Aeropuertos Aeropuertos. Listado de Talleres Aeronuticos certificados por la Direccin General de Aeronutica Civil Mexicana. Listado de Escuelas de Capacitacin y Adiestramiento certificados por la Direccin General de Aeronutica Civil Mexicana.

Mapa de Ruta Tecnolgico de la Industria Aeroespacial de Reino Unido. Mapas de Ruta Tecnolgicos en Canad. Gua de desarrollo.

Fuente: Unidad de Inteligencia de Negocios de PROMXICO

3.4 Diseo e implementacin del Mapa de Ruta

La etapa de diseo e implementacin del Mapa de Ruta fue dividida en diversos talleres, en donde los actores del Grupo de Trabajo abordaron temas de relevancia para la conformacin de Mapa de Ruta. Fue de esta forma como se realiz el taller de mercados, taller de productos y subsectores, taller de plataformas tecnolgicas y el taller de insumos de I+D+ Talento.

3.4.1 Taller de Mercados

Este taller incluy el anlisis FODA por parte de los participantes del Grupo de Trabajo. Tambin un estudio de competidores, socios, segmentos de mercado, conductores del sector y dimensiones de desempeo relacionados con la industria.

3.4.2 Taller de Productos y Subsectores

Abarc el estudio y el anlisis de los conceptos bsicos, matrices de mercado y las estrategias para los productos y sectores.

3.4.3 Taller de Plataformas Tecnolgicas

En este taller se trataron temas relacionados con las soluciones tecnolgicas para el sector, la agrupacin de las reas de tecnologa y una matriz de las reas y sus caractersticas principales.

3.4.4 Taller de Insumos de I+D y Talento

El taller abarc la agrupacin de las reas de I+D y una matriz de las reas de dedicadas al I+D y la tecnologa existente para estos mismos.

La informacin adquirida y trabajada en los diversos talleres permiti al Grupo de Trabajo comenzar la conformacin de un primer acercamiento al mapa de ruta, en donde las variables obtenidas se convirtieron en los principales insumos de este primer borrador. De igual forma, esta primera versin del Mapa de Ruta Tecnolgico integr los factores de mercado (conductores, tendencias, detonadores, hitos estratgicos, eventos legislativos y actividades de la competencia) y los recursos claves (Talento, conocimiento, alianzas, inversin y los asuntos por tratar). Como ltima fase del Mapa de Ruta Tecnolgico, fue necesario un proceso de anlisis en donde los diversos actores que integraron la estrategia nacional validaran la informacin contenida. A su vez, una vez validada, es transcendental la identificacin de campeones por proyecto que permita el desarrollo del mecanismo para el sustento de las iniciativas. Como conclusin es necesario precisar y subrayar la naturaleza dinmica de un Mapa de Ruta, entendiendo por esto, que las iniciativas y conclusiones son cambiantes en conjuncin con los aspectos internos y externos. As mismo, se debe considerar que el trabajo en conjunto y el intercambio de informacin, hacen de la estrategia para la industria, una herramienta sumamente valiosa, que permitir alinear los esfuerzos individuales de cada actor del sector en una direccin que desarrolle y evolucione a la industria aeroespacial mexicana en su conjunto.

ECONOMA INNOVACIN 4.1 Ciclo de vida innovacin

4.

DE de

De acuerdo a la definicin de la consultora financiera internacional New Economic Strategies (NES); el concepto de innovacin no slo se basa en la adopcin y desarrollo de nuevas herramientas tecnolgicas, sino en un concepto que debe incorporar: nuevos modelos de gobernar, nuevos esquemas de trabajo en equipo y un nuevo uso de tecnologa que permita abordar nuevos retos y explotar nuevas oportunidades, siendo esto un modelo de trabajo continuo.

Con la entrada de un nuevo paradigma de una sociedad basada en el conocimiento; los recursos de innovacin y el talento se han convertido en el nuevo capital de las naciones y las empresas; ms estratgico an que los recursos econmicos. Y esta transformacin es nicamente el umbral de entrada a una sociedad ms compleja y dinmica, guiada por el talento y el capital intelectual: una sociedad en red basada en el conocimiento.8
Las corporaciones estn definiendo ms de su valor en trminos de intangibles la creatividad de sus diseadores, la efectividad de sus arquitectos de software, el conocimiento de sus mercadlogos, la fortaleza de su organizacin interna o cultura y sus ligas con socios externos. Son estos los bienes que son reconocidos en una base global en la bsqueda de mejoras de eficiencia. Recaudar tecnologa y conocimiento aplicado (know-how) es ahora ms importante que la combinacin de planta y equipamiento o construir nuevas instalaciones. Para extender su alcance, las firmas compran acceso a marcas y nichos especializados de mercado. La desmaterializacin de gran parte de la actividad econmica, delinea los nuevos patrones de globalizacin.9

En esta nueva sociedad de mltiples conexiones y desarrollo sustentable, el nivel de competitividad se define por la capacidad de integrar numerosos actores en un sistema sinrgico que promueva la innovacin y el aprendizaje continuo. Este nuevo entorno traza nuevos retos y oportunidades a las empresas, instituciones de educacin superior e investigacin, organizaciones de apoyo empresarial y gobierno.

Unidad de Inteligencia de Negocios. ProMxico Ciudad Creativa Digital. Plan de Negocios. 2009 9 OCDE Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmicos, Nuevos Patrones de Globalizacin Industrial.2001

Desde el punto de vista de mercado, esta economa en red cambia la perspectiva de competencia y competitividad desde una visin local de empresas contra empresas hacia una visin global de bloques comerciales contra bloques comerciales. El benchmark ya no es ms el lder regional y local, las empresas debern compararse con lderes globales que cada vez con mayor frecuencia y de forma ms profunda penetran en los mercados que antao se consideraban exclusivos de proveedores locales o nacionales. Las empresas trasnacionales vuelcan esfuerzos multimillonarios en la comprensin de los mercados locales y matizan sus productos y servicios de acuerdo a las necesidades de pases y regiones, a veces de acuerdo a grupos pequeos y aun de individuos. Esta visin global y accin local les ofrece la fortaleza de pensarse en un mercado amplio y global con la flexibilidad de accin de acuerdo a las necesidades locales: Glokal. Y en tanto estas empresas transnacionales logran cada vez mayor penetracin en economas tradicionalmente les eran restringidas, las empresas locales con su visin de corto alcance y plazo pierden competitividad y la ecologa local empresarial desaparece, de acuerdo a una simple cuestin darwiniania de supervivencia del ms apto. Por ello es necesario definir una estrategia que promueva y mejore la competitividad de las empresas mexicanas, a favor del fortalecimiento de una economa nacional de forma ms sana y del desarrollo social sustentable de nuestro pas. Creemos que esta estrategia necesariamente deber centrarse en el aumento de la competitividad sistmica de las empresas, en la articulacin productiva y el trabajo en equipo, en el desarrollo de comunidades empresariales que persigan objetivos de gran visin, que promuevan la creacin de una nueva generacin de empresarios mexicanos glokales.

4.2 Importancia de la Innovacin10

La innovacin es actualmente un concepto crtico para cualquier industria, sobre todo para aquellas en las cuales la tecnologa es un aspecto crucial. La aeroespacial es una de ellas. La ciencia y la tecnologa requieren de un liderazgo y un plan de accin orientado hacia el cumplimiento de objetivos que deriven en innovacin. Para ser un concepto efectivo y una herramienta de utilidad, la innovacin debe cumplir un ciclo de diversas etapas en las cuales el liderazgo se debe de transmitir de una etapa a otra de manera efectiva para as continuar con el ciclo, de lo contario, el procesos de innovacin se puede ver interrumpido en una de las etapas, lo que provoca que no se logre llegar al objetivo de innovar. La finalidad del ciclo de innovacin es que ste sea continuo, que se genere por s solo y que cada vez que se repita, tenga como resultado final un proceso, producto o servicio innovador.

Gran parte del xito de una industria, depende de la conectividad de sus individuos, que se deriva en la habilidad de transformar las relaciones econmicas, polticas y sociales a una escala regional o global, que le den una mayor proyeccin a la industria. Esto se logra a travs de la transmisin efectiva de una etapa a otra en el ciclo de innovacin.
FASES DEL CICLO DE INNOVACIN Concepcin: masa crtica de investigacin; expansin de conocimientos; entornos que promuevan la ciencia y descubrimientos. Formacin: Transferencias de tecnologa a travs de universidades e instituciones con beneficios mutuos; intereses interdisciplinarios y colaborativos que promuevan y alancen los retos tecnolgicos. Crecimiento: Recursos apropiados para la produccin; personal capacitado; investigacin y desarrollo que aporten valor agregado a los productos; acceso a clientes internacionales. Madurez: Nuevas oportunidades para los individuos en la regiones, que los incentiven a crear nuevos procesos, productos, servicios o empresas; conocimiento que perita el crecimiento; cadena de suministro de alto valor que promueva el crecimiento a largo plazo. ETAPAS DEL CICLO DE INNOVACIN Creacin conocimiento: Etapa de investigacin, generacin y desarrollo de nuevas ideas. Transferencia de Tecnologa: Etapa de pruebas tcnicas, planteamiento de negocios, regulaciones y evaluacin de la efectividad del producto y/o servicio a desarrollar. Comercializacin: Etapa de comienzo de produccin del producto y/o servicio Clusters y Redes: Etapa de autoevaluacin de procesos, definicin de objetivos de venta a largo plazo y entrega del producto o procesos al pblico.

Creacin de conocimiento

Transferencia de tecnologa

Concepcin

Formacin

Crecimiento

Madurez

Para que este ciclo est completo, cada etapa debe de contar con los siguientes ingredientes: Capital intelectual, capital humano, capital econmico, capital social y conectividad. Estos ingredientes son cruciales para desarrollar el ciclo de innovacin, sin embargo, cada uno de ellos tiene cierta importancia que se debe de evaluar de manera individual para conocer si es necesario mejorar sus capacidad y as mejorar su aportacin al ciclo de innovacin.

Clusters y redes

Comercializacin

10

Fuente: Cmara de Comercio de Filadelfia. Connecting the Greater Philadelphia Innovation Economy, 2003.

5. Grupo de trabajo del MAPA DE RUTA

5.1 Recoleccin de datos y anlisis
Con la finalidad de conocer la situacin actual de la industria aeroespacial mexicana y con la intencin de la generacin de estrategias y caminos a seguir a corto y largo plazo, el Grupo de Trabajo llevo a cabo la recoleccin de datos y los anlisis necesarios para la elaboracin de una estrategia en conjunto. Dicha recoleccin de datos y anlisis se llevo a cabo con un sistema de trabajo colaborativo, el cual permite obtener simultneamente las opiniones de los participantes del Grupo de Trabajo, ya que cada persona cuenta con un teclado y estos estn conectados a la computadora central. Este sistema tiene la ventaja de recibir premisas annimas por lo que no inhibe a los actores y genera una plataforma de confianza sin censura

5.2 FODA
Con la finalidad de conocer la situacin en la que se encuentra la industria aeroespacial se elabor un anlisis FODA, que permite obtener un diagnstico para tomar decisiones con respecto al sector. FORTALEZAS
Disponibilidad de talento. Experiencia en otros sectores. Localizacin geogrfica. Costos competitivos y calidad Experiencia en formacin de talento e I&D. Infraestructura. Proyectos Gubernamentales Existencia de una base industrial aeronutica (Capacidad Probada) Marco arancelario favorable (Capacidad de importar libre de aranceles materiales, partes, maquinaria y herramientas)

OPORTUNIDADES
Crecimiento constante del sector. Aprovechamiento de las capacidades del sector en el exterior. Desarrollo de nuevas tecnologas del sector a nivel mundial. Desarrollo de trabajo en conjunto entre los principales actores de la industria. Administracin de cadena de suministro con enfoque a nichos especficos. Confianza de socios comerciales (Estados Unidos y Unin Europea) en Mxico como pas de bajo riesgo en trminos de seguridad nacional Existencia de grandes flotas continentales en operacin. Presiones por incrementar eficiencia y reduccin de costo total de operacin de aeronaves.

DEBILIDADES
Falta de visin conjunta. Desarrollo limitado de la industria nacional (poco desarrollo de proveedores, sector nuevo, tecnologa e innovacin). Coordinacin deficiente de los diversos actores en las actividades para el desarrollo aeroespacial. Marco regulatorio y falta de financiamiento. Inexistencia de abasto nacional de materias primas. Limitada masa crtica de profesionales especializados en ingeniera aeronutica. Desconocimiento del modelo de negocios del sector aeronutico por potenciales proveedores nacionales (Bajo volumen /alta mezcla/l/ largo ciclo de negocios)

AMENAZAS
Crisis econmica mundial. Panorama incierto del desarrollo del sector (proteccionismo econmico, certeza jurdica, entre otros). Fuerte competencia de los pases emergentes en la industria.

Fuente: Sesin de grupo foco del Grupo de Trabajo Unidad de Inteligencia de Negocios. ProMxico 2009.

5.3 Aliados y competidores

Para efecto de anlisis, los participantes definieron los Clusters que podran ser identificados como aliados (ecosistemas claramente complementarios) y competidores, de manera que nos ayude a generar oportunidades de colaboracin y mecanismos de evaluacin competitiva. Esta definicin se prev ms como una herramienta de anlisis que un modelo de posicionamiento frente a otras economas y pases.
Estados Unidos Canad Francia Reino Unido Espaa

Brasil China India Europa del Este

Fuente: Sesin de grupo foco del grupo de Trabajo Unidad de Inteligencia de Negocios. ProMxico 2009.

5.3 Definicin de clusters estratgicos y regiones de innovacin

A partir del anlisis de los Clusters nacionales y sus capacidades se detect la necesidad de un anlisis a mayor profundidad de las capacidades en I&D&E11 de las agrupaciones empresariales en las diferentes regiones. En este anlisis se tomaron en cuenta las agrupaciones empresariales que estn establecidas en la Repblica Mexicana autodefinidas como empresas de I&D&E.

11

Ingeniera, diseo y educacin.

Como resultado del anlisis se identificaron dos Polos estratgicos de innovacin en el pas para el sector aeroespacial (Quertaro y Baja California) que pueden establecerse como nodos de estudio centrados en I&D&E que renen las capacidades de los 2 corredores de manufactura nacionales: Corredor Pacfico y Corredor CentroCentro Norte.

1.Cluster de Baja California y Corredor pacfico; pacfico en conjunto con las empresas de la regin Pacfico del pas que cuenten con capacidades afines a este Cluster, se puede prever a esta regin como un corredor de manufactura de componentes complejos y optimizar la Cadena de Suministro asociada al corredor California-Seattle. Seattle. Por las capacidades capa de innovacin de las empresas ya instaladas, se puede fortalecer la produccin de sistemas de avinica, controles para motores y diseo de interiores. Norte se encuentra asociado a los 2. El Corredor Centro-Norte sper corredores de Texas-Nueva Nueva Inglaterra-Montreal Inglater y es en esta regin del pas en donde se instalarn (o se han instalado) algunas de las principales armadoras (OEMS). La vocacin regional y de innovacin n en manufactura de piezas orienta las plataformas tecnolgicas al desarrollo de dispositivos y ensambles de alta complejidad. Esto permita definir para esta regin un hito de marca pas como el despegue desde Quertaro de un avin de manufactura mexicana con alto contenido de innovacin nacional y el desarrollo de turbinas de baja presin sin.

Fuente: Unidad de Inteligencia de Negocios PROMXICO 2009

5.4 Variables de desempeo

Las variables de desempeo permiten evaluar la evolucin y desarrollo regional del sector al definir criterios de desempeo en reas de impacto econmico, social, manufactura e innovacin. Esto permite asociar las metas tecnolgicas y de innovacin a estrategias orientadas al desarrollo sustentable de las regiones. Un plan integral debe al final tener beneficios para la regin y el pas. De esta forma se acord determinar las principales variables de desempeo de los Clusters definidos de manera que el plan tome en consideracin una medicin adecuada del desarrollo sustentable de cada regin.

ECONMICAS

Desarrollo social Fuerza Laboral Calidad de vida Desarrollo econmico Exportaciones s Inversiones

Capacidad industrial Cadena de suministro

Programas de innovacin Incentivos Alianzas estratgicas

CAPACIDAD DE MANUFACTURA

SOCIALES

VI. Mapa de ruta tecnolgico para la industria aeroespacial mexicana

6.1 Mapa de Ruta Tecnolgico
El Mapa de Ruta es el resultado del anlisis de la industria aeroespacial mundial y mexicana en un perodo de quince aos comenzando en 2004 con una proyeccin hasta el ao 2019. Este mismo est conformado por cuatro secciones: Tendencias y Conductores, Plataformas Tecnolgicas, Factores Crticos de xito y Recursos.

6.1.1 Tendencias y Conductores

En esta seccin se presentan las principales tendencias y conductores de la industria aeroespacial mundial, las cuales brindan un panorama general de los diversos conductores de mercado y tendencias a considerar para definir las lneas de desarrollo futuras.

Social Una de las principales ventanas de oportunidad para nuestro pas se puede identificar en la escasez prevista de ingenieros y tcnicos en los principales pases desarrollados (principalmente en Estados Unidos y Canad); aunado al importante crecimiento de la poblacin estudiantil mexicana en carreras de ingeniera y tecnologa12. Si se aprovecha esta ventana, que encontrar su pico en el ao 2013, nuestro pas encontrar una ventaja competitiva, no slo en costos de manufactura, sino en oportunidades de innovacin y diseo. Los diversos analistas muestran tambin que esta escasez se va a profundizar debido a que los profesionales tcnicos de la industria provienen principalmente de la generacin llamada baby boomers que estn en proceso de jubilacin y no existirn cuadros de remplazo. Para Mxico, esta ventana implicar acciones especficas para fortalecer la calidad de los egresados, adecuar los programas de estudio a las necesidades de la industria y poner especial nfasis en las negociaciones de los programas de movilidad del NAFTA. Tecnolgico En el campo tecnolgico y la necesidad de incorporar tecnologas verdes en motores y aligerar el peso de los aviones podemos observar otra tendencia que puede ser bien aprovechada si consideramos que al mismo tiempo se desarrollan proyectos relacionados en nuestro pas. En relacin a este punto es importante

Fuerza Educativa en MXICO

Nmero de estudiantes de ingeniera
450 425 400 375 350 325
Mxico USA

01

02

03

04

Fuente: ANUIES (Mxico) y American Society for Engineering Education.

12

Cita Businessweek y Anuies.

mencionar el proyecto de ITR en turbinas de baja presin y que en nuestro pas se encuentran dos de los principales centros de innovacin y diseo de turbinas o partes para turbinas: General Electric y Honeywell13. Respecto a la tendencia definida para el uso de nuevos materiales, especialmente compsitos y aleaciones ligeras, es importante considerar que en Mxico se encuentran centros de investigacin de alto nivel acadmicos como: CIATEQ, COMIMSA, CIDESI,

UNAM, ITESM, IPN (CIDETI, CICATA) entre otros; de hecho el Conacyt coordina la red temtica de nuevos materiales en la que colaboran los principales investigadores del pas en estos temas.
Econmico La entrada de nuevos actores al escenario de manufactura aeroespacial: China, India, Europa del Este imponen la necesidad de comprender y fortalecer nuestras ventajas comparativas y desarrollar estrategias para reducir las brechas que nos separan de ellos en nuestras reas de oportunidad. Sin duda, la crisis mundial forzar a las principales empresas del sector a reconsiderar su estrategia de posicionamiento, en especial la relacionada a manufactura, situacin que representa al mismo tiempo una oportunidad y un riesgo. En general, la principal rea de enfoque deber centrarse en la capacidad de innovacin y formacin de talento. En relacin con China e India, la ventaja logstica para abastecer el mercado de los Estados Unidos debe aprovecharse y favorecer la optimizacin de la cadena de suministro, en especial la logstica. La Agenda de Competitividad Logstica 2008-2012 (ACL) considera la implementacin de una serie de acciones orientadas a: Mejorar la calidad y predictibilidad del sistema logstico operacional dentro de la gestin de la cadena de suministros. Incrementar los niveles de servicio ofertados por las empresas del sector logstico en Mxico. Implementar acciones que conlleven al desarrollo de relaciones duraderas, con los proveedores y clientes claves de la cadena de suministros. En el programa ProLogyca de la Secretara de Economa se detallan los aspectos logsticos a mejorar, inhibidores y reas de oportunidad.14 Si queremos ver a nuestro pas como Hub Logstico de las Amricas ser estratgico considerar los retos y prioridades desde la perspectiva definida en el ACL:

13

14

A la fecha otras dos de las principales firmas fabricantes de motores evalan la posibilidad de instalarse en el pas. Direccin General de Comercio Interior y Economa Digital. Secretara de Economa, Agenda de Competitividad Logstica 2008-2012. 2008.

Oferta de servicios logsticos Difusin del uso de servicios logsticos Posicionamiento internacional Facilitacin comercial Calidad de los servicios Capital humano Coordinacin gobierno-sector privado Para lograr las siguientes metas en el periodo 2008-2012: 2008 Disminuir los costos logsticos de las empresas como porcentaje de sus ventas. Aumentar los niveles de servicios de las empresas en Mxico, especficamente en lo que se refiere a los porcentajes de entregas a tiempo y entregas completas, para alcanzar al menos 93% global en 2012. Incrementar el nmero de empresas que subcontratan servicios logsticos. Facilitar el desarrollo de actividades comerciales tanto en el mercado interno como de exportacin e importacin. Esto lleva a la definicin de las siguientes lneas estratgicas: Promover la creacin de una mayor y mejor oferta de servicios logsticos en Mxico. Promover la incorporacin de mejores prcticas en la gestin logstica en las empresas. Posicionar sicionar a Mxico internacionalmente como centro logstico de clase mundial. Promover adecuaciones logsticas en operaciones de infraestructura para lograr facilitacin comercial. Promover la certificacin en calidad de los operadores logsticos. Fomentar el incremento de la formacin de capital humano con capacidades en servicios logsticos. Mejorar la coordinacin entre los gobiernos federal y locales y la iniciativa privada. Poltico y Legal De acuerdo a la naturaleza de la misma industria aeroespacial, adems de la innovacin, uno de los principales conductores de negocio del sector es la seguridad y su relacin con los procesos de certificacin y garanta de calidad. Esto refuerza la necesidad necesid de que nuestro pas desarrolle los mecanismos de certificacin y garanta certificacin y garanta de seguridad area con sus principales socios comerciales. Tal es el caso del Tratado Bilateral de Seguridad Area con los Estados Unidos (BASA) que al hacerlo operativo nos permitir la exportacin de partes y componentes aeroespaciales a los Estados Unidos al hacer vlida la certificacin mexicana. De all la

gran importancia que tiene desarrollar una estrategia especial para asegurar que el BASA sea funcional en el corto plazo y se promueva la firma de los acuerdos pendientes con la Unin Europea y Canad. Actualmente se desarrolla una estrategia general liderada por la DGAC en el que participan ProMxico, FEMIA y SHCP para el establecimiento de laboratorios de pruebas y un modelo de Alianzas Pblico-Privadas (APP) para el manejo de algunos aspectos operativos del proceso de certificacin. Por otra parte, se deber trabajar en el establecimiento de acuerdos de seguridad que le permitan a Mxico la importacin de maquinaria de ultra alta precisin, pues actualmente est prohibido. La siguiente fase del sector, requiere la utilizacin de este tipo de equipamiento y la Secretara de la Defensa Nacional debe garantizar que su utilizacin es para fines pacficos. Este punto puede ser negociado dentro del marco del Tratado para la Seguridad y Prosperidad de Norteamrica.

6.1.2. Plataformas Tecnolgicas

En una primera fase de desarrollo tecnolgico y dado el grado de madurez de la industria en Mxico, la estrategia debe centrarse en la integracin de los grupos de I+D mexicanos a las plataformas internacionales (clusters aliados), por lo que esta seccin del Mapa de Ruta est basada en los Mapas de Ruta Tecnolgicos del Reino Unido, Canad y Francia como lideres tecnolgicos. A partir de este anlisis ser importante definir las redes internacionales en las que ser prioritario integrarse. De all que este primer mapa del sector se denomina un Mapa de Insercin Tecnolgica (del ingls TIRM: Technology Insertion Roadmap). La tecnologa representa el centro estratgico del Mapa de Ruta Tecnolgico, define las principales tendencias tecnolgicas que se encuentran en marcha, con equipos de I+D+i coordinados (por lo general a nivel internacional) tratando de resolver los principales retos y problemas de la industria. Incorporarse a este sistema de innovacin es el principal camino para el aumento de la competitividad de un pas en la nueva economa del conocimiento. Para facilitar el anlisis, en el mapa en ese presentan los principales programas tecnolgicos de la industria aeroespacial ordenados por lnea de enfoque. La definicin de plataformas tecnolgicas en nuestro pas deber considerar su evolucin en el plano mundial y desarrollar las redes de innovacin con los principales actores internacionales. La estrategia propuesta se centra en el desarrollo de las redes con el CRIAQ en Canad, SBAC y Aerospace KTN en el Reino Unido y especficamente con el plan de innovacin de Honeywell, ITP, United Technologies, Bombardier, SAFRAN y Goodrich en su primera fase.

Fuente: Knowledge Transfer Network (KTN), National Aerospace Technology Strategy (NATS) UK Consolidated Technology Roadmaps V16. Trau Peter, Institute for Aerospace Research, National Research Council Canada, Canadian Aerospace Environmental Technology Roadmap 2008. Unidad de Inteligencia de Negocios de ProMxico 2009. Polo Interministerial de prospectiva y de anticipacin de la transformacin econmicas y la Direccin General de Industrias competitivas del Gobierno de Francia tude de la chiane de valeur dans lindustrie eronautique 2009.

EFE (Programa de Turbina Ambientalmente Amigable)15

Programa liderado por Rolls- Royce en donde participan Bombardier, Shorts, Goodrich, Engine Control Systems, HS Marston y Smiths por la parte industrial y por la parte acadmica la Universidad de Oxfrod, Cambridge, Sheffield, Loughborogh, Birmingham y Queens Belfast. EFE es un programa que est enfocado a desarrollar capacidades de la industria aeroespacial del con base en las siguientes tecnologas fundamentales: Materiales de altas temperaturas. Componentes de turbinas de alta eficiencia. Bajas emisiones de combustin. Tecnologas de Manufactura Avanzada. Tecnologas de actuacin y control de turbinas. Tecnologas de Nacelas aerodinmicas.

La principal finalidad del programa EFE es encontrar y desarrollar sistemas ms eficientes y limpios para la generacin de energa. Adems, del desarrollo de turbinas que generen menos ruido. En este sentido el programa EFE est fundamentado en las metas establecidas por el Consejo de Asesores en la Investigacin Aeronutica en Europa (ACARE) las cuales son: Una reduccin del 50% en emisiones de Dixido de Carbono, 20% de reduccin de turbinas solamente. Un 80% de reduccin en Emisiones de xidos de Nitrgeno. Disminuir a la mitad los niveles de ruidos percibidos.

PROGRAMA VITAL16 Es un programa liderado por la empresa Snecma y 52 socios incluidos Rolls- Royce, Volvo Aero, MTU AeroEngines, ITP, Techspace y Airbus. Est enfocado a la investigacin y desarrollo de nuevas manufacturas de turbinas con tecnologa ambientalmente amigable. La principal vertiente en la que se enfoca el programa VITAL es la obtencin de un sistema de baja presin, el cual es conductor del ventilador.

15

The Society of British Aerosopace Companies, National Aerospace Technology Strategy Environmentally Friendly Engine (EFE) ATVP2009. www.sbac.co.uk/pages/35232180.asp 16 Snecma, Programme VITAL http://www.project-vital.org/delia-CMS/about_vital/index/topic_id-5/

El programa VITAL comparte objetivos comunes con el programa NEWAC en los temas de desarrollo de tecnologas en aumentos en los radios de compresin y temperaturas. Implicaciones para Mxico: Asociado al programa de turbinas de baja presin de ITR y los programas de GE y Honeywell, sta es una de las lneas de particular relevancia para integrarse a una red internacional de innovacin. Se explorar la posibilidad de que la AERI de Quertaro se integra a los programas Vital y EFE.

NACRE (Nuevos Conceptos de Investigacin Aeronutica)17

Es un proyecto europeo de 30 millones de euros dedicado principalmente a la investigacin y desarrollo de nuevas tecnologas. El NACRE es un consorcio que integran 36 organizaciones de 13 pases de Europa (Incluyendo a Rusia). Su principal objetivo es el de crear, desarrollar, validar e integrar nuevas tecnologas que permitan el diseo de un nuevo concepto de aeronaves con mejoras en cuanto a eficiencia, rendimiento ambiental, economa y confort. Sus principales lneas de investigacin son: Sistemas de Alas y Control de Superficies. Diseo e integracin del sistemas de plantas de energas. Sistemas y Fuselajes de Cabinas.

POA (Proyecto de Optimizacin de Energas Aeronuticas)18 El proyecto tiene como finalidad principal el desarrollo de tecnologas para aeronaves con energas alternativas. En gran medida el proyecto se enfoca en el desarrollo de sistemas de avin ms elctrico sobre sistemas hidrulicos y mecnicos.

17

Universidad de Greenwich, Escuela Ciencias Matemticas y de Cmputo, The Second NACRE Conference http://fseg.gre.ac.uk/nacre/details.html 18 Polo Interministerial de prospectiva y de anticipacin de la transformacin econmicas y la Direccin General de Industrias competitivas del Gobierno de Francia tude de la chiane de valeur dans lindustrie eronautique 2009.

Para el Proyecto POA las siguientes empresas colaboran de la siguiente forma: Empresa Espaola Hispano Suiza.- Desarrollo de la bomba de carburador Labinal.- Cableado del avin. Technofan.- Ventilador de re-circulacin del aire. Universidad de Kassel.- Cargas programables. SABCA.- Comandos de voltaje. Liebherr.- Comandos de voltaje y ventilador de climatizacin. Goodrich.- Comandos de voltaje y generador. Thales AES.- Generacin de Arranque. ECE-Intertechnique.- Corazn electrnico. FCS.- Sistema de control. SENER.- Planeacin y Anlisis de Riesgo.

NEWAC (Nuevos Conceptos Principales de Turbinas Areas)19

El proyecto (de 71 millones de euros) es liderado por MTU Aero Engines y cuenta con la participacin de 40 socios (los principales manufactureros de turbinas, universidades, centros de investigacin) con la finalidad de enfocarse a los nuevos conceptos principales en turbinas. Sus principales objetivos estn centrados en el desarrollo de nuevas tecnologas que permitan disminuir la brecha entre la eficiencia en el funcionamiento de las turbinas y el nivel de emisiones que actualmente se generan. Las lneas principales de investigacin de NEWAC son: Conceptos de sistemas inter-enfriadores recuperativos. Turbo ventiladores. Sistemas de combustin.

DREAM (Validacin de Sistemas Radicales de Arquitectura de Turbinas)20 El proyecto est liderado por Rolls Royce en el desarrollo de un rotor abierto y Snecma en la parte de arquitectura.

19 20

MTU Aero Engines Gmbh, NEWAC Programme http://www.newac.eu/16.0.html. Rolls Royce, DREAM Project http://www.dream-project.eu/dream-overview.aspx

El principal objetivo de DREAM es el de desarrollar rotores abiertos que a travs de estudios aeroacsticos puedan reducir y alcanzar las regulaciones de generacin de ruido. OPEN ROTOR CLEAN SKY21 Est enfocado en las pruebas del propulsor, se espera que ste sea ms pequeo que una turbina pero lo suficientemente grande para que los resultados sean escalables para un Boeing y un Airbus. Tiene como configuracin base un rotor abierto con un propulsor de empuje rotativo. GENERADORES INTEGRALES DE INICIO (ISG)22 Son sistemas que automticamente apagan la turbina cuando el vehculo hace alguna parada y se reinicia al instante cuando el acelerador es presionado permitiendo que no se desperdicie el combustible. ALCAS (Estructuras Avanzadas de Bajo Costo)23 El proyecto es liderado por Airbus UK y la Universidad de Cranfield en cooperacin cercana con Messier- Dowty. Su objetivo es la reduccin de los costos de operacin en productos aeroespaciales, a travs de la aplicacin de compsitos de fibra de carbn primarios para las estructuras de avin. Las lneas principales de investigacin de ALCAS son: Reduccin de los costos de manufactura. Reduccin de los costos de mantenimiento.

En esta plataforma y NGWC es posible integrar los esfuerzos de las universidades que soportan el programa Learjet 85 de Bombardier en Mxico en el rea de materiales compsitos. Es importante notar que el Instituto de Investigacin en Materiales de la UNAM, Cinvestav, Tec de Monterrey, Comimsa (Corporacin Mexicana de Investigacin en Materiales) y el IPN y el Centro de Investigacin en Materiales Avanzados, S.C. tienen grupos especializados en el tema.

Peacok Nick, Engines ITD Key Deliveables, Clean Sky Take Off 2008. http://www.cleansky.eu/upload/download/19/en/EngineITDNickPeacock(Roll s-Royce).pdf 22 Hispano Suiza, Thales starter-generator integrated on Hispano-Suizas POA test rig 2006 http://www.hispano-suizasa.com/spip.php?article146&lang=en 23 Watson Glenn, ALCAS- Advanced Low-Cost Aircraft Structures 2007. http://uko.tubitak.gov.tr/ToplantiDokumanlari/1ce6048b-d9d5-4aae-ab8a9ffb069ea312.pdf

21

NGWC (Nueva Generacin de Alas Compsito)24 El proyecto es liderado por Airbus y tiene como objetivo principal revolucionar las tecnologas que mejoren y maximicen la ecoeficiencia los procesos de diseo de alas.

SMART FIXED WING (JTI)25 Proyecto liderado por Airbus y SAAB con el propsito de validar nuevas tecnologas, conceptos y capacidades en las reas de consumo de combustible y emisiones de ruido. Las lneas principales de investigacin de Smart Fixed Wing (JTI) son: Fluidos Laminales Naturales. Fluidos Laminales Hbridos. Control Activo y pasivo.

Turbina Ambiental Lightweight Fan)26

de Bajo Peso (SEEDA Envitonmental

La Agencia de Desarrollo del Sureste de Inglaterra (SEEDA) es la agencia regional responsable para el desarrollo econmico sustentable. El proyecto de la Turbina Ambiental de Bajo Peso (Environmental Lightweight Fan) es una alianza estratgica entre GKN y Rolls Royce dedicada al desarrollo de una nueva generacin de aspas compsitos de turbinas. Dentro de la fase de investigacin y desarrollo la agencia SEEDA ha invertido cerca de 7.4 millones de libras esterlinas.

ASTRAEA (Tecnologas de Sistemas Autnomos para la Evaluacin y Aseguramiento del El proyecto est enfocado a las tecnologas, sistemas, instalaciones y procedimientos que permitirn a los vehculos no tripulados operar con seguridad y de una manera rutinaria en el Reino Unido. Transporte Areo)27

UK Trade &Investment, Airbus invest in next generation wing technology http://www.ukinvest.gov.uk/OurWorld/4030656/en-GB.html 25 Clean Sky JTI, Smart fixed Wing Aicraft http://www.cleansky.eu/index.php?arbo_id=65&set_language=en 26 South West East England Development Agency, Corporate Plan Refresh 2009. 27 Aestrea Project en su pgina web http://www.projectastraea.co.uk/?OBH=354

24

2009.

En el programa participan representantes del Gobierno de Reino Unido, academia, dependencias regionales e industria (integrada por BAE Systems, EADS, Rolls Royce, Thales UK, etc.) Las lneas principales de investigacin de ASTRAEA son: Operaciones terrestres y Sistemas de Interaccin Humana Control de Trfico Areo y Comunicaciones Manejo de UAS (Sistemas Areos no asistidos) Adaptacin de Rutas Sistemas mas de Prevencin de Colisiones Integracin de Vehculos Areos Mltiples Pronsticos y Administracin de Sistemas de Salud Modelo de Decisin

SWRDA28 Es la Agencia de Desarrollo Regional de Suroeste de Inglaterra, dedicada al desarrollo econmico sustentable de la regin y la inversin de los posibles negocios. TATEM (Tecnologas y Tcnicas para nuevos conceptos de Mantenimiento)29 El proyecto TATEM est liderada por Societa Italiana Avionica S.P.A. y la Universidad de Sheffield.Su Su objetivo es validar las tecnologas y tcnicas que pueden ser utilizadas para un mantenimiento ms eficiente y efectivo. Las lneas principales de investigacin de TATEM son: Nuevos sensores tecnolgicos para recolectar datos de los sistemas de avinica. Mantenimiento imiento libre de tcnicas de procesamiento de signos de avinica. Mtodos diagnsticos de fallas y errores, Mtodos pronsticos para nuevas acciones de mantenimiento. Tcnicas de soporte de decisiones para la flota de mantenimiento. Tecnologas con inter fases humanas para informar a flota terrestre.

28

South West Regional Development Agency en su pgina web http://www.southwestrda.org.uk/. 29 Foro para la cooperacin tecnolgica y cientfica Europa Europa-Australia (FEAST), TATEM Project http://www.feast.org/projects/192

SCARLETT (Plataformas Electrnicas Escalables y Reconfigurables y Herramientas de Definicin, Validacin y Demostracin de una nueva generacin de plataformas electrnicas para responder a retos aeroespaciales futuros)30 El proyecto est liderado por Thales Avionics. Su principal alcance es el desarrollo de una nueva generacin de plataformas elctricas a travs de sistemas de avinica como: Nuevas plataformas electrnicas de arquitectura capaces de albergar y correr nuevas aplicaciones (incluidas altas capacidades de monitoreo de salud) con su hardware asociado. Plataformas con capacidad de reconfiguracin para alta concentracin de funciones. Soluciones para configuraciones robustas y seguras de administracin y administracin de reconfiguracin en las plataformas para nuevas aplicaciones y funciones. Procesos y herramientas para la validacin en la introduccin de nuevos componentes tecnolgicos (incluyendo costos).

MOET (Tecnologas Elctricas Ms Abiertas)31 El proyecto es liderado por Airbus Francia. Su principal objetivo es de establecer nuevos estndares industriales para el diseo de sistemas elctricos para aviones comerciales utilizados tanto para el negocio de las aeronaves regionales como los roto-motores. MOET fortalecer el diseo de aeronaves a travs de sistemas de racionalizacin de las fuentes de energa y la flexibilidad de la energa elctrica.

HILAS (Integracin Humana al Ciclo de Vida de los Sistemas de Aviacin)32 El proyecto HILAS desarrollar un modelo prctico para la integracin de factores humanos a travs de un ciclo de vida completa de los sistemas areos.

30

Scarlett Steering Committee, SCARLETT: Context, Objetives and Structure http://www.scarlettproject.eu/about/Project_Overview.pdf. 31 La Comisin Europea, La Comunidad de Investigacin y Desarrollo de Informacin para la Ciencia, More Open Electrical Technologies 2008. http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_LANG=EN&PJ_RCN=9595287 32 * Ist World, Human Integration into the Life-cycle of Aviation Systems, 2009.

HILAS cuenta con 4 principales lneas de proyecto: La administracin e integracin de factores humanos de conocimiento. Las operaciones de vuelo relacionadas con el ambiente y rendimiento. La evaluacin de nuevas tecnologas. El monitoreo y aseguramiento de operaciones de mantenimiento.

El proyecto est liderado por el Colegio de la Trinidad en Irlanda y est ligado a la expectativa de la industria aeronutica europea de reducir en un 80% los accidentes areos.

ALICIA (Infraestructura e Innovaciones de la Cabina para Cualquier Cualquier Condicin)33 El proyecto ALICIA desarrollar un nuevo acercamiento en el diseo de cabinas ms seguras. El objetivo principal del Programa sern aspectos de diversidad y complejidad fundamentalmente en los sistemas de administracin en las cabinas para un set de funciones fundamentales en aviones de todo tipo. SESAR (Investigacin del Trfico Areo Europeo)34 El proyecto SESAR es el programa de modernizacin de infraestructura del trfico del control areo europeo. Su principal objetivo es el desarrollo de una nueva generacin de sistemas de administracin de trfico areo capaz de garantizar la seguridad y fluidez del transporte areo mundial de los siguientes 30 aos. BERP (Programa Britnico de Experimentacin en Rotores)35 El Programa tuvo como resultado el desarrollo del diseo del Rotor BERP en los finales de los aos 70 y mediados de los 80s, a travs de una alianza estratgica entre Westland Helicoperts y Royal Aircraft

33

Agusta Westland and Thales, ALI Condition operations and innovative cockpit infrastructure (ALICIA), 2007.www.aerosme.com/download/WorkshopFP7Call2/Presentations/05_La rrieu_ALICIA_AeroSMEWorkshop.pdf 34 The European Organisation for the Safety of Air Navigation, Single European Sky ATM Research (SESAR) Programme 2009. http://www.sesarju.eu/public/subsite_homepage/homepage.html 35 Agusta Westland, "The British Experimental Rotor Programme (BERP) 2009. http://history.whl.co.uk/timeline_page5.html

Establisment. Su principal objetivo era el del incremento en la capacidad de levantamiento de los helicpteros y soporte de una mxima velocidad en nuevos diseos y materiales AMES 36

El centro de investigacin AMES, perteneciente a la NASA, desarrolla tecnologas requeridas para sistemas autnomos necesarios para las misiones de vuelo y demostraciones terrestres. Las principales reas de investigacin y desarrollo del Centro AMES son: Tecnologas de Control Adaptables Arquitecturas de Agentes de control Sistemas de decisin incrustados Inteligencia Robtica Autonoma ajustable Sistemas evolutivos

6.1.3 Factores Crticos de xito

Un sistema de innovacin debe conectar adecuadamente la tecnologa y la creatividad con la implementacin efectiva y exitosa de estos modelos en las empresas y lograr con ello negocios rentables. Para cumplir lo anterior, identificamos los principales factores de xito y las implicaciones estratgicas que debern considerarse en el desarrollo de empresas de clase mundial del sector aeroespacial.

36

NASA, El Centro de Investigacin AMES 2009. www.nasa.gov/centers/ames/spanish/home/index.html

Operacional La migracin de metodologas y prcticas de la industria automotriz, ya bien establecidas como Six Sigma, OTIF (On time in Full) y otras metodologas de garanta de calidad y logstica que ya cuentan con talento formado y conocimiento, podran representar una importante ventaja para el sector frente a otros pases y regiones en el que estas prcticas apenas se inician. En trminos logsticos, la cercana con el principal mercado aeroespacial del mundo y la confluencia de los dos corredores de manufactura en Mxico favorecen la optimizacin de una cadena de suministro norteamericana. Es de especial relevancia la posibilidad de crear una zona de seguridad conforme a los acuerdos de la Sociedad para la Seguridad y Prosperidad de Norteamrica (SPP) para la manufactura de equipo de defensa y productos relacionados en Mxico. Respecto a la optimizacin de la cadena logstica, la

coordinacin de los sectores de manufactura y la deteccin de oportunidades complementarias se analizan en el Programa de Logstica y Centrales de Abasto (ProLogyca) de la Secretara de Economa. Por otra parte, es de esperar - como ya sucede en la industria minera canadiense - que a las filiales en Mxico de empresas multinacionales les sea exigido el cumplimiento de normas de responsabilidad social y calidad de vida a sus trabajadores. Esta tendencia que puede preverse de forma ms marcada a partir del 2012, generar una presin de costos que obligar a las empresas a elevar el valor agregado en los bienes producidos en cualquiera de sus filiales para mantener su rentabilidad. El significado de esta premisa para Mxico en el mediano plazo, puede interpretarse como la imperante necesidad de innovar a costa, pues los costos de manufactura tendern a nivelarse y las empresas multinacionales preferirn locaciones que aporten algo ms que mano de obra barata.

Desde la perspectiva tecnolgica, como ya mencionamos previamente, el factor crtico de xito se va a medir en la capacidad el talento nacional para incorporarse a las redes mundiales de innovacin. La estrategia se centra inicialmente en la formacin de redes nacionales de innovacin: Redes Temticas y AERIS en temas alineados a la estrategia del sector. Esta estrategia se complementa con la organizacin de estas redes en una red de redes que coordine el talento y favorezca la diseminacin de ideas y preguntas en la red a nivel nacional. Actualmente se desarrolla una plataforma de especial de software para el desarrollo de redes sociales de innovacin basada en Web 3.0 y se desarrolla el inventario de capacidades de innovacin de la industria, academia y centros de investigacin. Este proyecto cuenta con apoyo de CONACYT y se prueba para los siguientes sectores: aeroespacial, manufactura avanzada y automotriz. Por otra parte, el talento nacional del sector y las empresas debern concentrarse en la alineacin de plataformas y redes de innovacin a los programas desarrollados por la industria internacional. Este proceso deber considerarse un asunto de innovacin recursiva basado en plataformas tecnolgicas, pues la industria aeroespacial debe garantizar principalmente seguridad certificada, lo que obliga a una innovacin acotada (aunque a veces esto parece contradictorio). Una ventaja ms de mantener la red nacional de innovacin conectada en el plano internacional es el acceso a bloques de innovacin pre-construidos y a trasferir tecnologa y metodologas de forma eficaz en lnea directa con los centros productores o, a travs, de idegoras y bolsas internacionales de innovacin.

T e c n o l o g a

6.1.4 Recursos y proyectos

Unos de los principales factores crticos de xito es la planeacin adecuada de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos, recursos que no se limitan al plano econmico, pues consideran de manera especial los recursos de talento y educacin, de soporte gubernamental y alianzas estratgicas internacionales.

CRIAQ (Consorcio para la Investigacin e Innovacin en Aeroespacial de Quebc)37 Los 5 objetivos principales del CRIAQ son: La realizacin de proyectos enfocados a los conductores de la industria. La creacin de nuevos conceptos capaces de ser comercializado en futuros componentes y productos de la industria. Fortalecer las habilidades tcnicas y profesionales de los nuevos ingenieros. Mejorar la visibilidad de los retos en investigacin y diseo para la comunidad cientfica y acadmica. Lograr objetivos conjuntos entre Canad, EU y Europa en programas de tecnologa.

CATLOGO DE PROFESIONALES38 Proyecto liderado por COMEA y, cuyo objetivo, es el de contar con un Catlogo de Ingenieras, Maestras y Doctorados delineados por las lneas de expertise. CATLOGO DE CAPACIDADES TECNOLGICAS39 Proyecto liderado por CONACYT. Su objetivo es el de ofrecer servicios profesionales de laboratorio necesarios para la industria aeroespacial. DEFINICIN DE LNEAS DE INVESTIGACIN AEROESPACIAL40 En este proyecto, liderado por COMEA definiremos una matriz de capacidades de investigacin en lnea con las plataformas internacionales. A partir de esta matriz se articularn los esfuerzos y se concentrarn en aquellas lneas de mayor relevancia para el sector en Mxico. CUADROS DE INVESTIGADORES41 Proyecto liderado por COMEA en cual 25 personas estn siendo capacitados en Francia, Espaa, Estados Unidos, Reino Unido y Ucrania con el objetivo de capacitar el capital humano para el fortalecimiento de los programas de posgrado en el tema aeroespacial.
37 38

Consorcio de Investigacin e innovacin en Quebc http://www.criaq.aero/ 2009. Consejo Mexicano de Educacin Aeroespacial (COMEA) 2009. 39 Idem. 40 Idem. 41 Idem.

CERTIFICACIN DE CALIDAD DE PROGRAMAS DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL42 Liderado por COMEA en colaboracin con el Consejo de Acreditacin de la Enseanza de Ingeniera (CACEI), este proyecto tiene como objetivo certificar los programas de educacin formativa. Proyecto Honeywell MRTC (Mexicali Research and Technology Center) 43 Proyecto liderado por Honeywell, con una inversin total de 35 millones de dlares en donde laboran 200 ingenieros aeroespaciales y tcnicos dedicados inicialmente a la investigacin para productos de la siguiente generacin de aviones como el Boeing 737 y Airbus A320. Es uno de laboratorios ms avanzados en integracin en sistemas aeroespaciales del mundo, utilizado para el desarrollo y pruebas de futuras tecnologas de la industria aeroespacial y defensa. PROGRAMA DE COLABORACIN ENTRE EL CENTRO DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL Y PRATT AND WHITNEY44 El programa incluye intercambios de estudiantes para su capacitacin en la empresa Pratt and Whitney en Canad. Para el ao 2008 el programa se vio interrumpido por problemas de visado con el gobierno de Canad. El acuerdo incluye tambin un intercambio con la Universidad ESTACA en Pars. DISEO Y FABRICACIN DE TURBINAS DE BAJA PRESIN PARA MOTORES DE AERONAVES45 Proyecto liderado por ITR en Mxico. Su principal objetivo es desarrollar la capacidad completa de disear, desarrollar, certificar, fabricar y soportar turbinas de baja presin en Mxico por medio de un programa compartido con un OEM de motores de aviacin. Las principales lneas de accin para el proyecto son: Desarrollo de ITR para todas las capacidades requeridas. Desarrollo de Tecnologas. Desarrollo de Cadena de suministro de proveedores. Desarrollo de los procesos de produccin requeridos. Certificacin de para el diseo y produccin de la turbina de baja presin.

42 43

Idem. Unidad de Inteligencia de Negocios Proyectos de Fondo ProMxico) 2009. 44 Idem. 45 Idem.

PROYECTO TO PARA UNA NUEVA PLANTA INDUSTRIAL MESSIER MESSIERDOWTY EN MXICO46

El proyecto es liderado por el Grupo SAFRAN y tiene como sus principales lneas de accin: Incremento en el volumen de partes principales. Manufactura de productos: en una primera fase partes de acero y en una segunda fase partes de titanio. Manufactura de partes para empresas proveedoras de Estados Unidos dedicadas al forjado. Una red local de proveedores y sub contratistas con habilidades.

PROYECTO ROYECTO PARA UNA NUEVA PLANTA INDUSTRIAL SNECMA EN MXICO47 El proyecto es liderado por el Grupo SAFRAN y tiene como sus principales lneas de accin: Soporte y desarrollo de la cadena de proveedores local. Produccin de partes aeronuticas competitivas en el rea dlar. o En una primera fase: Cuchillas de Turbina. Veletas. Discos y carretes. Ensambles de sub sub- mdulos. Soportar a la cadena de proveedores del Grupo. o En una segunda fase: Ensambles de compresores de b baja presin. o En una tercera fase: Ensamble y pruebas de compresores directamente enviados a Boeing. Ensambles potenciales para Turbinas Bombardier.
46 47

LP de

Idem. Idem.

PROYECTO AERONATICO EN MXICO AERNOVA48 El proyecto se centra en 4 lneas principales: Montaje de Estructuras Aeronuticas. Fabricacin de componentes aeronuticos metlicos. Ingeniera de Desarrollo de Productos y Proceso. Fabricacin de Componentes Aeronuticos en Composite.

PROYECTO DE CRECIMIENTO DE PLANTA DE GOODRICH49 Guaymas Los productos que llenarn la nueva nave en Guaymas se pueden dividir en dos categoras:
Alabes de turbina: stos, sern transferidos de las dos plantas que la divisin de Engine Components tiene en Arizona, Estados Unidos. Una vez completo el proyecto, la operacin de Guaymas se convertir en el centro de excelencia para la fabricacin de alabes de turbina. As tendremos la oportunidad de desarrollar en Mxico nuevos mtodos y tecnologas para la manufactura de estos componentes. Componentes maquinados para inyectores: stos, se transferirn de dos plantas que la divisin de Engine Components, que la empresa tiene en Iowa, Estados Unidos. Estos procesos son completamente nuevos para la operacin de Guaymas. Los procesos que este proyecto de crecimiento traer al pas incluyen pruebas nodestructivas por rayos-X digitales, soldadura lser y formado sperplstico entre otros.

Mexicali El proyecto de manufactura de Mexicali actualmente se promueve dentro de Goodrich como un potencial campus industrial aeroespacial que albergar a otras de sus divisiones. Goodrich Aerospace de Mxico se enfocara primordialmente en la produccin de componentes aeroespaciales para programas en los que trabaja y en los que planea trabajar a futuro, adems realizar trabajo de ensamble. GAM utilizar los procesos de sper plsticos y formado en caliente para manufacturar componentes de titanio. El titanio es un material en el cual Mxico an tiene poca experiencia, por lo cual Goodrich tiene el privilegio de ser pionero en el tratamiento de ese material. Los sistemas nacelles que se estarn manufacturando en Mexicali sern para los nuevos 787 de Boeing y el A350 de Airbus.
48 49

Idem. Idem.

7.

Estrategia y Lneas de accin

7.1 Estrategia
7.1.1 Nichos de especialidad
Algunas de las capacidades en Mxico del sector aeroespacial mexicano son encuentran las siguientes: Realizacin de piezas y montaje de estructuras. Desarrollo de sistemas de navegacin, equipos de cabina de los aviones y sistemas asociados. Ensamblaje e integracin de sistemas complejos. Diseo de componentes estructurales del avin. Mantenimiento de motores y estructuras. Diseo, ingeniera y fabricacin de motores. Tren de aterrizaje, sistemas hidrulicos y neumticos. Estructuras y componentes de materiales y produccin tradicionales.

El Grupo de Trabajo acord darle prioridad al desarrollo de sistemas de avinica dentro de las capacidades del Cluster de Baja California con el enfoque de un punto de salida al mercado de los EEUU. Desde el punto de vista de aplicacin de los esfuerzos cientficos y tecnolgicos el desarrollo de sistemas de avinica es prioritario ya que hay un involucramiento directo de innovacin, tecnologa e investigacin. En el anlisis de capacidades del Cluster de Baja California, y la regin del corredor pacfico, se puede observar una especializacin en elctrico-electrnico que permite una base de sustentacin para el desarrollo de sistemas ms complejos de avinica.

En la actualidad el Cluster de Baja California cuenta con centros de investigacin y tecnologa en el sector aeroespacial de muy alto nivel, en los que sus principales proyectos estn enfocados en las capacidades como es el diseo, soporte, estructura, ingeniera de proyecto, prototipos y pruebas. Algunas lneas de investigacin de dichos centros buscan probar e integrar tecnologas enfocadas a la reduccin de consumo de combustible, incremento en la confiabilidad de los aviones, simulaciones a gran escala de varios sistemas de avin y evaluacin del desempeo de diferentes configuraciones en un entorno. Para el caso de Quertaro y el corredor centro-norte, el anlisis de capacidades muestra una especializacin hacia la manufactura de sistemas mecnicos complejos; en especial para mdulos de motores, con toda la cadena de valor: desde las etapas de concepto, diseo, ensayo, validacin, prototipos, fabricacin hasta ensamble; capacidades soportadas por empresas como ITR, GE, Safran. As mismo, pueden identificarse programas de investigacin para desarrollar materiales de alta temperatura aplicables a motores. El inicio de operaciones de Messier-Dowty para la fabricacin de partes para trenes de aterrizaje pudieran convertirse en una oportunidad para el ensamble de sistemas complejos tal y como sucedi en Montreal con la creacin de Heroux Devtek, que iniciaron con actividades de MRO y la manufactura de piezas simples para convertirse en una empresa de fabricacin y diseo de trenes de aterrizaje. Materiales compsitos y Learjet 85. La coordinacin de esfuerzos tri-nacionales para el desarrollo del Learjet 85 nos brinda la oportunidad de integrar a la comunidad de desarrollo en Mxico de forma importante en el proceso de innovacin. Actualmente se espera de Mxico la innovacin en procesos de manufactura de materiales compuestos y se puede explorar la participacin en modelacin y simulacin de sistemas manufacturados en este tipo de materiales.

7.1.2 Atraccin de IED y empresas

De acuerdo consultora analizan las 2008 de las mundo. al estudio realizado por la AeroStrategy, donde se inversiones desde 1992 a 50 OEMS ms grandes del

Mxico es el pas de mayor atraccin de inversin en el ramo de manufactura,

Aumentar masa
crtica en el sector y promover atraccin de inversin directa (IED) para encadenamientos productivos e innovacin.

superando a pases como China, Rusia, Estados Unidos, India, Malasia y Turqua. Con respecto a las inversiones en desarrollo de las capacidades de investigacin y desarrollo, Mxico se encuentra en la sexta posicin, slo despus de Rusia, India, Estados Unidos, Reino Unido y China.

Major Engineering R&D Investments by 50 Aerospace OEMs 1992-2008

Russia and India have deep engineering talent pools. China also has significant engineering resources but OEMs are concerned about IP protection and military work is off-limits for US consumers.

Major Manufacturing Investments by 50 Aerospace OEMs 1992-2008

Fuente: Aero Estrategy Management Consulting, Aerospace Globalization: Next Wave 2009

A partir de la decisin en 2003 de la Secretara de Economa por desarrollar el sector aeroespacial en Mxico, la atraccin de inversin extranjera directa (IED) para el sector ha sido un xito. Actualmente de las 194 empresas que ya funcionan en el pas se encuentran diversas de las principales empresas del mundo: Bombardier, Goodrich, Honeywell, Safran, entre otras. A la fecha, una gran cantidad de los proyectos de inversin que recibe ProMxico son de empresas aeroespaciales de todo el mundo interesadas en Mxico como una opcin para la manufactura aeroespacial, por ejemplo, 7 de las 10 principales empresas que operan en Canad se encuentran ya en Mxico o estn evaluando trasladar parte de sus operaciones. Este proceso de atraccin de IED al sector aeroespacial mexicano debe continuar de forma que se logre crear una masa crtica suficiente de empresas en los clusters para mejorar eficiencias. Los ahorros en costos totales de la cadena de suministro son el principal motor de atraccin de empresas, pues Mxico representa ahorros de hasta 34% respecto a otros pases como Alemania o Japn. Esta primera ola de empresas grandes relocalizan en nuestro pas sus procesos de manufactura y de alta utilizacin de mano de obra.50 Un segundo grupo de enfoque sern las empresas de los tiers 2 y 3 que estn
50

industria

aeroespacial
Manufactura de Aeropartes
Resultados Internacionales ( US 100.0)
Francia Alemania Italia Holanda Inglaterra Canad Mxico Estados Unidos Australia Japn 0 25 50 75 100
INDICE DE COSTO
Fuente: KPMGs Competitive Alternatives 2008 Investigacin

101.8 (5) 113.2 (9) 104.4 (6) 106.9 (8) 106.0 (7) 99.1 (3) 77.8 (1) 100.0 (4) 98.3 (2) 113.4 (10) 125

Anexo 2 KPMG, Competitive alternatives KPMGs Guide to international business location 2008.

perdiendo competitividad en sus pases de origen. Como regla general en pases desarrollados, estas empresas de manufactura intensiva con ventas por empleado en el orden de $80,000 a $100,000 USD, pueden encontrar grandes ventajas al relocalizarse en Mxico. Es de notar que estas empresas, por su tamao son ms propensas a buscar un socio local para desarrollar su proyecto, por lo que se debern fomentar estrategias de matchmaking no slo entre empresas compradoras, el enfoque es hacia la conformacin de alianzas estratgicas. Como parte de estas estrategias, con el gobierno canadiense se estn promoviendo encuentros empresariales Mxico-Canad que tienen propsito especfico de desarrollar alianzas de manufactura y atraer inversin canadiense para el desarrollo de capacidades de diseo y herramentales en Mxico. Para este efecto, se explora la posibilidad de crear un programa con apoyo de ambos gobiernos (Programa Internacional de Sociedades en Ciencia y tecnologa ISTPP); de hecho, actualmente ya es posible para empresas canadienses recibir apoyos econmicos de Canad para el desarrollo de alianzas estratgicas de innovacin con empresas mexicanas.51
Aun cuando todava continuamos en un proceso de atraccin de empresas motivadas por los costos de manufactura y las ventajas comparativas de Mxico, debemos garantizar la reinversin de empresas ya localizadas y una segunda fase debe centrarse en atraer

inversin para propsitos ms sofisticados; entre ellos estn los siguientes:

ADMINISTRACIN (TARMAC)52 INTELIGENTE DE FLOTAS MADURAS

El objetivo es crear centros dedicados al desarmado de aviones, con un proceso de reciclado de partes de aviones y con el apoyo de una consultora para el manual de desarmado de aviones. Se est buscando la formacin de un consorcio, ya que Airbus ve a Mxico como una oportunidad. En la actualidad los estados que muestran inters son: Oaxaca, Quertaro y Nuevo Len.

51

Anexo 3. Alianza Canad- Mxico Preapraring for a Canada- Mexico Innovation Partnership. 52 Anexo 4. Administracin Federal de Aviacin de los Estados Unidos (FAA) Regulacin en la Administracin de Desecho Industrial 2008.

SERVICIOS INTEGRALES A AERONAVES En el estudio de Worldwide Centers of Commerce de Master Card, la Ciudad de Mxico es considerada el sptimo hub internacional por su conectividad a la red global de negocios. De los centros de comercio analizados en este estudio, la Ciudad de Mxico es el noveno centro de comercio con mayor trfico areo y la cuarta ciudad con mejor conectividad area. 53 Estas condiciones, en conjunto con la disponibilidad de talento y una gran flota de aeronaves, favorecen la instalacin de un gran hub de mantenimiento areo en los alrededores del aeropuerto de Ciudad de Mxico. Actualmente se analiza la posibilidad de este cluster de servicios en el Distrito Federal, Estado de Mxico y Quertaro.

CENTRO INTERNACIONAL AVIACIN CIVIL (CIAAC)54

DE

ADIESTRAMIENTO

DE

LA

El objetivo es estructurar un proyecto de inversin, destinado a satisfacer la fuerte demanda actual y futura del personal capacitado en diversos mbitos de la industria aeronutica a travs de los centros especializados de desarrollo del capital humano; conformando as, redes articuladas de servicios a la medida, integrando y modernizando a las instituciones ya existentes, as como, actores y organizaciones clave que deriven en la mejora de diversos indicadores sociales contando con la participacin de capitales para su aceleracin. En la actualidad, ProMxico se encuentra en negociaciones con el Estado de Mxico y con diversos inversionistas interesados en dicho proyecto.

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES Con el objetivo de maximizar cifras, exportaciones e inversiones, se llev a cabo la primera reunin del Grupo de Trabajo con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y asociados y con el Grupo Aeroportuario del Pacfico (GAP), en la cual ProMxico brind la estrategia de la generacin de nuevas rutas, la generacin de vocacin por aeropuerto, la atraccin de nuevas inversiones as como la exportacin de los servicios. En una segunda reunin, convocada por ASA, se reunieron los responsables de los principales aeropuertos del pas para desarrollar

The Dynamics of Global Cities and Global Commerce. MasterCard Worldwide 2007 54 Unidad de Inteligencia de Negocios de ProMxico 2009.

53

una estrategia sectorial. Como parte de los acuerdos se definieron las siguientes lneas de accin: Desarrollar un registro de la exportacin de servicios aeroportuarios del pas Desarrollar un catlogo de rutas nuevas internacionales para analizar Definicin de proyectos especficos a desarrollar por el grupo

En una nueva reunin con OMA se expuso la propuesta para desarrollar el Aeropuerto de Monterrey como un hub regional para vuelos internacionales del noreste. Como conclusin se est llevando a cabo la recopilacin de informacin de cada aeropuerto para lograr encontrar informacin de peso y generar estrategias en conjunto.

7.1.3 Integracin de sistemas

Una tendencia bien definida en el sector aeroespacial es la necesidad de reducir proveedores directos a las empresas de ensamble y el desarrollo de alianzas de manufactura.

Ensamble y ventas
Estructuras de fuselaje , sub-ensambles y sub-sistemas Fuselajes y estructuras Sistemas de control ambiental Sistemas de interior de cabina y componentes Sistemas de combustible Sistemas electrnicos y subsistemas Sistemas de arranque y fuentes electrnicas de poder Sistemas de tren de aterrizaje Sistemas hidrulicos

Inicialmente las empresas mexicanas del sector se encontraban principalmente en la base de la cadena de suministro aeroespacial, lugar que tiene el menor ndice de valor agregado del sector: $40,000 $60,000 USD/empleado, comparativamente a los $350,000 USD por empleado para las empresas en la parte superior (OEMs y Tier 1).

Sistemas de avinica a bordo

Sistemas de propulsin

Componentes , Partes electrnicas y elctricas

Motores y componentes

Accesorios de motor

Proveedores de partes y componentes

Actualmente el promedio de la industria exporta poco ms de $110,000 USD por empleado lo que muestra una evolucin general hacia el grupo de Tier 3. El desarrollo de empresas integradoras y la innovacin tendrn un efecto sobre el nivel de complejidad y valor agregado a los productos nacionales. Una mayor integracin, trae consigo mayor valor agregado y la adquisicin asociada de conocimientos y tecnologa que favorecen la evolucin del sector. Los requisitos previos para esta evolucin se concentran no slo en las capacidades tecnolgicas y de manufactura, las diversas empresas multinacionales reiteran la necesidad de un cambio en la cultura empresarial mexicana hacia prcticas de clase mundial. Podemos observar que algunas instituciones acadmicas han desarrollado programas que podran favorecer el desarrollo de prcticas y metodologas de clase mundial en el sector aeroespacial; tal es el caso de las maestras en direccin para la manufactura del Tecnolgico de Monterrey y otras afines que incluyen formacin en Six Sigma, cadenas de valor, manufactura esbelta, etc. Se recomienda que los directivos del

sector y la academia desarrollen programas educativos y de capacitacin en estas y otras lneas de enfoque, adems de, favorecer encuentros empresariales para el intercambio de experiencias con empresas extranjeras exitosas. Para favorecer esta evolucin, tambin es importante desarrollar las capacidades de diseo nacionales y la conexin de estas capacidades con la red internacional de innovacin del sector. La internacionalizacin de la industria es la mejor escuela de metodologas y prcticas para el sector. En 2008 por parte de TechBA Montreal se organiz un recorrido por diversas empresas del sector, principalmente Pymes, para crear un programa de desarrollo de proveedores e internacionalizacin de empresas mexicanas del sector. Este recorrido fue dirigido Lionel Leveill, quien fue presidente de Raytheon Canad y Vicepresidente de Hroux Devtek y Bombardier. Es de notar el nfasis de los resultados y recomendaciones sobre cuestiones de cultura empresarial, metodologas de calidad y certificacin, ms all de la brecha tecnolgica.

CENTROS DE INTEGRACIN COMERCIAL: CLUBES DE PRECIOS Y CENTROS INTERNACIONALES DE DISTRIBUCIN Una estrategia de rpida implementacin que favorezca la articulacin productiva del sector y que desarrolle una base de confianza entre las empresas podra ser la creacin de clubes de precios y centros internacionales de distribucin conforme al modelo de empresas integradoras de la Secretara de Economa: Desarrollo de redes empresariales de tipo horizontal. La articulacin de proyectos de redes horizontales como los clubes de precio, estarn orientados a la demanda y a producir cambios estructurales y permanentes en las empresas que participen en ellos. Conforme un simple mecanismo de economa de escala, para un sector altamente importador, la organizacin de este tipo de estructuras puede lograr ahorros significativos al negociar con proveedores paquetes de insumos materiales, programas de capacitacin y acceso a tecnologas y equipo de forma compartida. Esta misma lgica, puede aprovecharse para el desarrollo de centros internacionales de distribucin en los que un conjunto de empresas puedan ofertar productos y servicios de manera conjunta: Economa de Mall. Este mecanismo puede ser apoyado por el programa de asistencia tcnica de ProMxico, bajo la denotacin de centros de

distribucin y el Programa TechBA para facilitar el acceso a los mercados internacionales.

7.1.4 Desarrollo de Proveedores y Cadena de Suministro Aeroespacial

La integracin vertical de la cadena de suministro (desarrollo de proveedores) es tal vez, el principal reto en el corto y mediano plazo del sector. La premisa de transformacin de proveedores y metodologas de los sectores automotriz y electrnico si bien es correcta, no es directa, ni sencilla. Por una parte, las corridas de produccin del sector aeroespacial son significativamente menores, lo que obliga o sistemas de produccin ms flexibles y a prorratear los costos de herramentales en una menor cantidad de piezas. Esto impone un reto importante, pues los empresarios mexicanos, acostumbrados a los pedidos provenientes de los sectores automotriz y electrnico, tienen sus plantas y procesos de manufactura y hasta sus mtodos de cotizacin orientadas a grandes corridas de produccin. Adems, es de considerarse que la industria aeroespacial, con normas de seguridad ms estrictas, requiere la certificacin de procesos y plantas conforme a estndares especiales. Si bien muchos proveedores mexicanos ya cuentas con certificaciones ISO y otras especiales de OEMs, ahora deben alinearse a nuevos modelos como el AS9000 y NadCap con sus costos asociados. El uso de metales especiales como el titanio, aluminio-litio y cermicos de alta resistencia tambin obligarn a los empresarios a procesos de adecuacin tecnolgica y de plataformas de manufactura. Es por ello necesario la creacin de programas de transicin para el sector, con apoyos para la transferencia de knowhow y desarrollo de capacidades (capacitacin, certificacin y administracin de empresas de manufactura avanzada). Es importante considerar que en la Secretara de Economa ya trabaja con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un modelo de desarrollo de proveedores que cuenta con una metodologa probada para Mxico. Ser importante crear un programa especial para el sector considerando al PNUD y a los programas desarrollados actualmente en nuestro pas por Bombardier, Safran, Rolls-Royce, ITR y Goodrich; as como los programas estatales que han resultado exitosos como en San Luis Potos o el desarrollado en Quertaro con el Tec de Monterrey en el

que un conjunto de empresas ya est listo para certificarse en AS9000. Si estos programas se establecen de forma colaborativa, pueden conseguirse economas de escala, al menos para los procesos de certificacin y capacitacin. Por otra parte, el desarrollo de proveedores deber considerar que hay huecos importantes en la cadena de suministro aeroespacial que no contarn con capacidades de otros sectores a convertir y que debern partir de la creacin de empresas nacionales en estos nichos o de la atraccin de empresas de otras regiones y desarrollar posibles alianzas estratgicas con empresas mexicanas. Con relacin a lo anterior, se presenta la tabla catlogo de capacidades de las principales regiones de la industria aeroespacial en Mxico, esta misma muestra los huecos importantes de las cadena de suministro de las principales regiones de manufactura aeroespacial en Mxico.

A partir del anlisis de la matriz anterior, se pueden identificar diversos nichos de especialidad por regin y subsector: Corredor pacfico
Baja California: Elctrico Electrnico Chihuahua: Elctrico electrnico y componente de motor. Sonora: Maquinados CNC e ingeniera de precisin, Elctrico electrnico y Equipo y sistemas de poder. Se puede notar la especializacin del corredor en sistemas elctrico- electrnicos y de poder; de esta forma se sustenta un primer nicho de especialidad regional en avinica.

Otra oportunidad para desarrollar encadenamientos productivos, que adems evitara costos logsticos altos, es el desarrollo de proveedores en fundicin especializada y tratamientos superficiales. Esto evitara la prctica comn traer materias primas y bienes pre-manufacturados que reciben procesos de mediano valor agregado. En algunos casos, estos componentes deben enviarse al exterior para recibir tratamientos especiales y regresar a Mxico a ensamblarse.

Corredor Centro-Norte
Ciudad de Mxico: Mantenimiento y Reparacin. Quertaro: Componentes y sub ensambles de motor y tratamientos trmicos y superficiales. Nuevo Len: Reparacin y Mantenimiento.

Es de notarse para el corredor Centro- norte, que al incluir dos de los principales aeropuertos del pas con el flujo de aeronaves relacionado se especialicen en actividades de reparacin y mantenimiento. Para el caso especfico del Cluster de Quertaro, la manufactura de ensambles complejos de motor va tambin relacionada a la capacidad de procesos de tratamientos trmicos. Tambin es importante resaltar la especializacin que est adquiriendo el Cluster de Quertaro en materiales compsitos y la existencia de empresas desarrolladoras de software especializado para el sector. Las principales carencias de ambos corredores se pueden identificar en la relativa inexistencia de proveedores de herramentales, lo que lleva a una importacin neta de casi 2000 millones de dlares55 en herramentales y moldes especializados para la industria de manufactura nacional.
55

Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, Cinta de aduanas 2008.

Respecto a las certificaciones especializadas del sector aeroespacial, stas son escasas y se concentran en las regiones de Baja California, Quertaro y Sonora; por lo que el Programa de Desarrollo de Proveedores propuesto debe centrarse en la certificacin de sistemas de calidad y procesos conforme a los estndares de la industria. De forma global, en la siguiente tabla se muestran los diferentes nichos de especialidad del sector de tercer nivel (Tier 3) y las reas que carecen de proveedores nacionales o su desarrollo es todava incipiente para el sector aeroespacial.

Proveedores de partes y componentes

Servicios

Algunos de estos nichos ya tienen proveedores para otros sectores que requieren conversin y adecuacin, pero algunos de ellos no se han desarrollado del todo en nuestro pas. De un estudio desarrollado por el CEDIA del Tecnolgico de Monterrey, se obtuvieron los siguientes resultados respecto a las necesidades de proveedura de las principales empresas del sector: La gran mayora de las materias primas y componentes se obtienen del extranjero, aunque en algunos casos a travs de empresas mexicanas (representantes, distribuidores, etc.). Las principales razones son la falta de certificaciones, de calidad, de volumen. Ms de un tercio considera que simplemente no existen los proveedores que requieren.

Solamente algunos materiales auxiliares son de origen nacional (Ejemplo: mplo: gases, resinas, qumicos, empaques, etc.). La gran mayora de las empresas encuest encuestadas (80%) deseara poder contar con insumos locales, principalmente para operaciones como maquinados, acabados y soldadura y para materiales como aluminio, fibra de vidrio y fibra de carbn (segn nmero de empresas).

De estos resultados, se propone el establecimiento de un Plan Nacional para el Desarrollo de Proveedores del Sector Aeroespacial y de Manufactura Avanzada con la convergencia de los diferentes actores y propuestas para lograr un proceso coordinado. As mis mismo, se propone iniciar con un grupo selecto de empresas en aquellos nichos definidos por los Top Tiers. Estas empresas recibirn el apoyo coordinado de PNUD-Secretara Secretara de Economa, TechBA, ProMxico y Gobiernos Estatales. DESARROLLO DE LABORATORIOS DE PRU PRUEBAS Uno de los principales factores crticos de xito es el establecimiento de un conjunto de laboratorios de pruebas especializados del sector. Actualmente el Estado de Quertaro, en conjunto con diversos Centros de Investigacin, ProMxico y TechBA desarrollaron una propuesta para el establecimiento de un laboratorio nacional de pruebas para el sector aeroespacial. Las fases que est estn en proceso son las siguientes: 1. Anlisis de Resultados de un Estudio de Mercado para un Laboratorio de Pruebas y Tec Tecnologa Aeronutica que se realiza a 127 empresas relacionadas con actividades de produccin y servicios a la industria aeronutica ubicadas en Mxico: De este estudio se identifican el tipo de servicios, particularmente pruebas y otros servicios tecnol tecnolgicos requeridos por cada empresa, a fin de establecer un diagnstico de requerimientos y correspondiente definicin de capacidades para satisfacer las necesidades detectadas. Tambin se establecen los laboratorios y otros proveedores que realizan servicios os de este tipo, definiendo la forma en la que se satisfacen actualmente estos requerimientos, y el estado de la oferta que se tiene en Mxico. 2. Anlisis de Resultados al Estudio de Benchmark sobre Laboratorios de Servicios a la Industria Aeronutica, estudio que se realiz a 40 de los laboratorios de servicios aeronuticos ms importantes en el mundo.

A partir del anlisis de los resultados de benchmark, sobre otros laboratorios de este tipo en el mundo, y un anlisis comparativo y se definir la estructura, tipo, nivel, personal y actividades que realizar el Laboratorio, para empatar las capacidades mnimas necesarias, considerando las caractersticas de los laboratorios estudiados y las posibilidades y requerimientos reales de nuestro Laboratorio en el corto y largo plazo, para satisfacer las necesidades de las empresas aeronuticas locales. 3. Establecer una propuesta de estructura, personal, equipo y detalle de servicios de pruebas y otros servicios tecnolgicos que se ofreceran por parte del laboratorio de acuerdo a la demanda y capacidades posibles, y contando con la informacin necesaria, proponer un programa para la integracin de esta estructura de Laboratorio. 4. Llevar a cabo los estudios de roadmap para el plan de desarrollo del laboratorio, considerando las empresas existentes en Mxico; sus planes de desarrollo de otros servicios o actividades de produccin, ingeniera o mantenimiento, y considerando particularmente la llegada de otras empresas al territorio nacional. o Definir el tipo de administracin (organizacin, personal, liderazgo) para la conduccin de los resultados y seguimiento del Roadmap en su desarrollo. Proceso de identificacin de servicios o tecnologas a incorporar: anlisis de ventajas y desventajas a lo largo del perodo definido, y que identificar la actividad de roadmaping. Definir requerimientos de sistemas crticos y principales tecnologas que sern consideradas o sern drivers (Orientacin de las tecnologas que deban incorporarse). Definicin del plan de negocio en el roadmaping y tecnologas consideradas. Planeacin del programa de desarrollo de producto (Tecnologa y tipo de servicios).

Los estudios propuestos contemplaran las etapas de: o o Definicin del esquema de servicios actuales considerados como los inmediatos o definidos a partir del estudio de mercado ( la demanda inmediata). Definir el alcance y acotamiento de las tecnologas y servicios que se consideraran en el mediano y largo plazo de acuerdo a los resultados y conocimientos del experto. o

7.1.5 Redes de Innovacin

ALIANZAS ESTRATEGICAS Y REDES DE INNOVACIN PARA LA COMPETITIVIDAD-AERI Es un instrumento que tiene la finalidad de promover la articulacin entre instituciones de investigacin y empresas que al utilizar su sinergia incrementen la competitividad del sector productivo que les compete. Estas redes estn conformadas para la innovacin en temas especficos y en grupos que asocian instituciones de educacin e investigacin y empresas. El objetivo principal de esta propuesta es incentivar la creacin de una red de AERIs (Red de Redes) para el sector aeroespacial para que contribuya a elevar la competitividad de dicho sector en el pas, as como los proyectos de investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin de la industria. Dentro de los beneficios de la creacin de un AERI se encuentra: a) La formacin de capacidades y su permanencia en el mediano y largo plazo; buscando su auto sustentabilidad. b) La formacin de recursos acorde a la demanda productiva as como el involucramiento de estos en los procesos de produccin, considerando el involucramiento de profesionistas con grado de maestra y doctorado. c) La vinculacin directa entre la industria, centros de investigacin e instituciones educativas. d) Generacin de lneas tecnolgicas de innovacin que se desarrollarn o fortalecern con la conformacin de dicha AERI. e) Coordinacin de una visin conjunta de la industria en pro de obtencin de nuevos apoyos. f) Valor agregado al sector aeronutico.

g) Empleos de mayor nivel de conocimiento y responsabilidad.

Actualmente ya se encuentra establecida una AERI para el cluster de Quertaro y se propone la creacin de una red en Baja California coordinada por Honeywell. A partir de estas dos redes y el desarrollo de la red de redes de manufactura avanzada que se conforma actualmente con apoyo del sector automotriz, se definirn los temas de relevancia y la matriz nacional de capacidades para el desarrollo del sector aeroespacial. En esta primera fase se identificarn a los actores que trabajan de forma transversal en temas y los recursos disponibles para el trabajo colaborativo. Esta matriz ser la base para la conformacin de un programa conjunto de desarrollo del sector y que se propone sea la entidad encargada de formular el Programa Nacional de Desarrollo del Sector Aeroespacial ProAero y coordine las propuestas entre los sectores acadmico-pblico y privado.

Procesos Industriales: Manufactura avanzada y tecnologas de punta para la industria aeroespacial. Fuentes alternas de energa: uno de los principales retos de la industria es su impacto sobre la atmsfera y el cambio climtico. En los prximos aos entrarn en vigor una serie de disposiciones para la reduccin del impacto ambiental de las aeronaves y esto tendr repercusiones en el diseo de motores verdes y sistemas anticontaminantes. Energa es un rea de concentracin de diversos grupos de investigacin en el mundo. Ya en Alemania despeg el primer avin que usa biocombustibles y el abanico se abre al uso de hidrgeno, paneles solares y otros. Nanociencias y Nanotecnologa: Produccin de nanomateriales, sistemas basados en nanociencias y nanotecnologa. Tecnologa de la Informacin. El uso de software en la industria aeronutica va desde aplicaciones de control avanzado hasta el diseo de sistemas de entretenimiento a bordo y de optimizacin de rutas, etc. Modelos Matemticos y Computacionales. En conjunto con TI, la modelacin matemtica para la solucin de sistemas complejos puede ser una lnea de gran inters en la industria. Complejidad, Ciencia y Sociedad: desde la perspectiva de sistemas complejos y la perspectiva de la dinmica de sistemas se pueden analizar patrones de rutas y vuelos, movimiento aeroportuario y cuestiones sociales asociadas.

REDES TEMTICAS CONACYT Una red temtica es una asociacin de investigadores o personas que tienen un inters comn (rea Temtica de la Red) y la disposicin para colaborar y aportar sus conocimientos y habilidades para impulsar sinrgicamente el tema de su inters. Encontramos posibilidad siguientes redes: de integrar las

RED TECHBA Un jugador importante a incorporar a esta red son las Aceleradoras Internacionales de Negocios, pue se encuentran en locaciones de alto desarrollo del sector aeroespacial y que pueden visualizarse como puntos de avanzada e inteligencia estratgica del sector. Estas aceleradoras apoyan a empresas de innovacin mexicanas a explorar oportunidades internacionales ionales de negocio y de desarrollo de alianzas estratgicas. Una proporcin notable de empresas se encuentran en el sector aeroespacial o de manufactura avanzada. De esta forma, las experiencias de negocio de estas empresas son de gran valor para el desarrollo de una estrategia integral.

Red Internacional PROMXICO PROMXICO-TECHBA 1

Se propone el desarrollo de foros especializados con estas empresas para incorporar al Mapa de Ruta su visin y consideraciones respecto a los factores de xito e inhibidores inhibidores. Actualmente la red TechBA cuenta con aceleradoras en Silicon Valley, Austin, Montreal, Madrid, Arizona y Detroit.

PROMXICO Con su red de 32 oficinas en los principales centros de negocio en extranjero, los Consejeros Comerciales de ProMxico reciben de primera mano informacin privilegiada de los sectores y oportunidades de negocios. Las oficinas de Paris, Los ngeles, Dallas, Montreal, Londres, Tokyo, Singapur y Frankfurt tienen al sector aeroespacial en alta prioridad y coordinan proyectos de inversin y desarrollo internacional del sector. Como parte de estos trabajos, es importante resaltar que el Grupo de Alto Nivel Mxico-Francia Francia que rene a empresarios prominentes de

los dos pases, defini al sector aeroespacial como estratgico y se han definido una serie de acciones para el desarrollo binacional de este sector. Desarrollo de Proveedores Safran. . A finales de ao se realizar una visita de los principales proveedores de Safran localizados en Francia y Norteamrica para desarrollar encuentros de negocios con empresarios mexicanos interesados en crear alianzas estratgicas y sociedades. Campus Aeronutico. Encuentro de Pymes.

Para el Caso de la Alianza Mxico-Canad, Canad, una de las cuatro lneas de accin del Grupo de Inversin, comercio e innovacin es el sector de manufactura avanzada que incluye diversas estrategias para el desarrollo binacional inacional de los sectores automotriz y aeroespacial.

7.1.6 Competitividad / Talento

Adems del programa de desarrollo de proveedores, la optimizacin de la cadena de suministro del sector aeroespacial y su capacidad para sincronizarse con el sistema internacional deber concentrarse en los siguientes aspectos: Lean Six Sigma Aeroespacial Cadena Logstica Aeroespacial y ProLogyca Especificaciones tcnicas Ingeniera concurrente Alianzas estratgicas de ingeniera Control de Calidad Co-desarrollo de producto Certificacin de proveedores Tiempos de entrega Riesgo compartido Volmenes de produccin Precios

e acuerdo a los anlisis realizados Respecto al desarrollo de talento y de por el COMEA, la apertura de la gran cantidad de empresas del ramo aeroespacial, requiere la formacin de personal altamente calificado y especializado, que pueda cumplir con los altos estndares de formacin de esta industria. Es importante considerar que el talento necesario para darle soporte a la industria aeroespacial debe crear una

pirmide de capacidades sustentada en la formacin de una base de operadores altamente calificados (CONALEP), tcnicos (CONALEP, UTs), ingenieros (Institucin de Educacin Superior) e investigadores (Instituciones de Educacin Superior y Centros de Investigacin.). Una muestra de esta pirmide la podemos observar en la pirmide de talento del Ckuster de Montreal, en la que 1 de cada 5 trabajadores de la industria es investigador, ingeniero o tcnico de alta especializacin. An ms, el sector aeroespacial en Francia ocupa al 15, 600 empleados en I+D , de los cuales 8, 400 son investigadores, de un total de ms de 100 mil empleados altamente calificados.

PIRMIDE PIRMIDE DE DE NECESIDADES NECESIDADES

Nivel de investigacin y desarrollo

Nivel de diseo

Nivel tcnico y de operacin

Tomando en consideracin estos datos, para el caso de Mxico, una industria aeroespacial de innovacin la colaboracin de 6000 a 10,000 ingenieros investigadores y tcnicos especializados para un total de 40,000. En Mxico, est en marcha la creacin de la agencia espacial mexicana, como la cual requerir de personal con una formacin de alta calidad y entendimiento profundo en alguna de las diferentes reas que integran la ingeniera aeronutica y espacial. En este mismo sentido, las universidades pertenecientes al COMEA, han ido cubriendo dichas necesidades por medio de diferentes programas como: maestras en ciencias en ingeniera aeronutica y espacial, programas de capacitacin para la formacin instructores calificados en certificaciones, programas de movilidad MxicoFrancia, entre otros.

Como se mencion anteriormente y como parte integral de las propuestas se propone la creacin de un sistema de gestin de talento especializada en el sector. Este sistema contar con una bolsa de trabajo y sistemas de informacin que permitan crear Rutas de Capacitacin para coordinar la oferta educativa respecto a las necesidades del mercado y definir lneas de investigacin, programas de becas y otros incentivos para la formacin de capital humano. Ganar la Guerra del Talento es una prioridad para todas las industrias de innovacin, pero quiz en ninguna como en el sector aeroespacial y de la defensa. Atraer y retener talento crtico se ve cada vez ms como un asunto estratgico de primordial importancia. El reto de ganar los corazones y mentes de personas talentosas es ms difcil que nunca.56 En el estudio Winning the War of Talent en el que se entrevistaron a 42 ejecutivos de alto nivel de la industria aeroespacial de los Estados Unidos, la firma de consultora Deloitte concluye con las siguientes premisas: El talento disponible (Pool) se recorta en el sector aeroespacial. La rotacin es creciente Existe una competencia feroz por el talento.

Respecto a esta tendencia, Mxico se encuentra en una posicin ventajosa, sobre todo si se logra establecer de forma prioritaria un programa de formacin y gestin de talento especializado en la industria aeroespacial y de manufactura avanzada. Si se define as, esto a su vez tendra un impacto positivo en otras industrias como la automotriz y de equipo mdico.

7.1.7 Adquisiciones de Equipos Militares y Sistemas de Compensacin Industrial (OFFSET) y Compras de Gobierno57
El sistema de las compensaciones industriales OFFSET, es un contrato de compensaciones directas e indirectas) firmado

Deloitte Talent Management in Aeroespace and Defence. 2008. Centro Hemisfrico de Estudios en Seguridad, Las adquisiciones de equipamientos militares y el sistema de compensaciones industriales (Offset) 2003.
57

56

entre proveedor y comprador, cuyo valor es similar al gasto que el comprador realiza en beneficio del vendedor. Los OFFSET tienen como finalidad ofrecer compensaciones industriales y comerciales a los pases compradores de sistemas de armas debido a los grandes flujos de dinero que estos gastan, transfieren y benefician a los potenciales vendedores de los sistemas de armas. Para el ao 2000, los OFFSET representaron cerca de un 30% del total exportado en sistemas y equipamientos militares a nivel mundial. As mismo, como resultado de las compensaciones se generaron grandes montos en nuevas exportaciones, en subcontrataciones directas y en transferencia de tecnologa. Para todos los pases, pero en muy particular, para aquellos en va de desarrollo, la adquisicin para la defensa nacional de modernos equipamientos de alta tecnologa de gran costo, significa un esfuerzo mayor con grandes connotaciones econmicas, polticas, militares y para su seguridad en general. En relacin a esto, las dependencias integrantes del gabinete de seguridad nacional, realizaron estudios de mercado atendiendo principalmente la funcionalidad del material de vuelo, costos, entregas (corto y mediano plazo), as como para cumplir con las metas y objetivos que de manera particular o conjunta tiene cada dependencia. Con este esquema, podran generarse importantes ventajas para Mxico en materia de desarrollo de la industria aeronutica nacional a travs de los siguientes beneficios operacionales: Disminucin en los costos por Adquisicin. Capacitacin de personal tcnico aeronutico en Mxico, (implementacin de Academias). Disminucin en los tiempos de entrega de las aeronaves.

Incremento en la disponibilidad de las flotas areas. 1. Oportunidad en el abasto de partes y refacciones por almacenes en Mxico. 2. Prstamo, intercambio, cesin, transferencia de partes y refacciones entre Dependencias. 3. Disminucin de Licitaciones.

Oportuno soporte tcnico especializado. 4. Centros de Soporte ubicados en Mxico 5. Creacin de talleres especializados.

Ahorros considerables por reparaciones con personal de cada Institucin. 6. Se evitan altos costos por mantenimiento en talleres externos. 7. Se optimiza la mano de obra actual.58

Gabinete de Seguridad Nacional. Presentacin Proyecto de adquisicin de aeronaves para la sustitucin o expansin de las flotas areas, 2008.

58

En este mismo sentido, las entidades que integran el gabinete de seguridad trabajan en el proyecto de adquisicin de aeronaves para la sustitucin o expansin de las flotas areas. Debido a la diversidad de equipos de vuelo con que actualmente cuentan las Dependencias del Gabinete de Seguridad Nacional, en este proyecto se plantea la posibilidad de homogeneizar el material de vuelo utilizado contra la Delincuencia Organizada, tanto para obtener mejores condiciones en la negociacin para la adquisicin de aeronaves como para lograr la inversin en Mxico por parte proveedores extranjeros en infraestructura, tecnologa y capacitacin (OFFSET). Las Dependencias integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional, realizaron estudios de mercado, atendiendo principalmente la funcionalidad del material de vuelo, costos, entregas (corto y mediano plazo), as como para cumplir con las metas y objetivos que de manera particular o conjunta tiene cada Dependencia.59 En consecuencia, para el desarrollo de dicho proyecto el gabinete de seguridad propuso las siguientes lneas de accin:
a. Solicitar a la Secretaria de Economa, que inicie y encabece un esquema conjunto de negociaciones con los proveedores mencionados, para la adquisicin de aeronaves bajo el Programa de Homologacin de Flota, buscando obtener el Sistema de Compensacin Industrial, Tecnolgico y Comercial para Mxico OFFSET. Gestionar ante la Secretaria de Economa la invitacin a otras Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Federal, Gobiernos Estatales y Municipales, as como a operadores de Lneas Areas Comerciales del pas, a fin de que analicen la conveniencia de integrarse a las sinergias para la adquisicin de material de vuelo, bajo el esquema de OFFSET.

b.

7.1.8 Integracin de capacidades para producir una aeronave con alto contenido nacional
Con la finalidad de cumplir con el objetivo del armado de un avin completo con alto contenido nacional del Cluster de Quertaro, el Grupo de Trabajo defini e identifico los hitos necesarios para la

59

Idem.

integracin de las capacidades necesarias para el armado de dicho avin. Dentro de los principales hitos identificados por el Grupo de Trabajo se encuentran los siguientes: 1. BASA-BILATERAL AVIATION SAFETY AGREEMENT60 Aun cuando el BASA tiene implicaciones de mayor alcance en la industria, desarrollo de proveedores, certificacin, atraccin de IED, se decidi colocarlo en este apartado pues si bien las dems lneas de estrategia pueden mantenerse sin el BASA (con una eficiencia limitada), la produccin de un aeronave en Mxico no podr lograrse sin la operacionalizacin del acuerdo. El BASA es un acuerdo de certificacin de procesos de construccin, ensamble, diseo y construcciones aeronuticas realizadas dentro del territorio nacional. Dicho acuerdo fue firmado entre Mxico y Estados Unidos en el ao 2007. Este acuerdo proporciona a Mxico una ventaja competitiva de primer orden y obliga a que nuestra capacidad industrial se consolide y busque nuevos esquemas de desarrollo de productos y cobertura de mercados. Es prioritario este tipo de regulaciones en Mxico para lograr la creacin de nuevos centros de produccin alrededor del mundo, as como el cumplimiento del objetivo estratgico es decir el armado de un avin con un alto contenido nacional. Por la propuesta de la SCT se conform un grupo de trabajo (DGAC, Hacienda y ProMxico) para definir los mecanismos que faciliten la operacin del BASA. Por parte de la DGAC, se revisara el proceso de implementacin del BASA (IPA-implementation procedure for air worthiness) para que posteriormente sea validado por la FAA (Federal Aviation Administration). As mismo, como resultado de las dos reuniones que se tuvieron con la direccin de inversiones de la SHCP se definieron los siguientes mecanismos posibles:
1.- Esquema Pblico. Cabildeo de recursos para la contratacin de especialistas (idealmente 8) para documentar inicialmente el acuerdo y posteriormente la certificacin de los procesos. 2.- Esquema Pblico- Privado. La creacin de una entidad pblica privada en la que el proceso de certificacin y de negocios sea realizada por una entidad privada reconocida y el ejercicio de autoridad para certificar el cumplimento del acuerdo por parte de la DGAC. 3.- Esquema Privado. Uno o varios laboratorios de prueba a los que se les transfirieran parte de las capacidades de certificacin contando con la supervisin de la DGAC.
60

Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC)

2. DISEO Y DESARROLLO DE TURBINAS DE BAJA PRESIN61 Se tiene como objetivo la manufactura de turbinas de baja presin diseadas y manufacturadas en Mxico. Dicha iniciativa representa un adelanto trascendente en el desarrollo de la industria aeroespacial Mexicana. Mxico tendr la oportunidad de ubicarse como un importante jugador dentro de la industria, ya que solamente unos pocos pases en el mundo tienen empresas con capacidad acreditada en el suministro de turbinas de baja presin. 3. DESARROLLO DE CAPACIDADES MANUFACTURA DEL LEARJET 8562 PARA LA

Las capacidades con las que cuenta la planta de Bombardier en Quertaro se encuentran principalmente enfocadas a procesos de ensamble de estructuras metlicas, ensambles de arneses elctricos y cortadoras. En una segunda fase de la inversin la empresa canadiense plantea evolucionar dichas capacidades para centrarlas en manufacturas de materiales compuestos como: fabricacin de compuestos, ensamble de partes metlicas y compuestos e instalacin de pruebas de sistemas de avinica y mecnica. Con dichas capacidades, la planta de Bombardier Quertaro participar en el proceso de manufactura del Learjet 85, en conjuncin con las plantas de Estados Unidos y Canad. Esto ser realizado en la fase de integracin de sistemas de subensambles y manufactura guiado a acciones dedicadas al desarrollo de capital humano con un alto conocimiento en la industria aeroespacial, dentro del cual se encuentran algunos de los siguientes proyectos: catalogo de profesionales, catalogo de capacidades tecnolgicas, definicin de de estructuras compuestas y arneses elctricos.

7.1.9 Plataforma de manufactura aeroespacial de Norteamrica.

El desarrollo de las capacidades en la cadena de suministro del Polo de Competitividad Norte, facilitar la proveedura de las empresas mexicanas con los dos principales corredores de Norteamrica.
61 62

ITR Mxico y Pratt and Withney Bombamdier Aerospace, Presentacin Progress is Everithing 2009.

Las principales lneas de accin para el desarrollo de dicho Polo de Competitividad son las siguientes: Encuentros de Negocios Armonizacin de subcontratacin las bolsas de

Base de Datos Nacional de Capacidades

Una primera orientacin estratgica que deber privilegiarse es el desarrollo de polos de competitividad integrados a la cadena de suministro internacional. De forma que las empresas establecidas en Mxico logren integrarse a las comunidades y su estancia en Mxico no slo dependa de condiciones temporales como el costo, debemos crear ecosistemas empresariales de innovacin en el que las empresas nacionales y extranjeras encuentren condiciones insustituibles de valor agregado.

7.2 establecidas en el grupo de trabajo

En relacin a los acuerdos establecidos en el Grupo de Trabajo se detectaron las principales acciones que se debern llevar a cabo en corto y largo plazo por los diferentes participantes en la industria aeroespacial. Las acciones detonantes a corto plazo sern de prioridad ya que sin esto resuelto la industria se encontrar en una etapa de estancamiento. As mismo, se definirn las acciones por detonar de manera que exista un campen por proyecto en dicha metodologa.

Acciones

7.2.1 .2.1 Acciones detonantes y por detonar

Con la finalidad de alcanzar las metas establecidas en el Grupo de Trabajo, se definieron las acciones que se definen en el diagrama de proyectos (Project) y a continuacin se enlistan las ms relevantes dirigidas por un campen de la industria aeroespacial.

DGAC
En su carcter de dependencia federal con la responsabilidad de las regulaciones en la industria, tria, se estableci como campen en las acciones que se refieran al BASA y a las regulaciones necesarias para la industria. En relacin al BASA, por instrucciones del Subsecretario de Transportes de la SCT, la DGAC buscar establecer un Grupo de Trabajo para la operacin del BASA y cumplir con un hito prioritario del Mapa de Ruta.

ITR
En su carcter de empresa lder en la manufactura de turbinas y su iniciativa del diseo y creacin de las turbinas de baja presin junto con una empresa aeronutica estadounidense se establece como lder para el desarrollo de las plataformas tecnolgicas y de investigacin necesarias para cumplir con el hito de desarrollar una turbina aeronutica en no ms de cinco aos completamente diseada y manufacturada en Mxico.

COMEA
En su carcter de consejo educativo, se estableci como campen en lneas tecnolgicas aeroespacial, cuadro de investigadores, entre otros.

CONACYT
En su carcter de dependencia federal con la responsabilidad del desarrollo de ciencia y tecnologa, se estableci como campen en el desarrollo de la Red de Redes y las acciones que involucran la articulacin de apoyo a los proyectos empresariales con perfil de investigacin e innovacin tecnolgica, as como centros de investigacin nacionales es con los proyectos especficos de cada centro centro.

PROMEXICO
En su carcter de dependencia federal con la responsabilidad de la atraccin de inversiones y fomentar las exportaciones, se estableci como lder en las acciones para articular los esfuerzos necesarios para los proyectos especficos de cada dependencia y/o empresa de la industria aeroespacial para el desarrollo de la Red Internacional de Negocios del Sector. Actualmente ProMxico est trabajando en proyectos de atraccin de inversin con empre empresas establecidas y por establecerse en Mxico a travs del Fondo ProMxico, dicho fondo brinda incentivos a proyectos que se consideran estratgicos. ProMxico deber buscar proyectos de inversin con la finalidad de cubrir aquellas brechas existentes en e el mapa de ruta tecnolgico de la industria aeroespacial.

FEMIA
Como federacin mexicana de la industria aeroespacial y las empresas de dicha industria en su carcter de proveedoras, diseadoras, manufactureras, investigacin, tecnologa y mantenimiento, brindaran rindaran e involucrarn las capacidades necesarias para el desarrollo de los dos Clusters y corredores estratgicos definidos anteriormente por el Grupo de Trabajo.

onclusiones

En su fase inicial de implementacin, el mapa de ruta del sector aeroespacial mexicano defini los siguientes hitos estratgicos: Desarrollo esarrollo de los programas y actividades necesarias para lograr hacer despegar desde nuestro pas una aeronave con alto valor agregado nacional, para lo cual se propone que esta aero aeronave nave despegue con un motor y tren de aterrizaje de diseo y manufactura mexicana. Desarrollo de Quertaro y Mexicali como polos de competitividad aeronuticos y con ellos los corredores de manufactura Centro Centro-Norte y Noroeste del pas. Desarrollo de la Red de Redes de Innovacin del sector aeroespacial con la incorporacin de las Aeris y Redes Temticas relacionadas al sector aeroespacial. Esta red mantendr contacto estrecho con la red internacional de apoyo al sector conformada por las oficinas en el exterior de ProMxico y TechBA. Esta red ser la encargada de hacer la propuesta de un programa de apoyo al sector aeroespacial: ProAero. Operacionalizacin del BASA para lo que se propone la conformacin de un grupo de trabajo para el diseo de un Modelo Pblico Pblico-Privado de operacin. Desarrollo de un Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores del Sector Aeroespacial y Manufacturas Avanzadas.

Para ello se defines las actividades generales y factores crticos de xito y los lderes para cada una de las propuestas. Esta visin, que deber revisarse con un horizonte de planeacin de 6 meses se prev como una gua estratgica del sector y un documento base para la coordinacin de actores, programas y recursos para convertir al sector aeroespacial mexicano en un motor de innovacin, creador y atractor de talento e inversin, en un modelo de alta competitividad internacional.

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