INTEGRANDO LA

INDUSTRIA NACIONAL DE
CD. JUAREZ AL MERCADO
NACIONAL
Estudio Elaborado Para: Desarrollo Económico del Norte A.C.
Por: Alderete y Socios Consultoria Industrial A. C.

ALDERETE Y SOCIOS
CONSULTORÍA INDUSTRIAL, S.C.
 INDICE GENERAL
• OBJETIVO
• DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA NACIONAL EN
CIUDAD JUAREZ. ANALISIS
ESTADISTICO
• NECESIDAD DE
DIVERSIFICACION
• PORQUE NO CRECE LA
INDUSTRIA NACIONAL EN
CD. JUAREZ?
• UNA VISION DE
DIVERSIFICACION Y
CRECIMIENTO
• CONCLUSIONES,
RECOMENDACIONES Y
SIGUIENTES PASOS
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 OBJETIVO

EVALUAR EL POTENCIAL Y
LIMITANTES ESTRATEGICOS PARA
EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
NACIONAL DE CD. JUAREZ

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 DEFINICION
INDUSTRIA NACIONAL:
Para los fines de este análisis se considerara a la
industria nacional a las empresas de transformación,
con capital principalmente mexicano y orientada
principalmente a atender el mercado nacional.

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 ANTECEDENTES
• Cd. Juárez es una región pionera y líder en el desarrollo
de la industria maquiladora de exportación, situando a la
región Juárez/El Paso como la tercera en empleo
industrial en Norteamérica.
• Este desarrollo, sin embargo, enfrenta retos importantes
como son la dependencia (positiva/negativa) del
mercado de EUA, provocando reducciones dramáticas en
los niveles de operación.
• La estrategia implícita del desarrollo económico de CD.
Juárez se concentra principalmente en la atracción de
inversiones para la exportación y en la integración de
esta industria.
• El desarrollo e impulso de la industria nacional en CD.
Juárez es una alternativa de diversificación e impulso a la
economía digna de explorarse.

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 ANALISIS ESTADISTICO
• NOTA METODOLOGICA. Se realizo un análisis
con base en información de los censos
industriales y empleo en el IMSS, aplicando
una clasificación con base en el tipo de rama
industrial, separando las ramas consideradas
como industria maquiladora de ramas
consideradas industria nacional.
3149 Confección de otros productos textiles, excepto prendas de vestir
3261 Fabricación de productos de plástico
3262 Fabricación de productos de hule
Industria Maquiladora

3331 Fab. de maquinaria y equipo para las actividades agropecuarias, para la construcción y para la
industria extractiva
3341 Fabricación de computadoras y equipo periférico
3342 Fabricación de equipo de comunicación
3343 Fabricación de equipo de audio y de video
3344 Fabricación de componentes electrónicos
3345 Fabricación de instrumentos de navegación, medición, médicos y de control
3351 Fabricación de accesorios de iluminación
3352 Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico
3353 Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica
3359 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos
3363 Fabricación de partes para vehículos automotores
3366 Fabricación de embarcaciones
3391 Fabricación de equipo y material para uso médico, dental y para laboratorio
3399 Otras industrias manufactureras ALDERETE Y SOCIOS
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EMPLEO INDUSTRIA MAQUILADORA E
INDUSTRIA NACIONAL
Ciudad Juárez presenta una alta dependencia económica
de la industria maquiladora de Exportación.
La presencia de industria nacional en Juárez es de mas de
24,300 empleos, orientada principalmente al mercado
nacional.

Empleo Industrial Relacion

Ind. Nacional Ind. Maquiladora Ind. Maq / Empleo industrial
Ciudad Juarez 24,372 176,489 87.9%

Mexicali 19,411 40,520 67.6%

Nuevo Laredo 5,020 15,847 75.9%
Tijuana 33,532 119,795 78.1%

Chihuahua 19,854 44,593 69.2%

Leon 82,034 1,744 2.1%

Zona Metropolitana Monterrey 237,987 44,915 15.9%

Fuente: Alderete y Socios Consultoria Industrial con informacion de Censos Economicos, INEGI

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 EMPLEO GENERADO POR LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE
CAPITAL NACIONAL EN CIUDAD JUAREZ

Industria de alimentos
25%

Fabricacion de Muebles
13%

Industria del Cuero y Calzado

Industria metalmecanica 6%
38%

Industria de la Madera
3%

Industria de no metalicos Industria del Papel y carton

9% 1%

Industria de impresión
4%
Industria de produc quimicos
1%
24,372 EMPLEOS TOTALES

FUENTE: CENSOS ECONOMICOS, INEGI

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PROPORCION INDUSTRIA MAQUILADORA/ INDUSTRIA NACIONAL
FRONTERA
La proporción de industria nacional es importante en el caso de Mexicali
Comparativo de empleos generados por la industria de transformacion
en ciudades Fronterizas
Ind. Nacional Ind. Maquiladora

176,489

119,795

40,520

33,532
24,372 19,411 15,847
5,020

Ciudad Juarez Mexicali Nuevo Laredo Tijuana

FUENTE: ALDERETE Y SOCIOS CONSULTORIA INDUSTRIAL CON INFORMACION DE CENSOS ECONOMICOS, INEGI

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PROPORCION INDUSTRIA MAQUILADORA/ INDUSTRIA NACIONAL
CIUDADES DEL INTERIOR
La presencia de industria nacional en Ciudad Juárez es muy reducida
con respecto a otras ciudades del interior.
Comparativo de empleos generados por la industria de transformacion
en Ciudades No Fronterizas y Ciudad Juarez
Ind. Nacional Ind. Maquiladora

44,915

237,987
176,489

1,744

44,593 82,034

24,372 19,854

Ciudad Juarez Chihuahua Leon Zona Metropolitana Monterrey

FUENTE: ALDERETE Y SOCIOS CONSULTORIA INDUSTRIAL CON INFORMACION DE CENSOS ECONOMICOS, INEGI ALDERETE Y SOCIOS
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TENDENCIAS EN EL EMPLEO INDUSTRIAL EN JUAREZ
La industria Nacional se ha mantenido estable en los últimos años en
Ciudad Juárez a pesar de las crisis internacional vivida en los últimos años.
EMPLEO INDUSTRIA DE TRANSFORMACION EN CD. JUAREZ

250,000

200,000

150,000
EMPLEOS

100,000

50,000

-
2004 2010
Ind. Nacional 24,372 23,686
Ind. Maquiladora 176,489 158,603

FUENTE: CIESS GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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Mientras que el empleo de la industria maquiladora presento una
importante perdida de empleos.

TENDENCIA EN EL EMPLEO INDUSTRIAL EN CIUDAD JUAREZ

250,000

200,000

150,000
EMPLEO

100,000

50,000

-
1997 1998
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ind. Maquiladora
2007 2008 2009 2010

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ind. Maquiladora 200,568 218,886 226,286 240,470 191,907 177,219 181,887 181,502 199,863 203,958 202,331 160,699 148,393 158,603
Industria Nacional 23,548 26,539 28,705 30,133 27,142 27,691 27,939 28,558 30,963 30,404 29,590 27,280 22,956 23,686

FUENTE: CIESS GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ALDERETE Y SOCIOS

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 ESTIMACION DE ENFOQUE DE MERCADOS

Se estima que 80% de la industria nacional en Cd. Juarez

(aproximadamente 20,000 empleos) esta enfocada a proveer el
mercado local. Ej. Muebles, Alimentos, Imprentas)

Estimacion de Empleos generados por

Industria enfocada a surtir el mercado nacional foraneo
Empleos

Industria Maquiladora 176,489

Total Industria Nacional 24,372 Solo 5,500

empleos se estima
Industria Nacional no enfocada al mercado local 5,563
abastecen al
Fuente: Alderete y Socios Consultoria Industrial con informacion de mercado foráneo
censos economicos y CIESS Gobierno del Estado de Chihuahua nacional.

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NECESIDAD DE DIVERSIFICACION

LA ECONOMIA DE CD. JUAREZ REQUIERE

IMPULSAR SU DIVERSIFICACION

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 RAZONES PARA LA BUSQUEDA DE LA
DIVERSIFICACION PRODUCTIVA
• REDUCIR DEMASIADA
DEPENDENCIA DE LA
INDUSTRIA MAQUILADORA
DE EXPORTACION
• DISMINUIR RIESGOS DE
FUERTES CAIDAS
• INCREMENTAR CAPACIDADES
DE DESARROLLO ENDOGENO
• APROVECHAR EL CRECIENTE
MERCADO NACIONAL
• GENERAR EMPLEOS Y
DERRAMA ECONOMICA
• FORMACION DE NUEVOS
CLUSTERS REGIONALES

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EL MERCADO NACIONAL HA PRESENTADO TENDENCIAS CRECIENTES.
GENERANDO OPORTUNIDADES PARA LAS NUEVAS INDUSTRIAS

CONSUMO TOTAL NACIONAL

800,000

700,000

600,000
MILLONES DE DOLARES

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

-
2003 2004p/ 2005 2006 2007 2008 2009
Consumo del Gobierno General 79,362 82,150 93,071 99,157 108,671 95,717 107,061
Consumo Privado 447,732 506,137 578,300 618,022 674,324 585,815 620,439

Fuente: Alderete y Socios Consultoria Industrial con Informacion del Sistema Nacional de Cuentas de Mexico, INEGI

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 EL MERCADO NACIONAL HA IMPULSADO LA
FORMACION DE GRUPOS INDUSTRIALES NACIONALES
EN CHIHUAHUA

ALGUNOS EJEMPLOS DE GRUPOS INDUSTRIALES CON

DISTRIBUCION DE SUS PRODUCTOS A NIVEL NACIONAL

• GRUPO BAFAR
• INTERCERAMIC
• DOS LAGUNAS
• GRUPO ZARAGOZA

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POR QUE NO CRECE LA INDUSTRIA NACIONAL
EN CD. JUAREZ?

• RAZONES GENERALES
– FALTA DE EMPRESARIOS
– CARENCIA DE CAPITAL DE RIESGO
– FALTA DE FINANCIAMIENTO
– FALTA DE FORMACION Y ACTITUD EMPRESARIAL
– FALTA DE INVERSION INTERNA
– OFERTA EDUCATIVA DESFASADA EN LA
CREACION DE EMPRESAS INDUSTRIALES.
– TRABAS ADUANALES
– ENTRE OTRAS

Estas razones se pueden considerar de

alcance nacional
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POR QUE NO CRECE LA INDUSTRIA NACIONAL
EN CD. JUAREZ?

• RAZONES ESPECIFICAS DE LA
SITUACION FRONTERIZA
– LA INDUSTRIA DE CD. JUAREZ TIENE
PROBLEMAS CLAROS DE ACCESO AL
MERCADO NACIONAL POR PROBLEMAS DE
INDOLE ADUANAL

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 INVESTIGACION DE CAMPO
• Se realizo una investigación de campo con expertos,
industriales, agentes aduanales evaluando la
problemática que enfrenta la industria nacional para
acceder al mercado de Cd. Juárez
• A continuación se presentan algunas conclusiones.

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 SISTEMA ACTUAL DE
ADUANA EN CD JUAREZ

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 TRAMITE DE INTERNACION DE
PRODUCTOS AL INTERIOR DEL PAIS
EMPRESA IMMEX EMPRESA IMMEX
CD JUAREZ CHIHUAHUA, RESTO DEL
PAIS

Tramite de importación, Tramite reexpedición (no Pocos productos, mayor

no paga IVA, solo paga IVA del 5%) volumen, menos tramite
impuestos

•IMPORTACION
MATERIA PRIMA A CD •INTRODUCCION •TRASLADO DE
JUAREZ (para A INTERIOR DEL PRODUCTO

1 transformación, pdcto.
terminado)
• Pago de 11% IVA
2 PAIS (Km 70)
•Tramite de
reexpedición y
3 TERMINADO A
INTERIOR DEL
PAIS
se paga 5%
•Pago de impuestos
restante

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 Internación de productos al
interior del país (aduana Km 70)
Esquema IMMEX
- Esquema IMMEX (pago de impuestos no IVA), requisito mínimo que exporte al
menos 10% del total de sus ventas. Todas las empresas pueden acceder a este
esquema, en su mayoría son empresas maquiladoras.
- Algunas empresas maquiladoras también utilizan el esquema de “pedimento
virtual”, para no pagar IVA; esto lo puede hacer si hay otra empresa en México
que tenga IMMEX y productos autorizados.
Esquema PROSEC (programa sectorial)
- Empresas industriales que elaboren productos con materia prima de Cd. Juarez,
son sujetos todas empresas (maquiladoras, minería, etc). También para materia
prima importada de países que no sean del TLC). La empresa de pagar el 11%,
solo pagaría el 5%, posteriormente aplicar regla 8ª que ofrece cero arancel.

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 TRAMITE DE INTERNACION DE PRODUCTOS AL
INTERIOR DEL PAIS. INDUSTRIAS NACIONALES DE
JUAREZ

•IMPORTACION
MATERIA PRIMA A CD •INTRODUCCION
JUAREZ (para A INTERIOR DEL •TRASLADO DE

1
transformación, pdcto.
terminado)
• Pago de 11% IVA
2 PAIS (Km 70)
•Tramite de
reexpedición y 3
PRODUCTO
TERMINADO A
INTERIOR DEL
se paga 5% PAIS
•Pago de impuestos
restante

Tramite de importación y Tramite de

certificado de origen para determinar
componentes nacionales o
importados, paga IVA 11%, e
impuestos
Tramite reexpedición
Varios productos, menor
( Paga IVA del 5%)
volumen, mayores tramites
Tramite certificado de
origen para cada producto
determinar que componentes
son de origen nacional e
importados al 11%.

EMPRESA NACIONAL (NO IMMEX)

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PROBLEMÁTICA DE ACCESO AL MERCADO NACIONAL

• TRAMITE COMPLEJO Y ENGORROSO

• Si la empresa de industria nacional elabora productos en Cd
Juárez, tiene que demostrar su legal estancia en el país (tramite
a través de facturas para cada producto. Esto impacta a
pequeñas y medianas empresas nacionales que comercian gran
variedad de productos hacia el interior del país.
• Las empresa mediana y pequeña en Cd Juárez maneja poco
volumen y varios productos, por lo cual el tramite es mayor
y mas tardado, especialmente en productos de composición
de partes de origen diverso.
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PROBLEMÁTICA DE ACCESO AL MERCADO NACIONAL

• TRAMITE COMPLEJO Y ENGORROSO

• La empresa industrial tiene que pagar el 5% de IVA
sobre productos importados y o adquiridos en Cd.
Juárez
• Algunas empresas de industria nacional optan por realizar sus
pagos de impuestos e IVA al 16%, con el fin de evitarse los
procesos de tramites y papeleo para internar sus productos al
país (sin embargo no siempre se tiene la liquidez necesaria para
este proceso).
• Esto impacta en el capital de trabajo de la empresa
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PROBLEMÁTICA DE ACCESO AL MERCADO NACIONAL

• INSEGURIDAD Y CAMBIOS

• Las empresas industriales enfrentan

permanentemente un panorama de inseguridad al
enfrentar potenciales errores en calculos y cambios
en criterios de funcionarios

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PROBLEMÁTICA DE ACCESO AL MERCADO NACIONAL

• IMPACTO EN INVERSIONES Y ACTITUDES

• Las empresas industriales se sienten extranjeras y

aisladas del mercado de su propio país. Este aspecto
de carácter intangible se refleja en:
• Decisiones de inversión que favorecen otras zonas del país
• Decisiones de inversión limitadas en Cd. Juárez

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 TRAMITE PEQUEÑA
EXPORTACION A EL PASO TX
ESTADOS UNIDOS MEXICO
El Paso Tx Cd. Juarez

• Pago por
tramite (hasta
• Revisión e un 30% • Tramite de
introducción adicional) pequeña

3 de
mercancía
2 • Tiempo
promedio
1 exportación
• Oficina
tramite pequeña
normal (3-4 exportación
hrrs

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 PROBLEMÁTICA ACTUAL PEQUEÑA
EXPORTACION A EL PASO TX
• La exportación a pequeña escala presenta mas problemas que
importar de El Paso Tx e incluso internar mercancía al interior
del país.
• El tiempo promedio para importar es de 15-30 min y para
pequeña exportación hasta medio día. Las empresas de capital
nacional de Cd Juárez tienen problemas para el manejo del
programa de entrega Justo a Tiempo.

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 POTENCIAL PARA DESARROLLO DE
INDUSTRIA NACIONAL EN CD JUAREZ
• Cd. Juárez con su desarrollo industrial maquilador ha
desarrollado ventajas competitivas impresionantes que no son
aprovechadas para el desarrollo de la industria nacional/

• Algunas de las ventajas competitivas que Cd Juárez ofrece para

el desarrollo de industria nacional:
– Personal capacitado
– Infraestructura industrial
– Red de proveeduría local y fronteriza
– Parques industriales
– Experiencia en procesos industriales
– Transferencia de tecnología
– Infraestructura urbana
– Infraestructura escolar
– Frontera (importación de materia prima)
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 POTENCIAL PARA DESARROLLO DE
INDUSTRIA NACIONAL EN CD JUAREZ
EL ACCESO A MATERIAS PRIMAS COMPETITIVAS UNA VENTAJA DIFICIL DE
SUPERAR

• Estados Unidos ofrece una amplia gama de materias primas

altamente competitivas que pueden servir como base para un
desarrollo industrial nacional
– Chatarra de Acero. Industria acerera
– Plástico reciclado. Industria del plástico
– Otras fuentes de materia prima competitiva
UN EJEMPLO. PLASTICOS
• Aprovechar Potencial del mercado de plástico reciclado, es muy
barato conseguirlo en Juárez y actualmente se manda a Monterrey
para fundirse y reutilizarlo.
• El mercado de “consumibles” (traídos desde León y Guadalajara).
Igualmente artículos para el hogar (detergentes, jabones, etc)

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 POTENCIAL PARA DESARROLLO DE
INDUSTRIA NACIONAL EN CD JUAREZ
VENTAJAS LOGISTICAS
• Es posible aprovechar el intercambio de mercancías (del interior del
país) porque hay un flujo importante de fletes que se pueden
aprovechar cuando vienen de regreso a Cd. Juárez y viceversa.

• Es posible y necesario impulsar industria de transformación del

acero, debido a que se importa grandes cantidades de acero, pero falta
industria forjadora, ya sea para la maquiladora (metalmecánica y
aeronáutica), así como para el interior del país.

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 CONCLUSIONES
PROBLEMÁTICA

 El PROCESO ADUANAL ACTUAL es un detrimento en el desarrollo de

la industria nacional en Cd Juárez, debido a los tramites y tratamiento
fiscal que se impone a las empresas locales. (aduana en puente
fronterizo y aduana km 70).

 Por ello la industria nacional en Cd Juárez no tiene acceso libre al

mercado mexicano impactando en procesos de expansión, atracción
e inversiones y desarrollo en general

“NOS SENTIMOS
EXTRANJEROS
EN NUESTRO
PROPIO PAIS”

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 DESARROLLO DE INDUSTRIA NACIONAL UNA
ALTERNATIVA ESTRATEGICA PARA JUAREZ
POTENCIAL DE CRECIMEINTO

 La situación fronteriza y la infraestructura

para el desarrollo industrial ya existente
generan un potencial amplio para detonar un
sector industrial nacional altamente
competitivo

 El desarrollo industrial nacional en Cd. Juárez

debe verse como una alternativa estratégica
para el desarrollo económico regional por los
siguientes aspectos:

 DESARROLLO DIVERSIFICADO
 APERTURA A NUEVOS MERCADOS
 DESARROLLO DE EMPRESARIOS Y GRUPOS
EMPRESARIALES
 GENERACION DE EMPLEOS Y DERRAMA
ECONOMICA
 DESARROLLO ENDOGENO
 INTEGRACION CON LA INDUSTRIA LOCAL Y
MERCADOS LOCALES
 DIVERSIFICACION DEL RIESGO ECONOMICO
 ABSORCION DE POBLACION DESEMPLEADA
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CONSULTORÍA INDUSTRIAL, S.C.
 DESARROLLO DE INDUSTRIA NACIONAL UNA
ALTERNATIVA ESTRATEGICA PARA JUAREZ

UNA VISION DEL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

 La industria nacional emplea a 23,000 persona y genera un valor de la

producción estimado en 500 millones de dólares
 Se plantearon dos escenarios, uno moderado de llegar a 30,000
personas empleadas y uno optimista llegando a 45,000 empleos
 El incremento en derrama económica actual aumentaría 141 a 335
millones de dólares.
VISION DEL DESARROLLO ECONOMICO DE CD. JUAREZ
Situacion Escenario
Actual Moderado Optimista
EMPLEO IND. NACIONAL 23,686 30,000 45,000

VALOR PRODUCCION (MILLONES DLLS) 529.7 670.9 1,006.3

INCREMENTO EN MILLONES DLLS 141.2 335.4

Fuente: Alderete y Socios Consultoria Industrial con Informacion

Censos Economicos y CIESS Gobierno del Estado de Chihuahua

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 RECOMENDACIONES
ESTRATEGICAS PRELIMINARES
• Cd. Juárez debe plantear como una
alternativa viable y estratégica el
desarrollo de la industria nacional y su
integración con el mercado nacional.
• Difusión ante empresarios y
autoridades de esa oportunidad
• Evaluación de modelos fronterizos
(como Mexicali) donde se ha llegado a
un desarrollo de empresa nacional
superior a Cd. Juárez.
• Se deberán desarrollar estrategias
integrales para impulsar este aspecto,
en particular el eficientar el acceso al
mercado nacional
• Un mecanismo inteligente que permita
bajo un registro y seguimiento claro
que se pueda contar con un manejo
aduanal especializado y express,
enfocado al impulso industrial y a la
integración regional.

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ANALISIS ELABORADO POR:
ALDERETE Y SOCIOS
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