Rapport Francais Objectif 2050 PDF

Sommaire
Synthse Gnrale ....................................................................9 Chapitre 1 Introduction .......................................................... 17 Chapitre 2 Le contexte nergtique mondial et europen ...... 21
1. Les principaux enjeux nergtiques lchelle de la plante .............23
1.1. Une demande nergtique mondiale en croissance et satisfaite par une offre trs 23majoritairement carbone ................................................................................. 23 1.2. Les ressources nergtiques sont abondantes mais des incertitudes psent sur leur accessibilit et sur leur prix............................................................................ 27 1.3. Limpact climatique et lacceptabilit des politiques nergtiques sont au cur des proccupations............................................................................................... 29
2.
2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Le contexte nergtique europen ....................................................30

Le paquet Energie-Climat ..................................................................................... 30 La ralisation progressive du march unique de lnergie.................................... 32 Les enjeux du mix nergtique europen ............................................................. 33 Les perspectives ................................................................................................... 37
3.
Les politiques contrastes de nos voisins europens ........................39
3.1. LAllemagne acclre sa sortie du nuclaire......................................................... 39 3.2. Le Royaume-Uni revient plus de rgulation et maintient son programme nuclaire ................................................................................................................ 45
Chapitre 3 Les enjeux du devenir du mix nergtique franais et les incertitudes ..................................................................... 53
1. Le mix nergtique franais actuel ....................................................55
1.1. Un mix nergtique encore fortement dpendant des nergies fossiles............. 55 1.2. La dpendance nergtique de la France sest considrablement rduite depuis 1973 ...................................................................................................................... 57 1.3. Le parc de production dlectricit confre la France le double avantage dune lectricit dcarbone et peu chre...................................................................... 62 1.4. La facture nergtique de la France est dficitaire, mais llectricit apporte une contribution positive.............................................................................................. 65
2.
Les contraintes et les incertitudes externes la France qui psent sur la ngociation nergtique ................................................................66
2.1. La lutte contre le changement climatique et les incertitudes qui psent sur la ngociation internationale ..................................................................................... 66 2.2. La croissance et la volatilit des prix du ptrole et du gaz ................................... 68 2.3. Lachvement du march unique europen de llectricit pose un certain nombre dinterrogations........................................................................................ 71 2.4. Les volutions contrastes de lindustrie du raffinage, entre pays occidentaux et pays mergents..................................................................................................... 73
3.
Des dterminants et des incertitudes propres la France psent galement ses perspectives nergtiques .........................................74
3.1. La ncessaire matrise de la demande.................................................................. 75 3.2. Lexigence de sret : un pralable absolu au fonctionnement des centrales nuclaires ............................................................................................................. 77 3.3. Des technologies prvisibles lhorizon 2030, incertaines au-del. .................... 80 3.4. La construction ncessaire de nouvelles lignes lectriques doit conduire en acclrer la ralisation .......................................................................................... 85 3.5. Un tissu industriel franais dvelopper en lien avec la politique nergtique.... 89 3.6. Une opinion publique favorable aux nergies renouvelables, plutt favorable au nuclaire, mais surtout trs sensible au prix de lnergie ..................................... 92 3.7. L acceptabilit de certaines volutions technologiques nest pas assure.... 94
4.
Les critres auxquels doit rpondre le futur mix nergtique franais lhorizon 2050 ................................................................................95
4.1. Tout mix nergtique horizon 2050 est-il ralisable ?........................................ 95 4.2. Les critres dapprciation dun scnario nergtique franais horizon 2050 .. 97 4.3. Une trajectoire 2050 se doit dtre flexible ........................................................ 97
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Chapitre 4 Une analyse de la problmatique du mix nergtique franais lhorizon 2050 laune des modlisations tudies ................................................................................... 99
1. Panorama des scnarios ................................................................100
1.1. Description des scnarios................................................................................... 101 1.2. Comparaison des scnarios................................................................................ 103
2.
Enjeux en termes de demande dnergie .........................................105
2.1. Le cadre rglementaire franais ne fixe pas dobjectifs de rduction de la demande au-del de 2020 .................................................................................. 105 2.2. Les gisements dconomie dnergie dans les diffrents secteurs sont bien identifis par les scnarios traitant la demande.................................................. 108 2.3. Certains scnarios peuvent se montrer prudents quant latteinte des objectifs du Grenelle lhorizon 2020 ............................................................................... 111
3.
Enjeux en termes doffre..................................................................113
3.1. Une grande varit de mix lectriques est propose, mais les effets sont loin dtre identiques ................................................................................................. 113 3.2. A horizon 2050, les projections sont videmment plus hasardeuses qu 2030 119 3.3. Llectricit ne reprsente nanmoins quune partie du mix nergtique franais, qui doit tre considr dans sa globalit ............................................................ 119 3.4. Les volutions des cots de production, de prix et dventuels sauts technologiques sont des dterminants majeurs pour juger de la pertinence des scnarios tudis ................................................................................................ 120 3.5. Le dveloppement et le renforcement des rseaux sont des dfis relever dans la plupart des scnarios ce qui a un lien avec lvolution des changes internationaux...................................................................................................... 123
4.
Enjeux transverses ..........................................................................126
4.1. Impacts des options sur les investissements ..................................................... 127 4.2. Impacts des options sur les cots unitaires et les prix de llectricit................ 129 4.3. Impacts des options sur la protection de lenvironnement en particulier la lutte contre le changement climatique ........................................................................ 132 4.4. Impacts des options sur la facture nergtique et les approvisionnements....... 134 4.5. Impacts des options sur lacceptabilit sociale des solutions............................ 136 4.6. Impacts des scnarios en termes demplois....................................................... 137
Chapitre 5 - Les principaux enseignements de lanalyse ........ 141

1. Pertinence des reprsentations du futur correspondant aux scnarios tudis ............................................................................................144
1.1. La rduction de la demande est une variable mieux documenter dans le futur 144 1.2. Quel que soit lhorizon tudi et quel que soit le scnario, les incertitudes justifient que des calculs de sensibilit soient effectus pour valuer leur robustesse........................................................................................................... 146
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1.3. Les consquences sur les rseaux de distribution et de transport, du dploiement des nergies intermittentes dans la production dlectricit mriteraient dtre prcises............................................................................... 147 1.4. La valeur du carbone est pour le moins incertaine dans les scnarios tudis et traduit les incertitudes de la ngociation internationale...................................... 149 1.5. La capacit de lconomie financer les investissements proposs par les diffrents scnarios mriterait dtre mieux dtaille ......................................... 151
2.
Quelques ides forces pour un futur mix nergtique reposant sur lexamen des systmes nergtiques tudis travers leurs reprsentations sous forme de scnarios ........................................151
2.1. Les technologies qui pourraient merger sont relativement bien connues dici 2030, mais difficiles imaginer au-del ; laction de la puissance publique doit tre adapte ltat de maturit de la technologie............................................. 152 2.2. Les prix futurs de lnergie reprsentent un enjeu majeur pour lconomie franaise.............................................................................................................. 154 2.3. Lacception des choix nergtiques sous-tendus par les scnarios est difficile valuer que ce soit pour les missions de CO2, la sobrit nergtique, le nuclaire, les gaz de schiste ou de nouvelles technologies comme le CSC ; un dialogue sur lencadrement des nouvelles technologies est prvoir le plus en amont possible.................................................................................................... 156 2.4. La politique nergtique doit prserver ses filires dexcellence et en dvelopper de nouvelles : il faut miser sur les filires dexcellence pour lesquelles nous possdons des comptences reconnues, mais aussi sur celles qui ont un potentiel de croissance important....................................................................... 158 2.5. La R&D doit tre renforce pour ouvrir les choix du futur et positionner au mieux lindustrie nationale ............................................................................................. 159 2.6. La combinaison de diffrentes nergies peut constituer lune des cls du mix nergtique de demain ....................................................................................... 162 2.7. La formation doit constituer une priorit dans le cadre de la transition nergtique ......................................................................................................... 163
3.
Les conditions de ralisation et les impacts globaux de quatre grandes options de mix nergtique en fonction du rle jou par le nuclaire ........................................................................................164
Classification des scnarios et regroupement en options .................................. 164 Description des quatre grandes options ............................................................. 167 Quelques lments quantifis de comparaison de ces diffrentes options ....... 176 Analyse qualitative des options........................................................................... 192
3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Annexes : .............................................................................. 197

Annexe 1 : Lettre de mission................................................................................... 199 Annexe 2 : Composition du groupe......................................................................... 203 Annexe 3 : Propositions des membres de la commission ...................................... 211 Propositions de lADEME .................................................................................... 212 Propositions de lAEE.......................................................................................... 218 Propositions de lAFG ......................................................................................... 222 Propositions de ANCRE ...................................................................................... 227
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Propositions de Dominique BUREAU ................................................................. 235 Propositions de CAP GEMINI ............................................................................. 241 Propositions de la CFDT ..................................................................................... 246 Propositions de la CFE-CGC .............................................................................. 252 Propositions de la CGT ....................................................................................... 261 Propositions de Jean-Marie CHEVALIER, Universit Paris Dauphine ................ 268 Propositions de la CLCV ..................................................................................... 271 Propositions du Conseil National des Ingnieurs et Scientifiques de France..... 280 Propositions de la Direction Gnrale de la Recherche et lInnovation (MESR) . 288 Proposition de FO ............................................................................................... 291 Propositions de Pierre GADONNEIX, Prsident du Conseil mondial de lnergie294 Propositions du MEDEF ...................................................................................... 299 Propositions de Sauvons le climat ...................................................................... 306 Propositions du SER ........................................................................................... 308 Annexe 4 : Synthse de certains scnarios ........................................................... 319 Annexe 5 : Analyse des scnarios........................................................................... 353 Annexe 6 : Technologies : cots et diffusion .......................................................... 385 Annexe 7 : Rseaux et marchs.............................................................................. 447 Annexe 8 : Filires nergtiques et comptitivit.................................................... 481 Annexe 9 : Emplois.................................................................................................. 499 Annexe 10 : Acceptabilit.......................................................................................... 515
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Synthse gnrale
Jacques Jacques Percebois Claude Mandil
Lanalyse des scnarios nergtiques 2050, effectue dans le corps du rapport, apporte des rponses aux questions poses par la lettre de mission du ministre, en particulier sur la place souhaitable du nuclaire. Elle montre tout dabord le rle essentiel que doivent avoir les actions defficacit nergtique. Pour ce qui concerne lnergie nuclaire, question centrale en ce moment dans le dbat politique national, elle montre que la trajectoire optimale pour notre pays consiste prolonger la dure de vie des centrales existantes aussi longtemps que lautorit de sret nuclaire le permettra, prvoir un petit nombre dEPR pour lisser la production au moment de la fermeture des centrales les plus anciennes, et prparer lavenir en poursuivant, au ct du dveloppement des nergies renouvelables, le dveloppement de la gnration 4, tout en laissant ouverte la question de la part du nuclaire en 2050 et mme en 2030. Celle-ci dpendra en effet de plusieurs facteurs : russite des politiques de matrise de la demande, baisse des cots des nergies renouvelables, perces technologiques, retour dexprience sur le fonctionnement des EPR franais et trangers, prix du gaz naturel. Mais en outre, les dbats du groupe de travail ont mis en lumire quelques donnes de base qui doivent tre prises en compte lors de toutes les dcisions de politique nergtique venir. 1. Il nexiste ni nergie sans inconvnients, ni scnario idal, ni trajectoire idale pour y parvenir. Chaque scnario implique des choix entre diffrents avantages et inconvnients, et lopinion publique doit en tre clairement informe. Les analyses partielles ou simplistes, celles qui prsentent les avantages en oubliant les inconvnients, devraient tre proscrites do quelles proviennent. Certains scnarios ne sont envisageables quau prix de rvolutions dans les
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Commission Energies 2050
comportements individuels et sociaux, qui ne nous semblent ni crdibles, ni souhaitables. Il faudra certes adapter fortement nos comportements de nouvelles contraintes, notamment pour conomiser une nergie qui risque dtre chre et largement polluante, mais pas au prix de scnarios qui prnent la mise en uvre dune socit autarcique et qui ne ferait que grer la pnurie dans tous les domaines de la vie courante. 2. Notre pays nest pas un isolat nergtique ; il sapprovisionne sur des marchs mondiaux, il participe pleinement la grande uvre de progrs et de solidarit quest lUnion europenne, ses entreprises se dveloppent et sont en comptition sur les marchs mondiaux, la contrainte climatique est mondiale, la crise financire est durable et profonde. Cela ne signifie pas quaucune politique autonome nest possible, mais quon ne peut pas agir comme si lextrieur tait insignifiant. Or les tendances lourdes de lvolution du paysage nergtique mondial sont dcrites dans les publications rcentes de lAIE, et elles sont souvent trs diffrentes de ce que nous percevons comme ncessaire ou souhaitable : croissance continue de la demande dnergie et en particulier dlectricit, tire par les besoins des conomies mergentes, place durablement prpondrante des nergies fossiles et en particulier du charbon, maintien du ptrole comme nergie de choix pour les besoins de transport, dveloppement spectaculaire de la production des hydrocarbures non conventionnels (ptrole et gaz), part croissante mais modre des nergies renouvelables et du nuclaire, maintien dune grande partie de lhumanit dans un tat de pauvret nergtique insupportable. Nous ne pouvons pas nier ce contexte, nous devons nous y insrer. Quels que soient les choix qui seront faits il faudra investir massivement et il faudra le faire en tenant compte des perspectives qui soffriront la France dans les pays mergents et des donnes de la construction europenne. 3. En particulier, la contrainte du changement climatique est considrable. Daprs lAIE, les missions mondiales de gaz effet de serre cres par la production ou lutilisation de lnergie sont denviron 30 milliards de tonnes par an et risquent, mme avec les politiques ambitieuses dcides dans plusieurs pays, de dpasser 35 milliards de tonnes en 2035, alors que pour avoir des chances raisonnables de respecter lobjectif de Cancun (augmentation de la temprature moyenne long terme limite 2C) les missions ne devraient pas dpasser 20 milliards de tonnes en 2035 et 13 en 2050. Il sagit rellement doprer sans dlai un changement complet de trajectoire et cela signifie que tous les outils notre disposition seront ncessaires. Cest vrai pour loffre : il faudra plus de renouvelables, plus de nuclaire, encore beaucoup dnergie fossile et donc de la capture et de la squestration du dioxyde de carbone, mais cest tout aussi vrai pour la demande : le point commun entre tous les scnarios que nous avons examins est le rle primordial de la sobrit (rduire la consommation de services nergtiques) et de lefficacit (rduire la consommation dnergie pour un mme service rendu). Certes lEurope, et a fortiori notre pays ne peuvent pas eux seuls apporter la solution ce dfi et il serait dangereux pour lconomie europenne de vouloir faire cavalier seul, mais en sens inverse personne ne comprendrait que notre continent ne fasse pas sa part de leffort indispensable. En dautres termes, et sans sous-estimer la contrainte lie lpuisement des ressources nergtiques fossiles, cest la contrainte environnementale qui prend aujourdhui le pas sur celle du peak-oil . La stratgie engage par notre pays par le Grenelle de lenvironnement prend bien en compte, jusquen 2020, le besoin de matrise de la demande et de diversification de loffre. Il sagit maintenant de voir plus loin.
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- Synthse gnrale
4. Beaucoup des politiques ncessaires vont impliquer de manire croissante les collectivits locales et en particulier les municipalits. Cest vident pour la matrise de lnergie, avec les deux cibles prioritaires qui sont lhabitat et le transport. Cest vrai galement pour le dveloppement des nergies renouvelables dcentralises, le dveloppement des rseaux de chaleur et la mise en place russie des smart grids . 5. De fait, personne ne peut prdire ce que sera le paysage nergtique en 2050. Quil suffise de penser ce que nous aurions crit fin 1972 sur des scnarios nergtiques pour les quarante annes suivre jusquen 2012 ! Lincertitude porte sur tous les domaines : elle est technologique, conomique, politique, financire et mme dmographique. La flexibilit est donc essentielle : une caractristique indispensable dun scnario acceptable est la possibilit den changer en cours de route pour tenir compte de limprvu, et quel que soit le scnario long terme, nous devrons court terme prendre les dcisions de moindre regret et celles qui vitent de fermer prmaturment des options qui pourraient ultrieurement se rvler indispensables. Un certain nombre des scnarios tudis nentrent pas dans ces catgories: ceux qui se passent dun effort sur la sobrit et lefficacit, bien sr, mais aussi ceux qui font limpasse sur la R&D en capture et squestration du CO2 (CSC) ou dans le domaine du stockage de llectricit, car nous pourrons en avoir besoin lavenir, ou ceux qui comportent la fermeture de centrales nuclaires avant que ce soit exig par lautorit de sret. Cest loccasion de dire ici le parti que nous avons pris sur la question de la sret de lnergie nuclaire : nous avons refus davoir un avis autonome sur le sujet. La France dispose dune Autorit de sret nuclaire (ASN) exigeante, comptente et indpendante. Conformment la loi "transparence et scurit en matire nuclaire" du 13 juin 2006, l'ASN communique aux Ministres chargs de la sret nuclaire son avis indpendant sur le niveau de sret des installations qu'elle contrle. Nous considrons donc comme sre une installation nuclaire dont lAutorit de sret a dclar le niveau de sret acceptable. En revanche, il serait proccupant que la dmarche de sret ne soit pas porte au mme niveau que le ntre dans tous les pays qui ont fait le choix de lnergie nuclaire et que se dveloppe une sret nuclaire deux vitesses. Nous recommanderons que la France prenne toutes les initiatives utiles pour que cette situation soit vite, en amliorant la gouvernance mondiale de la sret. Le dveloppement de lnergie olienne, mais aussi du photovoltaque au-del de 2020, pose un problme dintermittence quil ne faut pas sous-estimer ds que la part de ces nergies dans la production nationale dlectricit devient significative. Une grande attention doit tre apporte toutes les perspectives de stockage massif de lnergie et de gestion de la demande, sans passer leurs cots sous silence ; certes les stations de transfert dlectricit par pompage (STEP) apportent une rponse utile mais limite, mais tant que dautres solutions ne seront pas disponibles et comptitives, des centrales gaz (dont le financement sera problmatique) devront assurer la permanence de la production ; le foisonnement , mme lchelle de lEurope, ne permet pas dexclure une situation dabsence de vent pendant plusieurs jours conscutifs. En tout tat de cause linvestissement sur les rseaux de transport et de distribution doit tre amplifi et les procdures dacceptation des lignes ariennes par le
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public simplifies. Une attention particulire doit galement tre apporte la gestion de la pointe lectrique et aux consquences sur la volatilit des prix de llectricit, sur le march spot, que ferait peser un dveloppement massif des nergies renouvelables en labsence de solutions de stockage de cette lectricit. 8. Les notions de cot et de financement sont particulirement importantes pour au moins deux raisons. La premire est que tous les scnarios saccordent sur une perspective de hausse durable des cots nergtiques : demande croissante, rarfaction de loffre bon march, cot croissant des quipements et des matires premires, cot de la sret et de la protection de lenvironnement, ncessit de financer les consquences de lintermittence des nergies renouvelables, tous ces facteurs augurent de prix des nergies de plus en plus levs pour le consommateur final. Pour llectricit il ny a pas que le prix du kWh aux bornes de la centrale qui est concern, il faut aussi tenir compte des cots lis lentretien et au dveloppement des rseaux. En outre la hausse de la CSPE semble inluctable sauf abandonner renouvelables et prquation tarifaire Raison de plus pour ne pas en rajouter en faisant supporter au kWh des cots qui auraient pu tre vits par des choix nergtiques moins dispendieux ; la comptitivit du prix de llectricit est un atout de lconomie franaise et doit le rester La seconde raison est que presque tous les choix de politique nergtique notre disposition sont extrmement capitalistiques : cest vrai de lefficacit nergtique, en particulier dans le gisement le plus important, celui de lhabitat existant , cest vrai de llectricit renouvelable, et encore plus si on prend en compte la ncessit dinstallations de back-up pour compenser lintermittence de lolien et dans une moindre mesure du photovoltaque, cest vrai des nouvelles centrales nuclaires, cest vrai de la capture et de la squestration du CO2, cest vrai des interconnexions lectriques et gazires ; dans tous ces cas de lourdes dpenses en capital prcdent les revenus ou les attnuations de dpenses. Il ne sagit pas l dune constatation nouvelle, mais le contexte financier mondial actuel rend cette situation particulirement proccupante et confre un avantage aux rares solutions peu capitalistiques qui sont la sobrit nergtique (consommer moins de services nergtiques), les cycles combins gaz et naturellement la prolongation de la dure de vie des centrales nuclaires existantes aussi longtemps que lautorit de sret nuclaire le juge possible. A cet gard, mme si on ne connat pas encore le cot exact des mesures imposes par lASN EDF pour autoriser la prolongation de la dure de vie des centrales en incluant les travaux dits post-Fukushima , il semble bien ces cots doivent rester trs en dessous de1000/kW install, cest--dire nettement infrieurs ceux de nimporte quelle solution alternative, quelle soit fossile ou renouvelable. La contrainte conomique et financire impose donc de recourir en priorit aux solutions les moins coteuses. Encore faut-il avoir valu les cots ; certains des scnarios tudis ont refus de considrer le cot de leurs propositions ; nous pensons que cette attitude nest pas responsable. Li la question du financement est le dficit particulirement proccupant de notre balance commerciale, qui est peu prs exactement gal celui de la balance nergtique ; mme sil sagit dune concidence, elle est frappante. Plus que la notion dindpendance nergtique, qui est de toute faon limite par la gographie et la gologie et qui nassure pas la scurit avec certitude, cest ce problme qui justifie que lon porte une attention particulire dune part la matrise de la demande, dautre part aux nergies dont la production comporte une valeur ajoute nationale importante, sans oublier les mtaux et les terres
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rares dans le calcul. Il sagit notamment du nuclaire et de certaines nergies renouvelables (hydraulique, biomasse, en particulier la valorisation de la ressource en bois, olien et un moindre degr photovoltaque), mais aussi, faut-il le dire, des hydrocarbures conventionnels ou non, dont les rserves, si elles taient prouves et exploitables avec un total respect de lenvironnement, apporteraient un soulagement significatif au dsquilibre des comptes extrieurs. 10. Lampleur des programmes nergtiques lancer au cours des prochaines annes invite examiner la possibilit de retombes industrielles cratrices demplois et notamment demplois qualifis. Il sagit en effet dune perspective trs attractive, mais quil faut tudier avec srieux et en vitant les conclusions htives et les erreurs de jugement. Quatre rgles nous paraissent simposer cet gard : i) on ne cre pas une filire industrielle en la fondant prioritairement sur le march intrieur (sauf naturellement pour ce qui concerne les activits artisanales dinstallation et dentretien), il faut considrer le march mondial en prenant en compte les stratgies nergtiques souvent diffrentes des principaux grands pays mondiaux ; titre dexemple, il est peu probable que la France connaisse prochainement une croissance importante du photovoltaque ou de la CSC sur son territoire, mais puisque ces technologies sont appeles un fort dveloppement mondial, il serait absurde de ne pas les considrer si lindustrie franaise peut y exceller (ce qui est le cas) ii) on ne lche pas la proie pour lombre en sacrifiant une filire nergtique franaise dexcellence : la France est le pays de rfrence dans le monde dans le domaine nuclaire, il serait irresponsable dabandonner toute prsence sur cette technologie au moment o la Chine, lInde, la Core du Sud et la Russie deviennent des acteurs importants ; dans tous les cas il y aura des besoins dans le dmantlement des centrales et le savoir-faire franais pourra tre valoris iii) les seules emplois industriels durables sont ceux qui sont crs par une activit non subventionne, car autrement on dtruit ailleurs plus demplois quon nen a crs. En dautres termes on crera des filires industrielles comptitives non en maintenant durablement des tarifs dachat subventionns, mais par en favorisant par des outils appropris des projets innovants appuys par des programmes de recherche, de dveloppement et dinnovation associant laboratoires publics et groupes industriels, grands et petits, en visant le march mondial. Il ne faut donc pas exclure quune partie de la production soit effectue dans dautres pays que le ntre ; iv) les transitions que cette nouvelle donne industrielle implique devront tre accompagnes de manire anticipe par une rorientation de leffort de formation des professions concernes. Des places sont prendre ou maintenir dans de nombreux domaines, nuclaire, photovoltaque, olien offshore, biocarburants des gnrations futures stockage de llectricit, gestion intelligente de lnergie et notamment rseaux intelligents, CSC, efficacit nergtique dans les secteurs des transports et du rsidentieltertiaire, entre autres. Cest dans ces domaines que les efforts de R&D en partenariat priv-public doivent tre privilgis. 11. La France bnficie, grce aux dcisions passes, dune nergie un prix gnralement acceptable et en particulier dune lectricit un prix nettement moins lev que ses voisins. Mais nous avons dj soulign que tous les facteurs de cot vont orienter durablement les prix la hausse. Il est important que les consommateurs subissent, sauf exception, ces hausses sans attnuation. Des prix maintenus artificiellement un niveau insuffisant sont triplement nocifs : ils impliquent des subventions destructrices demploi et incompatibles avec ltat
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des finances publiques, ils donnent aux consommateurs un signal erron les dissuadant de pratiquer des conomies dnergie, et ils empchent les oprateurs de dgager lautofinancement ncessaire leurs investissements. La vrit des prix de llectricit requiert notamment que la tarification tienne davantage compte des problmes de pointe et il importe donc de porter une attention particulire aux mcanismes permettant de mieux valoriser leffacement de la demande ou la mise en place de capacits de production de pointe. Cette politique de vrit des prix, indispensable, pose un problme difficile pour deux catgories de consommateurs : les mnages en situation de prcarit et les entreprises nergie-intensives . Ces deux catgories doivent recevoir les attnuations ncessaires, adaptes la ralit de leur situation, mais il serait trs regrettable que tous les problmes, de nature compltement diffrente, soient traits de la mme faon cest--dire par la gestion administrative des tarifs. Nous avons not avec intrt et une certaine perplexit que le gouvernement allemand, qui reconnat les consquences tarifaires de ses dcisions rcentes sur le nuclaire, semble dcid en viter le surcot ses entreprises lectrointensives, par une srie de moyens (recyclage des certificats ETS, tarification spciale du transport), dont on pourrait sinspirer dans la mesure o ils sont compatibles avec le droit communautaire. 12. Le March Intrieur Europen apporte aux conomies des pays membres de grands avantages : il accrot la scurit un cot raisonnable en permettant la solidarit et donne aux diffrents acteurs conomiques la possibilit dexercer une libert fondamentale : celle de choisir leur fournisseur. Il doit donc tre dfendu contre les attaques quil subit. Cela tant dit, il nest pas contradictoire daffirmer que, tel que ce march a t bti, il ne permet pas de rsoudre les problmes qui se posent aujourdhui et qui exigent que les Etats-membres et lUnion en tant que telle puissent prendre des dcisions politiques sur le mix nergtique et que les investissements ncessaires soient financs ; or on voit bien que ce nest pas le cas aujourdhui, par exemple pour la prise de dcision sur les interconnexions transfrontires, les flux de rebours gaziers ou le financement des centrales de back up . On voit bien galement que la dcision unilatrale de lAllemagne sur la sortie du nuclaire, quelque lgitime quelle soit pour un pays souverain, entrane des consquences parfois trs difficiles grer pour ses voisins et pour lUnion prise globalement. Il faudra revoir en profondeur larchitecture du march intrieur. Pour clore et rsumer cette note de synthse, nous aimerions formuler quelques recommandations : Recommandation n 1 : faire de la sobrit et de lefficacit nergtique une grande cause nationale ; lancer des appels proposition afin de mobiliser la R&D et linnovation dans ce domaine en privilgiant les secteurs du btiment et des transports. Recommandation n 2 : pour chaque dcision de politique nergtique, valuer le cot et leffet sur les finances publiques, sur la balance commerciale, sur les missions de CO2 et sur lemploi ( la fois en postes et en qualifications crs), par comparaison avec une dcision diffrente, afin de dgager des priorits.
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- Synthse gnrale
Recommandation n 3 : sinterdire toute fermeture administrative dune centrale nuclaire qui naurait pas t dcide par lexploitant la suite des injonctions de lautorit de sret. Recommandation n 4 : sengager courageusement dans une politique de vrit (cest--dire de hausse) des prix de lnergie et des missions de CO2, en traitant de faon spcifique et diffrente le cas de la prcarit et celui des industries grosses consommatrices. Recommandation n 5 : prendre linitiative de proposer nos principaux partenaires europens un rexamen en profondeur des rgles du march intrieur de lnergie : celui-ci doit permettre le financement des investissements ncessaires, en particulier ceux permettant dassurer la pointe, et assurer la cohrence des dcisions des acteurs Recommandation n6 : envisager une initiative dans le domaine de lharmonisation internationale des rgles et des pratiques de sret nuclaire afin de faire converger ces rgles et pratiques vers le niveau le plus lev Recommandation n 7 : maintenir, voire accrotre leffort de recherche publique dans le domaine de lnergie, en coopration internationale et en accordant une priorit absolue aux programmes mis en uvre conjointement par des laboratoires publics et des entreprises innovantes, grandes ou petites, capables de sattaquer au march mondial. Les renouvelables et le stockage de lnergie devront recevoir une attention toute particulire. Recommandation n 8 : ne pas se fixer aujourdhui dobjectif de part du nuclaire quelque horizon que ce soit, mais sabstenir de compromettre lavenir et pour cela maintenir une perspective de long terme pour cette industrie en poursuivant le dveloppement de la gnration 4. La prolongation de la dure de vie du parc actuel nous parat donc la solution de moindre regret (sous la condition absolue que cela soit autoris par lASN).
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Chapitre 1
Introduction
Le Ministre charg de lindustrie, de lnergie et de lconomie numrique a demand le 19 octobre 2011 Jacques Percebois, professeur luniversit de Montpellier 1, de prsider une commission pluraliste et ouverte, avec comme vice-prsident Claude Mandil, ancien directeur excutif de lAgence internationale de lnergie et viceprsident du groupe consultatif feuille de route nergie 2050 auprs de la Commission europenne, afin de mener une analyse des diffrents scnarios possibles de politique nergtique pour la France lhorizon 2050. Dans ce cadre, le ministre a souhait que lexercice porte sur lensemble des nergies et quil examine en particulier quatre options dvolution de loffre dlectricit en France : la prolongation du parc nuclaire actuel, lacclration du passage la troisime gnration nuclaire, voire la quatrime gnration, une rduction progressive du nuclaire, voire une sortie complte du nuclaire. Cette analyse devra clairer la programmation pluriannuelle des investissements que le ministre charg de lnergie prsentera devant le Parlement en 2013 et qui a pour objectif principal didentifier les investissements souhaitables dans le secteur de lnergie au regard de la scurit dapprovisionnement. Elle prendra la mesure du programme d'conomies d'nergie et de diversification du mix engag par le Grenelle de lenvironnement qui est un acquis important pour lenvironnement et pour le renforcement de la robustesse de ce mix. Malgr ltendue et la complexit des sujets traiter, le dlai fix la commission tait particulirement court : la lettre de mission demandait en effet que le rapport final soit rendu au ministre avant le 31 janvier 2012. paule par six personnalits qualifies qui ont bien voulu simpliquer immdiatement, cette commission a t installe par le ministre le jeudi 20 octobre 2011 et sest runie en sance plnire huit reprises. La liste des personnes qui ont bien voulu participer aux travaux, soit en plnire, soit en audition, figure en annexe.
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Pour mener bien son travail, le Prsident sest entour dune quipe de rapporteurs co-pilote par la direction gnrale de lnergie et du climat et par le Centre danalyse stratgique et sappuyant sur lIFP, le CEA, ainsi que la direction gnrale du Trsor. Au cours de cette priode, la commission a procd en runion plnire : lexamen des principaux scnarios de prospective nergtique internationaux, europens ou franais lhorizon 2030 et 2050 parus jusque fin 2011, ce qui a permis dinclure la feuille de route Energie 2050 publie par la Commission europenne le 16 dcembre 2011 ; une analyse des politiques nergtiques de lAllemagne et du Royaume Uni ; une analyse des quatre options prcites dvolution de loffre lectrique. Dans le temps dont elle disposait, la commission ne pouvait pas faire raliser sa propre modlisation. Les rapporteurs se sont nanmoins efforcs dapporter quelques indications quantitatives travers un calcul du cot de la production dlectricit en 2030, un chiffrage des missions de CO2 en 2030 et, grce au modle Nmsis, une estimation de lvolution des emplois partir des scnarios de lUFE. Ce travail ne constitue nanmoins quune premire approche : les limites du calcul du cot complet de la production dlectricit sont rappeles dans le texte. Seule une modlisation complte des scnarios correspondant aux quatre options envisages pourrait permettre de donner des chiffres prcis ; laudition de plusieurs personnes, y compris de la Commission europenne, de lAllemagne et du Royaume-Uni) qui ont bien voulu faire part de leur vision ou de leurs propositions sur lavenir de la politique nergtique franaise lhorizon 2050.
Par ailleurs, les rapporteurs ont men de leur ct un certain nombre dauditions particulires sur des thmes transverses : les travaux qui en rsultent figurent soit dans le corps du rapport, soit en annexe. Au total, plus de 80 organismes ont ainsi t entendus en commission plnire ou lors dentretiens particuliers avec les personnalits qualifies et les rapporteurs. De plus, la Commission a pu prendre connaissance des valuations complmentaires de sret (ECS) menes la suite de laccident de Fukushima par lAutorit de sret nuclaire et rendues publiques le 3 janvier 2012, de lavancement des travaux de la Cour des comptes sur laudit financier de la filire nuclaire grce un expos de sa rapporteure gnrale ainsi que dune premire prsentation des travaux du Centre danalyse stratgique sur les perspectives technologiques du dveloppement durable. Enfin, la Commission a bnfici le 11 janvier dune prsentation du dput Claude Birraux, Prsident de lOffice Parlementaire dvaluation des choix scientifiques et technologiques, sur les conclusions de la mission quil a prside sur lavenir de la filire nuclaire. Le prsent rapport rend compte de lensemble de ces travaux et comprend une synthse gnrale rdige par le Prsident et le Vice-prsident. Il se dcompose ensuite en quatre chapitres au-del de la prsente introduction : le premier prsente la problmatique nergtique trois chelles :
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- Chapitre 1 - Introduction
mondiale tout dabord, grce notamment aux travaux de lAgence internationale de lnergie et des travaux de la confrence des Nations-Unies sur les changements climatiques ; europenne ensuite, grce aux feuilles de route Economie bas carbone et Energie de la Commission europenne respectivement parues en mars et dcembre 2011 ; nationale enfin, grce lexamen de la stratgie de deux pays europens : le Royaume-Uni et lAllemagne pour rpondre aux enjeux climatiques, de scurit dapprovisionnement et de comptitivit dans ce contexte dincertitude long termes. Ces stratgies sont contrastes dans la mesure o lAllemagne a dcid de sortir du nuclaire tandis que le Royaume Uni sapprte au contraire construire de nouvelles centrales nuclaires ; le deuxime analyse le systme nergtique franais actuel et les principaux enjeux auxquels il va tre confront dans les annes qui viennent, sous leffet de dterminants, contraintes et incertitudes, certes internationaux, mais aussi parfois propres la France. Cet examen permet galement de mettre en vidence les principaux impacts du mix nergtique ; le troisime recense les diffrents scnarios de prospective nergtique publis, relatifs la France, avant de les comparer dabord du point de vue de loffre et de la demande, puis des enjeux transverses. Les diffrents scnarios sont ainsi notamment apprcis en termes dmissions de CO2, demplois, de cot, de prix de lnergie, de scurit des approvisionnements. Cette comparaison ne porte pas sur les scnarios proposs par la Commission europenne dans le cadre de sa feuille de route Energies 2050 : si celle-ci donne en effet une vision du devenir nergtique europen, les chiffres relatifs aux volutions de chaque Etat membre ne sont pas disponibles ; le dernier chapitre analyse la pertinence des reprsentations du futur ainsi mises sous forme de scnarios et les limites actuelles de lanalyse. Il souligne ensuite les forces et faiblesses des systmes nergtiques tudis travers leurs reprsentations sous forme de scnarios ainsi que limportance dun certain nombre denjeux qui doivent tre traits quel que soit le mix nergtique. Enfin dans une dernire partie, il est procd lanalyse des quatre grandes options envisages par le Ministre : la prolongation de la dure de vie du parc nuclaire me me actuel, lacclration du passage la 3 voire la 4 gnration de racteurs, la rduction progressive du nuclaire, la sortie complte du nuclaire.
Le lecteur trouvera en complment du rapport les propositions des personnes qui ont accept de donner leur vision du devenir du systme nergtique ainsi que leurs recommandations. Outre la lettre de mission et la liste des participants, les annexes comprennent des textes relatifs au descriptif des scnarios tudis, la politique nergtique allemande, aux technologies, lindustrie nuclaire, aux rseaux et aux marchs de lnergie, aux filires industrielles de lnergie, lemploi et lacceptabilit des infrastructures nergtiques.
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Chapitre 2
Le contexte nergtique mondial et europen
Synthse Au niveau mondial, la demande nergtique est tendanciellement en forte croissance. Sous leffet de la croissance dmographique et de la croissance conomique, tires principalement par les pays mergents, notamment la Chine et moyen terme lInde compte tenu de sa dmographie, elle pourrait doubler lhorizon 2050. Ces pays, notamment les quatre grands mergents, qui constituent les BASIC (Brsil, Afrique du Sud, Inde et Chine), mais aussi ceux du Moyen-Orient, bien plus que les pays OCDE, feront les marchs de lnergie et les prix qui deviendront donc de plus en plus exognes par rapport nos propres politiques. Les nergies fossiles, au premier rang desquelles le ptrole, assurent aujourdhui plus de 80 % de loffre. Cette situation marque la dpendance mondiale aux nergies carbones et pose la question de sa soutenabilit, tant sur le plan environnemental que sur celui de lapprovisionnement en matires premires. Si les rserves mondiales dnergies fossiles apparaissent abondantes au regard des besoins futurs, les conditions de leur accs sont de plus en plus difficiles : les investissements en infrastructures ncessaires pour lutilisation des ressources sont massifs et le contexte gopolitique est par nature incertain. La contrainte climatique devrait par ailleurs apparatre plus tt que la contrainte gologique. Au niveau europen, la dynamique est diffrente, notamment car la croissance dmographique et la croissance conomique y sont plus faibles. Ainsi, la consommation nergtique y est relativement stable depuis les deux premiers chocs ptroliers. La part des nergies fossiles dans le mix nergtique y est toutefois trs proche de celle constate au niveau mondial, y posant les mmes questions de soutenabilit, auxquelles sajoute celle de la dpendance vis--vis du reste du monde puisque lEurope est trs largement importatrice dnergie. Pour tenter dy rpondre notamment, lUnion Europenne a mis en uvre le paquet nergie climat qui fixe,
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2020 des objectifs contraignants. Au-del, la Commission Europenne a produit une feuille de route nergie 2050, valuant diffrents scnarios compatibles avec le facteur 4 cet horizon. Cet exercice montre que latteinte de cet objectif suppose dinvestir massivement et doit concerner tous les secteurs de lnergie. Nanmoins les incertitudes sur le cot, lacceptabilit ou sur les moyens dy parvenir, et notamment sur les technologies qui la permettront, sont extrmement fortes. Le rapport Energy Technology Perspectives 2010 de lAgence Internationale de lEnergie souligne limportance des efforts de matrise de lnergie au niveau mondial puisquils peuvent contribuer pour environ 40 % lobjectif de rduction des missions dici 2050. Deux pays ont ralis de tels exercices prospectifs que nous tudions dans le prsent rapport : il sagit de lAllemagne et du Royaume-Uni. LAllemagne a fait de la sortie du nuclaire sa priorit la suite de laccident de Fukushima. Son Energiekonzept, antrieur aux vnements de Fukushima, reposait dj sur une rduction de moiti de la demande nergtique lhorizon 2050 (permise en partie par la baisse de la dmographie allemande) et un recours substantiel aux nergies renouvelables. A court terme, la sortie du nuclaire sera compense par un recours accru aux nergies fossiles (charbon et gaz principalement), au dtriment des enjeux climatiques, ainsi quaux importations, faisant porter partiellement la charge sur le rseau europen. A plus long terme, lexclusion a priori dune des technologies pouvant permettre latteinte du facteur 4 rduit la flexibilit du systme nergtique allemand. La stabilit du rseau lectrique allemand (et europen) soumis de fortes fluctuations, la faible rentabilit des nouvelles centrales gaz appeles ne fonctionner en back up que sur des dures limites, le dveloppement massif des lignes lectriques (plus de 4 300 km de nouvelles lignes haute tension), la matrise des cots du systme de soutien aux nergies renouvelables sont autant denjeux et de dfis que lAllemagne doit relever dans les prochaines annes. Le Royaume-Uni dveloppe quant lui une dmarche sappuyant sur un large portefeuille de technologies bas carbone , incluant sans a priori les EnR, le nuclaire et le CSC (captage et stockage du carbone), dans une perspective de neutralit technologique et doptimum conomique. Il mise sur lolien offshore, et souhaite aussi construire 19 GW de capacits lectriques en remplacement danciennes centrales charbon, qui pourraient tre soit au gaz, soit nuclaires. Aprs plusieurs dcennies de libralisation, le Royaume-Uni engage un retour la rgulation visant favoriser le dveloppement des nergies dcarbones les plus comptitives afin datteindre son objectif de rduction des missions de gaz effet de serre et relever le dfi dun renouvellement massif sur 10 15 ans de son parc vieillissant de production dlectricit en base. Avant daborder dans le chapitre suivant la description du mix nergtique franais et de ses enjeux, le texte qui suit prsente la problmatique nergtique trois chelles : mondiale tout dabord, grce notamment aux travaux de lAgence internationale de lnergie, europenne ensuite grce la feuille de route Energies de la Commission parue fin dcembre 2011. Il examine enfin les stratgies que dveloppent deux grands pays europens, le Royaume-Uni et lAllemagne pour rpondre aux enjeux climatiques, de scurit dapprovisionnement et de comptitivit dans ce contexte dincertitudes long terme. Ces stratgies sont contrastes dans la mesure o le Royaume-Uni donne la priorit la lutte contre le changement climatique sans exclure de technologies alors que lAllemagne se donne comme priorit la sortie du nuclaire.
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- Chapitre 2 Contexte nergtique mondial et europen
Mme si lnergie a constitu, avec la Communaut europenne du charbon et de lacier et Euratom, lun des fondements de la construction europenne, chaque pays reste souverain dans le choix de ses nergies et de ses approvisionnements. La construction progressive du March intrieur unique, en particulier pour llectricit et le gaz, les enjeux lis au changement climatique ou la scurit nergtique conduisent nanmoins ladoption dun certain nombre de mesures communes lensemble de lUnion europenne : le paquet nergie climat adopt fin 2008 sous prsidence franaise donne un certain nombre dobjectifs communs aux 27 pays de lUE pour lutter contre le changement climatique. Les black-out lectriques observs au dbut des annes 2000, la crise gazire russo-ukrainienne de janvier 2009, entranant une baisse des fournitures de gaz dun grand nombre de pays europens et un certain nombre de coupures de gaz ont conduit ladoption de plusieurs dispositions dont lobjectif tait damliorer la scurit nergtique. En outre, au terme du Trait de Lisbonne, lnergie fait dsormais partie des comptences partages entre lUE et les tats membres. La dcision souveraine de lAllemagne de sortir du nuclaire sans avoir tudi avec ses partenaires europens les consquences quils auraient supporter montre cependant la ncessit dune coordination entre les Etats membres pour grer le systme lectrique. Lextension progressive du march europen de lnergie rend cette coopration encore plus ncessaire.
1.
Les principaux enjeux nergtiques lchelle de la plante
Dans un monde o la croissance de la dmographie et de lconomie tire la hausse les besoins nergtiques et o les missions de gaz effet de serre induites par ces besoins sans cesse accrus conduisent au changement climatique de la plante, les enjeux nergtiques deviennent cruciaux. La croissance des besoins soulve la question de la scurit dapprovisionnement, le changement climatique celle de la durabilit du systme nergtique, lensemble devant tre apprhend en tenant compte des enjeux conomiques et notamment de comptitivit que les choix nergtiques impactent directement.
1.1. Une demande nergtique mondiale en croissance et satisfaite par une offre trs majoritairement carbone
La consommation nergtique mondiale a connu une croissance rapide dans le pass, satisfaite essentiellement par le recours aux nergies fossiles.
Historiquement, la demande nergtique mondiale a connu une croissance soutenue 1 sur les 40 dernires annes, passant de prs de 5000 Mtep en 1970 12 000 Mtep en 2010. Elle a t multiplie par plus de 2,4 en 40 ans, ce qui correspond un rythme de croissance annuelle moyen de lordre de 2,24 %. Cette tendance, si elle devait se prolonger sur les 40 prochaines annes, conduirait plus que doubler la demande nergtique mondiale lhorizon 2050 par rapport au niveau de 2010.
(1) Million de tonnes quivalent ptrole.

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Graphique 1 : Consommation mondiale d'nergie primaire par type d'nergie (Mtep)

Consom m ation m ondiale d'nergie prim aire par type d'nergie (Mtep)
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Autres renouvelables Hydraulique Nuclaire Charbon Gaz Ptrole
La demande dnergie primaire mondiale tait satisfaite en 2010 plus de 80 % par les nergies fossiles. Le ptrole est la premire source dnergie, assurant 33 % des besoins mondiaux, suivi par le charbon (27 %) et le gaz (21 %). Les nergies renouvelables satisfont quant elles 13 % de la demande, dont 10 % pour lhydraulique. La part du nuclaire dans la consommation dnergie primaire stablit 6 %. La croissance conomique mondiale rsulte dsormais trs largement de celles des 2 pays mergents : par exemple, selon lAIE , les pays hors OCDE seraient lorigine de 90 % de la croissance dmographique, de 70 % de la croissance conomique mondiale et de 90 % de la croissance de la demande dnergie dici 2035. La Chine est devenue un acteur majeur sur les marchs nergtiques, sa part dans la consommation dnergie primaire mondiale ayant dpass les 20 %, devenant ainsi en 2010 le plus gros consommateur dnergie mondial, devant les tats-Unis (19 %). En 2035, sa consommation pourrait tre, toujours selon lAIE, suprieure de prs de 70 % celle des tats-Unis ! Son mix nergtique actuel repose pour plus des deux tiers sur lutilisation du charbon, ce qui correspond prs de 50 % de la consommation mondiale de charbon.
(1) Ce graphique n'inclut pas le bois (environ 10 % du total mondial) et l'hydraulique est compt en quivalent dnergie primaire. (2) Scnario nouvelles politiques ( New Policies Scenario ).
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19 65 19 68 19 71 19 74 19 77 19 80 19 83 19 86 19 89 19 92 19 95 19 98 20 01 20 04 20 07 20 10
Source : BP Statistical Review of World Energy, juin 20111
Graphique 2 : Poids de la Chine dans la consommation mondiale dnergie primaire (en pourcentage)
Poids de la Chine dans la consommation mondiale d'nergie primaire 30%
20%
Autres renouvelables Hydraulique Nuclaire Charbon Gaz
10%
Ptrole
0%
La consommation nergtique mondiale devrait poursuivre sa croissance et continuer reposer majoritairement sur les nergies fossiles moyen terme.
La demande nergtique mondiale devrait continuer de crotre sur les 40 prochaines annes. Deux dynamiques fondamentales sous-tendent cette volution : la croissance de la population et celle de lconomie. La population mondiale a dpass les 7 milliards dindividus en 2010 et devrait atteindre les 9 milliards lhorizon 2050, soit une hausse de prs de 30 %. La croissance conomique mondiale, tire principalement par les pays mergents hors OCDE, au premier rang desquels la Chine, contribuera accrotre les besoins nergtiques mondiaux. La croissance de la demande dlectricit devrait tre encore plus soutenue du fait de llectrification des besoins et de lurbanisation croissante. Cette analyse est corrobore par ltude de lAIE dans ldition du World Energy Outlook (WEO2011) dans laquelle elle met en perspective trois scnarios, un tendanciel, dit politiques actuelles , un scnario central tenant compte des engagements politiques annoncs Cancun, dit nouvelles politiques , et un scnario permettant de limiter la hausse de la temprature du globe 2C, en rduisant la concentration long terme de gaz effet de serre dans latmosphre 450 parties par millions (ppm) dquivalent CO2. Les trois scnarios dcrivent une hausse sensible de la demande nergtique sur la priode 2009-2035, hauteur de 40 % dans le scnario nouvelles politiques (51 % dans le scnario tendanciel, et 23 % dans le scnario 450 ppm) et concentre 90 % dans les pays hors OCDE. Le domaine de lnergie relve par ailleurs du temps long : ses infrastructures ont des dures de vie dpassant souvent le demi-sicle, comme cest le cas des moyens de production et de transport de llectricit, voire le sicle, dans le domaine du btiment. Par consquent, linertie du secteur est telle quil ne peut y avoir de changement brutal du mix nergtique mondial. Les infrastructures dveloppes aujourdhui, que ce soit dans les secteurs rsidentiel, tertiaire, industriel ou lectrique, seront prsentes lhorizon 2030 et pour beaucoup lhorizon 2050. Ainsi, les choix faits hier et aujourdhui dfinissent le mix nergtique de demain. Il est ds lors
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19 65 19 68 19 71 19 74 19 77 19 80 19 83 19 86 19 89 19 92 19 95 19 98 20 01 20 04 20 07 20 10
invitable que les nergies fossiles continuent de jouer un rle majeur dans le mix nergtique mondial sur les vingt prochaines annes, voire au-del, mme si le champ des possibles est plus large plus long terme. Compte tenu des dcouvertes rcentes de gaz non conventionnel, lAIE prvoit que le gaz joue un rle central au cours des 25 prochaines annes, favoris par un prix modr. La hausse de la demande serait de + 54 % dans le scnario nouvelles politiques (et de + 26 % dans le scnario 450 ppm ) des chiffres revus sensiblement la hausse par rapport au WEO2010 bien quen lger retrait par rapport au scnario Golden age for gas publi en juin 2011. La demande de gaz est tire en particulier par la consommation au Moyen-Orient, en Chine et en Inde. Le gaz non conventionnel (38 % de la croissance de la production gazire totale dici 2035, selon lAIE) devrait limiter laccroissement de la dpendance aux pays producteurs historiques. La Chine, premier march de lnergie, regarde avec attention
Daprs lAIE, la Chine compterait, en 2020, pour 23 % de lnergie primaire mondiale consomme. Avec une croissance conomique deux chiffres, les consommations nergtiques augmentent de manire importante, posant des problmes nouveaux au gouvernement, en termes de scurit nergtique, daccs lnergie, de lutte contre les missions de gaz effet de serre, et la pollution locale. En effet, le pays possde un systme nergtique et lectrique trs dpendant des nergies fossiles, et me particulirement du charbon. Le 12 plan quinquennal, qui fixe les objectifs 2015, prvoit nanmoins de rduire cette dpendance en dveloppant un ensemble de technologies. Ce choix technologique dcoule videmment de considrations de scurit nergtique, mais galement dune volont de respecter les objectifs dmissions de gaz effet de serre, eux aussi inscrits dans le douzime plan quinquennal. Ainsi, la Chine devra rduire de 40 % 45 % son intensit carbone (missions par unit de PIB) 2020. A cette fin, lhydraulique, le nuclaire et dans une moindre mesure lolien font partie des nergies phares que souhaite dvelopper le gouvernement chinois. Par ailleurs, le dveloppement du gaz naturel dans le mix nergtique chinois pourrait tre favoris par les projets dexploitation des gaz non conventionnels, actuellement en cours de dveloppement. Si la Chine a suspendu le lancement de la construction de nouvelles centrales aprs Fukushima, elle ne devrait nanmoins pas remettre en cause son programme nuclaire, qui prvoit linstallation de 80 GWe 2020 et de 200 GWe lhorizon 2030. Ce march est cl pour lavenir du nuclaire civil, puisquaujourdhui il reprsente 40 % des centrales en construction (25 racteurs). La Chine renforce ses plans dans le but de se doter dune industrie complte du recyclage, puis de construire un parc de racteurs neutrons rapides. Toutefois, un tel dveloppement du nuclaire ne modifiera pas fondamentalement le mix nergtique chinois, compte tenu de la croissance de ses besoins nergtiques : ces capacits reprsentent moins de 10 % des capacits lectriques totales du pays ces horizons de temps. La croissance de la demande nergtique sera tributaire dautres pays et/ou rgions, 1 que sont par exemple lInde, qui selon lONU , rattrapera la Chine en termes de nombre dhabitants autour de 2020 et pourrait atteindre les 1,7 milliard dhabitants en
(1) Variante mdium.

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2050 alors que la population chinoise retomberait sous les 1,3 milliard dhabitants. A linstar de la Chine, ce pays sappuie principalement sur le charbon pour rpondre ses besoins nationaux.
1.2. Les ressources nergtiques et minrales sont abondantes mais des incertitudes psent sur leur accessibilit et sur leur prix
La dpendance mondiale aux hydrocarbures soulve une question de scurit dapprovisionnement. Les rserves prouves de combustibles fossiles sont abondantes. En effet, daprs le BP Statistical Review of World Energy 2011, les rserves prouves de ptrole stablissent fin 2010 plus de 40 ans de production 1 actuelle et ce ratio est assez stable depuis plus de 20 ans : laugmentation des rserves a globalement couvert la production coule et sa croissance. De mme, les rserves mondiales de gaz sont estimes prs de 60 ans de production actuelle et celles de charbon prs de 120 ans de production actuelle. Le dveloppement du gaz non conventionnel pourrait en outre permettre daccrotre trs sensiblement les 2 rserves de gaz dans les annes venir . Nanmoins, au-del des ressources considrables que renferme le sous-sol, la question de la scurit dapprovisionnement reste entire. En effet, ces ressources sont concentres dans un petit nombre de pays. Certains pays gros consommateurs sont par consquent trs dpendants des importations. A fin 2010, les pays de lOPEP possdent plus des trois quarts des rserves mondiales de ptrole et assurent plus de 40 % de la production. De mme, 55 % des rserves de gaz hors gaz non conventionnels , soit 103 000 milliards de mtres cubes (Gm3) sur un total de 187 000 Gm3, se situent dans trois pays : Russie, Iran et Qatar. La Russie, qui en possde quant elle prs du quart, est le deuxime producteur (18,4 %, soit 589 3 Gm3 sur un total de 3 193 Gm3 en 2010 ) derrire les tats-Unis (19,3 %). Les rserves de charbon sont mieux rparties mme si elles se situent principalement aux tats-Unis (27,6 %), en Russie (18,2 %) et en Chine (13,3 %). La Chine, qui assure pourtant prs de la moiti de la production mondiale de charbon, est devenue importatrice nette, ce qui tmoigne de limportance de ses besoins nergtiques. LAIE souligne en outre que la satisfaction de la demande en nergies fossiles ncessitera de remplacer les gisements existants, ce qui entranera un besoin dinvestissements importants dans lamont ptrolier et gazier. La ralisation de ces investissements est un facteur cl de lquilibre offre-demande moyen terme. En dautres termes, lAIE considre que le principal problme nest pas la disponibilit des ressources dans le sous-sol, mais la ralisation en temps utile des
(1) La notion de dure de vie des rserves prouves constitue un indicateur imparfait dans la mesure o il n'intgre pas une double dynamique, celle de la demande mais aussi celle des ressources souvent occulte. Les rserves prouves voluent en effet au cours du temps (effets technologique et prix) et la demande progressera dans les prochaines annes. La contrainte ventuelle sur l'offre, voque par certains pour le secteur ptrolier, doit donc s'analyser dans un cadre global tenant compte la fois de l'volution des ressources conventionnelles, non conventionnelles, et de la demande ptrolire. L'quilibre se fera in fine par les prix, reflet a minima des cots de production et, en cas de dsquilibre, de la ncessit plus ou moins forte de modrer la demande. (2) Les rserves mondiales de gaz non conventionnels pourraient tre quivalentes celles de gaz conventionnels. Les gaz non conventionnels offrent par ailleurs une meilleure rpartition gographique que le gaz conventionnel. (3) BP (2011), Statistical Review, juin.
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investissements ncessaires la mise en valeur de ces gisements, tout en respectant les contraintes environnementales. Dans ses scnarios, lAIE revoit la hausse ses hypothses de prix du ptrole, 120 $2010/b en 2035 dans le scnario nouvelles politiques , en raison notamment de laugmentation du cot marginal dextraction du baril, de la hausse du prix dquilibre budgtaire pour les pays du Moyen-Orient et dAfrique du Nord, qui se situe dsormais autour de 80$/b, ainsi que dune lasticit-prix plus faible de la demande mesure que lutilisation de ptrole se concentre dans des usages non substituables court terme. Elle considre que le prix du baril pourrait connatre une hausse importante moyen-terme (2016-2017), jusqu 150 $2010/b, si linvestissement dans lamont ptrolier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord tait insuffisant. A court terme, lapprovisionnement ptrolier est soumis de fortes incertitudes et peut trs rapidement se trouver perturb par des vnements dorigine naturelle (temptes, typhons) ou technique (catastrophe industrielle), mais aussi gopolitique (blocage par exemple du dtroit dOrmuz) voire terroriste. Le FMI a valu en avril 2011 dans le World Economic Outlook limpact potentiel sur lconomie globale de diffrents scenarios de ralentissement plus ou moins svre de la production ptrolire. Ltude montre que les effets macroconomiques peuvent tre ngligeables (scenario de base dune baisse progressive et modre du taux de croissance de la production ptrolire, scenario de meilleure substitution au ptrole) ou dramatiques suivant que lon considre une baisse progressive ou brutale de loffre. Si dans le scenario de base qui considre une baisse progressive du taux de 1 croissance de la production ptrolire mondiale de 1 % par an , les effets sur 2 lconomie globale sont mineurs , un dclin plus important que prvu de la production de ptrole, de lordre de 2 % par an, qui ne serait pas compens par des politiques de matrise de la demande ou de substitution, conduirait une augmentation des prix du ptrole de 800 % sur 20 ans, causant une perte mondiale de PIB de 10 % sur 20 ans, 3 variable selon les rgions . Ltude conclut que mme sil est impossible dvaluer la probabilit de ralisation de tels scenarios, les risques potentiels appellent une action politique forte et rapide. La contrainte gologique napparat toutefois pas la plus dimensionnante en premire analyse, au regard des autres contraintes susceptibles de peser sur loffre (manque dinvestissements, hausse inluctable des cots, difficults de financement, contraintes dacceptabilit sociale). En outre, elle napparatra que plus tardivement que la contrainte climatique qui sera voque dans la section suivante. Les rserves mondiales en uranium, qui sont suffisamment abondantes pour alimenter le parc actuel de racteurs nuclaires sur plusieurs dcennies, sont rparties de faon plus homogne sur la surface du globe et en particulier dans des zones politiquement stables. Par ailleurs, la faible part du cot de luranium dans le cot de production de llectricit (de lordre de 5 %) et la possibilit de stockage de cette ressource en grande quantit du fait de sa densit nergtique contribuent la scurit
(1) Au lieu de la tendance historique de 1.8 % par an. (2) Augmentation des prix du ptrole de 200 % sur 20 ans, et baisse modre du PIB des pays importateurs long terme, entre 3 et 5 % sur 20 ans (soit entre 0.15 et 0.25 % par an). (3) Perte de PIB sur 20 ans dans le scenario 2 % de dclin par an : -10 % en Europe, -15 % aux tats-Unis, -20 % en Asie.
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dapprovisionnement. A titre dexemple, la France dispose sur son territoire denviron 100 jours de consommation de produits ptroliers mais de plus de deux annes de consommation duranium. Par ailleurs, le dveloppement des nouvelles technologies de lnergie pose la question de lapprovisionnement en minerais stratgiques, notamment les terres rares dont la Chine assure aujourdhui plus de 90 % de la production. Le principal enjeu de la scurit dapprovisionnement au niveau mondial nest donc pas la disponibilit des ressources dans le sous-sol, mais bien laccs ces ressources et leur valorisation. Au-del des risques quil fait peser sur lapprovisionnement physique, un manque dinvestissement constitue un facteur haussier pour les prix de lnergie, par ailleurs sensibles la demande croissante dnergie au niveau mondial.
1.3. Limpact climatique et lacceptabilit des politiques nergtiques sont au cur des proccupations
Les travaux du GIEC ont montr que les missions de gaz effet de serre lies aux activits humaines taient responsables du changement climatique en cours. Selon leurs projections, le rchauffement pourrait atteindre jusqu 6C en moyenne la surface du globe lhorizon 2100 en fonction des trajectoires dmissions retenues. Un accroissement important de la temprature du globe augmenterait loccurrence de certains phnomnes climatiques extrmes (tempte, inondation, canicule, etc.), engendrerait une lvation du niveau des ocans, et plus gnralement risquerait de modifier profondment les conditions la surface du globe. Il aurait pour consquence de mettre en pril de nombreuses populations, et occasionnerait un cot important. La communaut internationale a dcid de se donner comme objectif de limiter la hausse des tempratures moyennes 2C long terme. Ceci requiert, avec une probabilit de 50 %, que la concentration atmosphrique en gaz effet de 2 serre ne dpasse pas les 450ppm et que les missions de gaz effet de serre soient divises par deux par rapport leur niveau de 1990 lhorizon 2050, soit quelles soient divises par trois par rapport leur niveau actuel. En 2010, les missions du secteur nergtique stablissaient plus de 30 milliards de 3 tonnes de CO2, soit 50 % de plus quen 1990 . La Chine est le plus gros metteur depuis 2007 reprsentant 40 % des missions de CO2 lies lnergie, devant les tats-Unis ; ils reprsentent eux deux plus de 40 % des missions mondiales. Les politiques actuellement mises en uvre (y compris les engagements de Cancun) sont de fait insuffisantes pour tenir lobjectif que sest fix la communaut internationale. LAIE estime par exemple dans son scnario nouvelles politiques du WEO2011, que ces mesures induisent une trajectoire conduisant une hausse de la temprature long terme dau moins 3,5C. LAIE met par ailleurs en garde contre le retard croissant de mise en uvre dune politique climatique ambitieuse qui conduit la poursuite dinvestissements nergtiques inadapts, trop metteurs de gaz effet
(1) Groupe dExperts Intergouvernemental sur lEvolution du Climat. (2) Partie par million : terme utilis par les climatologues pour mesurer la concentration de gaz dans latmosphre. (3) AIE (2011), World Energy Outlook, p 99.
- 29 1
de serre : les infrastructures actuelles ou en construction (centrales lectriques, btiments, usines) qui ne seront pas encore arrives en fin de vie en 2035 et supposer quelles fonctionnent encore, produiront cette date 80 % du volume dmissions de gaz effet de serre compatible avec le scnario 450 ppm , et si aucune mesure nest prise dici 2017, les infrastructures qui seront en place ce moment produiront en 2035 100 % des missions de GES quautorise le scnario 450 ppm , ce qui veut dire que les installations dcides aprs cette date devraient tre missions ngatives . Lenjeu climatique requiert donc de moins recourir aux nergies carbones, ce qui ncessite de rduire la demande dnergie et de dvelopper davantage les nergies dcarbones, que sont aujourdhui les nergies renouvelables et le nuclaire. Lutilisation des nergies fossiles resterait en partie compatible avec lobjectif de dcarbonisation grce au captage et au stockage du carbone. Lenjeu climatique incite par consquent un changement radical du mix nergtique mondial qui doit toutefois tre envisag au regard des autres enjeux nergtiques majeurs. En termes dacceptabilit, les priorits varient dun pays lautre. Lexemple du nuclaire est ce titre illustratif puisque laccident de Fukushima en mars 2011 a conduit certains pays (Allemagne, Italie) sortir ou renoncer lnergie nuclaire tandis que dautres, la grande majorit de ceux qui en exploitaient, ont confirm les programmes lectronuclaires en cours. La comptitivit enfin est une proccupation majeure au niveau mondial. Les prix des nergies ne refltent pas toujours les cots sociaux et environnementaux (externalits) qui sont associs la production de ces ressources. La recherche de comptitivit conduit aussi, dans un contexte de prix croissant des nergies, la mise en uvre dactions de matrise de la demande, et rejoint en cela lenjeu climatique. La priorit donne chacun de ces enjeux dpend pour chaque pays du contexte conomique, nergtique, social qui lui est propre, ce qui se traduit par des trajectoires nergtiques sensiblement diffrentes dun pays ou dune rgion lautre.
2.
Le contexte nergtique europen
L'Union europenne est responsable d'environ 14 % des missions mondiales de gaz effet de serre alors quelle contribue prs de 26 % du PIB mondial en 2010. Elle a pris la tte des efforts internationaux dans la lutte contre le changement climatique en sengageant ds 1990 limiter ses missions de CO2, puis en ratifiant le protocole de Kyoto. Dans le cadre des ngociations sur la priode post 2012, elle a unilatralement transcrit dans la loi un objectif de rduction de ses missions de gaz effet de serre de 20 %, voire de 30 % en cas d'accord international ambitieux, par rapport au niveau de 1990, avec l'adoption en 2008 du Paquet Energie-Climat.
2.1. Le Paquet nergie-Climat

Le Paquet Energie-Climat, adopt sous Prsidence franaise de lUE lors du Conseil Europen des 11 et 12 dcembre 2008, est un ensemble de textes lgislatifs qui vise lutter contre le phnomne du changement climatique. Il dfinit les modalits de mise en uvre de lobjectif europen commun dit 3 x 20 qui consiste d'ici 2020 rduire de 20 % les missions de gaz effet de serre par rapport leur niveau de
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1990, porter la part des nergies renouvelables dans la consommation finale dnergie 20 % et amliorer de 20 % lefficacit nergtique, les deux premiers objectifs tant contraignants. Il est notamment constitu de la directive rvisant le rgime d'changes d'missions de l'Union europenne, dun texte rpartissant les rductions dmissions entre tats membres (pour les secteurs hors quota), et de la directive nergies renouvelables. La premire, qui sappliquera partir de 2013, prolonge le systme communautaire 1 d'change de quotas d'mission (ETS ) qui fixe le niveau maximum des missions permises et autorise des changes de quotas entre les entits auxquelles il sapplique de manire rduire leurs missions de faon efficace. Il met en place partir de 2013 un systme de vente aux enchres des quotas qui taient en majorit allous gratuitement lors des deux premires priodes du systme d'change. Ce systme concerne plus de 10 000 installations situes dans les secteurs nergtiques et industriels reprsentant prs de 40 % du volume global des missions de gaz effet de serre de l'Union. Le second sapplique aux secteurs non couverts par le systme ETS (transports routiers et maritimes, btiments, services, agriculture, et petites installations industrielles) qui sont globalement responsables de 60 % des missions. Leffort de rduction des missions de gaz effet de serre doit tre rparti entre les secteurs couverts par le mcanisme communautaire dchange de quotas dmissions et les secteurs o les missions sont diffuses. Lobjectif fix est une rduction de 21 % des missions du secteur ETS et de 10 % hors secteur ETS en 2020 par rapport au niveau de 2005. Pris ensemble cela conduit une rduction de 14 % par rapport 2005, ce qui quivaut une rduction de 20 % par rapport 1990. Les efforts portent principalement sur les secteurs couverts par lETS car les rductions y sont juges moins coteuses. La troisime directive impose que les nergies renouvelables (hydrolectrique, solaire, olienne, biomasse ou gothermique) reprsentent en 2020 au moins 20 % de la consommation nergtique totale dans l'UE, alors quen 2005 elles nen reprsentaient qu peine 7 %, et dfinit des objectifs nationaux contraignants. Elle vise galement une part de 10 % de la consommation d'nergie europenne des transports (agrocarburants, biogaz et lectricit, et sous rserve quil sagisse bien dagrocarburants durable).
(1) Emissions Trading System.

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Tableau 1 : Dclinaison des objectifs europens 3 x 20 par pays

Objectifs 2020 de rduction des missions de CO2 par rapport 2005 -14 % (-20 % par rapport au niveau de 1990) -14 % -16 % -15 % 20 % -5 % -20 % -10 % 11 % -16 % -14 % -4 % 10 % -20 % -13 % 17% 15% -20% 5% -16% 14% 1% 9% 19% -16 % 13 % 4% 4% Energies renouvelables 20 % 18 % 34 % 13 % 16 % 13 % 30 % 20 % 25 % 38 % 23 % 18 % 15 % 16 % 17 % 40% 23% 11% 10% 14% 15% 31% 13% 24 % 15 % 14 % 25 % -17 %
Union Europenne Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Chypre Danemark Espagne Estonie Finlande France Grce Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas Pologne Portugal Rpublique Tchque Roumanie Royaume-Uni Slovaquie Slovnie Sude
Au-del du paquet Energie-Climat, le Conseil Europen sest prononc pour latteinte 1 du facteur 4 lhorizon 2050 .
2.2. La ralisation progressive du march unique de lnergie

Outre le paquet nergie-climat, un autre lment structurant de la politique nergtique europenne est la volont de constituer un march unique de lnergie. Cet objectif, rappel par le Conseil Europen du 4 fvrier 2011, vise permettre la population de bnficier de prix plus fiables et comptitifs, ainsi que dune nergie
(1) Division par 4 des missions de gaz effet de serre lhorizon 2050 par rapport leur niveau de 1990.
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plus durable . Pour latteindre, de nombreuses mesures, regroupes en paquets dits march intrieur de lnergie (MIE) ont conduit les Etats progressivement ouvrir la concurrence les activits de production et de fourniture dnergie, et accrotre lintgration entre marchs via une meilleure utilisation des interconnexions. Depuis 2007, les consommateurs europens sont libres de choisir leur fournisseur dlectricit ou de gaz, et depuis le 3 mars 2011 une agence de coopration des rgulateurs de lnergie europenne (ACRE) est charge de lharmonisation des rgles dutilisation des rseaux et des marchs. La constitution dun march unique de lnergie a pour effet daccrotre la solidarit et linterdpendance des pays europens, et d'optimiser l'utilisation des moyens de production. Cette optimisation s'accompagne d'un alignement des prix sur le march de gros qui induit des effets redistributifs entre producteurs et consommateurs et entre pays. Limpact rel de ces mesures sur les prix finaux pays par le consommateur, tendanciellement la hausse en raison dune tendance fondamentale la hausse des cots, est actuellement sujet dbat. Les Etats membres restent libres du choix de leur mix nergtique, comme le rappelle le trait de Lisbonne.
2.3. Les enjeux du mix nergtique europen

Le mix nergtique europen
La consommation dnergie primaire de lUnion europenne est quasi-stable depuis la fin des annes quatre-vingts, la diffrence de lvolution mondiale. En revanche, la structure du mix europen est trs proche de celle du mix mondial, la part des nergies fossiles slevant aussi prs de 80 % et dans des proportions trs similaires pour les diffrents types de ressources, mme si le charbon y est moins prsent, au profit du nuclaire et des nergies renouvelables (38 % pour le ptrole, 26 % pour le gaz et 16 % pour le charbon). On note toutefois une tendance la dcarbonisation du mix nergtique europen depuis les deux chocs ptroliers de 1973 et 1979 avec la substitution progressive du ptrole et du charbon par le nuclaire et le gaz depuis la fin des annes soixante-dix.
(1) Commission europenne (2010), A strategy for competitive, sustainable and secure energy, COM(2010) 639/3.
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Graphique 3 : Consommation dnergie primaire dans lUnion europenne (Mtep)

Consommation d'nergie primaire en UE (Mtep)
Ptrole Gaz Charbon Nuclaire Hydraulique Autres renouvelables
2400
2000
1600
1200
800
400
Ce panorama gnral cache de grandes disparits au sein de lUnion Europenne. A titre dexemple, la Sude est le pays dont le mix est le plus dcarbon grce au nuclaire et lhydraulique, recourant pour moins de 34 % de sa consommation dnergie primaire aux nergies fossiles, suivie par la France dont le mix est dcarbon prs de 49 %. A lautre bout du spectre, la part des nergies fossiles dans la consommation dnergie primaire de la Pologne, des Pays-Bas, de la Grce, de lIrlande, pour ne citer que les principaux, dpasse 90 %. Pour faire face la croissance de ses importations, lEurope a diversifi ses sources dapprovisionnement mais la Russie est un partenaire essentiel
Graphique 4 : Dpendance nergtique de lUnion europenne
Dpendance nergtique de l'Union Europenne
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Totale 20% 10% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Charbon Gaz Ptrole
LEurope est particulirement dpendante du reste du monde pour son approvisionnement nergtique puisquelle dispose de peu de ressources sur son territoire au regard de ses besoins. A titre indicatif, elle importe plus de 80 % de ses besoins en ptrole, et plus de 60 % de ses besoins en gaz et charbon et la part importe est croissante sur les dix dernires annes.
Source : Eurostat
Compte tenu de sa situation dimportatrice nette dnergie, lUnion Europenne a largement diversifi ses approvisionnements afin de les scuriser. Le gaz import provenait plus des deux tiers de Russie dans les annes quatre-vingt-dix, il nen provient plus que pour un tiers aujourdhui. De mme, pour ce qui concerne le ptrole, la part des importations ralises auprs de lOPEP sest considrablement rduite au cours du temps, notamment au profit de la Russie.
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Graphique 5 : Importations de gaz de l'UE par pays d'origine (en PJ)

Importationsdegazdel'UEparpaysd'origine (PJ)
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1990 1995 2000 2005 2009 Autres Nigria Libye Qatar Algrie Norvge Russie
Graphique 6 : Importations de ptrole de lUE par pays dorigine (Mt)

Importations de ptrole de l'UE par pays d'orig ine (Mt)
800 700 600 500 400 300 200 100 0
Autres Az erbadjan K az akhs tan Norvge OPE P R us s ie 1990 1995 2000 2005 2009
Source : Eurostat
Source : Eurostat
Graphique 7 : Importations de charbon de lUE par pays dorigine (Mt)

Importationsdecharbon del'UEparpaysd'origine (Mt)
250 200 150 100 50 0 1990 1995 2000 2005 2009 Autres Indonsie Australie EtatsUnis AfriqueduSud Colombie Russie
Source : Eurostat
La Russie est aujourdhui un partenaire prpondrant pour lapprovisionnement nergtique de lEurope ; elle lui fournit environ le tiers de ses importations de ptrole, de produits raffins, de gaz et de charbon. Compte tenu de la forte dislisation du parc automobile europen le gazole constitue la majeure partie de la consommation de carburants en Europe. En revanche, loffre de raffinage, qui est relativement inlastique (une raffinerie produit pour moiti environ du gazole et du fuel domestique, le reste tant constitu dessence, de fioul lourd et de krosne), ne permet pas de rpondre entirement cette demande, sauf mettre en uvre de lourds investissements qui devront tre conomiquement justifis, do un surcrot dimportations. La Russie est en particulier un fournisseur important de gazole/FOD pour certains pays europens dont la France. Enfin, lEurope recourt pour une part significative llectricit nuclaire et aux nergies renouvelables, ce qui contribue lamlioration de sa scurit nergtique en diversifiant la palette de ses approvisionnements. La scurit nergtique est en effet redevenue une proccupation de premier plan au niveau europen qui se prsente sous plusieurs formes (voir aussi le chapitre 3). La vulnrabilit dune filire nergtique peut se mesurer en fonction de nombreux critres (court, moyen et long terme, origine des approvisionnements, acceptabilit, fiabilit, etc.) qui font notamment lobjet de rglementations et danalyses priodiques de la Commission europenne ( Strategic Energy Reviews ).
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Lapprovisionnement en uranium de l'Union europenne et de la France La consommation duranium des racteurs europens est de lordre de 18 000 tonnes par an (environ 8000 tonnes pour la France). La trs grande densit nergtique de luranium permet notamment de constituer des stocks stratgiques de plus de deux annes qui mettent trs largement labri des chocs de cours de ce mtal, lesquels se sont dj produits dans le pass. Les cots de luranium naturel sont trs modestes au regard de lnergie produite (moins dun milliard deuros/an pour le parc franais, soit moins de 5 % du cot de production de llectricit dorigine nuclaire). Les ressources disponibles un cot dextraction conomique sont abondantes (90 annes de consommation pour les ressources identifies cot dextraction conomique et prs de 200 annes si lon inclut les ressources non encore identifies) et rparties de faon homogne sur lensemble du globe, limitant les risques gopolitiques. La France importe de luranium de plusieurs grands pays miniers (Canada, Niger, Kazakhstan, Australie) et EDF diversifie les zones gographiques (6 pays actuellement) et les producteurs (7 fournisseurs actuellement). Toutefois, luranium est intgralement import ce qui pourrait tre un facteur de vulnrabilit en cas de dveloppement massif du parc lectronuclaire mondial sans que la 4me gnration ne soit oprationnelle. AREVA, principal fournisseur dEDF, contribue la stabilit dapprovisionnement, en tant le premier fournisseur duranium au monde, et sa scurit par la matrise, sur le territoire national lexception de la mine , de lensemble de la chane de production et de traitement du combustible nuclaire. La France a fait le choix du cycle ferm du combustible, mettant en uvre le traitement et le recyclage du combustible us. Cette stratgie permet potentiellement de rduire de 25 % les importations duranium naturel. En pratique, la totalit de luranium issu du traitement nest pas rutilise de sorte que lconomie de matire premire est aujourdhui de lordre de 17 %. A plus long terme, le recours aux racteurs neutrons rapides de 4me gnration permettrait de saffranchir totalement de limportation duranium en ne consommant que les stocks duranium appauvri disponibles sur le territoire franais.
Consommation dnergie finale et missions de GES par secteur
Si lon occulte les effets de la crise conomique de 2009, la consommation dnergie finale est en croissance lente mais continue dans les secteurs des transports et des services depuis les annes quatre-vingt-dix dans lUnion Europenne et est en revanche stable dans le secteur rsidentiel et en lger dclin dans lindustrie, traduisant laccroissement de lefficacit nergtique, mais aussi la tertiarisation progressive de lconomie europenne. Le secteur des transports est le premier poste de consommation dnergie en Europe, sa part dans la consommation dnergie finale atteignant 33 %, devant les secteurs rsidentiel (27 %), de lindustrie (24 %), tertiaire (13 %) et de lagriculture (2 %). Au vu de cette analyse, la mobilit apparat actuellement comme un besoin majeur au niveau europen. Elle repose aujourdhui essentiellement sur lusage du ptrole ( plus de 90 %). Elle sera donc au cur des enjeux pour latteinte des objectifs de rductions des missions de gaz effet de serre et notamment du facteur 4 lhorizon 2050 puisque les transports reprsentent prs de 25 % des missions de GES du secteur de lnergie, juste derrire le secteur de la production dlectricit (38 %), et devant les secteurs de lindustrie (15 %) et les autres (21 %), incluant rsidentiel et tertiaire.
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Graphique 8 : Emissions de GES lies lnergie par secteur (Mt CO2eq)

EmissionsdeGESliesl'nergieparsecteur(MtCO2eq)
Industriesdel'nergie Industries Total(chelle dedroite) Transport Autres(dontrsidentielettertiaire)
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200
4400 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600
0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Source : Eurostat
Le rle prpondrant du secteur de la production dlectricit dans les missions de GES lies lnergie sexplique par la part importante et croissante de llectricit dans la consommation finale dnergie, et par la part des nergies carbones dans le 1 mix lectrique europen , mme si le nuclaire tait la premire source de production en 2008 (28 %) : le charbon dont la part a significativement diminu en dix ans au profit du gaz et des nergies renouvelables, comptait encore pour 27 % de la production dlectricit, devant le gaz (24 %), les EnR (18 %) et le ptrole (3 %). Ceci explique que la Commission Europenne accorde une attention particulire la rduction des missions de ce secteur. Lorsque lon considre le critre des missions de CO2, certains pays sont dj trs vertueux dans le domaine de la production dlectricit, comme la France, ou la Sude qui disposent dun mix lectrique dcarbon plus de 90 %, grce notamment au recours llectricit nuclaire et lhydraulique. Par consquent, latteinte du facteur 4 passera pour ces pays principalement par la dcarbonisation des autres secteurs. Dans les secteurs rsidentiel et tertiaire, le gaz joue un rle prpondrant devant llectricit, le ptrole et les renouvelables, la part du charbon y tant trs marginale. Dans le secteur de lindustrie, llectricit et le gaz dominent, devant le ptrole et le charbon, la chaleur et les renouvelables.
2.4. Les perspectives

La Commission Europenne a publi le 15 dcembre 2011 sa feuille de route Energie 2050 . Celle-ci sinscrit dans un objectif de rduction des missions de CO2 de 80 85 % lhorizon 2050 par rapport leur niveau de 1990 conformment la dcision du Conseil Europen du 4 fvrier 2011, et comme dclinaison pour le secteur de lnergie de la feuille de route Economie bas carbone 2050 publie en mars 2011. Cet objectif ambitieux ncessite une profonde volution des systmes nergtiques qui, selon la Commission Europenne, doit tre engage ds prsent. La feuille de route Energie 2050 a pour objectif dillustrer ce que pourraient tre des trajectoires possibles du systme nergtique europen pour atteindre le facteur 4 lhorizon 2050 en conciliant par ailleurs deux autres objectifs fondamentaux de la politique nergtique que sont la comptitivit et la scurit dapprovisionnement. La Commission estime par ailleurs quune coordination accrue des politiques nergtiques au sein de lUE est ncessaire et que sa feuille de route est un lment
(1) En 2008, source Eurostat.

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de rponse. En effet, les choix individuels impactent directement les autres pays membres, notamment pour ce qui concerne la production dlectricit o les modes de production ne sont pas indpendants du dveloppement des rseaux, ce qui pose par ailleurs la question de leur mode de financement. Elle juge enfin quil y a un besoin prgnant de fixer une trajectoire au-del des engagements de 2020, afin de donner la visibilit ncessaire aux investisseurs et de rduire les incertitudes qui constituent un obstacle majeur aux investissements. Sappuyant sur la feuille de route pour une conomie bas carbone dont les rsultats montraient que la trajectoire au meilleur cot passait par des rductions dmissions de 25 % en 2020, 40 % en 2030 et 60 % en 2040, la Commission Europenne a labor 6 scnarios nergtiques 2050 cohrents avec le facteur 4 et un scnario de rfrence aboutissant une rduction des missions de GES de 40 % cet horizon. Tous ces scnarios font des hypothses trs ambitieuses en termes defficacit nergtique et de dveloppement des EnR. Ils prvoient des rductions de consommation allant de 32 41 % et une progression des EnR dont la part dans la consommation dnergie primaire est porte entre 40 et 60 % contre 10 % aujourdhui, leur part dans le mix lectrique atteignant, dans lun des scnarios, 97 %. Les hypothses volontaristes dvolution des cots des renouvelables retenues par la Commission, ainsi que les hypothses de facilitation de leur dveloppement par les politiques mises en uvre, se traduisent en effet par une comptitivit accrue de ces 1 modes de production . La part du nuclaire varie entre 3 et 18 % selon les scnarios envisags (contre 14 % actuellement), en fonction des hypothses retenues sur les 2 suites de laccident de Fukushima . La Commission note toutefois que les scnarios 3 o la part du nuclaire est la plus importante ont le cot le plus faible . Dans tous les scnarios, llectricit est amene jouer un rle accru, comme vecteur de dcarbonisation . Dans tous les scnarios, et notamment le scnario part leve des EnR , la Commission europenne relve quil devient urgent de disposer dinfrastructures adquates pour la distribution, linterconnexion et le transport de longue distance dlectricit. La Commission prne un effort accru de R&D pour atteindre ces objectifs. Elle considre toutefois que les ruptures technologiques sont improbables avant 2030 : les scnarios de la Commission envisagent donc des changements du mix nergtique cet horizon, mais avec les technologies aujourdhui disponibles. Cest plus long terme que la mise en place de nouvelles technologies aura un rle central, alors que les incertitudes sur le futur nergtique sont nombreuses, tant en termes de gopolitique, de prix, de croissance conomique que de comportement. Paralllement, les dveloppements technologiques esprs ne sont pas tous certains 4 (CSC , rseaux intelligents, stockage massif de llectricit). De ce fait la Commission insiste juste titre sur la ncessaire flexibilit des scnarios. Les pages qui suivent vont dsormais examiner les stratgies que dveloppent deux grands pays europens, le Royaume-Uni et lAllemagne pour rpondre aux enjeux climatiques, de scurit dapprovisionnement et de comptitivit dans ce contexte
(1) Voir p.3 de lannexe1 accompagnant la communication de la Commission sur sa feuille de route nergie 2050. (2) Voir p.17 de lannexe1 accompagnant la communication de la Commission sur sa feuille de route nergie 2050. (3) Voir p.9 de la communication de la Commission sur sa feuille de route nergie 2050. (4) Captage et stockage du carbone.
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dincertitudes long terme, avant de se focaliser sur le cas de la France dans le chapitre suivant.
3.
Les politiques contrastes de nos voisins europens
Les politiques nergtiques sappuient sur des technologies diffrentes dun pays lautre. Au-del des enseignements que lon peut tirer des exemples trangers, lhistoire ne sarrte pas l. Le march lectrique europen permet aux pays dquilibrer loffre et la demande nationale. Ainsi les orientations dun pays affectent de facto lensemble du march.
3.1. LAllemagne acclre sa sortie du nuclaire

Les systmes nergtiques allemands et franais sont difficilement comparables. LAllemagne diffre sensiblement de la France par sa population (1,3 fois celle de la France), par sa densit de population (deux fois celle de la France), par la structure de son conomie (importante valeur ajoute de lindustrie en comparaison de celle de la France), et par la structure de son mix nergtique. LAllemagne a ainsi produit, en 2010, 625 TWh dlectricit (soit 10 % de plus que llectricit produite en France), pour plus de moiti partir de centrales thermiques (principalement de charbon). Le nuclaire reprsente un peu moins dun quart de la production lectrique. Par ailleurs, la part du gaz y est bien plus leve quen France, dans les usages thermiques comme lectriques. Tableau 2 : Bilan des consommations nergtiques en 2010 en Allemagne
Energie primaire Ptrole Gaz Charbon Nuclaire Renouvelables Autres - Production nergtique - Pertes, usages non nergtiques Energie finale Industrie Transport Rsidentiel Services
Source : BMWi
334 Mtep 33,3 % 21,9 % 23,0 % 10,9 % 9,4 % 1,5 % 95 Mtep 23 Mtep 216 Mtep 28,1 % 28,2 % 28,5 % 15,2 %
Dat de septembre 2010, le Energiekonzept offre une vision de ce que pourrait tre le mix nergtique allemand 2050. Il rpond aux objectifs de rduction des missions de gaz effet de serre de moyen et de long termes : 40 % dici 2020 (dans le cadre du paquet Energie Climat), 55 % 2030, 80-95 % 2050 (par rapport 1990). Les dtails de la politique nergtique allemande
Publi avant la catastrophe de Fukushima en septembre 2010, le Energiekonzept indique quun respect des objectifs dmissions passe ncessairement par une diminution de la demande dnergie primaire et par un mix nergtique davantage tourn vers les nergies renouvelables. Conformment la volont gnrale (partage
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par la population, mais galement les industriels), lAllemagne prvoyait dores et dj que cette transition nergtique saccompagne dun abandon du nuclaire (aux alentours de 2030-2035) au profit des nergies renouvelables, telles que lolien offshore et le solaire. La dcision prise par le gouvernement allemand au lendemain de laccident de Fukushima de fermer huit centrales en 2011 na fait quacclrer une sortie dj annonce du nuclaire et revenir, pour la priode postrieure 2023, la dcision dj prise en 2002. Autre pierre angulaire du Energiekonzept, lobjectif de baisse de lnergie primaire de 50 % 2050 est particulirement ambitieux. Pour autant cet objectif ne dpendra pas seulement dactions defficacit nergtique, mais galement dune dynamique dmographique propre lAllemagne : le gouvernement prvoit quen 2050, lAllemagne comptera 10 millions dhabitants en moins, se traduisant par une baisse de lnergie primaire denviron 10 % par rapport au niveau de 2008. Le reste de leffort sera ralis grce des actions defficacit nergtique dans les btiments, les transports et lindustrie (pour un investissement valu 17 milliards deuros par an). Reste encore dfinir prcisment les mcanismes de financement en jeu. Tableau 3 : Les objectifs sectoriels du Energiekonzept
Climat
GES (vs 1990) 2020 - 40 %
Energies renouvelables
% de llectricit 35 % % de lnergie primaire 18 % nergie primaire (vs 2008) - 20 %
Efficacit
lectricit (vs 2008) - 10 % Efficacit nergtique Rnovation des btiments Rythme de rnovation doubl dici 2020 : de 1% 2 %; Abaissement des besoins de chauffage de 80 % dici 2050
2030 2040
- 55 % - 70 %
50 % 65 %
30 % 45 %
Augmente de 2,1 % par an
2050
- 80 95 %
80 %
60 %
- 50 %
- 25 %
LAllemagne a toujours t lun des pays europens les plus rservs quant au recours la technologie nuclaire, mme avec une exprience industrielle au 1 pralable dans cette filire . Lhistoire de cette opposition marque un tournant en 2000 quand le gouvernement rouge-vert (SPD et Grnen) et les grosses entreprises nergtiques sentendent sur un consensus nuclaire , visant labandon progressif de lensemble des centrales nuclaires. La loi de 2002 en fixe les termes : un arrt progressif des diffrents racteurs aprs 32 ans dexploitation (soit au plus tard en 2021). Les diffrentes crises entre la Russie et ses voisins (Bilorussie, Ukraine) ont raviv la controverse sur lutilisation de lnergie nuclaire, rponse possible la scurit nergtique. En 2010, la loi sur latome de 2002 est amende : un allongement de la dure dexploitation des centrales existantes est dcid, sans que cette dcision ne remette en cause la sortie du nuclaire plus long terme.
(1) Commission europenne (2010), Les Europens et la sret nuclaire , Eurobaromtre spcial, 324, mars.
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Graphique 9 : Sondage relatif lvolution de la proportion souhaite du nuclaire

Les souhaits concernant l'volution de la proportion du nuclaire en 2009 (en %)
Rduite Maintenue au mme niveau Augmente Nsp
UE France Allemagne Royaume-Uni 25
34 37 52 39
39 45 37 27
17 12
10 6 7 9 4
Source : Eurobaromtre 324
La catastrophe nuclaire de Fukushima a conduit le gouvernement allemand revoir les assouplissements adopts en 2010 quant lavenir du nuclaire. Ainsi, toutes les 1 centrales nuclaires devraient tre arrtes dici 2022 : 8 centrales en 2011 et les 9 centrales restantes entre 2012 et 2022. Des interrogations et des incertitudes
Le mix nergtique, tel que dcrit par le Energiekonzept, soulve dimportantes interrogations. En effet, il repose sur une volont de garantir aux filires industrielles renouvelables un march national, vitrine aussi dune technologie allemande prouve. La capacit dexportation de lAllemagne est un facteur clef dans les retombes socio-conomiques du Energiekonzept avec un doublement possible des 2 emplois nets crs 2020 et 2030 dans le cas le plus favorable . Sil est clair que, 3 dans son audition par la Commission, le reprsentant allemand a t plutt confiant sur lavenir de lindustrie olienne allemande, des incertitudes plus fortes psent sur la filire solaire. Les tarifs dachat (loi EEG) sont fortement critiqus : le soutien la filire photovoltaque pourrait en effet slever prs de 7 Mrds en 2012, soit la moiti des surcots lis au dveloppement des nergies renouvelables. Ces chiffres rsultent des capacits photovoltaques importantes raccordes ces deux dernires annes : 7,5 GW en 2011 et 7,4 GW durant l'anne 2010. Les tarifs dachat sont dautant plus critiqus que la moiti des nouveaux panneaux proviendrait dsormais dentreprises chinoises, dont les prix particulirement comptitifs ont durement frapp lindustrie allemande : deux des plus importantes socits de production de panneaux solaires photovoltaques ont ainsi fait faillite en Allemagne dans les derniers mois de lanne 2011. Les dirigeants de la majorit ont appel des mesures urgentes afin de stabiliser les surcots : en rponse, le gouvernement devait formuler des propositions fin janvier 2012. Au-del des aspects industriels, lintgration de 80 % dnergies renouvelables dans la production lectrique ncessitera une adaptation du rseau lectrique et des
(1) En ralit, la dcision dAngela Merkel nimplique que 7 centrales, la huitime ayant du tre arrte dans tous les cas. (2) U. Lehr et al. (2011), Erneuerbar beschftigt! Kurz- und langfristige Wirkungen des Ausbaus erneuerbarer Energien auf den deutschen Arbeitsmarkt, BMU, juillet. (3) Prsentation par le Dr Mager (BMWi) la Commission le 16 dcembre 2011 The transformation of energy policy in Germany.
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innovations technologiques importantes. Lintermittence des nergies olienne et solaire nest pas un problme tant que dautres moyens de production peuvent fonctionner en cas dun arrt de la production. Les capacits de stockage ou les capacits de back-up doivent nanmoins tre dimensionnes de telle sorte quelles puissent rpondre aux creux de production des nergies intermittentes. Celles-ci devront donc tre dautant plus importantes que la part des nergies renouvelables augmente dans le systme allemand. A 2050, lAllemagne envisage dutiliser des centrales thermiques, et des capacits de stockage (stockage de llectricit issue de lolien ou du solaire quand la production est suprieure la demande, puis restitution de cette lectricit en cas de besoin). De plus, elle nexclut pas de faire fonctionner des centrales au charbon, grce au dveloppement de la technologie de CSC (captage et stockage du carbone) permettant dviter dmettre des GES. Pour le moment, la contestation des Lnder, refltant aussi celle de la population, a conduit le gouvernement revenir sur ses projets de dmonstration de CSC. Les technologies de stockage de llectricit font partie de la panoplie des innovations essentielles pour pallier lintermittence des nergies renouvelables, mme si aujourdhui aucune technologie comptitive ne semble merger. Le gouvernement suscite dimportantes recherches sur ce sujet et nexclut aucune hypothse a priori, y compris celle, particulirement onreuse, consistant produire de lhydrogne partir de lnergie olienne en surplus et de le stocker, soit dans le rseau gazier, soit sous forme de mthane, ce qui permet ensuite de retransformer ces vecteurs en lectricit en cas de 1 baisse du rgime de vent . A court terme, lors des baisses de production, lAllemagne envisage de recourir davantage des centrales au charbon et aux importations dlectricit, ce qui pourrait crer des problmes sur le rseau lectrique europen, notamment si lon considre que dautres pays se lanceront dans des programmes dnergies renouvelables massifs. En dcembre 2011, la stabilit du rseau allemand a ainsi t assure par des importations en provenance dAutriche. La question de la compatibilit du Energiekonzept avec dautres plans nationaux reste donc entire, notamment dans le domaine de llectricit. A certains moments, le volume de la production olienne et photovoltaque est tel que le rseau allemand est fortement excdentaire ce qui oblige non seulement la France, mais aussi les Pays-Bas, la Pologne et la Rpublique Tchque recevoir dimportantes quantits dlectricit. Certains voisins de lAllemagne, notamment la Pologne, envisagent ainsi de bloquer le surplus dlectricit la frontire. Le Energiekonzept prend aussi pleinement en compte la ncessaire adaptation des rseaux lectriques, et le dveloppement du rseau de transport, tant au niveau des 2 interconnexions que du rseau national allemand. La DENA a ainsi prcis que la construction de 4 300 km de ligne THT serait ncessaire pour permettre de conserver le mme niveau de suret du systme lectrique. Aujourdhui seules 10 % de ces lignes ont t construites, notamment pour des problmes dacceptabilit. Conscients des enjeux, le gouvernement et le lgislateur allemands souhaiteraient adopter une loi visant acclrer les procdures dautorisation de ces lignes et en faciliter lacceptabilit, soit en dclarant au niveau lgislatif leur caractre dutilit publique, soit en simplifiant et en raccourcissant les procdures administratives qui se superposent pour leur autorisation.
(1) Le rendement total de ce processus est nanmoins particulirement faible comme le montre le chapitre trois. (2) Deutsche Energie-Agentur
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Limplantation des nergies renouvelables doit se faire dans les endroits les plus adquats, olien offshore en mer du Nord et solaire dans les Lnder du Sud, mais ncessite de dvelopper le rseau de transport Nord-Sud, afin dalimenter notamment les installations industrielles situes au sud. Cette construction prsente cependant certaines difficults : loprateur de rseau TenneT (oprateur public nerlandais), qui a rachet le rseau dE.ON (rseau qui traverse lAllemagne du nord au sud, sur lequel seront raccords les parcs offshore), a dores et dj fait part de difficults financer les raccordements des oliennes en mer, considrant que les taux de rmunration des investissements, fixs par le rgulateur allemand, ntaient pas suffisamment incitatifs. Les investissements ncessaires au tournant nergtique sont estims quelques 1 250 Md (valuation faite avant la dcision du gouvernement darrter prmaturment certaines centrales nuclaires), auxquels sajoute un surcot li la sortie prmature 2 Ces investissements comprennent le du nuclaire estim 16,4 Md . dveloppement dunits de production, mais aussi lamlioration de lefficacit nergtique, et ladaptation du rseau lectrique. LAllemagne prvoit ainsi la construction de 10 GW de centrales thermiques dans les deux ans, puis de 10 GW supplmentaires dici 2020. Les industries, notamment les lectro-intensifs, risquent de subir une hausse de prix de lnergie importante, et donc un renchrissement des cots de production. Nanmoins, le gouvernement, conscient de ce risque, prvoit daider ses industriels, afin que ce tournant nergtique ninduise pas une perte de comptitivit. Ainsi lensemble des revenus de lETS abonderont un fonds (Energy & Climate Fund), dans le but notamment de compenser la hausse des prix de llectricit pour certains lectrointensifs. La compatibilit de ce mcanisme avec les directives europennes est encore ltude au sein de ladministration allemande qui doit le proposer la Commission europenne. Le gouvernement choisissant de prserver la comptitivit des industriels, le surcot de la politique nergtique allemand devrait donc tre support par les entreprises (hors lectrointensifs), mais surtout par les particuliers. Rappelons ici que la prcarit nergtique est un problme tout aussi important (si ce nest plus) quen France. Les Allemands paient dj beaucoup plus cher leur lectricit que les Franais.
(1) kfW (2) EWI, GWS, Prognos (2011), Energieszenarien 2011, Projekt des Bundesministeriums fr Wirtschaft und Technologie, juillet.
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Tableau 4 : Estimation (antrieures Fukushima) des investissements ncessaires au Energiekonzept de lAllemagne dici 2020
Secteur dinvestissement Montant des investissements dici 2020 144,6 Md 62 Md 13 - 17 Md par an 9,7 29 Md 5,5 10 Md Source
Dveloppement de llectricit dorigine renouvelable Investissement dans le domaine de la chaleur renouvelable Investissement annuel dans lamlioration de lefficacit nergtique Dveloppement des rseaux
(selon le type de technologie envisage)

Construction de 10 GW supplmentaires de centrales thermiques (conformment aux objectifs
scnario directeur du BMU 2010 scnario directeur du BMU 2010 estimation de linstitut GWS1 estimation de la DENA estimation de la banque KfW
du gouvernement)
Total 238,8 Md 262,6
Source : KfW-Research Akzente (Nr. 48, August 2011) Energiewende in Deutschland Ein einstieg in das postfossile Zeitalter ?, Estimations construites par la KfW en regroupant un ensemble dtudes antrieures la
catastrophe de Fukushima
Les consquences court terme dune sortie acclre du nuclaire
Dans un premier temps, lAllemagne devrait recourir davantage aux centrales thermiques, fonctionnant notamment au charbon et au gaz. Les missions de GES devraient donc augmenter court terme. Lapprovisionnement de gaz devient ainsi un enjeu de premier ordre : le gazoduc Nord Stream reliant la Russie lAllemagne via la mer Baltique, inaugur en septembre 2011, est un pas en avant vers une utilisation accrue de gaz. Mais lAllemagne pourrait galement connatre des difficults construire suffisamment de centrales thermiques pour compenser la fermeture des centrales nuclaires et rpondre aux besoins de back-up lis au dveloppement des nergies renouvelables. En effet, leur fonctionnement devrait tre limit aux priodes de faible vent ou de faible ensoleillement, et, ce, dautant plus que les nergies renouvelables prennent de limportance dans le systme lectrique allemande : leur rentabilit est donc loin dtre assure. De plus, le prix du gaz pourrait augmenter dans les annes venir, rendant ces centrales moins comptitives. Conscients de ces problmes de financement, plusieurs acteurs de lnergie demandent la mise en place dun nouveau mcanisme de march. Le gouvernement allemand avait prvu daider les petits producteurs financer ces projets laide du fonds Energie & Climate, mais la Commission europenne a souhait que ce fonds naccompagne que les projets de centrales thermiques quipes dun systme de capture et stockage du CO2. Or, pour le moment, la loi sur le CSC est au point mort. Le pays devrait galement faire appel aux importations dlectricit, ce qui aurait des impacts non ngligeables sur le rseau europen, et notamment franais. En effet, en 2010, si la France tait exportatrice nette vis--vis de lEurope, elle tait importatrice
(1) GWS (2010), Klimaschutz, Energieeffizienz und Beschftigung Potenziale und volkswirtschaftliche Effekte einer ambitionierten Energieeffizienzstrategie fr Deutschland, Berlin. http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/studie_energieeffizienz_bf.pdf.
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nette dlectricit vis--vis de lAllemagne. En 2011, la France est exportatrice nette vis--vis de lAllemagne. Selon RTE, en hiver, ces arrts de racteurs nuclaires font apparatre des congestions sur le rseau allemand (crainte galement exprime par lAgence fdrale des rseaux, la BNetzA), ce qui a notamment pour effet de diminuer 1 les capacits dimportation de la France d1 GW environ . Si lhiver doux a permis dattnuer les tensions sur le systme lectrique allemand court terme, la situation restera nanmoins tendue lhorizon 2013, et surtout 2015 (avec la mise hors rseau dun racteur nuclaire supplmentaire). Lannonce du moratoire sur le nuclaire en Allemagne a aussi induit une inversion du diffrentiel de prix sur les marchs spot franais et allemand partir du 15 mars, le prix spot allemand devenant suprieur au prix spot franais ; ce diffrentiel de prix sest creus de juin mi-septembre sous leffet de la disponibilit du parc nuclaire franais durant l't. A l'approche de l'hiver, les prix se rapprochent de nouveau sous l'effet de la hausse de la consommation franaise. En conclusion
LEnergiekonzept de lAllemagne, antrieur aux vnements de Fukushima, reposait dj sur une rduction de moiti de la demande nergtique lhorizon 2050 (permise en partie par la baisse de la dmographie allemande), dune sortie du nuclaire et dun recours substantiel aux nergies renouvelables. La sortie prmature du nuclaire, dcision prise aprs Fukushima, sera compense par un recours accru aux nergies fossiles (charbon et gaz principalement), une acclration des nergies renouvelables ainsi quaux importations lectriques. Ainsi se pose la question de la compatibilit de cette nouvelle stratgie avec les enjeux climatiques ou encore avec les autres politiques nergtiques nationales. La stabilit du rseau lectrique allemand, mais aussi europen, soumis de fortes fluctuations (lies lintermittence de certaines nergies), la faible rentabilit des nouvelles centrales gaz, qui ne seront appeles fonctionner quen back up, le dveloppement des lignes lectriques, la matrise des cots du systme de soutien aux nergies renouvelables sont autant denjeux et de dfis que lAllemagne doit relever dans les prochaines annes. A 2050, la division par deux de la consommation dnergie primaire, qui conditionne la rduction des missions de gaz effet de serre, constitue un pari extrmement ambitieux.
3.2. Le Royaume-Uni revient plus de rgulation et maintient son programme nuclaire

Le secteur de la production dlectricit constitue le plus gros poste dmissions (avec 34 %). Il faut dire que le charbon a longtemps domin le mix lectrique du pays. Le gaz a progressivement pris une place de choix, avec, dans un premier temps, la dcouverte dimportants champs gaziers en mer du Nord dans les annes 70, suivie dune privatisation des marchs de lnergie. Aujourdhui prs des trois quarts de llectricit est produite partir de charbon et de gaz (suivis du nuclaire avec 16 %).
(1) Les capacits dinterconnexion France-Allemagne sont de 3 GW. RTE a identifi que celles-ci pourraient diminuer de 2 GW en cas de tension sur le rseau du sud de lAllemagne, mais quen contrepartie la France gagnerait en capacit dimportation depuis la Belgique, soit une perte nette de 1 GW pour lensemble des capacits dimport.
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Le Royaume-Uni est confront un double dfi : dune part, celui de renouveler massivement des centrales vtustes au charbon ou des centrales nuclaires dici 2020, dautre part celui de mettre en place une conomie bas carbone. Le gouvernement britannique est ouvert au recours de diverses technologies, pourvu quelles soient prouves (nuclaire, CSC, olien offshore,). En 2008, la protection du climat a t endosse par les deux grands partis politiques britanniques, aboutissant au vote de la loi Climate Change Act en 2008. Celle-ci met en place un systme novateur de budgets Carbone , dfinis comme la quantit de GES que le Royaume-Uni peut lgalement mettre en moyenne sur une priode de 5 ans. Ces budgets rpartis par Ministres devraient tre progressivement vots pour atteindre in fine la date butoir de 2050 pour laquelle le gouvernement sest engag saligner sur lobjectif de rduction de la Commission europenne de 80 % 1 2050 (par rapport 1990). Dans un rcent rapport , le ministre de lnergie et du changement climatique (DECC) distingue deux priodes temporelles, que sont la prochaine dcennie et laprs 2020. Dans la premire priode, les technologies sont suffisamment connues pour pouvoir avoir une ide prcise des actions mener. Dans la seconde priode, il sagit daider par des programmes de recherche et de mettre en place les incitations permettant de rendre les technologies bas-carbone comptitives. Tableau 5 : Objectifs fixs par les quatre budgets Carbone britannique
Budget (2008-12) Budget carbone (Mt CO2eq) Pourcentage de rduction en dessous du niveau de 1990 3018 22 1 Budget (201317) 2782 28
Source : DECC
Budget (201822) 2544 34
Budget (2023-2027) 1950 50
Des objectifs prcis 2020 Tableau 6 : Actions prioritaires par

secteur au Royaume-Uni Btiment Transport Isolation des logements Amlioration des performances des vhicules thermiques (diminution dun tiers des missions pour les voitures neuves) Gain additionnel defficacit nergtique et basculement partiel vers la biomasse pour lnergie des procds industriels 19 GW (principalement des centrales au charbon)
Le gouvernement souhaite mettre laccent sur quelques actions prioritaires, dans les secteurs du btiment, du transport, de lindustrie et de la production dlectricit. Ces actions sappuient sur des technologies prouves au Royaume-Uni ou ailleurs. Pour la plupart, elles sont considres comme ncessaires, mme en labsence de politique climatique (no-regret actions) : par exemple, les 19 GW de centrales au charbon devront tre remplaces dici 2020 dans tous les cas. Aujourdhui moins de 7 % de llectricit
Industrie
Electricit
(1) DECC (2011), The Carbon Plan : Delivering our low carbon future, http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/tackling/carbon_plan/carbon_plan.aspx
dcembre,
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remplacs par du gaz (et dans provient de sources renouvelables, alors une moindre mesure par des que lobjectif fix par le Low Carbon nergies renouvelables) Transition Plan prvoit que, si le pays Source : DECC (2011) veut respecter ses objectifs 2020 du Paquet Energie Climat, la part des EnR dans la consommation dlectricit doit tre porte 30 % en 2020.
Limpact conomique de ce plan devrait tre faible, voire positif si lon prend tient compte des externalits ngatives vites lies au changement climatique dans le calcul conomique (mthode Stern). En effet, selon les estimations du DECC, la facture nergtique du consommateur devrait lgrement augmenter 2020 par rapport aujourdhui, mais serait infrieure de 94 par mnage et par an celle quil aurait pay en cas dabsence dactions climatiques. Il faut dire que le gouvernement prvoit de mettre en place un ensemble dincitations et de rglementations permettant daider les mnages financer lamlioration de lefficacit nergtique de leur logement. Moins aides par lEtat que les mnages, les entreprises verront leur facture nergtique augmenter davantage. Mme si lnergie ne constitue quune faible part des cots de lindustrie (en moyenne 2,7 %), un renchrissement des cots, mme faible, pourrait avoir des effets ngatifs sur la comptitivit. Le DECC estime quen 2011, les politiques climatiques ont augment de 18 % la facture nergtique des industries moyennement consommatrices et de 3 12 % celle des industries grandes 1 consommatrices dnergie (IGCE) . A 2020, les actions prvues dans le cadre du quatrime budget Carbone pourraient rehausser la contribution des politiques climatiques la facture nergtique de 1 % pour les premires et de 2 20 % pour les secondes. Pour les industries les plus touches, lEtat prvoit une compensation financire. Si lquation conomique semble simple sur le papier, le gouvernement britannique rencontre dores et dj quelques difficults. Le nuclaire devrait se dvelopper mais certains ajustements sont ncessaires. Si le Royaume-Uni a t un acteur actif de la filire du nuclaire civil, celle-ci est au point mort depuis plus dune dcennie, tant sur le plan de la recherche que sur le plan de la construction de nouvelles centrales. Considr la fin des annes 90 comme trop coteux (notamment cause dun manque de standardisation), le nuclaire a t considr partir de 2005 par le gouvernement britannique comme utile pour rpondre au changement climatique. Cest le dbut dun renouveau du nuclaire au Royaume-Uni. Mais les comptences dans la recherche et la construction sont reconstruire. Pour autant, le gouvernement prvoit la construction de nouvelles centrales nuclaires, dcision qui na pas t remise en cause par la catastrophe de Fukushima. A l'inverse de l'Allemagne, qui a dcid dacclrer sa sortie du nuclaire, le gouvernement britannique a raffirm sa volont de renouveler le parc nuclaire, tout en adoptant des critres de sret plus stricts. Aujourdhui, le parc nuclaire britannique est compos de 19 racteurs rpartis en 10 centrales, fournissant 16 % de la consommation lectrique nationale. Compte tenu de lge des racteurs, lexception dune centrale, toutes devront tre fermes dici 2023. Dici 2020, seule
(1) Cette fourchette est large puisquelle dpend grandement de la part de gaz et dlectricit utiliss, de lnergie autoconsomme, ou encore de leur capacit transmettre une hausse des cots sur le prix au consommateur.
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une centrale devrait tre mise en service (date prvue en 2018) mais dautres projets sont annoncs. Stant engag, dans le cadre du Paquet Energie Climat, fournir 15 % de la consommation nationale dnergie finale partir dEnR horizon 2020, le gouvernement met laccent sur lolien, principalement en mer. Le Royaume-Uni possde dores et dj 15 fermes oliennes en mer (1,3 GW), mais dautres projets devraient suivre : 4 GW construire, et 2 GW dans le processus de dcision. Les perspectives de dveloppement prvues par le gouvernement sont trs ambitieuses : 18 GW pourraient tre dploys en 2020, et plus de 40 GW en 2030. Le gouvernement est nanmoins conscient que pour parvenir ces objectifs, la diminution des cots est primordiale. Lobjectif est de les abaisser 120 /MWh 2020. Pour autant, le financement du tournant nergtique britannique, valu quelques 240 milliards deuros 2020, nest pas assur. En 2010, linvestissement dans lnergie olienne est pass de 11 milliards 3 milliards de dollars, pour remonter 6 milliards en 2011. Les nergticiens prfrent investir dans des centrales au gaz, technologies beaucoup moins capitalistiques que les nergies renouvelables et le nuclaire : 30 GW sont prvus. En effet, en parallle des nergies renouvelables, le gouvernement encourage la construction de centrales gaz, qui permettront de combler le foss entre demande et offre, suite larrt futur des centrales au charbon, arrives en fin de vie. Certains sinquitent nanmoins de limpact de cette dpendance au gaz sur la facture nergtique du pays. Un plan qui au-del de 2020 tient compte des incertitudes
Conscient des incertitudes existantes au-del de 2020, en particulier sur le cot des technologies, le gouvernement prfre miser sur un portefeuille de technologies dans chaque secteur : nergie renouvelables, nuclaire et CSC dans le secteur lectrique ; vhicule hybride lectrique, tout-lectrique ou pile combustible pour le transport ; pompes chaleur, dveloppement de rseau de chaleur, et rseaux intelligents pour le btiment. Si lon se focalise sur le secteur lectrique 2030, quelques 40 70 GW de capacits devront tre construites, et le gouvernement cherche donc favoriser les moyens de production faiblement metteurs. Le nuclaire, les renouvelables (principalement lolien offshore et la biomasse) et le CSC font partie des technologies phares que le gouvernement souhaite soutenir. A partir de 2020, lvolution des parts de march des diffrentes technologies dpendra de leur comptitivit. Nanmoins, les travaux raliss par le gouvernement, sous le nom Pathways to 2050, indiquent quun mix de production lectrique quilibr serait le moins coteux (voir encadr ci-dessous).
Les futurs de la politique nergtique britannique : What if 2050 ? Si le gouvernement est clair sur la cible de rduction dmissions atteindre en 2050, la manire dy parvenir lest moins, en raison dincertitudes fortes sur les technologies. Au lieu de se fixer des objectifs prcis par secteurs ou pour les technologies nergtiques utiliser, le gouvernement prfre explorer diffrents scnarios aux hypothses contrastes.
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Le gouvernement a cherch savoir grce au modle Markal quel sera limpact de diffrents mix lectriques ( What if ) horizon 20501. Le scnario de rfrence (de laissez-faire ) envisage une facture nergtique de 4682 par personne et par an, alors quaujourdhui celuici est de 3700 (si lon compte les taxes et les factures lies lachat et lutilisation dune voiture, le chauffage, la gnration de llectricit et lnergie utilise par lindustrie). Le scnario optimal est celui dune rduction de la demande nergtique par habitant de 50 % (ralise principalement grce des innovations technologiques, mais aussi grce la matrise de la demande et au transfert modal), une reprsentation quilibre de lensemble des nergies dans le mix lectrique (33 GW de nuclaire, 45 GW de renouvelables, 28 GW de CSC, ainsi que 33 GW de centrales au gaz pour le back-up). Ce scnario est lgrement moins coteux quun scnario o lon ne ferait rien (ni matrise de la demande, et continuation du mix dominante fossile). Un scnario avec plus de renouvelables (106 GW), moins de nuclaire (16 GW), moins de CSC (13 GW) et plus defficacit nergtique (54 % de rduction de la demande dlectricit par habitant) entranerait un surcot de 367 par rapport au scnario de rfrence. Un scnario avec plus de nuclaire (75 GW), peu de renouvelables (22 GW), et peu de rduction de la demande par habitant serait encore plus coteux (498 de surcot par personne et par an).
Parvenir lobjectif de long terme par un retour davantage de rgulation
Dans les annes 1990, la Grande-Bretagne a fait le choix dune complte libralisation de son march de llectricit. Face aux objectifs quelle sest fixs, elle revient progressivement plus de rgulation. Les autorits ont ainsi constat que la libralisation avait conduit une indexation du prix de llectricit sur celui du gaz, avec tous les problmes de volatilit que cela peut comporter. Dautre part, le gouvernement souligne la ncessit de rformer un march qui aujourdhui ne permet pas de financer des investissements beaucoup plus capitalistiques (nuclaires et nergies renouvelables) que les traditionnelles centrales thermiques. Les investisseurs 2 ont donc besoin de davantage de visibilit sur les prix de llectricit . Le gouvernement propose alors plusieurs pistes pour rformer le march de llectricit :
la mise en place dun prix plancher du carbone pour les entreprises soumises lETS partir de 2013, dont le niveau sera dcid deux ans lavance. De manire indicative, le gouvernement propose un prix de 35 euros la tonne de CO2 en 2020 et 80 euros la tonne de CO2 en 2030, soit un prix suprieur celui envisag sur lETS ces horizons de temps. Ce prix plancher fonctionnera donc comme une taxe carbone pour ces entreprises ; le remplacement de lancien systme de certificats verts (Renewables Obligations : obligation des fournisseurs dlectricit dacheter un pourcentage dlectricit provenant dlectricit renouvelable) par un tarif dachat avec contrat pour diffrence , sorte de contrat de long terme ( partir de 2014), pour toutes les technologies bas carbone, y compris le nuclaire et le CSC. Dans ce systme, le dveloppeur de projet aurait un revenu garanti par unit dlectricit vendue. En effet, il vendrait cette lectricit sur le march de gros. Si le prix sur le march de gros est suprieur au prix ngoci (dans un contrat), il paie la diffrence. Si le prix sur le march de gros est infrieur, il reoit la diffrence ;
(1) Les rsultats de cette modlisation sont ncessairement spcifiques au Royaume-Uni puisquils dpendent notamment de la situation initiale et en particulier du mix nergtique actuel du pays. (2) UK Government (2010), Electricity Market Reform Consultation document, http://www.decc.gov.uk/assets/decc/Consultations/emr/1041-electricity-market-reformcondoc.pdf.
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Exemple de tarif dachat avec Contrat pour la diffrence
Source : DECC
la cration dun march de capacits. Le gouvernement cherche scuriser lapprovisionnement en lectricit, considrant que la transition vers une socit bas-carbone se traduira par le dveloppement de capacits moins flexibles comme lolien, qui ncessite des capacits de production en back-out comme des centrales thermiques. Lintroduction dun mcanisme de capacit permettrait de sassurer que les capacits seront suffisamment diverses et fiables pour rpondre la demande, mme dans des conditions climatiques particulires. Le terme capacit inclut aussi bien les technologies de production que leffacement, le stockage ou encore les interconnexions. Le gouvernement a 1 publi le 15 dcembre 2011 une mise jour technique du Livre Blanc prcisant les modalits retenues pour le mcanisme de capacit : il sagira dun mcanisme traitant de lensemble des capacits, avec une enchre centralise permettant de couvrir le besoin global de capacit ; la fixation dun maximum de 450 gCO2/kWh dmissions pour les nouvelles centrales construites. Une telle rglementation permet de construire des centrales gaz, mais pas de centrales charbon, sauf utiliser la technologie CSC. Conclusion
Le Royaume-Uni cherche atteindre 2020 la part dnergies renouvelables qui lui a t fixe par le Paquet Energie Climat, tout en rpondant sa demande nergtique, alors que certaines centrales arrivent en fin de vie. Les nergticiens sengagent ainsi massivement dans le gaz, mais aussi (dans une moindre mesure) dans le nuclaire. Le financement des nergies renouvelables, telles que lolien offshore, nest cependant pas suffisant.
(1) DECC (2011) Planning our Electric Future: a White Paper for secure, affordable and low-carbon
electricity.
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Conscient de ces problmes, le gouvernement lance un programme ambitieux qui sarticule autour de deux piliers et qui constitue un vritable tournant nergtique. Premirement, il incite les nergticiens investir dans des moyens de production moins metteurs que les traditionnelles centrales charbon, tels les centrales gaz et les oliennes. Le gouvernement a donc lanc un vaste programme de rforme du march lectrique, qui revient davantage de rgulation (contrat de long terme pour lnergie renouvelable par exemple et taxe CO2). Deuximement, il prpare laprs2020 en accompagnant la recherche dans des technologies davenir : le CSC et lolien offshore notamment.
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Chapitre 3
Les enjeux du devenir du mix nergtique franais et les incertitudes
Synthse Si la dpendance nergtique de la France sest considrablement rduite depuis 1973 grce notamment la construction du parc nuclaire, son mix nergtique dpend encore fortement des nergies fossiles qui couvrent 70 % de la consommation dnergie finale. La facture nergtique correspondante slevait en 2010 46,2 milliards deuros, soit pratiquement le niveau du dficit de notre balance commerciale (51,4 milliards). Avec plus de 60 milliards deuros en anne mobile fin octobre 2011, la facture sera fortement alourdie en 2011, en lien avec des prix levs du ptrole. Dans ce contexte, le parc de production dlectricit confre la France un triple avantage dune lectricit dcarbone, peu chre et dont lexportation rduit notre dficit : sur les vingt dernires annes, la France prsente un solde exportateur dlectricit, den moyenne 2,3 Md courants par an. De plus, la production d'lectricit d'origine nuclaire permet d'conomiser une importation de gaz que l'on peut estimer, en ordre de grandeur, environ 20 milliards d'euros pour l'anne 2011 Lvolution de ce mix nergtique est soumise de nombreuses incertitudes : les avances, relles mais lentes, des ngociations internationales sur le climat jettent un doute sur la volont des Etats de rduire rellement leurs missions de gaz effet de serre et ne donnent pas suffisamment de visibilit aux acteurs sur le devenir de la contrainte carbone ; les prix des hydrocarbures sont incertains et volatils ; le March Intrieur Europen accrot la scurit dapprovisionnement des diffrents Etats membres, mais son architecture doit tre amliore, ne serait-ce que pour assurer la mise en place des capacits de production destines prendre le relais des nergies intermittentes lorsquelles ne fonctionnent pas, autrement appeles capacits de back-up : certaines priodes, malgr leur foisonnement rel, la production de lensemble des oliennes europennes sera voisine de 5 % de leur puissance
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installe ; lindustrie du raffinage enfin se dplace de plus en plus vers lAsie ce qui pose la question du maintien en activit des raffineries les moins performantes. La situation nergtique de la France implique de relever trois dfis : diversifier les formes dnergie, renforcer lefficacit nergtique et se donner des marges de manuvre. Pour les deux premiers, le Grenelle de lenvironnement, avec notamment la rcente Table ronde nationale sur lefficacit nergtique, a permis dadopter une feuille de route ambitieuse lhorizon 2020, quil reste prolonger, notamment en lien avec les rflexions en cours au niveau europen. Pour le troisime dfi, la France est dans une situation diffrente de celles des pays voisins : sa production dlectricit repose en effet sur un parc nuclaire construit de faon concentre en un peu plus dune dcennie. Autour des annes 2020 et en quelques annes, plusieurs dizaines de racteurs atteindront ainsi leur quarantime anniversaire. Pour autant le parc reste relativement jeune et des investissements, certes importants, mais sans commune mesure avec des quipements neufs, peuvent permettre de prolonger sa dure de fonctionnement, sous rserve des travaux en cours de discussion entre EDF et lASN et de lavis ultime de celle-ci. A cet gard, la France peut rester dans une situation beaucoup plus favorable que le Royaume-Uni, qui doit renouveler court ou moyen terme massivement son parc. Les principales technologies du mix semblent prvisibles lhorizon 2030 mais sont incertaines au-del. Il est donc pertinent de bien articuler ces deux chances, dune part en ne pariant pas prmaturment sur certaines technologies lhorizon 2030, dautre part, en conservant le champ des possibles ouverts au-del de 2030, ce qui serait facilit dans une option de prolongement de dure dexploitation du parc. Les infrastructures envisages par la prochaine programmation pluriannuelle des investissements de production d'lectricit (PPI) devront tre ralises en accord avec la population locale : aujourdhui, lopinion publique est favorable aux nergies renouvelables, moins favorable au nuclaire quavant la catastrophe de Fukushima, mais toujours sensible au prix de lnergie. Compte tenu des oppositions suscites par la plupart des projets dinfrastructures, quelle que soit la forme dnergie, les procdures de concertation et de dbat avec le public sont ds lors particulirement importantes. Cest particulirement vrai pour les rseaux qui ncessiteront des investissements importants : entre le dveloppement de nouvelles lignes de transport, le renforcement du rseau de distribution et la mise en place des rseaux intelligents, un financement de 135 155 milliards deuros est ainsi prvoir dici 2030 pour les rseaux lectriques. Ainsi, un mix nergtique appropri la France, au sein de lUnion europenne, devrait tre technologiquement raliste, garantir la scurit dapprovisionnement, dans un contexte europen de plus grande fragilit, rduire nos missions de gaz effet de serre et favoriser notre comptitivit. Il devrait tre conu dans le cadre dune politique industrielle en permettant la matrise des choix technologiques davenir. Enfin, compte tenu des multiples incertitudes auxquelles nous serons confronts, il devrait rester flexible et ne pas fermer trop tt des options technologiques. Lesquisse, puis la dtermination du futur mix nergtique franais, notamment dans le cadre de la PPI, ncessiteront une analyse du systme nergtique actuel, et des principaux enjeux auxquels il va tre confront, sous leffet de dterminants, contraintes et incertitudes, certes internationaux, mais aussi parfois propres la France. Cet examen permettra galement de mettre en vidence les principaux impacts du mix nergtique.
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- Chapitre 3 Les enjeux du devenir du mix nergtique franais et les incertitudes
Ce chapitre permettra de souligner les trs nombreuses incertitudes, tant conomiques que techniques, dans les prochaines annes. Deux rponses en dcouleront naturellement dans la suite de ce rapport : la premire consistera chercher rduire dans la mesure du possible les risques et les incertitudes afin de permettre tous les acteurs conomiques de travailler avec une meilleure visibilit, la seconde consistera ne pas figer lavenir et concevoir le mix nergtique comme adaptable et rsilient aux diffrentes volutions possibles du contexte. Les dcisions sans regret , qui engendreront le plus faible cot dopportunit, en particulier dans le domaine de la matrise de lnergie, devront ainsi tre privilgies. En outre, le futur mix nergtique franais devra sintgrer dans une vision ambitieuse de long terme de politique nergtique et industrielle.
1.
Le mix nergtique franais actuel
1.1. Un mix nergtique encore fortement dpendant des nergies fossiles

La consommation totale dnergie primaire en France sest tablie 265,8 Mtep en 2010. Sur les 20 dernires annes, on constate un flchissement tendanciel dans la croissance de la consommation : alors que sa progression tait de 4 Mtep par an en moyenne pendant les annes 1990, elle a t de 2 Mtep en 2001 et 2002 et est ensuite reste stable jusquau net dcrochage de 2009. Environ 35 % de cette nergie primaire est consomme pour transformer et distribuer lnergie jusquaux consommateurs finaux, et 5 % est utilise pour des usages non nergtiques (bitumes, plastiques etc.). La consommation nergtique finale reprsente donc environ 60 % de la consommation dnergie primaire (soit 158 Mtep en 2010). Les pertes par transformation dnergie les plus importantes en volume sont, de loin, celles du nuclaire. La convention internationale de comptabilit nergtique estime en effet que lnergie primaire engage est gale trois fois lnergie restitue sous 2 forme dlectricit . Les centrales thermiques classiques ont galement des pertes de rendement du mme ordre, mais elles reprsentent en France des volumes beaucoup moins importants. La mme convention attribue en revanche un rendement de 100 % llectricit renouvelable.
1
(1) nergie primaire : nergie disponible dans la nature avant toute transformation. Lnergie consomme par les consommateurs finaux est appele nergie finale. (2) Lnergie nuclaire est en effet comptabilise sur la base de lquivalence la production ce qui implique de calculer la quantit de ptrole quil faudrait importer pour produire la mme quantit dlectricit avec un rendement conventionnel (selon les rgles internationales en vigueur) de 33 %; les autres formes dlectricit primaire tant calcules sur la base de coefficients dquivalence la consommation.
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Graphique 1 : Consommation dnergie primaire
Source : SOeS
Il convient de noter que cette comptabilit ne fait pas ressortir les pertes ayant lieu chez l'utilisateur, qui selon les applications peuvent tre trs leves, entre nergie 1 finale et nergie rellement utile . Selon les chiffres provisoires du SOeS pour lanne 2010, la consommation finale nergtique provient 3 % du charbon, 45 % du ptrole, 21 % du gaz, 22 % de llectricit et 9 % des nergies renouvelables thermiques. Llectricit est produite par le nuclaire (75 %), des nergies renouvelables (14 %, principalement de lhydraulique) et des nergies fossiles (11 %). Ainsi : les nergies fossiles couvrent plus de 70 % des besoins dnergie finale ; le nuclaire couvre 18 % des besoins dnergie finale ; les nergies renouvelables (lectriques et thermiques) couvrent 12 % des besoins dnergie finale ; llectricit reprsente environ un quart de la consommation finale nergtique mais seulement 10 % des missions de CO2 de la France. Graphique 2 : Rpartition de la consommation dnergie primaire pour 2010 (270 Mtep)
(1) Par exemple le rendement des moteurs de vhicules automobiles est compris entre 35 et 45%, ce qui correspond des pertes de 24 Mtep environ par an.
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Rpartition de la consommation dnergie finale pour 2010 (170 Mtep)

non lectriques
Source : SOeS, bilan de lnergie 2010
1.2. La dpendance nergtique de la France sest considrablement rduite depuis 1973

Production nationale dnergie primaire et solde importateur dnergie primaire
La production nationale dnergie primaire sest leve en 2010 138,6 Mtep. Le nuclaire assure lui seul 80 % de cette production, mais la production dorigine renouvelable (hydraulique, olien, photovoltaque, nergie renouvelable thermique, dchets) est en forte hausse depuis le dbut des annes 2000 et atteint dsormais 22,7 Mtep. En revanche, la production nationale dnergies fossiles classiques (ptrole, charbon, gaz naturel) est stable 2,5 Mtep, soit lquivalent de seulement 5 jours de consommation finale. Le solde importateur dnergie primaire est stable, aux alentours de 130 Mtep depuis le dbut des annes 2000. Les importations sont constitues de charbon, ptrole brut, produits ptroliers raffins et gaz naturel. Les exportations sont constitues principalement de produits ptroliers raffins, et dans une moindre mesure dlectricit. Charbon
Lextraction de charbon est arrte en France depuis 2004, mais les terrils du NordPas-De-Calais et les schlamms de Lorraine continuent tre valoriss, dans des quantits de plus en plus faibles (1,4 % des besoins nationaux). Le reste (11,8 Mtep) est import et provient principalement dAustralie, des Etats-Unis, de lUnion Europenne, de Colombie, de Russie et dAfrique du Sud. Son usage est principalement concentr sur la production dlectricit et la sidrurgie. Ptrole
La production de ptrole brut en France est stable aux alentours de 0,9 Mt. Les importations de ptrole brut ont brusquement chut depuis 2008, passant de 83 Mt en 2008 64 Mt en 2010. Parmi les facteurs explicatifs, on trouve la concurrence des pays mergents sur le march du raffinage, mais aussi celle des autres raffineries
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europennes, et la trs forte dislisation du parc automobile franais qui rend le parc de raffineries peu adapt la consommation nationale. Alors que la France importe moins de ptrole brut, elle importe donc dsormais plus de produits ptroliers raffins (40,4 Mt en 2010, dont la moiti due la crise doctobre 2010, qui a conduit larrt des raffineries et au blocage partiel de linfrastructure ptrolire), principalement du diesel, tandis que les exportations de produits ptroliers raffins, principalement de lessence, diminuent (21,4 Mt en 2010). Cette modification de la structure des importations saccompagne dune redistribution gographique de lapprovisionnement : au dbut des annes 2000, les trois quarts de nos importations de brut provenaient du Moyen-Orient et de la Mer du Nord alors quen 2010, ces deux zones ne reprsentent plus quun tiers des importations. Un autre tiers provient des pays de lex-URSS, et le continent africain (Afrique du Nord et Afrique noire) fournit le dernier tiers. Les importations de gazole proviennent de Russie, de lUnion Europenne, dAsie et des Etats-Unis. Les exportations dessence sont de plus en plus difficiles, car le client principal, les Etats-Unis, connat une baisse de la demande. Gaz naturel
La France ne produit que 1,6 % de ses besoins en gaz naturel. Le reste est import, sous forme liqufie pour plus du quart. Plus de 90 % des importations se font via des contrats long terme, principalement avec la Norvge, les Pays-Bas, la Russie et lAlgrie (ces 4 pays reprsentant 85 % des contrats long-terme). En raison de labondance des dchets dorigine agricole et agroalimentaire, la France dispose dun trs important potentiel de biogaz issu de la mthanisation estim 180 TWh par an. Le biogaz pourra ainsi tre transform en bio-mthane pour tre inject dans le rseau de gaz naturel dj largement dploy sans investissement supplmentaire significatif. lectricit
La production totale brute dlectricit comprend la production dlectricit primaire (nuclaire et renouvelables, environ 500 TWh) et la production thermique classique (environ 60 TWh). La production franaise dlectricit est assure 75 % par le nuclaire, 12 % par lhydraulique, 11 % par le thermique classique, 1,9 % par lolien et 0,1 % par le photovoltaque. Environ 4 % donne lieu de la cognration (production dlectricit associe une valorisation de la chaleur).
Puissance et Energie, kW nest pas kWh La confusion est souvent faite entre nergie et puissance, ou entre kW et kWh, certains articles de presse annonant par exemple que tel parc olien va produire tant de MW, ce qui revient dans un autre domaine mettre sur le mme plan vitesse instantane et distance parcourue. Il nest donc pas inutile de rappeler brivement la diffrence entre les deux, qui repose sur le h et introduit le temps de fonctionnement.
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Le kW (ou MW, soit 1 000 kW) permet de mesurer la puissance dune installation, cest--dire sa capacit dlivrer de lnergie. Lnergie, quant elle, se mesure en kWh (ou MWh) 1. Une centrale nuclaire a une puissance de lordre de 1 000 MW, qui, en fonctionnant une heure, produira une nergie de 1 000 MWh. Les oliennes terrestres courantes ont une puissance denviron 2 MW. Pour autant, 500 oliennes ne suffisent pas remplacer une centrale, car les premires produisent chaque anne pendant environ 2 000 heures quivalent-pleine puissance 2 tandis que les secondes peuvent fonctionner environ 6000 ou 7000 heures. En termes de production annuelle dnergie, ce seront donc plus de 1 500 oliennes qui seront quivalentes une centrale. Pour le solaire photovoltaque, les dures de fonctionnement vont de 900 1 300 heures quivalent pleine puissance du nord au sud de la France, ce qui accentue leffet expos ci-dessus par rapport aux oliennes.
En termes de parc, le nuclaire reprsente environ la moiti de la puissance installe avec 63 GW. Lhydraulique compte plus de 25 GW installs. Le secteur olien connat une forte croissance, avec en moyenne 1 GW install chaque anne. Le photovoltaque, bien que plus marginal dans la production, connat lui aussi une trs forte croissance. Selon les donnes provisoires du SOeS de septembre 2011, le parc olien en mtropole tait alors de 6,5 GW et le parc photovoltaque de 2,1 GW (dont 1,1 GW raccords au cours des trois premiers trimestres 2011). Le parc de production thermique est constitu de centrales charbon (6,9 GW), fioul (5,6 GW), gaz (3,8 GW) et de turbines combustion (1,7 GW), ainsi que de plus de 8,3 GW de centrales plus petites, principalement des cognrations au gaz naturel et des centrales de biomasse. La production nuclaire dpend principalement du coefficient de disponibilit (Kd) des 3 centrales , qui sest dgrad durant les dernires annes en raison dune moindre fiabilit du parc nuclaire : il est de 78 % en 2010 alors quil tait de 84 % en 2006. En 2011, Les changes dlectricit avec les pays voisins ont t influencs par la baisse de la consommation dlectricit intrieure et la disponibilit des moyens de production en France, mais aussi par la dcision de sortie du nuclaire prise par le gouvernement allemand.Le solde total des changes est exportateur et atteint 55,7 TWh (+89 % par rapport 2010) : il retrouve un niveau comparable celui de 2007. Les soldes annuels vis--vis de lAllemagne, la Belgique et lEspagne sont devenus exportateurs en 2011. Les changes avec lAllemagne ont t fortement influencs par la dcision darrt dfinitif de 7 tranches de production nuclaire allemandes. Le diffrentiel de prix sur les marchs spot franais et allemand sest invers lannonce du moratoire allemand sur la production nuclaire : le prix de march allemand dpasse dsormais souvent le
(1) Pour tre tout fait complet, lnergie se mesure avec dautres nombreuses units : Joule et Calorie pour les physiciens, Tep (tonnes-quivalent-ptrole) pour lconomiste ou le statisticien, baril ou Btu (British Thermal Unit) pour le commerant, ainsi que m3 pour le gaz, voire encore stre de bois pour la biomasse, obligeant de multiples conversions pour effectuer les comparaisons. (2) En ralit, les oliennes tournent plus rgulirement, mais la force du vent ne leur permet pas de dlivrer en permanence la puissance maximale. Pour valuer lnergie produite en une anne par une olienne, on utilise la notion d heure quivalent-pleine puissance , en calculant le nombre dheures durant lesquelles lolienne aurait d tourner pleine puissance pour produire lnergie quelle produit en ralit sur une anne entire. (3) Ce coefficient exprime laptitude du parc fournir de lnergie, quelle soit ou non appele par le rseau lectrique. Les priodes dindisponibilit comprennent les arrts programms, pour entretien ou renouvellement des combustibles, et les arrts non programms (incidents). (SOeS)
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prix franais. Dans ce contexte, le solde mensuel des changes avec lAllemagne a t largement exportateur entre avril et septembre. Les 46 interconnexions qui relient la France aux pays frontaliers apportent une certaine fluidit au systme lectrique et contribuent la scurisation du passage des pointes lectriques en mutualisant les ressources au niveau europen. Elles doivent cependant continuer tre renforces comme nous le verrons dans le paragraphe suivant. nergies renouvelables et dchets
Outre les nergies renouvelables lectriques (olien, biomasse et solaire), la France utilise des nergies renouvelables pour la production de chaleur (bois, gothermie, pompes chaleur, dchets incinrs ) et de biocarburants. La production primaire de lensemble des nergies renouvelables (lectriques et autres) atteint 22,7 Mtep en 2010. Ce chiffre, qui est net de lnergie servant remonter par pompage de leau dans les barrages lors des priodes de faible consommation pour pouvoir la turbiner ultrieurement, est en forte progression (+ 44 % sur les 5 dernires annes). Scurit nergtique
Pour valuer la scurit dapprovisionnement nergtique, il convient de prendre en compte notamment le degr de diversit et lorigine de lapprovisionnement des diffrentes sources dnergie, lefficacit de la consommation nergtique et ltat des infrastructures de production de llectricit. Diffrentes mthodes existent pour valuer lindpendance nergtique ou, plus gnralement, la scurit nergtique dun pays. On peut se concentrer sur les origines de lapprovisionnement nergtique (auquel cas on ne considre que les importations et les exportations dnergie) ou inclure dautres lments qui rentrent en considration comme ltat des infrastructures et la structure de la demande. A titre dillustration, lOCDE a mis au point un indice dit SSDI (Simplified Supply and Demand Index) rsultant dune combinaison pondre du niveau de la demande, de ltat des infrastructures et de lorigine de lapprovisionnement nergtique. Ltude de cet indice montre que, dans lensemble, la scurit dapprovisionnement nergtique de la France sest fortement amliore depuis la fin des annes 1970. Trois facteurs permettent dexpliquer cette amlioration : lintroduction de lnergie nuclaire, lamlioration de lintensit nergtique et une plus grande diversification des sources dnergie primaire et des pays dorigine pour lapprovisionnement nergtique. Le dveloppement du parc de production dlectricit nuclaire en France sest fait sur une priode courte, en un peu plus de dix ans. Le graphique suivant prsente lvolution de la puissance installe du parc de production dlectricit nuclaire (les 58 racteurs du parc actuel). Entre 1979 et 1990, prs de 48 GW de racteurs nuclaires ont t raccords au rseau de transport, soit un rythme annuel moyen de 4,3 GW ou encore lquivalent de prs de 3 racteurs EPR par an.
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Graphique 3 : volution de la puissance raccorde au rseau du parc nuclaire historique (GW)
Source : DGEC
Encart sur les dures dexploitation des racteurs nuclaires La rglementation franaise ne prvoit pas de limitation la dure dexploitation. Lexploitation des racteurs repose sur des rexamens de sret priodique qui conditionnent la poursuite de lexploitation. Ces rexamens ont lieu au moins tous les dix ans, lors des visites dites dcennales. La loi sur la transparence et la sret nuclaire du 13 juin 2006 dispose que le rexamen doit permettre dapprcier la situation de linstallation au regard des rgles qui lui sont applicables et dactualiser lapprciation des risques ou inconvnients que linstallation prsente, en tenant compte notamment de ltat de linstallation, de lexprience acquise au cours de lexploitation, de lvolution des connaissances et des rgles applicables aux installations similaires , dans le but dune amlioration continue de la sret de nos installations. Ainsi, cest l'ASN, autorit indpendante charge du contrle des installations nuclaires de base depuis leur conception jusqu' leur dmantlement, qui sassure continuellement de leur conformit la rglementation, et qui peut, le cas chant, prendre les prescriptions quelle juge ncessaires au regard de la sret dune installation donne. Les premiers racteurs ayant fait leur troisime visite dcennale sont ceux de Tricastin 1 (acheve en aot 2009) et de Fessenheim 1 (acheve en mars 2010). La poursuite de leur exploitation a t autorise sous rserves de certaines prescriptions de lASN. Ainsi, selon le processus dexploitation, celle-ci se poursuivra jusqu leur prochain examen dcennal, qui devrait avoir lieu en 2019 et 2020. Ainsi, ce ne sont pas les anniversaires des dates de mises en service (1977 pour Fessenheim 1, et 1980 pour Tricastin 1) qui importent pour juger de la dure dexploitation mais plutt les dates des visites dcennales, puisque ce sont ces visites dcennales, et plus particulirement les rexamens de sret quelles comportent, qui conditionnent la poursuite dexploitation. Ainsi, la date de 2017, quarantime anniversaire de la mise en service de Fessenheim na pas de signification particulire au regard de lchancier venir des visites dcennales. Cest partir de 2019 que les diffrents racteurs atteindront cette tape de leur exploitation et que lASN se prononcera sur leur capacit poursuivre leur exploitation au-del. Ce sont ces dates que nous retenons dans lanalyse des diffrents scnarios. Dans ces conditions, le mur de la baisse de capacit du parc de production nuclaire actuel est reprsent sur le graphique suivant en fonction de la dure dexploitation, jusqu la 4me visite dcennale, ou jusqu la 6me. On voit que leffort de remplacement est massif sur une dcennie, entre 2020 et 2030 dans le premier cas, et entre 2040 et 2050 dans le second, o ce sont plus de 40 GW qui sont dclasss
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Courbe de croissance de la puissance nuclaire installe en fonction de la dure d'exploitation des racteurs (GW) Dure d'exploitation de "40 ans" 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 Dure d'exploitation de "60 ans"
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
En termes dusages, la consommation nergtique de certains secteurs repose sur un approvisionnement nergtique relativement diversifi : cest le cas pour le rsidentiel tertiaire et dans une moindre mesure lindustrie (respectivement environ 50 % et 35 % de consommation finale nergtique sous forme dnergies renouvelables ou dlectricit). En revanche, la consommation finale nergtique du secteur des transports repose encore quasi-exclusivement sur les combustibles fossiles : les biocarburants reprsentent 5,3 % de la consommation dnergie des transports et llectricit seulement 2,1 %, le reste (92,6 %) provenant dnergies fossiles principalement liquides.
1.3. Le parc de production dlectricit confre la France le double avantage dune lectricit dcarbone et peu chre
Le graphe ci-dessous montre lvolution de la production dlectricit en France depuis 1970. On constate que la part des nergies dcarbones sest fortement accrue, notamment du fait du dveloppement du parc nuclaire. Graphique 4 : Origine de la production dlectricit
Source : SOeS, bilan de lnergie 2010
Ceci explique pourquoi la France est particulirement bien place dans lUnion Europenne en termes dmissions de CO2 par habitant (voir ci-dessous)
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Graphique 5 : missions de CO2 par habitant dans lUE-27 en 2007 (en t/an)
Source : Eurostat
Par ailleurs le prix final de llectricit en France, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, est parmi les plus faibles dEurope. Cette situation est la consquence directe de la combinaison dun cot complet de production nuclaire trs bas et de capacits hydrauliques largement amorties, avec des cots de production encore infrieurs : la Cour des comptes estime ainsi que le cot complet de production du nuclaire historique peut tre estim 39 ou 49 /MWh. La logique conomique sousjacente ces deux chiffres pour le cot complet du nuclaire nest pas la mme. 39 /MWh correspond la logique de rgulation de la loi NOME, qui consiste transfrer au consommateur final une partie de lavantage comptitif du parc nuclaire historique, conformment lobjectif vis par la loi. 49 /MWh inclut une part de renouvellement du parc nuclaire, et reflte le cot de reconstruction de lactif date daujourdhui. Ces deux valeurs reprsentent les deux extrmes de la fourchette de cot du nuclaire existant. Le dcret n 2009-975 du 12 aot 2009 pose explicitement le principe de la couverture des cots de production, dapprovisionnement, dutilisation des rseaux publics de transport et de distribution et les cots de commercialisation supports par EDF et les distributeurs non nationaliss pour fournir leurs clients. La CRE, dans sa dlibration du 28 juin 2011, a constat que les tarifs rglements de vente couvrent effectivement les cots comptables dEDF sur chacun des segments tarifaires (bleu, jaune, vert), en rappelant de surcrot que le non respect dun tel principe conduirait,
dans un march ouvert compltement la concurrence, fausser le jeu de la concurrence en crant une barrire lentre pour les nouveaux entrants .
Comme le montrent les graphiques suivants, la France bnficie des prix de llectricit parmi les plus bas de lUnion Europenne, tant pour les consommateurs industriels que rsidentiels. Graphique 6 : Prix HT de llectricit pour les consommateurs industriels (en bleu) et rsidentiels (en vert) dans lEU-27 (2010)
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Source : Eurostat
Le rapport de la Cour des Comptes sur les cots de la filire lectronuclaire et les valuations complmentaires de sret Le Premier ministre a demand, par un courrier en date du 17 mai 2011, la Cour des Comptes de mener un travail d'expertise sur les cots de la filire nuclaire, y compris ceux relatifs au dmantlement des installations, la gestion des dchets et l'assurance des sites. La Cour des Comptes devait ainsi se prononcer sur la bonne prise en compte des charges de long terme, mais aussi prendre compte des objectifs gnraux concernant la mise en service de nouveaux racteurs ou la poursuite d'exploitation des centrales nuclaires au-del de 40 ans, qui font partie de la programmation pluriannuelle des investissements. Le rapport public de la Cour des Comptes, paru le 31 janvier, a examin en profondeur la bonne prise en compte de l'ensemble des cots, y compris de recherche et dveloppement, au sein de la rgulation conomique globale de la filire nuclaire. Il a valu le cot de production de la flotte de centrales nuclaires dEDF aujourdhui en activit. A cette fin, il a prsent diffrentes mthodes pour la prise en compte du cot du capital, qui reprsente une part importante du cot. Chacune de ces mthodes rpond des objectifs diffrents. La mthode des cots courants conomiques permet d'valuer un cot virtuel , qui ne tient pas compte des conditions historiques relles de financement du parc nuclaire mais reprsente ce que coterait sa reconstruction aujourd'hui, l'identique. Une autre mthode, par ailleurs propose par la commission Champsaur, permet a contrario d'valuer, dans une approche comptable, la part non encore rembourse du capital investi dans le parc. La Cour aboutit
un cot de production pour lanne 2010 de 49 /MWh dans le premier cas et de 33 /MWh dans le second. Par ailleurs, lorsquelle prend en compte les investissements futurs de jouvence, la Cour value le cot de production moyen sur 2011-2025 54 /MWh selon la premire mthode et 38 /MWh selon la seconde.
Le gouvernement a choisi de suivre les recommandations du rapport de M. Champsaur et de la Commission de Rgulation de l'Energie pour la fixation du prix initial de l'accs rgul l'lectricit nuclaire historique, qui servira de base l'laboration des tarifs rglements de vente ds 2016. Ce prix a t fix 42 /MWh au 1er janvier 2012. Il prend en compte les investissements supplmentaires imposs par l'avis de l'autorit de sret nuclaire la suite des valuations complmentaires de sret. Pour la construction des tarifs rglements, le cot sous-jacent de production du nuclaire est actuellement de 33 /MWh. Dici au 1er janvier 2016, il devra donc tre augment 42 /MWh, ce qui reprsente une croissance annuelle denviron 2 cts /MWh du tarif rsidentiel hors taxes
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en 4 ans pour tenir compte du programme dinvestissement futur li tant la poursuite dexploitation qu la prise en compte des enseignements de laccident de Fukushima.
1.4. La facture nergtique de la France est dficitaire, mais llectricit apporte une contribution positive
Comme on peut le voir sur le graphique suivant, prsentant la facture nergtique de la France (en Mds courants), celle-ci est structurellement dficitaire. Le dficit de la balance commerciale franaise a atteint 56 milliards deuros en 2008 et 51,4 milliards en 2010. Laugmentation du prix des hydrocarbures en est le facteur principal : la facture nergtique reprsentait elle seule 58 milliards deuros en 2008 et 46,2 milliards en 2010 (en hausse de 20 % par rapport 2009). Elle correspond ainsi 2,4 % du PIB en 2010 aprs 2,0 % en 2009 et 3,0 % en 2008 : elle ntait que de 1 % durant les annes 1990, priode de prix du ptrole modr.
Graphique 7 : Facture nergtique de la France
Source : SOeS
Le plus gros poste de dpense concerne, de loin, les changes de produits ptroliers et en particulier les importations de ptrole brut (25 Mds/an en moyenne sur les 10 dernires annes, les changes de produits raffins tant lgrement excdentaires). Le seul poste excdentaire concerne llectricit, et ce depuis le dbut du programme nuclaire. Sur les vingt dernires annes, la France prsente un solde exportateur dlectricit, den moyenne 2,26 Mds courants par an, soit bien plus que ce quont cot les approvisionnements en uranium. Ce solde exportateur dlectricit est du mme ordre de grandeur, en moyenne sur ces dernires annes, que les dpenses lies lachat de combustibles (fossiles et fissiles) destin faire fonctionner les centrales lectriques. Le cot des importations duranium pour la production dlectricit varie suivant les cours entre 500 millions et un milliard deuros, ce qui est mineur par rapport la facture nergtique du pays (de lordre de un deux pourcents). Enfin, la production d'lectricit d'origine nuclaire permet d'conomiser une importation de gaz que l'on peut estimer, en ordre de grandeur, environ 20 milliards d'euros pour l'anne 2011.
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Avec plus de 60 milliards deuros en anne mobile fin octobre 2011, la facture nergtique sera fortement alourdie en 2011, en lien avec le maintien de prix levs du ptrole.
2.
Les contraintes et les incertitudes externes la France qui psent sur ses perspectives nergtiques
Les incertitudes qui psent sur les perspectives nergtiques franaises sont trs nombreuses et pourraient donner lieu de multiples travaux. Ce paragraphe en soulignera quatre, lies des lments en partie externes la France, mme si sa diplomatie peut en influencer un certain nombre : les incertitudes lies au devenir des ngociations climatiques ; la volatilit des prix du ptrole et du gaz ; le devenir du march europen de llectricit ; les enjeux du raffinage.
2.1. La lutte contre le changement climatique et les incertitudes qui psent sur la ngociation internationale
Le rapport de mars 2007 sur les perspectives nergtiques de la France lhorizon 1 2020- 2050 soulignait les risques catastrophiques lis une augmentation constante des gaz effet de serre dans latmosphre et la ncessit dengager une politique nergtique, nouvelle par son ampleur et sa permanence, pour rduire aussi rapidement que possible ces missions. Lobjectif des ngociations climatiques, commences Rio, dans un cadre onusien il y a prs de vingt ans, est de trouver une forme de coopration mondiale afin que lensemble des principaux pays metteurs diminuent conjointement leurs missions. Les incertitudes sur le devenir de la ngociation internationale nont jamais t aussi fortes. A Copenhague, fin 2009, les chefs dEtat de la plante entire avaient un objectif commun : dfinir les contours dun nouvel accord mondial qui prendrait effet dbut 2013 lexpiration du protocole de Kyoto. De fait, les Europens souhaitaient le prolonger et ltendre lensemble de la plante, notamment aux deux principaux pays metteurs de gaz effet de serre que sont les Etats-Unis et la Chine. Mais, face lopposition de ces deux pays sastreindre des objectifs chiffrs contraignants, la ngociation sest tourne vers une tout autre logique : elle consiste ne pas imposer dobjectifs dtermins aux Etats mais de parier sur leur capacit prendre des engagements volontaires suffisamment ambitieux. Le rle de la communaut internationale consiste communiquer lensemble des nations lampleur des efforts fournir en fonction de lobjectif mondial au vu des efforts envisags par les gouvernements et des rsultats scientifiques les plus rcents, afin que chaque pays modifie de lui-mme ses engagements. Cette logique, entrine Cancun, a eu le mrite de relancer la coopration climatique onusienne. Malheureusement, les promesses actuelles des tats ne suffisent pas garantir la prservation de notre systme climatique. Le Potsdam Institute for Climate Impacts Research calcule ainsi que la ralisation des engagements de rduction des diffrents pays pris la suite de la Confrence de Copenhague et officialiss Cancun sur une base volontaire
(1) CAS (2008), Perspectives nergtiques de la France lhorizon 2020 2050, Rapport de la commission Energie prside par Jean Syrota, La documentation franaise, mars.
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aboutirait une hausse des missions mondiales de 10 % 20 % dici 2020 : dans ces conditions, la probabilit que le rchauffement mondial dpasse 3 C dici 2100 1 serait de 50 % . Le rapport du Programme des Nations unies pour lenvironnement (PNUE) prsent Cancun estime pour sa part que le rchauffement de la plante pourrait atteindre 4 C dici 2100, alors que les gouvernements runis Cancun sont tombs daccord pour retenir un objectif de 2C. Les rapports scientifiques saccumulent pour souligner les consquences actuelles du changement climatique mais aussi ses dangers futurs : une corrlation est dsormais tablie entre loccurrence de certains phnomnes mtorologiques extrmes (canicules, inondations) et laugmentation de la concentration des gaz effet de serre dans 2 latmosphre . La confrence de Durban a permis de prciser le calendrier : une seconde phase du protocole de Kyoto devrait entrer en vigueur dbut 2013 et sachever en 2017 ou 2020 : elle ne concernera cependant que lUnion europenne et quelques pays extrieurs celle-ci, notamment lAustralie et la Nouvelle Zlande ; ds le premier trimestre de lanne prochaine, lensemble des pays entameront des discussions en vue daboutir au plus tard en 2015 un nouvel accord mondial qui pourrait entrer en vigueur en 2020 (aprs avoir t ratifi par les diffrents Etats) : sous limpulsion de lUnion europenne, et lissue dun dialogue intense avec lInde, sa forme juridique correspondra soit un protocole, soit un autre instrument lgal, soit encore une solution concerte ayant une force lgale.
Les textes adopts Durban ne prcisent cependant pas si les objectifs sur lesquels se sont engags les diffrents Etats seront rehausss ou non en 2015 dans le cadre actuel de laccord de Cancun. La communaut internationale parviendra-t-elle signer un accord, comme annonc, aux alentours de 2015 ? Les objectifs nationaux entrins Cancun seront-ils rvalus ? Telles sont les incertitudes qui aujourdhui psent sur les dcisions des Etats en matire de politique environnementale comme nergtique, mais aussi sur les dcisions des acteurs conomiques. En labsence dun rehaussement significatif des objectifs de rduction dmissions des diffrents pays ou dune dcision collective ambitieuse, les entreprises auront tendance accorder une faible valeur moyen terme au carbone mis et ne pas engager les actions ncessaires de rduction de leurs missions.
(1) Rogel J. et al (2010), Copenhagen Accord pledges are paltry, Nature, n 464, p. 1126-1128, avril, et PNUE (2010), The Emissions Gap Report, novembre. (2) Le prochain rapport du GIEC, qui paratra en 2013, devrait en faire une synthse. Il comprendra galement un chapitre sur les consquences sur le climat dans les trente prochaines annes. Thomas Stocker, l'un des prsidents du Groupe de travail I du GIEC souligne ainsi que : Pour un scnario d'missions lev, il est probable que la frquence des jours de canicule sera multiplie par 10 dans la plupart des rgions du monde. De la mme manire, les fortes prcipitations seront plus frquentes et la vitesse des vents associs aux cyclones tropicaux augmentera alors que le nombre de cyclones sera probablement constant ou en diminution.
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Ces incertitudes sappliquent galement lUnion europenne. Fin dcembre 2011, sous leffet de la crise et de labsence de visibilit au-del de 2020, le prix de la tonne de CO2 sur le march europen de quotas tait moins de 10 euros !
2.2. La croissance et la volatilit des prix du ptrole et du gaz

Des prix du ptrole orients la hausse, mais fortement volatils
Prvoir lvolution des prix du ptrole est un exercice impossible. Deux certitudes simposent toutefois, le prix du ptrole devrait connatre une tendance haussire dans les prochaines annes, mais aussi une forte volatilit. A quoi faut-il attribuer cette volatilit ? Comment la limiter ? Plusieurs rapports rcents, auxquels ont particip des membres de cette commission, traitent de cette 1 question . Cette question a galement t traite en 2011 dans le cadre du G 20 sous prsidence franaise. Il en ressort que la hausse des prix en 2007-2008 sexplique avant tout par lvolution des fondamentaux du march, mme sil nest pas exclu que le dveloppement des 2 marchs financiers ait pu amplifier les fluctuations de prix . Contrairement une ide rpandue, lexistence dun march terme est ncessaire aux acteurs des marchs ptroliers : les contrats terme sur le march correspondent au dpart la volont dagents, qui achtent et vendent ces produits, de se couvrir contre les fluctuations de cours. Pour que le march fonctionne, il est ncessaire quexistent soit des intrts inverses (ex. une compagnie arienne veut acheter des produits ptroliers terme pour couvrir ses tarifs de la priode venir, alors quun investisseur dans un champ ptrolier veut vendre sa production terme), soit des agents prts assumer ce risque de fluctuation, moyennant une prime de risque ; ces derniers sont couramment dsigns par le terme de spculateurs. Soulignons ainsi que la volatilit des cours est inhrente aux marchs eux-mmes. Les marchs physiques du ptrole et des matires premires sont caractriss par une lasticit de court terme trs faible tant du ct de loffre que du ct de la demande. Une envole des prix trouvera avant tout son origine dans les dterminants physiques du march i) structurels: augmentation de la demande (provenant des pays mergents) ; insuffisance des investissements alors que les grands gisements
(1) Artus P., dAutume A., Chalmin P. et Chevalier J.-M. (2010), Les effets dun prix du ptrole lev et volatil, Rapport CAE, n 93, rapport du groupe de travail sur la volatilit des prix du ptrole sous la prsidence de Jean-Marie CHEVALIER, septembre. (2) Compte tenu du manque de donnes sur les stocks comme sur le gros des volumes changs (sur les marchs de gr gr), il est difficile dprouver la thorie conomique, comme latteste labsence de consensus dans le monde acadmique sur le rle prcis de la spculation dans la flambe des prix. En revanche, tous saccordent reconnatre la ncessit dinstaurer davantage de transparence sur ces marchs, afin de leur permettre de jouer leur rle doutil la formation des anticipations des prix spot et de redonner aux instances de rgulation les moyens de saisir davantage les interactions des acteurs prsents sur ces marchs. Mme si plus de rgulation ne signifie pas moins de volatilit, la prudence impose en particulier une limitation des positions des oprateurs. Source : Buba J. et Liegey M. (2011), Volatilit des prix des matires premires - Volet 1. Pour une rgulation des marchs financiers, Note danalyse, n211, janvier, Centre danalyse stratgique .
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spuisent, etc. ; ii) ou purement conjoncturels : diminution brutale de la production lie des phnomnes mtorologiques, des accidents industriels ou des troubles gopolitiques, reprise conomique plus rapide que prvu. Le chapitre prcdent a montr leurs consquences possibles sur lconomie internationale : un dclin de la production de ptrole, de lordre de 2 % par an, qui ne serait pas compens par des politiques de matrise de la demande ou de substitution, pourrait, selon le FMI, conduire une augmentation des prix du ptrole de 800 % sur 20 ans, causant une perte mondiale de PIB de 10 % sur 20 ans, variable selon les 1 rgions . Ltude conclut que mme sil est impossible dvaluer la probabilit de ralisation de tels scenarios, les risques potentiels appellent une action politique forte et rapide dans le sens dun affranchissement progressif aux hydrocarbures. Le rapport du Conseil danalyse conomique sur les effets dun prix du ptrole lev 2 et volatil nous permet de prciser les consquences sur la France dune augmentation des prix du ptrole. Leurs auteurs soulignaient en particulier que le ptrole occupait en 2010 une place plus rduite dans lconomie franaise et quen plus de cette baisse de lintensit ptrolire, trois autres phnomnes pouvaient expliquer lattnuation des effets conomiques ngatifs : lapprciation de leuro (mais ce nest plus le cas en 2011-2012), la part leve de la fiscalit dans le prix pour les consommateurs et une meilleure rponse des politiques macroconomiques. Ils invitaient cependant ne pas sous-estimer les effets de ce choc doffre ngatif : une hausse du prix de 80 150 dollars rduirait le PIB franais dun ou deux points. Mme si limpact dun choc ptrolier sur lconomie franaise sest rduit avec la diminution de la dpendance nergtique et mme si certaines tudes empiriques confirment des effets faibles, les auteurs de ce rapport soutenaient que cet impact reste important et quil convient de ne pas le sous-estimer : compte tenu de la baisse de limportance du ptrole dans la production, les tudes classiques estiment en effet que si, avant 1980, une hausse permanente de 10 % du prix du ptrole impliquait une baisse du PIB de lordre de 0,5 % atteignant son plein effet en environ deux ans, leffet devient quasiment nul pour un choc de ce type intervenant aprs 1980. Au contraire, une meilleure modlisation du choc doffre que reprsente une hausse de 20 % des prix du ptrole conduit les auteurs estimer la possibilit dun impact sur le PIB dun demi-point ou dun point, ce qui est relativement apprciable, surtout quand des hausses plus consquentes peuvent tre attendues. Les gaz non conventionnels : une ressource nergtique considrable
Lvolution des prix du gaz est tout aussi incertaine mais avec trois marchs qui fonctionnent avec des logiques distinctes et des niveaux de prix actuellement fortement contrasts : Europe, Amrique, Asie. Le march amricain est marqu par la vritable rvolution que constitue lexploitation des gaz de schistes. Si la prsence dhydrocarbures dans la roche mre tait une donne connue, si les techniques des forages horizontaux et de la fracturation hydraulique taient bien matrises, en revanche, leur production aux Etats-Unis un cot trs bas, parfois infrieur ceux des gisements traditionnels a reprsent une vritable surprise. Lestimation des
(1) Perte de PIB sur 20 ans dans le scenario 2 % de dclin par an : -10 % en Europe, -15 % aux Etats-Unis, -20 % en Asie. (2) Artus P., dAutume A., Chalmin P. et Chevalier J.-M. (2010), Les effets dun prix du ptrole lev et volatil, Rapport CAE, n 93, rapport du groupe de travail sur la volatilit des prix du ptrole sous la prsidence de Jean-Marie CHEVALIER, septembre.
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gisements non conventionnels conduirait (au moins) doubler les ressources de gaz prsentes sur notre plante, qui dpasseraient ds lors trs largement la centaine dannes (au rythme actuel de consommation). La Chine et de trs nombreux autres pays rexaminent les couches gologiques qui pourraient abriter de telles ressources et envisagent de les exploiter. Le souci de la Pologne de saffranchir de sa dpendance gazire vis--vis de la Russie la conduit ainsi envisager dinvestir massivement pour dvelopper la production de gaz non conventionnels quelle semble dtenir. Les gaz non conventionnels amricains ont eu pour effets de maintenir les prix de march de court terme ("spot") des niveaux historiquement bas depuis 2009. Les prvisions tablent galement sur des prix modrs dans les annes venir. En Europe au contraire les prix spot sont orients la hausse. Ils restent nanmoins infrieurs aux prix des contrats long terme : indexs majoritairement sur les produits ptroliers, ils suivent mcaniquement l'volution haussire de ce march. Cette situation de dconnexion des prix "spot" et indexs a pouss les acheteurs rengocier leurs contrats de long terme pour intgrer une part croissante de prix spot (10 25 %). Ce dcouplage va-t-il perdurer ? Les experts sont partags. Un niveau de prix lev du ptrole, une demande dprime en Europe, l'arrive de nouvelles fournitures (Nord Stream court terme, non conventionnels plus long terme) plaident pour une dconnexion durable de ces deux marchs. Les pays producteurs, peu favorables un changement des contrats long terme, pourraient toutefois y tre contraints par le march. Le risque serait de voir terme se crer une entente des pays producteurs pour maintenir une pression sur les prix. A l'inverse, certains experts considrent que cette dconnexion n'est que passagre. La demande supplmentaire de gaz naturel en Allemagne ou au Japon (qui aura des rpercussions sur le march europen via le march mondialis du GNL) et, de faon plus gnrale, dans les pays mergents, serait de nature renforcer la pression sur les prix. Aux Etats-Unis, les quilibres nergtiques ont t modifis : de nombreux usages sorientent aujourdhui vers le gaz, pour la production dlectricit, voire pour des industries grosses consommatrices dnergie qui se relocalisent, au dtriment du charbon, du nuclaire dont la reprise se trouve diffre , et des nergies renouvelables et dans les transports en substitution du ptrole. Le pays, qui utilise traditionnellement ses ressources pour son propre usage, pourrait mme devenir exportateur de GNL. Peut-on assister un tel dveloppement des gaz de schistes en Europe, et en France plus particulirement ? Comme aux Pays-Bas, la situation franaise est singulire : la loi n 2011-835 du 13 juillet 2011 a interdit, sur le territoire national, l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique et a abrog les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours cette technique. Le rapport davril 2011 du CGIET et du 1 CGEDD souligne dune part que dans ltat actuel de nos connaissances, les ressources en gaz et huiles de roche-mre de notre pays restent largement inconnues
(1) Leteurtrois J.-P., Pillet D., Durville J.-L., et Gazeau J.-C. (2011), Les hydrocarbures de rochemre en France, Conseil gnral de l'industrie, Conseil gnral de l'environnement de l'nergie et des technologies et du dveloppement durable CGIET n 2011-04-G CGEDD n 007318-01, Rapport provisoire, avril.
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faute davoir ralis les travaux de recherches ncessaires leur estimation, mais que, dautre part, si ces ressources ne sont pas dfinitivement prouves, la comparaison avec les formations gologiques analogues exploites en Amrique du nord laisse penser que notre pays est parmi les pays les plus prometteurs au niveau europen en 3 huiles dans le bassin parisien (100 millions de m techniquement exploitables) et en 3 gaz dans le sud du pays (500 milliards de m ) : ces ressources de gaz non conventionnels reprsenteraient une amlioration possible de la balance commerciale de un plusieurs milliards deuros suivant les hypothses retenues.
2.3. Lachvement du march unique europen de llectricit pose un certain nombre dinterrogations
La ralisation dun march unique intgr de llectricit (MIE) a pour but de dvelopper la concurrence, daccrotre le surplus collectif, de bnficier de la complmentarit des diffrents parcs europens, et de permettre aux entreprises de trouver un march lchelle du continent europen. Avec le dveloppement des EnR intermittentes et la rduction des surcapacits, le MIE est devenu incontournable. Pour autant, il pose plusieurs dfis de design et de rgulation. Afin de parvenir mettre en place ce march et de pouvoir ainsi changer librement llectricit en Europe, le Conseil europen a souhait que le march interne soit ralis en 2014. A court terme, le couplage des marchs, aujourdhui en place entre la France, lAllemagne et le Bnlux doit progressivement stendre la Grande Bretagne et au NordPool (fin 2012, en bleu sur le graphique ci-dessous), puis, la pninsule ibrique et aux pays frontaliers de lAllemagne (2013, en vert), lItalie et la Slovnie (2014, en violet), et enfin, plus long terme, au reste des pays de lUnion europenne, Ainsi, dans les prochaines annes, le prix du march franais de gros de llectricit sera-t-il influenc par celui dun march stendant sur une bonne partie de lUnion europenne. Figure 1 : Lextension du couplage des marchs
Source : CRE Pays en bleu : fin 2012 ; en vert : 2013 ; en violet : 2014.
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En complment de ces dveloppements visant utiliser de manire optimale les interconnexions existantes, la ralisation ou le renforcement de lignes de transport sont galement envisags. Les investissements pourraient slever 100 Md rpartis dans les 10 annes pour les seuls ouvrages dimportance europenne. Dores et dj avec les interconnexions actuelles, on constate une harmonisation partielle des prix. Pour se mettre en conformit avec le cadre communautaire, la France fait galement voluer son propre cadre rglementaire. Ainsi, la loi du 7 dcembre 2010 portant nouvelle organisation du march de l'lectricit (loi NOME) a, dores et dj, modifi lorganisation franaise du march de llectricit afin de concilier la protection des consommateurs, le dveloppement de la concurrence et le financement des investissements. Elle a prvu en particulier un certain nombre dtapes destines mettre en place un accs rgul la base nuclaire, mettre en cohrence progressive les tarifs rglements de vente (TRV) avec le prix rgul daccs la base (ARENH), puis supprimer, au plus tard en 2015, les tarifs rglements pour les entreprises grandes et moyennes (au-del de 36 kVA). Afin de faire face la croissance de la pointe de consommation lectrique, cette mme loi prvoit la cration dun mcanisme de capacit. Les fournisseurs dlectricit devront acqurir des certificats de capacit de production ou deffacement de consommation afin de prouver quils peuvent satisfaire les besoins de consommation de leurs clients lors des priodes de pointe. Un dcret en Conseil dtat doit en prciser les modalits dapplication dici la fin du premier semestre 2012. Trois questions mritent cependant dtre soulignes : le couplage des marchs permet sur les territoires concerns de bnficier du prix le moins lev (correspondant au cot de production de la dernire centrale appele) et donc de maximiser le surplus collectif. Il peut nanmoins conduire dans un pays donn un prix de llectricit plus lev que celui qui aurait rsult de la production nationale ce moment prcis. Cest le cas notamment de la Sude mais aussi de la France dans les priodes o des moyens nuclaires ou hydrauliques bas cots sont marginaux pour des raisons identiques : un cot national faible grce lhydraulique et/ou au nuclaire. A contrario, lors des priodes de tension sur le systme lectrique national, le prix de march franais est plus faible avec couplage des marchs que sans. Le couplage des marchs, s'il est optimal sur le plan collectif, induit des effets redistributifs entre producteurs et consommateurs dun mme pays (cf. encadr ci-dessous) et doit donc tre examin de manire attentive en particulier pour les mnages les plus dfavoriss. L'impact sur les consommateurs dpend toutefois de la manire dont sont fixs les tarifs finaux, en particulier s'ils sont cals sur les prix du march de gros ou sur les cots moyens de production (comme c'est le cas en France, grce la loi NOME) ; aprs une priode de surcapacits, et ainsi que nous la montr lanalyse de lvolution du mix nergtique allemand prsente dans le chapitre prcdent, lEurope se trouve confronte un risque dinsuffisance dinvestissements long terme dans le domaine de lnergie, aussi bien dans les rseaux que dans les moyens de production, capacits de pointe, mais aussi capacits destines prendre le relais des nergies intermittentes lorsque ces dernires ne fonctionnent pas. Comme la soulign le rapport du dput Serge Poignant et du snateur
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Bruno Sido sur la gestion de la pointe lectrique, les centrales de production de pointe peinent recouvrir leurs cots fixes dans un march dit energy-only (problme de missing-money ). Le mcanisme de capacit introduit par la NOME vise donner un cadre conomique satisfaisant pour ces installations ainsi que pour les effacements de consommation ; enfin, lapport des interconnexions en termes de scurit dapprovisionnement et le dveloppement des rseaux de transport et de distribution deviennent encore plus ncessaires lheure o les diffrents alas mtorologiques (temprature, vent, nbulosit) renforcent le besoin de mutualisation et de respiration europenne.
Les bnfices du couplage de march Comme lillustre le graphique ci-dessous, les flux gnrs aux frontires franaises avec lAllemagne et la Belgique par le couplage des marchs ont permis de dgager en France un surplus collectif total, cest--dire la somme des surplus du producteur et du consommateur, de 18,7 M entre le 10 novembre et le 31 dcembre 2010. Ce surplus se dcline en : une perte pour les producteurs franais (-23,2 M) un gain pour les consommateurs franais (34,2 M) une rente de congestion perue par RTE, contribuant entre autres faire diminuer le tarif dutilisation du rseau (7,8 M) et donc augmenter le surplus collectif.
Le gain des consommateurs indique que les flux aux frontires ont permis de diminuer le prix moyen en France sur la priode concerne.
Source : CRE
2.4. Les volutions contrastes de l'industrie du raffinage, entre pays occidentaux et pays mergents.
Une tude intitule "Raffinage 2030" ralise IFPEN a permis de dterminer ce que pourrait tre l'quilibre offre/demande mondial en produits ptroliers et dapporter un clairage sur le type et la localisation gographique des investissements ncessaires en raffineries. Cette tude met en vidence les rsultats suivants : une rduction des capacits de raffinage en Europe et en Amrique du nord, reflet du recul de leur consommation de carburants. Cette rduction est la
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consquence des nouvelles rglementations en matire d'missions des vhicules neufs et d'incorporation de biocarburants ; un dplacement des investissements de raffinage vers l'Asie, le Moyen-Orient et l'Amrique du sud. L'activit de raffinage se dplace vers les pays mergents, (demande forte en produit raffins) et vers les grands pays producteurs de brut ; le maintien de l'inadquation du raffinage la structure de la demande en Europe.Ses excdents d'essence pourrait continuer satisfaire une partie de la demande amricaine, avec des importations nettes de gazole de la CEI pour combler son dficit. Cependant, d'autres zones gographiques (principalement Moyen-Orient et Afrique) risquent de concurrencer les exportations europennes d'essence, d'o une interrogation majeure sur la prennit de ce dbouch l'exportation ; un impact significatif de la contrainte des quotas d'missions de CO2 en Europe (et aux Etats-Unis si mise en place). Cette contrainte, modlise sous la forme d'une "taxe forfaitaire" applique ces seules rgions induit un phnomne de CO2 leakage vers des zones qui n'y seraient pas soumises, mais sans diminution des missions globales du secteur au niveau mondial ; le caractre structurant des futures spcifications mondiales sur la teneur en soufre des fiouls de soutes pour l'avenir du raffinage, en particulier en Europe. En effet, dans l'hypothse o la contrainte ne serait pas assure par la dsulfuration des fumes sur les navires ou le dveloppement de "carburants" alternatifs (LNG, etc.), ces spcifications requirent de maintenir des investissements levs en hydroconversion de rsidus.
Pour ces diffrentes raisons, la question du maintien en activit des raffineries les moins performantes se posera en particulier en Europe, tant quelles ne pourront pas atteindre une rentabilit suffisante pour financer les investissements ncessaires.
3.
Des dterminants et des incertitudes propres la France psent galement sur ses perspectives nergtiques
Ds 2005, la France sest engage diviser par quatre ses missions de gaz effet de serre dans la loi de programme fixant les orientations de la politique nergtique du 13 juillet 2005 (loi POPE). Elle la confirm dans la loi du 3 aot 2009 relative la mise en uvre du Grenelle de lenvironnement. Le Grenelle de lenvironnement, puis le Paquet climat nergie, adopt sous Prsidence franaise de lUE en 2008, ont fix trois objectifs lhorizon 2020 : une part des nergies renouvelables de 23 % dans la consommation dnergie finale ; une rduction des missions de 14 % sur le non-ETS par rapport aux missions de 2005 et de 21 % dans le secteur ETS ; sans que lobjectif ne soit contraignant au niveau europen, la France sest engage dans une dmarche damlioration dau moins 20 % de son efficacit nergtique, confirme par le Plan national daction pour lefficacit nergtique publi le 16 dcembre 2011.
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Un certain nombre dincertitudes demeurent cependant. La premire et probablement la plus importante rside dans les objectifs mmes de rduction de nos missions de gaz effet de serre. Le lecteur pourra consulter sur ce point les travaux mens sous la direction du professeur Christian de Perthuis sur les trajectoires possibles de rduction de nos missions jusque 2050. Le rapport expose dans le dtail la problmatique dun rehaussement de 20 30 % de lobjectif de rduction des missions de lUnion europenne lhorizon 2020. Larbitrage qui pourrait tre pris sous prsidence danoise au cours du premier semestre 2012 est bien entendu important non seulement pour lensemble des acteurs de la politique nergtique mais aussi pour tous les acteurs conomiques dans leurs choix quotidiens. Linstauration dun prix du carbone dans lensemble de lconomie est prsente comme une condition ncessaire latteinte dobjectifs ambitieux. La contrainte du financement du systme nergtique sera traite dans son ensemble au chapitre 5 : seuls les besoins des rseaux seront traits dans ce chapitre.
3.1. La ncessaire matrise de la demande

Lvolution de la demande est videmment cruciale dans le dimensionnement de loffre. Dans ce cadre, le ministre de lcologie et du dveloppement durable a men tout au long du second semestre 2011 une table ronde nationale sur lefficacit nergtique qui a abouti au programme daction prcit comprenant 27 mesures concrtes pour acclrer les conomies dnergie. Au total, la politique nationale en faveur de lefficacit nergtique doit permettre une diminution des consommations lhorizon 2020 comprise entre 19,7 % et 21,4 %. Cela reprsente lquivalent de la consommation annuelle de 16 millions dhabitants. Seules la mise en uvre de toutes les solutions efficaces et une recherche continue de solutions nergtiques performantes permettront la transition vers une socit conome en nergie et sobre en carbone. Le Grenelle de lenvironnement fixe des objectifs de baisse de la demande dans diffrents secteurs, que nous ne dtaillerons pas ici : le rsidentiel-tertiaire et le transport mritent cependant une attention particulire. Le rsidentiel-tertiaire
Le rsidentiel-tertiaire reprsente 42 % de la consommation dnergie finale en France. On peut distinguer ici deux types de besoins avec des problmatiques bien diffrentes : les besoins thermiques, que sont le chauffage et le refroidissement (62 % des besoins du rsidentiel-tertiaire), leau chaude sanitaire et la cuisson (16 %). Ces consommations sont troitement lies aux rglementations thermiques des btiments, tant pour les nouvelles constructions (RT2012) que pour les anciennes constructions, dont la rnovation, lisolation etc sont des enjeux importants 1 lavenir . La rglementation en vigueur pour le btiment neuf, dite RT 2012, a t
(1) La croissance de ces usages a t contenue (+ 5,4% de 1990 2008), en dpit dune croissance 2 forte tant en rsidentiel (+25% de logements entre 1990 et 2008) quen tertiaire (+ 29 % de m chauffs entre les mmes dates).
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publie en juillet 2010 et rentre progressivement en vigueur d'ici le 1er janvier 2013 o elle deviendra applicable toutes les constructions. Elle pose une 2 exigence de performance nergtique globale, tablie 50 kWh/m /an en nergie primaire en moyenne, avec des variations notamment gographiques. La construction de btiments neufs est cependant marginale compte tenu du taux de renouvellement moyen du parc (environ 1 % par an). Dautant que la crise a considrablement rduit le rythme de construction. Ainsi, entre 60 % et 70 % du parc qui sera utilis en 2050 est dj construit en 2010. Leffort doit donc se concentrer sur la rnovation des btiments, y compris sur loptimisation de leur systme nergtique. Sur 30 millions de logements rsidentiels existants, 58 % du parc ont t construits avant la premire rglementation thermique de 1975. Les consommations y sont videmment bien plus leves que dans des logements rcents (330 kWh/m/an en moyenne pour les constructions davant 1975 contre 200 kW/m/an aprs 1975). Toute la question est donc de savoir comment financer ces rnovations, pour diminuer la demande du secteur rsidentiel, soit par une meilleure isolation, soit par la substitution des moyens de production de chaleur par des technologies plus performantes ; les besoins spcifiques (22 %), cest--dire la consommation des usages qui ne peuvent utiliser une autre source dnergie que llectricit (clairage, appareils lectromnagers, etc.). Ceux-ci tendent augmenter : + 66 % entre 1990 et 2008.
Au total, la consommation dlectricit par habitant en France est une des plus leves dEurope. Le taux dquipement des mnages en appareils mnagers nest pas la principale raison. En effet, la France a dcid de considrablement dvelopper le chauffage lectrique. Ainsi, les consommations de pointe dhiver augmentent bien plus vite que la consommation annuelle moyenne dlectricit. Ce recours massif au chauffage lectrique, qui constitue une tendance plus particulirement spcifique la France et qui est en grande partie responsable de la pointe associe la consommation dlectricit, est crucial pour le dimensionnement du parc lectrique. Notons cependant que le chauffage lectrique est modulable voire effaable - ds lors que la tarification est incitative et lisolation du logement satisfaisante, ce nest donc pas fatalement un usage de pointe. Les transports
Le transport reprsente 31 % de la consommation dnergie finale. En 2010, il reprsente 70,6 % de la consommation nergtique des produits ptroliers en France. La consommation de ce secteur a longtemps augment pour se stabiliser partir de 2002 autour de 48 Mtep. Le nombre de mnages motoriss na eu de cesse daugmenter mais dans une moindre mesure depuis 2000 : 70,8 % de mnages motoriss en 1980, 76,8 % en 1990, 80,3 % en 2000, 83,5 % en 2010. De plus, la rglementation sur les consommations unitaires sest durcie : la hausse du taux dquipement des mnages a en partie t compense par une amlioration des performances des vhicules. La crise a conduit un fort dcrochage des consommations, notamment lies au ralentissement du secteur de transport de marchandises. La demande de transports est lie loffre de transports en commun et aux rglementations urbaines imposes, mais est galement dpendante des rglementations imposes par la Commission europenne aux constructeurs. De plus,
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un renchrissement des prix des nergies aurait un impact non ngligeable sur la demande de transport. Si court terme, les mnages possdent une marge de manuvre restreinte (lasticit-prix de la demande de carburant faible, voisine de 1 0,25 - 0,35), llasticit de long terme est bien plus importante (- 0,6 - 0,7) . Pour les marchandises, les lasticits de long terme sont de lordre de - 0.2 0.3.
3.2. Lexigence de sret : un pralable absolu au fonctionnement des centrales nuclaires

Laccident de Fukushima nous rappelle que le risque zro nexiste pas. LAutorit de sret nuclaire (ASN), qui est une autorit administrative indpendante en charge du contrle de la sret nuclaire, souligne pour sa part, et depuis sa cration, quil est impossible de garantir quil ny aura pas daccident nuclaire dans notre pays, tout en ajoutant que cette probabilit est faible et quelle cherche la rduire. Son rle consiste sassurer que les installations nuclaires sont sres et les arrter en cas de doute. De manire plus prcise, le 3 rexamen de sret dcennal des racteurs de 900 MWe est en cours. En 2009, lASN a mis un avis favorable sur les aspects gnriques de la poursuite dexploitation de ces racteurs jusqu 40 ans aprs leur premire divergence (voir encadr en dbut de chapitre sur les dures de fonctionnement des racteurs nuclaires). Un examen spcifique chaque tranche est nanmoins ncessaire lissue de sa troisime visite dcennale : il a conduit lASN approuver la poursuite de lexploitation de Tricastin 1, puis de Fessenheim 1. Ces prises de position sont toutefois accompagnes dun certain nombre de prescriptions supplmentaires : EDF devra par exemple renforcer le radier du racteur de Fessenheim 1 avant le 30 juin 2013, afin daugmenter sa rsistance au corium en cas daccident grave avec fusion du cur et percement de la cuve. Il devra galement installer avant le 31 dcembre 2012 des dispositions techniques de secours permettant dvacuer durablement la puissance rsiduelle en cas de perte de la source froide. Lexamen des rsultats des visites dcennales dun certain nombre dautres racteurs est en cours. Jusqu prsent, lASN na identifi aucune raison particulire la conduisant demander larrt de lun des racteurs pour des questions lies la sret. A la suite de laccident de Fukushima, des valuations complmentaires de sret ont t menes par les exploitants, sur prescription de lASN, afin dvaluer le comportement des installations confrontes des situations hors dimensionnements (sisme, inondation, autres phnomnes naturels extrmes lis linondation, perte des alimentations lectriques et du refroidissement, gestion de situations accidentelles graves sur les installations, ) et de dterminer les amliorations potentielles apporter. Ces valuations ont donn lieu un certain nombre dexpertises : le lecteur pourra les trouver sur les sites Internet de lIRSN et de lASN. Aprs examen de leur contenu, lAutorit de sret nuclaire a rendu ses conclusions le 3 janvier 2012. Elle estime que les installations examines prsentent un niveau de sret suffisant pour que lASN ne demande larrt immdiat daucune dentre elles.
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(1) Calvet L. et Marical F. (2011), Consommation de carburants : effets des prix court et long termes par type de population , Etudes et documents, n40, avril.
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Dans le mme temps, lASN considre que la poursuite dexploitation ncessite daugmenter dans les meilleurs dlais, au-del des marges de sret dont elles disposent dj, leur robustesse face des situations extrmes. LASN imposera dans les prochaines semaines les prescriptions complmentaires appropries. Ainsi, le processus dvaluations complmentaires de sret est encore en cours dinstruction. Des mesures techniques permettant de rpondre certaines des prescriptions envisages sont connues (par exemple les diesels de secours, ou les btiments bunkeriss pour le noyau dur, dont le cot a t valu par EDF entre 40 et 60 M par diesel, et environ 100 M par btiment bunkeris). Dautres restent prciser (par exemple pour la source froide de secours qui est envisage dans le noyau dur). Par consquent, le cot total de ces mesures ne peut tre aujourdhui prcisment quantifi. EDF a toutefois valu en premire analyse 10 Mds le cot de ces mesures, dont 5 Mds taient dj prvus dans le cadre du programme pour la prolongation de la dure dexploitation du parc 60 ans (par exemple les diesels supplmentaires). Il faut noter que pour les mesures dj envisages dans le cadre de ce programme, lASN imposera que leur ralisation soit anticipe (par exemple, dans le cas des diesels, EDF envisageait leur dploiement lors des visites dcennales partir de 2019 ; lASN pourrait demander que tous ces diesels soient installs avant 2018). Ainsi, lessentiel des dpenses conscutives aux ECS devrait se concentrer sur la prsente dcennie. En retenant une hypothse dinvestissement dun milliard deuros par an sur 10 ans, limpact sur le cot de production serait de lordre de 2,5 /MWh sur cette priode.
Lavis de lASN sur les valuations complmentaires de sret LASN a rendu public le 3 janvier 2012 son rapport sur les valuations complmentaires de sret (ECS) menes la suite de laccident de Fukushima. Le texte qui suit correspond au communiqu de presse de lASN que le lecteur trouvera sur son site Internet1 de mme que lintgralit de son avis. A lissue des valuations complmentaires de sret des installations nuclaires prioritaires, lASN considre que les installations examines prsentent un niveau de sret suffisant pour quelle ne demande larrt immdiat daucune dentre elles. Dans le mme temps, lASN considre que la poursuite de leur exploitation ncessite daugmenter dans les meilleurs dlais, au-del des marges de sret dont elles disposent dj, leur robustesse face des situations extrmes. LASN va donc imposer aux exploitants un ensemble de dispositions et renforcer les exigences de sret relatives la prvention des risques naturels (sisme et inondation), la prvention des risques lis aux autres activits industrielles, la surveillance des sous-traitants et au traitement des non conformits. Ainsi, lASN va imposer la mise en place dun noyau dur de dispositions matrielles et organisationnelles permettant de matriser les fonctions fondamentales de sret dans des situations extrmes, pour toutes les installations concernes par le rapport ECS. Les exploitants devront proposer lASN avant le 30 juin 2012 le contenu et les spcifications du noyau dur propre chaque installation ; lASN va imposer la mise en place progressive, partir de cette anne, de la force daction rapide nuclaire (FARN) propose par EDF, dispositif national durgence rassemblant des quipes spcialises et des quipements permettant dintervenir en moins de 24 heures sur un site accident ;
(1) http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2012/Rapport-de-l-ASN-sur-les-evaluationscomplementaires-de-surete-ECS.
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lASN va imposer la mise en place de dispositions renforces visant rduire les risques de dnoyage du combustible dans les piscines dentreposage des diffrentes installations ; lASN va imposer la ralisation dtudes de faisabilit de dispositifs supplmentaires de protection des eaux souterraines et superficielles en cas daccident grave dans les centrales nuclaires ou les installations de La Hague ; lASN considre que les facteurs sociaux, organisationnels et humains sont un lment essentiel de la sret. LASN restera donc attentive au renouvellement des effectifs et des comptences des exploitants. En particulier, lASN considre que la surveillance des sous-traitants intervenant dans les installations nuclaires ne doit pas tre dlgue par lexploitant quand elle concerne des interventions importantes pour la sret ; en outre, lASN a prpar, en relation avec les ministres chargs de la sret nuclaire, un projet darrt fixant les rgles gnrales relatives aux installations nuclaires de base qui apportera une contribution importante lamlioration de la sret. LASN recommande que cet arrt soit sign au plus vite ; enfin, sur la base du retour dexprience approfondi de laccident de Fukushima, lASN renforcera les rfrentiels de sret des installations nuclaires, en particulier sur les aspects sisme , inondation et risques lis aux autres activits industrielles .
Le rapport de lASN sera transmis par le Premier ministre au Prsident de la Commission europenne comme rapport de la France sur les tests de rsistance dcids par le Conseil europen des 24 et 25 mars 2011. Les rapports des diffrents tats europens seront soumis un processus de revues croises ( peer review ), dont le droulement est prvu de janvier juin 2012. LASN veillera tirer toutes les consquences des rsultats de ce processus. Elle continuera participer activement lensemble des analyses entreprises dans le monde pour mieux comprendre laccident de Fukushima et en tirer les enseignements. LASN attachera une vigilance particulire au suivi de la mise en uvre de lensemble des prescriptions quelle aura dictes, ainsi qu la prise en compte des nouveaux rfrentiels quelle aura approuvs. A partir de lt 2012, elle prsentera priodiquement lavancement de lensemble de ces actions .
Les racteurs dEDF pourront-ils pour autant fonctionner pendant soixante ans ? En 2010, EDF a annonc quelle envisageait dtendre la dure de fonctionnement de son parc nuclaire soixante ans. En rponse, lASN a demand que lexploitant dploie un programme dtudes visant : garantir la conformit des racteurs, notamment par lexamen des composants non remplaables pour lesquels lexploitant devra fournir la preuve de leur tenue dans le temps. LASN estime en effet que, si elle tait autorise, la poursuite d'exploitation des racteurs au del de quarante ans ncessiterait une surveillance renforce des quipements non remplaables (cuve et enceinte de confinement) ; amliorer le niveau de sret des racteurs.
Sur ces deux sujets, lASN attend des propositions ambitieuses de la part dEDF. LASN a en particulier demand que ces tudes de rvaluation soient menes au regard des objectifs de sret applicables aux nouveaux racteurs, tels que lEPR, et tiennent compte du retour d'exprience de l'accident de Fukushima. LASN prendra position de manire gnrique sur la poursuite dexploitation, une fois que les tudes listes ci-dessus par palier de racteurs auront t examines, puis de manire spcifique, pour dix ans, racteur par racteur un an aprs leur visite dcennale.
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La demande dune rvaluation de sret des racteurs au regard de la sret de lEPR reflte une ambition forte. LEPR bnficie, en effet, de trois caractristiques majeures : une protection renforce contre les agressions externes ; une redondance augmente des fonctions de sret dont la sparation et la protection sont accrues ; la prise en compte des accidents graves dans le dimensionnement du racteur : enceinte renforce, apportant une grande autonomie sans rejets en cas de fusion du cur, conception vitant lendommagement de lenceinte par risque hydrogne, rcuprateur de corium Il est noter que ces dispositifs sont passifs.
La prolongation de la dure dexploitation implique des investissements non ngligeables de jouvence qui, comme le rapporte la Cour, pourraient correspondre un cot de lordre 55 Mds, soit environ 950 M par racteur, y compris les premires mesures de renforcement de la robustesse des racteurs la suite des valuations complmentaires de sret. Toutefois, les prescriptions que prendra lASN ne sont pas prcisment connues ce jour, tant pour ce qui concerne les suites des valuations complmentaires de sret que la poursuite dexploitation au-del de quarante ans, ces deux processus tant en cours dinstruction. Par consquent, ces chiffres doivent tre considrs comme une premire valuation. La question de la sret des centrales nuclaires se pose galement dans les autres pays. En 2010, lAutorit de sret nuclaire franaise, en liaison avec 16 de ses homologues europens, a propos des objectifs de sret pour les nouveaux racteurs lectronuclaires construits en Europe, qui doivent servir de rfrence pour les rvaluations de sret priodiques. Il appartient cependant chaque Autorit de sret de juger de leur mise en uvre sur leur territoire. LASN estime pour sa part que lEPR rpond ces nouveaux critres, qui seront prochainement rviss pour prendre en compte les enseignements de Fukushima.
3.3. Des technologies prvisibles lhorizon 2030, incertaines au-del.

La PPI publie en 2009 a pour horizon 2020, avec une tape intermdiaire en 2012, de sorte que les technologies envisageables sont bien connues. Par dfinition, les dcouvertes scientifiques et les ruptures technologiques sont imprvisibles : nanmoins, dans les secteurs capitalistiques, la dure ncessaire la diffusion massive dune innovation envisage en laboratoire permet davoir une vision assez fiable court et moyen terme. Le mix lectrique futur dun pays dpendra, aux diffrents horizons de temps considrs, des technologies disponibles, ou plus exactement des technologies qui seront matures. Sous cette notion, se cachent trois ralits bien diffrentes qui expliquent que le choix dun mix lectrique peut-tre trs diffrent dun pays lautre : la faisabilit technique, la rentabilit conomique et enfin lacceptation par la population. Si lon peut considrer que, sauf entrave la diffusion technologique, la faisabilit est la mme dun pays lautre ce qui conduit les industriels dvelopper des avantages exportables dans le monde entier, en revanche, les conditions de rentabilit et dacceptation sociale peuvent varier trs fortement dun territoire
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lautre. Certains pays auront tendance privilgier un mix exploitant leurs ressources naturelles, quil sagisse dnergies fossiles, de potentiels hydrauliques ou de conditions de vent ou densoleillement, etc. Les dbats et concertations locales peuvent enfin modifier les contraintes auxquelles sera soumis le dploiement dune nouvelle technologie. A un terme que la plupart des experts interrogs situent au-del de 2030, le mix lectrique que nous connaissons pourrait tre boulevers par lapparition de deux technologies majeures : le stockage de llectricit : la recherche de la batterie sre, peu chre, avec une grande autonomie et une longue dure de vie qui permettrait de stocker de grandes quantits dlectricit et de les restituer au rseau est toujours en cours et le sera encore vraisemblablement pendant de longues annes. Des sauts technologiques considrables sont en effet indispensables pour aboutir la rentabilit conomique. Cest nanmoins un enjeu majeur pour les marchs de llectricit..Avant 2030 les technologies conomiquement matures comprennent 1 le stockage hydraulique (rserves gravitaires et STEP ) qui peut encore tre dvelopp, bien que de manire modeste, en France. Le stockage air comprim prsent en Allemagne mriterait dtre tudi en France (mme si son dveloppement possible semble relativement limit). Le stockage lectrochimique (batterie) grande chelle relve actuellement de la dmonstration ou de situations particulires (systmes isols, autonomes). Ct consommation, il est possible davoir recours ds aujourdhui des moyens de stockage thermique (ballon deau chaude, amlioration de linertie thermique du btiment). A plus long terme, dautres moyens de stockage sont envisageables une chelle plus ou moins importante, tels que les matriaux changement de phase. La production dhydrogne par lectrolyse, suivie ou non de la mthanation du CO2 capt par ailleurs, pour rsorber les excdents des nergies intermittentes, frquemment voque, doit encore faire la dmonstration de sa faisabilit conomique (cots dinvestissement levs, faibles rendements de la chane : ce point est dvelopp dans le chapitre suivant) ; le captage et stockage du CO2 (CSC) : selon lAIE, mme lhorizon 2035, la part des nergies fossiles dans la consommation mondiale dnergie primaire devrait tre de lordre de 75 %. A lui seul, selon ces mmes estimations, le charbon pourrait encore assurer 40 % de la production mondiale dlectricit. La matrise des technologies de CSC devient ds lors cruciale pour la lutte contre le changement climatique. Tous les acteurs consults par la commission pensent cependant quun dveloppement industriel de cette technologie nest gure envisageable avant 2030 : leffort doit donc tre port sur la recherche mais aussi sur la ralisation de dmonstrateurs. Un prix durablement lev du CO2 est pour cela indispensable.
(1) Station de transfert dnergie par pompage.

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Intermittence et foisonnement de llectricit olienne en Europe de louest 1 Quelles compensations esprer entre pays ?
Lolien est par nature une nergie intermittente, correctement prvisible court terme (quelques jours quelques heures), mais peu prvisible sur des bases mensuelles et saisonnires. Lobligation dajuster en permanence la production dlectricit pour laccorder la consommation instantane est imprative. A moyen terme, elle suppose une planification des productions des rseaux europens interconnects et la mise en place de centrales de secours, fonctionnant temps trs partiel. LEurope est cependant soumise des rgimes climatiques divers, ventuellement complmentaires, ce qui doit attnuer lampleur de lintermittence de lolien pays par pays. Pour valuer cet impact les productions oliennes horaires de lhiver 2010/2011 de 7 pays, qui reprsentent un bon chantillonnage de lEurope de louest2, ont t enregistres heure par heure. La contribution olienne 2030 de chaque pays a ensuite t tablie en affectant la production relle 2010/2012, climat quivalent, un coefficient correspondant au ratio des puissances prvues en 20303, relatif un scnario olien renforc, celles oprationnelles fin 2010. Le foisonnement obtenu est ainsi optimis et fonction du poids respectif de chaque zone climatique en 2030. La courbe ci-dessous prsente par empilement le cumul des productions oliennes en MW, sur 6 mois dhiver, quauraient les 7 pays pour une puissance olienne totale triple de lactuelle (187 500 MW au lieu de 65 000).
Un examen dtaill de cette figure montre que le foisonnement, rel, est cependant limit. La fluctuation de la puissance reste trs marque. Les puissances minimales et maximales correspondent respectivement 4 % et 60 % de la puissance totale installe Pn. La puissance moyenne, limite 21 % de Pn, est sans doute sous-value denviron 5 %, lolien offshore tant encore peu pris en compte. De manire plus prcise, lon observe :
(1) Cet encadr a t ralis par Hubert Flocard et Jean-Pierre Perves (Sauvons le climat). 2 MW fin 2010 : Allemagne+Autriche 28200, Espagne 20700, France 5700, Danemark 3800, Irlande 1430, UK 5200. 3 MW fin 2030 : Allemagne+Autriche 60000, Espagne 30000, France 53000, Danemark 4500, Irlande 10000, UK 30000.
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des pisodes globaux de faible puissance olienne, moins de 15 % de Pn, apparaissant par grands froids durant une deux semaines (anticyclones : en rouge sur la figure) ; des pisodes dvolution brutale des puissances (4 % de la puissance totale/heure, soit 8.000 MW/h, en vert sur la figure). Une variation de puissance olienne de 75.000 MW est ainsi possible en une journe, pour une puissance totale consomme de lordre de 200.000 MW, tous moyens de production inclus, sans compensation efficace possible par des stockages dlectricit et des rseaux transfrontaliers ; une puissance garantie , sur laquelle on peut compter, limite 5 % de Pn. Une puissance de secours trs importante est ainsi requise, sans espoir dune compensation notable du solaire, particulirement en hiver.
Un examen des 6 mois dt montre galement des pnuries de production olienne en situations anticycloniques, avec tempratures trs leves, le solaire pouvant cependant apporter une compensation partielle.
Un certain nombre dautres technologies devraient connatre des volutions (sans que cette liste soit exhaustive) : lolien terrestre est une technologie mature conomiquement (avec dans des conditions favorables, des prix de revient moyens du kWh comparables aux prix me actuels du march europen). La France possde le 2 gisement en olien terrestre aprs le Royaume Uni et un gisement notablement meilleur que celui de lAllemagne qui a install un parc terrestre de 27 GW. Le premier obstacle son dploiement massif rside dans son acceptabilit locale. De plus, le caractre intermittent de la production suppose de prvoir des capacits de substitution qui dlivreront de lnergie lorsque les oliennes ne fonctionneront pas. Une telle disposition ncessite des investissements supplmentaires difficilement chiffrables, mais qui risquent daugmenter avec le recours croissant aux oliennes sur le rseau : les ressources mobilisables sur le rseau lectrique europen quivalent en moyenne environ 20 % de la puissance olienne installe, mais peuvent chuter, certains jours, moins de 10 % de celle-ci, ce qui ncessite de dimensionner convenablement les capacits de substitution (centrales thermiques par exemple) ; lolien en mer inexistant aujourdhui en France sera dvelopp massivement ds 2015 ; le gouvernement franais a ainsi lanc le 11 janvier 2011 un appel doffres pour des installations oliennes en mer pour une puissance maximale de 3 000MW rparties sur 5 zones ; ces parcs seront mis en service entre 2015 et 2020 ; il doit permettre driger 500 600 oliennes au large des ctes franaises, pour une puissance installe de 3 GW et une production annuelle dnergie que lon peut estimer 9 TWh, soit environ 1,8 % de la production nationale actuelle. La feuille de route nergtique de la France prvoit le dploiement de 3000MW supplmentaires lhorizon 2020 ; la taille des parcs - de 500 750 MW permettra de mutualiser les cots de raccordement ; de plus le temps annuel de fonctionnement de ces installations en mer est de lordre de 3 000h comparer une dure de lordre de 2 200h pour des installations terrestres. Cette opration permettra dapprcier lvolution des cots des oliennes en mer et de dterminer dans quelle mesure ils peuvent se rapprocher de la parit rseau ;
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certaines amliorations et/ou sauts technologiques pourront modifier le march olien, et permettre aux acteurs industriels, voire de nouveaux entrants, d'apporter des lments forte valeur ajoute : ainsi en est-il de lolien flottant ou des oliennes dites gantes, plus de 10MW. D'autres sauts technologiques pourraient permettre un dploiement massif de l'olien des cots proches de la parit rseau. D'autres innovations devraient galement permettre un important dploiement de l'olien dans des conditions particulires de niche (insulaire, furtive, dcentralis, etc). En complment, il faudra travailler fortement sur des barrires lever, comme le renforcement de la prdictibilit et des prvisions, l'volution ncessaire des cadres juridiques, institutionnels et de la rglementation ainsi que l'acceptabilit sociale ; la filire photovoltaque est actuellement en forte volution et les cots des modules photovoltaques baissent trs rapidement depuis 2009. Cette baisse des prix constats sur le march pourrait conduire un dploiement plus rapide du solaire photovoltaque. Celle-ci ne peut cependant tre attribue entirement une phase dapprentissage et de baisse effective des cots : les surcapacits actuelles de la Chine perturbent en effet fortement le march et entranent dailleurs la faillite dun certain nombre de producteurs europens, allemands en particulier, mais aussi amricains et chinois. Cette filire est dores et dj comptitive dans les pays remplissant trois conditions : un fort ensoleillement, une pointe de la demande survenant durant les heures densoleillement et un cot de production du mix lectrique moyen lev ; si ces conditions sont remplies dans certains pays de la Sun Belt, aucune dentre elles nexiste cependant en France. Le photovoltaque nest donc pas aujourdhui une nergie comptitive en France et pse lourdement sur la facture dlectricit des mnages. Les perspectives dvolution des cots la baisse de cette nergie au cours des prochaines annes pourraient toutefois conduire latteinte de la comptitivit mme en France moyen-long terme : elles doivent cependant tre confirmes.
La notion de parit rseau
La notion de parit rseau a t largement discute, notamment lors de la concertation sur la filire photovoltaque mene par Jean-Michel Charpin et Claude Trinck dbut 2011. Elle dsigne le "point d'quilibre" partir duquel on peut considrer que le service rendu par une filire est comptitif, sans subventions complmentaires. L'apprciation dpend donc du rseau qui accueille l'installation. Une filire comme le photovoltaque en installation au sol peut donc tre proche de la parit rseau dans certains endroits du monde, comme en Californie (rgion trs ensoleille et o les cots de production et de transport par les moyens en place sont levs) mais pas dans d'autres (les rgions bnficiant de cots de production et de transport relativement faibles). L'apprciation de la parit rseau est particulirement difficile puisqu'elle ne se rsume pas une simple comparaison des cots de production avec les prix de march : il faut en effet prendre en compte l'impact de l'installation sur le fonctionnement du rseau, les services qu'elle peut rendre au systme lectrique ou au contraire les moyens complmentaires que le systme lectrique doit mettre en uvre pour accueillir sa production, etc. Lorsque le parc install de la filire considre devient consquent, les effets induits sur le rseau (besoin de capacits de substitution, rserves d'exploitation) peuvent ne plus tre ngligeables.
les applications des smart grids (ou rseaux intelligents ) sont dj une ralit, comme les rseaux auto-cicatrisants en distribution. Dautres peuvent permettre par exemple de jouer sur leffacement de certaines consommations
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dans le secteur rsidentiel sous rserve de matriser les rseaux domiciliaires (rgulation, programmation, capacit de dialogue avec lextrieur) : elles font lobjet dune exprimentation dans le cadre de rgles transitoires sur le mcanisme dajustement (cf. annexe rseaux/marchs). Le dploiement du compteur communicant Linky est de nature faciliter le dveloppement de telles applications ; dans le nuclaire, lvolution technologique horizon 2030 est de disposer dun nuclaire conomique dans la dure, la sret encore amliore, ce qui est possible travers la prolongation de la dure dexploitation des racteurs actuels de gnration 2 dont les performances sont graduellement remises niveau en cohrence avec la sret de la gnration 3 et la construction en srie de racteurs de gnration 3 (EPR). Il faut galement prparer lavenir en matire de 1 racteurs de gnration 4 (en particulier les racteurs neutrons rapides au sodium, RNR). Selon les termes de la loi de programme du 28 juin 2006 relative la gestion durable des matires et dchets radioactifs, le stockage dfinitif des dchets ultimes les plus radioactifs (HA, MA-VL) devrait dbuter en 2025 ; la production combine de chaleur et dlectricit trs haut rendement par le biais de la cognration ou de la microcognration pourrait entraner des gains nergtiques et rduire les missions de CO2, condition que lnergie primaire utilise soit dorigine renouvelable ou que, dans le cas dune utilisation dnergies fossiles, la production dlectricit ne vienne pas en substitution dune production partir dnergies dcarbones. Le gouvernement promeut la cognration partir de sources dnergies renouvelables, notamment la biomasse, comme prcis dans larrt du 15 dcembre 2009 relatif la programmation pluriannuelle des investissements de production dlectricit.
De plus lhorizon 2030, les nergies marines actuellement non matures pourraient se dvelopper notablement et occuper une part du mix nergtique mondial. Certaines de ces nergies nergie de la houle, des courants, des mares et nergie thermique des mers font actuellement lobjet doprations de dmonstration destines en dmontrer la faisabilit technique et les amliorer. L encore, lvolution des cots sera le juge de paix.
3.4. La construction ncessaire de nouvelles lignes lectriques doit conduire en acclrer la ralisation.
Le but du systme lectrique franais, et en particulier de son rseau, est de satisfaire convenablement, en interaction avec les systmes voisins, la demande dlectricit en anticipant lvolution de la consommation, des effacements et de la production. Les analyses menes par RTE, dans son bilan prvisionnel 2011 publi en juillet dernier, montrent que pour atteindre cet objectif, pour bnficier des capacits de production la pointe dautres pays (Pays-Bas, Suisse, Italie, Espagne, ) et pour permettre nos voisins de bnficier de nos excdents en heures creuses, il est souhaitable de construire plusieurs centaines de kilomtres de lignes lectriques supplmentaires et de renforcer en particulier les connexions internationales. Lexemple actuel de lAllemagne nous permet de mesurer toute limportance du rseau : les lignes
(1) Un prototype de racteurs neutrons rapides refroidis au sodium (projet ASTRID) est ltude et sa mise en service est envisage pour le dbut de la dcennie 2020.
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lectriques ne sont pas suffisantes pour acheminer tout le courant produit par le parc olien situ au nord de lAllemagne vers les rgions consommatrices du sud, ce qui conduit devoir arrter les oliennes, alors que la demande existe. De manire plus prcise, comme RTE le prcise dans son bilan prvisionnel de lquilibre offre-demande dlectricit en France de 2011, trois dfis devront tre relevs pour accompagner les volutions nergtiques : le premier dfi est gographique : les nouvelles installations de production ne sont pas ncessairement situes proximit des lieux de consommation, ce qui ncessite des adaptations du rseau pour pouvoir transporter lnergie produite. A titre dillustration, lanalyse conduite en Allemagne par la DENA met en exergue la ncessit de crer environ 4000 km de lignes THT supplmentaires pour accompagner linsertion des nergies renouvelables. Ce besoin est confirm au niveau europen par le plan dcennal de dveloppement du rseau de transport dlectricit publi par ENTSO-E, qui prvoit la cration ou le renouvellement denviron 20000 km de lignes THT dici 2020 pour accueillir les nergies renouvelables. Il convient de rappeler que, en France, dans les annes 80, le dveloppement du rseau a connu une priode de forte croissance pour accompagner le programme nuclaire. Les volutions nergtiques venir impliqueront donc aussi un dveloppement du rseau de transport, mais avec des enjeux diffrents cause des intermittences. RTE prvoit dans son schma de dveloppement dcennal dinvestir 10 milliards deuros lhorizon 2020 pour les principales infrastructures de transport : linsertion de lolien on-shore (objectif du Grenelle de lEnvironnement de 19 GW) reprsente environ 1 G et celui de lolien loff-shore (appel doffre de 3 GW) environ 1G. A lhorizon 2030, un des scnarios du bilan prvisionnel envisage une baisse du nuclaire dans le mix nergtique, qui rendrait ncessaire en 20 ans un doublement des capacits dinterconnexions. Mais, au-del de laspect financier - cot valu environ 350 millions par an pour les interconnexions -, cest le rythme de construction de ces interconnexions et des nouvelles infrastructures qui pose problme. Pour des raisons dacceptabilit, seuls 5 000 MW de capacit dinterconnexion ont t construites sur les 20 dernires annes. Les investissements totaux du rseau de transport lhorizon 2030 pourraient varier dans une fourchette de 36 44 G ordre de grandeur qui ncessitera une hausse adapte du tarif de rseau pour accompagner les investissements ncessaires selon les options, avec une diffrence de cot entre une option tout souterrain et rutilisation des tracs existants pour le 400 kV autour de 10 G supplmentaires ; le deuxime dfi est oprationnel : linsertion une telle chelle d'nergie intermittente va conduire modifier les modalits de gestion de la sret du systme lectrique. Le systme lectrique est aujourd'hui conduit pour grer des alas trs divers sur la production et la consommation (chaque centrale de production peut tre sujette une panne subite ; la temprature influe directement sur la consommation de chauffage, la nbulosit sur l'clairage en journe, les prcipitations sur le niveau remplissage des barrages, etc). Les alas significatifs l'chelle du systme lectrique par leur ampleur, leur incertitude ou leur rapidit d'occurrence dimensionnent marges et rserves. A ce jour, l'intermittence de la production olienne reprsente un ala parmi d'autres. Progressivement, cet ala devra tre accompagn de modalits spcifiques, l'instar du systme IPES instaur par RTE. Sous rserve d'une rpartition gographique quilibre, d'un dveloppement adapt du rseau de transport et
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d'une volution adapte des modalits de gestion, les objectifs du Grenelle de l'Environnement dans le systme lectrique franais apparaissent ralisables. A l'ala de consommation - un degr supplmentaire en dessous des normales saisonnires entrane, lors dune vague de froid, une consommation supplmentaire de 2,3 GW - aujourd'hui dimensionnant, viendra sajouter l'ala de production, provenant de la variabilit du vent, dans l'exploitation du futur. D'ores et dj, des lments de comparaison avec des pays tels que l'Espagne qui ont connu un dveloppement important de ce type d'nergie, montrent la ncessit d'adopter des mesures spcifiques au sein du rseau de transport pour l'accueil, le raccordement, l'observation, la prvision, voire la commande, de ces nouvelles nergies. Compte-tenu de leur forte variabilit - le gestionnaire de rseau de transport doit disposer des modalits de commande pour procder aux effacements de production lorsque le besoin s'en fait sentir.
Lintgration des ENR : le cas espagnol A la fin de lanne 2010, les capacits oliennes et solaires installes en Espagne slvent respectivement 20 GW et 4 GW ; lnergie annuelle gnre reprsente respectivement 16 % et 2.5 % de la consommation totale en 2010 (293 TWh). Le record instantan de production en 2010, enregistr la nuit du 9 novembre 3h15, est de 54 % de la consommation. Cette pntration importante des nergies renouvelables a ncessit de la part du gestionnaire du rseau de transport, en 2010, principalement en priode de creux de consommation1, des effacements de production de lordre de 0.3 TWh, pour une dure annuelle de 220 heures. Afin de respecter les objectifs prvus par les autorits espagnoles, dans le cadre du paquet climat-nergie adopt en 20082, les capacits EnR devraient doubler lhorizon 2020 (capacit installe de 35 GW dolien et 11,5 GW de solaire) pour atteindre annuellement 31 % de la consommation. Lintgration toujours plus importante des EnR fait natre diffrents besoins qui vont samplifier dans la dcennie venir : i) un besoin croissant de rseau : les parcs oliens tant situs des endroits du territoire gnralement loigns des zones de consommation et des lignes lectriques existantes, un dveloppement important du rseau est ncessaire : 8 % des cots de dveloppement entre 2010 et 2020 en Espagne, soit environ 800 M sur un total de 10 Md, serait directement li lvacuation de puissance olienne ou solaire et 47 %, soit 4,7 Md, participe au moins pour partie lintgration des EnR (tout en rpondant dautres problmatiques) ; ii) un besoin en services systme (rglage dynamique de tension et de puissance) : Les capacits des EnR assurer les services systme tant limites3, ceux-ci doivent toujours tre assurs par des units thermiques classiques ; iii) un besoin important de flexibilit des groupes thermiques : Les EnR, intermittentes et nondispatchables, ncessitent en complment des groupes thermiques trs flexibles. A titre dexemple, en 2009, 56 % des dmarrages de CCGT ont dur moins de 24 heures avec, pour consquence, un vieillissement plus rapide de ces matriels d aux chocs thermiques frquents. De plus, il est parfois ncessaire de conserver dmarres certaines units peu
(1) Le creux de consommation en Espagne slve environ 20 GW, hors changes et pompage. (2) 20 % de rduction des gaz effet de serre, +20% defficacit nergtique, 20% dEnR dans le mix nergtique. (3) Les oliennes rcentes installes sur le rseau de transport peuvent fournir ou absorber du ractif, mais ne permettent pas de rglage dynamique de tension. Concernant la rgulation de puissance, techniquement possible la baisse mais galement la hausse dans certaines conditions (situation pralable deffacement), Le gestionnaire de rseau de transport et les producteurs EnR tudient de nouvelles spcifications afin que les machines y contribuent.
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flexibles (groupes charbon ou lignite), qui ne sont pas ncessaires pour lquilibre offredemande tout instant. Ces deux derniers points montrent quil est ncessaire de maintenir connect en permanence un volume minimal de groupes thermiques, ce qui limite la puissance productible par les EnR ( curtailment ). Les tudes menes en Espagne lhorizon 2020 montrent, selon les scnarios, que les volumes deffacement de production ncessaires devraient atteindre de 1,1 TWh 6,8 TWh en 2020, pour une dure de 440 heures 1400 heures, soit prs de 4 20 fois plus quen 2010. Le cot dun trawatt-heure de curtailment est estim environ 40 M 60 M par an, selon les scnarios. La poursuite de la croissance des ENR entranera une augmentation des effacements ou des exportations (do lenjeu des interconnexions) et un retour sur investissement de plus en plus faible des nouveaux projets. Latteinte des objectifs ncessitera probablement de nouvelles mesures incitatives, qui se traduiront in fine par une hausse des cots de llectricit.
le troisime dfi est temporel, car lautorisation de cration de nouvelles lignes ncessite parfois jusqu dix ans, lis notamment la trs mauvaise acceptabilit de tels projets par le public. Ainsi, le ministre fdral allemand de l'conomie et la technologie souhaite acclrer la mise en place des lignes THT ncessaires pour favoriser le dveloppement des renouvelables et vient de prsenter un projet de loi sur l'acclration du dveloppement du rseau (Netzausbaubeschleunigungsgesetz NABEG). Il prvoit de rduire le nombre dchelons administratifs concerns en permettant aux autorits comptentes de se concentrer sur leurs tches principales. Des procdures formalises seront dlgues aux gestionnaires de rseau. Cette loi simplifierait de manire significative le rgime des procdures d'autorisation des lignes lectriques. Un rgime uniforme d'autorisation serait ainsi introduit pour rduire le temps d'approbation des lignes 110 kV ariennes et souterraines. Lobjectif des pouvoirs publics en Allemagne est de rduire quatre ans les dlais dinstruction. Ce projet de loi pourrait cependant tre interprt par certains Lnder comme une remise en cause de leur comptence et se heurter lopposition du Bundesrat. Toutefois certaines mesures de simplification ont t adoptes dbut 2011 (amendement EnLAG). Conscient des difficults entranes par ces dlais, la Commission Europenne suggre dans son Paquet Infrastructures de les rduire trois ans. Si des dispositions peuvent tre prises afin de simplifier le processus dautorisation, la principale cause des dlais particulirement longs constats sur ces projets reste leur trs mauvaise acceptabilit par le public, qui pourra tre amliore par des concertations plus efficaces et mieux cibles sur les inquitudes des citoyens ainsi que par des mesures compensatoires mieux adaptes.
En tout tat de cause, il conviendra aussi de prendre en compte les problmes rgionaux de congestion, de sret et de stabilit du systme lectrique qui seraient poss par une volution structurelle importante du parc de production, telle que celles indiques dans les diffrents scnarios de la Commission. La question de la localisation des dclassements et le calendrier de mise en service des nouveaux moyens de production auront notamment une importance majeure sur lvolution de la structure du rseau de transport. En effet, labsence de technologie de stockage la hauteur des besoins fait du rseau de transport loutil de flexibilit ncessaire pour concilier des zones de production et de consommation qui ne concideront ni dans lespace, ni dans le temps. Par son maillage et sa capacit permettre le foisonnement de plusieurs alas, climatique ou de production, le rseau de transport apporte une rponse adapte au moindre cot pour la collectivit, en diminuant les
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marges de scurit ncessaires, condition toutefois que les lignes lectriques ncessaires soient construites. Les rseaux de distribution devront galement sadapter afin de permettre le raccordement dinstallations de production dcentralise (95 % de la puissance photovoltaque et olienne installe en France se trouve actuellement sur le rseau de distribution), de moderniser les infrastructures existantes et de tenir compte des 1 nouveaux usages de llectricit (Pompe chaleur notamment). Afin de remplir ces objectifs, les investissements dans ces rseaux devraient slever dici 2030 une centaine de milliards deuros (compris entre 99 et 111 Md selon ERDF, suivant les hypothses) suivant la rpartition indique dans le schma ci-dessous. Une dpense de 15 Md dans les rseaux intelligents permettrait ainsi, toujours selon ERDF, de rpondre aux diffrents scnarii de dveloppement des nergies renouvelables et des vhicules lectriques. La premire brique de ces systmes intelligents rside dans le dploiement du compteur intelligent.
Source : ERDF
3.5. Un tissu industriel franais dvelopper en lien avec la politique nergtique

Les filires nergtiques
Aprs avoir investi fortement dans lhydrolectricit au dbut des annes 50, la France a engag 20 ans plus tard un programme massif dquipement lectronuclaire, son savoir-faire en nuclaire civil lui a apport un rayonnement international, illustr par ses centres de recherche actifs et reconnus, ses industries prsentes au plan international sur diffrents segments de la chane de valeur, et de nombreux emplois 2 (valus 125 000 emplois directs et 115 000 indirects ). Les acteurs franais sont
(1) Une pompe chaleur (PAC) permet, grce une source dnergie complmentaire, de transfrer la chaleur du milieu le plus froid vers le milieu le plus chaud. (2) Evaluation de PWC. Par ailleurs, ces chiffres, PWC ajoute 170 000 emplois induits, rsultant des dpenses des employs directs et indirects.
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principalement au nombre de trois, chacun sur un maillon spcifique de la chane de valeur : le CEA pour les activits de recherche, AREVA pour lamont (19 % des parts du march mondial) et laval du cycle de luranium et la construction de centrales (26 % des parts de march), et EDF pour lexploitation et la maintenance des centrales (19 % des parts de march). EDF exploite 72 GWe, soit 3 fois la capacit exploite par le second acteur (Rosenergoatom Consortium) (voir Annexe Filires ). Lindustrie franaise du cycle, et plus particulirement du recyclage, est en position de leader mondial de par sa technologie et ses capacits de production (usines de La Hague, dans le Cotentin, avec de lordre de 5000 emplois directs et usine de fabrication de combustible de Melox, dans le Gard). Cette industrie dispose dun soutien trs dynamique dune des principales forces de R&D au monde dans ce domaine, alliant le CEA, lIRSN, le CNRS, lANDRA et les forces de R&D propres aux industriels. Lavenir de lindustrie des EnR doit tre regard plus dans le dtail. En effet, aujourdhui, la France na pas jusqu prsent russi dvelopper des filires industrielles et doit importer des quipements pour rpondre aux objectifs sur les EnR fixs par le Grenelle de lenvironnement. Ses exportations dquipements rgressent, contrairement aux autres pays europens : en moyenne les pays europens ont vu leurs exportations sur les nergies renouvelables augmenter de + 35 % sur les technologies renouvelables entre 2006 et 2009 (Allemagne et Autriche : + 30 % ; Espagne : + 78 % ; nouveaux Etats membres : + 44 %). Ainsi, ces chiffres relatifs nous alertent sur la faiblesse de lindustrie franaise dans le domaine des renouvelables. Cette capacit de la France rpondre son besoin intrieur et exporter est pourtant dterminante dans les retombes conomiques, en termes de croissance et demplois (voir Annexe Emplois ). Pour autant, cette situation nest pas immuable. La France possde tous les atouts scientifiques, technologiques et industriels pour dvelopper des filires capables de fournir le march intrieur et dexporter. La France peut ainsi se targuer de possder un savoir-faire reconnu dans lingnierie paraptrolire, aronautique, etc, ce qui lui donne un avantage dans lolien offshore. Elle excelle galement dans la filire hydraulique : mme si le potentiel franais est trs largement exploit, de nombreux marchs sont encore ouverts dans les pays dAsie ou dAfrique. Dans la filire solaire, les comptences acquises dans la construction de centrales thermiques pourraient tre mises profit dans le solaire thermique concentration. Une industrie du photovoltaque pourrait trouver sa place en France, dautant que la recherche dans ce domaine est reconnue comme lune des meilleures. Nanmoins le march des cellules et modules est aujourdhui largement domin par les fabricants chinois qui sont imbattables en matire de massification et dont les prix sont donc particulirement bas (voir Annexe Filires ), mais dont les capacits dinnovation seraient encore, selon certains, notablement infrieures celles des Europens. Cest un exercice ardu que dessayer de chiffrer les emplois existants dans le domaine de lnergie puisque les estimations dpendent trs largement des dfinitions retenues : emplois directs, indirects (comprenant les emplois des sous-traitants) ou encore induits (rtroactions macroconomiques). La politique nergtique de la France affecte de nombreux secteurs. On pense en premier lieu la filire de la production lectrique, qui selon lInsee regroupe quelques 127 000 emplois directs, dont 85 000 emplois dans le nuclaire, 25 000 emplois dans les nergies renouvelables (dont hydrauliques), et le reste dans la filire thermique.
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Nanmoins ces chiffres sous-estiment les emplois du nuclaire et des filires oliennes et solaires. LAdeme estime les emplois de ces deux dernires filires (emplois directs et sous-traitants ddis) respectivement 9 586 et 8 622 en 2009. Mais dautres filires pourraient tre affectes par une volution du mix nergtique : en particulier, celles du gaz (20 705 pour la production, le transport et la distribution de combustibles gazeux daprs lINSEE) et du ptrole (17 600 dans le raffinage de ptrole), celle de la construction automobile ou encore des btiments (cf infra). Les normes et directives mises en uvre en France, et plus gnralement en Europe, auront des effets importants sur les secteurs du btiment et de lautomobile, dautant que les emplois dans ces secteurs sont dun autre ordre de grandeur que ceux des filires purement nergtiques Dans le secteur de lefficacit nergtique, la filire franaise se compose dun tissu industriel diversifi avec des groupes internationaux prsents sur toute la chane de valeur, des PME et des TPE. Les grands groupes internationaux sont prsents sur les produits de construction (Saint-Gobain, Lafarge, Vicat), lexploitation nergtique (Dalkya, Cofely), et les quipements (Schneider, Legrand), le BTP (Vinci, Bouygues, Eiffage). Si les entreprises sont l, lenjeu du ct offre est de proposer un service de qualit, ce qui ncessite des formations spcifiques et adaptes aux nouvelles rglementations. Il est l encore difficile de dterminer le nombre demplois lis aux mesures defficacit nergtique, puisque peu dentreprises sont spcialises spcifiquement dans le domaine de lefficacit nergtique. Nanmoins de plus en plus demplois seront concerns par les travaux lis lvolution des rglementations et par les 1 oprations de rnovation thermique dans le btiment par exemple : la matrise douvrage (commanditaires, gestionnaires, i.e. les donneurs dordre) : 1,6 million dactifs ; la matrise duvre, lingnierie : 115 000 personnes, dont 30 000 architectes ; les entreprises ralisant les travaux : 1,2 million de salaris, 260 000 artisans et 100 000 intrimaires (en ETP) ; les fournisseurs de matriaux (industriels et distributeurs) : 450 000 actifs ; les fournisseurs de services (ex. exploitation, entretien, maintenance) : 34 000 actifs.
De mme, lvolution de lindustrie automobile dpendra des choix pris en matire de mobilit et de transports de marchandises. Aujourdhui, en France, 257 000 emplois directs sont concerns, rpartis entre la construction et les quipementiers. Impact macro-conomique
Au-del des emplois directs ou indirects crs par le dploiement des technologies doffre ou de matrise de la demande, dautres effets sont en jeu : le prix des nergies
(1) Rapport du comit Filire Mtiers du btiment , prsid par Philippe Pelletier, dcembre 2009.
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ou encore le solde de la balance commerciale affectent bien entendu lconomie toute entire. Le prix des nergies pourrait avoir une influence non ngligeable sur certaines industries, notamment celles pour lesquelles llectricit reprsente une part importante du cot total de production. Ces industries emploient un nombre non ngligeable de personnes (prs de 300 000) : chimie (157 000), papier-carton (70 000), 1 sidrurgie (54 000) et le ciment (5 000) . Une augmentation du prix de llectricit nest cependant pas synonyme de dlocalisation coup sr.
3.6. Une opinion publique favorable aux nergies renouvelables, plutt favorable au nuclaire, mais surtout trs sensible au prix de lnergie
Quelques mois aprs laccident de Fukushima, deux points caractrisent actuellement lopinion publique franaise vis--vis du nuclaire : une hsitation certaine (37 %), lie la crainte dun accident nuclaire et au devenir des dchets radioactifs, accompagne, parmi ceux qui sexpriment, dune part plus importante en faveur du 2 recours au nuclaire (32 % contre 20 %) (Cf. annexe Acceptabilit ). Les Franais ont en effet du mal savoir quelle technologie pourrait aujourdhui remplacer lnergie nuclaire, tant sous laspect conomique qucologique. Au contraire, lvnement de Fukushima a prcipit la sortie du nuclaire de lAllemagne aprs une longue opposition. Cette dcision entrine une volont concerte entre populations, partis politiques et industriels de signer la fin du nuclaire et le dbut dun tournant nergtique . Nulle nergie nest idale : la technologie du nuclaire civile nest donc pas la seule tre critique. Les technologies nouvelles et donc peu prouves voient leur dveloppement frein par le principe de prcaution. Ainsi, les gaz de schistes, dont quelques avaries aux Etats-Unis ont t largement mdiatises, ont fait lobjet de manifestations importantes, obligeant le gouvernement franais abroger les permis dexploration. Pour le CSC (captage et stockage du carbone), le gouvernement allemand est revenu sur sa dcision den lgifrer lexploitation cause de fortes rsistances au sein de la population et des Lnder. Les EnR dtiennent globalement une excellente image auprs des Franais, notamment le solaire. Selon le baromtre annuel de lADEME sur les Franais et les nergies renouvelables, 96 % des Franais se dclarent favorables au dveloppement 3 des EnR en 2011, chiffre qui reste stable depuis plusieurs annes . Les nergies solaires et oliennes demeurent aujourdhui les nergies renouvelables les plus plbiscites par les Franais. Quand on leur demande quelle EnR la France devrait dvelopper en priorit, les Franais sont 59 % citer en priorit lnergie solaire (68 %
(1) CGDD (2011), Gestion prvisionnelle des emplois et des comptences dans les secteurs de lindustrie et de lnergie dans le contexte dune conomie verte, tude ralise conjointement par les cabinets Syndex et Alpha, avril. (2) Enqute Ifop/Le Monde ralise du 21 au 27 juin 2011 auprs dchantillons reprsentatifs des populations franaise (1006 personnes), allemande (603), espagnole (600), italienne (605) et britannique (604) ges de 18 ans et plus (mthode des quotas). (3) Sondage BVA pour le compte de lADEME, Les Franais et les Energies Renouvelables . Enqute mene par tlphone, du 27 juin au 19 juillet 2011, auprs dun chantillon reprsentatif de 1011 personnes de 18 ans et plus.
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en 2009) et 50 % lolien (43 % en 2009). Suivent lhydraulique (21 %) et la gothermie (21 %). Elles ne sont pas cependant pas exemptes de critiques. Lolien terrestre peut parfois poser des problmes de nuisances visuelles et sonores. L'intgration paysagre et l'mergence sonore sont toutefois tudies lors de la dlivrance de l'autorisation ICPE : les nuisances potentielles sont ainsi minimises. 80 % des Franais sont favorables au dveloppement doliennes, 75 % dans leur rgion et 61 % moins 1 dun kilomtre de chez eux : mme si on peut constater un certain effet NIMBY , une majorit de franais se montre tout de mme en faveur du dveloppement des oliennes. Parmi les 39 % de Franais qui ne souhaitent pas voir un parc olien se dvelopper moins d1 km de chez eux, lesthtique et le bruit sont les freins principaux. De fait, les objectifs retenus dans le cadre du paquet Energie Climat porteraient en 2020 le nombre darognrateurs un chiffre compris entre 7 000 et 8 000 sur terre (voir Annexe Acceptabilit ), une estimation comparer avec les 4 000 oliennes prsentes aujourdhui sur le sol franais. Lnergie solaire est, quant elle, considre comme trop coteuse. Pour beaucoup 2 de Franais, selon un sondage ralis par linstitut BVA , les nergies renouvelables devraient tre la charge de lEtat, une situation peu raliste au vu de la conjoncture conomique actuelle (voir annexe Acceptabilit). Pourtant bien plus que lintrt gnral et la lutte contre le changement climatique, ce sont les considrations conomiques qui apparaissent comme la premire priorit des Franais, contrairement aux Allemands. Le cot relatif des technologies est donc une donne dentre essentielle dans la dcision dinvestissement dans une nergie plutt quune autre pour un mnage. Les volutions de cot seront donc un facteur majeur dacceptabilit des nergies renouvelables. Si les Franais sattendent dans les annes venir une augmentation des cots de llectricit, celle-ci ne sera accepte que dans une certaine limite. Ainsi, de moins en moins sont prts payer substantiellement plus cher leur lectricit : le dernier baromtre de lADEME (ralis par BVA) indique que seuls 2 % des Franais seraient prts payer leur lectricit 20 % plus chre quaujourdhui (contre 7 % dans le baromtre prcdent). La trajectoire de hausse des prix de llectricit sera donc dterminante dans lacceptation de tel ou tel scnario nergtique. Si comme le soulignent nombre dnergticiens, un renchrissement des prix est ncessaire pour assurer les investissements dans le secteur nergtique comme pour inciter les consommateurs changer leur habitude de consommation, il nen reste pas moins que cela pourrait affecter durement certains mnages. En effet, la prcarit nergtique est une ralit qui touche plus de 3 millions de mnages (3,8 millions dans le cas dune prcarit montaire, soit les mnages affectant plus de 10 % de leur revenu disponible au chauffage de leur logement, et 3,5 millions si lon choisit la dfinition dune prcarit lie aux conditions de vie, mesure par le nombre de mnages ayant souffert du froid pendant plus de 24 heures). Quelques 621 000 mnages souffrent aujourdhui du froid et dpensent plus de 10 % de leur revenu chauffer leur logement. Ce sont bien souvent des mnages parmi les revenus les plus bas, mais aussi habitant dans des logements trs mal isols. Sans compter que pour
(1) BVA ADEME 2011. (2) Ibidem.

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beaucoup ils sont inactifs, chmeurs ou encore en situation monoparentale. Ainsi la prcarit nergtique se double de problmes socio-conomiques considrables.
3.7. L acceptabilit de certaines volutions technologiques nest pas assure

Toute programmation pluriannuelle des investissements, mme valide par le Parlement, na quune porte indicative qui peut se heurter au refus des populations locales. Mme si elle bnficie dun processus de concertation Grenelle et que les pouvoirs publics la considrent comme la meilleure voie afin de contribuer la scurit nergtique, elle ne saurait cependant engager le rsultat dun dbat public sur un projet en particulier. La procdure de dbat public vote en 2002 soulve plusieurs questions relatives lallongement de la dure dinstruction des projets de lignes lectriques, aux contradictions qui pourraient surgir entre ses conclusions et la PPI, la possibilit de lutiliser pour dbattre de lvolution du mix nergtique lui-mme et enfin la possibilit dy recourir pour dfinir lencadrement de nouvelles technologies. Les procdures dinstruction des lignes lectriques
Les lignes lectriques sont en gnral trs mal acceptes par un public souvent mal inform et peu conscient des enjeux associs de tels projets (syndrome NIMBY). Cette opposition, dont les causes sont rcurrentes (effets des champs lectromagntiques, impact visuel), est lorigine de procdures longues et ponctue de nombreux contentieux. Cette problmatique est gnrale en Europe et sa rsolution demandera des efforts particuliers afin damliorer la qualit du dialogue avec les citoyens. Un dbat public sur lnergie est-il possible ?
Les concertations sur lnergie nont probablement jamais t aussi abondantes quaujourdhui : une dizaine de dbats parlementaires sur la politique nergtique ont eu lieu depuis 1981 ; des dbats nationaux sur lnergie ont eu lieu en 1981, en 1992, en 2003. Depuis 7 ans, la Commission nationale du dbat public souligne quelle a organis 18 dbats publics portant sur des projets dinfrastructures nergtiques et que, lors de chacun de ces dbats, on a assist une monte en gnralit des interrogations qui partent de lopportunit du projet pour aboutir au questionnement des politiques nergtiques menes par la France et par lUnion europenne. Puisque la question de la politique nergtique est pose lors de chaque dbat de projet, on peut lgitimement se poser la question de savoir sil ne faut pas organiser un nouveau dbat doption sur lvolution du mix nergtique. Une telle dcision relve bien videmment du politique : la dfinition de la politique nergtique nationale pourrait trouver sa rponse lors du principal moment de la dmocratie que constitue le suffrage universel. Lorganisation dun tel dbat serait complexe : les dimensions techniques en seraient importantes et appelleraient un effort trs important de vulgarisation. Les Franais ne sont que trs rarement conscients du niveau du prix de llectricit en France, en moyenne plus bas que celui des autres pays europens. Ils sont galement peu informs des cots, des impacts et des enjeux de filires des diffrentes technologies.
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Les informations fournies pourraient tre dnonces comme biaises , tant il y a absence de consensus sur un certain nombre de points importants (exemple : lintermittence de la production olienne, la faisabilit des mesures de changement comportemental, etc.). Certaines personnes pourraient galement le refuser et chercher en entraver la tenue. Si le dbat relatif aux nanotechnologies a permis de mettre en vidence toutes les difficults qui sattachent une telle procdure, celui sur la gestion des dchets radioactifs de haute activit et vie longue a nanmoins montr que, malgr quelques perturbations, un tel dbat tait possible. Son objectif principal devrait tre de partager les enjeux lis au devenir du mix nergtique franais et de faire ressortir les arguments en faveur ou en dfaveur des diffrentes volutions possibles. Il pourrait mme avoir pour ambition plus noble et plus gnrale (certains la qualifieraient dutopique) de rconcilier les Franais avec lnergie, voire de crer un lien de confiance entre le citoyen et le dcideur sur ce sujet. Charge alors au politique de dfinir lissue de cette procdure sa vision du futur systme nergtique franais et dannoncer les dcisions quil entend prendre court terme pour la mettre en uvre.
4.
Les critres auxquels doit rpondre le futur mix nergtique franais lhorizon 2050
La nature du mix nergtique nest pas sans consquences pour la prosprit et la cohsion dun pays. En effet, les erreurs en la matire sont trs longues rparer compte tenu des investissements mis en jeu et il est important de dterminer si un mix nergtique envisag pour 2050 est bien accessible et appropri. On doit se demander sil est ralisable sur le plan technique, mais galement sur les plans socio et technico-conomiques, sil repose bien sur une mthodologie et sur des hypothses cohrentes, et enfin, sil sinscrit bien dans le contexte europen et international. Par ailleurs, un scnario techniquement ralisable nest pas forcment souhaitable socio-conomiquement. Un scnario de mix nergtique peut tre apprci au travers de trois principaux critres : la prservation de lenvironnement, la scurit dapprovisionnement et la comptitivit, assortis dun quatrime critre de bonne gestion : la flexibilit.
4.1. Tout mix nergtique horizon 2050 est-il ralisable ?

Un scnario est ralisable sur le plan technique si les hypothses faites en termes dvolution de loffre et de la demande, et de choix technologiques sont bien cohrentes entre elles (adquation des offres et demandes en les diffrentes nergies), avec le calendrier annonc et le contexte dans lequel il sinscrit (ressources mondiales et locales, gisements et potentiels de dploiements de technologies doffre ou de matrise de la demande, changes internationaux potentiels, etc.). Par exemple, il faudra sassurer que le scnario ne repose pas sur lavnement dune technologie indispensable sa ralisation, une chance trop proche par rapport lhorizon de maturit communment retenu par les experts, ou encore, sur une technologie aujourdhui mature industriellement mais qui pourrait voir sa rentabilit menace
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terme . De mme, il sagira de vrifier que les ressources ncessaires sont bien accessibles en quantits suffisantes, que le rythme de diffusion des technologies sont pertinents ou que les dlais ncessaires au dveloppement de certaines infrastructures sont bien respects, etc. En outre, le scnario doit tre ralisable sur le plan conomique et prsenter les cots auxquels correspondent les engagements retenus ou les dsengagements. Les actions de la matrise de la demande doivent tre values et le choix des technologies sollicites devrait, dans la mesure du possible, rpondre une optimisation de cots et une hirarchisation de ces diffrentes actions en fonction de leur rentabilit. Les investissements ncessaires ne doivent pas sapprhender seulement de faon cumule mais galement dans leur distribution dans le temps, car la question du financement est primordiale. Par ailleurs, les consquences conomiques des choix de mix nergtiques retenus doivent tre analyses. Un changement ou une volution du mix nergtique aura un impact sur les prix de lnergie et par ce biais sur le pouvoir dachat des mnages et la comptitivit des entreprises. Ces deux effets associs une modification de la balance commerciale ne seront pas sans consquence sur la croissance conomique et sur lemploi. Il est donc important de voir si un scnario est soutenable conomiquement et si le choix dun mix nergtique ne se traduit pas par une dgradation de la croissance conomique. Quand bien mme la transition nergtique voque serait soutenable conomiquement, elle pourrait profondment bouleverser la structure de lconomie actuelle, il deviendrait essentiel de repenser les filires, de mettre en place des politiques de soutien, les cursus professionnels devront tre modifis pour conserver ou modifier les comptences etc. Plus gnralement, toutes les externalits associes une image du mix en 2050 devront tre acceptes par la population, sensible aux problmatiques de sret des infrastructures, des dchets nuclaires, de la protection de lenvironnement et des hommes, des contraintes imposes par la matrise de la demande dnergie, de la confrontation dusages (eau, fort, terres) et de lemprise au sol, etc. Il apparat donc quun mix nergtique en 2050 ne doit pas tre considr de faon indpendante du chemin pris pour latteindre et des hypothses sous-tendant sa ralisation. Sur le plan mthodologique, une vision de lnergie 2050 serait beaucoup plus crdible si elle rsultait dun bouclage entre diffrentes variables (offre, demande, prix..), dune optimisation du choix des technologies par les cots, dune modlisation des transferts dusages et des effets de substitution et quelle se caractriserait par une certaine robustesse la variation dune hypothse et par un bouclage macro-conomique. Enfin, une proposition de mix nergtique franais 2050 ne pourra tre considre avec attention, si elle ne sinclut pas dans une dmarche plus globale, au minimum en coopration avec les pays voisins, voire au niveau europen. Limpact sur les changes internationaux dun choix de mix nergtique et le dveloppement des interconnexions devront sinscrire, autant que possible, en cohrence avec les feuilles
(1) Les cycles combins gaz, indispensables la fourniture en semi-base ou pointe voient leur rentabilit menace lorsque les nergies renouvelables pntrent massivement le mix et rduisent les dures dappel des autres technologies de production.
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de routes existantes des pays voisins ou de lEurope, sans quoi, il est certain quune de ces trajectoires ne pourra tre ralise. Par ailleurs, un tel horizon, un scnario devrait chercher sinscrire dans une dmarche stratgique europenne de scurit dapprovisionnement et plus largement, de politique nergtique et darchitecture de march.
4.2. Les critres dapprciation dun scnario nergtique franais horizon 2050
La politique nergtique nationale se dfinit de faon assurer tout instant la scurit dapprovisionnement mais aussi la durabilit et la comptitivit du systme nergtique national. Un scnario nergtique en 2050 devra sinscrire dans la mme logique, en participant en premier lieu la scurit dapprovisionnement nationale, la fois en termes de scurit nergtique de court terme lorsque lapprovisionnement en nergie serait conjoncturellement menac, quen termes de scurit nergtique de long terme lorsque les ressources en nergies seraient menaces. Pour rpondre cette question, il est ncessaire de pouvoir valuer objectivement la possibilit de rduire la demande, la diversit et la flexibilit de la ressource, limportance du recours aux importations et dtablir le besoin en capacits dinterconnexions dans lapprovisionnement de chaque nergie. La spcificit de llectricit, non stockable, impose quune approche en puissance soit ralise. On doit acqurir la certitude de pouvoir servir la demande tout instant. Il faut donc apporter des solutions au problme de la pointe lectrique croissante et de lintermittence de certaines formes de production dlectricit : les technologies de stockage et les smartgrids ont ici un vritable rle jouer. Simultanment, le mix nergtique doit rpondre un objectif de durabilit, c'est-dire quil doit tre soutenable au-del de lhorizon tudi. Il doit donc sinscrire dans une dmarche de protection de lenvironnement, commencer par respecter les objectifs de rduction des missions de gaz effet de serre et de qualit de lair, apporter des solutions au problme des dchets notamment nuclaires, ou par utiliser plus rationnellement les ressources disponibles (nergies fossiles, uranium, matriaux rares, terres..). La soutenabilit doit galement sentendre en termes de prix, la comptitivit des technologies retenues reste un argument de poids car limpact dun changement de mix dans le prix de llectricit factur aux entreprises et aux mnages doit tre valu et anticip, la comptitivit des entreprises sensibles au prix de llectricit et le pouvoir des mnages prservs. Enfin, un mix nergtique ne peut tre peru indpendamment des filires industrielles du secteur nergtique qui seront naturellement affectes par une volution ou une modification importante du mix. Lavenir de lindustrie de lnergie en France et ltranger est un vritable enjeu, aussi bien pour lindustrie du nuclaire que pour celle des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique.
4.3. . Une trajectoire 2050 se doit dtre flexible

A un tel horizon, dans un contexte de fortes incertitudes techniques et conomiques, une vision nergtique doit privilgier la rversibilit. Il ne faut donc pas senfermer
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dans une trajectoire unique, reposant sur lavnement dune technologie qui ne sera peut-tre jamais rentable en raison de verrous qui ne seront finalement pas levs, ou trop dpendante dun approvisionnement en un combustible dont le prix peut flamber. Un scnario propos doit donc tre robuste aux hypothses partir desquelles il est construit, la trajectoire doit rester soutenable en cas de variation des dites hypothses. Les tests de sensibilit apparaissent comme indispensables. Les conditions de ralisation dun mix nergtique pour 2050, de sa pertinence, de sa robustesse et sa crdibilit seront tudies dans la partie 5. La partie 4 permettra de caractriser les diffrents scnarios au regard notamment des trois grands indicateurs dvelopps ci-dessus, et de les chiffrer conomiquement.
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Chapitre 4
Une analyse de la problmatique du mix nergtique franais lhorizon 2050 laune des modlisations tudies
Synthse Diffrents scnarios de prospective nergtique publis relatifs la France sont analyss. Ils se limitent pour la plupart ltude du primtre lectricit lhorizon 2030 (sauf Ngawatt et Ngatep). Certains scnarios ont t labors par des ONG ou des associations (NgaWatt, Global Chance, Ngatep), d'autres par des acteurs du secteur (Enerdata/DGEC, RTE, Union franaise de llectricit, Areva, CEA). NgaWatt et Global Chance ont comme objectif la sortie du nuclaire en supposant des volutions radicales de notre mode de vie (densification de lurbanisme, alimentation,). Ngatep, dans une optique de baisse des missions de CO2, propose un usage renforc de llectricit dcarbone dans tous les domaines. Les autres ont tudi diffrentes options concernant en particulier la part du nuclaire (sortie, part de 50 % ou 70 % dans la production en 2030, EPR acclr). A l'horizon 2030, lvolution de la demande dlectricit est peu contraste pour la plupart des scnarios si lon excepte Ngawatt et Global Chance particulirement volontaristes en termes de matrise de lnergie. Lanalyse des scnarios en termes de demande met en vidence trois points principaux dattention : le rle essentiel de la matrise de la demande nergtique, voire de la sobrit (au sens de rduction des besoins) nergtique, indispensable quel que soit le scnario de mix nergtique retenu ; l'importance des gisements potentiels dconomie dnergie, mais parfois difficiles exploiter et gnralement mal documents ; enfin le cot des actions defficacit nergtique mettre en regard de leur rentabilit. Les scnarios dcrivent une large gamme de mix lectriques, mais au moyen de mthodologies et dhypothses extrmement varies en particulier sur l'quilibrage
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offre demande, les dures de fonctionnement des units de production, le solde des importations/exportations dlectricit ou sur les trajectoires ncessaires latteinte du mix prsent pour 2030. Il convient donc dtre prudent dans la comparaison brute des rsultats. Dans la plupart des scnarios, la sortie du nuclaire se traduit par un besoin plus important dinvestissements, alors quils sont dj rendus levs du fait, notamment, de notre objectif de rduction des missions 2050. Elle a bien sr un impact la hausse sur cots de production de l'lectricit, sur la facture nergtique, ainsi quen termes d'missions de CO2 en labsence de solution aussi massive de remplacement par des nergies dcarbones. Une trs forte baisse de la consommation nergtique pourrait, si elle tait ralisable, nuancer ces conclusions dfavorables, mais sans inverser totalement la tendance. En termes d'acceptabilit, chaque solution met en vidence des contraintes socitales relles, mais dampleur trs variable selon les scnarios : acceptation du nuclaire dans les scnarios en ligne avec la PPI, fort dveloppement des rseaux et implantation locale des infrastructures dans les scnarios haut niveau dnergies renouvelables, changements radicaux de socit dans les scnarios extrmes de Ngawatt ou Global Chance. Enfin sur la question des emplois, le bilan de la cration nette demplois, sur le primtre du seul secteur nergtique, est insuffisamment tranch avec les scnarios tudis pour pouvoir en tirer des conclusions dfinitives.
Ce chapitre recense tout dabord les diffrents scnarios de prospective nergtique publis, relatifs la France, avant de les comparer en termes de demande, doffre, puis denjeux plus transverses lconomie, tels les investissements, les cots de production de llectricit, les missions de gaz effet de serre ou les emplois. Lanalyse a t faite en se rfrant aux dterminants, contraintes et incertitudes qui ont t mis en vidence dans les chapitres prcdents. Les diffrents scnarios sont ainsi notamment apprcis en termes dmissions de CO2, demplois, de cot, de prix de lnergie, de scurit des approvisionnements. Les analyses prsentes portent essentiellement sur le secteur de llectricit, les informations sur les autres secteurs et autres nergies qui ont pu tre rassembles tant plus fragmentaires. Cette comparaison ne porte pas sur les scnarios proposs par la Commission europenne dans le cadre de sa feuille de route nergies 2050 : si celle-ci donne en effet une vision du devenir nergtique europen, les chiffres relatifs aux volutions de chaque tat membre nont pas encore t publis. Il convient enfin de souligner que les rsultats issus des travaux de la commission nergies 2050 ne sont pas repris dans ce chapitre. Seules les donnes issues des scnarios sont prsentes.
1.
Panorama des scnarios
Dans un souci d'exhaustivit, la commission nergies 2050 a souhait examiner un panel trs large de scnarios nergtiques franais. La liste prsente ci-dessous des exercices de prospective examins souligne la diversit en termes de sources et de contexte de ralisation. Deux analyses couvrent l'ensemble des nergies contre six plus particulirement focalises sur le secteur lectrique. La diversit de ces scnarios offre donc la possibilit de comparer les choix retenus cts offre et demande et d'estimer les impacts de ces diffrentes options sur certaines variables
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- Chapitre 4 Une analyse de la problmatique du mix nergtique franais lhorizon 2050 laune des modlisations tudies
macroconomiques. Nanmoins, cette mme diversit implique dtre prudent dans la comparaison des scnarios. En effet, selon quils sont raliss par des ONG ou associations, des industriels (ou syndicats de professionnels), ou par un oprateur rgul dans le cadre de ses missions de service public (RTE), les moyens mis en uvre et les objectifs viss sont singulirement diffrents.
1.1.
Description des scnarios
Des synthses des scnarios tudis sont prsentes en annexe. Les deux tableaux ci-dessous, l'un pour les scnarios toutes nergies l'autre pour ceux centrs sur le secteur lectrique, prsentent de faon rsume l'ensemble des scnarios retenus. Tableau 1 : Scnarios toutes nergies
Organisme Nombre de scnarios tudis 1 (plus un tendanciel) Description des scnarios
Sauvons Climat association de 1901.
le loi
Institut Ngawatt, organisme de formation, d'tudes et de recherches
1 (plus un tendanciel)
Negatep (2010) Horizon 2050; Le scnario Negatep vise, conformment aux objectifs de la loi dorientation sur lnergie de 2005, la division par 4 des rejets de CO2, grce la rduction dans les mmes proportions de la consommation de combustibles fossiles. Maintien du Nuclaire. Scnario Ngawatt 2011. Horizons 2050. Le scnario ngaWatt repose sur 3 piliers principaux : la sobrit et l'efficacit nergtique ct demande et, ct offre, un recours massif aux nergies renouvelables. Sortie totale du nuclaire en 2033 et rduction de la part des nergies fossiles.
Tableau 2 : Scnarios secteur lectrique

Organisme Nombre de scnarios tudis 6 scnarios Description des scnarios
Enerdata, Bureau d'tudes conomiques
UFE. Union Franaise de llectricit, association professionnelle
3 scnarios
RTE gestionnaire du
5 scnarios
Enerdata a ralis des tudes prospectives pour la DGEC dans le cadre de scnarios climat-air-nergie horizon 2030. Les scnarios pour le secteur lectrique sont tablis partir du scnario dit "AMS O" ou Grenelle prenant en compte lensemble des mesures visant latteinte des objectifs du Grenelle et faisant lhypothse de capacits nuclaires gales 66 GW en 2030,. Trois variantes examinent diffrentes capacits nuclaires lhorizon 2030 : 60 GW, 40 GW (la part du nuclaire dans la production dnergie est ramene 50 %) et 15 GW (la part du nuclaire est ramene 20 %) UFE (2011) Horizon 2030; Trois scnarios examinent diffrentes parts du nuclaire : Production nuclaire 70 % (prolongation du nuclaire actuel de 40 60 ans ; dveloppement des EnR du Grenelle), scnario Production nuclaire 50 % (la part du nuclaire dans la production dnergie est ramene 50 %), et un scnario de Production nuclaire 20 %. Bilan prvisionnel 2011. Horizon 2030; Conformment
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rseau de transport dlectricit franais
Global Chance association de scientifiques et dexperts
2 scnarios
Areva groupe industriel franais spcialis dans les mtiers de l'nergie lectrique.
5 scnarios
CEA Commissariat lnergie atomique et aux nergies alternatives
3 scnarios
aux misions qui lui sont confies par la loi RTE tablit un bilan prvisionnel sur lquilibre offre-demande dlectricit dans un objectif de suret et de scurit dapprovisionnement. Le scnario rfrence (nuclaire stable en 2030) est complt par 4 variantes : deux variantes sur la demande ("consommation haute" et "consommation basse"), une variante sur l'offre des renouvelables ("EnR haut") et enfin une hypothse "nuclaire bas" (40 Gw en 2030 contre 65 Gw en rfrence). Sortir du nuclaire en 20 ans. 2011. Horizons 2030; Le scnario tudie une sortie progressive du nuclaire en 20 ans, fonde sur une action vigoureuse dconomie dlectricit et de dveloppement dlectricit renouvelable pour le systme lectrique franais. Une comparaison est faite avec un scnario tout nuclaire. tude ralise fin 2011, dans le cadre des dbats sur le mix lectrique; 2011. Horizons 2030 et 2050; Cinq scnarios sont compars : Prolongement du parc nuclaire (70 % Nuclaire / 20 % EnR / 10 % fossiles); Programme EPR acclr (70 % Nuclaire / 20 % EnR / 10 % fossiles); Nuclaire 50 % (50 % Nuclaire / 30 % EnR / 20 % fossiles); Sortie du nuclaire et forts fossiles (0 % Nuclaire / 30 % EnR / 70 % fossiles); Sortie du nuclaire et forts renouvelables (0 % Nuclaire / 70 % EnR / 30 % fossiles). tude de 2011. Horizon 2025; Un scnario de rfrence considre la poursuite de la politique actuelle du nuclaire et du dveloppement des ENR. Deux scnarios de sortie du nuclaire sont galement envisags, l'un sous contrainte d'missions de CO2 (sortie du nuclaire sous contrainte carbone) et l'autre sans contrainte CO2 (sortie du nuclaire sans contrainte carbone).
Scnarios prospectifs France lhorizon 2050 Nada Maizi , professeur et directrice du Centre de mathmatiques appliques de Mines Paris Tech, et Edi Assoumou, ingnieur au Centre, ont prsent devant la commission les rsultats dune tude prospective sur lnergie en France lhorizon 2050, mene dans le cadre de la Chaire Paristech de modlisation prospective au service du dveloppement durable de lEcole des Mines de Paris. Ils ont ainsi envisag, laide du modle Times, plusieurs scnarios dvolution du mix nergtique franais et en ont dduit un certain nombre denseignements qui leur paraissent prennes et robustes quelles que soient les options technologiques retenues : leffet falaise (qui correspond une hausse brutale des investissements sur une priode donne) met le systme lectrique franais au pied du mur : il faudra consentir des investissements soutenus pour renouveler ou prolonger un parc de production dlectricit en fin de vie ; cette situation ouvre des opportunits lensemble des filires industrielles, dont lenjeu principal sera de soutenir un rythme ambitieux de construction de nouvelles capacits avec pour chacune des questionnements spcifiques : acceptabilit, fiabilit entre autres ;
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en parallle, le paradigme actuel de consommation croissante dlectricit devra tre remis en cause dans les prochaines dcennies, si les priorits environnementales sinscrivent toujours dans les priorits des politiques publiques ; ces lments permettent de considrer que la question des options politiques en matire dnergie pour le long terme ne peut se restreindre un choix technologique, et doit dpasser le cadre des oppositions pro ou anti nuclaires.
Cette contribution, qui constitue principalement une rflexion technique, devra sinscrire dans le cadre plus large dun dbat sur les choix de socit et de comportement. On ne pourra saffranchir dy associer lusager du vecteur lectrique. Les rsultats dtaills de cette tude figurent en annexe.
1.2.
Comparaison des scnarios
Hypothses sur le nuclaire
Parmi les scnarios que nous avons tudis plus en dtail, il convient de noter qu'ils se placent, pour ce qui est de l'lectricit, par rapport au poids du nuclaire dans le mix lectrique en 2030 ou 2050 avec trois options envisages qui reprennent celles proposes dans la lettre de mission du ministre. Le graphique ci-dessous, tabli pour 2030, envisage ainsi les scnarios de RTE, de Global Chance (Sortir du nuclaire), de Negatep, dUFE du CEA, dAreva et d'Enerdata et illustre cette rpartition en trois catgories : Graphique 1 : Place du nuclaire dans la production d'lectricit en 2030
80 70 60 50 40 30 20 10 0 en % Part du nuclaire dans la production d'lectricit - 2030
le maintien de la part du nuclaire dans la production (en TWh) hauteur de 70 %, en considrant la prolongation du parc actuel 58 ans. C'est le cas pour RTE, UFE, le CEA, Enerdata et Areva; le scnario Negatep s'inscrit aussi dans ce schma avec toutefois une trs forte progression des capacits installes. Areva a tudi un scnario alternatif de dveloppement acclr de l'EPR ; la baisse de la part du nuclaire 50 %, variantes tudies par RTE, UFE, Areva et Enerdata;
R T ha E 70 n S or CE ce % S tie A o r r e c C on fer ti r EA tr en ai c S or nte e tie C ss O2 co R nt TE . 5 N 0% eg a U tep FE 70 A U % re F va U E5 -E F 0 A PR re E 2 A 0 re ac va % va c - 7 -S l 0 % o A r 7 A r ti r re e 0 va + eva % f o -S ss - 5 0 or ile % s En tie fo + En erd En rt R er at a d G fort En at er a - ren d 6 e En ata 0 G lle er -4 W da n 0 ta G uc -1 W n 5 G uc W nu c C EA
lo ba lc
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une rduction plus importante de cette part, 20 % (RTE, UFE, Areva et Enerdata en 2030) voire un retrait (Global Chance, Negawatt, le CEA et Areva en 2050). Mthodologie et objectifs
On distingue quatre mthodologies principales : les scnarios dits de story telling qui ne sappuient pas sur une modlisation ; les scnarios de back casting , ou de tlologie, qui privilgient un ou plusieurs objectifs atteindre et proposent des trajectoires pour y parvenir ; les scnarios de simulation du systme nergtique partir de modles mathmatiques qui assurent une cohrence technico-conomique, conomtrique ou macroconomique plus ou moins sophistique (modles quilibre partiel, modles quilibre gnral, lasticits,) ; enfin, les scnarios doptimisation qui permettent dobtenir des trajectoires optimales au regard de certains critres (cots pour certaines catgories dacteurs, missions de GES,). Selon la mthodologie retenue, il appartient de prendre certains rsultats avec plus ou moins de prudence. Dune part, la description dun mix horizon donn nassure pas que la trajectoire de sa ralisation soit possible. Ensuite, lquilibre offre/demande en nergie, par exemple si lon fait le bilan nergtique sur une anne, nassure pas lquilibre global du systme tout instant. En dehors de trois scnarios, Ngatep, Areva et Ngawatt, l'horizon de temps se limite en gnral 2030. C'est un point d'vidence qui a souvent t voqu concernant la difficult se projeter plus long terme. Compte tenu de l'inertie des systmes nergtiques, les 20 prochaines annes sont en partie bornes par le parc install et les technologies existantes. Au-del le champ des possibles devient largement ouvert, fortement dpendant du choix des hypothses. La mthodologie retenue constitue par ailleurs un point de divergence important. Dans certains cas un objectif de rfrence oriente l'ensemble des rsultats. C'est par exemple un choix de socit clairement affich comme la sortie du nuclaire qui va orienter les choix nergtiques, l'image des scnarios Ngawatt ou de Global Chance. Pour d'autres, la rduction des missions de CO2 constituera le cur de la construction de la rflexion, sans exclure a priori l'option nuclaire (ex Negatep). Certains enfin examinent un ensemble de possibles, en particulier sur la part du nuclaire dans l'offre lectrique, comme Enerdata, UFE, RTE, Areva ou le CEA. Il s'agit, partir de ces analyses exhaustives, de pouvoir dterminer les impacts sur diffrents paramtres, tels que les missions de CO2, les cots de production ou les investissements. Hypothses partages et diffrencies
Quel que soit le srieux des tudes d'un point de vue mthodologique, les hypothses retenues orientent en grande partie les futurs nergtiques possibles. On peut notamment voquer les paramtres suivants : les hypothses conomiques : croissance, prix des nergies... ; le contexte europen et mondial ;
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les hypothses socitales : dmographie ; comportement plus ou moins vertueux ou contraint en termes de consommation, niveau d'acceptabilit des technologies, choix ou rejet du nuclaire... ; les choix nergtiques rsultant de facteurs technologiques, conomiques, politiques ou en termes de ressources disponibles...
Pour ce qui est des volutions conomiques, dmographiques ou du contexte gopolitique, tout n'est pas envisag, comme une croissance durablement affecte par la "crise de la dette", une situation d'instabilit gopolitique chronique ou au contraire une monte en puissance d'une rgulation mondiale. Chacune de ces tudes se place dans le cadre d'hypothses couramment envisages. Les enjeux socitaux et les choix nergtiques en revanche soulvent de vraies divergences de points de vue. C'est le cas pour ce qui est des volutions socitales ou du potentiel envisag de maitrise de l'nergie, impactant fortement la demande. Ct offre, les solutions retenues peuvent soulever diffrentes interrogations en termes de potentiel ou de contraintes, sur l'quilibre du systme en particulier. L'analyse des impacts d'un changement climatique n'a par ailleurs pas t pris en compte dans les scnarios tudis. Ces changements pourraient impacter la demande (hiver plus chaud, climatisation en t) autant que l'offre (problme de la disponibilit en eau hydraulique ou centrales) Il s'agit globalement de bien cerner ces enjeux ct offre et demande et les impacts des choix retenus.
2.
Enjeux en termes de demande dnergie
La demande en nergie reste trs corrle la croissance conomique et dmographique mme dans les pays ayant fait de gros efforts pour rduire lintensit nergtique de leur conomie. Or, dici 2035, la demande mondiale dnergie primaire pourrait, selon le scnario tendanciel de lAIE, progresser de moiti, une croissance due 90 % aux pays mergents. Dimportantes ressources devront donc tre sollicites ; des investissements tout aussi importants devront tre raliss sur les infrastructures nergtiques alors que la ressource financire sera difficile mobiliser ; enfin, le renforcement de la contrainte environnementale psera de plus en plus sur les cots. Dans un tel contexte, la matrise de la demande dnergie devient donc une ncessit.
2.1. Le cadre rglementaire franais ne fixe pas dobjectifs de rduction de la demande au-del de 2020
Seuls les scnarios Ngawatt et Ngatep se prtent lexercice prospectif lhorizon 2050
En France, les objectifs europens prvoient une amlioration de lefficacit nergtique de 20 % lhorizon 2020 et le Grenelle une rduction de la consommation nergtique du parc de btiments existants de 38 % au mme horizon, mais le cadre rglementaire reste muet concernant la rduction de la demande en nergie dans un avenir plus lointain. De ce fait, la plupart des scnarios analysent les volutions de la demande lhorizon 2030. Pour cela, ils considrent en
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gnral un point de passage en 2020, o le niveau de la demande atteint dpendra du caractre raliste de latteinte des objectifs du Grenelle leurs yeux, et poursuivent la tendance lhorizon 2030. Au-del de 2030, la nature de la demande dnergie dpend de la capacit prvoir la structure de lconomie toute entire, les ruptures technologiques, les nouveaux usages, et les volutions socitales en termes de modes de vie ou de dplacement. Ngawatt et Ngatep sont les seuls entrer dans de telles considrations, avec des scnarios volontaristes, voire trs volontaristes pour Ngawatt (rduction de 56 % de la consommation en nergie finale en 2050 par rapport son niveau de 2010 pour le scnario Ngawatt et de prs de 10 % pour le scnario Ngatep). Ces scnarios reposent davantage sur des choix de socit que sur une feuille de route pour y arriver ou sur une modlisation rigoureuse de lquilibre offre-demande, lun visant une rduction de la consommation et lautre une rduction de la consommation dnergies fossiles. Les principaux leviers de rduction de la demande sont trouver dans de trs importants gisements dconomies exploits, notamment dans le secteur rsidentieltertiaire et le secteur des transports, ainsi que dans une modification structurelle de lconomie pour Ngawatt qui dcrit une socit dans laquelle lensemble des besoins serait rduit, grce une modification profonde des usages, de lhabitat, de lalimentation et de la mobilit. Graphique 2 : Comparaison des consommations dnergie par secteur dactivit conomique pour les scnarios Ngatep et Ngawatt horizon 2050 (en Mtep)
A lhorizon 2030, lvolution de la demande dlectricit est peu contraste selon les scnarios, sauf pour Ngawatt et Global Chance
1
En restreignant lhorizon temporel et le primtre dtude , il est possible de mener des tudes plus fines concernant les dterminants de lvolution de la demande. Certains auteurs de scnarios tels que RTE, Global Chance et lUFE ont ainsi ralis un travail trs intressant de description des usages et des vecteurs nergtiques les
(1) Les scnarios Enerdata toutes nergies ntudient pas de sensibilit la proportion de nuclaire dans le mix lectrique et leur horizon se limite 2030, leurs hypothses de demande sont nanmoins analyses en annexe, titre de comparaison avec les scnarios Ngawatt et Ngatep trs contrasts.
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plus adapts pour y rpondre, en fonction du contexte conomique et dmographique, ainsi que des efforts de matrise de la demande ralisables dans les horizons temporels considrs. On constate que la demande dlectricit rpond des impulsions contraires : les 1 efforts defficacit nergtique tendent la rduire, aux effets rebonds prs , tandis que la plus grande lectrification des usages et le dveloppement des usages captifs la tirent la hausse. Au final, en fonction de limportance donne la matrise de la demande dnergie par rapport llectricit comme vecteur nergtique, on peut aussi bien faire lhypothse dune baisse ou dune hausse de la demande dlectricit lhorizon 2030. La plupart des scnarios prvoient une hausse de cette demande dlectricit. Graphique 3 : Niveau de la demande dlectricit en 2030 dans les diffrents scnarios analyss (TWh)
La demande en lectricit, nergie non stockable massivement un cot abordable dans ltat actuel des technologies, doit tre quilibre par loffre chaque instant. Les efforts de matrise de la pointe ne doivent pas tre laisss au second plan. A ce sujet, RTE effectue une description trs fine des technologies et des gisements dconomie nergie, trs utile pour la modlisation de la courbe de charge et son volution en fonction des transferts ou modifications des usages. Cet aspect est 2 galement soulign dans les scnarios de lUFE .
(1) Le gain attendu thorique nest pas forcment atteint, car laction de rnovation peut induire une modification des comportements de consommation : une meilleure isolation augmente par exemple le rapport entre la consommation et le confort de vie, et peut donc inciter plus consommer. (2) Le scnario Ngawatt apporte aussi une rponse la question de la matrise de la pointe en faisant l'hypothse que l'quilibre du rseau lectrique peut tre permis par le couplage rseau de
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Bien quils parviennent des niveaux de demande contrasts en 2030, la plupart des scnarios reconnaissent le rle de plus en plus prpondrant de la matrise de la demande dnergie.
2.2. Les gisements dconomie dnergie dans les diffrents secteurs sont bien identifis par les scnarios traitant la demande
Si, dans les secteurs industriel et tertiaire, latteinte des objectifs du Paquet nergie climat et du Grenelle est plus ou moins dlicate en fonction du secteur considr, il semblerait que le secteur du btiment pose de rels dfis. Les scnarios en sont gnralement conscients et voquent parfois cette difficult, dautant quils ont t dvelopps par leurs auteurs avant que les conclusions de la Table ronde nationale pour lefficacit nergtique ne soit tires. Les secteurs rsidentiel et tertiaire psent dans la consommation nergtique en France (voir chapitre 3)
Les consommations principales du secteur du btiment sont ncessites pour les usages suivants : le chauffage, leau chaude sanitaire, la ventilation et lclairage pour les plus importants. Des technologies existent et se dveloppent pour rpondre chacun de ces usages. Les principaux leviers de rduction de la demande correspondraient donc lamlioration de la performance nergtique du btiment, aux progrs technologiques sur les quipements et la modification des comportements. Comme voqu au chapitre 3, la grande difficult sur ce secteur est lie limportance dun parc bti en grande partie individuel, ancien et peu performant, surtout dans le secteur rsidentiel. Il existe prs de 31 millions de logements, dont 26 millions de rsidences principales constitues 56 % de maisons individuelles. Le parc est g puisquil a t construit pour un tiers avant 1948, un tiers entre 48 et 75 et le reste aprs 75. Graphique 4 : Consommation d'nergie finale par usage des rsidences principales
gaz- rseau lectrique et la mthanation, mais aucun lment concernant lapproche au pas horaire na t document.
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On voit sur le graphique prcdent que les consommations unitaires peuvent varier du simple plus du double entre un logement collectif rcent et une maison individuelle ancienne, en grande partie en raison des consommations dnergie pour le chauffage. La consommation moyenne du parc est bien au-dessus des contraintes que la RT 2012 imposera aux nouveaux btiments (cf. 3.3.1). En somme, le parc est inefficace au regard des standards actuels et compte-tenu de la constante de temps longue propre au secteur du btiment, mme si les nouveaux logements sont beaucoup plus efficaces, ils resteront minoritaires pendant encore quelque temps (le taux de renouvellement demeure faible puisquon en construit 1 %/an du parc pour une destruction de seulement 0,1 %). Techniquement, une rnovation globale peut atteindre dexcellents niveaux de performance, en agissant simultanment sur la toiture ou les combles, toutes les parois, les ouvrants et la ventilation. Les conomies dnergie ralises ne permettent pas dassurer la rentabilit de linvestissement raliser, mais ces rnovations sont cependant gnralises dans le scnario Ngawatt. Certaines actions restent malgr tout conomiquement rentables comme par exemple lclairage performant ou 1 lisolation des combles . Certaines actions sont ralises mme si elles ne sont pas conomiquement rentables parce quelles sont valorisables autrement que pour lnergie quelles permettent dconomiser (par exemple : lisolation phonique obtenue en isolant les fentres). Dautres actions pourraient ltre si elles taient ralises de manire opportune (lors de travaux dentretien non directement lis) comme lisolation par lextrieur loccasion dun ravalement. Cette logique de mutualisation des cots fixes est bien mise en avant dans le scnario Ngatep. Le problme auquel on est confront est celui des rendements dcroissants car si la premire action est facilement rentable, les suivantes peuvent ltre beaucoup moins. Lanalyse par ordre de mrite des actions defficacit nergtique par lUFE met bien ce constat en vidence. De plus, il faut prendre en compte leffet rebond (dfini plus haut). Concernant les quipements, il existe une grande varit de produits dont lintrt et lefficacit dpendent de caractristiques propres au logement, par exemple son isolation. Ainsi, le chauffage lectrique est trs rentable pour des btiments trs efficaces, car faiblement capitalistique. La pompe chaleur Air/Air peut ltre pour des logements trs ou moyennement efficaces et pourrait bnficier de baisses de cot lavenir. La pompe chaleur Air/Eau ou hybride est intressante pour des logements difficiles rnover, cette dernire bnficie du rendement de la chaudire condensation quand il fait trs froid et de la pompe chaleur quand il fait moins froid. Cependant, le produit nest pas encore compltement mature et comptitif. Le chauffage au gaz, au-del de la chaudire condensation parfaitement mature, offre galement des perspectives avec la micro-cognration, par exemple, qui arrive sur le march. Les scnarios de lUFE et le BP 2011 de RTE dcrivent trs prcisment les quipements quils envisagent pour rpondre aux diffrents usages (chaleur, eauchaude sanitaire, clairage..), et prennent en compte les diffrentiations lies aux catgories de btiments (logement collectif, maison individuelle, neuf, rnov..) mais en ralit, il faudrait presque raisonner au cas par cas en fonction des caractristiques
(1) Le calcul de la rentabilit dune action defficacit nergtique nest pas vident en soi, il faut connatre la dure de vie de laction, les conomies relles dnergie quelle permet de raliser, le taux dactualisation retenir dans le calcul, conforme au temps de retour attendu par linvestisseur. Le cot de linstallation devrait galement tre pris en compte.
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de chaque btiment. Lannexe Technologies dveloppe galement les perspectives attendues dans ce secteur en termes dquipements ou encore les bnfices que lon pourrait retirer de la synergie entre nergies, de la mutualisation des consommations et de la production dcentraliss (ilots nergtiques), ou encore loptimisation des consommations lie la gestion active ou aux rseaux intelligents. Parmi les scnarios, seuls les scnarios de lUFE et de Global Chance considrent les actions defficacit nergtique et les gisements effectivement accessibles en termes de cots. Les mthodologies utilises et les rsultats obtenus sont analyss en annexe, ainsi que les gisements dconomie dnergie et les transferts dusages identifis par chacun des scnarios. Graphique 5 : Investissements cumuls de MDE dans deux scnarios analyss (Md)
Au-del de lefficacit intrinsque dun quipement, on peut aussi jouer sur une meilleure flexibilit de son usage laide dun rseau plus intelligent. La diffusion des compteurs intelligents pour les rseaux lectriques notamment donnera la possibilit de proposer des offres tarifaires plus adaptes et rpondant la problmatique de la pointe. On pourra galement, condition de relier les diffrents quipements au compteur, les contrler distance, mieux suivre leur consommation, tout en assurant un service de qualit. Dans le secteur tertiaire, une plus grande flexibilit pour les usages tels que le chauffage ou lclairage permettrait de faire dimportantes conomies dnergie. Ces diffrents points, pas toujours abords dans les scnarios, sont dvelopps dans lannexe Technologies. Le gisement de rduction a t bien exploit par le pass dans le secteur industriel, mais il reste des actions possibles
Le secteur de lindustrie a fait de gros efforts en termes defficacit nergtique par le pass, mais des effets de structure ont aussi beaucoup jou, du fait de la tertiarisation de lconomie qui sest fortement accentue ces dernires annes. On peut imaginer quil soit possible den faire davantage, en agissant notamment sur le rendement des moteurs, sur les procds consommateurs dnergie dans les secteurs de la sidrurgie, de la cimenterie, et galement en agissant sur les usages transverses tels que lclairage, la production de froid, lair comprim ou le chauffage. Mais le gisement exploit dans les scnarios quivaut en gnral 20 % du gisement total exploit, qui varie de 74 164 TWh pour les scnarios qui le chiffrent en 2030.
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Les efforts dans le secteur des transports supposent dimportantes perces technologiques
La rduction de la consommation dans le secteur des transports vise en gnral saffranchir dune dpendance encore trs importante de ce secteur aux nergies fossiles, polluantes et de plus en plus coteuses. Pour diminuer la consommation de faon significative sans toutefois modifier significativement la structure du secteur, on peut faire appel des technologies plus performantes par exemple au niveau des moteurs. En changeant de vecteur nergtique, on peut associer leffort defficacit nergtique un objectif environnemental ou de scurit dapprovisionnement. Pour cela, on peut se tourner vers les biocarburants (plus particulirement de seconde gnration), et les vhicules hybrides ou purement lectriques, dont le taux de 1 pntration est significatif dici 2030 dans certains des scnarios . Le scnario Ngawatt qui vise une lectrification moins significative des usages met plutt en avant les proprits des vhicules fonctionnant au gaz approvisionns terme par du biogaz et du gaz de synthse. Mais la pntration de toutes ces technologies dans le futur ne sera pas systmatique et dpendra notamment de leur rentabilit conomique.
2.3. Certains scnarios peuvent se montrer prudents quant latteinte des objectifs du Grenelle lhorizon 2020
Lhorizon 2020 nest pas toujours un horizon pertinent dans les scnarios tudis car ils se projettent plutt 2030 ou 2050. Dans le secteur du btiment, les actions de matrise de la demande sont plus complexes en raison de leur htrognit
Lintrt conomique dans le secteur du btiment est moins directement vident que dans le secteur industriel car le gain rel dpend de nombreuses dcisions devant tre prises simultanment par des agents peu informs. Une rnovation totale permettant datteindre de hauts niveaux de performance nergtique, comme le met en uvre le scnario Ngawatt, bien que techniquement possible, est trop chre. Le scnario Ngatep propose de slectionner les logements les plus consommateurs et se contenter dune rnovation diffuse et opportuniste dans les autres cas. Cest--dire que lon doit profiter de travaux dentretiens pour raliser des travaux nergtiques et ainsi mutualiser les cots fixes (chafaudages..). Certains gestes et certains quipements sont aujourdhui rentables, mais la cohrence entre les diffrentes actions est primordiale pour obtenir un effet. Il semble ncessaire de faire du sur-mesure, ce qui ncessite davoir des agents bien informs, la fois les consommateurs et les professionnels de la filire, qui doivent offrir des bouquets dactions pertinentes. Le rel enjeu rside donc dans la structuration dune filire encore trs artisanale, dont la segmentation ne permet pas la bonne circulation des comptences et dont le manque de synergie empche latteinte des objectifs aujourdhui.
(1) Et condition que llectricit soit fortement dcarbone.

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Les efforts de matrise de la demande ne sont gnralement pas documents par les scnarios en fonction de leurs cots ou de leur pertinence au regard du mix nergtique retenu
A lexception de lUFE qui a tudi un merit order de solutions et de technologies, aucun scnario ne modlise les conomies dnergies. Il en dcoule des difficults darbitrage intrinsques aux modles entre conomies dnergie et production dcarbone. De plus, il nest pas mis en vidence si les conomies dnergie envisages sont soutenables par la socit, ni si les politiques en la matire sont efficientes. Les efforts de matrise de la demande rpondent lenjeu de rarfaction des ressources nergtiques et une contrainte environnementale qui doivent se reflter dans les prix de lnergie. La contrainte environnementale est dj valorise par le quota carbone pour les entreprises soumises au rgime ETS en Europe, mais devrait ltre en thorie lensemble de lconomie. Sous cette forme ou par le biais dune taxe, la contrainte environnementale devrait ainsi tre rpercute dans les prix des nergies pour le consommateur final, ce qui nest pas le cas aujourdhui. Et les signaux ainsi transmis aux consommateurs doivent tre suffisamment prennes pour encourager linvestissement. Il nest pas toujours apparent dans les scnarios que les quipements et actions de matrise de la demande sont slectionns pour leur comptitivit relative et cohrente, en comptition avec les technologies doffre dnergie rpondant aux mmes exigences (les nergies dcarbones par exemple). Les effets de substitution entre nergies (passage dun chauffage au gaz un chauffage lectrique par exemple) qui peuvent entraner la cration de nouveaux postes de consommation par ailleurs (production de biocarburants, dhydrogne) devraient pourtant rpondre la rationalit conomique (voir aussi chapitre 5). Ainsi, une lectrification pousse des usages, avec le dploiement massif de pompes chaleur ou de vhicules lectriques, na de sens que si lon conserve un mix lectrique comptitif, dcarbon et une production abondante. Cette lectrification devrait galement prendre en compte le problme de la pointe. Par consquent, leffort de matrise de la demande doit tre dimensionn en cohrence avec le poids des objectifs globaux de scurit dapprovisionnement et de la limitation des missions de CO2. Ainsi, un mix lectrique dj dcarbon et ne pesant pas sur les ressources en nergie primaire ne devrait pas aboutir un prix de llectricit plus lev en raison de mesures defficacit nergtique non abordables. Inversement, les actions de la matrise de la demande plus rentables aujourdhui que la construction dune capacit supplmentaire doivent tre mises en uvre indpendamment de lavenir rserv au nuclaire. En tout tat de cause, la sobrit nergtique doit tre encourage quel que soit le devenir du mix nergtique de la France. Certains des scnarios tudis prennent en compte des arguments conomiques pour retenir les actions defficacit nergtique, allant mme jusqu les slectionner par prsance conomique. Sauf prciser explicitement que lon donne la priorit la matrise de la demande dnergie sur loffre, on peut regretter que loptimisation ne soit pas couple entre les actions de rduction de la demande et les actions doffre. De mme les transferts dusage intgrs dans les scnarios sont souvent exognes aux hypothses retenues alors que leur pertinence est parfois mettre en regard du mix nergtique retenu. En rsum, la MDE doit tre aborde de faon rationnelle, elle ne porte pas que sur llectricit, et lorsquon considre llectricit, la matrise de la
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pointe est galement prendre en compte. La sobrit nergtique restant par ailleurs la priorit. Les scnarios prnent un couplage des efforts defficacit et des incitations la sobrit nergtique
Compte tenu de leffet rebond, les efforts defficacit nergtique ne seront pas pleinement efficaces en eux-mmes, par exemple au bnfice dun accroissement du confort dans le secteur du logement. Si lon souhaite que ces actions damlioration de la performance nergtique bnficient entirement la rduction de la consommation nergtique sans inciter au gaspillage, il semble ncessaire de les accompagner de mesures dincitation la sobrit nergtique. L encore, la tarification est cruciale, mme, si dans le btiment, elle nest probablement pas suffisante compte tenu dimperfections de march (problmes de transmission de lincitation entre locataire et propritaire, de passager clandestin dans les coproprits au chauffage collectif). Si elle peut tre difficile faire accepter socialement, une hausse des prix des transports apparat en particulier indispensable pour matriser la 1 demande, tous les modes de transport tant aujourdhui fortement sous-tarifs . Plus ponctuellement, on peut galement chercher par exemple pratiquer une conduite plus co-responsable, avec le respect des limitations de vitesse et dvelopper la pratique du partage des vhicules. Dans lindustrie, on peut essayer de mieux tirer parti des synergies existantes, par exemple en utilisant la chaleur vacue par une activit pour chauffer des btiments environnant. Le scnario Ngawatt explore ce thme dans le dtail (cf annexe) et fournit un intressant cas dcole en imaginant une socit mutualisant davantage ses besoins et ses consommations. Le scnario repose donc davantage sur un choix de socit quun choix nergtique, et le modle de socit envisag peut ne pas tre partag. En outre, une telle transition ne pourrait certainement pas avoir lieu dans un horizon de temps aussi court, et ne doit donc pas devenir une pierre angulaire de la politique de rduction de la consommation dnergie.
3.
Enjeux en termes doffre
Lenjeu de cette sous-partie est de prsenter la diversit des volutions du mix nergtique proposes par les scnarios tudis. Nous discuterons galement des enjeux lis lvolution des technologies, aux rseaux et aux changes internationaux.
3.1. Une grande varit de mix lectriques est propose, mais les effets sont loin dtre identiques
En raison du poids du nuclaire dans le mix lectrique actuel et des dbats qui entourent son avenir, la plupart des scnarios tudis considre des options trs contrastes sur la place du nuclaire dans le mix lectrique futur. En cas dabandon ou de diminution de la part du nuclaire, son remplacement prend des formes varies,
(1) Cf. notamment pour la route : Meunier (2009), La circulation routire est-elle bien tarife? , la revue du CGDD ; pour le ferroviaire : le chapitre 1 du rapport du Centre dAnalyse Stratgique, Louverture la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs , octobre 2011 ; pour le transport collectif urbain : Bureau D. (2011), Opportunit socioconomique dune hausse de prix des transports publics franciliens , document de travail DG Trsor.
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gnralement des CCG (Cycles Combins Gaz), des EnR (gnralement olien et/ou solaire PV), ou un mix des deux. La biomasse est en gnral insuffisamment prise en compte, y compris la biomasse usage de chaleur. Le recours au charbon est rare. Le graphique ci-dessous reprsente les capacits installes pour chaque scnario. Graphique 6 : Comparaison des parcs de production installs en 2030 dans les diffrents scnarios considrs en termes de capacits (en GW)
Scnarios 2030 - Capacit GW
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
bi G la lo n ba R 20 T lC 10 E ha re f nc R 20 T e E 30 -S n or uc tir . b du as nu c. U Ne FE g a 70 tep % U FE nu c. 50 AR U % F nu E E V c 2 AR A p 0% . ro E nu l VA on c. g E PR . nu AR A ac c. E RE V c A VA A l R so r 50 E r VA tie % nu so nu c rt g c. ie nu az fo c C EN rt EA D R so G fo rt EC rt ie du -E C D G E nu EC ne A c rd 7 at 0% . D E a G EC ne - G nu rd re c. at D ne E a G ll EC ne -" rd 60 e at G a En W -" er " 40 da G ta W -" " 20 G W "
Eolien
Solaire PV
ENR autres
Thermique classique Nuclaire nouveau Nuclaire historique
En nergie produite, les proportions sont diffrentes, certains moyens tournant en base (par exemple le nuclaire, soit environ 7000 heures par an), dautres en semibase (typiquement le gaz ou le charbon, plusieurs milliers dheures par an), les autres en pointe ou de manire alatoire (olien : 2000 heures par an, solaire PV entre 800 et 1200 heures en France). Lhistogramme des productions est reproduit ci-dessous et montre que les scnarios correspondant aux capacits installes les plus importantes ne sont pas ceux qui aboutissent la production dlectricit la plus forte.
R TE
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Graphique 7 : Comparaison des parcs de production installs en 2030 dans les diffrents scnarios considrs en termes de production (TWh)
Scnarios 2030 - Production TWh
700
Eolien
600
Solaire PV
500 400 300 200 100 0

Nuclaire historique
U Ne ga F E 70 tep % U F nu E c. 50 % A R UF nu E E c. V A 20 A pr % R ol nu E o V ng c. A .n E P uc A R A R . ac E RE V c A VA A l r so R E rt 50 V ie % A nu n so u c rt ga c. ie z nu fo c rt C E E N A R D so f G o rt rt E ie C du D E C G n n uc E er EA C . da 7 ta 0% D E G -G n ne E u C rd re c. at ne D a E G lle ne -" E 60 C rd at G a E W ne -" 40 rd at G a W -" 20 G W
ENR autres
Thermique classique Nuclaire nouveau
Le graphique ci-dessous prsente les productions totales dlectricit des diffrents scnarios analyss horizon 2030, dune autre manire, afin de mettre en relief le tropisme de chacun dentre eux vers les diffrentes technologies (nuclaires ; fossiles ou nergies renouvelables). Graphique 8 : Production totale en 2030 et rpartition entre moyens de production dans les diffrents scnarios tudis
Cl de lecture : La surface des ovales reflte la production totale en 2030. Le pourcentage de production associ une technologie se lit par projection orthogonale sur laxe correspondant. La production totale ne doit pas tre confondue avec les besoins lectriques nationaux, qui nincluent notamment pas le solde des changes.
bi la G n lo 20 ba R T 10 lC E ha re f nc R 20 T e E 30 -S n or uc tir . b du as nu c.
R T E
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On observe qu horizon 2030, les mix lectriques envisags par les diffrents scnarios sont trs diffrents, et scartent parfois sensiblement du mix actuel. Par exemple, les besoins lectriques nationaux estims pour 2030 varient du simple au double, et la part du nuclaire dans le mix lectrique varie de 0 75 %. On retrouve sur ce graphique trois groupes de scnarios, qui correspondent aux trois options 1 listes dans la lettre du ministre et rappeles dans la sous partie prcdente . Quelques remarques sont ncessaires par rapport aux scnarios proposs : 1. en toute rigueur, les besoins lectriques nationaux estims pour 2030 devraient tre dpendants du parc lectrique propos. En effet, la perte de comptitivit des mix lectriques intgrant une part moindre dlectricit dorigine nuclaire justifie dautant plus la matrise de la demande dnergie et modifie les substitutions dusage entre nergies (cf. partie 4.2). Cet effet est rarement dtaill dans les scnarios. En effet, certains appliquent la mme rfrence de consommation quel que soit le mix de production considr (Areva) ; dautres construisent diffrents scnarios de demande, en prenant en compte les diffrences de prix entre nergies et les transferts dusage induits (RTE), mais sans les relier par des lasticits aux prix de llectricit calculs partir du parc de production (RTE). Enfin, certains exercices acadmiques, comme celui de lEcole des Mines de Paris (CMA) utilisant le modle MARKAL (cf. annexe), appliquent des lasticits la 2 demande globale, mais sans dtailler les actions de MDE sous-jacentes . Dans tous les cas, lorsquun scnario considre des actions de MDE importantes, il est ncessaire pour avoir une vision globale de la facture lectrique dintgrer au calcul le cot de ces actions ; 2. atteindre 0 % de nuclaire en 2030 implique de fermer de manire anticipe (avant 40 ans) 7 tranches nuclaires, et de renoncer lEPR de Flamanville. Les consquences conomiques de ces dcisions seraient extrmement importantes (cf. annexe), et la faisabilit technique de la transition non avre, ce qui rend peu ralistes les scnarios cherchant atteindre cet objectif ds 2030. De manire gnrale, il est important de souligner linertie importante du mix de production lectrique ; 3. Le choix du mix nergtique impacte fortement la quantit globale de capacits de production installer ce qui pose la question de leur financement, en particulier pour les plus capitalistiques, de leur acceptabilit et des contraintes de gisement (sites olien ou disponibilit de la biomasse). De plus, en raison de lhistorique de construction des centrales nuclaires franaises (rappel au chapitre 3.1), le besoin de prolongation ou dinstallation de nouvelles centrales est centr sur la priode 2020-2030 et pourrait entraner dimportantes contraintes de financement. Dans certains scnarios, les dynamiques dinstallation de nouvelles centrales proposes pour certaines filires semblent ce titre extrmement ambitieuses ; 4. partir des productions et des capacits installes indiques pour chacun des scnarios (cf. figure 1 et 2), on peut dduire leurs estimations des dures dutilisation des diffrentes technologies. A titre dexemple, le graphe ci-dessous
(1) La quatrime option concernant lacclration de la gnration 4 ntant tudie par aucun des scnarios. (2) Lexercice consistant a identifier les gisements et le cot des diffrentes solutions de MDE pour construire un merit-order a t, ou est en cours, de ralisation par diverses institutions (cf. annexe demande ).
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compare lestimation des dures de fonctionnement annuelles (en quivalent pleine puissance) pour lolien dans les diffrents scnarios. On observe des diffrences significatives. Ainsi, dans ses bilans prvisionnels, RTE indique que sur les quatre dernires annes, le parc olien terrestre install a fonctionn en moyenne 2 000 heures. Pour les horizons long terme, RTE retient pour son scnario de rfrence une hypothse de dure de fonctionnement moyen de 2 106 1 heures pour le parc global (le dveloppement de parcs offshore compensant le moindre productible des parcs terrestres les plus rcents situs sur des zones moins favorables) ( Sortir du nuclaire est beaucoup plus optimiste et voit les oliennes terrestres fonctionner prs de 2 600 heures par an. Lassociation Ngatep et lUFE font tat de dures cohrentes avec celles de RTE, tandis quAREVA retient des dures sensiblement plus faibles (1840 heures). Par construction, Ngawatt a des dures dutilisation de 2106 (terrestre) et 3 000 heures (en mer) ; Graphique 9 : Comparaison des dures de fonctionnement annuelles du parc lolien estimes dans les diffrents scnarios
Productibleolienparscnario(heures)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
Eolienterrestre
Eolienenmer
RT E re f2 Gl 03 ob 0 al RT C ha E nu nc c. e b S as or tir d u nu c.
Les coefficients de production du parc nuclaire, qui dpendent notamment de la 2 disponibilit des tranches ( Kd ), peuvent tre obtenus de la mme manire. Le bilan 2010, tabli par RTE, met en vidence la relative mauvaise disponibilit des tranches sur la priode rcente (minimum en anne mobile entre mai 2009 et mai 2010), et a conduit RTE adopter pour ses projections de disponibilit futures une attitude prudente. En 2030, le coefficient de production issu des simulations
(1) Pour estimer cette dure, RTE retient une dmarche probabiliste dans ses simulations oliennes. Cent chroniques de production ont t gnres partir dhistorique de production olienne, en conservant les caractristiques de ces historiques (moyenne, cart-type, puissance maximale produite..). La corrlation de la production olienne des diffrentes zones simules a t prise en compte de manire rendre compte de la concomitance ou non de la production olienne entre certaines zones gographiques proche. (2) Le Kd est suprieur au coefficient de production car de nombreuses indisponibilits dues des raisons extrieures aux tranches ne sont pas comptabilises (gestion du rseau, limitations environnementales, grves, ).
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N ga CE w A at so t rt ie d u nu c. DG CE EC A 70 En % er n uc D d at GE . a C G re En ne er lle da DG ta EC "6 E 0 ne GW r d " DG at a EC " 4 E 0 ne GW rd " at a " 20 G W "
N eg at ep
AR EV A
UF E
probabilistes de RTE (prenant en compte des alas de disponibilits et lempilement des diffrentes offres de production pas horaire), est donc infrieur 75 %, alors que les autres scnarios sont plus optimistes, ce taux avoisinant les 80 %. Le scnario AREVA EPR acclr se dmarque, car ce racteur est conu pour avoir une plus grande disponibilit ; Graphique 10 : Disponibilit nuclaire
Disponibilit nuclaire selon les scnarios

90% 85% 80% 75% 70% 65%
bi l RT a n 2 01 E ha r 0 nc RT ef 2 e E n 03 -S u 0 o r c. tir ba du s nu UF Ne c. ga E t UF 70% ep E nu AR U 50% c. F E E n AR VA 20 uc. % p EV ro n A lo n uc AR A EP g. . nu E RE R AR VA VA acc c. EV so 5 l A rtie 0 % r so nu nu rti e c ga c. n CE u z A c E for DG so N t rti R f E e or DG C C d t EC En EA u n DG - er d 7 0 uc. EC En ata % n DG - erd - G u c. a EC En ta ren er d a "6 elle En ta 0 G er d a "4 W" ta 0 G -" W 20 " G W "
La valeur dun point de disponibilit est loin dtre anecdotique, car elle correspond 630MW en capacit et 5,5 TWh en nergie. Si les tranches franaises disposaient dun Kd identique celui des tranches des pays voisins ou amricaines, le gain annuel serait de 50 ou 60TWh environ, soit lquivalent en production de 7 tranches nuclaires ou de lensemble des ENR lectriques prvues pour 2020 par le Grenelle de lenvironnement. 5. un des enjeux du parc de production lectrique est dassurer tout instant lquilibre offre/demande, notamment lors des pointes de consommation. Lintermittence et le caractre difficilement prvisible de certaines nergies renouvelables pose ce titre un dfi, auquel les scnarios rpondent de manire 1 varie en fonction des mthodologies sous-jacentes . Tous maintiennent ainsi une part de production partir de combustibles fossiles (cf. graphe ci-dessus). Certains prennent galement en compte les changes avec les parcs trangers, des effets de foisonnement entre nergies renouvelables ou encore le dveloppement de capacits de stockage. Nanmoins, ces trois potentiels doivent tre considrs avec prudence. En effet, lvolution des parcs trangers est
(1) A titre dexemple, RTE se base par exemple sur des simulations de fonctionnement du systme lectrique europen (13 zones lectriques autour de la France, modlisation des changes transfrontaliers), menes pas horaire sur une anne complte et intgrant divers alas. Areva et lUFE ne disposent pas de modlisations aussi prcises, mais estiment nanmoins de manire explicite une demande de pointe spcifique laquelle ils rpondent, ce qui nest pas le cas dans dautres scnarios.
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G lo ba lC
RT E
difficile anticiper et peu contrlable (cf. exemple allemand), leffet de 1 foisonnement est limit , et les moyens de stockage aujourdhui peu rentables conomiquement (cf. annexe technologies). Les diffrences mthodologiques expliquent notamment pourquoi, entre deux scnarios ayant fait le mme choix sur le nuclaire, le rapport entre les capacits thermiques et renouvelables peut varier sensiblement. A titre dexemple, le scnario UFE 70 % propose environ 8 GW de capacits thermiques supplmentaires par rapport au scnario RTE de rfrence, car il impose au parc de production de rpondre la demande nationale en nergie et en puissance, sans modliser le potentiel des parcs de production voisins (ce que fait RTE dans ses simulations). Au total, les auditions menes par la Commission montrent que la fiabilit dun parc avec une forte ou trs forte composante intermittente prsente un certain nombre dincertitudes, ce qui induit des besoins significatifs en R&D et ne garantit pas la faisabilit de certains scnarios.
3.2. A horizon 2050, les projections sont videmment plus hasardeuses qu 2030
Comme indiqu dans la partie 4.1, la plupart des scnarios se limitent lhorizon 2030. Il a dailleurs t avanc plusieurs reprises que les horizons 2030 et 2050 relevaient doptiques diffrentes. A horizon 2030, il est en effet possible davoir une ide des technologies de production comptitives partir des technologies actuelles ou en dveloppement. De plus, en raison de linertie mentionne prcdemment, le mix nergtique ne pourra diverger du mix actuel que dans des proportions raisonnables. A linverse, lhorizon 2050 est compltement ouvert, mais de ce fait trs difficile prvoir. A titre dexemple, il y a 39 ans la production lectronuclaire franaise nen tait qu ses prmices. Dans la plupart des scnarios tudis, le passage de 2030 2050, lorsquil est fait, correspond donc au prolongement de tendances dj engages avant 2030 et nintgre pas ou peu la possibilit de ruptures technologiques intressantes (cf. 3.4).
3.3. Llectricit ne reprsente nanmoins quune partie nergtique franais, qui doit tre considr dans sa globalit
du
mix
La production lectronuclaire franaise ne permet de rpondre qu une petite partie de la consommation totale dnergie finale (environ 20 %). Par consquent, lanalyse prospective du mix nergtique franais se doit de considrer galement loffre nonlectrique, ce qui implique une description explicite des combustibles et carburants permettant de rpondre aux usages finaux de chaleur et de mobilit non assurs par llectricit. Parmi les scnarios tudis la maille France, seuls Ngawatt et Ngatep 2 considrent le mix nergtique dans sa globalit (cf. partie 4.1) . Lusage final de la chaleur se retrouve la fois dans le secteur rsidentiel tertiaire et dans le secteur industriel. Selon une mthodologie et un dcompte de Ngawatt pour 2010, 927 TWh de chaleur auraient t utiliss, principalement obtenus partir de
(1) Sur la base dune analyse de lhiver 2010/2011 dans plusieurs pays dEurope de lOuest, lassociation Sauvons le Climat (SLC) a montr que le facteur de charge du parc olien (65 GW sur la zone dtude) a vari entre 3,34 % et 64,7 % (moyenne 22,84 %). Lanalyse a galement montr que la dure des priodes de vents faibles pouvait dpasser une semaine. (2) Les autres considrent une demande lectrique globale, qui intgre parfois des effets de substitutions entre nergies, et cherchent ensuite loffre lectrique adquate pour y rpondre.
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combustibles gazeux (45 %) ou liquides (fuel, biomasse, 17 %), de biomasse solide (12 %) et dlectricit (15 %). Les rseaux de chaleur, aliments de diverses faons, ne contribuent qu hauteur de 5 %. Une partie des usages de la chaleur, notamment dans lindustrie, sont spcifiques dun type de vecteur nergtique. De mme, certains vecteurs nergtiques de rseaux ne sont pas disponibles partout. Nanmoins, dans la plupart des cas, les diffrents vecteurs nergtiques utiliss pour la production de chaleur sont substituables. A titre dexemple, horizon 2050 Ngatep propose une substitution importante des combustibles fossiles vers llectricit, alors que Ngawatt sappuie de manire accrue sur la biomasse solide, le solaire thermique et les rseaux de chaleur. Dans la ralit, le choix du vecteur nergtique relvera de dcisions prises par des entreprises ou des particuliers sur la base de considrations conomiques, dans le champ contraint par la rglementation. Par consquent, les substitutions entre vecteurs dpendront la fois de leur comptitivit relative, et des incitations fiscales mises en place par le gouvernement. Lusage final de mobilit correspond au secteur des transports. Actuellement, cet usage est assur de manire prpondrante par des carburants liquides, et marginalement par de llectricit (1,5 %) et du gaz carburant (<1 %). Ces carburants 1 (essence, diesel, krosne) sont issus du raffinage de combustibles fossiles imports. A horizon 2050, les scnarios saccordent sur lintrt de faire voluer cette structure, en raison des tensions sur lapprovisionnement en ressources fossiles et des objectifs de diminution des missions de gaz effet de serre. Dans la plupart des scnarios, llectricit assure donc horizon 2030/2050 une part plus importante de lusage final de mobilit, au travers du dveloppement du vhicule lectrique et du transport ferroviaire. Les biocarburants se dveloppent galement. Le gaz carburant devient galement pour certains une solution pertinente, dautant plus que ce gaz pourra tre en partie constitu de biomthane produit partir de sources renouvelables ou de dchets, et transport aprs injection dans les rseaux gaziers. Enfin, il nest pas exclure que lhydrogne puisse jouer un rle pour la mobilit au-del de 2030 (cf. annexe Technologies).
3.4. Les volutions des cots de production, de prix et dventuels sauts technologiques sont des dterminants majeurs pour juger de la pertinence des scnarios tudis
Il existe de nombreuses incertitudes quant aux volutions technologiques, au cot de production et aux prix des combustibles fossiles dans le secteur nergtique. Ceci rend tout exercice de prospective difficile, car ces paramtres sont les principaux facteurs dvolution du mix nergtique franais. En effet, dans le contexte europen douverture des marchs et en raison de ses propres contraintes budgtaires, la marge de manuvre des pouvoirs publics au travers dinstruments fiscaux ou rglementaires est limite. Entre organismes et scnarios, les hypothses de cots de production peuvent parfois varier sensiblement, ce qui explique une partie des diffrences sur les mix lectriques proposs. Pour comparer les cots de production de diffrentes technologies, on peut utiliser lapproche par cots complets dtaille dans lencadr ci-dessous, mme si la seule comparaison de ces cots complets ne permet pas une apprciation globale de
(1) Actuellement, une part importante du raffinage est faite en Europe, mais cette industrie est actuellement en difficult, en raison principalement de surcapacits et de la distorsion cre par une dislisation excessive du parc automobile europen.
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lintrt relatif des diffrentes technologies. En effet, elle ninclut notamment pas, pour 1 les EnR, les externalits associes leur production .
Les cots complets de production de llectricit Les cots dinvestissement ne peuvent pas constituer le seul paramtre discriminant entre divers moyens de production. Les cots variables, exploitation et combustible, peuvent tre trs importants selon les moyens, comme par exemple pour le CCG, le prix du gaz constituant alors prs des trois-quarts du cot total. La mthode de calcul consiste faire le bilan actualis des dpenses prvisionnelles futures en comparaison avec la somme actualise des productions futures. Le dtail de cette mthode est dcrit dans par exemple lexercice cots de rfrence de la production lectrique mene priodiquement par la direction gnrale de lnergie et du climat (DGEC), qui a pour objet de comparer dans un cadre thorique dfini, les cots complets de production dlectricit selon les diffrentes filires afin dclairer les futurs choix dinvestissement. Ces cots de rfrence (base Europe) sont fonds sur les prix des nergies en Europe (2010 et 2011 pour le gaz naturel et le charbon) et sur des hypothses normatives, notamment en ce qui concerne le taux dactualisation et la dure de vie conomique des installations. Le diagramme ci-dessous est reproduit titre illustratif afin de mettre en vidence la structure des cots complets de chacun des moyens de production pour de nouvelles units.
160 140 120 100 25 80 60 40 20 0 5 7 10 39 5 33 2 9 2 9 13 53 27 4 16 13 34 4 16 9 77 121 /MWh Cots de production 2010 / 2011 par filires du secteur lectrique (nouvelles units) 29
64
(2 01 0)
(2 01 1)
te r.
uc l ai re
20 10 )
20 11 )
Eo lie n
G T
G T
ha rb o
Investissem ent
Cots opratoires
ha rb o
Energie
Cot CO2
Source Commission Energies 2050 ( partir dhypothses de lOCDE-AIE WEO 20112)
(1) Ces externalits sont la fois positives et ngatives. A titre dexemple, on peut citer comme externalit positive les impacts environnementaux, la fois en termes de baisse des polluants locaux ou des missions de GES (la mise en enchre des quotas dmission partir de 2013 amne nanmoins nuancer ce deuxime point). Les externalits ngatives lies la production sont par exemple les impacts sur les rseaux et sur lquilibrage offre/demande (besoin de capacits de substitution). (2) Taux dactualisation 8%, cots dinvestissement, nuclaire : 3 000 /kW, CCG :680 /kW, charbon : 1 600 /kW, olien : 1 200 /kW, dure de construction du nuclaire 7 ans, facteur de charge 7 400 heures (85%), sauf olien terre 2100 heures et en mer 3 000 heures, PV 1100 heures. Donnes prix : prix du gaz 19 /MWh(2010) et 31 /MWh (2011), charbon 74 /tonne et 93 /tonne, CO2 14 /tonne. Une analyse plus dtaille est propose en annexe du rapport.
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Eo lie n
ga z
ga z
rix
(p
(p
rix
PV
er
Ainsi, les moyens trs capitalistiques car comportant une forte part dinvestissement (nuclaire, mais aussi olien et solaire PV) sont trs sensibles au cot dinvestissement, au taux dactualisation et la dure dutilisation. A loppos, les CCG sont extrmement sensibles au prix du gaz. Le charbon a une structure de cots mieux rpartie mais est assez expos un prix du CO2 lev (ou une rglementation sur les niveaux dmissions). Ces cots complets sont utiliser avec les prcautions dusage. La variation de ces cots en fonction de la dure dappel du moyen de production peut tre importante (pour un mme cot au MW install, il nest pas indiffrent quune installation fonctionne 2000 ou 7000 heures). De nombreux autres dterminants extrieurs doivent tre intgrs, comme les conditions spcifiques du site (raccordement au rseau, approvisionnement en combustible, conditions de refroidissement, conditions climatiques de vent, densoleillement ou dhydraulicit, cot de dmantlement). Le service rendu au rseau nest pas non plus comptabilis (une nergie intermittente a moins de valeur quune nergie dispatchable). Les particularits de chaque centrale peuvent conduire des carts significatifs par rapport linstallation de rfrence. Une valuation conomique des scnarios sur la base des cots complets, avec des variantes, est prsente en annexe 4 de ce rapport. Une analyse des quatre options du mme type est prsente au chapitre 5. Le graphique ci-dessous reproduit les rsultats pour des hypothses de cot lev du nuclaire et de prix lev du gaz (les parts respectives des diffrentes filires sont reprsentes) :
100,0
Cots moyens du MWh par scnarios - 2030 cot du nuclaire haut - prix du gaz haut
CO2 Eolien
80,0 Solaire PV 60,0 ENR autres 40,0 Thermique classique Nuclaire nouveau 0,0
r R ef 2 TE 03 - S nu 0 c . or tir ba du s nu c UF Neg . at E 70 ep U FE % n uc 5 AR UF 0% . nu EV E 2 c AR A p 0% . ro nu E VA lo ng c. E AR AR PR . nu c E E a VA cc . V AR A l s 5 o E VA rtie 0 % r so n u nu c r ti ga c. e n CE uc z f A E or DG so NR t r ti EC fo e rt d C D G - En EA u n EC u er c 70 d DG % . E at nu EC ne a G c rd re . D at G n E a EC ne - " ell e rd 6 En ata 0 G W er da "40 " ta G W -" 20 " G W "
20,0
Nuclaire historique
R TE G lo b
Globalement, on peut retenir que les technologies de production aux cots complets de production les plus faibles sont aujourdhui celles utilisant des combustibles fossiles, le nuclaire et lolien terrestre. La dynamique dvolution la baisse des cots complets pour certaines filires EnR (PV notamment) laisse penser quelles pourraient galement devenir comptitives horizon moyen terme, mais cette dynamique est incertaine et fait lobjet de divergences importantes entre scnarios tudis. A titre dexemple, pour le PV au sol en 2030, lUFE estime un cot complet de
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al C
ha n
ce
180 /MWh (dont 19 /MWh pour le raccordement), alors que le WEO 2011 de lAIE, qui sert de base plusieurs scnarios table plutt sur 130 /MWh. Ngawatt, sans donner dvaluations chiffres des cots complets considre pour sa part que le PV devrait cet horizon tre comptitif par rapport aux autres technologies de production. Outre les technologies existantes, il est ncessaire de prendre en compte horizon 2030, et a fortiori 2050, le possible avnement de technologies de rupture, dont lmergence ouvrirait des perspectives importantes pour le mix de production nergtique. Parmi ces technologies, tudies en dtail dans lannexe technologie, on peut citer notamment le nuclaire de quatrime gnration, la capture et stockage de carbone, les applications lies au vecteur hydrogne, la mthanation etc. Certains des scnarios tudis sont dpendants de lmergence de technologies de ruptures, ce qui ne doit pas tre oubli lorsquon procde son analyse. Lquilibre offre/demande repose par exemple, dans le scnario Ngawatt, sur lmergence de la mthanation. Plus gnralement, peu de scnarios se proccupent des conditions dmergence de nouvelles technologies et de laptitude les industrialiser, que ce soit en termes de comptences humaines ou defforts de R&D. En particulier, il est difficile denvisager le dveloppement de la quatrime gnration nuclaire sans maintenir les gnrations actuelles.
3.5. Le dveloppement et le renforcement des rseaux sont des dfis relever dans la plupart des scnarios ce qui a un lien avec lvolution des changes internationaux
A horizon 2050, les volutions du mix proposes par les diffrents scnarios auront des impacts importants sur les rseaux, notamment lectriques et gaziers, ainsi que sur les changes internationaux. Les principaux impacts des volutions du mix de production se produiront pour les rseaux lectriques, la fois en termes de dveloppements physiques mais aussi de gestion. Au niveau europen, le remplacement des centrales fossiles par des centrales nergies renouvelables, dont certaines intermittentes, ainsi que la volont de crer un march unique de lnergie, impliquent le dveloppement important des grands rseaux de transport et des interconnexions (cf. annexe rseaux/marchs). Au niveau franais, des renforcements du rseau de transport seront ncessaires pour permettre le passage des flux transnationaux et assurer lquilibre offre/demande. Des dveloppements trs importants sont galement prvoir pour les rseaux de distribution, qui reprsentent plus de 70 % des investissements rseaux totaux dans les scnarios UFE. Enfin, afin dexploiter pleinement les potentiels de maitrise de la demande dnergie (cf. partie 4) et intgrer au mieux les nouveaux moyens de production, linformation donne au consommateur ainsi que la gestion du rseau devront devenir plus volues, au moyen notamment de compteurs intelligents. Certaines de ces volutions sont tendancielles, et se produiront quel que soit le choix de mix nergtique franais (renouvellement dinstallations, besoins de renforcements), dautres en revanche (certaines interconnexions, dveloppement des rseaux de distribution) lui sont intimement associes. En particulier, le dveloppement dnergies renouvelables dcentralises et intermittentes entraine des surcots pour le rseau lectrique dont il est ncessaire de tenir compte. A titre dexemple, lUFE estime quentre le scnario 70 % et celui 20 % nuclaire, les investissements cumuls dici 2030 dans le rseau lectrique augmenteraient de 15 % (de 135 Md 155 Md).
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En ce qui concerne le rseau gazier, des renforcements du rseau de transport et le dveloppement de nouvelles interconnexions sont dores et dj prvus pour permettre une diversification des approvisionnements. En fonction des substitutions dusage entre vecteurs nergtiques dans le rsidentiel tertiaire et du dveloppement de linjection directe de biomthane, le rseau de distribution pourrait galement tre amen voluer. De plus, on retrouve comme pour llectricit lvolution vers des rseaux et des compteurs plus intelligents . Lvolution du mix de production lectrique (remplacement du nuclaire par un mix quilibr de production CCG/EnR par exemple) pourrait susciter des besoins dadaptation du rseau de gaz ne serait ce que pour grer les pointes de consommation, mme sil devrait disposer, grce aux dveloppements de capacit dj dcids, des marges ncessaires pour le transport. Si le vecteur gaz se dveloppait de manire importante pour les usages chaleur et mobilit, ou si le rseau gazier devenait un moyen de stocker le surplus de production lectrique (sous forme dhydrogne ou de mthane), des volutions seraient alors prvoir. Enfin, outre les rseaux lectriques et gaziers, les rseaux de chaleur et de froid pourraient galement tre amens prendre une importance grandissante.
Stockage dlectricit base dhydrogne et sur la mthanation Des techniques de stockage de llectricit par dissociation de leau ou du CO2 sont actuellement ltude chez GDF Suez, Areva, Solvay-Rhodia, le CEA ou LAir Liquide et dans les pays voisins chez E.ON, DONG Energy ou Siemens. Si ces deux techniques poursuivent le mme but, il convient de les traiter successivement, en commenant par le stockage de lhydrogne car ce dernier intervient galement dans la mthanation . Le stockage dlectricit base dhydrogne La transformation des kWhe (lectriques) en hydrogne par lectrolyse alcaline a un rendement aujourdhui de 60 % environ. En admettant que linjection directe de lhydrogne dans linfrastructure gazire soit possible1, la reconversion de cet hydrogne en kWhe implique galement des pertes de 50 % environ. En effet, les meilleurs CCG ont actuellement un rendement de 60 %, mais qui risque dtre dgrad en prsence dhydrogne2. Il convient galement de comptabiliser les pertes dues lexploitation (compresseurs et pompes divers) et sur les rseaux lectriques. Le rendement global actuel pourrait donc tre proche de 30 %. Le rendement des lectrolyseurs pourrait samliorer dans le futur et atteindre 70 % en 2020. Les CGG prsentent par contre dj des performances trs leves qui nvoluent plus beaucoup : la seule faon daugmenter leur rendement est de recourir la cognration, ce qui implique un besoin de chaleur de relativement basse temprature proximit et dans le mme temps. Les lectrolyseurs actuels doivent fonctionner en continu afin dassurer la puret des gaz rcuprs, ce qui exclut a priori leur utilisation pour absorber les excdents de production olienne et solaire. Si toutefois, cela devenait techniquement possible, ces matriels ont un cot actuel dinvestissement important - environ 2500 /kW, sans inclure toutes les dpenses dinfrastructures ce qui les rend galement inadapts conomiquement.
(1) Ce qui donne de l Hythane . Des recherches tel que le projet europen Naturalhy ont dmontr la capacit des ouvrages existants accepter un taux dhydrogne jusqu 10 voire 20 %. Cependant lhydrogne prsente des caractristiques physico-chimiques trs diffrentes du gaz naturel, ce qui ncessite une maitrise de la dilution et peut poser des difficults de maintien de la qualit du gaz.. (2) Le PCI de lhydrogne est infrieur celui du mthane.
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En effet, si le but est le stockage de lnergie intermittente non consomme, les oliennes ayant une production annuelle de 2100 heures et le solaire PV de 800 1200 heures suivant la rgion, ces lectrolyseurs ne fonctionneront que quelques centaines dheures par an, ce qui les rentabilisent trs mal. Un calcul rapide montre que les MWh lectriques restitus auraient un cot de un ou plusieurs ordres de grandeurs suprieur leur prix actuel sur les marchs de gros. Ce calcul est bas le cot de production de lENR, et non sur une valeur nulle qui reflterait le caractre fatal de cette nergie quand elle ne peut pas tre utilise. En effet, cela reviendrait reporter le cot sur lENR en question, lamortissement de son investissement devant alors se faire sur une dure d'utilisation plus courte. Pour tre exact, il conviendrait de faire un bilan conomique d'ensemble de lensemble ENR + stockage, configuration qui pourrait correspondre celle que devrait mettre en place un producteur dENR qui les gestionnaire de rseau imposeraient de dlivrer une lectricit dispatchable . Les cots pourraient baisser dans le futur, certains industriels voquant des cots infrieurs 660 /kW pour des lectrolyseurs de grande taille (suprieure 100 MW) et des progrs devraient tre raliss sur le comportement des lectrolyseurs en production intermittente. La recherche sur les lectrolyseurs haute temprature, qui pourraient tre mieux adapts un fonctionnement en dentelle , continue. Si lhydrogne devait tre utilis dans une filire qui lui est propre (cest--dire sans emprunter celle du gaz naturel et qui est comptabilise ici cot nul), il conviendrait dintgrer les cots dinvestissement et dexploitation de cette nouvelle filire, et en particulier du stockage, aujourdhui encore peu mature technologiquement et trs consommateur dnergie (pour la compression en particulier). Ce serait le cas si lHydrogne devait tre utilis pour la traction des vhicules et lensemble de la filire devrait tre analyse du point de vue systmique et pas seulement du point de vue du vhicule par exemple : production, stockage, transport, distribution et transformation en lectricit in-situ (piles combustible). Le stockage dlectricit base de mthane Pour saffranchir de ces contraintes difficult, la mthanation1 ou conversion catalytique directe du CO2, consiste rduire du CO2 grce lhydrogne pour produire du mthane de synthse. Cette technique est aujourdhui utilise notamment dans le secteur chimique, et les catalyseurs utiliss sont galement les mmes que pour ltape de mthanation du CO dans la production de biomthane par gazification de la biomasse ligneuse. Les rendements de conversion (hors production de lhydrogne) couramment admis sont de lordre de 80 %, avec une raction fortement exothermique produisant de la chaleur 350C dont la valorisation permet daugmenter le rendement global. Laddition des procds dlectrolyse et de conversion catalytique fonctionnant de manire synchrone aurait donc un rendement cible de 50 % hors rcupration de chaleur, et produit du mthane injectable dans les infrastructures gazires existantes. Dautres procds intgrs dlectro-hydrognation du CO2 ou dlectro-rduction du CO2 saffranchissent de la cration de lhydrogne intermdiaire en convertissant directement le CO2 en CH4. Ces procds intressent particulirement les acteurs franais (GDF Suez, Areva, Solvay-Rhodia, le CEA) avec des projets tels que ElectroHgena. Les rendements thoriques attendus sont suprieurs 75 %.
(1) A ne pas confondre avec la mthanisation, qui consiste rcuprer le mthane mis lors de la fermentation de la biomasse ou des dchets.
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Ces techniques ncessitent de capter et de stocker temporairement le CO2, technique encore coteuse, dont il convient dintgrer les cots un bilan global1. Le cot dune installation de mthanation est encore incertain, mais doit tre intgr ce bilan global. Une valuation complte se devrait galement dintgrer tous les cots des importantes infrastructures ncessaires linterconnexion de tous ces fluides (rseaux dlectricit, rseaux et stockage de CO2, dH2 et de CH4), loptimisation du bon niveau de dcentralisation des diverses productions tant par ailleurs dlicate. Pour des raisons autant techniques quconomiques, les procds de stockage via le CH4 et mme lH2 semblent encore loin de la maturit. Llectrolyse tant un procd dj ancien, dimportantes ruptures technologiques semblent ncessaires avant quelle puisse tre dploye grande chelle.
Un dernier enjeu prendre en compte est lvolution du solde des changes nergtiques franais. Ce solde va notamment tre impact par la rduction de surcapacit et en cas de changement de la comptitivit du parc de production lectrique franais ou de variation des besoins en combustibles fossiles. En particulier, un remplacement du nuclaire par dautres capacits de production aurait pour effet, au moins court/moyen terme, de dgrader la comptitivit du parc de production franais, donc le solde des changes lectriques. Les scnarios appuys sur des modlisations supranationales peuvent estimer finement cet effet. Ainsi, entre les visions 2030 rfrence et nuclaire bas de RTE, le solde exportateur passe de 65,9 1,4 TWh. Les scnarios bass sur des visions purement nationales, en revanche, doivent se contenter dhypothses exognes sur le solde des changes. Ainsi, Enerdata fixe les exportations 100 TWh ou 1 TWh en fonction du scnario tudi. Dans lexercice ralis par lEcole des Mines (CMA), les exportations sont dpendantes des cots de production du parc install, et varient ainsi selon les scnarios considrs. Le scnario Ngawatt privilgie la production nationale et lautonomie locale. De manire gnrale, il parat important de retenir que le degr dinterconnexion croissant des systmes lectriques et gaziers europens les rend de plus en plus interdpendants. Les changes ont tendance optimiser le fonctionnement global du systme nergtique, tant en termes de cots que dmissions de CO2 (y compris pour les pointes dlectricit), mais les hypothses prises par les scnarios quant au solde des changes devraient tre cohrentes avec les visions nergtiques des pays voisins (cf. partie 2), ce qui nest pas toujours le cas.
4.
Enjeux transverses
L'objectif de cette analyse est de dterminer l'impact des systmes nergtiques reprsents par les scnarios sur diffrents paramtres, certains ayant t proposs dans la lettre de mission du ministre. Dans la mesure du possible, c'est--dire quand les donnes sont disponibles, des valuations ont t tentes sur : les investissements ; les cots de production et les prix de l'nergie ;
(1) Comme pour les EnR, on peut considrer que le CO2 capt est fatal, mais il convient alors den intgrer les cots la production dlectricit, ncessaire la production de lhydrogne et/ou du mthane qui sen trouveront renchris. Le rendement des CGG ne sera plus de 60 % mais peut-tre de 50 % (source AIE).
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la facture nergtique et la scurit des approvisionnements de la France ; la protection de l'environnement en particulier la lutte contre le changement climatique (missions de CO2) ; l'acceptabilit sociale des solutions ; les emplois.
4.1.
Impacts des options sur les investissements
Afin d'estimer les investissements consentir, il convient de tenir compte la fois des investissements de production, visant renouveler les capacits installes ou en dvelopper de nouvelles, ceux lis au rseau de transport et de distribution et ceux destins la maitrise de l'nergie (MdE). Ce calcul a t propos par Global Chance et l'UFE. Le CEA (pour une anne de rfrence place en 2025) se limite aux aspects production et rseau, tandis qu'Areva a effectu un calcul uniquement sur la partie production. Il convient de souligner que ces estimations permettent d'avoir un ordre de grandeur avec bien entendu des incertitudes importantes. C'est le cas en particulier sur les hypothses d'investissements unitaires par technologie de production. C'est galement le cas pour le cot du dmantlement gnralement non pris en compte pour les scnarios de sortie du nuclaire. Par ailleurs, les effets sur les capacits de stockage mettre en place ne sont a priori pas pris en compte. Sur la partie rseau un consensus se dgage pour considrer que le dveloppement des EnR s'accompagnera d'un surcot au niveau du rseau de transport et de distribution. Global Chance value ainsi la partie rseau du scnario "tout EPR" 128 Md et 141 G pour le scnario "sortie du nuclaire". L'UFE a effectu un calcul dtaill qui met en vidence le poids majeur des investissements lis la distribution : ils se situent dans une fourchette de 99 111 Md contre 36 44 Md pour le rseau de transport. Au total, l'UFE estime l'ensemble de ces cots entre 135 Md (70 %), 147 Md (50 %) et 155 Md (20 %). La hirarchie par rapport Global Chance est donc la mme et les ordres de grandeur ne sont pas trop loigns. Ces montants doivent tre considrs avec prudence et des doutes subsistent sur le bon fonctionnement court ou moyen terme dun parc qui comporterait un trop fort taux dnergies intermittentes. Pour la matrise de la demande dlectricit (MDE), les chiffres divergent en revanche dans des proportions importantes. Le montant de 70 Md propos par l'UFE porte en effet sur une rduction de la consommation annuelle de moins de 50 TWh. Pour le scnario "Sortie du nuclaire" de Global Chance, qui est le seul proposer un effort trs important en matire de MDE, l'estimation est de 101 Md pour une baisse de la consommation de l'ordre de 160 TWh. Linvestissement est donc 1 400 /MWh/an pour lUFE et 630 /MWh/an pour Global Chance ce qui ne parat pas cohrent.
Graphique 11 : Investissements cumuls de production dlectricit, rseau et MDE en 2030 Scnarios Global Chance et UFE - en Md - et 2025 CEA
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600 500 400 300 200 100
Inve s tis s e m e nts 2030 (CEA 2025)
U FE 20 %
U FE 50 %
U FE 70 %
Global chance Tout E P R
Global chance S ortie
C E AS ortie contrainte
Production
r s e au
MDE
Le bilan de la totalit des investissements proposs par Global chance et l'UFE fait d'abord apparatre l'importance des investissements consentir sur les 20 prochaines annes, compris entre 300 et 450 Md. Un point important noter concerne l'avantage en termes d'investissements pour les scnarios qui prolongent le parc nuclaire existant, par rapport tous les autres scnarios : le scnario de remplacement de l'ensemble du parc nuclaire par des EPR, ce qui signifie la fermeture prmature du parc existant, a ainsi t estim 450 Md par Global chance. Ce rsultat est li aux hypothses prises sur la fermeture du parc mais aussi en termes de capacits installes trs importantes et de cots 1 unitaires pour l'EPR galement trs levs ; les scnarios qui favorisent le dveloppement des nergies renouvelables (sortie du nuclaire, CEA et UFE 20 %) sont galement plus coteux, compris entre 400 et 500 Md ; le montant s'tablit 380 Md pour un scnario 50 % de nuclaire et 320 Md dans l'hypothse du maintien de la part du nuclaire 70 % avec prolongation des units existantes de 40 58 ans.
Ce rsultat plus favorable s'explique par le fait que le cot de prolongation des units existantes est nettement moins capitalistique par rapport au dveloppement de nouvelles units EPR ou EnR. Le surcot li aux mesures prendre suite au rapport de l'ASN, non prise en compte dans ces analyses, ne modifie pas cette conclusion (voir chapitre 3). Globalement le surcot d'une sortie du nuclaire par rapport au prolongement du parc nuclaire est estim : 350 Md en 2025 par le CEA dans un scnario de sortie totale du nuclaire ; entre 50 et 112 Md en 2030 par UFE dans le cadre d'un scnario de sortie partielle (50 et 20 % respectivement).
(1) Le scnario Global Chance ne tient pas compte du nuclaire historique, le parc tant remplac entirement par des EPR en 2030, ce qui n'et pas raliste. Ensuite, la puissance en EPR retenue est trs importante (75 GW) compte tenu d'un taux d'utilisation faible (6 000 h) et de l'absence de dveloppement concomitant d'EnR (seulement 4 GW d'olien, cest--dire moins quaujourdhui). Enfin, le cot unitaire d'investissement retenu est trs lev (4 5 Md par GW).
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C E AS ortie ss cont.
du nuclaire
C O2
C E A 70 %
L'analyse 2030 ne permet pas d'avoir une vision complte puisque, pour ce qui est du nuclaire, la plupart des investissements devront tre faits partir de cette priode. La prolongation des centrales permet en effet de diffrer les investissements consentir. Areva a fait cet exercice uniquement sur la partie production en mettant en avant un surcot important dans le cas d'une sortie du nuclaire remplace par des EnR. Cette solution serait pnalise par une capacit plus importante installer (276 GW) par rapport au scnario nuclaire (160 GW). Un travail plus large reste finaliser afin de tenir compte de l'ensemble des impacts (production, rseau, MDE, dmantlement...). Graphique 12 : Investissements cumuls de production dlectricit, en 2050 Scnarios Areva
700 600 500 400 300 200 100 0 Areva - 50 % Areva - Sortie + EnR fort Areva - 70 % - prolong. Areva - Sortie + fossiles fort Areva - EPR acclr 70 % Md Investissem ents production 2050
4.2.
Impacts des options sur les cots unitaires et les prix de l'lectricit
L'analyse des cots unitaires de production dlectricit pour les scnarios qui ont prsent des rsultats (Global chance, CEA, UFE et Areva) met certes en vidence une hausse lhorizon 2030, quel que soit le scnario, mais avec de fortes disparits.
Graphique 13 : Cot unitaire de production dlectricit en /MWh en 2010 et 2030 - Scnarios Global Chance, CEA, UFE et Areva
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UFE20 %
UFE50 %
UFE70 %
Arevasortie + fossiles
Arevasortie + EnR
Globalchance 0%
CEAref. 70 %
100 90 80 70 60 50 40 30
/MWh
Cout unitaire de production
93
90
93
80
90
69
78
67
66
47
Areva50%
Areva70%
51
56
ArevaEPRacclr 70%
CEASortie sscont.
59 Globalchance Tout EPR
2010
Par rapport 2010 dont le cot moyen est estim autour de 50 /MWh, les cots 2030 sont en effet valus : entre 80 et 95 /MWh dans l'hypothse d'un fort dveloppement des EnR Scnarios Global chance et CEA (0 %), Areva et UFE (20 %) ; entre 70 et 80 /MWh pour une part de 50 % du nuclaire Scnario UFE et Areva ; entre 50 et 65 /MWh dans le cadre du maintien du nuclaire 70 % (avec prolongation de la dure de vie) Scnarios UFE, CEA et Areva ; entre 60 et 100 /MWh dans l'hypothse d'une acclration du dploiement de l'EPR. Scnarios Areva et Global chance.
Les scnarios ayant une part EnR importante prsentent donc des cots de production moyens plus levs (70 100 /MWh) par rapport aux scnarios maintenant une part constante pour le nuclaire (50 65 /MWh). Cela traduit la structure des cots que l'on peut l'envisager en 2030, qui maintient un avantage pour l'option nuclaire. Lordre de grandeur de limpact sur le cot de production dun dveloppement massif des ENR dans le parc serait de lordre de 50 100 % de plus, par rapport une poursuite du nuclaire. Limpact tant dautant plus important que la dure dexploitation du parc actuel serait longue (et donc les cots de production bas). Le seul scnario qui indique une vision radicalement diffrente est celui de Global Chance, qui dbouche sur un cot de production trs lev avec un parc uniquement EPR, mais ce scnario n'est pas raliste. Un parc laissant une forte part au gaz serait nettement moins onreux, mais avec des missions de gaz effet de serre en forte hausse.
CEASortie contrainte
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98
Le cot de l'intermittence li aux nergies Les contraintes poses par les nergies intermittentes sur le systme lectrique ne sont pas toujours explicitement chiffrs en termes de cot unitaire dans les analyses proposes. Le World Energy Outlook (WEO 2011) de lAIE les a valu entre 5 et 25/MWh incluant les couts de capacits de secours prvoir (3-5/MWh), les couts d'ajustement pour compenser les fluctuations du rseau (1-7/MWh) et les cots de raccordement et de renforcement du rseau (2-13/MWh). (Voir annexe 8 "Rseau/March).
Il convient de noter que la vision d'une acclration de l'EPR dans le mix aboutit des carts importants entre les donnes Areva (60 /MWh) et Global Chance (100 /MWh). Ceci traduit bien entendu des carts significatifs au niveau des hypothses avec un cot unitaire d'investissement trs lev choisi par global Chance ainsi que des dures annuelles de fonctionnement rduites, comme expliqu prcdemment. Les analyses sur le prix sont trop disparates dans leurs approches pour tre compares. Il convient toutefois de signaler l'approche retenue par l'UFE qui intgre 1 2 la fois le cot de l'nergie (production), le cot rseau (TURPE ), la CSPE et les taxes. L'analyse met en vidence : une progression du prix pour le client final, particulier ou industriel, d'ici 2030 quel que soit le scnario ; une progression plus importante du prix pour les scnarios rduisant la part du nuclaire. Par rapport au scnario "70 % de nuclaire", le prix final d'un scnario "20 %" serait plus lev de 25 % pour un particulier et de 35 % pour un industriel. Graphique 14 : Prix de l'lectricit en /MWh pour les particuliers et industriels en 2010 et 2030 Scnarios UFE 20, 50 et 70 %
250 /MWh 200 35 150 25 8 39 50 54 0 U FE 70 % U FE 50 % U FE 20 % 2010 74 86 101 40 20 0 U FE70 % U FE50 % U FE20 % 2010 48 32 18 100 44 45 23 46 prixauxparticuliers 160 /MWh 140 120 Taxes CSPE Rseau(Turpe) Production 80 8 60 18 66 78 93 100 18 21 23 22 prixauxindustriels 24 23 CSPE Rseau(Turpe) Production
40 24
Global Chance retient une autre approche calculant la facture annuelle (consommation x cot unitaire) pour la collectivit en intgrant les cots de
(1) Tarif d'utilisation des rseaux publics d'lectricit. (2) Instaure en 2003, la contribution au service public de llectricit (CSPE) visent couvrir les charges lies la cognration et aux nergies renouvelables, la prquation tarifaire dans les zones insulaires, et aux dispositifs sociaux en faveur des clients en situation de prcarit.
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production, les cots de transport et les cots lis la MDE. La comparaison aboutit des cots moyens plus faibles mais une facture plus leve pour le scnario "tout EPR" par rapport au scnario "sortie du nuclaire". Il faut y voir la combinaison dun arrt rapide du nuclaire actuel, remplac par un nouveau nuclaire cher (80 105 /MWh). En outre, le programme de MDE nest pas pris en compte dans le scnario nuclaire (hypothse juge non raliste par les auteurs), ce qui augmente les capacits nuclaires installs (75 GW contre 65 GW au maximum dans la plupart des autres scnarios). Il convient galement de rappeler que ce scnario s'appuie sur une baisse trs importante de la consommation d'lectricit d'ici 2030, probablement irralisable en si peu de temps. Le raisonnement de la baisse de la facture ne tient donc plus si l'on prend en compte la rfrence de comparaison fausse (tout EPR en 2030) et la baisse drastique de la consommation. Tableau 1 : Facture globale annuelle d'lectricit et cot moyen en 2031 Pour les scnarios Global Chance (Source Global Chance)
Scnario Tout EPR Production (Md) Transport distribution (Md) Maitrise de la demande (Md) Total facture 44 - 53,8 26 0 79 79,8 Scnario Sortir du nuclaire 27,6 35,9 19,4 8,1 55,1 63,4
Cot moyen en /MWh
140 160
162 185
4.3. Impacts des options sur la protection de l'environnement en particulier la lutte contre le changement climatique
Dune manire gnrale, les missions de CO2 du systme lectrique franais sont fortement influences par une sortie mme partielle du nuclaire. En effet, le remplacement des capacits nuclaires par des nergies renouvelables ncessite en parallle une plus forte sollicitation des centrales thermiques, voire linstallation de nouvelles capacits. Ces dernires peuvent fournir de llectricit en base et en semibase mais sont aussi appeles pour pallier lintermittence/variabilit qui caractrise certaines formes de production dlectricit dorigine renouvelable (photovoltaque, olien). Seuls des scnarios intgrant dimportantes capacits de stockage dnergie pour faire face au problme de lintermittence, dimportantes capacits dinterconnexions pour bnficier du foisonnement des productions, des smart grids , des efforts extrmement consquents de matrise de la demande dnergie, ou encore le dploiement dimportantes capacits de CSC (captage et stockage du carbone), peuvent esprer atteindre des niveaux dmissions comparables ceux obtenus si on maintient la place du nuclaire dans le mix de production dlectricit son niveau actuel. Cependant, compte tenu des dlais ncessaires au dveloppement et la diffusion des technologies indispensables leur ralisation, la construction de centrales thermiques sera invitable pendant une priode transitoire, ce qui sera lorigine dune hausse des missions court terme. Cest dailleurs bien ce que prvoit le gouvernement allemand, avec 10 GW dici 2013 suivi de 10 GW supplmentaires horizon 2022.
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Les analyses proposes sur ce sujet mettent en vidence cette hausse des missions en 2030 avec le recul de la part du nuclaire dans le mix : pour mmoire : 32 Mt en 2010 ; part de 70 % : 16 Mt ; part de 50 % : 23 44 Mt ; part de 20 % : 100 Mt.
Le scnario Global chance parvient stabiliser les missions (28 Mt en 2030) en raison de l'hypothse retenue en termes de rduction drastique de la consommation dnergie, notamment fossile. C'est cette condition que le recours aux nergies fossiles en compensation des EnR ne dtriore pas le bilan CO2. Graphique 15 : missions de CO2 2030 des diffrents scnarios par origines
Emissions de CO2 par scnarios - 2030
120,0 100,0 Mtonnes 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0
bi RT lan E 20 ha 1 r nc RT ef 2 0 e E 0 - S nu 30 o r c. tir ba du s n N UF e u c E ga . UF 70% te p E n AR U 50 uc F . % E E AR VA 2 nu 0 EV pr % c. n A ol AR A E ong uc. E R PR . AR VA EV a nuc EV so A cc . A rtie 50 lr % so rti nuc nu e CE nu gaz c. DG A c E fo so N r t EC rti R DG f e C EC En E du ort DG - er A 7 n EC En dat 0% uc. a e DG nu rd EC En ata Gre c. - erd - " nel En at 60 le er a - G d a "4 W ta 0 G " -" 20 W" G W " lo ba lC
Charbon CCG (Gaz) Moyens de pointe (TAC au Fioul) Cognration
Il convient de souligner que ces rsultats ne reprsentent qu'une partie de la problmatique des missions de CO2 et devraient tre replacs dans le cadre plus gnral du bilan nergtique. En effet les transferts d'usage peuvent fortement impacter les bilans CO2, l'image d'un recours accru de l'lectricit dans le secteur des transports. A titre d'illustration, les missions de CO2 pour le scnario toute nergie de Negatep s'lvent 20 Mtep pour le seul secteur lectrique et 117 Mtep au total pour la France, ce qui est proche des objectifs du "facteur 4". Pour mmoire, le gaz (CH4, mthane) est un puissant gaz effet de serre, dont la capacit radiative est de 20 100 fois celle du CO2. Les fuites lextraction ou sur le rseau gazier peuvent donc avoir un impact trs important sur le bilan global mais ne sont sont pas comptabilises ici.
RT E
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Enfin, pour des horizons lointains comme 2050, les incertitudes lies aux scnarios climatiques devraient tre estimes, comme la baisse des consommations en hiver, l'augmentation des fortes chaleurs pouvant entraner une forte hausse de la climatisation ou les impacts sur certaines units de production, notamment l'hydraulique, mais aussi le nuclaire.
4.4. Impacts des approvisionnements
options
sur
la
facture
nergtique
et
les
Le nuclaire actuel permet dexporter dimportantes quantits dlectricit ds que la courbe de charge est basse. Ces flux dlectricit sont valoriss dans la facture nergtique de notre pays et une diminution des capacits nuclaires rduira ces flux, ce qui entranera une dgradation de la facture globale. Dautre part, une plus forte sollicitation des centrales thermiques, lorsque cest le cas dans les scnarios, ncessitera une importante hausse des imports en combustibles fossiles (gaz essentiellement) qui ne pourra pas tre compense par une baisse de la consommation duranium par le parc nuclaire, compte tenu de la diffrence dchelle entre les volumes (voir chapitre 2). De plus, une modification importante du mix avec un fort dploiement doliennes et de panneaux photovoltaques, induira dimportantes importations dquipements et de matriaux (dont des terres rares), ce qui psera sur la balance commerciale, sauf si les filires nationales saffirment et exportent autant quelles importent. En toute rigueur, il sagirait galement de prendre en compte les effets de substitution dnergie et les transferts dusages qui en rsulteraient, ces derniers joueront immanquablement sur la nature des changes internationaux aussi bien en termes de combustibles fossiles, quen termes dquipements et de matriaux. Plusieurs scnarios estiment limpact sur la facture nergtique, restreinte au primtre de la production dlectricit, du changement de mix lectrique. Ainsi, dans les trois scnarios de lUFE, seul le scnario de maintien du nuclaire permet de conserver une facture quilibre, la valorisation des changes dlectricit compensant les importations en combustibles, pour les autres scnarios cet quilibre nest plus maintenu. Il convient de souligner que l'UFE sest volontairement limit la facture de combustibles, faute de donnes fiables sur le niveau dimportation des quipements. Le CEA estime le diffrentiel de la facture nergtique pour les 3 scnarios en se limitant valuer le cot des importations en gaz pour la production de llectricit. Les scnarios AREVA procdent des calculs un peu plus prcis en prenant en compte les dpenses lies aux achats de gaz, charbon, uranium et de CO2, ainsi que les revenus lis aux exportations dlectricit. Rappelons (voir chapitre 2) la modestie actuelle des importations duranium pour alimenter le parc franais : les cots sont infrieurs au milliard deuros. Ce montant dcrit la faible part de luranium dans le cot de production du nuclaire (de lordre de 5 %) rendant peu sensible la facture nergtique aux fluctuations du prix de luranium.
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Graphique 16 : Dgradation de la facture nergtique au primtre production de llectricit dans les variantes maintenant le nuclaire (rouge), le maintenant seulement partiellement (jaune), ou en sortant quasiment totalement (bleu) en Md/an
On constate dans la plupart des scnarios quune sortie du nuclaire dgraderait de faon trs consquente la facture nergtique de la France, dautant plus si on comblait le diffrentiel de production par de la production issue des centrales fossiles. Nanmoins, la balance serait dgrade mme pour des scnarios avec une forte pntration des nergies renouvelables, notamment cause des centrales thermiques indispensables la scurit dapprovisionnement (garantie de fourniture dlectricit). Lampleur de la dgradation dpendrait de la possibilit de disposer dun foisonnement suffisant de la production dlectricit intermittente, via les capacits dinterconnexions. Toutefois le scnario Ngawatt se distingue des autres par une facture nergtique trs peu dgrade. Les concepteurs de ce scnario revendiquent dailleurs une volont dindpendance nergtique tous les niveaux du territoire. Grce la mthanation et une forte substitution vers les usages de gaz qui serait, horizon 2050, presque essentiellement issu de la mthanation ou de la mthanisation biogaz et ne serait donc pas import, le scnario serait moins vulnrable aux fluctuations de ces nergies intermittentes et naurait pas besoin de centrales thermiques en back-up. Ces solutions proposes par Ngawatt n'ont nanmoins pas t chiffrs alors que leur cot risque d'tre sensiblement plus lev par rapport aux options traditionnelles (voir encadr mthanation page 29). A titre d'illustration, le tarif d'achat du biogaz (base fvrier 2011) se situe entre 50 et 103 /MWh, valeurs largement au dessus du prix du gaz naturel (20 30 /MWh environ depuis 2006). Batir un scnario en s'appuyant largement sur cette filire, soutenue par ailleurs dans le cadre des objectifs du Grenelle de l'environnement, prsente donc un risque important. L'indpendance nergtique se paiera au prix fort. Au-del de la facture nergtique, le recours du de gaz naturel en appoint dans la plupart des scnarios fort contenu en EnR soulve la question de la scurit des approvisionnements. Si le march gazier offre de plus en plus une certaine souplesse dans les approvisionnements, grce en particulier au commerce par bateaux (GNL), il n'en reste pas moins vrai qu'une dpendance croissante est source de vulnrabilit en termes d'approvisionnements. Les vnements rcents en Afrique du Nord (Egypte,
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Libye), les tensions au Moyen Orient ou une possible cartellisation du march sont autant de risques potentiels dont il convient de tenir compte. La diversification des sources mais aussi des routes dacheminement, les contrats de long-terme, le dveloppement attendu des gaz non conventionnels dans le monde et mme en France, ainsi que les perspectives du biogaz, peuvent conduire une vision plus optimiste pour le march gazier l'avenir.
4.5.
Impacts des options sur l'acceptabilit sociale des solutions
Le problme de l'acceptabilit, soulign par tous comme un enjeu critique, n'a pas t vraiment pris en compte par les auteurs dans le cadre des scnarios proposs dploys sans contraintes socitales. Seul lUFE envisage les problmes dacceptabilit, notamment sous langle du prix au consommateur mais aussi sous langle de limplantation des nergies renouvelables, notamment des oliennes. Dans le cas dun mix compos principalement de nuclaire ( 70 %), et dnergies renouvelables, entre 20 GW (scnario Areva) et 44 GW (scnario UFE) doliens terrestres et 16 GW doliens en mer devraient tre construites. Daprs les calculs de la Commission, cela reprsenterait d'ici 2030 entre 1 7 000 et 15 000 oliennes sur terre, et environ 2000 oliennes en mer . Aujourdhui, 3 550 units terrestres sont rparties sur le territoire franais, zro en mer. Au-del de lacceptabilit des turbines elles-mmes, celle de lignes lectriques de distribution est aussi un point important, mme si ce problme de construction de nouvelles lignes se retrouve aussi dans le dveloppement de toutes nouvelles units de production, comme le nuclaire, les centrales gaz etc. Si les sondages font apparatre que le risque nuclaire et celui des dchets sont les deux principales proccupations qui pourraient freiner le nuclaire en France, aucun scnario analys ici na chiffr les impacts en termes de dchets par exemple des diffrentes alternatives. Si ces considrations dimplantations et de risques sont dterminantes, le prix rsultant de la politique nergtique le sera encore plus (voir lannexe Acceptabilit). Soulignons ici que lUFE indique que le prix au consommateur devrait monter de manire substantielle mesure que le systme saffranchit du nuclaire. Dun autre ct, les sondages indiquent que trs peu de Franais accepteraient de voir ce prix renchri de + 20 %, soit moins que laugmentation du prix dans un scnario 70 % de nuclaire (augmentation de + 27 % 2030 par rapport 2010). Il convient galement des souligner que certains scnarios proposent des volutions socitales radicales, qui, au del des difficults de leur mise en uvre, sont parfois loin d'tre partages. C'est le cas du Scnario Ngawatt avec par exemple lhypothse dune stabilisation du nombre dhabitants par foyer 2,2, une diminution importante du nombre de kilomtres parcourus grce une densification de l'espace, ou une modification du rgime alimentaire. Si certains choix sont certainement bnfiques d'un point de vue de l'efficacit nergtique, ils pourraient se trouver en difficult par rapport des tendances lourdes comportementales. Un scnario qui ouvre des voies de rflexions mais qui pourraient se heurter sa mise en uvre (problme technique, conomique en plus).
(1) On prend ici comme hypothse quun arognrateur fournit une puissance de 3 MW sur terre, et 8 MW en mer.
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4.6.
Impacts des scnarios en termes demplois
Peu de scnarios existants se lancent dans un exercice complet destimations des impacts macroconomiques, notamment en termes demplois. Nous indiquons ici les chiffres fournis par quelques uns des scnarios prcdemment cits, sans pour autant les endosser. En effet, aucun exercice publi ne nous semble prendre en compte lensemble des effets sur lemploi. Rappelons quil faut distinguer les emplois directs du secteur, les emplois indirects (gnralement les sous traitants) et les emplois induits, c'est--dire ceux cres ou dtruits dans les autres activits de lconomie par des mcanismes macroconomiques (notamment leffet prix sur les revenus et donc sur les dpenses, leffet prix sur l'industrie en matire de comptitivit et donc dexport, effets en retour du solde de la balance courante). Pour tre tout a fait complet il serait aussi ncessaire de tenir compte de l'effet sur les dpenses publiques du dveloppement des EnR. Ces nergies ncessitent pour la plupart des subventions qui pourraient tre affectes d'autres dpenses ventuellement plus cratrices d'emplois. Ce point n'est en gnral pas pris en compte dans la mesure o le dveloppement des EnR s'inscrit dans une stratgie de politique nergtique soutenu lors du Grenelle de l'environnement. Areva a propos une analyse visant dterminer les destructions possibles d'emplois en fonction du poids du nuclaire dans le mix franais, qui aboutit une destruction comprise entre 250 000 pour une rduction 50 % et 500 000 emplois dans le cas d'une sortie. Ces estimations, bases sur les calculs effectus par PWC en 2011, ne concernent que les emplois du nuclaire (directs de 125 000, indirects, induits de 285 000 puis leffet perte de la capacit dexport de la filire de 100 000). Cet exercice est parcellaire car il ne tient pas compte des emplois directs, indirects et induits par le remplacement de tranches nuclaires par dautres moyens de production. Tableau 2 : Pertes d'emplois dans le nuclaire en fonction de sa part dans le mix
En milliers quivalent temps plein Emplois directs Emplois indirect et induits Emplois potentielles lis l'export Total 50 % 45 000 100 000 100 000 250 000 Sortie du nuclaire 125 000 285 000 100 000 500 000
Source : AREVA. Base analyse PWC publi mai 2011.
Le SER pour sa part a valu les crations possibles d'emploi d'ici 2020 (Etude confie au cabinet BIPE Janvier 2012), en supposant une part de 25 % des EnR dans le mix nergtique franais. Une progression de 124 000 emplois directs et indirects est envisage dans ce scnario portant le total environ 220 000 emplois contre 100 000 estims en 2010/2011. Le SER estime 46 700 les emplois supplmentaires, dits induits, lis des effets macroconomiques. Les destructions ventuelles d'emploi ne sont pas voques. Ce chiffrage met en lumire un potentiel rel mais qui est toutefois loin de certains chiffres largement suprieures ces estimations.
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Tableau 3 : Cration d'emplois directs et indirects dans les filires EnR en 2020 (Analyse du SER)
2010 ou 11 8 100 18 800 13 500 18 183 700 3 741 11 704 15 000 9 518 99 246 2020 57 000 56 200 22 800 20 000 5 000 10 000 20 000 18 000 15 000 224 000
carts
nergie olienne Solaire photovoltaque Biomasse Chaleur Chauffage bois Cognration biomasse Solaire thermique Gothermie et PAC Hydraulique Autres filires Total
124 754
Une autre estimation a t ralise par Philippe Quirion (conomiste travaillant ici pour le WWF) pour un scnario fort contenu EnR qui se rapproche de celui propos par 1 Negawatt . L'analyse conduit la conclusion d'une cration nette de 684 000 emplois rpartis ainsi : nergies renouvelables + 316 000 ; efficacit nergtique + 564 000 ; destruction dans les filires nergtiques : - 138 000 ; destruction dans les filires automobiles : - 107 000.
Des actions en faveur du climat saccompagnent dune rduction des consommations, qui reprsente une part importante des emplois crs. Daprs le scnario Ngawatt, cette rduction des consommations entrane un allgement de la facture nergtique des mnages, et donc un gain de pouvoir dachat. Ce gain est traduit en un surplus de consommation dans dautres secteurs de lconomie, crant ainsi dautres emplois (appels des emplois induits). Toutefois, le scnario Negawatt ne tient pas compte de limpact des dpenses ncessaires la ralisation des mesures de rduction de la consommation : largent qui y est consacr ne sera pas dpens dans dautres secteurs, ce qui aura un impact ngatif sur lemploi. Daprs les estimations de Ph. Quirion, le bilan des emplois nets induits serait positif : 48 000 emplois dans le cas dun baril de ptrole 100 $/b et 467 000 emplois dans celui dun baril 150 $/b. Le prix du baril est important, car il renchrit les prix des nergies, et induit des changements de consommation, qui ne sont donc plus imputables la politique climatique. Le surcot de cette dernire est donc moins lev : leffet ngatif des politiques climatiques est donc moins important. Globalement, l'analyse aboutit la cration nette potentielle de 0,8 1,1 million demplois. Il apparat globalement que ces rsultats dpendent sensiblement des hypothses retenues et ne peuvent tre donc endosss par la Commission :
(1) Quirion P., Demailly D. (2008), - 30 % de CO2 = + 684 000 emplois, lquation gagnante pour la France, WWF.
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sur le cot des mesures defficacit nergtique : dans ces estimations, le cot des mesures defficacit nergtique est bien infrieur aux gains lis la baisse de la consommation et ce, dautant plus que le prix du ptrole est plus lev (gain encore plus important). L'ide d'un gain pour les mnages reste cependant valider. L'effet pourrait tre au contraire ngatif si le prix des solutions alternatives est sensiblement plus lev mme en tenant compte de la baisse des consommations ; la hausse du cot de production probable des nergies dans le cadre d'un scnario fort contenu Enr, et donc du prix pour les industriels n'est pas voqu clairement; il s'agit d'un enjeu important pour la comptitivit des entreprises (voir chapitre 5) ; sur le contenu en emplois en France des filires : dans ltude considre, il est admis une neutralit commerciale pour toutes les technologies, ce qui suppose donc que lindustrie franaise rponde ses besoins intrieurs, ce qui est loin dtre le cas aujourdhui. Il est vrai que certaines activits sont non dlocalisables (matrise de l'nergie par exemple, installation d'quipements EnR) mais d'autres ne le sont pas (notamment la production de certains quipements) ; sur les emplois dans lefficacit nergtique en particulier : la masse salariale des 564 000 emplois doit tre mise en regard des dpenses ralises dans lefficacit nergtique, soit les dpenses pour les 400 000 rnovations annuelles, les gains dans les transports, ou encore les actions defficacit nergtique dans lindustrie.
Il sensuit que la comptitivit de la filire franaise EnR est un facteur essentiel pour dterminer in fine la ralit des crations d'emploi en France. Ce sujet n'est malheureusement pas rellement trait par les scnarios tudis. Il passe par une structuration de la filire EnR fonde sur une analyse de l'ensemble des composants de la R&D jusqu' la commercialisation en passant par la formation. C'est cette condition que la cration d'emploi sur la filire EnR pourrait tre effective. Le march national devra galement servir de tremplin pour se positionner l'international sur un march en pleine croissance : + 32 % en 2010 pour des 1 investissements record de 211 milliards de dollars . Il s'agira d'apporter innovation et valeur ajoute, c'est dire de l'excellence technologique, pour esprer y parvenir. Daprs les scnarios, il apparait que la filire nuclaire dispose d'un potentiel de croissance avec les ventuels programmes dinvestissements, en France et lexport. Lenjeu des emplois dans les EnR, lectrognes ou non, et la MDE est galement trs fort pour le pays. Il reste consolider et ne doit pas ipso facto tre considr comme antinomique dun secteur nuclaire en bonne sant conomique.
(1) UNEP (2011), Global trends in renewable energy investment.

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Chapitre 5
Les principaux enseignements de lanalyse
Synthse Les scnarios tudis apportent un large ventail de systmes nergtiques reposant sur des modlisations parfois trs pousses. Nanmoins, la plupart des scnarios mriteraient dtre amliors en ce qui concerne la demande dnergie, alors que lvolution de cette demande est pourtant un dterminant important de lvolution du systme nergtique, ainsi que la reconnu la rcente Table ronde nationale sur lefficacit nergtique. Il parat souhaitable pour btir les prochaines PPI dinvestir pour disposer dun ensemble doutils de modlisation plus complet et appropri aux besoins de la France, permettant de mesurer la rentabilit et le rendement nergtique des diffrentes mesures, et ainsi dvaluer le gisement rellement accessible dconomies dnergie. De tels outils permettraient galement de mieux arbitrer entre mesures dconomies dnergie et mesures de dcarbonisation de loutil de production. Il est galement apparu difficile dvaluer quantitativement les consquences sur les rseaux de transport et de distribution du dploiement des nergies renouvelables dans la production dlectricit et notamment lexistence deffets de seuil, au-del des objectifs actuels pour 2020, parfaitement atteignables et intgrables dans les rseaux existants, sous rserve dengager des investissements dun montant raisonnable. Enfin, de nombreux scnarios sont peu documents sur leurs hypothses concernant les valeurs du carbone. Malgr ces limitations, lanalyse des scnarios permet de tirer quelques enseignements suffisamment robustes aux incertitudes de lexercice : tout dabord il est ncessaire dinvestir pour atteindre lobjectif de division par quatre des missions de CO2, quelle que soit loption retenue. Une distinction est faire entre lhorizon 2030 et lhorizon 2050, le premier tant relativement contraint en ce qui concerne les
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technologies utiliser, alors que la priode qui suit laisse beaucoup plus dincertitudes et dopportunits pour lesquelles il faut se prparer. Limpact sur les rseaux peut tre dterminant dans lvaluation des diffrents scnarios : cet gard les scnarios qui bouleversent le plus la structure actuelle sont galement les plus fragiles en terme de ralisation ; contrairement certaines ides reues, il ne sagit pas de passer du produire au niveau national et consommer au niveau national , produire localement pour consommer localement , mais bien produire localement pour consommer globalement (distance entre les gisements dnergie renouvelables et les lieux de consommation, intermittence), voire produire globalement pour consommer globalement , avec les mga-parcs off shore au nord et lnergie solaire au sud.. Au-del de 2020, les consquences des scnarios les plus renouvelables peuvent tre majeures en ce qui concerne les rseaux. Il parat indispensable de mieux identifier le bon point dquilibre, si on veut aller sensiblement au-del de nos objectifs actuels. En termes de politique industrielle et de recherche et dveloppement (R&D), les enjeux de la croissance verte devraient tre abords avec ambition et lucidit. La France ne pourra pas tre prsente sur tous les maillons de la chane de la valeur de toutes les nergies ; il faut donc une approche raliste, sappuyant sur nos avantages comparatifs, en termes de tissu industriel, de R&D, etc. Cette analyse de la valeur a t engage et montre que le retour en emplois non dlocalisables dpend de chaque nergie et de notre histoire industrielle. Une approche malthusienne consistant compenser les emplois plutt que de les additionner, devrait tre vite. Il conviendrait de rester lucide sur les productions industrielles qui viteront difficilement des dlocalisations vers des pays mergents, disposant daccs au capital, de main duvre et de capacit de massification de la production nettement suprieures aux ntres. Concernant plus spcifiquement la R&D, une priorit parat devoir aller vers les vhicules dcarbons, les capacits de stockage et, plus gnralement sagissant des nergies renouvelables, vers les technologies encore peu matures pour lesquelles lexprience dj acquise et la matrise des brevets futurs de rupture technologique peut tre crateur de valeur, indpendamment de leur importance pour le march strictement franais (CSC ou photovoltaque, par exemple). Les quatre grandes options dont ltude a t demande par le Ministre (acclration du passage la 3me gnration de racteurs nuclaires, voire la 4me, rduction progressive du nuclaire, sortie du nuclaire, prolongation de la dure dexploitation) font lobjet dun examen dtaill, la fois de leur consistance, de leurs cots et des aspects plus qualitatifs. Il ressort galement de l'analyse que le cot complet de production de l'lectricit dans une option de rduction 20 % de la part du nuclaire serait de plus de 50 % suprieur l'horizon 2030 celui estim en cas de prolongation du parc. Des lments quantitatifs sont proposs, tout en reconnaissant la limite de cet exercice dont les rsultats dpendent dhypothses sur le prix relatif des nergies ou de linvestissement des technologies, paramtres difficiles prvoir. Pour autant, ces estimations indiquent que quel que soit le jeu dhypothses utilis, le cot moyen dun MWh lectrique 2030 est moins lev dans le cas dune prolongation du parc nuclaire. Le cot relatif du MWh des autres options dpend trs fortement des hypothses et mriterait des travaux complmentaires. Au total, pour une soixantaine de racteurs, la perte de valeur due au non prolongement de racteurs
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- Chapitre 5 Les principaux enseignements de lanalyse
potentiellement capables de produire pendant 10 20 ans de plus, se rajouterait un deuxime effet puisque les racteurs nuclaires arrts seraient remplacs par des quipements dont le fonctionnement serait nettement plus onreux, quelle que soit leur nature. Lordre de grandeur du total de cette perte de valeur conomique serait dune centaine de milliards deuros, voire plus. Nanmoins, cet effet joue surtout moyen terme car ensuite le cot des nergies renouvelables devrait baisser jusqu latteinte de leur maturit (hormis la hausse du cot des intrants tels que bton, acier, matires premires, etc., qui frappe dailleurs lensemble des nergies). Pour ce qui concerne les nergies fossiles, plus chres que le nuclaire historique mais dans la zone de comptitivit avec le nouveau nuclaire, les choix impactent surtout les missions de CO2 et dpendront donc du cot affect aux missions. Le cot moyen du MWh, et par l mme le prix de l'lectricit, sera dterminant quant aux impacts conomiques du mix lectrique. En effet, une hausse des prix de l'lectricit affecte le pouvoir d'achat des mnages, la comptitivit des entreprises et la balance commerciale, mme si elle contribue faire baisser la demande. Ainsi une rduction 20 % de la part du nuclaire l'horizon 2030 pourrait se traduire par un renchrissement du prix de l'lectricit de 20 % 30 %, selon les catgories de consommateurs, par rapport un maintien de la part du nuclaire, qui suppose luimme une hausse importante des investissements et donc des cots. Il ressort galement de l'analyse que le cot complet de production de l'lectricit dans une option de rduction 20 % de la part du nuclaire serait de plus de 50 % suprieur l'horizon 2030 celui estim en cas de prolongation du parc. Malgr des carts entre les diverses modlisations conomiques, les analyses convergent sur le fait que la composition du mix lectrique ne se traduira que par des variations de quelques milliers d'emplois, voire dizaine de milliers, dans le secteur de la production dlectricit. Encore faut-il videmment accompagner ces changements par des politiques de reconversion ou de formation adaptes. Au contraire, les modles indiquent que l'effet prix sera de plus grande ampleur sur lensemble de lconomie nationale, avec un nombre important de pertes d'emplois dans les options de rduction de la part du nuclaire, compris entre 100 000 et 200 000.
Si le chapitre prcdent cherchait comparer les diffrents scnarios de prospective nergtique publis, celui-ci se concentre tout dabord sur lanalyse de la pertinence des reprsentations du futur ainsi mises sous forme de scnarios, les limites actuelles de lanalyse et les tudes quil serait souhaitable de mener afin de mieux prparer les choix futurs. Il souligne ensuite limportance dun certain nombre denjeux qui doivent tre traits quel que soit le mix nergtique finalement retenu. Enfin dans une dernire partie, il est procd lanalyse des quatre grandes options envisages par le Ministre : la prolongation de la dure dexploitation du parc nuclaire actuel, me me lacclration du passage la 3 voire la 4 gnration de racteurs, la rduction progressive du nuclaire, la sortie complte du nuclaire. Des lments chiffrs de comparaison sont introduits. Lanalyse sefforce de traiter de lensemble du mix nergtique tout en privilgiant le devenir de la branche lectricit. Lensemble de lanalyse se place dans le cadre dune transition nergtique de la France dici 2050 telle que prvue par la loi n2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique nergtique. Son article 2 indique en effet que la lutte contre le changement climatique est une priorit de la politique nergtique franaise avec lobjectif de diminuer de 3 % par an en moyenne les
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missions de gaz effet de serre, cest--dire une baisse de 75 % dici 2050. Cet objectif a t confirm et prcis par le Grenelle de lenvironnement, notamment avec la loi Grenelle 1 n2009-967 du 3 aot 2009 de programmation relative la mise en uvre du Grenelle de lenvironnement. Cette transition nergtique est compatible avec plusieurs mix nergtiques (les nergies bas carbone que sont les EnR et le nuclaire tant favorites) et plusieurs niveaux defficacit nergtique. Elle peut englober dautres proccupations relatives au dveloppement durable.
1.
Pertinence des reprsentations reprsentations du futur correspondant aux scnarios tudis
1.1. La rduction de la demande est une variable mieux documenter dans le futur
Des chapitres prcdents ressort lide selon laquelle la matrise ou plutt la rduction des consommations dnergie primaire et finale va jouer un rle dcisif dans la division par quatre des missions de gaz effet de serre de lUnion europenne 2050 et de la constitution de son mix nergtique. La feuille de route Energie 2050 de la Commission europenne envisage une diminution de lordre du tiers de la consommation dnergie primaire en 2050. Plus ambitieuse, lAllemagne sest fixe un objectif de 50 %, mme si elle affiche que cette rduction devrait provenir en partie dune baisse prvue de la population (jusqu 10 millions dhabitants en moins). Avec une population qui devrait continuer saccrotre, la dynamique dmographique de la France est bien diffrente, ce qui suppose des actions ambitieuses dans tous les domaines : matrise de la demande dnergie et en ce qui concerne llectricit, matrise de la pointe. La Table ronde nationale sur lefficacit nergtique, conduite tout au long du second semestre 2011 par la Ministre de lcologie, du dveloppement durable, des transports et du logement a identifi et analys des gisements d'conomies d'nergie permettant datteindre voire dpasser un objectif de 20 % damlioration de lefficacit nergtique en 2020. Afin daller plus loin que le Grenelle de lenvironnement lavait fait ds 2007 et dexplorer de nouveaux gisements dconomies dnergie, les travaux de la table ronde se sont concentrs sur des mesures d'conomies d'nergie pour les entreprises ( comment gagner en comptitivit ? ), les mnages ( comment rduire les consommations et les factures ? ) et les pouvoirs publics ( comment renforcer leur rle moteur et exemplaire ? ). Il sen est suivi un programme dactions pour renforcer lefficacit nergtique qui comprend une trentaine de mesures, dont certaines sont oprationnelles ds le dbut de lanne 2012. Il existe plusieurs visions de lvolution de la demande dnergie et en particulier de la demande dlectricit, allant dune forte rduction une augmentation sensible selon les scnarios tudis. Parmi ceux retenus pour lanalyse, les scnarios Ngawatt et Ngatep sont les seuls considrer toutes les nergies et mettent en jeu une trs importante rduction de la demande lhorizon 2050, mais les moyens pour parvenir une telle rvolution ne semblent pas forcment trs ralistes et se heurteraient vraisemblablement lacceptabilit des populations. En effet, Ngawatt met en uvre une vritable rvolution socitale reposant sur un bouleversement des murs, de lalimentation lurbanisation. Ngatep dcrit les gisements dconomie dnergie et les actions defficacit nergtique principales, slectionnes suivant un critre de cot raisonnable mais, compte tenu des difficults lies la rnovation dans le
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btiment ou au dveloppement de certaines technologies dans le secteur des transports, on peut douter du ralisme dune trajectoire aussi ambitieuse. Les scnarios 2010 dEnerdata reposent sur une prvision de la demande fournie par le modle Med-Pro qui compile la demande en nergie des secteurs industriels, rsidentiel, tertiaire et des transports prcisment dcrits. Lvolution de la demande prend en compte lensemble des mesures visant latteinte des objectifs du Grenelle de lEnvironnement en particulier les politiques relatives lefficacit nergtique, mais galement les modifications comportementales du type effet rebond. Il est donc intressant de comparer les simulations de la demande dlectricit des autres scnarios ceux raliss par Enerdata pour la DGEC, notamment pour juger de la perception par les autres acteurs du caractre ambitieux ou non de tels objectifs, aux transferts dusage prs. En revanche, les tudes de sensibilit effectues par Enerdata la part de nuclaire dans le mix lectrique sont ralises au primtre lectricit et ne permettent donc pas den dduire les impacts sur la demande nergtique globale. En ce qui concerne llectricit, lvolution de la demande est encore plus ardue prvoir puisquelle peut tre rduite par la mise en uvre dactions defficacit nergtique mais augmente par llectrification des usages, justifie lorsquon dispose dune lectricit comptitive et dcarbone. Dici 2030, lexception de Ngawatt et Global Chance (scnario Sortir du Nuclaire ), les diffrents scnarios prvoient une volution de la consommation dlectricit relativement similaire, mais majoritairement en hausse. Parmi les scnarios se rduisant au primtre de llectricit, seuls Global Chance et lUFE font rfrence des cots correspondant la matrise de la demande dlectricit engage. Ces exercices analyss dans lannexe intitule Analyse des scnarios aboutissent en outre des rsultats trs diffrents. Lanalyse de lUFE a le mrite de dcrire prcisment les actions defficacit nergtique en fonction de leurs cots et de les hirarchiser ( merit order ), afin de visualiser celles qui sont le plus facilement accessibles conomiquement et sans aide, ainsi que les conomies dnergie correspondantes, dans le secteur du btiment. Une telle tude mriterait dtre gnralise, elle pourrait ainsi clairer les choix des politiques de soutien. Elle devrait tre diffrencie par secteurs de lconomie et pour chaque secteur, notamment celui du btiment, un degr de prcision compatible avec la ralit propre au secteur. Il est apparu notamment que dans le secteur du btiment o le gisement dconomie dnergie est particulirement important, lefficacit des actions dpendait des caractristiques propres au logement (isolation thermique..) et pouvait tre dpendante de la ralisation simultane de plusieurs actions (par exemple la mise en place de capteurs ou dintelligence plus gnralement dans les usages). Le classement par ordre de mrite des actions defficacit nergtique ne rend malheureusement pas compte de ces nuances et mriterait dtre dclin suivant diffrentes catgories de logement (maison individuelle rcente ou ancienne, logement collectif rcent ou ancien..), en insistant sur lintrt de bouquets dactions. En outre, la mthode de calcul des cots complets actualiss devra tre prcise et justifie (notamment concernant le choix du taux dactualisation), les cots devront intgrer le cot dinstallation ou de maintenance qui est susceptible de dissuader un mnage, et devront tre dcomposs de sorte mettre en vidence limpact de la variabilit des prix de lnergie (par exemple pour les usages thermiques qui font appel llectricit, au gaz ou au fioul), alors mme que lon dbat sur les profondes incertitudes lies lvolution de ces prix dans le futur.
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Lexploitation du gisement dconomie dnergie, notamment dans le secteur du btiment, dpendra ensuite de la structuration de la filire offrant ces services aux consommateurs. Pour offrir le bon service en fonction des caractristiques propres au logement, il faut une filire capable de proposer des offres intgres au client, en mettant en avant les autres valorisations possibles des actions defficacit nergtique (confort, isolation phonique etc.), il faut donc une filire qui intgre les diffrents mtiers impliqus dans la rnovation du btiment. A terme, dans lhypothse o lon souhaiterait raisonner une maille plus large : lchelle du btiment tout entier pour les btiments nergie positive par exemple, ou lchelle du quartier, une telle filire sera indispensable, ainsi que limplication des collectivits locales. Enfin, les actions defficacit nergtique sont en gnral values en prenant en compte les conomies dnergie thoriques rsultant de leur application. Il faudrait la fois tirer parti des retours dexprience pour parfaire lvaluation et engager une relle politique de comprhension des comportements individuels et collectifs afin didentifier les actions possibles pour encourager les populations lefficacit nergtique, afin de limiter autant que possible leffet rebond (par exemple, lamlioration du rendement des moteurs des vhicules peut conduire une baisse pour le consommateur du prix du kilomtre parcouru et une hausse des circulations, rduisant dautant la baisse de consommation de carburants).
1.2. Quel que soit lhorizon tudi et quel que soit le scnario, les incertitudes justifient que des calculs de sensibilit soient effectus pour valuer leur robustesse
Le chapitre trois a montr que lvolution du mix nergtique tait soumise de nombreuses incertitudes lies notamment au devenir des ngociations climatiques, lvolution des prix du ptrole et du gaz, au devenir du march europen de llectricit, celui des raffineries, etc. Certains scnarios tudis prennent bien en compte ces incertitudes et sont accompagns de variantes mettant en jeu les volutions possibles en cas de variation dun paramtre). Il est galement possible dappliquer une mthode de type what if pour tester diffrentes hypothses de dveloppement de technologies ou de prix des nergies, comme lont fait par exemple les britanniques, lAIE dans son scnario Golden age of gas ou RTE. On peut noter, concernant la dmarche britannique, que grce un fichier Excel disponible sur le site internet du ministre de lnergie et du changement climatique (DECC), chacun peut apprcier les consquences que ces mix doffre et de demande provoqueront sur la facture nergtique du citoyen, ainsi que le dploiement des diffrentes technologies. Ce fichier indique par exemple que le mix lectrique le moins coteux pour la collectivit et respectant lobjectif dune diminution de 80 % des missions de GES 2050 est un mix quilibr entre nergies renouvelables, nuclaire ou encore CSC (permettant de faire fonctionner des centrales thermiques pour les besoins de pointe). Les autres scnarios (sans CSC, sans nuclaire, ou encore avec un moindre dveloppement des EnR) prsentent tous une facture nergtique par habitant suprieure ce scnario quilibr (voir par exemple en chapitre 2 la description de la stratgie nergtique britannique).
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Il semblerait ainsi particulirement intressant dans de futurs exercices de prospective lhorizon 2050 de modliser un certain nombre de ruptures fortes que nul ne peut exclure, telles que : un doublement voire plus - des prix du ptrole ; une rduction nettement plus forte ou nettement plus faible que prvue de la consommation dnergie primaire, voire une augmentation ! un dploiement du CSC (ou au contraire une absence de CSC) ; le dveloppement dun stockage de llectricit fiable et peu cher ; larrive en Europe de quantits importantes de gaz des prix faibles (ou lexploitation de gaz de schistes en France dans des conditions respectueuses de lenvironnement) ; le dveloppement de nouveaux usages du nuclaire et de nouveaux types de racteurs ; une contrainte forte sur les interconnexions europennes (lie labsence de ralisation dun certain nombre des lignes internationales dinterconnexion envisages par RTE ou encore une importation massive dlectricit pour pallier lintermittence dun grand nombre dnergies intermittentes sur le rseau europen) ; la rcupration grande chelle de chaleur fatale pouvant alimenter des rseaux de chaleur.
En toute rigueur, il faudrait pouvoir modliser les trajectoires en fonction de la ralisation simultane de certaines de ces ruptures, mais la prise en compte de lincertitude dans les exercices de modlisation peut devenir trs rapidement dune extrme complexit.
1.3. Les consquences, sur les rseaux de distribution et de transport, du dploiement des nergies intermittentes dans la production dlectricit mriteraient dtre prcises
A lvidence, quel que soit le scnario envisag, les nergies renouvelables vont occuper une part de plus en plus importante dans le mix nergtique. Leur prise en compte doit conduire adapter les diffrentes modalits de planification mises en uvre dans le cadre de la PPI. En effet, les instruments actuels de la PPI portent principalement sur lvolution de la situation nergtique franaise, et sattachent identifier les moyens de production. Or, compte tenu de la dynamique de lessor des nergies renouvelables, en France mais aussi ltranger, et des carts de dlais entre les procdures dautorisation des nouvelles formes de production et celles relatives aux lignes du rseau de transport ncessaire, il devient opportun de mieux lier au sein de la PPI laspect production et les aspects transport et distribution dlectricit, afin d'viter que des retards dans la construction des rseaux contraignent des installations de production l'arrt.
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Cest un exercice auquel contribue dj RTE, en liaison avec lassociation europenne des gestionnaires de transport de llectricit lENTSOE1 : le bilan prvisionnel de RTE tient compte du mix nergtique existant en France, mais aussi de celui des autres pays europens, ainsi que des lignes lectriques existantes ou venir pour dterminer si les investissements raliss sont suffisants pour rpondre aux diffrents alas, notamment mtorologiques (temprature, vent, nbulosit). Lmergence des nergies intermittentes va bouleverser le market design en modifiant les conditions de rentabilit des quipements (certains ne fonctionnant plus quun nombre rduit dheures alors quils sont aujourdhui en semi-base) et en modifiant le fonctionnement mme du march, dsormais plus volatil et plus europen. Il devra prsenter une surcapacit structurelle en puissance. En ce sens, la PPI devrait tre accompagne de lexercice de prvision effectu par RTE sur le schma dcennal de ralisation des lignes lectriques de transport qui pourrait tre prsent au Parlement. Partout en Europe, les dlais dinstruction des nouvelles lignes deviennent une proccupation grandissante, dj aborde au chapitre 3, qui a conduit certains pays envisager une volution de leurs procdures dautorisation.
Les dlais dinstruction des lignes lectriques Les dlais entre le dbut des tudes et la mise en service des infrastructures de transport dlectricit dpassent parfois la dcennie, notamment pour le 400 kV, et continuent de sallonger. Lencadr ci-dessous dcrit le processus qui spare la justification dun nouveau dveloppement de rseau et la mise en service des ouvrages. Il apparat particulirement long et complexe en comparaison de ceux auxquelles sont soumis les sites industriels. On observe ainsi les dures dinstruction suivantes :
Ces dlais dinstruction des projets sont source de risque pour lalimentation lors mme que les projets visent permettre le secours mutuel entre territoires voisins. Ce phnomne est observ dans toute lEurope pour les infrastructures haute tension. La Commission europenne, dans sa communication du 10 novembre 2010, stratgie nergie 2020 prcise : Compte tenu de la lenteur avec laquelle volue le systme nergtique, les mesures prises aujourdhui ne garantissent pas que les changements structurels ncessaires une transition vers une conomie faible intensit de carbone seront entirement raliss dici 2020, cest--dire au cours de la priode couverte par la prsente stratgie.
1 European Network of Transmission System Operators for Electricity.

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Par ailleurs, laccroissement programm de la part des EnR dans le mix nergtique implique de pouvoir les raccorder au rseau en prservant sa fiabilit actuelle, ce qui ncessite, dune part, de mettre en place de nouvelles dispositions techniques permettant aux nouvelles productions, oliennes, photovoltaques et autres, ainsi que de participer la sret du systme lectrique ; dautre part, de permettre au gestionnaire de rseau de transport de disposer, comme dans les les ou en Espagne, des modalits de commande pour pouvoir procder aux effacements de production qui savreraient ncessaires. Enfin, le dveloppement des EnR intermittentes, qui peut conduire injecter prix nul de llectricit sur le rseau en fonction des conditions climatiques, entrane, au-del dun certain seuil, une forte dgradation des marges dexploitation des centrales thermiques classiques de pointe, de semi-base, voire de base, pourtant ncessaires pour assurer une production suffisante lors des priodes de faibles production des EnR intermittentes. Ceci pose la question, dune part, de la rentabilit de ces centrales de semi-base ou de base, dautre part, dune optimisation conomique du parc de production dlectricit. Une question analogue se pose pour les moyens de production de substitution. Elle devra naturellement prendre en compte le march de capacit qui devrait donner une valeur la production et leffacement la pointe, ainsi que la volatilit des prix de llectricit sur le march spot constate en Allemagne conduisant parfois des prix levs mais aussi, certaines priodes, des prix ngatifs. De tels prix ngatifs ont dailleurs aussi t constats en France dbut janvier 2012. Lintroduction en France dun mcanisme dobligation de capacit, prvu par la loi NOME, vise explicitement couvrir le besoin en capacits la pointe de consommation. Il sagit dune problmatique particulirement sensible en France, o, du fait notamment de la forte part du chauffage lectrique dans le secteur rsidentiel, la consommation dlectricit augmente significativement lors des vagues de froid. Le mcanisme naura donc pas, dans limmdiat, comme objectif de traiter la problmatique de lintermittence des nergies renouvelables (dont les consquences peuvent tre ressenties tout au long de lanne et non seulement lors des vagues de froid). Toutefois, le design retenu pour le mcanisme de capacit sera conu de telle sorte quune volution en ce sens soit possible lorsque le problme de lintermittence se posera de manire plus prgnante.
1.4. La valeur du carbone est pour le moins incertaine dans dans les scnarios tudis et traduit les incertitudes de la ngociation internationale
Les incertitudes, prsentes au chapitre trois sur le devenir des ngociations internationales et sur lvolution du prix du carbone se rpercutent bien videmment sur les dcisions quotidiennes des diffrents pays et acteurs de la vie conomique. En labsence dun rehaussement significatif des objectifs de rduction dmissions des diffrents pays, les entreprises auront tendance accorder une faible valeur moyen terme au carbone mis et ne pas engager les actions ncessaires de rduction de leurs missions. Ces incertitudes sappliquent en particulier lUnion europenne. Fin dcembre 2011, le prix de la tonne de CO2 sur le march europen de quotas tait moins de 10 euros ! Il sexplique la fois par lampleur de la crise conomique qui a conduit une baisse de la production industrielle et donc des missions infrieures celles qui avaient t anticipes lors de lvaluation des quotas distribuer et par labsence de
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visibilit au-del de 2020. Dans ces conditions, cinq solutions sont possibles pour redonner une valeur aux actions de lutte contre le changement climatique : la premire solution, qui permettrait de sauvegarder la visibilit du march, consiste fixer ds aujourdhui des objectifs de rduction 2030 et tendre jusqu cette date la valorisation possible des quotas actuels. Elle conduirait cependant lUnion europenne sengager avant tous les autres pays sur une trajectoire ambitieuse lhorizon 2030 ; la deuxime consiste, comme lont fait les Britanniques introduire un systme de carbon floor . Comme le souligne le rapport sur les missions de gaz effet 1 de serre de la France lhorizon 2050 , ce dispositif vise assurer un prix minimum du carbone la charge des compagnies lectriques du pays. Peut-tre efficace au strict plan national, ce dispositif risque de provoquer une incertitude supplmentaire et une offre de quotas britanniques supplmentaires sur le march europen, pouvant donc conduire une baisse du prix dquilibre du quota de CO2. Il introduit par ailleurs un risque plus gnral de renationalisation du prix du carbone trs prjudiciable terme pour lefficacit de la trajectoire de rduction dmission de lensemble de lUnion europenne ; la troisime consiste annuler une partie des quotas accords aux industriels. Inconvnient, elle dcrdibilise un rgulateur qui modifie en permanence les conditions du march ; une quatrime possibilit est de laisser le rgulateur racheter (ou vendre) des permis pour maintenir le cours un niveau souhait ; elle suppose un rgulateur europen puissant ou une banque centrale europenne du CO2 ; une cinquime possibilit consiste fixer un prix minimum lchelle europenne pour la vente des quotas aux enchres. Cette solution devrait conduire une certaine revalorisation de la tonne de carbone sur le march et a lavantage de ne pas dcrdibiliser le rgulateur.
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Au-del du systme ETS , il nexiste pas pour linstant de systme europen de valorisation des missions de gaz effet de serre pour les secteurs qui ny sont pas soumis. Un projet de directive vise restructurer le cadre de taxation existant de faon corriger les dsquilibres actuels et prendre en considration le contenu nergtique des produits et les missions de CO2 quils entranent. Il doit en particulier venir complter lETS de l'UE en soumettant la taxe lie au CO2 les secteurs qui ne relvent pas de ce systme.
(1) Rapport du Comit Trajectoires prsid par Christian de Perthuis (2011), Trajectoires 2020 octobre, 2050 vers une conomie sobre en carbone, http://www.strategie.gouv.fr/content/trajectoires-2020-2050-vers-une-economie-sobre-en-carbonerapport. (2) Ou EU-ETS : European Emission Trading System, Systme europen dchange de quotas dmissions.
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1.5. La capacit de lconomie financer les investissements proposs par les diffrents scnarios mriterait dtre mieux dtaille
Lanalyse des scnarios mene dans le chapitre 4 a montr que des investissements consquents seront consentir dans le secteur nergtique sur les 20 prochaines annes. La partie 4.1 de ce mme chapitre cite ainsi des montants dinvestissement de 300 450 Md, le haut de la fourchette correspondant aux scnarios de sortie du nuclaire. Ce montant reprsente environ une anne dinvestissement national, la Formation brute de Capital Fixe stant leve en 2010 373 Md1. Il ne parat donc pas irraliste mais pourrait se traduire par des effets dviction non ngligeables, quoique trs difficiles prvoir, sur les autres secteurs de lconomie. Deux facteurs pourraient par ailleurs compliquer le financement de ces investissements. Le premier est la temporalit de ces besoins dinvestissements. En effet, leur agrgation sur vingt ans masque le fait que ces besoins seront vraisemblablement rpartis de manire htrogne sur la priode, et notamment concentrs au moment de la prolongation ou du remplacement du parc nuclaire actuel. Le deuxime lment est que ces investissements concernent un seul secteur dactivit (secteur nergtique au sens large). Or, la stratgie des investisseurs tant souvent de chercher diversifier les risques pour limiter leur exposition, cette concentration dinvestissement sur des activits de nature proche pourrait constituer une contrainte supplmentaire.
2.
Quelques ides forces forces pour un futur mix nergtique reposant sur lexamen des systmes nergtiques tudis travers leurs reprsentations sous forme de scnarios
A travers la prparation du futur mix nergtique et la ncessit de rpondre la demande, lenjeu est tout la fois de rduire notre dpendance nergtique et de diminuer les missions de CO2. Nous devons de plus relever ce dfi au moindre cot, en maintenant des niveaux de prix acceptables, en veillant ce que chacun puisse avoir accs lnergie et en prparant les emplois et les filires industrielles de demain. Dans la rduction de la consommation dnergie fossile, les deux secteurs qui mritent une attention particulire en raison de leur contribution aux missions de CO2, sont celui des transports, dont les missions de gaz effet de serre ont fortement augment, et celui des btiments : la rhabilitation denviron 400 000 logements est ncessaire chaque anne pour esprer atteindre les objectifs du Grenelle de lenvironnement. Pour ce dernier secteur, le blocage essentiel porte sur le financement des actions : le dveloppement de modes de financements innovants associant capitaux privs et publics est ncessaire : le lecteur intress pourra
(1) Source issue de lInsee, comptes de la nation. La formation brute de capital fixe (FBCF) est constitue par les acquisitions moins cessions d'actifs fixes ralises par les producteurs rsidents. Les actifs fixes sont les actifs corporels ou incorporels issus de processus de production et utiliss de faon rpte ou continue dans d'autres processus de production pendant au moins un an.
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consulter le rapport du CAS sur les missions de gaz effet de serre de la France lhorizon 20501.
2.1. Les technologies qui pourraient merger sont relativement bien connues dici 2030, mais difficiles imaginer auau- del ; laction de la puissance publique doit tre adapte ltat de maturit de la technologie
La nouvelle source nergtique dun cot modr et stable, renouvelable, sre, partage, qui supplerait, sans dommage, sans mission de gaz effet de serre et sans dchets, tous les usages combins du ptrole, du gaz, du charbon et de luranium nexiste pas et, sans doute, nexistera jamais. Compte tenu des contraintes qui psent sur les Etats en termes de comptitivit, productivit et de finances publiques, il est ncessaire doptimiser lusage de lnergie et dviter en particulier de prenniser des subventions en faveur dune technologie ou dune filire. Un certain nombre de principes sen dduisent en ce qui concerne le financement du dveloppement des nouvelles technologies de lnergie : dployer massivement les technologies aujourdhui matures, en renforant le rle central du prix long terme du CO2 pour guider les investissements (et ne pas privilgier des technologies qui napparatraient pas rentables terme) ; prparer le futur en souvrant des options supplmentaires pour demain par un soutien bien calibr en particulier pour les technologies non matures : poursuivre leffort en faveur de la R&D pour lnergie dont le Grenelle de lenvironnement a soulign les mrites par rapport aux subventions la production ou la consommation. Le dploiement massif des technologies non matures - dont le cot est par exemple de 2 10 plus important que celui de llectricit produite actuellement - serait particulirement onreux en subventions et ne suffirait vraisemblablement pas, dans la majorit des cas, leur permettre, par les seuls effets dapprentissage, datteindre une rentabilit conomique suffisante. Plutt que dployer massivement de telles technologies, il semble prfrable de rechercher des ruptures technologiques et de financer des actions de R&D de long terme ventuellement dans le cadre 2 de cooprations internationales ou europennes : cest l o lintervention de la puissance publique joue tout son rle. En parallle, les outils de soutien aux technologies proches de la maturit pourraient voluer, par le recours notamment aux appels doffres : un dploiement progressif peut permettre de combler lcart par effets dapprentissage, mais les tarifs de rachat ne sont pas forcment les instruments les plus adapts (pas de contrle des quantits,
(1) Rapport du Comit Trajectoires prsid par Christian de Perthuis (2011), Trajectoires 2020 octobre, 2050 vers une conomie sobre en carbone, http://www.strategie.gouv.fr/content/trajectoires-2020-2050-vers-une-economie-sobre-en-carbonerapport. (2) Au niveau europen, le produit des enchres de quotas CO2 peut constituer une nouvelle ressource de plusieurs milliards deuros d'ici 2020. La directive prvoit qu'au moins la moiti doit tre consacre aux actions pour le climat : attnuation, adaptation, action internationale, R&D, politique industrielle,... Des travaux techniques seront initis au premier semestre 2012 pour mettre en perspectives ces diffrentes pistes, sans oublier le dsendettement. La R&D dans le domaine de l'nergie est donc l'une des possibilits et des approches modlises montrent que ce type de dpenses peut avoir un fort effet de levier sur le dveloppement de l'conomie verte et de lemploi.
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effets daubaine, distorsions sur les marchs comme les prix ngatifs). Ces actions doivent imprativement tre conduites dans le cadres de partenariat avec lindustrie ; Figure 1 : Fonds publics pour la R&D par habitant en fonction du PIB par habitant et des missions
Source : AIE
mettre en place des incitations financires pour favoriser le dveloppement de recherches long terme sur le stockage de llectricit et mettre au point les ruptures technologiques ncessaires la mise au point de dispositifs rentables ; mettre en place des incitations financires pour favoriser les technologies de captage et stockage du CO2 (CSC) et de valorisation du CO2. L'AIE considre que le CSC devrait avoir une contribution quivalente celle des nergies renouvelables pour satisfaire la rduction par un facteur 2 l'chelle mondiale. Le dploiement de ces technologies suppose une rduction des cots et une meilleure acceptabilit socitale. La ralisation de dmonstrateurs vise atteindre ces objectifs mais leur cot est aujourd'hui lev et ncessite la mise en place d'aides financires adaptes. La France doit jouer un rle important dans ces programmes du fait de la comptence de ses quipes de recherches et de limplication possible de ses entreprises, sachant que la production dlectricit nest pas la seule activit industrielle mettre du CO2. La valorisation du CO2 constitue aussi une voie complmentaire celle du CSC qui doit tre explore en parallle, mme si aujourdhui les verrous paraissent nombreux, de nature scientifique, technologique et conomique. Toutefois, le bilan carbone associ aux diffrentes voies de valorisation du CO2 mrite dtre analys prcisment puisque dans les procds de valorisation, le CO2 nest de manire gnrale pas stock de manire prenne mais recycl pour dautres utilisations ; mettre en place des incitations favorisant le dveloppement des biocarburants de seconde gnration (et au-del) : outre les progrs des moteurs et des vhicules, outre lintroduction graduelle des vhicules lectriques ( base
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dlectricit dcarbone), le report modal vers le rail et la voie deau, lintroduction de carburants faibles missions est une solution prometteuse. La premire gnration de biocarburants marque une tape. Tous les acteurs saccordent cependant aujourdhui sur lintrt daller rapidement vers la seconde gnration (qui concurrence moins directement la production alimentaire) capable notamment dutiliser la totalit de la biomasse (dont les tiges des vgtaux non gnralement commercialises et la biomasse issue des rsidus forestiers). Une solution pourrait consister accompagner le dveloppement de ces filires de seconde gnration, au-del du dispositif actuel1. Des mesures particulires devraient en particulier tre prises pour le krosne avion (qui nest pas assujetti des taxes spcifiques et constitue un des enjeux forts de la politique de lutte contre les missions de GES en Europe). Ces aides devraient tre mises en place tout spcialement pour les dmonstrateurs et premires usines de seconde gnration, avec ensuite un effet dgressif. Le renforcement du secteur des biotechnologies semble la voie la plus propice pour favoriser lmergence de cette filire en France, y compris la 3me gnration dagrocarburants.
2.2. Les prix futurs de lnergie reprsentent un enjeu majeur pour lconomie franaise
Le prix de lnergie joue un rle majeur dans notre conomie : toutes choses gales par ailleurs, une augmentation des prix de lnergie en France conduit diminuer le pouvoir dachat des mnages, baisser la comptitivit de nos entreprises, augmenter la part de la population franaise en situation de prcarit nergtique et diminuer le nombre demplois (voir aussi le paragraphe 3.3 du prsent chapitre). L'effet positif li la baisse des consommations, souvent contrainte dans un premier temps en particulier pour les mnages modestes, s'apprhende dans des dlais plus longs par des mesures structurelles. Dans les prochaines annes, le prix du ptrole connatra une tendance haussire. Or nos actions purement nationales ont peu deffet car les prix sont tirs par les besoins financiers des pays de lOPEP et par la demande des pays mergents, dont ceux dAsie, de plus en plus gourmands en nergie. Le prix de llectricit devrait galement connatre une augmentation lie notamment aux dpenses dinvestissements raliser dans les rseaux de transport et de distribution, mais aussi dans les nouvelles installations de production dlectricit et le dploiement des nergies renouvelables, travers laugmentation de la contribution au service public de l'lectricit (CSPE) ainsi que, dans une moindre mesure, en raison des investissements de prolongation du parc nuclaire franais. Enfin le cot des externalits et en particulier des missions de gaz effet de serre na pas t encore suffisamment pris en compte.
(1) En prenant en compte le retour dexprience des aides et incitations de la premire gnration.
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Charges de service public de llectricit (CSPE) lies au dveloppement des En EnR En France, le code de lnergie prvoit que des acheteurs obligs (EDF ou entreprises locales de distribution) concluent des contrats dachat avec les producteurs dlectricit partir de sources renouvelables. Ces contrats prvoient le rachat de llectricit produite un tarif garanti, prcis par arrt ou rvl dans le cadre dun appel doffre, pour des dures allant de 10 20 ans. La loi prvoit que les charges qui dcoulent de ces obligations soient intgralement compenses (article L. 121-6), et que les prix de march de llectricit servent de rfrence pour le calcul des cots vits. Avant le 15 octobre de chaque anne, la Commission de Rgulation de lnergie calcule le montant total des charges de lanne prcdente qui est arrt par le ministre charg de lnergie. Elle calcule galement le montant prvisionnel des charges de lanne suivante et le montant de la contribution (la CSPE) applicable chaque kilowattheure de sorte que les contributions couvrent lensemble des charges imputables aux missions de service public (article L. 121-14). Les charges totales incluent notamment, outre les EnR, le soutien la cognration, la prquation tarifaire et les tarifs sociaux. La dlibration de la CRE en date du 13 octobre 2011 indique que : le montant des charges prvisionnelles de service public de llectricit est estim 4,3 Md au titre de lanne 2012, soit un niveau suprieur de 60 % celui des charges constates au titre de 2010 (i.e., 2,7 Md). Laugmentation des charges reflte, en grande partie, le dveloppement trs dynamique de la filire photovoltaque, qui reprsente 36 % des charges prvisionnelles au titre de 2012, soit 1,5 Md (16 % autres EnR ; 28,5 % prquation tarifaire ; 17 % contrats cognration ; 2 % dispositions sociales) ; la contribution au service public de llectricit pour 2012 (CSPE 2012) devrait permettre de financer les charges prvisionnelles 2012, qui incluent les charges prvisionnelles au titre de lanne 2012 et la rgularisation des charges 2010. Ces charges sont values 5,2 Md. La CSPE 2012 ncessaire pour les financer slve 13,7 /MWh. Ce montant reprsente environ 11 % de la facture annuelle moyenne TTC dun client rsidentiel ; la loi de finances rectificative pour 2011 a fix le montant de la CSPE 9 /MWh jusquau 30 juin 2012, puis 10,5 /MWh jusquau 31 dcembre 2012. Le dfaut de compensation dEDF en rsultant pour 2012 est estim environ 1,3 Md (somme qui devra tre rembourse EDF via une hausse ultrieure de la CSPE).
Lors de son audition l'Assemble Nationale le 24 mai 2011, le prsident de la CRE a indiqu que ses services avaient galement tabli un outil de prvision des charges dues aux EnR l'horizon 2020. partir d'hypothses relatives aux trajectoires de dveloppement des EnR et l'volution des prix de l'lectricit (le prix de march moyen atteint en 2020 est de 82 euros/MWh), le scnario tudi par la CRE indique que les charges annuelles dues aux EnR s'lveraient en 2020 6,7 Md, reprsentant 90 euros TTC sur la facture annuelle d'un client type avec un tarif base et 170 euros TTC sur la facture d'un client type chauffage lectrique (environ 11 % de la facture). De l'avis mme de la CRE, ces projections sont nanmoins prendre avec prcaution, car elles dpendent fortement de variables trs incertaines (prix des nergies, cots de production etc.). A noter : la CSPE a t prsente titre illustratif, mais constitue lun des moyens de soutien au dveloppement des EnR parmi dautres (exonrations et crdits dimpts, prts bonifis, taxes taux rduits etc.).A titre dexemple, le rcent rapport de la Cour des comptes sur les biocarburants souligne que, sur la priode 2005 2010, ces filires ont reu 2,65 Md, essentiellement de la part des consommateurs.
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Plusieurs principes devraient ainsi inspirer le futur de notre politique nergtique : privilgier les choix qui, dans le mix nergtique, conduisent limiter la hausse du cot de lnergie ; tout en intgrant les externalits dans les prix des nergies, ce qui implique une hausse matrise de leur niveau ; apporter une attention particulire lgard des mnages en situation de prcarit nergtique ; prserver la comptitivit de lindustrie franaise, en particulier des gros consommateurs dnergie ; favoriser des services nergtiques flexibles permettant dadapter dans le temps lnergie utilise pour un usage donn.
Cette politique devra tre mene en sachant que nos voisins allemands ont choisi dassumer des prix de llectricit levs pour les mnages en prservant, grce divers dispositifs rglementaires, les gros consommateurs (voir aussi le chapitre 2).
2.3. Les proccupations de la population lgard des choix nergtiques et de leurs consquences sont difficiles analyser, que ce soit pour les missions de CO 2, la sobrit nergtique, nergtique, le nuclaire, les gaz de schiste ou de nouvelles technologies comme le CSC : un dialogue sur lencadrement des nouvelles technologies est prvoir le plus en amont possible
Les enjeux environnementaux, qui conditionnent en partie le regard de la population sur une nouvelle infrastructure, fluctuent en fonction des opinions. Daprs le dernier sondage command par lAdeme, la proccupation sur le rchauffement climatique a baiss depuis 2008, alors que suite laccident de Fukushima, le risque nuclaire est devenu en 2011 une proccupation particulirement forte. Plus que par les problmes environnementaux, le citoyen franais semble davantage concern par son pouvoir dachat. Or, il est bien souvent peu conscient des variations de prix induites par un changement de mix de production nergtique. En outre, lexistence de tarifs rglements pour llectricit et le gaz renvoie le citoyen lexpertise de lEtat en la matire.
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Graphique 1 : Sondage Quels sont les deux deu x problmes environnementaux qui vous semblent les plus proccupants ?
Source : Enqute Science Po/ISL 2011 pour lAdeme
Ce constat particulirement simple amne plusieurs rflexions : il est souhaitable que les concertations et dbats sur les projets dinfrastructures nergtiques qui ne manqueront pas dintervenir dans les prochains mois exposent aussi clairement que possible les consquences en termes de prix et de rpercussions conomiques des diverses options ; si la concertation est un point important dans lacceptation des technologies, des incitations conomiques ainsi que des structures de financement plus participatives pourraient permettre de redfinir le lien entre la population et les technologies, en passant dune notion dacceptabilit celle dappropriation. LAllemagne et le Danemark en constituent de trs bons exemples : la plupart des installations EnR sont dtenues par des citoyens (proches des installations), ce qui tend favoriser lacceptation des technologies telles que lolien sur le territoire ; la diffusion de dossiers pdagogiques sur les grands concepts de lnergie aideraient clairer les citoyens et les leaders dopinion sur les grands enjeux (mix nergtique, cot de lnergie, etc.) ; lorganisation dun dbat sur la politique nergtique serait certainement complexe, mais pourrait prsenter lavantage non seulement dinformer mais aussi de permettre chacun de sexprimer sur son devenir. Ce dbat devrait tre transparent et prsenter pour chaque scnario possible les changements quil entrane pour le citoyen, lentreprise, le pays en traitant des impacts conomiques, sociaux et environnementaux. Toute la difficult rside cependant dans lorganisation dun tel dbat, qui pourrait rencontrer de fortes oppositions, dautant plus quil devrait dpasser le simple primtre du choix technologique pour aller sur le terrain des cots, de la politique industrielle, de lemploi, voire de la fiscalit. Un dbat public sur un sujet donn na cependant de sens que dans la mesure o plusieurs options sont rellement possibles et o le public peut en dbattre : si le public a limpression que les choix sont dj faits, il le reprochera
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aux organisateurs. Les rsultats d'un dbat public ou d'une nouvelle forme de concertation sur la politique nergtique pourraient tre transmis au Parlement en mme temps que la PPI ; lorsque leur impact peut se rvler important, la puissance publique doit se saisir le plus en amont possible des questions lies de nouvelles technologies et dfinir un encadrement responsable de leur dveloppement, qui peut conduire aussi bien leur diffusion auprs du grand public qu' leur abandon. Il est nanmoins probable que cette participation du public la dfinition de lencadrement dune nouvelle technologie ne puisse se rduire un dialogue de quelques mois et doive tre envisage dans la dure en troite liaison avec l'mergence de l'innovation technologique ; une concertation en amont des projets nergtiques avec l'ensemble des parties prenantes (lus, grand public et associations environnementales) conduisant des expertises pluralistes sera indispensable afin d'aboutir un encadrement partage du dveloppement de nouvelles technologies et de leurs infrastructures.
2.4. La politique nergtique franaise franais e doit chercher dvelopper de nouvelles filires dexcellence et prserver celles qui font aujourdhui sa force
Il faut miser sur les filires dexcellence qui ont un potentiel de croissance important, mais aussi sur celles pour lesquelles nous possdons des comptences reconnues. Maintenir des filires industrielles pour laquelle la France possde un avantage comparatif ou construire des filires autour de technologies nouvelles sur lesquelles elle peut tre comptitive, permettrait la France de revenir sur le march des biens industriels et de soulager la situation de sa balance commerciale. Les EnR et, plus gnralement, la croissance verte reprsentent des opportunits conomiques et industrielles prometteuses, mme sil convient dtre lucide sur les avantages comparatifs de la France en analysant tous les maillons de la chane de valeur. Le soutien au dveloppement industriel des EnR prend aujourdhui la forme dun ensemble dactions de soutien direct ou indirect. Ce dispositif, encore rcent, a dj permis des ralisations importantes (cration dinstituts de recherche tels que 1 2 lINES et lIRDEP , cration en cours des Instituts dexcellence des nergies dcarbones (IEED), attribution des aides dans le cadre des appels manifestions dintrt). Il sagit ce stade dexplorer plusieurs directions, sans viser une corrlation directe avec le dispositif de soutien en aval. Le moment pourrait donc tre venu de proposer daller au-del du dispositif actuel en mettant en place lchelon national des stratgies de filires. Celles-ci seraient caractrises par : la dfinition de priorits afin de valoriser pleinement les filires ou les segments de march dans lesquels la France et ses entreprises disposent davantages comptitifs et o le potentiel de march et de croissance est fort ;
(1) Institut National de lEnergie Solaire (Chambry). (2) Institut de Recherche er Dveloppement sur lEnergie Photovoltaque.
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une articulation entre les dispositifs de soutien en faveur de loffre et de la demande en valorisant le contenu local lintrieur des appels offres et des mcanismes dobligation dachat ; une rgulation du march renforce pour assurer des conditions de concurrence loyales entre les produits fabriqus hors de lUE et les produits nationaux ou europens.
Malgr laccident nuclaire de Fukushima, les perspectives de dveloppement du nuclaire restent importantes dans plusieurs pays de lOCDE et surtout dans des pays mergents, en particulier dAsie (Chine et Inde). Certes, lampleur des constructions de tranches dpendra des prix du gaz sur les marchs amricain et europen. En effet, lexploitation massive des gaz de schiste pourrait entraner des prix du gaz relativement bon march, dans des proportions qui dpendront des contraintes environnementales imposes et des caractristiques des gisements dans des sols aujourdhui non encore explors, rendant alors les centrales gaz plus comptitives que les centrales nuclaires. Cette baisse relative de comptitivit de la filire nuclaire sobserve dores et dj aux Etats-Unis o lexploitation des gaz de schiste (aujourdhui prs de 25 % de leur consommation gazire) a frein les investissements dans le nuclaire, comme dailleurs dans les EnR. Certes, il faut tre modr quant aux perspectives de parts de march de lindustrie nuclaire franaise lexportation : certains des nouveaux accdants au nuclaire prfreront dvelopper leurs propres capacits de conception et de construction de racteurs. Ces perspectives sont nanmoins relles et la Chine et lInde sont des marchs essentiels o les acteurs locaux ont acquis une grande exprience industrielle, tout en restant demandeurs de partenariats riches dopportunits pour lindustrie franaise. Plus dune dizaine de pays suivent avec attention lvolution de nos dbats nationaux et, en cas de dsistement de notre part, ils nhsiteraient pas poursuivre seuls ou avec dautres fournisseurs de racteurs. La France, un des tout premiers pays au monde dans ce domaine, ne peut donc esprer conserver et dvelopper une industrie de la construction du nuclaire civil, comme du traitement recyclage des dchets qu la condition de maintenir une activit nationale forte et dynamique. Elle ne peut non plus esprer prendre part au march des racteurs de 4me gnration qui pourraient commencer jouer un rle partir de 2035-2040 dans le monde, sans poursuivre leffort actuel de dveloppement de cette technique, de faon pouvoir disposer dune capacit industrielle ds son essor et rpondre dventuelles tensions sur le march de luranium vers le milieu du sicle.
2.5. La R&D doit tre renforce pour ouvrir les choix du futur futur et positionner au mieux lindustrie nationale
Pour rpondre aux enjeux voqus ci-dessus et dvelopper de nouvelles filires, des efforts de R&D considrables seront ncessaires. Par exemple, pour la production dlectricit, un objectif consiste disposer vers 2030 de la palette la plus large possible dnergies faible mission de carbone, dans des plages de prix comparables (significativement en dessous de 100 /MWh, en valeur conomique quivalente actuelle). Cet objectif vise disposer de marges de choix les plus importantes possibles cet horizon. Cest cette date notamment que le parc nuclaire exploit pendant 50 ans commencerait devoir tre remplac forte
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cadence, selon la part que lon souhaitera accorder au nuclaire lhorizon 2050. cet horizon, le but est que les choix soient les plus ouverts possibles. Les investissements que la France fera dans la recherche sont indispensables pour que notre pays conserve ou acquire une place de premier plan au niveau international dans plusieurs technologies nergtiques cls pour nos entreprises dans leur conqute des marchs nationaux et internationaux ; la cration demplois durables et forte valeur ajoute en dpend de faon cruciale. Ltat devra, en appui leffort des entreprises, maintenir une forte contribution au financement des recherches pour lnergie, domaine de plus en plus stratgique dans les dcennies venir. Il est donc central que ces priorits en termes de R&D soient reconnues. Il faut, pour que cette R&D soit conclusive, maintenir de faon cible et dvelopper les aides, au dveloppement de plateformes technologiques et de lignes pilotes ainsi que de dmonstrateurs. Pour financer cet effort accru, notamment dans une perspective de long terme et de dveloppement dune industrie nationale et/ou europenne forte, des moyens complmentaires doivent tre dgags. Pour accompagner le dveloppement des filires vertes mergentes, il est galement ncessaire de mettre en place un dispositif propre assurer leur comptitivit court et moyen terme. Plusieurs types dactions complmentaires peuvent tre envisags cet effet : prenniser les dispositifs de soutien la R&D et linnovation mis en place avec les Investissements dAvenir et en privilgiant des rsultats en matire dinnovation sur des horizons de commercialisation courts ; mettre en place, limage des dispositifs issus des Investissements dAvenir, des mcanismes financiers permettant, au moins sur les premires annes, de faciliter laccs au capital des entreprises industrielles du secteur et dabaisser le cot du travail ; favoriser linvestissement priv dans les entreprises industrielles des nergies renouvelables en utilisant mieux lpargne du Livret Dveloppement Durable qui pourrait tre utilise, par exemple, amliorer les conditions commerciales des banques pour le financement des EnR ou crer un mcanisme de garantie permettant aux banques et assurances de diminuer leurs besoins de fonds propres ddis au financement et linvestissement dans les nergies renouvelables.
Compte tenu de sa taille et de ses avantages comparatifs (sous-traitants et entreprises existantes, centres de recherche), notre pays doit miser sur un nombre limit de technologies : le solaire photovoltaque, lolien offshore, la biomasse, le solaire thermodynamique et thermique, lhydrogne et les piles combustible pourraient constituer des filires dexcellence. Leffort et les incitations du gouvernement doivent toutefois reflter le niveau de maturit de ces technologies : solaire photovoltaque (dveloppement industriel), solaire thermodynamique, olien offshore, biomasse de seconde gnration (dmonstrateurs), solaire thermique (dveloppement industriel).
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Un effort supplmentaire et particulier doit tre fait sur les technologies de stockage de lnergie, notamment pour le soutien aux EnR dans les rseaux et pour les batteries pour vhicules, dont lamlioration des performances conditionne un dveloppement grande chelle de la traction lectrique, ainsi que sur les techniques de CSC et de valorisation du CO2, compte tenu de leur importance potentielle dans les mix nergtiques du futur. Linsertion des EnR, grande chelle, dans le rseau lectrique dpendra notamment des nouvelles capacits grer les rseaux et intgrer les fonctions de stockage. long terme, des enjeux cruciaux sont devant nous pour transformer en profondeur les grands secteurs nergtiques, au-del de la seule lectricit. Pour llectricit, pour lindustrie et pour le rsidentiel du futur, il sagit notamment des techniques de stockage et de pilotage des rseaux. Ces rseaux intelligents doivent prvoir, rguler et alimenter des zones gographiques couvrant jusquau territoire europen. Le dveloppement doutils, bases de donnes de natures trs diffrentes est donc rendu ncessaire par cette diversification. Mme si de nombreuses technologies existent d'ores et dj pour amliorer l'efficacit nergtique des diffrents secteurs de lconomie, il convient de dvelopper encore des travaux de R&D dans divers domaines : rcupration de la chaleur basse temprature , gestion intelligente des diverses sources d'nergie utilises, quipements inter-oprables faible consommation d'nergie, approche intgre pour la conception, etc. Il serait souhaitable de mettre en place un observatoire du parc immobilier existant en ce qui concerne les performances nergtiques, environnementales et conomiques ainsi que les diffrents usages pour en suivre lvolution. Les techniques de linformation et de la communication vont jouer un rle majeur pour piloter et optimiser des systmes de plus en plus performants et participer une meilleure gestion de la demande nergtique. Cependant, dans la mesure o leur consommation lectrique propre croit un rythme soutenu, il faudra les amliorer et rduire leur consommation dnergie spcifique. Le soutien financier de la recherche franaise et europenne est ncessaire par diffrents outils qui soient accessibles aux grands groupes comme aux PME
La drgulation des marchs induit trs gnralement une baisse de la R&D des entreprises du secteur drgul. Loptimum conomique doit alors tre recherch par un investissement suprieur des tats. Lnergie est un des principaux secteurs qui ont t graduellement drguls partir des annes 90. Malgr le lancement dactions denvergure par les tats, le taux de R&D nergtique en Europe a baiss. La crise conomique actuelle a ralenti encore linvestissement des entreprises dans la recherche de long terme, quil sagisse de recherche fondamentale, capable ensuite dirriguer les applications nergtiques, ou de recherche amont sur de nouveaux procds ou de nouvelles filires, comme par exemple celle sur la biomasse ou les me biocarburants de 3 gnration dont la rentabilit apparat lointaine pour un agent priv. Le maintien dune action soutenue de dveloppement des racteurs nuclaires me de 4 gnration entre aussi dans ce cadre. Ce ralentissement menace le ressourcement de nos portefeuilles de brevets, dont le dveloppement ncessite une irrigation par lamont et le fondamental.
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Il parait ainsi pertinent que soient affects les moyens ncessaires pour renforcer la dynamique de la recherche fondamentale et la recherche amont au bnfice de linnovation dans les diffrents domaines de lnergie.
2.6. La combinaison de diffrentes nergies peut constituer lune des cls du mix nergtique de demain
La mise au point dun moyen peu coteux et fiable de stocker llectricit constituera une vritable rvolution dans lorganisation de notre systme nergtique. En son absence, lune des ides les plus simples et les plus efficaces consiste coupler deux nergies : lune stockable, lautre, non. En effet, la question nest pas de stocker llectricit, mais lnergie. La combinaison dlectricit et dune autre forme dnergie qui se stocke limine ainsi les problmes de stockage dlectricit et permet dabaisser les cots. On peut en citer un certain nombre dexemples : Tableau 1 : Exemples Exemples de couplage de llectricit avec une autre nergie stockable
Solaire/Electricit Electricit courante/Electricit de pointe Chaleur du sol/ Electricit Biomasse / Electricit Fioul ou gaz /Electricit Carburants ptroliers ou biocarburants /Electricit Froid/Electricit Pompes chaleur air-eau Chauffage par accumulation Stockage de la chaleur pendant lt, rcupration et la rutilisation en temprature avec une PAC eaueau lhiver ; Augmentation des rendements de production pour les biocarburants de deuxime gnration en utilisant de lhydrogne obtenu par lectrolyse Chauffage hybride et micro-cognration Vhicules hybrides Rseaux de froid avec stockage de glace
Ce tableau souligne la ncessit de travailler sur un systme nergtique dans son ensemble, et non pas sur une seule nergie. Le secteur du btiment devrait ce titre jouer un rle important : la maison peut ainsi tre un lieu de stockage dnergie et notamment de chaleur grce aux matriaux changement de phase (dans les ballons deau chaude ou les conteneurs ddis1) (cf. annexe technologies). Des gains nergtiques significatifs peuvent galement tre apports par les couplages entre les diffrents besoins et les diffrentes technologies. Il faut ainsi considrer simultanment les besoins de chauffage et de ventilation, deau chaude, de lensemble des appareils consommateurs dlectricit, dalimentation du vhicule lectrique, et les possibilits de production dnergie locale, de stockage et de rgulation des besoins en fonction de loccupation des lieux et des conditions mtorologiques. Le btiment doit donc disposer dune vritable intelligence,
(1) Le principe consiste utiliser la chaleur latente dun matriau, c'est--dire la chaleur accumule/restitue lors dun changement de phase, divers matriaux base de paraffine ont pu tre dvelopps pour avoir des tempratures de changement de phase rpondant aux diffrents besoins.
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associe au dveloppement des compteurs intelligents (cf. annexes). Lapproche systmique par lot nergtique doit galement tre dveloppe1. Dans le mme esprit, une meilleure gestion de lquilibre offre/demande peut galement passer par une meilleure exploitation des complmentarits entre rseaux lectriques, gaziers et de chaleur ou de froid lorsquils cohabitent. En effet, ces trois rseaux prsentent des caractristiques et contraintes diffrentes. Les rseaux lectriques prsentent lavantage de pouvoir tre aliments partir de capacits de production contribuant la scurit nergtique nationale (nuclaire et EnR), mais prsentent la contrainte forte dajustement constant de loffre la demande, en particulier la pointe. A linverse, les rseaux gaziers prsentent des flexibilits et des opportunits de stockage intressantes, mais sont actuellement aliments partir de gisements trangers. Enfin, les rseaux de chaleur et de froid qui par nature sont locaux, permettent galement des flexibilits importantes : pilotage du mix nergtique des rseaux de chaleur (actuellement en majorit avec trois nergies ou plus), avec un objectif en 2020 de dpasser 50 % dnergies renouvelables ou de rcupration (gothermie, biomasse, chaleur issue de lincinration des dchets, chaleurs fatales, etc.); stockage de froid ou de chaleur pour une optimisation de lutilisation des EnR et des chaleurs fatales. Le dveloppement des rseaux de chaleur et de froid prsente dautres avantages tels que lintgration naturelle dans les politiques nergtiques, environnementales et urbaines des collectivits locales et la mise en uvre dinstallations trs performantes de protection de lenvironnement et de production de chaleur, de froid et dlectricit (en cognration) (cf. annexe rseaux/marchs).
2.7. La formation doit constituer une priorit dans le cadre de la transition nergtique nergtiq ue
Dans le cadre de la transition nergtique que nous devons entamer pour lutter contre le changement climatique, il est ncessaire, en termes de formation, tout la fois de prparer les futurs professionnels mme d'innover, de mettre en uvre et de dployer les nouvelles technologies de l'nergie, et de sensibiliser l'ensemble des professionnels de l'nergie et, au-del, l'ensemble des citoyens, quant aux enjeux, rponses possibles et comportements appropris. La premire priorit consiste bien anticiper les transitions professionnelles lies aux mutations conomiques et nergtiques : une mobilisation conjointe des partenaires sociaux et des acteurs territoriaux est ncessaire pour identifier ces transitions, ainsi que les emplois, comptences et mtiers de demain dans tous les secteurs lis lnergie. Les comits stratgiques de filires au sein de a CNI (Confrence Nationale de lIndustrie) doivent prendre toute leur place dans cette rflexion, de mme que les ples de comptitivit concerns et les CESER (Conseils Economiques, Sociaux et Environnementaux Rgionaux) au plan territorial. Il s'agit de former les futurs acteurs de la transition nergtique, en dveloppant de nouvelles formations ou en adaptant les formations existantes. En effet, il est dsormais admis que de nombreux mtiers traditionnels vont verdir , aussi bien au
(1) Lapproche par lot nergtique consiste tre capable de proposer pour tous les btiments sur zone les quipements et les actions defficacit nergtiques cohrents les uns avec les autres et avec les besoins globaux de la zone, dans une recherche doptimisation des cots et du service rendu.
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niveau de la production d'nergie que de sa consommation. Dans ce contexte, certaines priorits apparaissent : la formation de jeunes chercheurs travers une politique de formation doctorale ciblant davantage les nouvelles technologies de l'nergie et, de faon plus large, le dveloppement des capacits d'innovation ; l'volution des programmes traditionnels (par exemple en "nergie et procds, "nergie et motorisations" ou "nergie et marchs"), afin de sensibiliser au mieux les tudiants la problmatique de la transition nergtique et de dvelopper des comptences "mtiers" recherches par l'industrie aujourd'hui (pour garantir une employabilit immdiate) et susceptibles d'tre mises en uvre demain dans des domaines aussi varis que l'efficacit nergtique, les nergies renouvelables ou le captage et stockage de CO2 ; la cration de nouvelles formations tous les niveaux pour accompagner la cration de nouvelles filires industrielles.
3.
Les conditions de ralisation et les impacts globaux de quatre grandes options de mix nergtique en fonction du rle jou par le nuclaire
Classification des scnarios et regroupement en options
3.1.
Sagissant de llectricit, la cohrence dun scnario ncessite de reprsenter des quilibres offre-demande annuels (pour 2030 et 2050) : P=N+R+F=C+E o P est la production annuelle totale brute dlectricit en France N est la production annuelle nuclaire R est la production annuelle dorigine renouvelable (hydraulique, olien, biomasse, etc.) F est la production annuelle dorigine fossile (charbon, ptrole, gaz) C est la consommation intrieure annuelle (pertes incluses) E est le solde exportateur annuel Le niveau de demande (C + E) conditionne celui de la production dlectricit et les efforts de matrise de la demande lectrique (MDE) sont de nature rduire les besoins dinvestissement dans le parc de production. Cependant, toutes formes dnergies confondues, le dveloppement des EnR productrices dlectricit et limpratif de baisse des missions de gaz effet de serre peuvent conduire des transferts dnergies (voir par exemple le cas du vhicule lectrique) et donc conduire une augmentation de la demande dlectricit. Russir la transition nergtique lhorizon 2050 vise notamment rduire lutilisation des nergies fossiles (tant pour la production dlectricit que pour les usages finaux) en minimisant le cot pour lconomie franaise. Outre la rduction de la demande, la contrainte pour la branche lectricit pourrait tre allge si lon arrivait rendre acceptable et comptitive la technologie du CSC (captage et stockage du carbone), ce qui serait envisageable partir de 2030. Cependant, au-del de cet horizon de
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temps, ce dveloppement ne rsoudrait pas les questions de la disponibilit des ressources fossiles et de leur prix, qui pourraient se poser. Le tableau ci-aprs indique quelques exemples dobjectifs souhaits pour chaque filire et des exemples de moyens pour desserrer les contraintes qui en dcoulent. Tableau 2 : Objectifs pour chaque filire et moyens de desserrer les contraintes
Nuclaire Objectifs Maximiser la sret (au niveau mondial), grer les dchets radioactifs, rduire leur volume et la dure de leur radioactivit, obtenir ladhsion politique Grer les intermittences, rduire les cots Moyens de desserrer les contraintes Rvaluation rgulire de la sret du parc, incorporation en continu du retour dexprience dans les dispositifs techniques et humains, coopration internationale, dbat public Augmenter les rendements, dployer des technologies de stockage et de smart grids, soutenir la R&D et des oprations de dmonstrations pour faire baisser les cots Dployer le CSC Mettre en place un signal prix et accentuer la sensibilisation des consommateurs
EnR
Fossiles Consommation
Rduire en volume Amliorer lefficacit en minimisant le cot des actions correspondantes, mais transferts possibles vers llectricit en provenance dnergies fossiles dans les secteurs de consommation finale Augmenter les capacits dinterconnexion pour amliorer la balance commerciale et permettre un fonctionnement plus fluide et une meilleure coopration au niveau europen
Exportation
Amliorer lacceptabilit infrastructures
des
Cette reprsentation simplifie ne tient pas compte des quilibres infra-annuels, notamment des pointes de consommation intrieure ou extrieure qui demandent des capacits de production ou dimportations spcifiques, ni de lintermittence des EnR. Il convient de rappeler que le raisonnement du type un EPR produit autant dnergie que 4,3 GW dolien offshore est vrai sur un bilan annuel mais pas heure par heure, compte tenu de lintermittence de lolien. Conformment la lettre de mission du Ministre, la Commission Energies 2050 a analys quatre grandes options de mix nergtique travers le prisme de la place du nuclaire dans la production dlectricit en France : prolongation de la dure dexploitation du parc nuclaire actuel, ce qui peut tre considr comme une opportunit pour toute option qui ne prvoit pas de sortie rapide du nuclaire mais qui revient avoir un N/P de lordre de 70 % en 2050, ou 50 % si on ne remplace pas par du nuclaire les centrales arrivant en fin dexploitation avant 2050 ;
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acclration du passage la 3 voire la 4 maintien de N/P de lordre de 70 % en 2050 ;
me
me
gnration de racteurs, soit un
rduction progressive du nuclaire, avec N/P de 40 % 50 % en 2050 ; sortie complte du nuclaire, soit N/P de 0 % en 2050.
Chacune de ces options recouvre un ou plusieurs des scnarios tudis comme lindique le graphique ci-dessous reprenant les productions dlectricit 2030 ou 2050, dj utilis dans le chapitre 4 (avec un guide de lecture). Graphique 2 : Production totale dlectricit en 2011 et, selon les scnarios tudis, en 2030 et 2050
ENR
100%
90 80
511 439 341
Production totale (TWh)

Ngatep
70
573 60
RTE Global Chance Ngawatt Areva CEA UFE

668 512 783 552 625
547
40
40
592 570
30
20
541
40
30
30
50
60
624
20
10
20
575
0
50 60 70
50
10
80
2011
70
10
511
80
90
0 10
Nuclaire
90
10 0%
Fossiles
Nota : la valeur 2011 est issue du bilan publi par RTE en janvier 2012.
Comme il a t vu plus haut, la viabilit du systme lectrique et donc de loption sur laquelle il se fonde, dpend de plusieurs conditions. Outre la sret, qui est un pralable incontournable, on peut distinguer notamment : le bon fonctionnement du systme nergtique franais (scurit dapprovisionnement, comptitivit, prservation de lenvironnement, stabilit du rseau,) ; la capacit de financement pour les quipements ou infrastructures crer ou renouveler, en distinguant les cots pour la collectivit et les cots pour les oprateurs ; lemploi et les comptences ;
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laptitude industrialiser les techniques pour quun scnario correspondant loption considre se ralise dans le temps imparti et permette dexporter pour rduire le dficit de la balance commerciale ; le degr dacceptation socio-conomique, voire politique (propension payer les prix de lnergie qui en rsultent, acceptation sociale des options considres,) ; laptitude conomiser lnergie ; lavantage que procure le recours des ressources nationales en termes de balance commerciale (nergies renouvelables forte valeur ajoute franaise, gaz de schiste respectueux de lenvironnement etc.) ; le maintien de capacits de R&D qui permettent de dcouvrir de nouvelles solutions lhorizon 2030 et au-del, en supposant que le systme nergtique ait gard cette poque suffisamment de flexibilit pour pouvoir en profiter.
Au titre de limpratif de sret, dans chaque option, il conviendra dassumer le cot de mise niveau suite aux valuations complmentaires de sret (aussi connues sous lexpression stress tests ) demandes par lASN la suite de laccident de Fukushima.
3.2.
Description des quatre grandes options
En reprenant la reprsentation de lquilibre offre-demande prcit, en 2010 le parc nuclaire install est en mesure de fournir un volume annuel dnergie denviron 450 TWh en production brute, de faon durable. Les options dcrites par les scnarios sont souvent dsignes par un pourcentage correspondant N/P (production nuclaire sur production totale) pour un horizon donn, par exemple 2030 (20 %, 50 %, 70 %,). Notons que derrire ces scnarios se cachent parfois des capacits installes diffrentes car lhypothse de demande globale sous-jacente peut varier fortement. Par opposition aux autres formes dnergie, le dveloppement des EnR sinscrit dans un agenda europen. Selon RTE (Bilan prvisionnel 2011), la production dlectricit dorigine renouvelable (hydraulique, olien, PV,...) contribuerait lhorizon 2030 hauteur de 170 215 TWh par an, selon le scnario, dont 85 105 TWh dlectricit utilisable en pointe (hydraulique et biomasse). En ce qui concerne llectricit thermique classique, les scnarios RTE font apparaitre un niveau de production entre 25 et 40 TWh en 2030. On observe par exemple un cart de lordre de 10 TWh entre le scnario de rfrence et le scnario nuclaire bas de RTE en 2030. Quel que soit le scnario, il apparat un besoin dinvestissement dans des quipements de production de pointe, de compensation des intermittences (variabilit) et de rseaux renforcs et intelligents. La demande dlectricit, intrieure comme extrieure, varie sensiblement dun scnario lautre, en fonction des progrs defficacit nergtique et du prolongement de la dynamique du Grenelle de lenvironnement (voir chapitre 4.2) ou des besoins des pays voisins. Les scnarios disponibles sont malheureusement peu documents sur lorigine intrieure ou extrieure de la demande, faute de modlisation intgre un niveau europen. Entre les scnarios Ngawatt, o la demande intrieure dlectricit C se limite moins de 350 TWh en 2030 (et 300 en
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2035), et un scnario de Ngatep, o elle sapproche de 600 TWh (du fait de substitutions des nergies fossiles qui nexcluent pas de fortes conomies globales dnergie), lcart est considrable mais la plupart des autres scnarios convergent sur un niveau de demande intermdiaire. Les quatre grandes options de la lettre de mission du Ministre sinscrivent dans un champ des possibles plus large reposant sur un choix fondamental, celui de la me prolongation ou non de lexploitation des racteurs existants au-del de leur 4 visite dcennale ( 40 ans ). Le choix de ne pas prolonger lexploitation implique un remplacement partir de 2020 des racteurs existants par un ensemble de moyens de production que lon peut se reprsenter dans un espace trois dimensions (nuclaire, EnR, fossile). Deux des scnarios envisags dans la lettre du Ministre se placent dans ce cadre : il sagit de lacclration du passage la gnration 3, voire la gnration 4, et celui de sortie totale du nuclaire. Le choix de poursuivre lexploitation des racteurs existants, sous rserve de son acceptation par lASN, ouvre les mmes possibilits sans en contraindre la ralisation dans le temps. Cest cette opportunit que se rfre le premier scnario de la lettre du Ministre de prolongation de lexploitation du parc existant. Le scnario de sortie partielle du nuclaire peut se concevoir dans les deux cas. Ci-aprs sont successivement examins le choix dun arrt des racteurs existants au bout de 40 ans dexploitation, avec les trois options (acclration, rduction progressive, sortie complte), puis lopportunit de prolongation qui peut sappliquer me chacune de ces options. Loption dacclration du passage la 4 gnration fait ensuite lobjet dun focus. A) Choix dun arrt des racteurs existants au bout de 40 ans dexploitation Dans lhypothse o il aurait t dcid darrter lexploitation des racteurs au bout de 40 ans dexploitation, les trois options de la lettre de mission du Ministre sanalysent comme suit. Option dacclration du passage la 3me gnration, voire la 4me gnration ration de racteurs gn
Acclration du passage la 3me gnration de racteurs

A priori, du fait de son volontarisme, cette option implique plutt des scnarios de maintien de la part du nuclaire 70 % dans le mix lectrique franais horizon 2050, tels quon les trouve dans certains scnarios des tudes de lUFE ou dAreva. Elle requiert donc de remplacer tout ou partie des racteurs actuels par des racteurs de gnration 3 (Gen-3), au bout de 40 annes de dure dexploitation ; Mme si la disponibilit du parc actuel est appele augmenter dans les prochaines annes grce aux efforts annoncs par EDF, la conception des racteurs Gen-3 permet une disponibilit encore plus leve. Ainsi, en cas de dploiement acclr de Gen-3, la capacit installe nuclaire pourrait baisser dici 2050 de lordre de 6 GW, production dlectricit maintenue inchange. Le besoin de puissance durant les priodes de pointe pourrait conduire cependant un besoin additionnel de capacits de production de pointe ou deffacement de consommation. Dans la suite de lanalyse, les racteurs Gen-3 retenus sont des EPR mais cela nexclut pas dautres types de racteurs de puissance plus faible, comme lATMEA1 dvelopp par Areva.
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Dclasser au bout de 40 ans les centrales actuellement en exploitation pour les remplacer par des racteurs Gen-3 ncessiterait la mise en service, par exemple, de deux EPR par an en moyenne durant la dcennie 2020-2030 afin de remplacer environ 40 50 GW correspondant lintgralit du palier 900 MW et une large partie du palier 1 300 MW. Le rythme des mises en service serait moins soutenu partir de 2030, puisquil ne sagirait que de remplacer les centrales restantes du palier 1 300 MW et les quatre racteurs du palier 1 500 MW : 10 15 EPR seraient mis en service sur la priode 2030-50. A moyen terme (vers 2030), selon les cots de lEPR, et en fonction des cots de prolongation de la dure dexploitation, acclrer le dploiement de Gen-3 conduirait investir environ 70 90 Md de plus, en valeur brute, que dans une option de prolongement systmatique du parc avec remplacement. A plus long terme (vers 2050), lcart dinvestissement en valeur brute se rduit entre les deux scnarios et pourrait tre infrieur 10 Md : investissements de jouvence dans les centrales actuelles et construction de 25 EPR dans loption prolongation/renouvellement ; construction de 34 EPR dans la seconde.
Par contre, en valeur actualise, les montants investis sur la priode seraient sensiblement diffrents dun scnario lautre, du fait de chroniques diffrentes. A moyen terme (vers 2030), le remplacement acclr du parc actuel par des EPR se traduirait par un cot moyen (pour la production dlectricit uniquement, lexclusion du transport et distribution) plus lev, du fait de la plus grande comptitivit du parc existant par rapport des EPR. Cet cart de cot varierait en fonction du taux de remplacement des racteurs existants par les EPR et devrait passer par un maximum autour de 2040 (date de dbut de renouvellement du parc nuclaire prolong). En tenant compte du surcot global important li au renoncement la valeur conomique potentielle du parc actuel, un scnario de dploiement acclr de la Gen-3 aurait par rapport une option de prolongation/remplacement, selon Areva, un surcot global en investissement de 140 Md ( comparer une option de sortie du nuclaire qui, accompagne dun dveloppement massif des nergies renouvelables, pourrait induire un surcot global de plusieurs centaines de milliards deuros). Par ailleurs, loption considre ncessite de relever au moins deux dfis : tre en capacit de raliser un programme industriel ambitieux dans des dlais contraints. Areva considre que sa capacit actuelle de fabrication dquipements soit de lordre de deux EPR/an et a indiqu pouvoir satisfaire la demande dans le cas dun dploiement acclr de lEPR grce laugmentation de ses propres capacit ou des partenariats avec dautres industriels, dj tablis pour certains dentre eux. Ainsi, Areva considre que sa chane de sous-traitance est scurise pour une production annuelle de cinq EPR. Toutefois, les dlais constats sur les EPR de Flamanville et dOlkiluoto montrent quun dploiement massif dEPR avant lhorizon 2020 est improbable, puisque les dlais entre la dcision de construction dun tel racteur et sa mise en service peuvent tre actuellement estims entre six et dix ans. Par ailleurs, soutenir un rythme de construction dau moins deux EPR par an en France ncessiterait un rodage de lensemble de la
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chane industrielle pendant quelques annes. Rappelons que cest partir de 2020 que les racteurs les plus anciens du parc actuel atteindront leur 4me visite dcennale et que lASN se prononcera au cas par cas sur leur aptitude poursuivre leur fonctionnement sur les dix annes suivantes ; satisfaire un besoin de financement de plus de 10 Md par an de 2020 2030 en investissements pour la seule construction de racteurs Gen-3.
Acclration du passage la 4me gnration de racteurs

Compte tenu de lhorizon de temps auquel cette technologie serait disponible, une acclration du passage la Gen-4 ne semble pas envisageable dans le cadre dun arrt 40 ans du parc nuclaire existant. A lhorizon 2040, lessentiel des racteurs actuels auront dans ce cas t renouvels et ce nest qu partir de cette date que les racteurs Gen-4 pourraient tre disponibles. On voquera donc plus loin ce cas. Option de rduction progressive du nuclaire
Cette option peut se comprendre de deux faons : soit une rduction de la part du nuclaire dans le mix lectrique franais jusqu un niveau considr comme satisfaisant en 2050, soit une rduction continue jusqu une disparition complte du nuclaire de fission lhorizon 2050, voire 2100. Comme les scnarios tudis vont rarement au-del de 2030, il nest pas toujours facile de comprendre laquelle de ces deux sous-options ils se raccrochent. Il semble que relvent de la premire option considre les scnarios qui prvoient une part du nuclaire rduite entre 40 % et 60 % ds 2030 : en font partie le scnario de rfrence de RTE (40 % du mix en 2030), un dAreva (50 % du mix en 2050), deux de lUFE (42 % et 48 % du mix en 2030) et plusieurs dEnerdata (39 % du mix en 2030). Les raisons pour lesquelles la part du nuclaire slve tel ou tel niveau ne sont gnralement pas explicites. La condition de ralisation dune telle option rside dans la pertinence dune solution de compensation de la baisse en proportion du nuclaire. Il convient de noter que la capacit nuclaire totale peut ne pas baisser (scnario de rfrence de RTE) voire crotre (Ngatep) si la demande dlectricit crot au-del dun certain niveau. Rappelons que la demande dlectricit sest leve en 2010 540 TWh. Plusieurs des scnarios sinscrivant dans cette option envisagent une croissance sensible de la demande dlectricit lhorizon 2030 (570 TWh pour lUFE, 630 TWh pour le scnario de rfrence de RTE, etc.). Le scnario Grenelle publi en juillet 2011 par la DGEC qui rsulterait de lapplication et de latteinte des objectifs des lois Grenelle table pour sa part sur une progression trs modeste de la demande dlectricit dici 2030 (+8 % pour la consommation finale sur 2010-2030). Loption considre ncessite de relever plusieurs dfis : accepter, en priode de faible croissance conomique, de fort dficit commercial et de fort taux de chmage, tous trois persistants, une perte de valeur pour lconomie franaise due la fermeture prmature de centrales nuclaires pour des raisons autres que la sret ou le calcul conomique (voir encadr ci-aprs). Il faudrait tenir compte galement de lanticipation des dpenses de
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dmantlement, bien quelles soient actuellement provisionnes, de faon prudente, dans des fonds ddis sur la base dun arrt au bout de 40 ans. Cette perte de valeur slverait au moins une centaine de milliards deuros en cas darrt anticip 40 ans de toutes les centrales, au lieu de 60 ans, en supposant que la sret des centrales aurait permis cette exploitation jusqu 60 ans ; accrotre le soutien au dveloppement des EnR, tant quelles ne sont pas comptitives, en complment au soutien la R&D aux nergies bas carbone qui ne produira son effet qu long terme (aprs 2030 au mieux) ; renoncer au savoir faire franais en dveloppement et industrialisation de racteurs et en recyclage de combustibles uss, tout en maintenant une comptence technique et industrielle minimale sur le nuclaire pour grer le parc (dont le renouvellement serait fortement ralenti). limiter laugmentation des missions de CO2 de la branche lectricit, sauf rduire en proportion celles dautres secteurs, c--d le transport et le btiment, lindustrie tant dj soumise aux quotas du march europen. Les solutions envisages ne laissent gure dautres options que de dvelopper les nergies renouvelables, en association du back-up au gaz, des moyens de stockage et des smart-grids
Le cot de larrt dun racteur de 900 MWe Arrter un racteur nuclaire en tat de fonctionnement et jug sr par lASN peut reprsenter une perte de valeur pour son oprateur et la collectivit, quil convient dapprcier. Deux calculs sont proposs ci-dessous : le premier value le manque gagner dun arrt immdiat ; me le deuxime value le manque gagner dun arrt en 2020 (au moment de la 4 visite dcennale) par rapport une prolongation de lexploitation jusqu soixante ans.
Ils sont fournis titre dordre de grandeur.
a) Cot dun arrt immdiat

Un racteur nuclaire dune puissance de prs de 900 MW produit environ 6,3 TWh dlectricit par an, si lon retient un taux de production de 80 %, A court terme (les premires annes), larrt immdiat dun racteur nuclaire imposerait EDF de recourir au march pour compenser la perte de production. En retenant comme prix de march 55 /MWh et comme cot dexploitation dun racteur nuclaire 25 /MWh (comme la mentionn la Commission Champsaur), le manque gagner annuel pour EDF li la fermeture dun racteur serait de 6,3 x (55 25) M, soit environ 190 M, hors investissements ncessaires la prolongation de lexploitation au del de 40 ans et hors investissements conscutifs aux valuations complmentaires de sret . Notons que lagence de notation 1 Standard & Poors dans une View analyst contact information publie le 28 novembre 2011 value 400 M/an la perte pour EDF associe larrt des deux tranches de Fessenheim. A plus long terme, le prix de march est incertain. On supposera ici que, dans le cas dun arrt immdiat dun racteur de 900 MWe, llectricit de substitution est fournie par des centrales
(1) Voir par exemple http://www.challenges.fr/entreprise/20111128.CHA7423/fermer-fessenheimcoutera-400-millions-par-an-a-edf.html

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au gaz, dont le cot complet peut tre estim 70 /MWh pour un cot du gaz de 13 $/MBtu. Dans le cas o lexploitation du racteur serait prolonge jusqu 60 ans, on tient compte des me investissements qui devront tre faits en amont et lors de la 4 visite dcennale, valus par la Cour des Comptes daprs les donnes dEDF, prs de 950 M par racteur (soit 55 Mds pour le parc), y compris les mesures conscutives aux valuations complmentaires de sret, et de limpact bnfique du report du dmantlement. Le cot dexploitation retenu est toujours celui indiqu par la Commission Champsaur. Le manque gagner, en valeur actualise 2012 (au taux de 8%) dun arrt immdiat de la tranche par rapport la prolongation de son exploitation jusquen 2040 peut ainsi tre valu 3 Md. Il est noter, en termes danalyse de sensibilit, que : avec des frais de jouvence suprieurs de 25%, soit 1,2 Md, la VAN du racteur de 900 MWe serait de 2,8 Md ; une dure dexploitation effective de 55 ans au lieu des 60 ans prvus, abaisserait sa valeur 2,8 Md ; si le prix de llectricit de substitution tait de 55 /MWh, sa VAN serait alors de 1,8 Md.
1
b) Cot dun arrt 40 ans au lieu de 60 ans

Selon les mmes hypothses, mais en comparant le cas o le racteur nuclaire de 900 MWe serait arrt en 2020 et celui o il le serait en 2040, le manque gagner, en valeur actualise 2012, dun arrt anticip serait alors denviron 1,0 Md (soit prs de 1,8 Md en valeur actualise au moment de larrt en 2020). Il est noter, en termes danalyse de sensibilit, que : avec des frais de jouvence suprieurs de 25%, soit 1,2 Md, la VAN du racteur serait de 0,8 Mds ; une dure dexploitation effective de 55 ans au lieu des 60 ans prvus, abaisserait la valeur du racteur 0,8 Md ; si le prix de llectricit de substitution tait de 55 /MWh, la VAN du racteur serait alors de 0,5 Md.
Option de sortie complte du nuclaire
Cette option conduit relever les mmes dfis que ceux indiqus dans loption de rduction progressive du nuclaire mais avec une contrainte de temps nettement plus svre qui entrane de nouveaux dfis : construire de nouvelles centrales utilisant des nergies fossiles (sans doute CCG), au moins court terme tant que les EnR ne sont pas prtes sy substituer, de faon compenser la baisse de production nuclaire (cf. situation allemande o il est prvu la construction de plus de 10 GW de centrales utilisant des nergies fossiles) ; dgager les moyens financiers ncessaires des investissements massifs dans le systme nergtique sur une priode de temps courte ; renforcer les infrastructures de rseau de transport et de distribution de llectricit aujourdhui conu pour un parc de production relativement centralis et optimis ;
(1) VAN : valeur actualise nette.

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mettre en place des procdures consommations de pointe ;
deffacement
substantiel
pour
les
renoncer aux nouveaux usages de llectricit qui aurait permis de la substituer aux nergies fossiles (par exemple les vhicules lectriques).
Un autre dfi rside dans la compatibilit de loption de sortie complte du nuclaire avec une limitation de lusage des nergies fossiles afin de lutter contre le changement climatique. Seul le scnario Ngawatt donne une vision dun systme nergtique cohrent, mais dont le cot est difficile estimer et qui repose sur deux paris : le dveloppement de la technique de mthanation (voir chapitre 4) pour compenser les intermittences des EnR et laptitude de la socit franaise sengager rapidement dans la voie dune sobrit nergtique trs grande, y compris pour les comportements (nourriture, production locale, limitation des voyages, etc.). En conclusion, il apparat que, quelle que soit loption envisage pour se substituer au parc nuclaire existant dans lhypothse dune dure dexploitation limite 40 ans, elle entranerait une dgradation sensible dau moins un des critres dapprciation du mix lectrique que sont les missions de gaz effet de serre, la scurit dapprovisionnement et la rduction du dficit de la balance commerciale. Par ailleurs, toutes ces options conduiraient un surcot pour la production dlectricit, dgradant la comptitivit du parc de production, et imposent de raliser des investissements massifs dans des dlais contraints. Comme lindique le paragraphe suivant, la trajectoire optimale consisterait donc prolonger la dure dexploitation des racteurs existants, sous rserve que cela satisfasse aux exigences de lASN. B) Opportunit de prolongation prolongation de la dure dexploitation du parc nuclaire actuel En France les racteurs nont pas de limite de dure dexploitation fixe par les pouvoirs publics (voir chapitre 3 et annexe). Ils donnent lieu un rexamen approfondi tous les 10 ans et la poursuite de leur exploitation est conditionne la mise en uvre des prescriptions prises par lASN cet effet. La prolongation de dure dexploitation ici considre sentend au-del des quatrimes visites dcennales, chance qui ne peut pas tre dpasse sans dimportants travaux. Plutt quune option proprement parler, lopportunit de prolongation de la dure dexploitation des centrales nuclaires peut se conjuguer avec plusieurs des scnarios tudis (certains donnent une capacit totale 2020, 2030 ou 2050 mais ne se prononcent pas sur la faon dont est compos le parc). Il peut y avoir ou non construction de nouveaux racteurs mes visites dcennales des avant ou aprs les horizons de 2030 (horizon des 5 racteurs franais les plus anciens) ou 2040, mais on peut admettre que loption de prolongation signifie quau moins la premire de ces deux dates il y aura mise disposition, pour la consommation intrieure ou extrieure, dun socle minimum dnergie lectrique totale annuelle dorigine nuclaire, donc en base, voisin de la production actuelle, donc de lordre de 400 450 TWh par an. Si le parc actuel tait exploit pour une dure moyenne de 60 ans, le besoin de remplacement des centrales serait limit avant 2035-2040 et les racteurs ne seraient effectivement remplacs, vraisemblablement, que si la demande dlectricit le justifiait.
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La prolongation de la dure de fonctionnement implique des investissements non ngligeables de jouvence qui, selon EDF, pourraient correspondre un cot de lordre de 860 M par racteur, y compris les premires mesures de renforcement de la robustesse des racteurs la suite des valuations complmentaires de sret. Toutefois, les prescriptions que prendra lASN ne sont pas prcisment connues ce jour, tant pour ce qui concerne les suites des valuations complmentaires de sret que la poursuite dexploitation au-del de quarante ans, ces deux processus tant en cours dinstruction. Par consquent, ces chiffres doivent tre considrs comme une premire valuation. Cette option de prolongation savre de loin la moins coteuse en termes dinvestissements jusqu 2035-2040, quel que soit le scnario alternatif o il y aurait remplacement de racteurs par un quelconque autre moyen de production. Et cest elle qui permet de produire les kWh les moins coteux. Il faut noter que leffort consentir pour raliser les investissements de jouvence est lui-mme important en termes de contenu industriel, oprationnel, organisationnel et scientifique Toutefois, il sagit de ne pas reporter de 10 ou 20 ans les difficults mentionnes au paragraphe prcdent. En cela, la prolongation de la dure dexploitation offre deux opportunits majeures : les vingt annes potentielles de production supplmentaire pourraient tre mises profit pour lisser linvestissement de renouvellement du parc nuclaire, afin de ne pas reproduire le mur des investissements hrits des annes 80 lors de la construction du parc actuel. Par ailleurs, la priorit absolue confre la sret, devrait inciter la construction de capacits de production pour tenir compte de lventualit dun arrt avant 60 ans dun ou plusieurs racteurs. Ainsi, la construction de quelques EPR intervalles rguliers pourrait y contribuer, en permettant denrichir, de maintenir et de stimuler les comptences de lindustrie nuclaire franaise, et offrirait lopportunit dexporter vers le reste de lEurope, qui aura besoin dlectricit bas-carbone ; les vingt annes potentielles de production supplmentaire pourraient permettre certaines technologies de devenir matures sur les plans conomiques et techniques, de sorte quelles puissent contribuer la dcarbonisation du mix lectrique au moment du renouvellement du parc nuclaire prolong. On peut penser aux EnR, au CSC, au stockage de llectricit, gen-4,
Ds lors que la sret serait considre comme assure, tout scnario qui profiterait de la possibilit de prolonger la dure dexploitation du parc actuel serait par ailleurs compatible avec un certain dveloppement des EnR permettant la France de maintenir et dvelopper sa comptence sur les deux filires. Ceci serait dautant plus le cas que les investissements en R&D pourraient aboutir de nouvelles techniques qui seront matures vers 2030-2035, laube de lhorizon de renouvellement des centrales. A cet gard, la France est dans une situation sensiblement diffrente de celles de ses voisins dont les centrales ne sont pas prolongeables : soit parce quil a t dcid de les fermer (cas de lAllemagne), soit parce quelles sont trop vtustes (Royaume-Uni).
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C) Acclration du passage la 4me gnration de racteurs Beaucoup dincertitudes planent sur la possibilit de mettre en uvre une acclration, par rapport un chancier de base dun dploiement des racteurs me de 4 gnration (Gen-4) partir de 2040. Malgr de trs fortes contraintes (technique, conomique, chanciers et qualifications de sret,), les bnfices ventuels sont bien identifis : en termes industriels, la France pourrait videmment conforter son rle de leader mondial sur les technologies du nuclaire civil. Dun point de vue conomique et de scurit nergtique, lintrt premier des me gnration neutrons rapides est de pouvoir disposer dun racteurs de 4 approvisionnement en lectricit de trs long terme avec les stocks duranium appauvri aujourdhui disponibles sur le territoire franais. Ces racteurs peuvent en effet utiliser tout le potentiel nergtique de luranium naturel et en particulier brler luranium 238 (isotope le plus abondant et prsent plus de 99 % dans luranium naturel) mal utilis dans les racteurs actuels eau de gnration 2 ou 3 qui brlent majoritairement lisotope 235 de luranium (prsent environ 0,7 % dans luranium naturel). Ainsi, les RNR de 4me gnration permettent de multiplier par un facteur de lordre de 50 100 la valeur nergtique de luranium naturel. Rappelons que le cycle de ces racteurs ncessite le recyclage des combustibles uss et par consquent que le maintien de ces comptences est un enjeu pour le dveloppement de cette filire. Toutefois, le surcot de ces racteurs Gen-4 neutrons rapides, valu en premire analyse par le CEA entre 20 et 30 % du cot dun racteur de type EPR, ne justifie pas conomiquement le dploiement rapide de tels racteurs, tant que la ressource en uranium naturel est suffisamment abondante et bon march. Les recherches conduites par le CEA sur ces systmes dits de 4 gnration portent sur deux concepts de racteurs qui diffrent par leur caloporteur et leur degr de maturit : les racteurs rapides refroidis au sodium avec le projet de prototype ASTRID et les racteurs rapides refroidis au gaz comme autre solution. Le programme en cours vise rendre possible de dvelopper ces racteurs, si les conditions sont runies, partir de 2040 selon le cas de base retenu par les principaux acteurs du nuclaire (EDF, AREVA et le CEA). Dans ce cas, ils coexisteraient pendant une cinquantaine dannes avec les racteurs eau. Le CEA a valu un cas dans lequel les racteurs Gen-4 seraient dvelopps plus tt que dans le cas de base . Le principal rsultat de ltude, qui na pas t value comme un scnario complet et ne figure pas dans les analyses compares de ce rapport, est quune acclration de 5 ans permettrait, par rapport au scnario de base, de disposer dun parc plus important de racteurs neutrons rapides au milieu du sicle (prs de 50 % du parc) compte tenu de la dynamique de renouvellement du parc existant. En outre, ce scnario pourrait avoir lavantage dacclrer de cinq ans la disponibilit de caractristiques potentielles des racteurs neutrons rapides qui seraient de rduire les importations duranium (de lordre de 55 000 t sur 60 ans par rapport au scnario darrive de ces racteurs en 2040) et de permettre une flexibilit suprieure du parc via leur potentiel de gestion du plutonium (le stock peut tre ajust au niveau requis, et ceci mme dans un scnario de sortie graduelle du nuclaire). Les surcots dune telle anticipation seraient de lordre de deux milliards deuros par an pendant la quinzaine dannes de monte en puissance du parc de racteurs
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neutrons rapides, par rapport au scnario de base. Enfin, la disponibilit dun racteur neutrons rapides industriel, si un march se dveloppait au terme des deux prochaines dcennies, serait un avantage dterminant pour placer la technologie nationale (associe le cas chant avec un partenaire tranger) dans une position de leader mondial. Ce nouveau scnario construit par le CEA pour la commission Energies 2050 correspond donc un cas trs volontariste de mise en service du premier racteur ds 2035. Il faut toutefois noter quacclrer la mise en service de ces racteurs impliquerait une acclration et une intensification trs forte des programmes de R&D avec une limitation dans le temps de lacquisition du retour dexprience. Pour disposer dune dure minimale de retour dexprience de lexploitation du prototype Astrid (5 ans semble tre un minimum), cela supposerait que sa construction ainsi que 1 celle du premier racteur industriel soient ralises en moins de 6 ans , que les dmonstrations de sret soient menes rapidement et que linstruction de sret soit conduite dans des dlais contraints, tant pour le prototype ASTRID que pour le premier racteur industriel, que les installations ncessaires au cycle du combustible des RNR soient construites et mises en service dans des dlais cohrents et que les financements ncessaires soient runis. Cette date de 2035 ne peut donc tre prise comme un objectif - non garanti - quau prix dun effort trs important ds maintenant, et latteinte de cet objectif se heurterait certainement des difficults dampleur, dans un contexte de forte pression pour la sret et lconomie. In fine, cette tude montre que le calendrier du programme actuel est raisonnablement dfini et que la date de mise en service dun racteur industriel de 4me gnration en 2040 du scnario de base , si les besoins sen font sentir, reste plus raliste.
3.3. Quelques lments quantifis de comparaison de ces diffrentes options

Ce paragraphe cherche donner quelques lments chiffrs de comparaison entre les quatre options prsentes ci-dessus en termes de cot de la production de llectricit en 2030, des missions de gaz effet de serre de ce secteur et de leur impact sur le PIB et lemploi : le calcul du cot de la production dlectricit en 2030 sappuie sur un regroupement des scnarios tudis dans le chapitre prcdent en quatre familles proches des options prsentes plus haut et en un calcul du cot complet moyen de ces diffrents scnarios, option par option ; le chiffrage des missions de CO2 en 2030 repose sur le mme regroupement et sur le calcul moyenn des missions de CO2 au sein de chaque famille ; les estimations demplois sappuient sur les chiffres obtenus par le modle Nmsis, partir des scnarios de lUFE : ils sont discuts partir des estimations du centre danalyse stratgique prsents en dtail en annexe et des rsultats dautres modles macroconomiques.
Un calcul en cots complets prsente lavantage dapporter un clairage supplmentaire celui des chroniques dinvestissement en intgrant les dpenses
(1) La dure de construction du premier EPR, Flamanville, devrait tre de 8 9 ans selon EDF.
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dexploitation qui peuvent savrer trs importantes dans le cas dune utilisation importante de combustibles fossiles, en particulier de gaz. Ce travail ne constitue nanmoins quune premire approche : les limites du calcul du cot complet de la production dlectricit sont prsentes la fin du paragraphe les prsentant. Seule une modlisation complte des scnarios correspondant aux quatre options envisages pourrait permettre de donner des chiffres prcis. Une telle modlisation demanderait cependant plusieurs mois : elle ne pouvait donc tre ralise dans le dlai laiss la Commission. Les rsultats de ce paragraphe sont donc considrer avec une certaine prudence : nanmoins, au-del des incertitudes qui sattachent chacun dentre eux mais qui sont traits par des variantes, ils permettent de dgager un certain nombre denseignement suffisamment robustes pour tre exposs dans le prsent chapitre. Mthodologie retenue pour le regroupement des scnarios
Dans ce paragraphe, les diffrents mix nergtiques des scnarios tudis dans le chapitre prcdent ont t regroups en quatre familles proches des options envisages par la saisine de la Commission et en effectuant complments dhypothses dans la composition des mix afin de pouvoir les comparer plus facilement : prolongation du nuclaire historique : cette famille correspond la premire option Opportunit de prolongation de la dure dexploitation du parc nuclaire actuel . Il sagit des scnarios de rfrence de RTE , UFE 70 % de nuclaire et AREVA prolongation du nuclaire . Dans ces scnarios, les tranches nuclaires ont toutes vu leur dure de vie porte 60 ans ; EPR acclr : cest loption acclration du passage la 3me gnration et se retrouve dans les scnarios Ngatep et AREVA EPR acclr . La dure de vie des tranches nuclaires historiques est ramene 40 ans moment o elles sont remplaces par des EPR. Dans le scnario Ngatep, la puissance nuclaire augmente sensiblement ; sortie partielle du nuclaire : elle correspond loption de rduction progressive du nuclaire ; Ce sont les scnarios RTE nuclaire bas , AREVA 50 % de nuclaire et UFE 50 % de nuclaire . Lhypothse est faite que les tranches nuclaires sont dclasses au bout de 40 ans et remplaces 1 pour 2 par des EPR. Leur remplacement se fait par un mix dEnR et de centrales thermiques fossiles, CCG principalement ; sortie totale du nuclaire : les tranches nuclaires sont dclasses au bout de 40 ans (sauf dans le scnario Global Chance o elles sont dclasses plus vite), pour tre alors remplaces soit plutt par des EnR (scnarios Global Chance et AREVA sortie du nuclaire EnR fort ), soit plutt par des centrales thermiques fossiles (scnarios AREVA sortie du nuclaire fossiles fort , UFE 20 % de nuclaire ).
1
(1) Le scnario de racteurs Gen-4 na pas t analys ici car proche du scnario de nuclaire en continuit, avec un cot proche, ds lors que les conditions de construction de tels racteurs sont runies.
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La typologie des divers scnarios apparat bien dans le diagramme triangulaire prsent dans le paragraphe 3.1 de ce chapitre et montrant lvolution de chacun deux vers le nuclaire, les fossiles ou les EnR. Lintrt de travailler sur des scnarios existants, plutt que den reconstruire ab abstracto, est de profiter de lexpertise de leur concepteur en amont. Ces scnarios doivent rpondre en effet certains critres de cohrence, vis--vis de la gestion du systme lectrique en particulier (le parc doit tre adapt, cest--dire disposer des bonnes proportions de moyens de base, de semi-base et de pointe). Les scnarios de lUFE et de RTE apparaissent plus robustes de ce point de vue et auraient pu servir de rfrence, mais ils ne couvrent pas la palette de toutes les options devant tre traites. Un rcapitulatif des scnarios groups par options est donn ci-dessous : Graphique 3 : Scnarios 2030 par options - Capacits en GW
Prolong. Nuclaire 225 200 175 150
EPR acclr
50% Nuclaire
Abandon Nuclaire - ENR
Abandon Nuclaire Fossiles
Eolien
Solaire PV
ENR autres 125 100 75 50 25 0

20 30 70 % A pr nu ol c. on g. nu c. Ne AR ga EV te p A ( re EP vu R ) ac c l r ha nc e VA - So r ti so rd r ti u e nu nu c. c EN AR R EV fo A rt so r ti e nu c ga U z FE fo rt 20 % nu c. nu c. 50 % nu c. nu c. ba s
re f
RT E
UF E
TE
50
AR
AR E
EV
VA
UF E
lC G lo ba
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AR E
Graphique 4 : Scnarios 2030 par options Production en TWh

Abandon nuclaire EnR Abandon nuclaire Fossiles
Prolong. Nuclaire
EPR acclr
50% Nuclaire
800 700 600 500 400 300 200 100 0 Eolien Solaire PV ENR autres Thermique classique Nuclaire nouveau Nuclaire historique
missions de CO2
Lapplication dmissions unitaires normatives de CO2 ces bilans physiques permet dvaluer les missions globales, par options. Dans un souci de simplification, les missions unitaires de CO2 retenues sont celles des centrales de 2010, ce qui introduit un lger biais car elles dpendent de la nature exacte du combustible qui sera utilis lhorizon considr et aux rendements des diffrentes centrales ce moment-l. Graphique 5 : Emissions de CO2 par options en 2030 (en millions de tonnes)
140,0 120,0 Cognration 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Prolongation du Nuclaire Historique Sortie partielle du nuclaire Sortie du nuclaire fossile fort Sortie du nuclaire ENR fort EPR acclr Charbon Moyens de pointe (TAC au Fioul) CCG (Gaz)
RT E r UF ef 2 AR 0 E EV 7 0 30 % A pr nu ol c. on g. nu c. N AR eg EV at ep A EP ( re v R ac u ) c l r RT E AR EV nuc .b A as 50 UF % G lo n E ba 5 0 uc. lC % ha nu AR nc c. EV e So A r so r ti tir d e u nu nu c AR EN c. EV R A fo so rt r ti e nu c UF ga z E 2 0 fo rt % nu c.
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Lorigine des missions (charbon, gaz, moyens de pointe, cognration) est reprsente titre indicatif. Seule loption sortie du nuclaire avec remplacement majoritaire par des centrales fossiles prsente des niveaux dmissions de CO2 importants, de plus de 100 Millions de tonnes par an. Cette valeur aurait t plus leve encore si le charbon avait t utilis la place du gaz. Un tel niveau semble incompatible avec les engagements franais soit europens (3 x 20 %), soit nationaux (facteur 4 en 2050), sauf augmenter drastiquement leffort de rduction dmissions des autres secteurs (habitat et transport). Tous les autres scnarios ont des missions de CO2 qui restent contenues (except peut-tre dans la fourchette haute de loption sortie partielle du nuclaire non reprsente -, si celui-ci est en partie remplac par des fossiles). Ce niveau dmissions semble difficilement compressible, un talon de production base de centrales fossiles tant ncessaire pour assurer le back-up des nergies intermittentes et apporter la souplesse ncessaire au systme lectrique pour assurer le suivi de charge. Dans lvaluation conomique, le prix du CO2 a t fix 50 euros par tonne et ne fait pas lobjet de variantes1. Limpact dun prix appliqu au CO2 reste infrieur 2,5 /MWh dans les options de prolongation du nuclaire, ou dans les options de sortie partielle ou totale si celui-ci est remplac par des EnR. En cas de remplacement par des fossiles, il peut dpasser 10 /MWh2. Ce surcot figure dans les graphes de rsultat ci-dessous. Cot complet de la production dlectricit en 2030
Ces quatre familles reprsentent bien les grandes options possibles pour un futur 2030 et sont analyses ici dun point de vue conomique, selon la mthode des cots complets, c'est--dire en intgrant les cots dinvestissement, les cots dexploitation et de maintenance ainsi que les cots des combustibles3. Un bref rappel de la dfinition des cots complets est donn dans le chapitre 4. Lanne retenue est 2030, assez proche pour que la structure des cots observs 4 aujourdhui ait des chances raisonnables de pouvoir sappliquer , mais assez lointaine pour que la photo dune anne en rgime de croisire puisse tre prise. Cette analyse cherche donner le cot conomique du MWh produit par type de mix lectrique et est distinguer de lvaluation conomique dun arrt instantan dune ou plusieurs tranches nuclaires qui est effectue la marge du systme.
(1) Celles-ci peuvent tre effectues facilement, soit approximativement la lecture des histogrammes reproduits dans les diffrents paragraphes prsentant les rsultats, soit prcisment grce aux tableaux de rsultats complets fournis en annexe. (2) Un CCG met environ 400 g CO2/kWh et une centrale charbon entre 800 g et 1 kg selon son rendement. Le surcot CO2, si celui-ci est valoris 50 /tonne est donc respectivement de 20 /MWh et 40 ou 50 /MWh. (3) Ce sont des cots de centrales sur tagre , comme ceux qui peuvent tre valus dans des exercices de type Cots de rfrence de la DGEC ou encore de lOCDE. Il convient de les distinguer des prix au consommateur final (qui incluent dautres facteurs concourant la fourniture, y compris les taxes). (4) En 2050, la plupart des experts auditionns ont reconnu quun exercice dvaluation conomique tait aventureux.
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Les rsultats sont fournis sous la forme du cot complet moyen (moyenne des diffrents cots des filires pondre par les productions respectives). A lintrieur de chaque famille de scnarios, reprsentant chaque option, sans anticiper sur les rsultats, les cots prsentent une dispersion suffisamment faible pour permettre de 1 tirer les enseignements souhaits . Les scnarios prsentent des niveaux de production contrasts, qui correspondent des politiques plus ou moins pousses de MDE ou defficacit nergtique. Deux scnarios ayant le mme cot moyen du MWh auront en effet des cots totaux de production en proportion de la production totale quils prvoient et le scnario dans lequel la MDE est la plus pousse apparatra comme le plus conomique si les cots de mise en uvre de cette MDE ne sont pas compts. Le cot de ces politiques serait bien sr intgrer un calcul global mais lvaluation en cots moyens du MWh permet de comparer les mix en saffranchissant de leur taille, ce qui est ici le but recherch. Une description des diffrents mix a t faite au chapitre 42.
i) Hypothses gnrales pour les cots complets

Les hypothses de cots unitaires par nergies retenues par lUFE dans ses scnarios, eux-mmes bass sur les cots de lAIE constituent un bon vecteur prix de rfrence, mais ont t rvalues, en particulier pour le charbon, dont le cot ici ninclut pas le CO2, et le PV. Ce dernier recouvre la fois des technologies au sol, moins coteuses et des panneaux en toitures. Pour mmoire, les cots de raccordement, valus environ 20 /MWh pour lolien et le photovoltaque par lUFE, ne sont pas intgrs. Ces hypothses sont rsumes dans le tableau cidessous (tous les cots sont des cots moyens en 2030 exprims en euros constants de 2011) :
Filire Charbon Hydraulique Thermique ENR Eolien Onshore Eolien Offshore PV Cot complet 60 / MWh 55 / MWh 100 / MWh 70 / MWh 110 / MWh 160 / MWh
Le choix de ces chiffres est videmment capital pour la comparaison des scnarios, et des variantes simposent, en particulier pour les cots du nuclaire et le prix du gaz bords ci-dessous. Une variante avec un cot des EnR plus lev sera galement ralise, afin destimer limpact dune maturation plus lente que prvue de ces filires. Il est important de rappeler, mme ce cela est dj dit ailleurs dans ce rapport, que ces cots correspondent des installations dites sur tagre , quils ne reprsentent que partiellement le service quelles rendent au rseau et quils ne comprennent pas les cots de raccordement qui peuvent savrer trs levs pour certaines technologies (par exemple lolien en mer, o ils peuvent atteindre plusieurs dizaines deuros par MWh).
(1) Loption de remplacement par des racteurs de gnration 4 nest pas value cause de labsence dlments de cots. Lhorizon retenu, 2030, est trop rapproch galement pour voir la maturit de cette technologie. (2) Il a t mis en vidence les diffrences existant dans les taux dutilisation des diffrentes filires au chapitre 4.3, qui peuvent apporter un biais aux valuations conomiques.
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ii) Hypothses sur les cots du nuclaire

Pour le nuclaire historique, le cot moyen retenu pour 2030 est de 392011/MWh, ce qui correspond aux valuations faites dans le rapport Champsaur . Celui-ci ne tient pas compte des prescriptions de l'ASN post Fukushima, mais il sagit dun cot moyen sur 2011-2025. Au-del de 2025, il n'y a pas d'valuation du cot de production du nuclaire historique, on peut imaginer quil va baisser parce que, dune part, les investissements de prolongation auront t raliss et financs en grande partie, dautre part, le capital investi lors de la construction du parc aura t totalement rmunr. Mais, dans le mme temps, il y a au moins deux facteurs qui vont ou qui peuvent faire augmenter ce cot : les prescriptions de l'ASN post Fukushima dont il n'est pas tenu compte dans Champsaur, ainsi que les mesures complmentaires que pourraient prendre l'ASN lors des visites dcennales 40 ans ou 50 ans. Pour intgrer ces incertitudes, les valuations sont faites pour la fourchette [-10 % - +10 %], soit 35 et 43 /MWh. Pour le nuclaire en dveloppement, la fourchette 55 75 /MWh est retenue avec une valeur basse qui se dcompose schmatiquement en 35 /MWh dinvestissement, 12 /MWh dexploitation et 8 /MWh de combustible, et une valeur haute correspondant lestimation haute du rapport de la Cour des Comptes1.
Nuclaire Nuclaire nouveau Nuclaire historique cot nuclaire bas 55 / MWh 35 / MWh cot nuclaire haut 75 / MWh 43 / MWh
iii) Hypothses sur le prix du gaz

Certains moyens de production sont trs capitalistiques (EnR, nuclaire), tandis que le cot complet dun CCG (Cycle Combin Gaz) est constitu aujourdhui pour prs des par le cot du combustible. Cela rend ncessaire lanalyse de la sensibilit des cots au prix du gaz qui est rsume dans le graphique ci-dessous :
Cot de production d'un Cycle Combin Gaz selon le prix du gaz et la dure de fonctionnement - 900 $/kW - rendement 59% - CO2 50 /t
16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 60,0 50,0 40,0 43,2 30,0 20,0 10,0 7000 heures 5000 heures gaz 9,7$ 2500 heures 7000 heures 5000 heures gaz 12,6$ O & M total costs fuel costs 2500 heures 4,0 9,8 13,7 4,8 7,5 4,8 4,0 9,8 13,7 7,5 43,2 56,1 43,2 56,1 56,1
2011/MWh
100,0 90,0 80,0 70,0
16,9
27,4
27,4
investment generation costs
CO2 costs
(1) Audition de Mme Pappalardo du 21 dcembre 2011.

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Le tableau ci-dessous reprend galement le cot moyen des autres moyens pouvant fonctionner au gaz, moyens de pointe et installations de cognration. Ces cots nintgrent pas le prix du CO2.
prix du gaz bas prix du gaz haut
prix du gaz
CCG (Gaz) 7000 heures CCG (Gaz) 2500 heures Moyens de pointe Cognration fossile
9,7 $/MBtu
57 / MWh 78 / MWh 200 / MWh 100 / MWh
12,6 $/MBtu
70 / MWh 91 / MWh 240 / MWh 120 / MWh
La dure de fonctionnement de 7000 heures (soit un facteur de charge de 80 %) correspond celle des tranches nuclaires en moyenne dans les scnarios considrs. Le cot correspondant est utilis dans loption o le gaz remplace ce dernier, comme moyen de base. Dans les autres options, la dure dutilisation de 2500 heures correspond soit une utilisation en semi-base, soit une utilisation en back-up dnergies intermittentes1.
iv) Rsultats Variante cot du nuclaire bas - prix du gaz haut

Les rsultats sont fournis sous la forme dhistogrammes, la hauteur totale de chaque barre de lhistogramme correspondant la moyenne des cots complets moyens du MWh des scnarios de loption. A titre illustratif, la part de chaque filire est reprsente et permet destimer quel est son poids dans la composition de ce cot. On remarquera que lhydraulique, dont le cot et la production sont pratiquement identiques pour tous les scnarios, a un poids plus fort dans certains scnarios o la consommation totale est plus faible que dans les autres scnarios, et loppos, moins important dans les scnarios forte demande. Sans surprise, les scnarios prsentant le plus fort pourcentage de nuclaire, et principalement de nuclaire historique ont les cots moyens de production les plus faibles. Dans les scnarios dune mme option, ceux qui prsentent les cots les plus levs sont ceux qui ont le plus fort taux dEnR et dans ceux o le nuclaire est abandonn, ce sont les scnarios prfrant dvelopper des CCG plutt que des EnR qui apparaissent plus avantageux, mme si lcart est rduit par la prise en compte du cot du CO2 mis.
1 L'idal serait de reprendre les dures d'utilisation par scnario et de calculer le cot complet correspondant. Les dures d'utilisation sont values partir de modles dynamiques dquilibre offre/demande, ce que seuls RTE et dans une certaine mesure lUFE ont ralis. Les autres scnarios ne distinguent pas les moyens thermiques entre eux et mriteraient une analyse plus approfondie quant leur viabilit. Ces types de calcul, rservs des quipes spcialises disposant de modles ad-hoc, dpassent largement le cadre de cette tude.
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Graphique 6 : Cots complets des options Cot du nuclaire bas et prix du gaz h aut
2011/MWh 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Prolong. Nuc. Historique EPR acclr Sortie partielle du Sortie du nuc. ENR nuclaire fort Sortie du nuc.fossile fort CO2 Eolien Solaire PV ENR autres Thermique classique Nuclaire nouveau Nuclaire historique
v) Rsultats Variante cot du nuclaire haut - prix du gaz haut

Graphique 7 : Cots complets des options Cot du nuclaire haut et prix du gaz haut
Toujours sans surprise, les scnarios prsentant le plus fort pourcentage de nuclaire historique restent les plus avantageux, mme si lcart se rduit avec les scnarios de
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loption EPR acclr . Les scnarios de sortie partielle du nuclaire apparaissent pnaliss par leur fort pourcentage dEnR.
vi) Rsultats Variante cot du nuclaire bas - prix du gaz bas

Graphique 8 : Cots complets des options Cot du nuclaire bas et prix du gaz bas
Avec des cots du nuclaire historique dans le bas de la fourchette, mme avec du gaz un prix plutt conomique, il reste intressant de prolonger les tranches en fonctionnement. Par contre le nuclaire en dveloppement (EPR) se retrouve en comptition directe avec le gaz mme si lon intgre sa composante CO2. Le critre de slection entre les deux filires est rechercher ailleurs (renforcement de la contrainte CO2 et/ou atteinte des objectifs environnementaux, disponibilit de la ressource, scurit dapprovisionnement, etc.). Les scnarios de sortie du nuclaire avec remplacement par une forte proportion dEnR ont des cots moyens qui demeurent levs, tandis que ceux qui optent pour un remplacement par des CCG ont des cots moyens qui baissent nettement, mais demeurent plus levs que ceux conservant une certaine capacit nuclaire, cause de la proportion dEnR significative de leur mix et de la part CO2. Ces scnarios engendrent en effet des missions de CO2 suprieures 100 millions de tonnes par an.
vii) Rsultats Variante cot du nuclaire haut - prix du gaz bas

Mme dans les conditions les plus dfavorables, loption de prolongation du nuclaire historique est toujours la plus intressante conomiquement. Par contre le nuclaire en dveloppement (EPR) se retrouve en position dfavorable par rapport au gaz. Comme dans la variante prcdente, mais de manire plus aigu, le choix devra soprer sur dautres critres : objectifs environnementaux disponibilit de la ressource, scurit dapprovisionnement, etc.
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Graphique 9 : Cots complets des options Cot du nuclaire haut et prix du gaz bas
2011/MWh 100 90 CO2 80 Eolien 70 Solaire PV 60 ENR autres 50 40 30 20 10 0 Prolong. Nuc. Historique EPR acclr Sortie partielle du Sortie du nuc. ENR nuclaire fort Sortie du nuc.fossile fort Thermique classique Nuclaire nouveau Nuclaire historique
viii) Rsultats Variante cot du nuclaire bas - prix du gaz haut ENR haut
Afin dvaluer limpact de cots plus levs que prvus des EnR, une variante a t effectue en augmentant ceux-ci de 10 % (sauf lhydraulique), sur la base du scnario cot du nuclaire bas - prix du gaz haut. Graphique 10 : Cots complets des options Cot du nuclaire bas, prix du gaz haut, et cot des EnR haut
2011/MWh 100 90 80 70 Solaire PV 60 50 40 30 20 10 0 Prolong. Nuc. Historique EPR acclr Sortie partielle du Sortie du nuc. ENR nuclaire fort Sortie du nuc.fossile fort ENR autres Thermique classique Nuclaire nouveau Nuclaire historique CO2 Eolien
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Tableau rcapitulatif par variantes et par options Le tableau ci-dessous reprend les cots complets moyens de production en 2011/MWh, par option tels que reprsents dans les histogrammes. En gras figure la moyenne des scnarios de loption. Les deux autres valeurs reprsentent le haut et le bas de la fourchette lintrieur de loption, de manire montrer la dispersion lintrieur de la famille. Tableau 3 : Cots complets de production du kWh en 2030 (exprims en euros 2011)
Options - 2011/MWh haut moy. bas haut moy. bas haut moy. bas haut moy. bas haut moy. bas Prolong. Nuc. Historique 53,7 52,8 51,0 54,8 54,0 52,5 59,6 58,6 56,6 52,5 51,6 50,3 58,4 57,5 56,0 EPR acclr 62,8 60,5 58,9 63,6 61,1 59,3 74,6 73,2 72,2 61,1 59,1 57,6 72,9 71,7 70,9 Sortie partielle du nuclaire 74,1 71,2 65,9 75,9 73,2 68,3 81,9 79,0 73,8 71,2 69,1 64,9 79,0 76,8 72,9 Sortie du nuc. ENR fort 106,7 97,8 93,8 112,9 102,2 97,3 106,7 98,6 94,9 102,0 92,6 88,3 102,0 93,4 89,5 Sortie du nuc.fossile fort 86,8 85,9 84,7 89,4 88,5 87,2 88,4 87,7 86,9 81,1 80,4 79,4 82,7 82,2 81,6
Nuclaire bas - Gaz haut
- id - ENR haut
Nuclaire haut - Gaz haut
Nuclaire bas - Gaz bas
Nuclaire haut - Gaz bas
Note : dans les options o le nuclaire est majoritaire ( Prolongation et EPR acclr ), leur cot moyen dpend bien sr majoritairement de celui du nuclaire ( haut ou bas ), mais la marge de celui du gaz ou des EnR qui sont prsents dans tous les scnarios. Le constat est identique pour loption o le gaz est majoritaire : sil subsiste un peu de capacit nuclaire, prix du gaz constant, le cot moyen varie marginalement selon que le cot du nuclaire est haut ou bas. Dans les options o il ne subsiste plus de capacit nuclaire, le cot moyen est bien sr insensible son cot. Les graphiques ci-dessus reprsentent la part de chacune des filires dans la constitution des cots. Pour fixer les ides, un cart de 10 /MWh entre deux options correspond 5 Md si la production est de 500 TWh (de lordre de celle daujourdhui). Certains scnarios font lhypothse dune production infrieure, diminuant dautant la facture finale. Dans ce cas, et comme cela a dj t prcis, il faudrait galement intgrer les dpenses 1 defficacit nergtique au bilan global .
viii) Prcautions dusage et lments de conclusion

Mme si cela a dj t dit dans ce rapport, il faut rpter que des cots de production doivent tre utiliss avec certaines prcautions dusage compte tenu en particulier de la grande incertitude qui rgne, tant sur les prix des combustibles, et en particulier du gaz, que sur les autres composantes de linvestissement (matire premire, main duvre, principalement qualifie, ).
(1) A priori le cot marginal de rduction de la demande est gal celui de production autour de lquilibre, ce qui justifie, en premire approche, une comparaison des cots complets moyens de production par MWh.
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Lclairage apport par ce type dvaluation a galement ses limites car certains paramtres non pris en compte, peuvent revtir une importance capitale bien que pas toujours quantifiable comme : la scurit dapprovisionnement, particulirement en ce qui concerne le gaz, car les ressources sont trs concentres, et les pays producteurs ne sont pas toujours politiquement trs stables. Cette question mrite un dveloppement en soi ; les risques divers lis par exemple la localisation (source deau de refroidissement, acceptabilit, ), qui peuvent savrer rdhibitoires et bloquer toute implantation ; les cots de renforcement du rseau. Le dploiement dolien, et de production dcentralise en gnral, peut augmenter de faon trs importante le besoin en capacits de transport dlectricit, les lieux de production et de consommation tant souvent distants ; les cots de back-up et dexploitation du systme lectrique (gestion des EnR intermittentes). Cette question mrite galement un dveloppement en soi, laffectation des cots devant thoriquement se faire en partie celui des EnR ; le cot des politiques de MDE et defficacit nergtique ventuellement mise en place ; Limage des cots de production de llectricit dun parc donn en 2030 ne rend pas compte des dynamiques dinvestissements dans ce parc. En particulier, dans le scnario de prolongation de la dure dexploitation du parc nuclaire actuel 60 ans, les investissements de renouvellement du parc dbuteraient partir de 2030, entrainant une hausse sensible des cots partir de cette date.
Moyennant ces prcautions dusage, certaines conclusions peuvent tre tires de cette analyse. Dans la fourchette de cots du rapport de la Cour de Comptes retenue ici, le nuclaire historique apparat toujours comptitif et est difficilement concurrenc par le gaz, mme avec des prix assez bas. Ce constat napparat pas trs tonnant dans la mesure o le parc actuel est largement amorti et que larrt dune tranche en tat de fonctionnement ne peut que saccompagner dune dgradation du bilan conomique densemble. Ce constat est moins clair concernant le nuclaire en dveloppement, surtout sil est concurrenc par des centrales gaz profitant dun prix bas de cette nergie. Dautres considrations sont alors prendre en compte, comme la scurit dapprovisionnement et/ou le risque prix sur la dure, les missions de GES (CO2 mais aussi fuites de mthane) et capacits dapprovisionnement. Ordre de grandeur des consquences macroconomiques macroconomiques sur le PIB et lemploi
Les conclusions et rsultats prsents dans ce paragraphe proviennent en particulier du modle Nmsis (laboratoire Erasme, Centrale Paris) et des analyses du CAS. Les hypothses relatives au mix de production lectrique sont issues des scnarios UFE. Ce travail est utilis comme rfrence car il a fait lobjet de nombreux changes avec lquipe de rapporteurs. Dautres contributions de modles macroconomiques ont t reues, mais nont pu faire lobjet dun tel examen approfondi dans les dlais impartis et sont donc traites plus succinctement la fin du paragraphe.
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Premirement regardons les emplois directs nets, autrement dit les emplois cres et dtruits dans les branches de la filire de production lectrique. Selon les estimations du CAS (confirmes par le modle Nmsis), quel que soit le mix lectrique, lemploi net serait de quelques dizaines de milliers demplois. En effet, un mix lectrique compos 70 % de nuclaire et complt par des nergies renouvelables, conformment au Paquet Energie Climat, crerait 13 500 emplois par rapport 2010, dans le secteur de la production lectrique, notamment dans la construction, lexploitation et la maintenance. Si le secteur thermique continuait de rgresser dans la production lectrique, entranant des pertes demplois, la construction de 2 EPR, et le dveloppement dnergies olienne et solaire contrebalanceraient ces pertes. Les emplois nets directs crs seraient lgrement infrieurs ceux du scnario 70 % dans le cas du scnario 50 % (+11 850 contre +13 500 par rapport 2010) et lgrement suprieurs dans le cas du scnario 20 % (+14 713 contre +13 500 par rapport 2010). Ainsi les chiffres demplois sont trs proches, quelque soit le scnario envisag. La capacit de la France produire ses installations oliennes au niveau national ferait la diffrence dans un scnario 20 %, mais les variations restent faibles (gain de 3 000 emplois dans le cas dun ratio importations/march intrieur proche de celui de lAllemagne par rapport un scnario 20 % avec le ratio importations/march intrieur actuel de la France). Variation de lemploi direct en 2030 dans les filires lectriques par rapport la 1 situation de 2010, hors effets macroconomiques
TOTAL
EnR
Nuclaire
Fossile
-70000 -60000 -50000 -40000 -30000 -20000 -10000 0 10000 20000 30000 40000 50000
70 % de nuclaire
50 % de nuclaire
20 % de nuclaire
Source : Calcul CAS
Au-del de lemploi direct, dautres effets interviennent et peuvent tre plus importants. Premirement, comme plusieurs intervenants lont rappel lors des auditions, suite aux vnements de Fukushima, la France est aujourdhui le fer de lance du nuclaire civil. Une sortie, mme partielle, du nuclaire naurait pas que des
(1) Hypothse : 70 % de nuclaire : 23 GW fossile, 66,4 GW nuclaire, 28 GW olien, 10 GW PV ;

50 % de nuclaire : 39 GW fossile, 40,7 GW nuclaire, 35 GW olien, 15 GW PV ; 20 % de nuclaire : 59 GW fossile, 15,7 GW nuclaire, 45 GW olien, 18 GW PV. Les emplois dans lhydraulique ne sont pas pris en compte car nous faisons lhypothse que ceux-ci ne varieront que faiblement compte tenu du faible gisement restant exploiter. Ces emplois reprsentent ceux de la construction (lis la variation de linvestissement dune anne lautre) et ceux de lexploitation et maintenance (lis la puissance cumule). - 189 -
effets lis une baisse de linvestissement en France, elle aurait des impacts au-del des frontires franaises, et se traduirait par un ralentissement, voire un abandon dautres programmes nuclaires dans le monde. Ainsi, lindustrie franaise, de lamont laval, pourrait tre impacte. Deuximement, en labsence de capacit de stockage de llectricit comptitif, la France pourrait avoir recours aux centrales thermiques (soit limportation dnergies fossiles) ou aux importations dlectricit pour pallier lintermittence des nergies renouvelables. La balance commerciale pourrait donc se trouver dtriore. La contribution des industries renouvelables la balance commerciale dpendra de la constitution dune filire exportatrice, ou simplement moins importatrice (comme cela est le cas aujourdhui). Troisimement, il faut galement considrer limpact du prix de llectricit sur les mnages et sur les entreprises. Ainsi une hausse du prix de llectricit pserait sur les dpenses nergtiques des mnages. Mais linverse, elle inciterait les mnages consommer moins dnergie. Le pouvoir dachat des mnages rsultant dpend donc de lhypothse relative llasticit de la demande au prix. Le modle Nmsis indique quune hausse des prix reprsenterait une perte de pouvoir dachat, entranant de facto une baisse de lactivit dans dautres secteurs et donc une diminution de lemploi. De mme cette hausse renchrirait les cots de production pour les entreprises, qui perdraient alors en comptitivit. Entre les trois options du mix nergtique (reconduction parc nuclaire, reconduction 50 %, abandon - 20 % en 2030), le cot de l'lectricit augmenterait mesure que la part du nuclaire serait rduite : daprs les rsultats de lUFE, confirms par le modle Nmsis, une sortie partielle du nuclaire entranerait une hausse des prix par rapport au scnario 70 %, de lordre de 10 % et de 13 % pour les consommateurs et les entreprises dans le scnario 50 %, et de 20 % et 28 % dans le scnario 20 %. Lquipe Erasme sest appuye sur les scenarios de lUFE pour estimer, toutes choses gales par ailleurs, leffet induit du mix de production lectrique sur certains agrgats conomiques, que sont le PIB, lemploi, la balance commerciale, la consommation des mnages, et linvestissement. Dans cet exercice, les investissements ont t moyenns pour mieux mettre en vidence les impacts de long terme, et non les effets transitoires. Les consquences macroconomiques des scnarios peuvent tre analyses en deux temps. Tout dabord une phase keynsienne durant laquelle les effets relance de linvestissement lemportent. Ainsi, le PIB saccroit sous limpulsion de la demande dinvestissement (pour sa part nationale). Cette premire phase sachve autour de 2020 dans les deux scnarios. En effet, la hausse des cots de production de llectricit entrane, pour les entreprises, un accroissement du cot de laccs lnergie, quelles rpercutent ensuite sur les prix de vente (maintien des marges). Avec une perte de comptitivit sur le march national comme international, ces entreprises perdent en volumes vendus, et la balance commerciale se trouve galement dtriore. Par ailleurs, la hausse du prix de llectricit pnalise les mnages en rduisant leur pouvoir dachat et donc la consommation finale ce qui entrane une baisse de lactivit conomique. Cet accroissement gnralis des prix est accentu par la boucle prix-salaire (indexation partielle des salaires sur les prix). Les graphiques ci-dessous prsentent la variation des agrgats conomiques des scnarios 50 % et 20 % par rapport au scnario 70 %. Leffet consommation des mnages est leffet prdominant.
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Variations des agrgats agrgats macroconomiques en 2030 par rapport au scnario 70 % de nuclaire1
50% de nuclaire 0,20% 0,00% -0,20% -0,40% -0,60% -0,80% -1,00% -1,20% 20% de nuclaire PIB Consommation des mnages Investissements Importations Exportations Emploi
Source : NEMESIS
En 2030, la hausse des prix de llectricit se traduira par une perte de PIB de -0.6 % et -0.9 % et par des effets sur lemploi trs fortement ngatifs : -140 000 emplois dans le scnario 50 % et -200 000 emplois dans le scnario 20 %. Des analyses macroconomiques ont galement t effectues partir des modles IMACLIM-R (CIRED) et ThreeMe (ADEME), et transmises comme contribution la commission. Les simulations dIMACLIM-R tant bases sur un cadre dhypothse ayant pu tre discut avec lquipe des rapporteurs, les rsultats figurent en annexe des travaux de cette commission, ce qui na pas pu tre le cas pour celles de 2 ThreeMe dans les dlais impartis. Malgr les diffrences dhypothses sur les cots de production et les mix de remplacement, on retrouve entre modles quelques conclusions communes. Ainsi, lorsque les cots de production sont rpercuts intgralement sur les prix, dans tous les modles la rduction de la part du nuclaire 50 % se traduit par une hausse du prix de llectricit dans une fourchette relativement restreinte de 10 % 16 % horizon 2030 par rapport au scnario 70 de nuclaire. Un autre point commun est limpact ngatif de cette variante sur le PIB et lemploi long terme par rapport au scnario rfrence de maintien de la part du nuclaire. Nanmoins, la convergence vers les effets de long terme suit une dynamique assez diffrente entre modles. Les effets keynsiens semblent ainsi persister plus longuement dans le modle Three-Me, qui trouve donc des impacts moins ngatifs en 2030, mais qui continuent se dgrader sur la priode 2030-2050. Au total, au-del des divergences dhypothses et de rsultats des diffrents modles, il semble que les pertes long terme de lordre de 0,5 % de PIB et de 100 000 150 000 emplois (dtailles pour NEMESIS) 2030 constituent un ordre de
(1) Hypothse : 70 % de nuclaire : 46 TWh fossile, 462 TWh nuclaire, 60 TWh olien, 11 TWh PV, 71 TWh dhydraulique et 16 TWh de autres EnR ; 50 % de nuclaire : 100 TWh fossile, 284 TWh nuclaire, 77 TWh olien, 17 TWh PV, 71 TWh dhydraulique et 21 TWh de autres EnR ; 20 % de nuclaire : 219 TWh fossile, 110 TWh nuclaire, 100 TWh olien, 20 TWh PV, 71 TWh dhydraulique et 26 TWh de autres EnR. Les prix HT de llectricit (voir Figure 3) pour les consommateurs et les firmes sont accrus de 10 % et 13 % respectivement dans le scnario 50 % par rapport au scnario S70, tandis quils augmentent de 20 % et 28 % dans le scnario 20 %. 2 En particulier, les hypothses de cots de production prises en entre pour les simulations ThreeMe sont tires du rapport cots de rfrence de la DGEMP datant de 2006, et diffrent donc sensiblement de celles prises pour NEMESIS et IMACLIM-R.
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grandeur raisonnable pour loption de rduction 50 % du nuclaire par rapport celle de son maintien. De plus, ce que montrent les modles qui prsentent des rsultats en termes demplois, cest que les chiffres demplois induits sont dun ordre de grandeur bien suprieur aux emplois directs (dune dizaine de milliers demplois) : leffet induit induit sur lemploi est bien plus important que leffet direct. Pour autant, ces conclusions ne sont valables que dans le cas o les emplois sont substituables dune filire nergtique lautre, ce qui suppose un accompagnement adapt de la part des pouvoirs publics.
3.4.
Analyse qualitative des options
Un tableau de type SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ) est propos pour chaque option afin dobtenir une vision synthtique et comparable: A) Choix dun arrt des racteurs existants au bout bout de 40 ans dexploitation Option dacclration du passage la 3me gnration
Faiblesses Surcot en investissement par rapport un scnario de prolongation de fonctionnement du parc actuel de lordre de 80 Md cumuls sur 20102030, mais nul sur 2010-2050 (hors actualisation et sans tenir compte de la hausse des prix de llectricit), selon Areva Faible flexibilit moyen terme Opportunits Facilitation des retours dexprience pour lindustrialisation de lEPR, ce qui fera baisser son cot Menaces Charge politique assumer
Forces Investissements nettement infrieurs ceux quimposerait un scnario de sortie du nuclaire associe un fort dveloppement des renouvelables (conomie, selon Areva, de 200 Md cumuls sur 2010-2030 et de 300 Md cumuls sur 2010-2050) Maintien des comptences techniques et humaines pour un nuclaire civil efficient et comptitif Renforcement des champions franais de lindustrie nuclaire
Dveloppement de lemploi qualifi dans la filire nuclaire, avec des emplois induits Facilitation du dveloppement de nouveaux usages du nuclaire Maintenir la part de nuclaire est compatible avec un dveloppement soutenu des EnR Rduction de la facture nergtique par un maintien de la capacit dexportation dlectricit au bnfice des missions de CO2 des pays voisins
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Option de rduction progressive du nuclaire

Faiblesses Renoncement la valeur conomique potentielle du parc nuclaire actuel Opportunits Facilitation et acclration de la dmarche de croissance verte hors nuclaire Opportunits dexcellence dans les filires dEnR, smart grids, etc. Menaces Pertes demplois moyen terme dans la filire nuclaire (250 000 pertes demplois, selon Areva) Menaces sur lindustrie franaise du recyclage, renoncement implicite loption de flexibilit me que permettrait la 4 gnration, difficults pour progresser dans la gestion des dchets radioactifs
Forces Charge politique a priori peu conflictuelle et tale dans le temps (sous rserve dacceptation des hausses de prix de llectricit) Lissage des pertes demploi dans la filire nuclaire (par rapport loption de sortie complte)
Satisfaction de certains pays voisins
Stimulation renforce des conomies dnergie en ligne avec la vision de la Commission europenne ( EU Low Carbon Economy Roadmap to 2050 )
Surcots importants pour la collectivit : - cot de soutien supplmentaire aux EnR et leur accompagnement (back-up, stockage et smart grids) - investissements cumuls accrus de 70 Md sur 2010-2030 et de 50 Md sur 20102050, selon Areva. Prix levs de llectricit qui sont lorigine de pertes demplois globalement pour lconomie franaise Rduction de la capacit dexportation dlectricit, ce qui pnalise la balance commerciale et les missions de CO2 de lensemble de lUE Obligation de stocker des combustibles uss et non plus des colis vitrifis Pertes de march de lindustrie nuclaire franaise
Menaces sur lactivit industrielle du nuclaire civil au profit des chinois, corens ou japonais (cf. cas des Etats-Unis) Perte de marges de manuvre pour sadapter au mix nergtique le plus appropri post-2030
Acceptation pouvant tre dlicate des nouvelles infrastructures ncessaires
Option de sortie complte du nuclaire

Faiblesses Faiblesses Renoncement la valeur conomique potentielle du parc nuclaire actuel Opportunits Stimulation de la dmarche de croissance verte hors nuclaire et de mise en place de nouveaux modles de production/consommation dnergie plus dcentraliss Menaces Risque daugmentation des importations dnergies fossiles et donc des missions de CO2 si les EnR ne suffisent pas elles seules compenser larrt du nuclaire et/ou si le CSC nest pas suffisamment dployable
Forces Limitation des importations dnergies fossiles en cas de russite du nouveau systme nergtique bas sur les EnR et la sobrit ( voir)
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Cration demplois en lien avec le dploiement des EnR
Satisfaction de certains pays voisiins
Surcots considrables pour la collectivit : - cot de soutien supplmentaire aux EnR et leur accompagnement (back-up, stockage et smart grids) - investissements cumuls accrus de 200 Md sur 2010-2030 et de 300 Md sur 20102050, selon Areva. Prix levs de llectricit (du fait dun doublement potentiel du cot de production) Rduction de la capacit dexportation dlectricit, ce qui pnalise la balance commerciale et les missions de CO2 de lensemble de lUE Pertes nette demplois dans lconomie en gnral (mme si les pertes demplois court terme dans la filire nuclaire jusqu 500 000 selon Areva, pourraient tre compenses par des crations dans les filires vertes) Renoncement lactivit industrielle du nuclaire civil au profit des chinois, corens ou japonais (cf. cas des Etats-Unis)
Opportunits dexcellence dans les filires dEnR, smart grids, etc.
Les centrales au gaz construites en dbut de priode (voire au-del) obrent la capacit du systme lectrique rduire ses missions de CO2 dici 2050, sauf si la technologie du CSC devient acceptable socioconomiquement Acceptation sociale dlicate des nouvelles et importantes infrastructures ncessaires Perte de marges de manuvre pour sadapter au mix nergtique le plus appropri post-2030
Cration de centaines de milliers demplois (valuation affiner)
Stimulation renforce des conomies dnergie en ligne avec la vision de la Commission europenne ( EU Low Carbon Economy Roadmap to 2050 ) Satisfaction des opposants larrt de lactivit de recyclage
Acceptation pouvant tre dlicate des nouvelles infrastructures ncessaires
Perte de marges de manuvre pour sadapter au mix nergtique le plus appropri post-2030
Incertitude sur la faisabilit dun systme lectrique fiable lhorizon 2030 et audel qui assure scurit dapprovisionnement, comptitivit et prservation de lenvironnement (manque dexprience) Rduction de la capacit dexportation dlectricit, ce qui pnalise la balance commerciale et les missions de CO2 de lensemble de lUE, alors que llectricit est le seul poste positif de la contribution du secteur nergtique la balance commerciale franaise
Charge politique assumer (y compris sur les prix levs)
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B) Opportunit de prolongation de la dure dexploitation du parc nuclaire actuel

Forces Prvisibilit terme pour consommateurs dlectricit long les Faiblesses Cots accrus dinvestissement et de maintenance pour se conformer aux exigences de sret renforces de lASN prenant en compte le retour dexprtience de Fukushima Limitation de lemploi si report dindustrialisation de lEPR [ voir] Opportunits Permet de se focaliser sur les EnR les plus performantes Menaces Risque sur le maintien des comptences et des capacits industrielles ncessaires la construction de nouveaux racteurs li au report du renouvellement du parc Risque de dmobilisation pour la R&D sur les filires vertes
Cot pour la collectivit infrieur celui des autres options
Report des investissements de renouvellement du parc (quelle que soient les technologies de remplacement) permettant de dgager des marges de manuvre qui peuvent tre utilises, selon les besoins, pour faire plus de R&D, plus d'EnR, prserver les prix, faire des EPR pour maintenir le savoir faire et le tissu industriel, faire de la MDE, lisser les investissements de remplacement du parc,... Bonne valorisation de linvestissement engag par la France depuis 1974 en faveur du nuclaire Maintien de lacquis sur la limitation des missions de GES dans la branche lectricit
Rduction de la facture nergtique par un maintien de la capacit dexportation dlectricit au bnfice des missions de CO2 des pays voisins Raisonnable scurit dapprovisionnement si cette option est lie une persvrance des efforts defficacit nergtique, au point de permettre la France de conqurir des parts du march de llectricit dans les pays voisins et de concourir en mme temps la scurit dapprovisionnement europenne
Charge politique limite
Flexibilit pour tenir compte de nouvelles opportunits technologiques qui seront matures dici 2030 Maintenir la part de nuclaire est tout fait compatible avec un dveloppement soutenu des EnR mais permet de limiter le dploiement de celles qui ne sont pas suffisamment matures Cration nette demplois (meilleure option de ce point de vue selon le modle NEMESIS)
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C) Option dacclration dacclration du passage la 4me gnration (2035 au lieu de 2040)

Forces Bnfice des racteurs rapides : conomie duranium de 100 %, gestion du stock de plutonium, potentiel de gestion de la toxicit long terme des dchets radioactifs Faiblesses Probabilit de succs faible ds 2035 car les dlais seraient alors extrmement tendus. Une mobilisation dampleur serait indispensable pour envisager un tel scnario : la date objectif du scnario de base reste nettement plus raliste Surcot potentiel, dautant plus que le prix de luranium serait peu lev Opportunits March mondial si mergent (Russie, Inde, Chine) Menaces Charge politique assumer
Maintien des comptences techniques et humaines pour un nuclaire civil efficient et comptitif Renforcement des champions franais de lindustrie nuclaire Gain en robustesse du systme lectrique par diversification des techniques
Dveloppement de lemploi qualifi dans la filire nuclaire, avec des emplois induits Facilitation du dveloppement de nouveaux usages du nuclaire Maintenir la part de nuclaire est compatible avec un dveloppement soutenu des EnR Voie de progrs ouverte plus tt pour grer les dchets radioactifs
Acceptabilit
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Annexes
Annexe 1 : Lettre de mission Annexe 2 : Composition du groupe Annexe 3 : Propositions des membres de la Commission Annexe 4 : Synthse de certains scnarios Annexe 5 : Analyse des scnarios Annexe 6 : Technologies : cots et diffusion Annexe 7 : Rseaux et marchs Annexe 8 : Filires nergtiques et comptitivit Annexe 9 : Emplois Annexe 10 : Acceptabilit
Annexe 1
Lettre de mission
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- Annexe 1 Lettre de mission
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Annexe 2
Liste des participants aux travaux

Prsident :
Jacques PERCEBOIS Facult dconomie de Montpellier
Vice-prsident :
Claude MANDIL Ancien Directeur Excutif de lAgence Internationale de lnergie
Personnalits qualifies :
Christian De BOISSIEU Conseil danalyse conomique Jean-Marie CHEVALIER Universit Paris-Dauphine Pierre GADONNEIX Conseil mondial de lnergie Jean-Marc JANCOVICI Carbone 4 Colette LEWINER Cap Gemini Christian De PERTHUIS Universit Paris Dauphine
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Rapporteurs gnraux :
Dominique AUVERLOT Centre danalyse stratgique Dpartement dveloppement durable Richard LAVERGNE Direction gnrale de lnergie et du climat
Rapporteurs :
Etienne BEEKER Centre danalyse stratgique Dpartement dveloppement durable Johanne BUBA Centre danalyse stratgique Dpartement dveloppement durable Stphanie COMBES Direction gnrale du Trsor Raphal CONTAMIN Direction gnrale du Trsor Jean-Guy DEVEZEAUX DE LAVERGNE Commissariat lnergie atomique et aux nergies alternatives Timothe FUROIS Direction gnrale de lnergie et du climat Guy MAISONNIER IFP nergies nouvelles Franois PERFEZOU Direction gnrale de lnergie et du climat
Participants (aux runions plnires ou en tant quauditionns) :

Pierre-Marie ABADIE Direction gnrale de lnergie et du climat Olivier APPERT Conseil Franais de lEnergie & IFP nergies nouvelles Jean-Louis BAL Syndicat des nergies renouvelables Edouard BARREIRO UFC Que Choisir Jean-Baptiste BARONI Mouvement des entreprises de France
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- Annexe 2 Liste des participants
Alain BAZOT UFC Que Choisir Ariane BEAUVILLAIN lectricit de France Jean-Jacques BECKER Commissariat gnral au dveloppement durable Gilles BELLEC Conseil gnral de lindustrie, de lnergie et des technologies Bruno BENSASSON GDF-Suez Raphal BERGER Areva Jean BERGOUGNOUX Prsident dune mission du CAS Bernard BIGOT Commissariat lnergie atomique et aux nergies alternatives Alliance nationale de coordination de la recherche pour l'nergie Claude BIRRAUX Dput Baptiste BOITIER Laboratoire ERASME Jean-Claude BONCORPS Centre National des Ingnieurs et Scientifiques de France Xavier BONNET Direction gnral du Trsor Nicolas BOQUET Association Franaise des Entreprises Prives Philippe BOUCLY GRT Gaz Jean-Paul BOUTTES EDF Pierre BUISSON Enerdata Marie-Claire CAILLETAUD Confdration gnrale du travail
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Henri CATZ CFDT Christian CHAVANE Union franaise des industries ptrolires Pierre-Franck CHEVET Direction gnrale de lnergie et du climat Jacky CHORIN Fdration nergie-Mines Force Ouvrire Vincent CHRIQUI Centre danalyse stratgique Raphal CLAUSTRE CLER (Comit de Liaison des Energies Renouvelables) Laurent DAVID GDF Suez Philippe DESLANDES CNDP (Commission Nationale du Dbat Public) Pierre DOUILLARD ADEME Caroline DREVON Areva Dominique DRON Commissariat gnral au dveloppement durable Robert DURDILLY Union Franaise dlectricit Pascal FAURE Conseil gnral de lindustrie, de lnergie et des technologies Maria FAURY, Ministre de lEnseignement suprieur et de la recherche Olivier GANTOIS Union franaise des industries ptrolires Ccile GEORGE Commission de rgulation de lnergie Yves GIRAUD EDF
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Cllia GODOT Centre danalyse stratgique Ravi GURIMURTHY Department of Energy and Climate Change, Royaume-Uni Jean-Luc HAAS Confdration franaise de lencadrement Confdration gnrale des cadres Marc HIEGEL Association Technique nergie Environnement Didier HOUSSIN Agence internationale de lnergie Laurent JOUDON EDF Franois KALAYDJIAN IFP nergies nouvelles Jean KOWAL Medgrid Andr Claude LACOSTE Autorit de Sret Nuclaire Carole LE GALL Centre Scientifique et Technique du Btiment Jean LEMAISTRE GrDF Long LU Association franaise du gaz Dominique MAILLARD Rseau de transport dlectricit Jacques MAIRE Ancien directeur gnral de Gaz de France Dr Diethard MAGER BMWI Nadia MAZI Ecole des Mines Philippe MALBRANCHE Institut National de lnergie Solaire
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Herv MALHERBE Association franaise du gaz Clmentine MARCOVICI Direction gnrale de lnergie et du climat Isabelle MARTIN Confdration franaise dmocratique du travail Jacques MASUREL Sauvons le Climat Herv MIGNON Rseau de transport dlectricit Franois MOISAN ADEME Jean Eudes MONCOMBLE Conseil Franais de lEnergie Nicolas MOUCHNINO UFC Que Choisir Isabelle MULLER Europia Jean-Jacques NIEUVIAERT Union Franaise dlectricit Luc OURSEL Areva Mario PAIN Direction gnrale de lnergie et du climat Michle PAPPALARDO Cour des Comptes Jean-Pierre PERVES Sauvons le climat Patrick PIERRON Confdration franaise dmocratique du travail Henri PRVOT ingnieur gnral des mines retrait Jean-Franois RAUX Union Franaise dlectricit
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Philippe ROSIER Mouvement des entreprises de France Thierry SALOMON Ngawatt Thierry SANIEZ Consommation, Logement et Cadre de Vie Jean-Louis SCHILANSKY Union franaise des industries ptrolires Damien SIESS Agence de lenvironnement et de la matrise de lnergie Pierre SIGONNEY TOTAL Franois SOULMAGNON Association Franaise des Entreprises Prives Anne VARET ADEME Hugues VRIT Gimelec Jacques VOISIN Confdration franaise des travailleurs chrtiens Bruno WILTZ Conseil national des ingnieurs et scientifiques de France Mechthild WRSDRFER Commission Europenne Paul ZAGAME Laboratoire ERASME
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Annexe 3
Propositions des diffrents membres de la Commission

Liste des propositions des organismes par ordre alphabtique
Propositions de lADEME Propositions de lAEE Propositions de lAFG Propositions dANCRE Propositions de Dominique BUREAU, cole Polytechnique Propositions de CAP GEMINI Propositions de la CFE-CGC Propositions de la CFDT Propositions de la CGT Propositions de Jean-Marie CHEVALIER, Universit Paris Dauphine Propositions de la CLCV Propositions du Conseil National des Ingnieurs et Scientifiques de France Propositions de FO Propositions de Pierre GADONNEIX, Prsident du Conseil Mondial de lnergie Propositions du MEDEF
Propositions de Sauvons le climat Propositions du SER
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Propositions de lAdeme
Direction Recherche et Prospective
Lettre de Monsieur Franois LOOS, Prsident Directeur Gnral de lADEME A Monsieur Jacques PERCEBOIS, Prsident de la Commission Energies 2050 Objet : Commentaires de lADEME sur le rapport de la Commission Energie 2050 En premier lieu, je tiens vous fliciter pour la qualit du travail ralis. La commission a travaill, comme son mandat le prcisait, sur lexamen des scnarios existants et, comme lindique le rapport ces diffrents scnarios nexplorent pas de faon approfondie les marges de libert que peut apporter la matrise de la demande dnergie. Le rapport souligne ainsi limportance damliorer les connaissances de la matrise de la demande dnergie. Ce dficit de visions contrastes sur la demande dnergie conduit ainsi limiter les choix au contenu du mix lectrique alors quune rduction importante des besoins nergtiques modifierait fondamentalement les termes du dbat autour de ce mix. Un scnario prenant en compte une politique ambitieuse de matrise des consommations est un lment indispensable pour fonder un choix de politique nergtique mme dassurer la transition nergtique ncessaire pour rpondre aux diffrents enjeux de moyen et de long terme (comptitivit, changement climatique, scurit nergtique) Par ailleurs, la question des prix de lnergie occupe, juste titre, une place centrale dans le rapport mais est prsente surtout comme un handicap surmonter. Il est pourtant admis que les cots des nergies sont sur une tendance de croissance et que les prix des nergies rendues aux consommateurs, notamment domestiques, ne refltent pas les cots en dveloppement incluant les externalits. Le niveau des prix est un lment essentiel dune matrise des consommations et il serait opportun danalyser comment une hausse programme des prix des nergies rendues au consommateur final, conjugue des dispositifs visant rduire la prcarit nergtique au niveau des mnages et prserver la comptitivit des entreprises, serait mme dengager le pays vers cette transition nergtique. La croissance progressive des prix de lnergie, organise au niveau national se distingue dun choc de prix externe et permettrait ainsi de prparer les acteurs conomiques des conditions de prix cohrentes avec les enjeux de rduction des missions de CO2 et de comptitivit. Au niveau des mnages une hausse des prix de lnergie au travers dune fiscalit adapte peut saccompagner de dispositifs de redistribution permettant damliorer les capacits de financement des travaux dconomie dnergie des mnages les plus pauvres. Au niveau des entreprises une fiscalit approprie permettrait galement de donner un signal prix incitant lefficacit nergtique tout en rduisant dautres charges nuisant
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- Annexe 3 Propositions des membres de la Commission
leur comptitivit, comme cela avait t tudi lors des dbats sur une contribution carbone nergie. Il me parait ainsi quun scnario plus durable incluant une option de politique de matrise de lnergie ambitieuse mrite dtre explor afin daller plus loin dans les choix ouverts aux dcideurs. Jai souhait que lADEME sengage sans tarder dans cet exercice et nous nous proposons de raliser ce scnario avec la contribution de partenaires dans les prochains mois afin de complter les recommandations issues de vos travaux. Par ailleurs je souhaite souligner trois autres points qui mriteraient dtre pris en compte dans le rapport : Le rapport indique la ncessit dun maintien du soutien financier la R&D, notamment au travers du Crdit Impt Recherche (CIR). Il me semble important de souligner davantage lintrt de mesures cibles de soutien la recherche et linnovation, comme elles ont par exemple pu tre menes dans le cadre des Investissements dAvenir. Le soutien la recherche et linnovation ne doit pas se limiter aux technologies de loffre mais viser galement les technologies de la demande et du stockage. Le rapport dans sa forme actuelle ne tranche pas clairement sur lintrt dune concertation autour des questions nergtiques. Pourtant, dbattre sur les questions nergtiques est non seulement utile pour un clairage des orientations politiques mais aussi ncessaire pour asseoir la lgitimit et lacceptabilit des dcisions prises. Enfin, il serait opportun de souligner que linsertion des nergies renouvelables dans le mix lectrique franais ncessite des tudes plus approfondies que les valuations disponibles ce stade.
Vous trouverez dans la note jointe ce courrier une analyse qui dtaille chacune de ces remarques. 1. Mieux dimensionner la matrise de la demande et anticiper la hausse des prix de lnergie Comme le rapport le souligne, un scnario lhorizon 2050 prenant en compte une politique ambitieuse de matrise des consommations est indispensable pour fonder un choix de politique nergtique mme dassurer la transition nergtique ncessaire pour rpondre aux diffrents enjeux (comptitivit, changement climatique, scurit nergtique). La matrise de la demande, en permettant dconomiser les consommations intermdiaires nergtiques, peut renforcer la capacit de notre conomie crer de la valeur (la valeur ajoute se dfinissant par convention comptable comme la diffrence entre la valeur de la production et la valeur des consommations intermdiaires). Il sagit l dune incitation conomique la matrise de la demande, et cest pourquoi les forces qui la gnrent devraient tre prises en compte de faon endogne dans les scnarios. Le travail de modlisation ralis laide du modle
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macro-conomique ThreeMe dvelopp par lADEME et lOFCE, montre ainsi limpact positif de la matrise de lnergie sur la balance commerciale dune part (rduction des importation de combustibles fossiles), et sur linvestissement dautre part (principalement dans les branches btiments et infrastructures ferroviaires) lhorizon 2030. Par ailleurs, ces bnfices contrecarrent en partie les consquences ngatives dune augmentation des prix de llectricit. Les technologies d'efficacit nergtique active, ainsi que les technologies qui permettront la mutualisation des besoins et des productions l'chelle d'un lot ou d'un quartier doivent ainsi tre prises en compte dans les scnarios 2050. A ce jour, aucun des travaux de prospective nont intgr le dploiement de ces technologies. Pourtant, certains investissements dans la matrise de la demande peuvent tre raliss sans regret quelle que soit lvolution des prix : cest le cas lors de lacquisition dun vhicule personnel trs efficace en nergie, qui induit une conomie la fois sur le cot de capital (prix dachat) et sur les cots dexploitation (consommation de carburant). Les projections de prix de lnergie sont rgulirement rvises la hausse (cf. annexe 1, Tableau A1) et on constate aussi quelles sous-estiment rtrospectivement les prix observs. Ainsi, les prix observs fin 2009 taient dj au-dessus des prvisions 2010 les plus rcentes (i.e. celles datant de 2006, 64USD/bl), et les niveaux actuels (autour de 110USD/bl) flirtent avec les projections 2020 - 2030 (cf annexe 1, Figure A2). Llectricit est le vecteur nergtique dont le prix est le plus volatil (cf [1]). La monte des prix de lnergie apparat donc comme inexorable, et gagnerait tre anticipe tout en rvisant la fiscalit, notamment pour financer rapidement et efficacement les actions en faveur : - de la matrise de la demande, - de lacclration de lindustrialisation des nergies renouvelables en vue de faire baisser plus rapidement les cots de production et donc les prix, - de la lutte contre la prcarit nergtique, - de la matrise de leffet rebond des politiques defficacit nergtique. Le rapport souligne limportance et la complexit de la prise en compte et de la valorisation du cot de lensemble des externalits gnres par la production et la consommation dnergie. Ainsi, si le prix de lnergie nintgre pas lensemble des cots des externalits sociales et environnementales lies sa production, les bnfices collectifs de rduction de la consommation dnergie, en particulier fossile, sont sousestims. Certes, les prix de lnergie utiliss dans les scnarios incluent dj un taux implicite de fiscalit qui couvre en partie les externalits des diffrentes nergies. Nanmoins, ce taux est celui de lanne de rfrence et ne couvre par ailleurs pas de la mme manire les externalits des diffrentes nergies du mix. Il semblerait donc judicieux dintgrer dans les scnarios une volution des politiques fiscales qui pourraient tre mises en place lavenir (par exemple une taxe sur le contenu carbone). En rsum, une connaissance plus fine de la matrise de la demande est ncessaire, notamment pour approfondir les gisements potentiels dconomies dnergie et leur accessibilit technico-conomique et sociale (prise en compte de ruptures technologiques, de nouveaux usages et des volutions socitales en terme de mode de
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vie et de dplacement). Ce travail de dimensionnement de la matrise de la demande permettra de conduire une prospective 2050 intgrant un quilibre offre-demande plus optimis tout en tenant compte de limpact de la hausse des prix de lnergie et en valuant diffrents scnarios de taxation et dincitations financires ; ceci, afin didentifier les trajectoires optimales en termes macro-conomiques et dun point de vue environnemental. 2. Renforcer les soutiens cibls la R&D en faveur des usages Le rapport souligne lintrt dun soutien financier aux travaux du Crdit Impt Recherche mais une analyse plus approfondie des mrites respectifs des mesures transversales non cibles et des mesures cibles telles que les investissements davenir aurait t la bienvenue. Par ailleurs, les recommandations du rapport en matire de R&D ciblent essentiellement les technologies lies loffre alors que les recherches sur les usages pourraient permettre dores et dj des marges de libert sur le btiment et les transports avec les lots nergie positive, services de mobilit gnraliss... (cf. les visions dveloppes dans les feuilles de routes prospectives technologiques de lADEME dont les potentiels sont dcrits dans la note jointe en Annexe 2). Au-del des technologies, la problmatique de la demande doit tre traite via des travaux de recherche orients vers lutilisateur en vue dagrger des donnes pour avoir une estimation globale des bnfices envisageables. La matrise de la demande passe aussi par une rappropriation par le consommateur de la valeur de lnergie, de lquilibre production/consommation et de la mise en place doutils interactifs et comprhensibles. Concernant loffre, les smarts grids peuvent avancer des solutions condition dinvestiguer diffrentes voies via des travaux de R&D pour amliorer la connaissance des flux, lefficacit nergtique des rseaux, linsertion des nergies renouvelables sur des rseaux de distribution et sur la hausse de la qualit de courant et la scurit de lapprovisionnement. Les travaux de recherche doivent galement viser gagner en comptitivit et faciliter linsertion de la production dnergies renouvelables (foisonnement, prdiction, volution des grids codes et des services systme proposs,). Le stockage est une priorit compte tenu des problmatiques dintermittence de la production des nouvelles nergies et de la fluctuation de la demande. Si les offres de stockage sont encore coteuses, il nest pas possible de faire limpasse sur le potentiel de ces technologies et il est important daccompagner la recherche pour le dveloppement de stockages adapts et rentables. De plus, la question de la valorisation et de la rentabilit va bien au-del de simples sauts technologiques et doit trouver une solution avant tout dans des problmatiques rglementaires et de vision long terme. 3. La ncessit de mieux prendre en compte lintrt dune concertation autour des questions nergtiques Le rapport dans sa forme actuelle ne tranche pas clairement sur lintrt dune concertation autour des questions nergtiques. Or il nous semble que dbattre sur les
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questions nergtiques est non seulement utile, mais ncessaire. En effet, comme soulign plus haut, les incertitudes inhrentes aux modles technico-conomiques actuels ne permettent pas au dcideur davoir accs lensemble des informations ncessaires une dcision claire. Il est donc ncessaire de faire appel dautres clairages. Le dialogue avec les parties prenantes est un bon moyen de faire merger une information laquelle il est impossible davoir accs par dautres moyens. Il est mme de rvler les opportunits et contraintes relles de terrain lies la mise en uvre des scnarios, et donc dclairer dun nouveau jour la comparaison entre ces scnarios. En effet, le scnario nergtique le plus efficace pour notre pays, est, avant tout, un scnario ralisable. Cela suppose un dbat, quelle que soit la forme que celui-ci pourra prendre, au cours duquel ces scnarios soient appropris et dbattus, pour que le dcideur puisse ensuite prendre une dcision claire. Loin dentamer la lgitimit des reprsentants du peuple dcider ensuite des orientations nergtiques du pays, ce dbat viendrait la renforcer car, comme le souligne le Conseil dEtat, de nos jours, ce sont la clart et la loyaut de la procdure et du dbat qui fondent la lgitimit de la dcision (Conseil dEtat, Consulter autrement, participer effectivement, 2011). Un dbat men avec srieux et mthodologie sera donc un atout pour notre pays. 4. La question de linsertion dans le rseau lectrique dnergies renouvelables ncessite des tudes approfondies La Commission a abord de multiples reprises la question de lintermittence des nergies renouvelables (principalement llectricit dorigine olienne et photovoltaque). Le rapport apporte un clairage utile au dbat en prsentant dans ses parties 4 et 5 les diffrentes solutions envisages aujourdhui pour remdier lintermittence : - augmentation des capacits dinterconnexion ; - augmentation des capacits de stockages ; - couplage avec le rseau de gaz par lintermdiaire de la production dhydrogne par hydrolyse (puis introduction dhydrogne dans le rseau de gaz ou production de gaz de synthse par mthanation) ; - dveloppement des rseaux intelligents pour optimiser linsertion. Actuellement, il nexiste pas dtudes dtailles en France sur un seuil maximal dinsertion des nergies renouvelables intermittentes dans le mix lectrique franais, il nous parat important dapprofondir cette question qui a dj t valu dans dautres pays. Le cas de lEspagne est dtaill dans le rapport, lIrlande a galement ralis une tude montrant que son rseau lectrique pouvait atteindre lobjectif irlandais de 40% dlectricit renouvelable, principalement dorigine olienne, sans volutions majeurs de son rseau [2]. En somme, dans chaque contexte, un seuil diffrent peut apparatre mais il dpend bien sr de la part dlectricit fossile et nuclaire de chaque pays et des possibilits dinterconnexion. Concernant la France, lADEME mne des travaux pour valuer plus prcisment le potentiel dnergie renouvelable dans le rseau lectrique et sa capacit dinsertion. Les premiers rsultats montrent que le potentiel technique de production olienne,
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photovoltaque, hydraulique, gothermique, marine et biomasse sur le territoire franais dpasse largement la demande dlectricit actuelle. Des travaux complmentaires doivent tre raliss pour affiner ce potentiel et tudier son insertion sur des journes type. Il serait ncessaire aussi de mener un travail des chelles rgionales, pour identifier les rgions les plus soumises aux tensions entre production et demande celles-ci pouvant voluer avec laccroissement des productions renouvelables dans certaines rgions aujourdhui peu productrices dlectricit.
BIBLIOGRAPHIE [1] Chevalier, J.M., 2010, Rapport sur du groupe de travail sur la volatilit des prix du ptrole, 2010 [2] Eirgrid, All Island TSO Facilitation of renewables studies, juin 2010
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Propositions de lAEE
AEE
Cette note prsente lAssociation des Economistes de lEnergie (AEE) et fournit des recommandations dordre mthodologique sur la mise en uvre de la politique nergtique lhorizon 2050.
1.
Prsentation de lAEE
1.1. Objectifs
LAssociation des Economistes de lEnergie (AEE) reprsente en France les conomistes de lnergie, quils appartiennent aux entreprises de lnergie, au milieu de lenseignement et de la recherche, ladministration et aux institutions publiques, aux organisations non gouvernementales, au secteur bancaire ou aux socits de conseil. Elle fait partie dune communaut plus vaste dconomistes de lnergie : lInternational Association for Energy Economics (IAEE).
1.2. Lgitimit dans le dbat

LAEE traite de la science conomique applique lnergie, de son rle dans la vie conomique et politique et notamment les dcisions de politique nergtique publique ou de gestion des entreprises. Elle aborde ces sujets sous leurs diffrents aspects conomiques, financiers et de politique nergtique. L'AEE est un forum d'change sur les questions liant la science conomique et les technologies de l'nergie, en intgrant galement les dimensions socitale, environnementale et politique. Ce forum se matrialise par les confrences publiques que nous organisons, lanimation dune section universitaire incluant les tudiants qui peroivent nos encouragements, orientations et bourses et qui formeront les acteurs de lnergie de demain. LAssociation des Economistes de lEnergie accueille avec joie la consultation constitue par la mise en place de la Commission Energie 2050 organise par le ministre de lnergie, Eric Besson. Cest notamment par cette approche conomique que lAEE peut apporter des lments de dbat au sein de la Commission. En prvision de l'examen de la programmation pluriannuelle des investissements de production d'lectricit (PPI) aprs les lections de
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2012, la Commission Energie 2050 devra proposer les travaux techniques et prospectifs utiles . Il s'agit en particulier d'apporter des rponses la question de la dure de vie du parc de production lectrique franais et de son renouvellement.
1.3. Cohrence avec les autres exercices du dbat notamment franais

Bercy souhaite que ce travail soit cohrent avec celui de la commission Trajectoires 2030-2050 Vers une conomie dcarbone lance en juin 2011 par Nathalie KosciuskoMorizet. De ce fait, les scenarios tudis se devront dexplorer trois axes principaux : la prolongation de la dure de vie du parc nuclaire actuel ; l'acclration du passage la 3me, voire la 4me gnration nuclaire, et ? la transition vers une sortie progressive du nuclaire, horizon 2050, voire 2040, ou vers une rduction progressive de la part du nuclaire.
1.4. Confrences
LAEE organise des confrences frquentes dans le domaine de lconomie lnergie dont les sujets et le contenu sont notoirement apprcis. LAEE a notamment organis en mai dernier un sminaire sur les scnarios de dcarbonation du mix nergtique lhorizon 2050 lchelle europenne . Ces tudes proposent diffrentes trajectoires possibles pour assurer lhorizon 2050 une quasi-dcarbonation du secteur lectrique, permettant ainsi datteindre une rduction des missions de gaz effet de serre de lensemble du systme nergtique de lordre de 80 % par rapport au niveau dmissions de 1990. Toutes ralises selon une mthode de backcasting, elles convergent vers une dcarbonation quasi-complte du mix nergtique lhorizon 2050 et intgrent une meilleure maitrise de la demande dnergie. Les nergies renouvelables jouent un rle primordial dans latteinte de ces objectifs ; les nouvelles technologies de lnergie (stockage de lnergie, capture et squestration du carbone, grands projets lectriques issus de renouvelables) permettant une rupture technologique, sont aussi considres comme indispensables des horizons temporels plus larges. Ces tudes identifient les trajectoires possibles, leur faisabilit mais elles peuvent galement permettre didentifier les difficults venir comme les investissements mobiliser ou encore les problmes dacceptabilit sociale. Elles interrogent aussi la pertinence et la cohrence temporelle des trajectoires avec les politiques nergtiques actuelles. En ce sens, les tudes prospectives mettent en lumire ladaptation ncessaire raliser entre les dcisions passes et les nouvelles circonstances (climatiques,
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nergtiques, gostratgiques). En les comparant, et malgr des hypothses diffrentes (prix du carbone, prix des matires premires, vitesse de pntration des nouvelles technologies, etc.), les tudes soulvent nanmoins des interrogations sur la mise en uvre oprationnelle des diffrentes trajectoires. Une tude comparative ralise par lquipe de J.-M. Glachant a ainsi mis en lumire les diffrences majeures sur 6 dimensions diffrentes (Efficacit Energtique, Rduction des missions de GES, Energies renouvelables ; Adquation des systmes lectriques ; mise en uvre du march unique de lnergie ; R&D) et a identifi quel serait le meilleur levier possible pour accompagner les changements ncessaires latteinte des objectifs 2050.
2.
Vers quelle politique nergtique ?
Suite ce sminaire, plusieurs recommandations mthodologiques et pondrations se sont distingues et rpondent aux objectifs de la Commission Energie 2050. La politique nergtique pourra ainsi se doter des outils adapts. Ces outils se doivent dtre valus laune des objectifs traditionnels de politique nergtique : scurit d'approvisionnement, comptitivit de la fourniture nergtique et protection de l'environnement. En outre, lemploi et les consquences sur la politique industrielle figurent dsormais parmi les piliers de la politique nergtique. LAEE exprime ici une position commune de son Comit de Direction. Elle souhaite apporter un clairage pertinent dans le cadre de cette commission. Ses recommandations sont les suivantes : positionnement sur le plan mthodologique de lAEE sans avis sur les vertus compares des nergies ; traitement de lincertitude dans des scnarios de trs long terme ; cohrence temporelle entre objectifs de court-moyen terme (2020) et ceux de long terme (2050) ; replacer les questions de trajectoires nergtiques laune de critres conomiques (micro et macro). Les trajectoires incluent les dimensions de loffre et de la demande nergtique ; envisager la faisabilit conomique des diffrentes options dans un contexte macroconomique des plus fragiles. Les dcisions dinvestissement, ou de dsinvestissement ne peuvent tre prises que sur la base de cette rationalit ;
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dclinaisons locales dun objectif global (80% de rduction des GES entre 1990 et 2050) et la rpartition des efforts entre diffrents secteurs metteurs de GES qui doivent conduire la construction de courbes dabattement nationales ou intersectorielles ; interroger les potentialits de trajectoires au regard des dotations domestiques de la France (combustible, technologies, comptences), toutes les potentialits doivent tre examines en croissance et en dcroissance ; pragmatisme conomique sur le suivi de la mise en uvre des objectifs, notamment en R&D, la politique nergtique pouvant tre remise en question en cas dimpossibilit datteindre les objectifs 2050 (courbes dapprentissages, drive des cots, ) ; intgrer les fortes rsiliences/inerties intrinsques du systme nergtique : il est en effet caractris, tant ct offre que demande, par des quipements (et des comportements) ayant des dures de vie longues et prsentant des incertitudes sur l'volution de leurs cots et de leurs performances. Les scnarios nergtiques doivent intgrer (de faon modeste et pragmatique face au risque d'une complexit nuisible la clart des dbats) une approche conomique de ces effets, c'est--dire une gestion objective, dynamique et prudente des incertitudes, intgrant l'acquisition d'information au cours du temps dans les choix d'investissement des filires nergtiques.
LAEE est entirement disponible pour servir de support aux dbats nergtiques et contribuer la mise en uvre de la politique nergtique, dans les limites de sa mission, dfinie prcdemment.
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Propositions de lAFG
LAFG tient remercier vivement la Commission nergies 2050 de lavoir associe la rflexion sur les problmatiques nergie et environnement. La lutte contre le changement me climatique constitue en effet lun des dfis majeurs du 21 sicle, elle ncessite une mobilisation gnrale de toutes les parties prenantes, et un large consensus de la communaut nationale sur les efforts consentir pour raliser les objectifs poursuivis. Le lien entre nergie et environnement est crucial, en particulier quand on raisonne long terme. Il faut cependant veiller galement ce que les questions lies la comptitivit et la scurit dapprovisionnement soient traites de faon cohrente : les interrogations sur la comptitivit de lindustrie franaise et la raret de largent public imposent daborder les questions de cot et de financement ; les incertitudes sur la capacit du systme lectrique faire face la pointe partir de 2015-2016 montrent la ncessit daccorder aussi une attention toute particulire sur le court terme.
Sagissant de lchance 2050, il convient de prendre en compte les nombreuses incertitudes inhrentes tout exercice de prospective, quelles soient dordre technologique, gopolitique, ou dacceptabilit sociale. Ces incertitudes impliquent la ncessit de considrer la robustesse des scnarios au regard de leur aptitude sadapter au contexte qui sera en vigueur le moment venu. Ainsi, un scnario serait robuste sil est sur la trajectoire vise tout en tant suffisamment flexible pour intgrer moindre cot les volutions imposes par le contexte environnant. Le mix lectrique. La ncessaire flexibilit des scnarios suggre dviter en effet de miser, sans possibilit dchappatoire, sur des technologies encore trop prcoces ncessitant une rupture technologique importante pour accder au stade de maturit industrielle. Cest le cas par exemple du stockage de lnergie lectrique voqu parfois au cours des dbats comme tant une solution prometteuse pour pallier aux fluctuations de la production lectrique
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provenant des nergies renouvelables intermittentes. Une anticipation trop optimiste sur son aboutissement serait de nature faire peser un risque trs important sur le systme lectrique. Vue daujourdhui, et aussi loin que lon puisse se projeter dans le futur, il apparat en effet hautement incertain que lajustement offre-demande du systme lectrique puisse tre effectu avec un parc de production qui ne serait compos que de moyens de production nuclaire et de renouvelables, sachant que la capacit de rgulation du parc hydraulique est limite, et que son potentiel de dveloppement est trs faible. Un tel scnario de dveloppement lectrique est porteur de risque qui ne pourrait tre raisonnablement envisag. Et pourtant, si rien nest fait, la plupart des systmes lectriques europens, quelle que soit la place quy prenne le nuclaire, sachemineraient vers une telle situation de grave incertitude sur les capacits dajustement. En effet, selon les diffrents scnarios de dveloppement lectrique disponibles, on constate que la part de la production dlectricit dorigine renouvelable indique atteint des proportions telles que lon peut lgitimement sinterroger sur la capacit du systme sajuster la demande. La puissance garantie qui est une donne fondamentale dans lajustement de lquilibre offre-demande lectrique est aborde de faon si discrte que lon peut sinterroger sur sa prise en compte. Cela donne parfois limpression que les diffrents systmes lectriques squilibreraient entre eux par magie sans que chacun ait se soucier sur les dispositions prendre pour faire face aux alas de la production intermittente. Cette vision des choses a ainsi conduit des recommandations de dveloppement massif des interconnexions pour vacuer llectricit intermittente avec, au-del de tous les inconvnients que cela comporte, des interrogations sur le ralisme de ces recommandations eu gard aux difficults croissantes dacceptabilit de ces ouvrages. Pendant plusieurs dcennies, et donc en particulier lhorizon 2050, les rflexions sur le systme lectrique ne peuvent faire abstraction de la ncessit de dvelopper un parc ad-hoc doutils de production capables dassurer lajustement en temps rel entre loffre et la demande: les centrales au gaz y trouveront toute leur place, au-del de la place quelles trouvent pour la production de base dans les pays cartant le nuclaire. Tandis que le cot global de dveloppement des moyens de production, de transport et dinterconnexions, constitue le critre dvaluation conomique des scnarios, niveau de dfaillance quivalent, il na pas sembl que les cots induits par le dveloppement des nergies lectriques intermittentes soient pris en compte de faon approprie. Ce biais est dautant plus ncessaire corriger quil peut reprsenter des sommes trs importantes supporter par la collectivit. Indpendamment de ces dbats dexperts, tous les lments objectifs indiquent aussi que les cots de lnergie vont connatre des hausses trs significatives du fait des investissements de tous ordres raliser pour mettre en uvre une conomie bas carbone. Il est du devoir de toutes les parties prenantes dinformer les citoyens sur les
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impacts des politiques nergtiques. Mme si la lutte contre le changement climatique produira terme des effets bnfiques pour lhumanit, il nest pas souhaitable de laisser accroire lide que cela puisse tre effectue gratuitement. Mme sil sagit dun choix de socit reposant sur lquilibre entre lefficacit conomique, la scurit des approvisionnements et la protection de lenvironnement, larbitrage final repose sur la capacit conomique et financire de la socit assumer ses choix, cest--dire que les investissements doivent tre rentabiliss in fine par les prix pays par les consommateurs. Il est plus que jamais ncessaire que les dcisions soient prises au regard des cots et avantages de chaque scnario, afin dviter la tentation du toujours mieux qui savrerait parfois tre lennemi du bien. Les systmes lectriques interconnects tant solidaires par nature, leur intgration a t accentue par la construction du march intrieur de llectricit, mais cette solidarit semble atteindre aujourdhui ses limites si de nouvelles rgles du jeu ne sont pas mises en oeuvre pour faire face au nouveau contexte naissant. En effet, mme si le mix lectrique relve de la souverainet de chaque Etat membre, la scurit du systme lectrique europen ncessite cependant un dveloppement coordonn des moyens de production et des rseaux du fait de la pntration croissante des nergies intermittentes. Le mix nergtique Aussi fondamental soit-il, le vecteur lectrique ne saurait tre considr comme le seul levier pour lutter contre le changement climatique. Si lon regarde globalement les quarante annes coules depuis le premier choc ptrolier, on constate que la France a fait un double choix : le recours massif au nuclaire pour la production dlectricit; le dveloppement du rseau intgr dinfrastructures de transport, de terminaux de GNL, de stockage et de distribution de gaz naturel couvrant une grande partie du territoire.
Cest en effet la combinaison de ces deux atouts qui permet la France de disposer dune lectricit de base non carbone pour les usages constants dans lanne, et du gaz naturel peu carbon pour les usages thermiques industriels et saisonniers, en particulier le chauffage des locaux. Loin dtre en opposition, ces deux nergies forment ensemble le socle de la politique nergtique qui place la France parmi les pays les moins metteurs de gaz effet de serre. Quelle que soit lvolution du choix de la production dlectricit de base, le gaz naturel reste un atout pour les usages thermiques ainsi que pour les usages saisonniers du fait de sa disponibilit grce aux multiples voies dapprovisionnements terrestres et
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maritimes et aux stockages, de sa comptitivit, et de ses qualits environnementales. La lutte contre le changement climatique passe par une plus grande mobilisation des collectivits territoriales pour mettre en valeur le potentiel de ressources renouvelables de proximit. Le biogaz issu de diffrentes sources locales pourra ainsi tre transform en bio-mthane pour tre inject dans le rseau de gaz naturel dj largement dploy, et qui est disponible pour un dveloppement sans investissement significatif. A cet gard, le biogaz apporte un triple bnfice en matire de rduction des missions de gaz effet de serre. Sa production permet dviter les dchets dont la dcomposition aurait autrement mis du mthane dans latmosphre, dobtenir une nergie verte avec un bilan nul en matire dmission de gaz effet de serre grce au cycle naturel du carbone, et dobtenir des engrais naturels sous forme de digestats remplaant ainsi les engrais azots, qui sont une source de gaz effet de serre de leur production leur utilisation. Les projets de mthanisation territoriaux permettent de collecter lensemble des dchets mthanisables, de les transformer en bio-mthane qui sera ensuite utilis pour alimenter les vhicules et les btiments. En raison de labondance des dchets dorigine agricole et agroalimentaire, la France dispose dun trs important potentiel estim 180 TWh par an de biogaz issu de la mthanisation. Produire de lnergie localement permet aussi de sadapter aux besoins des consommateurs tout en rduisant au minimum les pertes. Plusieurs voies reprsentent lavenir des solutions nergtiques dans les btiments. La production combine de chaleur et dlectricit trs haut rendement grce aux cognrations, technologie mature et dj dploye en France, et maintenant aux microcognrations qui permettent daccder cette technologie en remplacement des chaudires individuelles avec des gains nergtiques et des baisses dmissions de CO2 de lordre de 20 %. Le couplage entre les solutions gaz et nergies renouvelables grce au photovoltaque et au solaire, et la valorisation de la chaleur prsente dans le sol et lair grce aux pompes chaleur gaz, disponible dsormais en technologie absorption ou compression avec des rendements quivalents aux meilleures pompes chaleur lectriques mais sans consquence sur la pointe lectrique. La production dlectricit par micro et mini cognration au gaz permet de soulager le rseau dlectricit, notamment en hiver o la pointe de consommation dlectricit peut poser problme. La pompe chaleur hybride qui est constitue dune pompe chaleur lectrique sefface au profit dune chaudire condensation ds quil fait trs froid, ce qui permet deffacer les consommations lectriques avec une mission de CO2 rduite.
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Ces diffrents moyens contribuent rduire trs significativement les consommations nergtiques. Ils participent aussi aux effacements de consommation et assurent ainsi avec lhydraulique modulable et le thermique classique une part substantielle du bouclage offre-demande dlectricit. En matire de mobilit, le gaz peut aussi contribuer de faon trs significative la rduction des missions de CO2 et constitue notamment une solution efficace contre les pollutions locales. Cest donc par une mise en uvre de toutes les solutions efficaces, par une recherche continue des solutions nergtiques performantes dans tous les domaines dactivits que lon sachemine vers une socit conome en nergie. Face aux incertitudes affectant lavenir, cest par la diversification nergtique que lon pourra limiter au mieux les risques potentiels. Lemploi dans la filire gazire. Lemploi est une composante trs importante de la politique nergtique, cest pourquoi lAFG considre quil est important de dfinir une mthode dvaluation rigoureuse pour donner du sens aux comparaisons entre les filires nergtiques. Pour sa part, lAFG estime quen labsence de mthode valide, seuls les emplois directs peuvent tre estims avec suffisamment de prcision. Pour la filire gazire, ce chiffre se situe dans une fourchette de 132 000 152 000 emplois selon les estimations basse et haute. Lvaluation des emplois induits quelle quen soit la filire nergtique demande tre approfondie.
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Propositions de lANCRE
1.
Renforcer la R&D nergtique dans la perspective de dcarboner le mix national dici 2050 et investir les montants des mises aux enchres des futurs marchs de quotas dmissions de GES dans la R&D nergtique
Pour rpondre aux nombreux critres quelle a retenus, il est clair pour tous que des efforts de R&D considrables seront ncessaires. Par exemple, un des objectifs, au plan de la production dlectricit, est de disposer vers 2030 dune palette la plus large possible dnergies faible mission de carbone, dans des plages de prix comparables (significativement en dessous de 100 /MWh, en valeur conomique quivalente actuelle). Cet objectif vise disposer de marges de choix les plus importantes possibles cet horizon. Cest cette date notamment que le parc nuclaire exploit pendant 40 50 ans commencerait devoir tre remplac forte cadence, selon la part que lon souhaitera accorder au nuclaire lhorizon 2050. Avant cette chance, le but est que les choix soient les plus ouverts possibles. De manire plus large, la biomasse vgtale sous toutes ses formes (plantes sucrires et amylaces, olagineux, ligno-cellulose, algues) constitue une importante rserve renouvelable d'nergie. Le dveloppement de filires nergtiques qui ne soit pas en concurrence avec les usages alimentaires ou industriels manufacturiers pourra contribuer dcarboner le bouquet nergtique d'ici 2050. Les investissements que la France fera dans la recherche sont indispensables pour que notre pays conserve ou acquire une place de premier plan au niveau international dans plusieurs technologies nergtiques cls pour nos entreprises dans leur conqute des marchs nationaux et internationaux ; la cration demplois durables et forte valeur ajoute en dpend de faon cruciale. Ltat devra, en appui leffort des entreprises, maintenir une forte contribution au financement des recherches pour lnergie, domaine de plus en plus stratgique dans les dcennies venir.
LANCRE propose quune des conclusions majeures de la Commission porte sur ce besoin accru de R&D.
Pour financer cet effort accru, notamment dans une perspective de long terme et de dveloppement dune industrie nationale et/ou europenne forte, des moyens
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complmentaires doivent tre dgags.
LANCRE propose donc quune part importante des montants des mises aux enchres des futurs marchs de quotas dmissions de GES (3me phase) soit investie dans la R&D nergtique1.
2.
Dans le domaine des ENR, de lefficacit nergtique et des rseaux : renforcer spcialement les actions de R&D, en privilgiant des filires nationales et europennes
Les volutions de mix nergtiques, notamment au sein du systme lectrique du futur, vont dpendre fortement de la comptitivit des nergies nouvelles, telles lolien (qui est dans une phase de dveloppement industriel), mais aussi terme largement du solaire (selon diffrentes modalits et techniques) et aussi des nergies marines, de la biomasse et de la gothermie. Il faut donc surtout, dans lallocation des moyens publics de soutien ces filires, ne pas induire de diminution de leffort de recherche. En ce qui concerne les transports, l'amlioration de l'efficacit nergtique est un enjeu majeur. Des efforts de recherche doivent porter sur l'allgement des vhicules automobiles et sur l'amlioration de l'efficacit nergtique des motorisations existantes qui prsentent un potentiel encore important. Il est ncessaire de dvelopper de nouvelles motorisations, en particulier le vhicule hybride rechargeable et le vhicule lectrique, sur batterie ou hydrogne. Ces recherches sur les vhicules doivent tre compltes par des travaux sur l'intgration globale du systme transport. Le transport arien, en forte croissance, ncessite aussi une attention particulire. Enfin, tous les acteurs saccordent aujourdhui sur lintrt daller rapidement vers la seconde gnration de biocarburants, capable notamment dutiliser des ressources de biomasse qui n'ont pas d'usage alimentaire. Lconomie de ces filires apparait actuellement fragile et cette situation constitue un frein leur dveloppement. Les travaux d'ANCRE ont montr l'importance majeure du stockage de l'nergie. Disposer de moyens de stockage d'lectricit efficace (en kWh/kg) est un enjeu dterminant pour le dveloppement des vhicules du futur. De mme, la croissance de la part des sources de production d'lectricit intermittente (solaire, olien, etc.) pose de faon cruciale, notamment pour leur usage local qui est privilgier, la question de la technologie du stockage d'nergie en grande quantit et faible cot. Ce nouveau contexte impose de revisiter l'ensemble des technologies de stockage : batteries, volant d'inertie, stockage chimique, hydrogne, air comprim, chaleur, etc. C'est un champ de R&D considrable qui s'ouvre aux chercheurs. Le secteur rsidentiel et tertiaire est en
(1) Cette proposition a t prsente par lAlliance ANCRE la Commission Trajectoires 2020-2050 qui la retenue. Nous pensons quelle a aussi parfaitement sa place dans le contexte de la Commission nergies 2050 .
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France le premier consommateur d'nergie. Mme si de nombreuses technologies existent d'ores et dj pour amliorer l'efficacit nergtique des btiments, il convient de dvelopper encore des travaux de R&D dans divers domaines : gestion intelligente des diverses sources d'nergie utilises, quipements interoprables faible consommation d'nergie, approche intgre pour la conception etc. Il serait souhaitable de mettre en place un observatoire du parc existant en ce qui concerne les performances nergtiques, environnementales et conomiques ainsi que les diffrents usages pour en suivre lvolution. Dans le domaine de l'efficacit nergtique, la rcupration de la chaleur constitue un enjeu conomique majeur tant pour les procds industriels que pour le btiment ou mme les transports. Un effort de recherche important reste accomplir pour amliorer les rseaux (dveloppement de nouveaux systmes de co-gnration intgrant des EnR, stockage et transport de la chaleur ou du froid,). Une autre voie de recherche transversale trs importante concerne les analyses de cycle de vie et les ressources en matires premires. Il est indispensable d'valuer prcisment l'impact environnemental des diffrentes technologies pour pouvoir les comparer et privilgier les plus vertueuses. Concernant les ressources, de nombreux lments chimiques rares vont venir manquer dans une perspective de dveloppement grande chelle de certaines filires (olien, solaire,) et cela moyen terme: il convient de mieux valuer les ressources en lments rares ou critiques, de soutenir les recherches visant permettre leur substitution par des lments plus abondants, ou encore favoriser leur recyclage ou limiter leur consommation. Cet aspect est stratgique pour l'Europe). La poursuite et lamplification des tudes sur le CCS sont capables davoir une influence dterminante sur le mix lectrique europens et mondial ds 2030. Les dfis principaux relever concernent le cot et l'acceptabilit des technologies associes qui sont, chelle rduite, dj utilises dans l'industrie. Les efforts de R&D doivent porter sur l'accompagnement des projets de dmonstration en cours de montage et sur la prparation des prochaines gnrations de technologie. La valorisation du CO2 rcupr, pour produire par exemple du gaz de synthse, est une voie de recherche alternative avec de premires applications possibles l'horizon 2030-2050 qu'il convient de ne pas dissocier de la captation et du stockage du CO2. tous les termes temporels, les techniques de linformation et de la communication vont jouer un rle majeur, pour piloter et optimiser des systmes de plus en plus performants. Dans la mesure o par ailleurs leur part de consommation lectrique devient significative en tant que telle (>10 %) et croit un rythme soutenu, il faut les amliorer et rduire leur consommation dnergie spcifique. Cest un des axes majeurs pour augmenter lefficacit nergtique.
LANCRE propose que ces priorits soient reconnues. Elle se prononce en faveur du maintien cibl et du dveloppement daides pour la recherche applique et pour les
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dmonstrateurs, notamment pour les premires usines de seconde gnration de biocarburants, avec ensuite un effet dgressif dans le temps. De mme dans le domaine du solaire, les recherches, les quipements et dmonstrateurs solaires utilisant des technologies innovantes, et les pilotes de dmonstration de CCS doivent tre encourags tout comme la recherche et les dveloppements technologiques visant augmenter lefficacit nergtique. Elle propose de mettre en place un observatoire de la ressource nationale en biomasse encore trop mal connue.
Linsertion des ENR, grande chelle, dans le rseau lectrique dpendra notamment des nouvelles capacits grer les rseaux. long terme, des enjeux cruciaux sont devant nous pour transformer en profondeur les grands secteurs nergtiques, au-del de la seule lectricit. Pour llectricit, pour lindustrie et pour le rsidentiel du futur, il sagit notamment des techniques de stockage et de pilotage des rseaux. Ces rseaux intelligents doivent prvoir, rguler et alimenter des zones gographiques couvrant jusquau territoire europen. Le dveloppement doutils, bases de donnes de natures trs diffrentes est donc rendu ncessaire par cette diversification. Des plateformes de simulation, dveloppes par les acteurs de recherche, sont donc des outils vitaux pour assurer la scurit dapprovisionnement et optimiser lutilisation de lnergie, non seulement au niveau franais mais aussi europen. Ces plateformes de simulation vont petit petit intgrer dautres lments (dplacements, flux de personnes et de marchandises, ressources agricoles, etc.) pour disposer terme doutils intgrant toutes les composantes lies la gnration, au transport et lutilisation de lnergie. Si la logique de la PPI se renforait au plan europen, pour amliorer la concertation entre acteurs, lANCRE pourrait y contribuer, par exemple en alimentant la rflexion technologique de moyen terme, en lien avec ses homologues trangers et notamment allemands.
1
LANCRE recommande donc quun soin particulier soit apport au dveloppement des rseaux (smartgrids) et des techniques de stockage. Elle propose de contribuer la cration et au dveloppement de plateformes de modlisation. Comme mentionn ci-dessus, les relations avec les acteurs europens devront tre renforces, en particulier au travers de lEERA. Au plan europen, lANCRE propose que la programmation conjointe prenne une importance croissante.
(1) Public Procurement Initiative.

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3.
Dans le domaine du nuclaire : prenniser les techniques avances actuelles et affirmer limportance de la recherche dans le nuclaire, en particulier le programme de racteurs neutrons rapides de 4me gnration, pour quil soit men au rythme voulu
La stratgie franaise du recyclage des combustibles uss a t suivie depuis de nombreuses dcennies et a dbouch sur un niveau de performances remarquable, au premier rang mondial. Dune part, le recyclage des matires non encore brles permet dconomiser de lordre de 20 % de luranium consomm par le pays, en particulier par le truchement du combustible MOX. Dautre part, les techniques de traitement et conditionnement des dchets permettent la concentration de ces derniers sous des formes adaptes et offrant une grande rsistance la dispersion en conditions de stockage. Ces performances sont possibles grce la vitrification des dchets ultimes. Elles permettent de prendre au mieux compte des intrts des gnrations futures (colis de dchets trs compacts, moins radioactifs et de grandes capacits de rtention des radionuclides). Le traitement-recyclage est la voie par laquelle passent tous les cycles avancs possibles pour le futur, et notamment la possibilit du recours la 4me gnration.
LANCRE propose que la Commission prenne acte de cette situation avantageuse et mette en vidence quun ventuel arrt des racteurs de 900 MW, qui recyclent le plutonium, sil savrait trop rapide, mettrait en danger lquilibre des flux de la filire et son bilan conomique, au risque de dstabiliser cette filire industrielle essentielle.
Les racteurs neutrons rapides (RNR) de 4me gnration ont des avantages, en sus de leurs performances attendues en termes de sret, essentiellement de deux types : via les RNR et le recyclage intgral du plutonium et de luranium non consomm, il est possible de brler luranium naturel environ 100 fois mieux quavec les actuels racteurs eau. Ainsi, le nuclaire du futur, si le choix en est fait, peut-il apparatre aussi durable que les nergies nouvelles : les stocks duranium appauvri disponibles en France permettraient de produire de llectricit au niveau actuel pendant plusieurs milliers dannes ; les RNR ont, dans leur principe, de plus la capacit de brler les actinides mineurs permettant de produire des dchets radioactifs ultimes qui sont dbarrasss des principaux composants les plus nocifs long terme.
Ces racteurs, et le cycle du combustible associ, constitueront donc un progrs important par rapport au nuclaire actuel, permettant au nuclaire datteindre le statut
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dnergie pleinement durable. Leur mise en uvre ncessite de disposer des usines de recyclage (cf. supra). En outre, ces racteurs permettraient de faire dcrotre, avec des constantes de temps longues (plusieurs dizaines dannes au moins) le stock de plutonium accumul, en cas darrt du nuclaire. La feuille de route qui a t donne la recherche positionne la mise en service du 1 dmonstrateur ASTRID peu aprs 2020, ce qui permettrait de disposer de racteurs industriels vers 2040. Cet objectif calendaire est cohrent avec la dynamique du parc de racteurs eau existant pour quiper de lordre du tiers du futur parc nuclaire lhorizon 2050-2060 avec des racteurs neutrons rapides de 4me gnration, le cas chant. Des alliances avec des partenaires nationaux, mais aussi trangers (comme les russes) se constituent actuellement pour concevoir puis construire ces racteurs industriels. Or, bien quil existe une tude des consquences dacclration du programme des RNR, effectue par le CEA pour la Commission, aucun autre des scnarios dvolution du mix lectrique ne distingue explicitement ces racteurs. Il faut probablement y voir une consquence de la date horizon de la Commission. Mais il serait dommage de passer sous silence les avantages des RNR, avantages qui pourraient commencer jouer ds 2035 au plus tt et stendre ensuite sur des dcennies.
L'ANCRE propose que la Commission prenne acte de cette situation avantageuse et se prononce sur lintrt de disposer, le moment venu, de la technologie des racteurs de 4me gnration. Elle propose aussi que soit mis en vidence lintrt de ne pas ralentir leffort actuel de R&D, tant pour tre prt en cas de dmarrage prompt du march (vers 2035-2040), quen cas danticipations de fortes tensions sur le march de luranium ce mme horizon.
Lhorizon 2050 est aussi celui de la fusion magntique contrle. Les efforts autour dITER doivent rester soutenus, pour atteindre les premiers plasmas thermonuclaires vers 2026. Le racteur DEMO, premier racteur technologique de fusion pouvant produire de llectricit est prvu tre oprationnel lhorizon 2040.
4.
Renforcer spcialement la recherche fondamentale et la recherche amont
La drgulation des marchs induit trs gnralement une baisse de la R&D des entreprises du secteur drgul. Loptimum conomique doit alors tre recherch par un investissement suprieur des tats. Lnergie est un des principaux secteurs qui ont t graduellement drguls partir des annes 90. Malgr le lancement dactions
(1) Pour Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration.
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denvergure par les tats, le taux de R&D nergtique en Europe a baiss. La crise actuelle a ralenti encore linvestissement des entreprises dans la recherche de long terme, quil sagisse de recherche fondamentale, capable ensuite dirriguer les applications nergtiques, ou de recherche amont sur de nouveaux procds ou de nouvelles filires, comme par exemple celle sur les biocarburants de 3me gnration (micro algues), dont la rentabilit apparat lointaine pour un agent priv. Le maintien dune action soutenue de dveloppement des racteurs nuclaires de 4me gnration entre aussi dans ce cadre. Ce ralentissement menace le ressourcement de nos portefeuilles de brevets, dont le dveloppement ncessite une irrigation par lamont et le fondamental.
L'ANCRE propose donc que soient affects les moyens ncessaires pour renforcer la dynamique de la recherche fondamentale et la recherche amont qui au service de linnovation dans les diffrents domaines de lnergie LANCRE pourrait notamment tre le lieu de rfrence pour la fertilisation croise entre les diffrents domaines de recherche dvelopps au sein des grands organismes nationaux et des universits. Elle pourrait jouer un rle central pour faire merger les concepts innovants bass sur des avances cognitives les mieux mme de contribuer la perce de nouvelles technologies nergtiques.
5.
Mettre en place des moyens complmentaires pour mener des valuations prospectives long terme de faon innovante et de nouveaux outils dans le domaine de la rflexion partage, de la communication et de la formation, avec une composante conomique et SHS forte bnficiant du concours de lalliance ATHENA
Dans la suite de lexercice de grande ampleur men par la Commission, il nous semble indispensable daller au-del, et en particulier de mener une rflexion de fond sur linnovation et les ruptures technologiques et socitales, ce que les scnarios tudis ne proposent quasiment pas. A long terme, il sera difficile de sparer loffre et la demande car les systmes seront de plus en plus imbriqus. Il en rsultera des transformations majeures. Llaboration
dune vision systme apparat donc comme primordiale.

Sont susceptibles de se dvelopper notamment, de vastes rseaux dhydrogne, de mthane industriel (par exemple via la mthanation) ou de chaleur, des systmes hydrogne (dont production de biocarburants, stockage, mobilit directe), des synergies nouvelles entre nuclaire et ENR, du nuclaire non lectrogne... sans compter des business models et des natures de services nouveaux et des modes dorganisation
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nouveaux (villes, productions centralises et dcentralises, systmes dinformation). La dimension technologique de ces mix du futur doit tre tudie en prenant en compte cet tat des lieux ainsi que les signaux faibles potentiellement annonciateurs de ruptures.
LANCRE propose de crer un tel lieu de mise en perspective des volutions technologiques permettant dexplorer de faon ouverte les futurs possibles lhorizon 2050, de faon dtecter et susciter les innovations et orienter au mieux les programmes, en particulier ceux qui visent le long terme (recherche amont ).
Par ailleurs, le dveloppement de nouvelles sources dnergie ou de rseaux suscite dans lopinion publique de nombreux dbats, souvent vifs, lchelle locale comme lchelle nationale. La comprhension, lanalyse et lvolution des comportements, au-del du travail de dbat organis par la CNDP, ncessite des tudes conduites par les acteurs des sciences conomiques, humaines et sociales.
LANCRE propose son appui pour renforcer la communication vers les publics, au cas o cette action serait structure ou renforce. Il nest en effet pas souhaitable que les progrs rendus possibles par la technologie soient perus, lors de dbats organiss (du type des dbats publics sous lgide de la CNDP) dabord comme des menaces, avant de figurer aussi comme de potentielles opportunits. Une action de communication rgulire pourrait contribuer faire voluer favorablement cet tat de fait.
Enfin, la formation doit tre mme de relever les dfis consistant rendre possible la ncessaire transformation du mix.
LANCRE propose de monter une formation pilote originale inspire des MBA associant des connaissances techniques, conomiques et rglementaires de faon promouvoir sur le terrain lefficacit nergtique.
6.
Ractiver le Comit Stratgique pour llaboration et le suivi de la Stratgie Nationale de la Recherche nergtique
Ce comit, qui na ce jour pas t runi, pourrait tre dune part un acteur de lacclration ncessaire de la mise jour de la SNRE et dautre part le creuset naturel de la rflexion larticulant avec la stratgie nationale de recherche et dinnovation (SNRI). Il pourrait aussi rflchir sur les questions dappropriation des avances et dveloppements technologiques par les publics et proposer les grandes lignes des actions en ce domaine. LANCRE propose de ractiver le Comit Stratgique pour llaboration et le Suivi de la Stratgie Nationale de la Recherche nergtique et est prte sy investir. Les grandes lignes des actions de communication mentionnes dans le paragraphe prcdent pourraient alors tre discutes au sein de ce comit.
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Propositions de D. Bureau
nergies : les enjeux environnementaux, dans leur contexte conomique et gostratgique.
En 1972, le club de Rome avait publi son premier rapport sur les limites la croissance . Celui-ci alertait sur le rythme de consommation des ressources naturelles, et sur le risque que celui-ci ne soit pas soutenable. A lpoque, la menace ne fut que marginalement entendue, lide dominante demeurant que le progrs technique rglerait encore une fois le problme. Le contexte est diffrent aujourdhui, ce qui conduit rflchir aux conditions dintgration des contraintes de soutenabilit dans les politiques nergtiques.
Des contraintes de raret devenues prgnantes
Sagissant des nergies fossiles, la dcouverte de nouveaux gisements, grce des politiques dexploration actives, a longtemps dtermin un prix tendanciellement dcroissant. Certes, limpact de lvolution des rapports de force et des comportements plus ou moins oligopolistiques des producteurs sur ces marchs fut trs important, avec les chocs ptroliers de la dcennie soixante-dix. Mais ce ntaient pas encore les questions de lpuisement des ressources et de lenvironnement qui taient au premier plan. Deux lments ont aujourdhui chang la donne. Le premier trouve sa source dans lobservation des concentrations de gaz effet de serre dans latmosphre, dont laugmentation seffectue un rythme sans prcdent, du fait de lvolution des missions anthropiques. Ainsi la concentration du CO2 est passe de 280 ppm lge pr-industriel 380 en 2008. Avec les autres gaz, elle atteint 435 ppm dquivalent CO2. Sans politiques de stabilisation dici 2050, cette concentration pourrait dpasser 650 ppm la fin du sicle. En regard, les modlisations intgres des systmes climatiques tablissent que si cette concentration se stabilisait 550 ppm, la hausse des tempratures se situerait dj (le plus vraisemblablement) dans une fourchette de 2 4,5 C. En rsulteraient des modifications substantielles du climat, des ressources en eau, du niveau des mers, etc, face auxquelles les systmes cologiques mais aussi urbains, agricoles et forestiers ne peuvent sadapter rapidement, do la ncessit dinflchir drastiquement les courbes dmissions. Le second rside dans lvolution acclre de la consommation dnergie du fait, notamment, du dcollage conomique des grands pays mergents. La tendance sur lvolution des prix des nergies fossiles sest ainsi inverse maintenant, ceux-ci manifestant par ailleurs une volatilit accrue. La scurisation de laccs ces ressources apparat cruciale pour tous les pays qui doivent les importer.
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La soutenabilit devient ainsi une question clef pour les politiques nergtiques. En effet, les missions mondiales de CO2 dues la combustion dnergie (pour un usage final, comme le transport ou le chauffage, ou pour produire de llectricit, ou des produits raffins) ont cru de plus de 40 % depuis 1990, pour atteindre 29 milliards de tonnes, ce qui en fait la source principale des missions de gaz effet de serre. Par ailleurs, les ratios entre rserves prouves et volume annuel de production, qui, certes, sont une image grossire de lpuisement des rserves, sont de lordre de la cinquantaine dannes pour le ptrole et le gaz naturel. Les politiques nergtiques confrontes une multiplicit de risques et aux conflits pour lappropriation des rentes.
Si lon considre plus prcisment le cas de la France, les missions de CO2 par habitant dues lnergie reprsentent 5,7 tonnes. Par ailleurs, le nuclaire occupant 38 % du bilan dnergie primaire, et les nergies renouvelables 8 %, notre taux de dpendance est de 51 %, contre 56 % pour lUnion europenne. Mais, nous importons 99 % du ptrole que nous utilisons, et 95 % pour le gaz naturel. Dans ce contexte, le besoin de vision globale des enjeux, conomiques, gostratgiques et environnementaux semble relever de lvidence. Pourtant, ces diffrents enjeux demeurent trop souvent abords de manire cloisonne. De plus, les approches intgres sont non seulement ncessaires pour arbitrer entre des enjeux contradictoires, mais parce quils interagissent. Par exemple, la mise en place de prix cologiques ou de marchs de permis dmissions dans le secteur de lnergie, a pour objet de modifier les choix entre sources dnergie et dinciter la matrise des consommations. Mais la rduction correspondante de la demande pour certains produits fait alors baisser leur prix de production. La modification des structures de production et de consommation qui est recherche saccompagne ainsi de dplacements importants des profits et des rentes, entre les diffrents acteurs des filires concernes. Ceci fait peser sur les politiques nergtiques des contraintes dautant plus fortes que lnergie est un secteur o ces rentes sont diverses (rente defficacit lie au mrite des gisements ; rente de raret due leur puisabilit ; rentes doligopole ), et dterminantes dans les comportements des producteurs. Ceci explique, notamment, que la stratgie des pays charbonniers soit un lment-clef pour la comprhension de la position des diffrents pays dans les ngociations climatiques. En effet, le charbon est la principale rserve de ressources fossiles, les premiers producteurs actuels tant la Chine, les Etats-Unis, et lInde, la Russie disposant par ailleurs de rserves importantes.
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La prospective nergtique aprs Fukushima
Les scnarios visant mieux cerner les impacts dun ventuel retrait du nuclaire dans certains pays illustrent ces interactions. En effet, les scnarios arrt des nouvelles 1 commandes de nouvelles centrales montrent que, selon les prix du carbone mis en place, lajustement en cas de repli du nuclaire est trs diffrent, au del de laccroissement de la part du gaz court-terme. Si le prix du carbone est suffisant, le report se fait sur les technologies renouvelables, ou les centrales avec capture stockage (CSC), si cette technologie est accessible. Sinon, on acclre la mise en exploitation de nouveaux gisements fossiles, plus coteux et dommageables pour lenvironnement. Dans tous les cas, il y a donc des cots, mais ceux-ci sont donc de natures diffrentes. Par ailleurs, ceci rappelle que si lpuisement des ressources fossiles les plus accessibles et les plus performantes correspond des horizons se comptant en quelques dcennies, le stock global de ressources fossiles exploitables demeure trs important. La trajectoire du prix des fossiles nassure donc nullement le respect du dfi climatique, qui ncessite des politiques et un prix du carbone spcifiques. Avec un prix du carbone suffisant pour rendre comptitive la squestration du carbone, ladaptation consiste en un dplacement massif du parc de production vers cette technologie, qui quiperait plus de la moiti des centrales recourant aux combustibles fossiles lhorizon 2050. Si cette option ntait pas disponible, cest--dire dans les scnarios qui cumulent sortie du nuclaire et indisponibilit de la CSC, on assisterait une augmentation importante des missions de CO2, reprsentant un rchauffement supplmentaire de lordre de 1C, par rapport aux scnarios compatibles avec lobjectif de 2C. Ces rsultats illustrent les enjeux associs la dcarbonation des systmes lectriques, pour la matrise du risque climatique. Dune part, les possibilits dajustement par simple rduction de la demande apparaissent en effet insuffisantes, les scnarios efficacit nergtique et bas carbone tant souvent associs un accroissement de la part de llectricit dans les usages nergtiques, d au dveloppement de la voiture lectrique, par exemple. Dautre part, les combustibles fossiles demeurant abondants, un rapprochement du peak oil acclre la mise en exploitation dhydrocarbures certes plus chers et souvent sales (sables asphaltiques, gaz de schiste, biocarburants), mais dont les ressources sont actuellement revues la hausse, ou du charbon. Dans ces conditions, la transition vers une conomie mondiale dcarbone nest pas spontane. Elle ncessite absolument un prix du carbone suffisant.
1 Cf. Projet europen FP7 danalyse des fondamentaux du systme nergtique mondial lhorizon 2050, auquel participe notamment lquipe du LEPII-EDDEN (Universit de Grenoble-CNRS, modle POLES).
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Illustration propos de lAllemagne
Le cas allemand fournit quelques lments de rflexion supplmentaires. Dune part, il apparat que le nouveau calendrier de mise hors service des racteurs nuclaires est assez proche de celui qui avait t dtermin par le gouvernement Schrder. Le (r) allongement de la dure de vie des centrales dcid par le gouvernement Merkel en 2009, pris dans une logique de gagner du temps plutt que sur une vision construite et suffisamment partage, sest donc rvl fragile. Dautre part, pour compenser ce retrait, lAllemagne sest engage fortement dans le dveloppement des renouvelables, et cherche en faire un avantage industriel. Lide que ce serait maintenant le modle suivre est mme souvent reprise, sans vritable analyse, des avantages et des cots des diffrentes options, car les renouvelables ont des limites. De ce fait, lajustement en Allemagne consistera largement en une substitution vers du fossile, avec la construction de 25 nouvelles centrales thermiques, mettrices de CO2. A cet gard, le gaz serait beaucoup plus performant. Mais lAllemagne deviendrait alors trs dpendante de la Russie. De plus, elle demeure un pays charbonnier, cette ressource comptant pour un quart dans son bilan dnergie primaire (moins de 5 % pour la France), et pour prs de la moiti dans sa production dlectricit. En consquence, ces nouvelles capacits devraient essentiellement utiliser le charbon. A premire vue, la dcision allemande est guide par des contraintes environnementales, par rapport au risque nuclaire. Si lon regarde de plus prs les arbitrages associs ses modalits, il apparat que la scurit dapprovisionnement et le cot de rgression du charbon psent plus que le prix du CO2, dautant que larrive de la capture stockage du carbone semble de plus en plus problmatique. Ainsi, ce qui semble rvl est quel point la limitation des missions de gaz effet de serre est aujourdhui passe au second plan des priorits. Lvaluation des politiques nergtiques
Pour tre efficaces, les politiques nergtiques devraient intgrer tous leurs impacts. A cet gard, on sest dot, au niveau national, de rfrences pour le taux dactualisation public, le prix du carbone, et, plus rcemment, avec le rapport Gollier au Conseil danalyse stratgique, pour prendre en compte les risques dans lvaluation des politiques publiques. On dispose donc des principes mthodologiques pour lvaluation des choix nergtiques, mme si leur mise en uvre reste dlicate. En effet, lapprciation de certains risques ne peut, par exemple, ignorer certains enjeux gostratgiques, car lArabie Saoudite, lIran, et la Russie sont les principaux dtenteurs de ptrole ou de gaz naturel. Avant Fukushima, le tableau des cots entre filires qui pouvait ressortir de ce type dexercice tait grossirement le suivant : des cots de rfrence de llectricit produite assez proches, entre nuclaire, gaz et charbon, se situant dans une fourchette de 60
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80 /MWh, quand on se place lhorizon 2020, avec un prix du carbone de lordre de 25 /t CO2. Mais il faut prendre en compte que les centrales thermiques charbon mettent 0,8 t de CO2 par MWh, celles gaz 0,4 t. Ceci affecte les comptitivits relatives aux horizons ultrieurs, tant rappel que le rapport Quinet envisageait, pour tre cohrent avec les scnarios facteur 4, un prix du carbone de 100 par tonne de CO2 lhorizon 2030 et compris dans une fourchette de 150 350 /t CO2 en 2050. Pour clairer ces arbitrages, les cots de long terme du nuclaire doivent intgrer, outre le dmantlement et la gestion des dchets (cf. loi Bataille ), les cots de sret, quil faut rvaluer aprs Fukushima. Ceux-ci sont intgrs essentiellement dans les cots dquipement et de gestion des parcs lectro-nuclaires, pour satisfaire aux rgles fixes par lautorit de sret, aujourdhui indpendante. Mais il faut aussi valuer le risque daccident non limin . En effet, le risque-zro nexiste pas, ou il serait excessivement coteux. En consquence, il convient dvaluer avec la plus grande rigueur le risque rsiduel. Lignorer est de plus source de confiance excessive, et nincite pas dvelopper les stratgies efficaces en cas de catastrophe, alors que celles-ci sont dterminantes pour contenir lampleur des dommages potentiels. Pour les pouvoirs publics, cette apprciation du risque rsiduel est dautant plus importante que les entreprises lectriques sont invitablement en situation de responsabilit limite face ce type de risque. Certes, lvaluation du cot associ la combinaison dune faible probabilit et dun dommage potentiel trs lourd est difficile. Mais cela nautorise, ni considrer lun pour zro, ni lautre pour linfini. Pour autant, mme si les cots externes du nuclaire sont donc rvaluer suite laccident de Fukushima, leur ordre de grandeur nest pas de nature bouleverser le tableau prcdent, si bien que la comptitivit du nuclaire semble devoir se situer encore au niveau le plus favorable, relativement, pour la production dlectricit en base moyen et long terme, dans les pays aptes en matriser la scurit et la sret, et sous rserve dune organisation industrielle propre tirer parti des effets de srie. Evidemment lintroduction dun prix du carbone significatif ne fait que creuser lcart par rapport au thermique classique sans squestration, car le cot externe correspondant se compte lui en plusieurs dizaines deuros (4 8, cf. supra) avec un prix du carbone 100 / t. Il importe donc que les arbitrages sous-jacents aux choix de politique nergtique soient tablis en pleine connaissance des poids relatifs attribus aux diffrents impacts. En premier lieu, bien qualifier la porte des choix
La dmarche dvaluation esquisse ci-dessus est par ailleurs de nature permettre de mieux apprcier les enjeux aux diffrents horizons, car ceux-ci sont sensiblement diffrents selon les chances. A trs court-terme, la contrainte de capacit en cas de dclassement non anticip de certaines centrales est videmment dterminante. A lhorizon 2020, une premire
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question est celle de la prolongation ou non des centrales existantes, dans un contexte o les ressources en gaz et en ptrole pourraient tre encore (relativement) abondantes, et o le prix du carbone demeure (encore) modr, car la lutte contre le changement climatique se doit de mobiliser les diffrents gisements dabattements dmissions par ordre de mrite. Larbitrage est alors principalement entre les cots de maintenance et les risques associs la gestion dquipement vieillissants, et les cots des nouveaux quipements. En thorie, les dures optimales sont telles quil y a indiffrence allonger (ou rduire) la marge ces dures. En pratique, la gouvernance de cette question est importante (et justifie une autorit de sret forte) pour arbitrer entre lintrt, bien peru immdiatement, de prolonger lutilisation dquipements amortis, et la ncessit que les risques associs ne soient pas sous-estims. Une autre question qui vient ensuite est celle du choix des nouveaux quipements venant en remplacement. Elle ncessite de voir plus long terme. En effet lhorizon 2030-2050, la question climatique devient dterminante, car cest alors quil faut raliser le facteur 4 sur les missions de CO2. Disposer de loption nuclaire cet horizon semble donc un enjeu qui ne peut tre sous-estim, car on ne peut faire miroiter de solutions miracle cet horizon.
* * *
Aprs Fukushima, une rvaluation systmatique des cots de rfrence conomiques et sociaux des diffrentes filires nergtiques est entreprendre, car cest partir de leur comparaison que peuvent slaborer les choix. Ces valuations doivent tre compltes, cest dire considrer tous les enjeux, et tous les risques. Ainsi la politique nergtique doit se construire, non pas en opposant les aspects conomiques, gostratgiques et environnementaux, mais en intgrant pleinement ces diffrentes dimensions, et aux diffrentes chelles. Confront lvaluation du cot de la non action face au risque climatique, Stern avait su innover. Les controverses qui sen sont suivies ont permis de mieux poser les conditions de ce type dvaluation. Forts de cette exprience, et de travaux antrieurs sur les cots externes de lnergie (notamment tout ce qui a t produit autour du projet 1 ExternE ), ceci suggre que les scnarios de prospective nergtique post-Fukushima devraient tre conus dans le mme esprit.
1 valuation de cots externes de la production dlectricit, nom gnrique dune srie des projets de recherche de la Commission Europenne dans les annes 90 et 2000.
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Propositions de Cap Gemini

Colette LEWINER
1. Dici 2050, on peut raisonnablement penser que des ruptures dordre scientifique et technologiques, dmographiques socitales et politiques se seront produites.
Mme sil est difficile de les intgrer quantitativement dans les scnarios, il est ncessaire de les voquer et de sy prparer.
1.1. Ruptures technologiques :

Il ny a pas, contrairement une ide rpandue, de solution miracle pour produire de lnergie, cest pour cela quil faut raisonner sur un mix nergtique . Des progrs scientifiques et technologiques pourraient faire voluer ce mix lhorizon 2050.
Stockage dlectricit : aujourdhui cest lhydraulique qui permet de stocker dans

les barrages des quantits importantes dnergie ; malheureusement, il y a une saturation des sites de barrages en Europe. Au-del du stockage hydraulique il nexiste pas aujourdhui des formes de stockage de llectricit des prix comptitifs. Des recherches sont menes sur les batteries et dautres formes de stockage notamment sous forme de gaz comprim, dnergie cintique de volants en rotation, de bobines supraconductrices etc. La possibilit de stocker lnergie lectrique dans des batteries permettrait doptimiser le fonctionnement des rseaux et dintgrer un pourcentage plus important dnergies renouvelables qui sont (hors hydraulique) volatiles et encore peu prdictibles. Il faudrait aujourdhui financer davantage la recherche sur ces voies et en particulier sur les matriaux lectrochimiques et les procds de mise en uvre de ces matriaux pour rendre les batteries capables de stocker des quantits significatives dnergie prix comptitif tout en acceptant un nombre de cycles charge-dcharge lev.
Energie solaire : il est clair quavec des cots nettement plus bas et des moyens de
stockage des prix comptitif, lnergie solaire pourrait reprsenter une composante nettement plus importante du mix nergtique . Des efforts en Recherche et Dveloppement sont ncessaires. Un premier exemple dans le cas de llectricit photovoltaque, porte sur la recherche de semi-conducteurs substituables au silicium actuel et de structures ayant un meilleur rendement de conversion entre les photons qui arrivent du soleil et llectricit produite. Un deuxime exemple concerne la mise au point de procds de fabrication moins coteux la fois des semi conducteurs, des cellules solaires et de lassemblage des panneaux.
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Pour le solaire thermique centralis, on cherche amliorer le rendement des machines - qui fonctionnent haute temprature - et de la forme de stockage dnergie ncessaire durant la nuit par exemple
Rseau lectrique intelligent (ou plus intelligent) : cette nouvelle architecture

permettra une conduite des rseaux plus adapte pour ragir des variations de production en quasi temps rel. Ces nouveaux rseaux seront particulirement bien adapts laccroissement prvisible de la part des nergies renouvelables (qui sont intermittentes et peu prvisibles par nature) et de la production dcentralise dans le mix-lectrique. Ces rseaux intelligents (ou plus intelligents) ncessitent la mise au point de nouveaux capteurs et actionneurs, la dfinition de nouveaux protocoles de communication et la conception de systmes dinformation capables de grer et dexploiter les trs nombreuses informations changes sur ces rseaux. La France et lEurope devraient mener une action plus vigoureuse pour tablir ces protocoles de communication en visant reproduire un succs tel que celui obtenu avec la norme GSM en tlphonie mobile ; faute de quoi ce sont les tats-Unis qui imposeront leurs protocoles favorisant ainsi leur industrie.
Capture du CO2 et Stockage : il existe aujourdhui des procds de capture (pr ou

post combustion) qui restent chers et nous navons pas dexprience de stockage de masse de CO2 (qui a des caractristiques physiques et chimiques diffrentes du mthane que lon stocke trs bien). De plus ces stockages se heurtent une opinion publique hostile. Une rduction importante du cot de cette technologie et une meilleure acceptation par le public permettrait dutiliser le charbon et le gaz (qui sont abondants) sans mettre trop de CO2 modifiant ainsi le mix nergtique.
Nuclaire : la sret des centrales nuclaires franaises vient dtre juge

satisfaisante par lAutorit de sret Nuclaire qui prconise nanmoins des investissements en CAPEX et OPEX pour tenir compte de laccident de Fukushima. A lhorizon 2050, les centrales nuclaires de 4ime gnration qui devraient prsenter des avantages sur le plan de la sret, de la meilleure utilisation de luranium et de la rduction du volume des dchets devraient tre oprationnelles. Il est peu probable que des racteurs utilisant la fusion nuclaire soient rellement oprationnels en 2050. En accompagnant les volutions de gnration des racteurs nuclaires, et en me me construisant sur son territoire des racteurs de 3 puis de 4 gnration, la France devrait sefforcer de conserver son excellence reconnue internationalement dans lnergie nuclaire.
Les laboratoires franais de recherche sont trs souvent la pointe dans leur domaine. Nanmoins, nous avons du mal passer du stade de la recherche au stade du dveloppement et de linnovation. Il faut dire quen France, le financement de
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linnovation est moins dvelopp que dans dautres pays comme les tats-Unis. De gros progrs ont cependant t raliss depuis six ans avec le lancement dinitiatives comme les ples de comptitivit ou les investissements davenir. De telles initiatives cherchent en particulier faire travailler ensemble chercheurs et industriels sur les mmes thmatiques et davantage de projets auront ainsi une chance daboutir. La mise en uvre des Investissements dAvenir (Grand Emprunt) a galement apport des changements pour les laboratoires de recherche qui, pour ceux qui ont t slectionns, reconnaissent volontiers aujourdhui disposer de davantage de moyens pour mener bien leurs travaux. On peut noter que ces dernires annes, la France a pris conscience de limportance de transformer la recherche et le dveloppement en de vrais projets industriels. Il faut continuer cet effort sur la dure. Investir plus dans la R&D sur lnergie est aussi une question dallocation de ressources. Ainsi pour atteindre les objectifs europens de 20 % dnergies renouvelables dans le mix nergtique en 2020, on a de fait import des panneaux photovoltaques et des oliennes de pays bas cot de production comme la Chine et lInde mettant mal lindustrie Europenne. En somme on a dpens de largent travers des importations sans aider crer une filire Europenne innovante. Il aurait mieux valu utiliser une partie de ces subventions pour encourager linnovation en France et en Europe sachant que les sommes en jeu dans lamont (recherche et dveloppement) sont bien moindres que celles en jeu dans laval (mise en uvre). Il faut noter avec satisfaction, que le nouveau plan solaire franais prend en compte cette dimension innovation.
2.2. Autres ruptures :
Dmographie : sauf catastrophe de grande ampleur on prvoit une population

mondiale de 9 10 milliards de personnes en 2050 ce qui fait apparaitre la ncessit dutiliser au mieux les ressources nergtiques limites de notre plante : 60 ans de consommation en ptrole conventionnel, 100 ans en charbon, 100 ans pour luranium et 250 ans pour le gaz (y compris le gaz non conventionnel). Les pays dvelopps ayant atteint un haut niveau de vie devront tre les plus sobres.
Socitales : aux plans mondial, europen et franais, il faut mieux maitriser lnergie
ce qui permet aussi de rduire les missions de gaz effet de serre. Linnovation dans les quipements moins consommateurs dnergie (les lampes basse consommation) dans des quipements permettant aux consommateurs de mieux connaitre leur consommation (les compteurs intelligents et leurs afficheurs par exemple) et dans les automatismes a progress, mais il existe encore des gisements dinnovation la fois technique et de nature sociale. Le plus gros potentiel dconomies dnergie se situe dans le comportement des utilisateurs ce qui est illustr par les gisements de gains dans le secteur du btiment. Ainsi, ce dernier secteur reprsente lui seul 38 % de la consommation mondiale dnergie. Selon
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une tude du World Business Council, les conomies dnergie qui pourraient tre ralises dans le btiment (rsidentiel et tertiaire) reprsenteraient lquivalent de la consommation des transports lchelle mondiale. Ce qui est considrable. Au del des normes, des aides financires lisolation des btiments, du renchrissement invitable du cot de lnergie, des certificats blancs, lducation du public est un point essentiel auquel les pouvoirs publics devraient satteler. Une meilleure comprhension par le public des rels enjeux nergtiques permettrait aussi damliorer lacceptation des infrastructures nergtiques nouvelles ce qui acclrerait les investissements ncessaires (voir plus loin).
Politiques : parmi les questions: la stabilit de lEurope et le nombre de ses

membres, lexistence de lEuro et enfin la persistance de lEurope (qui est isole au plan mondial comme la montr une nouvelle fois le sommet de Durban) dans ses objectifs de rduction des missions de gaz effet de serre.
2.
Scurit dapprovisionnement et indpendance nergtique
Compte tenu de la trs grande concentration des sources de ptrole dans le monde, de la grande concentration des ressources gazires (hors gaz de schistes), lindpendance nergtique et la scurit dapprovisionnement sont fortement corrles. La scurit dapprovisionnement ncessite au-del des infrastructures existantes, dimportants investissements dans les centrales lectriques, les rseaux dlectricit et les gazoducs. En mars 2011 LUnion Europenne les a estim 1 000 Milliards d dici 2020. Ce chiffre est probablement sous estim car ltude date davant laccident nuclaire de Fukushima et ne prend, notamment, pas en compte les investissements ncessaires pour compenser larrt des centrales nuclaires allemandes (environ 250 M). Les pouvoirs publics et les rgulateurs se doivent de mettre en place les incitations ncessaires pour que ces investissements se ralisent : tarification des infrastructures essentielles, structure tarifaire des prix de llectricit (y compris incitations leffacement en pointe et march de capacit) et prix mieux lis aux cots, c'est--dire la hausse. Mme si toutes ces mesures taient mises en place, le pass a montr que les investissements sont en retard par rapport aux besoins, fragilisant par l la scurit dapprovisionnement. Dans ces conditions, arrter prmaturment les centrales nuclaires franaises dont la sret est juge satisfaisante par LAutorit de Sret Nuclaire (qui prconise des investissements tout fait ralisables) naurait aucun sens du point de vue de la scurit dapprovisionnement. Cela conduirait une augmentation du prix de llectricit, une diminution de la comptitivit des entreprises notamment des industries fortes
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consommatrices dlectricit, des destructions demplois, de moindres exportations (dlectricit et de centrales nuclaires), et une perte pour la France de sa position de leader mondial du nuclaire. Enfin dans une perspective damlioration de la scurit dapprovisionnement en gaz, la France devrait autoriser nouveau lexploration des gaz de schiste et encourager la recherche de procds srs pour exploiter ces gaz sur son territoire. Leur potentiel est estim 100 ans de consommation franaise.
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Propositions de la CFDT
Lnergie est un enjeu politique majeur et un sujet rcurrent en France. Ce thme amne des dbats souvent vifs sur les choix oprer. Parce que lnergie touche une diversit de thmes qui sont au cur de notre vie de citoyen et de sa qualit, elle questionne nos modes de vie, nos modes de consommation ou le pouvoir dachat lorsque les prix senvolent. Comment vivre mieux tout en consommant moins ? Comment permettre un accs de tous lnergie? Quelle est la part de service public ncessaire pour une meilleure cohsion sociale ? Dans le mme temps, la gestion du risque sous toutes ses formes (pnurie dapprovisionnement, industriel, environnemental) est un facteur prendre en compte, de mme que lenjeu crucial de lindpendance nergtique de la France et de lUnion Europenne. Lnergie, cest aussi notre capacit de recherche, dinnovation et de dveloppement dans de nouvelles technologies, ce qui dans le mme temps interroge notre capacit dvelopper de nouvelles filires structures. Enfin, les choix oprer saccompagnent dinterrogations lgitimes sur la transparence, la dmocratie, lthique et plus largement les conditions dune acceptabilit par lopinion publique du risque encouru, ou encore les consquences des dcisions daujourdhui sur les gnrations futures. Cest pourquoi la CFDT rclame un dbat citoyen transparent. Transparence car pour chaque scnario qui pourrait tre mis sur la table, il faudra dire ce que cela change pour le citoyen, lentreprise, le pays en traitant des impacts conomiques, sociaux et environnementaux. Cest cette seule condition que les choix futurs seront accepts et lgitimes. Cest dans cet esprit de transparence et dans la volont daborder ce sujet dans un quilibre social et socital que la CFDT dveloppe son analyse et ses propositions. Les enjeux du mix nergtique au plan national et europen Lnergie est indispensable lactivit et au dveloppement conomique. En ce sens la politique nergtique doit assurer et scuriser lindpendance nationale et europenne sur le long terme. Lnergie est un lment important de comptitivit des entreprises, et
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dterminant pour lattractivit conomique des territoires et de la cohsion de leur amnagement. Lnergie est aussi au cur dune approche dveloppement durable avec la prise en compte du climat, des rejets de CO2, de lempreinte cologique, de lindpendance nergtique, de la continuit de fourniture et enfin celle de la gestion des matires premires qui ne sont pas illimites. La transition nergtique doit nous amener dun modle bas aujourdhui 80 % sur les nergies fossiles un nouveau modle nergtique dans lequel les nergies non carbones seront dominantes. Actuellement, au niveau europen, la politique nergtique se limite laddition de mix nergtiques nationaux trs diffrents, sans dbat et arbitrages europens. Pourtant une vritable politique nergtique communautaire est ncessaire pour remplir les objectifs du dveloppement durable, politique qui ncessitera de tenir compte des ralits dans chaque pays, tant du point de vue des ressources disponibles que des infrastructures existantes. Dans le cadre de sa communication sur la stratgie nergtique europenne pour la priode 2011-2020, la Commission dessine la feuille de route destine rpondre aux enjeux dune politique nergtique durable. Selon elle cinq aspects primordiaux forment le socle de toute rflexion dune politique dcline au niveau national : lefficacit nergtique, la construction d'un march nergtique intgr, l'amlioration de la scurit et la sret nergtique, devenir le leader europen en matire de technologies et d'innovation nergtique, avoir une politique nergtique extrieure commune. Pour ces raisons, la CFDT soutient les mesures prconises par la Commission et le positionnement de la CES (Confdration Europenne des syndicats), qui vont dans le bon sens et peuvent faire lobjet dune politique nergtique europenne (exemples : aides lefficacit nergtique, cohsion et mise niveau des rseaux de transport dlectricit en Europe, etc.) dans un contexte o il est admis que le mix nergtique est une prrogative nationale. Un objectif commun en faveur de lenvironnement milite aussi pour la cration dun fonds dinvestissement europen pour aider investir dans les moyens de production et dans les infrastructures de transport, pour rduire la consommation dnergie au niveau du btiment et du transport mais aussi pour investir plus fortement dans les nouvelles technologies. Le mix nergtique franais est caractris par le poids du nuclaire le plus lev au monde. Cette part importante du nuclaire permet la France de nafficher que 55 % comme part des nergies fossiles dans sa consommation nergtique. Pour la CFDT, un dbat public sur la politique nergtique franaise est ncessaire. Trois types de scnarios sont actuellement avancs par diffrents acteurs : un scnario sans mesures additionnelles autres que celles envisages aujourdhui dans le Grenelle de lenvironnement (pas de baisse du nuclaire mais accroissement
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des nergies renouvelables), mais avec un renforcement de la scurit des sites nuclaires en fonction des audits en cours ; un scnario ax sur la rduction de la demande globale dnergie primaire et sur le rquilibrage du mix nergtique ; un scnario 100 % sans nuclaire.
La CFDT sinscrit dans le deuxime scnario. La CFDT milite en effet depuis de nombreuses annes pour un mix-nergtique quilibr afin, dune part, de ne pas tre dpendant dune seule technologie et, dautre part, de diversifier les approvisionnements de matires premires. Dire aujourdhui que lon peut sortir totalement du nuclaire exige de construire un scnario crdible de remplacement. Or, les technologies ENR soulvent encore aujourdhui quelques problmes (intermittence, distance entre lieux de production et de consommation). Par ailleurs recourir plus massivement au gaz et au charbon comme le fait lAllemagne serait contraire notre engagement en faveur du climat du point de vue de lenvironnement et nous rendrait un peu plus dpendant de pays tiers pour notre approvisionnement. Propositions de la CFDT Malgr la confrence de Rio en 1992 et toutes celles qui lont suivie, le monde est encore sur une trajectoire qui augmente le rchauffement climatique. Une inflexion de cette trajectoire est indispensable. En outre les importations dnergies fossiles, essentiellement ptrole et gaz, psent lourdement sur le dficit de la balance commerciale et sur lindpendance de lEurope. Pour la CFDT la politique nergtique doit tre dfinie autour des lments suivants : -
Amliorer lefficacit nergtique et encourager les conomies dnergie par la mise en uvre de politiques publiques volontaristes et cohrentes sappuyant sur la fiscalit et les subventions
Principaux gisements : btiments, logements (isolation), transports (dveloppement des transports en commun, ferroviaire, fluvial, consommation des moteurs), processus industriels, usages domestiques... -
Crer et organiser les filires industrielles des nergies renouvelables, et encourager leur utilisation par une fiscalit cologique
Du fait de la domination quasi-exclusive du nuclaire et de certains mauvais choix gouvernementaux, la France enregistre un grand retard des nergies renouvelables et doit importer lessentiel de ses quipements. Il est donc essentiel de mobiliser tous les moyens publics dinvestissement et dorienter les politiques publiques en vue de la constitution de filires industrielles compltes, quil sagisse des nergies marines, oliennes, photovoltaque, des agro-carburants, des smart grids,en sappuyant sur les fonds publics dinvestissement : OSEO, FSI, Grand emprunt
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Les comits de filires et la CNI doivent y prendre toute leur place, de mme que les ples de comptitivit concerns et les CESER au plan territorial. Les nergies renouvelables (biomasse, olien, solaire thermique, photovoltaque) se dploieront sur la dure et trouveront, le plus souvent, leur efficacit maximale dans des utilisations dcentralises. Leur cot demeure encore aujourdhui plus lev que celui des nergies fossiles ou du nuclaire. Dans ce cadre, le dveloppement des nergies renouvelables dans le mix devrait conduire une augmentation du prix de llectricit, ce qui in fine soulvera la question de la rpartition de la charge tant du point de vue des mnages que des entreprises. -
Dvelopper la R&D et les processus exprimentaux
Dans le cadre de politiques industrielles et nergtiques nationales et europennes, des dfis technologiques sont relever : amlioration des techniques de productions existantes et futures : agro-carburants, biomasse, squestration et stockage du CO2, nergie solaire, etc. ; amlioration de lefficience nergtique dans : lhabitat, les transports, les processus industriels, etc. ; dveloppement des rseaux intelligents.
Stimuler linnovation verte, cest donc non seulement prserver un bien public le climat en minimisant les missions de CO2, mais cest aussi contribuer au dveloppement dune activit nouvelle. Il ny a gure dvolution spontane dans le passage des technologies sales aux technologies propres, il faut une combinaison de politiques publiques rglementaire, fiscale et industrielle incitatives pour rorienter la trajectoire de croissance dun secteur conomique, de mme que des volutions du systme de formation. -
Rquilibrer le mix nergtique en rduisant la part du nuclaire dans la production dlectricit pour ne pas tre dpendant dune seule technologie, et diversifier les approvisionnements de matires premires.
Pour la CFDT, la part du nuclaire doit revenir un niveau plus raisonnable que le taux atteint actuellement. Une telle situation nous rend trop dpendants dune technologie unique de production dlectricit, et, du fait des caractristiques techniques des racteurs nuclaires, ne permet pas dutiliser le parc franais dans les conditions conomiques optimales. En effet les centrales nuclaires ne sont pas bien adaptes aux variations rapides de la demande dlectricit. Par ailleurs, la CFDT soppose depuis toujours un surquipement dlibr, relativement aux besoins franais, dans lobjectif de poursuivre une politique dexportation massive dlectricit nuclaire. Or une part notable de notre production lectronuclaire est exporte (entre 5 et 15 % selon les annes de 2000 2009), correspondant lquivalent de la production de plusieurs racteurs. Ce nest pas la France de pallier les besoins des autres pays europens, et de cumuler sur son territoire lensemble des problmes thiques, politiques, socitaux, environnementaux que pose la gestion du nuclaire et de
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ses dchets. A ce titre, la CFDT considre quun stockage scuris et rversible des dchets radioactifs relve du principe de responsabilit de chaque pays qui les gnre. La CFDT revendique de ramener la part du nuclaire dans la production dlectricit de 1 78 % aujourdhui environ 60 % en 2030, cest--dire la production en base . Cette position est construite dans ltat actuel des connaissances technologiques, de structuration des nouvelles filires industrielles, et de niveau de la demande. Pour atteindre cet objectif, la fermeture et le non renouvellement de tranches simposent en complment de nouveaux investissements dans les ENR. La CFDT considre que la dure de vie dune centrale nuclaire ne devrait pas dpasser 50 ans (sous rserve des autorisations de lASN). En consquence, il faut envisager et programmer le dmantlement des installations qui arriveraient en fin de vie cette chance. Pour la CFDT, la diminution de la part du nuclaire dans le mix lectrique doit aussi rsulter de la mise en uvre de toutes les mesures d'conomies d'nergie, du dveloppement des nergies renouvelables et de l'augmentation naturelle de la demande. En consquence la CFDT renouvelle son refus de la construction de la seconde tranche EPR Penly, doublement inutile aujourd'hui. En ce qui concerne la premire tranche en cours de construction Flamanville, la CFDT avait dj exprim dans son avis qu'elle considrait cette construction comme prmature. Ce pilotage progressif permet de dgager le temps ncessaire pour ngocier et grer les transitions industrielles, technologiques, sociales et professionnelles, tant pour les salaris des sites que pour les sous-traitants, ainsi que lavenir industriel des territoires concerns. -
Anticiper les transitions professionnelles lies aux mutations conomiques et nergtiques
Une mobilisation conjointe des partenaires sociaux est ncessaire pour identifier ces transitions, identifier les emplois, comptences et mtiers de demain dans tous les secteurs lis lnergie. Rle de la formation initiale et continue pour accompagner ces volutions. -
Elargir le fonds de service public pour rduire les ingalits
Dans le cadre de la politique nergtique propose ci-dessus (augmentation de la part des nergies renouvelables et diminution corrlative du nuclaire, amlioration de la sret), laugmentation du prix de lnergie est inluctable. Cette augmentation devra aussi permettre de financer une politique de recherche ambitieuse. Elle devrait inciter des conomies dnergie. Outre la rduction de notre consommation, elle permettra de
1 La production en base , correspond un fonctionnement des centrales rgulier et continu tout au long de lanne, mais ne rpondant pas un pic dans la demande (saisons, tempratures, heures de pointe) pour lequel le nuclaire est mal adapt.
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rentabiliser les investissements en faveur de processus nouveaux et d'conomies d'nergie, de valoriser les nergies renouvelables et les nouvelles formes d'nergie. Il est ncessaire de mettre en uvre les mesures qui assureront que laugmentation du prix de lnergie n'accrotra pas les ingalits sociales et assurera aux mnages les plus modestes l'accs l'nergie. Il existe dj, pour llectricit, un fonds de service public, aliment par les grands oprateurs, et qui permet aux plus dmunis de payer leurs facteurs dlectricit et dviter les coupures en priode hivernale. Pour la CFDT il est ncessaire dlargir ce fonds lensemble des composantes de la facture nergtique (gaz, fioul, par exemple). Cela sous-entend que tous les oprateurs de lnergie y contribuent. Ce fonds pourrait ainsi permettre la mise en place de tarifs sociaux pour une premire tranche de consommation, ou de tarifs progressifs. -
Comptitivit des entreprises
Les impacts dune hausse du cot de lnergie sur la comptitivit des entreprises doivent aussi tre pris en compte. Il ne faut pas qu'une telle politique mette nos industriels en difficult face des concurrents qui n'appliqueraient pas une politique nergtique responsable. La mise en place dune fiscalit environnementale permettrait de stimuler linnovation et daccrotre la productivit. La rforme fiscale devra aussi comporter une forme de taxe dajustement aux frontires europennes afin dintgrer les contraintes de lconomie sans pnaliser excessivement les entreprises europennes.
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Propositions de CFE-CGC
I.
Premire partie : Lnergie au sein Dveloppement Durable de la CFE-CGC
de
la
charte
Notre prsentation repose, dans sa premire partie, sur notre charte DD base sur la Stratgie Nationale de Dveloppement Durable (SNDD) ; elle en reprend larchitecture et se structure autour de neuf dfis. Afin de relever ces dfis, notre organisation syndicale a identifi et fait siens 24 engagements prioritaires pour lavenir. Dfi 1 : Consommation et production durables, Dfi 2 : Socit de la connaissance, Dfi 3 : Gouvernance, Dfi 4 : Changement climatique et nergies, Dfi 5 : Transport et mobilit durables, Dfi 6 : conservation et gestion durable de la biodiversit et des ressources naturelles, Dfi 7 : Sant publique, prvention et gestion des risques, Dfi 8 : Dmographie, immigration, inclusion sociale, Dfi 9 : Dfis nationaux et internationaux en matire de dveloppement durable et de lutte contre la pauvret dans le monde. * Figurent ici en gras les dfis voqus dans le prsent expos (document Powerpoint prsent).
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1.
Dfi 1 : Consommation et production durables
1.1. Engagement n 1
Soutenir lorientation de nos modes de production et de consommation vers une conomie plus durable, qui limite ses impacts sur lenvironnement tout en assurant une qualit de vie par des conditions sociales et salariales satisfaisantes pour tous.
Donc, via une transition nergtique socialement acceptable vers un mix nergtique dcarbon tout en soutenant la croissance et en dveloppant lemploi industriel, en R&D et innovation.
2.
Dfi 2 : Socit de la connaissance
2.1. Engagement n 3
Permettre aux salaris dacqurir les comptences et les comportements indispensables leur employabilit et la prservation de leur emploi pour faire face aux volutions des mtiers induites par la prise en compte du dveloppement durable et du changement climatique.
Assurer, par la GPEC territoriale, la reconversion des salaris et bassins demplois touchs par la transition nergtique (ex : les raffineries).
2.2. Engagement n 5
Soutenir linnovation pour une croissance conome en nergie et diminuant nos missions de GES.
Maintenir un effort de R&D et nos comptences dexcellence sur tous les vecteurs nergtique : ptrole, gaz, nuclaire et hydraulique. Dveloppement leffort de R&D et des comptences dexcellence pour construire une filire franaise des ENR. Dvelopper les filires de conduite des rseaux (smart grids) de domotique afin de permettre : - lmergence doffres (valorisation des effacements par ex) ; - et une optimisation globale dans le cadre du dveloppement des nergies rparties.
2.3. Engagement n 10
Soutenir les politiques de MDE et favoriser la transition nergtique vers une croissance conome en nergie tout en intgrant et en anticipant leurs consquences conomiques et sociales pour les salaris et les territoires.
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Priorit aux programmes d'efficacit et de matrise des dpenses nergtiques des entreprises et des mnages tout en intgrant les contraintes de : - rentabilit conomique ; - pouvoir dachat des mnages.
3.
Dfi 4 : Changement climatique et nergies
Lutter contre les fuites carbone et promouvoir une fiscalit carbone aux frontires de lEurope sans mettre en position de risque nos industriels par des asymtries fiscales.
Contrler la porosit des changes laune de la rciprocit en termes de taxe carbone ; une fiscalit s'impose, a minima, l'chelle europenne (Directive du paquet nergie climat).
Soutenir une politique defficacit nergtique dans le secteur du logement avec une priorit la rnovation du bti existant public et priv.
Diminuer la facture nergtique et la prcarit des mnages.
4.
Dfi 5 : Transport et mobilit durables
Soutenir un schma dinfrastructures de transport cohrent avec les politiques des oprateurs de transports privilgiant linter-modalit, la qualit de service, une accessibilit dans les territoires urbains et ruraux avec des cots socialement et cologiquement acceptables.
Mettre en uvre un grand plan de rnovation des rseaux existants et d'investissement sur les transports urbains et ruraux. Dvelopper la R&D et linnovation sur lembarqu : - batteries lectriques ; - piles combustible.
Agir pour dvelopper une politique du transport, qui intgre les problmatiques lies au dveloppement durable, articule avec la politique du logement et de la mobilit au niveau des bassins demplois par :
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dvelopper le travail distance (tout en vitant lisolement) ; un rquilibrage des modes de transports individuels vers le covoiturage et les transports en commun ; la fiscalit des carburants ; la politique du logement. Remarque : il est temps darrter le siphonage par lEtat dAction Logement ainsi que des incitations fiscales qui perturbent la formation des prix.
5.
Dfi 8 : Dmographie, immigration, inclusion sociale
Garantir que lgalit des chances et laccs un emploi de qualit seront placs au cur des stratgies de dveloppement dune conomie verte .
La mise en uvre de politiques nergtiques ne doit pas se solder par une destruction d'emplois industriels sans : - en amont cration dautres emplois via lanticipation sociale (GPEC), lanticipation technologique (R&D) ; - plans de reconversion chiffrs et financs.
Rduire les fractures intergnrationnelles entre retraits, actifs et jeunes tout comme les disparits entre territoires ruraux/urbains mais aussi mtropole/collectivits doutre mer (COM).
La sobrit nergtique impose aux gnrations futures par lvolution climatique sur notre plante et du fait de la raret des ressources dans un monde fini ncessite, de la part de la gnration quinqua actuelle et au-del ( l'origine du gaspillage) un sens de l'quit et de la mesure.
II.
Deuxime partie : Positions de la CFE-CGC sur les choix dorientation et le paysage nergtique de la France 2050face aux dfis nationaux et internationaux Notre vision d'une France dans un monde durable repose sur 6 piliers
lindpendance nergtique et la scurit dapprovisionnements ; lefficacit nergtique et la MDE ;
1.

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la sret absolue de tous les moyens de production : nuclaire, thermique, hydraulique, lexploitation potentielle des rserves non conventionnelles (huiles, gaz) ; le respect de nos engagements GES et donc de la protection de lenvironnement, en particulier de la lutte contre le rchauffement climatique ; le dveloppement des ENR en dveloppant les filires mtiers fort en jeu pour la France ; la sret dexploitation des rseaux des systmes lectriques (matrise durable du risque de dlestage) et gaziers.
2.
Ds lors, il nous faut galement en France et dans chaque pays

identifier les contraintes : conomiques, sociales, dmographiques, gographiques, climatiques ; mesurer lacceptabilit socitale des impacts lis chacun des diffrents scnarios ; des prix matriss de lnergie notamment sur le vecteur lectrique qui, sur le plan nergtique, prsente beaucoup de souplesse ; changer pour que nos rflexions permettent de converger vers une vision partage sur les aspects socitaux, cologiques et conomiques.

3.
Il ny aura pas d'nergie miraculeuse

donc, ncessit de souplesse dans le choix du scnario pour nous permettre de nous adapter toute volution et rupture technologiques ultrieures (pas de schma bloquant) ; face la croissance de la population et au dveloppement conomique des pays mergents, il ny aura pas de modle unique : chaque pays, chaque rgion a son champ de contraintes (parc de production existant, rglementation) et ses atouts propres (rgime de vents, ensoleillement, ressource minires) ; un mix nergtique est indispensable, il devra reposer : - en priorit sur les nergies dcartonnes : nuclaire, solaire, olien, biomasse, nergies marines, gothermie etc.), - et, pendant de nombreuses annes encore, des nergies fossiles quil sagit dexploiter avec mesure tout en limitant les rejets de C02.
Do la ncessit de mettre laccent sur la R&D (publique et prive) source de croissance durable et demplois futurs sur : - lefficacit nergtique dans les btiments et les transports ;
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- les ENR1 et les moyens de stockage pour palier les intermittences dune bonne partie de ces ENR ; - la diffusion des smart grids et de la domotique. Les dveloppements de lnergie rpartie via les ENR, ncessitent le dveloppement et le dploiement de ces outils pour le pilotage des rseaux lectriques (rseaux boucles locales dERDF : MT/BT et rseau de transport RTE). Le dveloppement des smart grids2, des compteurs intelligents et le dveloppement des offres de fourniture constituent une opportunit pour affiner lexpertise franaise dans ce domaine ; - la capture stockage du CO2 (sous rserve dun signal prix CO2 pertinent) ; - les rserves non conventionnelles dnergies fossiles en sachant prendre en compte les aspects environnementaux ; - le nuclaire : gnration 4, le dmantlement des centrales* et la gestion des dchets vie longue. * Remarques importantes : A ce stade, soyons clairs, pour la CFE-CGC, sauf impratifs de sret (rapport ASN venir) larrt des tranches nuclaires actuelles et en construction serait une aberration conomique alors que cest l : - un facteur cl de limitation des missions de GES de la France ; - un -le seul- facteur de comptitivit cot favorable nos entreprises ; - un facteur contributif avantageux vis--vis de notre balance commerciale.
4.
Lnergie une richesse pour conforter notre conomie et notre comptitivit

La France doit savoir exploiter ses atouts au travers de : - son industrie nuclaire ; - son industrie ptrolire et paraptrolire ; - ses services gaziers ;
Notons que la France nest pas dpasse pour lapplication des ENR. Avec lhydraulique, la part des ENR dans la consommation dnergie primaire est plus importante en France quen Allemagne. Les politiques de soutien aux ENR doivent rpondre 4 objectifs de politique : nergtique, environnementale, industrielle et sociale. Pour tre la base du dynamisme et de la construction dune filire, la politique de soutien se doit dtre : stable, prenne et continue le long du cycle de vie dune technologie ; elle doit russir sadapter aux paliers et aux passages entre les diffrentes maturits de la technologie en disparaissant lorsque la technologie est mature. 2 Convergence du monde de lnergie et des technologies de linformation pour rpondre lquilibre O/D sans forcment accrotre la production. Beaucoup dacteurs sont impliqus : fournisseurs dnergie, transport et distribution de courant lectrique, les leaders de llectronique de puissance et de la domotique comme par exemple Legrand en France, les fournisseurs des compteurs (Landys et Gyr,), les oprateurs de tlphonie et de linformatique.
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- ses ressources gothermiques, sa fort ; - son littoral maritime y compris dans les systmes nergtique insulaires : Corse, Communaut dOutre Mer La France doit pouvoir exporter ses savoir faire dans toutes les technologies afin de : - crer des emplois prennes ; - dynamiser les changes tout en limitant notre exposition aux risques principalement gopolitiques et prix ; - et amliorer sa balance des paiements dont lvolution actuelle est pour le mois inquitante : environ -75 milliards deuros en 2011 daprs les chiffrages prvisionnels ! Notons quen 2010, le dficit commercial (-45 milliards deuros) tait du mme ordre de grandeur que la facture nergtique de la France.
5.
Il ny a pas non plus de voie unique damlioration ce qui ncessite le choix dun scnario non bloquant et un changement des mentalits
Le changement de modle de croissance, saccompagnera de ncessaires transferts dusages des nergies fossiles vers les nergies dcarbones (ENR thermiques et lectriques) ouvrant ainsi de nouvelles potentialits de dveloppement. Cependant, il doit galement intgrer les aspects suivants : Comme on a su le faire aprs les 2 chocs ptroliers (de 1973 et 1976), la mise en uvre dune politique industrielle nergtique franaise doit tre base de faon incontournable sur une vision de long terme compte tenu de lintensit capitalistique du secteur. Il y a un caractre impratif ne pas choisir un schma directeur bloquant qui nous priverait des degrs de libert ultrieurs. Le scnario matre qui sera retenu doit nous laisser toute la souplesse et lagilit ncessaires afin de rpondre lavenir : - toute volution gopolitique et/ou gostratgique ; - et toutes les ruptures technologiques. Dagir pour dvelopper des politiques du transport et du logement qui intgrent les problmatiques lies au dveloppement durable. Politique articule avec celles : - du logement et de la politique de la ville de sorte rduire les mouvements pendulaires quotidiens ; - de la mobilit au niveau des bassins demplois ; - de la MDE notamment sur 2 enjeux majeurs via : programme massif sur la rnovation thermique des logements par lisolation des btis existants tant publics que privs. Il faut en faire la priorit n1 du Grenelle de l'environnement. L'isolation des btiments, responsables de plus de 40 % de la consommation nergtique franaise, doit tre mise en avant tout comme doivent l'tre les avances technologiques autour des smart grids ; dans le domaine des transports : dveloppement Fer et de nouvelles motorisation pour les vhicules. Les volutions sur les vhicules au niveau des
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motorisations thermiques et hybrides (transport longues distances) mais aussi au travers des volutions vers les vhicules lectriques (dplacements urbains transport : solution la dpollution des villes1) voire les nouvelles motorisations issues des ruptures technologiques : nouvelles batteries et piles combustible. La science et l'innovation ne rsoudront pas tous les problmes, aussi, des efforts comportementaux sont indispensables pour assurer la transition nergtique : - lducation toutes les tapes de la vie est un facteur dterminant pour les mobilisations individuelles ; - un changement de comportement des citoyens/consommateurs est indispensable ; - la responsabilit sociale et environnementale des entreprises sera prpondrante ; - les impratifs de dialogue social, d'explications et d'quit des efforts demands, s'imposent pour assurer une acceptabilit sociale.
Pour conclure
Le changement de modle de croissance, ouvre certes de nouvelles potentialits de dveloppement, mais il induit galement simultanment : - des cots supplmentaires (face actuellement la raret du capital cest en soi un dfi) ; - et le remplacement de certaines activits quil sagit danticiper tant au niveau technique quau niveau social. Il ny aura pas de "big bang" cologique aussi, une transition nergtique matrise vers une conomie dcarbone pendant plusieurs dcennies est une ncessit. Ds lors il faut s'assurer de l'acceptabilit sociale et socitale des orientations et mesures envisages. Pour la CFE-CGC, une trajectoire ambitieuse et raisonnable peut tre vue en deux temps : 2012-2030 : en exploitant les moyens actuels et en dveloppant les ENR (PPI) mature, en pratiquant la MDE et en prparant lavenir par la R&D et linnovation sur les technologies actuellement non matures mais qui creront les filires industrielles de demain avec les emplois ddis ;
- au-del, jusqu 2050 : la lumire des progrs dfinis supra, il sera alors lgitime de s'interroger sur la pertinence de conserver, ou non, mme hauteur la part du nuclaire dans la production d'lectricit (actuellement de 75 %), afin d'optimiser les objectifs de la politique nergtique en fonction galement du contexte gopolitique du moment. Au niveau politique et technique, grer la transition dun modle historique vers le modle dcarbon suppose :
6 9.000 morts par an par la pollution urbaine, notamment via les particules fines
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- comme on a su le faire aprs les 2 chocs ptroliers, la mise en uvre dune politique industrielle nergtique Franaise avec une vision de long terme compte tenu de lintensit capitalistique du secteur et des dures dexploitation ; - augmenter les moyens de R&D en dveloppant les partenariats publics, privs et en impliquant les tissus locaux de PME-PMI, les ples des comptitivit ; - une politique nergtique intgre en Europe avec une optimisation globale tant sur les moyens de production que sur les rseaux (lectriques et gaziers) ; - de s'appuyer sur les atouts de l'industrie franaise et ses domaines de comptences techniques et en innovation (sur le nuclaire et le thermique classique fioul, gaz, charbon supercritique) ; - de s'appuyer sur nos ressources propres en ENR matures valorisables (hydraulique, olien terrestre, biomasse, chauffes eau en solaire thermique), - de dvelopper dans des conditions conomiques acceptables les nouvelles technologies ENR (olien off shore, le photovoltaque, nergies marines) ; - mettre en uvre une vraie politique fiscale cologique qui ne repose pas sur une taxe carbone franco-franaise qui pnaliserait notre comptitivit. Au niveau social, l'approche de ce secteur doit galement relever d'une stratgie de long terme. Il convient de consolider les efforts de recrutements et d'investissements en ligne avec les besoins croissants de la demande mondiale prvisible d'nergie. Pour prserver croissance et emploi il est impratif de : - grer et danticiper en terme d'emploi la transition nergtique, sans oublier que le passage une "conomie verte" ncessitera un effort d'adaptation de certaines filires et entrainera des destructions d'emploi partiellement compenses par la cration de nouvelles activits ; - dvelopper autant que faire se peut et dans des conditions satisfaisantes, le tltravail ; - scuriser les parcours professionnels laide des politiques de formation initiales et tout au long de la vie adquates adapte aux besoins- pour faire face : aux reconversions de bassins d'emplois (notamment ceux forte implication 1 sur le charbon et le raffinage) ; la construction de nouvelles filires industrielles, commerciales et de services.
Il convient de perfectionner les cycles de production dnergie partir des centrales charbon en cycle supercritique -notamment pour lexport- permettant damliorer les rendements et de diminuer les rejets de CO2 et de polluants.
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Propositions de la CGT
La CGT a des analyses et propositions pour ce qui concerne la politique nergtique dans un cadre national, europen et mondial. Lactualit rcente : Accident nuclaire de Fukushima, Extraction des Gaz de Schiste, ainsi que les programmes mis en avant par les partis politiques dans le cadre de la campagne lectorale pour les prsidentielles venir, ont remis au devant de la scne un certain nombre de sujets en lien avec lindustrie et lemploi industriel. La politique nergtique est un tournant et ce plusieurs titres. La rduction du recours aux nergies fossiles (charbon, ptrole, gaz) est la caractristique principale de la transition nergtique dans laquelle il faut sengager. Cette transition vers une conomie d carbone est elle-mme une composante de la rvolution cologique qui samorce. Cette dernire revt deux dimensions : dune part, la lutte contre les pollutions des productions et produits industriels devenus intolrables pour la sant et la vie et qui annoncent les risques majeurs du rchauffement climatique ; dautre part, louverture des nouveaux domaines cologiques, de locan lespace, jusquaux biotechnologies.
Toutes ces volutions renvoient au besoin de matrise sociale nouvelle de lindustrie et dun regard accru sur le fonctionnement des marchs ainsi qu des besoins de cooprations indits lchelon europen et international. Les travailleurs en tant quacteurs des transformations des modes de production et en tant quusagers ont tout leur mot dire sur ces volutions qui ne doivent pas tre dtermines par la loi du profit. La transition nergtique est au centre de nombreux dbats dans lesquels nos organisations les plus impliques sont lcoute des attentes des salaris et des citoyens. Laccident de Fukushima a remis au devant de la scne la question de la production de lnergie partir de latome. La CGT se flicite de ce que le dbat, quelle prconise de longue date sur les questions nergtiques et non pas seulement sur le nuclaire en
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lisolant de la question globale soit lanc. Ce dbat doit tre dmocratique et transparent permettant de donner chacun les lments ncessaires, factuels et objectifs pour se forger son opinion. Il doit bien aborder toutes les questions poses. Il doit prendre en compte en mme temps trois exigences essentielles face auxquelles il faut apporter des rponses : La satisfaction des besoins en nergie pour tous les tres humains ou la rponse aux besoins
Les options nergtiques impliquent des choix de socit. Lnergie est consubstantielle au dveloppement humain. Chaque tre sur la plante doit avoir accs lnergie, leau, la sant, lducation, la communication, la culture dans une perspective de dveloppement humain durable. Des chiffres : nous venons de dpasser 7 milliards dtres humains en octobre 2011 et les 10 milliards devraient tre atteints en 2050. Les besoins en nergie vont continuer crotre un rythme soutenu. Il faut en outre viser la rduction des ingalits. En effet, il est ncessaire de rappeler que 1,6 milliard dtres humains nont pas accs llectricit et que 80 % des ressources nergtiques de la plante sont consommes par 20 % de la population mondiale. En France, cest 3,4 millions de foyers en prcarit nergtique (soit 8 millions de personnes) et 100 000 coupures de gaz et dlectricit par an. Le prix de lnergie et la capacit se procurer de manire indpendante les sources dnergie sont deux dimensions essentielles. La rarfaction des ressources fossiles
Laccs la ressource fossile (charbon, gaz, ptrole) est -et sera -de plus en plus difficile techniquement et de plus en plus compliqu politiquement. Cest une vidence pour le ptrole. Cest aussi le cas pour le gaz mme si lchance est un peu plus lointaine et peut encore tre repousse avec laccs de nouvelles ressources comme les gaz de schiste. La question se pose aussi pour luranium et demain le lithium, les terres rares voire le charbon. Sachant que les besoins des pays en dveloppement ne pourront pour une part importante tre satisfaits quavec le recours aux nergies fossiles, les choix des pays les plus dvelopps ne peuvent pas ignorer cette donne et la dimension de solidarit internationale qui doit prvaloir dans les choix dutilisation des ressources. Ces pays doivent, plus que dautres, utiliser le potentiel de dveloppement des technologies en matire nergtique pour rduire leur prlvement sur les ressources naturelles. De plus, la CGT considre quil faut grer les ressources fossiles collectivement comme biens publics mondiaux. Le changement climatique, le rchauffement climatique, une question essentielle pour la CGT
Nous devons rduire de manire drastique nos missions de CO2. Il est aujourdhui reconnu, quasi-unanimement, que le rchauffement climatique est li lactivit humaine et lmission de gaz effet de serre principalement due la combustion de combustibles fossiles.
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Les travaux du GIEC (Groupe dExperts Intergouvernemental sur lEvolution du Climat) prconisent dailleurs une rduction aussi rapide que possible de ces missions, indispensable pour ne pas franchir des seuils trop importants qui entraneraient une lvation incontrlable de la temprature sur terre. Ils indiquent que nous navons pas plus de 40 ans pour prendre le virage. Prenons par exemple lAfrique : pour ce continent, le rchauffement climatique ce sera encore moins deau alors que lon sait quil en manque dj cruellement et que cela provoque de terribles famines. Dj, la perspective de migrations importantes, de ceux que lon dsigne sous le terme de rfugis climatiques sont redouter sajoutant aux migrations rsultant du sous-dveloppement. Quand on voit comment on accueille les immigrs aujourdhui en France, on ne peut que sinquiter dune telle perspective ! Lhumanit ne pourra dans ces conditions se passer daucune source dnergie, pas plus des nergies renouvelables que du nuclaire civil. Cest bien la complmentarit et la diversit des sources dnergie qui doit tre lordre du jour au niveau international pour rduire les missions de CO2. Cest ce que lon dsigne par le mix nergtique, c'est-dire le choix de combiner diffrentes sources primaires dnergie dans des proportions optimum. La ncessaire transition nergtique ncessite, pour atteindre les objectifs ambitieux de rduction des missions de CO2, des investissements importants tant dans la recherche et dveloppement que dans les moyens de production et les usages nergtiques. Cette transition reprsente un enjeu fort en termes de formation, de qualification et de dveloppement de lemploi dans de nombreux secteurs comme la production dnergie, la construction, les transports, etc. Largument selon lequel cette transition nergtique ne serait pas finanable du fait de la crise conomique est irrecevable dans la mesure o prcisment, ces investissements crateurs demplois sont dune utilit manifeste, et crateurs demplois prennes. Il faut cependant pousser le dbat sur les sources de financement et les outils fiscaux ncessaires pour orienter une conomie faible teneur en carbone. La CGT ne souscrit pas, par exemple, la mise en uvre dans les conditions actuelles, alors que la fiscalit indirecte est particulirement lourde, dune taxe carbone qui aurait par elle-mme la vertu dorienter les choix individuels vers la rduction des missions de CO2. Il faut prioritairement traiter les lourdes questions sociales qui se posent une large partie des familles pour se loger, se chauffer et se dplacer. Les propositions de la CGT La CGT, qui nest partie prenante daucun lobby, a prcis ces dernires annes ses propositions pour construire une transition nergtique russie pour la France. Cinq principes ont t affirms qui constituent une approche cohrente du dfi nergtique autour dun mix nergtique quil est ncessaire de btir. Ils visent galement intgrer diffrentes approches qui saffrontent parfois dans le dbat public. Donc, un Mixnergtique : diversifi faible mission de CO2 ;
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sappuyant sur un plan ambitieux dconomies dnergie ; sur le dveloppement des nergies renouvelables (olien, photovoltaque, biomasse) ; sur latout que constitue un parc nuclaire quil faut aujourdhui moderniser, dmocratiser et exploiter de faon scurise en respectant toutes les catgories de salaris qui y travaillent. sur une rappropriation publique des choix, notamment par la constitution dun ple public de lnergie et dune Agence europenne de lnergie.
Dveloppons un peu quelques principes :
Mix nergtique diversifi faible mission de CO 2

Nous proposons dutiliser les ressources partir de leurs spcificits propres pour rpondre aux besoins. Pour le gaz, il est possible de continuer de favoriser et dtendre les dessertes gaz qui restent un outil efficace pour des usages domestiques et professionnels compte tenu de lamlioration des rendements qui permet de rduire les missions de CO2 pour la satisfaction dun mme besoin. La CGT considre quil nest pas question dexploiter les gaz de schiste avec les technologies actuelles qui sont dangereuses pour lenvironnement et les hommes. Par contre, il est ncessaire de laisser loption ouverte avec la recherche et la possibilit de quantifier par lexploration ce que recle le sous-sol avec des techniques appropries et non polluantes. En matire dlectricit, la CGT revendique une production dlectricit diversifie partir dnergies renouvelables, de centrales thermiques Gaz et Charbon avec captage et me me stockage de CO2, de nuclaire 3 et 4 gnrations qui peut permettre de rpondre pour une part la problmatique des dchets. De nouvelles technologies, au-del de la fission, devraient ensuite prendre le relais, la fusion plus long terme avec le projet ITER par exemple. On ne peut a priori se priver daucune source dnergie et on ne peut en mettre aucune de ct. Il faut donc arriver dvelopper une industrie dans des conditions telles, que les risques induits en soient minimiss afin de ne pas dpasser un certain seuil de gravit. On peut le faire en tirant les leons de lexprience et en travaillant sur des normes internationales. La France a des atouts en ce domaine. Ce mix doit voluer en fonction des ralits techniques qui ne pourront progresser consquemment quen passant la vitesse suprieure en termes de recherche, qui joue ici un rle essentiel.
Les conomies dnergie = un vritable choix de socit

Elles sont indispensables et doivent tre massives. La priorit concerne le btiment (qui consomme 40 % de lnergie totale), les transports (30 %) et lindustrie (20 %). Elles constituent lun des dfis les plus exigeants relever et sont potentiellement fortement cratrices demplois. Le Grenelle de lenvironnement a pos fortement cette question. Des dcisions importantes ont t prises en matire lgislative et rglementaire. Mais la concrtisation se heurte de grandes difficults du fait des moyens financiers colossaux engager, incompatibles avec les politiques salariales actuelles et avec les choix
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budgtaires daustrits adopts par la majorit actuelle. Lisolation de lhabitat existant est la politique prioritaire engager. En matire de transports, les rorientations dcides se heurtent elles aussi aux problmes budgtaires. La taxe poids lourds a t renvoye plus tard sous la pression du transport routier. La question de la relocalisation des productions industrielles pour rduire limpact du transport sur les missions de gaz effet de serre est pose avec force (70 % du transport mondial concerne des produits industriels). Il faut d'ores et dj repenser les logiques urbaines, d'habitat et de transports, les organisations territoriales du travail afin d'viter des modes de dplacement trs consommateurs d'nergie.
Les nergies renouvelables (ENR)

Les nergies renouvelables (ENR) reprsentent un potentiel important qui doit tre dvelopp. Elles constituent un enjeu industriel davenir et un moyen efficace de rduire les missions de CO2. Mais, Il faut prendre en compte leurs caractristiques propres qui nen font pas des sources nergtiques universelles. Notamment en raison de leur intermittence. Lolien ou le photovoltaque ne sont que rarement disponibles aux priodes de pointe ce qui conduit les associer sur les rseaux lectriques un autre moyen de production, souvent du thermique. Il faut par ailleurs viter les effets pervers des dispositifs actuels de soutien qui gnrent des effets daubaine pour les investisseurs, notamment les grandes banques et fonds internationaux qui escomptent des taux de rentabilit exceptionnels sur les capitaux placs dans ces secteurs. Ces aides se font de plus sans aucune conditionnalit quant au recours des productions industrielles franaises. On aboutit aujourdhui subventionner lindustrie chinoise de lolien et des panneaux solaires et alourdir la facture des usagers domestiques en pargnant celle des industriels dont la contribution est plafonne par dcret. La CGT revendique que les 5 milliards deuros actuellement dpenss au titre du soutien aux ENR servent au dveloppement dune vritable filire industrielle sur les ENR et un puissant dveloppement de la recherche.
Une organisation pour un secteur tellement stratgique qui nest pas neutre.
Notre secteur a connu des restructurations extrmement profondes depuis une dizaine dannes au nom de la concurrence et de la libralisation des marchs et ce nest pas termin. Aujourdhui, sont dans les tuyaux, louverture la concurrence des concessions hydrauliques, des concessions de distribution qui peuvent porter atteinte entre autres la prquation tarifaire, la fermeture des centrales thermiques de la SNET amenant des plans sociaux, jusqualors inconnu dans la branche des Industries lectriques et Gazires. Les logiques financires continuent de prvaloir la logique de lintrt gnral o entreprises comme gouvernement voient dabord des mannes financires importantes au dtriment du service public, des usagers et des salaris du secteur.
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Nous raffirmons lexigence dun vritable Bilan de la drglementation en Europe : Une tude de la CES et de lEPSU a analys que la drglementation du secteur depuis 12 ans environ a cot 250 milliards deuros et rapport aux actionnaires en termes dachats, cessions, acquisitions. Une matrise publique du secteur est indispensable pour mieux garantir la scurit, matriser les prix, investir, mieux relever les dfis de la transition vers une conomie bas carbone et de la satisfaction des besoins daccs lnergie un prix abordable pour tous. La CGT propose la cration dun ple public de lnergie, qui a pour objectif de revenir sur la mise en concurrence et la libralisation du secteur qui nous envoient dans le mur. Un ple public qui organiserait une rappropriation publique des entreprises, qui pourrait permettre une mise en cohrence des filires industrielles, dont la filire nuclaire CEA-AREVA-EDF-ALSTOM, ce qui nest pas le cas aujourdhui. Cest bien un concept qui doit en permettre lappropriation sociale grce de nouvelles nationalisations avec des droits dintervention accrus pour les salaris, les lus et les citoyens.
Autour de ces 5 principes, un facteur humain essentiel privilgier, notamment dans le nuclaire
La sret nuclaire ne se limite pas aux seuls aspects techniques : Les dimensions sociales, organisationnelles et humaines sont tout aussi importantes que les approches probabilistes, les aspects techniques et les procdures dexploitation. Nos propositions en la matire ne datent pas de Fukushima, mais elles doivent aujourdhui enfin tre entendues. Nous rclamons, non seulement un statut de haut niveau pour tous les travailleurs du nuclaire, mais galement la r-internalisation dun nombre important de mtiers. En effet, notre dmarche porte autour de 2 axes concernant la sous-traitance : La rinternalisation dun grand nombre dactivits que nous avons commenc identifier : les activits ayant un lien direct avec la sret nuclaire, les activits ayant une importance dans le Process, la matrise industrielle et la scurit/radioprotection et les activits dont la sous-traitance a pour effet ou pour objet une infriorit de droits sociaux par rapport aux salaris statutaires ou comportant des risques particuliers pour la sant ou la scurit des travailleurs. Un statut de haut niveau pour tous les salaris de la sous-traitance. Doivent tre prises en comptes les questions de sous-traitance dans lindustrie en gnral : Scurit de lemploi, Salaires, Retraite, Suivi mdical, Dosimtrie maximale, Formation, Accs aux sites, etc.
Quelques mots de conclusions :
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La politique nergtique et particulirement lavenir du nuclaire sont des enjeux forts des prochaines chances lectorales. Les choix qui pourraient tre faits seront extrmement structurants pour lavenir de la filire, pour lemploi, pour les salaris et pour le dveloppement de lindustrie franaise. La CGT sur cette question comme sur dautres portera ses rflexions et ses exigences dans le dbat public, sa place de syndicat et en toute indpendance.
Fiches argumentaires dtailles sur le site de la FNME-CGT : http://www.fnmecgt.fr/pages/nous.php
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Propositions de J.-M. Chevalier, Universit Paris Dauphine

Dans les diffrents scnarios examins, les lments concernant lenvironnement conomique, le financement des investissements, les tarifs et les prix, la dynamique europenne, sont, dune faon gnrale assez peu dvelopps. La comptitivit est la plupart du temps un objectif partag mais pas assez prcis. Le financement des investissements Lentretien et le dveloppement de notre systme nergtique dans une dynamique marque par les trois vingt europens impliquent des investissements importants un moment o la situation conomique et financire est particulirement grave en Europe et en France. La crise risque dtre longue, douloureuse, coteuse. Les dficits publics de lEtat et des collectivits locales sont alarmants et les banques, soumises des contraintes plus svres (Ble III), vont prter encore moins lconomie relle. Par ailleurs, les entreprises lectriques et gazires sont confrontes des recettes souvent stagnantes alors quelles ont faire face des dpenses de fonctionnement leves et des besoins dinvestissement considrables. Ces contraintes financires vont particulirement peser sur le dveloppement des nergies renouvelables, sur lamlioration de lefficacit nergtique et sur le nouveau nuclaire. En revanche, les investissements pour le renforcement et la modernisation des rseaux (gaz et lectricit) seront probablement moins contraints car ils sont financs par des entreprises en monopole naturel rgul. De mme, les exprimentations nergtiques nouvelles, finances par le grand emprunt (les Aides aux Investissements dAvenir), constituent un levier dorientation trs positif. Pour desserrer cette contrainte financire, plusieurs pistes sont explorer : laugmentation substantielle des prix et des tarifs (voir plus bas) ; linstauration de taxes nouvelles (taxe carbone) et les enchres des permis dmissions pourraient activer un double dividende (diminution des missions et baisse des charges du travail) ; lutilisation plus intense des fonds structurels europens (notamment pour la rnovation) ; la cration dinstruments nouveaux limage du Green Fund britannique.
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Laugmentation des prix et des tarifs Malgr les demandes des oprateurs, les prix et les tarifs du gaz et de llectricit ont t en partie bloqus par la classe politique depuis plusieurs annes. Entre 1994 et 2010, les prix de llectricit ont suivi linflation, sans intgrer lvolution relle des cots et les besoins en investissements. Lorsquon dit que les prix de llectricit en France sont les plus bas dEurope, cest statistiquement vrai mais conomiquement faux. Les conomistes sont en gnral trs hostiles aux blocages des prix car ils ont pour effet de fausser les signaux de march et de nourrir des illusions. Les blocages sont dautant plus nocifs quils se placent un moment o les fondamentaux de lnergie sont durablement orients la hausse. Des investissements ont t de ce fait retards, les charges de la CSPE ont t diffres et, en 2012, des augmentations substantielles des prix et des tarifs deviennent invitables. Ceci pourrait avoir des effets sociaux dramatiques en exacerbant le problme dj proccupant de la prcarit nergtique qui touche des millions de foyers. Une solution ce problme pourrait tre de provoquer avec un gros effort dexplication - une augmentation substantielle des prix de lnergie, le surplus ainsi cr, permettant de financer deux choses : la lutte structurelle contre la prcarit (amlioration de lefficacit nergtique) et le dveloppement des nergies renouvelables dans la mesure o elles crent des emplois et un tissu dactivits (industrielles et de service) nationales. Le nuclaire Aprs Fukushima, il convient davoir vis--vis du nuclaire, une attitude la fois responsable, rationnelle et pragmatique. Le gouvernement franais a eu raison de demander trs rapidement un rapport sur la sret des sites lASN et un rapport sur les cots rels du nuclaire (actuels et futurs) la Cour des Comptes. Les conclusions sont attendues ; elles pourraient alourdir les cots. Nous avons hrit de notre Histoire un parc nuclaire qui fonctionne de faon assez satisfaisante. Du point de vue conomique, il parat absurde de fermer une centrale qui fonctionne en respectant, sous le contrle de lASN, les normes de scurit. Pour un conomiste cest tout simplement de la destruction de valeur (et demplois). Tous les racteurs ne sont pas identiques et tous nauront pas la mme dure de vie. Une gestion rationnelle du parc devrait se faire en combinant, sans compromis, la sret, sous le contrle dune autorit comptente et indpendante, et lconomie. Si lASN pense quil faut fermer un racteur, on le ferme. Si lASN estime que des investissements sont ncessaires pour prolonger la dure de vie, cest loprateur de dcider si linvestissement envisag est rentable. Quant au renouvellement du parc, nous avons encore quelques annes (jusque vers 2020-2025) avant de prendre des dcisions importantes, ce qui est plutt une bonne nouvelle par ces temps dincertitudes. Une gestion rationnelle du couple scurit-conomie reprsente une comptence franaise dexcellence qui peut se valoriser auprs dun parc mondial denviron 450 centrales vieillissantes sur lesquelles des investissements vont tre ncessaires et quil faudra un jour dmanteler.
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La comptitivit La comptitivit est souvent associe, dans la littrature des scnarios, un bas prix de lnergie. En ralit, les conomistes distinguent deux types de comptitivit : la comptitivit cot et la comptitivit hors cot. La premire repose sur un accs des inputs bon march (matires premires, nergie, capital, travail). La seconde est lie la qualit, au contenu technologique, la rputation des produits que lon exporte. Le cas allemand est exemplaire : les excdents commerciaux sont lis en grande partie lexportation de biens techniques (machines outils) pour lesquels le prix de lnergie joue peu. Il faut donc exploiter notre potentiel de comptitivit, dans lindustrie et les services, qui repose plus sur lesprit dentreprise, linnovation, la crativit que sur un bas prix de lnergie. Cest par rapport ce type de comptitivit que doit se poser le problme des crations demplois. Le double dividende que pourrait crer une taxe carbone est peuttre plus important que le prix de lnergie lui-mme. Les ples de comptitivit peuvent jouer dans ce domaine comme des catalyseurs. LEurope Certaines auditions et interventions ont bien montr que nos rseaux lectriques et gaziers taient lis, dune faon qui parat irrversible, aux rseaux de nos voisins europens. Lharmonisation, la coopration avancent un rythme qui reste lent mais qui, lui aussi, parat irrversible. En respectant les choix de chaque pays pour telle ou telle forme dnergie, le dveloppement des interconnexions europennes devrait permettre de faire jouer davantage les complmentarits issues de la diversit des situations (nuclaire, olien, gaz et charbon). Le renforcement des interdpendances europennes sarticulera ncessairement avec des dynamiques locales de dveloppement nergtique dcentralis, l o se trouvent des gisements de nouvelle comptitivit et de cration demplois. Au-del des smart grids, ce sont les smart cities, les co-quartiers, les smart homes et lintelligence des consommateurs quil faut dvelopper. Cest un gisement exceptionnel pour nos entreprises, condition quun encadrement institutionnel lisible et stable, pour la dynamique des prix et des tarifs notamment, soit mis en place.
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Propositions de la CLCV
1.
Introduction
Lnergie est une question particulirement sensible, et qui le restera, avec notamment le renchrissement des prix et la rarfaction des nergies fossiles. Par ailleurs, les enjeux climatiques et la prise de conscience environnementale induisent des changements majeurs dans les modes de vie et de dveloppement. Il sagit en effet prioritairement de satisfaire une demande mondiale en forte hausse tout en offrant une nergie la moins chre, avec le moins dimpact sur lenvironnement, dans un contexte o les rserves dnergies fossiles conventionnelles dclinent, contraintes qui simposeront terme tous les pays. Les conditions de laccs aux nergies psent de plus en plus sur le pouvoir dachat des consommateurs, mais galement fortement sur les activits industrielles, agricoles et tertiaires, lamnagement du territoire et les transports. Laccs lnergie pour tous est un droit, il contribue aussi au bien-tre et la sant des populations. Lnergie est un facteur essentiel pour le dveloppement conomique et lemploi, car son cot inue directement sur la comptitivit des entreprises. Les incidences peuvent ainsi tre lourdes sur les prix de production des produits et des services pour les consommateurs, ainsi quen termes dindpendance nationale dans un pays confront la concurrence internationale. Cest dailleurs ce que la CLCV avait identi ds 1982 dans son ouvrage Energies, des choix pour mieux vivre . Dans ce contexte il est ncessaire dagir dans diffrentes directions : inverser les logiques et partir de la demande relle dnergies compatible avec le dveloppement durable ; prparer laprs nergies fossiles en dveloppant les nergies de demain ; mettre la priorit sur les conomies ; garantir laccs conomique pour tous les consommateurs aux services essentiels dont font partie les nergies ;
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arrter les centrales nuclaires les plus anciennes prsentant des risques potentiels, rduire progressivement la part du nuclaire dans notre bouquet nergtique en augmentant lefficacit nergtique et la part des ENR ; privilgier au plan europen la mise en place dune politique nergtique au bnce des consommateurs ; crer les conditions de changement de nos habitudes de consommation, en veillant ne pas crer de nouvelles ingalits, mais au contraire en utilisant ce levier pour les rduire ; mettre rellement la priorit sur lefficacit nergtique, source de forts gains de productivit et dconomies ; privilgier une approche globale informant sur le cot global, les cots vits sur le court, moyen et long terme.
Rappelons que le paquet climatique 2020 adopt par lUnion Europenne prvoit + 20 % defficacit nergtique, - 20 % dmissions de gaz effet de serre et + 20 % dnergies renouvelables.
2.
Dmocratiser le dbat
Les incomprhensions face aux augmentations des prix du gaz naturel et GPL, de llectricit, la question du nuclaire qui samplifie avec les graves accidents de la centrale de Fukushima, les mobilisations citoyennes sur les projets dexploration et dexploitation des gaz et huiles de schiste, sont diffrentes facettes dune mme question : celle du modle nergtique national dans un contexte europen et international. Cette situation ne correspond plus aux exigences de notre socit plus informe et dsireuse de participer aux choix qui le concernent et conduit au sentiment diffus que tout nest pas dit, que les instances responsables de surveiller et dinformer sont juges et parties, entranant alors un sentiment de dfiance et un risque de rejet de toute innovation. Face cette situation que la CLCV constate de plus en plus sur le terrain, lorganisation dun dbat national et dune consultation sur notre modle nergtique simpose. Ce dbat devra tre dcentralis au plus prs des consommateurs et usagers, lus, industriels, professionnels, etc. Or, sur cette question qui est un choix de socit fondamental, le dbat a trop longtemps t rserv aux experts, les deux derniers dbats nationaux (1995 et 2005) nont pas permis dassocier vritablement le grand public. Il semble que sur le terrain de lnergie, les savoirs et dcisions ont t capts durant de longues annes par certains corps dexperts, jusqu carter en partie un nombre croissant de politiques.
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3.
Remettre la demande et le consommateur au centre des dbats
Parmi les pistes de rflexion porter au dbat, il apparat important dinverser les logiques conomiques et de substituer aux politiques publiques visant formater la demande loffre produite, une politique partant des besoins rels, redfinis en mettant la priorit sur lefficacit nergtique, et en fournissant aux consommateurs et aux diffrentes catgories dusagers les outils pour connatre, maitriser et rduire leur consommation. Lnergie la moins chre est celle que nous ne consommons pas. Tout le monde saccorde aujourdhui reconnatre quviter le gaspillage nous conduirait sans effort rduire nos factures de 15 20 %. Cette politique dconomie nergtique doit concerner lensemble des acteurs publics, conomiques, domestiques. Pour matriser la consommation, nous sommes favorables tout dispositif permettant de mieux la connatre pour mieux la rguler. Cependant, cet objectif affich nest pas en ltat actuel atteint par les technologies que lon tente dimposer aux consommateurs. La question des compteurs intelligents (devenus simplement communicants) va repenser la relation fournisseur-consommateur, car ils devront permettre de prendre en compte la production croissante par les consommateurs (photovoltaque). En effet, terme, de plus en plus de consommateurs deviendront producteurs dnergie renouvelable (petit olien, photovoltaque, solaire thermique, gothermie, etc.), mais aussi rgulateurs, en valorisant leur production de proximit et la flexibilit de leur consommation travers leur propre capacit de se retirer du rseau. Le rle du consommateur va devenir essentiel pour satisfaire un quilibre offre-demande de plus en plus contraint. A terme, les rseaux communicants doivent permettre aux consommateurs de choisir en continu travers les diffrentes offres des fournisseurs selon divers critres (prix, origine) et ce, avec des quipements de gestion type box ( limage des tlcommunications). Si un tel objectif peut tre rechercher, il sagira aussi de rendre les tarifs lisibles et comparables. Il est cependant permis de sinterroger lorsque lon voit que la politique dexprimentation en Fran ce (Linky) saccompagne actuellement dun dploiement massif des compteurs par ErDF gnrant dimportants cots peu compatibles avec une exprimentation rversible ou ajustable. Lenjeu industrie semble lemporter fortement sur lintrt du consommateur, l encore sans concertations ni consultation. Rappelons que le rseau local de distribution et les compteurs sont proprit des syndicats dpartementaux de lnergie, garants du service public de distribution, ErDF tant leur concessionnaire. Ces questions devraient pralablement tre dbattues au sein des Commissions consultatives des services publics locaux. En parallle, des efforts significatifs en termes de matrise, voire de rduction de la consommation, sont dployer notamment en augmentant la dure de vie des objets mis sur le march. Certains secteurs ncessitent galement des approches particulires et volontaires (voir annexe). Les consommateurs souhaitent enn que les industriels et les collectivits prennent
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rellement leur part dans la rduction de la consommation dnergie, tant dans la fabrication que dans lutilisation des produits car, au final, ce sont les citoyensconsommateurs qui payent via lachat des produits ou sous forme dimpts, ces gaspillages nergtiques. Sur ce point, des objectifs prcis seraient fixer.
4.
Ncessit danticiper la rarfaction venir des nergies fossiles et revoir notre bouquet nergtique
Aprs la seconde guerre mondiale et alors que les conditions conomiques permettant la France de garder son rang faisaient dbat, le choix du nuclaire a dcoul dune volont des pouvoirs publics de positionner la France parmi les grandes puissances. Ce que lon appellera le tout nuclaire, que la CLCV a fortement contest, est un choix issu du premier choc ptrolier de 1973 et dune volont dindpendance nergtique nationale imposs sans dbat parlementaire ni public. Si le nuclaire paraissait offrir des avantages (prix, moindre mission de CO2, renforcement partiel de lindpendance nergtique ), il suscite nanmoins des interrogations sur la ralit conomique des cots et des inquitudes en matire de scurit sanitaire et environnementale, daccs aux matires premires, de gestion des dchets et des installations en fin de vie. Le projet ITER Cadarache qui prtend rpondre lnergie du futur ne sera oprationnel que dans plus de cinquante ans. Ce projet, selon certains experts, serait considr comme dangereux pour lenvironnement et engendrerait un cot exorbitant. Lopportunit dun tel investissement (mme si ce dernier est largement international) se pose au regard des investissements ncessaires pour gagner la bataille de lefficacit nergtique et dvelopper les nergies renouvelables (ENR). Sagissant de la recherche dnergies fossiles dans les grandes profondeurs terrestres, maritimes, sous la banquise ou les gisements non conventionnels, qui visent prolonger le modle de socit qui en dcoule, il nest plus possible de laisser libre cours aux initiatives prives qui recherchent prioritairement le prot immdiat. Les enjeux sont tels et les besoins dinvestissement permettant de prparer la socit laprs nergies fossiles dune telle ampleur, que lintrt gnral doit prvaloir. Mme si lon peut repousser de quelques dcennies ces chances, doit-on rester dans loptique dinvestissements de plus en plus lourds pour une nergie qui sera de plus en plus rare et de plus en plus chre, au risque dobrer la capacit de nancement de ladaptation qui prendra elle-mme plusieurs dcennies ? En tout cas, il nest pas acceptable de laisser se drouler sans rien dire la prospection et la production, conventionnelles et non conventionnelles, avec les dgts humains, environnementaux et sociaux dans les zones de production. Cet objectif exige quune partie des bnces dgags par de telles exploitations soit affecte au dveloppement des ENR. Des modalits sont ici trouver pour organiser un nancement public de la recherche et du dveloppement de ces nergies et de nouvelles sources alternatives dans un cadre international et europen prioritairement. Il importe que le dveloppement de toute nouvelle nergie renouvelable soit pens globalement. Ainsi, pour le photovoltaque, faut-il penser aussi bien aux lires de construction qu la
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gestion des dchets. Les citoyens doivent galement se mobiliser pour que les pouvoirs publics au plan europen et mondial prennent en compte ces ralits. Le prochain sommet de Rio en 2012 doit en tre loccasion et la CLCV militera dans ce sens. Depuis longtemps, la CLCV prne une croissance de la part des nergies renouvelables dans le bouquet nergtique. Notre pays a dj bien valoris son potentiel hydraulique et pourrait dvelopper de nouvelles nergies renouvelables. Cependant, nous contestons la classication en nergie renouvelable de lnergie produite par la combustion des dchets et qui doit rester marginale. Or ici, il nous semble ncessaire ds le dpart de dgager des priorits entre des objectifs qui peuvent apparaitre rapidement divergents : crations de lires, demplois ou effet prix. Selon nous, le choix doit tre cibl et fond sur des valuations, saccompagner des investissements ncessaires notamment en matire de recherche sur les sources dnergies elles-mmes et sur les technologies permettant de les stocker et de les conomiser. Il sagit notamment dacqurir une matrise technologique sur certaines nergies renouvelables (ENR ou nergie de substitution) quon estimera rentable court et moyen termes. Si les aides (tarifs de rachat, aides scales) peuvent se concevoir, elles sont annonces comme devant tre limites dans le temps. Au-del de subventions de lires de production, le dbat doit aussi porter sur limportance et la dure de linvestissement public en matire de recherche et dinfrastructures, comme cela a t fait et continue de ltre pour le nuclaire. On doit aussi prendre en compte la logique de lautosuffisance nergtique (cf. le btiment nergie positive), la production dcentralise de proximit adapte la demande locale, etc. Partant de cette situation, il nous semble envisageable de faire voluer le mix nergtique en dveloppant les ENR tout en rduisant le potentiel de production nuclaire. En matire dnergie nuclaire, larrt des centrales les plus anciennes prsentant des risques potentiels ou effectifs non acceptables doit tre envisag, tout comme le gel de toutes constructions nouvelles de centrales, tant que nous naurons pas la garantie dmontre de nouvelles technologies plus sres, gnratrices de moins de dchets et plus facilement dmantelables. Les pouvoirs publics doivent stimuler, par ailleurs, des moyens ad hoc, la recherche des entreprises pour innover vers de multiples sources nergtiques alternatives (ex. : gothermie, solaire, olien biomasse, micro-hydraulique, hydrogne, etc.). En parallle, des efforts significatifs en termes de matrise, voire de rduction de la demande, sont dployer.
5.
Ncessit dune approche globale europenne
Lnergie et les investissements qui en dcoulent sont des sujets qui sinscrivent dans la
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dure. Lefficacit de toute politique nergtique ncessite galement de penser linterdpendance entre les diffrents nergies (stockage, pointe, etc.) mais aussi avec les autres politiques (logement, transport, amnagement du territoire, et.). Par ailleurs, au regard de linterdpendance croissante et ncessaire des rseaux de distribution et des capacits de stockage en Europe, mais aussi pour laborer des politiques dindpendance nergtique crdibles et pouvoir ngocier avec les fournisseurs trangers, lchelon europen est indispensable. Il est urgent de concevoir enfin une vritable politique europenne de lnergie dans lintrt des consommateurs. Cet objectif est loin dtre simple car les intrts des Etats-membres sont diffrents. Un tel objectif ne dispense bien videmment pas la France, ou les Etats-membres de dvelopper une politique nergtique cohrente et dentreprendre des actions innovantes susceptibles dtre reproduites.
6.
Garantir laccs conomique pour tous les consommateurs aux services essentiels dont font partie les nergies
Il sagit de remplacer les dispositifs de tarification sociale stigmatisants qui ont mont( leur inefficacit, par un retour au droit commun, en rformant les grilles tarifaires labores il y a des dcennies dans un contexte conomique et social fort diffrent, et en valorisant les aides au logement afin de solvabiliser les mnages qui en ont le plus besoin. Ces mesures ne doivent pas se limiter llectricit et au gaz naturel, mais tre tendues au gaz butane et propane, aux rseaux de chaleur et aux ENR dont on ne doit pas laisser laccessibilit uniquement la part la plus aise de la population.
7.
-
En conclusion la CLCV propose :

dinverser les logiques conomiques pour partir de la demande relle dnergies des consommateurs et non dune offre devant tre vendue. Ainsi rednie, la logique devra intgrer des objectifs de dveloppement durable, la ncessit de doter les consommateurs de vritables outils de matrise de leur consommation ; de prparer laprs nergies fossiles en dveloppant les nergies de demain. Pour ce faire, il sera ncessaire de crer les conditions conomiques et scales de leur dveloppement ; de mettre la priorit sur les conomies dnergie tant pour les consommateurs (compteurs rellement intelligents, factures explicites, sensibilisation des consommateurs, etc.) que pour les industriels, les collectivits territoriales et ladministration de lEtat, les tablissements publics ; de garantir laccs conomique pour tous les consommateurs aux services essentiels dont font partie les nergies, par un retour au droit commun et labandon de la logique dassistanat ;
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darrter les centrales nuclaires les plus anciennes prsentant des risques potentiels ou effectifs non acceptables et de rduire progressivement la part du nuclaire dans notre bouquet nergtique, en augmentant lefficacit nergtique et la part des ENR, ce qui implique aussi de ne pas construire de nouvelles centrales ; de sortir de la logique de libralisation du secteur nergtique et de privilgier au plan europen la mise en place dune politique nergtique au bnce des consommateurs ; lorganisation dun dbat national et dune consultation sur notre modle nergtique. Ce dbat devra tre dcentralis au plus prs des consommateurs, usagers et citoyens ; il pourra tre cadr partir des nombreux scenarii nergtiques dj raliss et chiffrs.
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ANNEXE : PRCONISATIONS SECTORIELLES

Dans le secteur habitat :
agir sur les constructions neuves est ncessaire mais insuffisant (1 % du parc immobilier) en matire defficacit nergtique. Laction doit porter galement et surtout sur le parc existant et notamment le parc social o, par linvestissement des bailleurs, les rsultats pourraient tre rapides ; mise en uvre de la logique de lautosuffisance nergtique (cf. le btiment nergie positive), obligation dinstaller dans les logements un programmateur limitant la temprature ; les programmes immobiliers doivent tre penss ds le dpart pour tre les plus co-performants (on constate encore beaucoup de tout lectrique ) ; le dveloppement des ENR ncessite une stabilit des politiques fiscales pour les consommateurs ; les compteurs de calories : si sur le principe, on ne peut pas tre oppos au comptage car cest en thorie le mode de rpartition le plus quitable permettant chacun de mieux contrler ses consommations, cela ncessite que certaines conditions soient pralablement respectes. Tout dabord, il faut que loccupant puisse interagir sur sa consommation, ce qui est logique. Ensuite, il est ncessaire de prendre en compte les ingalits thermiques du btiment (exposition nord, logement sous toiture) avant toute pose de compteurs. Surtout, des travaux dconomie dnergie doivent tre pralablement raliss, si cela est ncessaire, car en aucun cas le simple comptage de calories ne permettra une relle conomie si le logement est dune pitre performance nergtique ; les quipements : classes, vrit des cots, prix de vente des appareils, marketing incitant consommer. Il importe que lensemble des quipements lectriques affichent une vrit des prix, incluant notamment le cot dusage, que la fiscalit incite sorienter vers les quipements co performants etc. (voir sur ces sujets le site www.guide-topten.fr soutenu par la CLCV.
Dans le secteur des transports :

dvelopper la recherche et le dveloppement sur les modes de transports conomes en nergie et utilisant des nergies alternatives ; dvelopper des politiques de transports collectifs adapts aux besoins et suffisamment attractifs en matire tarifaire, de qualit, scurit, confort ; amnager notre territoire de manire harmonieuse pour prvenir les mobilits (urbanisme, zones dactivits, etc.) ; encourager le covoiturage.
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Dans le secteur de la consommation :

le dveloppement dincitations et de mesures conduisant la ralisation dconomies dnergie, notamment dans le domaine de lquipement lectromnager, hi-fi et informatique, du logement et des transports ; favoriser une fiscalit incitative (cest--dire allge) pour les lieux de loisirs et vacances co-labliss ;
favoriser la dmatrialisation, cest--dire le passage de supports matriels des supports lectroniques.
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Propositions du Conseil National des Ingnieurs et Scientifiques de France
Les IESF ont transmis le 2 novembre 2011 une contribution relative aux travaux de la Commission et, en particulier, lvaluation des scnarios. Ils estiment quune attention particulire doit tre porte sur les points suivants : cohrence moyen terme (2030) essentielle, et long terme (2050) de l'offre avec la demande (conomies dnergie) ; rationalit des dcisions d'investissements (financement) ; acceptabilit des politiques nergtiques par les citoyens ; meilleure utilisation des ressources nationales (bois,....) ; vision europenne ( cause des changes) et vision mondiale (ressources, environnement, cots et prix, etc.) ; valuation des cots globaux de production et de distribution vus par les divers acteurs et du prix pay par le consommateur qui paie l'nergie finale alors que le producteur est concern de prfrence par le cot de production ; volution future des rseaux (ladaptation de ces infrastructures peut tre trs coteuse et problmatique en termes de dlai de ralisation et dacceptabilit) ; promotion des technologies mergentes, en particulier les technologies usage local et individuel, avec une analyse raliste des calendriers prvisionnels ; renforcement de la R&D et priorits. Lesquelles : en vue d'nergies renouvelables? De technologies exporter ? Du dveloppement demplois industriels en France ?
Les IESF pouvaient apporter une contribution plus prcise sur diffrents points, en particulier sur les aspects technologiques ou conomiques. Compte tenu de lensemble des prsentations de grande qualit qui ont t faites dans les runions plnires, il a paru prfrable dapporter un clairage spcifique sur deux thmes peu traits par ailleurs : lusage chaleur et la flexibilit nergtique travers lvolution en cours et future des rseaux de chaleur, objet de la note ci-aprs.
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RSEAUX DE CHALEUR FLEXIBILIT NERGETIQUE ET DVELOPPEMENT
Dans un avenir marqu par : des incertitudes importantes de nature conomique, nergtique et technologique, lchelle mondiale, europenne ou nationale ; des investissements considrables raliser dans le secteur nergtique, tant pour loffre que pour la matrise de la demande, qui ne peuvent tre amortis que sur longue ou trs longue dure et dont le financement nest pas la moindre des difficults ; les solutions nergtiques flexibles, permettant des adaptations relativement simples et peu coteuses aux volutions constates, doivent tre privilgies. Les rseaux de chaleur constituent une bonne illustration de cette flexibilit nergtique ; de mme, le chauffage collectif en comparaison du chauffage individuel.
1.
La chaleur, un usage nergtique trs important mais souvent nglig
En France, plus de la moiti de lnergie consomme (nergie finale) sert couvrir des besoins de chaleur (chauffage, eau chaude, cuisson ; vapeur dans lindustrie). Llectricit spcifique (cest--dire hors chaleur) nen reprsente quun sixime. Rpartition par usage en France 2008
chaleur 52%
transports 31%
autres 17%
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Production dnergie dorigine renouvelable (ktep) 1990-2020 / objectif Grenelle
Par ailleurs, entre 2008 et 2020, les objectifs Grenelle pour la production dnergie dorigine renouvelable sont de 20 MTep supplmentaires, dont la moiti (9,7 MTep) pour la production thermique et 6,7 MTep pour la production lectrique. Ainsi, lvidence, toute politique nergtique doit prendre en compte lensemble des usages nergtiques. Elle ne devrait pas se focaliser, comme assez souvent, sur loffre lectrique (et les transports), en ngligeant la chaleur, les volutions de la demande dnergie, et les potentialits des substitutions dnergie pour certains usages, la chaleur en particulier.
2.
Les rseaux de chaleur en France et en Europe
Chiffres cls en France (2010) 436 rseaux de chaleur (+ 20 %/2005) ; 3 500 km de rseaux (+ 17 %*/2005) ; 24 500 points de livraison (+ 20 %/2005) ; 20 400 MW thermiques ; 1 500 MW lectriques (cognration) ; 26 TW/an chaleur livre ; 5 TW/an lectricit livre ; 2,1 M quivalents logements desservis ; Part nergies Renouvelables et de Rcupration : 31 % (27 % en 2005).
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Part du chauffage urbain dans l'habitat

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La France se caractrise en Europe par un taux trs bas de dveloppement des rseaux de chaleur (moins de 5 % dans lhabitat) alors que dans de nombreux pays de lEurope du Nord ou de lEurope Centrale, le taux est suprieur 40 %. Au Danemark, en Sude et en Finlande, les rseaux de chaleur desservent mme une part significative des maisons individuelles, principalement par leffet de la fiscalit nergtique/environnementale : le signal-prix est un moyen efficace (et apprciable pour les finances publiques) dassurer la comptitivit et le dveloppement des rseaux de chaleur et, plus gnralement, des solutions performantes. En France, les rseaux de chaleur sont en phase de dveloppement significatif, depuis 2008. Celui-ci va samplifier dans les annes venir, grce en particulier au Plan Chaleur mis en uvre par lADEME depuis 2009.
3.
3. Les rseaux dveloppement
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Les objectifs 2020 du Grenelle de lenvironnement pour les rseaux de chaleur est de multiplier par 3 les btiments raccords (soit plus de 6 millions dquivalents-logements), avec une part suprieure 60 % dnergies renouvelables ou de rcupration. Les ralisations rcentes et les projets en cours, trs nombreux, traduisent ces objectifs ambitieux. Ils concernent essentiellement le parc immobilier existant, mais aussi des btiments neufs, en particulier travers dco-quartiers desservis par une chaufferie biomasse.
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fort
Pour les rseaux existants, cela se caractrise par leur densification (desserte de btiments proches du rseau), leurs extensions (quartiers limitrophes) et des interconnexions (entre une UIOM et un rseau, entre deux rseaux par trs loigns). Simultanment, le verdissement des rseaux est rapide, avec des investissements importants pour utiliser plus de biomasse, de gothermie, de chaleur UIOM, de rcupration de chaleur fatale (exemple de rseau Marne-la-Valle aliment par la chaleur rcupre sur des data centers ). Par ailleurs, de trs nombreux petits rseaux de chaleur sont crs, principalement avec une chaufferie biomasse, dans des villes moyennes et des bourgs de moins de 5000 habitants (zone rurale avec forts, en particulier). Cet important potentiel de dveloppement des rseaux de chaleur peut galement tre illustr par l'tude en cours pour la rgion Ile de France, dans le cadre de son Schma rgional Climat-Air-Energie : les rseaux y sont dj trs prsents (avec 40 % de la chaleur totale livre par les rseaux en France), mais les raccordements devraient tre multiplis par 3 d'ici 15 20 ans, avec les seuls immeubles proximit des rseaux existants. Ainsi, il est raliste d'estimer qu'au niveau national, les rseaux de chaleur desserviront d'ici 20 30 ans plus de 8 millions d'quivalents-logements (soit 4 fois plus qu'en 2010), avec un taux d'nergie vertueuse de plus de 80 %. L'impact en diminution de la demande d'nergie fossile devrait tre trs significatif.
4.
Diversit du mix nergtique et flexibilit accrues
Bouquet nergtique global des rseaux de chaleur (en nergie thermique produite)
charbon Autres Gaz hors cog
Fiouls
Gaz cog EnR &
60 % dnergies vertueuses (EnR & R + Cognration) ; 60 % de la chaleur livre par des rseaux utilisant 3 6 nergies ; Seulement 12 % en rseaux mono nergie.
Les rseaux de chaleur ont longtemps utilis pour lessentiel le charbon et le fioul lourd nergies difficiles exploiter pour le chauffage dun immeuble. Progressivement, les nergies vertueuses sy sont dveloppes : chaleur rcupre de lincinration des
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dchets, gothermie basse temprature, bois nergie, gaz de mine, rcupration de rejets thermiques, industriels Trs souvent, ces nergies renouvelables et de rcupration ne peuvent tre valorises qu travers des installations thermiques de la taille des rseaux de chaleur. La part du charbon + fioul est ainsi passe de 75 % en 1987 17 % en 2009 et les nergies vertueuses reprsentent maintenant plus de 60 % du mix nergtique. Simultanment, les technologies les plus performantes peuvent y tre mises en uvre plus facilement (effet dchelle, ) comme la cognration (1500 MW lectriques installs en quelques annes), le stockage de chaud (et de froid pour les rseaux de froid). Les rglementations environnementales sappliquant ces installations sont beaucoup plus svres que celles relatives au chauffage individuel ou dimmeuble. A titre d'illustration, le recours des installations collectives plutt qu'individuelles pour la combustion de biomasse prsente les avantages environnementaux suivants : systmes de traitement des fumes performants, permettant d'atteindre des niveaux 5 fois infrieurs ceux des poles individuels les plus haut de gamme (30 mg/Nm3 contre 150 pour les poussires) et un coefficient trs suprieur pour l'essentiel des quipements existants ; une surveillance trs rgulire de l'efficacit de ces traitements de fume, sous le contrle des DREAL ; une conduite des installations par des techniciens spcialiss, permettant d'optimiser la qualit de la combustion en permanence, gage d'efficacit nergtique mais aussi de rduction des rejets.
Comme le chauffage individuel de biomasse reprsente 9 M TEP/an pour seulement 0.5 M TEP actuellement dans les chaufferies collectives, il est lgitime de fortement dvelopper les rseaux de chaleur avec biomasse. Depuis quelques annes, avec la hausse des prix des nergies fossiles et le Grenelle de lEnvironnement, une forte dynamique de dveloppement des nergies renouvelables et de rcupration dans les rseaux de chaleur est mise en uvre, en substitution dnergies fossiles : la biomasse en particulier, avec comme atouts lutilisation dnergies locales ( prix mieux matriss), la cration demplois locaux (travaux, exploitation et filire amont dapprovisionnement) et un impact important et rapide en termes de diminution des missions de CO2. La flexibilit du mix nergtique est accrue, avec le recours complmentaire dnergies de base, de semi-base et de pointe. Enfin, cette flexibilit permet une meilleure matrise du prix de la chaleur, en adaptant le mix nergtique du rseau aux volutions de prix des diffrentes nergies.
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5. Une chaleur de moins en moins carbone pour le parc immobilier existant

Il y a un large consensus pour considrer que la matrise de la demande dnergie est une composante essentielle de toute politique nergtique. Le plus difficile dans ce domaine est la rnovation des btiments existants (objectif du Grenelle : -38 % de consommation du parc dici 2020) : mobiliser des millions de dcideurs individuels (ou en coproprit), raliser plus de 500 milliards deuros de travaux prendra beaucoup de temps (financement de travaux en partie peu rentables , volution ncessaire de loffre de travaux, ). Certaines rnovations thermiques sont trs difficiles (immeubles anciens de bonne qualit architecturale). Une fois ralise une isolation permettant de rduire de 40 % environ les besoins thermiques, il est clair quaucune isolation supplmentaire ny sera entreprise dans les 20 ou 40 ans suivants. En regard, le raccordement un rseau de chaleur vertueux correspond un processus de dcision simple pour lhabitat collectif ou le tertiaire avec chauffage dimmeuble. La part dnergies renouvelables et de rcupration pourra crotre rgulirement, en rduisant sensiblement et rapidement les missions de CO2 des btiments raccords, paralllement au processus plus lent des travaux de rnovation thermique.
6. Rseaux de chaleur : outil essentiel de politique locale nergtique et environnementale

Il sagit des services publics locaux de production, transport et distribution de chaleur, matriss par les collectivits territoriales, qui peuvent les mettre en uvre sous des formes varies : dlgation de service public, rgie, etc. Les collectivits territoriales manifestent, plus largement depuis quelques annes, une motivation forte pour crer ou faire voluer leurs rseaux de chaleur. Les Schmas Rgionaux Climat-Air-Energie et les Plans Climat-Energie Territoriaux constituent une opportunit majeure pour concrtement dcider le dveloppement de rseaux de chaleur vertueux . Lnergie est un secteur o la politique de loffre lemportait largement sur celle de la demande et, de mme, le centralis sur le dcentralis. Une volution structurelle est en cours, avec : limportance croissante des productions dnergies dcentralises (EnR, rseaux de chaleur et de froid, cognration, ) les actions de matrise de la demande dnergie et de rduction des missions de CO2 sappuyant de plus en plus sur la politique urbaine (densification des centres villes, rnovation de quartiers, mise en uvre de tramway).
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Les collectivits territoriales considrent de plus en plus fondamentale leur prise en charge de plans daction Climat-Energie, dans lesquels les rseaux de chaleur ont trs souvent une part essentielle, avec des impacts importants et rapides.
7. Chauffage collectif/chauffage radicalement diffrente
individuel :
flexibilit
Dans les immeubles collectifs dhabitation et certains btiments tertiaires, les solutions classiques de chauffage individuel (convecteurs lectriques ou chaudire individuelle gaz) ne permettent aucune flexibilit : lnergie mise en place lorigine y restera pendant encore des dcennies, sauf exception. En effet, une transformation du systme de chauffage est trs coteux, avec des travaux importants en partie privative, et juridiquement quasi impossible en coproprit. Le parc immobilier existant (et celui construire dans lavenir) est, pour une large part, trs peu flexible puisque, depuis 30 ans, au moins 90 % de lhabitat neuf est construit avec un chauffage individuel (plus de 75 % dans lhabitat collectif). En revanche, le chauffage collectif dimmeuble permet des changements dnergie (dans le pass charbon vers fioul puis gaz ; dans lavenir, possibilit de pompe chaleur, de cognration, de nouvelles technologies performantes) ainsi que, beaucoup plus simplement, le raccordement un rseau de chaleur multi nergie, flexible et vertueux en termes defficacit nergtique et de faible mission de CO2. Les occupants de ces btiments bnficient donc de ces atouts de flexibilit-adaptabilit nergtique, dune qualit environnementale accrue (qui se poursuivra sans effort), ainsi que dune meilleure matrise de lvolution des prix de la chaleur (multi nergie, part fossile de plus en plus limite). Si le chauffage individuel a divers atouts qui ont assur son succs (aspirations individualistes des mnages, avantages pour certains acteurs), il a aussi des inconvnients croissants, outre ceux mentionns ci-dessus : il sagit en particulier du phnomne passager clandestin ou vol de chaleur , qui cre des situations trs inquitables dans les immeubles collectifs avec chauffage individuel, notamment ceux rcents (et futurs) bnficiant dune bonne isolation.
Janvier 2012
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Propositions de la Direction Gnrale de la Recherche et lInnovation (MESR)

Lexercice conduit dans le cadre de la Commission nergies 2050 a t instructif et enrichissant plus dun titre et nous tenons saluer le travail considrable entrepris dans un temps donn trs court. La qualit des dbats et les propositions avances en raction aux scnarii prsents lors des auditions ont t remarquables, et peuvent tre interprtes comme le signe dun consensus sur de nombreux points de ces scnarii et sur les limites de ce que lon peut imaginer de faon raliste et raisonnable.
Un effort de recherche sans prcdent

De manire gnrale, les scnarii prsents lors des auditions reposent sur des hypothses assez conservatrices et prudentes en termes davances de la recherche dans le domaine des technologies de lnergie et prennent le parti de ne pas postuler de rupture technologique majeure. Il est donc frappant que les conclusions de la Commission incluent la ncessit dintensifier la recherche et linnovation autour de certaines technologies : efficacit nergtique en premier lieu, mais aussi squestration du CO2, stockage dlectricit, rseaux intelligents, valorisation de la biomasse, exploitation raisonne des hydrocarbures non conventionnels, nergies solaires, et nuclaire, auxquelles il conviendrait dajouter aussi les nergies marines. Chacune de ces technologies pourrait en effet, en cas de rupture, modifier substantiellement les scnarii tudis. Ainsi, on ne peut que se rjouir de voir que le travail de la Commission recoupe largement celui effectue en 2009, lors de la mise en place de la Stratgie Nationale de la Recherche et Innovation (SNRI) par le Ministre de lEnseignement suprieur et de la Recherche. Les thmatiques retenues dans la SNRI sont articules autour de dfis socitaux et conomiques dont lun est dassurer l'avenir nergtique sans carbone avec un quilibre entre recherche nuclaire et recherche sur les nergies renouvelables. Dans ce cadre, le programme des investissements davenir constitue un effort considrable et exceptionnel en faveur de la recherche. Un milliard deuros sont consacrs la recherche sur le nuclaire de demain. Deux projets structurent ce programme : Astrid, pilote de racteur de 4 gnration et le racteur exprimental RJH. Les programmes de recherches relatifs aux nergies renouvelables bnficient de 1 milliard et 1,350 milliards deuros consacrs respectivement la cration dinstituts dexcellence des nergies dcarbones (dans le cadre dun programme opr par lANR), et aux dmonstrateurs nergie dcarbone et chimie verte (dans le cadre dun programme opr par lADEME couvrant nergie solaire, nergie olienne, nergie marine, gothermie, captage, stockage et valorisation du CO2, chimie du vgtal, biocarburants avancs, hydrogne et pile combustible, stockage de lnergie, lots et btiments nergie positive, etc.). Les Rseaux lectriques intelligents bnficient de 250 millions d'euros pour promouvoir l'exprimentation et la recherche en faveur de l'intgration des nergies renouvelables intermittentes (olien, solaire, marine...) dans les
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rseaux lectriques et du dveloppement de produits et services intelligents permettant la matrise des consommations d'lectricit. Enfin, les Vhicules du futur bnficient d 1 milliard d'euros pour promouvoir le dveloppement de technologies et de solutions innovantes et durables en matire de dplacements terrestres et maritimes.
Renforcer la modlisation
La modlisation conomique des scnarii est apparue lors des auditions et des discussions de la commission comme un outil dvelopper imprativement. Le travail remarquable ralis par la Commission pour comparer rigoureusement les scnarii a en effet mobilis lensemble des expertises disponibles aujourdhui en France. Toutefois, si demain un scnario nouveau devait tre propos (par la communaut acadmique, une ONG, ou ltat, la suite ou non dune rupture technologique), la comparaison avec les rsultats prsents ici demanderait la mme mobilisation dexpertise : le mme travail serait refaire. Cependant, la modlisation pourrait servir comme un des outils de comparaison, rigoureux et systmatique, des scnarii en les testant dans leurs diffrents aspects. Or le savoir-faire en matire de modlisation conomique (et mme technicoconomique, ou technico-conomico-climatique) est disponible en France. Mais il est morcel, manque de visibilit, et semble sous exploit. Les comptences reconnues lEcole des Mines, lIHESS, dans des units du CNRS, au CEA et ailleurs ont en partie t mises contribution par la commission. Au-del, lexemple spectaculaire des outils du DECC britannique devrait inspirer les acteurs franais. Les outils de modlisation, dploys grce Internet sont la fois un outil moderne de pdagogie et de vulgarisation pour le citoyen, un outil de dbat dmocratique, et videmment un outil pour le dcideur politique qui dispose ainsi de loutil daide la dcision classique mais simultanment de lanalyse de lacceptabilit des choix. Mme sil faut lire leurs rsultats avec prudence (car ce ne sont que des modles et pas la ralit), ces outils permettent nanmoins de tester scientifiquement, rationnellement, objectivement les scnarii et leurs ides directrices, voir leur robustesse, en fournissant des estimations chiffres des efforts, investissements, et bnfices climatiques ou en terme dindpendance. De plus, leur appropriation par le grand public est le premier pas vers leur transposition en actions, et permettrait de faire merger un consensus sur une question sinon perue comme polmique. Au-del de leffort qui pourrait tre conduit par la communaut scientifique pour fdrer les recherches et le dveloppement des outils, seules limplication des acteurs industriels et des associations (ncessaire pour valider les partis-pris des modles) et la participation des administrations (pour la fourniture de donnes prcises) seront le gage de la lgitimit de la dmarche.
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CONCLUSION
Nous nous flicitons des conclusions et des recommandations de la Commission qui mettent en exergue la ncessit de poursuivre leffort sur la recherche, dans les domaines de lefficacit nergtique, les nergies dcarbonnes et leur intgration aux rseaux ainsi que le stockage. Nous recommandons que ltat promeuve des outils indpendants, partags et reconnus daide la dcision.
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Propositions de FO
Pour la Confdration FO, le choix dun mix nergtique doit se faire en combinant au moins les facteurs suivants : sret des installations qui est videmment un impratif absolu pour les salaris comme pour les citoyens, mission ou non de CO2, intrts pour les entreprises et les usagers domestiques, scurit dapprovisionnement mais aussi dveloppement des emplois Par rapport la commande du Ministre et notamment de la question de savoir sil faut faire voluer la part du nuclaire par rapport aux nergies renouvelables, FO considre que le pourcentage du nuclaire dans le mix nergtique ne saurait constituer un objectif en soi mais quil faut analyser le mix nergtique dans sa globalit, avec pragmatisme, en tirant partie des ressources existantes, en tenant compte des possibilits rellement envisageables et en combinant les facteurs prcits. Ces principes tant rappels, FO tient souligner les aspects suivants : -
sur la sret des installations nuclaires, FO souligne limportance de lexistence de

lAutorit de Sret Nuclaire (ASN), autorit indpendante pour faire respecter des critres permettant le fonctionnement des installations en toute scurit ;
sur lmission de CO2, il sagit pour FO dun enjeu environnemental majeur. De ce

point de vue, il faut tout dabord rappeler que le Nuclaire permet une production nergtique dcarbonne. A demande nergtique identique, toute rduction de la part du nuclaire et toute augmentation des renouvelables intermittentes se traduiraient par une augmentation dmission de CO2 comme cela a t montr en Allemagne ;
sur les intrts des diffrents choix nergtiques par rapport aux usagers : nous attendons le rsultat de ltude de la Cour des Comptes sur le cot du nuclaire dont nous esprons quelle mettra fin aux polmiques rcurrentes sur ce sujet. Dans ltat actuel des chiffres disponibles, le nuclaire assure un avantage comparatif par rapport lAllemagne de 50 %, ce qui un lment essentiel pour la sauvegarde des emplois, notamment mais pas seulement dans les industries lectro-intensives. De ce point de vue, on peut sinterroger sur le caractre euro compatible des
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dispositions de la loi allemande visant subventionner les entreprises lectro intensives pour limiter les augmentations de tarifs lis leur choix nergtique. Sagissant des nergies renouvelables, nous tenons dabord rappeler que la premire de ces nergies en France est de loin lnergie hydraulique qui apporte une contribution essentielle lquilibre offre-demande dnergie un cot trs comptitif. Selon les professionnels du secteur, il y a possibilit de dvelopper ce parc. Le rapport doit donc le mentionner. Sur les nergies renouvelables intermittentes (olienne, terrestre ou off shore, solaire), FO demande que soit clairement mentionn et si possible chiffr laccroissement du rseau de distribution et de transport li aux diffrentes options de dveloppement du renouvelable. Cest l une exigence de transparence minimale sachant que le cot du rseau reprsente approximativement la moiti de la facture dnergie. Nous voulons aussi souligner que la multiplication de lignes posera galement une question dacceptabilit sociale. FO rappelle galement que le surcot des renouvelables travers les obligations dachat imposes EDF, est aujourdhui financ par les usagers travers la Contribution du Service Public de lElectricit (CSPE). Celle-ci est appele crotre encore en 2012 avec le solaire comme vient de le souligner la Commission de Rgulation de lEnergie, mais plus encore avec le dveloppement de lolien offshore dont le prix dachat trs lev risque de faire exploser la CSPE et de frapper durement les mnages y compris les moins aiss. Ce qui pose la question de savoir jusqu quel point, cest lusager qui doit payer le cot de politiques publiques de promotion de telle ou telle nergie. Ce qui pose aussi la question du taux de rentabilit garanti pour ces exploitations sans risques. -
Sur la scurit dapprovisionnement : le nuclaire a galement un avantage vident

par rapport aux nergies renouvelables intermittentes dont le problme est prcisment lintermittence. Cest dailleurs pour cela que FO souhaite que le rapport mentionne la ncessit de dvelopper la recherche et dveloppement sur le stockage dnergie.
Nous ajoutons ces quatre critres celui de lemploi. Sans entrer dans des polmiques, nous reprenons notre compte les 410.000 emplois, chiffres donns par PCW pour le nuclaire existant. Par ailleurs, il va de soi que toute augmentation importante des prix de llectricit ferait perdre de la comptitivit la France avec des risques de dlocalisation importants.
En outre, pour les emplois dans ces filires nergtiques, la stabilit des mesures des politiques publiques est indispensable : on ne peut crer des mesures fiscales incitatrices une anne puis les supprimer quelques mois aprs. Outre la cacophonie sur les orientations stratgiques davenir que cela produit, ces inversions conduisent dtruire des emplois rcemment crs ainsi que dautres, plus traditionnels qui avaient fait des efforts dvolution en termes de qualifications et comptences. Au final, les salaris et les usagers sont victimes de ces go and stop .
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FO croit enfin au dveloppement de lemploi dans la filire de lefficacit nergtique et notamment dans les btiments. Ces emplois non dlocalisables doivent tre dvelopps et ceci quel que soit le mix nergtique retenu. Tous ces critres runis nous amnent, ds lors que les conditions de sret sont garantis par lASN et par lEtat, prner la prolongation de la dure des centrales nuclaires jusqu 60 ans qui correspond un optimum conomique pour la Nation et environnemental en termes de lutte contre leffet de serre. Nous voulons de plus rappeler dautres revendications fortes de FO : Laugmentation des efforts de recherche et dingnierie par la puissance publique, le dveloppement du contrle par des agents publics dans un cadre indpendant et limpratif de la sret et de la scurit des personnels (sur tout le cycle de lactivit nuclaire, civile et militaire) et des citoyens doivent primer sur les questions de rentabilit. Lindustrie nuclaire comporte des enjeux spcifiques qui ncessitent de garantir sa prennit en la soustrayant aux alas conjoncturels et aux marchs. FO considre en consquence que la cotation dEDF et dArva en Bourse nest pas compatible avec le nuclaire. La Bourse, cest du court terme, le nuclaire du long terme. Ltat doit tre le seul garant et pilote de la filire et il se doit d'impulser les investissements et les axes de recherches selon une vritable politique stratgique davenir. FO revendique que notre pays dispose dune industrie, de centres de recherche et dorganismes de contrle caractre public avec des moyens suffisants et des comptences adaptes leurs missions. Face aux risques de dmantlement et de privatisation de la filire nuclaire franaise, sa scurisation dans le cadre dune vritable politique industrielle publique nationale ambitieuse de lEtat constitue un impratif. En cela, FO se flicite davoir obtenu la mise en place dun Comit stratgique de filire industrielle Nuclaire. FO demande galement que la part de la sous-traitance soit rduite dans les centrales et que les conditions sociales de ces personnels soient amliores. Nous raffirmons rgulirement que la scurit dans lindustrie nuclaire passe notamment par la ngociation dun accord amliorant les droits, les garanties et les conditions de travail, en particulier dans les diffrents secteurs de la sous-traitance o elles sont trop souvent indignes pour les nombreux travailleurs concerns.
Nous nignorons pas les difficults rencontres : type de dispositif conventionnel, articulation avec lexistant, champ dapplication, niveau des garanties, etc. Mais il apparat dsormais ncessaire que la filire industrielle lectronuclaire se structure pour faire face aux nouveaux dfis qui se prsentent, ce qui ouvre la perspective de ngociations ce niveau. Cest assurment le sens que le gouvernement a donn travers la cration rcente dun Comit stratgique de la filire industrielle Nuclaire qui rpond notre demande du 19 avril 2011.
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Propositions de P. Gadonneix, Prsident du Conseil Mondial de lnergie

Visions partages par lensemble des scnarios de quelques bonnes nouvelles
La plupart des scnarios saccordent sur : les objectifs de long terme : croissance et scurit dapprovisionnement, protection de lenvironnement et du climat et acceptabilit sociale. Dans le monde, la demande en nergie va crotre de faon considrable dans les 40 prochaines annes : hausse de 50 % de la demande en nergie et de 100 % de la demande en lectricit dici 2050. Cette croissance est tire par les pays mergents et en dveloppement. Pour les pays en dveloppement, la croissance de la demande en nergie est la condition non ngociable dun accs au dveloppement conomique et dune sortie de la pauvret. 1,5 milliard dhabitants sur terre nont pas encore accs lnergie et sont ainsi privs de laccs des services fondamentaux tels que la sant et lducation. Pour ces pays, scuriser laccs lnergie et lapprovisionnement en nergie de leur croissance conomique est cl, et ils sont prts dvelopper le large panel de toutes les technologies disponibles et conomiques pour contribuer leur mix nergtique, y compris les nouvelles sources non-conventionnelles. La Chine par exemple dveloppe la fois des centrales nuclaires (20 centrales en construction), des barrages hydrauliques, des centrales au charbon (une nouvelle par semaine), des centrales au gaz (une part du gaz dans le mix qui passera de 2 % 12 % en dix ans), des renouvelables (plus gros investisseur mondial dans les ENR en 2011) etc. Ainsi que sur la grande varit des sources dnergie et technologies qui seront disponibles globalement long terme : en plus des nergies traditionnelles zro carbone (nuclaire, hydraulique), le monde voit le spectre du peak oil reculer depuis deux ans avec le boom des gaz et ptrole non conventionnels. Par ailleurs, certaines nergies renouvelables se rapprochent rapidement de la comptitivit, comme lolien onshore. A lhorizon 2050, le monde disposera par ailleurs de nouvelles technologies comptitives comme par exemple les oliennes offshore, les technologies solaires, la biomasse et les biofuels, la gothermie, de lnergie marine, peut-tre galement des technologies hydrogne, et des technologies de Captage et stockage du CO2, etc.
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Les scenarios ont des apprhensions divergentes des incertitudes majeures

Toutefois, la plupart des scnarios divergent fortement sur les hypothses tablies sur les incertitudes majeures relatives: Des incertitudes relatives aux technologies (amont et aval pour la production comme les rseaux) et leur maturit technique et commerciale. Certains scenarios sont trs optimistes, dautres constatent que pour linstant les ENR ne sont pas encore toutes proches de la comptitivit : De nos jours, les nergies renouvelables intermittentes ne peuvent pas tre intgres plus de 15-20 % sur le rseau. Il y a donc une incapacit technique aller au-del de 15-20 % dENR dans le mix aujourdhui. Par ailleurs, aller au-del de 15-20 % de renouvelables dans le mix, cest sexposer accrotre le recours au gaz et au charbon pour fournir de lnergie quand il fait froid, et quil ny a ni vent, ni soleil, ce qui est commun au nord de la Loire. Les oliennes et les panneaux solaires pousseront dans le paysage ct de fourneaux des centrales thermiques. Les technologies prometteuses pour demain : env. 2 8 fois plus chres en /MWh aujourdhui, amliorer pour se garder toutes les options ouvertes lhorizon 2030-2050. Enfin, pour chaque euro investi dans le nuclaire, cest deux trois fois plus demplois que pour un euro investi dans le photovoltaque o les de la valeur sont imports. Des incertitudes relatives au financement des investissements ncessaires dans lnergie (qui slvent plus de 1,4 % du PIB global par an) dans un contexte de fragile sortie de crise conomique. Certains scenarios envisagent une baisse de la demande en nergie, dautres estiment que le systme nergtique doit au contraire tre un outil au service de la restauration de la comptitivit et de la reprise conomique du pays. La dcroissance nest pas une option acceptable. Notre objectif doit galement tre de lutter contre la prcarit nergtique croissante. Toutefois, la raret de largent est relle et certains qualifient mme la priode actuelle de peak money . Do limportance de la stabilit et visibilit sur les rgles du jeu et le cadre politique long terme, pour attirer des investisseurs privs. Des incertitudes relatives la gopolitique mondiale et aux ngociations sur le climat.
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Certains scnarios comme la EU Energy Roadmap 2050 font lhypothse que tous les acteurs travers le monde auront le mme comportement vertueux que lEurope vis--vis de la lutte contre le rchauffement climatique. Pourtant, surtout aprs lchec de Durban, il semble lgitime de se poser la question de savoir si LEurope peut continuer tre la seule rester vertueuse en matire denvironnement . Une seule rponse simpose alors: Oui mais pauvre ! . En effet, moins que les pays sengagent tous dans une action politique srieuse et denvergure pour lutter contre le rchauffement climatique, on risque bien de voir se dvelopper, comme un trait dironie lendroit de la commission europenne, ce que certains qualifient de 3 X 50, soit 50 % de population en plus dans le monde, 50 % de CO2 en plus et 50 % de consommation par habitant en plus
Une contrainte de temps qui pousse rduire les incertitudes dans la prise de dcision maintenant.
Or la contrainte de temps dans le secteur de lnergie est telle que des choix faits aujourdhui nous engagent pour plusieurs dcennies, sur des horizons de temps o les incertitudes sont prcisment les plus grandes. Pour agir dans le secteur nergtique, il faut une politique de long terme consensuelle, dpassant les clivages politiques et les chances lectorales. Do la ncessit dun dbat public dans le cadre de travaux, notamment parlementaires, et capitalisant sur le Grenelle, pour obtenir un consensus et la validation dun scenario en deux temps.
Une trajectoire ambitieuse et raisonnable en deux temps, attentive aux diffrentes dimension de la politique nergtique : acceptabilit
sociale (environnement, sret, mais aussi emploi et prix/ pouvoir dachat) , prix des nergies, impacts sur lemploi et sur la balance commerciale du pays et enfin capacit de financement . Les deux temps sont: 2010-2030 et au-del, jusqu 2050 2010- 2030 : Dans le contexte actuel que connat la France, de crise conomique, lenjeu est surtout de fournir au pays une nergie bon march et dcarbone pour renouer rapidement avec la croissance, tout en prservant la paix sociale, cest-dire les emplois locaux et des niveaux de prix acceptable et en prparant lavenir( prparer les filires industrielles davenir notamment, qui creront des emplois locaux forte VA demain). Aussi, il convient de sappuyer sur les technologies actuellement performantes cologiques et conomiques, dont : Le parc de centrales nuclaires jusqu leur optimum conomique qui sera atteint pour la plupart des centrales entre 2030 et 2040 avec comme pralable
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indispensable la sret, que seule lASN est en mesure dvaluer dans le cadre dune gouvernance mondiale renouvele de la sret des centrales. Pour conforter le choix de la France de promouvoir la sret nuclaire, dans un contexte de globalisation des pollutions de lair et de leau , de globalisation des acteurs industriels de lnergie et de mtissage culturel des quipes et de la main duvre sur les infrastructures nergtique travers le monde, il est de plus en plus urgent de promouvoir une gouvernance internationale favorisant lmergence dun cadre commun dobjectifs et de normes de sret applicables tous les acteurs de tous les pays et pour toutes les nergies (nuclaire, mais galement forage ptrolier, exploitation des gaz de schiste etc.). La France, qui compte quelques uns de fleurons de lindustrie nergtique mondiale, est lgitime pour promouvoir et pleinement prendre part cette gouvernance internationale de la sret des nergies. A rebours, si notre pays venait sortir du nuclaire, la France se dcrdibiliserait au niveau international et prouverait certaines difficults faire entendre sa voix sur la suret nuclaire auprs des grandes puissances qui poursuivent leur programme (60 dans le monde dont : 22 en Chine, Inde, Brsil, Afrique du Sud, Turquie. 24 nouveaux racteurs en projet dans lUE, dont 6 en construction (2 en Bulgarie, 1 en Finlande et 2 en Slovaquie et bientt 4 au RU). Arrter des centrales nuclaires rentables qui sont juges sres par lASN avant leur fin de vie conomique serait un gaspillage irresponsable : en termes dimpact conomique, renoncer au nuclaire, ce serait lquivalent dun me 3 choc ptrolier uniquement pour la France. Le nuclaire, garant aujourdhui de lindpendance nergtique du pays. En effet, renoncer au nuclaire se traduirait certainement par la hausse du recours au gaz ; et, si le pays renonce toujours exploiter ses gaz de schiste, on ne pourra pas viter de recourir aux imports de gaz. Comme on importe dj notre ptrole et une grande majorit de la valeur des ENR, lindpendance nergtique du pays en sera fortement affecte. Le nuclaire, garant aujourdhui de la faiblesse de nos missions de CO2 : un atout pour lavenir dans le cadre incertain des ngociations sur le climat.
Les autres technologies comptitives aujourdhui dployer massivement dans les 10-15 ans, autour de 60-100 /MWh dans lOCDE : charbon supercritique, cycle combin gaz, hydraulique bien sr, et bientt lolien terrestre, proche de la comptitivit en Europe avec 2000 h de vent. Renforcer le rle du prix du CO2 sera cl. Il convient ds maintenant de prparer lavenir. Conserver notre atout nuclaire jusquen 2030, nous permet de garder toutes les options ouvertes jusqu lmergence de technologies alternatives matures conomiquement. Cest--dire garder de la marge de manuvre pour affronter dventuels chocs externes et piloter les changements de long terme, ne renoncer a priori aucun moyen dfinitivement sil
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est sr, conomique et propre. En effet, dans le mme temps que lon exploitera notre parc jusqu sa fin de vie, il sera indispensable dengager de grands chantiers sur la MDE et sur les rseaux, de construire les filires renouvelables forte VA, dengager la programmation des investissements nergtiques qui remplaceront lactuel parc de centrales nuclaires. Il faudra pour ce faire : rechercher les ruptures technologiques pour les technologies loin de la maturit (encore de 2 10 fois plus chres) Faire voluer les outils de soutien aux technologies proches de la maturit lamont comme laval, notamment par le biais dappels doffres (exemple des appels doffre actuels sur les oliennes off-shore en France). Au-del de 2030, vers 2040 - 2050 : Il sera temps de remplacer le parc existant de centrales par de nouveaux moyens de production. A ce moment (renouvellement du parc), il sera en effet lgitime de s'interroger sur la pertinence de conserver, ou non, mme hauteur la part du nuclaire dans la production d'lectricit (actuellement de 75 %), afin d'optimiser les 3 objectifs de la politique nergtique. Comme le calendrier nous est favorable , il aura fallu presque 30 ans pour domestiquer les renouvelables et ce temps de maturation chu concidera avec lchance du renouvellement du parc nuclaire. Avec des hypothses ralistes (renouer avec une croissance du PIB de 2 % en 2030, MDE trs ambitieuse 100 % du Grenelle, et dcarbonisation des usages aval par la substitution fossile/lectricit dans les transports et les btiments qui renforcent la demande en lectricit de +20 Twh), certains scnarios ont pu envisager que la production dlectricit franaise croisse jusqu 650-700 TWh lhorizon 2030. Pour faire face cette hausse de la demande ces scnarios prconisent le remplacement, sa fin de vie, de tout le parc par des centrales nuclaires de 3me gnration, et ce faisant daugmenter la production nuclaire. Dautres scnarios ont envisag dabandonner compltement le nuclaire horizon de 2030 environ. Entre ces deux ples, entre ces deux visions, se situe certainement une trajectoire modre, visant ne pas remplacer intgralement le parc nuclaire avec des centrales de gnration 3 ni faire davantage crotre la part du nuclaire dans le mix, mais plutt de privilgier ct dune part raisonnable de nuclaire renouvel, des moyens de productions renouvelables. La part du nuclaire dans le mix nergtique sen trouverait ramen un niveau infrieur au niveau actuel dans le cadre dun mix diversifi, potentiellement plus rsilient. Or, on sera prcisment en mesure de dployer, aux cts des nergies zrome me carbone : nuclaire de 3 gnration, puis, ds 2050, de 4 gnration, hydraulique, me les ENR devenues alors conomiquement matures (solaire, biofuels de 3 gnration, oliennes on-shore, nergies de la mer), les nouveaux moyens de matriser la demande en nergie, de stocker lnergie et de dcarboner le systme (CCS), ainsi que les nouveaux rseaux (smart grids et super grids) toujours.
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Propositions du MEDEF
Direction dveloppement durable
Le MEDEF contribue la commission Energies 2050 par le biais de son groupe de travail Stratgie nergtique et comptitivit qui runit la fois des reprsentants des fournisseurs de solutions nergtiques, des producteurs et des consommateurs dnergie. Pour les entreprises, le mix nergtique de la France est dabord un outil de politique industrielle. Il constitue la fois un atout pour lconomie et un levier qui doit permettre de saisir des opportunits dans de nouvelles filires. Ces priorits sont mises en avant par les entreprises dans le cadre franais (MEDEF), europen sur la Feuille de route de la 1 2 Commission (BUSINESSEUROPE ) et mondial (B20 ). Le MEDEF exprime le souhait que ces travaux permettent la fois : Dvaluer les consquences de plusieurs scnarios nergtiques sur la comptitivit du secteur industriel et nergtique lhorizon 2050 (prix de lnergie, du CO2, contraintes rglementaires) ; Didentifier les opportunits technologiques pour la France dans le contexte europen et mondial (technologies vertes) ; De vrifier la soutenabilit conomique des scnarios, notamment en identifiant leurs sources de financement.
La diversit du mix nergtique de la France constitue un atout renforcer

La consommation dnergie primaire de la France est aujourdhui fortement diversifie. Llectricit reprsente une part de 43 %, le ptrole 31 %, le gaz 15 %, les nergies renouvelables non-lectriques 6,5 % et le charbon 4,5 %3.
(1) http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?PageID=568&DocID=28211. (2) http://www.b20.fr/uploads/presse/Final-Report-with-with-appendices-B20-2011.pdf (p.123). (3) Source : MEDDTL/CGDD/SOeS.

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En ce qui concerne llectricit, 74 % de l'lectricit en France est dorigine nuclaire, 15 % dorigine renouvelable (dont 12 % pour lhydraulique) et 11 % dorigine fossile. Le dveloppement des nergies renouvelables constitue un axe fort du Paquet nergieclimat adopt en 2008 qui fixe un objectif de 23 % de lnergie consomme en France issue dnergies renouvelables. Les mesures issues du Grenelle de lenvironnement ont dores et dj permis depuis 2007 daugmenter dun tiers la part de l'nergie consomme en France dorigine renouvelable : multiplication par 5 de la puissance olienne depuis 2005, multiplication par 30 de la puissance photovoltaque en 4 ans. La biomasse, notamment les biocarburants ou encore la gothermie progressent eux aussi rapidement sur notre territoire. Grce aux choix successifs oprs au cours des dernires dcennies, le mix nergtique de la France permet aujourdhui de rpondre trois objectifs majeurs : Scurit dapprovisionnement, dans un contexte de rarfaction de la ressource en combustibles fossiles et de tensions gopolitiques dans les pays producteurs ; Prservation de lenvironnement, dans un contexte dinquitude croissante au sujet du changement climatique ; Maintien de la comptitivit des entreprises et protection du pouvoir dachat des mnages, dans un contexte o les investissements consentir seront trs importants et o les industriels ont un besoin impratif de visibilit pour raliser ces investissements.
Il convient de renforcer cette dmarche dans une logique incrmentale de progrs continu sur ces trois axes en ayant le souci de minimiser le capital employ, et de saisir les formidables opportunits qui sont devant nous condition de surmonter les risques lis l'incertitude rglementaire, et au ncessaire financement d'infrastructures onreuses.
Cette diversit doit conduire dfinir une vritable PPI multinergies

La Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) a pour objectif didentifier et de planifier la rpartition des capacits de production et les investissements consquents de production et dapprovisionnement de la France. Elle est aujourdhui compose dune PPI de production dlectricit et de chaleur ainsi que dune PIP gaz, Plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz. Le MEDEF considre que cette approche ne traduit pas suffisamment linterdpendance des choix nergtiques et la cohrence densemble qui est ncessaire en matire dinvestissements. Le champ couvert par la PPI est aujourdhui restrictif, alors que dautres segments du secteur nergtique ncessitent des investissements importants qui gagneraient bnficier des approches de planification publiques. Cest la raison pour laquelle il prconise la mise en uvre dune vritable PPE qui permettrait de dfinir les investissements pour lensemble des modes de production et de conforter les
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atouts de chacune des filires, et de renforcer lattractivit du territoire franais en matire dinvestissements nergtiques. Cette PPE devrait permettre un pilotage des investissements nergtiques en cohrence avec les objectifs de scurit dapprovisionnement, dmissions de CO2, de comptitivit et demploi lhorizon 2050.
Le MEDEF souhaite insister sur les critres qui doivent guider les travaux de la commission Energies 2050 :
3.1. Comptitivit de la production lectrique
La France bnficie, notamment grce la part importante de nuclaire dans son mix lectrique, dun atout majeur en termes de prix de llectricit. Elle se situe au 1er rang des principaux pays europens et au 4me rang europen de lUE 27 derrire la Bulgarie, lEstonie et la Finlande pour les entreprises (80,10 /MWh hors TVA contre 110,00 hors TVA en moyenne dans l'UE 27) et au 6me rang pour les mnages (119,10 TTC contre 1 166,10 TTC en moyenne dans l'UE 27) . En dpit des investissements complmentaires ncessaires dans le parc existant pour le prolonger et le mettre aux normes les plus leves de sret, le MEDEF considre que le maintien dun mix comptitif devant ncessairement sappuyer de faon durable sur le nuclaire devrait permettre aux entreprises franaises de continuer bnficier moyen et long terme dun avantage comptitif pour plusieurs raisons. a. La rgulation par les prix introduite par la loi NOME permet aux industriels de ne subir en moyenne qu hauteur de 15 % la rpercussion de la hausse des prix de gros. Les acteurs sont soumis une exposition de 100 % aux prix de march spot dans les autres pays europens. Une convergence entre prix spot et prix rguls de lARENH parat trs peu probable compte tenu des facteurs susceptibles dinfluer sur le march : - rduction de capacits nuclaires ; - impact des quotas dmissions de gaz effet de serre (directive ETS) ; - cots des combustibles. b. Une grande partie des clients industriels nest plus concerne par le tarif rglement de vente et sont davantage concerns par lcart entre le Tartam et le tarif ARENH + march qui prvaut depuis lentre en vigueur de la loi NOME. Jusquici, les exonrations ou abattements appliqus par lAllemagne aux entreprises consommatrices dlectricit pour le financement des charges de service public ou laccs au rseau ont eu moins dimpact quen France (CSPE et TURPE) compte tenu du fait que ces dispositions sont par nature dconnectes des prix. La France dispose ainsi dun cadre qui permet de prserver les consommateurs dlectricit psent a priori beaucoup plus que les avantages allemands. Ce constat pourrait toutefois tre en partie nuanc par les mesures compensatoires pour les secteurs
c.
1 Source : Eurostat, septembre 2011.

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lectro-intensifs annonces en juin 2011 par lAllemagne (500 millions deuros par an pour les cots indirects lis llectricit pour les secteurs soumis ETS) et dans linnovation de lEnergiekonzept qui rside moins dans les choix de mix que dans la faon de le financer qui repose sur les consommateurs les moins lastiques, savoir les mnages. Il est donc de lintrt de lensemble des entreprises franaises de prserver une forme dquilibre du mix nergtique national, et de mettre en uvre les investissements qui permettront dexploiter le parc lectronuclaire actuel tant quil est comptitif et sr et deffectuer dans la mesure o lASN lexigerait dventuelles mises niveau de sret des installations nuclaires. A terme, un remplacement progressif du parc actuel par des racteurs de 3me gnration permettra de rpondre la demande lectrique franaise dans la dure.
3.2. Visibilit pour lensemble des acteurs nergtiques

Au-del du dbat lgitime sur les options quil met en avant, lEnergiekonzept semble susciter ladhsion de nombreux secteurs industriels car il prsente le mrite doffrir aux entreprises allemandes des facteurs de visibilit moyen et long terme qui permettent de dfinir des investissements. Les entreprises de lnergie, producteurs et consommateurs, expriment aujourdhui un besoin de visibilit : a. Sur le cadre rglementaire et administratif qui entoure la ralisation dinfrastructures nergtiques sur le territoire franais, et dune faon gnrale sur lamlioration de lacceptabilit sociale et de lattractivit conomique des investissements nergtiques planifis et raliss sur le territoire franais et europen. Cela implique le dveloppement de politiques publiques adaptes et dune plus grande pdagogie. Cela doit aussi se traduire par la possibilit de conclure des contrats long terme entre fournisseurs et consommateurs industriels intensifs en nergie afin de rpartir de faon optimale les risques. Sur llaboration des formules tarifaires et sur les perspectives dvolution des prix de lnergie en France. Il est important que celles-ci prvoient de compenser la hausse des cots de lnergie supports par les entreprises, en particulier pour les industries intensives en nergie. La matrise des cots ne peut se concevoir quavec des politiques volontaristes dinvestissements nergtiques et des mesures de compensation des cots de lnergie supports par les entreprises, en particulier pour les secteurs les plus intensifs en nergie. Sur les objectifs du Paquet climat-nergie 2020. Ces objectifs ne sauraient tre remis en cause en cours de priode sauf entraner des investissements extrmement significatifs si courte chance. En parallle, le prix du CO2 long terme qui constitue un facteur qui conditionne de faon croissante le modle conomique des investissements nergtiques. Cette plus grande visibilit doit se traduire par la mise en place dun vritable march du carbone au niveau mondial et la dfinition dans les ngociations internationales sur le changement climatique dun cadre qui encourage la prennit des mcanismes de march.
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b.
c.
3.3. Matrise de la demande dnergie et efficacit nergtique

Les principaux scnarios indiquent quil sagit dun des leviers majeurs pour rpondre lobjectif de limitation 450 ppm de la concentration de CO2 au niveau mondial. a. Les actions en matire defficacit nergtique doivent porter la fois sur la production et sur la consommation de lnergie. La poursuite des efforts dans lindustrie est une priorit. Toutefois, les gains additionnels seront certainement de plus en plus difficiles concrtiser techniquement et leur cot marginal sera croissant. La majeure partie des efforts doivent se focaliser sur la partie consommation, qui offre le plus gros potentiel (90 % au niveau mondial selon lAIE). Cest particulirement le cas pour les secteurs du btiment et du transport dont le potentiel est aujourdhui encore sous-exploit. Les solutions innovantes existent mais leur diffusion est encore limite en raison de plusieurs freins (formation des professionnels, incitations, ). Lefficacit nergtique se traduit galement par une action sur la consommation lectrique et par une valorisation leur juste cot des capacits de lissage de la pointe de consommation, des capacits deffacements des consommateurs industriels et de linterruptibilit. Dune faon gnrale, les choix dinvestissements lis lamlioration de lefficacit nergtique doivent naturellement prendre en compte, et valoriser, la contrainte CO2. Au-del des mesures actuelles, une action beaucoup plus marque devra tre engage en faveur de lincitation des mnages une plus grande matrise de leur consommation dnergie, en particulier dans le btiment.
b.
c.
d.
e.
3.4. Dveloppement soutenable des nergies renouvelables

Dans un contexte conomique marqu par une rarfaction croissante des capitaux publics et privs, il convient de s'assurer de la soutenabilit financire des scnarios, de privilgier le scenario moindre cot et didentifier les sources de financement les plus pertinentes. Le dveloppement des nergies renouvelables est un levier indispensable la diversification du bouquet nergtique et la rduction des missions de CO2. La diffusion de ces technologies et lacclration des efforts en matire de recherche et dveloppement permet de rduire leur cot. Il convient toutefois dviter que les cots de dveloppement encore levs de ces technologies ne se rpercutent de faon excessive sur les consommateurs dnergie, en particulier sur les entreprises. a. Limpratif de soutenabilit financire suppose la mise en place de dispositifs de soutien et de rgulation (programme de certificats verts, appels doffres pour les projets, tarifs de rachat de llectricit) et la poursuite des efforts en faveur de la recherche et du dveloppement doit permettre dassurer un dveloppement matris de ces filires tout en rduisant leur cot.
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b.
Les investissements doivent tre adapts aux particularits de ces nergies, doivent intgrer d'emble les investissements ncessaires dans les rseaux lectriques, et porter un effort particulier dans le domaine des technologies de stockage afin de rpondre lenjeu de la variabilit. Laugmentation de cette part intermittente dans la production dlectricit suppose une volution adquate de capacits de production flexibles dont la prise en compte est indispensable pour ltablissement dun bilan exhaustif, la fois conomique et environnemental. Un recours croissant aux combustibles fossiles, et notamment au gaz dans le cas de la France pour la production lectrique est donc indispensable en complment du dveloppement des filires renouvelables, ce qui pose la question du taux dutilisation et de la rentabilisation de ce type de moyens thermiques, pourtant indispensables lquilibre du systme lectrique ; les modles dorganisation actuels des marchs (nergie, capacits) devront tre adapts pour en tenir compte. La politique de dveloppement des nergies renouvelables doit tre value en intgrant limpact conomique et environnemental de ces capacits thermiques.
c.
3.5.
a.
Diversification du dapprovisionnement
mix
nergtique,
gage
de
scurit
Toutes les sources existantes ou potentielles doivent contribuer rpondre la demande en fonction dune valuation rigoureuse de leurs contraintes et de leurs avantages respectifs sur le plan conomique, environnemental, technologique, socioconomiques en fonction des contraintes et des spcificits propres chaque Etat. De mme, la scurit dapprovisionnement ne passe pas par lautarcie mais par la diversit des nergies et des rgions dapprovisionnement, ainsi que celle des filires technologiques associes. Il ne serait pas raisonnable de prempter des choix technologiques moyen terme dans la mesure o le march reste le meilleur moyen de dfinir les solutions les plus pertinentes, et donc ne pas fermer de porte une filire ou une technologie en particulier. Cest le cas en particulier pour les possibilits de production nationale de gaz qui sont susceptibles doffrir un potentiel important sous rserve de mieux dfinir les conditions d'acceptabilit de ces ressources. Il convient de noter le mouvement actuel de relocalisation dun nombre significatif dactivits industrielles intensives en nergie aux Etats-Unis, cette tendance tant en grande partie attribuable la comptitivit lie la prsence de ressources non-conventionnelles de gaz. A moyen terme, il convient galement dassurer la diversification du mix par un dveloppement de filires dexcellence qui permettent de rpondre au dfi long terme de lapprovisionnement, de lefficacit nergtique et qui donnent la France une position stratgique. Ces filires doivent tre values selon trois critres : La ralisation dinnovations qui supposent, dans leur dploiement, la coopration de plusieurs types dindustries.
b.
c.
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Le dveloppement dun avantage comptitif spcifique et durable pour la France, en partant dune base solide en France et permettant de prendre une position de leader sur les marchs mondiaux. Le dveloppement prenne dun emploi qualifi sur le territoire. Enfin, le maintien dune nergie comptitive et durable devra se traduire par un effort significatif en matire de recherche et de dveloppement. Cet effort devra permettre de maintenir notre avance dans les filires existantes et matures (ex : nuclaire), dengager les rductions de cot et la mise en place de filires industrielles dans les nergies renouvelables, et de favoriser lessor de nouvelles filires dans la mesure o elles seront synonymes de cration de valeur, de croissance verte et dexcellence reconnues au niveau mondial. Un certain nombre de ces filires rpondent ces critres : bois-nergie, biomasse, biocarburants et biomthane ; hydrogne nergie (pile combustible, stockage de lnergie sous forme de gaz (hydrogne, mthane, etc.) ; rseaux de chaleur (gothermie, cognration, valorisation des dchets), nergies marines, olien, photovoltaque, co-gnrateur, pompe chaleur, rnovation nergtique des btiments, rseaux lectriques intelligents...) ; nuclaire de 4me gnration.
Ces filires prsentent plusieurs caractristiques : les technologies sont disponibles en France ou peuvent tre rapidement dveloppes ; elles reposent sur des innovations mais sont un stade de dveloppement suffisant pour envisager une industrialisation dans les annes venir ;
la monte en puissance de ces filires et le passage lindustrialisation devra tre encourage par un effort public spcifique : R&D, rglementation, crdit dimpt, etc.
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Propositions de Sauvons le Climat

Point de vue sur le mix nergtique 2030/2050
Notre association considre, comme par exemple le fait le gouvernement anglais, que le changement climatique constitue un risque majeur alors mme que la population mondiale continue croitre et que la pauvret nergtique domine encore dans de nombreux pays. Or, compte tenu de laspect accumulatif du CO2 dans latmosphre, tout effort de dcarbonation sera plus efficace sil est accompli court terme plutt qu long terme. Pour cette raison il est essentiel de se fixer des objectifs ambitieux lhorizon 2030 et de les asseoir sur des technologies raisonnablement assures techniquement aussi bien que du point de vue conomique. Le dploiement des technologies mergentes doit reposer sur de vraies dmonstrations et non sur des dveloppements marche force, sans proccupations conomiques et sociales. Un objectif 2050 pertinent pourra tre plus judicieusement labor dans 10 15 ans. La situation franaise, avec une conomie dj partiellement dcarbone grce son lectricit, mriterait dtre mieux dfendue en Europe, en concertation par exemple avec le Royaume-Uni, face une stratgie allemande qui simpose au niveau de la Communaut europenne. Notre scnario devrait se construire partir de quelques principes simples qui ont t dmontrs dans ltude NEGATEP : priorit des nergies non carbones dans tous les secteurs ; priorit absolue, quil sagisse defficacit nergtique ou de fourniture dune nergie dcarbone, aux deux secteurs du logement/tertiaire et du transport, qui reprsentent les deux tiers des rejets de CO2 ; prserver latout que reprsente le secteur nuclaire dans la production dlectricit (en termes conomique, industriel et demplois) en le dveloppant sur les bases dune pleine application des conclusions des tudes complmentaires de sret suite laccident de Fukushima et des directives de lAutorit de sret nuclaire qui en rsultent ; ne pas oublier que les objectifs defficacit nergtique dans le btiment et le transport seront trs consommateurs dinvestissements privs et publics et ne pourront se raliser que sur le long terme. En ce sens la course la performance nergtique dans le neuf, excessive et mal assise sur des comptences relles des entreprises du secteur, est une erreur : des objectifs plus limits dans le neuf et un effort prioritaire sur une rnovation de lexistant, un niveau raisonnable, seront plus efficaces globalement et soutenables du point de vue conomique. La dernire Rglementation Technique, la RT 2012, devrait tre sensiblement rvise et des contraintes missions de CO2 devraient tre introduites, la place de la contrainte nergie primaire, pour viter le recours massif au gaz pour le chauffage, que cette RT favorise ;
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Sauvons le climat estime que l priori retenu dans la plupart des scnarios proposs, rduction de la part du nuclaire, nest pas pertinent car il aura des consquences nfastes : augmentation des rejets de gaz effet de serre, drive forte des tarifs de llectricit qui appauvrira les familles et affaiblira lindustrie (rduisant ainsi leur capacit de financement en direction de lefficacit nergtique), fragilisation dune industrie franaise de niveau mondial et dgradation de la balance commerciale (achat de combustibles fossiles et de matriels imports dans lolien et le solaire en particulier) ; la maitrise de pointes de consommation, qui est une ralit laquelle il faut remdier, doit tre traite en urgence sur la base de possibilits techniques prouves : gestion des arrts de tranche nuclaires pour les variations saisonnires ; maintien dun nombre adapt de tranches nuclaires fonctionnant en suivi de charge pour les variations hebdomadaires et quotidiennes ; dveloppement des STEP ; dveloppement du transport lectrique (transports en commun et individuels) ; utilisation du stockage thermique que reprsentent des btiments tout lectrique bien isols par des dlestages. Le dveloppement des compteurs intelligents devrait ainsi tre prioritairement affect des immeubles ou maison avec chauffage lectrique, avec une tarification adapte.
Il est urgent que les scnarios nergtiques aussi bien que lensemble des actions identifies lors du Grenelle de lenvironnement soient rellement valus selon des critres simples que sont le cot par tonne de CO2 vite, une limitation de laugmentation des prix et la cration ou le maintien demplois nationaux.
Un concept a t dvelopp en ce sens dans le scnario NEGATEP qui recommande un dveloppement de la production dlectricit dans tous les secteurs en faisant un appel quilibr au nuclaire (75 % comme aujourdhui), aux renouvelables (18 % pour limiter les difficults lies lintermittence) et aux fossiles (7 % pour les pointes quotidiennes et compenser les nergies intermittentes). Ce concept refuse le rejet ou la limitation priori du nuclaire, recommande lusage dnergies renouvelables productrices de chaleur dans tous les secteurs, prserve lessentiel des surfaces agricoles avec un dveloppement raisonnables dagro carburants de deuxime ou troisime gnration, et prends en compte un effort accessible defficacit nergtique.
Il prserve par dessus tout le climat ainsi que nos intrts nationaux, quil sagisse de comptitivit, demplois et de lquilibre de la balance commerciale. Il sefforce de traiter globalement la question du mix nergtique moyen et long terme avec des choix technologiques crdibles et sans se focaliser sur llectricit et la part du nuclaire.
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Propositions du SER
Les nergies renouvelables : un march mondial en forte croissance malgr la crise
Les nergies renouvelables reprsentaient fin 2009 16 % de la consommation finale dnergie dans le monde et un peu moins de 20 % de la production mondiale dlectricit. Part des nergies renouvelables dans la consommation dnergie finale 2009
Part des nergies renouvelables dans la production mondiale dlectricit, 2010
Source: Renewable Energy Policy Network for the 21st century, Renewables 2011, Global status report
Longtemps issue des seules technologies traditionnelles comme lhydro-lectricit, la biomasse et la gothermie, la production dnergies renouvelables lectricit et chaleur - a connu depuis le dbut des annes 2000 un essor sans prcdent, avec des taux de croissance annuels suprieurs 30 %.
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Cette croissance sest dabord caractrise par lirruption de nouvelles technologies dans le bouquet nergtique mondial : la puissance installe olienne, quasi inexistante il y a 10 ans, a ainsi atteint 200 000 MW en 2010 avec une production correspondant aux me besoins dun pays comme la France, et faisant de lolien la 2 source dlectricit renouvelable dans le monde (15% du total). Les capacits en solaire photovoltaque, elles aussi proches de zro en lan 2000, atteignaient fin 2010 une capacit cumule de 40 000 MW, correspondant la consommation annuelle dun pays comme le Portugal. Au-del de ces technologies phares, toutes les filires des nergies renouvelables, ont bnfici de cette dynamique de croissance, en dpit des crises et des interrogations rgulires sur leur prennit. Pour la premire fois en 2010, les investissements raliss dans le secteur ont dpass 200 milliards $, couvrant la fois la construction de nouvelles capacits de production dnergie, les investissements dans la recherche dveloppement et dans des units de production industrielle sur lensemble des chanes de valeur des diffrentes filires. Investissements annuels dans les nergies renouvelables (hors grande hydro) en milliards $
Source : Ren21
Employant dsormais directement ou indirectement environ 2,3 millions de personnes 1 dans le monde , les nergies renouvelables se trouvent dsormais au cur des enjeux de stratgie nergtique et de dveloppement conomique. Pour certains, les filires renouvelables, qui, en dehors de la grande hydro-lectricit, bnficient de subventions publiques et assurent gnralement une production dnergie irrgulire, ne pourront jamais constituer quune composante dappoint des politiques nergtiques. Lajournement rcent dun nouvel accord mondial sur le climat (Durban, dcembre 2011), lallgement des dispositifs de soutien aux renouvelables en Europe, consquence parmi dautres de la crise financire, vont dans ce sens. Pour dautres, lmergence de ces nergies est porteuse dune rvolution nergtique globale avec la perspective de fonder plus ou moins long terme la croissance mondiale sur des sources dnergie illimites et respectueuses de lenvironnement. Le dveloppement des renouvelables doit en consquence rester une priorit pour les Etats.
1 Source : Programme des Nations Unies pour lEnvironnement
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Lengagement rcent de nombreux grands pays mergents (Chine, Inde, Brsil,) dans des plans ambitieux dquipement en moyens de production renouvelables conforte ce point de vue. Sil nexiste aujourdhui gure de consensus sur le rythme prvisionnel de dveloppement des capacits en nergies renouvelables, nul ne parat plus contester la tendance irrversible laugmentation moyen terme de leur part dans la production mondiale dnergie. Estimation de la contribution des diffrentes sources dnergie dans les investissements de capacit lectrique prvisionnels, 2010-2035
Source : Agence Internationale de lEnergie, World Energy Outlook, 2011
Alors que, partout dans le monde, la conjonction de linstabilit des marchs du ptrole et du gaz et de limpratif de protection long terme de lenvironnement imposent une rvision des stratgies nergtiques, les nergies renouvelables disposent en effet datouts essentiels pour encore renforcer leur place dans les bouquets nergtiques : Les renouvelables constituent une rponse particulirement adapte aux besoins considrables en nergie des pays mergents, qui assurent aujourdhui lessentiel de la croissance mondiale: elles permettent en valorisant au mieux leurs ressources naturelles (hydraulique, vent, ensoleillement,), de rapprocher les sites de production des centres de consommation et de rduire la dpendance des conomies envers les marchs internationaux de lnergie fossile ; elles se prtent galement des productions locales dquipements qui ajoutent leur intrt ; Gnralement subventionn lchelle locale, le march des nergies renouvelables a, pour sa composante amont (quipements industriels), une dimension internationale. Pour les industriels des filires renouvelables, confronts des marchs trs concurrentiels, il nexiste de perspectives de dveloppement long terme que sils parviennent ramener les cots de production de lnergie des niveaux concurrentiels avec les nergies conventionnelles.
Les filires renouvelables sont ainsi toutes engages dans un cycle de baisse des cots, variable selon les filires, mais qui samplifie avec la
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croissance des volumes. Certaines dentre elles sont ds prsent comptitives (hydro-lectricit) ou en voie de le devenir prochainement (olien terrestre).
Les technologies renouvelables offrent, ct de projets de grande envergure (hydro-lectricit, olien offshore), des gammes de solutions nergtiques varies et modulaires, qui rpondent prcisment aux exigences nouvelles defficacit nergtique, dinnocuit, de dcentralisation et de gestion en rseau qui caractrisent ce dbut de XXIme sicle.
La France est dans la course et peut tre dans le peloton de tte

Bien quelle dispose dun portefeuille de production lectrique et thermique parmi les moins metteurs de CO2 de lUnion Europenne, avec un parc nuclaire et hydrolectrique couvrant ensemble 90 % de la consommation, la France sest lance ces dernires annes dans un effort sans prcdent dquipement en sources dnergies renouvelables. Cet effort, qui sinsre depuis 2007 dans la feuille de route des lois Grenelle 1 et 2, a abouti une volution notable de la composition du mix nergtique : les nergies renouvelables reprsentent dsormais 13 % de la consommation finale, contre 10 % en 2006.
2.1. Les nergies renouvelables, un rle croissant dans le nergtique et dans lconomie
bouquet
Les investissements raliss dans lensemble des filires renouvelables ont permis depuis 2005 daugmenter chaque anne la consommation dnergies renouvelables de prs de 1 Mtep, soit une hausse de 33% sur les 5 dernires annes. Ce rythme de croissance savre insuffisant pour atteindre les objectifs des lois Grenelle : si la tendance actuelle se prolonge, la France consommera, en 2020, 29 Mtep dEnR, en retard de 35 % sur lobjectif de 36 Mtep, retard qui sobservera dans la plupart des filires. Des progrs remarquables ont t raliss dans la valorisation thermique grce la mise en uvre du Fonds Chaleur par lADEME avec la substitution en 3 ans de 800 000 tep dnergies fossiles principalement par de la biomasse. La gothermie, dans le mme cadre, connat un rel dcollage linverse du solaire thermique qui peine trouver sa place. La biomasse lectrogne se porte moins bien, tant soumise au systme des appels doffres qui slectionne beaucoup de projets dont bien peu se ralisent. Lnergie olienne se dveloppe dans notre pays au rythme denviron 1 000 MW chaque anne, mais ce sont 1 350 MW/an qui seraient ncessaires pour atteindre lobjectif de 19 000 MW terrestres en 2020. Malheureusement, une rglementation, de plus en plus complexe, pourrait ralentir cette progression dj insuffisante. Quant lolien maritime, le premier appel doffres vient dtre lanc pour un total de 3 000 MW. Atteindre 6 000 MW en 2020 suppose que le 2me appel doffres soit lanc trs rapidement. Il faut saluer
- 311 -
la dimension industrielle qui a t donne cet appel doffres, ce qui devrait permettre lclosion dune filire franaise. Le photovoltaque connat une volution paradoxale avec des installations en nette avance par rapport aux 5 400 MW des objectifs du Grenelle. Environ 1 500 MW ont t installs durant lanne 2011 pour un parc total de plus de 2 500 MW. Ces chiffres traduisent un soutien conomique mal dimensionn pendant plusieurs annes, que les mesures prises dbut 2011 ont trop restreint et qui ont eu des effets trs nfastes pour lensemble de la filire. Paralllement ce dveloppement de la demande en nergies renouvelables, un dbut de politique de soutien loffre et au dveloppement de filires dexcellence sest mis en place, en particulier avec les Investissements dAvenir qui ont permis de lancer des Appels Manifestation dIntrt dans plusieurs secteurs des nergies renouvelables. Le SER a la conviction que les objectifs 2020, tant en contribution nergtique quen dveloppement de filires, peuvent encore tre atteints si des mesures rectificatives sont appliques sans tarder. Il a notamment la certitude que parmi les rponses la crise conomique et financire qui frappe le pays en ce dbut 2012, la France a tout intrt valoriser davantage son potentiel de dveloppement des nergies renouvelables dans le cadre dune stratgie industrielle plus ambitieuse dans ce secteur, qui serait incontestablement approuv par lensemble de lopinion publique.
- 96 % des Franais se dclarent favorables au dveloppement des nergies

renouvelables en France ; - 37 % des Franais ont investi dans les nergies renouvelables ou envisagent de le faire (+ 11 % par rapport 2010) ; - 80 % des Franais sont favorables au dveloppement doliennes, 75 % dans leur rgion et 61 % moins dun kilomtre de chez eux ; - 97 % des Franais sont favorables linstallation de panneaux solaires dans leur voisinage.
(Source BVA ADEME 2011)
Lobjectif doit tre non seulement datteindre les objectifs dfinis en 2007 mais daller audel en portant la part des nergies renouvelables dans la consommation au moins 25 % en 2020. Un dveloppement acclr du secteur des nergies renouvelables rpond en effet deux enjeux majeurs pour lconomie franaise : - un enjeu nergtique : si, court terme, elles ne peuvent elles seules rpondre aux besoins en nergie, les nergies renouvelables apportent des rponses concrtes immdiates aux impratifs de renforcement de lindpendance nergtique et de matrise les prix long terme de lnergie qui simposent pour une relance durable de la croissance ;
- 312 -
- un enjeu industriel : les filires renouvelables font partie des secteurs qui disposent aujourdhui du plus fort potentiel de croissance dans le monde et la France dtient une chance historique, en acclrant son propre effort dquipement, de faciliter son accs des marchs considrables lexportation, au bnfice de son tissu industriel. Le Syndicat des nergies renouvelables value 70 milliards deuros sur les 8 prochaines annes lenveloppe dinvestissements ncessaire pour atteindre lobjectif relev 25% de la consommation finale. Le financement de cette enveloppe parat possible la condition que leffort soit partag entre lEtat, les entreprises et les consommateurs dnergie dans le cadre dune stratgie long terme.
2.2. La feuille de route du Syndicat des nergies renouvelables pour 2020 et 2030
Secteur renouvelables
Chaleur Bois (chauffage domestique) Bois et dchets (collectif/tertiaire/Industrie)
Situation 2010 Mtep

13,3
fin en
Production 2020 en Mtep

19,6 7,4 (9 millions d'appareils) 9 3,2 13,7 5,8 (27 500 MW) 1,4 (2700 MW) 5 (25 000 MW) 2 (20 000 MW) 0,1 4 37,8
Production 2030 en Mtep

24,7 7,4 (11 millions d'appareils) 12 5,3 24,3 6,1 (28 500 MW) 1,8 (3500 MW) 11,8 (55 000 MW) 4 (40 000 MW) 1 4 52,6
7,4 (6millions dappareils) 4,1 1,8
Solaire thermique, PAC et gothermie Electricit Hydrolectricit Biomasse et biogaz Eolien Solaire photovoltaque Autres filires (solaire thermodynamique, nergies marines etc.) 1 Biocarburants TOTAL 7,1
5,4 (25 000 MW)

0,8 (1500 MW) 0,85 (5600 MW) 0,05 (1 000 MW) 0 2.5 22,74
1 La contribution de ces filires interviendra partir de 2020. Il est difficile dtablir une prvision de production lhorizon 2020 et 2030.
- 313 -
La feuille de route 2020 reprend les objectifs du Grenelle de lEnvironnement que le SER avait fait adopter en 2007, repris dans la loi Grenelle I, lexception de lobjectif pour le solaire Photovoltaque qui est port 20 000 MW, pour dimensionner une filire industrielle digne de ce nom en France au lieu de 5 400 : en effet, la forte dcroissance des cots ces dernires annes offrent cette forme dnergie une pertinence conomique indniable. La feuille de route 2030 prolonge les progressions attendues entre 2012 et 2020, qui doivent permettre datteindre une part dnergies renouvelables dau moins 34 % dans la consommation finale dnergie contre 13 % fin 2010, dans lhypothse dune consommation qui resterait stable jusquen 2030. Cette part relative augmenterait, bien entendu, si les politiques de matrise de lnergie devenaient plus efficaces que celles que nous connaissons aujourdhui. Ce taux monterait 50 % pour le mix lectrique si lon retient lhypothse mdiane de RTE pour la consommation cette chance, soit 550 TWh/an. Cela se traduit par des puissances installes de 55 000 MW oliens (terrestres et maritimes), 40 000 MW photovoltaques et 3 500 MW de biomasse lectrique (y compris le biogaz). Ces chiffres sont considrer comme des cibles qui pourront tre dpasses dautant plus que certaines filires pourraient, bien avant 2030, ne plus dpendre des tarifs dachat et, donc, de la rgulation des volumes par lEtat. Parmi, les dfis relever pour atteindre ces objectifs, il en est un qui est essentiel : apprendre grer, au-del de 2020, les effets de la variabilit de lolien, du photovoltaque et, dans une moindre mesure, des nergies marines. Cela implique dintensifier les efforts de R&D et dinnovation sur les thmatiques du stockage de lnergie et des rseaux intelligents, et danalyser les expriences trangres, en particulier celle de lAllemagne qui sera confronte aux consquences de la variabilit bien avant la France. Lapport de lhydraulique cette importante thmatique sera essentiel.
Btir une stratgie renouvelables
gagnante
pour
la
France
dans
les
Le dveloppement des nergies renouvelables doit dsormais sinscrire dans une vritable politique industrielle long terme. Cette politique, fonde sur des engagements rciproques de lEtat, et des industriels et professionnels du secteur doit permettre un dveloppement des filires renouvelables sur lensemble de leurs chanes de valeur. Elle doit, en consquence sorganiser autour de deux axes : un soutien contrl de la demande, une stimulation cible de loffre.
3.1. Les chanes de valeur des nergies renouvelables

Ayant pour point commun de produire de lnergie partir de ressources naturelles renouvelables, les filires EnR reposent cependant sur des technologies sensiblement diffrentes les unes des autres. Leur cycle conomique ou chane de valeur fait appel des processus auxquels contribuent dans des proportions variables les marchs de matires premires, les mtiers du design et de la fabrication de produits industriels, les mtiers de lingnierie et du montage de projets et les mtiers de services
- 314 -
Chane de valeur simplifie de lolien terrestre

Matires premires
Chane de valeur simplifie du solaire photovoltaque

Siliciumsolaire
Mtauxrares, verre,polymres,
Fabricantsde composants
Industrie olienne
Industrie solairePV
Lingots& wafers
Cellules
Design& dveloppemen
Modules
Cellules
Modules
Onduleurs,trackers, quipement lectrique
Fabrication
Dveloppement,
constructionde fermesoliennes
Dveloppe mentet exploitation decentrales
Dveloppement,intgrationetinstallationde systmes
Dveloppe ment olien
Exploitation& maintenance
Exploitation&maintenance
Les entreprises franaises disposent dans lensemble de ces chanes de valeurs de positions tablies ainsi que du savoir-faire et des capacits dinvestissement ncessaires pour acqurir des positions dans les technologies mergentes comme lolien offshore, les nergies marines ou le solaire thermodynamique. Elles sont dj leader dans le secteur de lhydrolectricit et ont dvelopp une expertise nouvelle dans lolien et le solaire photovoltaque. Elles sont traditionnellement trs actives dans le secteur de la biomasse et du solaire thermique. Elles sont ainsi en mesure de prendre part au dveloppement international de la totalit des filires renouvelables.
3.2. Un soutien pilot de la demande intrieure dnergies renouvelables

Pour y parvenir, les entreprises franaises doivent tout dabord bnficier dune visibilit suffisante sur un march domestique aux objectifs de croissance rvalus. Le Syndicat propose darticuler dsormais la politique de soutien aux nergies renouvelables autour de trois principes :
- 315 -
- Une volution des niveaux de soutien financier corrle celle des cots de production des nergies renouvelables
Dans lensemble des filires renouvelables, les gains de productivit et defficacit nergtique se traduisent par une baisse, plus ou moins accentue selon les cas, des cots de production de lnergie lectrique et thermique. Le consommateur dnergie ou le contribuable qui assurent aujourdhui le financement du dispositif de soutien doivent pouvoir bnficier de lintgralit des baisses de cots lies au dveloppement des filires.
- Une stabilisation du rgime fiscal des installations dnergies renouvelables

Le rgime fiscal des installations dnergies renouvelables a t plusieurs fois modifi ces dernires annes dans le sens dun alourdissement de la pression sur les producteurs, particuliers ou entreprises : augmentations de lIFER, suppression en 2011 de lamortissement exceptionnel (article 39 AB du Code gnral des Impts), diminution du crdit dimpt pour les particuliers. De telles modifications ne doivent pas aboutir remettre en cause lconomie des projets.
Un encadrement rglementaire stable et cohrent

Le droit des nergies renouvelables sest forg progressivement au prix dune tendance lempilement de textes et lalourdissement des procdures, notamment dans lolien. On a ainsi vu apparatre des textes relevant du droit de lurbanisme, du droit de llectricit, du droit de lenvironnement et mme parfois dun nouveau droit de lolien. Cet excs de rglementation pnalise artificiellement de nombreux projets et augmente significativement leurs cots.
3.3. Une stimulation cible de loffre industrielle

La politique de soutien au dveloppement industriel des EnR prend aujourdhui la forme dun ensemble dactions de soutien direct ou indirect. Ce dispositif, encore rcent, a dj permis des ralisations importantes (crations dinstituts de recherche tels que lINES et lIRDEP, cration en cours des Instituts dexcellence des nergies d carbones (IEED), attribution des aides dans le cadre des appels manifestions dintrt). Il ne permet pas ce stade de dfinir des priorits long terme et il nest pas clairement corrl avec le dispositif de soutien en aval. Le Syndicat estime que le moment est venu de proposer daller au-del du dispositif actuel en mettant en place lchelon national des stratgies de filires. Celles-ci seraient caractrises par : La dfinition de priorits afin de valoriser pleinement les filires ou les segments de march dans lesquels la France et ses entreprises disposent davantages comptitifs et o le potentiel de march et de croissance est fort ;
- 316 -
Une articulation entre les dispositifs de soutien en faveur de loffre et de la demande en valorisant le contenu local lintrieur des appels offres et des mcanismes dobligation dachat. Une rgulation du march renforce pour assurer des conditions de concurrence loyales entre les produits fabriqus hors de lUE et les produits nationaux ou europens.
Pour accompagner le dveloppement de ces filires mergentes, il est ncessaire de mettre en place un dispositif propre assurer leur comptitivit court et moyen terme. Le Syndicat propose cet gard plusieurs types dactions complmentaires : prenniser les dispositifs de soutien la R&D et linnovation mis en place avec les Investissements dAvenir en les finanant par exemple sur les recettes des enchres de quota de CO2 partir de 2013 et en privilgiant des rsultats en matire dinnovation sur des horizons de commercialisation courts ; mettre en place, limage des dispositifs issus des Investissements dAvenir, des mcanismes financiers permettant, au moins sur les premires annes, de faciliter laccs au capital des entreprises industrielles du secteur et dabaisser le cot du travail ; favoriser linvestissement priv dans les entreprises industrielles des nergies renouvelables en utilisant mieux lpargne du Livret Dveloppement Durable qui pourrait tre utilise, par exemple, amliorer les conditions commerciales des banques pour le financement des ENR ou crer un mcanisme de garantie permettant aux banques et assurances de diminuer leurs besoins de fonds propres ddis au financement et linvestissement dans les nergies renouvelables.
3.4. Pilotage
Le SER propose dassurer par un pilotage Public/Priv la cohrence de la politique en faveur du dveloppement industriel des EnR et de la politique de soutien aux projets nergtiques renouvelables, (subventions, fiscalit et rglementation). Ce pilotage densemble pourrait tre confi au Comit de suivi des Energies Renouvelables cr au sein du Conseil Suprieur de lEnergie par la loi Grenelle 2 et non encore oprationnel ce jour.
3.5. Bnfices escompts

Le SER mne actuellement une tude dont les rsultats ne sont pas encore connus mais les grandes tendances sont les suivantes : Emplois : 100 000 emplois actuels (source ADEME septembre 2011). Le SER dimensionne actuellement les emplois crs lhorizon 2020 mais on estime dores et dj que :
- 317 -
lolien pourrait crer 50 000 emplois supplmentaires sur toute la chane de valeur (60 000 ETP en 2020) ; le solaire photovoltaque pourrait crer 50 60 000 emplois supplmentaires sur toute la chane de valeur avec un fort taux sur laval.
Indpendance nergtique et balance commerciale : 25 % dnergie renouvelable dans le mix 2020 = 25 % dindpendance nergtique (taux de substitution est plus de 80% sur des nergies fossiles). Balance commerciale : - en nergie : export dlectricit / non import de gaz ; - en quipements EnR : march mondial, PNA Europens. CO vits :
2
- secteur de llectricit : 4,66 Mt de CO

2
- secteur de la chaleur : 12,4 Mt de CO

2
Source : BIPE 2011 daprs hypothses SER de dveloppement des EnR

Les rsultats prcis et dfinitifs seront connus en janvier 2012, suite une tude mene avec BIPE.
- 318 -
Annexe 4
Synthse de certains scnarios

1. Introduction
Cette annexe a pour objectif de prsenter plus en dtail certains scnarios. Huit scnarios traitent uniquement de la situation franaise, ce sont ceux de l'UFE, de Negatep, de Global Chance, du CEA, de RTE, d'Areva de ngaWatt et Enerdata. La feuille de route des EnR aux horizons 2020 et 2030 labor par le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) est galement prsente. Au niveau des scnarios internationaux sont prsents le dernier de l'AIE (WEO 2011) et trois scnarios europens, la feuille de route nergie 2050 de la Commission Europenne publi le 15 dcembre 2011 ceux de Europia et de Eurogas. Certaines analyses se trouvent dans le corps du rapport (chapitre 2) en particulier, la feuille de route nergie 2050, les scnarios allemands (septembre 2010, le Energiekonzept) et anglais (The Carbon Plan: Delivering our low carbon future, DGEC 2011).
2.
UFE
Lobjectif de lUFE tait dclairer les dcideurs sur les possibles consquences de trois mix lectriques contrasts. Ces derniers sont valus selon plusieurs critres, que sont les missions de CO2, les investissements annuels, le prix de llectricit, lquilibre de la balance des paiements, et lacceptabilit. Ltude propose trois scnarios de demande lectrique horizon 2030 bass sur la croissance conomique, leffort mis sur la matrise de la demande et les transferts dusage. LUFE a construit trois typologies de scnarios pour rpondre la demande issue du scnario de demande mdian. Ces scnarios prsentent des proportions contrastes de la part du nuclaire dans la production lectrique : 70 % (prolongation des dures de vie des centrales 60 ans), 50 % (1 centrale nuclaire sur 2 ferme) ou 20 %.
- 319 -
Commission Commission Energies 2050
Ces scnarios sont bien documents ; les hypothses (bien explicites) sont robustes. De plus, ils offrent une analyse multicritres intressantes, en prenant notamment en compte les potentiels atteignables de MDE (50 % des objectifs de MDE du Grenelle), les potentiels atteignables de MDP, la gestion de la pointe, lintermittence des EnR (et la ncessit de back-up), la ncessit de dimensionner le rseau en fonction de la structure du parc de production etc. Autre intrt de cette tude, elle offre un chiffrage des diffrents mix lectriques (bas sur les cots unitaires de lAIE et de la DGEC) : cot de dveloppement du mix et impact sur le prix au particulier et lindustriel.
2.1. Demande
Trois scnarios de demande annuelle (mais aussi scnario de demande de pointe) : Graphique 1 : Scnarios de demande annuelle
La puissance appele en pointe devrait augmenter davantage que la demande lectrique. Nanmoins, la MDE pourrait devenir de la MDP (matrise de la puissance) si un signal prix permet dinciter le particulier consommer en dehors des priodes de pointe, ou encore si les systmes lectriques intelligents se dveloppent.
2.2.
Offre (quilibre offre/demande)
Trois scnarios doffre, compatibles avec la pointe et les besoins de back-up, sont prsents : 70 % de nuclaire dans la production lectrique complt par 24 % dEnR et 7 % de thermique. Il nexiste des exportations dlectricit significatives que dans ce scnario (100 TWh) ; 50 % de nuclaire dans la production lectrique complt par 34 % dEnR et 16 % de thermique ; 20 % de nuclaire dans la production lectrique complt par 40 % dEnR et 40 % de thermique. Ce dernier scnario, en raison dune forte part de thermique, prsente des missions de CO2 trs leves (dtails dans la suite de la note). De
- 320 -
- Annexe 4 Synthse de certains scnarios
ce fait, aucun transfert dusage nest ici pris en compte, ce qui signifie que la demande lectrique est 20 TWh infrieure la demande des deux prcdents scnarios doffre.
2.3. Principales conclusions de ltude

La MDE permettrait de rduire la demande de 10 15 %, mais la demande lectrique continuerait nanmoins de crotre. Elle pourrait en revanche avoir un impact sur la pointe. Seules 50 % des objectifs du Grenelle sont atteignables pour un investissement de 70 Mds. Une sortie du nuclaire ne peut se faire sans une augmentation de la production thermique, ce qui de fait tend augmenter les missions nationales. Les capacits de back-up ncessaires pour pallier lintermittence des EnR sont trs importantes dans cette tude. De plus, le dploiement de ces nergies ncessitera un renforcement des rseaux et des interconnexions. La ralisation de la PPI et des objectifs renouvelables du Grenelle de lenvironnement ncessiterait un investissement de 322 Mds entre 2010 et 2030. Cet investissement serait encore accr si la France envisageait un changement de son mix lectrique : + 34 % entre le scnario 70 % et 20 % . Dans tous les scnarios, le prix de llectricit augmente (au moins 30 % par rapport 2010). Le march de llectricit devrait tre profondment modifi pour permettre aux nergticiens dinvestir. La sortie du nuclaire devrait saccompagner dune rflexion sur limplantation des nouvelles units de production sur le territoire : le nombre de centrales thermiques pourrait tre multipli par 4, sans compter les arognrateurs et les nouvelles lignes de transport et de distribution du rseau. Cela pourrait poser dimportants problmes dacceptabilit. Tableau 1 : R capitulatif des principaux principaux rsultats des trois scnarios doffre
Investissements 2010-2030 - MDE - Production - Rseaux Transport et distribution - Interconnexions Prix minimal bas sur les cots de dveloppement 2030 - Particuliers - Electro-intensifs Bilan CO2 - pour la France Taux de production CCG Solde Exports-Imports Balance commerciale 70 % 322 Md 70 Md 117 Md 125 Md 10 Md 50 % 382 Md 70 Md 165 Md 137 Md 10 Md 20 % 434 Md 70 Md 209 Md 145 Md 10 Md
160 /MWh 60 /MWh 20 Mt 17 Mt 25 % 101 TWh 0 Md
177 /MWh 68 /MWh 44 Mt 44 Mt 35 % 5 TWh - 6 Md
199 /MWh 83 /MWh 101 101 50 % 1 TWh - 10 Md
- 321 -
3.
Negatep
Le scenario "Ngatep" est propos par Claude Acket et Pierre Bacher, membres du Conseil scientifique de Sauvons le climat, et endoss par lassociation (de type loi 1901). Le scnario Negatep vise, conformment aux objectifs de la loi dorientation sur lnergie de 2005, la division par 4 des rejets de gaz carbonique, ce qui implique peu de chose prs, de diviser par 4 la consommation de combustibles fossiles. Outre les conomies dnergie, sans lesquelles le facteur 4 serait inaccessible, il faut remplacer le plus possible les combustibles fossiles par des sources dnergie non mettrices de gaz carbonique L'objectif de l'tude est de prsenter une vision quilibre offre/demande du mix nergtique lhorizon 2050. Globalement elle conduit des conomies dnergie de 35 % par rapport au scnario de rfrence. La baisse de lemploi des nergies fossiles passe par : un fort dveloppement des renouvelables thermiques qui passent de 12,4 Mtep en 2008 47,4 Mtep en 2050, soit une multiplication par pratiquement 4, avec laccent mis sur la biomasse ; un fort accroissement de lemploi de llectricit (passage de 430 TWh en 2008 830 TWh en 2050. Cet accroissement repose sur le dveloppement des sources dlectricit dcarbone, savoir les renouvelables et le nuclaire, ce dernier assurant encore 72 % de la production lectrique totale, pour 76 % en 2008.
Le scnario fait tout dabord des projections de lvolution de la demande dnergie finale dans diffrents secteurs : rsidentiel-tertiaire ; industrie-agroalimentaire ; transports. Il sappuie pour cela sur les documents publics de rfrence : scnario de rfrence DGEMP (2008) et Bilan Prvisionnel (BP) RTE 2009, ainsi que sur lexpertise de ses auteurs et du rseau Sauvons le Climat. Pour chacun des secteurs, il examine ensuite quelles sources dnergies peuvent tre mobilises pour rpondre cette demande sectorielle. La compilation de ces analyses sectorielles permet ensuite davoir un bilan offre/demande global.
3.1. RsidentielRsidentiel-tertiaire
Pour le secteur rsidentiel/tertiaire (tableau 11), la solution la plus originale prconise par Negatep est pour le chauffage de lhabitat existant une solution associant de lisolation diffuse (rnover au fur et mesure de lentretien normal) associ un dveloppement important des pompes chaleur et lajout dun chauffage lectrique direct effaable aux heures de pointe en complment des chaudires fossiles existantes. Au bilan, le scnario Ngatep (colonne C) conduit une consommation en 2050 gale celle de 2004, mais sappuyant beaucoup plus sur llectricit et les nergies renouvelables, et pratiquement plus sur les nergies fossiles.
- 322 -
Tableau 2 : Bilan des nergies des secteurs rsidentiel et tertiaire (2050)
3.2. Industrie et agroalimentaire

Negatep admet aprs analyse de lamlioration de lefficacit nergtique entre 1970 et 2000 et son extension une amlioration dici 2050 de lefficacit nergtique des deux secteurs de 25 %, qui conduit une consommation de 40Mtep, auquel il faut ajouter 15Mtep pour la production des biocarburants (cf. transports), soit une demande totale de 55 Mtep. L encore, llectricit viendrait remplacer une part importante des nergies fossiles. Tableau 3 : Consommation dnergie des secteurs industrie et agroalimentaire (2050)
3.3.
Transports
Daprs Ngatep, le scnario rfrence conduit une consommation dnergie finale dans les transports de 80 Mtep en 2050. En tablant sur des conomies de 40 Mtep (hypothse forte) et sur le remplacement de 15 Mtep de ptrole par 5 Mtep dlectricit, la consommation dnergie finale en 2050 pour ce secteur est alors de 30 Mtep : 3 Mtep transports en commun lectrifis ; 5 Mtep voitures lectriques ou hybrides ; 15 Mtep biocarburants (produits partir de 22,5 Mtep biomasse et 7,5 Mtep lectricit) ; 7 Mtep ptrole.
3.4. Bilan global

Le bilan offre/demande global propos par Ngatep partir de ces analyses sectorielles est rsum dans le tableau X.
- 323 -
Tableau 4 : Consommation finales : de 2006 2050
Il est noter en particulier limportance donne au vecteur lectrique dans le scnario Ngatep, la consommation dlectricit finale atteignant 72 Mtep (835 TWh). Le mix lectrique prvu par Negatep pour rpondre cette demande sappuie en particulier sur un fort dveloppement absolu du nuclaire (+ 205 TWh), avec une production en 2050 qui atteindrait 645 TWh, correspondant 60 EPR, mais une petite baisse relative, puisque la part du nuclaire passe de 76 % en 2008, 72 % en 2050, du fait du fort accroissement des renouvelables. Les renouvelables lectriques augmentent relativement plus fortement (de 75 TWh en 2008, 175 TWh en 2050) mais les aspects cots et intermittence limitent cette pntration.
4.
Global Chance
Le scnario "sortie du nuclaire" est propos par Benjamin Dessus, prsident de l'association Global Chance. Il repose sur un potentiel important d'conomies et d'offre de renouvelable. L'objectif de l'tude est de chiffrer le scnario de sortie du nuclaire (facture et investissement) en tenant compte de la production, du transport et des conomies d'nergies. Le scnario examine la possibilit de "sortir du nuclaire en 20 ans" sur la base d'une baisse de la consommation d'lectricit trs importante 340 Twh en 2030 contre plus de 500 Twh en 2009 et en 2030, dans le scnario rfrence "tout EPR". A titre de comparaison le scnario RTE "Nuclaire bas" (40 GW du nuclaire en 2030 contre 65 GW dans le scnario RTE de rfrence) envisage une consommation nationale de 530 Twh en 2030. Le potentiel d'conomies et les dlais de ralisation restent deux points valider.
- 324 -
Graphique 2 : Electricit finale et demande totale lectrique lectrique

550 TWh 500 450 400 Cons. 2009 430 Tw h 350 300 250 200 150 100 50 0
R es /T er .T he rm R iq es ue /T er .S pe ci fiq ue A gr ic ul tu re Tr an sp or ts us tr ie Fi na le
Electricit finale par secteurs 2009 / 2030 : - 140 Twh
550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
Fi na le
TWh
Demande total lectrique 2009 / 2030 : - 180 Twh
Cons 2030 290 Tw h
Cons. 2009 Cons 2030
ge
C en tr al e
n er gi e
/D is t.
In d
El ec
Po m
El e
te ur
A ut oc on
Le second axe repose sur la monte en puissance des nergies renouvelables, olien et photovoltaque en particulier hauteur de plus de 40 GW chacun. A titre de comparaison RTE dans son scnario Nuclaire bas retient 40 GW galement pour l'olien et 25 GW pour le photovoltaque en 2030. Les chiffres ne sont pas trop loigns et peuvent donc tre considrs comme potentiellement ralisables. A noter une hausse du thermique classique 30 GW pour en partie faire face aux intermittences de l'offre ENR. Graphique 3 : Production et cots unitaires
500 TWh 450 400 350 Sortir du nuclaire - SN 300 250 200 150 100 50 0 0 70 70 80 50 30 40 Tout EPR - TT EPR Tout EPR + eco
Production par source et par scnario 2030
200 180 160 140 /MWh
Couts unitaires de production 180 2030

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Conclusion de l'tude : "les investissements consentir (production, transport et conomies d'nergie) sur la priode 2010- 2031 pour le scnario sortie du nuclaire sont infrieurs de 10 20 % ceux du scnario Tout EPR mme en investissant
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assez massivement dans des centrales gaz (30 GW) pour assurer la scurit de fourniture dlectricit en cas dala climatique majeur". Tableau 5 : Cumul des investissements des scnarios en 2031 (milliards (milliards d)
Le scenario "tout EPR + Eco" est plus favorable par rapport au scnario "sortir du nuclaire", sujet non retenu dans la mesure o cette hypothse "EPR + Eco" est considr comme "invraisemblable". Ce point mrite dbat. Plusieurs points conduisent par ailleurs nuancer cette estimation. En effet, le scnario "Tout EPR" tient compte d'une trs forte puissance nuclaire en 2030 de 75 GW, et ne prend en compte qu'un dveloppement trs limit d'nergies renouvelables. C'est un scnario qui n'est pas raliste. L'hypothse est faite par ailleurs d'un renouvellement tout EPR en 2030 de l'ensemble du parc. En retenant une dure de vie de 40 ans, il resterait 15 GW en 2030 de capacits. Ce reliquat n'est pas pris en compte. Enfin, le cot unitaire d'investissement retenu du nuclaire est de 4 5 milliards d'Euro par Gw ce qui est trs lev. L'AIE retient 4 G$ soit 3 G environ. Cet ensemble d'hypothses conduit une surestimation du scnario "tout nuclaire".
5.
CEA
Cette tude value les investissements supplmentaires qui seraient raliser dans un scnario de sortie du nuclaire, ainsi que les impacts en termes daugmentation du cot production de llectricit, du transport et de la facture nergtique. Cette tude tient galement compte des interrogations poses par un recours massifs aux ENR. Le scnario de rfrence considre la poursuite de la politique actuelle du nuclaire et du dveloppement des ENR. Dans lhypothse dune sortie du nuclaire , les centrales nuclaires sont arrtes progressivement jusquen 2025, les autres centrales sont maintenues ou dclasses selon leur dure de vie. Le parc de production en 2025 est le produit dune optimisation conomique selon deux hypothses. La premire, et principale, contraint le niveau dmission du parc un niveau au plus gal celui de 2010 (scnario sortie du nuclaire sous contrainte carbone ). Dans la deuxime hypothse, le scnario sortie du nuclaire sans contrainte carbone , seul le critre conomique compte, aucune contrainte de CO2 nest impose. Les rsultats sur les mix de production sont prsents ci-dessous.
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Graphique 4 : Sources de production selon les scnarios
Le cot est donn dabord en capital, c'est--dire par un diffrentiel dinvestissement, par rapport au scnario de rfrence qui reprsente la poursuite de la politique actuelle nuclaire et ENR. Il a t valu : 350 560 milliards deuros dans le cas dune forte contrainte carbone dbouchant sur un recours massif aux ENR (pour un parc qui resterait trs difficile raliser dans des dlais fixs ici 2025). Un investissement moindre (quelques dizaines de milliards deuros) dans le cas dun scnario sans contrainte dmissions dbouchant sur un recours massif au gaz ; dans ce cas, les consquences en termes dmissions de CO2 sont de grande ampleur (cf. infra). Ce cot comprend les investissements en production permettant de rpondre la demande, ainsi que les investissements en rseau. Les carts sont expliqus par les fortes incertitudes sur les cots de construction du kWe install des centrales futures, en particuliers ENR (olien et photovoltaque). Les donnes utilises proviennent de lOCDE et de lIEA. De plus, afin de mieux identifier limpact de la fermeture de centrales nuclaires et pour ne pas dmultiplier les hypothses, la demande est identique dans les trois scnarios et est fixe au niveau de 2010. Les mix de production vont fixer le cot moyen de production du MWh et les valuations montrent que limpact est important. Dans le premier cas, le cot la production dlectricit double (de 62 124 /MWh avec un taux dactualisation de 10 %). Dans le second cas, selon des hypothses plutt basses du prix du gaz, ce cot monterait de 20 % environ. Un doublement du cot de production entraine une hausse de plus de 70 % du prix aux industriels et de la moiti pour les mnages (prix HT).
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Ltude value aussi les missions de CO2 qui, si elles ne sont pas contraintes, pourraient augmenter de lordre de 130 millions de tonnes, rendant totalement impossible latteinte des objectifs gouvernementaux en la matire et obrant gravement la possibilit datteindre le facteur 4 en 2050. Avec des missions en valeur absolue de 160 Mt/an, la facture nergtique augmenterait trs significativement pour atteindre plus de 23 milliard deuros. Les principaux rsultats figurent dans le tableau ci-aprs : Tableau 6 : Principaux rsultats
Scnario Investissements Mds d 178-212 530-772 173-181 Cot prod lec /MWh 56-62 90-124 69-74 Import gaz Mds m3 1.95 14.17 84.76 Mds 0.55 4.3 23.25 Emission CO2 Mt 9.5 31 166
Rfrence Sortie du nuclaire sous contrainte carbone Sortie du nuclaire sans contrainte carbone
Ces tudes semblent donner un rsultat suffisamment robuste, compte tenu des hypothses considrer sur un horizon de temps important. Elles devront toutefois tre confortes par des approfondissements dans plusieurs directions : rvision des hypothses sur la demande lectrique, modlisation plus fine des hypothses conomiques doptimisation de parc de production et notamment les cots de transports, encore peu connus en cas de forte pntration des renouvelables, dynamisation des scnarios. Enfin, il faut noter que le caractre raliste du scnario de trs fort dveloppement des ENR (olien notamment) que le CEA a considr nest actuellement, tant au plan de la gestion de lintermittence que des facteurs physiques limitant (implantation des olienne et acceptabilit), pas totalement avr.
6.
RTE
6.1. Origine du scnario

En tant que gestionnaire du rseau de transport dlectricit, RTE publie rgulirement un bilan prvisionnel de lquilibre offre/demande, avec pour objectif lanalyse de la scurit dapprovisionnement et de la sret du systme lectrique court et moyen terme. Ltude sappuie sur des simulations probabilistes des flux physiques la maille europenne. Les hypothses sont issues dune veille conomique, industrielle et nergtique, et discutes dans le cadre du comit des utilisateurs du rseau de transport dlectricit (CURTE). A partir de ces hypothses gnrales (PIB ; intensit de la matrise de la demande dlectricit MDE- ; dmographie ; comptitivit de llectricit) et de sa connaissance du parc de production, RTE tablit quatre scnarios diffrencis dvolution du mix lectrique.
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6.2. Principaux rsultats

Les enseignements principaux de ces scnarios sont les suivants : une croissance de la consommation lectrique globale (denviron 3,2 TWh/an jusquen 2030, soit +0.6 %/an, dans le scnario rfrence) malgr un dclin de la consommation industrielle (dont la consommation reste infrieure en 2030 celle de 2005 dans le scnario de rfrence) ; une croissance de la pointe avec une dynamique soutenue (pointe une chance sur dix 113.2 GW en 2030 contre 101,3 GW en 2013), qui ncessitera des actions de matrise ; un fort essor des nergies renouvelables et au contraire une dcroissance du parc thermique en raison des exigences environnementales.
6.3. Risques
A partir des scnarios, RTE value le risque de dfaillance du systme de production lectrique horizon de 5 ans, et montre que le risque devient significatif dans le scnario rfrence lhorizon 2016 (en raison notamment de larrt, demand par la rglementation europenne, des centrales thermiques les plus polluantes dici fin 2015) : il souligne notamment le besoin dune puissance supplmentaire denviron 2,7 GW cette date pour passer la pointe. Lvolution du parc nuclaire allemand modifie les flux dlectricit et a donc un impact sur lvaluation de la scurit dapprovisionnement : afin de pallier larrt de 8 groupes nuclaires en Allemagne, les gestionnaires de rseaux de transport voisins ont dores et dj renforc leur coordination, dautant plus ncessaire pour prendre les dispositions oprationnelles communes et appropries cette situation nouvelle du systme lectrique europen en hiver. Ces arrts ncessitent de solliciter dautres moyens de production. Ils font aussi apparatre des saturations sur le rseau allemand, particulirement sur laxe de transport Nord-Sud, qui pourront limiter la capacit dimportation de la France depuis lAllemagne. Ces limitations pourraient conduire une situation plus tendue de lquilibre entre loffre et la demande en France, en particulier en cas de froid durable et intense.
6.4. Visions 2030

A horizon 2030, RTE prsente plusieurs visions contrastes de lvolution du mix lectrique. Outre la vision rfrence, une vision nuclaire bas a t tudie, la demande du Ministre et dans la continuit du bilan prvisionnel ralis en 2009, par RTE, dans le cadre de lexercice 2011. Cette vision considre un parc de production nuclaire de 40 GWe en 2030 ; un effort de MDE supplmentaire (-5 % par rapport au scnario rfrence) ; un dveloppement accru des EnR (40 GW dolien et 25 GW de photovoltaque en 2030) et des capacits dinterconnexion portes 27GW. Pour chacune des visions, RTE value la puissance complmentaire dvelopper pour assurer lquilibre offre demande, ainsi que les missions du secteur lectrique. En 2030, la puissance complmentaire est ainsi de 4.3 GW dans le scnario rfrence (10 GW dans le scnario nuclaire bas) et les missions sont de 15.7 MtCO2 dans le scnario rfrence (23.1 pour nuclaire bas).
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6.5. Contraintes Contraintes rseau

RTE signale que les volutions du rseau de transport rendues ncessaires par les mutations nergtiques posent trois types de dfis : gographique (localisation diffrente des moyens de production et de consommation) ; oprationnel (gestion de la sret du systme) et temporels (dlais de cration de lignes).
7.
AREVA
Cette tude a t ralise par AREVA fin 2011, dans le cadre des dbats sur le mix lectrique, afin notamment de quantifier en termes de cot et dmissions de CO2 les impacts dun choix de sortie du nuclaire pour la France. Cinq scnarios de type back-casting de mix lectriques pour la France, refltant les grandes options discutes dans le dbat public , sont ainsi compars aux horizons de temps 2030 et 2050 (avec les parts dnergies produites) : Prolongement du parc nuclaire (70 % Nuclaire Nuclaire / 20 % EnR / 10 % fossiles)
Dans ce cas, on considre que la dure de vie des centrales nuclaires existantes est de 58 ans, alors que dans tous les autres scnarios elle est de 40 ans. Les nouvelles centrales nuclaires installes sont ensuite des EPR dont la dure de vie est de 60 ans. Programme EPR acclr (70 % Nuclaire / 20 % EnR / 10 % fossiles)
Les EPR sont introduits plus rapidement que dans le scnario prcdent, du fait que lon ntend pas la dure de vie des centrales existantes. nuclaire 50 % (50 % Nuclaire / 30 % EnR / 20 % fossiles) ; sortie du nuclaire et forts fossiles (0 % Nuclaire / 30 % EnR / 70 % fossiles) ; sortie du nuclaire et forts renouvelables (0 % Nuclaire / 70 % EnR / 30 % fossiles).
Pour modliser la demande, ltude se base sur les projections ralises par RTE dans son dernier Bilan Prvisionnel pluriannuel de lquilibre entre loffre et la demande dlectricit en France. Ces prvisions ayant t tablies jusquen 2030, la demande jusquen 2050 est prolonge linairement. Ainsi, ce scnario intgre certains transferts dusages comme le vhicule lectrique, les pompes chaleur ou encore la progression de leau chaude sanitaire solaire en substitution aux ballons lectriques traditionnels ainsi quune amlioration de la maitrise de la demande en nergie (lampes basses consommation par exemple). Les scnarios doffre sont construits de facto pour rpondre la demande annuelle en nergie lectrique (intgration des pertes rseaux et hypothse sur la balance des imports/exports). Loffre de production lectrique lhorizon 2050 doit satisfaire la rpartition entre le nuclaire, les renouvelables et les fossiles tels quils ont t dcrits ex ante dans les 5 scnarios. Pour y parvenir, on ralise les nouveaux investissements en consquence ds que des moyens de production existants sont arrivs en fin de vie, tout en assurant systmatiquement loffre de pointe, en y intgrant un calcul
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visant prendre en compte lintermittence, en ordre de grandeur (en appliquant un coefficient de contribution la pointe chacune des technologies). Au niveau de loffre de fourniture dlectricit, le scnario apparat assez conservatif , puisquil ne prend pas en compte explicitement de nouvelles technologies telles que les smart-grids ou le stockage dlectricit. Ainsi, du fait de leur intermittence, toute augmentation des nergies renouvelables est corrle une augmentation des fossiles pour assurer la stabilit du rseau. Par ailleurs, les besoins supplmentaires en rseau nont pas t valus (rseau lectrique et rseau gazier) que ce soit en quantit dvelopper ou en cot dinvestissement. Ltude ne prsente pas non plus les impacts sur les consommations en uranium et en matriaux rares et sur la production de dchets nuclaires. Il sagit donc dune approche sectorielle, sans bouclages macroconomiques (prix sur la demande par exemple), mais qui est par contre assez prcise et comporte un sens technique direct. Au total, ltude value quune sortie partielle ou totale du nuclaire en France aurait pour consquence : un besoin dinvestissement de 130 350 milliards d dici 2030 pour les moyens de productions (il faudrait galement valuer les besoins en rseaux lectrique et gazier) ; Jusqu 31 000 oliennes on-shore (16 000 km) ; une augmentation du cot de production du MWh lectrique de 80 % en cas de sortie totale du nuclaire et de 30 % en cas de sortie partielle; des missions de CO2 4 8 fois plus importantes que dans le cas dun maintien du nuclaire 70 % ; un poids de la facture nergtique (incluant le cot du CO2) 3 12 fois suprieur en 2030. par ailleurs, ltude indique que de tels scnarios menaceraient les 125 000 emplois directs qualifis dans le nuclaire, et au-del les 410 000 emplois directs et indirects.
Pour chacun des 5 cas, une dynamique des besoins en nouvelles capacits a t value. Cest un point fort de cette tude car cela permet de mettre en lumire les nouvelles puissances raccorder au rseau chaque anne (les constructions devant tre anticipes), avec de grandes variations selon les scnarios, du fait des grandes diffrences des dures de vie entre EPR et EnR par exemple.
8.
Negawatt Negawatt
Le scnario ngaWatt 2011 est le produit du travail collectif d'une association, forte de 400 membres la fin 2010, tous impliqus titre professionnel dans la matrise de la demande d'nergie ou le dveloppement des nergies renouvelables. La dmarche ngaWatt est ainsi d'abord une vision du monde, la promesse d'un avenir durable o l'on pourrait vivre mieux en s'affranchissant des ressources fossiles, sans pour autant avoir recours au nuclaire, considr a priori comme devant disparatre.
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Le scnario ngaWatt se projette jusqu' l'horizon 2050. Le modle repose sur une analyse remontante en cinq tapes, partir des services nergtiques, rpartis en trois grandes catgories : chaleur, mobilit, et lectricit spcifique. Ces services sont analyss par secteurs dactivit (habitat, tertiaire, transport, industrie et agriculture). Une particularit du scnario ngaWatt, par rapport beaucoup d'autres, est de considrer que l'utilisation de l'lectricit, vecteur noble qui cote cher fabriquer (d'un point de vue nergtique ou environnemental), est limiter strictement aux usages incontournables ("lectricit spcifique"), do une tendance gnrale diminuer le poids de llectricit dans le mix national. Sopposant lide que la technologie va rsoudre demain tous les problmes (la fuite en avant technologique ), le scnario ngaWatt indique qu'il ne recourt qu'aux technologies existantes ou proches de dboucher. C'est sans doute assez vrai pour ce qui concerne l'habitat et les transports, cela l'est sans doute moins pour ce qui concerne le systme lectrique : les questions de stockage de l'lectricit et de dynamique des rseaux ("smart grids") sont aujourd'hui loin d'tre rsolues, et les perspectives de progrs actuelles ne permettant pas d'affirmer que l'on saura adapter l'offre la demande dans le temps et dans l'espace, avec la proportion trs importante de sources renouvelables intermittentes ou alatoires envisage dans le mix lectrique ngaWatt. Dans le btiment, on retient lhypothse dune stabilisation du nombre dhabitants par foyer 2,2 (fin de la tendance la dcohabitation), dune stabilisation de la surface des logements, dun dveloppement de lhabitat en petit collectif, dun ralentissement sensible de la croissance des surfaces dans le tertiaire (1,1 Md de m2 en 2050). Le rythme de rnovation nergtique des btiments retenu est de 750 000 logements et 3,5 % des surfaces du tertiaire par an, aprs une priode de monte en puissance. Pour les transports, les hypothses sont de trois natures diffrentes : urbanisme : vers un modle plus dense ; comportements : vers des comportements plus conomes ; technologies : promotion de deux filires complmentaires: lectrique en zone urbaine, et surtout gaz (GNV) pour 60 des dplacements automobiles et 87 du fret camion en 2050. Pour lindustrie, laccent est mis sur les conomies de matires (de 10 70 selon les secteurs en 2050), les procds plus sobres (35 % de gain en moyenne sur les moteurs lectriques, 32 % dans la sidrurgie, 50 dans les cimenteries), le recyclage des matriaux (30 % des plastiques, 90 des aciers), la rcupration dnergie (chaleur, gaz) et le recours au gaz, au bois et au solaire thermique. Pour lagriculture, le scnario repose sur une dmarche de sobrit et defficacit similaire, toutes les tapes de la chane agricole. Lvolution des habitudes alimentaires conduit diviser par deux les cheptels et par cinq llevage intensif. Lagriculture biologique dune part et la production intgre dautre part se partagent moiti les surfaces cultivables en divisant par quatre ou cinq les entrants chimiques. Volontairement, ngaWatt laisse d'autres le soin de chiffrer le cot du scnario, en faisant remarquer que cette transition nergtique doit tre considre comme un investissement qui rapportera l'avenir, et qui ds aujourd'hui peut relancer l'activit conomique et crer de nombreux emplois. NgaWatt rfute lide quune approche macro-conomique permet de construire une trajectoire de transition nergtique
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optimale pour la socit. Il y a donc une dconnexion a priori entre le modle ngaWatt et les donnes de croissance (PIB). Le scnario ngaWatt fonde sa rponse la question de scurit nergtique essentiellement sur un concept dautosuffisance de la communaut nationale. Cette autosuffisance repose sur quatre piliers : les conomies, les gains en efficacit, la non-dpendance aux ressources fossiles, le dveloppement massif des renouvelables. La question des risques endognes aux solutions dployes nest pas aborde. Audel des risques politiques, financiers et sociaux lis la trajectoire de transition, un certain nombre de risques endognes apparaissent, lis aux options dimensionnantes du systme nergtique vis. Ces risques sont de deux natures principales : dune part les risques lis labsence de marges de manuvre parce quon a traqu tous les gaspillages, toutes les sources dconomie, toutes les amliorations techniques possibles, et fait des choix restrictifs de filires nergtiques irrversibles cet gard (abandon rapide du nuclaire notamment) ; dautre part les risques lis aux besoins en ressources ncessaires aux quipements renouvelables, qui ne sont pas disponibles sur notre territoire et connatront de toute vidence des tensions au moins gales celles que lon observe actuellement sur les ressources fossiles (matriaux stratgiques, terres rares en particulier). Sur notre territoire, la question de la disponibilit trs long terme du vent n'est que peu documente. On pourrait y ajouter celle de la biomasse, en fonction des conditions climatiques et hydrologiques futures. Limpact en termes demplois crs est trs positif, la fois en termes quantitatifs et qualitatifs. En termes quantitatifs, il repose ce stade sur des estimations quil faudrait consolider. En termes qualitatifs, ces emplois sont pour une large part distribus sur tout le territoire national, du fait du dveloppement massif des nergies renouvelables vent et soleil sont par nature distribus et des nombreuses activits nouvelles lies aux cycles courts de lconomie frugale. Les perspectives demplois de moyenne ou faible qualification semblent galement positives. Bien sr, la question de la formation massive ces nouveaux mtiers reste pose. Un point qui apparat trs peu dvelopp est celui du besoin de R&D. Le scnario ne souhaite pas renvoyer les solutions des questions nergtiques vers dhypothtiques avances futures des technologies est une chose. Ce faisant, il tient peu compte du fait que lavenir de la France dans la comptition mondiale dpend de sa capacit rester dans la course dans un certain nombre de domaines stratgiques. Enfin, le scnario ngaWatt rpond lensemble des engagements europens en termes de baisse de la dpendance aux nergies fossiles et dmissions de gaz effet de serre.
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9.
Enerdata
9.1. Origine des scnarios

Enerdata a ralis des tudes prospectives pour la DGEC dans le cadre de scnarios climat-air-nergie horizon 2030. La DGEC a demand Enerdata de raliser des variantes de ces scnarios sur loffre lectrique, notamment le nuclaire. Les scnarios sappuient sur deux modles, MedPro, modle bottom-up de simulation de la demande dnergie, et Poles, modle conomique endogne de prvision long terme, utilis sur le primtre de la France. Les variantes ont t ralises partir du seul modle Poles. Les scnarios avaient t modliss dans le cadre de ltude scnarios prospectifs nergie-climat-air horizon 2030 , sont un scnario prGrenelle avec des hypothses tendancielles pralables au Grenelle, un Grenelle prenant en compte les mesures rellement dcides et finances ce jour, un scnario AMS O prenant en compte lensemble des mesures visant latteinte des objectifs du Grenelle, un scnario Grenelle facteur 4 permettant datteindre le facteur 4 en 2050 (ajoutant notamment une taxe carbone au scnario AMS O).
9.2. Hypothses des scnarios

La modlisation retient des hypothses conomiques issues de la DGT pour la croissance du PIB, de lINSEE pour la croissance de la population, et de lAIE pour les pruix des nergies. Les cots dinvestissement issus de la base TECHPOL sont la maille monde et non France. Dans les scnarios de sortie du nuclaire, les capacits ENR peuvent atteindre au mieux 40 GW pour lolien et 25 GW pour le PV en accord avec le scnario ENR haut de RTE.
9.3. Rsultats
Les rsultats de la modlisation montrent, en termes de consommation dnergie finale, une faible augmentation pour le scnario pr-Grenelle horizon 2030, et une diminution de lordre de 15 % et 20 % pour les scnarios Grenelle et Grenelle facteur 4. La consommation dlectricit est en revanche croissante quel que soit le scnario. A partir du scnario Grenelle, Enerdata a labor 3 variantes retenant les hypothses suivantes en 2030 : 60 GW de nuclaire soit un peu moins de 70 % dans la production lectrique ; 50 % de nuclaire dans la production lectrique soit 40 GW lhorizon 2030 (1 centrale nuclaire sur 2 ferme) ; 20 % de nuclaire dans la production lectrique soit 15 GW lhorizon 2030 (fermeture systmatique des centrales lorsque la dure de vie atteint 40 ans).
Les rsultats des variantes montrent une augmentation de la part du gaz et une lgre baisse de la consommation par effet prix quand on passe du scnario 60 GW au scnario 40 GW, une trs forte augmentation du gaz et dans une moindre mesure des ENR ainsi quune baisse de la consommation par effet prix quand on passe du scnario 40 GW au scnario 15GW, le gaz reprsentant alors 25 % de la production dans ce dernier scnario en 2030.
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Dans le scnario 15 GW, lolien et le PV atteignent les limites de capacits fixes dans le modle. Les missions de CO2 du secteur lectrique, qui taient divises par 2 en 2030 par rapport 2010 dans le scnario AMS O, diminuent de seulement 10 % dans le scnario 40 GW et sont multiplies par plus de 2 dans le scnario 15 GW. Si lon relche la contrainte sur la capacit maximale dolien missions de CO2 cohrentes avec le scnario AMS O facteur 4 nuclaire est maintenu 40 GW en 2030, le modle prvoit 51 GW de PV en 2030. Par ailleurs, la capacit thermique augmente bien diminue, traduisant les ncessits de back-up. pour obtenir des dans le cas o le dolien et 25 GW que la production
Les changes lectriques europens ne sont pas modliss (interconnexions et consommations des pays non prises en compte) ni les besoins de rseauxLe volume dexportations est pris gal 100 TWh pour le scnario 60 GW et gal 1 TWh pour les scnarios 40 GW et 15 GW en accord avec les scnarios de sortie du nuclaire modliss par RTE et UFE.
10. Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER)

Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) na pas prsent de scnarios nergtiques 2050 mais a nanmoins labor une feuille de route des EnR aux horizons 2020 et 2030 : Tableau 7 : Production en Mtep en 2020 et 2030
Secteur renouvelables Chaleur Bois (chauffage domestique) Bois et dchets (collectif/tertiaire/Industrie) Solaire thermique, PAC et gothermie Electricit Hydrolectricit Biomasse et biogaz Eolien Solaire photovoltaque Autres filires (solaire thermodynamique, Situation fin 2010 en Mtep 13,3 7,4 (6millions dappareils) 4,1 1,8 7,1 5,4 (25 000 MW) 0,8 (1500 MW) 0,85 (5600 MW) 0,05 (1 000 MW) 0 Production 2020 en Mtep 19,6 7,4 (9 millions d'appareils) 9 3,2 13,7 5,8 (27 500 MW) 1,4 (2700 MW) 5 (25 000 MW) 2 (20 000 MW) 0,1 Production 2030 en Mtep 24,7 7,4 (11 millions d'appareils) 12 5,3 24,3 6,1 (28 500 MW) 1,8 (3500 MW) 11,8 (55 000 MW) 4 (40 000 MW) 1
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nergies marines etc.)1 Biocarburants TOTAL 2.5 22,74 4 37,8 4 52,6
La feuille de route 2020 reprend les objectifs du Grenelle de lEnvironnement que le SER avait fait adopter en 2007, repris dans la loi Grenelle I, lexception de lobjectif pour le solaire Photovoltaque qui est port 20 000 MW, pour dimensionner une filire industrielle digne de ce nom en France au lieu de 5 400 : en effet, la forte dcroissance des cots ces dernires annes offrent cette forme dnergie une pertinence conomique indniable. La feuille de route 2030 prolonge les progressions attendues entre 2012 et 2020, qui doivent permettre datteindre une part dnergies renouvelables dau moins 34 % dans la consommation finale dnergie contre 13 % fin 2010, dans lhypothse dune consommation qui resterait stable jusquen 2030. Cette part relative augmenterait, bien entendu, si les politiques de matrise de lnergie devenaient plus efficaces que celles que nous connaissons aujourdhui. Ce taux monterait 50 % pour le mix lectrique si lon retient lhypothse mdiane de RTE pour la consommation cette chance, soit 550 TWh/an. Cela se traduit par des puissances installes de 55 000 MW oliens (terrestres et maritimes), 40 000 MW photovoltaques et 3 500 MW de biomasse lectrique (y compris le biogaz). Ces chiffres sont considrer comme des cibles qui pourront tre dpasses dautant plus que certaines filires pourraient, bien avant 2030, ne plus dpendre des tarifs dachat et, donc, de la rgulation des volumes par lEtat. Parmi, les dfis relever pour atteindre ces objectifs, il en est un qui est essentiel : apprendre grer, au-del de 2020, les effets de la variabilit de lolien, du photovoltaque et, dans une moindre mesure, des nergies marines. Cela implique dintensifier les efforts de R&D et dinnovation sur les thmatiques du stockage de lnergie et des rseaux intelligents, et danalyser les expriences trangres, en particulier celle de lAllemagne qui sera confronte aux consquences de la variabilit bien avant la France. Lapport de lhydraulique cette importante thmatique sera essentiel.
11. AIE WEO 2011

L'AIE a prsent les principales conclusions du dernier rapport World Energy Outlook 2011 (WEO 2011) dont les projections vont jusque 2035. Ce rapport prend en compte les vnements majeurs de 2011 : l'accident de Fukushima qui pose la question de l'avenir du nuclaire et le printemps arabe susceptible d'avoir des implications sur les investissements de la rgion. Le contexte nouveau li la crise conomique n'est en revanche pas pris en compte (impact potentiel sur l'allocation des ressources financires). Pour l'anne 2010, marque par la reprise conomique, il convient de souligner que quelques indicateurs vont dans le mauvais sens : les missions de CO2 se situent des niveaux record, l'efficacit nergtique se dtriore pour la deuxime anne de suite, et les dpenses lies aux importations ptrolires atteignent des sommets.
(1) La contribution de ces filires interviendra partir de 2020. Il est difficile dtablir une prvision de production lhorizon 2020 et 2030. - 336 -
LAIE en conclut que peu de signent laissent penser que le changement dorientation ncessaire des tendances nergtiques mondiales est amorc. De faon gnrale, les tendances nergtiques seront portes par la croissance conomique et dmographique. Le WEO 2011 analyse trois scnarios, le scnario de rfrence, dit de "nouvelles politiques", qui tient compte des mesures annonces aux confrences sur le climat de Copenhague et Cancun, un scnario tendanciel BAU "Business as Usual" et enfin un scnario objectif dit "450 ppm", visant limiter la hausse des tempratures 2C. Les diffrences importantes entre les rsultats de ces trois scnarios mettent en relief le rle dcisif des gouvernements dans la dfinition des objectifs et de la mise en uvre des politiques nergtiques ncessaires pour dterminer notre avenir nergtique.
11.1. Tendances nergtiques mondiales

La demande nergtique mondiale devrait progresser d'un tiers d'ici 2035, croissance due 90 % aux pays non OCDE. La Chine et l'Inde reprsentent 50 % de la hausse. La consommation par habitant de la Chine atteindra la moiti de celle des tats-Unis en 2035, mme si, au total, la Chine devrait consommer cette date 70 % dnergie en plus que les tats-Unis. Le gaz naturel et les nergies nouvelles (EnR) assureront les 2/3 de la croissance de la demande mondiale en nergie primaire entre 2010 et 2035. Les nergies fossiles seront en recul en pourcentage passant de 81 % 75 % du total. Les EnR, olien et hydraulique en particulier, progressent de 85 %, pour une large part dans le secteur lectrique. Le gaz progresse de 45 % tandis que le ptrole demeure la principale nergie primaire. Le nuclaire est galement en progression, volution sans changement majeur par rapport aux hypothses 2010.
11.2. Contexte ptrolier ptrolier

La demande de ptrole devrait passer de 87 Mb/j en 2010 99 Mb/j en 2035. L'hypothse retenue pour le prix est de 120 $/b en $ constant (soit 210 $/b en $ courant) en 2035 contre 80 $/b en 2010. L'volution de la demande du secteur des transports, en particulier dans les pays mergents, sera dterminante pour le ptrole. Le parc automobile mondial sera multipli par deux d'ici 2035 (1,7 milliard de vhicules) mais la demande nergtique associe sera limite grce l'efficacit renforce des vhicules. Les politiques adoptes dans les pays mergents seront dcisives, avec des interrogations par exemple sur la monte en puissance des vhicules lectriques en Chine. Globalement, ces volutions vont poser avec acuit le problme de la scurit des approvisionnements en Asie, en particulier compte tenu des importations croissantes pour la Chine (plus de 12 Mb/j imports en 2035) et l'Inde (plus de 6 Mb/j). La Chine deviendra le 1er pays importateur en 2020 dpassant les tats-Unis. Ce dernier pays devrait voir ses achats externes diminus (de 10 6 Mb/j) en raison de la hausse de la production ("rvolution" des ptroles non conventionnels) et de l'amlioration de la consommation unitaire des vhicules. L'Europe, avec un peu plus de 8 Mb/j imports, devancera ainsi les tats-Unis.
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En termes d'offre, les ptroles non conventionnels (10 Mb/j en 2035) et les LGN (liquides de gaz naturel, plus de 18 Mb/j) vont reprsenter une part croissante d'ici 2035 (1/4 environ). Plusieurs pays vont contribuer la hausse de la production, dont l'Irak dans des proportions toutefois plus faibles que celles annonces officiellement, l'Arabie Saoudite et le Brsil. Des hausses significatives sont attendues sur le continent amricain (Canada, US, Colombie)... (L'AIE estime possible une sousestimation du potentiel de production de ptrole de schiste aux tats-Unis : une progression de 2 3 Mb/j d'ici 2016 est envisage par certains experts contre 1 Mb/j pour l'AIE). Pour compenser le dclin de la production de ptrole brute des gisements existants, la mise en uvre de 47 Mb/j de nouvelles capacits de production sera ncessaire, soit le double de la production totale actuelle de ptrole de lensemble des pays de lOPEP du Moyen-Orient. Au niveau mondial, la dpendance saccrot vis--vis dun nombre relativement restreint de producteurs, principalement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Compte tenu du rle majeur des pays d'Afrique du nord et du Moyen Orient (MENA) dans l'approvisionnement futur mondial, un scnario de baisse des investissements d'un tiers par rapport aux 100 milliards ncessaires a t test. Il pourrait galement rsulter de politiques dlibres des gouvernements de la rgion visant dvelopper plus lentement la capacit de production ou encore de contraintes budgtaires dEtats privilgiant les dpenses dans dautres programmes publics. Dans cette hypothse, la production baisserait de 3,4 Mb/j d'ici 2015 et de 6,2 Mb/j en 2020, ce qui pourrait entraner une hausse des prix jusque 150 $/b en 2016 - 2017.
11.3. March gazier

Le scnario "nouvelles politiques" verrait une progression de 54 % de la consommation de gaz, ce qui reprsente un taux moyen annuel de + 1,7 %. L'AIE a tudi, dans le cadre dune dition spciale distincte du WEO 2011, un scnario "ge d'or" (golden age) du gaz fond sur une forte valorisation des ressources de gaz non conventionnels qui reprsenteraient 40 % de la hausse de la production d'ici 2035. De fortes progressions sont envisageables en particulier aux tats-Unis, au Canada ou en Chine. Par rapport au scnario "nouvelles politiques", la consommation de gaz serait suprieure de 13 % contre un recul pour le charbon (-7 %). L'impact sur les EnR, qui dpendent des politiques de soutien, serait limit. Aux tats-Unis en revanche, la faiblesse des prix a pour effet de rduire le dveloppement des EnR et du nuclaire et d'augmenter la demande. Ce scnario prend en compte une hausse significative de l'option gaz naturel dans le secteur des transports. En termes d'impact sur les missions de CO2, les effets sont faibles au niveau mondial (- 160 Mt entre le scnario "ge d'or" et "nouvelles politiques") la substitution du charbon et du ptrole par du gaz tant compense par une demande de gaz plus leve, et par un lger recul du nuclaire et des EnR.
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11.4. March du charbon

Entre 2000 et 2010, la progression de la consommation de charbon a t quivalente la progression de l'ensemble des autres nergies. La consommation de la Chine reprsente dsormais la moiti de la demande mondiale de charbon : un changement majeur est intervenu en 2009 quand la Chine est devenue importateur net. Le march international et les prix sont et seront de plus en plus sensibles aux volutions en Asie (50 % des changes en 2035 contre 40 % en 2009). L'Inde va surpasser la Chine en 2020 en termes d'importations. Les tendances en Chine, qui pourrait redevenir auto-suffisant, restent incertaines, lies la progression plus ou moins forte du gaz naturel.
11.5. Nuclaire
Le scnario central, qui se place dans l'hypothse d'un impact faible de Fukushima, table sur une progression de 70 % des capacits nuclaires mondiales. L'AIE a nanmoins voulu tester les consquences d'un dveloppement plus lent du nuclaire fond sur trois hypothses : aucun nouveau racteur nest construit dans la zone OCDE ; les pays hors OCDE ne procdent qu la moiti des accroissements de puissance installe prvus dans le scnario de nouvelles politiques ; la dure de vie des centrales nuclaires existantes est raccourcie.
Ces perspectives dun moindre recours au nuclaire crent certes des opportunits pour les nergies renouvelables, mais stimulent aussi la demande de combustibles fossiles : laccroissement de la demande mondiale de charbon est gal au double des exportations actuelles de charbon vapeur de lAustralie, et celui de la demande de gaz quivaut aux deux tiers des exportations actuelles de gaz naturel de la Russie. Cela rsulterait en une nouvelle pression haussire sur les prix de lnergie, des craintes accrues pour la scurit nergtique, et une lutte contre le changement climatique plus difficile et plus coteuse. Les consquences en seraient particulirement svres pour les pays ayant des ressources nergtiques limites et qui prvoyaient de faire une place relativement importante lnergie nuclaire. De mme, les conomies mergentes auraient considrablement plus de mal satisfaire leur demande dlectricit en expansion rapide. Aprs le ralentissement des annes 1980 (effet Three Miles Island, Tchernobyl, concurrence gaz), le nuclaire connaissait un nouvel essor au cours des cinq dernires annes. Ainsi, en 2010, 67 centrales taient en construction dont 55 en dehors des pays OCDE (28 en Chine). La question reste ouverte pour savoir si cette tendance sera inverse en raison de Fukushima. L'hypothse de l'AIE aboutirait une capacit moins de 400 GWe en 2035 contre 600 GWe estim dans le scnario central. La part du nuclaire tomberait 7 % du bilan nergtique primaire contre 13 % dans le scnario central (stable par rapport 2010).
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11.6. Investissements secteur lectrique / Subventions EnR

La demande en lectricit va connaitre une trs forte progression de l'ordre de 70 % d'ici 2035, tire par les pays mergents. Les investissements ncessaires dans ce secteur sont estims 17 000 milliards de dollars (G$), dont 10 000 G$ pour la production et 7 000 G$ pour le rseau de transport. Le march sera caractris par un basculement des investissements vers les EnR, qui pourraient reprsenter 60 % (Hydro inclus hauteur de 15 %) du total des investissements mais seulement 30 % des capacits additionnelles. Le montant des aides publiques aux EnR (biocarburants et lectricit), support en gnral par le consommateur, va passer de 66 G$ en 2010 250 G$ en 2035. Ce montant, en forte progression, reste infrieur aux 400 G$ de subventions dpenses en 2010 pour les nergies fossiles (pour une large part dans les pays exportateurs; une rduction est envisage pour les pays importateurs; une suppression serait ncessaire dans le cadre du scnario "450 ppm").
11.7. nergie et dfi climatique

Les missions de CO2 cumules entre 2010 et 2035 vont reprsenter les de ce qui a t mis entre 1900 et 2009 principalement par les pays dvelopps. Les missions futures de la Chine seront suprieures au total mis par les tats-Unis et l'Europe. Le niveau moyen d'missions par habitant de la Chine rejoindra celui des pays occidentaux en 2035. L'Inde va dpasser les missions cumules du Japon en 2035. Le scnario BAU conduirait une progression des tempratures de 6C contre seulement 2C dans le scnario objectif "450 ppm". Il y a dsormais urgence pour esprer suivre cette trajectoire de plus en plus difficile atteindre dans la mesure o 80 % des missions maximum autorises dans ce scnario proviennent dj des missions actuelles, valeur qui passera 90 % en 2015 et 100 % en 2017. Sans action urgente, cette trajectoire ne sera donc pas atteignable. Le cot de l'adaptation sera de plus en plus lev si les mesures sont retardes. Un facteur 4 de progression du cot est voqu pour une action retarde en 2020 dans le secteur lectrique. Dans le scnario nouvelles politiques , le niveau des missions mondiales de CO2 entrane long terme une hausse de la temprature moyenne de plus de 3,5C. Les solutions passent par l'efficacit nergtique (50 % de la baisse des missions), le dveloppement des EnR et du nuclaire (sans nuclaire l'objectif 450 ppm n'est pas accessible) et le CSC. Des progrs rapides dans les dix ans seraient ncessaires en ce qui concerne le CSC pour que cette technologie joue un rle, ce qui est loin d'tre acquis. Le message de l'AIE est moins optimiste cette anne pour cette technologie.
11.8. Accs universel lnergie

Aujourdhui, environ 20 % de la population mondiale (1,3 milliard dhabitants) na pas accs llectricit et plus de 40 % utilise toujours la biomasse traditionnelle pour la cuisson des aliments. LAIE estime quenviron 9 milliards de dollars ont t investis dans le monde en 2009 afin de donner accs aux services nergtiques modernes des populations qui en taient prives : il faudrait investir chaque anne 48 milliards de dollars pour russir donner tous laccs lnergie dici 2030.
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11.9. Principaux messages

il y a urgence pour un changement de trajectoire pour esprer limiter la hausse des tempratures 2 C. La porte vers les 2 C se referme... Le scnario nouvelles politiques entrane long terme une hausse de la temprature moyenne de plus de 3,5C ; une certitude : la hausse des revenus et de la population mondiale va peser sur la demande nergtique ; la production de ptrole sera moins diversifie, alors que de nouvelles opportunits s'ouvrent pour le gaz naturel qui jouera un rle important dans le mix nergtique ; l'avenir du charbon, en forte progression ces dernires annes, dpendra de l'efficacit des centrales et du dveloppement du CSC ; rle croissant des EnR, nergies intensives en capital, dans le secteur lectrique ; le monde a besoin de la Russie, 1er producteur de gaz et 2me de ptrole, pays qui doit renforcer son efficacit nergtique. Son potentiel dconomies de gaz naturel est de 180 Gm3, soit lquivalent de ses exportations nettes.
12. Roadmap nergie 2050 de la Commission europenne europenne

12.1.
Hypothses
La communication de la Commission tudie plusieurs scnarios : un scnario de rfrence qui prolonge les politiques actuelles (adoptes au niveau national et europen jusqu'en mars 2010) ; un scnario current policy initiatives qui intgre les initiatives en cours de la Commission, notamment sur l'efficacit nergtique, qui ne sont pas encore adoptes ; 5 scnarios dcarbons visant atteindre l'objectif de 85 % de rduction des missions de gaz effet de serre en 2050.
Le scnario de rfrence conduit une rduction des missions de CO2 lies l'nergie de 40 % entre 1990 et 2050 ; les missions de gaz effet de serre dans leur ensemble baissent de 39 %, loin des 85 % attendus pour limiter 2C la hausse de la temprature terrestre. Les scnarios dcarbons font appel diffrents leviers : l'efficacit nergtique : ainsi, la demande d'nergie primaire par unit de PIB serait rduite de 67 71 % par rapport 2005 dans le scnario efficacit nergtique , contre 53 % dans le scnario de rfrence ; et, dans des proportions variables selon les scnarios: le nuclaire, les renouvelables et le CSC.
En 2050, le niveau de dcarbonation obtenu est variable selon les secteurs :
- 341 -
la production d'lectricit est presque totalement dcarbone (-96 -99 % par rapport 1990) ; la dcarbonation est de l'ordre de 85 88 % dans le rsidentiel, le tertiaire et l'agriculture ; elle est de 77 79 % dans l'industrie, et de 60 62 % dans les transports. Tableau 8 : Principales hypothses
Scnario de rfrence Scnarios dcarbons Ptrole : 70$/bep Gaz : 49$/bep Charbon : 21$/bep - rduction de 85 % des missions de CO2 lies l'nergie (cohrent avec rduction de 80 % des GES) - actions concertes de lutte contre le changement climatique dans le monde entier, conduisant une baisse de la demande d'nergies fossiles, et une baisse des prix unitaires. - effort accru d'efficacit nergtique; - changements de modes - soutien renforc aux technologies bas-carbone (dmonstrateurs, premire unit l'chelle industrielle) - stockage de l'lectricit accru : pompage, mais aussi stockage sous forme d'hydrogne.
Croissance co (UE) Prix des nergies importes (en $2008/bep) Emissions de CO2
1,7 %/an en moyenne sur la priode 2010-50 Ptrole : 127$/bep Gaz : 98$/bep Charbon : 34$/bep - Atteinte des objectifs 2020 de rduction des missions de gaz effet de serre
Transports
- rglementation en vigueur (directive qualit des carburants, renouvelables)
Autres hypothses - atteinte des objectifs 2020 de part des renouvelables - politiques nationales et europennes mises en oeuvre jusqu' mars 2010
L'hypothse d'une action mene l'chelle mondiale conduit retenir des prix relativement bas pour les nergies fossiles. L'incertitude reste nanmoins trs grande sur l'volution des prix, ce qui pourrait conduire rvaluer la hausse le cot des scnarios.
12.2.
Demande d'nergie
Demande d'nergie primaire : dans le scnario de rfrence, elle diminue de 4 % d'ici 2050, malgr un doublement du PIB (hypothse de croissance annuelle de 1,7 %). Les scnarios dcarbons, eux, conduisent une rduction de 32 41 % de la consommation nergtique primaire par rapport 2005. Pour mmoire, l'AIE est moins optimiste (-16 % dans son scnario Blue Map sur le primtre OCDE Europe, par rapport 2007). En revanche, l'cart est moins important avec la Roadmap Eurogas (-29 % par rapport 2010).
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Graphique 5 : Consommation d'nergie primaire en 2050, dans les diffrents scnarios scnarios (Mtep)
Tableau 9 : Consommation d'nergie primaire, par scnario1, en 2050 (Mtep)

Scnario: 2005 Rfrence CPI Current policy initiatives Conso nergie primaire 1836 1763 1615 2 3 4 5 Delayed CCS 6 Low nuclear
High Diversified High energy supply renewable efficiency techs s 1084 1217 1134
1238
1137
Demande d'nergie finale : dans le scnario de rfrence, elle continue de progresser trs lgrement jusqu'en 2050, pour atteindre 1220 Mtep. Dans les scnarios dcarbons, la demande d'nergie finale est infrieure de 40 % dans le scnario efficacit nergtique , et de 35 % dans les autres scnarios. La dcarbonation passe aussi pas une forte progression de la part de l'lectricit dans la demande d'nergie finale. La baisse de la demande d'nergie finale est particulirement marque dans les secteurs tertiaire (-45 %), rsidentiel (-38 %) et dans celui des transports (-37 %). Elle est de -25 % dans l'industrie.
Une partie des carts entre les scnarios 3, 4, 5, 6 s'agissant de la demande d'nergie primaire provient de conventions sur le rendement de conversion des diffrentes nergies en nergie lectrique.
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Tableau 10 : Consommation d'nergie finale, par secteur, en 2050 (Mtep)

Scnario: 2005 Rfrence CPI Current policy initiatives Conso nergie finale Dont lectricit industrie rsidentiel tertiaire transports 1160 234 1221 355 1159 340 2 3 4 5 Delayed CCS 6 Low nuclear
High Diversified High energy supply renewable efficiency techs s 738 275 Par secteur 804 311 804 290
797 308
793 303
326 308 176 362
349 288 181 383
350 277 168 360
259 165 84 219
275 188 106 235
276 190 101 238
273 187 104 233
271 185 103 233
12.3. Evolution du mix nergtique

Dans le scnario de rfrence, les nergies fossiles reprsentent encore 64 % du mix d'nergie primaire europen en 2050, contre un peu moins de 80 % en 2005. Dans les scnarios dcarbons, la part des nergies fossiles est sensiblement rduite, avec nanmoins de fortes variations selon les scnarios : Tableau 11 : Part des combustibles fossiles f ossiles dans le mix nergtique primaire en 2050
Scnario: 2005 Rfrence CPI Current policy initiatives Charbon Ptrole Gaz Total 17,5 % 37,1 % 24,4 % 79 % 11,4 % 31,8 % 20,4 % 63,6 % 9,4 % 32 % 21,9 % 63,3 % 2 3 4 5 Delayed CCS 4,6 % 14,1 % 23,2 % 41,9 % 6 Low nuclear 10,2 % 15,3 % 25,9 % 51,4 %
High Diversified High energy supply renewable efficiency techs s 4,1 % 15,4 % 23,7 % 43,2 % 6,3 % 14,4 % 23,2 % 43,9 % 2,1 % 15,5 % 18,6 % 36,2 %
La place du nuclaire varie trs fortement selon les scnarios dcarbons, allant de 3 % (scnario 6, o aucun nouveau racteur n'est construit, sauf ceux actuellement en cours de construction) 18 % (scnario delayed CCS ) de la demande d'nergie primaire (contre 13,5 % aujourd'hui). Dans le scnario de rfrence, la part des renouvelables est de 19,9 % de la demande d'nergie primaire, contre 8,9 % aujourd'hui. Dans les scnarios dcarbons, elle est comprise entre 41 et 46 %, sauf dans le scnario 4, o elle atteint 60 %.
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12.4. Demande de combustibles fossiles

La rduction de la part des combustibles fossiles dans le mix nergtique se traduit par une baisse encore plus forte de la demande en valeur absolue, compte tenu des gains d'efficacit nergtique. La demande de charbon connatrait une baisse particulirement forte dans les scnarios dcarbons (-64 -93 %), de mme que la demande de ptrole (-75 %), tandis que la demande de gaz baisserait de 35 52 % selon les scnarios. S'agissant du ptrole, on peut noter que la baisse de la demande s'acclre fortement aprs 2030 (vhicule lectrique, biocarburants de deuxime gnration). Le gaz joue le rle de combustible de transition, mais sa consommation connat une baisse relativement rgulire tout au long de la priode (sauf dans le scnario high renewables , o elle s'acclre fortement aprs 2030). Le biogaz n'est pas identifi spcifiquement. Tableau 12 : Demande primaire de combustibles fossiles en 2030 (Mtep)
Scnario:
2005
Rfrence
CPI Current policy initiatives
5 Delayed CCS
6 Low nuclear
High Diversified High energy supply renewables efficiency techs 2030 132 496 348 44 168 257 119 513 366 2050 77 175 282 108 514 353 23 176 210
Charbon Ptrole Gaz Charbon Ptrole Gaz
320 677 446 320 677 446
215 568 383 200 560 359
195 555 369 152 517 354
114 511 364 57 174 285
128 511 374 116 173 294
12.5. Analyse sectorielle de l'volution de la demande de combustibles fossiles

Production d'lectricit
Tous les scnarios prvoient une forte augmentation de la part des renouvelables dans le mix lectrique. En revanche, la part du nuclaire et des combustibles fossiles est trs variable en fonction des scnarios.
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Tableau 13 : Part des nergies fossiles, renouvelables, renouvelables, et du nuclaire dans la production d'lectricit en 2050
Scnario: 2005 Rfrence CPI Current policy initiatives Nuclaire Ren. Fossiles 25,7 % 24,2 % 50,1 % 26,4 % 40,3 % 33,3 % 20,6 % 48,8 % 30,6 % 2 3 4 5 Delayed CCS 19,2 % 60,7 % 20,1 % 6 Low nuclear 2,5 % 64,8 % 32,7 %
High Diversified High energy supply renewables efficiency techs 14,2 % 64,2 % 21,6 % 16,1 % 59,1 % 24,8 % 3,6 % 86,4 % 10 %
Tableau 14 : Demande de combustibles fossiles pour pour la production d'lectricit en 2050 (en Mtep)
Scnario: 2005 Rfrence CPI Current policy initiatives Charbon Ptrole Gaz 229 30 135 144 23 121 100 21 124 2 3 4 5 Delayed CCS 51 0 120 6 Low nuclear 110 0 138
High Diversified High energy supply renewables efficiency techs 38 0 106 70 0 120 17 0 56
On peut noter que les besoins de gaz pour la production d'lectricit reprsentent plus de 40 % de la demande de gaz en 2050, sauf dans le scnario high renewables . La production d'lectricit thermique partir de biomasse se dveloppe trs fortement et rattrape la production d'lectricit partir de gaz naturel dans presque tous les scnarios dcarbons. Transports
Dans le scnario de rfrence, la consommation augmenterait de 5 % d'ici 2050, principalement sous l'effet de l'augmentation de la demande de transport arien et de marchandises, la consommation des voitures particulires tant elle oriente la baisse. La dpendance au ptrole du secteur des transport resterait trs forte en 2050, 89 %. Dans les scnarios dcarbons, la demande d'nergie dans les transports est rduite de 40 % en 2050 par rapport au scnario de rfrence, ce qui correspond une rduction de l'intensit nergtique de 60 % pour le transport de passagers et de 40 % pour le transport de marchandises. La consommation finale de ptrole dans le secteur des transports serait en baisse de 70 % par rapport au scnario de rfrence. Il ne reprsenterait plus que 45 % de la demande d'nergie finale dans le secteur des transports, ce qui serait compens par : l'lectrification des transports (65 % de la demande nergtique pour les voitures particulires et les utilitaires lgers) ; les biocarburants (40 % de la demande d'nergie dans l'aviation, la navigation fluviale, et le transport routier sur longue distance -o l'lectrification n'est pas possible- et 13 15 % pour les vhicules particuliers). Globalement, la demande
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de biocarburants est multiplie par plus de 10 dans le scnario de rfrence (de 3 37 Mtep en 2050) et par plus de 20 dans les scnarios dcarbons (69 72 Mtep selon les scnarios, comparer la demande finale de ptrole : 120 Mtep). La part des renouvelables dans le secteur des transports atteindrait donc de 62 73 % (contre 13 % dans le scnario de rfrence). Le dveloppement de la part du gaz dans le secteur des transports, sans doute secondaire, est peu analys. Autres secteurs
Ils ne sont pas dcrits en dtail dans le document de la Commission, qui souligne cependant deux tendances principales : des gains d'efficacit importants dans le secteur rsidentiel-tertiaire. Il en rsulte une baisse de 25 % de la demande de gaz dans le secteur rsidentiel avant 2030 ; une augmentation de la part de l'lectricit dans le mix nergtique final, la fois dans le secteur rsidentiel tertiaire (lectrification du chauffage notamment pompes chaleur), et dans le secteur industriel, qui conduit une rduction de la part du gaz. Part du CSC
Dans le scnario de rfrence, seuls 34 % de l'lectricit serait produite partir de combustibles fossiles, dont un peu plus de la moiti (18 %1) par des centrales avec CSC. Dans les scnarios dcarbons, la quasi-totalit de la production d'lectricit d'origine fossile est associe la technologie CSC. Cela correspond, selon les scnarios, une puissance installe de 150 250GW quipe de CSC. Tableau 15 : Part des nergies fossiles fossiles et du CSC dans la production d'lectricit en 2050
Scnario: 2005 Rfrence CPI Current policy initiatives % 50,1 % d'lectricit origine fossile % d'lectricit avec CSC 0% 33,3 % 30,6 % 2 3 4 5 Delayed CCS 20,1 % 6 Low nuclear 32,7 %
High Diversified High energy supply renewables efficiency techs 21,6 % 24,8 % 10 %
17,8 %
7,6 %
20,5 %
24,2 %
6,9 %
19 %
31,9 %
Le CSC est galement appliqu l'industrie dans tous les scnarios dcarbons. Les besoins de stockage s'chelonnent de 3 13 milliards de tonnes d'ici 2050 (dont 0 2,5 pour l'industrie, le reste pour la production d'lectricit).
Contre 2 % seulement en 2030.

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Tableau 16 : Besoins de stockage de CO2 2050 selon les scnarios
Dans tous les scnarios de la Commission, le CSC apporte donc une contribution essentielle la dcarbonation de l'conomie. Compte tenu de ce constat, la Commission indique qu'elle va examiner les initiatives ncessaires pour stimuler le dveloppement du CSC (financement, dveloppement des infrastructures, aspects juridiques li au transport transfrontalier).
13. Europia
13.1.
Origine du scenario
Dans le cadre des travaux de la commission Europenne (EU Energy Pathways to 2050), Europia, association europenne du secteur ptrolier aval (raffinage, distribution), a propos sa contribution. Europia n'a pas dvelopp un scenario mais a repris deux scnarii de l'AIE au niveau europen : un scnario objectif, le"Blue map" de 2050 et le scenario central de l'aie WEO 2010, "nouvelles politiques", extrapol jusqu'en 2050.
13.2.
Recommandations gnrales
Europia considre qu'une approche par projections (forecast) est plus valide qu'une approche partant d'un objectif lointain (backcast). Par ailleurs Europia voque la ncessit de suivre une voie optimum en termes de cot, tenant compte du contexte mondial (ne pas dfavoriser l'industrie par exemple). Parmi les autres recommandations figurent les points suivants : analyse raliste en terme d'impact, de baisse des missions de CO2, le problme des infrastructures ne doit pas tre nglig.
13.3.
Hypothses
Europia reprend celles de l'AIE : croissance mondiale : 3,2 % de 2008 2035; 2,6 % au-del; Population : 8,1 Ghabt en 2035, 9,1 en 2050. Prix du ptrole : 110 $ en 2030, 70 $ en 2050 (Blue map). CO2 en Europe : 46 $ en 2030, 50 $ en 2035. Concernant le ptrole, Europia considre que les rserves prouves sont suffisantes pour faire face la demande sur 50 ans
- 348 -
13.4.
Principaux rsultats
La demande europenne de produits ptroliers pourrait baisser de 11 % d'ci 2030, passant de 681 Mtep en 2009 605 Mtep en 2030. La consommation du secteur des transports, en recul de 20 Mtep environ 380 Mtep, reprsenterait une part croissance de la consommation totale de ptrole : 67 % contre 62 % en 2009. Dans le secteur des transports, il convient de noter une progression modeste des autres nergies de 20 Mtep 47 Mtep dont 32 Mtep pour les biofuels et 10 Mtep pour l'lectricit. Les produits ptroliers reprsenteraient ainsi 84 % du total de la demande de ce secteur contre 93 % en 2009. Au-del de 2030, et sur la base des modlisations AIE, Europia envisage une baisse comprise entre 20 et 50 % de 2030 2050, la consommation se situant entre 470 et 300 Mtep. La demande du secteur des transports continueraient dcroitre pour se situer entre 294 et 160 Mtep. Le ptrole continuerait reprsenter une part significative de 81 55 % dans ce secteur. Le solde serait d pour une large part au dveloppement des biocarburants (50 75 Mtep). Des baisses sont prvues dans tous les autres secteurs l'exception de la ptrochimie faute de substituts.
13.5.
Impacts et consquences
Le secteur du raffinage est de moins en moins bien adapt la structure de la demande avec la monte en puissance de la demande de gazole, phnomne structurel (Ratio essence gazole de 1/3 en 2030 contre 3/1 en 1970). Par ailleurs la capacit reste excdentaire, avec un taux d'utilisation plutt en recul depuis 10 ans. L'excdent pourrait se situer entre 25 % en 2030 et 40 %, voire 70 % en 2050. Une rationalisation d'ampleur exceptionnelle pourrait en rsulter avec entre 25 (2030) et 40 70 fermetures (2050) sur les 100 units existantes. Les consquences sont multiples : effet sur la scurit d'approvisionnement compte tenu des effets sur la logistique, transfert d'missions de CO2 mais pas de baisse, effet sur les comptences technologiques, perte conomique (30 G$ de VA du secteur en 2006) et de taxes (240 G$), pertes d'emplois pour un secteur qui en compte 600 000 en Europe plus 750 000 dans la ptrochimie; impact sur la chaine de valeur raffinage/ptrochimie et sur d'autres secteurs (ports...). Une option consistant intgrer le secteur du raffinage dans la transition doit tre examine.
13.6.
-
Recommandations finales
l'UE doit se focaliser sur les objectifs 2020 et ne pas crer de contraintes au-del compte tenu des incertitudes ; tenir compte europennes ; des impacts sur la comptitivit dans toutes dcisions
les limites d'une action UE unilatrale dans un monde interdpendant doivent tre reconnues ; laisser le march opter pour les options CO2 les plus efficientes ; les impacts nationaux et rgionaux doivent tre tudis ; viter les distorsions au sein de l'UE (subventions biomasses diffrentes, ...).
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14. Eurogas
14.1.
Origine du scnario
Le scnario propos par Eurogas, association europenne du secteur de lindustrie du gaz naturel, dcrit ce que pourrait tre le mix nergtique europen lhorizon 2050, respectant la contrainte de rduction de 80 % des missions de gaz effet de serre par rapport 1990, comme la Commission Europenne lenvisage dans sa feuille de route vers une conomie comptitive faible intensit carbone lhorizon 2050 . Le scnario Eurogas examine lchelle de lUE27 dans son ensemble, tous les secteurs nergtiques. Il sappuie sur loutil ProspEner dvelopp par le consultant ICE et reposant sur une approche bottom-up complte danalyses de sensibilits. Compte tenu des incertitudes sur les cots des diffrentes technologies lhorizon 2050, le mix nergtique de chaque secteur a t labor partir des visions des experts dEurogas. Lobjectif du scnario est de montrer que le gaz peut jouer un rle central pour atteindre les objectifs environnementaux europens.
14.2.
Hypothses du scnario tendanciel tendanciel et du scnario Eurogas
Le scnario Eurogas est compar un scnario tendanciel dont Eurogas estime que les hypothses sont cohrentes avec ltude de la DG ENER. Le scnario tendanciel est construit dans le prolongement des tendances historiques observes ces 20 dernires annes. Il retient une croissance conomique continue une fois la crise passe, un taux de croissance moyen de la population de 0,3 % par an atteignant un pic en 2040 suivi dune lgre baisse jusquen 2050, la prise en considration des questions environnementales par les politiciens et consommateurs, une tendance croissante aux conomies dnergie et lefficacit nergtique et la pntration de nouvelles technologies. Le scnario Eurogas suppose au-del un engagement fort de lUE pour atteindre ses objectifs environnementaux, des changements technologiques et comportementaux vers davantage defficacit nergtique, et davantage dnergies renouvelables en association avec du gaz. Deux priodes se distinguent dans le scnario Eurogas : une priode sinscrivant dans la continuit, daujourdhui 2030, et une priode laissant ouverte de possibles ruptures technologiques, de 2030 2050, avec notamment lintroduction des CSC.
14.3.
Principaux rsultats
Le scnario Eurogas repose sur la premire priode par la substitution des nergies fossiles par le gaz et les nergies renouvelables, puis par lintroduction des CCS partir de 2030 permettant au gaz de continuer jouer un rle prpondrant. Dans les transports, la consommation dnergie est rduite de 53 % en 2050 en comparaison avec 1990 grce lamlioration de lefficacit des vhicules, la pntration de nouvelles technologies et la mitigation des besoins de mobilit. Les
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missions de GES sont rduites de 69 % grce aux changements du mix nergtique, lamlioration des technologies, les modifications comportementales et intermodales. Dans le secteur de lindustrie, la consommation serait rduite de 7 % en 2050 par rapport au tendanciel gal au niveau de consommation de 1990, grce la rduction de lintensit nergtique. Les missions de GES seraient rduites de 83 % par rapport 1990 par lintroduction des CSC et la modification du mix. Dans le secteur de llectricit, la production serait en faible hausse, passant 3765 TWh, contre un tendanciel 4660 TWh en 2050 et un niveau de 3325 TWh en 2010. La consommation dnergie primaire du secteur serait stable, ce qui suppose une amlioration de lefficacit nergtique des centrales. Les missions de GES seraient rduites de 93 % par rapport 1990, grce au CSC principalement, et la modification du mix favorable au gaz et aux ENR. Dans les secteurs rsidentiel et tertiaire, le scnario prvoit une baisse de la consommation dnergie finale de prs de 25 % en 2050 par rapport 1990, contre un tendanciel en croissance de prs de 25 %, et une baisse de missions de GES de 71 % grce lvolution du mix, contre un tendanciel en baisse de 50 %. Au total, dans le scnario Eurogas, les missions de GES sont rduites de 46 % en 2030 et de 82 % en 2050, contre un tendanciel en baisse de prs de 30 % lhorizon 2050. La consommation dnergie primaire quEurogas envisage stable dans son scnario tendanciel est en baisse de 28 % en 2050 par rapport 2010 dans sa feuille de route 2050, grce notamment aux efforts defficacit nergtique et la part croissante des nergies renouvelables. Graphique 6 : Consommation dnergie primaire
14.4.
Commentaires Commentaires
Le scnario Eurogas repose sur une hypothse majeure, le dveloppement du stockage du carbone partir de 2030, dont la ralisation conditionne totalement latteinte des objectifs europens dmission de gaz effet de serre auxquels le scnario se propose de rpondre. Le scnario Eurogas ne donne pas danalyse conomique des choix quil prsente.
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Annexe 5
Analyse des scnarios
Cette annexe a pour but de prsenter les aspects demande et offre des scnarios tudis par la Commission. Elle prsente galement une mthodologie commune permettant de comparer le cot rsultant de ces mix nergtiques. Les deux tableaux ci-dessous, l'un pour les scnarios toutes nergies l'autre pour ceux centrs sur le secteur lectrique, prsentent de faon synthtique l'ensemble des scnarios retenus. Tableau 1 : Scnarios toutes nergies
Organisme Nombre de scnarios tudis 1 (plus un tendanciel) Description des scnarios
Sauvons le Climat association loi de 1901.
Institut ngaWatt, organisme de formation, d'tudes et de recherches
1 (plus un tendanciel)
Negatep (2010) Horizon 2050; Le scnario Negatep vise, conformment aux objectifs de la loi dorientation sur lnergie de 2005, la division par 4 des rejets de CO2, grce la rduction dans les mmes proportions de la consommation de combustibles fossiles. Maintien du Nuclaire. Scnario ngaWatt 2011. Horizons 2050. Le scnario ngaWatt repose sur 3 piliers principaux : la sobrit et l'efficacit nergtique ct demande et, ct offre, un recours massif aux nergies renouvelables. Sortie implicite du nuclaire et rduction de la part des nergies fossiles.
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Tableau 2 : Scnarios secteur lectrique

Organisme Nombre de scnarios tudis 4 scnarios Description des scnarios
Enerdata, Bureau d'tudes conomiques
UFE. Union Franaise de llectricit, association professionnelle
3 scnarios
RTE oprateur du rseau de transport dlectricit franais
5 scnarios
Global Chance association de scientifiques et dexperts
2 scnarios
Areva groupe industriel franais spcialis dans les mtiers de l'nergie lectrique.
5 scnarios
CEA Commissariat lnergie atomique et aux nergies alternatives
3 scnarios
Enerdata a ralis des tudes prospectives pour la DGEC dans le cadre de scnarios climat-air-nergie horizon 2030. Les scnarios pour le secteur lectrique sont tablis partir du scnario dit "AMS O" ou Grenelle prenant en compte lensemble des mesures visant latteinte des objectifs du Grenelle et faisant lhypothse de capacits nuclaires gales 66 GW en 2030. Trois variantes examinent diffrentes capacits nuclaires lhorizon 2030 : 60 GW, 40 GW (la part du nuclaire dans la production dnergie est ramene 50%) et 15 GW (la part du nuclaire est ramene 20%) UFE (2011) Horizon 2030; Trois scnarios examinent diffrentes part du nuclaire : Production nuclaire 70 % (prolongation du nuclaire actuel de 40 60 ans ; dveloppement des EnR du Grenelle), scnario Production nuclaire 50 % (la part du nuclaire dans la production dnergie est ramene 50 %), et un scnario de Production nuclaire 20 %. Bilan prvisionnel 2011. Horizon 2030; Le scnario rfrence (nuclaire stable en 2030) est complt par 4 variantes : deux variantes sur la demande ("consommation haute" et "consommation basse"), une variante sur l'offre des renouvelables ("EnR haut") et enfin une hypothse "nuclaire bas" (40 Gw en 2030 contre 65 Gw en rfrence). Sortir du nuclaire en 20 ans. 2011. Horizons 2030; Le scnario tudie une sortie progressive du nuclaire en 20 ans, fonde sur une action vigoureuse dconomie dlectricit et de dveloppement dlectricit renouvelable pour le systme lectrique franais. Une comparaison est faite avec un scnario tout nuclaire. tude ralise fin 2011, dans le cadre des dbats sur le mix lectrique; 2011. Horizons 2030 et 2050; Cinq scnarios sont compars : Prolongement du parc nuclaire (70 % Nuclaire / 20 % EnR / 10 % fossiles); Programme EPR acclr (70 % Nuclaire / 20 % EnR / 10 % fossiles); Nuclaire 50 % (50 % Nuclaire / 30 % EnR / 20 % fossiles); Sortie du nuclaire et forts fossiles (0 % Nuclaire / 30 % EnR / 70 % fossiles; Sortie du nuclaire et forts renouvelables (0 % Nuclaire / 70 % EnR / 30 % fossiles). tude de 2011. Horizon 2025; Un scnario de rfrence considre la poursuite de la politique actuelle du nuclaire et du dveloppement des ENR. Deux scnarios de sortie du nuclaire sont galement envisags, l'un sous contrainte d'missions de CO2 (sortie du nuclaire sous contrainte carbone) et l'autre sans contrainte CO2 (sortie du nuclaire sans contrainte carbone).
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- Annexe 5 Analyse des scnarios
1.
Gisements et leviers de rduction de la demande dans les scnarios
En rgle gnrale, la plupart des scnarios sont assez conservatifs au sens o la vision qui les sous-tend aux horizons 2030 ou 2050 est assez peu diffrente de celle qui prvaut aujourdhui, avec une offre indpendante dun cot et une demande de mme. La dfinition du mix futur de la France y est gnralement aborde comme le rsultat dun arbitrage (par les choix du prospectiviste et plus rarement via une modlisation des marchs, sous linfluence des mesures de politiques conomiques en vigueur) entre les grandes nergies (fossiles, nuclaire et demain olien, biomasse puis solaire). Cette vision ignore en particulier les complmentarits et synergies entre ces grandes familles. Celles-ci se manifestent notamment entre nergies dcarbones, telles le nuclaire et les nergies nouvelles et renouvelables. Elaborer des plans nergtiques en opposant ces nergies est certainement un appauvrissement de mthode conduisant un systme in fine moins efficace sous langle de critres tels que le cot et les missions de gaz effet de serre. Il en est de mme des efforts de matrise de la demande qui ne rpondent pas la logique conomique mais la mise en uvre dune politique plus ou moins volontariste, dont le cot est rarement chiffr. En outre, la confrontation offre et demande va se transformer probablement significativement. Dune part, les grands systmes nergtiques de rseaux seront amens dialoguer entre eux et changer des flux (par exemple entre rseaux lectrique, gaziers, de chaleur). Dautre part, les services nergtiques de systmes avancs iront de la livraison dlectricit pour les vhicules, au pilotage de la thermique des locaux et au stockage rparti (pour les consommateurs/producteurs de petite taille) jusquaux grands systmes alliant pilotage de la demande (dont centrales virtuelles), stockage massif, transport collectif On peut regretter un tel tat de fait, les possibilits dvolution des systmes nergtiques restant trs importantes dici une quarantaine dannes. En pratique, seul le scnario ngaWatt fait montre dun caractre innovant certain au prix de difficults dans lanalyse technique et conomique de la plausibilit des rsultats. Les rflexions pour optimiser l'utilisation symbiotique des sources d'nergie bas carbone dans le contexte particulier de la France et de l'Europe doivent se poursuivre en largissant d'autres vecteurs d'nergie l'approche actuelle centre sur le vecteur lectricit et en tirant le meilleur parti des technologies de stockage et de gestions intelligentes de rseau envisageables moyen et long terme.
1.1. Potentiel de rduction de la demande dans les scnarios toutes nergies

Les scnarios dEnerdata
Les scnarios dEnerdata reposent sur une prvision de la demande fournie par le modle Med-Pro qui compile la demande en nergie des secteurs industrie, rsidentiel, tertiaire et transport prcisment dcrits. Lvolution de la demande prend en compte lensemble des mesures visant latteinte des objectifs du Grenelle de lEnvironnement en particulier les politiques relatives lefficacit nergtique, mais
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galement les modifications comportementales du type effet rebond. Il est donc intressant de comparer les simulations de la demande dlectricit des autres scnarios ceux raliss par Enerdata pour la DGEC, notamment pour juger de la perception par les autres acteurs du caractre ambitieux ou non de tels objectifs, aux transferts dusage prs. En particulier, pour le secteur rsidentiel/tertiaire, il a t considr que lensemble des mesures introduisant une obligation de rsultat pour les acteurs concerns atteindrait pleinement leur objectif. Notamment concernant la mise en uvre des rglementations thermiques ou les obligations de rnovation introduites par la loi Grenelle 1, les obligations de rnovations imposes aux btiments de lEtat ainsi quaux btiments tertiaires (loi Grenelle 2). Ces diffrentes mesures se traduisant par une baisse de 38 % de consommations du parc de btiment existant dici 2020. Pour cela, il est considr que les dispositifs incitatifs Crdit dimpt Dveloppement Durable et Eco-Prt Taux Zro seront prolongs lhorizon 2020 afin datteindre les objectifs fixs. Pour le secteur industriel, la modlisation de la demande sappuie sur les prvisions de consommations des acteurs et leffet incitatif dun surcot carbone li la mise en uvre de la phase III du PNAQ. Pour le secteur routier, on distingue le transport de marchandises et le transport de voyageurs. Dans le premier, la loi Grenelle 1 fixe des objectifs : une part modale du non routier et non arien 25 % chance 2022, un dveloppement des autoroutes de la mer, un engagement national pour le fret ferroviaire et une co-redevance pour les poids lourds dont la mise en uvre devrait se faire en 2012. Pour le transport de voyageurs, on se fixe un objectif de 1800 km de transports collectifs en site propres hors Ile de France, et 2000 km de LGV dici 2020, des objectifs en termes de trafic assortis dune rglementation CO2 pour les vhicules UE, bonus-malus, la pntration des biocarburants et de vhicules lectriques. Lincorporation des biocarburants intgre lmergence des biocarburants de seconde gnration 1 3 % en 2020. Pour les efforts defficacit nergtique propre au secteur lectrique, le scnario prend notamment en compte la directive coconception et les CEE prolong pour une dure de 3 ans.
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Graphique 1 : Consommation en nergie finale des diffrents secteurs de lconomie en 2020 (Mtep)
Graphique 2 : Consommation en nergie finale des diffrents secteurs de lconomie en 2030 (Mtep)
Les scnarios de Ngatep
Negatep retient deux scnarios, un scnario de rfrence bas sur les travaux de la DGEMP, ce scnario ne prenait donc pas en compte les politiques engages aujourdhui et pourra servir de scnario repoussoir. Dans son scnario alternatif, Ngatep prend en compte les objectifs du Grenelle, mais avec un ajustement quand cela semble ncessaire. Ainsi, dans le secteur des transports, les auteurs estiment les conomies dnergie ralistes compte tenu des technologies disponibles aujourdhui. Pour le fret et le transport collectif, les conomies sont tributaires de la ralisation dinfrastructures lourdes dont on peut penser quelles accuseront plusieurs annes de retard. Concernant le secteur rsidentiel, pour atteindre les objectifs affichs par le Grenelle tout en rnovant seulement 400000 logements par an, cela correspondrait selon les auteurs a des rnovations totales, trs rdhibitoires sur le plan financier. Les auteurs suggrent de revoir les objectifs 70 %. Concernant les quipements, le Grenelle prvoit galement 10 Mtep dnergies renouvelables thermiques
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supplmentaires par rapport 2006 : biomasse, solaire chauffage direct, pompes chaleur ou autre (gothermie..). Bien que les pompes chaleur et les chauffe-eau solaire se dveloppent, les auteurs pensent quun lger retard sera accus et que lobjectif de seulement 9 Mtep sera atteint pour 2020. Ainsi, le scnario mise dans le secteur tertiaire sur un remplacement par les meilleurs technologies existantes loccasion de rnovations et de construction neuve, et table galement sur la meilleure gestion de la consommation dans de nombreux locaux (bureaux, coles, commerces..), ce qui lui permet de maintenir la consommation totale du secteur son niveau de 2006 soit 4 Mtep dconomies. Pour le secteur rsidentiel, la meilleure faon dobtenir des rsultats serait la rnovation totale, mais celle-ci entranerait des cots trs levs de lordre de 20000 par logement. Le gisement exploit permettrait cependant dconomiser 195 TWh. Le scnario privilgie plutt une rnovation diffuse permettant de rduire de 50 % les besoins de chauffage fossiles pour un surcot faible par rapport aux travaux dentretiens courants. A cela, les auteurs proposent de promouvoir le chauffage lectrique, effaable en heure de pointe, pour rduire encore davantage lutilisation dnergies fossiles, et de favoriser lutilisation dnergies renouvelables combines des pompes chaleur. Les conomies ralises de cette faon pourraient tre de lordre de 125 TWh horizon 2050. Pour leau chaude sanitaire, les auteurs encouragent galement le recours aux nergies renouvelables associes des pompes chaleur dans les nouveaux logements. Llectricit spcifique ne serait pas conomise et tendrait, au contraire, crotre avec la croissance dmographique. Dans le secteur industrie et agroalimentaire, le scnario admet arbitrairement une amlioration de lefficacit nergtique de 25 % au global, ce qui conduit une consommation de 40 Mtep auxquels il faut ajouter 15 Mtep pour la production de biocarburants, soit une demande totale de 55 Mtep. Dans le secteur des transports, le scnario Ngatep recrute un maximum dopportunits pour saffranchir de la dpendance fossile, il table donc sur le dveloppement des transports en commun lectrifis, les voitures lectriques ou hybrides et les biocarburants produits partir de 22.5 Mtep de biomasse et de 7.5 Mtep dlectricit associ une amlioration des quipements (injection directe et haute pression, distribution variable, accroissement de la puissance spcifique : downsizing). Les scnarios Ngatep estiment donc 25 Mtep environ le potentiel dconomies dnergies en 2020 par rapport son scnario de rfrence, un potentiel qui varie lgrement en fonction du scnario de demande lectrique retenu, un scnario favorisant llectrification des usages sassocie des conomies dnergie de 26 Mtep, alors que le scnario central sassocie avec des conomies de 24 Mtep. Plus de 130 Mtep dconomies sont ralises lhorizon 2050. Le scnario de Ngawatt
Le scnario Ngawatt, au contraire du prcdent, fait lhypothse dune rduction de la demande beaucoup plus ambitieuse reposant notamment sur des hypothses trs volontaristes concernant lvolution des murs. Alors que la consommation finale dnergie se montait 166 Mtep en 2010, le scnario Ngawatt par une approche de sobrit et defficacit, la ramne en 2050 73 Mtep, soit 56 % de baisse. Contrairement au scnario Ngatep qui utilise llectricit comme un moyen pour se distancier des nergies fossiles, le scnario Ngawatt fait diminuer la consommation finale dlectricit de 460 254 TWh (367 TWh si on compte llectricit utilise pour llectrolyse et les STEP, par le secteur nergtique en gnral et les pertes).
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Graphique 3 : Comparaison des consommations dnergie par secteur conomique pour les scnarios Ngatep et Ngawatt horizon 2050 (en Mtep)
Les conomies ralises, plus importantes que dans le scnario Ngatep, sont obtenues par dimportants efforts defficacit nergtique coupls dimportants bouleversements socitaux. Les gisements les plus importants sont trouver, une fois encore dans le secteur rsidentiel/tertiaire, et notamment dans la matrise des dpenses de chauffage. Leffet dchelle est moins important que dans les autres scnarios puisquon suppose une stabilisation des surfaces moyennes dans le rsidentiel et un moindre accroissement dans le tertiaire, ainsi quune stabilisation du nombre dhabitants par foyer par opposition aux tendances actuelles. Leffort de rnovation est galement plus important car le scnario assume les importants cots : 200 250 /m2 HT pour une rnovation lourde, justifie pour arriver un rsultat intressant rapidement. Les chiffres avancs sont cohrents avec ceux de Ngatep pour le mme choix de rnovation. Les technologies retenues pour les usages thermiques sont le bois, le gaz, les pompes chaleur, les rseaux de chaleur aliments par la gothermie, le bois ou les dchets et enfin, le solaire thermique. Dautre part, llectricit spcifique est divise par deux grce de meilleurs quipements mais aussi une meilleure discipline de vie. Concernant le secteur des transports, alors que le scnario Ngatep semble dj relativement optimiste, le scnario Ngawatt arrive de plus importantes conomies en tablant une fois encore sur un moindre effet dchelle : la consommation unitaire des vhicules baisse grce lamlioration des moteurs mais galement une meilleure conduite, le nombre de km parcouru diminue ; le transport de marchandises est galement plus conome avec un transfert modal vers le ferroviaire et le fluvial. Le gaz devient la premire source dnergie pour tous les transports individuels et collectifs, devant lessence, et est suivi des biocarburants et de llectricit ; avec des vhicules GNV et des hybrides rechargeables en majorit. Dans lindustrie enfin, le premier levier de rduction de la demande rside dans la rduction de lactivit, auquel sajoutent des amliorations sur les procds. Cependant, on constate que le poste de consommation li la production dhydrogne pour la mthanation a t oubli dans les calculs de bilans nergtiques du scnario Ngawatt pour le secteur industriel.
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1.2. Potentiel de rduction de la demande lectrique dans les scnarios tudis

Des perspectives dvolution varies en fonction des scnarios
Aux horizons 2020 et 2030, la constitution de loffre et de la demande dans les systmes ouest-europens est labore par RTE partir des donnes et tudes ralises avec les gestionnaires de rseau trangers runis au sein dENTSO-E, mais galement partir dinformations communiques sous couvert de confidentialit par les diffrents acteurs du systme lectrique. Cest pourquoi les scnarios de RTE sont souvent considrs comme les scnarios de rfrence pour ce primtre. Les scnarios de demande dlectricit de Ngatep sappuient dailleurs sur des variantes de demande de RTE associes une variante lectricit renforce , dans laquelle les transferts dusage sont dautant plus renforcs, dans le but de saffranchir des nergies fossiles. Graphique 4 : Comparaison des volutions de la demande dlectricit par secteur entre les scnarios RTE, Ngatep et sortir du nuclaire diffrents horizons de temps (TWh)
Les scnarios AREVA se sont galement appuys sur les projections de RTE, prolonges linairement au-del de 2030. Mais dans ces derniers, on regrette que des variantes ne soient pas introduites en fonction du mix retenu, les efforts defficacit nergtique ne sont donc pas instruits explicitement, puisquils seraient les mmes dans tous les scnarios et ne joueraient donc pas dans lanalyse diffrentielle. Des tests de sensibilit la demande sont bien raliss en annexe mais ne prennent pas en compte le cot induit par de plus importants efforts defficacit nergtique ni ne rpondent une logique de structure de la demande en fonction du mix retenu ou du prix de llectricit associ.
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Les scnarios du CEA, quant eux, partent des projections les plus rcentes et les maintiennent constantes, lanalyse de la demande est donc exclue. Pour comparer les diffrentes hypothses prises pour simuler lvolution de la demande dans les diffrents scnarios, on a regroup les rsultats concernant la demande nationale totale dlectricit (secteur nergtique et pompage compris), mais en excluant les exportations afin de corriger le biais introduit par des scnarios fixant arbitrairement, et des niveaux sensiblement diffrents, le niveau des changes. Tableau 3 : Demande nationale dlectricit selon les scnarios
Demande en Demande en Demande en Demande en 2020 (TWh) 2025 (TWh) 2030 (TWh) 2050 (TWh) Rfrence RTE (PIB +1.75%) "consommation haute" MDE renforce "consommation basse" Grenelle Enerdata (PIB +1.75%) variante 60 GW variante 40 GW variante 15 GW MDE cible, PIB transferts d'usages UFE 1,5%, 530 547 530 515 562 600 540 498 537 529 512 497 570 550 625 530 530 392 516 546 562 338 516 367 RTE central Ngatep RTE MDE lectricit renforce CEA demande constante 512 596 567 615 990 628
MDE cible, PIB 1,5%, sans transferts d'usages MDE cible, PIB 2,5%, transferts d'usages MDE 100%, PIB 1,5%, transferts d'usages RTE rfrence du - sortie du nuclaire tout EPR
AREVA sortir nuclaire Global Chance Ngawatt
Dans la vision rfrence de RTE, la consommation nationale crot de 16 TWh entre 2016 et 2020 et de 31 TWh entre 2020 et 2030. La pointe de consommation, quant elle, crot de 3 GW entre 2016 et 2020, puis de 5.9 GW de 2020 2030, cause notamment du dclassement des centrales au fioul qui reprsente 1.3 GW. Dans le scnario de consommation haut , la hausse de la demande en nergie et en pointe est accentue. Le scnario est caractris par une croissance conomique et dmographique tirant la demande vers le haut, les retards accuss dans latteinte des objectifs du Grenelle accentue cet effet. La variante MDE renforce correspond un scnario de demande moins leve du fait du renforcement de lefficacit des actions de MDE qui nest pas compens par les transferts dusage vers llectricit
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(dveloppement plus soutenu des pompes chaleur et des vhicules lectriques). La variante de consommation basse nest pas obtenue par des efforts defficacit plus soutenus mais dans un contexte nfaste avec une croissance conomique et dmographique faible. Les transferts dusage apparaissent moins dans ce contexte car les mnages au pouvoir dachat tronqu nont pas les moyens de renouveler leurs quipements pour des appareils plus performants. On peut regretter que ces hypothses ne soient pas rellement prises sur la base dune confrontation de loffre et de la demande. Ainsi la variante doffre ENR haut est associe au scnario de demande de rfrence alors quelle aurait peut-tre justifi dtre associe au scnario consommation basse , ou une consommation au plus gale celle que lon observe dans le scnario nuclaire bas . En revanche une consommation plus faible dans le scnario nuclaire bas est observe par rapport au scnario de rfrence dans lequel le nuclaire est prpondrant, ce qui illustre bien une ractivit de la demande au prix de llectricit, le nuclaire historique tant plus comptitif que toutes les autres formes dnergie. Dune manire gnrale, on regrette galement que ces scnarios ne distinguent pas les conomies dnergie des effets de substitution lis aux diffrentiels de prix, ni ne donnent dlments de cots. Comme dans les scnarios de RTE, les scnarios de lUFE font diffrentes hypothses de croissance conomique qui favorisent plus ou moins la pntration des meilleures technologies. Ainsi, la part de vhicules hybrides et rechargeables, qui devrait rester limite quel que soit le contexte macro-conomique, varie avec un taux de pntration de 2 4 % pour les voitures lectriques et de 3.3 13 % pour les voitures hybrides rechargeables, de mme 1000 3000 km de LGV devraient tre construites entre 2010 et 2030, le parc de chaudires industrielles basse temprature devrait tre compos de 50 100 % de pompes chaleur en fonction du contexte conomique. Au final, lUFE fournit un grand nombre de variantes en fonction du PIB retenu, des cibles de MDE vises et des transferts dusages. Ce que lon peut regretter cest que lanalyse offre-demande ne soit pas totalement boucle, tous les scnarios ne sont pas compatibles avec tous les scnarios doffre. En outre, dans les faits, seules les variantes : PIB 1.5 % et MDE 50 %, PIB 1.5 % et MDE 100 % et PIB 2.5 % et MDE 50 % sont utilises. Graphique 5 : Niveau de la demande dlectricit en 2030 dans les diffrents scnarios UFE (TWh)
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Graphique 6 : Niveau de la demande dlectricit en 2030 pour les diffrents scnarios retenus (TWh)
On constate que le niveau de la demande varie en gnral dans une fourchette allant dun peu moins de 500 TWh un peu plus de 600 TWh en gnral, soit 20 % de diffrences qui ne sexpliquent pas seulement par des conomies dnergie, mais aussi par des hypothses macroconomiques, les transferts dusage en jeu... Les scnarios les plus ambitieux sont les scnarios sortir du nuclaire de Global Chance et Ngawatt dont on peut supposer quil dbouche sur une demande dj assez basse en 2030. Ces scnarios parviennent rduire la demande de prs de 50 %, ce qui apparat comme extrmement ambitieux si on considre que dici 2030 les modes de vie ne pourront avoir sensiblement volus. Inversement les scnarios de consommation haute ou de forte lectrification se distinguent par une consommation
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de 50 TWh suprieure aux scnarios de rfrence. Dune manire gnrale, il semble que la forte lectrification, tout autant que la MDE extrmement renforce, ne peut se concevoir indpendamment du mix lectrique correspondant et notamment de son prix. A horizon 2030, on a le sentiment que les limites des modles utiliss : limitation au primtre lectricit, labsence de bouclage prix , dordre de mrite pour les actions de matrise de la demande et dvaluation des cots, ne jouent pas de faon drastique sur les rsultats et on observe une assez bonne cohrence entre les diffrents scnarios. En revanche, lhorizon 2050, les situations peuvent tre beaucoup plus extrmes, nous manquons dexercices pour en faire ltude prcise, mais on voit dj quentre le scnario Ngawatt et les scnarios Ngatep, la demande dlectricit varie du simple au triple. De tels carts doivent principalement tre expliqus par la philosophie mme des dmarches : Ngatep supposant la poursuite tendancielle dun monde peu diffrent structurellement de ce quil est aujourdhui (avec une politique forte de loffre nergtique) et ngaWatt proposant une vision prospective volontariste du futur lointain donnant une large place linnovation et ne sattardant que peu sur les rigidits des systmes nergtiques (la demande tant au cur de lanalyse). Certains scnarios distinguent les conomies dnergies et les transferts dusage, cette distinction est importante car dimportants efforts dconomie dnergie peuvent tre mens sans que lon en capte leffet sur la demande si lon observe dimportants transferts dusages simultanment. Graphique 7 : Gisements de MDE exploits et transferts dusage dans les scnarios dtaills (TWh)
Pour les scnarios de RTE, les gisements ont t reconstitus partir des donnes sectorielles, les transferts dusage ne sont reprsentatives que du secteur des transports, comme dans le scnario sortir du nuclaire de Global Chance, ils sont pris en compte dans les efforts de MDE des autres secteurs. Dans les scnarios de lUFE, on regrette simplement que les transferts dusage ne dpendent pas dans leur
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chiffrage du contexte conomique alors quil est spcifi dans le texte que celui-ci est extrmement dimensionnant pour lamplitude des transferts. La problmatique de la pointe
La spcificit de llectricit, non stockable, ncessite que lon sintresse galement une approche en courbe de charge et non simplement un bilan nergtique en volumes dlectricit. Cet aspect est dautant plus important que la pointe a particulirement cr ces dernires annes. Les scnarios les plus rigoureux devront donc prendre en compte ces aspects, si possible en tablissant des profils de production en fonction des technologies considres (technologie pour la fourniture en pointe, semi-base, base, technologie de production intermittente), les capacits installes et leur production devront tre cohrentes avec la demande instantane et sa dformation dans le temps, consquence de lvolution des usages. Celle-ci devra prendre en compte les impacts lis aux modifications du parc dquipement de chauffage, de lclairage, des ballons deau chaude au dveloppement des vhicules lectriques Toute la difficult rside dans la modlisation de la courbe de charge. Les variantes de demande des scnarios RTE ont un quivalent en termes dvolution de la pointe une chance sur 10. Tableau 4 : Prvision de la puissance la pointe une chance sur dix (GW)
2013 Haut Rfrence MDE renforce Bas 103,1 101,3 100,4 98,9 2015 105,7 103,6 102,1 99,6 2020 111,4 107,3 103,9 99,9 2030 122,2 113,2 108,4 101,3
Les scnarios de lUFE procdent galement de faon trs rigoureuse en rpartissant les nergies annuelles consommes par usage sur 9 tranches horosaisonnires, reconstituant ainsi un profil de puissance appele. De cette faon, ils obtiennent galement 9 variantes de la pointe. La pointe correspond ici la puissance moyenne appele dans les 60h de lanne plus forte consommation est nest pas directement comparable avec les chiffres prcdents.
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Graphique 8 : volution de la puissance de pointe dans les diffrents scnarios de lUFE (GW)
Les scnarios dEnerdata dveloppent galement une approche en puissance avec une distinction entre les technologies de production de base, semi-base ou de pointe ainsi que des technologies fatales par rapport celles qui rentrent en comptition dans lordre du mrite. Mais la modlisation ne va pas jusqu identifier la capacit qui rpond lextrme-pointe et la modlisation de la courbe de charge nest pas prcise. De faon similaire, les scnarios AREVA appliquent un coefficient de contribution la pointe de chacune des technologies pour assurer un quilibrage de loffre et de la demande en pointe. La demande de pointe est suppose crotre au mme rythme que la demande annuelle, ce qui est plutt optimiste par rapport aux volutions passes. Les scnarios du CEA sont les seuls fournir la courbe de charge qui a servi pour loptimisation du mix lectrique, mais cest la courbe de charge correspondant la demande actuelle.
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Graphique 9 : Appel en puissance (MW) moyenn sur la priode
1.3. Efficacit, sobrit nergtique et transferts dusage dans les scnarios tudis
Des gisements dconomie dnergie prcisment identifis au primtre lectricit mais des chiffrages peu comparables
Efforts de matrise de la demande dlectricit dans les scnarios

Les efforts defficacit nergtique peuvent avoir un impact la hausse ou la baisse sur le niveau de la demande car si lamlioration de la performance nergtique dun quipement diminue sa consommation unitaire, on peut par ailleurs souhaiter un important dploiement de ce type dquipements qui tirera la demande la hausse. Il nest pas toujours vident de distinguer ces deux effets notamment lorsque lon considre les usages thermiques. Nanmoins, grce aux scnarios de RTE et de lUFE trs dtaills, il a t possible de synthtiser les diffrents leviers daction selon quils correspondent plutt un gain defficacit ou un transfert dusage dans les tableaux ci-dessous. En outre, certaines actions de rduction de la demande, si elles sont dployes grande chelle, seront lorigine de nouveaux postes de consommation dnergie, par exemple pour la production de biocarburants, la nouvelle industrie du service nergtique (recyclage, rnovation/btiment).
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Tableau 5 : Actions de matrise de la demande, par usage

Usages thermiques
chauffage eau chaude sanitaire climatisation/ventilation Cuisson

Equipements
isolation thermique des btiments, dveloppement des pompes chaleur pntration des PAC, chauffe-eau thermodynamiques et solaires gain d'efficacit
froid/lavage TV/Hi-Fi - Informatique

Eclairage Usages industriels
gain d'efficacit gain d'efficacit remplacement des ampoules incandescence par des ampoules basse puissance et LED dans le rsidentiel, gestion de l'clairage dans le tertiaire
Moteurs/fours/lectrolyse Data centers

Pertes
renouvellement du parc de moteurs avec des moteurs haut rendement et vitesse variable gain d'efficacit gain d'efficacit sur quipements de rseau
Tableau 6 : Transferts dusages

Usages thermiques
chauffage
substitution de chauffage fioul par des PAC
eau chaude sanitaire

Transport
vhicule lectrique transport ferroviaire
pntration de VE ou VHR la place de vhicules essence transport de marchandise de la route vers le rail substitution de transports urbains transports urbains lectriques routiers vers les
transport urbain
Usages industriels
Moteurs/fours/lectrolyse PAC industrielle
substitution de turbine gaz par des moteurs pntration de PAC la place de chaudires au gaz ou au fioul
Dans le secteur industriel, dimportants gains sont rendus possibles via lamlioration des moteurs qui reprsentent 60 % de la consommation totale dlectricit de lindustrie aujourdhui. Les conomies sont engendres soit par la diffusion de
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moteurs plus performants soit par lamlioration de leur mode de modulation, avec des contraintes europennes qui rendent les moteurs les plus performants obligatoires dici la fin de la dcennie. La technique des moteurs aimants permanents pourrait largement se dvelopper et permettre des gains nergtiques mais aussi de place. Cependant leffet pourrait rester modr dans la mesure o le taux de remplacement des moteurs est assez faible. Dautres gisements dnergie sont trouver dans les usages transverses : le chauffage des locaux, la production de froid, lair comprim, lclairage. Concernant lclairage, on suppose que les ampoules non performantes auront totalement disparu dans les prochaines annes compte tenu de leur dure de vie courte et de la rglementation en vigueur. En outre, des conomies dnergie sont possibles avec une meilleure gestion de lclairage. Dans secteur tertiaire, la mise en uvre du Grenelle devrait entraner une baisse des besoins de chauffage et une substitution des chauffages combustible vers des systmes pompes chaleur dans les locaux existants et dans les locaux neufs, un maintien de la proportion de chauffage llectricit. Lisolation des btiments devrait galement permettre de rduire les besoins de climatisation, dont lamlioration des quipements diminuera la consommation unitaire. Limplantation gnralise de ballasts lectroniques et une gestion automatise de lclairage devrait dboucher sur une forte baisse des consommations unitaires. Le chauffe-eau thermodynamique et le chauffe-eau solaire permettront dimportants gains defficacit pour leau chaude sanitaire. On devrait galement observer galement une augmentation des usages spcifiques autre que lclairage, la climatisation et le froid, li au dveloppement de centres de donnes et des usages mergents relatifs la communication et linformation. Dans le secteur rsidentiel, les gisements dnergie rsident surtout dans lamlioration des performances des quipements et lvolution des comportements. Lvolution de la consommation dlectricit sera particulirement sensible du taux de pntration du chauffage lectrique accord par les auteurs de scnarios, certains rservent le chauffage lectrique sous forme de pompes chaleur aux maisons individuelles et autorisent les convecteurs seulement dans des logements trs bien isols. Ngatep qui vise lindpendance fossile tout prix, favorise le chauffage lectrique effaable en pointe. La demande sera galement fortement influence par le niveau disolation et donc de rnovation apporte sur le parc existant. Il est possible de viser des rnovations lourdes systmatiques comme le fait Ngawatt ou des rnovations trs diffuses. RTE prvoit 350 000 rnovations lourdes sur des logements construits avant 1975 et des transferts vers les pompes chaleur lors des rnovations des maisons individuelles ponctuelles. Concernant leau chaude sanitaire, dans le parc existant comme dans le neuf, les logements chauffs avec une pompe chaleur haute temprature peuvent produire leau chaude avec, pour les autres solutions lectriques, lhypothse est faite dun taux de pntration plus ou moins lev selon le scnario de chauffe-eau solaire ou thermodynamiques. Si le chauffage nest pas lectrique, la production deau chaude peut tre base sur lnergie de chauffage et/ou lnergie solaire. La disparition des ampoules incandescence conduit par ailleurs une forte rduction des consommations unitaires. Elles peuvent tre remplaces par des ampoules fluo compactes ou halognes conomie dnergie et plus long terme, par des diodes. Les amliorations de performance dans llectromnager entraneraient galement
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une baisse des consommations unitaire, mais leffet global dpendra de la vitesse de renouvellement du parc qui peut tre assez lente compte tenu de la dure de vie des appareils et du taux dquipements des mnages. Des amliorations de performance et des changements de comportements peuvent aussi tre attendus dans linformatique. Concernant le secteur des transports, on nen rduira pas la consommation dans la mesure o lon aura plutt tendance, soit favoriser les transferts modaux vers le ferroviaire, dans le but de rduire les missions ou daller vers une plus grande indpendance vis--vis des nergies fossiles, soit encourager le dveloppement de nouvelles technologies fonctionnant llectricit, comme les vhicules lectriques. Cependant, limpact de ces transferts sur la demande dlectricit repose sur la ralisation dimportantes infrastructures qui peuvent accuser beaucoup de retard et le progrs technologique pour rendre le vhicule lectrique plus performant et plus rentable. Tableau 7 : gisements dconomies dnergie exploits dans les diffrents scnarios tudis (TWh/an)
UFE - PIB RTE RTE - RTE RTE 1,5% - MDE MDE Rfrence Haut Bas renforce renforce 2030 2030 2030 2030 2030 - Sortir du Sortir du nuclaire nuclaire 2020 -50 -23 -15,8 -7,1 -6,2 -1,8 -12,6 -8,8 -16,3 -13,6 -14,7 -8,3 -6 -1,8 -12,8 -8,8 -16 -14,2 -21,1 -9,3 -7,5 -1,8 -15,8 -13,3 -21 -21 -17,6 -45 -5,2 -7,2 -1,8 -14,3 -9,5 -19,1 -15,2 -5 -2 -8,8 -12,6 (ventilation comprise) -16,7 -12 -15 de plus (dont procds innovants) -25 plus -15 plus de de 2030
Horizon temporel Usages thermiques
chauffage
eau chaude -7 sanitaire climatisation/ -5 ventilation cuisson

Equipements
froid/lavage TV/Hi-Fi Informatique -
-9 -7
Eclairage -10 Usages industriels
Moteurs/fours/ lectrolyse Data centers

pertes Autres Total
-2
-6,8
-7,1
-10,2
-7,3
-10
-2 -9 -74 -82,2 -82,6 -110,8 -89,9 -7,3 -109,4 -164,4
Compte tenu des dlais ncessaires ladaptation technique et industrielle de la filire du btiment, des risques deffet rebond et de lincertitude pesant sur le pouvoir dachat des mnages, le scnario MDE renforce de RTE intgre un retard de 10 ans par rapport latteinte des niveaux de consommations dfinis dans les objectifs de rnovation thermique et dans la rglementation thermique. Le scnario de rfrence intgrant lui-mme 10 ans de retard par rapport au prcdent. On saperoit que les scnarios de lUFE, mme en visant latteinte des objectifs du Grenelle 100
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%, aboutit un gisement dconomie beaucoup plus faible. De son ct Sortir du nuclaire , prtendant ne slectionner quun certain nombre dactions rentables, parvient un record dconomie dnergie. Le calcul du gisement atteignable en fonction des objectifs cibls semble donc un exercice particulirement dlicat. Tableau 8 : transferts dusages dans les diffrents scnarios tudis (TWh)
UFE - 1,5% PIB RTE rfrence RTE - MDE renforce RTE rfrence RTE MDE renforce 2030 Sortir du Sortir du nuclaire nuclaire
Enerdata
Ngatep
Horizon temporel Usages thermiques
2030
2020
2020
2030
2030
2050
2020
2030
chauffage eau chaude sanitaire

Transport 3
2,9 7 (0,8 1,8 M de VE et 3,3 6 M VHR) 2 (entre 1000 et 3000 km de ligne LGV) <1 1,1 M (VE et VHR)
8,8 3 M (VE et VHR)
14,8 5,6 M (VE et VHR)
28,7 10 M (VE et VHR) 30% soit environ 13,6 M VE et VHR
vhicule lectrique
56,5
transport ferroviaire transport urbain

Usages industriels
33,9
7 de plus
Moteurs/fours/ lectrolyse
<1 7 (50 100% du parc de chaudires industrielles BT)
PAC industrielle
Impact sur les pertes et l'autoconsommation 2 Total 20
Lvaluation des efforts de matrise de la demande

Pour estimer le cot de ces mesures, le scnario de Global Chance value le cot du kWh vit pour des catgories dactions dont il estime le gisement exploitable par ailleurs. Bien quil faille ensuite saccorder sur les cots et sur les gisements, la mthode est intressante car elle permet de comparer ce cot au prix de llectricit, pour dcider sil est intressant de faire linvestissement. Malgr tout, si lon souhaitait comparer le prix pay par les consommateurs dans les diffrents scnarios, en intgrant leffet MDE, on ne sait pas comment son cot devrait se rpercuter dans les
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prix compte-tenu du fait que certaines de ces actions profitent toutes les nergies (isolation..). Les auteurs estiment donc le cot du kWh vit 7 10 c pour les usages thermiques et moins de 5 c pour les usages spcifiques de llectricit. Pour les applications industrielles limposition dun temps de retour infrieur 5 ans permet de ne retenir que les actions dont le cot dinvestissement infrieur 0.35 par kWh vit et des cots vits de 5 ct par kWh. Soit un investissement total de 8 milliards deuros par an pour un gisement de 135 TWh dans le secteur rsidentiel/tertiaire. Cela reprsente tout de mme 100 Mds dinvestissements cumuls dici 2030, comparer aux 70Mds de lUFE pour lexploitation dun gisement trois fois moins important, ce qui dnotent de grosses incertitudes concernant les cots et les gisements. Graphique 10 : Investissements cumuls en conomie dlectricit du scnario sortir du nuclaire de Global Chance, en Mds
Le scnario Ngatep impose galement un critre pour la slection des actions de matrise de la demande hauteur de 800 1200 /tep conomise dans lhabitat, audessus de ce critre, laction est considre comme non rentable. Cela correspond un cot du kWh vit de 7 10c/kWh, cohrent avec lapproche de Global Chance. Cependant, lordre de mrite des actions et les gisements respectifs ne sont pas prciss, on ne peut donc pas analyser outre mesure ce chiffrage. Malgr tout, on retrouve largument rcurrent avanc par lUFE et les autres scnarios selon lequel la rnovation de lhabitat est difficilement rentable conomiquement cause dune dcroissance des rendements trs prononce : il faut compter moins de 5000 pour rduire la demande de 20 10 MWh/an par personne mais prs de 20000 pour la rduire de 20 5 MWh. Dans tous les scnarios, lclairage apparat galement comme une source intressante de MDE, conformment lanalyse de Sortir du Nuclaire , mais les autres actions, moins dtre subventionnes, ne seront rentables que pour un prix de llectricit bien plus lev (50 % 75 % plus lev) daprs lanalyse de lUFE. Les actions les plus facilement accessibles sont : lisolation des combles et les pompes chaleur air-air, qui par ailleurs, ne sont pas les plus performantes. Les autres actions sont considres comme inaccessibles conomiquement dans la mesure o elles
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ncessiteraient un quintuplement du prix au minimum, or limpact dun changement de mix naffecte pas le prix de llectricit dans de telles proportions. Graphique 11 : Ordre de mrite de certaines actions defficacit nergtique
Source : UFE
Lexpertise par lADEME de la mthodologie de lUFE dbouche sur diffrents constats : La valeur retenue est 10% au lieu des 4% retenus pour les CEE, et plus gnralement dans le cas dinvestissements publics. Lide est de prendre en compte le fait que les particuliers exigent des temps de retour sur investissement bien infrieurs ceux dun investisseur public. Un test de sensibilit a t effectu par lUFE avec un taux dactualisation 4% et cela ne change pas le classement. En revanche, un taux plus lev diminue normment le potentiel conomiquement raisonnable, puisque les conomies dnergie sont exprimes en kWh CUMAC (actualiss). Les cots nincluent que linvestissement en capital. Ainsi, ni lexploitation, ni lentretien, ni lassurance, ni le cot de financement ne sont pris en compte. Les rsultats sont peu sensibles aux variations de prix des nergies (5-10% du cot total de fourniture du service) ou une baisse du taux dactualisation. En revanche, le classement est extrmement sensible aux hypothses de cots des technologies et de leur installation. Les investissements dont le cot est trs lev pourraient potentiellement se justifier en termes de MDP, puisque les ordres de grandeur de cots sont comparables la ceux production de lultra-pointe (~800 1000/MWh, source UFE).
Dune manire gnrale, en ce qui concerne la matrise de la demande dnergie dans le secteur du btiment, on fait face un vrai problme de financement. Selon, ltude ralise par lUFE, les objectifs viss par le Grenelle couvrent un gisement de 275 TWh, les mesures en cours ne concernent que 100 TWh de ce gisement, et parmi le reste, seuls 54 TWh, soit prs dun tiers, correspondraient des investissements que
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pourraient raliser de faon rentable et sans aide les consommateurs, pour un investissement priv total de 24 Mds. 76 TWh sont encore accessibles condition davoir une participation de lEtat hauteur de 70 Mds pour 60 Mds dinvestissements privs. Enfin, il reste 45 TWh qui ne sont pas conomiquement accessibles dans la mesure o il faudrait 408 Mds de complment public pour un investissement de 38 Mds. Graphique 12 : Objectifs du Grenelle de lenvironnement
Source : UFE.
Au final, il semble quil soit ncessaire la fois de procder un recensement des actions et des gisements, et de chiffrer leur cot dans le but de mieux cibler les actions et mieux dimensionner les politiques de soutien. La mthodologie utilise pour estimer le cot doit tre prcise, le taux dactualisation ou la dure damortissement doivent tre cohrents avec le comportement des mnages. Enfin, les cots doivent mettre en vidence leur sensibilit des variables tels que les prix des nergies primaires. Un investissement pourrait apparatre comme rentable dans un certain contexte mais pas dans un autre. La volont lectrifier les usages par exemple, na de sens que si lon conserve un mix lectrique comptitif et peu carbon.
Efforts de matrise de la pointe dlectricit dans les scnarios

LUFE a pris en compte dans les actions de matrise de la demande dnergies retenues leur impact sur la pointe. Dautres actions peuvent tre menes pour agir sur la pointe, via lincitation tarifaire introduisant un signal-prix horosaisonnalis, ou encore le dveloppement du rseau intelligent. LUFE prend en compte limpact des smartgrids et en particulier dinstallation des compteurs intelligents dans le chiffrage des investissements de rseau, il est de lordre de 33 38 Mds, mais ce chiffre couvre la mise jour du rseau de distribution plus largement. Global Chance le prend galement en compte mais nisole pas le montant correspondant. Le CEA prend intgre quant lui le cot de lintermittence dans son valuation des investissements de rseau mais ne prcise pas sil comprend le dveloppement de smartgrids. A noter que le dveloppement des smartgrids ne se limite pas aux compteurs intelligents, la gestion de certains usages comme le chauffage ou lclairage dans les btiments du tertiaire passe par une
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amlioration de lintelligence du systme que lon pourrait galement considrer sous la dnomination smartgrids. Certains scnarios font galement appel des technologies de stockage, par exemple Ngawatt avec la mthanation, ces technologies ne sont pas toujours recrutes pour grer le problme de la pointe hivernale ncessairement, mais elles agissent sur lensemble de la courbe de charge, leur cot devrait donc tre valu et pris en compte dans les investissements propre la MDE ou aux rseaux. Remarquons que certains usages comme les ballons deau chaude, ou la recharge des batteries des vhicules lectriques en heures creuses sont galement des formes de stockage.
Les changements socitaux apparaissent comme indispensables
Quels que soient les objectifs de MDE viss, le simple investissement dans un appareil plus performant ne permettra pas forcment dagir efficacement sur la demande. Il faut que le consommateur soit conscient des enjeux et adapte son comportement pour utiliser aux mieux les quipements et pour avoir une consommation la plus adapte possible. Inversement, un des enjeux technologiques majeur des systmes de demain est de rendre lusage de ces nouvelles technologies le plus ais possible.
Secteur rsidentiel-tertiaire
Alors que les scnarios dEnerdata prennent pour hypothse un nombre de personnes par mnage de 2.27 en 2020 et de 2.2 en 2030 en cohrence avec les prvisions de lINSEE (2006), le scnario Ngawatt argumente en faveur dune modification drastique du mode de vie qui commence par une stabilisation du nombre dhabitants par foyer, mais aussi une stabilisation des surfaces moyennes, laccroissement du petit collectif et le ralentissement sensible de laccroissement des surfaces du tertiaire. Avec un tel programme, associ un effort disolation pouss lextrme et une diminution dun facteur deux des consommations spcifiques dlectricit, le scnario aboutit une diminution de 63 % de la demande en nergie finale du secteur par rapport un scnario tendanciel. Sans toutefois aller aussi loin, le scnario pointe du doigt la ncessit de faire voluer les habitudes et les modes de consommation. Pour cela, il est ncessaire de dvelopper une vraie campagne de communication pour sensibiliser les consommateurs. La rduction de la consommation ne passera pas uniquement par linstallation de matriels plus performants, il faut que les consommateurs fassent bon usage de ces appareils. Il faut galement que le rseau intelligent fasse le lien entre la gestion des appareils et la problmatique de la courbe de charge. A lheure actuelle, la simple mise en place de compteurs intelligents ne sera pas suffisante, il faut organiser leur utilisation laval. En outre, on la vu, chaque action defficacit nergtique prise isolment peut ne pas tre rentable conomiquement, ni efficace du point de vue de la rduction de la consommation si elle nest pas active dans un contexte pertinent (chauffage avec convecteur lectrique dans un logement mal isol par exemple..). LADEME mne une rflexion autour du concept de bouquet dactions defficacit et du btiment nergie positive en particulier. Elle tudie notamment le concept dilot, qui permettrait des
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gains sensibles defficacit nergtique en mutualisant les investissements sur plusieurs logements, qui en partageraient par ailleurs le bnfice. Ce concept pose aujourdhui des problmes dordre juridique dans lobtention des permis de construire par exemple compte tenu de la pluralit des parties prenantes, et dordre pratique dans lorganisation des changes d'nergie entre les diffrents points de l'ilot. En outre, une volution des labels et de rglementations seraient sans doute ncessaires pour favoriser leurs mergences.
Secteur des transports

Le secteur des transports tant particulirement metteur, on pourrait vouloir provoquer un transfert vers le transport ferroviaire pour le transport de personnes ou de marchandises. Cela naurait cependant de sens que si lon conserve un mix lectrique dcarbon et fortement comptitif. La mme rflexion est mener pour le vhicule lectrique qui, par ailleurs, ne sera pas sans impact sur la pointe lectrique, la gestion de la recharge dun important parc de vhicules ne devra tre mene indpendamment de ces aspects. Comme pour le secteur rsidentiel, une volution des comportements pourrait galement tre gnratrice dconomies dnergie, commencer par les limitations de vitesse, une conduite co-responsable et privilgier les transports en commun ou le covoiturage. Mais ici encore, le scnario Ngawatt va plus loin en imaginant un nouvel amnagement du territoire, qui permettrait la rduction de la distance parcourue de 25 % par habitant et par an, avec un espace plus dense et des distances de fait plus courtes, reposant sur le dveloppement du tltravail, du commerce en ligne, des petits vhicules lectriques en auto-partage, des taxis collectifs. Dailleurs cette volution de la mobilit est indispensable au dploiement du vhicule lectrique qui rencontrera des difficults s'il est cantonn son usage interurbain, les mnages n'ayant pas forcment les moyens d'avoir plusieurs voitures.
Secteur de lindustrie
Les volutions socitales imaginer pour amliorer les conomies dnergie dans le secteur industriel sont chercher dans les effets de synergie entre secteurs. La solution propre Ngawatt repose sur la rduction pure et simple de ce secteur. En favorisant la remise en tat de marche au lieu du simple remplacement des produits et en cessant de dimensionner les quipements au plus juste pour que les dures de vie restent limites, on rduit le nombre de produits fabriquer. A ces baisses de produits fabriqus sajoutent des gains sur lensemble des procds notamment grce au recyclage des matriaux. Il semble en effet indispensable de viser la diminution de la consommation par leffort de sobrit de la socit, en revanche, les hypothses avances par Ngawatt bien quintressantes pour une tude de cas, ne sont pas cohrentes avec lhorizon de temps tudi. Les habitats seront encore l en 2050 et il faudrait se placer un horizon de temps beaucoup plus loign pour envisager de telles modifications de la socit. En outre, cet effort ne serait pas spontan. Il faudra dvelopper des politiques dinformation et de sensibilisation, associes des politiques dincitation qui pourraient tre coteuses. Il faudrait accompagner cette transition afin quelle ne pse pas trop sur lconomie en modifiant la fois la structure de la demande et de loffre trop brutalement. Ainsi, une rduction du secteur industriel napparat pas fournir le
- 376 -
contexte idal pour faire face aux investissements ncessits par de tels bouleversements. Mais mme sans aller jusque-l, lducation des agents et leur sensibilisation est ncessaire, quel que soit le scnario, lefficacit de toute action pour la rduction de la demande dnergie.
2.
Comparaison conomique par les cots complets
Les diffrents scnarios valus sont ceux de RTE, des associations Sortir du nuclaire et Ngatep , de lUFE, dAREVA, du CEA et de la DGEC-Enerdata. Le scnario Ngawatt nest dcrit que dans ses hypothses physiques (cest dailleurs le seul scnario ne fournir que des donnes de production et les capacits ont t reconstitues ici partir des dures dutilisation de RTE).
2.1. Les donnes physiques

Lhistogramme des capacits et de la production annuelle des diffrents scnarios tudis dj prsents au chapitre 4 sont reproduits ci-dessous. Graphique 13 : Capacits en GW des diffrents scnarios
Prolong. Nuclaire 225 200 175 150 ENR autres 125 100 75 50 25 0
20 30 70 % pr nu ol c. on g. nu c. Ne AR ga EV te p A ( re EP vu R ) ac c l r ha nc e VA - So r ti so rd r ti u e nu nu c. c EN AR R EV fo A rt so r ti e nu c ga UF z fo E rt 20 % nu c. nu c. 50 % nu c. nu c. ba s
EPR acclr
50% Nuclaire
Abandon Nuclaire - ENR
Abandon Nuclaire Fossiles
Eolien
Solaire PV
re f
RT E
RT E
50
UF E
VA
AR E
AR E
VA
UF E
lC G lo ba
- 377 -
AR E
Graphique 14 : Production en TWh des diffrents scnarios

Prolong. Nuclaire 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Thermique classique Nuclaire nouveau Nuclaire historique Eolien EPR acclr 50% Nuclaire Abandon Nuclaire ENR Abandon Nuclaire Fossiles
Solaire PV
ENR autres
( re vu )
2.2. Mthodologie
Evaluer des scnarios sur la simple base des chroniques dinvestissements futurs raliser noffre quune vue partielle des quations conomiques rsoudre pour un investisseur. Certains moyens de production sont en effet trs capitalistiques (ENR, nuclaire), tandis que le cot complet dun CCG (Cycle Combin Gaz) est constitu aujourdhui pour prs des par le cot du combustible. Pour prendre lexemple de lAllemagne, la banque publique KfW a estim en aot 2011 le montant des investissements ncessaires la transition nergtique de ce 1 pays dici 2020 environ 250 milliards dEuros , chiffre qui a circul trs largement en France. Sur cette somme, prs de 145 Mds seront consacrs au dveloppement de llectricit renouvelable et plus de 60 Mds la chaleur renouvelable. Seuls 5,5 10 Mds devraient, selon la banque KfW, tre destins linstallation de 10 GW supplmentaires de centrales thermiques (essentiellement des centrales gaz). Ces CCG, qui comptent trs peu en investissement, vont cependant coter par an au pays, en gaz consomm, plus de 3 Mds supplmentaires, aux conditions 2 conomiques actuelles . Une valuation sur la base des cots complets (c'est--dire intgrant en sus des cots dinvestissement, les cots dexploitation et maintenance ainsi que les cots
(1) Voir par exemple la note date du 5 octobre 2011 du Ministre Conseiller pour les Affaires Economiques et Financires Berlin. (2) CCG avec un rendement de 58 % et un fonctionnement de 6000 heures par an, prix du gaz 12$/Mbtu.
nu c. ba s 50 % UF nu G E c. lo 50 ba % lC nu ha c. nc AR e -S EV or A tir so du r ti e nu nu c. c EN AR R EV fo rt A so r ti e nu c ga UF z fo E rt 20 % nu c. VA
re f2 03 0 70 VA % nu pr ol c. on g. nu c.
RT E
at ep
ac c
l r
UF E
Ne g
VA
AR E
AR E
AR E
RT E
EP
- 378 -
des combustibles ) est donc un indicateur supplmentaire intressant et permettant une comparaison conomique pertinente. Lanne retenue est 2030, assez proche pour que la structure des cots observs aujourdhui ait des chances raisonnables de 2 pouvoir sappliquer , mais assez lointaine pour que la photo dune anne en rgime de croisire puisse tre prise. Cette mthode est trs proche de celle retenue par lUFE (Union Franaise de lElectricit) dans son tude daot 2011. La mthodologie ainsi que les prcautions dusage compte tenu en particulier de la grande incertitude qui rgne, ont t dcrites en dtail dans le chapitre 5, ainsi que les hypothses de cots par filire qui sont rappels ci-dessous.
2.3. Hypothses gnrales

Tableau 12 : Hypothses de cots complets par filire
Filire
Charbon Hydraulique Thermique ENR Eolien Onshore Eolien Offshore PV
Cot complet
60 / MWh 55 / MWh 100 / MWh 70 / MWh 110 / MWh 160 / MWh
Tableau 13 : Hypothses sur le cot du nuclaire
Nuclaire
Nuclaire nouveau Nuclaire historique
cot nuclaire bas 55 / MWh 35 / MWh
cot nuclaire haut 75 / MWh 43 / MWh
Tableau 14 : Cots selon les hypothses de prix du gaz prix du gaz bas prix du gaz haut
prix du gaz
CCG (Gaz) 7000 heures CCG (Gaz) 2500 heures Moyens de pointe Cognration fossile
9,7 $/MBtu
57 / MWh 78 / MWh 200 / MWh 100 / MWh
12,6 $/MBtu
70 / MWh 91 / MWh 240 / MWh 120 / MWh
Les CCG fonctionnent 7000 heures quand ils remplacent du nuclaire en base et 2500 heures quand ils viennent en backup des ENR intermittentes ou pour assurer la semibase. Le prix du CO2, 50 /MWh, ne fait pas lobjet de variantes.
(1) Ce sont des cots de centrales sur tagre , comme ceux qui peuvent tre valus dans des exercices de type Cots de rfrence de la DGEC ou encore de lOCDE. (2) En 2050, la plupart des experts auditionns ont reconnu quun exercice dvaluation conomique tait aventureux.
- 379 -
2.4. Rsultats
Rsultats cot du nuclaire bas - prix du gaz haut Graphique 15 : Cots complets des options Cot du nuclaire bas et prix du gaz haut
2011/MWh 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Prolong. Nuc. Historique EPR acclr Sortie partielle du Sortie du nuc. ENR nuclaire fort Sortie du nuc.fossile fort Nuclaire historique CO2 Eolien Solaire PV ENR autres Thermique classique Nuclaire nouveau
La hauteur de chaque barre de lhistogramme correspond au cot moyen du MWh pour le scnario, dont la valeur numrique est donne dans le tableau ci-dessous, qui affiche galement le cot total annuel des moyens de production du scnario, en milliards d. Cette valeur est rapprocher de la production totale correspondant au scnario et ne doit pas tre utilise sans y faire rfrence, ni sans tre associe aux autres cots dj cits comme celui des rseaux ou des mesures defficacit nergtiques ventuelles. Tableau 14 : Tableau rcapitulatif
Scnarios Cots moyens /MWh RTE ref RTE nuc. 2030 bas 51,0 60,0 Global Chance Sortir du nuc. 104,9 Negatep 50,3 UFE 70% nuc. 53,6 CEA 70% nuc. 47,0 UFE 50% nuc. 67,9 UFE 20% nuc. 86,8 AREVA AREVA prolong. EPR nuc. acclr 53,7 62,8
Scnarios
AREVA AREVA sortie AREVA sortie CEA sortie 50 % nuc. nuc gaz nuc ENR fort du nuc. fort 70,3 83,2 91,4 92,3
DGEC DGEC DGEC DGEC Enerdat Enerdata Enerdata Enerdata a- "40 "20 GW" "60 GW" Grenelle GW" 48,2 54,6 60,5 78,8
Cots moyens /MWh
La part de chaque filire indique son poids dans la composition de ce cot. On remarquera par exemple que lhydraulique, dont le cot et la production sont presque identiques pour tous les scnarios, a une part plus forte dans le scnario Sortir du
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nuclaire , la consommation totale tant plus faible que pour les autres scnarios, et, loppos, elle est moins importante dans le scnario Ngatep . Sans surprise, les scnarios prsentant le plus fort pourcentage de nuclaire, et principalement de nuclaire historique ont les cots moyens de production les plus faibles. Les scnarios prfrant dvelopper des CCG plutt que des ENR apparaissent plus avantageux, mme si lcart se rduit par la prise en compte du cot du CO2 mis. Rsultats cot du nuclaire bas - prix du gaz haut ENR haut
Cette variante est obtenue en augmentant le cot de toutes les ENR de 10%. Pour mmoire, les hypothses de cots des filires ne prennent pas en compte les cots de raccordement, qui peuvent savrer trs levs pour lolien, en particulier en mer (20 /MWh environ pour lUFE). Tableau 15 : Tableau rcapitulatif
Scnarios
Cots moyens /MWh
Graphique 16 : Cots complets des options Cot du nuclaire bas, prix du gaz haut, et cot des EnR haut
2011/MWh 100 90 80 70 Solaire PV 60 ENR autres 50 40 30 20 10 0 Prolong. Nuc. Historique EPR acclr Sortie partielle du Sortie du nuc. ENR nuclaire fort Sortie du nuc.fossile fort Thermique classique Nuclaire nouveau Nuclaire historique CO2 Eolien
- 381 -
Rsultats cot du nuclaire haut - prix du gaz haut Tableau 16 : Tableau rcapitulatif
Scnarios
Cots moyens /MWh
Graphique 17 : Cots complets des options Cot du nuclaire haut et prix du gaz haut
Toujours sans surprise, les scnarios prsentant le plus fort pourcentage de nuclaire historique restent les plus avantageux, aucune filire nayant des cots de production infrieurs 49 /MWh. Le cot du nuclaire en dveloppement devenant proche de celui des CCG, les scnarios AREVA EPR acclr et sortie du nuclaire, gaz fort pourraient prsenter des cots moyens assez similaires, si le deuxime scnario ntait pas pnalis par un fort pourcentage dENR.
- 382 -
Rsultats cot du nuclaire bas - prix du gaz bas Tableau 17 : Tableau rcapitulatif
RTE ref RTE nuc. 2030 bas 50,3 59,1 Global Chance Sortir du nuc. 100,2 UFE 70% nuc. 52,5 CEA 70% nuc. 46,7 UFE 50% nuc. 65,5 UFE 20% nuc. 81,1 AREVA AREVA prolong. EPR nuc. acclr 52,0 61,1
Scnarios Cots moyens /MWh
Negatep 49,0
Scnarios
AREVA sortie AREVA sortie CEA sortie AREVA du nuc. 50 % nuc. nuc gaz nuc ENR fort fort 67,4 76,0 87,7 90,1
DGEC DGEC DGEC DGEC Enerdata Enerdat Enerdata Enerdata - "40 a"60 GW" "20 GW" GW" Grenelle 47,7 53,9 59,4 75,4
Cots moyens /MWh
Graphique 18 : Cots complets des options Cot du nuclaire bas et prix du gaz bas
Avec des cots du nuclaire historique dans le bas de la fourchette, mme avec du gaz un prix plutt conomique, il reste intressant de prolonger les tranches en fonctionnement. Par contre le nuclaire en dveloppement se retrouve en comptition avec le gaz, mme si lon intgre sa composante CO2, et le critre de slection entre les deux filires est rechercher ailleurs (disponibilit de la ressource, scurit dapprovisionnement, ). Les scnarios avec une forte proportion dENR comme Sortir du nuclaire et AREVA ENR fort voient leurs cots moyens baisser trs modrment, malgr leur parc de CCG consquent.
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Rsultats cot du nuclaire haut - prix du gaz bas Tableau 18 : Tableau rcapitulatif
Scnarios Cots moyens /MWh RTE ref RTE nuc. 2030 bas 56,0 63,6 Global Chance Sortir du nuc. 100,2 Negatep 57,2 UFE 70% nuc. 58,4 CEA 70% nuc. 53,2 UFE 50% nuc. 70,0 UFE 20% nuc. 82,7 AREVA AREVA EPR prolong. acclr nuc. 57,9 72,9
Scnarios
AREVA sortie AREVA sortie CEA sortie AREVA du nuc. 50 % nuc. nuc gaz nuc ENR fort fort 72,8 77,5 89,2 90,1
DGEC DGEC DGEC DGEC Enerdata Enerdat Enerdata Enerdata - "40 a"60 GW" "20 GW" GW" Grenelle 54,0 59,7 64,0 77,5
Cots moyens /MWh
Graphique 19 : Cots complets des options Cot du nuclaire haut et prix du gaz bas
2011/MWh 100 90 CO2 80 Eolien 70 Solaire PV 60 ENR autres 50 40 30 20 10 0 Prolong. Nuc. Historique EPR acclr Sortie partielle du Sortie du nuc. ENR nuclaire fort Sortie du nuc.fossile fort Thermique classique Nuclaire nouveau Nuclaire historique
- 384 -
Annexe 6
Technologies : cots et diffusion

Cette annexe a pour objectif de prsenter les technologies doffre et de demande dans le secteur de lnergie, en prcisant leur stade de maturit actuel et leurs perspectives de dveloppement. On sintresse en particulier lidentification des verrous technologiques ou des paramtres susceptibles dentraner une hausse ou une baisse des cots. Le positionnement et les perspectives propres aux filires franaises sont tudis en Annexe Filires.
1.
Offre dnergie
1.1. La spcificit du vecteur lectricit

Pour les diffrentes technologies doffre accessibles aujourdhui, cest--dire : technologiquement matures et diffuses lchelle industrielle, il est possible 1 dobtenir des fourchettes de cots . Une estimation prcise de ces cots reste dlicate car ils sont sensibles de nombreux paramtres tels que les hypothses de calculs (taux dactualisation pour les technologies trs capitalistiques comme le nuclaire, olien, photovoltaque), les prix des combustibles pour les technologies qui en sont trs dpendantes (centrales gaz ou charbon) et du carbone, ou encore le facteur de charge (taux dutilisation). Les cots obtenus sont donc trs variables mme au sein dune zone relativement homogne comme lEurope (cf. graphique cidessous). Le second graphique met en vidence la structure des cots selon les technologies, on peut ainsi reprer au premier coup dil les technologies qui seront
(1) Les cots auxquels on fait rfrence sont les cots de production dits complets (ou cots moyens actualis CMA, levelized cost of electricity LCOE ou encore cots marginaux de long terme CMLT). Ils correspondent la valeur prsente de la somme des cots actualiss diviss par la production totale ajuste sa valeur temps conomique (AIE). Une autre faon de considrer ce cot est de dire quil est gal au prix de la production qui serait en prquation avec la valeur actualise des flux de trsorerie et qui serait constant dans le temps. Il intgre donc les dpenses oprationnelles et le cot dinvestissement. - 385 -
plus sensibles des contraintes de financement et celles qui seront plus sensibles la variation des prix des combustibles par exemple. Graphique 1 : Exemple de variation des cots de production pour certaines technologies au sein de lEurope (5 % de taux dactualisation)
Source : Cots prvisionnels 2010 (OCDE)
Graphique 2 : Exemple de reconstruction de la structure des cots complets des moyens de production dlectricit traditionnels en /MWh
160 140 120 100 25 80 60 40 20 0 5 7 10 39 5 33 2 9 2 9 13 53 27 4 16 13 34 4 16 9 77 121 /MWh Cots de production 2010 / 2011 par filires du secteur lectrique (nouvelles units) 29
64
(2 01 0)
(2 01 1)
te r.
N uc l ai re
20 10 )
20 11 )
Eo lie n
G T
G T
(p
ha rb o
Investissem ent
Cots opratoires
ha rb o
C C
C C
(p
Energie
Cot CO2
Source : partir WEO 20111
A ceci sajoute le fait que ces cots voluent au cours du temps (rendements dchelle, courbe dapprentissage, variations des prix des composants ou des combustibles ou encore du carbone..) et ne prennent pas en compte toutes les formes dexternalits, il est donc dlicat de juger de la comptitivit des diffrentes technologies mergentes ou mme existantes sur le moyen terme. Ainsi, pour les nergies renouvelables intermittentes par exemple, ce cot nintgre pas les surcots lis linsertion massive de sites de production dlectricit intermittente sur un rseau pas toujours dimensionn pour accepter les montes en tension occasionnes. Il ne prend pas non plus en compte le dveloppement
(1) Taux dactualisation 8%, cots dinvestissement, nuclaire : 3000 /kW, CCG : 680 /kW, charbon : 1600 /kW, olien : 1200 /kW, dure de construction du nuclaire 7 ans, facteur de charge 7400 heures (85%), sauf olien terre 2100 heures et en mer 3000 heures, PV 1100 heures. Donnes prix : prix du gaz 19 /MWh(2010) et 31 /MWh(2011), charbon 74 /tonne et 93 /tonne, CO2 14 /tonne. - 386 -
Eo lie n
ga z
ga z
rix
rix
PV
er
- Annexe 6 : Technologies : cots et diffusion
ncessaire de centrales thermiques ractives dites de back-up, qui doivent pouvoir faire face un dficit imprvu de la production dlectricit dorigine intermittente et permettre dassurer la scurit dapprovisionnement. Autre limite la comparaison ou linterprtation de ces cots : le calcul repose sur lhypothse dun facteur de charge constant dans le temps, sans internaliser limpact sur les dures dappel dune modification importante du mix lectrique. Cet aspect concerne surtout les centrales thermiques qui pourraient voir leur rentabilit diminuer si leur utilisation moyenne tait rduite par une pntration importante dnergies renouvelables intermittentes la production fatale. De mme, le facteur de charge des nergies renouvelables intermittentes peut diminuer en raison de la saturation des gisements les plus rentables en termes de vent ou dintensit lumineuse, sauf si les progrs technologiques permettent daccder de nouveaux gisements intressants. Les perspectives dvolution des cots dans le temps reposent galement sur des hypothses dapprentissage et de progrs technique combines des hypothses dvolution des prix des matires premires. La comparaison des cots complets de diffrentes installations de production est riche denseignements mais ne doit cependant pas tre ralise sans prcaution. En toute rigueur, elle devrait notamment prendre en compte les perspectives dvolution du mix et les diffrentiations gographiques, ainsi que toutes les externalits cites prcdemment. De plus, elle na de sens que lorsque les installations sont utilises pour rendre un mme service (par exemple : fournir une lectricit de base, semi-base ou pointe). Il ne sera pas possible ici de mener une tude aussi pousse, mais on peut nanmoins relever les caractristiques et enjeux propres aux diffrentes technologies dans le but dvaluer le degr doptimisme ou de pessimisme des scnarios analyss dans leur traitement du progrs technologique. Parmi les diffrentes technologies de production de llectricit aujourdhui matures ou proches de la maturit technique et conomique, on retrouve les centrales nuclaires, les centrales thermiques charbon supercritique et les centrales cycle combin dont on peut esprer une amlioration des rendements en progressant sur les matriaux ; mais aussi lhydraulique, lolien terrestre et la gothermie (en cas de gisement appropri). Le photovoltaque, lolien offshore, les nergies renouvelables marines, les centrales thermiques quipes de dispositifs de captage et stockage de dioxyde de carbone ne parviendront pas maturit conomique avant 2030. Les centrales thermiques au gaz restent trs comptitives et indispensables court terme, mais leur comptitivit peut tre remise en cause en fonction de certains paramtres
La comptitivit des centrales thermiques au gaz repose en grande partie sur le prix du combustible, sur le surcot occasionn par le paiement des missions de CO2 et sur la dure de fonctionnement de linstallation en moyenne dans lanne.
- 387 -
Graphique 3 : Cots de production CCG pour un prix du gaz 8 ou 12 $/Mbtu, un prix de la tonne CO2 15 /MWh et pour des dures dappel de 2000/4000/6000h, calculs raliss partir des donnes du WEO 2011
Source : AIE (WEO 2011)
On voit par exemple que le cot complet de production dlectricit par un cycle combin gaz, pour une dure dappel denviron 4000 heures et un prix du gaz 12 $/Mbtu, se situe aux alentours de 80 /MWh. Ce cot est trs sensible au prix du gaz, il dpasse les 100 /MWh si la centrale tourne seulement 2000h, mais son cot nest pas trs significativement diffrent entre 4000 et 6000h de fonctionnement. Ceci explique notamment la diffrence de cot de production dun cycle combin aux tats-Unis compar au mme cycle combin fonctionnant en Europe. En effet, le gaz est aujourdhui trs abordable aux tats-Unis, grce au dveloppement massif des gaz de schiste, et le restera certainement pour une dizaine dannes. Ainsi, aux tatsUnis le prix du gaz se situe depuis 2009 entre 3 et 4$/Mbtu, pour 8 12 $/Mbtu en Europe. La convergence entre les marchs gaziers europen et amricain ainsi que la baisse des prix qui en dcoulerait en Europe, ne sont pas trs probables. En effet, ceci ne pourrait avoir lieu que si le gaz amricain tait export vers lEurope sous forme de GNL ou encore si lEurope exploitait ses propres ressources de gaz non conventionnels. Or la liqufaction du gaz en provenance des tats-Unis renchrirait son prix et le rapprocherait du prix du gaz sur le march europen. De plus, selon les
(1) Le prix du gaz en Europe est susceptible de baisser en dessous des prix historiquement levs de 12 $/MBtu en 2011. Tout dpendra des rengociations des contrats long terme pour intgrer une part plus importante de gaz spot (march de court terme). Des prix levs du ptrole seraient de nature favoriser une telle volution. Un prix compris entre 8 et 10 $/MBtu correspondrait, si on exclut dventuelles tensions jouant sur les prix, un prix d'quilibre envisageable. Un tel niveau de prix permettrait le dveloppement des projets d'importation les plus couteux, voire des gaz non conventionnels europens terme. - 388 -
scnarios de lAIE et de Total, les tats-Unis verront plutt un intrt valoriser au maximum cette ressource nationale plutt qu lexporter. Dautre part, lexploitation des gaz de schiste en Europe, si elle se dveloppait, permettrait le maintien dun prix stable et lassurance de la scurit en approvisionnement mais ne serait vraisemblablement pas non plus mme dentrainer une importante baisse des prix (cf 1.2). Au cot du combustible, sajoute le cot du quota carbone pour les missions de CO2 en Europe. Lavenir des cycles combins gaz reposerait donc sur un prix du gaz bon march dont lapprovisionnement serait assur et sur le dveloppement du captage et 1 stockage du carbone (CSC) en cas de forte augmentation du prix du quota dans les prochaines dcennies, augmentation vraisemblablement ncessaire latteinte des objectifs de rduction des missions de gaz effet de serre. Dans sa feuille de route Energies 2050 de dcembre 2011, la Commission Europenne souligne dailleurs linteraction forte terme entre la production dlectricit partir de centrales gaz et le dploiement des technologies CSC. En cas de dploiement russi du CSC, on pourrait aussi revenir aux centrales charbon si les prix relatifs des nergies le justifient et que le systme de captage et stockage samliore. Le captage, transport et stockage du CO2 (CSC), une filire fort potentiel faisant face des dfis techniques, conomiques et socitaux
Notons que lon sait dj sparer le CO2 pour le traitement du gaz naturel comme cest par exemple pratiqu en Norvge o certains gisements de gaz naturel sont trop riches en CO2. On peut galement vouloir rcuprer du CO2 pour linjecter dans les champs en exploitation et obtenir un meilleur taux de rcupration du ptrole (EOR). On distingue aujourdhui trois techniques de captage du CO2 : la postcombustion , 3 4 loxycombustion et la prcombustion . Les trois techniques sont connues et dployes dans le cadre de projets de recherche et de dmonstration lchelle pilote. Un certain nombre de projets caractre commercial (< 10) existent aujourdhui dans le monde, lis dans la plupart des cas lextraction dhydrocarbures, mais des verrous techniques et conomiques sopposent leur diffusion lchelle industrielle. La pnalit nergtique associe aux procds de captage et de compression (rduction du rendement de la chaudire de 8 10 points) ainsi que ladaptation du dispositif de captage la variation de charge des centrales peuvent tre cits. Lenjeu rside galement dans la rduction des cots dinvestissements lis linstallation dquipements de captage et dans lacceptabilit de ces technologies
(1) Les techniques de captage, transport et stockage de carbone (CSC) dsignent les procds visant sparer le dioxyde de carbone de ses sources dmissions, majoritairement industrielles et nergtiques et le transporter aprs purification et compression dans un lieu de stockage o il sera isol de latmosphre sur le long terme. Ces procds concernent non seulement le secteur de production dlectricit (centrales thermiques fonctionnant au charbon, au gaz naturel, la biomasse ou au fuel) mais galement des procds industriels fortement metteurs de CO2 (sidrurgie, production de ciment, raffinage et autres). (2) La post-combustion : les fumes rsultant de la combustion sont traites l'aide de technologies telles que l'absorption, l'adsorption, la sparation membranaire ou la cryognie afin d'en extraire le CO2. (3) Loxy-combustion : la combustion est ralise en absence d'azote afin que les fumes soient riches en CO2, facilitant sa sparation. (4) Prcombustion (Reformage du gaz ou /Gazification du charbon ou de biomasse couple un dispositif de captage du CO2) : le charbon combustible est converti en un gaz de synthse compos essentiellement dhydrogne et de CO2. Celui-ci est rcupr, lhydrogne peut ensuite tre brl pour produire de llectricit. - 389 2
et notamment du stockage gologique onshore par les populations. Aucun des procds nest donc prt pour un dploiement commercial avant 2020. La plupart des interlocuteurs rencontrs repoussaient dailleurs un dploiement massif du CSC laprs 2030 : la faiblesse du prix du carbone ou labsence de financement du projet de dmonstration du CSC dans les anciens gisements gaziers de la Mer du Nord sont autant de facteurs qui expliquent ce dlai, alors mme que cette technologie est considre comme cl par de nombreux pays souhaitant rduire leurs missions de gaz effet de serre tout en utilisant des ressources comme le gaz ou le charbon. Une fois le CO2 captur, il faut le transporter et le stocker. Les solutions existantes pour transporter le CO2 jusquau lieu de stockage sont principalement : le transport par canalisations sous forme supercritique ou par bateaux sous forme liquide. Ces techniques de transport sont dj utilises aujourdhui de par le monde pour du CO2 de qualit dite alimentaire ou comme au Canada sur le champ de Weyburn pour des 1 usages EOR . Il faut toutefois sassurer que les proprits des matriaux des canalisations et des rservoirs ne soient pas altres en prsence dimpurets (eau, oxydes dazote, oxydes soufrs..), disposer dune bonne matrise de lcoulement des fluides complexes et de moyens de dtection fiables des fuites ventuelles pour assurer la scurit du transport. Une fois achemin jusquau site de stockage, le CO2 est inject dans un rservoir en profondeur. Trois principaux types de formations gologiques sont distinguer pour le stockage gologique : des gisements dhydrocarbures en fin de vie, des aquifres salins impropres toute utilisation agricole, ainsi que des veines de charbon inexploites o le stockage du CO2 peut tre combin la production de gaz. Mais des difficults persistent. Le stockage devant tre efficace pour plusieurs sicles, on doit sassurer de ltanchit du rservoir sur le long terme ainsi que de son inertie chimique au CO2. Les risques de fuite vont imposer des contraintes de surveillance sur le long terme. Il faudra sassurer que lenvironnement est bien prserv (nappe phratique et microorganismes). Dans ce but, la directive europenne 2009/31/CE transpose en droit franais en 2011 tablit un cadre juridique pour le stockage gologique prenne de CO2, qui soit non nuisible la sant humaine et lenvironnement. Lexploration et lexploitation dun site de stockage ncessitent ainsi une caractrisation exhaustive afin de sassurer de son aptitude accueillir du CO2 de faon prenne et sre, et la mise en place dun plan de surveillance permettant de dtecter et de matriser des ventuelles fuites. Les difficults rencontres en Allemagne dans ltablissement dun cadre juridique peuvent tre cites comme exemple de lenjeu que reprsente lacceptabilit des populations. Concernant le cot du stockage, par analogie au stockage de gaz, il est aujourdhui estim de lordre de 1 20 par tonne de CO2 selon que le site de stockage est onshore ou offshore. Selon les estimations du BRGM, les aquifres profonds du bassin parisien reprsenteraient un potentiel thorique de stockage denviron 20 30 milliards de tonnes. Nanmoins, ces estimations seront affiner dans le cadre du dploiement des premiers dmonstrateurs. En France, Total a mis en uvre un projet intgr de dmonstrateur de CSC lchelle pilote Lacq. Le Fonds Dmonstrateurs de lADEME soutient trois projets dont la mise en place dun dmonstrateur de captage en postcombustion sur la centrale charbon du Havre port par EDF et Alstom, de nouveaux projets-candidats sont actuellement en instruction dans le cadre des Investissements dAvenir.
(1) EOR : Enhanced Oil Recovery. - 390 -
ArcelorMittal pilote un projet de mise en place dun dmonstrateur de taille industrielle de CSC appliqu la sidrurgie en Lorraine, en sappuyant sur un consortium de sidrurgistes europens. Le projet fait partie des candidats au NER 300 , fonds europen dans le cadre duquel plusieurs projets de dmonstrateurs de grande envergure (> 250 MWe, stockage de 500 kT 1MT de CO2 par an) en Angleterre, aux Pays-Bas, en Italie, en Pologne et en Roumanie et au Danemark sont en cours dinstruction par les services de la Commission Europenne. Au total, on voit dans le graphique suivant quau milieu des annes 2020 le surcot associ la mise en place dun procd intgr de captage, transport et stockage sur une centrale thermique est valu entre 20 et 35 /MWh en fonction de la technologie considre (centrale thermique au charbon, au lignite ou au gaz), le captage reprsentant la plus grande partie du cot (plus des deux tiers). Le cot correspondant de la tonne de CO2 vite varie entre 35 90 /tCO2. Selon le niveau de prix du CO2, investir dans le CSC pour une centrale thermique n'est pas forcment plus conomique que de payer les pnalits d'missions de CO2. Exemple, pour un prix du CO2 partir 35/tCO2 la centrale au charbon avec CSC est plus comptitive que la centrale au gaz naturel sans CSC. Graphique 4 : Cots complets des systmes CSC intgrs des centrales thermiques de production dlectricit, en Europe, post 2020
Source : Zero Emission platform
En rsum, le CSC fait figure de filire fort potentiel de rduction des missions de CO2, faisant face des dfis importants de nature conomique, technique et socitale. La feuille de route europenne Energies 2050 souligne son rle essentiel dans la dcarbonisation de la production lectrique lhorizon 2050 quel que soit le scnario retenu, tout en mentionnant comme enjeux prioritaires sa viabilit conomique et sa faisabilit socitale. Une autre possibilit aujourdhui envisage en complment du CSC est la valorisation du CO2, savoir son utilisation en tant que matire premire. Le CO2 est dores et dj utilis aujourdhui soit directement, mais en faibles quantits, dans des procds industriels spcifiques (production de fluides rfrigrants, solvants, gazifiant de boissons..), soit transform pour obtenir des produits chimiques (ure, mthanol, acide salicylique..). Une alternative au CSC serait donc de russir valoriser le CO2 dans des produits plus forte valeur ajoute de faon comptitive tout en respectant lenvironnement. Afin de prouver leur comptitivit, ces voies de conversion font pour
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linstant lobjet de recherches : conversion lectrochimique visant une hydrognation du CO2, la conversion catalytique visant davantage au couplage du CO2 avec dautres molcules pour conduire des carbonates organiques (batteries au lithium) ou polycarbonate, la conversion biocatalytique et biologique permettant lutilisation dalgues ou denzymes. Toutefois, le bilan carbone associ aux diffrentes voies de valorisation du CO2 mrite dtre analys prcisment puisque dans les procds de valorisation, le CO2 nest gnralement pas stock de manire prenne mais recycl pour dautres utilisations. Les perspectives dvolution des cots intermittentes sont orientes la baisse des nergies renouvelables
Eolien
La technologie olienne est proche de la maturit et largement diffuse dans le monde avec 200 GW de capacits installs en 2011 dont plus de 6.6 GW en France. Le cot complet varie en gnral entre 70 et 80 /MWh. Le diffrentiel de cot est en grande partie d aux diffrences gographiques en matire de rgime de vent. Aux tatsUnis, on peut produire de llectricit pour 50 /MWh car il existe des zones bnficiant de lquivalent de 3 000h de vent pleine puissance. En Allemagne, on ne bnficie que de 1 400h en moyenne, pour 2 100h en France. En France, le tarif dachat pour lolien terrestre est fix 82 /MWh hors surcot li lintermittence et au renforcement du rseau. On peut difficilement esprer des gains dapprentissage notables pour une filire qui est dj mature. Nanmoins, des progrs peuvent encore tre faits sur la gestion des parcs et leur intgration au rseau par exemple, et des baisses de cots peuvent tre envisages par effet dchelle, cest dire en augmentant la puissance unitaire des oliennes. On passerait doliennes de 2-3 MW des oliennes de 5 MW, mais la taille de ces dernires pourrait poser des problmes dacceptabilit. Aujourdhui cest la seule nergie renouvelable intermittente considre comme comptitive par rapport aux technologies plus traditionnelles, mais en toute rigueur, il faudrait comparer des cots complets intgrant les externalits (capacits de back-up 1 ncessaires la gestion de lintermittence , renforcement du rseau..). En comparaison, lolien en mer, avec seulement 4 GW de capacit installe en 2011 dans le monde, dont aucune en France aujourdhui, prsente un fort potentiel de dveloppement sur les plans techniques et conomiques. Mme si le cot complet en France aujourdhui est bien suprieur au prix du march de llectricit (180 2 220 /MWh raccordement compris), une diminution de 20 25 % est attendue lhorizon 2030. Les sources principales de progrs sont trouver dans la baisse des
(1) Selon RTE, les surcots lis lintermittence et au renforcement du rseau en mtropole nauront pas dimpact pour lolien terrestre horizon 2020 en France pour des capacits installes cohrentes avec les objectifs du Grenelle de lenvironnement, mais des renforcements seront prvoir pour garantir laccueil des capacits oliennes offshore installer dici 2020. Par contre, pour des zones gographiques plus forte pntration de lolien, dune manire gnrale et tant que les capacits de stockage ne sont pas accessibles conomiquement, la variabilit de la production olienne impose de prvoir des marges de scurit en termes de puissance installe. (2) Le dpouillement des rponses lappel doffre de janvier 2012 devrait apporter plus de prcisions sur ces chiffres qui sont trs sensibles la localisation et au potentiel en termes de vent, ainsi plus on sloigne des ctes plus le cot dinstallation devient important en raison des fondations construire et du raccordement au rseau terrestre raliser, mais linverse, le facteur de charge augmente. - 392 -
cots par effet dchelle dans la production des composants, une plus grande fiabilit rduisant la ncessit de maintenance et augmentant la disponibilit, ou encore le dveloppement dune technologie flottante pour les zones plus profondes. Laugmentation de la puissance unitaire des oliennes pourra galement tre un facteur de rduction des cots : ainsi, des nouveaux modles de grandes oliennes sont en cours de dploiement avec une puissance pouvant aller jusqu 6 MW et des prototypes de 7, 8 et 10 MW sont annoncs par les constructeurs. Des oliennes gantes sont galement ltude (10 20 MW). Concernant leur raccordement, une fois les cbles offshore des premires fermes installs, les nouvelles fermes peuvent utiliser ces mmes infrastructures, ce qui permet une mutualisation des cots de transport et donc une plus grande rentabilit des investissements. Graphique 5 : Rduction de cots attendu pour lEolien Offshore (en us$/W install), en fonction de la distance aux ctes et de la profondeur des fonds
5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2010 2015 20Km 15 m 2020 60Km 30 m 2025 100Km 45 m 2030
Source : Bloomberg Energy Finance Nov 2011
Photovoltaque
Il existe deux procds principaux pour transformer lnergie solaire en lectricit : les cellules photovoltaques qui convertissent directement le rayonnement en lectricit et les centrales solaires thermodynamiques concentration qui utilisent la chaleur du rayonnement pour produire de llectricit limage des centrales thermiques classiques. Le solaire photovoltaque regroupe diffrentes technologies : silicium cristallin, couches minces, PV organique. Le silicium cristallin prsente des rendements entre 15 et 20 % avec un cot du module dont lobjectif est de passer sous les 0,5 /Wc. A noter que le raffinage du silicium consomme beaucoup dlectricit et dgrade le bilan carbone de llectricit dorigine photovoltaque si le mix de production dlectricit du pays producteur est trs carbon. La technologie des couches minces progresse, et lutilisation de moins de matire devrait permettre de diminuer des cots. En revanche, la performance est moins intressante puisque les rendements sont plus faibles (de lordre de 8 12 % aujourdhui), mmes sils pourraient tre amliors lavenir (15-17 % en 2030). De plus, cette technologie fait appel des matriaux
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toxiques ou stratgiques (terres rares). Le PV organique en est encore au stade de la recherche avec des rendements de 4 6 % en laboratoire et une dure de vie trs limite. Le photovoltaque fait lobjet de politiques de soutien dans de nombreux pays, qui ont eu tendance, rcemment, revoir la baisse leurs subventions suite aux importantes baisses de cots enregistres par les installations ces dernires annes. En France, les tarifs dachat pour le photovoltaque se situent aujourdhui entre 220 et 1 380 /MWh pour lintgr au bti . Pour les centrales au sol, il existe un tarif 110 /MWh, complt par un dispositif dappel doffre qui pourrait voir merger des tarifs plus levs. Le cot total du systme est compos environ pour moiti par le cot du module et pour moiti par le cot des composants du systme photovoltaque lexception du module (ces composants sont regroups sous le terme de Balance of System ou BOS et comprennent londuleur, les supports et fixations, le cblage lectrique, les quipements de protection, et le cas chant les dispositifs de stockage). Bien quil ait dj beaucoup baiss par le pass, le cot du module pourrait encore diminuer, cest ce qui est dailleurs avanc par de nombreux experts et notamment par lAIE. Quelle que soit la filire technologique considre, on peut esprer des baisses de cots lis une baisse des quantits de matriaux utilises et de leur prix, une amlioration des rendements et une amlioration des procds de production. Par exemple, les progrs escompts dans la filire silicium cristallin visent notamment diminuer la quantit de silicium utilis en rduisant lpaisseur de la cellule, sans pour autant perdre en absorption grce lutilisation de rflecteurs en face arrire et plus tard de technologies permettant la rediffusion des photons. Ce qui pourrait en outre augmenter le rendement. On cherche aussi rduire la consommation nergtique des procds de purification du silicium et le temps ncessaire sa cristallisation, plus on prend le temps et plus la cristallisation est de qualit, il faudrait pouvoir arriver la mme qualit plus rapidement. En outre, pour toutes les 2 technologies, on peut amliorer le rendement en faisant appel lhtrojonction et la 3 multi-jonctions , et en ayant recours aux nanotechnologies pour piger davantage encore les photons. En aval de la filire, les modles daffaire devraient aussi connatre des progrs significatifs pouvant conduire une amlioration de la rentabilit. La baisse des prix constate sur le march pourrait conduire un dploiement dautant plus rapide du solaire photovoltaque. Mais celle-ci ne peut cependant tre attribue entirement une phase dapprentissage : les surcapacits actuelles de la Chine perturbent en effet fortement le march et entranent dailleurs la faillite dun certain nombre de producteurs europens, allemands en particulier. On peut se montrer plus prudent concernant les perspectives de rduction du cot du BOS, mais nanmoins certains acteurs envisagent dimportants gains lis des technologies diffrentes dassemblage ou des optimisations des systmes lectriques
(1) Tarifs applicables entre le 1er janvier et le 31 mars 2012, selon la taille et le type dintgration ainsi que selon le btiment dimplantation. (2) Jonction de matriaux de natures diffrentes au sein dune mme cellule dans le but daugmenter les rendements. (3) Les cellules multi-jonctions sont constitues de plusieurs couches minces. - 394 -
par blocs de modules. Lobjectif poursuivi tant darriver un systme (module et BOS) 1 /W dici 2020. Graphique 6 : volution du prix du systme, du module et du BOS en fonction du nombre dinstallations
Graphique 7 : Perspectives de rduction de cots pour le photovoltaque (en us$/W install)

4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2010 2015 Utility 2020 Commercial 2025 Residential 2030
Source : Bloomberg Energy Finance Nov 2011
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Graphique 8 : Perspectives de baisse des cots pour les centrales au sol ($/W)
3.12 0.18 0.41 2.74 0.18 0.41 Other
2.49 0.17 0.39
0.50 0.30
2.31 0.17 0.38
Engineering, procurement & construction Balance of plant 2.10 0.16 0.36 1.96 0.16 0.35 0.33 0.44 0.42 0.21 0.40 0.19 1.82 0.15
0.50 0.47 0.30 0.27
0.46 0.25 0.23
1.70 0.15 0.32 0.39 0.18 0.67
Inverter 1.59 0.15 0.31 0.37 0.16 0.60 1.49 0.14 0.30 0.36 0.15 0.54 1.39 0.14 0.28 0.35 0.14 0.49 2020
Module
1.72 1.35 1.18 1.06 0.91
0.82
0.74
2010
2012
2014
2016
2018
Source : Bloomberg Energy Finance Juillet 2011
La notion de rentabilit conomique dpend dun contexte qui dpasse largement le simple cot des composants. Ainsi, la rentabilit de llectricit photovoltaque sur le march de gros dpend en particulier de la combinaison de facteurs gographiques propices (un fort ensoleillement) avec des conditions de march favorables (prix de march levs aux heures o llectricit dorigine photovoltaque est produite). La 1 CRE estime le cot vit du photovoltaque en 2009 49.1 /MWh. Le cot complet du photovoltaque en France en est encore trs loign. Cest pourquoi, le photovoltaque est aujourdhui beaucoup plus intressant dans des zones comme le sud de lItalie ou la Californie puisquil y bnficie dun important ensoleillement et quil y produit en phase avec une forte demande dlectricit lie lusage intensif de la climatisation. De plus, les surcots lis lintermittence en termes de back-up et de renforcement de rseau ne sont pas pris en compte dans un tel raisonnement. Or limpact sur le rseau des sources de production intermittente nest pas neutre sur le plan financier. ErDF qui en a ralis lvaluation, estime quen de dun certain seuil, le rseau est tout fait capable dintgrer la production supplmentaire, mais qu partir de 5 10 GW, il doit tre renforc et les surcots de raccordement commencent tre importants. Si le foisonnement des nergies renouvelables permet bien de diluer limpact sur le rseau, largument doit tre nuanc en Europe car le continent est caractris par de grandes zones caractrises par un mme climat. Pour 100 GW installs, on aurait seulement quelques GW garantis la pointe et il faudra donc prvoir des capacits de back-up et/ou des renforcements de rseau et/ou des capacits de stockage en
(1) Prix moyen de llectricit aux heures de production des installations photovoltaques, pondr par les volumes. - 396 -
fonction des cots relatifs de ces technologies lhorizon considr et de leur service rendu.
Le solaire photovoltaque concentration

Le solaire photovoltaque concentration est une technologie reposant sur la concentration du soleil sur de minuscules cellules photovoltaques multi-couches trs haut rendement. Jusqu maintenant le dploiement de cette filire dans le monde est anecdotique mais il pourrait bien sacclrer dans lavenir condition que certaines perces technologiques se fassent. En France, Soitec a rcemment mis en exploitation un site de dmonstration de 500 kW Rians (Var) et Heliotrop a raccord au rseau un module HCPV (High CPV), sur le site du CEA Cadarache.
Le solaire thermodynamique concentration

Le solaire thermodynamique concentration concentre le rayonnement solaire grce des miroirs ou des rflecteurs dans le but de chauffer un fluide caloporteur qui va tre utilis comme dans une centrale thermique classique pour produire de llectricit. Comme la prcdente, cette technologie ne valorise que lensoleillement direct et par consquent ne trouve sa lgitimit que dans des zones trs fortement 1 exposes . Le solaire thermodynamique concentration prsente lavantage de fournir une production plus rgulire tout au long de la journe, grce son inertie thermique importante. En outre, lorsque les systmes de stockage de lnergie spcifiques seront conomiquement rentables, leur couplage avec un dispositif solaire pourrait permettre den faire une source de production dlectricit de base ou semi-base. Cette technologie offre galement des perspectives de cognration2 chaleur . Pour devenir comptitive, elle devra encore bnficier de baisses de cots pour lensemble de ses composants et galement voir baisser ses cots de maintenance. Son cot au MWh dpend de l'ensoleillement et de la manire dont cette technologie est mise en uvre, ce qui varie fortement d'une installation l'autre : le cot actuel serait ainsi compris entre 250 /MWh (AIE 2010) et 450 /MWh (Eurelectric). Le dploiement de cette technologie au nord de lAfrique, si les cots baissent suffisamment, est une option envisager mme sil convient naturellement dintgrer dans lanalyse les cots lis au dveloppement des interconnexions ncessaires lacheminement de llectricit en Europe. La rentabilit conomique des technologies de stockage dlectricit dpend dimportantes perces technologiques
Avec le dveloppement des nergies renouvelables intermittentes, la problmatique du stockage se pose de faon accrue. En outre, le stockage de lnergie permettrait de renforcer la fiabilit et la flexibilit des systmes nergtiques, de rduire le besoin en capacits de pointe et de fournir dimportants services aux rseaux. En cela il serait complmentaire aux efforts de matrise de la demande dnergie et au dploiement de rseaux lectriques intelligents.
(1) Il faut beaucoup de soleil, mais galement beaucoup deau, cela sajoute la contrainte lie au nettoyage du miroir et lemprise au sol. (2) Ainsi que pour le dessalement de leau de mer dans les rgions soumises un stress hydrique important. - 397 -
Grandes familles de technologies de stockage

Les solutions de stockage dlectricit se divisent en cinq familles : lnergie mcanique potentielle (barrage hydrolectrique, Station de Transfert dEnergie par Pompage ou STEP, STEP en faade maritime, stockage dnergie par air comprim ou CAES) ; lnergie mcanique cintique (volants dinertie) ; lnergie lectrochimique (piles, batteries, condensateurs, vecteur hydrogne, supercapacits) ; lnergie magntique (stockage dnergie magntique par bobine supraconductrice ou Superconducting Magnetic Energy Storage ou SMES) ; lnergie thermique (chaleur latente ou sensible).
Comme illustr sur le graphique ci-dessous, ces familles de technologies ont chacune des caractristiques techniques diffrentes (puissance, nergie, ractivit, rendement, auto-dcharge, cots dinvestissement, densit), chaque technologie pouvant tre utilise pour une varit dusages. En complment de ces technologies de stockage dlectricit qui visent une restitution sous forme dlectricit, il est important de noter galement quil est possible de stocker llectricit sous forme thermique pour des usages thermiques (ballons deau chaude, systmes de froid). Lorsque les batteries prsenteront de longues dures de vie, les vhicules lectriques pourront galement constituer un moyen de stockage distribu et mobile. Il existe enfin, lorsque lon saffranchit des considrations de cot, des possibilits de stockage offertes par une synergie entre rseaux lectriques et rseaux de gaz naturel via les procds de mthanation par exemple (combinaison dune production dhydrogne, notamment par lectrolyse de leau et dune source de CO2 pour produire du mthane de synthse). Graphique 9 : Les technologies de stockage par capacit et temps de dcharge
Source : ESA
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Des technologies prsentes sur toute la chane de valeur

La multiplicit des technologies de stockage existantes pour llectricit permet donc de rpondre diffrents enjeux propres la place du vecteur dans la consommation dnergie franaise et ne se limitant pas lintgration des nergies renouvelables intermittentes. Graphique 10 : Le stockage peut tre prsent sur toute la chane de valeur de llectricit
Source : SAFT
Sur les marchs de llectricit (arbitrage conomique, services de rgulation du systme lectrique), les technologies de stockage de masse avec des dures de dcharge de plusieurs heures (stockage hydraulique comme les stations de transfert 1 dnergie par pompage ou STEP ou encore les installations de stockage dair comprim ou CAES) sont aujourdhui en concurrence avec les turbines combustion (TAC) et les offres deffacement. Des technologies de capacit comprise entre 100kW et 50MW, trs ractives, bnficiant dun grand nombre de cycles et de bons rendements, avec des dures de dcharges de quelques minutes quelques heures sont trs utiles pour une meilleure intgration des sources dnergies intermittentes. De telles technologies (CAES, batteries Li-Ion, Zebra, Na/S, les redox-flow, certaines batteries au plomb) font lobjet de nombreux projets de dmonstration, avec des perspectives de dveloppement diffrentes en fonction des efforts de recherche et dveloppement, et dindustrialisation. Elles restent nanmoins coteuses aujourdhui. Le stockage dnergie apporte galement de nombreux services aux gestionnaires de rseau pour faire face aux variations brutales de frquence ou de tension lies aux fluctuations brutales des sources renouvelables intermittentes, mais aussi pour optimiser les investissements de rseau. Ces stockages doivent tre de forte
(1) Il y a galement des STEP inter saisonnires comme Grand-Maison. - 399 -
puissance (1 100MW), avec beaucoup de cycles, une grande ractivit pour faire face des dures de charge/dcharge courtes (quelques secondes quelques dizaines de minutes). Les technologies pertinentes pourraient tre certaines batteries et super-capacits, les volants dinertie, les SMES (superconducting magnetic energy storage). Plus en aval de la chane de valeur, le stockage dlectricit est aujourdhui trs dvelopp pour certains marchs spcifiques, notamment pour les applications de secours et de continuit dapprovisionnement (Uninterruptible Power Systems ou UPS) pour les consommateurs industriels et commerciaux, en complmentarit ou en remplacement de groupes lectrognes. Concernant les consommateurs rsidentiels, plusieurs projets de dmonstration valuent aujourdhui des modles de stockage dnergie agrgs, par exemple au niveau des postes de transformation lchelle de quartiers, ou des modles de stockage diffus dans le but de promouvoir lautoconsommation lorsque le stockage est associ des installations photovoltaques ou oliennes de petite capacit. Des puissances allant de quelques kW quelques MW seraient alors ncessaires, pour des dures de dcharges de moins dune heure quelques heures (Na/S, Zbra, Li-ion, plomb-acide, batteries circulation). Ces diffrentes technologies sont aujourdhui des degrs de maturit technologique et conomique trs diffrents. Graphique 11 : Degr de maturit des diffrentes technologies de stockage, et caractristiques en termes de puissance et nergie restitue
Source : EDF
En fonction des applications vises, certaines technologies sont adaptes au stockage dnergie, tandis que dautres permettent dabsorber ou de dlivrer de la puissance rapidement (supercapacits, volants dinertie) et seraient plutt ddies aux rglages du systme lectrique. Les technologies sont dcrites plus prcisment dans
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la suite de cette partie, en fonction de leur capacit de stockage dnergie en volume (du plus important avec les STEP au moins important avec les SMES et supercapacits).
STEP
Les STEP reprsentent en France une puissance installe de 4.3 GW aujourdhui et une production annuelle de lordre de 6 TWh. On peut galement compter la production dusines de type cluse pour 4.2 GW en stockage journalier (les dures de remplissage pouvant varier de 2 400h) ou encore celle des usines de lac de barrage (9.1 GW) pour un stockage sur une priode beaucoup plus longue. Les STEP sont une technologie de stockage prouve, fiable, de bon rendement (environ 75 %) et relativement peu coteuse, mais les nouveaux sites sont rares en France. Les amliorations techniques de cette technologie consisteraient en une plus grande flexibilit dutilisation, notamment via les systmes dits vitesse variable, en lexploitation de nouveaux gisements hydrauliques, comme les STEP en faade maritime (ces dernires pourraient tre associes un parc doliennes en mer pour en rguler la production dlectricit) et les STEP de trs grande chute. Les gains de flexibilit devraient amliorer les retours conomiques sans impact majeur sur les cots dinvestissements, tant donn que la majeure partie des investissements concerne le gnie civil.
CAES
Dune capacit de stockage et dune flexibilit similaire aux STEP, les CAES ncessitent, quant elles, des sous-sols compatibles avec une caverne de stockage. Le seul site de CAES en Europe se situe Hunthorf en Allemagne, avec une capacit de 290MW. Ce site construit en 1978 et son quivalent McIntosh aux tats-Unis ont la particularit de ncessiter un apport en gaz naturel pour rchauffer le gaz comprim en amont de la turbine de dtente, ce qui dgrade le rendement (40-50 %) et la comptitivit de la solution par rapport aux STEP notamment. Les sites de dmonstration dits de seconde gnration, en cours de construction prs de New York et en Californie aux tats-Unis, visent un rendement de 50 55 % en utilisant les dernires technologies disponibles. Les CAES dits adiabatiques offrent une perspective de rendement encore plus lev (objectif vis de 65 %) la condition de trouver une technologie adapte de stockage thermique permettant de restituer la chaleur du gaz comprim au gaz entrant dans la turbine. Ce sujet fait l'objet de travaux de recherche et constitue le principal verrou technologique des CAES adiabatiques. Le cot dinvestissement est difficile estimer tant donn quil existe peu de sites en fonctionnement dans le monde et que les quipements nont pas encore bnfici des optimisations de systmes lies une commercialisation plus importante. Le stockage hydropneumatique dnergie est une voie de progrs du stockage air comprim permettant damliorer significativement lefficacit de ce type de stockage et constitue une alternative plus pratique car indpendante des contraintes gographiques et de taille adaptable.
Vecteur hydrogne
Les systmes de stockage utilisant lhydrogne combinent aujourdhui un systme dlectrolyse intermittente et un mix dusages de lhydrogne (conversion lectrique via une pile combustible, injection dans un procd industriel ou dans des rseaux de gaz naturel, approvisionnement dune station de distribution dhydrogne).
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Lintrt de ce type de systme rside dans la grande flexibilit dusage du vecteur dhydrogne et dans le dcouplage nergie-puissance. Les puissances envisages vont de quelques dizaines de kW plusieurs MW, avec des capacits en nergie, dimensionnes par la taille des rservoirs, de plusieurs heures plusieurs mois en fonction de lapplication du systme. Pendant leur utilisation, les lectrolyseurs et les piles combustible dgagent de la chaleur (entre 20 et 50 % de lnergie du systme selon la technologie), dont la valorisation amliore la rentabilit conomique du systme. Les systmes en cours de dmonstration, notamment Berlin, utilisent un systme dlectrolyse coupl une pile combustible. Les recherches en cours visent crer des modules rversibles, capables de raliser llectrolyse et loxydorduction, pour rduire sensiblement les cots dinvestissement qui restent trs levs.
Stockage lectrochimique
Le stockage lectrochimique concerne des applications de stockage propres aux rseaux lectriques mais aussi des applications pour la mobilit. Il comprend une large gamme de couples doxydo-rduction qui sont dcrits ci-dessous du plus mature au plus amont : Les technologies plomb-acide sont matures et trs utilises dans les applications de secours et de continuit dapprovisionnement (UPS) dans les secteurs industriels et tertiaires. Aujourdhui, les vhicules lectriques nutilisent plus ce type daccumulateur pour la traction. Malgr le dveloppement considrable des technologies lithium-ion et nickel hydrure mtallique, le faible cot des accumulateurs au plomb conduit les industriels les utiliser dans de nombreux usages, en particulier pour les vhicules moteur thermique, quips ou non dun dispositif de stop & start , ainsi que pour certaines applications stationnaires. Les nouveaux systmes, dits plomb-acide avancs, sont en cours de dmonstration pour valider leur plus grande durabilit (en nombre de cycles). Ces technologies devraient tre commercialement disponibles dici 2015. Les systmes de batterie base de Nickel (NiCd et NiMH) sont commercialiss aujourdhui pour les applications industrielles et embarques, et font lobjet de dmonstration pour des applications de stockage stationnaire Les batteries nickelhydrure mtallique ont une capacit nergtique massique environ deux fois suprieure celle des accumulateurs au plomb. Elles sont en outre moins polluantes que les Ni-Cd et peu sensibles leffet mmoire qui, dans leur cas, est aisment rversible. Pour ces raisons, elles sont actuellement le standard de lindustrie automobile pour les vhicules lectriques hybrides et quipent les Toyota Prius ainsi que les Lexus. Les systmes de batteries sodium-soufre (Na/S) sont commercialement disponibles lheure actuelle avec plus de 4000 cycles. La technologie a prouv sa fiabilit pour les applications requrant des capacits de lordre d1 MW. Son cot est encore lev mais on peut esprer, dans une certaine mesure, le rduire par effet dchelle. Un dmonstrateur est en fonctionnement la Runion depuis juillet 2010, il peut restituer 1 MW pendant 7h.
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(1) Ces technologies sont galement dcrites dans La voiture de demain : carburants et lectricit, rapport de la mission prside par Jean syrota, aot 2011, La Documentation franaise, (2) La voiture de demain : carburants et lectricit, rapport de la mission prside par Jean syrota, aot 2011, La Documentation franaise, p 51 87. - 402 -
Les accumulateurs lithium-ion (Li-ion) sont devenus majoritaires dans les appareils lectroniques grand public (tlphones, ordinateurs portables, etc.) et sont galement utiliss dans de trs nombreuses applications industrielles. titre dexemple, ils quipent les satellites mis en place dans le cadre du programme Galileo ainsi que de nombreux drones, ils servent au dmarrage de lalimentation de secours de lAirbus A350 XWB ou du chasseur multirles F-35 Lightning II JSF. Lenjeu actuel est de dterminer si ce type de batteries peut permettre le dveloppement du vhicule lectrique un cot raisonnable ou sil nest quune mode transitoire de quelques annes, qui restera marginale par rapport au moteur 2 thermique classique. La mise au point de la batterie lithium air permettrait dobtenir des performances nettement meilleures. Sa mise au point demande cependant des sauts technologiques qui devraient demander plusieurs annes, voire dizaines dannes. Les accumulateurs Na/NiCl, dites Zebra, ont t mis au point en 1985 en Afrique du Sud pour des applications stationnaires. Ils se distinguent par lutilisation dun lectrolyte en cramique plus de 250C. Dots dune bonne durabilit (suprieure 1 000 cycles) et dune bonne densit dnergie (voisine de 120 Wh/kg), ces accumulateurs doivent tre quips dun systme de gestion lectronique de la charge pour fonctionner au mieux. Ils prsentent nanmoins un certain nombre dinconvnients et leur temprature de fonctionnement en limite lusage pour les transports ; leur puissance spcifique, voisine de 150 W/kg, est pnalise par la conductivit rduite de la cramique et peut amener les utiliser en liaison avec un supercondensateur. Ces batteries doivent tes maintenues en temprature, ce qui entrane une dcharge journalire de 10 % 20 %. Leur mise en temprature prend 24 heures. Ces batteries ont notamment t utilises dans les transports collectifs (autobus en Italie). La famille des batteries circulation, dites redox-flow, englobe plusieurs types tels que celles au vanadium et au zinc-brome (Zn/Br) notamment. Ces deux dernires technologies font lobjet de projets de dmonstration. Dautres technologies encore au stade de recherche et dveloppement incluent les couples fer-chrome (Fe/Cr), hydrogne-brome (H2/Br) et plomb liquide. Dans lensemble, ces technologies sont assez sres du fait de leur faible densit dnergie, avec de bons rendements (60-75 %) et une bonne dure de vie annonce (plus de 10 000 cycles). Il est noter que le vanadium est une ressource critique et est toxique.
De nombreuses amliorations technologiques font actuellement lobjet dimportants 3 travaux de recherche. Citons simplement : lithium-ion avanc, zinc-air rechargeable, sodium-ion lectrolyte aqueux, lithium-soufre, lithium-air, mtal-air. Le Rseau 4 National du Stockage Electrochimique de lEnergie (RS2E) tudie galement sur la possibilit dutiliser plus long terme des matriaux organiques naturels pour mettre au point de nouvelles batteries. Les baisses de cots attendues seront galement conditionnes par lvolution des cots des matires premires.
Volants dinertie
Les volants dinertie sont des technologies de stockage de puissance pour de courtes dures (jusqu une heure). Les systmes de 1 kWh plusieurs centaines de kWh sont
(1) Ibidem, pages 66 87 et 229 273. (2) Ibidem, pages 82 86. (3) Ibidem, pages 76 87. (4) Armand M. et Tarascon J.-M. (2008), Building better batteries , Nature, 451, p. 652-657. - 403 -
commercialiss pour des applications de continuit dapprovisionnement (UPS) sur les sites industriels et tertiaires. La technologie est caractrise par un taux de maintenance trs faible, et un trs bon rendement de conversion. Les travaux de dveloppement en cours visent augmenter le rendement et rduire le taux dautodcharge. Des projets de dmonstration de plusieurs MW sont en cours de construction, notamment aux tats-Unis, pour valider les applications de rgulation de frquence.
SMES et supercapacits
En ce qui concerne les technologies de stockage pour les rseaux lectriques, les bobines supraconductrices ou SMES fournissent une rponse rapide et prsentent une grande efficacit de conversion dnergie, permettant la stabilisation en frquence ou en tension du rseau de faon ponctuelle. Mais cest une technologie au stade de la dmonstration. Les supercapacits sont, quant elles, caractrises par une forte densit de puissance (5-10000 W/kg) mais par une faible quantit dnergie et des temps de dcharge courts (quelques secondes quelques minutes) et un nombre quasiment illimit de cycle. Des perspectives de rduction des cots existent notamment lies aux matriaux utiliss.
Cots des technologies de stockage

Graphique 12 : Cots actuels dinvestissement par technologie (/kW)
Source : Ademe
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Graphique 13 : Cots actuels dinvestissement par unit dnergie 1 par technologie (/kWh )
Source : Ademe
La rentabilit conomique des installations de stockage dlectricit dpend du modle conomique de ces installations, donc de la rmunration des services apports au systme lectrique et aux utilisateurs, de la variation des prix sur les marchs de llectricit, de la prise en compte des caractristiques techniques de 2 linstallation (rendement) au regard des investissements raliss. Ainsi, si les STEP existantes sont considres comme matures et comptitives, lcart des prix base et pointe sur les marchs dlectricit et la rmunration des services systmes ne sont pas jugs suffisants par les producteurs dlectricit pour permettre la construction de nouvelles installations de ce type. Les cots complets des technologies de stockage en gnral, que lon pourrait souhaiter comparer ceux des technologies de production traditionnelles, sont particulirement dlicats calculer. Ils dpendent notamment du prix de llectricit stocke et de la dure de vie de la technologie, que lon peut difficilement prvoir. Pour le stockage lectrochimique par exemple, la dure de fonctionnement est difficilement mesurable et trs dpendante de lutilisation que lon en fait.
Degr de maturit des diffrentes familles de technologies

Le march mondial du stockage dnergie est en forte croissance, tir notamment par les pays dvelopps et mergents avec des objectifs importants de dveloppement dnergies renouvelables intermittentes. Dici 2050, un large portefeuille de
(1) A ne pas confondre avec les cots complets gnralement exprims en /MWh (2) Dune manire gnrale, en France, le diffrentiel entre le prix de llectricit restitue et le prix de llectricit soutire est rduit par la ncessit de payer le TURPE lors du soutirage de llectricit. En milieu insulaire, o lon observe un taux lev de pntration dnergies renouvelables intermittentes, le stockage de lnergie lectrique est une composante importante de la stabilit du rseau et devient trs vite conomiquement rentable compte tenu des prix de revient locaux de llectricit (entre 120 et 180 /MWh en 2009). - 405 -
technologies pourrait se dvelopper. Les quelques lignes qui prcdent en ont donn un certain nombre dexemples. Rappelons nanmoins toutes les incertitudes qui sattachent ces dveloppements : la batterie rechargeable de Gaston Plant en 1859, amliore par Camille Faure en 1881, a donn le coup denvoi la fabrication des premires voitures lectriques. Le lancement de la Ford T en 1908 a sonn le glas de lre lectrique et le dbut de lge moderne de lautomobile. Puis, lhistoire du vhicule lectrique tout au long du vingtime sicle et jusqu nos jours montre que celui-ci a souvent t lanc suite des vnements ponctuels (chocs ptroliers par exemple) pour tre ensuite retir du march. Tableau 1 : Degrs de maturit des diffrentes familles de technologies de stockage dlectricit
Maturit Mature Commercialise Dmonstration Pilote de recherche Laboratoire Famille de technologies STEP, Pb-acide CAES de 1re gnration, Pb-acide, NiCd, Na/S CAES de 2nde gnration, Li-ion, NiMH, Pb-acide avanc, batteries circulation Zn/Br et vanadium Li-ion avanc, Na/NiCl2, batterie circulation Fe/Cr, CAES adiabatique, stockage thermique Zn-air rechargeable, Li-ion avanc, lithium-soufre, lithium-air, mtalair
Les nergies renouvelables non intermittentes offrent des perspectives intressantes en France et lexport
Lhydrolectricit, si elle nest exploite qu 35 % de son potentiel dans le monde aujourdhui, a des perspectives de dveloppement encore notables en France, mais limites lorsque lon prend en compte lensemble des contraintes environnementales. Le potentiel technique global restant exploiter en France serait thoriquement 1 denviron 28 TWh par an . Ce chiffre pourrait nanmoins tre rduit moins de 13 TWh/an, voire 3 ou 4 TWh/an si lon sinterdit tout amnagement sur les zones naturelles dintrt cologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Les nergies marines renouvelables, encore globalement inexploites faute de technologies techniquement et conomiquement matures, laissent entrevoir un march mondial mergent avec des perspectives de croissance non ngligeables. En France, le Grenelle de lenvironnement prvoit 3 % dnergie renouvelable marine et dolien off-shore dans la consommation finale en 2020. Le caractre rgulier et prdictible des nergies marines et leur facteur de charge pouvant tre suprieur dautres nergies renouvelables permettraient une utilisation de ces nergies en semibase et base, limitant ainsi les contraintes lies lintermittence de la production, avec les rpercussions que cela implique sur le rseau. Plus prcisment, lnergie marmotrice, prdictible et rgulire, admet des cots de 2 production difficilement quantifiables mais variant autour de 100 /MWh , ses
(1) cf. rapport sur les perspectives de dveloppement de la production hydrolectrique en France, HFDDMinefi, mars 2006. (2) Le cot d'une usine marmotrice est l encore compris dans une large fourchette : si le cot de l'nergie de l'usine marmotrice de la Rance semble nettement suprieur 100 /MWh, il est nanmoins - 406 -
perspectives de dveloppement sont cependant limites. Le principal frein rside dans limpact environnemental. Les hydroliennes qui permettraient lexploitation de lnergie des courants font galement partie des technologies les plus matures parmi les nergies marines renouvelables. Les cots sont aujourdhui levs (200 250 /MWh) mais les industriels esprent atteindre des cots de 150 /MWh lhorizon 2020, notamment en travaillant diminuer les cots dinstallation et de maintenance. Lnergie houlomotrice, trs rgulire et trs prdictible, est encore au stade de la recherche ou de prototype mais offre des perspectives prometteuses, notamment dans les les o le cot de production de llectricit est en gnral plus lev. Lnergie thermique des mers, disponible en continu, permet de produire de llectricit (ou du froid) dans les rgions o la diffrence de temprature entre eau profonde et eau de surface est dau moins 20C. La France mtropolitaine ne serait 1 donc pas concerne, mais lexport et lOutre-mer offrent des dbouchs intressants horizon 2025. Enfin, lnergie osmotique, trop peu mature pour une contribution avant 2030, consiste exploiter la diffrence de pression entre leau douce et leau sale par migration de leau douce au travers dune membrane, mais demeure trs chre lheure actuelle. La biomasse, enfin, fournit un potentiel valorisable pour la production dlectricit et surtout de chaleur, en particulier pour le btiment, les rseaux de chaleur collectifs et dans le tertiaire. La production dlectricit partir de biomasse est actuellement ralise grande chelle dans des centrales biomasse avec des rendements lectriques relativement bas (de 30 35 %). La cognration met disposition de la chaleur et de llectricit avec un rendement global nettement plus lev que celui des filires spares. De plus, elle prsente lavantage davoir un bilan carbone meilleur que celui des centrales thermiques traditionnelles, mais il faut prendre garde limpact environnemental plus global et notamment la qualit de lair. Une autre technologie de cognration, utilisant la gazification de la biomasse, est actuellement en dveloppement, mais les cognrateurs par gazification de biomasse sont encore rcents sur le march et la technologie doit progresser en termes de fiabilit et de cot dexploitation. Enfin cette biomasse lignocellulosique est galement envisage pour alimenter les futures units de production de biocarburants de seconde gnration, ce qui peut se traduire par une concurrence d'usages et conduire des contraintes sur la ressource disponible. La gothermie offre galement un potentiel pour la production dlectricit rgulire mais les cots dpendent du contexte gologique. La filire affiche des taux de croissance important linternational, en France lexploitation des gisements est encore ses dbuts avec une forte dynamique de dveloppement industriel. Deux principales voies sont distinguer : la production dite conventionnelle exploitant des rservoirs gothermiques dans des zones volcaniques, rserve lOutre-mer, et les systmes gothermiques amliors ( EGS ) exploitant des zones de failles naturelles grande profondeur (3 5 km). La France dispose aujourdhui de deux sites de production lectrique partir de gothermie. La centrale gothermique de Bouillante en Guadeloupe affiche une capacit installe denviron 14 MWe. Le projet EGS de Soultz-sous-Forts en Alsace est pionnier en matire de recherche, dveloppement et dploiement de cette technologie (1,5 MWe). Ainsi, lOutre-mer prsente un contexte gologique et politique favorable la gothermie, qui pourrait
possible dans des configurations favorables d'obtenir un cot du MWh proche de 100 /MWh, voire mme infrieur. (1) Des projets pour la production dlectricit en Martinique et pour la production de froid en Runion sont ltude. - 407 -
jouer un rle important dans latteinte des objectifs dautonomie nergtique, tandis que les technologies EGS pourraient trouver un fort potentiel de dploiement en France mtropolitaine, sous rserve de rduire les cots et de matriser les impacts 1 2 environnementaux . A linternational, lAIE table sur la mise en route de 50 projets dEGS dici 2020. Les technologies nuclaires
Les racteurs de technologie actuelle (gnrations 2 et 3) uranium

Les racteurs eau (bouillante ou pressurise) sont dvelopps depuis les annes 50. Ils consomment de luranium (environ 6 000 t/an pour les 58 racteurs franais dEDF). Les racteurs actuels sont dits de 2de gnration, alors que l'EPR (en construction Flamanville, dans le Cotentin) est un racteur de 3me gnration. La diffrence essentielle est que ce dernier racteur intgre ds sa conception des amliorations en termes de sret, intgrant le REX de Three Mile Island et de Tchernobyl : une protection renforce contre les agressions externes de tout type, qui aurait dans ce cas prcis apport une protection efficace contre le tsunami (diesels oprationnels) ; une redondance augmente des fonctions de sret dont la sparation et la protection sont accrues ; la prise en compte des accidents graves dans le dimensionnement du racteur : enceinte renforce, apportant une grande autonomie sans rejet en cas de fusion du cur, conception vitant lendommagement de lenceinte par risque hydrogne, rcuprateur de corium Il est noter que ces dispositifs sont passifs.
Les racteurs existants sont, quant eux, rvalus tous les 10 ans environ par lAutorit de Sret Nuclaire. Des prescriptions en dcoulent, qui visent en particulier rvaluer leur niveau de sret, au regard des meilleurs technologies disponibles. De plus, la suite de laccident de Fukushima, des valuations complmentaires de sret ont t menes par les exploitants, sur prescription de lASN. Lvaluation complmentaire de sret consiste en une rvaluation cible des marges de sret des installations nuclaires la lumire des vnements qui ont eu lieu Fukushima, savoir des phnomnes naturels extrmes (sisme, inondation et leur cumul) mettant lpreuve les fonctions de sret des installations et conduisant un accident grave. L'valuation porte d'abord sur les effets de ces phnomnes naturels ; elle s'intresse galement au cas d'une perte d'un ou plusieurs des systmes importants pour la
(1) Pour augmenter la permabilit de ces rservoirs, fracturs naturellement et profonds de plusieurs milliers de mtres, une stimulation par voie hydraulique ou chimique peut savrer ncessaire. Le projet men Soultz-sous-Forts a permis de passer du concept dit hot dry rock HDR dinjection massive sous trs haute pression (qui sapparente la fracturation hydraulique des rservoirs de gaz de schiste) lutilisation de techniques dinjection contrle pression limite. La proximit du concept initial du HDR avec des techniques mal acceptes par la population dans le cadre des gaz de schistes ncessitera une vigilance particulire. Un possible amalgame entre ces techniques pourrait mener vers un refus de la gothermie EGS. (2) AIE, technology roadmap, geothermal heat and power, 2011. - 408 -
sret mis en cause Fukushima (alimentations lectriques et systmes de refroidissement) quelle que soit la probabilit ou la cause de la perte de ces fonctions ; enfin elle traite la gestion des accidents graves pouvant rsulter de ces vnements..
Le recyclage des combustibles uss

Le traitement recyclage est un choix stratgique national qui a t fait dans les premires dcennies du dveloppement du nuclaire en France et qui sinscrit dans le cadre de la loi du 28 juin 2006 relative la gestion durable des matires et des dchets radioactifs. Le recyclage des combustibles peut permettre une conomie duranium allant jusqu 25 %, via la rutilisation du plutonium (et la fabrication du combustible MOX) et de luranium encore utilisable, via un nouvel enrichissement (combustible dit URE ). En effet, un combustible luranium naturel us contient environ 94 % duranium, 1 % de plutonium, 4 % de produits de fission et 1 % dactinides mineurs. Le traitement des combustibles uss lusine de La Hague permet dextraire sparment luranium et le plutonium et de conditionner les actinides mineurs et les produits de fissions sous forme de colis de dchets vitrifis dune trs grande durabilit destins au stockage gologique. Ainsi, cette technique 1 permet de minimiser les quantits dactinides mises aux dchets, le plutonium tant recycl. Enfin, la matrise de la technologie du recyclage des combustibles uss sera un des lments absolument indispensables pour mener une stratgie de dveloppement de racteurs neutrons rapides (cf. infra).
La gestion des dchets radioactifs en France

Les dchets produits par le parc actuel sont essentiellement constitus des dchets dexploitation des racteurs et du cycle (plutt de faible activit), des dchets issus des combustibles uss (essentiellement de haute et moyenne activit vie longue), et de dchets de dmantlement de faible et trs faible activit. Ce qui diffrencierait les diffrents scnarios concernant le parc nuclaire est essentiellement de deux ordres : la quantit de dchets, lie pour partie notable la production lectrique dorigine nuclaire ; la nature des dchets.
La quantit de dchets issus de combustibles uss est bien connue : une tonne de combustible us (tonne de matire lourde) est conditionne sous forme denviron 0,8 colis de dchets vitrifis et de moins dun colis de coques et embout compacts. Chacun de ces colis standards a un volume de 180 litres. Ainsi, la production nuclaire actuelle dbouche-t-elle annuellement sur un peu plus de 1200 tonnes de 3 combustibles uss et donc un volume de colis de 400 m environ (pour les dchets HA et MAVL). Ces quantits sont relativement modestes en volume par comparaison celles issues du nuclaire historique (racteurs de premire gnration) et celles des dchets de faible ou trs faible activit. Toutefois, les dchets HA concentrent 95 % de la radioactivit de lensemble des dchets dorigine lectronuclaire. Ainsi, la
(1) Le plutonium est lactinide quantitativement le plus radiotoxique long terme. - 409 -
radioactivit de lensemble des dchets issus du secteur lectronuclaire crot assez linairement avec lexploitation des racteurs. La nature des dchets pourrait par contre tre diffrente si un ralentissement important ou une sortie du nuclaire se produisait, assortie dun arrt du recyclage en MOX et du conditionnement des dchets ultimes des combustibles uss et conditionns en colis standards La Hague. Ce type de stratgie conduirait devoir stocker en ltat les combustibles uss.
Les racteurs nuclaires au thorium

Aucun racteur industriel au thorium nest actuellement en service, bien que des tests aient t raliss au niveau prototype. La mise en uvre du thorium dans les racteurs nuclaires permettrait de tirer parti des possibilits de conversion du Thorium 232 naturel en Uranium 233 fissile; divers systmes sont considrs depuis des dizaines dannes. Lavantage de cette technologie de racteurs est dtre dun type proche des racteurs eau actuels et de se passer, terme, duranium. Sachant quil y a au total en thorie trois fois plus de Thorium (Th) que dUranium (U) dans la crote terrestre, mais que les "ressources conventionnelles" actuellement identifies sont plus faibles (16 Mt dU - 6 Mt de Th). Les tudes actuellement disponibles montrent quil nest pas raliste denvisager de dveloppement de ces racteurs pendant la priode dtude de la Commission, malgr des possibilits de comptitivit (qui resteront prouver) et compte tenu des dlais inhrents la mise en uvre de ces techniques, en prenant en compte de surcrot que ce nest pas le thorium qui est fissile, mais luranium 233 qui en provient aprs capture neutronique. Il faut donc du temps pour produire le stock de combustible ncessaire ce type de parc.
Les racteurs nuclaires de 4me gnration neutrons rapides

Les racteurs de 4 gnration visent rpondre des objectifs de durabilit du nuclaire, par lconomie de la ressource naturelle et par minimisation de la quantit des dchets, de sret et de fiabilit accrue. De nombreux types de racteurs sont tudis dans le cadre du forum international gnration IV (GIF), dont des racteurs neutrons rapides et des racteurs haute temprature ( neutrons rapides ou non). En France, le choix a t fait de porter leffort sur les racteurs neutrons rapides refroidis au sodium, filire qui est juge comme tant la mieux place pour l'atteinte d'une dmonstration une chelle industrielle. Une action de moindre envergure porte cependant sur les racteurs rapides refroidis par gaz. Les racteurs neutrons rapides (RNR) runissent en effet des avantages importants en matire de durabilit nergtique : les RNR permettent de valoriser totalement la ressource en uranium : luranium naturel est compos plus de 99 % duranium 238, et environ 0,7 % duranium 235. Dans les racteurs de gnration 2 ou de gnration 3, cest principalement luranium 235 (isotope fissile) qui est utilis, soit moins de 1 % de la matire premire. Les racteurs neutrons rapides ont eux la capacit de brler luranium 238 (isotope fertile) en le transformant par capture neutronique en plutonium 239
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(isotope fissile) qui alimente la raction de fission. Ainsi, le potentiel nergtique de luranium sen trouve multipli par un facteur jusqu 100. Il est noter que la France dispose sur son territoire dun stock important duranium 238 de par ses stocks duranium appauvri (prs de 300 000 tonnes entreposes Pierrelatte et Bessines), ce qui permettrait de produire de llectricit au niveau actuel pendant plusieurs milliers dannes. les RNR ont la capacit de recycler efficacement le plutonium et pourraient permettre de brler les actinides mineurs, produisant ainsi des dchets radioactifs ultimes qui pourraient tre dbarrasss des principaux composants les plus radiotoxiques long terme.
En outre, ces racteurs permettraient de grer les stocks de plutonium et dajuster leur montant ce qui est optimal, pour un parc donn. Ils permettraient aussi de faire dcrotre ce stock, en cas darrt du nuclaire, avec cependant des constantes de temps longues (plusieurs dizaines dannes au moins). Graphique 14 : Possibilits dvolution des stocks de plutonium via le dveloppement de racteurs rapides (Courbe rouge : tendanciel sans racteurs rapides ; courbes en tirets : volutions possibles des stocks selon les parcs et la gestion en racteurs rapides)
Source : CEA
Au titre des inconvnients, ces racteurs en ont principalement trois : ils ne sont pas actuellement disponibles sur le march ( lexception de concepts russes, mais pouvant tre considr au plan de la sret comme moins avancs me 1 que les racteurs eau de 3 gnration) ;
(1) Un racteur neutrons rapides refroidi au sodium de nouvelle gnration ne pourra voir le jour qu' condition de pouvoir se situer un niveau de sret au moins quivalent celui des racteurs eau qui existeront alors. Il est donc ncessaire de dmontrer une conception objectivement en progrs par rapport aux racteurs prcdents (Phnix et Superphnix). La R&D a donc lever un certain nombre de verrous technologiques afin de rpondre aux grands enjeux qui ont t identifis. En particulier sur la sret du racteur, le travail doit porter en premier lieu l'exclusion pratique du risque de dgagements
importants d'nergie en situation accidentelle grave ainsi que la rduction au minimum des risques d'interactions entre le sodium et l'air ou l'eau.
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ils resteront probablement longtemps plus chers en termes dinvestissements que les racteurs eau (le CEA cite des carts de 20 30 % sur le cot de construction) ; leur acceptabilit nest pas acquise, lpisode de larrt de Superphnix restant dans les mmoires.
La sret de ces racteurs sera par ailleurs un point cl de leur dveloppement. Laudition du CEA sur ces racteurs a mis en vidence des caractristiques potentielles des RNR sodium favorables la sret. Parmi celles-ci, on peut citer en particulier : un concept cuve intgre avec une grande cuve et une masse de sodium en rapport, ce qui offre une trs forte inertie thermique, gage de sret ; une variante de concept serait de sinterdire les changeurs sodium-eau (changeur au gaz), vitant les interactions sodium et eau ; le circuit primaire nest pas pressuris ; la marge lbullition est trs grande (typiquement 300 degrs) ; la facilit de mise en route de la circulation naturelle du sodium pour refroidissement ; la possibilit dvacuation de la puissance rsiduelle, via des dispositifs actifs ou passifs, dj tests par le pass.
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Les recherches conduites par le CEA sur ces systmes dits de 4 gnration portent sur deux concepts de racteurs qui diffrent par leur caloporteur et leur degr de maturit : les racteurs rapides refroidis au sodium avec le projet de prototype ASTRID et les racteurs rapides refroidis au gaz comme autre solution avec la mise en place dune collaboration europenne afin de prparer la construction dun dmonstrateur exprimental de 100MWth ALLEGRO. En 2012 conformment l'chance fixe par la loi du 28 juin 2006, sera produit le dossier d'orientation destin fournir aux Pouvoirs Publics les lments ncessaires la prise de dcision de poursuivre la construction du prototype ASTRID, qui pourrait entrer en service l'horizon 2020 si la dcision en tait prise. Le march de ces racteurs dpend de critres industriels comme lconomie (comptitivit et diminution des risques dexposition aux fluctuations du prix de luranium) et de critres plus rgaliens comme la scurit dapprovisionnement et la gestion des dchets. En France, les parties impliques (CEA, AREVA, EDF) considrent quune premire fentre dopportunit pourrait souvrir vers 2040. Le CEA prsente dans ce rapport un examen de la question de lanticipation en 2035 de la construction des premiers racteurs industriels en France.
Les autres concepts de racteurs et dusage du nuclaire

Applications non lectrognes
Des applications non lectrognes du nuclaire pourraient voir le jour dans quelques dcennies, dans le monde et probablement en France. Elles ne figurent dans aucun scnario examin par la Commission, bien quelles puissent jouer un rle important en
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2050. Leur mergence serait lie en particulier aux trs importants progrs en cours sur les matriaux. Ces applications du nuclaire pourraient apparatre dans les domaines suivants : chaleur haute temprature ; dessalement (mais hors de France) ; cognration et chaleur basse temprature ; production dhydrogne (plusieurs technologies).
A lhorizon 2050, les dbouchs potentiels de ces techniques pourraient tre considrables, si elles devenaient comptitives (raffinage, sidrurgie, chimie, gaz industriels, papetiers, carburants synthtiques, mobilit hydrogne, stockage, chauffage urbain) Sachant quil ny a pas ce jour dutilisation non lectrogne de la chaleur nuclaire (hormis quelques utilisations marginales). De nouveaux types de racteurs sont ltude pour satisfaire notamment les besoins me en haute temprature. Cette stratgie est une des voies de la 4 gnration au niveau international : il sagit des racteurs haute temprature. En France, les nouvelles applications du nuclaire pourraient correspondre des dizaines de racteurs. Au niveau mondial, il faudrait 850 racteurs thermiques de 600 MW pour satisfaire la seule production actuelle dhydrogne (pour 50 Mt/an). Mais ces programmes ne sont actuellement pas ou peu financs en Europe et dans le monde. Presque tous les tats, France comprise, prconisent un financement par les industriels. Etant donns les efforts consentir et, surtout, lhorizon encore loign de mise en uvre, la raret du financement priv a dbouch sur un quasi arrt de ces programmes. Ainsi, en France, le CEA ne travaille plus aujourdhui sur les applications non lectrognes de la chaleur nuclaire faute de demande industrielle. Opportunits pour la production dhydrogne vert et de biocarburants
Un vecteur de stockage dont les usages potentiels seraient nombreux est lhydrogne. Llectricit du nuclaire (aux heures creuses) et des EnR en surplus pourrait tre stocke sous forme dhydrogne qui serait ensuite utilis soit directement dans des batteries pour le vhicule lectrique par exemple, soit indirectement dans des piles combustibles ou pour la fabrication de biocarburants. Ce procd pourrait ainsi contribuer la dcarbonisation de diffrents secteurs de lnergie, tels que les transports et lindustrie. Actuellement, la production dhydrogne se fait principalement par reformage du mthane. Le cot de cette transformation est de lordre de 2 /kgH2. La production dhydrogne partir du nuclaire peut se faire selon trois voies : llectrolyse alcaline 1 ou membrane changeuse de protons, llectrolyse haute temprature (900C) , la 2 thermochimie .
(1) Son cot est estim 4,5 /kgH2 par le CEA. (2) Le CEA estim son cot 8 /kgH2 en raison de la complexit du procd (ce qui a conduit arrter les recherches en France sur ce procd en 2007). - 413 -
Lhydrogne est facilement stockable et ses usages pourraient tre multiples . La production nuclaire dhydrogne pourrait tre utilise en synergie avec la biomasse pour la fabrication de biocarburants : lajout dhydrogne multiplie par deux le rendement au kg de biomasse, ce qui permet une optimisation de la ressource. Opportunits du nuclaire dans les rseaux de chauffage basse temprature
Par ailleurs, des synergies peuvent tre trouves entre nuclaire et chaleur : en Finlande llectricien Fortum sest intress un projet de chauffage de la banlieue me dHelsinki lhorizon 2020 avec les rejets thermiques dun projet de 3 centrale nuclaire sur le site de Loviisa distant dune centaine de kilomtres. Avec les progrs raliss dans les rseaux de transport de chaleur au voisinage de 100C, le projet est 2 jug conomiquement viable par llectricien Fortum . Il pourrait tre pertinent dvaluer les conomies dnergie qui pourraient tre ralises en France par la rutilisation des rejets thermiques de certaines centrales lectriques en privilgiant les zones o prexistent des rseaux de distribution de chaleur. Le potentiel pourrait tre important, si cette technologie tait accepte.
1.2. Les rserves en nergies fossiles ne sont pas menaces court terme
En tout tat de cause, il semble vident que lon aura encore besoin de ptrole et de gaz pendant plusieurs dizaines dannes : notamment dans le secteur des transports. Par ailleurs la forte lectrification des usages sur laquelle table bon nombre de scnarios, na de sens que si le mix lectrique continue de fournir une lectricit peu chre et peu carbone, sans quoi on pourrait se retourner vers le chauffage au gaz et envisager le dveloppement dautres usages. Les hydrocarbures dits non conventionnels jouent dj un rle important dans des pays comme les tats-Unis qui ont vu leurs rserves plus que doubler. Si leur exploitation en Europe venait se faire sans risque environnemental avr et tait accepte par les populations, ils pourraient jouer un rle croissant dans les annes venir. Dans son scnario central nouvelles politiques l'AIE table sur une croissance de la consommation ptrolire de 90 100 mb/j entre 2010 et 2035. Un scnario de stabilit de la consommation 90 mb/j soit 33 milliards de barils par an quivaut une consommation cumule entre le dbut de l're ptrolire et 2050 de 2500 milliards de baril. Cela signifie que les 3500 Mb de ressources conventionnelles seront largement entams et qu'il faudra invitablement faire appel, sauf dans l'hypothse d'une trs forte baisse de la consommation mondiale, l'ensemble des ressources non conventionnelles la fois plus coteuses et plus dlicates dvelopper. Dans ce
(1) Le CEA considre que le march europen de lhydrogne pourrait dpasser 50 Mt/an en 2050. Les premiers usages concernent essentiellement la production dammoniac pour les engrais et lamendement des ptroles lourds pour en optimiser le raffinage. Les nouvelles perspectives dutilisation lhorizon de 2020-2030 se situeraient dans de nouveaux secteurs de la chimie, le stockage de lnergie, les transports (directement ou en tant que constituant de carburants de synthse), et pour lindustrie (en tant que ractif chimique ou substitut des combustibles fossiles). (2) Le projet de Loviisa-3 conduirait un cot de la chaleur nuclaire de lordre de 11 /MWh au lieu de 18 25/MWh avec lutilisation de biomasse ou de charbon. En outre, il permettrait de rduire de 4 Mt/an les missions de CO2. - 414 -
contexte, lhypothse de fortes tensions sur les prix, au-del de la hausse tendancielle prvue, pour les 40 ans venir constitue un scnario crdible ne pas carter d'emble. Graphique 15 : ressources disponibles et cots de production du ptrole
Il existe des ressources abondantes en hydrocarbures dits non conventionnels . Le qualificatif non conventionnel ntant pas forcment trs prcis, on distingue en gnral deux catgories : les hydrocarbures dont la transformation naturelle ne les a pas encore amens ltat dhydrocarbures conventionnels classiques et ncessitant un raffinage spcial (ptroles lourds ou extra-lourds, sables bitumineux ou encore schistes bitumineux) et les hydrocarbures de roche-mre (huile et gaz) qui ont la mme composition que les hydrocarbures conventionnels mais qui sont pigs dans leur roche-mre et nont pas migr dans une roche rservoir et ncessitant de ce fait des stimulations pour les en extraire. Deux techniques existent aujourdhui pour lextraction des hydrocarbures de roche-mre : le forage horizontal et la fracturation hydraulique. Cest aux tats-Unis que ces techniques se sont dployes et ont ouvert laccs de nombreux et trs importants gisements. Ceux-ci pourraient reprsenter plus du double des rserves de gaz dits conventionnels . La rvolution des gaz non conventionnels dans ce pays provient de la rentabilit de cette technologie, rentabilit qui a surpris la plupart des professionnels. En France, lheure actuelle, le cadre rglementaire ne permet pas denvisager les hydrocarbures non conventionnels comme directement exploitables, mais lhorizon 2050, ils reprsentent une ressource nationale intressante et un enjeu financier pour la facture nergtique de la France. Lencadrement de ces technologies reste aujourdhui btir partir dune expertise pluraliste et dun dialogue avec la population. Le succs indniable de leur exploitation aux tats-Unis est li notamment au fait, qu la diffrence de la France, le sous-sol contenant des substances nergtiques appartient au propritaire du sol. Mais ce pays a bien compris les enjeux environnementaux et le prsident Obama a mis en place une commission visant
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proposer des rgles plus strictes, visant une exploitation irrprochable dun point de vue environnemental. En Europe son exploitation pourrait commencer en Pologne, compte tenu de la forte dpendance au gaz russe de ce pays. Une exploitation plus large sur le continent passera par un dialogue ouvert entre les diffrents intervenants et par l'assurance que les technologies sont sans risque en particulier pour les nappes phratiques. La fracturation hydraulique, bien quinterdite en France , est aujourdhui la mthode la plus efficace pour une exploitation conomiquement rentable des hydrocarbures de roche-mre. La technique consiste injecter, trs haute pression, un mlange deau, de sable et de substances chimiques afin de crer des fractures et de librer le gaz prisonnier. Cette technique est mature et dj utilise lors de lexploitation de gaz et de ptrole conventionnels. On ne sattend donc pas des perces technologiques majeures, mais certaines amliorations ne sont pas inenvisageables, notamment en 2 termes dimpact sur lenvironnement : consommation deau , matrise de la fracturation, traitement de leau de fracturation, impact environnemental des additifs chimiques (notamment utiliss pour maintenir les fractures ouvertes le temps que les hydrocarbures soient librs), missions de GES. En outre, lexploitation des 3 hydrocarbures non conventionnels se heurte un problme demprise au sol et de comptition dusages pour le sous-sol, questions particulirement cruciales en Europe o la densit de population est leve. Dun point de vue purement technique, lexploitation serait certainement possible dans un dlai de 5 ans si elle tait autorise par la loi. Les volutions souhaitables consisteraient donc raliser de meilleures tudes du milieu gologique avant dentreprendre lexploration puis lexploitation, amliorer la rcolte de donnes pour superviser lempreinte environnementale de linstallation et faire du suivi de la fracturation avec des techniques sismiques et micro-sismiques. On pourrait ainsi augmenter la probabilit davoir un forage fructueux, puisquaujourdhui seulement un forage sur 5 est exploitable, ce qui pse sur les cots. Dune manire gnrale, la possibilit de remonter plus dinformations lors du forage ou de lexploitation des puits, assurera une meilleure sret de lensemble du site de production. Par ailleurs, des techniques alternatives la fracturation hydraulique sont tudies, notamment lutilisation dondes acoustiques. Dautres fluides de fracturation sont galement envisags comme le propane, le CO2, lazote, le mthanol ou encore le GPL, qui peut tre utilis en grande quantit et tre entirement rcuprable. Mais aucune piste sre et conomiquement rentable na t dmontre ce jour. On doit galement sassurer de la non toxicit des fluides alternatifs utiliss. A noter que la technologie des tubes employe dans les puits verticaux est mature et nest pas propre lextraction des hydrocarbures non conventionnels, les dfauts
(1) La loi du 13 juillet 2011 a interdit lexploration et lexploitation des mines dhydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique sur le territoire national et a dcid dabroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours cette technique. (2) Environ 20 000m3 par puits selon GDF-Suez, soit 80 800 litres deau par tep produite selon lIFPEN, ce qui nest pas excessif, mais il faut lacheminer et les ressources en eau pourraient devenir rares lhorizon 2050. Il serait ventuellement possible dutiliser leau saumtre des nappes profondes, impropre la consommation, mais il faudrait pour cela la traiter et la dessaler. (3) Daprs lIFPEN, lemprise au sol globale dun pad (installation regroupant sur un mme site plusieurs puits et ttes de puits) est de 1 2 hectares. - 416 1
dtanchit observs dans certains sites dexploitation de gaz non conventionnels aux tats-Unis et largement mdiatiss, relvent dune mauvaise manipulation de la technologie. Limpact de lexploitation des gaz de schiste en Europe et notamment en Pologne et en France qui prsentent des gisements potentiellement trs importants, ne se mesure pas tant en termes de prix du gaz, quen termes de scurit nergtique. Lexploitation des gisements en Pologne et en France ne devrait pas aboutir un prix du gaz aussi faible quaux tats-Unis dans la mesure o les couches gologiques sont en quantit plus faibles et plus profondes. Les gaz de schiste seront donc plus chers extraire. Il faudra galement prendre en compte des rglementations environnementales qui pourront peser sur les cots. De toute vidence, il rgne une relle incertitude autour des quantits et des cots qui perdurera tant que les sols nauront pas t explors. La rentabilit des techniques dexploitation dun gisement ne pourra tre tablie en France quaprs avoir ralis un certain nombre dessais dans la couche gologique concerne. Cependant, la France importe la quasi-totalit de son approvisionnement en gaz aujourdhui, dont une partie croissante en provenance de la Russie, cet effet pourrait saccentuer avec la diminution de la production de la Norvge et des Pays-Bas. La Chine dont la demande en gaz devrait crotre de faon acclre dans les annes venir va peser sur loffre de gaz russe, moins quelle nexploite ses propres gisements en gaz non conventionnels. Il y a donc dans les prochaines dcennies une tension potentielle sur loffre de gaz naturel qui pourrait profondment remettre en question la comptitivit des centrales thermiques ou dautres valorisations du gaz et justifier que lon sintresse lexploitation des gaz de schiste en France.
1.3. Les perspectives du biogaz

La conversion en biogaz de la biomasse se fait aujourdhui par digestion anarobie, cest la mthanisation. Le biogaz obtenu peut tre utilis pour la production de chaleur, dlectricit, de biocarburants (Gaz Naturel Vhicule : GNV) ou tre inject dans le rseau de gaz naturel. Lorsquil est valoris en carburant ou inject dans le rseau, le biogaz doit tre pur pour respecter les prescriptions techniques des motoristes ou des oprateurs du rseau de gaz naturel, on lappelle alors biomthane. Il existe ensuite diffrentes techniques de compression du biogaz selon le dbit et la pression souhaits. Il peut galement tre liqufi, par exemple sil est utilis en tant que carburant. ATEE Club biogaz recense 197 installations de mthanisation en 2011 (contre plus de 3000 en Allemagne). La majorit des mthaniseurs en France ont recours la technologie infiniment mlange qui est la plus ancienne. Ce type de digesteur fonctionne gnralement autour de 35C avec des bactries msophiles. Les bactries thermophiles agissent des tempratures plus leves (50-65C), leur utilisation est rare mais commence se dvelopper, notamment dans les installations de trs grande puissance. Les procds de mthanisation de premire gnration valorisent les dchets, la deuxime gnration vise utiliser la biomasse lignocellulosique, qui peut aussi tre convertie en biomthane et chaleur avec des procds thermiques (projet Gaya, via la gazification avec une industrialisation possible aprs 2020), la troisime gnration, au stade de la recherche vise saffranchir de la contrainte ressource en produisant des microalgues (stade de la recherche).
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A lheure actuelle le biogaz est le plus souvent brl pour la production de chaleur et/ou dlectricit, toutefois des dcrets viennent dtre pris pour dvelopper linjection de biogaz dans le rseau de gaz naturel avec, entre autre, linstauration dun tarif dachat entre 45 et 125 /MWh. Graphique 16 : Maturit des procds de production du biomthane
Source : GrDF
1.4. Les perspectives du mthane synthtique

Le mthane de synthse est aussi obtenu par mthanation si du CO2 (qui peut tre d'origine fossile ou issu de la biomasse) est disponible (cf encart mthanation dans le corps du rapport).
1.5. Lhydrogne pourra-t-il nergtique ?
prendre
sa
place
comme
vecteur
Lhydrogne nest pas une source dnergie primaire, mais un vecteur nergtique qui ncessite la mise en place dune filire complte : fabrication, stockage, distribution, usages et applications, dans des conditions de sret garantie pour ses utilisateurs. L'hydrogne est une technologie ambitieuse qui doit encore relever de nombreux dfis technologiques avant de pouvoir se dvelopper significativement. C'est la raison pour laquelle son dveloppement ne peut tre que trs progressif et senvisager sur plusieurs dcennies. Lhydrogne peut tre produit partir dune nergie primaire (nergies fossiles, biomasse) ou de llectricit via des procds dlectrolyse. Lhydrogne tant gazeux en condition normale de temprature et de pression, il est gnralement stock sous pression (entre 30 et 700 bars), sous forme liquide (cryognique) ou ltat solide par combinaison avec un substrat (notamment hydrures mtalliques). En fonction des usages, il est soit distribu partir dun site de production centralis, soit produit prs ou sur le site dutilisation.
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Fabriqu aujourdhui pour des usages industriels , lhydrogne pourrait tre utilis pour des applications nergtiques, sous rserve den montrer la rentabilit. Lhydrogne peut ainsi tre utilis au mme titre que le gaz naturel dans des mlanges avec du gaz naturel. Il peut tre incorpor aujourdhui jusqu 6 % en volume sans modification rglementaire et dans les 5-10 ans il pourrait ltre hauteur de 20 % en volume (Hythane) sous rserve de validation technique des infrastructures gazires et des quipements connects. Dans ce dernier cas, sous condition dun hydrogne produit sans mission de gaz effet de serre, cette substitution de 20 % en volume du gaz naturel permettrait de rduire de 7 % les missions de CO2 effet calorifique quivalent. Lhydrogne peut galement tre utilis dans des piles combustible pour diverses applications stationnaires (secours, cognration de puissance), nomades et de mobilit ; dans la production de BtL (Biomass-To-Liquid), ou encore dans les secteurs de la chimie, du raffinage ou de la sidrurgie. Les procds de production dhydrogne
Plusieurs procds existent pour la production de lhydrogne, mais prsentent un intrt conomique et un bilan environnemental variable. Lhydrogne tant produit aujourdhui 95 % via vaporformage du gaz naturel, metteur de CO2, il existe de forts enjeux conomiques et environnementaux russir la transition vers une production dhydrogne mettant peu voire pas de CO2. Les principaux procds de production dhydrogne sont les suivants : Le vapo-rformage : raction doxydo-rduction entre du mthane et de la vapeur deau pour le vaporformage du gaz naturel par exemple. Les hydrocarbures utiliss aujourdhui pour la production dhydrogne sont en trs grande partie dorigine fossile, mais peuvent tre remplacs par des hydrocarbures de rcupration ou dorigine biologique (biogaz, biomthanol, biothanol). Les sites de production centralise les plus rcents sont conus pour accueillir les systmes de captage, stockage et valorisation de CO2 lorsque ceux-ci seront disponibles. Lhydrogne peut galement tre produit par rformage de biogaz ou de biocarburants, notamment pour des productions, dites dcentralises, directement sur les sites dutilisation. Les procds thermochimiques de gazification et de pyrolyse de biomasse solide produisent galement un mlange de gaz (CO + H2) dont on peut extraire lhydrogne. Ces procds offrent lavantage dune production peu carbone en lien avec une production locale de biomasse. Llectrolyse de leau consiste dissocier la molcule deau en appliquant un courant lectrique dans un milieu aqueux qui produit de lhydrogne la cathode et du dioxygne lanode. Les rendements de llectrolyse basse temprature se situent autour de 50-70 %. Llectrolyse alcaline est aujourdhui utilise sur des sites industriels, tandis que llectrolyse utilisant une membrane dchange protonique (PEM) est un stade pr-commercial. La trs grande flexibilit de fonctionnement des lectrolyseurs PEM et de certains lectrolyseurs alcalins permet de tirer parti des productions intermittentes et peut donc participer la valorisation de llectricit fatale produite par les oliennes ou les panneaux
(1) Aujourd'hui l'hydrogne est principalement utilis dans les raffineries de ptrole dans tous les procds d'hydrotraitement et l'hydrogne est majoritairement un co-produit de l'essence dans le procd de reformage du naphta. - 419 -
photovoltaques. En outre, les procds dlectrolyse de leau permettent la production dhydrogne sans mettre dmissions de CO2 pourvu que llectricit utilise soit galement dcarbone. Llectrolyse haute temprature, encore au stade de recherche et dveloppement, utilise le mme principe appliqu de la vapeur deau, profitant de lnergie thermique contenue dans la vapeur. Les perspectives conomiques de ce procd sont trs intressantes lorsquil est coupl une source de chaleur fatale, comme une centrale nuclaire par exemple. Le principal verrou est aujourdhui li la dgradation des matriaux dans les conditions de fonctionnement, mais il pourrait tre lev dici 2015-2020, la comptitivit de la technologie pourrait tre atteinte aux horizons 2030-2040. Les cycles thermochimiques de dcomposition de leau, encore au stade de recherche et dveloppement, consistent en des sries de ractions chimiques bnficiant dune source de chaleur. Les cycles les plus tudis sont celui de liode-soufre, le cycle hybride Westinghouse et le cycle UT-3. Aujourdhui, la recherche sur ces procds est ralentie voire a t arrte. La photolyse, encore au stade de recherche et dveloppement, consiste utiliser le mme processus que llectrolyse en utilisant llectricit produite par une cellule photolectrochimique expose au soleil dans un milieu aqueux. La bioproduction, encore au stade de recherche et dveloppement, consiste produire de lhydrogne partir de micro-organismes et de micro-algues notamment par photosynthse ou par fermentation de biomasse. Graphique 17 : Horizon de maturit technologique des diffrents modes de production d'hydrogne
Source : partir de ADEME.
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Graphique 18 : Cot de production de lhydrogne (/kg) estims par le CEA
Source : CEA
La feuille de route technologique du NEDO et ltude europenne sur la mobilit lectrique hydrogne donnent des perspectives des cots de production de lhydrogne en utilisant un mix des technologies de production dcarbone. Tableau 2 : Synthse des objectifs de cots complets viss par les feuilles de route technologique pour la production dhydrogne
Type de systmes Production H2 centralise (/kg H2 dont production, stockage et distribution) Production H2 dcentralise (/kg H2 dont production et stockage) 2010 3.5 6 9 16 3.5 6 2015 3 4.5 9 10 < 2.5 2020 <1.5 4.5 6.6 2030 4.5 2.8 5.2 Source DOE2 NEDO3 EU4 DOE
Les piles combustible
Les piles combustible utilisent la raction entre un hydrocarbure (mthanol, gaz naturel) ou de lhydrogne et loxygne (pur ou de lair) pour produire de llectricit, de leau et de la chaleur. Les diffrentes technologies de piles combustible se diffrencient en fonction de technologies de membrane et de points de fonctionnement en temprature notamment : les piles combustible alcalines fonctionnent avec un lectrolyte dhydroxyde de potassium, et admettent des rendements publis de lordre de 60 %, et des tempratures de 60 90C, partir dhydrogne ; les piles combustible membranes changeuses de protons, appeles Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFC), fonctionnent avec une membrane de
(1) New Energy and Industrial Technology Development Organization (2) The Department of Energy Hydrogen and Fuel Cell Program Plan, September 2011. (3) Roadmaps for Fuel Cell and Hydrogen Technology, 2008, NEDO. (4) A portfolio of power-trains for Europe : a fact-based analysis, November 2010, Coalition of industrials.
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polymre, avec des rendements publis de lordre de 30 50 %, dans des tempratures de 60 100C, partir dhydrogne ; les piles combustible mthanol direct, appeles Direct Methanol Fuel Cells (DMFC), fonctionnent avec une membrane de polymre, pour des rendements publis de lordre de 30 %, dans des tempratures de 90 120C, partir de mthanol ; les piles combustible carbonate fondu, appeles Molten Carbonate Fuel Cells (MCFC), fonctionnent avec un lectrolyte en carbonates de mtaux alcalins, pour des rendements publis de lordre de 50 %, dans des tempratures denviron 650C, partir dhydrogne, mthane ou de gaz de synthse ; les piles combustible oxyde solide, appeles Solid Oxyde Fuel Cells (SOFC), fonctionnent avec un lectrolyte en cramique, avec des rendements publis de lordre de 50 60 %, dans des tempratures de 800 1000C, partir dhydrogne, mthane ou de gaz de synthse.
Le tableau ci-dessous rsume les perspectives de cots pour les systmes de piles combustible issues des feuilles de routes du NEDO, du DOE et de ltude europenne sur la mobilit lectrique hydrogne. Tableau 3 : Synthse des objectifs de cots dinvestissements viss par les feuilles de route technologique pour la production dhydrogne et les systmes de pile combustible
Type de systmes PAC MCFC stationnaires (/kW) PAC PEMFC stationnaires (/kW) PAC SOFC stationnaires (/kW) PAC PEMFC embrarques (/kW) 2010 3000 4500 2000 2500 6000 11000 6000 10000 500 220 780 2015 1500 4500 6000 10000 100 42 252 < 3500 1500 3500 < 40 16 98 < 3500 1500 3500 < 40 2020 1000 1500 2030 Source DOE Fuel Cell Energy NEDO NEDO NEDO EU
Il est important de noter que lvolution des cots, notamment des piles combustible embarques, dpend fortement des effets dindustrialisation et de volumes. Les estimations europennes incluent ainsi la rduction des cots due la croissance de la flotte de lordre dun millier de vhicules en 2010, 100 000 vhicules en 2015, puis un million de vhicules en 2020. Le tableau ci-dessus repose sur lhypothse, quil reste dmontrer, quun passage dune production de quelques centaines une centaine de milliers de systmes permettrait de rduire les cots unitaires dun facteur 3.
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Graphique 19 : Estimation des cots par unit de systmes de piles combustible embarques en fonction des capacits de production annuelle
Source : The Department of Energy Hydrogen and Fuel Cell Program Plan, September 2011
La large palette des applications hydrogne offre la possibilit de substituer des nergies fossiles de lhydrogne produit partir dune nergie dcarbone, sous rserve que les cots de production de lhydrogne et des systmes lutilisant deviennent comptitifs. Les premires applications concernent les chariots lvateurs et lalimentation de relais de tlcommunication, et pourraient concerner lavenir la cognration de forte puissance et la cognration rsidentielle. Les travaux damlioration lists ci-dessous permettront dacclrer la diffusion de ces technologies : allonger la dure de vie et augmenter la fiabilit des piles combustibles ; diminuer le recours en mtaux prcieux pour les piles basse temprature ; rduire la corrosion et amliorer la tenue en temprature des piles haute temprature ; rduire les cots des procds dlectrolyse basse et haute temprature, ainsi que les technologies de stockage de lhydrogne, notamment via lindustrialisation de ces systmes.
En conclusion, les nergies renouvelables intermittentes ne permettent pas aujourdhui de sextraire compltement de la contrainte fossile (notamment cause de la ncessit de disposer de capacits thermiques de back-up). Dans un avenir plus lointain, lavnement du stockage de llectricit pourrait concurrencer ces centrales thermiques. En outre, ces technologies semblent indispensables pour la gestion de la pointe lectrique. Il est donc ncessaire de poursuivre les recherches sur les diffrents procds de stockage de lnergie. En attendant que ces technologies soient rentables, les centrales thermiques resteront privilgies. La recherche pour le captage et le stockage du carbone constitue donc une priorit. La valorisation du CO2 en tant que matire premire pourrait galement permettre de surmonter les difficults
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lies lacceptabilit du stockage. Quelles que soient les perces technologiques dans le domaine du captage ou de la valorisation du CO2, la rentabilit conomique de ces technologies dpendra du signal prix du carbone. Enfin, il serait souhaitable de lancer un programme scientifique sur les gaz de schiste, comme la recommand la mission CGIET/CGEDD sur le sujet, dans un souci de scurit nergtique et de stabilisation des prix, le gaz pouvant tre valoris dans de multiples usages condition den matriser limpact environnemental.
2.
La demande dnergie
On sintresse ici aux technologies dveloppes dans le but daugmenter lefficacit nergtique dans les diffrents secteurs, de rpondre de nouveaux usages ou encore de rduire la demande dnergie. Lestimation des gisements dconomie dnergie par certains auteurs de scnario est trouver dans lannexe Analyse des scnarios Demande.
2.1. Le secteur du btiment prsente un important gisement, encore difficilement exploitable

Lessentiel des gains peut tre obtenu dans le rsidentiel tertiaire existant aujourdhui. Les progrs sont faits ou peuvent tre faits dans plusieurs directions : la rduction des dperditions thermiques par la construction et lisolation ; lamlioration de la performance des quipements utiliss (cela peut entraner ou renforcer une substitution des nergies fossiles vers les nergies renouvelables ou de rcupration) ; le pilotage plus fin de lensemble des ressources et des consommations en nergie. Lisolation thermique des btiments
Dans la construction de nouveaux btiments, on peut choisir des matriaux particulirement performants en termes disolation, mais il faut prendre garde la consommation dnergie lors de leur fabrication pour que cela ait un sens de les favoriser (notamment la fabrication des matriaux pour les parois lourdes, type bton et brique, est fortement consommatrice dnergie). Le bois offre galement des proprits intressantes. Concernant les isolants traditionnels (laine minrale, polystyrne expans, ouate de cellulose), lamlioration des rsultats se fait essentiellement par le renforcement de leur paisseur (20-30 cm) ce qui est possible en construction mais inenvisageable en rnovation par lintrieur du btiment. Les innovations rsident dans lutilisation disolants dorigine vgtale ou animale (paille, lige, laine de mouton, laine de chanvre, lin, coton) qui, conductivit thermique quivalente, ncessitent une consommation dnergie pour leur fabrication bien infrieure. Il existe galement des isolants minces (arogels ou panneaux isolants sous vide), intressants pour la rnovation des btiments par lintrieur. Les arogels sont des matriaux issus des nanotechnologies, ils sont remplis dair 99 % et forment des matelas flexibles dune
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paisseur de 5 10 mm. Pour linstant, un seul fabricant amricain diffuse ce produit en Europe. Ce produit est aujourdhui trs cher : 1800 /kg, mais pourrait tomber 400 /kg (soit 40 /m2) si on utilise un arogel issu des dchets agricoles de riz. Larogel dargile, plus facile fabriquer que larogel de silice, le plus utilis, constituerait galement une voie de progrs et de rduction des cots possible. Les 2 panneaux isolants sous vide cotaient en 2005 de 40 60 /m , mais des recherches sont conduites en Allemagne o un dveloppement lchelle industrielle est par ailleurs en cours. Pour ne pas empiter sur les surfaces utiles, on peut galement isoler par lextrieur, des matriaux existent avec de bonnes proprits dadhrence et de rsistance, mais peu de progrs sont encore attendus. Au-del de leurs bonnes proprits nergtiques, les recherches doivent aboutir des matriaux galement intressants sur le plan de lacoustique, hydrique, sanitaire et environnemental, et tre de plus en plus aiss mettre en place, ceci dans le but de diminuer les cots dinstallation et de faciliter leur diffusion. Concernant les ouvertures, le triple vitrage offre de bonnes performances thermiques associes une protection contre le bruit extrieur et une amlioration du confort, en rduisant leffet de paroi froide. Mais son utilit est trs relativement limite dans un pays climat tempr. Les vitrages adaptation tels les lectrochromes, qui changent de couleur lorsquune charge lectrique leur est applique, seront sur le march dici 1 ou 2 ans, les photochromes peuvent reproduire des effets similaires mais restent chers, les thermochromes existent galement. Le vitrage photovoltaque augmente le potentiel de production dnergie des logements collectifs qui bnficient de moins de surface de toit par rapport au nombre dhabitants. Toutefois, leur inclinaison et leur orientation ntant pas optimales, le rendement peut tre divis par deux. De plus, il faudra que les panneaux nempchent pas le passage de la lumire, ce qui implique lutilisation des technologies en couches minces ou les cellules photolectrochimiques de type Grtzel, dont la composition nest pas chre mais dont llaboration lest et pose un problme de durabilit. Les quipements plus efficaces sur le plan nergtique Les consommations principales du secteur du btiment correspondent aux usages suivants : le chauffage principalement, leau chaude sanitaire, la ventilation et lclairage pour les plus importants. Des technologies existent et se dveloppent pour rpondre chacun de ces usages.
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Graphique 20 : Consommation dnergie finale par usages des rsidences principales
Chauffage
En ce qui concerne le chauffage, on observe un essor important des pompes chaleur. Les pompes chaleur sont capables de transfrer de la chaleur prleve dans lenvironnement (source froide) vers lintrieur dun btiment (source chaude). Le coefficient de performance de la pompe chaleur (COP) caractrise le rendement de lappareil. Il dpend notamment du type de source froide : air, sol ou eau et de la temprature de sortie voulue. La meilleure source froide tant celle qui a la temprature la plus leve possible et la plus stable, cela favorise les pompes chaleur gothermiques. Mais celles-ci cotent encore plus cher : 18 000 HT contre 1 12 000 HT pour la pompe chaleur arothermique, ce qui peut reprsenter un frein linvestissement, mais en toute rigueur il faudrait considrer ces cots en prenant en compte les performances propres chaque technologie pour vritablement les comparer. Concernant la temprature de sortie, on constate que plus lair ou leau 2 produit en sortie est chaud plus le rendement de la pompe se dgrade. La pompe chaleur hybride combine une pompe chaleur et un brleur gaz condensation, ce qui permet un basculement de la pompe chaleur vers la chaudire lorsque la temprature extrieure diminue trop et que les performances de la pompe chaleur se dgradent. Les voies de progrs possibles pour les pompes chaleur sont trouver dans le recours de nouvelles sources de chaleur (air vici vacu par exemple, chaleur des eaux grises), lutilisation de nouveaux capteurs gothermiques moins contraignants et moins coteux qui ne ncessitent pas de creuser profondment sachant que le forage reprsente 50 % des cots dune installation gothermique classique, lutilisation de compresseurs vitesse variable, lamlioration des performances de rversibilit de la pompe etc. La micro-cognration, encore au stade du dveloppement en France, offre une solution alternative pour la production de chaleur mais aussi dlectricit. Elle fait rfrence des appareils de faible puissance (jusqu 10 kWe) permettant de couvrir
(1) Source : ADEME. (2) Un chauffage partir de radiateurs anciens ncessite une eau plus chaude quun plancher chauffant. - 426 -
les besoins thermiques et lectriques lchelle dun unique btiment. On en distingue plusieurs types selon que sa technologie fait appel des moteurs combustion interne, technologie aujourdhui dominante bien connue et matrise de longue date, des moteurs combustion externe o le combustible sert faire fonctionner un fluide (hlium ou azote sous forte pression par exemple, eau ou huiles organiques) qui travaille en circuit ferm, ou encore une pile combustible qui produit de llectricit grce une raction lectrochimique inverse de la raction dlectrolyse de leau. Certaines piles fonctionnent galement haute temprature en nutilisant que du gaz naturel et non de lhydrogne. Graphique 21 : Horizon de maturit des diffrentes technologies thermiques dans le secteur du btiment
Source : AFG
La gothermie en tant que source de chaleur est une solution notamment mise en 1 avant par le Grenelle de lenvironnement . Il existe plusieurs types de gothermie : la gothermie trs basse nergie, basse nergie, moyenne et haute nergie qui sont 2 exploites par des technologies diffrentes . La gothermie trs basse nergie est dautant plus performante que lcart de temprature entre source chaude et source froide est plus faible. Elle ne permet pas une utilisation directe de la chaleur mais peut ncessiter la mise en uvre dune pompe chaleur pour lever la temprature de la chaleur prleve au niveau souhait. Le march franais se chiffre environ 10 000 units vendues par an, et se situe ainsi parmi les plus importants en Union Europenne, derrire la Sude et lAllemagne. Lutilisation de la gothermie basse nergie pour lalimentation de rseaux de chaleur dans le bassin parisien et aquitaine avait quant elle t un grand succs entre 1970 et 1985. La filire a ensuite travers une priode difficile lie un cot relativement faible du ptrole et des difficults oprationnelles (corrosion, etc.). Le dveloppement et la matrise des technologies
(1) Le Grenelle de lenvironnement et le plan de dveloppement des nergies renouvelables fixent des objectifs ambitieux : notamment la multiplication par environ six de la production dnergie issue de la gothermie dici 2020 grce au dveloppement des rseaux de chaleur et de lutilisation des pompes chaleur gothermiques dans le rsidentiel et le tertiaire. (2) Voir galement la partie 1.1 - 427 -
bass sur un important retour dexprience de la premire vague de ralisations ont permis de consolider la filire, et depuis les annes 2000 de nouveaux projets apparaissent. Aujourdhui environ 150 000 quivalents logements en Ile-de-France sont chauffs par ce biais, mais la filire pourrait tirer parti dune baisse des cots de forage, dune amlioration des rendements, de la poursuite des efforts de recherche sur la matrise des impacts environnementaux, et dune diversification des usages (industriels et agricoles) et des couches gologiques sollicites. Enfin, les rseaux de chaleur ont vu un regain dintrt rcent notamment grce lopportunit quils reprsentent pour le dveloppement des nergies renouvelables et de rcupration (ENR&R). En effet, la part des ENR&R dans les rseaux de chaleur tait de 32 % en 2008 (dont 20 % UIOM). Elle devrait passer 77 % en 2020 (COMOP10 post Grenelle de lenvironnement). Mais les rseaux de chaleur, qui pourraient fournir davantage de chaleur, deau chaude sanitaire et de froid lavenir, bnficieront davantage damliorations technologiques que de relles ruptures technologiques. Les amliorations concernent principalement llargissement des applications des rseaux (rseau deau tide (18 32C) pour un chauffage de base ou de rafrachissement, rseau basse temprature (70C environ) permettant la diversification des sources de chaleur mais aussi lutilisation de matriaux 1 composites, rseau de froid pour la distribution deau glace ), lamlioration de ses performances environnementales, et lamlioration de lefficacit nergtique de la distribution et de son fonctionnement en rseau intelligent . Paralllement, des outils de stockage de chaleur et de froid vont galement se dvelopper, par exemple, 2 le stockage intersaisonnier de chaleur fatale comme la gothermie double sens ou le stockage de froid par stockage de chaleur latente (sous forme de glace) ou de chaleur sensible (sous forme deau glace), le premier procd semblant plus prometteur. Les dchets peuvent tre valoriss nergtiquement travers les rseaux de chaleur mais peuvent ncessiter un traitement particulier en fonction de leur provenance, les diffrents procds pouvant faire lobjet damliorations.
Eau chaude sanitaire

Les technologies envisages pour rpondre au besoin en eau chaude sanitaire croissant sont de deux types : les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques. Le premier prsente le dfaut de ncessiter une source additionnelle dnergie pour les mois dhiver o le solaire ne rpond pas lintgralit des besoins. Sa performance dpend en outre de la capacit de conversion du capteur optique qui peut tre amliore et des pertes thermiques par convection, conduction et rayonnement. Cest lune des techniques les plus efficaces aujourdhui. Le chauffe-eau thermodynamique consiste quant lui en un systme compos dune pompe chaleur sur air extrait pour le chauffage du ballon, comportant en gnral un appoint lectrique.
(1) Le rseau de froid parisien, Climespace, est le premier rseau europen de distribution de froid, de par sa longueur et le nombre de btiments raccords. (2) Le projet Geostocal prvoit de stocker une part de lnergie issue de lUIOM (usine dincinration des ordures mnagres) du SYCTOM dIvry sur Seine dans la nappe du Dogger, pour en dstocker 31 GWh lhiver. Pour cela, un puits double sens sera utilis. - 428 -
Ventilation
Une bonne isolation doit saccompagner dune ventilation performante. Or aujourdhui la ventilation est lorigine de 20 % des dperditions thermiques. Avec une ventilation mcanique contrle (VMC) double flux, lair neuf de lextrieur est rchauff, avant injection, dans un changeur, par lair vici rcupr. Son cot peut nanmoins tre lev. La ventilation peut tre associe une pompe chaleur pour rcuprer toutes les calories de lair vici ou un puits canadien qui en amliore les performances. Les puits canadiens permettent de rcuprer la chaleur en hiver ou le froid en t stock dans le sol, avec comme seule consommation dnergie, celle des ventilateurs qui permettent de faire transiter lair par le puits. Mais leur performance dpend du gradient de temprature entre le jour et la nuit ou lt et lhiver. Cette technologie est concurrente des technologies de ventilation double flux avec changeur et pompes chaleur rversibles avec diffuseur basse temprature. Par contre, elle pose des problmes sanitaires lis la qualit de lair ou la pollution des sols.
Eclairage
Concernant lclairage, des technologies sont en cours de dveloppement avec 1 notamment les technologies des lampes fluorescentes . Aujourdhui, il existe deux types dquipements : les tubes fluorescents et les lampes fluorocompactes. Des progrs peuvent encore tre faits pour amliorer le confort visuel et galement lallumage des tubes, qui est aujourdhui relativement long. Les lampes fluorescentes induction constituent une technologie intressante creuser, car elles disposent dun meilleur rendement, dun allumage facilit, dune dure de vie plus longue mme si elles sont aujourdhui plus coteuses. Par ailleurs, les diodes lectroluminescentes (LED), mises au point assez rcemment, voient leur march en nette progression depuis une dizaine dannes. Mais leur utilisation pour le grand public nest pas encore totalement au point car elles prsentent des problmes de performance, de qualit de lclairage, de surchauffe, et deffet nfaste sur la vision. Les LED organiques ou OLED, technologie complmentaire aux LED puisquelles produisent une lumire plus diffuse, admettraient les mmes performances tout en offrant un meilleur rendu des couleurs. Certains acteurs tudient cette technologie en Allemagne. Le cot de lefficacit nergtique
Grce aux technologies aujourdhui disponibles, une rnovation totale peut atteindre dexcellents niveaux de performance mais aux cots actuels, elle ne prsente pas de rel intrt conomique (une rnovation totale du logement coterait entre 20 000 et 30 000 euros). En revanche des actions cibles ou groupes, cohrentes avec les caractristiques propres au logement, peuvent savrer trs rentables. Dans le secteur du btiment, dont le parc est trs htrogne, il est peu conseill de raisonner sur les cots complets moyens des actions defficacit nergtique. Le service rendu dune action defficacit nergtique est en effet trs dpendant des caractristiques du logement, les calculs des cots devraient donc se faire au cas par cas, en fonction des caractristiques du logement ; et, pour une offre intgre, un
(1) Une dcharge dans de la vapeur de mercure produit un rayonnement UV qui va tre transform en lumire visible par de la poudre fluorescente dispose sur la paroi du tube. - 429 -
bouquet dactions, plutt que pour une action isole. En outre, lefficacit nergtique peut tre associe dautres objectifs tels que lamlioration du confort (isolation phonique..), laction engage prend alors davantage de valeur et sa rentabilit est accrue, mme sil devient difficile de la chiffrer conomiquement. Mais aucune analyse de cette finesse nest disponible. Naturellement, les gestes le plus rentables aujourdhui consistent viter le gaspillage, ou encore redfinir la notion de confort en acceptant de diminuer de quelques degrs la temprature de son logement par exemple. Mais si on cherche comparer les cots complets des actions defficacit nergtique requrant un changement dquipement ou une amlioration physique du logement, il apparat que les actions les plus intressantes conomiquement sont trouver dans lclairage performant et lisolation des combles : dans ce dernier cas, lconomie dnergie est importante et permet donc de rembourser les travaux. Lisolation par lextrieur serait galement intressante si on arrivait mutualiser les cots fixes (chafaudage). Graphique 22 : Ordre de mrite de certaines actions defficacit nergtique
Source : UFE
Concernant le mode de chauffage, il sera particulirement dpendant des caractristiques propres au logement. Ainsi il est intressant davoir recours au chauffage lectrique pour des btiments trs efficaces et aux pompes chaleur Air/Air pour des logements trs ou moyennement efficaces. Ces dernires sont aujourdhui comptitives et pourraient bnficier de baisses de cots avec une rduction des marges des producteurs ou grce linnovation (dgivrage), mais requirent une garantie de la qualit du montage et une meilleure acceptabilit de lair souffl en France. Les pompes chaleur Air/Eau ou hybride sont pertinentes pour des logements difficiles rnover mais ce sont des produits moins matures, seulement comptitifs pour des logements qui nont pas accs au rseau gazier. Les solutions au gaz sont par ailleurs trs performantes : la chaudire condensation est parfaitement mature et standardise, mais plus capitalistique quun convecteur lectrique, elle a plus de sens dans un logement moins bien isol ; la microcognration quant elle,
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arrive avec quelques produits sur le march et de bons arguments en termes de service rendu, defficacit globale, de btiment nergie positive. Vers une plus grande intgration des systmes
Les logements peuvent galement devenir un site de production en nergie dcentralis notamment par le biais du photovoltaque et de lolien, condition de rgler la question du cot et de procder certaines amliorations propres au photovoltaque en bti (ventilation des modules pour viter les risques dchauffement et de perte de rendement, acceptabilit des assurances). Concernant le petit olien, plusieurs problmes se posent galement, commencer par le fait que les maisons sont en gnral situes dans des endroits peu vents ou avec un vent irrgulier (milieu urbain), et que linstallation cre une nuisance esthtique et sonore. La maison peut galement tre un lieu de stockage dnergie et notamment de chaleur grce aux matriaux changement de phase par exemple (dans les ballons 1 2 deau chaude ou les conteneurs ddis ), ou via le stockage thermochimique . Ce deuxime type de stockage ne peut tre intgr dans le bti mais doit tre entrepos ct du btiment principalement pour des raisons de maintenance et de dure de vie. Il cote cher aujourdhui mais des perspectives de simplification importantes existent. Un dmonstrateur pourrait tre ralis dici 2 3 ans, et on pourrait envisager un usage sur des marchs de niche dici moins de dix ans. Lorientation des rglementations thermiques pour les btiments nergie positive conduit une intgration des systmes nergtiques (pilotage actif, microcognration, pompes chaleur hybrides, stockage dnergie) et une optimisation des flux nergtiques (lectricit, gaz, chaleur, froid). Les nergies ne seraient plus vues comme concurrentes, mais complmentaires. La gothermie offre galement des perspectives intressantes en termes de synergie nergtique locale. En effet, les rseaux de chaleur pourront associer diffrentes nergies : gothermie, biomasse et solaire. Leur couplage avec des rseaux de froid permettrait de bnficier de la rcupration dnergie de lun pour alimenter lautre et ainsi augmenter lefficacit nergtique de lensemble. La gestion globale de ces systmes nergtiques locaux passera galement par des systmes de stockage des nergies, auxquels la gothermie peut contribuer de faon majeure grce au stockage de chaleur journalier ou intersaisonnier. Lapport des rseaux intelligents et de la gestion active
Lvolution des besoins, la pluralit des technologies disponibles, la capacit du logement produire de lnergie renforcent la ncessit dune approche intgre, mobilisant des dispositifs dintelligence et doptimisation. Des gains nergtiques significatifs peuvent tre apports par les couplages entre les diffrents besoins et les diffrentes technologies. Les besoins de chauffage et de ventilation, deau chaude, de lensemble des appareils consommateurs dlectricit, dalimentation du vhicule
(1) Le principe consiste utiliser la chaleur latente dun matriau, c'est--dire la chaleur accumule/restitue lors dun changement de phase. Divers matriaux base de paraffine ont t dvelopps pour avoir des tempratures de changement de phase rpondant aux diffrents besoins. (2) Une liaison chimique ou physique se casse sous apport dnergie puis se rassemble en librant de la chaleur. - 431 -
lectrique, et les possibilits de production dnergie locale, de stockage et de rgulation pourraient terme tre dimensionns par une approche systmique, en fonction de loccupation des lieux et des conditions mtorologiques. Le btiment disposerait alors dune vritable intelligence, et pour cela, une tude au cas par cas simpose pour prendre en compte les caractristiques propres au btiment ou son environnement. Cette approche systmique peut sadresser un btiment ou un lot nergtique , dans la recherche dune optimisation des cots et des services rendus via des synergies dquipements et dactions defficacit nergtique. La meilleure performance de loffre intgre, la mutualisation des cots fixes dinstallation et une utilisation intelligente pourraient permettre de diminuer les prix de la rnovation, aujourdhui considrs comme rdhibitoires, tout en optimisant les rsultats. Une plus grande intelligence dans les usages serait dautant plus envisageable si lon est capable de mesurer les performances, de contrler les appareils en fonction du besoin rel et de fournir des offres tarifaires adaptes. Le dploiement des compteurs 1 communicants, en parallle des mesures de sous-comptage , prvues ds aujourdhui dans le cadre de la RT2012, puis le dploiement dautres capteurs (de temprature, dclairage, de qualit de lair, de ventilation, de production et de consommation dnergie) permettront daugmenter lintelligence des systmes de lhabitat via des dispositifs de contrle-commande grs directement par les utilisateurs. En appui de la nouvelle intelligence des btiments, des solutions de communication (CPL, Wifi, Zigbee, rseaux courant faible) offriront la possibilit de collecter les donnes de mesure (temprature intrieure, taux de CO2, luminosit, prsence, dtection d'ouverture de porte ou de fentre) en vue d'un traitement local, voire d'une interface avec les gestionnaires de rseaux. Ces solutions de communication pourraient se dvelopper dans loptique d'une gestion nergtique en propre ou en combinaison avec des services de scurit, de tlsurveillance, et daide domicile pour les personnes ges. Il semble vraisemblable quune proportion importante de ces technologies sera dploye dici 2030 dans le cadre des programmes de construction, de rnovation et de rhabilitation de quartiers. Une gnralisation terme de ces systmes lchelle dlots ou de quartiers permettrait aux gestionnaires de rseaux de dployer des technologies de gestion locale des rseaux ; de limiter, en particulier pour llectricit, les sollicitations sur les rseaux en optimisant les flux ; damliorer la qualit de fourniture et doptimiser les investissements.
(1) Mesure laval du compteur, pour chaque type dusage et non par foyer comme cest aujourdhui fait pour les consommations de gaz et dlectricit, par les gestionnaires de rseaux. - 432 -
Graphique 23 : la gestion active au niveau du btiment rassemble des actions dconomie dnergie rentables conomiquement
Source : Gimelec
Lintelligence des btiments et des lots sintgrera plus grande chelle dans larchitecture des rseaux nergtiques (lectricit, gaz, chaleur, froif) intelligents dits 1 smart grids . Le rseau lectrique coordonne aujourdhui les besoins et ressources de tous les producteurs, oprateurs de rseaux, utilisateurs finaux et acteurs du march de llectricit pour oprer lensemble du rseau de la faon la plus efficace possible en minimisant les cots et les impacts environnementaux tout en maximisant la fiabilit, la rsilience et la stabilit du systme. Le dploiement des technologies smart grids devrait permettre dans le contexte franais et europen de contribuer rpondre la problmatique de la pointe, une meilleure intgration des nergies renouvelables intermittentes, au dveloppement de nouveaux usages lectriques (mobilit lectrique, quipements dinformation et de communication) et la rduction des 2 missions de gaz effet de serre .
(1) Un smart-grid est un rseau lectrique coupl un rseau dinformation et de communication pour contrler et grer lacheminement de llectricit partir de toutes les sources de production vers les utilisateurs finaux. (2) On peut esprer une rduction directe des missions grce une meilleure efficacit nergtique des rseaux (rduction des pertes en ligne, optimisation des rglages des quipements rseau, effacement la pointe), ou indirecte par le biais de lintgration dune forte capacit dnergies dcarbones et dune gestion intelligente de la charge des vhicules hybrides et rechargeables par exemple. - 433 -
Tableau 4 : Fonctionnalits clef apports par les technologies des rseaux lectriques intelligents (rapport Energy Technology Perspectives 2010 de lAIE)
Source : AIE
La diffusion des technologies smart grids est donc essentielle pour latteinte des objectifs defficacit nergtique, de dveloppement des nergies renouvelables et de rduction des missions de gaz effet de serre. Mais cette diffusion est tributaire de laboutissement des travaux de normalisation en cours et des investissements 1 consentis par les rgulateurs dnergie . En effet, le rseau lectrique est interconnect, les perspectives des smart-grids doivent donc slaborer dans la concertation avec les pays voisins, et les technologies dveloppes doivent pouvoir sexporter pour mieux valoriser une filire. Lharmonisation des rglementations et des standards est donc ncessaire la structuration dune filire, et lestimation des cots. En conclusion, de nombreuses technologies existent pour amliorer le btiment existant et le neuf mais les cots restent levs. Le dploiement de systmes intgrs
(1) A plus long terme, selon le SRA 2035 de la plateforme europenne smart-grid, les membres de la communaut europenne devront investir plus de 750 Mds dans les infrastructures dnergie lectrique dans les 30 ans venir, rpartis parts gales entre la production lectrique et les rseaux (90 Md pour le transport et 300 Mds pour la distribution), lAIE value les investissements 480 Mds dici 2035 pour Europe et lEuropean electricity grid initiative a estim le montant 15 Mds pour la France. - 434 -
(combinant pilotage actif, production locale, stockage dnergie, gestion de charge de vhicules lectriques) dans les btiments dpendra doutils de financement compatibles avec les moyens du march rsidentiel, et de leur adoption par la filire du btiment et des gestionnaires de rseaux nergtiques. Les rglementations thermiques 2012 puis BEPOS vers 2020 influeront le rythme dadoption de ces systmes. Quoiquil en soit, le rythme de renouvellement du parc de logement nexcdant pas 1 % par an, la transition sera donc longue. Mais au-del de 2030, on pourra observer une modification plus prononce du parc de btiments avec un dploiement important des btiments nergie positive, si on parvient lever un certain nombre de barrires organisationnelles et juridiques (le cadre lgislatif nest pas aujourdhui adapt aux offres intgres, les pratiques en matires dassurance ne sont pas compatibles avec une vision en co-quartier ou en lot).
2.2. Le secteur de lindustrie a dj beaucoup exploit son potentiel mais il existe encore dimportants gisements
La consommation dnergie du secteur de lindustrie a fortement diminu cette dernire dcennie et on observe en particulier une rduction de sa consommation en nergie fossile, non parfaitement compense par la hausse de sa consommation en lectricit. Graphique 24 : Consommation d'nergie finale dans l'industrie corrige des variations climatiques, en Mtep, entre 1970 et 2009
1
Source : SOeS, bilan de l'nergie 2009
Sur le long terme, le dcouplage entre consommation dnergie et activit industrielle, sensible depuis 2003 (cf. figure ci-dessous), tmoigne de gains defficacit nergtique.
(1) Le secteur de lindustrie, au sens du bilan de lnergie, comprend les industries agro-alimentaires, la sidrurgie et la construction, mais ne comprend pas ce qui est transformation de lnergie (centrales lectriques, raffineries, pertes de distribution, etc.). - 435 -
Graphique 25 : Consommation d'nergie finale dans l'industrie corrige des variations climatiques, en Mtep, entre 1970 et 2009
Source : SOeS
Ces gains peuvent sexpliquer par des effets de structure de lconomie et par une sensibilisation croissante au dveloppement durable, mais aussi, par une recherche de comptitivit qui incite lindustrie, dans un contexte dnergie chre et de rgulation des missions de gaz effet de serre, renforcer ses efforts dconomies dnergie. Toutefois, court terme, la crise conomique a ralenti les investissements nouveaux et a conduit en 2009 les usines des rythmes de fonctionnement qui ne sont pas optimaux du point de vue de la gestion nergtique, entranant une 1 augmentation de l'intensit nergtique du secteur industriel. Les conomies dnergies dans les oprations transverses
Il existe encore dimportants gisements aujourdhui, aussi bien dans les oprations transverses (applicables tous les secteurs industriels) que dans les oprations spcifiques chaque secteur. Selon une tude du CEREN (Centre dtudes et de recherches conomiques sur 3 lnergie) portant sur les conomies dnergie dans les oprations transverses de lindustrie, le gisement dconomies dnergie se monterait 23 TWh de combustibles et 41 TWh dlectricit, soit respectivement 54 % et 39 % des consommations aujourdhui imputables ces activits.
2
(1) Figures et lments de contexte issus du Plan National dAction en matire dEfficacit Energtique Juin 2011. (2) Etude CEREN Gisements dconomie dnergie dans les oprations transverses de lindustrie , 2010. (3) La production, le transport et la distribution de fluides caloporteurs, le chauffage des locaux, les pertes des transformateurs lectriques, lclairage, les moteurs lectriques, la production dair comprim, la production de froid, la ventilation et le pompage. - 436 -
Graphique 26 : Gisement technique dconomies dnergie par opration

gisement nergie (64 199 GWh)
moteurs
19% 29% 5% 2% 8% 5% 12% 6% 9% 5%
air comprim froid ventilation pompage chaufferies rseaux transformateurs clairage chauffage des locaux
Source : ADEME / CEREN
Les actions les plus efficaces en termes de rduction des consommations nergtiques seraient trouver dans : lutilisation de moteurs synchrones aimants permanents (12 TWh dconomie) et/ou des moteurs vitesse variable (11 TWh), la 1 dstratification et lintermittence du chauffage pour le chauffage des locaux (2 4 TWh), le rchauffeur dair et lconomiseur pour les chaufferies (1.5 2.5 TWh), la suppression des fuites pour les rseaux dair comprim ou de chaleur (2 TWh) et loptimisation du rseau hydraulique pour les installations de pompage (1.5 TWh). Concernant les moteurs, leur consommation reprsenterait en 2007 70.5 % de la consommation lectrique industrielle. Les actions dconomie dnergie mettre en uvre font rfrence des technologies matures : moteurs asynchrones de classe defficacit IE2 (diffusion industrielle) et IE3 (diffusion encore limite), dispositifs de variation de vitesse sur les moteurs (diffusion industrielle), variation lectronique de vitesse avec un moteur asynchrone aimants permanents (technologie naissante mais dveloppement envisageable avant 2030), amlioration de la transmission entre le moteur et la machine entrane (diffusion industrielle), gestion technique centralise 2 pour des utilits (diffusion industrielle). Le dveloppement des moteurs aimants sans lectronique de pilotage pourrait constituer un premier pas. Le taux de renouvellement annuel des moteurs est de 5 % par an, il faudra donc attendre 2020 pour que la moiti ait t remplace mais cela reprsente un gisement important qui devrait tre exploit dans les toutes prochaines annes (cf Rglement CE640/2009). La valorisation de la chaleur fatale fait galement lobjet de recherches : les technologies de rcupration de chaleur, notamment pour les fluides basse temprature (<90C), reprsenteraient un gisement estim 40 TWh sur lensemble des secteurs industriels. Une des solutions consiste relever le niveau de temprature de ces fluides laide de pompes chaleur haute temprature (largissement du
(1) Dispositif de brassage d'air utilis dans les locaux industriels comportant une grande hauteur sous plafond afin de limiter l'cart de temprature entre le sol et la partie haute des locaux. (2) On appelle utilits lectriques les pompes, ventilateurs, compresseurs. - 437 -
domaine de fonctionnement des PAC communment utilises dans le rsidentiel / tertiaire). Actuellement des pilotes industriels fonctionnent 100C. Les verrous technologiques sont lis la monte de la temprature et concernent les fluides frigorignes et les compresseurs. Le cot actuel de ces technologies constitue galement une barrire. Les technologies THT sont encore mergentes et la PAC THT 140 C devrait tre teste en laboratoire partir de dcembre 2011. Les principales industries concernes sont les industries chimique, agro-alimentaire et papetire. Dans le mme ordre dide, la compression mcanique de vapeur est une technologie mature qui consiste utiliser de la vapeur usage et lui redonner, par compression, des niveaux de temprature et de pression utiles dans le procd. Lobstacle sa diffusion est trouver dans le cot des quipements du fait de la complexit du traitement des bues. Cette technologie est classiquement utilise pour la distillation et la concentration par vaporation (notamment dans le dessalement de leau de mer). De nouvelles applications seraient galement possibles. Les actions defficacit nergtique transverses lindustrie prsentent des temps de retour assez variables, souvent de l'ordre de quelques annes. Certaines peuvent tre cot quasi nul (optimisation d'un rglage) ou faible (rduction de fuites sur le circuit d'air comprim, isolation de rseaux de chaleur), d'autres demandent des investissements plus consquents (changements d'un quipement, automatisation). Les conomies dnergie dans les procds spcifiques chaque secteur
Des conomies dnergie sont galement possibles en amliorant les procds propres chaque secteur industriel. Les technologies sont alors spcifiques et les gains defficacit nergtique sinscrivent dans une dmarche dinnovation, pouvant requrir des ruptures. En parallle de la recherche dune dmarche de rduction de la consommation dnergie, on observe dans lindustrie un recours la substitution nergtique, les industriels faisant le choix de remplacer dans leurs procds le ptrole et surtout le charbon par du gaz, de llectricit ou des nergies renouvelables, lorsque les techniques le permettent. Si ces choix ne se justifient pas toujours par la recherche dune meilleure efficacit nergtique, dans les faits, le transfert vers des sources dnergie moins carbones se traduit souvent par lutilisation de technologies plus rcentes et donc plus performantes. Les technologies existantes permettraient daugmenter le recours llectricit de 20.6 TWh/an horizon 2020 par de tels effets de substitution, et lmergence de nouvelles technologies au-del de 2020 pourrait entraner des transferts hauteur de 40 50 TWh/an dans le secteur de la sidrurgie et de 35 TWh/an dans le secteur de la chimie et du raffinage.
Exemple dlectrification des procds

Les fours lectriques, qui pourraient reprsenter une consommation de 10 TWh/an, pourraient connatre un renouveau dans les industries du raffinage avec le dveloppement des fours induction, et dans lindustrie du recyclage des mtaux, avec les fours arc, technologie encore essentiellement utilise dans lindustrie de la mtallurgie. Lutilisation de linduction dans lindustrie est un procd classique, les
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volutions technologiques sont dordre incrmental, la rupture technologique est trouver dans lutilisation de linduction dans de nouveaux secteurs notamment celui du raffinage, pour le chauffage des hydrocarbures ou dans lindustrie de laluminium.
Exemple de progrs technologiques sur un procd

Llectrolyse directe du minerai de fer partir dlectricit est un procd de rupture ltude, qui fait lobjet dun dveloppement lchelle de pilote de laboratoire permettant de produire quelques kilogrammes de fer. Le dploiement industriel semble encore lointain (au-del de 2030). La production dhydrogne par lectrolyse de leau pourrait tre une technologie susceptible de remplacer la production dhydrogne par vaporeformage de gaz naturel moyen long terme. (cf.1.5)
2.3. Le secteur des transports et en particulier le vhicule particulier

Dans le domaine des transports, il y a assez peu de ruptures technologiques envisages lhorizon 2030-2050. Hormis l'lectrification du vhicule (hybrides ou VE), les progrs consisteront davantage en loptimisation de techniques existantes. A part le secteur ferroviaire qui repose encore largement sur la traction lectrique, les autres modes de transport reposent sur une traction thermique, les questions portent alors sur la synthse des diffrents carburants, leur utilisation et ladaptabilit des moteurs recevoir ces nouveaux types de carburants. Les progrs techniques sur les quipements
En ce qui concerne le vhicule particulier, les grands axes de recherche concernent principalement lamlioration du rendement des moteurs, le dveloppement de la motorisation lectrique et les possibilits dallgement du vhicule. A lhorizon 2050, trois types de motorisation sont envisageables : la motorisation thermique, hybride thermique-lectrique et lectrique batterie. Pour tous ces types de vhicules, des programmes de recherche et dveloppement sont en cours pour rduire la consommation nergtique et saffranchir autant que possible des ressources fossiles.
Le vhicule thermique
Dimportants gains sont attendus via le downsizing du moteur. Le downsizing consiste rduire la cylindre dun moteur sans en dtriorer les performances. Dans le moteur, plus petit et plus lger, les pertes par frottement interne sont minimises, ce qui conduit une rduction de la consommation de carburant. En exploitant plus avant ce concept, on peut esprer, performance gale, une rduction de la consommation au kilomtre de 25 %. Lvolution des procds de combustion de lessence et du disel dici 2020 permettra galement de diminuer la consommation de carburant et de rduire des missions de NOx. De plus, la commande lectronique des soupapes, permettant de contrler louverture et la fermeture des soupapes pour dterminer lactivation ou non dun cylindre, devrait galement permettre une diminution des consommations de prs de 10 %. La commercialisation de ce systme est prvue court terme (1 3 ans). De telles innovations permettront de rduire
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significativement les missions de CO2 des vhicules, mais pour aller plus loin on peut recourir au GNV, au biocarburant ou encore hybrider la motorisation.
Le vhicule hybride thermique-lectrique : hybridation faible ou forte, avec ou sans batterie rechargeable
Les innovations possibles dans ce domaine portent sur loptimisation de la circulation du flux dnergie entre moteur thermique, batteries et moteur lectrique, en fonction de lusage vis. Pour un usage urbain par exemple, le moteur lectrique et les batteries seront davantage mis en avant, tout en veillant minimiser la masse du vhicule. Compte tenu de la faible autonomie des batteries, le moteur thermique sera prpondrant pour un usage routier. Concernant la batterie en elle-mme, la batterie Nickel-mtal-hydrure (NiMH) est la batterie la plus largement utilise pour ce type de vhicule : sa faible capacit la rserve des vhicules hybrides non rechargeables. Au contraire, les vhicules hybrides rechargeables utilisent majoritairement la batterie Liion. Cette dernire procure une autonomie plus grande avec une nergie massique de 1 120 200 Wh/kg mais sa dure de vie nexcde pas quelques annes, tandis que la batterie NiMH peut durer 15 ans et est galement moins chre. Nanmoins, des progrs techniques et conomiques sont attendus court et moyen terme pour la batterie Li-ion qui devraient promouvoir son utilisation avec laugmentation de son 2 nergie massique , de sa dure de vie 8 voire 10 ans, une utilisation plus sre (diminution des risques dincendie par lajout dadditifs), et une diminution des cots dinvestissement.
Le vhicule lectrique : vhicule tout-lectrique batteries, vhicule pile combustible, vhicule lectrique prolongateur dautonomie par un petit moteur thermique ou une pile combustible3.
La commercialisation auprs du grand public de ce type de vhicule a commenc rcemment en France. Lavenir de ces vhicules dpend notamment des progrs qui pourront tre raliss sur la batterie Li-ion. A plus long terme, 2030-2050, on peut envisager lapparition dune batterie Li-Air utilisant loxygne prsent dans lair pour fonctionner et disposant dune densit de puissance de 500 1000 W/kg 4 thoriquement , mais de nombreux verrous techniques subsistent encore aujourdhui. Les vhicules quips de piles combustibles possdent une plus grande autonomie que les vhicules tout lectrique batteries et peuvent tre rechargs rapidement. Cette pile combustible peut tre dimensionne en tant que prolongateur dautonomie coupl une batterie de forte capacit, ou en tant que source principale dnergie couple une batterie de puissance pour les phases dacclration. Les architectures proposes aujourdhui dans les prototypes et flottes dexprimentation, et dans les premires sries annonces pour 2015-2020, incorporent des piles combustible de type PEM (membrane changeuse de protons). Ces dernires possdent de bonnes proprits en termes de facilit dutilisation, de temprature de fonctionnement, de compacit et de cot en comparaison des autres technologies de
(1) On espre galement augmenter son nergie massique de 50 % ou plus lhorizon 2015 selon le CEA. (2) Dans le but de doubler leur autonomie aujourdhui prs de 100 km. (3) Les piles combustibles qui produisent lectricit et chaleur par oxydation dun carburant et rduction dhydrogne. Le carburant peut y tre liquide ou gazeux : hydrogne, gaz naturel, mthanol, thanol, biogaz, GPL, essence, gazole (voir 1.5). (4) Ce qui permettrait datteindre une autonomie suprieure 300 km. - 440 -
piles combustible. Le cot des premires sries annonces reste nanmoins extrmement lev en comparaison des moteurs thermiques : la Huyndai ix35 cotera ainsi 45000$ dans sa version utilisant une pile combustible pour 30000$ dans sa version thermique. Ce surcot est principalement li au cot des piles combustible et celui de la fabrication du rservoir, qui doit pouvoir garantir un niveau de scurit au moins quivalent aux vhicules thermiques. Tableau 5 : Perspectives de rduction de prix des piles combustible
Anne Stade de dveloppement Dure de vie (heures) 2010 dmonstration 3000 2015 prcommercial 5000 2020 prcommercial > 5000 20-30 Cots d'investissement /kW 500 220-780 100 42-252 < 40 16-98 Source NEDO Fuel Cell and Hydrogen 2009-2010 NEDO Fuel Cell and Hydrogen 2009-2010 US Department of Energy Hydrogen and Fuel Cells Program Plan, Sept 2011 NEDO Fuel Cell and Hydrogen 2009-2010 A portfolio of power-trains for Europe : a fact-based analysis
Linvestissement dans une infrastructure de distribution dhydrogne, aujourdhui inexistante, constitue un autre obstacle au dploiement de ce type de vhicules pour les particuliers, dautant plus que le cot dinvestissement aujourdhui est denviron un million deuros par station.
Le vhicule thermique fonctionnant au gaz naturel

Mme sil est dj utilis par un certain nombre de pays, lItalie en particulier, les perspectives de dveloppement du Gaz Naturel Vhicule (GNV), en tout cas pour le vhicule particulier, font dbat. Les difficults sont lies notamment au volume du rservoir gaz, moins dense en nergie quun combustible liquide, au dveloppement ncessaire dun rseau de distribution, ainsi qu labsence de normes internationales concernant la teneur en mthane. Malgr cela, la technologie reste prometteuse en cas de dcorrlation durable des prix du gaz et du ptrole, en particulier en ce qui concerne le transport de marchandises pour lesquels des projets commerciaux existent dj. Lutilisation du biogaz et de lHythane (mlange constitu de 20 % hydrogne et de 80 % gaz naturel) pour ces types de motorisation poserait donc les mmes problmes. Quelle que soit la motorisation du vhicule, un important levier de baisse de la consommation en carburant rside dans la rduction de sa masse, la rduire sans remettre en question le confort est donc le principal enjeu. Pour y parvenir, des progrs peuvent tre raliss en travaillant sur la structure et les matriaux. Mais on peut galement envisager de nouvelles architectures, par exemple le moteur-roue qui consiste disposer un moteur lintrieur de chaque roue.
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Les biocarburants et carburants alternatifs
Biocarburants
En ce qui concerne les biocarburants, la premire gnration est produite partir de sucre, damidon ou dhuile issus des organes de rserve de plantes vivrires. Elle se caractrise par des technologies de conversion globalement matures et dj commercialises. Lthanol produit pour les moteurs essence est actuellement obtenu par fermentation des sucres ou damidon issu de betterave, canne sucre, mas, bl et le biodiesel est produit partir dhuiles vgtales extraites de graine de colza ou de tournesol en Europe, de palme ou de soja ailleurs. Lthanol peut galement tre incorpor lessence sous sa forme dther, lETBE ou thyl tertio butyl ther, ce dernier est produit par raction avec de lisobutne issu des raffineries ou de la ptrochimie. Les biocarburants dits avancs savoir de 2 et 3 gnration nont pas encore atteint le stade industriel et sont au stade de recherche et dveloppement. La deuxime gnration utilise la ressource ligno-cellulosique (plantes entires, ligneuses ou herbaces, rsidus agricoles ou sylvicoles, dchets verts) ce qui tend considrablement le gisement exploitable, qui nest plus en comptition directe avec les ressources alimentaires mais peut interfrer avec les projets de production de chaleur et d'lectricit. Les biocarburants de deuxime gnration peuvent tre produits par voie thermochimique ou par voie biochimique. La voie thermochimique permet de produire des carburants de synthse, des bioliquides ou des gaz par gazification de la biomasse. Cette voie permet galement dobtenir des hydrocarbures liquides grce la synthse catalytique Fisher-Tropsch (FT). Lensemble de ce procd permettant la production dhydrocarbures liquides partir de biomasse par synthse FT est appel BtL (Biomass To Liquid). Ce carburant de synthse prsente plusieurs atouts : il est plus propre que le diesel fossile puisquil ne contient ni soufre, ni compos aromatique et rduit significativement le contenu en oxyde dazote et en particules. Il a un indice de ctane proche de celui du diesel fossile. Mme sil nexiste pas encore dunit industrielle au niveau mondial pour ce type de carburant, le bilan environnemental de ce procd (gazole FisherTropsch partir de dchets de bois) est considr comme trs bon : le Joint Research Center estime que la rduction dmissions de gaz effet de serre peut atteindre 95 %. Enfin cette voie peut aussi produire du biocarburant aviation (jet) de synthse. Cependant, ce procd ncessite de lourds investissements. Par ailleurs, les verrous technologiques sont importants : il est ncessaire damliorer lefficacit nergtique du procd, lensemble des tapes (pyrolyse, gazification, catalyse FT) tant trs nergivore. Les rendements de conversion de la biomasse sont assez faibles : 14 17 % sans ajout dnergie supplmentaire au procd de combustion (procd autothermique) avec la possibilit datteindre 20 25 % avec ajout dnergie supplmentaire (procd allothermique). A noter que daprs le CEA, lajout dhydrogne multiplierait par deux le rendement massique au kilogramme de biomasse, ce qui permet une optimisation de la ressource, avec des carburants compatibles avec les moteurs actuels (dmonstrateur pr-industriel Syndise). La voie biochimique permet de produire de lthanol et plus globalement des alcools partir de la cellulose de la plante. Les tapes de fermentation des sucres en thanol,
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distillation et purification de lthanol sont les mmes que pour la premire gnration, mais ltape pralable consistant traiter la matire lignocellulosique et la transformation de la cellulose en glucose est bien plus complexe. Aujourd'hui sur ces deux voies, deux grands projets de dmonstration sont en cours : BioTfuel et Futurol, financs par les pouvoirs publics. Parmi les carburants gazeux, le biogaz sobtient par mthanisation traditionnelle et en fonction de la ressource utilise, il peut appartenir aux carburants de gnration 1 ou 2, alors que le bioSNG (Synthetic Natural Gaz) sobtient par gazification et mthanation, suivi dune puration. Les technologies de conversion des biocarburants de deuxime gnration ne sont pas matures et ncessitent encore quelques annes de recherche et dveloppement pour atteindre le stade industriel partir de 2020. Par contre, une tude de la direction 1 gnrale du trsor de juin 2011 montre que les bilans environnementaux pour les procds de seconde gnration sont nettement meilleurs que ceux de la premire, que ce soit au niveau de limpact sur leffet de serre ou au niveau des autres impacts environnementaux. Les cots de production des procds de seconde gnration tant nettement suprieurs ceux des procds de premire gnration, il en rsulte nanmoins des cots la tonne de CO2 vite levs. Aussi, les technologies de seconde gnration ncessiteraient un soutien public important jusquen 2020 au moins. Dans lobjectif dune part de 10 % dnergies renouvelables dans les transports dici 2020, le soutien la recherche est donc fondamental afin de favoriser loptimisation des diffrentes filires alternatives et de ne pas engager des ressources publiques trop importantes sur une technologie en particulier. Graphique 27 : Place du bioSNG face ses comptiteurs
Source : GDF-Suez
La troisime gnration mobilise les ressources telles que les microalgues et macroalgues en condition autotrophe (capacit synthtiser de la matire organique partir de matire minrale) et exploite les sucres, amidon, huiles ou cellulose qui en sont extraits. Il faut noter quil ny a pas encore de rel consensus sur la dfinition de me la 3 gnration. Certains y incluent galement lensemble des microorganismes ou y classent les biocarburants o la biomasse utilise ne provient pas de surfaces
(1) Lettre Trsor-Eco n89 de juin 2011, Etude prospective sur la seconde gnration de biocarburants : une analyse de leur efficacit conomique et environnementale. - 443 -
terrestres. La 3 gnration fait galement appel des voies biochimiques afin de transformer les lipides ou les sucres en hydrocarbures. Au-del de leur intrt en termes de ressources, lutilisation de ces microalgues et macroalgues pourrait constituer une alternative intressante aux biomasses utilises pour la production des biocarburants de la premire gnration de par leur rendement lev lhectare et lutilisation de surfaces non cultivables. Ainsi, selon les conditions de production, leurs rendements en huile peuvent tre de 10 30 fois suprieurs ceux du colza (de 10 40 t dhuile/ha/an). Les techniques de conversion pour la 3 gnration sont matures mais les moyens de production de la ressource ne sont pas prts, mme moyen terme, la technologie ne devrait pas commencer se dployer avant 2030. LADEME a lanc, courant 2011, un appel manifestations dintrt ddi cette nouvelle gnration de biocarburants. Dans le cadre des Investissements dAvenir, il existe plusieurs appels projet qui soutiennent le dveloppement des biocarburants avancs. Parmi les plus importants, on peut citer lappel projets dmonstrateurs de lAdeme au sein du programme Energie et Economie circulaire ainsi que les appels projet biotechnologies et bioressources et dmonstateurs pr-industriels du programme sant et biotechnologies . Ce dernier est un soutien au dveloppement des biotechnologies industrielles indispensables au dveloppement des voies biochimiques. Par ailleurs, le programme Investissement dAvenir vise galement crer des Instituts dExcellence dnergies Dcarbones. En termes de prix, le dveloppement des biocarburants sont conditionns par deux variables cls : le prix du ptrole et les prix des matires premires utilises. Les progrs technologiques sur les biotechnologies pour les voies biochimiques ou sur lefficacit nergtique des procds pour les voies thermochimiques pourront rendre les biocarburants avancs comptitifs.
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Carburants alternatifs dorigine fossile

Les carburants alternatifs dorigine fossile (CtL, GtL) reposent sur la production de diesel et krosne partir du charbon et du gaz naturel. La filire de production la plus rpandue est la conversion du gaz naturel ou du charbon en gaz de synthse ( syngaz ) par gazification suivi de la conversion de ce gaz en liquides par la synthse Fisher-Tropsch comme pour le BtL. Les recherches en cours se concentrent sur deux procds : la synthse FT avec gazifieur sur lit fixe ou sur lit bouillonnant. La premire technologie est en trs bonne voie. Deux units sont oprationnelles au Qatar pays riche en ressources gazires : Oryx GTL (34 000 bbl/j) de la socit sudAfricaine Sasol et Pearl GTL (140 000 bbl/j) ralis par Shell, les deux en coopration avec la socit nationale Qatargas. Une troisime, Escravos GTL (34 000 bbl/j) est en cours de construction au Nigeria. Ces units ont t marques par d'importantes difficults techniques la mise en route et une trs forte hausse des cots. Ainsi l'investissement de Pearl GTL se situerait entre 12 et 18 milliards de dollars comparer aux 5 Md$ envisags au dpart. Nanmoins, le contexte a chang avec un prix du ptrole qui pourrait durablement dpasser les 80 $/b, ce qui est susceptible de redonner un nouvel lan cette technologie. La seconde technologie a t valide en France mais les recherches en cours visent amliorer la performance du catalyseur
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ainsi que sa rsistance mcanique. Le cot de linvestissement reste toutefois le point bloquant de cette technologie, sans parler des impacts environnementaux. Par ailleurs, des progrs peuvent tre faits qui profiteraient lensemble des voies biochimiques et thermochimiques des carburants. Par exemple, les catalyseurs, qui interviennent dans les procds de conversion de la biomasse ou des ressources fossiles, pourraient voir leur rendement augmenter, leur besoin en opration de maintenance diminuer et bnficier dune plus grande flexibilit dans la qualit des ressources qui y sont introduites. Lapport dhydrogne est ncessaire diffrentes tapes de la production de carburants alternatifs, notamment lors de lajustement du syngaz et de lhydrognation des huiles vgtales ou pyrolytiques. Lamlioration du procd de production de lhydrogne contribuerait donc la production des carburants alternatifs. De mme pour le captage et stockage du CO2 issus des filires CtL, GtL et de la mthanisation. Compte tenu des diffrents verrous technologiques lever dici l, lhorizon 2030, le vhicule particulier de demain pourrait tre un vhicule lger (dun peu moins de 800 kg), possdant une motorisation hybride thermique-lectrique, quip dun moteur 3 cylindres, performances limites et consommant un biocarburant de me 2 gnration.
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Auditions sur le thme Technologies Stockage CCS, gaz de schiste Hydrocarbures MDE, gestion de lintermittence ENR/stockage Filire gaz, CCS mthanation et utilisations CO2 Smart Grids MDE et stockage Flexibilit gaz/lec ; compteurs volus ; gaz-topower ; injection biogaz Photovoltaque Technologies de production de llectricit BtL Progrs des racteurs gen III grce la R&D (dont sret) Le programme Gen IV Dploiement Gen IV et Scnario d'acclration Gen IV Applications non lectrognes du nuclaire Synergies nuclaire et ENR Progrs technique du nuclaire Acclration du programme Gen III Le recyclage des combustibles uss Gestion des dchets Sret des racteurs et des installations du cycle dans le contexte gnral et post Fukushima Situation du nuclaire en France et dans le monde Situation du parc existant France Gen 3, international et renouvellement du parc Dconstruction, Combustible, dchets Cycle du combustible pour les racteurs vus de lexploitant
Intervenants rencontrs ATEE (Marc Hiegel) IFPEN (F. Kalaydjian) UFIP (O. Gantois, C.Chavane) ADEME (P. Douillard ; L. Meunier ; T. Gaudain ; N. Thonnay) AFG (H. Malherbe ; L. Lu) IFPEN (L.Forti) CRE (E. Rodriguez ; R. Picard ; MH. Briant) Gimelec (H. Vrit) GRDF GDF (A. Mazzenga ; J. Lemaistre ; O. Guerrini ; JP. Reich) INES (P. Malbranche) EDF (J.P. Boutte) CEA (J-G Devezeaux) CEA (Ph Billot) CEA (F. Gauch) CEA (B Boullis) CEA (A. Porracchia) CEA (F. Carr) AREVA (R. Berger) AREVA(R. Berger) AREVA (R.Berger et C. Drevon) ANDRA (F. Boissier) ASN (A.C. Lacoste Prsident et M.P. Comets Commissaire) GDF-Suez (P. Pradel) EDF (Dir Stratgie et direction Production Ingenierie) (Y. Giraud ; L. Joudon) EDF (direction Production Ingenierie) (Y. Giraud) EDF-DPI(Y. Giraud A. Keramsi) EDF (DCN) (M. Pays)
Cette annexe a bnfici de l'apport de la mission de Prospective technologique du CAS prside par Jean Bergougnoux.
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Annexe 7
Rseaux et marchs
Cette annexe voque lvolution des rseaux lectriques et gaziers en lien avec le mix nergtique, ainsi que les impacts attendus de ces volutions sur le fonctionnement du march, et notamment des prix.
1.
La construction du march europen de lnergie et les dveloppements des rseaux lectriques et gaziers associs
1.1. Une volont europenne de crer le march unique de lnergie

Les trois principaux objectifs de la politique nergtique europenne, rappels dans la 1 communication Energy 2020 sont la durabilit, la comptitivit et la scurit dapprovisionnement. Pour concourir latteinte de ces objectifs, le Conseil Europen du 4 fvrier 2011 a rappel la ncessit de se doter d'un march intrieur de l'nergie intgr, interconnect et pleinement oprationnel , afin de permettre la population de bnficier de prix plus fiables et comptitifs, ainsi que dune nergie plus durable . Lobjectif est dachever le march intrieur d'ici 2014 de faon permettre la libre circulation du gaz et de l'lectricit. . Pour autant, la ralisation dun tel march, 2 initie il y a plus de 10 ans , implique encore une meilleure intgration des marchs et des dveloppements dinfrastructures importants.
(1) COM(2010) 639/3. (2) Une srie de paquets rglementaires dits march intrieur de lnergie (MIE), en 1996-98, 2003, puis 2009, ont notamment contraint les tats progressivement ouvrir la concurrence les activits de production et de fourniture dnergie, et accroitre linterconnexion et lintgration entre marchs. A titre dexemple, depuis 2007, les consommateurs europens sont ainsi libres de choisir leur fournisseur dlectricit ou de gaz. - 447 -
Concernant lintgration, lextension du couplage de marchs via la dfinition dorientations-cadres ainsi que de codes de rseau applicables l'ensemble des rseaux europens est par exemple ncessaire (cf. 1.2). Pour rendre possible ces volutions, une Agence de coopration des rgulateurs de l'nergie (ACER), a notamment t cre en 2009 (oprationnelle depuis 2011) et travaille avec les rgulateurs en collaboration avec les associations des gestionnaires de rseaux de transport ENTSO-E (lectricit) et ENTSO-G (gaz). Concernant les infrastructures, la commission a propos le 19 octobre 2011 un rglement concernant des orientations pour les infrastructures nergtiques europennes . Celui-ci dfinit un certain nombre de corridors prioritaires en matire dinfrastructures nergtiques pour llectricit et le gaz, identifis sur la base des schmas de dveloppement des rseaux europens proposs par les ENTSOs (cf. 1.3).
1.2. Une convergence dans les rgles de march et dutilisation des interconnexions
Pour llectricit Les rseaux de transport dlectricit des pays europens sont depuis longtemps connects les uns aux autres, la fois pour permettre une assistance mutuelle des gestionnaires de rseaux en cas de dsquilibre offre/demande, mais aussi pour bnficier de la complmentarit des parcs de production dans le cadre de transactions commerciales transfrontalires. Dans un contexte de libralisation des marchs de lnergie, les interconnexions permettent galement de dvelopper la concurrence sur les marchs nationaux. Nanmoins, les capacits de transit au niveau des interconnexions tant limites, des mthodes dattribution des capacits (ou gestion des congestions ) sont ncessaires. Vers une convergence des mthodes dattribution des capacits aux interconnexions lectriques Initialement, les capacits aux interconnexions taient attribues par des contrats de long terme, qui ont ensuite progressivement t supprims au profit de mthodes 1 bases sur le march . Dans un premier temps, ces mthodes ont dabord t dfinies au cas par cas entre 2, pays. Ensuite, ds fvrier 2006 elles se sont inscrites dans le cadre des initiatives rgionales lectricit (ERI), qui impliquent diffrents niveaux les autorits de rgulation nationales, les gestionnaires du rseau de transport (GRT), et tous les acteurs concerns (notamment les marchs organiss). Aujourdhui, la France est 3 implique dans 4 des 7 initiatives rgionales (cf. ci-dessous).
(1) Larrt de la CJCE C-17/03 du 7 juin 2005 a mis fin la priorit daccs accorde aux contrats de long terme, et les rglements europens imposent de mettre en place des mthodes, indpendantes des transactions, non discriminatoires, bases sur le march et qui donnent des signaux conomiques efficaces aux oprateurs du march et aux gestionnaires de rseaux de transport concerns . (2) Ces initiatives ont t mises en place par lERGERG (European Regulators' Group for Electricity and Gas), qui a depuis disparu et dont le rle a t repris par lACER. (3) FUI (R-U et Irlande) ; Centre-ouest (Allemagne, Benelux) ; Sud-ouest (pninsule ibrique) ; Centre-sud (Italie, Autriche, Grce, Slovnie, Allemagne). - 448 -
- Annexe 7 Rseaux et marchs
Figure 1 : Cartographie des initiatives rgionales lectricit europennes
Source : CRE.
La dernire tape de la convergence des mthodes dattribution de capacits entre pays est actuellement en cours. Pour chaque horizon temporel (long-terme ; journalier ; infra-journalier ; ajustement), des orientations-cadres ( framework guidelines ) labores par lACER dfinissent des mcanismes cibles pour la gestion des congestions et lallocation des capacits (cf. graphe). Ces orientations-cadres servent ensuite de cadre aux GRT pour llaboration des codes rseaux. Comme le montre le Graphe ci-dessous, les changes aux diffrents horizons temporels rpondent des logiques et des contraintes diffrentes. Par consquent, les mcanismes cibles proposs par les rgulateurs sont diffrents, adapts chacun des horizons temporels. En particulier, le mcanisme cible pour les changes journaliers est le couplage de marchs, dtaill dans le paragraphe suivant. Figure 2 : Description des mcanismes cibles pour les changes dlectricit
Vers un couplage des marchs pour les changes journaliers

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Avec un mcanisme denchre explicite , loffre et la demande sont confrontes indpendamment sur chaque march, avec une gestion spare des interconnexions. Au contraire, avec un mcanisme de couplage de march la prsance conomique sapplique sur lensemble des zones couples, ce qui permet dattribuer implicitement la capacit de linterconnexion aux transactions dnergie frontalires les plus efficaces. Ce mcanisme permet donc une utilisation optimale des interconnexions, le flux dnergie allant toujours du march le moins cher vers le march le plus cher, ce qui nest pas systmatique avec un mcanisme denchre (cf. graphes ci-dessous). En revanche, il ncessite une coordination importante entre les gestionnaires de rseaux, les marchs organiss et les rgulateurs. Figure 3 : Comparaison dune gestion des interconnexions par enchres explicites (France-Allemagne, avant le 09/11/2010) ou par couplage des marchs (France-Belgique)
Source : CRE
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Pour le gaz
Les structures institutionnelles et les grandes tapes dintgration des marchs voques dans la partie prcdente se retrouvent galement pour le gaz. Comme pour llectricit, trois initiatives rgionales gazires (GRI) ont t cres par lERGEG en 2006 (Nord-Ouest ; Sud-Sud Est et Sud) afin de promouvoir la coopration entre GRT et acclrer lintgration des marchs, et on retrouve le principe de lignes directrices labores par lACER. Nanmoins, les enjeux des marchs gaziers sont sensiblement diffrents de ceux de llectricit. Au niveau physique, en premier lieu la ressource est rpartie de manire beaucoup moins homogne. Ensuite, les rseaux gaziers offrent des possibilits de stockage importantes, la fois grce au stockage en conduite et par la mobilisation de stockages souterrains. Par consquent, le dveloppement des interconnexions relve plus dune logique de diversification et doptimisation des approvisionnements que dune logique dquilibrage et doptimisation du parc. Enfin, le couplage du march franais avec celui de ses voisins est encore loin dtre une ralit, puisque subsistent encore au niveau national plusieurs zones dquilibrage. Figure 4 : Les principales zones dquilibrage gazires en Europe de lOuest
Source : GRT Gaz
1.3. La planification concerte du dveloppement des rseaux lectriques et gaziers europens dans le cadre de plans dcennaux
Les associations ENTSO-E et ENTSO-G ont t cres en 2008-2009 en anticipation de lentre en vigueur du troisime paquet lgislatif march intrieur de lnergie (MIE) dbut 2011. Leur principal rle est daccroitre la coopration et la coordination entre gestionnaires de rseaux nationaux, pour permettre un dveloppement concert des rseaux lectriques et gaziers.
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Une partie de lactivit des ENTSOs est dtablir des plans dcennaux de dveloppement des rseaux europens. Ces plans, partir des projections dvolution des offre/demande au niveau national et europen, permettent davoir une vision prospective des besoins de dveloppement des rseaux transnationaux horizon 2020, afin de coordonner laction des gestionnaires de rseau. Plan dcennal ENTSO-E
Le plan dcennal dENTSO-E insiste sur les besoins importants de nouveaux investissements dans les rseaux lectriques pour rsorber les congestions actuelles 1 ou venir. A horizon 2020, lensemble des projets dimportance europenne rpertoris par ENTSO-E reprsente ainsi 42 100 km de lignes (cf. Table ci-dessous), comparer au rseau actuel de 300 000 km, et les investissements raliser dans les 5 prochaines annes pour permettre leur ralisation reprsentent daprs lENTSO-E un total de 23 28 Mds. Tableau 1 : Synthse des projets de lignes lectriques identifis par ENTSO-E horizon 2020
Source : ENTSO-E
La plupart de ces projets (23 200 km) consistent en la cration de nouvelles lignes ariennes trs haute tension (THT) en courant alternatif (AC). En effet, ce type de lignes est actuellement dun point de vue technico-conomique la solution optimale pour le transport dlectricit sur longues distances. Nanmoins, des projets utilisant dautres technologies (par exemple lignes souterraines courant continu) sont galement planifis, notamment pour rpondre aux contraintes dacceptabilit locale, 2 mais avec en contrepartie des surcots importants . Dans son plan dcennal, ENTSO-E fait lexercice de classer les projets de lignes en fonction de leur contribution latteinte des objectifs europens : scurit dapprovisionnement (security of supply SoS) ; durabilit (renewable sources ReS) ; comptitivit (integration of energy market IEM). Le rsultat, sur la Figure ci-dessous, montre que les projets contribuent de manire presque gale latteinte de ces trois objectifs.
(1) Ce qui correspond aux interconnexions et aux lignes THT du rseau de transport national. (2) A titre dexemple, le dossier de concertation sur la ligne Avelin-Gavrelle indique que le cot li la construction de cette ligne en souterrain atteindrait au minimum 460M, soit 8 fois le cot du projet en technique arienne. - 452 -
Figure 5 : Contribution des projets de lignes l'atteinte des diffrents objectifs europens
Source : ENTSO-E
NB : La prochaine version du plan dcennal, prvue pour 2012, est actuellement en discussion au sein de lENTSO-E, sur la base du rsultat des dernires modlisations de lquilibre offre-demande pour la priode 2011-2025 (ENTSO-Es Scenario Outlook & Adequacy Forecast (SO&AF) 2011- 2025).
Description plan dcennal ENTSOG
Comme lENTSO-E, ENTSO-G fait lexercice didentifier les projets de dveloppement du rseau europen de gaz susceptibles de se raliser horizon 2020, en distinguant les projets dont la dcision finale dinvestissement a t prise (final investment decision FID) ou non. Lensemble de ces projets1 reprsente un montant dinvestissement de prs de 90 Mds. Tableau 2 : Estimation agrge des investissements prvus dans les rseaux de gaz
Source : ENTSO-G
(1) Certains projets nont pas t inclus dans lestimation, car les montants dinvestissement correspondant nont pas pu tre rendu publics pour des raisons de confidentialit. - 453 -
Dans son rapport, ENTSO-G value ensuite, partir de scnarios varis, la capacit du rseau europen rpondre la demande dans un ensemble de situations (climatiques, disponibilit des installations et des sources dapprovisionnement etc) afin didentifier dventuels besoins de renforcement du rseau. Le rsultat des modlisations effectues montre que les projets actuellement prcdemment identifis, sils se ralisaient effectivement, permettraient une amlioration globale de ladquation offre/demande au niveau europen. Le Graphe ci-dessous montre ainsi que des marges subsistent dans le cas du scnario de demande le plus exigeant. Nanmoins, il est important de rappeler que ces marges au niveau global nimpliquent pas ncessairement une adquation offre/demande en tout point du rseau. En particulier, ENTSO-G identifie trois rgions sensibles: DanemarkSude ; les Balkans et Pologne-Lithuanie. Graphique 1 : Adquation offre/demande gazire au niveau europen dans un des scnarios de lENTSO-G
Source : ENTSO-G
Le paquet infrastructures europen
Les plans dcennaux proposs par les ENTSO ont mis en lumire les importants besoins dinvestissement dans les rseaux. A partir dune analyse utilisant le modle PRIMES, la commission europenne est arrive aux mmes conclusions, mais dans des proportions plus importantes. Dans sa communication du 17/11/2010 Priorits en matire dinfrastructures nergtiques pour 2020 et au-del - Schma directeur pour un rseau nergtique europen intgr , elle identifie un besoin dinvestissement dans les rseaux de transport dnergie dici 2020 de 200 Mds. Daprs les rsultats de la modlisation, la ralisation de ces investissements permettrait de crer environ 775 000 emplois supplmentaires au cours de la priode 2011-2020 et daccrotre le PIB europen de 19 Mds dici 2020, par rapport une croissance selon un scnario de statu quo. A noter que lestimation de 200 Mds donne par la Commission parat sensiblement plus leve que celle donne dans les plans dcennaux des gestionnaires de rseau (cf. supra), sans que cette diffrence ait pu tre explique par la Commission. Daprs la Commission, la moiti seulement des investissements pourront tre assums par les marchs seuls. Une partie de ce dficit est imputable lacceptabilit rduite du public pour ces projets, qui engendre des dlais importants pour
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lobtention des autorisations requises en matire denvironnement et de construction, mais aussi des difficults daccs au financement et au manque dinstruments dattnuation des risques adquats, notamment pour les projets prsentant des externalits positives et des avantages plus vastes sur le plan europen, mais dont la justification commerciale nest pas suffisamment solide. Pour rpondre ces difficults, la commission a publi le 19 octobre 2011 une proposition de rglement concernant des orientations pour les infrastructures nergtiques transeuropennes . Ce rglement identifie 12 corridors nergtiques prioritaires, sur la base des plans dcennaux des ENTSO, au sein desquels les projets labliss d intrt europen pourraient bnficier de procdures administratives spcifiques (rduction des dlais, allocation des cots entre pays) et ventuellement dun financement europen. La proposition de cadre financier pluriannuel (budget europen), transmise par la Commission le 29 juin 2011 pour la priode 2014-2020, prvoit un budget ambitieux de 9 Mds pour financer ces infrastructures nergtiques. Figure 6 : Corridors nergtiques prioritaires identifis par la Commission europenne
Source : tude dimpact de la Communication Priorits en matire dinfrastructures nergtiques pour 2020 et au-del.
1.4. Les perspectives de dveloppement des rseaux europens plus long terme : un supergrid ?
Le terme de supergrid , ou dautoroutes de llectricit , est parfois employ pour parler des visions prospectives de ce que pourrait tre le futur du rseau europen de transport dlectricit. En particulier, laugmentation des besoins de transit dlectricit la fois en puissance et en distance, amne les gestionnaires de rseau envisager pour les nouvelles lignes lectriques des niveaux de tension suprieurs ou
1
(1) Notamment dans la proposition de rglement concernant des orientations pour les infrastructures nergtiques transeuropennes. - 455 -
des lignes en courant continu . Le courant continu peut galement tre utilis pour des lignes souterraines (ou sous-marines), lorsquun trac arien acceptable se rvle impossible trouver. La rflexion autour de ce futur supergrid europen est initie en particulier pour deux rgions : la premire est celle de la Mer du Nord, en raison du dveloppement important planifi doliennes en mer, dont le raccordement avec les diffrents pays concerns, sil est concert, peut servir de base un supergrid . Un cadre de discussion pour ltude de cette perspective horizon 2030 a t mis en place, la North Sea Countries Offshore Grid Initiative ; la seconde est celle de la rgion Mditerranenne, pour favoriser lchange dlectricit entre les pays des rives Nord et Sud de la Mditerrane. Dans le cadre de lUnion pour la Mditerrane, le plan solaire mditerranen fixe en effet lobjectif de 20GW de production dlectricit renouvelable dans les pays du Sud et de lEst de la Mditerrane, dont une partie destine lexport. Le consortium MEDGRID mne actuellement la rflexion sur les lignes transmditerranennes en courant continu qui pourraient permettre de raliser ces changes.
Le dveloppement de ces nouvelles lignes de transport sur grande distance 2 (autoroutes de llectricit), sil est aujourdhui technologiquement possible , pose nanmoins plusieurs questions. En particulier, dvelopper un rseau maill en courant continu est technologiquement complexe. Actuellement, les lignes en courant continu sont relies par des convertisseurs au rseau alternatif, mais le dveloppement dun supergrid en courant continu posera la question de son insertion avec le rseau alternatif actuel. De plus, le statut dun tel supergrid, ainsi que son financement serait actuellement dfinir (supranational, national ?). Enfin, lchange dlectricit entre les pays du Nord et du Sud de la Mditerrane pose encore des obstacles politiques et rglementaires importants, notamment en raison de procdures et de fonctionnement des marchs diffrents.
2.
Les perspectives du dveloppement des lectriques et gazier au niveau franais investissements associs
rseaux et les
2.1. Les schmas dcennaux de dveloppement des rseaux de transport nationaux

Comme cest le cas au niveau europen, le troisime paquet lgislatif MIE prvoit que chaque anne les gestionnaires de rseau de transport dlectricit et de gaz soumettent lautorit de rgulation (en loccurrence la CRE) un plan dcennal de dveloppement du rseau.
(1) Le 400 kV alternatif arien se rvle adapt pour le transport de 2-3GW sur 200-300km, mais le 800kV alternatif arien est plus appropri pour un couple puissance-distance de 3-5GW sur 300-1000km (source : RTE). (2) Daprs lentretien avec MEDGRID, la faisabilit technique des cbles sous-marins en courant continu (HVDC) a t confirme pour des profondeurs <2000 m (cble Sardaigne-Italie 500MW). En arien, des lignes de 6,4GW sur 2000km ont t construites en Chine. - 456 -
Schma dcennal de dveloppement du rseau lectrique
Le premier schma dcennal est actuellement soumis consultation par le RTE (Rseau de Transport dlectricit). Ce schma dcennal traduit les orientations de la Programmation Pluriannuelle dInvestissements de Production en vigueur. Il a pour obligation dtre en cohrence avec le plan dcennal europen de lENTSO-E en vigueur au moment de son laboration et servira de donne dentre pour llaboration du prochain plan dcennal europen. Le message fort de ce plan est que les mutations actuelles du paysage nergtique appellent un dveloppement significatif des capacits de rseau pour les annes venir. En effet, les mesures de matrise de la demande en nergie (MDE), les incitations aux transferts dusage vers llectricit (pompes chaleur, transports lectriques) et le dveloppement dnergies renouvelables disperses vont entrainer une modification de la topologie des flux sur le rseau, avec notamment des fluctuations plus frquentes, avec des amplitudes plus marques et qui couvrent des distances plus longues. Pour permettre laccueil de ces flux, il faut selon RTE dvelopper le rseau franais, mais aussi accroitre les capacits dchanges avec les voisins. Dici 2020, RTE entend ainsi accroitre denviron 8 GW les capacits dchange internationaux. Le graphe ci-dessous rpertorie les principaux projets du RTE horizon 2020. Figure 7 : Projets de dveloppement du rseau de transport d'lectricit
Source : RTE
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En termes dinvestissements, horizon 2020 le schma dcennal de dveloppement du rseau lectrique chiffre les investissements ncessaire pour le rseau de transport 1 10 Mds . Ces investissements sont prvus pour que le rseau soit cet horizon robuste aux principales volutions possibles du mix nergtique. A horizon 2030, le rythme dinvestissement devrait saccentuer lgrement. RTE estime que les investissements totaux raliser cet horizon seront de lordre de 30 2 45 Mds , soit un rythme de 1,5 2,5 Mds/an en moyenne, qui ncessitera une volution adapte du tarif dacheminement. Cette diffrence sexplique par plusieurs incertitudes cet horizon, susceptibles de modifier sensiblement le montant des investissements raliser : la premire est celle du mix nergtique cet horizon. En particulier, RTE estime que le besoin de respiration europenne li une forte volution du mix nergtique en France, entranerait 15 000 MW de besoins en capacits dinterconnexions supplmentaires sur 20 ans, correspondant un cot valu environ 350 millions par an sur la priode pour RTE. ; la seconde est celle du choix du type de rseau implanter. En particulier les montants dinvestissement entre des lignes ariennes ou souterraines, sont sensiblement diffrents (avec un surcot global de lordre de 10 Md pour la seconde option) ; enfin, la troisime est celle des dlais de construction des lignes, qui peuvent tre impacts notamment en raison des fortes oppositions locales que les projets ont tendance susciter. Schma dcennal de dveloppement du rseau gazier
Par rapport aux autres rseaux europens, le rseau franais prsente lavantage dtre trs interconnect (Begique, Allemagne, Suisse-Italie, Espagne). Cest notamment le seul pays europen avoir un accs rparti entre flux du Nord, de lEst de lEurope et flux de gaz naturel liqufi (GNL), grce notamment trois terminaux mthaniers. Les principaux renforcements dcids ou envisags par GRTgaz, dtaills dans le plan dcennal de dveloppement du rseau, sont reprsents sur le schma cidessous.
(1) Les 3 Mds raliser dans les trois ans se rpartissent de la manire suivante : 21 % interconnexions internationales ; 27 % scurit dalimentation et croissance de la charge ; 19 % raccordement et accueil de la production ; 32 % sret systme (2) La fourchette dinvestissements pour le rseau de transport dans le scnario UFE est de 36
44Mds.
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Figure 8 : Renforcements du rseau de gaz dcids ou envisags dans le plan dcennal de dveloppement du rseau de gaz de GRTgaz
Source : GRTgaz
Lors de son audition, GRTgaz a soulign le fait que les nombreuses dcisions dinvestissement prises en 2011, de lordre de 1,6 Mds, vont modifier profondment la robustesse, la capacit dvolution et la manuvrabilit du rseau de GRTgaz ds lhorizon 2016. En particulier, la flexibilit intra-journalire ainsi que les capacits dentres seront fortement accrues (cf. graphe ci-dessous). GRTgaz posera, dici 2016, 650 km de canalisations en 1200 mm (actuellement 30 km uniquement), et souligne la bonne acceptabilit sociale de ces ouvrage (dbats publics sans opposition notable).
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Figure 9 : Evolution des capacits dentre sur la zone de GRT gaz lies aux projets dj dcids
Source : GRT gaz.
A horizon 2020, des dveloppements additionnels sont envisags dans le plan dcennal, afin de permettre la fusion physique des zones Nord et Sud, et accroitre encore les capacits dentre par gazoduc et GNL. Daprs les auditions menes, ces dveloppements additionnels pourraient reprsenter des montants dinvestissement 1 de 6 8 Mds, mais ils ne seront ralis que si les changes avec les oprateurs font tat dun intrt rel. Aussi, ces montants doivent tre pris avec prudence. A horizon 2 2030, aucun montant dinvestissement prvisionnel na t annonc . La flexibilit intra-journalire est un enjeu majeur pour le gestionnaire de rseau, qui est aussi le gestionnaire dquilibre. En effet, la diffrence du rseau lectrique, le rseau de gaz fait uniquement lobjet dun quilibrage journalier et cest GRTgaz dassurer la modulation des clients. Hors, entre 2009 et 2011, le parc de CCG et de Turbine combustion (TAC) gaz est pass de 1 5 GW installs, ce qui a significativement accru le besoin de modulation infra-journalire. Cette tendance devrait se poursuivre, puisque GRTgaz anticipe un parc CCG&TACgaz de 8 GW pour 2016-2018, et que la modulation du parc CCG&TACgaz devrait saccroitre pour compenser lintermittence de la production ENR.
(1) Consistant notamment en des appels souscription de capacits (ou open season ) (2) Pour avoir un ordre dide des investissements annuels engags par les oprateurs des rseaux de transport de gaz, on peut sappuyer sur la dlibration de la CRE du 15 dcembre 2011 qui indique les montants des programmes dinvestissements approuvs pour 2011 et 2012. Ceux-ci sont en 2011 de 532 M et 84 M et en 2012 de 764 et 163 M (pour GRT et TIGF resp.). - 460 -
Pour rpondre aux besoins de flexibilit infra-journalires, GRTgaz sappuie sur des sources de flexibilit comme linjection de stock en conduite, la sur ou sous er sollicitation des stockages, et mis en place au 1 avril 2011 un service spcifique de 1 flexibilit intra-journalire . Actuellement, et grce aux nouveaux projets dcids (cf. graphe ci-dessus), GRTgaz considre donc que mme dans un cas de forte rduction de la part du nuclaire, la capacit gaz serait suffisante pour apporter un approvisionnement diversifi aux nouvelles centrales CCG. NB : La zone Sud-Ouest du rseau de transport de gaz tant gre par TIGF et non par GRTgaz, les volutions dtailles dans ce paragraphe nincluent pas les projets dans cette zone. Trs succinctement, il peut tre indiqu que TIGF est soumis aux mmes obligations que GRTgaz, notamment en termes dlaboration dun programme prospectif de dveloppement 10 ans de son rseau. Ainsi, selon la version 20112020 de ce programme prospectif, TIGF va investir 400 M pour le dveloppement de son rseau sur les dix prochaines annes, dont 320 380 M en investissements de fluidit sur le rseau Grand Transport et le Rseau rgional. Ces investissements permettront essentiellement de crer des capacits supplmentaires bidirectionnelles pour satisfaire les besoins des expditeurs qui ont souscrit des capacits de transport entre la France et lEspagne lors des consultations du march organises en 2009 et 2010. En 2015, les capacits dinterconnexion avec lEspagne auront ainsi quasiment tripl par rapport 2010 pour atteindre 265 GWh/j dans les deux sens.
2.2.
Le dveloppement des rseaux de distribution
Les rseaux de distribution permettent dacheminer, partir des rseaux de transport, lnergie jusquaux particuliers et entreprises. Les rseaux publics de distribution sont la proprit des communes qui peuvent soit les exploiter directement dans le cadre d'une rgie, soit (cas le plus gnral) en confier l'exploitation un tiers dans le cadre d'un contrat de concession. En ce qui concerne l'lectricit, les gestionnaires de rseaux de distribution sont ERDF (95 % du rseau de distribution du territoire mtropolitain continental), 160 Entreprises locales de distribution (ELD) et EDF (Corse, DOM). En ce qui concerne le gaz naturel, les gestionnaires de rseaux de distribution sont GRDF (95 % du rseau de distribution du territoire mtropolitain continental), 22 ELD et trois nouveaux distributeurs (agrs en application de l'article L. 2224-31 du code gnral des collectivits territoriales). A la diffrence des gestionnaires des rseaux de transport dlectricit et de gaz, les gestionnaires des rseaux de distribution nont pas lobligation de produire des plans de dveloppement 10 ans. Les enjeux actuels pour les rseaux de distribution lectriques et gaziers sont sensiblement diffrents. En premier lieu, il importe de rappeler que depuis le milieu des annes 70, le programme lectronuclaire franais sest accompagn dune augmentation importante de la part de llectricit dans la consommation finale du secteur rsidentiel et tertiaire (cf. graphe ci-dessous). Par consquent, le rseau de distribution gazier franais sest moins dvelopp que celui de ses voisins (11 millions de clients raccords contre 22 millions au Royaume-Uni et 19 en Allemagne), alors que dans le mme temps le rseau de distribution lectrique connaissait une croissance importante (1,3 millions de km de lignes fin 2010).
(1) Aprs publication de la dlibration de la Commission de rgulation de lnergie du 24 mars 2011. - 461 -
Graphique 2 : Consommation dnergie finale dans le secteur rsidentiel et tertiaire (Mtep)
Source : SOES, bilan de lnergie 2010.
Le rseau de distribution gazier se trouve donc aujourdhui dans une phase de maturit , o lenjeu nest plus le dveloppement du rseau mais plutt son 1 utilisation optimale et la scurit long-terme de son exploitation . En effet, les cots du rseau de distribution sont principalement lis aux investissements initiaux (rpercuts sur toute la dure de vie des ouvrages), et dpendent trs peu des volumes effectivement achemins. Une baisse des consommations (lie une meilleure efficacit ou des substitutions vers dautres nergies) aurait pour consquence daugmenter le tarif de transport au kWh pour lensemble des clients restants, et pourrait enclencher ainsi une boucle conduisant abandonner un actif dj financ. Les nouvelles utilisations potentielles du gaz dans le secteur des transports, ou le dveloppement de nouvelles technologies gaz ou mixtes gaz-lec dans le secteur rsidentiel tertiaire (pompe chaleur hybrides, micro-cognration, cf. Annexe technologies) constituent ce titre des solutions explorer, tout comme linjection de biomthane dans les rseaux de distribution, rendue possible au moyen 2 dun tarif dachat depuis lautomne 2011 . Actuellement, ce biomthane est obtenu partir de biogaz issu de la mthanisation des dchets (dchets mnagers verts, agriculture et agroalimentaire, boues de station dpuration) et pur aux 3 spcifications du gaz naturel . A plus long terme, il pourrait tre obtenu partir de la gazification de la biomasse ligneuse (bois) ou de micro-algues. Lutilisation optimale du rseau de distribution devrait galement passer par le dveloppement de compteurs communicants gaz. Des exprimentations ont t menes en 2010, et un dploiement national est prvu horizon 2020 (investissement total estim pour le projet 1Mds).
(1) Les niveaux dinvestissements dans les rseaux de distribution grs par GRDF restent nanmoins consquents. Ainsi, la proposition tarifaire du 28 fvrier 2008 ayant servi de base au calcul du tarif actuel dutilisation du rseau (ATRD 3), indique que les investissements annuels raliss en 2006-2007 et ceux prvus pour 2008-2012 se trouvent dans une fourchette de 600 800M/an. (2) Linjection de biomthane dans le rseau est devenu une ralit avec le site de Lille-Sequedin mis en service en 2011, et devrait augmenter pour atteindre 3 4 TWh en 2020 daprs GRDF. (3) Le potentiel technique de biogaz brut est estim en France prs de 210 TWh PCS partir de dchets (tude ADEME, AFGNV, ATEE, GDF SUEZ, IFP, MEEDDAT 2008), mme si les conditions conomiques ne permettront pas une valorisation de lensemble de ce potentiel. - 462 -
En ce qui concerne les rseaux de distribution lectriques, aprs une phase dinvestissement importante pour accompagner la monte en puissance de la production dnergie nuclaire et de la consommation lectrique, les investissements ont ensuite fortement baisss jusquen 2005. Les chroniques dinvestissements fournies par la FNCCR montrent ainsi que le niveau des investissements rseaux 1 financs par ERDF est pass dune fourchette de 2,5-3,5 Mds2010 dans les annes 80 2 1,5-2 Mds2010 depuis le dbut des annes 2000 . Depuis 2005, les investissements dEDRF sont repartis la hausse. Daprs le rapport dactivit dERDF, les investissements 2010 reprsentent 2,5 Mds, en hausse de 48% par rapport 2007 (1,7 Mds). Pour 2012, le niveau dinvestissement financs par ERDF et retenu par la 3 CRE dans le calcul du TURPE est de 3,7 Mds . Cette hausse est lie trois facteurs principaux : laccueil des nouveaux clients, en particulier le raccordement des 4 producteurs dnergie photovoltaque et les vhicules lectriques ; lamlioration de la qualit de la desserte des clients, avec notamment un accroissement de la mise en souterrain ; et la modernisation des rseaux, notamment avec lexprimentation du compteur communiquant Linky (voir infra) et le dveloppement de lautomatisation de la conduite des rseaux. A horizon 2030, le rapport UFE, auquel contribu ERDF, estime que les investissements totaux dans les rseaux de distribution ( financer par ERDF ou par les autorits concdantes) reprsentent de lordre de 100 110 Mds selon loption choisie sur le part du nuclaire dans le mix.
2.3.
Limpact du llectricit
dveloppement
des
rseaux
sur
les
cots
de
Il est important de rappeler que les investissements raliss dans les rseaux lectriques et gaziers sont in fine rpercuts sur le consommateur final dlectricit. En effet, les cots dutilisation des rseaux sont facturs aux consommateurs (ou aux fournisseurs dans le cadre du contrat unique) par le biais de tarifs dutilisation, labors par lautorit de rgulation nationale (CRE) pour rmunrer les investissements consentis.
(1) Contrairement aux rseaux de transport, une partie des investissements dans les rseaux de distribution sont galement financs par les autorits concdantes. (2) Ces montants incluent la fois les investissements dlibrs et les montants imposs (quERDF ne peut pas contrler, comprenant par exemple le raccordement des nouveaux utilisateurs et les dplacements douvrage pour voirie). (3) Source : dlibration du 26 fvrier 2009 relative aux tarifs dutilisation des rseaux publics de transport et de distribution dlectricit. (4) Daprs ERDF, 95% des raccordements lis la production dcentralise se font sur le rseau de distribution. De plus, le nombre de nouveaux raccordements raliss en 2010 (105 000) a t multipli par 3,5 par rapport 2009 daprs le rapport dactivit 2010. - 463 -
3.
Les consquences dun changement de mix nergtique sur les rseaux lectriques et gaziers
3.1. Limpact du dveloppement des nergies intermittentes pour la gestion du rseau lectrique
De nouveaux dfis pour le gestionnaire du rseau lectrique
Llectricit prsente la particularit dtre un bien non stockable, en tout cas lheure actuelle des conditions conomiquement viables (cf. infra). Par consquent, le gestionnaire dquilibre du rseau (RTE) doit sassurer tout moment que loffre gale la demande, et que le rseau permet dacheminer llectricit depuis les points dinjection (offre) vers les points de soutirage (demande). Historiquement, les points dinjection taient constitus de centrales thermiques relativement contrlables, la production stable. Le dveloppement dun nouveau type de production, non contrlable (bien que de mieux en mieux prvisible) et intermittent, va poser de nouveaux dfis pour la gestion du rseau lectrique. Daprs le RTE1, ces dfis sont de trois types : un dfi gographique, car les zones dinstallation de nouveaux moyens de production peuvent se situer loin des zones de production et de consommations actuelles ; un dfi oprationnel, car linsertion dnergie intermittente et fluctuante va conduire modifier structurellement les modalits de gestion de la sret du systme lectrique, notamment au niveau des rserves de capacit de production ncessaires pour la prvention des alas ; un dfi temporel, car si certaines capacits renouvelables peuvent se crer en trois ou quatre ans, la cration de nouvelles lignes ncessite elle presque dix ans (cf. supra question des oppositions locales).
NB : Ces trois dfis sont dtaills dans le chapitre 3 Les cots conomiques lis aux externalits systme
En termes conomiques, les contraintes poses par les nergies intermittentes sur le systme lectrique et qui ne sont pas totalement rpercuts sur leurs cots de production sont considres comme des externalits ngatives. Le World Energy Outlook (WEO 2011) de lAIE propose des valuations de cots pour les diffrentes externalits ngatives identifies :
cot de capacit : la scurit du systme lectrique ncessite de disposer de capacits de production mobilisables tout instant. Or, une part importante de la production ENR ne rpond pas cet impratif. Daprs le WEO 2011, ces cots de capacit reprsenteraient 3-5/MWh ;
cot dajustement : il sagit du cot dexploitation additionnel li notamment aux compensations des fluctuations de frquence du rseau et aux arrts dmarrages supplmentaires de centrales thermiques de pointe afin dassurer en permanence
(1) Source : Bilan prvisionnel de lquilibre offre/demande 2011. - 464 -
lquilibre du systme. Daprs le WEO 2011, ce cot est trs variable selon les systmes lectriques (1-7/MWh) ;
cot de raccordement/renforcement rseau : il sagit du cot li au raccordement

physique des installations de production ENR, ainsi que les cots de renforcement du rseau amont (2-13/MWh) associ ce raccordement. A noter quen France, le raccordement est pay en intgralit par celui qui en fait la demande. Il ne sagit donc plus dune externalit (contrairement au renforcement).
Limportance dune planification concerte entre production et rseau
Afin de limiter les cots et les dfis poss par le dveloppement des nergies intermittentes aux rseaux lectriques, il importe de planifier leur dveloppement en tenant compte du contexte de leur implantation. A titre dexemple, deux installations photovoltaques intgres au bti peuvent ainsi avoir des impacts sensiblement diffrents sur le rseau, selon que les profils de consommation et de production concident plus ou moins bien, et surtout selon que le nud du rseau de distribution a ou non la capacit dintgrer tout instant cette production. Dans le cas contraire, cette production remonte vers des niveaux de tension suprieurs pour tre achemine vers dautres nuds de distribution, avec des impacts significatifs sur le rseau (pertes en lignes, besoins de renforcements). Pour favoriser ce dveloppement concert, il importe la fois de transmettre le bon signal prix la production, mais galement davoir une rflexion diffrents niveaux (individuel, local, territoire) sur ladquation entre les gisements (offre) pour tous les types dnergies intermittentes, et les besoins (demande). La rflexion actuellement en cours au niveau rgional pour llaboration des schmas rgionaux air-nergie-climat (SRAEC) constitue ce titre une avance positive. En effet, elle permet la fois cette rflexion sur les gisements et les besoins au niveau dune rgion, mais surtout la planification des besoins de rseaux associs aux dveloppements des capacits de production envisags. Les cots rseaux devraient galement tre plus mutualiss entre les producteurs ENR, pour viter les effets daubaine et favoriser un dveloppement plus raisonn.
3.2. Limpact du dveloppement des nergies intermittentes sur les marchs de llectricit
Fonctionnement historique du systme lectrique ( merit order et cot marginal du systme) Dans un systme en monopole et ferm, le but tait de rpondre au meilleur cot la demande dlectricit, considre comme exogne. Pour ce faire, les moyens de production disponibles taient appels dun jour sur lautre par ordre de cots marginaux (ou variables) croissants ( Merit Order en anglais), jusqu satisfaction de la demande. Les cots marginaux correspondent aux dpenses effectuer pour produire un kWh supplmentaire pour une centrale dj installe. Ils ne comprennent donc pas linvestissement et certains cots dexploitation fixes (cf. Graphe cidessous).
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Graphique 3 : Dfinition du cot fixe et du cot variable (ou cot marginal) dun moyen de production
Source : CAS.
NB : ce graphe na pour but que dexpliquer la dcomposition du cot complet de production en cot fixe cot variable et de donner des ordres de grandeur de la part de chacun dans la formation du cot complet de production pour ces 3 filires nergtiques. La part de chacun de ces cots peut fortement varier en fonction des hypothses sur les cots dinvestissements, les cots de combustibles, le taux dactualisation retenu, etc
Le graphe ci-dessous schmatise de manire simplifie le fonctionnement du mcanisme du merit order , dans un parc comprenant des installations produisant cot marginal nul (nergies renouvelables), du nuclaire, des centrales charbon et gaz pour la semi-base et des centrales fioul appeles en dernier recours pour la pointe. En ralit, des contraintes lies la bonne exploitation du rseau lectrique peuvent conduire appeler des moyens de production parfois plus onreux que d'autres, mais offrant des services particuliers au systme lectrique. Il peut s'agir par exemple de maintenir la tension sur le rseau lectrique en appelant un moyen de production localis un endroit prcis, ou encore d'utiliser des moyens flexibles pour faire face une variation imprvue des conditions d'quilibre offre-demande sur le rseau. Pour le calcul des cots de production de lhydraulique, la gestion des rserves deau et leur utilisation ventuelle nest pas non plus dcrite ici, dans un but 1 de simplification . Comme le montre le graphique, le cot marginal du systme lectrique est le cot marginal du dernier moyen appel, qui varie donc tout au long de la journe, au gr de la demande.
(1) Leau contenue dans les rservoirs, a priori gratuite et de cot nul, est gre selon sa valeur dusage, qui correspond au cot du moyen thermique auquel elle pourra se substituer au mieux. Cette eau est ne pas confondre avec celle qui coule au fil de leau , qui est perdue si on ne la turbine pas, et qui a donc un cot marginal nul (comme lolien ou le solaire). - 466 -
Graphique 4 : Mcanisme du Merit Order
La constitution des prix de march
Depuis louverture des marchs, il faut intgrer les offres de vente ou dachat de ltranger (intgrant le cot dutilisation de linterconnexion) et les intercaler avec les capacits retenues sur cots marginaux, ce qui amne de nouveaux quilibres. La thorie conomique veut que le prix de march qui se forme soit gal au cot 1 marginal de la dernire centrale appele sur la zone o sexerce ce march . La libralisation en Europe a ainsi permis aux pays disposant de cots marginaux plus faibles que les autres de vendre leur production meilleur prix, tandis que les autres profitaient de ces prix plus bas. La thorie conomique montre que limpact est favorable sur le surplus collectif global de chaque pays (producteurs + consommateurs). Nanmoins, les consommateurs de pays bas cots marginaux de production, non protgs par des tarifs rglements, ont ainsi vu le prix de leur 2 lectricit grimper . Cette rgle ne sapplique donc pas aux consommateurs franais qui bnficient dun tarif rglement visant reflter les cots moyens de production, (cf. loi NOME). Cet tat de fait perdure tant que les investissements tendant rtablir loptimalit du parc nont pas t raliss. Larrt de 7 tranches nuclaires allemandes en mars dernier, suite laccident japonais, a par exemple eu pour effet immdiat de 3 faire monter les prix de llectricit en Allemagne et donc en France , avec un impact ngatif sur les consommateurs franais devant se fournir sur les marchs.
(1) Qui peut varier selon les congestions ventuelles sur les lignes dinterconnexion entre les sousmarchs (2) Cette rgle ne sapplique quaux quantits non rserves dventuels marchs rglements, destins en particulier protger les petits consommateurs. (3) Le prix terme pour 2012 est pass de 53.9 en fvrier 59.1 /MWh en avril 2011, soit une augmentation de prs de 12 % - 467 -
Limpact des nergies intermittentes sur les prix de march
Lintroduction massive dENR sur le march europen, dont la production est 1 rmunre selon un tarif dachat, risque comme certaines tudes lont montr , dengendrer des pisodes de prix ngatifs, voire trs ngatifs lorsque la capacit de production fatale (cot marginal nul) excde la demande (cf. graphe merit-order supra). A linverse, ceci pourrait entrainer des prix extrmement levs pendant les pointes de consommation lorsque ces capacits font dfaut par manque de vent ou de soleil, en raison de la possible ncessit, dans ces circonstances, de dmarrer des centrales de production thermique flexibles telles que des turbines combustion au fioul, qui prsentent un cot marginal important. Une ncessaire volution du cadre de rgulation ?
La variation importante des prix de march lie au dveloppement des nergies renouvelables (cf. prcdent) a galement des effets importants sur la rentabilit des capacits de production thermiques traditionnelles (charbon-gaz). En effet, ces dernires ont t conues pour produire en semi-base (dure de fonctionnement annuelle 4000-6000h) mais voient leurs dures dappel fortement rduites par les nergies fatales dont les cots marginaux de production sont nuls. tant donn que ces capacits sont ncessaires lquilibre offre/demande gnral, des modalits de valorisation de ces capacits sont donc ncessaires pour sassurer de leur prennit. En France, une partie de la rponse pourrait tre apporte par le march de capacits en cours dlaboration afin de faire face la croissance de la pointe de consommation lectrique. Introduit par la loi n2010-1488 du 7 dcembre 2010 portant nouvelle organisation du march de llectricit (NOME) il prvoit que les fournisseurs dlectricit devront acqurir des certificats de capacit de production ou deffacement de consommation afin de prouver quils peuvent satisfaire les besoins de consommation de leurs clients lors des priodes de pointe. La problmatique de la pointe de consommation est distincte de celle de lintermittence des nergies renouvelables (la premire tant concentre sur les vagues de froid en hiver, la seconde pouvant survenir tout au long de lanne) mais le design du mcanisme de capacit pourra, lorsque cela sera ncessaire, tre adapt pour garantir la scurit dapprovisionnement dans un systme lectrique comportant plus dnergies renouvelables intermittentes. Un dcret en Conseil dtat doit en prciser les modalits dapplication dici la fin du premier semestre 2012.
(1) Par exemple celle du bureau dtude Pyri de juillet 2009 sur limpact de lintermittence des ENR sur les prix de march anglais et irlandais. - 468 -
4.
Lapport potentiel des nouvelles solutions technologiques pour rpondre aux dfis poss aux rseaux par les volutions du mix nergtique?
4.1. Le dveloppement de rseaux intelligents ( smart-grids )

Les projets de comptage volus
Au niveau europen, plusieurs projets de compteurs volus sont dj ltude, certains ntant encore qu ltape de la rflexion tandis que dautres sont dj mis en uvre, en Italie notamment depuis 2000. Larticle 13 de la directive 2006/32/CE relative lefficacit nergtique dans les utilisations finales et aux services nergtiques dispose notamment que les tats membres veillent ce que [] les clients [] reoivent un prix concurrentiel des compteurs individuels qui mesurent avec prcision leur consommation effective et qui fournissent des informations sur le moment o lnergie a t utilise . Cette exigence a t rappele et renforce en 2009 par lannexe des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE relatives aux marchs intrieurs de llectricit et du gaz qui dispose que Les tats membres veillent la mise en place de systmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au march de la fourniture dlectricit [resp. de gaz]. Au moins 80% des usagers devront tre quips de compteurs intelligents dlectricit en 2020, cet objectif peut tre conditionn la ralisation dune analyse cots/bnfices. En France, entre 2007 et 2010, des discussions entre les gestionnaires de rseau et la CRE ont permis de cadrer les fonctionnalits attendues de ces systmes de comptage, et ont conduit des exprimentations menes auprs de panels de consommateurs. Compteurs lectriques
Entre mars 2010 et mars 2011, ERDF a mene une exprimentation, dnomme Linky, auprs de plus de 250 000 clients sur 2 zones (zone urbaine du Nord de Lyon, zone rurale dIndre et Loire). Suite cette exprimentation, la CRE a publi le 7 juillet 2011 une dlibration favorable la gnralisation des compteurs, et en novembre une proposition darrt dfinissant les fonctionnalits et spcifications des systmes de comptage. La prochaine tape est maintenant le lancement par le gestionnaire de rseau dun appel doffre, sur la base de cet arrt, pour lachat et le dploiement des compteurs (rythme prvu de 7 millions/ans). Dans les faits, le compteur est dot de capacits de communication bidirectionnelle (transmission et rception des informations) et permet la relve distance ainsi que le pilotage de la fourniture dnergie. Comme le montre le schma ci-dessus, la communication seffectue entre un ensemble de compteurs installs chez les utilisateurs et un concentrateur localis proximit dans le poste de distribution, via la technologie du Courant Porteur en Ligne (CPL), qui rassemble ces donnes pour les
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transmettre au gestionnaire de rseaux. A chaque compteur et concentrateur est associ un modem CPL qui code et dcode les donnes en un signal lectrique et les superpose au courant lectrique 50 Hertz. Ensuite, au niveau des concentrateurs, les donnes sont codes sous format numrique, puis transmises au systme informatique du gestionnaire de rseau par lintermdiaire du rseau de tlphonie GPRS. Figure 10 : Architecture d'un systme de comptage volu
Source : CRE CPL=courant porteur en ligne ; GPRS= General Packet Radio Service (transmission de donnes par signal radio)
Lanalyse technico-conomique mene par la CRE voque un investissement initial de 4 Md, mais suggre que le projet sera globalement neutre du point de vue financier, grce aux futures conomies de cots dexploitation (cf. infra). Compteurs gaz
Dans le cas du gaz, les consommateurs les plus importants (>5GWh/an) sont tlrelevs depuis 2004-2006. La gnralisation des compteurs communicants pour les consommateurs moyens (>300MWh/an) a dj t dcide, avec mise en uvre en 2010-2012, et celle pour les petits consommateurs est envisage pour la priode 2014-2019. L encore, ltude technico-conomique mene par la CRE en mai 2011 montre que le projet est financirement lquilibre, mais quil aura un impact transitoire la hausse sur les tarifs de distribution (+ 1,7 % en 2017). En 2010, quatre exprimentations ont t menes par GRDF pour tudier la technologie de comptage et de transmission des donnes la plus approprie. La solution cible retenue pour minimiser les cots globaux du projet est la transmission des donnes par signal radio, avec une structure deux niveaux incluant des modules radios indpendants associs aux compteurs et des concentrateurs pour relayer linformation vers le systme dacquisition au niveau national.
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Lintrt des compteurs pour la gestion du rseau
Le dploiement des compteurs volus apporte de nombreux avantages directs en termes dinformation et de gestion du rseau. On peut citer notamment : 1. Baisse du cot des relevs: les compteurs actuels ncessitent des relevs 1 manuels, (effectus de manire conjointe pour llectricit et le gaz ), qui ne seront plus ncessaires grce aux compteurs volus. Les rclamations lies aux relves, ainsi que les branchements sauvages et les fraudes seraient galement rduits. 2. Information au gestionnaire de rseau : linformation la disposition du gestionnaire de rseau lui permettra dassurer une meilleure qualit de fourniture et de mieux anticiper les dveloppements rseau prvoir. En effet, actuellement, les seules informations disponibles de manire systmatiques se trouvent au niveau des postes sources (HTA/HTB). Linformation transmise par les compteurs lectriques volus (incluant des mesures de la qualit) permettra notamment de mieux anticiper la capacit des nuds du rseau de distribution accueillir la production renouvelable disperse. 3. Information au consommateur : le consommateur bnficiera dun meilleur suivi de sa consommation, dune plus grande fiabilit de la facturation (sur donnes relles) et dun changement de fournisseur facilit. Les compteurs permettront galement dajuster la puissance souscrite ses besoins rels (valeur maximale de la puissance consomme). Ses possibilits de maitrise des consommations devraient galement saccroitre, mais leur mobilisation effective dpendra des outils dvelopps en aval du compteur et du degr de contrle qui lui sera laiss (cf. enjeux infra). De plus, le dveloppement de ces compteurs ouvre de nouvelles perspectives pour une meilleure gestion de lquilibre offre/demande dlectricit: 4. A travers la transmission de signaux tarifaires : les compteurs volus disposeront de 10 index fournisseurs et de 4 index pour les tarifs de rseau. Chacun de ces index permettra de mesurer la quantit dnergie consomme dans le logement 2 pour une priode tarifaire donne (type heure pleine/heure creuse) , et donc aux fournisseurs dnergie de proposer des offres tarifaires varies. En particulier, le prix pay par le consommateur devrait tre mieux ajust la valeur relle de llectricit consomme (idem pour les tarifs dutilisation des rseaux), ce qui favorisera notamment la matrise de la demande en priode de pointe. 5. A travers la possibilit de mettre en place un contrle actif : les compteurs volus ouvrent la possibilit dactionner ou dinterrompre des appareils lectriques en fonction de plages horaires ou de signaux tarifaires, grce des contacts paramtrables. Les compteurs Linky seront dots dun contact interne paramtrable, similaire celui des compteurs bleus existants, mais pourront galement grer sept contacts dports supplmentaires.
(1) En cas de maintien de compteurs manuels pour llectricit ou le gaz, la charge des relevs ne serait alors plus mutualise. (2) Ces index seront mesurs, un pas de 30 minutes, et relevs distance une fois par jour. - 471 -
Lvolution vers des rseaux intelligents
Les compteurs volus apportent des bnfices notables aux rseaux en tant que tels. Nanmoins, ils ne constituent que la premire brique pour la construction dune vritable intelligence de rseau. A lamont du compteur, dautres innovations technologiques sont galement envisager (relais cicatrisants par exemple) pour amliorer la qualit de llectricit et limiter les pertes en ligne. A laval, le potentiel offert par les compteurs ne sera exploit de manire optimale que si deux dfis sont rsolus : 1. limplication des consommateurs, et 2. linteraction avec les industriels de laval-compteurs, notamment du secteur du btiment. 1. Les consommateurs doivent notamment tre convaincu de lutilit des projets en en comprendre les raisons (dcarbonisation des conomies, ENR) dans un contexte de hausse des prix de llectricit. Ils doivent pouvoir comprendre les diffrents paramtres des offres tarifaires (disponibilit de linformation) et en trouver rpondant leurs besoins. Enfin, ils doivent avoir des garanties quant au respect de leur vie prive (confidentialit et scurit du systme) et de leur autonomie (pilotage des usages par le consommateur lui-mme, peur dun systme tout automatis). 2. Pour que les potentiels de maitrise et ajustement/effacement des consommations (identifis dans lannexe demande) soient pleinement exploits, il est important que les industriels de laval compteur, qui vont proposer aux consommateurs les outils et services de gestion active, aient une vision claire des offres tarifaires proposes par les fournisseurs, ainsi que de linformation qui sera accessible par le consommateur.
4.2. De nouvelles solutions de gestion de lquilibre offre/demande

Une meilleure gestion de lquilibre offre/demande dlectricit peut tre aborde par diffrents prismes : celui de la demande ; celui de loffre ; ou par une utilisation optimale des synergies entre rseaux. Dans chacun des cas, les solutions technologiques mobiliser sont diffrentes, mais au final complmentaires (cf. partie 4.3). Gestion par la demande
Lannexe demande a montr partir de lanalyse des scnarios existants quil existait de nombreux gisements dconomie dnergie. Le dveloppement des compteurs communicants, dtaill en 4.1, permettra de stimuler la mobilisation de ces gisements, mais ne suffira pas en tant que tel. En effet, leur mobilisation passera par le dveloppement de nouvelles solutions technologiques, mais aussi organisationnelles : 1. Les solutions technologiques permettant une meilleure gestion de la demande, en niveau global mais surtout en profil (rduction de la pointe), relvent la fois de
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larchitecture, de la domotique et des services defficacit nergtique. Lvolution des techniques architecturales permettra en effet de rendre les consommations passives des btiments plus en phase avec le profil de demande souhait, alors que les solutions issues de la domotique permettront un meilleur contrle actif sur les diffrents lments internes au btiment. 2. De nouvelles solutions organisationnelles sont galement mobiliser. La mise en place de certificats dconomie dnergie au niveau franais a par exemple suscit lmergence dESCOs (energy savings company), dont la capacit dinvestissement a rendu possible la mobilisation de gisements dconomie dnergie non finanables par les propritaires des btiments. Cette fonction est aussi assure par les socits de services nergtiques, en particulier travers les contrats de performance nergtique. Larticulation du financement et des bnfices lis aux rnovations thermiques entre propritaires et locataires, ainsi que lors de la revente dun btiment, reste une contrainte importante. Le dveloppement des offres deffacements, y compris les effacements diffus 2 (petits consommateurs ), apporte galement une flexibilit de gestion de lquilibre 3 supplmentaire . Gestion par loffre
Historiquement, la gestion par loffre consistait optimiser le parc de production pour que les diffrentes technologies de base, semi-base, et pointe (cf. 3.2) permettent de rpondre au profil de demande au moindre cot pour la collectivit. Les besoins de stockage taient assurs principalement par lhydraulique (lacs pour le stockage saisonnier, STEP pour le journalier). Le fonctionnement de certains racteurs nuclaire 4 en mode suivi de charge a galement apport par la suite des marges de gestion supplmentaires. Actuellement, les dfis poss par linsertion des nergies intermittentes rendent stratgique le dveloppement de nouvelles capacits de stockage dlectricit. Les gisements hydrauliques noffrant que peu de marges supplmentaires, de nouvelles solutions technologiques sont ltude. Lannexe technologies en a fait linventaire dtaill, en les distinguant en fonction du type dutilisation recherch (couple nergie/puissance) et de la place du stockage au sein du rseau (centralis vs diffus). Lanalyse des cots complets dutilisation mene dans cette annexe montre nanmoins que parmi les nombreuses nouvelles solutions
(1) La domotique est lensemble des techniques de l'lectronique, de physique du btiment, d'automatisme, de l'informatique et des tlcommunications utilises dans les btiments. La domotique vise apporter des fonctions de confort (gestion d'nergie, optimisation de l'clairage et du chauffage), de scurit (alarme) et de communication (commandes distance, signaux visuels ou sonores, etc.) que l'on peut retrouver dans les maisons, les htels, les lieux publics, etc. (2) Concrtement, pour ces derniers, il sagit dorganiser des coupures de 15 30 mn sur des appareils usage thermique tel que le chauffage ou le ballon deau chaude. (3) Actuellement, la place des effacements diffus au sein du mcanisme dajustement du gestionnaire dquilibre (RTE) fait lobjet de dbat. Dans sa dlibration du 9 juillet 2009, la CRE proposait pour pouvoir comparer de manire objective et non-discriminatoire les offres dajustement par production avec les offres dajustement par effacement, de prendre en compte lensemble des effets directs et indirects sur la collectivit de ces offres, y compris les ventuels dsquilibres financiers induits par leffacement. Cette dlibration a nanmoins t depuis partiellement annule par le Conseil dtat, considrant quaucune disposition lgislative ou rglementaire ne permet dapprcier conomiquement une offre en fonction de ses effets indirects sur la collectivit. Des amendements dposs au projet de loi consommation pourraient permettre de combler ce vide juridique. (4) Certaines units en France ont t conues et fonctionnent de telle sorte quelles modifient quotidiennement leur production lectrique de plusieurs dizaines de points de pourcentage par rapport la puissance nominale (Pr). - 473 -
technologies existantes, seuls les systmes de stockage par air comprim (CAES) semblent conomiquement intressants court terme. Dici 2030, les effets dchelle et les perces technologiques pourraient faire baisser les prix dautres technologies, notamment de la batterie Li-ion et Zebra ou Na/S, ainsi que les CAES de surface. Liens entre rseaux
Outre les pures solutions de gestion de loffre et de la demande lectrique (impliquant uniquement le systme lectrique), une meilleure gestion de lquilibre offre/demande pourrait galement passer par une meilleure exploitation des complmentarits entre rseaux lectriques, gaziers, et de chaleur ou de froid. En effet, ces trois types de rseaux prsentent des caractristiques et contraintes diffrentes. Les rseaux lectriques prsentent lavantage de pouvoir tre aliments partir de capacits de production contribuant la scurit nergtique nationale (nuclaire et ENR), mais prsentent la contrainte forte dajustement constant de loffre la demande, en particulier la pointe. A linverse, les rseaux gaziers prsentent des flexibilits et des opportunits de stockage intressantes, mais sont actuellement aliments partir de gisements trangers. Les rseaux de chaleur permettent de valoriser des nergies renouvelables ou de rcupration (gothermie, chaleur rcupre de lincinration des dchets et de procds industriels, etc.), dans des conditions environnementales (polluants locaux en particulier) bien matrises. De plus, ils sont gnralement multinergies ce qui leur confre une flexibilit intressante sur les combustibles utiliss (avec une part dnergies renouvelables en croissance). Enfin, les rseaux de froid sont le plus souvent quips dinstallations de stockage, ce qui permet de participer efficacement lquilibrage offre/demande (en particulier pendant les pointes dt). . Les pertes nergtiques sur les diffrents types de rseaux sont galement trs diffrentes. A titre dexemple, une note du SOeS du 7 juillet 2011 compare les pertes 1 globales sur les diffrents types de rseau en France . Pour le rseau lectrique, le ratio Pertes/production nette est de lordre de 6% en France (2/3 des pertes se produisent sur les rseaux de distribution), alors que le total des pertes en gaz reprsente de lordre de 1% des disponibilits. Pour les rseaux de chaleur et de 2 froid, les taux de perte valus varient entre 14 et 19%. Ce type de rseaux semble donc privilgier pour des usages locaux, et non pour le transport sur longues distances. Ct demande, les solutions de pompe chaleur hybride (lectricit-gaz), ainsi que de microcognration gaz, dj voques dans lannexe Technologies, constituent ainsi des solutions intressantes pour une meilleure gestion de la pointe lectrique. Le concept dlot nergtique, consistant tudier les besoins nergtiques et les vecteurs les plus appropris pour y rpondre, non plus au niveau individuel mais lchelle dun quartier, est galement intressant explorer. Actuellement, au contraire, les diffrentes rseaux (lectriques, gaziers, chaleur) se trouvent dans des situations de comptition auprs des usagers finaux qui peuvent conduire des situations sous-optimales dun point de vue collectif (rseaux sous-exploits).
(1) Ces pertes sont estimes sur le primtre national, et nincluent donc pas les pertes ventuelles lies lacheminement ou au transit dans dautres pays. (2) Les pertes mesures (diffrence entre la production thermique et lnergie livre en sous stations) se produisent au niveau de l'unit de production de chaleur / de froid et sur le rseau primaire jusqu' la sous-station d'change, situe en pied d'immeuble. - 474 -
Ct offre, la transformation des surplus lectriques non transportables en hydrogne ou en gaz pour les injecter dans les rseaux existants constitue une solution technologique actuellement explore par certains industriels (GDF, Air Liquide, Siemens etc..). En effet, les contraintes qui psent sur le rseau de transport dlectricit (voques supra) vont rendre difficile la valorisation de lintgralit de la production lectrique renouvelable. La transformation de llectricit en gaz (CH4 ou H2), venant se substituer au gaz import, apparait alors comme intressante et peut seffectuer par diffrentes ractions, dont la mthanation propose par Ngawatt dans son scnario. Certaines des ractions de transformation tant fortement exothermique, la maximisation des rendements (actuellement relativement faibles) ncessitera de disposer de besoins de chaleur proximit. De plus, certaines de ces ractions ncessiteront galement lapport de CO2 purifi, donc devront se situer proximit de sources de CO2 captable, moins de transporter le CO2. Enfin, la capacit de certaines installations travailler de manire intermittente (lectrolyseurs alcalins en particulier) est actuellement rduite. Toutes ces contraintes, ainsi que les cots actuellement levs de ces transformations, rendent ces options difficiles mettre en place court terme. Nanmoins, elles mritent de continuer tre explores en raison de limpact positif quelles pourraient avoir sur la gestion de lquilibre offre/demande.
4.3. La mobilisation dun panel de solutions contraintes dajustement offre/demande
pour
rpondre
aux
Au final, aucune solution miracle ne parait se dgager pour rsoudre les contraintes dajustement offre/demande lies aux volutions du mix nergtique. Une grande varit de gisements et de solutions technologiques, tant du ct de loffre que de la demande, mritent de continuer tre explores et seront vraisemblablement exploites conjointement. Pour illustrer ce propos, il est intressant de citer ltude Energy target 2050 : 100 % renewable electricity supply ralise par lUmweltBundesAmt (agence pour lenvironnement allemande). Ces derniers cherchent mettre en relation la demande lectrique allemande en 2050 avec les gisements dnergies renouvelables potentiellement mobilisables, afin dexaminer sous quelles conditions ladquation offre/demande lectrique peut tre atteinte en mobilisant au maximum les ENR. Ct demande, ils utilisent des projections 2050, tenant compte dune mobilisation 1 importante des gisements defficacit nergtique (mais pas de changements de comportements) et dune lectrification des usages, qui les conduit une demande en 2050 proche de celle de 2005. Ct offre, ils estiment les gisements mobilisables pour chacune des technologies ENR, et supposent que ce potentiel est exploit par les technologies les plus rcentes. A titre dexemple, en 2050, les capacits PV et olien ainsi estimes sont de 2 275 GW et 105 GW (dont 45 GW en offshore ).
(1) La consommation moyenne des btiments en 2050 est gale 26.4 kWh/m2/an. (2) Les dures de fonctionnement annuelles estimes pour ces technologies (3000h en terrestre, 4 000 en mer) semblent nanmoins trs leves en regard des chiffres actuels (2000h en terrestre, 3 000h en mer). - 475 -
A partir du modle SimEE, le Fraunhofer Institute tudie ensuite ladquation offre/demande pas horaires, en dterminant la production correspondant au 1 gisement ENR , et les moyens dajustement ct demande et ct offre qui peuvent tre mobiliss pour assurer lajustement (cf. Graphe ci-dessous). En ce qui concerne le rseau lectrique, le modle fait lhypothse forte que toutes les congestions seront rsorbes horizon 2050, et que ce dernier fonctionnera alors comme une plaque de cuivre (ajustement offre/demande au niveau national). Figure 11 : Structure de fonctionnement du modle SimEE
Source : ??
A partir de ces hypothses, le modle SimEE montre quen 2050, sans moyens de gestion active de la demande (vhicules lectriques, pompes chaleur etc..) ni mobilisation de moyens de stockages, le dsquilibre entre la production issue des sources renouvelables et la consommation (nomm rsidual load ) est extrmement important. Le surplus de puissance instantan peut atteindre 105,1 GW, alors que le dficit de puissance peut atteindre 50,1 GW (cf. graphe ci-dessous).
(1) Les profils de production pour les ENR sont tirs des quatre annes rfrence 2006-2009. - 476 -
Graphique 6 : valuation du dsquilibre offre-demande en 2050 sans gestion de la demande ni stockage ( partir du profil de production de 2009)
La prise en compte des nouvelles utilisations de llectricit permettant une gestion active de la demande (vhicules lectriques, pompes chaleur etc), ainsi que des moyens de stockage court terme de llectricit (STEP) augmente lgrement le dficit de puissance instantane maximum (50,1 57,3 GW), mais rduit sensiblement lexcs de puissance maximum (-105,1 60,7 GW). Le modle cherche ensuite assurer un quilibre offre/demande horaire en utilisant 1 des moyens de stockage de llectricit sous forme dhydrogne ou de mthane , tout en exploitant 99 % du surplus lectrique (en bleu sur le graphe ci-dessus). Pour cela, le modle estime ncessaire linstallation dimportantes capacits : 44 GW dlectrolyseurs ; 30,4 GW de cycles combins (CCP) pour la reconversion de lhydrogne ; 2,5 GW de cognration partir de biomthane (CHP) et 17,5 GW de turbines gaz (fonctionnant partir des rserves de biogaz en pointe). Le graphe ci-dessous montre comment la mobilisation de ces diffrentes capacits dans le temps permet dajuster loffre la demande. Malgr la flexibilit supplmentaire permise par ces capacits, lajustement offre/demande complet ncessiterait galement une capacit dimportation dlectricit renouvelable de ltranger de 6,9 GW.
(1) Le rendement global du systme de stockage (cycle lectricit lectricit) est estim 42 % via lhydrogne, et 35 % via le mthane (rendement dlectrolyse estim 74-82 %, selon la rgularit de la charge, daprs les rsultats issus de dmonstrateurs de 1MW) - 477 -
Graphique 7 : valuation du dsquilibre offre-demande en 2050 avec gestion de la demande et mobilisation de moyens varis de gestion de loffre
Cette tude ne doit pas tre interprte comme une preuve formelle quun mix 100 % renouvelable en 2050 est possible. En effet, elle fait totalement limpasse sur laspect conomique et financier de ces solutions, et fait des hypothses optimistes sur 1 lvolution des rseaux lectriques et des consommations . Dautre part, le pas horaire nest pas ncessairement le mieux adapt une tude de lintermittence des nergies renouvelables, celles-ci pouvant connatre des variations de production importantes dans des dlais plus rduits (typiquement de lordre de 15 minutes). Nanmoins, elle est intressante au sens ou elle montre la fois le dfi important pos par le dveloppement des renouvelables pour lquilibrage offre/demande lectrique, mais aussi lensemble de solutions technologiques qui peuvent tre mobilises pour rpondre ce dfi, et surtout la complmentarit entre ces solutions.
(1) Compte tenu du cot des quipements, ce bilan serait sans doute actuellement fortement ngatif. - 478 -
Thmes abords Stockage Interconnexions lectriques Aval compteur MDE, gestion de lintermittence ENR/stockage Filire gaz, CCS Mthanation et utilisations CO2Smart Grids MDE et stockage Flexibilit gaz/lec ; compteurs volus ; gaz-topower ; injection biogaz Smart Grids, place des collectivits, niveau de dcentralisation Perspectives rseaux gazier Dveloppement rseaux LT Perspectives rseaux lecs
Intervenants rencontrs ATEE (Marc Hiegel) CRE (C. Verhaege) IGNES (L. Heuze ; O. Gainon ; X. de Froment) ADEME (P. Douillard ; L. Meunier ; T. Gaudain ; N. Thonnay) AFG (H. Malherbe ; L. Lu) IFPEN (L.Forti)CRE (E. Rodriguez ; R. Picard ; MH. Briant) Gimelec (H. Vrit) GRDF GDF (A. Mazzenga ; J. Lemaistre ; O. Guerrini ; JP. Reich) FNCCR (D. Belon, A. Gautier) GRTgaz (P. Madiec) MEDGRID (J. Kowal) RTE (H. Mignon; N. Kitten)
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- 480 -
Annexe 8
Filires nergtiques et comptitivit

Prambule
Cette annexe ne prsente que les aspects industriels et les potentiels de dveloppement des filires nergtiques. Les aspects de cots et damlioration technologiques sont traits dans lannexe Technologie, tandis que les aspects demplois sont traits dans lannexe Emplois.
1.
Synthse
La France doit miser sur un nombre restreint de filires et chercher dvelopper celles pour lesquelles le pays possde dj un avantage comparatif, ou encore celles dont les perspectives de dveloppement sont importantes, au sein des frontires nationales mais surtout au-del. Historiquement, la France a investi massivement dans la filire nuclaire, et a ainsi acquis un rayonnement international, illustr par ses centres de recherche actifs et reconnus, ses industries prsentes au plan international sur diffrents segments de la chane de valeur, et de nombreux emplois. Suite laccident de Fukushima, nombre de gouvernements ont regard de plus prs lavenir du nuclaire dans leur pays, mais seuls lAllemagne, la Belgique, et lItalie ont in fine revu leur programme nuclaire. Les perspectives de dveloppement restent donc trs importantes, notamment dans les pays dAsie, mme sil est fort parier que dans le mme temps certains de ces pays prfreront dvelopper leurs propres capacits de conception et de construction de racteurs. Lavenir de lindustrie renouvelable doit tre regard plus dans le dtail. En effet, aujourdhui, la France na que peu russi dvelopper des filires et doit importer pour rpondre aux objectifs renouvelables fixs par le Grenelle de lenvironnement. Bien sr, cette situation nest pas immuable. La France peut se targuer de possder un savoir-faire reconnu dans le secteur paraptrolier, notamment en offshore profond,
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laronautique, etc., ce qui lui donne un avantage dans lolien offshore. Elle excelle galement dans la filire hydraulique : mme si le potentiel franais est trs largement exploit, de nombreux marchs sont encore prendre dans les pays dAsie ou dAfrique. La filire des quipements de rseaux lectriques est aujourdhui parmi les leaders mondiaux et dploie de nouvelles solutions de rseaux lectriques intelligents en France et sur lensemble du monde. Dans la filire solaire, les comptences acquises dans la construction de centrales thermiques pourraient tre mises profit dans le solaire thermique concentration. Une industrie du photovoltaque pourrait trouver sa place en France, dautant que la recherche dans ce domaine est reconnue comme une des meilleures. Nanmoins le march des cellules et modules est aujourdhui largement domin par les fabricants chinois. La France doit donc se positionner sur des segments nouveaux. Les filires du stockage dnergie et des rseaux intelligents, en tant que moyen de flexibilit aux systmes lectriques et facilitateurs dintgration des nergies intermittentes, bnficiera et accompagnera le dveloppement des filires de production renouvelable, mais encore faut-il dvelopper des solutions comptitives. La comptitivit de la France dpendra videmment des comptences prsentes aujourdhui au sein de lHexagone, comme de comptences nouvelles quil faudra dvelopper laide de formations adaptes. Une rindustrialisation, si elle permettrait de crer des emplois durables en France, serait galement un moyen vers une augmentation de la croissance potentielle de la France. Une rindustrialisation est dautant plus importante aujourdhui quun dficit chronique de la balance commerciale oblige lEtat emprunter sur les marchs. Or les taux dintrt pourraient bien ne pas rester ternellement leur niveau actuel. Maintenir des filires pour lesquelles la France possde un avantage comparatif (comme le nuclaire) ou construire des filires autour de technologies nouvelles (non encore dveloppes ailleurs) permettrait la France de revenir sur le march des biens, une condition ncessaire un rtablissement de la balance courante. Rappelons que le march des biens ( comparer celui des services exportables, sur lesquels la France sest positionne depuis quelques annes) reprsente plus des trois-quarts de la valeur du commerce international. Les prix des nergies (lis au contexte international mais aussi aux cots de production du mix lectrique) jouent sur la comptitivit des industries franaises, une hausse entranant de facto une augmentation des cots. Consquences directes de cette perte de comptitivit, les entreprises peuvent alors choisir de produire ailleurs, voire de dlocaliser entirement leurs activits. Il est cependant difficile dapprcier quantitativement lampleur des dlocalisations lies une hausse des prix.
2.
Etat des lieux des comptences et entreprises franaises
1.1. La filire nuclaire, une industrie franaise

Historiquement, les pays, qui ont souhait dvelopper un parc nuclaire, ont dvelopp un savoir faire national autour dentreprises, qui aujourdhui exportent leur propre technologie. Les principaux exportateurs sont donc les Etats-Unis, la France,
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- Annexe 8 Filire nergtiques et comptitivit
la Russie, le Canada, le Royaume-Uni. La Core du Sud et le Japon commencent 1 galement entrer sur le segment de lexport .
Graphique 1 : Capacits exploites dans les 10 premiers parcs mondiaux
GWe
120 101 100 80 60 40 20 0

Un i Fr s an ce Ja po n Ru s Al sie l Co em a r gn e du e Su Uk d ra i C ne Ro an ya ad um a eUn Su i d e Ch in e Et at s-
63 47 22 20 17
13
13
10
Les acteurs franais sont principalement au nombre de trois mais se situent chacun sur un maillon spcifique de la chane de valeur : le CEA pour les activits de recherche, AREVA pour lensemble du cycle du combustible et la construction de centrales, et EDF pour lexploitation et la maintenance des centrales. En sus de bnficier dun march franais important et porteur, ces entreprises sont galement en bonne position sur le march mondial.
Source : PWC
Daprs ltude PWC, Areva aurait 19 % de part de march sur lamont du cycle (2 rang), et serait premier sur laval du cycle du combustible et sur le segment de la construction (avec 26 % des parts de marchs). Les centrales nuclaires de technologie franaise sont aujourdhui utilises dans 11 pays : la mise en service de lEPR en Finlande porterait ce chiffre 12 pays. EDF est galement le premier oprateur de centrales dans le monde avec 19 % de part de march. Lentreprise exploite 72 GWe, soit 3 fois la capacit exploite par le second acteur (Rosenergoatom Consortium).
Graphique 2 : Valeur ajoute de la filire du nuclaire civil
14 12 10 8 E&M 6 4 2 0 Valeur ajoute Construction Amont Mds
me
Etablissements publics Aval
Llectronuclaire civil en France contribue 12,3 milliards d de valeur ajoute, soit en 2009 lquivalent 0,71 % du Produit Intrieur Brut. Ce chiffre se trouverait considrablement augment, si lon prenait en compte les effets indirects (augmentation de la demande pour les fournisseurs du nuclaire civil) et les effets induits (effets macroconomiques lis au pouvoir dachat de la population).
Source : PwC
Daprs PWC, la valeur ajoute indirecte slverait 8,8 milliards d et celle induite, prendre avec plus de prcaution, 12,3 milliards d. La filire contribue positivement la balance commerciale du pays en exportant pour 6 Mds de biens et services et 1 Mds dlectricit. Dautre part, les activits de
(1) PWC (2011), Le poids socio-conomique de llectronuclaire en France, mai. - 483 -
rnovation des centrales nuclaires actuelles pourraient reprsenter un march trs important, encore peu pris en compte dans les futurs investissements de la filire nuclaire : EDF value les investissements quelques 55 milliards d en France sur vingt ans. Le dmantlement du parc nuclaire est valu quelques 18 milliards d, soit prs de 320 M de dpenses par racteur tales sur 20 ans aprs arrt. Lindustrie franaise du recyclage, essentiellement compose des usines de La Hague dans le Cotentin pour le traitement des combustibles uss, et celle de Melox dans le Gard pour la fabrication du combustible MOX, dispose dune technologie de pointe et performante (tant sur le plan environnemental quindustriel), dont les capacits sont les plus importantes au monde, ce qui en fait un leader du secteur. Des collaborations existent au plan international avec des partenaires japonais, anglais, chinois ou amricains, notamment au travers de lexportation par la France (AREVA et CEA) de services (traitement et recyclage) et/ou de procds de traitement, recyclage et fabrication de combustible. Ainsi, AREVA construit au sein du consortium Areva-Shaw une usine de fabrication du MOX aux Etats-Unis. Areva est galement trs implique dans la construction et loptimisation de lusine de traitement - recyclage de Rokkasho-Mura au Japon. Par ailleurs, des discussions sont en cours avec des pays comme la Chine pour la construction dune usine de traitement recyclage de grande taille.
1.2. Une filire renouvelable franaise embryonnaire

Le march des nergies renouvelables a t durement affect par la crise conomique. Le march domestique na donc que peu augment entre 2008 et 2009 1 aprs des annes de croissance soutenue . Alors que la production nationale a diminu (- 1 % entre 2008 et 2009), les importations ont lgrement augment (7 % 2 contre 23 % entre 2007 et 2008) . Cette diffrence significative de croissance entre la production nationale et les importations est encore plus prgnante sur les annes prcdentes. De fait, pour le moment, les importations rpondent en grande partie aux besoins du march domestique. Cette tendance est loin de se retrouver chez nos voisins europens, puisquen moyenne les pays europens ont vu leur exportations de biens dquipement lies aux nergies renouvelables augmenter de + 35 % entre 2006 et 2009 (Allemagne et Autriche : + 30 % ; Espagne : + 78 % ; nouveaux Etats membres : + 44 %). Ainsi, ces chiffres relatifs nous alertent sur la faiblesse de lindustrie franaise dans le domaine des renouvelables.
(1) Ademe (2010), Marchs, emplois et enjeu nergtique des activits lies lamlioration de lefficacit nergtique et aux nergies renouvelables : situation 2008-2009 Perspectives 2010, octobre. (2) Les chiffres dvolution des capacits renouvelables en France sont extrmement bien documents, notamment car il est important de suivre les carts par rapport aux objectifs du Grenelle. En revanche, les productions des entreprises franaises sur ce segment, et, par construction, les exportations ne sont que peu suivies. Ces chiffres, estims par lAdeme, sont donc approximatifs.
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Graphique 3 : March en millions d pour le secteur des nergies renouvelables

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
Im p o rt at io ns Ex po rta tio ns P ro du ct io n
2006 2007 2008 2009
Source : ADEME
Lvaluation du march de chaque nergie nous indique quen France, le segment de lexploitation (production et maintenance) est celui qui reprsente la plus grande part du march franais (7433 millions deuros en 2009 daprs lAdeme). La production dquipements se trouve loin derrire lexploitation (3041 millions deuros en 2009). La situation est videmment regarder plus finement selon les technologies. En effet, trois secteurs sont aujourdhui exportateurs nets : mme si la plupart des fabricants europens dquipements sont allemands, la France possde de nombreuses entreprises dquipements de solaire thermique (chauffe eau solaire individuel et collectif) qui vendent des systmes en dehors des frontires franaises, notamment en Allemagne, premier march du solaire thermique. Ce march reste encore marginal et a subi de plein fouet la crise conomique. Seul le march des chauffe-eau solaires collectifs sest maintenu, grce au soutien du Fonds chaleur ; dans les technologies de base de lhydrolectricit, la France a une position de leader, ce qui nest pas le cas pour beaucoup de technologies. Alstom (fabricant de turbine, pompes, alternateurs) a quip 25 % de la puissance mondiale installe en nergie hydrolectrique. Le march correspondant est en croissance de l'ordre de 40 % par an et devrait se maintenir ce niveau lev; la filire des quipements domestiques au bois est proche davoir une balance commerciale positive. Le march national franais est le plus important dEurope, avec 450 000 appareils vendus par an. La filire est compose dun tissu national dense de PME/PMI. La part de march des fabricants franais est estime 74 % des ventes en France, mais ceux-ci sont galement trs prsents lexport (avec 20 30 % de leur chiffre daffaire ralis ltranger dans les pays de lEst notamment). Si les potentialits dexportation sont importantes, les potentialits du march national, appuyes par une fort franaise parmi les plus grandes dEurope mais aussi la moins exploit, sont loin dtre ngligeables.
Quant aux deux nergies renouvelables phares que sont lolien et le photovoltaque, la France possde de nombreux atouts, sans que lon puisse pour le moment parler de filire industrielle. En effet, il nexiste aucun fabricant de turbine franais (sauf Vergnet dont le march est principalement en dehors de la France mtropolitaine). Nanmoins le pays peut se targuer davoir de nombreux sous-
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M ar ch
do m es tiq ue
traitants dexcellence reconnus au-del des frontires (marchs europen, amricain, et asiatique). Conscient que construire une filire olienne offshore est primordial, le gouvernement a lanc un appel doffre de 3 GW sur 5 zones identifies, afin de crer une taille de march suffisante pour que certains industriels se lancent dans laventure. Sur le solaire, le poids de lindustrie franaise du PV est trs modeste mais la recherche est de qualit (CEA, CNRS). Linstallation et la maintenance des panneaux solaires sont les maillons les plus dvelopps de la chaine de valeur en France, mais les panneaux solaires (fabrication de cellules et assemblage), qui constituent la plus grande partie de la valeur ajoute de la chane industrielle (40 %), sont majoritairement produits en Chine.
1.3. Le secteur des nergies fossiles

Malgr la faiblesse des rserves en hydrocarbures, le secteur paraptrolier franais me est parmi les premiers au plan mondial (2 exportateur galit avec la Norvge et le Royaume-Uni). Le paraptrolier suit troitement lvolution de lexploration-production en gnral. Ainsi si lindustrie franaise est parmi les meilleures, cest aussi grce la prsence internationale de grands nergticiens, comme Total ou GDF-Suez. Son chiffre daffaires est ainsi ralis 90 % en dehors des frontires franaises. Dans le secteur des quipements et services paraptroliers, la France dispose de grandes entreprises parmi les leaders sur leur secteur (comme Technip, CGG, Eiffel, Valourec, Schlumberger...) et de filiales franaises de grands groupes europens (Doris, Saipem...). Le paraptrolier franais est ainsi globalement bien reprsent sur l'ensemble des secteurs exploration-production, travaux offshore, ou transformation du gaz (liqufaction, stockage et transport du gaz naturel liqufi avec des acteurs comme Technip ou GDF-Suez). Alstom dtient galement un savoir-faire reconnu dans la construction de centrales thermiques, notamment de charbon, malgr la faiblesse du march franais. Sur le march mondial de production dlectricit, les combustibles fossiles occupent une place trs importante. Le dveloppement et dploiement des technologies de captage et stockage de CO2 (CSC) peuvent jouer un rle essentiel quant lavenir des combustibles fossiles. Les acteurs franais comme Alstom ont fortement investi dans la recherche et la dmonstration de ces technologies. La France compte actuellement une dizaine de raffineries (23 en 1970). Elle ne fait pas exception la surcapacit structurelle de raffinage observe en Europe qui rsulte d'une demande structurellement en baisse et de l'incorporation de biocarburants. Les investissements ncessaires dans les raffineries franaises et plus gnralement europennes pour faire face aux diffrentes contraintes environnementales psent sur
(1) Plusieurs dizaines dentreprises produisent des composants vendus aux grands fabricants doliennes trangers. Certaines sont trs spcialises (par exemple ROLLIX DEFONTAINE, un des principaux spcialistes mondiaux de couronnes dorientations et roulements spciaux pour oliennes. Dans dautres cas il sagit de groupes de divers secteurs qui ont dvelopp ou dveloppent une activit spcifique sur le march de lolien : CONVERTEAM (maintenant GE) et LEROY SOMER pour les gnratrices, MERSEN (ex-CARBONE LORRAINE) pour les balais en graphite, NEXANS pour les cbles, SCHNEIDER ELECTRIC pour le matriel lectrique, FERRY CAPITAIN pour des pices de fonderie, etc. Dautres entreprises de taille plus rduite se spcialisent sur certaines composants : STROMAG FRANCE ex-SIME, pour les freins, AEROCOMPOSITE OCCITANE et ASTRIUM pour les pales. - 486 -
les marges dj relativement faibles. Ce secteur est galement menac par la baisse possible des dbouchs outre-atlantique en raison d'une consommation d'essence en baisse (dveloppement des biocarburants, vhicules plus conomes, ralentissement de la croissance conomique). Ainsi, le modle europen caractris par de excdents d'essence exports et des importations nettes de gazole (de la CEI en particulier) apparait menac.
1.4.
Efficacit nergtique dans le btiment
Sans endosser les chiffres de lAdeme, on peut nanmoins rappeler le nombre demplois dans les secteurs dactivit directement influencs par les mesures 1 defficacit nergtique : la matrise douvrage (commanditaires, gestionnaires, i.e. les donneurs dordre) : 1,6 million dactifs ; la matrise duvre, lingnierie : 115 000 personnes, dont 30 000 architectes ; les entreprises ralisant les travaux : 1,2 million de salaris, 260 000 artisans et 100 000 intrimaires (en ETP) ; les fournisseurs de matriaux (industriels et distributeurs) : 450 000 actifs ; les fournisseurs de services (ex. exploitation, entretien, maintenance) : 34 000 actifs.
La filire franaise se compose dun tissu industriel diversifi avec des groupes internationaux prsents sur toute la chane de valeur, des PME et des TPE. Les grands groupes internationaux sont prsents sur les produits de construction (Saint-Gobain, Lafarge, Vicat), lexploitation nergtique (Dalkya, Cofely), et les quipements (Schneider, Legrand), le BTP (Vinci, Bouygues, Eiffage). Si les entreprises sont l, lenjeu du ct offre est de proposer un service de qualit, ce qui ncessite des formations spcifiques et adaptes aux nouvelles rglementations. Dans le btiment, sur 150 000 actifs qui entrent dans la filire, seulement 48 000 dentre eux sont issus dune formation du secteur btiment. La croissance de ce secteur est en trs grande partie tire par les mesures du Grenelle et les instruments incitatifs mis en place. En effet, le Grenelle de l'environnement a tabli des objectifs pour les btiments existants, dans le cadre du Plan Btiment Grenelle , qui sont la fois ambitieux et ncessaires : de rduire les consommations dnergie du parc de btiments existants dau moins 38 % dici 2020 et, cette fin, de conduire un programme ambitieux de rnovation thermique et nergtique des btiments ; datteindre le rythme de 400 000 rnovations compltes de logements chaque 2 anne compter de 2013 ; de rnover l'ensemble des logements sociaux, avec, pour commencer, la ralisation de travaux sur les 800 000 logements sociaux les plus nergivores dici 2020.
(1)Rapport du comit Filire Mtiers du btiment , prsid par Philippe Pelletier, dcembre 2009. (2)Sur 32 millions de logements dont 4,5 millions de logements sociaux.
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La rglementation en vigueur, dite RT 2012, a t publie en juillet 2010 et rentre progressivement en vigueur d'ici le 1er janvier 2013 o elle deviendra applicable toutes les constructions. Elle pose une exigence de performance nergtique globale, 2 tablie 50 kWh/m /an en nergie primaire, en moyenne, avec des variations notamment gographiques. Par ailleurs, la RT 2012 introduit un certain nombre de nouveauts avec notamment une exigence d'efficacit nergtique minimale du bti sur les trois composants : chauffage, refroidissement et clairage. Le comit de filire Btiment en 2009 a estim qu court terme, une volution des marchs denviron 20 % du chiffre d'affaires total du secteur pourrait tre gnre par le Grenelle de lEnvironnement . La construction de btiment neuf est marginale compte tenu du taux de renouvellement moyen du parc (environ 1 % par an). Dautant que la crise a considrablement rduit le rythme de construction. Ainsi, entre 60 % et 70 % du parc qui sera utilis en 2050 est dj construit en 2010. Leffort doit donc se concentrer sur la rnovation des btiments. Sur 30 millions de logements rsidentiels existants, 58 % du parc ont t construits avant la premire rglementation thermique de 1975. Les consommations y sont videmment bien plus leves que dans des logements rcents (330 kWh/m/an en moyenne pour les constructions davant 1975 contre 200 kW/m/an aprs 1975). Toute la difficult est dinciter les mnages investir dans la rnovation de leur logement. Figure 1 : volution des normes de construction en France
Source : Saint Gobain, NB : Les gains en CO2 engendrs par les nouvelles normes de construction ou les actions de rnovation sont bien entendu lis aux sources dnergie retenues.
- 488 -
3.
2.1.
Perspectives de croissance : quelle place pour la France ?

La croissance du nuclaire tire par les nouveaux mergents
Le march du nuclaire civil sest dplac en dehors des frontires du vieux monde vers la Chine, lInde, la Russie, la Core du Sud, lAsie du Sud-Est, le Moyen-Orient, lAmrique du Sud, lAfrique du Sud, etc. Selon le prsident du 1 directoire dAreva , les capacits nuclaires devraient passer de 393 GW quelques 590 GW en 2030 (prvisions un peu infrieures celles de lAIE), ce qui conduirait un maintien de la part du nuclaire dans la production lectrique mondiale. Sur les 300 GW construire, 60 % devraient ltre en Asie. La Chine pourrait dvelopper quelques 140 GW de nuclaire dici 2030, soit plus du double de la capacit 2 nuclaire franaise actuelle . Cette tendance sobserve dores et dj aujourdhui : sur les 59 racteurs en construction, plus de la moiti est situe en Asie (17 en Chine, 5 en Inde, 2 Taiwan, et 7 en Core du sud). Les industriels historiques espraient compenser la perte de vitesse du dploiement des centrales nuclaires dans les pays du Nord par ces nouveaux marchs. La France, grce son savoir-faire, pourrait dailleurs avoir une place de choix. Nanmoins, le march accessible aux acteurs historiques pourrait tre plus restreint que prvu. En effet, les pays possdant les perspectives de croissance les plus importants, comme la Chine, lInde ou la Core du Sud, tentent de dvelopper leur propres capacits concevoir et construire des racteurs : CGNPC (China Guangdong Nuclear Power Group) et CNNC (China National Nuclear Corporation) pour la Chine, NPCI (Nuclear Power Corporation of India) pour lInde, et Kepco pour la Core du Sud en sont de bons exemples. Les transferts de technologie et le maintien dun savoir-faire franais seront des dterminants essentiels de la taille de march disponible pour la France. Lon constate dores et dj que peu dacteurs trangers sont aujourdhui implants sur ces nouveaux marchs. Seuls 15 des 59 racteurs sont construits par des entreprises non nationales, dont 3 par Areva, 5 par AtomEnergoProm, 5 par Toshiba-WestingHouse et 2 par GE-Hitachi. Il est clair quun abandon du nuclaire affecterait ngativement les exportations de lensemble de la filire du nuclaire civile. La filire du retraitement des dchets serait particulirement affaiblie par une perte de vitesse du nuclaire en France. De plus, les choix technologiques comme les standards retenus orienteront le choix des acteurs choisis pour conduire la construction et la maintenance des nouvelles centrales. La Chine entend miser sur le dveloppement de racteurs neutrons rapides et lacquisition de la matrise du recyclage des combustibles uss sinscrit pour elle dans la double perspective du parc actuel et de futurs racteurs neutrons rapides. Lampleur des constructions dpendra galement des prix du gaz sur les marchs amricain et europen. En effet, lexploitation massive des gaz de schiste pourrait conduire des prix du gaz bon march, rendant alors les centrales gaz plus comptitives que les centrales nuclaires. Cette baisse relative de comptitivit de la filire nuclaire sobserve dores et dj aux Etats-Unis o lexploitation des gaz de
(1) Audition du 21 dcembre devant la Commission Energies 2050. (2) World Nuclear Association. - 489 -
schiste (aujourdhui prs de 25 % de la consommation gazire) a frein les investissements dans le nuclaire, comme dans les nergies renouvelables par ailleurs.
2.2.
La France a une carte jouer dans certaines filires renouvelables
Si dans les autres filires, la France est importatrice nette, il faut cependant distinguer les technologies matures, o le potentiel de march est donc limit par la prsence dimportants acteurs trangers (comme dans lolien terrestre), et les technologies en dveloppement. Sur ce dernier segment, il est important que la France mise sur les technologies o elle possde dores et dj un savoir-faire. Cest le cas de lolien offshore, du solaire concentration ou encore de lhydraulique, comme la montr le groupe conduit par Jean Bergougnoux sur les prospectives technologies ( paratre). Les potentiels de dveloppement de la filire olienne sont importants, si lon en croit la part octroye cette nergie dans lensemble des feuilles de route trangres. Tableau 1 : Capacits oliennes et production selon diffrents scnarios
AIE - Current Production (TWh) Capacit (GW) Production (TWh) Capacit (GW) Production (TWh) Capacit (GW) Production (TWh) Capacit (GW) Production (TWh) Capacit (GW) Production (TWh) Capacit (GW) Production (TWh) Capacit (GW) 2010 380* 197 380* 197 380* 197 380* 197 380* 197 380* 197 380* 197 2020 1080 477 1229 535 1383 592 1109 415 2041 832 2628 1071 2025 1749 703 2030 1653 662 2278 862 3197 1148 1405 573 4360 1777 5429 2342 2035 1936 751 2851 1035 4107 1423 -
Policies
AIE - New Policies AIE - 450 ppm IHS Global Wind
940 -
Turbines
GWEC Reference GWEC Moderate GWEC Advanced
* Estimation pour 2010
Source : AIE, IHS, GWEC
Si la France na pas de fabricant olien onshore ( lexception de Vergnet S.A.), elle possde de nombreux sous-traitants, peu visibles mais bien prsents dans la chane de valeur internationale. Dans lolien offshore existent des potentialits importantes, car au-del des nergticiens qui commencent racheter des technologies offshore, certains acteurs industriels, non spcialiss au dpart dans lolien, pourraient se diversifier, et utiliser leurs savoir-faire pour dvelopper des installations en mer : les ports franais, les industriels de lautomobile, de la construction navale (DNCS), du ferroviaire et de l'aronautique (Alstom), ainsi que certains acteurs de la recherche (IFPEN qui a dvelopp une expertise en offshore ptrolier). Des entreprises de travaux publics se sont spcialises dans le domaine des travaux de fondation et dinstallation et de raccordement lectrique. Au total ce sont une cinquantaine dentreprises qui sont actives dans ce domaine, auxquelles sajoutent les entreprises spcialises dans la maintenance des parcs. De plus, certaines entreprises franaises, comme Technip, joueront un rle important dans lolien offshore de par leur
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comptence en ingnierie offshore. Pour les navires de pose et dautres types de 1. fondations offshore, on pourrait citer galement les acteurs DCNS et STX France Sur la filire solaire, la France est prsente dans le solaire thermique (chauffe-eau solaires), et pourrait le devenir davantage si elle exploitait plus le march national et sa capacit dexportation. La France sest galement construit un maillage encore parse dentreprises dans le solaire photovoltaque avec une forte concentration dans laval de la chaine (prs de 2 5000 installateurs de en France) . La filire PV est en pleine phase de transition, entre une phase damorage et une phase de consolidation et de massification venir. La consolidation de la filire ninterviendra que grce au progrs attendus de la R&D, recherche de pointe et dynamique en France. Les dbouchs de la filire industrielle sont incertains, notamment 2030 et a fortiori en 2050, mais pourraient tre importants en cas de forte baisse des cots de production. Quelques entreprises franaises innovantes se positionnent avec succs au niveau mondial sur les segments des matriaux solaires (Saint Gobain qui aurait prs de 50 % du march des verres), du gaz de procds (Air Liquide dclare avoir 40% du march mondial de fourniture de gaz), des systmes lectriques (Schneider) et des quipements industriels. Le dveloppement de la filire dpend de deux facteurs cls : le cot de la technologie et la structuration de la filire. Dune part, lavenir, les capacits PV pourront tre dveloppes, moindre cot pour lEtat, dans certaines conditions que sont un prix lev de llectricit sur le march en priode de production du photovoltaque et un fort ensoleillement permanent, comme cest le cas dans des pays tels que la Californie et lItalie du Sud, o la production dlectricit dorigine photovoltaque concide avec une forte demande dlectricit rsultant du dveloppement de la climatisation. Pour le moment, en France, le solaire PV est quatre six fois trop cher pour tre rentable sans aide massive de lEtat, mais des diminutions de cots et des amliorations technologiques sont videmment attendre, notamment lhorizon temporel retenu dans cette tude, qui est 2050 (se reporter lannexe Technologies). Certains avancent que la diminution drastique constate du cot complet du systme indique que le solaire PV suit une courbe dapprentissage intressante. En ralit, il est difficile de distinguer leffet dapprentissage de celui li une surcapacit actuelle de la fabrication de panneaux 3 solaires (notamment en Chine) . Certains attribuent cette comptitivit des cellules et panneaux chinois aux subventions octroyes par lEtat chinois ses fabricants, leur permettant dabonder le march avec des produits un cot infrieur au prix du march mondial. Quelle quen soit la raison, cette prminence de produits chinois commence porter atteinte aux industries europennes prsentes sur ce maillon. Dautre part, il est important quune filire industrielle se dveloppe. La Chine fournit aujourdhui une grande partie des cellules et, aprs assemblage, des panneaux 4 solaires, pour une part de prs de 40 % de la chane de valeur . Pour autant, la France peut simposer au niveau local/rgional pour les solutions dintgration au bti, mais aussi au niveau industriel en proposant de nouvelles cellules plus performantes. En effet, elle peut se positionner a) sur les nouvelles technologies forte valeur ajoute, encore au stade de laboratoire (cellules forte productivit, couches minces, matriaux innovants, photovoltaque concentration) ; b) sur les innovations complmentaires qui permettent de gnrer de la valeur ajoute en utilisant des
(1) Fiche Eolien du groupe Bergougnoux. (2) Fiche Solaire du groupe Bergougnoux. (3) Luc Oursel dans sa prsentation la Commission le mardi 21 dcembre 2011. (4) DGEC et Trsor (2011), Rapport sur lindustrie des nergies dcarbones en 2010. - 491 -
technologies connues (et pour la plupart fabriqus ltranger), comme cest les cas des solutions dintgration au bti, qui pourraient jouer un rle cl dans le dveloppement de btiments nergie positive. La France a galement une carte jouer dans le solaire thermodynamique concentration, technologie qui consiste chauffer un liquide caloporteur, utilis ensuite pour produire de llectricit comme dans une centrale thermique classique. Le solaire thermodynamique offre de nombreux avantages : production plus rgulire que les panneaux solaires PV tout au long de la journe, couplage possible avec des systmes de stockage de l'nergie. Les technologies les plus comptitives utilises sont matrises en France au sein de nombreux groupes industriels, avec une capacit dexportation reconnue. Certains quipementiers se sont engags dans la qute la comptitivit des solutions en travaillant sur des innovations majeures venir (miroirs, solutions caloporteuses, solutions de stockage,). Nanmoins le gisement franais est faible (ensoleillement modr et prix de la terre lev), ainsi le march national sera marginal : lindustrialisation de la filire sera conditionne par la capacit dexport de la France sur ce segment. Si les capacits installes sont aujourdhui faibles (1,3 GW), les perspectives de croissance selon lAIE sont importantes (prs de 148 GW en 2020). Outre les aspects technologiques, la France possde un avantage certain de par ses relations privilgies avec le pourtour Mditerranen (Maghreb, Moyen-Orient, Afrique etc.), qui constitue des marchs idaux pour limplantation de solaire thermodynamique. La France a une tradition trs ancienne et trs forte en matire d'hydrolectricit et dispose aujourd'hui d'atouts trs importants en ce domaine : un trs haut niveau scientifique en matire de mcanique des fluides, un enseignement dont la qualit est mondialement reconnue dans le domaine de l'hydraulique et de l'hydrolectricit; des rfrences importantes en matire de ralisation et d'exploitation; des bureaux d'tudes de qualit, tels le centre d'ingnierie hydraulique d'EDF, le centre mondial de technologie d'Alstom Hydro et plusieurs autres; le leadership mondial d'Alstom Hydro pour les gnrateurs hydrolectriques (turbines/alternateurs) de forte puissance. Ses ralisations se trouvent au cur des plus importantes centrales hydrolectriques construites ces dernires annes : La Grande au Canada (33 groupes totalisant 8654 MW), Itaipu au Brsil (10 groupes turbine/alternateur de plus de 700 MW chacun), Trois Gorges en Chine (14 groupes turbine/alternateur de 700 MW chacun).
La France exploite dores et dj une grande partie de son potentiel hydraulique (il reste 3 TWh encore quipable pour un cot de 60 100 /MWh) mais ce dernier est encore loin dtre exploit dans le monde (Afrique : seulement 10 %, Chine : seulement 27 %). La France est et sera un acteur incontournable dans la construction, lexploitation et la maintenance dinfrastructures hydraulique dans le monde. En ce qui concerne les nergies marines, il nexiste pas pour le moment de technologie mature et commercialisable. Un nombre important de technologies sont nanmoins au stade de la recherche : celles-ci devront encore franchir des tapes importantes avant de passer des implantations de taille pr-commerciale. Le Royaume-Uni est aujourdhui chef de file des nergies marines cintiques mais, au niveau technologique, les entreprises franaises ne sont pas en reste et dtiennent
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aujourdhui des prototypes parmi les plus avancs du monde, et une des deux technologies ETM existantes. Complt par des accompagnements la recherche et au dveloppement, la dmonstration et la cration dun march local de lancement, cela donnerait la France la possibilit de prendre part un futur march mondial. Il faut galement rappeler le potentiel de dveloppement des quipements domestiques au bois, segment sur lequel les industries franaises sont bien implantes, sur le march national comme linternational. Les technologies EGS (systmes gothermiques amliors) prsentent un potentiel de march important en France et surtout linternational, mais font face des dfis importants en termes de rduction des cots de production et de matrise des impacts environnementaux. La filire franaise se trouve actuellement au tout dbut de sa structuration.
2.2.
La France doit conforter son positionnement mondial sur les technologies de rseaux lectriques et acclrer le dploiement des solutions de stockage dnergie
Les enjeux conomiques associs aux rseaux intelligents sont trs importants au regard des investissements ncessaires leur ralisation et font lobjet de nombreuses tudes de march (Alcimed, Electric Power Research Institute, GTM Research, McKinsey, Morgan Stanley, Pike Research, Zpryme). Les chiffres publis varient fortement en fonction des choix de primtres et dhypothses dinvestissements. Ces tudes indiquent quen 2014 le march pourrait reprsenter quelques dizaines de milliards. Morgan Stanley chiffre ce march 100 milliards de dollars en 2030. La CRE a valu 15 milliards deuros les investissements Smart Grids sur les rseaux lectriques franais dici 2030. Selon ces mmes tudes, le march se dcomposerait comme suit : 20% pour les quipements de matrise de la demande, 20% pour les systmes de comptage, et de 60% pour les quipements rseaux. Lindustrie franaise des Smart Grids est positionne sur de nombreux segments de march et a hrit des comptences de loprateur historique EDF. A moyen terme, les dmonstrateurs technologiques lancs dans le cadre des Investissements dAvenir, prparent les dploiements des prochaines technologies des rseaux lectriques intelligents en France et en Europe. Le gouvernement et les industriels sorganisent pour dvelopper les rseaux intelligents, puisque les gestionnaires des rseaux lectriques, notamment Rseau de Transport dElectricit (RTE) et Electricit Rseau de Distribution de France (ERDF), ont dj inclus dans leurs politiques dinvestissement le dploiement de certaines technologies Smart Grids, et plus particulirement sur le rseau de transport dlectricit. Le Tarif dUtilisation des Rseaux Publics dElectricit (TURPE) permet galement RTE et ERDF de financer ses travaux de recherche et dveloppement afin de tester et de prparer le dploiement de nouvelles technologies. La question du stockage est cruciale : dvelopper des capacits de stockage a des prix comptitifs permettrait de rsoudre les problmes dintermittence des nergies renouvelables.
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Au niveau mondial, 99% des capacits de stockage dnergie stationnaire sont assures par les STEP, dont la plus grande partie est installe en Europe (35 GW sur 127 GW au niveau mondial, dont 4 GW en France). Les estimations du march du stockage stationnaire pour les producteurs dlectricit sont nombreuses et varient en fonction des annes de mesure et des primtres choisis (stockage de masse, support de rseaux lectriques, marchs industriels). Elles saccordent nanmoins sur le fait que le march mondial est globalement en forte croissance, avec : un march 2010 compris entre 1,5 4,5 milliards de dollars domin par les STEP et 400 600 millions de dollars pour les batteries, supercapacits et volants dinertie ; des projections pour 2020 comprises entre 16 et 35 milliards de dollars pour de nouvelles capacits installes comprises entre 7 et 14 GW par an.
Aujourdhui, les marchs les plus dynamiques sont lAsie (Chine, Core du Sud, Inde), notamment pour les STEP, les Etats-Unis suite ltablissement de nouvelles rgulations sur le stockage dnergie et les pays montagneux dEurope. La filire franaise du stockage dnergie est trs bien positionne sur les STEP et engage des recherches sur dautres alternatives de stockage (lithium-ion, hydrogne, volants dinertie). Les efforts de recherche sur le stockage sont importants et mobilisent aussi bien les instituts publics et privs de recherche fondamentale et applique, que les quipementiers fournisseurs de solutions et les oprateurs de rseaux lectriques ou de chaleur. Les deux objectifs principaux des travaux en cours sont dlaborer des technologies et des processus dindustrialisation associs comptitifs par rapport aux solutions sans stockage, et didentifier les modles conomiques pertinents en fonction des nombreux usages de ces technologies. Sur le second volet, ces travaux sappuient sur des projets de dmonstration en usages rels pour vrifier les performances technico-conomiques des solutions de stockage dnergie.
2.3. Une filire thermique menace par le faible taux dutilisation des centrales
Daprs lAIE, les centrales thermiques devraient faire partie encore longtemps du paysage nergtique, notamment des pays en dveloppement. En France, la place de ces nergies est beaucoup plus incertaine et dpendra de la part des renouvelables et du nuclaire dans le futur mix lectrique franais notamment. Dans les trois scnarios prsents par lUFE (70 %, 50 % et 20 % de nuclaire, le reste tant combl par des nergies renouvelables et les centrales thermiques pour pallier lintermittence), la dure de fonctionnement des centrales thermiques ne leur permet pas dtre rentables. Lavenir de la filire thermique dpendra du dveloppement de la capture et du stockage du CO2 (CSC). A limage de la feuille de route de la Commission europenne Energies 2050 , nombre de gouvernements, aujourdhui dpendants du charbon ou du gaz, comme lAllemagne ou le Royaume-Uni, misent sur le dveloppement massif de cette technologie. Sa comptitivit et sa faisabilit socitale seront nanmoins des points cls de ce dveloppement. Loffre franaise pourrait se structurer autour dacteurs-metteurs tels que les nergticiens ou industriels qui se positionnent en
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tant quintgrateurs pour dcarboner leur production. Ils pourraient avoir recours des quipementiers et entreprises dingnierie comme Alstom (fourniture de centrales CSC cl-en-main), et des fournisseurs de technologies comme Air Liquide. Des acteurs de petite taille (PME/ETI) pourraient intervenir sur le captage (tout comme sur les autres maillons de la chane de valeur) en apportant des comptences cibles concernant les matriaux et quipements utiliss. Le transport et stockage de CO2 pourrait faire appel des comptences de traitement de gaz et dexploitation du sous-sol. Les acteurs du secteur ptrolier (projet de Total Lacq en Aquitaine) se positionnent dores et dj.
3. Au-del des filires industrielles, dautres paramtres rentrent en compte dans la comptitivit des entreprises franaises
3.1. La R&D, un atout franais et europen
Si lon regarde les technologies dites propres (nuclaire, nergies renouvelables, piles combustibles, vhicules lectrique et hybrides, isolation des btiments, pompes chaleur, clairage basse consommation, destruction du mthane, charbon propre et CSC), la France apparat au 5me rang mondial en nombres de brevets 1 dposs (loin derrire les Etats-Unis, le Japon et lAllemagne) . Pendant longtemps, la France a eu tendance focaliser ses efforts de recherche dans le domaine du nuclaire, mais se diversifie depuis les annes 2000. Comme le montre le graphique suivant, la contribution linnovation dans les nergies renouvelables est encore faible, dautant que dans ce domaine, les brevets affluent de toutes parts. Nanmoins, grce une recherche publique de qualit et des industriels proactifs, la France possde une place de choix dans le nuclaire (Areva, CEA), le CSC (Alstom, IFPEN) et lisolation des btiments (Saint Gobain), le ciment (Lafarge), lhydraulique. La recherche publique est plus importante en France que dans les autres pays dvelopps, notamment via trois grands organismes publics, qui sont des dposants majeurs de brevets : CNRS (charbon propre, piles combustibles, nergie marine et nuclaire), CEA (piles combustibles, nuclaire et solaire) et IFPEN (technologies moteurs, biomasse nergie, charbon propre, CSC, valorisation du CO2 et des dchets, nergies marines).
(1) Cerna (2011), Linnovation technologique face au changement climatique : quelle est la position de la France ?, Mines Paris Tech, Juin. - 495 -
Graphique 4 : Place de la France en nombre de brevets dposs pour diverses technologies
Source : Cerna (2011).
lchelle franaise, le systme des investissements davenir constitue un dispositif extrmement intressant : il prvoit ainsi 2,6 milliards deuros pour les nergies renouvelables et dcarbones. Dans ce cadre, 1,6 milliard deuros seront allous pour le soutien des projets innovants de dmonstrateurs et de plateformes technologiques (dont 1,35 milliard deuros sur les nergies renouvelables et dcarbones : nergie solaire, nergies marines, gothermie, captage, stockage et valorisation du CO2 et chimie verte). Des montants importants sont galement consacrs la cration et au dveloppement des instituts dexcellence en nergie 1 dcarbone . Le dispositif, dnomm NER 300, adopt par les 27 tats membres de lUnion europenne dans le cadre du paquet climat-nergie fin 2007, constitue une illustration concrte et a priori sduisante de lintervention des pouvoirs publics. Il cherche acclrer lintroduction sur le march de technologies innovantes dans le domaine des nergies renouvelables et de la capture et du stockage du carbone. Son financement repose sur la vente de 300 millions de quotas entrants (New Entrant Reserve) du systme ETS, ce qui devrait reprsenter une aide de 4,5 9 milliards deuros suivant le cours du CO2 (qui peut raisonnablement varier entre 15 et 30 euros). Il vise financer huit projets de capture et stockage et 32 dnergies renouvelables. Les projets dposs par les 27 pays de lUnion sont en cours de dpouillement par la BEI qui devrait remettre ses recommandations la Commission. Ce dispositif a de plus lavantage de permettre lmergence de projets lchelle europenne. Il ne constituera cependant une russite que dans la mesure o la distribution finale des sommes dargent aux projets finalement retenus vitera la dispersion entre les 27 tats membres et saura rcompenser les projets les plus efficaces.
(1) Glachant M. et Auverlot D. (2011), Favoriser le dveloppement de la R&D et la diffusion des technologies propices une conomie sobre en carbone , dans Trajectoires 2020-2050 vers une conomie sobre en carbone, rapport du Comit prsid par Christian de Perthuis, octobre. - 496 -
3.2. Le prix de llectricit, composante essentielle de la comptitivit franaise

Laugmentation du prix de llectricit est voque par beaucoup de membres de la Commission comme une ncessit dans les annes venir pour tenir compte des dpenses de renforcement des rseaux de transport et de distribution, mais aussi pour maintenir puis renouveler le parc franais. Dautres soulignent galement quun prix de llectricit trop lev pourrait porter atteinte la comptitivit des industries franaises, puisque toutes utilisent de llectricit dans leur chane de production (en plus ou moins grande quantit) (cf Graphique ci-dessous). Graphique 5 : Consommation dlectricit en % de la valeur ajoute pour lindustrie franaise
Son et Image Machines d'usage Cuir Pharmacie Armes Moteurs Rcupration Automobile Equipements mcaniques Divers Meubles Textiles Caoutchouc Autres IAA Fruits Articles en papier Aliments pour animaux Tissage Produits amylacs Mtaux non-ferreux Papier
Les industries tudies sont indiques en vert
Llectricit reprsente plus de 10% de la valeur ajoute pour seulement 5 industries
0%
Source : UFE
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Une hausse du prix de llectricit aurait videmment des consquences non ngligeables mais les effets seront plus ou moins importants selon lindustrie considre et dpendront de facteurs tels que sa consommation dlectricit, son potentiel de rduction des consommations nergtiques, sa marge dexploitation, la nature de la concurrence, etc. Ltude commande par lUFE aux cabinets Frontier 1 Economics et Ylios envisage quatre ractions possibles : une augmentation des prix au consommateur, un transfert de certaines capacits productives ltranger, une amlioration de la performance nergtique, et une dlocalisation. Les rsultats suggrent que dans la plupart des cas, lindustrie pourra en partie rpercuter la hausse des cots sur le prix au consommateur, lexception des industries du ciment et du papier. Pour la premire, ltude indique que les prix du ciment devraient augmenter mais saccompagner galement dune dlocalisation dune partie de la production, tandis que pour la deuxime, la solution la plus plausible en cas de forte hausse des prix est une fermeture massive dentreprises locales, voire dune dlocalisation totale de lactivit ltranger. De son ct, ltude Syndex/Alpha montre que les contraintes environnementales, soit un prix du CO2 venant en sus du prix de llectricit, seraient un facteur de second ordre dans la comptitivit de lindustrie du carton/papier, mais pourraient cependant acclrer la perte de vitesse
(1) Frontier Economics et Ylios (2010), Limpact de lvolution des prix de llectricit sur la comptitivit dindustries consommatrices dlectricit, janvier. - 497 -
de ce secteur, fortement expos la concurrence internationale (acteurs scandinaves et sud-amricains). Elle met galement en vidence la difficile dlocalisation de certaines industries, comme celle du ciment, puisque ce matriau est avant tout utilis au niveau rgional (matriau pondreux). La comptitivit des entreprises franaises doit nanmoins tre apprcie au regard de celle des autres pays dEurope, voire en dehors des frontires europennes. Cette comptitivit relative dpendra des choix nergtiques de la France mais aussi de ceux de nos voisins. LAllemagne a fait le choix de redistribuer la totalit des recettes issues de la vente aux enchres des crdits carbone de ses industries sur lETS aux industries lectrointensives. En effet, se plier aux rgles communautaires 2020 suppose que lAllemagne mette un plan ambitieux de transformation nergtique (appele Enegiekonzept, puis Energiewende), qui, selon elle, pnaliserait en premier 1 lieu ses industries lectrointensives, mettant mal leur comptitivit . La Commission europenne a estim la perte de comptitivit de lEurope vis--vis des autres partenaires en cas dun durcissement de lobjectif environnemental, synonyme dune augmentation du prix du crdit CO2 et donc dune hausse des prix 2 des nergies . Dans le cadre des hypothses retenues sur les drogations accordes aux secteurs sensibles, et en envisageant que le reste de la communaut internationale sastreigne des rductions dmissions moyennement ambitieuses, le cot de laccroissement de leffort de rduction des missions communautaires -30 %, valu 81 milliards EUR lchelle de lconomie europenne (0.54 % du PIB communautaire), naurait pas un impact important sur lactivit industrielle du ct des industriels. Porter l'objectif de l'UE 30 % entranerait une perte de production supplmentaire d'environ 1 % pour le secteur de la mtallurgie, pour les produits chimiques et pour d'autres industries nergtivores par rapport un objectif de 20 %. Les incidences pour les secteurs des produits chimiques organiques et inorganiques, des engrais et des autres produits chimiques s'lveraient alors 0,9 %, 1,1 %, 1,2 % et 3,5 % respectivement. Lindustrie chimique europenne perdrait galement en comptitivit internationale, lquivalent de 1,2 % de parts sur les marchs. Dans le cas o lEurope agirait seule, la perte additionnelle pour les IGCE serait faible et comprise entre 0,1 % et 0,6 % ( lexception de la chimie et de la plasturgie, qui perdrait -1,1 % par rapport un scnario dune coordination internationale moyennement ambitieuse).
(1) Audition du Dr Mager, directeur du dpartement Grundsatzfragen, Energieforschung; Erneuerbare Energien; Kohle du BMWi, le 16 dcembre 2011. (2) Commission Europenne (2010), Analysis of options to move beyond 20 % greenhouse gas emission reductions and assessing the risk of carbon leakage, Background information and analysis, SEC(2010)
650, mai.
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Annexe 9
Emplois
Cette annexe va de pair avec lAnnexe Filires. Elle recense dans un premier temps les diffrentes tudes sectorielles disponibles. Dans un second temps, lannexe prsente plus en dtails limpact sur lemploi des mix lectriques, en sappuyant sur les analyses ralises par les rapporteurs de la Commission et les travaux de lquipe Erasme (modle Nmsis, Ecole Centrale Paris). Dautres quipes de modlisation ont produit des rsultats, mais compte tenu des dlais impartis, nous navons pu les tudier en dtails : ces travaux ne seront donc que brivement voqus.
1.
Introduction
L'analyse d'une politique nergtique sur l'emploi doit prendre en compte trois niveaux d'impacts : les emplois directs lis la mise en uvre des politiques nergtiques, tenant compte des crations demplois dans certaines filires mais aussi des destructions dans d'autres ; les emplois indirects, gnralement ceux dans les branches sous-traitantes ; et les emplois induits, c'est dire les emplois affects par lactivit dautres secteurs. Les estimations sont relativement complexes puisque cela peut inclure les achats des employs du secteur, les effets dune variation du prix de lnergie ou encore les impacts sur la balance commerciale.
Nanmoins ces dfinitions sont diffrentes dune tude une autre. Il convient aussi de bien diffrencier les emplois nets des emplois bruts, le premier terme tenant compte du bilan des emplois cres et dtruits, alors que le deuxime ne comprend que les crations demplois.
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Le schma ci dessous permet de visualiser l'ensemble des impacts : Figure 1 : Effets direct, indirect et induit
Filet vert : emplois lis aux dpenses de protection de lenvironnement, dnergies renouvelables, defficacit nergtique; filet jaune : mcanismes conomiques; filet orange : emplois dtruits par le financement des dpenses supplmentaires; filet bleu : effet macroconomique. Source : Quirion P.
2.
Les emplois dans les filires nergtiques en France
Comme nous allons le constater par la suite, il est bien difficile de donner des chiffres demplois par filire nergtique. Nous pouvons nanmoins nous appuyer sur la comptabilit nationale, qui indique quen 2008, 127 165 personnes travaillaient dans la production, le transport et la distribution dlectricit, 20 705 dans la production, le transport et la distribution de gaz, et 17611 dans le raffinage. Ces emplois ne comprennent pas les emplois lis aux travaux publics, ou linstallation.
2.1.
Secteur nuclaire
2
Ltude rcente de PWC fait tat de 125 000 emplois directs dans la filire du nuclaire civil en France (incluant la construction et lamont du cycle), dont 18 % dans lamont (22 900 dont 7800 chez Areva), 22 % dans la construction (27 500), 38 % dans lexploitation et la maintenance (47 100), 16 % dans laval (20 300), 6 % dans les tablissements publics, que sont le CEA, lANDRA ou encore lASN. Elle value galement les emplois indirects (c'est--dire les emplois crs par lactivit dans les
(1) Source "30 % de CO2 = + 684 000 emplois - Lquation gagnante pour la France" (tude de Philippe Quirion (Chercheur CIRED/CNRS) et Damien Demailly pour WWF-France). (2) PWC (2011), Le poids socio-conomique du nuclaire en France, mai. - 500 -
- Annexe 9 - Emplois
entreprises sous-traitantes) 114 000 emplois. Les 400 000 emplois souvent cits dans la presse comprennent en ralit lemploi direct, indirect mais aussi, ce que PWC appelle, lemploi induit . La dfinition de lemploi induit et la mthode utilise sont peu communes : il est calcul comme lemploi cre par la valeur ajoute alimente par les dpenses des employs directs et indirects. Par souci de comparaison avec les autres filires, mais aussi pour des questions de mthodologie, nous ne retiendrons que les emplois directs de la filire, soit les 125 000. A lavenir, les emplois dpendront du dynamisme de la filire, notamment au niveau national, et dans les secteurs de laval et de la construction. Une sortie, mme partielle, du nuclaire conduirait dans un premier temps une perte demplois lie lexploitation, et lamont du cycle. Une telle dcision sonnerait galement comme un dsaveu dune nergie, ce qui aurait des rpercutions sur les programmes nuclaires dautres pays. In fine une telle dcision pourrait entraner une perte de lensemble des emplois de la filire nuclaire. Certes le dmantlement dune centrale crerait des emplois, mais trs faiblement, de lordre de 200 300 emplois par an sur 20 ans. A linverse, un prolongement de la dure dexploitation des centrales conduirait de grands travaux, dits de carnage , pour un investissement de quelques 55 milliards deuros. Cette activit crerait de lactivit, en sus des emplois dj existants de la filire.
Dcomposition des emplois dans lEPR Il est intressant de tenter de dcomposer les emplois par activit de la filire afin de bien comprendre les enjeux dune poursuite ou dun affranchissement partiel du nuclaire. - Construction (Emplois directs : 1200 2700, Emplois indirects : 850 1900, Emplois totaux : 2050 4600) : Les donnes sont difficiles valuer compte tenu de labsence de rcentes constructions de racteurs en France. PWC estime nanmoins que la phase de construction dun EPR durera 7 ans et emploiera pendant cette priode entre 1200 et 2700 personnes, auxquelles sajouteraient 850 1900 emplois indirects. - Exploitation dune centrale (Emplois directs : 830 1100) : Si lon regarde les donnes historiques : EDF exploite 58 racteurs pour un total de 47 000 emplois directs. Ainsi la phase dexploitation crerait quelques 810 emplois par racteur. Le PWC estime quun EPR crerait 440 emplois par an pour la phase dexploitation maintenance, auquel lon peut ajouter la production du combustible (250 emplois par an) ainsi que le recyclage du combustible (90 emplois par an) sur 60 ans dopration.
2.2. Secteur des nergies renouvelables

Les vraies et les fausses vrits sur lemploi dans les filires renouvelables
1
Selon le dernier rapport de lAdeme , les emplois dans la filire renouvelable slvent 80 873. Les estimations du SOeS donnent un chiffre beaucoup plus bas de 55 700 pour la mme anne 2009. Si les variations sont aussi grandes entre les deux organismes, cest que ces derniers nincluent pas les mmes activits dans la filire renouvelable (la distribution dquipement, tout comme les tudes sont prises en
(1) Ademe (2010), Marchs, emplois et enjeu nergtique des activits lies lamlioration de lefficacit nergtique et aux nergies renouvelables : situation 2008-2009 Perspectives 2010, octobre. - 501 -
compte par lAdeme). Le SoeS a une approche, base sur une comptabilisation des emplois tels quils apparaissent dans la comptabilit nationale. Seulement, comme lagence le souligne trs justement, ce secteur nest pas identifi tel quel dans les nomenclatures, et les emplois sont donc sous-estims car lon ne tient compte que 1 des services, exploitation, fabrication industrielle et travaux publics . A linverse, lAdeme, partant de la comptabilit nationale, reconstitue les chiffres demplois. EurobservER fournit des donnes sur lensemble des pays europens, partir de sources nationales, et inclut les emplois directs et indirects. De mme, le SER a choisi de prendre en compte les emplois directs et indirects. Ces dissensions importantes entre les chiffres des filires nous enseignent que lemploi est souvent mal connu, pour la simple raison que les primtres dfinis diffrent dune tude une autre. Certains incluent des emplois, qui peuvent tre considrs comme indirects par dautres, comme ceux de la construction. LAdeme donne des chiffres demplois en quivalent temps plein etc. Tableau 1 : Rcapitulatif des chiffres demplois en France par nergie
Chiffres SOeS 2009 Evolution 2009/2008 Ademe 2009 EurobservE R 2009 SER 2010
Primtre
Biomasse Hydraulique Eolien Agrocarburants Pompes chaleur Photovoltaque Solaire thermique Gothermie, Biogaz, UIOM Total
* Chiffres 2011
Direct
12 300 10 100 6 100 7 100 6 100 6 900 1 700 1 500 51 800 5,1 % 5,4 % 9,4 % 4,8 % -15,1 % 48,3 % -9,7 % 11,5 % 6,3 %
Direct + quelques soustraitants

17 151 10 642 9 586 7 192 8 863 8 622 4 069 2 065 80 873
Directs + indirects
60 000 19 700 10 600 13 200 6 250 -
Directs + indirects
31 683 15 000 8 100* 18 800* 3 741 99 246
Si les chiffres par filire diffrent l encore entre le SOeS et lAdeme, ils nous enseignent cependant que lemploi dans les nergies renouvelables a progress entre 2008 et 2009. La crise a certes frein lexpansion du march (taux de croissance de 20,8 % entre 2007 et 2008 et de seulement 9,7 % entre 2008 et 2009), mais le secteur reste crateur demplois. Pour autant, il faut relever que la crise a eu tendance freiner la production nationale, conduisant de fait ce que les importations rpondent encore davantage au besoin du march intrieur, pourtant en croissance. De plus, les capacits photovoltaques installes annuellement ont doubl, passant de 105 MW en 2008 250 MW en 2009. En 2010, les puissances raccordes au cours de lanne ont augment de + 235 % par rapport 2009. Cette brusque hausse a donc t compense par des importations en masse de cellules photovoltaque (+ 85 %), ce qui
(1) SOeS (2011), Activits, emplois et mtiers lis la croissance verte : Primtres et rsultats , Etudes et documents, n43, Juin. - 502 -
a conduit dgrader une partie de la balance commerciale. Une telle croissance du PV sexplique en partie par les nombreuses aides octroyes par le gouvernement : crdit dimpt dveloppement durable pour les mnages, et lobligation dachat par les entreprises de distribution de llectricit produite. Le tarif dachat franais est lun des plus hauts dEurope. La grande majorit des emplois se trouve en dehors du maillon de la fabrication des quipements. Daprs lAdeme, les emplois se dcomposent comme suit en 2009 : 15 849 dans la fabrication des quipements, 24 195 dans les tudes et linstallation, 12 683 dans la distribution, et enfin 28 145 dans lexploitation et la maintenance. Lindustrialisation des filires, aujourdhui manquante, est un enjeu essentiel de la capacit dexport de la France mais aussi des futures crations demplois de la filire, puisque le maillon de la fabrication de lquipement a un contenu en emplois suprieur celui des autres maillons de la chane de valeur. Mises part certaines filires comme lhydraulique ou encore le solaire thermique (voir annexe Filires industrielles et comptitivit), les besoins intrieurs de capacits renouvelables viennent avant tout de ltranger, sans que nos exportations compensent ce manque gagner : nous crons donc des emplois ltranger, l o la constitution dune filire pourrait nous permettre den crer davantage au sein des frontires franaises. La capacit dexport est une variable particulirement cruciale pour lAllemagne. Dautant que le gouvernement prvoit un dveloppement modr du march intrieur pour certaines filires, notamment ct olien terrestre, o les meilleurs gisements sont dj exploits mais o le savoir-faire allemand est reconnu. Rgulirement, le ministre de lenvironnement (BMU) publie une tude, qui value les effets de la 1 capacit dexport du pays sur les emplois 2020 et 2030 . Ainsi 2020 et 2030, lemploi dans la filire va du simple ou double, selon lhypothse de capacit dexport retenue. La dernire en date indique qu linverse de la France, en 2010, le nombre demplois dans la fabrication et linstallation tait bien plus important que dans lexploitation et la maintenance (234 100 contre 70 100). Les exportations reprsentent une part importante de lactivit de la filire renouvelable en Allemagne : en 2007, sur quelques 15 milliards de chiffre daffaire, prs de 4 milliards auraient t raliss grce lexportation de matriel. Ainsi largument, souvent utilis, que les nergies renouvelables seraient cratrices demplois en France comme cest le cas en Allemagne, doit tre pris avec prcaution : certaines filires renouvelables pourraient conduire la cration demplois, mais la condition que celles-ci sindustrialisent, cest dire quelles alimentent une grande partie du march national, et aussi quelles exportent. Nouveaux mtiers ou volution des mtiers traditionnels ?
Lon distingue quatre types de mtiers correspondant respectivement : la fabrication renouvelables ; et la distribution dquipements producteurs dnergies
linstallation, la maintenance et lusage de ces quipements, notamment dans les btiments ;
(1) U. Lehr et al. (2011), Erneuerbar beschftigt! Kurz- und langfristige Wirkungen des Ausbaus erneuerbarer Energien auf den deutschen Arbeitsmarkt, BMU, juillet. - 503 -
- le conseil technique et les services non marchands, exercs au sein des collectivits locales par exemple dans le cadre de llaboration dun plan climatnergie territorial ; laide au financement des nergies renouvelables.
Selon le rapport du comit de filire Energies renouvelables (mission sur les mtiers de la croissance verte), il ne faut pas attendre de rvolution en termes de cration de nouveaux mtiers (sauf peut-tre dveloppeur de projet ou de contrleurs/coordonnateur qualit, juristes et avocats spcialiss dans le droit des nergies renouvelables). Une activit plus importante de ces filires conduirait nanmoins un surplus dactivit dans des mtiers traditionnels : il y aura cration de nouvelles comptences. De nouveaux sujets se posent galement dans la recherche et des comptences sont crer dans des filires mergentes. Cest par exemple le cas dans le secteur des nergies marines.
Focus situation en Europe rapport EurObservER 2010 "Pour lensemble des 27 pays membres de lUnion europenne, les volumes demplois associs aux marchs des filires nergtiques renouvelables reprsentent plus de 910 000 personnes. Le premier des secteurs est celui de la biomasse solide avec plus de 280 000 emplois. Cela est logique dans le sens o ce secteur est le premier en termes de production dnergie primaire en Europe. Viennent ensuite lolien et le photovoltaque avec respectivement 243 600 et 121 800 emplois valus pour 2009. Ces filires sont aujourdhui des piliers de lactivit conomique de certains pays. Elles proposent des emplois haute valeur ajoute et forte technicit qui sont une des clefs de lavenir conomique de lespace europen. Au niveau des pays, ce qui frappe le plus cest la grande diffrence entre les premiers du classement europen. LAllemagne (333 000) compte presque 2,5 fois plus demplois dans les renouvelables que la France (135 000), et plus de 4 fois plus que lEspagne (82 000)." Figure 2 : Emplois par pays et filires en Europe 27
400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Allemagne France Espagne Autres UE27 Autres filires PV Eolien Biomasse
Source : EurobservER
2.3. Secteur de lefficacit nergtique

Une difficile estimation des emplois
Lefficacit nergtique dans le btiment comprend diffrentes activits qui dpendent elles-aussi trs largement de la cible observe. Dans les btiments
- 504 -
anciens, les actions defficacit nergtique comprennent les travaux disolation et de pose de couverture, la fabrication et la distribution des fournitures. Dans le btiment neuf, il ny a videmment pas de mesures defficacit nergtique proprement parler, mais les nouvelles constructions doivent correspondre aux rglementations en vigueur, qui sont de plus en plus exigeantes quant la consommation nergtique au m. Sans compter que plus largement, il faudrait prendre en compte la substitution des quipements utilisant de lnergie fossile par des quipements plus sobres en carbone (nergies renouvelables, comme le solaire thermique ou PV, ou encore la biomasse, ou les techniques de rcupration), et lamlioration de la performance des quipements utiliss. Au-del de la varit des activits prcites, peu dentreprises sont spcialises dans une action, qui peut tre spcifiquement relie de lefficacit nergtique. La comptabilisation des entreprises, et encore plus celle des emplois, est donc particulirement ardue. LAdeme se risque proposer une valuation de ces emplois en quivalent temps plein, quelle chiffre 159 030, dont 125 622 pour lintervention sur le bti (isolation, pose de couverture, fabrication et distribution des fournitures), 5 052 pour la ventilation et la rgulation, 13 358 pour le chauffage (notamment les chaudires condensation), 12 662 pour la fabrication dlectromnagers, et 2 337 pour les lampes basse-consommation. Les mesures mises en uvre suite au Grenelle de lenvironnement (objectifs 2020, RT2012, RT2020, ou encore mcanismes incitatifs) devrait conduire une croissance du march. Nanmoins cette croissance ne compensera peut-tre pas les pertes lies la diminution des rnovations et constructions nouvelles cause de la crise. Un verdissement des emplois
1
Nous reprenons ici la synthse des travaux mens par le comit filire Mtiers du btiment prsid par Philippe Pelletier en 2009. En termes de mtiers, le mouvement de mutation vers des activits vertes va toucher lensemble de la filire. Le btiment va la fois revisiter des mtiers traditionnels et dcouvrir de nouveaux mtiers. Sur les mtiers traditionnels, ltude conduite par lAdeme et Alliance Ville Emploi (AVE) dans le cadre dune exprimentation sur trois bassins demploi conclut quun certain nombre de professions seront particulirement sollicites : menuisiers (notamment pour des travaux disolation), plombiers, chauffagistes, peintres plaquistes (isolation, toiture, parois, parois opaques, extrieur), couvreurs (photovoltaque, solaire thermique), lectriciens. Sur les nouveaux mtiers, il sagit de mtiers trs qualifis lis soit aux technologies vertes, soit la matrise de la complexit croissante des projets immobiliers : mtiers du diagnostic, du contrle, de la mesure (performance nergtique, qualit de lair, mesure acoustique, etc.), ensembliers de la construction, rnovateurs cl en mains , mtiers lis la coordination et au pilotage de travaux.
(1) Ademe (2010), Marchs, emplois et enjeu nergtique des activits lies lamlioration de lefficacit nergtique et aux nergies renouvelables : situation 2008-2009 Perspectives 2010, octobre. - 505 -
Le secteur du btiment devrait aussi attirer des comptences aux frontires de son domaine : par exemple sur la rgulation, la mesure de la performance nergtique et l'intelligence de la maintenance dans le secteur de l'informatique et de l'lectronique ; ou bien dans les services (montage administratif, financier, appui juridique, suivi de contrat) intgrs aux offres globales des entreprises sur la rnovation nergtique.
3.
Politique nergtique et emplois
3.2. Evaluation de lemploi pour diffrents scnarios de production lectrique

Les analyses CAS et Erasme sappuient sur les donnes physiques (capacits installes en 2030) issues de lUFE : 70 % de nuclaire dans la production lectrique : maintien du parc nuclaire actuel avec un prolongement de la dure dexploitation 60 ans et mise en service de 2 EPR (2016 et 2022), stabilisation du dveloppement des EnR au niveau des objectifs 2020 du Grenelle, maintien de capacits charbon dans le parc, ouverture de capacits CCG et TAC pour satisfaire la consommation non traite par le nuclaire et les EnR ; 50 % de nuclaire dans la production lectrique : dclassement partiel du nuclaire (50 % des centrales prolonges 60 ans, 50 % fermes), poursuite du dveloppement des EnR au-del des objectifs 2020 du Grenelle, maintien de capacits charbon dans le par cette ouverture de capacits CCG en substitution du nuclaire dclass ; 20 % de nuclaire dans la production lectrique : dclassement systmatique des capacits nuclaires atteignant 40 ans, poursuite forte du dveloppement des EnR, hausse des capacits charbon et ouverture de capacits CCG en substitution du nuclaire dclass.
Lestimation de lemploi peut se faire en deux tapes : une estimation des emplois directs, base sur des hypothses simplifies (notamment de ratios demploi par MW ou par investi), permet dvaluer les ordres de grandeur et les variables cls ; une utilisation du modle Nmesis du laboratoire Erasme (Ecole Centrale Paris) pour comprendre les effets induits sur lemploi, c'est--dire les rtroactions macroconomiques.
Estimation de lemploi direct et tudes de sensibilit
Mthodologie
Pour simplifier les calculs, nous considrons seulement quelques technologies du mix lectrique 2030, que sont la filire thermique, la filire nuclaire, la filire olienne et la filire solaire photovoltaque, puisque le potentiel hydraulique est pratiquement exploit dans sa totalit en France et ne devrait voluer qu la marge, et la biomasse a une place minime dans le mix de production dlectricit (ce qui est loin dtre le cas
- 506 -
pour les usages du chauffage ou des carburants, qui ne sont pas regards dans cette partie). Nous choisissons de distinguer les emplois lis linvestissement de ceux lis lexploitation et la maintenance. Ainsi les premiers dcoulent dun ratio en emplois par M investis annuellement, les seconds dun ratio en emplois par MW exploits. Nous navons pas intgr ici les emplois lis aux investissements de carnage ou de dmantlement, qui sont non ngligeables dans le premier cas, mais faibles dans le deuxime (voir Annexe Filire partie nuclaire). Nous partons de lhypothse quil y a cration demplois dans la fabrication, la construction et linstallation, si le rythme de construction dans une filire donne augmente par rapport lanne de rfrence quest 2010. A linverse, le ratio dO&M sapplique lensemble du parc, c'est--dire que quand le parc augmente, les emplois dans lexploitation et la maintenance augmentent proportionnellement. A 2030, le contenu en emplois des filires reste le mme quen 2010.
Le contenu en emplois des filires

Un changement de mix nergtique conduit ncessairement crer de nouveaux emplois dans la filire nergtique privilgie tout en en dtruisant dans dautres. Ainsi dans les modlisations, lintensit en emplois des filires nergtiques (c'est-dire lemploi par investi ou par MW) dtermine la cration (ou la destruction) demplois nets. Celle-ci dpend du primtre retenu pour les dfinitions de lemploi direct et de lemploi indirect. Variable plus structurelle, cette intensit est galement dtermine par la dpendance aux importations du march national, de la constitution de filires ou encore de sa capacit dexportation. Ce qui ressort des diffrentes tudes, cest que le contenu en emplois des nergies renouvelables en Europe est considr comme plus important que celui des technologies de production plus conventionnelles (par MW install, par nergie 1 produite et par dollar investi) . En effet, la grande valeur ajoute de la filire charbon, gaz, et encore plus ptrole, se trouve dans lexploration et la production, pour lesquelles lemploi est principalement cr dans les pays producteurs dhydrocarbures. LEurope tant importatrice nette dnergies fossiles, la filire de la production dlectricit partir de centrales thermiques est peu intensive en emplois. En France plus particulirement, les secteurs traditionnels de lnergie ont un faible contenu en emplois, contrairement au secteur du btiment, des transports en commun et plus gnralement des services. Les nergies renouvelables ont un 2 contenu en emploi direct peu important, mais daprs le rapport du WWF , le contenu en emploi serait bien suprieur la moyenne si lon prenait galement en compte les emplois indirects. Le contenu en emplois des branches fossiles est trs faible, car les nergies fossiles en France sont importes, et les emplois lis la production de ce ptrole sont crs ltranger, et ne sont donc pas comptabiliss sur le territoire
(1) OCDE(2011), Draft Green Growth Strategy synthesis report, C(2011)29/REV1, mars. (2) Quirion P., Demailly D. (2008), - 30 % de CO2 = + 684 000 emplois, lquation gagnante pour la France, WWF. - 507 -
franais. Ainsi le contenu en emploi dpendra fortement de la politique industrielle nationale. Souvent cit pour sa filire olienne dynamique, notamment en termes demplois, le cas de lAllemagne (ou encore du Danemark) nest nanmoins pas transposable en France, o il nexiste que peu de fabricants de turbines (mme si les fabricants de composants sont nombreux en France et sont considrs par la mme comme des emplois indirects). Le ratio dintensit en M investis en Allemagne est presque le double de celui de la France, preuve que lAllemagne est bien plus comptitive sur certains segments et que la constitution dune chane industrielle intgre, de lamont laval, est davantage cratrice demplois. Tableau 2 : Comparaison France Allemagne des ratios demplois directs en 2009 dans lolien
France Emplois directs dans la fabrication, la construction et linstallation par M investi Emplois directs dans lO&M par MW (cumul)
Source : calcul CAS daprs les donnes de
Allemagne 6,73 0,18
3,92 0,20
lAdeme (France),
http://www.unendlich-vielenergie.de/uploads/media/AEE-Deutschlandkarte_Beschaeftigung_Windenergie.pdf et Bundesverband
WindEnergie (Allemagne).
La dtermination des ratios pour chaque filire est ardue, puisque comme nous lavons voqu prcdemment, aucune tude ne retient le mme primtre quant lemploi direct ou indirect, et aucune ne traite lensemble des filires. Les ratios retenus pour cette estimation sont issus des chiffres de lAdeme (pour lolien et le 1 2 solaire) , des estimations demplois donnes par le PWC (pour le nuclaire) , et du 3 PNUE (pour la filire thermique) .
(1) En France, la capacit olienne exploite slve 4 574 MW en 2009 (donnes EWEA) pour des emplois valus 915 (donnes Ademe). La capacit solaire installe est de 410 MWe en 2009 pour des emplois valus 148 (donnes Ademe). Le march de la fabrication des quipements, de linstallation et de la construction slve 2 210 M pour 8 671 emplois pour lolien et 1 299 M pour 8 474 emplois pour le solaire photovoltaque (donnes Ademe). (2) PWC value les emplois dans lexploitation, la maintenance, lamont et laval 90 000, pour une capacit exploite de 72 GW. Le ratio obtenu conduit estimer le nombre de personnes li lexploitation dune centrale annuellement 2 000 sur un EPR (de capacit 1 650 MW), soit lquivalent des emplois cits en partie 1.1. de cette Annexe (et issus de ltude de PWC). En ce qui concerne la construction, PWC estime 27 500 le nombre demploys, travaillant sur 4 EPR dans le monde (donnes PWC), soit 19 600 G, si lon estime une centrale EPR 4 900 M (donnes AIE). (3) UNEP (2008), Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world, septembre. - 508 -
Tableau 3 : Hypothses retenues

Ratios construction, fabrication, installation
Ratios Exploitation et maintenance
Source Units
Fossile Nuclaire Eolien PV
Source : Calcul CAS
multiples emplois/M
0,35 1,41 3,92 6,52
multiples emplois/MW
1,2 1,25 0,2 0,36
Rsultats obtenus pour 2030

Nous valuons ici les crations et destructions demplois par filire nergtique dici 2030. Un mix lectrique compos 70 % de nuclaire et complt par des nergies renouvelables, conformment au Paquet Energie Climat, crerait quelques 13 500 emplois par rapport 2010, dans le secteur de la production lectrique, notamment dans la construction, lexploitation et la maintenance. Si le secteur thermique continuerait de rgresser dans la production lectrique, entranant des pertes demplois, la construction de 2 EPR, et le dveloppement dnergies olienne et solaire contrebalanceraient ces pertes. Les capacits oliennes en 2030 seraient comparables celles de lAllemagne (27 GW en Allemagne actuellement contre 28 GW en 2032 en France). A 2030, lon obtient 5355 emplois dans lexploitation ( comparer avec les 4750 en Allemagne en 2009) et 8722 emplois dans la construction, fabrication et installation (contre 35 400 en Allemagne). Ce dernier chiffre est faible en comparaison de celui de lAllemagne, mais rappelons que dune part, la capacit de production (et dexport) nest pas la mme dans les deux pays (cf supra), et dautre part, dans un scnario 70 %, la France resterait sur une installation annuelle (et donc un investissement annuel) comparable celui de lanne 2009, nentranant donc que peu demplois supplmentaires. Au contraire, les scnarios 50 % et 20 % de nuclaire supposent des investissements annuels dans lolien et le solaire bien suprieurs ceux de lanne 2009, ce qui suppose donc une croissance du secteur de la production, de la fabrication et de linstallation et donc davantage demplois. De plus, lUFE envisage que le dploiement dnergies renouvelables saccompagne dune construction massive de centrales thermiques (23 GW dans le scnario 70 %, 39 GW dans le scnario 50 % et 59 GW dans le scnario 20 %), crant des emplois dans ce secteur. Pour autant, cet effet positif se trouve grev par les pertes demplois dans le nuclaire. Ainsi, les emplois nets directs crs seraient lgrement infrieurs ceux du scnario 70 % dans le cas du scnario 50 % (+11 850 contre +13 500 par rapport 2010) et lgrement suprieurs dans le cas du scnario 20 % (+14 713 contre +13 500 par rapport 2010). Ainsi les chiffres demplois sont trs proches, quel que soit le scnario envisag.
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Graphique 3 : Variation de lemploi direct 2030 (cumul) dans les filires lectriques par rapport la situation de 2010, hors effets macroconomiques
20% PV 50% 70% Eolien
Nuclaire
Fossile
-70000 -60000 -50000 -40000 -30000 -20000 -10000
10000
20000
30000
40000
50000
Source : Calcul CAS
Certains arguent quune industrialisation des filires renouvelables ferait nettement pencher la balance en faveur de ces nergies. En prenant un ratio demplois par investi pour lolien quivalent celui de lAllemagne, il est clair quil y a davantage demplois dans chaque scnario car ces derniers envisagent plus dolien 2030 quen 2010 (13 482 dans le 70 % , 13 147 dans le 50 % et 17 817 dans le 20 % ), mais aussi quune plus forte industrialisation de la filire olienne accentue lavantage dun scnario 20 %, mais dans des limites assez faibles : + 32 % demplois crs par rapport au scnario 70 % (contre + 9 % avec un ratio plus faible). Dautres effets sont prendre en compte
Le modle ralis, certes simpliste, indique quun mix prolongeant le nuclaire mais coupl avec des nergies renouvelables crerait quelques 10 000 emplois, et quune sortie partielle du nuclaire aurait des effets faibles sur lemploi (plutt ngatif dans le cas dun 50 % et positif dans le cas dun 20 % par rapport au scnario 70 %). Ces estimations ne tiennent compte que des emplois directs dans la production dlectricit. Lanalyse ne doit cependant pas sarrter l. Premirement, comme plusieurs intervenants lont rappel lors des auditions, suite aux vnements de Fukushima, la France est aujourdhui le fer de lance du nuclaire civil. Une sortie, mme partielle, du nuclaire naurait pas que des effets lis une baisse de linvestissement en France, elle aurait des impacts au-del des frontires franaises, et pourrait se traduire par un ralentissement dautres programmes nuclaires dans le monde. Ainsi, lindustrie franaise, de lamont laval, pourrait tre impacte. Dans le cas le plus extrme, on pourrait alors arriver des pertes demplois, correspondant celles voques par Areva, soit lensemble des emplois directs et indirects de la filire, tels quidentifis par PwC (125 000 emplois directs et 115 000 indirects, soient 240 000 emplois). Deuximement, la balance commerciale se trouverait dtriore par une diminution de la part du nuclaire dans le mix lectrique, car aujourdhui le nuclaire est la seule filire qui contribue positivement la balance commerciale. Davantage de centrales
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thermiques signifie davantage dimportations de combustibles fossiles, ce qui va lencontre de la politique de scurit nergtique engage depuis quelques annes. Dautant que la hausse attendue des prix des nergies fossiles nest pas le seul problme qui se poserait. La volatilit des cours lest tout autant. La contribution des industries dveloppant des technologies renouvelables la balance commerciale dpendra de la constitution dune filire exportatrice, ou a minima de la capacit des filires franaises rpondre aux besoins nationaux. Si rien nest perdu pour lindustrialisation franaise, car beaucoup de technologies nen sont encore quau stade de la recherche, un statu quo pserait galement trs lourdement sur la balance commerciale en cas de fort dveloppement des nergies renouvelables au dtriment du nuclaire. Troisimement, il faut galement considrer leffet induit, c'est--dire limpact du prix de llectricit sur les mnages et les entreprises. Ainsi une hausse du prix de llectricit diminuerait le pouvoir dachat des mnages, entranant de facto une baisse de lactivit dans dautres secteurs et donc une diminution de lemploi. De mme cette hausse renchrirait les cots de production pour les entreprises, qui perdraient alors en comptitivit. Leffet prix a galement un effet ngatif sur la demande : il diminue la demande nergtique, notamment lectrique, ce qui a un impact sur les emplois dans la production lectrique, et donc sur le nombre demplois, notamment dans lexploitation et la maintenance. Daprs les rsultats de Nmesis, leffet induit domine
Le modle Nmsis prend en compte les rtroactions sur lconomie, ce qui nous permet dvaluer limportance des diffrents effets cits dans la partie prcdente, et den dterminer les impacts en termes demplois induits. Lintrt de cette tude nest pas de montrer comment crer de lemploi ou de la valeur ajoute pour un mix donn (en ce sens, la Commission a manqu de temps pour raliser des tudes de sensibilit), mais plutt destimer les interactions macroconomiques dune modification du mix lectrique.
Hypothses
Les investissements sont ici lisss sur la dure de vie des installations, c'est--dire que le modle Nmsis ne tient pas compte des diffrentes phases (investissements et rentabilisation) mais a, au contraire, moyenner ces phases. Ainsi ce modle prsente les effets de long terme mais pas les effets de court terme. Nous avons donc fait le choix de ne prsenter ici que les rsultats 2030, les rsultats plus complets pouvant tre trouvs dans la contribution de lquipe Erasme. Les hypothses de prix et de cots retenues sont issues des donnes de lUFE et prsentes ci-dessous.
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Tableau 3 : Hypothses sur le prix des matires premires

2010 Ptrole Gaz Charbon Uranium CO2 78 17 97 44 13 2015 92 20 98 49 18 2020 108 24 98 55 25 2025 127 29 99 62 36 2030 150 USD/Baril 34 /MWh 100 $/Tonne 70 $/Livre 50 /Tonne
Tableau 4 : Hypothses sur le cot complet moyen des moyens de production en /MWh
2010 Nuclaire (prolongement) Nuclaire (EPR) Charbon CCG Ptrole Eolien terrestre Eolien en mer Solaire PV Biomasse 42 51 57 60 72 69 110 220 171 2015 44 54 62 66 86 69 110 220 171 2020 46 58 68 73 104 69 110 220 171 2025 48 61 77 81 126 69 110 200 171 2030 50 65 89 92 153 69 110 180 171
Le modle Nmsis ventile linvestissement par secteur dactivit (construction, industries des biens dquipements etc). Le contenu en importation pour lindustrie des biens dquipement dans le secteur lectrique est le contenu historique (agrg pour lensemble des quipements de lnergie). Cette hypothse est forte, puisquelle suppose que quel que soit le mix lectrique considr 2030, la part de limportation des biens dquipement de llectricit est la mme quaujourdhui.
Rsultats
Daprs les rsultats de lUFE, confirms par le modle Nmsis, une sortie partielle du nuclaire entranerait une hausse des prix par rapport au scnario 70 %, de lordre de 10 % 20 % pour les consommateurs (scnario 50 % de nuclaire et scnario 20 % de nuclaire) et de lordre de 13 % 28 % pour les entreprises. Les consquences macroconomiques (voir graphiques ci-dessous) de ces scnarios peuvent tre analyses en deux temps. Tout dabord une phase keynsienne durant laquelle les effets de relance de linvestissement lemportent. Ainsi, le PIB saccroit sous limpulsion de la demande dinvestissement. Cette premire phase sachve autour de 2020 dans les deux scnarios. En effet, la hausse des cots de production de llectricit entrane, pour les entreprises, un accroissement du cot de laccs lnergie, quelles rpercutent ensuite sur les prix de vente (maintien des marges). Avec une perte de comptitivit sur le march national comme international, ces entreprises perdent en volumes vendus, et la balance commerciale se trouve galement dtriore. Par ailleurs, la hausse du prix de llectricit pnalise les mnages en rduisant leur pouvoir dachat et donc la consommation finale ce qui
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entrane une baisse de lactivit conomique. Cet accroissement gnralis des prix est accentu par la boucle prix-salaire. Graphique 4 : Variations des agrgats macroconomiques 2030 par rapport au scnario 70 % de nuclaire
50% de nuclaire 0,20% 0,00% -0,20% -0,40% -0,60% -0,80% -1,00% -1,20% 20% de nuclaire PIB Consommation des mnages Investissements Importations Exportations Emploi
Source : NEMESIS
Hyp : 70 % de nuclaire : 46 TWh fossile, 462 TWh nuclaire, 60 TWh olien, 11 TWh PV, 71 TWh dhydraulique et 16 TWh de autres EnR ; 50 % de nuclaire : 100 TWh fossile, 284 TWh nuclaire, 77 TWh olien, 17 TWh PV, 71 TWh dhydraulique et 21 TWh de autres EnR ; 20 % de nuclaire : 219
TWh fossile, 110 TWh nuclaire, 100 TWh olien, 20 TWh PV, 71 TWh dhydraulique et 26 TWh de autres EnR. Les prix HT de llectricit (voir Figure 3) pour les consommateurs et les firmes sont accrus de 10%
et 13% respectivement dans le scnario 50 % par rapport au scnario S70, tandis quils augmentent de 20% et 28% dans le scnario 20 %.
Dans les deux scnarios, on constate quen 2030, les effets sur lemploi sont trs fortement ngatifs : -140 000 emplois dans le scnario 50 % et -200 000 emplois dans le scnario 20 %. Ce que montre lanalyse sous-jacente, cest que le prix de llectricit est dterminant. En effet, une variante, dans laquelle les hypothses du scnario 20 % sont maintenues, mais dans laquelle le prix de llectricit est le mme que dans un scnario 70 %, montre que leffet est positif sur le PIB (+0.2% en 2030) et sur lemploi (+30 000). Ceci accentue lide que les cots futurs des technologies et le prix des nergies sont videmment cruciaux. LAdeme a galement fourni des estimations des emplois pour les mmes scnarios dfinis prcdemment. Les cots retenus pour les technologies sont diffrents de ceux de Nmsis : en ce sens, les rsultats ne sont pas directement comparables. Pour autant, le modle ThreeMe avec le jeu dhypothse retenu indique quune rduction de la part du nuclaire dans le mix nergtique aurait des effets ngatifs sur lemploi 2030 : - 33 000 dans le cas du scnario 50 % et 85 000 emplois dans le cas du scnario 20 %. Ceci sexpliquerait par une perte de pouvoir dachat des mnages, couple une forte dgradation de la balance commerciale. Ce que montrent les modles macro-conomiques regards dans le cadre de la Commission, ce sont que les chiffres demplois induits sont dun ordre de grandeur bien suprieur aux simples emplois directs (dune dizaine de milliers demplois) : leffet induit sur lemploi est bien plus important que leffet direct.
- 513 -
3.
Accompagner les transitions
Les chiffres demplois nets crs dans la branche de production lectrique sont faibles. Nanmoins, regards de manire dsagrge, ce sont quelques dizaines de milliers demplois qui sont concerns dans chaque filire. Les emplois dtruits dans la branche nuclaire en cas de sortie partielle du nuclaire sont estims entre 30 000 et 60000. Sils sont compenss par la cration demplois dans dautres branches, la modlisation suppose une hypothse forte qui est que les emplois sont substituables, ce qui nest videmment pas le cas, mme au sein de la filire nergtique. Le dclin de certaines activits, comme la filire thermique, pourrait sacclrer. Sans un accompagnement relatif la mobilit sectorielle des salaris, notamment par des formations adaptes, le dploiement dun mix dcarbon pourrait fort bien 1 saccompagner dun chmage de transition . Plus gnralement, la rigidit du march du travail (mobilits professionnelles gographiques et sectorielles, mais aussi ajustement des salaires), qui caractrise le march europen, aurait des consquences non ngligeables sur lemploi, ce qui conduit mener des rflexions la fois sur le rythme de construction de nouvelles infrastructures, le rythme de dclassement dautres, et sur les politiques daccompagnement qui permettraient au march de lemploi de sadapter.
Rigidit du march et politiques climatiques LOCDE, en utilisant un modle dquilibre gnral appel ENV-linkages, a valu les impacts macroconomiques dun scnario dans lequel les pays de lOCDE rduisent leurs missions (au total) de 50 % en 2050 par rapport au niveau de 1990 et mettent en place progressivement un march de permis, alors que les pays non-OCDE rduisent leurs missions de 25 % par rapport un scnario BAU. Le cot support par lEurope dans ce cas de figure (et par consquent les destructions demplois) est peu important, mais tend augmenter avec la rigidit du march du travail. Nanmoins, si lon considre une certaine rigidit du march du travail, cette tude montre que certains modes de recyclage favorisent la cration demplois : diminuer les taxes sur les salaires entrane une cration demplois, alors quune redistribution uniforme aux mnages la pnalise.
Source: OCDE (2011), Environmental Outlook to 2050 : Draft Climate Change Chapter, ENV/EPOC(2011)5/REV2, septembre.
(1) CES et al. (2008) Climate Change and employment. Impact on employment in the European Union-25 emission reduction measures by 2030, of climate change and CO2 http://www.syndex.fr/pdf/SXClimatechange.pdf - 514 -
Annexe 10
Acceptabilit
1. Synthse
Laccident de Fukushima a rappel que le risque zro nexistait pas et quun accident nuclaire tait toujours possible. Deux points caractrisent actuellement lopinion publique franaise vis--vis du nuclaire : une hsitation certaine (37 %) et, parmi ceux qui sexpriment, une part plus importante en faveur du recours au nuclaire (32 % contre 20 %) : les Franais ont en effet du mal savoir quelle technologie pourrait aujourdhui remplacer lnergie nuclaire, tant sous laspect conomique qucologique. Au contraire, lvnement de Fukushima a prcipit la sortie du nuclaire de lAllemagne aprs une longue histoire dopposition. Cette dcision entrine une volont consensuelle et concerte entre populations, partis politiques et industriels de signer la fin du nuclaire et le dbut dun tournant nergtique . Nulle nergie nest idale : la technologie du nuclaire civile nest donc pas la seule tre critique. Les technologies nouvelles et donc peu prouves voient leur dveloppement frein par le principe de prcaution. Ainsi, les gaz de schistes, dont les avaries aux tats-Unis ont t largement mdiatises, ont fait lobjet de manifestations importantes, obligeant le gouvernement franais abroger les permis dexploration. Le stockage du carbone (technologie CCS) pourrait connatre le mme sort en France quAllemagne, puisque l encore, le gouvernement est revenu sur sa dcision de lgifrer lexploitation du stockage du carbone cause de fortes rsistances au sein de la population et des Lnder. Les nergies renouvelables ne sont pas exemptes de critiques. Lolien terrestre pose des problmes de nuisances visuelles et sonores. De fait, les objectifs retenus dans le cadre du paquet Energie Climat porteraient 2020 le nombre darognrateurs un chiffre compris de lordre de 8 000, une estimation comparer avec les 3500 oliennes prsentes aujourdhui sur le sol franais. Dans le cas dune sortie partielle ou totale du nuclaire et dun remplacement par des nergies renouvelables, ce sont prs de 20 000 30 000 units qui devront tre construites sur terre lhorizon 2030 et entre 5 000 et 9 000 units en mer, selon les scnarios
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tudis (avec un hypothse dune puissance dun arognrateur de 3 MW pour une olienne terrestre et 8 MW pour une olienne en mer). Daprs les sondages, les Franais sont favorables aux nergies renouvelables, notamment lolien et au solaire. Nanmoins, ce que les sondages ne prsentent que partiellement, ce sont quelles seraient la part de la population favorables aux nergies renouvelables si les prix des nergies venaient monter suite leur dveloppement. En effet, leur future acceptation par la population pourrait dpendre des rpercutions quaurait le dploiement dnergies renouvelables sur le prix au consommateur. Bien plus que lintrt gnral et la lutte contre le changement climatique, ce sont les considrations conomiques qui apparaissent comme la premire priorit des Franais. Le cot relatif des technologies est donc une donne dentre essentielle dans la dcision dinvestissement dans une nergie plutt quune autre pour un mnage, tout comme lacceptation des nergies renouvelables. Tout dpendra des cots des technologies, mais galement de qui supportera le cot. Pour beaucoup de Franais, celles-ci devraient tre la charge de lEtat, une situation peu raliste au vu de la conjoncture conomique actuelle. Si les Franais sattendent dans les annes venir une augmentation des cots, celle-ci ne sera accepte que dans une certaine limite. Ainsi, de moins en moins de Franais sont prts payer substantiellement plus cher leur lectricit : le dernier baromtre de lADEME (ralis par BVA) indique que seuls 2 % des Franais seraient prts payer leur lectricit 20 % plus chre quaujourdhui (contre 7 % dans le baromtre prcdent). Pourtant daprs les estimations de lUFE, le prix de llectricit augmenterait au moins de 33 % 2030, si ce nest de prs de 70 % dans un mix nergtique saffranchissant du nuclaire. Si comme le soulignent nombre dnergticiens, un renchrissement des prix est ncessaire pour favoriser les investissements dans le secteur nergtique comme pour inciter les consommateurs changer leurs habitudes de consommation, il nen reste pas moins que cela pourrait affecter durement certains mnages. En effet, la prcarit nergtique est une ralit qui touche plus de 3 millions de mnages (3,8 millions dans le cas dune prcarit montaire, soit les mnages affectant plus de 10 % de leur revenu disponible au chauffage de leur logement, et 3,5 millions si lon choisit la dfinition dune prcarit lie aux conditions de vie, mesure par le nombre de mnages ayant souffert du froid pendant plus de 24 heures). Quelques 621 000 mnages souffrent aujourdhui du froid et dpensent plus de 10 % de leur revenu chauffer leur logement. Ce sont bien souvent des mnages disposant des revenus les plus bas, mais aussi habitant dans des logements trs mal isols. Sans compter que pour beaucoup ils sont inactifs, chmeurs ou encore en situation monoparentale. Ainsi la prcarit nergtique se double de problmes socio-conomiques considrables. En cas de hausse de lnergie, redistribuer de largent ces populations les plus dfavorises (comme envisag dans le cas du chque vert ) ne serait pas suffisant. Cet argent ne serait trs certainement pas utilis pour rnover le logement. Ainsi, linstar de la Grande-Bretagne, les acteurs de lnergie pourraient participer aux travaux disolation de manire obligatoire, afin de rsoudre structurellement le problme de prcarit nergtique. Lacceptation des choix nergtiques de la France passe ncessairement par une meilleure information des enjeux et des interactions entre nergies. Le Franais est
- 516 -
- Annexe 10 Acceptabilit
bien souvent peu conscient du niveau du prix de llectricit en France, en moyenne plus bas que celui des autres pays europens. Il est galement peu inform sur les cots, les impacts et les enjeux de filires des diffrentes technologies. Si la concertation est un point important dans lacceptation des technologies, des incitations conomiques ainsi que des structures de financement plus participatives pourraient permettre de redfinir le lien entre la population et les technologies, en passant dune notion dacceptabilit celle dappropriation. Lorganisation dun dbat public sur la future politique nergtique serait certainement complexe, mais pourrait prsenter lavantage dinformer mais aussi de faire participer. Toute la difficult rside dans la manire de vulgariser un sujet trs technique et complexe. Dautant que ce dbat devrait dpasser le simple primtre du choix technologique pour aller sur le terrain des cots, de la politique industrielle, de lemploi, voire de la fiscalit.
2.
Introduction
Derrire llectricit ou tout autre besoin nergtique se cache un systme nergtique complexe, compos dun ensemble de technologies, sans oublier les rseaux de transport et de distribution attenants. La construction de ces infrastructures fait bien souvent dbat, que ce soit en France comme chez nos voisins europens. On pense videmment lAllemagne et lopposition de la population au nuclaire, qui a conduit le gouvernement acclrer sa sortie. La France nest pas exempte de discussions sur ces sujets mme si celles-ci ont pris une tout autre tournure depuis laccident de Fukushima. En effet, la bataille contre les infrastructures nergtiques sest longtemps concentre au niveau local, sur les lignes lectriques, les projets oliens etc. dans les procdures de concertation. Laccident de Fukushima a nanmoins remis sur la table la question de la politique nergtique franaise dans son ensemble. Se pose alors la question du choix technologique. Laccident de Fukushima ravive les inquitudes quant au risque nuclaire, la dcouverte des gaz de schistes en France soulve la question du principe de prcaution, et les nergies renouvelables se trouvent elles aussi critiques. Il est vrai quaucune technologie ne rassemble un risque zro, des missions nulles, et un cot comparable au prix actuel de llectricit.
3.
Les freins lacceptabilit des infrastructures nergtiques
3.1. Une attitude trs diffrente de lopinion publique lgard du nuclaire dans les diffrents pays europens
En France : Une tendance pro-nuclaire historique qui dnote en Europe
La France se dmarque historiquement (avec le Royaume-Uni) au sein de lUnion europenne en matire dadhsion lnergie nuclaire. Dj en 2005, contrairement la plupart des autres pays europens, la France est le pays europen o lon compte le plus dopinions favorables vis--vis de lnergie nuclaire (avec 52 % des voix). Cette situation tient notamment la politique nergtique pro-nuclaire dveloppe 1 par la France depuis laprs-guerre .
(1) Commission europenne, Les dchets radioactifs , Eurobaromtre spcial 227, 2005. - 517 -
Figure 1 : Adhsion lnergie nuclaire en 2005 (%)

UE France Allemagne Royaume-Uni 38 44 37 52 59 41 15 55 41 8 7 4
Les opinions favorables se sont dailleurs multiplies durant la dernire dcennie. En 2006, prs dun Franais sur deux souhaite une rduction de lutilisation du nuclaire dans la production dnergie nationale. En 2009, ils ntaient plus que 37 %. Lacceptabilit du nuclaire dans la population franaise a sans doute bnfici durant cette priode de labsence de polmique autour de la filire et de la monte en puissance de la problmatique du changement climatique. Lnergie nuclaire apparaissait de plus en plus comme une solution efficace afin de produire de lnergie 1 dcarbonne.
En Allemagne : Une rticence ancienne face lnergie nuclaire ancre dans le dbat public
Contrairement la France, lAllemagne a toujours t lun des pays europens les plus rservs quant au recours la technologie nuclaire, mme avec une exprience au pralable de cette technologie. Si lon peut observer gnralement que lopinion publique a tendance tre plus positive dans les pays possdant dj des centrales nuclaires, lAllemagne sillustre ainsi comme une exception2.
(1) Laure Bonneval, Ccile Lacroix-Lano, Lopinion publique europenne et le nuclaire aprs Fukushima , note n101, Fondation Jean Jaurs, 26 septembre 2011. (2) Commission europenne, Les Europens et la sret nuclaire , Eurobaromtre spcial 324, mars 2010. - 518 -
Figure 2 : Les souhaits concernant lvolution de la proportion du nuclaire en 2009 (en %)

Rduite Maintenue au mme niveau Augmente Nsp
UE France Allemagne Royaume-Uni 25
34 37 52 39
39 45 37 27
17 12
10 6 7 9 4
A laide des enqutes de lEurobaromtre, on constate quentre 20061 et 2009, la part de la population allemande souhaitant que la proportion de lnergie nuclaire dans le bouquet nergtique soit maintenue tait dj en rgression. Cette volution ngative tait visible uniquement en Allemagne (et en Hongrie), le reste des pays europens observant une volution positive des chiffres. Ce positionnement original et prcoce de lopinion publique allemande sur le continent quant au nuclaire civil sexplique essentiellement par le paysage politique de lpoque et son implication sur le sujet2. Le dbat sur le changement du mix nergtique existait au niveau national, bien avant Fukushima, contrairement aux autres pays europens. LAllemagne a fortement volu la suite de laccident de Tchernobyl. Ds 2000, le Parti social-dmocrate allemand (SPD) et les Grnen ont dvelopp lide dun abandon complet du nuclaire civil. Trouvant un accord avec les grands nergticiens, la loi sur latome, en vigueur depuis 2002, prvoyait un abandon progressif du nuclaire. LUnion chrtienne-dmocrate (CDU), arrive au pouvoir en 2005, avait dans un premier temps soutenu ce projet. Progressivement, lide dun retour partiel du nuclaire fait son chemin, jusqu aboutir en septembre 2010 un amendement de la loi sur latome. Considrant que les nergies renouvelables, venant en remplacement des tranches nuclaires, seront encore trop coteuse si labandon du nuclaire tait tel que fix par la loi de 2002, lexploitation de 16 centrales est prolonge. Compte tenu du consensus existant en Allemagne, cet amendement ne remet pas en cause la sortie du nuclaire mais la repousse, pour des raisons principalement conomiques. Dailleurs, en 2007, seuls 17 % des sonds taient pour une annulation de la sortie du nuclaire civil.
(1) Commission europenne, Sret nuclaire , Eurobaromtre Spcial 271, octobre et novembre 2006. (2) Laure Bonneval, Ccile Lacroix-Lano, Lopinion publique europenne et le nuclaire aprs Fukushima , note n101, Fondation Jean Jaurs, 26 septembre 2011. - 519 -
Figure 3 : Souhait des Allemands par rapport au plan national de sortie du nuclaire en 2007
5% 17% 47%
Poursuite du plan de sortie du nuclaire Prolongement de la dure de vie des centrales Annulation de la sortie du nuclaire Nsp
31%
Source : Forsa 2007
3.2. Fukushima : Quelles consquences sur lopinion publique ?

Laccident de Fukushima a remis sur la table lavenir du nuclaire dans le mix nergtique. Dans tous les pays, le risque nuclaire est apparu comme un risque rel, ce qui a nui lopinion favorable lnergie nuclaire. Nanmoins, peu de gouvernements ont remis en cause leur programme nuclaire, quand il existait. Seuls lAllemagne, lItalie et la Belgique prvoient une sortie totale du nuclaire. En France, lnergie nuclaire reste considre aujourdhui comme ncessaire car sans alternative viable. Post-Fukushima, on constate que les partisans du nuclaire sont toujours plus nombreux que leurs opposants en France (32 % contre 20 %), sans pour autant atteindre une majorit absolue ou mme relative. Prs dun sond sur deux dclare ne pas avoir dopinion arrte sur la question (37 % sont hsitants et 11 % nont pas vraiment dopinion sur le sujet), les seuls indcis tant dailleurs plus nombreux que 1 les partisans . LAllemagne, quant elle, compte beaucoup moins dindcis et est aujourdhui 55 % catgoriquement oppose au recours lnergie nuclaire. Seulement 17 % des sonds allemands affirment y tre favorables.
(1) Enqute Ifop/Le Monde ralise du 21 au 27 juin 2011 auprs dchantillons reprsentatifs des populations franaise (1006 personnes), allemande (603), espagnole (600), italienne (605) et britannique (604) ges de 18 ans et plus (mthode des quotas). - 520 -
Figure 4 : Lopinion sur le recours lnergie nuclaire en juin 2011 (en %)

Vous Vous Vous Vous France UK Espagne Italie Allemagne 20 17 32 32 27 19 23 y tes favorable tes hsitant y tes oppos n'avez pas vraiment d'opinion sur le sujet 37 34 38 58 55 20 21 28 11 13 7 3 5
Source : Enqute Ifop/Le Monde, juin 2011
On constate donc quen Allemagne, la catastrophe de Fukushima na pas eu un impact important sur lopinion publique en matire de choix nergtique, celle-ci tant dj acquise la dcision gouvernementale dun abandon du nuclaire. Laccident nuclaire du 11 mars 2011 na fait que renforcer ce souhait et acclrer les chances du changement prvu. Au contraire, la catastrophe de Fukushima semble avoir eu un impact non ngligeable sur lopinion publique franaise, remettant partiellement en cause le soutien historique de lopinion publique franaise en sa faveur et donnant une dimension indite au dbat sur lnergie nuclaire. Nanmoins, il faut remarquer la part importante dindcis parmi la population franaise qui peut provenir de nombreux facteurs. Une explication trs probable rsulte de labsence dalternative crdible aux yeux des Franais en matire de production dlectricit, qui permettrait de remplacer lnergie nuclaire tout en garantissant des rendements suffisants et une scurit relative de lapprovisionnement. Ainsi, on constate que les Franais restent relativement dubitatifs quant la capacit des nergies renouvelables garantir lautosuffisance nergtique de leur pays. Seuls 15 % des sonds sont convaincus de la possibilit dune autosuffisance nergtique grce aux nergies renouvelables en France. Prs 1 dun Franais sur deux (48 %) rejette cette ide .
(1) Id. - 521 -
Figure 5 : Le jugement sur la possibilit de lautosuffisante nergtique grce aux nergies renouvelables en juin 2011 (en %)
Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas
France UK Espagne Allemagne Italie
15 18 29 29 35
37 39 41 41 37
37 33 23 23 19
11 10 7 7 9
Source : Enqute Ifop/Le Monde, juin 2011
Bien que les Franais conoivent clairement les nombreux avantages de lutilisation des nergies renouvelables, notamment dun point de vue environnemental (respectueuses de lenvironnement, peu polluantes, peu dangereuses, permettant de lutter contre leffet de serre), lnergie nuclaire reste selon eux lnergie de loin la plus 1 performante . Une sortie complte du nuclaire ne semble donc pas raliste lheure actuelle pour une grande majorit de Franais, les EnR tant encore loin dtre suffisamment comptitives pour remplacer latome. Cette position est sans doute galement renforce par la grande dpendance nergtique de la France latome ( la diffrence de lAllemagne o le nuclaire reprsente moins dun quart de la production dlectricit). On peut galement voquer la participation de lindustrie nuclaire au rayonnement conomique international du pays. Une sortie franaise du nuclaire signifierait en un sens le renoncement lun de ses fleurons industriels et 2 technologiques. Enfin, la crise conomique vient encore accentuer cet tat de fait, les Franais semblant aujourdhui plus proccups par la gestion de leurs dpenses que par les questions environnementales (voir infra).
(1) C. Derkenne, I. Sanni, Opinions et pratiques environnementales des Franais en priode de crise , Stratgies et tudes, Ademe&Vous, n28, 30 mars 2011. (2) Laure Bonneval, Ccile Lacroix-Lano, Lopinion publique europenne et le nuclaire aprs Fukushima , note n101, Fondation Jean Jaurs, 26 septembre 2011. - 522 -
Figure 6 : Sondage
Source : BVA 2010 pour lADEME
3.3. Un avis favorable pour les nergies renouvelables et un syndrome Not in my backyard partiellement vit
Les nergies renouvelables dtiennent globalement une excellente image auprs des Franais, notamment le solaire. Selon le baromtre annuel de lADEME sur les Franais et les nergies renouvelables, 96 % des Franais se dclarent favorables au dveloppement des nergies renouvelables en 2011, chiffre qui reste stable depuis 1 plusieurs annes . Les nergies solaires et oliennes demeurent aujourdhui les nergies renouvelables les plus plbiscites par les Franais. Quand on leur demande quelle nergie renouvelable la France devrait dvelopper en priorit, les Franais sont 59 % citer en priorit lnergie solaire (68 % en 2009) et 50 % lolien (43 % en 2009). Suivent lhydraulique (21 %) et la gothermie (21 %). Les Franais sont 81 % percevoir les avantages environnementaux des nergies nouvelles, notamment en termes de lutte contre la pollution, de protection de lenvironnement et de la sant. Cependant, la perception des avantages conomiques a baiss : 46 % des Franais les dclarent tangibles, contre 52 % en 2010. Nanmoins, lopinion des Franais en faveur des EnR reste moins tranche que peuvent ltre celle de certains de ses voisins comme lAllemagne par exemple. Au cours de la dcennie prcdente, la proportion de personnes qui se dclarent tout fait favorables au dveloppement des nergies renouvelables passe denviron deux tiers en 2008 51 % en 2010. Ceci peut sexpliquer par le dbut de la crise conomique et labsence de catastrophes environnementales majeures en France. Une lgre hausse intervient en 2011, sans doute cause des catastrophes de la plateforme BP, et de la centrale de Fukushima qui ont eu lieu pendant lanne. Enfin, il ne faut pas oublier que les Franais se montrent rservs concernant la possibilit de
(1) Sondage BVA pour le compte de lADEME, Les Franais et les Energies Renouvelables . Enqute mene par tlphone, du 27 juin au 19 juillet 2011, auprs dun chantillon reprsentatif de 1011 personnes de 18 ans et plus. - 523 -
produire dici 20 ans la quasi-totalit de lnergie grce aux nergies renouvelables. Seuls 45 % estiment que cest possible. Selon les Franais, les EnR pchent quant leur niveau de performance, compar lnergie nuclaire. Tableau 1 : Vous personnellement, tes-vous tout fait, plutt, plutt pas ou pas du tout favorable au dveloppement des nergies renouvelables en France ?
2011 2010 2009 2008 2005 2004 Plutt favorable 41 % 46 % 33 % 30 % 34 % 41 % Tout fait favorable 55 % 51 % 64 % 67 % 65 % 57 % Total 96 % 97 % 97 % 97 % 99 % 98 %
Source : Enqutes BVA pour lADEME
Lacceptation des nergies renouvelables reste positive quelle que soit la proximit du domicile. Nanmoins, elle baisse de manire flagrante mesure que lon sapproche de celui-ci. Ainsi, 75 % des sonds seraient favorables linstallation doliennes dans leur rgion et 60 % moins d1 km de chez eux. On ne peut donc pas parler de vritable syndrome NIMBY mais certaines rserves quant linstallation dEnR dans le voisinage des individus persistent. Le bruit (61 % considrent ce facteur comme un frein majeur) et lintgration paysagre (56 %) restent les principaux inconvnients induits par lolien, mme si ce dernier thme a recul de 10 points par rapport 2010. Les rsistances au niveau local sont encore fortes, comme lillustre la dure des procdures entre ltude de prfaisabilit et la mise en service du champ olien (entre 2 et 5 ans). Pour loffshore, la comptition de lusage du territoire maritime pourrait soulever quelques problmes. Les impacts paysagers constituent galement des contraintes au dploiement dun mix nergtique rsolument tourn vers les nergies renouvelables. Dans le cas dun mix compos principalement de nuclaire ( 70 %), et dnergies renouvelables, entre 20 GW (scnario Areva) et 44 GW (scnario UFE) doliens terrestres et 16 GW doliens en mer devraient tre construites 2030, ce qui reprsenterait entre 7 000 et 15 000 oliennes sur terre, et environ 2000 oliennes 1 en mer . Aujourdhui, 3 550 units terrestres sont rparties sur le territoire franais, zro en mer. Dans le cas dun scnario de sortie partielle (20 % de nuclaire pour le scnario UFE) ou totale (Areva) du nuclaire, les capacits oliennes seraient beaucoup plus leves : entre 20 000 et 30 000 units sur terre, et entre 5 000 et 9 000 units en mer 2030. Lacceptabilit dun mix lectrique davantage renouvelable repose sur un plan de dveloppement du territoire rflchi. Nanmoins multiplier par un facteur 10 le nombre dunit olienne est un dfi difficile relever, dautant quau-del des units elles-mmes quil faudra implanter de manire concerte, ces dernires ncessiteront la construction dun rseau adapt, avec toute la difficult qui existe aujourdhui construire des lignes lectriques. Ce problme dvolution du rseau lectrique est galement soulev par le gouvernement allemand, qui a ainsi prvu de simplifier les procdures, pour le moment, en grande 2 partie, dans les mains des Lnder : la dure de construction, aujourdhui denviron 10
(1) On prend ici comme hypothse quun arognrateur fournit une puissance de 3 MW sur terre, et 8 MW en mer. (2) Audition du Dr Mager devant la Commission le 6 dcembre The transformation of energy policy in Germany, BMWi
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ans, devrait tre ramene 4 ans, grce une nouvelle loi confrant davantage de pouvoir lEtat fdral. En 2011, 37 % des franais ont investi dans les EnR ou envisagent de le faire. Les chiffres sont en progression sensible par rapport 2010 (+11 %). 28 % des franais dclarent possder un quipement permettant dutiliser des nergies renouvelables pour leur consommation dnergie, savoir une installation permettant de se chauffer au bois pour 55 % dentre eux (pole bois ou chemine). Cest 11 % de plus quen 2010 ce qui tend prouver lefficacit des dispositifs incitatifs comme la mise en place de lco-prt taux zro. En effet, ce dispositif qui permet tous les particuliers de financer jusqu 30 000 de travaux damlioration de lefficacit nergtique du logement, a sans doute permis dobserver une diminution des rserves lies au cot de linstallation, sachant quil tait galement cumulable avec le crdit dimpt dveloppement durable sous conditions de ressources jusque fin 2010. Enfin, 13 % des Franais dclarent envisager dacqurir dans les 12 mois un quipement permettant dutiliser des nergies renouvelables pour leur consommation dnergie. Les solutions envisages tendent plutt se diversifier par rapport 2010 : une installation solaire pour 55 % dentre eux versus 71 % en 2010, gothermie (12 %), bois (12 %), olien (6 %), autres/NSP (25 %).
Les allemands et les nergies renouvelables Selon les sondages rguliers effectus en Allemagne sur lacceptabilit des EnR, la population adhre massivement lide dune augmentation de la part des nergies renouvelables dans le mix nergtique 1 allemand. Dans un sondage Forsa ralis en avril 2011 , on constate une adhsion fortement majoritaire pour les mesures gouvernementales en faveur dun dveloppement des EnR ( 90 %) au dtriment de celles promouvant un maintien des installations nuclaires (34 %) dans le pays. Un second sondage de TNS Infratest publi en 2011 arrive des conclusions semblables : 94 % des sonds dclarent comme important , trs important ou extraordinairement important , une 2 acclration du dveloppement des nergies renouvelables dans leur pays . On observe que cette adhsion est massive, quelque soit le Land tudi mme si cest dans les Lnder du Sud de lAllemagne que lon constate la plus forte adhsion (jusqu 98 %). Cette forte majorit apparat dans les rsultats quelque soit lappartenance politique, lge ou la catgorie sociale. Cependant, si les Allemands sont, pour une trs grande majorit, pour lide dun renforcement de lutilisation des EnR, les rsultats montrent une rserve relative lorsquil sagit daccueillir de manire plus concrte dans leur environnement immdiat une installation technologique de ce type pour leur propre consommation. Mme si les rsultats restent globalement positifs, la diffrence mrite dtre souligne, notamment pour les installations de production dlectricit partir de biomasse, dont lacceptation de faon majoritaire est clairement conditionne par lexprience pralable dun tel dispositif dans son voisinage. Lacceptabilit semble meilleure pour les sonds ayant dj expriment de telles installations prs de chez eux. Ainsi, certains Lnder se prsentent aujourdhui comme prcurseurs dans le dveloppement des EnR avec un nombre sans cesse croissant dinstallations EnR, en misant souvent sur une ou deux technologies particulires. Ainsi, les Lnder disposant des plus grands parcs oliens allemands, sont le Niedersachsen, le Brandenburg et le Sachsen-Anhalt. Ceux recensant la plus importante production dlectricit base de biomasse sont la Bavire, Niedersachsen et Nordrhein-Westfalen. Le solaire domine logiquement dans les Lnder du Sud, notamment en Bavire. Or, la cote de popularit des installations base dEnR en fonction des Lnder ne prsente pas dcarts qui pourrait supposer un mcontentement global posteriori vis--vis dinstallations dj existantes. Au contraire, systmatiquement pour tout type dEnR et dans chaque Land, lexprience dinstallations de ce type dans le voisinage des personnes interroges joue en faveur de lacceptabilit des EnR.
(1) Sondage ralis par Forsa sur un panel de 1005 citoyens allemands de 18 ans et plus entre le 6 et le 7 avril 2011. Commandit par Germanwatch. (2) Sondage TNS Infratest 2011, rsultats pour juillet 2011 - 525 -
3.4. Le principe de prcaution pour les nouvelles technologies

Certaines technologies, encore peu connues, soulvent quelques rticences. Compte tenu des accidents aux tats-Unis lis la fracturation hydraulique, fortement mdiatiss, les populations concernes par les permis dexploration se sont fortement mobilises. Ainsi, alors que le gouvernement franais avait autoris lexploration de gisements de gaz de schiste, ces permis ont t ensuite abrogs par le Parlement. LAllemagne a connu le mme problme pour la capture et le stockage du CO2, une technologie cl de lEnergiewende 2050. Dans cette optique, le Bundestag a dcid en juillet 2011 une exprimentation massive de cette technologie dici 2017 sur le territoire allemand afin de promouvoir cette technologie, notamment dans le Nord et lEst du pays o des zones gographiques propices ont t identifies. Des exprimentations et cellules de recherches sont dailleurs dj actives dans les Lnder du Brandenburg et de Nordrhein-Westfalen1. Or, en septembre dernier, les Lnder sont venus remettre en cause ce projet, celui-ci nayant pas reu la majorit des voix au Bundesrat. Les opposants dnoncent un manque de scurit de la technologie et des risques pour la sant humaine et lenvironnement, par le biais de fuites incontrles. Les ngociations sur le CCS sont aujourdhui au point mort, le vote de la lgislation relative lexprimentation des sites de stockage tant report une date ultrieure indfinie.2
4.
Le critre conomique au cur de lacceptabilit
4.1. Pour les franais, les critres conomiques passent avant les proccupations environnementales
Les mnages sintressent plus que jamais leurs dpenses nergtiques, quils sont 46 % trouver trop leves : pour quatre Franais interrogs sur cinq, la rduction de la part de lnergie dans le budget est devenue une priorit, principalement pour faire face laugmentation du cot des nergies, et dans un second temps pour viter le 3 gaspillage nergtique. Ainsi, les principales motivations des Franais ayant dj investi dans les EnR sont lenvie de faire des conomies (46 %), avant lenvie de faire 4 quelque chose pour la plante (33 %) ainsi que le confort et lagrment (18 %) . Les Franais semblent favorables aux EnR sur le principe, mais condition que cela nait pas un impact trop important sur leur porte-monnaie. Autre indicateur, les inconvnients perus par rapport aux EnR parmi les sonds sont principalement dordre conomique. Peru comme trop lev, le cot demeure un frein majeur linstallation dquipements pour 46 % dentre eux (notamment celui de
(1) Andreas Mihm, Bundestag stimmt fr Speicherung , Frankfurter Allgemeine, 07.07.2011 (2) Dpche AFP, Bundesrat stoppt unterirdische CO2-Speicherung, Frankfurter Allgemeine, 23.09.2011 (3) Baromtre annuel de lADEME de 2011 sur les comportements des mnages franais lgard des travaux de matrise de lnergie dans leur logement pour 2010. Sondage ralis par BVA. (4) Sondage BVA pour le compte de lADEME, Les Franais et les Energies Renouvelables . Enqute mene par tlphone, du 27 juin au 19 juillet 2011, auprs dun chantillon reprsentatif de 1011 personnes de 18 ans et plus. - 526 -
linstallation et du retour sur investissement). Viennent ensuite les nuisances esthtiques et sonores (25 %). En outre, les principaux vnements susceptibles de favoriser le dveloppement des EnR sont principalement dordre conomique, savoir notamment la baisse des prix des quipements (54 % et +4 % par rapport 2009) et la hausse du prix de lnergie (37 % et +7 % par rapport 2009), une augmentation des soutiens financiers (crdits dimpt, prts avantageux) (34 % et +1 % par rapport 2009). Les aspects environnementaux comme lacclration du rchauffement climatique est en recul (31 % et -6 % par rapport 2009). Ds lors, si les Franais considrent que la possibilit dinvestir dans le dveloppement des EnR est une ide intressante, ils ne sont pas forcment prts contribuer financirement ce dveloppement de manire individuelle. La possibilit de produire de llectricit domicile pour la revendre est une initiative juge intressante (60 %) voire trs intressante (13 %) par les sonds, de mme que la possibilit de participer financirement des projets locaux intgrant des ENR : une possibilit juge intressante (71 %) voire trs intressante (14 %) par la plupart des franais. Nanmoins, toujours selon lADEME, le pourcentage de personnes interroges qui dclare accepter de participer financirement au dveloppement des EnR slve moins de 33 % en 2011, alors quil tait de plus de 40 % en 2010. Les sonds rejettent la responsabilit financire du dveloppement des EnR sur lEtat et sur les industriels (60 % des sonds citent lEtat en premier, 30 % citent les industriels 1 en premier). Il peut tre intressant de comparer les rsultats en France avec ceux obtenus en Allemagne. Ainsi, selon un sondage Forsa ralis en avril 20112, lorsque lon observe les raisons invoques par la population allemande pour justifier son adhsion aux EnR, on constate que largument dune baisse des cots de lnergie pour lusager est celui qui obtient le score le plus faible. Tableau 2 : Les avantages dun dveloppement des EnR pour la population (classement par ordre de prfrence)
Offrir un avenir plus sr leurs enfants et petits-enfants Protger le climat Offrir une chance pour les citoyens de simpliquer dans lapprovisionnement de lnergie Rendre lAllemagne indpendant nergtiquement face aux importations trangres Favoriser la concurrence sur le march de lnergie Renforcer le tissu industriel des PME Rduire long terme les cots pour lusager
Source : Sondage TNS Infratest 2011, rsultats pour juillet 2011
81 % 79 % 65 % 65 % 62 % 54 % 33 %
(1) Id. (2) Sondage ralis par Forsa sur un panel de 1005 citoyens allemands de 18 ans et plus entre le 6 et le 7 avril 2011. Commandit par Germanwatch. - 527 -
4.2. Quel niveau de prix?

Daprs le dernier sondage BVA pour 20 minutes, la majorit des franais considrent quil est inluctable que lnergie devienne plus chre (89 % dans les deux ans 1 venir, 98 % dans les 10 ans venir) . Mais si les Franais sattendent une augmentation substantielle, ils ny sont videmment pas favorables. Le baromtre 2010 de lAdeme indique quen 2010, seuls 33 % seraient prts payer plus pour bnficier dune lectricit renouvelable, un recul important puisque ce chiffre tait de 47 % en 2009. De mme, ltude du CREDOC souligne cette tendance ne pas vouloir payer plus pour un mix renouvelable : en 2009, 51 % des enquts se disaient prts payer plus cher pour utiliser uniquement de llectricit produite 2 partir dnergies renouvelables, contre 65 % en 2008 . De plus, cette hausse de la facture nest accepte que si elle reste modre : daprs le CREDOC, 29 % naccepteraient quune augmentation infrieure 5 %, alors que 19 % accepteraient une hausse entre 5 % et 15 %, et 3 % un surcot suprieur 15 %. Ces chiffres rejoignent ceux plus rcents de lAdeme et BVA : seuls 2 % accepteraient une augmentation de + 20 % du prix de llectricit (contre 7 % en 2009). Ce + 20 % daugmentation est mettre en regard des rsultats obtenus dans les diffrents scnarios. Tous les scnarios prsents par lUFE envisagent une hausse du prix de llectricit pour le particulier par rapport au niveau de 2010 : + 33 % pour le scnario 70 % de nuclaire (et respectant le 20 % dnergies renouvelables dans le mix nergtique du Paquet Energie Climat europen), + 50 % pour le scnario 50 % et + 67 % pour le scnario 20 % de nuclaire (le reste de llectricit tant produite par des nergies renouvelables et des centrales thermiques pour palier lintermittence des nergies renouvelables) (voir Fiche UFE). Lacceptation est plus frquente dans les catgories sociales leves (cadres suprieurs, diplms du suprieur et hauts revenus). De mme, en Allemagne, une majorit de sonds plbiscite le dveloppement des EnR et linvestissement pour une meilleure efficacit nergtique en Allemagne, mais ladhsion dun mnage est conditionne majoritairement son niveau de revenus. En France comme en Allemagne, une hausse des prix de llectricit, et des nergies en gnral, posera la question de la prcarit nergtique.
(1) BVA (2011), Les Franais et lenvironnement, pour 20 Minutes, dcembre. (2) CGDD, Baromtre dopinion sur lnergie et le climat en 2010 , Chiffres et Statistiques, n167, octobre 2010 - 528 -
Tableau 3 : Dveloppement des EnR et mesures en faveur de lefficacit nergtique en Allemagne

LAllemagne devrait-elle investir dans le dveloppement des EnR et les mesures en faveur de lefficacit nergtique, mme si cela induit une hausse des prix de llectricit ? (en %)
oui non
Revenu net du mnage

en dessous de 1000 euros 29 Entre 2000 et 3000 euros 3000 euros et plus 52 70 78 80 18 16 42
Appartenance politique
CDU/CSU FDP SPD Grnen Linke Total 70 62 77 87 62 73
Source : Forsa, avril 2011
25 38 23 12 25 23
On peut mesurer la prcarit nergtique selon deux dfinitions distinctes regroupant des catgories de population diffrentes. Au sens montaire , est dit prcaire un mnage qui utilise plus de 10 % de son revenu disponible pour chauffer son logement : 3,8 millions de mnages. Au sens conditions de vie , est considr comme prcaire un mnage qui a eu froid (rponse la question de lenqute nationale Logement Au cours de lhiver dernier, dans votre logement, votre mnage a-t-il souffert, pendant au moins 24 heures, du froid ? ) : 3,5 millions de mnages. Dans le premier cas, les mnages prcaires sont plutt des propritaires, de personnes ges de plus de 65 ans et plus, et dhabitants de maisons individuelles. Dans le deuxime cas, les profils concerns sont les locataires, les jeunes et les 1 mnages habitant en logement collectif . Quelques 621 000 mnages cumulent les deux formes de prcarit, et constituent donc la population la plus vulnrable. Pour la plupart, ils vivent dans des logements dperditifs , qui souffrent dune trs mauvaise isolation thermique. De plus, 75 % de ces mnages se situent dans le premier quartile de niveau de vie. Ainsi pour la plupart, ils limitent leur consommation pour des raisons de cot. Rsorber la prcarit nergtique ne doit pas simplement passer par une redistribution aux plus dmunis, mais par des travaux disolation, seuls moyens de rgler structurellement ce problme. Souvent les considrations montaires se doublent de problmes socio-conomiques structurels : les familles monoparentales, les inactifs et les chmeurs sont les plus
(1) INSEE (2011), La prcarit nergtique : avoir froid ou dpenser trop pour se chauffer , Insee Premiere, n1351, mai. - 529 -
exposs au froid mais sont aussi plus reprsents dans le premier quartile de niveau de vie. Il ne faudrait pas oublier que le chauffage dans le logement nest quune partie des dpenses nergtique. En effet, le transport en constitue prs de la moiti. En cas de hausse des prix, les mnages habitant en milieu rural ou priurbain ont des besoins de transport souvent incompressibles quand ils habitent loin de leur lieu de travail, augmentant les risques de prcarit nergtique.
4.3. Parlons dappropriation plutt que dacceptabilit

La notion dacceptabilit sous-entend une dmarche top-down , c'est--dire une politique impose par un gouvernement, et gnralement plus ou moins bien reue par la population. A linverse, le terme appropriation dsigne une volont dassocier les Franais la politique environnementale nationale, soit par des incitations, soit par la concertation, soit encore par des structures de financements novatrices. De plus en plus de citoyens prennent en main de manire autonome leur approvisionnement en nergie et dcident dinvestir dans leur propre installation sur la base des nergies renouvelables. En 2011, 28 % des franais dclarent possder un quipement permettant dutiliser des nergies renouvelables pour leur consommation dnergie, donc 11 % de plus quen 2010 ce qui tend prouver lefficacit des 1 dispositifs incitatifs comme la mise en place de lco-prt taux zro . Au-del de ces incitations financires, la fiabilisation des quipements (labellisation des artisans) et laccs des informations claires et prcises (aides et subventions possibles, entreprises spcialises et lablises etc) permettront de faciliter les dmarches menes par un mnage qui souhaite squiper. Les sondages ct allemand indiquent que la population considre quinvestir son argent dans une installation de panneau solaire, dolienne ou de biomasse et ainsi participer la production dune nergie respectueuse de lenvironnement son domicile, est une cause utile. Comme tout sondage, ces informations sont prendre avec prcaution. Nanmoins, une chose est sre, le niveau dappropriation des nergies renouvelables est plus lev quen France. Au-del des considrations idologiques, deux raisons peuvent expliquer cette diffrence de points de vue entre la population franaise et allemande. Dune part, dvelopper les capacits renouvelables constitue un moyen de favoriser lindustrie allemande au-del des frontires : lAllemagne devient une vitrine pour lexport de technologies renouvelables. Dautre part, linstar du Danemark, lAllemagne a dvelopp des plans de financement qui implique davantage la population locale. Ainsi, 51 % des installations existantes de production dlectricit base dEnR en Allemagne (tout type et toute taille confondus) sont aujourdhui dtenus par des mnages ou des collectivits titre priv, ou encore des agriculteurs. Seulement 13 % de ces installations appartiennent des entreprises spcialises dans la production dnergie.2 Ainsi, depuis la mise en place de la loi sur les EnR de 2000 et son amendement en 2004 en Allemagne, de nombreux habitants sassocient au niveau
(1) Sondage BVA pour le compte de lADEME, Les Franais et les Energies Renouvelables , juillet 2011. (2) Institut Trend :research et Klaus Novy Institut (KNi), Marktakteure Erneuerbare-Energien-Anlagen in der Stromerzeugung , aot 2011. Etude ralise la demande BMU. - 530 -
local afin de construire et dentretenir une installation de production dnergie solaire de quartier. Par ce biais, de nouveaux modles de participation citoyenne sintgrent dans la conscience collective. Figure 7 : Propritaires des nergies renouvelables
Source : Agentur fr Erneubare Energien
5.
Vers davantage de dialogue
Le choix national dun mix nergtique se heurte bien souvent lchelle locale lintrt des habitants concerns, notamment dans le cas de certaines technologies ou dans le cas du dveloppement des rseaux lectriques par exemple.
5.1. La concertation, point dur du dveloppement des infrastructures

La concertation est une tape indispensable tout projet dinfrastructures, notamment nergtique. Nanmoins celle-ci allonge bien souvent les dlais dinstruction. Ainsi linquitude majeure du RTE est notamment de savoir comment la construction des lignes de transport et de distribution de llectricit pourra suivre lvolution des infrastructures de production et le rythme de mise en service des units renouvelables comme lolien. Par exemple, un projet olien peut prendre 2 5 ans pour aboutir, alors que les dlais pour la construction dune ligne lectrique sont plutt de lordre de 10 ans. Pour autant la concertation favorise lappropriation de la population locale. Cest en tout cas ce que dmontre une tude allemande ralise par lUniversit Magdeburg1 sur un ensemble donn de communes allemandes. Les rsultats de ltude indiquent quil existe une forte corrlation ds le dpart entre limplication et la participation de la population locale tant dans la conception de projet de dveloppement dEnR que dans sa ralisation ultrieure. La participation des habitants suppose leur inclusion dans la planification et lorganisation du projet par le biais de linformation, de la
(1) Prof. Dr. Petra Schweizer-Ries, Aktivitt une Teilhabe Akzeptanz Erneubarer Energien durch Beteiligung Steigern , rapport final, Universit de Magdeburg. Sondage ralis entre le 01/07/2008 et le 30/06/2010. Etude commandite par le BMU. - 531 -
consultation comme de la participation financire. Pour les auteurs, la cl dune adhsion russie au projet rside dans une meilleure transparence des processus de manire gnrale. Daprs un sondage ralis dans le Land Nordrhein-Westphalie, le taux dadhsion aux installations dEnR mme dans leur voisinage proche est lev : hauteur de 77 %. Paralllement, dans le mme Land, on constate que 76 % des sonds souhaitent une participation active et un droit de regard concernant la construction de nouvelles installations de production dEnR. Seulement 10 % des personnes interroges considrent que les dcisions prises en la matire tiennent dj compte depuis longtemps des choix de la population. Bien sr, compte tenu des diffrences cultures et sociologiques entre Etats europens, la manire deffectuer des consultations doit tre diffrente dun pays lautre.
5.2. Comprendre les enjeux nergtiques grce lamlioration de lducation

Les Franais ont une connaissance trs approximative des carts de prix de lnergie en Europe et de la situation franaise par rapport ses voisins. En juin 2010, selon les chiffres publis par Eurostat, 16 % des enquts dclarent ne pas savoir si llectricit est plus chre en France quailleurs en Europe et 42 % jugent que son prix est peu prs quivalent . 27 % la situent nettement plus chre ; enfin, 15 % lestiment juste titre nettement moins chre . Effectivement, le prix de llectricit est infrieur en France denviron 30 % aux tarifs pratiqus en moyenne ailleurs en Europe. Peut-tre certains estiment-ils que lcart nest pas trs important. Il est vraisemblable, pour le gaz comme pour llectricit, que bon nombre dindividus jugent ces tarifs trop levs dans labsolu : ils sont donc peu enclins penser que ces prix sont infrieurs la moyenne europenne. On peut donc supposer, tout en gardant en considration limportance de la conjoncture conomique actuelle, quune meilleure information des citoyens sur les prix compars de lnergie en Europe pourrait avoir une influence bnfique sur leur opinion quant une hausse des prix de llectricit. De plus, les premires nergies connues en France par le citoyen sont avant tout le 1 solaire et lolien, pourtant marginales aujourdhui dans le mix nergtique . Si les considrations de cot et de nuisances sonores et visuelles ressortent dans les sondages et sont donc connues du grand public, rares sont ceux qui citent lintermittence comme un frein au dveloppement des nergies renouvelables. Ainsi, les implications dun mix nergtique par rapport un autre sont souvent mconnues.
(1) Sondage BVA pour le compte de lADEME, Les Franais et les Energies Renouvelables , juillet 2011. - 532 -
5.3. Poser les bases dun dbat public

En France, la loi dite Barnier du 2 fvrier 1995, relative au renforcement de la protection de lenvironnement, dite loi Barnier, et son dcret dapplication relatif la consultation du public et des associations en amont des dcisions damnagement a introduit la procdure du dbat public, dispositif de participation du public au processus dcisionnel en ce qui concerne les grandes oprations publiques damnagement dintrt national. A priori un dbat public sur les orientations gnrales de la politique nergtique franaise ne fait pas partie des missions de la Commission nationale de dbat public (CNDP). Il pourrait cependant tre envisageable de raliser un dbat sur lnergie au sein de la CNDP au titre des dbats doption gnrale , qui ne portent pas sur un projet damnagement en particulier, mais sur une orientation gnrale de politique. Un dbat public national sur les orientations de la future politique nergtique de la France permettrait dassocier les Franais une prise de dcision des plus dterminantes pour lindustrie comme pour le consommateur. Il permettrait galement de linformer des impacts de diffrents mix en termes de cots, de prix, de scurit nergtique et demplois, et ainsi de mieux faire comprendre la population quen matire de choix nergtiques, nulle technologie nest parfaite et que le choix de chaque option dpendra des objectifs souhaits (augmentation plus ou moins importante des prix de lnergie, volont dun risque nuclaire faible, rduction des gaz effet de serre, scurit nergtique etc.). Nanmoins un tel dbat ne seffectuerait pas sans difficult et ncessiterait une organisation complexe. En effet, le sujet tant technique et controvers, il faudrait fournir des informations compltes mais suffisamment synthtiques et claires pour quelles soient comprhensibles par tous, ce qui appellerait un effort trs important de vulgarisation. Dautre part, certains points techniques ne faisant pas consensus, ces informations pourraient tre considres comme biaises , et comme orientant les dbats vers une conclusion arrangeante pour les organisateurs du dbat. Autre difficult lie la nature de la relation entre Etat et population, un dbat public est fond sur la confiance : ainsi les conclusions dun tel dbat devront tre prises en compte dans la dcision finale du gouvernement. Les facteurs de succs suivants dun dbat public dun dbat public lists ci-dessous ressortent des discussions du colloque Comment dbattre des nouvelles technologies , ayant cherch analyser les retours dexprience de dbats tels que le dbat sur les nanotechnologies, ou encore sur les OGM : une phase dinformation pralable du public, si possible un large dbat socital, ce qui ncessite de consacrer un temps substantiel en amont du dbat public ; la mise en discussion lors du dbat dun projet port par les pouvoirs public, incarn, avec des options ou propositions concrtes mises en discussion ; la finalit du dbat doit tre exprime et sincre ; labandon dune posture opposant ceux qui savent ceux qui coutent , et la reconnaissance de lintrt de lexpertise citoyenne, en complment de lexpertise scientifique et technique traditionnelle ;
- 533 -
lalternance planifie de phase de dbat public avec des phases de concertation plus restreinte et de cration de compromis ; linsertion du dbat public dans un processus au long terme de co-construction des savoirs par allers-retours entre la socit et les choix scientifiques et technologiques ; une articulation claire entre dbat et prise de dcision : comment seront utiliss les rsultats du dbat ? Un retour aux participants savre indispensable la construction dune confiance claire des citoyens. Plusieurs intervenants ont ainsi soulign que labsence de rponse du gouvernement suite au dbat sur les nanotechnologies contribue affaiblir davantage les possibilits de crer une confiance claire avec le public ; apprendre des dbats publics et sadapter en fonction des retours dexprience.
Plus spcifiquement, un dbat sur lnergie pourrait suivre les recommandations suivantes : le dbat de la politique nergtique est troitement li aux capacits de financement de lEtat, des consommateurs et industriels et est donc insparable des instruments conomiques incitatifs ou redistributifs mis en place. Ainsi, le dbat devrait aller au-del de lnergie, et aborder les questions de fiscalit et dquit sociale ; le dbat devrait mobiliser des ressources la hauteur des enjeux. Il serait crucial de prendre le temps ncessaire pour une bonne prparation du dbat : il faudrait six mois au moins pour le prparer, avec une mise initiale dinformation transparente et couvrant les diffrents aspects du dbat. Il est essentiel dengager des campagnes dinformations pralables au dbat (au niveau rgional), afin de sensibiliser le public et surtout dmontrer au public quel est lintrt de la consultation que lon met en uvre, et surtout dexpliquer quel est le but du dbat public, le produit de sorti attendu et comment il sera utilis. Ce dbat reprsenterait un cot important (plus de 1 million deuros) ; ce dbat devrait permettre dexposer les enjeux europens de lnergie, car il semble difficile daborder le mix nergtique sous le seul angle national : le primtre national est celui considr naturellement dans les discussions ; or stratgiquement, cest au niveau europen quun certain nombre de questions, telles que le rseau lectrique, les interconnexions etc., doivent tre abordes ; ce dbat devrait sintgrer dans un processus lgislatif global, afin den assurer lutilit (par exemple une loi-cadre sur la transition nergtique, dans un calendrier relativement court suivant le dbat) ; le dbat doit tre organis par un organisme indpendant du gouvernement ; la CNDP offre ce titre une structure adquate.
- 534 -

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Sommaire

Le contexte nergtique europen ....................................................30

Les politiques contrastes de nos voisins europens ........................39

Enjeux en termes de demande dnergie .........................................105

Enjeux en termes doffre..................................................................113

Enjeux transverses ..........................................................................126

Chapitre 5 - Les principaux enseignements de lanalyse ........ 141

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Annexes : .............................................................................. 197

Commission Energies 2050

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Le contexte nergtique mondial et europen

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- Chapitre 2 Contexte nergtique mondial et europen

Les principaux enjeux nergtiques lchelle de la plante

(1) Million de tonnes quivalent ptrole.

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Graphique 1 : Consommation mondiale d'nergie primaire par type d'nergie (Mtep)

Source : BP Statistical Review of World Energy, juin 20111

- Chapitre 2 Contexte nergtique mondial et europen

Autres renouvelables Hydraulique Nuclaire Charbon Gaz

Source : BP Statistical Review of World Energy, juin 2011

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(1) Variante mdium.

- Chapitre 2 Contexte nergtique mondial et europen

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- Chapitre 2 Contexte nergtique mondial et europen

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Le contexte nergtique europen

2.1. Le Paquet nergie-Climat

- Chapitre 2 Contexte nergtique mondial et europen

(1) Emissions Trading System.

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Tableau 1 : Dclinaison des objectifs europens 3 x 20 par pays

2.2. La ralisation progressive du march unique de lnergie

- Chapitre 2 Contexte nergtique mondial et europen

2.3. Les enjeux du mix nergtique europen

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Graphique 3 : Consommation dnergie primaire dans lUnion europenne (Mtep)

Source : BP Statistical Review of World Energy, juin 2011

- Chapitre 2 Contexte nergtique mondial et europen

Graphique 5 : Importations de gaz de l'UE par pays d'origine (en PJ)

Graphique 6 : Importations de ptrole de lUE par pays dorigine (Mt)

800 700 600 500 400 300 200 100 0

Graphique 7 : Importations de charbon de lUE par pays dorigine (Mt)

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Consommation dnergie finale et missions de GES par secteur

- Chapitre 2 Contexte nergtique mondial et europen

Graphique 8 : Emissions de GES lies lnergie par secteur (Mt CO2eq)

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200

2.4. Les perspectives

(1) En 2008, source Eurostat.

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- Chapitre 2 Contexte nergtique mondial et europen

Les politiques contrastes de nos voisins europens

3.1. LAllemagne acclre sa sortie du nuclaire

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- Chapitre 2 Contexte nergtique mondial et europen

Graphique 9 : Sondage relatif lvolution de la proportion souhaite du nuclaire