Você está na página 1de 31

               &                                 

 
   Present 
 
 
 
 
 

 
75 Years of Dettol 
A Case Analysis Contest 

                                                                 
In association with  

    
The Marketing Club of MDI 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

Dettol, the brand synonymous with protection from germs, had for long been voted as India’s 
most  trusted  brand.  In  September  2008,  the  marketing  team  of  Dettol  was  reviewing  the  brand’s 
performance in its 75th year of existence to formulate a three‐year plan. Dettol’s growth trend had been 
slow but steady over the years and a number of initiatives taken in the recent years had started yielding 
results.  

The  brand  started  its  journey  in  1933  as  antiseptic  liquid,  but  over  the  years,  it  has  been 
extended to a number of product categories like toilet soaps, liquid handwash, liquid bodywash, shaving 
cream  and  plaster  strips.  The  growth  trend  in  the  last  few  years  had  been  encouraging  with  shares 
showing an accelerated upward growth in most categories, but the team felt share gain could be much 
faster. The brand team decided to further build on the growth trajectory and set itself a visionary target 
‐  that  of  doubling  Dettol’s  overall  share  in  next  three  years  in  the  combined  market  of  the  product 
categories it is present in (Antiseptic Liquid, Bar soaps, Liquid Handwash, Bodywash). 

The  team  knew  that  it  had  to  address  various  challenges  to  achieve  its  ambitious  target  viz. 
consumers  saw  the  need  for  germ  kill  only  in  specific  situations,  resulting  in  irregular  usage  and 
seasonality. The brand had to fight in a competing environment in which new variants and re‐launches 
were used for driving growth, it was critical to determine what & where should be the business thrust to 
optimize the marketing spend and further accelerate the brand growth.  

Company Background 
Reckitt  Benckiser  India  Ltd  (RBIL)  is  a  fully  owned  subsidiary  of  Reckitt  Benckiser  Plc.,  world’s 
No.1 Company in household cleaning. Reckitt Benckiser Plc came into being with the merger of Reckitt & 
Colman  Plc  with  Benckiser  NV  in  1999.  The  company  has  operations  in  60  countries,  sales  in  180 
countries  and  has  had  net  revenues  in  excess  of  $5.5  billion.  Reckitt  Benckiser  India  Ltd  (RBIL) 
manufactures  and  markets  a  wide  range  of  products  in  Personal  care,  Pest  control,  Shoe  care, 
Antiseptics,  Surface  care,  Fabric  care  and  other  categories.  Amongst  its  many  well‐known  brands  are 
Dettol, Mortein, Harpic, Cherry Blossom, Lizol, Disprin, Robin powder, Colin, etc. Most of these brands 
are either number 1 or number 2 in their respective categories in India.  

*Unless  otherwise  stated,  all  data  given  in  the  case  refers  to  trade  channel  tracked  by  AC  Neilson,  supplied  by 
Reckitt Benckiser India Ltd. 

This  case  is  prepared  by  Prof.  Vinod  Kalia  of  Management  Development  Institute,  Gurgaon  for  the  Dettol  case 
study contest organized by Reckitt Benckiser India Ltd. in association with MDI‐Marquity. The case is not intended 
to serve as a source of primary data, or effective or ineffective management. The author would like to thankfully 
acknowledge  inputs  from  the  brand  team  of  Reckitt  Benckiser  India  Ltd.  and  Ms.  Smriti  Kataria,  Ms.  Charuta 
Ambardekar and Mr Karan Sood, students from MDI PGPM class of 2009. 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

RBIL distributes all its products through its common distribution channel, which has a wide and 
deep  reach  in  the  markets  and  is  a  key  strength  of  the  company.  The  channel  is  managed  by  a  well‐
structured sales force, responsible for achieving sales for the entire product portfolio of more than 150 
Stock Keeping Units (SKUs). 

Brand Dettol 
The brand Dettol was launched in India in 1933 in the Antiseptic liquid form as a treatment for 
cuts and wounds. For almost the first 50 years, Dettol was present only as an antiseptic liquid. Although 
it was being used in hospitals and nursing homes for first aid and disinfectant uses like cleaning wards, 
washing  linen,  etc.  Consumers  were  also  using  it  for  bathing,  mopping,  shaving  and  other  secondary 
purposes. While it started its journey as the ‘cuts and wounds’ brand in the country, over the years it 
had taken over the role of ‘protector from germs’ in every situation. 

Dettol Antiseptic Liquid has some strong, distinct associations‐first and foremost is its trademark 
smell.  Who  can  miss  the  characteristic  Dettol  smell  that  has  been  the  reassurance  to  many  a  child’s 
scraped knee! Consumers recognize the smell enough to refer to a medicinally clean room as ‘Dettol like 
smell’. In the book, ‘Planning of Power Advertising’, Anand Halve mentions, “It is a safe bet that you will 
be able to tell the smell of Dettol liquid on a cut with the reassuring tingling sensation which tells you it 
has begun to work. Savlon on the other does not have the same burning sensation, (and is) very often 
seen by consumers as ‘ineffective’ ”. 

The second characteristic is its amber gold color. The third is the ‘clouding’ effect that appears 
when it is added to water. 

Dettol’s packaging is distinct in its very own way. The green & white colours are associated with 
hospitals.  All  Dettol  products  have  a  sword  on  the  pack,  which  is  a  symbol  for  fighting  germs  and 
infection. Over the years, the clouding action and the sword have become synonymous with the brand 
and have been creatively used in Dettol advertising. 

Consumers  see  Dettol  as  an  ‘expert’,  as  something  which  is  effective  and  versatile  and 
guarantees  protection  from  germs.    It  has  been  likened  to  a  bodyguard  who  protects  them  from  the 
unclean and unhygienic outside world.  The brand’s versatility stems from multiple uses of the antiseptic 
liquid which offers protection in so many different forms. 

Usage  of  the  brand  gives  rise  to  many  emotions  in  the  consumers’  minds.  From  making  them 
feel safe and secure about the well‐being of their family to making the mother feel that she has done 
the best for her family, the brand evokes positive imageries and emotions. Thus, it is only fitting that the 
brand’s tagline says ‐ Be 100% Sure. 

Over the years brand Dettol has been extended and has made its presence felt in a number of 
product  categories.  While  Antiseptic  Liquid  was  the  category  where  the  brand  was  born  and  where  it 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

continues to command a dominant market share of 85%, its revenue growth is significantly driven by its 
presence  in  the  other  product  categories  of  toilet  soaps(or  bar  soaps),  Liquid  handwash,  Body  wash, 
Shaving Cream and Plasters too (see Exhibit 1 for the complete portfolio). Each of these markets are at 
varying stages of evolution, so while in one market the brand ‐ as the leader ‐ had the responsibility of 
driving  overall  market  growth,  in  other  markets,  the  brand  strategy  had  been  to  garner  share. 
Fundamental  to  all  the  categories  was  existence/creation  of  a  consumer  need  for  germ  protection 
satiated by Dettol’s trusted promise.  

Markets for various categories ‐ The Antiseptic liquid market 
The Antiseptic liquid market in India is estimated at Rs. 120 Crores in 2007(see Exhibit 2a for category 
sales).  The market is dominated by  Dettol Antiseptic Liquid,  which  has close to 85%  share.  Johnson  & 
Johnson’s  Savlon  is  the  other  significant  player  with  a  market  share  of  13%.  A  few  years  back,  this 
market saw introduction of Suthol brand antiseptic liquid from G.D. Pharma (makers of Boroline). Dettol 
Antiseptic Liquid is under pricing control of a Govt. authorized body (see Exhibit 2b and 2c for market 
share & pricing). 

Communication:  Dettol’s  communication  in  the  initial  years  was  via  medical  detailing  material,  print 
advertisement in popular press and medical journals. This was followed by TV advertisements centered 
on first aid application for many years.  

U&A  study  showed  that  while  First  Aid  use  in  the  households  had  a  near  100%  penetration, 
many  homes  were  using  it  for  secondary  purposes.  In  order  to  exploit  this  potential  in  2005,  the 
message  strategy saw a shift to communicating  secondary usages like adding Dettol to bathing water, 
disinfecting the floors, nappy rinsing etc.  In early 2008, the brand’s communication took another step 
forward with its “Aapka Dettol Kya Kya Karta Hai” campaign – that showcased how brand users across 
the country had formed their own special bond with the brand – using it whenever and wherever they 
felt a need for disinfection.  

Antiseptic Liquid is a well‐penetrated market, given its use in first aid, and is sold in over 16 lac 
outlets  in  the  country  (see  Exhibit  2d  for  distribution  details).    Over  the  years,  the  product  has  been 
extended for other disinfection uses like adding to bathing water, disinfecting baby nappies, adding to 
water while mopping etc. and at present secondary usage contributes more volumes of Dettol Antiseptic 
liquid than the primary first aid usage.   

Other Players in the antiseptic liquid market: 

Savlon: It is the key direct competitor in the Antiseptic Liquid market. It was launched with ‘no 
sting  with  Savlon’  campaign.  It  attempted  to  pull  the  consumer  base  towards  its  product  promise  of 
non‐sting.  In  Feb  2005,  it  started  with  a  new  ‘70%  doctors  prefer  Savlon’  advertisement  with  heavy 
media  support.  However,  brand’s  share  has  more  or  less  remained  stagnant  over  the  years.  Since 
beginning of 2007, Savlon has been off air. 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

Suthol: G.D. Pharma launched Suthol antiseptic liquid in April 2006 in their stronghold state of 
West Bengal, which was positioned on soothing sensation, from irritation due to prickly heat, mosquito 
bites, after‐shave, etc.  Both TV and print media were used to promote the brand in West Bengal during 
the  launch  phase.  The  brand  has  shown  strong  share  gain  mainly  in  the  East.  In  2007,  the  brand  was 
rolled  out  to  other  states,  with  heavy  print  support  in  Delhi  &  West  Bengal,  but  with  little  success 
beyond East. 

Markets for various categories ‐ The Bar Soap Market 
The Bar Soap Market in India is worth Rs. 6550 Crores (see Exhibit 3a for category size). With a 100% 
penetration,  the  soap  market  has  been  volumetrically  stagnant  in  the  last  few  years.  However,  value 
wise,  the  market  has  been  growing  owing  primarily  due  to  price  increases  and  to  some  extent  a 
movement from economy brands to brands that are mid‐priced or premium priced (see Exhibit 3b for 
category drivers). The Indian bar soap market has a large number of players that use different appeals to 
connect  with  their  consumers.  The  market  can  be  classified  into  about  ten  different  appeals  such  as 
Beauty, Health, Fairness, Freshness, Herbal, etc. While the market is dominated by beauty players (52% 
share), health platform constitutes approximately 23% of the total market (see Exhibit 3c for share and 
sales of the different classifications of soaps).   

Dettol Soap was launched in India in the early 80s. The launch was based on consumer feedback 
on  Dettol  Antiseptic  Liquid,  where  secondary  usage  of  the  product  always  came  up.  Since  many 
consumers  used  Dettol  in  their  bath  water,  the  company  thought  of  offering  Dettol  in  a  more 
convenient form of soap.  

Dettol Original was the launch soap, which initially found limited acceptance from consumers. 
Its  sales  picked  up  after  a  changed  positioning  (please  refer  ‘Communication’  section  for  details).  By 
2000,  it  saw  limited  success  but  its  market  share  had  started  stagnating.    Research  on  brand  equity 
revealed that while Dettol’s equity remained very strong on ‘germ protection’, the product’s relevance 
in the consumer’s choice for a bathing soap was getting limited. It was also gathered in the consumer 
research that while loyalists loved Dettol soap for its trademark fragrance, it was being rejected by a big 
chunk of consumers as a regular bathing soap bar. 

The brand team felt a need to launch variants in Dettol Soap given that sensorial measures like 
fragrance,  moisturized  soft skin,  etc were key  drivers  when  it came  to  consumers  choosing  their  soap 
brands. Dettol Skincare soap was thus launched in January 2004 ‐ A white colored soap, offering Dettol’s 
protection with moisturizers to nourish the skin. This was followed by the third variant – Dettol Cool in 
February  2006,  which  offered  trusted  Dettol  protection  with  menthol  to  help  feel  refreshed  and 
revitalized. 

Dettol occupies a 4.9% share (Full year 2007) in this market. Its major competitiors are Lifebuoy, 
Lux, Santoor, Savlon, Godrej No 1, etc (see Exhibit 3d for value & volume brand shares). The stronghold 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

and dominance of these brands and their distribution, varies across regions and urban and rural markets 
(see  Exhibits  3e  and  3f  for  region‐wise  value  shares  and  distribution  for  major  brands).While  some 
brands are strong across the market, others have their strongholds in only some of the regions in the 
country. 

Dettol  variants  have  contributed  incrementally  to  Dettol  soap  sales  and  now  make  up  about 
25% of total Dettol soap sales.  However, given its heritage and years of existence, Dettol Original Soap 
continues  to  be  the  lead  variant,  and  top  of  mind  when  it  came  to  Dettol  Soaps  (see  Exhibit  3g  for 
variant contribution for Dettol and some major competitors).  

To  suit  the  needs  of  different  consumers,  Dettol  and  its  competitors  are  available  in  different 
pack sizes and combo‐pack offers (see Exhibit 3h for pack size wise contribution). 

Pricing  also  plays  a  big  role  in  this  market  that  can  be  segmented  as  economy,  mid‐price  and 
premium. Each player is present in different sizes, and hence tries to straddle different pick up prices. 
Dettol  soap  has  a  premium  price  versus  other  key  players  in  the  market.  This  has  limited  Dettol 
penetration  in  the  lower  end  of  the  market.  To  overcome  pricing  barrier,  small  pack  was  launched  in 
2007, priced at Rs. 6.  This helped in gaining further share (see Exhibit 3i for pricing details). 

Household  penetration  and  consumer  preferences  towards  Dettol  vary  across  regions  and 
seasons (see Exhibits 3j,3k and 3l for Brand Dettol seasonality, reasons for usage and dislike). 

Key Players in the soap market: 

Lifebuoy:  Post  a  major  positioning  change  in  2002  from  “male  victorious  health”  to  “family 
health”  in  the  bar  soap  market,  Lifebuoy  relaunched  itself  in  March  2004  with  improved  product  and 
new claim of ‘100% better germ protection*’, and since then has been trying to make strong its equity 
on  germ  protection  through  various  communication  and  new  product  launches.  In  February  2005, 
Lifebuoy has launched a new campaign adding a layer of social good in its communication with a tagline 
of  “Have  no  Fear”.  In  November  2007,  another  new  ad  was  launched  comparing  vs.  beauty  soaps  in 
general.  

Lux:  It  relaunched  itself  in  2004,  with  better  packaging  graphics  and  upgraded  variants  in  line 
with the global range. It was highly visible on‐air with a range of Aishwarya Rai copies. Post decline of 
share in early 2005, Lux launched a new campaign in Sep 2005 with Shahrukh Khan and four prominent 
film  actresses to commemorate 75 years  of  Lux,  via special  Promo packs & new  pack  graphics.  In  Feb 
2007, it again launched a new campaign, ‘Surat bhi, Khoobsurat bhi’. It launched new variant copies in 
Q2, 2008 (Peach cream & Strawberry cream) offering fruit based skin care.  

Santoor:  It  comes  up  with  regular  renewal  of  its  copies  (one  every  year)  communicating  ‘skin 
that looks younger than its age’ proposition. It launched a new white variant in September 2007.
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

Savlon: In the soap category, it is positioned on the ‘Gentle Protection’ proposition. Its share has 
remained flat at 0.6% over the years. 

Godrej  No.  1:  It  has  had  a  very  low‐key  TV  activity,  relying  mostly  on  regional  print  in  select 
states. It frequently airs advertisement featuring popular soap‐star ‘Jassi’. 

Dettol’s Communication: 

Dettol Original soap was launched on the platform of ‘Mild and gentle skin care’ with the selling 
proposition as – “Give your family the loving care of Dettol Soap”. However, the brand failed to take off 
since a mild soap from the Dettol stable did not make sense. Even after two years of launch, Dettol soap 
could not make its presence felt.  

In  mid  80s,  an  exhaustive  consumer  research  was  undertaken  with  the  objective  of  finding 
reasons for dissatisfaction among consumer and the result was the understanding that a consumer need 
platform has to be built for a special bathing soap based on Dettol’s core strengths and not on the mild 
and gentle skincare platform. 

After in‐depth consumer research, it was seen that consumers were open to the idea of using 
Dettol Soap when they faced extreme dirt conditions. Hence, it was felt that Dettol Soap  needs to be 
positioned  for  occasions  that  are  special,  but  not  rare  in  everyday  life.    These  could  be  based  on 
exposure to dirt and germs, pollution, heat, sweat etc. 

Another challenge was to create a positioning that managed a fine balance between a cosmetic 
and therapeutic medicated position.  The final positioning that was decided was: 

“Dettol protection comes to you and your family in the form of soap for those daily occasions 
when  a  specially  clean  germicidal  bath  is  necessary.    WHEN  NO  ORDINARY  BATH  WILL  DO  –  DETTOL 
SOAP – THE 100% BATH” 

The  advertising  was  thus  developed  along  these  lines  and  Dettol  Soap  was  re‐launched.  The 
advertising  clicked  with  the  consumer.  Dettol  soap  sales  reacted  very  positively  to  this  new 
communication.  Dettol  sales  grew  year  after  year,  with  communication  being  renewed  periodically  to 
keep consumer interest in the brand promise alive.   

Over the years, the communication was moved along this gradient of educating consumers, on 
how  they  pick  up  germs  throughout  the  day  and  only  Dettol  soap  can  give  the  required  protection 
everyday. Research showed that there was huge hand wash usage of the brand and moreover the usage 
was  highly  seasonal  with  highest  usage  seen  in  peak  summer  and  monsoon  months  when  consumers 
felt visibly dirty and hence associated the period with the presence of germs.  The result was that while 
a high number of consumers used Dettol soaps during specific germy situations, they moved out of the 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

brand to the regular soaps in the market once the felt need for germ protection was over. Moreover, 
while  consumers  accepted  that  germs  might  be  presented,  the  linkage  of  germs  to  the  illnesses  they 
cause was limited.  

In order to address this, a new educative campaign, was launched in 2007 with the objective of 
driving  everyday  relevance  of  Dettol  soap.  As  part  of  this  campaign,  seasonal  hooks  were  used  to 
establish germ relevance ‐ summer, monsoon, and winter.  Consequences of germ pick up were more 
explicitly voiced. Dettol soap witnessed a sharp surge in sales with the new advertisement (see Exhibit 
3m for soap communication). 

Markets for various categories ‐ The Liquid Handwash Market 
Dettol introduced the Liquid Hand Wash in 1994. It was known that many consumers use Dettol Soap for 
cleaning hands.  Dettol Liquid Soap gave the consumers a soap in a more modern and convenient format 
for handwash.  

In hand washing, the need for germ protection is top most on consumer’s mind. Due to its early 
and  continued efforts in  building the  segment  and  given  the strength of the  parent brand  Dettol, this 
segment was historically dominated by Dettol Liquid Hand wash. 

The  size  of  the  liquid  hand  wash  market  is  relatively  small  –Rs.  59  Crores  by  end  of  2007(see 
Exhibit 4a for market size in volume and value). Although incidence of hand wash in a day is quite high, 
penetration of liquid handwash is still low in India (estimated as 10% of all Urban House Holds in 2007), 
bar soaps being typically used for washing hands. The key reasons for low penetration of the category 
are  ‘expensive/low  value  for  money’.  Amongst  users,  the  motivators  are  ‘protection  from  germs’ 
followed by ‘convenience of use’.  Given category building efforts, the penetration has been showing a 
steady increase. 

Dettol’s  major  competitors  in  this  segment  are  Lifebuoy,  Palmolive,  Savlon,  Santoor,  FEM,  etc 
(see Exhibits 4b for brand shares). 

The segment is broadly split in two formats: 

i) Dispensing Format: Pump Packs 

ii) Refilling Formats: Refill sizes (varying from 200ml to 5 ltr)  

The category evolution has been based on the increasing penetration of the Pump pack over a 
period of time. The dispensing pack dominated the market with over 60% contribution (2005). Over the 
last three years, the refill segment has flourished – as regular consumers re‐purchase the refill pack after 
entering into the segment via the Pump pack. However, the awareness for refill packs is still low.  A large 
base  of  consumers  still  re‐purchases  the  Pump  pack  instead  of  using  a  refill  pack  (see  Exhibit  4c  for 
pricing details). 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

In building the segment, Dettol has played the role of the market leader and the innovator. In 
2005, it was the first player to launch the Pouch refill pack. As the market evolved and the Pouch refill 
segment grew, all the other competitors entered the pouch refill segment in 2007. 

Similarly,  the  latest  product  innovation  offering  from  Dettol  has  been  the  launch  of  the  small 
pump pack, at a lower pick up price, in the first quarter of 2007.  

There  are  multiple  product  innovation  opportunities  from  the  international  stable  of  Dettol 
hand Wash – which the brand team is evaluating for future launch.  

As per consumer research, the number 1 category driver for hand washing has been ‘need for 
protection  from  germs’.  Additionally,  consumers  look  for  product  attributes  like  nice  fragrance  and 
softness.    Another  characteristic  of  the  hand  wash  market  is  its  disproportional  dependence  on  the 
Modern distribution channel, ie. Self‐service stores. 

Close to 25% of the category business comes from this channel. The self‐select environment of 
the target consumer has multiple implications for the brand. Variants become a key driver for widening 
the consumer choice set in such a shopping pattern.  

Dettol Liquid Hand wash currently has three variants, namely, Original, Skincare and Sensitive. 
Other players also have multiple variants with Lifebuoy having four and Fem having eight. 

The liquid hand wash portfolio is sold via all three distribution channels of the company, namely: 
(a) Modern Trade – self‐service channel (b) Direct Distributors in large towns (c) Sub Stockist network for 
reach into smaller towns. 

The distribution for both category and Dettol Hand Wash has been on a rising curve – with more 
than three lac outlets stocking the hand wash segment (see Exhibit 4d for distribution details).. 

Players in the Market: 

Lifebuoy: It became a serious player in Liquid handwash market in Q3, 2006. Its share went up 
from 9.3% to 19.8% for the year 2007.  Positioned on a ‘protection from germs’ platform it carries the 
tagline  of  ‘have  no  fear’  in  the  Liquid  handwash  segment  too.  Other  than  Dettol,  it  is  so  far  the  only 
significant  player  that  invests  in  the  category.  With  media  support  and  strong  promotional  support, 
supporting its relaunch, it has made quick gains in this segment.  

FEM: Fem, from Ivory chemicals, was historically the key brand in liquid soap category. It used to 
be  the  strong  number  two  brand  until  recently.  However,  it  has  lost  share  heavily  since  the  Lifebuoy 
Handwash  relaunch.  The  brand  is  positioned  on  the  platform  of  ‘soft  hands  and  moisturizing  care  of 
Fem’.  In  2007,  it  launched  a  premium  range  of  products  under  a  sub  brand  of  Fem  Cool  Angel  (three 
variants, priced at Rs.79/‐ for 250ml pump pack).  
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

Palmolive: Palmolive launched handwash in October 2003 with a premium pricing and imported 
stocks.  In  Oct  2006,  they  dropped  prices  from  Rs.  90/‐  for  300ml  Pump  to  Rs.  55/‐  for  250ml  Pump. 
While the brand is supported by promotions mainly in the modern trade, it is not active on air.  

Savlon: It launched its handwash in March 2005 on the ‘gentle protection’ platform. It currently 
has a 2% share. It is not supported on air.   

Santoor: As a strong player in the bar soaps market and with a high market‐share in the South, 
Santoor launched the Liquid Hand Wash in January 2007, along with media support.Post that, the brand 
has been off air.  

The liquid hand wash category has seen a sharp increase in the competitive environment with 
new  players  entering  in  2007  and  big  brands  like  Lifebuoy  getting  active.    As  the  liquid  handwash 
category grows, given the usage of single product for handwashing and bathing in many homes, more 
and  more  bar  soap  players  are  launching  liquid  handwash.  Chandrika  &  Margo  are  two  such  new 
entrants, but with no strong marketing support, they are yet to make their presence felt. 

Communication: 

Dettol  hand  wash  communication  has  always  focused  on  the  core  brand  positioning  of 
protection from germs.  Over the years, the message of need for hand washing and the risk of germs has 
been  highlighted  in  various  daily  germ  pick  up  situations  (see  Exhibit  4e  for  the  2005‐2007 
advertisements). 

Markets for various categories ‐The Bodywash Market 
Dettol bodywash was launched in 2005 for further penetration into related categories and progression 
into the urban market. 

The Body Wash market is a small but fast growing category. Its category size was Rs. 16 Crores in 
2007. For the last 3 years, the CAGR has been near 30% (see Exhibit 5a for category size).  

The market is dominated by a few key players namely, Lux Body Wash, Palmolive and Dove (see 
Exhibit 5b for volume and value brand shares). 

The  current  user  profile  of  Body  Wash  is  upper  SECs  who  reside  mainly  in  Metros.  The  user 
profile currently also has a slight female skew and the association of the product usage is with feelings 
of  indulgence  and  ‘pampering  oneself’.  The  category  is  considered  ‘premium’  due  to  its  high  priced 
products (refer Exhibit 5c for the price chart). 

Given the size of the market, the support behind the category has been overall at a rather low 
level. The overall penetration in India is a meagre 1%. However, trends in other semi‐developed markets 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

show that shower gels clearly the body‐wash market of the future. In many developed countries, use of 
soap is changed to bodywash format (almost to 50%). 

Players in the market: 

Lux: It launched the MTV range – Friday Night Fever and ran spots on MTV 

Palmolive: It has launched the ‘Spa’ range with two variants – Thermal and Firming   

Dove: Has picked up in the bodywash market and launched a new product in 2007 

Communication: 

Lux Body Wash did a big bang advertising launch in 2004 with celebrity endorsement (Kareena 
Kapoor). That year the category grew by 135%. 

The  other  advertiser  in  this  segment  was  Palmolive,  which  has  been  advertising  on  a  low  but 
regular basis.  Both brands used niche channels and occasionally use targeted magazines.  

Dettol  launched  its  campaign  in  May’07  ‘Pleasure  for  the  Senses,  Protection  for  the  Body’. 
Currently, Dettol Body Wash is distributed by the company in the top six metros and in the self‐service 
stores only.  

Other Categories 
Shaving Cream: Dettol launched its shaving cream in 1996.This has also been another successful 
extension for the brand.  The insight into developing this product came from the use of Dettol Liquid in 
shaving water.   

Plaster: Dettol Plaster is an important brand in the basket since it is directly used in first aid and 
hence adds to the first aid range and core equity of the brand. The major competitor in the category is 
Band‐Aid from Johnson and Johnson. 

At this point in time, these two segments are not the focus for the team. 

Other initiatives 
One  of  the  key  challenges  on  use  of  Dettol  has  been  low  consumer  awareness  on  germ  pick  up 
situations.  Recognizing  the  same,  the  team  is  evaluating  how  hygiene  awareness  can  be  increased 
further. Apart from communication the initiatives that are currently undertaken are: 

1. Dettol Surakshit Parivar: An on‐ground consumer contact program, where young mothers  are 
educated on good hygiene practices and school children are educated on hand wash habits. 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

2. Dettol  is  working  with  Global  Hygiene  council,  a  council  working  towards  increasing  hygiene 
awareness  across  countries.  The  results  of  and  recommendations  from  the  studies  done  are 
shared through the mass media. 

3. Periodic advertorials on good hygiene practices, threat of illnesses, hygiene habits, educational 
advertorials, etc are some of the other initiatives. 

Looking Ahead.. 
Brand  Dettol’s  growth  trend  had  been  steady  over  the  years.  In  the  last  few  years,  there  had 
been  an  acceleration  in  its  growth,  but  the  team  felt  that  with  the  right  strategies  in  place,  it  could 
leverage the growth momentum it had built in recent past. It was looking forward to finalizing various 
marketing strategies and initiatives to help it achieve its ambitious objectives.  

 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

Exhibit 1 
The complete range of products under Brand Dettol 

 
 

 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

Exhibit 2 
Antiseptic Liquid market 

2a. Market Size 

  2005  2006  2007 


Market Size Value (Rs Crore)  90.1  103.3  120.2 
Market Size Volume (Kilo Ltr)  5719  6499  7339 
 

2b. Market Shares 

Market Share (Value)  2005  2006  2007 


Dettol  86%  85%  84% 
Savlon  13%  13%  13% 
Suthol  0%  1%  2% 
 

2c. Pricing for Dettol & Savlon for different sizes in Rs. 

   Dettol   Savlon 
50 ml  10.8  12.5 
100ml  17  19.5 
 

2d. Distribution for Dettol in 2007 

   Distribution (no of outlets)  Volume Offtake ( Mn. Litres) 
All India  16,07,669  6.43 

Northern Region  6,03,245  1.29 

Eastern Region  3,80,580  1.18 

Western Region  2,37,720  1.40 

Southern Region  3,86,126  2.56 


Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

Exhibit 3 
Bar soap market 

3a. Market Size 
 
  2004  2005  2006  2007 
Volume(Tons)  5,35,217  5,37,923  5,43,884  5,47,215 
Value(Rs crore)  5768  5921  6046  6548 
 

3b. Category ( Bathing soap ) drivers for consumption 

Category Driver : Bar Soap (body)


Trust 0.4
Pleasant fragrance 0.36
Brand for me 0.35
High quality 0.34
Cleans effectively 0.34
Modern 0.32
Leaves skin soft 0.32
Lathers well 0.32
Good VFM 0.32
Is gentle on my skin 0.32
Ideal for whole family 0.32
Suitable for everyday 0.31
Innovative products 0.3 Connection
Lasting fragrance 0.29 Germ Protection
Rinses easily 0.29 Efficacy
Value
Effective killing germs 0.29
Innovative
Natural ingredients 0.29 Experience
Protects against infection 0.25 Gentle
Kills viruses 0.23
Recommended by medical profession 0.2

 
Note:  Each individual parameter is rated from a scale of 0 to 1. These parameters are grouped as shown. 

 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

3c. Toilet Soap Classification       Sales revenues of major brands in 2007 

2007 value  2007 value 
Classifications  share  Major brands   Classifications   in Rs crore 
JOHNSON'S 
Baby  2.8%  BABY   Baby   149.7 
Beauty  52.3%  LUX   Beauty   1139.5 
Fairness  0.7%  SANTOOR   Beauty   447.7 

Freshness  3.4%  GODREJ NO 1   Beauty   427.3 


Haircare  0.3%  BREEZE   Beauty   409.4 
Health  23.3%  NIRMA   Beauty   251.1 
Herbal  8.2%  REXONA   Beauty   194.1 
Others  4.3%  NIMA   Beauty   155.1 
Skincare  4.7%  JO   Beauty   111.9 
MYSORE 
Total Toilet Soap  100.0%  SANDAL   Beauty   96.5 
DYNA   Beauty   45.9 
CINTHOL   Freshness   145.5 
LIRIL   Freshness   71.8 
LIFEBUOY   Health   1151.0 
DETTOL   Health   322.5 
SAVLON   Health   37.7 
HAMAM   Herbal   202.0 
MEDIMIX   Herbal   175.6 
MARGO   Herbal   62.4 
PEARS   Skincare   242.5 
DOVE   Skincare   68.1 
 

 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

3d. Market shares of major brands by value and volume 

Market Share 
Value (%)  2004  2005  2006  2007  Q1'05  Q2'05  Q3'05  Q4'05  Q1'06  Q2'06  Q3'06  Q4'06  Q1'07  Q2'07  Q3'07  Q4'07 

Dettol  3.7  3.9  4.3  4.9  3.3  4  4.4  4  3.7  4.8  4.6  4.2  3.9  5  5.6  5.2 

Lifebuoy  18  18.4  18.3  17.6  19  19  18  18  19  18  18  18  18  17  17  18 

Lux  16.8  15.7  17.5  18.2  16  15  16  16  17  18  18  18  18  19  18  18 

Santoor  4.8  5.4  5.9  6.8  5.3  5.1  5.7  5.6  5.2  5.9  6.3  6  6.2  6.6  6.9  7.5 

Breeze  7.4  6.7  6.5  6.3  6.7  6.7  6.9  6.5  6.6  6.3  6.3  6.6  6.1  6.2  6.6  6 

Godrej No 1  4.1  4.8  5.6  6.5  4.5  4.6  4.9  5.3  5.3  5.3  5.9  5.9  6.2  6.5  6.9  6.5 

Savlon  0.4  0.6  0.6  0.6  0.5  0.6  0.6  0.6  0.6  0.7  0.6  0.5  0.5  0.6  0.6  0.5 
 

Market Share 
Volume (%)  2004  2005  2006  2007  Q1'05  Q2'05  Q3'05  Q4'05  Q1'06  Q2'06  Q3'06  Q4'06  Q1'07  Q2'07  Q3'07  Q4'07 

Dettol  2  2.3  2.6  3  1.8  2.3  2.7  2.5  2.2  2.9  2.8  2.6  2.3  3.1  3.5  3.1 

Lifebuoy  21.8  22.2  21.6  20.9  23  23  22  22  23  21  21  21  21  21  21  21 

Lux  14.2  13.5  15.5  16.2  14  13  14  14  15  16  16  16  16  17  16  16 

Santoor  4.1  4.9  5.4  6.2  4.6  4.6  5.2  5.2  5  5.4  5.7  5.4  5.7  6  6.3  6.8 

Breeze  11.5  9.9  9.5  9.2  10  10  10  9.6  9.6  9.3  9.3  9.7  9.1  9.2  9.6  8.7 

Godrej No 1  5.5  6.6  7.8  9.1  6.1  6.3  6.7  7.2  7.2  7.4  8.3  8.3  8.6  9.2  9.6  9.2 

Savlon  0.2  0.3  0.4  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.4  0.4  0.3  0.3  0.4  0.4  0.3 
 

 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

3e. Region Wise value share of major brands 

   2007 
   All India  North  East  West  South 
TOILET 
SOAPS value 
in Rs crore*  6548  1581  1091  1787  2088 
LIFEBUOY  17.6  17.3  26.4  18.6  15.4 
LUX  17.4  13.2  19.6  19.4  13.9 
SANTOOR  6.8  13.1  8.7  7.8  14.6 

GODREJ NO 1  6.5  8.1  7.3  5.5  7.8 


DETTOL  4.9  10.3  5.1  6.4  7.2 
BREEZE  6.3  9.1  2.3  8.0  5.1 
PEARS  3.7  3.6  2.7  3.5  4.5 
NIRMA  3.8  2.3  2.6  4.1  4.0 
HAMAM  3.1  1.9  2.0  2.8  4.0 
REXONA  3.0  0.9  0.9  2.5  3.2 
MEDIMIX  2.7  1.3  1.9  2.1  3.9 
JOHNSON'S 
BABY  2.3  1.2  1.5  1.0  2.0 
CINTHOL  2.2  1.6  2.3  2.2  2.0 
NIMA  2.4  1.2  0.5  1.3  1.3 
JO  1.7  1.6  1.5  1.3  1.0 
MYSORE 
SANDAL  1.5  1.0  1.1  0.9  0.9 
DYNA  0.7  0.9  1.3  1.1  1.0 
DOVE  1.0  0.9  1.1  0.9  0.6 
MARGO  1.0  0.8  0.4  0.8  NA 
LIRIL  1.1  0.9  0.8  0.6  0.6 
                 
 

 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

Geography‐wise value shares (%) for major brands 

All India 
All India  Towns Class  All India Rest  All India  All India 
   Metro  1  of Urban  Rural  (Urban+Rural) 
   2006  2007  2006  2007  2006  2007  2006  2007  2006  2007 

TOILET SOAPS  value in 
Rs Crores*  1,339   1,450  1,012  1,078  1,040  1,140  2,655   2,881   6,046  6,549 
DETTOL  6.5  7.1  4.9  5.5  4.5  5.5  2.9  3.4  4.3  4.9 

Dettol Small Packs  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0  0.1 

Dettol Large Packs  6.5  7.0  4.9  5.4  4.5  5.4  2.9  3.3  4.3  4.8 
LUX  17.9  18.0  17.7  18.8  16.1  16.5  17.8  18.8  17.5  18.2 

Lux Small Packs  2.0  2.2  2.3  3.0  2.1  2.4  4.7  5.9  3.2  4.0 

Lux Large Packs  15.9  15.8  15.5  15.8  14.0  14.1  13.2  12.9  14.3  14.2 
LIFEBUOY  14.1  13.1  14.7  14.0  16.5  15.5  22.6  22.0  18.3  17.6 

Lifebuoy Small Packs  1.8  2.0  2.5  2.8  2.7  3.0  7.0  7.7  4.3  4.8 

Lifebuoy Large Packs  12.3  11.0  12.2  11.2  13.7  12.6  15.6  14.3  14.0  12.8 
SANTOOR  3.9  4.9  6.2  7.0  4.7  5.7  7.2  8.2  5.9  6.8 

Santoor Small Packs  0.2  0.4  0.5  0.8  0.4  0.6  0.9  1.5  0.6  1.0 

Santoor Large Packs  3.7  4.5  5.7  6.1  4.3  5.1  6.3  6.7  5.3  5.9 
*Note: Figures are rounded off 

3f. Distribution for the top brands in terms of number of outlets (table1) ;no of dealers (table 2) 

Table 1   2004  2005  2006  2007 


Body soaps  57,29,961  59,14,089  60,75,797  62,44,942 
Dettol  20,43,810  19,28,221  18,95,077  21,96,611 
Lifebuoy  40,37,418  42,60,275  45,08,039  46,24,383 
Lux  36,97,472  38,57,883  42,65,473  42,21,792 
Santoor  11,63,726  12,35,822  13,16,524  14,29,301 
Breeze  26,08,078  26,41,925  24,74,234  24,10,057 
Godrej No 1  10,71,294  12,29,297  13,84,032  14,81,902 
Savlon  5,90,696  6,53,858  5,61,717  6,07,843 
 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

Table 2   All India Metro  All India Towns Class 1  All India Rest of Urban  All India Rural  All India (Urban+Rural) 

  2006  2007  2006  2007  2006  2007  2006  2007  2006  2007 

TOILET  
SOAPS   7,10,977   7,65,497   6,81,077   7,16,910   9,72,667   9,74,185   37,11,031   37,88,334   60,75,773   62,44,918  

DETTOL  54.7  57.5  47.1  48.8  41.3  46.7  21.1  25.1  31.2  35.2 
Dettol 
Small 
Packs  0.2  7.5  0.4  5.6  0.4  4.2  0.2  3.7  0.2  4.5 

LUX  83.6  82.3  76.2  73.7  70.1  69.5  66.6  63.0  70.2  67.6 
Lux Small 
Packs  46.1  43.9  38.9  32.2  26.2  25.6  29.3  29.6  30.0  29.5 

LIFEBUOY  80.9  80.2  76.8  71.2  72.0  69.5  73.0  74.5  74.2  74.0 
Lifebuoy 
Small 
Packs  42.1  50.2  35.9  40.0  30.3  39.7  41.8  49.6  39.3  47.0 

SANTOOR  32.8  32.8  27.1  28.4  20.5  21.8  18.8  20.1  21.7  22.9 
Santoor 
Small 
Packs  10.6  12.6  10.1  11.9  5.8  7.5  9.7  11.9  9.2  11.3 
 

 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

3g. Variant contribution to market shares for key players 

Dettol          
   2005  2006  2007 
Cool  0  0.3  0.5 
Skin Care  0.5  0.5  0.5 
Original  3.3  3.5  3.8 
 

Lifebuoy          
   2005  2006  2007 
Skin Guard  0  0  0.1 
Clear Skin  0.2  0.3  0.3 
DeoFresh  0.9  0.7  0.4 
Nature  0.7  0.9  0.5 
Care  1.7  1.3  1.3 
Total/Strong  14.9  15.1  15 
 

Lux          
   2005  2006  2007 
Pink  8.5  7.9  7.7 
White  4.7  6.4  7.1 
International  0.9  0.9  0.8 
Black  0.9  0.7  0.6 
Festive Glow  0.7  0.9  0.5 
Aqua  0  0.6  0.7 
Haute Pink  0  0  0.4 
White Glow  0  0.1  0.3 
Crystal Shine        0.1 
Provocateur          
 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

3h. Pack size wise Contribution 

Pack Size  Category  Dettol  Lifebuoy  Lux  Santoor 


0‐50g  16%  3%  28%  24%  16% 
75g  11%  45%  1%  11%  0% 
90‐125g  39%  12%  55%  52%  70% 
150g  3%  0%  0%  2%  3% 
Multi/Promo Pack  32%  40%  16%  12%  11% 
Total  100%  100%  100%  100%  100% 
 

3i. Price chart for key players 

   Size(g)  MRP(Rs.) 
   35  7 
Dettol  70  18 
   120  29 
   42  5 
Lifebuoy  90  12 
   115  14 
   45  5 
Lux  75  10 
   100  17 
   125  21.5 
 

 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

3j. Brand Dettol: Seasonality 

 
Note:The graphs show a trend in house‐hold penetration of Dettol in urban areas and value share (actual & 
expected) in the soap market 

 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

3k. Region‐wise seasonality for Dettol soap consumption 

 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

3l. Dettol: Reasons for dislike (if any) 

Note: The base represents the number of respondents interviewed, while the other figures in the table indicate 
percentage of respondents who have given a particular reason for dislike 

 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

3m. Communication for Dettol soaps 

Summer Advertisement 

Monsoon Advertisement 

 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

Winter Advertisement 

 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

Exhibit 4 
Liquid Handwash market 

    4a. Market Size 

   2004  2005  2006  2007 

Market Size (Value,Rs. Crore)  26.3  27.8  39.4  58.7 


Market Size (Volume,Kiloltr)  1430  1626  2185  3236 
 

Recent Quarters  Q1'06  Q2'06  Q3'06  Q4'06  Q1'07  Q2'07  Q3'07  Q4'07 

Market Size (Value,Rs. 
Crore)  8.4  9.4  9.9  11.8  13.9  13.9  15.8  15.2 
Market Size 
(Volume,Kiloltr)  478  513  542  651  764  758  865  850 
 

4b. Market shares of leading brands  

Yearly  2004  2005  2006  2007 


Dettol  53%  58%  54%  51% 
Lifebuoy  0%  4%  10%  20% 
Fem  29%  27%  26%  17% 
Savlon     2%  2%  1% 
Palmolive  13%  6%  4%  7% 
Santoor  0%  0%  0%  0% 
 

Recent Quarters  Q1'06  Q2'06  Q3'06  Q4'06  Q1'07  Q2'07  Q3'07  Q4'07 


Dettol  54%  54%  56%  53%  50%  50%  51%  50% 
Lifebuoy  8%  8%  11%  14%  17%  19%  20%  23% 
Fem  29%  29%  26%  21%  21%  19%  16%  11% 
Savlon  2%  3%  2%  1%  1%  1%  1%  1% 
Palmolive  4%  4%  3%  5%  7%  7%  7%  7% 
Santoor  0%  0%  0%  0%  1%  2%  2%  2% 
 

 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

4c. Price Chart for various pack sizes 

Format  Brand  MRP  Size (ml) 


Dettol  55  250 
Dettol  38  135 
Lifebuoy  40  200 
Fem  55  250 

Palmolive  55  250 


Pump Pack  Santoor  55  250 
Dettol  30  200 
Lifebuoy  25  180 
Fem  29.5  200 

Palmolive  35  250 


Pouch Refill  Santoor  27  180 
Dettol  150  1000 
Lifebuoy  125  900 
Fem  159.5  1000 

Palmolive  150  1000 


Large Refill  Santoor  150  1000 
 

 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

4d. Availability Trend with respect to the number of outlets  

  350000

  300000

250000
 
200000
 
150000

 
100000

  50000

  0
6

7
6

07
06

07

08
6

7
6

8
'0

'0
'0
'0

'0
'0

'0

'0
'0

'0
y'
n'

n'

n'
l

v
ay

ay
ar

ar

ar
pt

pt
Ju

l
No

No
 
Ja

Ja

Ja
Ju
M

M
Se

Se
M

  LHW Dettol Lifebuoy Fem Palmolive

 
*LHW stands for Liquidhandwash 

 
4e. Communication 

2005             2006         2007 ‐ current 

 
Reckitt Benckiser India Ltd.: 75 years of Dettol  
 

Exhibit 5   
Bodywash market 
5a.   Market Size 

   2005  2006  2007 

 Value (Rs crores)   9.2  12.2  16.3 

Volume (kilo ltr)  329    436    580   


 
5b. Market shares for major brands by value and volume 
Market Size (Value)  2004  2005  2006  2007 
Palmolive  52%  44%  41%  37% 
Dove     5%  5%  15% 
Lux  38%  42%  44%  41% 
Fiama Di Wills             
Fa             
Dettol     4%  6%  4% 
Market Size (Volume)  2004  2005  2006  2007 
Palmolive  50%  43%  37%  36% 
Dove     4%  3%  12% 
Lux  39%  45%  50%  45% 
Fiama Di Wills             
Fa             
Dettol     4%  7%  4% 
 

5c. Price chart for major players 

Brand  Size(ml)  Price(Rs.)  Per 100 ml  Price Index* 


Lux  250  70  28  100 
Lux  125  40  32  114 
Palmolive  250  90  36  129 
Palmolive  130  45  34.6  124 
Dove  250  125  50  179 
Dettol  250  85  34  121 
Dettol  125  45  36  129 
*Note: Considering the ‘cheapest per 100 ml’ pack as 100, the price indices for competitive brands in various pack 
sizes has been calculated. 

Você também pode gostar