2011

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Elaborado para: MASRENACE GIZ Marzo, 2011 1

TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIN ............................................................................................................. 4 INTRODUCCIN ............................................................................................................ 6 1. OBJETIVOS ............................................................................................................. 8 1.1 1.2 2. 3. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................... 8 OBJETIVOS ESPECFICOS ....................................................................................................... 8

ASPECTOS METODOLGICOS ................................................................................. 9 GENERALIDADES.................................................................................................. 10 3.1 3.2 DESCRIPCIN TCNICA ....................................................................................................... 10 CLASIFICACIN ARANCELARIA ......................................................................................... 15

4.

DESCRIPCION DEL SECTOR .................................................................................. 16 4.1. PRODUCCIN NACIONAL .......................................................................................................... 18 4.2. ACTORES Y CARACTERIZACIN .............................................................................................. 19 4.3. ASOCIATIVIDAD DEL SECTOR .................................................................................................30 4.4. COMERCIALIZACIN NACIONAL .............................................................................................30 4.5 PROBLEMTICAS DEL SECTOR .......................................................................................... 32

5. CARACTERIZACIN DE LOS PRODUCTORES DE LAYASIKSA Y LAS CRUCETAS ......... 33 5.1 ORGANIZACIN, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y RENDIMIENTOS ......................................... 33 5.2 ASOCIATIVIDAD DE LAS COMUNIDADES EN ESTUDIO ........................................................ 36 5.3. RECURSOS DISPONIBLES ........................................................................................................... 37 5.4. ACTORES ..................................................................................................................................... 40 5.5. MECANISMOS DE COMERCIALIZACIN ................................................................................. 44 5.6. PROBLEMTICAS DE LAS COMUNIDADES INDGENAS ....................................................... 45 5.7 PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO COMPETITIVO .............................................................. 46 6. ANLISIS DE LA OFERTA .......................................................................................... 49 6.1 6.2 6.3 7 OFERTA MUNDIAL ................................................................................................................ 49 OFERTA CENTROAMERICANA ............................................................................................ 52 OFERTA DE NICARAGUA ..................................................................................................... 54

MERCADO EUROPEO ............................................................................................ 56 7.1 EVOLUCIN Y ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE LA UNIN EUROPEA ............ 56 7.2 REQUISITOS GENERALES DE ACCESO A LA UE ............................................................... 61 7.2.1 REQUISITOS ARANCELARIOS ............................................................................................ 61 7.2.2 REQUISITOS NO ARANCELARIOS ...................................................................................... 61 7.3 CANALES DE DISTRIBUCIN ............................................................................................... 67 7.4 MERCADO DE ITALIA ........................................................................................................... 69 7.4.1 REQUISITOS DE ACCESO ESPECFICOS DEL MERCADO ITALIANO .............................. 69 7.4.2 USOS Y PRINCIPALES ACTORES ....................................................................................... 69 7.4.3 CONTACTOS COMERCIALES.............................................................................................. 70 7.5 MERCADO DE ALEMANIA.................................................................................................... 71 7.5.1 REQUISITOS DE ACCESO ESPECFICOS DEL MERCADO ALEMN ................................ 71 7.5.2 USOS Y PRINCIPALES ACTORES ........................................................................................ 71 7.5.3 CONTACTOS COMERCIALES.............................................................................................. 72 7.6 MERCADO DE REINO UNIDO ............................................................................................... 74 7.6.1 REQUISITOS DE ACCESO ESPECFICOS DEL MERCADO DE REINO UNIDO ................ 74 7.6.2 USOS Y PRINCIPALES ACTORES ........................................................................................ 74 7.6.3 CONTACTOS COMERCIALES.............................................................................................. 74 7.7 CLCULO DE COSTOS DE EXPORTACIN DE MADERA HACIA LA UE ........................ 75

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS ........................................................................... 78 8.1 EVOLUCIN Y ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR ................................ 78 8.2 REQUISITOS DE ACCESO ..................................................................................................... 80 8.2.1 REQUISITOS ARANCELARIOS ........................................................................................... 80 8.2.2 REQUISITOS NO ARANCELARIOS ..................................................................................... 80 8.3 USOS Y PRINCIPALES ACTORES .........................................................................................84 8.4 CANALES DE DISTRIBUCIN ..............................................................................................86 8.5 CONTACTOS COMERCIALES .............................................................................................. 88 8.5.1 DEMANDA IDENTIFICADA .................................................................................................89 8.6 CLCULO DE COSTOS DE EXPORTACIN DE MADERA HACIA EEUU ........................ 90

MERCADO CENTROAMERICANO .......................................................................... 93 9.1 EVOLUCIN Y ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR ................................ 93 9.2 REQUISITOS GENERALES DE ACCESO EN CENTROAMERICA .......................................98 9.2.1 REQUSITOS ARANCELARIOS..............................................................................................98 9.2.2 REQUISITOS NO ARANCELAROS .......................................................................................98 9.3 MERCADO DE COSTA RICA .................................................................................................98 9.3.1 USOS Y PRINCIPALES ACTORES ........................................................................................98 9.3.2 CANALES DE COMERCIALIZACIN................................................................................. 102 9.3.3 DEMANDA IDENTIFICADA ............................................................................................... 103 9.4 MERCADO DE HONDURAS ................................................................................................. 105 9.4.1 USOS Y PRINCIPALES ACTORES ...................................................................................... 105 9.4.2 CANALES DE COMERCIALIZACIN................................................................................. 107 9.4.3 DEMANDA IDENTIFICADA ............................................................................................... 109 9.5 CLCULO DE COSTOS DE EXPORTACIN DE MADERA HACIA CENTROAMRICA . 110

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MERCADO NACIONAL .......................................................................................... 113 10.1 EVOLUCIN Y ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES NACIONALES DEL SECTOR ......113 10.2 EXPORTADORES DE MADERA DE NICARAGUA .............................................................. 115 10.2.1 DEMANDA IDENTIFICADA ............................................................................................116 10.3 MARCO LEGAL PARA LA ACTIVIDAD FORESTAL EN NICARAGUA.............................119

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LOGSTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIN ............................................ 121 11.1 11.2 REQUISITOS PERSONA NATURAL .....................................................................................121 REQUISITOS PERSONA JURDICA ......................................................................................121

12 13 14

CONCLUSIONES ................................................................................................... 122 RECOMENDACIONES ........................................................................................... 127 ANEXOS .............................................................................................................. 130 14.1 ANEXO I: GUAS APLICADAS A ACTORES DEL SECTOR ............................................... 130 A. GUIA A COMERCIALIZADORES ........................................................................................... 130 B. GUIA A ORGANIZACIONES DE APOYO AL SECTOR DE MADERA ..................................... 133 C. GUA A BANCO DE MADERA ................................................................................................ 135 14.2 ANEXO II: DIRECTIVA 89/106/EEC DE LA UE ................................................................... 137 14.3 ANEXO III: DIRECTIVA 2001/90/CE DE LA UE .................................................................. 138 14.4 ANEXO IV: DEMANDA IDENTIFICADA EN EL SALVADOR ........................................... 139 14.5 ANEXO V: CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS DE EXPORTACIN POR PAS DESTINO ............................................................................................................................................ 140 14.6 ANEXO VI: COTIZACIONES DE TRANSPORTE .................................................................141

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BIBLIOGRAFA ................................................................................................... 144

PRESENTACIN
La cooperacin Alemana, a travs del programa MASRENACE-GIZ, tiene como objetivo el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin rural nicaragense, en especial de las comunidades indgenas en la Regin Autnoma del Atlntico Norte -Bosaws, zona de influencia del Programa, estableciendo como indicador de impacto un incremento de los ingresos de dichas familias en un 20%, a partir de una lnea base de los grupos beneficiarios, entre los que se encuentran las comunidades de Layasiksa y Las Crucetas. A travs del Componente 3 Competitividad y Biodiversidad 1 el Programa fomenta la cadena de madera, teniendo como objetivo la conservacin de los recursos naturales, as como el incremento de los ingresos de las comunidades indgenas dueos de bosques y empresas forestales comunitarias en la regin, particularmente de las comunidades de Layasiksa y Las Crucetas, dentro del sector maderero y como un medio para combatir la comercializacin de la madera ilegal, una de las causas principales de la acelerada deforestacin del bosque tropical y de la Reserva de Biosfera Bosaws2. En este contexto, el Programa reconoce la actividad comercial forestal sostenible de productos con valor agregado, como una oportunidad para el desarrollo econmico de las comunidades indgenas, con nfasis hacia mercados de exportacin, utilizando la certificacin como herramienta clave para alcanzar la sostenibilidad en el manejo de sus bosques. Bajo este mbito, el propsito es conocer las oportunidades existentes en el mercado internacional para la exportacin de productos de madera certificada de las especies de las zonas de inters: Pinus caribeae (Pino Caribeae), Carapa guianenesis (Cedro macho) y Hyeronimia alchorneoides (Nancitn); identificando la demanda de estos productos, procedimientos para la exportacin, y estableciendo alianzas con empresas claves para incrementar el valor agregado y la calidad del producto. Con el fin de lograr este objetivo, el programa MASRENACE-GIZ, considera al Centro de Exportaciones e Inversiones de Nicaragua (CEI), como un aliado con amplia experiencia en elaboracin de estudios de mercado de exportacin dirigidos a zonas rurales del pas,
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El Componente 3 asesora a comunidades indgenas, organizaciones locales de productores y productoras, as como a pequeas empresas de transformacin en el aumento de su competitividad, vinculando la asesora con el objetivo de conservacin y uso sostenible del bosque. La estrategia de intervencin se basa en cinco productos de asesora que contribuyen al aumento de superficies bajo sistemas agroforestales y silvopastoriles sostenibles, los cuales crean ingresos adicionales para las familias locales: 1) Promocin del manejo forestal sostenible y de la forestara comunitaria; 2) Implementacin de estndares forestales y ecolgicos; 3) Desarrollo de las cadenas de valor; 4) Fomento de asociatividad y concertacin pblica privada; y 5) Desarrollo de capacidades de entes gubernamentales y no gubernamentales para la conservacin y la valoracin de los recursos naturales. Fuente: http://www.masrenace.org/componente3x.htm
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Reserva de Biosfera Bosaws en Nicaragua: declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1997, est conformada por la Regin Autnoma del Atlntico Norte (RAAN), el departamento de Jinotega y en una pequea parte por el departamento de Nueva Segovia. Constituye la reserva forestal mayor de Centroamrica (y la tercera mayor a nivel mundial) y es uno de los mejores ejemplos de bosque tropical hmedo y de bosques de nubes de la regin. Fuente: Wikipedia.

centrndose en esta ocasin en el estudio Fomento de la exportacin de madera aserrada certificada para el mercado europeo de dos comunidades indgenas: Layasiksa y Las Crucetas. El estudio parte de la necesidad de conocer la realidad organizativa, productiva y de exportacin de los grupos o comunidades beneficiarias; e identificar oportunidades comerciales en el mercado internacional, especficamente en los mercados de Europa y Estados Unidos, as como definir alianzas estratgicas locales, con enfoque de sostenibilidad de los recursos naturales. Asimismo, el propsito del estudio consiste en facilitar informacin confiable y actualizada que permita a las comunidades indgenas de Layasiksa y Las Crucetas, ofertar sus productos a mercados internacionales, a mejores precios de venta, generndoles mayores utilidades y contribuyendo al mejoramiento de los niveles de vida de las empresas forestales comunitarias en las zonas de intervencin.

INTRODUCCIN En Nicaragua, la prdida de los bosques y de sus servicios relacionados ocasiona riesgos directos e indirectos para los nicaragenses. Para las comunidades indgenas que dependen del bosque para subsistir (proporcionndoles comida, refugio, combustible, agua, suelo), la deforestacin disminuye la disponibilidad de sus ms bsicos medios de subsistencia. Adicionalmente y de manera indirecta, la prdida de bosques tambin afecta negativamente a las poblaciones aledaas. El manejo forestal comunitario exitoso genera beneficios, desde el alivio de la pobreza, hasta la conservacin de la biodiversidad para la paz social y el aumento de la seguridad en la tenencia de la tierra de las comunidades. Se contabilizan 18,565 ha de bosques certificados en la RAAN y Rivas3, conjuntamente bajo estndares FSC4 (FSC CoC, o bien FSC CW)5, los cuales se verifican mediante un proceso de auditora anual realizado por empresas independientes, quienes supervisan que las operaciones de aprovechamiento forestal y transformacin de la madera se realicen bajo parmetros de sostenibilidad econmica, ambiental y social.6 Por otro lado, tomando en cuenta que en Nicaragua aun no se paga el valor de la madera aserrada certificada, cotizndose al mismo precio que la madera no certificada, y compitiendo incluso con madera ilegal, lo que va en detrimento del esfuerzo que realizan las comunidades indgenas para aprovechar de forma sostenible sus bosques, se hace necesaria la bsqueda de alternativas de comercializacin, a travs de la identificacin de
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Fuente: MAGFOR, INAFOR. Programa Forestal Nacional del Poder Ciudadano 2010 -2014. Managua, 2010.

: El Forest Stewardship Council o Consejo de Administracin Forestal es una organizacin independiente, no gubernamental, internacional y sin nimo de lucro, con sede en Bonn, Alemania. Fue creada en 1993 con el objetivo de promover una gestin forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y econmicamente viable en los bosques de todo el mundo. A travs de procesos consultivos, la FSC desarrolla estndares y polticas para el manejo sostenible de los bosques, adems de acreditar entidades certificadoras para evaluar a los candidatos a la certificacin forestal.
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El FSC (Consejo Administrativo Forestal) establece dos tipos de certificaciones: a) FSC chain of custody (CoC), y b) FSC Controlled Wood (CW). El Primero (FSC CoC), rastrea el producto certificado a travs de todo el proceso de produccin, desde el bosque hasta el consumidor final, incluyendo todas las etapas sucesivas del proceso, de la transformacin, de la fabricacin y de la distribucin. La segunda certificacin (FSC CW) permite a los productores combinar madera certificada con madera no certificada, la que debe cumplir los requerimientos de Madera Controlada del FSC, entre ellas, no provenir de las siguientes fuentes: 1) madera cosechada ilegalmente; 2) madera cosechada en violacin a los derechos tradicionales y civiles, 3) madera cosechada en bosques en los que sus altos valores de conservacin (reas protegidas) se vean amenazados con las actividades de manejo, etc. La madera controlada (FSC CW) debe ser verificada independientemente antes de ser mezclada con la madera certificada, para convertirse en parte de un mismo producto que se pueda vender llevando la etiqueta o sello del FSC. 6 Fuente: Trminos de Referencia de la Consultora.

mercados internacionales. De igual manera, se requiere que aliados de las comunidades como JAGWOOD y el Banco de Maderas Tasbaiki, gocen de una poltica de responsabilidad social ambiental que premie a quienes producen de forma certificada. En tal sentido, partiendo de las necesidades de contactos y oportunidades y considerando los mayores importadores mundiales de madera, seleccionados mediante anlisis de datos estadsticos de comercio mundial, se han definido los siguientes mercados meta para la exportacin: Centroamrica, Estados Unidos y Europa (Reino Unido, Alemania e Italia), para los que se brinda informacin clave de acceso, incluyendo: comportamiento de la demanda (anlisis de las importaciones); usos y principales actores de la industria; contactos comerciales y oportunidades de coinversin; requisitos de acceso (arancelarios y no arancelarios, incluso de calidad); y aspectos de comercializacin (segmentos, canales de distribucin y precios de exportacin). En el estudio adems se describe el sector nacional, contemplando la capacidad productiva, oferta y demanda, mecanismos de comercializacin, descripcin de los actores que participan en ste y su articulacin, anlisis FODA, y se presenta una propuesta de fortalecimiento competitivo de la cadena en las comunidades de intervencin. Finalmente, es preciso agradecer el apoyo de GIZ, que ha estado en constante vinculacin con el equipo de trabajo del CEI, permitiendo que la conduccin de la investigacin se realice bajo el enfoque ms ptimo, a travs de la facilitacin de informacin y/o apoyo en el transcurso de la misma.

1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL Realizar estudio de mercado para madera aserrada certificada en las comunidades indgenas de Layasiksa y Las Crucetas, con el fin de mejorar la competitividad de los productores y prepararlos para el proceso de exportacin e internacionalizacin de sus productos.

1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS 1. Diagnosticar las capacidades productivas, condiciones y proyecciones de productos para la exportacin de la madera aserrada certificada FSC de los grupos beneficiarios y de las empresas vinculadas a la cadena: Cooperativa Kiwantingni, CEPISA, Jagwood y Banco de Maderas Tasbaki. 2. Presentar una propuesta de fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en el sector en la localidad. 3. Conocer los mercados que demandan las especies de madera Pinus caribeae (Pino Caribeae), Carapa guainenesis (Cedro macho) e Hyeronimia alchorneoides (Nancitn), as como las empresas nicaragenses que estn exportando estos productos al exterior. 4. Identificar oportunidades en el mercado internacional incluyendo mercado justo, principalmente europeo para la madera aserrada certificada FSC determinando los precios, volmenes, condiciones y requisitos de acceso. 5. Elaborar directorio de importadores internacionales o compradores de madera aserrada certificada de los mercados americano y europeo, en base al cumplimiento del objetivo 3 y posibles aliados estratgicos. 6. Determinar los procedimientos de la logstica de exportacin considerando el aporte de las empresas aliadas (las empresas forestales comunitarias administradoras: Cooperativa Kiwatingni y Empresa Forestal CEPISA), de empresas prestadoras de servicios nacionales relacionadas a la exportacin e incluyendo requisitos, documentos y tiempo de trnsito. 7. Recopilar los costos de comercializacin, partiendo del costo de produccin e incluyendo los actores de la cadena de exportacin.

2. ASPECTOS METODOLGICOS
Para dar cumplimiento a los objetivos del estudio, se han contemplado dos etapas en el proceso de recopilacin de informacin: recopilacin de informacin primaria e informacin secundaria, como segunda parte del proceso investigativo. En la recopilacin primaria se aplic una serie de guas de entrevista7 dirigidas a los diferentes actores del sector: comunidades, procesadores y compradores de madera, as a como proveedores de apoyo (entidades gubernamentales y no gubernamentales que intervienen en el sector). Dichas guas se orientaron primordialmente a la obtencin de informacin especfica sobre la oferta existente en las comunidades, descripcin de los principales problemas en el sector a nivel nacional; as como la identificacin de la demanda potencial en los mercados de inters8 (mercado nacional, Centroamrica, Estados Unidos y tres pases de la Unin Europea: Italia, Reino Unido y Francia), aspectos que permitieron obtener el conocimiento sobre el funcionamiento de la cadena en las zonas de inters y contar con las bases necesarias para realizar propuestas especficas en pro de su fortalecimiento. En la etapa de informacin secundaria, se aprovech la informacin existente sobre la experiencia de GIZ, en los temas de descripcin del sector en estudio y sus actores (productores, comercializadores, banco de madera, entidades de servicio gubernamentales y o gubernamentales, entre otros). Adicionalmente, se hizo uso de Bases de Datos de Comercio Exterior Especializadas, propiedad del CEI y contactos con enlaces con otras instituciones que dominan esta temtica.

Las guas aplicadas fueron validadas entre GIZ y CEI, previo al desarrollo de la investigacin. Su formulacin se bas en los trminos de referencia de la consultora. 8 Los mercados de inters han sido definidos tomando como referencia aqullos que ms demandan el producto en estudio, basados en el anlisis de informacin estadstica sobre exportaciones e importaciones) mundiales (oferta y demanda, utilizando bases de datos especializadas en el tema.

3. GENERALIDADES
3.1 DESCRIPCIN TCNICA El presente estudio se enfoca en madera aserrada proveniente de las comunidades de Layasiksa y Las Crucetas, ubicadas en el departamento de Puerto Cabezas, Regin Autnoma Atlntico Norte (en adelante RAAN), siendo tres las especies de rboles mayormente extradas en dichas zonas, mismas que son objeto de este estudio: a) Pinus caribeae (Pino Caribeae), b) Carapa guainensis (Cedro macho) c) Hyeronima alchorneoides (Nancitn). 1) Pinus caribeae (Pino Caribeae) Nombre comn: Pino Caribe. Familia: Pinaceae. Nombre cientfico: Pinus caribaea. var. hondurensis (B. & G.). Otros nombres comunes: Pino Caribeo.
Fotografa: muestra de madera pino (facilitada por Jagwood)

Caractersticas: Pinus caribaea var. hondurensis es el pino tropical de ms amplia distribucin geogrfica en el mundo (forma parte de aproximadamente el 80 % de las plantaciones a nivel mundial)9. Es una de las especies forestales con gran potencial para la reforestacin en plantaciones industriales no solamente para la produccin de madera, sino tambin para la produccin de semillas (rodales semilleros/rboles plus) por su alto valor gentico, resinas, etc. No obstante estn constantemente amenazadas por los incendios forestales, los cuales afectan grandemente la regeneracin natural, los suelos, vida silvestre, etc. (el uso ms tpico, si la madera es resistente a hongos, etc.) Usos: Pueden utilizarse en construcciones livianas, revestimientos, muebles, ebanistera, carpintera, artculos torneados, contrachapados, artesanas, puertas, gabinetes, ventanas, juguetes, postes para lneas de transmisin elctrica y telefnica (tratados), cortinas o persianas flexibles, pulpa y papel, artesanas. Madera con albura de color gris plido, duramen amarillo plido; textura fina; grano recto; superficie medianamente lustrosa; olor agradable resinoso; sabor no caracterstico.
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Fuente: Comisin Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), de Mxico.

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Posee una densidad media, contraccin volumtrica total baja (8.871) con una relacin de contraccin normal (1.728); sus propiedades mecnicas se clasifican de muy baja a medianas; seca al aire a una velocidad moderadamente lenta, desarrollando defectos moderados 2) Carapa guainensis (Cedro macho) 10 Nombre comn: Cedro Macho Familia: Meleaceae Nombre cientfico: Carapa guatemalensis Aubl Otros nombres: Colombia: Cedro gino, gino, mazbalo, Costa Rica: Cedro bateo, Ocora, Caobilla, Panam: Bateo, Cedro bateo, Saba. Caractersticas: Seca al aire a una velocidad moderada desarrollando defectos moderados tales como arqueaduras o alabeos y torceduras; moderadamente durable, resistente a hongos de pudricin; moderadamente tratable con productos preservantes en albura y difcil de tratar en duramen; medianamente fcil de trabajar con maquinaria y con herramientas manuales, con tendencia a formar grano mechudo y rasgado.
Fotografa: muestra de madera cedro macho (facilitada por Jagwood)

La albura del Cedro Macho es de color beige-rosado y duramen castao claro-rosado, textura media, grano recto a entrecruzado, superficie medianamente brillante y spera al tacto Usos: Construccin interna: molduras, puertas, ventanas y marcos, zcalos, enchapes) Barcos, botes, lanchas, muebles, gabinetes, chapas decorativas, contrachapados piezas torneadas, lpices Esta madera tiene muchas caractersticas semejantes a la caoba11, por lo tanto es posible utilizarla de la misma manera, especialmente en la elaboracin de muebles finos, puertas,
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Fuente: Sitio Web de la empresa Maderas Sostenibles S.A: http://www.nicaraguahardwoods.com/hardwood%20species%20info.php

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ventanas, contramarcos, chapas decorativas y artesanas. Es preferible preservarla para incrementar su resistencia al ataque de insectos. Es una madera de resistencia media, por lo que no debe utilizarse en elementos estructurales sometidos a niveles altos de esfuerzo.12 De sus semillas se obtiene: aceite de Carapa que se utiliza para alumbrado casero, insecticida, jabones y velas De su corteza se puede extraer: Taninos, Carapina, un alcaloide de aplicacin medicinal Durabilidad Esta especie de madera es duradera en artculos de interiores. No es recomendable para uso exterior en casos de contacto directo con el suelo. Datos Tcnicos Dureza Janka: Densidad: Resistencia de Doblaje: Mdulo de elasticidad: Contraccin Tangencial: Radio de Contraccin: 1,220 libras 705 Kg/m3 o 0.67 g/cm3 15,620 psi 1,850 (1,000 psi) 7.6% 3.1%

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Caoba: nombre cientfico Swietenia macrophylla King. En espaol conocida como Caoba, en ingls como Mahogany. 12 Fuente: http://maderasulamerica.galeon.com/productos1516708.html

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3) Hyeronima alchorneoides13 (Nancitn) Familia Euphorbiaceae Nombre Cientfico Hyeronima alchorneoides *Hyeronima laxiflora es sinnimo Otros Nombres Nancitn, Nancite (Nicaragua); Curtidor, Rosa (Honduras); Pantano, Zapatero (Panam); Piln, Zapatero, Pltano (Costa Rica); Palo curtidor (Guatemala); Chacte cook (Belice); Torito, Trampillo (Venezuela); Margonealo, Ucurucarana (Brasil). Descripcin General La madera extrada del Hyeronima alchorneoides, conocida en Nicaragua como Nancitn, se denomina Suradan, la que es generalmente una madera preciosa tropical bastante grande y recta, que se extiende desde el Sur de Mxico hasta Brasil. El color del corazn o centro de la madera vara de caf claro a prpura, cuando est recin cortada, oscurecindose a color caf chocolate, al ser expuesta y secada. El veteado de Suradan puede ser entrelazado o recto, parecida al American Black Walnut, con menos defectos.
Fotografa: muestra de madera nancitn (facilitada por Jagwood)

Caractersticas Madera dura para construccin pesada, durmientes para ferrocarril, tambin se usa para construccin de muelles fluviales y marinos, parquett o pisos, chapa decorativa, tornera y ebanistera secado al horno. En Nicaragua su mayor uso es en la fabricacin de lminas de Plywood. Durabilidad La durabilidad de esta especie de madera es considerada bastante alta debido a la resistencia natural al deterioro y al ataque de insectos en condiciones tropicales. Tratamientos no son requeridos, pero en usos exteriores una capa protectora de UV es recomendada para preservar el color natural de la madera.
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Fuente: www. nicaraguahardwoods.com

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Usos Se usa en construccin pesada en general (interna y externa), madera estructural para puentes, postes para cercas y estacas, durmientes, pilotaje y construccin marina, muebles (partes de stos), gabinetes (parte de stos), chapas decorativas. La madera tiene albura de color rosado claro a beige y duramen castao rosado, textura media, grano entrecruzado, superficie sin brillo y poco spera al tacto, olor y sabor no caractersticos. Posee densidad media con una densidad bsica de 0.61 gr/cm y densidad anhidra de 0.71 gr/cm, contraccin volumtrica total moderada (14), relacin de contracciones desfavorable (2.0); sus propiedades mecnicas estn en el rango de bajas a altas clasificando como madera estructural del grupo "B"; seca al aire a una velocidad lenta con tendencia al desarrollo de grietas, torceduras y colapso moderados; moderadamente difcil de trabajar con maquinarias y herramientas manuales.

Datos Tcnicos Dureza Janka: Densidad: Resistencia de Doblaje: Mdulo de elasticidad: Contraccin Tangencial: Radio de Contraccin: 1,700 libras 769 Kg/m3 18,200 psi 2,270 (1,000 psi) 11.7% 5.4%

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3.2 CLASIFICACIN ARANCELARIA La descripcin o cdigo arancelario es la estructura numrica asignada para la clasificacin de las mercancas, utilizada universalmente con fines de facilitar la identificacin de stas en el comercio internacional. Esta clasificacin universal de productos por cdigos arancelarios, abarca una especificidad mxima de seis dgitos. Las descripciones ms especficas (hasta diez dgitos) se asignan a nivel de cada pas. La descripcin arancelaria permite, en la seccin de anlisis de los mercados del presente documento, evaluar la oferta y demanda del producto de inters, a travs de la comparacin estadstica del comportamiento y evolucin de las exportaciones e importaciones de los mercados meta. En el caso de las tres especies de inters (pino, cedro macho y nancitn) stas se encuentran clasificadas bajo los siguientes cdigos arancelarios: TABLA 1: CLASIFICACIN ARANCELARIA DE LA MADERA ASERRADA DE LAS ESPECIES EN ESTUDIO SAC Descripcin "Pino" Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6mm. - De conferas (incluye pino) "Cedro macho" Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6mm. - de maderas tropicales - - Las dems (incluye Cedro Macho) Nancitn Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6mm. - Las dems (no tropicales) - - Las dems (incluye Nancitn)

440710

440729

440799

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano, 2010. Nota: Las maderas tropicales incluyen: Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningr, Avodir, Azob, Balau, Balsa, Boss clair, Boss fonc, Cativo), Dabema, Dark Red Meranti, Dibtou, Doussi, Framir, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, llomba, Imbuia, Ip, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotib, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Macaranduba, Mahogany, Makor, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoum, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.

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4. DESCRIPCION DEL SECTOR

Nicaragua cuenta con abundantes recursos forestales. Los bosques en el pas representan aproximadamente una cobertura de 3,254,145 hectreas14 (ha en adelante), equivalentes a 25% del territorio nacional, de las cuales 3,180,466 ha (98%), corresponden a bosque natural y solo unas 73,679 ha (2%) son plantaciones forestales, mismas que generan un amplio rango de productos tangibles e intangibles. No obstante, en trminos monetarios, este sector aporta aproximadamente un 3%15 a la economa nacional; siendo actualmente mayor su aporte en servicios ambientales, ofreciendo produccin de agua, fijacin de carbono, recuperacin de sitios altamente degradados, proteccin de la biodiversidad, promocin del turismo, entre otros. Del total de bosques existentes, 70% se localiza en la Regin Autnoma Atlntico Norte (RAAN), Regin Autnoma Atlntico Sur (en adelante RAAS), Ro San Juan y Jinotega16. En relacin a la certificacin forestal, en la actualidad en el pas se cuenta con 10,579 ha, con certificacin FSC pura (en ingls Chain of Custody o CoC) y 80,173.88 ha con certificacin madera controlada FSC (en ingls Controlled Wood o CW) (ver Tabla 8).17 Desde los ltimos 15 aos, el sector est siendo apoyado por programas y proyectos que brindan asistencia tcnica, tales como: el Programa Socio ambiental Forestal (POSAF), el Fondo de Apoyo a la Silvicultura (FONDOSILVA), el Proyecto Forestal de Nicaragua (PROFOR-MAGFOR-BM). Otros proyectos e instituciones que han brindado asistencia tcnica son: el FAT y FAITAN (FUNICA), INTA e IDR. Son pocas las instituciones que han desarrollado programas de educacin tcnica y superior, y/o investigaciones, forestales (INTECFOR, UNA, UNAN-Len, Centro de Mejoramiento Gentico y Banco de Semillas Forestales/INAFOR), habiendo poca disponibilidad de informacin tcnica e investigacin, que faciliten el desarrollo y validacin tecnolgica forestal. En temas de desarrollo de polticas forestales, se han dado avances notables con la aprobacin de la nueva Ley de Desarrollo Forestal, la formulacin de un Programa de Desarrollo Forestal y la incorporacin de este dentro de las prioridades de Gobierno actual, cuyos lineamientos objetivos propuestos son: fortalecimiento institucional, manejo de bosques, reforestacin y fondos competitivos para el desarrollo del sector. Bajo este dinamismo, se ejecuta Plan Forestal Nacional 2010-2014, cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin nicaragense con nfasis
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Instituto Nacional Forestal. (INAFOR). Inventario Nacional Forestal-INF. 2007-2008. Del Sitio Web: http://www.inafor.gob.ni/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=73 15 Estudio de Actualizacin y Profundizacin de la Cadena de Madera Mueble en Bilwi y Rosita Febrero 2010 (PROPEMCE) 16 MAGFOR, INAFOR. Programa Forestal Nacional del Poder Ciudadano 2010 -2014, versin resumida. 17 Fuente: Sitio Web del Forest stewardship Council (FSC), http://www.fsc.org/

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en pequeos y medianos productores agropecuarios y forestales, pueblos indgenas y comunidades tnicas, sustentados en la conservacin del medioambiente y la produccin sustentable, seguridad y soberana alimentaria nacional bajo un enfoque de ordenamiento territorial. Dentro de los aspectos ms significativos del Plan, es la contemplacin del Ordenamiento Forestal. A la fecha se cuenta con 6, 668,803.00 ha bajo Plan, distribuidos en cinco distritos forestales de los diez que con forman el tendido territorial del INAFOR18: Regin Autnoma Atlntico Norte 3,281,981.00 ha Regin Autnoma Atlntico Sur 2,754,682.00 ha Departamento de Rivas 216,182.00 ha Nueva Segovia 349,128 ha San Francisco Libre 415,958.00 ha Para un Total de 6,668,803.00 hectreas

En el comercio internacional, el rol del sector no se ha explotado conforme las oportunidades del mercado, lo que es notorio en el alto porcentaje de exportaciones de madera y un menor porcentaje de productos manufacturados. En la Tabla 2, se puede observar que la madera aserrada de pino, caoba y otras variedades, alcanzaron una exportacin de U$9,160.5 miles de dlares, en el ao 2010; mientras que productos de madera procesados en puertas y molduras fueron de U$5,833.6 miles de dlares y los muebles de madera constituyeron solamente U$731.6 miles de dlares. TABLA 2: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE MADERA DEL AO 2010

PRODUCTO Carbn Pino sin aserrar Pino aserrado Caoba Aserradas, otras Madera procesada y Prod. de madera, no muebles Muebles de madera

MILES KG 605.2 324.7 317.9 40.3 15,305.1 8,676.5 315.8

VALOR FOB MILES U$ 127.9 121.2 79.2 19.1 7,418.3 5,833.60 731.6

Fuente: CEI con datos de la Direccin General de Aduanas (DGA).

En la Imagen 1, se puede observar el comportamiento descrito anteriormente de las exportaciones de madera y productos de madera, en el ao 2010, en valores.

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Programa Forestal Nacional de Nicaragua. Avances en la Implementacin 2007-2010. INAFOR.

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IMAGEN 1: EXPORTACIN DE PRODUCTOS DE MADERA DE NICARAGUA 2010 En miles de dlares

8,000.0 7,000.0 6,000.0 5,000.0 4,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000.0 Miles de Dlares
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Fuente: CEI con datos de la Direccin General de Aduanas de Nicaragua

De acuerdo a informacin obtenida a travs de entrevistas a los actores del sector madera en el pas (aserros, banco de madera y muebleras), se identific que el hecho de que las exportaciones de madera son mayores a las de productos manufacturados se debe en gran medida a la falta de integracin y/o coordinacin entre los productores de madera y usuarios finales (empresas de segunda y tercera transformacin), creando ineficiencias en la cadena productiva de madera, y perdiendo oportunidades de valor agregado, aspectos que afectan el acceso a los mercados internacionales.

4.1. PRODUCCIN NACIONAL En trminos productivos, la mayora de las industrias forestales se concentran en Nueva Segovia, la Regin Autnoma del Atlntico Norte (en adelante RAAN) y en Managua. De stos, la RAAN constituye el rea ms grande de bosques tropicales en Centroamrica. El 74.4% del territorio de la RAAN se encuentra cubierta con bosques, predominando los latifoliados (1,443,023 ha) y pinares, en reas ms reducidas (79,246 ha). 19 Los bosques de la RAAN constituyen 41.7% de la cobertura boscosa nacional, aportando significativamente a las estadsticas de extraccin, donde sobresale el tringulo minero, con una participacin de 34% sobre el volumen total, siendo el municipio de Rosita el ms explotado. El 94% de los comunitarios aprovechan el bosque con fines de auto construccin.20

Fuente: Fundacin para el Desarrollo Tecnolgico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA). Estado Actual de la Regin Autnoma del Atlntico Norte (RAAN). Managua, 2010. 20 Fuente: dem.

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A continuacin se presenta, la distribucin nacional de los bosques productivos en el pas: TABLA 3: SUPERFICIE DE BOSQUES PRODUCTIVOS EN NICARAGUA
Tipo de Bosque Superficie (ha) Latifoliado 2760,018 Conferas 374,739 28,919 Manglar 16,789 Mixto Total 3180,465 Fuente: INAFOR Inventario Forestal 2007-2008. Porcentaje (%) 86.78% 11.78% 0.91% 0.53% 100.00%

Segn datos del Inventario Nacional Forestal, Nicaragua dispone de un total de 665,160,935 m3 de madera, de los cuales 120, 000,097 m3 es volumen comercial. Del total del volumen comercial, 83, 245,824 m3 se encuentran en el bosque y 36, 754,273 m3 se encuentran en reas fuera del bosque y las 5 especies ms comerciales son: Ceiba pentandra (Ceiba), Symphonia globulifera (leche mara), Calophyllum brasiliense (Mara, Santa Mara), Pinus caribaea (Pino Caribe), Carapa guianensis (Cedro Macho) En relacin a las especies en estudio, a continuacin se presenta una tabla resumen de las disponibilidades de stas:

TABLA 4: ESTIMACIN DE EXISTENCIA POR ESPECIE EN ESTUDIO

Nombre comn Pino Caribe Cedro Macho Nancitn TOTAL Fuente: Inventario Forestal 2007-2008. INAFOR Volumen M/ha (miles) 5,487.0 4,285.5 3,370.0 13,142.5

Los productos obtenidos por el sector forestal son: lea, carbn y madera; dentro de sta ltima: madera en rollo, madera aserrada, tableros, chapas, muebles y artesanas. En el eslabn productivo, los principales problemas, en orden de importancia se centran en el avance de la frontera agrcola, la quema de rboles, extraccin ilegal de la madera, cambios que afectan al sector forestal y que estn estrechamente vinculados al crecimiento poblacional y la persistencia de la situacin de pobreza de gran parte de la poblacin en especial en las zonas rurales. 4.2. ACTORES Y CARACTERIZACIN A nivel nacional el sector forestal est conformado por varios eslabones, que contribuyen en determinados procesos, desde la produccin de la madera en pie, en rollo, madera aserrada, hasta empresas que brindan primera, segunda y tercera transformacin a la madera. 19

IMAGEN 2: DIAGRAMA DEL SECTOR FORESTAL EN NICARAGUA

Primer eslabn
Extraccin Productores: dueos de comunidades indgenas y explotaciones privadas.

Segundo Eslabn
Primera Transformacin: Procesadores: aserraderos autorizados por INAFOR

Tercer Eslabn Segunda y tercera

Transformacin Fabricantes de muebles y productos elaborados: micros y pequeas empresas.

Cuarto Eslabn:
Comercializacin Comercializadores locales, nacionales y exportadores

ORGANIZACIONES DE APOYO

MERCADO: NACIONAL E INTERNACIONAL

GOBIERNO: Asistencia Tcnica, Capacitacin
FINANCIERAS, MICROF., BANCOS: Servicios financieros

ONG: Asistencia Tcnica, Capacitacin, Financiamiento

Fuente: Elaboracin propia.

Productores y Productoras: (primer eslabn) conformados por dueos de comunidades indgenas y explotaciones privadas. Es el eslabn responsable del manejo de extraccin de bosques reposicin del recurso a travs del manejo forestal y el establecimiento de plantaciones forestales. De manera particular, las comunidades comercializan la madera con un mnimo de valor agregado. El principal inters de los productores en los aspectos de desarrollo forestal, destacan temas como: viveros forestales, plantaciones y manejo de bosque natural, sistemas agroforestales, educacin ambiental, control de incendios y produccin de lea. En otro orden, estn interesados en capacitacin de temas especializados tales como captura de carbono y certificacin de bosques. Procesadores: (segundo eslabn) este eslabn es el encargado de la primera transformacin de la madera, integrado por los aserraderos formalmente constituidos y autorizados por el Instituto Nacional Forestal (en adelante INAFOR) y fabricantes de plywood, pisos de madera.

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Fabricantes de muebles y productos elaborados: (tercer eslabn) Son todos los micros y pequeas empresas que se dedican a la fabricacin transformacin y procesamiento de la madera. Entre ellos: Mipymes, muebles, productos de la construccin como puertas, ventanas, ebanistera, talleres de artesanos, carpinteras y muebleras. La mayor concentracin de talleres de carpintera y ebanistera del pas se encuentran en los departamentos de Managua, Masaya, Granada, Carazo, Len, Chinandega, Matagalpa. Sin embargo, en este estudio se hace nfasis a aqullos que se han comprometido con la certificacin forestal. Comercializadores de madera aserrada y transformada: (Cuarto eslabn) conformado por los comercializadores locales nacionales y exportadores de madera aserrada, plywood, pisos, muebles y artesanas de madera. Dentro de los comercializadores locales de madera aserrada destaca el banco de madera Tasbaiki; y en cuanto a exportadores de dicho producto, sobresalen empresas como: Maderas Segovianas, S.A., Importaciones y Exportaciones Argueta S.A., con destino a Centroamrica; Carmen beda, con destino a EEUU y Repblica Dominicana; y Maderas Preciosas Indgenas, con destino a China, Repblica Dominicana, Cuba, Centroamrica y EEUU. Prestadores de servicios a la cadena (Transporte, secado, capacitacin): Dentro de la cadena, se encuentran proveedores de servicios ms utilizados por los anteriores eslabones. Los servicios ms utilizados por el sector est relacionado al uso de tecnologa para la extraccin de la madera, como la motosierra (43% lo utilizan en contraposicin a un 47% que extraen la madera con hacha)21; el transporte, donde la extraccin de productos forestales que prevalece es el medio humano (54%), traccin animal, con 31%, seguido de vehculo con un 13% y mnimamente la va acutica con 1%. Organizaciones de apoyo, en este eslabn destacan ONGs, programas y proyectos de la cooperacin vinculados al sector. De manera particular, la cooperacin internacional en el sector madera-muebles, est enfocada a atender problemticas socioeconmicas que afectan al sector, como: frenar el avance de la frontera agrcola, el manejo sostenible de los recursos naturales y el fomento de la cadena de valor de la madera como mecanismos para mejorar los niveles de vida de las comunidades productivas.

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Fuente: Carlos Pomareda, Esteban Brenes y Luis Figueroa. La Industria de la Madera en Nicaragua: Condiciones de Competitividad. 1998.

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Algunas instancias de la Cooperacin vinculada con este sector, son: Instituciones de cooperacin y del sector privado o GIZ-Programa Masrenance Componente 3, que pretende el fomento de la competitividad de actores locales en el uso sostenible de la biodiversidad a travs de determinada metodologa y cuyo objetivo es que la poblacin local, administraciones comunales y relevantes instituciones pblicas en municipios seleccionados, administran y aprovechan los Recursos Naturales en y alrededor de bosques a base de criterios de sostenibilidad, conservando la biodiversidad. o Red Mesoamericana del Comercio Forestal Responsable Jagwood+ cuya finalidad es integrar y desarrollar de manera sostenible la cadena de valor de la madera, a travs de cuatro componentes de accin: Manejo sostenible de bosques (Enfocado en la RAAN) Ampliacin de capacidades de empresas e integracin de la cadena productiva. Promocin y fomento de la certificacin forestal. Comunicacin estratgica y mercadeo. o Fondo de Apoyo a la Investigacin Tecnolgica Agropecuaria y Forestal de Nicaragua (FUNICA)22, organizacin de naturaleza civil, sin fines de lucro, constituida en noviembre del ao 2000, por 27 instituciones pblicas y privadas, universidades y ONG's, asociaciones de productores (as) y gremios de profesionales, relacionados con la ciencia y tecnologa del agro nicaragense. Esta organizacin pretende contribuir al fortalecimiento del sector agropecuario y forestal de Nicaragua, mediante incidencia en polticas y desarrollo de capacidades para la innovacin tecnolgicas. Ha realizado una serie de estudios en la RAAN, sobre su estado actual y el sector agropecuario y forestal, con el fin de poner a la disposicin informacin de la zona, que permita la formulacin de intervenciones en base a la realidad y a las prioridades de la regin. Adems FUNICA apoya polticas de Forestara Comunitaria en Waspan, Puerto Cabezas, Prinzapolka. o CATIE23, institucin internacional de investigacin y enseanza de postgrado en materia de ciencias agropecuarias, recursos naturales y de aspectos ambientales relacionados con ambos temas. Su fortaleza se basa en
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Fuente: Entrevista del da 27 de enero de 2011 al Sr. Danilo Saavedra. Coordinador FAITAN- FUNICA. Telfono: 2276 1313
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Fuente: Entrevista del 20 de enero de 2011 al Sr. Vctor Tercero Talavera, Facilitador del Proyecto de FINFOR, CATIE. Managua. Telfono: 22761026.

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la ejecucin de proyectos y en el fortalecimiento de capacidades a profesionales, que permiten conjuntamente con sus aliados, llegar a la poblacin rural con tecnologas y metodologas que aporten al desarrollo sostenible. Sus coordinaciones interinstitucionales y alianzas estratgicas para acciones conjuntas, (IICA, FUNICA, ANIECATIE, UNIVERSIDADES, MINISTERIO DEL AMBIENTE, MAGFOR, IDR, MIFC, INETER, etc.) estn dirigidas a responder a las demandas, del sector agropecuario forestal y ambiental del pas. Objetivos Fortalecer acciones de capacitacin y enseanza Prestar servicios de asistencia Tcnica, capacitacin y licitacin de proyectos de desarrollo. Alimentar un sistema de inteligencia para la toma de decisiones con informacin actualizada y pertinente. Actualmente CATIE est trabajando en la elaboracin de una estrategia de desarrollo forestal comunitario en la RAAN en conjunto con Nitlapan, Masagni, el cual es un esfuerzo conjunto con el Consejo Tcnico Forestal. La comunidad seleccionada inicialmente es el Naranjal. Marco Institucional o Instituto Nacional Forestal (INAFOR), ente de Gobierno descentralizado con Personalidad Jurdica propia, con una relacin de jerarqua desde el punto de vista orgnico vinculado al Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), con Autonoma Funcional, Tcnica y Administrativa, Patrimonio propio y con capacidad en materia de su competencia. Fue creado por la Ley de Organizacin, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. (Ley No. 290). Para atender los Distritos Forestales cuenta con el siguiente personal en las distintas Direcciones y Departamentos: Fomento, Coordinacin Territorial, Recursos Humanos, Planificacin Institucional, Registro Forestal, Asesora Legal, Administracin Financiera, Auditora Interna, Gestin Ambiental, Comunicacin; laboran 41 mujeres y 53 hombres para un total de 94 personas. Constituye la principal institucin reguladora de la cadena forestal, en estrecha relacin con los dueos de bosques, fomentando que sean stos los que controlen y manejen sus recursos forestales tanto en el proceso de extraccin como el de comercializacin y la generacin de valor agregado a lo largo de la cadena. 23

INAFOR ha facilitado e instalado aserros, con organizaciones empresariales del tipo cooperativo de las comunidades, a las cuales les brinda acompaamiento en asistencia tcnica y capacitacin en: Manejo Forestal Sostenible. Sistemas Agroforestales. Agricultura de Conservacin. Mejoramiento Gentico Forestal. Recoleccin y Manejo de Semillas Forestales. Conservacin de Biodiversidad. Establecimiento y manejo de viveros. Establecimiento y Manejo de Plantaciones. Proteccin y Control de Incendios Forestales. INAFOR, adicionalmente, apoya a bancos de madera que tienen participacin directa de los comunitarios (productores forestales), tambin colabora con informacin a organismos e instituciones que elaboran estudios de mercado para apoyo de las comunidades forestales, entre los cuales se toma en cuenta a CEI. o Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO)24: ente descentralizado adscrito al INAFOR y se instituye en el marco de la Ley Forestal No 462, "Ley de Conservacin, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal", en el artculo 50, 51 y 52; publicada en La Gaceta No 168 del 4 de Septiembre del ao 2003. Representa uno de los componentes forestales del Programa Sectorial de Desarrollo Rural Productivo (PRORURAL).25 FONADEFO, cuenta con un Comit regulador, que ocupa la posicin ms alta en su organigrama, compuesto por un funcionario de las siguientes entidades: a) Ministro Agropecuario y Forestal (MAGFOR), Presidente del Comit. b) Ministro de Hacienda y Crdito Pblico (MHCP), Primer VicePresidente. c) Ministra del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), Segunda Vice- Presidencia. d) Director Ejecutivo Instituto Nacional Forestal (INAFOR), Secretario Ejecutivo del Comit e) Un miembro de la Junta Directiva de los Consejos Regionales Autnomos de la Costa Atlntica: RAAN Y RAAS. Su objetivo general es promover un proceso de participacin de pequeos y medianos productores, vinculados al desarrollo forestal. Los Objetivos especficos son:
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Informacin obtenida a travs de entrevista directa realizada el da 19 de enero a la Sra. Magali Urbina Medina. Responsable de Planificacin. Telfono: (505) 2233-2502 Ext. 16. Direccin: Carretera Norte, Km 12.5. Contiguo a INAFOR. Managua, Nicaragua. 25 Fuente: Sitio Web FONADEFO: http://www.fonadefo.org/fonadefo.php

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Transferencia de Tecnologa Forestal. Adaptabilidad. Replicabilidad y Sostenibilidad.

Su eje estratgico es promover el desarrollo forestal a travs de: Una produccin sostenible. Una participacin de las organizaciones de base de las zonas forestales de cada municipio. El manejo, conservacin y proteccin de los RRNN. El fortalecimiento de los gremios y de los procesos comerciantes de la madera y su valor agregado. Brindar y garantizar el acceso a los recursos financieros a pequeos y medianos productores. Sus funciones son: Financiar programas y proyectos del sector forestal. Promover las plantaciones forestales. Promover sistemas agroforestales y silvopastoriles. Promover la innovacin tecnolgica en la cadena productiva. Promover el buen manejo del sector forestal. En relacin a los fondos de financiamiento de FONADEFO, a la fecha han sido aprovechados por grandes empresas de madera, y las pequeas se han quedado rezagadas en sus solicitudes. En la RAAN han sido beneficiadas varias comunidades con proyectos financiados por FONADEFO entre ellos: Reforestacin de la micro cuenca del Ro Ully, en el municipio de Siuna; Reforestacin de la micro cuenca del Ro Concha en el Municipio de Bonanza, siembra de rboles maderables y frutales en las comunidades de Santa Rosa de Paraska y Sislao en Mulukuku, reforestacin de la parte alta del Ro Brakia en la comunidad de Tuapi en el Municipio de Puerto Cabezas y Recuperacin de la cobertura vegetal en la micro cuenca Ulwastara y Trintara de la comunidad indgena de Waspn con montos entre C$300,0 y C$734.7 miles de crdobas. Actualmente, el Fondo dispone de recursos facilitados entre C$50,000 a C$500,000 crdobas. Los recursos que se facilita a las Empresas Forestales pueden ser: 1. Reembolsables y No Reembolsables con tratamientos diferenciados para: o Plantaciones forestales y agroforestales o Manejo sostenible y empresarial de bosque natural o Pago por servicios ambientales o Acciones forestales en zonas de frontera agrcola

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2. Recursos reembolsables para infraestructura productiva para el sector forestal 3. Cofinanciamiento para innovacin tecnolgica en la cadena forestal 4. Asistencia tcnica privada en forma competitiva 5. Fortalecimiento de capacidades en toda la cadena productiva forestal y gremios u organizaciones Forestales. Pueden presentar proyectos 1. Alcaldas, cooperativas, comunidades Indgenas, asociaciones gremiales, \pymes, ONG, artesanos, universidades. Los participantes deben presentar planes de negocios para proyectos reembolsables y planes de inversin municipal, para proyectos no reembolsables. Los criterios de elegibilidad son26: a) Para proyectos reembolsables: Rentabilidad Especies productivas Mejora de los procesos de produccin Tierras regularizadas Captura de carbono reas de conservacin Innovacin Tecnolgica b) Para proyectos no reembolsables: Especies productivas Mejora de los procesos de produccin Cuencas hidrogrficas Cultivos agroforestales Captura de carbono Innovacin tecnolgica Conservacin del Suelo Sistemas Silvopastoriles o Banco Produzcamos, creado mediante Ley 640, Ley creadora del Banco de Fomento de la Produccin (PRODUZCAMOS) el 13 de noviembre de 2007 y publicado en La Gaceta No 223 del martes 20 de Noviembre de 2007. Objetivos y finalidad: tiene como objeto principal el fomento productivo dirigido a micros, pequeos y medianos productores del sector agropecuario e industrial. Otros objetivos son:
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Fuente: FONADEFO. Perfil Institucional 2008 Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, con el apoyo de GIZ (antes GTZ). Octubre de 2008, Managua, Nicaragua.

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Fomentar promover, financiar y diversificar las actividades agrcolas, pecuaria, industrial y agroindustrial, pesquera, forestal, artesanal con nfasis en la seguridad alimentaria y la produccin exportable. Fomentar y garantizar el uso de los servicios pblicos o privados de asistencia tcnica, experimentacin tcnica y transferencia de tecnologa que se brindan al sector productivo. Financiar inversiones de bienes de capital y de formacin de capacidades que conduzcan a una mayor productividad y diversificacin de los productores, artesanos, cooperativas, empresas agrcolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Crear, fomentar, y mantener facilidades financieras y servicios conexos necesarios para contribuir al fomento de la produccin con nfasis en la produccin exportable. Servir de agente financiero de los organismos encargados de desarrollar programas de bienestar rural, para lo cual recibir los recursos correspondientes y suscribir los convenios que fuesen necesarios con los organismos encargados de administrar programas y Disear polticas particulares que permitan a las mujeres y jvenes del acceso a prstamos necesarios para contribuir al fomento de la produccin. Tasas de Inters: Las tasas de inters activas del banco son positivas en trminos reales y son establecidas por el Consejo Directivo, incluyendo las tarifas por servicios y cualquier otra carga financiera a favor del Banco, teniendo en cuenta la rentabilidad econmica y la funcin de fomento del Banco. Garantas: Las garantas exigidas por PRODUZCAMOS para el otorgamiento de crditos son establecidas y reguladas por el Consejo directivo en base a la norma especial que para este fin apruebe la Superintendencia de Bancos Prohibiciones en Operaciones Pasivas. PRODUZCAMOS, no podr captar directa o indirectamente, depsitos del pblico, bajo ningn concepto, ya sea estos a la vista, de ahorro, a plazo, o cualquier otra. La entidad financiera se encuentra en los territorios prestando servicios de crdito a los productores en siete (7) puestos a nivel nacional, ubicados en Chinandega, Estel, Juigalpa, Matagalpa, RAAS, San Carlos y Rivas. Requisitos para aplicar a prstamos: Para las Sociedades Annimas Llenar formato de Solicitud de Crdito Presentar Estados financieros Presentar Plan de Inversin y Flujos Proyectados.

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Documentos Legales 1. Cedulas de identificacin ciudadana de la: Junta Directiva Apoderado Legal (delegado por la sociedad para la firma del crdito) En ambos casos relacionar las generales de Ley de cada uno de ellos. 2. Fotocopia del Poder General de Administracin o Poder Generalsimo del Representante Legal, debidamente inscrito. 3. Fotocopia de la Escritura Pblica de Constitucin y Estatutos de la Sociedad Annima, debidamente inscrita ante el Registro Pblico de la Propiedad. 4. Fotocopia Certificada de Inscripcin como comerciante ante el Registro Pblico de la Propiedad.5. Original de Certificacin en donde conste la vigencia en sus cargos como miembros que integran la Junta Directiva. 6. Original de Certificacin de la Junta Directiva aprobando la gestin de solicitar el crdito ante el Banco (en el caso de que la delegacin sea especial). 7. Certificacin emitida por la Cmara de Comercio donde conste su inscripcin como comerciante. Para efectos de constitucin de garantas, las Sociedades, Cooperativas y Asociaciones o Fundaciones sin fines de lucro debern presentar adicionalmente a los requisitos antes sealados lo siguiente: a) Para la constitucin de garanta prendara: Indicar en qu propiedad estar ubicada la prenda, quien ser el depositario y facilitar la escritura de dominio del bien debidamente inscrita para efectos de inscripcin. b) Si la garanta pertenece a la Cooperativa, acompaar el Acta de Asamblea General de Asociados donde autorizan dar en garanta dicha propiedad. c) Si la garanta es Hipoteca, presentar la Escritura de la Propiedad en Original para efectos de razonarla, Libertad de Gravamen y su respectiva Solvencia Municipal. Asimismo se deber acompaar carta de no objecin, si la propiedad propuesta como garanta hipotecaria, tiene como antecedente lo siguiente: Que hayan pertenecido al Estado de la Repblica de Nicaragua, y/o afecten los intereses del mismo. Que conforme leyes vigentes sean del Estado (tales como reas costeras.) Ttulos transferidos mediante Reforma Agraria, (Ley 88). Propiedades urbanas transferidas bajo las leyes 85 y 86. Cualquier otra figura que el Estado haya usado para transferir su dominio, tales como: Ttulo supletorio, prescripciones extraordinarias, mensuras, ventas forzadas y otras que trastoquen el dominio del Estado.

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Para personas naturales: 1. Tener entre 21 y 65 aos. 2. Copia de cdula de identidad (ser cotejada con la original) 3. 2 Cartas de referencias personales. 4. 2 Cartas de referencias comerciales. 5. Copia de los ltimos recibos de servicios bsicos. 6. Copias de estados de cuenta de crditos anteriores. 7. Fotocopia de matrcula del negocio (en caso que est matriculado) 8. Llenar formato de solicitud de crdito 9. Presentar garantas (prenda, fianza, hipoteca) 10. Presentar plan de inversin 11. El negocio debe de tener por lo menos 1 ao de operacin. 12. Permitir que el analista haga inspeccin del negocio y evaluacin financiera.

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4.3. ASOCIATIVIDAD DEL SECTOR El sector forestal en Nicaragua tiende a la formacin de alianzas y mecanismos de trabajo en conjunto; de manera que las formas de organizacin y asociatividad encontradas a lo largo de la cadena son diversas, tanto individuales (personas naturales), colectivas (personas jurdicas), resaltando las formas cooperativas, sociedades annimas y de responsabilidad limitada. Entre ellas: La Cmara Nacional de Madera Mueble de Nicaragua (CAMANIC), constituida por ms de 800 artesanos de la madera de los diferentes departamentos del pas, entre ellos: Masaya, Managua, Len Chinandega, Matagalpa, Jinotega, etc. La Red de Comercio Jagwood+, que aglutina a pequeos y medianos fabricantes y cuyo propsito es promover el comercio responsable de productos del bosque bajo un enfoque de manejo forestal responsable o certificacin FSC, est integrada por pymes que se han certificado o estn en proceso de certificarse y comercializan productos certificados, contando con ms de 15 miembros. La Asociacin de Dueos de Bosque de Nueva Segovia y la Asociacin de Desarrollo Forestal Campesino (ADEPROFOCA), que cuenta con 65 socios individuales y 4 cooperativas con 85 miembros, lo que representa un total de 150 socios. Los servicios que reciben los socios, se dirigen a aspectos de: asistencia tcnica, asesora en planes de manejo y planes de negocios y promueven la consecucin de recursos financieros para sus asociados. Juegan un papel importante en la formacin de brigadas de prevencin y combate de incendios forestales. La Asociacin de Dueos de Bosque, extractores industriales de la RAAN (ASOCDEINFORAAN), compuesta por unos 24 socios entre dueos de aserraderos, dueos de bosques y extractores de la madera. Mediante esta organizacin ellos promueven agilizar las gestiones forestales e interactuar con las autoridades del sector., etc. La Cmara Forestal, que est integrada por dueos de aserraderos e industrias.

4.4. COMERCIALIZACIN NACIONAL A nivel nacional, la RAAN se concibe como el rea mayormente boscosa del pas, abastecedora de materia prima para los diferentes eslabones de la cadena. La zona rene una diversidad de actores con diferentes intereses comerciales, concentrndose habitantes, comercializadores de la zona Pacfico y centro del pas. El proceso de comercializacin inicia con los permisos o derechos de extraccin. Para extraer madera, se debe cumplir con las disposiciones de la ley, que regulan lo siguiente: i. ii. Identificacin del rea a aprovechar (sta puede ser propia o cedida). Elaboracin del Plan de Manejo sobre el rea seleccionada: el maderero se encarga de buscar un Regente forestal para que realice el Plan de Manejo (PGMF, POA), asumiendo los costos de elaboracin de dicho plan. 30

iii.

iv. v. vi.

Aprobacin del plan por parte del INAFOR en un plazo de 30 das hbiles; este Plan de Manejo debe ser acompaado de Planes Operativos Anuales (POAs); ttulo de dominio de la propiedad o cesin de derecho en original y copia autenticada, en el caso de ceder los derechos de aprovechamiento de la madera; aval de la Alcalda; aval del sndico (en caso de que sea en propiedad comunal); aval del Consejo Regional Autnomo de la Costa Atlntica, en el caso de la RAAN y la RAAS; autorizacin de la Direccin General de reas Protegidas del MARENA, cuando la propiedad se encuentre dentro de ellas; constancia forestal. Pago impuesto correspondiente a la tasa de marqueo (sealizacin de los rboles aptos para corte por parte del INAFOR) una vez se haya aprobado el permiso Extraccin de la madera, ms pago de impuestos de aprovechamiento (este pago se hace en INAFOR). Control del INAFOR antes, durante y despus del aprovechamiento.

El mercado nacional constituye una importante plaza, debido a que la madera que no se destina a la exportacin se dirige a los diferentes puntos de venta o talleres de carpintera de las zonas identificadas. La empresa o empresas comercializadoras trabajan con grandes volmenes de madera, abastecindose con proveedores privados o comunitarios, hacindose cargo de los Planes de Manejo de las comunidades, a travs de cesin de derechos por parte de stas. Al realizar estas empresas todas las actividades requeridas para extraer la madera, desde la elaboracin del Plan General de Manejo Forestal (PGMF) con sus respectivos Planes Operativos Anuales (POA), hasta la extraccin del recurso, transformacin y comercializacin, suelen pagar precios muy bajos a su proveedor. Existen otros casos en que las empresas comercializadoras financian a proveedores individuales las gestiones para la extraccin de madera, descontando del pago final dicho financiamiento, al recibir el producto. Otro mecanismo de abastecimiento incluye la participacin de empresas dedicadas a la extraccin, las que se encuentran asociadas a las empresas comercializadoras. Dichas empresas extractoras se encargan de la extraccin y transporte de la madera a las instalaciones de los proveedores (aserros). Estos servicios (renta de equipo) brindados por la empresa extractora son descontados del pago final a los proveedores por parte de la empresa comercializadora. Cuando la madera se dirige a mercados de exportacin, se requiere una serie trmites y permisos de comercializacin, con el propsito de controlar el comercio clandestino o ilegal, cumpliendo con la siguiente estructura27:

27

Fuente: Navarro, Guillermo; Snchez, Mauricio, Otros. Anlisis del Sistema de Verificacin de la legalidad del Comercio Intra- (Transfronterizo) y Extra- regional de Madera en Centroamrica. San Salvador. Abril, 2008.

31

IMAGEN 3: PROCESO DE EXPORTACIN DE MADERA EN NICARAGUA

N I C A R A G U A
EXPORTACIN
Declaracin de Trnsito Aduanero Internacional Terrestre

Federacin de Transporte 8
Certificado de Exportacin Certificado Fitosanitario de Exportacin

MAGFOR y CETREX 7
Certificacin de Exportacin CITES (solo para caoba o cuando el pas de destino lo solicita) Certificado de Exportacin

CETREX Direccin General de Ingresos

6
Certificado de Estado Fitosanitario

CITES MARENA
Personera jurdica CIT de INAFOR Factura de venta

CIT de INAFOR

Certificado de Fumigacin

Constancia de Inspeccin Tcnica (CIT)

INAFOR (Delegacin Municipal) 1

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) 4

Sanidad Vegetal MAGFOR 5

Constancia de medidas fitosanitarias

Permiso de aprovechamiento Gua de transporte Inspeccin en la industria

Exportador

Constancia de medidas fitosanitarias

Por su parte, a nivel nacional, las fbricas generan aproximadamente nueve (9) productos industriales en las categoras de primera y segunda transformacin, utilizando en promedio 60 especies comerciales. Entre los productos obtenidos, destacan: madera aserrada, plywood, muebles, veneer, pisos o parquet, intermedios decorados, bolilleras, palilleras y mangos para herramientas del hogar.

4.5 PROBLEMTICAS DEL SECTOR Existe una serie de factores que caracterizan la cadena e impiden el desarrollo del sector forestal nacional, desde el punto de vista empresarial, entre los que sobresalen: requerimientos de tecnologa en maquinaria y equipos, que impiden un aprovechamiento integral de la materia forestal y generan grandes desperdicios; modernizacin de diseos; deficiencias en el proceso de secado de la madera; calidad del producto final; niveles de organizacin, de conocimientos tcnicos y de gestin empresarial; acceso a financiamiento apropiado a las caractersticas de la actividad forestal. La industria forestal se concentra prcticamente en la primera transformacin: la industria de aserros y utiliza slo el 50% de la capacidad nacional instalada. Existen pocas industrias de segunda transformacin (entre ellas PRADA y MADENSA en la RAAN) y la industria de tercera transformacin est totalmente en manos de las PYMES (aproximadamente 3,000), ubicadas en su mayora en el sector urbano. A pesar la existencia de servicios de asistencia tcnica y capacitacin para los dueos de bosques por parte de diferentes proyectos de desarrollo ejecutados por instituciones pblicas, sector privado y ONGs, con mucha eficiencia, no se ha logrado establecer 32

instancias sostenibles que aseguren la continuidad de stos, por lo que una vez que finalizan los programas y proyectos, tambin finalizan los servicios de asistencia tcnica. Otro de los problemas especficos del sector en la RAAN est relacionado a las consecuencias naturales del Huracn Flix, y el uso de la madera tumbada por el mismo. De sta, segn datos de FUNICA28, se estima que solamente se ha aprovechado de un 8% a 10% del total de madera tumbada (2 millones de hectreas29). El huracn Flix, ocurrido en septiembre del 2007, en la RAAN, afect 1,166,579 ha. La evaluacin de daos al ecosistema forestal efectuado por el Gobierno Regional Autnomo del Atlntico Norte, ha estimado que el volumen comercial para bosques latifoliados afectado es de 10,706,073 m3 con dimetros a la altura del pecho DAP arriba de los 40 centmetros y en bosques de pinares, 6,086 m3, un volumen total aprovechable de 10,712,159 m3.30 Para solventar la situacin de la falta de aprovechamiento de la madera tumbada por el Huracn, la empresa Alba Forestal propone actuar como canal para conseguir la salida, transportacin y comercializacin de la madera tumbada. Adicionalmente, se han manifestado denuncias de parte de la poblacin de las comunidades del aprovechamiento de esta madera como justificacin para extraer rboles, cortados y comercializarlos como madera tumbada.

5. CARACTERIZACIN DE LOS PRODUCTORES DE LAYASIKSA Y LAS CRUCETAS 5.1 ORGANIZACIN, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y RENDIMIENTOS Layasiksa y las Crucetas estn ubicadas en el municipio de Prinzapolka, en la RAAN. stas se caracterizan por ser comunidades indgenas miskitas, dueas de extensas reas de bosques, utilizados para la subsistencia de la zona, a travs de la venta de madera, que junto con otras actividades econmicas como la caza, pesca y agricultura, contribuyen al modelo econmico de subsistencia de sus pobladores. Por su parte, el aserro de Layasiksa, ubicado en el Danto a 45 kilmetros de Rosita, tiene como principal actividad productiva el aprovechamiento forestal, siendo un caso ejemplar de manejo forestal en Amrica Latina31, lo que demuestra que la comunidad aplica buenas prcticas que contribuyen a la sostenibilidad de nuestros bosques.

28

Informacin obtenida a travs de entrevista directa realizada el da 27 de enero de 2011. al Sr. Danilo Saavedra, Coordinador FAITAN-FUNICA. Telfono: 2276 1313 29 Fuente: Entrevista EL 20 de enero de 2011 al Sr. Vctor Tercero Talavera, Facilitador del Proyecto de FINFOR, CATIE. Managua. Telfono: 22761026 30 Fuente: INAFOR FAO. Inventario Nacional Forestal 2007-2008. 31 Segn certificacin de FAO. Resolucin publicada el 20 de enero de 2010.

33

La comunidad extrae madera de diferentes especies latifoliadas, aserrada con sierra de viento. Esta madera es transportada por va terrestre hasta los mercados locales, especialmente al expendio de madera de Puerto Cabezas. Cuenta con 4, 464 hectreas de bosque certificado desde 2006, una zona que es resguardada por unas 300 personas organizadas en la Cooperativa Kiwatingni. En relacin a su capacidad productiva, la Cooperativa32 administra, bajo manejo de bosque latifoliado, un rea de 4,464 ha certificadas FSC y 1,200 ha en proceso de certificacin33 (ver Tabla 8 Recursos disponibles con certificacin FSC), con potencial de ofertar 31 especies forestales de madera dura, semidura y blanda, destinadas principalmente a consumidores de madera certificada FSC. Entre las especies ofertadas, destacan: caoba, cedro macho, nancitn, y frijolillo, entre otros. Cabe sealar que el tipo de certificacin que dispone la zona mencionada es FSC pura, es decir, que no se combina con madera controlada (CW, por sus siglas en ingls). Su capacidad de produccin por da actualmente es de 2,500 a 3,500 pies tablares34, y cuenta con el siguiente equipo: 1 aserro porttil, LP 40 diesel. 1 Motosierra 1 Canteadora Para el ao 2010, el volumen de madera autorizado por INAFOR para aserrar, en total de las principales especies disponibles (16) fue de 273,948.40 pies tablares aproximadamente35, lo que corresponda al Plan de Aprovechamiento Forestal del ao 2008, que no se logr extraer debido a distintos factores externos. Sin embargo, solamente se lograron extraer poco ms de 800 metros cbicos36, con un rendimiento de 70% calidad de primera y 30% de segunda, conforme el Plan de Aprovechamiento Forestal 2008. A continuacin se presenta la disponibilidad de las especies en estudio.

32

Cooperativa de Produccin Agroforestal Kiwatingni, R.L. Plan de negocios para las actividades de produccin forestal 2010. 33 Fuente: GIZ. 34 Fuente: Entrevista va telefnica en el mes de enero de 2011 al Sr. Ronaldo Ocampo, ex presidente de la Cooperativa Kiwatingni. Correo nonaldoconrado79@hotmail.com 35 Fuente: Cooperativa de Produccin Agroforestal Kiwatingni, R.L. Plan de negocios para las actividades de produccin forestal 2010. 36 Fuente: GIZ

34

TABLA 5: VOLUMEN DE MADERA DISPONIBLE DE KIWATINGNI (LAYASIKSA) PAF 2008

Nombre Comn Cedro Macho Nancitn Nombre Cientfico Carapa guianensis Hyeronimia alchorneoides Volumen disponible 2010 586.12 50.32

Fuente: Cooperativa de Produccin Agroforestal Kiwatingni, R.L. Plan de Negocios para las actividades de produccin forestal 2010.

La comunidad de las Crucetas37 compuesta por 350 habitantes agrupados en 53 familias aproximadamente, tambin se ubica en la RAAN y se considera una de las reas de mayor pobreza de la regin, que cuenta como propiedad, el bosque natural de Pino (Pinus caribaea). Dicha comunidad, con el propsito de contar con una figura que les permitiera capacidad de autogestin y desarrollo local y por ende, crear mejores condiciones de vida, disponen de una instancia legal que los representa desde 1998, denominada Compaa Exportadora de Pino, S.A. (CEPISA en adelante), para promover el aprovechamiento del bosque natural de pino. El equipo con que cuenta esta compaa es el siguiente: a) 1 Aserro: estacionario circular motor elctrico, en mal estado. Se le puede acoplar motor nuevo 4 cilindros de 85 HP. Con capacidad de produccin de 3,000 a 6,000 pies tablares da b) 3 Motosierras con marco c) 3 yuntas de bueyes que jalan de 15-20m x da. d) 1 Canteadora y 1 despuntadora. e) 1 Bote de 5,000 pie tablar x viaje, financiado por GIZ CEPISA, a travs del sistema de administracin tradicional de los recursos naturales en la comunidad tiene un acuerdo con las autoridades comunales para el usufructo de los bosques y su manejo bajo los principios de sostenibilidad y como coordinador de proyectos de desarrollo comunitario. Esta empresa forestal promueve adems, la transformacin primaria de la madera, incrementndole el valor agregado al producto; y se responsabiliza de la negociacin de contratos de compra-venta de la madera. Para incentivar el aprovechamiento del bosque, la comunidad cuenta con un plan de manejo forestal de pino de 11,200 ha (equivalente a 15,904 manzanas); de las cuales 6,086.5 ha
37

Fondo Mundial para la Naturaleza Centroamericana (WWF/CA). Plan Estratgico de la Comunidad Indgena Miskita, Las Crucetas Municipio de Prinzapolka-RAAN, Nicaragua. Julio, 2004.

35

estn definidas para la produccin de madera, 1,426.2 ha como zona de conservacin de bosques Latifoliados; Agroforestera; 2,051.7 ha de sabanas; 93.7 ha reserva de agua; y 1,541.7 ha de proteccin del recurso (PGM Las Crucetas 2001). La estructura del bosque es predominante madura, considerndose tratamientos silviculturales con corta final, definiendo 30 rboles semilleros por ha, como parte del manejo de la regeneracin natural. El bosque presenta un volumen de corta anual permisible (CAP) de 8,654 m3. Los cortes se realizan de acuerdo a las actividades definidas en el Plan General de Manejo, aprobado en el 2003 por el Instituto Forestal/RAAN y especficamente en funcin de los Plan Operativo Anual.

5.2 ASOCIATIVIDAD DE LAS COMUNIDADES EN ESTUDIO Las comunidades indgenas de Layasiksa y Las Crucetas, constituyen ejemplos incipientes del esfuerzo de algunas ONG por fomentar determinadas formas de asociatividad que permita la formacin de empresas comunitarias. En el territorio se han desarrollado algunas iniciativas para armonizar las relaciones a lo largo de la cadena de valor de la madera, una de las ms relevantes ha sido la de Gobernanza apoyado por la organizacin alemana GIZ (antes GTZ) y la Embajada de Holanda, que particularmente ha logrado mejorar el funcionamiento entre el ente normador y los agentes activos que operan en la cadena. Este esquema poltico, ha operado bajo la figura de asesorar a actores claves del sector tanto del gobierno central (MARENA, MAGFOR e INAFOR); del gobierno regional de la RAAN, como de la sociedad civil y del sector privado, en la creacin de un marco polticolegal que favorezca el manejo sostenible de los recursos forestales mediante una plataforma de dialogo (Comit de Gobernanza Forestal), que ha trabajado para facilitar la armonizacin de intereses en la bsqueda de soluciones de inters comn y sobre todo, la promocin e involucramiento activo de los actores en el monitoreo de las polticas y del resultado de las decisiones tomadas. Otra de las iniciativas de gran importancia para el desarrollo de las comunidades y la cadena de valor es la creacin del Banco de Maderas Tasbaiki, una empresa creada por la Asociatividad de seis entidades jurdicas, donde tres de stas son las Empresas Forestales Comunitarias de Layasiksa, CEPISA y SIPBBA, ms tres PYMES madera muebles socios de JAGWOOD, quienes de manera conjunta pretenden promover la venta de maderas certificadas y brindar mejores oportunidades en la comercializacin de las maderas certificadas producida por las comunidades.

36

5.3. RECURSOS DISPONIBLES El INAFOR, est organizado en la RAAN, en dos distritos forestales, los cuales cuentan con la presencia de cuarenta y ocho industrias para el procesamiento de la madera, representando el 40% de la industria nacional, con una capacidad instalada para el procesamiento de 996 m3 por da; utilizando, sin embargo, solamente el 11% de esa capacidad. TABLA 6: RAAN- CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA DE LA INDUSTRIA DE MADERA 2008-2010

Nota: Incluye datos de Layasiksa y Las Crucetas Fuente: G `Santamara Oscar J. Consultor particular Industrias forestales Managua, Julio, 2010 Estudio de Determinacin de la Demanda de Madera de la Industria por Distrito Forestal y sus principales Variables de Negocios en Nicaragua para el Periodo 2008-2009

La principal fuente de abastecimiento del volumen de madera en rollo proviene, en promedio en un 66%, de los dueos del bosque, siendo en este caso finqueros y comunidades indgenas, entre ellas Layasiksa y Las Crucetas. De las 48 industrias presentes en la RAAN, 33 son pequeas y 15 son medianas, y estn ubicadas mayoritariamente en Rosita. La maquinaria que poseen son sierras circulares y sierras sinfn, que funcionan de forma estacionaria (12) y porttil (36), como se observa en la siguiente tabla38.

38

Fuente: G `Santamara Oscar J. Consultor particular Industrias forestales Managua, Julio, 2010 Estudio de Determinacin de la Demanda de Madera de la Industria por Distrito Forestal y sus principales Variables de Negocios en Nicaragua para el Periodo 2008-2009 37

TABLA 7: INDUSTRIAS DE ASERRO POR TIPO DE MAQUINA PRINCIPAL, MOVILIDAD Y TAMAO (2008)
Departamento Distrito Tipo de mquina principal Circular Sin fin Movilidad Tamao

Porttil Estacionaria Pequea* Mediana+ RAAN (Puerto 1 0 23 20 3 19 4 Cabezas) RAAN (ROSITA) 2 2 28 21 9 19 11 Total 2 51 41 12 33 15 Nota: *Tamao de Industria: Pequea: menor a 19 M3 de capacidad instalada por da +Tamao de Industria: Mediana: mayor de 20 M3 de capacidad instalada por da. Fuente: G `Santamara Oscar J. Consultor particular Industrias forestales Managua, Julio, 2010 Estudio de Determinacin de la Demanda de Madera de la Industria por Distrito Forestal y sus principales Variables de Negocios en Nicaragua para el Periodo 2008-2009

TABLA 8: RECURSOS FORESTALES CON CERTIFICACIN FSC

REAS CERTIFICADAS Tipo rea (ha) certificacin 12,842.40 CW

Empresa SIPBAA Cooperativa Multisectorial Aikuki Wal RL (Gerente Grupal), RAAN 1. Cooperativa YAMABA RL 2. Cooperativa 19 de Agosto RL Cooperativa Kiwatingni, Layasiksa, RAAN MAPIINICSA, Rosita, RAAN CEPISA: Las Crucetas, RAAN Futuro Forestal: Carazo, Nandaime, Len y Chinandega Total

Asesora tcnica Jagwood +/ Proyecto Holanda./ Masangni Cooperacin Alemana RA/Gibson Guitar /USAID Jagwood +/ Proyecto Holanda./ Masangni Cooperacin Alemana Privado Jagwood +/ Proyecto Holanda./ Masangni Cooperacin Alemana

52,887.00

FSC-CW

4,464.00 3,244.48 11,200.00 6,115.00*

FSC PURA FSC-CW CW FSC PURA

90,752.88 REAS EN PROCESO DE CERTIFICACIN Comunidad Francia Sirpi Jagwood +/ Proyecto Holanda./ 7,000.00 CW Masangni Cooperacin Alemana Comunidad Santa Clara Jagwood +/ Proyecto Holanda./ 7,000.00 CW Masangni Cooperacin Alemana Ampliacin del rea certificada de la Jagwood +/ Proyecto Holanda./ Cooperativa Kiwatingni, Layasiksa 1,200.00 FSC PURA Masangni Cooperacin Alemana Total 15,200.00 Fuente: GIZ, con datos de FSC. *Plantacin forestal (segn datos de GIZ, no cuentan con aserro),.

38

Actualmente, el rea certificada FSC pura es la correspondiente al territorio de la Cooperativa Kiwatingni, en la comunidad de Layasiksa, siendo dicha rea de 4,464 ha y al Programa de Reforestacin Futuro Forestal, con un rea de 6,115 ha, entre ambas suman un total de 10,579 ha, con certificacin FSC. Por otra parte, el rea de madera controlada (CW, por sus siglas en ingls) es considerablemente mayor, siendo sta de 80,173.88 ha. Asimismo, existen zonas en proceso de certificacin tanto de madera controlada como de FSC pura (1,200 ha FSC y 14,000 madera controlada), como se observa en la Tabla 8.

39

5.4. ACTORES Las comunidades indgenas de Layasiksa y Las Crucetas en sus relaciones de compra-venta de madera; as como en los diferentes proyectos para el fortalecimiento empresarial, estn asociadas a actores, tanto del sector pblico, como del sector privado, quienes desempean determinadas funciones o aportes al sector forestal, mismos que se detallan a continuacin. Actores del Sector Privado: 1. Red Mesoamericana y del Caribe del Comercio Forestal (JAGWOOD+), nace como programa complementario al programa forestal de la WWF Centroamrica. Desde 2006, Nicaragua se convierte en el pas sede del programa y hoy da constituye uno de los actores mayormente involucrado con el sector y las comunidades indgenas. Al respecto, con el financiamiento de la Embajada de Holanda, ejecutar el proyecto Desarrollo e Integracin Sostenible de la Cadena de Valor de la Madera en Nicaragua (2009-2012), que tiene por objetivo "Reducir la pobreza y la exclusin de las comunidades indgenas rurales, a travs de la generacin de oportunidades de negocio para el manejo sostenible de la madera en Nicaragua, promoviendo las Pequeas y Medianas Empresas forestales y de transformacin, certificadas e integradas en una cadena de valor competitiva". Actualmente, Jagwood cuenta con 15 socios, que se interrelacionan entre s y que se detallan a continuacin: 1. Centro Juvenil Los Pipitos de Estel, organizacin de madres y padres de familias con hijos e hijas con capacidades especiales que desarrolla en el departamento de Estel actividades educativas y de insercin social y laboral de las y los jvenes. Se caracteriza por la fabricacin de material didctico, juguetes y otros. Certificacin: Cadena de Custodia FSC N SW COC 004637. 2. Compaa Exportadora de Pinos, Sociedad Annima (CEPISA)39, Compaa Exportadora de Pino, ubicada en la comunidad de Las Crucetas, RAAN, que promueve el manejo responsable y la conservacin de los recursos forestales generando fuentes de trabajo para alcanzar el desarrollo econmico de sus comunitarios y comunitarias. Certificacin: Certificado FSC (GFA-FMCOC-001650) 3. Cooperativa de Produccin Agro-Forestal Kiwatingni R.L.40, empresa forestal comunitaria ubicada en Layasiksa, RAAN, que oferta 31 especies destinadas al mercado de madera aserrada y preferiblemente para consumidores de madera con el sello verde FSC. Certificacin: Certificacin forestal FSC.

39 40

Ver acpite 5.1. de este estudio, denominado Organizacin, capacidad productiva y rendimientos. dem.

40

4. Cooperativa de Produccin Agroforestal SIPBAA R.L, impulsada por Masangni41, legalizada en 2005 con el propsito de lograr una eficiente administracin financiera como empresa comunitaria para el manejo forestal. La cooperativa aglutina a seis comunidades del Bloque SIPBAA, Sangnilaya-Itara-Panua-Butku-Auhya Tara- Auhya Pihni, que promueve el desarrollo socio econmico para mejorar el nivel de vida de sus comunitarios a travs de la organizacin y aprovechamiento auto sostenible de sus recursos forestales y agrcolas. Es reconocida como la instancia empresarial de las comunidades del bloque para la administracin y manejo del bosque. Certificacin: Certificacin FSC de madera controlada. 5. El Arte Secia, empresa dedicada a la segunda transformacin y comercializacin de muebles. Sus propietarios consideran que sus fortalezas radican en el arte de rescate de fibras naturales, como el banano y el mimbre, para crear confortables y acogedores muebles ideales para el descanso y el esparcimiento. Certificacin: sin certificacin. 6. Fundacin Politcnico La Salle, dedicada a obtener recursos para la sostenibilidad de la educacin tcnica, tiene una vasta experiencia en la fabricacin de mueble, contemplando diseos contemporneos y modernos para todas reas: jardn, terraza, recamaras, comedores; as como la fabricacin de puertas y ventanas; ajustndose a las necesidades y especificaciones de sus clientes. Certificacin: Cadena de Custodia FSC N SW COC 001708 (FSC pura) 7. La Mueblera, empresa dedicada a la fabricacin de muebles desde 1990, disponiendo hasta 1999 de una sala de exhibicin, lo que le ha permitido posicionarse en el mercado local y establecer contactos de exportacin permanente en diferentes partes del mundo con buenas prcticas de gestin de los recursos naturales. Produce muebles de diseos personalizados, fabricados con la proteccin de los recursos naturales y cuenta con personal fijo, capacitado, integrado por 22 miembros, de los cuales el 25% son mujeres. Adems subcontrata otros puestos de trabajo relacionadas con su quehacer para un nmero similar o mayor de personas. Certificacin: Cadena de Custodia FSC No. SW-COC-001693 (FSC pura). 8. Nicaragua Naturalmente, pequeo taller que aprovecha la madera para crear pequeas piezas de uso para la cocina. Elaboran productos con diseos innovadores y econmicos. Estn en proceso de certificacin. Certificacin: en proceso. 9. Timeless Furniture Nicaragua, es una empresa familiar de fabricacin de muebles que ofrece a sus clientes una variedad de finos muebles a partir de maderas preciosas propias de las montaas de Nicaragua. Certificacin: no certificada.

41

Empresa que brinda consultoras asistencia tcnica y forestal a las comunidades indgenas de Layasiksa y Las Crucetas, financiado por Jagwood+ con fondos holandeses.

41

10. Asociacin Familia Padre Fabretto, inici con la obra del misionero, Rafael Mara Fabretto, en los aos cincuenta. El Padre Fabretto, benefactor de la niez Nicaragense, trabaj con miles de nios y nias en situaciones de riesgo, hasta su fallecimiento en 1990. Desde ese ao, la AFPF ha venido impulsando proyectos educativos con nios y jvenes en Managua, Estel, Somoto, Las Sabanas y San Jos de Cusmapa. Actualmente, se trabajo con ms de 7,000 nios y jvenes, en programas de salud, educacin, y educacin tcnica. El taller de carpintera, ubicado en San Jos de Cusmapa, provee oportunidades de educacin tcnica y generacin de empleo para muchos jvenes en el municipio, uno de los ms pobres del pas. Certificacin: pendiente. 11. Carpintera Moncada, empresa familiar que inici operaciones en el ao 1998. Elaboran todo tipo de muebles de madera de especies como: Cedro Macho, Guapinol, Nancitn y Teca. Actualmente cuenta con 13 personas empleadas, de las que 100% son hombres. Uno de los logros de la carpintera es una tienda que poseen en el Mercado de Artesanas de Masaya. Certificacin: no certificada. 12. Tabacos de Estanzuela, S.A., Tabacos de Estanzuela, S.A. denominada TESA fue constituida el 18 de Marzo de 1998, est ubicada en el B Boris Vega, en la ciudad de Estel. Su principal giro es la fabricacin de cajas de Madera, muebles de intemperie, Molduras, Pisos machimbrados y la elaboracin de Puros. Certificacin: no certificada.
13.

Cooperativa de Fbrica de Muebles Tonio Pflaum Top Muebles. En 1981 inici el proyecto Centro de Capacitacin y Produccin Monimb Tonio Pflaum, (en memoria al mdico cooperante Alemn Tonio Pflaum, asesinado por la contra revolucin en 1980), dirigido a jvenes hurfanos de guerra interesados en aprender y ejercer el oficio de ebanista clasificado, apoyada y financiada por un grupo de Alemanes de la extinta Repblica Federal Alemana, producto del hermanamiento entre la Ciudad de Masaya y Dietzembach. En 1987 finalizan las capacitaciones y los jvenes en ese entonces con cinco aos de experiencia decidieron unirse en forma de Colectivo, obteniendo en Febrero de 1990 la Personera jurdica como Cooperativa. En la actualidad elaboran muebles lineales para interiores y exteriores. Construyen ventanas y puertas, a diseo y medida del cliente. Certificacin: en proceso.

14. DMadera Furniture, inici ofreciendo servicio de secado en madera lo que le permiti apertura econmica y de esa forma captar capital humano y materia prima. Actualmente la empresa elabora de muebles para el hogar, jardn, hoteles, condominios, restaurante, puertas y pisos de madera. Entre las especies que trabajan se encuentran: Cedro Macho, Caoba, Nancitn, Guapinol, Teca y Pino. Certificacin: en proceso FSC.

42

15. Banco de Madera Tasbaiki42 Es una empresa sociedad annima constituida por empresas comunitarias indgenas (entre las que se encuentran Layasiksa y Las Crucetas) y empresas de muebles. Tasbaiki es la figura a travs del cual se pretende que las empresas del Pacfico compren la madera directamente a las empresas comunitarias indgenas, en la planta establecida en Masaya, evitando de esta forma pasar por los madereros intermediarios, con la ventaja de que esta comercializadora realice distribucin de utilidades a las empresas comunitarias participantes de la cadena. Adems, a travs de ella se facilita la creacin de capacidades para vincularse con los mercados internacionales que pueden ser ms atractivos y permanentes con una buena alianza de negocios entre las partes. El objetivo del banco es facilitar a los pequeos empresarios del mercado de muebles el acceso directo a su principal materia prima, y a la vez apoyar a las empresas forestales comunitarias productoras de sta. El banco constituye una extensin de 155 mts2, para una capacidad de almacenamiento de 25,000 Pies tablares (pt).

TABLA 9: REGISTROS DE MADERA PARA COMERCIALIZACIN DE TASBAIKI, 2009-2010

Fecha 8 de junio de 2009 3 de octubre de 2009 12 de diciembre de 2009 19 de diciembre de 2009 18 de marzo de 2010 19 de marzo de 2010 20 de marzo de 2010 17 junio de 2010 Total Proveedor Coop. Kiwatingni Coop. SIBPAA Coop. SIBPAA Las Crucetas Empresa Integradora Industrial SA (IFISA) Cooperativa SIPBAA Maderera Cerros Maderera Cerros Clasificacin FSC pura FSC - Controlada FSC - Controlada FSC - Controlada No Certificada FSC - Controlada No Certificada No Certificada Pie tablar 10,024.37 9,352.96 9,560.21 7,671.66 8,227.41 10,530.92 2,876.75 2,539.22 60,783.50

Del total de madera comercializada, el 29% constituye madera certificada FSC, el 48% es de madera controlada FSC y un 23% es de madera No FSC. La Creacin de Tasbaiki con participacin en la cadena, ha permitido reducir costos a las Pymes miembros de Jagwood+, quienes antes de su existencia tenan que comprar un lote de madera voluminoso para suplir los costos de transporte de la materia prima desde la RAAN hasta el Pacfico; mientras que hoy da compran madera de acuerdo al volumen de fabricacin de muebles, reduciendo transacciones legales para el permiso de transporte de la madera desde la empresa forestal hasta su taller de produccin. Sin embargo, an no se ha logrado incrementar los ingresos de las comunidades, como premio a la calidad y sobre todo a la certificacin forestal.

42

Ubicada en Carretera Masaya Granada, Km 28. Telfono (505) 2522- 0924. Celular 8358-5494.

43

Por su parte, las empresas forestales, comercializan la madera rpidamente y ofrecen el producto a otras Pymes de Masaya, Granada, Rivas y departamentos aledaos a Masaya, ampliando sus oportunidades de mercado.

5.5. MECANISMOS DE COMERCIALIZACIN En trminos generales, en la RAAN los dueos del bosque abastecen a los aserros casi un 95% de su materia prima. A. LAYASIKSA (KIWANTIGNI) De manera particular, la empresa comunitaria de Layasiksa Kiwantigni43, actualmente comercializa la madera aserrada con: N & H Wood Products S.A44, empresa nicaragense con sede en Estados Unidos, dedicada a la exportacin de maderas. En sus exigencias tcnicas para la compra de madera, enfatiza en la buena gestin y explotacin de la madera, que garantice su manejo sostenible. Esto obedece a la necesidad de cumplir con su misin estratgica, de proporcionar al mercado global, madera procedente de bosques sostenibles. Cuenta con personal experimentado, clasifica la mejor madera del bosque y supervisa todo el proceso hasta el punto de envo, para garantizar su calidad. Actualmente cuenta con dos certificaciones de FSC CoC (CW)45. Banco Tasbaiki: El objetivo de utilizar el banco es realizar ventas directas de madera certificada para obtener mejores precios, tanto a nivel nacional e internacional. Cabe sealar que ser socio del banco de madera Tasbaiki, no le resta libertad a las Cooperativas, para ofertar sus productos y establecer de manera individual e independiente, relaciones comerciales con otros clientes. Para facilitar la comercializacin, el banco opera en la ciudad de Masaya y comercializa madera certificada o controlada de tres empresas comunitarias ubicadas en la Regin Autnoma del Atlntico Norte: CEPISA, SIPBAA y KIWATIGNI.

43 44

Cooperativa de Produccin Agroforestal Kiwatingni, R.L. Op. Cit. Ubicada en km 27 Carretera Vieja a Tipitapa. 45 El FSC (Consejo Administrativo Forestal) establece dos tipos de certificaciones: a) FSC chain of custody (CoC), y b) FSC Controlled Wood (CW). El Primero (FSC CoC), rastrea el producto certificado a travs de todo el proceso de produccin, desde el bosque hasta el consumidor final, incluyendo todas las etapas sucesivas del proceso, de la transformacin, de la fabricacin y de la distribucin. La segunda certificacin (FSC CW) permite a los productores combinar madera certificada con madera no certificada, la que debe cumplir los requerimientos de Madera Controlada del FSC, entre ellas, no provenir de las siguientes fuentes: 1) madera cosechada ilegalmente; 2) madera cosechada en violacin a los derechos tradicionales y civiles, 3) madera cosechada en bosques en los que sus altos valores de conservacin (reas protegidas) se vean amenazados con las actividades de manejo, etc. La madera controlada (FSC CW) debe ser verificada independientemente antes de ser mezclada con la madera certificada, para convertirse en parte de un mismo producto que se pueda vender llevando la etiqueta o sello del FSC.

44

La comercializacin de la madera certificada, se hace de forma particular entre Pyme y empresa forestal. El banco registra desde el inicio de sus operaciones que la madera recibida para comercializacin a junio de 2010 asciende es 60,783.50 Pies tablares. Otros clientes: Banco Mundial, Panamerican Wood, abastecidos por los aserros comunitarios a travs de licitaciones para reconstruir las viviendas en las zonas devastadas por huracanes en la RAAN. Las variedades de madera que ofertan son: caoba, cedro macho, cortes, guapinol, gayabo amarillo, laurel, leche mara, mora, coyote, santa mara, frijolillo. B. LAS CRUCETAS (CEPISA) Las Crucetas, a travs de la sociedad annima, Exportadora de Pino CEPISA, vende madera certificada al banco de madera Tasbaiki y al gobierno regional para proyectos de rehabilitacin. La variedad de madera que comercializa es Pinus Caribea. Asimismo, CEPISA trabaja con proyectos con el Banco Mundial, y SINAPRED, a travs de los cuales vende su producto. ste ltimo proyecto (SINAPRED) consiste en la construccin en 6 comunidades de la regin y finaliza el 26 de febrero de 2011. En cuanto a capacidad productiva, adems de haber suministrado 63,000 PT a los proyectos, indican que pueden entregar de 4 a 5 rastras de madera por ao, equivalentes a 50,000 60,000 PT.

5.6. PROBLEMTICAS DE LAS COMUNIDADES INDGENAS El problema principal identificado a lo largo de las cadenas y que es manifiesto por los diferentes actores es el mantenimiento de una oferta constante de madera aserrada como consecuencia del poco volumen de procesamiento de la misma. Esta situacin se debe a una serie de factores que les afectan, entre los cuales estn: Necesidad de estructura empresarial, actualmente se rigen por una estructura de carcter comunitario de pensamiento social. Falta de capital de trabajo, resultado de la falta de una estructura empresarial, complejizndose al no recibir el 100% del costo de la madera entregada a los clientes. Altos costos de produccin, debido a falta de capacitacin en el manejo de la materia prima (madera en rollo), que a su vez se convierte en altos porcentajes de prdida en la madera aserrada al ser clasificada en la planta del cliente. Inadecuado manejo del equipamiento existente y necesidad de nuevo equipamiento adecuado. Altos costos de transporte desde la comunidad hasta Masaya, incrementndose de acuerdo al tiempo que requieran para viajar desde la comunidad hasta el destino (planta del cliente). 45

Falta de valor agregado que les permita obtener un mejor precio con el cliente. No participan en las reuniones de toma de decisiones de Junta Directiva de la empresa comercializadora, de la que son miembros.

PROBLEMTICAS DE LOS COMERCIALIZADORES DE LA MADERA DE LOS COMUNITARIOS Para el banco de maderas Tasbaiki los mayores inconvenientes con sus proveedores se centran principalmente en la coordinacin y logstica (retrasos y/o incumplimiento de las entregas), provocados por la falta de recursos econmicos de los comunitarios. Este problema genera para el banco la necesidad de buscar nuevos proveedores de madera a fin de lograr cumplir con las demandas de sus clientes, lo que limita las oportunidades de comercializacin y por ende de crecimiento empresarial de las comunidades indgenas. Otro de los problemas que afecta este eslabn se centra en los cortes de la madera, ya que por falta del equipo adecuado, no se realizan con las dimensiones que demandan los clientes (fabricantes de muebles), quienes se ven obligados a ajustarse a los productos que los proveedores ofertan. (ej, entregan tabln en vez de tabla).

5.7 PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO COMPETITIVO En base a las particularidades de las comunidades, capacidades productivas y organizativas, fortalezas y debilidades; considerando los principales punto de vista de los actores involucrados en la cadena, para el fortalecimiento comercial de las Comunidades en estudio (Layasiksa y Las Crucetas), se propone: 1. PLAN DE CAPACITACIN: Es preciso centrar las capacitaciones en dos mbitos: Desarrollo Empresarial y Produccin bajo estndares de calidad internacional o atendiendo las necesidades u oportunidades del mercado. En este sentido, es necesario se compenetren sobre el papel que debe jugar una empresa para ser rentable y lograr su libertad econmica, sin perder el objetivo de Responsabilidad Social Empresarial, parmetro indispensable de una empresa comunitaria y al mismo tiempo requisito de importacin hacia mercados internacionales como la comunidad europea. As mismo es importante que tanto las empresas productivas como la comercializadora, puedan estructurar una organizacin que cumpla con las funciones necesarias para lograr el xito. 2. Capacitacin en Manejo y uso adecuado, a las organizaciones comunitarias, del equipamiento actual y del que se les entrega. Esta actividad, con el debido seguimiento, disminuira los costos de produccin y redundara en la obtencin de la madera aserrada con mayor calidad y los hara ms 46

3.

4.

5.

6.

7.

8.

eficientes. Esta actividad fortalecer a las empresas comunitarias, incrementar su rentabilidad y por ende incrementar sus ingresos. Mejorar el almacenamiento y manejo de la madera en rollo para reducir las prdidas. Esto es, elaboracin de piso en las bodegas para evitar la humedad y que se pudra un alto % de la madera en rollo, permitiendo reducir los costos de produccin e incrementar la calidad de la madera aserrada. Investigar nuevos proveedores de servicios disponibles en las comunidades que puedan ofrecer mejor equipamiento y precio (tractor para sacar las trozas del bosque hacia el aserro. Tiempo de pago de los compradores de madera debe adecuarse a las necesidades de los proveedores, entregando el 100% (en vez de 50%) contra entrega del producto por la comunidad/proveedores, lo que permitira reducir la descapitalizacin de las empresas comunitarias y evitar problemas de incumplimiento de entregas por parte de stas mismas. Es conveniente formular pequeos proyectos en cada una de las comunidades en estudio que sean presentados y gestionados a organismos de apoyo al sector forestal con influencia en la zona Caribe de Nicaragua o a nivel nacional, como el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO), quien posee recursos (revolventes y no revolventes), para promover el desarrollo de las comunidades forestales, no as de los comercializadores, y al mismo tiempo brinda apoyo para la elaboracin de los Proyectos de adquisicin de equipamiento para los aserros.. Las comunidades deberan participar en la toma de decisiones del Banco de madera Tasbaiki, para que los acuerdos tomados sean conforme a las necesidades de desarrollo de las comunidades. La madera de segunda y tercera, Tasbaiki puede ofrecerla a empresas nacionales o fbricas procesadoras de madera de segunda y tercera: Pellets, artesana de madera, muebles de madera econmicos para el mercado nacional, etc.

En trminos de comercializacin, es conveniente, estipular en consenso entre las comunidades y el banco de madera, mecanismos de pago de contado y contra entrega, que facilite el financiamiento de actividades de las comunidades, permite el abastecimiento constante de la madera y motive la creacin de capital semilla para novedosos proyectos.

47

A continuacin se presenta un flujograma con la descripcin de la problemtica por cada eslabn del sector en estudio y sus posibles soluciones:
ESLABONES

Primera transformacin: Aserros.

Segunda y Tercera transformacin: muebles y productos elaborados.

Comercializadores: Nacionales y exportadores.

PROBLEMTICAS

Falta de recursos financieros (capitalizacin) para actividades de extraccin y transporte.

Falta de estructura empresarial y entrega de productos con la calidad demandada

Necesidad de oferta constante ajustada a sus requerimientos: calidad de la madera, cortes (dimensionado). Aserros y Tasbaiki invierten en equipo e infraestructura a fin de cumplir con los requerimientos de sus compradores nacionales (muebleras) e internacionales. Capacidad de ofrecer productos ajustados a las exigencias de los compradores, lo que generar mayores ventas.

Incumplimiento de entrega de madera por parte de los aserros comunitarios.

SOLUCIONES PROPUESTAS

Identificacin y uso de fuentes de financiamiento (Ej. FONADEFO).

Implementacin de Plan de Capacitacin a los aserros en aspectos de Desarrollo Empresarial y produccin bajo estndares de calidad

Compradores pagan de 100% contra entrega del producto a los aserros comunitarios.

RESULTADOS ESPERADO

Capital disponible para dar continuidad a las actividades forestales comunitarias, a fin de cumplir con las entregas, asegurando las ventas.

Estructura empresarial adecuada y recurso humano capacitado, lo que genera una empresa eficiente e independiente que elabora productos que satisfacen la
demanda.

Los aserros comunitarios cuentan con mayores recursos que en la actualidad para actividades forestales, lo que genera mejor cumplimiento de
entregas.

48

6. ANLISIS DE LA OFERTA
6.1 OFERTA MUNDIAL La oferta mundial de madera aserrada se denota a travs de las exportaciones de rubro de parte de los diferentes pases, sobresaliendo como proveedores Canad, Suecia y Rusia, que en conjunto representaron el 40% aproximadamente del valor de las exportaciones mundiales del rubro. TABLA 10: EXPORTACIONES MUNDIALES DE MADERA ASERRADA (PARTIDA ARANCELARIA 4407)
No. Pases Exportadores 'Mundo 'Canad 'Suecia 'Rusia 'Alemania EEUU 'Austria 'Finlandia 'Malasia 'Rumania Valor de las Importaciones USD miles 2005 30475,814 8733,732 2819,295 1898,803 1665,111 2044,556 1484,581 1615,970 841,118 504,937 510,220 8357,491 2006 32875,624 8220,784 3329,477 2314,514 2092,260 2276,690 1608,818 1826,919 959,131 553,431 523,994 9169,606 2007 36112,516 6976,866 3883,753 3239,602 2600,231 2118,904 2120,315 2245,563 926,433 614,780 544,840 10841,229 2008 31001,122 5069,571 3439,697 2822,615 2319,579 1843,479 1922,361 1705,454 922,414 568,015 514,500 9873,437 2009 23591,160 3465,589 2983,421 2605,844 1648,945 1556,494 1379,280 1247,175 684,056 561,231 457,192 7001,933 Particip. TMCA* 2009

100%
15% 13% 11% 7% 7% 6% 5% 3% 2% 2% 30%

-5%
-17% 1% 7% 0% -5% -1% -5% -4% 2% -2% -3%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 'Nueva Zelandia 11 Otros

*TMCA: Tasa Media de Crecimiento anual. Indica el crecimiento de las exportaciones en el perodo 2005-2009 Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap.

TABLA 11: PRINCIPALES VARIEDADES DE MADERA ASERRADA EXPORTADAS A NIVEL MUNDIAL

No. 1 Cdigo del producto '440710 Descripcin del producto Valor Ao 2009, miles de USD 17310,066 2305,613 1215,669 1140,384 653,217 966,211 23591,160 Participacin 73% 10% 5% 5% 3% 4% 100%

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente de conferas. Incluyendo pino. Las dems madera tropicales aserradas o 2 '440799 desbastadas longitudinalmente. Incluyendo cedro macho. Maderas aserradas o desbastada 3 '440791 longitudinalmente de encina, roble Las dems maderas aserradas o desbastadas 4 '440729 longitudinalmente. Incluyendo nancitn. Madera aserrada o desbastada longitudinalmente 5 '440792 de haya. otros TOTAL SECTOR Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap.

49

Es preciso notar que la especie de madera aserrada ms exportada a nivel mundial es la de conferas, que incluye pino (partida arancelaria 440710), cuyos, valores de exportaciones representaron el 73% de los valores exportados de madera aserrada en el mundo, en el ao 2009. En orden de importancia le siguen las maderas aserradas de las partidas 440799 Las dems madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente y 440791 Maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de encina, roble, que mostraron participaciones de 10% y 5%, respectivamente, sobre las exportaciones mundiales de madera aserrada, tal como lo refleja la Tabla 11. TABLA 12: PRINCIPALES PASES EXPORTADORES MADERA ASERRADA DE LAS ESPECIES EN ESTUDIO
Valor Exportado Miles de USD Exportadores 2005 2006 2007 2008 2009 Particip. 2009 TMCA 20052009*

Partida 440710 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente de conferas (incl. pino) Mundo 22,541,948 24,061,496 26,669,710 22,179,944 17,310,066 100% 100% 1 Canad 8,203,270 7,740,692 6,608,261 4,813,269 3,308,302 19% -17% 2 Suecia 2,808,103 3,317,021 3,869,276 3,425,466 2,974,004 17% 1% 3 Rusia 1,836,426 2,247,625 3,163,758 2,744,067 2,516,334 15% 7% Otros 49% Partida 440799 Las dems madera aserradas o desbastadas longitudinalmente (incl. nancitn) 100% Mundo 3,697,022 4,128,856 3,480,054 3,158,770 2,305,613 100% 1 EEUU 905,022 1,002,824 509,843 399,577 347,956 19% -17% 2 Tailandia 199,511 262,769 266,182 265,474 345,497 15% 12% 3 Malasia 342,264 407,252 380,838 412,275 329,850 14% -1% Otros 52% Partida 440729 Las dems madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente (incl. cedro macho) 100% Mundo 1,438,350 1,725,269 1,918,327 1,762,478 1,140,384 100% 1 Camern 182,275 271,214 278,845 164,236 19% 2 Malasia 209,431 206,958 210,534 207,236 149,758 13% -6% 3 Brasil 218,447 228,369 283,250 220,419 122,558 11% -11% Otros 57% Fuente: Elaborado por CEI, en base a clculos del CCI y en estadsticas de COMTRADE. Nicaragua ocupa el 37vo Lugar en el ao 2010 *TMCA 2005-2009: Tasa Media de Crecimiento Anual. Refleja el valor promedio de crecimiento de los valores exportados del ao 2005 al 2009.

Los principales exportadores de madera aserrada de conferas (pino) son Canad, Suecia y Rusia, que en conjunto representaron el 51% de las exportaciones mundiales de este producto. Canad, sin embargo, mostr un comportamiento decreciente en las exportaciones de los aos 2005-2009, con una tasa negativa de crecimiento de 17%, durante ese mismo perodo. Suecia se mantuvo constante en los valores exportados del rubro, mientras que Rusia mostr un incremento de 7% en sus exportaciones en el quinquenio (ver Tabla 10).

50

Respecto a las exportaciones de la partida 440799 (Las dems madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente) el principal exportador es Estados Unidos, con una participacin de 19% sobre los valores exportados a nivel mundial. Para el caso de la partida 440729 Las dems madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente, los principales exportadores son Camern (19%), Malasia (13%), y Brasil (11%).

51

6.2 OFERTA CENTROAMERICANA A nivel centroamericano el principal exportador de madera es Guatemala, con 37% de participacin sobre los valores exportados del sector en el ao 2009. Honduras y Costa Rica tambin destacan como exportadores en la regin, con participaciones de 29% y 27%, respectivamente sobre los valores exportados para ese mismo ao. En conjunto, estos tres pases representaron el 93% de las exportaciones centroamericanas de madera en 2009. TABLA 13: EXPORTACIONES CENTROAMERICANAS DE MADERA
Valores exportados por ao, en miles de USD Particip. 2005 2006 2007 2008 2009 'Mundo 101423,160 110938,304 124937,784 118957,320 90914,240 Centroamrica 158,752 138,364 180,403 130,107 137,664 100% 1 'Guatemala 48,729 28,321 67,263 62,953 51,163 37% 2 'Honduras 46,292 66,948 63,120 39,598 29% 3 'Costa Rica 45,661 32,925 39,135 52,785 36,695 27% 4 'El Salvador 1,556 2,657 4,240 5,659 5,212 4% 5 'Nicaragua 16,514 7,513 6,645 8,710 4,996 4% Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap. No. Exportadores

El principal producto de madera exportada por la regin es el correspondiente a la partida arancelaria 4407 madera aserrada, la que mostr una participacin de 24% sobre los valores exportados del rubro en el ao 2009, seguida de la partida 4415 cajones, cajas, jaulas, etc. Con 22% de participacin, y la partida 4403 madera en bruto, incluso descortezada, con una participacin de 15%. TABLA 14: PRINCIPALES PRODUCTOS DE MADERA EXPORTADOS EN CENTROAMRICA
No. 1 Cdigo '4407 Descripcin del producto Valor exportado Particip. 2009 miles USD 32,745 30,011 20,086 14,751 6,352 33,719 137,664 24% 22% 15% 11% 5% 24% 100%

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de 2 '4415 madera; Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o 3 '4403 escuadrada. Obras y piezas de carpintera para construcciones, incluidos 4 '4418 los tableros Tableros de partculas y tableros similares, de madera u otras 5 '4410 materia otros TOTAL SECTOR Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap.

52

TABLA 15: EXPORTACIONES CENTROAMERICANAS DE MADERA ASERRADA (PARTIDA 4407)

No. Exportadores 'Mundo Centroamrica 1 2 3 4 'Honduras 'Guatemala 'Nicaragua 'Costa Rica Valores exportados por ao, en miles de USD 2005 30,475,814 52,807 26,713 13,550 11,966 575 2006 32,875,624 52,093 32,773 13,863 4,381 1,063 2007 36,112,516 56,884 33,819 20,438 1,185 1,397 45 2008 31,001,122 22,613 19,490 1,350 1,642 131 2009 23,591,160 32,745 17,017 13,717 1,601 230 180 100% 52% 42% 5% 1% 1% Particip. 2009

5 'El Salvador 3 13 Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap.

Como se mencion, la madera aserrada (partida arancelaria 4407) fue el producto de madera ms exportado por la regin. Honduras y Guatemala dominan las exportaciones regionales, mostrando en el ao 2009 una participacin de 52% y 42%, respectivamente, sobre los valores exportados del rubro, lo que represent, conjuntamente, el 94% de las exportaciones centroamericanas. La especie de madera aserrada ms exportada en la Regin es la correspondiente a la partida 440710, denominada madera aserrada de conferas, en la que se encuentra clasificada la madera aserrada de pino. Este tipo de madera, represent el 70% de los valores exportados a nivel regional en el ao 2009. TABLA 16: EXPORTACIONES CENTROAMERICANAS DE MADERA ASERRADA POR ESPECIE
No. 1 2 3 4 5 Cdigo '440710 '440729 '440721 '440722 '440799 Descripcin del producto Madera aserrada o desbastada longitudinalmente de conferas. Incluyendo pino. Las dems maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente. Incluyendo nancitn. Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, Las dems madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente. Incluyendo cedro macho. TOTAL RUBRO Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap. Valor exportado en 2009, miles de USD 22,857 4,558 2,650 1,410 1,270 32,745 Particip. 2009 70% 14% 8% 4% 4% 100%

53

En Centroamrica, el principal exportador de madera aserrada de pino es Honduras, quien en el ao 2009 tuvo una participacin de 68% sobre los valores totales exportados por la regin. Le sigue Guatemala, con una participacin de 31%. Por otro lado, la participacin del resto de pases de la regin, no fue significativa, tal como se observa en la tabla 17. TABLA 17: PRINCIPALES PASES CENTROAMERICANOS EXPORTADORES DE MADERA ASERRADA DE CONFERAS (INLCUYE PINO)
No. Exportadores 'Mundo Centroamrica 1 2 3 4 'Honduras 'Guatemala 'Costa Rica 'Nicaragua valor exportado en miles de USD, ao 2009 17,310,066 22,857 15,472 7,184 128 53 20 Particip.

100.0% 67.7% 31.4% 0.6% 0.2% 0.1%

5 'El Salvador Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap.

6.3 OFERTA DE NICARAGUA En el ao 2009, Nicaragua export un valor total de $4,996 miles de dlares de madera, siendo sus mercados principales Estados Unidos y Costa Rica, hacia donde export el 30% y 22% de sus exportaciones totales. Repblica Dominicana y Honduras representaron el 20% de las exportaciones del sector. TABLA 18: EXPORTACIONES NICARAGENSES DE MADERA
No. Valores exportados en Miles de US Dlares 2005 2006 2007 2008 4 EEUU 3,757 1,549 1,698 1,680 1 Costa Rica 2,366 1,950 2,579 1,562 2 Repblica Dominicana 1,873 713 588 262 5 Honduras 3,196 1,464 1,051 497 3 El Salvador 3,059 1,018 351 271 Otros 1,143 818 377 784 Total Seleccin 15,394 7,513 6,645 5,056 Fuente: Elaboracin propia con datos de la DGA. Pas destino 2009 1,505 1,112 512 504 349 1,015 4,996 Particip. 2009 30% 22% 10% 10% 7% 20% 100%

El producto de madera ms exportado por Nicaragua es el correspondiente a la partida arancelaria 4407, denominada madera aserrada, la que represent el 32% de los valores exportados del sector en el ao 2009 (ver Tabla 19).

54

TABLA 19: PRINCIPALES PRODUCTOS DE MADERA EXPORTADOS POR NICARAGUA

No. Cdigo Descripcin del producto Valor exportado en 2009, miles de USD 1,601 915 683 548 461 788 4,996 Particip.

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada Obras y piezas de carpintera para construcciones, 2 '4418 incluidos los tableros Madera (incluidas las tablillas y frisos para parques, sin 3 '4409 ensamblar) Herramientas, monturas y mangos de herramientas, 4 '4417 monturas y mangos de Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de 5 '4415 madera; otros TOTAL SECTOR Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap. 1 '4407

32% 18% 14% 11% 9% 16% 100%

TABLA 20: EXPORTACIONES NICARAGENSES DE MADERA ASERRADA POR PARTIDA ARANCELARIA

No. Cdigo Descripcin del producto Las dems maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente. Incluyendo nancitn. Las dems madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente. Incluyendo cedro macho. Madera aserrada o desbastada longitudinalmente de conferas. Incluyendo pino. Valor exportado 2009, miles de USD 789 749 53 10 1,601 Particip.

1 2 3 4

'440729 '440799 '440710 '440721

49% 47% 3% 1% 100%

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, TOTAL RUBRO Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap.

A pesar de que la especie de madera aserrada con mayor movimiento comercial a nivel mundial (oferta y demanda) es la de pino (partida arancelaria 440710), las especies de madera aserrada ms exportadas por Nicaragua son las clasificadas en las partidas 440729 las dems maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente y 440799 las dems madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente, las que en conjunto significaron el 96% de los valores totales exportados del rubro. Es importante sealar que bajo dichas partidas arancelarias se clasifica la madera de nancitn y cedro macho.

55

7 MERCADO EUROPEO
7.1 EVOLUCIN Y ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE LA UNIN EUROPEA Los valores de las importaciones de madera de la Unin Europea (UE 2746, en adelante UE) en el ao 2009, representaron el 43% de las importaciones totales a nivel mundial del rubro47, siendo Alemania el principal importador de la regin, con una participacin de 18%, seguida de Italia y Francia, ambos pases con participaciones de 11%, y Reino Unido, con 10%. TABLA 21: IMPORTACIONES DE MADERA DE LA UE
No. Importadores 'Mundo UE (UE 27) 1 2 3 4 5 6 7 'Alemania 'Italia 'Francia 'Reino Unido Holanda 'Blgica 'Austria Valores importados por ao, en miles de USD 2005 40653768 5431102 5188434 3802432 5403269 2333170 2403092 1950742 2006 45780666 6365974 5983285 4147658 5772060 2885808 2692949 2353027 2007 56953350 7125287 6803552 5500805 7323317 3646071 3448672 2756706 2008 53706556 6833175 6092082 5590592 5940506 3731402 3328978 2743869 19445952 2009 94136280 40377416 7133968 4438530 4294172 4237470 3266986 2658412 2453956 11893922 100% 18% 11% 11% 10% 8% 7% 6% 29% 107908784 115625984 130283344 123689560 Particp. 2009 TMCA -3% 0% 6% -3% 2% -5% 7% 2% 5% -3%

Otros 14141527 15579905 20348940 Fuente: Elaboracin propia con datos de Tademap.

IMAGEN 4: PRINCIPALES PASES IMPORTADORES DE MADERA DE LA UE

Fuente: Elaboracin propia con base en datos de Trademap.

46

La Unin Europea (UE) es una comunidad poltica de Derecho constituida en rgimen de organizacin internacional sui generis, nacida para propiciar y acoger la integracin y gobernanza en comn de los pueblos y de los Estados de Europa. Est compuesta por veintisiete Estados europeos, y su Unin fue establecida con la entrada en vigor el Tratado de la Unin Europea (TUE), el 1 de noviembre de 1993. Fuente Wikipedia. 47 Fuente: Basado en datos estadsticos de Trademap.

56

El producto de madera ms importado por el mercado europeo, es la madera aserrada (partida arancelaria 4407), tal como lo muestra la Tabla 22, representando el 24% de las importaciones del sector en valores durante el ao 2009. El sector Construccin es el ms importante para productos de madera ( timber), consumiendo hasta un 70% de la madera consumida por la UE, seguida de la industria de segunda transformacin (principalmente la industria de muebles). En segundo lugar de importancia se ubican las importaciones de obras y piezas de carpintera (partida arancelaria 4418), representando el 13% de los valores importados del sector, por el mercado de la Unin Europea. Otras formas de madera con buena posicin en las importacione48s europeas del rubro son los tableros de fibra de madera (partida arancelaria 4411) y madera en bruto, incluso descortezada (partida arancelaria 4403), con participaciones de 13% y 8%, respectivamente, sobre los valores importados del sector en el ao 2009. TABLA 22: IMPORTACIONES DE MADERA DE LA UE POR PARTIDA
No. 1 2 3 Cdigo arancelario '4407 '4418 '4411 Descripcin del producto Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada Obras y piezas de carpintera para construcciones 2009 9497,513 5066,430 3230,729 3028,672 2820,565 16733,507 40377,416 Participacin 2009 24% 13% 8% 8% 7% 41% 100%

Tableros de fibra de madera u otras materias leosas, incluso aglomera 4 '4403 Madera en bruto, incluso descortezada, o escuadrada. Madera contrachapada, madera chapada y madera 5 '4412 estratificada similar. Otras TOTAL SECTOR Fuente: Elaboracin propia con datos de Tademap.

Respecto a las importaciones europeas de madera aserrada, los principales pases importadores de la regin son, en el ao 2009, en orden de importancia: Italia, que mostr una participacin de 16% sobre el valor total de las importaciones del rubro; Reino Unido, con 15% de participacin; y Francia con 12%, tal como lo refleja la Tabla 23.

48

Fuente: CBI. Market Survey, The timber and timber products market in the EU. Agosto de 2009.

57

IMAGEN 5: PRINCIPALES IMPORTADORES DE MADERA ASERRADA DE LA UE

Fuente: Elaboracin propia

TABLA 23: PRINCIPALES IMPORTADORES DE MADERA ASERRADA DE LA UNIN EUROPEA (UE27)

No. Importadores Valores importados por ao, en miles de USD Particip. 2009 2005 2006 2007 2008 2009 'Mundo 32988,604 34343,676 37630,480 32421,588 24102,574 UE 27 12002,260 13382,202 16760,517 13652,900 9497,513 100.0% 'Italia 1977,080 2251,983 2559,033 2153,056 1517,224 16.0% 'Reino Unido 2104,487 2242,613 3052,385 2047,356 1476,441 15.5% 'Francia 1179,327 1226,693 1673,310 1553,260 1143,364 12.0% 'Alemania 1185,846 1456,300 1473,661 1340,236 1104,185 11.6% Holanda 908,913 1113,778 1401,697 1290,253 852,107 9.0% Otros 4646,607 5090,835 6600,431 5268,739 3404,192 35.8% Fuente: Elaboracin propia con datos de Tademap.

1 2 3 4 5

58

TABLA 24: PRINCIPALES ESPECIES DE MADERA ASERRADA IMPORTADA POR LOS PASES DE LA UE
No. Cdigo Descripcin del producto Madera aserrada o desbastada longitudinalmente de conferas. Incluyendo pino. maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de encina, roble Las dems madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente. Incluyendo Cedro Macho. Las dems maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente. Incluyendo Nancitn. madera aserrada o desbastada longitudinalmente de dark red meranti Valor importado 2009, USD Miles 6665,530 885,228 664,497 565,693 211,659 504,906 9497,513 Particip. 2009 70% 9% 7% 6% 2% 5% 100%

1 2 3 4 5

'440710 '440791 '440799 '440729 '440725

Otras TOTAL SECTOR Fuente: Elaboracin propia con datos de Tademap.

Al igual que para el mercado centroamericano y estadounidense, para Europa, la principal especie de madera aserrada importada es el correspondiente a la partida 440710, denominada madera aserrada o desbastada longitudinalmente, de conferas en la que se encuentra contemplada la madera de pino. En consideracin a lo anterior, se identifican tres principales importadores del rubro (madera aserrada de pino) en dicho mercado: Italia, Reino Unido, Francia y Alemania, para los que se han identificado sus principales proveedores a nivel mundial. TABLA 25: PRINCIPALES ROVEEDORES DE MADERA ASERRADA DE LA PARTIDA 440710 (PINO) PARA EUROPA
No. Pases proveedores Valor importado 2009 USD miles Italia 1 2 3 4 5 'Mundo 'Austria 'Alemania 'Suecia 'Finlandia 'Eslovaquia Otros Reino Unido 1 2 'Mundo 'Alemania 'Finlandia 877,096 231,149 147,433 100% 26% 17% 1074,713 631,317 133,948 46,104 43,896 34,231 185,217 100% 59% 12% 4% 4% 3% 17% Partcip.

59

No. 3 4 5

Pases proveedores 'Suecia 'Blgica 'Federacin de Rusia Otros

Valor importado 2009 USD miles 136,034 134,519 88,702 139,259 Francia 1148,057 608,442 151,834 106,271 65,034 61,511 154,965

Partcip. 16% 15% 10% 16% 100% 53% 13% 9% 6% 5% 13% 100% 23% 18% 12% 11% 10%

1 2 3 4 5

'Mundo 'Suecia 'Finlandia 'Letonia 'Alemania 'Federacin de Rusia Otros Alemania 'Mundo 'Suecia 'Rusia 'Repblica Checa 'Austria 'Finlandia

1 2 3 4 5

822,681 187,538 147,676 97,855 86,758 82,091

Otros 220,763 27% Fuente: Elaboracin propia con datos de Tademap.

Para Italia, que en el ao 2009 import un valor total de $1,071,713 miles de dlares, su principal proveedor de este tipo de madera fue Austria, con una participacin de casi 60% sobre los valores importados del rubro en el ao 2009. Otro pas proveedor destacado en este mercado es Alemania, que alcanz una participacin de 12%, en ese mismo ao. Por su parte, para Reino Unido, sobresalen las importaciones provenientes de Alemania (26% de participacin), y Finlandia (17% de participacin), mercados cuya participacin conjunta represent el 43% de los valores importados del rubro en el ao 2009. Los principales proveedores de Francia fueron Suecia, con 53% de participacin sobre los valores importados del sector, seguida de Finlandia, con 13%. En el caso de Alemania, el principal proveedor es Suecia, con una participacin de 23% sobre los valores totales importados en el ao 2009, seguido de Rusia, con 18%.

60

Cabe sealar que, a pesar de que Francia es mayor importador de madera que Alemania, este primero muestra muy poco inters por la madera certificada FSC49, razn por la que en los acpites siguientes, se consideran como pases meta del mercado europeo: Italia, Alemania y Reino Unido, tomando como referencia los mayores valores importados del producto, as como la demanda existente del tipo de producto en estudio (madera certificada FSC). 7.2 REQUISITOS GENERALES DE ACCESO A LA UE 7.2.1 REQUISITOS ARANCELARIOS

A travs del Sistema Generalizado de Preferencias (en adelante SGP) que la UE aplica a la madera de las especies en estudio (pino, cedro macho y nancitn) provenientes de Nicaragua, el arancel de importacin es de 0%. A continuacin se seala el trato arancelario que la UE aplica a los dems pases fuera del SGP, a fin de conocer las ventajas que Nicaragua presenta en tal sentido: Pinus caribeae Pino El arancel general de importacin que la UE aplica a las importaciones de este tipo de madera es de 0%, tanto para Nicaragua, bajo el SGP, como para pases fuera de dicho sistema. Carapa guianensis Cedro macho A pesar de que el arancel general aplicable para la importacin de este tipo de madera en la UE es de 0%, incluso para Nicaragua, bajo el trato Sistema Generalizado de Preferencias, para determinados pases el arancel vara: para Brasil, China y Bielorrusia es de 2%. Por otro lado, para la importacin de este producto, los pases de la comunidad europea estn sujetos a pagar un Arancel Aduanero Comn (Common Customs Tariff, CCT) de 2%. Hyeronima alchorneoides/Hyeronima laxiflora Nancitn El arancel general de importacin que la UE aplica a las importaciones de este tipo de madera es de 0%, tanto para Nicaragua, bajo el SGP, como para pases fuera de dicho sistema.

7.2.2

REQUISITOS NO ARANCELARIOS

Los requerimientos exigidos por los compradores europeos, referentes al sector madera y sus productos, deben analizarse cuidadosamente debido a que las exigencias en cuanto a
49

Fuente: Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CeCoEco) Oportunidades de Ventas de Madera Tropical Certificada en la Unin Europea, 2009.

61

calidad y otras especificaciones pueden variar ampliamente de comprador a comprador, de especie a especie y de uso final del producto. A pesar de que regulacin general europea es aplicable en todos sus pases miembros, cada uno de stos tiene derecho a implementar regulaciones nacionales adicionales ms estrictas, por lo que se hace necesario, adems de conocer las regulaciones generales, conocer aqullas que son exclusivas de cada pas meta en dicho mercado. En los puntos 6.5, 6.6 y 6.7 de este estudio, se brindan los requisitos particulares de los mercados meta dentro de la UE. a) Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Salvaje Amenazadas (CITES) Las especies en estudio no se encuentran contempladas en los Apndices de la Convencin, lo que implica que no hay restricciones para su comercializacin. Sin embargo, es recomendable revisar las actualizaciones de dichos Apndices, a fin de confirmar que no existen nuevas restricciones antes de considerar exportar cualquier tipo de madera hacia la UE o cualquier otro mercado meta. Aunque la UE no es parte como tal del Convenio CITES, sus disposiciones se han venido aplicando desde 1982. En la actualidad, la aplicacin se lleva a cabo mediante el Reglamento (CE ) 338/97 del Consejo Europeo, relativo a la proteccin de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, y mediante un reglamento de ejecucin ms detallado: el Reglamento (CE) 865/2006 de la Comisin Estos requerimientos se aplican a escala de la UE y no individualmente por cada uno de sus Estados miembros, debido principalmente a lo siguiente50: La reglamentacin de comercio exterior es competencia exclusiva de la UE. La Unin Aduanera supone la ausencia de controles fronterizos sistemticos entre los Estados Miembros. Existe una poltica comunitaria sobre medio ambiente y legislacin sobre la proteccin y la conservacin de especies autctonas en la UE. La informacin y las medidas comerciales, adoptadas por los pases comunitarios para las especies cuyo comercio se regula a travs de los Reglamentos citados, se encuentran recopiladas en la base de datos sobre comercio de vida silvestre de la UE51. Las especies se clasifican en el Reglamento (CE) 338/97 en cuatro Anexos en funcin del grado de proteccin que se les aplica en orden decreciente: A, B, C y D. Los Anexos que recogen las diferentes especies protegidas se actualizan aproximadamente cada uno o dos

50

Fuente: Sitio Web del Portal de la Autoridad Administrativa CITES de http://www.cites.es/NR/exeres/A40196C5-07FC-4F91-80F3-16E159BE7681,frameless.htm?in=0 51 Disponible en http://sea.unep-wcmc.org/eu/Taxonomy/index.cfm

Espaa:

62

aos y se publican en un Reglamento de la UE. El ltimo publicado es el Reglamento (UE) 709/2010 de la Comisin52. La reglamentacin de la UE aplica condiciones de importacin ms estrictas para las especies de los Anexos A y B que para las correspondientes de los Apndices I y II de la Convencin. Por ello, se requieren permisos de importacin para las especies de estos Anexos y estos slo pueden concederse cuando se estima que el comercio para dicha especie del pas concernido es sostenible. Asimismo, se requieren notificaciones de importacin para las especies de los Anexos C y D.

b) Comit Europeo de Normalizacin (CEN) El CEN es el encargado de promover la armonizacin voluntaria de estndares de calidad en la Unin Europea, en conjunto con organizaciones internacionales como la ISO. Gran parte de la madera tropical importada por la UE es utilizada en la construccin industrial, por lo que es preciso tener en cuenta las legislaciones de Comisin Europea aplicables a productos de madera para la industria, siendo el CEN el encargado de definir las condiciones de comercializacin de este tipo de productos, a travs de la Directiva 89/106/EEC53 (The Construction Product Directive).54 Esta directiva establece los siguientes requerimientos esenciales: 1. Resistencia Mecnica 2. Seguridad en caso de incendio 3. Higiene, salud y proteccin ambiental 4. Seguridad en su uso 5. Proteccin contra el ruido 6. Ahorro de energa 7. Retencin de calor. La directiva incluye un estndar especial para pisos en general, denominado mandato M/113, el que a su vez contiene estndares para pisos de madera: EN13226, EN13227, EN13228, EN13229, EN13488 y EN13629. c) Regulaciones sobre sustancias txicas55 Es primordial tomar en cuenta las regulaciones que prohben el uso de sustancias txicas. Ciertas substancias normalmente usadas como preservantes de madera en otros pases, como la creosota y los cidos de arsnico, han sido prohibidas en todos los pases de la UE.
52 53

Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:212:0001:0059:Es:PDF Ver Directiva en Anexos de este documento. 54 Fuente: Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CeCoEco) Oportunidades de Ventas de Madera Tropical Certificada en la Unin Europea, 2009. 55 Fuente: Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CeCoEco) Oportunidades de Ventas de Madera Tropical Certificada en la Unin Europea, 2009.

63

Este tema est regulado mediante la Directiva 76/769/EEC y Directiva 2001/90/EC. La directiva 76/769/EEC se encuentra disponible en el siguiente link: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1976L0769:20081211:ES:PDF La Directiva 2001/90/EC se encuentra en Anexos del presente documento. d) Medidas Sanitarias y Fitosanitarias56 El organismo encargado de velar por el cumplimiento en esta temtica es el International Plant Protection Convention (IPPC)FAO (Convencin Internacional de Proteccin Vegetal), del que los pases miembros de la UE son partes contratantes. El IPPC requiere que todo pas contratante establezca una organizacin de proteccin vegetal que inspeccione las cosechas y reporte la existencia de pestes y establezca controles para stas.57 Este tema est regulado por la Directiva 2000/29/CE, relativa a las medidas de proteccin contra la introduccin de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagacin en el Interior de la Comunidad Europea. Dicha directiva puede revisarse en el siguiente link: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:169:0001:0112:ES:PDF En este sentido, la Directiva 2000/29/CE, se deben tener en cuenta los siguientes puntos crticos de la misma58: Prohibiciones a la importacin; Certificado fitosanitario y/o certificado fitosanitario para reexportacin; Inspeccin de aduanas y de la salud de las plantas; Registro de los importadores; Comunicacin previa de las importaciones. A continuacin se presenta informacin de inters extrada de la directiva, sobre dichos puntos: Prohibiciones a la importacin De acuerdo al Anexo II, Parte A de la Directiva, est prohibido el ingreso de madera de conferas con corteza (por ejemplo), contaminados con organismos listados en esa misma parte del Anexo. En el Anexo IV, Parte A, de la Directiva, se indica el tratamiento que deber tener la madera al ingresar a la UE: Tratamiento requerido para madera de conferas: Se deber presentar declaracin oficial de que la madera ha experimentado un apropiado:
56

Fuente: Sitio Web de Oportunidades de Negocios, de Guatemala: http://www.negociosgt.com/main.php?id=190&show_item=1&id_area=142 57 Fuente: Export Helpdesk: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html 58 Fuente: dem

64

(a) tratamiento trmico, alcanzando una temperatura mnima de base de 56C, por lo menos 30 minutos. Habr evidencia colocando una marca de HT (trato con calor) en la madera as como en los certificados indicados en el Artculo 13.1. (ii) de la Directiva. O bien (b) fumigacin de acuerdo con el procedimiento indicado en el artculo 18.2. Habr evidencia de la fumigacin en los certificados mencionados en el artculo 13.1.(ii), indicando el ingrediente activo utilizado, la temperatura mnima de madera, el grado (rate) (g/m3) y el tiempo de exposicin (h). O bien (c) impregnacin qumica con presin con un producto aprobado de acuerdo con el procedimiento establecido en el artculo 18.2. Habr evidencia de eso indicando en los certificados mencionados en el artculo 13.1. (ii), el ingrediente activo, la presin (PSI o kPa) y la concentracin (%). Nota. Para los embalajes de madera (cajas, pellets, etc.) aplican los primeros dos tratamientos (a y b). Certificacin fitosanitaria Algunas especies de madera, como la madera de conferas (pino) deben contar y presentar certificacin fitosanitaria del pas origen, para poder ingresar al mercado de la UE. Las especies sujetas a presentacin de certificacin sanitaria pueden revisarse en el Anexo V, Parte B de la Directiva. Sistemas ISO59 Las normas internacionales ISO 14000 (provenientes de la Organizacin Internacional de Estandarizacin) son las ms conocidas a nivel sistemas de manejo ambientales. Dentro de stas se encuentra la ISO 14001, la que proporciona los requerimientos de manejo ambiental en la produccin. El Comit Europeo de Estandarizacin, a estableci en el estndar EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) de manejo ambiental, el que se aplica solamente a los productores de los pases miembros.

59

Fuente: Sitio Web de Ecuador Exporta Corpei: http://www.corpei.org/archivos/documentos/ITALIA%20%20Regulaciones%20para%20el%20ingreso%20de%20Bambu%20a%20Italia.pdf

65

Para obtener ms informacin acerca de las ISO, visitar: http://www.iso14000.com, ms especficamente: http://www.iso14000-iso14001-environmental-management.com Registro de Importador Los importadores, sean o no productores, de plantas, productos de plantas u otros objetos, listados en el Anexo V, Parte B de la Directiva 2000/29/EC, del Consejo, deben ser incluidos en un registro oficial de un Estado Miembro bajo un nmero de registro oficial. Aviso de entrada Los Estados miembros pueden requerir que las autoridades aeroportuarias, autoridades portuarias, a los importadores o a los operadores, que tan pronto como ellos estn enterados de la llegada inminente de un envo de plantas, productos vegetales y otro, notifiquen a travs de comunicacin previa a la oficina de aduanas y al cuerpo oficial del punto de entrada. e) Marcado CE60
Es la declaracin del productor que el producto cumple con los requerimientos esenciales de las directivas comunitarias. Es un requerimiento legal, regulado por la Directiva de marcado CE 93/68/EEC, la cual indica a las autoridades nacionales que el producto puede ser legalmente ofrecido para la venta en su pas. Esta directiva se encuentra disponible en el siguiente link: http://www.conformance.co.uk/directives/Resources/CEmarking.pdf

f) Otras certificaciones61 Otros puntos a tomar en cuenta son el cumplimiento de los estndares del FSC y del plan de cumplimiento de las Leyes Forestales, Gobernanza y Exportacin (FLEGTForest Law Enforcement Governance and Trade), una iniciativa de la UE establecida en el ao 2003, y que inici su desarrollo en el ao 200562, dirigida a todos los pases que exportan madera a la UE. El propsito de la implementacin de dicho sistema es responder al problema de la tala ilegal en los bosques de todo el planeta. A travs de los Acuerdos Voluntarios de Asociacin (AVA) los pases firman acuerdos bilaterales con los pases de la UE, a fin de fomentar el comercio de madera legal. Una vez suscrito el acuerdo, se permitir solamente la entrada de madera con licencia FLEGT.63 Actualmente existen cuatro pases (Ghana, Camern, Repblica del Congo y Repblica Centroafricana) que ya estn implementando el sistema acordado bajo el AVA, y otros siete pases se encuentran en negociaciones con la UE a este respecto. Por otro lado, alrededor de
60 61

Fuente: dem. Fuente: Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CeCoEco) Oportunidades de Ventas de Madera Tropical Certificada en la Unin Europea, 2009. 62 Fuente: CBI. Market Survey, The timber and timber products market in the EU. Agosto, 2009. 63 Fuente: http://www.euflegt.efi.int/files/attachments/euflegt/flegt_redd_bn_1_spanish_web.pdf

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quince pases de frica, Asia y Amrica Central y del Sur han expresado inters en los AVAs.64 Cabe sealar que en la actualidad, la licencia FLEGT no implica una exigencia para exportaciones de madera hacia la UE, en tanto se registran exportaciones de madera de pases de Amrica, incluyedo Centroamrica, quienes aun no han firmado el acuerdo. Para mayor informacin al respecto visitar: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm Asimismo, es recomendable investigar otros esquemas de certificacin en Europa, similares al de FSC, como es el Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC). Para mayor informacin acerca de las diferentes certificaciones, referirse a: http://www.fsc.org http://www.pefc.org http://www.certifiedwood.org 7.3 CANALES DE DISTRIBUCIN65 La industria de madera en la UE se divide en dos sectores: primario y secundario. La primaria, consiste en llevar los procesos de forestales a productos semi-terminados; y el secundario, se da valor agregado en productos de transformacin, tales como muebles, productos madereros para el hogar, puertas y ventanas, materiales de construccin, etc. Tambin dentro de esta industria se manejan pulpa y papel para la industria en unidades productivas. Los actores involucrados en la comercializacin de madera son: Agentes: Estos protegen los intereses del cliente, establecen contactos con mltiples compradores, pueden aperturar canales para la distribucin de madera (dependiendo del tipo) en Europa, tienen informacin actualizada del sector. Por su funcin, recibe comisiones. Este tipo de intermediario es interesante contratarlo cuando la empresa es pequea o mediana exportadora, y desea ingresar al mercado europeo. Importador/Negociador: Tiene mayor contacto con el mercado, por lo que est al tanto de los detalles del mismo, as como del producto y del tipo de adaptacin que necesita el mismo para ese mercado. Generalmente pedir exclusividad. Importador/Procesador: Tienen mayor contacto con el mercado de consumo, desarrolla productos, posee mayor flexibilidad en cuanto a calidad de la madera, en comparacin a los
64 65

Fuente: Sitio Web de FLEGT: http://www.euflegt.efi.int/portal/home/vpa_countries/ Fuente: Sitio Web de Oportunidades de Negocios, de Guatemala: http://www.negociosgt.com/main.php?id=190&show_item=1&id_area=142

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dems canales. Sin embargo este canal posee limitada o nula informacin acerca de desarrollo de precios.66 Importador para el DIY (Do it Yourself): Hgalo usted mismo: Este tipo de canal tiene buen acceso a informacin sobre el mercado, prefiere precios bajos, maneja un amplio surtido de productos, e incluso puede encargarse de publicaciones (boletines), indicando precios. A pesar de que puede significar un reto para la negociacin, este canal representa mayor rentabilidad para aquellos exportadores que estn bien consolidados y organizados. Los mrgenes de ganancia en los eslabones de la cadena de comercializacin de madera en la UE, son aproximadamente67: Produccin de madera: 20% Procesamiento de madera: 20% Agentes y brokers: 20% Importadores, mayoristas y distribuidores: 40% DIY y minoristas: 5-15%

66 67

Fuente: CBI. Market Survey, The timber and timber products market in the EU. Agosto, 2009. Fuente: dem.

68

7.4 MERCADO DE ITALIA 7.4.1 REQUISITOS ITALIANO DE ACCESO ESPECFICOS DEL MERCADO

Italia est sujeta a las regulaciones comunitarias de la UE, sin embargo cada pas tiene sus propias particularidades o reglamentaciones adicionales. Impuesto al Valor Agregado (IVA): El IVA aplicable para el ingreso de madera al mercado de Italia es de 20%. Requisitos de calidad del producto:68 El ente Nazionale Italiano di Unificazione, otorga los estndares generales de acuerdo al producto. Los compradores esperan siempre materiales (madera) de excelente calidad, lo que incluye un buen sistema de secado al horno, libre de parsitos, agrietados, partidos y de rboles ya maduros de bosques manejados ecolgicamente y con sostenibilidad. Certificaciones adicionales: Adems de cumplir con la Directiva 89/106/EEC (The Construction Product Directive) aplicable a productos de madera para la industria de la construccin, para el mercado italiano es necesario tener en cuenta la certificacin ICMQ, que respalda que la madera y sus productos son recomendables para utilizarse en la industria de la construccin en dicho mercado. Para mayor informacin acerca de este sistema de certificacin aplicable en Italia, visitar el siguiente portal. http://www.icmq.it/en/icmq.php
69

7.4.2

USOS Y PRINCIPALES ACTORES

Italia representa alrededor de 17% del total de la demanda de madera tropical de la UE, con un consumo anual estimado de 786 metros cbicos. Gran parte de la madera tropical importada a la UE es utilizada en la construccin industrial. En promedio, el sector de construccin acapara casi 70% del total de la madera consumida en la UE.

68

Fuente: Sitio Web de Ecuador Exporta CORPEI: http://www.corpei.org/archivos/documentos/ITALIA%20%20Regulaciones%20para%20el%20ingreso%20de%20Bambu%20a%20Italia.pdf 69 Fuente: Sitio Web de Oportunidades de Negocios, de Guatemala: http://www.negociosgt.com/main.php?id=190&show_item=1&id_area=142

69

Los productos de maderas tropicales de mayor demanda son: madera aserrada y madera enchapada (utilizada para la industria de muebles). Es importante notar que las tiendas al por menor estn incrementando sus ventas de madera FSC y creando conciencia en sus consumidores acerca de la existencia del producto. Por otro lado, solamente 16 compaas italianas estn certificadas bajo el esquema PEFC y 116 bajo FSC.

7.4.3

CONTACTOS COMERCIALES

Listado de importadores potenciales de madera: 1) Empresa: ACIMALL Contacto: Dario Corbetta Telfono: (0039) 02 - 89210200 Pagina web:

(0039) 02 - 89210200

2) Empresa: Amorelli Francesco & C. Contacto: Massimiliano Amorelli Email: amorelli@amorelli.it Telfono: (0039) 089 - 301555 (0039) 089 - 301555 Pagina web: www.amorelli.it 3) Empresa: Aschiero Wood Import S.P.A Contacto: Elisabetta Aschiero Email: info@aschiero.it Telfono: (0039) 0131 - 216512 (0039) 0131 - 216512 Pagina web: www.aschiero.it 4) Empresa: ASSOLOMBARDA Contacto: Anna Gigliola Email: anna_gigliola@assolombarda.it Telfono: (0039) 02 - 583701 (0039) 02 - 583701 Pgina web: www.assolombarda.it 5) Empresa: AT.MKT.COM SRL Contacto: Piero Pesce Email: info@at-mkt.com Telfono: (0039) 0131 - 221408 (0039) 0131 - 221408 Pagina web: www.at-mkt.com 6) Empresa: ATLA S.R.L Contacto: Luigi Agostini Email: info@atlalegnami.it Telfono: (0039) 0584 - 618855

(0039) 0584 - 618855 70

7.5 MERCADO DE ALEMANIA 7.5.1 REQUISITOS ALEMN DE ACCESO ESPECFICOS DEL MERCADO

Alemania est sujeta a las regulaciones de la Unin Europea. Adems de regirse por la Directiva 76/769/EEC y Directiva 2001/90/EC, en el tema de control de sustancias txicas de la UE, una particularidad para la aplicacin de sta consiste en que para Alemania el uso de formaldehdos est prohibido y por otra parte, el uso de pentaclorofenol (PCP) es ms restringido que en el resto de los pases de la UE.70 Impuesto al Valor Agregado: El IVA aplicable en Alemania es de 19%. USOS Y PRINCIPALES ACTORES71

7.5.2

El mercado alemn de madera se divide en los siguientes sectores: empaque, industrial, muebles, martimo, construccin e ingeniera civil, ventas por menor (tiendas Do ItvYourself o DIY y centros de jardinera) y gran parte de la madera tropical dura importada a Alemania es destinada al sector de muebles. Como en muchos pases de la UE, los sectores construccin e ingeniera civil son los ms importantes. Sin embargo, comparado con otros pases de la UE, las tiendas de DIY tienen un mayor rango de importancia en este pas, representando uno de los mercados ms grandes en la UE. Las preferencias de los consumidores alemanes estn cambiando de maderas de tipos oscuros (como la caoba) a maderas de colores ms claros, (como el roble y otro tipo de maderas duras templadas) y maderas blandas.

70

Fuente: Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CeCoEco) Oportunidades de Ventas de Madera Tropical Certificada en la Unin Europea, 2009. 71 Fuente: dem.

71

7.5.3

CONTACTOS COMERCIALES72

1) Empresa: Akodia GmbH Pgina Web: www.akordia.de Domicilio: Franklinstrasse 19 Localidad: Berlin Telfono: (0049) 30 - 77209972 Fax: (0049) 30 - 77209971 E-mail: info@akordia.de Contactos: Sr. Jaroslaw Schimanski Email: js@akordia.de

2) Empresa: Alfred Neumann GmbH & Co. KG Pgina Web: www.neumannholz.de Domicilio: Wilmanstrasse 26 Localidad: Hamburg Telfono: (0049) 40 - 7510040 Fax: (0049) 40 - 75100419 E-mail: info@neumannholz.de Contactos: Sr. Peter Eick, Sr. Heiko Siemsen, Sra. Hannelore Weber Comentarios: Compran madera en bruto y madera aserrada. 3) Empresa: Cordes GmbH & Co. KG Domicilio: Am Lunedeich 160 Localidad: Bremerhaven Telfono: (0049) 471 - 973920 Fax: (0049) 471 - 9739255 E-mail: info@cordes-holz.de Contactos: Sr. Frank Pauper Email: pauper@cordes-holz.de 4) Razn Social: DEHA Holz Industrie GmbH & Co. KG Domicilio: Beim Industriehafen 57 Localidad: Bremen Telfono: (0049) 421 - 643070 Fax: (0049) 421 - 640899 E-mail: deha@deha-holz.de Contactos: Sr. Kay-Christian Hillmann

72

Fuente: Argentina Tradenet.

72

TABLA 26: REQUISITOS ESPECFICOS DE ALGUNOS IMPORTADORES DE MADERA ASERRADA DE ALEMANIA

NOMBRE TELEFONO CONTACTO ACTIVIDAD REQUISITOS
Necesita proveedor que puede ofrecernos madera aserrada de la especie IP (Tabebuia spp). Calidad: FAS de primera, sin manchas, sin jane, sin rajaduras, sin huecos o nudos, AD (secado al aire) o verde (shipping dry). Con medidas de 1 del espesor, 5 o 6 del ancho y en largos de 7 hasta 16 en incrementos de 1. Requiere pellets de madera que cumplan con calidad DIN 5173. Certification FSC (Forest Stewardship Council) o PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Comercializan diferentes calidades y solicitan que las ofertas sean acompaadas por especificaciones detalladas. Se mostr interesado y pidi que se le enviara la informacin, pero no ha enviado los requisitos de su demanda.

Enno Roggemann GnbH & Co KG

49 421 518 519 Fax: 49 172 235 17 92

Christoph Buenemann c.buenemann@roggemann.de importador www.roggemann.de

GEE Gesellschaft fr Erneuerbare 49 40 37004616 Energien mbH & Co. KG

Detzel Sr. Valery valery.detzel@geeimportador energy.com gee-info@geeenergy.com

Brocmann- Holz GmbH

49 211 577020

Berno Volmar

importador

Fuente: Elaboracin propia.

73

7.6 MERCADO DE REINO UNIDO 7.6.1 REQUISITOS DE ACCESO ESPECFICOS DEL MERCADO DE REINO UNIDO

Impuesto al Valor Agregado: A su ingreso al mercado de Reino Unido se aplicar a la mercadera un IVA de 17.5%. 7.6.2 USOS Y PRINCIPALES ACTORES

El mercado total del Reino Unido puede dividirse en los siguientes sectores: industria de empaque, muebles, martimo, construccin e ingeniera civil y el de ventas al por menor DIY (mercados y centros de jardinera). Al igual que en otros pases de la UE, la construccin profesional y el sector industrial son los segmentos de mercado ms importantes, siendo la madera el producto de mayor demanda.73 7.6.3 CONTACTOS COMERCIALES

A continuacin se brinda un listado de importadores potenciales de madera aserrada en Reino Unido, quienes fueron contactados, pero que no brindaron informacin especfica sobre su demanda ya que requieren informacin ms detallada sobre la oferta, tal como volumen, carctersticas de la madera, entre otras cosas. 1) Empresa: B & Q PIC Contacto: Mark Craig Email: mark.craig@b-and-q.co.uk Telfono: (0044) 2380 - 256256 Pgina Web: www.diy.co.uk

(0044) 2380 - 256256

2) Empresa: Eglinton (Timber Products) Ltd Contacto: Heater MacColgan Email: heather@etpni.com Telfono: (0044) 2871 - 810904 (0044) 2871 - 810904 Pgina Web: www.etpni.com 3) Empresa: Focus DIY Ltd Contacto: Jonathan Britton Email: jonathan.britton@focusdiy.co.uk Telfono: (0044) 1270 - 501555 (0044) 1270 - 501555 Pgina Web: www.focusdiy.co.uk

73

Fuente: Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CeCoEco) Oportunidades de Ventas de Madera Tropical Certificada en la Unin Europea, 2009

74

4) Empresa: Homebase Ltd Contacto: Darren Morris darren.morris@homebase.co.uk Email: dept.enquiries@homebase.co.uk Telfono: (0044) 208 - 7847200 (0044) 208 - 7847200 Pgina Web: www.homebase.co.uk

7.7 CLCULO DE COSTOS DE EXPORTACIN DE MADERA HACIA LA UE Valores para el clculo: Km 28 Carretera a Masaya (Maderas Tasbaiki) Puerto Hamburgo-Alemania: Los datos utilizados para la elaboracin de este anlisis de la Cadena de Precios de Exportacin de madera aserrada han sido: Volumen del producto utilizado para este clculo: 28 m3 (equivalente a la capacidad de almacenamiento de este tipo de producto de un contenedor de 40). Valor Comercial del producto: se tom como referencia el precio de exportacin de madera aserrada del aserro Awas Tingni: US$ 763.2, el que se multiplic por el volumen de envo esperado (28m3), lo que genera un total de US$21,369.60. Margen de Ganancia: No se incluye ya que el Valor Comercial obtenido de informacin proporcionada por el aserro de la comunidad (Kiwatingni). Devolucin de Impuestos: correspondiente al 1.5% del valor total exportado, segn la Ley de Equidad Fiscal= US$21,369.60 x 1.5% = U$320.54. Transporte: US $5,968.50 (IVA incluido) segn cotizacin de UPS, que incluye transporte interno (desde Km 28 Carretera a Masaya hasta el puerto de embarque), flete y transporte martimo hacia Puerto Hamburgo, en Alemania, en un contenedor seco de 40, cuya capacidad es de 28m3 de madera aserrada. Coste Documentacin Exportacin, CETREX: $35.00, aproximadamente. Memoria de Clculos Costo de Transporte: El costo del transporte calculado para un contenedor de 40, segn las condiciones arriba detalladas es de US $5,968.50. Dicha cantidad prorrateada entre los 28m3 de madera aserrada, equivalente a US $ 213.16 por metro cbico. Gastos/Trmites Aduaneros Exportacin: Los gastos por trmites y despacho de la mercadera en frontera por parte del agente aduanero tienen un valor de US $120.00 (ciento veinte dlares). El Costo CFR del contenedor de madera aserrada, puesto en Alemania, en total es de U$26,120.31. Precio por metro cbico U$932.86.

75

TABLA 27: PRECIO EXPORTACIN MADERA ASERRADA NICARAGUA EUROPA (ALEMANIA)

CEDRO MACHO
Descripcin del elemento IMPORTE US$ % Coste Variable Bruto del Producto (CVB) Coste Materiales Coste de Mano de Obra Directa Costes de Venta 21,369.60 78.64% 21,369.60 Total Coste Variable Bruto Coste Variable Neto del Producto (CVN) Devolucin de Impuestos y tasas (Drawbacks) 320.54 1.180% Total Coste Variable Neto 21,049.06 Ganancia Bruta Margen de Ganancia Bruta 0.00% Total Previo (CVN + MC) 21,049.06 Valor Ex Works (VEW) Costes Seguro de Cambio Costes Seguro de Crdito Gastos Financieros Aplazamiento de Pago Comisin de Agente 0.00 0.00% Coste Embalajes Coste Documentacin Exportacin 35.00 0.13% Coste Adecuacin Producto al Mercado Destino 0.00% Total Costes Especficos Ex Works 35.00 Total Valor ExWorks (CVN + MC + VEW) 21,084.06 Valor FAS (Franco al Costado) Costes de Manipulacin Costes Transporte Interno Gastos/Trmites Aduaneros Exportacin 120.00 0.44% Total Valor FAS 21,204.06 Valor FOB/FOT/FOR (Franco a bordo Camin/tren) Costes carga Mercanca Costes Tasa Puerto de Salida Total Valor FOB 0.00 Puerto de Origen: Valor CIF (Coste, Seguro y Flete) Coste Transporte Internacional Managua Hamburgo-Alem 5,968.50 21.97% Coste Seguro Total Precio CIF US$ 27,172.56 Puerto/Lugar de Desembarque Fuente Costos de Madera: Documento Clculo para Propuesta de Awas Tingni Gastos de transporte contenedor de 40 HC*. Precio incluye 15% IVA *Este tipo de contenedor (40HC) tiene capacidad de almacenar 28 m3 para madera aserrada de cedro macho.
Cotizacin UPS

Fuente: Elaboracin propia.

76

Conclusiones Estos clculos realizados indican que de acuerdo a sus costos de produccin, los precios de venta resultantes son: Precio En Fbrica (EXWORKS): US $21,084.06 Precio Franco al Costado (FAS): US $21,204.06 Precio con Costo y Flete (CFR) Carretera a Masaya Alemania (Puerto Hamburgo): US $27,172.56 Precio CFR por metro cbico, puesto en Alemania: US $970.45. Nota: Ver cuadro comparativo de costos de exportacin por pas destino en Anexos.

77

8 MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

8.1 EVOLUCIN Y ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR En el ao 2009, el mercado estadounidense import un valor total de $10501,017 miles de dlares, siendo el tipo de madera ms importada la correspondiente al cdigo arancelario 4407 madera aserrada, en la que se encuentra enfocado el presente estudio. En ese mismo ao, las importaciones de madera aserrada significaron el 27% del valor de las importaciones totales de madera del mercado estadounidense. En segundo lugar de importancia, se encuentra la madera contrachapada y estratificada, seguida de obras y piezas de carpintera para construccin, con participaciones de 13% cada una (ver Tabla 28), sobre las importaciones del sector. La especie de madera aserrada de mayor demanda es la de conferas, en la que se encuentra clasificado el pino (ver Tabla 29). Esta especie de madera represent 90% de las importaciones del sector de dicho mercado, en el ao 2009. TABLA 28: IMPORTACIONES DE MADERA ASERRADA DE EEUU POR TIPO DE MADERA
No. 1 Cdigo aranc. '4407 Descripcin del producto Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar. Obras y piezas de carpintera para construcciones Las dems manufacturas de madera. Tableros de fibra de madera u otras materias leosas, incluso aglomera Valores importados por ao, en miles de USD 2005 2006 2007 2008 2009 9649,058 8949,540 6989,363 4743,970 2858,731 Partip. 2009 27% TMCA -22%

2 3 4 5 6 7 8 9 10

'4412 '4418 '4421 '4411 '4409 '4410 '4420 '4414 '4408

2641,600 2807,496 1379,735 1524,419

2902,777 2960,824 1376,779 1476,093

2587,966 2574,591 1293,752 1171,333

2025,934 2084,878 1183,138 901,101

1404,724 1382,781 904,694 817,854

13% 13% 9% 8% 7% 6% 4% 4% 2% 7% 100%

-12% -13% -8% -12% -16% -28% -6% -2% -17% -9% -16%

Madera (incluidas las tablillas y 1729,146 1872,124 1448,379 1041,528 731,180 frisos para parques, sin ensamblar) Tableros de partculas y tableros 3067,554 2247,588 1305,191 807,261 598,281 similares, de madera u otras materia Marquetera y taracea; cofrecillos y 586,372 616,984 637,428 571,106 437,244 estuches para joyera u orfebrera Marcos de madera para cuadros, fotografas, espejos u objetos 445,282 489,887 480,070 464,887 397,558 similares Hojas para chapado o contrachapado 599,388 562,423 493,117 388,122 242,954 (incluso unidas) y dems maderas as 1142,386 1180,681 1081,490 970,832 725,016 Otras TOTAL 25,572,436 24,635,700 20,062,680 15,182,757 10,501,017 Fuente: Elaboracin propia con datos de Tademap.

78

A pesar de que las importaciones de madera de Estados Unidos son significativas, stas han tenido un comportamiento decreciente hacia el ao 2009. La disminucin de las importaciones totales del rubro fue de 16%, mientras que la disminucin de las importaciones de madera aserrada de conferas fue de 22% en el perodo 2005-2009. TABLA 29: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE MADERA ASERRADA POR PARTIDA ARANCELARIA
No. Cdigo arancel. Descripcin del producto Valor USD Miles/ ao 2009 2566,558 Participacin 2009 90%

Madera aserrada o desbastada '440710 longitudinalmente de conferas. Incluyendo Pino. Las dems maderas aserradas o '440729 desbastadas longitudinalmente. Incluyendo Nancitn. Las dems madera tropicales aserradas o desbastadas '440799 longitudinalmente. Incluyendo Cedro Macho. Madera aserrada o desbastada '440722 longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, Madera aserrada o desbastada '440793 longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,

84,281

3%

83,591

3%

35,482

1%

24,812 2,858,731

1% 100%

TOTAL SECTOR Fuente: Elaboracin propia con datos de Tademap.

TABLA 30: PRINCIPALES PROVEEDORES DE MADERA ASERRADA DE LA PARTIDA 440710 (DE CONFERAS, INCLUYENDO PINO) PARA EEUU
No. Pases proveedores 'Mundo Valores importados por ao, en miles de USD 2005 8869,292 6940,630 307,652 196,077 228,007 227,895 2006 8178,631 6362,442 352,375 208,949 192,042 212,349 2007 6286,620 5136,153 269,056 170,242 130,486 91,889 488,794 2008 4166,401 3420,695 214,944 135,377 76,867 59,282 259,236 2009 2566,558 2152,833 132,762 105,545 51,459 39,822 84,137 Particip. 2009 100% 84% 5% 4% 2% 2% 3%

1 2 3 4 5

'Canad 'Chile 'Nueva Zelandia 'Brasil 'Suecia

969,031 850,474 Otras Fuente: Elaboracin propia con datos de Tademap.

Para Estados Unidos, el principal proveedor de madera aserrada de conferas (partida 440710) es Canad, pas que en el ao 2009, represent el 84% de los valores de las importaciones de este producto. 79

En segundo lugar de importancia como proveedor, se encuentra Chile, sin embargo su participacin en las importaciones de EEUU de este tipo de madera (5%) no es significativa en comparacin con la de Canad (ver Tabla 30). Cabe notar que los pases centroamericanos no se encuentran dentro de los principales proveedores de madera aserrada de este mercado. 8.2 REQUISITOS DE ACCESO 8.2.1 REQUISITOS ARANCELARIOS

El trato aplicado a la madera aserrada proveniente de Nicaragua, se rige por el tratado de libre comercio existente entre ambas naciones (CAFTA), mediante el cual, el arancel de importacin aplicable a dicho producto nicaragense es de 0%74. Es necesario presentar certificado de origen para que el trato sea efectivo. Analizando la competitividad del trato arancelario para Nicaragua, es preciso mencionar que Estados Unidos igualmente aplica un arancel de importacin de 0% para madera aserrada proveniente de los dems pases miembros de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), a travs del trato de Nacin Ms Favorecida (NMF)75. Por otro lado, para el resto de pases que no forman parte de la OMC, y con quienes Estados Unidos no tiene ningn acuerdo comercial, los aranceles de importacin aplicables a este tipo de productos varan entre US$ 1.27/m3 y US$ 1.70/m376.

8.2.2

REQUISITOS NO ARANCELARIOS

Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Para exportar madera hacia el mercado estadounidense, el primero paso es determinar si sta se encuentra dentro de las listas de CITES. Las restricciones de importacin dependern en cul de los Apndices (1, 2 o 3) se encuentra el producto exportado. En este caso, las especies en estudio no se encuentran listadas en ninguno de los Apndices de la Convencin, lo que indica que no existen restricciones para su ingreso y comercializacin en EEUU, en este tema. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en ingls) es la entidad responsable de la aplicacin de las regulaciones especficas para importaciones y exportaciones de plantas reguladas en los EEUU.
74 75

Fuente: US Harmonized Tariff. La clusula de la nacin ms favorecida establece la extensin automtica de cualquier mejor tratamiento que se conceder o ya se ha concedido a una parte a todas las dems partes en un acuerdo de comercio internacional. Fuente: Wikipedia. 76 Fuente: US Harmonized Tariff.

80

Requisitos fitosanitarios El Servicio de Inspeccin de la Salud de Plantas y Animales (APHISAnimal and Plant Health Inspection Service) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDAUnited States Departament of Agriculture) supervisa los requisitos de fitosanitaros para los productos de madera importados a EE.UU. La madera que ingresara a EEUU tiene que haber sido tratada con calor o productos qumicos. El tratamiento con calor implica el uso de hornos para secado u otros sistemas de calor seco, como el secador de microondas. El tratamiento qumico implica el uso de plaguicidas de superficie, la fumigacin de conservantes y/o el uso de bromuro metlico. El tratamiento qumico es el mtodo ms usado para los productos de madera. Si se usan conservantes, estos deben ser aprobados por la Agencia de Proteccin Ambiental de los EE.UU. (EPAEnvironmental Protection Agency). Requisitos de importacin de Material de Empaque de Madera (WPM, por sus siglas en ingles)77 Estos requisitos aplican nicamente a embalajes de Madera, tales como pallets o cajas, entre otros. Los Estndares Internacionales de Medidas Fitosanitarias para Regulacin de Materiales de Empaque de Madera en el comercio internacional, nmero 15 (ISMP15 - International Standards for Phytosanitary Measures Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International Trade) es uno de los muchos estndares internacionales de medidas fitosanitarias adoptadas por la Convencin Internacional de Proteccin Vegetal (IPPC por sus siglas en ingls). La IPPC es un trato internacional que asegura acciones para prevenir la propagacin e introduccin de pestes de plantas y productos forestales y para promover medidas apropiadas para su control. Los importadores y suplidores de productos en Estados Unidos requieren cumplir con todos los estndares de materiales de empaques de Madera estableciditos en los ISPM15 a fin de evitar retrasos o rechazos de dichos empaques en los embarques en los puertos de entrada del pas. El Servicio de Inspeccin de la Salud de Plantas y Animales (APHIS) establece estndares para material de empaque de madera importada hacia Estados Unidos, a travs del reglamento 7 CFR 319.40 aplicable a troncos y madera para construccin (lumber) y otros productos de madera no manufacturados.
77

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA.

81

La mencionada reglamentacin establece que todos los materiales de empaque de madera deben estar debidamente tratados y marcados bajo un programa oficial desarrollado y supervisado por la Organizacin de Proteccin Vegetal Nacional en el pas de exportacin (Nicaragua, en este caso particular). Bajo el estndar ISPM15 es un requisito que los materiales de empaque de madera estn tratados ya sea a travs de calor (heat treated) a 56 grados C hasta por un perodo de 30 minutos, o bien sean fumigados con bromuro metlico. Para cualquiera de los mencionados tratamientos (calor o fumigacion) el marcado de calidad del tratamiento consiste en a) marca de la agencia, que es el simbolo de identificacin, logo o nombre de la agencia acreditada, b) la identificacion de la facilidad, que es el nombre del manufacturador del material de empaque de madera, marca comercial o el nmero asignado de la facilidad, c) la marca de HT (tratamiento con calor) o de MB (tratamiento con bromuro metlico) , d) el cdigo de pas, que es la abreviatura de dos letras de la ISO, del pas e) el smbolo aprobado de la IPPC para el cumplimiento de material de empaque de madera y f) DUN, cuando la indiccin es utilizada para material de seguridad y soporte (dunnage).

Permisos de importacin78 Para ingresar madera y productos de madera el importador deber contar con permiso de importacin por parte del USDA. El Permiso de entrada de madera y productos de madera es emitido por el Servicio de Salud Animal y Vegetal de los Estados Unidos (Animal and Plant Health Inspection Service, USDA-APHIS-PPQ). Existen tres tipos de permisos:
78

Fuente: http://www.negociosgt.com/main.php?id=53&show_item=1&id_area=105

82

Permiso PPQ, forma 585: Permiso VS: Es un permiso escrito que se solicita para entrar material prohibido por la regulacin de los estados Unidos. Regulaciones bajo la autoridad 7CFR 319.74. Permiso CITES: Se utiliza para solicitar la entrada de productos protegidos internacionalmente de acuerdo con la Convencin Internacional de Comercio (Convention on International Trade in Endangered Species, CITES). Fuente: www.aphis.usda.gov./ppq/manuals El permiso PPQ forma 585: permiso escrito que se utiliza para solicitar la entrada de madera y productos de madera. Usualmente lo realiza el importador en los Estados Unidos. Es normalmente solicitado al importador en los Estados Unidos y requiere informacin sobre: o Pas de origen. o Nombre cientfico de la especie de madera. o Tipo de madera (Troza, aserrada, etc.). o Puerto de entrada. o Descripcin de cualquier proceso previo a la exportacin. o Descripcin de cualquier proceso o tratamiento a realizarse en los Estados Unidos. o Nombre y direccin de la planta de procesamiento en los EEUU Estndares de calidad establecidos por NHLA: National Hardwood Lumber Association79 La Asociacin Nacional de Madera Dura Aserrada (National Hardwood Lumber Association, NHLA) vela por el cumplimiento de las normas de calidad en la madera dura aserrada. Dichas regulaciones se encuentran disponibles en la pgina Web de la asociacin: www.nhla.com. La norma de la NHLA, establece 4 categoras de clasificacin para la madera aserrada, a saber: madera FAS, comn 1, comn 2 y comn 3. Cada uno de ellos tiene establecido la cantidad y forma de los nudos, dimensiones de las tablas, inclinacin del grano de la madera, espesor de la madera, entre otros criterios.80 Documentacin comnmente requerida para las importaciones a EEUU81 a) Conocimiento de Embarque: es un documento emitido por el transportador (la empresa de fletes) como recibo por las mercancas a ser entregadas a una persona designada o por su pedido. El Conocimiento de Embarque describe las condiciones bajo las cuales el transportador acepta las mercancas, y detalla la naturaleza y cantidad de las mercancas, el nombre del vehculo de transporte, marcas y nmeros de identificacin y el destino.

79

Fuente: Prochile, Estudio de Mercado de Maderas Aserradas de Conferas - EEUU. Miami, Junio de 2010. 80 Fuente: Manuel Sols Corrales, Rger Moya Roque, Hieronyma alchorneoides en Costa Rica. 81 Fuente: http://www.iiap.org.pe/promamazonia/sbiocomercio/Upload%5CLineas%5CDocumentos/87.pdf

83

b) Especificaciones de Embalaje: muestran la cantidad y tipo de artculos transportados. Tambin proporcionan la informacin necesaria para efectos del transporte como fecha, mtodo de embarque y datos de contacto del proveedor y el comprador. c) Certificado Fitosanitario: garantiza que el comercio internacional con plantas y productos derivados de las plantas no resultar indirectamente en la introduccin de especies exticas invasoras a EEUU y verifica ante las autoridades del pas que se realiz una inspeccin oficial del producto forestal en el pas de origen, tomando en cuenta las preocupaciones especficas del pas importador.
d)

Factura: permite a los funcionarios de aduana de los EEUU evaluar el producto transportado y su valor monetario. La factura deber mencionar las direcciones del sitio de origen y del destino final, producto transportado, cantidad, valor monetario y razn de embarque (p.ej., transaccin comercial).

Leyes de salvaguarda del sector forestal en EEUU De acuerdo a investigaciones sobre legislacin comercial de EEUU y a consultas realizadas a exportadores nicaragenses de madera aserrada hacia dicho mercado, no existen restricciones a la importacin de ciertas especies de madera con el fin de proteger al sector maderero estadounidense. Sin embargo, es preciso tener en cuenta las regulaciones de CITES, antes mencionadas, lo que si puede restringir ciertas importaciones de madera. 8.3 USOS Y PRINCIPALES ACTORES82 Uno de los rubros ms destacados en el uso de madera aserrada en EEUU es el de la construccin. En el caso particular de la madera tropical certificada (FSC) (en adelante MTC), su porcentaje de ventas en EEUU, es de menos de 20% del sector. 90% de las ventas son realizadas a travs de las compaas procesadoras y 57% a travs de cadenas de comercializacin. Empresas procesadoras Los productos de MTC de mayor inters para las empresas procesadoras son enchapados, contrachapados y madera aserrada en orden de importancia, Y las especies utilizadas en estos productos son caoba, caoba africana, jatoba, blsamo y teca, tambin en orden de importancia.

82

Fuente: Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CeCoEco). Oportunidades de venta de madera tropical certificada en los Estados Unidos. Costa Rica, 2009.

84

Empresas de la Cadena de Comercializacin (CdC) En el caso de las empresas de cadena de Comercializacin, los productos de MTC ms importantes son: madera aserrada, entarimado y pisos, siendo las especies ms usadas ipe, caoba, jatoba y blsamo. Estas especies certificadas, provienen generalmente de Sudamrica seguida por Centroamrica En cuanto al mercado de maderas aserradas, los requerimientos bsicos son: legalidad y alta calidad de producto, abastecimiento seguro y continuo de volmenes mnimos de producto, correctamente dimensionado, utilizacin de las normas de clasificacin de NHLA y secado de la madera a un contenido de humedad de por lo menos 10%. Otro aspecto a tener en cuenta es el sistema Liderazgo en Diseo de Uso Ambientalmente Amigable de Energa (LEEDLeadership in Energy and Environmental Design), el cual es un sistema estandarizado que se utiliza en EEUU para la edificacin de nuevas estructuras ambientalmente amigables. La construccin de edificaciones LEED representa un nicho de mercado para productos de madera tropical certificada FSC, siendo la regin ms desarrollada en la costa oeste (California,Oregn y Washington). Cultura de pago Muchos importadores de madera tropical estadounidenses prefieren mtodos de pago simplificados. La forma de pago ms comn es la transferencia cablegrfica. El momento de recepcin del pago suele variar, del momento en que el comprador recibe el conocimiento de embarque hasta 30 das despus de recibido el producto.83

83

Fuente: Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CeCoEco). Oportunidades de venta de madera tropical certificada en los Estados Unidos. Costa Rica, 2009.

85

8.4 CANALES DE DISTRIBUCIN En los Estados Unidos existe un nmero de actores o intermediarios que participan en el movimiento de los productos de madera, en general, desde el origen hasta el destino final: bodegaje, empaque, transporte y venta. Dichos intermediarios, adems, proveen una serie de servicios a los clientes, desde la produccin y distribucin, hasta las finanzas. 84 IMAGEN 6: CADENA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE MADERA EN EEUU

Fuente: Prochile

a) COMERCIANTE / BROKER Obtienen y venden grandes volmenes de productos, usualmente por carga de contenedor. Cantidad y altos volmenes son la clave de los comerciantes. Pueden o no tomar dominio de los productos que venden, pero raramente toman posesin fsica. Los brokers venden productos a distribuidores. Un broker grande puede tener una variedad de productos adicionales. Los brokers casi nunca toman dominio de los productos que venden y son compensados por comisiones por las ventas.
84

Fuente: Prochile, Estudio de Mercado de Maderas Aserradas de Conferas - EEUU. Miami, Junio de 2010.

86

Hay ciertos aspectos muy importantes a considerar antes de hacer negocios con estos brokers, los ms importantes son: 1. Fuerza de venta. 2. Antecedentes previos con empresas que est representando, participacin de mercado, al igual que referencias bancarias y comerciales en general. 3. Territorio en el que se encuentra. 4. Lneas de productos que representa. 5. Experiencia con empresas extranjeras (sudamericanas especialmente) y con el tipo de producto especfico. 6. Volumen de ventas actuales. b) IMPORTADOR Procesadores, mayoristas, comerciantes o brokers, pueden ser todos importadores. Esta fuente intermediaria obtiene productos fuera de los EE.UU. y hace arreglos para el envo de stos a los compradores norteamericanos. Los arreglos por los cuales ellos toman responsabilidad incluyen todas las regulaciones de importacin y aranceles. Debido a que un gran porcentaje de los productos en los EEUU es importado, muchos intermediarios realizan esta funcin. c) RETAILER Es quien pone el producto a disposicin del consumidor final. En el caso de las maderas aserradas se pudieron observar los siguientes retailers en el mercado, cadenas de hipermercados y supermercados que ofrecen a la venta todo tipo de materiales para la construccin como son el caso de Home Depot y Lowes. A estos lugares de venta van desde dueos de casa hasta empresarios a adquirir los productos. Por otro lado se pueden identificar tiendas ms especializadas en la venta de maderas para la construccin, como son los Lumber Yards, que por lo general estn ubicados cerca de estaciones ferroviarias. Otro tipo de retailer son las tiendas de productos terminados y empresas productoras de madera, las cuales en ocasiones pueden importar maderas.

87

8.5 CONTACTOS COMERCIALES Listado de importadores de madera de EEUU: 1) Empresa: A CUSTOM FLOORS INC Contacto: RUSELL Email: customfloorsusa@yahoo.com Telfonos: (001) 305 - 970-8367 (001) 305 - 970-8367 Pagina web: www.acustomfloors.com 2) Empresa: Associated Building Specialty Contacto: John Mc Cue Gerente de Mercadeo Email: jmccue@associatedbuilding.com Telfono: 856) 227 - 3900 Pagina web: www.associatedbuilding.com 3) Empresa: ASSOCIATED HARDWOODS, INC. Contacto: John R. Jordan Email: office@associatedhardwoods.com Telfonos: (001) 828 - 396-3321 (001) 828 - 396-3321 Pagina web: www.associatedhardwoods.com 4) Empresa: ALMONT FLOOR COVERING INC Contacto: JORDAN BOCKART Telfono: (001) 810 - 798-8179 (001) 810 - 798-8179 Pagina web: http://almontfloorcoverings.com/ 5) Empresa: AMERICAN CARPET & FLOORING Contacto: Luis Fernandez Telfono: (001) 305 - 934-5167 (001) 305 - 934-5167 Pagina web: www.americancarpetaandflooring.com 6) Empresa: ROBINSON LUMBER AND FLOORING Telfono: +1 504-895-6377 +1 504-895-6377 / (1800) 874 1165 Contacto: Arma Terry E-mail: info@roblumco.com Pgina web: www.robinsonlumberflooring.com Actividad de la empresa: importador / exportador Comentarios: Tienen representacin en Nicaragua.

88

8.5.1

DEMANDA IDENTIFICADA

A continuacin se presenta una tabla con demanda especfica de madera aserrada en el mercado estadounidense: TABLA 31: DEMANDA DE MADERA ASERRADA EN EEUU
NOMBRE
DEMARCO COLLECTION ROBINSON LUMBER AND FLOORING BETANCO PADILLA (ATRANIC)

TELEFONO

CONTACTO

ACTIVIDAD

REQUISITOS
Est interesado en recibir informacin de precios y volmenes disponibles

OBSERVACIONES
No contamos con informacin de precio ni de volmenes, dicha informacin se le ha solicitado al seor Allan Icabalceta de Tasabaiki, pero no la ha facilitado

214-366-0000

(505) 8956377

Cris Marshal Chris@DeMarcoCollecti on.com www.DeMarcoCollection .com Aram Terry (con representacin en importador / Nicaragua) exportador info@roblumco.com Betanco Padilla www.medleyhardwoodsi nc.com

Madera tropical dura o suave de excelente Esta empresa tiene sucursales en calidad con humedad de 10% a 15%, Secada al Nicaragua, y Honduras, EEUU y la horno o al sol , ya sea con o sin procesamiento y Unin Europea. con o sin certificacin. Madera de cedro macho Humedad de 8% a 10% Espesor de 1 a 4 Requiere de muestras para ver la calidad de la madera Madera de pino y cedro macho, impregnada por vacio y presin CCA (cromo, cobre, arsnico), libre de combarse, madera sana sin fallas, impregnada por vacio y presin CCA (cromo, cobre, arsnico) Madera de cedro macho Humedad de 15% Envo de muestra para constatar la calidad Madera de cedro macho Secado natural o artificial Tratada contra la polilla Humedad de 8% a 10% Tiene inters en madera de caoba y pino. Su demanda de pino es de aproximadamente 50,000 pie tablares.

(305) 887-1115

importador

BERRYWOOD PRODUCTS LLC

205-689-8884 , Fax: 2056894332

Boby Porter bporter@berrywoodprod ucts.com importador www.berrywoodproducts. com Mike Hans hans@bifp.com www.bifp.com importador

BIRMINGHAM INTL FOREST 205-972-1500 PRODUCTS INC GREAT SOUTHERN 334-585-2291 WOOD PRESERVING, INC KLUMB LUMBER COMPANY
251-928-3535

Marty Goff mgoff@gswp.net importador www.greatsouthernwood. com Stewart ONeill, gerente general. soneill@klumblumber.co m Importador/ distribuidor

Fuente: Elaboracin propia.

89

8.6 CLCULO DE COSTOS DE EXPORTACIN DE MADERA HACIA EEUU Valores para el clculo: Km 28 Carretera a Masaya New Jersey - EEUU: Los datos utilizados para la elaboracin de este anlisis de la Cadena de Precios de Exportacin de madera aserrada han sido: Volumen del producto utilizado para este clculo: 28 m3 (equivalente a la capacidad de almacenamiento de este tipo de producto de un contenedor de 40). Valor Comercial del producto: se tom como referencia el precio de exportacin de madera aserrada del aserro Awas Tingni: US$ 763.2, el que se multiplic por el volumen de envo esperado (28m3), lo que genera un total de US$21,369.60. Margen de Ganancia: No se incluye, ya que se encuentra contemplado en el Valor Comercial, proporcionado por la comunidad. Devolucin de Impuestos: correspondiente al 1.5% del valor total exportado, segn la Ley de Equidad Fiscal= US$21,369.60 x 1.5% = U$320.54. Transporte: US $4,916.25 (IVA incluido) segn cotizacin de Transportes Nicafreight, que incluye transporte interno (desde Km 28 Carretera a Masaya hasta el puerto de embarque), flete y transporte martimo hacia Miami en un contenedor seco de 40, cuya capacidad es de 28m3. Coste Documentacin Exportacin en CETREX, un aproximado de $35.00. Memoria de Clculos Costo de Transporte: El costo del transporte calculado para un contenedor de 40, segn las condiciones arriba detalladas es de US $4,916.25. Dicha cantidad prorrateada entre los 28m3, equivalente a US $204.84 por metro cbico. Gastos/Trmites Aduaneros Exportacin: Los gastos por trmites y despacho de la mercadera en frontera por parte del agente aduanero tienen un valor de US $120.00 (ciento veinte dlares). El Costo CFR del contenedor de madera aserrada, puesto en puerto de New Jersey, dan un total de U$26,120.31. Precio por metro cbico U$932.86.

90

TABLA 32: PRECIO EXPORTACION NICARAGUA EEUU Cedro Macho

Descripcin del elemento Coste Variable Bruto del Producto (CVB) Coste Materiales Coste de Mano de Obra Directa Costes Directos de Produccin Total Coste Variable Bruto Coste Variable Neto del Producto (CVN) Devolucin de Impuestos y tasas (Drawbacks) Total Coste Variable Neto Ganancia Bruta Margen de Ganancia Bruta Total Previo (CVN + MC) Valor Ex Works (VEW) Costes Seguro de Cambio Costes Seguro de Crdito Gastos Financieros Aplazamiento de Pago Comisin de Agente Coste Embalajes Coste Documentacin Exportacin Coste Adecuacin Producto al Mercado Destino Total Costes Especficos Ex Works Total Valor ExWorks (CVN + MC + VEW) Valor FAS (Franco al Costado) Costes de Manipulacin Costes Transporte Interno Gastos/Trmites Aduaneros Exportacin Total Valor FAS Valor FOB/FOT/FOR (Franco a bordo Camin/tren) Costes carga Mercanca Costes Tasa Puerto de Salida Total Valor FOB Puerto de Origen: Valor CIF (Coste, Seguro y Flete) Coste Transporte Internacional Masaya - New Jersey. Incl. IVA * Coste Seguro Total Precio CIF Contenedor de 40. Precio incluye 15% de IVA * Cotizacin transportes Nicafreight Fuente: Elaboracin propia. IMPORTE US$ %

21,369.60 21,369.60 320.54 21,049.06

81.81%

1.23%

0.00% 21,049.06

0.00 35.00 35.00 21,084.06 0.13%

120.00 21,204.06

0.46%

0.00

4916.25 US$

18.82% 26,120.31

Fuente Costos de Madera: Documento Clculo para Propuesta de Awas Tingni

91

Conclusiones Estos clculos realizados indican que de acuerdo a sus costos de produccin, los precios de venta resultantes son: Precio En Fbrica (EXWORKS): US $21,084.06 Precio Franco al Costado (FAS): US $21,204.06 Precio con Costo y Flete (CFR) Carretera a Masaya Miami: US $26,120.31 Precio de CFR por metro cbico, puesto en Miami US $932.86 Nota: Ver cuadro comparativo de costos de exportacin por pas destino en Anexos.

92

9 MERCADO CENTROAMERICANO
9.1 EVOLUCIN Y ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR Las importaciones centroamericanas de madera en el ao 2009 sumaron un valor de $127,040 miles de dlares, siendo los principales importadores Guatemala (29%), Costa Rica (25%) y El Salvador (21%), pases que en conjunto representaron el 75% de los valores importados por a regin, en ese mismo ao. TABLA 32: IMPORTACIONES DE MADERA DE CENTROAMRICA
No. Importadores 'Mundo Centroamrica 1 2 3 4 'Guatemala 'Costa Rica 'El Salvador 'Honduras Valores importados por ao, en miles de USD 2005 107908,784 106,477 29,642 28,847 27,014 14,691 2006 115625,984 113,183 24,410 32,092 32,471 16,523 2007 130283,344 163,059 49,707 48,905 32,104 23,440 8,903 2008 123689,560 162,287 49,694 69,604 33,949 9,040 2009 94136,280 127,040 37,354 32,012 26,058 23,548 8,068 100% 29% 25% 21% 19% 6% Particip. 2009

5 'Nicaragua 6,283 7,687 Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap.

TABLA 33: IMPORTACIONES DE MADERA POR PARTIDA ARANCELARIA (A CUATRO DGITOS)

Cdigo No. arancelario 1 '4407 Descripcin del producto Valor importado Miles de USD 2009 32,481 15,712 15,316 14,955 13,187 35,389 127,040 Participacin 2009 26% 12% 12% 12% 10% 28% 100%

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada Tableros de fibra de madera u otras materias leosas, 2 '4411 incluso aglomera Tableros de partculas y tableros similares, de madera u 3 '4410 otras materia Madera contrachapada, madera chapada y madera 4 '4412 estratificada similar. Obras y piezas de carpintera para construcciones, 5 '4418 incluidos los tableros Otros TOTAL Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap.

En las importaciones regionales de madera sobresalen las importaciones de madera aserrada (partida arancelaria 4407), las que tuvieron una participacin de 26% sobre los valores totales importados del sector, tal como se muestra en la 132.

93

TABLA 34: IMPORTACIONES CENTROAMERICANAS DE MADERA ASERRADA (PARTIDA ARANCELARIA 4407)

Pases Importadores 'Mundo Centroamrica 'Costa Rica 'El Salvador 'Honduras 'Guatemala Valores importados por ao, en miles de USD 2005 32988,604 24,245 8,738 8,018 2,341 5,024 2006 34343,676 20,480 6,469 9,415 3,194 1,164 2007 37630,480 48,991 16,495 11,035 6,591 14,225 2008 32421,588 49,695 23,742 10,830 14,260 863 2009 24102,574 32,481 10,154 8,319 7,566 5,357 1,085 100.0% 31.3% 25.6% 23.3% 16.5% 3.3% Particip. 2009 TMCA -6% 6% 3% 1% 26% 1% 54%

'Nicaragua 124 238 645 Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap.

A nivel centroamericano, los principales importadores de madera aserrada, en orden de importancia son: Costa Rica (31%), El Salvador (26%) y Honduras (23%); los que en conjunto representaron el 80% de los valores totales importados del rubro en la regin en el ao 2009. Nicaragua fue el pas con menor participacin. IMAGEN 7: IMPORTACIONES CENTROAMERICANAS DE MADERA ASERRADA (PARTDA 4407)

Fuente: Elaboracin propia.

En Centroamrica los valores de las importaciones de este producto han incrementado a una tasa de 6%, durante el perodo 2005-2009, siendo Honduras el pas regional con mayor crecimiento (con una tasa de 26%).

94

TABLA 35: RELACIN VALOR - CANTIDAD EN LAS IMPORTACIONES CENTROAMERICANAS DE MADERA ASERRADA (SAC 4407)
Pas importador Centroamrica 'Costa Rica 'El Salvador 'Honduras 'Guatemala 'Nicaragua Fuente: Trademap. Valor 2009 Miles USD 32,481 10,154 8,319 7,566 5,357 1,085 Cantidad 2009 Tons (USD/unidad) 67,732 480 15,745 23,026 16,611 9,757 2,593 645 361 455 549 418

Tomando en consideracin los valores y volmenes de las importaciones de madera aserrada en Centroamrica, se observa que Costa Rica, adems de ser el principal importador de la regin de este tipo de producto, es quien paga un mejor precio, como se observa en la Tabla 35, seguida de Guatemala y Honduras, en orden de importancia. A partir de lo anterior, se han definido dos pases metas a nivel regional: Costa Rica y Honduras, de los que se brinda mayor detalle del mercado en la siguiente seccin. Sin embargo, cabe notar que, en Anexos, se ha incluido demanda identificada de otros pases de inters, como El Salvador y Guatemala.

IMAGEN 8: RELACIN VALOR - VOLUMEN EN LAS IMPORTACIONES CENTROAMERICANAS DE MADERA ASERRADA

Fuente: Elaboracin propia.

95

En la siguiente tabla, se reflejan los tipos de madera aserrada ms importados por el mercado centroamericano, expresados en valores, as como la participacin que cada tipo de madera aserrada ha tenido sobre las importaciones totales del rubro, para el ao 2009.

TABLA 36: PRINCIPALES ESPECIES DE MADERA ASERRADA IMPORTADAS POR CENTROAMERICA

Cdigo arancelario '440710 Descripcin Valor importado 2009 29,785 1,637 695 158 206 32,481 Particip. 91.7% 5.0% 2.1% 0.5% 0.6% 100%

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente de conferas. Incluyendo pino. Las dems madera tropicales aserradas o desbastadas '440799 longitudinalmente. Incluyendo cedro macho. Las dems maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente. '440729 Incluyendo Nancitn. madera aserrada o desbastada longitudinalmente de dark red '440725 meranti otras TOTAL Fuente: Elaboracin propia con base en datos de Trademap.

La especie de madera aserrada ms importada por los pases centroamericanos, es la correspondiente a la partida arancelara 440710, denominada madera aserrada o desbastada longitudinalmente de conferas, en la que se encuentra clasificada la madera de pino. Los principales proveedores de este tipo de madera son Chile, Guatemala Estados Unidos (ver Tabla 37). TABLA 37: PROVEEDORES DE MADERA ASERRADA DE PINO PARA CENTROAMRICA
No. Valor importado Pases proveedores 2009 USD miles Costa Rica 'Mundo 9,551 'Chile 8,405 'Argentina 664 EEUU Otros El Salvador 1 2 3 'Mundo 'Guatemala 'Honduras 'Chile Otros 8,052 6,608 897 366 181 100% 82% 11% 5% 2% 170 312 Partcip.

1 2 3

100% 88% 7% 2% 3%

96

No.

Pases proveedores 'Mundo

Valor importado Honduras 2009 USD miles 7,117 4,487 2,061 529 40

Partcip. 100% 63% 29% 7% 1% 100% 82% 16% 1% 0% 100% 45% 35% 17% 3%

1 2 3

EEUU 'Guatemala 'Nicaragua Otros Guatemala 'Mundo

4,071 3,319 664 50 1 Nicaragua 994 452 343

1 2 3

'Chile 'Uruguay 'Brasil Otros 'Mundo

1 2 3

EEUU 'Guatemala

'Honduras 169 Otros 30 Fuente: Elaboracin propia con datos de Tademap.

Para Honduras y Nicaragua, el principal proveedor es Estados Unidos, mostrando una participacin de 63% y 45%, respectivamente, sobre los valores importados de dichos mercados, en el ao 2009. En cuanto a Guatemala, su principal proveedor es Chile, con 82% de participacin. En el caso de Costa Rica, su principal proveedor es Chile, quien mostr una participacin de 88% sobre sus valores importados del rubro en el ao 2009. De acuerdo a informacin suministrada por importadores de madera de pino costarricenses, la variedad que ellos prefieren es la denominada Pinus Radiata, nativo de Chile, el que, segn ellos, es ms conveniente que el Pinus Caribeae (nativo de Nicaragua en la RAAN), ya que este ltimo desprende mucha resina en comparacin a la variedad de Chile85. Para El Salvador, en cambio, su principal proveedor es Guatemala, significando el 82% de los valores importados del rubro en dicho pas, seguido de Honduras, con una participacin de 11% y en tercer lugar Chile, con apenas 5% de participacin.

85

Fuente: Entrevistas telefnicas con importadores costarricenses, febrero, 2011.

97

9.2 REQUISITOS GENERALES DE ACCESO EN CENTROAMERICA 9.2.1 REQUSITOS ARANCELARIOS

Con base en el Acuerdo de Integracin Centroamericana, los aranceles aplicables a productos comercializados en la regin (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador), estn establecidos bajo el concepto de Arancel Centroamericano de Importacin, el que a su vez est constituido por el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) y los correspondientes Derechos Arancelarios a la Importacin (DAI). El SAC establece que el arancel de importacin para madera aserrada (cualquier especie) aplicable a nivel regional es de 5%.86 9.2.2 REQUISITOS NO ARANCELAROS

Los documentos a presentar para exportar madera a nivel interregional, en Centroamrica, con base en el Acuerdo de Integracin Centroamericana (Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador) y la Unin Aduanera Centroamericana, son los siguientes: Formulario Aduanero nico Centroamericano (FAUCA). Para su autorizacin se requiere de factura comercial; El FAUCA est disponible en CETREX.87 Permiso fitosanitario

9.3 MERCADO DE COSTA RICA 9.3.1 A) USOS Los aserraderos de Costa Rica producen aproximadamente entre 400.000 y 500.000 m de madera aserrada al ao (datos del ao 2006), de los cuales cerca de 55% se utilizan en el sector de construccin, 20% se usa para fabricar embalajes (especialmente tarimas), y 25% en la fabricacin de muebles, puertas, lpices, artesanas y otros. 88 USOS Y PRINCIPALES ACTORES

86 87

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) 2010. Portal CETREX: www.cetrex.gob.ni 88 Fuente: Kur: Revista Forestal (Costa Rica) 3(8), 2006.

98

B) ACTORES89 El sector forestal costarricense se compone de subsectores y sus actores: SUBSECTORES Primario: bosque natural, bosque secundario, viveros, reforestacin, aprovechamiento. Secundario: integracin bosque-industria, aserraderos. Industria: fabricacin de muebles y otros Construccin: vivienda Transporte Comercio: depsitos Gubernamental: servicios de apoyo Academias, ONGs: servicios de apoyo, formacin, orientacin y asesoras. ACTORES Sector privado Productores forestales: dueos de bosque, plantaciones, rboles Propietarios agropecuarios con componente forestal Organizaciones campesinas con proyectos forestales Industriales de la madera no agremiados Comerciantes de maquinaria forestal Organizaciones certificadoras Propietarios de territorios indgenas Transformadores: primario a secundario Importadores de madera Comerciantes: mueblera, madera para construccin, tarimas Intermediarios: aprovechamiento Empresas de turismo: comunitario y empresas independientes Viveristas forestales ONGs con proyectos forestales Cooperativas forestales Productores de productos no maderables del bosque Sector pblico (gubernamental) Ministerio de Ambiente, Energa y Telecomunicaciones (MINAET) Sistema Nacional de reas de Conservacin (SINAC) Fondo Nacional de Financiamiento Forestal ( FONAFIFO) Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG) Ministerio de Hacienda Aduanas
89

Fuente: Sistema de Informacin de los Recursos Forestales de Costa Rica, SIREFOR. Link: http://www.sirefor.go.cr/paginas/sector-forestal.htm

99

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) Secretara Tcnica Nacional Ambiental (SETENA) Tribunal Ambiental Comisin Nacional para la Gestin de la Biodiversidad (CONAGEBIO) banca nacional Entidades pblicas no estatales Oficina Nacional Forestal (ONF) Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, PROCOMER CIAgro Academia, investigacin, organismos internacionales, apoyo y servicios profesionales Universidades estatales: ITCR, UCR, UNA. Centro Cientfico Tropical (CCT) Organizacin de Estudios Tropicales (OET) Unin Internacional para la Conservacin de la Naturaleza (UICN) Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentacin, FAO Centro Agronmico Tropical de Investigacin y Enseanza (CATIE) Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) Regentes Forestales Profesionales forestales y afines Empresas consultoras Cmaras y consorcios empresariales: CCF Organizaciones de segundo y tercer grado: CCF, JUNAFORCA, ACICAFOC, Mesa Nacional Indgena Instancias para la concertacin El sector forestal cuenta con diferentes instancias de concertacin. A nivel interinstitucional se encuentra la Comisin de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) 2001-2010, constituida va decreto presidencial en el ao 2007 publicado en La Gaceta el 18 de julio de 2007. Segn el decreto la Comisin formula, gestiona, recomienda y da seguimiento a lo establecido en el PNDF.

100

TABLA 38: INSTANCIAS DE CONCERTACIN DEL SECTOR FORESTAL EN COSTA RICA Instancias nacionales Conformacin

Comisin Interinstitucional de Representante del SINAC (quien coordina) Seguimiento al PNDF Representante de FONAFIFO Representante de la ONF (42 organizaciones.) Representante del CIAgro (416 regentes) Representante de JUNAFORCA (35 organizaciones de base y 5 organizaciones regionales). Representante de la Cmara Costarricense Forestal (50 empresas) Representante del MAG Representante de ACICAFOC (9 organizaciones, mayoritariamente indgenas) Representante de FAO-ONU Junta Directiva FONAFIFO Junta Directiva ONF 2 representantes del sector privado 3 representantes del sector pblico Electa por las 42 organizaciones que conforman la ONF. Son 9 miembros electos en asamblea general (perodo actual: abril 2009-2012)

Consejo Nacional de reas de Ministro, quien preside Conservacin, CONAC Directora Ejecutiva del SINAC, quien acta como secretaria Director Ejecutivo de la Oficina Tcnica de la Comisin Nacional para la Gestin de la Biodiversidad Directores Regionales de las 11 AC Un representante de cada uno de los 11 CORAC Total: 25 personas Instancias regionales Consejos Director de cada AC Mnimo de 5 miembros Regionales de las reas de representantes de los distintos sectores presentes en Conservacin, CORAC cada AC. Electos por la asamblea de sus organizaciones e instituciones. Siempre debe haber representacin municipal.
Fuente: Sistema de Informacin de los Recursos Forestales de Costa Rica, SIREFOR.

101

9.3.2

CANALES DE COMERCIALIZACIN

La cadena de comercializacin de madera en Costa Rica puede presentar varios canales hasta llegar al consumidor final. Cuando se trata de madera importada, el importador entrega la madera al depsito o ferretera para que se realice la venta final al consumidor.90 Cuando se trata de un proveedor nacional la posibilidad de canales de comercializacin varan:91 El dueo de aserradero compra la madera en el bosque, hace el proceso de transformacin y la coloca en el depsito de madera o ferretera que puede ser propio o de una segunda persona, para su comercializacin. El dueo de la ferretera o depsito de madera va al bosque compra los rboles, paga el servicio de aserro y realiza la venta de madera. El dueo del bosque realiza la venta directa de la madera al consumidor o bien a una ferretera, pagando el servicio de aserro. Puede que haya un intermediario (camionero u otro), que realiza el aprovechamiento, paga el servicio de aserro y realiza la venta a un depsito de madera o bien al consumidor directamente.

IMAGEN 9: CANALES DE COMERCIALIZACION DE MADERA EN COSTA RICA Dueo del bosque (campesino/empresa) Intermediario Importador de madera

Aserradero

Depsito

Consumidor Final: Industria construccin, muebleras, otras.

90

Fuente: Manuel Sols Corrales, Rger Moya Roque, Hieronyma alchorneoides en Costa Rica. Link: http://www.fonafifo.com/text_files/proyectos/ManualHieronyma.pdf 91 Fuente: dem.

102

9.3.3

DEMANDA IDENTIFICADA

En la siguiente tabla se presenta demanda especfica de madera aserrada por parte de importadores del mercado costarricense: TABLA 39: DEMANDA ESPECFICA DE MADEA ASERRADA EN COSTA RICA
NOMBRE TELEFONO CONTACTO ACTIVIDAD VOLUMEN/FRECUENCIA/ PRECIO DE COMPRA
su demanda depende de las solicitud de sus clientes

REQUISITOS
Madera de pino Con humedad de 16% a 18% Madera de buena calidad, Madera curada con tratamiento contra las polillas n/d* Actualmente se abastecen del mercado nacional, pero le interesara recibir oferta de volumen disponible de los tipos de madera y sus precios Madera de pino, con tratamiento contra polillas Aserrada y de buena calidad Madera curada contra las polillas, dimensionada madera de pino y de cedro macho madera de pino de buena calidad y bien tratada, con secado al horno y tablas de 1"x2"x4" , 2"x3" y cuartones de 4"x4" (madera convencional) la variedad de pino que compra es Oregn y radiata porque no tienen problemas con procesamiento de lijado

OBSERVACIONES

COOPERSA

(506) 24544196

Hernn Gonzlez coopears@racsa.co.cr

Comercializacin de artesanas y muebles

SOCIEDAD MADERERA (506) 2282-4784 BARRIO CUBA S.A

Enrique Snchez / Iris Somabacu somabacu@racsa.co.cr

Comercializacin de madera

n/d*

(506) 2256Carlos Vindas / Juan PANAMERICA 0206 / (506) 22 Solera N WOODS 56-0206 cvindas@paoocr.net EL HOGAR DEL MUEBLE MUEBLERA ALPI RUSTICO (506) 24311057 (506) 88-33-4930 (506) 24309067 (506) 24309067 (506) 83888024 Sergio Rodrguez Ugalde / Max Chacn shogardelmueble@hot mail.com

Comercializacin de madera

n/d*

Fabricacin y venta de todo tipo de muebles

n/d*

Nidia Picado Fabricacin y venta de alpirustico@gmail.com todo tipo de muebles Fernando Loria asesanfernando@co.cr Comercializacin de madera compran de 1 a 2 contenedores grandes al mes

ASERRADERO (506) 24410876 SAN (506) 24438510 FERNANDO ABONOS AGRO S.A (506) 221293 00

Tienen Aserradero en Nicaragua No compran pino de Nicaragua, porque tiene mucha resina

Ramon Urea

n/d*

n/d*

103

NOMBRE
MUEBLERIA CENTRO DE ARTE ALAJUELA MADERAS CULTIVAS DE COSTA RICA, S.A. PROMADERA S, S.A

TELEFONO

CONTACTO

ACTIVIDAD

VOLUMEN/FRECUENCIA/ PRECIO DE COMPRA

n/d*

REQUISITOS
compra madera de pino con secado natural y con humedad de 10%, tambin le interesa madera de nspero y ciprs Est interesado en comprar madera, pero no especific de qu especie, la persona autorizada para brindar informacin estaba fuera del pas. Est interesado en comprar madera, pero no especific de qu especie, la persona autorizada para brindar informacin estaba fuera del pas. Madera convencional de pino en tablas mayor de 12" (no importa el grado de humedad)

OBSERVACIONES

(506) 24387480

Jonny Jimenez

n/d*

(505) 24777800

Frank Leon fleon@maderascultiva das.com Daniel Jimnez info@promadera.com

n/d*

n/d*

(506) 22602770

n/d* Comercializacin de productos para el hogar, construccin y ferretera

n/d*

El LAGAR BILLARES PUNNY / DISTRIBUIDO RA DE BILLARES DE COSTA RICA DUGMA WOODS S.A.

(506) 22179400

Manuel Morales www.ellagar.com

10,000 pulgada x mes

Tambin compran madera de almendro y guapinol

(506) 24400000 (506) 2288 1010

Wilmer Vquez

n/d*

Est interesado en recibir informacin de precios y volmenes disponibles

(506) 89912013

Bryan Didier

n/d*

Est interesado en recibir informacin de precios y volmenes disponibles.

Fuente: Elaboracin propia. * N/d: No Disponible.

104

9.4 MERCADO DE HONDURAS 9.4.1 A) USOS En la siguiente tabla, adems de definirse los eslabones y actores del eslabn de la cadena forestal en Honduras, se describen los productos derivados, lo que brinda un panorama general sobre los distintos usos que se le da a la madera en ese pas. TABLA 40: ACTORES DE LA CADENA FORESTAL EN HONDURAS Eslabones o segmentos Actores del eslabn AFE-COHDEFOR Empresarios privados Municipalidades Sistema social forestal Organizaciones campesinas Pequeos, medianos y grandes aserraderos Suplidores de maquinaria Suplidores de materia prima Empresas productoras de muebles, resinadoras y fbricas de plywood AFE-COHDEFOR Grupos campesinos Empresarios privados Empresas comercializadoras nacionales e intermediarios internacionales Comunidades locales Consumidores nacionales Consumidores internacionales Productos Madera en pie Lea y carbn Resinas y aceites Agua Medicinas Proteccin Madera aserrada Plywood Postes Perfiles Construccin Muebles y partes de muebles Juguetes Artesanas Madera aserrada Madera terciada Muebles y parte de muebles Madera estructural Colofonia Artesanas Resinas y aceites Lea y carbn Madera aserrada Muebles Artesanas USOS Y PRINCIPALES ACTORES

Produccin

Transformacin industrial (primaria y secundaria)

Comercializacin

Consumidores

Fuente: Rubn Gallozzi Clix. Esperiencias madera-mueble Honduras, COPLA. Link: http://www.nitlapan.org.ni/files/documento/1226422032_Experiencias%20Madera-mueble%20Honduras.pdf

105

B) ACTORES92 a. Eslabn de produccin Se estima que 72% de los productores agrcolas y forestales poseen unidades productivas o fincas menos a 5 hectreas y estas representan menos del 12% de la superficie del total de tierras. b. Eslabn Transformacin (Procesamiento) Emplea alrededor de 11,200 personas a nivel nacional, 7,000 (62.5%) de los cuales son generados por pequeas y medianas empresas y los restantes por empresas de gran tamao. Inversin cercana a los 1,200 millones de lempiras (63 millones de dlares) y genera exportaciones entre 30 y 35 millones de dlares anuales. Principales mercados son Estados Unidos (80%) y el resto hacia Europa y Amrica Latina. Utilizan el 22% de la madera industrial producida y generando el 59% del valor de las exportaciones de todo el sector forestal. Casi todo el consumo es proveniente de bosques de pino y el resto de especies latifoliadas, tenindose con las ultimas problemas para el control de su extraccin y consecuente regeneracin. c. Instituciones involucradas Instituto Nacional Agrario (INA) Facilita los procesos de adjudicacin de tierras y resolucin de conflictos entre los campesinos organizados y diferentes actores del agro, incluido el mismo Estado. Secretara de Agricultura y Ganadera (SAG) Esta institucin es la que lidera los procesos agrcolas y adems preside las instancias que regulan la institucionalidad forestal. Secretara de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) Esta secretaria, tiene como papel la formulacin de polticas y establecimiento de prioridades en materia de ambiente, as como propiciar la participacin de la poblacin relativa a los recursos naturales y al ambiente. Federacin Hondurea de Cooperativas Forestales (FEHCAFOR) Rene a los productores forestales campesinos organizados en cooperativas, su fin es el de representar a los agremiados del sector agroforestal de Honduras.

92

Fuente: Rubn Gallozzi Clix. Esperiencias madera-mueble Honduras, COPLA. Link: http://www.nitlapan.org.ni/files/documento/1226422032_Experiencias%20Madera-mueble%20Honduras.pdf

106

Otras instituciones involucradas son Asociacin de Madereros de Honduras (AMADHO) y Asociacin de Transformadores de la Madera (ANETRAMA).

9.4.2

CANALES DE COMERCIALIZACIN

Honduras cuenta con pocos niveles de distribucin y un nmero limitado de tiendas de especialidades, cadenas de tiendas y tiendas por departamento. Los principales centros de distribucin de productos importados son Tegucigalpa y San Pedro Sula. La forma ms comn de comercializacin es la venta a travs de agentes o representantes.93 En cuanto al sector madera, en Honduras, el sistema de comercializacin es diferenciado para madera de pino y maderas de color (latifoliadas):94 Madera de pino: En la cadena de comercializacin, participan los siguientes actores principales: a. Productores o dueos de bosques. b. Intermediarios, generalmente contratistas, motosierristas o dueos de aserraderos. c. Dueos de depsitos de venta de madera. d. Empresas constructoras. e. Empresas procesadoras y exportadores de madera. El proceso de comercializacin de la madera se caracteriza por presentar una primera fase de concentracin de la produccin, que se da debido a la existencia de muchos productores o dueos de bosques, que venden a su vez la madera a un nmero reducido de intermediarios. Dichos intermediarios concentran an ms la produccin al pasarla a unos pocos aserraderos y depsitos de venta de madera en el mercado local. Las funciones de mercadeo que realizan los diferentes actores de la cadena de comercio, consisten en la compra/venta de madera en pie, la extraccin de madera en rollo, el transporte de madera en rollo, la transformacin a madera aserrada, el transporte de madera aserrada, la compra/venta de madera aserrada, el transporte a las empresas procesadoras y exportadoras fuera de la zona (el bosque), el transporte a los depsitos de venta local, la compra/venta de piezas de madera para construccin y reparacin y la utilizacin final de la madera.

93 94

Fuente: Proexport Colombia. Gua para exportar a Honduras. Diciembre, 2008. Fuente: Centro Agronmico Tropical de Investigacin y Enseanza (CATIE). E studio de Mercado de Productos Forestales, enfocado en fincas ganaderas, en las zonas piloto del Proyecto CATIE. Costa Rica, 2008.

107

Madera de especies latifoliadas (madera de color): Los principales actores del sistema de comercializacin de madera de especies latifoliadas son: a. Productores o dueos del bosque b. intermediarios (generalmente camioneros, motosierristas o dueos de los depsitos de madera). c. dueos de los talleres de ebanistera d. consumidores finales de puertas y muebles y e. Empresas procesadoras ubicadas fuera de la zona (bosques). Al igual que ocurre con la madera de pino, en el proceso de comercializacin de madera de color existe una primera fase de concentracin de la produccin, debido a la existencia de muchos productores o dueos de bosques, y un nmero reducido de intermediarios. Dichos intermediarios destinan una parte de la produccin a grandes empresas procesadoras y depsitos de madera ubicados en las mayores ciudades; y otra parte a diversos talleres de ebanistera ubicados en el mercado local. Las empresas procesadoras y los depsitos, distribuyen el producto a travs de ventas al detalle, mientras que los talleres de ebanistera realizan la fase final de elaboracin y distribucin minorista a su clientela final. Las funciones de mercadeo que realizan los diferentes actores de la cadena de comercio consisten en la compra/venta de madera en pie, extraccin y transporte de madera en rollo, transformacin y transporte de madera aserrada, compra/venta de madera aserrada el transporte a los depsitos y a las empresas procesadoras ubicadas fuera de la zona y el transporte a los talleres de ebanistera en el mercado local.

108

9.4.3

DEMANDA IDENTIFICADA

En la siguiente Tabla se presenta demanda especfica de madera aserrada de importadores hondureos: TABLA 41: DEMANDA ESPECFICA DE MADERA ASERRADA EN HONDURAS
NOMBRE TELEFONO CONTACTO ACTIVIDAD VOLUMEN/FRECUENCIA /PRECIO DE COMPRA
n/d*

REQUISITOS
Madera aserrada de cedro macho ya sea secada al horno y o al sol, curada y sin manchas ni alburas, con humedad entre 8% y 12% Est interesado en importar Caoba, con las siguientes caractersticas: de primera y seca. Dimensionada en 1" y 2" de grueso, 4",6",8",10",12",14" de ancho y en largos de 8' arriba. Madera de pino en rollo Dimetros desde 14 pulgadas a ms Madera de pino no certificada, sin nudos y curada contra polillas Madera aserrada de cedro y de pino , secada al horno y o al sol, curada y sin torceduras compran madera de pino en rollo y la procesan

OBSERVACIONES
Por el momento se est abasteciendo del mercado hondureo, pero posteriormente requerir de un nuevo proveedor. Se le envi lista de otras especies de madera disponible en la zona en estudio. La frecuencia de compra de madera de caoba puede es de aproximadamente un contenedor cada dos meses.

ABACO S.A. DE C.V.

(504) 551 6471

Abel Fonseca abacohon@yahoo.com

Fabricacin de muebles

(504) Servicios 22570236/1071 Especializados en (504) 22574142 Maderas SERMA (504) 95100764

Juan Carlos Ramos miguelemilio@hotmail.es

Fabricacin de muebles

n/d

(504) 2223-5254 / HONDURAS PLAYWOOD S.A (504) 2223-8002 FABRICA DE MUEBLES HERRERA EUROCOCINAS IMPORT EXPORT ARGUETA (IMEXA) (504)5522-114

Lourdes Zelaya Gerente de Mercadeo Julio Herrera julioherrera78@yahoo.com

Fabricacin de playwod Fabricacin y comercializacin de muebles

1,500 m al mes

n/d

(504) 558-4694 / (504) 8991-4604

Sergio Bendex Fabricacin de sbendex@grupomasdeensa.com muebles

n/d

(504) 33912678

Evert Ruiz

Procesar y exportar n/d madera

Tienen aserradero en Nicaragua, pero no proporcion el nombre

Fuente: Elaboracin propia. * N/d: No disponible.

109

9.5 CLCULO DE COSTOS DE EXPORTACIN DE MADERA HACIA CENTROAMRICA Valores para el clculo: Km 28 Carretera a Masaya (Maderas Tasbaiki) Costa Rica: Los datos utilizados para la elaboracin de este anlisis de la Cadena de Precios de Exportacin de madera aserrada han sido: Volumen del producto utilizado para este clculo: 22,000 libras. Valor Comercial del producto: se tom como referencia el precio de exportacin de madera aserrada del aserro Awas Tingni: US$ 763.2, el que se multiplic por el volumen de envo esperado (13m3), lo que genera un total de US$9,921.60. Margen de Ganancia: No se incluye en el cuadro, ya que su valor se encuentra contemplado en el Valor Comercial, establecido por el aserro. Devolucin de Impuestos: correspondiente al 1.5% del valor total exportado, segn la Ley de Equidad Fiscal= US$9,921.60 x 1.5% = U$148.82. Transporte: US $1,449.00 (IVA incluido) segn cotizacin de UPS, contenedor seco de 22,000 libras. Coste Documentacin Exportacin, CETREX: $35.00, aproximadamente. Memoria de Clculos Costo de Transporte: El costo del transporte calculado para un contenedor de 22,000 libras, segn las condiciones arriba detalladas es de US $1,449.00. Dicha cantidad prorrateada entre los 13m3 de madera aserrada, equivalente a US $111.46 por metro cbico. Gastos/Trmites Aduaneros Exportacin: Los gastos por trmites y despacho de la mercadera en frontera por parte del agente aduanero tienen un valor de US $130.00 (ciento veinte dlares). El Costo CIF del contenedor de madera aserrada, puesto en puerto de Costa Rica, es por un total de U$11,386.78. Precio por metro cbico U$875.90.

110

TABLA 42: PRECIO EXPORTACIN NICARAGUA COSTA RICA

Cedro Macho
Descripcin del elemento Coste Variable Bruto del Producto (CVB) Coste Materiales Coste de Mano de Obra Directa Costes Directos de Produccin Total Coste Variable Bruto Coste Variable Neto del Producto (CVN) Devolucin de Impuestos y tasas (Drawbacks) Total Coste Variable Neto Ganancia Bruta Margen de Ganancia Bruta Total Previo (CVN + MC) Valor Ex Works (VEW) Costes Seguro de Cambio Costes Seguro de Crdito Gastos Financieros Aplazamiento de Pago Comisin de Agente Coste Embalajes Coste Documentacin Exportacin Coste Adecuacin Producto al Mercado Destino Total Costes Especficos Ex Works Total Valor ExWorks (CVN + MC + VEW) Valor FAS (Franco al Costado) Costes de Manipulacin Costes Transporte Interno Gastos/Manejo Aduaneros Exportacin Total Valor FAS Valor FOB/FOT/FOR (Franco a bordo Camin/tren) Costes carga Mercanca Costes Tasa Puerto de Salida Total Valor FOB Puerto de Origen: Valor CIF (Coste,Seguro y Flete) 0.00 9937.78 35.00 9807.78 0.00 35.00 0.00% 0.31% 9772.78 0.00% 9772.78 148.82 1.31% 9,921.60 9921.60 87.13% IMPORTE %

130.00

Coste Transporte Internacional: MasayaTegucigalpa, inc. IVA

Coste Seguro Total Precio CIF

1449.00 11,386.78

12.73%

Fuente Costos de Madera: Documento Clculo para Propuesta de Awas Tingni

Contenedor de 22,000 libras. Precio incluye 15% de IVA Cotizacin UPS

111

Conclusiones Estos clculos realizados indican que de acuerdo a sus costos de produccin, los precios de venta resultantes son: Precio En Fbrica (EXWORKS): US $9,807.78 Precio Franco al Costado (FAS): US $9,937.78 Precio con Costo y Flete (CFR) Carretera a Masaya San Jos: US $1,449.00 Precio de CIF por metro cbico, puesto en Costa Rica US $792.20. Nota: Ver cuadro comparativo de costos de exportacin por pas destino en Anexos.

112

10 MERCADO NACIONAL
10.1 EVOLUCIN Y ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES NACIONALES DEL SECTOR En el ao 2009, Nicaragua import un valor de $1,085,028 dlares de madera aserrada, siendo su principal proveedor Estados Unidos, quien tuvo una participacin de 42% sobre el valor de las importaciones totales del sector, seguido de Guatemala con una participacin de 32%, y Honduras con 15% (ver tabla 43). IMAGEN 10: PASES PROVEEDORES DE MADERA ASERRADA PARA NICARAGUA

Fuente: Elaboracin propia.

TABLA 43: IMPORTACIONES NICARAGENSES DE MADERA ASERRADA (PARTIDA ARANCELARIA 4407) POR PAS PROVEEDOR
Valores anuales importados USD Particip. TMCA* 2009 2007 2008 2009 EEUU 83,435 100,326 457,212 42.1% 76% Guatemala 24,207 193,720 343,494 31.7% 142% Honduras 461,606 596,938 168,700 15.5% -29% Chile 54,007 73,105 80,014 7.4% 14% Costa Rica 22,145 25,842 35,163 3.2% 17% Otros 188 445 0.0% 0% Total Seleccin 645,400 990,119 1085,028 100.0% 19% Fuente: Elaboracin propia con datos de la DGA. * Tasa Media de Crecimiento Anual: indica la tasa a la que han aumentado o disminuido los valores de las importaciones del producto de 2007 a 2009. Pas proveedor

Las importaciones totales de este producto han aumentado hacia el ao 2009, mostrando un incremento de 19% en durante el perodo 2007-2009. Los pases proveedores que tuvieron un mayor crecimiento fueron Estados Unidos y Guatemala, con tasas de 76% y 142%, respectivamente, en el mismo perodo. 113

El tipo de madera aserrada ms importada por Nicaragua es la correspondiente a la partida arancelaria 440710 (de conferas, incluyendo pino), que signific el 92% de los valores totales importados del rubro en el ao 2009. El restante 8% de las importaciones de madera aserrada para el mercado nacional, en ese mismo ao, lo constituy la partida arancelaria 440799, en la que se encuentran clasificadas las maderas de cedro macho y nancitn. TABLA 44: IMPORTACIONES NICARAGENSES DE MADERA ASERRADA POR PARTIDA ARANCELARIA
SAC (Cdigo arancelario) 4407100000 4407990000 4407290000 Descripcin - - De conferas (pino) - - Las dems (incluyendo cedro macho y nancitn) De maderas tropicales - - Las dems (incluyendo cedro macho y nancitn) - - White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Importaciones por ao USD Particip. 2009 2007 2008 2009 541,035 916,402 993,882 92% 82,572 18,906 35,663 38,054 91,121 25 8% 0%

4407260000

2,887 645,400

0% 100%

990,119 1085,028

Fuente: Elaboracin propia con datos de la DGA.

114

10.2

EXPORTADORES DE MADERA DE NICARAGUA

TABLA 45: EXPORTADORES Y PROCESADORES DE MADERA EN NICARAGUA

CONTACTO TELEFONO EMAIL OBSERVACIONES Esta empresa realiza el proceso de extraccin, aserrado, exportacin y elaboracin de muebles, los que comercializa con el nombre comercial de Simplemente Madera Exporta madera hacia Costa Rica, actualmente compra madera de granadillo y su proyeccin a corto plazo (prximo ao) exportar otros tipos de madera

Juan Carlos Machado

(505) 22768840

jcmachado@simplementemadera.com

David Pastor Paiz Escobar Gabriela Bendaa

(505) 88235528 (505) 89201332 (505) 22780709

dpaiz001@gmail.com

n_gabriela@marvin.com Elaboran productos de madera para construccin, como pisos de madera para casas, marcos y molduras, entre otros.

Francisco Lemus

madensa2003@yahoo.com

Nathan

(505) 22654994 (505) 25520113 (505) 86824698 (505) 25527284 (505) 25528543

nathan@maderassostenibles.com maderassostenibles@gmail.com a.urbina@woodenbridge.net niquino@ibw.com.ni francisco@prodemapsa.com gptrading@gmail.com

Fabricacin de materiales para construccin y exportacin de madera Fabricante de muebles de madera Fabricante de muebles de madera

Alejandro Urbina Andrea Vidaurre Francisco Borge Bruce Long

Fabricante y exportador de muebles de madera para oficina, artculos y artesana de madera

Fuente: Elaboracin propia.

115

10.2.1 DEMANDA IDENTIFICADA A continuacin se presenta un listado de empresas comercializadoras de madera y muebles contactadas, as como las caractersticas de su demanda: TABLA 46: DEMANDA ESPECFICA NACIONAL DE MADERA ASERRADA
NOMBRE TELFONO CONTACTO ACTIVIDAD VOLUMEN/FRECUENCIA/ PRECIO DE COMPRA cualquier cantidad con pedidos mensuales, pagado a U$1.05 PT (madera convencional cedro macho) depende del pedido de sus clientes pagado a U$1.30 PT (certificada) REQUISITOS Cualquier tipo de madera tropical dura o suave de excelente calidad, con humedad de 10% a 15% , secada al horno o al sol , con o sin procesamiento ya sea con o sin certificacin Madera de cedro macho aserrada o procesada de primera (FAS select) en tablones con mediadas especificas de acuerdo a las rdenes de compra que ellos tengan Madera de cedro macho aserrada, Con certificacin FSC preferiblemente Todos los documentos completos: Guas Forestales, Permisos INAFOR, pagos en la alcalda. Tambin compran madera convencional *Madera de cedro macho aserrada seca o sin secar , con calidad select (madera convencional) OBSERVACIONES Disposicin de firmar contrato de compra venta y establecer alianza de comercializacin. Solicitan las entregas en su empresa (Tipitapa) Aram Terry Director de Exportacin de compras Madera y pisos aterry@roblumco.c de madera om Zona franca y exportacin de madera

MADERAS SOSTENIBLES S. A

(505) 22654994

N & H Woods Product, S. A

Gabriela Bendaa (505) 89201332 n_gabriela@marvi n.com

WOODEN BRIDGE TRAIDING Co, S.A

(505) 25520113

Fabricacin y Alejandro Urbina comercializacin a.urbina@woodenb de Puertas y ridge.net ventanas de Madera Bruce Eugene Long Gerente General gptrading@gmail.c om Exportacin de Productos de Madera en tercera transformacin

12,000 PT trimestral, el volumen de compra depende de la calidad y el precio.

GALLO PINTO TRADINGN CORPORACION

(505) 2552 0389 / (505) 2552 8543

40 m3 con pedidos de 5m3 al mes con precio U$1.00 pie tablar

Disposicin de firmar de contrato de compra - venta y establecer alianza en capacitacin a fin de que el proveedor conozca la forma en que la empresa clasifica la madera. Solicitan las entregas en su empresa (Granada) Disposicin de firmar de contrato de compra venta y alianza en capacitacin y negociaciones transparentes. Solicitan las entregas en su empresa (Granada) Pueden negociar inmediatamente si as lo requieren las comunidades dueas del recurso forestal. Dispuesto a firmar contrato, pueden aportar capital fijo, capacitar y dar asistencia tcnica

MADERAS PRECIOSAS INDIGENAS (MAPINICSA)

(505) 2276/8840 Ext. 145

Javier Antonio Lpez jlopez@simplemen temadera.com

Extraccin, Aserro, Confeccin de Muebles

Madera en rollo de buena calidad Madera no daada por plagas o enfermedades Fustes rectos, 6000 m3 anual (Cedro Macho) sin pudriciones que sea con pedidos de 200 al mes, madera legal (cumplir con los requisitos tambin demandan caoba y que exige la alcalda, Serena e Inafor). guapinol No necesariamente madera certificada, ya que sus principales clientes en EEUU, UE y Asia, no se lo demandan o exigen

116

NOMBRE

TELFONO

CONTACTO Amanda Mara Herrera Montealegre (propietaria y diseadora)

ACTIVIDAD

H&H Timless SA. Comercial

2533-1826, 8884-2538, 2252-4004

Confeccin y elaboracin de muebles

VOLUMEN/FRECUENCIA/ PRECIO DE COMPRA 24,000 pies tablares x ao C$35.77 el pie tablar con IVA de cedro macho y nancitn (segn su opinin el nancitn debe tener precio ms elevado) equivalente a US$1.63 pie tablar

REQUISITOS Cedro macho y nancitn Madera compacta, 10 % de humedad Debe ser madera de fuste, no de rama porque se tuerce Puede ser madera certificada o no certificada

OBSERVACIONES La empresa es socia de Jagwood, (para ser socia aportaron capital social), les dan capacitacin, asistencia tcnica y adquirieron compromiso con la certificacin de la madera. El producto lo compraran puesto en Tasbaiki Se quejan de el desabastecimiento del producto y que no cumplen con dimensiones que necesitan, teniendo que ajustarse a lo que le ofrecen (ej, entregan tabln en vez de tabla) esto los limita comprometerse con sus clientes porque no estn seguros que los proveedores les van a cumplir con lo solicitado. Quisiera integrarse a Tasbaiki, pero no podra aportar ningn capital, habra que negociar su ingreso

La Mueblera

(505) 22799010

Vicky Vaughan Fabricacin de vicky@lamuebleria muebles .biz

2,500 pie tablar al mes

Madera certificada de cedro macho (tambin guapinol y roble), con humedad de 8% a 10%, secada con secadores y dimensionada de 1",2" y 3" de grosor

MUEBLES SAN PEDRO

2523_2530 y 2523_2504, celular 8671 7250, 8998_6068 (505) 8485 2082 2244 2188 y 8988 7832

Marbella del Carmen Alemn Ortiz manos.artesanas@ yahoo.com

Confeccin de muebles

de 5m a 8m al mes

Cedro Macho, laurel Guanacaste y genzaro Madera aserrada, no necesariamente certificada, humedad entre 10 y 14%, tamaos de tabloncillos 2 x 3 x12 pulgadas y 2x3x24 pulgadas y 120x 40pulgadas Madera aserrada con 10% de humedad

D`Madera

Alejandro Montealegre Corea Confeccin de dmaderafurniture@ muebles gmail.com Fabricacin de muebles, juguetes y material didctico de madera.

n/d

Ya estn asociados a Jagwood y Tasbaiki

CENTRO JUVENIL LOS PIPITOS

Carlos Ariel Herrera Ponce (505) 27135511 mercadeo@lospipit osesteli.org.ni

Depende de las ventas que tengan

Madera aserrada de cedro macho y pino, puede ser seca o hmeda y con medidas de 11/2, 2, 3 y 4 de grosor. Madera rstica o en timber de calidad uno a mejor, bien saneada, sin corazn, sin rajaduras, sin blanco, con secado natural, baada contra la mancha azul y prefieren que el pino sea de grado.

MAPRENIC

(505) 88871317 Oscar Sobalvarro

Comercializacin 2 contenedores de 40 con de madera y precios de 0.65 el pino, cedro muebles macho 1.00 1.20 el nancitn

les interesa principalmente madera de Cortez y Guapinol, para madera certificada les pagaran el precio internacional

117

NOMBRE CARPINTERIA MONCADA FUNDACIN POLITCNICO LA SALLE ASOCIACIN PADRE FABRETO

TELFONO (505) 88808262 / (505) 2523-0134

CONTACTO

ACTIVIDAD

VOLUMEN/FRECUENCIA/ PRECIO DE COMPRA Compran 50m3 al ao los precios de compran van desde C$5.00 a C$7.75 Compran de 65 a 100 m3 al ao, depende de la demanda que tengan

REQUISITOS Madera fina de cedro macho, guapinol, nancitn y teca Madera aserrada de cedro macho y nancitn, almendro, guanacaste, genzaro, laurel, mora, papayo, santa Maria y teca compran madera de pino, cedro y coyote

OBSERVACIONES Compran madera certificada y controlada en el Banco de Maderas Tasbaiki y en Rosita

Ivn Moncada Fajardo Fabricacin de ivanmoncada56@h muebles otmail.com Fabricacin de muebles

(505) Benjamn Rivas 23116670/5693 Vsquez Peter Schaller (505) 22668772 pschaler@fabretto. org.ni (505) 2323 2866 (505)88273739 Nelson Linares

certificada o controlada

Fabricacin de muebles para n/d interior y exterior y artesanas Muebles 50 m3 al ao

EL ARTE SECIA NICARAGUA NATURALMENTE

compran madera de cedro macho, genzaro y laurel Madera certificada y controla de cedro macho ya sea con secado natural o en horno Madera de cedro macho y nancitn certificada y controlada, con secado al horno o sin secado. Cuenta con su propio horno con capacidad de secado de 4m3, compra madera al Banco de Maderas Tasbaiki y a Mapinicsa. Adems de las maderas especificadas, compra otras variedades de madera que sea certificada o controlada.

TABACOS DE ESTANZUELA S.A

Paul Mohally Renk productos (505) 86657204 purepaul@gmail.c pequeos de om cocina Elaboracin de Allan Arguello puros y (505) 8830 Hper fabricacin de 3900 tesa@munditel.co muebles y cajas m.ni de madera para puros Jos Rafael Lpez Fabricacin (505) 22775554 topmuebles_manag puertas y ua@yahoo.es ventanas

3m3 al ao

compra de 50 y 100 m3 al ao

TOP MUEBLES

compra 80 m3 al ao

Madera aserrada y seca de cedro macho, guapinol, pino, coyote, nancitn

Fuente: Elaboracin propia.

118

10.3 MARCO LEGAL PARA LA ACTIVIDAD FORESTAL EN NICARAGUA Es indispensable conocer y cumplir con las regulaciones que controlan la actividad forestal en el pas, constituidas por leyes, decretos, acuerdos y normas tcnicas, entre las que destacan las siguientes: Leyes Ley 462 y su Reglamento. Ley de Conservacin, Fomento y Desarrollo Sostenible del Recurso Forestal. Objetivo Establecer el rgimen legal para la conservacin, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal tomando como base fundamental el manejo forestal del bosque natural, el fomento de las plantaciones, la proteccin, conservacin y la restauracin de reas forestales. Beneficios Exoneracin del pago del cincuenta por ciento (50%) del Impuesto Municipal sobre Venta y del cincuenta por ciento (50%) sobre las utilidades derivadas del aprovechamiento, aquellas plantaciones registradas durante los primeros 10 aos de vigencia de la presente Ley. Exoneracin del pago de Impuesto de Bienes Inmuebles a las reas de las propiedades en donde se establezcan plantaciones forestales y a las reas donde se realice manejo forestal a travs de un Plan de Manejo Forestal, durante los primeros diez aos de vigencia de la presente Ley. Las empresas de cualquier giro de negocios que inviertan en plantaciones forestales, podrn deducir como gasto el 50% del monto invertido para fines del IR. Decretos Decreto 50-2002. Poltica Forestal de Nicaragua. Decreto 106-2005. Disposiciones que regulan las concesiones forestales. Decreto 68-2002. Regulacin del Rgimen Tributario a la explotacin de madera. Decreto 92-2007. Aprovechamiento Especial del Recurso Forestal Derribado por el Huracn Flix. Acuerdos Acuerdo Ministerial No. 33-2000. Legalizacin de Madera Cortada de Forma Integral. Resoluciones Resolucin Ministerial 36-2003. Explotacin de la Caoba de acuerdo a convenio con CITES.

119

Normas Tcnicas NTON 05 003 99. Norma Tcnica para el Manejo Ambiental en Aserraderos Esta norma es de aplicacin obligatoria para todos los aserraderos establecidos en el mbito nacional, indicando lo siguiente: Manejo de sustancias qumicas Ubicacin y localizacin Manejo de desechos slidos Tratamiento de desechos lquidos Instalaciones Transporte de madera tratada con sustancias qumicas Regulacin y control ambiental. NTON 18 001 01. Norma Tcnica para el Manejo Sostenible de los Bosques Tropicales Latifoliados y de Conferas. NTON 18 002 08. Norma Tcnica Nicaragense Procedimiento para el Secado Natural de Madera Verde.

120

11 LOGSTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIN En Nicaragua, toda persona natural o jurdica debe estar inscrita como exportador en el Centro de Trmite de Exportaciones (CETREX), para poder exportar. Asimismo, deber realizar actualizaciones de sus datos y firmas autorizadas una vez al ao: 11.1 REQUISITOS PERSONA NATURAL

Fotocopia de RUC. Constancia de contribuyente DGI. Registro de firmas. Identificacin de exportador y sus representantes si los tiene. Poder especial ante CETREX, notariado para las agencias aduaneras (si lo desea). Llenar hoja de solicitud de inscripcin autenticada por un abogado. Certificado CITES (Caoba) 11.2 REQUISITOS PERSONA JURDICA

Fotocopia de RUC. Constancia de contribuyente DGI. Registro de firmas. Escritura de constitucin original y fotocopia debidamente inscrita en el registro mercantil. Poder general de administracin debidamente inscrito en el registro mercantil. Las cooperativas deben de presentar La Gaceta donde se les confiere la persona jurdica y documento del MITRAB que certifique la vigencia de la cooperativa. Los extranjeros residentes deben de presentar documento de Migracin y Extranjera acreditando su residencia temporal o permanente. Carta del presidente o gerente general autorizando firmas, o personas encargadas de la empresa a realizar trmites cuando no envan agentes aduaneros. Llenar hoja de solicitud de inscripcin autenticada por un abogado. Formulario Declaracin de Mercancas de Exportacin. Factura de Exportacin. Certificado CITES (para Caoba) Constancia de inspeccin de INAFOR Recibo fiscal y/o Constancia de retencin emitida por el aserro de los impuestos de madera. Constancia de certificacin fitosanitaria y/o Certificado de fumigacin, si el pas destino lo requiere.

121

12 CONCLUSIONES SECTOR El sector forestal en Nicaragua cuenta con polticas y legislaciones que promueven el desarrollo forestal sostenible del pas. Un importante instrumento es el Plan Forestal Nacional 2010-2014. La industria forestal se concentra principalmente en la primera transformacin: la industria de aserros, utilizando slo el 50% de la capacidad nacional instalada. En la RAAN, existen 53 industrias, de las cuales 38 son pequeas y 15 son medianas, ubicadas mayoritariamente en Rosita. Existe un alto ndice de asociatividad del sector, formalizadas a travs de alianzas y mecanismos de trabajo en conjunto, sobresaliendo las formas cooperativas, sociedades annimas y de responsabilidad limitada. A nivel nacional, el rea certificada FSC pura es de 10,579 ha, y de madera controlada FSC (CW por sus siglas en ingls) es de 80,173.88 ha. Los recursos forestales disponibles en las comunidades en estudio son: Layasiksa (a travs de su Cooperativa Kiwatingni): 4,464 ha certificadas FSC pura y 1,200 ha en proceso de certificacin. Las Crucetas (a travs de la Compaa Exportadora de Pino, S.A. CEPISA): 11,200 ha certificadas madera controlada FSC. La capacidad de produccin de madera aserrada por da de las comunidades es: Layasiksa: de 2,500 a 3,500 PT. Las Crucetas: 3,000 a 6,000 PT. COMERCIALIZACIN Las exportaciones de madera tienen un bajo nivel de procesamiento, siendo un menor porcentaje exportaciones de productos manufacturados. Las ventas locales se destinan a fbricas que generan aproximadamente nueve (9) productos industriales en las categoras de primera y segunda transformacin, utilizando en promedio 60 especies comerciales. Entre Las empresas comercializadoras se abastecen con proveedores privados o comunitarios, a travs de Planes de Manejo que ellos mismos ejecutan en reas comunales, para las cuales obtienen cesin de derechos de aprovechamiento por parte de las comunidades. 122

Asimismo, financian a proveedores individuales para gestiones de extraccin de la madera del bosque; descontando luego dicho financiamiento en el pago final de la madera entregada por dichos proveedores. Para facilitar la comercializacin de la madera extrada en las zonas de inters, a travs de ventas directas de madera certificada que permitan obtencin de mejores precios del producto, tanto a nivel nacional e internacional, se cre el banco de madera Tasbaiki, el que opera en la ciudad de Masaya y comercializa madera certificada o controlada de tres empresas comunitarias ubicadas en la Regin Autnoma del Atlntico Norte: Las Crucetas, el Bloque SIPBAA y Layasiksa. Sin embargo este no es el nico comprador de la madera de las comunidades, sino que existen otros compradores destacados de la madera de la regin, tales como el Banco Mundial y SINAPRED, entre otros. PROBLEMTICA A nivel de la RAAN, existe un problema relacionado a las consecuencias naturales del Huracn Flix, y el uso de la madera tumbada por el mismo. Segn datos de FUNICA, se estima que solamente se ha aprovechado un 8% a 10% del total de madera tumbada. El problema fundamental identificado en las zonas de inters es la dificultad de mantenimiento de una oferta constante de madera aserrada por parte de los aserros, como consecuencia del poco volumen de procesamiento de la misma, el que se debe, entre otros factores, a: Carencia de recursos financieros adecuados para las actividades de extraccin y transporte de la madera Falta de una estructura empresarial adecuada en los aserros de las comunidades, ya actualmente se rigen por una estructura de carcter comunitario de pensamiento social. Polticas de pago del banco de madera. Necesidad tecnologa en maquinaria y equipos, que impiden un aprovechamiento integral de la materia forestal y generan grandes desperdicios. Deficiencias en los procesos para el aseguramiento de la calidad del producto, incluyendo el proceso de secado de la madera. Altos costos de produccin, debido a falta de capacitacin en el manejo de la materia prima (madera en rollo), que a su vez se convierte en altos

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porcentajes de prdida en la madera aserrada al ser clasificada en el Banco de Maderas Tasbaiki. Altos costos de transporte. Falta de valor agregado que les permita obtener un mejor precio con el cliente.

El desabastecimiento de madera proveniente de los comunitarios de la zona, constituye tambin un problema principal que enfrentan los comercializadores y fabricantes de muebles, en cuanto no se pueden comprometer con sus clientes. OFERTA Mundo A nivel mundial, la especie de madera aserrada ms exportada es la de conferas (la que incluye madera de pino), representando el 73% de los valores exportados del rubro en el mundo, en el ao 2009. Los principales exportadores de este producto fueron Canad, Suecia y Rusia, que en conjunto representaron 51% de las exportaciones mundiales (en valores) en ese mismo ao. Centroamrica A nivel centroamericano el principal exportador de madera es Guatemala (37% de participacin en 2009), seguido de Honduras y Costa Rica, representando estos tres pases 93% de los valores de las exportaciones de madera de Centroamrica en el 2009. La madera aserrada es el producto ms exportado por la regin (24% de participacin en 2009), siendo la especie ms exportada la de conferas, incluyendo pino, con una participacin de 70% sobre las exportaciones totales de madera aserrada, en el mismo ao. El principal pas centroamericano exportador de dicho producto (madera aserrada de pino) es Honduras, representando 68% de los valores exportados a nivel regional.

124

Nacional Para Nicaragua, los principales destinos de exportacin de madera fueron Estados Unidos y Costa Rica, los que representaron 30% y 22% sobre los valores exportados en el ao 2009. La madera aserrada, por su parte, fue el tipo de madera ms exportada, representando 32% sobre los valores totales de exportacin del sector para el pas, en dicho ao. Las especies de madera aserrada ms exportadas por Nicaragua son maderas tropicales, incluyendo cedro macho; y no tropicales, incluyendo nancitn. En conjunto, las exportaciones de dichas especies de madera aserrada significaron 96% de los valores exportados del rubro a nivel nacional, en el ao 2009. DEMANDA Unin Europea Las importaciones de madera de la UE representaron 43% de las importaciones totales del sector a nivel mundial, siendo Alemania el principal importador de la regin (18% de participacin), seguido de Italia (11%), Francia (11%) y Reino Unido (10%). El producto de madera ms importado por el mercado europeo, es la madera aserrada, representando el 24% de las importaciones del sector en valores durante el ao 2009. Los principales pases importadores de la regin fueron, en orden de importancia: Italia (16%); Reino Unido (15%); y Francia (12%). La principal especie de madera aserrada importada por la UE de conferas, incluyendo pino, representando 70% sobre los valores importados del rubro en 2009. Estados Unidos Las importaciones estadounidenses de madera aserrada significaron 27% del valor totales de las importaciones de madera del mercado estadounidense, en el ao 2009 La especie de madera aserrada de mayor demanda por parte de EEUU es madera aserrada de conferas, incluyendo pino, la que represent 90% de las importaciones del sector para dicho mercado, en ese mismo ao. 125

Su principal proveedor de madera aserrada de conferas, incluyendo pino, es Canad, pas que en el ao 2009, represent 84% de los valores de las importaciones de este producto en el mercado estadounidense. Centroamrica Los principales importadores de madera a nivel centroamericano son Guatemala (29%), Costa Rica (25%) y El Salvador (21%), pases que en conjunto representaron 75% de los valores importados por la regin, en el ao 2009. En las importaciones regionales de madera sobresalen las importaciones de madera aserrada, las que tuvieron una participacin de 26% sobre las importaciones totales del rubro. A nivel centroamericano, los principales importadores de madera aserrada, en orden de importancia son: Costa Rica (31%), El Salvador (26%) y Honduras (23%); los que en conjunto representaron el 80% de los valores totales importados del rubro en la regin en el ao 2009. La especie de madera aserrada ms importada por los pases centroamericanos, es madera aserrada de conferas, incluyendo pino, la que tuvo una participacin de 92% sobre los valores importados del sector, en el ao 2009.

126

13 RECOMENDACIONES SECTOR Establecer acuerdos con grandes empresas compradoras de madera en el pas: tales como la Cmara de la Construccin, y dems empresa constructoras, a fin de contar con demanda permanente del producto. Es preciso negociar contratos que aseguren el pago diferenciado de madera certificada. Capacitar a los productores y aserros y comercializadores (Tasbaiki) sobre la legislacin nacional que brindan beneficios al sector forestal. Promover la autonoma empresarial de los aserros a travs de capacitaciones sobre organizacin empresarial. Asesorarlos en la creacin y aplicacin de una estructura organizativa adecuada para el sector. Capacitar a los aserros en temas sobre manejo, mantenimiento y uso adecuado del equipamiento utilizado para el procesamiento de la madera. Mejorar el almacenamiento y manejo de la madera en rollo, asegurando de esta forma la calidad del producto y reduciendo por ende prdidas de material que generan prdidas de capital. Esto se lograr a travs de la inversin en infraestructura adecuada de los aserros que considere adems del mejoramiento y mantenimiento de la calidad de la madera, sino la necesidad de equipo para realizar los cortes (dimensionado) ajustados a la demanda. Identificar y utilizar nuevas fuentes de servicios disponibles puedan ofrecer a las empresas comunitarias (aserros) mejor equipamiento para extraccin y transporte, a precios ms accesibles. Reducir el tiempo de pago de los compradores de madera a los proveedores (comunidades). Es recomendable que se pague 100% contra entrega de producto (a satisfaccin) lo que generara la oportunidad de que las comunidades cuenten con el capital necesario para mantener constantes las actividades de extraccin y transporte de la madera hacia la planta del comercializador/comprador, evitando o disminuyendo de esta forma incumplimientos en las entregas. Identificar y utilizar nuevas fuentes de financiamientos adecuadas a las necesidades del sector (ej. FONADEFO). Promover la participacin de las empresas comunitarias en la toma de decisiones de la junta directiva del banco de madera Tasbaiki. Identificar demanda de madera aserrada de las especies en estudio en mercados internacionales, tomando en cuenta la capacidad de la oferta de las empresas comunitarias de acuerdo a la demanda identificada (calidad, cantidad, tiempo), as 127

como los precios de compra ms atractivos. Establecer un plan de cumplimiento una vez lograda un contrato. Fortalecer el tema de liderazgo dentro de las comunidades, que facilite los procesos de gestin empresarial, administrativa y operacin para la produccin, de tal manera que se garantice la efectividad del trabajo y se generen niveles de produccin constantes en volmenes y de calidad para competir en los mercados nacionales e internacionales, asegurando mayores ingresos para sus comunidades.

MERCADO Implementar, con ayuda de los actores pertinentes, una campaa nacional de concientizacin sobre los beneficios ambientales, sociales y econmicos de consumir/comercializar madera certificada. Esto a fin de crear un ambiente propicio en el pas para comercializar madera certificada tanto a nivel nacional como para exportacin, logrando que el mercado local est dispuesto a pagar/establecer el verdadero precio de dicha madera. Tomando en cuenta la especie de madera aserrada ms demandada a nivel mundial, siendo sta la de conferas (incluyendo pino), se recomienda dirigirse a dicho mercado. Sin embargo, se debe tomar en cuenta la variedad de pino que demandan los compradores. De acuerdo al inters expresado por importadores internacionales contactados del mercado europeo, centroamericano y estadounidense, es recomendable dirigirse a stos dos ltimos. En Centroamrica se recomienda dirigirse a los mercados de Costa Rica y Honduras, quienes son los principales pases destino de madera aserrada de Nicaragua, a nivel regional (en primer lugar se encuentra EEUU). Segn la demanda confirmada (a travs de llamadas telefnicas/correos electrnicos), las especies de madera ms solicitadas por los importadores son pino y cedro macho, por parte de los pases centroamericanos y cedro macho, por parte de Estados Unidos. Dirigirse al mercado de la construccin, que es el ms destacado en cuanto a consumo de madera aserrada en el mercado centroamericano y estadounidense.

128

ANEXOS

129

14 ANEXOS
14.1 ANEXO I: GUAS APLICADAS A ACTORES DEL SECTOR

A. GUIA A COMERCIALIZADORES Cuestionario a procesadores /compradores de madera Consultora: Elaboracin de Estudio de Mercado para Madera aserrada certificada en las comunidades indgenas Layasiksa y Las Cruces, con el fin de mejorar la competitividad de los productores y prepararlos para el proceso de exportacin e internacionalizacin de sus productos. Objetivo de la encuesta: Identificar oportunidades comerciales para madera en el mercado americano y europeo, as como alianzas estratgicas locales. Fecha: ______________ Encuestador: ____________ Cdigo de la encuesta: ______ I. Datos Generales de la empresa

P1. Nombre de la empresa, telfonos _________________________________________________________________________ P2.: Direccin. Lugar donde est ubicada la empresa: ______________________________ ____________ P3. Nombre del Contacto, cargo, telfono, e-mail: ______________________________________________________ II. Inters en el Producto

P4. Est interesado en comprar madera Pinus caribeae, Nancitn (Carapa Guianenesis), cedro macho (Hyeronimia Alchorneoides) a nuevos proveedores? SI _________ NO __________ P5. En caso de que la respuesta sea positiva. Cules serian los Requisitos (tcnicos y/o comerciales) que deben cumplir estos proveedores? a) Tipo de madera requerida de las tres anteriores: ______________________________________________ b) Caractersticas: aserrada, cepillada? Humedad? Algn procesamiento? Medidas? ______________________________________________________________________ c) Especificaciones Tcnicas ( si las conoce) Dureza Janka: Densidad: Resistencia de Doblaje: Mdulo de elasticidad: Contraccin Tangencial: 130

Radio de Contraccin: e) Certificaciones requeridas: ______________________________________________ ___________________________________________________________________ ______ f) Otras exigencias: __________________________________________________________ P6. Qu volumen demandara? ______________ _________________ __________________ P7. Punto de entrega: Layasiksa ____ Las Crucetas ____ Tasbaiki ____ Su empresa ___________ Otro lugar convenido? ______________ Puerto en Nicaragua__________________________ Puerto en Mercado Destino______________________________ P8. Estara dispuesto a firmar un contrato de compra-venta para formalizar la transaccin con su proveedor? Si _______ No ________ P9. Cul sera la periodicidad de su demanda? Mensual: _____ Otro: _________________________________________________________ P10.Donde compra madera actualmente? ____________________________________________ P11. Cul es la forma de pago utilizada para adquirir este producto? (Poner una X sobre la lnea). 1. Al contado______ 2. Crdito ________

Cuantos das __________

P12. Qu precio estara dispuesto a pagar por madera certificada? a) Indicar Unidad de medida _______ Pinus Caribeae U$ __________ b) Indicar Unidad de medida _______ Cedro macho (Hyeronimia Alchorneoides) U$ _______ c) Indicar Unidad de medida _______ Nancitn (Carapa Guianenesis) U$ __________ 131

P13. Estara dispuesto a establecer alianza con el Banco de Maderas Tasbaiki, representante de las comunidades Layasiksa y Las Crucetas? S: ____ No: _____. En caso de ser una respuesta positiva De qu manera participara? Capital fijo: ______ Capacitacin ______ Asistencia tcnica ________ Otra _________ Explicar, la seleccionada: ___________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _____________________ P14. Que productos de madera comercializa? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _____________________

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B. GUIA A ORGANIZACIONES DE APOYO AL SECTOR DE MADERA Consultora: Elaboracin de Estudio de Mercado para Madera aserrada certificada en las comunidades indgenas Layasiksa y Las Cruces, con el fin de mejorar la competitividad de los productores y prepararlos para el proceso de exportacin e internacionalizacin de sus productos. Objetivo de la encuesta: Identificar oportunidades comerciales para madera en el mercado americano y europeo, as como alianzas estratgicas locales Fecha: ______________ Encuestador: ____________ Cdigo de la encuesta: ______ I. Datos Generales

P1. Nombre de organizacin, telfonos _________________________________________________________________________ P2.: Direccin. Lugar donde est ubicada la organizacin: ______________________________ ___________________________________________ P3. Nombre del Contacto, cargo, telfono, e-mail: ______________________________________________________ P4. Objetivo de la Organizacin. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ II. Inters en el Producto

P5. Estara dispuesto a establecer alianza con el Banco de Maderas Tasbaiki, representante de las comunidades Layasiksa y Las Crucetas? S: ____ No: _____. En caso de ser una respuesta positiva De qu manera participara? Se vinculan o vincularan con otros organismos. Capital fijo: ______ Capacitacin ______ Asistencia tcnica ________ Otra _________ Explicar, la seleccionada: ___________________________________________________________ _________________________________________________________________________ P6. Requisitos se deben cumplir para ser beneficiario del Fondo Nacional de Fomento Forestal _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ P7. Montos y actividades sujetas a ser beneficiarias de los Fondos _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 133

P8. Conoce otros proyectos que se ejecutando en la RAAN. Cules son? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________

134

C. GUA A BANCO DE MADERA Cuestionario a Banco de Madera Consultora: Elaboracin de Estudio de Mercado para Madera aserrada certificada en las comunidades indgenas Layasiksa y Las Cruces, con el fin de mejorar la competitividad de los productores y prepararlos para el proceso de exportacin e internacionalizacin de sus productos. Empresa: _______________________________________________________________________ Direccin Principal ______________________________________ Tel. ______________________ Otras Oficinas en RAAN _____________________________Tel. ______________ 1. Capacidad de comercializacin de madera en Volumen a. Pinus caribeae, ______________________________________________________ b. nancitn (Carapa Guianenesis), _________________________________________ c. cedro macho (Hyeronimia Alchorneoides) _________________________________ 2. Volumen de comercializacin realizada en 2010 a. Pinus caribeae, ______________________________________________________ b. Nancitn (Carapa Guianenesis), _________________________________________ c. Cedro macho (Hyeronimia Alchorneoides) _________________________________ 3. Tipo de procesamiento de la madera ofertado a. Aserrado ___________________________________________________________ b. Secado _____________________________________________________________ c. Lijado _____________________________________________________________ d. Otro _____________________________________________________________ 4. Tiempo de entrega 5. Punto de entrega de la madera 6. A quien le vende madera a. ________________________________ b. ________________________________ c. ________________________________ 135

d. ________________________________ 7. Punto de entrega de la madera para entrega nacional ______________________________ d) Precio de venta: a. Indicar Unidad de medida ______ Pinus Caribeae U$ __________ b. Indicar Unidad de medida _______ Cedro macho U$ _______ c. Indicar Unidad de medida _______ Nancitn (Carapa Guianenesis) U$ __________ e) Organismos que le apoyan ____________________________________________________ f) Estructura organizativa g) Mecanismos de comercializacin h) Potencial de exportacin

136

14.2

ANEXO II: DIRECTIVA 89/106/EEC DE LA UE

137

14.3

ANEXO III: DIRECTIVA 2001/90/CE DE LA UE

138

14.4

ANEXO IV: DEMANDA IDENTIFICADA EN EL SALVADOR TABLA 47: DEMANDA DE MADERA ASERRADA EN EL SALVADOR

NOMBRE

TELEFONO

CONTACTO

ACTIVIDAD

VOLUMEN/FRECUENCI A/PRECIO DE COMPRA

REQUISITOS

OBSERVACIONES

PANTRY PLUS

Gilberto Vassiliu (503) 22898341 / gvassiliu@yahoo.com/.es (503) 22780216 Servicioalcliente@pantryplus.net

Fabricacin de muebles y n/d comercializacin de madera

Madera para fabricacin de muebles Requieren muestras para analizar la calidad de la madera Madera de cedro macho ya sea secado natural o en hornos. Dimensiones de 12 (tabla y tabln), cuartones de 3x6/4x8. Humedad de 12% a 25% Madera de pino con o sin certificacin, secada al horno, Aserrada y cepillada. Tablas de 4 y 5 vrs con grosor de 2.5 y 3.4 cm madera de pino (la persona contactada no maneja las informacin de las especificaciones de la madera) L Le gustara conocer precio para de la madera para saber si le conviene llevarlo de Nicaragua

INDUSTRIA LARA

(503) 7218 0761 (503) 7218 0761

Carlos Magnoss carloss_magnoss@hotmail.com

Fabricacin de muebles

GRUPO ROBLE

(503) 2213-6356

Vernica Campos Construccin de vernica.Campos@gruporoble.com casas

SUSSHI CORPORATION (503) 22632478 S A DE C V

Julio Suriano info@susshicorp.com

venta de madera y carbn vegetal

n/d

Fuente: Elaboracin propia.

139

14.5 ANEXO V: CUADRO COMPARATIVO EXPORTACIN POR PAS DESTINO

DE

COSTOS

DE

TABLA 48: RESUMEN DE COSTOS DE EXPORTACIN POR PAS DESTINO Destino Costos* Precio CIF Alemania** 19,020.79 27,172.56 Estados Unidos** 18,284.22 26,120.31 Costa Rica** 7,970.74 11,386.78 * Costos incluyen: Costo Variable Neto (CVN) + Costos Ex Works + Trmites Aduaneros + Costos
Transporte Internacional ** Contenedores hacia Alemania y EEUU son de 40, y el destinado a Costa Rica es de 22,000 libras

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14.6

ANEXO VI: COTIZACIONES DE TRANSPORTE COTIZACIN NICAFREIGHT

TARIFA A REPUBLICA DOMINICANA FCL DOOR/PORT CARGA: MADERA ORIGEN: MASAYA DESTINO: CAUCEDO, REP. DOMINICANA. From: Masaya, NI (Door, Truck) va Puerto Limn, CR To: Caucedo, DO (Port) 1x20'...US$2,752.00 1x40'std/hc...US$ 2,925.00 Precios no incluyen IVA Condiciones de carga: -10 das libres de contendor en puerto (demoras), USD 75 demoras por da del da 11 al 30, luego USD 120 por da adicional -48 horas para cargar. USD 75 diarios o fraccin por estada de chasis & USD 75 diarios o fraccin por estada de camin/chofer despus del tiempo libre. -Tiempo libre para realizar los trmites en frontera de 24 horas, luego aplicar estada de chasis y camin/chofer. - Peso Lmite permitido 20.5 Tons por contenedor. Uso de Chasis de tres ejes USD 350 adicional a la tarifa hasta 24 tons. Otros cargos (si aplicaran): Presentacin tarda de documentos (LSI): USD50 por Bill of Lading (Aplica cuando los documentos se presentan posterior al tiempo pre-establecido) Cobro por cancelacin de booking / Roll-over despus del cierre documental) (BCF): USD150 para equipo seco 20' or 40' y USD275 para equipo refrigerado 20' o 40' Cobro por Correccin de B/L (MAF): USD50/USD65/USD80/USD95 por B/L . (Aplica cuando el B/L se tiene que corregir 1/2/3/4 veces luego del zarpe del barco. Cobro prepago) Papel Kraft (MAP): USD60 por/Contendor. Aplicable para los embarques que requieran papel absorbente en el interior del contenedor (caf). Re-impresin de B/L USD 50. Atte

Elliot Crcamo Operations NICAFREIGHT LTDA Bello Horizonte casa B-V-5. Restaurante la taquiza 4c.sur, mano izq. 141

Managua, Nicaragua PH/FAX: (505)22494402 (505)22497984 / (505)89661671 Mobile: (505)88851136, 89666967 E-mail: info@nicafreight.com nicafreight@turbonett.com nicafreight@gmail.com Skype: fece71 WEB -SITE: www.nicafreight.com NICAFREIGHT LTDA. Team is looking forward to the pleasure of serving you! INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER!!!

TARIFA A CUBA

FCL DOOR/PORT MASAYA/LA HABANA, CUBA CARGA: MADERA ORIGEN: MASAYA DESTINO: la Habana, Cuba transito: 12 dias 1x20'...US$2,850.00 1x40'std/hc...US$ 3,350.00 Precios no incluyen IVA Atte Elliot Carcamo Operations NICAFREIGHT LTDA Bello Horizonte casa B-V-5. Restaurante la taquiza 4c.sur, mano izq. Managua, Nicaragua PH/FAX: (505)22494402 (505)22497984 / (505)89661671 Mobile: (505)88851136, 89666967 E-mail: info@nicafreight.com nicafreight@turbonett.com nicafreight@gmail.com Skype: fece71 WEB -SITE: www.nicafreight.com NICAFREIGHT LTDA. Team is looking forward to the pleasure of serving you! INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER!!!

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COTIZACIN UPS TARIFA A ALEMANIA Por favor notar nuestra tarifa martima para envo de 1x40 desde: Km. 28 carretera Managua-Masaya Con destino a Puerto de Hamburgo, Alemania. Producto: Madera Aserrada. 40STD/HC: USD$ 4,766 + 227.5 EUR DTHC (USD $304.017) Flete Martimo Estimado: $ 5070.00 Manejo en Origen: $ 120.00 Sub total estimado: $ 5190.00 Precios no incluyen IVA Tiempo de trnsito: 22 das aprox. Nota: La tarifa anterior est basada en peso proporcionado, est sujeta a cambio si el peso volumtrico resulta mayor al fsico y se debe hacer un cambio en el tipo de contenedor. Saludos Cordiales,

Ines Reyes Treminio Pricing Specialist & Sales Support UPS SCS Nicaragua SA Tel: (505) 2263-1004. ext. 106 Cel: (505) 8368-5958. inesreyes@ups.com We Logistics

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15 BIBLIOGRAFA
Documentos consultados
Centro Agronmico Tropical de Investigacin y Enseanza (CATIE). Estudio de Mercado de Productos Forestales, enfocado en fincas ganaderas, en las zonas piloto del Proyecto CATIE. Costa Rica, 2008. Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CeCoEco) Oportunidades de Ventas de Madera Tropical Certificada en la Unin Europea, 2009. Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CeCoEco). Oportunidades de venta de madera tropical certificada en los Estados Unidos. Costa Rica, 2009. Comisin Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), de Mxico. Cooperativa de Produccin Agroforestal Kiwatingni, R.L. Plan de negocios para las actividades de produccin forestal 2010. Directorio de Exportadores de Nicaragua 2010 del Centro de Exportaciones e inversiones de Nicaragua, CEI. Estado del Ambiente en Nicaragua, 2003. II Informe GEO. Estudio de Actualizacin y Profundizacin de la Cadena de Madera Mueble en Bilwi y Rosita Febrero 2010 (PROPEMCE). Estudio de Determinacin de la Demanda de Madera de la Industria por Distrito Forestal y sus principales Variables de Negocios en Nicaragua para el Periodo 2008-2009. Estudio de Tendencias y Perspectivas del Sector Forestal, Guevara Melvin 2004, MAGFOR-FAO. Fondo Mundial para la Naturaleza Centroamericana (WWF/CA). Plan Estratgico de la Comunidad Indgena Miskita, Las Crucetas Municipio de Prinzapolka-RAAN, Nicaragua. Julio, 2004. Fondo Mundial para la Naturaleza/Centroamrica WWF/CA. Plan estratgico 2003-2007 para la administracin forestal comunitaria en Layasiksa, Regin Autnoma Atlntico Norte, Nicaragua. Fondo Mundial para la Naturaleza/Centroamrica WWF/CA. Plan Estratgico de la comunidad indgena miskita Las Crucetas, municipio de Prinzapolka RAAN, Nicaragua. Julio, 2004. G `Santamara Oscar J. Consultor particular Industrias forestales Managua, Julio, 2010. Guevara Melvin 2004. MAGFOR- FAO. Estudio de Tendencias y Perspectivas del Sector Forestal en Amrica Latina al ao 2020. Instituto Nacional Forestal. (INAFOR). Inventario Nacional Forestal-INF. 2007-2008. Kur: Revista Forestal (Costa Rica) 3(8), 2006. Manuel Sols Corrales, Rger Moya Roque, Hieronyma alchorneoides en Costa Rica. Mariln C. Ramrez; Daro A. Garay J.; Elio C. Reyes Styles W. Valero. Estudio de las propiedades fsicas y mecnicas de la especie Pinus oocarpa proveniente de aclareos den la plantacin Emilio Menotti Sposito, de 35 aos de edad con fine s protectores Mrida, Edo Mrida (Venezuela). 2004. Miguel Shin y Serafn Filomeno. Actualizacin de la Cadena Madera Mueble. PROPEMCE. Febrero, 2010. Navarro, Guillermo; Snchez, Mauricio, Otros. Anlisis del Sistema de Verificacin de la legalidad del Comercio Intra- (Transfronterizo) y Extra- regional de Madera en Centroamrica. San Salvador. Abril, 2008. Prochile, Estudio de Mercado de Maderas Aserradas de Conferas - EEUU. Miami, Junio de 2010.

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Proexport Colombia. Gua para exportar a Honduras. Diciembre, 2008. Programa Forestal Nacional de Nicaragua. Avances en la Implementacin 2007-2010. INAFOR Rubn Gallozzi Clix. Esperiencias madera-mueble Honduras, COPLA. Link Segn certificacin de FAO. Resolucin publicada el 20 de enero de 2010. Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) 2010 Sistema de Informacin de los Recursos Forestales de Costa Rica, SIREFOR US Harmonized Tariff.

Sitios Web visitados

MASRENACE: http://www.masrenace.org/componente3x.htm Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_caribaea http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea Maderas Sostenibles S.A: http:// www. nicaraguahardwoods.com http://www.nicaraguahardwoods.com/hardwood%20species%20info.php http://maderasulamerica.galeon.com/productos1516708.html INAFOR: http://www.inafor.gob.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=37:not09121103&catid =1:latest-news&Itemid=18 http://www.inafor.gob.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=55 MARENA: http://www.marena.gob.ni/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=602 Portal de la Autoridad Administrativa CITES de Espaa: http://www.cites.es/NR/exeres/A40196C5-07FC-4F91-80F3-16E159BE7681,frameless.htm?in=0 Ecuador Exporta Corpei: http://www.corpei.org/archivos/documentos/ITALIA%20%20Regulaciones%20para%20el%20ingreso%20de%20Bambu%20a%20Italia.pdf Sitio Web de Oportunidades de Negocios, http://www.negociosgt.com/main.php?id=190&show_item=1&id_area=142 Export Helpdesk: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html FLEGT: http://www.euflegt.efi.int/portal/home/vpa_countries/ Argentina Tradenet: www.argentinatradenet.gov.ar/ Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA: de Guatemala:

www.usda.gov/
CETREX: www.cetrex.gob.ni

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