ESTUDIO DEL MERCADO MINERO EN EL PERU

Preparado para : Embajada de Chile en el Per Prochile Realizado por : Estudios Mineros del Per S.A.

Lima, Julio de 2001

Contenido
Pgina Introduccin 1. La minera en el Per 2. Ocurrencias Minerales en el Per 3. Historia de la Minera en el Per 3.1 Principios de siglo hasta los 70 3.2 De los 70 a los 90 3.3 De los 90 a la fecha 4. Situacin actual 5. Proyecciones 6. Consumo de insumos y bienes de capital en la industria minera 6.1 Demanda en yacimientos en operacin 6.2 Demanda de insumos en futuras operaciones 6.3 Estimacin del uso de bienes de capital Anexos A. Informacin de consumo de suministros mineros B. Directorio Minero C. Directorio de Proveedores 31 40 144 4 6 13

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Introduccin

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Introduccin
El presente documento pretende ofrecer un panorama general de la minera peruana as como servir de herramienta de anlisis para todo aquel con i nters en incursionar en este atractivo mercado, a fin de conocer a las empresas ms importantes y sus requerimientos de insumos y bienes de capital. Para la elaboracin del Directorio Minero se ha trabajado con informacin de empresas mineras de la gra n y mediana minera, generando fichas de informacin con datos referentes a sus principales ejecutivos, a su produccin, reservas de mineral, descripcin general de operaciones, historia del yacimiento, entre otros. Recientemente, la Sociedad Nacional de Minera mediante su Comit de Promocin a la Inversin se encuentra elaborando una base de datos de las minas en produccin y de los depsitos en todo el territorio peruano, habiendo logrado completar una lista de 90 minas en produccin y 82 depsitos mine rales. Esta informacin sin embargo, esta siendo actualmente recopilada para mantener una base de datos actualizada, mientras que el Directorio Minero que se ofrece en este estudio ha sido elaborado a partir de una base de datos propia que se mantiene actualizada mediante un esfuerzo privado de la empresa consultora Estudios Mineros del Per S.A. En relacin al anlisis del consumo de insumos y repuestos utilizados en operaciones mineras se ha trabajado con informacin recabada de los consumos globales de los diferentes tamaos de minera existentes (gran minera 5,000 toneladas mtricas por da TPD o mas, mediana minera entre 350 - 5000 TPD y pequea minera 350 TPD o menos). Esta informacin de consumo sumada a la produccin global por estratos permiti sopesar la informacin de la produccin de cada yacimiento particular y estimar el consumo de cada operacin as como evaluar los gastos en que cada empresa u operacin incurre. Para las proyecciones del consumo a futuro se ha trabajado con los posibles yacimientos que se pondrn en operacin y sobre la base de la produccin esperada han sido calculados los insumos y repuestos que requerirn cuando entren en produccin. El consumo de bienes de capital es otro anlisis que se presenta en detalle por empresa y tipo de inversin a realizar, de modo que la futura demanda en equipos puede ser estimada en funcin al tipo de inversin comprometida de las compaas mineras. Finalmente queremos agradecer la colaboracin de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa, as como a las diversas empresas que colaboraron en brindar su informacin para la elaboracin de este documento.

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Captulo 1 La Minera en el Per

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1. La Minera en el Per
En el Per se explota toda una gama de minerales, especialmente del tipo metlico. La posicin internacional de la produccin minera peruana ocupa lugares importantes tal como es el caso de la plata, en la que el Per es el segundo productor tanto a nivel Latinoamrica como en el mbito mundial, lo cual puede apreciarse en el Cuadro 1. Las empresas mineras se agrupan en tres estratos, tal como puede observarse en el Cuadro 2.

POSICIN INTERNACIONAL DE LA PRODUCCIN MINERA PERUANA En el Mundo En Latinoamrica Bismuto 2do 1ro Plata 2do 2do Estao 2do 1ro Telurio 3ro 1ro Plomo 4to 1ro Zinc 4to 1ro Cobre 7mo 2do Molibdeno 6to 2do Tungsteno 6to 2do Arsnico 8vo 2do Oro 8vo 1ro Cadmio 10mo 1ro Fuente: Ministerio de Energa y Minas. Direccin General de Minera, 1999. CUADRO 1

ESTRATO PEQUEA MINERIA MEDIANA MINERIA GRAN MINERIA

PRODUCCIN TPD Menor a 350 350 5,000 Mayor a 5,000

MINERALES

Oro y polimetlicos Plomo, plata, estao, Subterrneo zinc Cobre, hierro, oro, zinc Tajo abierto

METODO DE EXPLOTACION Subterrneo

PRODUCTO Concentrados Concentrados, Refinados en Oro Concentrados y metales refinados

Fuente: Ministerio de Energa y Minas. Direccin General de Minera, 1999. CUADRO 2

La mayor parte de la produccin es exportada debido a los bajos niveles de consum o en el pas. Casi la totalidad de la produccin de cobre, plomo y zinc se exporta, en el caso de la plata y el oro el consumo nacional representa una mayor proporcin de la produccin nacional, sin embargo, esta tendencia est cambiando para el oro, debi do a que se estn explotando grandes yacimientos que estn convirtiendo al pas en uno de los principales exportadores de este metal. La actividad minera se realiza en casi todos los departamentos del pas, aunque se puede distinguir seis regiones mineras de acuerdo al Cuadro 3. La distribucin de las operaciones mineras en el Per se puede observar grficamente en la Figura 1, as como la distribucin de las zonas aurferas, las ocurrencias de plata, de plomo -zinc y de cobre en las Figuras 2, 3, 4 y 5 respectivamente.
REGION Cajamarca y La Libertad Ancash y Huanuco Lima, Pasco y Junn Huancavelica, Ayacucho y Apurmac Ica, Moquegua y Tacna Arequipa, Puno, Cuzco y Madre de Dios CUADRO 3 YACIMIENTOS Oro, cobre, polimetlicos (zinc, plomo, cobre) Oro, polimetlicos, no metlicos Polimetlicos Plata y cobre Cobre y hierro Cobre, hierro y oro

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Captulo 2 Ocurrencias Minerales en el Per

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Captulo 3 Historia de la Minera en el Per

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3. Historia de la Minera en el Per

3.1. Principios de siglo hasta los 70 A principios de siglo la minera se concentraba en la explotacin de plata y en menor medida de oro. El cobre se volvi un metal atractivo debido a su gran demanda externa y se empez a explotar usualmente asociado a los minerales de plata. Las empresas eran mayormente de propiedad nacional y de algunos inversionistas extranjeros. As, las operaciones mineras comenzaron a concentrarse en la sierra central Cerro de Pasco y Junn explotndose yacimientos de plata y oro en la sierra norte y sur. La concentracin de operaciones en la sierra central propici la construccin de fundiciones de cobre, as como la construccin del ferrocarril central que se extendi hasta Morococha. En 1901 la Cerro de Pasco Corp. adquiri el 80% de las minas de la zona, lo cual hizo posible la construccin de la infraestructura necesaria para el crecimiento de la minera en esa regin. Las empresas nacionales empezaron a vender su mineral a la fundicin de La Oroya, de propiedad de la Cerro de Pasco. A partir de la dcada de los 30 los precios del cobre bajaron por una sobreproduccin mundial afectando a los inversionistas extranjeros, mientras que el precio de la plata subi produciendo un nuevo ingreso de ca pital nacional en minas de plata. Mas tarde, la demanda de otros metales como plomo y zinc elev sus precios y los capitales nacionales empezaron a explotar estos minerales. Ante este resurgimiento de la minera local, se dieron medidas para favorecer el capital nacional. Hasta los primeros aos de la dcada de los 50 continu el resurgimiento de la minera nacional, hasta que el nuevo Cdigo de Minera en 1950 sent las bases para el resurgimiento de la inversin de capital extranjero, adems se estab leci un acuerdo con Estados Unidos para evitar la doble tributacin de las empresas americanas, con deducciones tributarias para el desarrollo de proyectos de alto riesgo marginales. As se desarroll el proyecto de Toquepala por Southern Peru Copper Cor p., el proyecto de hierro de Marcona, por la Marcona Mining Corp., y la Cerro de Pasco invirti tambien en ampliar sus operaciones entre ellas la mina Cobriza, invirtiendo adems en empresas de suministros mineros y procesadoras de minerales y metales. Ha cia fines de 1960 la Cerro de Pasco era propietaria de la Compaa Industrial del Centro (con dos plantas de semifabricados y una de cido sulfrico en La Oroya) y tenia 34% de la empresa Explosivos S.A. y de su subsidiaria Electrodos Oerlikon S.A. (soldad uras), 28.5% de Metalurgia Peruana (fundicin de acero), 42% de Refractarios Peruanos (ladrillos refractarios), entre otras. Por otro lado, el dinamismo del capital nacional dio lugar a que ste participe con la Cerro de Pasco en las inversiones anteriore s. Por ejemplo, empresas mineras nacionales como Buenaventura, Atacocha, Milpo y Rio Pallanga fueron accionistas de Explosivos S.A.. De este modo, en la sierra central la Cerro de Pasco lider la existencia de una aglomeracin de empresas relacionadas a la actividad minera, debido a su mayor capacidad de financiamiento y a las relaciones estrechas que mantuvo con otras empresas pequeas y medianas. Adems, la similitud tecnolgica de sus operaciones con las dems empresas de la mediana minera facilit e l desarrollo de esta aglomeracin. No ocurri lo mismo con las otras dos empresas extranjeras Marcona y Southern, las cuales adems de mantenerse como enclaves, eran intensivas en capital operando a gran escala, lo cual impeda que el incipiente sector productivo de bienes de capital pudiera suplirle de equipos.

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3.2. De los 70 a los 90

El periodo de estancamiento de los mercados mineros hacia fines de los 60 afect la inversin nacional y extranjera. Las empresas nacionales se vieron afectadas por el colapso de los precios del plomo y zinc. La inversin en mediana minera disminuy, al igual que la inversin de grandes empresas en nuevos proyectos tales como Cerro Verde (Anaconda), Quellaveco y Cuajone (Southern), Michiquillay (Asarco), entre o tros. El gobierno militar del General Velasco emprendi una serie de reformas para transformar la estructura productiva de la economa, as como para disminuir la dependencia extranjera. Hacia 1970, las concesiones no desarrolladas por las empresas extranjeras fueron devueltas al estado, crendose la empresa estatal Minero Per que se encargara de desarrollarlos. Se cre un monopolio para las ventas de mineral y se dictamin que los grandes proyectos de inversin deberan contar con una participacin es tatal del 25%. En 1973 la Cerro de Pasco fue nacionalizada y al ao siguiente Marcona, mientras que Southern aceleraba sus planes para el desarrollo de Cuajone. Otra medida fue la de obligar a la compra de insumos y bienes mineros locales. La dcada de los 80 se inici con una serie de desequilibrios macroeconmicos evidenciados en una crisis del sector externo. Se trat de liberalizar la economa, la inversin del Estado en la industria ces, pero a pesar de ello no favoreci la coyuntura de precios ba jos de minerales y los desastres naturales ocasionados por el Fenmeno del Nio. A mediados de los 80 el gobierno de Alan Garca dispuso medidas para aumentar la demanda interna, resultando en un gran desequilibrio macroeconmico y un mayor proceso hiperi nflacionario. El alto nivel de dolarizacin de la economa impeda la liberalizacin del tipo de cambio, afectando a los sectores exportadores, siendo la minera uno de los mas perjudicados. Tanto las grandes compaas como Centromn, Cerro Verde, Tintay a y Minero Per, como las empresas medianas y pequeas experimentaron condiciones adversas. Disminuyeron sus niveles de inversin contribuyendo a acrecentar el nivel de obsolescencia de sus operaciones, y se explotaron las vetas ms ricas comprometiendo la vida til de los yacimientos y perjudicando la competitividad de las empresas mineras pequeas y medianas, as como las estatales. 3.3. De los 90 a la fecha La estabilizacin econmica a partir de los noventa, adems de una legislacin favorable hacia la inversin, tuvieron como resultado el aumento de la inversin en el sector. En 1991 se promulgaron decretos de incentivo a la inversin extranjera promoviendo la privatizacin de empresas estatales. En 1996 se otorg incentivos para la inversin en rec ursos naturales a travs de megaproyectos. As, se privatizaron las empresas estatales, se desarrollaron nuevos proyectos mineros y se expandieron operaciones ya existentes, dndose inicio a actividades de exploracin en todo el territorio nacional. Es to ha permitido el aumento de la capacidad de produccin y una transferencia de propiedad del estado y del sector privado en menor medida, hacia el capital extranjero. Se ha dado una preferencia por la ejecucin de proyectos en oro lo cual ha generado cambios en la localizacin de la actividad minera hacia la sierra norte, en los departamentos de Ancash, La Libertad y Cajamarca, donde se han desarrollado importantes operaciones como Pierina, Retamas, Yanacocha y el proyecto Antamina. En dcadas anteriores el sur del pas concentr la mayor produccin minera debido a las operaciones de Southern, Cerro Verde, Tintaya y Marcona, as como la zona central que alberg la mayor cantidad de operaciones de Centromin y de la pequea y mediana minera. 14
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Todo lo anterior tambien ha permitido una difusin de nuevas tecnologas que contribuyen a dar mayor valor agregado al producto final y al uso de practicas medioambientales mas sanas a travs del uso de tecnologas limpias. En cuanto a la relacin de proveedores na cionales y empresas mineras, sta se ha limitado debido a que los grandes avances tecnolgicos hacen que los grandes proyectos mineros estn por encima de lo que pueden ofrecer los productores nacionales de insumos y equipos. A esto se suma el sistema de licitacin internacional que manejan los proyectos por el cual adems las empresas extranjeras al tener poco conocimiento del mercado local, prefieren importar sus bienes y equipos. Se espera que con el tiempo, al operar a plena capacidad, las empresas e xtranjeras incrementen sus compras internas, a la vez que los productores nacionales amplan la gama de bienes y equipos que ofertan. Tambin en las empresas medianas y pequeas ha habido un incremento en la inversin, tal es el caso de Buenaventura, Milp o, Raura, Volcan y Atacocha, las que han logrado captar capital de riesgo para sus expansiones. Este aumento de las empresas medianas ha producido casi a una desaparicin de la pequea minera, la cual no ha podido superar la crisis ni atraer capitales pa ra su crecimiento. Este crecimiento de la mediana minera ha inducido a los proveedores de equipos a que modernicen sus tecnologas, estableciendo por ejemplo, joint ventures con los principales productores de tecnologa en el mundo; se han incrementado l as oficinas de representacin y casas comerciales que ofrecen insumos importados, as como varias empresas de ingeniera internacional han abierto filiales en el pas.

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Captulo 4 Situacin actual

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4. Situacin actual
En la actualidad las empresas nacionales y extranjeras atraviesan un proceso de ampliacin y solidificacin de sus operaciones. A ellas se suman aquellas dedicadas a la exploracin y estudian oportunidades de inversin en nuestro medio. Durante 1999 y parte del 2000 el Producto Bruto Interno de la actividad minera metlica, incluyendo fundicin y refinacin, se incremento en casi un 20%. Ello, gracias al incremento de la produccin de oro, estao, cobre, plata, plomo y zinc. En cuanto al oro, el aumento de la produccin de Minera Yanacocha, junto con las nuevas minas como Pierina de Barrick Misquichilca, Sipn y Ares del Grupo Hochschild y el aumento de produccin de Minera Aurfera Retamas, as como Consorcio Minero Horizonte. Con respecto al aumento de la produccin de c obre, es bsicamente al incremento de las operaciones de lixiviacin y electro -recuperacin de Southern Per y la ampliacin de las minas Cuajone, Cerro Verde y Tintaya. En el caso del zinc, debido al aumento de la produccin de Volcan, Milpo, Yauliyacu, Corona, as como de otras empresas de la mediana minera. Actualmente los yacimientos en produccin pueden ser divididos en los tres grandes estratos de acuerdo a sus niveles de produccin, tal como se observa en los Cuadros 4, 5, y 6. La capacidad inst alada se muestra por el total de sus operaciones y se encuentra actualizada con las ltimas ampliaciones realizadas por las empresas a la fecha.
GRAN MINERIA METALICA SOUTHERN PER COPPER CORP. PROPIETARIO OPERACION CAPAC. TPD 151,700 METAL (*) COBRE Ref. ORO Ref. HIERRO Ref. ORO Ref. COBRE Ref. ZINC, POLIMET. COBRE Ref. ORO Ref. ORO, Ref. POLIMET. ZIN Ref.

GRUPO MEXICO TOQUEPALA, CUAJONE BUENAVENTURA YANACOCHA S.A., MINERA NEWMONT YANACOCHA 150,000 SHOUGANG HIERRO PER SA SHOUGANG CORP. MARCONA 36,500 BARRICK MISQUICHILCA S.A., MINERA BARRICK PIERINA 31,000 CERRO VERDE SOC. MINERA SA CYPRUS AMAX CERRO VERDE 31,000 R. LETTS C. ANDAYCHAGUA, MAHR VOLCAN S.A.A., MINERA FAM. PICASSO TUNEL, TICLIO, CHUNGAR 30,000 BHP TINTAYA SA BHP TINTAYA 16,000 GRUPO SIPN CA MINERA SA HOCHSCHILD SIPAN 16,000 ORCOPAMPA, JULCANI, RECUPERADA, 5,500 BUENAVENTURA S.A. CA. DE MINAS FAM.BENAVIDES UCHUCHACUA REFINERA CAJAMARQUILLA COMINCO, TECK REF CAJAMARQUILLA 800

(*) Cuando no se hace referencia a refinados ( Ref.), se trata de concentrados Fuente: Elaboracin propia. CUADRO 4

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MEDIANA MINERIA METALICA PAN AMERICAN SILVER S.A.C. MINSUR S.A. DOE RUN PERU S.R.L.

PROPIETARIO

OPERACION

CAPAC. TPD 3,750 3,030 600 2,500 3,000 3,000 2,850 2,800 2,600 2,500 2,000 2,000 2,000 1,900 1,800 1,600 1,300 1,200 1,000 1,000 1,000 750 750 700

METAL (*) PLATA, ZINC ESTAO Ref. PLATA, PLOMO, ZINC Ref. PLATA, PLOMO, ZINC ZINC ZINC ZINC ZINC PLATA, ZINC ORO, PLATA, ZINC PLOMO, PLATA, ZINC ZINC COBRE PLOMO, PLATA, ZINC COBRE ZINC ORO Ref. ORO, PLATA ORO Ref. ORO, PLATA Ref. PLOMO, ZINC, PLATA ORO Ref. PLATA, ORO, ZINC

PAN AMERICAN CORP QUIRUVILCA, HUARON FAM.BRESCIA MINSUR REFINERA LA OROYA DOE RUN CO. COBRIZA MOROCOCHA SAN VICENTE MILPO ATACOCHA ISCAYCRUZ CASAPALCA YAULI CAROLINA COLQUIJIRCA PERUBAR CONDESTABLE RAURA RAUL SANTA LUISA RETAMAS ARCATA HORIZONTE ARES

CENTROMIN PER S.A. ESTADO PERUANO SAN IGNACIO DE MOROCOCHA FAM.ARIAS MILPO S.A. CA. MINERA FAM. BAERTL ATACOCHA CA MINERA S.A. FAM. GALLO ISCAYCRUZ EMPRESA MINERA S.A. GLENCORE YAULIYACU S.A., EMP. MINERA GLENCORE CORONA S.A., SOC. MINERA FAM. GUBBINS COMINCO EL BROCAL SOCIEDAD MINERA SA BUENAVENTURA PERUBAR SA GLENCORE CONDESTABLE S.A. CA. MINERA TRAFIGURA RAURA S.A. CA. MINERA PATIVILCA S.A. CA. MINERA SANTA LUISA S.A. CA. MINERA RETAMAS S.A. MINERA AURFERA ARCATA CIA MINERA S.A. HORIZONTE CONS. MINERO S.A. ARES S.A.C. CA MINERA CASAPALCA S.A. CA MINERA PODEROSA S.A. CA. MINERA CAYLLOMA S.A. CA. MINERA FAM.BRESCIA GRUPO HOSCHCHILD MITSUI FAM. MARSANO GRUPO HOSCHCHILD FAM.NAVARRO GRAU GRUPO HOSCHCHILD

GUBBINS ALEJANDRO CASAPALCA FAM.ARIAS PODEROSA GRUPO HOSCHCHILD CAYLLOMA

(*) Cuando no se hace referencia a refinados (Ref.), se trata de concentrados Fuente: Elaboracin propia. CUADRO 5

PEQUEA MINERIA METALICA

PROPIETARIO

OPERACION

CASTROVIRREYNA S.A. CORP MIN FAM.PICASSO FAM.RODRGUEZ LIZANDRO PROAO S.A., CIA. MIN MARIATEGUI ERIKA S.A., CIA. MINERA FAM.LAUMER FAM.RODRGUEZ AUSTRIA DUVAZ S.A. SOC. MINERA MARIATEGUI CALPA S.A. MINERA AURIFERA FAM.CALMET COLQUISIRI S.A. MINERA FAM.DIAZ DULANTO OCOA S.A., MINAS FAM.LAUMER CAUDALOSA S.A. CA. MINERA BUENAVENTURA ARIRAHUA S.A., MINAS CARLESSI CARLOS INVERSIONES MINERAS DEL SUR BUENAVENTURA COLQUIRRUMI S.A. CA MINERA BUENAVENTURA SHILA S.A.C., MINERA BUENAVENTURA BULDIBUYO CA. MINERA S.A. MUNCHER PUPPO CARAVEL S.A. CA MINERA MUNCHER PUPPO

CAPAC. TPD CASTROVIRREYNA 1,100 TAMBORAQUE ERIKA 1,000 750 650 500 500 500 450 350 250 300 250 200 100

METAL (*) PLATA, ZINC ORO Ref. ORO PLATA, ZINC ORO Ref. PLOMO,PLATA, ZINC ORO Ref. PLOMO, PLATA ORO Ref. ORO Ref. PLOMO, PLATA ORO Ref. ORO ORO Ref.

AUSTRIA DUVAZ CALPA COLQUISIRI OCOA CAUDALOSA ARIRAHUA IMINSUR COLQUIRRUMI SHILA BULDIBUYO CARAVELI

(*) Cuando no se hace referencia a refinados (Ref.), se trata de concentrados Fuente: Elaboracin propia . CUADRO 6

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Los proyectos mineros a entrar en operacin los prximos aos se presentan en el Cuadro 7, se puede observar que en su gran mayora son mega proyectos perteneciendo por su tamao a la gran minera, a excepcin del Proyecto Antapit e del Grupo Buenaventura que corresponde por su tamao a la mediana minera. Con relacin a las ampliaciones o expansiones de operaciones existentes, stas se llevarn a cabo esencialmente en empresas de la mediana minera, las cuales se observan en el Cu adro 8.
AO QUE ENTRA EN OPERACI ON CAPACIDAD DE PRODUCCIN TPD

NUEVOS PROYECTOS MINEROS

PROPIETARIO

METAL (*)

NORANDA, BILLITON, TECK, ANTAMINA CA MINERA S.A. MITSUBISHI, MANTOS BLANCOS QUELLAVECO S.A., MINERA BILLITON INVESTMENT- LA GRANJA BILLITON MANHATTAN SECHURA S.A. MANHATTAN COMINCO PER SRL COMINCO BATTLE MOUNTAIN GOLD BMG-NEWMONT CAMBIOR PER S.A. CAMBIOR GRUPO ANTAPITE - BUENAVENTURA BUENAVENTURA

2002 2005 2004 2003 2005 2004 2005 2003-05

70,000 60,000 40,000 15,000 15,000 15,000 10,000 1,000

ZINC COBRE Ref. COBRE Ref. PLOMO, ZINC ZINC Ref. ORO Ref. ORO Ref. ORO Ref.

(*) Cuando no se hace referencia a refinados (Ref.), se trata de concentrados Fuente: Elaboracin propia. CUADRO 7

EXPANSIONES

HORIZONTE MINERA CORONA MILPO - CERRO LINDO PANAMERICAN SILVER HUARON

AO QUE CAPAC ADICIONAL METAL (*) PROPIETARIO ENTRA EN DE PRODUCCIN TPD PRODUC. FAM. NAVARRO GRAU 2002-03 1,000 ORO Ref. FAM.GUBBINS 2003-04 3,000 ORO Ref. FAM.BAERTL 2003-04 2,500 PLOMO, ZINC PANAMERICAN SILVER CORP. 2002-04 1,000 PLATA, ZINC, PLOMO

(*) Cuando no se hace referencia a refinados (Ref.), se trata de concentrados Fuente: Elaboracin propia. CUADRO 8

Uso de Tecnologas de Informacin En la industria minera el uso de sistemas operativos del tipo Windows NT se encuentra ampliamente difundido en especial en empresas de la gran minera tales como Buenaventura que adems utiliza el OS 400, al igual que Doe Run que tambien hace u so de este sistema operativo. Los servidores pueden ser Intel, IBM, Compaq, HP, entre los mas usados. El lenguaje de programacin vara entre el RPG 400, Power Builder, Visual Basic, Visual Fox Pro, entre otros. Los manejadores de bases de datos mas frec uentemente usados son el Oracle, DB y SQL. El nmero de terminales en este tipo de empresas vara entre 200 a 400 mquinas, siendo el software de oficina mas usado el Windows MS Office. Las compaas cuentan adems con sistemas de comunicacin con sus uni dades productivas en provincias para lo cual se hace uso de redes WAN con enlaces satelitales Lima provincias, tambien se hace uso intensivo de conexin a Internet a travs de lneas dedicadas de Telefnica de 64k. Entre las aplicaciones mas difundidas s e encuentran los sistemas de logstica, contabilidad y finanzas, el MMS de Mincom, Dispatch de Modular Systems, ERP de People Soft. En este campo, los proyectos a implementarse en las compaas son los referidos a sistemas para interconexin con proveedor es, sistemas de mantenimiento preventivo para equipos en el rea de operaciones, as como el desarrollo de aplicaciones para Internet, Intranets, entre otros. 19
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Captulo 5 Proyecciones

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5. Proyecciones

En el Cuadro 9 se presenta la proyecc in de las inversiones en el sector minero hasta el ao 2009, la informacin considera tanto las futuras ampliaciones de las operaciones existentes como las que ya se encuentran en construccin como es el caso de Antamina. De igual modo presenta las nuevas operaciones que an se encuentran elaborando los estudios de factibilidad o en procesos de exploracin o privatizacin. Las inversiones se presentan en detalle por cada empresa de acuerdo a sus planes o compromisos de inversin para los prximos aos.
PROYECCION DE LAS INVERSIONES EN MINERIA US$ x 1000
AMPLIACIONES ATACOCHA VOLCAN VOLCAN CASAPALCA DOE RUN DOE RUN YAULIYACU ISCAYCRUZ LAR CARBON ARIRAHUA YANACOCHA REF CAJAMARQUILLA REF CAJAMARQUILLA SHOUGANG HIERRO PERU CERRO VERDE SOUTHERN PERU MAHR TUNEL - SAN CRISTOBAL Y ANDAYCHAGUA PARAGSHA PROY EN CONSTRUCCION ANTAMINA BHP TINTAYA SELENE SOUTHERN IMINSUR BUENAVENTURA MILPO YANACOCHA PROY EN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOUTHERN BHP TINTAYA BHP TINTAYA SAN TA LUISA LA GRANJA LA GRANJA QUELLAVECO UBINAS PROY EN EXPLORACION BERENGUELA DOE RUN MANHATTAN SECHURA EL BROCAL CEDIMIN BHP TINTAYA BUENAVENTURA ISCAYCRUZ LOS TAPADOS AURIF RETAMAS EL BROCAL DOE RUN BRITANNIA GOLD BRITANNIA GOLD CAMBIOR SOUTHWESTERN GOLD SOUTHERN PASMINCO MINERA ANCASH CHANCADORA BARRICK PROY POR PRIVATIZAR CENTROMIN Y MINERO PERU 2,000 7,800 100 1,000 2,150 4,963 20,000 2,700 1,000 230,000 50,000 5,000 57,000 63,000 14,000 15,376 10,000 864,000 5,700 1,156 10,382 18,600 3,800 60,000 2,001 8,200 19,000 700 1,650 3,300 20,000 12,500 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009

20,000 2,100 3,000 10,000

20,000 2,600 3,800 10,000

20,000 12,500 2,775 10,000

38,500 31,500 9,500 10,000 38,700 34,715 10,000 10,000

100,000 140,000 5,000

80,000 5,000

5,000

5,000

7,500 20,000 494,000 56,000 9,428 120,000 3,000 2,300 20,300 90,000 20,000 203,000 72,000 120,000 2,300 32,150 10,000 10,000

2,300 140,000

2,000 90,000 48,000 48,000 36,000

10,940

30,000 7,500 7,000 7,500 7,000 5,000 71,390 10,000 20,400 7,000 5,000 400,010

70,000 6,000 5,000 208,910

100,000 150,000 320,000 200,000 48,000 171,000 10,000 200,000 200,000 200,000 800,000 600,000 146,360

10,000

10,000 1,250 1,221 10,000 10,000 700 5,600 2,000 15,000 10,000 10,000 15 115 1,250 50,000 2,200 10,000 1,600 15,000 50,000 10,000 15 15,000 56,000 10,000 15 15,000 61,000 5,000 15 15,000 10,000 10,000 150,000 100,000

25,000

5,000

15,000 15,000 15,000

15 50,000

15 50,000

15

15

10,000 3,000 1,700 1,000

10,000 3,000 2,950 1,000 1,000

10,000 25,000 1,000

50,000 100,000 10,000 1,000

100,000 100,000

1,000

150,000

310,000

780,000 650,000 250,000

TOTAL X MM

1,554

1,342

1,359

1,207

1,513

1,528

882

471

800

600

Fuente: Ministerio de Energa y Minas. Direccin General de Minera, 1999. CUADRO 9

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Captulo 6 Consumo de insumos y bienes de capital en la industria minera

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6. Consumo de insumos y bienes de capital en la industria minera

Para el anlisis del consumo de insumos y equipos en la industria minera se ha tomado como base la informacin que est obligadas a reportar las compaas mineras en relacin a sus consumos de suministros y materiales auxiliares al Ministerio de Energa y Minas en un perodo determinado, que para el caso del presente estudio se ha tomado como base el ao 1998. 6.1. Estimacin de la demanda de suministros en yacimientos en operacin Para el anlisis, se ha clasificado estos suministros en 5 grandes grupos: brocas, combustibles, explosivos, qumicos y otros; lo cual permite un mejor manejo de la informacin, sin por ello perder el de talle de cada suministro en particular el cual puede observarse en los Anexos 1, 2 y 3 para los consumos de la gran, mediana y pequea minera respectivamente. De este modo se obtiene el Cuadro 10 el cual muestra los diferentes consumos de suministros para cada uno de los estratos mineros; as por ejemplo se observa que el consumo de combustibles en las empresas de la gran minera ascendi en el ao 1998 a S/.211370,000 de Nuevos Soles. El consumo de la gran minera corresponde al 68% del consumo total en suministros de la industria minera, mientras que la mediana consume alrededor del 30% y el consumo de la pequea minera asciende a tan solo el 1% del total. En dlares americanos al tipo de cambio del ao 1998, la gran minera presenta un consumo de materiales anual de US$223 millones, la mediana minera US$99 millones y la perquea minera US$3.6 millones.

GRAN MINERIA MEDIANA MINERIA PEQUEA MINERIA (*) Tipo de Cambio prom. 1998 : 2.92

CONSUMO DE MATERIALES MILES DE S/. COMBUS EXPLOSI QUIMICOS OTROS BROCAS TIBLES VOS 5,763 211,370 31,246 97,327 306,588 7,449 85,163 53,116 62,046 82,251 247 4,828 712 3,024 1,790

TOTAL 652,294 290,025 10,600 952,919

TOTAL MILES US$ (*) 223,388 99,323 3,630 326,342

Fuente: Direccin General de Minera, MEM 1998. Elaboracin propia. CUADRO 10

En el ao 1998 el mineral extrado en las empresas de la gran minera fue de 101825,000 toneladas mtricas, mientras que para la mediana y pequea minera el mineral extrado fue de 20353,000 y 414,000 toneladas r espectivamente. En el Cuadro 11 se presentan estas cifras al igual que para el ao 1999, en el cual el mineral extrado aumenta tanto para la gran como la mediana minera, debido a las ampliaciones de capacidad productiva de las empresas mineras en estos estratos.

MINERAL EXTRAIDO MILES TM/AO 1998 1999 % Variacin GRAN MINERIA/METALICO MEDIANA MINERIA/METALICO PEQUEA MINERIA/METALICO 101,825 20,353 414 131,828 27,512 279 29.5% 35.2% -32.6%

Fuente: Direccin General de Minera, MEM 1998. Elaboracin propia. CUADRO 11

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A partir de las cifras del Cuadro 11, y con la informacin del consumo de suministros del Cuadro 10 en dlares, se calcula en el Cuadro 12 el ratio consumo de suministros / mineral extrado , el que nos indica por e jemplo, que para la gran minera el consumo en suministros por cada tonelada extrada de mineral es de US$2.19, para la mediana minera es de US$4.88/TM y para la pequea minera es de US$8.76/TM, siendo estos clculos vlidos referencialmente para el ao 1998.

RATIO : CONSUMO SOLES/MINERAL TM MINERAL EXTRAIDO COMBUSTI EXPLOSIV QUIMICOS OTROS BROCAS MILES TM/AO BLES OS GRAN MINERIA MEDIANA MINERIA PEQUEA MINERIA (*) T.C. ao 1998 : 101,825 20,353 414 2.92 0.06 0.37 0.60 2.08 4.18 11.65 0.31 2.61 1.72 0.96 3.05 7.30 3.01 4.04 4.32

TOTAL 6.41 14.25 25.58

RATIO US$/TM (*) 2.19 4.88 8.76

Fuente: Direccin General de Minera, MEM 1998. Elaboracin propia CUADRO 12

Para estimar el consumo en materiales de cada una de las empresas mineras, se consideran los datos de capacidad instalada de cada una de ellas que observamos en los Cuadros 5, 6 y 7. Estos cuadros sin embargo consideran informacin actualizada (a diciembre 2000) de la capacidad instalada de acuerdo a las ltimas ampliac iones efectuadas por las compaas en los aos 1999 -2000. Se hace necesario corregir al ao 1998 la informacin de capacidad instalada, para lo cual se hace uso de la variacin en mineral extrado que se observa en el Cuadro 11. Una vez corregida la informacin de capacidad instalada al ao base 1998, se puede estimar el consumo de cada empresa en particular, haciendo uso del ratio anteriormente calculado (ver Cuadro 12). En el Cuadro 13 se presentan estos clculos realizados para cada tipo de suministro, brocas, combustible, explosivos, qumicos y otros. As por ejemplo, se observa en el Cuadro 13 en la parte correspondiente al grupo de empresas de la gran minera que para el caso de Minera Yanacocha el consumo estimado de brocas de esta empresa para e l ao 1998 asciende a aproximadamente 2 millones de nuevos soles, mientras que en combustibles consume 79 millones, en explosivos 11.6 millones y en suministros qumicos 36 millones de nuevos soles, siendo el valor total de consumo en suministros de alrede dor de 244 millones de soles o su equivalente 83.5 millones de dlares americanos. De acuerdo al estudio de Kuramoto (Las Aglomeraciones Productivas alrededor de la Minera: El caso de Minera Yanacocha, Lima 1999) las compras totales de bienes en Minera Yanacocha en el ao 1998 fueron de US$68285,359. Cabe resaltar que estos clculos se realizan a fin de facilitar el anlisis de la demanda de un producto determinado en una empresa minera especfica, es decir que orientan el producto a un mercado objetivo en particular. No se pretende llegar a cifras cien por cien exactas, sino que buscan servir de herramienta para el anlisis de mercado que cada empresa proveedora realiza a fin de orientar adecuadamente sus esfuerzos de venta en las compaas mineras.

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Kuramoto es su estudio tambin seala como informacin adicional para el caso especfico de Minera Yanacocha que entre los principales suministros que esta empresa compra se encuentran el Nitrato de Amonio y los Explosivos que juntos representan alrededor del 22% de las compras durante el perodo 93 -98, siendo los explosivos comprados desde 1999 a la empresa nacional EXSA ya que anteriormente eran comprados a la subsidiaria Dyno Nobel, la cual ofreca el servicio de voladura. Tambin indica que las brocas de perforacin son otro rubro importante, representando en el ao 1998 casi el 11% de las compras; estas brocas son compradas a empresas extranjeras o sus subsidiarias en Lima (Baker Hughes, Boart Longyear).

EMPRESA GRAN MINERIA METALICA SOUTHERN PER COPPER YANACOCHA S.A., MINERA SHOUGANG HIERRO PER BARRICK MISQUICHILCA CERRO VERDE SOC. VOLCAN S.A.A., MINERA BHP TINTAYA SA SIPN CA MINERA SA BUENAVENTURA S.A. CA.

ESTIMADO DE CONSUMO DE MATERIALES MILES CAPACIDAD SOLES/AO - 1998 INSTALADA MILES TOTAL BROCA COMBUS EXPLOSI QUIMICO OTROS TM/AO (*) S SOLES TIBLES VOS S 38,520 38,088 9,268 7,872 7,872 7,618 4,063 4,063 1,397 118,760 2,180 2,156 525 445 445 431 230 230 79 79,961 79,065 19,239 16,340 16,340 15,813 8,434 8,434 2,899 11,820 11,688 2,844 2,415 2,415 2,338 1,247 1,247 429 36,819 36,406 8,859 7,524 7,524 7,281 3,883 3,883 1,335 115,982 114,682 27,906 23,701 23,701 22,936 12,233 12,233 4,205 246,762 243,996 59,372 50,426 50,426 48,799 26,026 26,026 8,947

TOTAL MILES US$/AO

84,507 83,560 20,333 17,269 17,269 16,712 8,913 8,913 3,064 260,541 4,271 3,451 3,417 3,417 3,417 3,246 3,189 2,961 2,847 2,278 2,278 2,278 2,164 2,050 1,822 1,481 1,367 1,139 1,139 1,139 854 854 797 51,854

MEDIANA MINERIA METALICA PAN AMERICAN SILVER 875 MINSUR S.A. 707 DOE RUN PERU S.R.L. 700 CENTROMIN PER S.A. 700 S USTRIA DE MOROCOCHA 700 MILPO S.A. CA. MINERA 665 ATACOCHA CA MINERA S.A. 653 ISCAYCRUZ EMPMINERA 607 YAULIYACU S.A., 583 CORONA S.A. SOC MINERA 467 EL BROCAL SOC MINERA SA 467 PERUBAR SA 467 CONDESTABLE S.A. CA. 443 RAURA S.A. CA. MINERA 420 PATIVILCA S.A. CA. MINERA 373 SANTA LUISA S.A. CA. 303 RETAMAS S.A. MINERA 280 ARCATA CIA MINERA S.A. 233 HORIZONTE CONSORCIO 233 ARES S.A.C. CA MINERA 233 CASAPALCA S.A. CA 175 PODEROSA S.A. CA. 175 CAYLLOMA S.A. CA. MINERA 163 10,626

320 259 256 256 256 243 239 222 214 171 171 171 162 154 137 111 102 85 85 85 64 64 60

3,662 2,959 2,930 2,930 2,930 2,783 2,734 2,539 2,441 1,953 1,953 1,953 1,855 1,758 1,562 1,269 1,172 977 977 977 732 732 684

2,284 1,845 1,827 1,827 1,827 1,736 1,705 1,584 1,523 1,218 1,218 1,218 1,157 1,096 974 792 731 609 609 609 457 457 426

2,668 2,156 2,134 2,134 2,134 2,028 1,992 1,850 1,779 1,423 1,423 1,423 1,352 1,281 1,138 925 854 711 711 711 534 534 498

3,537 2,858 2,829 2,829 2,829 2,688 2,641 2,452 2,358 1,886 1,886 1,886 1,792 1,698 1,509 1,226 1,132 943 943 943 707 707 660

12,471 10,077 9,977 9,977 9,977 9,478 9,312 8,647 8,314 6,651 6,651 6,651 6,319 5,986 5,321 4,323 3,991 3,326 3,326 3,326 2,494 2,494 2,328

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CAPACIDAD INSTALADA MILES TM/AO (*) PEQUEA MINERIA METALICA CASTROVIRREYNA S.A. 525 USTRIA USTRI S.A., 478 ERIKA S.A., CIA. MINERA 358 USTRIA DUVAZ S.A. SOC 310 CALPA S.A. MIN AURIFERA 239 COLQUISIRI S.A. MINERA 239 OCOA S.A., MINAS 239 CAUDALOSA S.A. CA. MIN 215 ARIRAHUA S.A., MINAS 167 INVERSIONES MIN DEL SUR 167 COLQUIRRUMI S.A. CA 143 SHILA S.A.C., MINERA 119 BULDIBUYO CA. MINERA 96 CARAVEL S.A. CA MINERA 48 NUEVA CALIFORNIA S.A., 48 ANANEA S.A. MINERA 12 3,402 EMPRESA (*) Cifras corregidas al ao 1998

ESTIMADO DE CONSUMO DE MATERIALES MILES SOLES/AO - 1998 313 284 213 185 142 142 142 128 99 99 85 71 57 28 28 7 6,118 5,562 4,171 3,615 2,781 2,781 2,781 2,503 1,947 1,947 1,669 1,390 1,112 556 556 139 903 821 616 534 410 410 410 369 287 287 246 205 164 82 82 21 3,832 3,484 2,613 2,265 1,742 1,742 1,742 1,568 1,219 1,219 1,045 871 697 348 348 87 2,268 2,062 1,546 1,340 1,031 1,031 1,031 928 722 722 619 515 412 206 206 52 13,434 12,213 9,159 7,938 6,106 6,106 6,106 5,496 4,274 4,274 3,664 3,053 2,443 1,221 1,221 305

TOTAL MILES US$/AO 4,601 4,182 3,137 2,719 2,091 2,091 2,091 1,882 1,464 1,464 1,255 1,046 836 418 418 105 29,800

Fuente: Elaboracin propia. CUADRO 13

6.2 Estimacin de la demanda de insumos en futuras operaciones De la misma forma en que se estima para las operaciones existentes el consumo de insumos por empresa (ver Cuadro 13), se procede en e l Cuadro 14 aunque sin necesidad de ajustar la capacidad instalada al ao 1998, ya que en este caso se trata de evaluar las operaciones futuras a ser ejecutadas en un horizonte mximo de 5 aos.
CAPACIDAD INSTALADA MILES TM/AO

EMPRESA

ESTIMADO DE CONSUMO DE MATERIALES MILES TOTAL SOLES/AO MILES BROCA COMBUS EXPLOSI QUIMICO TOTAL US$/AO OTROS S TIBLES VOS S SOLES 1,426 1,222 815 306 306 306 204 52,311 44,838 29,892 11,209 11,209 11,209 7,473 7,733 6,628 4,419 1,657 1,657 1,657 1,105 24,087 20,646 13,764 5,161 5,161 5,161 3,441 75,876 65,036 43,357 16,259 16,259 16,259 10,839 161,432 138,370 92,247 34,593 34,593 34,593 23,062 55,285 47,387 31,591 11,847 11,847 11,847 7,898 177,702 8,298 24,894 20,745 8,298 8,298 70,532

NUEVOS PROYECTOS GRAN MINERIA ANTAMINA CA MINERA S.A. 25,200 QUELLAVECO S.A., MINERA 21,600 BILLITON INV- LA GRANJA 14,400 MANHATTAN SECHURA S.A. 5,400 COMINCO PER SRL 5,400 BATTLE MOUNTAIN GOLD 5,400 CAMBIOR PER S.A. 3,600 81,000 EXPANSIONES MEDIANA MINERIA HORIZONTE 360 MINERA CORONA 1,080 MILPO CERRO LINDO 900 PANAMERICAN HUARON 360 ANTAPITE 360 3,060

132 395 329 132 132

551 1,654 1,378 551 551

1,439 4,316 3,597 1,439 1,439

4,386 13,157 10,964 4,386 4,386

17,723 53,168 44,307 17,723 17,723

24,230 72,690 60,575 24,230 24,230

Fuente: Elaboracin propia. CUADRO 14

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As, se observa en el Cuadro 14 que para la gran minera los nuevos proyectos a ser ejecutados en los prximos aos generarn un aumento en la capacidad instalada de alrededor de 81 mil TM/ao adicionales a las ya existentes. Para el caso de la mediana minera, las futuras expansiones a realizarse en sus unidades productivas generarn un aumento de alrededor de 3 mil TM/ao en su capacidad de produccin. Por estratos, estas cifras incrementan los rubros de la gran y mediana minera tal como se observa en el Cuadro 15. El consumo de suministros de la gran minera se vera incrementado de los US$22 3.38 millones anuales a los US$401.09 millones al cabo de 5 aos cuando entren en operacin los nuevos proyectos mineros, es decir que el monto de la demanda por suministros se incrementara en un 80% dentro de 5 aos. Para el caso de la mediana minera, las expansiones de las actuales operaciones llevaran la demanda de suministros de un promedio anual de US$99.32 millones a US$169.85 millones, siendo este incremento del 71% en relacin al ao base 1998. En trminos generales, la minera metlica va a incrementar la demanda de este tipo de suministros en un 76%, desde los US$326.34 a US$574.57 millones anuales al cabo de un horizonte estimado de 5 aos, de acuerdo a la ejecucin de los mega proyectos y expansiones que se han propuesto realizar cada una de las empresas mineras.

CONSUMO MILES US$/AO (*) GRAN MINERIA MEDIANA MINERIA PEQUEA MINERIA TOTAL MINERIA (*) Ao1998 T.C. 2.92 (**) Horizonte al ao 2005 223,388 99,323 3,630 326,342

INCREMENTO EN EL CONSUMO MILES US$AO (**) 177,702 70,532 0 248,234

TOTAL CONSUMO ESPERADO US$/AO 401,090 169,856 3,630 574,576

% INCREMENTO 80% 71% 0% 76%

Fuente: Elaboracin propia. CUADRO 15

6.3. Estimacin del uso de bienes de capital El consumo de bienes de capital en la indust ria para los prximos aos se puede analizar en funcin al tipo de inversin a realizar por cada empresa y al tamao de esta. As tenemos aquellas compras para plantas que estarn referidas bsicamente a equipos tales como balanzas electrnicas, tolvas de gruesos, alimentadores de faja y vibratorios, chancadora de quijadas, zarandas vibratorias, tolvas de finos, fajas transportadoras y de alimentacin, molinos de bolas, bombas, hidrociclones, espesadores, agitadores, tanques para solucin cianurada, prensa s de precipitados, tanques diversos, etc. Tambin se encuentran los equipos referidos al rea de geologa tales como equipos de perforacin diamantina, equipos electrnicos para exploracin (GPS, telfonos, etc.), para geofsica, artculos diversos (brju las, bolsas de dormir, carpas, casacas, etc.), entre otros. En cuanto a equipos para la operaciones propias de las operaciones de mina tenemos para la gran minera los cargadores frontales, tractores, palas, camiones, gras, camionetas 4x4, grupos electrg enos (de potencias mayores 1.5 megavatios), fajas transportadoras, compresoras, equipos de perforacin de roca minas tajo abierto. Para empresas de la mediana minera los equipos son del tipo l ocomotoras, winches de izaje, palas neumticas, ventiladores c entrfugos axiales, winches de arrastre, perforadoras manuales, compresoras, grupos electrgenos, scoops, equipos de perforacin para minas subterrneas, camionetas doble traccin, entre otros. 27
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PRINCIPAL DEMANDA DE BIENES DE CAPITAL US$ x 1000 BIENES DE CAPITAL PARA AMPLIACIONES ATACOCHA VOLCAN DOE RUN DOE RUN YAULIYACU ISCAYCRUZ YANACOCHA REF CAJAMARQUILLA REF CAJAMARQUILLA SHOUGANG HIERRO PERU CERRO VERDE SOUTHERN PERU M TUNEL - S CRISTB, ANDAYCH PARAGSHA Amp. a 3500 tpd Varios (plantas, minas, explorac.) Ampl. planta Pama ampl. Planta Oroya Mina Casapalca Ampl planta 1700 a 2500 tpd Ampl planta C.Yanacocha Ampl 240000 tm Ampl 120000 tm Ampl.planta pellets Ampl.planta Ampl Cuajone 87000 tpd Completar inversion privatizac. Completar inversion privatizac. 2,150 4,963 2,000 7,800 2,001 8,200 19,000 20,000 20,000 20,000 38,500 1,650 3,300 2,100 3,000 2,600 12,500 31,500 9,500 10,000 3,800 2,775 38,700 34,715 10,000 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007

20,000 20,000 12,500 10,000 10,000 10,000 10,000 230,000 100,000 50,000 140,000 80,000 5,000 57,000 63,000 14,000 15,376 10,000 20,000 20,000 10,000 10,000 7,500 5,000 5,000 5,000 5,000

BIENES DE CAPITAL PARA CONSTRUCCIONES ANTAMINA BHP TINTAYA SELENE SOUTHERN IMINSUR BUENAVENTURA MILPO YANACOCHA Proyecto Antamina Proyecto Oxidos Proyecto Selene 1440 tm/ao Etapa II fundicion y refineria Proyecto Antapite Plan cierre Julcani y Pama Cerro Lindo Proyecto La Quinua 864,000 494,000 203,000 5,700 56,000 72,000 1,156 9,428 2,300 2,000

10,382 120,000 120,000 140,000 90,000 48,000 48,000 36,000 18,600 3,800 3,000 2,300 2,300

20,300 32,150 10,940 60,000 90,000

BIENES DE CAPITAL PARA EXPLORACIONES BERENGUELA DOE RUN MANHATTAN SECHURA EL BROCAL CEDIMIN BHP TINTAYA ISCAYCRUZ LOS TAPADOS AURIF RETAMAS EL BROCAL DOE RUN CAMBIOR SOUTHWESTERN GOLD SOUTHERN PASMINCO MINERA ANCASH CHANCADORA BARRICK Proy Berenguela Unidad Cobriza Proy Tambo Grande Colquijirca Minas Conga Corocohuayco, Quechua Iscaycruz Todo el pas Gigante San Gregorio Mina Cobriza La Virgen, La Arena 2 mm oz Poracota 1.5 mm oz Au Los Chancas 200mm 1%Cu Accha, Zn oxidos Magistral, similar Antamina Quicay, oro Alto Chicama, oro 50,000 10,000 10,000 10,000 100,000 100,000 100,000 3,000 1,700 1,000 3,000 25,000 10,000 2,950 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,221 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,600 2,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 10,000 50,000 56,000 61,000 10,000 10,000 10,000 5,000 50,000 50,000 1,600 2,200 1,250 1,250 50,000 150,000 100,000 10,000 25,000 5,000

Fuente: MEM, 2000 CUADRO 16

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Anexos

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Anexo A: Informacin de consumo de suministros mineros

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ANEXO 1

CONSOLIDADO DE CONSUMO DE MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS POR ESTRATO Y CALIFICACIN (1998)

GRAN MINERIA/ METALICO MINERAL EXTRAIDO EN TM Insumo BROCAS BROCAS TRICONICAS BROCAS BARRENOS DE 800MM. BARRENOS DE 600MM. BARRENOS DE 3200MM. BARRENOS DE 2400MM. BARRENOS DE 1800MM. BARRENOS DE 1600MM. BARRENOS DE 1200MM. COMBUSTIBLES PETROLEO RESIDUAL PETROLEO DIESEL 2 PETROLEO BRUNKER KEROSENE GASOLINA GASOL. 95 OCTAVOS GASOL. 84 OCTAVOS GASES GAS PROPANO COMBUSTIBLES LUBRICANTES ADITIVOS EXPLOSIVOS SLURREX EXPLOSIVOS RETARDOS PENTACORD MECHA RAPIDA MECHA LENTA FULMINANTES ELECTRICOS FULMINANTES FANEL O NOVEL EXAMON U OTRO SIMILAR EMULSIONES DINAMITA (EN KILOS) DIATOMITA CORDON DETONANTE CONECTORES CAST BROSTER BOOSTER ALAMBRE Y MALLA ALAMBRE DE DISPARO ACCESORIOS P. EXPLOSIVOS ACCESORIOS ELECTRICOS OTROS ZAPATOS CON PUNTA DE ACEDRO TUBOS DE POLIETILENO TUBERIA PARA VENTILACION TUBERIA PARA AIRE TUBERIA PARA AGUA TRIPLAY TAPILETE PARA CASCO TABLAS SOLDADURAS SACOS PARA AGUA SACOS DE PLASTICOS RUEDAS PARA CARROS MINEROS RODAJES RIELES DE ACERO REPIRADOR PARA GAS PROTECTORE (TAPON) PARA OIDO PLANCHAS 101,824,868.00 Valor US$ 76,704 1,596,862 6,070 2,076 44,600 46,125 163,335 13,225 24,470 5,063,966 29,647,559 18,970,490 6,287,440 531,302 300 594,159 4,742 10,296 11,275,707 1,150 72,387,112 1,482,603 274,815 677,204 39,715 180 10 233,804 455,523 69,641 3,042,927 2,910,774 68,984 129,812 66,709 2,053 566,181 6,091 139 617,814 55,720 10,700,699 162,454 291,601 316,523 111,859 992,904 17,130 88 89,491 1,371,192 14,383 2,098 188,929 929,066 44,568 1,381 46 1,770,333 Valor Total Tipo US$ 1,973,467 x

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Insumo PINTURAS Y SIMILARES PINO PIEDRAS DE ESMERIL PERNOS VARIOS PERNOS DE ANCLAJE OTROS MASCARAS PARA POLVO MASCARA PARA SOLDAR MASCARA PARA FUNDICION MANGUERA PARA AIRE MANGUERA PARA AGUA MANDILES DE ACERO Y JEBE MAMELUCOS LLANTAS TRANS. MAYOR 15 TM C LLANTAS PARA TRACTORES LLANTAS PARA CAMIONETAS LLANTAS MEJOR 15 TM CAP. LLANTAS LITARGIRIO LAMPAS LAMPARAS LADRILLOS REFRACTARIOS HERRAMIENTAS MANUALES HERRAMIENTAS DE CORTE E IMPACTO HERRAMIENTAS DE AJUSTE GUANTES PROTECTORES GUANTES DE ASBESTO GRASAS GRAPAS PARA EMBALAJES FORROS PARA MOLINOS FORROS PARA CAUCHOS - MOLINOS FILTROS FILTRO PARA RESPIRAR FAJAS TRASPORTADORAS EUCALIPTO EMPAQUETADURAS EJES DE ACERO DEPRESORES CORREAS DE TRASMISION CORREAS COPELAS COMPRESORAS CLAVOS DE FIERRO P. RIELES CLAVOS DE ALAMBRE CHUMACERAS CEMENTO CASCOS PROTECTORES CAMARAS PARA LLANTAS CAMARAS CALAMINAS CABLES DE ACERO BOTAS PARA AGUA BOLAS DE ACERO BARRAS DE ACERO PARA ALUMINIO ANTEOJOS ACCESORIOS PARA TUBERIAS QUIMICOS XANTATOS SULFATO DE ZINC SULFATO DE SODIO SULFATO DE COLBALTO SULFATO DE COBRE SOLVENTES SILICE REACTIVOS PROMOTORES POLVOS DE ALUMINIO POLVO DE ZINC OXIGENO NITROMIX NITRATO DE POTASIO NITRATO DE PLATA NITRATO DE AMONIO

Valor US$ 818,614 3,137 9,078 448,148 40,298 46,891,723 237,609 48,946 2,050 166,565 55,998 2,425 2,576 8,083,633 232,903 55,717 143,236 845,931 2,922 3,926 15,394 5,223,010 106,547 787 200 209,548 10,272 1,139,771 1,214 5,822,649 177,019 4,615 35,483 740,423 412,258 512,447 142,878 4,320,204 95,311 11,503 6,343 67,146 7,022 159 6,324 4,482 33,538 6,784 1,952 1,063 516,456 40,782 18,068,778 1,207,883 157,833 10,475

Valor Total Tipo US$

104,995,985 622,516 81,284 328 396,169 610,400 54,583 46 3,693,877 1,080,381 749,076 1,352,030 376,650 6,358 1,955 387 8,031,923

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Insumo HIDROXIDO DE SODIO FLOCULANTE ESPUMANTES CRISOLES COQUE METALURGICO CIANURO ACIDO CLORHIDRICO ACETILENO ACETATO DE PLOMO ACEITES LUBRICANTES ACEITE DE PINO TOTAL

Valor US$ 28,874 7,521 881,051 28,921 647 223,763 1,153 94,682 405 3,266,869 19,004

Valor Total Tipo US$

223,388,409

Fuente: Ministerio de Energa y Minas. Direccin General de Minera, 1998.

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ANEXO 2
MEDIANA MINERIA/ METALICO

MINERAL EXTRAIDO EN TM Insumo BROCAS BARRENOS DE 1200MM. BARRENOS DE 1600MM. BARRENOS DE 1800MM. BARRENOS DE 2400MM. BARRENOS DE 3200MM. BARRENOS DE 600MM. BARRENOS DE 800MM. BROCAS BROCAS TRICONICAS COMBUSTIBLES ADITIVOS COMBUSTIBLES LUBRICANTES GAS PROPANO GASES GASOL 84 OCTAVOS GASOL 95 OCTAVOS GASOLINA KEROSENE PETROLEO DIESEL 2 EXPLOSIVOS ACCESORIOS ELECTRICOS ACCESORIOS P. EXPLOSIVOS ACCESORIOS P. TUBERIAS ALAMBRE DE AMARRE ALAMBRE Y MALLA BOOSTER CONECTORES CONECTORES CONO ROMPEDOR CORDON DE IGNICION CORDON DETONANTE DINAMITA (EN KILOS) EMULSIONES EXAMON Y OTRO SIMILAR FANEL O NOVEL FULMINANTES FULMINANTES ELECTRICOS MECHA LENTA MECHA RAPIDA MECHAS IMPERMEABLES P. MINAS PENTACORD RETARDOS SLURREX EXPLOSIVOS OTROS ANTEOJOS ANTEOJOS PARA ESMERILAR ARANDELAS BARRAS DE ACERO PARA MOLINO BARRAS DE ACERO PARA TALLADOS BLINDAJE PARA MOLINOS BOLAS DE ACERO BOTAS PARA AGUA CABLES DE ACERO CALAMINAS CALAMINAS DE ZINC CAMARAS CAMARAS PARA LLANTAS CAMBIOS PARA LINEA FERREA CASCOS PROTECTORES CEMENTO CHUMACERAS CLAVOS DE ALAMBRE CLAVOS DE FIERRO P. RIELES COLECTORES COPELAS CORREAS

20,353,309.00 Valor US$ 579,807 285,062 704,497 75,821 72,327 125,011 122,415 497,495 88,447 29,165,564 1,307 64,637 164,364 3,983 112,863 7,814 895,047 5,319,408 22,596,142 18,190,262 52,457 8,075 33,033 1,145 18,926 30,323 596,488 1,462 63,370 22,005 11,296,753 596,453 534,634 1,081,897 1,475,513 368,355 993,825 301,680 329,949 269,891 35,195 78,830 28,168,004 42,533 145 8 470,248 271,184 4,356 5,809,083 380,895 410,091 17,960 1,110 39,827 17,095 2,418 88,742 1,603,564 7,136 15,233 3,781 33,414 17,913 109,907 Valor Total x Tipo US$ 2,550,882

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Insumo CORREAS DE TRASMISION DEPRESORES ECLISA EJES DE ACERO ELECTRICIDAD EMPAQUETADURAS FORROS PARA CAUCHOS - MOLINOS FORROS PARA MOLINOS GRAPAS PARA EMBALAJE GRASAS GUANTES DE ASBESTO GUANTES PROTECTORES HERRAMIENTA DE AJUSTE HERRAMIENTA DE CORTE E IMPACTO HERRAMIENTA MANUALES LADRILLO CORRIENTE LADRILLOS REFRACTORIOS LAMPARAS LAMPAS LITARGIRIO LLANTAS MAGUERA PARA AIRE MALLAS DE ACERO MAMELUCOS MANDILES DE ACERO Y JEBE MANGAS DE PROLIPOPILENO MANGUERA PARA AGUA MASCARA PARA POLVO MASCARA PARA SOLDAR OTROS OTROS (IMPL. SEG.) OTROS (MADERA) PANTALONES PARA AGUA PERNOS DE ANCLAJE PERNOS DE RIEL PERNOS VARIOS PIEDRAS DE ESMERIL PINO PINTURAS Y SIMILARES PLANCHAS POLEAS DE FIERRO CON GANCHOS PRODCTOS DE CAUCHO PROTECTOR (TANPON PARA OIDO) RESPIRADOR PARA GAS RIELES DE ACERO RODAJES SACOS DE PLASTICOS SACOS DE POLIPROPILENO SACOS PARA AGUA SOGAS DE YUTE SOLDADURAS TABLAS TAPILETE PARA CASCO TORNILLO TRIPLAY TUBERIA PARA AGUA TUBERIA PARA AIRE TUBERIA PARA VENTILACION TUBOS DE POLIETILENO VALVULA DE INHALACION ZAPATOS CON PUNTA DE ACERO QUIMICOS ACEITE DE PINO ACETILENO ACIDO CLORHIDRICO ACIDO MURIATICO ACIDO NITRICO ACIDO SULFURICO ACIDOS GRASOS AEROFLOATS BICARBONATO DE SODIO BISULFITO BOCROMATO

Valor US$ 16,429 51,557 14,622 356 85,993 29,064 74,043 1,046,848 3,178 606,522 5,749 506,526 12,236 7,754 3,108 171 420 211,958 2,377 19,867 1,447,011 211,865 42,543 82,759 167 11,926 246,154 97,743 19,107 3,045,155 207,811 41,451 92,962 751,872 4,345 205,891 6,175 325,516 14,829 113,052 1,608 1,027 3,777 27,574 737,035 50,738 460 22,924 102,987 967 841,666 1,265,389 2,272 91 1,588 685,469 627,511 212,928 66,290 10,436 209,361

Valor Total x Tipo US$

21,248,781 33,159 37,567 13,375 39 9,874 715,430 2,218 519,901 37,447 5,248 75,107

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Insumo BORAX CAL CALIZA CARBON ACTIVADO CARBON DE PIEDRA CARBONATO DE SODIO COQUE METALURGICO CRISOLES DIATOMITA DITIOFOSFATO DOWFROTH ESPUMANTES HIDROXIDO DE AMONIO HIDROXIDO DE SODIO MERCURIO NITRATO DE AMONIO NITRATO DE PLATA NITRATO DE POTASIO NITRATO DE SODIO OXIGENO PEROXIDO DE HIDROGENO POLVO DE ZINC PROMOTERS (AEROPROMOTORES) REACTIVOS RESINAS DIVERSAS SALITRE SILICATO DE SODIO SILICE SOLVENTES SULFATO DE COBRE SULFATO DE FERROSO SULFATO DE SODIO SULFATO DE ZINC XANTATOS YESO TOTAL

Valor US$ 16,010 3,209,335 208,282 41,037 25,335 2,857 3,838 51,778 84,982 6,564 44,403 584,032 1,870 951,168 930 1,935,429 534 1,362 2,655 759,879 1,811 272,454 1,452,842 40,852 2,709 9,124 2,136 590 638 3,657,091 14,219 101,513 1,008,879 1,214,088 688

Valor Total x Tipo US$

99,323,492

Fuente: Ministerio de Energa y Minas. Direccin General de Minera, 1998.

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ANEXO 3
PEQUEA MINERIA/ METALICO

MINERAL EXTRAIDO EN TM Insumo BROCAS BARRENOS DE 1200MM. BARRENOS DE 1600MM. BARRENOS DE 1800MM. BARRENOS DE 2400MM. BARRENOS DE 3200MM. BARRENOS DE 600MM. BARRENOS DE 800MM. BROCAS BROCAS TRICONICAS COMBUSTIBLES ACEITES LUBRICANTES GAS PROPANO GASOL. 84 OCTAVOS GASOLINA KEROSENE PETROLEO DIESEL 2 EXPLOSIVOS CONECTORES EXAMON U OTRO SIMILAR FULMINANTES FULMINANTES ELECTRICOS MECHA LENTA MECHAS IMPERMEABLES P. MINAS POLVORA OTROS ANTEOJOS BARRAS CONICAS BARRAS DE ACERO PARA MOLINO BOLSAS DE ACERO P. MOLINOS BOTAS PARA AGUA CABLES DE ACERO CAMARAS CAMARAS PARA LLANTAS CASCOS PROTECTORES CORREAS DEPRESORES ESCORIFICADORES EUCALIPTO FAJAS TRASPORTADORAS FORROS PARA MOLINOS GRASA GUANTES PROTECTORES HERRAMIENTAS MANUALES LAMPARAS LAMPARAS DE CARBURO LLANTAS MACONITA MAGUERA PARA AGUA MAMELUCOS MANGUERA PARA AIRE MASCARA PARA POLVO MASCARA PARA SOLDAR OTROS OTROS (IMPL. SEG.) PANTALONES PARA AGUA PERNOS DE ANCLAJE PINO RIELES DE ACERO SACOS PARA AGUA SOLDADURAS TABLAS TRIPLAY TUBERIA PARA AGUA TUBERIA PARA AIRE ZAPATOS CON PUNTA DE ACERO QUIMICOS

414,469.00 Valor US$ 11,603 10,025 6,466 205 274 16,613 23,196 15,642 455 1,653,262 81,323 3,409 114,491 55,464 22,946 1,375,628 3,870 360 101,048 565 137,196 903 62 612,904 2,351 1,797 1,726 85,646 27,672 5,407 42 923 16,921 2,504 2,042 243 84,141 2,603 36,758 30,313 18,258 4,363 25,390 219 25,491 1,329 30,187 647 3,662 5,440 583 68,979 2,774 11,818 537 2,842 12,245 13,484 16,747 15,303 1,182 8,966 20,907 15,459 1,035,628 Valor Total US$. 84,479 x Tipo

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Insumo ACEITE DE PINO ACIDO CLORHIDRICO ACIDO SULFURICO AEROFLOAST BICARBONATO DE SODIO CARBURO CARBURO DE CALCIO CIANURO CRISOLES DIATOMITA DIATOMITA (EN KILOS) EMULSIONES ESPUMANTES HIDROXIDO DE SODIO NITRATO DE AMONIO NITRATO DE POTASIO NITRATO DE SODIO OXIGENO POLVO DE ZINC PROMOTORES (AEROPROMOTORES) REACTIVOS SULFATO DE ALUMINIO SULFATO DE COBRE SULFATO DE SODIO SULFATO DE ZINC XANTATOS TOTAL

Valor US$ 2,777 203 4,649 17,353 60 154 11,086 72,993 314 15,194 662,995 776 9,970 2,098 6,597 1,597 54 2,364 28,633 2,090 748 1,186 58,594 10 13,520 29,305

Valor US$.

Total

Tipo

3,386,273

Fuente: Ministerio de Energa y Minas. Direccin General de Minera, 1998.

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