10 Potencial Competitivo Cogen

www.pwc.
es
Potencial competitivo de la cogeneracin y beneficios de su desarrollo

Noviembre 2012
El objeto del proyecto ha sido apoyar a la SENER en el dimensionamiento del potencial y rol de las Energas Renovables y la Cogeneracin en Mxico as como identificar las acciones necesarias para su desarrollo
El proyecto ha sido desarrollado por PwC en colaboracin con Woodhouse Llorente Ludlow El estudio se centra en las tecnologas con mayor potencial para el pas
Geotrmica
Fotovoltaica
Cogeneracin
Biomasa
Asesoramiento Anlisis estratgico regulatorio Impacto macroeconmico Presentacin de conclusiones

PwC
2012 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. Todos los derechos reservados.
Elica
El desarrollo de la generacin renovable responde a los 3 grandes retos energticos a nivel mundial
Dependencia de fuentes fsiles
Demanda energtica global (%)
Deterioro del medio ambiente

Evolucin de las emisiones mundiales de CO2 (btn de CO2)
40
Incremento y volatilidad de precios

Evolucin del ndice Henry Hub (Natural gas US$/MBTU)
9 8
Otras
~20% 30 +2%
7 6 5
20 Combustibles fsiles ~80% 10
4 3 2 1
0
2010
1990 1995 2000 2005 2010
0 1990 1995 2000 2005 2010
PwC
y est alineada con los 3 ejes rectores de la Estrategia Nacional de Energa

El desarrollo de generacin elctrica renovable es clave en la ENE 2012-2026
Estrategia Nacional de Energa
Seguridad Energtica
Eficiencia econmica y productiva
Sostenibilidad Ambiental
1 Restituir reservas, revertir la declinacin de la produccin de crudo y mantener la produccin de gas natural 2 Diversificar las fuentes de energa, incrementando la participacin de tecnologas limpias 3 Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de energa 4 Reducir el impacto ambiental del sector energtico
6 Ejecutar oportunamente las inversiones necesarias en capacidad de procesamiento para reducir el costo de suministros energticos 7 Fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribucin de gas y petrolferos 8 Proveer de energticos de calidad y a precios competitivos a los centros de poblacin marginados del pas 9 Promover el desarrollo tecnolgico y de capital humano para el sector de energa
4
5 Operar de forma eficiente confiable y segura la infraestructura energtica
Impacto directo del desarrollo de generacin elctrica renovable
PwC
El proyecto engloba tanto acciones necesarias para fomentar el desarrollo del sector como sus potenciales beneficios asociados
Anlisis de la competitividad de la tecnologa Propuesta de medidas e impacto al desarrollo
Entrevistas con agentes del sector
Costos de generacin
Marco regulatorio
Potencial y barreras
Plan de Accin
Plan global de desarrollo
Caracterizacin del recurso
Estimacin de externalidades
5
PwC
Entrevistas
Se han realizado ms de 60 entrevistas con organismos pblicos, empresas de la industria, entidades financieras y expertos independientes
PwC
Entrevistas
Un marco regulatorio poco slido ha generado desconfianza, limitando el desarrollo de la industria renovable
En qu medida considera que los siguientes limitantes han afectado al desarrollo de las energas renovables en Mxico?
Se requiere visibilidad sobre cules sern las tarifas
Acceso a Financiacin
Metodologa Costo Nivelado Nivel de retribucin
Impacto
Visin a Largo Plazo Desarrollo de la red
Los beneficios medioambientales, de seguridad y sostenibilidad energtica de las fuentes renovables no estn incluidos en su valoracin
El establecimiento de un modelo retributivo asociado a tarifas detonara el potencial de determinadas fuentes de generacin renovables
Conflictos Sociales
Integracin Tcnica a la Red
Consenso
PwC
Fuente: 60 entrevistas a los principales agentes del sector en Mxico; Anlisis PwC
Entrevistas
El sector demanda una mayor visibilidad sobre las sendas de crecimiento por tecnologa mediante el cumplimiento de objetivos de generacin limpia
Seleccione de entre las siguientes posibles soluciones las ms relevantes y ordnelas por orden de prioridad y factibilidad
Si bien el POISE establece unos objetivos cuantificados y periodificados, es necesario que se fijen las metas segn tecnologa de generacin
El mallado y desarrollo de la red es imprescindible para el desarrollo Retribucin de las ER. CFE debe tomar rol frente a tarifa activo
Sendas de crecimiento por tecnologa Expansin de redes Cuotas de gen. renovable Fondo de desarrollo de las e.renovables Licitaciones por tecnologa
Prioridad
Modificacin de la metodologa LCOE Subastas de capacidad
Liberalizacin del sector Factibilidad

PwC
Fuente: 60 entrevistas a los principales agentes del sector en Mxico; Anlisis PwC
Entrevistas La cogeneracin presenta un gran potencial como energa limpia, firme y cercana al consumo, pero con incertidumbre sobre las contraprestaciones de excedentes y costos de interconexin
Potencial Es potencia limpia firme Incrementa la competitividad de la industria Prxima a los puntos de consumo Gran potencial en la industria con altos requerimientos trmicos No requiere de un programa de subsidios Precios de gas atractivos Limitantes Falta consistencia en la interconexin a red Incertidumbre del valor de compra de los excedentes de produccin Dificultad para el acceso a financiacin Subestimacin de los beneficios asociados a la cogeneracin (financiadores y potenciales generadores)
PwC Fuente: 60 entrevistas a los principales agentes del sector en Mxico; Anlisis PwC
Acciones
Modificar el esquema de venta de los excedentes de electricidad a la CFE Fijacin de estndares y requisitos tcnicos para la interconexin a la red ajustados a las caractersticas tcnicas del proyecto Enfatizar los programas de informacin y concientizacin de los distintos agentes acerca de las ventajas de la cogeneracin Desarrollar la red de distribucin gasista para el suministro a la pequea y mediana industria
Contextualizacin
La cogeneracin es la tecnologa de generacin que menores costos de reduccin de emisiones presenta,

Curva de costos de abatimiento de GEI para Mxico en 2020
Fotovoltaica
/ton CO2 150

Minihidro Elica
100
Cogeneracin
50
Concentracin solar trmica
0 100 -50 150 Mt CO2e/ao 200

Geotrmica
250
-100
Fuente: Potencial de mitigacin de gases de efecto invernadero en Mxico al 2020 en el contexto de la cooperacin internaci onal SEMARNAT, INE, 2010 PwC
10
Contextualizacin
sin embargo, su participacin en el mix de generacin, a nivel mundial, ha permanecido estancada en los ltimos aos en valores cercanos al 9%
A nivel mundial la potencia instalada en cogeneracin ha mantenido su cuota GW 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1995 2000
9%
Culturales, informacin No es el negocio core de los actores con potencial, desconocimiento de los beneficios econmicos y de los requisitos tcnicos Regulatorias Excesivos trmites y costos en los permisos de interconexin Poca claridad en las condiciones de venta de excedentes Desconocimiento metodolgico para evaluar proyectos Percepcin de riesgo por parte de los financiadores
Principales barreras al desarrollo
CAGR +3% 533 456 382
614
Financiacin
2005
9%
2010
9%
Cuota mundial de la cogeneracin (%MW)

Fuente: Platts; Anlisis PwC PwC
11
Costos
Las plantas de cogeneracin generan beneficios por ahorros energticos y por venta de excedentes a la red
Estructura del anlisis de viabilidad de una planta de cogeneracin US$/MWh elctrico Nivelado
60 40
Ejemplo ilustrativo
~30%-50% del gasto energtico
20 CAPEX 0 -20 -40 -60
unitario 1 1.4 US$/W ~6 US$/MWh
Variable en funcin del nivel de remuneracin
Inversin inicial
Fuente: Anlisis PwC PwC
VAN O&M
VAN Ahorro energtico
VAN excedentes
VAN Benefio generado

12
Regulacin
El marco regulatorio se ha ido fortaleciendo hacia la promocin de las energas ms sustentables sin perder de vista la costo competitividad
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos
Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica y su reglamento
Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energa y su Reglamento
1917
1958
1975
1998
2008
2012
Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo
Ley para el Aprovechamiento de las Energas Renovables y Financiamiento de la Transicin Energtica y su Reglamento
Ley General de Cambio Climtico
Fuente: Woodhouse Lorente Ludlow PwC

13
Recurso
La valoracin del recurso de cogeneracin pasa por analizar los consumos energticos de las diferentes industrias
A
PEMEX
PEMEX representa el 9% del consumo energtico nacional >90% de la demanda energtica de PEMEX se concentra en 18 plantas El sector industrial representa el 25% del consumo energtico del pas Las industrias con mayor consumo energtico son la siderrgica, cemento, qumica y minera Es un caso particular de cogeneracin con biomasa (bagazo)
445 PJ
Consumo unitario
Sector industrial
(ex. azcar)
1280 PJ
Recurso
C
Industria azucarera El consumo energtico de la industria
90 PJ
PEMEX I. Azucarera
Industrial
Comercial
azucarera representa el 7% del consumo industrial nacional
Concentracin del consumo
Sector comercial Concentracin regional en las principales

ciudades
PJ: Petajoules PwC
Mayor dispersin de los niveles consumo que en las categoras industriales
126 PJ
14
PEMEX estableci una estrategia para optimizar el uso de la energa elctrica y dispone de un programa de inversiones en proyectos de cogeneracin hasta 2020
Desarrollo de proyectos de cogeneracin 2012-2020 MW
4.000
Posible a medio plazo En anlisis, con alto grado de madurez En Construccin Capacidad actual 3.257
3.000
450 640 620

53%
2.000 50
430
340 50 300 Capacidad 2012 actual
. PwC Fuente: PEMEX Mayo 2012
377
13% 25% 9%
1.000
2013
2014
2015
20162017
2018 -2019
2020 +
Total
15
Esta estrategia pasa por reducir el nivel actual de compras a la CFE hasta ser autosuficiente y por generar excedentes para entrega al SEN en el largo plazo
Largo plazo
Estado actual del plan
Medio plazo
Venta de excedentes al SEN
Corto plazo
Autosuficiencia energtica Reduccin de compras a CFE
2008-2010 2012
2012-2017
Fuente: CRE; PEMEX PwC

16
La industria azucarera se autoabastece de energa elctrica pero a penas vierte excedentes a la red
Los ingenios azucareros generan el 95% de la energa que consumen
Tan slo 5 ingenios tienen / programan obtener un contrato de interconexin en el corto plazo
95%
5%
800 700 600 500 TWh 400 300 200 100 0 745
792
10%
90%
47
60
54
40
N de ingenios
20
49
5 Ingenios con conexin Resto Total
Autogeneracin Compra a CFE
Consumo total 2010
Fuente: CRE; Unin Nacional de Caeros; Anlisis PwC PwC

17
La produccin mnima para bancabilizar un proyecto vara ente 85 y 220 ktons/ao, con los niveles actuales de remuneracin
Debido a que el CAPEX presenta una componente de tamao de la planta, los proyectos requieren un volumen mnimo de generacin para obtener rentabilidades atractivas
TIR 25% proyecto
20%
Produccin mnima bajo autoabastecimiento ~85,000 ton/ao
15%
10%
Produccin mnima venta CFE ~220,000 ton/ao
Rentabilidad mnima
5%
TIR excedentes a CFE TIR excedentes a socio consumidor
0%
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100 1,200
kton caa / ao
18
Con las producciones actuales de los ingenios azucareros se podran verter a la red elctrica ~1,000 MW
La prctica totalidad de los ingenios presentan producciones para bancabilizar proyectos con venta de excedentes, Ton caa / ao 2,000
Produccin ingenios
Produccin autoabastecimiento
por lo que existen ms de 950 MW potenciales en el sector
MW 1,000 900 800 700 600
986
976
1,500
Produccin mnima entrega a CFE
1,000
500 400
500
300 200 100
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Ingenios azucareros ordenados por produccin anual

Venta de excedentes a socios consumidores
Venta de excedentes a CFE

19
En el sector industrial resalta el potencial de las ramas qumica, automotriz y papelera entre otras,
Sectores con potencial de cogeneracin segn su consumo elctrico total (tamao de la bola), demanda media por instalacin (eje vertical) y factor de carga medio (eje X)
Demanda media sectorial por instalacin MW 19 18
Automotriz Fib. sintticas Qumica Llanteras Cerveza Ac. Comest. Cartn y Papel Lcteos Dulces Panificacin Destilera Conservas Farmacutica Celulosa y Papel
6 5 4 3
Cereales
Otros Alimentos Textil Bebidas
2 1
0 45% 50% 65%
70%
75%
80%
85%
90%
Factor de carga (%) Alimentos

Fuente: CONUEE/GTZ; Anlisis PwC PwC
Papel Qumica
Hule Textil
Automotriz
Demanda elctrica total del sector = Demanda media x n de empresas
20
Potencial y y Potencial barreras barreras
su potencial se divide entre el potencial de autoconsumo y el potencial con excedentes, la factibilidad econmica de este ltimo depender de la regulacin de contraprestaciones
Breakdown del potencial de cogeneracin industrial (GW) 6 3 1 2
Potencial de autoconsumo
Excedentes diseo elctrico
Excedentes diseo trmico

Capturables con cambios regulatorios
Potencial total
Capturables con la regulacin actual
Los ahorros energticos internos de la planta permiten bancabilizar la inversin adicional en CAPEX
Fuente: CONUEE/GTZ; Anlisis PwC PwC
Se requiere de un modelo de remuneracin que permita rentabilizar la mayor inversin y los costos adicionales
21
Con los precios de gas natural y electricidad de los ltimos 4 aos, en general se podran rentabilizar las plantas de cogeneracin industrial del marco de exploracin si estn destinadas al consumo elctrico interno
Anlisis de sensibilidad al precio del gas natural y al precio de la tarifa elctrica industrial Precio gas natural en planta (US$/MBTU)(3) Beneficio nivelados asociados a la generacin de 1MWh elctrico en funcin del precio de gas en planta y la tarifa elctrica (ejemplo ilustrativo para una planta de 1 MW con una eficiencia elctrica de 30% y una eficiencia trmica de 45%)
Autoconsumo con CHP s rentable
Umbral de rentabilidad planta 1 MW
12 10 8 6 4 2 0 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Tarifa elctrica HM (US$/MWh)
Nota: Asumiendo Henry Hub + 0.5 US$/MBTU de costo logstico y ajuste de poder calorfico (x1.1)
Autoconsumo con CHP no rentable
2008 2007
2009
2010
2011 2012

22
Asumiendo contraprestaciones asociadas al CTCP para los excedentes, en general la inversin slo sera rentable bajo el esquema de autoabastecimiento
Anlisis de sensibilidad al precio del gas natural y al nivel de remuneracin de excedentes Precio gas natural en planta (US$/MBTU)(3)
Umbral de rentabilidad
12
Ejemplo ilustrativo, en el que se estima el umbral de rentabilidad para generar excedentes en funcin del nivel de remuneracin de los mismos, y el precio del gas natural en planta
Contraprestacin de CFE (CTCP)
10 8 6 4 2 0
2010 2009 2011
2010 2009 2011
Remuneracin actual socios consumidores privados (90% tarifa HM)
20
40
60
80
100
120
140
160
Tarifa elctrica HM (US$/MWh)

Nota: Asumiendo Henry Hub + 0.5 US$/MBTU de costo logstico y ajuste de poder calorfico (x1.1)
23
Considerando todas las industrias anteriores, el potencial de cogeneracin en Mxico es de al menos 12 GW, asumiendo la posibilidad de verter excedentes a la red a un valor que permita bancabilizar los proyectos,
Potencial de cogeneracin por industria MW
14 12 10 8 6 4 2 0
28%
9%
51%
13%
11,8
C
1,5
6,0
B A
1,0
3,3
PEMEX Industria azucarera Sector industrial Sector comercial Total
24
Fuente: CRE; CONUEE/GTZ; PEMEX; Anlisis PwC PwC

sin embargo a la fecha slo se ha capturado el 28% de este potencial,

Evolucin de la capacidad instalada vs el potencial MW 16,000 12,000 8,000 4,000 1,137 0 2000 % potencia instalada en el SEN 2005 2011 Potencial 23% CAGR +10% 1,536 3,327 28% 12,000
72%
3%
3%
6%
Fuente: CRE; CFE; Anlisis PwC PwC

25
en parte debido a las barreras culturales, regulatorias, financieras y de capacidades,

Excesivos trmites y costos en los permisos de interconexin, requerimientos tcnicos de diseo excesivos y alejados de las necesidades reales de los proyectos
Barreras Regulatorias
Cogeneracin
Barreras Financieras
Desconocimiento metodolgico para evaluar la factibilidad de los proyectos por parte de los financiadores unido a la falta de un performance record, que incrementa la percepcin del riesgo y consecuentemente las garantas y tasas necesarias No es el negocio core de los actores con potencial, desconocimiento de los beneficios econmicos y de los requisitos tcnicos Desconocimiento de los beneficios socio-econmicos y ambientales por parte de los actores y decisores de la industria Red nacional de gas natural: en muchas ocasiones ha supuesto un limitante, sobretodo en regiones industriales del interior del pas Regulatorias: escasez de medios para controlar la eficiencia de las instalaciones y de los requisitos tcnicos en las interconexiones al SEN
Culturales, informacin
Capacidades
PwC Fuente: CRE-CONUEE; CFE; 60 entrevistas a los principales stakeholders de la industria energtica mexicana; Anlisis PwC
26
Plan de Accin accin
Plan de
por lo que se han propuesto una serie de acciones clave para el impulso definitivo del sector y el aprovechamiento de su potencial
12 GW cogeneracin a 2020
3 Participacin privada en proyectos de PEMEX
4 Desarrollo de la red de transporte y distribucin de gas natural
Metodologa de remuneracin de excedentes
Estandarizacin de procesos de interconexin
Medidas para el impulsar la financiacin de proyectos en el corto plazo Plan de comunicacin y proyectos pilotos para debilitar las barreras culturales y de informacin actuales
27
PwC
Plan de Accin accin
Plan de
Se propone impulsar la compra de excedentes por parte de la CFE en los casos de cogeneracin, con contraprestaciones superiores al CTCP
Volmenes de venta de excedentes desligados las licitaciones pblicas Los proyectos de cogeneracin surgen por las necesidades concretas de cada industria y no deben estar ligados a licitaciones regionales y estatales De todos modos la SENER podra establecer objetivos de cogeneracin basados en el potencial actual de la industria y animar a CFE a la identificacin de potenciales proyectos
Tarifas actualizadas anualmente segn inflacin y tipo de cambio
Una vez asignado el proyecto a una tarifa determinada, se propone que sta se actualice anualmente teniendo en cuenta la inflacin y tipo de cambio
Nivel remuneracin
Nivel de remuneracin asociado a tarifas de media tensin y discriminado por el energtico primario empleado El nivel de remuneracin que utilice como referencia los niveles tarifarios de media tensin y que incorpore un potencial descuento sobre los mismos asociado a un anlisis consensuado de costos de generacin Discriminacin de los niveles de remuneracin por tipo de combustible empleado para fomentar el desarrollo de los proyectos menos contaminantes y diversificar la base energtica
PwC
28
Plan de Accin accin
Plan de
Se propone estandarizar y simplificar los requisitos y procedimientos para acceder a contratos de interconexin
Contrato de interconexin
Estandarizacin Estandarizacin a nivel nacional de los requisitos y procedimientos de los permisos de interconexin Claridad y transparencia en cuanto a los requisitos tcnicos necesarios para acceder a un permiso de interconexin Dar certidumbre al mercado sobre la no discrecionalidad para la accesibilidad de proyectos de cogeneracin a la red Incremento de la predictibilidad en la aceptacin de proyectos y en el costo de los mismos
Simplificacin Simplificacin de trmites administrativos para reducir el periodo y costo de la promocin Ventanilla nica y reduccin del nmero y tiempo de los trmites administrativos A fin de reducir tiempos en el desarrollo de proyectos de cogeneracin, se podra incrementar el valor de referencia de capacidad que requiere de permiso explcito por parte de la CRE
PwC
29
Plan de Accin
Se propone fortalecer la participacin privada en los proyectos de cogeneracin de PEMEX as como incluir la totalidad de su plan de expansin dentro del POISE
Actualmente el POISE contempla el 85% del plan de expansin de PEMEX 3,257 2,652 180 340
605
19%
Otros Nuevo PEMEX
La inclusin del plan de proyectos de cogeneracin de PEMEX en el POISE otorgara una mayor visibilidad a largo plazo a la industria, y fomentara el desarrollo de empresas cogeneradoras en el pas Adems, esto animara a CFE a tener en cuenta los requisitos de la red para evacuar esta energa
2,652 Actual 2,132
85%
POISE
Fuente: POISE 2012-2025 PwC
Plan PEMEX
30
Plan de Accin accin
Plan de
El desarrollo de la red de gasoductos en Mxico es condicin necesaria para promover el despegue de la industria de cogeneracin
La ENE estima un incremento del 38% de los km de red de gas entre 2010 y 2026
15,916 11,542 +38%
Se debe revisar el sistema tarifario actual, para asegurar la viabilidad econmica de nuevos gasoductos que cuenten con demanda potencial
Lidiar con los obstculos existentes a nivel municipal
Consolidar la apertura del mercado de transporte Km Red 2010 Km Red 2026 Impulsar reformas legales que ayuden a resolver el problema de los derechos de va
Fuente: SENER, PwC PwC
31
Plan de Accin accin

A
Plan de
Se propone la creacin de un fondo de garantas, el impulso a la banca de desarrollo y el establecimiento de metodologas de valoracin de proyectos consensuadas con los principales bancos financiadores
Las limitaciones actuales de financiacin provienen de la necesidad de garantas con balance del negocio core de las industrias La participacin de la banca de desarrollo y un fondo de garantas, ayudara a impulsar la creacin de track record de financiacin
Son proyectos con reducido riesgo tecnolgico y beneficios predecibles El desconocimiento metodolgico para evaluar proyectos ha incrementando el costo financiero de su financiacin y las garantas necesarias Por otro lado, determinados sectores como la industria azucarera presentan importantes barreras de acceso a financiacin privada
Banca de desarrollo
Fondo de garanta
Creacin de metodologas
Fuente: SENER, PwC PwC

32
Plan de Accin accin

B
Plan de
Se propone el desarrollo de proyectos piloto en determinados sectores junto a la elaboracin de un plan de comunicacin
Elaboracin de proyectos piloto en sectores poco maduros en el empleo de cogeneracin Principales medidas de impulso a la cogeneracin
Presentacin de casos de xito
Ejemplo: En Espaa en 2008, Gas Natural acord con la empresa de calefaccin Roca un programa de proyectos piloto de cogeneracin en el sector terciario y residencial
Guas de valoracin e implantacin de proyectos
Plan de Comunicacin
Beneficios econmicos y ambientales
Programas de formacin a industriales Sntesis de informacin estadstica de proyectos
Workshops entre stakeholders de la industria
Fuente: CONUEE, SENER, PwC PwC

33
Beneficios Beneficios
El desarrollo de la cogeneracin aporta ventajas fundamentales para la economa y el medio ambiente

Desarrollo de 8 GW nuevos de cogeneracin
Beneficios macroeconmicos
Beneficios de sostenibilidad energtica
Otras externalidades
PwC
34
Beneficios
La incorporacin de 8 nuevos GW durante el periodo 20122020 implicara un impacto agregado en PIB de 300,000 MDP y generara hasta 47,200 puestos de trabajo
Estimacin del impacto en PIB y en empleo si se instala el potencial actual en cogeneracin en Mxico
Impacto en PIB BDP Reales 2012
300 167
~2.1% del PIB total de 2011
Valor total 2011-20 Extraccin de petrleo y gas
19
18
14
8 66
Fabricacin de productos metlicos Resto
Transporte por ductos
Servicios profesionales, cientf. y tcn.
Comercio
Industrias metlicas bsicas
Impacto en n de empleos
47,200 1,400 2,000 3,200 6,000 1,100 4,100 29,400
Intensidad en mano de obra
(1) Empleos generados de carcter permanente, con una duracin mnima igual al periodo analizado (2012-2020). Incluyen empleos directos, indirectos e inducidos Fuente: INEGI y anlisis PwC PwC
35
Buena parte de la inversin y los gastos tendran impacto positivo en la industria nacional e incrementaran la recaudacin de impuestos
Peso de las importaciones sobre la inversin y gastos totales necesarios
BDP 400 reales 2012 350 95.2 300 250 200 150 100 50 0 Industria Nacional Importaciones Inversin total 2012-20 5 0 Total ISR IETU IVA SS 10.3 0.9 272.8 20 90% equipos de generacin 30% equipos auxiliares 74%
Incremento de la recaudacin tributaria derivada del aumento de la cogeneracin

BDP 30 reales 2012 25
368.0 26%
25.0
12.9
15 0.9 10
PwC Fuente: INEGI, entrevista a expertos del sector, anlisis PwC

36
Adems, el incremento de la potencia instalada podra favorecer el desarrollo de la industria nacional de fabricacin de componentes para la cogeneracin
Escenario de evolucin del % de produccin nacional 2011-2020(1) Impactos en el PIB y en el empleo del desarrollo de la industria nacional
100%
100%
100%
319,900 19,600 Importaciones +5%
+7%
Impacto adicional por desarrollo de la industria nacional Situacin actual
26%
23%
21%
74%
77%
79%
Industria Nacional
300,300
51,700 4,500 47,200
2011
2015
2020
Impacto en PIB (MDP reales 2012)
Empleos
(1) Escenario ilustrativo basado en conocimiento sectorial y en estudios internacionales validado con agentes del sector PwC Fuente: INEGI y anlisis PwC
37
La cogeneracin permitira capturar el 7% del potencial de abatimiento de emisiones de CO2 en 2020, reduciendo 18 MtCO2 al ao
Potencial de reduccin de emisiones sobre el escenario tendencial en 2020 (MtCO2) Generacin elctrica Forestal Transporte
60
58 37
Desechos
Industria Agricultura Petrleo y Gas Edificios Total Cogeneracin 7%
26
25 20 19 17 262
18
Sectores en los que impacta la cogeneracin
Fuente: Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico (2009) - CONUEE-GTZ; Instituto Nacional de Ecologa (2010). Potencial de mitigacin de gases de efecto invernadero en Mxico al 2020 en el contexto de la cooperacin internacional; Anlisis PwC 38 PwC
Los elevados precios de la electricidad ponen en riesgo de deslocalizacin a empresas con alto % de costo elctrico
Precios medios para clientes industriales US$/MWh Las industrias con mayor riesgo de deslocalizacin sern aquellas con mayor % de costo elctrico
Costo E.Elctrica/ Valor aadido Bruto (VAB) Textil
150
17% 14% 13% 11% 6% 4% 4% 3% 2%

Mayor riesgo de deslocalizacin
I. Metlicas
100
I. Papel
X1.8
Plstico y Hule I. Maderera
50
Equipos gen. Elctrica I. Qumica Alimentacin
Maquinaria y equipos
Fuente: Energy Information Administration (EIA); INEGI; Anlisis PwC PwC

39
Plan Global Plan Global
La ejecucin del plan de accin impulsara la competitividad de la industria, aportando beneficios socioeconmicos y sostenibilidad energtica al pas
Nuevas Medidas Resultados
1.
Modificacin de la metodologa de contraprestaciones de excedentes por parte de CFE

Estandarizacin y facilitacin de los procesos de interconexin
Incremento del PIB de 300,000 MDP Incremento de la recaudacin fiscal

en 25,000 MDP
2.
Generacin de ms de 47.000
empleos
3.
Impulso de la participacin privada en los proyectos de cogeneracin de PEMEX

Desarrollo de la red de transporte y distribucin de gas natural Impulso de medidas de apoyo a la financiacin Elaboracin de un plan de comunicacin
Reduccin de 18MTCO2 emisiones de

CO2 a 2020
4. 5. 6.
PwC
Reduccin del riesgo de

deslocalizacin de empresas industriales
Aportara firmeza a la red elctrica y

reduccin de prdidas
40
Gracias
Antonio Martnez Dalmau PwC Strategy Group Spain antonio.martinez.dalmau@es.pwc.com Tel: +34 618 062 001 Ignacio Fernndez Morodo PwC Consulting Mexico ignacio.fernandez.morodo@es.pwc.com Tel: +55 52 63 60 00 Eduardo Reyes Bravo PwC Consulting Spain eduardo.reyes.bravo@es.pwc.com Tel: +34 628 136 203
El presente documento ha sido preparado a efectos de orientacin general sobre materias de inters y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben llevarse a cabo actuaciones en base a la informacin contenida en este documento, sin obtener el especfico asesoramiento profesional. No se efecta manifestacin ni se presta garanta alguna (de carcter expreso o tcito) respecto de la exactitud o integridad de la informacin contenida en el mismo y, en la medida legalmente permitida. PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligacin, responsabilidad o deber de diligencia alguna respecto de las consecuencias de la actuacin u omisin por su parte o de terceros, en base a la informacin contenida en este documento o respecto de cualquier decisin fundada en la misma. 2012 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

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Potencial competitivo de la cogeneracin y beneficios de su desarrollo

Asesoramiento Anlisis estratgico regulatorio Impacto macroeconmico Presentacin de conclusiones

Deterioro del medio ambiente

Incremento y volatilidad de precios

20 Combustibles fsiles ~80% 10

1990 1995 2000 2005 2010

0 1990 1995 2000 2005 2010

y est alineada con los 3 ejes rectores de la Estrategia Nacional de Energa

Eficiencia econmica y productiva

5 Operar de forma eficiente confiable y segura la infraestructura energtica

Impacto directo del desarrollo de generacin elctrica renovable

Entrevistas con agentes del sector

Plan global de desarrollo

Caracterizacin del recurso

Se requiere visibilidad sobre cules sern las tarifas

Metodologa Costo Nivelado Nivel de retribucin

Visin a Largo Plazo Desarrollo de la red

Integracin Tcnica a la Red

Modificacin de la metodologa LCOE Subastas de capacidad

Liberalizacin del sector Factibilidad

La cogeneracin es la tecnologa de generacin que menores costos de reduccin de emisiones presenta,

/ton CO2 150

0 100 -50 150 Mt CO2e/ao 200

Principales barreras al desarrollo

CAGR +3% 533 456 382

Cuota mundial de la cogeneracin (%MW)

~30%-50% del gasto energtico

20 CAPEX 0 -20 -40 -60

unitario 1 1.4 US$/W ~6 US$/MWh

Variable en funcin del nivel de remuneracin

VAN Ahorro energtico

VAN Benefio generado

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Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos

Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica y su reglamento

Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energa y su Reglamento

Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo

Ley General de Cambio Climtico

Fuente: Woodhouse Lorente Ludlow PwC

Industria azucarera El consumo energtico de la industria

azucarera representa el 7% del consumo industrial nacional

Concentracin del consumo

Sector comercial Concentracin regional en las principales

Mayor dispersin de los niveles consumo que en las categoras industriales

450 640 620

Fuente: CRE; PEMEX PwC

5 Ingenios con conexin Resto Total

Autogeneracin Compra a CFE

Consumo total 2010

Fuente: CRE; Unin Nacional de Caeros; Anlisis PwC PwC

TIR excedentes a CFE TIR excedentes a socio consumidor

por lo que existen ms de 950 MW potenciales en el sector

MW 1,000 900 800 700 600

Produccin mnima entrega a CFE

300 200 100

Ingenios azucareros ordenados por produccin anual

Venta de excedentes a socios consumidores

Venta de excedentes a CFE

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Otros Alimentos Textil Bebidas

Factor de carga (%) Alimentos

Demanda elctrica total del sector = Demanda media x n de empresas

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