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adernos de Tecnologia

FIRJAN CIRJ SESI SENAI IEL

CONSELHO EMPRESARIAL DE TECNOLOGIA

Bases de uma Estratgia para o Fortalecimento da Indstria de Software no Estado do Rio de Janeiro

Cadernos de Tecnologia
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SISTEMA FIRJAN Presidente Eduardo Eugenio Gouva Vieira 1 Vice-presidente Carlos Mariani Bitencourt 2 Vice-presidente Carlos Fernando Gross Diretor Geral Augusto Cesar Franco de Alencar Diretor Superintendente do SESI-RJ e Diretor Regional do SENAI-RJ Roterdam Pinto Salomo Diretora de Inovao e Meio Ambiente Marilene Carvalho Gerente de Tecnologia e Meio Ambiente Luis Augusto Carneiro Azevedo Diviso de Apoio aos Conselhos Empresariais Lygia Vianna CONSELHO EMPRESARIAL DE TECNOLOGIA Presidente Fernando A. Ribeiro Sandroni Vice-Presidente Paulo Mrio Freire CONSELHEIROS Amauri Rosenthal Antonio Csar Bittencourt Armando Augusto Clemente Ary Marques Jones Bruno Freire Carla Equey Carlos Tadeu Fraga Csar Moreira Danilo Meth Domingos Naveiroa Eryx Sholl Evandro Alves Fernando Nery Francis Bogossian Gualter Veras Junior o Ivan Janvrot Miranda Joo Alves Sampaio Joo Jornada Joo Lizardo de Arajo Jos Vilani Jr. Kurt Politzer Maurcio Guedes Murillo Donato Nelson Brasil Nelson Henrique Martins Orion Pinheiro Oscar da Luz Neto Paulo Bancovsky Paulo Pedrosa Paulo Luiz Coutinho Pedro Paulo Almeida Raimar Bylaardt Ricardo Bezamat Ricardo Emanuel Degenszejn Roberto Aroso Cardoso Roberto Nicolsky Roberto Salles Rosalino Fernandes Ruy Garcia Marques Segen Estefen Sergio Bruni Waldemiro Arantes Filho Waldimir Pirr y Longo CONVIDADOS PERMANENTES Antonio Sergio Fragomeni Csar Augusto Mattos Hugo Tlio Rodrigues Ilan Goldman Maria Aparecida Neves Pedricto Rocha Filho Reinaldo Janke Ronald Carreteiro

ASSESSORIA DO CONSELHO Lygia Vianna Ana Arroio

FIRJAN CIRJ SESI SENAI IEL

Bases de uma Estratgia para o Fortalecimento da Indstria de Software no Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro 2007

Sistema FIRJAN - Federao das Indstrias do Estado do Rio de Janeiro DIACE - Diviso de Apoio aos Conselhos Empresariais Av. Graa Aranha, 01 10 andar Centro 20030-002 Rio de Janeiro RJ Tel.: (21) 563-4455 www.firjan.org.br Editado pela GERNCIA
DE

TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Organizao grfica e reviso de textos MARCELO KISCHINHEVIKY

Normalizao Bibliogrfica BIBLIOTECA DO SISTEMA FIRJAN

Projeto Grfico Editorao Eletrnica e Produo Grfica A 4 MOS COMUNICAO E DESIGN LTDA.

FICHA CATALOGRFICA Sistema FIRJAN Diviso de Documentao - Biblioteca S623b

Sistema FIRJAN Bases de uma estratgia para o fortalecimento da indstria de software no estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro : FIRJAN/GTM. 2007.

94p. (Cadernos de tecnologia, 4)

1. Tecnologia 2. Informtica 3. Software I. Ttulo

CDD 338.4762138195

Sumrio Sumrio
APRESENTAO INTRODUO A INDSTRIA DE SOFTWARE - ASPECTOS CRTICOS A Matemtica e o Desenvolvimento de Software - JONAS GOMES, CSAR CAMACHO e LUIZ VELHO Os Parques Tecnolgicos e as Incubadoras de Empresas na Estratgia de Desenvolvimento da Indstria de TI no Rio de Janeiro - MAURCIO GUEDES e ALFREDO LAUFER Parques Tecnolgicos: Anlise de Competncias, Desafios e Estratgias para o Rio de Janeiro - DANILO METH Experincias de Desenvolvimento: Porto Digital - CARLOS COELHO Telecomunicaes - ROBERTO AROSO SITUAO ATUAL NO RIO DE JANEIRO E VISO DE FUTURO Mercado:Viso dos Consumidores de Servios de TI - JOS HAROLDO INOVA-RIO - Mostra Nacional de Inovao - MARILENE CARVALHO e ANA ARROIO A Cadeia de Valor e Custos da Indstria de Software - ANA HOFFMANN Anlise dos Segmentos Atuantes e Oportunidades para as Empresas - GRUPO DE TRABALHO Estratgia para o Fortalecimento da Indstria de Software no RJ - MRCIO CARDOSO ANEXO Bases de uma Estratgia para o Fortalecimento da Indstria de Software no Estado do Rio de Janeiro paper apresentado no XIX Frum do Instituto Nacional de Altos Estudos - INAE, em 17 de maio de 2007 73 7 9 13 15 22 29 34 39 51 53 57 61 66 68 71

Apresentao Apresentao
Os artigos que compem o volume 4 destes Cadernos de Tecnologia vm a pblico em momento oportuno. O atual cenrio de maior aproximao entre as trs esferas do Executivo - a federal, a estadual e a municipal - muito favorvel a iniciativas de mobilizao articulada dos diversos atores e pode ser aproveitado pelo governo do estado e pela indstria no Rio de Janeiro. Este movimento pode representar uma importante evoluo no sentido de uma poltica articulada para o desenvolvimento da indstria de software. Bero da Tecnologia da Informao no Brasil, o Rio de Janeiro sempre teve papel de destaque na formulao da poltica de desenvolvimento para este setor, antes mesmo da poca da reserva de mercado. o segundo estado brasileiro na produo de software, tanto em nmero de empresas quanto em recursos humanos, e tem uma grande quantidade de universidades e centros de pesquisa de renome que formam profissionais capacitados em diversas especialidades. O tema da inovao na indstria de software ganha maior relevncia na medida em que as indstrias relacionadas s tecnologias de informao (TI) expandem sua presena na economia, assim como suas articulaes com outros setores. O papel central da indstria de software para o desenvolvimento econmico e social o faz objeto privilegiado de polticas pblicas de fomento em diversos pases. Por se tratar de um setor transversal, o software vital para o fortalecimento de todos os outros segmentos econmicos. O lanamento das diretrizes da Poltica Industrial do governo federal, em 2003, trouxe o software na condio de opo estratgica, juntamente com semicondutores, frmacos e bens de capital. Essa opo foi reafirmada no segundo mandato do presidente Luiz Incio Lula da Silva, ao optar-se por privilegiar a inovao em software nos editais de Subveno Econmica Inovao da FINEP

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Apresentao

e na reformulao das linhas de apoio inovao do BNDES. A deciso, alis, foi destacada pelo atual presidente do Banco, Luciano Coutinho, em seu discurso de posse. Dentro desse contexto, fica clara a relevncia do objetivo desses Cadernos de Tecnologia: propor um Programa Mobilizador que estimule a coordenao das polticas pblicas voltadas ao software, tendo como meta o fortalecimento da empresa nacional. Esse objetivo est alinhado com a viso estratgica do Sistema FIRJAN para alavancar a inovao tecnolgica, apresentada no Mapa do Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Assim como no projeto E-Gov, que tem por objetivo impulsionar o governo eletrnico nos municpios fluminenses, a FIRJAN tem a satisfao de contribuir para o avano de um setor estratgico para nosso estado. Um setor que proporciona efeitos dinamizadores sobre a estrutura produtiva brasileira e outras atividades que visem maior bem-estar social, com nfase tambm no desempenho das funes do Estado. Como nos Cadernos de Tecnologia anteriores, os artigos so assinados e representam a opinio de seus autores. Todos foram amplamente debatidos em reunies plenrias do Conselho de Tecnologia.

Rio de Janeiro, outubro de 2007 EDUARDO EUGENIO GOUVA VIEIRA Presidente do Sistema FIRJAN

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INTRODUO INTRODUO

Introduo

As doutrinas econmicas do ltimo decnio identificaram a inovao tecnolgica como o fator mais dinmico no crescimento das economias modernas.1
CNPq, 1968

A citao em epgrafe abre tambm o trabalho Bases de uma estratgia para o fortalecimento da indstria de software no Rio de Janeiro, encomendado pelo diretor-superintendente do Instituto Nacional de Altos Estudos - INAE, ministro Joo Paulo dos Reis Velloso, e apresentado no XIX Frum Nacional de 17 de maio de 2007.2 Ela reflete uma viso de desenvolvimento econmico que teve guarida no Brasil dos anos 60 e 70, como tambm em outros pases, industrializados e em desenvolvimento, notadamente China, Coria e ndia. Mas ela se perdeu no Brasil dos anos 80 e 90, vindo a se encontrar novamente no incio dos anos 2000, quando aparece ento como uma novidade, uma descoberta, tanto nos meios acadmicos como na comunidade industrial. Passam-se, pois, mais de 20 anos de grande descompasso entre desenvolvimento e inovao, agravado por polticas econmicas de viso neoliberal e realimentado pela lenincia poltica no trato das questes fiscais e tributrias, no seio de grande desequilbrio macroeconmico. Ao recuperar aquela viso, neste incio do milnio, o Brasil parece se reencontrar com seu destino rumo ao desenvolvimento econmico e social. E talvez seja na rea de software que se possa voltar mais rapidamente aos bons rumos do desenvolvimento baseado na inovao, como se pode depreender de vrios estudos realizados ultimamente em nosso pas.
Relatrio do Grupo de Trabalho designado pelo Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) em sua 869 Sesso, de 29 de maro de 1967.
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A ntegra do trabalho apresentado no XIX Frum Nacional est no Anexo.

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Introduo

O trabalho apresentado no XIX Frum Nacional foi fruto de uma discusso realizada nos moldes socrticos, com perguntas e respostas, entre especialistas em Tecnologia da Informao e Comunicao do Conselho Empresarial de Tecnologia da FIRJAN. Destas valiosas discusses, surgiram apresentaes sobre vrios aspectos do tema em foco: traar estratgias para o fortalecimento da indstria de software no Rio de Janeiro. Estes trabalhos, resumidos no paper apresentado no XIX Frum Nacional, so aqui reproduzidos em suas verses integrais. Alguns deles foram revisados e ampliados por seus autores. Essas contribuies representam ingredientes necessrios para um Programa Mobilizador da indstria de software no Rio de Janeiro, conforme proposto no Mapa do Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, apresentando pela FIRJAN. A estratgia que brotou naturalmente no mbito das discusses mencionadas uma estratgia dual. Reconhece a necessidade do fortalecimento, a curto prazo, do conjunto das empresas de software do estado e aponta para uma viso de futuro em que a diferenciao almejada, no sentido do desenvolvimento de software de alto valor agregado, deve estar centrada na inovao e nas nossas vocaes naturais, em que se destacam as reas de energia, meio ambiente e indstria criativa. Rio de Janeiro, outubro de 2007 FERNANDO SANDRONI Presidente do Conselho Empresarial de Tecnologia do Sistema FIRJAN

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ASPECTOS CRTICOS ASPECTOS CRTICOS

A INDSTRIA DE A INDSTRIA DE SOFTWARE SOFTWARE -

A MATEMTICA E O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE Jonas Gomes, Csar Camacho e Luiz Velho OS PARQUES TECNOLGICOS E AS INCUBADORAS DE EMPRESAS NA ESTRATGIA DE DESENVOLVIMENTO DA INDSTRIA DE TI NO RIO DE JANEIRO Maurcio Guedes e Alfredo Laufer PARQUES TECNOLGICOS: ANLISE DE COMPETNCIAS, DESAFIOS E ESTRATGIAS PARA O RIO DE JANEIRO Danilo Meth EXPERINCIAS DE DESENVOLVIMENTO: PORTO DIGITAL Carlos Coelho TELECOMUNICAES Roberto Aroso

A matemtica e o desenvolvimento de software

A MATEMTICA E O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE


Jonas Gomes, Csar Camacho e Luiz Velho

I am told that the courts are trying to make a distinction between mathematical algorithms and nonmathematical algorithms.To a computer scientist, this makes no sense, because every algorithm is as mathematical as anything could be. An algorithm is an abstract concept unrelated to physical laws of the universe.
Donald Knuth

A afirmao acima um trecho de uma carta enviada ao United States Patent Office por um dos mais renomados cientistas de computao das ltimas trs dcadas3. Ela d um suporte inequvoco ao fato de que a Matemtica tem uma importncia estratgica para a indstria de software, pois o desenvolvimento de programas requer lgica rigorosa e especificaes precisas. Um aprendizado slido de Matemtica no ensino fundamental potencializa essas qualidades, necessrias a um bom programador. Alm disso, por ser um dos pilares da Cincia da Computao, a Matemtica est na base da formao dos profissionais de Informtica, fato esse que se reflete no currculo dos cursos de graduao das carreiras relacionadas com Sistemas de Informao. Modelos matemticos sofisticados so essenciais para o correto equacionamento dos problemas a serem resolvidos no mbito de aplicaes avanadas. Nesse sentido, pesquisas de ponta em Matemtica Aplicada impulsionam o progresso tecnolgico.

1. Premissas O grande interesse despertado recentemente pela indstria de software decorre do peso dessa indstria na balana de exportaes da ndia. Esse suces3

O texto completo da carta se encontra no site: http://lpf.ai.mit.edu/Patents/knuth-to-pto.txt

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A matemtica e o desenvolvimento de software

so est ligado indstria de outsourcing nos Estados Unidos e Europa: Transferncia de centros de desenvolvimento para a ndia; Transferncia de servios de tecnologia de informao para a ndia Estudos mostram que o outsourcing motivado pela reduo de custos, que chega a 40%4. O avano dessa indstria foi possibilitado por dois fatores: o desenvolvimento das telecomunicaes e o nvel de excelncia da indstria de tecnologia de informao na ndia. Esses fatores so os indutores do crculo virtuoso que alimenta o outsourcing: reduo de custo sem perda de qualidade. Inserir o software como uma das verticais de uma poltica industrial significa criar incentivos e promover aes que tornem nossa indstria de software competitiva. Essa competitividade, que possibilitaria lutar por uma parcela da indstria de outsourcing, resultaria da existncia de uma infra-estrutura que possibilitasse o alinhamento do desenvolvimento de software de qualidade com uma estrutura de custos reduzidos. Ou seja, em vez do dilema qualidade-ou-custo, devemos produzir software com qualidade e custo baixo. Onde entra a Matemtica nessa equao?

2. Matemtica e a indstria de software Inicialmente um fato simples: Donald Knuth, cientista de computao citado no comeo deste artigo, possui na realidade doutorado em Matemtica. Uma consulta rpida em uma de suas principais obras, The Art of Computer Programming, mostra de forma inequvoca a relao dos mtodos matemticos com o estudo das estruturas discretas e das linguagens de programao que constituem a pedra fundamental do desenvolvimento de software. Na carta citada em epgrafe, podemos ler:

4 European IT services: Passage to India - The Detail. Relatrio do Banco CSFB, Dezembro de 2002; e Software: Will outsourcing hurt America's supremacy?. BusinessWeek (reportagem de capa), 1/3/2004.

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Nor is it possible to distinguish between 'numerical' and 'nonnumerical' algorithms, as if numbers were somehow different from other kinds of precise information. All data are numbers, and all numbers are data. Mathematicians work much more with symbolic entities than with numbers. Estabelecida essa relao da Matemtica com a produo de software de qualidade, temos uma pergunta natural: de que tipo de Matemtica estamos falando? Para responder a essa pergunta conveniente dividir a indstria de software em dois segmentos: engenharia e inovao. 2.1. Engenharia Por engenharia, entendemos o aspecto do desenvolvimento de software ligado diretamente s prticas e procedimentos. Esse o mundo das certificaes e padres, fundamentais para o desenvolvimento de software de qualidade. Nesse aspecto, existe um grande diferencial entre a ndia e o Brasil: os grandes desenvolvedores de software da ndia, e at mesmo alguns pequenos, possuem certificao CMM mxima5 (nvel 5), enquanto no Brasil esse nvel de qualificao pode ser considerado inexistente, dada a sua insignificncia no mbito das empresas de desenvolvimento de software. A certificao CMM o selo de qualidade, o anlogo dos certificados ISO para os processos industriais, e desse modo um dos componentes essenciais para se chegar ao mercado externo. Os aspectos da engenharia no desenvolvimento de software demandam disciplina, organizao e um conhecimento slido da arte de programao, e essa arte passa pela Matemtica. Nesse aspecto, o ensino da Matemtica de qualidade assume um papel importante. O sucesso da ndia em sua indstria de software decorre primordialmente da abundncia de mo-de-obra qualificada6, obtida como uma conseqncia da disseminao de um sistema de ensino de qualidade na rea de Cincias.

Capability Maturity Model So cerca de 150 mil engenheiros formados por ano.

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Pelos indicadores da International Mathematical Union, o nvel das pesquisas matemticas da ndia igual ao do Brasil, entretanto o nosso sistema de ensino muito inferior. No conseguimos implementar no Brasil um ensino de Cincias, e de Matemtica em particular, com amplitude e qualidade. 2.2. Inovao Os aspectos ressaltados na seo anterior se relacionam com polticas de mdio e longo prazo. No curto prazo, a importncia da Matemtica no desenvolvimento de software situa-se na rea de inovao. Aqui nos referimos ao desenvolvimento de aplicativos inovadores de grande importncia para a competitividade industrial. Nesse aspecto, o desenvolvimento de pesquisas matemticas de alto nvel tem um papel fundamental. Sem o conhecimento e domnio de modelos matemticos sofisticados, no chegaremos soluo dos problemas fundamentais que afetam o avano da indstria. Esses modelos esto ligados a diversas reas de aplicao. A tabela abaixo mostra, de forma simplificada, a relao de algumas reas da Matemtica com aplicaes em importantes segmentos da economia.

REA

APLICAES

Computao Grfica

Aeronutica, Naval, simulaes,Visualizao Cientfica, Realidade Virtual, Jogos, Cinema etc.

Otimizao

Energia, Logstica, Siderurgia, Petrleo, Telecomunicaes, Meio ambiente

Processamento de Imagens Equaes Diferenciais

Genmica,Vdeo Digital,TV Digital Petrleo, Energia, Biotecnologia, Finanas, Meio ambiente

lgebra,Anlise Numrica Probabilidade, Estatstica

Criptografia Finanas, Economia

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A tabela acima, apesar de sucinta, tem uma informao clara: para desenvolver software de qualidade para os setores enumerados na coluna direita fundamental dominar os modelos matemticos listados na coluna esquerda, e avanar as fronteiras do conhecimento desses modelos. Nesses dois aspectos, conforme ressaltamos anteriormente, estamos em igualdade de condies com a ndia, faltando aes que possibilitem a transformao desse conhecimento em tecnologia e inovao industrial.

3. Algumas recomendaes Com base no que foi exposto anteriormente, propomos nesta seo algumas aes a serem tomadas para o benefcio da indstria de software no Brasil, no mbito da Matemtica. 3.1. Aes de Alocao de Recursos OBJETIVO: Descentralizar o uso dos recursos e evitar o seu contingenciamento. AO: Alterar a legislao vigente para que parte dos recursos dos diversos Fundos Setoriais fique nas empresas, obrigando-as, com uma fiscalizao efetiva, a aplicarem esses recursos em aes voltadas para o desenvolvimento de software. Esse modelo vem sendo utilizado, com grande sucesso, pela ANEEL no fundo setorial de energia eltrica. 3.2. Aes na rea de desenvolvimento de software OBJETIVO: Economizar divisas na importao de software de alto valor agregado e gerar receitas de exportao. AO: Criar um Centro Matemtico de Aplicaes Industriais, de alto nvel, com o objetivo de desenvolver aplicativos de software voltados para o equacionamento e soluo de problemas relevantes para a competitividade e inovao industrial.
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3.3. Aes na rea de pesquisas avanadas OBJETIVO: Aumentar a produtividade cientfica e tecnolgica em Matemtica vinculada ao desenvolvimento de software de alto valor agregado para aplicaes industriais. AO: Estabelecer uma cooperao entre Universidades, Institutos de Pesquisa, SBM (Sociedade Brasileira de Matemtica), SIAM (Society For Industrial and Applied Mathematics) e outras sociedades cientficas afins, com a finalidade de desenvolver atividades relacionadas com aplicaes de Matemtica Indstria. Um dos focos iniciais dessa cooperao deve ser a organizao peridica de um Congresso Internacional de alto nvel em Matemtica Aplicada Indstria. AO: Incrementar o nmero de Bolsas de Produtividade em Pesquisa, na rea de Matemtica, com nfase especial nas aplicaes industriais. AO: Estabelecer redes de pesquisadores em torno de problemas selecionados pela sua relevncia e potencial de desenvolvimento tecnolgico-industrial. 3.4. Aes de formao no nvel de ps-graduao OBJETIVO: Aumentar a massa crtica de profissionais com capacidade de gerar conhecimento de alto nvel para o desenvolvimento de software de alto valor agregado. AO: Incrementar o nmero de Bolsas de Mestrado e Doutorado em Matemtica e Aplicaes. Atualmente seria necessrio um incremento de 60% destas bolsas para atender demanda qualificada. AO: Criar um Programa Especial de Bolsas de Doutorado no Exterior e Bolsas Sanduche para Aplicaes Industriais da Matemtica. 3.5. Aes de formao no nvel universitrio OBJETIVO: Aumentar a massa crtica de alunos com capacidade de desenvolver software de alto valor agregado.

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AO: Criar cursos de graduao em Matemtica Computacional voltados para as aplicaes com forte contedo de Matemtica, Computao e suas aplicaes. J existem alguns modelos bem-sucedidos em algumas universidades brasileiras que podem ser replicados. Em paralelo, deve-se promover uma ampla divulgao dirigida a estudantes do ensino mdio, bem como universitrios nas reas de Engenharia, Computao, Fsica, Estatstica, de modo a despertar o interesse dos jovens pelas cincias aplicadas, em particular pela Matemtica, Computao e suas aplicaes. 3.6. Aes de formao de pessoal no ensino mdio OBJETIVO: Aumentar a massa crtica de alunos do ensino mdio, de forma a terem acesso universidade com uma formao matemtica slida. AO: Criar um programa estratgico de abrangncia nacional com o objetivo de estabelecer um sistema de ensino de Matemtica em larga escala e com qualidade. Esse programa deve compreender aes verticais e horizontais, contemplando a formao e o treinamento de professores bem como o contedo que chega sala de aula. O projeto Universidade-Escola da SBM7 e diversos outros projetos j existentes de treinamento de professores poderiam ser ampliados. AO: Ampliar, em nvel nacional, o Projeto Numeratizar, realizado no Cear com sucesso. Por meio de Olimpadas realizadas em escolas pblicas, so selecionados estudantes com especial talento para a Matemtica, os quais se tornam bolsistas e passam a realizar estudos dirigidos sob a orientao de um professor universitrio. Simultaneamente, o aluno realiza atividades de monitoria na sua escola de origem, motivando assim outros estudantes. O contato com a universidade abre novas perspectivas para estes alunos. Este programa constitui tambm, portanto, um veculo de ascenso social.

Ver informaes no site da SBM: www.sbm.org.br.

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Os parques tecnolgicos e as incubadoras de empresas...

OS PARQUES TECNOLGICOS E AS INCUBADORAS DE EMPRESAS NA ESTRATGIA DE DESENVOLVIMENTO DA INDSTRIA DE TI NO RIO DE JANEIRO


Mauricio Guedes e Alfredo Laufer

Se observarmos as tendncias gerais do comportamento do homem ao longo dos sculos, vamos verificar que ele percorre sempre a trajetria lgica de se beneficiar dos atributos concedidos pela natureza e das redes de compartilhamento de informaes e conhecimentos. capaz de perceber o meio que o cerca da maneira mais proveitosa e utilizar todas as suas aptides para explor-lo e entend-lo, atravs da criao de um sistema complexo de comunicao e organizao de informaes, que foi passando de gerao em gerao para seu desenvolvimento e bem-estar. Para que estas percepes e observaes pudessem se traduzir em informaes e conhecimento e/ou em experincias tcitas, foi necessrio observar e conviver com um ambiente adequado e seguro. Um ambiente em que as observaes e tentativas das experincias realizadas pudessem ser trocadas entre os indivduos da comunidade para suas concretizaes e codificaes dos conhecimentos. A presena dos Parques Tecnolgicos e das Incubadoras de Empresas numa estratgia para o desenvolvimento no foge regra deste percurso natural que as civilizaes humanas vm descrevendo ao longo do tempo - se baseia na importncia da criao de um ambiente adequado para o compartilhamento de necessidades, observaes, experincias e competncias. O ser humano, por sua natureza gregria, necessita da comunidade para o enfrentamento e soluo de seus problemas cotidianos e futuros. O mundo atual no foge a esta regra, por estar baseado num modelo pautado na importncia do desenvolvimento econmico e financeiro, das tecnologias de

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informao e conhecimento e, por conseguinte, na criao e inovao de bens e servios em escala geomtrica pelos vetores produtivos. A inovao torna-se o alvo e ingrediente bsico de sobrevivncia das naes, das corporaes, das sociedades e de cada um dos indivduos deste planeta. Os pases desenvolvidos tm como estratgia de desenvolvimento a criao de empresas internacionalizveis, ou seja, empresas que j nascem com a viso de que seus produtos devem atingir o mercado globalizado. Para isto, necessria desde o incio dos processos de estimulao dos empreendimentos uma ateno voltada a produtos com grande diferencial inovador. Estes bens em geral s chegam ao mercado consumidor, e s mantm as suas posies, pelas constantes e contnuas trocas de experincias e pesquisas realizadas nos laboratrios (de empresas e universidades) e no cho das fbricas. As experincias mundiais bem-sucedidas demonstram que a rapidez da inovao e da incorporao de novas tecnologias ao mercado depende do nmero e da qualidade de intersees dos agentes envolvidos. A novidade mercadolgica diretamente proporcional qualidade dos ambientes propcios e s interaes e sinergias a que esta comunidade esteja exposta. A inovao, por natureza, est atrelada s pesquisas das necessidades dos consumidores e todo o resto deve acompanhar este ritmo. No possvel inovar (de forma genrica) atravs de um processo endgeno de um pesquisador que se fecha em seu laboratrio e desenvolve o produto de seus sonhos pessoais, embora seja essa, muitas vezes, a mola propulsora de avanos no mundo das cincias. Para inovar, fundamental a interao e sinergia da equipe de pesquisas com o mercado consumidor. necessrio contar com pessoas de alto nvel educacional, mas com um ambiente e com agentes capazes de fazer com que os sinais captados nas necessidades sociais promovam a transformao do conhecimento em produtos e servios procurados. O processo de transformao de idias em produtos ou servios no depende apenas de boas intenes ou leis. Necessita da formao de um sistema construCadernos de Tecnologia 4 23

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tivista no qual a cadeia produtiva da inovao esteja contemplada com os insumos bsicos para sua realizao. Estes insumos se constituem basicamente de elementos muitas vezes intangveis, como o caso do conhecimento e da organizao da sociedade como um todo. Na era da economia do conhecimento, uma das causas mais importantes para o crescimento da economia da pobreza a pobreza de conhecimento. Hoje, esta pobreza de conhecimento est relacionada pobreza digital, provocada por elementos como baixo nvel de educao bsica, ausncia de infra-estrutura para o uso de tecnologia, polticas pblicas frgeis e sem consistncia para o estmulo e desenvolvimento de novas tecnologias de gesto e custos relativamente altos para o uso de tecnologias pelas pequenas e mdias empresas. Num dos estudos realizados pela empresa A.T. Kearney, pode-se observar que a Amrica do Norte e a Europa, juntas, representam uma demanda de 470 bilhes de dlares por ano, isto , quase 80% da demanda por outsourcing de servios de TI, de um total mundial de 607 bilhes de dlares em 2004. Esta verba gasta em aplicativos, que representam o maior volume de gastos, mas o segmento de BPO (Business Process Outsourcing, ou terceirizao de processos de negcio) tende a apresentar o maior crescimento. Os principais fornecedores mundiais destes servios de TI esto concentrados no Canad, na ndia e na Irlanda, que faturam quase 60 bilhes de dlares/ano. A metodologia de prospeco e penetrao no mercado mundial constituda de longos processos de testes-piloto, geralmente trabalhos de baixa complexidade para a verificao e anlise do comportamento dos fornecedores. De uma maneira geral, o estudo da A.T. Kearney aponta certa fadiga nas ofertas tradicionais de outsourcing e offshoring, e a demanda tem evoludo na busca de valor para a melhoria do nvel de servios para o cliente final. Segundo o estudo, a oferta indiana tradicional mostra sinais de saturao; as empresas contratantes esto cada vez mais preocupadas com a segurana das informaes; e os servios terceirizados tm se mostrado com excessiva inflexibilidade.

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A poltica industrial, tecnolgica e de comrcio exterior anunciada pelo governo brasileiro, com foco na inovao, na incorporao de tecnologias e no incremento de participao no mercado exterior, precisa estar apoiada fortemente no setor de TI. Tem sido anunciado que uma das ambies do plano seria posicionar o Brasil entre os cinco principais exportadores de servios de TI mundiais, devido ao crescimento global do outsourcing de servios de TI nos prximos anos, para os segmentos financeiros, de manufatura e de aplicativos para os governos (fonte: A.T. Kearney). As questes que se apresentam so: como estas pretenses podem se tornar realidade e quais os processos, metas e aes necessrias? Por um lado, a oferta brasileira para estes servios, comparada de seus principais concorrentes, apresenta algumas vantagens considerveis. Estas vantagens se concentram no tamanho e na sofisticao da demanda interna por servios de TI e na capacitao demonstrada em setores de ponta, como servios financeiros, varejo, governo e telecomunicaes - no qual nosso pas apresenta uma infra-estrutura moderna e capilar, se comparado com ndia e China -, alm da proximidade geogrfica com os principais mercados-alvo apontados. Por outro lado, a grande questo a se enfrentar como atingir estes objetivos, num cenrio em que, no Brasil, apenas 8,2% da populao tm acesso a essas tecnologias. A ONU (Organizao das Naes Unidas) publicou no dia 15 de outubro de 2007 o primeiro ranking mundial de acesso internet e outras tecnologias da informao. De acordo com o estudo, realizado pela ITU (International Telecommunications Union), agncia ligada ONU, o Brasil o 65 colocado entre os pases com maior acesso digital. Pelo levantamento, que leva em conta cinco quesitos - infra-estrutura, preo, alfabetizao (nvel de instruo), qualidade e nmero de usurios -, o acesso a tecnologias da informao no Brasil inferior ao de naes como Kuwait (60),

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Costa Rica (58), Jamaica (57), Argentina (54), Uruguai (51) e Chile (43). Alm disso, o estudo aponta que a mensalidade cobrada pelos provedores de acesso internet ainda muito alta no pas - consome 11,8% da renda mdia mensal do brasileiro (fonte: <www1.folha.uol.com.br> - 16/10/2007). Neste ponto, retornamos questo dos ambientes. Necessitamos criar ambientes de TIC onde as observaes e experincias possam ser compartilhadas e desenvolvidas. Temos que estimular a gerao de uma nova energia empreendedora, e para isto devem ser convocadas no apenas as nossas empresas, mas tambm as universidades e centros de pesquisas. Sem dvida, neste caso a poltica governamental deve ter entre suas prioridades a melhoria do padro educacional (em todos os nveis) e a reduo de custos do conhecimento de informtica. O avano na rea de TI, com a conquista de um novo espao na economia mundial, s poder ocorrer se for criado um ambiente de cooperao entre a iniciativa empreendedora e a comunidade cientfica e acadmica, visando ao fortalecimento da capacidade de inovao e da capacitao profissional para o setor de informtica. O movimento de Parques Tecnolgicos desenvolvido no mundo a partir da dcada de 80 mostra a dinmica e a fora da juno dos conhecimentos cientficos e tecnolgicos das universidades e centros de pesquisas com empresas que, em conjunto, possam aglomerar e compartilhar suas competncias. Para a Associao Internacional de Parques Tecnolgicos (IASP), um Parque Tecnolgico tem como principal objetivo aumentar a riqueza da comunidade, atravs da promoo da cultura da inovao e da competitividade das empresas e instituies, baseadas no conhecimento que a elas est associado. Para alcanar estes objetivos, um Parque Tecnolgico estimula e gerencia o fluxo de conhecimentos e de tecnologias entre universidades, instituies de P&D, empresas e mercados; facilita a criao e o crescimento de empresas baseadas na inovao atravs da incubao e de processos de spin-off; e fornece outros servios de valor agregado, bem como espaos e servios de apoio de elevada qualidade.

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A existncia destes Parques Tecnolgicos e destas Incubadoras desenvolve na sociedade uma ambientao diferenciada e provoca a atmosfera propcia ao desenvolvimento da capacidade de inovao. As constantes observaes e experincias em conjunto possibilitam a criao de hbitos, aprendizados e novas formas de encarar os possveis fracassos, estimulando a formao de cidados empreendedores e inovadores. No cenrio brasileiro, de graves limitaes para o acesso dos jovens ao ensino universitrio, a aproximao com ambientes acadmicos torna-se mais relevante ainda para as empresas do setor de TI. Na tabela a seguir, verifica-se a posio do Brasil em relao a outros pases do continente em termos de taxa bruta de matrculas no ensino superior. Esta taxa considera o nmero de estudantes universitrios (independentemente de sua idade) em relao populao entre 18 e 25 anos. A situao da Argentina peculiar, uma vez que o acesso s universidades pblicas livre, independentemente de concurso. Ainda assim, a posio do Brasil em relao ao conjunto de paises vizinhos de grande desvantagem.
ARGENTINA CHILE VENEZUELA BOLVIA URUGUAI Fonte: UNESCO 60 % 42 % 40 % 39 % 37% PERU PARAGUAI COLMBIA MXICO BRASIL 32 % 27 % 24 % 22 % 21 %

Neste contexto, a cidade do Rio de Janeiro tem uma responsabilidade especial, uma vez que abriga 7,5% dos estudantes universitrios de todo o pas nas vrias carreiras diretamente associadas ao setor de TI. Somados os estudantes da cidade de Rio de Janeiro com os de Niteri e Petrpolis, chegamos a quase 9% do total do pas.

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CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 72 SO PAULO RIO DE JANEIRO BRASLIA GOINIA CURITIBA BELO HORIZONTE CAMPINAS SALVADOR RECIFE PORTO ALEGRE NITERI PETRPOLIS

2003 31.826 15.235 9.421 5.668 5.521 5.219 4.025 3.817 3.195 2.748 1.924 493 203.664

% 15,63% 7,48% 4,63% 2,78% 2,71% 2,56% 1,98% 1,87% 1,57% 1,35% 0,94% 0,24% 100%

TOTAL GERAL Fonte: INEP

Outro importante papel que os Parques Tecnolgicos podem desempenhar a facilitao do acesso de investidores a empresas do setor. Tanto pela visibilidade que essas empresas passam a ter, como pela acelerao do seu crescimento pelas caractersticas do ambiente, as empresas abrigadas em Parques passam a ser mais atraentes para investidores, podendo ter o seu crescimento alavancado por operaes de capital de risco. Na definio de uma estratgia de estmulo ao setor de TI baseada em Parques Tecnolgicos, deve ser considerada a possibilidade de criao de Centros de Excelncia em TIC voltados para setores com alta demanda e competncia instalada na cidade, tais como financeiro, energias; entretenimento, e-gov e segurana. Por fim, o grande entrave. Inexistem hoje no Brasil linhas de financiamento para a implantao da infra-estrutura de Parques Tecnolgicos em condies competitivas com aquelas oferecidas em quase toda a Europa e sia. Seria de grande relevncia e teria um forte impacto a criao de um programa especfico do BNDES, financiando a implantao desta infra-estrutura para a inovao em algumas cidades que renam as pr-condies necessrias - atividade econmica relevante e formao de recursos humanos e pesquisas acadmicas em TI. Eis aqui uma boa causa para a FIRJAN.

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Parques tecnolgicos

PARQUES TECNOLGICOS: ANLISE DE COMPETNCIAS, DESAFIOS E ESTRATGIAS PARA O RIO DE JANEIRO


Danilo Meth

Este trabalho analisa as tendncias mundiais de terceirizao de servios habilitados por Tecnologia da Informao e as capacidades e competncias disponveis no Rio de Janeiro para propor uma estratgia de implantao de um centro de prestao de servios no estado. Os servios habilitados por tecnologia da informao podem ser divididos em dois grandes grupos: terceirizao de processos de negcio (BPO - Business Process Outsourcing) e terceirizao de tecnologia da informao (ITO - Information Technology Outsourcing). Focaremos aqui apenas a terceirizao de tecnologia da informao. Dois conceitos distintos podem ser utilizados para definir as principais tendncias de terceirizao para que seja estruturada a anlise de capacidades e competncias disponveis no Rio. Partindo do princpio (j demonstrado em diversos trabalhos) de que houve, nas ltimas dcadas, um grande esvaziamento do Rio, o primeiro conceito de anlise de tendncia qual o tipo de servio mais recomendvel para terceirizao a distncia (que poder incluir clientes de outros estados e at de outros pases). Neste aspecto, a tendncia mundial, isto , cerca de 39% dos servios hoje terceirizados que independem do local da execuo, o desenvolvimento e manuteno de programas. Partindo do princpio de que ainda h no Rio competncias oriundas de indstrias especficas, o segundo conceito de anlise de tendncia envolve o levantamento das indstrias que possuem processos mais terceirizveis. Neste aspecto, sobressaem as indstrias de bancos e seguros.

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O mercado global de servio de TI totaliza US$ 607 bilhes; Europa e Amrica do Norte concentram 78% da demanda

Nota: Percentuais referem-se parcela que cada regio representa do total de cada elo da cadeia de valor. Fonte: Gartner; anlise A. T. Keamey

NVEL OFFSHORABLE DE PROCESSOS Alto (300+) Indstria Americana ($B) Petrleo Produtos industrializa-dos Mdio (100-300) Baixo (0-100) Qumica Ao Equipamentos Indstria Baixo (0-1%) Verticais-Alvo Fonte: McKinsey Mdio (1-5%) Alto (5+%) Eletrnicos Telecom Varejo Energia Automotivo Empresas areas Hotis Entretenimento Imobilirias Software Produtos Farmacuticos Bancos Seguradoras

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A anlise das competncias disponveis no Rio passa por seu histrico de centro financeiro e de telecomunicaes nas dcadas de 80 e 90, respectivamente. Apesar do esvaziamento destas atividades no estado, ainda temos alguns representantes significativos em setores como previdncia (Petros, Previ e Dataprev), resseguro e seguro. Em telecomunicaes, apesar de a maioria das reas de TI j operar em outros estados, ainda h muito conhecimento no estado. Considerando estas tendncias, o histrico do Rio como centro financeiro, o fato de que as principais indstrias que possuem investimentos programados para o Rio nos prximos anos so as menos offshorable e o peso da Petrobras no PIB do estado, podemos destacar algumas hipteses de criao de Centros de Excelncia no Rio.

Hipteses estratgicas Vertical Telecom Vertical Finanas

Habilidades contidas no Estado do Rio Alta Alta

Necessidades do mercado CMM3+*; Infra-estrutura CMM3+*; Infra-estrutura

Tamanho do mercado-alvo (US$ bi) 411 356

Clientes-chave (concentrao regional) So Paulo/Rio So Paulo/Rio

OK tendo Rio de Janeiro como estratgia? Sim - terceiriza seus processos (15%) Sim - alto grau de terceirizao (27%), necessidades especiais, mercado fechado

Vertical Petrleo/Ao Posicionamento horizontal (ODC** como opo no Brasil)

Mdia

CMM3+*; Infra-estrutura CMM3+*;

80 8,1 (2003, IDC)

Rio de Janeiro

Sim - porm competncias limitadas Sim - necessidade de

Infra-estrutura

Escritrio nos EUA

EUA/So Paulo

diferenciao a mdio prazo

Fonte: Gartner Dataquest

* Capability Maturity Model

**Offshore Delivery Center

Quatro hipteses de estratgia so adequadas considerando a demanda global e as competncias disponveis no Rio de Janeiro. Duas hipteses so relevantes devido coincidncia entre o alto grau offshorable das indstrias e as com-

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petncias histricas do Rio: ofertas verticais para desenvolvimento e manuteno de programas para telecomunicaes e finanas. Uma oferta vertical originada da presena da Petrobras e da existncia de investimentos previstos para as indstrias petroqumica e siderrgica no estado. Estas indstrias com processos de baixssimo grau offshorable permitem ao estado criar competncias necessrias para a oferta vertical de desenvolvimento e manuteno de programas. A ltima oferta, baseada na capacidade de gerao de mo-de-obra qualificada e nas demandas global e local, de um ODC - Offshore Delivery Center horizontal, isto , uma oferta de desenvolvimento e manuteno de sistemas para Renovao de Sistemas ou para Arquitetura Orientada a Servios. Os quatro centros podem estar dispostos em cidades-chave como Petrpolis (que j possui o Petrpolis Tecnpolis), Maca (que concentra conhecimentos de E&P), Volta Redonda (indstria siderrgica), Rio de Janeiro (Parque Tecnolgico do Fundo) etc. Alguns pontos bsicos necessrios implantao destes centros: Planejamento O planejamento integrado da criao de centros com direcionamentos distintos traz ganho de escala e permite que todas as iniciativas j em andamento (Petrpolis e Fundo, por exemplo) sejam contempladas. Disponibilidade de infra-estrutura Um dos fatores decisivos para a escolha de um centro global a disponibilidade de infra-estrutura bsica: espao fsico, telecomunicaes e mo-de-obra. H uma forte tendncia para atentar exclusivamente para o item mo-de-obra qualificada, que tem redundado em diversos planos de treinamentos de associaes empresariais e dos governos municipal, estadual e federal. um ponto importante, mas secundrio diante da indisponibilidade de Parques prontos para receber duas a trs mil pessoas.
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Impostos Embora no haja dados concretos sobre as indstrias que abandonaram o Rio, existem indcios de que todas foram acometidas do mesmo problema que atingiu a indstria de servios de software presente no estado: a voracidade das receitas municipal e estadual no Rio de Janeiro. Em sntese, existe uma demanda global que pode ser suprida pelo Rio de Janeiro, que possui as competncias necessrias para tal. O planejamento integrado da implantao, associado aos incentivos fiscais construo de parques, fator decisivo para encantar os possveis clientes.

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A experincia do Porto Digital do Recife

A EXPERINCIA DO PORTO DIGITAL DO RECIFE


Carlos M. R. Coelho

O Porto Digital de Recife um Arranjo Produtivo Local (APL) voltado para Tecnologia da Informao e Comunicao (TIC), criado com viso de tornar o Bairro do Recife um dos melhores lugares do mundo para empreendimentos da nova economia e o melhor da Amrica Latina. Fundado em 2001 com recursos do governo estadual, recebeu um aporte de 33 milhes de reais provenientes da privatizao da Companhia Eltrica de Pernambuco. As origens da formao do Porto remontam dcada de 1990, quando diversas iniciativas na rea de TIC aconteceram no estado de Pernambuco. A primeira foi a fundao do Centro de Informtica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) por docentes que retornavam de cursos de doutorado no exterior. O Centro ficou responsvel pela formao de capital humano em TIC, implantando cursos de alto nvel. Outra iniciativa foi a criao do Centro de Estudos e Sistemas Avanados do Recife - CESAR, em maio de 1996, que teve como objetivo promover a ligao entre o meio empresarial e a universidade. Por fim, ocorreu a instalao de um ncleo Softex em Pernambuco, visando desenvolver aes de empreendedorismo, capacitao e financiamento no mercado de software. Esse ambiente proporcionou a criao, com liderana e aporte financeiro do governo do estado, do Porto Digital, que inclusive tinha como um dos objetivos prover condies de manter o capital humano no Recife, evitando a evaso de mo-de-obra de alto nvel formada pela UFPE para outros estados, devido falta de oportunidades.
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A experincia do Porto Digital do Recife

Modelo de gesto O Arranjo Produtivo gerido pelo Ncleo de Gesto do Porto Digital (NGPD), sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos, possuindo em seu conselho de administrao representantes do governo do estado, da prefeitura do Recife, associaes de classe, universidade, pesquisadores e empresrios. O modelo de gesto do NGPD busca viabilizar a criao e crescimento de empresas baseadas em inovao, atrai novos investimentos, prov suporte ao acesso a incentivos, promove rodadas de negcio, disponibiliza espaos fsicos e infra-estrutura, capacitao e implementa aes de governana do APL. Alm desses incentivos, o Porto oferece s empresas do APL incentivo fiscal - reduo de at 60% do ISS, reduo do IPTU em imveis recuperados (desde que atendam os requisitos da prefeitura), alquota mais baixa de ICMS (a nvel estadual) -, fundos de financiamento (inclusive fornecendo garantias de at 70% em operaes em bancos pblicos para empresas de software e fundos para formao de capital humano, investimento e fomento), rede de telefonia fixa e mvel com custos reduzidos e programas de certificao de profissionais e empresas em grupo. O Porto possui hoje extensa rede de telecomunicaes com cerca de 26Km de cabo de fibra tica para comunicaes de dados. Atravs do Instituto Porto Digital, o APL promove aes de incluso social e digital em uma comunidade carente situada no bairro do Recife, denominada Comunidade do Pilar. Essas aes incluem cursos de informtica, biblioteca e acesso gratuito internet. Atravs dos projetos In'Formar e Programa para o Futuro, busca a capacitao e empregabilidade para jovens desfavorecidos. O Porto Digital possui atualmente 102 empresas instaladas com trs mil profissionais de TIC, dos quais 90% com nvel universitrio, e faturamento total de 400 milhes de reais em 2005. Diversos centros de pesquisa foram criados no estado a partir do Porto Digital, como o Brazil Test Center Motorola, o Centro de

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Inovao Microsoft, o Instituto Nokia de Desenvolvimento, o Instituto Samsung de Desenvolvimento para Informtica e o Centro de Excelncia Mundial em Java da Amrica Latina, vinculado ao CESAR. Outro resultado significativo do Porto Digital foi a atrao de fundos de fomento, especialmente o Programa Juro Zero da FINEP, inclusive com garantias fornecidas pelo governo estadual s empresas localizadas no Porto. Dados recentes apontam que o setor de TIC j representa 4% do PIB do estado de Pernambuco.

Lies aprendidas para o estado do Rio de Janeiro Ao agregar empresas, universidades e institutos tecnolgicos no mesmo espao fsico - a ilha do Bairro do Recife -, o Porto permitiu que essas organizaes percebessem sentido de unicidade, ao participarem do mesmo projeto. A proximidade facilitou a sinergia entre esses trs pilares, e outro ponto agregador foi a administrao do Porto, que ficou sob responsabilidade de um rgo especfico - o NGPD - e que, apesar de congregar representantes de vrias correntes, manteve sua independncia operacional e de gesto. Apesar do avano das comunidades virtuais na sociedade do conhecimento, essa proximidade fsica foi essencial para o sucesso do Porto. A concentrao no mesmo espao fsico tambm facilitou iniciativas do governo do estado, que pde concentrar os investimentos em infra-estrutura. Essa uma diferena grande para o Rio de Janeiro, onde as distncias fsicas tendem a gerar iniciativas isoladas. Universidades, representaes de classe e projetos tecnolgicos encontram-se em pontos distintos da cidade e mesmo do estado - PUC, UFRJ e o Projeto PetrpolisTecnpolis esto em considervel distncia um do outro, o que prejudica a sinergia. Entretanto, atualmente esses plos j possuem seus projetos e focos encaminhados e, independentemente da distncia fsica, um projeto de interesse comum e com recursos para viabiliz-lo pode ser um fator indutor da sinergia.

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A experincia do Porto Digital do Recife

Um fato interessante a observar comparativamente com o Rio de Janeiro foi a revitalizao de uma rea degradada de Recife, o porto, com empresas de alta tecnologia, incorporadas ao tecido urbano de forma organizada. O Porto Digital iniciou atraindo pequenas empresas e empresas incubadas, mas nos ltimos anos vem atraindo grandes empresas multinacionais. Empresas como IBM, Microsoft, Motorola, Samsung e Nokia esto instaladas no Porto, o que demonstra o nvel de atratividade do projeto. Outro ponto importante foi a priorizao da rea de TIC pelo governo do estado como segmento fundamental do estado de Pernambuco. Essa priorizao reverteu-se, como explanado anteriormente, no aporte de 33 milhes de reais no incio do Porto, momento em que o sucesso era incerto e os riscos, maiores. O governo do estado tambm vem disponibilizando fundos de financiamento s empresas do Porto, o que ajuda a alavancar o empreendedorismo, inclusive angariando fundos do governo federal ao mostrar para a sociedade o comprometimento do governo do estado com o Porto (vide a conquista do programa FINEP de Juro Zero para Pernambuco, fato que o Rio de Janeiro ainda no conseguiu). Recentemente, o BNDES liberou uma linha de inovao no valor de 4,5 milhes de reais para a implantao de um centro empresarial, destinado a abrigar empresas de TIC. A prefeitura de Recife tambm teve papel atuante ao conceder benefcios fiscais para que as empresas pudessem se instalar no Porto (h crticas, no entanto, s contrapartidas exigidas para obteno de descontos no IPTU, como dobrar o faturamento, e quanto ao preo dos imveis, que vm subindo). Essa atuao conjunta de governos algo que pode ser aproveitado para o estado do Rio de Janeiro, especialmente pelo fato de prefeituras e estado possurem histrico de atuaes desconexas, e aproveitando o atual momento de aproximao entre as trs instncias governamentais. Aes sinrgicas entre as instituies de nvel superior e nvel mdio, como SENAI e SENAC tambm fort-

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alecem e complementam as competncias necessrias para formar uma massa crtica de capital intelectual capaz de promover a inovao no setor. Alm do uso do poder de compra do governo, com o aporte financeiro direto em projetos, com a facilidade de incentivos fiscais ou fontes de fomento, a promoo da aproximao entre grandes empresas e as demais empresas da cadeia de valor de TIC para os grandes investimentos do estado, como COMPERJ, Arco Rodovirio, Indstria Naval, Plo Petroqumico e Siderrgico, facilitar a instalao de novos empreendimentos e a inovao em solues de tecnologia para os setores mais dinmicos da economia. Isso permitir minimizar a importao de solues de outros estados e do exterior, fortalecendo a cadeia produtiva de conhecimento e tecnologia e retendo o capital intelectual formado no prprio estado.

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Telecomunicaes

TELECOMUNICAES
Roberto Aroso

Introduo Neste estudo sucinto, entendemos como rea de Tecnologia da Informao aquela que engloba os segmentos de Telecomunicaes e de Comunicao de Massa (broadcasting), com as seguintes condies de contorno: Telecomunicao inclui as reas de Telefonia - fixa e mvel - e de Comunicao de Dados - no que respeita especialmente utilizao da internet como meio de transporte; Comunicao de Massa enfoca as conseqncias da introduo dos novos sistemas de transmisso em tecnologia digital e no inclui os aspectos ligados produo de contedo, fora do escopo deste documento. So abordados aspectos relativos ao mercado previsvel para as reas acima, de acordo com estudos realizados por empresas de consultoria. Muitos desses dados so retirados do Estudo sobre o Setor de Telecomunicaes no Estado de Rio de Janeiro, coordenado pelo SEBRAE-RJ e com a colaborao de diversos organismos como a ASSESPRO-RJ, a COPPE-UFRJ e a prpria TELECOM. Outros so oriundos de levantamentos de entidades especializadas, como a TELECO, ou, ainda, entidades de classe, como a ABES, em seu levantamento Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendncias. Para cada uma dessas reas, limitamos as estimativas a alguns tpicos considerados mais significativos, por uma questo de tempo disponvel e de limitao do volume do estudo.

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Principais reas que utilizam software nos sistemas de comunicao rea de Telefonia e de Transmisso de Dados sobre a rede telefnica Telefonia fixa Existem hoje no Brasil quatro grandes empresas exploradoras do servio telefnico fixo (incumbents), a saber: Telemar (Oi), Telefnica, Brasil Telecom e Embratel (esta atravs da absoro de outra empresa detentora dos direitos de explorao desse servio). Alm disso, no pas operam diversas outras de menor porte, intituladas genericamente empresas-espelho, entre as quais avulta a GVT - que obteve maior sucesso do que as demais - e tambm empresas que aambarcaram reas ainda menores, onde no houve interesse das maiores em explorar o servio, e que receberam o ttulo de espelhinhos. Particularmente no Estado do Rio de Janeiro, temos a TELEMAR (que recentemente adotou o nome Oi, visando explorar a convergncia dos servios fixos e mveis) e a EMBRATEL como prestadoras de Servios de Telecomunicaes. Ambas tm a cidade do Rio de Janeiro como sede. Segundo dados da ANATEL, a abrangncia dos servios das entidades citadas acima a seguinte: EMBRATEL - rea de atuao, mediante autorizao: todo o pas. Sede: Rio de Janeiro (RJ) BRASIL TELECOM - rea de atuao, mediante concesso e autorizao: todo o pas. Sede: Braslia (DF) TELECOMUNICAES DE SO PAULO (TELEFNICA) - rea de atuao, mediante autorizao e concesso: todo o pas. Sede: So Paulo (SP) TELEMAR NORTE E LESTE - rea de atuao, mediante concesso e autorizao: todo o pas. Sede: Rio de Janeiro (RJ) As demais empresas, que totalizam cerca de 73 entidades, atuam em trechos do territrio nacional, mediante autorizao da ANATEL, com maior ou menor clientela (sendo seu total pouco relevante no universo abrangido pelas quatro maiores).

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Telefonia Mvel As principais empresas exploradoras do servio telefnico mvel (estamos utilizando essa nomenclatura genrica por questo de simplicidade, observando que existe uma nomenclatura oficial especfica para modalidades desse tipo de servio) so: CLARO (BCP e Americel) - atua nas regies Sudeste, Sul (quase toda), Centro-Oeste, Nordeste e Norte (quase toda). Sede: So Paulo (SP) VIVO - atua em partes das regies Sudeste (exceto Minas Gerais), Sul, Centro-Oeste, Norte e pequena parte do Nordeste. Sede: So Paulo (SP). Agora incorpora a AMAZONIA CELULAR, que cobre praticamente toda a regio Norte, com sede em Belm (PA), e a TELEMIG CELULAR no estado de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte (MG) TIM - atua em todo o pas. Sede: Rio de Janeiro (RJ) OI - atua nos estados do litoral entre o Rio de Janeiro e o Par, incluindo ainda os Estados de Minas Gerais, Amazonas, Amap e Roraima. Sede: Rio de Janeiro (RJ) BRASIL TELECOM CELULAR - atua nas regies Sul e Centro-Oeste. Sede: Brasilia (DF) SERCOMTEL CELULAR - atua em alguns municpios do Paran. Sede: Londrina (PR) CTBC CELULAR - atua em partes de So Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Gois. Sede: Uberlndia (MG)

No estamos incluindo outras categorias de servios mveis, como o Aeronutico e o Martimo, assim como categorias especiais de servio mvel, por no terem porte significativo, perante o total operado pelas empresas citadas mais acima. Podemos, todavia, citar a Globalstar, que uma empresa de telefonia mvel com base em acesso via satlite e que est presente em todo o territrio nacional. Sede: Rio de Janeiro (RJ)

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Dados e Multimdia Entre esses servios, avulta o denominado VoIP, que representa a comunicao de voz atravs do protocolo IP, utilizado na internet. As empresas autorizadas pela Anatel para a explorao do servio so as seguintes: Quinze fornecem servios de voz sobre IP dentro de sua autorizao para oferta de servio telefnico fixo. Dentre elas, sobressai a Vono GVT, que declara possuir uma rede de 10.000 assinantes de VoIP residencial. Alm das autorizadas ao servio telefnico fixo, existem empresas que fornecem servio de VoIP atravs da internet, em um total de cerca de 60 (sessenta). Entre essas, avulta a Skype, que funciona atravs de computadores e, em breve, atravs de aparelhos celulares, com mais de 100 milhes de usurios em todo o mundo, em menos de dois anos de existncia. Os novos servios de multimdia, relacionados diretamente s telecomunicaes, diferentemente dos servios de broadcasting e de TV por assinatura, incluem a IPTV, forma de transmitir programas de televiso atravs de rede IP (por exemplo, internet), diretamente para as telas dos computadores pessoais ou, em certos casos, dos aparelhos celulares. A questo regulamentar , ainda, um pouco indefinida, em virtude de essas tecnologias serem muito recentes. Os servios atuais podem ser classificados de experimentais (no sentido comercial, no no sentido tcnico). importante citar a existncia desses servios para poder vislumbrar a contribuio que a rea de software poder dar ao seu desenvolvimento.

rea da Comunicao de Massa Dentro da rea da Comunicao de Massa, faremos referncia apenas aos novos servios em fase de implantao no pas, em especial a TV Digital, que

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a rea que mais demandar contribuio de software. No estado do Rio, est presente a maior rede de televiso nacional e uma das maiores do mundo - a Rede Globo. E duas outras grandes redes do pas - SBT e Record - tm planos de implantao de suas centrais de produo de programas, notadamente telenovelas, na cidade do Rio de Janeiro. A produo de programas de TV em tecnologia digital, marcadamente em Alta Definio - HDTV - exige a criao de uma massa de softwares especializados e muito diversificados, com a participao de profissionais do mais alto gabarito.

Natureza dos programas demandados pelas diferentes reas das telecomunicaes A natureza e a variedade dos programas utilizados em telecomunicaes so muito grandes. Por uma questo de simplicidade e para focalizar melhor este estudo, resolvemos restringir nossas avaliaes a poucas reas, consideradas importantes, dentro dos vrios segmentos citados anteriormente. A rea da telefonia fixa est bastante bem atendida, em virtude de ser uma rea j madura, com dcadas de operao. As novas necessidades giram em torno das aplicaes denominadas de valor adicionado. Entre essas, as mais importantes so: Transmisso digital de voz, notadamente sobre a rede IP ou, mais genericamente, sobre a internet; podemos distinguir, dentro dessa categoria, as seguintes subcategorias: Sofware usado nos computadores e nos servidores, para permitir a digitalizao, a reconverso ao analgico, o roteamento das chamadas, a segurana na comunicao, o cadastramento dos usurios e a tarifao, quando for o caso; Software usado em aparelhos e sistemas especficos para VoIP, que independem de computadores mas so operados sobre a rede IP.

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Transmisso multimdia, em particular a transmisso de programas de televiso pela rede IP, diretamente para computadores, atravs de canais de banda larga, demandando: Programas para o envio e recepo de vdeos entre os usurios e os servidores; Programas para seleo, organizao e edio de vdeos, para utilizao na rede IP.

Na rea da telefonia mvel, alm dos tipos de programas usados na telefonia fixa, avultam os programas de jogos para celular, transmisso de notcias, pequenos vdeos, abarcando uma enorme rea, que aproxima os terminais celulares dos computadores portteis. Atualmente, esto comeando as experincias de utilizao dos aparelhos celulares como terminais de crdito, por meio dos quais possvel realizar transaes de compra e venda de bens e servios, para faturamento atravs da conta telefnica. Um dos pioneiros nessa rea a operadora celular OI, empresa do Rio de Janeiro.

J a rea da Comunicao de Massa - TV Digital trar requisitos bastante pesados para rea de produo de softwares, em particular na criao do middleware, definido como: Middleware, no campo de computao distribuda, um programa de computador que faz a mediao entre outros softwares. utilizado para mover informaes entre programas ocultando do programador diferenas de protocolos de comunicao, plataformas e dependncias do sistema operacional. geralmente constitudo por mdulos dotados com APIs de alto nvel que proporcionam a sua integrao com aplicaes desenvolvidas em diversas linguagens de programao e interfaces de baixo nvel que permitem a sua independncia relativamente ao dispositivo. Seu objetivo mascarar a heterogeneidade e fornecer um modelo de programao mais produtivo para os programadores de aplicativos. composto por um conjunto de processos ou objetos em um grupo de computa-

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dores, que interagem entre si de forma a implementar comunicao e oferecer suporte para compatilhamento de recursos a aplicativos distribudos. Essa definio, transposta para a rea da TV Digital, significa todos os programas que faro a interface entre a tecnologia de transmisso e a programao, permitindo aes especiais do telespectador com o produtor dos contedos, alm de formatar a apresentao desses contedos de acordo com os ambientes para os quais sero transmitidos.

Alguns nmeros do setor Telefonia Fixa - essa rea encontra-se estagnada h vrios anos, provavelmente limitada pelo poder aquisitivo da grande massa da populao. A telefonia fixa dever evoluir para outros modelos de explorao, particularmente a telefonia VoIP e a mistura com os servios mveis. Segundo esse modelo, haver apenas, a mdio prazo, um sistema de telefonia, o mvel-fixo (IP ou no), no qual um nico aparelho servir aos usurios como mvel, quando fora de casa, e como fixo em casa ou no escritrio. A vantagem ser na rea da melhor remunerao dos servios aos operadores, a preos mais baixos para os usurios. Mas uma rpida espiada sobre alguns cenrios projetados por especialistas para os prximos anos mostra que inspirao o que no vai faltar. Adeus telefonia convencional: at 2010, as ligaes realizadas por meio de redes de internet (VoIP), integrando tambm recursos para transmisso de dados, estaro presentes em pelo menos 95% das grandes companhias em todo o mundo. Segundo as projees do instituto de pesquisas Gartner, migraes desse porte acarretaro mudanas radicais no atual cenrio de telecomunicaes. Nos prximos cinco anos, cerca de metade dos provedores de servios de rede sero adquiridos ou simplesmente desaparecero. At l, est previsto que o preo dos servios de dados caia 15% anualmente e os servios de voz entre 7% e 15%, embora o trfego de informaes deva crescer entre 30% e 60%. Pela mesma

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rede, tambm trafegar a TV digital, trazendo um "computador" para a sala de estar. Servio a palavra de ordem. A idia de pagar exatamente por aquilo que se usa ganhar mais fora nos prximos anos. Segundo o Gartner, em 2010 pelo menos 30% do software das grandes empresas sero entregues por provedores externos e pagos por uso. O instituto aponta que, at 2008, cerca de 80% dos projetos de desenvolvimento de aplicativos de software devem estar nas mos de empresas terceirizadas. A tendncia de que fabricantes de software alterem o modo de venderem seus produtos, deixando de lado as cotas por licenas para prestarem servios e suporte. So mudanas que j esto mexendo com o dia-a-dia de gigantes do setor. "H andares da IBM, ali na rua Tutia (base da empresa em So Paulo), que festejam quando fechamos algum contrato de servios com bancos. Mas h outros que ficam em silncio, eles sabem que no vendero mais mquinas para aquele banco. Esse um desafio para a prpria IBM", reconhece o scio da IBM Business Consulting, Lus Antnio Simes Gouveia. As etiquetas de identificao por radiofreqncia (RFID) so candidatas a protagonizar o cenrio corporativo de tecnologia da informao nos prximos anos, algo que j tem incomodado muita gente. Telefonia VoIP - segundo a consultoria TELECO, as maiores prestadoras desse servio so a GVT e a Embratel Net Fone, alm da Skype, em outro modelo de explorao; acrescente-se, ainda, a Tellfree, que tambm uma das importantes operadoras dessa rea. Essas empresas possuem as seguintes quantidades de assinantes: GVT - 35.400 Embratel NetFone - 182.000 Skype (em parceira com a Transit Telecom) - 45.000 (modalidade Skype In) Tellfree - 24.000

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Uma observao importante a estimativa feita nos Estados Unidos, de que haver um crescimento de 18 (dezoito) vezes at 2009, na quantidade de usurios, com um acrscimo de 6 milhes, chegando a 24 milhes em 2008. Os rendimentos dos servios de voz sobre IP na Amrica do Norte passaro a movimentar 23,4 bilhes de dlares contra 1,24 bilho de dlares registrados atualmente. O amadurecimento do setor esperado pelas empresas mais conhecidas, que ainda incluem nomes como Primeira Escolha, Transit e Tmais. Elas reclamam de sites que vendem ligaes pela internet sem ter presena no pas, autorizao da Anatel ou pagar impostos. " ainda fcil montar soluo de VoIP usando tecnologia da China ou de empresa americana que compra conexes piratas roubadas de celulares", dispara um executivo do setor. "Isso atrapalha o mercado, que acaba associando VoIP a um servio de qualidade duvidosa, com correntes, pirmides ou algo que um conhecido quer empurrar". (Gazeta Mercantil, Pg. C1, Rogrio Godinho) Sabemos que, com algum retardo, as estatsticas brasileiras acabam seguindo as americanas (em patamar mais baixo). Telefonia Celular - o setor que mais cresceu no Brasil (e no mundo) nos ltimos anos, passando, hoje, dos 100 milhes de assinantes. E nada permite prever que haja uma diminuio substancial desse crescimento, especialmente se levarmos em conta todas as novas aplicaes que, a cada dia, so acrescentadas s funcionalidades dos aparelhos e dos sistemas. Como j foi mencionado, a transmisso multimdia est crescendo vertiginosamente, assim como a rea de jogos e aplicativos de computao no celular. previsvel que a base de assinantes atinja, nos prximos poucos anos, o patamar de 130 a 150 milhes de assinantes. A convergncia digital est iniciando uma megatransformao, na qual tecnologias distintas esto aportando aos mesmos mercados, provocando uma salutar competio e a busca de melhores servios aos clientes, alm de ampliar o acesso aos diferentes servios que estas tecnologias esto proporcionando.

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Telecomunicaes

Como exemplo, vaticina-se que em futuro breve, os terminais celulares sero ao mesmo tempo terminais telefnicos, terminais de computao e TVs mveis simultaneamente, devendo proliferar em nosso pas e em particular no Rio de Janeiro, plo natural e inconteste de produo de contedo de quase todas as TVs brasileiras. S a Globo j ultrapassou em minutos de telenovelas o total de minutos produzidos em Hollywood pelo cinema americano.

Gerenciamento integrado de redes e servios Sem dvida o maior desafio para os prestadores de servios em Telecomunicaes e, com a constante evoluo da convergncia de servios, adquire importncia cada vez maior na satisfao e fidelizao dos clientes. Com o advento da TV Digital, a gerncia integrada de redes e servios passar a ser tambm objeto de ateno para os prestadores de servios de comunicao de massa, em funo da interatividade que passar a existir na comunicao com seus clientes (agora no mais meros telespectadores). A despeito da riqueza dos modelos de gerenciamento propostos por organizaes como a UIT, TMF e outras, sua materializao nem sempre atende s demandas das organizaes prestadoras de servios e, particularmente de seus clientes. As razes abrangem a inadequada modelagem de processos da prestao e suporte aos servios, passando pelas eventuais deficincias no desenvolvimento e configurao de sistemas de software e culminando na necessidade de permanente adequao das plataformas s novas cestas de produtos e demandas dos clientes. Sistemas atuais de gerenciamento dos nveis de elementos de rede e de rede so em geral satisfatrios, apesar das eventuais dificuldades de integrao com plataformas de nvel superior. Os nveis de gerenciamento de servios e do negcio propriamente dito so, em geral, os calcanhares-de-Aquiles de muitos dos sistemas em uso, quer pela

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Telecomunicaes

dificuldade de configurao e adequao aos produtos do prestador, quer pela falta de recursos de gerenciamento que oferecem. Exemplos desse permanente desafio a constante presena de grande parte das operadoras de Telecomunicaes no topo das listas de reclamaes do Procon, seja pela baixa qualidade dos servios, pelo insuficiente nvel de sua prestao e, principalmente, por sua bilhetagem e tarifao. A convergncia de servios far aumentar continuamente a importncia da gerncia integrada de redes e servios, na medida em que usurios de IPTV ou Internet TV, por exemplo, no se satisfaro com os baixos nveis de qualidade proporcionados hoje por boa parte dos acessos DSL. Ao mesmo tempo, a competio exigir agressividade cada vez maior em preos de cestas de produtos do tipo Triple Play ou mesmo Quad Play, forando margens menores e maior eficcia na prestao dos servios. A TV DIGITAL vem a ser um passo frente para aambarcar mercados ainda no vislumbrados pelos atuais players, uma vez que a TV aberta o meio de maior abrangncia hoje em nosso pas, superando 93% de cobertura de nossa populao. As plataformas de TI voltadas para a gerncia integrada das redes e servios dos atuais e futuros prestadores dever merecer, cada vez mais, especial ateno no seu projeto, implementao e atualizao. No entanto, enfatizamos que os trs principais itens que iro balizar um mercado extraordinrio para o Rio de Janeiro so: 1. Softwares para Produtoras de Contedo 2. Software, principalmente para desenvolvimento de Aplicativos Comerciais tipo Bancrios (atendimento a correntistas, saldos, saques, pagamentos, transferncias, aplicaes etc.), Mdicos (atendimentos a associados de planos de sade, consultas, exames, acompanhamentos mdicos, internaes etc.), Educacionais (atendimentos a pais de alunos, alunos e professores, exames, notas, inscries, acompanhamento escolar, matrculas, requerimentos), Pblicos (Detran, INSS etc.). 3. Software para Modelagens de Processos em Broadcasting (Business Framework)

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SITUAO ATUAL SITUAO ATUAL NO RIO DE NO RIO DE JANEIRO E VISO JANEIRO E VISO DE FUTURO DE FUTURO

MERCADO:VISO DOS CONSUMIDORES DE SERVIOS DE TI Jos Haroldo INOVA-RIO - MOSTRA NACIONAL DE INOVAO Marilene Carvalho e Ana Arroio A CADEIA DE VALOR E CUSTOS DA INDSTRIA DE SOFTWARE Ana Hoffmann ANLISE DOS SEGMENTOS ATUANTES E OPORTUNIDADES PARA AS EMPRESAS Grupo de Trabalho ESTRATGIA PARA O FORTALECIMENTO DA INDSTRIA DE SOFTWARE NO RJ Mrcio Cardoso

Mercado: viso dos consumidores de servios TI

MERCADO: VISO DOS CONSUMIDORES DE SERVIOS DE TI


Jos Haroldo

Introduo

Dados sobre o Mercado Brasileiro de Software e de Servios de TI De acordo com a recente pesquisa Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendncias - edio 2007, encomendada ao IDC pela ABES (Associao Brasileira das Empresas de Software), houve em 2006 um crescimento de 22,6% em relao a 2005 no mercado nacional de software. Dos 9 bilhes de dlares realizados, 3,26 bilhes referem-se a software, representando 1,3% do mercado mundial e 43% do latino-americano. O levantamento prev ainda um crescimento superior a 12% para o setor at 2010. A pesquisa tambm apontou que a prestao de servios mais procurada em relao ao desenvolvimento, produo e distribuio de software. O nmero de empresas brasileiras que atuam no primeiro segmento representa 78% contra 22% para as que atuam no segundo. A regio Sudeste, que possui a maior concentrao de grandes indstrias, responde por mais de 60% dos gastos com tecnologia, de acordo com o relatrio Brazil IT Spending by State 2007. O estado de So Paulo detm sozinho 35% dos investimentos e os estados do Rio de Janeiro, Esprito Santo e Minas Gerais devem concentrar 25% dos investimentos (fonte: www.tiinside.com.br, 7 de maro de 2007). Na viso dos consumidores de TI, de acordo com a pesquisa realizada pelo ISF (Instituto Sem Fronteiras) apoiada pela Sucesu, em maro de 2007, o oramento de

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Mercado: viso dos consumidores de servios TI

TI nas organizaes para 2007 est dividido em: 51% para investimentos externos, 27% para mo-de-obra e overhead, 14% para despesas com Telecomunicaes e 8% para o desenvolvimento interno. Em termos de prioridade, os projetos mais citados para 2007 foram: atualizao do ERP (Enterprise Resource Planning, ou sistema integrado de gesto empresarial), Governana de TI e aes iniciais na adoo de SOA (Service-Oriented Architecture, ou arquitetura orientada a servios). Para 2008, os mais citados foram: ERP (Consolidao), Governana de TI e SOA.

Viso de algumas organizaes do estado do Rio de Janeiro e consumidoras de servios de Tecnologia da Informao Algumas das principais organizaes situadas no Rio de Janeiro consideram que h pouca oferta/escala de servios, disponibilidade de mo-de-obra, estrutura de atendimento e divulgao dos servios ofertados pelas empresas de TecnoIogia da Informao localizadas no estado. Essa a opinio dos principais executivos de TI de cerca de 30 empresas que participam do grupo de CIOs (Chief Information Officers) do estado do Rio de Janeiro. A diluio de capital (muitas pequenas empresas) e de competncias (conhecimento centrado em talentos pessoais e no em corporativos) um outro fator importante que gera insegurana na contratao de servios dessas empresas baseadas no Rio. De acordo com a pesquisa realizada no grupo, o oramento utilizado com a contratao de empresas baseadas no estado baixo. Apenas 17% das empresas utilizam at 50% do oramento para contratao de desenvolvimentos especializados e prestao de servios, conforme indicado no quadro a seguir. A maior parte do oramento utilizada para contratao de empresas localizadas fora do estado do Rio de Janeiro, com 58% das empresas utilizando at 50% do oramento para softwares de alto valor agregado e 50% para softwares de baixo valor agregado. O oramento acima de 50% utilizado somente por 9% das empresas e para a contratao fora do estado.

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Mercado: viso dos consumidores de servios TI

Software de alto valor agregado Contratao de empresas At 20% do oramento 83% 33% 50% De 21 a 50% 17% 58% 33% Acima de 50% 9% 17%

Software de baixo valor agregado At 20% do oramento 83% 42% 66% De 21 a 50% 17% 50% 25% Acima de 50% 8% 9%

Baseadas no estado do RJ Fora do estado do RJ Estrangeiras

Os principais setores de atividades baseados no estado contratam empresas de presena nacional ou mesmo internacional para os projetos de grande envergadura. Essas empresas esto baseadas fora do Rio de Janeiro e em grande parte em SP, que possui maior demanda de mercado de TI. Por outro lado, h oportunidades de mercado no estado, por exemplo no setor eltrico, com escassez de mo-de-obra especializada em sistemas de gesto, bem como para plataformas de sistemas georreferenciados para gerenciamento da rede eltrica. O setor eltrico est se expandindo, e as empresas tm dificuldades em identificar, formar, desenvolver e reter estes recursos. A instalao de um maior nmero de empresas ou representantes de grandes players de mercado no estado do Rio de Janeiro trar grandes benefcios para a contratao com reduo de custos com deslocamento/estadia e melhor comunicao/atendimento nos projetos. A proximidade de grandes centros de pesquisas, plos tecnolgicos e universidades de grande expresso tecnolgica no pas foi considerada por esses executivos um ponto forte para o desenvolvimento da indstria de software e servios no estado, porm h necessidade de se realizar aes para a reteno dos talentos e mode-obra qualificada por esses centros. Outra recomendao do grupo a realizao de uma maior divulgao desses plos ou parques tecnolgicos e de eventos de TI de maior porte no Rio de Janeiro.

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Mercado: viso dos consumidores de servios TI

O governo do Estado tambm poder contribuir na contratao de projetos de e-gov e participar com pioneirismo nos demais projetos em nvel nacional, por exemplo o sistema de Nota Fiscal Eletrnica, que no teve o Rio de Janeiro como participante do grupo inicial de Estados para testar e implementar o sistema. Outra importante ao do governo seria uma divulgao mais clara e objetiva do plano de desenvolvimento econmico e de possveis incentivos fiscais para a instalao e sustentao de empresas de TI no estado.

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INOVA-RIO - Mostra nacional de inovao

INOVA-RIO - MOSTRA NACIONAL DE INOVAO


Marilene Carvalho e Ana Arroio

Introduo O INOVA-RIO - Mostra Nacional de Inovao desempenha um papel importante promovendo o debate sobre a inovao nas empresas e, ao mesmo tempo, divulgando e expondo produtos e servios resultantes de processos inovadores. O objetivo do evento tratar, bianualmente, de um segmento industrial ou rea de conhecimento considerado estratgico para o estado e para o pas. A Mostra est se tornando um frum de referncia na exposio e discusso de temas relativos inovao. Em 2007, o INOVA-RIO contribuiu significativamente para o fortalecimento do setor de Tecnologia da Informao (TI), organizando e divulgando a demanda do setor produtivo, isto , dos compradores de TI e software. A Mostra, realizada em 6 de maro de 2007, foi uma ponte entre quem faz inovao e quem pode se beneficiar de suas potencialidades, principalmente possveis clientes de grande porte. Partindo do depoimento de Chief Information Officers (CIOs) de seis grandes empresas das reas de petrleo, minerao, engenharia, siderurgia, telecomunicaes e pneumticos sobre as suas demandas em TI, o evento foi estruturado em quatro painis temticos. Automao - Automao industrial e de processos como estudos de tempos e movimentos, controle estatstico de processos, logstica, planejamento da produo e procedimentos de manuteno online. Gesto do conhecimento e contedo digital - Uso do conhecimento para produo de informaes e de contedo, workflow, colaborao, compartilhamento e recupe-

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INOVA-RIO - Mostra nacional de inovao

rao de informaes, dados, voz e imagem. Inclui tambm a aplicao de melhores prticas e modelos de gesto. Convergncia de mdia e servios mveis - Servios e inovaes que faro parte do novo ambiente integrado de TI e Telecom, como monitoramento de campo, notas fiscais eletrnicas, servios de acesso a contedo via celular e handhelds, e uso extensivo do universo IP. Segurana - Inclui produtos e servios relacionados segurana da informao. Esta foi a segunda edio do INOVA-RIO, inaugurado em 2004 com uma mostra sobre o setor de Petrleo e Gs.

O evento - Oportunidade de relacionamento e de negcios Com a participao das principais empresas compradoras de TI no pas, representando os setores de Energia, Bancrio, Seguros, Sade, Alimentos, Qumica, Automobilstica, Ao, Siderurgia, Minerao, Indstria de Transformao, Eletroeletrnicos e tambm compradores do governo, como SERPRO,Tribunal da Justia, DETRAN e muitos outros, o INOVA-RIO 2007 foi uma oportunidade de relacionamento e de negcios para as 23 empresas que desenvolvem produtos e servios expostos no evento e para os 350 consumidores participantes. A Mostra propiciou maior integrao entre consumidores e desenvolvedores de solues e contribuiu para a organizao da demanda do setor produtivo em TI. De acordo com Pesquisa de Satisfao realizada ao final do dia, 62% dos expositores acreditam que este contribuiu para a concretizao de novos negcios, inclusive com agendamento de reunies em grandes empresas compradoras. Para assegurar este resultado, as empresas candidatas a participar do INOVARIO foram previamente avaliadas por uma Comisso Tcnica, constituda por membros da FIRJAN e do SEBRAE. Os critrios utilizados para assegurar a exposio de produtos e servios inovadores foram:

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INOVA-RIO - Mostra nacional de inovao

A empresa deve ser nacional A empresa deve desenvolver produtos e servios prprios O produto a ser apresentado deve atender a um dos quatro temas do evento Esta avaliao foi justificada. Todas as empresas que participaram da Mostra so inovadoras, somente uma no introduziu novos produtos ou servios nos ltimos dois anos. De maneira geral, estas empresas apresentam de dois a quatro produtos inovadores.
96% SIM NO

Nos ltimos 2 anos, a empresa introduz um produto ou servio tecnologicamente novo ou significativamente aperfeioado para a empresa ou para o mercado brasileiro?
4%

O site do INOVA-RIO <www.fixexpo.com.br/inovario2007> tambm trouxe uma novidade importante, a Agenda de Relacionamento. Esta agenda possibilitou aos consumidores de TI, isto , os CIOs de grandes empresas, pr-agendar uma reunio durante o evento, em horrio e durao pr-combinados, confirmar uma reunio para o qual foi convidado, declinar do convite ou cancelar uma reunio j agendada. Para os expositores, o agendamento prvio de reunies permitiu um dia de negcios muito mais intenso, pois no dependiam apenas da captao de interesse do eventual visitante ou participante no INOVA-RIO. Foram confirmados, no total, 85 agendamentos. Ao longo do dia, foram realizados painis organizados de acordo com os quatro temas do evento. Nestes painis, que aconteceram em paralelo Mostra, os 23 expositores tiveram 15 minutos cada para apresentar suas inovaes. O INOVA-RIO 2007 representa a realizao da ao prevista no Objetivo Estimular a inovao tecnolgica nas empresas, do Mapa de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, elaborado pela FIRJAN. O Mapa um instrumento de planejamento de aes para o futuro da indstria no estado e a Ao 83 Programa de divulgao e mobilizao das empresas para inovao - prev o

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INOVA-RIO - Mostra nacional de inovao

incentivo participao de empresrios e seus representantes em eventos que contribuam para a disseminao de instrumentos para o desenvolvimento tecnolgico, entre outros.

Recomendao Os resultados da pesquisa de satisfao indicam que h boas oportunidades de negcios para empresas inovadoras na rea de Tecnologia da Informao. Os expositores consideraram o evento relevante para a abertura de novos mercados e para a inovao tecnolgica na rea de TI e software. O INOVA-RIO tambm atende recomendao de realizao de eventos de TI de maior porte no Rio de Janeiro, feita pelo grupo dos principais executivos de TI e examinada no artigo Viso dos consumidores de servios de Tecnologia da Informao nesta edio dos Cadernos de Tecnologia. De acordo com a pesquisa, realizada pelo Sistema FIRJAN junto ao grupo de CIOs do estado do Rio de Janeiro, necessria maior divulgao dos plos, parques tecnolgicos, produtos e servios em TI disponveis no estado. A principal recomendao, portanto, a estruturao de um evento regular para o setor de TI no RJ, nos moldes do INOVA-RIO, isto , baseada no trip Inovao, Negcios e Seminrio. Este evento deve privilegiar a inovao nas empresas, o relacionamento entre compradores e fornecedores e a reflexo e debate sobre polticas para o setor. De forma a garantir a sua continuidade e o destaque necessrio, importante que a Mostra seja capitaneada por uma instituio que congregue e represente empresas brasileiras de TI e software, e tambm que este esforo seja fruto de uma parceria entre os principais players no setor.

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A cadeia de valor e custos da indstria de Software

A CADEIA DE VALOR E CUSTOS DA INDSTRIA DE SOFTWARE


Ana Hoffmann

Para se privilegiar o nascimento e crescimento de empresas de base tecnolgica no estado do Rio de Janeiro, h que se abrir mo de solues conjunturais e se esforar para a criao de um plano de apoio. Um plano cujos resultados sero vistos no mdio e longo prazo, mas que viro, no entanto, impactar definitivamente o potencial do estado na atrao e no fomento de investimentos neste setor. Tal plano de apoio dever estar pautado no profundo conhecimento da cadeia logstica e de custos das empresas de base tecnolgica que se pretende atrair e fomentar. Considerando inicialmente o setor de desenvolvimento de software, vale entender: 1. Uma empresa desenvolvedora de software tem como seu maior ativo, quase nico ativo, o recurso humano; 2. Seguindo as tendncias de uma sociedade do conhecimento, estes recursos humanos tero a cada dia mais flexibilidade nas relaes empregatcias com as empresas para as quais prestarem servios; 3. Aproveitando as oportunidades que a prpria evoluo do mercado de telecomunicaes nos oferece, estes recursos humanos estaro cada vez mais dispersos geograficamente; 4. Considerando a disponibilidade de servios cada vez mais focados e especficos, as empresas de software, cada dia menos, tero centrais de processamento, data centers e equipamentos prprios.

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A cadeia de valor e custos da indstria de Software

Assim sendo, configura-se para este mercado a seguinte cadeia de custos:


PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TREINAMENTO/QUALIFICAO

RECURSO HUMANO

ESTRUTURA DE TELECOMUNICAES

ESTRUTURA DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAGEM

LOCALIZAO FSICA

IMPOSTOS

Observando a cadeia apresentada ficam evidentes quais os recursos crticos da mesma e a questo passa a ser: Como endere-los?

Recursos Humanos Para que possamos atender necessidade bsica de absoro de mo-de-obra qualificada para esta indstria (software), fundamental que entendamos que software nada mais do que a descrio de um processo lgico em cdigo e, por isso, a qualificao de um profissional para esta indstria passa por todas as fases do ensino. Se o estado pretende atrair e fomentar empresas de software precisar atuar no ensino pblico, desde sua fase fundamental at o ensino superior. Neste paper, no temos a inteno de esgotar as alternativas de aes que atendam a uma mudana/melhoria do ensino em todas estas fases para atender a esta indstria, e sim elencar algumas poucas e prticas aes que podem ser imediatas. O treinamento e a qualificao Em um mercado como o de tecnologia, a cada seis meses novos produtos so lanados. A reciclagem dos profissionais fundamental. No caso da indstria de confeco de software, sendo ainda mais especfico, alm da reciclagem, a criao de um mercado globalizado e totalmente sem fron-

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A cadeia de valor e custos da indstria de Software

teiras geogrficas criou a exigncia por padres e com eles a premissa das certificaes. O mercado brasileiro ainda est engatinhando neste quesito, mas toda e qualquer empresa que queira crescer neste mercado sabe o peso que esta questo tem na sua cadeia de custos. O subsdio qualificao/certificao de profissionais uma prtica conhecida e j utilizada em outros estados do Brasil, inclusive para o setor de software. A seguir, algumas aes sugeridas: Ao 1: Incluir cadeiras virtuais de lgica, matemtica, lgebra e ingls nas escolas pblicas de ensino mdio que possuam laboratrios computacionais no estado Ao 2: Apoiar a criao de cursos de qualificao profissional adequados s necessidades do mercado de software atravs de parceiros tais como SENAC, SENAI Ao 3: Criar escolas de residncia e fbricas experimentais de software em municpios com foco para o apoio formao de mo-de-obra especializada.

Pesquisa e Desenvolvimento H no Brasil diversas linhas de fomento e apoio pesquisa e desenvolvimento, porm, quando se observa o histrico de acesso a estes recursos, o cenrio que se apresenta demonstra claramente a dificuldade encontrada pelas PMEs. O apoio ao crescimento da indstria de TI no estado passa necessariamente pelo reconhecimento de que esta indstria hoje majoritariamente pequena e que o fomento precisa ser direcionado a este perfil. A criao de fontes de fomentos regionais e o apoio ao fortalecimento de instituies de fomento j existentes tais como a FAPERJ assunto constante e volta como sugesto neste paper. Exemplos: Pernambuco - trs fundos de apoio -, Caso Rio Tecnologia e Invest Rio.
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A cadeia de valor e custos da indstria de Software

Estrutura de Telecomunicaes

Voltando sociedade do conhecimento j mencionada neste paper, observamos que j nos dias de hoje nenhuma empresa de tecnologia sobrevive sem acesso a telecomunicao. No caso das empresas de software, este caso se torna ainda mais crtico, refletindo a tendncia para o trabalho descentralizado e colaborativo. O estado que pretenda incentivar o crescimento da indstria de TI precisar entender a importncia deste recurso na cadeia produtiva desta indstria e tambm o custo que este representa. Faz-se condio indispensvel que haja oferta de qualidade e preo para este recurso e que esta oferta no esteja limitada apenas capital do estado e grandes cidades, considerando-se que este um recurso restritivo ao desenvolvimento econmico e mais especificamente ao desenvolvimento da indstria de software. Como bem j se sabe, no vivel para as empresas de telecomunicaes a capilarizao da infra-estrutura para a oferta de servios de telecomunicao em banda larga para cidades com menos de 300,000 habitantes. E este dado nos leva necessidade de busca de solues em parceria para este processo. H no mundo inmeras iniciativas de parcerias pblico-privadas que permitiram a extenso das redes de telecomunicaes a comunidades carentes e no comercialmente viveis, e no estado do Rio um projeto coordenado pelo PRODERJ desponta como uma alternativa para esta soluo. Ainda prevendo melhorias possveis para a disponibilizao deste recurso vale lembrar que o imposto pago por toda e qualquer empresa no Rio sobre servios de telecomunicaes gira em torno de 35% a 38%, valor que, comparado a outros estados, nos oferece uma boa margem para redues.

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A cadeia de valor e custos da indstria de Software

ALQUOTAS DE ICMS SOBRE SERVIOS DE COMUNICAO Estados ICMS (alquota) AC,AL,AP,AM, CE, DF, ES, MA, MG, PB, PI, RS, RN, RR, SC, SP,TO GO PR, MS, SE, BA PE MT, RJ, PA RO 26% 27% 28% 30% 35% 29,65% 30,65% 31,65% 33,65% 38,65% 42,15% 44,20% 46,31% 50,18% 63,00% 25% ICMS+Cofins+PIS (alquota total) 28,65% Tributao efetiva 40,15%

Fonte: Secretaria de Cincia e Tecnologia do Rio de Janeiro, PRODERJ e Conselho Nacional de Poltica Fazendeira, CONFAZ (http://www.fazenda.gov.br/confaz/ ).

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Anlise dos segmentos atuantes e oportunidades para as empresas

ANLISE DOS SEGMENTOS ATUANTES E OPORTUNIDADES PARA AS EMPRESAS


Grupo de Trabalho8

Uma sntese das oportunidades empresariais em software no Rio de Janeiro apresentada nos dois quadros que se seguem, nos quais se procura determinar uma vocao para o setor. Trata-se de uma viso obtida a partir da experincia da indstria produtora de software. Esta forma grfica apresenta a vantagem de facilitar a percepo dos caminhos de menor resistncia para o desenvolvimento do setor. Neste sentido, ele tambm indica um nvel de especializao que se poderia pretender para uma caracterizao futura do estado do Rio de Janeiro como referncia nacional e internacional em software e servios para setores de vocao natural.
TI NO RJ: SEGMENTOS ATUANTES E OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS Capacidade de contratao de software do segmento no Brasil 5 4 4 5 5 5 4 2 3 3 Capacidade de crescimento de demanda do segmento Brasil 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 Posio do Rio de Janeiro no segmento Brasil 5 4 5 4 3 4 3 5 3 2 Pontuao

Energia Meio-ambiente Indstria Criativa e-Gov Financeiro Telecomunicaes Indstria (sem energia) Turismo Comrcio Agronegcios

100 80 80 80 60 60 48 40 27 24

Fonte: Conselho Empresarial de Tecnologia do Sistema FIRJAN


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Este Grupo de Trabalho foi constitudo para a elaborao do documento "Bases de uma Estratgia para o Fortalecimento da Industria de Software no Estado do Rio de Janeiro", apresentado no XIX Frum do Instituto Nacional de Altos Estudos - INAE. O Documento, assim como a relao de integrantes do Grupo, est no Anexo.

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Anlise dos segmentos atuantes e oportunidades para as empresas

Neste sentido, verifica-se que os setores de energia, meio ambiente, turismo e indstria criativa despontam como candidatos lderes para uma demanda qualificada capaz de produzir um forte upgrade no desenvolvimento de software de alto valor agregado.

MATRIZ DE OPORTUNIDADES Cruzamento entre a demanda dos segmentos presentes na economia do RJ versus oferta das empresas presentes no estado Segmentos da Economia Energia, Meio-ambiente, Turismo, IndstriaCriativa Indstria, Telecomunicaes, e-Gov, Financeiro Agronegcios, Comrcio Software embarcado (equipamentos, mquinas, celulares...). Servios de software(localizao, suporte, treinamento), ERP Software de valor agregado (conhecimento dos processose negcios + software)

Fbrica de Software, Consultoria

Segmentos em TI

Predominante - Setor no qual o RJ o principal ator na economia brasileira Concorrente - Setor no qual o RJ est entre os quatro lderes no Brasil, sem ser dominante Pouco Desenvolvido - Setor no qual o RJ est aqum dos outros estados

Este desenvolvimento est baseado no mercado interno, capaz de oferecer oportunidades de inovao para empresas aqui sediadas que poderiam, a partir de uma plataforma nacional, firmar-se no setor e lanar-se no mercado internacional. um processo clssico e natural de internacionalizao, que ocorre em vrios setores da economia.

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Estratgia para o fortalecimento da indstria de software no RJ

ESTRATGIA PARA O FORTALECIMENTO DA INDSTRIA DE SOFTWARE NO RJ


Mrcio Cardoso

O diagnstico realizado permite identificar uma estratgia para o estado, cujo objetivo final convergiria para a criao, a mdio prazo, de empresas integradas dotadas de escala, recursos e lucratividade suficientes para assegurar sua permanncia competitiva no mercado. Essa abordagem levaria compatibilizao dos objetivos de desenvolvimento tecnolgico, crescimento econmico e emprego num horizonte de tempo compatvel com as oportunidades de mercado que se apresentam.
BASES DE FORTALECIMENTO DA INDSTRIA DE SOFTWARE NO RJ UMA ESTRATGIA DUAL Fatores Crticos de Sucesso AO A Empresas com capacidade de desenvolvimento de software original, baseado na interao com clientes/setores especficos selecionados RH (especialmente nvel superior) Acesso a centros de P&D Universidades (UFRJ, PUC, UFF, IME, etc) Centros (CENPES, CEPEL, LNCC, IPqM, etc) Interao tcnica profunda Setores dominantes e com clientes concorrentes Apoio financeiro Setor financeiro estatal e privado Incentivo a parques tecnolgicos Apoio a P&D e inovao nas empresas Programas tipo subveno e capital-semente Vantagens comparativas Aes/Programas do RJ de apoio

AO B RH (nvel superior e tcnico) Grandes empresas Infraestrutura integradoras de software, com amplo espectro de servios, inicialmente voltadas para fbrica de Certificao software e outsourcing Custos Mo de obra qualificada Infraestrutura adequada e facilidade de acesso aos clientes Apoio a parques tecnolgicos e localizaes no interior (custos e eficincia) Incentivo estruturao e fuso de empresas

Incentivos especficos

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Estratgia para o fortalecimento da indstria de software no RJ

A chamada estratgia dual seria subdividida em aes estratgicas voltadas para o apoio ao desenvolvimento no estado de diferentes modelos de empresas: Empresas de software de alto valor agregado com capacidade principal de desenvolvimento de sistemas originais; Empresas com amplo espectro de servios, focadas inicialmente na produo de software em regime de fbrica de software e de outsourcing. O primeiro conjunto de aes, que no quadro se denomina Ao A, privilegia uma linha de especializao com o objetivo de atender uma recomendao quase unnime em vrios estudos consultados: procurar a diferenciao, com a oferta de software de alto valor agregado a segmentos de mercado selecionados, para a construo de uma imagem de referncia nacional e mundial. Neste caso, os fatores crticos de sucesso se concentram na formao de mode-obra de alto nvel, associada possibilidade de interao com centros de P&D e forte interao com clientes em segmentos selecionados. A atuao nesse campo se baseia em grande interao com universidades e centros tecnolgicos de alto nvel, que constituem uma das grandes vantagens comparativas do estado do Rio de Janeiro. A segunda linha de ao, denominada Ao B, procura a constituio, ou mesmo a atrao, de empresas de grande porte que dem suporte, a curto prazo, s demandas gerais existentes e futuras, do Rio de Janeiro, do Brasil, e tambm com vistas exportao. Numa etapa inicial, essas empresas poderiam ter como perfil bsico atividades de menor valor agregado, mas com grande capacidade de absoro de mo-de-obra especializada. Nesta linha, alm de ampla disponibilidade de recursos humanos adequados, passam a ter destaque tambm fatores como infra-estrutura e outros fatores determinantes de custos. No conjunto, aes e programas de apoio para o fortalecimento da indstria de software devero envolver o embasamento de:

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Estratgia para o fortalecimento da indstria de software no RJ

Apoio a P&D e inovao nas empresas; Incentivo ao desenvolvimento de parques tecnolgicos; Programas de apoio financeiro do tipo subveno e desenvolvimento de mecanismos de aporte de capital semente/capital de risco. Os parques tecnolgicos se apresentam como ferramenta de importncia reconhecida no processo de criao e interao entre empresas, constituindo elemento de apoio e sinergia entre empresas de menor porte. A interiorizao desse processo, verificada em todo o mundo, constitui um elemento adicional de atrao e competitividade para as empresas. As aes necessrias no esto compartimentadas, e os programas de apoio tm reflexo no conjunto de empresas, apenas com nfases diferenciadas. A estratgia dual pressupe aes coordenadas envolvendo uma grande diversidade de atores, portanto no um programa trivial. Como estratgia governamental, ela permite a vantagem adicional de criar vetores importantes para a descentralizao econmica do estado. A implementao desta estratgia, caso adotada, total ou parcialmente, requer o aprofundamento e o detalhamento das questes aventadas por uma equipe interdisciplinar que inclua pessoas capacitadas na formulao de polticas pblicas e por representantes dos empreendedores, da comunidade tecnolgica e dos rgos de financiamento e subveno. Este detalhamento dever estabelecer metas substantivas, com valores e prazos, a serem acompanhadas por uma equipe cuja constituio e mbito de ao devero ser objeto de discusso entre instncias de governo, representaes empresariais do setor, das instituies tecnolgicas e dos rgos de financiamento e subveno.

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ANEXO ANEXO
BASES DE UMA ESTRATGIA PARA O FORTALECIMENTO DA INDSTRIA DE SOFTWARE NO RIO DE JANEIRO
Apresentao no XIX FRUM NACIONAL, promovido pelo INSTITUTO NACIONAL DE ALTOS ESTUDOS (INAE), em 17 de maio de 2007

FERNANDO SANDRONI
Presidente do Conselho Empresarial de Tecnologia da FIRJAN

NDICE

1 INTRODUO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 2 CONCLUSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 3 UM PAS HETEROGNEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 4 LINGUAGEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 5 UMA INDSTRIA GLOBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 6 UM MERCADO INTERNO EXPRESSIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 7 QUESTES GERAIS IMPACTANTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 8 OPORTUNIDADES DE MERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 9 POTENCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM FUNO DA PRESENA DE INSTITUIES E SETORES EMPRESARIAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 10 EDUCAO, FORMAO, QUALIDADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 11 FINANCIAMENTO E SUBVENO ECONMICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 12 ASPECTOS CIENTFICOS DO SOFTWARE DE ALTO VALOR AGREGADO . . . . . .87 13 TI NO RIO DE JANEIRO - A VISO DA DEMANDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 14 TELECOMUNICAES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 15 ANLISE DOS SEGMENTOS ATUANTES E OPORTUNIDADES PARA AS EMPRESAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 16 UMA ESTRATGIA DUAL: VISO DE FUTURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

ANEXO

As doutrinas econmicas do ltimo decnio identificaram a inovao tecnolgica como o fator mais dinmico no crescimento das economias modernas.9
CNPq, 1968

1. Introduo O presente trabalho tem como objetivo destacar as bases e lanar preliminarmente uma estratgia para o fortalecimento da indstria de software no Rio de Janeiro. Ele procura definir aes voltadas para o estado, mas algumas destas aes e propostas tm, por sua prpria natureza, abrangncia nacional. Inmeros especialistas da rea de software participaram deste trabalho com valiosas contribuies. Seus nomes esto registrados ao final do texto. O autor atuou apenas como coordenador e com a tarefa de sintetizar estas contribuies para um tempo de 15 minutos de apresentao.

2. Concluso conhecido o processo de esvaziamento econmico de que o estado do Rio de Janeiro foi objeto nos ltimos anos. H uma reverso recente devida principalmente localizao que o Criador resolveu dar s nossas jazidas de petrleo. Apesar de todas as enormes dificuldades experimentadas, conclui-se que ainda possvel desenhar e colocar em marcha um processo de fortalecimento da ativi-

Relatrio do Grupo de Trabalho designado pelo Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) em sua 869 Sesso, de 29 de maro de 1967.
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dade econmica no estado, no presente caso, na indstria de software. Requerse, para isso: planejamento, articulao, vontade poltica. So sugeridas as bases de uma estratgia dual de fortalecimento que se encaixa em uma estratgia maior, tambm dual, de uso e produo da tecnologia da informao como fator de desenvolvimento econmico. Um elenco preliminar de medidas sugerido como decorrncia da viso dos especialistas consultados.

3. Um pas heterogneo No Brasil, o contemporneo convive com o no-coetneo. A frase acima, do socilogo Guerreiro Ramos, cunhada em meados do sculo XX, continua cada vez mais vlida no incio do sculo XXI, ao contrrio do que ele poderia ento imaginar. Refere-se, sem dvida, existncia em nosso pas de uma enorme variedade de culturas e respectivas atividades econmicas, que convivem no mesmo tempo real, mas que esto afastadas em centenas, seno milhares de anos, no tempo cronolgico. Extremos desta variedade so as civilizaes indgenas do centro e centro-norte do pas e a comunidade cientfica, internacionalizada e conectada com o que h de mais moderno no mundo. Sobre este povo, ou para este povo, espalhado por uma extenso continental, so promulgadas leis, de aplicao evidentemente geral, mas que trazem dificuldades enormes a serem enfrentadas. Sem mais delongas, quero apontar aqui, como exemplo, a recente questo do veto Emenda n 3, Lei n 10.593/2002, que regulamenta o trabalho dos fiscais da Receita, da Previdncia e do Trabalho. Alegadamente, condies adversas de relao de trabalho em determinadas regies do pas esto sobrepujando a racionalidade do que seria adequado para no permitir que aumentem as incertezas jurdicas de tais relaes na parte moderna da nossa economia.

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Alega-se que legislao paralela garantiria que os impostos no seriam aumentados. No se avalia o impacto que o aumento da incerteza introduz nas decises de investimento. Reside, a meu ver, nestes fatores de heterogeneidade, uma das principais razes da dificuldade que os estudos gerais sobre setores de nossa economia apresentam para se descer ao plano da ao. Ao tratar do Brasil como um todo, enfrentam estas questes de enorme complexidade, que certamente so muito menores em pases com os quais o Brasil amide comparado. Exemplo: Chile, Irlanda e Cingapura. O olhar estrangeiro particularmente impactado por estas questes, que so tratadas com muita parcimnia e cuidado. Sem tintas fortes. Procura-se, ento, neste olhar, e compreensvel, ressaltar os pontos menos fracos. Mas as concluses continuam gerais e de difcil implementao.

4. Linguagem Poucos setores da economia so to hermticos em sua linguagem como a tecnologia da informao. Nos textos especializados difcil encontrar um pargrafo que no contenha uma sigla, normalmente provinda do ingls e que em geral fica invertida (ou no) quando usada em portugus. At mesmo os dicionrios so de difcil consulta. Voc tem que fazer o seu. Como este paper feito por um no especialista, para uma audincia tambm de no especialistas, as siglas so sempre que possvel evitadas. Procurou-se escrever o conceito, o que elas representam.

5. Uma indstria global No quadro a seguir, procura-se situar, de forma extremamente sinttica, a dimenso do mercado mundial de tecnologia da informao e da comunicao

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(TIC). Dados copiosos sobre este tema esto disponveis em numerosssimos trabalhos e detalh-los no nosso objetivo. Procura-se aqui mostrar apenas tratarse de um enorme mercado, superior a 3 trilhes de dlares em 2007.

MERCADO GLOBAL DE TIC

6. Um mercado interno expressivo Os dois quadros a seguir procuram apresentar o mercado interno brasileiro, considerando software e servios. Primeiramente em comparao com outros pases - os principais mercados de offshore. ndia e Irlanda representam importantes mercados exportadores, China e Brasil possuem mercados internos bastante desenvolvidos, enquanto o Canad, alm de possuir mercado interno superior aos da China e Brasil, apresenta tambm forte exportao (dados do ano de 2003).
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ANEXO

MERCADOS DE OFFSHORE (SOFTWARE E SERVIOS DE TI - 2003) - US$ MILHES


$30,000 $25,000 $20,000 $15,000 $10,000 $5,000 $0 Canad, ndia e Irlanda representam importantes mercados exportadores China e Brasil possuem mercados internos grandes e bastante desenvolvidos

Canad ndia

China Irlanda

Brasil

Cingapura frica do Sul

Argentina Rssia

Polnia Hungria

Malsia

Mxico

Repblica Tcheca Filipinas Chiles

Domstico

Exportaes

Nota: 1. Data sources providing supply market information for software and IT services are diverse with different definitions for what is included in software, hardware and IT services.This data does not include BPO figures. Fontes: www.nasscomorg, neoIT Mapping Offshore Markets (2004), EIU figures, web.ita.doc.gov/ITI/itHome.nsf/ExportITReports?OpenForm, Slcing the Knowledge - Based Economy in Brasil, China and India:A Tale of 3 Software Industries (2003),A.T. Keamey analysis

Em seguida, o detalhamento do mercado brasileiro de TI, que era de cerca de 7,4 bilhes de dlares em 2005, segundo a ABES.
MERCADO BRASILEIRO DE TI EM 2005
Standard Standard U$ 202 milhes 25,5% Desenvolvido no Pas Domestic Production Software Software U$ 2,72 bilhes 36,7% Mercado Total Total Market U$ 7,41 bilhes Servios Services U$ 4,69 bilhes 63,3% Fonte:Associao Brasileira das Empresas de Software (ABES), 2006 U$ 0,795 bilhes 29% Desenvolvido no Exterior Foreign Production U$ 1,92 bilhes 71% Nacional Domestic U$ 4,548 bilhes 97% Exportao Export U$ 142 milhes 3% Sob Encomenda Custom U$ 558 milhes 70% Exportao Export U$ 35 milhes 4,5%

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Uma caracterstica importante a extrair destes nmeros a alta proporo de importao de software (71%) em relao produo domstica (29%), sugerindo um grande potencial de aumento da produo interna. Os dados referentes s exportaes de software esto aparentemente subestimados, talvez por no captarem transferncias no obrigatoriamente registradas.

7. Questes gerais impactantes Tratamos aqui de questes gerais, que se aplicam a todo o pas, e que interferem direta e pesadamente no ambiente social e de negcios, influenciando decises de investimentos.

7.1. Insegurana pessoal Questo que atinge a todos ns. um assunto muito conhecido e vivido no Brasil e tambm no Rio de Janeiro. Quero aqui apenas registrar, por sua importncia, a tendncia em se alegar ser este um problema internacional, estando presente em outros pases em desenvolvimento e que o peso relativo a ele conferido pelos investidores no alto. Creio ser uma meia-verdade. Nosso problema grave. No me estendo mais sobre o tema em funo de sua evidncia.

7.2. Insegurana jurdica Vive-se hoje em nosso pas a sndrome da insegurana jurdica. Volto ao exemplo do recente veto Emenda n 3, Lei n 10.593/2002, cujos efeitos no podem ainda ser avaliados, mas devem, no entanto, ser adicionalmente desfavorveis a uma situao j muito ruim. Estas questes so crticas tanto nas relaes de trabalho como, tambm, na questo tributria. A proliferao do uso de pessoas jurdicas como prestadoras de servios em situaes que normalmente seriam atendidas por relaes de

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emprego decorrente no apenas do custo elevado dos impostos sobre a folha salarial, mas tambm, em larga medida, da insegurana jurdica relativa a decises dos Tribunais do Trabalho, ao interpretarem de forma aleatria dispositivos do Cdigo Civil que regem a chamada desconsiderao da pessoa jurdica. Para uma indstria baseada em conhecimento, portanto intensiva em mo-deobra qualificada, esta questo fundamental. Na rea tributria, a questo que nos interessa aqui pode ser sintetizada em recente matria do jornal O Estado de S. Paulo, ao anunciar medidas a serem propostas pelo governo, no mbito da reforma tributria. Manchete: O Brasil perde 20 bilhes de reais por ano em investimentos por causa do caos tributrio. Em seguida, nas palavras de Bernard Appy, secretrio-executivo do Ministrio da Fazenda: A incerteza jurdica leva as empresas a serem mais conservadoras nas suas decises. Sei de vrios casos de investimentos que esto deixando de se realizar.

7.3. Carga tributria e cmbio Uma dupla infernal para uma indstria globalizada como a produo de software, intensiva em mo-de-obra qualificada. Neste ponto, no estamos tratando da insegurana tributria, mas, sim, dos valores absolutos da tributao. Vamos nos abster de maiores comentrios, pela evidncia dos fatos. Mas caberia talvez perguntar por que os impostos sobre telecomunicaes no Rio de Janeiro so os mais elevados do pas. No que se refere a cmbio, tambm seremos breves, referindo-nos a um estudo contratado com especialistas internacionais por entidades governamentais brasileiras, em 2005, que j ento alertava: Os ndices brasileiros de habilidades especificas e disponibilidade de recursos melhoraram como padro de graduao e os processos de certificao apresentaram melhora importante. No entanto os resultados de atratividade financeira e ambiente de trabalho caram, basicamente,

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no primeiro caso, em funo da apreciao do real perante o dlar, e tambm em funo da incluso de um novo indicador nos ndices, 'Rigidez de Emprego', na anlise publicada pelo Banco Mundial.

8. Oportunidades de mercado No obstante todos os graves problemas apontados, o Brasil heterogneo apresenta caractersticas impressionantes, algumas das quais so relacionados a seguir. A referncia ao forte crescimento na produo de bens de capital includa como uma tendncia captada a partir do final do ano de 2006. 30 milhes de usurios da internet 100 milhes de telefones celulares E- gov: Imposto de Renda (98% em 2007); Eleio Eletrnica; Nota Fiscal Eletrnica; Automao bancria; Sistema de Pagamentos Brasileiro; informatizao de prefeituras do RJ (37% em 2006 - FIRJAN/Sebrae-RJ) Energia: auto-suficincia em petrleo; energia hidreltrica e nuclear Lder em biocombustveis (etanol/biodiesel) / disseminao dos motores flex na indstria automobilstica (software embarcado) Lder mundial em avies de alcance regional Forte crescimento na produo de bens de capital

9. Potencial do estado do Rio de Janeiro em funo da presena de instituies e setores empresariais Neste primeiro quadro sobre o Rio de Janeiro, elencamos os principais setores econmicos e as oportunidades para empresas fornecedoras de TI no estado.

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ANEXO

TI NO RJ: SEGMENTOS ATUANTES E OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS ENERGIA MEIO AMBIENTE INDSTRIA CRIATIVA INDSTRIA E-GOV TELECOMUNICAES FINANAS TURISMO COMRCIO AGRONEGCIOS

O quadro que segue apresenta de forma sinttica a existncia no estado do Rio de Janeiro de um grande nmero de universidades, centros de pesquisa, instituies de ensino tcnico, organismos federais e estaduais de financiamento e apoio pesquisa.
Map of the State of Rio de Janeiro

COMPLEXO CIENTFICO-TECNOLGICO DO RIO DE JANEIRO


26 23 16 24 30 33

22 09 06 25 32 04 01 10 05 28 03

29 19 20 14 08 11 12 07 31 02 17

18 27 21

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13

Fonte: FAPERJ
05 Embrapa Agroindstria de Alimentos 09 Escola de Engenharia Industrial Metalrgica da UFF 14 Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial - INMETRO 16 Instituto Politcnico do Rio de Janeiro 18 Laboratrio de Engenharia e Explorao de Petrleo 19 26 30 32 33 Laboratrio Nacional de Computao Cientfica - LNCC Pesagro - Estao Experimental de Itaocara Universidade Estadual do Norte Fluminense Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Universidade Rural do Rio de Janeiro

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Alm das importantes instituies espalhadas no estado, h uma concentrao muito grande de instituies de fomento ao desenvolvimento cientfico e tecnolgico na regio metropolitana do Rio de Janeiro. Entre estas podemos destacar: Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social - BNDES Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo Miguez - CENPES Centro Federal de Educao Tecnolgica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-RJ COPPE/UFRJ Escola Superior de Guerra - ESG Federao das Indstrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP Fundao Carlos Chagas Filho de Amparo Pesquisa do Rio de Janeiro - FAPERJ Fundao Oswaldo Cruz - FIOCRUZ Instituto de Matemtica Pura e Aplicada - IMPA Instituto Militar de Engenharia - IME Instituto Nacional de Tecnologia - INT Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro - PUC-Rio Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ Universidade do Rio de Janeiro - UNI-RIO Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Em seguida, mostra-se tambm a existncia de grande nmero de Incubadoras e Parques Tecnolgicos. So, no total, 20 Incubadoras, com 133 empreendimentos incubados e 103 graduados ou associados.

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INCUBADORAS E PARQUES TECNOLGICOS Principais Incubadoras Gnesis - PUC-RIO (*) COPPE/UFRJ (*) Fundao BIO-RIO (*) CEFET-RJ (*) COPPE/UFRJ (cooperativa) Gnesis - PUC-RIO (cultural) INT - Instituto Nacional de Tecnologia (*) UFF (*) ND2TEC - UERJ (*) PETRPOLIS - TECNPOLIS (*) Incubadoras de natureza Tecnolgica. OBS: O estado conta com 19 incubadoras associadas, que totalizam 91 empreendimentos incubados e 94 graduados ou associados. Fonte: ReINC N empresas graduadas 29 25 9 9 5 4 4 2 2 6

Considerando-se, como ser visto adiante, que o vetor acesso a pessoal qualificado tem importncia crescente nas decises de localizao de Centros de Informao dos grandes conglomerados internacionais, verifica-se que o Rio de Janeiro deve estimular e aproveitar ao mximo esta caracterstica de estado desenvolvido tanto em cultura, como em cincia e tecnologia. Segundo pesquisa do INEP, o estado ocupa a segunda colocao em termos percentuais (9%) de formao de alunos capazes de atuar nas reas de informtica.

10. Educao, formao, qualidade Para uma indstria que cresce mais que 10% ao ano, evidente a necessidade de formao de mo-de-obra. No mercado interno, os vetores de demanda so claros: crescimento anual em

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valores de dois dgitos e a possibilidade, ainda, de aumentar a parte do software produzido internamente. Atender a estes dois fatores de demanda implica nmeros muito fortes de necessidade de mo-de-obra qualificada. Se, no estado do Rio de Janeiro, quisermos praticar uma poltica de atrao de novas empresas consumidoras e produtoras de TI, as necessidades sero ainda maiores. A concluso simples que atender esta demanda uma questo sine qua non para qualquer plano de desenvolvimento. Para ilustrar a dinmica deste processo extrai-se de estudos da Duke University e da Booz Allen & Hamilton - Off shoring Research Network 2006 Survey - os seguintes dados, referentes a uma pesquisa envolvendo 537 empresas. Importncia do Fator Reduo de Custos 2004 73% 2006 80%

Importncia do fator Acesso a Pessoal Qualificado 2004 38% 2006 70%

Verifica-se que o fator Reduo de custos eleva-se de 73% para 80% para decises de off-shoring e que, de outro lado, a importncia do fator Acesso a Pessoal Qualificado cresce muito mais entre 2004 e 2006, atingindo 70% neste ano. Entre as inmeras diretrizes estratgicas que atendam esta questo de educao e formao profissional, colhidas de diversos especialistas, destacamos duas como as mais importantes. a) Estmulo formao de Centros de Capacitao Profissional, inclusive em Parques e/ou Incubadoras, incluindo processos de certificao em lngua inglesa, mediante parce-

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rias das instituies capacitadas com rgos de financiamento e indstrias lderes visando difuso de conhecimento e formao de mo-de-obra especializada, notadamente em setores considerados prioritrios. b) A sustentao destes programas ao longo dos anos com o necessrio nvel de qualidade requer grande melhoria do ensino fundamental e mdio. Para no divagar no amplo conceito da educao, sugere-se um programa de elevao e aprimoramento do ensino da matemtica. Este programa requer um grande estmulo aos professores de matemtica do estado - Matemtica no Rio de Janeiro, de grande impacto estadual -, com os seguintes objetivos: Matemtica no Rio de Janeiro Aprimorar a formao dos professores nos contedos matemticos a serem ensinados; Induzir os professores prtica do uso de tecnologias modernas para o ensino; Criar um padro de educao estadual que distinga o Rio de Janeiro como parmetro de qualidade no cenrio nacional de educao. Um programa desta natureza foi encomendado ao Instituto de Matemtica Pura e Aplicada - IMPA, sediado no Rio de Janeiro, pelo governo de um estado do Nordeste. O Rio de Janeiro tem, a meu ver, a obrigao de se engajar nesta questo. Os recursos necessrios so pequenos quando comparados com o oramento geral para educao. O diretor geral do IMPA autorizou-me a oferecer o apoio daquela Instituio para a realizao do programa em nosso estado.

11. Financiamento e subveno econmica O financiamento e, muito recentemente, a subveno econmica tm sido praticados como aes de apoio industria. So vrias as fontes, notadamente o

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BNDES, FINEP e FAPERJ, esta no Rio de Janeiro. No descreveremos tais programas, nem entraremos em consideraes sobre taxas de juros e garantias. Vamos nos concentrar nos dois pontos que nos parecem ser grandes limitantes do alcance e da eficincia destas aes. Estes pontos no costumam ser destacados em estudos acadmicos, por isso deles cuidamos especificamente neste trabalho. O primeiro diz respeito tendncia dos proponentes e dos rgos financiadores a subestimar os custos e os prazos de maturao para a introduo de um novo produto no mercado. Esta questo particularmente importante para as empresas nascentes, mas tambm tem que ser considerada para empresas de porte, j estabelecidas no mercado. A taxa de mortalidade das empresas nascentes muito influenciada por este fator. Seria altamente desejvel a articulao dos rgos financiadores em torno dos projetos aprovados, em suas diversas fases, desde a fase do capital semente at a obteno de financiamentos de porte, como os do BNDES. Isto deve ser feito em torno de um plano de negcios bem estruturado, o que no comum em empreendimentos nascidos entre empreendedores ligados s universidades, caso tpico dos projetos de Incubadoras. Financiamentos e subveno econmica devem cuidar tambm e particularmente destes pontos: recursos especficos para suportar a elaborao profissional do plano de negcios e para financiar os custos de introduo do produto no mercado. No caso de software, esta questo particularmente sensvel. A utilizao pioneira de um produto por um sponsor deveria ser objeto de ateno especial dos rgos financiadores tanto em volume de recursos como em custo do financiamento e prazos adequados, considerando-se o risco inerente ao produto inovador e a contrapartida da sua introduo certificada no mercado.

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Outra linha de ao importante para o Rio de Janeiro o reforo financeiro s linhas de subveno e financiamento a projetos de Centros de Pesquisa Aplicada, pblicos e privados, tanto para os existentes como para aqueles que quisessem aqui se instalar.

12. Aspectos cientficos do desenvolvimento de software de alto valor agregado A histria da TI nos setores de energia e de mdia possui pontos comuns e constitui exemplo claro da importncia da demanda orientada obteno de resultados especficos, com base na existncia de conhecimentos cientficos e pesquisa aplicada. No setor de mdia, o desenvolvimento de TI nas Organizaes Globo teve grande impulso com a determinao daquela empresa em dominar as tecnologias de realizao de programas com efeitos especiais, que eram inicialmente contratados sob forma de servios, realizados nos Estados Unidos. Dois professores de matemtica pura do IMPA, no Rio de Janeiro, deram incio no fim dos anos 80 ao programa desenvolvido no mbito da TV Globo, que permitiu o domnio da realizao de softwares para computao grfica. No interessantssimo relato dos professores Jonas Gomes e Luiz Velho, do IMPA, destaca-se a descoberta, nos contatos preliminares com empresas americanas j desenvolvidas na poca em computao grfica, de que um importante livro de geometria diferencial utilizado nos EUA era de autoria do professor Manfredo do Carmo, tambm professor do IMPA. Ou seja, a principal base terica e seu respectivo autor estavam ali no Horto Florestal, junto ao Jardim Botnico, a alguns passos da TV Globo. Resultado paralelo e importante deste movimento a criao do VISGRAF Laboratrio de Viso e Computao Grfica no IMPA, atualmente em plena atividade de pesquisa e formao de pessoal de alto nvel.

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Movimento idntico acontece na rea de petrleo com a formao de grupos de pesquisadores em vrias reas, mas com destaque para a Computao Grfica. Neste caso, o sponsor evidentemente a Petrobras, hoje a empresa lder no Brasil, tambm como utilizadora de TI. Tem-se como resultado, na rea cientfica, a implantao do TECGRAF da PUC e o grupo de Computao Grfica da COPPE, dois centros de pesquisa de nvel internacional. O que resulta destes exemplos a importncia da demanda nas pesquisas orientadas para resultados. Ou seja, de um lado um sponsor consciente da importncia da atividade de pesquisa tecnolgica e, de outro, a existncia de uma estrutura cientfica capaz de responder aos desafios e a administrao dos riscos inerentes inovao.

13.TI no Rio de Janeiro - a viso da demanda O quadro que segue resume os dados de uma pesquisa especialmente realizada pela Gerncia de TI da FIRJAN junto aos diversos setores empresariais do Estado, representantes da demanda por software e servios.
TI NO RJ - A VISO DA DEMANDA (CONSUMIDORES) Pouca oferta/escala de servios Estrutura de atendimento pouco abrangente Software de alto valor agregado At 20% do De 21 Acima de oramento a 50% de 50% 83% 33% 50% 17% 58% 33% 9% 17% Necessidade de maior divulgao dos servios Diluio de capital Software de baixo valor At 20% do De 21 Acima de oramento a 50% de 50% 83% 42% 66% 17% 50% 25% 8% 9%

Contratao de empresas Baseadas no Estado do RJ Fora do Estado do RJ Estrangeiras

Ele reflete a existncia de um nmero expressivo de empresas de software, em geral de pequeno e mdio porte. A oferta em pequena escala dificulta, portanto,
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a contratao de servios de maior monta ou complexidade, o que est refletido nos nmeros apresentados. O fator escala, traduzido na estrutura de capital, refletido tambm na questo do atendimento ao cliente, quando se trata de demandas abrangendo vrios pontos do territrio nacional, caso das grandes empresas. Como fator favorvel ao desenvolvimento das empresas de software no Rio de Janeiro, a pesquisa indicou com nfase a proximidade com vrios centros de formao profissional e com incubadoras e parques tecnolgicos. Uma recomendao de curto prazo, de ordem empresarial, resultante desta pesquisa, seria um programa facilitador de processos de capitalizao e de reestruturao visando o aumento da escala de operao das empresas. Outra recomendao a realizao de uma feira regular para o setor de TI no RJ. O evento deve apresentar as inovaes, ter espao para negcios e seminrio para discutir tendncias e novas oportunidades para as empresas. Um evento que pode ser baseado no modelo do INOVA-RIO 2007, realizado na FIRJAN em maro de 2007, e que foi uma oportunidade de relacionamento e de negcios para empresas do setor de Tecnologia da Informao. A Mostra foi uma ao prevista no Objetivo Estimular a Inovao Tecnolgica nas Empresas, do Mapa de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, e revelou-se um importante mecanismo para repassar a demanda dos grandes compradores de solues em TI a empresas desenvolvedoras de solues em TI e disseminar as inovaes.

14. Telecomunicaes No est no escopo deste trabalho a anlise especfica de setores da demanda. Faz-se aqui uma breve exceo a este princpio, dada a importncia do setor de telecomunicaes, em funo de sua dinmica de desenvolvimento, sempre em rpida transformao. Destaque-se:

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As reas de Telefonia - fixa e mvel - e de Comunicao de Dados - impactada especificamente pela utilizao da internet como meio de transporte; A rea de Comunicao de Massa, pela introduo dos novos sistemas de transmisso em tecnologia digital. A natureza e a variedade do software utilizado em telecomunicao so muito grandes. Vamos nos referir apenas a algumas questes pontuais para mostrar sua importncia especfica para o estado do Rio de Janeiro. Em telefonia fixa, setor mais maduro e bem atendido, com dcadas de operao, as novas necessidades giram em torno de aplicaes de valor adicionado, voltadas para a transmisso digital de voz e transmisso multimdia (em particular a transmisso de programas de televiso pela internet, atravs de canais de banda larga). Em telefonia mvel, avultam os programas de jogos para celular, transmisso de notcias, pequenos vdeos e o incio das experincias de utilizao dos celulares como terminais de crdito, para transaes de compra e venda de bens e de servios. Ressalte-se que a telefonia mvel o setor que mais cresceu no Brasil nos ltimos anos, passando, hoje, dos 100 milhes de assinantes, sendo previsvel que esta base atinja, nos prximos poucos anos, o patamar de 150 milhes de assinantes. A rea da Comunicao de Massa, em particular a TV Digital, trar requisitos bastante pesados para a produo de softwares, principalmente para a mediao de outros programas utilizados (desenvolvidos em diversas linguagens de programao). Significa, portanto, o conjunto de programas que faro a interface entre a tecnologia de transmisso e a programao, formatando a apresentao dos contedos de acordo com os ambientes para os quais sero transmitidos. Tem-se neste caso uma caracterstica marcante para o Rio de Janeiro, que a presena da Rede Globo, maior rede nacional de TV - e uma das maiores do

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mundo - e os planos de implantao na cidade do Rio de Janeiro de centrais de produo de programas de outras duas grandes redes - SBT e Record.

15. Anlise dos segmentos atuantes e oportunidades para as empresas Uma sntese das oportunidades empresariais em software no Rio de Janeiro apresentada nos dois quadros que se seguem, nos quais se procura determinar uma vocao para o setor. Trata-se de uma viso obtida a partir da experincia da indstria produtora de software. Esta forma grfica apresenta a vantagem de facilitar a percepo dos caminhos de menor resistncia para o desenvolvimento do setor. Neste sentido, ele tambm indica um nvel de especializao que se poderia pretender para uma caracterizao futura do estado do Rio de Janeiro como referncia nacional e internacional em software e servios para setores de vocao natural.
TI NO RJ: SEGMENTOS ATUANTES E OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS Capacidade de contratao de software do segmento no Brasil 5 4 4 5 5 5 4 2 3 3 Capacidade de crescimento de demanda do segmento - Brasil 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 Posio do Rio de Janeiro no segmento Brasil 5 4 5 4 3 4 4 5 3 2

Pontuao

Energia Meio-ambiente Indstria Criativa e-Gov Financeiro Telecomunicaes Indstria (sem Energia) Turismo Comrcio Agronegcios

100 80 80 80 60 60 48 40 27 24

Fonte: Conselho Empresarial de Tecnologia do Sistema FIRJAN

Neste sentido, verifica-se que os setores de energia, meio ambiente, turismo e indstria criativa despontam como candidatos lderes para uma demanda qualifi-

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cada capaz de produzir um forte upgrade no desenvolvimento de software de alto valor agregado.
MATRIZ DE OPORTUNIDADES Cruzamento entre a demanda dos segmentos presentes na economia do RJ versus oferta das empresas presentes no estado Segmentos da Economia Energia, Meio-ambiente, Turismo, Indstria Criativa Indstria, Telecomunicaes, e-Gov, Financeiro Agronegcios, Comrcio Software embarcado (equipamentos, mquinas, celulares...). Servios de software(localizao, suporte, treinamento), ERP Software de valor agregado (conhecimento dos processose negcios + software)

Fbrica de Software, Consultoria

Segmentos em TI Predominante - Setor no qual o RJ o principal ator na economia brasileira Concorrente - Setor no qual o RJ est entre os quatro lderes no Brasil, sem ser dominante Pouco Desenvolvido - Setor no qual o RJ est aqum dos outros estados

Este desenvolvimento est baseado no mercado interno, capaz de oferecer oportunidades de inovao para empresas aqui sediadas que poderiam, a partir de uma plataforma nacional, firmar-se no setor e lanar-se no mercado internacional. um processo clssico e natural de internacionalizao, que ocorre em vrios setores da economia. No nosso caso particular, ele desponta ainda como menos dependente de problemas indicados anteriormente como questes gerais impactantes.

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16. Uma estratgia dual: viso de futuro Fica evidente, com o diagnstico realizado, a existncia de duas linhas de ao, que, se implementadas, podem constituir o que chamamos de uma estratgia dual.
BASES DE FORTALECIMENTO DA INDSTRIA DE SOFTWARE NO RJ UMA ESTRATGIA DUAL Fatores Crticos de Sucesso AO A Empresas com capacidade de desenvolvimento de software original, baseado na interao com clientes/setores especficos selecionados RH (especialmente nvel superior Acesso a centros de P&D Universidades (UFRJ, PUC, UFF, IME, etc) Centros (CENPES, CEPEL, LNCC, IPqM, etc) Interao tcnica profunda Setores dominantes e com clientes concorrentes Apoio financeiro Setor financeiro estatal e privado Vantagens comparativas Aes/Programas do RJ de apoio

Incentivo a parques tecnolgicos Apoio a P&D e inovao nas empresas Programas tipo subveno e capital-semente

AO B RH (nvel superior e tcnico) Grandes empresas Infraestrutura integradoras de software, com amplo espectro de servios, inicialmente voltadas para fbrica de Certificao software e outsourcing Custos Mo de obra qualificada Infraestrutura adequada e facilidade de acesso aos clientes Apoio a parques tecnolgicos e localizaes no interior (custos e eficincia) Incentivo estruturao e fuso de empresas

Incentivos especficos

A primeira, que no quadro denomina-se AO A, privilegia uma linha de especializao com o objetivo de atender uma recomendao quase unnime em vrios estudos consultados: procurar na diferenciao a construo de uma imagem de referncia mundial. As linhas de menor resistncia foram identificadas nos quadros anteriores. A segunda, denominada AO B, procura a constituio, ou mesmo a atrao, de empresas de grande porte que dem suporte, a curto prazo, s demandas gerais existentes e futuras, do Rio de Janeiro, do Brasil, e tambm com vistas exportao.

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A estratgia dual pressupe aes coordenadas envolvendo uma grande diversidade de atores, portanto no um programa trivial. As aes no esto compartimentadas, e os programas de apoio tm reflexo no conjunto de empresas, apenas com nfases diferenciadas. A implementao desta estratgia, caso adotada, total ou parcialmente, requer o aprofundamento e o detalhamento das questes aventadas por uma equipe interdisciplinar que inclua pessoas capacitadas na formulao de polticas pblicas e por representantes dos empreendedores, da comunidade tecnolgica e dos rgos de financiamento e subveno. Este detalhamento dever estabelecer metas substantivas, com valores e prazos, a serem acompanhadas por uma equipe cuja constituio e mbito de ao devero ser objeto de discusso entre instncias de governo, representaes empresariais do setor, das instituies tecnolgicas e dos rgos de financiamento e subveno.

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Participantes do Grupo de Trabalho: FERNANDO SANDRONI - Sistema FIRJAN MARILENE CARVALHO - Sistema FIRJAN ANA ARROIO - Sistema FIRJAN JOS HAROLDO MUGLIA FERREIRA - Sistema FIRJAN CARLOS
DE

MELLO RODRIGUES COELHO - Sistema FIRJAN

MARCIO CARDOSO - Fundao Parque de Alta Tecnologia de Petrpolis - FUNPAT ANA HOFMANN - Fundao Parque de Alta Tecnologia de Petrpolis - FUNPAT ROBERTO AROSO - Associao Brasileira de Telecomunicaes - ABT FERNANDO NERY - Mdulo Security ILAN GOLDMAN - PIX Software MAURCIO GUEDES - COPPE/UFRJ ALFREDO LAUFER - COPPE/UFRJ

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FIRJAN CIRJ SESI SENAI IEL