Liebe Freunde von AUCTUS, wir hoffen, dass Sie nach einem ereignisreichen Jahr die Feiertage in Ruhe

mit der Familie und Freunden genieen konnten. Eines der besten Jahre der AUCTUS Geschichte Wir schauen zurck auf das vergangene Jahr als eines der besten Jahre in der nun ber 12-jhrigen AUCTUS Geschichte. 13 neue Beteiligungen Wir haben im vergangenen Jahr 13 neue Transaktionen abgeschlossen und sind damit in einem Jahrzehnt ber 70 Firmenbeteiligungen eingegangen mehr als jeder andere Buyout Investor im deutschsprachigen Raum: Mit Striko Westofen haben wir uns am weltweit fhrenden Industrieofenbauer fr das Schmelzen, Warmhalten und Dosieren von Aluminium beteiligt. Mit der Unimed Transaktion konnten wir uns an dem mit Abstand grten Abrechnungsunternehmen fr privatrztliche Leistungen im Krankenhausbereich beteiligen. ber die Tentamus Gruppe von Lebensmittellaboren haben wir mehrere Akquisitionen in diesem spannenden Wachstumsmarkt vorgenommen und sind im Begriff, auch international zu expandieren. Im Bereich unserer Logistik Gruppe um CTJ konnten wir durch mehrere Zukufe das organische Wachstum erheblich untersttzen und die kritische Masse ausbauen. Im Bereich Marketing Services haben wir mit Zukufen fr die Dialogfeld Gruppe das Leistungsspektrum erweitert und Umsatz sowie Profitabilitt gesteigert. Im Bereich Veranstaltungstechnik (Habegger) wurden die bestehenden Standorte durch Zukufe ausgebaut. Im Bereich Call Center Services (Avedo) wuchs der Gruppenumsatz organisch und durch Zukufe im dreistelligen Prozentbereich. Gleichermaen dynamisch entwickelte sich unser Engagement im Bereich des IT-Service Marktes organisch und ber einen erfolgreichen Zukauf. Im Bereich Entsorgungsservices (Noventiz) wurde das Kompetenzspektrum durch den Zukauf einer online Plattform erweitert.

Marktfhrerschaft Damit haben wir unsere Position als mit Abstand fhrender Fonds Deutschland weiter ausgebaut und besttigen erneut unsere starke Stellung im Bereich von Buy-and-build Konzepten sowie bei Standalone Deals mit marktfhrender Positionierung. 5 erfolgreiche Exits und berlegene Renditen Wir haben 5 erfolgreiche Exits durchfhrt, davon die ersten vier Unternehmen nach 4-6 jhriger Haltedauer, das fnfte nach 3-jhriger Haltedauer: Entitec wurde im Sommer an einen strategischen Investor veruert Habegger wurde im Herbst an einen Unternehmer und ein Family Office veruert Dialogfeld, Braun und Noventiz wurden im Winter an Finanzinvestoren veruert

Alle Exits, d.h. jeder einzelne fr sich und insgesamt haben unseren Investoren berdurchschnittliche Renditen auf das eingesetzte Kapital ausgeschttet.

3 Auszeichnungen in einem Jahr durch Investorengremien und Fachpresse Ein renommiertes Committee internationaler Investoren hat uns im Herbst erneut nachdem wir schon im Vorjahr gewonnen hatten die Private Equity Exchange Award Auszeichnung des besten Private Equity Fonds in Deutschland, sterreich und der Schweiz (der Oscar des Private Equity) verliehen. Zustzlich wurde unser Portfolio im Sommer mit dem German Portfolio of the year Award ausgezeichnet und wir wurden im Frhjahr zur German Private Equity Firm of the Year gewhlt. Diese Auszeichnungen sind eine groartige Anerkennung fr 12 Jahre AUCTUS-Erfolgsgeschichte und mehr als 70 Transaktionen, die wir gemeinsam als Team erfolgreich abgeschlossen haben. Sie ermuntern uns, auch in Zukunft engagiert als Partner des Mittelstandes zu arbeiten.

AUCTUS Profil: Wir behaupten uns sowohl in Auktionsprozessen als auch in komplexeren Individuallsungen Wir knnen uns erfolgreich in professionell organisierten Prozessen durchsetzen. Das haben die groen Transaktionen in 2013 erneut bewiesen. Was sind unsere zustzlichen Strken, mit denen wir auch in 2014 unsere Marktfhrerschaft ausbauen wollen? Wir sind besonders gut, wenn es Herausforderungen im Prozess gibt: Im Unternehmen liegend (z.B. Kundenabhngigkeit) Im Management liegend (Nachfolgebedarf, Personanabhngigkeiten) Im Finanzierungsumfeld liegend (nur schwer finanzierbar z.B. aufgrund Geschftsmodell oder Historie) Im sonstigen Umfeld liegend (regulative Risiken) Uns gelingt es, Risiken zu pricen und damit eine Transaktion an sich zu befhigen, die ansonsten stockt, weil andere Bieter sich vollstndig aus dem Prozess zurckziehen. Wir treffen differenzierte Bewertungsentscheidungen statt 0 oder 1 Entscheidungen (weniger als die Hlfte der Auktionen im Markt werden in 12 Monaten erfolgreich verkauft, weil Probleme sichtbar werden; mit unserer Erfahrung suchen wir nach Lsungen fr eine Transaktion statt nach Risiken in der Due Diligence). Wir knnen aufgrund unseres internen Investitionsausschusses, der nur aus den 3 erfahrensten Partnern besteht, Aussagen mit hoher Schnelligkeit und Zuverlssigkeit treffen deshalb haben wir seit vielen Jahren die hchste Erfolgsquote von LOI zu umgesetzten Beteiligungen (80%) in Deutschland.

Unsere Geschftspartner wrden wieder mit uns arbeiten Alle Verkufer, mit denen wir eine Transaktion abgeschlossen haben, wrden wieder an Auctus verkaufen. Wir haben keinen Verkufer verklagt im Gegenteil, viele haben als Co-Investor / ReInvestor auch im zweiten Schritt mit uns Geld verdient.

Wir freuen uns auf Sie und die Zusammenarbeit Wir stehen auch 2014 hochmotiviert bereit, uns neue Unternehmen anzuschauen sowie Transaktionen, die im vorherigen Ansatz gescheitert sind. Unvoreingenommen und mit der schnellen und verlsslichen Einschtzung, die auf eine Bibliothek von Erfahrungen und Strukturideen aus circa 70 Transaktionen zurckgreift. Fr Ihr Vertrauen, auch im Neuen Jahr mit uns gemeinsame Projekte zu diskutieren, bedanken wir uns und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Mit bestem Gren aus Mnchen Ihr AUCTUS Team

Pressekontakt: AUCTUSCapitalPartnersAG MichaelaDrexler Prinzregentenstrae18 80538Mnchen T+4989159070017 F+4989159070049 Email:mailto:drexler@auctus.com AUCTUSimInternet:www.auctus.com