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CADEIA PRODUTIVA DA CARNE SUNA NO BRASIL MARCELO MIELE. EMBRAPA SUNOS E AVES, CONCRDIA, SC, BRASIL. mmiele@cnpsa.embrapa.br APRESENTAO ORAL SISTEMAS AGROALIMENTARES E CADEIAS AGROINDUSTRIAIS

Cadeia produtiva da carne suna no Brasil

Resumo A carne suna a principal fonte de protena animal no mundo, mas com um volume de comrcio internacional modesto quando comparado s demais carnes. Mesmo assim, e apesar do acirramento da concorrncia internacional, o Brasil apresentou um desempenho excepcional no perodo entre 1995 e 2005, puxado sobretudo pelo seu desempenho no mercado externo, tendo em vista o baixo dinamismo do mercado interno para este tipo de carne. Esse desempenho tem suas bases na trajetria de incremento tecnolgico, aumento de escala, especializao e coordenao entre os elos da cadeia produtiva. O presente estudo tem carter descritivo e teve por objetivo compilar informaes disponveis, a partir de uma tica de cadeia produtiva, a fim de apresentar as principais dimenses econmicas e organizacionais da cadeia produtiva da carne suna no Brasil, com nfase s estratgias das agroindstrias lderes e dos suinocultores. Palavras-chave: Escala, Especializao, Estratgias, Integrao Vertical, Suinocultura Abstract The pork meat is the world main source of animal protein, but it represents a modest share in the meat international market. Despite the higher international competition and considering the low growth of the domestic market, Brazilian pork meat producers reached an exceptional performance in the period between 1995 and 2005, above all with its foreign customers. Technological improvements, higher production scales and specialization and also the better vertical coordination are the bases of this performance. The goal of this descriptive study was to collect available informations, organize it in a commodity system approach to present the main economic and organizational dimensions of the Brazilian pork meat supply chain, emphasizing both industries and producers strategies. Key-words: Scale, Specialization, Strategy, Swine growing, Vertical Integration

Introduo

A carne suna a fonte de protena animal mais importante no mundo, representando quase metade do consumo e da produo de carnes, com mais de 94 milhes de toneladas (USDA, 2006), das quais aproximadamente 53% ocorrem na China, e outro tero na Unio Europia (UE) e nos Estados Unidos da Amrica (EUA). O Brasil o quarto maior produtor (2,9% do total) e o sexto consumidor em termos absolutos (2,2% do total). Os maiores consumidores per capita tambm so pases europeus, norte-americanos e a China, nos quais a populao tem tradio de consumo. Entre estes trs principais produtores e consumidores h um elevado grau de auto-suficincia, ou relao consumo/produto, levando a uma baixa participao (cerca de 27%) da carne suna nas exportaes mundiais de protena animal (USDA, 2006). Os maiores importadores so Japo, Federao Russa e Mxico, com aproximadamente 60% das importaes mundiais. A UE lidera as exportaes, seguida por EUA, Canad e Brasil. O desempenho brasileiro (competitividade revelada) na ltima dcada significativo, com um crescimento de 84% na produo e de 1.615% nos volumes exportados, atingindo a marca recorde de US$ 1,2 bilho exportados em 2005 (ABIPECS, 2006). A trajetria de incremento tecnolgico, aumento de escala, especializao e coordenao entre os elos da cadeia produtiva foram fatores fundamentais para o desempenho brasileiro nesse segmento do mercado mundial de carnes. Entretanto, a participao crescente de novos pases no cenrio internacional, assim como as incertezas sanitrias e a prtica de protecionismo resultam em um processo de acirramento da concorrncia internacional que podem afetar negativamente estes resultados (LIDDELL; BAILEY, 2001; RABOBANK, 2001; SANTINI et al., 2004; SANTINI; SOUZA FILHO, 2004a, 2004b; WEYDMANN; FOSTER 2003; WEYDMANN, 2004). O presente estudo tem carter descritivo e teve por objetivo compilar informaes disponveis em inmeras fontes estatsticas oficiais e setoriais, a partir de uma tica de cadeia produtiva (ZYLBERSZTAJN; FARINA, 1998), a fim de disponibilizar Cmara Setorial da Cadeia Produtiva de Milho e Sorgo, Aves e Sunos coordenada pelo Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (Mapa), bem como ao pblico em geral, um documento conciso e de consulta rpida que sintetize as dimenses econmicas e organizacionais da cadeia produtiva da carne suna no Brasil, com nfase s estratgias das agroindstrias lderes e dos suinocultores. Com isto, espera-se atender uma demanda do Comit Assessor Externo (CAE) da Embrapa Sunos e Aves, e uma linha prioritria do Plano Diretor da Unidade PDU 2004/2007. O Brasil e a concorrncia internacional Os pases que apresentaram maior crescimento na produo ou nas exportaes (Tabela 1) so aqueles que viabilizaram o fornecimento barato de gros com menores custos de produo, esto prximos a regies onde a demanda cresce significativamente e obtiveram o reconhecimento internacional da sade dos seus rebanhos (RABOBANK, 2001). Destas trs condies, o Brasil atende plenamente apenas primeira. Ao contrrio do perfil mundial, o consumo de carne suna no Brasil bem inferior ao das carnes bovinas e de frango, com um consumo per capita oscilando entre 11 a 13 kg/hab/ano (ABIPECS, 2006), que inferior mdia mundial, quase cinco vezes inferior mdia da UE e cerca de um tero do verificado na China e nos EUA (USDA, 2006). Apesar do aumento absoluto no consumo e na aquisio domiciliar per capita na ltima dcada no Brasil (ABIPECS, 2006; IBGE, 2004), o mercado interno no apresenta o dinamismo necessrio para o crescimento do segmento, cabendo ao mercado externo absorver parcela crescente da produo (Tabela 2).

Tabela 1 - Principais pases exportadores de carne suna em 1995, 2000 e 2005, em mil t.
1995 2000 2005 (p) Crescimento Volume Partic. Volume partic. Volume Partic. 1995-05 2000-05 UE-25* 772 33% 1.522 48% 1.380 28% 79% -9% EUA 357 15% 584 18% 1.207 24% 238% 107% Canad 366 16% 660 21% 1.083 22% 196% 64% Brasil 36 2% 128 4% 625 12% 1615% 389% China 105 4% 73 2% 331 7% 215% 353% Outros 724 31% 199 6% 387 8% -47% 94% Total 2.360 100% 3.166 100% 5.013 100% 112% 58% Fonte: Abipecs para Brasil, USDA para mundo e demais pases. (p) Dados preliminares. * Em 1995 considera apenas a UE-15. Pas

Tabela 2 - Alojamento de matrizes, tamanho do rebanho, abate de sunos, produo e exportao de carne suna no Brasil em 2000 a 2005
Alojamento de matrizes (mil Produo (mil t) Rebanho cabeas) Ano (milhes de cabeas) Tecnifica Total SIF Total das 2000 n.d. 2.461 31,6 1.229 2.556 2001 n.d. 2.663 32,6 1.376 2.730 2002 1.596 2.860 31,9 1.644 2.872 2003 1.435 2.466 32,3 1.642 2.697 2004 1.374 2.349 33,1 1.651 2.620 2005 (p) 1.406 2.343 n.d. 1.789 2.708 Fonte: Abipecs, ABCS, Embrapa e IBGE - Pesquisa Pecuria Municipal. (p) Dados preliminares. Exportaes (mil t) Total 128 265 476 495 508 625 % da produo 5% 10% 17% 18% 19% 23%

As exportaes brasileiras cresceram acima da mdia dos demais competidores (Tabela 1), apesar do acirramento da concorrncia e da elevada incerteza (sanitria e relacionada ao protecionismo). Os principais mercados importadores (Japo, Mxico, EUA e Coria do Sul) esto fechados para a carne suna in natura brasileira em funo de restries sanitrias. Alm disso, a sua participao nos mercados ditos abertos, que no impem restries sanitrias ou acatam o princpio da regionalizao (Federao Russa, Hong Kong, UE e outros,)1, chega a apenas 39% das suas importaes (LIMA et al., 2004). Essa situao coloca o pas em crescente vulnerabilidade frente s oscilaes externas relacionadas no apenas demanda e ao protecionismo nos principais mercados, mas tambm real situao sanitria brasileira, como nas ocorrncias recentes de febre aftosa. As reduo no ritmo de expanso das exportaes brasileiras para os seus principais compradores em meados de 2002 e a queda nos volumes exportados em 2006 deram incio a ciclos recessivos, com reduo na rentabilidade dos suinocultores e das agroindstrias. Essa situao se evidencia na relao de troca entre os preos dos gros e do suno vivo (Fig. 1). Os custos de produo so uma vantagem absoluta do pas, que apresenta os menores custos entre os principais pases produtores e exportadores (Tabela 3). Alm da disponibilidade de gros, esse desempenho reflete a incorporao de tecnologias de abate e
As barreiras no-tarifrias esto voltadas para questes sanitrias, mas tendem a evoluir para questes ambientais e de bem-estar animal (LIDDELL; BAILEY, 2001).
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processamento, de produo pecuria com avanos em gentica, nutrio e medicamentos (apesar de haver ainda significativa parcela de matrizes no tecnificadas) e de organizao e coordenao da cadeia produtiva (GIROTTO; SANTOS FILHO, 2000; MIELE; MACHADO, 2006; MIELE, 2006; ROPPA, 2005; SANTINI; SOUZA FILHO, 2004b).

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relao preo suno vivo / preo gros na regio Sul preo gros = (70% preo milho + 30% preo soja)

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ja n/ 00 ab r/0 0 ju l/0 0 ou t/0 0 ja n/ 01 ab r/0 1 ju l/ 0 1 ou t/0 1 ja n/ 02 ab r/0 2 ju l/0 2 ou t/0 2 ja n/ 03 ab r/0 3 ju l/ 0 3 ou t/0 3 ja n/ 04 ab r/0 4 ju l/0 4 ou t/0 4 ja n/ 05 ab r/0 5 ju l/ 0 5 ou t/0 5 ja n/ 06 ab r/0 6

Fig. 1 Relao de troca entre o preo do suno vivo e o preo dos gros na regio Sul.
Fontes: Associao Catarinense de Criadores de Sunos, Associao de Criadores de Sunos do Rio Grande do Sul, Companhia Nacional de Abastecimento, Departamento de Economia Rural do Paran e Embrapa Sunos e Aves.

Tabela 3 Custo de produo, converso alimentar e intensidade tecnolgica na suinocultura industrial dos principais pases produtores em 2005
Converso Participao das Matrizes por Alimentar (kg de matrizes Pas trabalhador rao / kg de tecnificadas no (cabeas)** ganho de peso) alojamento total Brasil 0,73 2,7 60 60% 0,77 EUA 2,9 340 95% 0,89 China 2,8 30 5% 1,14 Canad 3,0 300 90% UE-25* 1,25 2,9 164 84% 1,61 Federao Russa 5,0 25 20% 2,17 Japo 3,2 90 100% Fonte: PIC Worldwide Pig Production Cost Survey e Abipecs, ABCS e Embrapa para a participao das matrizes tecnificadas no total. * Para a UE-25 considerou-se a mdia de Alemanha, Dinamarca, Espanha, Frana, Holanda e Polnia. ** No inclui sunos em fase de creche e terminao. Custo de produo (US$/kg)

Extenses geogrfica, horizontal e vertical das estratgias dominantes entre as empresas e cooperativas agroindustriais brasileiras H dois grupos distintos de empresas e cooperativas que abatem sunos e processam e distribuem carne suna no Brasil (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL, 2002), quais sejam, o sub-sistema sob SIF e o sub-sistema sob inspeo estadual (SIE) e municipal (SIM)2. As empresas e cooperativas que atuam sob SIF, com dois teros dos abates e a totalidade das exportaes (Tabela 4), operam sob regras sanitrias que lhes permitem a venda interestadual e internacional de produtos, enquanto que as vendas das empresas sob SIE/SIM esto limitadas s fronteiras estaduais ou municipais. Entre esses grupos de empresas, h diferenas acerca da forma e extenso das suas estratgias. Assim, em termos de extenso geogrfica, as estratgias no Brasil englobam as micro e pequenas empresas, cooperativas e outras experincias associativas com vendas locais sob SIE/SIM, as pequenas e mdias empresas e cooperativas com vendas regionais sob SIF, e as grandes empresas e cooperativas, geralmente com mais de uma unidade industrial (multiplantas), cujas vendas abrangem os mercados nacional e estrangeiro, atravs de exportaes ou investimentos diretos. Neste ltimo grupo o mercado externo representa em mdia um tero do volume produzido, mas em algumas empresas chega a mais de 80% (Tabela 4). A questo internacional no pode ser vista apenas como comercial, mas tambm a partir dos deslocamentos da produo e dos investimentos diretos. No caso da suinocultura, as grandes organizaes exportadoras possuem estruturas produtivas localizadas predominantemente nos seus pases de origem, no havendo uma elevada internacionalizao da produo como em outros setores, com ausncia do comrcio intra-firma. A presena internacional das empresas europias (Campofrio, Danish Crown e Dumeco) e norteamericanas (Hormel Foods, IBP e Maple Leaf Foods) se d atravs de investimentos na rea comercial e de processamento, mas raramente na produo ou no abate. Entretanto, destacamse uma cooperativa e uma empresa com origem nos EUA ditas globais (Farmland e Smithfield), com investimentos diretos em diversos pases e em praticamente todos os elos da cadeia produtiva, dos insumos distribuio (RABOBANK, 2001). No Brasil, o processo de internacionalizao ocorre sobretudo atravs das exportaes, mas tambm atravs da aquisio de empresas nacionais por capitais estrangeiros e atravs de investimentos nacionais no exterior, essencialmente na rea comercial (RABOBANK, 2001; SANTINI; SOUZA FILHO, 2004b) e, mais recentemente na aquisio de unidades de processamento na Federao Russa e no Leste Asitico. Entre as 16 maiores empresas no segmento de carne suna no mundo (levando em considerao o alojamento de matrizes), quatro so brasileiras (Tabela 4), sendo uma de capital aberto com controle familiar (Sadia), outra de capital aberto controlada por fundos de penso nacionais (Perdigo), outra subsidiria de uma multinacional agroalimentar (Seara) e uma cooperativa (Aurora).

Havendo vrias denominaes para esses sistemas, optou-se por aquela utilizada pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrcola de Santa Catarina (Cidasc).

Tabela 4 - Empresas produtoras e exportadoras de carne suna no Brasil em 2004

Alojamento de matrizes* Empresa Abate mil t Exportao Participao na no empresa Brasil ** 19% 35% 17% 35% 8% 23% 17% 73% 13% 77% n.d. n.d. 5% 45% 5% 57% 1% 12% 5% 84% 10% 10% 100% 31% N. de unidades abated. de sunos 4 5 7 2 2 n.d. 2 3 1 2 n.d. n.d. n.d. n.d.

particip. mil Posio mil Particip. no cabeas mundial cabeas no Brasil Brasil

Diversif. ***

Localizao

N. de fbricas de rao 12 5 2 6 1 n.d. 5 2 1 4 n.d. n.d. n.d. n.d.

Sadia 200 9% 4 3.524 11% 98 Perdigo 132 6% 9 3.183 10% 88 Aurora 128 5% 10 2.255 7% 41 Seara 90 4% 16 1.501 5% 87 Pamplona 14 1% 108 1.101 3% 68 Frig. Raj n.d. n.d. n.d. 791 2% n.d. Frangosul 32 1% 51 662 2% 24 Alibem n.d. n.d. n.d. 558 2% 25 Pif Paf n.d. n.d. n.d. 390 1% 4 Avipal 32 1% 50 357 1% 24 Outras**** n.d. n.d. Diversas 6.311 19% 49 Total SIF 1.406 60% Diversas 20.634 63% 508 Total SIE, SIM 937 40% Diversas 12.344 37% 0 0% 0% e auto-consumo Total Brasil 2.343 100% Diversas 32.978 100% 508 100% 19% Fontes: Abipecs, ABCS, Embrapa e PIC Worldwide Pig Production Cost Survey. * Dados de 2005. ** Estimado a partir dos abates e do peso mdio da carcaa de 80kg (MIELE; MACHADO, 2006). *** Tipos de carnes processadas pela empresa, onde A = aves, B = bovinos e S = sunos. **** Ao todo, 112 empresas e cooperativas abateram sunos sob SIF em 2004.

A, B, S SC, PR, RS, MG A, B, S SC, RS, PR, GO A, S SC, RS, MS A, B, S SC, MS B, S SC n.d. SP, PR, MT A, S RS S RS A, S MG A, S RS Diversas Diversas Diversas Diversas Diversas Diversas Diversas Diversas

Entre as empresas e cooperativas lderes, tambm h grande variao em termos da extenso vertical e horizontal das suas estratgias. Esse grupo pode ser caracterizado como um oligoplio competitivo, onde predomina a busca por ganhos de escala, a promoo da marca, a coordenao da cadeia produtiva, a inovao em produtos e processos e crescentes controles de qualidade (RABOBANK, 2001; SANTINI et al., 2004; SANTINI; SOUZA FILHO, 2004b, WEYDMANN, 2004). Do ponto de vista da gama de produtos (extenso horizontal da estratgia), as lderes no Brasil e na UE tambm atuam no segmento de carne de frango e, mais recentemente, de alimentos em geral. H, no entanto, aquelas

especializadas em carne suna ou aquelas que tambm atuam no segmento bovino (Tabela 4). Nota-se que apesar das lderes no Brasil atuarem no segmento de carne bovina, isto ocorre de forma marginal quando comparado ao abate de aves e sunos, enquanto que nos EUA a atuao no segmento bovino mais significativa, levando a uma maior diversificao em produtos (RABOBANK, 2001; SANTINI; SOUZA FILHO, 2004b, TALAMINI; KINPARA, 1994; WEYDMANN, 2004). A extenso da gama de produtos definida em grande parte pelas caractersticas do mercado consumidor predominante em cada pas (hbitos e gostos, poder aquisitivo e estrutura de distribuio). Na China, na Polnia e nos EUA h maior presena da carne fresca ou in natura, enquanto que na UE, no Japo, na Rssia e no Brasil predomina o consumo de produtos processados (RABOBANK, 2001). Do ponto de vista da extenso vertical das estratgias, predomina um padro de investimentos que se estende da distribuio produo de insumos (em granjas ncleo para produo da gentica ou em fbricas de rao para a nutrio dos animais), com os estabelecimentos suincolas inseridos geralmente atravs de programas de fomento pecurio e de contratos (MIELE, 2006). Essa forma de insero da atividade pecuria denominada no Brasil de integrao. Neste sistema, as agroindstrias fornecem a seus integrados a rao, a gentica, os medicamentos, a assistncia tcnica e outras especificaes tcnicas, cabendo ao suinocultor os investimentos e manuteno em instalaes, a mo-de-obra e despesas com energia, gua e manejo dos dejetos. Enquanto que entre as empresas integradoras h uma relao direta com os suinocultores integrados, entre as cooperativas centrais que abatem sunos e processam carne suna essa relao se d, geralmente, atravs de cooperativas singulares de produo pecuria. Alm da integrao, h o chamado mercado spot, no qual as agroindstrias comoram animais de estabelecimentos suincolas denominados independentes, ou seja, que tm liberdade de deciso quanto aos insumos a serem adquiridos ou volume e destino das vendas da produo suincola. Nesse sistema, verifica-se a existncia de comerciantes que adquirem os animais para posterior venda s agroindstrias, com ou sem engorda. Nota-se que em alguns Estados, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, muitos desses comerciantes passaram a fornecer insumos e assistncia tcnica a outros suinocultoresseus em troca de garantias tcitas de fornecimento, constituindo-se em um fenmeno denominado no setor como mini-integradores. No h estatsticas sobre esse tema, mas estima-se que 88% dos estabelecimentos suincolas tecnificados no Brasil sejam integrados atravs de contratos ou de programas de fomento pecurio das empresas e cooperativas agroindustriais (Tabela 5). A integrao predomina na regio Sul do pas, mas est crescendo nas regies Sudeste e Centro-Oeste (GUIVANT; MIRANDA, 1999; MIELE, 2006; SANTINI; SOUZA FILHO, 2004b; WEDEKIN; MELLO, 1995). Esse padro de integrao tambm o mais representativo nos EUA e na UE (BARKEMA; COOK, 1993; LAWRENCE et al. 1997; MARTINEZ, 1999; RABOBANK, 2001; RICHARD et al., 2003), enquanto que na China a produo industrial integrada se estabeleceu apenas nas proximidades dos grandes centros urbanos, fruto de investimentos estrangeiros norte-americanos e europeus em aliana com estatais (RABOBANK, 2002). As organizaes voltadas aos mercados locais ou regionais no so objeto deste estudo, mas salienta-se haver uma grande diversidade, com estratgias especializadas em sunos e derivados da carne suna, bem como casos onde h complementaridade com bovinos e aves, e uma

maior gama de produtos e diversificao. Do ponto de vista da verticalizao tambm h grande diversidade. So suinocultores com investimentos em estruturas de abate e processamento (integrados jusante), pequenas cooperativas e iniciativas associativas para viabilizar a compra conjunta de insumos ou a venda dos animais (integrados montante), bem como empresas processadoras e distribuidoras sem presena nos elos jusante e montante da cadeia produtiva, com pouca ao em termos de coordenao. Sistemas de produo, especializao e escala entre os estabelecimentos suincolas A suinocultura praticada em milhares de estabelecimentos rurais no Brasil, mas interessa ao presente estudo aqueles estabelecimentos onde esta se caracteriza como a principal atividade ou, quando consorciada com outras atividades agropecurias, desenvolvida de forma tecnificada e inserida nos principais canais de distribuio ou integrao (Tabela 5). Portanto, no se consideram as pequenas criaes inseridas de forma marginal na cadeia produtiva da carne suna ou voltadas para o auto-consumo, as quais caracterizam a chamada suinocultura de subsistncia. A produo denominada industrial, que tecnificada e explora ganhos de escala e, na sua maior parte, adota uma estratgia de especializao crescente, representava em 2005, 60% no alojamento de matrizes e mais de 80% dos abates e da produo de carne suna, chegando a mais de 90% nos estados da regio Sul (MIELE; MACHADO, 2006). Da mesma forma que para as empresas e cooperativas, existem pelo menos quatro dimenses pertinentes anlise dos estabelecimentos suincolas, quais sejam: a especializao, o sistema de produo, a escala e o tipo de vnculo com a agroindstria de abate e processamento. Tabela 5 - Estabelecimentos suincolas e tipo de vnculo no Brasil em 2005
Nmero Participao Integrados* Sul 24.749 82% 92% Nordeste e Norte 2.500 8% 70% Sudeste 2.050 7% 75% Centro-Oeste 780 3% 53% Brasil 30.079 100% 88% Fonte: estimativa com base em consulta a especialistas nos principais estados produtores e s empresas e cooperativas, a partir de Miele e Machado (2006) e Miele (2006). * Suinocultores integrados a empresas ou cooperativas, atuando atravs de contratos ou programas de fomento pecurio. Regio Estabelecimentos suincolas

Em termos de especializao ou diversificao do estabelecimento agropecurio, h no mnimo quatro configuraes tpicas. Na primeira delas, o estabelecimento diversificado com a produo de sunos, gros (predominantemente milho para o auto-abastecimento) e bovinos de leite. Explora, portanto, economias de escopo com base na agricultura familiar e se caracteriza pela pequena escala de produo. A presena

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deste grupo cada vez mais reduzida no circuito da integrao, inclusive entre as cooperativas. Uma outra configurao se caracteriza por estabelecimentos especializados na suinocultura sem produo de milho ou outros gros, explorando ganhos de especializao e de escala. So suinocultores tpicos do processo de integrao na regio Sul, mas em expanso no Centro-Oeste. Tambm representativos do processo de integrao na regio Sul e em expanso para as demais so aqueles estabelecimentos diversificados atravs do binmio sunos-aves. Por fim, uma quarta configurao composta por estabelecimentos diversificados com sunos e gros (ou outras culturas como caf e silvicultura), mas que conseguem explorar ganhos de escala em todas as atividades. Este grupo est presente, sobretudo nas regies Sudeste e Centro-Oeste (GOMES et al.; 1992; GUIVANT; MIRANDA, 1999; SANTINI; SOUZA FILHO, 2004b; TESTA, 2004; WEDEKIN; MELLO, 1995; WEYDMANN, 2004). De forma sucinta, as quatro configuraes bsicas se apresentam como a seguir: diversificado com gros-sunos-leite, com ganhos de escopo e pequena escala; diversificado com sunos-aves, com ganhos de escopo e escala; especializado sunos, com ganhos de especializao e escala e; diversificado gros-sunos, com ganhos de escopo e escala. Alm da produo de reprodutores (fmeas, machos e smen) em granjas ncleos e multiplicadoras, com significativa presena de investimentos das prprias agroindstrias e empresas de gentica, existem trs tipos de sistemas de produo suincola. O primeiro deles a produo em ciclo completo (CC), onde o mesmo estabelecimento desenvolve todas as etapas de produo do animal, quais sejam: cruza ou inseminao, maternidade, desmama, creche e terminao. O desmembramento dessas atividades em mais de um estabelecimento levou ao surgimento das unidades de produo de leites (UPLs) e das unidades de terminao (UTs). As primeiras, desenvolvem as etapas de inseminao, maternidade, desmame e creche, produzindo leites com at 22 a 28 kg, enquanto que as ltimas se dedicam apenas terminao, engordando animais dos 22 a 28 kg at o peso de abate, entre 100 e 130 kg aproximadamente. Atualmente, estabelecimentos em UPL produzem leites com at 10 ou 12 kg, desativando o estgio de creche, que passa a ser desenvolvido por um quarto tipo de sistema de produo, os crecheiros. Em contraste especializao descrita anteriormente, que se refere reduo do nmero de atividades desenvolvidas em um mesmo estabelecimento agropecurio, trata-se aqui da especializao dentro da atividade suincola, que se refere reduo do nmero de etapas do ciclo de produo do animal. At meados dos anos 1990, predominava no Brasil a produo em CC. Aps este perodo houve um processo de mudana, com a transformao de parte destes estabelecimentos suincolas em UPL e UT. Essa tendncia especializao nas etapas do processo produtivo dos sunos ocorreu em todo o pas, mas se d de forma mais intensa na regio Sul (Tabela 6). Essa substituio ocorre nas cinco principais empresas, mas com padres diferentes. Enquanto que Sadia e Seara praticamente no trabalham mais com estabelecimentos em CC, nas demais agroindstrias este sistema ainda representam parcela significativa dos abates e do alojamento de matrizes, apesar de seguir uma tendncia de queda nessa participao.

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Tabela 6 - Estabelecimentos, abates e alojamento de matrizes por sistema de produo em Santa Catarina.
Estabelecimentos* Abates mensais** Alojamento de matrizes* jul-01 out/05 variao jul-01 Out/05 variao jul-01 out/05 variao CC 4.952 1.701 -66% 171.198 105.637 -38% 117.235 60.503 -48% UPL 2.252 2.256 0,2% 173.127 250.025 44% UT 4.406 5.151 17% 310.876 440.345 42% Terceiros 47.681 54.804 15% Total 11.610 9.108 -22% 529.755 600.786 13% 290.362 310.528 7% Fonte: Sindicato das Indstrias de Carnes e Derivados no Estado de Santa Catarina. * No inclui granjas de reprodutores e terceiros. ** No inclui descarte de matrizes em UPL e em granjas de reprodutores. Sistema

Concomitante ao processo de especializao, ocorreu o aumento de escala em todo o pas (Tabela 7), com o aumento da produo e a reduo no nmero de estabelecimentos suincolas. Como apontam Heiden et al. (2006), entre 1996 e 2003, 76 mil estabelecimentos deixaram de produzir sunos em Santa Catarina (Tabela 8), enquanto que o rebanho se elevou em 25% e os abates quase duplicaram. Apenas entre os estabelecimentos com mais de 200 animais verifica-se crescimento no nmero de estabelecimentos e no rebanho. Alm disso, todos os estratos apresentaram crescimento da escala, exceto aquele com menos de 10 animais (suinocultura de subsistncia). Quando considerado apenas o rebanho industrial integrado s cinco principais empresas e cooperativas agroindustriais de Santa Catarina, tambm se constata o aumento da escala em todo os sistemas de produo em um perodo mais recente (Tabela 9), com maiores acrscimos nos estabelecimentos em CC, que no se especializaram dentro do ciclo de produo do suno. Esse aumento de escala tambm ocorreu entre os integrados das cinco principais agroindstrias, mas com padres diferentes. Tabela 7 - Escala dos estabelecimentos suincolas no Brasil em 1995 e 2005
Ano 1995 2005 Estabelecimentos* 66.952 30.079 Produo de carne suna SIF (mil t) 1.060 1.789 Produo/estabelecimento (kg) 15.828 59.463 Tamanho mdio dos lotes (cabeas) 66 248 Fonte: IBGE - Censo Agropecurio de 1995-96, Abipecs e consulta a especialistas. * Apenas os estabelecimentos que tm a suinocultura como atividade principal. variao -55% 69% 276% 276%

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Tabela 8 - Estabelecimentos produtores de sunos e efetivo do rebanho segundo o estrato de animais em Santa Catarina em 1996 e 2003.
Rebanho (mil Escala cabeas) (cabeas/estab.) Varia Varia Varia 1996 2003 1996 2003 1996 2003 o o o Menos de 10 87.074 34.705 -60% 311 121 -61% 4 3 -2% De 10 a menos de 50 30.301 10.052 -67% 566 209 -63% 19 21 11% De 50 a menos de 200 8.617 3.000 -65% 836 378 -55% 97 126 30% De 200 e mais 4.827 6.954 44% 2.823 4.957 76% 585 713 22% Total 130.819 54.711 -58% 4.536 5.665 25% 35 104 199% Fonte: IBGE - Censo Agropecurio de 1995-96 e Levantamento Agropecurio de Santa Catarina 2003, a partir de Heiden et al. (2006). Estrato por nmero de animais Estabelecimentos

Tabela 9 Mdia de abates mensais e de alojamento de matrizes por estabelecimento em Santa Catarina em 2001 e 2005, em cabeas.
Alojamento de matrizes por estabelecimento** Sistema jul-01 out/05 Variao jul-01 out/05 variao CC 35 62 80% 24 36 50% UPL 77 111 44% UT 71 85 21% Mdia total 53 74 40% 50 73 46% Fonte: Sindicato das Indstrias de Carnes e Derivados no Estado de Santa Catarina. * No inclui descarte de matrizes em UPL e granjas de reprodutores. ** No inclui granjas de reprodutores e terceiros. Abates mensais por estabelecimento*

O aumento de escala verificado na produo primria est associado maior eficincia dos fatores de produo (RICHARD et al., 2003), mas tambm a uma maior uniformidade no tamanho, na forma e na qualidade dos animais entregues para o abate, ao contrrio do que ocorre com a produo atomizada (MARTINEZ, 1999). Os avanos tecnolgicos incorporados junto ao aumento da escala ocorreram em gentica, nutrio, instalaes, equipamentos, medicina veterinria e gesto (SANTINI; SOUZA FILHO, 2004b) e se materializam em alguns indicadores tcnicos. Nos ltimos 20 anos em Santa Catarina, enquanto que a converso alimentar foi reduzida em 30%, estando atualmente em 2,7 kg de rao para cada kg de suno vivo, a produtividade das matrizes se elevou em 30%, atualmente em 20 terminados/porca/ano 3, o rendimento de carne magra de carcaa se elevou de 45% para 56% e, a quantidade de gordura que vai ao mercado se reduziu de 20 para apenas 2kg4 (GOMES et al., 1992; MIELE; MACHADO, 2006 e consulta a especialistas). Essas inovaes, base da conquista de mercados externos pelas agroindstrias brasileiras,
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ndices mdios para o rebanho de Santa Catarina, podendo atingir converso alimentar inferior a 2,5 e produtividade das matrizes superior a 27 terminados/porca/ano.

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esto associadas a aumentos de escala, e tm criado vantagens para os maiores suinocultores, com um conseqente aumento no tamanho das instalaes e reduo no seu nmero (MARTINEZ, 1999). Deve-se destacar que os ganhos de escala so muito mais expressivos nos EUA do que na UE ou no Brasil, sendo que naquele pas, apenas oito empresas agrcolas detm 31% das matrizes (ROPPA, 2005). Representao sinttica da cadeia produtiva no Brasil A partir das consideraes e dos dados apresentados e dos trabalhos de Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econmico e Social (2002), Gomes et al. (1992), Rabobank (2001), Santini e Souza Filho (2004a, 2004b) e Talamini e Kimpara (1994) apresenta-se na Fig. 2 uma representao sinttica da cadeia produtiva da carne suna no Brasil, com as seguintes informaes: principais agentes que atuam da produo ao consumo de carne suna e seus derivados, sub-divididos em cinco segmentos (insumos, pecurio, de intermediao, de abate e processamento e de distribuio e consumo) e, em vrios sub-sistemas (conforme o tipo de suinocultor, o tipo de inspeo na agroindstria e a abrangncia do mercado); nmero de estabelecimentos suincolas e de empresas e cooperativas de abate e processamento; principais transaes entre esses agentes, sub-divididas em trs categorias (integrao com empresas, integrao com cooperativas e outras transaes como o mercado spot e outros tipos de acordos e contratos); produo (em milhes de cabeas) e VBP (em R$ bilhes) dos suinocultores, produo (em mil t) e VBP (em R$ bilhes) das agroindstrias, consumo de gros e vendas de outros insumos (em milhes de t e bilhes de R$) e consumo interno e externo (em kg/habitante/ano).

Parte da reduo da quantidade de gordura que vai ao mercado se deve diminuio da gordura na carcaa (mudana tecnolgica na gentica), outra parte se deve incorporao da gordura em outros produtos como os embutidos (mudana tecnolgica nos processos e produtos industriais).

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principais insumos Segmento de insumos
milho: 8,4 mi t e R$ 2,4 bi soja: 2,2 mi t e R$ 1,1 bi desenvolvimento gentico: R$ 0,15 bi medicamentos: R$ 0,20 bi outros: 2,2 mi t

Segmento pecurio

integrados e cooperados
26 mil estab. tecnificados

independentes
4 mil estab. tecnificados

Segmento de intermediao
15,5 mi cab. R$ 3,0 bi

cooperativas singulares
4,1 mi cab. R$ 0,8 bi 6,8 mi cab. R$ 1,3 bi

comerciantes
9 mi cab. R$ 1,7 bi

Segmento de abate e processamento

sub-sistema com SIF

cerca de 100 empresas e 16 cooperativas 1.789 mil t R$ 10,4 bi 625 mil t US$ 1,2 bi (R$ 2,8 bi) 1.163 mil t R$ 7,6 bi

sub-sistema com SIE e SIM

n. no disponvel 712 mil t R$ 2,2 bi 2,7 mi cab. 207 mil t R$ 0,5 bi

mercado externo Segmento de distribuio e consumo

produtos: 74% cortes e 26% meia-carcaa destinos: Federao Russa (65%) e Hong Kong (10%) consumo mundial: 14 kg/hab./ano

autoconsumo produtos: 70% processados e 30% in * natura consumo: 11 kg/hab./ano

mercado brasileirso pequeno grande distribuio varejo

Legenda Transaes coordenadas por contratos ou programas de fomento das agroindstrias. Transaes coordenadas por contratos ou programas de fomento das cooperativas.

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Outras transaes. * Para facilitar uma representao sinttica, o auto-consumo aparece apenas entre os suinocultores independentes, mas os valores apresentados referem-se a todos os suinocultores.

Fig. 2 - Representao sinttica da cadeia produtiva da carne suna no Brasil, em 2005.

Fontes: elaborado pelo autor, a partir de modelo em Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econmico e Social (2002), com dados de Abipecs, ABCS, Embrapa, IBGE, Confederao Nacional da Agricultura, Instituto de Planejamento e Economia Agrcola de Santa Catarina, Sindicato Nacional da Industria da Alimentao Animal e Sindicato Nacional da Indstria de Produtos para Sade Animal.

Consideraes finais No processo em curso no qual as organizaes lderes buscaram a consolidao nos seus mercados domsticos e de disputa no mercado internacional, destacam-se dois traos que marcaram a evoluo da suinocultura nos principais pases produtores, inclusive no Brasil. O primeiro deles, associado intensificao tecnolgica das ltimas duas dcadas, o processo de concentrao e especializao na produo de animais (atividade pecuria), e de concentrao no abate e processamento (agroindstria). O outro trao marcante, que ocorreu de forma concomitante ao anterior, foi o aumento da participao dos contratos, dos programas de fomento pecurio e da integrao na coordenao dos agentes. Buscou-se desta forma a reduo de custos atravs dos ganhos de escala na suinocultura e na agroindstria, bem como reduo dos riscos e aumento da qualidade atravs da maior coordenao no suprimento de matria-prima. Conclue-se que as estratgias das lderes no Brasil se assemelha s suas princiapis concorrentes internacionais, com exceo s empresas ditas globais em funo da extenso dos seus investimentos em pases estrangeiros. Entretanto, est em curso um processo de concentrao no pas que anuncia para os prximos anos novas fuses e aquisies entre as agroindstrias lderes neste segmento, com desdobramentos na relao de poder e repartio de margens entre os principais elos da cadeia produtiva, bem como no potencial de expanso internacional destas organizaes. Alm disso, deve permanecer a tendncia de maior dependncia do mercado externo e relativa estagnao do interno, tanto devido ao perfil de consumo e renda da populao, quanto manuteno das estratgias das agroindstrias lderes, que apostam nos produtos processados em detrimento da carne in natura. De qualquer forma, h uma evidente diversidade de estratgias e atores neste segmento do mercado de protena animal, sobretudo entre os suinocultores e as agroindstrias de menor porte e abrangncia geogrfica. Por fim, deve-se ressaltar que existe uma oferta abundante de dados e informaes no mundo e no pas, permitindo uma melhor caracterizao da cadeia produtiva. Entretanto, e apesar das iniciativas em andamento por parte das principais associaes de representao setorial em conjunto com a Embrapa Sunos e Aves, ainda no so suficientes para um adequado acompanhamento conjuntural e para o desenvolvimento de estudos mais aprofundados, o que requer maior abertura por parte dos diversos atores e associaes de representao da cadeia produtiva da carne suna.

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