Cmara Argentina de Comercio Departamento de Economa

Observatorio de Comercio Exterior

Departamento de Economa

Comercio Argentina Exterior 1999-2009

+45,8% +54,5%

3.+50,3%

+45,8%
Gabriel Molteni

+54,5%
Marcos Cavanagh Gonzalo de Len Diego Demarco

3.033
Junio 2010

U$S 3.507

ndice
Introduccin Resumen Ejecutivo Composicin del Comercio Exterior Exportaciones e Importaciones 3 3 4 4

Principales Commodities Intercambiados

Composicin del Comercio Exterior Por Captulo Exportaciones Importaciones Aporte al Crecimiento 99-09 Exportaciones Importaciones Top y Bottom 15 Exportaciones Importaciones Especializacin del Comercio Exterior Exportaciones Importaciones

5
6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15

Principales Orgenes y Destinos

Aporte al Crecimiento 99-09 Por Continente Exportaciones Importaciones Por Bloque Exportaciones Importaciones Por Pas Exportaciones Importaciones Top y Bottom 15 Exportaciones Importaciones Especializacin del Comercio Exterior Exportaciones Importaciones Importancia de la Argentina en el Comercio Mundial Exportaciones Importaciones

16
17 17 17 17 18 18 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26

Consideraciones Finales Nota Metodolgica

Fuentes Glosario

27 28
28 28

Introduccin
En los ltimos 10 aos la economa argentina sufri profundos cambios a partir de la crisis de balanza de pagos de fines de 2001. La salida del esquema de tipo de cambio fijo alter severamente el poder de compra del peso, lo cual impact en el comercio exterior. La variacin en los precios relativos de la economa ha impulsado importantes cambios en la composicin de las exportaciones e importaciones de nuestro pas. En este informe hacemos una sntesis del comercio exterior argentino entre los aos 1999 y 2009 donde intentamos reflejar estos cambios; analizando el crecimiento y los bienes que ms aportaron al mismo. Tambin resaltamos los cambios absolutos y los cambios relativos en la composicin de este intercambio. Esto lo realizamos por commodities a 3 dgitos de la Clasificacin Uniforme de Comercio Industrial (CUCI) revisin 3 y por los principales pases de destino de nuestras exportaciones y de origen para nuestras importaciones. Los datos han sido obtenidos de la publicacin preliminar de comercio internacional de las Naciones Unidas la cual ha sido publicada recientemente. Estos datos se encuentran sujetos a revisin.

Resumen Ejecutivo
Durante el ao 2009 Argentina comerci con el resto del mundo bienes por 95 mil millones de dlares. Esto implica un incremento del comercio de 67% respecto al ao 2004. En los ltimos diez aos el comercio creci un 95 por ciento. En los ltimos diez aos las importaciones argentinas crecieron impulsadas por las compras de Maquinaria y Equipo. Por su parte las exportaciones de nuestro pas se expandieron impulsadas por los Productos Alimenticios y Animales Vivos. El producto de las exportaciones argentinas que tuvo un mayor ritmo de crecimiento promedio anual durante los ltimos diez aos fue la de Cebada sin Moler. Por otra parte, el producto de importado por nuestro pas que tuvo mayor ritmo de crecimiento durante estos aos fue Abonos en Bruto. El principal destino que ha aportado al crecimiento de nuestras exportaciones es el conjunto de pases agrupados como Resto de Amrica. Las exportaciones han crecido principalmente a Brasil y los Estados Unidos. El mayor aporte al crecimiento de las importaciones estuvo dado por las compras desde Resto de Amrica Brasil, hacia dnde se exportaron en el ao 2009 bienes por 10.617 millones de dlares, es el principal destino de nuestras ventas externas. Estas ventas representan un 19% del total exportado por Argentina en ese ao. Al igual que ocurre con las exportaciones, Brasil, ocupa el primer lugar en el origen de nuestras compras. Desde el pas vecino se importaron en el ao 2009 bienes por 12.242 millones de dlares. Estas compras representan un 32% del total importado por Argentina en ese ao.

Composicin del Comercio Exterior

Exportaciones e Importaciones
Durante el ao 2009 Argentina comerci con el resto del mundo bienes por 95 mil millones de dlares. Esto implica un incremento de 67% respecto al ao 2004. Dicho incremento fue explicado en un 56% por el crecimiento de las exportaciones que se expandieron un 62%, mientras que el restante 44% estuvo explicado por el crecimiento de las importaciones que fue de un 74%. En el quinquenio anterior el crecimiento de las exportaciones haba sido de un 48%, mientras que las importaciones haban evidenciado una contraccin de un 12 por ciento.

Comercio Exterior Argentino

1999, 2004 y 2009
Millones de U$S
100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

+62%

+48%

+74% -12%
1999 2004
Importaciones Expotaciones

2009

Aporte al Crecimiento
% del total de crecimiento
160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60%

137% 44% -37% 1999-2004 2004-2009 Importaciones Expotaciones 1999-2009 56% 71% 29%

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Principales Commodities Intercambiados

Argentina 1999 - 2009

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Composicin del Comercio Exterior

Por Captulo
El comercio exterior creci un 95% en los ltimos 10 aos pasando de 48,8 mil millones de dlares a 95,2 mil millones de dlares. Este crecimiento no fue homogneo. Las exportaciones crecieron ms que las importaciones, generando un supervit comercial que contribuy a la acumulacin de reservas. Qu impuls el crecimiento del comercio exterior argentino en los ltimos 10 aos?

Aporte al Crecimiento
1999 - 2009 por captulo

Importaciones
44% 35% 15% -2% 18% 9% 16% 8% 3 12% 11% 11% 7% 6 4%

Exportaciones

0% 10% 4

1% 9

0%

1% 1

0% 8

1%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Productos qumicos y productos conexos, n.e.p. Productos alimenticios y animales vivos 6 Artculos manufacturados, clasificados principalmente segn el material Bebidas y tabacos 7 Maquinaria y equipo de transporte Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles 8 Artculos manufacturados diversos Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos 9 Mercancas y operaciones no clasificadas en otro rubro de la cuci Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal Productos qumicos y productos conexos, n.e.p. Artculos manufacturados, clasificados principalmente segn el material Maquinaria y equipo de transporte Artculos manufacturados diversos Mercancas y operaciones no clasificadas en otro rubro de la cuci

El grfico ubicado en esta hoja muestra aquellos captulos que ms han aportado al crecimiento del comercio exterior en los ltimos 10 aos. Maquinaria y Equipo de transporte ha sido responsable del 44% del crecimiento de las importaciones. Principalmente el incremento en las importaciones de este tipo de bienes corresponde a la demanda de piezas e insumos de la industria automotriz. Esta industria representa una parte importante del comercio intraindustrial que Argentina mantiene con Brasil y es por eso que este captulo es tambin responsable del 15% del aumento en las exportaciones en el mismo perodo. El 33% del crecimiento de las exportaciones en maquinaria y equipo de transporte corresponde a piezas e insumos de la industria automotriz. Los productos alimenticios y animales vivos han sido los bienes que ms han aportado al crecimiento de las exportaciones y representan el 35% de este crecimiento. El bien que mayor crecimiento aport dentro de este rubro es el de residuos slidos de la extraccin de aceite y/o grasas a partir de semillas de soja. El aumento en el precio relativo de la soja ha favorecido la capacidad exportadora de la Argentina. Para 2008 Argentina era el principal exportador mundial de aceite de soja, con 39% del mercado, y residuos provenientes de la extraccin de aceite de soja, con 33% del mercado mundial. Argentina est tercero en la exportacin de porotos de soja, con 15% del mercado mundial. Este efecto positivo sobre el crecimiento de las exportaciones que se ha dado gracias a la oleaginosa tambin se observa en el captulo 2 (materiales crudos no comestibles) donde ubicamos a los porotos de soja, y en el captulo 4 (aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal).

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Composicin del Comercio Exterior

Por Captulo
En la siguiente tabla presentamos los distintos captulos que componen nuestro comercio exterior. En la primera de ellas se exponen los captulos de nuestras exportaciones, ordenados de mayor a menor de acuerdo a cul ha sido su contribucin al crecimiento total de las exportaciones argentinas entre los aos 1999 y 2009. Detallamos el ritmo de crecimiento promedio para estos aos (crecimiento absoluto), y cul fue la variacin de la participacin de cada captulo dentro del total de las exportaciones argentinas (crecimiento relativo).

Exportaciones
Aporte al Crecimiento

Captulo
Productos alimenticios y animales vivos Maquinaria y equipo de transporte Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal Productos qumicos y productos conexos, n.e.p. Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos Artculos manufacturados, clasificados principalmente segn el material Mercancas y operaciones no clasificadas en otro rubro de la cuci Bebidas y tabacos Artculos manufacturados diversos

1999 2004 2009

7,925 11,191 19,222 2,790 1,868 2,306 1,767 2,827 2,519 374 381 576 3,114 3,341 3,057 2,905 5,532 3,508 760 446 722 7,804 5,393 5,511 4,651 5,378 4,706 1,667 855 878

Crecimiento Anual Prom

Variacin en Participacin

35% 15% 11% 10% 9% 8% 7% 4% 1% 1% 100%

9.3% 10.8% 11.2% 9.1% 10.2% 6.6% 6.5% 16.1% 8.4% 4.3% 9.2%

2.0% 1.6% 1.4% 0.7% 0.3% -0.1% -0.1% -0.9% -2.4% -2.5% 0.0%

Total

23,333 34,576 56,065

Abajo replicamos la tabla anterior para las importaciones. Es importante destacar que aquellos productos que ms han crecido en trminos absolutos no necesariamente han sido los que ms han aportado al crecimiento. Hay productos que pueden crecer mucho, pero al importarse poco frente a los productos ms importados aportan menos al crecimiento en ltima instancia. De cualquier forma, los productos de alto crecimiento podran eventualmente ser una buena oportunidad en el futuro. Analizaremos esto en las prximas secciones.

Importaciones
Aporte al Crecimiento

Captulo
Maquinaria y equipo de transporte Productos qumicos y productos conexos, n.e.p. Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles Artculos manufacturados, clasificados principalmente segn el material Mercancas y operaciones no clasificadas en otro rubro de la cuci Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal Artculos manufacturados diversos Bebidas y tabacos Productos alimenticios y animales vivos

1999 2004 2009

11,866 4,593 676 713 3,827 64 35 2,584 103 1,047 9,959 17,880 5,009 7,087 922 1,012 3,244 246 42 1,472 46 494 2,814 2,376 5,340 207 47 2,551 70 731

Crecimiento Anual Prom

Variacin en Participacin

44% 18% 16% 12% 11% 1% 0% 0% 0% -2% 100%

4.2% 4.4% 15.3% 12.8% 3.4% 12.5% 3.2% -0.1% -3.7% -3.5% 4.4%

4.5% 3.3% 0.3% 0.1% 0.0% -0.2% -0.8% -1.3% -2.2% -3.6% 0.0%

Total

25,508 22,445 39,105

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Aporte al Crecimiento 99-09

Por Commodity, cobertura del 80%
En esta seccin se presenta algo similar a lo desarrollado en las pginas anteriores, pero en vez de considerarse los captulos, se consideran los principales productos a tres dgitos de la CUCI Rev. 3. Los datos presentados son tanto para las exportaciones como para las importaciones. Por ejemplo el bien que ms han aportado al crecimiento de las exportaciones es el de residuos slidos de soja, que se encuentra dentro del sub-rubro pienso para animales.

Exportaciones
Aporte al Crecimiento
1999-2009

Commodity
Pienso para animales (excepto cereales sin moler) Aceites y grasas fijos de origen vegetal, "blandos", en bruto, refinados o fraccionados Semillas y frutos oleaginosos del tipo utilizado para la extraccin de aceites vegetales fijos "blandos" (excepto harinas) Maz (excepto maz dulce), sin moler Aceites de petrleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados, n.e.p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceite de petrleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos, y cuyos componentes bsicos sean esos aceites Automviles y otros vehculos automotores diseados principalmente para el transporte de personas (excepto vehculos del tipo utilizado para transportes pblicos), incluso camionetas y automviles de carrera Vehculos automotores para el transporte de mercancas y vehculos automotores para usos especiales Trigo (incluso escanda) y morcajo o tranquilln, sin moler Tubos, caos y perfiles huecos y accesorios para tubos o caos, de hierro o acero Operaciones y mercancas especiales no clasificadas segn su naturaleza Productos qumicos diversos, n.e.p. Frutas y nueces (excepto nueces oleaginosas, frescas o secas) Propano y butano licuados Carne de ganado bovino, fresca, refrigerada o congelada Partes, piezas y accesorios de los automotores de los grupos 722, 781, 782 y 783 Aeronaves y equipo conexo; naves espaciales (incluso satlites) y vehculos de lanzamiento de naves espaciales; sus partes y piezas Oro no monetario (excepto minerales y concentrados de oro) Bebidas alcohlicas Aluminio Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, productos antigerminantes y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos anlogos, presentados en formas o envases para la venta al por menor o como preparados o artculos (por ejemplo, cintas, mechas y bujas azufradas y papeles matamoscas) Minerales de cobre y sus concentrados; matas de cobre, cobre de cementacin Otras carnes y despojos comestibles de carnes, frescos, congelados o refrigerados (excepto carne y despojos de carne inadecuados o no aptos para el consumo humano) Frutas en conserva y preparados de frutas (excepto jugos de frutas) Polmeros de etileno, en formas primarias Smola y harina de trigo y harina de morcajo o tranquilln

1999
2,049.4 2,263.3 859.4 817.1 844.4

2004
3,835.1 2,983.5 1,820.7 1,193.8 1,940.0

2009
6,242.3 5,283.9 3,873.5 2,827.2 2,599.1

Crecimiento Anual Prom 11.8% 8.8% 16.3% 13.2% 11.9%

Variacin en Participacin 2.4% -0.3% 3.2% 1.5% 1.0%

12.8% 9.2% 9.2% 6.1% 5.4%

5.1% 3.3% 3.2% 3.0% 2.6% 2.4% 1.9% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 1.4% 1.2% 1.1%

588.4 446.3 999.2 273.5 264.2 80.3 492.9 86.7 530.9 496.8 82.0 109.5 163.9 233.0

676.6 547.3 1,365.5 543.9 620.4 99.1 588.9 524.4 823.6 682.0 25.2 139.5 242.8 357.1

2,265.7 1,520.2 2,039.5 1,256.4 1,107.3 876.4 1,104.0 675.4 1,095.9 1,028.5 607.2 559.9 550.4 603.4

14.4% 13.0% 7.4% 16.5% 15.4% 27.0% 8.4% 22.8% 7.5% 7.5% 22.2% 17.7% 12.9% 10.0%

1.5% 0.8% -0.6% 1.1% 0.8% 1.2% -0.1% 0.8% -0.3% -0.3% 0.7% 0.5% 0.3% 0.1%

1.0%

123.1

292.4

464.9

14.2%

0.3%

1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 80.4%

460.4 122.2 47.7 36.6 73.5 53.8%

904.3 197.2 148.1 292.5 9.1 60.3%

795.9 443.5 348.8 336.7 355.7 69.3%

5.6% 13.8% 22.0% 24.8% 17.1% 12.0%

-0.6% 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 15.6%

Total

% del Total

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Aporte al Crecimiento 99-09

Por Commodity, cobertura del 80%

Importaciones
Aporte al Crecimiento

Commodity
Automviles y otros vehculos automotores diseados principalmente para el transporte de personas (excepto vehculos del tipo utilizado para transportes pblicos), incluso camionetas y automviles de carrera Aceites de petrleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados, n.e.p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceite de petrleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos, y cuyos componentes bsicos sean esos aceites Partes, piezas y accesorios de los automotores de los grupos 722, 781, 782 y 783 Semillas y frutos oleaginosos del tipo utilizado para la extraccin de aceites vegetales fijos "blandos" (excepto harinas) Abonos (excepto los del grupo 272) Motores de combustin interna, de mbolo, y sus partes y piezas, n.e.p. Mineral de hierro y sus concentrados Compuestos orgnico-inorgnicos, compuestos heterocclicos, cidos nucleicos y sus sales Equipos de telecomunicaciones, n.e.p., y sus partes y piezas n.e.p., y accesorios de los aparatos correspondientes al captulo 76 Aparatos elctricos rotativos y sus partes y piezas, n.e.p. Gas natural, licuado o no Hulla, pulverizada o no, pero sin aglomerar Motocicletas (incluso velemotores) y velocpedos, con motor o sin l; sillones de ruedas para invlidos Arrabio, fundicin especular, hierro esponjoso, granallas y polvo de hierro o acero y ferroaleaciones Vehculos automotores de carretera, n.e.p. Maquinaria y equipo de ingeniera civil y para contratistas Maquinaria agrcola (excepto tractores) y sus partes y piezas Manufacturas de metales comunes, n.e.p. Tractores (excepto los de los rubros 744.14 y 744.15) Lingotes y otras formas primarias de hierro o acero; productos semiterminados de hierro o acero Vehculos automotores para el transporte de mercancas y vehculos automotores para usos especiales Tubos, caos y perfiles huecos y accesorios para tubos o caos, de hierro o acero Neumticos, bandas de rodadura intercambiables, fajas de proteccin de la cmara de aire (flaps) y cmaras de aire para todo tipo de ruedas Coque y semicoque (incluso residuos) de carbn, de lignito o de turba, aglomerado o no; carbn de retorta Operaciones y mercancas especiales no clasificadas segn su naturaleza Productos laminados planos de acero de aleacin Minerales de aluminio y sus concentrados (incluso almina)

1999
956.6

2004
1,196.5

2009
2,638.7

Crecimiento Anual Prom

Variacin en Participacin

12.4%

10.7%

3.0%

11.7% 7.5% 6.3% 5.4% 3.6% 3.6% 3.5% 2.3% 2.3% 1.7% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0%
80.5%

267.1 1,065.7 69.6 261.8 426.8 123.1 509.3 1,340.8 185.5 14.6 41.3 155.7 29.1 107.8 182.9 109.8 220.7 44.0 33.8 579.1 147.8 221.6 0.2 63.5 58.3 82.6 28.6%

344.3 986.8 159.2 428.9 447.2 251.9 555.0 1,209.1 134.5 68.4 109.8 63.5 100.7 196.9 202.1 286.4 187.0 153.8 123.7 464.6 97.8 232.8 38.8 246.3 102.3 131.6 38.0%

1,864.0 2,080.6 932.2 1,002.1 918.8 615.0 991.0 1,654.9 493.8 240.1 251.3 365.6 225.1 301.8 369.7 294.4 400.2 214.9 198.1 733.4 300.6 374.2 152.1 207.1 200.4 219.6 46.6%

21.4% 6.9% 29.6% 14.4% 8.0% 17.5% 6.9% 2.1% 10.3% 32.3% 19.8% 8.9% 22.7% 10.8% 7.3% 10.4% 6.1% 17.2% 19.3% 2.4% 7.4% 5.4% 96.7% 12.5% 13.2% 10.3% 9.6%

3.7% 1.1% 2.1% 1.5% 0.7% 1.1% 0.5% -1.0% 0.5% 0.6% 0.5% 0.3% 0.5% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.4% 0.4% -0.4% 0.2% 0.1% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 18.0%

Total

% del Total

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Top y Bottom 15
Commodities que ms crecieron y ms decrecieron 1999-2009

En la siguiente pgina se presenta una tabla denominada Top 15, con los 15 productos cuyas exportaciones tuvieron un mayor crecimiento en el perodo 1999 2009. Para cada uno de estos productos se detalla el citado crecimiento promedio y los montos exportados en los aos 1999, 2004, y 2009. Adems se incluye la variacin en la participacin de este bien en el total exportado (crecimiento relativo), como as tambin el aporte al crecimiento de nuestras ventas. El primer puesto en este ranking lo ocupa la cebada sin moler. La exportacin de este producto en 1999 sumaba 16 millones de dlares. Cinco aos ms tarde, haba ascendido a 32 millones de dlares, y en 2009 alcanz los 210 millones de dlares. Esto implic una tasa de crecimiento promedio anual para el perodo 1999-2009 de 29,12%, e hizo que la exportacin de este bien aumentara en 0,3 puntos porcentuales su participacin en la exportacin total del pas. Asimismo, al aumento de la exportacin de cebada sin moler se le puede adjudicar 0,6 puntos porcentuales del aumento del comercio exterior durante el decenio mencionado. Tambin presenta el Bottom 15, con los 15 productos cuyas exportaciones tuvieron una mayor cada en estos aos, y para cada uno de ellos se incluyen los mismos datos que para los productos del Top 15. En este caso el primer puesto fue para algodn, con una cada promedio anual de 33,97 por ciento.

En la pgina posterior se incluye una tabla con los 15 productos cuyas importaciones tuvieron un mayor crecimiento en el perodo 1999 2009. Para cada uno de estos productos se detalla el citado crecimiento promedio y los montos importados en los aos 1999, 2004, y 2009. Adems se incluye la variacin en la participacin de este bien en el total importado, como as tambin el aporte al crecimiento de nuestras compras externas. El primer puesto en este ranking lo ocupan los abonos en bruto. La importacin de estos productos en 1999 sumaba 2 millones de dlares. Cinco aos ms tarde, haba cado a 1 milln de dlares, y en 2009 ascendi a 36 millones de dlares. Esto implic una tasa de crecimiento promedio anual para el perodo 1999-2009 de 33,1%, e hizo que la importacin de este bien aumentara en 0,1 puntos porcentuales su participacin en la importacin total del pas. Asimismo, al aumento de la importacin de abonos en bruto se le puede adjudicar 0,2 puntos porcentuales del aumento del comercio exterior durante el decenio mencionado. Tambin presenta el Bottom 15, con los 15 productos cuyas importaciones tuvieron una mayor cada en estos aos, y para cada uno de ellos se incluyen los mismos datos que para los productos del Top 15. En este caso el primer puesto fue para aceites de petrleo, con una cada promedio anual de 34,44 por ciento.

10

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Top y Bottom 15
Commodities que ms crecieron y ms decrecieron 1999-2009

Exportaciones
Crecimiento Anual Prom 29.12% 27.28% 27.00% 25.67% 24.84% 23.59% 22.79% 22.17% 22.01% 21.64% 20.37% 19.25% 19.20% 18.68%
Cebada sin moler Huevos de ave y yemas de huevo, frescos, deshidratados o conservados de otro modo, edulcorados o no; albmina de huevo Productos qumicos diversos, n.e.p. Grasas y aceites de origen animal o vegetal, elaborados, ceras y mezclas o preparados no comestibles de grasas o aceites de origen animal o vegetal, n.e.p. Polmeros de etileno, en formas primarias Maquinaria agrcola (excepto tractores) y sus partes y piezas Propano y butano licuados Aeronaves y equipo conexo; naves espaciales (incluso satlites) y vehculos de lanzamiento de naves espaciales; sus partes y piezas Frutas en conserva y preparados de frutas (excepto jugos de frutas) Remolques y semirremolques; otros vehculos, sin propulsin mecnica; contenedores especialmente diseados y equipados para transporte Instrumentos y aparatos, n.e.p., de medicina, ciruga, odontologa o veterinaria Productos animales en bruto, n.e.p. Corriente elctrica Aparatos de electricidad (excepto aparatos elctricos rotativos del grupo 716) y sus partes y piezas

Commodity

1999
16 2 80 20 37 14 87 82 48 6 7 12 28 11

2004
32 12 99 56 292 27 524 25 148 8 17 33 98 21

2009
210 23 876 197 337 120 675 607 349 43 47 70 162 60

Variacin en Participacin 0.3% 0.0% 1.2% 0.3% 0.4% 0.2% 0.8% 0.7% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1%

Aporte al Crecimiento 0.6% 0.1% 2.4% 0.5% 0.9% 0.3% 1.8% 1.6% 0.9% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.2%

9.16%
-4.52% -5.40% -6.07% -6.12% -6.22% -6.42% -6.49% -7.15% -8.75% -10.97% -12.85% -16.03% -19.74% -29.06% -33.97%

Total
Maquinaria textil y para trabajar cueros, y sus partes, n.e.p. Tules, encajes, bordados, cintas, pasamanera y otras confecciones pequeas Pescados, crustceos, moluscos y otros invertebrados acuticos, preparados o en conserva, n.e.p. Tejidos de materias textiles manufacturadas (excepto tejidos estrechos o especiales) Artculos de ptica, n.e.p. Prendas y accesorios de vestir que no sean de materias textiles; sombreros y otros artculos de tocado de todo tipo de materiales Tabaco manufacturado (contenga o no sucedneos del tabaco) Artculos de oficina y papelera, n.e.p. Hilados de fibra textil Madera en bruto o simplemente escuadrada Fibras sintticas adecuadas para el hilado Madera en astillas o partculas y desperdicios de madera Materiales radiactivos y conexos Desperdicios y desechos no ferrosos (chatarra) de metales comunes, n.e.p. Algodn

23,333
3 3 21 17 8 29 31 3 124 10 11 8 58 10 180

34,576
3 1 8 7 3 28 7 1 75 3 10 0 3 2 14

56,065
2 2 11 9 4 15 16 1 50 3 3 1 6 0 3

-0.0% 0.0% -0.1% -0.1% 0.0% -0.1% -0.1% 0.0% -0.4% 0.0% 0.0% 0.0% -0.2% 0.0% -0.8%

100.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.2% 0.0% 0.0% 0.0% -0.2% 0.0% -0.5%

11

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Top y Bottom 15
Commodities que ms crecieron y ms decrecieron 1999-2009

Importaciones
Crecimiento Anual Prom 33.10% 32.34% 30.27% 29.63% 22.70% 22.05%

Commodity
Abonos en bruto, excepto los del captulo 56 Gas natural, licuado o no Azufre y pirita de hierro sin tostar Semillas y frutos oleaginosos del tipo utilizado para la extraccin de aceites vegetales fijos "blandos" (excepto harinas) Arrabio, fundicin especular, hierro esponjoso, granallas y polvo de hierro o acero y ferroaleaciones Algodn Aceites de petrleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados, n.e.p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceite de petrleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos, y cuyos componentes bsicos sean esos aceites Hulla, pulverizada o no, pero sin aglomerar Lingotes y otras formas primarias de hierro o acero; productos semiterminados de hierro o acero Nquel Margarina y mantecas de pastelera Zinc Mineral de hierro y sus concentrados Tractores (excepto los de los rubros 744.14 y 744.15)

1999
2 15 5 70 29 6

2004
1 68 10 159 101 41

2009
36 240 69 932 225 41

Variacin en Participacin 0.1% 0.6% 0.2% 2.1% 0.5% 0.1%

Aporte al Crecimiento 0.2% 1.7% 0.5% 6.3% 1.4% 0.3%

21.44%

267

344

1,864

3.7%

11.7%

19.80% 19.34% 18.99% 18.55% 17.90% 17.46% 17.18%

41 34 5 2 7 123 44

110 124 20 6 23 252 154

251 198 27 11 37 615 215

0.5% 0.4% 0.1% 0.0% 0.1% 1.1% 0.4%

1.5% 1.2% 0.2% 0.1% 0.2% 3.6% 1.3%

4.37%
-8.48% -9.02% -9.32% -9.51% -10.12% -10.47% -10.70% -10.82% -10.84% -12.65% -15.22% -21.26% -24.28% -24.54% -34.44%

Total
Preparados de cereales y preparados de harina o fcula de frutas o legumbres Mquinas para imprimir y encuadernar y sus partes y piezas Queso y cuajada Carne y despojos de carne, preparados o en conserva, n.e.p. Bebidas alcohlicas Madera trabajada simplemente y traviesas de madera para vas frreas Aparatos y equipos fotogrficos, n.e.p. Plomo Legumbres frescas, refrigeradas, congeladas o simplemente conservadas (incluso leguminosas secas); races, tubrculos y otros productos vegetales comestibles, n.e.p, frescos o secos Pescado, seco, salado o en salmuera; pescado ahumado (cocido o no antes o durante el proceso de ahumado) Carne de ganado bovino, fresca, refrigerada o congelada Carnes y despojos comestibles de carne, salados, en salmuera, secos o ahumados; harinas comestibles de carne Pieles finas curtidas o adobadas (incluso cabezas, colas, patas y otras piezas o recortes), ensamblados o sin ensamblar (sin agregados de otros materiales), excepto las del rubro 848.3 Huevos de ave y yemas de huevo, frescos, deshidratados o conservados de otro modo, edulcorados o no; albmina de huevo Aceites de petrleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, crudos

25,508
51 148 24 31 74 71 35 2 34 4 19 26 7 5 137

22,445
12 29 4 4 16 30 15 0 10 0 3 1 1 1 81

39,104
21 58 9 11 25 23 11 1 11 1 4 2 0 0 2

--0.1% -0.4% -0.1% -0.1% -0.2% -0.2% -0.1% 0.0% -0.1% 0.0% -0.1% -0.1% 0.0% 0.0% -0.5%

100.0%
-0.2% -0.7% -0.1% -0.1% -0.4% -0.3% -0.2% 0.0% -0.2% 0.0% -0.1% -0.2% 0.0% 0.0% -1.0%

12

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Especializacin del Comercio Exterior

Por Commodity 1999-2009

Existe un claro patrn mundial hacia la especializacin de las exportaciones y a la diversificacin de las importaciones en pases con niveles de apertura promedio. Esto responde a que, al igual que los individuos, los pases no pueden producir eficientemente todo lo que desean consumir con el stock de trabajo y capital con el que cuentan. Al igual que en la mayora de las industrias, los pases aprovechan los beneficios de producir ms de lo que consumen de uno o varios bienes en los que poseen ventajas comparativas. Esto les permite hacerse de divisas para comprar todos aquellos otros en los que su oferta no logra igualar a la demanda. Por lo general en estos ltimos productos los pases no tienen una clara ventaja comparativa con respecto a sus socios. En las prximas pginas encontraremos una comparacin entre los aos 1999 y 2009 en los que evaluaremos si la Argentina se ha especializado a lo largo de estos ltimos 10 aos. Para eso comparamos la proporcin que posee nuestro pas del mercado mundial de exportaciones o importaciones en cada commodity a 3 dgitos de las CUCI rev. 3 con aquel de hace 10 aos. Un incremento sugerir que Argentina ha mejorado su posicin en el mundo como productor o consumidor de este bien, mientras que un decrecimiento sugerir lo contrario. Otra medida de especializacin que utilizamos es la concentracin de las exportaciones e importaciones en cantidad de commodities. Por ejemplo: si de 100 productos que exportamos, los primeros 10 representan ms del 50% de nuestras exportaciones en divisas podemos sugerir que existe un cierto nivel de especializacin en la que el 10% de los productos se lleva el 50% del comercio exportador. En lo sucesivo mostramos una tabla donde encontramos aquellos commodities que ms han aportado al crecimiento de las exportaciones. Tambin mostramos la participacin que tiene la Argentina dentro del total exportado a nivel mundial para los aos 1999 y 2009. Por ejemplo, Argentina en 1999 mantena el 10,9% del total de pienso para animales (principalmente compuesto de los residuos provenientes de la extraccin de aceite de soja) exportado a nivel mundial. Para 2009 est participacin haba ascendido tan solo 0,6 puntos porcentuales a 11,5%. Argentina mantiene el puesto nmero 41 dentro de los mayores exportadores del mundo, por encima de Chile y por debajo de Eslovaquia. El 0,4% del total de bienes exportados en el mundo tiene origen en la Repblica Argentina. Argentina posee un mercado exportador altamente concentrado. Los primeros 10 commodities a 3 dgitos de la CUCI rev. 3 representaron el 52% del total exportado en 2009. En 1999 este valor se ubicaba en 48%. En lo que respecta a las importaciones Argentina se ubic en el puesto 45 en 2008 por encima de Egipto y por debajo de Chile. Los primeros 10 commodities a 3 dgitos de las CUCI rev. 3 representaron en 2009 35% del total importado, cinco puntos porcentuales ms que en 1999.

13

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Especializacin del Comercio Exterior

Por Commodity 1999-2009

Exportaciones
Ranking

Commodity
Pienso para animales (excepto cereales sin moler) Aceites y grasas fijos de origen vegetal, "blandos", en bruto, refinados o fraccionados Semillas y frutos oleaginosos del tipo utilizado para la extraccin de aceites vegetales fijos "blandos" (excepto harinas) Maz (excepto maz dulce), sin moler Aceites de petrleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados, n.e.p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceite de petrleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos, y cuyos componentes bsicos sean esos aceites Trigo (incluso escanda) y morcajo o tranquilln, sin moler Aceites de petrleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, crudos Automviles y otros vehculos automotores diseados principalmente para el transporte de personas (excepto vehculos del tipo utilizado para transportes pblicos), incluso camionetas y automviles de carrera Vehculos automotores para el transporte de mercancas y vehculos automotores para usos especiales Carne de ganado bovino, fresca, refrigerada o congelada Frutas y nueces (excepto nueces oleaginosas, frescas o secas) Tubos, caos y perfiles huecos y accesorios para tubos o caos, de hierro o acero Partes, piezas y accesorios de los automotores de los grupos 722, 781, 782 y 783 Cuero Operaciones y mercancas especiales no clasificadas segn su naturaleza Minerales de cobre y sus concentrados; matas de cobre, cobre de cementacin Pescado, fresco (vivo o muerto), refrigerado o congelado Aluminio Propano y butano licuados Leche, crema y productos lcteos, excepto mantequilla y queso

2009
6,242 5,284 3,874 2,827 2,599 2,040 1,354 2,266 1,520 1,096 1,104 1,256 1,028 716 1,107 796 516 603 675 455

% del mercado % del mercado Mundial 99 Mundial 09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10.9% 20.6% 6.9% 9.4% 0.9% 7.0% 0.8% 0.2% 0.8% 3.7% 1.8% 1.3% 0.4% 5.7% 0.2% 9.5% 2.1% 0.6% 1.4% 2.2%

11.5% 15.5% 7.7% 10.5% 0.4% 4.6% 0.1% 0.4% 1.1% 3.4% 1.7% 1.2% 0.3% 3.3% 0.2% 2.3% 1.2% 0.5% 2.6% 1.3%

Argentina en las Exportaciones Mundiales - 2008

Puesto 1 20 40 41 42 145 Pas Alemania Brasil Eslovaquia Argentina Chile Montserrat % exportaciones mundiales 9.86% 1.33% 0.47% 0.47% 0.46% 0.00%

Especializacin del Comercio Exterior

Exportaciones por commodity
48% 52% 52%

16% 35%

16% 32% 2004 Segundos 10

15% 32% 2009 Primeros 10

1999 Resto

14

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Especializacin del Comercio Exterior

Por Commodity 1999-2009

Importaciones
Ranking

Commodity
Automviles y otros vehculos automotores diseados principalmente para el transporte de personas (excepto vehculos del tipo utilizado para transportes pblicos), incluso camionetas y automviles de carrera Partes, piezas y accesorios de los automotores de los grupos 722, 781, 782 y 783 Equipos de telecomunicaciones, n.e.p., y sus partes y piezas n.e.p., y accesorios de los aparatos correspondientes al captulo 76 Aceites de petrleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados, n.e.p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceite de petrleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos, y cuyos componentes bsicos sean esos aceites Aeronaves y equipo conexo; naves espaciales (incluso satlites) y vehculos de lanzamiento de naves espaciales; sus partes y piezas Compuestos orgnico-inorgnicos, compuestos heterocclicos, cidos nucleicos y sus sales Maquinas de procesamiento automtico de datos y sus unidades; lectores magnticos u pticos; mquinas para transcripcin de datos sobre materiales de grabacin en forma codificada y mquinas para el procesamiento de tales datos, n.e.p. Motores de combustin interna, de mbolo, y sus partes y piezas, n.e.p. Vehculos automotores para el transporte de mercancas y vehculos automotores para usos especiales Abonos (excepto los del grupo 272) Papel y cartn Mquinas y aparatos elctricos, n.e.p. Bombas (excepto bombas para lquidos), compresores y ventiladores de aire u otros gases; campanas de ventilacin o reciclaje con ventilador incorporado, con o sin filtro, bombas centrfugas; aparatos de filtrado o depuracin; sus partes y piezas Semillas y frutos oleaginosos del tipo utilizado para la extraccin de aceites vegetales fijos "blandos" (excepto harinas) Medicamentos (incluso medicamentos veterinarios) Equipo de calefaccin y refrigeracin y sus partes y piezas, n.e.p. Mineral de hierro y sus concentrados Productos medicinales y farmacuticos, excepto los medicamentos del grupo 542 Aparatos elctricos rotativos y sus partes y piezas, n.e.p. Instrumentos y aparatos de medicin, verificacin, anlisis y control, n.e.p.

2009
2,639 2,081 1,655 1,864 817 991 678 919 733 1,002 568 571 570 932 488 447 615 406 494 390

% del mercado % del mercado Mundial 99 Mundial 09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0.3% 0.8% 0.8% 0.3% 0.9% 1.0% 0.4% 0.6% 1.0% 1.5% 0.9% 0.6% 1.2% 0.5% 0.7% 1.2% 1.1% 1.0% 0.6% 0.5%

0.9% 1.5% 1.0% 2.0% 0.9% 1.9% 0.4% 1.4% 1.3% 5.9% 0.8% 0.7% 1.5% 6.9% 0.7% 1.2% 5.7% 1.3% 1.6% 0.6%

Argentina en las Importaciones Mundiales - 2008

Puesto 1 25 44 45 46 151 Pas Estados Unidos Brasil Chile Argentina Egipto Tuvalu % exportaciones mundiales 13.98% 1.12% 0.38% 0.35% 0.34% 0.00%

Especializacin del Comercio Exterior

Importaciones por commodity
30% 13% 30% 14% 35% 13%

57%

56%

52%

1999 Resto

2004 Segundos 10

2009 Primeros 10

15

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Principales Orgenes y Destinos

Argentina 1999 - 2009

16

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Aporte al Crecimiento 99-09

Por Continente

Exportaciones

Aporte al Crecimiento
El principal destino que ha aportado al crecimiento de nuestras exportaciones es el resto de Amrica. Las exportaciones han crecido principalmente a Brasil y los Estados Unidos. Asia figura como el segundo destino que ms ha aportado al crecimiento de las exportaciones, el principal destino dentro de este continente es China, que es el primer comprador de aceite de soja, porotos de soja y residuos de la extraccin de aceite de soja. Europa en su conjunto se ha mostrado como otro mercado impulsor del crecimiento, ubicndose tercero en la lista.
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 11% 8% 0% 15% 10% 3% 1% -1%2004-2009 Asia Europa Africa 1% 9% 29% 25% 22% 24% 22% 36%

% del total de crecimiento Exportaciones

44% 41%

1999-2004
Areas no designadas

1999-2009
Amrica Oceana

Importaciones

Aporte al Crecimiento
La cada de las importaciones en el perodo 1999-2004 fue debida principalmente a la contraccin que experimentaron las ventas hacia Europa. La evolucin de las mismas tuvieron una contribucin negativa al crecimiento de 109 puntos porcentuales. En el perodo 2004, el impulso vino por el lado de las compras desde Amrica, que aportaron 47 puntos porcentuales. Considerando el perodo de diez aos, el mayor aporte fue de las importaciones desde Amrica.
80% 60% 40% 21% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% -120% -109% Asia Europa Africa Amrica Oceana 11%

% del total de crecimiento Importaciones

47% 29% 19% 3% 2% 1% 8% -2% 1% 32%

60%

1%

1999-2004
-18%

-4%

-1%

2004-2009

1999-2009

Areas no designadas

17

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Aporte al Crecimiento 99-09

Por Bloque

Exportaciones

Aporte al Crecimiento
Analizando el aporte al crecimiento de las exportaciones argentinas por bloque de destino, se observa que en el perodo 1999 2004 la contribucin del Mercosur fue negativa, mientras que en los cinco aos posteriores fue positiva, de un 30% del total. Por su parte la Unin Europea efectu contribuciones positivas en ambos quinquenios, y en el decenio promedio un 17 por ciento. Lo mismo hicieron el Nafta y China, cuyas contribuciones promediaron un 8 y 14% respectivamente.
60% 53% 50% 39% 32% 30% 19% 14%13% 10% 6% 3% 0% -4% 12% 8% 4% 4% 30%

% del total de crecimiento

Exportaciones

40%

20%

20%

18% 17% 14%

1999-2004
-10% Resto Asean

2004-2009
China

1999-2009
Nafta UE

Mercosur

Importaciones

Aporte al Crecimiento
Analizando el aporte al crecimiento de las importaciones argentinas por bloque origen, se observa que en el perodo 1999 2004 la contribucin de la Unin Europea fue negativa, mientras que en los cinco aos posteriores fue positiva, de un 11% del total. Por su parte el Mercosur efectu contribuciones positivas en ambos quinquenios, y en el decenio promedio un 55 por ciento. Lo mismo hicieron China, Asean y Nafta, cuyas contribuciones promediaron 28%, 3% y 2% respectivamente.
80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% -120% Resto -106% Asean China Mercosur Nafta UE -44% 13%

% del total de crecimiento

61%

Importaciones
34% 22% 21% 3% 11% 10% 22%

55% 28%

3%

2%

1999-2004
-21%

-3%

2004-2009

1999-2009 -11%

18

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Aporte al Crecimiento 99-09

Por Pas

Exportaciones
Mayor aporte al Crecimiento 15.4% 14.4% 6.0% 4.9% 4.2% 3.9% 2.8% 2.6% 2.5% 2.5% 2.2% 2.1% 2.0% 1.9% 1.9% 1.7% 1.7% 1.6% 1.5% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 1.0% Brasil China Chile Estados Unidos Holanda Espaa Venezuela Per Sudfrica Mxico Irn Italia Federacin Rusa Uruguay Argelia Suiza Alemania Colombia Egipto Filipinas Francia Reino Unido Polonia Marruecos Turqua

Pas

1999
5,690 509 1,869 2,850 1,022 964 247 213 0 285 155 689 150 819 111 50 629 126 386 19 362 275 26 61 85

2004
5,412 2,630 3,831 3,708 1,220 1,363 432 498 5 1,032 1 948 358 687 449 21 779 273 594 256 297 407 181 209 240

2009
10,617 5,117 3,777 4,415 2,370 2,197 1,135 1,051 811 1,078 866 1,352 776 1,441 714 606 1,181 647 861 442 747 652 378 393 415

Crecimiento Anual Prom 6.4% 25.9% 7.3% 4.5% 8.8% 8.6% 16.5% 17.3% 14.2% 18.8% 7.0% 17.8% 5.8% 20.5% 28.4% 6.5% 17.8% 8.3% 37.1% 7.5% 9.0% 30.9% 20.5% 17.2%

Variacin en Participacin -5.4% 6.9% -1.3% -4.3% -0.2% -0.2% 1.0% 1.0% 1.4% 0.7% 0.9% -0.5% 0.7% -0.9% 0.8% 0.9% -0.6% 0.6% -0.1% 0.7% -0.2% 0.0% 0.6% 0.4% 0.4%

82.8%
Menor aporte al Crecimiento

Total

% del Total

66%

64%

66%

9.6%
Crecimiento Anual Prom

3.2%
Variacin en Participacin

Pas
Iraq Pakistn Finlandia Bangladesh Bahrin Jordania Otros Asia Japn

1999
34 141 49 195 37 69 121 545

2004
34 43 100 143 10 74 81 405

2009
16 123 26 164 5 19 60 404

-0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.2% -0.2% -0.4% -1.2%

-7.1% -1.4% -6.4% -1.7% -18.9% -12.2% -6.8% -2.9% -3.7%

-0.1% -0.4% -0.2% -0.5% -0.2% -0.3% -0.4% -1.6% -3.7%

Total

% del Total

6%

3%

2%

19

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Aporte al Crecimiento 99-09

Por Pas

Importaciones

Mayor aporte al Crecimiento

Pas
Brasil China Paraguay Mxico Federacin Rusia Alemania India Tailandia Trinidad y Tobago Sudfrica Australia Latvia Malasia Egipto

1999
5,600 992 304 491 173 1,416 117 134 8 0 87 25 180 9 % del Total

2004
7,564 1,401 380 759 136 1,115 162 130 4 0 73 27 131 18

2009
12,242 4,838 1,214 1,086 515 1,725 335 330 185 150 193 127 270 86

Crecimiento Anual Prom

Variacin en Participacin

56.8% 32.9% 7.8% 5.1% 2.9% 2.6% 1.9% 1.7% 1.5% 1.3% 0.9% 0.9% 0.8% 0.7% 117.7%
Menor aporte al Crecimiento -0.3% -0.3% -0.4% -0.5% -0.6% -0.6% -0.6% -0.8% -1.0% -1.1% -1.5% -2.1% -2.5% -4.6% -6.7%

8.1% 17.2% 14.9% 8.3% 11.5% 2.0% 11.1% 9.5% 37.5% 8.3% 17.5% 4.1% 25.6% 9.3%
Crecimiento Anual Prom -7.4% -27.9% -2.2% -14.2% -1.2% -2.6% -2.9% -4.4% -4.4% -1.3% -3.7% -0.5% -3.3% -4.9% -5.7%

9.4% 8.5% 1.9% 0.9% 0.6% -1.1% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.2% 0.2% 0.0% 0.2% 22.2%
Variacin en Participacin -0.2% -0.1% -0.5% -0.3% -0.9% -0.6% -0.6% -0.6% -0.7% -1.8% -1.2% -7.5% -2.1% -3.2% -4.4%

Total

37%

53%

60%

Pas
Hong Kong Costa de Marfil Blgica Venezuela Corea del Sur Suiza Canad Pases Bajos Suecia Japn Reino Unido Estados Unidos Espaa Italia Francia

1999
57 39 260 79 564 295 291 274 313 1,071 543 5,033 1,006 1,355 1,774 % del Total

2004
28 0 146 34 307 248 132 180 270 614 314 3,574 535 622 598

2009
26 1 207 17 498 226 216 175 200 939 371 4,783 718 820 988

Total

51%

34%

26%

-2.4%

-24.7%

20

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Top y Bottom 15
Destinos que ms crecieron y ms decrecieron 1999-2009
En esta seccin se destacan los 15 destinos de nuestras exportaciones que tuvieron un mayor crecimiento en el perodo 1999 2009. Angola ocupa el primer puesto, con un crecimiento promedio anual de 37,5 por ciento, al pasar de 7 millones de dlares en 1999 a 171 millones de dlares en 2009. Tambin se destacan los destinos que tuvieron una mayor retraccin en aquellos aos. En este caso el primer puesto es para Luxemburgo, con un decrecimiento promedio anual de 19,2 por ciento.

Exportaciones
Crecimiento Anual Prom

Commodity
Angola Filipinas Ucrania Congo Polonia Arabia Saudita Libia Suiza China Senegal Ghana Letonia Repblica Checa Madagascar

1999
7 19 5 3 26 28 12 50 509 6 3 4 5 4

2004
80 256 24 36 181 174 54 21 2,630 20 13 8 20 21

2009
171 442 96 41 378 357 154 606 5,117 64 31 28 40 31

Variacin en Participacin

Aporte al Crecimiento

37.5% 37.1% 34.8% 31.6% 30.9% 28.9% 28.6% 28.4% 25.9% 25.8% 24.4% 22.6% 22.4% 22.1% 9.16% -0.8% -1.1% -1.2% -1.4% -1.7% -2.3% -2.9% -6.4% -6.8% -7.1% -8.3% -12.2% -18.0% -18.9% -19.2%

0.5% 1.3% 0.3% 0.1% 1.1% 1.0% 0.4% 1.7% 14.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% -0.0% 0.0% 0.0% -0.1% -0.1% 0.0% -0.4% -0.1% -0.2% -0.1% 0.0% -0.2% 0.0% -0.1% 0.0%

0.3% 0.7% 0.2% 0.1% 0.6% 0.5% 0.2% 0.9% 6.9% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% -0.1% -0.1% -0.4% -0.5% 0.0% -1.6% -0.2% -0.4% -0.1% -0.1% -0.3% 0.0% -0.2% 0.0%

Total
Hait Kuwait Nueva Zelanda Pakistn Bangladesh Malawi Japn Finlandia Otros Asia Iraq Sri Lanka Jordania Djibouti Bahrin Luxemburgo

23,333
14 27 35 141 195 5 545 49 121 34 16 69 3 37 11

34,576
13 25 11 43 143 2 405 100 81 34 54 74 5 10 1

56,065
13 24 31 123 164 4 404 26 60 16 7 19 0 5 1

21

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Top y Bottom 15
Origenes que ms crecieron y ms decrecieron 1999-2009
En esta seccin se destacan los 15 orgenes de nuestras importaciones que tuvieron un mayor crecimiento en el perodo 1999 2009. Trinidad y Tobago ocupa el primer puesto, con un crecimiento promedio anual de 37,5 por ciento, al pasar de 8 millones de dlares en 1999 a 185 millones de dlares en 2009. Tambin se destacan los orgenes que tuvieron una mayor retraccin en aquellos aos. En este caso el primer puesto es para Bahrein: las importaciones desde aquel pas fueron por 4 millones en 1999 y se haban reducido a cero en 2009.

Importaciones
Crecimiento Anual Prom

Commodity
Trinidad y Tobago Marruecos Egipto Bulgaria Letonia China Vietnam Paraguay Ucrania Federacin Rusa India Per Repblica Checa Turqua

1999
8 5 9 4 25 992 14 304 17 173 117 29 18 39

2004
4 5 18 4 27 1,401 12 380 18 136 162 33 39 27

2009
185 59 86 25 127 4,838 66 1,214 64 515 335 82 51 106

Variacin en Participacin

Aporte al Crecimiento

37.5% 27.0% 25.6% 18.8% 17.5% 17.2% 16.6% 14.9% 14.1% 11.5% 11.1% 11.0% 10.8% 10.6% 4.37% -3.7% -4.4% -4.4% -4.8% -4.9% -5.7% -5.9% -7.4% -7.9% -13.5% -14.2% -27.9% -29.0% -32.8% -100.0%

1.5% 0.5% 0.7% 0.2% 0.9% 32.9% 0.4% 7.8% 0.4% 2.9% 1.9% 0.5% 0.3% 0.6% --1.5% -1.0% -0.8% 0.0% -4.6% -6.7% -0.1% -0.3% -0.1% -0.1% -0.5% -0.3% -0.2% -0.1% 0.0%

0.4% 0.1% 0.2% 0.0% 0.2% 8.5% 0.1% 1.9% 0.1% 0.6% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 100.0% -1.2% -0.7% -0.6% 0.0% -3.2% -4.4% -0.1% -0.2% 0.0% 0.0% -0.3% -0.1% -0.1% 0.0% 0.0%

Total
Reino Unido Suecia Holanda Cuba Italia Francia Nueva Zelanda Hong Kong Grecia Qatar Venezuela Costa de Marfil Nigeria Argelia Bahrin

25,508
543 313 274 3 1,355 1,774 20 57 13 15 79 39 29 12 4

22,445
314 270 180 2 622 598 13 28 13 0 34 0 15 0 0

39,104
371 200 175 2 820 988 11 26 6 3 17 1 1 0 0

22

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Especializacin del Comercio Exterior

Por Socios

Exportaciones

Principales Socios
2009 - Millones de U$S
En esta seccin se consideran cules son los principales destinos de las exportaciones de Argentina. Puede observarse que Brasil, hacia dnde se exportaron en el ao 2009 bienes por 10.617 millones de dlares, ocupa un lugar muy destacado. Estas ventas representan un 19% del total exportado por Argentina en ese ao. Tambin ocuparon lugares de gran importancia las ventas hacia China y Estados Unidos. Hacia el pas asitico se exportaron bienes por 5.117 millones de dlares un 9% de las exportaciones argentinas, mientras que las ventas hacia Estados Unidos totalizaron 4.415 millones de dlares un 8 por ciento. Las ventas hacia los pases de la Unin Europea sumaron un 19% de las exportaciones argentinas de 2009, y las exportaciones hacia pases de la Unasur sin Mercosur un 13 por ciento. Exportaciones
Brasil China Estados Unidos Chile Holanda Espaa Uruguay Italia Alemania Venezuela Mxico Per Paraguay Iran Egipto Sudfrica Federacin Rusa Francia Argelia India 2,370 2,197 1,441 1,352 1,181 1,135 1,078 1,051 869 866 861 811 776 747 714 664 Representan 77% de las exportaciones en 2009 5,117 4,415 3,777 10,617

Brasil
UE: Austria, Blgica, Bulgaria, Chipre, Repblica Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Suecia, Reino Unido. ASEAN: Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam. UNASUR s/Mercosur: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Per, Surinam, Venezuela.

20%

19%

UE Unasur (s/Mercosur)

3% 3% 6% 8% 9% 13% 19%

China Estados Unidos Medio Oriente Asean Uruguay Resto

23

Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Especializacin del Comercio Exterior

Por Socios

Importaciones

Principales Socios
2009 - Millones de U$S
Importaciones

En esta seccin se consideran cules son los principales orgenes de las importaciones de Argentina. Puede observarse que, al igual que ocurra con las exportaciones, Brasil, ocupa un lugar muy destacado. Desde el pas vecino se importaron en el ao 2009 bienes por 12.242 millones de dlares. Estas compras representan un 32% del total importado por Argentina en ese ao. Tambin ocuparon lugares de gran importancia las ventas hacia China y Estados Unidos. Desde el pas asitico se importaron bienes por 4.838 millones de dlares un 13% de las importaciones argentinas, mientras que las compras a Estados Unidos totalizaron 4.783 millones de dlares otros 13%. Las compras desde los pases de la Unin Europea sumaron un 16% de las importaciones argentinas de 2009

Brasil China Estados Unidos Alemania Paraguay Mxico Francia Japn Italia Espaa Chile Federacin Rusa Corea Reino Unido Uruguay India Tailandia Malasia Suiza Canada 1,725 1,214 1,086 988 939 820 718 648 515 498 371 368 335 330 270 226 216 4,838 4,783

12,242

Representan 90% de las exportaciones en 2009

15%
UE: Austria, Blgica, Bulgaria, Chipre, Repblica Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Suecia, Reino Unido. ASEAN: Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam. UNASUR s/Mercosur: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Per, Surinam, Venezuela.

Brasil UE China Estados Unidos Paraguay Mxico Unasur (S/Mercosur) Asean 16% Resto

3% 3% 3% 3% 13%

32%

13%

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Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Importancia de la Argentina en el Comercio Mundial

Por Socios 1999-2009

Exportaciones

% de las exportaciones que se dirigen a Argentina - 2008

Uruguay Bolivia Paraguay Chile 8.6% 7.7% 3.2% 3.1% 2.4% 2.3% 2.1% 1.9% 1.8% 1.6% 1.6% 1.5% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% Brasil Argelia Ecuador Venezuela Colombia Senegal Egipto Marruecos Tnez Mauricio Madagascar Sudfrica Uganda Niger Mozambique Repblica Dominicana Guatemala Cabo Verde Espaa China El Salvador Tanzania Kenia Nicaragua Filipinas Yemn 14.5% 14.4% 24.8%

En esta seccin buscamos analizar la importancia de Argentina como destino de las exportaciones de distintos pases. Se observa que Argentina es de gran importancia para Uruguay, dado que hacia Argentina se dirige el 24,8% de las exportaciones del pas vecino. Nuestro pas tambin tiene gran importancia en las exportaciones de Bolivia y de Paraguay, dado que las ventas dirigidas hacia Argentina representan un 14,5 y 14,4 por ciento de las exportaciones de estos pases respectivamente. Las exportaciones hacia Argentina suman el 8,6% de las exportaciones de Chile y un 7,7% de las de Brasil. Ntese que los cinco primeros lugares los ubican los cinco pases con los que Argentina comparte frontera, lo muestra la importancia del hecho de compartir frontera como determinante de la intensidad de comercio. En los ltimos aos, la participacin de Argentina en el total de exportaciones mundiales se ha ubicado en torno al 0,4%, con un mnimo de 0,38% en el ao 2004 y un mximo de 0,44% en 2008.

Top 30 Pases

Participacin de Argentina en las exportaciones mundiales

% del total
0.43% 0.41% 0.41% 0.40% 0.40% 0.39% 0.38% 0.38% 0.38% 0.44%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

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Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Importancia de la Argentina en el Comercio Mundial

Por Socios 1999-2009

Importaciones
En esta seccin buscamos analizar la importancia de Argentina como origen de las importaciones de distintos pases. Se observa que Argentina es de gran importancia para Paraguay, dado que en Argentina se origina el 16,2% de las importaciones del pas vecino. Nuestro pas tambin tiene gran participacin en las importaciones de Brasil y de Uruguay, dado que las ventas originadas en Argentina representan un 8,9 y 8,5 por ciento de la importancia de estos pases respectivamente. Las importaciones desde Argentina suman el 7,1% de las importaciones de Bolivia y un 1,6% de las de Chile. Ntese que los cinco primeros lugares los ubican los cinco pases con los que Argentina comparte frontera, lo muestra la importancia del hecho de compartir frontera como determinante de la intensidad de comercio. En los ltimos aos, la participacin de Argentina en el total de importaciones mundiales mostr importantes fluctuaciones, con un mximo de 0,43% en 1999, y un mnimo de 0,13% en 2002.

% de las importaciones que provienen de Argentina - 2008

Paraguay Brasil Uruguay Bolivia Chile Trinidad y Tobago Bahamas Estados Unidos Ecuador Mxico Egipto Espaa China Colombia Malawi Marruecos Pakistn Italia Francia Islas Feroe Granada Tailandia India Sudfrica Israel Alemania Suiza Federacin Rusa Finlandia Senegal 1.6% 0.9% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 8.9% 8.5% 7.1% 16.2%

Top 30 Pases

Participacin de Argentina en las importaciones mundiales

0.43% 0.37% 0.31% 0.23% 0.18% 0.13% 0.26% 0.27% 0.31%

% del total
0.35%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

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Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Consideraciones Finales

A travs de estas pginas hemos observado la importante evolucin del comercio exterior argentino de los ltimos 10 aos. Este perodo se caracteriz por un gran crecimiento en el volumen exportado y por un supervit de balanza comercial, contrariamente a la estructura comercial internacional de la dcada del 90. La devaluacin del peso, posterior a la crisis de 2001, que termin con la convertibilidad un peso a un dlar fue el primer paso para este cambio. La fuerte demanda de alimentos mundial especialmente por parte de China, que en este perodo se convirti en uno de nuestros primeros socios comerciales, impact fuertemente en nuestras exportaciones de productos alimenticios que impulsaron las ventas internacionales de estos 10 aos. Los principales productos siendo Soja y sus derivados, ampliamente utilizados como ingredientes en comidas y como alimento para ganado. La especializacin se concentr en la produccin y exportacin de Productos Alimenticios, principalmente de soja. Fundamentalmente, el aceite de soja se convirti en uno de nuestros principales productos debido a la fuerte demanda china, el mayor consumidor de este alimento a nivel mundial. Por otra parte, la gradual recuperacin del ingreso de la poblacin argentina benefici la demanda interna y en consecuencia la compra y venta de automviles y autopartes desde Brasil, nuestro principal socio comercial, llevando al rubro de Maquinaria y Equipos de transporte a ser el principal generador de importaciones. La evolucin favorable de las variables mencionadas logr que el pas alcance records histricos en los volmenes de comercio exterior. Para 2008 Argentina concentraba casi el 0,5% de las exportaciones mundiales. Superada la peor parte de la crisis internacional por nuestro pas, se espera retomar la senda de crecimiento buscando seguir obteniendo los beneficios del comercio exterior. El supervit comercial ha contribuido a favorecer la demanda de bienes y servicios del pas, posibilitando la acumulacin de reservas. La capacidad de la Argentina de posicionar nuevos y viejos productos en el exterior es una buena seal de su competitividad. Esta cualidad se da principalmente en el sector alimenticio que es responsable del 35% del crecimiento en estos ltimos 10 aos. Si bien una importante razn de este aumento han sido el incremento en los precios internacionales por la demanda externa, la superficie cultivada y el rendimiento por hectrea han tambin contribuido intensamente, sealizando un excelente dinamismo a la hora de hacer negocios. El desafo ahora ser seguir trabajando en la competitividad, en todas las ramas donde Argentina tenga una ventaja comparativa. La posibilidad de posicionar nuestros productos en el exterior ser una buena seal de que nuestro pas asigna eficientemente sus recursos, habilitndonos el mejor escenario con el mayor empleo, el mayor ingreso y la menor pobreza.

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Comercio Exterior: Argentina 1999-2009

Nota Metodolgica

Fuentes
Los datos en los que nos basamos para este anlisis son aquellos publicados en la base de datos de estadsticas del comercio exterior de las Naciones Unidas. Estos datos son para los aos 1999, 2004 y 2009 y, en lo que respecta a commodities, estn abiertos a 3 dgitos de la CUCI revisin 3. Los datos correspondientes al ao 2009 son preliminares y estn sujetos a actualizaciones. Los datos correspondientes a la participacin de argentina dentro del comercio internacional en las pginas 25 y 26 perteneces a la base de datos de la Organizacin Mundial del Comercio.

Glosario
Aporte al Crecimiento: Calcula cuanto, del crecimiento observado, se obtuvo gracias a la variacin del tem indicado. Valores: Todos los valores monetarios estn en Dlares corrientes. Crecimiento Anual Promedio: Crecimiento geomtrico entre puntas, 1999 y 2009. Esto es igual al crecimiento absoluto. Variacin en la Participacin: es la diferencia entre el porcentaje que este tem (pas, bloque, continente o commoditty) representaba dentro del total en 1999 y aquel que represent en 2009. Si existe un cambio positivo en la participacin podemos decir que existi un crecimiento relativo de este bien, ya que se comercia ms que hace 10 aos en proporcin al resto del comercio.

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Economista Jefe
Gabriel Molteni gmolteni@cac.com.ar +5411-5300-9028

Analistas
Marcos Cavanagh economia3@cac.com.ar +5411-5300-9077 Gonzalo de Len economia4@cac.com.ar +5411-5300-9079 Diego Demarco economia2@cac.com.ar +5411-5300-9076

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