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26. Caractersticas da indstria do refino.

Nesta figura observa-se que o processamento nas refinarias afeta a distribuio e comercializao do produto como em qualquer outra indstria. Por outro lado o processamento das refinarias depende muito das operaes de comercializao que determinam as aquisies e vendas de matria prima, petrleo e gs e interferem no perfil de produo das refinarias pois este orientado de acordo com importaes e exportaes de derivados. As refinarias caracterizam-se ento, como indstrias de grande flexibilidade onde uma matria prima pode gerar diferentes produtos de acordo com os interesses do negcio. A partir do momento em que se coloca a refinaria integrada na cadeia logstica, consegue-se tirar grandes vantagens da elasticidade do perfil de produo para melhor atender as demandas do mercado. Essa agilidade aumenta bastante a complexidade da tomada de decises em relao s atividades a serem realizadas pelas refinarias e pelos outros integrantes dessa cadeia logstica, ampliando a importncia do processo de planejamento em toda a cadeia.

Na cadeia produtiva do petrleo, a indstria petrolfera est dividida basicamente em dois segmentos: o de upstream, que compreende as atividades de explorao e produo (E&P); e que tem por objetivo a obteno do petrleo e o segmento downstream, que compreeende as atividades de refino, transporte, distribuio e comercializao (GAZETA MERCANTIL, 1999). As empresas que tem atuao nos dois segmentos so conhecidas como verticalmente integradas e as que atuam em apenas um dos segmentos, independentes. Representando o refino uma fase intermediria entre a explorao/produo e a distribuio (figura 2.1), passou a ser visto como um mal necessrio pelas empresas de petrleo e muitas delas se desfizeram de investimentos em refinarias, preservando apenas aquelas estratgicas para acessar mercados. Aspectos econmicos do segmento de refino Custo mdio total de produo menor com o aumento da capacidade de produo, ganhos significativos em produtos e diminuio de custos com o aumento da dimenso, caractersticas estas fundamentais nas chamadas economias de escala e que so requeridas na atividade de refino (grfico 3.1). Com isso, a capacidade de refino mundial tende a se concentrar em poucas, grandes e modernas refinarias regionais, passveis de expanso (CHANDLER, 1990). Como um dos fatores responsveis pela existncia de economia de escala, as economias geomtricas so presentes em indstrias que utilizam tanques e dutos. Parte das economias de escala na construo decorrente de economias geomtricas na construo de tanques para o armazenamento de petrleo e derivados. Acarreta que os custos de instalao aumentam em funo do material utilizado e, concomitantemente, a

capacidade de armazenamento tambm aumenta com o volume, sendo este o princpio bsico das economias de escala adquirido pelas refinarias. As refinarias tendem a manter estoques de petrleo, produtos intermedirios e derivados, destinados a suprir a refinaria e a atender a demanda por derivados, nos casos de eventual interrupo no abastecimento de matria-prima ou de necessidade de interrupo da produo. A regulamentao sobre o refino, na maioria dos pases, estabelece a obrigatoriedade de manuteno de estoques de petrleo e derivados, com o objetivo de garantir a segurana no abastecimento (MASSERON, 1990 apud MARTINS,2003). Silva e Pertusier (2003) esclarecem que as tendncias de alianas verticais e horizontais, nas estratgias das empresas de petrleo, beneficiam tanto o produtor de petrleo, que ganha um mercado seguro para seu produto quanto o refinador, que ganha uma fonte estvel de matria-prima, uma vez que as empresas necessitam de um fluxo contnuo de receitas para garantir rentabilidade aos seus investimentos. A integrao horizontal uma tendncia mundial, que vem permitindo que as empresas dividam seus ativos em diferentes mercado, uma vez que favorecem a reduo dos custos fixos, sobretudo nos riscos associados ao segmento de Explorao e Produo que o que absorve a maior parte dos gastos dentro da cadeia produtiva do petrleo. Descreve Martins (2003) outro fator primordial a ser discutido seria analisar as principais caractersticas que sintetizam a integrao existente na atividade de refino de petrleo com o setor petroqumico. Esta integrao esta intimamente relacionada com a configurao da refinaria, da disponibilidade de matria-prima e capital, do desenvolvimento e pesquisas em tecnologias, da facilidade de acesso ao mercado local, entre outros. Buscando alternativas para aumentar suas margens de lucros, as refinarias tm a oportunidade de se integrar com a atividade petroqumica possibilitando, alm do exposto, a otimizao energtica atravs do compartilhamento das unidades de utilidades existentes (gerao de vapor, eletricidade e outros). Como conseqncia, a integrao favorece a reduo de investimentos e custos fixos devido a uma utilizao mais eficiente da infra-estrutura existente; e, como um dos fatores primordiais desta integrao, garantir o suprimento de matria-prima para a atividade petroqumica e otimizar a produo global da refinaria, uma vez que a demanda dos petroqumicos vm aumentando a uma taxa de crescimento maior que a dos derivados de petrleo. Por serem fatores primordiais na caracterizao da indstria de refino, realizouse um maior enfoque nas caractersticas bsicas das Economias de Escala e os aspectos gerais da integrao com a Indstria Petroqumica, porm, outros fatores merecem destaques, tais como: progresso tcnico e barreiras entrada no refino; preferncias dos consumidores no refino; concorrncia por qualidade, vantagens absolutas de custos (Matrias-Primas,Transporte,...) e custos de capital. Expanso do Parque Industrial de Refino J mencionado anteriormente, a opo estratgica inicial da Petrobras foi pela ampliao do parque de refino, detalhada na tabela 7. Alm dos investimentos na explorao terrestre, a empresa buscou conquistar a auto-suficincia na produo de derivados bsicos, ou seja, garantir o pleno abastecimento de produtos ao mercado era uma questo de interesse nacional, visto que seria possvel diminuir a perda de divisas com a importao (SMITH,1978). Afirmando as prerrogativas do pargrafo anterior, Arago (2005) cita que, com a construo de grandes refinarias, a Petrobras conseguiu no s garantir o abastecimento de derivados a custos mais baixos, mas tambm gerou recursos financeiros para investir na explorao de petrleo. Concomitante implantao do parque de refino, a empresa

decidiu criar uma infra-estrutura de abastecimento, com a melhoria da rede de transporte e a instalao de terminais em pontos estratgicos do Pas (ARAGO, 2005). A refinaria de Duque de Caxias, em 1962, foi a primeira ser construda pela empresa, nos dez primeiros anos de atuao da Petrobras, sendo a primeira a ser construda pela empresa, e seu projeto trouxe para o Brasil o processo de fracionamento de petrleo mais moderno existente o craqueamento cataltico (DIAS e QUAGLIANO, 1993). A crescente demanda nacional por derivados de petrleo, na dcada de 60, passa a ser sanada com a entrada em operao de mais trs refinarias: Duque de Caxias (REDUC), no Rio de Janeiro, em 1961; Gabriel Passos (REGAP), em Betim/MG, em 1968; Alberto Pasqualini (REFAP), em Canoas/RS, em 1968. Tambm so constitudas a Fbrica de Asfalto de Fortaleza (ASFOR), a subsidiria Petrobras qumica S.A. (Petroquisa), e o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (CENPES) (ARAGO, 2005). Visando garantir o abastecimento nacional de derivados, a Petrobras amplia novamente a capacidade instalada do parque de refino. Em 1972 entram em operao as seguintes refinarias: Refinaria do Planalto Paulista (REPLAN), em Paulinia/SP, e, em 1977, a Refinaria Presidente Getulio Vargas (REPAR), em Araucria/PR. Em 1974, as refinarias de Capuava (SP) e Manaus (AM) so adquiridas pela Petrobras. E, finalmente, em 1980 entra em operao a ltima refinaria a ser construda no Brasil at ento, a Refinaria Henrique Large (REVAP), em So Jos dos Campos/SP. Desde ento, a capacidade de refino do parque nacional vem sendo ampliada atravs da modernizao e expanso das unidades existentes (ARAGO, 2005). Resumidamente, o histrico do refino no Brasil pode ser dividido em quatro etapas:
Aprendizado (1954-1965): foram inauguradas seis refinarias (Manguinhos, RLAM, RECAP, RPBC, REMAN E REDUC), mas o consumo de derivados e a capacidade de produo interna continuaram baixos. Refinar era um bom negcio para o Brasil, pois era investimento com retorno certo e permitia economia de divisas. Auto-Suficincia (1966-1980): houve grandes atividades rumo a autosuficincia em refino, finalizada com o segundo choque do petrleo (originado em janeiro de 1979, quando a Revoluo Islmica no Ir, um dos maiores exportadores de petrleo, substituiu o X Reza Pahlevi, aliado do Ocidente no Mundo rabe, pelo Aiatol Khomeini, levando a uma instabilidade poltica). Os investimentos foram voltados para a construo e ampliao de refinarias. Importar petrleo era mais barato do que importar derivados e, alm disso, o investimento em explorao e produo (E&P) no tinha retorno garantido. Sobre-Capacidade (1981-1989): no longo perodo de recesso aps o segundo choque do petrleo, houve reduo do consumo de derivados, o que tornou a capacidade de refino superior demanda nacional. Alm disso, o Programa Prolcool contribuiu para aumentar ainda mais o excedente de gasolina. Redirecionar os investimentos e ajustar a produo eram as prioridades. Retomada (1990-hoje): o consumo de derivados voltou a crescer, ultrapassando a capacidade de processamento das refinarias e acarretando um aumento das importaes de derivados. Adicionalmente, teve incio a flexibilizao do monoplio da Petrobras, que deixou de abastecer totalmente o pas com derivados de produo prpria (ZYLBERBERG,2006).

Em 2001, o parque de refino brasileiro contava com treze plantas. Salvo a Refinaria de Petrleo Ipiranga e a participao da espanhola Repsol na REFAP, o capital da Petrobras domina o mercado, detendo o controle de 11 plantas e, aproximadamente, 98% da capacidade de produo de derivados no pas, o que a torna monopolista de fato. Para o ano de 2001, as refinarias e suas respectivas capacidades encontram-se discriminadas na tabela 13 e, localizaes geogrficas na figura 4.2.

Alm das unidades de processo, uma srie de instalaes gerais compem uma refinaria incluindo facilidades para estocagem de petrleo, produtos intermedirios e produtos finais, linhas de transferecia, instalaes de carregamento, gerao e distribuio de eletricidade, vapor, gua de resfriamento e ar comprimido (utilidades). A capacidade de estocagem de uma refinaria depende da sua complexidade e, principalmente, do seu meio de abastecimento. O estoque de petrleo representa, em media, oito dias de operao em uma refinaria abastecida por dutos e quarto a seis semanas , se o abastecimento for por navios. A estocagem de produtos intermedirios de aproximadamente quarenta e cinco dias e os produtos finais tem, em media, um ms de estocagem.