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Elaborar alcance del proyecto Elaborar estimado de costos Clase V Preparar plan de ejecucin Clase V Evaluar factibilidad del proyecto
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Fase Visualizar
En esta primera fase se originan los proyectos de inversin. Las ideas que originan los proyectos pueden provenir, en cualquier momento, de cualquier parte de la Corporacin, pero son generalmente el producto de los anlisis del ambiente externo e interno a ella, o del anlisis F.O.D.A (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) que se realiza como parte de los ciclos de planificacin. Estos anlisis se efectan en equipo con la participacin de todas las organizaciones de la Corporacin y bajo la responsabilidad integradora de las unidades de Planificacin Corporativa. Como producto de estos ciclos se producen diferentes documentos que se describen a continuacin. Descripcin de trminos Base de recursos (20 aos) Este es el nombre dado al primer documento que elabora cada filial dentro del proceso de planificacin de la Industria. Este documento cuantifica y jerarquiza todas las oportunidades de negocios sin limitaciones de recursos fsicos ni financieros. Slo est limitada por la tecnologa disponible. Es consolidada por la funcin planificacin de cada filial y actualizada anualmente. Se integra y valida con soporte del dueo y los grupos de ingeniera y proyectos.
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Plan de negocios (10 aos) Este es el nombre dado al documento que elabora cada filial tomando en consideracin una cantidad limitada de recursos, jerarquizados y aprobados por PDVSA. Maximiza el valor creado para la nacin, asegurando la solvencia financiera de la empresa en el corto y largo plazo. Es un plan de inversiones con recursos limitados. Se elabora en base a las guas PDVSA. Una vez elaborados, los planes de negocios de las filiales son optimizados / jerarquizados y aprobados por PDVSA de acuerdo a los recursos disponibles. La fase visualizar, al inicio del desarrollo de un proyecto, debe satisfacer tres objetivos principales antes de pasar a la fase de conceptualizar: 1. Establecer los objetivos y propsitos del proyecto Tal como se mencion, la base de recursos transformada luego a un plan de negocios, debe enumerar claramente los propsitos requeridos de los proyectos del plan corporativo, tales como: Productos y volmenes de produccin Calidad de los productos Alimentacin requerida (volumen y calidad) Tiempo de desarrollo estimado y qu tan sensible es para la ventana de oportunidad del negocio Las premisas consideradas para establecer estos objetivos y propsitos Requerimiento de pruebas / investigacin adicional para verificar estos objetivos y propsitos El margen de incertidumbre o la banda de variacin de estos objetivos para el anlisis de sensibilidades Dependencia y relacin con otros proyectos del plan.
2. Verificar la alineacin de los objetivos del proyecto con las estrategias corporativas Se debe poner especial atencin en verificar que el proyecto en cuestin est enmarcado dentro de las estrategias y lineamientos del plan de negocios. Esta tarea le corresponde a las organizaciones de Planificacin de la Corporacin, las cuales verificarn que el proyecto aade valor y forma parte integral del plan corporativo. Una vez establecidos los objetivos y propsitos, y verificada su alineacin con las estrategias corporativas, se procede al desarrollo preliminar del proyecto que se detalla a continuacin.
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3. Desarrollo preliminar del proyecto Aqu se elabora una ficha del proyecto con base en un alcance preliminar, con el objeto de verificar si la idea tiene los mritos suficientes para proseguir analizndola y desarrollndola. Las actividades para lograr este objetivo son: 1. 2. 3. 4. Elaborar el alcance del proyecto Elaborar el estimado de costos Clase V Preparar el plan de ejecucin Clase V Evaluar la factibilidad tcnica y econmica de proseguir con el proyecto.
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Una idea inicial No necesariamente la mejor opcin Soporta slo un anlisis en la evaluacin de factibilidad tcnicoeconmica.
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Mtodo de estimacin Se basa en datos histricos de costos que provienen de proyectos similares ejecutados o curvas de costos de unidades de proceso similares (extrapolacin estadstica),
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correlacionadas por su capacidad y corregidas por ndices de precios, factores de ubicacin geogrfica, etc. En lneas generales, deber emplearse la metodologa que haya sido seleccionada como estndar para la IPPCN, por el comit de estimacin de costo, nombrado en su oportunidad para este fin, por la Coordinacin de Recursos Tcnicos de PDVSA. Precisin y confiabilidad Es un estimado del tipo orden de magnitud y no tiene una confiabilidad definida sino que esta depende de la calidad de la informacin disponible de proyectos similares ya completados o que estn en desarrollo y de la pericia con que se evalen, se ajusten por factores o se escalen, los datos de costo. Para mayor informacin, refirase al apndice M Anexo M.4 clasificacin (PDVSA) de estimados de costos. para obtener la
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Elaborar alcance del proyecto Elaborar estimado de costos Clase V Preparar plan de ejecucin Clase V
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Ganancia por barril o unidad de producto. En esta fase, estos indicadores econmicos solo corroboran la factibilidad econmica del proyecto.
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Indice FEL
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Lista de la informacin que debe contener el documento de soporte de decisin (DSD) a ser preparado al finalizar la fase visualizar
Resumen ejecutivo Propsito/ metas del proyecto Objetivos de la fase Estrategias consideradas Recomendaciones Informe de prefactibilidad econmica Costos de inversin Costos de operacin Flujo de caja Indicadores econmicos Estimado de costo Clase V Plan de ejecucin Clase V Documento de verificacin de alineacin del proyecto con los objetivos del negocio Consideraciones de mercado (Precios de venta de producto) Lista de riesgos mayores Recursos requeridos para ejecutar la prxima fase (conceptualizar). Plan para ejecutar la prxima fase.
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