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sector terminal se enfocan principalmente
éxico tiene una situación pri- al ensamble de vehículos y el sector de auto-
vilegiada por su mano de obra partes se encarga de la fabricación de partes
calificada y altos estándares de y componentes automotrices. La industria
calidad, lo que lo convierte en una platafor- automotriz es un elemento clave de la es-
ma de producción y comercialización ideal trategia de modernización e integración de
para cualquier empresa en el mercado de México en la economía mundial; además del
libre comercio con Norteamérica (Tamariz, dinamismo comercial que produce y de ser
1999). el sector económico que presenta el mayor
El sector de autopartes de la industria superávit,1 tiene una estrecha relación con
automotriz, la segunda exportadora más otras ramas productivas que la proveen
importante de la economía, representa un de insumos. Los cambios en la industria
papel fundamental. El objetivo de este artí- automotriz mundial y el papel que ha
culo es diagnosticar al sector de autopartes desempeñado el gobierno mexicano desde
y las expectativas de su competitividad el nacimiento de la industria automotriz
con base en sus ventajas competitivas, en México han sido fundamentales para el
según la teoría de la ventaja competitiva desarrollo de la misma, y ayudan a entender
de Michael Porter. el rápido crecimiento e internacionalización
La industria automotriz mexicana está de su producción en este país.
formada por los sectores terminales de pro- La evolución de la industria automotriz
ducción de vehículos y de autopartes. De mexicana comprende tres fases distintas
acuerdo con datos del Instituto Nacional de (Moreno, 1995; véanse también Arteaga y
Estadística, Geografía e Informática, el sec- Gutiérrez, 1996; Micheli, 1994; Arteaga y
tor terminal representa 57% del pib de esta Micheli, 1993): a) la creación de la primera
rama y el de autopartes 43%; además, cuen- planta de montaje, b) la producción de ve-
ta con más de mil fabricantes de autopartes hículos de motor como actividad industrial
de los cuales cerca de 70% está conformado y c) la búsqueda de la expansión de la in-
por empresas extranjeras y el resto por dustria por medio de las exportaciones.2
una fábrica en México—. Por otro lado, pueden encontrar más de 33 marcas in-
debido a que Jaguar es parte del consor- ternacionales de automóviles, camiones
cio Ford, esta empresa tiene una filial en y tracto-camiones; 55% de los vehículos
México que presenta un importante supe- que se venden son importados y el resto
rávit en la balanza comercial, desde 1997 es producido en el país (Hernández, 2003).
se le permite a Ford importar vehículos de Esto demuestra que existe una demanda
esta marca. Antes de 1995 al menos 80% interna diferenciada. Asimismo, la indus-
de los vehículos vendidos en México era tria automotriz mexicana ofrece precios
producto nacional en tanto que al cierre competitivos, calidad en el servicio, ga-
de 1998 el porcentaje disminuyó a 65% rantía y facilidad para la adquisición de
(Campos, 2003). componentes con el fin de satisfacer las
En 1999 la fusión entre la firma france- exigencias de los consumidores.
sa Renault y la japonesa Nissan trajo como El mapa 1 muestra la ubicación actual
consecuencia la producción de automóviles de las firmas multinacionales establecidas
franceses en las plantas de Cuernavaca y en México. Actualmente, existen en México
Aguascalientes. Para el mercado mexicano ocho fabricantes de vehículos con cerca de
este tipo de fusiones y alianzas ha signifi- 20 plantas y más de 600 proveedores di-
cado una gran diversificación de automó- rectos. Las plantas que se encuentran en
viles y, por lo tanto, que se importen más los estados de Baja California, Chihuahua,
vehículos extranjeros o que se fabriquen Coahuila, Hidalgo, México, Guanajuato,
otras marcas de vehículos en las plantas Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla,
ya establecidas. Actualmente, la indus- San Luis Potosí y Sonora se encargan del
tria automotriz representa un elemento ensamble de los automóviles. Utilizan un
clave en las estrategias de modernización alto grado de tecnología y tienen una fuerte
y globalización del país, al ser una de las relación con la matriz, lo que lleva a supo-
industrias más ligadas a las transforma- ner que las decisiones en cuanto a inver-
ciones mundiales. En el ámbito interno la sión en innovación y desarrollo se toman
industria automotriz no sólo ha mantenido fuera del país. Asimismo, se observa que
el segundo lugar en exportaciones, sino que las empresas ensambladoras presentan
en 2003 generó más de 31,000 mdd, y es el una distribución casi homogénea, resul-
sector que presenta el mayor superávit,6 tado de las distintas fases de la evolución
lo que ha impactado positivamente a la de la industria automotriz en México. Las
balanza comercial. Además, es de gran primeras plantas estaban ubicadas en el
importancia para la economía nacional centro del país debido a que esta región
por su estrecha relación con otras ramas contaba con la infraestructura necesaria
productivas que la proveen de insumos; y mano de obra calificada. Con el auge
entre éstas destacan la industria hulera, exportador y la necesidad de estar más
química, siderúrgica, del cobre, del alumi- cerca del mercado de Estados Unidos se es-
nio y textil. tablecieron nuevas plantas en el norte del
México también es conocido como un país. El establecimiento de nuevas plantas
gran productor de camiones: según cifras automotrices en la región centro-occidente
de inegi, las exportaciones de este rubro del país se debe a la saturación de la región
crecieron más de 30% durante el periodo del centro y norte de México, así como a la
1998- 2004. En el mercado mexicano se creación de nuevos espacios industriales
Mapa 1
La localización de las ensambladoras automotrices en México
Esquema
Esquema 11
ElEldiamante
diamantededelalacompetitividad
competitividad
Condiciones Condiciones
de los factores de la demanda
Industrias relacionadas
y de soporte Azar
de trabajo
autopartes estádeconformado
23’197,214 por personas.
más deLas industrias
con algún manufactureras
grado de estudiosy superiores. el comercio 10
concentran un gran porcentaje de los trabajadores, cerca de 26% y 31%,
mil fabricantes de piezas para automóviles El gasto en educación como porcentaje del
respectivamente. 10 En 2000 tan sólo 12% de la población de 24 años y más contaba
que dan empleo a más de 415 mil personas. 11 pib fue de 5.9% en 2003, cifra importante si
con algún grado de estudios superiores. El gasto en educación como porcentaje del
Los distintos productos que estas empresas se compara con 2% gastado en 1997 (ocde,
PIB fue de 5.9% en 2003, cifra importante si se compara con 2% gastado en 1997
(OCDE, 2006); este incremento muestra el interés del gobierno mexicano por
estimular la educación en el país. Sin embargo, lavol.MÉXICO OCDE Y LA CUENCA DEL PACÍFICO
argumenta que los logros
8, núm. 26 / septiembre – diciembre de 2005
educativos a nivel universitario en México son aún muy bajos, en tanto sólo un
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pequeño porcentaje de la población cuenta con un grado universitario. En 2003 había
464,700 personas que laboraban en la industria automotriz, en el sector de
Análisis
2006); este incremento muestra el interés 2000), director de operaciones de Ford
del gobierno mexicano por estimular la México, afirma que los obreros mexicanos
educación en el país. Sin embargo, la ocde están entre los mejores del mundo, ya que
argumenta que los logros educativos a ni- sus habilidades y desempeñó se reflejan
vel universitario en México son aún muy en la reducción de costos de operación y
bajos, en tanto sólo un pequeño porcentaje pérdida de tiempo por fallas y desajustes,
de la población cuenta con un grado uni- por lo que, aun cuando los salarios de los
versitario. En 2003 había 464,700 personas obreros de Ford estén entre los más altos
que laboraban en la industria automotriz, en el país, su impacto en los costos totales
en el sector de autopartes había 408,500 es inferior al costo de utilizar robots en
trabajadores y en la industria terminal todas las actividades. Es bien sabido que
había 52 200 trabajadores (gráfica 1). el actual régimen económico internacional
opartes había 408,500 trabajadores y en la industria terminal había 52 200
demanda mayores niveles de educación
bajadores (gráfica 1).
Gráfica 11
Gráfica como base de la formación de capital hu-
La distribución del La
empleo total endel
distribución la empleo
industria automotriz
total en la mano,2004
mexicana, y por esto el sistema de educación y
industria automotriz mexicana, 2004 los sistemas de formación profesional de un
país, los apoyos a la investigación, así como
las tradiciones que puedan contribuir con
Industria terminal
12% una mejora de la productividad laboral se
definen, de acuerdo con la teoría de Porter,
como mecanismos de creación de factores,
y son muy importantes para mejorar la
competitividad de una empresa o sector.
En México el Estado todavía es la
Sector autopartes institución responsable del proceso de
88% formación de capital humano. A pesar de
que está institución ha manifestado su pre-
Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable del ocupación por mejorar el sistema educativo
Gobierno de Querétaro.
en México,11 eliminar el rezago educativo
ente: Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Querétaro.
existente y responder a la demanda de per-
industria automotriz —tanto en el sector terminal como el de autopartes—
manda una gran cantidad de personal altamente calificado,sonal
La industria automotriz —tanto en el altamente calificado, sus esfuerzos
especialmente
enieros y técnicos,sector terminal
y los jóvenes como el de autopartes—
mexicanos encuentran realizados
de-en esta en el
industria laárea educativa no han sido
manda una gran cantidad de personal
rtunidad de acumular conocimientos y realizar una carrera profesional. Los bajos suficientes en comparación con los de los
tos de mano de altamente calificado,
obra no calificada, especialmentey inge-
semi-calificada calificadapaíses desarrollados.
en México, en A su vez, existe una
mparación con los nieros
costos eny técnicos,
Estados yUnidos, los jóvenes
son un mexicanos débil vinculación
factor de competitividad para entre las universidades y
ndustria automotriz (Carrillo en
encuentran y Ramírez,
esta industria1997). la Aloportuni-
respecto, FelizelNúñez
sector(Eggers
productivo, y aún cuando las em-
Arellano, 2000), director
dad de de operaciones
acumular de Ford México,
conocimientos afirma presas
y realizar que losreconocen
obreros la importancia de la uni-
xicanos están entre loscarrera
una mejoresprofesional.
del mundo,Los ya que
bajossus habilidades
costos de y desempeñó
versidad en la se
generación de conocimientos
ejan en la reducción de costos de operación
mano de obra no calificada, semi-calificada y pérdida de tiempo por fallas y
útiles, generalmente dan más importancia
ajustes, por lo que, aun cuando los salarios de los obreros de Forda estén entre los
los conocimientos que provienen del
y calificada en México, en comparación
s altos en el país, su impacto en los costos totales es inferior al costo de utilizar
con los costos en Estados Unidos, son un exterior que a los de las universidades
ots en todas las actividades. Es bien sabido que el actual régimen económico
factor de competitividad para la industria del país.12 La investigación que se realiza
ernacional demanda mayores niveles de educación como base de la formación de
ital humano, y por automotriz (Carrillode
esto el sistema y Ramírez,
educación1997). y los Al
sistemasen de
lasformación
universidades es generalmente de
respecto,
fesional de un país, los apoyos Félix aNúñez (Eggers y Arellano,
la investigación, así como las naturaleza
tradiciones básica
que y aplicada, y se realiza
edan contribuir con una mejora de la productividad laboral se definen, de acuerdo
40
la teoría de Porter, comoMÉXICOmecanismos
Y LA CUENCA DELde creación de factores, y son muy
PACÍFICO
vol. 8, núm. 26 / septiembre – diciembre de 2005
portantes para mejorar la competitividad de una empresa o sector.
México el Estado todavía es la institución responsable del proceso de formación
capital humano. A pesar de que está institución ha manifestado su preocupación
mejorar el sistema educativo en México,12 eliminar el rezago educativo existente
La industria automotriz de México: las expectativas de competitividad del sector de autopartes
Mapa 2
La localización de proveedores de autopartes de primer nivel (zona norte)
Mapa 3
La localización de proveedores de primer nivel (zona centro)
Las empresas extranjeras se encuen- trices de alto nivel tecnológico, lo que deja
tran en la escala más alta de la cadena pro- poco espacio para la incorporación de las
ductiva del sector automotriz mexicano, es empresas nacionales, o bien, reacomoda
decir, se encargan de fabricar y ensamblar a los proveedores locales en niveles más
vehículos, fabricar motores y sus partes, bajos de la cadena productiva (tabla 1).
y la fabricación de componentes automo-
Tabla 1
La distribución de la ied en la industria automotriza
47
los proveedores de primer nivel —generalmente, empresas con presencia global—
MÉXICO Y LA CUENCA DEL PACÍFICO
son proveedores directos de las ensambladoras, mientras vol.
que éstas26son
8, núm. abastecidas
/ septiembre – diciembre de 2005
Análisis
veedores de autopartes, logrando así que La estrategia, estructura y rivalidad
la cadena esté integrada por la empresa empresariales
terminal y un reducido grupo de provee-
dores de conjuntos y subconjuntos. Como se mencionó en el apartado anterior,
En las relaciones entre los proveedores las empresas fabricantes de autopartes se
de autopartes y las empresas ensambla- encuentran ubicadas cerca de las ensam-
doras, los proveedores de primer nivel bladoras automotrices, es decir, en la zona
—generalmente, empresas con presencia norte y centro del país. La estructura del
global— son proveedores directos de las sector de autopartes se compone de la si-
ensambladoras, mientras que éstas son guiente manera: los proveedores de primer
abastecidas por proveedores de segundo nivel, que son los que proveen directamente
nivel y los proveedores de tercer nivel son a las empresas ensambladoras y poseen ca-
simples proveedores de insumos o bien des- pacidades de diseño e inversión; la mayoría
aparecen de la cadena productiva (esque- es de capital extranjero, empresas grandes
ma 2). Para los proveedores de autopartes y, por lo tanto, posee un alcance global que
la reorganización de la producción en la in- le ha permitido seguir a las ensambladoras
dustria automotriz significa que las partes automotrices a todos los lugares donde éstas
y componentes pueden ser armados en los fabriquen sus productos. Los proveedores de
diferentes modelos (Rehner, 2004). Como segundo nivel, que trabajan sobre diseños
es importante la relación entre productor suministrados por las terminales o los pro-
y proveedor al momento de desarrollar las veedores de primer nivel; se les exige contar
partes que puedan emplearse en distintos con un buen nivel de actividades técnicas así
modelos de autos, deben ser interdepen- como de certificaciones iso-9000 ó qs-9000;
dientes tanto en aspectos tecnológicos de acuerdo con datos de la oit (2005), éstas
como logísticos y de mercado. presentan oportunidades de crecimiento en
Diversos estudios muestran los nue- el comercio internacional. Y los proveedores
vos roles de los proveedores de la cadena de tercer nivel abastecen productos relati-
productiva de la industria automotriz: el vamente básicos; en la mayoría de los casos
integrador de sistemas, que es capaz de son productos con un mayor nivel de estan-
diseñar componentes, subensambles y darización donde se requieren actividades
sistemas de módulos que se envían a la menos sofisticadas, el nivel de inversión se
ensambladora y pueden colocarse o no en considera relativamente reducido y en este
el vehículo; el productor global de siste- tipo de proveedores las empresas compiten
mas estandarizados, que diseña sistemas entre sí por medio de los precios.
estandarizados en el ámbito global que Las empresas que conforman el grupo
puedan ser utilizados en diferentes plata- de proveedores de primer nivel proveen
formas, además de que diseña, desarrolla y de partes originales a las ensambladoras
manufactura sistemas complejos y provee automotrices; la mayoría es de capital
directa o indirectamente a la ensamblado- extranjero, tiene presencia global, está
ra; y el especialista en componentes y el a la vanguardia en tecnología, invierte
proveedor de materias primas, que manu- importantes cantidades de dinero en inves-
factura componentes para una plataforma tigación y desarrollo de nuevos productos,
o automóvil específico, como estampado, exporta directa e indirectamente la mayor
fundición e inyección. parte de su producción y puede llegar a
efectos han sido relativamente positivos; productivo hacia países con menores costos
un ejemplo de ello es la crisis de los seten- de producción. Las plantas de montaje
ta, de la que resultó una serie de decretos así como las empresas proveedoras de los
que culminó con el de 1977, el cual modificó componentes básicos se ubicaron en países
el grado de contenido local de las exporta- en desarrollo como el nuestro.
ciones de la industria automotriz y eliminó Posteriormente, con el auge exporta-
los controles a los precios y las cuotas de dor los gobiernos trataron de incentivar
producción. Todas estas medidas tuvieron e incluso presionar a las firmas para que
el propósito de apoyar a las empresas con contribuyeran a mejorar la balanza comer-
capital nacional. cial del país. Actualmente, gobiernos como
Las devaluaciones causadas por la el mexicano ofrecen mayores facilidades a
crisis de 1982 mejoraron la situación de la las empresas extranjeras para captar in-
industria automotriz —y directamente el versión extranjera directa, después de que
sector de autopartes— porque los precios países como China se abrieran al comercio
se redujeron y su competitividad aumentó. y algunos países de Europa del Este se
Asimismo, el decreto de 1989 pretendía integraran a la Unión Europea, y se volvie-
fomentar el desarrollo de la industria au- ran fuertes competidores en la búsqueda
tomotriz mexicana e incentivar una mayor de inversión extranjera directa.
participación de las autopartes mexicanas El estudio de la evolución de la in-
en la cadena productiva automotriz. La cri- dustria automotriz mexicana indica que
sis de 1994 y la entrada en vigor del tlcan el capital nacional no se ha integrado
tuvieron efectos importantes en el sector al capital extranjero, porque todas las
de autopartes. Se establecieron nuevas armadoras son de otros países. Sin em-
plantas automotrices y se reestructuraron bargo, gracias a estas firmas el país se
las plantas existentes. La posición geográ- industrializa y recibe inversión extranjera
fica de México así como la firma del tlcan directa e inversión en capital humano,
volvieron aún más atractiva la inversión como en el caso de vw México. El capital
y la entrada de nuevas empresas al país. del sector de autopartes mexicano tampoco
Con la entrada en vigor del tlcuem el 1 de se ha integrado al foráneo porque la gran
enero de 2000, México se vuelve la plata- mayoría de las empresas proveedoras de
forma de exportación para el mercado más primer nivel de la industrial terminal
grande del mundo —Estados Unidos—, lo es de origen extranjero. Con excepción
que beneficia a las empresas fabricantes de de algunas empresas pertenecientes a
autopartes establecidas en el país. “holdings” mexicanos, como el caso de
Nemak, o bien de la unión de empresas
Conclusión extranjeras y nacionales, como el caso de
Desc Automotriz, las empresas mexicanas
La industria automotriz en México debe no tienen presencia en el ámbito mundial.
su desarrollo básicamente al impulso de Las empresas proveedoras de autopartes
las empresas automotrices de Estados de segundo y tercer nivel son de tamaño
Unidos, Japón, Francia y Alemania, ya mediano y pequeño, y proveen tanto a la
que la estrategia de internacionalización industria terminal como a las proveedoras
de las firmas automotrices líderes en el de primer nivel; la mayoría de las empre-
mundo las llevó a desconcentrar su proceso sas pequeñas se caracteriza por proveer al