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Agenda de Competitividade da Cadeia Produtiva de leo e Gs Offshore no Brasil

Agosto de 2010

Coordenao:
Elaborao: Booz & Co. Pesquisas: FGV e Instituto Mapear Acompanhamento e financiamento:
ABEMI ABIMAQ FIRJAN IBP ONIP SEBRAE
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ONIP Organizao Nacional da Indstria do Petrleo

Contexto Geral do Projeto Perspectivas sobre o Papel do Petrleo na Matriz Energtica Futura Evoluo do Setor de Petrleo Nacional e seu Reflexo na Cadeia Lies Aprendidas de Casos Internacionais Caracterizao da Cadeia de Petrleo Offshore Qualificao e Quantificao da Demanda Caracterizao e Quantificao da Oferta Offshore Anlise de Competitividade Geral no Setor Diferencial de Preos e de Estruturas de Custo da Cadeia Offshore Anlise e Categorizao dos Segmentos da Cadeia Offshore Casos de Sucessos de Fornecimento Local Propostas para a Agenda de Competitividade Viso e Impacto das Polticas

ONIP Organizao Nacional da Indstria do Petrleo

Contexto Geral do Projeto Perspectivas sobre o Papel do Petrleo na Matriz Energtica Futura Evoluo do Setor de Petrleo Nacional e seu Reflexo na Cadeia Lies Aprendidas de Casos Internacionais Caracterizao da Cadeia de Petrleo Offshore Qualificao e Quantificao da Demanda Caracterizao e Quantificao da Oferta Offshore Anlise de Competitividade Geral no Setor Diferencial de Preos e de Estruturas de Custo da Cadeia Offshore Anlise e Categorizao dos Segmentos da Cadeia Offshore Casos de Sucessos de Fornecimento Local Propostas para a Agenda de Competitividade Viso e Impacto das Polticas

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O objetivo central da agenda materializar os benefcios resultantes de uma cadeia em condies competitivas
O forte ciclo de investimentos atual conjugado com o potencial de desenvolvimento do pr-sal criam oportunidades nicas para o desenvolvimento de uma cadeia competitiva de fornecimento no pas Elevada escala de investimentos possibilitando formar massa crtica para o fornecimento de bens e servios Longo prazo de maturao permitindo horizonte adequado para polticas industriais O aumento das encomendas locais de bens e servios para a cadeia Offshore traz benefcios tangveis decorrentes do aumento dos investimentos: Gerao de empregos com alto valor agregado(tcnicos e especializados) Incremento e distribuio de renda Melhoria do saldo da balana comercial atravs da no importao e da exportao de produtos nacionais utilizados na explorao e produo de petrleo Adicionalmente, o fortalecimento empresarial acarreta benefcios intangveis igualmente significativos Insero global de cadeias produtivas crticas, mediante a valorizao do poder de deciso no pas Aumento do valor agregado dos produtos ofertados As polticas propostas alavancam o ciclo de investimentos em O&G no Brasil para aumentar a competitividade Priorizando segmentos da cadeia de fornecimento capazes de competirem globalmente, atendendo tanto os mercados no Brasil e exterior Buscando atrao de tecnologia em segmentos com baixas perspectivas de desenvolvimento de oferta local A mdio/longo prazo, os elos da cadeia produtiva de petrleo e gs, objeto das polticas propostas, devero ser autosustentveis, com a eliminao das medidas de estmulos ou incentivos especficos

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De fato o novo ciclo de investimentos atual e a perspectiva do prsal criam condies para um novo ciclo de desenvolvimento industrial
Plano de investimentos da Petrobras recorde - mais de US$ 100 Bilhes de dlares em E&P em 5 anos Expectativa de um forte crescimento nestes investimentos apenas para desenvolver os campos j concedidos Descoberta do pr-sal abre espao para o Brasil se tornar um exportador lquido de Petrleo ... ... garantindo um prazo muito longo de fortes investimentos no setor

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Entramos agora numa fase de escala, abrangncia e aspiraes muito maiores - foco deve ser em competitividade global
Descoberta do Pr-sal e Investimentos Recordes Novo Patamar de Escala Aspiraes para o desenvolvimento da cadeia de O&G
A utilizao da cadeia como instrumento para reter no pas as riquezas de origem extrativista Desenvolvimento dos setores com maior potencial de competitividade Desenvolvimento de uma indstria, capaz de competir globalmente a mdio/longo prazo Fortalecimento mediante incentivos a curto prazo, que permitam curva de aprendizado para atingir competitividade global Avano paulatino na cadeia de valor produzindo bens e servios de alto valor agregado ... ... Em consonncia com a elevao do patamar da qualificao da mo de obra local Desenvolvimento e reteno de novas tecnologias, conhecimentos e capacitaes
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Necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias Novo Patamar de Abrangncia Longo prazo de maturao das riquezas combinado com avano macro-econmico Novo Horizonte de Planejamento

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O projeto foi desenvolvido com base em um roteiro abrangente...


Princpios Orientadores
Lies de casos internacionais Papel do Petrleo na Matriz Energtica futura Contexto nacional no momento da descoberta

Cadeia e sua Potencial Evoluo


Elos, segmentos e sua capacidade de gerao de empregos Caracterizao global Balano local de oferta e demanda Identificao de temas emergentes

Polticas Recomendadas
Definio de polticas especficas para desenvolvimento do setor

Impacto
Estimativa dos benefcios para o pas e cadeia (emprego, renda e conhecimento)

Escolha de Estratgias por Segmento


Definio de prioridades e estratgias para cada segmento Comparao de estruturas de custos Gerao de empregos

Mecanismos e Governana
Identificao dos tipos de instrumentos e as vias de governana para concretizar as polticas

Plano de Ao
Desenvolvimento de um plano de ao para viabilizar medidas propostas

Viso Futura para o Setor


Construo de uma viso para o setor com a adoo das polticas sugeridas com vistas a aproveitar a demanda gerada para o desenvolvimento da indstria nacional em bases competitivas e sustentveis
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... Agregando uma ampla cobertura de fontes e trabalhos de outras entidades ...
Ao longo do projeto, foram avaliados diversas fontes e trabalhos associados ao desenvolvimento do setor. Dentre as principais fontes destacam-se PROMINP - Acesso a diversos estudos, trabalhos, portal, entrevistas com liderana, etc. ONIP - Acesso a todos estudos divulgados, apoio prximo da liderana, etc. ABIMAQ - Utilizao de informaes do cadastro, estudo do custo Brasil, informaes de cmaras setoriais, etc. FIRJAN - Acesso a trabalhos associados ao setor de O&G Petrobras - Acesso a apresentaes associadas E&P e Plano de Investimentos FIESP - Acesso a trabalhos voltados cadeia Offshore, impacto na gerao de empregos, etc. NAVIPEAS - Estudo para o desenvolvimento do setor de navipeas local PDP - Documentos relacionados poltica de desenvolvimento produtivo BNDES - Estudos setoriais, trabalhos especficos da cadeia de E&P, entrevistas com a liderana do banco, modelo de gerao de empregos, etc. SEBRAE - Documentos relacionados ao desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas Trabalhos acadmicos (CEGN/USP) Outros (IBP, ABDIB, ABEMI, ABINEE, ABIFA, ABITAM, ABCE, IBS, etc.)
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... Alm de se basear em trs pesquisas distintas para desenvolver uma mapeamento da cadeia nos seus mais diferentes nveis
Entrevistas diretas do time com pessoas-chave: mais de 60 entrevistas com formadores de opinio: Instituies relacionadas: ex. IBP, BNDES,ABIFA, ABDIB, ABINEE, ABIMAQ,ABITAM etc.. Participantes relevantes: EPCistas , operadores e grandes fornecedores do setor Pesquisa de campo geral: ~450 entrevistas realizadas com fornecedores e no-fornecedores do setor Empresas constantes do cadastro da ONIP e da FIRJAN Pesquisa de campo especfica: Grandes fornecedores do setor 120 entrevistas presenciais realizadas Extenso formulrio de pesquisa aplicado

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O trabalho trouxe importantes mensagens para o desenvolvimento da cadeia (1/3)


Tpicos Descrio
Analisamos as tendncias do setor de energia no mundo e o papel do petrleo na matriz energtica, concluindo que o mesmo continuar a ser relevante nas prximas dcadas

Principais Mensagens
Aspectos ambientais tero impacto crescente, com forte estmulo a fontes renovveis, tendncia eletrificao de motores - carvo enfrentando barreiras significativas No entanto, petrleo continuar como fonte dominante em transporte e o gs natural assumir papel crescente em gerao eltrica Setor evoluiu significativamente nas ltimas dcadas tanto do ponto de vista regulatrio quanto de capacitaes Investimentos atuais e Pr-sal so um marco para o pas e podem torn-lo um participante relevante no mercado mundial Ciclo extrativista permite desenvolver uma cadeia produtiva, com foco no mercado local Concentrao crtica tanto na gerao de inovao quanto no desenvolvimento de plos de produo Estado teve papel relevante com medidas indutoras de desenvolvimento Cadeia bastante abrangente em si, e no relacionamento entre os diversos elos Cadeia tem natureza global, tendo apresentado forte crescimento e concentrao nos ltimos anos

Tendncias do Setor de Energia

Evoluo e Perspectivas do Setor de Petrleo Local

Estudamos o passado recente, a situao atual e as perspectivas do setor de petrleo no pas, com nfase no papel potencial do pr-sal

Casos Internacionais

Examinamos casos internacionais de desenvolvimento de cadeias de fornecimento competitivas relevantes para o Brasil: Casos de sucesso: Noruega, Reino Unido, Coreia do Sul (construo naval) Casos de fracasso: Venezuela, Indonsia Identificamos as principais caractersticas da cadeia de fornecimento de O&G offshore -escopo, abrangncia, globalizao, crescimento e relacionamento entre os elos

Mapeamento da Cadeia de Fornecimento do Setor

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O trabalho trouxe importantes mensagens para o desenvolvimento da cadeia (2/3)


Tpicos Descrio
Estimamos a demanda por bens e servios (Capex) do setor de O&G offshore no Brasil para os prximos 10 anos

Principais Mensagens
Demanda significativa (cerca de USD 320 B em investimentos e USD 80 B em gastos operacionais associados a cadeia) para os prximos 10 anos sendo capaz de impulsionar cadeia local em direo competitividade global Demanda local ser crescente e muito concentrada em torno da Petrobras Oferta local abrangente mas ainda possui baixa participao no fornecimento, principalmente em Bens de Capital Setor capaz de expandir a capacidade instalada caso seja necessrio - foco deve ser em capacitao e avano tecnolgico Fatores sistmicos possuem impacto relevante na competitividade do setor... ... Entretanto, aspectos como escala, tecnologia, processos e produtividade local tambm devem ser considerados para reduzir lacunas de competitividade do setor Uma srie de fatores so apontados como fontes do sucesso destas empresas Foco multi-setorial e geogrfico Elevada escala Foco em treinamento e capacitao da mo de obra 11

Avaliao da Demanda

Caracterizao da Oferta

Caracterizao dos principais elos da oferta da cadeia de fornecimento offshore

Identificao de lacunas de competitividade

Avaliao e quantificao de aspectos sistmicos e associados ao setor com elevado impacto na competitividade local Apresentao de casos selecionados de comparao de preos Avaliao de casos de empresas com produo local que atingiram competitividade internacional Identificao dos pilares do sucesso destas empresas

Casos de sucessos locais

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O trabalho trouxe importantes mensagens para o desenvolvimento da cadeia (3/3)


Tpicos Descrio
Com base em um amplo diagnstico local, experincias internacionais, casos de sucesso e anlises especficas, propostas e aes para o desenvolvimento do setor foram desenvolvidas

Principais Mensagens
A agenda de competitividade abrangente, envolvendo tanto aspectos relacionados ao conhecimento, plos industriais, curva de aprendizado, regras de contedo local, produtividade da mo de obra, estmulos ao fortalecimento empresarial e adequaes nos aspectos de financiamento e garantias, tributrio e de matrias-primas O desenvolvimento a cadeia pode ter um impacto relevante para a sociedade com a gerao de dois milhes de empregos at 2020 As polticas devem atingir toda a cadeia uma vez que o foco restrito nos elos principais reduz significativamente os benefcios gerados - imperativo garantir a reteno dos investimentos por parte da cadeia local

Desenvolvimento de propostas para o setor

Impacto das Propostas

Avaliao do impacto das propostas no desenvolvimento da cadeia e sociedade

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Contexto Geral do Projeto Perspectivas sobre o Papel do Petrleo na Matriz Energtica Futura Evoluo do Setor de Petrleo Nacional e seu Reflexo na Cadeia Lies Aprendidas de Casos Internacionais Caracterizao da Cadeia de Petrleo Offshore Qualificao e Quantificao da Demanda Caracterizao e Quantificao da Oferta Offshore Anlise de Competitividade Geral no Setor Diferencial de Preos e de Estruturas de Custo da Cadeia Offshore Anlise e Categorizao dos Segmentos da Cadeia Offshore Casos de Sucessos de Fornecimento Local Propostas para a Agenda de Competitividade Viso e Impacto das Polticas

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Apesar das restries sua obteno e uso, o Petrleo continuar tendo papel central na indstria de energia pelas prximas dcadas
Sumrio de concluses
Diversos fatores contribuiro para uma mudana no mercado global de energia - Oferta, Demanda, Questes ambientais, Segurana de Fornecimento e Tecnologia - impactando principalmente seu uso em transportes e gerao eltrica No mercado de transportes, onde o petrleo largamente dominante, a busca por maior eficincia dos motores e a tendncia de eletrificao se configuram nas tendncias de maior impacto em relao ao uso de petrleo J para gerao de energia eltrica, o uso do gs natural e da energia nuclear devem ser ampliados assim como algumas fontes renovveis, sendo a elica a principal aposta - neste mercado o carvo a principal fonte substituda O gs natural apresentar forte crescimento como fonte de gerao eltrica devido ao seu bom balanceamento em relao a aspectos econmicos e ambientais A energia nuclear tambm ganhar participao apesar dos desafios associados segurana e constantes problemas de atrasos e estouro de oramento Dentre as energias renovveis, a elica tem maior potencial no mdio prazo, j tendo atingido paridade econmica em alguns casos O carvo ser a principal fonte a ser substituda no setor eltrico devido ao seu elevado impacto ambiental A percepo de peak oil muito mais uma realidade das IOC ... ... Pois as reservas de petrleo ainda so vastas - principalmente se consideradas as de leo no-convencional, cuja explorao e desenvolvimento j uma realidade em algumas regies como o Canad O gs no convencional tambm j se configura como uma realidade nos Estados Unidos No entanto, O mundo enfrentar cada vez mais dificuldade em obter petrleo convencional Easy Oil para sustentar sua crescente demanda energtica... ... O que implicar em uma tendncia de custos crescentes
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Considerando as ambies de longo prazo locais em relao ao desenvolvimento da indstria do petrleo, o entendimento da sua perspectiva futura enquanto fonte energtica fundamental
Situao Atual do Brasil Relevncia do Entendimento do Papel do Petrleo

Grandes descobertas de Petrleo local Perspectiva de dobrar a produo ns prximos 10 anos Rediscusso do modelo regulatrio do setor Utilizao do desenvolvimento dos campos de petrleo para gerao de riquezas de longo prazo para o pas Desejo de adensamento da cadeia de fornecimento local

Ter uma perspectiva macro do impacto sobre a importncia do petrleo no longo prazo Antever potenciais descontinuidades que possam afetar o planejamento de longo prazo do Brasil em relao a sua indstria de petrleo Entender as implicaes de novas fontes energticas para a demanda futura do petrleo Avaliar o potencial papel do Brasil neste novo contexto

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Cinco fatores principais contribuiro para uma mudana no mercado de energia


Fatores com Impacto da Indstria de Energia
Preocupao crescente com a estabilidade scio-poltica dos pases ofertantes de energia Estmulo ao desenvolvimento de alternativas, fruto de consideraes geopolticas Preocupao crescente com relao ao aquecimento global Questes Ambientais Maiores incentivos / restries regulatrias voltadas preservao ambiental

Segurana Energtica

Mudanas Tecnolgicas

Introduo de novas tecnologias Inovao levando acelerao da curva de aprendizado / reduo de custos

Novo Cenrio Energtico

Pesquisa e desenvolvimento das fontes atuais e de novas alternativas Nova curva de oferta, levando em conta externalidades ambientais

Restries na Oferta

Evoluo na Demanda

Tendncia de crescimento do consumo Preferncias do consumidor, incluindo carbon footprint das alternativas

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Combustveis base de Petrleo fornecem quase a totalidade da energia usada em transportes


Quebra do uso Global de Petrleo Outros Petrleo
Outros No-Relacionados Relacionados Energia Matria-prima para a Indstria Petroqumica

Outros Renovveis Gs Natural

Outros Setores

94% da Energia para Transporte 53% do Uso do Petrleo

Transporte

Outros Usos
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Indstria

Transporte

Eletricidade

No mercado de transportes, preocupaes ambientais e econmicas fomentam tendncias de substituio do petrleo


Maior Eficincia no Consumo
Os carros ficaro mais leves e menores (devido ao alto preo da gasolina e impostos sobre os veculos a motor) Os motores diesel sero preferidos (devido ao desempenho comparvel com vantagens fiscais) Carros hbridos sero crescentemente adotados (devido aos altos preos) Fabricantes apostando em carros eltricos e hbridos Vrios conceitos bem sucedidos (Tesla, Rewa, Chevy Volt) Eficincia e autonomia das baterias so as principais desvantagens da tecnologia Necessrio desenvolver infraestrutura

Biocombustveis
J existem casos de sucesso como o Brasil e sua tecnologia flex-fuel Porm, h ainda muita discusso sobre os impactos ambientais lquidos de tecnologias de biocombustveis Por exemplo, gerao a partir do etanol de milho com altos custos e baixa contribuio ambiental Possibilidade de reabastecimento uma opo mais adequada para viagens de longa distncia do que recarga no caso de carros eltricos GM e BMW so algumas das montadoras que esto investindo nessa tecnologia Principais barreiras para esta tecnologia ainda so o design e a segurana e a instalao de infraestrutura necessria

Setor de Transportes

Eletrificao
Fonte: Energy Shift - Strategy + Business, 2008

Hidrognio

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A melhoria da eficincia do consumo ser significativa nos prximos anos assim como o crescimento da participao de carros hbridos
Participao de Veculos Hbridos
(% da Frota) 9%

Consumo dos Veculos - EUA


(Quilmetros por Litro)

15,1

+32%
10,8 9,8 11,4 10,5

5%

3% 1%

2000

2005

2010

2020

1980

1990

2000

2010

2020

Fonte:

Energy Shift; Strategy+Business; Annual Energy Outlook 2009; EIA; Anlises Booz & Company

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No setor eltrico, o uso do gs, energia nuclear e renovveis dever crescer em detrimento do carvo
Tendncias - Setor de Energia Eltrica Gs
Gs substitui carvo facilmente para gerao de eletricidade e requer equipamentos menos intensivos em capital A maior parte das naes desenvolvidas tem extensas reservas e redes de distribuio de gs Crescimento de GLP ser substancial, facilitando seu transporte e comercializao Gs natural produz menor quantidade de resduos txicos que petrleo ou carvo Carvo principal fonte de energia eltrica e ser a principal fonte substituda

Nuclear

Energia nuclear limpa e j representa 15% da oferta de energia eltrica Seu uso deve ser ampliado gradativamente apesar dos desafios associados a segurana operacional e freqentes cost overruns

Setor Eltrico
Fonte mais bem posicionada para ter impacto significativo no setor Tecnologia atual confivel Gerao terrestre competitiva com preo de gs a $8/tcf Sendo o vento intermitente, energia elica no dever posicionar-se de forma a suprir a maior parte da energia Custo da energia solar ainda muito elevado e paridade deve ser atingida em mais de 10 anos Energia geotrmica s pode ser aplicada em localidades especficas Biomassa tem bom potencial de crescimento mas depende de vastas reas de plantio

Elica
Fonte: Energy Shift - Strategy + Business, 2008

Outras fontes Renovveis (Solar, Biomassa, Geotrmica)


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A percepo de peak oil uma realidade das IOC (International Oil Companies)
Evoluo da Produo de Petrleo por Fonte
Milhes de barris / dia

Produo 10 Maiores Empresas de Petrleo


Milhes de barris/dia
Empresa Exxon Mobil
Biocombustveis CTL GTL Oil Shales Oil Sands EOR guas Profundas guas Rasas

2002 2,5 2,0 2,1 2,4 1,5 1,9 1,6 0,9 0,9 1,1

2003 2,5 2,1 2,1 2,4 1,7 1,8 1,7 1,2 1,0 1,1

2004 2,6 2,5 2,2 2,3 1,7 1,7 1,7 1,2 1,0 1,1

2005 2,5 2,6 2,3 2,1 1,8 1,7 1,6 1,4 1,1 1,1

2006 2,7 2,5 2,3 2,0 1,9 1,8 1,5 1,7 1,1 1,5

2007 2,6 2,4 2,3 1,9 1,9 1,8 1,5 1,6 1,0 1,1

BP PetroChina Shell Petrobras Chevron Total

Onshore

ConocoPhillips Eni Statoil

Ano do Peak Oil Empresas com produo crescente


Fonte: Douglas Westwood (2008)

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Reservas de petrleo ainda so vastas - principalmente se consideradas as de leo no convencional

Reservas Convencionais vs. No-Convencionais


Reservas Estimadas 2008 - Trilhes boe

Distribuio Reservas No-Convencionais


Reservas Estimadas - Trilhes boe - 2008 guas Ultraprofundas CTL
1

11%

20%

Reservas 1,8 Convencionais

10,0

Reservas No-convencionais

GTL 14%

30% Oil Sands

25%

Total: 11.8T boe

Oil Shale

1) Fonte:

CTL assume converso de 2,4 boe para cada ! Ton carvo EIA, World Bank, Halliburton, Clippings, Anlise Booz & Company

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O gs no convencional tambm j desponta como realidade de elevado impacto em algumas regies


Gs no Convencional A aplicao de novas tcnicas de perfurao por exemplo perfurao horizontal - esto fazendo com que vrias reas de gs no convencional se tornem comercialmente viveis Ganhos de escala e melhoria tecnolgica fizeram gs no convencional mais barato que algumas fontes convencionais Reservas de gs no convencional esto localizadas em diversas regies do globo, reduzindo potencialmente a dependncia dos atuais produtores - os primeiros campos esto sendo avaliados na Amrica do Norte Grandes produtoras de petrleo (Exxon, BP e Total) esto comeando a entrar no negcio atravs de alianas e aquisies Implicaes Potenciais para a Matriz Energtica Global Reduo da necessidade do renascimento dos programas nucleares em larga escala Limitada necessidade de novas usinas a carvo - potencial eliminao de algumas usinas j instaladas Menor papel do GNL na Amrica do Norte Reduo do poder dos fornecedores estrangeiros Menor probabilidade de formao de cartel Menor influncia das antigas repblicas da Unio Sovitica no mercado europeu

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Nesse sentido, o Brasil(1) coloca-se em posio privilegiada - grande parte das reservas hoje encontra-se em pases politicamente instveis ou com conflitos
Situao dos Pases com Principais Reservas

Distribuio das Reservas


5%
3%
6%

Outros 1% China Cazaquisto Brasil(1) Rssia Membros da OCDE

6%
7%

73%

OPEC Democracia estvel Ausncia de conflitos armados internos ou externos Slido marco regulatrio setorial Histrico de investimento externo

Reservas
1) Fonte:

Legenda Focos de conflitos Instabilidade Poltica 24

Reservas do Brasil incluem estimativa do pr-sal (80 bilhes de barris no total) EIA, BP Statistical Review of World Energy June 2009, ANP, Plano de Negcios Petrobras 2009-2013, Anlise Booz & Company

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De fato, a explorao de leo no-convencional j uma realidade Exemplo: Oil Sand no Canad
Oil Sand - Alberta, Canad
Produo Projetada de Oil Sand - Alberta
(Milhes de Barris Dirios) 4,0 5,0 3,5 2,2 0,7 2001 0,7 2002 0,9 1,0 1,0

2003

2004

2005

2010

2015

2020

2030

Oil Sand no Canad


Investimentos em Oil Sand em Alberta
(USD Bilhes) 14,3 10,4 4,2 5,9 6,8 5,0 6,2 18,1 18,1

1,9

1,5

2,4

Oil Sand contm areia, gua e um leo muito pesado Pode ser extrado atravs de 2 tcnicas: Minerao convencional In situ perfurao direcional Os custos de produo e transporte desse tipo de leo no Canad chegam mais de USD 60 por barril Produo j atingiu 1,34 milhes de barris por dia em 2007 Meta de produo de 5 milhes de barris por dia at 2030 Reservas provadas de 173 bilhes de barris

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fonte: Energy Shift; Government of Albertra; Anlise Booz & Company

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Vale ressaltar, no entanto, que o mundo enfrentar cada vez mais dificuldade em obter petrleo convencional Easy Oil para sustentar sua crescente demanda energtica
Produo Mundial de Petrleo
(Milhes de Barris por Dia)

75
11% 46% 44%

80
14% 43% 43%

82
16% 39% 45% Ex-URSS Outros OPEC

CAGR 00-08 6,0% -0,7% 1,5%

Grandes Descobertas Recentes de Poos de Petrleo Kashagan - Cazaquisto (Anunciado em 2000)


13 Bilhes de barris Temperaturas podem variar de -35C at 40oC Possui diques de proteo contra icebergs Alta concentrao de gases txicos Produo prevista para 2010

2000

2004

2008

Restries ao Easy Oil


H dvidas quanto capacidade da OPEC continuar a aumentar sua produo e, no caso da ex-URSS, alguns pases j vm apresentando declnio da produo Descobertas significativas realizadas nos ltimos 40 anos apontam para uma tendncia de campos em lugares mais remotos de difcil desenvolvimento (ex. Kashagan no Cazaquisto e Tupi no Brasil)
Fonte: Energy Shift; BP

Tupi - Brasil (Anunciado em 2007)


5 - 8 Bilhes de barris Est localizado 7.000 m abaixo do nvel do mar Lmina dgua de 3.000 m H uma camada de sal de quase 2.000 m sobre o campo Produo prevista para 2015

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Mesmo que o consumo fique constante, a reposio por reservas mais caras iminente ...
Projeo da Produo Mundial de Petrleo
Base 2007
Lquidos de Gs Natural Petrleo No-convencional Petrleo EOR (recuperao) Petrleo - Campos a serem descobertos

Crescimento Efetivo da Produo: + 5 MM b/dia

Novos Poos Produtores: + 20 MM b/dia

Petrleo - Campos a serem desenvolvidos Petrleo - Campos atualmente em produo

Fonte:

EIA, Anlise Booz & Company

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... Implicando na tendncia de custos crescentes


Curva de oferta de combustvel para transporte 2020
110 100 90
(Base Dezembro 2007)

Nova gerao eltrica convencional


Preo Atual: US$ 75-80(2)

Custo de Produ o ($/bbl)

80 70 60 50 40 30 20 10 0 0

Estimativa para guas ultra-profundas

Gerao Renovvel Biofuels US (Milho)

Petrleo Conventional (margem)

leo Pesado (Venezuela)


rtico

EOR (1)

OPEC Middle East


20

Outros OPEC

Outros Convencionais (Petrleo)

Ex-URSS guas Profundas


80
Eletricidade

Coal-to-Liquid Gas-toliquid Oil Shale Oil Sands (In-Situ) Oil Sands (Minerao) Biofuels (Cana-de Aucar)

40
Convencional

60
No-convencional

100

120

Produo de leo Equivalente (MM/bpd)

1) 2) Fonte:

Recuperao Avanada de Petrleo Novembro/09 Bloomberg, Anlise Booz & Company

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Contexto Geral do Projeto Perspectivas sobre o Papel do Petrleo na Matriz Energtica Futura Evoluo do Setor de Petrleo Nacional e seu Reflexo na Cadeia Lies Aprendidas de Casos Internacionais Caracterizao da Cadeia de Petrleo Offshore Qualificao e Quantificao da Demanda Caracterizao e Quantificao da Oferta Offshore Anlise de Competitividade Geral no Setor Diferencial de Preos e de Estruturas de Custo da Cadeia Offshore Anlise e Categorizao dos Segmentos da Cadeia Offshore Casos de Sucessos de Fornecimento Local Propostas para a Agenda de Competitividade Viso e Impacto das Polticas

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O setor de Petrleo no Brasil est em acelerada evoluo, com novos horizontes para o desenvolvimento da cadeia
Resumo - Evoluo do Setor
Monoplio Petrobras
Petrobras com monoplio na cadeia de petrleo ... ...com exceo da presena do setor privado na distribuio revenda atacadista e varejista

Abertura de Mercado
Lei do Petrleo abre mercado para participao do setor privado em E&P, Refino, Transporte e Comercializao Regime de concesses inicia-se efetivamente com a Rodada 1 em 1999 Separao de papis (polticas, regulao e operao) Contedo nacional e bnus so fatores para avaliao das propostas nas rodadas de licitao Criao da ONIP Liberao gradual de preos Criao do REPETRO Reao da cadeia apenas ao fim do perodo, devido longa maturao de investimentos

Consolidao da Auto-suficincia
Poos das primeiras rodadas em produo ajudam atingir autosuficincia

Plataforma de Exportao
Novas descobertas colocam Brasil como futuro grande produtor mundial de petrleo Novo marco regulatrio para blocos do pr-sal

Contexto / Marco Regulatrio

Falta de clareza nos papis de formulao de polticas para a indstria de Petrleo

Polticas

Petrobras como operadora e agente de polticas - p.ex. privilegiando indstria nacional poltica nacional de substituio de importaes Preos administrados Cadeia nacional desenvolvida para atendimento das demandas da Petrobras Baixos investimentos da Petrobras resultam em estagnao e declnio da indstria local

Mudana de Governo com priorizao da gerao de emprego e renda a partir da cadeia Aumento do foco em contedo nacional nas rodadas de licitao Criao do PROMINP Preos livres Resultados do PROMINP mostram que existem lacunas para cadeia local tornar-se competitiva Forte recuperao da indstria naval, com reativao de diversos estaleiros Crescimento da indstria de bens e servios associado ao setor de petrleo

Cartilha de Contedo Local Aes derivadas do PROMINP, visando aumento da competitividade de fornecedores nacionais (ex. PNQP, Centro de Excelncia Metal-Mecnico) Presso poltica para construo de sondas/plataformas localmente: gerao de empregos Mobilizao da indstria voltando-se para: Competitividade global Atendimento da produo futura de petrleo no Brasil (Petrobras e outros Participantes)

Cadeia de Bens e Servios de O&G

Fonte:

ANP; Anlises Booz & Company

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30

O perodo sob monoplio da Petrobras foi caracterizado por alto crescimento pr-1985 - a cadeia desenvolveu-se inicialmente, mas foi declinando at estagnar-se no fim dos anos 90
Com baixos preos de Petrleo aps o choque (US$ / barril)
40 30 20 10 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1980 1982

... Os investimento da Petrobras em E&P caram... (US$ MM Correntes)


Mdia 80-84 US$ 2,2B

Mdia 85-97 US$ 1,5B

1984 1986

1988 1990

1992 1994

1996 1998

Estagnando o crescimento da produo (milhares de barris / dia)

com reflexos diretos na cadeia Pessoal Empregado na Indstria2 (Base 1994 = 100)

+3%
564 631 695

841
100

Mquinas para Petrleo3


97 93 98

+25%

182

1980

1985

1990

1995

1994

1995

1996

1997

(1) US$ Constantes de 2004; (2) RAIS no inclui dados especficos para a indstria antes de 1994; (3) Somente fabricao de equipamentos para petrleo e servios para a indstria do petrleo Fonte: BNDES Setorial (2005); Petrobras (2009); RAIS 94-08 (IBGE)

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31

A Abertura de Mercado em 1997 visava dinamizar o mercado de O&G com a atrao de novos investidores e operadores
Objetivos do Governo com Abertura de Mercado Garantia do fornecimento de petrleo Maior utilizao de gs natural como fonte energtica na indstria Compartilhamento do risco exploratrio, atraindo investimentos privados Incentivo competio de mercado para benefcio dos consumidores Desenvolvimento e capacitao do mercado de trabalho Transferncia de tecnologias e melhores prticas Implicaes Incremento da competitividade da Petrobras, atravs de: Aperfeioamento de governana e gesto Maiores investimentos em P&D e capacitao de pessoal - 14% de crescimento real entre 99 e 02
Gastos Petrobras P&D1 (R$ 2002) +14%
281 319 349 421

Crescimento do Setor

Aumento de Competitividade

1999

2000

2001

2002

Modernizao de equipamentos e processos Estabelecimento de parcerias tecnolgicas e consrcios para explorao e desenvolvimento de reservas com empresas estrangeiras Entrada de grande nmero de Participantes internacionais nas atividades de E&P de petrleo Explorao e desenvolvimento acelerado das reas com potenciais reservas de leo e Gs

Principais Medidas

Estabelecimento do regime de concesso de blocos exploratrios atravs de licitaes pblicas Criao de agncia para regulamentao do setor (ANP) Transformao empresarial da Petrobras

1) Fonte:

R$ Constantes 2002 Petrobras, Anlise Booz & Company

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32

Nesse perodo, a produo Offshore deslanchou com entrada em operao de diversas plataformas na Bacia de Campos
Produo Nacional de Petrleo
(milhares de barris / dia)
1.454
34

Campos Entrando em Produo


CAGR 97-02 11.6% -5.2%

1998 - 2002 Campo Barracuda Marlim Marlim Plataforma P-34 P-19 P-26 P-27 P-35 P-37 P-36/FPSO Brasil FPSO-6 P-40 Data Incio 1998 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001 100 36 150 Pico Produo (mil b / dia) 34 70 35 40 65

1.238 1.102 975 841


45 846 983 45 46 43

1.293
39

1.204 1.043

15.0%

Voador Marlim Marlim Roncador Espadarte Marlim Sul


nico campo descoberto ps-1990

718 597

199

213

210

213

211

216

1.6%

1997

1998

1999

2000

2001

2002 Terra

Offshore-Outros
Fonte:

Offshore-Bacia de Campos

ANP (2009); Petrobras (2009); Sinaval (2007)

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33

O regime de concesso foi o modelo adotado para E&P - contedo local e explorao mnima na rea eram algumas das preocupaes na poca para realizao dos objetivos do governo
Pr-Rodadas de Concesso
Interessados participam de licitao, onde propem: Bnus pela concesso (incluindo bnus mnimo para cada bloco) Percentual de Contedo Nacional Programa Exploratrio Mnimo, que garante que a rea seria minimamente prospectada Pagamento de royalties Unio pelo petrleo explorado

Rodadas de Licitao no Perodo


Blocos Concedidos 12 21 34 21 No Empresas Vencedoras 11 16 21 14 Valor Arrecadado (R$ MM) 322 468 595 92

Rodada 1 2 3 4

Data 06/1999 06/2000 06/2001 06/2002

Princpios da Concesso

Rodada 0

Rodada 0, realizada em 1998, visava honrar os contratos j firmados pela Petrobras Foram garantidos 115 blocos, 2/3 deles sendo blocos Offshore 19 operados por 16 empresas estrangeiras (com participao da Petrobras) 96 operados pela Petrobras

As primeiras rodadas foram as que geraram maior volume de bnus por bloco - ~R$ 21 MM por bloco Foco inicial em blocos Offshore (70%) Contedo local com requerimentos, embora ainda pequeno na licitao (15% da nota final)

Fonte:

ANP (2009)

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34

Finalmente, o REPETRO foi criado, visando atender s demandas de E&P


Segmentos Beneficiados pelo REPETRO
Embarcaes relacionadas pesquisa e produo das jazidas de petrleo ou destinadas ao apoio e estocagem Mquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas destinados pesquisa e produo Plataformas de perfurao ou produo de petrleo Veculos automveis montados com equipamentos / aparelhos destinados s atividades de pesquisa e produo Estruturas concebidas para suporte de plataformas Bens estrangeiros ou desnacionalizados, trazidos diretamente do exterior e que permaneam no pas por prazo determinado
Drawback

Tratamentos Aduaneiros do REPETRO


Exportao sem sada do territrio aduaneiro
Exportao Ficta

Posterior concesso do regime de admisso temporria aos produtos exportados

Suspenso de tributos para a produo de bens a serem exportados Inclui matrias-primas, semi-acabados e peas

Bens Excludos

Funo de acomodao, transporte ou proteo individual Leasings financeiros

Admisso Temporria

Fonte: BNDES (2008); Receita Federal (2009)

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35

A abertura teve um impacto relevante sobre os investimentos e cadeia, principalmente no fim do perodo
Investimentos da Petrobras
(US$ MM Correntes)
3.000
158 100 102

Pessoal Empregado na Indstria


Base 1998=100
221 233

2.000

Mdia 98-02 US$ 2,7B

Mquinas para Petrleo1


2002

1.000 1997

1998

1999

2000

2001

1998

1999

2000

2001

2002

Blocos com Comercialidade Declarada no Perodo


Bloco BT-CED BT-REG BT-POT-6 BT-REC-11 BT-REC-9 BT-REC-11
1) Fonte:

Campo Mosquito Fazenda S. Rafael Angico Beija-Flor Curi Cardeal

Data Jul/99 Mar/00 Mar/01 Ago/01 Ago/01 Nov/01

Bloco BM-POT-10 BT-POT-4 BM-CAM-40 BM-C-60 BM-C-60

Campo Siri Asa Branca Manati Jubarte Cachalote

Data Fev/02 Ago/02 Nov/02 Dez/02 Dez/02 Somente Blocos da Rodada 0 1998 1999 2000 2001
112

214

Indstria Naval

100

98

92

2002

Somente fabricao de equipamentos para petrleo e servios para a indstria do petrleo Petrobras (2009); RAIS 94-08 (IBGE)

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36

O Novo governo em 2002 priorizou a gerao de emprego e renda a partir da cadeia


Contexto Macroeconmico no Perodo
4,0

Objetivos do Governo
PPA 2003-2007 Retomada do crescimento aps crise de 2001/02 Gerao de empregos Crescimento econmico Gerao de divisas Aumento do saldo da balana comercial Obteno de supervit primrio nas contas pblicas Atingir a auto-suficincia na produo de petrleo
7,2%

Presso da Taxa de Cmbio (R$ / US$)

3,0 2,0 1,0

+111%

00
Reservas (US$ B)

01

02

03

04
% Reservas / Dvida

Princpios Gerais do Novo Governo

Baixo nvel das Reservas Internacionais (US$ B)

40 30 20

32

36

38

80 60

60% 2000

66% 2001

65% 2002 Reservas

Reservas/Dvida Curto Prazo


8,0

7,6% 5,4% 5,7%

7,6%

7,1% 6,3%

Altos ndices de Desemprego (% da PEA)

7,0 6,0 5,0 4,0 1996 1997 1998 1999 2000

Objetivos Especficos para a Indstria de leo e Gs

Colocar Brasil em posio de destaque na produo mundial de petrleo Gerao de empregos ao longo da cadeia de fornecedores

2001

2002

Fonte:

Banco Central (2002); IBGE (2002); Ministrio do Planejamento (2003)

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O objetivo de desenvolvimento da cadeia levou ampliao dos requerimentos de contedo local nas rodadas de licitao
Rodadas de Licitao no Perodo
Rodada 5 6 7 8 9 10 Data 08/2003 08/2004 10/2005 06/2006 11/2007 12/2008 117 54 36 17 Blocos Concedidos 101 154 251 No Empresas Vencedoras 6 19 41 Cancelada 2.100 89 Valor Arrecadado (R$ MM) 27 665 1.089

Nas rodadas 5 e 6, o peso do contedo local foi fortemente ampliado (com fatores exponenciais no quesito), incentivando bids de CL sempre prximo do mximo A partir da Rodada 7, o peso foi diminudo, e a escala exponencial eliminada, porm os requisitos mnimos de contedo local eram mais detalhados (ex. 55% em bombas)

Fonte: ANP (2009)

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38

O aumento de peso do contedo local nas Rodadas 5 e 6 incentivava bids mximos - mesmo pequenas diferenas entre os bids requeriam bnus adicionais extremamente elevados
Pesos na Nota Final(1)
Contedo Local Elasticidade

Exemplo: Comparao entre Bids(1)


(Bnus Adicional em R$MM para compensar diferena de 60 para 70% de Contedo Local)(2)

Rodadas 1-4

Linear
15%
0,4

4% do Bnus

Rodadas 5-6

40%

Exponencial

53,0

530% do Bnus

Rodadas 7 - 10
1) 2) Fonte:

20%

Linear

1,1

11% do Bnus

Blocos Offshore apenas Bnus base igual a R$ 10 MM, bnus mximo R$ 15 MM; Nota bnus = 0,67; Programa Exploratrio Mnimo (PEM) base = 2,000; PEM Mximo = 2,500; Nota PEM = 0,8 ANP (2009); BNDES (2008)

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39

Por volta de 2007, o Brasil atingiu a auto-suficincia, alm de ter descoberto um grande volume de novas reservas
EXEMPLOS

Dependncia Externa de Petrleo


15 10 5 0 2002 -5

Novas Descobertas de Reservas Offshore - Brasil


Bloco / Campo Ano 2002 2002 2003 Reserva Estimada (boe) 600 M 300 M 280 M 1,5 Bi 50 M 1,0 Bi 1,6 Bi 500 - 700 M 1,4 Bi 5 - 8 Bi 3 - 4 Bi 1,5 - 2 Bi Operador Petrobras Petrobras Petrobras Petrobras Devon Petrobras Eni Statoil Petrobras Petrobras Petrobras Petrobras SK Corp. Chevron Vale Anadarko1 Devon / Total BG / Galp BG / Galp Outros Participantes

11% 4%

9%

1%
2003 2004 2005

Jubarte
-1% -4% 2006
2007

Cachalote Golfinho

Produo Nacional de Petrleo e Evoluo do Preo


2002-2007
MM barris/dia
2 1,46 1,50 1,48

Pq das Baleias 2003/04 Polvo Papa-Terra BM-S-4 Peregrino Xerelete Tupi Iara Pq das Baleias 2005 2005 2006 2007 2007 2007 2007 2008

+3,7%
1,63 1,72

US$/b
1,75 64 80 60

23 0

28

50 38

58

Preo quase 40 triplica em 5 anos


20

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Preo do Petrleo
1) Fonte:

Produo Nacional

Reservas Pr-Sal
Aps a descoberta, a Statoil comprou a participao da Anadarko EIA (2009); ANP (2009); Clippings

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40

A cadeia refletia esse crescimento - na indstria naval, novos estaleiros foram estabelecidos e ainda assim no eram suficientes para atender as demandas da Petrobras por navios
Estaleiros Novos/Reativados
2000-2007 Estaleiro Brasfels/Keppel Mau Jurong Transnave Aker Promar EISA-RJ Navship Ano 2000 2000 2000 2001 2002 2006 Localizao Angra dos Reis, RJ Niteri, RJ Ilha do Governador, RJ Niteri, RJ Ilha do Governador, RJ Navegantes, SC

Local de Construo - Plataformas da Petrobrs


Plataformas entrando em operao entre 2004-2007

Exterior

33% 44% Brasil

Pessoal Empregado - Construo Naval


(Milhares de pessoas)
+24%
17,0 26,1 28,5 31,5

22% Modular (Brasil/Exterior)

10,7

14,4

2002
Fonte:

2003

2004

2005

2006

2007

Clippings; RAIS (2009); BNDES (2008); Clippings

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41

Segmentos de fornecedores tambm cresceram significativamente, assim como a participao do setor de petrleo como um todo no PIB nacional
Exemplo: Mquinas para E&P de Petrleo
(PIA - 29.51) - R$ MM 2007
+15%
855 1.034 850

Participao Setor de leo e Gs no PIB


363 405 394 404

10,0% 8,1%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exemplo: Servios de Terceiros para Extrao de Petrleo


(PIA - 11.20) - R$ MM 2007

2004
+32%
1.550 694 800 1.973 2.896 2.817

2007

2001
Fonte:

2002

2003

2004

2005

2006

PIA (2009), IBGE (2009)

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42

O cenrio atual de dobrar a produo nacional em ~10 anos, com grandes investimentos para maturao de campos licitados em rodadas j realizadas
Previso de Produo Nacional de Petrleo 2009-2020
Milhes barris/dia 9%
4,41 1,90 2,37 2,87 3,53 5,8 7,0 9,5 5,12 5,63 13,4

Investimentos em E&P - Petrobras


Realizados at 2008 / Previstos 2009-2013
20,9

1,81

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2005

2006

2007

2008

Mdia E09-13

Maturao Prevista de Blocos Offshore Licitados Petrobras acredita que at 2013, ~70% da produo adicional seja resultante de campos com comercialidade j declarada A partir de 2013, a maior parte do crescimento dever vir dos campos no pr-sal j licitados (ex. Tupi, Guar, Iara) Produo prevista em reas do pr-sal em 2013 ser de ~200 mil barris/dia
Fonte: Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); Anlise Booz & Company

Atividades Rodada 4 (2002) Rodada 5 (2003) Rodada 6 (2004) Rodada 7 (2005) Rodada 9 (2007) Rodada 10 (2008)

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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43

As descobertas do pr-sal levaram reviso do marco regulatrio vigente - a proposta atual coloca a Petrobras como nica operadora de futuros campos
Questionamentos Com o modelo de concesses, a Unio estar extraindo o maior valor potencial da extrao no pr-sal? Existem meios da sociedade brasileira ser mais beneficiada com o desenvolvimento do pr-sal? Qual deveria ser o objetivo principal do governo no desenvolvimento do prsal? Gerao de divisas? Gerao de empregos? Desenvolvimento de conhecimento? O risco exploratrio do pr-sal o mesmo que o do ps-sal Offshore? A ANP est capacitada para regulamentao do pr-sal? Poder haver conflito de interesse entre as reas j licitadas e as novas reas do pr-sal? Proposta de Marco Regulatrio Mudana de concesso para regime de partilha Empresa que oferecer maior percentual da produo Unio ser a vencedora na licitao Petrobras ser a nica operadora dos blocos - inteno de preservar conhecimento e know-how na empresa Participao mnima da Petrobras ser de 30% em qualquer bloco Petrobras recebe capitalizao adicional equivalente a 5 bi de barris de petrleo

Modelo de E&P

Modelo de Concesses

Operador

Regulamentao do Setor

Novas Entidades

Criao da Petro-sal, responsvel pela gesto dos blocos e contratos do pr-sal Criao de Fundo Soberano para gesto dos fundos advindos do petrleo extrado do pr-sal

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44

Contexto Geral do Projeto Perspectivas sobre o Papel do Petrleo na Matriz Energtica Futura Evoluo do Setor de Petrleo Nacional e seu Reflexo na Cadeia Lies Aprendidas de Casos Internacionais Caracterizao da Cadeia de Petrleo Offshore Qualificao e Quantificao da Demanda Caracterizao e Quantificao da Oferta Offshore Anlise de Competitividade Geral no Setor Diferencial de Preos e de Estruturas de Custo da Cadeia Offshore Anlise e Categorizao dos Segmentos da Cadeia Offshore Casos de Sucessos de Fornecimento Local Propostas para a Agenda de Competitividade Viso e Impacto das Polticas

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45

Os casos internacionais mostram que polticas ativas buscam o desenvolvimento econmico e da cadeia produtiva
Sumrio de Concluses
Cada pas adotou estratgias diferentes de desenvolvimento da cadeia tendo como forte influncia o contexto local na poca da descoberta - Reino Unido focou em excelncia operacional para acelerar monetizao das reservas enquanto Noruega adotou um modelo voltado a inovao Apesar das diferentes estratgias, Noruega e Reino Unido adotaram pilares comuns - internacionalizao da cadeia, aumento do contedo local, formao de clusters e atrao de empresas globais A concentrao geogrfica (em cluster) se configura um fator chave de desenvolvimento, principalmente para atividades relacionadas a conhecimento, inovao e tecnologia (Noruega, Reino Unido, Outros Casos de Inovao e Tecnologia) A descoberta de grandes reservas de Petrleo no se traduz necessariamente em gerao de riqueza para o pas Instabilidade poltica, violao a contratos e a falta de um modelo que garanta atrao de investimentos so fundamentais Mesmo sem a descoberta de recursos naturais, um caso como o Coreano demonstra ser possvel desenvolver uma indstria lder para o setor de Petrleo, com base em uma estratgia seletiva e de apoio a grupos locais com capacitaes para competio em escala global Para o Brasil, as principais implicaes esto associadas tirar proveito de uma oportunidade nica para desenvolver as bases de um desenvolvimento amplo e de longo prazo Alavancar bom ponto de partida (fundamentos macro-econmicos, indstria j estabelecida) Entender limitaes locais para priorizao de iniciativas Estabelecer coerncia via uma poltica ativa orientada competitividade global e internacionalizao da cadeia Entender especificidades locais (pas continental com desigualdades sociais) adequando lies ao contexto (ex. clusters)
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46

Selecionamos 5 casos de referncia tanto da indstria de Petrleo quanto de outras com alto grau de inovao e/ou altos investimentos
Seleo de Casos Internacionais
Descrio Noruega (Stavanger) Partindo de uma base industrial inexistente, a Noruega fez da cadeia de petrleo uma importante indstria nacional, que atualmente representa quase 25% do PIB, aps a descoberta de jazidas no Mar do Norte Em um contexto de crise macroeconmica, o Reino Unido desenvolveu uma importante cadeia de petrleo aps a descoberta de campos de petrleo no Mar do Norte Em um ambiente sciopoltico conturbado, a Venezuela criou uma economia altamente dependente do petrleo sem o desenvolvimento significativo de capacitaes Em um contexto de forte dependncia tecnolgica e financeira de operadoras estrangeiras, a Indonsia passou por uma queda na atividade de explorao e produo de petrleo aps o aumento da interveno estatal na indstria Em 40 anos, a Coreia do Sul desenvolveu uma importante indstria naval que atualmente a lder mundial em entrega de navios e plataformas Offshore de alta tecnologia Relevncia para o Caso Brasileiro Descontinuidade aps a descoberta de grandes jazidas de petrleo Uso de polticas pblicas de incentivo indstria Foco em inovao Descontinuidade aps a descoberta de grandes jazidas de petrleo Pouca interveno do Estado no segmento Foco na excelncia operacional Caso de fracasso na interveno do estado

Reino Unido (Aberdeen) leo e Gs Venezuela

Indonsia

Caso de fracasso na interveno do estado

Associados Cadeia do Petrleo

Coreia do Sul

Priorizao de indstrias Uso de polticas pblicas e mecanismos de incentivo pblicos Foco em exportao 47

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Identificamos algumas lies principais que poderiam ser aplicadas ao caso Brasileiro
Resumo das Principais Lies Aprendidas com os Casos Analisados
Lies Aprendidas Contexto Entendimento profundo do contexto macroeconmico e sciopoltico do pas para determinar foco do desenvolvimento industrial e condies de contorno Entendimento do contexto setorial nacional para avaliar as capacitaes locais Entendimento do contexto setorial internacional para determinar oportunidades e barreiras de entrada Desenvolvimento de uma estratgia priorizando capacitaes e elos especficos da cadeia Garantia da presena de elos-ncoras da cadeia (ex. Engenharia, Integradores e Prestadores de Servio) Estratgia de Desenvolvimento da Cadeia Incentivo coordenao entre empresas e universidades para o suporte a centros de inovao, pesquisa e excelncia Incentivo transferncia de conhecimento / tecnologia entre os diversos elos da cadeia Adoo de incentivos compras de equipamentos e servios de fornecedores locais Fomento da atividade empreendedora local Criao de incentivos que favoream concentrao geogrfica formando clusters Localizao Criao de condies que facilitem a adaptao de empresas nacionais e estrangeiras na regio do cluster ex. fornecer infraestrutura para as empresas e escolas adequadas aos filhos dos funcionrios estrangeiros Fortalecimento dos grandes grupos locais para atingir competitividade em nvel internacional Internacionalizao Incentivo presena de grandes grupos internacionais localmente (ex. formao de joint ventures, fuses e aquisies, incentivos especficos, etc.) Foco em polticas especficas para que a cadeia de fornecimento atue em nvel global 48

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Noruega e Reino Unido destacam-se como casos de sucesso tendo desenvolvido os principais elos da indstria de Petrleo
Comparao Indstria de Petrleo
(Reino Unido e Noruega) Produo de leo
(Milhes de Barris por Dia) Noruega Reino Unido

Equipamentos e Servios de E&P


Noruega Esccia 100+ Operadoras

2,5 1,5 Produo de Gs Natural


(Bilhes de Metros Cbicos - 2008)

35+ Operadoras Operadoras

ENI, Total, Chevron, ConocoPhillips, BP, Statoil, ExxonMobil, Shell Schulumberger, Baker Hugues, Halliburton, Weatherford

Noruega Reino Unido

99,2 69,6

Prestadores de Servios Globais

Vendas Internacionais na Cadeia


( Bilhes - 2003) Noruega Esccia

4,3 5,1
(2003)

Integradores

Aker Kvaerner, Vetc.o Aibel, Bjorge, Sorco, Fabricom

Aker Kvaerner, The Wood Group, AMEC, Vetc.o Aibel

Emprego na Indstria de Petrleo no Cluster


Stavanger Aberdeen
Fonte:

37.000 39.000

Empresas de Servios e Equipamentos

Aproximadamente 457 empresas na regio de Stavanger em 2003

800 - 900 empresas na regio de Aberdeen em 2003

BP Statistical Review of the World Energy; MIT - Local Innovation Systems Project; Anlises Booz & Company

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49

A descoberta de Petrleo no Mar do Norte foi uma descontinuidade para Noruega e Reino Unido, porm em distintos contextos
Contexto
Ilhas Faroe

Mar do Noruega
Noruega

Noruega
Stavanger

Aberdeen
Dinamarca

Na poca da descoberta do petrleo no Mar do Norte no final dos anos 60, a Noruega: Possua boas condies macroeconmicas Apresentava um baixo ndice de desemprego (1-2%) No possua nenhuma operadora de leo e Gs Apostava no fato de o Petrleo ser um bem nacional e que deveria ser gerenciado com cuidado para no desbalancear a economia J possua fortes institutos de pesquisa Desejava utilizar o Petrleo como mecanismo de desenvolvimento de uma nova indstria Na poca da descoberta do petrleo no Mar do Norte no final dos anos 60, o Reino Unido: Apresentava dficit na balana de pagamentos e altos nveis de desemprego Possua duas importantes operadoras globais de Explorao e Produo, a BP e a Shell No esperava que a indstria de O&G pudesse representar uma parcela significativa da sua economia Descontinuidade das polticas de Estado com alternncia no controle entre partido Trabalhista e Conservador 50

Mar do Norte
Reino Unido Holanda Blgica Alemanha

Reino Unido

Frana

Fonte:

BNDES; MIT - LIS; Anlises Booz & Company

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A realidade da Noruega permitiu que se concentrasse em objetivos de longo prazo e em atividades de alto valor agregado/tecnologia
Contexto Objetivo

Petrleo teria peso elevado na economia...


(Participao da indstria de Petrleo no PIB) 22% 23% 24% 13% 12% 0%
1970 1980 1990 2000 2005 2007

Garantir que as riquezas geradas pelo leo & Gs se perpetuassem na Noruega

Custo de mo de obra Elevado ...


(USD / Hora em 1975) 7,2 6,2
3,2
Reino Unido EUA Noruega

Qualificar a mo de obra local para o desenvolvimento de atividades com alto valor agregado - ex. atividades voltadas a inovao e tecnologia Foco na harmonizao do ritmo de desenvolvimento das operaes com a evoluo da cadeia local Desenvolvimento de capacitaes locais

Boas Condies Macroeconmicas

Capacitaes moderadas em leo & Gs

Fonte:

U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, March 2009; Statistics Norway - Ministrio das Finanas

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51

Para isso, os esforos do governo Noruegus visavam garantir, principalmente, o desenvolvimento de capacitaes locais
Aes do Governo Noruegus para Promover a Indstria Local
Exemplo Criao de Empresas Estatais Desenvolvimento de modelo institucional para desenvolver o Setor Aplicao de Polticas para Incentivar a Indstria Local e Promover a Pesquisa e o Desenvolvimento Gerenciamento do Ritmo de Produo Utilizao de Mecanismos para Promover a Indstria Local Statoil Objetivo Empresa Nacional de Petrleo servindo de instrumento para a implementao de polticas e para a promoo de novas tecnologias

NPD (Diretrio Noruegus Regular o setor de petrleo e gs, tanto em questes de explorao e produo, de Petrleo) quanto em questes ambientais e de segurana RF - Rogaland Research Universidade de Stavanger Goodwill Agreements Impostos Financiamento Pblico Adiamento de Rodadas de Licitao Atrao de Empresas Internacionais Mltiplos Operadores em um Campo Centro de Pesquisa para fomentar a inovao na indstria local e garantir a proximidade da Universidade de Stavanger com a indstria Foi criada com foco em atender as necessidades da indstria do O&G Incentivar que empresas estrangeiras contratassem fornecedores nacionais, investissem em P&D no pas e transferissem know-how para instituies Incentivar investimentos em pesquisa atravs da reduo de impostos proporcional aos gastos em P&D Promover pesquisas e desenvolvimentos relevantes para a indstria Aguardar o desenvolvimento de capacitaes internas visando aumentar o contedo local Trazer empresas que possuam know-how em reas especficas para o pas Incentivar a cooperao e colaborao entre empresas estrangeiras, locais e instituies acadmicas 52

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Adicionalmente, aes especficas foram tomadas para formar um cluster local voltado s atividades de alta tecnologia
Aes para a Formao do Cluster
Autoridades da regio de Stavanger forneceram infraestrutura para empresas estrangeiras se estabelecerem na regio (ex. oferta de escritrios e armazns), alm de infraestrutura voltada aos expatriados (ex. clube de golfe, escolas, hotis) O foco das autoridades de Stavanger foi, em um primeiro momento, atrair grandes operadoras para, em um segundo momento, criar condies favorveis aos parceiros dessas operadoras se estabelecerem na regio Para incentivar concentrao da indstria, o governo da Noruega estabeleceu em Stavanger uma universidade, um centro de pesquisa e uma empresa estatal, a Statoil

Aes com Foco na Alta Tecnologia


Atrao de empresas com elevado foco em tecnologia Apoio cooperao entre empresas, centros de pesquisa e universidades Incentivos a formao de novas empresas - venture capital Incentivos investimentos em P&D e transferncia de conhecimento Fazer da Statoil uma empresa focada no desenvolvimento de novas tecnologias e um instrumento de disseminao de conhecimento

Concentrao dos Clusters


(% dos empregos em O&G do Cluster sobre total da Regio)

Uso de Inovaes Substanciais em Novos Projetos


(Projetos entre 1995 - 2000)

48% 23%

23% 13% 10% 7%


Indstria

Stavanger
Fonte:

Aberdeen

Noruega

Reino Unido

EUA

IPA benchmark 2000; BLS; MIT - LIS; Anlises Booz & Company

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53

J o contexto do Reino Unido o levou a priorizar a acelerao da explorao e produo do Petrleo


Contexto
Taxa de Desemprego em 1971
(%)

4,2% 3,3%

2,6% 1,7% 0,6%


Alemanha Noruega Sucia

2,8%

Frana

Itlia

Reino Unido

O Reino Unido possua uma economia relativamente grande (no era esperado que o Petrleo representasse grande parte de sua economia) No contexto macroeconmico, o RU apresentava crise na balana de pagamentos e elevado ndice de desemprego quando comparado pases vizinhos O RU j possua dois grandes operadores (British Petroleum e Shell) que j possuam uma cadeia de fornecedores prpria (principalmente americanos) Nos anos iniciais, o governo do RU estava com o Partido Conservador que defendia pouca interveno do estado na economia

Objetivo
Produo de Petrleo
(Milhes de Barris por Dia) 3 2 1 0 1970
Fonte:

Produo acelerada em comparao com a Noruega

Reino Unido

Noruega

Acelerar a explorao e produo do Petrleo no Mar do Norte para: Reduzir a taxa de desemprego Melhorar balana comercial

1974

1978

1982

1986

1990

Bureau of Labour Statistics; Statistics Norway; MIT - LIS; Anlises Booz & Company

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54

Como conseqncia, Aberdeen no priorizou a inovao, mas sim a atrao de empresas focadas na operao
Aberdeen Aberdeen se tornou um cluster de O&G do Reino Unido por diversos motivos: Autoridades locais e regionais investiram em infraestrutura para acomodar empresas estrangeiras (ex. portos e aeroportos) Pouca influncia de sindicatos locais - critrio importante para empresas americanas Proximidade dos campos de petrleo Robert Gordon University e University of Aberdeen - pouco ou nenhum foco em pesquisa

Comentrios
Pouca coordenao entre governo, universidade e empresas levou o Reino Unido a ter um desenvolvimento tecnolgico inferior ao de outras regies como Stavanger A base industrial do Reino Unido, aliada a uma mo de obra flexvel e a presena de 2 grandes operadoras nacionais, contriburam para o nascimento de uma indstria focada no negcio (Business Driven)

Glasgow Primeira sede da OSO - Offshore Supplies Office Sede da BNOC

Edimburgo Universidade Heriot Watt - Engenharia de Petrleo

Presena de Prestadores de Servios Locais


(Nmero de Publicaes SPE(1) - 1990 a 2005)

Inovao
Londres Sede corporativa das principais empresas de O&G do RU Imperial College Engenharia de Petrleo
1) Fonte: Sociedade dos Engenheiros de Petrleo SPE SPE; MIT - LIS

Foco
1.661 663

Operao

Great Yarmouth Pequeno plo de O&G nos anos 60

2.402

133
Weatherford

Schlumberger Sede em Stavanger

Halliburton

Baker Hughes

Sede em Aberdeen

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55

A interveno do estado na cadeia de petrleo se destacou pela Full and Fair Opportunity - buscando incentivar a cadeia local
Aes do Governo do Reino Unido para Promover a Indstria Local
Ao Objetivo Garantir full and fair opportunity para as empresas Britnicas com o objetivo de aumentar a participao das mesmas no setor de E&P (meta de 70% de contedo local). Para isso a OSO (Offshore Supplies Office): Monitorava contratos de fornecimento das operadoras Incentivava empresas nacionais a participar de concorrncias abertas pelas operadoras Articulava consrcios de empresas nacionais para atender demandas especficas Penalizava empresas com baixo contedo local em rodadas licitatrias posteriores A BNOC foi privatizada seis anos aps sua fundao quando se deu a ascenso de Margaret Thatcher ao poder com tendncias liberais Resultados

Desenvolvimento de Polticas de Incentivo ao Uso de Contedo Local

Aumento do Contedo Local de aproximadamente 25% em 1972 para 70% em 1984 - h crticas ao mtodo de clculo utilizado pela OSO

Criao de uma Empresa Estatal

Com a BNOC (British National Oil Corporation), o governo teve como principal objetivo aumentar a participao do estado na explorao e produo de petrleo e aumentar o contedo local na cadeia de suprimentos de E&P

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56

Apesar das diferenas, Noruega e Reino Unido adotaram mecanismos voltados internacionalizao da cadeia, aumento do contedo local, formao de clusters e atrao de empresas globais
Noruega
Atrao de Empresas Estrangeiras Detentoras do Know-How

Reino Unido

Ambos pases se esforaram para garantir a presena de importantes Participantes internacionais em seus pases - ex. todas grandes operadoras e integradoras esto presentes nas duas regies

Capacitao da Mo de Obra Local

Fundao de Universidades (ex. Universidade de J possua importantes cursos de engenharia de Stavanger) e Centros de Pesquisa petrleo devido presena da BP e da Shell

Formao de um Cluster do Setor

Ambos pases formaram um importante cluster de O&G que viabilizou a cooperao e colaborao na Noruega, e a mobilidade da mo de obra no Reino Unido

Internacionalizao da Cadeia Local

Com a presena de empresas estrangeiras, empresas locais eram foradas atingir nveis de competitividade global - acesso aos mercados mundiais atravs das operadoras e de grandes prestadores de servios

Incentivos Utilizao de Contedo local

Empresas que possuam elevado contedo local eram beneficiadas em rodadas de licitao de novos campos

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57

Por exemplo, a avaliao de prticas de contedo local nestes pases no era escrita em leis ou regulaes
Prticas de Promoo ao Contedo Local
Caso Noruega Poltica de Contedo Local A Noruega no imps metas nem requerimentos de contedo local mnimo para promover a cadeia de leo & Gs Comentrios Operadoras deveriam fornecer lista de participantes nas concorrncias e o MPE (Ministrio do Petrleo e Energia) poderia incluir empresas locais Empresas com elevado percentual de contedo local eram favorecidas nas rodadas de licitaes subseqentes O Reino Unido, atravs da OSO (Offshore Supplies Office) monitorava demanda das operadoras e incentivava a participao de fornecedores locais No haviam privilgios competitivos para a indstria local, porm todas as concorrncias deveriam respeitar os padres industriais do Reino Unido Empresas com elevado percentual de contedo local eram favorecidas nas rodadas de licitaes subseqentes Nos casos onde a indstria local no competitiva, tanto em qualidade quanto em preo, as operadoras so autorizadas a importarem contedo Devido s deficincias no suprimento local, o contedo local na Indonsia estimado entre 10 e 20% O contedo local est incorporado na legislao petrolfera, tornando-se um instrumento legal e no uma obrigao contratual Operadoras devem apresentar um Plano Mestre de Procurement que fiscalizado pelo NCD (Nigerian Content Division) Determinados itens devem, obrigatoriamente, ser fabricados localmente (ex. ncoras, Risers, rvores de Natal, etc.) 58

Reino Unido

Meta de 70% de contedo local nos projetos

Indonsia

Meta de 35% para contedo local por projeto Mnimo de 40% para projetos de mo de obra intensiva e 25% para projetos de capital intensivo Metas de 50% por Itens, Subitens e Sistemas

Mxico

Nigria

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Por outro lado, Indonsia e Venezuela fracassaram em desenvolver a cadeia local


Casos da Indonsia e da Venezuela Fatos Observados
Instabilidade de polticas

Descrio
Alternncia de polticas de abertura e restrio de investimentos externos resultaram na retrao da atividade de E&P impactando o desenvolvimento de toda a cadeia O foco quase que exclusivo na explorao das reservas, no criou bases amplas para o desenvolvimento e deixaram a economia nacional exposta volatilidade do preo do petrleo Falta de polticas coordenada para expandir a base local de fornecimento para a indstria de Petrleo, no criou bases de competitividade local para que as empresas conseguissem fornecer bens e servios para outros mercados Grande dependncia de empresas estrangeiras na produo de petrleo no desenvolveu capacitaes e/ou conhecimento local

Indonsia

Venezuela

Aspectos Estruturais

Elevada dependncia da produo de petrleo sem um plano de diversificao industrial

Falta de incentivos para o desenvolvimento da cadeia do petrleo localmente

Polticas no Eficientes

Baixa atratividade dos investimentos das Modelo com baixo retorno s operadoras estrangeiras resultou na reduo da operadoras estrangeiras produo e investimentos aps o esgotamento de detentoras do know-how poos maturados de maior rentabilidade.

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59

Mesmo sem descobertas, o caso da Coreia do Sul combina alavancagem de um contexto favorvel para desenvolver a cadeia
Contexto No houve qualquer tipo de descontinuidade (ex. jazidas de petrleo) que motivasse a Coreia do Sul a investir em elos da cadeia de valor do petrleo Aps o golpe de estado em 1961, a Coreia do Sul passou a ter um regime autoritrio de Park Chung Hee - foco nas exportaes At 1965, a Coreia do Sul era um pas relativamente pobre: PIB per Capita de USD* 680 (99 ranking mundial) PIB de USD* 19,3 Bilhes (39 ranking mundial) A indstria de manufatura leve da Coreia do Sul enfrentava barreiras comerciais para o crescimento, alm concorrncia com pases em desenvolvimento com mo de obra barata O Tratado de Relaes com o Japo em 1965 garantia Coreia do Sul acesso a financiamento e a tecnologia como indenizao ao perodo colonial entre 1910 e 1945 Os Estados Unidos apoiavam o desenvolvimento da Coreia do Sul como parte de sua estratgia para a Guerra Fria na sia - financiamento, tecnologia, acesso mercados, suporte poltico
(*) Fonte: Moeda de 2006 Worldbank

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60

Na Coreia, as aes governamentais focavam o desenvolvimento da indstria de base, em escala global


Principais Aes Governamentais
Mudana Comportamental Aumento do Foco no Desenvolvimento Desenvolvimento de Capacitaes Facilidades Financeiras Benefcios Competitivos Garantia de Suprimento Facilidades para a Exportao
Promoveu uma mudana cultural com nfase na meritocracia, eficincia, educao e disciplina nos rgos governamentais (ex. atualmente a Coreia um dos pases que mais investe em educao no mundo com ~15% dos gastos pblicos) Mudana de foco de indstrias leves (bens de consumo) para indstria pesadas e qumicas Foco no desenvolvimento de grandes grupos nacionais (Chaebols) para ganho de escala e competitividade mundial Incentivos formao de JV entre os Chaebols e empresas internacionais (ex. Japonese Nippon Steel) com obrigatoriedade de transferncia de conhecimento Investimentos em Universidades e Centros de Pesquisa com forte ligao com a indstria (ex. Korea Institute of Science and Technology, Pohang University of Science and Technology) Financiamento pblico com baixas taxas de juros, regimes especiais de depreciao e reduo de impostos Limite ao nmero de concorrentes em determinados segmentos atravs do uso de licenas Demanda do governo e do pas direcionada empresas locais Criao de uma grande siderrgica nacional (POSCO) para garantir suprimento outras indstrias Uso de relaes diplomticas (principalmente com EUA e Japo) para realizao de acordos comerciais Desvalorizao cambial

Foco do Desenvolvimento
Indstrias Pesadas e Qumicas Siderrgica Naval Qumica Mquinas Equipamentos Eltricos Eletrnicos

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61

No caso da indstria naval, a Coreia do Sul objetivou a liderana global do setor


Por qu a Indstria Naval?
Foram 3 principais motivos que levaram a Coreia do Sul a investir na indstria de estaleiros: 1. Necessidade de garantir fornecimento de matria prima em grande quantidade - estratgia de exportao 2. Garantir a segurana nacional - Guerra Fria e Coreia do Norte 3. Grande influncia do modelo de desenvolvimento Japons na estratgia de desenvolvimento flying geese model

Participao Coreana na Entrega de Navios


(% de GT) 39% 22% 14% 1% 4% 26% 38% 39%

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008

Principais Incentivos Governamentais indstria


Garantia de Capital Reduo de Impostos Garantia de Demanda
(*) Fonte:

Principais Estaleiros
Empresa Hyundai Heavy Industries Samsung Heavy Industries Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Principais Estaleiros (CGT* - Ranking Mundial) Hyundai (2.417 - 1o) Hyundai Samho (740 - 5o) Hyundai Mipo (714 - 6o) Samsung (1.887 - 2o) Daewoo (1.537 - 3o)

Garantia de Capital para a construo dos maiores e mais modernos estaleiros do mundo Garantia de taxas de juros competitivas para emprstimos Isenes fiscais na importao de insumos e matrias primas Reduo de impostos Aumento da demanda nacional por navios obrigatoriedade da construo de navios Coreanos em estaleiros nacionais

Compensated Gross Tons - Tonelada Bruta Compensada Lloyds World Shipbuilding Statistics; CEGN; The Steel and Shipbuilding Industries of South Korea

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As lies internacionais permitem ao Brasil traar um novo patamar de desenvolvimento a partir da indstria de leo e gs
Implicaes para o Caso Brasileiro Alavancar bom ponto de partida inicial (indstria desenvolvida e solidez macro-econmica) para desenvolvimento de uma poltica ampla com foco de longo prazo Reconhecer desafios associados ao desenvolvimento econmico social Estratgia de Desenvolvimento da Cadeia Identificar as capacitaes locais para desenvolver e reas com potencial para atingir elevados nveis de competitividade Desenvolver mecanismos de maximizao de contedo local como instrumento temporrio para que cadeia tenha curva de aprendizado e seja capaz de competir em um ambiente sem incentivos Adaptar o modelo de cluster ao contexto local (pas continental com grandes desigualdades regionais) Localizao Desenvolver centros voltados ao desenvolvimento de tecnologia aplicada prximos aos plos produtivos Identificar requerimentos de infraestrutura necessrios para formao de plos (de conhecimento e produtivos) Estabelecer coerncia via uma poltica ativa orientada competitividade global (tecnologia, jv, incentivos, etc.) Internacionalizao Criar bases para a internacionalizao da cadeia local

Contexto

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63

Contexto Geral do Projeto Perspectivas sobre o Papel do Petrleo na Matriz Energtica Futura Evoluo do Setor de Petrleo Nacional e seu Reflexo na Cadeia Lies Aprendidas de Casos Internacionais Caracterizao da Cadeia de Petrleo Offshore Qualificao e Quantificao da Demanda Caracterizao e Quantificao da Oferta Offshore Anlise de Competitividade Geral no Setor Diferencial de Preos e de Estruturas de Custo da Cadeia Offshore Anlise e Categorizao dos Segmentos da Cadeia Offshore Casos de Sucessos de Fornecimento Local Propostas para a Agenda de Competitividade Viso e Impacto das Polticas

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64

A caracterizao da cadeia ocorre em trs nveis - processos, grupos e segmentos


Nvel de Caracterizao Exemplo
Construo de unidades de perfurao, produo e apoio Offshore

Objetivo / Racional
Identificar principais atividades no nvel macro para caracterizao da cadeia Avaliar interao dos diferentes elos da cadeia em cada processo

Processo

Top-Side - Equipamentos para mdulos de alta tecnologia

Grupo

Agrupar segmentos com base em semelhanas tcnicas (ex. associadas a uma atividade especfica) ou estratgicas (ex. necessidade de capital, mo de obra etc..) Priorizao das aes Determinar aes especficas de competitividade Avaliar lacunas de competitividade Comparao de estrutura de custos com outros pases

Segmento

Motores, sistemas de comando, compressores, mdulos de perfurao

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Cada elo da cadeia de suprimentos de E&P de Petrleo apresenta alta abrangncia em processos e participantes
Principais Processos E&P Offshore
Levantamento de informaes geolgicas, geofsicas e ambientais dos reservatrios Construo de unidades de transporte e apoio (perfurao e operao) Execuo do revestimento , avaliao e completao do poo de produo Fabricao e integrao de infraestrutura submarina Construo de Unidades de Perfurao Offshore Suprimento e apoio das atividades de perfurao Offshore Operao e Gerenciamento das Unidades de Perfurao Execuo do revestimento, avaliao e completao do poo exploratrio Instalao de equipamentos de superfcie em unidades de produo Servios e equipamentos de Manuteno de poos

Principais Participantes da Cadeia


Operadores Servio de Campo / Poo Estaleiros EPCistas Sistemistas / Moduleiros Fabricantes de Equipamentos Prestadores de Servios de Apoio
Desativao e abandono das atividades de produo

Construo de Unidades de Produo Offshore

Operao de Produo

Construo de navios de transporte e estocagem de petrleo


Fonte:

Construo de dutos para transporte de leo e Gs

Fabricantes de Componentes para Equipamentos 66

Entrevistas Especialistas do Setor

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Sendo que o setor de bens de capital crtico para viabilizar os processos de E&P
NO EXAUSTIVO

Principais Equipamentos Setor de Bens de Capital


Bombas Brocas

Embarcaes e Infra-estrutura de E&P


Unidades de Produo

Vlvulas

Compressores Unidades de Perfurao

Tubos

Sistemas Eltricos Sistemas de Controle Equipamentos Submarinos Caldeiras

Processos de E&P

Vasos

Trocador de Calor

Navios de Apoio

Motores

Fornos

Separadores

Infra-estrutura Submarina

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67

A cadeia de bens e servios de E&P apresentou faturamento mundial de 240 Bilhes em 2008 e elevada lucratividade
Mercado Total da Cadeia de E&P - Equipamentos e Servios
(USD Bilhes) Processo
230 215 180 138 146 240

Margens Tpicas
Margem EBITDA

Operao e Gerenciamento das Unidades de Perfurao - Perfurao Direcional

~25-30%

125

Instalao de equipamentos de superfcie em unidades de produo

~20-25%

Construo de Unidades de Perfurao Offshore

~20%

2002
Fonte:

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fabricao e Integrao de Infra-Estrutura Submarina

~15-17%

Douglas Westwood The World Offshore Oil & Gas Forecast, Anlises Booz & Company

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68

Nos ltimos anos, a cadeia tem apresentado forte crescimento, originado largamente em novas tecnologia e preos crescentes
EXEMPLO

Crescimento do Mercado Mundial da Cadeia de E&P


19% 17%
7% 5% 4% 7% 5% 5% 5% 1% 14% 7% 4% -1% Avaliao de poos de produo - Testes de produo Servios de Perfurao Perfilagem Convencional Equipamento de superfcie Servios de Perfurao Perfilagem (LWD) Servios de Perfurao Offshore -1% Equipamentos submarinos Operao da produo Produtos qumicos especficos 6% 10%

Segmentos Selecionados - 2008 16%

15%

13%

13%

13%

7%

7%

7%

7%

Tecnologia
Fonte: Spears & Associates; Anlises Booz & Company

Preos

Atividade

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69

Os principais segmentos da cadeia tm carter global e alta concentrao na oferta


EXEMPLO

Concentrao Mundial da Cadeia de E&P em 2008


Segmentos Selecionados - Quatro Maiores Participantes
Nmero de Participantes com 90% do Mercado

4 91%
11% 12%

4 90%
15% 15%

12

11

8 90%

81%
5% 7%

80%
7% 13%

76%
9% 11%

76%
9% 13% 13%

74%
8% 17%

70%
6% 9%

69%
12% 13%

Quarto Terceiro Segundo

28% 28%

29%

14% 23%

18%

25% 17%

40%

32%

41%

46% 33%

41% 31% 30% 26%

Lider

Perfilagem (LWD)
Fonte:

Brocas

Teste de Produo

Perfilagem Convencional

OCTG

Produtos qumicos especficos

Servios de Perfurao Direcional

Equipamento de superfcie

Equipamentos submarinos

Spears & Associates; Anlises Booz & Company

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70

Segmentos associados a E&P offshore em guas profundas e ultra profundas apresentam elevada perspectiva de crescimento ...
Produo de Petrleo Offshore Milhes de boe / dia
55 10 57 11

CAGR 02-11 5,3% 16,1%

Investimentos em Perfurao Offshore CAGR Capex & Opex (US$ Bi)


04-12 78 24 83 76 24 26 10,8% 15,7%

36 3

38 3

39 4

40 4

42 5

45 6

49 8

52 9

69 56 44 36 13 19

72 20

74 22

33

34

35

36

37

39

41

43

45

46

3,8%

10 43 50 52 52 54 52 57

8 28 34

9,1%

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

04

05

06

07

08

09

10

11

12

guas Profundas

guas Rasas

guas Profundas

guas Rasas

Fonte:

Douglas Westwood (2007, 2008)

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71

... Sendo que em alguns elos, a elevada demanda j se traduz em gargalos e elevados backlogs
Backlog - Segmentos Selecionados
Navios/Servios Ssmicos (% da Receita - 2007) Sondas e Plataformas de Produo (Unidades - 2008)
Keppel Offshore Marine 157% SembCorp Marine Samsung Heavy Ind Yantai Raffles Daewoo Others 101% 34 66% 64%
9 15 28

Equipamentos Submarinos e de Superfcie (% da Receita - 2007)

62

218%

34% 150% 146% 130% 19% 9% 6% 6% 24% 87%

12 8 1 CGG Veritas
Fonte:

2 6 4 3 7 Semi-Sub.

1 18

PGS

Western GECO

Fugro

Sondas

Jackup

Total

Technip Cameron

Aker

FMC

Drill-Quip

BNDES, Douglas Westwood, Wood Mackenzie, Anlise Booz & Company

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72

A indstria local j fornece uma ampla gama de equipamentos para o setor, mas importantes lacunas existem ...
NO EXAUSTIVO

Exemplos de Fornecimento Local


Equipamentos / Servios Servios de Perfurao Exploratria e de Desenvolvimento da Produo Tubos de Produo Rgidos; Tubos Flexveis; Vlvulas; Bombas; Caldeiras; Vasos; trocadores de calor; sistemas eltricos; Ao bsico rvores de Natal; Manifolds; Revestimentos; Produtos Qumicos Responsvel pela Compra

Exemplos de Lacunas na Cadeia Local


Equipamentos / Servios Responsvel pela Compra

Perfurao

Operador

Ssmica

Servios de Ssmica 3D e 4D

Operador

Produo

EPCista / Estaleiro

Perfurao
Operador

Poos

Brocas; Tubos de Perfurao; Mdulo de Perfurao; Turbinas; Servios de Perfurao Direcional; Servios de Perfilagem Mdulos de Reinjeo de Gs, Reinjeo de gua, Sulfato, Flare; Turbinas, Compressores de Grande Porte; Ligas de Ao Especiais

Operador

Apoio

Transporte de Pessoal e Suprimentos

Produo
Operador

Operador / EPCista

Fonte:

Entrevistas com especialistas

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73

... Sendo que sua penetrao , reconhecidamente tmida, em anlises mais aprofundadas
Metodologia de Contedo Local
Alguns servios com elevado peso (ex. aluguel de sondas, afretamento de embarcaes) so retirados da base de clculo por no serem considerados investimentos A medio, em alguns casos, feita com base em nota fiscal. Para alguns blocos, usa-se a Cartilha - ou seja, em alguns casos, suficiente a comercializao local para que o equipamento seja considerado Nacional Pelas regras do BNDES/FINAME, um equipamento considerado local quando 60% ou mais de seu contedo tm origem no Pas

Observaes de Estudos e Entrevistas


At mesmo especialistas de operadores privados tem dificuldade em preencher as planilha e validar o real contedo local das atividades Alguns estudos do prprio setor atestam a baixa participao local em E&P Terceirizao reduz substancialmente o uso do poder de compra

Contedo Local Por Campo (ANP)


BM-C-6 (Por atividade)

Anlise de Contedo Local - Estudo E&P 14 Prominp


Barracuda (por grupo) BM-C-6 (Por tipo de perfurao)

82%

78%

100% 65% 15% 29%

39%

39%

34%

27%

Geologia
Fonte: ANP; Prominp

Perfurao

Avaliao

Meio Ambiente

Subsea

Poos

FPSO

Autoelevvel Ancorada Posicionamento Dinmico

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74

Contexto Geral do Projeto Perspectivas sobre o Papel do Petrleo na Matriz Energtica Futura Evoluo do Setor de Petrleo Nacional e seu Reflexo na Cadeia Lies Aprendidas de Casos Internacionais Caracterizao da Cadeia de Petrleo Offshore Qualificao e Quantificao da Demanda Caracterizao e Quantificao da Oferta Offshore Anlise de Competitividade Geral no Setor Diferencial de Preos e de Estruturas de Custo da Cadeia Offshore Anlise e Categorizao dos Segmentos da Cadeia Offshore Casos de Sucessos de Fornecimento Local Propostas para a Agenda de Competitividade Viso e Impacto das Polticas

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75

No caso do Brasil, o crescimento da produo Offshore ser elevado - mesmo levando-se em conta apenas os campos j concedidos
Produo de Petrleo
(Milhes de barris / dia) 5,6 5,1 4,4 3,5 2,4
1,8 1,9
0,1 0,1 1,0 0,6 0,8 1,1 0,4 0,1 0,4 1,5 1,8

Produo de Petrleo - Campos Pr-Sal (1)


(Milhes de barris / dia)

1,8 1,5 1,0 0,3 0,4 0,1 0,3 2014 0,5 0,6

2,9
0,3

2,2

2,5

2,7

2,8

2,8

2,7

0,1

0,1 0,1 2012

0,7

1,0

1,2

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2010

2016

2018

2020

Pr-Sal J Licitados Ps-Sal e Terra - Outros Players Ps-Sal e Terra - Petrobras


1) Fonte: Campos Pr-Sal J Licitados Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); Anlise Booz & Company

Outros Players Petrobras

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76

Para atingir este crescimento, os investimentos no setor de E&P sero recorde nos prximos anos
Investimentos Histrico e Previsto Petrobras (US$ Bi)
21 6 +38%
13 9 6 7 15

Investimentos: Petrobras e Outros Participantes Previso Prximos 2009-2013 (US$ Bi)


130 Outros 26 25,8 5,0 Chevron

Pr-Sal

5,0 4,0 Ps-Sal Petrobras e Scios 105 3,0 3,0 2,6 1,7 1,5

Statoil OGX Odebrecht Shell Petrogal Queiroz Galvo Repsol

2005
Fonte:

2006

2007

2008

Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); Clippings

Mdia 20092013 77

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A caracterizao da demanda local foi feita a partir de seis grandes grupos E&P Offshore
Aquisio de dados ssmicos Processamento de dados Mapeamento geologia e geofsica

Ssmica
Construo de rebocadores, barcos para manuseio de ncoras, barcos de suprimento e grandes petroleiros (ex. Suezmax, Panamax, etc..)

Construo de Petroleiros e Barcos de Apoio Grupos Desenvolvimento da Produo Construo de Unidades de Produo

Explorao e Avaliao

Perfurao e avaliao de poos exploratrios Servios associados: aluguel de sonda (quando existente), perfurao direcional, licenciamento ambiental, etc.. Projeto e construo de sondas de perfurao Inclui casco, top-side e integrao

Perfurao e completao de poos de produo Construo de sistema de coleta, instalao de equipamentos submarinos Servios associados

Construo de Sondas

Projeto e construo de FPSOs, plataformas semi-submersveis, plataformas fixas, etc. Inclui casco, mdulos (top-side) e integrao 78

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A demanda por bens e servios ser em torno US$ 400 bilhes at 2020 - escala suficiente para desenvolver slida cadeia produtiva de bens e servios local
Gastos e Investimentos no Setor de E&P
(US$ bi 2009)
312 231 155 30 86 71 129 191 255

Total 400 Dispndio (Investimento e Investimento 324 Acumulado

Gastos Operacionais)

Investimento consolidado do setor

25

25,1 1,0 6,0


5,3 3,8

14,5

22,3 1,0 2,7 6,8


4,2

30,3 0,5 8,7


9,5 4,7

33,6 0,6
10,9 10,1 5,3

30,1 0,5 7,6


9,4 5,7

33,8 0,5
9,8 10,2 6,0

7,5 1,5 2008 2010


Desenvolvimento da Produo
Nota: Fonte:

6,0 1,7 2012

5,0 1,9 2014

4,7 2,1 2016

4,7 2,3 2018


Construo de Sondas Ssmica

5,0 2,4 2020

Construo de Petroleiros e Barcos de Apoio

Construo de Unidades Produtoras Explorao e Avaliao

Inclui sondas e unidades produtivas j arrendadas Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); PROMINP; Clippings; Anlises Booz & Company

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79

A demanda por atividades ssmicas possui uma dinmica singular e deve apresentar crescimento constante nos prximos anos
Mercado de Aquisio e Processamento de Dados Ssmicos Dinmica de Mercado
Aquisio ssmica atividade relativamente constante, com navios sendo utilizados sempre no vero, invertendo explorao nos hemisfrios norte e sul ao longo do ano Mercado divide-se em: Aquisio e processamento prprio Aquisio e processamento contratual (contratos diretos s fornecedoras do servio) Venda de relatrios (multi-cliente) Crescimento constante... Novas tecnologias de aquisio de dados (4D, cabos permanentes) Acompanhamento da drenagem de campos, aumentando fator de recuperao ...porm lento, devido necessidade de licitao de blocos adicionais Aquisio de dados inclui construo / aluguel e operao de navios ssmicos
Aquisio de Dados 67% 33% Processamento de Dados e Imaging

Premissas para Detalhamento


Aquisio ssmica tradicionalmente responsvel por ~30% dos investimentos em explorao da Petrobrs De forma geral, investimentos so divididos:

Fonte: Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); CGGVeritas (2008); BNDES (2008); Clippings; Anlises Booz & Company

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80

A explorao e avaliao de poos tambm crescer de forma constante, com uma necessidade balanceada entre equipamentos, servios e aluguel de sondas
Detalhamento - Grupo: Explorao e Avaliao Mercado de Explorao e Avaliao
Atividade de explorao e avaliao inclui: Perfurao exploratria, incluindo servios e bens associados Aluguel de sonda, quando necessrio (exclui sondas prprias - Grupo: Construo de Sondas) Licenciamento ambiental Perfurao de poos de extenso da jazida Avaliao dos poos Demais servios de apoio apoio martimo, terminal, etc.. Explorao e avaliao de poos tradicionalmente responsvel por ~70% dos investimentos em explorao da Petrobrs contra 30% da Ssmica Crescimento constante devido ao desenvolvimento de novos blocos e mesmo de blocos antigos, em busca de novas descobertas
(*) Fonte: US$ Constantes de 2009 Entrevistas; Clippings; Petrobras, Anlises Booz & Company

Premissas para Detalhamento


A atividade de explorao divide-se em: Aluguel de sondas e operao: 35-50% Equipamentos (tubos, etc..): 30% Servios (total): 20-35% Investimentos em Explorao e Avaliao - US$ Bi*
4,7 5,3 5,7 6,0

3,8

4,2

1,3 1,1
1,3 2010

1,5 1,3
1,5 2012

1,6 1,4
1,6 2014

1,8 1,6
1,8 2016

2,0 1,7
2,0 2018

2,1 1,8
2,1 2020
Servios

Aluguel de Sondas

Equipamentos

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81

A construo de sondas representa um marco para o Pas, e poder movimentar uma cadeia de elevado valor agregado
Entrega de Unidades de Perfurao
(Unidades)
10

Investimento na Aquisio de Unidades de Perfurao


(US$ Bi 2009) 7,5
0,7 1,0

7,6
0,7 1,0

6,0
0,5

5,3
0,5 0,7

6 5 5 5 5 5 4 5 5

1,8

1,8

0,8

5,0
0,5 0,7

5,0
0,5 0,7

4,7
0,4 0,6

4,7
0,4 0,6

4,7
0,4 0,6

5,0
0,5 0,7

5,0
0,5 0,7

1,4 1,3

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

4,0

4,0

3,2

2,8

2,7

2,7

2,5

2,5

2,5

2,7

2,7

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Outros Equip. Subsea Equip. Perfurao Casco + Equip. + Topsides

Nota: Fonte:

Inclui Sondas j arrendadas Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); PROMINP; Clippings; Anlises Booz & Company

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82

Neste caso, a construo das sondas poder resultar em uma elevada demanda por equipamentos e matria-prima locais
Sonda - Detalhamento
Sistema de Sustentao de Cargas Sistema de Movimentao de Cargas Sistema de Rotao Sistema de Gerao e Transmisso de Energia Sistema de Circulao de Fluidos Sistema de Separao de Lamas Sistema de Segurana do Poo Sistema de Monitoramento Mdulo de Acomodao Laboratrio Queimadores Sistema VAC - Ventilao e AC Sistema de Ancoragem / Posicionamento Dinmico Aos / Chapas / Perfis Aos Especiais Tubulao Pintura Cabos

Demanda Acumulada por Equipamentos e Insumos Equipamento Ao Tubos Vlvulas Propulsores Geradores Cabos Eltricos Quantidade at 2020 1,8 - 2,0 MM tons 70 - 80 mil tons 100 - 120 mil 350 - 400 350 - 400 5 - 6 mil Km

Mdulos e Sistemas Principais

Casco

Fonte:

Petrobras; UFSC; Clipping; Anlises Booz & Company

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83

A construo de novas unidades de produo poder elevar a demanda por equipamentos de produo nacional e atividades de EPC locais
Entrega de Unidades de Produo
(FPSOs, semi-submersveis, plataformas fixas, etc.)
9 8 7 6 6 6 8 8

Investimento na Aquisio de Unidades de Produo


(US$ Bi 2009) 10,1
1,1

9,5
1,2

10,2 9,4
1,1 1,2

6,8 5,3
0,6 1,0
1,9

2,6 0,5

2,8 0,6

2,8 2,6 0,6

0,3

0,3

0,3

0,5

0,3

3 2

1,4

0,2 0,2
2,3

0,2

0,4

3,1

3,3

3,2

3,3

1,7

0,4 2010 2012 2014 2016 2018 2020

0,5

0,7 0,6

1,0 0,8

1,0 0,8

1,0 0,8

1,0 0,8

2010

2012

2014
Engenharia

2016

2018

2020
Outros

Materiais e Casco(1) Equipamentos(2)


1) 2) 3) Fonte: Pintura, ao, cabos, vlvulas, casco, etc.. Gerador de emergncia, manifold, flare, compressores, barcos salva-vidas, bombas, etc. Cabos, correntes, cordas, chain stopper; fairlead Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); PROMINP; Clippings; Anlises Booz & Company

Construo e Montagem Instalao, Integrao e Comissionamento

Ancoragem(3)

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84

Por exemplo, espera-se uma demanda da ordem de quase 68 milhes de HH de Engenharia at 2020
FPSO - Detalhamento Mdulos Principais
Separao de leo Compresso Gerao Tratamento de Gs Manifold (Pode ser Submarino) Acomodaes / Helideck / Escritrios Utilidades Injeo de gua Eltrico VAC - Ventilao e AC Piperack Aos / Chapas / Perfis Aos Especiais Tubulao Pintura Cabos

Demanda Acumulada por Equipamentos e Insumos Equipamento Ao Tubos Engenharia Construo e Montagem Vlvulas Tinta Geradores Bombas Caldeiras Quantidade at 2020 3,4 - 4,8 MM tons 70 - 85 mil tons 68 Milhes HH* 1,0 Bilho HH* 480 - 610 mil 14 - 17 Milhes L 270 - 340 3 - 5 mil At 340

Outros Mdulos e Sistemas

Casco

Nota: Fonte:

Inclui UPs j arrendadas Petrobras; ONIP; Clipping; Anlises Booz & Company

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85

O desenvolvimento da produo resultar na demanda de uma quantidade elevada de equipamentos submarinos


Investimentos Previsto no Desenvolvimento da Produo
(US$ Bi 2009) 10,9 8,7 7,1 6,0
0,5 1,3 0,5 1,5 1,1 1,8 2,2

Exemplos Selecionados da Demanda


Equipamento Quantidade at 2020 1.100 - 1600 Unidades 1.100 - 1600 Unidades 60 - 75 Unidades 13.600 - 17.000 km 6.800 - 10.200 km 135 - 190 mil tons

11,4 10,3
1,6 2,0 1,6

9,8
1,1

rvore de Natal Cabeas de Poos Manifolds

7,1
0,5 1,5

2,0

7,6
1,1 1,5

2,3 2,0

3,8
0,5 0,8

2,7
0,5 1,7 5,0

5,8

6,7 5,0

6,7 5,0

7,5

6,7

Dutos Flexveis Umbilicais Tubos de Revestimento e Produo

4,2

0,5 2,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aluguel de Sondas(1)
1) Fonte:

Servios

Equipamentos

Exclui sondas da Petrobrs Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); PROMINP; Clippings; Anlises Booz & Company

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86

A demanda por barcos de apoio e petroleiros ser elevada, totalizando mais de 300 unidades at 2020
Entrega de Navios de Apoio e Petroleiros
(Unidades) 38 38 38 Total de 309 Unidades 30 27 23
3 4 7

Investimento na Aquisio de Navios de Apoio


(US$ Milhes 2009) 985
280

985
280

12

12

12

26
6

25 22
5 6

649 21
5

21
2

189 58 183

189 58 183

502
156 92 35 82 37 101

192 122

471
140 88 30 83 35 96

456
135 86 81 34 93 29

26

26

26 20

23 19

23

20

17

19

16

74 201

74 201 2012

41 114 48 132 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Barcos de Apoio Petroleiros / navios de grande porte
Fonte:

2010

2014

2018

2020

Produo (MO e Integrao) Ao e Tubulaes

Eltrica e Automao Propulso e Gerao

Operao Geral e Pintura Demais Equipamentos Auxiliares

Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); PROMINP; BALance Technology Consulting, Clippings; Anlises Booz & Company

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87

A construo dos navios de grande porte ir requerer 1,1 milho de toneladas de ao, e volumes significativos de grandes equipamentos
Investimento na Aquisio de Navios de Grande Porte
(MM USD)

Exemplos Selecionados de Equipamentos/Materiais


Equipamento Ao Bombas Centrfugas Quantidade at 2020 1.100 mil tons 2.465 Unidades 1.150 Unidades 288 Unidades 216 Unidades 9.840 Km 330

645
161

645
161

131

131

29
139

29
139

350
88

Bombas Rotativas 250


63 51 54

250
63 51 54 11 20

51 134 2010

51 134 2012

200 50 41 9 43 41 2014

71 16 75 16

Caldeiras Compressores Cabos Eltricos Geradores

11 20

28 72 2016

52

52 2020

2018

Produo (MO e Integrao) Ao e Tubulaes


Fonte:

Eltrica e Automao Propulso e Gerao

Operao Geral e Pintura Demais Equipamentos Auxiliares

Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); PROMINP; BALance Technology Consulting, Clippings; Anlises Booz & Company

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88

Assim como a construo dos navios de menor porte


Investimento na Aquisio de Navios de Apoio
(MM USD)

Exemplos Selecionados de Equipamentos/Materiais

340

340 302 299


105

Equipamento Ao 221
77 37 19 29 15

Quantidade at 2020 620 mil tons 1.000 - 1.500 600 - 650 200 - 250 600 - 650

119

119 106

206
72 35 17 27 14 41

57 29 44

57 29 44

Bombas Propulsores Compressores Geradores

51 26 39

51 25 39

23 67 2010

23 67 2012

21 60 2014

20 59 2016

44 2018

2020

Produo (MO e Integrao) Ao e Tubulaes

Eltrica e Automao Propulso e Gerao

Operao Geral e Pintura Demais Equipamentos Auxiliares

Fonte:

Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); PROMINP; BALance Technology Consulting, Clippings; Anlises Booz & Company

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Contexto Geral do Projeto Perspectivas sobre o Papel do Petrleo na Matriz Energtica Futura Evoluo do Setor de Petrleo Nacional e seu Reflexo na Cadeia Lies Aprendidas de Casos Internacionais Caracterizao da Cadeia de Petrleo Offshore Qualificao e Quantificao da Demanda Caracterizao e Quantificao da Oferta Offshore Anlise de Competitividade Geral no Setor Diferencial de Preos e de Estruturas de Custo da Cadeia Offshore Anlise e Categorizao dos Segmentos da Cadeia Offshore Casos de Sucessos de Fornecimento Local Propostas para a Agenda de Competitividade Viso e Impacto das Polticas

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90

A cadeia de fornecimento offshore bastante abrangente, englobando um grande nmero de elos


Operador indutor da cadeia mas no faz parte dela para fins do estudo Petroqumicos

Equipamentos Mecnicos Mdulos / Sistemas

OPERADOR Apoio Logstico

Drivers da Cadeia

Outros Setores Relacionados


1) Inclui todos os materiais e equipamentos para os quais a cadeia offshore pouco representativa, ficando portanto fora da cadeia de fornecimento principal

Fornecedores Diretos Setores Relacionados

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91

Alm da cadeia direta, as atividades de O&G offshore estimulam uma srie de atividades de cadeias indiretamente relacionadas
Fluxograma dos Setores da Cadeia do Petrleo
Cadeia de Fornecimento de O&G Drivers da Cadeia Fornecedores Diretos
Mdulos / Sistemas EPC Equipamentos Mecnicos Instalaes Submarinas Equipamentos Eltricos Tubulaes Servios de Poos Siderurgia, Forjaria, Fundio Ssmica Produtos Qumicos HSE / EPI Apoio Logstico Integradores Indstria e Varejo de Bens de Consumo No-durveis: vesturio, alimentos e bebidas, higiene, farmacutica Indstria e Varejo de Insumos, Ferramentas Bsicas e Maquinrio Insumos Bsicos em Geral: petroqumica, metais noferrosos, cimento Educao e Capacitao Tcnica: escolas, universidades, centros de formao profissional, centros de pesquisa Infra-estrutura: telecomunicaes, energia, transportes Servios especializados: instituies financeiras, seguros, advocacia, engenharia, tecnologia da informao

Setores Relacionados com a Cadeia Apoio / Suporte


Indstria e Varejo de Bens de Consumo Durveis: mveis, eletro-eletrnicos, equipamentos de informtica, equipamentos de ginstica

Operador da Produo de Petrleo

Legenda Produtos Servios

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92

A cadeia offshore como um todo, envolve no Brasil(2009) ~75 mil empregos diretos e mais de 350 mil entre setores relacionados e efeito renda
Cadeia de Fornecimento

Retrato Atual - Fornecimento ao Setor Offshore


Fornecedores Diretos Setores Relacionados Efeito-Renda

Drivers da Cadeia

Drivers da cadeia Quase a totalidade de seu faturamento direcionado ao setor O&G offshore Forte participao estrangeira em servios de poos e ssmicas

Equipamentos em geral, tubos, integradores, etc. Parte relevante de seu faturamento destinada ao segmento offshore Alta importao nestes elos

Setores indiretos: primrios (ex. siderurgia, forjados, fundidos, componentes) ou de suporte (ex. telecom., hotelaria) Fornecimento a mltiplos setores, incluindo offshore

Efeito-renda: gastos a partir da renda gerada em todos os elos da cadeia

Empregos (000)

EPC - 25 mil Outros - 15 mil Total - 40 mil

Equipamentos e tubos - 20-25 mil Outros - 10 mil Total - 30-35 mil

Total 32-36 mil

Total - 310-330 mil

Total cadeia 410-420 mil

Fonte: ABIMAQ, ABINEE, Petrobras, PROMINP, ABRASEG, Sinaval, ABIFA, SINDIFORJA, IBS, Empresas do Setor, Pesquisas de Campo, IBGE, BNDES, Anlises Booz & Company

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93

Analisando a cadeia em detalhe, nota-se uma disperso na gerao de empregos e maior efeito renda dos fornecedores diretos
Cadeia de Fornecimento

Retrato Atual - Fornecimento ao Setor Offshore - Empregos em Milhares


Fornecedores Diretos Setores Relacionados e Efeito Renda

Drivers da Cadeia

Ssmica

0.5

Equipamentos e Tubos 25.0 Integradores


8-9

20-25

Setores Relacionados Efeito Renda Drivers da Cadeia Efeito Renda Fornecedores Diretos

32-36

EPC Poos e Subsea Apoio Logs.

115-130

8.0 Produtos Qumicos


1

140-150

6.5

Efeito Renda Setores Relacionados

45-50

Fonte: ABIMAQ, ABINEE, Petrobras, PROMINP, ABRASEG, Sinaval, ABIFA, SINDIFORJA, IBS, Empresas do Setor, Pesquisas de Campo, IBGE, BNDES, Anlises Booz & Company

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94

A indstria nacional de estaleiros ainda fragmentada com muitos participantes de pequeno porte - empregos totais dos estaleiros capazes de produzir embarcaes offshore so da ordem de 25 mil
Indstria Nacional de Estaleiros - Principais Participantes e Competncias
Estaleiro Empregados Capacidade de Processamento de Ao (103 ton/ano) 52 50 160 60 36 30 15 ~500 ~20-25 mil 06 ? Unidades Offshore Semi-Subs e Plataformas Fixas FPSO Sondas de Perfurao Offshore Topsides Grande Petroleiros (Suezmax) Gaseiros (GLP; GNL; Qumicos) (*)

EISA (RJ) Brasfels (RJ) Atlntico Sul (PE) Rio Naval - Sermetal (RJ) Mau (RJ) Rio Grande (RS) Itaja (SC) Setal (RJ) / Quip (RS) UTC (RJ) Mac Laren (RJ) Outros - aprox. 15

3.000 - 4.000 ~5.000 ~5.000 ~5.000 ~2.500 ~800(1) ~3.000

1) Apenas no dique seco, nmero total poder chegar a 5.000 no auge da construo da P-55 Nota (*): Gaseiros j licitados pela Petrobras possuem uma capacidade de 7200 m3 (aprox. 4800 dwt) Fonte: Sinaval; Petrobras

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95

Considerando a capacidade atual de oferta e a perspectiva de demanda, sero necessrios investimentos significativos em construo naval offshore e ao longo da cadeia de navipeas
Construo Naval - Oferta
(Capacidade de Processamento de Ao em 000 toneladas)

Construo Naval - demanda no contratada no exterior


(em 000 Toneladas de Ao Processado)
Ao (000 tons)
700 600

469 146
91

500

Barco de Apoio e Outros Petroleiros

400 300 200

232

Offshore - Oferta Atual

100 0

2010

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Barco de Apoio e Outros Petroleiros Offshore

Fonte:

Anlise Booz & Company

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96

O parque fornecedor local de bens de capital, tubos e equipamentos submarinos para O&G concentrado em apenas 199 empresas, mas abrange um amplo leque de segmentos
Empresas no Setor de Bens de Capital Nmero de Empresas por Segmento
Principais Segmentos Bens de Capital O&G , tubulaes e Subsea
Equipamentos Submarinos e Outros Bens Tubulaes de Capital

31

32 6

Outros BK 22 17 12 7 TOTAL: 2.535 5 5 0


rvores de Natal

11 4 14 1 10 18 10 6
Bombas Caldeiras Fornos

2.336

199 O&G

7 8 2 8 3 5 8 4 4 6 4

4 8

10 2 13 8

26 20

7 0
Outros Subsea

Tubos

Painis Motores Transfor- Trocad. Separador Vlvulas Vasos de de Eltricos madores de Calor guaPresso Controle leo

Controladas por Multinacionais


1) Fonte: Outros subsea inclui risers, umbilicais, BAP - Base Adaptadora de Produo e TH - Suspensor de Coluna ABIMAQ, ONIP, Catlogos Especializados, Vendor List Petrobras

Brasileiras

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97

As empresas que fornecem para o setor de O&G faturaram R$ 17 bilhes em 2008, entretanto, mais de 60% deste faturamento foi destinado a outros setores
Faturamento - Empresas Fornecedoras para O&G
R$ B 2008

Participao de O&G no Faturamento


Empresas Fornecedoras O&G

< 1,0 1,0 - 2,5 2,5 - 25 Outros Setores

31% 35% 34% 41% 29% 29% 51% Mdia 41% 98

10 - 12

4.5 - 6.8

O&G

25 - 100 100 - 250 250 - 500

Total: R$16.8 B1

> 500 Faturamento (R$ MM)

1) Fonte:

Estimativa para 199 fornecedores com base em amostra de 95 empresas ABIMAQ ABIMAQ, ABINEE, Pesquisas de Campo, Anlises Booz & Company

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Em uma anlise detalhada, nota-se o maior nmero de empresas de porte mdio fornecedoras para O&G e o menor nmero de pequenas empresas entre esses fornecedores
Faturamento Mdio das Empresas
(R$ Milhes)
83

Percentual do Nmero de Empresas por Faixa de Faturamento

1%
23

3%

2%

18%

7% 8% 20%

Mais de R$ 250 Entre R$ 100 e 250 MM Entre R$ 25 e 100 MM

No Fornecedor

Fornecedor O&G

25%

Nmero Mdio de Funcionrios


(n. de funcionrios)
241

39%
52% 15%

Entre R$ 2,5 e 25 MM

Entre R$ 1,0 e 2,5 MM Menos de R$ 1,0 MM

77

11% Fornecedor O&G Empresas No Fornecedoras de O&G Fornecedores de O&G

No Fornecedor

Fonte: ABIMAQ, Pesquisa Quantitativa e Pesquisa Qualitativa, Anlises Booz & Company

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99

Adicionalmente, das empresas focadas em O&G, 76% concentra sua atuao no mercado interno
Empresas Exportadoras

Perfil das Empresas Fornecedoras de O&G

Participao da Exportao no Faturamento de O&G (1)


(Percentual das Empresas Exportadoras)

50% 30%

80% exportam menos de 10% da produo

Mdia de 24% do Faturamento em O&G

9% No Exportadora 76%
Menos de 5% Entre 5% e 10% Entre 10% e 20%

4%
Entre 20% e 33%

7%
Mais de 33%

24% Exportadora

Principais Destinos de Exportao Citados 50% 33%


(% das Respostas)

31%

21%

14% sia

Am. Sul
1) Fonte: Considera apenas faturamento de produtos e servios em O&G Pesquisa de Campo; Anlises Booz & Company

Am. Central e Norte

Europa

frica

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100

A importao representa uma preocupao para a grande maioria destes fornecedores - principais concorrentes incluem tanto pases desenvolvidos como emergentes
Grau de Concorrncia com Produtos Importados
(Percentual das Empresas Fornecedoras de O&G) 36% ~64% indicam competio moderada ou maior Pases Citados como Referncia em Competitividade 50% 24%

16%

15%

12%

5% ndia

21% 17% 14% 12%

EUA

China

Inglaterra Alemanha Noruega

Aspectos onde os Competidores Estrangeiros se Destacam


(% das Empresas que Consideram que os Estrangeiros possuem Elevada Vantagem)

38%

33% 20% 13%

Desprezvel

Moderada

Relevante

Elevada

Muito elevada

Preo

Tecnologia

Qualidade

Prazo de Entrega

Fonte:

Pesquisa de Campo; Anlises Booz & Company

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101

A vendor list da P-ZZ(1) indica o potencial de crescimento para a cadeia nacional - em ~40% dos grupos de equipamentos, no existem fornecedores locais habilitados
Fornecimento de Equipamentos e Sistemas
Empresas no Vendor List P-ZZ
Nmero de Empresas

Nmero de Grupos 112

Fornecedores

% Valor Estimado

Tipos de Grupos

286

38%

Somente Empresas Estrangeiras

42-46%

Turbogeradores; Compressores Centrfugos; Flare; Unidade de Remoo de Sulfato; Motores Gs; Compressores Recprocos de Gs

37% 111

Predomnio de Empresas 48-52% Estrangeiras

Compressores de Ar Centrfugos; Vlvulas de Controle; Motores Diesel; Instrumentos de Vazo; Sistemas de Posicionamento (POS); Motores e Geradores Sincronizados Sistemas de Automao e Controle; Bombas Centrfugas; Equipamentos VAC Trocadores de Calor; Compressor de Ar Tipo Parafuso; Bombas Rotativas

18% 7%
Brasil
1) Fonte:

Predomnio de Empresas Nacionais Somente Empresas Nacionais

3-5% 1-2%

Outros Pases

Plataforma recente Anlises Booz & Company

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102

J no caso do subsea, o fornecimento predominantemente local e com fornecimento direto, principalmente atravs de subsidirias de grandes multinacionais
Exemplo do Fornecimento - Campo BMC-6
Origem Equipamentos Umbilicais PLEM rvore de Natal Cabea de Poo Fornecedores Marine Pirelli FMC Cameron Kvaerner ABB Vetc.o Compra Direta

Situao Atual

Produo Local

rvores de Natal / Manifold: A produo local realizada principalmente por quatro empresas multinacionais (FMC, Cameron, Kvaerner e ABB) Elevado ndice de nacionalizao (aproximadamente 75% dos custos) Exportao representa apenas 5-10% da produo local Principais componentes importados so ao forjado e eletrnicos Umbilicais: Produo local realizada principalmente pela Marine, MFX, Technip (Flexibras) e Pirelli Elevado ndice de nacionalizao (aproximadamente 25% 40% dos custos) Menos de 10% da produo local exportada Principais componentes importados so Kevlar, Nylon 11 e Tubos Inox Flexveis Linhas Flexveis: Produo local realizada principalmente por Technip (Flexibras) Elevado ndice de nacionalizao (aproximadamente 90% dos custos no caso de fabricao local) Exportao representa menos de 2% da produo local Importao de polmeros externos e alguns aos

Risers Flowlines Cabea de Poo

Wellstream Drill Quip

Direta

Produo internacional

Fonte:

Prominp; anlises Booz & Company

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103

A mdia da utilizao da capacidade instalada nos elos fornecedores outro indicador que comprova a potencial capacidade de resposta do setor no caso de aumento da demanda
Utilizao da Capacidade Instalada das Empresas de O&G - 2009
(% da capacidade)

Observaes A cadeia de fornecimento de equipamentos para o setor de O&G ainda trabalha com certa ociosidade possibilitando aumento rpido da capacidade de fornecimento Adicionalmente, grande parte das empresas do setor trabalham em turno nico - neste caso o aumento da capacidade de produo poderia ocorrer com baixa necessidade de investimentos no parque fabril

EPI

78%

Vlvulas

65%

Vasos de Presso Sistemas de Medio e Controle Mdia Geral (20 Segmentos)

59%

57%

67%

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104

Apesar dos nveis atuais de utilizao, a grande maioria das empresas fornecedoras do setor est otimista com esta perspectiva e pretende investir e contratar
Inteno de Investimento em Aumento de Capacidade
(% das Empresas Fornecedoras de O&G)

Em 1 Ano No Sabe No Sim 4% 14% 82% 6% 6%

Em 3 Anos

Perspectiva
Das empresas que fornecem atualmente para o setor de O&G: Quase 70% esperam um aumento da demanda de O&G superior 5% a.a. Mais de 90% acreditam que o desenvolvimento do pr-sal ter impacto de longo prazo em seu negcio sendo que mais de 60% acha que este impacto ser relevante

88%

Expectativa em Relao ao Quadro de Funcionrios


(% das Empresas Fornecedoras de O&G)

Em 1 Ano Reduo Manuteno Aumento Moderado(1) Aumento Significativo(2)


Nota: Fonte:

Em 3 Anos 1%

2% 32% 50% 16%

17% 57% 25%

(1) Menos de 15%; (2) Mais de 15% Pesquisa de Campo; Anlises Booz & Company

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105

Por fim, uma anlise da cadeia montante mostra que uma expanso poderia ser atendida - no caso de fundidos, a importao incipiente e a maior parte da produo destinada a outros setores
Evoluo do Mercado Nacional de Fundidos
Vendas - US$ MM

Vendas para Setores de Interesse CAGR 04-08


Nmero de Empresas

Importao de fundidos muito baixa: ~2% do mercado

10.671 16,0% 1.494 7.798 1.374 8.422 1.354


14% da produo exportada

15,1% 77

Petrolfero/ Petroqumico 37 Naval 50 Ambos

7.176 5.893 852 1.095

30% das empresas atuam em setores relacionados O&G

9.177 5.041 6.082 6.424 7.068

16,2%

385 Outros

2004

2005
Exportaes

2006

2007

2008

Mercado Domstico

Fonte:

ABIFA, Anlises Booz & Company

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106

O setor de forjados, por sua vez, vem se mantendo estvel desde 2005 - forte competio com importados vem inibindo investimentos no setor e fornecimento local
Evoluo das Vendas - Setor de Forjados
Mil Toneladas 0%
551 460 440 548 560

Situao e Perspectivas do Setor Forte concorrncia de produtos importados - especialistas do setor apontam grande parte do mercado sendo atendida por empresas estrangeiras, embora no existam dados de importao disponveis Exportaes tambm no crescem devido dificuldade de adaptao ao novo cenrio cambial desde 2005/2006 Investimento no setor tem sido muito baixo ou nulo nos ltimos anos - empresas do setor indicam que apenas contratos com encomendas planejadas estimulariam investimentos adicionais

2005

2006

2007

2008

2009E

Fonte:

Sindiforja, Entrevistas, Anlises Booz & Company

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107

J no caso do setor de siderurgia, ainda existe capacidade ociosa e a exportao relevante - o desafio obter escala na produo de insumos especficos demandados pelo setor de O&G
Mercado Nacional de Ao
Vendas - Milhes de Toneladas
29,8 12,0 28,6 12,5 30,0 12,5 31,0 10,4 31,0 9,2

CAGR 04-08 1.0% -6.4%

Produo Nacional por Tipo de Ao - 2008 Aos Longos


39%
6% 2%

Chapas Grossas Aos Especiais Aos Voltados ao Setor Offshore

17,8

16,1 2005

17,5

20,6

21,8

5.2%

Outros Aos Planos


2007 Mercado Domstico 2008

2004

2006

52%

Exportaes

Capacidade Instalada e Utilizao


Mil toneladas ao bruto / ano
97% 88% 83% 87% 82%

Consideraes
De forma geral, setor siderrgico nacional competitivo, com exportaes aproximadamente 3.5x maiores que importaes A Usiminas anunciou investimentos de R$650MM (~20% de seus investimentos em 2008) em expanso da capacidade para atendimento da demanda de O&G Para a indstria naval, o fornecimento muito baixo frente aos demais setores, resultando em uma escala insuficiente na produo de alguns insumos especficos chapas grossas e alguns aos especiais Fabricantes locais s conseguem adquirir o produto atravs de intermedirios (distribuidores)

CAGR 04-08 5.4%

34,0

36,0

37,1

39,0

42,0

2004
Fonte:

2005

2006

2007

2008

Anurio Estatstico - Instituto Brasileiro de Siderurgia, Anlises Booz & Company

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108

Em resumo, a caracterizao do setor traz implicaes relevantes para o desenvolvimento de polticas de competitividade
Tpico
Emprego e renda

Descrio
Setor tem potencial para um faturamento elevado e alta gerao de emprego e renda no pas quando considerados seus efeitos ao longo da cadeia Indstria local abrangente sendo capaz de fornecer diversos equipamentos e servios voltados ao setor Empresas fornecedoras do setor tendem a ser de maior porte mostrando certa necessidade de escala Setor ainda fragmentado, principalmente nos elos de Bens de Capital e estaleiros Foco principal no mercado interno sendo que as exportaes ainda so incipientes Principais concorrente estrangeiros abrangem desde pases emergentes at pases desenvolvidos de elevada tecnologia Capacidade de produo no parece ser maior problema grande parte do setor possui capacidade ociosa e trabalha em turno nico Cadeia montante diversificada e capaz de atender eventual crescimento do setor exceto em casos especficos (aos especiais e forjados) Avaliaes de casos recentes mostram baixa participao das empresas de Bens de Capital no fornecimento para o mercado offshore, principalmente em equipamentos de maior valor agregado Equipamentos submarinos j possuem mercado estabelecido local e so capazes de atender demandas do setor com elevada participao nas encomendas

Implicaes
Polticas que impulsionem o setor tero elevado impacto para o pas e sociedade caso a produo seja retida localmente

Abrangncia e Porte

Ganho de escala, concentrao e consolidao dos principais elos ser fundamental para atingir competitividade

Mercado

Participao no mercado internacional dever ser incentivada Desenvolvimento de tecnologia ser imperativo para competio com empresas sediadas em pases desenvolvidos Demanda adicional pode ser absolvida Foco deve se voltar ao desenvolvimento de capacitaes para ampliar capacidade de fornecimento Aumento da tecnologia e avano na cadeia de valor Mentalidade competitiva global crtica para sustentao empresarial

Capacidade

Participao no Mercado

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109

Contexto Geral do Projeto Perspectivas sobre o Papel do Petrleo na Matriz Energtica Futura Evoluo do Setor de Petrleo Nacional e seu Reflexo na Cadeia Lies Aprendidas de Casos Internacionais Caracterizao da Cadeia de Petrleo Offshore Qualificao e Quantificao da Demanda Caracterizao e Quantificao da Oferta Offshore Anlise de Competitividade Geral no Setor Diferencial de Preos e de Estruturas de Custo da Cadeia Offshore Anlise e Categorizao dos Segmentos da Cadeia Offshore Casos de Sucessos de Fornecimento Local Propostas para a Agenda de Competitividade Viso e Impacto das Polticas

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110

Fatores estruturais so citados pela cadeia como os principais empecilhos competitividade do setor - operadores apontam ainda outras questes com elevado impacto
Principais Desafios das Empresas no Brasil
(% das Empresas Fornecedores de O&G) Elevada Tributao Mo de Obra Qualificada Elevado Custo de Capital Burocracia para Realizar Negcios Acesso Tecnologia / Maquinrio de Ponta Acesso Crdito/Garantias Custo da Matria Prima Local 40% 35% 29% 28% 26% 55% 76%

Fatores Adicionais Citados por Clientes Diretos Incertezas associadas ao fornecimento Precificao excessiva de riscos Adio de margem em etapas sem valor agregado Cultura de precificao para negociao Porte - compra de matria prima via distribuidores e falta de escala

Fonte:

Pesquisa Quantitativa e Pesquisa Qualitativa, Anlises Booz & Company

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111

A carga tributria local traz desvantagens em relao aos principais concorrentes - dependendo do cenrio de fornecimento, o impacto pode ser relevante
Estimativa de Impostos na Manufatura(1)
(% da Receita Lquida) 37,1%

Cenrios Possveis de Incidncia de Impostos


Fabricante faz exportao ficta? Comprador compensa crditos? Comentrios Comprador no precisa fazer compensao de crditos Estado no reconhece iseno do REPETRO Comprador consegue compensar crditos em outras compras Comprador no consegue compensar crditos em nenhum momento Diferena de Impostos ~2-5% Exemplos da Incidncia Fornecimento direto para Petrobras, operadores ou estaleiros Fornecedores localizados em Estados que no reconhecem exportaes fictas Fornecedores para elos intermedirios ou montante na cadeia, que tambm vendem para outros setores Idem acima, mas compradores no vendem para o mercado domstico

N/A
18,0% ICMS
2

Impostos que incidem dependendo do cenrio (vide quadro ao lado)


8,7% IPI, PIS, Cofins

, com
ICMS cobrado pelo Estado

~20% (ICMS)

7,3%
4,5% 2,8%

8,4%
5,6% 2,8%

8,7% 4,0%
1,6% 2,4% 6,2% 2,5%

10,4%
7,0% 3,4%

x
Salariais IR

~2-5%

Reino Unido
1) 2) Fonte:

Noruega

Coria do Sul

China

Brasil

~20%

Desconsiderando imposto cascata PIS/COFINS e IPTU/Outros tributos indiretos ICMS mdio para mquinas e equipamentos International Tax and Business Guide - Deloitte; Anlises Booz & Company

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112

Assim como o custo da mo de obra local, que elevado quando comparado ao de pases emergentes com qualificao similar nacional
Custo Total da Mo de Obra (salrio, encargos e benefcios)
(USD por Hora - Produo)

Nvel de Educao e de Treinamento


(Nota Classificatria de 1 a 7 (1))
48,56

Ranking Mundial de Educao e Treinamento 12 18 49

Noruega Reino Unido Itlia EUA Coria do Sul Cingapura Brasil Rssia Mxico China
1) 2) Fonte:

5,48 5,17 4,35 5,57 5,24 5,62 4,14 4,30 3,86 4,09

29,73 28,23 24,59 16,02 8,35

7 16 5 58 51 74 61o

5,96(2)
2,93 2,92 1,38

Nota de Educao e Treinamento considera a quantidade de educao (abrangncia e gastos com educao), qualidade da educao (qualidade do sistema educacional, matemtica e cincias, administrao e acesso internet) e treinamento On the Job (disponibilidade de servios especializados de pesquisa e treinamento e abrangncia do treinamento do staff) Encargos podem representar at 97% do salrio para um trabalhador na linha de produo com salrio mdio de R$ 5,00 por hora (Encargos: Frias, DSR, INSS, INCRA/SENAI/SESI/SEBRAE, FGTS entre outros) BLS - Bureau of Labor Statistics; World Economic Forum - The Global Competitiveness Report (2009 - 2010); Guia Trabalhista

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113

A taxa de juros local ainda uma das maiores do mundo e a diferena para o tomador final (spread) elevada
SIMULAO

Taxas Referenciais de Juros


(% a.a.) 5,31% 2,00% 3,25% 8,75%

Estimativa do Impacto dos Juros no Preo Impacto da Diferena nos Juros


(% Preo Final) 3,4%
Diferena Mnima

4,8%

Diferena Mxima

0,10% 0,25% 0,50% Japo EUA RU

1,00%

UE Coria ndia China Brasil do Sul (% a.a.) 11,5% 16,0%

0,9% Indstria Grande

1,5% Indstria Mdia

Custo de Captao da Indstria - Capital de Giro

Premissas
Varivel Cenrio Mnimo
60% 6 Meses

8,8% 7,6%
SELIC
1) Nota: Fonte:

Cenrio Mximo
80% 9 Meses

11,5%

Percentual do Valor do Produto Financiado Tempo de Produo IR e CSSL Custo de Captao de Empresas Estrangeiras

Capital Giro Indstria Grande

Capital Giro Indstria Mdia

34% 4% a.a. 3% a.a.

Capital de Giro Mdio em Novembro de 2009 no Brasil Taxas de Juros referentes Janeiro de 2010 Global Economics Research - Trading Economics; Anlise de Balanos Financeiros; Anlises Booz & Company

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114

O investimento em P&D brasileiro tambm est abaixo de seus principais concorrentes, causando deficincias tecnolgicas - maior cooperao entre universidades e a indstria um ponto-chave
Investimento em Pesquisa & Desenvolvimento
% PIB - 2005 Diferena Relativa EUA Coria do Sul R. Unido Noruega China Rssia Itlia Brasil
Fonte:

Cooperao entre Universidades e Mercado em P&D (Escala 1-7)

2,68% 2,64% 1,89% 1,75% 1,44% 1,17% 1,14% 0,98%

2.7x 2.7x 1.9x 1.8x 1.5x 1.2x 1.2x


3,8 3,4 4,1 4,9 4,6 4,6 5,4

5,9

Banco Mundial, World Economic Forum, Anlises Booz & Company

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115

A avaliao de insumos bsicos mostra que o Brasil possui preos sistematicamente mais elevados que a maioria dos outros pases...
Preo Gs Natural (2010) USD / Milho de BTUs
17.7 14.7 9.3 10.9 15.3
120 70 50 70 60

Preo energia Eltrica (2010) USD / MWh


140

2.5 Brasil EUA Mxico Rssia China Frana Brasil EUA Mxico Rssia China Frana

Preo Diesel Automotivo (2010) USD / litro 1.12


1.00 0.83 0.49 0.85

Custo do Ao - Bobinas a Quente (2009) US$ / ton


837 721 625

Brasil
Fonte:

EUA

Mxico

ndia

China

Brasil

EUA

Europa

International Energy Agency, Centro de Estudos em Logstica; NBS; Steel Business Briefing, American Iron and Steel Institute, Anlises Booz & Company

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116

... Sendo uma das principais causas a elevada carga tributria incidente
Carga Tributria nas principais commodities energticas (1)
45% (em%) 43%

Observaes O Brasil apresenta uma elevada carga tributria incidente nas principais commodities energticas Em alguns casos, os impostos podem responder por quase metade do custo total do insumo Os elevados impostos nestas commodities tm um impacto direto na competitividade da cadeia, encarecendo tanto os custos de produo com os logsticos

24% 20%

Energia Eltrica

Gs Natural

Desel

Gasolina

(1) Base SP Fonte: ANP, ANEEL; Estudo Acende Brasil

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117

Alm disto, o Brasil apresenta um baixo ndice de investimentos em transportes com impactos negativos para a logstica local
%
2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,09 0,22 1,82

Evoluo do Gasto em Transporte no Brasil (em % do PIB)

1,03

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

Principais Modais de Transporte


(% da Carga TKU) 13% 25% 46% 40% 21% USD / 1000.Ton.Km (Brasil)

Estado das Rodovias Locais Pssimo Ruim 17% 12 73 Transporte no Brasil baseado no modal de maiores custos 45% Regular 118 timo

Aquavirio Ferrovirio Rodovirio

24

7% 14%

62%

23% 30% 40%

18% Bom

Brasil
Fonte:

China

EUA

UM Statistics; CNT

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Adicionalmente, o processo para obteno de licenas ambientais longo, burocrtico e gera custos relevantes para a cadeia produtiva
Etapas de Obteno da Licena de Instalao
Etapas 4. associadas Solicitao a requerimentos ambientais
1. Definio dos documentos 2. Requerimento da Licena 3. Anlise dos estudos ambientais de esclarecimento s e complementa es Em decorrncia da anlise dos estudos ambientais 5. Novo pedido de complementa o Mediante deciso motivada 7. Solicitao de esclarecimento se complementa es Em decorrncia das audincias pblicas 9. Deferimento ou indeferimento do pedido de licana Deferimento ou indeferimento do pedido de licena

Etapas

6. Realizao de audincias pblicas

8. Emisso de parecer conclusivo

Requisitos

Documentos necessrios ao incio do processo

Anexar os estudos ambientais pertinentes

Realizao de vistorias tcnicas, quando necessrias

Quando couber, de acordo com legislao

Emisso de parecer jurdico, quando couber

Observaes O rigor com impacto ambiental crescente , impondo novos desafios cadeia produtiva: Maior detalhamento em estudos de impacto ambiental Prazos maiores para concesso de licenas em alguns projetos, chega-se a gastar-se anos neste processo
Fonte:IBAMA, ANP; ANEEL

Impactos Atrasos na execuo do projetos Elevados custos para obteno das licenas Gastos elevados com indenizaes a comunidades locais (quando aplicvel) Customizaes / adaptaes onerosas aos projetos originais para atendimento dos requerimentos ambientais

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119

Por fim, o pas apresentar dficit de mo de obra voltada ao offshore, concentrada nos nveis bsico e tcnico
Necessidade de Capacitao de Mo de Obra em O&G nos prximos 5 anos
(em milhares de empregados)

Perfil da Necessidade de Mo de Obra Requerida


(em %)

208

Superior
7%

Mdio / Tcnico 160 E&P

26%

67%

Bsico

48

Outras Atividades

O&G
Fonte: Prominp

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120

O cmbio tambm tem impacto direto nos preos

Estimativa da Taxa de Cmbio via Diferena Inflacionria


Inflao Acumulada desde Ano-Base (IPCA vs. CPI)
4,57
Sobrevalorizao estimada de 25-35% vs. cmbio 22/jan - 1.82

Volatilidade do Cmbio
Cmbio flutuante sempre apresentar volatilidade e risco, basicamente por questes de oferta e demanda da moeda

3,23

3,38 3,03 2,48 2,31 1,92 2,45

Range Mdio 2,25 - 2,50


2,23 1,77 1,72 1,68 1,75 1,89

2,73 2,84

Clculos por diferena inflacionria dependem do ano de referncia e do ndice de inflao utilizado resultados podem ser muito diferentes, ex. 1.68 a 4.57 Cmbio ser utilizado como condio de contorno para a agenda de propostas, que considerar seu efeito

Dez/94 Jul/94

Dez/96

Dez/98

Dez/00

Dez/02

Dez/04

Dez/06

Dez/08

Ano-Base

Fonte: US Bureau of Labor Statistics, IBGE, Anlises Booz & Company

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121

Alm de fatores estruturais, operadores apontam algumas questes adicionais como desafios competitividade local
Estudo Operadora 1
Diferena de Preo Cotaes do Brasil vs Internacional
(Campo Peregrino)

Estudo Operadora 2
Comparao Propostas Locais e de Estrangeiros
(Campo de Polvo) Custo Adicional Variao das cotaes

200% 80% 20% Jaqueta Pilares e Condutores Mdulo Deck

456%

110%

188% Custo adicional das propostas locais

8% Estrangeiras Brasileiras

Principais Fontes da Diferena Identificada 60% da diferena no preo pode ser explicada pelos custos indiretos e precificao de risco das atividades de construo, integrao e montagem Restante das diferenas ocorre devido estrutura em ao - elementos tubulares pr-fabricados equipamentos
1) Fonte:

Principais Justificativas Apontadas Elevada incerteza em relao s caractersticas do produto e eventuais contingncias Incluso de margens em atividades sem adio de valor agregado Necessidade de compra do ao s atravs de distribuidores para a quantidade requerida (elevado custo da matria prima)

Produtos Considerados no Estudo: Estacas, Manifolds, Engenharia, Condutores, Cabeas de Poos e rvores de Natal, Revestimentos, Barcos de Apoio, Equipamentos de Segurana, Linhas Flexveis, Plataforma e Sondas, Barcos de Resgate Entrevistas Operadores

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122

Contexto Geral do Projeto Perspectivas sobre o Papel do Petrleo na Matriz Energtica Futura Evoluo do Setor de Petrleo Nacional e seu Reflexo na Cadeia Lies Aprendidas de Casos Internacionais Caracterizao da Cadeia de Petrleo Offshore Qualificao e Quantificao da Demanda Caracterizao e Quantificao da Oferta Offshore Anlise de Competitividade Geral no Setor Diferencial de Preos e de Estruturas de Custo da Cadeia Offshore Anlise e Categorizao dos Segmentos da Cadeia Offshore Casos de Sucessos de Fornecimento Local Propostas para a Agenda de Competitividade Viso e Impacto das Polticas

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123

As diferenas de preos locais e de empresas no exterior foram avaliadas atravs de duas abordagens
Anlise de Preos/Custos de Produo entre Empresas Nacionais e Estrangeiras
Abordagem Atividades Envolvidas Exemplo de Anlises - Bombas

Comparao de custos de Multinacionais com Fbricas em Diversos Pases

Anlise de preos e custos de produo de uma mesma empresa entre unidades fabris em diversos pases Discusso de fatores geradores de vantagens: escala, custo de mo de obra, produtividade, custo de capital, etc.. Entrevistas com fabricantes, pesquisas de campo no Brasil e exterior e aporte capital intelectual internacional Booz & Company Estimativa de quebra de custos e anlise de fatores-chave

100 67

85

77

Concluses Falta de escala de fornecedores nacionais implica na compra de matria-prima a preos menos competitivos Maiores custos logsticos Eventuais vantagens de custo de mo de obra so perdidas devido menor produtividade associada aos processos de fabricao

Brasil

EUA

Noruega

Mxico

100 67 7 25
16

10
27 23

Comparao Direta Entre Fornecimento Local e Importado

13

19 12 Brasil

EUA

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124

Resultados da pesquisa de campo entre empresas multinacionais apontam fatores sistmicos como os principais desafios a serem superados - outros fatores tambm influem
Perfil das Empresas Entrevistadas
(% das Empresas Entrevistadas) Fatores Sistmicos Impostos Empresa de Servios 31% Custos Logsticos Custo de Capital Fabricao 13% no Brasil e no Exterior Fabricao Apenas no Brasil 44%
12%

Fbrica do Brasil em Relao s Outras


(% de Empresas)

90 70 60 50 30 20 20 20
Pior

10 100% 20 10 100% 40 50 50 80 100% 100%


20 100%

Custos de Maquinrio Escala

No Respondeu Total de 77 Empresas

Custo da Matria Prima Produtividade da Mo de Obra Custo da Mo de Obra

100%
20 100% 50

60 30

100%
Melhor

Equivalente

Fonte:

Pesquisa FGV

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125

Um caso real de uma multinacional com produo no Brasil, Europa e sia foi detalhado para identificar os vetores de diferenas de preos
Descrio do Caso Empresa multinacional de equipamentos com produo no Brasil, Europa e sia Atuao no Brasil h 25 anos Fornecimento para diversas indstrias incluindo o setor naval e offshore Elevada capacidade financeira financiamento das atividades realizado com fundos prprios majoritariamente Matriz est localizada na Europa mas filiais possuem elevada autonomia para tomada de deciso Distribuio da Receitas
Produo Local 5%

Localizao das Unidades de Produo

95%
Fonte: Entrevistas Booz&Company

Produo Internacional 126

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Os dados apontam para diferenas relevantes de portflio, pesquisa e tecnologia, foco de mercado e escala
Comparao entre as Plantas de Produo
Localizao Portflio de Produtos Produtos customizados demanda local com baixa necessidade de engenharia Escala de Produo Menor fbrica da empresa com uma produo de 100 unidades por ano Nvel de Automao / Produtividade Automao moderada investimentos inferiores de outras localidades nos ltimos anos Comrcio Exterior Foco exclusivo no mercado local

Brasil

Europa

Produtos de alta tecnologia e elevada demanda por engenharia

N/A

Alta automao processos de ponta e elevada produtividade

Foco prioritrio no mercado internacional

sia

Produtos com elevada replicabilidade e praticamente sem necessidade de engenharia

Elevada escala - maior fbrica produz 1400 unidades por ano

Crescimento elevado tem recebido ateno da matriz - pesados investimentos recentes fizeram nvel de automao superar o Brasileiro

Foco prioritrio no mercado internacional

Fonte:

Entrevistas Booz & Company

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127

Como resultado, o Brasil apresenta um custo 55% superior para equipamentos equivalentes, alm de no ofertar a maioria dos equipamentos mais elaborados CASO REAL
Custo Total de Mo de Obra Base 100
243 286 100

Quebra de Custos Mdia do Equipamento Base 100 Outros 5% Componentes 25% 30% Mo de Obra

Brasil

Europa

sia

Custo de Insumos Bsicos Base 100


140 110 100

40% Insumos bsicos Comparao de Custos Finais Base 100


Equipamento Maior Tecnologia Equipamentos Equivalentes

Brasil

Europa Custo de Componentes Base 100

sia

177
86 100 53

135

120

33

100 30 40 25 sia
Insumos

156 63 54 34 5 Brasil
Outros

Europa Brasil
Fonte:

Europa

sia

Entrevistas Booz & Company

Mo de Obra

Componentes

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128

Adicionalmente, foram analisadas diferenas de preos para uma srie de equipamentos voltados ao setor de O&G
Diferenas de Preos Tpicas
% do Nacional acima do Importado 200%

Comentrios
Produtos altamente dependentes de escala ou pouco sofisticados apresentam maiores diferenas de preo (vlvulas, tubos)
70% 35% 40% 10% 40%
Caldeiras Navais
China

100%

60%

70% 40% 40% 25%


Chapa de Ao (Naval)
sia

Demais produtos apresentam diferena de preo mdia de aproximadamente 40%-70% Engenharia bsica, 2 vezes mais cara, carece tanto de experincia como escala / demanda constante

Vlvulas

Bombas
EUA Mxico Noruega

Flanges

Trocadores de Calor
Europa

Pas de Referncia

China

Europa

Desenvolvido
Fonte: Entrevistas de Campo, ABIMAQ, Anlises Booz & Company

Emergente

Ambos

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A comparao com pases emergentes aponta, na China, uma vantagem no custo de insumos/matria-prima e mo de obra
Vlvula Borboleta 41 - Composio da Diferena de Custos
Brasil vs. China 10 13 358 13 13 39
51
Impostos Custo de Capital Despesas Comerc. e Adm. Mo-de-Obra Insumos Importado vs. Nacional N/A -76% -67% -71% -52%

18 42

9 124 179 100 3 21 4 9 55 8


Preo China
(1) (2) Fonte: Nota:

Matria-Prima

-68%

46

54
Margem Mat. Prima Insumos e Mo-de-Obra Desp. Com. Componentes e Admin.1 Custo de Capital Impostos
No Recuperveis

Margem

-86%

Preo Brasil

Vlvula Borboleta, corpo ferro nodular, disco inox cf8m, vedao epdm Despesas de Vendas, Administrativas e Gerais, inclui Custos Logsticos e Depreciao Pesquisas de Campo, ABIMAQ, Entrevistas, Anlise Booz & Company Cmbio de R$ 1,80 por dlar

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130

A comparao com pases emergentes aponta, no Mxico, vantagem no custo de insumos e mo de obra, mas uma diferena menor em termos de custo de capital
Bomba de Processo(2) - Composio da Diferena de Custos
Brasil vs. Mxico
12

100 4
17 24

131 5 Impostos 5 Custo de Capital 14 Despesas


Comerc. e Adm. Mo-de-Obra

Importado vs. Nacional N/A -16% +22%

36

-31%

30 26

Insumos e Componentes

-14%

25 18 11
Preo Mxico
(1) (2) Fonte: Nota:

Matria-Prima Margem

-26% -33%

16
Margem Mat. Prima Insumos e Mo-de-Obra Desp. Com. Componentes e Admin.1 Custo de Capital Impostos
No Recuperveis

Preo Brasil

Despesas de Vendas, Administrativas e Gerais, inclui Custos Logsticos e Depreciao Especificao confidencial Pesquisas de Campo, ABIMAQ, Entrevistas, Anlise Booz & Company Cmbio de R$ 1,80 por dlar

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131

A comparao com pases emergentes aponta, na China, vantagens de custo de insumos e mo de obra
Caldeira Naval(2) - Composio da Diferena de Custos
Brasil vs. China 1
21

148 5 5 14
39

Importado vs. Nacional Impostos Custo de Capital Despesas Comerc. e Adm. Mo-de-Obra N/A -72% - 6% - 54%

100 3 13
18 24

29

Insumos e Componentes

- 17%

38 30 12
Preo China Margem Mat. Prima Insumos e Mo-de-Obra Desp. Com. Componentes e Admin.1 Custo de Capital Impostos
No Recuperveis

Matria-Prima

- 21%

18

Margem

- 32%

Preo Brasil

(1) (2) Fonte: Nota:

Despesas de Vendas, Administrativas e Gerais, inclui Custos Logsticos e Depreciao Especificao Confidencial Pesquisas de Campo, ABIMAQ, Entrevistas, Anlise Booz & Company Cmbio de R$ 1,80 por dlar

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132

A comparao com pases desenvolvidos aponta, em relao Noruega, uma grande diferena de escala, capacitao tecnolgica, custo de capital e tributos
Bomba Sea Water Lift - Composio da Diferena de Custos
Brasil vs. Noruega 5 118 5 6 12
Impostos Custo de Capital Despesas Comerc. e Adm. Importado vs. Nacional N/A -83% -31%

100 1 8

-7

30
37 28 24

Mo-de-Obra

+30%

Insumos e Componentes

-26%

19 11
Preo Noruega
1) Nota: Fonte:

23 14
Margem Mat. Prima Insumos e Mo-de-Obra Desp. Com. Componentes e Admin. 1 Custo de Capital
Impostos No Recupervei s

Matria-Prima Margem

-25% -20%

Preo Brasil

Despesas de Vendas, Administrativas e Gerais, inclui Custos Logsticos e Depreciao Cmbio de R$ 1,80 por dlar Pesquisas de Campo, ABIMAQ, Entrevistas, Anlise Booz & Company

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133

A comparao com pases desenvolvidos aponta, em relao aos EUA, desvantagens de custo da mo de obra, produtividade, escala, custo de capital e tributos
Bomba Sea Water Lift - Composio da Diferena de Custos
Brasil vs. EUA 5 149 5 5 16
Impostos Custo de Capital Despesas Comerc. e Adm. Mo-de-Obra Importado vs. Nacional N/A -90% -31%

12

100 1 11
37

10 9
41
-9%

35

Insumos e Componentes

-32%

23

29 18
Margem Mat. Prima Insumos e Mo-de-Obra Desp. Com. Componentes e Admin. 1 Custo de Capital Impostos
No Recupervei s

Matria-Prima Margem

-33% -49%

19 9
Preo EUA
1) Nota: Fonte:

Preo Brasil

Despesas de Vendas, Administrativas e Gerais, inclui Custos Logsticos e Depreciao Cmbio de R$ 1,80 por dlar Pesquisas de Campo, ABIMAQ, Entrevistas, Anlise Booz & Company

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134

A comparao com pases desenvolvidos aponta, em relao Europa, desvantagens de escala, produtividade do processo de fabricao, custo de capital e tributos
Trocador de Calor(2) - Composio da Diferena de Custos
Brasil vs. Europa 5
16

167 6 6
32

Importado vs. Nacional Impostos Custo de Capital Despesas Comerc. e Adm. N/A -85% -49%

16

100 1 16
35 22

10 12
36
Mo-de-Obra -3%

38

Insumos e Componentes

-41%

29 19
Margem Mat. Prima Insumos e Mo-de-Obra Desp. Com. Componentes e Admin. 1 Custo de Capital Impostos
No Recupervei s

Matria-Prima Margem

-36% -63%

19 7
Preo Europa
1) 2) Nota: Fonte:

Preo Brasil

Despesas de Vendas, Administrativas e Gerais, inclui Custos Logsticos e Depreciao Especificao Confidencial Cmbio de R$ 1,80 por dlar Pesquisas de Campo, ABIMAQ, Entrevistas, Anlise Booz & Company

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135

A comparao com pases desenvolvidos aponta, novamente em relao Europa, desvantagens de escala e produtividade do processo de fabricao
Flange 181 - Composio da Diferena de Custos
Brasil vs. Europa 5 6 159 6 6 21
33
Impostos Custo de Capital Despesas Comerc. e Adm. Mo-de-Obra Insumos Importado vs. Nacional N/A -85% -52% -8% -12%

1 26 100 1 10
30

11

6 47 6
Preo Europa
1) 2) Nota: Fonte:

73

Matria-Prima

-37%

13
Margem Mat. Prima Insumos e Mo-de-Obra Desp. Com. Componentes e Admin. 2 Custo de Capital Impostos

Margem

-49%

Preo Brasil

No Recupervei s Flange , slip-on type, carbon steel, spec A-105, ANSI/ASME B16.5 standard, raised face, finishing spiral serrated smooth max 125 AARH MSS SP-6, class 150. 18 Despesas de Vendas, Administrativas e Gerais, inclui Custos Logsticos e Depreciao Cmbio de R$ 1,80 por dlar Pesquisas de Campo, ABIMAQ, Entrevistas, Anlise Booz & Company

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136

Um caso de diferena de preos para o desenvolvimento de um projeto de engenharia bsica offshore tambm foi avaliado
Exemplo

Anlise das Cotaes Descrio do Caso Operadora internacional com atuao no Brasil realizou uma cotao para desenvolvimento de projeto de engenharia bsica de uma de suas plataformas Com intuito de oferecer oportunidades equnimes para empresas de engenharia locais, a empresa cotou o projeto no exterior e no Brasil As especificaes fornecidas foram funcionais com certo grau de liberdade para empresas desenvolverem suas solues
112 100 350,000

60,000 Custo do HH (base 100) QTD HH

Estrangeiras Locais

Racional da Diferena
Empresas nacionais desenvolvem um nmero limitado de projetos desta natureza - neste caso, o uso do capital intelectual prprio restrito sendo necessrio reinventar a roda J as empresas estrangeiras possuem um vasto portflio de projetos e maior continuidade dos mesmos - o uso da experincia passada reduz consideravelmente o nmero de horas requeridas

Fonte:

Entrevistas Booz & Company

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137

Avaliamos tambm um caso real (Brasil e Coreia) de construo de um estaleiro voltado a embarcaes offshore - os resultados tambm apontam diferenas marcantes, principalmente na parte civil
Comparao custo de construo de um estaleiro voltado construo de embarcaes Offshore
Base 100 Ptio de Estocagem Oficinas de Corte Infra-Estrutura de Produo Dique Seco Quay e Mooring Oficina de Pintura
Coria Brasil

100 186 100 172 100 137 100 191 100 312 100 129 100 187

Total

Fonte: Capital intelectual da Booz & Company; EPCistas locais; Dados estaleiros coreano

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138

Neste caso importante ressaltar os elevados encargos e custos adicionais na construo civil - alm disto a Coreia adota processos que resultam em uma produtividade superior
Custo total de funcionrio local para construo do estaleiro (USD por hora)
36-48

Observaes
Apesar do salrio relativamente baixo, o custo final do funcionrio local elevado quando computados todos os encargos e custos adicionais do setor de construo pesada local O custo total do funcionrio de construo pesada na Coreia mais elevado que no Brasil ~25 dlares /hora entretanto, estimativas apontam para uma produtividade entre 2-3 vezes superior local devido a adoo de processos de ponta

18-30 25.0 18.4

1.2 5.5 8.6

1.9

1.2

Salrio Direto

Encargos Custo de Refeio Sociais Transporte

Seguro sade

Total

Diferena de Total Custo mo produtividade Ajustado de obra Coria

Fonte: Anlises Booz & Company

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139

Como resultado, observa-se que alm dos fatores sistmicos e relacionados ao custo de matria-prima, aspectos corporativos tm alta relevncia na diferena de preos
Aspectos Descrio Mesmo com uma mo de obra mais cara, pases desenvolvidos so capazes de reduzir custo de pessoal e SG&A(1) atravs de maior escala De fato, a maior vantagem alcanadas por estes pases foi conseguir transforma uma indstria de bens de encomenda em de produo seriada Os processos produtivos empregados dos pases desenvolvidos so muitas vezes mais eficientes que os demais possibilitando reduzir consideravelmente o retrabalho, desperdcio de matria prima e necessidade de mo de obra

Escala

Processos Produtivos

Tecnologia

Por fim, vrios dos produtos ofertados por pases desenvolvidos so intensivos em tecnologia, ampliando a barreira de entrada para os produtos nacionais devido elevada necessidade de gastos em pesquisa, desenvolvimento e engenharia

1) Fonte:

Despesas de Vendas, Administrativas e Gerais, inclui Custos Logsticos e Depreciao Pesquisas de Campo, Entrevistas, Anlise Booz & Company

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140

Em resumo, o Brasil encontra-se em uma posio desafiadora - custos mais elevados em relao aos demais pases, com nfase para os emergentes e menor produtividade em relao aos pases desenvolvidos em decorrncia de menor escala e defasagem tecnolgica
Resumo - Lacunas de Competitividade

De forma geral, no s para equipamentos, mas tambm para servios, o Brasil consistentemente apresenta preos bem acima dos encontrados em mercados internacionais Em relao aos pases em desenvolvimento, entre as principais desvantagens destacam-se: Custos de matria-prima e componentes bsicos Custo da mo de obra Impostos Em relao aos pases desenvolvidos, outros itens tm maior peso: Produtividade do processo de manufatura (incluindo tecnologia e capacitao da mo de obra) Custo de capital, impostos, burocracia, maior custo logstico, cmbio, etc.. Escala Para cada segmento nos quais visa-se a competitividade global, as polticas propostas buscaro enderear estas atuais desvantagens
141

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Contexto Geral do Projeto Perspectivas sobre o Papel do Petrleo na Matriz Energtica Futura Evoluo do Setor de Petrleo Nacional e seu Reflexo na Cadeia Lies Aprendidas de Casos Internacionais Caracterizao da Cadeia de Petrleo Offshore Qualificao e Quantificao da Demanda Caracterizao e Quantificao da Oferta Offshore Anlise de Competitividade Geral no Setor Diferencial de Preos e de Estruturas de Custo da Cadeia Offshore Anlise e Categorizao dos Segmentos da Cadeia Offshore Casos de Sucessos de Fornecimento Local Propostas para a Agenda de Competitividade Viso e Impacto das Polticas

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142

Aumentar a competitividade global de uma cadeia de elevada abrangncia, exigir estratgias focadas por segmentos ...
Dado o elevado impacto em renda e emprego dos investimentos na cadeia, o aumento da competitividade da produo local um objetivo chave a ser perseguido No entanto, a cadeia abrangente e com forte interdependncia entre seus elos / segmentos Neste contexto, necessrio avaliar cada segmento quanto s suas caractersticas e seu potencial - bem como os custos e benefcios resultantes de seu desenvolvimento Adicionalmente, pases bem sucedidos tiveram uma estratgia focada identificando os setores com maior potencial de alcanar competitividade global e desenvolver o pas Tendo em vista a limitao dos recursos disponveis para o desenvolvimento da cadeia, demonstra-se ser fundamental a priorizao de acordo com objetivo explicitamente definidos (ex. gerao de emprego, renda, conhecimento, etc.) Por fim, as estratgias focadas por segmento sero essenciais para a definio de polticas e aes da agenda de competitividade

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143

... Baseadas na contribuio de cada segmento para o fomento de uma cadeia mundialmente competitiva
Dimenses
Mo de Obra Tcnica Mo de Obra Especializada Inovao / Tecnologia Escala / Capital Relao entre Elos da cadeia Dinmica do Mercado
1)

Racional para Competitividade Global


Contribuio em termos de gerao de emprego Contribuio para a gerao de empregos qualificados, com alto impacto sobre a renda Alavancagem do desenvolvimento tecnolgico nacional Viabilizao da globalizao da indstria nacional Potencializao de impacto sobre outros segmentos relevantes Alavancagem da atual base industrial instalada

Segmentos de bens e servios selecionados(1)


Apoio Logstico Bombas Brocas Compressores Engenharia Bsica EPC / Integradores Estaleiros Equipamentos Submarinos Geradores Servios e Equipamentos de Completao Servios de Operao de Sondas Servios de Perfurao Ssmica Sistemas de Automao, Medio e Controle Sistemas Eltricos Trocadores de Calor Tubos e Tubulaes Sistemas de Turbo Geradores Vlvulas

Os 19 segmentos foram escolhidos com base na sua representatividade na Cadeia de Valor do Setor O&G Upstream Offshore

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144

A metodologia de avaliao contrape o esforo para o desenvolvimento dos segmentos com o benefcio obtido
Dimenses de Anlise
Esforo para desenvolvimento Custo
Demanda por qualificao da mo de obra Investimento em formao de mo de obra especializada Necessidade de investimentos / incentivos a P&D Elevada demanda por investimentos

ILUSTRATIVO Ganhos com o desenvolvimento Benefcio


Gerao de emprego Gerao de emprego de alto valor Maior valor agregado da indstria Potencial para atingir escala global Poder de catalisar outros elos da cadeia Potencial de alavancagem da oferta local estabelecida

Maior

Menor Mo de Obra Tcnica Mo de Obra Especializada Inovao / Tecnologia Escala / Capital

Menor

Maior

Elevado poder de mercado Barreiras de entrada / elevada diferena de custos

Relao entre Elos da cadeia Dinmica do Mercado

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145

Os segmentos foram classificados com base em anlises qualitativas e quantitativas para cada dimenso considerada
Dados Quantitativos - Exemplos
Empregos gerados / R$ faturamento Gastos com P&D / Faturamento Giro do ativo Tamanho mdio das empresas Concentrao do mercado Diferena de custos entre bens locais e importados Concentrao de mercado Produo local

Mo de Obra Tcnica Mo de Obra Especializada Inovao / Tecnologia Escala / Capital Relao entre Elos da Cadeia Dinmica de Mercado
Custo
Brocas Serv. Equip. de Completao Sistemas de Turbo Geradores Ssmica Servios de Perfurao Sistemas de Automao, Medio e Controle ...
MENOR MAIOR

Benefcio
Trocadores de Calor Apoio Logstico EPC / Integradores Tubos e Tubulaes Equip. Submarinos Estaleiros Bombas Sistemas Eltricos ... ...

Dados Qualitativos
Necessidade / disponibilidade de formao mo de obra local Perfil dos empregos gerados Necessidade / disponibilidade de formao de mo de obra local Grau tecnolgico dos produtos fabricados Capacidade de garantir fornecimento local de outros itens Indcios de formao de oligoplios

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146

O segmento de estaleiros o que mais alavanca a gerao de mo de obra


Demanda por Mo de Obra(1)
(Empregos Diretos por R$ Milho de Faturamento) Segmentos de Mdio Porte
Apoio Logstico

Segmentos de Grande Porte


Estaleiros Serv. e Equip. de Completao Servios de Perfurao Tubos e Tubulaes Equip. Submarinos

3,5 2,5 1,8 1,6

9,2 2,0 2,0 1,7 1,5 0,9 3,4 2,8 2,5 1,8 1,6 Baixo Moderado Muito Elevado Potencial de Gerao de Emprego

Elevada Participao em E&P

Engenharia Bsica

Ssmica

Brocas

Operao de Sondas Sistemas Eltricos Geradores

Elevado

Vlvulas

4,7

Moderada / Baixa Participao de E&P

Trocadores de Calor

2,8

Automao, Medio e Controle Compressores

Bombas

2,1

Sistemas de Turbo Geradores

1) Fonte:

Demanda por Mo de Obra baseada no nmero de funcionrios das principais empresas globais fornecedores do setor de E&P ABIMAQ; ABINEE; Sinaval; Website de Empresas; Anlises Booz & Company

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147

Muitos dos segmentos analisados geram e demandam mo de obra de alta qualidade


Qualificao da Mo de Obra
Concentrao de Mo de Obra Qualificada Segmentos
Serv. e Equip. de Completao

Exemplos Qualificao da Mo de Obra


62% Altamente Qualificada

Alta

Servios de Perfurao Engenharia Bsica Ssmica Tubos e Tubulaes Sistemas de Turbo Geradores Sistemas Eltricos Geradores e Transformadores Automao, Medio e Controle Compressores Servios de Operao de Sondas Equipamentos Submarinos Brocas Trocadores de Calor Vlvulas Bombas Estaleiros EPC / Integradores Apoio Logstico

(% Pessoal)

62%

33%
Superior Incompleto

6%
Nvel Mdio

Superior e Especializao

Qualificao da Mo de Obra - Operao de Sonda


(% Pessoal)
22% Altamente Qualificada

78% 13%
Funes de Mesmo Nvel do Sondador Funes Abaixo do Sondador

Mdia

9%
Funes Acima do Sondador

Qualificao da Mo de Obra - Estaleiros


(% Pessoal)
5% Altamente Qualificada

37% 3%
Tec. Superv. Encarreg.

56% 2%
Fora de Trabalho Qualidade

Baixa
Fonte:

1%
Alta Adm.

1%
Eng.

Website de Empresas; Prominp; Anlises Booz & Company

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148

A grande maioria dos segmentos analisados possui importantes empresas atuando no Brasil que realizam elevados investimentos
Tamanho e Demanda por Investimentos de Empresas do Segmento
Segmentos de Equipamentos
Sistemas de Turbo Geradores Sistemas Eltricos Estaleiros Servios e Equipamentos de Completao Servios de Perfurao Automao, Medio e Controle Brocas Geradores Tubos / Tubulaes EPC / Integradores Compressores Servios de Operao de Sondas Equipamentos Submarinos Trocadores de Calor Ssmica Bombas Apoio Logstico Vlvulas Engenharia Bsica
1) Fonte:

Faturamento Mdio (R$ Bi)


47,0 34,0 32,7 30,4 30,4 26,8 24,7 24,0 19,0 12,2 11,0 10,0 9,8 7,7 5,4 3,6 1,7 0,7 0,3

Investimento Mdio em Capital (R$ Bi)


1,5 1,3 2,1 4,2 4,2 1,0 1,8 0,9 1,4 0,9 0,5 2,2 0,4 0,2 1,1 0,2 0,6 0,1 0,0

Exemplo de Empresa Considerada


Rolls-Royce ABB Samsung Weatherford Halliburton Rockwell Smith International Dresser-Rand V&M Tubes Odebrecht UCI - Universal Compression Noble Drilling FMC Alfa Laval CGGVeritas Wilo AG Maersk Contractors Lupatech Promon

Considera as principais empresas globais fornecedores do setor de E&P - exceto para Estaleiros, EPCistas e Engenharia Bsica que considera empresas nacionais Website de Empresas; Anlises Booz & Company

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149

Segmentos de atividades mais especficas e/ou customizadas exigem elevados investimentos em P&D
Matriz de Investimentos em P&D
R$ 300 MM Ex. Promon
R$ 22 MM em P&D (5,6% das Receitas)

Baixa Escala Elevada Escala com Inovao Direcionado Inovao


Engenharia Bsica Trocadores de Calor Vlvulas Compressores Bombas Ssmica Automao, Medio e Controle Sistemas de Turbo Geradores Serv. e Equip. de Completao Sistemas Eltricos Servios de Perfurao

Ex. Yokogawa
R$ 720 MM em P&D (11% das Receitas)

Ex. Lupatech
R$ 16 MM em P&D (2,3% das Receitas)

Gastos em P&D sobre Vendas

Ex. Weatherford
R$ 350 MM em P&D (2,0% das Receitas)

Ex. V&M Tubes


R$ 160 MM em P&D (0,9% das Receitas)

Ex. FMC
R$ 80 MM em P&D (1,1% das Receitas)
Fonte:

Tubos e Tubulaes Apoio Logstico Equipamentos Submarinos EPC / Integradores Estaleiros Operao de Sondas

Pouca Inovao Elevada Escala Com Inovao


Geradores Brocas

2% Ex. Schlumberger
R$ 1.500 MM em P&D (3,0% das Receitas)

Ex. Baker Hugues


R$ 480 MM em P&D (2,2% das Receitas)

Gastos Absolutos em P&D por Ano

Website de Empresas; Anlises Booz & Company

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150

Alguns segmentos se destacam pelo poder de alavancagem da gerao de empregos na cadeia


Influncia dos Segmentos na Cadeia
Segmentos Catalisadores do Crescimento da Cadeia
EPC Operao de Sondas Integradores Sistemas de Turbo Geradores Automao, Medio e Controle Sistemas Eltricos Equipamentos Submarinos Compressores Geradores Servios de Perfurao Serv. e Equip. de Completao

O segmento possui diversos elos montante na cadeia de E&P?


NO

O aumento da competitividade desse segmento na cadeia SIM SIM pode estimular o desenvolvimento de diversos outros elos?
NO

Segmentos com Impacto Moderado no Desenvolvimento da Cadeia

O aumento da competitividade O segmento viabiliza a desse segmento na cadeia SIM SIM insero de outros segmentos pode estimular o na cadeia de forma indireta? desenvolvimento de diversos outros elos?
NO NO

Segmento Estimulador do Desenvolvimento da Cadeia

Engenharia Bsica

Segmentos com Baixo Impacto na Cadeia

Tubos e Tubulaes Brocas Vlvulas Trocadores de Calor Bombas Apoio Logstico Ssmica

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151

Muitos segmentos so concentrados globalmente com poucas empresas sendo responsveis por elevada fatia do mercado
Concentrao do Mercado
Maior
Brocas Servios e Equipamentos de Completao Tubos e Tubulaes Servios de Perfurao Equipamentos Submarinos Sistemas de Turbo Geradores Ssmica Geradores Apoio Logstico Operao de Sonda Compressores Automao, Medio e Controle Sistemas Eltricos Engenharia Bsica Estaleiros EPC Trocadores de Calor Bombas Vlvulas 32%

Exemplos de Segmentos
Brocas - Participao no Mercado
(% do Mercado Global de Brocas)

28% 15%

Total 90% 15%


Halliburton

Baker Hugues

Smith

National Oilwell Varco

Instalaes Submarinos - Participao no Mercado


(% do Mercado Global de Sistemas Submarinos)

26%

Total 69% 17% 13%


Cameron

12%
Aker

FMC

Technip

Segmentos Menos Concentrados - Exemplos


Na Vendor List analisada, haviam por exemplo: 123 empresas fornecedores de automao e instrumentao 52 empresas de vlvulas 49 de Equipamentos Eltricos 152

Menor
Fonte: Vendor List da Petrobras, Spears & Associates; Website de Empresas; Anlises Booz & Company

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No exemplo da P-ZZ, alguns segmentos j esto sendo atendidos por empresas nacionais, porm ainda h grande potencial de crescimento
Equipamentos do Top-Side da P-ZZ
(Participao de Empresas Locais na Vendor List da Petrobras) Segmentos de Equipamentos Trocadores de Calor Bombas Equipamentos Eltricos Geradores Vlvulas Automao, Medio e Controle Compressores
Fonte:

Segmentos com Forte Presena Local Estaleiros EPC / Integradores Apoio Logstico Tubos e Tubulaes Equipamentos Submarinos

Percentual de Empresas com Manufatura Local 100% 53% 48% 41% 30% 22% 13%

Segmentos com Baixa Presena Local Servios de Perfurao Servios de Completao Ssmica Servios de Operao de Sondas Brocas Sistemas de Turbo Geradores Engenharia Bsica

Vendor List da Petrobras, Website de Empresas; Anlises Booz & Company

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153

Como resultado, os segmentos foram categorizados em trs grupos ...


Matriz de Direcionamento para Desenvolvimento dos Segmentos Off-shore
Ganhos com o Desenvolvimento do Segmento Elevado
Segmentos que individualmente possuem uma relao custo e benefcio equilibrada Estaleiros Automao, Medio e Controle Servios de Perfurao Serv. e Equip. de Completao Sistemas de Turbo Geradores Sistemas Eltricos Geradores Tubos e Tubulaes EPC / Integradores Engenharia Bsica Equipamentos Submarinos Apoio Logstico Trocadores de Calor Vlvulas Compressores Brocas Bombas Segmentos que individualmente oferecem benefcios elevados com um baixo / mdio custo

Baixo

Segmentos que individualmente possuem custos elevados para benefcios limitados

Operao de Sondas Ssmica

Elevado

Esforo Necessrio para o Desenvolvimento do Segmento

Baixo
Deciso Local Subsidiria Estrangeira

Fonte:

Balano das empresas, entrevistas, Anlises Booz & Company

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154

... Sendo que oito segmentos despontam como objeto de atuao pr-ativa para desenvolvimento de competitividade
Categorizao dos Segmentos e Implicaes
Grupo Segmentos
Estaleiros Sistemas Eltricos Engenharia Bsica EPC / Integradores Equipamentos Submarinos Automao, Medio e Controle Geradores Apoio Logstico

Implicaes para a Agenda de Competitividade Agir de forma pr-ativa Alavancar a competitividade dos segmentos buscando tornar o pas um centro de excelncia mundial Desenvolver incentivos direcionados a este elos Desenvolver estratgias que priorizem o desenvolvimento de grandes empresas com poder de deciso local Agir de forma pr-ativa, buscando alavancar capacitaes existentes Considerar efeitos de segunda escala (ex. segmentos beneficiados pelo desenvolvimento de ncoras) Avaliar potencial de desenvolvimento de Champions competitivos globalmente Adotar polticas horizontais que ataquem problemas comuns de forma a possibilitar o desenvolvimento destes segmentos - ex. Polticas sobre fatores sistmicos Polticas Industriais Fortalecer grandes grupos locais destes segmentos Atrair empresas estrangeiras para produo local Deixar as foras de mercado agirem livremente

Elevado Benefcio / Custo

Benefcio / Custo Equilibrado Elevado Potencial

Benefcio / Custo Equilibrado

Tubos e Tubulaes Operao de Sondas Compressores Trocadores de Calor Vlvulas Bombas Servios de Perfurao Serv. e Equip. de Completao Sistemas de Turbo Geradores Ssmica Brocas

Baixo Benefcio / Custo

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155

Contexto Geral do Projeto Perspectivas sobre o Papel do Petrleo na Matriz Energtica Futura Evoluo do Setor de Petrleo Nacional e seu Reflexo na Cadeia Lies Aprendidas de Casos Internacionais Caracterizao da Cadeia de Petrleo Offshore Qualificao e Quantificao da Demanda Caracterizao e Quantificao da Oferta Offshore Anlise de Competitividade Geral no Setor Diferencial de Preos e de Estruturas de Custo da Cadeia Offshore Anlise e Categorizao dos Segmentos da Cadeia Offshore Casos de Sucessos de Fornecimento Local Propostas para a Agenda de Competitividade Viso e Impacto das Polticas

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156

Trs casos de sucessos de fornecimento local foram analisados para apontar algumas lies a serem adotadas
Casos de Sucesso Descrio
Grande empresa de equipamentos local com foco no mercado local e internacional Empresa competitiva em nvel global, com exportaes expressivas para o exterior Crescimento elevado e constante durante mais de 15 anos consecutivos Filiais de empresas multinacionais com operao no Brasil Elevado ndice de nacionalizao da produo local Paridade de preos com mercado internacional

Relevncia
Caso bem sucedido de uma empresa com poder de deciso local com foco no mercado internacional

Produtora de Equipamentos Multinacional Brasileira

Produo Local de Equipamentos Submarinos

Caso bem sucedido de atrao de empresas estrangeiras para produo de equipamentos localmente a custos competitivos

Empresa de Engenharia Bsica Local

Empresa fundada no Brasil com foco em inovao Foco multi-setorial Prestao de servios para grandes empresas internacionais do setor de O&G

Caso de sucesso de uma empresa local com foco em inovao e alta tecnologia

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157

O primeiro caso ilustra uma empresa com deciso local com forte crescimento e presena internacional
Deciso Local
Empresa fundada no Brasil com mais de 40 anos de atuao no pas Controle e deciso ainda pertencem a entidades locais Elevado ndice de nacionalizao com grande parte das atividades realizadas pelo prprio grupo no Brasil

Quebra das Receitas


Representantes comerciais em mais de 35 pases

Exportaes

40% 60% Mercado Interno

Receitas Lquidas (1995=100)


CAGR
770 205

Unidades Fabris
1,400 1,160
7 4 1 1

+23%
900

100

1995
Fonte:

2000

2005

2006

2007

2008

Brasil

Entrevistas Booz & Company

Amrica Latina

sia

Europa 158

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Esta empresa alavancou escala, presena internacional, verticalizao e programas de capacitao prprios para superar desafios locais e conquistar mercados no Brasil e no exterior
Desafio
Dependncia da Petrobras Tendncia de Compras de Sistemas Baixa Qualificao da Mo de Obra Projetos Bsicos Desenvolvidos no Exterior Elevados Custos de Matria Prima Falta de Escala Elevados Custos Tributrios Elevado Custo de Capital
Fonte: Entrevistas Booz & Company

Solues Adotadas
Foco multi-setorial Exportao de 40% da produo Estrutura organizacional voltada a atender a Petrobras internamente Formao de parcerias para oferta de sistemas e Skids Investimento no desenvolvimento de capacitaes internas de integrao de sistemas Centro de treinamento permanente Parceria direta com SENAI Elevada reteno dos funcionrios Elevada capilaridade internacional - interlocuo direta com empresas de engenharia no exterior para adaptao de seus equipamentos aos requerimentos Verticalizao de grande parte das atividades Elevada escala - compra direta dos produtores de insumos Importao de componentes e insumos em condies competitivas Faturamento medido em bilhes de reais Produo em 2 ou 3 turnos para grande parte de suas linhas Produo no exterior Estrutura prpria de planejamento tributrio

Elevada escala - captao no mercado e junto a agentes financeiros Custo de capital de giro inferior a 10% ao ano

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159

No caso de equipamentos submarinos, o Brasil conta hoje com a presena das principais empresas globais do setor com manufatura local
Empresa Manufatura no Brasil Unidades de manufatura, vendas e servios em Maca de aprox. 43.000 m2 j expandida em 2008

Dril - Quip

Por que um caso de Sucesso? Atualmente, o Brasil conta com elevados ndices de contedo local nesse segmento Todas as principais empresas globais do segmento esto presentes no Brasil Os preos dos equipamentos produzidos localmente esto alinhados com os praticados globalmente Muitas das unidades de produo so exportadoras

FMC Technologies

Fabrica rvores de Natal Molhadas no Brasil atravs da FMC CBV Subsea no Rio de Janeiro com uma rea de aprox. 48.000 m2 Iniciou sua operao no Brasil atravs da Flexibras em 1986 Fabrica Dutos Flexveis e Umbilicais em Vitria com uma rea de aproximadamente 23.000 m2 Unidade de manufatura de rvores de Natal Molhadas em Curitiba que deve duplicar sua capacidade at 2010 Unidade de produo de Risers de Perfurao em Rio das Ostras inaugurada em 2008 Unidade de manufatura de dutos flexveis em Niteri fundada em 2007

Technip

Aker Solutions

Wellstream
Fonte:

Website das Empresas; Relatrios Anuais; Entrevistas; Anlises Booz & Company

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160

Assim, foram identificados alguns fatores que contriburam para o sucesso desse segmento
Fatores Evidncias As unidades de manufatura recm inauguradas neste segmento incorporaram o know-how de fabricao das unidades de outros pases das empresas Utilizao da capacidade total da fbrica - ex. a planta da Wellstream em Niteri opera 24/7 em 4 turnos Localizao das unidades produtivas prximas portos para reduo de custos logsticos Importao de insumos no competitivos no mercado local Atendimento mercados externos como Amrica do Sul e frica

Utilizao de Melhores Prticas Globais nos Processos de Manufatura Local Utilizao Mxima da Capacidade do Ativo Reduo de Custos Logsticos e de Produo Aumento da Escala

Uso de Incentivos Fiscais Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento


Fonte: Website das Empresas; Relatrios Anuais; Entrevistas; Anlise Booz & Company

Utilizao do Repetro e drawback para reduo de custos tributrios Desenvolvimento de produtos em parceria com clientes - ex. a MFX, empresa nacional, est desenvolvendo um Umbilical Integrado Eletro-Hidrulico de Potncia e Sinal em conjunto com a Petrobras

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161

Por fim, uma empresa de engenharia conseguiu espao no mercado internacional, com alta diversidade de clientes e forte crescimento nos ltimos anos
Perfil da Empresa
Mais de 20 anos de atuao Comprada em 2001 por grande conglomerado multinacional - manuteno da marca e da gesto local Eleita por 3 anos consecutivos entre as melhores empresas para se trabalhar na Amrica Latina1 Linhas de negcio: servios de engenharia (inclusive. bsica), tecnologia da informao, consultoria de processos

Diversidade de Clientes

Evoluo de Funcionrios
+55%
1,000
350 525

Atuao Internacional - Projetos Realizados


1,300

Mercado de Atuao
2008 2009

2006
1) Fonte:

2007

Estudos da Consultoria Great Place to Work Clippings, Entrevistas de Campo

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162

O foco no longo prazo e em inovao so lies que podem ser utilizadas pelas empresas que buscam competitividade neste setor
Boas Prticas Desenvolvimento de novos processos e prticas Colaborao entre reas de negcio distintas Evidncias Desenvolvimento de software para gesto global de refinarias Trabalhos de engenharia bsica em plataformas recentes da Petrobras Escolhida pela matriz para ser responsvel pelo mercado de TI na AL
Alta Capacitao dos Funcionrios
Superior Incompleto 6% Ens. Mdio 61% Superior/ Especializ.

Lies Aprendidas Inovao constante ajuda na manuteno da diferenciao de seus produtos no mercado A atuao em diversos pases reduz a exposio a um cliente nico e amplia o potencial de fornecer solues inovadoras Foco em excelncia mundial, mesmo em empresas controladas por estrangeiros, maximiza potencial de exportao de produtos/servios Investimento em treinamento chave para manuteno de profissionais de alto nvel Alinhamento academiamercado importante para garantir treinamento voltado s necessidades da indstria

Foco em Inovao

Foco em Excelncia Mundial

Desenvolvimento de novos mercados Competio com empresas globais

33%

Foco em Qualificao/ Treinamento

Forte investimento em treinamento de profissionais Parceria com universidades no design de cursos Universidade corporativa

60% do Lucro em Treinamento


8%
60%

Lucro destinado a investimentos em Treinamento Lucro aos Acionistas

40%
Faturamento Lucro

Fonte:

Clippings, Entrevistas de Campo

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163

Em resumo, diversificao setorial e regional, elevada escala e investimentos em capacitao e treinamento de mo de obra destacam-se como fatores para superar os desafios
O Brasil apresenta desafios significativos para fornecimento de equipamentos e servios em bases competitivas Entretanto, algumas empresas conseguiram superar estas barreiras sendo capazes de competir com as principais empresas do setor Apesar de no existir uma receita nica de sucesso, alguns fatores comuns destacam-se Elevada escala e utilizao dos ativos Diversificao setorial e geogrfica Compra de insumos diretamente dos produtores Investimento em treinamento e capacitao da mo de obra Deteno de tecnologia e aplicao de processos de ponta Para segmentos globalizados, a atrao de empresas multinacionais pode resultar em maior competitividade da produo local, principalmente se houver garantia de transferncia de tecnologia e processos produtivos
164

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Contexto Geral do Projeto Perspectivas sobre o Papel do Petrleo na Matriz Energtica Futura Evoluo do Setor de Petrleo Nacional e seu Reflexo na Cadeia Lies Aprendidas de Casos Internacionais Caracterizao da Cadeia de Petrleo Offshore Qualificao e Quantificao da Demanda Caracterizao e Quantificao da Oferta Offshore Anlise de Competitividade Geral no Setor Diferencial de Preos e de Estruturas de Custo da Cadeia Offshore Anlise e Categorizao dos Segmentos da Cadeia Offshore Casos de Sucessos de Fornecimento Local Propostas para a Agenda de Competitividade Viso e Impacto das Polticas

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165

A agenda de competitividade composta de polticas e instrumentos para o desenvolvimento da cadeia


Vetores
Conhecimento e Produtividade
3

Agenda de Competitividade
Polticas para o Desenvolvimento da Cadeia de Bens e Servios Offshore
1

Gerar e disseminar conhecimento e inovao ao longo da cadeia

Incrementar a produtividade e aprimorar processos de produo local Estimular a formao de centros de excelncia tecnolgica nos polos produtivos Fortalecer o sistema empresarial nacional e sua atuao internacional Estabelecer condies de financiamento e garantias competitivas internacionalmente
7

Arranjos Produtivos e Tecnolgicos

Fortalecer atividades industriais em 3-5 polos produtivos

Fortalecimento Empresarial Local

Simplificar e aumentar transparncia das polticas de contedo local isonomia tributria, tcnica e comercial entre competidores externos e locais

Atrair tecnologia e investimento de empresas internacionais Acessar matria prima, insumos e infra-estrutura em condies competitivas

Isonomia Competitiva

8 Garantir

10

Aes - quais os pilares que tangibilizam as polticas? - O Que Fazer Mecanismos - quais as ferramentas para a implementao dessas polticas? - Como Fazer Governana - quem responsvel pela definio e conduo dessas polticas? - Quem Deve Fazer
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166

1) Gerar e disseminar conhecimento e inovao ao longo da cadeia


Racional Apesar da Petrobras ser referncia mundial em tecnologia de explorao e produo, a cadeia local montante tem capacidade de inovao aqum do desejvel Alm disto, o fluxo de conhecimento da cadeia deficiente, com baixa interao entre os elos, e deles com o meio acadmico Apesar de existirem recursos disponveis para P&D, a interlocuo do meio acadmico com a indstria no eficiente Casos internacionais confirmam a importncia do desenvolvimento e disseminao de tecnologia e inovao para a formao de uma cadeia de fornecimento competitiva, apta a atender as crescentes necessidades do setor Por fim, faz-se necessria a induo direta atravs de polticas setoriais, uma vez que o desenvolvimento do conhecimento local no ocorrer de forma espontnea com o arranjo atual Recuperao da Engenharia Bsica Frentes Aes
Orquestrar a formao de empresas de engenharia bsica nacionais competitivas internacionalmente, envolvendo Capitalizao e acesso a fundos Consolidao setorial em torno de 2-3 empresas Aquisio de empresas de engenharia internacionais Acelerar o processo de desenvolvimento de competncias em engenharia bsica Facilitando o recrutamento / expatriao de especialistas de engenharia bsica de outros pases para trabalhar nas empresas locais Canalizando parte dos recursos do PNQP/PROMINP para formar engenheiros especializados no setor Articular junto aos Operadores uma demanda mnima / firme para projetos bsicos locais (offtaker) garantindo uma curva de aprendizado ao setor e reduzindo a incerteza de investimentos privados Estimular aperfeioamentos na forma de contratao de engenharia pelos Operadores, motivando maior relacionamento entre fornecedores Possibilitar o acesso direto da indstria a recursos de P&D dentro de condies pr-estabelecidas Fortalecer canais de interlocuo da indstria junto ao meio acadmico Fomentar acordos / parcerias de cooperao tcnica entre elos da cadeia, principalmente no que se refere s etapas do desenvolvimento tecnolgico Encorajar diversificao do fornecimento para alavancar e disseminar conhecimento desenvolvido em outros setores

Aproximao do Meio Acadmico e Indstria

Disseminao do Conhecimento

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167

2) Incrementar a produtividade e aprimorar processos de produo local


Racional Apesar dos significativos resultados alcanados pelo Prominp, o pas possui grandes desafios no incremento da qualificao da mo de obra em relao aos principais concorrentes, no sentido de aumentar a produtividade As lacunas de produtividade local implicam em maiores custos e menor capacidade de assimilao de tecnologias e processos de ponta O mercado no ser capaz de prover qualificao e treinamento para mo de obra local em um horizonte de mdio / longo prazo, sendo necessrio uma induo direta via poltica de Estado Dificuldade de competio de novos entrantes locais com os tradicionais fornecedores estrangeiros do mesmo item Os produtos recm desenvolvidos, por exemplo, apresentam custos superiores aos produtos tradicionalmente fabricados, devido necessidade de amortizao dos custos de projetos, desenvolvimento e perdas de ajuste nos processos
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Frentes Reforo de programas de Educao Bsica Junto aos Plos Ampliao da Educao Tcnica e Superior

Aes
Reforar o ensino bsico junto aos plos produtivos para acelerar o treinamento e desenvolvimento da mo de obra local Desenvolver junto ao SENAI programas especficos para reeducao bsica junto aos plos produtivos Ampliar o escopo das aes de desenvolvimento educacional direcionando recursos para formao de tcnicos e engenheiros voltados s atividades da cadeia de suprimentos Promover a adoo de processos de produo de classe mundial viabilizando / facilitando o uso de tecnologias desenvolvidas em outros pases Garantir acesso a maquinrio de ponta reduzindo as lacunas de produtividade das empresas locais em relao aos concorrentes estrangeiros, considerando custobenefcio, ganho tecnolgico, aumento da qualidade e reduo e qualificao de empregos Desenvolver junto aos Comits Brasileiros de Normalizao Tcnica a participao de especialistas de empresas de pequeno e mdio porte no processo de desenvolvimento de normas tcnicas internacionais Considerar curva de aprendizado no processo de avaliao de propostas Articular junto aos Operadores e parceiros uma demanda mnima / firme, reduzindo a incerteza de investimentos e garantindo a evoluo da produtividade do setor Estabelecer critrios e mecanismos para compensar os dispndios incrementais decorrentes da curva de aprendizagem

Utilizao de Processos Eficientes Globalmente

Estabelecimento de Condies para Viabilizar uma Curva de Aprendizado Indstria Local

168

3) Fortalecer atividades industriais em 3-5 polos produtivos


Racional
A produo para o setor de O&G local fragmentada ,sendo que a localizao das atividades determinada muitas vezes por decises polticas Existe forte dependncia entre os elos do setor sendo que a concentrao geogrfica e integrao operacional garantem maior eficincia logstica (ex. construo naval) e conseqente reduo de estoques e necessidade de capital de giro pelas empresas Casos internacionais apontam para forte coordenao para a formao de plos produtivos dedicados ao setor O entendimento das peculiaridades do pas no momento da descoberta tambm crtico para o sucesso - neste caso, considerando as dimenses geogrficas do Brasil e diferenas regionais, a formao de um nico plo deve ser evitada Por fim, a reorganizao produtiva do setor no ocorrer de forma natural sendo requerido o desenvolvimento de incentivos que levem aos arranjos produtivos perseguidos

Frentes

Aes

Fortalecimento dos polos Produtivos

Fortalecer regies com vocao para estabelecimento de polos industriais voltados ao setor offshore Fortalecer polos produtivos para subcadeias com focos multissetoriais (ex. metal-mecnico, eltrico, etc.)

Definio de Escopo

Definir escopo das atividades que incorporaro os polos produtivos

Formao e Consolidao dos Polos

Desenvolver condies de financiamento e isenes especficas e restritas aos plos produtivos definidos Articular a formao de plos produtivos, incorporando diretrizes especficas em relao demanda

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169

4) Estimular a formao de centros de excelncia tecnolgica junto aos plos produtivos


Racional Atualmente, as pesquisas e atividades voltadas inovao no pas esto concentradas no operador com baixa participao da indstria Alm disto, as iniciativas atuais esto dispersas e fragmentadas, no sendo capazes de desenvolver tecnologia e inovao de forma eficiente A coordenao de esforos aumenta eficincia, escala e escopo, levando ao desenvolvimento de atividades com maior valor agregado Casos de sucesso internacionais de atividades de alta tecnologia comprovam a tendncia de coordenao e concentrao de esforos voltados inovao e tecnologia Frentes Aes

Insero da indstria no processo de inovao

Articular a Insero da indstria em todos os estgios do processo de desenvolvimento tecnolgico, nos programas de inovao liderados pelos Operadores Incentivar criao de institutos tecnolgicos voltados pesquisa industrial aplicada junto aos plos produtivos sem compromisso acadmico Desenvolver mecanismos de coordenao entre os institutos / centros de pesquisa voltadas a O&G

Fortalecimento de institutos tecnolgicos junto aos plos produtivos

Direcionar fundos de P&D offshore para o desenvolvimento de institutos tecnolgicos junto aos plos produtivos Assegurar o acesso s melhores competncias nacionais nos institutos tecnolgicos, junto aos plos produtivos

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170

5) Simplificar e aumentar transparncia quanto s polticas de contedo local


Racional As informaes de importao do setor no fazem parte das estatsticas divulgadas pelo MDIC Quase a totalidade dos investimentos que sero feitos na prxima dcada j possuem regras pr-estabelecidas de medio e aferio de contedo local, sendo necessrio adotar polticas voltadas negociao direta Alm disto, existe fragilidade regulatria das atuais polticas de contedo local que dificultam seu pleno atendimento Frentes Simplificao do Processo de Medio Transparncia e Credibilidade Aes
Simplificar / rediscutir regras de contedo local reduzindo burocracia e custos de medio para a cadeia e Operadores Garantir acesso s informaes referentes s importaes Repetro, drawback, e exportaes fictas e investimentos nos campos - sem prejudicar sigilo de informaes estratgicas (ex. preo, fornecedores, etc) Incluir todos investimentos em E&P na base de medio

Incentivo

Estimular, atravs de premiao, que as empresas superem metas de contedo local Estabelecer incentivos para compensar curva de aprendizado requerida pelas empresas locais, para que atinjam nveis de competitividade esperados (ex. desconto na participao especial para Operadoras que utilizarem bens e servios locais)

Negociao Direta

Motivar a participao dos Operadores nos programas de melhoria de competitividade local, considerando o ritmo das atividades exploratrias e de desenvolvimento dos campos

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6) Fortalecer o Sistema Empresarial Nacional e sua atuao internacional


Racional A cadeia de O&G nacional voltada quase que exclusivamente ao mercado domstico, com baixa penetrao no mercado internacional Todos os casos de sucesso de desenvolvimento de uma cadeia competitiva para o setor no se restringiram ao mercado local Poder de deciso local tem grande influncia nas decises de investimento e exportao A elevada dependncia do setor de um grande comprador local dificulta o foco em outros mercados, sendo necessrio a induo atravs do desenvolvimento de incentivos Frentes Aes
Fomentar a participao nacional majoritria em elos prioritrios e catalisadores da cadeia Apoiando aquisies para a consolidao do mercado local Incentivando aquisies no exterior que permitam acesso a competncias e mercados relevantes Utilizar mecanismos de governana corporativa para incentivar a manuteno dos benefcios do poder de deciso local Estimular a contratao local dos equipamentos definidos como prioritrios para o desenvolvimento da cadeia Garantir tempo de aprendizado necessrio para o desenvolvimento dos elos de maior impacto na cadeia

Fortalecimento e Consolidao do Sistema Empresarial Nacional

Fomento Internacionalizao

Incorporar nos critrios de avaliao das grandes licitaes (ex. pontuao tcnica), benefcios para empresas com poder de deciso local e atuao global no setor de O&G Aumentar a participao da cadeia local em projetos liderados pela Petrobras no exterior Apoiar (dentro das regras da OMC) programas de exportao da cadeia (ex. financiar compradores internacionais que adquiram produtos nacionais)

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7) Atrair tecnologia e investimento de empresas internacionais


Racional A tecnologia de ponta tem efeitos benficos sobre a competitividade da cadeia produtiva como um todo Nesse sentido, a atrao de empresas internacionais desponta como uma segunda opo a ser perseguida, tendo em vista o esforo considervel para desenvolver localmente tanto a inovao quanto a capacidade produtiva Alm disto, a atrao de empresas internacionais pode acelerar a gerao de empregos tanto diretamente quanto devido ao efeito renda Adicionalmente, a avaliao de casos internacionais aponta para a importncia da participao de empresas estrangeiras na internacionalizao e acelerao do processo de aprendizado e desenvolvimento do setor Para acelerar o processo de atrao destas empresas e garantir a transferncia tecnolgica, uma ao coordenada e abrangente se faz necessria Frentes Aes

Transferncia e Parceria Tecnolgica

Fomentar acordos de parceria tecnolgicas / desenvolvimento de centros de pesquisa entre grandes empresas globais e Operadores locais Incentivar assistncia tcnica local ao longo da vida til do bem Incentivar a transferncia de tecnologia da matriz para as filiais locais

Atrao de Empresas Internacionais

Criar incentivos para atrair empresas estrangeiras em elos especficos quando... ...existirem efeitos positivos sobre outros elos da cadeia ... a dinmica do mercado internacional apresentar um nvel de concentrao da oferta que inviabilize o desenvolvimento de participantes locais

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8) Garantir isonomia tributria, tcnica e comercial entre competidores externos e locais


Racional O sistema tributrio associado explorao e produo de petrleo cria distores dando vantagens significativas aos competidores internacionais em algumas situaes especficas O regime tributrio local complexo, dificultando a compensao de crditos tributrios ao longo da cadeia O custo da mo-de-obra no Brasil alto independente do benefcio direto ao trabalhador, diminuindo a competitividade da indstria local A indstria local s ser capaz de desenvolver-se caso consiga competir ao menos em igualdade de condies tributrias, reduzindo eventuais distores do sistema atual Como o atual regime cria conflito de interesse entre os elos da cadeia um debate amplo do problema necessrio Frentes Aes
Garantir s empresas locais as mesmas condies de iseno das empresas estrangeiras para o fornecimento de produtos e servios de E&P offshore Criar medidas compensatrias - fundo para compensao tributria com recursos federais Implementar medidas de desonerao de encargos trabalhistas, fomentando a gerao de trabalho e renda locais

Equalizao Tributria

Isonomia Comercial

Coibir prticas comerciais desleais Reforar a fiscalizao e criar mecanismos que cobam prticas desleais de competio para os regimes especiais Desenvolver barreiras a produtos internacionais que se beneficiem de subsdios de seus governos locais

Isonomia Tcnica

Estimular especificaes passveis de serem atendidas pelas empresas nacionais Aplicar, quando cabvel, certificao tcnica de bens importados em rgo nacional competente (p.ex. entidade acreditada pelo INMETRO)

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9) Estabelecer condies de financiamento e garantias competitivas internacionalmente


Racional Embora o custo de capital no pas tenha se reduzido substancialmente nos ltimos anos, o Brasil ainda no possui condies competitivas de financiamento criando condies desafiadoras para a indstria local Diversos elos da cadeia so intensivos em capital (seja para investimento ou capital de giro) e os elevados custos financeiros tm impacto direto na competitividade do setor O Pas carece de sistemas eficientes de garantia que permeiem por toda a cadeia A diferena entre a taxa referencial de juros no Brasil e o custo final de captao ainda elevada, principalmente para empresas de pequeno e mdio porte Frentes Aes

Acesso a Fontes de Capital Alternativas

Fomentar venture capital, FIPs, FDIC e private equities voltados ao setor de O&G Promover a modalidade de financiamento no recursivo, em especial para grandes projetos assentados em contratos com os operadores Desenvolver e acelerar a implementao sistemtica de mecanismos de garantia que facilitem o acesso financiamentos e capital de giro nas diversas modalidades por parte da cadeia Flexibilizar critrios de garantias atuais do BNDES, facilitando acesso a crdito por parte da cadeia Viabilizar, para toda a cadeia, fundo garantidor com recursos federais, em grandes projetos alicerados em contratos com os operadores

Ampliao dos Sistemas de Garantias

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10) Acessar matria prima, insumos e infraestrutura em condies competitivas


Racional O custo de matria prima local superior ao de competidores internacionais, a oferta concentrada em poucos produtores e a compra fragmentada fatores que impactam diretamente a competitividade de todo o setor O preo local das principais commodities energticas so superiores, impactando diretamente a competitividade de todo o setor Adicionalmente, os custos de logstica no Brasil so elevados, principalmente devido aos baixos investimentos em infra-estrutura A concesso de licena ambiental no Pas um processo lento e burocrtico, o que atrasa e aumenta os custos dos investimentos industriais e de infra-estrutura Frentes Aes
Buscar, via negociaes diretas junto ao governo e principais produtores, condies para minimizar diferenas dos preos de matria prima ente os mercados locais e internacionais Incentivar acordo entre empresas para compra de matria prima em maior escala diretamente dos produtores, aumentando o poder de compra face agregao de volume Reduzir a carga de impostos incidentes nas commodities energticas de forma a equalizar os preos locais aos praticados em outros pases

Fomento Isonomia de Preos de Matria Prima

Equalizao dos Preo das Commodities Energticas Melhoria das Condies de Infraestrutura e Transporte Locais

Realizar investimentos em infraestrutura de forma a eliminar os atuais gargalos logsticos do Pas Diversificar a matriz de transportes local reduzindo a dependncia do modal rodovirio

Simplificao dos Requerimentos Ambientais

Rever o processo e requerimento para obteno de licenas ambientais de forma a agilizar a aprovao de investimentos e reduzir custos envolvidos

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As polticas propostas se amparam em um conjunto de mecanismos - financeiros e negociais tm maior abrangncia


Aplicao de mecanismos s polticas
Mecanismos Financeiros Mecanismos Negociais Mecanismos Regulatrios

Poltica
Gerar e disseminar conhecimento e inovao ao longo da cadeia Incrementar a produtividade e aprimorar processos de produo local Fortalecer atividades industriais em 3-5 plos produtivos Estimular a formao de centros de excelncia tecnolgica junto aos plos produtivos Simplificar e aumentar transparncia quanto s polticas de contedo local Estimular poder de deciso local e atuao internacional Atrair tecnologia e investimento de empresas internacionais Garantir isonomia tributria entre competidores externos e locais Estabelecer condies de financiamento competitivas internacionalmente Acessar matria prima, insumos e infraestrutura em condies competitivas 1 Menor Intensidade

Incentivos Atrao de Incentivos Alocao de fiscais Negociao empresas financeiros recursos do (isenes, com entidades globais (crdito, oramento compene governos (segmentos garantias) da Unio saes) crticos)

Incorporao Adequao de elementos Adequao de da das polticas Instrumentos regulao s licitaes Alfandegrios setorial Petrobras

2 1 4 3

1 1 3 4

3 4

1 2

1 3 2 1

3 1 3 1

2 3

4 2 4 3 4 1

3 3 4 3

1 3 2 2 3

2 1 2

4 Maior Intensidade

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O desafio de desenho e gesto dessas polticas exigir estruturao de governana especfica


A agenda de competitividade dependente do sucesso da articulao de diversas entidades governamentais e empresariais, conciliando A representao das altas lideranas polticas e do peso de entidades governamentais com competncia executiva A representao de entidades empresariais com a legitimidade reconhecida Dada o potencial dos benefcios do ciclo de investimentos no offshore, essencial que os esforos de polticas tenham clara articulao de papis e responsabilidades - a organizao institucional essencial para a eficcia de sua implementao Um aspecto crtico da governana a necessidade de checks and balances entre conduo da poltica e operadores Ao mesmo tempo, a governana proposta deve se beneficiar de arranjos pr-existente (p.ex. para a Poltica de Desenvolvimento Produtivo), ao mesmo tempo que buscando sua adequao ao novo contexto

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Face a sua relevncia, a Governana da Agenda de Competitividade deve ser pautada por quatro princpios
Princpios para a Governana da Agenda de Competitividade
Aproveitamento de estrutura de Poltica Industrial prexistente As polticas aplicadas cadeia sero prioritariamente conduzidas pelas entidades que j conduzem os esforos de Poltica Industrial Nesse sentido, a agenda de competitividade deve ser inserida na Poltica de Desenvolvimento Produtivo, sendo necessrio estruturar o o Comit de Petrleo e Gs para dar vazo s aes para sua efetiva implementao Constitudo com a alta representao da administrao pblica, nos tpicos relacionados a poltica industrial, setorial, fiscal/tributria, cincia e tecnologia, sendo as principais atribuies Definio dos objetivos para a cadeia de bens e servios de O&G offshore Aprovao das principais polticas, aes e mecanismos Estabelecimento de metas e mensurao do progresso Efetiva liderana pelo Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior ... ... Com a delegao da conduo executiva das poltica industrial para a cadeia de bens e servios de O&G offshore

Liderana por ncleo diretor com poder de deciso sobre polticas de Estado

Execuo pelas reas responsveis por poltica industrial

Articulao com a cadeia produtiva

Busca, em carter permanente, da contribuio de entidades setoriais da indstria ao debate das polticas propostas, trazendo a perspectiva da cadeia produtiva e propondo alternativas e estudos setoriais Envolvimento de operadores, em carter pontual, para sugesto quanto implementao e operacionalizao das polticas 179

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Em suma, a implementao da agenda de competitividade apresenta diversos desafios


Desafios Exemplos

Desafios Explcitos

Suporte poltico para sua efetiva implementao Obteno de consenso face amplitude de temas conhecimento, financiamento, proposies de adequao legislativa, negociaes com empresas fornecedoras, alm da interao com as empresas operadoras Articulao entre polticas, mecanismos e governana

Necessidade de Alinhamento e Coordenao

Desafios Implcitos

Grau de alinhamento dos operadores s diretrizes de polticas propostas Sincronismo entre as diversas aes Conflito de interesse entre alguns elos da cadeia Diversidade de iniciativas concorrentes

Criticidade de comunicar a viso e necessidade de convergncia em torno da agenda

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Contexto Geral do Projeto Perspectivas sobre o Papel do Petrleo na Matriz Energtica Futura Evoluo do Setor de Petrleo Nacional e seu Reflexo na Cadeia Lies Aprendidas de Casos Internacionais Caracterizao da Cadeia de Petrleo Offshore Qualificao e Quantificao da Demanda Caracterizao e Quantificao da Oferta Offshore Anlise de Competitividade Geral no Setor Diferencial de Preos e de Estruturas de Custo da Cadeia Offshore Anlise e Categorizao dos Segmentos da Cadeia Offshore Casos de Sucessos de Fornecimento Local Propostas para a Agenda de Competitividade Viso e Impacto das Polticas

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A Viso para a cadeia de fornecimento at 2020 se caracteriza pela busca de metas ambiciosas de desenvolvimento
Viso

uma cadeia de fornecimento de bens e servios em condies de competitividade global, madura do ponto de vista tecnolgico, com porte e abrangncia adensados em polos produtivos, com presena internacional orquestrada sob uma tica de fortalecimento do sistema empresarial nacional
Pilares da Viso
Maturidade Tecnolgica

Consolidar

Metas
Curva de aprendizado concedida a cadeia capaz de fomentar desenvolvimento tecnolgico local Ampla participao da cadeia no desenvolvimento tecnolgico Plos produtivos e tecnolgicos fortalecidos e integrados Elevada eficincia logstica e operacional Fluxo de conhecimento multi-direcional entre os elos Exportao de uma fatia significativa de produtos e servios locais Menor dependncia de fornecimento s Operadoras Locais Relevante nmero de multinacionais brasileiras atuando no setor offshore... ...com escala e capacitaes para competir com grandes grupos internacionais Cadeia de fornecimento forte e consolidada Presena local de grandes conglomerados internacionais em segmentos consolidados globalmente 182

Integrao Produtiva

Atuao no Mercado Internacional Poder de Deciso nos Elos Crticos

Escala e Escopo

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As polticas propostas aproveitam os investimentos atuais e perspectiva futura do pr-sal para materializar a viso de desenvolvimento industrial almejada
Os investimentos atuais da cadeia j possuem magnitude suficiente para induo de um desenvolvimento industrial local Adicionalmente, com a perspectiva do pr-sal, o Brasil ter um forte e longo ciclo de investimentos em E&P offshore que, caso bem aproveitado, poder induzir um amplo desenvolvimento industrial no pas As polticas recomendadas visam capturar os benefcios destes investimentos para alavancar a competitividade de toda a cadeia de fornecimento local Como resultado, espera-se que estas polticas impulsionem uma cadeia capaz de capturar grande parte do valor gerado por estes investimentos, beneficiando toda a sociedade Gerao de empregos tcnicos e especializados Fortalecimento de grandes grupos locais mantendo o poder de deciso no pas Fortalecimento da engenharia bsica Incremento e distribuio de renda Movimentao da economia fortalecendo a participao de pequenas e mdias empresas Aumento do valor agregado dos produtos ofertados localmente
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A cadeia offshore como um todo envolve ~75 mil empregos diretos, mais de 350 mil entre setores relacionados e efeito renda
Cadeia de Fornecimento

Retrato Atual - Fornecimento ao Setor Offshore


Fornecedores Diretos Setores Relacionados Efeito-Renda

Drivers da Cadeia

Drivers da cadeia Quase a totalidade de seu faturamento direcionado ao setor O&G offshore Forte participao estrangeira em servios de poos e ssmicas

Equipamentos em geral, tubos, integradores, etc. Parte relevante de seu faturamento destinada ao segmento offshore Alta importao nestes elos

Setores indiretos: primrios (ex. siderurgia, forjados, fundidos, componentes) ou de suporte (ex. telecom., hotelaria) Fornecimento a mltiplos setores, incluindo offshore

Efeito-renda: gastos a partir da renda gerada em todos os elos da cadeia

Empregos (000)

EPC - 25 mil Outros - 15 mil Total - 40 mil

Equipamentos e tubos - 20-25 mil Outros - 10 mil Total - 30-35 mil

Total 32-36 mil

Total - 310-330 mil

Total cadeia 410-420 mil

Fonte: ABIMAQ, ABINEE, Petrobras, PROMINP, ABRASEG, Sinaval, ABIFA, SINDIFORJA, IBS, Empresas do Setor, Pesquisas de Campo, IBGE, BNDES, Anlises Booz & Company

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Para o futuro, dois cenrios foram desenvolvidos em relao s polticas de desenvolvimento


Cenrios Esperados
Cenrio Eficcia na Implementao Implicaes Principais Premissas
Aumento da Demanda conforme projees de investimentos Empresas nacionais aumentam sua participao relativa no fornecimento Crescimento da presena internacional Aumento da Demanda conforme projees de investimentos Empresas nacionais reduzem sua participao relativa no fornecimento Leve reduo da participao das exportaes no faturamento

Demanda

Viso Almejada

Polticas propostas so implementadas com sucesso

A cadeia nacional aumenta sua participao relativa nos investimentos do setor, alm de ganhar presena internacional

Participao na Cadeia Exportaes

Diluio de valor

Implementao incompleta das polticas, com baixa coordenao

A cadeia nacional captura parte do crescimento orgnico devido ao aumento da demanda, porm perde participao relativa no mercado local e internacional

Demanda Participao na Cadeia Exportaes

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Na viso almejada espera-se adicionar entre 1,7 e 2,1 milhes de empregos no Brasil ...
Nmero de Empregos na Cadeia em 2020
(Mil Empregos)
140 - 170 Aumento Orgnico da Demanda com Participao Constante

2.110 - 2.500

940 - 1.150

1.700 - 2.080

A Cadeia Aumenta sua Exportao com a Maior Competitividade das Empresas

620 - 760

410 - 420

Indstria Nacional Aumenta sua Participao no Valor capturado

Atual

Aumento da Demanda Local O aumento da demanda local mais que dobrar os investimentos, com impacto elevado na gerao de empregos

Variao da Participao no Fornecimento Adicionalmente, a maior competitividade local amplia a fatia de fornecimento gerando uma grande quantidade de novos empregos

Aumento das Exportaes Por fim, as exportaes complementam o impulso do setor, ampliando os efeitos de gerao de emprego e renda

Viso Almejada

Fonte:

Plano de investimentos da Petrobras, Website de empresas da cadeia, estudos e relatrios setoriais, Anlises Booz & Company

Motivadores

Neste cenrio, a cadeia se expande consideravelmente gerando quase 2,1 milhes de empregos totais

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... porm, o cenrio de diluio leva gerao significativamente menor de empregos localmente
Nmero de Empregos na Cadeia em 2020
(Mil Empregos)
Aumento Orgnico da Demanda com Participao Constante 620 - 760 Crescimento Orgnico das Exportao

330 - 410 8-10

630 - 860 390 - 590

410 - 420
Indstria Nacional Reduz sua Participao no Valor capturado

Atual

Aumento da Demanda Local Assim como no cenrio anterior, o crescimento dos investimentos locais impulsionam toda a cadeia de fornecimento

Variao da Participao no Fornecimento Entretanto, com a menor competitividade local, a indstria reduz sua participao no fornecimento deixando de gerar mais de 300 mil empregos

Aumento das Exportaes A exportao mantm seu papel incipiente com um baixa gerao de empregos adicionais

Cenrio Diluio do Valor Agregado Neste cenrio, a cadeia deixa de gerar quase 1,5 milho de empregos e seu crescimento fica associado apenas ao aumento dos investimentos locais

Fonte:

Plano de investimentos da Petrobras, Website de empresas da cadeia, estudos e relatrios setoriais, Anlises Booz & Company

Motivadores

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Neste cenrio, grande parte dos empregos exportada, limitando o benefcio para a sociedade local
Diviso dos Empregos(1) Cenrio diluio de Valor
(em milhares)

Diviso dos Empregos(1) Cenrio Viso Almejada


(em milhares)

Empregos Locais 630-860 Empregos no Exterior

1220-1460

2110-2500 Empregos Locais 2700-3100 Empregos no Exterior

(1) Fonte:

Empregos equivalente aos gerados no Brasil - mesmo nvel de automao e rendimento Plano de investimentos da Petrobras, Website de empresas da cadeia, estudos e relatrios setoriais, Anlises Booz & Company

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O alcance das polticas fundamental - a maior parte dos empregos gerada em pequenas empresas fora do ncleo da cadeia
Empregos Gerados por Origem - Viso Almejada 2020
(Mil Empregos)
Elo Drivers da Cadeia EPC 135 - 165 EPC 300 - 365 Empregos Diretos

Total de Empregos Gerados: 1,7 - 2,1 milhes


Empregos Efeito-Renda

Observaes Os elos do ncleo so ncoras do desenvolvimento garantindo oportunidade de fornecimento para toda cadeia Grande parte dos empregos gerada fora do ncleo, principalmente pelos segmentos fornecedores montante De fato, o maior impacto vem da renda gerada pelos segmentos fornecedores (quase 1 milho de empregos) que movimenta o setor de comrcio e servios compostos em sua maioria por pequenas empresas

Outros Fornecedores Diretos

35-45

Outros

90 - 115

Setores Relacionados

300 - 380

820 1.000

Fonte:

Plano de investimentos da Petrobras, Website de empresas da cadeia, estudos e relatrios setoriais, Anlises Booz & Company

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De fato, caso as polticas e propostas no tenham abrangncia na cadeia, deixa-se de gerar grande parte dos empregos
Premissas - Polticas no Abrangentes Polticas de desenvolvimento so bem sucedidas apenas nos segmentos do ncleo da cadeia que atingem os nveis de participao da Viso Almejada No entanto, as polticas no fomentam um desenvolvimento uniforme e os segmentos fornecedores perdem participao para produtos estrangeiros conforme o cenrio de Diluio de Valor
430-530

Perda de Empregos na Cadeia em 2020


(Mil Empregos) 70-80 600-710

Empregos no gerados equivalem a quase o dobro do tamanho da cadeia atual

90-110

Reduo da Participao nos Elos Fornecedores - Diretos


Fonte:

Reduo da Participao nos Elos Fornecedores - E. Renda

Reduo das Exportaes nos Elos Fornecedores

Resultado Final

Plano de investimentos da Petrobras, Website de empresas da cadeia, estudos e relatrios setoriais, Anlises Booz & Company

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A exportao, embora gerando relativamente menos empregos, essencial para a competitividade e crescimento futuro
Apesar de um efeito relativamente menor na gerao de empregos, o papel da exportao fundamental como alavanca da competitividade local Aumento da escala com conseqente diluio dos custos fixos Diversificao da base de fornecimento aumentando a robustez das empresas locais em perodos de menor demanda Incorporao de melhores prticas e atualizao tecnolgica para manter competitividade e fornecer a outros mercados Indiretamente, a exportao traz importantes efeitos macroeconmicos Aumento da renda local e movimentao da economia Melhora da balana comercial

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Em resumo, o impacto da implementao das polticas elevado desde que estas permeiem por toda a cadeia de fornecimento
O pr-sal representa um oportunidade nica para o desenvolvimento de toda uma cadeia de fornecimento do setor offshore local Caso sejam implementadas com sucesso, as polticas recomendadas tero elevado impacto podendo gerar quase 2,5 milhes de empregos at 2020 Entretanto, caso no se obtenha sucesso no ganho de competitividade do setor, apenas uma parte deste potencial ser atingido, basicamente devido ao aumento de demanda esperado para os prximos anos Por fim, imperativo que as polticas sejam estendidas a toda cadeia j que mais da metade dos empregos gerados depende de uma ampla participao da cadeia de fornecimento e da movimentao que a renda gerada ter principalmente nas pequenas e mdias empresas A exportao um importante elemento de competitividade, podendo tambm alavancar empregos acima do demandado localmente

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