Cadena Productiva del Maz

Industrias de Alimentos Balanceados y Harina de Maz

Superintendencia de Industria y Comercio

Tabla de contenido
Resumen .............................................................................................................................................. 2 1. 2. Introduccin ................................................................................................................................ 3 Comercio Internacional de Maz ................................................................................................. 5 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. Tendencias .......................................................................................................................... 5 Principales exportadores de maz ....................................................................................... 8 Principales importadores de maz ................................................................................... 9 Tendencia de precios ...................................................................................................... 10 Problemas y perspectivas .............................................................................................. 12

Produccin y Consumo de Maz en Colombia ........................................................................... 14 3.1. 3.2. rea Sembrada, Produccin y Rendimiento ..................................................................... 14 Productores de Maz ......................................................................................................... 16 Desagregacin geogrfica del rea cosechada ......................................................... 17

3.2.3. 3.3.

Importaciones de Maz en Colombia ................................................................................ 19 Contingente de Importacin ..................................................................................... 20

3.3.1. 3.4. 3.5. 3.6. 4.

Consumo ........................................................................................................................... 21 Poltica del Ministerio de Agricultura ............................................................................ 22 Problemas y Perspectivas .............................................................................................. 24

Industrias Usuarias del Maz ..................................................................................................... 25 4.1. Industria de Alimentos Balanceados ................................................................................. 25 Principales Empresas en Colombia Industria Alimentos Balanceados ...................... 28 Concentracin y Poder de Compra en la Industria de Alimentos Balanceados ........ 29

4.1.1. 4.1.2. 4.2.

Industria Harinera ............................................................................................................. 31 Principales Empresas en Colombia Industria Harinera ............................................. 32 Concentracin y Poder de Compra en la Industria de Alimentos Balanceados ........ 33

4.2.1. 4.2.2. 4.3. 5. 6.

Problemas y Perspectivas de las Industrias de Alimentos Balanceados y Harinera ......... 35

Conclusiones ............................................................................................................................. 37 Bibliografia ................................................................................... Error! Marcador no definido.

Resumen
Colombia es un pas en el que la seguridad alimentaria recientemente ha sufrido una recada. El problema bsico es que ms de tres millones 400 mil toneladas de maz debe importar anualmente Colombia para atender la creciente demanda interna del cereal, segn informe del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, presentado en Agroexpo 2011.

Este informe tambin indica que de los 4 millones 107 mil toneladas que consumen los colombianos, el 85% son importadas, destinando un 77% a la industria de alimentos balanceados para consumo animal y, en una menor proporcin, para el consumo humano.

El anlisis de competencia indica que la Industria de Alimentos Balanceados est ligeramente concentrada, pero sin mayor poder de compra. Caso contrario a la Industria Harinera donde no se percibe concentracin pero si puede existir poder de compra en la Industria en general.

1. Introduccin
Una cadena agroalimentaria abarca todo el proceso que sufre determinado producto agrcola desde la preparacin del terreno hasta el consumo del producto final. De esta forma se pueden ver las diversas relaciones entre sectores que se interactan entre s. Difcilmente se puede aislar a un sector en la cadena si se quiere entender el proceso o para lograr ciertos cambios positivos.

La cadena agroalimentaria del maz blanco y amarillo la integran varios sectores: los productores, empresas e instituciones que prestan servicios para la produccin (insumos, financiamiento, asistencia tcnica, innovacin tecnolgica, transportadores y comercializadores), industria usuaria del maz y los

consumidores finales.

Los pequeos productores, con extensiones de tierra menores a 5 hectreas, conforman el 85% de la produccin. Aproximadamente 200.000 familias dependen de esta actividad La produccin por parte de este grupo se hace a travs de siembra tradicional (Confecampo, 2008). Si se tiene en cuenta que el pas es deficitario en 3.4 millones de toneladas (maz que tiene que ser importado, amarillo en su gran mayora) se crea un reto interesante para los productores en el sentido de mejorar su productividad, cambiar de siembra tradicional a siembra tecnificada, para disminuir la dependencia de las importaciones.

Esta situacin hizo que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Superintendencia de Industria y Comercio realizaran este estudio, el cual tiene como objetivo describir las caractersticas generales de la cadena del maz y las problemticas y perspectivas de las tendencias mundiales del maz (produccin, precios, comercializacin), de la produccin y consumo de maz en Colombia y, por ltimo, de las Industrias de Alimentos Balanceados y de Alimentos para Consumo Humano para de esta forma identificar puntos dbiles en materia de competencia en la cadena productiva del maz para efectos de generar una alerta
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a la Superintendencia de Industria y Comercio en su labor de vigilancia de la libre competencia. El estudio se divide en cinco secciones: esta introduccin como la primera, la segunda seccin discute tendencias exportadoras, importadoras y de precios a nivel internacional, la tercera analiza la produccin y consumo de maz a nivel nacional y las regiones con potencial para la siembra de maz debido a su competitividad (entendida esta como la relacin produccin por rea sembrada), la cuarta seccin describe el funcionamiento de las Industrias de Alimentos para animales y para consumo humano, la quinta y ltima seccin presenta las principales conclusiones del estudio donde se sealan que eslabones de la cadena pueden ser sensibles de alguna practica que vaya en contra de la libre competencia (poder de compra y poder de mercado).

2. Comercio Internacional de Maz

2.1. Tendencias

2.1.1. Produccin y comercio mundial del grano Segn informa el Consejo Internacional de Cereales en su ltimo boletn Grain Market Report # 404 de septiembre 2010 (Tabla 1), est proyectado que la produccin mundial de maz en 2010/11 se eleve a una cifra rcord de 824 millones de toneladas. La proyeccin se ha recortado en 5m. de toneladas porque pese a la disminucin de las proyecciones para Estados Unidos y Ucrania, el faltante se compens con un aumento en las estimaciones de produccin en otros pases. El consumo mundial de maz apenas se ha modificado desde el boletn Grain Market Report del agosto de 2010, situndose en una cifra rcord de 837 m. de toneladas. Se espera que el consumo mundial de maz se incremente en 6 m. de toneladas, a 485m. Dados los precios relativamente altos del trigo y la cebada, se prev cierto desplazamiento de la demanda a favor del maz importado, sobre todo en Corea del Sur, Filipinas e Israel. Esto sumado al hecho que la demanda mundial de maz super la produccin del mismo, hizo que las existencias mundiales descendieran por segundo ao consecutivo pasando de 143m de toneladas en el periodo 2009/2010 a 135 millones de toneladas en el perodo 2010/2011 Dada la fuerte demanda mundial es previsible que el comercio se aumente en un 6% en 2010/11 (julio/junio).

TABLA 1: EXISTENCIAS MUNDIALES DE MAIZ

MAIZ (Existencias Mundiales, m. de toneladas) 06/07 06/07 07/08 08/09 Produccin 710 795 798 Comercio 87 101 84 Consumo 725 775 781 Existencias 117 137 154 Finales
Fuente: International Grains Council, Grain Market Report # 404

09/10 810 86 822 143

10/11 824 90 837 135

2.1.2. Oferta internacional de maz blanco y amarillo La oferta mundial de maz blanco es extremadamente reducida y no se registran excedentes significativos. En los ltimos siete aos, la produccin mundial ha promediado alrededor de 73 millones de TM., volumen relativamente pequeo comparado con los 600 millones que se producen de maz amarillo. Sin embargo, el maz blanco se cultiva casi exclusivamente para el consumo humano y tiene un valor significativo sobre la seguridad alimentaria y nutricional en un gran nmero de pases en vas de desarrollo. El volumen comercializado a escala mundial rebasa ligeramente los dos millones de toneladas al ao, ya que la mayor parte de la oferta se consume internamente en los pases productores (Fuentes y Van Etten, 2005) 2.1.3. Pronsticos mundiales La superficie, produccin, rendimiento y consumo de maz para los aos 2009 hasta 2012 se observan en l a T a b l a 2 . Se espera un crecimiento moderado de la superficie cosechada para los prximos aos, as como de los rendimientos unitarios. La demanda estimada durante este perodo se incrementar en 41 miles de millones de toneladas, por lo que se espera una ligera disminucin de los inventarios para hacer frente a esa demanda.

TABLA 2: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIN, SUPERFICIE SEMBRADA Y RENDIMIENTOS DE MAZ A NIVEL MUNDIAL

Comportamiento de la Produccin, Superficie Sembrada y Rendimientos de Maz a Nivel Mundial. Septiembre 2011 Area (MM Hs.) Rendimiento (Ton./hs.) Produccin (MM TON) Pas/Regin 2009/10 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 2011/12 Mundo 157,76 163,06 168,41 5,16 5,05 5,08 813,44 823,97 854,67 Estados Unidos 32,17 32,96 34,15 10,34 9,59 9,3 332,55 316,17 317,44 China 31,18 32,45 33 5,07 5,33 5,39 158 173 178 Amrica del Sur Brasil 12,93 13,3 14,5 4,34 4,14 4,21 56,1 57,5 61 Argentina 2,75 3,2 3,6 8,47 6,88 7,64 23,3 22 27,5 Mxico 6,28 7 7,05 3,24 2,94 3,4 20,37 20,6 24 UE-27 8,28 8 8,73 6,87 6,99 6,99 56,95 55,9 61,04 Francia 1,68 1,53 1,52 9,1 9 9,34 15,29 13,79 14,2 Italia 0,93 0,92 1 9,3 9,6 9,49 8,65 8,78 9,49 Hungra 1,18 1,07 1,25 6,36 6,55 6,72 7,5 7 8,4 Rumania 2,35 2,25 2,55 3,19 3,87 3,71 7,5 8,7 9,45 Polonia 0,27 0,3 0,34 6,33 5,72 6,18 1,71 1,72 2,1 India 8,33 8,55 8,5 2,01 2,49 2,47 16,72 21,28 21 Canad 1,14 1,2 1,2 8,39 9,74 8,33 9,56 11,71 11 Indonesia 3,06 2,85 3,15 2,25 2,39 2,57 6,9 6,8 8,1 Ucrania 2,09 2,65 3,5 5,02 4,5 5,14 10,49 11,92 18 Serbia 1,2 1,23 1,3 5,33 5,53 5,38 6,4 6,8 7 Egipto 0,84 0,85 0,52 7,48 7,65 7,31 6,28 6,5 3,8 Filipinas 2,52 2,63 2,56 2,47 2,76 2,77 6,23 7,27 7,1 Vietnam 1,13 1,2 1,25 4,08 4,17 4,32 4,61 5 5,4 Tailandia 1 0,98 1 4,1 4,08 4,15 4,1 4 4,15 Rusia 1,37 1,42 1,74 2,89 2,17 3,16 3,96 3,08 5,5 Africa Sudfrica 3,26 2,9 3 4,12 4,11 4,17 13,42 12 12,5 Nigeria 4,9 4,9 4,9 1,79 1,78 1,78 8,76 8,7 8,7 Etiopa 2 2 2 1,95 2,2 2,2 3,9 4,4 4,4 Zimbabwe 1,1 1,35 1,6 0,59 0,74 0,88 0,65 1 1,4 Turqua 0,5 0,49 0,45 8 7,35 8 4 3,6 3,6 Otros 29,74 30,45 30,7 2,02 2,13 2,12 60,2 64,74 65,04

Fuente: WASDE, USDA

TABLA 3: COMPORTAMIENTO ANUAL DEL MERCADO MUNDIAL DE MAZ

Comportamiento Anual del Mercado Mundial de Maz, Octubre 2011 (MM TON) Temporada Stock Inicial Produccin Oferta Total Consumo Stock Final 2009/10 147,1 813,44 960,54 822,6 137,94 2010/11 (Estimado) 143,8 823,97 967,77 842,4 125,37 2011/12 (Proyectado) 129,7 854,67 984,37 866,6 117,77
Fuente: WASDE, USDA

La oferta mundial del grano crecer aproximadamente 24 millones de toneladas, lo cual es importante porque, si algn pas sale con una oferta superior a la estimada, es posible reducir el precio. Se estima que el consumo mundial se incremente en 44 millones entre 2009 y 2012 (Tabla 3).

El crecimiento de la produccin de maz tambin viene motivado por la utilizacin de grano para alimentacin animal en los principales pases consumidores y otros nuevos que estn surgiendo. Existe una tendencia a privilegiar el consumo de carne de ave sobre otro tipo de carnes, motivado por un cambio en los hbitos alimenticios a escala mundial. Esta actividad demanda una mayor cantidad del grano porque es el principal ingrediente en la alimentacin avcola (Fuentes y Van Etten, 2005)

2.2.

Principales exportadores de maz

La Tabla 4 permite observar que en el ciclo 2007-2011, las exportaciones totales de maz en el mundo fueron alrededor de 91,521 miles de TM., siendo los EE.UU., Argentina, Brasil y Ucrania, por este orden, los pases con mayores volmenes exportados.

TABLA 4: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PASES RELEVANTES

Comportamiento de las Exportaciones de Paises Relevantes Octubre/Septiembre (Miles de Toneladas) - Octubre 2011 Pas 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 EE.UU. 60.663 47.758 49.721 45.500 41.000 Argentina 15.676 8.458 16.971 15.000 18.000 Brazil 7.883 7.178 8.623 11.000 8.500 Canada 944 366 184 1.700 500 EU-27 591 1.743 1.519 1.000 1.500 India 5.077 2.551 1.917 2.800 2.200 Paraguay 1.461 1.862 1.388 1.300 1.500 Serbia 128 1.467 1.343 2.000 2.100 South Africa 1.124 2.111 1.586 2.800 2.300 Ukraine 2.074 5.497 5.072 5.000 12.000 Others 2.665 4.972 4.626 2.785 3.705 Total Mundial 98.286 83.963 92.950 90.885 93.305
Fuente: WASDA, USDA

De igual forma, la Tabla 4 permite apreciar que los cuatro pases con ms alto promedio de exportaciones a nivel mundial son EE.UU., que en el perodo 20072011 export en promedio la cantidad de 50.910 miles de millones de TM.,
8

seguido por Argentina, con un promedio de 14.026 miles de TM., Brasil con un promedio de 8.671 miles de TM., y Ucrania con 4.410 miles de TM.

2.3.

Principales importadores de maz

La Tabla 5 muestra informacin sobre importaciones tanto de maz amarillo como blanco, a nivel mundial, durante el ciclo 2007-2011. Los pases que registraron los mayores volmenes de maz importado procedente de EE.UU. fueron Japn, con 14,162 miles de TM. y Mxico con 8,405 miles de TM. En el caso de Colombia las importaciones fueron de 3,397 miles de TM promedio durante el mismo periodo.

TABLA 5: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE EE.UU. HACIA PASES RELEVANTES

Comportamiento de las Importaciones de Paises Relevantes Octubre/Septiembre (Miles de Toneladas) - Septiembre 2011 Pas 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Algeria 2.166 1.903 2.569 2.700 Brasil 961 1.092 699 700 Canad 3.117 1.844 1.961 800 Colombia 3.267 3.068 3.651 3.600 Costa Rica 674 586 626 700 Cuba 811 708 736 800 Republica Dominicana 1.074 973 1.071 1.050 Egipto 4.151 5.031 5.832 5.400 EU-27 14.016 2.754 2.931 7.300 Indonesia 294 317 1.321 2.500 Irn 2.900 3.600 4.300 3.500 Israel 1.374 846 1.053 1.250 Japn 16.614 16.533 15.979 15.500 Corea del Sur 9.311 7.188 8.461 8.000 Malasia 3.181 2.447 3.107 3.000 Mxico 9.556 7.764 8.298 8.000 Marruecos 1.858 1.566 1.802 1.800 Per 1.469 1.429 1.782 1.700 Arabia Saudita 1.961 1.482 1.872 1.900 Siria 1.661 1.784 2.024 1.700 Taiwan 4.527 4.532 4.521 4.300 Venezuela 1.103 1.336 2.198 1.200 Vietnam 700 1.250 1.600 1.200 EEUU 501 337 237 800 Otros 11.039 13.593 14.319 12.275 Total Mundial 98.286 83.963 92.950 91.675
Fuente: WASDA, USDA

2011/12 2.600 1.000 1.400 3.900 700 800 1.050 6.000 4.000 1.500 3.500 1.100 16.100 7.200 3.300 9.200 1.900 1.500 2.000 1.500 4.600 1.600 1.600 400 13.655 92.105

2.4.

Tendencia de precios

Generalmente, el precio del maz blanco es superior al del maz amarillo, pero los mrgenes pueden variar sustancialmente de acuerdo al comportamiento entre la oferta y la demanda. Actualmente, no existe un indicador general de precios a nivel internacional para el maz blanco. Si bien en EE.UU., especficamente en Kansas, se da una referencia del precio de contado, cada pas exportador utiliza
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su propia metodologa para fijar precios, y normalmente stos no se hacen pblicos1.

Por su parte, los precios norteamericanos se mueven de acuerdo a las variaciones en la Bolsa de Chicago y a las condiciones de los mercados regionales de Mxico y Sudfrica, pases que cubren su dficit con el grano estadounidense. Por todo ello, las fluctuaciones del tipo de cambio son otro factor importante en la tendencia de precios.

Otro escenario que puede influir en los precios del maz a futuro est relacionado con el incremento del costo del petrleo, que en los ltimos meses cay por debajo de los 100 dlares. Esta reduccin en el precio del petrleo debe tener repercusiones en los esquemas de produccin y transportacin, como el uso del maz para la industria de hidrocarburos (Figura 1).

La demanda de maz para la produccin de etanol ha crecido fuertemente, y actualmente intervienen 17,400 mil TM. en la fabricacin de este producto, con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 14.5% durante el perodo 1980/1981 al 2001/2002. El tipo de grano utilizado en la elaboracin de este alcohol es maz amarillo No. 2, la mercanca ms comn en los EE.UU (Fuentes y Van Etten, 2005)

La Bolsa Agrcola de Sudfrica en Johannesburgo (South African Futures Exchange -SAFEX-) es el nico mercado de futuros que cotiza maz blanco, y sus variaciones dependen bsicamente de la disponibilidad regional del producto.

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FIGURA 1: COMPORTAMIENTO PETROLEO WTI Y FUTUROS MAZ AMARILLO (CAMBIO % EN EL PRECIO)

Fuente: www.indexmundi.com

2.5.

Problemas y perspectivas

La representacin en Guatemala de la FAO ha considerado, que de acuerdo a la informacin disponible en los ltimos aos, que el mayor volumen de maz procede de EE.UU., haciendo que este pas pueda ser denominado de manera informal como el principal granero para el mundo. Esta situacin contiene elementos estratgicos muy importantes: la dependencia mundial de un proveedor principal implica que todo cambio en volumen de produccin, costo, precio internacional, uso de nuevas tecnologas o efectos del cambio climtico afectar en forma directa a los niveles de abastecimiento internacional (Fuentes y Van Etten, 2005).

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Actualmente, existe una tendencia hacia la produccin de grano de maz especializada, como en el caso de maz para aceite, almidn, y otros subproductos, y tambin hacia la utilizacin de nuevas tecnologas, como en el caso de la biotecnologa y la transformacin gentica. De esta forma, en el corto plazo se dispondr de volmenes considerables de maz de uso especfico que sern utilizados para la industria (bio-fbricas) y que no sern aptos para el consumo humano, lo que puede ocasionar una reduccin de la oferta de grano convencional.

Dada la tendencia a variaciones frecuentes en el precio del petrleo, que tiene implicaciones en el proceso productivo del maz (principalmente en agricultura altamente mecanizada, costos de produccin y de transportacin), existe una amenaza de incremento de sus costos de venta en el mercado internacional.

Los cambios en los hbitos de consumo humano, la utilizacin del maz en procesos de alimentacin animal, el incremento del uso de maz para forraje y otros usos en procesos industriales innovadores posibilita el incremento de la demanda, lo que ocasiona una reduccin de los inventarios internacionales y por ende un incremento en el precio internacional.

Por ltimo, cabe sealar que la oferta mundial de maz de grano blanco es extremadamente reducida y prcticamente no se registran excedentes

significativos. En el caso de Colombia, la produccin de grano blanco cubre la demanda nacional, aunque los niveles de produccin y productividad en el corto plazo no podrn satisfacer la demanda si se considera el incremento poblacional y otros usos al maz, lo que requerir abastecerse a travs del mercado internacional (Fuentes y Van Etten, 2005).

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3. Produccin y Consumo de Maz en Colombia

3.1. rea Sembrada, Produccin y Rendimiento

De conformidad con los datos recopilados por el DANE, el maz es el cereal cuyo cultivo ocupa la segunda mayores extensiones en Colombia, 137.720 hectreas en 2010 con una produccin cercana a 688.000 toneladas y un rendimiento promedio de 5 ton/ha. El costo promedio por hectrea nacional es de $3.000.000.

Pese a que el cultivo de maz ocupa la segunda mayor extensin de rea cultivada, la figura 2 muestra como el rea sembrada ha registrado una cada substancial pasando de 186.211 hectreas en 2008 a 172.330 a 2009 y, finalmente, caer a 137.720 hectreas en 2010. Este hecho de reduccin en rea sembrada es compatible con la cada en produccin presentada para el periodo 2007-2010, como se aprecia en la figura 3 donde se pasa de 893.861 toneladas de maz producidas en 2008 a 827.184 toneladas en 2009 para finalmente producir 688.600 toneladas en 2010. Pese a estos datos de cada en el rea sembrada y la produccin de maz, vale la pena resaltar el aumento en rendimiento de tonelada producida por hectrea cultivada. Como muestra la figura 4 se pasa de un rendimiento de 4.6 ton/ha en 2007 a un rendimiento de 5 ton/ha en 2010.

El DANE determin que el rea de siembra se encuentra distribuida entre dos tipos: maz blanco que ocupa el 33,2% de la superficie y maz amarillo con el 66,8%, el primero dedicado preferentemente al consumo humano y el segundo al consumo animal, ya sea en forma directa o como insumo para la fabricacin de alimentos balanceados. La produccin de ambos tipos de maz tiene los mismos requerimientos, de manera que el rea se desplaza hacia el uno o el otro dependiendo de las condiciones del mercado.

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FIGURA 2: EVOLUCIN AREA SEMBRADA MAIZ COLOMBIA

Fuente: MADR-Fenalce

FIGURA 3: EVOLUCIN PRODUCCIN DE MAZ EN COLOMBIA

Fuente: MADR-Fenalce

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FIGURA 4: EVOLUCIN RENDIMIENTO TONELADA X HECTREA MAIZ EN COLOMBIA

Fuente: MADR-Fenalce

Los medios impresos del pas han destacado la importancia del producto, sealando al maz como el principal cultivo de ciclo corto, que ocupa 15% del rea agrcola, generador del 4% de los empleos agrcolas y aporta un 3% al PIB agropecuario. (El Universal, 2011).

3.2.

Productores de Maz

3.2.1. Caracterizacin de los productores Los pequeos productores, definidos como aquellos cuya produccin se da en terrenos menores a 5 hectreas, conforman el 85% de la produccin. Aproximadamente que 200.000 familias dependen de esta actividad La produccin por parte de este grupo se hace a travs de siembra tradicional (Confecampo, 2008). Si se tiene en cuenta que el pas es deficitario en 3.4 millones de toneladas (maz que tiene que ser importado) se crea un reto interesante para los productores en el sentido de mejorar su productividad, cambiar de siembra tradicional a siembra tecnificada, para disminuir la dependencia de las importaciones. Para incentivar a la siembra de maz tecnificado (en especial,
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amarillo tecnificado), el Ministerio de Agricultura puso en marcha un programa de coberturas para compensar o mitigar las eventuales prdidas que puedan enfrentar los agricultores por la cada en los precios internacionales del grano. 3.2.2. Costos de Produccin Los costos para los productores de maz son altos, principalmente al alto precio de los fertilizantes y al hecho que en promedio, los fertilizantes participan en un 50% en los costos totales de la produccin. Para el ao 2008, los costos directos e indirectos, pasaron de 2,614 a 2,792 millones (El Tiempo, 2008).
FIGURA 5: PARTICIPACIN DE LOS INSUMOS

Fuente: Fenalce

3.2.3. Desagregacin geogrfica del rea cosechada

El DANE ha estimado que el rea cosechada de maz tecnificado en el pas, se puede decir que el 87% est representado en cuatro departamentos a saber:

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Crdoba, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, en estos a la vez recogen el 85% de las fincas que se dedican a este cultivo (Figura 6).

Igualmente, ha sealado que el rea promedio cultivada por finca va de 2.5 hectreas en el departamento de Sucre, hasta 30.28 en el Valle del Cauca.

FIGURA 6: LOCALIZACIN PRODUCCIN NACIONAL DE MAIZ

Localizacin de la Produccin Nacional

Zona Cafetera Santander-Cesar Tolima-Cundinamarca Crdoba Valle Meta Huila Sucre Costa Norte 0%
Fuente: MADR-Fenalce

22% 15% 14% 13% 12% 9% 8% 5% 3% 5% 10% 15% 20% 25%

Del grupo de regiones actuales productoras de maz, usando la informacin del costo de produccin de una tonelada de maz y el potencial de crecimiento en rea, Corpoica (2005) se establecen tres tipos de regiones para que se puedan focalizar los esfuerzos para incrementar la competitividad (medida a travs de la productividad y sostenibilidad en el largo plazo). Estas regiones son:

1) Con alta probabilidad de alcanzar la competitividad en el corto y mediano plazo y con posibilidades de crecimiento en la superficie de cultivo,

a) Regin Orinoqua: Prioridad Altillanura b) Regin Costa Atlntica sur: prioridad Crdoba c) Regin Cafetera
18

d) Regin Santander y sur del Cesar

2) Con intermedia probabilidad de alcanzar la competitividad en el corto y mediano plazo, pero con alta probabilidad de alcanzarla en el largo plazo y posibilidades escasas de incremento del rea de siembra.

a) Regin Valle del Cauca

3) Con baja probabilidad de obtener la competitividad y poca posibilidad de incrementar el rea de siembra,

a) El Valle del Magdalena: Huila y Tolima

3.3.

Importaciones de Maz en Colombia

Tal como se puede apreciar en la figura 7, se observa un aumento gradual de las importaciones en el periodo 2007/2010. Pasando de 3.200.247 toneladas importadas en 2007 a 3.419.711 toneladas en 2010, siendo Mercosur y Estados Unidos los principales orgenes del maz importado. Con la firma y entrada en vigencia del TLC Colombia-E.E.U.U., entrarn sin arancel 2 millones de toneladas de maz amarillo y 150 mil toneladas de maz blanco. Cabe destacar que son mayores las importaciones de maz amarillo, las cuales son aproximadamente de 3.000.000 con tendencia creciente, en contraste con las de maz blanco que son un poco ms de 200.000 toneladas y, ms bien, presentan una tendencia constante a lo largo del tiempo.

19

FIGURA 7: EVOLUCIN IMPORTACIONES TOTALES MAIZ EN COLOMBIA

Fuente: DANE

3.3.1. Contingente de Importacin

Los contingentes de Importacin son instrumentos de poltica cuyo objetivo es el fomento de la competitividad de la produccin nacional y sostenibilidad del consumo, mediante importaciones, en un ambiente de libre formacin de y se constituye en un instrumento de poltica agropecuaria orientado a estimular la competitividad entre la produccin nacional y las importaciones, en un entorno de libre formacin de precios, mediante el cual se asigna un contingente de importacin que se distribuye en condiciones de competencia.

La asignacin de contingentes de importacin se hace a travs de condiciones de competencia. Ms precisamente, mediante la realizacin de subasta pblica en la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) cobijando los siguientes productos: maz amarillo, maz blanco y frijol y soya23.
El MAC (Mecanismo Publico de Administracin de Contingentes Agropecuarios) fue creado mediante Decreto 430 de 2004 3 A este respecto, Luz Stella Kuratomi, directora ejecutiva de la Cmara de la industria de alimentos balanceados de la Andi, destaca que "en maz y en soya Colombia es deficitaria en 90% para la produccin de alimentos balanceados" (Dinero, 2010).
2

20

De

hecho,

para

aquellos

productos

que

presentan

dificultades

en

su

comercializacin, el Gobierno Nacional determina un arancel preferencial (recomendado por las Consejos de Cadenas Productivas) con el objetivo de que se puede garantizar la compra de la produccin de dichos productos.

Para el caso especfico del maz amarillo, adems de las importaciones realizadas a travs del Mecanismo Pblico de Contingentes Arancelarios (MAC), en 2008 se importaron cerca de 600.000 toneladas, por lo que las importaciones totales de maz amarillo ascendieron a 3.000.000 toneladas tal y como se puede apreciar en la figura 13.

3.4.

Consumo
el consumo total de maz ascendi a 4.107.711

Segn datos del DANE,

toneladas, de las cuales el 85% son importaciones y el resto es produccin nacional.

De ese 85% que es importado, el 77% es maz para la industria de Alimentos Balanceados para consumo animal y 23% para la Industria de consumo humano (Figura 8).

21

FIGURA 8: DESTINO DE LAS IMPORTACIONES DE MAIZ

Fuente: Fenalce

3.5.

Poltica del Ministerio de Agricultura4

La Poltica Agrcola centra su objetivo general en contribuir al mejoramiento sostenido de la calidad de vida de la poblacin que depende directa e indirectamente de la agricultura. Los ejes de prioridad de esta poltica son

Mejorar las condiciones de seguridad alimentaria nacional. Aumentar la oferta nacional de maz amarillo tecnificado de una forma competitiva y sostenible. Disminuir las necesidades de importacin de la industria avcola, porccola y de alimentos balanceados. Fortalecer el sector maicero nacional. Incrementar el rea, la produccin y los rendimientos. Productores de maz amarillo organizados y competitivos. Comercializacin de maz amarillo estable.

Tomado de: http://www.minagricultura.gov.co/archivos/plan_pais_maiz.pdf

22

Finalmente, la poltica incluye el rea de fortalecimiento de la institucionalidad pblica y privada del sector agrcola, a travs de la cual se promover la creacin de un clima favorable que facilite la actuacin de los diferentes entes sectoriales. Para tal fin, se cuenta con los siguientes instrumentos de apoyo: Programa Desarrollo Rural con Equidad DRE-: o Lnea especial de crdito o Incentivo a la Capitalizacin Rural Incentivo a la asistencia tcnica integral Seguro de cosecha. Coberturas. Incentivo al almacenamiento. Subastas. Alianzas comerciales con base en instrumentos de comercializacin (forwards, contratos en bolsa). Agenda de investigacin nica: Corpoica, Fondo Parafiscal, FENALCE, Corpoica , CIAT, Acosemillas y Fundallanura. Consejo de la Cadena de Alimentos Balanceados

La tabla 6 muestra las proyecciones de rea sembrada, produccin y rendimiento de maz para el periodo 2010-2014 realizadas por el Ministerio de Agricultura. De un rendimiento de 5 ton/ha que se tiene en 2010 se espera llegar a un rendimiento de 6 ton/ha a 2014. Tambin se espera que el rea sembrada pase de 137.720 Ha a 250.000 Ha y que la produccin nacional pase de 688.600 Ton. a 1.500.000 Ton. para finales de 2014.

TABLA 6: PROYECCIONES AREA SEMBRADA, PRODUCCIN Y RENDIMIENTO MAIZ

Variable (Ha) Area (Ha) Rendimiento (Ton/Ha) Produccion (Ton)
Fuente: MADR

2010 137.720,00 5,00 688.600,00

2011 160.000,00 5,20 832.000,00

2012 190.000,00 5,50 1.045.000,00

2013 220.000,00 5,80 1.276.000,00

2014 250.000,00 6,00 1.500.000,00

23

3.6.

Problemas y Perspectivas

Por la importancia estratgica que constituye el maz respecto a la seguridad alimentaria del pas, se destaca el bajo nivel de la produccin interno. Esta situacin pone de relieve el incierto futuro del abastecimiento, sobre todo en el corto y mediano plazo.

La problemtica del cultivo del maz en las diferentes regiones del pas, ha sido identificada en los escenarios de discusin y anlisis promovidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante el Acuerdo Sectorial de Competitividad a nivel nacional y regional. Siete problemas coinciden en las regiones seleccionadas:

La baja disponibilidad de genotipos de alto rendimiento y de buena adaptacin, La falta de validacin y transferencia de tecnologa de los sistemas preparacin de suelos y la rotacin de los cultivos, La deficiencia en el manejo de la cosecha y poscosecha, La escasa integracin de la informacin local de la oferta ambiental con los requerimientos del genotipo y las relaciones eco- fisiolgicas para mejorar productividad y adaptacin,

La carencia de un diagnstico integral y un sistema de monitoreo de los principales factores biticos y abiticos, La ausencia de un sistema de informacin y estrategias adecuadas de extensin y divulgacin de los resultados de investigacin, as como descoordinacin institucional en el proceso de transferencia de tecnologa y

La debilidad en los estudios socioeconmicos sobre el cultivo del maz en Colombia y la disponibilidad de la informacin para los usuarios.

24

4. Industrias Usuarias del Maz

4.1. Industria de Alimentos Balanceados

En Colombia, la evolucin del sector de alimentos balanceados para animales (siendo el maz amarillo uno de los principales insumos) est asociada a la produccin de alimentos para aves de corral, debido a que el levante y engorde avcola destinado a la produccin industrial de huevo y pollo se realiza exclusivamente con base en preparados. No obstante, durante la dcada pasada, el sector mostr un proceso de diversificacin en la produccin, lo que le ha permitido entrar con nuevos productos en las lneas de acuicultura, mascotas y porcicultura.

Tres eslabones componen la cadena productiva de alimentos balanceados, estos son (Benchmark, 2009):

El primer eslabn lo componen las materias primas de origen agrcola como el maz, soya y sorgo. Tambin insumos de origen agroindustrial como lo son las harinas o las tortas de maz, soya, etc. Estos insumos provienen principalmente de importaciones y en parte de la produccin de agricultores nacionales.

El segundo eslabn lo componen la industria de alimentos balanceados para animales, que se encarga de procesar los insumos del primer eslabn.

El ltimo eslabn se generan los bienes de consumo humano como carne de pollo y de cerdo, preparaciones o embutidos y huevos.

25

FIGURA 9: ESTRUCTURA DE LA CADENA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

Elabor: Observatorio Agrocadenas Colombia

La industria de alimentos balanceados, a pesar de ser altamente tecnificada, genera poco valor agregado en su proceso productivo, bsicamente porque esta se compone del uso intermedio de materias primas como el maz amarillo, torta de soya y frijol de soya (que representa el 84% de la produccin), mientras que el valor agregado corresponde al 16%. Dentro de esta industria el sector que ms valor agregado genera es el de produccin de sustancias y aditamentos alimenticios para animales, cuyo valor agregado es el 51%, mientras que los sectores de elaboracin de los alimentos para aves y ganaderas el valor agregado es de 14% y 19%, respectivamente (MADR, 2007).

La produccin de alimentos para animales es realizada en 75% por un grupo de compaas que le venden a terceros, las cuales se denominan empresas de marca comercial;(algunas de estas empresas son: Italcol, Solla S.A., Avidesa Mac. Pollo, Purina Colombiana S.A., Proinsa, Finca S.A., Alimentos Concentrados Raza S.A., Meja y Ca., Concentrados del Norte, Huevos Oro, Concentrados Cresta
26

Roja), el 25% restante lo aportan los mezcladores, personas que fabrican los concentrados para alimentar a sus animales como los avicultores de engorde y postura, y los porcicultores (Dinero, 2011).

Se producen 3.840.000 tonelada al ao, de las cuales 2.75% es comida para mascotas, 51% para la industria avcola, 23.6% para la porcicultura, 15.56% ganadera y el saldo es para otras especies (Benchmark, 2009).

Como se mencion anteriormente, este es un sector intensivo en capital. Esta caracterstica de la industria permite dar un manejo eficiente a la transformacin de las materias primas, haciendo del factor trabajo poco significativo en esta industria. Pese a no ser un sector intensivo en la utilizacin de mano de obra, mejoras en la calidad de su producto tambin se logran a travs de educacin y preparacin de los diferentes niveles de la mano de obra en temas cruciales como lo son nutricin, control de calidad y tcnicas de campo. De igual forma, la industria se asesora de manera permanente para mejorar sus procesos de manufactura y nutricin animal (Bechnmark, 2009).

En la medida en que se ha perfeccionado el acceso a las materias primas y gracias a las mejoras tecnolgicas de la agricultura y del sector pecuario, ha mejorado el resultado de la industria de alimentos balanceados. Bsicamente, porque ahora existe un mejor acompaamiento de los diferentes eslabones de la cadena, empezando con el eslabn inicial de la protena animal hasta terminar con el eslabn final de los productos balanceados (Dinero, 2010)

De la mano de fusiones y adquisiciones, el sector ha visto en el perfeccionamiento del engranaje de la cadena de alimentos balanceados su mejor oportunidad.

27

Este mejoramiento de la cadena de alimentos balanceados5 se dio, principalmente como respuesta al acentuado incremento en los precios de los commodities que experiment el mundo entre 2006 y octubre de 2008, momento en el que la crisis financiera internacional hizo retroceder una dinmica que amenazaba la sostenibilidad de toda la cadena de abastecimiento por la menor demanda que se estaba produciendo en el consumo de carnes.

El alto costo de la materia prima importada movi entonces al sector a hacer un esfuerzo importante y la industria hizo lo propio por proveer protena a precios ms econmicos. Ello ha llevado a que en los ltimos ocho aos los alimentos balanceados presenten crecimientos promedio anuales del 6% en volumen.

4.1.1. Principales Empresas en Colombia Industria Alimentos Balanceados

Entre las grandes compaas del sector se encuentra Solla, una empresa que, aunque no creci en ventas el ao anterior, logr consolidar una facturacin superior a $1,2 billones en 2010.

La segunda empresa en importancia es Italcol, si se suma su operacin principal con la de Italcol Occidente, con lo cual llegara a unas ventas cercanas a $1 billn en 2009.

No obstante, el principal jugador del sector, si se cuentan las empresas con las que se ha integrado tanto horizontal como verticalmente, es Contegral. Sus ventas, contabilizando Finca, superaron $1 billn en 2010. Con inversiones en todos los eslabones de la cadena de alimentos balanceados, los inversionistas agrupan compaas como Chicken And Pork International, Nuevo Cerdo S.A. y Agropecuaria Los Alpes, entre otras.
Tambin hay que notar que las fusiones y adquisiciones, como la del grupo Contegral, ha permitido una mayor integracin vertical y horizontal, que ha contribuido a que la cadena productiva funcione de mejor manera.
5

28

4.1.2. Concentracin y Poder de Compra en la Industria de Alimentos Balanceados

La elaboracin de alimentos balanceados, se caracteriza por tener una oferta levemente concentrada6, el Indice de Herfindahl es de 12.5% y 15% si las ventas de Italcol e Italcol de Occidente se suman, y localizada estratgicamente en las zonas cercanas a los puertos de importacin y en las regiones produccin avcola, ya que esta es su principal fuente de demanda.

Si la concentracin de esta industria se analiza teniendo en cuenta la participacin en las ventas respecto al tamao de las empresas, es posible notar que las ventas se encuentran concentradas en las 4 empresas ms grandes, dado que estas empresas acumulan el 63% del total de las ventas; mientras que el resto de los grupos de empresas apenas representa el 37% del total de las ventas de la industria (Figura 10).

Por la localizacin geogrfica de las firmas, muestra que ms de la mitad de las ventas son realizadas por empresas ubicadas en el departamento de Cundinamarca, incluyendo a la ciudad de Bogot, seguido por Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Santander ubicado en quinto lugar. Estos cinco departamentos acumulan el 98% de las ventas nacionales.

Para este trabajo se utiliza el Indice de Herfindahl para medir la concentracin en las ventas de las empresas de cada uno de los sectores analizados.

29

FIGURA 10: PARTICIPACIN VENTAS TOTALES INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

25,00%

Participacin en las Ventas

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

Fuente: Revista Dinero Mayo 2011

Con respecto al poder de compra se utiliza el margen

poder de compra relativo de una empresa. Esto es porque el EBITDA (Utilidad Operacional) se obtiene tomando las ventas y restando a estas el costo de la mercanca vendida (es decir, el costo de la materia prima comprado por la empresa) y sumando las depreciaciones y amortizaciones de la empresa. Un mayor margen es un indicador que la empresa est obteniendo mejores precios de sus proveedores, es decir su costo de ventas es menor, y por tanto, su poder de compra se ha incrementado.

Solla Contegral Italcol Finca Italcol Occidente Agrinal Concentrados Premex Nestle Purina Cipa Albateq Mejia & Cia Concentrados Cresta Roja Alimentos Concentrados Raza Comercializadora CFC Concentrados Espartaco Concentrados del Norte Aliagro Protelcol Nutriavicola Mezclas Biomix Arango Hermanos Productos Alimenticios el Galpon Precocidos Oriente Soluagro Nutrimentos Super Comercializadora de Alimentos Nutryr Seaboard Overseas Colombia Concentrados Nutrimax
Empresas

como aproximacin al

30

FIGURA 11:MARGEN EBITDA/VENTAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

20,00%

16,00%

Margen Ebitda/Ventas

12,00%

8,00%

4,00%

0,00%

-4,00%

-8,00%

Fuente: Revista Dinero Mayo 2011

La Figura 11 muestra el margen Ebitda/Ventas para las 30 empresas ms grandes de la Industria de Alimentos Balanceados. El promedio del margen es de 4% con una desviacin estndar de 5%. Segn la Figura 11 no se aprecia que el margen supere el 10% para la mayora de las empresas, exceptuando Protelcol, que tiene un margen superior al 20%, y Mezclas Biomax, con un margen cercano al 15%. En general, los datos sealan que las empresas del sector tienen un alto costo de ventas y, de este modo, no se podra hablar de que exista poder de compra en el sector.

4.2.

El maz blanco se utiliza para consumo humano y animal. El consumo humano no es directamente del grano, sino maz transformado en arepas u otros alimentos que utilizan harina de maz o masa hmeda como materia prima. La elaboracin
31

Solla Contegral Italcol Finca Italcol Occidente Agrinal Concentrados Premex Nestle Purina Cipa Albateq Mejia & Cia Concentrados Cresta Roja Alimentos Concentrados Raza Comercializadora CFC Concentrados Espartaco Concentrados del Norte Aliagro Protelcol Nutriavicola Mezclas Biomix Arango Hermanos Productos Alimenticios el Galpon Precocidos Oriente Soluagro Nutrimentos Super Comercializadora de Alimentos Nutryr Seaboard Overseas Colombia Concentrados Nutrimax
Empresas

Industria Harinera

de arepas, tamales y otros alimentos derivados del maz blanco descansa en la pequea industria artesanal.

El mercado nacional de harinas precocidas se encuentra alrededor de las 120.000 toneladas al ao, de las cuales se estima que 20.000 corresponden a mercanca de contrabando proveniente de Venezuela a precios bajos. La demanda del producto est centrada en los estratos 1, 2 y 3 y tiene un crecimiento bajo; el consumo per cpita es de aproximadamente 26 kilogramos al ao; el mercado es poco dinmico y no existe una mayor entrada de nuevas marcas y productos al mercado (Fenalce, 2007).

Como gran parte del maz es importado, la devaluacin lo encarece, lo que afecta el costo de las arepas. A eso se suman los precios de los derivados lcteos como el queso. Por ello, los industriales formales de la arepa lista esperan que el maz baje y tambin los aranceles. En el mercado existen unas 12 compaas que procesan maz blanco, que es la materia prima de las masas precocidas y de las arepas. Se trata de entre 200.000 y 250.000 toneladas al ao y 30% de la produccin local, pues el 70% lo elaboran las trilladoras, especialmente de Antioquia, donde el consumo de arepa blanca es el ms alto. 250.000 toneladas de maz blanco se procesan al ao en el pas para la produccin de masas precocidas y de arepas.

4.2.1. Principales Empresas en Colombia Industria Harinera

La principal empresa del sector de Molinera y productos de Trigo y Maz es la Industria del Maz con ventas de $574.874 millones para 2010, pese a que este valor en ventas prcticamente no cambio del registrado en 2009. En segundo lugar se encuentra la Harinera del Valle con ventas de $361.445 millones, 0.7% inferior a las ventas registradas en 2009.

32

Las empresas con mayor crecimiento en el sector en el periodo 2009/2010 fueron Pepsico Alimentos, la cual registra un aumento en sus ventas de 41.9% para este periodo (el valor de sus ventas para 2010 fue de $114.968 millones) y Levapan, que con ventas de $263.000 millones en 2010, registra un aumento de las mismas en el periodo 2009/2010 de 12.4%.

4.2.2. Concentracin y Poder de Compra en la Industria de Alimentos Balanceados

La Industria Harinera, se caracteriza por tener una oferta donde la concentracin es prcticamente mnima, el ndice de Herfindahl es de 11% utilizando como muestra las 25 empresas con las ventas ms altas del sector.

Cuando se analiza la participacin en ventas de las cuatro empresas ms grandes se aprecia que dichas empresas tienen una participacin acumulada del 58% del total de las ventas; mientras que el resto de los grupos de empresas representa el 42% del total de las ventas de la industria (Figura 12).

33

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

5,00%

0,00%

Margen Ebitda/Ventas
13,00% 18,00% 23,00% 28,00% 33,00% 38,00% -2,00% 3,00% 8,00%

Industria del Maiz Harinera del Valle Levapan Solarte Kellogg's Pepsico Alimentos Molinos del Atlantico Agrocom Rafael del Castillo Molino el Lobo Molinos Barranquillita

Industria del Maiz

Harinera del Valle Levapan Solarte Kellogg's

Fuente: Revista Dinero Mayo 2011

Agrocom

Fuente: Revista Dinero Mayo 2011

Pepsico Alimentos

Molinos del Atlantico

Rafael del Castillo

Molino el Lobo

Molinos Barranquillita

Generoso Mancini
Molino Santa Marta Harinera Pardo Industrias de Harinas Tulua

FIGURA 13:MARGEN EBITDA/VENTAS INDUSTRIA HARINERA

FIGURA 12: PARTICIPACIN VENTAS TOTALES INDUSTRIA HARINERA

Empresas

34
Icoharinas Don Maiz

Generoso Mancini

Molino Santa Marta

Harinera Pardo

Industrias de Harinas Tulua

Molinos la Aurora

Molinos la Aurora
Productos Alimenticios Bellini Molinos SanMiguel Icoharinas

Productos Alimenticios Bellini

Molinos SanMiguel

Don Maiz
R. Ayala Cely Productos Alimenticios la Locura Productos SRD Alimentos Toning Industria Molinera de Caldas

R. Ayala Cely

Productos Alimenticios la Locura

Productos SRD

Alimentos Toning

Industria Molinera de Caldas

A diferencia de la Industria de Alimentos Balanceados, el anlisis del margen Ebitda/Ventas (Figura 13) para la Industria Harinera muestra que este tiene un promedio de 8% con una desviacin estndar de 7.7% para las 25 empresas ms grandes del sector. Es de sealar que empresas como la Industria del Maz, Don Maz e Industria Molinera de Caldas tienen mrgenes de 10.8%, 13.3% y 15.90%, respectivamente. Se destacan Pepsico Alimentos con un margen de 37.20% y Kelloggs con un margen de 21.10%. Estos altos mrgenes pueden ser un indicador que las empresas mencionadas anteriormente poseen poder de compra al momento de negociar con sus proveedores lo que hace que su costo de ventas disminuya y el margen Ebitda/Ventas aumente.

4.3.

Problemas y Perspectivas de las Industrias de Alimentos Balanceados y Harinera

Gracias a la coordinacin del sector agrcola con la industria y al aprovechamiento de nuevas tendencias de consumo, los alimentos para animales consolidan una dinmica sin precedentes en Colombia. No obstante, personas de la industria de Alimentos Balanceados citan dificultades en reas como puertos, infraestructura de almacenamiento e infraestructura vial para el transporte de las materias primas importadas: maz amarillo, soya y torta de soya (Revista Dinero, 2010)7. Si se tiene en cuenta que el 80% de los insumos bsicos utilizados por la industria provienen del exterior, resulta de suprema importancia coordinar esfuerzos para poder superar estas dificultades para que se pueda mejorar la competitividad de la produccin propia del pas, as como las condiciones de importacin y comercializacin de sus insumos bsicos.
7

El artculo de la Revista Dinero (2010) destaca que Uno de los temas principales en este campo son los costos en los puertos. En muchos casos las motonaves no encuentran capacidad para atracar, descargar y despachar rpido, lo que suma sobrecostos a las materias primas. En ocasiones, las demoras de las motonaves en puerto incrementan los fletes en US$25.000 por da perdido a la espera de poder desembarcar. A esto se suman los costos propios del transporte por carretera, dado el atraso vial del pas. Adicionalmente, es importante proveer una mayor capacidad de almacenamiento en depsitos y bodegas en los puertos. 35

Con respecto a la Industria de Alimentos para consumo humano se aprecia que son casi nulas las diferencias entre productos y marcas, existe poca publicidad masiva para un producto de alta actividad competitiva y de un ciclo de compra tan corto. Gran cantidad de competidores que ofrecen los mismos beneficios y, especialmente se destaca el hecho que se exporta a pocos pases, cuando Colombia tiene aliados comerciales en todos los continentes.

La principal amenaza para la Industria Harinera es que este producto puede ser sustituido por productos de la misma categora o similar y con creciente participacin como las tortillas mejicanas, las pizzas hechas en casa y muchos otros productos tradicionales como, panes, galletas, cereales y harinas. Tambin se aprecia como una problemtica para el consumo humano de maz el hecho que los cultivos del mismo se estn utilizando para maz tcnicamente modificado, pero no apto para consumo humano. Por ltimo, se puede apreciar que la Industria de Alimentos Balanceados es una industria que presenta una concentracin leve en las ventas pero que no exhibe posible seales de poder de compra. Caso contrario en la Industria Harinera donde no se observa concentracin en las ventas pero si puede haber sospecha de poder de compra en la Industria en general y en cinco empresas en particular.

36

5. Conclusiones
Los pequeos productores, esos con extensiones de tierra menores a 5 hectreas, conforman el 85% de la produccin. La produccin por parte de este grupo se hace a travs de siembra tradicional. Si se contina con esta forma de produccin, hay un serio problema de sostenibilidad en la produccin de maz y, por ende, en los ingresos de estos pequeos productores.

Es imperativo que las autoridades de poltica trabajen con los pequeos productores en mejorar la disponibilidad de semilla de maz tecnificada, en la transferencia de tecnologa de preparacin de suelos y sobre planes que en general mejoren la productividad de las reas sembradas.

Con un rea sembrada de 137 mil 720 hectreas, Colombia produce actualmente 688 mil toneladas de maz, ocupando el 15 por ciento del rea agrcola; genera el cuatro por ciento de los empleos agrcolas y aporta un tres por ciento al PIB agropecuario.

La globalizacin de la economa exige que las cadenas de Alimentos para Animales y Consumo humano trabajen en mejorar su productividad y sostenibilidad para que el pas pueda obtener el desarrollo econmico y social que requiere.

Frente a este panorama, el Gobierno ha reiterado la importancia del Plan Pas Maz que lanz hace un ao atrs y que busca mejorar las condiciones de seguridad alimentaria, aumentar la oferta de maz tecnificado de una forma competitiva y sostenible, disminuir las necesidades de importacin de la industria avcola, porccola y de alimentos balanceados y fortalecer el sector maicero.

37

La integracin de la cadena del maz (en especial la de Alimentos para Consumo Humano) es de vital importancia para una mayor competitividad de las mismas. Para este fin, es importante dar soluciones al problema de infraestructura vial, de almacenamiento, y puertos.

Con respecto al anlisis de competencia en los sectores de Industria de Alimentos Balanceados e Industria de Harinera cabe anotar que medir el grado de concentracin y poder de compra de cualquier sector de la economa es un proceso mucho ms complejo que medir la concentracin a travs de las ventas de las empresas del sector bajo anlisis. De hecho, un anlisis profundo de concentracin requerira un estudio detallado de desarrollo tecnolgico, grado de especializacin de las lneas de produccin, tamao de los clientes, estructura de costos, formacin de precios, economas de escala, grado de integracin, etc. Lamentablemente, la falta de acceso a fuentes primarias en el desarrollo de este estudio hace prcticamente imposible desarrollar dicho anlisis y. por tanto, se tenga que usar ndices sencillos como el ndice de Herfindhal y el margen Ebitda/Ventas como seales de concentracin y poder de compra en las industrias analizadas.

Con el uso de los indicadores mencionados, se puede apreciar que la Industria de Alimentos Balanceados es una industria que presenta una concentracin leve en las ventas pero que no exhibe posible seales de poder de compra. Caso contrario en la Industria Harinera donde no se observa concentracin en las ventas pero si puede haber sospecha de poder de compra en la Industria en general y en cinco empresas en particular.

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6. Bibliografa
Colombia: Aumentara el consumo de pollo este ao 2011

http://www.wattagnet.com/IA/Colombia__Aumentar%C3%ADa_el_consumo_de_ pollo_este_a%C3%B1o_2011.html

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Las arepas le presentan batalla comercial al pan; slo Don Maz vendi ms de $20.000 millones en 2008

http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-4879921

Mercado de arepas precocidas alcanz en Colombia $3,9 billones, con un crecimiento de 3% en 2008

http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-4883106

La Molienda de Maz
o http://harineradelvalle.com/pop_procesomaiz.htm 39

Colombia avanza si el campo avanza

o http://www.fenalce.org/arch_public/polagroecon2.pdf

En Colombia se consumen 26 kilos per cpita de harina de maz precocida

o http://www.larepublica.co/archivos/CONSUMO/2011-08-27/en-colombia-seconsumen-26-kilos-per-capita-de-harina-de-maiz-precocida_136431.php

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El maz amarillo es un negocio 'al pierde'.

o http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2904119

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o http://www.thecropsite.com/articles/670/grain-market-report-september2010

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o http://www.solla.com/PDF/alBalanceados.pdf

Evaluacin de la Poltica de Incentivos a la Produccin Nacional de Maz Amarillo, Sorgo y Soya, y Algunas Recomendaciones
o http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=14&Tipo=2
40

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o http://www.bna.com.co/Library/News/Files/Presentacion%20Plan%20Pais%20 Maiz3917.PDF

La Cadena de Cereales, Alimentos Balanceados para Animales, Avicultura y Porcicultura en Colombia

o http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/200511215360_caracterizaci on_cereales.pdf

Mapeo de las Cadenas Agroalimentarias de Maz Blanco y Frijol en Centroamrica

o http://redsicta.org/PDF_Files/Cadena_Maiz_Frijol.pdf

Plan Nacional de Investigacin, Desarrollo y Fomento del Cultivo del Maz Tecnificado en Colombia (2006-2020)
o http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Archivos/Foros/Plannacionaldemaiz.pdf

Situacin Actual para Maz y Frijol en Colombia

o http://www.fenalce.org/archivos/situacionmf.pdf

Estudio de Mercado de Maz en Colombia. Confecampo, 2008.

o http://www.confecampo.com/estadisticas/COOAGROCAMPO--MAIZ.ppt

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Pas Maz sigue espinando

o http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/pais-maiz-sigueespigando-46542

Estadsticas
o

www.indexmundi.com/

o www.usda.gov/oce/commodity/wasde/ o www.dane.gov.co o www.banrep.gov.co o www.fenavi.org

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