Retos del sector eléctrico

Rafael Villaseca,
consejero delegado de Gas Natural
Foro de la Nueva Energía. Nueva Economía Fórum
Madrid, 21 de octubre de 2009

0
Contenido

1.- Evolución reciente del sistema eléctrico español

2.- Desequilibrios existentes

3 El “mix” de generación
3.-

4.- Conclusiones y propuestas

-1-
Evolución reciente del
sistema eléctrico español
El consumo de electricidad en España
p ha aumentado
a un ritmo del 4,4% anual durante los últimos años

∆(08-09)
∆(00-08)+4,4%
( ) , anual -4,2%
,

Dato real marzo

2009 publicado
en la nota
informativa CNE
Fuente: REE para los datos demanda eléctrica 2000-2008, 2009 estimación propia, CEE nota informativa sobre la
de 14 de julio 2009
evolución de los suministros de electricidad y gas natural en los mercados liberalizados

-3-
El sistema eléctrico español
p reaccionó a los problemas
p de
suministro y al reto del cambio climático, con éxito

61 543
61.543 95 709
95.709 +34.166
34.166 MW
(+ 56%)

+16.839 MW
(+138%)

+ 17.327 MW
(+ 35%)

Un 80% de la nueva capacidad de generación en régimen ordinario

ha sido ciclos combinados (gas natural), y un 70% de la nueva
generación en régimen especial ha sido eólica
Fuente: REE

-4-
Los pprecios de la electricidad para
p el consumidor final
durante la última década se han reducido en términos
reales en un 12%

+ 35%

+ 19%

- 12%

Fuente: REE, INE

-5-
 El g
gasto promedio
p en electricidad de un hogar
g español
p es
similar al precio de un café

Factura real promedio de baja tensión1 Estimación de la factura promedio

en España 2008 residencial en España 2009

1,39 €/día 1,13 €/día

Datos de la CNE en el informe “Consumo eléctrico en el
mercado peninsular 2008” para los clientes de baja tensión
con tarifa integral
~
1,13 €/día es el coste medio estimado de la tarifa
desde junio de 2009 para 12,6 millones de hogares
con tarifa 2.0.2 (CNE).

1 • Energía consumida: 98.991 GWh

2 • Precio medio: 12,22 c€/KWh

3 = 1 x 2 • Factura total de la electricidad: 12.096

12 096 Millones €

4 • Número de clientes1: 23,7 Millones

5 = 3 / 4 • Factura promedio por cliente: 510 €/cliente

6 = 5 /365 • Importe por cliente día: 1,39 €/día

Fuente: CNE (Consumo eléctrico en el mercado peninsular 2008)

1.- Todos los clientes con tarifa integral de baja tensión T<1 Kv

-6-
La factura de la electricidad doméstica en España
p
está un 15% por debajo de la media de EU15, en 2008

EU 15: 173 €/MWh

España 146,1 €/MWh:-15%

Fuente: Base de datos de Eurostat

-7-
La factura de la electricidad industrial está un 14%
por debajo de la media de la EU15, en 2008

EU 15: 101€/MWh
España 86,6 €/MWh: -14%

Fuente: Base de datos de Eurostat

-8-
D
Desequilibrios
ilib i existentes
i t t
 Los ingresos
g regulados
g del sistema eléctrico no
soportan todos los costes imputados

Costes de
Ingresos regulados Costes de acceso
energía en tarifa
Déficit

Datos reales 2008

Según informe de liquidación 14
/2008 de la CNE de 2 abril de 2009
17 950 M€
17.950 - 11 719 M€1,2
11.719 ,
- 11 431 M€
11.431 = -5.200
-5 200 M€

Datos p
previstos 2009
Según informe de la CNE
19/2009 de 23 junio 2009
13 529 M€
13.529 - 14 383 M€3
14.383 - 3 142 M€4
3.142 = -3
3.996
996 M€ *

• Ingresos de clientes a • Transporte • Energía consumida

t if energía
tarifa: í + acceso por los
l clientes
li t en
• Distribución tarifa
• Ingresos de clientes
liberalizados: acceso • Otros

El déficit y sus intereses asociados son pagado por el consumidor

(según ley 54/1997) a lo largo de un periodo de 15 años
* Por el Real Decreto Ley 6/2009, el déficit 2009 tiene que ser 3.500 M€
1 Según nota de prensa CNE 15 septiembre 2009 se incluye una minoración del CO2 de 1
1.- 1.179
179 M€
2.- Se ha distribuido uniformemente el valor del déficit extra peninsular que según el MITyC ha sido estimado por Endesa para el periodo 2006-2008 en 1.677 M€ (559 M€ en 2008)
3.- Se incluye el efecto del RDL 6/2009 (22 M€ ciclo combustible nuclear, 236 M€ del 17% de compensación extrapeninsular asignado a PGE y 373 M€ minoración C02 en 1S2009)
4.- Compras de energía durante el primer semestre 2009
- 10 -
Evolución del déficit tarifario eléctrico

Compromiso RD 6/2009
5.200 Déficit = 3.500

4.007 3.996

3.000
2.839

2.000
1.876
1.740

1.000 Compromiso RD 6/2009

Déficit = 0
177
**

** *** ***
Déficit extra peninsular Déficit peninsular Compromisos
según RD 6/2009
Fuente: MITyC, CNE informe 19/2009, Liquidación 14/2008
* Déficit extra-peninsular
extra peninsular distribuido uniformemente en el periodo 2001
2001-2005:
2005: 886 M€, 2006
2006-2008:
2008: 1.677 M€. UNESA publica para el periodo 2001-2008
2001 2008 una cifra de 2.061 M€
** Déficit reconocido en el RD 485/2009
*** Se aplica minoración de 43 M€ según nota de prensa de CNE 15 septiembre 2009
**** Se aplica minoración de 1.179 M€ según nota de prensa de CNE 15 septiembre 2009

- 11 -
Financiación del déficit tarifario eléctrico

Total: 19.518 M€
Total: 17.294 M€ Total: 17.294 M€
Total: 12.188
12 188 M€

Fuente: MITyC, Memoria justificativa del RD 6/2009; CNE informe 19/2009

* La estimación de la CNE es de 3.996 M€

- 12 -
El p
precio de la energía
g eléctrica (la
( generación)
g )
se ha reducido un 40% en 2009

Precio medio 2008 Precio medio 2009

6,4 c€/kWh 3,8 c€/kWh

Fuente: OMEL
Nota: Precios medios calculados ponderando con la energía de adquisición en el mercado

- 13 -
Los costes de acceso del sistema eléctrico
están aumentado un 23%

Costes de acceso
(M€)

2008 2009
Costes del sistema1 5.763 6.177
C
Costes asociados 5 957
5.957 8 206
8.206 +38%

Costes de acceso 11.719 14.383

Un tercio de los costes de todo el sistema eléctrico

(regulado y liberalizado) son costes asociados

Fuente:
F t CNE liliquidación
id ió 14/2008 dde 2 dde abril
b il d
de 2009
2009, IInforme
f 19/2009 d
de 23 d
de jjunio
i dde 2009
1.- Transporte, Distribución, Comercialización y costes del operador de sistema, mercado y CNE

- 14 -
La tarifa eléctrica soporta
p importantes
p costes asociados
al sistema

Estimación de los costes asociados al sistema eléctrico

2009
según informe de la CNE 19/2009 de 23 de Junio de 2009
Compensación a la generación extra peninsular Solar 1.692
(83%
( % del total))1 1.152 Eólica 1 311
1.311

309 Cogeneración 1.033

Plan de Ahorro y Eficiencia
Trat. Residuos 272
Primas al Régimen Especial 4.772 Hidráulica 195
Biomasa 180
Anualidades de déficit anteriores (principal + intereses) 1.468
Residuos 89
Resto 505 TOTAL 4.772

Total 8.206

El déficit de tarifa previsto para 2009 asciende a 3

3.996
996 M€
M€. Sin estos
costes asociados, el sistema eléctrico tendría en 2009 un superávit
superior a 4.000 M€
1.- Según RD 6/2009 la compensación extra peninsular prevista para 2009 será financiado en un 17% con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
incrementándose hasta un 100% en 2013

- 15 -
Las p
primas al régimen
g especial
p han aumentado un 170%
en los últimos 5 años
Evolución de la prima al régimen especial
(M€)
4.772 (1)
3.355
+170%

2.281

1 768
1.768

1.239 1.238

1 La
1.- L previsión
i ió totall para 2009 es d
de 4
4.772
772 M€
M€, según
ú iinforme
f CNE 19/2009 de
d 23 ded junio
j i
Fuente: CNE “Información estadística sobre las ventas de energía al régimen especial“, agosto 2009
Nota: De confirmarse las desviaciones publicadas en la liquidación Nº7 de 2009 de la CNE, las primas al régimen especial podrían ascender a 5.655 M€

- 16 -
El “mix”
“ i ” de
d generación
ió
Las energías
g renovables con régimen
g especial
p
han multiplicado por 4,5 su producción durante
los últimos 8 años
Entre paréntesis evolución
2000 -2008

Renovables régimen Régimen

15% especial (+344%) especial
8% Cogeneración (+37%) (+148%)

32% Ciclos combinados

100%
Fuel (-75%)
Régimen ordinario
16% Carbón (-39%) (+25%)

21% Nuclear (-5%)

Hidráulico (-23%)
8%

Durante el 1er semestre de 2009, un 28% de la energía eléctrica fue

generada con tecnologías renovables (centrales hidroeléctricas
11% y tecnologías renovables en régimen especial 17%)
Fuente: REE

- 18 -
Las energías
g renovables no son competitivas
p frente
a las convencionales

Tecnologías renovables Tecnologías convencionales

Fuente: BCG

- 19 -
Las tecnologías
g renovables en régimen
g especial
p cuentan
con dos ventajas: Subvención y obligación por parte del
sistema de comprar toda la energía que producen

Estimación del
precio medio del
mercado eléctrico ~ x10
2009 en el informe
19/2009 de la CNE

~ x2,5 ~ x2 ~ x2
~ x2
42 €/MWh

Fuente: CNE, Informe 19/2009 sobre la propuesta de orden ministerial por la que se revisan las tarifas de acceso eléctricas a partir del 1 de julio de 2009

- 20 -
El volumen de subvenciones asociado al régimen
g especial
p
ascenderá en 2009 a más de 4.700 M€

La subvención a las renovables

equivale a:
• x39,5 veces el presupuesto
incluido en los PGE 2009
para la investigación
energética medioambiental y
energética,
tecnológica (CIEMAT)
• x5,5 veces el presupuesto
del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC)
Total: 4.772 M€

Las subvenciones van al promotor y no al del I+D+i

Fuente: CNE, Informe 19/2009 sobre la propuesta de orden ministerial por la que se revisan las tarifas de acceso eléctricas a partir del 1 de julio de 2009, Presupuestos Generales
del Estado 2009 y CSIC (Presupuesto 2008)
Nota: De confirmarse las desviaciones publicadas en la liquidación Nº7 de 2009 de la CNE, las primas al régimen especial podrían ascender a 5.655 M€

- 21 -
Las energías
g renovables generan
g externalidades
positivas y negativas
Principales externalidades negativas

Necesidad Necesidad de
de back up infraestructuras

Infrautilización
Mayores costes
de la capacidad
operativos
existente

La valoración del impacto positivo de las tecnologías renovables en

reducción de las emisiones de CO2, dependencia energética y, aunque
más cuestionado, creación de puestos de trabajo, debe de tener en
cuenta las externalidades que genera en el propio sector eléctrico

- 22 -
Para alcanzar los objetivos
j 20-20-20 de la UE,, España
p
aspira a producir más del 40% de la energía eléctrica con
renovables1 en 2020
Objetivo de penetración de renovables
en la generación eléctrica 2020
Crecimiento
anual
~ x2,1 2009-2020
España: Pasar de 20% a 41% de +6,87%
producción eléctrica de origen
renovable1

UK: Penetración del 30% en

renovables, y desarrollar un plan
integral
g queq contribuya
y a reducir
las emisiones de CO2

Producción 29 303 35 387 Crecimiento

total (Twh) anual
3 5 2009-2020
% Renovables 15% 25%* 36% 41% +2,25%

Fuente: MITyC, “The UK low Carbon transition plan” DEE UK Fuente: MITyC
1.- Renovables régimen especial e hidráulicas * El dato real en el primer semestre de 2009 ha sido 28%

- 23 -
Evolución del importe
p de las subvenciones al régimen
g
especial (2009-2020)

Subvenciones a renovables bajo un escenario de

primas 2009 y estimaciones de producción de
MITyC para conseguir objetivos 2020 Las subvenciones a las energías
renovables acumuladas hasta
~13.100 M€
2020 pueden ser superiores a
100.000 M€

Sin considerar:
• Gastos de infraestructuras
~4.800 M€
• Externalidades a la generación
convencional:
ƒInfrautilización de la capacidad
d generación
de ió
ƒMayores exigencias de
arranque-parada
• Necesidades de back-up y garantía
de potencia

Nota: Supuesto manteniendo las primas de 2009 y evolución de energía producida por tecnología en régimen especial prevista por MITyC
Fuente: MITC, CNE, Estimación GN

- 24 -
Estructura del sector

Tecnologías fijadoras
de precio: a mercado
(carbón y gas natural)

Tecnologías subvencionadas:
consumo obligatorio y
precio subvencionado
(Régimen Especial: eólica, solar…)

Tecnologías tomadoras de
precio: consumo obligatorio
(nuclear, hidráulica)

Fuente: MITyC

- 25 -
C
Conclusiones
l i y propuestas
t
Conclusiones (I)
()
El sector eléctrico español ha realizado un importante esfuerzo
inversor en los últimos años para garantizar el suministro, ser
competitivo
p y abordar el reto del cambio climático

En un entorno de crecimiento de la demanda del 4,4% anual, el índice de

cobertura ha mejorado en más de un 40%.
El precio real para el consumidor final desde 1998 se ha reducido en un 12%,
siendo el precio de la electricidad en España un 15% más barato que la media
Europea.
p
La potencia eléctrica se ha incrementado en 34.000 MW, fundamentalmente en
ciclos combinados y energía eólica, que en la actualidad es el mix energético
más eficiente para reducir las emisiones de CO2
Para alcanzar los objetivos del 20-20-20, España aspira a producir más del
40% de la energía eléctrica con tecnologías renovables en el 2020. En el
primer
i semestre
t ded 2009 ya h han representado
t d un 28%
28%.

- 27 -
Conclusiones (II)
( )
Sin embargo la política actual tiene que hacer frente a unos retos muy
importantes

Repercutir al consumidor final los 19.000 M€ de déficit acumulado en los

últimos años, sin que afecte a la competitividad de la economía española.
Implantar las medidas adecuadas para reducir el déficit anual de tarifa
tarifa, que
actualmente es de 4.000 M€, a 0 en 2013.
Compatibilizar las políticas anteriores con el pago anual de más 4.700 M€ de
primas
i all régimen
é i especial,
i l que se han
h multiplicado
lti li d por tres
t en los
l últimos
últi
cinco años para compensar sus costes superiores:
● Directos: de entre 2 y 10 veces el coste de la energía
g convencional.
● Indirectos (externalidades negativas): necesidad de back-up,
infraestructuras y costes operativos mayores, etc. (sobrecostes no
incluidos en las primas al régimen especial).
especial)
Establecer un “mix” de generación respetuoso con el medio ambiente y que
no suponga un retroceso en el proceso de liberalización del sector eléctrico,
ni afecte negativamente a la competitividad
competitividad.

- 28 -
Propuestas de líneas de acción

1• Definir una política energética sostenible,

sostenible también
desde el punto de vista económico

2• Evolucionar
E l i hacia
h i un sistema
i t eléctrico
lé t i
económicamente más eficiente

3• Mantener los objetivos, pero revisar la estrategia de

reducción de las emisiones de CO2

- 29 -
1 Definir una política energética sostenible,
también desde el punto de vista económico

Ejes de la política energética

Asegurando la consecución de los

Medioambiental objetivos de emisiones acordados por el
Gobierno Español

Seguridad de Diversificando las fuentes de combustible

suministro y garantizando la capacidad de generación

Atendiendo a las necesidades de competitividad

Económico de la industria española en relación a los
precios medios de energía de la UE

- 30 -
2.1 Evolucionar hacia un sistema eléctrico
económicamente más eficiente:
Completando la liberalización total del mercado eléctrico

Fuente: Eurostat, CNE Nota informativa sobre la evolución de los suministros de electricidad y gas natural en los mercados liberalizados

- 31 -
2.2 Evolucionar hacia un sistema eléctrico
económicamente más eficiente:
Reconociendo los costes totales reales asociados a las
tecnologías
g renovables

Back up: Necesidad de disponer de

potencia térmica de respaldo para
garantizar un suministro continuo

Desarrollo de red de transporte:

Necesidad de desarrollar la red de
transporte para acomodar la nueva
Equivale a tres
capacidad de generación con baja
veces la
utilización capacidad de
generación
Mayores exigencias operativas: convencional1
El incremento de arranques y de Portugal
variación de carga se traducen en
mayores costes de operación y
mantenimiento, y en una reducción
de la vida útil de las centrales

Fuente: MITyC,REE
1.- Incluyendo generación hidráulica

- 32 -
2.3 Evolucionar hacia un sistema eléctrico
económicamente más eficiente:
Reduciendo los subsidios directos o indirectos que
distorsionan el funcionamiento del mercado

11.214 25.597
• El 32% de los costes
del sistema eléctrico
español están
asociados a decisiones
de política energética 8.206 14.383

6.177

Fuente: CNE informe 19/2009

Coste de la energía producida calculado como la demanda estimada para 2009 corregida por unas perdidas de transporte del 12% al precio del
pool estimado en 2009 por la CNE

- 33 -
3.1 Mantener los objetivos, pero revisar la estrategia de
reducción de las emisiones de CO2
Ajustando la senda de penetración de renovables y las primas de
forma q
que se consiga
g una mayor
y peso
p de las tecnologías
g renovables
con un mismo esfuerzo

Adaptándose
p a la demanda

Aplicando una curva de aprendizaje más realista de las

tecnologías

Reflejando que los países que avancen más rápido en la

inclusión de renovables tendrán un parque de generación más
caro

Remunerando en función del riesgo

- 34 -
3.2 Mantener los objetivos, pero revisar la estrategia
de reducción de las emisiones de CO2
Asegurar que las subvenciones favorezcan el I+D+i frente a la
promoción, con el objetivo de que sean competitivas

Las subvenciones han de ir a mejorar la eficiencia de las

tecnologías renovables

- 35 -
3.3 Mantener los objetivos,
j , pero
p revisar la estrategia
g de
reducción de las emisiones de CO2
Explorar otras opciones que permitan reducir las emisiones de CO2
garantizando la competitividad de la economía y la consecución del
20 20 20 como por ejemplo
20-20-20, j l ell secuestro
t y captura
t de
d CO2

Fuente: IEA “ How the Energy sector can deliver on a climate agreement in Copenhagen”

- 36 -
3.4 Mantener los objetivos,
j , pero
p revisar la estrategia
g de
reducción de las emisiones de CO2
Potenciar la eficiencia energética

•A Desarrollando una red de

transporte
p y distribución
eléctrica “inteligente”.
B• Incentivando la generación
Eficiencia
distribuida con tecnologías
económicamente viables.

•
C Elaborando más medidas que
garanticen el consumo final más
Renovables eficiente de la electricidad.

Bio combustibles D
• Actuando decididamente sobre
N l
Nucleares
el sector del transporte.
Secuestro y
captura de carbono

Fuente: IEA “ How the Energy sector can deliver on a climate agreement in Copenhagen”

- 37 -