Agentes de Animao Turstica 2012

Agentes de Animao Turstica 2012

ndice

Sumrio Executivo Introduo Agentes de Animao Turstica no RNAAT Caracterizao das Empresas

Colaboradores das Empresas

Formao dos Colaboradores das Empresas Promoo e Oferta dos Servios Volume de Negcios A Procura de Servios de Animao Turstica

Agentes de Animao Turstica 2012

Sumrio Executivo
Em maio de 2013, encontravam-se registadas 1.618 empresas no Registo Nacional de Agentes de Animao Turstica referentes a Portugal Continental, das quais 919 empresas de animao turstica e 699 operadores martimo-tursticos

A maioria dos clientes que procura este tipo de atividade tem

idades compreendidas entre 35 e os 64 anos e so na sua

maioria clientes individuais (87%) Os meses de vero so os que tm maior procura e cerca de 55% da procura efetuada pelo mercado nacional Em termos de procura internacional, o Reino Unido, a Espanha, a Alemanha e a Frana so os principais mercados Em funo das atividades oferecidas pelas empresas de

Estas atividades esto distribudas por todo o territrio de forma

equilibrada, concentrando-se nas regies de maior procura turstica (Lisboa e Algarve) e desenvolvendo-se sobretudo no distrito em que se encontram sedeadas (75%)

animao, as mais procuradas so as relacionadas com o turismo de ar livre e o turismo de natureza e aventura (66%) e tm na sua maioria uma durao inferior a um dia. 62% dos operadores martimo-tursticos e 44% das empresas de animao turstica referem ter um volume de negcios menor ou igual a 25.000 Esta atividade abrange uma grande diversidade de empresas quer ao nvel da sua dimenso, quer ao nvel do volume de negcios, incorporando por um lado as microempresas ou os empresrios em nome individual e, por outro, grandes empresas que viram nesta atividade uma forma de diversificao dos seus

Apenas cerca de metade das empresas desenvolve de forma sistemtica parcerias com outras empresas e entidades para comercializao de produtos tursticos

Dimenso das empresas bastante varivel, sendo que mais de 50% das empresas inquiridas tem no mximo 4 colaboradores

52% dos colaboradores das empresas possui formao superior ou formao tcnico-profissional

Os colaboradores que possuem formao superior correspondem a 30% do total dos colaboradores, dos quais 9% na rea do turismo e 21% noutras reas de conhecimento

servios.
3

Agentes de Animao Turstica 2012

Introduo
Face importncia desta atividade, o Turismo de Portugal, I.P. lanou

um inqurito anual que tem como objetivo aprofundar o conhecimento

O desenvolvimento que o turismo conheceu nos ltimos anos sobre os clientes das atividades de animao turstica e os agentes que as desenvolvem. Neste contexto, realizou-se em 2013 o primeiro inqurito intensificou a importncia estratgica das atividades de animao

turstica, que corporizam o novo conceito de oferta de experincias.

De acordo com o Decreto-Lei n. 108/2009 de 15 de maio, so consideradas atividades prprias das empresas de animao turstica, a organizao e a venda de atividades recreativas, desportivas ou culturais, de carter ldico e com interesse turstico para a regio em que se desenvolvam. A emergncia de um nmero cada vez maior de empresas que operam neste domnio, torna imprescindvel a necessidade de estudar a sua dinmica, conhecer as suas caractersticas, de modo a melhor poder apoiar o seu desenvolvimento e a consolidao do setor como importante componente da oferta turstica nacional. Em maio de 2013, o Registo Nacional de Animao Turstica inclui

Caraterizao dos Agentes de Animao Turstica, dirigido a todas as empresas de animao turstica e operadores martimo-tursticos registadas no RNAAT. As questes includas no inqurito reportam-se atividade

desenvolvida por estas empresas durante o ano de 2012.

cerca de 1.618 empresas de animao turstica e operadores martimotursticos, que abrangem por um lado uma grande variedade de produtos e servios, e por outro, uma grande diversidade de empresas que vo desde as microempresas s grandes empresas. 4

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Agentes de Animao Turstica no RNAAT

Em maio de 2013, estavam registadas no Registo Nacional dos Agentes de Animao Turstica (RNAAT) um total de 1.618 empresas, das quais 919 eram empresas de animao turstica (56,8% do total) e 699 operadores martimo-tursticas (43,2%). Destaca-se o aumento significativo de empresas registadas a partir de 2009, em resultado da alterao do quadro legislativo desta atividade, que simplificou e agilizou os procedimentos, passando a integrar tambm os operadores martimo-tursticos, criando o RNAAT como instrumento de registo da atividade. A evoluo do n. de empresas ao longo dos anos demonstra a importncia crescente deste segmento da atividade turstica.

N. de empresas de animao turstica registadas por ano

320 280 240 200 160
75 58
55 317

152

69

82

120
46

190

171

35

0
2004 2007 2010 2012 2013 maio
2005 2006 2008 2009 2011

Empresas de Animao Turstica

Operador Martimo Turstico

F ON T E: R N A A T - R eg ist o N acio nal d o s A g ent es d e A nimao T ur st ica

N de empresas registadas no RNAAT 2013 Tipologia Empresas de Animao Turstica Operador Martimo Turstico Total 919 699 1.618 Quota % 56,8 43,2 100,0

N de empresas de animao turstica registadas por NUTS II [2013]

N orte 1 8 ,3 % A lgarve 2 5 ,0 % C entro 1 9 ,2 %

A lentejo 7 ,4 %
Lis boa 3 0 ,1 %

F O N T E : R N A A T - R e gis t o N a c io na l do s A ge nt e s de A nim a o T ur s t ic a ( 2 0 13 - 0 5 - 0 9 )

F ON T E: R N A A T - R eg ist o N acio nal d o s A g ent es d e A nimao T ur st ica

36

40

34

80

117

54

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Caracterizao das Empresas

Em termos do conjunto de empresas inquiridas, constata-se uma grande heterogeneidade da atividade econmica desenvolvida, com apenas 29,3% das empresas a indicarem a CAE 93293 Organizao No tocante ao local em as empresas desenvolvem maioritariamente as

suas atividades, cerca de 75% das empresas referiram que a

localizao das suas atividades ocorre normalmente no distrito em que est sedeada a sua empresa. 19,3% das empresas referiram desenvolver a sua atividade em todo o

de atividades de animao turstica como atividade principal.

Para alm das CAE 93294 e 93192 (outras atividades), verifica-se que um nmero significativo de empresas desenvolve a sua atividade no domnio do transporte de passageiros ou aluguer de meios e equipamentos. territrio nacional, destacando-se as empresas com sede na regio de Lisboa, das quais 30% referiram ter uma rea de abrangncia nacional.

Cdigo da Atividade Econmica Principal

93293 - Org. atividades animao tur. 29,3%

Localizao das atividades da empresa

Em outro distrito que no o da sede 5,2%

Em todo o Pas 19,3%

Outros 52,8% 93192 - Outras actividades desportivas, n.e 8,8%

93294 - Outras atividades diverso e recreativas, n.e. 9,1%

No distrito da sede da empresa 75,5%

F ON T E: T P - Inq ur it o C ar at er iz ao d o s A g ent es d e A nimao T ur st ica

F ON T E: T P - Inq ur it o C ar at er iz ao d o s A g ent es d e A nimao T ur st ica

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Colaboradores das Empresas

N mdio de colaboradores a tempo inteiro

Segundo as empresas inquiridas, e tendo como perodo de referncia 31 de julho de 2012, estiveram ao servio 6.142 colaboradores, dos quais 67,6% a tempo inteiro e 32,4% a tempo parcial. Cerca de 51% das empresas referiram que tinham at 4 colaboradores (a tempo inteiro e a tempo parcial). No caso das empresas com mais de 100.000 de volume de negcios, retirando as empresas acima dos 100 colaboradores, o n. mdio nas empresas de animao turstica desce para 14 e nos operadores martimo tursticos para 11 colaboradores.
N total de colaboradores por tipologia da empresa

por volume de negcios

24
Empresa de Animao Turstica Operador Martimo Turstico

Menos ou igual a 25.000

Entre 25.001 e 50.000

Entre 50.001 e 100.000

Mais de 100.000

F ON T E: T P - Inq ur it o C ar at er iz ao d o s A g ent es d e A nimao T ur st ica

N mdio de colaboradores a tempo parcial por volume de negcios

Operador Martimo Turstico

66%

24%

6%4%

Empresa de Animao Turstica Operador Martimo Turstico

0,0 0,2 At 4 colaboradores Entre 10 e 20 colaboradores

0,4 4 e 10 colaboradores 0,6 0,8 Entre Mais de 20 colaboradores

1,0

Menos ou igual a 25.000

Entre 25.001 e 50.000

Entre 50.001 e 100.000

Mais de 100.000

F ON T E: T P - Inq ur it o C ar at er iz ao d o s A g ent es d e A nimao T ur st ica

F O N T E : T P - Inqu rit o C a ra t e riza o do s A ge nt e s de A nim a o T ur s t ic a

Empresa de Animao Turstica

49%

28%

11% 12%

18

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Formao dos Colaboradores das Empresas

Do total de colaboradores que estiveram ao servio nas empresas de animao turstica em 2012, 29,9% detinham formao superior, dos quais 8,7% com formao superior especifica em Turismo. Em termos regionais, a maior percentagem de colaboradores com Em termos agregados, cerca de 52% dos colaboradores destas

empresas tm formao superior ou de nvel tcnico-profissional,

sendo que 15% tm formao especfica na rea do turismo.

Em termos da formao tcnico-profissional, o seu peso relativo

igualmente expressivo (22,7%), sendo que neste caso apenas 6,2% corresponde a formao na rea do turismo.

formao em turismo na regio do Alentejo (10% com formao superior em turismo e 24,9% com formao tcnico-profissional nesta rea).

Formao Superior e Formao em Turismo

Ensino Bsico e Ensino Secund. 47,4% Formao superior 29,9%

Formao dos colaboradores por tipologia

Turismo 8,7% Outra formao superior 21,2%

Operador Martimo Turstico

21%

37%

42%

Empresa de Animao Turstica

32%

19%

49%

Formao tcnico profission al 22,7%

F ON T E: T P - Inq ur it o C ar at er iz ao d o s A g ent es d e A nimao T ur st ica

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Formao Superior Formao Tcnico-profissional Ensino bsico e secundrio

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Promoo e Oferta dos Servios

Em termos de promoo dos seus negcios, regista-se uma utilizao razoavelmente elevada dos meios digitais (site prprio e rede sociais), a utilizao de brochuras promocionais das empresas, para alm da

Por outro lado, apenas cerca de metade das empresas refere desenvolver parcerias com outras empresas para a formatao de produtos tursticos comercializveis. Dos modelos de parcerias mencionados, destacam-se as parcerias com outras empresas de animao ou com unidades de alojamento.

publicidade atravs de anncios.

A presena em feiras, quer em Portugal quer no estrangeiro, no constitui uma opo muito utilizada pelas empresas, sendo apenas frequente para 13,6% e 8,3% das empresas, respetivamente.

Meios utilizados na promoo dos servios da empresa

Outro Publicidade (anncios) Visitas educacionais com operadores Presena em feiras internacionais Presena em feiras nac. Brochuras da empresa Redes Sociais Site prprio
0,0

Desenvolve parcerias com outras empresas

71,8% 32,5% 52,4% 72,9%

16,7% 11,5% 29,9% 16,4% 8,3% 18,8% 13,6% 65,1% 68,8% 79,3%
0,2 0,4

37,7% 31,2%

35,5%

50,8% 21,4%13,5% 17,5% 13,8% 6,4% 14,2%

0,6 s vezes 0,8 Nunca 1,0

Sim 49,8% No 50,2%

Sempre/Frequentemente

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Atividades mais oferecidas

Atividades em instalaes fixas 10,3% Atividades de turismo cultural/Tourin g paisagstico e cultural 16,4% Outras 7,4%

As

atividades

de

turismo

cultural,

so

as

segundas

mais

mencionadas (16,4%), merecendo referncia as visitas guiadas a

museus, monumentos e outros locais de interesse patrimonial.

Por fim, dentro das outras atividades mencionadas, destaca-se a
Atividades de turismo de ar livre/Turismo de natureza e aventura 66,0%

pesca desportiva como sendo uma das atividades com maior destaque. Em termos da durao mdia, a maioria dos programas das atividades tem uma durao inferior a um dia (65,7%), sendo que apenas 11% das atividades duram mais do que quatro dias.

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Durao mdia dos programas de atividades

70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0%
1,5% 65,7%

Em funo das atividades oferecidas pelas empresas de animao,

66% referiu as atividades de turismo de ar livre e o turismo de

natureza e aventura como sendo as mais procuradas. Dentro destas, as atividades que mais se destacam so os passeios de barco/circuitos tursticos no mar ou no rio, as caminhadas e outras atividades pedestres, as atividades de natureza e o surf, bodyboard, windsurf e similares . observao da

33,8%

20,0% 10,0% 0,0% Inferior a um dia Entre 1 e 4 dias

Entre 5 e 7 dias

9,5%

Outros

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Volume de Negcios
62% dos operadores martimo-tursticos e 44% das empresas de

Volume de negcios mdio anual

M ais de 1 0 0 .000 2 4 ,1 %

animao turstica referem ter um volume de negcios menor ou

igual a 25.000. De referir ainda que 16% dos operadores martimo-tursticos e 28% das empresas de animao turstica referiram ter um volume de negcios acima dos 100.000.

E ntre 5 0 .001 e 1 0 0 .000 1 2 ,2 % E ntre 2 5 .001 e 5 0 .0 00 1 3 ,2 %

M enos ou igual a 2 5 .0 00 5 0 ,5 %

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Volume de negcios mdio anual por tipologia da empresa

Em mdia, cerca de 36,4% das empresas mencionaram que o volume de negcios tinha diminudo relativamente ao ano anterior, ao passo que 30,3% referiram que o mesmo teria aumentado no

Operador Martimo Turstico

62%

11%

11%

16%

mesmo perodo. De assinalar que as empresas entre 25.001 e 50.000 e com mais de 100.000 indicaram em maior percentagem o aumento do volume de negcios (43,4% e 40,8%, respetivamente). As de menor

Empresa de Animao Turstica

44%

14%

13%

28%

dimenso indicador.

(volume

de

negcios

menor

ou

igual

25.000)

mencionaram em maior nmero terem registado quebras neste

Menos ou igual a 25.000 Entre 50.001 e 100.000 Entre 25.001 e 50.000 Mais de 100.000

F ON T E: T P - Inq urit o C arat eriz ao d o s A g ent es d e A nimao T ur st ica

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A Procura de Servios de Animao Turstica

Na maioria das empresas inquiridas, o nmero de clientes que usufruram dos servios da empresa no ultrapassou clientes finais/participantes. Lisboa a regio onde se pode encontrar o maior nmero de empresas com procura at 500 clientes/ano e o Norte a regio com mais empresas com procura acima dos 10 000 clientes. os 500. No entanto, de salientar que cerca de 12% referiu ter mais de 10 000

Nmero de clientes finais/participantes

Portugal Norte Lisboa Centro Algarve Alentejo 0,0
54,7% 52,3% 64,3% 52,5% 48,2% 50,0% 8,1% 12,9% 9,8% 9,9% 11,3% 9,9% 12,3% 11,9% 16,2% 11,6% 7,0% 13,1% 14,1% 8,7%

11,7%

6,2% 10,9% 15,2% 9,4%

11,1% 15,3% 13,0%

17,4%

10,9%

At 500 0,2
Entre 3001 e 10000

0,4 0,6 Entre 501 e 1000 Mais de 10000

0,8 Entre 1001 e 30001,0

Evoluo da procura

F ON T E: T P - Inq urit o C arat eriz ao d o s A g ent es d e A nimao T ur st ica

No sei 10,0%

Aumentou 32,2%

Em termos da evoluo da procura, os dados no permitem identificar uma tendncia geral. Com efeito, a percentagem de empresas que referiu que a procura diminuiu (35%) ligeiramente superior s que referiram que aumentou (32%), sendo no entanto valores muito aproximados.

Manteve-se 23,3%

Diminuiu 34,6%

Lisboa e Alentejo foram as nicas regies que registaram mais empresas a dizer que a procura tinha aumentado do que diminudo.

F ON T E: T P - Inq ur it o C ar at er iz ao d o s A g ent es d e A nimao T ur st ica

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Agentes de Animao Turstica 2012

Faixa etria dos clientes

M ais de 6 5 M enos de 1 5 anos anos 3 ,9 % 5 ,5 % E ntre 1 5 e 3 4 anos 3 7 ,1 %

A maioria dos clientes que procuram este tipo de atividades possui uma faixa etria entre os 35 e os 64 anos.

Normalmente, os clientes destas empresas so clientes individuais e

grupos de interesse, como empresas, escolas ou colnias de frias. Os meses com maior procura so entre maio e setembro, com maior peso para o ms de agosto.

E ntre 3 5 e 6 4 anos 5 3 ,5 %

F ON T E: T P - Inq ur it o C ar at er iz ao d o s A g ent es d e A nimao T ur st ica

Principais clientes
Outros
4,6% 23,7% 22,8% 29,9% 44,6% 86,8%

Meses com maior procura

Outros 18,8%

Unidades de Alojamento
Agosto 32,8%

Maio 10,9%

Empresas organizadoras de congressos e/ou eventos Agncias de viagens e turismo Grupos de Interesse (empresas, escolas, colnias de frias...) Clientes Individuais 0,0

Junho 18,5%

Julho 19,0%

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

F ON T E: T P - Inq ur it o C ar at er iz ao d o s A g ent es d e A nimao T ur st ica

F ON T E: T P - Inq urit o C arat eriz ao d o s A g ent es d e A nimao T ur st ica

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Agentes de Animao Turstica 2012

Peso do mercado nacional e internacional na procura (%)

70,9

Em termos de procura internacional, o Reino Unido e a Espanha so os mercados com maior peso na procura, seguidos da Alemanha e

80

67,4

70,6

50,7

60

72,1

55,4

Frana.
Se tivermos em conta o tipo de atividade procurada, constata-se
44,6

40
32,6
29,1

49,3

27,9

uma pequena inverso no ranking de pases no que toca s atividades de turismo cultural, com o Brasil a ocupar a primeira posio, seguido da Espanha, Reino Unido e EUA.

20

0 Norte Centro Lisboa

Nacional

Alentejo

29,4

Algarve

Portugal

Internacional

F ON T E: T P - Inq ur it o C ar at er iz ao d o s A g ent es d e A nimao T ur st ica

Principais mercados da procura internacional - TOP 6

44,9%
50% 40%
30,9% 30,2%

turstica, o mercado nacional na procura predomina, com 55,4% de quota, destacando-se as regies do Centro e do Alentejo (cerca de 71% dos clientes nacionais). Esta situao inverte-se na regio do Algarve, em que o peso da procura do mercado internacional (72%) bastante superior ao mercado nacional. De salientar ainda a regio de Lisboa, em que a procura de ambos os mercados muito equilibrada.

16,5%

20% 10% 0% Reino Unido Espanha Alemanha Frana

Pases Baixos

Brasil

F ON T E: T P - Inq ur it o C ar at er iz ao d o s A g ent es d e A nimao T ur st ica

14,4%

30%

43,8%

Em termos de procura dos servios das empresas de animao

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Ficha Tcnica

Turismo de Portugal, IP Ttulo:

Agentes de Animao Turstica 2012

Direo de Planeamento Estratgico/ Departamento de Estudos e Planeamento Equipa tcnica: Patrcia Seguro Edio: Maio de 2013 Metodologia O inqurito de caracterizao dos agentes de animao turstica foi efetuado em Portugal Continental, entre fevereiro e abril de 2013, atravs de uma plataforma online, permitindo a inquirio exaustiva a um universo de 1468 empresas registadas no Registo Nacional de Animao Turstica. A taxa de resposta obtida foi de 45%.

Documento publicado no

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