RESUMEN EJECUTIVO

Spanish Translation

WORLD
OUTLOOK
ENERGY

201 3

WORLD ENERGY OUTLOOK 2013

En un mundo en que l ! "# nde! d$%e#en&$ ! #e"$on le! en el '#e&$o de l ene#"( $n&$den en l &om'e)$)$*$d d+ ,qu$-ne! !on lo! 'o!$.le! " n do#e! / 'e#dedo#e!0 Se ne&e!$) un eno#me & n)$d d de 'e)#1leo ' # ! )$!% &e# l &#e&$en)e dem nd / &om'en! # el de&l$*e de l '#odu&&$1n en lo! / &$m$en)o! e2$!)en)e!3 ,De d1nde *end#40 ,5u- 'od#( $m'ul! # un #4'$d &on*e#"en&$ de lo! '#e&$o! del " ! n )u# l en 6!$ + Eu#o' / No#)e m-#$& + / &1mo %e&) #( e!)o lo! me#& do! de l ene#"( 0 ,E! el $n&#emen)o de l ene#"( #eno* .le u)o!o!)en$.le / !u%$&$en)e ' # 'one#no! en l !end del &um'l$m$en)o de lo! o.7e)$*o! &l$m4)$&o! n$*el mund$ l0 ,Cu4n)o !e e!)4 '#o"#e! ndo en l el$m$n &$1n '#o"#e!$* de l ! !u.*en&$one! lo! &om.u!)$.le! %1!$le! / en l e2' n!$1n del &&e!o !e#*$&$o! de ene#"( mode#no! ' # lo! 'o.#e! del mundo0 L ! #e!'ue!) ! e!) ! / mu&8 ! o)# ! '#e"un) ! 'ueden en&on)# #!e en WEO-2013+ que '#e!en) l ! '#e*$!$one! ' # )od ! l ! %uen)e! de ene#"( de )od ! l ! #e"$one! / )odo! lo! !e&)o#e! 8 !) 20393 El 'e)#1leo !e 8 n l$: do en '#o%und$d d; #e&u#!o!+ '#odu&&$1n+ dem nd + #e%$no / &ome#&$o $n)e#n &$on l3 L e%$&$en&$ ene#"-)$& + uno de lo! '#$n&$' le! % &)o#e! del . l n&e ene#"-)$&o n$*el mund$ l+ !e 8 )# ) do '#4&)$& men)e de l m$!m %o#m que lo! &om.u!)$.le! &on*en&$on le!; l ! '#e*$!$one! !o.#e e%$&$en&$ ene#"-)$& / !u &on)#$.u&$1n !e 8 n '#e!en) do en un & '()ulo ' #)e3 <o# =l)$mo+ el $n%o#me e2 m$n en de) lle l ! '#o!'e&)$* ! ene#"-)$& ! en ># !$l / !u! $m'l$& &$one! ' # el ' no# m ene#"-)$&o mund$ l3

< # m /o# $n%o#m &$1n+ *$!$)e; ???3?o#ldene#"/ou)loo@3o#"

AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGA

La Agencia Internacional de Energa (AIE) es un organismo autnomo, creado en noviembre de 1974. u mandato original tena, ! sigue teniendo, una doble vertiente" #romover la seguridad energ$tica entre sus #ases miembros mediante una res#uesta colectiva a las interru#ciones materiales del suministro de #etrleo, e investigar ! anali%ar &iablemente las #osibilidades de garanti%ar una energa segura, ase'uible ! lim#ia a sus () #ases miembros ! a terceros. La AIE *a instaurado un #rograma integral de coo#eracin energ$tica entre sus #ases miembros, cada uno de los cuales est+ obligado a mantener reservas de #etrleo e'uivalentes a 9, das de sus

im#ortaciones netas. Entre las metas de la Agencia, cabe destacar los siguientes ob-etivos"

1n

Asegurar el acceso de sus #ases miembros a una o&erta abundante ! con&iable de todos los ti#os de energa. en es#ecial, al mantener ca#acidades e&icaces #ara res#onder en situaciones de emergencia en caso de interru#ciones en el suministro de #etrleo. /romover #olticas energ$ticas sustentables 'ue estimulen el crecimiento econmico ! la #roteccin ambiental en un conte0to mundial. sobre todo, en cuanto a reducir las emisiones de gases de e&ecto invernadero 'ue contribu!en al cambio clim+tico.

1n

1nAumentar la trans#arencia de los mercados internacionales mediante la reco#ilacin ! el an+lisis de

datos sobre energa.

1n A#o!ar la colaboracin mundial en tecnologa energ$tica #ara asegurar el suministro &uturo de

energa ! moderar sus e&ectos sobre el medio ambiente. #or e-em#lo, mediante una me-or e&iciencia

energ$tica ! el desarrollo ! utili%acin de tecnologas con ba-a emisin de carbono.

n 1allar soluciones #ara los desa&os a 'ue en materia de energa se en&renta el #laneta, a trav$s de la #artici#acin ! el di+logo con #ases no miembros, la industria, los

organismos internacionales ! otros interesados directos.

/ases miembros de la AIE"

Alemania Australia Austria :$lgica

4anad+ 4orea 5inamarca Es#a;a
La 4omisi n Euro#ea tambi$n #artici#a

Estados <nidos 8inlandia

8rancia =recia

en el traba-o de la AIE.

1ungra Irlanda Italia >a#n Lu0emburgo ?oruega

?ueva @elanda /ases :a-os /olonia /ortugal

2 345E6AIE, (,17
International Energie Agenc!
9 rue de la 8$d$ation
79779 /aris 4ede0 19, 8rance

Aeino <nido Ae#Bblica 4*eca Ae#Bblica Eslovaca

uecia
ui%a Cur'ua
termsandconditions useandcopyright/

/or &avor, tome debida nota de 'ue esta #ublicacin est+ su-eta a restricciones es#ec&icas 'ue limitan su uso ! distribucin. Los t$rminos ! condiciones est+n dis#onibles en Internet en" http://www.iea.org/

Resumen Ejecutivo

Orientacin para un mundo de la energa en rpida transformacin

Estn reescribindose muchos de los principios ms arraigados del sector energtico. Grandes importadores estn convirtindose en exportadores, mientras pases definidos desde hace tiempo como grandes exportadores de energa estn liderando el crecimiento de la demanda mundial. Se est demostrando que una correcta combinacin de polticas y tecnologas puede debilitar la conexin existente entre el crecimiento econmico, la demanda de energa y las emisiones de !" relacionadas con la energa. #l auge del petrleo y del gas no convencionales y de las energas renovables est transformando nuestra concepcin de la distribucin de los recursos energticos mundiales. #star al tanto de las dinmicas en las que se apoyan los mercados energticos es esencial para aquellos responsables de la toma de decisiones que pretenden reconciliar los ob$etivos econmicos, energticos y medioambientales. %uienes anticipen acertadamente la evolucin de la energa mundial podrn sacar partido, mientras que quienes no lo consigan corren el riesgo de tomar decisiones equivocadas al formular sus polticas y en materia de inversin. &a presente edicin de World Energy Outlook ('erspectivas de la energa en el mundo, WEO-2013) examina las implicaciones de diversos con$untos de opciones para las tendencias energticas y climticas hasta "()*, y ofrece orientacin e informacin que pueden ayudar a los que dise+an las polticas, la industria y otras partes interesadas a encontrar su camino en un mundo de la energa en rpida transformacin. El centro de gravedad de la demanda de energa est trasladndose decididamente hacia las economas emergentes, en particular China, India y Oriente Medio, que llevan a aumentar un tercio la utili aci!n mundial de la energa. #n el #scenario de ,uevas 'olticas, el escenario central de WEO-2013, hina domina el panorama en -sia hasta que la .ndia tome el relevo a partir de "("( como principal artfice del aumento de la demanda. /el mismo modo, el Sudeste -sitico emerge como uno de los centros de expansin de la demanda 0una evolucin estudiada en detalle en WEO Speci l Report1 Sout!e st "si Energy Outlook 2'erspectivas de la energa en el mundo, informe especial1 'erspectivas de la energa en el Sudeste -sitico2, publicado en octubre de "(3)4. - principios de los a+os "("(, hina estar a punto de convertirse en el mayor importador de petrleo y la .ndia pasar a ser el mayor importador de carbn. #stados 5nidos seguir avan6ando paulatinamente hasta cubrir todas sus necesidades energticas con recursos nacionales alrededor de "()*. onsiderados con$untamente, todos esos cambios representan una reorientacin del comercio de la energa de la cuenca atlntica a la regin -sia7'acfico. &os elevados precios del petrleo, las persistentes diferencias del precio del gas y la electricidad entre regiones, y los crecientes dficits comerciales en productos energticos en numerosos pases harn que se preste atencin a la relacin entre la energa y la economa en general. &os vnculos entre energa y desarrollo quedarn claramente ilustrados en 8frica, donde, pese a la abundancia de recursos, la utili6acin per cpita de la energa en "()* ser inferior a un tercio del promedio mundial. #n la

a c t u a li d a d , 8 f r i c a c o n c e n t r a a c e r c a d e l a m i t a d d e l o s

3)(( millones de personas que carecen de acceso a la electricidad

Resumen Ejecutivo 1

en el mundo y a una cuarta parte de los "9(( millones que siguen recurriendo al tradicional uso de biomasa para cocinar. &os combustibles fsiles seguirn satisfaciendo una parte preponderante de la demanda mundial de energa, lo que tiene implicaciones para la conexin entre energa, medio ambiente y cambio climtico. Como "uente de las dos terceras partes de las emisiones mundiales de gases de e"ecto invernadero, el sector de la energa ser determinante para que puedan alcan arse o no los ob#etivos climticos. -unque se estn cuestionando algunos sistemas de reduccin de las emisiones de !", ciertas iniciativas 2tales como el 'lan de -ccin limtica del 'residente en #stados 5nidos, el plan chino destinado a limitar la proporcin del carbn en el mi# energtico nacional, el debate europeo sobre los ob$etivos energticos y climticos para "()( o las conversaciones en :apn sobre un nuevo plan energtico2 pueden, en potencia, limitar el crecimiento de las emisiones de ! " relacionadas con la energa. #n nuestro escenario central, que tiene en cuenta el efecto de las medidas ya anunciadas por los gobiernos para me$orar la eficiencia energtica, apoyar las energas renovables, reducir las subvenciones a los combustibles fsiles y, en ciertos casos, fi$ar un precio a las emisiones de !", las emisiones de ! " relacionadas con la energa subirn con todo cerca de un "(; hasta "()*. #sto encaminar al mundo por una senda que supondr una elevacin de la temperatura media a largo pla6o de ),9 < , es decir, muy por encima del ob$etivo de " < acordado internacionalmente.

Quin posee la energa para competir

$as abultadas di"erencias del precio de la energa entre regiones han suscitado el debate sobre el papel de la energa en la promoci!n o "rustraci!n del crecimiento econ!mico. #l barril de crudo =rent ha promediado 33( 5S/ en trminos reales desde "(33, un periodo ininterrumpido de elevados precios sin parangn en la historia del mercado del petrleo. 'ero, al contrario que los precios del crudo, que son relativamente uniformes en todo el mundo, los precios de otros combustibles se han visto sometidos a significativas variaciones en funcin de las regiones. - pesar de que las diferencias en el precio del gas se han acortado en relacin con los extraordinarios niveles registrados a mediados de "(3", el gas natural en #stados 5nidos a>n se vende a un tercio de los precios de importacin de #uropa y a un quinto de los de :apn. &os precios de la electricidad tambin varan, con el consumidor industrial medio $apons o europeo pagando ms del doble por ella que sus homlogos estadounidenses, e incluso la industria china abona casi dos veces ms que el nivel de #stados 5nidos. #n la mayora de los sectores y de los pases, la energa es un componente relativamente secundario del clculo de competitividad, pero el gasto energtico puede revestir la mxima importancia en las industrias con gran consumo energtico, como plantas qumicas, de aluminio, cemento, aceras, papel, vidrio o refino de petrleo, especialmente si los bienes producidos se comerciali6an a escala internacional. &os sectores con un alto consumo de energa representan en el mundo una quinta parte del valor a+adido industrial, una cuarta parte del empleo industrial y el ?(; de la utili6acin industrial de energa. $as variaciones del precio de la energa a"ectarn sin duda a la competitividad industrial, incidiendo en las decisiones de inversi!n y las estrategias empresariales. -unque las diferencias regionales del precio del gas natural se reducen en nuestro escenario central,

2 D or ld E n er g ! 3 ut lo o E ( , 1 7

seguirn siendo amplias hasta "()* y, en la mayora de los casos, persistirn las diferencias de precios de la electricidad. #n numerosas economas emergentes, particularmente en -sia, el fuerte aumento de la demanda interna de bienes intensivos en energa provocar un rpido incremento de la produccin de estos 0acompa+ado de la expansin de sus exportaciones4. 'ero el coste relativo de la energa desempe+ar un papel ms decisivo en la configuracin de los acontecimientos en el resto del mundo. &os #stados 5nidos ven un ligero incremento en su porcin de exportaciones mundiales de bienes intensivos en energa, proporcionando la ms clara indicacin de la conexin entre relativos precios ba$os de la energa y la prospectiva para la industria. 'or el contrario, la 5nin #uropea y :apn sufren un fuerte descenso en su porcin de exportaciones, perdiendo entre ambos un tercio de su actual parte del mercado.

En busca de un impulso energtico para la economa

$os pases pueden amortiguar el impacto de los elevados precios promoviendo mercados de la energa ms e"icientes, competitivos e interconectados. &as diferencias de coste entre los diversos mercados regionales del gas podran seguir recortndose si se avan6ara ms rpidamente hacia un mercado mundial del gas. @al y como se examina en el aso de onvergencia de los 'recios del Gas, esto exigira la flexibili6acin de la actual rigide6 de las estructuras de contratacin del gas natural licuado 0G,&4 y de los mecanismos de precios indexados al del petrleo, y se vera espoleado por reformas ms rpidas del mercado del gas en la regin -sia7'acfico y las exportaciones de G,& desde ,orteamrica 0y un aligeramiento de los gastos de licuefaccin y transporte del G,&4. #n ciertas regiones, notablemente en hina, partes de -mrica &atina e incluso partes de #uropa, existe igualmente la posibilidad de reproducir, a menor escala, el xito de #stados 5nidos en el desarrollo de sus recursos de gas no convencional, aunque reina la incertidumbre sobre la calidad de los recursos, el coste de produccin y, en algunos pases, la aceptacin p>blica de su explotacin. Est enrai ando un inters renovado por la e"iciencia energtica, capa de aportar bene"icios que irn mucho ms all de la me#ora de la competitividad. #ntre las polticas ms notables introducidas durante el >ltimo a+o, cabe destacar las medidas centradas en la me$ora de la eficiencia de los edificios en #uropa, de los vehculos a motor en ,orteamrica y de los acondicionadores de aire en parte de !riente Aedio, as como la reforma de los precios de la energa en hina y la .ndia. - la ve6 que reba$an el coste para la industria, las medidas de eficiencia mitigan la incidencia de los precios de la energa en los presupuestos de los hogares 0la proporcin de la energa en el gasto de los hogares ha alcan6ado niveles muy altos en la 5nin #uropea4 y en los dficits de importacin 0igualmente, la parte de las importaciones de energa en el '.= $apons se ha disparado4. 'ero dista mucho de explotarse plenamente el potencial de la eficiencia energtica1 en nuestro escenario central, las dos terceras partes de su potencial econmico permanecern sin explotar. #s preciso actuar para derribar las diversas barreras que obstaculi6an la inversin en eficiencia energtica, lo que incluye eliminar progresivamente las subvenciones a los combustibles fsiles, que se estima aumentaron hasta los *BB ((( millones 5S/ en todo el mundo en "(3".

Resumen Ejecutivo

Me#orar la competitividad energtica no signi"ica disminuir los es"uer os por luchar contra el cambio climtico. #l informe WEO Speci l Report1 Redr $ing t!e Energy-%lim te & p 0'erspectivas de la energa en el mundo, informe especial1 /ibu$ando un nuevo mapa energa7clima4, publicado en $unio de "(3), se+al cuatro medidas pragmticas 2me$orar la eficienciaC limitar la construccin y el uso de las centrales de carbn menos eficientesC minimi6ar las emisiones de metano derivadas de la exploracin7produccin de petrleo y gasC y reformar las subvenciones a los combustibles fsiles2 que podran refrenar el aumento de emisiones para "("( sin per$udicar el crecimiento econmico. #ste con$unto de medidas vendra a completar las tendencias ya previstas en nuestro escenario central, en concreto, el aumento del despliegue de las tecnologas renovables. on todo, los gobiernos debern estar atentos al dise+o de las subvenciones destinadas a las renovables, que sobrepasaron los 3(( ((( millones 5S/ en "(3" y alcan6arn los ""( ((( millones 5S/ en "()*. - medida que las energas renovables se tornen cada ve6 ms competitivas por mritos propios, resultar importante que los sistemas de subvenciones posibiliten las m>ltiples venta$as de las fuentes de energa de ba$as emisiones de !" sin trasladar una carga excesiva a quienes cubren los costes adicionales. 5n acuerdo internacional sobre el cambio climtico cuidadosamente elaborado puede contribuir a garanti6ar que las industrias con gran consumo energtico de aquellos pases que luchan resueltamente por limitar las emisiones no se enfrenten a una competencia desigual por parte de los pases que no act>an de tal forma.

El petrleo ligero de formaciones compactas se agita los prximos diez aos, pero no revuelve el largo plazo
$a capacidad de la tecnologa para liberar nuevos tipos de recursos, como el petr!leo ligero de "ormaciones compactas %&$'C( y los yacimientos de aguas ultrapro"undas, y para me#orar las tasas de recuperaci!n de los yacimientos e)istentes est haciendo subir las estimaciones sobre la cantidad de petr!leo que queda por producir. 'ero esto no implica que el mundo se encuentre en la c>spide de una nueva era de abundancia de petrleo. 5n precio del petrleo que sube constantemente hasta alcan6ar los 3"D 5S/Ebarril 0en 5S/ de "(3"4 en "()* $ustifica que se exploten esos nuevos recursos, aunque ning>n pas logre reproducir el nivel de xito con el '&F que est convirtiendo a #stados 5nidos en el mayor productor mundial de petrleo. #l ascenso de petrleo no convencional 0incluido el '&F 4 y de lquidos de gas natural cubrir el creciente hueco entre la demanda mundial de petrleo, que crecer cerca de 3B millones de barriles diarios de petrleo 0bdp4 hasta alcan6ar los 3(3 millones bdp en "()*, y la produccin de crudo convencional, que descender ligeramente a 9* millones bdp. Oriente Medio, la *nica gran "uente de petr!leo de ba#o coste, permanece en el centro de las predicciones de petr!leo a largo pla o. #l papel de los pases de la !'#' para saciar la sed de petrleo del mundo se reducir temporalmente durante los die6 prximos a+os debido al aumento de la produccin en #stados 5nidos, de las arenas petrolferas en anad, de la produccin en aguas profundas de =rasil y de los lquidos de gas natural en todo el mundo. 'ero, a mediados de los a+os "("(, comen6ar a decaer la produccin de los pases no pertenecientes a la !'#' y los pases de !riente Aedio aportarn la mayor parte del aumento de la oferta mundial. #n general, las compa+as petroleras estatales y los
2

Dorld Energ! 3utlooE (,17

gobiernos que las albergan controlarn un D(; de las reservas de petrleo probadas y probables del mundo. $a necesidad de compensar el descenso de la producci!n de los yacimientos petrol"eros e)istentes es el mayor motor de la inversi!n en e)ploraci!n+ producci!n hasta ,-./. ,uestro anlisis de ms de 39(( yacimientos confirma que, una ve6 alcan6ado el pico de produccin, puede esperarse que, de media, un yacimiento convencional registre un descenso anual de la produccin del 9;. -unque esta cifra vara en funcin del tipo de yacimiento, implica que la produccin de crudo convencional de los yacimientos existentes habr cado ms de B( millones bdp para "()* . #ntre las otras fuentes de petrleo, la mayora de los campos no convencionales dependen en gran medida de la continua perforacin para prevenir rpidos declives en la produccin del yacimiento. /e los ?G( ((( millones de barriles de produccin total necesarios para responder a nuestra estimacin de la demanda hasta "()*, ms de la mitad se destinar >nicamente a compensar la cada de produccin. $a demanda de movilidad y de productos petroqumicos mantiene la utili aci!n del petr!leo en ascenso hasta ,-./ aunque la velocidad del al a va ralenti ndose. Se acelerar el descenso de la utili6acin del petrleo en los pases de la ! /#. hina sobrepasar a #stados 5nidos como mayor consumidor mundial de petrleo y el consumo de petrleo de !riente Aedio superar al de la 5nin #uropea, en ambos casos alrededor de "()(. #l cambio de la geografa de la demanda ser a>n ms marcado cuando la .ndia se transforme en la mayor fuente del aumento de la demanda de petrleo en el mundo tras "("(. Hacia "()*, el consumo de petrleo se concentrar en slo dos sectores1 el transporte y la petroqumica. &a demanda de petrleo para el transporte crecer un "*; hasta alcan6ar *G millones bdp, con un tercio de ese aumento estar destinado al transporte de mercancas por carretera en -sia. #n petroqumica, !riente Aedio, hina y ,orteamrica contribuirn a impulsar la utili6acin mundial de petrleo como materia prima hasta los 3B millones bpd. &os elevados precios alentarn la me$ora de la eficiencia y debilitarn la posicin del petrleo all donde existan ya otras opciones, de forma que los biocombustibles y el gas natural ganarn cierto terreno como combustibles para el transporte.

La gran migracin del refino

comercio de petrleo

$os cambios radicales en la composici!n de la o"erta y la demanda de petr!leo en"rentan a los re"inadores del mundo a un con#unto de desa"os cada ve ms comple#o, y no todos ellos estn bien equipados para sobrevivir. &a mayor produccin de lquidos de gas natural, biocombustibles y tecnologas de produccin de hidrocarburos lquidos a partir de carbn o gas natural supone que una parte ms significativa de los combustibles lquidos llega a los consumidores sin tener que pasar por el sistema de refino. Sin embargo, los refinadores tendrn que invertir para responder a un brusco aumento de la demanda de disel de ms de * millones bdp, es decir, prcticamente el triple del incremento de la utili6acin de gasolina. #l despla6amiento del consumo de petrleo hacia -sia y !riente Aedio se acompa+ar de una ampliacin continuada de la capacidad de refino en esas regiones, pero, en numerosos pases de la ! /#, el descenso de la demanda y la competencia en los mercados de exportacin de productos intensificarn la presin por
2

Resumen Ejecutivo

recortar capacidad. #n el periodo que va hasta "()*, se calcula que corren peligro casi 3( millones bdp de la capacidad de refino mundial, con las refineras de los pases de la ! /#, especialmente en #uropa, entre las ms vulnerables. $a nueva geogra"a de la demanda y la o"erta implica una reordenaci!n de los "lu#os comerciales de petr!leo hacia los mercados asiticos, con implicaciones para los es"uer os de cooperaci!n por garanti ar la seguridad del suministro de petr!leo. &a necesidad de ,orteamrica de importar crudo habr desaparecido prcticamente hacia "()*, y la regin se convertir en gran exportador de productos petrolferos. -sia ser el centro incontestable del comercio mundial de petrleo, ya que la regin atraer 2a travs de un determinado n>mero de rutas estratgicas de transporte2 una creciente proporcin del crudo disponible. &as entradas en -sia no solo provendrn de !riente Aedio 0donde las exportaciones totales de crudo empe6arn a no poder responder a las necesidades de importacin de -sia4, sino tambin de Iusia, la 6ona del mar aspio, 8frica, -mrica &atina y anad. &a nueva capacidad de refino orientada a la exportacin de !riente Aedio eleva la posibilidad de que los productos petrolferos ganen mayor presencia en el comercio mundial en lugar del crudo, pero gran parte de esa nueva capacidad servir al final para satisfacer la creciente demanda interna de la propia regin.

El sector elctrico se adapta a una nueva vida con viento

solar

$as energas renovables representan casi la mitad del incremento de la generaci!n elctrica mundial hasta ,-./, y las "uentes variables 0e!lica y solar "otovoltaica0 constituyen hasta el 1/2 de la e)pansi!n en renovables. hina registrar el mayor incremento absoluto de la generacin procedente de fuentes renovables, ms que el de la 5nin #uropea, #stados 5nidos y :apn $untos. #n algunos mercados, la creciente proporcin de las energas renovables variables en el sector elctrico suscita profundos interrogantes sobre el dise+o del mercado y la aptitud de este para garanti6ar una inversin adecuada y la fiabilidad del suministro a largo pla6o. #l ascenso de la generacin elctrica a partir de fuentes renovables llevar hasta el )(; la proporcin de estas en el mi# elctrico mundial, adelantando al gas natural en los prximos a+os y alcan6ando prcticamente al carbn como primera fuente para la produccin de electricidad en "()*. 'ese a la desaceleracin en el ritmo actual de construccin de centrales nucleares debido a la revisin de las normas de seguridad, la produccin nuclear acabar creciendo dos tercios, encabe6ada por hina, orea, .ndia y Iusia. 5n amplio despliegue de la tecnologa de captura y almacenamiento de carbono 0 - 4 puede ser una forma de acelerar la reduccin prevista de la intensidad de las emisiones de !" del sector elctrico, pero en nuestras proyecciones, para "()*, solo un 3; de las centrales elctricas alimentadas con combustibles fsiles estarn equipadas con dicha tecnologa.

!un"ue en diferente proporcin, los aspectos econmicos medidas polticas son esenciales para el futuro del carbn gas

las del

El carb!n sigue siendo una opci!n ms barata que el gas para generar electricidad en numerosas regiones, pero las polticas destinadas a me#orar la e"iciencia, ata#ar la contaminaci!n local del aire y mitigar el cambio climtico sern decisivas para determinar sus prospectivas a largo pla o. &as distintas decisiones que hina, que ha perfilado planes

6 D or ld E n er g ! 3 ut lo o E ( , 1 7

para limitar la proporcin del carbn en el uso total de energa, adopte en poltica energtica, cobran especial importancia, ya que hina consume tanto carbn como el resto del mundo $unto. #n nuestro escenario central, la demanda mundial de carbn aumenta un 3?; hasta "()*C las dos terceras partes de dicho aumento ocurrirn para "("(. &a utili6acin de carbn decrecer en los pases de la ! /#, pero, por el contrario, se expandir en los pases no pertenecientes a la !rgani6acin 2bsicamente, en .ndia, hina y Sudeste -sitico2, a pesar de que en hina se estabili6ar alrededor de "("*. .ndia, .ndonesia y hina representarn el G(; del incremento de la produccin de carbn. &a demanda para exportaciones har que -ustralia sea el >nico pas de la ! /# en experimentar un aumento sustancial de la produccin. $as condiciones del mercado varan acusadamente entre las diversas regiones del mundo, pero la "le)ibilidad y las venta#as medioambientales del gas natural en comparaci!n con otros combustibles "!siles lo sit*an en posici!n de prosperar a largo pla o. #l incremento ser mayor en los mercados emergentes, notablemente en hina, donde la utili6acin del gas se habr cuadruplicado para "()*, y en !riente Aedio. 'ero, en la 5nin #uropea, el gas permanecer enca$onado entre la creciente presencia de las energas renovables y su dbil posicin competitiva con el carbn en el sector elctrico, por lo que el consumo tendr dificultades en recobrar los niveles de "(3(. ,orteamrica seguir go6ando de una gran produccin de gas no convencional, y una peque+a, pero significativa, parte de este tendr salida hacia otros mercados en forma de G,&, lo que contribuir 2$unto con otras explotaciones convencionales y no convencionales en 8frica !riental, hina, -ustralia y otros lugares2 a diversificar la oferta mundial de gas. &as nuevas conexiones entre los mercados inducirn cambios en la forma de fi$ar el precio del gas y conducirn, entre otros, a una adopcin ms generali6ada de la fi$acin de precios con referencia a !u's.

#rasil, pas puntero en aguas profundas emisiones

energa con ba$as

3rasil, el pas centro especial de inters de %EO de este a4o, est destinado a convertirse en uno de los principales e)portadores de petr!leo y uno de los lderes mundiales en la producci!n de energa. Gracias principalmente a una serie de recientes descubrimientos o((s!ore, la produccin de petrleo de =rasil se triplica hasta alcan6ar los 9 millones bdp en "()*, lo que supondr un tercio del incremento neto de la produccin mundial de petrleo y convertir a =rasil en el sexto mayor productor del mundo. &a produccin de gas natural ser ms de cinco veces mayor que la actual, lo suficiente para cubrir todas las necesidades nacionales del pas hacia "()( a pesar de que estas crecen significativamente. #l incremento de la produccin de petrleo y gas depende de la explotacin en aguas profundas, muy comple$a tcnicamente y con elevadas necesidades de capital, con unas exigencias de inversin en exploracin7produccin superiores tanto a las de !riente Aedio como a las de Iusia. Gran parte de esta inversin tendr que proceder de 'etrobras, la compa+a petrolera estatal, cuya encomienda de abrir yacimientos estratgicos supone una carga pesada en su capacidad para desplegar recursos efica6mente a lo largo de todo un programa de inversiones vasto y variado. &os compromisos contrados para proveerse de los bienes y servicios en el mercado brasile+o a+aden presin a una cadena de suministro ya muy tensa.
2

Resumen Ejecutivo

En la abundancia y la diversidad de los recursos energticos de 3rasil se basa el incremento del 5-2 en el uso de energa en el pas, incluida la consecuci!n del acceso universal a la electricidad. #l al6a del consumo estar impulsada por las necesidades energticas de una clase media en auge, lo que dar lugar a un fuerte aumento de la demanda de combustibles para el transporte y a que se duplique el consumo de electricidad. 'ara satisfacer esta demanda, ser necesario invertir oportunamente sustanciales cantidades en todo el sistema energtico 0G( ((( millones 5S/ por a+o en promedio4. #l sistema de subastas de nueva capacidad de generacin de electricidad y de transmisin es vital para atraer nuevo capital al sector elctrico y reducir la presin sobre los precios repercutidos al consumidor final. /e igual modo, desarrollar un mercado del gas que funcione bien y atraiga a nuevos entrantes podra contribuir a espolear la inversin y a me$orar la posicin competitiva de la industria brasile+a. -dems, una mayor atencin a la poltica de eficiencia energtica aliviara posibles tiranteces en un sistema energtico en rpido crecimiento. $as emisiones de CO, del sector energtico brasile4o contin*an entre las ms ba#as del mundo en trminos relativos, a pesar de la mayor disponibilidad y utili aci!n de combustibles "!siles. =rasil es ya uno de los lderes mundiales en energas renovables y se prev que prcticamente duplique su produccin de energas renovables de ahora a "()*, que seguirn suponiendo el B); del mi# energtico nacional. &a energa hidrulica continuar siendo la piedra angular del sector elctrico, aunque la dependencia de este tipo de energa se reducir, en parte debido a la le$ana y a la sensibilidad ambiental de gran parte de los recursos por desarrollar, muchos de los cuales se hallan en la regin ama6nica. #ntre las fuentes que acrecentarn su presencia en el mi# energtico, cabe destacar la energa elica ons!ore, que ya est demostrando ser competitiva, el gas natural y la electricidad generada a partir de bioenerga. #n el sector del transporte, =rasil ya es el segundo productor mundial de biocombustibles, y su produccin, principalmente etanol derivado de la ca+a, ser ms de tres veces mayor. &as reas de cultivo posibles son ms que suficientes para absorber este incremento sin tener que invadir reas sensibles desde el punto de vista medioambiental. Hacia "()*, los biocombustibles brasile+os satisfarn casi un tercio de la demanda nacional de combustible para el transporte por carretera y sus exportaciones netas representarn aproximadamente el B(; del comercio mundial de biocombustibles.

2
8

D o

#l presente documento fue publicado origi -unque la -.# no ha escatimado esfuer6os para constituya un refle$o fiel del texto original

@his publication reflects the vieJs of the .#- Se individual .#- member countries. @he .#- maKes n in respect of the publicationLs contents 0includ responsible for any use of, or reliance

.#- '5=&. -@.!,S, G rue de la Fdra &ayout and printed in France by . 'hoto credits1 M Graphic!bsess