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Autoridades IDITS Comisin Directiva: Presidente: Ing. Eduardo Fabre Vice-Presidente: Ing. Laura Montero Secretario: Sr. Roberto Montepeluso Prosecretario: Sr. Rodolfo Martn Tesorero: Ing. Ernesto Chediack Protesorero: Sr. Julio Totero Vocales: Ing. Jos Cohen Sra. Andrea Escorihuela Ing. Vicente Lombardozzi Lic. Alfredo Aciar Sr. Daniel Gentili Suplentes: Sr. Ricardo Bottino Ing. Daniel Ros Sr. Fernando Casucci Lic. Elba Muler Sra. Eloisa Fbrega Sr. Carlos Alberto Quiroga Ing. Arturo Somoza Lic. Luis Miranda Gei Gerente General: Lic. Carlos DAPARO Subgerente rea Investigacin y Desarrollo de Informacin: Ing. Gabriela FRETES Redaccin y Contenidos: Ing. Marina GILOBERT Colaboraciones: Centros de Investigacin de la UNCuyo Centros de Investigacin del INTA Centros de Investigacin del CONICET JCTUDELA SA LABORATORIOS DEL OESTE ARGENTINO
Para dar cumplimiento a la Misin del IDITS que supone la gran responsabilidad de contribuir a la fijacin de polticas industriales, una de las primeras metas que nos propusimos fue establecer las pautas para dar a Mendoza un Plan Estratgico Industrial en el que entre el trabajo y esfuerzo participativo de todos, entidades pblicas y privadas, diseramos lo que creamos que tendra que ser el futuro de la industria mendocina. Como punto de partida era necesario disponer de la informacin de cada uno de los sectores industriales debidamente procesada e interpretada para luego realizar el anlisis de competitividad y poder conocer los factores que han limitado y que an hoy condicionan el desarrollo y crecimiento de cada una de las actividades industriales. Slo con la participacin de todos los involucrados, gobierno, empresarios de sectores industriales productores y usuarios de insumos biotecnolgicos, investigadores, acadmicos, etc., se poda arribar a un anlisis de las actividades sectoriales en materia de Biotecnologa con sustento real. En este anlisis hemos delineado las principales conclusiones y propuestas para favorecer el desarrollo del sector biotecnolgico provincial, estableciendo las bases conceptuales para profundizar la implementacin de las lneas de accin propuestas. Por ello, en el marco de este trabajo se realiz la I Jornada de Debate sobre Transferencia de Biotecnologa en Mendoza que permiti por vez primera reunir y comunicar a todos los actores, y a travs de ello, alcanzar el consenso deseado y definir claramente la problemtica del sector y las expectativas del mismo. Por ltimo, el agradecimiento a las autoridades del Ministerio de Economa que nos confiaron esta trascendente tarea y aportaron su apoyo incondicional, a todos los investigadores y empresarios que brindaron su tiempo y su experiencia para el bien del sector biotecnolgico provincial, depositando en nosotros sus conocimientos, sus expectativas y su confianza; y especialmente, a todo el equipo tcnico de nuestra Institucin.
AGRADECIMIENTOS: A todos los investigadores y empresarios del Sector Biotecnolgico de la Provincia de Mendoza, que nos brindaron su valioso tiempo y conocimientos, y compartieron sus ideas para ayudarnos en el desarrollo del presente informe, dedicamos este trabajo, como prueba de que el esfuerzo compartido ayuda a concretar los sueos.
NDICE DE CONTENIDOS I. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ 10 II. LA BIOTECNOLOGA. Conceptos Generales ..................................................................... 21 II.1. Introduccin ...................................................................................................................... 21 II.2. Definiciones Importantes................................................................................................. 22 II.3. La Ingeniera Gentica.................................................................................................... 22 II.3.1. Los Organismos Genticamente Modificados (OGM).......................................24 II.4. Especialidades Biotecnolgicas .................................................................................... 25 II.4.1. Biotecnologa Vegetal..............................................................................................26 II.4.1.1. Biotecnologa Agraria o Agrobiotecnologa....................................................26 II.4.1.2. Biotecnologa Forestal ..........................................................................................28 II.4.1.3. Beneficios de la Biotecnologa Vegetal............................................................29 II.4.2. Biotecnologa Animal ...............................................................................................30 II.4.3. Biotecnologa Aplicada a la Salud Humana .......................................................31 II.4.4. Biotecnologa Industrial ............................................................................................35 II.4.4.1 Biotecnologa de la Industria Alimentaria..........................................................35 II.4.4.2 Industrias Biotecnolgicas No Alimentarias .......................................................37 II.4.5. Biotecnologa Ambiental .........................................................................................39 II.4.6. Biotecnologa Aplicada a la Minera.....................................................................41 II.5. GLOSARIO .......................................................................................................................... 43 II.6. BIBLIOGRAFA Y SITIOS WEB CONSULTADOS ................................................................. 48 III. CONTEXTO INTERNACIONAL.................................................................................................. 50 III.1. ESTADO ACTUAL DE LA BIOTECNOLOGA A NIVEL MUNDIAL ................................... 50 III.2. ESTADO ACTUAL DE LA BIOTECNOLOGA A NIVEL REGIONAL ................................. 50 III.3. SITUACIN GLOBAL DE LOS CULTIVOS TRANSGNICOS EN 2004............................. 52 III.3.1. Distribucin del rea cultivada con transgnicos..............................................56 III.3.1.1. Cultivos transgnicos en Amrica del Norte ...................................................57 III.3.1.2. Cultivos transgnicos en Amrica Central .....................................................57 III.3.1.3. Cultivos transgnicos en Amrica del Sur ........................................................58 III.3.1.4. Cultivos transgnicos en frica.........................................................................58 III.3.1.5. Cultivos transgnicos en Oceana ....................................................................58 III.3.1.6. Cultivos transgnicos en Asia .............................................................................59 III.3.1.7. Cultivos transgnicos en Europa........................................................................59 III.3.1.8. Distribucin del rea cultivada con transgnicos por cultivo .....................60 III.3.1.9. Distribucin del rea con transgnicos por caracterstica introducida ...62 III.3.1.10. Distribucin del rea con transgnicos por cultivo y caracterstica introducida 64 III.3.2. Tasas de adopcin de cultivos transgnicos ......................................................65 III.3.3. Beneficios derivados de los cultivos transgnicos ..............................................67 III.3.4. Perspectivas futuras de los cultivos transgnicos ...............................................68 III.4. BIBLIOGRAFA Y SITIOS WEB CONSULTADOS ................................................................ 70 IV.1. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLGICA NACIONAL ............................... 71 IV.2. SECTORES BIOTECNOLGICOS..................................................................................... 72 IV.2.1. Biotecnologa Vegetal............................................................................................72 IV.2.1.1. Agrobiotecnologa ..............................................................................................72 1
IV.2.1.1.1. Cultivos Genticamente Modificados 75 IV.2.1.1.2. Cultivos Genticamente Modificados en Argentina 76 IV.2.1.2. Biotecnologa Forestal ........................................................................................81 IV.2.2. Biotecnologa Aplicada a la Salud Humana y Diagnstico ............................82 IV.2.3. Biotecnologa Animal..............................................................................................83 IV.2.4. Biotecnologa Industrial ..........................................................................................83 IV.2.4.1. Biotecnologa Aplicada a la Industria Alimenticia ........................................83 IV.2.4.2. Biotecnologa Ambiental y Biotecnologa Aplicada a la Minera..............86 IV.3. EXPORTACIN DE PRODUCTOS BIOTECNOLGICOS EN ARGENTINA................... 86 IV.4. SISTEMAS REGULATORIOS ............................................................................................... 87 IV.5. RGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL........................................................................ 89 IV.5.1. Objeto del Rgimen de Propiedad Industrial.....................................................90 IV.5.2. Naturaleza de la Patente.......................................................................................91 IV.5.3. Funcin Social de la Patente.................................................................................91 IV.5.4. Un Sistema Eficiente de Patente ...........................................................................91 IV.5.5. Evolucin del Patentamiento en Materia de Biotecnologa...........................92 IV.5.6. Patentes y Biotecnologa en Argentina...............................................................93 IV.5.7. Conclusin y Aportes ..............................................................................................96 IV.6. ANLISIS FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y AMENAZAS) .... 100 IV.6.1. Matriz Foda Global ............................................................................................... 101 IV.6.2. Matriz Foda Sectorial............................................................................................ 108 IV.6.2.1. Agropecuario y Salud Animal ........................................................................ 108 IV.6.2.2. Alimentos, Industrial y Medio Ambiente ....................................................... 111 IV.7. PLAN ESTRATGICO NACIONAL DE BIOTECNOLOGA INDUSTRIAL (PENBio) ....... 115 IV.8. BIBLIOGRAFA Y SITIOS WEB CONSULTADOS ............................................................. 118 V. ACTIVIDADES BIOTECNOLGICAS EN LA PROVINCIA DE MENDOZA........................... 119 V.1. INDICADORES DE BIOTECNOLOGA............................................................................ 119 V.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES EN INDICADORES DE BIOTECNOLOGA ....... 120 V.2.1. Los indicadores de Biotecnologa en pases de la OCDE.............................. 120 V.2.1.1. Definiciones de Biotecnologa segn la OCDE............................................ 122 V.2.1.2. Inventario de Empresas e Instituciones relacionadas con Biotecnologa123 V.2.1.3. Clasificacin de los indicadores segn la OCDE ........................................ 123 V.2.2. Actividades de la Organizacin de los Estados Americanos para el desarrollo de indicadores en Biotecnologa ................................................................ 124 V.3. DESARROLLO DE INDICADORES DE BIOTECNOLOGA PARA MENDOZA .............. 125 V.3.1. Definiciones de Biotecnologa ............................................................................ 126 V.3.2. Especialidades Biotecnolgicas ......................................................................... 126 V.3.3. Sectores de Aplicacin ......................................................................................... 128 V.3.4. Unidades de Anlisis.............................................................................................. 128 V.3.5. Perodo de Anlisis................................................................................................. 129 V.3.6. Fuentes de informacin e instrumentos de recoleccin................................ 129 V.3.7. Tipos de indicadores biotecnolgicos............................................................... 129 V.3.8. Anlisis de las estadsticas e indicadores de Biotecnologa en la Provincia de Mendoza ........................................................................................................................ 130 V.3.8.1. Dificultades y problemas confrontados ........................................................ 130 V.3.8.2. Perodo de Anlisis............................................................................................. 131 V.3.8.3. Indicadores de Biotecnologa......................................................................... 131 2
V.3.8.3.1. Indicadores de Insumos 131 V.3.8.3.1.1. Centros de Investigacin................................................................. 131 V.3.8.3.1.1.1. Relevamiento de datos .............................................................. 131 V.3.8.3.1.1.2 Anlisis de resultados.................................................................... 149 V.3.8.3.1.2. Proyectos de Investigacin............................................................. 154 V.3.8.3.1.2.1 Datos sobre proyectos concluidos entre 2001 y 2004 ............ 154 V.3.8.3.1.2.2 Relevamiento de datos sobre proyectos actualmente en proceso ................................................................................................................... 155 V.3.8.3.1.2.3 Anlisis de resultados.................................................................... 160 V.3.8.3.1.3. Inversin en I+D ................................................................................. 162 V.3.8.3.1.3.1 Relevamiento de datos sobre infraestructura y equipamiento .................................................................................................................................. 162 V.3.8.3.1.3.2. Datos sobre proyectos concluidos entre 2001 y 2004........... 163 V.3.8.3.1.3.3 Relevamiento de datos sobre proyectos actualmente en proceso ................................................................................................................... 167 V.3.8.3.1.3.4 Anlisis de resultados.................................................................... 170 V.3.8.3.1.4. Recursos Humanos............................................................................ 173 V.3.8.3.1.4.1 Relevamiento de datos ............................................................... 173 V.3.8.3.1.4.2 Anlisis de resultados.................................................................... 182 V.3.8.3.2. Indicadores de Resultados 185 V.3.8.3.2.1. Patentes .............................................................................................. 185 V.3.8.3.2.1.1. Relevamiento de datos sobre patentes.................................. 185 V.3.8.3.2.2. Indicadores bibliomtricos .............................................................. 185 V.3.8.3.2.2.1. Relevamiento de datos sobre publicaciones ........................ 185 V.3.8.3.2.3. Exposicin en eventos nacionales e internacionales................. 189 V.3.8.3.2.3.1. Relevamiento de datos sobre Cursos dictados ..................... 189 V.3.8.3.2.3.2. Relevamiento de datos sobre exposicin en Congresos..... 191 V.3.8.3.2.3.3. Relevamiento de datos sobre exposicin en Jornadas y Seminarios ............................................................................................................... 193 V.3.8.3.2.4. Anlisis de resultados........................................................................ 195 V.3.9. Recomendaciones y perspectivas con respecto a los indicadores de Biotecnologa en Mendoza .............................................................................................. 197 V.4. ANLISIS FODA................................................................................................................. 198 V.4.1. Fortalezas ................................................................................................................. 198 V.4.2. Oportunidades ........................................................................................................ 199 V.4.3. Debilidades............................................................................................................. 200 V.4.4. Amenazas ............................................................................................................... 202 V.5. Propuestas........................................................................................................................ 203 A. ANEXOS.................................................................................................................................... 206 A.I. PENBio PLAN DE ACCIN 2005-2007 ........................................................................ 206 A.II. LEY DE PROMOCION DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLOGICA .................................... 217 A.III. CENTROS DE INVESTIGACIN RELEVADOS................................................................ 229 A.IV. INVESTIGADORES RELEVADOS .................................................................................... 230 A.V. PROYECTOS DE INVESTIGACIN RELEVADOS........................................................... 232 A.V.1. Proyectos de Investigacin concluidos ............................................................ 232 A.IV.1.1. Proyectos concluidos en 2001 ....................................................................... 232 A.V.1.2. Proyectos concluidos en 2002........................................................................ 232 3
A.V.1.3. Proyectos concluidos en 2003........................................................................ 232 A.V.1.4. Proyectos concluidos en 2004........................................................................ 232 A.V.2. Proyectos de Investigacin en proceso (hasta junio de 2005) .................... 233 A.VI. EMPRESAS RELEVADAS................................................................................................. 234 A.VII. CUESTIONARIO DESTINADO A CENTROS DE INVESTIGACIN............................... 235 A.VIII. CUESTIONARIO DESTINADO A INVESTIGADORES ................................................... 251 A.IX. CUESTIONARIO DESTINADO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIN EN PROCESO .................................................................................................................................................... 259
NDICE DE TABLAS
Tabla III.1. rea global sembrada con cultivos transgnicos, en millones de hectreas ..................................................................................................................................... 53 Tabla III.2. rea sembrada con cultivos transgnicos, en millones de hectreas........... 54 Tabla III.3. rea cultivada con transgnicos en millones de hectreas, segn tipo de cultivo ......................................................................................................................... 60 Tabla III.4. rea cultivada con transgnicos en millones de hectreas, segn caracterstica introducida ...................................................................................... 62 Tabla III.5. rea cultivada con transgnicos en millones de hectreas, segn cultivo y caracterstica introducida ...................................................................................... 64 Tabla III.6. Porcentaje de adopcin de cultivos transgnicos, segn tipo de cultivo ..... 65 Tabla IV.1. Cantidad de empresas argentinas que desarrollan productos biotecnolgicos........................................................................................................ 71 Tabla IV.2. Evolucin del rea sembrada en Argentina con cultivos genticamente modificados, en miles de hectreas .................................................................... 73 Tabla IV.3. Enzimas que se emplean en la industria alimenticia y que provienen de organismos genticamente modificados ........................................................... 84
NDICE DE GRFICOS Grfico III.1. rea global sembrada con cultivos transgnicos, .......................................... 53 Grfico III.2. rea sembrada con cultivos transgnicos en los pases megaproductores, en millones de hectreas .................................................................................... 55 Grfico III.3. Pases megaproductores, segn rea cultivada con transgnicos............ 57 Grfico III.4. rea cultivada con transgnicos, segn tipo de cultivo............................... 60 Grfico III.5. Distribucin del rea cultivada con transgnicos, segn tipo de cultivo .. 61 Grfico III.6. rea cultivada con transgnicos en millones de hectreas, segn caracterstica introducida ................................................................................... 63 Grfico III.7. Distribucin del rea cultivada con transgnicos, segn la caracterstica introducida ............................................................................................................. 63 Grfico III.8. Distribucin del rea cultivada con transgnicos, segn cultivo y caracterstica introducida ................................................................................... 65 Grfico III.9. rea sembrada con cultivos transgnicos en relacin al rea total cultivada, segn tipo de cultivo......................................................................... 66 Grfico III.10. Porcentaje de adopcin de cultivos transgnicos, segn tipo de cultivo .................................................................................................................................. 67 Grfico IV.1. Empresas argentinas que desarrollan productos biotecnolgicos ............ 71 Grfico IV.2. Evolucin de la superficie total sembrada con cultivos genticamente modificados en Argentina, en miles de hectreas ........................................ 74 Grfico IV.3. Evolucin de la superficie sembrada con cultivos genticamente modificados en Argentina, en miles de hectreas ........................................ 75 Grfico IV.4. Evolucin del rea sembrada con soja genticamente modificada en Argentina ................................................................................................................ 76 Grfico IV.5. Evolucin del rea sembrada con maz genticamente modificado en Argentina ................................................................................................................ 79 Grfico IV.6. Evolucin del rea sembrada con algodn genticamente modificado en Argentina .......................................................................................................... 80 Grfico IV.7. Evolucin del ingreso por exportaciones de productos biotecnolgicos en Argentina ................................................................................................................ 87 Grfico V.1. Centros de Investigacin segn su ao de fundacin................................ 131 Grfico V.2. Centros de Investigacin segn Sector de Pertenencia............................. 132 Grfico V.3. Centros de Investigacin segn Fuente de Financiamiento ...................... 132 Grfico V.4. Centros de Investigacin segn Sector de Aplicacin Biotecnolgico... 133 Grfico V.5. Centros de Investigacin segn nmero de Especialidades Biotecnolgicas ................................................................................................... 134 Grfico V.6. Personal de los Centros de Investigacin segn su nivel de formacin... 135 Grfico V.7. Centros de Investigacin segn nmero de Investigadores ...................... 136 Grfico V.8. Promedio de personas por Centro de Investigacin ................................... 136 Grfico V.9. Consolidacin de los Equipos de Investigacin............................................ 137 Grfico V.10. Actividades realizadas en los Centros de Investigacin ........................... 137 Grfico V.11. Nmero de contratos de prestacin de bienes y/o servicios entre 2001 y 2004..................................................................................................................... 138 Grfico V.12. Nmero de contratos de prestacin de servicios por Sector de Aplicacin Biotecnolgico entre 2001 y 2004 ............................................ 139
Grfico V.13. Ingresos anuales, en miles de pesos, por prestacin de servicios entre 2001 y 2004, segn Sector de Aplicacin Biotecnolgico ....................... 139 Grfico V.14. Proporcin anual de ingresos por prestacin de servicios en los distintos Sectores de Aplicacin Biotecnolgicos..................................................... 140 Grfico V.15. Formacin de RRHH entre 2001 y 2004 en los distintos Centros de Investigacin, segn nivel de formacin..................................................... 141 Grfico V.16. Promedio de personas formadas por Centro de Investigacin entre 2001 y 2004, segn nivel de formacin.................................................................. 141 Grfico V.17. Distribucin, segn nivel de formacin, de los investigadores actualmente en formacin en los Centros de Investigacin .................. 142 Grfico V.18. Promedio de personas actualmente en formacin por Centro de Investigacin ..................................................................................................... 143 Grfico V.19. Comparacin entre el nmero de investigadores formados entre 2001 y 2004 y los investigadores actualmente en formacin............................... 143 Grfico V.20. Permanencia de los investigadores dentro de los Centros de Investigacin ..................................................................................................... 144 Grfico V.21. Tercerizacin de servicios por parte de los Centros de Investigacin .... 145 Grfico V.22. Nmero de acuerdos de cooperacin establecidos por los Centros de Investigacin ..................................................................................................... 146 Grfico V.23. Centros de Investigacin segn nmero de acuerdos de cooperacin en los que participan ...................................................................................... 146 Grfico V.24. Participacin de los Centros de Investigacin en Redes de Investigacin Internacionales ................................................................................................. 147 Grfico V.25. Centros de Investigacin que han realizado transferencia de tecnologa entre 2001 y 2004.............................................................................................. 148 Grfico V.26. Centros de Investigacin que actualmente transfieren tecnologa....... 148 Grfico V.27. Nmero de proyectos concluidos en los Centros de Investigacin entre 2001 y 2004 ........................................................................................................ 154 Grfico V.28. Nmero de proyectos concluidos entre 2001 y 2004 en los distintos Sectores de Aplicacin Biotecnolgicos..................................................... 154 Grfico V.29. Centros de Investigacin segn nmero de proyectos en proceso....... 155 Grfico V.30. Proyectos en proceso segn Sector de Aplicacin Biotecnolgico ...... 156 Grfico V.31. Proyectos en proceso segn nmero de Especialidades Biotecnolgicas ............................................................................................................................. 157 Grfico V.32. Proyectos en proceso segn nmero de investigadores participantes . 158 Grfico V.33. Proyectos en proceso segn plazo de ejecucin ...................................... 158 Grfico V.34. Proyectos en proceso que surgen por requerimientos del sector Industrial ............................................................................................................................. 159 Grfico V.35. Proyectos en proceso que son parte de un proyecto industrial que implica etapas de investigacin................................................................... 159 Grfico V.36. Monto, en miles de pesos, de la infraestructura con que cuentan los distintos Centros de Investigacin................................................................. 162 Grfico V.37. Monto, en miles de pesos, del equipamiento con que cuentan los distintos Centros de Investigacin................................................................. 163 Grfico V.38. Nmero de proyectos concluidos entre 2001 y 2004 segn fuente de financiamiento.................................................................................................. 164
Grfico V.39. Monto, en miles de pesos, aportado por las distintas fuentes al financiamiento de los proyectos concluidos entre 2001 y 2004.............. 164 Grfico V.40. Aporte porcentual de las distintas fuentes al financiamiento de los proyectos concluidos entre 2001 y 2004...................................................... 165 Grfico V.41. Porcentaje del monto total, en miles de pesos,l aportado por las distintas fuentes al financiamiento de los proyectos concluidos entre 2001 y 2004, para cada Sector de Aplicacin Biotecnolgico ..................................... 167 Grfico V.42. Proyectos en proceso segn fuente de financiamiento ........................... 168 Grfico V.43. Monto, en miles de pesos, destinado por las distintas fuentes al financiamiento de los proyectos en proceso ............................................. 168 Grfico V.44. Distribucin de los montos, en miles de pesos, aportados por las distintas fuentes a los diferentes Sectores de Aplicacin Biotecnolgicos .......... 169 Grfico V.45. Distribucin del monto, en miles de pesos, aportado a la financiacin de los proyectos aplicados a cada Sector Biotecnolgico, segn fuente de financiamiento.................................................................................................. 170 Grfico V.46. Investigadores por gnero .............................................................................. 173 Grfico V.47. Investigadores por edad ................................................................................. 173 Grfico V.48. Ao de ingreso de los investigadores a los Centros de Investigacin .... 174 Grfico V.49. Funcin dentro del Centro de Investigacin............................................... 174 Grfico V.50. Investigadores segn nivel de formacin..................................................... 175 Grfico V.51. Investigadores segn nmero de Especialidades Biotecnolgicas ........ 176 Grfico V.52. Investigadores que realizan docencia de grado ....................................... 176 Grfico V.53. Investigadores que realizan docencia de postgrado ............................... 177 Grfico V.54. Investigadores que dirigen o han dirigido tesis ........................................... 178 Grfico V.55. Nmero de tesis aprobadas y en proceso................................................... 179 Grfico V.56. Inters de los investigadores en transferir sus proyectos a la industria.... 179 Grfico V.57. Investigadores segn nmero de proyectos en los que participaron como directores entre 2001 y 2005 ............................................................... 180 Grfico V.58. Investigadores segn nmero de proyectos en los que participaron como investigadores entre 2001 y 2005....................................................... 181 Grfico V.59. Nmero de artculos publicados por los investigadores entre 2001 y 2004 ............................................................................................................................. 186 Grfico V.60. Investigadores segn tipo de revistas en que publican .............................. 187 Grfico V.61. Investigadores segn nmero de captulos de libros publicados entre 2001 y 2004 ........................................................................................................ 187 Grfico V.62. Nmero de captulos de libros publicados por los investigadores entre 2001 y 2004 ........................................................................................................ 188 Grfico V.63. Investigadores segn nmero de Cursos Nacionales dictados entre 2001 y 2004.................................................................................................................. 189 Grfico V.64. Investigadores segn nmero de Cursos Internacionales dictados entre 2001 y 2004 ........................................................................................................ 190 Grfico V.65. Investigadores segn nmero de Congresos Nacionales en los que han expuesto entre 2001 y 2004 ............................................................................ 191 Grfico V.66. Investigadores segn nmero de Congresos Internacionales en los que han expuesto entre 2001 y 2004 .................................................................... 192 Grfico V.67. Investigadores segn nmero de Jornadas y/o Seminarios Nacionales en los que han expuesto entre 2001 y 2004 ...................................................... 193 8
Grfico V.68. Investigadores segn nmero de Jornadas y/o Seminarios en los que han expuesto entre 2001 y 2004 ............................................................................ 194
I. RESUMEN EJECUTIVO La Biotecnologa no constituye en s misma un sector industrial sino que, siendo una plataforma tecnolgica, interacta en forma transversal con numerosas disciplinas y encuentra aplicaciones en diversos sectores productivos, permitiendo un aumento de la productividad y competitividad de los mismos. Si entendemos a la Biotecnologa como la transformacin del conocimiento sobre los organismos vivos y sus componentes en productos y procesos, podemos entonces sealarla como una industria en la cual la generacin de conocimiento ofrece la posibilidad de su comercializacin y aplicacin industrial. Es por ello que los conocimientos resultantes presentan mltiples aplicaciones en muy diferentes reas de la ciencia y la ingeniera. De all la peculiar naturaleza pluridisciplinaria de esta tecnologa. La industria biotecnolgica es relativamente moderna y ha experimentado un rpido crecimiento en los ltimos 20 aos. Se origina principalmente a partir de las instituciones de investigacin, por lo que tiene slidas races cientficas y fuertes vnculos con las universidades. Constituye, adems, una tecnologa emergente de gran importancia estratgica y econmica. Sin embargo, el sector no est todava lo suficientemente desarrollado como para que produzca un impacto apreciable en el conjunto de la economa y la sociedad, como ha ocurrido, por ejemplo, con el sector de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (TICs). La Biotecnologa comparte con las TICs la caracterstica de ser una tecnologa de transformacin, ya que ambas son generadoras de nuevas plataformas tecnolgicas que posibilitan la provisin de productos y servicios en numerosos sectores industriales. Una apreciacin muy extendida entre los expertos es que la Biotecnologa seguir el camino de las TICs, en cuanto a innovacin e inversiones. Tal como manifiesta la Comisin Europea: La Biotecnologa proporciona nuevas herramientas para resolver diferentes retos, tales como la proteccin del medio ambiente, la mejora de la calidad de vida y el crecimiento econmico, con la creacin de trabajos de alta especializacin y el aumento de la productividad industrial (European Comision, 2001). Las aplicaciones de la Biotecnologa y el desarrollo de productos y procesos biotecnolgicos en sectores econmicos tan diversos como la salud humana y animal, la agricultura, la tecnologa de alimentos y bebidas, la proteccin del medio ambiente, los sectores energtico y farmacutico, el sector del petrleo, la fabricacin de productos qumicos, el tratamiento y fabricacin de madera, pulpa y papel, de textiles e instrumentos (biosensores), etc., le confieren un carcter de tecnologa horizontal.
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En el ao 2003, el mercado mundial de productos biotecnolgicos alcanz aproximadamente los 35000 millones de dlares. De todos los sectores anteriormente mencionados, el sector agropecuario es el que, sin duda, se ha visto ms beneficiado mediante la comercializacin de la primera generacin de semillas genticamente modificadas (OGM), que presentan mayor tolerancia a herbicidas y resistencia a insectos, hongos y virus. Esto se evidencia en un aumento de la productividad y la disminucin del costo de los cultivos. La Argentina presenta un papel destacado a este respecto, ya que es el segundo productor mundial de cultivos transgnicos, luego de los EEUU. Adems se est concretando una segunda generacin de cultivos genticamente modificados que presentan mejoras en su calidad nutricional, en su contenido vitamnico, en la extensin de su tiempo de preservacin y tambin en sus caractersticas medicinales. En el campo de la salud humana y animal, mediante la utilizacin de OGMs, se han desarrollado productos biolgicos y medicinales de alto valor teraputico, de aplicacin veterinaria y de diagnstico. Adems existen ejemplos exitosos, como el de la empresa BioSidus de Argentina, de utilizacin de animales transgnicos clonados como reactores biolgicos para la obtencin de frmacos y protenas de uso mdico. Asimismo, el uso de la Biotecnologa se ha extendido tambin a la industria y al mejoramiento del medio ambiente mediante modificaciones innovadoras en la produccin de enzimas, levaduras, hongos y otros microorganismos de utilizacin en la industria de alimentos, productos qumicos, pulpa y papel, minera y el tratamiento biolgico de residuos industriales y urbanos. La Biotecnologa Industrial Moderna (BIM) ha contribuido a un cambio sustancial en el manejo de los recursos biolgicos de los pases, y los ha transformado en una fuente potencial de recursos econmicos en todas sus posibles manifestaciones, como ser alimentos, productos industriales, sanitarios, etc. De all la importancia estratgica del dominio de esta plataforma tecnolgica para el desarrollo futuro de las regiones y su insercin en el contexto global. La irrupcin del uso de esta importante herramienta tecnolgica ha generado intensos debates a nivel mundial en cuanto a sus potenciales beneficios, sus posibles riesgos y la necesidad de implementar adecuadas polticas regulatorias y de promocin. Es necesario crear las condiciones para sustentar el debate, mediante informacin fidedigna e independiente y sealar el rumbo que deber orientar a los ejecutores de los sectores pblicos y privados, en la toma de decisiones y articulacin de polticas exitosas para la promocin y crecimiento sostenido de las actividades biotecnolgicas. Existe coincidencia a nivel mundial en que una de las reas que tendr mayor impacto econmico para el desarrollo de los pases es la Biotecnologa. Las estimacio11
nes indican que en los prximos diez aos la mayora de los cultivos comerciales sern resultado del uso de tcnicas biotecnolgicas. Algo similar ocurrir en el sector de medicamentos, alimentos y ecologa, y en definitiva, su desarrollo representa una parte significativa de las posibilidades de crecimiento econmico de un pas. Si bien en comparacin con otras regiones del mundo, el desarrollo de la biotecnologa moderna en Amrica Latina comenz relativamente tarde, Argentina ha tenido un papel protagnico en su desarrollo en la dcada del ochenta. En funcin de las bases de datos existentes es posible consignar en el pas la presencia de ms de 80 empresas que abarcan una amplia gama de actividades, que van desde la utilizacin de insumos de origen biotecnolgico en los procesos productivos, hasta la elaboracin de productos de biotecnologa moderna a travs de tcnicas de ADN recombinante. Se trata de un conjunto de empresas privadas que operan en la produccin de semillas y micro propagacin vegetal, reproduccin animal, vacunas, inoculantes, cultivos, enzimas y medicamentos. Alrededor del 80 % de las empresas son de capital nacional con un fuerte predominio de firmas pequeas y medianas cuyas actividades son casi exclusivamente biotecnolgicas. A ello cabe sumar un nmero reducido de empresas de mayor tamao, que adems controlan otras actividades relacionadas con la biotecnologa (semillas, medicamentos, alimentos, etc.). En su conjunto el grueso de las actividades locales opera a partir de la adaptacin y mejoras menores de cambios radicales llevados a cabo por un nmero acotado de grandes empresas radicadas en el exterior. Estas Empresas, en conjunto, facturan anualmente poco ms de 950 millones de pesos anuales, a la vez que emplean unas 5.000 personas en su totalidad. Tienen una fuerte vocacin hacia las actividades de innovacin lo cual queda reflejado en un gasto del orden de 50 millones de pesos anuales en tales actividades, a la vez que emplean casi 600 personas en IyD (poco ms del 10% de su empleo total). Operativamente las empresas tienen un alto grado de especializacin en biotecnologa, verificndose una fuerte tendencia a integrar verticalmente sus actividades y un escaso desarrollo de redes inter-empresarias para emprendimientos conjuntos. En cambio, la casi totalidad de ellas desarrolla un activa relacin -formal e informal- con institutos pblicos grupos de investigacin o investigadores dedicados a esta disciplina. En el ao 2001, el volumen de exportaciones alcanzado por la industria biotecnolgica en Argentina fue de U$S 46,4 millones, correspondiendo U$S 25 millones a Salud Humana, U$S 11,2 millones a Diagnstico Humano, U$S 9,2 millones a Salud Animal y U$S 1 milln en productos para el agro.
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Durante el ao 2004, el ingreso por exportaciones se increment a un total de U$S 66 millones, de los cuales U$S 40 millones correspondieron a la exportacin de productos del Sector de Salud Humana, U$S 14,7 millones al Sector de Diagnstico Humano, U$S 1,3 millones al Sector de Agro productos y U$S 10 al de Salud Animal. Es decir que, entre los aos 2001 y 2004 el ingreso total por exportacin de productos de origen biotecnolgico se increment en un 42,2%. El Sector de Salud Humana aument sus ingresos por exportaciones en un 60%, el de Diagnstico Humano los increment en un 31%, y los Sectores de Agro-productos y Salud Animal aumentaron sus ingresos por exportaciones en un 30% y un 8,7% respectivamente. Entre los sectores donde la biotecnologa ha tenido un particular desarrollo en Argentina, o donde ofrece considerable potencial de crecimiento, se destacan el sector agropecuario, el sector de alimentacin, la salud humana y el rea de diagnstico, la salud animal y algunos sectores industriales (qumicos, esencialmente) y el medio ambiente. En Argentina existe adems un cierto grado de desarrollo institucional pblico y privado destinado a la promocin del desarrollo de dicha tecnologa. En el marco del desarrollo de la innovacin y el desarrollo cientfico, la Secretara de Ciencia y Tecnologa (Secyt)) dispone de agencias que trabajan entre otras reas en el desarrollo biotecnolgico. Entre ellas se destaca la Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica (ANPCyT). Sus agentes ejecutores son el Fondo para la Investigacin Cientfica y Tecnolgica (FONCyT) y del Fondo Tecnolgico Argentino (FONTAR). El Consejo Nacional de Investigacin Cientfica y Tecnolgica (CONICET), desempea asimismo importantes tareas de investigacin en dicha rea. Por su parte, el Ministerio de Economa y Produccin, a travs de la Secretara de Industria y Comercio, la Secretara de la Pequea y Mediana Empresa y de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos ofrece instrumentos para el desarrollo de los sectores productivos usuarios de la biotecnologa. Entre las agencias de dichas secretaras se destacan el Instituto de Tecnologa Industrial (INTI) y el Instituto de Tecnologa Agropecuaria (INTA). En 2003, y en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Poltica Comercial Externa - Prstamo BID 1206/OC-AR , se realiz un relevamiento sobre la dimensin y estructura de la biotecnologa y de las industrias usuarias de la biotecnologa en Argentina. Sus autores son los doctores Juan Carlos Vitagliano (actual Coordinador del Foro Nacional de Competitividad de la Industria de Base Biotecnolgica) y Federico A. Villalpando. De este estudio se pudo constatar que, si bien existe en Argentina una importante cantidad de empresas que utilizan la Biotecnologa, el mercado de bienes y servicios biotecnolgicos est satisfecho mayoritariamente por productos que provienen del exterior.
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La industria biotecnolgica de Argentina, en su estructura y dinmica, contiene los elementos necesarios para constituir clusters industriales, competitivos a escala internacional, dedicados a la provisin de soluciones biotecnolgicas a problemas productivos, de comercializacin y ambientales de diversos sectores industriales y de las economas regionales, con gran impacto social y econmico. El pas cuenta con un relativo desarrollo de sus capacidades en el campo biotecnolgico y con redes de colaboracin de cierta importancia entre los sectores pblico y privado, pero no cuenta con un marco de poltica pblica adecuado a su potencialidad. Es necesario que la industria aumente sus dimensiones y su produccin, y mejore su competitividad internacional mediante el fortalecimiento de las interacciones entre sus diferentes actores, significando con esto la optimizacin del funcionamiento de las diversas cadenas productivas en las cuales la utilizacin de la biotecnologa constituye o puede constituir un factor crtico de xito para los negocios que desarrollan. Sin embargo esto no puede ocurrir espontneamente, por lo que es necesario definir polticas, estrategias, acciones y metas, contenidas y estructuradas orgnicamente en un plan estratgico tal que, luego de ser efectivamente implementado en el plazo acordado, le permita a la industria biotecnolgica argentina alcanzar el estado de desarrollo que aspira, y que fuera previamente descripto en una visin compartida y elaborada por sus participantes tanto del sector pblico como del privado. En base a la informacin relevada por los doctores Vitagliano y Villapando, y las opiniones de los diferentes sectores asociados a la biotecnologa, se identificaron cuatro grandes grupos de requerimientos y necesidades: en materia de regulacin, de tecnologa, de comercializacin, y de financiamiento de la innovacin. El estudio anteriormente citado, en conjunto con un anlisis pormenorizado de la situacin de la industria biotecnolgica argentina por parte de miembros de los sectores pblico y privado, ha servido como base para el desarrollo del Plan Estratgico Nacional de Biotecnologa Industrial (PENBio), elaborado en el marco del Foro de Competitividad de la Industria de Base Biotecnolgica. El PENBio es el instrumento mediante el cual se hace evidente el rol que le compete al Estado Nacional como elemento aglutinante de los diversos sectores y agentes que conforman la Industria de Base Biotecnolgica. El liderazgo del Estado debe quedar claramente evidenciado, percibido y apoyado por todos los sectores involucrados mediante la formulacin, la implementacin, la gestin y la observancia de verdaderas polticas de Estado en los mbitos de su estricta incumbencia, como ser en los regulatorios, legislativos, educativos, acadmicos, de las relaciones internacionales, de la salud y de la justicia. Es decir que el Estado debe crear el ambiente adecuado, debe catalizar la formalizacin de acuerdos y debe formular la legislacin necesaria, de forma que 14
todas estas acciones en su conjunto, garanticen la promocin y alienten el desarrollo de BIM. El enunciado de la Visin del PENBio seala que La Argentina ser uno de los pases lderes de Amrica Latina en el uso y comercializacin de la Biotecnologa Industrial Moderna para promover el desarrollo social y econmico de sus habitantes y de los de la regin, dentro de un marco regulatorio internacionalmente reconocido por su contenido tico y su adhesin a los principios de bioseguridad, de proteccin del ambiente, la biodiversidad y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Si bien la concrecin de la visin desarrollada en el PENBio demanda un perodo de diez aos, en una primera etapa, el conjunto de acciones propuestas estn desarrolladas en un Plan de Accin para el perodo 2005 al 2007, es decir con un plazo lo suficientemente prolongado como para lograr su implementacin pero a su vez lo suficientemente prximo como para que los mismos agentes que las formularon puedan monitorear el grado de avance en su implementacin. Como parte del conjunto abarcativo de estrategias, objetivos y acciones para el corto, medio y largo plazo que constituyen la estructura del Plan Estratgico Nacional en Biotecnologa (PENBio) y de su Plan de Accin 2005 2007, el Foro Nacional de Competitividad de la Industria de Base Biotecnolgica, encar la preparacin de un proyecto de Ley de Promocin de la Industria Biotecnolgica, el cual se encuentra en el Congreso Nacional para su anlisis y aprobacin. Atento a la importancia de la Biotecnologa como herramienta tecnolgica, el IDITS ha desarrollado el presente Primer Informe Sectorial Biotecnolgico de la Provincia de Mendoza con el fin de dar el paso inicial en la elaboracin de estadsticas, que permitan generar indicadores a fin de evaluar la situacin actual y las perspectivas a futuro de las capacidades para investigacin, aplicacin y desarrollo empresarial de la Biotecnologa en la Provincia de Mendoza. El examen de la experiencia internacional ms relevante en materia de indicadores de Biotecnologa, ha hecho posible identificar algunos elementos de base que permitan formular una agenda de trabajo para comenzar el desarrollo de indicadores capaces de registrar la situacin actual del Sector Biotecnolgico en la Provincia de Mendoza, y con potencialidad para permitir comparaciones internacionales. Deber considerarse que los indicadores generados presentarn slo una apreciacin relativa de la situacin actual ya que, desde una perspectiva conceptual, el sector se encuentra muy poco desarrollado y, desde el punto de vista metodolgico, se depende en gran medida de la colaboracin de los distintos actores del sector. Dado que no existen estadsticas previas de las actividades biotecnolgicas en Mendoza no es posible, por el momento, generar dichos indicadores dado que no se cuenta con la cantidad de datos estadsticos que lo permitan. 15
Sin embargo, es de esperar que en el futuro la base de datos creada por el IDITS en el marco de este primer informe sectorial sea modificada, ampliada y actualizada anualmente, atendiendo al avance internacional en el establecimiento y desarrollo de indicadores de Biotecnologa. Esto permitir generar dichos indicadores y a mediano plazo compararlos nacional e internacionalmente. Del anlisis de los resultados del relevamiento surgen las siguientes conclusiones destacables: La mayor parte de los Centros de Investigacin dedicados a la Biotecnologa en Mendoza han sido fundados entre 1991 y 2000, lo cual concuerda con el hecho de que la Biotecnologa moderna comienza a desarrollarse en Argentina en la dcada de los 90. Dichos Centros de Investigacin encuentran, en su mayora, un mbito para desarrollarse y crecer en las Instituciones de Educacin Superior (UNCuyo). Los organismos de investigacin pertenecientes a la esfera del Gobierno Nacional tambin favorecen la creacin de Centros de Investigacin biotecnolgicos en Mendoza (INTA, CONICET). Los Centros de Investigacin se financian, en su gran mayora, con fondos aportados por el Gobierno Nacional y, en menor medida, con aportes de las instituciones de Educacin Superior. No se han relevado Centros de Investigacin con financiacin de origen exclusivamente privado. El Gobierno Provincial no realiza aporte alguno a la financiacin de los Centros de Investigacin biotecnolgicos. Los Sectores Biotecnolgicos ms desarrollados, en lo que a I+D se refiere, en Mendoza son el Agrcola Vegetal y el de la Salud Humana. Si bien el nmero de investigadores por centro es pequeo, el nivel de formacin de los mismos es alto. Los investigadores que consideran que su grupo de investigacin no est consolidado, atribuyen este hecho a la carencia de recursos econmicos que favorezcan la motivacin y la permanencia de los investigadores en el centro y la incorporacin de nuevos RRHH al mismo. La totalidad de los Centros de Investigacin realizan formacin de RRHH (nuevos investigadores) en sus distintos niveles (especialistas, masters, doctores, postdoctores). No se han relevado investigadores con patentes de invencin. Con respecto a la publicacin de libros y captulos de libros relacionados con la especialidad biotecnolgica, se ha destacado que no se registran libros 16
publicados por los investigadores, y que el nmero de captulos de libros publicados es en extremo escaso. Se destaca el reducido nmero de contratos de prestacin de servicios establecidos por los Centros de Investigacin entre 2001 y 2004, lo cual refuerza la evidencia de la falta de vinculacin entre el sector de investigacin y el sector industrial. El nmero total de contratos establecidos por los distintos sectores de aplicacin biotecnolgica aument levemente en 2002, posiblemente en respuesta a la crisis del pas que indujo a los Centros de Investigacin a buscar ingresos externos. Los contratos de prestacin de bienes fueron an ms escasos en el perodo considerado. Con respecto a la relacin entre los investigadores formados entre 2001 y 2004 y los investigadores actualmente en formacin, es notable que el nmero de doctores en formacin sea cuatro veces superior a la cantidad de doctores formados en el cuatrienio anterior, mientras que en el resto de los niveles el nmero de investigadores en formacin es inferior al de investigadores formados en el perodo considerado. Esto crea interesantes perspectivas para el desarrollo de la investigacin biotecnolgica en Mendoza, siempre y cuando se favorezcan en los Centros de Investigacin las condiciones necesarias para incentivar la permanencia en los mismos de los investigadores una vez obtenido su ttulo de postgrado. Alrededor de la mitad de los Centros de Investigacin ha transferido algn tipo de tecnologa entre los aos 2001 y 2004, y actualmente slo lo hacen cerca de un 20% de los centros. Esto pone en relieve una vez ms la escasa vinculacin entre el sector de investigacin y el sector industrial. Pese a lo anteriormente mencionado, la totalidad de los investigadores tienen inters en transferir bienes y/o servicios al sector industrial, pero en todos los casos consideran que actualmente no estn dadas las condiciones necesarias para que la transferencia se haga efectiva. El nmero total de proyectos concluidos ha aumentado ms de un 200% entre 2002 y 2004. Mientras la totalidad de los proyectos actualmente en proceso podran ser transferidos a la industria, slo una dcima parte de los mismos ha surgido por requerimiento industrial, lo cual pone de manifiesto una vez ms la muy escasa vinculacin entre los sectores de investigacin e industria. Del total de proyectos en proceso que son parte de un proyecto industrial que implica etapas de Investigacin, el 70% pertenece al sector de Ambiente. Este hecho se debe a que este sector realiza actualmente una importante transferencia de tecnologa de la investigacin a la industria. 17
El aporte exclusivamente privado al financiamiento de proyectos de investigacin biotecnolgicos es mnimo y se orienta principalmente al Sector de Industria Alimentaria y en particular a la Industria Enolgica. Sin embargo, si consideramos la importancia de esta industria en la economa provincial y su condicin de usuaria de insumos biotecnolgicos, podemos afirmar que el aporte privado a la investigacin en esta rea es despreciable. El Gobierno Nacional es la fuente que ms apuesta al financiamiento de proyectos de investigacin biotecnolgicos, observndose un notable incremento en el monto aportado ao a ao. El sector biotecnolgico que mayores aportes recibe por parte de las Instituciones del Gobierno Nacional es el Agrcola Vegetal, seguido por el de Industria Alimenticia. El sector Ambiental no recibe aportes del Gobierno Nacional. La experiencia que arroj el desarrollo del presente informe lleva a concluir que para tener informacin pertinente, confiable, que permita generar indicadores de Biotecnologa internacionalmente comparables, se debe avanzar en la construccin y fortalecimiento de las capacidades de recoleccin, sistematizacin y procesamiento de la informacin de las diversas Instituciones y Empresas involucradas en el desarrollo de la Biotecnologa en Mendoza. Para ello, se deber revisar anualmente la base de datos construida por el IDITS en el marco del presente informe, validando los campos incluidos y evaluando nuevos campos a incluir. Con el objeto de propiciar la creacin de Empresas en Mendoza que elaboren bienes y/o presten servicios biotecnolgicos, es pertinente la identificacin de aquellos proyectos de I+D biotecnolgicos desarrollados por los Centros de Investigacin, que puedan transferirse a produccin en escala piloto e industrial, atendiendo al mayor impacto que dichas tecnologas otorguen en trminos de beneficios a la economa provincial. Toda la informacin compilada en el marco del relevamiento de las actividades biotecnolgicas de la Provincia de Mendoza permite identificar, en una primera aproximacin, las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que el sector presenta en la provincia. Entre las fortalezas podemos citar: Recursos humanos altamente capacitados en los distintos sectores de aplicacin biotecnolgica Disponibilidad de otros recursos bsicos. Dominio del uso de la herramienta biotecnolgica. 18
Se destacan las siguientes Oportunidades: Sectores usuarios de productos biotecnolgicos de importancia en la economa local Existencia de importantes mercados potenciales de consumo de productos biotecnolgicos. Existencia de reas de desarrollo no exploradas en la Provincia Proyecto de creacin de un parque biotecnolgico por parte de la UNCuyo. Lanzamiento por parte del Ministerio de Economa de la Nacin del Plan Estratgico Nacional para la Promocin de la Industria Biotecnolgica (PENBio). Se observan en el sector las siguientes Debilidades Escasa integracin en proyectos de I+D Escasa integracin en transferencia de Biotecnologa Escasa formacin Biotecnolgica de recursos humanos especializados en Ingeniera