3G Americas www.3gamericas.

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La Nueva Realidad Móvil en América Latina

Erasmo Rojas, Director

3G Americas
Buenos Aires
Septiembre 28-30, 2009

Agenda

• Actualización de tecnologías y
mercados
• Tendencias de mercados
• Estado del sector móvil en
Argentina
• Evolucion y desafíos de redes
móviles
• Aspectos regulatorios y
Conclusiones

Septiembre 2009 1
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Empresas que conforman 3G Americas

Crecimiento de tecnologías - América Latina

500 Suscripciones por tecnología
434!M
450
nes

400
Millon

353 M
353!M
350
300
250 2T 2T Jun!08
200 2008 2009 Jun!09
150
100
48!M 37!M
50 16!M 10!M
0
GSM!HSPA CDMA Otras
Others (TDMA,"iDEN)

Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS, Junio 2009 www.3gamericas.org

Septiembre 2009 2
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Penetración de tecnologías 2T 2009

Total!Suscripciones
92% 163!M

91% 80 M
80!M

98% 46!M

99% 42!M %!GSM"HSPA

44% 30!M CDMA
92% 20!M
20 M TDMA, iDEN

99% 17!M
Suscripciones
(Millones)

Fuente:"Informa"Telecoms"&"Media,"WCIS"Estimates,""Junio 2009 www.3gamericas.org

Escenario competitivo en los 10 mayores

mercados de América Latina
#6
#1
Participación de!mercado Peru (20 M)
Brazil (163M)
• Movistar 57%
• VIVO 29% • Claro 40%
• Claro 26%

#2 #7

Mexico (80 M) Chile (17 M)

• Telcel 72% • Movistar 44%
• Movistar 20% • Entel PCS 36%

#3
#8
Argentina (46 M) Ecuador (12 M)
• Claro 35% • Porta 71%
• Movistar 34% • Movistar 28%
#4
#9
Colombia (42M)
• Comcel 67% Guatemala (11M)
• Movistar 25% • Tigo 45%
• Claro 36%
#5

Venezuela (30 M) #10

• Movilnet 42% Dominican Rep. (8 M)
• Movistar 36%
• Claro 53%
• Orange 31%
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Fuente: Anuncios Publicos, Entes Reguladores e Informa Telecoms & Media, Junio 2009

Septiembre 2009 3
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Contribución de datos al ARPU – 1T 2009

100%
90%
%
80% VOZ
70%
60%
50% DATOS
40%
30%
20% 29% 29%
10% 17% 16%
12% 10% 10!% 7%
0%

Contribución!de!datos!al!ARPU alcanzó!un!promedio!de!14%!en!América!Latina!
(US!$!2.6!B)!y!25%!en!América!del!Norte!(US!$!11B)

Fuentes:!Informa!Telecoms!&!Media,!Merrill!Lynch www.3gamericas.org

HSPA!en!América Latina!y!El!Caribe
49!redes en!servicio en!24!países
Panama
French West Indies Puerto Rico Dominican Republic
• Claro
• Outremer Telecom • AT&T • Claro
• Movistar
• Claro • Orange
Mexico
Bermuda
• Telcel Jamaica
• M3 Wireless Aruba
• Movistar Nicaragua • Claro US Virgin
• SETAR
• Claro • LIME Islands
Guatemala • AT&T
• Claro Venezuela Brazil
• Tigo • Digitel • Brasil Telecom
Honduras • Movistar • Claro
El Salvador • Claro • CTBC
• Claro • Tigo • Oi
• Tigo • Sercomtel
• TIM Brasil
• VIVO
Colombia
• Comcel
• Movistar Peru
Paraguay
• Tigo • Claro Bolivia
• Claro
• Movistar • Tigo
Ecuador • Telecom Personal
• Porta • Tigo
Chile
• Entel Movil Argentina Uruguay
• Claro • Claro • ANCEL
• Movistar • Telecom Personal • Claro
• Movistar • Movistar

Fuente: Anuncios Publicos, Organos Reguladores e Informa Telecoms & Media, Julio 2009 www.3gamericas.org

Septiembre 2009 4
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Adopción de!HSPA!en!América Latina!

Suscripciones móviles:!481!M Suscripciones HSPA:!9.5!M

6% 1%
3%
8% 3%
Brasil 6% 5% 6%
Brasil
Colombia
34% 6%
Argentina 58%
10%
México 7%
17%

Fuente:"Informa"Telecoms"&"Media,"WCIS+,"Junio2009

Aplicaciones Moviles

• Argentina
– Tienda musical (Personal)
– Tienda
Ti d aplicaciones
li i (Móvistar/HTC
(Mó i t /HTC Android)
A d id)
• Chile
– Servicios basados en localización (LBS)
• Mapas
• Entretenimiento (Restaurantes, Deportes)
• Colombia
– Banca Móvil (3 operadores, Redeban, Gemalto)
• Recarga de prepago
• Solicitud de balance
• Transaciones financieras
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Septiembre 2009 5
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Crecimiento de Internet Móvil

Usuarios diarios únicos
Millones 25 Noticias & Info

20 Enero Enero
2008 2009

15
Redes Sociales o Información
cines Noticias de
Blogs
Entretenimiento

10 Directorios
Finanzas y
transación
ó de
d de Negocios
d N i
valores bolsa
5

0
Fuente: ComScore, Marzo 16, 2009

Fija Vs Móvil 1T09

Penetración Penetración Porcentaje
País
Fija Movil Prepago

Argentina 25% 113% 72% *

Brasil 21% 81% 81%

Chile 21% 95% 74%

Colombia 18% 83% 86%

Mexico 19% 75% 88%

Perú 9% 67% 86%

Venezuela 21% 100% 94%

América
20% 83% 83%
Latina
* Según CNC existe un 89% entre prepago y contrato hibrido
Fuente: Merrill Lynch, Global Wireless Matrix 2Q09

Septiembre 2009 6
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GDP/Capita, ARPU y MOU, 1T09

GDP/capita
Pais ARPU (US$) MOU
(US$)

Argentina $ 6,382 $ 12 104

Brasil $ 6,384 $ 11 78

Chile $ 9,345 $ 15 141

Colombia $ 3,376 $7 148

Mexico $ 6,808 $ 13 170

Peru $ 4,157 $8 98

Venezuela $ 11,843 $ 21 102

América Latina $ 6,469 $ 13 113

Fuente: Merrill Lynch, Global Wireless Matrix 2Q09

Penetración de la banda ancha en

América Latina

6 4%
6.4%
4.0%

Septiembre 2009 7
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Banda Ancha Fija y Suscripciones 3G en

América Latina, 2005-2014

Banda Ancha Fija Servicios Moviles 3G

Susccripciones (millones)

Fuentes: Pyramid Research Fixed Communications Forecasts, Latin Americas, Q1 2009,

Pyramid Research Mobile Data Forecasts, Latin America, Q1 2009 www.3gamericas.org

Banda Ancha Fija y adición de suscripciones 3G

por país, 2008-2014: 378 millones

Fuente: Pyramid Research Fixed Communications Forecasts, Latin Americas, Q1 2009,

Pyramid Research Mobile Data Forecasts, Latin America, Q1 2009

Septiembre 2009 8
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Situación competitiva en Argentina

Penetración 56% 76% 97% 109%

Prepago 64% 70% 73% 72%;*CNC: 89%

(prepago + híbrido)

39% 37% 35% 34%

8.6 M 11.1 M 13.4 M 14.9 M

30% 34%
3 % 35% 35%
6.6 M 10.1 M 13.5 M 15.3 M

28% 27% 28% 29%

6.2 M 8.2 M 10.9 M 12.6 M
2% 0.5 M 2% 0.7 M 2% 0.8 M 2% 0.9 M
2005 2006 2007 2008
Fuente: Informa Telecoms & Media Junio 2009 www.3gamericas.org

Evolución de prepago y pospago en

Argentina los ultimos 10 anos
% Pos Pago % Prepago
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fuente: CNC, 2009

Septiembre 2009 9
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Factores de éxito de una red móvil 3G/4G

Cobertura

Exito de
Aplicaciones 3G &“4G” Terminales

Red de Alta Velocidad

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Evolución de redes móviles

Comercialización
de LTE necesita
terminales, chips
y escala

Rev B desarrollo
e implementación
limitada
WiMax: limitación
en cobertura &
ecosistema de
terminales

HSPA + sobresale como una nueva oportunidad

Septiembre 2009 10
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Pero las redes deben cumplir en muchos aspectos

“Experiencia ganadora” Interconexión Ecosistema

Bada ancha movil requiere
Alta interconexion a alta EcoSistema
velocidad & velocidad
l id d necesita
it estar
t
capacidad listo a tiempo

Bajo retardo

Dimensionamiento & Flexibilidad Fácil de Operar Eficiencia Espectral

Bloques de construcción Redes auto-organizables Suficiente & adecuado para
de la red capacidad y cobertura

!Self configuring
!Self testing
!Self optimizing
!Self monitoring
!Self detecting
!Self diagnosing
Flexible !Self healing

Band-
width

Porqué HSPA+ y porqué ahora?

HSPA+ Velocidad Pico en Mbps

Fácil colocalización con red
existente …..
Combinaciones
Usa espectro actual 84

42 Multi-Portadorar

Interoperable con red existente

28 MIMO

21 15 códigos, 64 QAM
HW es HSPA+ listo
7 10 códigos, 16 QAM
Ecosistema de terminales
madurando rápidamente

Balanceando las actuales redes HSPA crea las soluciones más efectivas en costo

Septiembre 2009 11
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El Camino a LTE…
Estandar Global Establecido Desafíos a corto plazo
2014 • Disponibilidad de
nuevo espectro
t
GSM Track (3GPP)
• Se requiere desplegar
FDD GSM WCDMA HSPA LTE
GSM una nueva red
FDD and ~90%
TDD TD-SCDMA HSPA TDD
• Interoperabilidad con
todos los servicios
aun no
CDMA Track (3GPP2) estandarisados
FDD CDMA One EVDO Rev A ~10% • EcoSistema
E Si t d
de
terminales necesita
madurez
WiMax Track (IEEE)
• Tiempo para
TDD (Fixed WiMax) Mobile WiMax ~1% disponibilidad de
nuevo HW
HSPA / LTE domina acceso a banda ancha en 2014

Móvil en perspectiva

5 000
5,000
Millones

4,000
3.9!B
3,000
3.0!B
2,000
1.9!B
1,000 1.2!B 1.3!B
950 M 1B
1!B
800!M 850!M
0

Fuente: Tomi T. Ahonen, Dic 2008 www.3gamericas.org

Septiembre 2009 12
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Proyección crecimiento mundial de

banda ancha

2000
1800
cripciones (millones)
1600
1400
1200
1000
! Mobile!Broadband
Banda Ancha Móvil
800 ! Fixed!Broadband
Banda Ancha Fija
600
400
Susc

200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Ovum, Strategy Analytics, Ericsson 2009 www.3gamericas.org

Revolución de Smartphones!

• Ventas de smartphones crecera 35.3% anualmente*

• Penetración de smartphones es un 13
13.5%
5% de nuevos terminales vendidos en
2009*
• En 2014, penetración de smartphones será más del 38% de los terminales
vendidos*
• El uso promedio de datos en un smartphone en US es de 40 a 80 Mb por mes**
• El usuario promedio de iPhone en US utiliza 400 Mb de datos por mes**

Fuentes: *Informa Telecoms & Media, Marzo 2009 **Nielsen Mobile, Junio 2009

Septiembre 2009 13
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Aumenta la presión por más

capacidad en la red:
! 15 minutos mirando YouTube = 1,000 minutos de voz
(ambos eventos consumen 100 MB) *

! Uso mensual, incluyendo smartphones y laptops, podría

aumentar de 1 GB en 2009 a 14 GB en 2015**

! Un usuario promedio puede consumir mensualmente:*

– 55 MB con email
– 200 MB con web browsing
– 2.7 GB con Internet radio
– 5 GB con acceso de datos via laptop
– 9 GB con video
– 27 GB con descargas de videos de alta definición

Fuentes: * Rysavy White Papers 2008 y 2009; ** Cisco White Paper 2009

Transformación del Ecosistema: Desafío del operador

Proveedor de
Servicio/Contenido

Apps & Services

!Digital Shopping Mall”

Consumidor

Requerimientos del usuario son multidimensionales ,

personalizados y enfocados en experiencias
Los terminales son diversificados e inteligentes;
la convergencia de funciones se acelera

Septiembre 2009 14
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Ambiente Regulatorio Regional

• Se necesita más espectro y eliminación de

limites

• Se necesitan mejores prácticas en

administración de espectro

• Se necesita discutir la parte tributaria –

"Carga para operadores y usuarios

Ambiente Regulatorio Regional

• Oportunidad para armonizar el espectro:

" 1.9 / 2.1 GHz : Brazil subastó 90 de 110 MHz ofrecidos al

fin del 2007
" 1.7 / 2.1 GHz: Chile subastó 90 MHz en Septiembre 2009
y México subastaría 90 MHz a fines de 2009 ó 1T 2010
" Planes de subasta espectro 3G en Argentina?
" 2.5 GHz: Brasil y Colombia están conduciendo
consultas públicas
" 700 MHz: Chile esta contemplando una licencia
experimental para LTE

Septiembre 2009 15
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CONCLUSIONES
• Gran promoción de operadores por terminales HSPA:
• Smartphones, USB modems, netbooks
• Crecimiento disminuye
y en algunos
g mercados:
• Argentina, Uruguay y Venezuela sobrepasan el 100% de
penetracion
• Expansión de operadores continúa:
– Telefónica , America Movil, TIM representan el 75% del mercado
– Digicel (Caribbean) entra Centroamerica
• (El Salvador,
Salvador Guatemala
Guatemala, Honduras
Honduras, Panama)
– America Movil entra en el Caribe (Republica Dominicana, Jamaica,
Puerto Rico)

• Operadores se enfocan más en usuarios de alto

consumo y en aumentar el valor del ARPU a medida que
el crecimiento de suscripciones disminuye

Gracias!
La Nueva Realidad Móvil en América Latina
Erasmo Rojas, Director
3G Américas
Erasmo.rojas@3gamericas.org
j @ g g
www.3gamericas.org

Septiembre 2009 16