3.

SEMILLAS DE CARDAMOMO
I. DATOS GENERALES Sector Producto Oferta Exportable Departamentos de Produccin

Captulo Arancelario Incisos Arancelarios de importancia para 09.08.30 Amomos y Cardamomos Guatemala1 No. de Empresas 15 empresas Exportadoras (2009) 2 Estimacin Fuentes de 37,440 directos; 6,240 indirectos Empleo (2008)3 150,000 pequeos agricultores 4 II. PANORAMA MUNDIAL II. PANORAMA MUNDIAL

Tradicional Cardamomo Jumbo green, Imperial best green, Fancy green extra, Fancy green, Imperial Mixed green, Mixed green, Mixed green split, Yellow Mixed, MYQ mixed yellow quality, cardamom seeds. Alta Verapaz (68%), Quich (14%), Huehuetenango (08%), Izabal (04%). El resto (6%) se ubica disperso en otras regiones del pas, pero su impacto no es significativo. 09 Caf. T, Yerba Mate y Especies

En el mundo se import en el ao 2008, ms de USD 132 millones por concepto de cardamomo y amamos. Los principales pases importadores en su orden fueron Emiratos rabes Unidos, Singapur, Pakistn y Estados Unidos, cubriendo estos cinco pases 63% de las importaciones mundiales de este producto. Guatemala es el principal proveedor a nivel mundial del cardamomo y abastece a los cinco mercados ms importantes para este producto. En el ao 2008, perfil como el proveedor nmero 1 para Emiratos rabes Unidos, Singapur y Estados Unidos, y el proveedor nmero 2 para India y Pakistn. Guatemala cubre para Emiratos rabes Unidos, Singapur y Estados Unidos, ms del 90% del total de sus importaciones por concepto de Cardamomo y 98% en el caso de Emiratos rabes Unidos en el ao 2008.

El inciso 09.08.30 tiene dos sub partidas a 8 dgitos: 09.08.30.10 que corresponde a Amomos y La fuente de datos utilizada para el presente estudio

09.08.30.20 que corresponde a Cardamomo.

(Comtrade) reporta informacin estadstica solo a seis dgitos. Sin embargo al consultarse a 8 dgitos los datos de BANGUAT para el 2009, las exportaciones de Guatemala correspondientes a los amomos son inexistentes, por lo que el anlisis realizado para Guatemala es vlido a seis dgitos.
2 3

Entrevista con Gremial de Exportadores de Cardamomo, Cmara de Comercio de Guatemala.

Se utilizo metodologa desarrollada por Consultor Otto Samayoa, Generacin de Empleos de la

Actividad Exportadora, Asociacin Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, 2007.

Principales Importadores Mundiales Datos enMiles deUSD/Ao2008 Importaciones CIF Pas Importador Emiratos ArabesUnidos India Singapur Pakistan Estados Unidos Otros Pases Importaciones Mundiales
Fuente:COMTRADE

Importaciones Totales Miles deUSD $ 38,179 $21,618 $10,183 $ 7,077 $ 6,907 $ 48,739 $132,703 %

Principales 3Proveedores Tanzania $34

Importaciones desdeGuatemala Miles USD Mkt.Share Posicin $37,605 98% 1 $1,065 $9,446 $2,621 $6,345 5% 93% 37% 92% 2 1 2 1

Guatemala India 29% $37,605 $509

Nepal Guatemala Francia 16% $20,520 $1,065 $23 Guatemala Indonesia 8% $9,446 $379 India $210

India Guatemala Nepal 5% $3,556 $2,621 $809 Guatemala India 5% $6,345 $388 37% 100% Ecuador $56

Grfico 1 - Fuente: Elaboracin propia con datos de COMTRADE

Las exportaciones por concepto de amomos y cardamomo ascienden a USD 256 millones de los cules Guatemala atiende el 79% de este segmento sumando un total de casi USD 208 millones. Otros pases exportadores de esta categora de productos en su orden son: India, Singapur, Emiratos rabes Unidos e Indonesia. Entre estos cuatro mercados adicionales cubren el 15% del mercado y otros pases cubren el 6% restante.

Principales Exportadores Mundiales Datos enMiles deUSD/Ao2008. Exportaciones FOB

PasExportador Guatemala India Singapur EmiratosArabesUnidos Indonesia OtrosPases Totales
Fuente:COMTRADE

ExportacionesTotales Milesde USD % Posicin $207,985 78% 1 $13,953 5% 2 $11,812 4% 3 $ 8,702 3% 4 $ 6,406 2% 5 $16,215 6% $265,073 100%

I.

Grfico 2 - Fuente: Elaboracin propia con datos de COMTRADE

III. COMERCIO EXTERIOR DE GUATEMALA a. BALANZA COMERCIAL Del ao 2002 al ao 2008, las exportaciones de Guatemala por concepto de Cardamomo han sido superiores a las importaciones, mantenindose una balanza comercial positiva para el pas durante este perodo. Las exportaciones se han destinado principalmente a pases del Medio Oriente y las importaciones son mnimas provenientes de Honduras principalmente. stas no han sobrepasado ni USD 500,000 en el perodo analizado en comparacin con los ms de USD 207 millones exportados. Cabe mencionar que el Cardamomo importado por Guatemala es procesado y seguramente re-exportado o bien se refiere a rechazo o falta de pago y el producto tuvo que ser regresado al pas.

BalanzaComercial del CardamomoenGuatemala 20022008enMilesde USD 2002 2005 2008 $93,293 $70,370 $207,985 $491 $ 76 $ 122 $92,802 $70,294 $207,863

Exportaciones Importaciones BalanzaComercial

Fuente:COMTRADE

BalanzaComercialdelCardamomo enMilesdeUSD,2002 2008

$250,000 $200,000 $150,000 $100,000 $50,000 $ 2002 2005 2008
Exportaciones Importaciones BalanzaComercial

Tabla 1 - Fuente: Elaboracin propia con datos de COMTRADE

b. EXPORTACIONES TOTALES En el 2009, las semillas de cardamomo reportan exportaciones totales por USD 304 millones con una tasa de crecimiento pronunciado a partir del ao 2007, en el cual sus exportaciones a mercados del Medio Oriente crecen drsticamente. Del ao 2002 al 2009 se reporta una tasa de crecimiento promedio del 21.6% pasando las exportaciones de USD 93 millones a USD 304 millones en el perodo analizado.

Exportaciones Totales FOBdeGuatemala Datos enMiles deUSD/Aos 20022009.

Ao Milesde USD Nmerode Mercados EvolucinAnnual Evolucin20082009 Evolucin20052009 Evolucin20022009
Fuente:COMTRADE/BANGUAT

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 $ 93,293 $78,885 $78,829 $70,370 $83,442 $137,257 $207,985 $ 304,022 42 46 47 47 42 40 36 42 15% 0% 11% 19% 64% 52% 46% 46% 332% 226%

Grfico 3 - Fuente: Elaboracin propia con datos de COMTRADE y BANGUAT

c. PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIN Desde el ao 2002 hasta el 2008, Arabia Saudita ha sido el principal mercado siendo el destino del 37% de las exportaciones totales de Guatemala y habiendo crecido sus exportaciones a este destino en un 72% en el perodo analizado. El nmero de mercados destino no ha cambiado desde el ao 2002, donde Guatemala exportaba a 42 pases y en el ao 2009 export a un nmero igual de compradores. Los pases del medio oriente son el gran mercado para el cardamomo guatemalteco, en los que sobresalen adems de Arabia Saudita, Siria, Emiratos rabes Unidos, Jordania y Singapur. Estos cinco pases en el ao 2008 fueron el destino del 63% de las exportaciones totales de cardamomo de Guatemala.

Principales Destinos deExportacin Exportaciones Totales FOBdeGuatemala Datos enMiles deUSD/Aos 20022009.
Pas 1 ArabiaSaudita 2 Syria 3 EmiratosArabesUnidos 4 Jordania 5 Singapur 6 Kuwait 7 India 8 Pakistan 9 IslasVirgenes OtrosPases TOTALES
Fuente:COMTRADE

2002 $44,806 $ 4,705 $ 9,866 $ 2,963 $ 5,815 $ 2,648 $975 $ 2,133 $ 1,797 $17,585 $93,293

2003 $34,697 $ 4,442 $ 9,592 $ 3,024 $ 5,211 $ 2,621 $ 2,405 $ 3,969 $667 $12,257 $78,885

2004 $ 31,401 $5,885 $6,872 $5,051 $4,576 $1,913 $2,057 $3,157 $3,054 $ 14,863 $ 78,829

2005 $ 31,417 $5,117 $9,173 $2,928 $2,329 $1,544 $2,002 $2,887 $1,757 $ 11,216 $ 70,370

2006 $ 30,669 $9,317 $6,657 $3,766 $3,787 $1,951 $2,283 $4,393 $8,872 $ 11,747 $ 83,442

2007 $51,944 $10,443 $18,316 $7,098 $12,988 $3,655 $6,017 $4,814 $7,495 $14,487 $ 137,257

2008 $77,230 $23,999 $19,018 $18,726 $12,242 $ 9,471 $ 8,790 $ 7,630 $ $30,879 $207,985

Grfico 4 - Fuente: Elaboracin propia con datos de COMTRADE y BANGUAT.

Grfico 5 - Fuente: Elaboracin propia con datos de COMTRADE y BANGUAT

El mercado fuera de medio oriente se refiere a un poco de cardamomo que es exportado a Estados Unidos y USD 25 millones que se exportan Asia, especialmente a Singapur que es un puerto puente (hub) para la re-exportacin y venta a otros pases.

Grfico 6 - Fuente: Elaboracin propia con datos de COMTRADE y BANGUAT

IV. APROVECHAMIENTO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Los TLCs no son un mecanismo importante para que Guatemala logre acceso a los mercados con los que comercializa el producto. El cardamomo es un producto muy particular para Guatemala ya que es el nico producto que en su gran mayora es exportado al medio oriente y sus mercados son nicos a este producto. Por ende, Guatemala no posee tratados comerciales ni acuerdo de alcance parcial con sus principales compradores, ms que con Estados Unidos con quien goza de arancel 0. El mercado del cardamomo en Estados Unidos es el mismo mercado rabe de culturas del medio oriente que viven en ese pas, por lo que es un producto nostlgico para ese nicho de mercado.

Cardamomo 09.08.30.20 CARDAMOMOS Arancel Exports.desdeGuatemala enUSDmiles Tipode Tratado Firma 2002 2005 2008 Import. Acuerdo GuatemalaEstadosUnidos TLC 2007 0% $3,262 $1,851 $4,587 GuatemalaMxico TLC 2000 $4 $ $ GuatemalaPanam TLC 2002 0% $ $ $ GuatemalaRep.Dominicana TLC 1998 0% $ $ $ GuatemalaColombia TLC 2007 10% $ $ $ GuatemalaTaiwan TLC 2005 $ $ $ GuatemalaCuba Alc.Parc. 1999 $ $ $ GuatemalaUE SGP 0% $4,518 $1,357 $5,875 MCCA Integ. $ $9 $ MontosTotalesde Imps./Exps.APasesconTratadosVigentes $7,784 $3,217 $ 10,462 $ 93,293 $7,370 $207,985 MontosTotalesde Imps./Exps.APasesporao 8% 44% 5% Porcentaje de Utilizacin FUENTE:Elaboracionpropiacondatosde BANGUAT/SIECA/MINECO

Producto PartidaArancelaria DESCRIPCIONSAC

Imports.desdeGuatemala enUSDmiles

2002 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 491 $ 491 $ 491 100%

2005 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 145 $ 145 $ 145 100%

2008 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 122 $ 122 $ 122 100%

BalanzaComercial 2002 2005 2008 $3,262 $1,851 $4,587 $4 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $4,518 $1,357 $5,875 $(491) $(136) $(122)

V. CANALES DE COMERCIALIZACIN Los canales de comercializacin de las semillas de cardamomo es tambin muy particular y difiere de todos los productos de exportacin de Guatemala, especialmente por su destino final. Tambin hay aspectos culturales que hacen que las cadena de comercializacin sea establecida de una sola forma. Esta cadena tiene pocos actores, siendo estos los importadores / distribuidores; reexportadores; minoristas mltiples y los institucionales. El exportador guatemalteco debe escoger un solo importador en cada pas, con quien establece una relacin nica y permanente, pero de alto riesgo. El importador es encargado de distribuir los productos los mercados minoristas quienes suplen al consumidor final y normalmente incluso al mercado institucional. En caso el exportador guatemalteco exporte a un re-exportador tendr que ser en otro pas. Este funciona entonces como un Trader con la diferencia que toma posesin del producto. El uso de Cartas de Crdito es obligatorio en esta industria ya que es la nica forma de mitigar el alto riesgo que se toma en la exportacin de esta semilla.

Ilustracin 1- Fuente: Elaboracin propia en base a entrevista con sector.

VI. CADENA LOGSTICA La semilla de cardamomo es producida en regiones altas en elevacin y humedad de Guatemala por unos 150,000 pequeos productores. Transportar la semilla desde estas localidades puede ser costoso y en algunas ocasiones arriesgado, incrementando grandemente los costos de trasporte interno y seguridad. El producto es seleccionado y empacado en presentaciones listas para la venta al menudeo en los mercados destino. En este sentido, el valor agregado que la industria ha generado sobre el producto radica en su presentacin, especficamente desarrollo de empaques listos para el menudeo ya sea en bolsas o cajas en pequeas presentaciones. Para el trasporte martimo se utilizan contenedores secos de 20 o 40 pies saliendo del atlntico de Guatemala hacia puertos de Rotterdam o Hamburgo, donde se hace el trasbordo correspondiente hacia su destino final en el medio oriente. El tiempo de transito es largo de unos 40 das, lo cual tambin incrementa el riesgo en la exportacin. Estos fletes son costos y no existen muchas frecuencias de salida. Toda la cadena logstica de este producto es muy costosa y de alto riesgo. Los costos relacionados con la extraccin y transporte del producto desde las montaas de Guatemala a la planta y luego a puerto son muy altos. Para este efecto es necesario manejar mucho volumen para que existan economas de escala que justifiquen estos altos costos. VII. BRECHA DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS
SERVICIOS INFORMACIN CAPACITACIN ASISTENCIA TCNICA PROMOCIN COMERCIAL APOYOS FINANCIEROS 1 2 X X X X 3

Nomenclatura: 1) Servicio No existente; 2) Servicio Existente pero Insuficiente y 3) Servicio Existente y Satisfactorio. Para el sector de semillas de cardamomo, las instituciones ms importantes que cuentan con informacin de apoyo al exportador son la Asociacin Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT- con el Comit de Ecolgicos; La Cmara del Agro; El Programa de Agregados Comerciales, Inversin y Turismo PACIT y el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin MAGA-, manejando informacin que le permite al productor, comercializador y exportador, tomar decisiones importantes para los pocos pero ya consolidado sector exportador de semillas de cardamomo. La brecha entre oferta y demanda es casi inexistente debido a que las empresas productoras trabajan generalmente con una oferta ya comprometida y por ser dominado por pocos exportadores, son autosuficientes para contar con este tipo de servicios. Existe un apoyo en capacitacin para este sector a travs del Diplomado Tcnico en Exportaciones DITEX- de la Asociacin Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT-, el Diplomado en Exportaciones on-line del Centro Emprendedor ESEN y de la Cooperacin Alemana GTZ, AL INVEST como un Programa de la Unin Europea que apoya la internacionalizacin de las Pequeas y Medianas Empresas PYMES, el Centro para la Promocin de Importaciones de pases en desarrollo, CBI de Holanda y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID-. Se puede generalizar que para este sector la Asistencia Tcnica no aplica, ya que cuenta con un muy buen acceso a los mercados y los miles de pequeos productores no son exportadores.

Para ayudar al exportador con la Promocin Comercial se cuenta con la participacin en ferias nacionales como AGRITRADE y ferias en el exterior como Fruit Logisitca y BIOFACH en Alemania; y ALL THINGS ORGANIC en Chicago, Estados Unidos; para mencionar algunas para este sector. En lo que corresponde a los servicios financieros, en Guatemala es difcil y tardado poder acceder a la mayora de servicios y productos financieros que apoyan al empresario exportador, especialmente en crditos para la inversin y/o capital de trabajo. La banca local exige algn tipo de garanta que funcion como colateral ante los prstamos. Generalmente no aceptan maquinaria como garantas, por lo que regularmente debe ser un bien inmueble. Poco existe en servicios de factoraje y estos presentan limitaciones en cuanto a sus grados de flexibilidad y agilidad. En trminos de servicios financieros, existe la opcin de la Institucin Bancaria DACREDITO, respalda a los productores, para que estos puedan tener acceso a crditos bancarios por medio del Programa de Financiamiento o crdito bancario para Proyectos de produccin agrcola, pecuaria, turismo o industria rural en Guatemala. Los beneficios que ofrece DACREDITO son: Fondo de garantas: hasta 80% del monto del crdito puede ser inscrito en este fondo de garanta; Subsidio a primas de seguros: hasta 70% del monto de la prima, con un mximo de treinta mil quetzales; Provisin de asistencia tcnica: hasta 90% de los costos de los servicios de asistencia tcnica brindados por un gestor de crdito o especialista previamente acreditado en DACREDITO y un Subsidio para la elaboracin del estudio de pre inversin: hasta 90% del costo de los honorarios de un consultor que desarrolla el proyecto de pre inversin y la solicitud de crdito. Estos programas aplican especialmente para el pequeo o mediano productor. VIII. ANALISIS FODA a. FORTALEZAS Exportador # 1 en el mundo. Exportador # 1 para Emiratos rabes, Singapur y Estados Unidos. Exportador # 2 para India y Pakistn. Fuerte respaldo financiero, sin subsidios del Estado. Exportadores poseen una solida red de relaciones comerciales. Exportadores experimentados en la legislacin, normativa y requisiciones de los mercados. Alta diversificacin en el nmero de mercados atendidos (42 en el 2008). Mano de obra capacitada y abundante. Excelente generador de empleos en reas rurales. Buen generador de divisas. Promocin comercial fuerte de manera individual. Conocimiento por exportadores de aspectos culturales muy diferentes. b. OPORTUNIDADES Buenos suelos y clima para cultivo. 150,000 pequeos productores. Existencia de altos volmenes de producto. c. DEBILIDADES Altos niveles de inversin para participar en actividad procesadora y/o exportadora. Alto nmero de productores y bajo nmero de exportadores. Negocio de muy alto riesgo. Precios muy voltiles y altamente especulativos. Necesario hacer negocios de grandes volmenes. Nmero de exportadores ha disminuido en ltimos aos. 9

 Legislaciones a favor del comprador / importador. Baja calidad del producto. Mercado esta balanceado y saturado. d. AMENAZAS Falta de poltica portuaria a nivel nacional. Poca frecuencia en salidas a destinos a medio oriente. Burocracia y procesos poco transparentes en puertos. Infraestructura en carreteras es dbil. Falta de infraestructura ferroviaria. Necesario el dragado en puerto para buques de mayor escala (post Panamax). Altos costos de transporte terrestre y martimo. Altos costos de seguridad (seguros, policas privados, alarmas, custodios, etc). Costo de los insumos como agroqumicos continen al alza. Devolucin de crdito fiscal (IVA) es tardado. Falta de programa de imagen-pas. Alto ndice de riesgo-pas. Falta de certeza jurdica. IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Guatemala es el exportador nmero uno a nivel mundial del cardamomo y es proveedor principal a los cinco mercados ms importantes. En el ao 2008, perfil como proveedor nmero 1 para Emiratos rabes Unidos, Singapur y Estados Unidos, supliendo ms del 90% de sus importaciones, y el proveedor nmero 2 para India y Pakistn. El pas mantiene una balanza comercial positiva durante el perodo en anlisis. Se reportan algunas importaciones, seguramente de algn producto que viene de Honduras para ser procesado en Guatemala y re-exportado o bien, se refiere a rechazo o falta de pago y el producto tuvo que ser regresado al pas. En el 2009, las semillas de cardamomo reportan exportaciones totales por USD 304 millones con una tasa de crecimiento pronunciado a partir del ao 2007, en el cual sus exportaciones a mercados del Medio Oriente crecen drsticamente. Del ao 2002 al 2009 se reporta una tasa de crecimiento promedio del 21.6% pasando las exportaciones de USD 93 millones a USD 304 millones en el perodo analizado. Arabia Saudita es el principal mercado de las exportaciones, enviando el 37% del total. El nmero de mercados destino no ha cambiado desde el ao 2002, donde Guatemala exportaba a 42 pases y en el 2008 export a un nmero igual de compradores. En Guatemala existen ms de 150,000 pequeos productores de cardamomo en areas rurales del pas, por lo que la actividad agrcola tiene una alta relevancia como un generador importante de empleo, especialmente en las reas rurales donde este producto es cultivado, en areas de elevacin considerable y altos ndices de humedad. El alto costo de la seguridad, transporte terrestre interno y energa elctrica hacen que el sector pierda competitividad y son grandes retos que Guatemala debe remediar para lograr un desarrollo socio-econmico sostenible del pas y el guatemalteco en general. La actividad exportadora de las semillas de cardamomo es de alto riesgo dados factores como: diferencias culturales muy grandes con los compradores, precios altamente voltiles y especulativos, legislaciones siempre protegen al comprador, tardados tiempos de transito, mercado no se rige por leyes de demanda y oferta y los volmenes a administrar son grandes. A corto o mediano plazo, es posible una saturacin del mercado que puede forzar los precios hacia la baja, por lo que su recomienda ser muy cautelosos en la promocin de nuevos 10

cultivos. Actualmente el mercado se encuentra saturado, pero se especula nuevos cultivos en los pases productores que pueden saturar el mercado. Se recomienda que se pueda trabajar en mejorar y unificar el material gentico del cardamomo que se produce en el pas. El cardamomo es un producto que no es beneficiario del Decreto 29/89 (ley del fomento a la actividad exportadora y maquila). Se recomienda revisar esta condicin, ya que los beneficios otorgados bajo esta iniciativa pueden generar procesos agroindustriales importantes para este sector, no solo en inversiones locales, pero tambin para IED. Incluso en importaciones temporales de otros pases que genera puestos de trabajo en el procesamiento y valor agregado a los productos.

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