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6 Edio Fevereiro de 2009
Editorial Em 2008, cresceu fortemente o nmero de planos de sade, impulsionado pelo crescimento do PIB (mais de 5%), do emprego com carteira assinada (7,1%) e das rendas percebidas (3,4% segundo a PME). Esse expressivo crescimento veio aps trs anos de crescimento intenso do PIB. Se o cenrio econmico foi to determinante para o desempenho da sade suplementar, a pergunta que todos se fazem qual a perspectiva para 2009. Os primeiros sinais de que a crise mundial tambm passa pelo Brasil j foram percebidos na economia real: dficit de US$ 28,3 bilhes nas transaes correntes em 2008; forte reduo do emprego formal em dezembro (655 mil segundo CAGED); dficit mensal na balana comercial de US$ 518 milhes em janeiro de 2009, o primeiro em 8 anos; queda na produo industrial de 12,4% em dezembro comparado com novembro. Os sinais so claros e tudo indica que os esforos do Governo para garantir um elevado crescimento no tero em 2009 o mesmo sucesso de 2008. A contrao do crdito e perspectivas de recesso nos principais parceiros comerciais do Brasil sustaram decises de investimento. A queda das exportaes e o aumento dos estoques frearam bruscamente a produo industrial. Empresas extinguiram as horas extras e concederam frias coletivas que esto se transformando em demisses ou PDVs. Em conseqncia a renda do trabalho cai nominalmente. Nesse ambiente, os trabalhadores no conseguiro obter nas negociaes salariais a reposio da inflao e as rendas do trabalho devem perder valor real. A boa notcia vem da diminuio da presso inflacionria e da Selic, o que pode estimular o investimento privado. Mas sua eficcia depende da manuteno da demanda, muito afetada pelo cenrio externo, como a recesso na OECD, a diminuio do crescimento da China e as reaes protecionistas de outros pases. Deve-se recordar que nossas taxas de juros esto entre as mais altas do mundo, havendo, portanto espao para novas redues. Isso, de um lado, estimula o investimento, mas, de outro, diminui a atrao de capitais externos em busca de maior remunerao, o que pode reavivar problemas no balano de pagamentos, dado o ressurgimento do dficit comercial e a esperada queda dos investimentos externos diretos. O Governo, semelhana do que prometem fazer os pases da OCDE, aposta no consumo interno como indutor do crescimento. Por isso, aumentou o salrio mnimo para R$ 465 a partir de fevereiro (6,4% acima da inflao) e expandiu o Bolsa Famlia para 1,3 milho de novas famlias, totalizando 12,3 milhes (aumentou a renda de corte de R$ 120 para R$ 137 per capita). Esses aumentos de despesas, socialmente justificveis e politicamente rentveis, somam-se aos aumentos da folha de pessoal e subtraem recursos para o investimento pblico e aes essenciais em sade, segurana e educao. Frente perspectiva de queda da arrecadao, o Governo anunciou o corte de R$ 37,2 bilhes do oramento: R$ 14,7 no investimento, para R$ 33,5 bilhes e R$ 22,5 bilhes no custeio, para R$ 77,6 bilhes. A sade absorveu parte do corte e teve seu oramento reduzido em 4,5% de R$ 44,7 para R$ 42,7 bilhes. A ANS publicou as regras de portabilidade de carncia. As regras so equilibradas tendo deixado em aberto um ponto crtico a mobilidade de beneficirios internados ou em tratamento. A expectativa e a ansiedade causadas pela crise tambm tm outros impactos na sade. Nessas pocas agravase a incidncia de hipertenso, depresso e outras crnicas, como atesta o alto crescimento das vendas de antidepressivos e estagnao das de Viagra. Jos Cechin Superintendente Executivo

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1. Cenrio macroeconmico
Grfico 1. PIB - ndice trimestral por setor de atividade com ajuste sazonal set07 set08 (mdia de 1995=100)
180 160 140 120 100 set-07 dez-07 mar-08 jun-08 set-08 Servio

1.1 PIB Os ltimos dados de contas nacionais ainda se referem ao terceiro trimestre de 2008, perodo em que a economia brasileira deve ter alcanado seu pico de crescimento. Neste terceiro trimestre, o PIB cresceu em termos nominais 14% em relao ao mesmo perodo do ano anterior e 11% no acumulado em doze meses, em comparao aos 12 meses anteriores. As projees para o crescimento de 2008 encerraram o ano com uma estimativa de 5,6% em termos reais. Essa estimativa deve ser revista luz da abrupta queda da produo industrial em dezembro. A produo industrial, conforme divulgado em 3 de fevereiro pelo IBGE, sofreu uma queda abrupta de 12,4% em dezembro em comparao a novembro, com crescimento acumulado de 3,1% em 2008. Por isso, para 2009, o mercado prev um crescimento de 1,8%, bastante abaixo dos 4% estimados pelo Governo. Na agropecuria, o clima no deve favorecer a produo e a safra 2008/2009 estimada pela Conab inferior a do ano precedente. Contribuem para esse fraco desempenho as fortes chuvas em Santa Catarina e no Paran e a estiagem no Rio Grande do Sul. O consumo deve diminuir por conseqncia da escassez de crdito, o alto endividamento e o medo do desemprego. 1.2. Emprego - PME Os dados da PME/IBGE mostram expanso da PEA ocupada, em especial da ocupada com carteira assinada na posio dezembro/08 em comparao a dezembro/07. Mas o CAGED j revela uma importante inflexo da trajetria. Desde novembro o CAGED indica reduo do nmero de empregos com carteira assinada, 40 mil em novembro e 655 mil em dezembro. Os dados do IBGE medem apenas as Regies Metropolitanas e so obtidos por questionrio e refletem a semana de referncia, enquanto os dados do CAGED so registros administrativos do cadastro do Ministrio do Trabalho. O setor informal, constitudo pelos empregados sem carteira, apresentou retrao no ltimo trimestre de 2008 (Tabela 1).

Agropecuria

Indstria

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais IBGE

Grfico 2. PME: Distribuio da populao (PEA) e (PNEA) dez07 a dez08 (mil pessoas)

40.000 17.748 1.713 17.648 1.818 17.824 1.605

30.000 20.000

10.000 -

21.382

21.979

22.115

dez-07 PEA-O

set-08 Desocupados

dez-08 PNEA

Fonte: PME IBGE

Tabela 1. PME: Distribuio da PEA segundo posio na ocupao dez07 e dez08 Posio Posio dez Dez08 % % % n mil n mil PEA PEA Com Carteira Conta Prpria Sem Carteira Empregadores . remunerados Domstico Setor Pblico 44,1 18,8 18,0 4,4 0,0 7,3 10.186 4.347 4.150 1.009 10 1.690 47,1 17,8 17,4 4,4 0,0 6,8 10.882 4.232 4.136 1.032 9 1.613 6,8 -2,6 -0,3 2,3 -10 -4,6

6,6

1.531

7,1

1.686

10,1

Fonte: PME IBGE

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Grfico 3. PME: Rendimento nominal mensal habitualmente recebido dez07-dez008

2.500 2.000 R$ Nominal 1.500 1.000 500 0 dez-07 $ Ocupadas set-08 $ Privado dez-08 $ Pblico 1.047 1.119 1.161 1.164 1.850 1.267 2.000 2.049

1.285

A diminuio da atividade industrial deve ter forte impacto no emprego, em especial o formal. No final de 2008 muitas empresas cortaram as horas extras (impacto na renda) e deram frias coletivas, que se transformam em demisses a partir de dezembro. As demisses terminam por aumentar a informalidade, acarretando a diminuio da renda mdia da populao ocupada. 1.3. Renda - PME O rendimento mdio nominal das pessoas ocupadas, em 2008, cresceu 10,4%, ante a uma inflao de 5,9%. No quarto trimestre do ano tambm houve crescimento real, s que dessa vez de apenas 0,3%. O rendimento mdio nominal foi alavancado pelo crescimento do salrio do setor formal - os trabalhadores com certeira acumularam no ano crescimento de 13% e no trimestre de 4,4%, impulsionados tanto pelos acordos coletivos quanto pelo crescimento da demanda por trabalho J as pessoas ocupadas sem carteira e por conta prpria perceberam uma retrao no rendimento mdio nominal no quarto trimestre de 2008. 1.4. Consumo

Fonte: PME IBGE

Grfico 4. PME: Rendimento mdio nominal no trabalho habitual principal setor privado dez07-dez08
1.400 1.200 R$ Nominal 1.000 800 600 400 200 0 dez-07 $ C/ Carteira set-08 $ Cta Prpria dez-08 $ S/ Carteira 1.120 969 813 1.266 1.044 799

1.213 1.053 815

Fonte: PME IBGE

Grfico 5. Variao trimestral do ndice de despesa com consumo das famlias (mdia de 1995=100) com ajuste sazonal - set07-set08
3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% set-07 dez-07 mar-08 jun-08 set-08

O Grfico 5 apresenta a variao trimestral do ndice (com ajuste sazonal) de despesa com consumo das famlias, dos trimestres de setembro de 2007 a setembro de 2008. Impulsionado pelo aumento da renda nominal o consumo se expandiu no terceiro trimestre de 2008. Espera-se crescimento tambm no ltimo trimestre de 2008. J para 2009, espera-se uma perspectiva totalmente diferente. Escassez de crdito, corte de horas extras, demisses e perda de valor real dos salrios devem obstaculizar o crescimento do consumo. 1.5. Inflao A inflao que vinha se arrefecendo desde agosto de 2008, deu um salto em outubro ms da revelao da crise em escala mundial para seguir declinado nos meses seguintes. Os dois principais indicadores fecharam o ano abaixo da expectativa do mercado - o IPCA em 5,9% e o IGPM, em 9,81%, influenciados pelo corte do IPI para os automveis.

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais IBGE

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Grfico 6. Ipca: variao mensal e ndice acumulado 12 meses

2.950 2.900 1993=100 2.850 2.800 2.750 2.700 2.650
dez- jan- fev- mar- abr- mai- jun- jul- ago- set- out- nov- dez07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 0,9% 0,8% 0,7%

Para 2009, a expectativa que a inflao fique prxima a meta do Banco Central, de 4,5%. Esse dever ser o principal parmetro para a poltica monetria do Banco Central para o ano. 1.6. Taxas de Juros Na primeira reunio de 2009, o COPOM baixou a taxa de referncia em 1 p.p. sem vis (12,75%). Todos os setores da economia vinham reivindicando o corte da taxa de referncia desde o incio da crise. O Copom por sua vez manteve a taxa estvel esperando alteraes no comportamento da inflao. A expectativa que novos cortes sejam realizados ao longo do ano para incentivar o investimento e diminuir os possveis impactos da desacelerao do crescimento econmico. 1.6. Cmbio Aps a rpida escalada entre o incio de agosto e inicio de outubro, a taxa de cmbio ficou instvel, oscilando no intervalo entre R$ 2,10 e R$ 2,50. Em janeiro, a faixa de variao diminuiu para o intervalo entre R$ 2,20 e R$ 2,40.

0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%

Var %

Valores

Fonte: IBGE

Grfico 7. Meta Copom Selic e Juros de Longo Prazo 12 meses

20,00 18,00 16,00 % 14,00 12,00 10,00
3/ 3/ 08 15 /4 /0 8 30 /5 /0 8 14 /7 /0 8 25 /8 /0 8 6/ 10 /0 8 14 /1 1/ 08 26 /1 2/ 08 16 /1 /0 8

Var Mensal

0,6%

Janeiro 15 DI1F15

Janeiro10 DI1F10

Selic Meta

Tabela 2. Expectativas de mercado para 2009 Indicador expectativa IGP-M (%) IPCA (%) 4,24 4,60 10,75 2,30 1,80

Fonte: Bacen e BM&F

Grfico 8. Cotao diria PTAX Venda e Embi Brasil

2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 Risco Brasil USD Venda 800 700 600

Selic (%) Cmbio (R$/US$) PIB (%)

Fonte: Boletim Focus divulgado dia 30 de janeiro de 2009.

EMBI-Brasil

BRL/USD

500 400 300 200 100 0

3/12/07 16/1/08 29/2/08 14/4/08 29/5/08 10/7/08 21/8/08 2/10/08 13/11/0826/12/08

Fonte: Banco Central

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1.7 Resumo Cenrio macroeconmico

Varivel PIB nominal (R$ Bilhes) Consumo do governo (R$ Bilhes) Consumo das famlias (R$ Bilhes) Emprego e Renda Emprego - indivduos ocupados (mil pessoas) Emprego com carteira assinada (mil pessoas) Emprego no setor pblico (mil pessoas) Renda (R$) Setor privado Com Carteira Assinada Setor pblico Inflao IPCA (%) acumulado IGP-M (%) acumulado Juros e cmbio Juros (Selic %) - ltimo dia do ms Cmbio (R$/US$) - ltimo dia do ms Fonte: IBGE, Tesouro Nacional e Banco Central do Brasil. *Consolidado no ano.

Jan a set 2007* 1.910,9 363,3 1.116,6 dez07 21.382 10.186 1.531 1.046,50 1.120,10 1.849,70 2007 4,46 7,75 jan08 13,00 1,76

Jan a set 2008 2.142,6 406,0 1.305,6 dez08 22.115 10.882 1.686 1.160,70 1.265,70 2.049,10 2008 5,90 9,81 jan09 12,75 2,32

% (perodo) 12,1 11,8 12,1 % dez07 a dez08 3,4 6,83 10,12 10,91 13,0 10,78

% (12 meses) 11,1 9,5 11,9 % set08 a dez08 0,6 2,26 1,32 3,71 4,39 2,44

ltimos 12 meses -0,25 p.p. 32%

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Grfico 9. ndice do PIB trimestral e nmero de planos de sade por tipo de contratao
1,20 Nmero ndice: set/06 = 1 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 Pib ajuste sazonal Individual Coletivo Total

2. Sade Suplementar em Nmeros O Grfico 9, reproduzido da NACISS1 de dezembro 2008, mostra que o nmero total de planos de sade acompanhou o crescimento do PIB, embora com marcante diferena entre os individuais, que permaneceram estagnados, e os coletivos, que cresceram mais rapidamente. Os dados do Grfico so trimestrais: PIB a preos de mercado com ajuste sazonal e nmero ndice de beneficirios de planos de sade, por tipo de contratao. Cumprindo as metas do programa Mais Sade, a ANS editou no ms de dezembro nova regulamentao para melhorar e agilizar e desburocratizar o processo de ressarcimento ao SUS. O ressarcimento passa a ser declaratrio: a ANS apresenta operadora a relao dos valores a serem reembolsados e esta declara conformidade ou no com cada item, sem necessidade de apresentao de documentos comprobatrios. A ANS auditar por amostragem e aceitar todas as declaraes da operadora se todas as da amostra estiverem corretas. Outra medida foi a edio das regras sobre mobilidade de planos com portabilidade de carncia. Pela nova regra, os beneficirios de planos individuais contratados na vigncia da Lei 9.656 podero exercer o direito, desde que:

Fonte: ANS e IBGE

Grfico 10. Nmero de beneficirios de planos de assistncia mdica, set07, mar08 e set08

Milhes de Beneficirios

45 40 35 30 25 20 15 10 5 jun/07 mar/08 jun/08

No Informado

Coletivo

Individual

a) estejam em dia com a mensalidade; b) estejam h pelo menos 2 anos na operadora de origem ou 3 anos caso tenham cumprido a cobertura parcial temporria ou nos casos de doenas e leses pr-existentes. A partir da segunda portabilidade, o prazo de permanncia passa a ser de 2 anos para todos os beneficirios; c) a mobilidade s poder ser pedida no perodo entre o ms de aniversrio do contrato e o ms seguinte; d) a portabilidade de carncias no poder ser exercida para planos de destino que estejam cancelados ou com comercializao suspensa; e) a portabilidade de carncias no poder ser oferecida por operadoras em processo de alienao compulsria de sua carteira ou em processo de oferta pblica do cadastro de beneficirios ou em liquidao extrajudicial. A regra vigorar a partir de abril de 2009.

Fonte: ANS tabnet

Grfico 11. Distribuio dos beneficirios de planos de assistncia mdica por faixa etria set07 e set08
100% 80% 60% 40% 20% 0%

4.485

4.719

23.403

25.101

9.915 jun/07 0 a 18 anos

10.248 jun/08 19 a 58 anos + 59 anos

Fonte: ANS tabnet

Nota de Acompanhamento do Caderno de Informao da Sade Suplementar, disponvel em http://www.iess.org.br/html/notas.asp

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2.1. Distribuio de Beneficirios O nmero de planos individuais caiu, tanto os posteriores quanto os anteriores Lei 9.656. Os planos coletivos continuaram crescendo a taxas elevadas. Sem considerar os planos no identificados, os planos coletivos representam atualmente 78,2% do total de beneficirios. Graas ao forte crescimento dos planos coletivos e retrao dos individuais, o percentual total de idosos da carteira de planos de sade tem se mantido constante. Porm a carteira de planos individuais, em especial os anteriores Lei, continua envelhecendo com rapidez.

Os planos de sade continuam ampliando suas fronteiras geogrficas, pois cresceram mais rapidamente no Norte (8,9%), Nordeste (7,4%) e Sul (6,6%) do que a mdia nacional do setor de 6,4%. Na segmentao, o Plano Referncia tambm est crescendo mais rapidamente do que a mdia, o que pode indicar uma diminuio no padro dos planos j que no plano referncia a internao em enfermaria enquanto que nos planos hospitalar e ambulatorial a cobertura em quartos individuais. Entre as modalidades de operadoras, houve forte crescimento nas Cooperativas Mdicas (10,0%), Seguradoras (14,8%) e Filantropias (10,3%) nos ltimos 12 meses.

2.2. Resumo Sade Suplementar

Tabela Sntese Sade Suplementar jun/08 set/07 Total Individual Coletivo No Informado Antigos Novos 0 a 18 anos 19 a 58 anos + 59 anos Feminino Masculino Referncia Hosp + Amb Hospitalar Ambulatorial No Identificados Autogesto Cooperativa Filantropia Medicina de Grupo Seguradora Norte Nordeste Sudeste Sul CO 38.343 8.396 27.438 2.509 11.643 26.700 9.981 23.783 4.555 20.468 17.875 5.632 27.392 700 2.145 2.473 5.283 12.539 1.305 15.005 4.211 1.136 4.590 25.700 5.094 1.822

jun/08 40.086 8.444 29.189 2.454 11.242 28.844 10.238 25.097 4.730 21.275 18.812 6.122 28.572 735 2.260 2.399 5.292 13.487 1.415 15.278 4.615 1.199 4.845 26.800 5.381 1.861

set/08 40.794 8.382 29.981 2.430 11.150 29.643 10.311 25.667 4.794 21.599 19.194 6.233 29.205 752 2.231 2.372 5.301 13.790 1.439 15.428 4.835 1.238 4.931 27.305 5.429 1.891

% 12 meses 6,4 (0,2) 9,3 (3,2) (4,2) 11,0 3,3 7,9 5,2 5,5 7,4 10,7 6,6 7,3 4,0 (4,1) 0,3 10,0 10,3 2,8 14,8 8,9 7,4 6,2 6,6 3,8

% Trimestre 1,8 (0,7) 2,7 (1,0) (0,8) 2,8 0,7 2,3 1,4 1,5 2,0 1,8 2,2 2,3 (1,2) (1,1) 0,2 2,2 1,7 1,0 4,8 3,2 1,8 1,9 0,9 1,6

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