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Nota de Acompanhamento do Caderno de Informao da Sade Suplementar

Setembro 2011
1. Introduo De acordo com o Caderno de Informao da Sade Suplementar, publicado em setembro de 2011 pela ANS, o nmero de vnculos de beneficirios de planos mdicos nos ltimos 12 meses, terminados em junho, cresceu 7,6%, ou seja, mais de 3,3 milhes de novos vnculos. O maior crescimento ocorreu nos planos coletivos, com variao de 9,6%, enquanto os individuais aumentaram 4,6%. A taxa de cobertura de plano de sade para a populao atingiu 24,4%. Todavia, em 1998 a PNAD/IBGE j apontava uma taxa de cobertura de 24,5%, ou seja, 38,7 milhes de beneficirios dentre os 158,2 milhes de brasileiros estimados pela referida pesquisa para aquele ano. Alm disso, utilizando-se a taxa de cobertura da PNAD de 1998 na populao de 2000, estima-se 41.963.571 beneficirios, enquanto a base de dados da ANS contabilizava 30.705.334 beneficirios, no mesmo perodo. Por fim, para mais uma comparao, a ltima PNAD, a de 2008, indicava uma taxa de cobertura de 25,9%, com 49.197.774 beneficirios, enquanto os dados da agncia apontavam para 40.497.917 beneficirios em dezembro de 2008. Isto indica que a base histrica de beneficirios da Agncia, principalmente em seu incio, pode no representar fielmente o nmero total de vnculos deste mercado. Desta forma, dependendo do perodo utilizado, necessrio cautela ao se fazer uma anlise da taxa de crescimento de beneficirios com base nos dados da ANS. A anlise a seguir tem esta cautela como pano de fundo. O ritmo de crescimento do nmero de vnculos em planos de sade pode ser resultado do bom desempenho da economia nacional, que tem conciliado aumento de renda e diminuio da taxa de desemprego. Entre junho de 2010 e de 2011 a renda, dos trabalhadores do mercado formal, cresceu 5,3% e o desemprego teve queda de 11,7% (Pesquisa Mensal do Emprego). Outra questo metodolgica importante que a ANS contabiliza vnculos de beneficirios aos planos de sade e no o nmero de beneficirios (pessoas). Se um mesmo beneficirio tem dois planos de sade, ele contabilizado duas vezes no cadastro de beneficirios da ANS. Porm, por uma questo de simplicidade, neste texto ser usado o termo nmero de beneficirios para nos referir ao nmero de vnculos de beneficirios de planos de sade. 2. Informaes gerais No 2 trimestre o nmero de beneficirios recuou, em relao a maro de 2011, para 46.601.062 - reduo de 69.878 vnculos (0,1%). O nmero de beneficirios em planos de contratao individual apresentou variao de -0,6%. Alm disso, nos coletivos percebese uma desacelerao no perodo, com variao de apenas 0,2% (Tab. 1). Entretanto, o desempenho negativo neste 2 tri pode estar relacionado com a mudana no processo de envio da informao via Sistema de Informao de Beneficirio SIB, ocorrida em junho de 2011. A agncia alerta neste ltimo caderno que algumas operadoras enfrentaram dificuldades de adaptao, especialmente no que se refere incluso de novos vnculos de beneficirios. Desta forma, o nmero de cancelamentos informados acabou sendo maior que o nmero de incluses. Desta forma, provavelmente houve

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uma reduo dos vnculos de beneficirios cadastrados na ANS, porm sem que tenha ocorrido uma reduo real, dessa magnitude, no mercado de sade suplementar.
Tabela 1. Taxas beneficirios Perodo mar/10 Total* jun/10 mar/11 jun/11 mar/10 Antigos jun/10 mar/11 jun/11 mar/10 Novos jun/10 mar/11 jun/11 mar/10 Individual jun/10 mar/11 jun/11 mar/10 Coletivo jun/10 mar/11 jun/11 de crescimento do n de

acrscimo lquido de 739,7 mil empregos no segundo trimestre de 2011. Destaca-se dentre os planos coletivos o crescimento modesto dos coletivos por adeso (Tabela 2). O nmero de beneficirios nesse tipo de contratao segue uma tendncia de queda desde a entrada em vigor da RN 195 e da IN 22 em agosto e novembro de 2009, respectivamente que dificultou a entrada de beneficirios no ligados a associaes e entidades de classe. O nmero de beneficirios em planos coletivos por adeso passou de 7.129.568, em setembro de 2009, para 6.920.762, em jun/11, uma variao de 3%. No mesmo perodo, os planos coletivos empresariais passaram de 23.468.978 para 28.783.474, variao de 22,6%, e os individuais de 8.928.419 para 9.574.945, variao de 7,2%.
Tabela 2. Taxas de crescimento do n de beneficirios de planos coletivos Perodo N de % 12 % Beneficirios meses trimestre 32.605.236 35.657.297 35.743.701 25.498.174 28.510.014 28.783.474 7.068.143 7.107.943 6.920.762 38.919 39.340 39.465 1,4 0,3 -2,1 -2,7 0,9 12,9 1,0 9,6 0,2

N de % 12 % Beneficirios meses trimestre 42.537.119 43.325.435 46.670.940 46.601.062 8.925.666 8.790.052 8.308.336 8.001.181 33.611.453 34.535.383 38.362.604 38.599.881 9.068.248 9.152.370 9.629.314 9.574.945 31.835.286 32.605.236 35.657.297 35.743.701 12,0 9,6 0,2 2,4 6,2 4,6 -0,6 0,9 14,1 11,8 0,6 2,7 -6,9 -9,0 -3,7 -1,5 9,7 7,6 -0,1 1,9

jun/10 Total mar/11 jun/11 jun/10 Empresarial mar/11 jun/11 jun/10 Adeso

Fonte: Tabela 2. * inclui "no informados" a forma de contratao

Corrobora para essa afirmao o fato de no ter havido mudanas econmicas significativas no segundo trimestre em relao ao anterior que justifiquem um recuo no mercado de sade suplementar. A Pesquisa Mensal de Emprego PME, do IBGE, mostra uma taxa de desemprego em queda, passando de 6,5% em maro para 6,2% em junho de 2011 (a pesquisa realizada nas 6 principais regies metropolitanas do pas). O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED - do Ministrio do Trabalho e Emprego, que registra todas as admisses e demisses no mercado de trabalho formal, mostra um

mar/11 jun/11

No informado

jun/10 mar/11 jun/11

Fonte: Tabnet - ANS

Apesar de haver diferentes segmentaes de cobertura para os planos mdicos ambulatorial com ou sem odontologia, hospitalar com ou sem obstetrcia e ainda as combinaes dessas variantes - existe um amplo predomnio da contratao de planos com cobertura ambulatorial e hospitalar (91%

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do mercado, o que corresponde a 42,1 milhes de vnculos) (G1). G1. Evoluo do N de Beneficirios por segmentao assistencial contratada.

regies metropolitanas, e conta com 1.037 operadoras com beneficirios. O nmero de operadoras ativas, ou seja, com beneficirios, est em expanso desde a criao da ANS. Anteriormente, em 1999, existiam 957 operadoras ativas e, atualmente, junho de 2011, h 1.037 saldo lquido positivo de 80 operadoras. Para analisar o nvel de concorrncia em determinado mercado comum utilizar o ndice C4, que mede a concentrao de mercado das 4 maiores empresas de um setor da economia. Se esse ndice for superior a 75%, o mercado considerado concentrado. Na sade suplementar, as quatro maiores empresas possuem apenas 18% do total de vnculos de beneficirios e o mercado ainda est disperso em 1.034 operadoras (G3). G3. Distribuio de beneficirios de planos mdicos entre as operadoras

Fonte: TabNet ANS

At junho de 2011, 32 novas operadoras foram registradas e 31 tiveram seu registro cancelado. O processo de cancelamento de registros de operadoras sem beneficirios, porm registradas na ANS, continua. Em dez/09 existiam 1.011 operadoras sem beneficirios registradas na ANS, sendo que atualmente 150 operadoras esto nesta condio (G2). G2. Evoluo do nmero de operadoras, segundo modalidade e beneficirios.
2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 957 1.183 1.187 1.040 1.037 1.968 Total Com beneficirios

Fonte: TabNet - ANS

3. Econmico Financeiro At junho de 2011, as operadoras mdicohospitalares arrecadaram R$37,9 bilhes e pagaram R$ 30,9 bilhes em despesas com assistncia mdica e R$ 6,0 bilhes1 em despesas administrativas. A sinistralidade, que a proporo da receita utilizada para custear as despesas de assistncia sade, fechou o semestre em 81,4%. Este um dos ndices de sinistralidade mais elevados para o perodo
1

dez/99

dez/00

dez/01

dez/02

dez/03

dez/04

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dez/10

Fonte: Tabela 12

Vale destacar que o cancelamento de operadoras que no possuem beneficirios no tem efeito sobre a concorrncia no setor, tendo em vista que essas operadoras existiam apenas nos registros da ANS. O mercado de sade suplementar competitivo, sobretudo nas

jun/11

Estimativa.

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desde o incio da srie. Essa sinistralidade semelhante do perodo da crise financeira e da Gripe A, em 2009, quando as despesas se elevaram significativamente (G4). G4. Evoluo da receita de contraprestaes, despesa assistencial e sinistralidade das operadoras mdicohospitalares. (apenas 1 semestre do ano)
40 35 30,9

Tabela 3. Taxas de crescimento do n de beneficirios de planos exclusivamente odontolgicos


N de Perodo Beneficirios 2.172.296 2.494.774 2.599.599 % 12 meses % trim.

jun/10 Individual mar/11 jun/11 jun/10 Coletivo mar/11 jun/11 jun/10


Empresarial

19,7

4,2

10.874.678 12.487.762 12.928.286 7.799.961 9.523.656 9.991.058 2.842.256 2.734.615 2.707.315 232.461 229.491 229.913 -1,1 0,2 -4,7 -1,0 0,9 28,1 4,7 18,9 3,4

38,0

R$ (em bilhes)

30 25 20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

mar/11 jun/11 jun/10

10,4 8,1

Adeso

mar/11 jun/11

Sinistralidade

79%

79%

79%

78%

81%

80%

81%

80%

81%

Receita de contraprestaes

Despesa assistencial

Fonte: Tabela 5

No informado

jun/10 mar/11 jun/11

4. Planos Odontolgicos O nmero de beneficirios em planos odontolgicos atingiu a marca de 19.459.139 em junho desse ano, um crescimento de 2,0% em relao ao trimestre anterior. Esses vnculos so em sua maioria de beneficirios de planos exclusivamente odontolgicos que cresceram 3,6% no trimestre e somam 15.675.343 beneficirios. Os demais beneficirios, 3.783.796, so daqueles que possuem cobertura odontolgica conjuntamente com a assistncia mdica. O nmero de beneficirios neste tipo de contratao apresentou uma queda de 4,1% em relao ao 1 trimestre, que tambm pode estar relacionado mudana no envio do SIB. O nmero de beneficirios em contratos do tipo coletivo empresarial e individual de planos exclusivamente odontolgicos apresentou as maiores taxas de crescimento (4,2% e 4,7%, respectivamente), principalmente na faixa etria acima de 59 anos (20%).

Fonte: Tabnet - ANS

Nota-se tambm que as operadoras exclusivamente odontolgicas com beneficirios tm aumentado, enquanto as sem beneficirios tem decrescido. Os nmeros evidenciam que desde a criao da ANS, em 2000, tem sido cancelados os registros de operadoras que no possuem beneficirios. Por outro lado, deve-se salientar o fato que o nmero de operadoras com beneficirios tem crescido desde o incio da srie (G5). G5. Evoluo do nmero de operadoras, segundo modalidade e beneficirios

Fonte: TabNet - ANS

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5. Referncia Agncia Nacional de Sade Suplementar ANS - Caderno de Informaes de Sade Suplementar de junho de 2011, disponvel em www.ans.gov.br. 6. Notas tcnicas Todos os trimestres os dados podem ser atualizados pela ANS. Sugerimos a utilizao sempre da publicao mais recente da Naciss. Toda referncia a beneficirios relaciona-se aos vnculos e no pessoa. Segundo a ANS, se um mesmo beneficirio possuir 2 planos de sade, o mesmo contado como dois vnculos. 7. Equipe Tcnica Luiz Augusto Carneiro Superintendente Executivo Francine Leite Pesquisadora Marcos Paulo Novais Silva Pesquisador Amanda Reis A. Silva Pesquisadora