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Conjuntura Sade Suplementar

IESS Instituto de Estudos de Sade Suplementar


14 Edio Julho de 2011
Editorial As perspectivas para a economia Brasileira divulgadas no boletim Focus do BACEN apontam para um crescimento do PIB bem mais modesto este ano, de 3,9%, e inflao de 6,2%. Este panorama contrasta com o crescimento de 7,5% da economia em 2010. Em 2011, a inflao ultrapassou o limite superior da meta estabelecida pelo Conselho Monetrio Nacional. O IPCA j registra 6,55% no acumulado nos ltimos 12 meses e h uma grande chance de no cumprimento da meta de 4,5% para 2012. No centro da discusso est a indexao da economia. Esta prtica se acentuou nos ltimos anos e, prova disso, que o prprio reajuste do salrio mnimo foi indexado variao da inflao do ano anterior somado ao crescimento do PIB de dois anos antes (lei n 12.382/2011). Portanto, para 2012, a previso de reajuste para o salrio mnimo de 13,7% (crescimento do PIB de 2010, 7,5%, somado inflao esperada para este ano, 6,2%). O reajuste do salrio mnimo pode ter influencia sobre os reajustes gerais de salrio e sobre as despesas da previdncia social, causando elevaes abruptas na renda, o que pode levar acelerao da inflao. No difcil demonstrar isso. Com o aumento de renda, o desejo mais bsico de consumo. Contudo, para aumentar a oferta, a indstria precisa de crdito, disponvel e barato, e de tempo para fazer e maturar os investimentos. O descompasso entre uma demanda em rpida expanso e a oferta crescendo de forma mais tmida leva ao aumento de preos. Na sade suplementar h propostas que colocadas em prtica poderiam levar indexao. Um exemplo seria indexar o reajuste da prestao dos servios de sade ao reajuste definido pela ANS para os planos individuais. Vale ressaltar que a variao de custos dos planos de sade diferente da variao nos outros segmentos do setor de sade. Para os planos de sade o aumento no custo pode vir tanto da elevao do preo quanto da freqncia de uso dos servios de assistncia sade. Para os prestadores de servios de sade, por outro lado, a variao de custo www.iess.org.br 1 tem como fonte apenas a mudana no preo de seus insumos, pois o aumento na freqncia de utilizao significa maiores receitas para os prestadores. Outra questo importante est relacionada aos desafios de equilbrio econmicofinanceiros do setor. Atualmente, existem 1420 operadoras, das quais 71% so de pequeno porte (at 20.000 beneficirios). Em recente levantamento do IESS, com base em resolues da ANS, foram identificadas 181 operadoras atualmente em regime de direo fiscal. Em dezembro de 2010, essas operadoras possuam 2.464.370 beneficirios, cerca de 4% do total de beneficirios de planos de sade. A maior parte dessas operadoras (79%) de pequeno porte. Todavia, o cenrio para a sade suplementar como um todo positivo. O bom desempenho do mercado de trabalho garante o ingresso de um nmero expressivo de beneficirios nos planos de sade, especialmente nos coletivos (crescimento de 13,9% em 2010). O nmero de beneficirios de planos individuais tambm cresce, porm a taxas menores (5,4%). A satisfao geral dos beneficirios com os planos de sade elevada, conforme indicam as pesquisas. Em pesquisa de opinio recente, encomendada pelo IESS ao Instituto Datafolha, foi identificado que 80% dos beneficirios de planos de sade esto muito satisfeitos ou satisfeitos com o seu plano (foram entrevistados 1.626 beneficirios em regies metropolitanas). Refora este resultado a pesquisa PNAD/IBGE publicada em 2010, referente a setembro de 2008. A PNAD mostrou que 81% dos beneficirios de planos entrevistados estavam muito satisfeitos ou satisfeitos com seus planos (foram entrevistadas 390.000 pessoas). A pesquisa IESS/Datafolha tambm aponta que os planos de sade so o segundo bem mais desejado pelos consumidores, atrs apenas da casa prpria. Luiz Augusto Carneiro Superintendente Executivo

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14 Edio Julho/11

Grfico 1 Variao trimestral do PIB em relao ao mesmo trimestre em anos anteriores


10%

1. Cenrio macroeconmico

2007.I

2008.I

2009.I

2010.I

2008.III

2009.III

Grfico 3: Taxa de desemprego (% da PEA)


10 9 8
7

2010.III

2007.III

2011.I

1.1 Nvel de Atividade O PIB brasileiro alcanou o valor de R$ 939,6 8% 6,4 bilhes no 1 trimestre de 2011, um cresci5,2 6% 4,2 mento de 4,2% em relao ao mesmo perodo 4% de 2010 (Grfico 1). De acordo com o boletim 2% Focus do Banco Central, a expectativa do mercado de crescimento de 3,9% este ano e in0% flao de 6,2% (Tabela 1). -2% Na srie com ajustes sazonais, o PIB cresceu -3,0 -4% 1,3% em relao ao quarto trimestre de 2010. 2007.I 2008.I 2009.I 2010.I 2011.I Em nvel setorial, o melhor desempenho foi da Agropecuria, que cresceu 3,3%, principalTabela 1 - Expectativas de mercado para 2011 mente devido ao aumento da produtividade de Indicador Expectativa alguns produtos agrcolas que tm safra relevante nos trs primeiros meses do ano (soja IPCA (%) 6,16 (6,3%), milho (3,0%), arroz (18,4%), algodo IGP-M (%) 6,16 (69,5%) e fumo (16,3%). A Indstria tambm Meta Taxa Selic (%) 12,50 apresentou crescimento acima da mdia da Cmbio (R$/US$) 1,60 economia, de 2,2% em relao ao quarto trimestre de 2010. J o setor de servios ficou PIB (%) 3,95 abaixo da mdia, com crescimento de apenas Fonte: Boletim Focus divulgado dia 24/Jun/2011 1,1%. Grfico 2 - Nvel trimestral de Investimento (Forma- Um dos fatores que contribuiu para a queda no o Bruta de Capital Fixo) em relao ao PIB 2007.I- nvel de atividade foi o aperto na poltica mo2011.I netria, com a elevao da taxa bsica de ju% ros que teve incio ao fim das eleies. En21 quanto a elevao da taxa bsica de juros tem impacto de reduo na demanda, o aumento 19 18,4 na frao da renda que destinada ao investimento tem impacto de aumento na oferta de bens e servios. Contudo, nota-se que a frao 16,8 17 da renda do pas destinada ao investimento, em torno de 18,4%, ainda baixa se comparada, por exemplo, China (46%) (Grfico 2). 15 Este pode ser um dos fatores que freiam o crescimento da produo no pas.
9,3

6 5
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2009

2010

2011

1.2 Emprego - PME No primeiro trimestre de 2011 foram criados 525.565 novos postos de trabalho, nmero inferior ao do mesmo perodo de 2010, que foi de 657.259. Contudo, a taxa de desemprego de 6,4% foi menor em relao ao mesmo perodo de 2009 e 2010 (Grfico 3). O volume de empregos criados foi maior no mercado formal. Enquanto os trabalhadores com carteira assinada representavam 50,9% da populao ocupada nas regies metropolitanas em maro de 2010, no mesmo ms deste ano passaram a 53% (Tabela 1). Por outro lado, a populao sem carteira assinada dimi-

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Grfico 4: Nmero de pessoas empregadas em 31/12 com carteira assinada. 2001-2010 RAIS/MTE

50 45 40 35

nuiu 1,1 ponto percentual em relao a maro de 2010, sinalizando formalizao de empregos. Em geral, o emprego formal tem apresentado tendncia de elevao nos ltimos 10 anos, de acordo com os dados da RAIS/MTE (dados disponveis at 2010 Grfico 4).

1.3 Renda - PME O rendimento real da populao ocupada cresceu 4% em maro de 2011 em comparao a 30 maro de 2010 nas regies metropolitanas pesquisadas pelo IBGE, atingindo a mdia de 25 R$ 1.568,41. Entre as categorias de insero no mercado de trabalho, o rendimento dos 20 trabalhadores com carteira assinada foi o que apresentou o menor crescimento entre maro de 2010 e maro de 2011 (1,24%), enquanto os trabalhadores sem carteira assinada apreGrfico 5: Rendimentos mdios reais habitualmente sentaram o segundo maior aumento no rendirecebidos segundo setor e posio na ocupao mento, de 6,76%(Grfico 5). Os trabalhadores do setor pblico, que possuem o maior rendi3.000 mento mdio, foram os que apresentaram 2.571 2.382 2.500 maior aumento na renda (7,96%). 1.4. Consumo O consumo teve forte desacelerao no primei1.082 1.155 ro trimestre de 2011. Em 2010, o consumo das 1.000 famlias aumentou significativamente, a varia500 o foi de 7% no ano e 2% no 1 trimestre. 0 Em 2011, o consumo cresceu apenas 0,6% no Conta Carteira Sem Setor 1 trimestre (Grfico 6). prpria assinada carteira pblico Esse resultado pode ter sido influenciado pela assinada elevao da taxa de juros, que tornou o crdito mar/10 mar/11 mais caro reduzindo o poder de compra dos consumidores. Ainda assim, as famlias gastaGrfico 6: Variao trimestral (%) da despesa de conram o correspondente a 63,4% do PIB, valor sumo das famlias (Srie com ajuste sazonal - Base: ligeiramente superior ao do primeiro trimestre mdia 1995=100) de 2010, que foi de 63,2%.
1.500
1.262 1.339 1.426 1.444

2.000

2,3
2 2,0 1,7 1,1 1 0,6

0 2010.I 2010.II 2010.III 2010.IV 2011.I

1.5 Inflao O IPCA, principal ndice de inflao da economia, subiu 3,72% no acumulado de janeiro a maio de 2011 e 6,55% nos ltimos 12 meses. O crescimento da inflao nesse incio do ano foi influenciado, principalmente, pelo preo dos alimentos e combustveis. Diante desse cenrio, o Banco Central elevou a projeo da inflao em 2011 de 5% para 5,6%, taxa superior meta delimitada pelo CMN - Conselho Monetrio Nacional, de 4,5%. Em maio, a inflao apresentou desacelerao, com alta de 0,47%, ante o avano de 0,77% em abril. A queda da taxa de inflao reflexo, principalmente, do comportamento dos preos
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Grfico 7: Meta - Taxa Selic (%)- Jun/09 a Jun/11

13 Meta Selic (%) 12 11 10 9 8 abr/10 ago/09 ago/10 dez/09 dez/10 abr/11


abr/11

dos combustveis, que aps uma variao positiva de 6,53% em abril, apresentaram queda de 0,35% em maio. Tambm houve influncia das medidas prudenciais tomadas pelo Banco Central, desde dezembro de 2010, como a elevao da taxa de juros e a restrio ao crdito. 1.6 Taxas de Juros e Mercado de Crdito As presses inflacionrias levaram o BACEN a decidir pela elevao da taxa bsica de juros SELIC neste primeiro trimestre. Na primeira reunio do Comit de Poltica Monetria, o conselho elevou a taxa Selic de 11,25% para 11,75%, em abril, e junho foram adicionados mais 0,25 pontos percentuais em cada reunio, chegando aos 12,25% (Grfico 7). O aumento do crdito uma das causas para o crescimento da demanda por bens e servios, e tem impacto direto na inflao. Desde o incio de 2010, a taxa de juros para pessoa fsica vinha diminuindo continuamente, tendncia que se reverteu a partir de dezembro daquele ano (Grfico 8). Desde 2010 as autoridades monetrias vm adotando medidas para desaquecer a demanda, o que j se refletiu em uma taxa de crescimento menor para o consumo das famlias (0,6%). 1.7 Cmbio A taxa de cmbio segue a tendncia de valorizao do Real frente ao Dlar desde o segundo semestre de 2010. Ao fim do primeiro trimestre, o cmbio era de R$ 1,63 e fechou o ms de maio a R$ 1,58. O governo tem tomado medidas para conter a valorizao do real. Entre as medidas esto a elevao dos impostos para a captao de recursos no exterior por bancos e empresas e taxao dos investimentos estrangeiros. Contudo, a desvalorizao da moeda norte-americana est ocorrendo em todo o mundo, principalmente por causa das medidas do governo Obama, que visam a estimular o crescimento econmico, como juro baixo e compra antecipada de ttulos do governo. Outros fatores que influenciam a queda do dlar o crescimento dos pases emergentes, atraindo capital externo, que buscam maiores taxas de retorno, e as taxas de juros reais mais elevadas do mundo praticadas pelo Brasil (taxa nominal descontada a inflao).

jun/10

fev/10

out/09

Grfico 8: Taxas de juros das operaes de crdito com recursos livres


50

Taxa de Crdito

45 40

35
30

25 20
mar/10 mar/11 abr/10 fev/10 nov/10 jan/10 mai/10 ago/10 dez/10 jun/10 out/10 jan/11 fev/11 jul/10 set/10

Pessoa Jurdica

Pessoa Fsica

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out/10

fev/11

jun/09

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1.8 Resumo Cenrio macroeconmico Varivel PIB (R$ Milhes correntes) Consumo do governo (R$ Milhes correntes) Consumo das famlias (R$ Milhes correntes) Emprego e Renda (PME/IBGE 8 regies metropolitanas) Pop. Ocupada (mil) Empregados com carteira assinada (milhares) Empregados no setor pblico (milhares) Renda mdia real (R$) Setor privado com carteira assinada (R$) Setor pblico (R$) Inflao IPCA (%) Variao em 12 meses IGP-M (%) Variao em 12 meses Juros e Cmbio Taxa de Juros Selic (%) Cmbio (R$/US$) - ltimo dia do ms Emprego e Sade Suplementar no Brasil Pop. Ocupada Brasil RAIS (mil) Beneficirios de planos de sade Beneficirios de planos coletivos
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional e Banco Central do Brasil

Jan-Mar 2010 835,2 166,7 527,6 Mar/10 21.747 11.069 1.589 1.399,87 2.337,21 Mar/10 5,2 1,9 Mar/10 8,75 1,78 Dez/2009 41.208 41.924 30.400

Jan-Mar 2011 939,6 178,9 595,4 Mar/11 22.279 11.814 1.665 1.433,70 2.552,40 Mar/11 6,3 10,9 Mar/11 11,75 1,63 Dez/2010 44.068 45.570 33.821

% no perodo 4,2 2,1 5,9 % Em 12 meses 2,4 6,7 4,8 2,4 9,2

% Em 12 meses + 3,0 p. p. -8,4% % Em 12 meses 6,9 8,7 11,3

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2. Sade Suplementar em Nmeros Os ltimos dados disponveis para o setor de sade suplementar foram os divulgados em maro de 2011, com data-base dezembro de 2010, j analisados na 16 Edio da Nota de Acompanhamento do Caderno de Informao da Sade Suplementar de maro de 2010, disponvel em http://iess.org.br/Naciss16edmar11.pdf

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Brasil
Total Capital Regio Metropolitana Individual Coletivo Contratao
Empresarial Por Adeso No informado

Assistncia Mdica Variao (%) Participao Beneficirios 4 1 2 3 4 12 (%) Tri/09 Tri/10 Tri/10 Tri/10 Tri/10 Meses 45.570.031 1,9 1,9 1,2 2,4 2,4 8,1 19.166.538 31.593.365 9.518.120 33.821.086 26.755.347 7.015.291 50.448 2.230.825 8.543.871 37.026.160 11.374.765 28.701.604 5.478.523 21.391.436 24.178.595 5.311.299 16.458.570 1.529.098 16.833.111 5.437.953 6.440.534 34.063.194 670.722 2.200.331 2.195.250 42,1 69,3 20,9 74,2 58,7 15,4 0,1 4,9 18,7 81,3 25,0 63,0 12,0 46,9 53,1 11,7 36,1 3,4 36,9 11,9 14,1 74,7 1,5 4,8 4,8 1,7 2,0 0,9 2,3 2,7 1,1 -2,8 0,8 -1,0 2,7 2,1 1,9 1,6 1,9 1,9 0,4 2,4 1,9 1,7 2,8 1,3 1,8 1,0 2,4 3,3 -0,4 -4,0 -1,2 -1,2 2,7 1,7 2,0 1,8 2,0 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8 1,4 0,6 1,1 1,1 1,7 2,5 -1,1 3,4 -4,0 -2,6 2,2 1,4 1,2 1,0 1,3 1,2 -0,6 2,4 3,5 0,7 1,0 2,6 2,6 1,8 3,0 3,9 -0,4 -0,5 -2,8 -1,6 3,4 2,3 2,5 2,0 2,6 2,2 0,2 3,2 2,4 2,1 3,4 2,1 2,4 0,7 3,2 3,7 1,4 -0,5 -2,8 -1,2 3,3 2,0 2,6 1,9 2,6 2,2 1,3 2,4 1,1 2,7 2,9 6,8 8,1 4,6 10,7 14,1 -0,6 -1,7 -10,3 -6,4 12,2 7,6 8,6 6,9 8,8 7,6 3,4 10,1 10,0 7,4 8,9

No Informado poca do Contrato Faixa Etria Antigos Novos 0 a 18 anos 19 a 58 anos Acima de 59 anos Masculino Feminino Autogesto Cooperativa Filantropia Medicina de Grupo Seguradora

Gnero

Modalidade

Referncia Hosp. e Amb. Segmentao Hospitalar Ambulatorial No Informado

Brasil
Total Capital Regio Metropolitana Individual Coletivo Contratao
Empresarial Por Adeso No informado

1,5 3,8 1,6 1,8 2,3 9,8 2,0 1,9 1,9 2,8 2,8 9,8 0,0 -4,0 -7,9 7,0 1,8 -3,7 3,0 1,6 -0,6 2,2 1,1 4,4 0,9 -1,2 -3,9 -2,6 -2,8 -10,1 Odontolgico Variao (%) Participao Beneficirios 4 1 2 3 4 12 (%) Tri/09 Tri/10 Tri/10 Tri/10 Tri/10 Meses 14.575.160 6,6 2,3 1,5 4,2 5,1 13,7 7.085.030 10.899.252 2.352.377 12.063.353 8.970.613 2.862.140 230.600 159.430 450.315 14.124.845 3.264.214 10.653.248 654.177 7.287.893 7.287.267 48,6 74,8 16,1 82,8 61,5 19,6 1,6 1,1 3,1 96,9 22,4 73,1 4,5 50,0 50,0 7,7 7,8 10,7 5,8 7,7 3,1 -2,1 4,6 -4,7 7,1 6,6 6,6 6,0 6,4 6,7 2,4 3,2 0,9 2,5 5,1 -1,7 0,0 3,4 -0,8 2,4 2,0 2,3 2,3 2,4 2,1 1,8 1,7 1,5 1,6 14,6 -21,9 -0,6 -5,5 -5,4 1,8 1,3 1,4 3,3 1,5 1,5 5,8 5,0 6,1 4,0 6,4 -2,2 0,1 -3,3 -3,0 4,5 3,9 4,3 4,2 4,0 4,5 8,0 5,6 2,3 5,9 8,2 0,0 -1,3 -11,2 -6,8 5,5 5,1 5,1 4,7 5,1 5,1 19,1 16,3 11,1 14,7 38,6 -24,8 -1,9 -16,1 -15,1 14,9 12,8 13,8 15,3 13,6 13,7

No Informado poca do Contrato Faixa Etria Antigos Novos 0 a 18 anos 19 a 58 anos Acima de 59 anos Masculino Feminino

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