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Estudios de Mercado
Estudios de Mercado
Este estudio ha sido realizado por C. Hctor Cases Sancho bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en San Salvador
Julio 2012
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados 1.1. Concepto de Logstica 1.2. Diagnostico: Infraestructuras y actividades logsticas en El Salvador 1.3. Actores involucrados en la temtica 1.4. Caracterizacin de bienes y servicios relacionados con el sector logstico 1.5. Aspectos tcnicos y operativos del trasporte de mercancas 1.6. Diferentes modalidades del transporte de mercancas
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II. ANLISIS DE LA OFERTA 30 1. Transporte terrestre 31 1.1. Infraestructuras 31 1.2. Principales limitaciones del transporte por carretera 32 1.3. Lneas de accin estratgicas a corto plazo (2012-2013) 33 2. Transporte martimo 34 2.1. Infraestructuras 35 2.2. Implicaciones de la operacin del Puerto de la Unin por parte de CEPA 37 2.3. Lneas de accin estratgicas a corto plazo (2012-2013) 38 2.4. Decreto de Ley de Concesin del Puerto de la Unin 39 3. Transporte areo 42 3.1. Infraestructuras 42 3.2. Algunos aspectos del AIES que deben mejorarse 43 3.3. Por qu es importante que el AIES sea mejorado? 46 3.4. Lneas de accin estratgicas a corto plazo (2012-2013) 46 3.5. Proyeccin de las obras de expansin del AIES (2011-2014) 48 3.6. Expectativas de AviancaTaca en El Salvador 48 4. Transporte intermodal/multimodal 51 4.1. Avances recientes en la Regin Centroamericana 51 4.2. Lneas de accin estratgicas a corto plazo (2012-2013) 51 5. Procedimientos aduaneros. Proyecto Mesoamericano de Transito Internacional de Mercancias (TIM) 53 6. Ventajas de El Salvador como centro logstico 7. Zonas francas de El Salvador 8. Principales operadores de Servicios Logsticos III. ANLISIS DEL COMERCIO 55 59 64 65
Actualmente una de las mayores apuestas de El Salvador como parte de la estrategia de crecimiento econmico, es convertirse en un centro logstico internacional y de distribucin regional, mediante el desarrollo de plataformas logsticas y de servicios internacionales. Hasta el momento, las acciones requeridas para lograrlo, y las medidas para mejorar la infraestructura no se han implementado con la rapidez necesaria. Adems, la falta de una infraestructura de transporte adecuada ocupa el primer lugar dentro de los principales problemas que afectan al sector, sobre todo por la condicin de los puertos. Por otro lado, algunos indicadores internacionales muestran que El Salvador ha estado retrocediendo en el componente de Infraestructuras en el ltimo quinquenio; mientras que otros pases del rea, por el contrario, han realizado acciones para mejorar su infraestructura. En el retroceso en la infraestructura portuaria del pas ha incidido, en parte, el hecho que desde la finalizacin de la construccin del Puerto La Unin a finales de 2008, esta obra todava no haya podido ser concesionada. Por el lado del aeropuerto, en 2006, ya se tenan problemas de congestionamiento, sin que hasta el presente se hayan hecho las ampliaciones que se necesitan, aparte de algunas medidas para mejorar las operaciones administrativas y de logstica. De forma anloga, El Salvador tambin se est quedando rezagado con respecto a otros pases, en cuanto al desempeo de las actividades de logstica de apoyo al comercio; actividades que tienen cada vez mayor impacto en el crecimiento del producto y el comercio, as como en la diversificacin de las exportaciones y atraccin de inversin extranjera. De los cinco pases centroamericanos, El Salvador solamente se encuentra con mejor calificacin que Guatemala y Nicaragua; adems, es, junto con Guatemala, el nico pas de la regin que empeor su desempeo logstico de 2007 a 2010. En ese perodo, El Salvador mejor principalmente en los tiempos de entrega; as como en la calidad y competencia de las actividades de logstica, y en los procesos aduaneros. No obstante, tuvo un retroceso significativo en la facilidad de lograr precios competitivos en envos internacionales, y tambin empeor en el seguimiento de envos, y en infraestructura relacionada con el comercio.
I.
INTRODUCCIN
El crecimiento del comercio mundial y la continua ampliacin de los mercados, han impulsado la constante renovacin de los procesos empresariales y el desarrollo de nuevas estrategias para mantener y mejorar la competitividad. En ese sentido, en los ltimos aos destaca el rpido desarrollo de la cadena de suministros y de la logstica a nivel internacional, impulsado por el traslado de los centros de produccin hacia regiones/pases de menores costos, por la liberalizacin del comercio de bienes, servicios y capitales, y por la rpida evolucin de las tecnologas de la informacin y comunicacin. La logstica, como parte de la cadena de suministro, contribuye a facilitar la externalizacin de los servicios, al administrar estratgicamente todas las fases del proceso industrial: aprovisionamiento-produccin-distribucin, iniciando en los proveedores y finalizando en el cliente/consumidor final. Para todo ello, aquellos pases que cuenten con un buen enclave geogrfico y con una adecuada infraestructura de transporte, sern ms competitivos en trminos logsticos, ya que sern capaces de ofrecer menores costes y tiempos de transporte. De este modo, se crea un ambiente atractivo para el comercio exterior, el turismo y la inversin en general, con sus consecuentes repercusiones en materia de crecimiento econmico y desarrollo social.
1.1. Concepto de Logstica Existe un gran nmero de definiciones sobre Logstica. En este sentido, lo primero que hay que hacer es distinguir entre dos niveles. El Nivel Macro Macro, que es el nivel pas y de poltica pblica, que se refiere fundamentalmente a infraestructura, regulaciones, etc. para promover el flujo de mercancas de bienes y servicios dentro de un territorio.
En definitiva, la logstica determina y coordina en forma ptima el producto correcto, el cliente correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. Por otro lado, para el correcto entendimiento de este estudio, es preciso recordar el significado de algunos conceptos de vital importancia, como: 1. CADENA LOGSTICA Los eslabones bsicos que componen la cadena logstica son:
Por lo tanto la red logstica de una empresa est formada por: Proveedores Centros de produccin Almacenes o plataformas Clientes
2. PLATAFORMA O CENTRO LOGSTICO LOGSTICO Se trata de uno de los conceptos ms actuales en la actividad logstica y puede definirse como un rea especialmente concebida para el desarrollo de actividades relacionadas con la logstica, el transporte y la distribucin de mercancas en el trfico nacional e internacional. Reciben diversas denominaciones, tales como ZAL (Zona de Actividades Logsticas), CT (Centros de Transporte), HUBS, etc. Los objetivos de las plataformas o centros son los siguientes1: Convertirse en polo de atraccin de un rea industrial y de consumo, para lo cual deben contar con una buena comunicacin con el sistema de transporte en general (puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y terminales multimodales). Concentrar en ellas el transporte pesado para, mediante la llamada ruptura de carga, colaborar en la descongestin de los circuitos de distribucin urbanos, obteniendo para la colectividad ventajas de calidad de vida. Racionalizar la utilizacin de los vehculos de transporte, aprovechando al mximo sus caractersticas tcnicas y comerciales. Ofrecer operaciones auxiliares del transporte tales como embalaje, etiquetado, recogida y distribucin, almacenaje, seguimiento informtico, etc. Agrupar las mercancas por familias logsticas de productos afines, como perecederos, peligrosos, valiosos, etc., haciendo as rentables las inversiones en medios de almacenaje, manipulacin y transporte. Servir de nudo de enlace con las restantes plataformas o centros logsticos de la zona geogrfica en que estn situadas, a travs de corredores logsticos2.
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Fuente: Centro de Estudios Econmicos y Comerciales, CECO. Corredor Logstico: Aquel lugar en el que se sita un sistema integrado de transporte areo, terrestre y martimo de mercanca.
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Consolidacin y Desconsolidacin, Organizacin de rutas, Alquiler de vehculos, Operaciones auxiliares del transporte, Operaciones de trnsito, Despacho de aduanas, Operaciones de distribucin fsica, Recepcin de las mercancas, Control de cantidad y calidad, Clasificacin y formacin de partidas, Etiquetado y marcado de precios, Embalaje, Preparacin de las cargas, Expedicin, Entrega final, Operaciones de gestin, Almacenamiento, Montaje final de productos, Tratamiento informtico de los pedidos a servir, Operaciones comerciales, Facturacin, Prestaciones del servicio postventa y mantenimiento, Puesta a disposicin de Oficinas y medios logsticos.
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1.2. Diagnostico: Infraestructuras y actividades logsticas en El Salvador Actualmente una de las mayores apuestas de El Salvador como parte de la estrategia de crecimiento econmico, es convertirse en un centro logstico internacional y de distribucin regional, mediante el desarrollo de plataformas logsticas y de servicios internacionales. A pesar de ello, hasta el momento, las acciones requeridas para lograrlo, y las medidas para mejorar la infraestructura no se han implementado con la rapidez necesaria, sobre todo porque el sector productivo ha sealado deficiencias en la misma que estn afectando su competitividad. En 20064, los empresarios salvadoreos indicaron que los costes de lo-
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Fuente: Fundacin Salvadorea para el Desarrollo Econmico y Social (FUSADES). Estudios Estratgicos.
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Fuente: Fue nte: Informe Mundial de Competitividad, Foro Econmico Mundial (FEM)
En relacin con la infraestructura portuaria del resto de pases del rea, sobresale Panam que tiene una clara ventaja en la regin. El canal que une ambos ocanos le da una delantera difcil de igualar, ya que no slo es una obra de ingeniera sin comparacin, sino que tambin su administracin ha sido eficiente. Adems, se ha tenido la visin de mejorar esta infraestructura para adaptarla a los buques modernos de mayor tamao, as como a mayores flujos comerciales, por lo que en 2009 se inici el proceso de ampliacin del canal que se espera est terminado a finales de 2014. Estas obras ya le han reportado a ese pas millonarias inversiones. El proyecto abarca tambin el desarrollo de la red de conexiones terrestres y el desarrollo del transporte ferroviario. Por su parte, Honduras, tiene el puerto Corts que es considerado en la actualidad como el principal de la regin en la costa Atlntica. Este puerto ha mejorado en recurso humano, equipo y capacidad operativa en los ltimos aos; adems, durante el segundo semestre de 2011 se inici un proyecto de expansin y modernizacin de este puerto.
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El puerto Moin es un subpuerto de Puerto Limn. Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, 2010, World Bank. 7 El LPI de 2010 abarc 155 pases, mientras que el de 2007 se realiz con 150 naciones
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Fuente: Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy 2007 y 2010, World Bank.
Es, por tanto, prioritario que El Salvador identifique las debilidades que existen en la cadena logstica para mejorarla y resolver los cuellos de botella, si no quiere seguir ampliando la brecha que tiene en desempeo logstico con los pases desarrollados, y con los de la regin, y para que tenga una oportunidad real de convertirse en centro logstico de distribucin regional.
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b) Instituciones Privadas Privadas: rivadas 1. Asociacin de Zonas Francas, AZFES 2. Universidades e Institutos Tecnolgicos 3. Federacin Salvadorea de Ingenieros, Arquitectos y Ramas Afines, FESIARA 4. Asociacin Salvadorea de Ingenieros y Arquitectos, ASIA 5. Comisin Inter-gremial para la Modernizacin de Aduanas, CIMA 6. Asociacin de Agentes Aduaneros Autorizados, ASODAA 7. Cmara Logstica de El Salvador, CALOES 8. Asociacin Salvadorea de Empresarios del Transporte de Carga, ASETCA 9. Cmara de Comercio e Industria de El Salvador, CAMARASAL 10. Asociacin Salvadorea de Industriales, ASI 11. Corporacin de Exportadores, COEXPORT 12. Asociacin Nacional de la Empresa Privada, ANEP ACTORES INVOLUCRADO INVOLUCRADOS DOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS a) Instituciones Pblicas: Pblicas 1. Ministerio de Economa, MINEC 2. Ministerio de Hacienda 3. Ministerio de Obras Pblicas, MOP 4. Comisin Ejecutiva Portuaria Autnoma, CEPA 5. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN 6. Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA 7. Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET 8. Corporacin de Municipalidades de la Repblica de El Salvador, COMURES 9. Comisin Ejecutiva Hidroelctrica del Ro Lempa, CEL 10. Comisin Nacional de Desarrollo, CND 11. Agencia Promocin de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, PROESA
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1.4. Caracterizacin de bienes y servicios relacionados relacionados con el sector logsti logstico Tratando de establecer una clasificacin arancelaria que englobe las operaciones comerciales internacionales relativas al sector logstico, se puede concluir que debido al gran nmero de participantes que actan en este mercado, con ramos de actividad que abarcan desde los servicios de transporte de mercancas a la gestin completa de la cadena de suministro, pasando por estudios de consultara, asesoramiento logstico, jurdico, comercial, etc., no es posible asignar un cdigo arancelario al mismo. Sin embargo, si nos fijamos en el nuevo sistema de Clasificacin de la Unin Europea de Actividades Econmicas (NACE), podemos englobar gran parte de las actividades de este sector, tal y como se muestra en la siguiente clasificacin: Tabla 3. Actividades relacionadas con el sector logstico de la NACE
SECCIN F: Construccin 42 Ingeniera civil SECCIN H: H: Transporte y Almacenamiento 49 50 51 52 Transporte terrestre y por tubera Transporte martimo y por vas navegables interiores Transporte areo Almacenamiento y actividades anexas al transporte SECCIN J: Informacin y Comunicaciones 62 63 Programacin, consultora y otras actividades relacionadas con la informtica Servicios de informacin SECCIN M: Actividades Profesionales, Cientficas y Tcnicas 69 70 Actividades jurdicas y de contabilidad Actividades de las sedes centrales; actividades de consultora de gestin empresarial
Fuente: Fuente Instituto Nacional de Estadstica INE. Nueva clasificacin de la UE de actividades econmicas (NACE Rev.2)
Por otra parte, segn el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), podemos destacar varios cdigos arancelarios relacionados con el sector logstico. Estos se refieren mayoritariamente al equipamiento logstico necesario para los procesos de transporte, almacenamiento y manipulacin de mercancas.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en San Salvador 18
EQUIPOS DE MANIPULACIN 8423 Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las bsculas y balanzas para comprobar o contar piezas fabricadas (excepto las balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg); pesas para toda clase de bsculas o balanzas Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos Gras y aparatos de elevacin sobre cable areo; puentes rodantes, prticos de descarga o manipulacin, puentes gra, carretillas puente y carretillas gra Carretillas apiladoras; las dems carretillas de manipulacin con dispositivo de elevacin incorporado Las dems mquinas y aparatos de elevacin, carga, descarga o manipulacin (por ejemplo: ascensores, escaleras mecnicas, transportadores, telefricos) Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), niveladoras, trallas (scrapers), palas mecnicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas Las dems mquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar (scraping), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y mquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las mquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430
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MATERIAL DE TRANSPORTE 86 87 Vehculos y material para vas frreas o similares, y sus partes; aparatos mecnicos, incluso electromecnicos, de sealizacin para vas de comunicacin Vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres, sus partes y accesorios
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1.5. Aspectos tcnicos y operativos del trasporte de mercancas Es preciso tener en cuenta que el transporte como eslabn de la cadena logstica tiene dos fases claramente diferenciadas, como son la fase esttica y la fase dinmica. En este apartado, trataremos de detallar de una forma ms tcnica y especifica, los diferentes bienes o servicios que forman parte del transporte de mercancas en su fase esttica, siendo por lo tanto susceptibles de ser comercializados, y representando posibles oportunidades de negocio para empresas espaolas en El Salvador. En este sentido, en la fase esttica, hay que diferenciar dos procesos igualmente importantes como son la Proteccin fsica y la Proteccin jurdica de las mercancas a transportar. 1. PROTECCIN FSICA DE LAS MERCANCAS En relacin a la proteccin fsica de las mercancas, conviene saber que todas las mercancas, necesitan una preparacin para la manipulacin y el transporte, la cual ser mayor o menor en funcin del medio de transporte a utilizar. Concretamente, es el embalaje de las mercancas el que facilita su proteccin durante el trasporte, as como su facilidad de manipulacin e identificacin. Por lo general, el medio de transporte elegido es el que determina el tipo de embalaje a usar, ya que los embalajes sern menores o mayores en funcin de si el transporte es martimo, terrestre o areo. EMBALAJE Para un correcto embalaje de la mercanca, es preciso conocer las diferentes regulaciones y normativas acordadas internacionalmente. Del mismo modo, ser necesario saber las especificaciones relativas al tipo de producto a transportar y el tipo de materiales, siendo la unidad de manipulacin mnima la caja, cuyas dimensiones varan en funcin de la clase de mercanca. Entre los embalajes ms utilizados en el transporte merecen especial atencin dos de ellos: 1. La Paleta Es una plataforma de carga, generalmente de madera, con unas entradas para manipulacin mediante transpaletas o carretillas de uas (Forklifts), que se usa especialmente para apilar bolsas o cajas, las cuales se suelen proteger mediante una funda protectora de polietileno. La paleta se considera la unidad bsica de carga. Sus dimensiones normalizadas ms frecuentes son: Europalet: : 1200 x 800 mm; Universal (Martimo): : 1200 x 1000 mm; Botellero: 1200 x 1200 mm; Otros: 800 X 1000 mm y di-
mensiones especiales. La altura habitual normalizada es de 144 mm y los tipos ms importantes son: Dos o cuatro entradas y Piso simple o doble. 2. El Contenedor
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En la actualidad se utilizan cada vez con ms frecuencia los de altura de 96 (High cube) y de 9,6 de anchura (Pallet wide) as como los 45 (similar en tamao a la caja de un camin). No obstante, con el fin de adaptarse a las necesidades del trfico, se han desarrollado tipos muy diversos, tales como Cerrados o Box, De costado abierto u Open side, De techo abierto u Open top, Plataformas o Flat, De graneles o Bulk, Cisterna o Tank, Frigorficos o Reefer y Jaula o Cage. Finalmente, destacar que en el sector de la logstica internacional se usan una serie de expresiones operativas para el manejo y gestin de contenedores, de las que las ms importantes son: TEU (Twenty feet equivalent unit): Contenedor de 20 FEU (Forty feet equivalent unit): Contenedor de 40 FCL (Full container load): Contenedor de carga completa (Mercanca de un solo expedidor) LCL (Less than container load): Contenedor de carga parcial (Mercanca de varios expedidores) CY (Container yard): Terminal de contenedores FCL CFS (Container freight station): Terminal de contenedores LCL INLAND. INLAND Transporte terrestre previo o posterior a un transporte containerizado martimo (Cuando es areo, se denomina Cartage)
MANIPULACIN MANIPULACIN Comprende las operaciones de manejo de la mercanca en almacenes y terminales de transporte (puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias etc.). Para la manipulacin de mercancas, se utilizan, adems del trabajo manual, el cual es necesario en determinados momentos, maquinaria diversa que agiliza y facilita las labores tanto en las cargas / descargas, como en almacenaje y movimientos interiores. Las ms habituales son las siguientes:
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ALMACENAJE Es la operacin de colocar la mercanca en el interior del almacn o vehculo de transporte en condiciones optimas9. Los almacenes en funcin de los equipamientos que tienen se dividen en:
Para obtener un buen aprovechamiento del espacio de carga de los vehculos es fundamental considerar que cada mercanca tiene un coeficiente de estiba (Stowage factor) o relacin entre el volumen que precisa ocupar para ser transportada en condiciones idneas y su peso, que se suele expresar en m3/Ton y es muy variable con la naturaleza y densidad del producto.
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Siglas en ingls de Stock Keeping Unit. Se trata de un identificador o nmero de referencia que se utiliza para denominar a una unidad almacenable, que no tiene por qu coincidir con el tem fsico. 11 Siglas en ingls de First In First Out: el primero en entrar es el primero en salir. 12 Siglas en ingls de Last In First Out: el tlimo que entra es el primero que sale.
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2. PROTECCIN JURDICA JURDICA DE LAS MERCANCAS El marco jurdico de las mercancas viene dado por las mltiples regulaciones que afectan al transporte en sus diversos modos. El desarrollo ha sido muy variado a largo de los tiempos y ha venido cambiando, pese a mantener desde el origen muy claro el concepto de responsabilidad. De ello se ha derivado el contrato de seguro de las mercancas para el transporte en sus diversas modalidades. Los intereses econmicos y los problemas de responsabilidad que surgen como consecuencia de las operaciones de transporte, generan unas necesidades de proteccin que trascienden de los meros aspectos fsicos. En este sentido, en lo que concierne a la responsabilidad, hay que tener en cuenta que el transportista tiene una obligacin de resultados, o sea de trasladar las personas o cosas hasta su destino sin dao ni menoscabo, pero, por otra parte, dicha responsabilidad est limitada por los Convenios Internacionales o las leyes nacionales que regulan el transporte, a unas compensaciones econmicas establecidas para las diversas anomalas que puedan surgir. Cuando el perjuicio econmico excede de los lmites de responsabilidad mencionados en el caso anterior (proteccin jurdica), la solucin estriba en obtener una proteccin econmica adicional mediante la contratacin de una pliza de seguro.
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Siglas en ingls de Automated Storage & Retrieval System, esto es, Sistema de Almacenamiento y Recuperacin Automtico. Siglas en ingls de Automated Knitted Liner, esto es, Almacenes Automticos para Piezas Pequeas.
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1.6. Diferentes modalidades del transporte de mercancas De la misma forma que en el apartado anterior, tratamos ahora de detallar de una forma ms tcnica y especifica, los diferentes bienes o servicios que forman parte del transporte de mercancas en su fase dinmica, y que igualmente son susceptibles de ser comercializados, representando posibles oportunidades de negocio para empresas espaolas en El Salvador. En lneas generales, las diferentes modalidades de transporte de mercancas se pueden clasificar en: A. TRANSPORTE POR CARRETERA Sus principales ventajas, son la velocidad, fiabilidad, coste razonable, capacidad, embalaje ms ligero y regularidad. Por el contrario, sus principales inconvenientes son por lo general las limitaciones en cuanto a peso y dimensiones y los tiempos de conduccin y descanso establecidos. Entre los principales tipos de vehculos para el transporte de mercancas por carretera, se pueden distinguir los siguientes: Rgidos (de dos o ms ejes). Vehculos articulados: Constituidos por la composicin de una cabeza tractora donde va el motor y la cabina del conductor y una caja de carga independiente (Semirremolque) que se apoya sobre un pivote situado en la parte posterior de la tractora (Quinta rueda). Trenes de carretera: Constituidos por un furgn adicional acoplado a un remolque o semirremolque normal.
Por su parte, los semirremolques se van adecuando cada vez ms a los tipos de mercancas a transportar, siendo las especialidades principales los Tautliner, Semi-tautliner, Por-
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B. TRANSPORTE FERROVIARIO El transporte por ferrocarril, es igualmente terrestre y similar al transporte por carretera, pero con algunas diferencias, y es que permite transportar mayores cargas, pero con mayor lentitud. Los principales vagones de carga de mercancas existentes en el mercado, en funcin de sus usos, son: Cerrados: Para paquetera, bultos y carga paletizada. Silos: Para transporte de cereales. Tolva: Para minerales. Cisterna: Para transporte de lquidos alimenticios o peligrosos. Plataforma portacontenedores: Con soportes especialmente adaptados. Plataforma rebajada: Para cargas de grandes dimensiones. Plataformas porta vehculos: Concebidas para el transporte multimodal ferrocarril-carretera (Ferroutage); se las conoce bajo diversos nombres, como piggyback, kanguro, etc.
En el caso del transporte terrestre por ferrocarril, los agentes que intervienen son los siguientes: Compaa ferroviaria: Empresa dedicada a la prestacin de servicios de transporte ferroviario. En la actualidad estn evolucionando en muchos pases de frmulas pblicas a explotacin privada. Operador ferroviario: Empresa dedicada a la gestin del transporte por ferrocarril contratando el servicio para sus clientes en forma similar al operador de transporte de carretera.
Si bien es cierto, es preciso destacar que el transporte ferroviario en El Salvador, tanto de pasajeros, como de mercancas es actualmente inexistente, debido fundamentalmente al deterioro y abandono de sus infraestructuras. Adems, hasta el momento no se ha previsto ningn plan de rehabilitacin o modernizacin de las mismas. C. TRASNPORTE MARTIMO La principal ventaja del transporte martimo es, en lneas generales, que es el nico tipo de transporte que permite mover mercancas con grandes dimensiones y en grandes cantidades a bajo coste, ya que las limitaciones en los buques, no son tan acusadas como en el terrestre o el areo. Como contrapartida, es el ms lento debido al desplazamiento por el agua, teniendo por tanto un mayor tiempo de transito las mercancas (Transit Time).
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Los agentes que intervienen en el transporte martimo, y que por lo tanto conviene nombrar, son: Armador o naviero (Shipowner): Persona que es en general propietario de un buque, si bien puede haber casos fletamento por tiempo en que no es preciso. Capitn (Master): Profesional debidamente titulado en una Escuela Superior de la Marina Civil, con una doble capacidad, tcnica para dirigir la navegacin, y jurdica para representar al estado de bandera del buque a bordo por lo la cual tiene la condicin de fedatario pblico. Consignatario (Ships agent): Persona contratada por el armador de un buque para que atienda a su buque en las operaciones que necesite en un puerto (prcticos, amarre, remolcadores, aprovisionamiento, carga y descarga, despachos de aduanas y sanidad, etc.) Estibador (Stevedore): Persona especializada en las operaciones de carga, estiba y trincado de mercancas en los buques. Fletador (Charterer): (Charterer ): Persona que contrata la utilizacin de un buque, para cargas de gran entidad.
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D. TRANSPORTE AREO Las principales caractersticas de esta modalidad del transporte son la velocidad, pues es evidente que es el ms rpido de todos los medios; la distancia, ya que con esta modalidad se pueden recorrer grandes distancias en corto plazo; la fiabilidad y regularidad, dado a que es de todos el que tiene una mayor exactitud en la entrega; el tamao de la carga, pues est sujeto a las dimensiones y pesos mximos de los aviones; la fragilidad, debido a que permite transportar mercancas ms frgiles; y el alto coste. La carga area, se mueve en los aviones normales de pasajeros, y en aviones dedicados en exclusiva a carga. Los aviones comerciales se clasifican en dos tipos principales, en funcin de la estructura de su fuselaje: Narrow Body (Fuselaje estrecho): Son aviones de pasillo nico, con un dimetro de fuselaje entre 3 y 4 metros de ancho; Ejemplos: MD, Fokker, ATR, CASA. Wide Body (Fuselaje ancho): Son aviones de doble pasillo, con un fuselaje entre 5 y 6 metros de ancho. Actualmente los ms extendidos, debido a su capacidad. Ejemplos: Airbus A380, Boeing 747 y 787, MD
La carga en bodegas debido a la estructura del fuselaje, se efecta mediante contenedores o pallets con dimensiones normalizadas, y la movimientos por las terminales areas se hace con material rodante adecuado a las dimensiones mencionadas, con plataformas elevadoras que permiten mover el material mediante caminos de rodillos, para facilitar los movimientos y la estiba interna dentro de las bodegas de carga del avin. Los agentes que intervienen en el transporte areo, y que por lo tanto conviene nombrar, son: Compaa area: Empresa dedicada a prestar servicios de transporte areo. Agente de carga area (Agente IATA): Empresa con la necesaria solvencia tcnica y financiera segn baremos establecidos por la Asociacin Internacional de Transportistas Areos (IATA) cuya funcin es asesorar y organizar los transportes areos de sus clientes. Compaa de manipulacin o handling: Empresa especializada en las operaciones de recepcin, carga y estiba de las mercancas en los aeropuertos.
E. TRANSPORTE INTERMODAL/MULTIMODAL INTERMODAL /MULTIMODAL El transporte intermodal, es aquel que, bajo un solo contrato de transporte, varios transportistas operan en modos diferentes. Un ejemplo claro de ello es el transporte internacional en contenedores. Las ventajas de este tipo de transporte son la reduccin de las manos de estibadores, la disminucin de tasa de robos y de daos, el acortamiento de plazos de transporte, el abaratamiento de los costes de transporte, la reduccin de los controles e inspecciones, la simplificacin documental, y el mejor seguimiento gracias al control informtico.
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der y Lash.
Los agentes que intervienen en el transporte multimodal, y que por lo tanto conviene nombrar, son: Operador de transporte multimodal (OTM): (OTM Empresa especializada en organizar las operaciones de transporte multimodal con total responsabilidad, actuando como arquitecto de la operacin y emitiendo el documento pertinente (normalmente el conocimiento de embarque de la Federacin Internacional de Transitarios FIATA).
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II.
En este apartado, se van a detallar las condiciones que presenta El Salvador para ser competitivo, en trminos de desarrollo logstico e infraestructuras. En funcin, de ellas se determinar su potencial logstico y sus posibilidades de convertirse en un centro o plataforma logstica a nivel regional e internacional. Grfico 3. 3 . Condicione Condiciones ondiciones e infraestructuras logsticas en El Salvador
Fuente: Fuente Agencia de Promocin de Exportaciones e Inversiones de El Salvador - PROESA. Junio 2012
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1. TRANSPORTE TERRESTRE
La infraestructura vial tiene una importancia estratgica significativa para el comercio nacional e internacional. En este sentido, la ubicacin geogrfica de El Salvador sin salida al ocano Atlntico, implican un uso extensivo de los puertos de Guatemala y Honduras para el comercio internacional, lo que, unido a la construccin del Puerto de La Unin15, asigna a la red vial una importancia estratgica para la competitividad del pas, de acuerdo con sus objetivos de convertirse en un centro logstico regional.
1.1. Infraestructuras En primer lugar, es preciso recordar nuevamente que el transporte ferroviario16 en El Salvador, tanto de pasajeros, como de mercancas es prcticamente inexistente (solo existe una nica lnea de pasajeros que hace el mismo recorrido dos veces al da), debido fundamentalmente al deterioro y abandono de sus infraestructuras, y por el momento no se ha previsto ningn plan de rehabilitacin o modernizacin de las mismas. Este hecho, hace que en lo sucesivo cuando hablemos de infraestructuras de carcter vial, nos refiramos en todo caso, al transporte terrestre por carretera. Dicho esto, el Foro Econmico Mundial califica la infraestructura general del pas como la segunda ms competitiva de Latinoamrica para el ranking 2008-2009, y como la mejor de Centroamrica. En parte, este logro se debe a que en noviembre de 2000, el gobierno cre el Fondo de Conservacin Vial (FOVIAL), modelo de xito en Amrica Latina. La institucin proporciona mantenimiento al 100% de la red vial nacional prioritaria, tanto de vas pavimentadas (3.379 km) como no pavimentadas (3.165 km), con una extensin total de 6.544 kilmetros en todo El Salvador. Las principales carreteras internacionales del pas17 forman parte de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM), que conecta los principales centros de produccin y distribucin de los pases de la regin con los puertos internacionales, desde el Canal de Panam hasta la frontera con Estados Unidos en Texas. Estas carreteras, las que tienen una importancia significativa para el comercio nacional e internacional, cruzan por las principales ciudades de los departamentos de San Salvador, San Miguel, Santa Ana, Usulutn, La Libertad y Sonsonate, y conecta los puertos de Acajutla, La Unin, el aeropuerto de Comalapa y los principales pasos fronterizos de La Hachadura, El Amatillo, El Poy, Las Chinamas. Los principales corredores que forman parte del Proyecto Mesoamrica (antes Plan Puebla Panam, PPP) son: a) Corredor del Atlntico, Atlntico, que involucra la construccin, rehabilitacin y mejoramiento del corredor vial de integracin entre Mxico, Belice, Guatemala, Hondu-
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Ms informacin: www.puertolaunion.gob.sv Ms informacin: informacin: Ferrocarriles Nacionales de El Salvador: : http://www.fenadesal.gob.sv/ 17 Fuente: Infraestructura Vial y Competitividad del Informe de Desarrollo Econmico y Social (IDES) 2006
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1.2. Principales limitaciones del transporte por carretera Actualmente, la infraestructura vial en El Salvador presenta importantes limitaciones, entre las que se encuentran: Las velocidades promedio que se pueden alcanzar son muy lentas para el promedio internacional. Se observan deficiencias en el diseo de las carreteras y en la cantidad y diseo de sus accesos, en la gestin integrada de los derechos de va, as como problemas de cuellos de botella en carreteras y el congestionamiento en algunas zonas urbanas18. La legislacin del sector es obsoleta y presenta vacos. Parte del problema es la falta de claridad en la delimitacin de las competencias sobre las calles y carreteras, pero sobre todo sobre la administracin de los derechos de va, entre el Ministerio de Obras Pblicas (MOP), a quien la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales asigna esta responsabilidad, y las municipalidades, que estn regidas por el Cdigo Municipal. Las recientes modificaciones a la ley del Fondo de Conservacin Vial (FOVIAL), aaden complejidad a este problema. La red de carreteras pavimentadas no est distribuida distribuida adecuadamente en totodo el territorio. territorio. Esta ms centrada hacia los principales centros de produccin. Los departamentos del norte del pas cuentan con una densidad de caminos pavimentados mucho ms baja que el promedio nacional y enfrentan mayores difi-
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1.3. Lneas de accin estratgicas a corto plazo (2012(2012 -2013) Dentro de programa Iniciativa para la Competitividad que desarrolla la Fundacin Salvadorea para el Desarrollo Econmico y Social (FUSADES), se ha elaborado una agenda de acciones estratgicas a llevar a cabo en el periodo 2012-2013. En su vertiente de infraestructura vial y transporte destacan las siguientes recomendaciones20: 1. Desarrollar los corredores logsticos prioritarios. prioritarios. Propiciar que se realicen las acciones oportunas para que puedan ejecutarse en el menor plazo los proyectos viales que mejoren el trfico de carga y pasajeros entre los principales puertos, aeropuertos y centros de produccin. Entre ellos, es prioritaria la ampliacin a 4 carriles del trayecto de la carretera del Litoral, desde el desvo a Comalapa hasta Zacatecoluca. La red vial nacional debe insertarse exitosamente en una red regional de carreteras y corredores logsticos. Al respecto, un buen punto partida es el marco que proporciona la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) del Proyecto Mesoamrica. Las carreteras del Litoral y Panamericana forman parte de esta red; su rehabilitacin y ampliacin contribuiran a mejorar la competitividad; no obstante, esto requiere una cantidad considerable de recursos. 2. Mejorar la institucionalidad. institucionalidad Modernizar la legislacin del sector, delimitando claramente las competencias de cada institucin, principalmente las del Ministerio de Obras Pblicas y las municipalidades. Desarrollar instrumentos legales para el mantenimiento de la operatividad de las carreteras; aplicar la regulacin del uso de los terrenos a los costados de los caminos y los derechos de
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Fuente: Enade 2006 Fuente: Fuente: Agenda de Competitividad 2012/2013: Propuesta de Acciones - FUSADES
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2. TRANSPORTE MARTIMO
En El Salvador, el transporte martimo es importante, un 42% de las empresas salvadoreas encuestadas en el REDI-SR22 manifestaron que utilizaban este tipo de transporte. No obstante, la falta de puertos adecuados y las pocas opciones de navieras, en parte por la baja carga que genera el pas, hacen que una proporcin importante de la misma que sale va martima lo haga a travs de puertos de Guatemala y Honduras23; lo que encarece el cos-
Fuente: El Salvador como Centro Logstico. ANEP Unidad Empresarial 2007. Fuente: Desarrollos Econmicos Recientes en Infraestructura Informe Estratgico (REDI-SR), Banco Mundial, 2006. 23 De acuerdo con el estudio de mercado de Nathan Associates, elaborado para CEPA, El Salvador genera el 17% de los 1,6 millones de contenedores que moviliza el CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), de los cuales el 72% se mueven por el
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2.1. Infraestructuras En el pas se encuentran dos puertos principales: el puerto de Acajutla, ya en operaciones, y el puerto La Unin, que est a la espera de ser concesionado a un operador internacional. El Puerto de Acajutla ubicado al occidente del pas en el departamento de Sonsonate, es el nico puerto operativo de El Salvador en la actualidad. En los ltimos 5 aos, ha mantenido un crecimiento constante del 20%. En el ao 2008 moviliz 4,8 millones de TM y 166.000 TEU (70% granel - 30% contenedores). Cuenta con 79 manzanas para desarrollo extra portuario y sus muelles tienen un frente total de atraque de 1.300 metros variando su profundidad de los 8 a los 12 metros. Por su parte, el Puerto de la Unin es la apuesta logstica de El Salvador y es el proyecto de mayor envergadura portuaria de las ltimas dcadas; diseado como un puerto regional, es el ms grande y moderno del rea en el Pacfico, con un total de 262 hectreas y capacidad para 4 mil contenedores; con 15 metros de profundidad lo que la faculta para recibir buques portacontenedores de hasta 7.500 TEU. Una vez completadas las dos fases de expansin tendr capacidad para manejar ms de 1,5 millones TEU, ya que cuenta con terminales modernas para carga a granel y en contenedores, terminales para pasajeros, y capacidad para recibir buques de tercera generacin, llamados Post-Panamax. Al excluir el canal de Panam, se puede aseverar que la infraestructura del puerto La Unin se encuentra por encima de la de sus competidores ms cercanos en el Pacfico, entre ellos puerto Caldera en Costa Rica y Lzaro Crdenas en Mxico, y an sobre la del puerto Quetzal en Guatemala, que es el principal puerto de Centroamrica. Por otra parte, la distancia entre el puerto La Unin y Tegucigalpa (125 km) es menor que la distancia entre puerto Corts, en el Atlntico, y la capital hondurea (299 km); por lo que se prev captar carga de Honduras, tambin de Nicaragua, y, tal vez, de Guatemala. En 2008, cuando estaba por finalizar la construccin de la obra, los estudios y anlisis sobre el puerto La Unin indicaban que la mejor opcin era una concesin maestra a un operador privado de experiencia mundial; y en esa lnea, la Comisin Ejecutiva Portuaria Autnoma (CEPA) present a la Asamblea Legislativa, una propuesta de concesin.
Atlntico; y el puerto de Acajutla nicamente maneja el 10% de esta carga regional del CA-4, ya que el 59% de la carga salvadorea se maneja a travs de puertos extranjeros.
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Fuente: Fuente Estudios Estratgicos. Competitividad 2011 Infraestructura: puertos y aeropuerto en El Salvador. FUSADES
No obstante, por ser un ao preelectoral, la discusin se torn poltica; no se logr un acuerdo con este tipo de concesin, y varios legisladores propugnaban por un asocio pblico-privado con distintos porcentajes de participacin entre el Estado y el concesionario. La discusin no prosper en la Asamblea Legislativa y una vez terminada la obra a finales de 2008, el gobierno se encontr con una infraestructura que implicaba gastos millonarios sin que hubiera una contraparte de ingresos. En abril de 2010, el nuevo gobierno contrat a la Corporacin Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en ingls), institucin del Banco Mundial, para asesorar en el proceso de concesin. En el primer trimestre de 2011, la IFC recomend dar el puerto en concesin bajo la modalidad Landlord, es decir, a un operador privado y sin participacin estatal en la operacin del puerto. En este tipo de concesin, el suelo y la infraestructura portuaria siguen siendo del Estado, quien es, adems, el encargado de dictaminar las polticas y de vigilar el cumplimiento de las regulaciones sobre las actividades portuarias, as como de supervisar que se realicen los compromisos adquiridos por el operador del puerto. Sin embargo, el operador es el responsable de toda la inversin y del manejo del puerto, asumiendo completamente los riesgos de la operacin. Lo anterior es prcticamente la misma forma de concesin contemplada en el proyecto presentado por CEPA en 2008, con la variante de que no se incluyen las reas aledaas o extraportuarias; adems, el Estado queda encargado del manejo de los canales de acceso y rea martima, esto debido, en parte, a que an no se tienen datos precisos sobre el problema del azolvamiento posterior a la finalizacin del puerto; adems, no se darn en concesin los dos puertos juntos (La Unin y Acajutla).
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Se estima que si el puerto estuviera concesionado, el gobierno podra recibir al menos 8 millones de dlares anuales.
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2.3. Lneas de accin estratgicas a corto plazo (2012(2012 -2013) Como hemos visto con antelacin, dentro de programa Iniciativa para la Competitividad que desarrolla la Fundacin Salvadorea para el Desarrollo Econmico y Social (FUSADES), se ha elaborado una agenda de acciones estratgicas a llevar a cabo en el periodo 2012-2013. En su vertiente de infraestructura portuaria destacan las siguientes recomendaciones: 1. Institucionalidad de entes reguladores Confirmar el papel de la Autoridad Martimo Portuaria (AMP) como ente regulador de obra concesionada y encargado de establecer multas y tarifas; revisar y armonizar el marco legal de CEPA, AMP y PROESA y armonizar esta legislacin con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracin Pblica (LACAP); para evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos. Actualmente no existe plena aceptacin de parte de CEPA sobre el papel de la AMP en la supervisin de la obra concesionada, lo que debe establecerse claramente. Por otra parte, es necesario modernizar la ley de CEPA. Asimismo, deben armonizarse las multas, ya que tambin hay diferencias entre las que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracin Pblica (LACAP) y la Ley de la Autoridad Martima Portuaria (AMP). 2. Concesin del Puerto de la Unin Sumar esfuerzos para la exitosa concesin del puerto La Unin en el ao 2012. La concesin del puerto permitir que el gobierno obtenga ingresos o reduzca las prdidas que representa tener el puerto sin operar. De la concesin del puerto La Unin depende la priorizacin de obras de infraestructura y el desarrollo de reas extra-portuarias, e incluso la factibilidad de un rea econmica especial alrededor del puerto. Adems, la concesin del puerto es un elemento importante para lograr convertir al pas en un centro de distribucin regional, ms an considerando que los pases de la regin estn modernizando su infraestructura portuaria. 3. Operacin del dragado Impulsar que se haga la planificacin del dragado, basada en un anlisis costebeneficio, definiendo la capacidad de los buques que realmente atracarn en La Unin. La funcin de realizar el dragado ha quedado como responsabilidad del gobierno, an despus
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2.4. Decreto de Ley de Concesin del Puerto de la Unin Con 71 votos a favor los seores Diputados de la Honorable Asamblea Legislativa aprobaron el pasado jueves 8 de septiembre de 2011 el Decreto de Ley de Concesin de la Terminal Portuaria Multipropsito Especializada en Contenedores, Fase I, del Puerto de La Unin Centroamericana, el cual faculta a la Comisin Ejecutiva Portuaria Autnoma (CEPA) a elaborar y promover las bases de licitacin pblica internacional para seleccionar al concesionario, un operador portuario de clase mundial especializado en el manejo de contenedores. El Decreto aprobado tiene por objeto establecer las condiciones, el plazo, el monto de las inversiones y dems requisitos exigibles para el proceso de Concesin de la terminal Martima. De acuerdo a la legislacin aprobada el plazo de concesin puede ser de hasta 30 aos y podr ser prorrogado mediante la solicitud escrita en el perodo de los aos 25 y 26 de la concesin. Durante el perodo de la concesin, el concesionario tendr a su cargo la administracin, equipamiento, explotacin comercial, desarrollo de la infraestructura, promocin, posicionamiento internacional y generacin de negocios en el puerto. Durante los primeros cinco aos de vigencia, el concesionario deber ejecutar un plan de inversiones iniciales por un monto de al menos 30 millones de dlares, para el equipamiento y funcionamiento de las instalaciones portuarias. El concesionario deber adquirir los equipos
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CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Durante el plazo de concesin, el concesionario deber cumplir todas las obligaciones laborales y de gnero establecidas en la legislacin salvadorea, los convenios internacionales y la poltica nacional de Seguridad y Salus Ocupacional. Adems, deber cumplir con todas las disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo y Prevencin Social (MTPS). As mismo, el concesionario deber desarrollar y capacitar permanentemente a sus trabajadores, con el propsito de aumentar la productividad, mejorar la calidad del servicio y adaptar a los trabajadores a la modernizacin tecnolgica y comercial de la gestin portuaria. Adems, el concesionario deber dar prioridad en la contratacin de personal a los tra-
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3. TRANSPORTE AREO
La infraestructura y servicios aeroportuarios tienen cada vez mayor importancia por el creciente flujo de turismo recreativo y de negocios, as como por la diversificacin de las exportaciones que requieren de un transporte ms rpido (ejemplo: perecederos, maquila y bienes con alto valor agregado). Para que El Salvador sea un centro logstico y de distribucin, es indispensable que cuente con un aeropuerto moderno y amplio; que pueda operar con un elevado movimiento de pasajeros y carga; que brinde servicios aeroportuarios eficientes, con costes competitivos, y distintas alternativas; as como servicios relacionados tambin eficientes (migracin, aduanas, etc.); y que tenga certificaciones internacionales.
3.1. Infraestructuras El Salvador tiene la ventaja natural de su ubicacin geogrfica; pero, adems, la localizacin de su aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES), es privilegiada; la extensin grande de terrenos a su alrededor (240 manzanas) y su ubicacin con respecto al nivel del mar, facilitan el despegue y aterrizaje de las naves. Por otro lado, tiene la pista ms larga y las mejores instalaciones de la regin centroamericana (El Aeropuerto cuenta con un rea total de 1.023 hectreas; la pista tiene una longitud de 3.200 metros y una altitud de 30,78 metros sobre el nivel del mar). Adems, es el nico aeropuerto certificado en Centroamrica, ya que cumple con normas de seguridad operacional de la Organizacin de Aviacin Civil Internacional (OACI), y est equipado con un sistema especializado en seguridad.
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3.2. Algunos aspectos del AIES que deben mejorarse En 2006, FUSADES realiz un anlisis sobre la situacin del aeropuerto25, observndose en ese entonces bsicamente los mismos elementos positivos que hacen que AIES sea el mejor de la regin; sin embargo, en ese ao ya se mencionaba tambin, como un problema que requera atencin, el creciente congestionamiento en las horas pico, sobre todo en el trfico de pasajeros. De acuerdo con indicadores de utilizacin de capacidad instalada del AIES, en 2006, el rea comercial, las oficinas y los mostradores de las aerolneas, as como la unidad de emergencia, se encontraban trabajando a plena capacidad, sin margen para poder hacer frente a una mayor demanda de servicios. Mientras que la terminal de carga area ya era un rea crtica al funcionar a un 120% de su capacidad. Otra situacin mencionada que deba abordarse, era que no haba separacin entre los pasajeros que entraban y salan. Por otro lado, un diagnstico de la CEPA indica que exista, ya para 2006, congestionamiento en las reas de pasajeros, bandas de equipaje y aduanas, y que se observaban ineficiencias en el manejo y almacenamiento de la carga. Al mismo tiempo, los usuarios manifestaban quejas en torno a los congestionamientos en las reas de control y llegada de aerolneas, migracin, aduanas y bandas de equipaje.
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Por su parte, los exportadores consideraban que deba mejorarse el rea en la que se almacenaban temporalmente las mercaderas, y tomarse en cuenta las necesidades de almacenamiento dependiendo del tipo de producto. Mientras que las lneas areas usuarias externaban la necesidad de expandir el nmero de puertas, los counters para control, el rea de equipaje, as como las instalaciones de aduanas y migracin. No obstante, de 2006 a 2011, prcticamente no se realizaron obras importantes de ampliacin para resolver el problema de congestionamiento de pasajeros, a pesar de que el aeropuerto ya sobrepas su lmite en las horas pico, donde se forman bancos de vuelo (saturacin). Debe mencionarse que el lento crecimiento del nmero de pasajeros que pasa por el aeropuerto en aos recientes, ha evitado que este problema sea an ms serio. Las terminales de carga tampoco han sido objeto de ampliaciones; sin embargo, el transporte areo de carga no reporta atrasos mayores, en parte porque el flujo de carga ha crecido menos de lo esperado. Adems, se han resuelto algunos problemas operativos, los exportadores manifiestan que varias dificultades que se enfrentaban en el AIES han sido superadas en los ltimos aos, entre ellas las deficiencias en las bodegas refrigeradas y otros aspectos relacionados con las aduanas.
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Aun con todo, deben realizarse proyecciones actualizadas y las ampliaciones necesarias para evitar futuros problemas en el manejo de la carga. Los planes de ampliacin y remodelacin del aeropuerto han sido pospuestos por las autoridades desde hace aos, a pesar de tener a la fecha, cuatro propuestas para mejorar estas instalaciones. La primera propuesta fue un plan maestro de desarrollo de largo plazo, elaborado en 2007 por Aeropuertos de Pars Internacional (ADPI); sta es la opcin de mayor envergadura y de mayor costo. Una segunda propuesta fue la que present el consorcio japons Nippon Kei en 2008, con un costo de 150 millones de dlares. La tercera fue elaborada por la empresa canadiense SNC-Lavalin, en 2009, que propone la creacin de un asocio pblicoprivado y retomar la etapa 1 del proyecto de ADPI con algunos cambios; estimndose el costo de la remodelacin entre 150 y 175 millones de dlares. Por ltimo, CEPA tiene su propia versin, que es ms conservadora. En la necesidad de la ampliacin del AIES hay ms consenso en los crculos polticos que el que se ha logrado en torno a la concesin del puerto La Unin, aunque todava no se ha discutido en detalle la modalidad a travs de la cual se adjudicaran los trabajos de ampliacin. No obstante, la falta de fondos ha demorado iniciar este proyecto, y ha prevalecido la posicin de atender problemas ms urgentes sobre aquellos que, aunque no son urgentes, s son importantes. La demora en la concesin del puerto La Unin y la operacin parcial del mismo han desviado recursos que podran haber sido destinados al aeropuerto, afectando incluso la inversin para su mantenimiento.
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3.4. Lneas de accin estratgicas a corto plazo (2012(2012 -2013) Nuevamente, dentro de programa Iniciativa para la Competitividad que desarrolla la Fundacin Salvadorea para el Desarrollo Econmico y Social (FUSADES), se ha elaborado una agenda de acciones estratgicas a llevar a cabo en el periodo 2012-2013. En su vertiente de infraestructura aeroportuaria destacan las siguientes recomendaciones: 1. Plan Plan bsico de mantenimiento En los ltimos aos el AIES ha presentado crecientes problemas de congestionamiento en el rea de pasajeros, migracin, aduanas y bodegas, sin que se hayan implementado medidas para resolver esa situacin, lo que ha hecho que El Salvador haya retrocedido en infraestructura aeroportuaria, de acuerdo con el ndice Global de Competitividad. Por este motivo, es urgente realizar las mejoras oportunas en infraestructura, equipo y operaciones que puedan ejecutarse a corto plazo. Entre ellas, destaca el asfaltado de pistas y calles, que comenzara previsiblemente en el primer semestre de 2013 y tendr un espesor de 0,07 centmetros. 2. Plan estratgico de modernizacin
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Al mismo tiempo, se debe promover que se elabore un plan de modernizacin del Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES) que contemple cambios en procesos operativos, incorporando sistemas y nuevas tecnologa. Por ejemplo, un cambio en los procesos operativos en el rea de counters, permitira optimizar el uso de los mismos y aliviara los problemas de congestionamiento. En lneas generales, deben ampliarse tanto las terminales de pasajeros como de carga, aunque los problemas sean ms evidentes en el caso de las primeras. Por otro lado, el aeropuerto permanece ocioso buena parte del tiempo y la saturacin est concentrada en ciertas horas; por lo que solucionar el problema pasa tambin por lograr una administracin ms eficiente de los horarios de vuelo. Una estrategia de cielos abiertos puede contribuir a reducir los costos del transporte areo, y facilitar la consolidacin de la carga; lograr que el AIES sea un punto de conexin de lneas importantes es otra manera de alcanzar tarifas ms competitivas. Deben realizarse encuestas de opinin y anlisis de benchmarking para mejorar los servicios del aeropuerto, incluyendo las aduanas y migracin.
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Fuente: Fuente CEPA Infografas de la Prensa Grfica / Rene Rivas, Oscar Corvera, Jorge Contreras
3.6. Expectativas de AviancaTaca AviancaTaca en El Salvador La aerolnea AviancaTaca que tiene su hub en el AIES y el Gobierno de El Salvador estn trabajando juntos para buscar una solucin que lleve cuanto antes a la renovacin y expansin del aeropuerto, que por ahora no permite a la principal aerolnea de la regin continuar con sus planes de crecimiento en el pas.
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Fuente: Fuente CEPA Infografas de la Prensa Grfica / Rene Rivas, Oscar Corvera, Jorge Contreras
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Fuente: Fuente CEPA Infografas de la Prensa Grfica / Rene Rivas, Oscar Corvera, Jorge Contreras
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4. TRANSPORTE INTERMODAL/MULTIMODAL
Es importante considerar la conectividad entre la infraestructura portuaria, aeroportuaria y de carreteras, dentro de una concepcin ms amplia de transporte intermodal y multimodal. El transporte intermodal se refiera a la articulacin entre diferentes modos de transporte utilizando una nica medida de carga (generalmente contenedores), con el objetivo de hacer ms eficientes las operaciones de trasbordo de materiales y mercancas. Dado que el transporte intermodal requiere de distintos tipos de vehculos para transportar la mercanca, ste se convierte en un tipo de transporte multimodal.
4.1. Avances recientes en la Regin Centroamericana Por el tamao y cercana geogrfica de las naciones centroamericanas, para aprovechar el potencial del transporte martimo, es importante la interconexin entre los puertos de la regin, y entre stos y los centros logsticos y de distribucin, a travs de una red moderna de carreteras y de ferrocarril. En este contexto, se esta trabajando en una asociacin estratgica entre los modos de transporte terrestre y la Navegacin Martima Corta (NMC)26, como parte de una poltica regional integrada. Algunos pases de la regin estn prestando atencin al transporte multimodal en proyectos que contemplan la interconexin de puertos, carreteras y ferrocarril. Honduras anunci recientemente la elaboracin de un estudio de factibilidad para la construccin de un ferrocarril interocenico para pasajeros y mercancas desde puerto Castilla, en el Atlntico, hasta la isla del Tigre en el Golfo de Fonseca, en el Pacfico. Mientras que en Guatemala, las compaas coreanas Hyundai Corporation y Yoochang informaron de la inversin de 2.400 millones de dlares para reactivar el sistema ferroviario, con una extensin de 1.200 kilmetros, y facilitar el transporte de carga y pasajeros desde el Atlntico hasta el Pacfico. Adems, se est contemplando la construccin de 600 kilmetros adicionales que conectaran la ciudad de Tecn Umn con el puerto La Unin en El Salvador.
4.2. Lneas de accin estratgicas a corto plazo (2012(2012 -2013) Nuevamente, dentro de programa Iniciativa para la Competitividad que desarrolla la Fundacin Salvadorea para el Desarrollo Econmico y Social (FUSADES), se ha elaborado una agenda de acciones estratgicas a llevar a cabo en el periodo 2012-2013. En este caso vamos a considerar aquellas que son de carcter general en vas de promover el desarrollo logstico en El Salvador, en trminos de ampliacin y modernizacin de infraestructuras y optimizacin del transporte intermodal/multimodal.
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La NMC se refiere al movimiento de carga a lo largo de las costas y vas acuticas internas.
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Definicin del Procedimiento nico y estandarizado para las operaciones de Trnsito Internacional de Mercancas, desde la frontera sur de Mxico hasta Panam. Definicin del grupo de datos a intercambiar electrnicamente entre las autoridades aduaneras, migratorias y cuarentenarias de ocho pases de Mesoamrica. Procedimiento informatizado para el trnsito internacional de mercancas. Interconexin y operatividad de los sistemas informticos que gestionan las operaciones de trnsito de mercancas entre Honduras y El Salvador. Mejoramiento en infraestructura telemtica, informtica en administraciones aduaneras, cuarentenarias en sedes centrales y fronteras. Un solo control de trnsito unificado en frontera. Herramientas de vanguardia para facilitar el anlisis de riesgo en aduana. Unificacin de datos y declaraciones en una sola declaracin electrnica. Disminucin de ms de 80% en tiempo invertido en operaciones en fronteras.
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Fuente: Fuente Secretaria de Integracin Econmica Centroamericana (SIECA): http://www.portaltim.sieca.int/sitio/. Proyecto Integracin y Desarrollo Mesoamrica: http://www.proyectomesoamerica.org
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Actualmente, el TIM opera en ambos sentidos desde Mxico hasta Nicaragua. En octubre de 2011, ya se haban contemplado ms de 100.000 operaciones utilizando este mecanismo, en los puestos fronterizos de: Ciudad Hidalgo-Tecn Umn (Mxico-Guatemala). Ciudad Pedro de Alvarado-La Hachadura (Guatemala-El Salvador). San Cristbal (Guatemala-El Salvador). El Amatillo (El Salvador-Honduras). El Poy (El Salvador-Honduras). Guasaule (Honduras-Nicaragua). Peas Blancas (Nicaragua-Costa Rica). Puerto de Acajutla El Salvador. Frontera Paso Canoas (Costa Rica-Panam).
Segn cifras oficiales, de julio de 2008 a noviembre de 2011, el TIM report un total de 104.238 trnsitos (de inicio) en los distintos puestos fronterizos de la regin. El 42,14% de dichos trnsitos o exportaciones han sido registrados en fronteras de El Salvador equivalentes a 43.922 operaciones; le sigue Guatemala con el 30,96% (32.274 operaciones); Nicaragua 18,29% (19.061); y Honduras con el 8,62% (8.982). Adems, los principales puertos fronterizos que reportan mayor uso del TIM son: 1. Frontera Tecn Umn (Guatemala-Mxico) en un 30,78%. 2. La Hachadura (El Salvador-Guatemala) 25,5%. 3. Peas Blancas (Nicaragua) 18,28%. 4. Puerto de Acajutla en El Salvador, 10,98%. De acuerdo a las mismas estadsticas, las exportaciones utilizando el TIM han tenido como destino El Salvador (31,54%); Nicaragua (24,98%); Honduras (20,10%); Costa Rica (11,20%); Guatemala (10,41%); y Mxico (1,75%). En mayo de 2011 iniciaron los trabajos para implementar el TIM en Costa Rica y concluyeron el 21 de noviembre; en agosto dieron inicio en Panam y terminaron el 5 de diciembre, con lo cual concluy la puesta en operacin del procedimiento en todos los puertos fronterizos del Corredor Pacfico (Segunda etapa). En la XIII Cumbre del Mecanismo de Tuxtla, celebrada el 5 de diciembre de 2011, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron ampliar la cobertura del TIM para facilitar la labor comercial y optimizar los trmites en los pasos de frontera terrestres, martimos y areos en
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Proximidad a la ruta martima transpacfica que vincula a Asia. Cercana a principales puertos en la regin: Das de navegacin de Puerto La Unin a: Long Beach/LA 5,5 das; Manzanillo 2,4 das; Lzaro Crdenas 2 das; Balboa 1,5 das; Buenaventura 2 das; Guayaquil 2,8 das; Callao 3,5 das; Valparaso 7 das.
Un aeropuerto internacional que es hub aeroportuario regional de AviancaTACA. Cortos tiempos (horas: minutos) de vuelo a importantes ciudades: Mxico DF a 2:10; Miami 2:40; Ciudad de Panam a 1:30; Bogot a 2:55; Lima 4:40; La Habana 2:15; Houston a 3:00.
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Fuente: Fuente Agencia de Promocin de Exportaciones e Inversiones de El Salvador - PROESA. Junio 2012
Distancia entre costa pacfica (Puerto La Unin El Salvador) y costa atlntica (Puerto Corts Honduras), 371 km. Tiempo utilizado (para conducir desde el Puerto de La Unin un camin contenedor 40) a: Frontera sur de Mxico, 8 horas; Nuevo Laredo (frontera USA) 34 horas.
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Fuente: Fuente Agencia de Promocin de Exportaciones e Inversiones de El Salvador - PROESA. Junio 2012
2. Infraestructuras Infraestructuras Infraestructura lista y con extensas reas contiguas para valor agregado logstico
El Salvador: Segundo pas en Latinoamrica en calidad de infraestructuras. Cuenta con una Terminal de contenedores en fase 1 (del Puerto La Unin) lista para buques Post-Panamax (potencial hub regional de transbordo): 15 metros de profundidad, 1.900 metros de frente de atraque (concluidas las 3 fases); 84 hectreas para actividades logsticas Puerto Acajutla: actualmente principal puerto de importaciones y exportaciones del pas; de 8 a 12 metros de profundidad, 9 sitios de atraque; 44 hectreas disponibles para logstica Aeropuerto de El Salvador: Demanda de 2,4 millones pasajeros/ao (pronstico para los prximos 5 aos); diseando proyecto de ampliacin; 84 hectreas disponibles para logstica
3. Mercado abierto
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Proximidad a un mercado de ms de 40 millones de consumidores en Mesoamrica. Acceso a un mercado potencial de ms de 1.200 millones de personas. Amplia apertura comercial: mltiples tratados de libre comercio.
Fuente: Fuente Agencia de Promocin de Exportaciones e Inversiones de El Salvador - PROESA. Junio 2012
4. Marco Legal Atractivos incentivos fiscales para la manufactura y servicios para exportaciones28
Ley de Inversiones:
La Ley de Inversiones entr en vigor en 1999, estableciendo reglas claras y garantas especficas para los inversionistas. El objetivo es la promocin de inversin en el pas con el fin de contribuir al desarrollo econmico y social del pas. Sus principales ventajas son el Trato igualitario a inversionistas nacionales y extranjeros; Libre transferencia al exterior de utilidades y dividendos relacionados con la inversin; Acceso a financiacin local.
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Para mayor informacin o descargar el texto completo de las leyes en cuestin visitar: http://inversiones.proesa.gob.sv/. Tambin se puede consultar: http://www.camtex.com.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=92
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La Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercializacin regula el funcionamiento de las Zonas Francas y Depsitos de Perfeccionamiento Activo (DPA), as como los beneficios y las responsabilidades de los titulares de las empresas que desarrollan, administran y usan las mismas. Actualmente el Ministerio de Economa de El Salvador est en proceso de desarrollar un nuevo marco legal que le brinde certeza jurdica a la inversin nacional y extranjera a fin de cumplir con los compromisos adquiridos por El Salvador ante la Organizacin Mundial del Comercio. Sus principales ventajas son el Incentivo a actividades industriales; Exencin total permanente de impuestos locales (IVA, renta y municipal) y aranceles de importacin.
La Ley de Servicios Internacionales busca convertir a El Salvador en un centro de clase mundial para servicios logsticos internacionales. Establece un marco legal, con reglas claras para nuevas oportunidades en el sector de servicios con potencial para ser comercializados internacionalmente, como lo son: la distribucin internacional, operaciones internacionales de logstica, call centers, tecnologa de informacin, procesos empresariales, entre otros. La ley tiene como objetivo principal regular el establecimiento y funcionamiento de parques y centros de servicios, as como los beneficios y responsabilidades de los titulares de empresas que desarrollen, administren o usen los mismos. Sus ventajas principales son en lneas generales el Incentivo a sectores estratgicos, incluidos los logsticos; Exencin total de impuestos locales, (IVA, renta y municipal) y aranceles de importacin. De forma ms especfica se consideran las siguientes ventajas: Libre internacin de maquinaria, equipo, herramientas, repuestos, accesorios, mobiliario y equipo de oficina y dems bienes, que sean necesarios para la ejecucin de la actividad de servicios incentivada al parque de servicios, por el perodo que realicen sus operaciones en el pas. Exencin del Impuesto sobre la Renta, exclusivamente por los ingresos provenientes de la actividad incentivada, durante el perodo que realicen sus operaciones en el pas. Esta exencin, en caso de las sociedades, se aplicar tanto a la sociedad titular como a los socios individualmente considerados, respecto a las utilidades o dividendos provenientes de la actividad favorecida. Exencin de los impuestos municipales sobre el activo de la empresa, durante el perodo que realicen sus operaciones en el pas.
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Zona Franca Franca Las Mercedes Contacto Correo electrnico Telfono Fax Direccin Web Actividad Sr. Simn Schulz info@redfox.com.sv +503 2445-8500 +503 2252-0129 Carretera a Santa Ana a Sonsonate, km. 66 y 67, Cantn Valle El Matazano, Santa Ana N/A Administracin de Zonas Francas y Parques Industriales
Zona Franca de Exportacin El Pedregal, S.A. Contacto Correo electrnico Telfono Fax Direccin Web Actividad Ing. Enrique Oate eonate@elpedregalsal.com +503 2334-6011; 2220-2333 +503 2334-6060 Km 46 1/2 Carretera a San Luis La Herradura, El Rosario, La Paz www.elpedregalsal.com Arrendamiento de Inmuebles
Zona Franca Franca Exportsalva, S.A. de C.V Contacto Correo electrnico Sra. Sara Escoto Sara.escoto@exportsalva.com
61
Zona Franca Internacional /Guerrero Ingenieros Asociados, S.A. de C.V Contacto Correo electrnico Telfono Fax Direccin Web Actividad Lic. Carlos Zacapa guerrero@sanmarcosfreezone.com.sv ; czacapa@internationalfreezone.com +503 2366-3360 +503 2366-3372 Km. 28 Carretera a Comalapa, Olocuilta, La Paz www.internationalfreezone.com Arrendamiento de Inmuebles
Zona Franca Miramar Contacto Correo electrnico Telfono Fax Direccin Web Actividad Ing. Ricardo vila ravila@miramar.com.sv +503 2361-0000 +503 2361-0001 Km. 301 Carretera al Aeropuerto Internacional de El Salvador, Olocuilta, La Paz www.miramar.com.sv Desarrollador y administrador de zona franca. Arrendamiento de techo industrial para empresas manufactureras, comercializadoras, operadores logsticos e industrias de servicios
Zona Franca Calvo Conservas El Salvador, S.A. de C.V. Contacto Correo electrnico Telfono Fax Lic. Miguel Angel Pealva Arigita Miguel.pealva@grupocalvo.com.sv +503 2244-4800 +503 2244-4850
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Zona Franca Pipil / Hidroexpo, S.A de C.V. Contacto Correo electrnico Telfono Fax Direccin Web Actividad Ing. Flix Ibarra felixibarra@pipil.com.sv +503 2373-0217 +503 2373-0217 Zona Franca Pipil, Hda. Tacalhuapa, San Juan Opico, La Libertad www.pipil.com.sv Chile Morrn (capsicum annuum), agricultura de alta tecnologa.
Finalmente, destacar el hecho de que las exportaciones procedentes del Rgimen de Zonas Francas en El Salvador, representan el 50% de las exportaciones totales. A continuacin se muestran algunos datos del volumen de comercio que representan: Grfico 13. 13. Exportaciones bajo bajo Rgimen de Zonas Francas y DPA (millones de $)
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Dicho esto, el Sector Logstico en El Salvador ha evolucionado en cuanto al numero de empresas oferentes de servicios logsticos, ya que en su agenda de desarrollo econmico esta el posicionarse en un hub logstico regional. En los Anexos a este estudio de mercado, se puede encontrar informacin de contacto relativa a las empresas salvadoreas especialistas en los diferentes servicios logsticos30. Concretamente se anexa: ANEXO 5: LISTADO DE NAVIERAS ANEXO 6: LISTADO DE AEROLINEAS ANEXO 7: LSITADO DE EMPRESAS DE ALMACENAJE ANEXO 8: LISTADO DE TRANSPORTISTAS TERRESTRES ANEXO 9: LISTADO DE EMPRESAS DE MENSAJERA ANEXO 10: LISTADO DE EMPRESAS DE OTROS SERVICIOS LOGSTICOS
30 Fuente: Fuente Cmara de la Industria Textil, Confeccin y Zonas Francas (CAMTEX): www.camtex.com.sv y Asociacin Salvadorea de Agentes de Carga (ASAC): www.asac.com.sv
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III.
1. IMPORTACIONES RELACIONADAS
A continuacin, se tratan de esbozar las necesidades que El Salvador tiene de acudir a mercados exteriores. En cualquier caso, hay que ser consciente de que con estas cifras, no podemos medir todos los aspectos que influyen en el proceso de desarrollo logstico del pas, pues tan solo podremos analizar aquellos que estn sujetos a actividades de compra y venta de bienes. Tabla 5. 5. Importaciones totales de El Salvador por SAC relacionados al sector logstico
Importaciones (Valor CIF US$) SAC Totales 2009 De Espaa Totales 2010 De Espaa Totales 2011 De Espaa
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MATERIAL DE TRANSPORTE 86 87 88 89
127.052 236.763.091 1.794.436 4.893.637 2.366 1.654.721 340.907 1.415.295 70.989 242.987.909 264.162 2.433.467 0 837.575 0 1.541.441 447.598 290.571.018 587.591 23.047.371 0 616.446 0 18.538.576
Si nos fijamos en la tabla anterior, vemos como la participacin espaola en las importaciones de El Salvador relacionadas con el sector logstico solamente es representativa en la partida arancelaria 89 - Barcos y dems artefactos flotantes-, pues supuso en 2011 el 80% de las importaciones totales. En el resto de partidas, la participacin espaola es bastante limitada.
2. EXPORTACIONES RELACIONADAS
A continuacin, se trata de determinar la presencia que El Salvador tiene en otros mercados internacionales a travs de la capacidad de oferta de sus empresas, mediante el anlisis de sus exportaciones de bienes relacionadas con el sector logstico. Tabla 6. 6 . Exportaciones totales de El Salvador por SAC relacionados al sector logsti logstico
Exportaciones (Valor FOB US$) SAC Totales 2009 A Espaa Totales 2010 A Espaa Totales 2011 A Espaa Espa a
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MATERIAL DE TRANSPORTE 86 87 88 89
8.519 4.538.583 463.837 34.221 0 0 0 0 17.100 7.573.637 56.073 5.197 0 143.151 0 0 83.560 8.456.219 52.172 143.500 0 59.409 0 0
En lneas generales, se puede comprobar como la balanza comercial para las partidas estudiadas relacionadas con el sector logstico entre El Salvador y Espaa es deficitaria para El Salvador. Las relaciones comerciales que se aprecian entre ambos pases en el rea que nos ocupa, no son excesivamente intensas. Para El Salvador, los principales destinos de sus exportaciones, as como los principales orgenes de sus importaciones relacionadas con el sector logstico son Estados Unidos, Canad, Mxico, y otros pases de la regin Centroamericana, como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panam. En Europa destaca Alemania y en Asa, China.
3. ESTADISTICAS DE COMERCIO
3.1. Transporte areo A continuacin, tratamos de aportar una visin ms especfica de los pasajeros y las cantidades de carga area que pasan por El Salvador, tanto en rgimen de importacin como de exportacin. Del mismo modo, trataremos de determinar que compaas areas tienen una mayor representatividad al respecto, as como averiguar cuales son los principales orgenes y destinos de esas mercancas.
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Una vez tomadas en cuenta estas consideraciones con carcter general, se muestran a continuacin las tablas de movimientos correspondientes a pasajeros, aeronaves y carga o mercanca transportada.
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3.2. Transporte martimo De forma anloga a los datos tratados para el transporte areo, pasamos ahora a valorar los datos relativos al transporte martimo, mediante el resumen de movimientos o actividades portuarias, tanto en El Puerto de la Unin, como en el Puerto de Acajutla. Este anlisis nos dar una visin ms concreta de la capacidad logstica portuaria de El Salvador. Empezaremos viendo los datos relativos al Puerto de la Unin (todava por concesionar y por tanto, con volmenes de actividad muy bajos para con su capacidad), para posteriormente pasar a los del Puerto de Acajutla, que en la actualidad son de mayor envergadura.
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Tabla 18. 18 . Buques movilizados por Lneas Navieras Puerto de Acajutla Acajutla 2011
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Como puede observarse en la tabla, El Salvador se mantiene en un trmino medio en comparacin con el resto de pases de la regin. As, en el ndice de Desarrollo Humano (2011), ocupa la tercera posicin, solo por detrs de Costa Rica y Panam. El ndice de Libertad econmica (2012) nos muestra que El Salvador esta a la cabeza de la regin. Por su parte, el ndice de Facilidad para hacer Negocios coloca a El Salvador en tercera posicin por detrs de Panam y Guatemala. En cuanto a libertad, forma junto con Costa Rica y Panam los tres pases totalmente libres de la regin. Finalmente, en cuanto al ndice de Competitividad Global (2011-2012), tema que ya se trat con anterioridad en este estudio, vemos como El Salvador, que ocup su mejor posicin (48) en el ao 2003, ha retrocedido hasta el puesto 91 de un total de 139 pases, siendo por tanto aventajado por todos los pases de la regin excepto por Nicaragua. Destacan adems las 9 posiciones, que El Salvador ha perdido con respecto a 2010 cuando ocupaba el puesto 82.
80
A continuacin, se muestran los productos que fueron mayoritariamente exportados en 2011 y por ende aquellos que representan la mayor actividad aduanera de El Salvador:
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82
IV.
Como ya se ha citado en numerosas ocasiones a lo largo de este estudio, una de las apuestas estratgicas de El Salvador (Plan Quinquenal de Desarrollo 2009-2014) es convertirse en un importante centro logstico y de servicios regionales. Para ello, El salvador est comprometido en avanzar en la unin aduanera, a modernizar el sistema de puertos y el sistema de transporte pblico y a ampliar y mejorar la red vial del pas y la infraestructura productiva mediante alianzas pblico privadas. De este compromiso, nacen las diferentes oportunidades de negocio para inversionistas extranjeros, pues las necesidades que en materia de infraestructura requiere El Salvador para dichos propsitos constituyen claramente la demanda actual del pas para el consecuente desarrollo del sector logstico.
Se ubica en Punta Ruca, Ciudad de La Unin, contiguo a la Base Naval y a la Fase III del Puerto La Unin. En un rea de 7 hectreas (parte de sta robada al mar) el proyecto contribuir a dinamizar y diversificar la industria naval y crear un nuevo tejido productivo, con infraestructura y equipos para diseo, construccin, reparacin y modificacin de embarcaciones de la costa pacfica de Mesoamrica.
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Isla Meanguera del Golfo, Golfo de Fonseca. Una marina (basada en un rea ya reclamada al mar) con muelles flotantes para yates y lanchas, que se constituya en un componente de la escala de turismo nutico y promueva pequeos emprendimientos de turismo rural en las islas del golfo de Fonseca. Se estima un monto (de inversin) de 3 millones de dlares.
1.2. Infraestructura aeroportuaria aeroportuaria Ampliacin de la terminal de pasajeros y carga del aeropuerto internacional de El Salvador (AIES)
El Aeropuerto Internacional El Salvador (AIES) se ubica en Comalapa, a 42 Km de San Salvador, conectado por una moderna autopista de cuatro vas. El AIES es el hub regional de AviancaTaca y sede de uno de los 16 centros en el mundo de MRO de Airbus. El AIES tiene un rea total de 1.024 hectreas. Su pista principal es de 3.2 Km. Permite el aterrizaje de aviones categora E y puede estacionar 17 aeronaves. Atiende actualmente (2011) 2 millones de pasajeros al ao y la demanda proyectada para 2015 es de 4 millones. Se estima un monto (de inversin) de 100 millones de dlares.
Municipio de Ilopango, a 7,5 Km del centro de San Salvador y contiguo a la Zona Franca San Bartolo. El Aeropuerto de Ilopango tiene un rea total de 155 hectreas. Su pista principal es de 2.24 Km. Permite el aterrizaje de aviones categoras A, B y C. Se estima un monto (de inversin) de 33 millones de dlares.
Se ubica en la Punta Amapala, justo en la ribera occidental de la boca del Golfo de Fonseca. Dista 75 Km de San Miguel (principal ciudad de la regin de La Unin) y 45 Km del puerto de La Unin. El rea del proyecto es de 91,7 hectreas con 2,7 Km de frente de playa. Existe una pista de 1,3 Km. Con capacidad actual para aeronaves categora A. Se estima un monto (de inversin) de 10 millones de dlares.
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Se ubica en el frente martimo (hacia la baha de La Unin) de la ciudad La Unin, en la proximidad del puerto La unin y de la Base Naval La unin. El Malecn de Ciudad Puerto ser una infraestructura econmico-recreativa y turstica construida en un rea de 92 hectreas. Contribuir a articular el potencial en logstica del Puerto La unin, en turismo nutico de los espacios acuticos y territorio insular prximo y la dinmica socio econmica de las comunidades del rea de influencia inmediata. Se estima un monto (de inversin) de 16,9 millones de dlares.
Gestin de la cadena de suministros: para operadores logsticos integrales que gestionan la cadena de suministros de empresas manufactureras extranjeras que deseen manufacturar y redistribuir (para Mesoamrica) desde El Salvador. Transporte martimo de carga: para navieras que consideren incluir al Puerto de La Unin en los itinerarios de lneas navieras en la ruta norte-sur de Las Amricas. Transporte areo de carga: por los incrementos en volmenes de carga area que genera El Salvador como flores y perecederos-- con destino a Norteamrica y que encuentra obstculos por los limitados vuelos de carga en el pas. Zonas de actividades logsticas: para empresas orientadas a abrir nuevos negocios en la regin que, aprovechando importantes incentivos fiscalesbusquen manufacturar, ensamblar, almacenar, agregar valor logstico y redistribuir sus bienes o servicios
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V.
ANEXOS
1. ACRNIMOS Y ABREVIATURAS
ADPI: Aeropuertos de Pars Internacional AIES: Aeropuerto Internacional de El Salvador ALACAT: Federacin Asociaciones Nacionales Agentes de Carga de Amrica Latina y Caribe AMP: Autoridad Martima Portuaria ANEP: ANEP Asociacin Nacional de la Empresa Privada APP: Asocio pblico privado ASAC: ASAC: Asociacin Salvadorea de Agentes de Carga ASI: ASI Asociacin Salvadorea de Industriales ASIA: Asociacin Salvadorea de Ingenieros y Arquitectos ASODAA: Asociacin de Agentes Aduaneros Autorizados AZFES: AZFE S: Asociacin de Zonas Francas BID: BID: Banco Interamericano de Desarrollo BM: BM : Banco Mundial CAF: CAF: Corporacin Andina de Fomento CALOES: Cmara Logstica de El Salvador
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89
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91
4. BIBLIOGRAFIA
Estudios Estratgicos. Competitividad 2011 Infraestructura: puertos y aeropuerto en El Salvador. FUSADES Agenda de Competitividad 2012/2013. Propuesta de Acciones. FUSADES Manual de Carga Internacional y Logstica 2012. ASAC Anuario de Actividades y Asociados 2012. CAMTEX Anuario Estadstico 2011 y 2012. Puertos y Aeropuertos. CEPA Reporte Congreso Supply Chain El Salvador 2012. GS1 DIESCO EL SALVADOR La Red Vial en El Salvador 2004. Anlisis de Competencias y Recursos. SACDEL El Salvador Pas de Oportunidades 2012. PROESA Anlisis Comparativo-Infraestructura Portuaria y Transporte 2004. MINEC La Logstica Integral y las Tecnologas de la Infromacin 2006. GEDAS El Salvador: Centro Logstico 2007. ANEP Iniciativa 2024. Apuestas Estratgicas para la Competitividad y el Desarrollo. ANEP Ley de Inversiones. CSJ Ley de Servicios Internacionales. CSJ Ley de Zonas Francas. CSJ Ley Orgnica de la Comisin Ejecutiva Portuaria Autnoma. CSJ Ley General Martimo Portuaria. CSJ Un Aeropuerto en Expansin. Infografas de la Prensa Grfica. LA PRENSA GRFICA Ampliacin y Modernizacin del AIES. EL DIARIO DE HOY
92
Agencia Naviera C.A.S.A. PLG de El Salvador Correo electrnico Telfono Web Direccin mbsal@plg.com.sv +503 2264-1522/23 www.plg.com.sv Av. Napolen Viera Altamirano, Edif. MLC, N 430, 1 planta. San Salvador
Agencia Naviera y Supervisiones, Supervisiones, S.A. Correo electrnico Telfono Web Direccin alvaro_orozco@anyssa.com.sv N/A N/A Av. y Pasaje Olmpico No. 2, Entre 55 y 57 Av. Sur. San Salvador
Agencia Global del Mar (DOLE) Correo electrnico Telfono Web Direccin asagrera@cargo.com.sv; vmadrigal@cargo.com.sv +503 2239-4343 http://www.doleoceancargo.com Calle Siemens, Lote N 3, Parque Industrial, Santa Elena. Antiguo Cuscatlan, La Libertad.
Agencia de Servicios S.A de C.V. (ASERSA) Correo electrnico Telfono Web miguel.flores@gmaritimo.com +503 2206-5555 www.grupomaritimo.com
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Board Fowarders Inc. S.A. de C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin Karen_cruz@bfielsalvador.com +503 2273-5495; 2273-5512 www.bfielsalvador.com.sv Urb. Loma Linda, Pje N 2, N 13-C, San Salvador
Centrans de El Salvador, Salvador, S.A. de C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin centrans@navegante.com.sv +503 2452-3822 N/A Edificio Administrativo CEPA, Acajutla, 1er. Nivel Local # 12, Sonsonate.
Chiquita Logstica Services El Salvador Ltda. Correo electrnico Telfono Web Direccin cmolina@chiquita.com +503 2263-8017 N/A Paseo General Escaln, Villas Espaolas, Local C 20-21, San Salvador
C.O.M.I.S.A. de C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin bernd.grabs@comisasal.com +503 2206-5400 www.comisasal.com 79 Av. Sur, Edificio Plaza Cristal, Colonia Escaln. San Salvador.
Crowley Liner Services Inc Correo electrnico Telfono Web Direccin j.quinteros@crowley.com ; jose.quinteros@crowley.com +503 2511-4900 www.crowley.com Blvd. del Ejercito Nacional, Calle Antigua al Cantn El Matazano, Soyapango
94
Hamburg Sd (Costamar El Salvador) Correo electrnico Telfono Web Direccin j.fuentes@costamar.com.sv +503 2224-4186 N/A Blvd. El Hipdromo, Edificio Gran, Plaza, L. 305 Colonia San Benito, San Salvador.
Kimai Exports Intern. S.A. de C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin kimaisal@navegante.com.sv +503 2224-7784 N/A Urb. Roma, Pje Carbonell, N. 166, San Salvador.
Maersk El Salvador, S.A. de C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin svltop@maersk.com ; jose.bonilla@maersk.com +503 2248-5900 www.maerskline.com Calle La Loma, Pje B, 7 Calle Pte. # 124 Colonia Escaln, San Salvador.
M udanzas Internacionales, S.A de C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin mcalvarez@mudisa.com.sv +503 2210-3200 www.mudisa.com C/ Chaparrastique N34, Z. Industrial S. Elena, Antiguo Cuscatln, La Libertad
OPSAL Correo electrnico Telfono Web Direccin j.gavarrete@opsal.net +503 2452-3020 N/A Av. Miramar y Barrio Las Peas, Casa Malibu.
95
Remar, S.A. de C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin remarsa.sal@gmaritimo.com +503 2206-5555 N/A 79 Av. Sur, Edificio Plaza Cristal, 2do. Piso Col. Escaln, San Salvador.
Seaboard Marine Ltda. Correo electrnico Luis_valiente@vape.com.sv oscar.valiente@vape.com.sv Susana_molina@avape.com.sv Telfono Web Direccin +503 2248-7400 www.vape.com.sv Boulevard Orden de Malta Sur, Edificio Eben Ezer, Urb. Sta. Elena, Antiguo Cuscatln
Servitrans, S.A. Correo electrnico Telfono Web Direccin agencia@servitrans.com.sv +503 2523-6464 www.servitrans.com Zona Industrial Santa Elena, Calle Siemens L- 63, 1er Nivel, Antiguo Cuscatlan.
Tramarco El Salvador, S.A. de C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin vlopezlindo@interpak.com.sv +503 2241-5600 N/A Condominio Atrium Plaza L-24, Blvd. Santa Elena. Antiguo Cuscatlan
96
ZIM Container Correo electrnico Telfono Web Direccin mcornejo@comca.com.sv +503 2250-9390/93 www.zim.com Calle El Progreso, No. 2815, Col. Flor Blanca, San Salvador
97
Alitalia / Air France Correo electrnico Telfono Web Direccin gerencia@aeromar.com.sv +503 2209 0444 www.airfrance.com Edificio Edinlama N 645, Boulevard del Hipdromo, Colonia San Benito, San Salvador
American Airlines Correo electrnico Telfono Web Direccin Ed.del-pozo@aa.com. +503 2298 0629 www.aa.com Alameda Roosevetl N 3107, Edificio La Centroamericana , 3er Nivel, San Salvador
Amerijet El Salvador Correo electrnico Telfono Web Direccin jguevara@amerijet.com +503 2260 8166 N/A Aeropuerto Internacional El Salvador Centro Comercial Metro Galeras, San Salvador
Copa Airlines Correo electrnico Telfono Web Direccin Recinos@copaair.com +503 2209-2630 www.copaair.com 8 Av. Norte, Calle El Mirador, Edificio World Trade Center, Torre 1, Local 107 Primer Nivel, Colonia Escaln, San Salvador
98
Delta Airlines Correo electrnico Telfono Web Direccin gladys.a.henriquez@delta.com +503 2264 3372 www.delta.com Aeropuerto de El Salvador, Zona de Carga, Local C-5
Eva Airways El Salvador Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2260 5554 N/A Alameda Roosevelt y 55 Ave. Norte N 2838, San Salvador.
Grupo Avianca - Taca Correo electrnico Telfono Web Direccin karla.molina@aviancataca.com +503 2267 8888 www.taca.com Av. El Espino entre Blvd. Sur y Calle Almendro, Urb. Madre Selva, Edificio TACA, Antiguo Cuscatlan, La Libertad, El Salvador
Iberia Correo electrnico Telfono Web Direccin operaciones.sal@inalbri.net +503 2314-9746 www.iberia.com Aeropuerto de El Salvador, Zona de Carga, Local C-5
Lufhansa Correo electrnico Telfono Web Direccin cora.arguello@dhl.de +503 2263 2850 N/A 87 Avenida Norte, Condominio Fountainblue Plaza, Apt n 1, San Salvador
99
UPS Air Cargo Correo electrnico Telfono Web Direccin oscar.amaya@ups.com +503 2236 8877 www.ups.com Paseo General Escaln N 4910, San Salvador
100
ALMACENADORA ESPECIALIZADA DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V. (ALMACENA) Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2338 5492 N/A Km 27 Carretera a Santa Ana, Cantn Arena, San Juan Opico, Cantn Arenera, San Juan Opico, La Libertad
ALMACENADORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2314 9526 N/A Km 28 Carretera a Comalapa, Olocuilta, La Paz
ALMACENES CONSOLIDADOS DE EL SALVADOR (ALMACONSA) Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2227 0409 N/A Km 5 , Final Calle Claper, Boulevard del Ejercito Nacional, Soyapango
ALMACENES DE DESARROLLO, S.A. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2294 1950 N/A Boulevard del Ejrcito Nacional, Km 7 Soyapango, San Salvador
101
BODEGAS GENERALES DE DEPOSITO, S.A. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2228 4488 N/A Km 11 , Carretera al Puerto de La Libertad, Antiguo Cuscatln, Fte a Gasolinera Shell Utila
CORMAR EL SALVADOR, S.A. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2210 0202 2210 0200 N/A Calle Chaparrastique y Principal N 5, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlan, La Libertad
DEPOSITOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C..V Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2263 6641 N/A Km 80 Carretera El Litoral, La tachadura, Acajutla, Sonsonate
DHL EXPRESS (EL SALVADOR), S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2500 2600 N/A Urbanizacin Santa Elena y Avenida Apaneca Oriente, Antiguo Cuscatlan, La Libertad
102
GRANELES DE CENTROAMERICA, S.A DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2263 1587 N/A Calle Los Galeones y Av. Las Carabela, Zona Industrial Acajutla
LICORES DE CENTROAMERICA, S.A. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2241 3828 N/A Km 27, Carretera a Sonsonate, Lourdes, Coln, La Libertad
PROYECTOS ELECTROINDUSTRIALES, S.A. DE C.V. (PEI, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2521 3633 N/A Calle que de la salida de la Ciudad de Acajutla conduce al Puerto de Acajutla, Sonsonate
SERVILOGICA, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2535 8300 N/A Calle El Matazano a 75 mts. del Redondel y Paso a desnivel, Boulevard del Ejrcito Nacional, Soyapango
TRANSTRANS- AUTO, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web N/A +503 2242 4777 N/A
103
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ASTALDISPA Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2318 1755 N/A Carretera a Quezaltepeque, Km 30, Lote 48, La Libertad
ASTPRO, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 247 2718 N/A Final Calle Libertad Poniente, Zona Parque Industrial Santa Lucia, santa Ana
CARFLO, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 249 2500 N/A Antigua calle Cantn el Matazano, Contiguo al Plantel CCT, Soyapango
COMIERAN, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2229 1355 N/A 17 Av. Norte, Pol. F-4, Casa N3, Residencial Campo Verde, Santa Tecla, La Libertad
105
CORPORIN, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2318 1755 N/A Carretera a Quezaltepeque Km 30, Lote 48, Hacienda Sitio del Nio, La Libertad
GRUPO RECURSOS CONFIABLES Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2266 8379 N/A Colonia y Avenida Vista hermosa n 338, San Salvador
PASARI, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2249 2500 N/A Antigua Calle Cantn el Matazano, Contiguo al Plantel CCT, Soyapango, San Salvador
TRADISE, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2318 1755 N/A Km 30 Carretera a Quezaltepeque Lote 48, La Libertad
TRANSAR, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2243 4005 N/A Urbanizacin Industrial Plan de La Laguna, Pasaje A Poligono D, Antiguo Cuscatlan, La Libertad
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TRANSLOGISAL, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2277 9923 N/A Calle y Colonia Las Flores N C-5, Soyapango, San Salvador
TRANSMASCO, S.A. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2249 2500 N/A Antigua Calle Cantn el Matazano, Contiguo a Plantel CCT, Soyapango, San Salvador
TRANSPORTES B.I.T. EL SALVADOR SALVAD OR Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2248 5900 N/A Boulevard Merliot N 3, Zona Comercial 2, Frente al Gran Bazar, Ciudad Merliot, La Libertad
TRANSPORTES DEL ITSMO, S.A. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2338 4489 N/A Km 31 Carretera a San Juan Opico, Cantn Sitio del Nio, San Juan Opico, La Libertad
TRANSPORTES GUTICAS, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2277 3485 N/A Colonia Las Flores, Calle El Mirto C-5, San Salvador
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TRASNPORTES LOES, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2318 7005 N/A Km 27 Carretera a Sonsonate, Lourdes Coln, La Libertad
TRANSPRO, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2451 6902 N/A Km 71 , Carretera a Acajutla, Sonsonate
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FEDEX Correo electrnico Telfono Web Direccin ada@guticia.com.sv +503 2250 8800 www.fedex.com/sv/ Avenida Las Magnolias N 130, Colonia San Benito, San Salvador
SISTEMAS AEREOS Correo electrnico Telfono Web Direccin roger@sistemasaereos.com +503 2500 4000 www.sistemasaereos.com Avenida Bernal y Calle Los Sisimiles N 592, Colonia Miramonte, San Salvador
TRANS EXPRESS Correo electrnico Telfono Web Direccin jghguzman@gmail.com +503 2209 1511 www.transexpress.com.sv Calle y Colonia La Mascota N 521-A, San Salvador
TNT Correo electrnico Telfono Web Direccin jpinto@tntsal.com +503 2530 3030 www.tnt.com 63 Avenida Norte N 175, Colonia Escaln, San Salvador
UPS
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URGENTE EXPRESS Correo electrnico Telfono Web Direccin jccervantes@integra.com.sv +503 2243 7244 www.urgenteexpress.net Colonia y Boulevard La Sultana Final Pasaje Monelca N 1, Antiguo Cuscatlan, La Libertad
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ALL BUSINESS LOGISTICS SUPPORT Correo electrnico Telfono Web Direccin gerenciasv@allbusiness-ls.com +503 2528 3600 www.allbusiness-ls.com 1 Calle Poniente, Condominio Villas de Normanda, Local 2-A, 1er Nivel, San Salvador
AMERICA LOGISTICS GROUP, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin info@sistemasaereos.com.sv; roger@sistemasaereos.com.sv; +503 2500-4000 N/A Avenida Bernal y Calle Sisimiles N 592, Colonia Miramonte, San Salvador
AMERICA GLOBAL LOGISTICS, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin Silvia.galan@americagl.com +503 2536 7100 www.americagl.com 79 Avenida y Calle Cuscatlan, Edif. Plaza Cristal, Local 2-10, Colonia Escaln, San Salvador
A & S LOGISTCS, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin mcamacho@grupoays.com +503 2302 9200 www.grupoays.com 79 Avenida y Calle Cuscatlan, Edif. Plaza Cristal, Local 2-10, Colonia Escaln, San Salvador
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CENTRO DE DISTRIBUCION REGIONAL, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin N/A +503 2208 0984 N/A Km 4 Carretera a Comalapa, Parque de Servicios y Zona Franca San Marcos Nave 15, San Marcos, San Salvador
CEVA FREIGHT MANAGMENT EL SALVADOR LTDA. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin Rafael.huezo@cevalogistics.com +503 2525 2382 www.cevalogistics.com Zona Franca Santa Tecla, Bodega 5, Km 12.5 Carretera al Puerto de La Libertad, Frente Centro Comercial la Joya, La Libertad
CPS LOGISTICS, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin jcastaneda@cpslogistics.com +503 2208 3565 www.cpslogistics.com 79 Avenida y Calle Cuscatlan, Edif. Plaza Cristal, 2 Nivel, Local 2-3, Colonia Escaln, San Salvador
CHINA LOGISTICS, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin Douglas@chinaansi.com +503 2560 2577 N/A 13 Calle Poniente, Av. Las Olas Sur, Urbanizacin Va del Mar Nuevo Cuscatlan, La Libertad
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FIRST CARGO LOGISTIC, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin oscaro@firstcargolog.com +503 2223 6623 www.firstcargolog.com 35 Av. Sur N 640, Colonia Flor Blanca, San Salvador
GT LOGISTICS, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin gerenteadministrativoesv@corporaciongtl.com +503 2366 1000 N/A Km 28 Carretera a Comalapa, Zona Franca Internacional, Edificio Multiservicios 3, Locales 4 y 5,
INTERNATIONAL TRADE SERVICES, SERVICES, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin oromero@itslogistico.com.sv +503 2230 6202 www.itslogistica.com Final 49 Avenida Sur, Complejo Brisas de San Francisco, Edificio D, Local 12, San Salvador
MAGNUM LOGISTICS, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin mcall@magnumelsalvador.com.sv +503 2534 6000 N/A 71 Avenida Norte N 211, Colonia Escaln, San Salvador
PANAMERICAN LOGISTICS LOGISTICS GROUP, S.A. DE CC- V. Correo electrnico Telfono Web dbsal@plg.com.sv +503 2534 6000 www.plg.com.sv
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RED INTERNATIONAL LOGISTICS Correo electrnico Telfono Web Direccin dbsal@plg.com.sv +503 2229 3700 www.redlogistic.com.sv Residencial Campos Verdes, Senda 9, Polgono 2-D N 6, Santa Tecla, La Libertad
SERVICIOS GLOBALES LOGISTICOS, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin vilma.prieto@sgl.com.sv +503 2283 8012 N/A 67 Avenida Sur, Colonia Roma, Centro Roma, Local N 22, San Salvador
VESTA LOGISTICS, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin lnolasco@grupovesta.com +503 2511 8200 N/A Colonia Escaln, 87 Avenida Norte N 612, San Salvador
YICHENG LOGISTICS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Correo electrnico Telfono Web Direccin lucygarcia@yicheng-logistics.com +503 2504 9700 www.yicheng-logistics.com Residencial Decapolis, Pasaje San Carlos N 8, Externado San Jos
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Fuente: Fuente Asociacin Salvadorea de Agentes de Carga.- ASAC. Manual de Carga Internacional y Logstica 2012.
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