SOBRE EL SECTOR LCTEO COLOMBIANO

Un estudio PROPAIS

El sector lcteo representa cerca del 0.9 % del PIB nacional y genera aproximadamente 580.000 empleos en la produccin de leche y 17.750 en el procesamiento de productos lcteos. Sin contar con los empleos informales que genera los cuales FEDEGAN estima en un 40%. Segn Ministerio de Agricultura La produccin lechera nacional proviene de 48% de razas bovinas de doble propsito (produccin de carne y leche) como Pardo Suizo, Normando y Ceb, a las que pertenece 95% del total de la poblacin de bovinos en Colombia1. Dada la importancia de este sector y la actual coyuntura de apertura comercial, Propas ha decidido poner en manos de los micro y pequeos empresarios un documento, que los contextualice sobre el mercado lcteo y les muestre las oportunidades del mismo. Este documento est estructurado de la siguiente forma; 1. Contextualizacin ........................................................................................... 2 2. Comercio Exterior ........................................................................................... 5 3. Comercio Interno ............................................................................................ 9 4. Mapa de Oportunidades ............................................................................... 16

ROLDN, Diego; TEJADA, Manuel; SALAZAR, Marcela. La cadena lctea en Colombia. Citado por Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Documento de trabajo No. 4. 2001.

1.

Contextualizacin

En las dos ltimas dcadas han sido diversos los esfuerzos del gobierno nacional por lograr que la economa del pas, dentro del proceso de insercin econmica, sea reconocida en trminos de competitividad, entendida como, segn el analista Luis Jorge Garay la capacidad de colocar cada vez ms productos nacionales en los mercados externos, compitiendo con muchos otros productos de diferentes procedencias. Teniendo en cuenta que las pequeas empresas tienen especial importancia para el sector, pues ellas entregan la mayor parte de la produccin lctea del pas, consideramos importante tipificarlas segn los resultados del censo de 2005 (an cuando no se pude hablar de una tipificacin exclusiva para el sector lcteo como tal); En su mayora son establecimientos que ocupan menos de 5 empleados, y

su principal actividad est ubicada en el sector del comercio y de servicios. Existe un alto porcentaje de informalidad que se refleja en los significativos

porcentajes de empresas que no pagan impuestos (53.5%), que no llevan registros contables (42%), que no tienen registro mercantil (45%), etc. Esto es importante para el sector lcteo, dadas las caractersticas propias de produccin y de comercializacin de los primeros eslabones de la cadena productiva. En departamentos como el Cauca, la informalidad del sector llega incluso a niveles de 75% segn cifras publicadas por el Comit de Ganaderos del Cauca; a nivel nacional, la informalidad es casi el 50% de la produccin y comercializacin de este producto, as lo expres en entrevista Vctor Manuel Fajardo presidente de la federacin de ganaderos de Boyac Bajo nivel tecnolgico y de formacin de su recurso humano generado por

el limitado acceso a la tecnologa de punta, debido a una dbil estructura de

produccin soportada en tecnologas obsoletas o artesanales a cargo de personal semi-calificado o no calificado. Limitado acceso al sector financiero, lo que se refleja principalmente por no

poder cumplir con los requisitos para acceder a cualquier lnea de crdito. Para el sector lcteo la situacin empresarial es semejante a la de los dems sectores de la economa, pues aunque las grandes empresas son lderes en la comercializacin de productos lcteos y de sus derivados, gran parte del sector, est concentrado en pequeos productores que estn enmarcados en las caractersticas anteriores. Este desequilibrio trae como consecuencia una dispar capacidad de negociacin entre los diferentes actores de la cadena productiva, que necesariamente beneficia a los grandes en desmedro de los pequeos. Dicho desequilibro se puede percibir en el tema de la cadena de frio. Dado que el sector implica un manejo de red de fro altamente especializada por tratarse de

alimentos para consumo humano, que por definicin requiere de altos costos de inversin y capital, el estar frente a un actor casi monoplico, o al menos regionalmente monoplico, hace que los pequeos productores estn a merced de dicho comprador regional, quien impone los precios de acuerdo a sus necesidades ms que a las condiciones de oferta y demanda libre. Pese a esto la importancia del sector ganadero en Colombia es grande, este aporta 7% del empleo total nacional genera 950.000 empleos directos, equivalente al20% de los empleos generados por el sector agropecuario.2 Segn cifras FEDEGAN, Colombia ha conseguido ubicarse en el cuarto puesto de nivel de produccin en Amrica Latina, alcanzando con un volumen aproximado de 6.500 millones de toneladas por ao, en primer lugar se encuentra Brasil, seguido de Mxico y Argentina. A nivel mundial, Colombia se encuentra en el decimoquinto lugar del ranking total de productores.

Asociacin Nacional de Productores de Leche (ANALAC). Sector Productor de Leche.

Grafica (1) Produccin de leche fresca Amrica Latina (2010) Mill. de Litros

Fuente: Proexport Colombia Clculos: FEDEGN Elaboracin: Propas

La grfica (2) contempla las principales empresas que integran el sector a nivel nacional. Empresas como Colanta, Alquera y Alpina representan las marcas ms compradas por los hogares colombianos, en Septiembre de 2013, segn la herramienta Views- Raddar Consumer +rack , cada una representa el 37%, 14% y 7% de las compras declaradas de los colombianos, respectivamente.

Grfica (2) Las marcas que ms compran los colombianos segn su ltima compra reportada.

Fuente: Views- Raddar Consumer +rack: Elaboracin: Propas

2.

Comercio Exterior

En el marco de los acuerdos de libre comercio establecidos en los ltimos aos, surge la importancia de dejar sentadas las condiciones especficas para responder asertivamente a estos nuevos retos, todo con el fin de atraer inversin al sector lcteo, y conseguir beneficios econmicos, polticos o sociales para las regiones lecheras. Dentro de tales beneficios, pueden encontrarse la creacin de empleo, las mejoras en los precios de la leche especialmente para el ganadero y capacitacin para el mismo, y respecto de los consumidores en general, el alcanzar mayores niveles de calidad del producto y aumento en la calidad de vida, entre otros factores que pueden mejorar. En aras de mejorar la situacin de los productores y de los consumidores de productos lcteos y sus derivados, el gobierno nacional ha apostado por la creacin de zonas francas permanentes especiales, a travs del decreto 1767 de Agosto de 2013, por medio del cual se pretende generar mayor valor agregado y adoptar nuevas tecnologas, con el fin de lograr incrementos significativos en la productividad, y de esta manera, alcanzar una competitividad a nivel internacional. Para esto, el gobierno nacional asegura que: se hace necesario [] aumentar la competitividad del sector lcteo a travs del desarrollo de conglomerados productivos que contribuyan a ampliar la participacin en los mercados con productos lcteos de calidad a precios competitivos.3 Dos buenos ejemplos de la competitividad, estn dados por los pases de Nueva Zelanda y Canad, quienes segn resultados del Congreso Internacional de Productores de Leche dado en el primer semestre de 2011, se configuran como pases con modelos totalmente diferentes pero altamente competitivos.

Presidencia de la Repblica de Colombia. Decreto 1767 de 2013. Bogot. 2013.

El primero de ellos, adopta una metodologa a travs de la cual encamina todos sus esfuerzos al aumento de la cantidad de leche producida dentro del pas, alcanzando grandes cantidades de leche para exportar, asegurando buenos precios para los productores, indiferente de la difcil situacin internacional, en la que los precios fluctan con rapidez. Canad por su parte, adoptando un sistema de cuotas se preocupa principalmente por satisfacer en su totalidad el mercado interno, beneficiando a los productores toda vez que estos reciben el 60% del total de la renta lechera4. Brasil presenta tambin una alternativa que puede ser til, a travs de la cual aumenta el proteccionismo en el sector, prohibiendo la leche importada en su programa de gobierno. La iniciativa surge con el fin de consumir slo leche nacional en los programas sociales que son impulsados por el gobierno. Aunque muchos expertos del pas han asegurado que esta medida no es suficiente, hay quienes consideran la iniciativa positivamente. En Colombia, empresas como Coolechera han anunciado la adquisicin de maquinaria europea para la modernizacin del proceso de produccin. La inversin fue estimada en EUR 412.000, lo que permitir segn clculos de la empresa un aumento de 40% en la produccin, lo que claramente, es un aumento en la competitividad de la empresa frente a otras empresas del pas y a nivel exterior. En los niveles de competitividad tambin tiene importancia el impacto ecolgico que resulta de las prcticas lecheras. Segn cifras FEDEGAN, el 2,7% de los gases invernadero producidos a nivel mundial corresponden a las prcticas lecheras. En 2010 la misma entidad public: El metano (CH4) es el gas de mayor impacto en la produccin de leche con 52% de las emisiones totales; le sigue el dixido
4

Cifras FEDEGAN, Boletn nmero 153 de coyuntura internacional del mercado de lcteos y crnicos.

nitroso (N2O) con 27% de la emisin total de gases en pases desarrollados y 38% en pases en desarrollo; mientras que el dixido de carbono (CO2) posee una participacin mayor en pases desarrollados (21%) que en pases en desarrollo (10%). Se hace evidente que los pases en va de desarrollo, por su bajo nivel de tecnificacin emiten mayor cantidad de gases, lo que se configura en una caracterstica que entre otras cosas los hace menos competitivos en un entorno mundial que cada da privilegia ms factores asociados al cambio climtico. Segn las cifras publicadas por los organismos oficiales como DANE y Ministerio de Agricultura, Colombia cuenta con una balanza comercial lechera de aproximadamente US $-8954.7005, entre sus principales productos de

exportacin son la Leche en Polvo, los Quesos y las Mantequillas, que en dlares FOB alcanzan cifras de $1127.500, $582.915 y $307.500 respectivamente. Los tres productos han tenido variaciones positivas ascendentes. Entre los pases con mayor destinacin de exportaciones colombianas se encuentran Repblica Dominicana, Estados Unidos y Taiwan.

Mantequillas

307500.0

Quesos

582915.0

Leche en Polvo

1127500.0

Cifras a primer semestre de 2011.

Respecto de las importaciones, los tres principales productos corresponden a la Leche en polvo en primer lugar, seguido de los lacto sueros y los quesos, con montos aproximados de $5810.052, $3226.756 y $2173.722 dlares CIF. Entre los pases con mayor nivel de importaciones a Colombia se encuentran Chile, Argentina y Uruguay. Es importante tener en cuenta en el tema de Comercio Exterior el impacto del TLC con Estados Unidos y con la Unin Europea, aunque no entraremos en detalle en el presente documento. En ambos casos, el sector lcteo local se enfrenta a sectores productivos muy fuertes en marca, investigacin y desarrollo de productos y patentes, distribucin, rango ampliado de productos frescos y madurados, mltiples unidades de empaque y gran flexibilidad para adaptarse a los gustos y tradiciones de los mercados objetivo. Estas caractersticas hacen que el sector deba redisearse en todos los pasos de la cadena productiva, desde la ganadera lechera hasta la distribucin en unidades de empaque adaptadas a las cambiantes necesidades de los hogares. La inversin en innovacin, que se basa en la capacidad de Investigacin y Desarrollo centradas en la satisfaccin del mercado, son probablemente las capacidades ms relevantes a fortalecer. La capacidad de entender, reaccionar y satisfacer el mercado sera la segunda. El desarrollo de estas capacidades puede implicar beneficios en ambas vas: no slo les permitir proteger su mercado local, en el que tienen ventajas relativamente fuertes por cercana y tiempos de reaccin al mercado, sino que podran volverse un sector exportador de productos con alto valor agregado diferencial. En enero de 2013, luego de que el Gobierno anunciara que se iba a cobrar un impuesto extra para proteger al sector textil, de confecciones y manufacturas, los productores de leche del pas piden que a ellos tambin los proteja el estado de las importaciones del lcteo, que el ao pasado se incrementaron en un 198%. Eduardo Bravo afirma al respecto que: Restringir las importaciones que vienen

desde el Mercosur es la mnima medida para la proteccin del sector, porque estamos invadidos de leche en polvo proveniente de esos pases. 3. Comercio Interno
6

Respecto de las compras de los hogares, para el mes de Junio, la categora de alimentos, es de lejos una de las que abarca la mayor parte de las compras de los hogares colombianos, ubicndose por encima del 30% de las compras totales. Dentro de la categora estn involucrados todos los productos de la canasta bsica, adems de otros alimentos y bebidas. La grfica nmero (1) evidencia la participacin de cada gran categora, demostrando que el primer lugar de participacin en las compras, es Alimentos, seguido de Vivienda y de Transporte y Comunicaciones, por ltimo con una participacin inferior al 5% se encuentra la categora de entretenimiento. Grfica (1) Participacin en las compras, por grandes Categoras (Julio de2013)

0%

10%

20%

30%

40%

ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIO SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y GASTOS VARIOS NACIONAL PROMEDIO 138-LECHE (P )

Fuente: Raddar CKG Elaboracin: Propas

Eudoro Bravo-Director Ejecutivo Sociedad de Agricultores y Ganaderos. Documento de Trabajo.

La grfica anterior ilustra el porcentaje de las compras que los hogares colombianos destinan a una u otra categora. Segn cifras, en total, a Julio de 2013 tales hogares alcanzaron niveles de compra de 35,9 billones de pesos, siendo esta una cifra superior a las presentadas durante los seis primeros meses del ao. Aislando el efecto inflacionario, el gasto total de los hogares para el mes de Julio fue de 16,46 billones de pesos, pues se cuenta para este mes con un ndice inflacionario de 218 puntos. La categora de Lcteos, particularmente, cuenta con un tamao de mercado bastante atractivo, pues alcanza una cifra de 910.977 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente al 2% del total de las compras de los hogares, porcentaje que va en aumento significativo en lo corrido del ao, situacin que se espera se mantenga para lo que resta del 2013. Las Tablas (1) y (2) evidencian el crecimiento de las compras de los hogares (Tamao de Mercado) en lo que va corrido del presente ao, adems de contener las cifras de los gastos per cpita o por persona, y de los hogares, tomando un hogar con una composicin de 4 personas. Es evidente que tanto a nivel general como en la categora de Lcteos, el nivel de compras ha aumentado significativamente para el ltimo mes corrido del ao. Tabla (1) Informacin sobre las compras de los hogares colombianos a nivel Nacional Total Canasta Raddar (Julio 2013 Cifras en Millones de Pesos)
DATO MENSUAL Tamao del Mercado (MLL) Gasto Per Hogar Gasto Per Capita Tamao del Mercado Real (Mll) Gasto Per Hogar Real Gasto Per Capita Real Pocketshare Inflacin
Fuente: Raddar CKG Clculos: Propas

feb-13 34,124,472 2,919,255 729,814 15,808,283 1,352,355 338,089 100.00% 216

mar-13 34,390,898 2,939,157 734,789 15,899,244 1,358,800 339,700 100.00% 216

abr-13 34,084,657 2,910,122 727,530 15,718,675 1,342,048 335,512 100.00% 217

may-13 34,382,398 2,932,658 733,165 15,811,271 1,348,628 337,157 100.00% 217

jun-13 34,652,013 2,952,751 738,188 15,897,433 1,354,645 338,661 100.00% 218

jul-13 35,908,882 3,056,844 764,211 16,466,814 1,401,784 350,446 100.00% 218

Tabla (2) Informacin sobre las compras de los hogares colombianos a nivel Nacional Lcteos (Julio 2013 - Cifras en Millones de Pesos)
DATO MENSUAL Tamao del Mercado (MLL) Gasto Per Hogar Gasto Per Capita Tamao del Mercado Real (Mll) Gasto Per Hogar Real Gasto Per Capita Real Pocketshare Inflacin feb-13 866,540 74,130 18,533 316,673 27,091 6,773 2.57% 274 mar-13 872,795 74,592 18,648 318,848 27,250 6,812 2.54% 274 abr-13 863,904 73,759 18,440 313,574 26,773 6,693 2.53% 276 may-13 872,055 74,382 18,596 316,396 26,987 6,747 2.54% 276 jun-13 880,966 75,068 18,767 320,184 27,283 6,821 2.54% 275 jul-13 910,977 77,549 19,387 332,245 28,283 7,071 2.54% 274

Fuente: Raddar CKG Clculos: Propas

La dinmica de las compras de los hogares de productos lcteos para el mes de Julio es positiva y ascendente. Con respecto del mes anterior, las compras crecieron en trminos corrientes un 3,77% y en trminos reales un 3,41%; segn la tendencia mensual. Puede observarse en la grfica (2) que para el presente ao, el mes de Febrero, representa las mayores variaciones negativas llegando incluso al -6,13% en trminos corrientes, segn cifras y proyecciones Raddar, esta podra ser la cifra ms baja que se presente en el ao, sin tener en cuenta algunos sucesos extraordinarios que puedan variar drsticamente el ciclo de las compras. En general podra esperarse que para el 2013 el comportamiento de las compras de Leche en los hogares colombianos sea positivo sostenidamente, exceptuando el mes de septiembre, dadas las tendencias de compra reportadas en perodos anteriores, y las actuales condiciones del mercado de lcteos y derivados.

Grfica (2) Variacin Mensual de las Compras de Productos Lcteos7

Tamao del Mercado (MLL)-VM Inflacin VM-NACIONAL-PROMEDIO-138-LECHE (P )

Tamao del Mercado Real (Mll)-VM

11.44% 11.44%

1.68% 1.12%

3.41% 3.77%

0.56%

0.00%

0.86%

-0.35%

jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13
-6.13% -6.94%

Fuente: Raddar CKG Clculos: Propas

En relacin con el mismo mes del ao anterior, Julio representa una variacin positiva de 10,5%, en general, los 7 meses del ao han tenido variaciones positivas superando los niveles de las compras del ao anterior. Estas dinmicas positivas pueden verse explicadas por las mnimas variaciones que ha tenido la inflacin para estos periodos del ao. Para Julio, la inflacin de productos lcteos estuvo cercana al 1%. La grfica (3) evidencia este comportamiento positivo.

El tamao de mercado (Millones) refiere a los trminos corrientes de las compras de los hogares, por su parte, el Tamao del Mercado Real, descuenta el nivel de inflacin presentado en el respectivo periodo.

Grfica (3) Variacin Anual de las Compras de Productos Lcteos8

Tamao del Mercado (MLL)-A Inflacin A-NACIONAL-PROMEDIO-138-LECHE (P )

Tamao del Mercado Real (Mll)-A

11.06%

10.48% 9.16% 7.03%

5.61% 5.16%

5.39% 3.75% 1.56% 1.53% 1.21%

jun-12

jul-12

ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13

jul-13

Fuente: Raddar CKG Clculos: Propas

Estas variaciones en el nivel de compra estn representadas mayormente por el nivel socio econmico Medio, pues ste, equivale al 55% del total del mercado de Lcteos. Luego se encuentra el nivel socio econmico bajo, que concentra el 36% del mercado y por ltimo, el nivel alto que representa nicamente el 9% del total de las compras. Grfica (4) Tamao del Mercado en Millones de Pesos (Julio)

Fuente: Raddar CKG Clculos: Propas

Ibd.

A nivel de ciudad, el mercado de productos lcteos se encuentra concentrado principalmente en la ciudad de Bogot, seguida de Medelln, Cali y Barranquilla, con participaciones de 21,6%, 18,4%, 9,4% y 6,2% respectivamente. La grfica (5) evidencia la participacin de las trece ciudades principales dentro del mercado de productos lcteos, para el mes de Julio de 2013. Teniendo en cuenta que Bogot cuenta con una poblacin aproximada de cuatro millones de habitantes y Medelln cuenta con menos de la mitad de esta cifra, es evidente que el nivel de consumo de la Ciudad de Medelln es elevado en cuanto ocupa el primer lugar en concentracin de mercado. Ciudades como Barranquilla y Cali, demuestran, aunque con participaciones menores a las de la ciudad de Bogot su consumo es casi equivalente, dado que estas ciudades no cuentan con la misma cantidad de habitantes.

Grfica (5) Concentracin del Mercado de Productos Lcteos por Ciudad

MEDELLIN 18.4% RESTO NACIONAL 25.1%

BARRANQUILLA 6.2%

CALI 9.4% BOGOTA 21.6% BUCARAMANGA 2.8% PEREIRA 1.8% PASTO CUCUTA 1.4% 1.4% VILLAVICENCIO NEIVA MONTERIA MANIZALES 1.8% 1.7% 2.7% 2.1%

CARTAGENA 3.7%

Fuente: Raddar CKG Clculos: Propas

Es curioso que aunque Bogot representa la mayor participacin en el mercado de productos lcteos, no es la ciudad que asigna mayor porcentaje de sus gastos a las compras de estos productos, pues son ciudades como Barranquilla, Medelln y Montera quienes encabezan la lista, con Pocket Share de 3,29%, 3,16% y 3,06% de asignacin de gasto, este efecto puede darse por la diversificada presencia de empresas del sector lcteo que permiten que Bogot cuente con una gran oferta, y tambin debido a los niveles inflacionarios de las otras ciudades y a los niveles de compras de sus ciudadanos, pues estos dos factores, gasto y precio, son determinantes para el momento de la asignacin de Pocket Share. La grfica (6) enlista las trece ciudades principales, ordenadas por nivel de asignacin de gasto a las compras de productos lcteos.

Grfica (6) Concentracin del Mercado de Productos Lcteos por Ciudad 5. POCKET SHARE COMPARADO
3.29% 3.16% 3.06% 2.59% 2.58% 2.58% 2.54% 2.53% 2.49% 2.43% 2.37% 2.31% 2.06% 2.01% 1.80%

BARRANQUILLA MEDELLIN MONTERIA CARTAGENA VILLAVICENCIO MANIZALES NACIONAL NEIVA RESTO PEREIRA BOGOTA BUCARAMANGA PASTO CALI CUCUTA

Fuente: Raddar CKG Clculos: Propas

Para el caso particular colombiano la lechera especializada se encuentra ubicada en las regiones altas de climas fros, adems de ser responsable del 40% de la produccin total, principalmente en el altiplano cundiboyacense, el departamento de Nario y el suroeste de Antioquia. Segn cifras FEDEGAN el restante 60% corresponde a zonas de temperaturas altas y dems regiones con ganados de doble propsito leche y carne, siendo esta una produccin de tipo estacional, dependiente en su mayora de las condiciones climticas.

4.

Mapa de Oportunidades

Teniendo en cuenta la distribucin por nivel de compras de los hogares, puede decirse que despus del nivel de compras medio, los consumidores de bajos ingresos representan una de las mejores oportunidades de crecimiento para la industria lctea, en el supuesto de que se puedan desarrollar productos adecuados a sus necesidades al precio correcto. Un aspecto clave para el xito del sector puede estar en alcanzar esos consumidores hoy, por lo menos as lo asegura el presidente y CEO de Tetra Pak, Dennis Jnsson. Ellos representan casi el 40% de la poblacin mundial y viven en economas que manejan nuestro crecimiento industrial y estn creciendo muy dinmicamente.

De acuerdo a la distribucin empresarial y de produccin dada en el pas, las alianzas estratgicas, conglomerados y formas asociativas de agrupacin empresarial pueden representar para los pequeos productores una oportunidad de enfrentar competitivamente los retos propios de las firmas de los tratados de libre comercio, de modo que no se vean marginados algunos pequeos productores, por su escala de produccin o por su proceso productivo y sus prcticas lecheras. Igualmente, la

capacidad de aumentar el tramo de confianza para asociarse les permitir realizar inversiones de capital mayores, acceder al sistema bancario para financiar el crecimiento y la inversin e imponer condiciones de negociacin menos desequilibradas. La asociatividad es una oportunidad para generar poder de negociacin frente al comprador, fortalecer los procesos productivos en su tramo de la cadena y poder amortizar las inversiones necesarias para desarrollar capacidades de I&D+I que puedan ser utilizadas por todos dado que no son competidores en un mercado subatendido. La gran ameaza se puede convertir, como de costumbre, en la gran oportunidad: la clave est en fortalecer las marcas, lo que se logra nicamente entregando de manera constante y consistente productos con valor agregado diferencial. EL valor agrewgado diferencial se consigue con mayor conocimiento del mercado, del cliente, del consumidor y de sus necesidades, expectativas y deseos, implicitos y explcitos. Este mayor conocimiento se convierte en valor agregado UNICAMENTE mediante Investigacin, Desarrollo e Innovacin, capacidades a las que se accede por decisin e inversin propia o por alianzas estratgicas. Es en este punto, el de las alizanas estratgicas, en el que la oportunidad es mayor: buscar aliados internacionales en los mercados con los cuales hay TLC para poder satisfacer la totalidad de mercados a los que Colombia tiene ahora acceso. El estado, as como los gobiernos de los TLCs mencionados, han destinado partidas muy significativas para apoyar este sector con vistas a generar un mayor equilibrio frente a la entrada en vigencia de los tratados. La buena inversin de estos recursos en capacidad productiva que genere valor sostenible es la decisin ms importante del sector, y debe tomarse de manera concertada e integrada para beneficiar TODA la cadena y no solo el eslabn ms fuerte de la misma.