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01900, Mxico, D.F. www.promexico.gob.mx promexico@promexico.gob.mx Primera edicin Ciudad de Mxico, Junio 2012 PROMXICO Carlos Guzmn Bofill Director General Ana Mara Rivas Llamas Jefa de la Unidad de Administracin y Finanzas Carlos Casas Guerrero Jefe de la Unidad de Promocin de Exportaciones Juan ngel Vargas Plata Jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios Juan Carlos Tllez Girn Barrn Jefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales Luis Anthony Oliv Hawley Jefe de la Unidad de Promocin de Inversiones y Negocios Internacionales Sebastin Escalante Bauelos Director de Publicaciones y Contenidos Maria Emilia Escobedo Resano Edicin Izael Mijangos Gonzlez Diseo Elaborado por: Manuel Sandoval Ros Mara Cristina Carren Snchez Juan Hctor Algrvez Gmez Ronald Eduardo Prez Daz Con el apoyo de: Eduardo Ernesto Villa Maciel Mara Josefa Padilla Monroy Jos Mariano Moreno Blat Mara Luisa Silva Hernndez Miembros del Grupo (TRM del Sector Aeroespacial y de Defensa de Chihuahua): Advanced Materials Research Center (CIMAV) American Industries Center for Supply Development (CEDEP) Chihuahuas Polythecnic University Chihuahuas Technological Institute (ITCH) Hawker Beechcraft High Technology Training Center (CENALTEC) Honeywell Kaman Aerospace Labinal (Safran Group) National Chamber of the Transformation Industry (CANACINTRA) Nordam Secretariat of Economy, Chihuahua State Government SOISA Aerospace Technological Development Support Institute (INADET) Tecnolgico de Monterrey Textron Under Direction of Operational Linkages on Industrial-Technological Education, Chihuahua State Government (DGETI) Zodiac Aerospace
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3. Mapa de Ruta del sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua 4. Tendencias del sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua 5. Hitos y proyectos estratgicos Conclusiones Plan de Accin Matriz de capacidades, productos y procesos Directorio
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Todos los derechos reservados. Esta publicacin no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperacin de informacin, en ninguna forma ni por ningn medio, sea mecnico, fotoqumico, electrnico, magntico, electroptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de ProMxico. ProMxico no es responsable de las imprecisiones u omisiones que puedan existir en la informacin contenida en esta publicacin. En este sentido, ProMxico no aceptar ninguna responsabilidad que se derive de las omisiones, imprecisiones o errores que esta publicacin pueda contener.
Introduccin
Introduccin
El desarrollo del sector aeroespacial en Mxico es considerado un caso de xito internacional, pues en tan slo un lustro se han alcanzado niveles de desarrollo que en otros pases han requerido dcadas. Este logro es fruto de una estrategia integral de desarrollo y promocin, que a la par con las ventajas comparativas que ofrece el pas, ha logrado captar la atencin de una industria global que requiere de polos competitivos de manufactura avanzada, ingeniera y diseo como los existentes en el pas. La evolucin natural del sector aeroespacial ha alcanzado el potencial necesario para desarrollar nichos especializados de alto valor comercial y competitivo como las industrias de defensa, tecnologas de uso dual y de uso restringido. El desarrollo de estas industrias ha requerido de polticas pblicas que permitan la atraccin de proyectos de alta tecnologa. Debido a la integracin de capacidades en el sector aeroespacial y de defensa, adems de las polticas pblicas que se han impulsado, el pas ha logrado captar cada vez ms proyectos en estos sectores. Estas inversiones tienen un enorme potencial para la promocin de la competencia nacional a travs de transferencias tecnolgicas, adems de que promueven el desarrollo econmico y social nacional tras la creacin empleos bien remunerados para el talento mexicano. En Mxico ha quedado atrs el paradigma de una industria de manufactura aislada, para incluir totalmente a la alta tecnologa e ingeniera en sus procesos. De esta manera, hoy existe una integracin de capacidades de diseo y manufactura avanzada sin precedentes. Para el desarrollo de la industria aeroespacial y de defensa (A+D) debern definirse estrategias que engloben la vocacin de cada entidad federativa. En este sentido, debern considerarse las capacidades, ventajas competitivas y los nichos industriales existentes en las distintas regiones de Mxico. Chihuahua representa un caso particular. Su industria aeroespacial ha alcanzado una madurez que le ha permitido atraer proyectos estratgicos de empresas lderes en bienes de uso dual, restringido y alta tecnologa, en particular aquellos proyectos destinados a la manufactura de maquinados de precisin. Con el objetivo de potencializar la vocacin y el desarrollo de Chihuahua como clster de la industria A+D, se utiliz la metodologa de los Mapas de Ruta para desarrollar un plan integral y dinmico en armona con el Plan de Vuelo Nacional. Chihuahua es una de las primeras entidades federativas en establecer una estrategia local que emana del mismo. El Mapa de Ruta de la industria A+D de Chihuahua traza el camino que debern seguir la industria, la academia y el gobierno para generar ventajas tecnolgicas, oportunidades y alianzas estratgicas. Para lograr este objetivo, se requiere una comprensin sistmica de varios factores: la naturaleza del entorno de negocios a mediano y largo plazo; del conocimiento de las oportunidades, amenazas externas, debilidades y fortalezas de la industria y finalmente, del conjunto de las tendencias que guiarn al mercado dentro los entornos social, ambiental, econmico, poltico-legal y tecnolgico. Un mapa, por su naturaleza, involucra un proceso de mejora continua, de evaluacin constante, a la par marca las reas de confluencia de los actores que agreguen valor, por lo cual, este es un documento en proceso que requiere de actualizacin permanente. 7
7 mil millones de dlares para los prximos 5 aos, esto aunado a una capacidad para crear de 30 a 40 mil empleos de alta remuneracin.
rea 7: Si la industria estaba en declive antes de desarrollarse en el pas, ser probable que sea una industria que en decadencia a nivel global. Para el caso de Mxico, la industria aeroespacial se localiza en el rea 2 de la grfica, la cual recomienda que la estrategia nacional se oriente a la proteccin de un sector emergente.
Aeroespacial
Publicidad
6 2 2 1
E
7 2 1 3
C
4 4 3 3
M
4 4 5 5
D
Energa
Mineria Multimedia
Metalmecnico
E Learning
E E C M D
rea 1: Dnde la poltica industrial se traslapa con la poltica de ciencia y tecnologa, en tanto las nuevas industrias se soportan conforme emergen por primera vez. rea 2: Proteccin de la industria emergente, en donde los pases intentan entrar a una industria existente en el mundo y protegerse mientras se mueven en las curvas de aprendizaje y costo asociados con esa industria. rea 3: sta es la categora en donde un pas tiene un liderazgo significativo conforme una industria se desarrolla. rea 4: Con una industria madura, el foco es la mejora de la productividad y competitividad. rea 5: Si la industria en el pas est en declive, pero emerge o crece en el contexto global. rea 6: Definido por un nmero pequeo y relativamente estable de productores en el pas, en tanto que su posicin mundial se deteriora; es probable que sta sea una industria en declive y ser poco sensato respaldarla. 10
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Oems
prOveeDOres especialiZaDOs
nivel 1
nivel 2 & 3
Recursos humanos
Tecnologa
Infraestrutura fsica
Ambiente de negocios
Educacin y formacin
INFRAeSTRUCTURA
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De acuerdo con los anlisis realizados a las principales 11 empresas exportadoras de Chihuahua, esta entidad federativa tiene la vocacin necesaria para fabricar fuselajes y sus partes; motores y sus partes, as como arneses y maquinados de precisin. Por otra parte, la existencia de empresas y sus capacidades instaladas en el nicho aeroespacial y de defensa tanto de manufactura e ingeniera representan una gran oportunidad de desarrollo y competitividad para Chihuahua.
Fortalezas
Infraestructura industrial
debilidades
Falta de coordinacin y comunicacin en la triple hlice Falta de desarrollo de proveedores Falta de infraestructura y pertinencia para la formacin de talento
Amplia experiencia y reconocidas empresas en el ramo en la industria de manufactura de exportacin Apertura al desarrollo y fortalecimiento de proveedura Alto nivel educativo OEMs establecidas Mano de obra calificada
Oportunidades
Ubicacin geogrfica
26.0% 10.1% 43.9% 10.0% 10.0% Fuselaje y sus partes Motor y sus partes Tren de aterrizaje Arneses Maquinados de precisin
amenazas
Coyuntura econmica Percepcin de Inseguridad Competencia internacional Falta de una poltica industrial del sector
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Chihuahua es considerado como el estado con mayor especializacin en la industria A+D ya que las empresas del sector fabrican productos bajo licencia del Departamento de Estado y Defensa de Estados Unidos, lo que garantiza su ingreso al mercado de tecnologas restringidas. Aunado a ello, Chihuahua tiene una matrcula de estudiantes en ingeniera y tecnologa de 29 mil 702 personas de los cuales 3 mil 253 egresan y 3 mil 355 se titulan a nivel licenciatura al ao, representando 22% a nivel nacional. Chihuahua es una entidad que registra una alta eficiencia terminal en dichos estudios y una de las diez entidades federativas con ms estudiantes en ingeniera y tecnologa. Esta entidad federativa cuenta con ventajas competitivas y una gran vocacin de clster. De acuerdo con el Mapa de Inversin en Mxico, Chihuahua es la entidad ms atractiva para la inversin extranjera directa tomando en cuenta variables como una alta infraestructura, economa y productividad, fuerza laboral y ubicacin geogrfica.
Infraestructura industrial
Desarrollo de proveedores
OEMs establecidas
Debido a la alta sofisticacin tecnolgica del pas, al egreso de estudiantes de ingeniera per cpita y la competitividad mundial de los costos de mano de obra, Mxico se ha convertido en un destino predilecto para las empresas internacionales del ramo. Chihuahua garantiza su presencia en los mercados ms representativos al apuntalar la vocacin del clster de la industria de A+D a partir del desarrollo de campos tecnolgicos para abastecer a futuros socios comerciales. Por lo tanto, el grupo de trabajo mencionado considera que la infraestructura industrial, la amplia experiencia y reconocimiento de las empresas de la industria de manufactura de exportacin; as como la apertura al desarrollo, fortalecimiento de proveedura y el establecimiento de grandes armadoras aeroespaciales forman en conjunto una ventaja competitiva para Chihuahua. Esta entidad federativa tiene en su territorio empresas de reconocimiento mundial como Honeywell, Textron, Zodiac Aerospace, Cessna, Cav Aerospace, Kaman, Safran-Labinal, Hawker Beechcraft, Nordam, entre otras. Estas firmas se especializan en la manufactura de fuselaje y sus partes; en maquinados de precisin para motores y sus partes, as como en la manufactura de arneses. 16 17
hitos estratgicos
Chihuahua alcanzar exportaciones de 1,300 millones de dlares con un supervit del 30% Chihuahua ser el polo de competitividad ms importante de Latinoamrica en altas tecnologas y mercancas de uso dual
Chihuahua reducir su dependencia en las importante de moldes, herramientas y servicios especializados en un 50% del actual
Desarrollo de Capacidad Tecnolgica de 5 proveedores locales 4 Centros especializados Integracin de base industrial y educativa de alta tecnologa / Proveedura industrial Mapeo de la cadena de valor Mecanismos de Promocin del Sector Aeroespacial Establecimiento de las oficinas de la DGAC en Chihuahua Mxico en el Rgimen Wassenaar y marco jurdico legal de Norteamrica Centro Integral de Alta Tecnologa Recintos Fiscalizados Estratgicos Especializados Plataforma de Gestin de Talento para Formar Capital Humano Pertinente
proyectos estratgicos
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La concepcin de un clster para la industria A+D en Chihuahua inicia en una poca dnde la migracin de procesos de manufactura y centros de ingeniera en pases emergentes es una realidad. Sin embargo, para maximizar el potencial de este clster, el grupo de trabajo determin las tendencias que han de guiar esta vocacin. Una tendencia se entiende como un patrn de comportamiento en mercados especficos durante una escala de tiempo que ha de abarcar los contextos sociales, tecnolgicos, ambientales, econmicos, gestin de talento y poltico-legales.
2018
2019
2020
2021
2022
Social
Aumento de turistas y negocios en Asia Crecimiento poblacin econmicamente activa Mayor utilizacin de compositos Inversin en desarrollo Confianza en Mxico como socio en el uso de tecnologa e ingeniera de nuevos materiales (nanocompositos) Utilizacin de nanocompositos en aviacin militar y civil
Tecnolgico
Consolidacin de industria nacional en compositos Modelo de operacin aeropuerto-avin-pasajero (G3) Aumento de operaciones militares con UAVs Clster de bajo costo en el mundo OEMs reconocen la manufactura aeroespacial mexicana
Integracin por bloques econmicos (NAFTA y LATAM) Dominio de aerolneas regionales Configuraciones alternativas de mayor eficiencia
econmico
Reduccin de costos en la cadena de valor Aumento de la IED en cadenas de proveedura Inversin en anlisis de componentes y pruebas no destructivas Investigacin en combustibles alternos
ambiental
Investigacin en materiales avanzados (ligeros) Normas ambientales e impuestos a emisiones en UE Aceptacin global Apertura de cielos (cabotaje) Canad de impuestos a emisiones de CO2
poltico y legal
Llegada de ms empresas de defensa tras Entrada de Mxico al Arreglo de Wassenaar (Control Exportaciones) Marco legal ms competitivo (Reformas) Elecciones Mxico y EEUU
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Una tendencia identificada por el grupo mencionado se relaciona con el mercado del sector aeroespacial y de defensa. Seala que los vehculos no tripulados con capacidades tcticas y de combate (Unmaned Combat Aerial Vehicles o UCAV) remplazarn progresiva2 mente las flotas militares de las potencias mundiales. La eficacia de los UCAVs en operaciones militares alrededor del mundo ha sido comprobada. Chihuahua tendr la oportunidad de generar las condiciones necesarias que incluyan tecnologas restringidas para abastecer a esta industria en pleno auge. Tambin se identific una tendencia en torno a una mayor inversin en la investigacin de materiales compuestos de tercera generacin (nano-compositos). Esto mejorar la eficiencia energtica de las aeronaves, adems de su alcance. Esta tendencia responde a la necesidad de la industria aeronutica por crear aeronaves cada vez ms limpias, ligeras y silenciosas. La investigacin en materiales compuestos de tercera generacin implicar una oportunidad para que Chihuahua obtenga mayores capacidades de investigacin y desarrollo, as como el capital humano necesario para la industria aeroespacial y de tecnologas restringidas. Otra tendencia prev la imposicin global de impuestos a emisiones de CO2 dentro de la industria, por lo que la bsqueda de combustibles alternos y energticamente ms eficientes ser necesaria para cumplir con la normatividad de emisiones utilizada en el mundo. Tan solo en Europa, desde enero de 2012, todas las aerolneas tendrn que apegarse a esquemas de reduccin de emisiones e impuestos acordados en el Esquema de Comercio 3 de Emisiones (Emissions Trading Scheme o ETS) de la Unin Europea. En la bsqueda de un sector aeronutico cada vez ms limpio, las tendencias indican un enfoque dirigido al uso de combustibles alternos como la bio-turbosina, bio-diesel, bioetanol, hidrgeno y electricidad para alimentar las prximas aeronaves civiles y militares del mundo. El grupo de trabajo aludido identific estas tendencias de mayor impacto para el sector. Sin embargo, esta estrategia tambin incluir lo observado en el Mapa de Ruta.
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impacto
factibilidad
MRT
A continuacin, se presentan los tres hitos estratgicos ms importantes que se acordaron y elaboraron por el grupo de trabajo del Mapa de Ruta, as como los proyectos estratgicos que sustentarn estos hitos, midiendo su impacto y factibilidad. Hito 1: En el 2016, la industria aeroespacial de Chihuahua alcanzar exportaciones de mil 300 millones de dlares, con un supervit del 30% que representar un crecimiento del 20% anual y un aumento del 100% del supervit. 27
Chihuahua exporta casi 455 millones de dlares, lo que representa cerca de 11% de participacin en las exportaciones nacionales del sector. De conformidad a las propuestas del grupo, los proyectos que a continuacin se presentan son aquellos que el grupo considera en los que se debern enfocar y desarrollar para cumplir con el hito anteriormente mencionado.
Soporte y Beneficios
Mxico tiene una de las redes de tratados de libre comercio ms importantes del mundo (10 acuerdos con 44 pases). Tiene una ubicacin geogrfica estratgica que funciona como puerta de acceso a otros mercados. Cuenta con un gran nmero de egresados de licenciaturas en ingeniera una proporcin que excede a la registrada en pases como Estados Unidos, Brasil, Canad. Para el sector A+D se impulsar una poltica pblica que permita atraer inversin nacional y extranjera, adems de gestionar alta tecnologa que genere mayor competitividad en las regiones y se aprovechen los beneficios del Arreglo de Wassenaar, con la promocin de acuerdos que promuevan la obtencin de ms licencias y contratos en tecnologas restringidas. Como ejemplo de estos mecanismos para potencializar la competitividad y las exportaciones del sector, se est gestando la concrecin de un Memorndum de Entendimiento (MoU) con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para que las adquisiciones de manufacturas mexicanas del sector A+D se consideren como compras locales y se eviten las restricciones sobre contenido 4 local impuestas por el Acta Buy American. Hito: En 2021, Chihuahua reducir su dependencia de las importaciones de moldes herramentales y servicios especializados en 50% del actual. Se busca elevar el valor agregado nacional a travs de dos estrategias, la primera trata la promocin de las actividades de ingeniera y diseo para la manufactura de productos que contengan alta tecnologa restringida; la segunda engloba el desarrollo de servicios especializados como pueden ser tratamientos trmicos, centros de metrologa y otros procesos necesarios para el desarrollo de tecnologas de uso dual. La industria de moldes, troqueles y herramentales (MTyH) es muy globalizada. Esto se debe a que las empresas que fabrican moldes se encuentran en pases con diferentes niveles de desarrollo industrial. Debido a ello, dentro de esta industria puede encontrarse una amplia gama de calidades y funciones, lo cual fragmenta y regionaliza la organizacin de esta industria a nivel mundial. La complejidad de la industria de MTyH incluye la produccin de moldes de inyeccin de plstico para piezas sencillas (como un vaso), hasta moldes para piezas muy complejas para la industria aeroespacial o automotriz. A pesar que Mxico tiene una importante produccin domstica de MTyH, sta no es suficiente para contrarrestar el dficit comercial causado por la dependencia existente en su importacin. Mxico tiene niveles de importacin de MTyH mucho ms relevantes que otros pases con igual o menor nivel de industrializacin. Mxico importa moldes de Estados Unidos, Canad, as como de pases europeos y asiticos. China es uno de los proveedores de MTyH ms representativos. El anlisis de las importaciones de MTyH en Mxico muestra que el mercado mexicano esta siendo abastecido desde el exterior tanto en segmentos de alta complejidad y calidad, como de baja complejidad y precio. Chihuahua importa MTyH de manera sustantiva. En 2011, Mxico import casi 2 mil millones de dlares en MTyH, de los cuales tan solo Chihuahua import 183 mil 708 dlares (casi 10% del total nacional). De esta manera, Chihuahua es la cuarta entidad federativa importadora de MTyH, despus de Baja California, Estado de Mxico y Nuevo Len.
El Acta Buy American exige 51% de contenido local en las compras que realice el Gobierno de los Estados Unidos.
Soporte y Beneficios
Dentro de los beneficios del mapeo de la cadena de valor de la industria A+D de Chihuahua estn el adecuado conocimiento para que las empresas del clster puedan generar oportunidades de negocios, alianzas estratgicas entre empresas locales e internacionales, adems de la generacin de capacidades para empresas locales.
Soporte y Beneficios
La creacin de una oficina de la DGAC ser necesaria para la instrumentacin del BASA, con el fin de que Chihuahua armonice su infraestructura de calidad con los estndares internacionales, en particular con Estados Unidos. De esta forma, las empresas que disean y manufacturan en Chihuahua tendrn una interface directa para colocar productos y diseos a un costo ms competitivo y de forma ms eficiente.
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Soporte y Beneficios
El Centro mencionado generar una ventaja competitiva en la entidad ya que podr convertirse en el proveedor nacional y local de ingeniera y diseo de moldes, troqueles y herramentales. Adems, se dispondr de una infraestructura de calidad clave para lograr las certificaciones necesarias de la industria, y por otra parte, contribuir en un alto nivel a la sustitucin de moldes, troqueles y herramentales en Mxico. Hito: En 2016, Chihuahua ser el polo de competitividad ms importante de Latinoamrica en altas tecnologas y mercancas de uso dual para manufacturas de precisin. Este hito pretende que Chihuahua se convierta en la regin de Amrica Latina que capte ms proyectos de inversin para el desarrollo de tecnologas y mercancas de uso dual. 5 Esto ser posible gracias a la adhesin de Mxico al Arreglo de Wassenaar. Los factores que permitieron la entrada de Mxico a este Arreglo fueron primordialmente el reconocimiento de los socios comerciales de Mxico en torno a la capacidad nacional para el desarrollo y proteccin de tecnologas sensibles, al igual que la instrumentacin de 6 un Sistema de Control de Exportaciones (SCE) a partir del 16 de junio de 2011. Tanto el SCE como la membresa en el Arreglo de Wassenaar garantizan el compromiso de Mxico por realizar un monitoreo constante sobre el origen, destino, usuario y uso final de los bienes sensibles y de uso dual que son producidos en el pas. La inclusin de Mxico al Arreglo de Wassenaar, la aplicacin de un sistema de control de exportaciones y el proceso para acordar un MOU con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos son las tres condiciones necesarias para que el clster de A+D de Chihuahua capte una cantidad importante de inversin extranjera directa, as como proyectos de talla mundial en el ramo de tecnologas de uso dual y restringidas. Aunado a ello, Estados Unidos atraviesa por un dficit de talento debido a la escasez de egresados en ingeniera, aunado a constantes recortes en los gastos de defensa, lo cual complica la manutencin de sus capacidades actuales de investigacin, desarrollo y produccin de artculos de defensa y de uso dual de alta tecnologa.
El objetivo del Arreglo de Wassenaar es promover la transparencia y el intercambio de informacin durante la manufactura y transferencia de tecnologas de uso dual, y as evitar la proliferacin de armas convencionales tras propiciar un ambiente seguro para el comercio de bienes y tecnologas de uso restringido y dual entre ms de 40 pases miembro. El SCE es actualmente operado mediante la Direccin de Control de Exportaciones de la Secretara de Economa, y su labor es la entrega de licencias para la produccin de bienes de uso dual y defensa a nivel nacional.
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IV) Desarrollo de capacidad tecnolgica de cinco proveedores locales del sector aeroespacial
Chihuahua busca desarrollar cinco proveedores locales de clase mundial con el apoyo de los tres niveles de gobierno, academia, y empresas. Para este objetivo, propuso crear un grupo especializado en el clster aeroespacial para identificar y seleccionar a estos proveedores con el fin de desarrollar sus capacidades y disminuir la dependencia de proveedores extranjeros.
Soporte y Beneficios
Chihuahua tiene empresas establecidas con capacidad de manufactura y mantenimiento para moldes, troqueles y herramentales. Sin embargo, necesita desarrollar capacidades de diseo, infraestructura de calidad, manufactura avanzada y certificaciones. Con estos proyectos y la creacin del Centro Integral de Alta Tecnologa en Manufactura Avanzada, que en conjunto con el CIMAV reducirn las importaciones, se aumentar el valor agregado al incluir proveedura local. Tambin se desarrollar una red de valor del sector aeroespacial que mejore las capacidades para atraer inversin y talento.
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Mxico cuenta con ms egresados en ingeniera per cpita que en Estados Unidos, costos de mano de obra calificada e ingeniera ms competitiva, as como una sofisticacin tecnolgica de manufacturas superior a la existente en pases BRIC (como India y Brasil). Esto es debido a tres factores que Mxico representa la mejor respuesta para los retos que atraviesa Estados Unidos. Con la creacin del SCE y la aceptacin de Mxico dentro del Arreglo de Wassenaar se han creado los cimientos necesarios para garantizar la vigilancia nacional durante la exportacin de tecnologas y productos de uso restringido y dual. Segn estimaciones conservadoras, el Arreglo de Wassenaar permitir que la industria nacional acceda a un mercado potencial de exportaciones de alta tecnologa de alrededor 10 mil millones de dlares adicionales por ao, aunado al potencial para crear de 30 a 40 mil empleos de 7 alta remuneracin en los prximos 5 aos. La vocacin en manufactura avanzada de Chihuahua (trenes de aterrizaje, fuselaje, motores, arneses y maquinados de precisin) hacen que esta entidad sea un destino idneo para proyectos dentro del clster de A+D. Por otra parte, el Gobierno Federal se encuentra en negociaciones con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para el desarrollo de un bloque regional de manufactura aeroespacial y de defensa con un enfoque de Buy NAFTA. Esto podra articularse a travs de la firma de un MOU entre el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la Secretara de la Defensa Nacional (SEDENA). Chihuahua ser el primer clster de tecnologas restringidas en beneficiarse de estas nuevas oportunidades basadas en la cooperacin de distintos socios comerciales. Mediante esta ventana de oportunidades, Chihuahua alcanzar en 2016 exportaciones por ms de mil 300 millones de dlares y se convertir en la entidad federativa ms importante de Latinoamrica en altas tecnologas y mercancas de uso dual.
El beneficio directo de este proyecto es la articulacin de una red que tambin sirva de observatorio tecnolgico y de tendencias; de gestor de recursos (de ah el beneficio de generar una estrategia a travs del anlisis prospectivo de la triple hlice), as como promotor de las oportunidades de la industria del Chihuahua. A continuacin se presentan algunos ejemplos que demuestran la vocacin para potencializar el sector aeroespacial y defensa presentes en esta entidad federativa: Honeywell: Diseo de transmisiones de tanques, equipo aeroespacial, turbinas. Estim que sus exportaciones seran por lo menos cinco veces mayores y necesitaran dos plantas nuevas. Safran: Cableado del F16, UH-60 Black Hawk y P8-A. Zodiac: Diseo y manufacturade tanques de combustible para aeronaves militares, diseo de piezas en material compuesto. Hawker Beechcraft: Manufactura de partes para aeronaves militares.
Soporte y Beneficios
Una de las principales ventanas de oportunidad que presenta Chihuahua se basa en el talento. Mxico tiene un auge en formacin de ingenieros, tcnicos y especialistas en diseo industrial en comparacin con otros pases. En Estados Unidos hay menos ingenieros disponibles per cpita que en Mxico, tendencia que se ha profundizado a partir de la dcada de los aos noventa debido a que no existen cuadros de remplazo suficientes para suplir a los ingenieros que se jubilan. Esta situacin se vuelve ms relevante si se toma en cuenta el tema de seguridad nacional y propiedad industrial de la industria A+D de los Estados Unidos, la cual no permite la subcontratacin de especialistas de pases no afines o en competencia con este pas y sus aliados (China, India, entre otros). Debido a esta situacin, Mxico representa un socio comercial estratgico para Estados Unidos, y a su vez abre oportunidades para que Chihuahua atraiga proyectos de ingeniera aeroespacial y tecnologas restringidas. Sin embargo, la creacin de una plataforma de gestin de talento es una necesidad para catalizar el potencial de talento que existe en Mxico. Los tres principales beneficios de la creacin de dicho proyecto sern:
Soporte y Beneficios
Al realizar una evaluacin general sobre los beneficios potenciales de una integracin de la base industrial y educativa de alta tecnologa para ms de 27 empresas que operan en la industria A+D de Chihuahua, se determin que tras la creacin de un comit conformado por la triple hlice, se lograrn prever las necesidades de esta industria tras el mapeo y anlisis de cadenas de valor. El beneficio de esta prctica recae en la identificacin de brechas y debilidades enfrentadas por la industria, adems de contar con un recinto para negociaciones que lleven a la creacin de proyectos para promover la competitividad y talento de las empresas locales. 32
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1. Identificar entre los profesionales orientados a disciplinas aeroespaciales, ingeniera, diseo, tecnologas restringidas y ciencias en general, a aquellos que tienen el potencial para integrarse exitosamente dentro de este sector, adems de gestionar su insercin y procurar su permanencia y desarrollo dentro del mismo. 2. Analizar las tendencias y requerimientos futuros de personal, facilitando la planeacin de las capacidades y habilidades que deben encontrarse o desarrollarse conforme a los hitos y proyectos trazados por los mapas estratgicos del sector. 3. Orientar e impulsar a los profesionales dotndolos de rutas de desarrollo profesional a partir del rea de especializacin y nivel del candidato, aclarando su perspectiva de crecimiento en disciplinas aeroespaciales y altas tecnologas restringidas.
Soporte y Beneficios
La implementacin de un RFEE mejorar los tiempos de proveedura a travs de la simplificacin de procedimientos y trmites aduanales. Con la finalidad de ser una plataforma eficiente para la importacin y exportacin de componentes y productos duales y de defensa, en este tipo de plataformas ser necesario instalar controles de seguridad fsica y perimetral, adems de un centro de soporte tcnico en TI (la seguridad y sustentabilidad son indispensables). Dicho recinto ser atractivo en trminos de su infraestructura eficiente. Ofrecer un sistema regulatorio simple, as como de fuerza de trabajo capacitada, incentivos fiscales, financieros y una ubicacin estratgica, entre otros.
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Conclusiones
Conclusiones
En los ltimos diez aos, Mxico ha demostrado que cuenta con las capacidades y el talento en manufactura avanza para el abastecimiento del mercado internacional de la industria aeroespacial. La integracin de capacidades de diseo y manufactura avanzada a nivel nacional, son testimonio que la industria mexicana ha logrado incluir integralmente la alta tecnologa e ingeniera dentro de sus procesos. Mediante los proyectos identificados en este Mapa de Ruta el cual incluye el esfuerzo de la academia, la industria y gobierno Chihuahua se convertir en el clster de la industria A+D ms importante de Latinoamrica en manufacturas de precisin para los sectores de alta tecnologa y mercancas de uso dual. Este ejercicio logr que se identificaran los proyectos y factores que han de promover tanto la capacidad de Chihuahua para atraer futuras inversiones en alta tecnologa para el sector aeroespacial y defensa, como para crear las capacidades para potencializar la competitividad industrial del sector en la regin: La creacin de una plataforma de gestin para el talento, la reduccin de la dependencia a la importacin de moldes troqueles y herramentales dentro del sector y un mejor aprovechamiento de las futuras inversiones que se han propiciado tras la inclusin de Mxico dentro del Arreglo de Wassenaar. Chihuahua ha logrado trazar la ruta adecuada para alcanzar su mximo potencial y convertirse en una de las regiones ms competitivas del sector aeroespacial en Mxico con una visin a mediano y largo plazo. La ruta haca dicho xito ha sido trazada, por lo que vendrn aos de oportunidades y nuevos retos para Chihuahua.
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Plan de Accin
Plan de Accin
Proyecto mapeo de la cadena de valor
El grupo de trabajo design como responsable al presidente del clster aeroespacial en Chihuahua para dar un seguimiento adecuado a las siguientes actividades y para lograr que dicho proyecto se cumpla.
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Plan de Accin
De esta manera, se buscar un smbolo o emblema estratgico para fortalecer la imagen competitiva del estado en este sector prioritario. Tambin se buscar una estrategia de pertinencia para promocionar las bondades y logros del sector aeroespacial en el clster. 4. Se desarrollar una plataforma electrnica que permita identificar oportunidades de negocios adicionales y/o complementarios a los existentes para fondearla en conjunto con los 3 niveles de gobierno. 5. Se coordinar con el gobierno de Chihuahua y ProMxico para asistir a los eventos nacionales y/o internacionales que permitan promover el liderazgo del sector aeroespacial de Chihuahua para que esta entidad sea lder en Latinoamrica.
Plan de Accin
5. Se iniciar el entrenamiento del personal de las empresas y se continuar con la estrategia de atraccin y/o desarrollo de proveedores locales con base en la demanda de las empresas y de sus necesidades. Esto se realizar en coordinacin con los tres niveles de gobierno. 6. Se dar seguimiento a la estrategia de atraccin y/o desarrollo de proveedores locales, as como al programa de entrenamiento de personal. Se desarrollar en diciembre una reunin acerca de todas las lecciones aprendidas con el fin de calendarizar las acciones para 2013 y continuar con esta estrategia de largo plazo.
para desarrollar personal altamente tecnificado con enfoque de moldes y troqueles en coordinacin con el Tecnolgico de Monterrey. Aqu iniciar el entrenamiento para el personal que desarrolle moldes y troqueles de acuerdo a las empresas interesadas e involucradas. 6. Se realizarn los cuatro cursos prestablecidos para dar continuidad al entrenamiento especial del personal de las empresas. Se utilizar personal de las empresas, personal acadmico de las instituciones participantes como el Tecnolgico de Monterrey, UACH o la Facultad de Ingeniera en su divisin aeroespacial, la Universidad Tecnolgica y Politcnica, entre otras. 7. Se llevar acabo una reunin para analizar los avances y reas de oportunidad para aquellas acciones emprendidas. Tambin se discutir sobre el programa a realizar para 2013, as como sobre los recursos que tendrn que solicitarse a los tres niveles de gobierno en complemento a las inversiones de las empresas del clster aeroespacial.
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Plan de Accin
5. Se promover el programa de capacitacin y entrenamiento realizado para la formacin del talento humano que requieren las empresas, as como su implementacin en las instituciones de educacin superior de Chihuahua, tanto pblicas como privadas (UACH, UACJ, Tecnolgico de Monterrey, ULSA, Universidad Politcnica, Tecnolgico de Chihuahua y otros regionales, CIMAV, entre otros). Tambin se buscar el apoyo econmico a la iniciativa. 6. Se dar seguimiento al programa y se iniciarn las visitas a las instituciones educativas que participan en la formacin del capital humano para conocerlas de manera integral (instalaciones, personal acadmico, fortalezas y oportunidades), y con las empresas participarn en mejorar el proceso de vinculacin para hacer ms eficiente el proceso de capacitacin del personal de las empresas. 7. Se establecer una segunda reunin del COVAP para dar seguimiento a los acuerdos de la primera reunin, para revisar los avances del EPEX y continuar con el seguimiento a las acuerdos generados (as como a las iniciativas y acciones emprendas), revisando su problemtica y posibles soluciones. 8. Se dar seguimiento al programa establecido y se llevar acabo una reunin sobre las lecciones aprendidas para establecer el programa para 2013.
5. Se continuar con la negociacin para elaborar un proyecto ejecutivo, as como la bsqueda de los recursos para el pago del proyecto ejecutivo. 6. Se definir la ubicacin del proyecto y se buscara la obtencin del terreno para su ubicacin. 7. Se dar seguimiento para la obtencin del terreno y la constitucin de la figura legal que tendr que crearse de acuerdo a la normatividad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) y de la Direccin de Aduanas, as como de todos los integrantes de la iniciativa. Se revisar la estrategia para la previsin del presupuesto de construccin de los edificios que se requieren para la instalacin del RFEE y se plantear el calendario de seguimiento de la iniciativa para 2013 hasta la conclusin del proyecto.
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7. CAV Aerospace
5. Cambrian Industries
1. Forges de Bologne Mxico / Manoir Aerospace / Intermex Manufactura de Chihuahua, S.A. de C.V.
8. Cessna Aircraft Chihuahua / Textron Aerospace de Mxico (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)
NDT= Ensayos no destructivos C= Recubrimientos CHP= Procesamiento de productos qumicos HT= Tratamiento de calor MT= Ensayos de materiales NM&SE= Mecanizado no convencional y mejoramiento de las superficies W= Soldadura M= Manufactura MRO= Mantenimiento, reparacin y revisin I+D= Ingeniera y diseo 1= Capacidades y certificaciones
46 Compaa
M M
MRO
Componentes de motores Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aeroplano Componentes de motores Avinica
M M M
M M M
M M M M M M M M M M M
M/ I+D
Componentes y subensambles de motor y aeroestructuras Elctrico y electrnico: paneles, componentes, equipo y sistemas de poder Cables elctricos, arneses y piezas Equipamiento de interiores Herramentales Equipo de soporte en tierra Armamento Sistemas y equipos automticos de vuelo Equipo y sistemas de comunicacin Equipo y sistemas de control Combustible y sistemas de combustible / combustion Sistemas hidrulicos
M M M M M M M M M
M M M M M M M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HT 1 1 1
NDT
M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Equipo de seguridad y supervivencia Sistemas de datos, grabacin y ubicacin Tren de aterrizaje Sistemas espaciales Componentes / partes estndar Ventanas Alas Equipo de cocina Sujetadores Textiles Servicios de aviacin Investigacin, diseo y desarrollo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Entrenamiento de vuelo Soluciones de almacenamiento Vuelta Fresado spero Maquinados y programacin CNC / Ingeniera de precisin
Sistemas de cmputo y software Trabajo en placas de metal / Forja Trabajo Temple y revenido
Normalizado para relevacin de esfuerzos
Trabajo
Procesos y tratamientos Chapado de cadmio Anodizado de sulfuro Anodizado de cromo Imprimacin y pintado Partculas Magnticas Lquidos Penetrantes Grabado cido Qumico Mecnico Acero inoxidable Acero 300m o equivalente Aluminio Titanio Delran Resinas compuestas Inversin DIe Arena Soldeo y soldadura Adhesivos Otros AS9100 AS9100B AS9199 NADCAP ISO 9000:2000 ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 TS 16949:2002 FAA DGAC ITAR Procesos conjuntos Fundiciones Los procesos de transformacin Rango de materiales Materias primas Control de Materiales Pruebas no destructivas Tratamientos
Recubrimientos Cermicos de superficie
Pruebas y certificacin
Matriz
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MIL
Cambrian Industries
Fernando Cadena, Presidente del Consejo. Antonio J. Bermdez No. 1550, Parque Industrial Bermdez, 32470, Ciudad Jurez. 01(915) 771 61 00 / 892 06 66 www.cambrianind.net fernando_cadena@cambrianind.net
Francisco Delgadillo, Gerente General. Hermanos Escobar No. 6551, Parque Industrial Magnaplex, 32320, Ciudad Jurez. 01(656) 627 00 11 / 627 05 35 / (616) 627 05 36 www.capsonic.com/auto/market/aero/ fdelgadi@capsonic.com
CAV Aerospace
Gabriel Peschard; Francisco Meza, gerente de planta. Av. Alejandro Dumas No. 11321 Int. 2, Complejo Industrial Chihuahua, 31136, Chihuahua. 01(614) 158 66 00 www.cav-aerospace.net c.peschard@cav-aerospace.net
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Laura Morales . Av. Washington No. 3701, Edificios No. 28, 34 y 35, Col. Panamericana, Parque Industrial Las Amricas, 31200, Chihuahua. 01(614) 426 12 21 Ext. 2000 y 2001 www.cessna.com jmercer@cessna.textron.com lmorale@cessna.textron.com
Felipe de Jess Sandoval Ramrez, Director General y Representante Legal Planta Chihuahua; James Bedon, Gerente General; Aldo Romero Moreno, Director de Planta. Vialidad Tabalaopa No. 8507, Col. Ejido valos, 31065, Chihuahua. 01(614) 429 54 10 www.honeywell.com james.bedon@honeywell.com aldo.romero@honeywell.com Felipe.sandoval@honeywell.com
Jorge Campos, Gerente de Planta y Representante. Santos Dumont No. 6450, Parque Industrial Panamericano, 32690, Ciudad Jurez. 01(656) 633 17 31 al 34 www.croni.com jcampos@croni.com
JBT AeroTech
Av. De la Industria No. 720, Parque Industrial Antonio J. Bermdez, 32470, Ciudad Jurez 01(656) 207 36 90 www.jbtaerotech.com
Robert Kanaskie, Presidente de Kaman Aerostructures. Jos Fuentes Mares Boulevard,Complejo Industrial, nmero 9403, Chihuahua. 01 (904) 485 14 21 www.kaman.com/aerospace/aerostructures/ robert.kanaskie@kaman.com
Fokker Aerostructures
Hans Buthker, presidente de Fokker Aerostructures. Av. Tabalaopa S N Fraccin C, De Lote 2, Manzana 1, Parque Industrial Chihuahua Sur, Primera Etapa. www.fokker.com/frb-Contact
Jorge Ortega Rodrguez, Presidente; Denis Schaeffer, Gerente General; Csar Daz de Len, Representante Legal. Nicols Gogol No. 11322, Complejo Industrial Chihuahua, 31109, Chihuahua. 01(614) 439 21 68 / 439 20 00 / 442 59 00 www.labinal.com jorge.ortega@mx.labinal.com maricarmen.dominguez@mx.labinal.com cesar.diaz@mx.labinal.com
Conrado Roln Hinojosa, Director General; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal. Blvd. Jos Fuentes Mares No. 9003, Col. Ranchera Jurez, 31090, Chihuahua. 01(614) 439 36 38 www.aiig.com crolon@aiig.com rblanco@aiig.com
Alain-Jory Barthe, presidente de la divisin Aeroespacial. Oscar Wilde No. 11390 Complejo Industrial Norte, 31109, Chihuahua. 01(614) 481 26 80 www.manoir-industries.com information@g-mind.com
C/o Labinal - Etablissement 3 MEXICO Av. Homero y Nicols Gogol # 11322 Complejo Industrial Chihuahua, 31109, Chihuahua. 01 (614) 442 72 21 www.safran-na.com
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Peter Nicholas, Presidente; Humberto Santiago Martens, Vicepresidente. Aeroespacial s/n, Lote 1 Manzana 2 Parque Industrial Chihuahua Sur, 31074, Chihuahua. 01(614) 420 80 07 www.tighitco.com humberto.santiago@tighitco.com.mx
Germn Coss, Gerente General. Av. Fuentes Norte No. 7250, Parque Industrial Fuentes, 32437, Ciudad Jurez. 01(656) 618 05 80 / (686) 618 26 26 www.electro-nc.com rmolina@electroswitch.com
Vctor Mndez de Len, Gerente General. Av. Tefilo Borunda No. 6683, Partido Iglesias, 32650, Ciudad Jurez. 01(656) 227 66 00 www.sippican.com victor.m.mendez@lmco.com
Robert H. Babsr Jr, Presidente. Av. Nicolas Gogol 11332, 31136, Chihuahua. 01 (614) 483 15 59 rbabst@metalfinishingco.com
Ken Lackey, Presidente y Director Ejecutivo; Steve Pack, Vicepresidente; Jos Luis Enrquez. Calle Taguchi No. 18901, Parque Industrial Supra III Etapa, 31183, Chihuahua. 01(614) 158 01 00 / 158 01 40 www.nordam.com jenriquez@nordam.com
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