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FRETES

trabalho

excessivas

e,

altos

nveis

de

O PERIGO DOS DESCONTOS NA ATUAL CONJUNTURA

inadimplncia do setor. A grande verdade que tudo isso consequncia da oferta excessiva de servios de transporte, diante de uma demanda que no se move com a mesma velocidade.

Jos Luiz Pereira(*)


As baixas barreiras de entrada e as altas barreiras Pode-se dizer que o mercado onde atuam as empresas de transporte rodovirio de cargas de concorrncia empresas perfeita. Existem transporte numerosas e grande de sadas tm relao com as variaes aleatrias dos ciclos de crescimento da economia brasileira ao longo dos anos. O mercado de transporte rodovirio de cargas no se auto-regula,

oferecendo

nmero de contratadores deste servio. No nenhum exagero dizer que ainda existe um agravante: no mesmo mercado, operam ainda, os autnomos, as empresas de carga prprias e as empresas de logstica, para no falar das outras modalidades.

eliminando empresas de transporte ineficientes, quando a economia entra em processos

recessivos. Ou seja, quando a economia entra em um ciclo de crescimento, o nmero de empresas de transporte e de autnomos tende a aumentar. Quando o ciclo se inverte, a oferta se torna inelstica e a conseqncia disso a concorrncia

A oferta de um servio pouco diferenciado por

predatria.

Em virtude da excessiva concorrncia, o valor pago pelos servios de transporte muito baixo em comparao com os custos operacionais incorridos no processo, ou seja, existe uma grande lacuna entre os custos reais da operao e um grande nmero de empresas de transporte de porte micro, pequeno e mdio, resulta em um mercado pulverizado, onde a oferta de frete se torna, em muitos casos, predatria. o quanto o mercado deseja pagar. Essa situao coloca o segmento diante do desafio de ter repassar os aumentos constantes de custos e continuar mantendo o cliente.

Os especialistas do setor alegam que as principais causas para o baixo valor do frete so as baixas barreiras de entrada, altas barreiras de sada, baixa manuteno e renovao de veculos, carregamentos com sobrepeso, jornadas de

Embora

desaquecimento

da

economia,

sobretudo, a partir de outubro/08, venha se refletindo de forma negativa no movimento de cargas, o setor ainda continua sofrendo os impactos dos aumentos dos insumos do tempo

em que a economia estava aquecida. No tem como dar desconto sobre de custos fixos. Ainda no existe uma frmula mgica capaz de deflacionar o financiamento do investimento, uma vez realizado (custos afundados). Sem

contar as empresas que esto financiando o seu capital de giro a um custo altssimo.
Fonte: DECOPE/NTC&Logstica

O custo do crdito ainda continua elevado. O risco de inadimplncia e descapitalizao das empresas muito alto, porque os investimentos j foram realizados, os recursos financeiros para o capital de giro j foram tomados. Em situaes de dificuldades da economia nacional, as empresas at conseguem reduzir os custos com mo-de-obra, mesmo correndo o risco de ineficincia, mas no coneguiro se livrar dos ativos com tanta facilidade.

Nas operaes de lotao, o INCTL, nesse mesmo perodo, registrou-se acumulado de 7,67%, diante de uma inflao medida pelo IBGE, 5,91%, de fev/08 a fev/09, o que indica variao acima do IPCA/IBGE, de 1,67%. Comparativamene, o INCTL ficou 0,16% acima do ndice do IGP-DI, medido pela Fundao Getlio Vargas. (ver grfico)
O INCTL E OS PRINCIPAIS INDICADORES DE INFLAO 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
f ev /08 se t/0 8 de z/0 8 r/0 8 ab r/0 8 ju n ma ma jan ou f ev /09 v/0 8 /08 8 i/0 8 t/0 8 ju l /08 o /0 /09

Em pesquisa recente, o ndice nacional dos custos de transportes de carga fracionada, acumulado de fev/08 a fev/09, registrou variao de 7,60%, nas distncias mdias. Esse ndice mede a variao dos preos dos principais insumos que compem os custos de transporte nas operaes de transferncias e distribuio urbana.

VAR. (%)

INCTL Acumulado

IPCA/IBGE Acumulado

ag

PERODO IGP_DI/FGV Acumulado

Fonte: DECOPE/NTC&Logstica

O que se percebe nas exposies acima que, mesmo com um nvel de ociosidade

Comparado aos principais ndices que medem a inflao, pode-se perceber que o INCTF est

relativamente alto (o que tambm gera custos, em funo da baixa produtividade), essas empresas no esto em condies de dar descontos sobre o frete na ponta, at porque os nveis de custos continuam elevados.

acima do IPCA/IBGE, ndice oficial de inflao, em 1,60%, e 0,10% acima do IGP_DI/FGV. (ver grfico)
O INCTF E OS PRINCIPAIS INDICADORES DE INFLAO

COMPLEXIDADE OPERACIONAL - A operao de


9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
ab r/0 8 ma i/0 8 ju n /08 jul /08 ag o/0 8 se t /0 8 ou t/0 8 no v/0 8 de z/0 8 jan /09 /08 ma r/0 8 f ev f ev /09

carga fracionada, por exemplo, requer uma complexa estrutura de manuseio, coleta,

VAR. (%)

PERODO INCTF Acumulado IPCA/IBGE Acumulado IGP_DI/FGV Acumulado

no

distribuio e transferncia, que envolve um alto custo de investimento em equipamentos,

Agora, de repente, uma onda de descontos, pode levar perda dessa recomposio, dificuldade de remunerao dos custos j incorridos, graves problemas de liquidez e, dependendo do estado de sade da empresa, pode significar o fim dos negcios. uma questo de tempo.

veculos, rastreamento, segurana, treinamento de pessoal, burocracia fiscal etc. E essa estrutura inelstica, ela no encolhe de uma hora para outra.

O nvel de complexidade das operaes de transporte est cada dia mais complicado. A elevao do nvel de exigncia e a personalizao dos servios, com a adoo pelos clientes de novos processos logsticos envolvendo de entrega e

RESUMO DA EVOLUO DOS PREOS DOS PRINCIPAIS INSUMOS NO PERODO DE FEV/08 A FEV/09

LEO DIESEL Nos ltimos doze meses, o preo do leo diesel na bomba registrou variao

armazenamento,

agendamento,

separao e paletizao de produtos, filas, tripulao adicional etc, tem gerado aumento de custos marginais, o que, em muitos casos, tem inviabilizado a operao.

positiva de 12,37%, passando de R$ 1,876 por litro para R$ 2,108 por litro. Aps um longo perodo sem alterao, ao final do ms abril/08, o Governo resolveu reajustar o leo diesel, nas refinarias, em 15%, o que gerou um impacto de

Mais recentemente, para ser mais exato fev/08, as empresas que atuam no segmento de carga fracionada, conseguiram depois de muitos anos, uma recuperao de defasagens nos seus fretes, aps muitas negociaes, de 11,10% em mdia.

8,95% sobre os custos do transporte, j no ms seguinte.


A EVOLUO DE PREO DO LEO DIESEL E A INFLAO(IPCA/IBGE)

14,0% 12,0% 10,0%


VAR. (%)

8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%


de z/0 8 se t/0 8 v/0 8 v/0 8 ar /08 ab r/0 8 m ai/ 08 ag o jan /09 ju n l/0 8 ou v/0 9 fe /08 /08 t/0 8

O mais crtico que esse percentual no contempla recuperao de margem, mas

fe

ju

de custos de outrora, que por uma condio de mercado no foram repassados. O mesmo aconteceu com os setores de lotao e carga lquida, que conseguiram remunerao das suas defasagens de custos da ordem de 17,6% e 11,52%, respectivamente.

PERODO Var. (%) leo Diesel acumulado IPCA/IBGE Acumulado

Fonte: DECOPE/NTC&Logstica

SALRIOS Pelo terceiro ano consecutivo, os salrios vem registrando aumentos reais, ou seja, acima da inflao (IPCA/IBGE). Tem sido assim desde de 2006, quando o reajuste foi de 5,50%, contra uma inflao acumulada (maio/05 a maio/06), medida pelo IPCA/IBGE, de 4,22%,

no

simplesmente, uma tentativa de recomposio

resultando em aumento real de 1,23%. No final do ano, ela (inflao) chegou a 3,14%.
VAR. (%)

A EVOLUO DO SALRIO DO M OTORISTA NA TRANSFERNCIA E DISTRIBUIO E A INFLAO (IPCA/IBGE) 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0%

Em 2007, o mesmo reajuste (5,50%) foi acordado. Desta vez, com aumento real de 2,25%, uma vez que a inflao (maio/06 a maio/07), medida pelo IBGE, havia registrado percentual acumulado na casa de 3,18%. Em dezembro do mesmo ano, a inflao fechou em 4,46%.

fe v/0 8 m ar/ 08

v/0 8

ab r/0 8

ma i/0 8

ag o

PERODO IPCA/IBGE Acumulado Var. (%) Salrios acumulado

Fonte: DECOPE/NTC&Logstica

A EVOLUO DO DESPESAS ADM INISTRATIVAS NA CARGA FRACIONADA E A INFLAO (IPCA/IBGE) 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
fe v/0 8 se t/0 8 ou t/0 8 z/0 8 ab r/0 8 m ai/ 08 ju n jan de fe v/0 9 ar/ 08 ju l/0 8 o/ 0 8 v/0 8 /08 /09

VAR. (%)

Fonte: DECOPE/NTC&Logstica
IPCA/IBGE Acumulado

Var. (%) Despesas Administrativas Cargas Fracionada acumulado

Fonte: DECOPE/NTC&Logstica

VECULOS - As variaes dos preos mdios dos veculos Finalmente em 2008, fazendo um comparativo entre o reajuste salarial concedido (7,50%) e o ndice de inflao acumulado no mesmo perodo (maio/07 a maio/08), de 5,58%, pode-se notar, mais uma vez, um aumento real de salrio de 1,82%. A inflao anual foi de 5,91%. Mesmo assim, abaixo do reajuste dos salrios. destinados operao de carga

fracionada, no perodo de fev/08 a fev/09, foram: veculo destinado operao de transferncia, variou 2,11%, enquanto, na operao urbana o aumento ficou na casa dos 3,51%. No preo do veculo destinado operao de lotao (cavalomecnico), a variao acumulada, no mesmo perodo, registrou em 1,90%.

Comparativamente, nos trs anos, os salrios do setor tiverem aumento nominal acumulado de 19,65%, enquanto que a inflao medida pelo IBGE (maio contra maio), ficou em 13,53%. Ou seja, aumento real acumulado dos salrios de 5,39%.

CARROCERIAS - Os implementos destinados

ag

PERODO

preos mdios dos transferncia e

distribuio aumentaram (fev/08 a fev/09) 7,25% e 8,09%, respectivamente. Independentemente do desaquecimento da economia, seus preos tiveram valorizao real de 1,27% e 2,82%,

no

no

jan /09

de z/0

ju n

ou

fe v/0 9

se t /0 8

/08

/08

ju l

t/0 8

/08

respectivamente,

considerando

inflao

acumulada em 2008, de 5,91%.


A EVOLUO DO PREO DO BA DURALUM NIO PARA TRANSFERENCIA E A INFLAO (IPCA/IBGE) 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
fe v/0 8 m ar /08 se t /0 8 v/0 8 8 ab r/0 8 de z/0 fe v/0 9 /08 /08 ai/ 08 t/0 8 /08 /09 ag o ju n jan ou

VAR. (%)

PERODO IPCA/IBGE Acumulado Var. (%) Custo Ba Duralumnio acumulado

no

Fonte: DECOPE/NTC&Logstica

ju l

DEMAIS INSUMOS A variao acumulada dos


Fonte: DECOPE/NTC&Logstica

preos mdios dos demais insumos, no perodo PNEUS Se considerado o perodo de 12 meses, (fev/08 a fev/09), o pneu 1000/20R, acumulou variao de 10,75%. Tambm, se comparado inflao do mesmo perodo, a variao real foi de 4,57%. Enquanto, a variao do preo mdio do pneu 750/16R, ficou em 10,94%. Quase a mesma variao que o 1000/20R. Em termos reais, a variao deste foi 4,75%, acima da inflao.
A EVOLUO DO PREO DO PNEU 1000/20 E A INFLAO (IPCA/IBGE) 12,0% 10,0%
VAR. (%)

de fev/08 a fev/09, foram, na operao de transferncia: cmara com variao de 10,80%, protetor 8,04%, rodoar 2,97%, recapagem 11,07, lavagem 15,16% e seguros 267%. Os demais insumos que compem a distribuio urbana tiveram as seguintes variaes: rodoar 2,86%, cmara 11,11, protetor 10,82%, recapagem 16,57%, lavagem 8,51% e 3,98% para seguros. Insumos como, leo de crter e leo de cmbio variaram 15,5% e 6,67%, respectivamente.

8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%


se t/0 8 ou t/0 8 no v/0 8 de z/0 8 jan /09 f ev /08 ma r/0 8 jul /08 ag o/0 8 ab r/0 8 ma i/0 8 jun f ev /09 /08

O que se pode observar que todos os indicadores de custos, invariavelmente, esto acima do ndice de inflao oficial. De forma que, mesmo que as empresas, por uma questo comercial, queiram praticar descontos, em virtude principalmente, de uma conjuntura

PERODO IPCA/IBGE Acumulado Var. (%) Custo Pneu (1000/20) acumulado

MANUTENO O item manuteno, um dos componentes do custo varivel, registrou

econmica recessiva, no h margem. Desconto no frete, nesse momento, se torna muito arriscado e pode provocar um dano na estrutura financeira da empresa capaz de pode lev-la falncia.

variao real de 0,51%, acima do IPCA/IBGE acumulado de fev/08 a fev/09, que foi de 5,91%. O ndice de preo acumulado do custo

manuteno foi de 6,45%.


A EVOLUO DO CUSTO COM M ANUTENO E A INFLAO (IPCA/IBGE) 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
de z/0 8 /08 se t/0 8 ou t/0 8 v/0 8 r/0 8 r/0 8 /08 i/0 8 /08 jul /08 fev /09 jan jun ag o ma ma fev /09

VAR. (%)

ab

no

(*)

Graduado em Economia pela Universidade de Mogi

da Cruzes. Ps-graduao em Economia de Empresas pela Universidade So Judas Tadeu, Ps-graduao em Didtica de Ensino Superior pela Universidade

Mackenzie e Mestrado em Economia pela Universidade Mackenzie. Coordenador de Economia

DECOPE/NTC&Logstica. Professor de Teoria Economia da UNINOVE, Membro da Comisso de Frotas/SETCESP, Membro do Comit Caminhes e nibus SAE BRASIL.