SERVIO DE APOIO S MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SO PAULO SEBRAE-SP PESQUISA E PLANEJAMENTO ESTRATGICO

Estudo da Indstria de Artefatos de Cimento no Estado de So Paulo

Realizao:

Junho de 2002

ndice
1.Introduo........................................................................................................................ 3 2. Caracterizao da Indstria de Artefatos de Cimento .................................................... 4 2. Caractersticas dos Empregados ................................................................................... 10 4. Principais Concluses................................................................................................... 16

Estudo da Indstria de Artefatos de Cimento no Estado de So Paulo

1.Introduo

O presente trabalho consiste em uma anlise preliminar da Indstria de Artefatos de Cimento, com foco principal no Estado de So Paulo. Esta anlise foi feita com base nas informaes disponveis na Assessoria de Pesquisa e Planejamento Estratgico do SebraeSP e em dados do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE), a partir da Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS/2000). Este relatrio resultou de solicitao da Assessoria da Diretoria do Sebrae-SP, visando aprofundar a discusso sobre trabalhos potenciais com parceiros externos. Este material poder servir como subsdios elaborao de Planos de Trabalho voltados para a promoo da competitividade das empresas deste setor no Estado de So Paulo. Deve-se lembrar aqui que a RAIS a fonte de informao mais completa e atualizada, em termos de estabelecimentos e empregados, disponveis por setor e por municpios. No entanto, no se pode ignorar que se tratam de dados referentes ao setor formal da economia. Estima-se que, no Estado de So Paulo, a RAIS cubra cerca de 97 % de todas as empresas formalmente constitudas. 1

A RAIS financiada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) do Ministrio do Trabalho. 3

2. Caracterizao da Indstria de Artefatos de Cimento

De acordo com a Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), a indstria de artefatos de cimento parte integrante da indstria de minerais no-metlicos. Apesar de encontrar-se no incio da cadeia produtiva da construo civil, estando montante das empresas de construo, tambm mantm relaes comerciais com o comrcio atacadista, varejista e com o consumidor final (pessoas fsicas e jurdicas). Figura 1 Fluxograma simplificado da cadeia da construo civil Indstria Extrativa Mineral/Vegetal
Min. no Metlicos - Cimento
- Artefatos de Cimento - Vidro - Cermica, Rochas, etc

Servios Construo
Edificaes comerciais e residencias Construo Pesada Incorporaes
Pintura Parte eltrica Alvenaria, etc.

Mercado Consumidor
Compra Aluguel Reformas Autoconstruo

Minerais metlicos Madeira

Imobilirias

Outras Indstrias
Qumica Metalurgia Petroqumica Siderrgica Comrcio Atacadista de Materiais de Construo
Comrcio Varejista de Materiais de Construo

Fonte: Elaborao prpria

No Brasil, existem cerca de 12.589 estabelecimentos cadastrados na RAIS, como estabelecimentos dedicados fabricao de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque (cdigo 26.30-1 da CNAE95-IBGE). Desse total de estabelecimentos, cerca de 27% (ou 3.390 estabelecimentos) esto localizados no Estado de So Paulo (Tabela 1). Especificamente a Regio Metropolitana de So Paulo (RMSP), detm cerca de 7% de todos os estabelecimentos cadastrados como fabricantes de artefatos de cimento no Brasil. Com base nos dados da RAIS, em dezembro de 2000, existiam 954 estabelecimentos neste setor, na regio aqui analisada (Tabela 1).

Tabela 1 Estabelecimentos na indstria de artefatos de cimento no Brasil e no Estado de So Paulo Estabelecimentos Regio Metropolitana de So Paulo Estado de So Paulo Brasil
Fonte: RAIS (dez. 2000) MTE

Percentual 7% 27% 100%

954 3.390 12.589

A RMSP tambm detm 28% dos cadastrados no Estado de So Paulo. Esses dados mostram uma relativa desconcentrao regional da indstria, j que, em mdia, a RMSP costuma concentrar aproximadamente a metade da populao e metade do total de empresas existentes no Estado de So Paulo. Essa desconcentrao regional relativamente maior da indstria de artefatos est associada ao fato de que vrios produtos gerados nessa indstria apresentam peso elevado, tornando proibitivo o transporte destes produtos para localizaes muito distantes de onde so produzidos.

A elevada desconcentrao regional da indstria de artefatos de cimento tambm pode ser verificada a partir da distribuio de estabelecimentos entre as Regies de Governo do Estado de So Paulo, apresentada na Tabela 2. Tabela 2 A indstria de artefatos de cimento, por regies do Estado de So Paulo
Regies de Governo RMSP Campinas Sorocaba Ribeirao Preto Braganca Paulista Jundiai Santos Sao Jose do Rio Preto Sao Jose dos Campos Sao Joao da Boa Vista Limeira Taubate Araraquara Guaratingueta Presidente Prudente Franca Caraguatatuba Registro Bauru Piracicaba Sao Carlos Jau Aracatuba Itapetininga Barretos Avare Marilia Botucatu Catanduva Rio Claro Tupa Ourinhos Votuporanga Assis Itapeva Fernandopolis Adamantina Jales Andradina Dracena Cruzeiro Sao Joaquim da Barra Lins Total
Fonte: RAIS (dez. 2000) MTE

Total Estab. 954 267 167 148 138 126 96 96 89 84 81 70 68 64 62 60 58 58 58 54 52 40 38 38 36 34 34 32 30 28 28 27 25 25 22 18 17 16 14 12 10 10 6 3.390

% Estab. 28% 8% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

% Acumulado 28% 36% 41% 45% 49% 53% 56% 59% 61% 64% 66% 68% 70% 72% 74% 76% 78% 79% 81% 83% 84% 85% 86% 87% 89% 90% 91% 92% 92% 93% 94% 95% 96% 96% 97% 97% 98% 98% 99% 99% 100% 100% 100% -

A indstria de artefatos de cimento constituda predominantemente por estabelecimentos de micro e pequeno porte, no Estado de So Paulo . Cerca de 99,5% dos estabelecimentos dessa indstria (3.374 estabelecimentos) possuem at 99 empregados. Este grupo de empresas, em conjunto, responde por 81% dos empregados com registro em carteira na indstria de artefatos de cimento (Grfico 1). Por outro lado, apenas 0,5% dos estabelecimentos (16 estabelecimentos) opera com mais de 99 empregados. Este grupo responde por 19% do total de empregos formais da indstria (Grficos 1).

Grfico 1 Participao das MPEs na indstria de artefatos de cimento, no Estado de So Paulo

% das M PEs no total de estabelecimentos

% das MPEs no total de empregados

MPEs MGEs

99,5%

81%

MPEs MGEs

0,5%

19%

Fonte: RAIS (dez. 2000) MTE. Nota (1): utilizou-se aqui a varivel nmero de estabelecimentos como proxy do nmero de empresas. Em mdia, cerca de 99% dos estabelecimentos identificados nos bancos de dados do MTE, quando agregados pelo CNPJ, correspondem a MPEs. Nota (2): foram consideradas Micro e Pequenas Empresas (MPEs) os estabelecimentos com at 99 empregados. Nota (3): forma considerados Mdias e Grandes Empresas (MGEs) os estabelecimentos com mais de 99 empregados.

Nas MPEs da indstria de artefatos de cimento, em mdia, cada estabelecimento possui cerca de 4 empregados, contra uma mdia de 182 empregados naqueles estabelecimentos caracterizados aqui como Mdias e Grandes Empresas (MGEs).

De acordo com o Sindicato Nacional da Indstria de Produtos de Cimento (Sinaprocim), no Brasil, a indstria de artefatos de cimento fechou o ano de 2001 com um faturamento de quase RS$ 4,0 bilhes. Com relao segmentao dessa indstria em termos de faturamento, o segmento de fabricantes de lajes prfabricadas responde por 25% do faturamento da indstria, seguido pelos fabricantes de fibrocimento com 22%, argamassas (18%), construes industrializadas (16%), blocos de concreto (15%) e outros segmentos menos expressivos, por exemplo, tubos de concreto, postes de concreto e elementos arquitetnicos (ver Grfico 2).

Grfico 2 Faturamento da Indstria de Artefatos de Cimento, no Brasil, por segmentos (em percentual)
30% 25% 22% 20% 18% 16% 15%

10% 2% 2% 1%

0%

Fonte: Sindicato Nacional da Indstria de Produtos do Cimento (Sinaprocim) http://www.sinaprocim.org.br

Segundo informaes obtidas junto ao Sindicato da Indstria de Produtos de Cimento do Estado de So Paulo (Sinprocim), os fabricantes de blocos de concreto correspondem a 2/3 do total de empresas pertencentes Indstria de Artefatos de Cimento, e nesse segmento (e no segmento fabricante de lajes pr-fabricadas) onde est a maior parte das MPEs dessa indstria.

Ainda segundo o Sinprocim, so esses segmentos de blocos e lajes pr-fabricadas que apresentam as maiores carncias em termos de qualidade, domnio do processo de produo e desperdcio de material (Quadro 1).

Quadro 1 Caractersticas da Indstria de Artefatos de Cimento, por segmentos

Segmento/Produto
Argamassas

Finalidade
Revestimentos, Colantes e rejuntamento para cermica (azulejos, etc.) Alvenaria (concreto, calcrio, concreto celular) e Pavimentao (concreto) Telhas e Caixas Dgua

Forma de Venda
Mercado de revenda (lojas de material de construo) Venda direta ao consumidor (pessoa fsica e jurdica) Revenda Venda direta ao consumidor (pessoa fsica e jurdica)

Situao do Mercado
Mercado em expanso; MPEs buscam apoio Baixa qualidade;no domina o processo de produo; desperdcio de material; presena em bairros em fase de expanso Investimentos elevados e forte detalhamento tcnico

Blocos Fibrocimento

Lajes Pr-Fabricadas

Lajes, Pr-Lajes e Painis Distribuio, Redes de Transmisso e Entrada do domiclio Esgoto, guas Pluviais

semelhante ao segmento de "blocos"

Postes de Concreto Tubos de Concreto

Revenda Venda direta Mercado de revenda (lojas de material de construo)

no disponvel no disponvel Segmento pequeno; o mais antigo segmento de artefatos do cimento

Ladrilhos Hidrulicos Construo Industrializada Outros

Pisos Sistemas Construtivos (construo pr-fabricada, prmoldados p/ indstria) Vasos, Escadas, Caixas de Esgoto, etc.

Venda direta

Mercado com grande potencial de crescimento; necessidade de tecnologia O segmento envolve cerca de 500 Venda direta e revenda. produtos diferentes

Fonte: Sindicato da Indstria de Produtos do Cimento (Sinprocim). Elaborado pelo Sebrae-SP. Nota: o quadro acima foi elaborado a partir de reunio com o Sinprocim, com a participao do Programa Paulista de Competitividade Setorial (PPCS) do Sebrae-SP e a Assessoria de Pesquisa e Planejamento Estratgico do Sebrae-SP.

2. Caractersticas dos Empregados

Nesta seo, apresenta-se uma breve descrio das caractersticas dos empregados da indstria de artefatos de cimento, com foco no Estado de So Paulo. O Estado de So Paulo responde por 28% do total de empregados da indstria no Brasil, proporo bastante prxima quela verificada em termos de estabelecimentos (que de 27%).

Tabela 3 Empregados na Indstria de Artefatos de Cimento no Brasil e no Estado de So Paulo Empregados Regio Metropolitana de So Paulo Estado de So Paulo Brasil
Fonte: RAIS (dez. 2000) MTE

Percentual 10% 28% 100%

5.462 15.625 56.470

10

Especificamente no Estado de So Paulo, cerca de 92% dos empregados da indstria so do sexo masculino e 8% do sexo feminino (Grfico 3). Essa proporo muito prxima nos dois segmentos de empresas MPEs e MGEs, embora nos estabelecimentos maiores cresa um pouco a participao de mulheres, chegando a 10% do total.

Grfico 3 Distribuio dos empregados por gnero, no Estado de So Paulo

8%

MASCULINO FEMININO
92%
Fonte: RAIS (dez. 2000) MTE.

Pelos Grficos 4 e 5, podemos observar que a mo-de-obra utilizada pelas MPEs relativamente mais jovem e menos escolarizada que a verificada nas MGEs. Os empregados com menos de 30 anos representam 44% do total da mo-de-obra nas MPEs e 36% nas MGEs. Por outro lado, a presena de empregados com superior completo chega a 15% nas MGEs contra apenas 2% nas MPEs.

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Grfico 4 - Distribuio dos Empregados por Faixa Etria

50% 40% 30% 20% 10% 11% 10% 0% At 17 anos 18 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 ou + 1% 0% 43% 36% 33% 29% 17% 20%

MPEs MGEs

Fonte: RAIS (dez. 2000) MTE. Nota (1): utilizou-se aqui a varivel nmero de estabelecimentos como proxy do nmero de empresas. Em mdia, cerca de 99% dos estabelecimentos identificados nos bancos de dados do MTE, quando agregados pelo CNPJ, correspondem a MPEs. Nota (2): foram consideradas Micro e Pequenas Empresas (MPEs) os estabelecimentos com at 99 empregados. Nota (3): forma considerados Mdias e Grandes Empresas (MGEs) os estabelecimentos com mais de 99 empregados.

Grfico 5 - Distribuio dos Empregados por Grau de Escolaridade

50% 40% 30% 20% 10% 0%
ANALF _ 4.SER INCOMP 4.SER COMP_8. SER INCOMP 8.SER COMP_2 GRAU INCOMP 2.GR SUP. COMP COMP_SUP INCOMP

46% 37% 31%

MPEs
20% 12% 15% 9% 2% 13% 15%

MGEs

Fonte: RAIS (dez. 2000) MTE. Nota (1): utilizou-se aqui a varivel nmero de estabelecimentos como proxy do nmero de empresas. Em mdia, cerca de 99% dos estabelecimentos identificados nos bancos de dados do MTE, quando agregados pelo CNPJ, correspondem a MPEs. Nota (2): foram consideradas Micro e Pequenas Empresas (MPEs) os estabelecimentos com at 99 empregados. Nota (3): forma considerados Mdias e Grandes Empresas (MGEs) os estabelecimentos com mais de 99 empregados.

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Quanto ao tempo de servio na empresa (Grfico 6), verifica-se que, em mdia, os empregados desta indstria permanecem mais tempo nas MGEs do que nas MPEs. Cerca de 65% dos empregados nas MPEs esto na empresa h no mximo 3 anos, enquanto esse dado cai para 45% dos empregados nas MGEs. No outro extremo, cerca de 37% dos empregados nas MGEs esto trabalhando h 5 ou mais anos, contra apenas 18% dos empregados nas MPEs.

Grfico 6 - Distribuio dos Empregados por Tempo de Servio na Empresa

40% 30% 20% 10% 0% At 1 ano De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos De 5 a 10 anos Mais de 10 anos

34% 25%

31% 23% 17% 19% 13% 14% 5%

20%

MPEs MGEs

Fonte: RAIS (dez. 2000) MTE. Nota (1): utilizou-se aqui a varivel nmero de estabelecimentos como proxy do nmero de empresas. Em mdia, cerca de 99% dos estabelecimentos identificados nos bancos de dados do MTE, quando agregados pelo CNPJ, correspondem a MPEs. Nota (2): foram consideradas Micro e Pequenas Empresas (MPEs) os estabelecimentos com at 99 empregados. Nota (3): forma considerados Mdias e Grandes Empresas (MGEs) os estabelecimentos com mais de 99 empregados.

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Observando os dados de Salrio, cerca de 82% dos empregados das MPEs recebem 3 Salrios Mnimos (S.M.) ou menos, enquanto nas MGEs essa faixa corresponde a 51% dos empregados. Portanto, os empregados nas MPEs dessa indstria recebem salrios bem inferiores aos pagos pelas MGEs.

Grfico 7 - Distribuio dos Empregados por Faixa de Salrio

80%
71%

60%

47%

40%
27%

MPEs MGEs

20%

11% 4%

11%

9% 3% 7 a 10 S.M.

8% 2% 10 a 20 S.M.

7% 1% Mais de 20 S.M.

0%
At 2 S.M. 2a3 S.M. 4a7 S.M.

Fonte: RAIS (dez. 2000) MTE. Nota (1): utilizou-se aqui a varivel nmero de estabelecimentos como proxy do nmero de empresas. Em mdia, cerca de 99% dos estabelecimentos identificados nos bancos de dados do MTE, quando agregados pelo CNPJ, correspondem a MPEs. Nota (2): foram consideradas Micro e Pequenas Empresas (MPEs) os estabelecimentos com at 99 empregados. Nota (3): forma considerados Mdias e Grandes Empresas (MGEs) os estabelecimentos com mais de 99 empregados.

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Quanto jornada de trabalho, cerca de 97% dos empregados possuem jornada entre 41 e 44 horas semanais. Este percentual ligeiramente maior no grupo das MPEs (98% dos empregados esto nessa faixa) e inferior no grupo das MGEs (94% dos empregados esto nessa faixa).

Grfico 8 - Distribuio dos Empregados por Horas Contratuais

120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

98% 94%

MPEs MGEs

1% 0%
At 30 hs

1%

6%
De 41 a 44 hs

De 30 a 40 hs

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4. Principais Concluses

Com 12.589 estabelecimentos e 56.470 empregados no Brasil, a indstria de artefatos de cimento apresenta um padro de desconcentrao regional superior mdia do setor industrial. Cerca de 27% dos estabelecimentos (3.390 estabelecimentos) e 28% dos empregados (15.625 empregados) esto no Estado de So Paulo. Para efeito de comparao, na mdia de todos os setores da indstria de transformao brasileira, cerca de 29,5% dos estabelecimentos e 37,8% dos empregados esto no Estado de So Paulo. Com um faturamento anual prximo de R$ 4,0 bilhes, a indstria de artefatos de cimento constituda preponderantemente por Micro e Pequenas Empresas (MPEs), que respondem por cerca de 99,5% dos estabelecimentos e 81% dos empregados dessa indstria. Em termos de MPEs, entre os principais segmentos que constituem a indstria de artefatos de cimento, esto os segmentos de fabricao de blocos e lajes de concreto. Esses tambm so os segmentos com maiores carncias em termos de qualidade de processos e produtos, domnio do processo de produo e desperdcio de materiais. Alm disso, a mo-de-obra empregada nas MPEs da indstria, alm de predominantemente masculina (92%), mais jovem, possui menos escolaridade, permanece menos tempo na empresa e recebe menores salrios, quando comparada mo-de-obra empregada nas Mdias e Grandes Empresas (MGEs). Um trabalho que vise elevar a competitividade das MPEs desse setor poderia ser inicialmente focado na elevao da qualidade dos produtos, na implantao de melhorias do processo produtivo, na reduo do desperdcio e na maior qualificao da mo-de-obra.

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Realizao: Coordenao:

Servio de Apoio s Micro e Pequenas Empresas de So Paulo (Sebrae-SP). Marco Aurlio Bed.

Equipe Tcnica: Pedro Joo Gonalves, Hao Min Huai e Ana Flvia Teixeira. Nota Metodolgica:
Este estudo tem como principal fonte de informao as bases de dados da Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS), do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE). Essa base de dados financiada com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) do MTE. Os dados da RAIS aqui apresentados referem-se ao ano de 2000. Sebrae-SP - Servio de Apoio s Micro e Pequenas Empresas de So Paulo Pesquisa e Planejamento Estratgico Rua Vergueiro, 1.117 Paraso, CEP 01504-001 So Paulo SP. e-mail: pesqeco@sebraesp.com.br Informaes sobre produtos e servios do Sebrae-SP: 0800-780202. Informaes sobre este relatrio: (11) 3177-4715/4709/4712 /4716.

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