USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 NIRE 313.000.

1360-0 Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA 1) Hora, Data e Local: A Assembleia foi realizada no dia 25 de abril de 2014, s 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3.011, bairro Engenho Nogueira, nesta cidade de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais. 2) Convocao e Publicaes: A Assembleia foi convocada conforme edital publicado nos seguintes jornais: Dirio Oficial do Estado de Minas Gerais, Caderno 2 (dias 09, 10 e 11 de abril de 2014 - pginas 13, 02 e 24, respectivamente) e Estado de Minas (dias 09, 10 e 11 de abril de 2014 - pginas 18, 26 e 18 respectivamente). Dispensada a publicao do Aviso previsto no artigo 133 da Lei n 6.404/1976, uma vez que os documentos mencionados em referido artigo foram publicados com antecedncia de mais de um ms em relao data marcada para a realizao da Assembleia Geral Ordinria, conforme facultado pelo 5 do artigo 133 da Lei n 6.404/1976. O Relatrio da Administrao, as Demonstraes Financeiras e respectivas Notas Explicativas, o Parecer da Ernst & Young Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal foram publicados em 22 de maro de 2014, no jornal Dirio Oficial do Estado de Minas Gerais (pginas 05 a 29) e em 24 de maro de 2014 no jornal Estado de Minas (pginas 10 a 24). 3) Presena: Os trabalhos foram instalados com a presena de acionistas representando 78,75% do capital votante da Companhia. Presentes tambm os Senhores Lcio de Lima Pires, Telma Suzana Mezia, Carlos Augusto Assis e Janio Carlos Endo Macedo, representando o Conselho Fiscal, e os Srs. Rogrio Magalhes e Tomaz Menezes, representantes da Ernst & Young Auditores Independentes. Presentes ainda o Diretor Presidente da Companhia, Julin Alberto Eguren, e o Diretor Vice-Presidente de Finanas e Relaes com Investidores, Ronald Seckelmann. 4) Mesa: Presidente, Paulo Penido Pinto Marques; Secretrios, Marcus de Freitas Henriques e Gustavo Godinho Capanema Barbosa. 5) Ordem do Dia: 5.1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstraes financeiras e o relatrio anual da administrao referentes ao exerccio findo em 31 de dezembro de 2013; 5.2) Fixao da verba global da remunerao dos Administradores para o perodo at a Assembleia Geral Ordinria da Companhia de 2015; 5.3) Eleio dos Membros do Conselho de Administrao, efetivos e suplentes, para um mandato at a Assembleia Geral Ordinria da Companhia de 2016, incluindo a deliberao sobre o nmero de vagas a serem preenchidas nesta eleio; 5.4) Eleio dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, para um mandato at a Assembleia Geral Ordinria da Companhia de 2015, bem como fixao da respectiva remunerao.

Os documentos pertinentes s matrias da Ordem do Dia foram disponibilizados previamente aos Acionistas na sede da Companhia, na Comisso de Valores Mobilirios CVM e na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, e tambm nos websites da Companhia (www.usiminas.com), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br). 6) DELIBERAES APROVADAS: 6.1) Inicialmente, foi aprovado, por unanimidade, que a ata da Assembleia seja lavrada sob a forma de sumrio e que sua publicao seja realizada com a omisso das assinaturas dos acionistas, conforme previsto nos 1 e 2 do artigo 130 da Lei n 6.404/1976. 6.2) Aprovadas sem reservas, por unanimidade, com absteno dos acionistas BB Previdencirio Aes Governana FI, BB Top Aes Setorial Siderurgia FI e fundos representados por Citibank N.A., conforme manifestaes de voto arquivadas na sede da Companhia, as contas da administrao, as Demonstraes Financeiras e correspondentes Notas Explicativas, bem como o Relatrio da Administrao, relativos ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2013. 6.3) Aprovada, por unanimidade, com absteno dos acionistas BB Previdencirio Aes Governana FI, BB Top Aes Setorial Siderurgia FI e fundos representados por Ita Unibanco S.A., conforme manifestaes de voto arquivadas na sede da Companhia a remunerao global dos administradores da Companhia para o exerccio de 2014 no montante de R$ 45.500.000,00 (quarenta e cinco milhes e quinhentos mil reais). 6.4) Tendo em vista o trmino dos mandatos estatutrios dos membros do Conselho de Administrao da Companhia e aps a anlise dos currculos e demais informaes pertinentes, foram tomadas as seguintes deliberaes: A) Foi eleito por votao em separado, na condio de representante dos empregados na forma prevista no artigo 12, 1, do Estatuto Social, (i) como titular, JOS OSCAR COSTA DE ANDRADE, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o n 97.284.656-53, Identidade n M 365.865 SSP/MG, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3.011, Belo Horizonte/MG; (ii) como suplente, Chrysantho de Miranda S Junior, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, inscrito no CPF sob o n 272.337.906-04, Identidade n MG-103802, SSP/MG, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3.011, Belo Horizonte/MG. B) Considerando a solicitao de acionistas titulares de aes ordinrias e preferenciais representando mais de 10% do capital social, foi instaurado o processo de eleio em separado na forma prevista no artigo 141, 4 e 5, da Lei n 6.404/1976. Na eleio em separado foram eleitos pelos acionistas minoritrios, por maioria, com absteno dos acionistas Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do Brasil PREVI, BB Previdencirio Aes Governana FI, BB Top Aes Setorial Siderurgia FI e fundos representados por Ita Unibanco S.A., assim como voto contrrio de Fundos representados por JP Morgan S.A. DTVM e Citibank N.A., conforme manifestaes de voto arquivadas

na sede da Companhia: (i) como titular, MARCELO GASPARINO DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o n. 807.383.469-34, portador da carteira de identidade n. 2302967 SSP/SC, com endereo na Rua Esteves Jnior, 605/1411, Florianpolis/SC; e (ii) como suplente, Alosio Macario Ferreira de Souza, brasileiro, casado, bancrio e economirio, inscrito no CPF sob o n 540.678.557-53, Identidade n 045657590 IFP/RJ, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3.011, Belo Horizonte/MG. C) Foi aprovado, por unanimidade, que na eleio pelo voto mltiplo sero preenchidas 8 (oito) vagas. Foi informado pela mesa que o nmero de aes ordinrias detidas pelos acionistas presentes de 397.925.724. Desse total, devem ser excludas 25.266.489 aes ordinrias de propriedade da Caixa dos Empregados da Usiminas, em funo do disposto no 1 do artigo 12 do Estatuto Social, e 14.496.199 aes ordinrias detidas pelos acionistas BB Previdencirio Aes Governana FI, BB Top Aes Setorial Siderurgia FI e fundos representados por Citibank N.A., Banco Santander S.A., HSBC CTVM S.A., JP Morgan S.A. DTVM e Ita Unibanco S.A. e Gerao L Par Fundo de Investimento em Aes, Alosio Macrio Ferreira de Souza e Marcelo Gasparino da Silva, j utilizadas no processo de votao em separado. Dessa forma, o nmero de votos necessrios para a eleio de cada membro do Conselho de Administrao de 318.367.142. D) Realizada a votao, foram eleitos os seguintes membros do Conselho de Administrao da Companhia pelo processo de voto mltiplo: (1) Como titulares: (i) ALCIDES JOS MORGANTE, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o n 120.074.988-04, Identidade n 3.333.707, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3.011, Belo Horizonte/MG; (ii); DANIEL AGUSTN NOVEGIL, argentino, casado, engenheiro, portador do Passaporte n 10330160N, com endereo na Avenida Leandro N. Alem, 1067, Buenos Aires, Argentina; (iii) EIJI HASHIMOTO, japons, casado, empresrio, inscrito no CPF sob o n 236.445.668-10, RNE V928542-8, com endereo na Avenida Paulista, 2.300, cj. 181/183, So Paulo/SP; (iv) FUMIHIKO WADA, japons, casado, empresrio, portador do Passaporte n TK4179689, com endereo em Room 772 Ohtemachi Bldg, 1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tquio, Japo; (v) PAULO PENIDO PINTO MARQUES, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o n 269.139.176-00, Identidade n M-751.698, SSP/MG, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3.011, Belo Horizonte/MG; (vi) RITA REBELO HORTA DE ASSIS FONSECA , brasileira, casada, economista, inscrita no CPF sob o n 790.197.49668, Identidade MG 3.472.565 SSP/MG, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3.011, Belo Horizonte/MG; (vii) ROBERTO CAIUBY VIDIGAL, brasileiro, separado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o n 007.763.518-34, Identidade n 2.979.475-4, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3.011, Belo Horizonte/MG; e (viii) WANDERLEY REZENDE DE SOUZA, brasileiro,

casado, bancrio e economirio, inscrito no CPF sob o n 634.466.26700, Identidade n 053777959, IFP/RJ, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3.011, Belo Horizonte/MG. (2) Como Suplentes: (i) Honorio Pedro Garca Diez, argentino, casado, administrador de empresas, passaporte n 10106673N, com endereo na Avenida Leandro N. Alem, 1067, Buenos Aires, Argentina, na condio de primeiro suplente dos Conselheiros Alcides Jos Morgante, Daniel Agustn Novegil e Roberto Caiuby Vidigal; (ii) Oscar Montero Martinez, argentino, casado, engenheiro industrial, portador do Passaporte n 14.126.591, com endereo na Avenida Leandro N. Alem, 1067, Buenos Aires, Argentina, na condio de segundo suplente dos Conselheiros Alcides Jos Morgante, Daniel Agustn Novegil e Roberto Caiuby Vidigal; (iii) Mario Giuseppe Antonio Galli, italiano, solteiro, graduado em Filosofia, inscrito no CPF sob o n 831.771.675-91, Identidade n V691443-O Permanente, CGPI/DIREX/DPF, com endereo na Avenida Leandro N. Alem, 1067, Buenos Aires, Argentina, na condio de terceiro suplente dos Conselheiros Alcides Jos Morgante, Daniel Agustn Novegil e Roberto Caiuby Vidigal; (iv) Takaaki Hirose, japons, casado, economista, inscrito no CPF sob o n 236.895.678-66, RNE G019831-0, com endereo na Avenida Paulista, 2.300, cj. 181/183, So Paulo/SP, na condio de primeiro suplente dos Conselheiros Eiji Hashimoto, Fumihiko Wada e Paulo Penido Pinto Marques; (v) Hirohiko Maeke, japons, casado, advogado, portador do Passaporte n TK0437339, com endereo em 4-10-3-W1904, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama-city, Kanagawa, Japo, na condio de segundo suplente dos Conselheiros Eiji Hashimoto, Fumihiko Wada e Paulo Penido Pinto Marques; (vi) Yoichi Furuta, japons, casado, empresrio, portador do Passaporte n TH6520391, com endereo em 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tquio, Japo, na condio de terceiro suplente dos Conselheiros Eiji Hashimoto, Fumihiko Wada e Paulo Penido Pinto Marques; (vii) Gileno Antnio de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o n 441.159.206-10, Identidade n MG1051451, SSP/MG, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3.011, Belo Horizonte/MG, na condio de suplente da Conselheira Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca; (viii) Hudson de Azevedo, brasileiro, casado, bancrio e economirio, inscrito no CPF sob o n 139.120.030-68, Identidade n 6003789986, SSP/RS, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3.011, Belo Horizonte/MG, na condio de suplente do Conselheiro Wanderley Rezende de Souza. 6.4.1) Ficam consignadas as manifestaes de voto dos acionistas presentes na eleio do voto mltiplo: (i) os membros do bloco de controle dividiram seus votos entre os sete candidatos por eles previamente indicados; (ii) a Previ concentrou todos os seus votos no candidato previamente indicado, Wanderley Resende de Souza (titular). Os demais acionistas presentes no participaram do voto mltiplo, pois j haviam utilizado suas aes na votao em separado ou se abstiveram.

6.4.2) Em conformidade com as deliberaes acima, foi fixado que o nmero de membros do Conselho de Administrao at a Assembleia Geral de 2016 ser de 10 (dez), cuja composio ficou assim consolidada, todos com mandato at a Assembleia Geral Ordinria da Companhia a ser realizada em 2016:

Membros Efetivos Paulo Penido Pinto Marques Fumihiko Wada Eiji Hashimoto Daniel Agustn Novegil Roberto Caiuby Vidigal Alcides Jos Morgante Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca Jos Oscar Costa de Andrade Marcelo Gasparino da Silva Wanderley Rezende de Souza

Membros Suplentes Takaaki Hirose

Hirohiko Maeke
Yoichi Furuta Honorio Pedro Garca Diez Oscar Montero Martinez Mario Giuseppe Antonio Galli Gileno Antnio de Oliveira Hudson de Azevedo Chrysantho de Miranda S Junior Alosio Macrio Ferreira de Souza

6.4.2) Consignar que foi informado aos acionistas que os conselheiros ora eleitos esto em condies de firmar, sem qualquer ressalva, a declarao mencionada no artigo 147, 4, da Lei n 6.404/76, bem como que a posse dos conselheiros de administrao ora eleitos fica condicionada: (i) assinatura do termo de posse, lavrado em livro prprio da Companhia; (ii) efetiva assinatura da declarao acima referida; (iii) prvia assinatura do Termo de Anuncia dos Administradores aludido no Regulamento do Nvel 1 da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA); e (iv) no caso dos conselheiros residentes no exterior, constituio de representante residente no Pas, nos termos do artigo 146, 2, da Lei n. 6.404/76. 6.4.3) Aprovada, por unanimidade, com absteno dos acionistas Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do Brasil PREVI, BB Previdencirio Aes Governana FI, BB Top Aes Setorial Siderurgia FI e Gerao L Par Fundo de Investimento em Aes, a eleio do Conselheiro PAULO PENIDO PINTO MARQUES, acima qualificado, para o cargo de Presidente do Conselho de Administrao. 6.5) Tendo em vista o trmino dos mandatos dos membros do Conselho Fiscal da Companhia e aps a anlise dos currculos e demais informaes pertinentes, foram

eleitos os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia, para o mandato que se encerrar na data da Assembleia Geral Ordinria a ser realizada pela Companhia em 2015: (A) pelos acionistas minoritrios detentores de aes preferenciais, com absteno de Fundos representados por Citibank N.A., JP Morgan S.A. DTVM e votos contrrios dos Fundos representados por Citibank N.A., conforme manifestaes de voto arquivadas na sede da Companhia: (i) como titular, TELMA SUZANA MEZIA, brasileira, viva, economista, inscrita no CPF sob o n 065.192.105-87, Identidade n 04318223-7 IFP/RJ, com endereo na Rua Dona Delfina, 28/401, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ; (ii) e como suplente Guilherme Silva Roman, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o n 005.856.599-07, Identidade n 3.600.887, com endereo na Av. Jornalista Rubens A. Ramos, 1872/403, Centro, Florianpolis/SC; (B) pelos acionistas minoritrios detentores de aes ordinrias: (i) como titular, JNIO CARLOS ENDO MACEDO, brasileiro, casado, bancrio e economirio, inscrito no CPF sob o n 038.515.528-06, Identidade n 12514075, SSP/SP, com endereo em SBS QD 02 LT 08 Bloco H, Ed Sede II, Asa Sul, Braslia; (ii) como suplente, Roberto Luiz Berzoini, brasileiro, casado, bancrio e economirio, inscrito no CPF sob o n 000.478.088-45, Identidade n 81490 D, CREA/SP, com endereo na Rua Ernani Agrcola, 655/902, Buritis, Belo Horizonte/MG; (C) pelos acionistas controladores da Companhia: (i) como titular, LCIO DE LIMA PIRES, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CPF sob o n 812.099.596-15, Identidade n MG5.365.830, SSPMG, com endereo na Rua Padre Jlio Maria, 779, Vera Cruz, Belo Horizonte/MG; (ii) como suplente Ely Tadeu Parente da Silva, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o n 587.729.016-91, Identidade n M3143461, SSP/MG, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3011, Belo Horizonte/MG; (iii) como titular, MASATO NINOMIYA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o n 806.096.277-91, Identidade n 4.118.309 SSP/SP, com endereo na Rua Macap n 104, Sumar, So Paulo/SP; (iv) como suplente Carlos Augusto de Assis, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o n 073.478.928-99, OAB/SP 83.291, Identidade n 14.096.605, SSP/SP, com endereo na Rua Dr. Mario Cardim, 515/61, So Paulo/SP; (v) como titular, PAULO FRANK COELHO DA ROCHA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o n 151.450.238-04, Identidade n 22.833.744-6, com endereo na Avenida Pedroso de Moraes, 1.201, So Paulo/SP; e (vi) como suplente, Mrio Roberto Villanova Nogueira, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o n 112.981.928-03, Identidade n 15.380.509, com endereo na Avenida Pedroso de Moraes, 1.201, So Paulo/SP.

6.5.1) Em conformidade com as deliberaes acima, a composio do Conselho Fiscal da Companhia ficou assim consolidada, todos com mandato at a Assembleia Geral Ordinria da Companhia a ser realizada em 2015:

Membros Efetivos

Lcio de Lima Pires Masato Ninomiya Paulo Frank Coelho da Rocha Telma Suzana Mezia Jnio Carlos Endo Macedo
Membros Suplentes

Ely Tadeu Parente da Silva Carlos Augusto de Assis Mrio Roberto Villanova Nogueira Guilherme Silva Roman Roberto Luiz Berzoini
6.5.2) Consignar que foi informado aos acionistas que os conselheiros fiscais ora eleitos esto em condies de firmar, sem qualquer ressalva, a declarao mencionada no artigo 147, 4, da Lei n 6.404/76, bem como que a posse dos conselheiros fiscais ora eleitos fica condicionada: (i) assinatura do termo de posse, lavrado em livro prprio da Companhia; e (ii) efetiva assinatura da declarao acima referida. 6.6) Aprovada, por unanimidade, com absteno dos acionistas BB Previdencirio Aes Governana FI, BB Top Aes Setorial Siderurgia FI a remunerao mensal dos membros efetivos do Conselho Fiscal, ora eleitos, em 10% (dez por cento) do valor da mdia da remunerao atribuda aos Diretores da Companhia, nos termos do pargrafo 3 do artigo 162 da Lei n 6.404/1976. 7) ENCERRAMENTO: Foram recebidas pela mesa e arquivadas na sede da Companhia as manifestaes de voto e requerimentos apresentados pelos acionistas presentes. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da Ata contendo o sumrio dos fatos ocorridos, a qual, depois de aprovada, vai assinada pela Mesa e pelos acionistas presentes. Belo Horizonte, 25 de abril de 2014. Mesa: (aa) Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; (aa) Marcus de Freitas Henriques e (aa) Gustavo Godinho Capanema Barbosa, Secretrios. Acionistas: Confab Industrial S.A., Metal One Corporation, Mitsubishi Corporation do Brasil S.A., Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Nippon Usiminas Co. Ltd, Previdncia Usiminas, Prosid Investments S.C.A., Siderar S.A.I.C., Ternium Investments S.A.R.L., Fundos representados por Citibank N.A., Fundos representados por Banco Santander S.A., Fundos representados por HSBC DTVM S.A., Fundos representados por JPMorgan S.A. DTVM, Fundos representados por Ita Unibanco S.A., Marcelo Gasparino da Silva, Alosio Macrio Ferreira de Souza, Gerao L PAR Fundo de Investimento em Aes, Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do Brasil PREVI, BB Previdencirio Aes Governana FI,

BB Top Aes Setorial Siderurgia FI, Gilberto Pereira Issa, Nilson Pinto Coelho, Virgnia Laura Rocha Campos e Marlia de Oliveira Carmo.