MECAS (12) 04 - Alternative Sweeteners in A Higher Sugar Price Environment - Spanish

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Organizacin Internacional del Azcar
Edulcorantes alternativos en un contexto de altos precios del azcar
Marzo de 2012
MECAS(12)04
Edulcorantes alternativos en un contexto de altos precios del azcar MECAS(12)04 Marzo 2012
Comit de Evaluacin de Mercado, Consumo y Estadstica
Sinopsis
27 de marzo de 2012
Desde mediados de 2009 el promedio mundial de los precios del azcar ha experimentado un acentuado aumento que nos lleva a preguntarnos si la subida de los precios del azcar est remodelando la demanda de edulcorantes. Qu potencial poseen los edulcorantes alternativos de almidn, los edulcorantes de alta intensidad (EAI) sintticos y naturales y otros edulcorantes bajos en caloras para sustraer cuota de mercado al azcar? Este estudio repasa la evolucin reciente del mercado global de los edulcorantes, detenindose en el mayor crecimiento anual que han experimentado en los ltimos aos el jarabe de alta fructosa (JAF) y los EAI en relacin al azcar. Aun as, el azcar todava domina de largo el mercado global de los edulcorantes (una cuota del consumo global del 83%). Pero, podra esta cifra reducirse a ms largo plazo? El estudio examina y analiza la situacin de la oferta y demanda y de la regulacin que incide en los principales sustitutos del azcar con vistas a comprender su potencial de crecimiento en los prximos aos. En el grupo de los EAI, aunque los edulcorantes sintticos como la sacarina, el aspartamo y la sucralosa seguirn dominando, los EAI naturales (especialmente los edulcorantes derivados de la stevia y del luo han guo) estn destinados a lograr un rpido crecimiento. Aprovechando las tendencias del mercado que reclaman ingredientes menos procesados y que favorecen la utilizacin de edulcorantes que puedan ser comercializados como naturales, los edulcorantes de stevia ya han penetrado de manera significativa en el mercado estadounidense, especialmente en mezclas con otros edulcorantes, inclusive el azcar. Tras el reciente visto bueno de las entidades reguladoras de la UE, el potencial para que se produzca un rpido crecimiento futuro de los edulcorantes de stevia es considerable. En trminos generales, las previsiones apuntan a que el mercado global de los EAI crecer a un ritmo ms acelerado que el del azcar y el del jarabe de alta fructosa, algo consistente con la generalizacin del consumo de alimentos y bebidas light" o bajos en caloras. El JAF podra penetrar todava ms en el mercado global de los edulcorantes, especialmente en la UE si se diera el caso de que se abandonen las cuotas de produccin de azcar. China tambin podra ser testigo de una mayor penetracin del JAF, aunque ello seguir dependiendo de las perspectivas de los precios del azcar y de los cereales. Tambin es probable que los polioles, la principal alternativa natural y baja en caloras al azcar, experimenten un robusto crecimiento de demanda gracias a que las tendencias de consumo de productos alimenticios naturales se estn marcando cada vez ms en algunos mercados clave.
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ndice
Introduccin Contexto
Funcionalidad del azcar y de los edulcorantes alternativos Regulacin y autorizaciones Precios de los sustitutos del azcar
1 3
4 8 8
A: Jarabe de Alta Fructosa (JAF)
11
Reactivacin del crecimiento del consumo de JAF 11 El NAFTA y el JMAF 13 Consumo anmico de JMAF en EEUU 13 Produccin, costes de materia prima y precios en EEUU 16 Crece la penetracin del JMAF en Mxico 18 Canad y el JMAF 19 La reforma del mercado del azcar afect a la isoglucosa en la UE 20 Asia: Japn sigue dominando pero todas las miradas se centran en China 22 Japn 23 China 23 Otros pases asiticos 24 Argentina 24 Potencial a ms largo plazo para el JAF 25 Estados Unidos/Mxico 25 Unin Europea 26 China 26 Surgirn nuevos mercados para el JAF? 26 EAI sintticos Sacarina: Todava el EAI dominante EEUU, bastin del aspartamo Ciclamato: Asia es el principal consumidor Mercado estable para el acesulfamo-K Sucralosa: Tate & Lyle sigue dominando El neotamo gana terreno Visto bueno al Advantame? EAI naturales Stevia: La hora de la verdad? Principales autorizaciones conseguidas Surgen las alianzas entre productores de stevia y de azcar Compaas productoras de stevia firman contratos de abastecimiento con productores estadounidenses Se consolidan los edulcorantes de stevia? Despegue del Luo Han Guo (Siraitia grosvenorii) Protenas dulces: destaca la taumatina
B: Edulcorantes de Alta Intensidad (sintticos y naturales)28

29 29 31 32 33 34 36 37 38 38 38 41 43 44 44 46
C: Edulcorantes bajos en caloras

Alcoholes polihdricos (polioles) Datos principales Sorbitol
Organizacin Internacional del Azcar ii
48
49 50 51
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Eritritol Principales fabricantes Otros edulcorantes bajos en caloras Trehalosa Tagatosa
Edulcorantes alternativos en el mercado de EEUU Implicaciones para el azcar
52 52 53 53 54
56 57
iii
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Introduccin
Desde mediados de 2009 el promedio mundial de los precios del azcar ha experimentado un acentuado aumento que nos lleva a preguntarnos si la subida de los precios del azcar est remodelando la demanda de edulcorantes calricos y no calricos. Estn los altos precios del azcar generando una buena oportunidad para que los edulcorantes alternativos desplacen al azcar? O existen factores tcnicos y econmicos clave que limitan este potencial? Los precios mundiales (precio ISA del azcar crudo) exhibieron un promedio de 18,2 centavos la libra en 2009, que aument hasta los 21,29 centavos la libra en 2010 y nuevamente hasta los 26,01 centavos la libra en 2011. Esta cuestin cobrar ms relevancia si en el futuro los precios del azcar se mantienen en niveles por encima de los que existan hace tan slo unos pocos aos (un promedio de 12,80 centavos la libra en 2008).
Fig. 1 ndices de crecimiento anual de la demanda global de edulcorantes 4,00 2009-11 3,50 2000-10 3,00 Porcentaje 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Azcar JAF EAI
El mercado global de los edulcorantes de alta intensidad (EAI)1 sigue creciendo a un ritmo superior al del azcar y al del jarabe de alta fructosa (JAF). Durante el periodo 2009-11 se estima que el mercado mundial de los EAI ha crecido en un 3,4% anual, sobrepasando el ritmo ms modesto del 2,3% del jarabe de alta fructosa (JAF) (a pesar de que exhibi un crecimiento de casi el 10% en 2010) y del 1,2% del azcar (que sufri una contraccin del -0,8% en 2009 por la subida de precios y la crisis financiera global). Como queda tambin patente en la figura 1, las recientes dinmicas de crecimiento relativo difieren de las establecidas durante la pasada dcada, en la que el crecimiento del azcar solamente fue superado por el de los EAI. Como se ve en la tabla 1, aunque en los ltimos tres aos el consumo global de azcar no ha crecido tan rpidamente como el de los EAI y el del JAF, su cuota del
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Tambin denominados edulcorantes no nutritivos de elevada intensidad. 1 MECAS(12)04
mercado mundial de los edulcorantes es todava similar a la que se observaba una dcada antes, en torno al 83%. En resumen, aunque el consumo de EAI est creciendo, ste sigue siendo pequeo en comparacin al del azcar (aunque la situacin puede variar enormemente entre pases). Por contra, la cuota que mantiene el JAF en el mercado global de los edulcorantes ha descendido durante la ltima dcada desde el 8,2 al 7,3% debido mayormente al estancamiento sufrido hasta hace muy poco en el mercado estadounidense de los edulcorantes calricos (incluyendo al azcar). En 2010 y 2011 el consumo global de JAF creci respectivamente en un 9 y un 4%, mucho ms rpidamente que el del azcar a pesar de la escalada de los precios de los cereales. Principalmente esto se debe al aumento del consumo de JAF en Mxico con el inicio del comercio libre de edulcorantes en virtud del NAFTA. En los prximos aos el crecimiento anual del consumo global de azcar probablemente se recupere hasta cerca del 2%, siendo los malos resultados recientes una excepcin ms que una nueva regla. Tabla 1: El mercado global de los edulcorantes (e.a.b.)2
Azcar EAI JAF Polioles Total Cuota del azcar Cuota de los EAI Cuota del JAF Polioles Unidad Millones de tm Millones de tm Millones de tm Millones de tm Millones de tm % % % % 1985 91,5 7,2 6,2 0,5 105,4 86,8 6,8 5,9 0,5 1990 101,5 8,5 7,6 0,6 118,2 85,9 7,2 6,4 0,5 1995 108,9 11,5 9,7 0,7 130,8 83,3 8,8 7,4 0,5 2000 117,2 12,9 11,7 0,7 142,5 82,2 9,1 8,2 0,5 2005 136,4 16,4 12,0 0,8 165,6 82,3 9,9 7,3 0,5 2009 148,4 17,0 12,1 0,8 178,3 83,2 9,5 6,8 0,5 2010 151,6 17,6 13,2 0,9 183,3 82,7 9,6 7,2 0,5 2011 154,9 18,1 13,7 1,0 187,7 82,5 9,6 7,3 0,5
Fuente: Estimaciones de la OIA. EAI en equivalente de azcar blanco (e.a.b.).
Aunque en 2011 los EAI representaban menos del 10% del mercado global de los edulcorantes y el JAF cerca del 7%, existe una gran variacin entre pases. Los productores de EAI y JAF confan en que los altos precios del azcar generarn nueva demanda para sus edulcorantes a medida que los fabricantes de alimentos y bebidas busquen soluciones de menor coste en sus formulaciones de edulcorantes.
Excluyendo edulcorantes de almidn distintos al JAF. La glucosa, la fructosa y la dextrosa, por ejemplo, no son tan dulces como la sacarosa y normalmente no sirven como sustitutos del azcar en muchas aplicaciones alimentarias. En el gran mercado de los edulcorantes de EEUU estos azcares de almidn representan menos del 1% del consumo total de edulcorantes calricos de casi 20 millones de toneladas. 2 MECAS(12)04
En este estudio repasamos los mercados del JAF, de los EAI y de los edulcorantes bajos en caloras, prestando especial atencin a su evolucin reciente y a las perspectivas en cuanto a crecimiento de mercado y factores que impulsan la demanda, adems de identificar a los principales productores y enumerar las expansiones de capacidad que han realizado recientemente o que planean realizar. La primera parte del estudio analiza el desarrollo y las perspectivas del JAF, destacando la reduccin de la demanda en el mercado estadounidense, el mayor del mundo, y el enorme crecimiento que se ha producido en el consumo de JAF de Mxico desde la entrada en vigor del comercio libre de edulcorantes en virtud del NAFTA. Tambin investigamos el rpido crecimiento del consumo de JAF en China y la produccin y consumo de isoglucosa en la UE, ahora que la reforma de su sector azucarero se ha completado. Despus prestamos atencin al potencial que existe en otros pases para desarrollar un consumo de JAF significativo. La segunda parte del estudio centra su atencin en los EAI, incluyendo edulcorantes artificiales bien establecidos como la sacarina, el ciclamato, el aspartamo y el acesulfamo-K, adems de otros edulcorantes artificiales de segunda generacin como la sucralosa, el neotamo y el Advantame. Los EAI naturales (derivados de fuentes tales como hojas, bayas y frutos) se consideran por separado, entre ellos los edulcorantes derivados de la stevia (que se destacan al poseer un considerable potencial despus de la autorizacin normativa conseguida en EEUU en 2008 y en la UE a finales de 2011), el Luo Han Guo y las protenas dulces (como la taumatina). La tercera seccin gira en torno a los principales edulcorantes bajos en caloras. Entre ellos tenemos a los alcoholes polihdricos (polioles) y a la tagatosa y la trehalosa, cuyo consumo podra dispararse en los prximos aos. La seccin final del estudio examina hasta qu punto las tendencias del mercado y el desarrollo de los EAI, los edulcorantes bajos en caloras y el JAF podran afectar a las perspectivas de crecimiento del consumo de azcar. Las estimaciones de consumo de la OIA se han obtenido repasando la literatura disponible en las pginas web de los principales productores de EAI, en informes y comunicados de prensa y en ponencias presentadas en conferencias, entre otras fuentes. Existen muy pocos datos de dominio pblico relativos a la produccin, el comercio y los precios de edulcorantes distintos al azcar y al JAF. Las diferentes industrias de los edulcorantes son reacias a proporcionar datos y varias fuentes de datos alternativas estn protegidas. Esta ausencia de datos tambin explica la falta de una estructura estndar en el anlisis de cada edulcorante en este estudio.
Contexto
Los edulcorantes pueden dividirse primero entre calricos y no calricos, y a su vez estos ltimos entre naturales y sintticos. Los edulcorantes no calricos naturales se dividen a su vez entre edulcorantes de baja potencia (principalmente polioles del azcar, tagatosa y trehalosa) y edulcorantes de alta potencia como los derivados de la stevia y el luo han guo (vase el
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cuadro 1). Esta clasificacin proporciona el marco general para este estudio. Los edulcorantes no calricos son intensamente dulces y generalmente solo se necesitan en cantidades minsculas para endulzar los alimentos. Por ello, entre los edulcorantes no calricos tambin se engloban algunos que s tienen valor calrico, pero que al incorporarse en los alimentos en cantidades tan nfimas les aaden un volumen de caloras insignificante o nulo. Cuadro 1: Principales categoras y tipos de edulcorantes
Edulcorantes
Calricos
No calricos
Naturales Sacarosa JMAF-55 JMAF-42 Glucosa (jarabe) Dextrosa Fructosa cristalina
Sintticos
Baja potencia Eritritol Isomalt Lactitol Manitol Maltitol Sorbitol Tagatosa Trehalosa Xilitol
Alta potencia Luo Han Guo Edulcorantes de la stevia Proteinas dulces:
Advantame Ciclamato Acesulfamo-K Aspartamo Sacarina Sucralosa Neotamo
Brazzein Taumatina
La potencia es el poder endulzante relativo de un edulcorante comparado con la sacarosa (al mismo peso)
Funcionalidad del azcar y de los edulcorantes alternativos

Las propiedades de los edulcorantes varan considerablemente, incluso en lo referente al grado de dulzor. La calidad y el tipo de dulzor pueden variar notablemente entre diferentes edulcorantes. El azcar3 se describe como un edulcorante que tiene un gusto limpio que mantiene ligeramente la sensacin de dulzor. La taumatina tiene un regusto dulce y la sacarina un regusto amargo, igual que los edulcorantes derivados de la stevia. El grado al que cada edulcorante concreto puede utilizarse en aplicaciones especficas alimentarias y bebidas tambin difiere debido a sus diferentes propiedades. En resumen, las caractersticas funcionales y tcnicas de los edulcorantes son vitales y determinan cmo compiten en el mercado y en qu grado un
El azcar (sacarosa) desprende un dulzor rpido, limpio y efmero. Estas deseables cualidades convierten al azcar en la norma de oro del sabor dulce. El azcar tambin es un importante ingrediente funcional para elaborar alimentos. Proporciona la base para lograr volumen, textura, conservacin, aroma y color. Sin embargo, el azcar es un edulcorante nutritivo, se metaboliza fcilmente y aporta una energa de 4 kcal/gramo (16,7 kJ/gramo). Organizacin Internacional del Azcar 4 MECAS(12)04
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edulcorante concreto puede desplazar a otros de los usos finales en los que compiten. Adems de ser un edulcorante nutritivo, el azcar aporta en todos sus principales usos (excepto en el de los refrescos) otras cualidades al producto adems del dulzor, lo cual dificulta su sustitucin directa por parte de otras alternativas. Algunas de las funcionalidades tpicas del azcar son: dulzor, sabor, textura/estructura, cristalizacin, hidratacin, solubilidad, baja hidroscopicidad, depresin del punto de congelacin, efectos osmticos, estabilidad trmica y estabilidad a los cidos. La relativa importancia de estas notables funcionalidades del azcar difiere segn la categora de alimento o bebida. Tabla 2: Dulzor de los principales edulcorantes calricos Sacarosa (cruda) 0,92 Sacarosa (blanca) 1,00 JMAF-55 0,95 JMAF-42 0,85 Glucosa (jarabe) 0,70 Dextrosa 0,85 Fructosa cristalina 1,30 Por lo general los EAI no pueden sustituir directamente al azcar en los procesos de manufactura de alimentos, exceptuando los refrescos bajos en caloras. Sin embargo, en algunos casos las caractersticas tcnicas de los EAI pueden mejorarse aadiendo agentes de carga solubles (polioles en particular), espesantes, gelificantes y conservantes. Aun as existen muchos casos en los que es difcil desplazar al azcar. Por ejemplo, su estabilidad qumica permite utilizar la sacarosa en procesos de horneado y de otro tipo que requieren altas temperaturas para elaborar el producto. Algunos EAI, como por ejemplo el aspartamo, son inestables a altas temperaturas. A diferencia de otros edulcorantes artificiales, la sucralosa es estable a altas temperaturas y puede por lo tanto utilizarse en productos horneados y frituras. El JAF-55 puede ser un perfecto sustituto del azcar en los refrescos pero en la industria del chocolate sigue siendo inadecuado. De hecho, el xito del JAF vara notablemente entre las diferentes categoras de alimentos. Sus propiedades lquidas le han otorgado un gran xito en el sector de las bebidas, y tambin en productos lcteos y como almbar utilizado en frutas enlatadas. Donde el JMAF no compite tan bien con el azcar es en procesos donde se valora el azcar como agente de carga, especialmente en confitera y repostera. En cuanto a su dulzor relativo, el JMAF-55 es comparable con la sacarosa (vase la tabla 2). El JMAF-90 es ms dulce que la sacarosa y el JMAF-42 menos.
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Sustitutos naturales del azcar En la tabla 3 se muestra el grado de dulzor y densidad energtica de los EAI naturales (que se encuentran en bayas, frutos, verduras, setas y hojas) en comparacin con los de la sacarosa. Los edulcorantes derivados de la stevia y el Luo Han Guo son los dos EAI naturales ms conocidos, pero tambin se estn comenzando a comercializar protenas dulces. Edulcorantes bajos en caloras como los polioles son otro gran grupo de sustitutos naturales del azcar. Tabla 3: Dulzor relativo de los sustitutos naturales del azcar
Nombre EAI natural Stevia* Luo han guo Protenas dulces Taumatina Mabinlina Monelina Pentadina Brazzeina Curculina Miraculina Edulcorantes bajos en caloras Polioles Eritritol Isomalt Hidrolizados de almidn hidrogenados Lactitol Maltitol Manitol Sorbitol Xilitol Otros Tagatosa 0,92 2,4 0,38 Trehalosa *(contiene principalmente rebaudisido A, un glucsido de esteviol) 0,7 0,45-0,65 0,4-0,9 0,4 0,9 0,5 0,6 1,0 14 0,9-1,3 0,5-1,2 0,8 1,7 1,2 0,9 1,7 0,05 0,5 0,75 0,5 0,525 0,4 0,65 0,6 2.000 N/D 3.000 500 500-2.000 550 N/D 250 300 Dulzor por peso Dulzor por energa Densidad energtica
Sustitutos artificiales del azcar Algunos de los EAI artificiales (compuestos artificialmente sintetizados y a veces denominados edulcorantes qumicos) ms conocidos son la sacarina, los
ciclamatos, el aspartamo y el acesulfamo-potsico (k). Entre los de ms reciente aparicin estn la sucralosa4 y el neotamo, mientras que el alitamo fue finalmente abandonado por su fabricante, Pfizer. La mayora de los EAI artificiales poseen baja o nula energa calrica, por lo que no es posible realizar una comparacin de dulzores respectivos en base al contenido energtico. La tabla 4 muestra el dulzor relativo en base al peso. Los EAI tienden a aportar un dulzor persistente y cierto regusto en diversos grados (por ejemplo, amargo y metlico), por lo que muchas compaas comercializan modificadores para alterar la persistencia del dulzor y el regusto. La mezcla de EAI no calricos ha ganado popularidad en la industria de la alimentacin y las bebidas gracias a la mejora del sabor y a los ahorros en costes. Una mezcla de edulcorantes tiende a mejorar el regusto reduciendo las carencias de edulcorantes concretos. A esto se denomina sinergia cualitativa. Una combinacin de edulcorantes tambin puede aportar un dulzor total superior a la suma del dulzor de los respectivos edulcorantes. A esto se denomina sinergia cuantitativa. El ejemplo ms significativo de sinergia cuantitativa es la mezcla de aspartamo y acesulfamo-K. Por ltimo, los EAI no son inmunes a la competencia y ya estn apareciendo alternativas tecnolgicamente avanzadas en forma de potenciadores del dulzor, tal como se explica en el cuadro 2. El impacto potencial de los potenciadores del dulzor, que en la prctica permiten utilizar en algunos productos alimenticios un 30-50% menos de azcar o de JAF manteniendo al mismo tiempo todo el gusto del azcar o del JAF, sigue siendo todava una incgnita de cara al futuro. Tabla 4: Dulzor relativo de los EAI artificiales
Nombre Acesulfamo potsico Alitamo Aspartamo Sal de aspartamo-acesulfamo Ciclamato Dihidrocalcona neohesperidina Neotamo Sacarina Sucralosa Dulzor (por peso) 200 2.000 160200 350 30 1.500 8.000 300 600
La sucralosa se obtiene a partir de sacarosa sustituyendo tres grupos hidrxilos por tres tomos de cloro. 7 MECAS(12)04
Regulacin y autorizaciones Los edulcorantes no calricos (EAI naturales y sintticos) estn muy regulados por las autoridades correspondientes de todos los pases. Estas normativas pueden ser complejas. No slo varan los lmites permitidos en las diferentes categoras de alimentos, sino que en algunos pases no est permitida la combinacin de edulcorantes calricos y no calricos. Las propias definiciones de las expresiones light, cero caloras, bajas caloras y caloras reducidas tambin varan entre los diferentes pases. Por ejemplo, el ao pasado la Autoridad Europea sobre Seguridad Alimentaria (EFSA)5 dio luz verde a la utilizacin del edulcorante derivado de la stevia Reb-A, bastante tiempo despus de que la Administracin de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) certificase el edulcorante como GRAS (generalmente reconocido como seguro). En Australia la Autoridad AustralianoNeozelandesa para las Normas Alimentarias (FSANZ) autoriz el uso del nuevo edulcorante de Ajinomoto, el Advantame. Todos los EAI ms conocidos han tenido que ser autorizados por los departamentos reguladores correspondientes de cada pas en los que se han comercializado. Precios de los sustitutos del azcar Como puede verse en la tabla 5 y en la figura 2, la utilizacin de EAI (aunque no siempre con los polioles) conlleva una ventaja de costes, que junto a la ausencia de caloras favorece su expansin en el mercado. Ahora, la subida de los precios del azcar y su mayor volatilidad en muchos mercados puede haber hecho reconsiderar sus opciones a las compaas elaboradoras de alimentos y bebidas. En los EEUU a principios de 2011 los precios al por mayor de edulcorantes de alta intensidad como la Splenda (sucralosa) y el aspartamo eran menos de 20 y del 10% respectivamente del precio del azcar refinado. Incluso una sutil mezcla de azcar con edulcorantes intensos en una proporcin de 90:10 contribuira a mantener bajos los costes del edulcorante sin apenas comprometer su funcionalidad. En la figura 2 y en la tabla 5 queda patente que el EAI natural de stevia es considerablemente ms costoso que EAI artificiales como los ciclamatos, el aspartamo, la sacarina, el acesulfamo-K y el neotamo. La sucralosa es el EAI artificial de mayor coste. Los polioles son considerablemente ms caros que los EAI pero normalmente se utilizan como agentes de carga ms que en sustitucin directa del azcar. El JMAF-55 es cerca del 50% ms econmico que el azcar tanto en Estados Unidos como en China.
La directiva de la Unin Europea 94/35/CE (tambin conocida como la directiva de los edulcorantes) y sus 4 modificaciones 96/83/CE, 2003/115/CE, 2006/52/CE y 2009/163/UE es una importante herramienta que restringe el nivel al que ciertos edulcorantes pueden estar presentes en un tipo concreto de alimento. Organizacin Internacional del Azcar 8 MECAS(12)04
Fig. 2 Norteamrica: Precios de los edulcorantes con respecto al azcar 120 % (equivalente en azcar) 100 80 60 40 20 0
A) 55 a Sa ca rin As pa rta m o Su cr al o Ac es ul fa m N eo ta m o Az c ar sa la m at os (R eb JM AF oK
ev ia
Fuente: USDA
Tabla 5: Precios de fbrica de los edulcorantes en China, junio de 2011 Precio por Precio Dulzor unidad de dlares/tm comparado edulcorante con el azcar Sacarosa 1.115 1 1.115 Glucsidos de esteviol 182.120 450 360 Sucralosa 102.878 800 171 Acesulfamo K 8.183 200 41 Aspartamo 15.800 200 78 Glicirricina 13.896 150 93 Sacarina 5.200 300 17 Ciclamato 2.470 30 82 Neotamo 100.230 8.000 13 Eritritol 5.188 0,7 7.411 Manitol 3.011 0,8 5.018 Jarabe de maltosa (80%) 478 0,9 531 Sorbitol (70%) 844 0,7 920 Xilitol 918 0,8 10.149 JMAF-42 509 1 509 JMAF-55 847 1,1 588 Isomaltitol cristal 4.839 0,55 8.435 Malitol (75% lquido) 727 0,90 808
Fuente: CCM International
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Cuadro 2: Potenciadores del dulzor: alternativa tecnolgica a los EAI?

Los potenciadores del dulzor son compuestos utilizados en diminutas cantidades para amplificar el dulzor de la sacarosa (y de otros edulcorantes). En pocas palabras, proporcionan ms dulzor a partir de una cantidad de azcar determinada, generando ahorros de costes y reduccin de caloras en alimentos y bebidas. Senomyx y Redpoint Bio son lderes en esta tecnologa. Senomyx se va a asociar con Firmenich para poner en el mercado un potenciador de la sacarosa en 2012, mientras que Redpoint Bio est trabajando con International Flavors and Fragrances en la comercializacin de un potenciador del dulzor basado en la stevia. El programa Sweet Taste de Senomyx ha dado lugar al descubrimiento y desarrollo de un potenciador de la sacarosa y otro de la sucralosa, que han obtenido la autorizacin normativa en Estados Unidos. En octubre de 2009 Senomyx consigui la certificacin GRAS para su potenciador de la sacarosa S6973, pero ha seguido trabajando en otros potenciadores del dulzor. En octubre de 2010 anunciaba su colaboracin con Firmenich para el desarrollo comercial de su potenciador S6973 en aplicaciones para bebidas, mientras que ese mismo ao Firmenich ya haba tomado la decisin de proceder a la comercializacin del mismo potenciador de la sacarosa para prcticamente todas las categoras de productos alimenticios y para algunas bebidas en polvo seleccionadas. Senomyx recibe derechos de licencia, pagos por objetivos y royalties anuales en todas sus ventas de S6973. En diciembre el acuerdo se ampli hasta incluir el descubrimiento, desarrollo y comercializacin de potenciadores naturales del dulzor para la sacarosa, la fructosa y el rebaudisido. En abril de 2011 Senomyx consigui la patente estadounidense para la produccin de S2383, un potenciador de la sucralosa. 2011 fue un ao crtico para Senomyx debido a los lanzamientos comerciales de marcas que contenan sus moduladores Sweet Taste para la reduccin de sacarosa (S6973) y para la reduccin de la concentracin de sucralosa (S2383). No existe ningn otro producto en el mercado como el S6973, que no posee gusto dulce propio y permite a los fabricantes reducir la sacarosa de sus productos hasta en un 50% manteniendo al mismo tiempo el gusto que proporcionara la totalidad del azcar. Esto significa una reduccin de caloras y unos ahorros en costes que las multinacionales pueden aprovechar con sus primeros lanzamientos de productos utilizando el S6973, aunque las grandes compaas quieren desde luego proteger sus marcas internacionales y slo variarn sus frmulas despus de realizar cuidadosos anlisis y estudios de mercado. A principios de 2012 Senomyx dio a entender un inters de PepsiCo en su trabajo sobre el desarrollo de un potenciador de la sacarosa (S9632) para reducir los niveles de JMAF de sus alimentos y bebidas hasta en un 33%, preservando al mismo tiempo los sabores y perfil de dulzor preferidos. Redpoint Bio anunciaba por primera vez en junio de 2009 que haba identificado el RP44, un potenciador del dulzor totalmente natural. El RP44 es Reb C, un componente de la planta de la stevia. En junio de 2010 Redpoint Bio suscribi un acuerdo de licencia y comercializacin con International Flavor and Fragrances para el RP44. Obtuvo la certificacin GRAS de la Flavor and Extract Manufacturers Association (FEMA) en octubre de 2010. Redpoint Bio afirma que segn los ensayos realizados el RP44 permite reducir hasta en un 25% el contenido de edulcorantes calricos en varios prototipos de productos que utilizan azcar, fructosa y JMAF. Por otra parte, el productor de stevia PureCircle, suscribi en julio de 2011 un acuerdo de distribucin global plurianual con Firmenich para acelerar la comercializacin del nuevo sabor natural de la compaa, el NSF-02. El NSF-02 posee la certificacin FEMA GRAS en Estados Unidos y es parte de la nueva gama Flavor de PureCircle, que incluye tambin al NSF-01. Estos potenciadores se han concebido especficamente para potenciar el aroma, dulzor y sabor en combinacin con edulcorantes derivados de la stevia, Reb A y SG-95, y con azcar o jarabe de maz de alta fructosa. En virtud de las disposiciones del nuevo acuerdo, Firmenich tendr derechos exclusivos para comercializar el NSF-02 como ingrediente independiente y dentro de los sistemas de aromas de la compaa. El acuerdo tambin abre la puerta a nuevas colaboraciones entre las compaas para acelerar la adopcin del nuevo modificador del sabor fuera de las fronteras de Estados Unidos.
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A: Jarabe de Alta Fructosa (JAF)

Existe toda una diversidad de edulcorantes calricos derivados del almidn como la glucosa, la dextrosa, la maltosa y los jarabes de fructosa. No todos ellos pueden considerarse verdaderamente como sustitutos del azcar ya que en algunos casos su utilizacin viene motivada por factores distintos al dulzor (propiedades espesantes, control de la cristalizacin, mantenimiento de la humedad, por ejemplo). Entre estos edulcorantes de almidn (a veces denominados azcares de almidn o jarabes de almidn) solamente vamos a incidir en el jarabe de alta fructosa (JAF), que puede sustituir directamente al azcar en algunas categoras de bebidas y alimentos (vase la seccin anterior). Dado que el JAF posee las mismas caractersticas que el azcar lquido su mayor xito se ha dado en el sector de las bebidas: en el mercado estadounidense representa el 94% de los edulcorantes consumidos por este sector. Este edulcorante ha tenido menos xito en aplicaciones donde el azcar se valora como agente de carga, por ejemplo en la mayora de productos horneados y de confitera. Aunque la mayor parte del JAF (y de otros edulcorantes derivados del almidn) se elabora a partir de maz, y recibe por tanto el nombre de jarabe de maz de alta fructosa (JMAF), en varios pases se utilizan otras fuentes ricas en almidones como la mandioca o la patata. Reactivacin del crecimiento del consumo de JAF Despus de un periodo de fuerte y sostenida expansin del mercado en los 90, desde el ao 2000 los productores de JAF han tenido muchos aos de cadas. Los productores han sufrido la inestabilidad de los costes de materia prima y una subida de los precios de la energa. Entre los aos 2000 y 2009 el consumo mundial de azcar aument en 31 millones de toneladas, valor blanco (un 26%), mientras que en 2009 el consumo de JAF fue de 12,1 millones de toneladas, solamente un 4% superior al del ao 2000. Durante ese periodo el consumo de JAF alcanz su techo en 2007 con 12,8 millones de toneladas, un 10% ms que en el ao 2000. Sin embargo en 2010 y 2011 el consumo global de JAF ha crecido con mayor celeridad que el consumo mundial de azcar (vase la figura 3). En el ao 2000, se consumi a escala global una tonelada de JAF por cada 9,8 toneladas de azcar, mientras que en 2011 esta relacin haba descendido hasta una tonelada de JAF por cada 8,9 toneladas de azcar. La industria estadounidense domina el panorama mundial con un 60% de la produccin mundial, y tambin es en este pas donde el consumo de JAF ha estado estancado o descendiendo durante gran parte de la pasada dcada6.
El JMAF comenz por primera vez a dejar huella en el mercado de los edulcorantes de Estados Unidos a mediados de los aos 70 cuando los precios del azcar se dispararon y aparecieron nuevas tecnologas para trabajar con enzimas. Resumiendo, los EEUU cumplan todos los requisitos necesarios para el fructfero desarrollo de la industria del JMAF: (1) un dficit nacional de azcar y altos precios internos del azcar; (2) un suficiente abastecimiento de almidn a bajo coste;
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La figura 4 muestra un desglose regional de la produccin global. En general los altos costes logsticos y de transporte y manipulacin del JAF por largas distancias hace que su comercio sea muy limitado. Por ello el consumo regional se corresponde ms o menos con la produccin regional. El aumento de la produccin estadounidense de los dos ltimos aos obedece al repunte de las exportaciones a Mxico despus de la entrada en vigor del comercio libre de edulcorantes en virtud del NAFTA. Como puede verse en la figura 5 la penetracin del JMAF es ms elevada en Estados Unidos, mientras que Japn, Canad, Mxico y Taiwn tambin exhiben un considerable grado de consumo de JMAF. Durante los ltimos aos el aumento ms acelerado de la penetracin del JMAF se ha producido en Mxico y China.
Fig. 3 Crecimiento anual del consumo mundial de azcar y de JAF 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Azcar JAF Cuota del JAF
Porcentaje
Fig. 4 Produccin mundial de JAF por regiones 14 12 millones de toneladas 10 8 6 4 2 0 2001/02
2002/03
2003/04 EEUU
2004/05 Asia
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
Europa
Resto de Amrica
Resto del mundo
(3) una infraestructura de produccin y consumo de alimentos bien desarrollada; (4) disponibilidad de capital para la inversin en investigacin y desarrollo y maquinarias y equipamientos; y (5) una legislacin gubernamental favorable.
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Fig. 5 Porcin del JAF en el consum o de azcar y de JAF 45 40 35 30 % 25 20 15 10 5 0 Estados Unidos Japn Canad Mxico Taiw n Argentina China UE
El NAFTA y el JMAF
El JMAF es uno de los ejes del mercado integrado de los edulcorantes entre Mxico y Estados Unidos. En EEUU la demanda ha ido descendiendo durante gran parte de la pasada dcada. Datos del USDA muestran que el consumo de JMAF en Estados Unidos descendi desde los 9,1 millones de toneladas registrados en el ao 2000 hasta los cerca de 7,5 millones de toneladas (peso seco) previstos para 2012, lo cual representa aproximadamente una cuota del 42% del mercado nacional del azcar y del JMAF. Entre tanto, a pesar de exhibir una volatilidad interanual elevada, las exportaciones de JMAF a Mxico comenzaron a aumentar notablemente en la parte final de la dcada pasada, antes incluso de la entrada en vigor de las disposiciones de libre comercio contempladas en el TLCAN/NAFTA. Normalmente Mxico es un gran importador de JMAF dado que su produccin solamente cubre una pequea parte de su consumo, pero en la primera mitad de la dcada del nuevo siglo Mxico limit las importaciones de JMAF en mitad de un contencioso que dur 10 aos sobre las disposiciones del NAFTA en materia de azcar. Aunque el mercado mexicano del JAF sigue siendo considerablemente menor que el estadounidense, el consumo del sector de las bebidas (abastecido principalmente por Estados Unidos) ha experimentado en los ltimos aos una reactivacin al abrigo del libre comercio del NAFTA (mientras que EEUU recibe cerca de un milln de toneladas de azcar crudo y blanco de Mxico). El consumo de JMAF ha crecido desde slo 0,4 millones de toneladas en 2005 hasta un rcord de 1,6 millones de toneladas en 2011. Sin embargo, la penetracin del JMAF parece estar alcanzando su techo despus de tres aos de rpidas ganancias. Consumo anmico de JMAF en EEUU En EEUU el consumo de azcar crece al mismo tiempo que desciende el consumo de JMAF. Se estima que la cuota del JMAF en el mercado de
edulcorantes calricos ha cado hasta el 44,5% en 2011, despus de alcanzar su mximo del 50,3% en 2006 (vanse las figuras 6 y 7). La notable mejora de la competitividad del precio del JMAF con respecto al azcar no ha conseguido al parecer impulsar la incorporacin de JMAF en las formulaciones de los fabricantes de alimentos y bebidas. Durante la primera mitad de la primera dcada del siglo el JMAF se venda habitualmente a un precio un 40% inferior a los precios al por mayor del azcar refinado. Sin embargo, los precios del JMAF comenzaron a escalar con la subida de los precios del maz a mediados de la dcada e incluso superaron la paridad con el azcar en 2008. Esta circunstancia result efmera y en los ltimos aos el JMAF se ha vuelto ms competitivo gracias al alza sostenida de los valores del azcar en el mercado estadounidense (vase la figura 8). Segn las previsiones la demanda de JMAF volver a sufrir un modesto descenso del 1% en 2012 hasta las 7.447 toneladas cortas, base seca, despus del 2,5% de contraccin estimada del ao pasado. Al mismo tiempo, se prev que el consumo de azcar vuelva a crecer en 2012, llevando la cuota del JMAF en el total del consumo de azcar y de JMAF hasta tan slo el 42% (vase la figura 7).
Fig. 6 JMAF en EEUU: Evolucin anual de las ventas nacionales 2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p
Fuente: USDA y OIA
El descenso de demanda de JMAF anteriormente mencionado es producto de la cada del consumo de refrescos carbonatados (RC)7, que se ha combinado con importaciones de azcar lquido mexicano que han desplazado al JMAF-42 en muchas aplicaciones tradicionales. Aun cuando los RC siguen siendo de largo la mayor categora de bebidas, su volumen descendi un 0,8% en 2010. Por ello su cuota de mercado se redujo del 48 al 47%. Las bebidas de bajas caloras siguen ganando cuota de mercado a expensas de los refrescos carbonatados endulzados tradicionalmente. En 2011 los fabricantes de RC siguieron introduciendo formulaciones que utilizan ingredientes ms
7 Los elementos bsicos de los refrescos carbonatados son los edulcorantes, el agua y los aromas.
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naturales (como los zumos de frutas y los edulcorantes derivados de la stevia) y que contienen menos caloras que el azcar.
Fig. 7 Consum o de JMAF y de azcar en EEUU 11 millones de toneladas cortas 55
10
50
45
40
7 2000 2002 2004 JMAF 2006 Azcar 2008 2010 2012f
35
Proporcin del JMAF
Fuente: USDA y OIA
Fig. 8 Precios mensuales del azcar y del JMAF en EEUU 65 55 Centavos/libra 45 35 25 15 5 2005 1,1 1 0,9 Relacin 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 2006 2007 2008 2009 2010 JMAF-42 2011 Relacin 0,3 2012
Azcar refinado de remolacha al por mayor
Fuente: USDA
Para colmo, los consumidores han mostrado su preocupacin por los posibles vnculos entre el consumo de JMAF y la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el hgado graso no alcohlico8, por todo lo cual
No hay consenso en relacin al JMAF y sus peligros para la salud en comparacin con el azcar. Existen estudios que demuestran que es ms perjudicial mientras que otros estudios demuestran que no lo es. El consenso cientfico general es que se necesita investigar ms sobre los efectos del JMAF en el organismo y sobre si es ms peligroso que otros tipos de edulcorante. Para producir JMAF los refinadores de maz deben extraer el almidn del maz, tratar el almidn con enzimas para descomponerlo en glucosa y tratar la glucosa con otra enzima para convertir cerca de la mitad en fructosa. Este proceso es "natural," segn la FDA, Organizacin Internacional del Azcar 15 MECAS(12)04
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algunos fabricantes de alimentos y bebidas comenzaron en 2009 a sustituir el JMAF por azcar en sus formulaciones de productos. Segn la compaa de estudios de mercado Packaged Facts, aunque el nmero de nuevos lanzamientos de productos que contienen JMAF casi se dobl entre 2009 y 2010, tambin hubo un aumento equivalente en el nmero de nuevos productos que buscaban ganar cuota de mercado declarando no contener JMAF. En 2010 haba 150 productos incluidos en 55 categoras que realizaban esta afirmacin, siendo las tres principales categoras las de panes y bollera, las bebidas funcionales y los aperitivos salados. La asociacin de refinadores de maz (Corn Refiners Association, o CRA) ha realizado un esfuerzo concertado mediante publicidad y campaas de marketing para convencer al pblico de que el JMAF que se utiliza en alimentos y bebidas no es distinto en su composicin al azcar (sacarosa), que contiene un 50% de glucosa y un 50% de fructosa. Ms an, en septiembre de 2010 la organizacin solicit a la FDA de EEUU que permitiera utilizar el trmino azcar de maz como declaracin alternativa en el etiquetado del JMAF. Se estima que la FDA tardar unos dos aos en tomar una decisin sobre si autorizar o no el nuevo trmino. Sin embargo, la respuesta de los productores de azcar fue presentar una demanda en abril de 2011. Tres distribuidores de azcar afirman que equiparar el JMAF con el azcar real con eslganes como tu cuerpo no puede notar la diferencia es engaoso para el consumidor. Acusan a los demandados, entre ellos Archer Daniels Midland Co y Cargill, de utilizar una campaa de publicidad para contrarrestar la creciente preocupacin del consumidor en torno a la obesidad. Mientras tanto, la organizacin de consumidores sin nimo de lucro Citizens for Health es la ltima entidad que por el momento se ha opuesto a la peticin de la Corn Refiners Association. La National Consumers League tambin sigue instando a la FDA a que rechace la peticin de la CRA de cambio de nombre del JMAF en base a que un cambio de nombre sera contrario a las polticas pblicas, inconsistente con las evidencias cientficas obtenidas y discordante con la ley federal estadounidense sobre alimentos, medicamentos y cosmticos (Food, Drug, and Cosmetic Act). Produccin, costes de materia prima y precios en EEUU Se prev que la produccin de JMAF de este ao est a la par con el nivel estimado de 8,180 millones de toneladas cortas de 2011, despus de haber crecido con fuerza en un 6% en 2010 y en torno al 1% en 2011 (vase la figura 9). La creciente debilidad de la demanda de JMAF en EEUU est siendo compensada por unas elevadas exportaciones a Mxico. De hecho, las exportaciones a Mxico siguen contribuyendo mucho a mantener unos altos ndices totales de utilizacin de capacidad en las plantas de produccin de
porque las enzimas estn fijadas a una columna, no se mezclan con el almidn y el JMAF no contiene colorantes ni aromatizantes aadidos. Sin embargo, otros consideran que dado que la produccin de JMAF requiere una larga serie de procesos mecnicos y reacciones qumicas, incluyendo la introduccin de tres diferentes enzimas para provocar un reordenamiento molecular, el JMAF no puede considerarse como un alimento natural. Organizacin Internacional del Azcar 16 MECAS(12)04
JMAF de Estados Unidos. Las principales compaas productoras de Estados Unidos son Archer Daniels Midland Company; Cargill, Incorporated; Corn Products International, Inc.; National Starch LLC; Penford Products Co.; Roquette America, Inc.; y Tate & Lyle Americas. En 2010 haba 26 refinadores de maz en 11 estados.
Fig. 9 Produccin y consumo de JMAF en EEUU millones de toneladas cortas 10 8 6 4 2 0
20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 p
Produccin
Fuente: USDA
Consumo
Como puede verse en la figura 10, los costes de materia prima para los productores de JAF han sido histricamente voltiles. La perspectiva de que la oferta de maz contine siendo relativamente ajustada sugiere que los costes netos del edulcorante de maz (es decir, el precio del maz menos los ingresos por productos derivados) se mantendrn relativamente elevados en los prximos meses. Los costes del edulcorante de maz durante el periodo enero-septiembre de 2011 exhibieron un promedio de 0,12 dlares la libra, muy por encima de los 0,06 dlares la libra de 2010. Los costes pudieron mantenerse ms bajos de lo normal gracias a los altos precios obtenidos por los piensos de gluten de maz y por el aceite de maz, dos productos derivados clave en la molienda hmeda de maz.
Fig. 10 Coste neto del edulcorante de maz 14,50 12,50 10,50 8,50 6,50 4,50 2,50 0,50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maz: dlares/bushel Coste neto del edulcorante de maz: centavos/libra Crdito total productos derivados: dlares/bushel
Fuente: USDA
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Los crecientes costes netos del maz tambin han sido una de las razones principales que han provocado las sustanciales subidas de los precios del JMAF de 2011 y 2012 en Estados Unidos. El lder del mercado, Archer Daniels Midland Co., afirm que haba suscrito contratos para la entrega de edulcorante de maz en 2011 con un salto de 25% en los precios del JMAF. Por el contrario, Tate & Lyle sealaba segn algunas fuentes que en la ronda anual de negociacin de precios del jarabe de maz de alta fructosa haba conseguido mrgenes slo ligeramente superiores en sus acuerdos con compradores para los contratos anuales a plazo fijo. Las negociaciones de precios entre los productores de JMAF y grandes fabricantes de alimentos y bebidas para el abastecimiento de JMAF en 2012 dieron lugar a una subida de precios provocada por la persistencia de los altos costes del maz. Los procesadores de molienda hmeda pudieron conseguir incrementos cercanos al 20% para el JMAF-55, y entre el 10 y el 15% para el JMAF-42. Esta subida en los precios de los contratos se vio reflejada inmediatamente en los precios spot: la cotizacin de enero fue un 13% superior al nivel esttico de 21,65 centavos la libra, peso seco, de 2011. Dada la probable continuidad de unos altos precios del azcar en el entorno NAFTA, es improbable que esta subida de los precios del JMAF acelere la contraccin de la demanda del producto. Crece la penetracin del JMAF en Mxico Con una produccin nacional de unas 400.000 toneladas, Mxico consume cerca de 1,6 millones de toneladas anuales de JMAF. Sin embargo, el USDA apunta a un estancamiento del consumo de Mxico en 2011/12 ya que no es probable que los grandes embotelladores de refrescos aumenten los ndices de incorporacin de JMAF en el corto plazo. El acentuado crecimiento logrado en los ltimos aos podra haber provocado una saturacin del mercado, siendo el JMAF responsable de cerca del 28% del total del consumo combinado de JMAF y de azcar del pas (frente al 43% en los EEUU). Adems, como las perspectivas apuntan a que los precios del azcar se suavizarn ligeramente mientras que los precios del maz podran mantenerse muy slidos, parece improbable que a corto plazo se produzca una mayor penetracin del JMAF. Esto implica que el consumo de azcar se recuperara ligeramente despus del importante descenso sufrido entre 2009 y 2011 (de 0,8 millones de toneladas hasta los 4,3 millones de toneladas). El creciente consumo de JMAF ha rebajado el consumo de azcar en Mxico. En pocas palabras, Mxico est exportando ms azcar a EEUU, donde cotiza segn el contrato nacional de futuros del azcar, y est importando JMAF como sustituto ms econmico. Las exportaciones estadounidenses de JMAF a Mxico para el periodo que va desde enero hasta noviembre de 2011 alcanzaron las 891.000 toneladas, ligeramente por encima de las conseguidas en el perodo correspondiente de 2010 y manteniendo un nivel rcord. Sumadas a una produccin interna de unas 400.000 toneladas, Mxico consume anualmente cerca de 1,6 millones de toneladas de JMAF. Otro factor que afecta a la penetracin del JMAF en
Mxico es el precio del maz estadounidense, la principal materia prima para la produccin de JMAF. A pesar de la subida global de los precios del maz se prev que la produccin de JMAF aumente ligeramente ya que este producto sigue siendo competitivo con respecto al azcar. Sin embargo, no se realizan inversiones en nueva capacidad ya que la presin competitiva del JMAF importado sigue siendo fuerte. La figura 11 ofrece una perspectiva a ms largo plazo de la capacidad de produccin y consumo nacional de JMAF de Mxico, segn datos compilados por McKeany-Flavell, una consultora de materias primas. La capacidad alcanz su techo en el ao 2000 y se qued estancada en torno a las 533.000 toneladas (peso seco) hasta el ao 2006, cuando se estima que se redujo hasta las 478.000 toneladas. Incluso la produccin nacional depende en gran medida de las importaciones de maz de Estados Unidos. Segn IDAQUIM, el grupo sectorial que representa a los productores de JMAF, el sector consume cerca de dos millones de toneladas de maz amarillo de los cuales el 80-90% es importado. Los Estados Unidos seguirn siendo a corto plazo el principal abastecedor de maz a Mxico, no slo por razones logsticas sino tambin por su estatus preferencial en virtud del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN).
Fig. 11 Mxico: Estimaciones de capacidad de produccin, consumo e importaciones de JMAF Miles de toneladas, peso seco 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1009/99 Capacidad de produccin Consumo Importaciones
1999/00
2000/01
2000/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
Fuente: McKeany-Flavell
Canad y el JMAF Canad es un productor de JMAF consolidado que ha producido cerca de medio milln de toneladas anuales durante los ltimos 5 aos. Normalmente el pas exporta JMAF a Estados Unidos. Sin embargo, en 2010/11 Canad import una cantidad considerable de su vecino (cerca de 30.000 toneladas): consecuencia directa de los altsimos precios mundiales del azcar a los que se ven expuestos los consumidores. En Canad el mayor productor de JMAF y de otros edulcorantes de maz es la CASCO Company, una divisin de Corn Products International. CASCO posee tres instalaciones de refino de maz en Ontario Cardinal, Port Colborne y London que producen jarabes de alta fructosa y de glucosa y dextrosa. Aunque CASCO comercializa estos productos
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principalmente en Canad, la planta de Port Colborne tambin produce JMAF para el noreste de EEUU. La reforma del mercado del azcar afect a la isoglucosa en la UE Europa exhibe un ndice de penetracin de JAF relativamente bajo (menos del 3% del consumo combinado de azcar y de JAF) que se explica porque el rgimen del mercado del azcar garantizaba cuotas de produccin vinculantes para el JAF, que a nivel comunitario se conoce como isoglucosa. Estas cuotas fueron impuestas durante los aos 70 en respuesta a la amenaza competitiva del JAF para la industria del azcar de la UE. Adems, cualquier exceso de produccin por encima de la cuota debe exportarse (sin subsidios) al mercado mundial, una opcin inviable ya que logsticamente es difcil transportar JAF en largas distancias. No se han dado casos de produccin al margen de cuota excepto en la temporada 2006/07 en Eslovaquia, Hungra y Reino Unido a muy bajos niveles. Por lo tanto, la dinmica de la produccin de isoglucosa ha estado directamente vinculada a los cambios de cuota. 2010/11 (octubre/septiembre) fue la primera temporada despus de que concluyese la reforma del mercado del azcar de la UE. La reforma dio la oportunidad a los productores de isoglucosa de incrementar sus cuotas. Dependiendo de su perfil (limitaciones tcnicas, necesidad de inversiones, demanda, actividad general, ubicacin y competencia del azcar de remolacha o de las importaciones), cada compaa podra decidir incrementar su produccin en base a las cuotas adicionales, renunciar a ellas o abandonar totalmente la produccin de isoglucosa. Durante el proceso de reforma el precio de referencia del azcar blanco descendi hasta los 404,4 euros la tonelada frente a los 631,9 euros anteriores a la reforma. Al mismo tiempo, la cuota total de isoglucosa (principalmente producida a partir de trigo) se redujo desde las 820.000 toneladas de 2008/09 hasta unas 690.000 toneladas. Dado que casi no existe produccin de isoglucosa al margen de cuota, el nivel de produccin de la UE est directamente unido a los volmenes de cuota. Aun cuando los cambios en los volmenes han sido limitados, la distribucin geogrfica de la produccin ha cambiado notablemente: mientras que antes de la reforma se produca isoglucosa en 15 estados miembros ahora se ha concentrado la produccin en 9 estados miembros. Blgica y Hungra dominan claramente la produccin de isoglucosa en la UE. Tras las reformas en la UE se rest capacidad de produccin con el resultado de que ahora es casi imposible incrementar la produccin. Como puede verse en la tabla 6, seis estados miembros renunciaron totalmente a sus cuotas y dos de ellos renunciaron a gran parte de ellas. Hungra y Blgica siguen siendo los dos mayores productores. Durante el periodo de transicin de la
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reforma se renunci a todas las cuotas de jarabe de inulina9. La mitad de las unidades de produccin de isoglucosa han sido desmanteladas durante el proceso de reestructuracin ya que las cuotas se consideraron insuficientes para mantener la rentabilidad de la produccin en un contexto de bajos precios del azcar: la rentabilidad de la isoglucosa se vio afectada por la reforma ya que los precios de materia prima no descendieron en lnea con el precio de referencia del azcar, o el fondo de reestructuracin se tom como una entrada inmediata de capital. No se realizaron inversiones para incrementar la capacidad de produccin. Solamente se optimizaron las lneas de produccin ya existentes para integrar las cuotas adicionales. Por todo ello, ha aumentado la cantidad media procesada por instalacin. Aunque en 2010/11 subieron los precios del grano la subida no fue tan acentuada como la del azcar y la demanda de isoglucosa aument. Sin embargo, este aumento del consumo lleg en un momento desafortunado ya que todas las plantas de almidones estaban operando al mximo de capacidad. En realidad, la industria de los edulcorantes de almidn no pudo aliviar la escasez sufrida en el mercado europeo del azcar en 2010 y 2011. Tabla 6 Cuotas de produccin de isoglucosa en la UE al comienzo y al final de la reforma Pases Cuotas Cuota Cuota Cuota iniciales adicional renunciada final adquirida (2009/10) Pases que renunciaron a toda la cuota Grecia Francia Pases Bajos Rumania Finlandia Reino Unido Total Pases que renunciaron a casi toda la cuota Espaa Portugal Total
12.893 19.846 9.099 9.981 11.872 27.237 90.928
7.743 7.818 5.464 5.898 7.128 16.355 50.406
20.636 27.664 14.563 15.879 19.000 43.592 141.334
0 0 0 0 0 0 0
82.579 9.917 92.496
48.844 5.954 54.798
77.613 3.371 80.984
53.810 12.500 66.310
9 Las inulinas son un grupo de polisacridos naturales producidos por muchos tipos de plantas. Su sabor va desde el anodino al sutilmente dlce (aprox. el 10% del dulzor del azcar/sacarosa) y contienen un 25-35% de la energa de los carbohidratos (almidn y azcar). Organizacin Internacional del Azcar 21 MECAS(12)04
Pases que no renunciaron a la cuota Blgica Bulgaria Alemania Italia Hungra Polonia Eslovaquia Total TOTAL UE-27
71.592 56.063 35.389 20.302 137.627 26.781 42.547 390.301 573.725
42.988 33.135 2.1249 12.191 82.639 16.080 25.548 233.830 339.034
0 0 0 0 0 0 0 0 222.318
114.580 89.198 56.638 32.493 220.266 42.861 68.095 624.131 690.441
El precio medio anual de la isoglucosa, fructosa y jarabe de fructosa se sita normalmente entre el 70% y el 84% del precio del azcar. El precio de la isoglucosa depende mayormente del precio del azcar de cuota porque ambos productos son intercambiables (en su mayor parte). Y en efecto, han seguido la misma tendencia. De este modo, el impacto de la reforma sobre el precio de la isoglucosa es el mismo que ha tenido sobre el del azcar de cuota. No obstante, a diferencia del sector del azcar, el precio de la materia prima no depende de la Organizacin Comn del Mercado del azcar y no ha descendido de acuerdo con el precio de referencia del azcar. Sin embargo, mientras que el precio de la isoglucosa puede haberse visto inicialmente comprimido entre el precio del azcar de cuota y el precio del trigo, el precio de mercado del azcar en la UE aument notoriamente en el ao 2010 y se ha mantenido alto. Los precios comunitarios (azcar refinado de cuota, promedio ponderado) han subido con fuerza en los ltimos meses desde los 564 euros la tonelada de agosto de 2011 hasta los 654 euros la tonelada de diciembre. La ltima vez que los precios internos cotizaron por encima de este nivel en la UE fue antes de la entrada en vigor de la reforma del mercado del azcar de la UE en julio de 2006. Este nuevo nivel de precios constituye una prima de 250 euros la tonelada en relacin al precio de referencia del azcar de cuota en la UE, que desde octubre de 2009 ha sido de 404,4 euros/tm. Asia: Japn sigue dominando pero todas las miradas se centran en China Como vemos en la figura 12, Japn sigue siendo el consumidor/productor de JAF dominante en Asia10, siendo tambin Corea del Sur y Taiwn grandes
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La materia prima de almidn que utiliza Japn proviene de la patata de produccin nacional y de las importaciones a gran escala de maz de Estados Unidos. Japn posee tambin un sistema bien desarrollado de manipulacin de edulcorantes lquidos y una proporcin importante del consumo total de edulcorantes se da en los sectores de las bebidas y productos alimenticios preparados industrialmente. La poltica gubernamental que sostiene unos altos precios del azcar tambin ha sido un factor clave para impulsar el desarrollo de una destacada industria del JAF. La produccin planificada de almidn de maz debe compensarse con compras de almidn nacional de patata y de boniato en una
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consumidores en relacin a su consumo de azcar (cerca del 25% cada uno). Sin embargo, el crecimiento ms acelerado se ha producido en China y probablemente se mantendr esta tendencia. Japn La produccin de JMAF (fabricado principalmente a partir de maz estadounidense importado) contina estando limitada por el gobierno (el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca calcula unos volmenes trimestrales para cada productor) y esta prctica junto con el sistema de sobrecargos y tasas del gobierno garantiza que no puedan darse rpidos cambios en el balance del mercado entre el azcar y el JMAF. El porcentaje del JMAF en el consumo total combinado de azcar y de JMAF se ha mantenido relativamente estable durante los ltimos cinco aos al 27-30%. La produccin en 2010/11 fue de 803.000 toneladas, un pequeo incremento con respecto al ao anterior. El mercado japons de los edulcorantes es maduro y no es probable que crezca bajo la normativa actual. El crecimiento tambin se ver relativamente lastrado por las malas perspectivas econmicas. El JMAF se utiliza principalmente en el sector de los refrescos y en el de las bebidas de bajo contenido alcohlico como el happoshu (una cerveza ligera). China En China la industria de las bebidas contina su rpida expansin y la demanda de edulcorantes lquidos va en aumento. No existen datos oficiales pero F.O. Licht estima que la produccin de JMAF alcanz los 0,7 millones de toneladas, base seca, en 2010/11. Otras estimaciones apuntan a una produccin de JMAF de hasta 1,3 millones de toneladas. La produccin durante la pasada dcada era de tan slo 110.000 toneladas. Aun as, como proporcin del consumo combinado de azcar y de JMAF, el JMAF sigue representando menos del 10%, aunque este porcentaje ha crecido rpidamente desde el 1% de hace seis aos. Un aspecto a destacar es que China posee una industria de los edulcorantes de almidn muy grande con una produccin total en 2011 estimada en torno a los 9-10 millones de toneladas. En esta categora los productos ms importantes son la glucosa y el azcar de malta que suman cerca de dos tercios del segmento total de los edulcorantes de almidn. En el cuadro 3 se ofrece una explicacin adicional del sector de los edulcorantes de almidn de China. Segn el FAS del USDA, durante los ltimos aos grandes usuarios finales de azcar del sector de las bebidas, el procesamiento de alimentos y los productos farmacuticos han comenzado a utilizar azcar de almidn debido a los elevados precios nacionales del azcar. Por ejemplo, segn estimaciones de la Asociacin Azucarera de China, el azcar de almidn
relacin de 1 parte de patata por 12 partes de maz. En la prctica, los productores de edulcorante de maz pueden importar sin aranceles hasta 12 veces el volumen de almidn de patata que utilizan.
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(JMAF) utilizado por Coca y Pepsi representa el 50% y 35% de su consumo total de edulcorantes.
Fig. 12 Produccin de JAF de Asia
2500 miles de toneladas, peso seco
2000 Otros 1500 Taiw n Corea del Sur 1000 China Japn 500
0
20 01 / 02 20 02 /0 3 20 03 /0 4 20 04 /0 5 20 05 /0 6 20 06 /0 7 20 07 /0 8 20 08 /0 9 20 09 /1 0 20 10 /1 1
Otros pases asiticos Hay evidencias de que varios pases asiticos productores de azcar han incrementado sustancialmente sus importaciones de JAF en 2010 y 2011, en un contexto de altos precios nacionales del azcar y baja produccin de maz. Por ejemplo, en 2009 Filipinas import solamente 5.000 toneladas de JMAF estadounidense, pero esta cantidad aument hasta las 47.000 toneladas en 2010 (segn datos del USDA), y se estima que haya alcanzado las 80.000 toneladas en 2011. Argentina Argentina posee cinco compaas que producen jarabe de maz de alta fructosa. Hay dos compaas que dominan el mercado y todas estaban operando a plena capacidad en 2010 produciendo una cantidad estimada de 300.000-400.000 toneladas, base seca. En 2011 una de las compaas ms destacadas ampliar su capacidad en un 40-50% para concentrarse principalmente en el mercado nacional, que est operando con una fuerte demanda porque el precio del jarabe de maz de alta fructosa es inferior al del azcar.
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Cuadro 3: El sector de los edulcorantes de almidn de China Cargill Starches & Sweeteners Asia (SSA) dirige actualmente cuatro plantas en China que producen edulcorantes de maz (tambin conocidos localmente como azcares de almidn): la Cargill Bio-Chemical Co., Ltd, una fbrica procesadora de maz que produce almidn, glucosa, dextrosa, malto-dextrina y almidn modificado en Songyuan, provincia de Jilin; la GBT- Cargill High Fructose (Shanghai) Co., Ltd, una empresa conjunta entre Cargill y Global Bio-Chem Technologies que produce JMAF-42; y las plantas de fructosa-55 y glucosa de Tianjin y Pinghu, provincia de Zhejiang. Uno de los lderes del mercado, Global Sweeteners Holdings Limited, filial de Global Biochem Technology Group Co Ltd (capacidad anual de 100.000 toneladas), planea construir un nuevo mdulo para la fabricacin de 60.000 toneladas de JMAF-55 en su actual planta de almidn de Shanghai. Por otra parte se construir una planta de 100.000 toneladas en Jinzhou. Los proyectos estarn terminados para mediados de 2012. Global Biochem tambin se ha hecho con Shanghai Hao Cheng, que produce JMAF (50.000 toneladas anuales), glucosa lquida, maltosa lquida y almidn modificado. La empresa conjunta de la compaa con Cargill vendi un total de 50.000 toneladas de JMAF en el ao 2010 frente a las 47.000 toneladas de 2009. Fuentes del sector pronosticaban que la produccin de azcares de almidn aumentara en ms de un 10% hasta los 9 millones de toneladas en el ao natural 2011, un poco por debajo del promedio a cinco aos del 13%, y tambin por debajo del 15% que se creci en el ao 2010. Shandong, Hebei y Jilin son las tres principales provincias productoras de edulcorantes de almidn, responsables de ms del 85% de la produccin total de China. En los ltimos aos los altos precios de la remolacha y de la caa de azcar han provocado un aumento de la utilizacin de azcares de almidn. Entre los principales usuarios finales de azcares de almidn se encuentran el sector de las bebidas, el farmacutico y el de los alimentos procesados. Los elevados precios internacionales del azcar tambin han provocado un aumento de las exportaciones de azcar de almidn en los ltimos aos.
Potencial a ms largo plazo para el JAF Estados Unidos/Mxico Segn el USDA el declive general que se observa desde 2002 en el consumo de JAF se ha moderado en los ltimos aos por la ralentizacin del descenso del consumo de refrescos carbonatados. Por ello se prev que el consumo de JMAF se mantenga plano durante la parte inicial de los prximos diez aos. Durante la parte final de esa dcada el consumo aumentara ligeramente porque la demanda del edulcorante crecer a medida que los precios relativos entre el JMAF y el azcar se estabilicen ms11. Uno de los principales corolarios de esta proyeccin es que el aumento de las exportaciones de azcar mexicano a Estados Unidos en virtud del NAFTA ha contribuido a
USDA, 2012, proyecciones agrcolas del USDA hasta 2021, informe de proyecciones a largo plazo OCE-2012-1, febrero. Organizacin Internacional del Azcar 25 MECAS(12)04
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facilitar el cambio en los usos de JMAF por parte de los fabricantes de alimentos y bebidas estadounidenses. Durante la prxima dcada se prev que estas exportaciones exhiban un promedio de 1,64 millones de toneladas, valor crudo, lo cual representa cerca del 15% del consumo de azcar de Estados Unidos. Estas previsiones se sustentan en tres condiciones que deben darse en Mxico. En primer lugar, que los productores de bebidas y alimentos de Mxico sigan sustituyendo azcar nacional ms costoso por JMAF ms econmico (principalmente importado de los Estados Unidos). En segundo lugar, que los lucrativos precios en Mxico incentiven una modesta expansin de las superficies cultivadas con caa de azcar y un aumento de la produccin de azcar. En tercer lugar, que el gobierno mexicano siga demostrando su voluntad de importar azcar de otros pases para compensar la reduccin de su oferta de azcar provocada por sus grandes exportaciones al mercado estadounidense. Unin Europea La propuesta de la Comisin Europea de eliminar las cuotas de produccin de azcar e isoglucosa desde octubre de 2015 en adelante creara de llevarse a cabo (actualmente se considera improbable) una notable oportunidad para la industria de la isoglucosa de la UE. En pocas palabras, el sector podra aumentar su capacidad y beneficiarse de unas economas de escala. Los principales determinantes que condicionan un escenario de este tipo son los precios futuros relativos del trigo y del azcar. La isoglucosa poseera el potencial de desplazar una demanda de azcar de hasta 3-4 millones de toneladas. China En China el consumo de JAF (y de otros edulcorantes de maz) es un fenmeno relativamente reciente y su cuota de mercado ha exhibido un crecimiento sustancial. Parecera lgico pensar que hay un importante potencial futuro de penetracin del JAF desde el 9% estimado actual en el total combinado del consumo de azcar y de JAF del pas. Sin embargo, aunque la produccin de alternativas derivadas del maz contribuy a aliviar la escasez de la oferta de edulcorantes en el pasado esta circunstancia podra cambiar en el futuro. El gobierno chino muestra cada vez ms inters en frenar el uso de maz para aplicaciones industriales y los edulcorantes de maz se consideran un producto no alimentario. Aun as, China est desarrollando nuevos ingenios de molienda hmeda de maz. Por ejemplo, ADM anunci a finales de 2011 la construccin del nuevo ingenio en Tianjin con un socio local. Surgirn nuevos mercados para el JAF? Uno de los grandes desafos es identificar en qu otros pases los edulcorantes de maz podran asumir un papel ms sustancial en el futuro. Los analistas tienden a mencionar el caso de los Estados Unidos donde los
precios del azcar han sido relativamente altos en virtud de las disposiciones del programa azucarero de Estados Unidos y donde los precios del grano han sido inferiores al promedio. El primer paso sera identificar los pases donde la previsin general apuntase a la existencia de azcar caro y cereal relativamente barato. El siguiente criterio sera que en la actualidad la penetracin del JAF fuese relativamente baja. Es improbable que los pases que exportan azcar pero importan cereales experimenten un enorme cambio de paradigma abandonando el azcar por JAF: sera el caso de Tailandia, Turqua, Filipinas, Colombia y Vietnam. Por supuesto, una clara excepcin sera Mxico, dados los incentivos especiales de que disfruta en virtud del NAFTA. Tampoco es probable que India y Pakistn desarrollen un sustancial consumo de JAF, ya que la produccin de cereales y azcar de ambos pases es cclica. Aparte de la UE (que ya se ha analizado anteriormente) Rusia podra experimentar un notable desplazamiento del consumo de azcar en favor del JAF12. El mercado del JAF es actualmente pequeo y representa menos del 10% del consumo total de jarabes de almidn por volumen (50.000 toneladas de JAF de un total de 563.000 toneladas de todos los jarabes). Unos 10 fabricantes producen jarabes de almidn. Este segmento es el nico en el que la oferta nacional sobrepasa notoriamente a los volmenes de importacin. Uno de los principales actores que controlan ms de la mitad de esta categora es Glukozno-Patochny Kombinat (Empresa de Glucosa-Jarabes) Efremovsky OJSC (regin de Tula, propiedad de Cargill). En cuanto a su crecimiento potencial el JAF es la categora ms prometedora entre todos los jarabes pero su desarrollo se ve frenado por varios factores: 1. la tradicional devocin de la industria rusa del procesamiento de alimentos por el azcar y en el caso de los sustitutos por los jarabes (jarabe de glucosa, jarabe de maltosa, jarabe de alta glucosa); 2. el dominio de un productor de JAF (la planta Efremovsky de Cargill) que inevitablemente fija unos lmites a la flexibilidad de los precios y del abastecimiento; y 3. la importante distancia geogrfica del fabricante de JAF a la mayora de consumidores potenciales (este factor es el principal obstculo en el desarrollo de la distribucin del producto debido al problema de la cristalizacin del jarabe durante grandes trayectos). Todo esto frena el desarrollo a plena escala del mercado del JAF en Rusia. Mientras tanto, existen factores positivos que podran impulsar el desarrollo futuro del mercado, como por ejemplo el creciente inters por el JAF. Hace unos aos los principales consumidores de JAF en Rusia eran filiales de corporaciones extranjeras que posean instalaciones de produccin en el pas y que tenan experiencia con aplicaciones de JAF en los Estados Unidos o en Europa. La base de consumidores se ha ampliado con el establecimiento de
Esta seccin se basa en un artculo elaborado por el Center of Investment and Industrial Analysis and Forecast at http://www.foodmarket.spb.ru/eng/current.php?article=877 Organizacin Internacional del Azcar 27 MECAS(12)04
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fabricantes rusos de productos lcteos fermentados, zumos, helados y aromas de frutas.
B. Edulcorantes de alta intensidad (sintticos y naturales)

Los edulcorantes de alta intensidad (EAI), tanto sintticos como naturales, representaban el 9,6% del mercado global de los edulcorantes en 2010. El crecimiento anual de los EAI se situ en torno al 4%, con un consumo global que aument hasta un nivel estimado de 17,6 millones de toneladas (equivalente de azcar blanco, e.a.b.). Los EAI13 son mucho ms dulces que el azcar y debido a su intensidad slo se necesitan pequeas cantidades para conseguir el nivel de dulzor deseado en alimentos o bebidas, algo ideal para atraer al consumidor ms sensibilizado por cuestiones relacionadas con el peso o la salud. Al reducir el volumen de edulcorantes necesario, su utilizacin aporta ahorros en los costes de transporte, almacenamiento y de otro tipo que normalmente estn asociados al azcar. Aunque por lo general la ausencia de caractersticas de carga y su baja resistencia trmica limitan el abanico de aplicaciones en las que los EAI pueden sustituir directamente al azcar, se han dado casos de sustitucin directa de azcar por EAI, especialmente a travs de mezclas de edulcorantes calricos y EAI en productos que no se comercializan como bajos en caloras. Sin embargo, la ausencia de datos exhaustivos dificulta calibrar hasta qu punto el azcar pierde cuota de mercado con el desarrollo de estas mezclas. Las sustituciones de este tipo se pueden producir ms fcilmente en el sector de los refrescos ya que en el caso de otros alimentos los fabricantes necesitaran encontrar agentes de carga bajos en caloras (para proporcionar la carga que ofreca el azcar) lo cual reducira los ahorros en costes generados por la utilizacin de los EAI. La aparicin de EAI an ms potentes (por ejemplo, el neotamo y el Advantame) ofrece todava ms incentivos a los productores de alimentos/bebidas para sustituir el azcar (y el JMAF) por EAI en productos que no son bajos en caloras. La sacarina sigue dominando el mercado global de los EAI en cuanto a niveles de consumo (vase la figura 13) con cerca de 7,4 millones de toneladas (e.a.b.) en 2010, y con su produccin y consumo focalizados en China. El aspartamo, el segundo mayor EAI con un consumo de unos 4,3 millones de toneladas (e.a.b.) parece estar perdiendo terreno en algunos mercados a la sucralosa y en el mercado de los edulcorantes de mesa de los Estados Unidos a los edulcorantes derivados de la stevia. El acesulfamo-K, con un consumo estimado de 1,2 millones de toneladas (e.a.b.), no est experimentando un gran crecimiento (vase la figura 14). Aunque el edulcorante de neotamo NutraSweet ha gozado de ms xitos desde 2010, y a pesar de que Ajinomoto ha sacado un nuevo edulcorante (Advantame), lo que ha atrapado la atencin de analistas y participantes del mercado por igual ha sido el espectacular empuje que ha rodeado a los edulcorantes naturales derivados de la stevia, ms an despus de que la UE autorizase su utilizacin el pasado
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A menudo denominados tambin edulcorantes no calricos o intensivos.
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noviembre. Se estima que la demanda de stevia haya alcanzado los 1,3 millones de toneladas (e.a.b.) en 2011, un 53% ms con respecto al nivel estimado de 2010, siendo los Estados Unidos el pas donde se ha centrado su crecimiento.
Fig. 13 Consumo global de EAI millones de toneladas, e.a.b. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Sacarina
Fuente: Estimaciones de la OIA
Fig. 14 Consumo de otros EAI
1,8 1,6 millones de toneladas, e.a.b. 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Sucralosa Stevia Acesulfamo-K Neotamo Otros 2009 2010
2007 2008 2009 2010
Aspartamo
Ciclamato
Otros
Fuente: Estimaciones de la OIA
EAI sintticos Sacarina: todava el EAI dominante

La sacarina sigue dominando el mercado global de los EAI en cuanto a niveles de consumo, con cerca de 7,4 millones de toneladas (e.a.b.) en 2010. Sin embargo, esta cifra queda considerablemente por debajo del mximo de produccin de 8,1 millones de toneladas (e.a.b.) conseguido a mediados de la pasada dcada. La cada de produccin en el mayor productor mundial
(China) comenz en 2007. La produccin de sacarina est regulada oficialmente y la entrada en vigor de leyes medioambientales ms estrictas oblig a uno de los mayores centros de produccin de las cinco instalaciones existentes en China a abandonar la produccin (por contaminacin fluvial). Segn algunos informes, tambin hubo controles de produccin temporales en plantas industriales durante los juegos olmpicos de Pekn. Con una contraccin de la oferta de esta magnitud (la produccin descendi en un 20%) los precios de la sacarina experimentaron un acentuado aumento multiplicndose por seis antes de bajar en la segunda mitad de 2009. La produccin de China volvi a subir en 2009 (hasta un nivel estimado de 7 millones de toneladas (e.a.b.) lo cual representa el 41% del mercado global de los EAI), pero todava no ha recuperado el nivel de 2007 debido a que el gobierno estableci cuotas de produccin en las cuatro compaas productoras restantes de China (Kaifeng Xinghua Refinery, Tianjin North Food Ltd., Shanghai Fuxin Chemical Ltd. y Tianjin Changjie Chemical Ltd.). Resumiendo, la Asociacin Azucarera China (China Sugar Association, una asociacin de productores de azcar y de sacarina) ha limitado las ventas nacionales de sacarina para fomentar la produccin nacional de caa de azcar y remolacha azucarera. La produccin de sacarina de los cuatro productores nacionales restantes de China alcanz las 16.976 toneladas (5,1 millones de toneladas, e.a.b.) en el ao natural 2010, segn datos de la Asociacin Azucarera China. Las ventas nacionales se calculan en 3.051 toneladas (0,9 millones de toneladas, e.a.b.), y las exportaciones en 13.884 toneladas (4,2 millones de toneladas, e.a.b.). Tambin segn datos de la Asociacin Azucarera China, la produccin de sacarina alcanz las 14.428 toneladas (4,3 millones de toneladas, e.a.b.) en los 10 primeros meses de 2011, un aumento del 9,8% con respecto al mismo periodo del ao pasado. Las ventas nacionales experimentaron un aumento del 4,5% hasta las 2.179 toneladas (0,65 millones de toneladas, e.a.b.), lo cual tal vez obedece a que los altos precios del azcar y del JMAF contribuyeron a impulsar su consumo. En comparacin, las exportaciones solamente crecieron un 2,5% hasta las 10.710 toneladas (3,21 millones de toneladas, e.a.b.). Los principales mercados de exportacin son EEUU, UE, Brasil, India, Indonesia, Tailandia, Mxico, Pakistn y Sudfrica. En 2010 se abrieron ilegalmente unas pocas fbricas de pequeo tamao en las provincias de Henan y Hubei aprovechando los altos precios nacionales del azcar. No se conoce si estas fbricas han sido clausuradas. Mientras que Asia sigue siendo de largo el mayor consumidor de sacarina del mundo, en junio de 2009 el gobierno de Estados Unidos decidi seguir imponiendo derechos anti-dumping a la sacarina proveniente de China (aplicados por primera vez en 2003). La decisin de prorrogar estos impuestos durante otros cinco aos lleg despus de que un estudio del ITC concluyese que la importacin de este edulcorante a precios ms baratos seguira perjudicando al mercado nacional de los edulcorantes. La orden de
aplicacin de los derechos antidumping se introdujo por primera vez en Estados Unidos en el ao 2003 despus de que la compaa con sede en Ohio, PMC Specialties Group, que afirmaba ser el nico productor nacional de sacarina de EEUU, interpusiera una demanda comercial. En ella afirmaba que los productores de sacarina de la Repblica Popular de China (RPC) efectuaban "dumping" de sus productos en EEUU a precios inferiores a su valor normal en China. PMC prcticamente haba abandonado la produccin nacional de sacarina y en su lugar estaba importando de la nica compaa china exenta de los derechos anti-dumping y tambin de Corea.
EEUU, bastin del aspartamo

Se estima que el consumo global de aspartamo (200 veces ms dulce que el azcar) se contrajo ligeramente en 2010. Los 4,3 millones de toneladas (e.a.b.) de produccin estimada en 2010 representan el 24% del mercado global estimado de EAI. En Latinoamrica y Asia se ha producido un crecimiento del consumo limitado mientras que la prdida de cuota de mercado contra la sucralosa en el Reino Unido ya se ha sealado en la seccin precedente. Los tres productores de aspartamo ms grandes del mundo NutraSweet (el titular original de la patente), Ajinomoto (Japn) y Daesang (Corea del Sur) se garantizaron en 2009 una mejora de precios y unos mayores mrgenes de produccin debido en parte al descenso de la oferta de sacarina. El retorno de una oferta de sacarina ms normal despus de la retirada de las limitaciones excepcionales a la produccin de China durante 2008 (que provocaron un descenso de la produccin del 20%) trajo consigo un retroceso en los precios de la sacarina y consecuentemente una contraccin del margen para subir los precios del aspartamo, al menos en los Estados Unidos. Ajinomoto va a introducir nuevos mtodos de produccin para aumentar la reduccin de costes. Segn el analista britnico de mercado Leatherhead, el aspartamo sigue siendo uno de los edulcorantes intensos ms utilizados y ms conocidos, gracias en su mayor parte a su fuerte posicionamiento en los Estados Unidos, que suma el 60% de la demanda global. Los EEUU son el mayor productor y consumidor de aspartamo. Sin embargo, el sector se enfrenta a la creciente presin de la sucralosa y de los edulcorantes derivados de la stevia, y su cuota en el mercado de los edulcorantes de mesa de Estados Unidos ha descendido en ms de un 15% en 2010, segn su informe sobre el mercado global de los aditivos. Leatherhead informa de que el mercado global del aspartamo se redujo en 2010 en un 2,8%. El mercado global del aspartamo ha entrado en un periodo de declive desde mediados de la pasada dcada con un problema de sobreabastecimiento global que ha erosionado los precios. Esa fue la principal razn por la que Holland Sweetener Company abandon la produccin en el ao 2006. La industria del aspartamo tambin ha sufrido un descenso de demanda en otras partes del mundo como Latinoamrica y la regin de AsiaOrganizacin Internacional del Azcar 31 MECAS(12)04
Pacfico. El informe tambin seala que a corto plazo el neotamo podra comer terreno al aspartamo en el sector de los refrescos, lo cual resultara en un nuevo retroceso en esta categora. Aunque su uso en alimentos y bebidas est permitido tanto en la UE como en los Estados Unidos desde principios de los aos 80, el aspartamo no ha dejado de estar bajo sospecha en cuanto a sus efectos sobre la salud. La autoridad europea sobre seguridad alimentaria (EFSA) llev a cabo hace poco un detallado estudio de toda la evidencia cientfica disponible y lleg a la conclusin de que no existen nuevas pruebas que pudieran obligar a la EFSA a reconsiderar su opinin sobre la seguridad del aspartamo. Aunque algunos estudios han apuntado a posibles efectos perniciosos, la EFSA ha examinado minuciosamente la metodologa y las conclusiones de los estudios sobre seguridad y se ha reafirmado una y otra vez en su opinin positiva sobre la seguridad del edulcorante. Ajinomoto tambin ha puesto en marcha una ofensiva de relaciones pblicas para modificar las percepciones del consumidor sobre el aspartamo lanzando la marca AminoSweet14 (con el eslogan slo el azcar sabe tan bien). El nivel de produccin (y consumo) de aspartamo en China es importante. Desde 2006 a 2010 la capacidad de produccin de aspartamo aument en China desde las 10.250 hasta las 14.545 toneladas anuales en respuesta a la creciente demanda global de EAI (vase la tabla 7). Tabla 7: Capacidad de produccin de aspartamo en China Nombre de la compaa Capacidad (tm) Jiangau SinoSweet Col Ltd 5.000 Jiangau Changzhou Niutang Chemical Plant Co. Ltd 3.000 Changzhou Yabang Kelong Col Ltd 2.500 Changmao Biochemcial Engineering Co. Ltd 2.000 Shaoxing Yamei Biochemsitry Co. Ltd 1.000 Bejing VitaSweet co. Ltd 1.000 Wujang Dechang Food Additives Co. Ltd 40 TOTAL 14.545
Fuente: CCM International
Ciclamato: Asia es el principal consumidor Asia contina siendo el consumidor dominante: cerca del 60% del consumo mundial de 1,6 millones de toneladas (e.a.b.) de 2010. China es un gran productor y abastecedor mundial de ciclamato. El volumen de ciclamato exportado por China aument rpidamente en la pasada dcada. El pas cuenta con unos 10 grandes productores, entre ellos Sinopec Nanjing Chemical Industry Co., Ltd., Jintian Enterprises (Nanjing) Co., Ltd., Hebei Jizhong Chemical Co., Ltd. y Shandong Hengda Chemical (Group) Co., Ltd. Uno de los mayores productores es Zhong Hua Fang Da (HK) Ltd, que
14
Vase http://www.aminosweet.info/ 32 MECAS(12)04
produce 35.000 toneladas anuales en sus fbricas de Shen Zhen y Yang Quan. Los principales mercados de exportacin son Sudfrica, Brasil, Argentina, Pakistn, Rusia, Vietnam, Malasia, Bangladesh, Turqua, Mianmar, Indonesia y, en la UE, Alemania y los Pases Bajos. Cada vez ms gobiernos de todo el mundo han llegado a la conclusin de que consumir ciclamatos es seguro, y este producto ha conseguido el visto bueno de las autoridades reguladoras en ms de 50 pases. En la Unin Europea, la Comisin redujo los usos legales del ciclamato en la directiva sobre edulcorantes de la UE (94/35/CE) adoptada en noviembre de 2002, que obligaba a algunos productores de alimentos a reformular el sistema edulcorante de sus productos. Esto era debido a que la nueva directiva restringa el uso de ciclamatos a bebidas a base de agua, leche y zumos de fruta, as como a bebidas sin azcares aadidos o de valor energtico reducido, y a toda una serie de productos de confitera, entre ellos, gomas de mascar y caramelos refrescantes sin azcar. En Estados Unidos el ciclamato recibi la certificacin GRAS en 1958 para posteriormente quedar su venta prohibida por la FDA en 1970 despus de que unas pruebas de laboratorio indicasen que grandes dosis de ciclamato haban provocado cncer de vejiga en roedores. La Administracin de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) se encuentra estudiando actualmente una peticin de renovacin de la autorizacin. Debido a su poder dulcificante relativamente bajo, el ciclamato se utiliza siempre en asociacin con otro edulcorante bajo en caloras, habitualmente la sacarina en una relacin de mezcla de 10:1 que enmascara los regustos de ambos edulcorantes. Sin embargo, tambin exhibe cualidades de suma de sinergias cuando se combina con acesulfamo-K y aspartamo (las combinaciones son ms dulces que la suma de los edulcorantes bajos en caloras por separado). El nivel mximo de utilizacin permitida de ciclamato en la UE15 hace inviable utilizar ciclamato en solitario para producir un gusto dulce aceptable.
Mercado estable para el acesulfamo-K

El consumo de acesulfamo-K, el edulcorante descubierto y suministrado bajo la marca Sunett por la compaa alemana Nutrinova, ha alcanzado segn estimaciones los 1,2 millones de toneladas (e.a.b.), cerca del 7% del mercado global de los EAI. Segn Nutrinova el edulcorante est autorizado en ms de 100 pases y se usa en ms de 4.000 productos, entre ellos, edulcorantes de mesa (bajo las marcas Sunett, Sweet One, Swiss Sweet), postres, puddings, productos horneados, refrescos, caramelos y alimentos enlatados. Tambin se utiliza en productos farmacuticos y de higiene bucal.
15 250 ppm (como cido ciclmico). Organizacin Internacional del Azcar 33 MECAS(12)04
Nutrinova consigui defender su edulcorante en 2007 y 2008 contra la importacin de acesulfamo-K genrico en los Estados Unidos por parte de Ingredient House, que acept abstenerse de vender el edulcorante en Estados Unidos durante la duracin de la patente estadounidense de Nutrinova (hasta 2015) y en otros pases hasta 2013. Mientras tanto otras compaas tambin producen acesulfamo-K en China. Desde 2006 a 2010 la capacidad de produccin de acesulfamo-K en China aument desde las 13.620 hasta las 20.520 toneladas anuales. Sin embargo, la produccin descendi desde las 7.325 hasta las 4.185 toneladas. Algunos productores realizaron fuertes inversiones en base a los elevados precios existentes antes de 2008. La intensa competencia entre productores nacionales y extranjeros dio lugar a un sobreabastecimiento que provoc mrgenes operativos muy bajos y un descenso de produccin. La demanda nacional y extranjera tambin se vio negativamente afectada por la crisis financiera global (fuente: CCM International).
Sucralosa: Tate & Lyle sigue dominando

La sucralosa (el EAI fabricado a partir de azcar) proporcion durante algunos aos un negocio lucrativo para Tate & Lyle (T&L), la nica compaa inicialmente autorizada a producirla y que la comercializ bajo el nombre de Splenda. T&L afirma que en cuanto a valor, desde su lanzamiento SPLENDA Sucralose se ha convertido en el segundo EAI ms grande del mundo, el ms grande de los Estados Unidos y el ms grande del sector alimentario a nivel mundial16. La sucralosa consigui la autorizacin de la FDA estadounidense el 1 de abril de 1998 y su utilizacin fue autorizada en 15 categoras de alimentos y bebidas. En agosto de 1999 la FDA autoriz el uso de la sucralosa como edulcorante para fines generales, ampliando sus categoras hasta incluir todas las aplicaciones de alimentos y bebidas. La utilizacin de sucralosa en alimentos y bebidas se ha autorizado en ms de 80 pases, incluyendo Canad, Australia y Mxico. En febrero de 2004 recibi todos los permisos de la Comisin Europea para usos en toda la UE tras modificarse la directiva sobre edulcorantes de la UE de 1994 (94/35/CE). Se estima que el consumo global de sucralosa ha crecido en torno al 7% en 2010 frente a cerca de 10% en 2009 alcanzando los 1,7 millones de toneladas (e.a.b.), lo cual representa casi el 12% del mercado global de los EAI. Esta saludable tasa de crecimiento se explica por la mayor penetracin en los mercados de alimentos y bebidas de Europa y Estados Unidos, as como por la reduccin de su precio. En el Reino Unido grandes cadenas de supermercados han sustituido otros edulcorantes intensivos por sucralosa en sus propios productos de marca blanca. En mayo de 2011 T&L anunciaba que para mediados de 2012 iba a reanudar la produccin en la planta de sucralosa que tena paralizada en Estados
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http://www.tateandlyle.com/AboutUs/ourindustry/Pages/Ourindustry.aspx 34 MECAS(12)04
Unidos, ya que la fuerte demanda del edulcorante haca necesario un aumento de capacidad en 2 centros de produccin globales. En mayo de 2009 la compaa paraliz temporalmente la produccin en su planta de McIntosh, Alabama, para concentrar la produccin en sus nuevas instalaciones de ltima generacin de Singapur, inauguradas en 2007 y que hacen uso de una tecnologa de produccin de cuarta generacin ms eficiente. La cuota de Splenda en el mercado global de la sucralosa sigue siendo cercana al 90%, segn T&L. Cuando en mayo de 2011 publicaba su cuenta de resultados T&L dijo esperar un gran volumen de ventas del EAI durante el ao, pero que los precios medios de venta eran inferiores a los del ao anterior porque se haban firmado contratos de venta de sucralosa a largo plazo con incentivos por volumen. Sin embargo, se prev que el descenso de los precios de venta de sucralosa se modere hacia el final de este ejercicio fiscal a medida que se vayan renovando los contratos. Los resultados del tercer trimestre de 2011 para T&L arrojan un nuevo aumento de los volmenes de sucralosa, pero por debajo de los niveles especialmente fuertes que se dieron en la primera mitad del ao. El informe destacaba el crecimiento del mercado de la sucralosa pero aada que a pesar de los informes de prensa es difcil determinar una nueva capacidad global definitiva. El objetivo futuro de T&L es asegurarse de no perder ningn contrato a la competencia. Los analistas sealan que en el competitivo mercado de la sucralosa T&L debera ajustar el precio del edulcorante para garantizarse una buena cuota futura de mercado. En China los productores han dirigido activamente sus lneas de produccin de sucralosa o han ampliado su capacidad existente desde que los productores nacionales de sucralosa ganaron una demanda interpuesta por T&L ante la Comisin de Comercio Internacional (ITC). En su dictamen final de principios de abril de 2009 la ITC determin que los fabricantes chinos de sucralosa genrica no infringieron las patentes de T&L. A mediados de 2011 haba 19 productores de sucralosa activos en China. La produccin total de sucralosa de China alcanz cerca de 700 toneladas en 2010 frente a una capacidad de produccin instalada de 1.000 toneladas. JK Sucralose Inc., Techno (Fujian) Biotechnology Co., Ltd. y Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd. fueron los tres mayores productores del ao 2010, con una produccin combinada que sumaba ms del 40% del total del pas. Aparte de una pequea cantidad que se consume a nivel interno, la mayora de la sucralosa que se produce en China se exporta. Segn JK Sucralose (el segundo mayor productor mundial) el mercado de este edulcorante est destinado a crecer. En 2010 Estados Unidos fue el mayor mercado, consumiendo ms de 1.500 toneladas anuales del edulcorante (900.000 toneladas e.a.b.), seguido de Europa que consume cerca de 400 toneladas anuales (240.000 toneladas e.a.b.). Sin embargo, en los prximos aos JK Sucralose prev un cambio en esta tendencia y ve
emerger a China, India y Sudamrica como principales motores del crecimiento. La compaa ha conseguido hace poco la autorizacin gubernamental para una gran expansin de sus instalaciones en un intento por satisfacer la nueva demanda. Las nuevas instalaciones de produccin de la compaa se encuentran en el Bio-food Technopark, Yancheng City, en la provincia china de Jiangsu. JK Sucralose posee actualmente una capacidad de produccin de 500 toneladas anuales de sucralosa y prev alcanzar las 1.000 toneladas para finales del ao 2012. La expansin, que se desarrollar en cuatro fases, multiplicar la capacidad de la compaa hasta las 4.000 toneladas en los prximos 6-8 aos. Niutang Sucralose afirma que ha llevado a cabo una importante expansin de sus instalaciones de fabricacin de sucralosa (y aspartamo) para satisfacer la creciente demanda de estos productos. En 2010 la compaa produjo cerca de 110 toneladas y posea una capacidad total de 200 toneladas. La compaa planea ampliar la capacidad de produccin en 1.000 toneladas anuales. Techno (Fujian) Biotechnology Co., Ltd produjo cerca de 60 toneladas de sucralosa en 2010 y tiene planes para ampliar su capacidad. En conjunto la produccin de sucralosa de China aument en un 30% en 2010 gracias a la fuerte demanda de los mercados exteriores.
El neotamo gana terreno

NutraSweet Company inform que sus ventas de neotamo aumentaron en un 20% entre 2009 y 2010, y que se esperaba el mismo porcentaje en 2011. El neotamo (un edulcorante dipptido derivado del aspartamo) es 8.000 veces ms dulce que el azcar y se utiliza siempre en mezclas de edulcorantes, bien sea con azcar o con otros EAI. Cuando se utiliza con azcar el neotamo sustituye habitualmente entre el 20 y el 25% del azcar. Dado que solamente se necesitan cantidades minsculas de neotamo para imitar el dulzor del azcar, no aporta caloras. Se espera tambin que el aumento de la demanda de neotamo por parte de los nuevos usuarios europeos contribuyese de manera significativa al crecimiento en 2011, el primer ao completo desde que el edulcorante obtuviera la autorizacin como nuevo ingrediente alimentario en la Comunidad (publicada en el Diario Oficial de la UE el 23 de diciembre de 2009 como modificacin de la directiva 94/35/CE; se le asigna el nmero E961). La UE llega relativamente tarde a este nuevo edulcorante ya que su uso ha estado permitido en Estados Unidos desde 2002 y tambin ha recibido la luz verde del JECFA (Comit Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios). Los socios de NutraSweet para la distribucin europea son Brenntag, que cubre Europa occidental y oriental, y Disproquima, que cubre Espaa y Portugal. El edulcorante tambin ha obtenido hace poco la autorizacin en Noruega, Turqua, Hong Kong, Vietnam e Israel. En este momento el 90% de las ventas de NutraSweet se realizan fuera de Estados Unidos, principalmente en Latinoamrica y Asia.
En un comunicado de prensa difundido en mayo de 2011, The NutraSweet Company aplauda los pasos dados por la Oficina General del Consejo de Estado de China para acabar con las falsificaciones de aditivos alimentarios en el pas, donde la compaa batalla contra la produccin de neotamo falso. La produccin local de neotamo falso en China ha aumentado notablemente inundando el mercado chino con versiones inferiores del edulcorante. La compaa afirm que el producto falsificado estaba afectando negativamente a su negocio en China y que podra suponer una amenaza a la seguridad de los consumidores ya que no existe una norma nacional para la produccin local de neotamo y por lo tanto no hay forma de garantizar la correcta fabricacin y manipulacin del aditivo patentado. Nutrasweet reiter que nicamente el neotamo suministrado por The NutraSweet Company o por sus distribuidores oficiales en China tena la garanta de haberse producido de acuerdo con los ms exigentes criterios de calidad y seguridad.
Visto bueno al Advantame?

El Advantame es un EAI derivado de los mismos aminocidos que el aspartamo. Mientras que el aspartamo es unas 200 veces ms dulce que el azcar, se dice que el Advantame es entre 20.000 y 40.000 veces ms dulce que el azcar. El plan de Ajinomoto es fabricar productos compuestos que combinen aspartamo, Advantame y otros edulcorantes artificiales en diversas proporciones. Como primer paso Ajinomoto instal el equipamiento para fabricar edulcorantes compuestos en su planta de Shanghai. La compaa seal que comenzara a trabajar con equipos similares en sus instalaciones de Tokai, en la prefectura japonesa de Mie, a finales de 2010. En 2011 instalara la maquinaria en su fbrica estadounidense, a la cual le seguiran las plantas de Brasil e Indonesia en 2013. La compaa prevea lanzar el Advantame al mercado de Estados Unidos a principios de 2011, en Brasil, Filipinas, India y Taiwn en 2012, y en Japn, Europa y China en 201317. El uso de Advantame ha sido autorizado en Australia y Nueva Zelanda. Se haba considerado GRAS como aroma para bebidas no alcohlicas, goma de mascar, productos a base de leche y productos lcteos congelados. En abril de 2009 se present una solicitud de aditivo alimentario a la FDA estadounidense que buscaba la autorizacin del uso del Advantame como edulcorante en bebidas en polvo y como edulcorante de mesa, y la autoridad europea sobre seguridad alimentaria (EFSA) tambin est estudiando este nuevo edulcorante.
Ajinomoto cuenta con un edulcorante natural de alta intensidad de segunda generacin Monatin (1.400 veces ms dulce que el azcar) para el cual confa en conseguir los permisos para su lanzamiento en el mercado de Estados Unidos en 2014. Monatin es un derivado de aminocido natural extrado de la corteza de la raz de una planta (Schlerochiton ilicifolius) oriunda del norte de Transvaal en Sudfrica. Organizacin Internacional del Azcar 37 MECAS(12)04
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EAI naturales
Stevia: La hora de la verdad?
Principales autorizaciones conseguidas Los edulcorantes derivados de la stevia, una planta originaria de Paraguay, han atrado ltimamente un gran inters. Esto se debe a que en 2008 la FDA estadounidense concedi la certificacin GRAS18 al rebaudisido A (Reb-A) como edulcorante genrico para alimentos y bebidas, y posteriormente a otros glucsidos de esteviol. Todos ellos se extraen de la stevia. La FDA tambin concedi estatus GRAS al edulcorante Rebpure 97 de GLG Life Tech, a su sistema edulcorante BlendSure y a su producto de estevisido purificado PureSTV. PureCircle tambin consigui el visto bueno GRAS para su mezcla SG95, que contiene 7 glucsidos de esteviol previamente autorizados y para la Reb-D y la Reb-F. Por otra parte, el proveedor de stevia Pyure Brands introdujo una lnea de extractos de stevia orgnica con certificacin GRAS. Este edulcorante tambin fue autorizado en el mismo ao por el rgano regulador de la seguridad alimentaria de Australia y Nueva Zelanda (FSANZ) y por las autoridades suizas, mientras que la agencia francesa de seguridad alimentaria (AFSAA) lo haca en un ao ms tarde en septiembre de 2009, despus de que el pas consiguiese permiso para utilizarlo dos aos antes de la autorizacin prevista en toda la UE. Los edulcorantes de la stevia no consiguieron la autorizacin de la Comisin Europea para usos en alimentos y bebidas hasta noviembre de 2011. La stevia ya se ha establecido como un edulcorante consolidado en el mercado francs donde el sector de los refrescos es actualmente su principal usuario. Coca-Cola ha utilizado Truvia Rebiana en su producto Fanta Still y en los zumos de frutas Eckes-Granini bajo los nombres de producto Ra y Joker. La industria de los lcteos tambin ha mostrado un gran inters en la stevia: Danone comenz a utilizar este ingrediente en sus yogures Taillefine en julio del ao pasado. La tabla 8 enumera todos los pases que han autorizado edulcorantes de stevia. La stevia contiene 11 glucsidos de esteviol (vase la tabla 9). Los glucsidos de esteviol son los responsables del gusto dulce de las hojas de la planta de la stevia (Stevia rebaudiana Bertoni). Los 3 principales glucsidos de esteviol que se encuentran en el tejido de la planta de la stevia son: 510% estevisido; 24% rebaudisido A (el ms dulce y menos amargo); 12% rebaudisido C. La utilizacin de la stevia en aplicaciones de bebidas y alimentos no es sencilla debido al nmero de glucsidos de esteviol que existen en el extracto de stevia. El rebaudisido A (Reb-A) y el estevisido (STV) son los dos glucsidos de esteviol cuyo sabor se parece ms al azcar mientras que el rebaudisido B (Reb-B) y el rebaudisido D (Reb-D) son los principales causantes del regusto amargo. Para conseguir un sabor lo ms
En Estados Unidos los aditivos alimentarios se someten al proceso de certificacin GRAS de la FDA, mientras que el GRAS autoconfirmado, evaluado por un panel de expertos independientes, contribuye a tranquilizar a los clientes potenciales sobre la seguridad de un ingrediente. Organizacin Internacional del Azcar 38 MECAS(12)04
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prximo posible al del azcar es necesario purificar lo ms posible el Reb-A y la STV y eliminar al mximo el Reb-B y el Reb-D hasta dejar solamente trazas. Si no se controlan los niveles de Reb-D y Reb-B hasta un mximo limitado, no solamente habr diferencias de gusto entre un lote de produccin de extracto y otro, sino tambin de consistencia. Tabla 8: Aprobacin reglamentaria de los edulcorantes de stevia
Pas Tipo de aprobacin (A noviembre de 2011)* Norteamrica EEUU Aditivo alimentario Canad Complemento diettico Mxico Aditivo alimentario Latinoamrica Argentina Aditivo alimentario Brasil Complemento diettico Chile Aditivo alimentario Colombia Aditivo alimentario Ecuador Aditivo alimentario Paraguay Aditivo alimentario Per Aditivo alimentario Uruguay Aditivo alimentario Venezuela Aditivo alimentario Asia-Pacfico Australia Aditivo alimentario Brunei Aditivo alimentario China Aditivo alimentario Hong Kong Aditivo alimentario Indonesia Complemento diettico Japn Aditivo alimentario Malasia Aditivo alimentario Nueva Zelanda Aditivo alimentario Singapur Aditivo alimentario Corea del Sur Aditivo alimentario Taiwn Aditivo alimentario Tailandia Complemento diettico Vietnam Complemento diettico Europa UE Aditivo alimentario Suiza Aditivo alimentario Rusia Aditivo alimentario *Los aditivos alimentarios son sustancias aadidas a los alimentos para conservar su aroma o potenciar su sabor y apariencia. Un complemento diettico, tambin llamado complemento alimentario o complemento nutricional, es un preparado concebido para complementar la dieta y proporcionar nutrientes como vitaminas, minerales, fibra, cidos grasos o aminocidos que pueden quedar excluidos de la dieta de una persona o no consumirse en las cantidades suficientes. Algunos pases definen los complementos dietticos como alimentos mientras que otros los definen como medicamentos o como productos naturales para la salud.
La creciente sensibilizacin por la salud, sus credenciales de producto totalmente natural y el nmero cada vez mayor de agencias reguladoras que
conceden su autorizacin, estn haciendo crecer rpidamente el potencial de mercado de la stevia. El posicionamiento de los edulcorantes de stevia para complementar al azcar en mezclas de stevia/sacarosa para conseguir unos ahorros del 10-20% en el uso de azcar en algunos productos alimentarios representar tambin otro pilar de considerable crecimiento potencial del uso de la stevia. As y todo, el mercado de los edulcorantes de stevia sigue en su infancia. Las estimaciones sobre el volumen del mercado varan pero se estima que a nivel mundial en 2010 se han consumido cerca de 0,8 millones de toneladas, equivalente de azcar blanco. La zona de Asia-Pacfico, donde el ingrediente ha sido utilizado durante dcadas como edulcorante en algunas regiones, posee la mayor cuota global de mercado con el 35%, seguido de Norteamrica (30%) y Sudamrica (24%). Europa, donde su utilizacin se ha visto limitada ante la falta del permiso de las autoridades reguladoras hasta noviembre de 2011, exhibe una cuota de mercado mucho menor (9%). Tabla 9: Glucsidos de esteviol en las hojas de la stevia Glucsidos de Poder endulzante en relacin con la esteviol sacarosa Estevisido 150-300 Rebaudisido A 200-400 Rebaudisido B 300-350 Rebaudisido C 50-120 Rebaudisido D 200-300 Rebaudisido E 250-300 Rebaudisido F N/D Rubussido 110 Esteviolmonsido N/D Esteviolbisido H 100-125 Esteviolbisido b-GLC 50-120 Coca-Cola y Cargill por un lado y Pepsi y PureCircle (el mayor productor mundial de edulcorantes de stevia, vase el cuadro 4) por otro anunciaron inmediatamente alianzas para producir y comercializar Reb-A tras la autorizacin de diciembre de 2008 de la FDA. Coca-Cola y Cargill desarrollaron un edulcorante de stevia bajo la marca Truvia (que tambin contiene eritritol) del que se afirm que era el primer edulcorante derivado de la stevia de cero caloras que entraba en el mercado. GLG Life Tech tambin acord abastecer a Cargill con extracto de stevia de alta calidad a partir de octubre de 2009. Cargill ha renegociado hace poco su acuerdo de abastecimiento de 10 aos con GLG Life Tech y a raz de ello a partir del 30 de septiembre de 2011 Cargill ya no est obligado a adquirir el edulcorante exclusivamente a GLG. El edulcorante de mesa Truvia de Cargill es ahora el segundo mayor sustituto del azcar en Estados Unidos por detrs de Splenda (sucralosa) con una cuota de mercado del 13%, por delante de Equal (aspartamo) y SweetN Low (sacarina). Despus de menos de tres aos en el mercado
estadounidense, Truvia ha modificado de raz la categora de los edulcorantes y ha contribuido al crecimiento de un segmento minorista anteriormente estancado. La categora ha crecido un 18% en tres aos. Pepsi se asoci con PureCircle para comercializar la marca PureVia basada en el edulcorante de Reb A. PureCircle es una compaa cotizada en Reino Unido con sede en las Bermudas que posee una planta de purificacin en Malasia, y que en 2010 afirmaba producir el 80% del Reb A de alta pureza de todo el mundo. PureCircle tambin se ha alineado con Cargill (y su asociado Coca-Cola).
Cuadro 4: El papel clave de China en la produccin de edulcorantes de stevia Hay 6 grandes productores de edulcorantes de stevia en China, cuatro de los cuales son grandes compaas como GLG Life Tech Corporation (GLG), PureCircle (Jiangxi) Co.,Ltd (Jiangxi Purecircle), Shandong Huaxian Stevia Co., Ltd. (Shandong Huaxian) y Qufu Haigen Stevia Products Co., Ltd. (Qufu Haigen). Las dos restantes son de pequeo y medio tamao: Jining Aoxing Stevia Products Co., Ltd. (Jining Aoxing) y Heilongjiang Land Reclamation Huiju Hailin Stevioside Co., Ltd. (Heilongjiang Hailin). Los edulcorantes derivados de la stevia son productos orientados a la exportacin cuyo volumen de exportacin estimado representa cerca del 60-70% de la produccin total de edulcorantes de stevia. Los productores chinos se estn preparando para satisfacer el sustancial mercado potencial que se prev en la UE para los edulcorantes de stevia de alta pureza como la RebA80, la Reb-A95 y la Reb-A97. Los productores de edulcorantes de stevia de China estn eligiendo diferentes formas de entrar en el mercado de la UE. Por ejemplo, Jining Aoxing y Jiangxi Purecirlce entrarn directamente por s mismas, mientras que las otras cuatro quieren cooperar con distribuidores y comercializadores internacionales.
Surgen las alianzas entre productores de stevia y de azcar Los principales proveedores de stevia se han aliado con productores y distribuidores de azcar en muchas regiones del mundo. Esta parece ser la primera vez que los productores de azcar han trabajado con un edulcorante alternativo de modo tan amplio. Los edulcorantes de stevia se estn posicionando como un complemento a la sacarosa ya que pueden utilizarse para sustituir del 10 al 20% del azcar en los productos alimenticios. Marcas registradas de edulcorantes hechos de azcar y stevia tambin pueden comercializarse como azcar bajo en caloras, y apelar a las preferencias del consumidor por un edulcorante totalmente natural. Las alianzas de GLG Life Tech Sugar Australia (el mayor refinador de azcar de Australia) suscribi un memorando de acuerdo con GLG Life Tech en abril de 2010 para comercializar una mezcla de azcar/stevia con menores caloras. En Mxico, Grupo Azucarero Mxico (GAM) (el mayor productor privado de azcar de Mxico) comercializar toda la lnea de edulcorantes de stevia de GLG LifeTech, incluyendo Blendsure, Rebpure y RebSweet, as como sus edulcorantes derivados de extractos de stevia Anysweet y SweetSuccess. GLG Life Tech tambin acord en octubre de 2010 crear una empresa conjunta con Global Agrisystem Private Limited (Global Agri), una compaa del Grupo
Katra, para la comercializacin, desarrollo y distribucin en la India y Oriente Medio de la cartera de extractos de stevia de GLG Life Tech. En China, GLG Life Tech firm un acuerdo de abastecimiento exclusivo con Fengyang Xiaogangcun Yongkang Foods High Tech Co. Ltd. (FXY) para la distribucin de sus productos de stevia en el pas. A finales de marzo de 2011 GLG Life Tech anunciaba que FXY haba comenzado a desarrollar la capacidad de produccin necesaria para sostener el abastecimiento de un milln de toneladas de azcar bajo en caloras (ABC) al mercado chino de los edulcorantes. La formulacin del ABC tendr un tercio de las caloras del azcar normal (o una reduccin de dos tercios de las caloras) gracias a la utilizacin del producto de extractos de stevia BlendSure de GLG. En Europa GLG LifeTech ha anunciado acuerdos a largo plazo con siete grandes distribuidores de ingredientes para el mercado europeo. Segn la compaa, la nueva red de distribucin incluye a Caldic Ingredients, ChemPoint, Emilio Pena, Gusto Faravelli, Keyser & Mackay, Nordmann, Rassmann y PK Chemicals. Las alianzas de PureCircle En mayo de 2010 Purecircle se asoci en Estados Unidos con Imperial Sugar para crear Natural Sweet Ventures (NSV) y comercializar Steviacane, una mezcla patentada de azcar de caa y stevia, similar al Sun Crystals de McNeil Nutritionals, otra mezcla patentada de azcar de caa y stevia. Adems, en marzo de 2011 PureCircle anunciaba una modificacin de su acuerdo plurianual con Merisant Company, uno de los principales productores y distribuidores de edulcorantes de mesa de todo el mundo. El acuerdo revisado ampla y prolonga la relacin entre ambas compaas. PureCircle cubrir todas la necesidades de abastecimiento de ingredientes de stevia de Merisant, mientras que los edulcorantes de mesa de Merisant que estn endulzados con extractos de stevia exhibirn la marca de confianza Stevia PureCircle. Adems en abril PureCircle alcanz un acuerdo definitivo con Essentia Stevia para la distribucin de sus edulcorantes derivados de la stevia en 18 pases sudamericanos. En Europa PureCircle ha alcanzado varias alianzas y empresas conjuntas importantes con DoehlerGroup, British Sugar, Tereos y Nordzucker. En julio de 2010 PureCircle suscribi un acuerdo con British Sugar para crear una empresa conjunta al 50% llamada Natural Sweeteners Company, que desarrollar y comercializar una gama de productos para las industrias de la alimentacin y las bebidas. La compaa trabajar en el Reino Unido, Espaa, Portugal, Irlanda, China y frica y desarrollar productos para productores y minoristas de alimentos y bebidas. La empresa conjunta de PureCircle al 50% con la compaa azucarera Tereos, anunciada en agosto de 2010, tiene por objeto abastecer mezclas de azcar/stevia al mercado europeo y ganar mayor presencia internacional a travs de las instalaciones brasileas de Tereos (Guarani). La empresa conjunta se llama Tereos PureCircle Solutions. Esta nueva alianza desarrollar y comercializar mezclas de azcar/stevia en Francia, Blgica, Repblica Checa e Italia, y de forma no exclusiva en otros
mercados europeos como Suiza. PureCircle anunci en marzo de 2011 una empresa conjunta al 50% con Nordzucker para producir steviasacarosa, bajo la marca NP Sweet. Ambas compaas han creado su empresa conjunta para dirigir el desarrollo, venta y comercializacin de ingredientes de stevia y de steviasacarosa en Europa. Las alianzas de Cargill Cargill se ha embarcado en un despliegue paneuropeo de su edulcorante de stevia Truvia despus de conseguir la autorizacin comunitaria. En lugar de abastecer directamente a minoristas europeos con sus productos de consumo, Cargill ha alcanzado acuerdos exclusivos de distribucin con grandes productores de azcar en Espaa (Azucarera), Reino Unido e Irlanda (Silver Spoon), Francia (CristalCo) e Italia (Eridania). Azucarera Ebro es el mayor productor de azcar de Espaa. En Italia Eridania posee una fiel base de consumidores con 110 aos de historia. En Francia Daddy es una marca de 30 aos de trayectoria propiedad de Cristal Union, empresa dirigida por CristalCo, y es una de las marcas de azcar ms emblemticas del pas. Silver Spoon es la principal marca de azcar de los mercados minoristas y de la restauracin del Reino Unido. Compaas productoras de stevia firman contratos de abastecimiento con nuevos productores estadounidenses En lo que respecta a la oferta, la produccin comercial de stevia se concentra en China. Otros pases productores de menor envergadura son: Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Camboya, Colombia, Kenia, Indonesia, Malasia, Per, Vietnam e India. China suma cerca del 75-80% de la produccin mundial de hojas de stevia. Aunque la base de produccin se est ampliando en Latinoamrica y frica, el temor de que la demanda pudiera sobrepasar a la oferta ha dado lugar a importantes inversiones en capacidad de produccin en Estados Unidos. En 2011 PureCircle firm un acuerdo quinquenal por el que PureCircle comprar stevia a la compaa californiana S&W y a su filial Stevia California, un acuerdo que contempla un fuerte incentivo comercial para que S&W acelere su produccin californiana de stevia. Por otra parte, Sweet Green Fields (SGF) anunciaba su primera cosecha comercial de stevia cultivada en Estados Unidos que, segn afirma, puede competir en costes con la china. La compaa asegur que ya ha comenzado a firmar acuerdos de abastecimiento plurianuales para su cosecha estadounidense, con marcas nacionales y regionales. La cosecha de stevia de SGF se cultiva en California y la compaa planea expandirse en ese estado y en otras partes de Estados Unidos. Sin embargo, sus plantas de procesamiento se encuentran todas en China por lo que las hojas de la cosecha estadounidense se secarn en Estados Unidos y posteriormente se transportarn a China para efectuar el proceso de extraccin.
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Se consolidan los edulcorantes de stevia? Un estudio de Zenith International, una consultora sobre alimentacin y bebidas, estima que las ventas mundiales de stevia alcanzaron las 3.500 toneladas en 2010 (875.000 toneladas e.a.b.), un aumento del 27% con respecto a 2009. Zenith pronostica que el mercado global de la stevia alcanzar las 11.000 toneladas (2,75 millones de toneladas, e.a.b.) para 2014. A este nivel los edulcorantes de la stevia se convertiran en la tercera categora ms grande de consumo de EAI detrs de la sacarina y el aspartamo, sobrepasando a los ciclamatos, la sucralosa, el acesulfamo-K y el neotamo. Desde su autorizacin en 2008 los edulcorantes de stevia ya han penetrado notoriamente en el mercado de los edulcorantes de EEUU. Segn informaba en septiembre de 2011 Market Researcher Packaged Facts19, Splenda/sucralosa sigue liderando el mercado de los sustitutos del azcar de mesa/mercado minorista de Estados Unidos, aunque sus ventas han bajado un 5,6% desde 2009 a 2010. A otros edulcorantes de alta intensidad tambin les est costando avanzar en el mercado de los edulcorantes de mesa tras la llegada de productos derivados de la stevia como el Truvia de Cargill. Entre 2004 y 2008 se lanzaron en todo el mundo ms de 2.000 productos edulcorados con stevia. En 2010 solamente en el mercado estadounidense se introdujeron 76 lneas de productos endulzados con stevia. La mayor parte de estos nuevos productos combinan stevia con uno o ms edulcorantes de otro tipo. Sweet N Low (sacarina) y Equal/Nutrasweet (aspartamo) tambin vieron descender sus ventas en 2010, mientras que los sustitutos naturales del azcar aumentaron sus ventas. Las ventas de Truvia dieron un salto del 73,7% entre 2009 y 2010, aunque desde una base baja. Splenda baj desde una cuota del mercado minorista de sustitutos del azcar del 61% en 2007 hasta el 45,5% en 2010, mientras que Truvia y Stevia in the Raw sumaron el 13,8% del mercado en 2010. Equal/Nutrasweet pas del 12,4% del mercado en 2007 al 6,5% en 2010, y Sweet N Low baj del 13,2% en 2007 al 11% en 2010.
Despegue del Luo Han Guo (Siraitia grosvenorii)

Fabricantes de alimentos y bebidas de todo el mundo siguen muy atentos a un edulcorante natural proveniente de una fruta china llamada luo han guo (Siraitia grosvenorii), aunque su penetracin en el mercado todava se encuentra en su infancia. El intenso edulcorante extrado de esta fruta es hasta 300 veces ms dulce que el azcar. Aunque esta fruta se ha utilizado como edulcorante en Asia durante siglos, slo salt a los titulares cuando en los aos 90 Procter & Gamble patent un proceso para la extraccin de mogroside V y lleg a un acuerdo con Amax NutraSource para distribuir un concentrado.
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Extrado de un comunicado de prensa sobre tendencias de edulcorantes y sustitutos del azcar en EEUU, 3 Edicin 44 MECAS(12)04
Aunque en Europa todava tiene que autorizarse su utilizacin en alimentos y bebidas, una versin de este ingrediente bajo la marca Fruit-Sweetness recibi luz verde en enero de 2010 en Estados Unidos. Su fabricante, la compaa neocelandesa BioVittoria, se encuentra ahora buscando la aprobacin de las autoridades reguladoras europeas. Fruit-Sweetness (un concentrado en polvo) es unas 150 veces ms dulce que el azcar y se produce a travs de un proceso patentado a partir de frutos cultivados utilizando las variedades de la planta patentadas por la compaa en unas instalaciones de procesamiento de Hamilton, Nueva Zelanda. Desde que el edulcorante consigui la autorizacin de la FDA en el ao 2010 obteniendo la certificacin GRAS para usos en alimentos y bebidas, ha sido probado por docenas de las principales compaas productoras de alimentos y bebidas. De hecho, a principios de 2011 la compaa asegur que muy pronto encontraramos en el mercado toda una serie de nuevas bebidas y alimentos endulzados con Fruit-Sweetness. Segn BioVittoria la principal ventaja que Fruit-Sweetness tiene sobre el Reb-A es la ausencia del regusto amargo caracterstico del Reb A. A finales de abril de 2011 Tate & Lyle anunciaba que haba suscrito un acuerdo de comercializacin y distribucin global exclusivo de cinco aos para el edulcorante de cero caloras basado en el luo han guo de BioVittoria. Tate & Lyle comercializar el edulcorante en Estados Unidos bajo la marca Purefruit. La compaa cree que el edulcorante tiene potencial en productos que anuncian una reduccin de caloras, ms que necesariamente en alimentos y bebidas que exhiben la leyenda de cero caloras. Purefruit puede utilizarse en combinacin con edulcorantes nutritivos como el azcar o el JMAF pero tambin podra utilizarse combinado con la stevia. Aunque el edulcorante derivado del luo han guo no resulta necesariamente ms econmico que otros edulcorantes, podra permitir a los fabricantes expandir su negocio en reas en las que en estos momentos no tienen actividad, tales como los productos naturales de poder calrico medio o reducido. En virtud del acuerdo con Tate & Lyle, Biovittoria ha seguido gestionando la cadena de abastecimiento del concentrado de fruta que se produce a travs de un proceso patentado a partir de luo han guo cultivado en China utilizando variedades de plantas patentadas por BioVittoria. En enero de 2012 Tate & Lyle sealaba que los lcteos y las bebidas estn demostrando ser las reas de aplicacin ms populares para Purefruit. Un portavoz de la compaa dijo que sus clientes estn optando por combinar edulcorantes al desarrollar alimentos/bebidas con Purefruit, por lo que no es raro encontrar combinaciones con stevia, fructosa, y azcar dependiendo de los objetivos de la formulacin en cuanto a sabor, coste y etiquetado. Algunos clientes tambin se estaban haciendo eco del mensaje endulzado con extracto de luo han guo.
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En mayo de 2011 otro proveedor chino (Layn) consigui certificacin GRAS en Estados Unidos para su edulcorante natural derivado del luo han guo. La compaa anunci que poda suministrar extractos de luo han guo en una amplia gama de grados de mogroside20. Coincidiendo con su recin obtenido estatus GRAS, Layn inform de que est procesando una abundante cosecha de luo han guo de sus plantaciones, que cumplen las directrices de buenas prcticas agrcolas e incluso algunas de ellas poseen certificacin orgnica. Guilin Layn tambin produce Lovia, una mezcla patentada de Reb-A extrado de hojas de stevia y mogroside V extrado del luo han guo.
Protenas dulces: destaca la taumatina

Un segmento del grupo de los edulcorantes naturales que todava permanece completamente fuera del circuito comercial son las protenas dulces. A pesar de que se han identificado al menos siete protenas dulces (taumatina, monelina, mabinlina, pentadina, brazzeina, curculina y miraculina) slo se han comercializado dos. Talin (taumatina de Naturex, Francia, anteriormente comercializada por el grupo Nutraceutical en Espaa) y Cweet (brazzeina de Natur Research Ingredients (NRI). Todas estas protenas se han extrado de plantas que crecen en bosques tropicales. Las protenas dulces tienden a poseer perfiles de gusto lentos, caractersticas que los distinguen claramente del azcar. Entre estas protenas dulces, la taumatina21 es la ms avanzada en cuanto a desarrollo del producto y estatus entre las autoridades reguladoras. Sin embargo, en trminos generales la produccin comercial de protenas dulces se ha visto hasta el momento limitada por la dificultad de cultivar las plantas tropicales que albergan estas protenas. Por otra parte los repetidos intentos por producir protenas dulces recombinantes en microorganismos y sistemas de plantas transgnicas no han sido capaces de producir estas protenas en niveles suficientemente elevados como para hacer econmicamente viable su comercializacin generalizada. Esta ha sido la experiencia con la brazzeina hasta finales de 2007 cuando Natur Research Ingredients (con sede en Los Angeles) lanz Cweet, su marca de brazzeina. La compaa iba a explotar una gran mejora de produccin descubierta en la Universidad de Wisconsin, Madison, donde se haba desarrollado un sistema de extraccin y purificacin idneo para la produccin en masa. Sin embargo, en la actualidad no se puede determinar el grado de xito comercial logrado con esta protena dulce. Por aquel entonces se dijo que Cweet no estara disponible en el mercado durante otros 12 o 18 meses, al estar pendiente de aprobacin el GRAS auto-confirmado que la compaa estaba preparando para presentar a la FDA.
El dulzor del luo han guo surge por la presencia de compuestos no calricos de glicsidos de terpeno extremadamente dulces (denominados mogrosides), que son componentes naturales del fruto. 21 Existen cinco protenas dulces distintas que pueden extraerse de las bayas de katemfe: las taumatinas I, II, III, a y b. Organizacin Internacional del Azcar 46 MECAS(12)04
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Las taumatinas son una clase de protenas intensamente dulces extradas del fruto de la Thaumatococcus danielli (que crece en frica occidental). Todava poco se sabe o se ha dado a conocer en relacin al xito comercial de la taumatina, a pesar de que su lanzamiento inicial se remonta a 1998 cuando Talin fue vendido por Tate & Lyle bajo una filial llamada Talin Company (de hecho en los aos 70 T&L haba puesto en marcha plantaciones a gran escala de katemfe (thaumatococcus daniellii: una especie de planta tropical con flores que es la fuente natural de taumatina) en Ghana, Liberia y Malasia). Esta compaa cambi de manos varias veces y pas por una fusin corporativa antes de ser adquirida por The Braes Group, una compaa europea que trabaja con ingredientes alimenticios naturales y que en agosto de 2005 fue adquirida por la compaa espaola de ingredientes industriales alimenticios Nutraceutical. Actualmente la taumatina todava se comercializa bajo la marca Talin pero ahora es un producto de Naturex (una compaa francesa de ingredientes alimentarios). Naturex adquiri el grupo Nutraceutical a finales de 2009. No obstante, parece que el mayor potencial de la taumatina est como enmascarador de sabores. Naturex afirma que Talin es un producto multifuncional que simultneamente potencia el aroma y enmascara elementos no deseados del gusto de la stevia en particular. Naturex encarg un estudio independiente para determinar los efectos que tena Talin sobre el perfil gustativo de mezclas de extractos de stevia y de Reb A. Los resultados demostraron que la incorporacin de cantidades extremadamente bajas de Talin a mezclas de Reb A y de stevia reduce considerablemente la percepcin de amargor. Tambin se incrementa ligeramente la intensidad del dulzor: al subir el pH se reduce el dulzor de la stevia y Talin contribuye a recuperarlo. El uso de Talin est autorizado en Europa (E957) como edulcorante y potenciador del sabor y en los Estados Unidos como aromatizante natural (FEMA GRAS 3732). En total su uso est autorizado en ms de 30 pases de todo el mundo. Fue autorizado por el Comit Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios en 1985, es un edulcorante autorizado en la Unin Europea (deben observarse unos lmites mximos cuando se utiliza como edulcorante), y su uso est autorizado como edulcorante y como potenciador del sabor en Suiza, Estados Unidos, Canad, Israel, Mxico, Japn, Hong Kong, Corea, Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Sudfrica entre otros pases. Se ha pedido su autorizacin en ms pases. En noviembre de 2011 el Talin de Naturex reciba la autorizacin como nuevo ingrediente alimentario en China, abriendo el mercado chino al producto (como enmascarador de aromas). Tras la autorizacin de la stevia en Europa Naturex afirma que se abren enormes oportunidades para el Talin, que se fabrica en las instalaciones britnicas de la compaa, destacando el hecho de que todava existen problemas con la formulacin de la stevia en cuanto a su regusto amargo, independientemente del mercado de penetracin de la compaa que lo utilice.
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C: Edulcorantes bajos en caloras

Aunque los tcnicos que trabajan en la elaboracin de frmulas para alimentos pueden utilizar edulcorantes no calricos para conseguir el dulzor de los productos calricos convencionales, al desarrollar productos sin azcar o con contenido de azcar rebajado invariablemente se topan con problemas de textura o de mala sensacin bucal. Sigue siendo muy difcil encontrar agentes de carga que no aporten caloras y que no provoquen efectos secundarios gastrointestinales. Los principales ejemplos de agentes de carga son los alcoholes polihidricos (alcoholes de azcar)22, tambin conocidos como polioles. Junto con la tagatosa y la trehalosa son los principales edulcorantes naturales bajos en caloras alternativos al azcar. Los polioles han exhibido un fuerte crecimiento del consumo en los ltimos aos pero es difcil discernir su utilizacin como sustitutos del azcar ya que se utilizan mucho con EAI como agentes de carga, y en otros usos no alimentarios (por ejemplo en productos farmacuticos y de higiene bucal). En la tabla 10 se detalla el valor calrico y el dulzor de los edulcorantes bajos en caloras con relacin al azcar23. Tabla 10: Edulcorantes bajos en caloras Edulcorante bajo Valor calrico Valor Dulzor en en caloras calrico en relacin al relacin al azcar azcar Caloras*/gramo % % Polioles Eritritol 0,2 5 70-80 Isomalt 2,0 50 45-65 Lactitol 2,0-2,4 50-60 40 Maltitol 2,1 52 90 Manitol 1,6 40 50 Sorbitol 2,4-2,6 60-65 60 Xilitol 2,4 60 100 Otros Tagatosa 1,5 38 90-100 Trehalosa 3,6 90 50 *1 calora = 4,2 kilojulios. comercializado como no calrico por los principales fabricantes
22 Estos alcoholes son sacridos reductores que resultan principalmente de un proceso de hidrogenacin cataltica y que en su mayor parte poseen menor los dulzor y menor poder calrico que el azcar. 23 Tambin hay edulcorantes bajos en caloras ligeramente dulces que se dan de forma natural como los fructooligosacridos (FOS) y la inulina (un tipo especfico de FOS) que no se analizan en este estudio. Organizacin Internacional del Azcar 48 MECAS(12)04
Alcoholes polihdricos (polioles) Las aplicaciones industriales conforman el mayor segmento de usuarios finales de los polioles. Sin embargo, la aplicacin de polioles a nivel industrial es relativamente madura en el mercado mundial (principalmente en la produccin de poliuretano), por lo que el grupo de alimentacin y confitera representa el segmento de ms rpido crecimiento entre los usuarios finales. En esta aplicacin los alcoholes polihdricos son edulcorantes de carga derivados de fuentes de carbohidratos como el almidn, la sacarosa y la madera de abedul. La caracterstica ms importante de los polioles es que se comportan de forma similar al azcar en los productos finales pero aportan un contenido calrico mucho ms bajo. La familia de los polioles se compone de: sorbitol, manitol, lactitol, maltitol, isomalt y xilitol. No solamente poseen un menor valor calrico sino que el poder endulzante de los polioles es inferior al del azcar. Bsicamente los polioles aportan al producto la carga que debera haber aportado el azcar. En muchos casos se utilizan como agente de carga en conjuncin con edulcorantes intensos en productos bajos en caloras (light) porque los EAI no pueden proporcionar carga en un producto acabado o en productos alimenticios comercializados como sin azcar o sin azcar aadido. Uno de sus principales atractivos, especialmente en el sector de la confitera, es que no contribuyen a la formacin de caries dental. Adems, algunos de ellos aportan una sensacin refrescante en la boca que resulta til para los fabricantes de caramelos. Uno de los principales problemas que genera el uso de polioles como edulcorantes es la intolerancia digestiva. El consumo global de polioles como sustitutos del azcar es difcil de determinar dada la escasez de datos de dominio pblico. Segn el International Starch Institute, la produccin mundial de sorbitol alcanz aproximadamente a las 800.000 toneladas en 2010. Siendo el sorbitol el poliol ms habitualmente utilizado (es el ms econmico) mantiene la mayor cuota de mercado entre polioles similares. La produccin de xilitol se calcula en 200.000 toneladas, la de manitol en 180.000 toneladas y la de maltitol en 160.000 toneladas. Incluso asumiendo que todo ese volumen se utilizase como sustituto del azcar, el total equivale a 0,9 millones de toneladas, e.a.b. Calculando otras 100.000 toneladas de eritritol, isomalt y lactitol la produccin global de polioles alcanza el milln de toneladas, e.a.b. Esta cantidad contrasta con un consumo de cerca de medio milln de toneladas en el ao 2003. Sin embargo, otras fuentes apuntan a que la produccin podra alcanzar incluso los 1,6 millones de toneladas (vase ms adelante en esta seccin) pero en esta cantidad se incluyen aplicaciones distintas a las de sustitucin de azcar. Las constantes polmicas sobre la seguridad de los edulcorantes artificiales y el vencimiento de las patentes de produccin auguran un buen futuro a los polioles. Pero tambin por la percepcin del consumidor de que son productos naturales y su inters por reducir la ingesta de azcar, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Aunque la prxima seccin aporta importantes
datos, sigue sin determinarse la importancia relativa del segmento de la alimentacin y la confitera con respecto al sector farmacutico y a otros usos no alimentarios. An as a nivel global el consumo de polioles en el segmento de la alimentacin y la confitera ha experimentado un considerable crecimiento durante la pasada dcada y es probable que esta tendencia contine. Datos principales 24 A nivel mundial se estima que el consumo de polioles en el segmento de la alimentacin y la confitera ha crecido a una tasa anual del 4% durante el periodo 2001-2010. Los edulcorantes derivados de polioles de segunda generacin como el maltitol, xilitol y lactitol estn sustituyendo a los polioles de primera generacin como el sorbitol. Danisco es el principal proveedor mundial de xilitol bajo la marca XIVIA, cuyo uso en alimentacin est autorizado en ms de 50 pases. La recesin econmica mundial ha afectado negativamente al mercado de los polioles durante 2008 y 2009. La cada de la demanda de polioles en diversos usuarios finales de los sectores de las aplicaciones industriales, la alimentacin y la confitera, entre otros, ha reducido notablemente la facturacin total. El descenso de la demanda ha sido ms notorio en Estados Unidos y en Europa. Adems, el mercado ha sido testigo de un robusto aumento de los precios de las materias primas. Para hacer frente al acentuado aumento de los precios de materia prima, varios fabricantes decidieron elevar los precios de sus productos. Las deprimentes condiciones del mercado obligaron a varios fabricantes a reducir sus producciones o detener temporalmente su actividad. A medio plazo, se prev que el retorno del crecimiento econmico favorezca las perspectivas de recuperacin y crecimiento en los aos venideros. Probablemente el mercado experimentar un aumento de la demanda principalmente en los segmentos de la alimentacin y la confitera, as como en aplicaciones farmacuticas. A nivel mundial Europa es el mayor mercado regional para los polioles. La creciente demanda de alimentos bajos en caloras est impulsando el crecimiento del mercado de los polioles en Europa. Los beneficios para la salud que ofrecen estos productos qumicos siguen atrayendo a los fabricantes europeos de productos farmacuticos o de higiene bucal. AsiaPacfico es el mercado de ms rpido crecimiento, con unas previsiones de aumento del consumo a una tasa anual combinada superior al 3% hasta 2015 (implica un crecimiento anual medio global menor que el de la pasada dcada). Alimentacin y confitera es el segmento de usos finales que ms rpido est creciendo. Los productores de alimentos buscan alternativas que ayuden a reducir el contenido calrico sin comprometer el gusto ni la apariencia.
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Extrado de comunicados de prensa en relacin a una investigacin titulada Polyols: A Global Strategic Business Report elaborada por Global Industry Analysts Inc, en enero de 2011. Organizacin Internacional del Azcar 50 MECAS(12)04
Adems, los productores de alimentos han asumido que la reduccin de caloras es un eficaz argumento de marketing para incrementar las ventas. De los diversos mtodos adoptados para reducir el contenido calrico de los alimentos como puede ser la sustitucin de grasas, la sustitucin de azcar comercial con polioles ha ganado fuerza en un amplio rango de aplicaciones. Aunque los polioles se comportan de forma similar al azcar en el producto final, poseen mucho menos contenido calrico. Con caractersticas tales como gusto dulce y menos caloras que el azcar, los polioles estn ganando cada vez mayor popularidad en el segmento de la alimentacin y la confitera. Sorbitol25 El sorbitol es el poliol ms habitualmente utilizado, y represent el 74% de la produccin global de alcoholes de azcar en 2010. En todas las aplicaciones la demanda de sorbitol se basa en gran medida en la combinacin de propiedades funcionales como humectante, edulcorante, agente de carga, estabilizante, suavizante y emulgente, y en sus propiedades tensoactivas. Su utilizacin en productos de higiene personal (principalmente pasta de dientes), alimentos, golosinas y en la fabricacin de vitamina C represent el 80% del consumo mundial de sorbitol en 2010; estas aplicaciones seguirn representando ms del 75% de la demanda mundial a corto plazo. Durante el periodo 20072010 la demanda plana de Estados Unidos, Europa occidental y Japn (provocada por la paralizacin de la fabricacin de vitamina C pero tambin por la crisis econmica general) se vio minimizada por la alta demanda en otros pases y regiones como Indonesia, India, Taiwn, China y Oriente Medio. La figura 15 muestra el consumo mundial de sorbitol. China es el mayor consumidor, sumando ms de un tercio del consumo mundial en 2010. En 2010 China tambin sum el 33% y el 39% de la capacidad y produccin mundial, respectivamente. Durante el periodo 20072010 el consumo de sorbitol creci en China a un ritmo medio anual superior al 6%. Se prev que el crecimiento del consumo de sorbitol en mercados en desarrollo como Oriente Medio, Centroamrica y Sudamrica sea rpido. Los principales segmentos de crecimiento son los productos de higiene personal y los alimentos y confitera. Durante el periodo 20102015 se prev que la demanda de sorbitol en Europa occidental aumente en una tasa media anual de casi el 1,5%. El crecimiento en Europa central y Europa oriental superara el 2%, gracias principalmente al aumento de la produccin de productos de higiene personal. En los pases asiticos se prev que el consumo crezca en tasas anuales entre el 0,2% (Japn) y el 3,5% (Tailandia). Resumiendo, la industria del sorbitol est girando hacia mercados de alto crecimiento y alto consumo como China y otros pases asiticos (exceptuando Japn).
Esta seccin se basa en gran medida en http://chemical.ihs.com/CEH/Public/Reports/693.1000/ Organizacin Internacional del Azcar 51 MECAS(12)04
25
Fig. 15 Consumo mundial de sorbitol en 2010

Consumo mundial de Sorbitol en 2010
Resto del mundo China India Europa Central/Oriental Japn Europa Occidental
Estados Unidos
Eritritol El poliol de carga eritritol, un poliol que se presenta a bajos niveles en frutas y alimentos fermentados, se est beneficiando del incremento de las ventas de stevia, segn Cargill Sweetness (la compaa comercializa eritritol a nivel mundial bajo la marca Zerose). El edulcorante Truvia de Cargill, que ha experimentado unas fuertes ventas en Estados Unidos, utiliza Zerose como agente de carga. Zerose permite a Cargill aliviar el ligero amargor asociado con el Reb A, el extracto de stevia que Truvia contiene. Dejando a un lado la combinacin con la stevia, que ha impulsado las ventas en Estados Unidos, la aceptacin por parte de la UE del estatus cero caloras para el eritritol a finales de 2008 fue lo que realmente impuls la demanda europea del edulcorante. Por otra parte, la compaa Jungbunzlauer tambin ha presentado una mezcla de eritritol/edulcorante de stevia: ERYLITE-Stevia. Principales fabricantes Para la mayora de compaas los polioles son un negocio aadido derivado de los tradicionales negocios de procesamiento de cereales, almidones o azcar. Aunque normalmente la contribucin de los polioles en la facturacin de las compaas pertinentes es baja, pueden contribuir sustancialmente en los beneficios ya que son un producto de valor aadido en comparacin, por ejemplo, con los derivados habituales de los cereales. A nivel mundial existen muchas compaas que producen polioles. Los principales productores a nivel mundial son Arch Chemicals Inc., BASF Group, BASF Polyurethanes GmbH, Bayer AG, Cargill Inc., Chemtura Corp., Corn Products U.S., Daicel Chemical Industries Ltd., Dow Chemical Company, Huntsman Corp., Nanjing Hongbaoli Co. Ltd., Perstorp AB, Roquette-Frres, Shell Chemicals Ltd., SINOPEC Shanghai Gaoqiao Petrochemical Co. Ltd., y Stepan Co.
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A continuacin analizamos brevemente a varios fabricantes con sedes en Europa y Estados Unidos. Tambin hay productores importantes en otros lugares, por ejemplo en Indonesia y China. Segn un estudio reciente26 China es uno de los mayores productores de alcoholes de azcar. Con ms de 50 productores activos la produccin total de China alcanz las 795.140 toneladas en 2010, lo cual supone el 50% del global total (que implica una produccin global de 1,6 millones de toneladas). Cargill Food Ingredients ofrece isomalt, eritritol, maltitol, manitol y sorbitol. Cargill ampli notablemente su capacidad de produccin de polioles durante la pasada dcada. Roquette-Frres ofrece una amplia gama de productos, entre ellos sorbitol, maltitol, manitol, xilitol, isomalt e isosorbida. Roquette instal unidades de produccin de polioles en Estados Unidos, Corea del Sur y China. Archer Daniels Midland, uno de los principales procesadores de productos agrcolas del mundo, produce sorbitol. Corn Products Specialty Ingredients adquiri SPI Polyols, Inc en 2007. Producen y comercializan una amplia gama de polioles, entre ellos manitol, sorbitol, maltitol e hidrolizados de almidn hidrogenados. La adquisicin convirti a Corn Products en uno de los principales productores de polioles de Latinoamrica con instalaciones en Brasil, Mxico y Colombia y permiti a la compaa entrar en los mercados de Estados Unidos y Canad como proveedor de polioles especiales, principalmente. La compaa adquiri la participacin restante de la brasilea Getec Guanabara Quimica Industrial, uno de los mayores productores de polioles de la nacin, que fabrica sorbitol lquido, manitol y dextrosa anhidra. Towa Chemical Industry Co. Ltd., filial de Mitsubishi Corporation, fue la primera en producir maltitol cristalino en 1972 en su planta de Fuji, Japn. En septiembre de 2005 Mitsubishi inaugur unas instalaciones de produccin de maltitol cristalino de ltima generacin en Tailandia que utilizan almidn de mandioca. Por otra parte, Beneo-Palatinit, que pertenece a SDZUCKER AG (el mayor productor de azcar de Europa) es un gran productor de isomalt. Danisco Sweeteners comercializa lactitol en forma anhidra y monohidrato y Purac Biochem comercializa varias formas de lactitol.
Otros edulcorantes bajos en caloras

Trehalosa La trehalosa tiene el 50% del dulzor del azcar y un 10% menos de valor calrico. Este edulcorante est autorizado en ms de 40 pases de todo el mundo, entre ellos Estados Unidos, Unin Europea, Canad, Japn, Taiwn y Corea. La trehalosa fue creada por la compaa japonesa Hayashibara27.
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CCM, 2011, Production, Market and Manufacturing Cost of Sugar Alcohols in China. Hayashibara Company Ltd tiene su sede en Shimoishii, Okayama, y se dedica a producir edulcorantes de carga. Hayashibara Co., Ltd. fue fundada en 1883 in Okayama, Japn para producir edulcorantes de almidn. Desde entonces la compaa ha estado a la vanguardia de los avances tecnolgicos en qumica de los azcares de almidn. Muchos de los procesos que se han hecho habituales en la industria del almidn fueron desarrollados por Hayashibara. Algunos de sus descubrimientos ms notables son la maltosa cristalina, el maltitol cristalino, la trehalosa, el pullulan y una forma estabilizada de cido ascrbico. 53 MECAS(12)04
Cargill (Cargill Health & Food Technologies) consigui los derechos de distribucin exclusivos en Europa de la marca de trehalosa ASCEND en julio de 200328. Cargill tambin obtuvo los derechos exclusivos para vender la marca de trehalosa ASCEND en los mercados alimentarios de Norteamrica, Sudamrica y Centroamrica. Actualmente la trehalosa de Cargill se fabrica a partir de almidones a travs de un proceso enzimtico patentado desarrollado por Hayashibara para producir un polvo blanco cristalino bajo la marca Treha Trehalose. Cargill seala que este edulcorante es especialmente apropiado para utilizarlo en productos congelados, deshidratados o sometidos a altas temperaturas ya que una de sus principales propiedades funcionales es que la trehalosa estabiliza la funcin y estructura de las protenas. La trehalosa se utiliza en alimentos como edulcorante, estabilizador, espesante y aromatizante. Tambin se utiliza como aditivo en procesos de criopreservacin protegiendo a las clulas de los efectos del congelamiento y la deshidratacin. No existe informacin de dominio pblico sobre los volmenes producidos ni sobre su estructura de precios. Tagatosa Tcnicamente denominada D-tagatosa, este edulcorante tiene una carga fsica similar a la sacarosa y es casi tan dulce pero tiene menos del 40% del valor calrico del azcar. La tagatosa tiene por tanto un bajo contenido calrico y es un monosacrido de bajo ndice glucmico que puede utilizarse como sustituto del azcar. Cuando SweetGredients (una empresa conjunta entre Arla Food Ingredients y Nordzucker AG) decidi poner fin a su actividad de produccin de tagatosa a partir de lcteos en 2006 a pesar de contar con la autorizacin como nuevo ingrediente alimentario (Arla fue notificada de que a fecha de 1 de marzo de 2005 su solicitud para que la tagatosa fuera aceptada como nuevo ingrediente alimentario en la UE recibi la aprobacin de la Food Standards Agency, Reino Unido, en virtud del reglamento del Consejo sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios (258/97)), Nutrilab (una filial de la compaa belga Damhert) salt a la palestra y adquiri los stocks existentes29. SweetGredients comenz a producir tagatosa para su venta en el mercado de los alimentos y bebidas de Estados Unidos en mayo de 2003, siete aos despus de adquirir la licencia a
28
Antes de esto Hayashibara Company Ltd. y British Sugar plc haban firmado un acuerdo en 2001 para la produccin, comercializacin y venta de trehalosa en Europa, despus de que en septiembre la Comisin Europea aprobase oficialmente la trehalosa como nuevo ingrediente alimentario (al parecer este acuerdo prescribi). 29 La tagatosa se hace a partir de lactosa y su uso en alimentos y bebidas fue por primera vez autorizado los Estados Unidos donde obtuvo la certificacin GRAS en 2001. Las autoridades surcoreanas lo autorizaron en 2003, y poco despus, en abril de 2004, fue autorizado en Australia y Nueva Zelanda (donde Nutrinova Pty Ltd of Australasia obtuvo los derechos exclusivos de distribucin de tagatosa). Arla Foods Ingredients comercializ la tagatosa bajo la marca Gaio, y posea los derechos mundiales de produccin y comercializacin de tagatosa Gaio para usos en alimentos y bebidas. El edulcorante se introdujo por primera vez en el mercado de Estados Unidos en un slurpee con sabor a Diet Pepsi en 2003. Organizacin Internacional del Azcar 54 MECAS(12)04
Spherix y dos aos despus de conseguir la aprobacin de la FDA. Mientras tanto Spherix retuvo todos los derechos de la tagatosa para fines no alimentarios, que la compaa comercializ bajo la marca Naturlose. En mayo de 2004 se alcanz un acuerdo formal de abastecimiento entre Spherix Incorporated y SweetGredients, conforme al cual SweetGredients suministrara tagatosa a Spherix para venderla como Naturlose. Nutrilab prevea comenzar la produccin comercial de tagatosa hacia el final de 2010, a la espera de que se determine que es sustancialmente equivalente a la tagatosa de lactosa, que ya cuenta con la aprobacin de nuevo ingrediente alimentario30. Nutrilab estuvo compilando documentacin cientfica durante dos aos y a finales de noviembre de 2009 present un documento de 800 pginas a las autoridades belgas de seguridad alimentaria (FAVV). La compaa confa en recibir una opinin positiva este ao. Arla y Nordzucker explicaron que no era posible identificar un volumen potencial que justificase la continuidad de las inversiones. Pero Nutrilab vio el potencial de producir el edulcorante utilizando un proceso enzimtico y galactosa como materia prima, un producto de desecho de un grupo productor de biocombustibles. Comenz a trabajar en agosto de 2007, una vez hubo vencido la patente de Spherix sobre la molcula de la tagatosa31. En un plazo de dos o tres aos se prev una produccin de unas 3.000 toneladas anuales, y de siete a nueve aos se prev que alcance cerca de 10.000 toneladas. Para mediados de 2011 Nutrilab estaba ampliando la produccin de tagatosa tras las aprobaciones de las autoridades reguladoras. La compaa dijo que su planta sera capaz de producir 5.000 toneladas anuales repartidas entre un 70% de cristales de tagatosa y un 30% de jarabe de tagatosa, y que iba a comenzar su actividad tras la reciente autorizacin del edulcorante en la UE y su airosa salida de varias controversias sanitarias. ste y otros sustitutos del azcar se han beneficiado de una reciente opinin positiva de la autoridad europea sobre seguridad alimentaria (EFSA) que concluy que podran ser beneficiosos para la dentadura y la respuesta glucmica. El sector europeo de la tagatosa estuvo paralizado en los procesos de autorizacin de nuevo ingrediente alimentario hasta agosto de 2010, cuando se superaba ese obstculo. Un reciente estudio tambin conclua que la tagatosa podra ser til en bebidas cidas. Los productos edulcorados con tagatosa son distribuidos por Damhert Nutrition.
30
La Comisin considera los alimentos y los ingredientes alimenticios que no se han utilizado para el consumo humano en un grado significativo en la UE antes del 15 de mayo de 1997 como nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios. Para comercializar un nuevo alimento o ingrediente las compaas deben solicitar la aprobacin de las autoridades de un pas de la UE presentando la informacin cientfica y un informe de evaluacin de seguridad. 31 Arla foods Ingredients adquiri los derechos del edulcorante bajo en caloras en 1996 en virtud de un acuerdo de licencia con Spherix (Spherix vendi sus derechos de patente para la fabricacin y venta de tagatosa en alimentos y bebidas a MD Foods en 1997, que en el ao 2000 se fusion con una compaa lctea sueca para formar Arla Foods). Organizacin Internacional del Azcar 55 MECAS(12)04
Edulcorantes alternativos en el mercado de los Estados Unidos32

Se prev que la demanda estadounidense de edulcorantes alternativos crezca un 3,3% anual hasta 2015. Las ganancias estarn lideradas por productos relativamente nuevos en el sector como la Rebiana-A (reb-A), que mantendrn sus ndices de penetracin en el mercado. Segmentos ms maduros del mercado como los EAI (por ejemplo, la sucralosa) y los polioles (como el sorbitol) experimentarn incrementos de demanda ms limitados aunque todava saludables. Las tendencias de mercado que favorecen el uso de ingredientes menos procesados impulsarn la utilizacin de edulcorantes que puedan comercializarse como naturales. Sin embargo, en el mercado crecer la preferencia por alimentos y bebidas con menor contenido calrico, lo cual garantizar el consumo generalizado de edulcorantes como el aspartamo. Los edulcorantes de alta intensidad seguirn siendo el mayor segmento A pesar de verse arrastrados por la contraccin del mercado de los refrescos, los edulcorantes de alta intensidad seguirn siendo la categora ms grande entre los edulcorantes alternativos aparte del JMAF. Esta posicin de liderazgo se sustenta en su dominio de los grandes mercados de los edulcorantes de mesa y refrescos bajos en caloras. El aspartamo continuar siendo el lder en el sector de los refrescos bajos en caloras mientras que el mercado de los edulcorantes de mesa seguir estando dominado por la sucralosa. El crecimiento en otros mercados ser saludable, aunque los EAI se utilizan en cantidades mucho menores fuera de sus dos aplicaciones principales. Aunque segn las previsiones seguirn manteniendo una cuota del mercado total bastante pequea, los edulcorantes alternativos ms novedosos registrarn de largo el mayor ndice de crecimiento y generarn el mayor inters entre los procesadores de alimentos y bebidas, as como entre los consumidores. En 2010 la FDA autoriz el uso de luo han guo en los Estados Unidos. Aunque est por ver el verdadero potencial de este producto, su perfil de producto natural est en lnea con las actuales tendencias de consumo. Por otra parte el nctar de agave, edulcorante calrico, est ganando impulso debido a su posicionamiento como alternativa natural al jarabe de maz de alta fructosa, producto altamente procesado. Los edulcorantes de mesa superarn a la confitera como mayor segmento alimentario Aunque se contraer la demanda del segmento de los refrescos bajos en caloras, la principal salida de los edulcorantes alternativos, otras aplicaciones ofrecern buenas oportunidades de crecimiento a medida que los procesadores de alimentos y los consumidores se decanten por opciones de
Esta seccin se basa en gran parte en: http://www.marketresearch.com/Freedonia-GroupInc-v1247/Alternative-Sweeteners-6738439/ Organizacin Internacional del Azcar 56 MECAS(12)04
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alimentacin ms saludable con menos caloras y menos jarabe de maz de alta fructosa. Esta tendencia dar lugar a unas ganancias por encima de la media para el acesulfamo potsico (ace-K) y la sucralosa, as como para polioles como el eritritol y el xilitol, y otras opciones ms novedosas como el Reb-A. Para 2015 los edulcorantes de mesa superarn a las aplicaciones de confitera y caramelera como el mayor segmento del mercado de alimentacin para los edulcorantes alternativos. Los edulcorantes basados en sucralosa mantendrn su dominio, aunque otros productos ms novedosos con un perfil de producto natural le arrebatarn parte del mercado. Otros segmentos como el de los productos de higiene personal y el de los productos farmacuticos seguirn siendo bastante pequeos.
Implicaciones para el azcar

Durante los ltimos tres aos el consumo de azcar ha exhibido la menor tasa de crecimiento medio anual con respecto al JAF y los EAI, lo cual otorga cierta credibilidad a la idea de que los altos precios del azcar han hecho que algunos productores de confitera y bebidas utilicen una mayor proporcin de mezclas de edulcorantes para mantener bajos los precios. Aun as, en 2011 el azcar segua dominando claramente con un 83% de cuota en el mercado global de los edulcorantes. Es destacable que la cuota del azcar en el mercado global de los edulcorantes haya mantenido su firmeza durante la pasada dcada, alcanzando tambin el 83% en el ao 2000. Seguir dominando el azcar en el futuro? El grado al que la evolucin de la demanda y oferta de sustitutos del azcar determinarn el consumo de azcar ha de considerarse al unsono con todos los dems factores que afectan al consumo de azcar. Entre ellos estn el crecimiento de la renta, el crecimiento de la poblacin, los cambios en los niveles de precios, en los gustos y en las preferencias. En el modelo econmico de consumo de azcar de la OIA33 solamente podan incorporarse los edulcorantes consumidos en volmenes relativamente grandes durante los ltimos 25 aos, como es el caso del JMAF en los Estados Unidos. El estudio actual no ha intentado cuantificar las relaciones econmicas entre el consumo de azcar y el consumo de edulcorantes alternativos debido a las inherentes limitaciones con que nos encontramos por la ausencia de datos. A pesar de estos problemas pueden extraerse varias conclusiones relacionadas con las tendencias generales que marcar la competencia entre el azcar y los edulcorantes alternativos durante los prximos aos. A corto plazo la competencia entre el JAF y el azcar seguir confinada a un pequeo nmero de pases y principalmente en el sector de los edulcorantes lquidos (especialmente las bebidas). Esto es debido a que el JAF y el azcar seguirn siendo sustitutos imperfectos en algunas aplicaciones. En las industrias de la confitera y los productos horneados, el azcar sigue siendo el
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OIA, 2010, Demanda mundial de azcar: Perspectivas hasta 2020, MECAS(10)17.
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edulcorante preferido debido a sus caractersticas de carga, textura y coloracin (tueste). Aunque el JAF ha ganado terreno en 2010 y 2011, especialmente en China y Mxico, los niveles de penetracin probablemente seguirn siendo sensibles a los precios nacionales del azcar. Los avances conseguidos por el JAF en varios mercados marginales (por ejemplo, Filipinas) podran ser transitorios si los precios del azcar retroceden de los mximos observados en los ltimos 12-18 meses. A ms largo plazo es posible que el JAF consiga ganar cuota en otros mercados si las circunstancias son las adecuadas (unos precios del azcar relativamente altos y unos precios de los cereales relativamente bajos), especialmente en la UE y tal vez en Rusia. A primera vista da la impresin de que desde el ao 2000 la aceleracin del crecimiento medio anual de los EAI a nivel global no se ha producido a expensas del azcar y del JAF, sino que ms bien el mercado de los edulcorantes ha ido creciendo en su totalidad. La amenaza competitiva que los EAI presentan al azcar podra aumentar de medio a largo plazo no slo debido al mantenimiento de una demanda de consumo de alimentos y bebidas bajos en caloras, sino tambin como consecuencia de la mezcla de azcar y de EAI en productos que no son bajos en caloras. Las mezclas de stevia y azcar son la ltima incorporacin a este segmento del mercado. Los EAI son por lo general ms econmicos que el azcar en una base equivalente, y a largo plazo se mantendr esta diferencia. Sin embargo, las limitaciones inherentes de los EAI con respecto al azcar para algunas aplicaciones alimentarias contribuirn a limitar las prdidas de cuota de mercado. Aunque la sacarina seguir siendo el EAI dominante a nivel global, dos EAI naturales relativamente recientes (la stevia y el Luo Han Guo) estn destinados a experimentar un fuerte crecimiento. Los edulcorantes de la stevia podran hacerse con una considerable cuota del mercado, inicialmente a expensas de otros EAI, y podran convertirse en los prximos cinco aos en el tercer EAI ms consumido despus de la sacarina y del aspartamo. Datos recogidos en Estados Unidos muestran que otros EAI se han visto en dificultades en el sector de los edulcorantes de mesa tras la llegada de nuevos productos basados en la stevia. En un contexto general la stevia tiene un alto potencial de crecimiento. Desde 2007 hemos asistido a un boom mundial en el nmero de productos que se basan en extractos de stevia. Es de destacar que de los ms de 600 nuevos productos lanzados en el ao 2010 que contienen stevia, el 60% se formularon con soluciones de edulcoracin que combinan extractos de stevia y azcar. Las mezclas de azcar y stevia tambin contribuirn a impulsar el consumo de stevia y a recortar el consumo de azcar. Otros EAI que posiblemente coman terreno al consumo de azcar seran la sucralosa y el neotamo. En resumen, aunque los EAI sintticos seguirn dominando, es probable que las tasas de crecimiento anual ms fuertes sean las de los EAI naturales. Las protenas dulces, que ofrecen EAI derivados de fuentes naturales, necesitarn ampliar sus mbitos de comercializacin. Muchas de ellas tienen un mayor potencial como potenciadores de aromas que como edulcorantes alternativos al azcar.
A nivel global la tasa de crecimiento del consumo de los EAI continuar probablemente por encima de la del azcar en los prximos aos (3-4% anual para los EAI frente al 2% para el azcar). Las proyecciones de la OIA (MECAS (10)17) sitan la demanda mundial de azcar en 2020 en los 184,6 millones de toneladas, valor blanco. Asumiendo una continuacin de las tasas de crecimiento observadas durante el periodo 2005-2010, el consumo de EAI alcanzara en una estimacin conservadora los 24,8 millones de toneladas (equivalente en azcar blanco) frente a los 17,6 millones de toneladas (e.a.b.) de 2010. Sin embargo, estas proyecciones de consumo de azcar y de EAI infieren tan slo un incremento de dos puntos porcentuales en la cuota de los EAI en el consumo global de edulcorantes (manteniendo constante la cuota de los JAF). Este estudio demuestra claramente el papel cada vez ms destacado que juega China como abastecedor de la demanda mundial de EAI. Aunque este pas ha sido desde hace mucho un centro clave de produccin y de exportacin de sacarina y ciclamatos (adems de ser un gran consumidor), ahora posee tambin una considerable capacidad de produccin y de exportacin de aspartamo, acesulfamo-k, sucralosa y edulcorantes de stevia, as como polioles. Es probable que el papel de China como proveedor al mercado de los EAI se fortalezca a ms largo plazo dado que algunos de los principales productores van a ampliar su capacidad de produccin, especialmente en el caso de la sucralosa y de los edulcorantes de stevia. Tambin se prev un fuerte crecimiento del consumo de EAI en China a medida que aumente el inters por alimentos ms saludables y con menos contenido calrico. El consumo de polioles como edulcorantes bajos en caloras puede crecer de forma considerable durante los prximos aos. Los analistas sealan que el sector de la alimentacin y la confitera representa el uso final de ms rpido crecimiento para los polioles y que su demanda podra aumentar si los consumidores de grandes mercados dan un giro hacia los edulcorantes alternativos naturales en lugar de los EAI sintticos. Aunque la expansin del consumo de polioles podra ser relativamente fuerte, en volumen seguirn siendo comparativamente mucho ms pequeos que los JAF y los EAI.
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PRECIOS DE PUBLICACIONES PARA 2012
Seminarios: (slo en ingls) 2011: Competitive Edge in Sugar the Road to 2020 (Online) 2010: 2009: Crunch time goodbye - Sugar and Bioenergy fllying high (Online) Crunch time for Sugar Por CD/Online Talleres: 2011: Sugar Industry Potential in Africa (Online) 2010: 2009: 110 275 Potencial de mercado para bioproductos derivados de la remolacha azucarera y de la caa de azcar (MECAS(09)17)* Etanol de caa de azcar y seguridad alimentaria (MECAS(09)07)* Perspectivas futuras para la competitividad del azcar y del etanol brasileos (MECAS(09)06)* Cogeneracin: Oportunidades en la industria mundial del Azcar (MECAS(09)05)* Reforma de la poltica azucarera de la UE: Ramificaciones para los exportadores preferenciales (MECAS(08)18)* 205 185 185 185 185 Comercio mundial de azcar refinado y sin refinar: Tendencias recientes y perspectivas(MECAS(10)06)* 205 350 Remolacha y caa transgnicas: Perspectivas en un nuevo entorno comercial (MECAS(10)05))* 205 110 Comercio fsico internacional de azcar: Estudio (MECAS(09)19)* Precios nacionales del azcar (MECAS(09)18)* 205 205
and Ethanol
The African Sugar Economy: Stock Taking & Potential Development Por CD/Online 70 Selected issues impacting on the Sugar/Ethanol economy Por CD/Online 70
Especiales: 2009: Conferencia Internacional, OIA/Egipto World Perspectives for Sugar Crops as Food and Energy (Por CD/ online) 170 2008: Compendio de los derivados de la caa de azcar (ICIDCA) - slo CD-ROM en espaol 175
Etanol: Perspectivas para el comercio mundial hasta el 2015 (MECAS(08)17) * 185 El azcar en la Ley Agrcola 2008 de EEUU: Implicaciones Nacionales e Internacionales (MECAS(08)16) * 185 Publicaciones peridicas:
Estudios de la OIA: Encuesta internacional sobre rendimientos y precios de las cosechas azucareras (MECAS(11)19*) 250 Costes de insumos en el cultivo de caa de azcar y remolacha azucarera (MECAS(11)18*) Perspectivas para el azcar y el bioetanol de Tailandia (MECAS(11)17*) Sudamrica (excepto Brasil): Perspectivas para el azcar y el etanol (MECAS(11)07*) Polticas comerciales gubernamentales para el azcar en un nuevo entorno de mercado: Estudio (MECAS(11)06*) Nichos de mercado para el azcar (MECAS(11)05*) Precios del etanol y sus determinantes: Estudio mundial (MECAS(10)19*) Consumo industrial y directo de azcar: Estudio internacional (MECAS(10)18*) Demanda mundial de azcar: Perspectivas hasta 2020 (MECAS(10)17*) 250 250 250 250 250 205 205 205
Perspectiva Trimestral de Mercado* 325 Anlisis a medio plazo sobre la evolucin del mercado del azcar, del etanol y de los edulcorantes. Boletn Estadstico Mensual* Con la ltima hora de la situacin mundial del azcar Informe Mensual de Mercado y Resumen de Prensa* Informe sobre el mercado del azcar y del etanol del mes anterior 225 210
Anuario del Azcar 2010* 205 Tapas duras, 400 pginas, tablas de 150 pases con completos datos de produccin, consumo, comercio y stocks (series de 7-8 aos) Anuario del Etanol* Exhaustivas estadsticas sobre bioetanol 180
Balance Mundial del Azcar* 230 Previsiones actuales y datos histricos (series de 7 aos) sobre produccin, consumo, importaciones y exportaciones
Perspectivas para el azcar y el etanol de Centroamrica/Caribe (MECAS(10)07*) 205
Tel: +44 20 7513 1144
TAMBIN DISPONIBLE POR CORREO ELECTRNICO
International Sugar Organization 1 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA Fax: +44 20 7513 1146 Email: publications@isosugar.org
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A: Jarabe de Alta Fructosa (JAF)

B: Edulcorantes de Alta Intensidad (sintticos y naturales)28

C: Edulcorantes bajos en caloras

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Eritritol Principales fabricantes Otros edulcorantes bajos en caloras Trehalosa Tagatosa

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Tambin denominados edulcorantes no nutritivos de elevada intensidad. 1 MECAS(12)04

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Fuente: Estimaciones de la OIA. EAI en equivalente de azcar blanco (e.a.b.).

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Naturales Sacarosa JMAF-55 JMAF-42 Glucosa (jarabe) Dextrosa Fructosa cristalina

Alta potencia Luo Han Guo Edulcorantes de la stevia Proteinas dulces:

Advantame Ciclamato Acesulfamo-K Aspartamo Sacarina Sucralosa Neotamo

Funcionalidad del azcar y de los edulcorantes alternativos

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Cuadro 2: Potenciadores del dulzor: alternativa tecnolgica a los EAI?

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A: Jarabe de Alta Fructosa (JAF)

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Fig. 4 Produccin mundial de JAF por regiones 14 12 millones de toneladas 10 8 6 4 2 0 2001/02

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Fuente: USDA y OIA