Relat

LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A.
8. EMISSO PRIVADA DE DEBNTURES
RELATRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIRIO
EXERCCIO DE 2013
____________________________________________________________________________________________________________________ Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, bl. 4, sl. 514 22640 102 Rio de Janeiro RJ Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2014.
Prezados Senhores Debenturistas,
Na qualidade de Agente Fiducirio da 8. Emisso Privada de Debntures da LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. (Emisso), apresentamos a V.Sas o relatrio anual sobre a referida emisso, atendendo o disposto na Instruo da CVM n 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emisso. A apreciao sobre a situao da empresa foi realizada com base nas Demonstraes Financeiras auditadas, demais informaes fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentgono. Informamos, tambm, que este relatrio encontra-se disposio dos debenturistas na sede da Companhia Emissora e na sede da Pentgono.
Atenciosamente,
PENTGONO S.A. DTVM.
Caractersticas da Emissora
Denominao Social: LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ/MF: 60.444.437/0001-46 Diretor de Relao com Investidores: Sr. Joo Batista Zollini Carneiro Atividades: (i) estudar, planejar, projetar, construir, operar e explorar sistemas de gerao, transmisso e comercializao de energia eltrica e servios correlatos que lhe tenham sido ou venham a ser concedidos ou autorizados, por qualquer ttulo de direito, ou a empresas das quais mantenha ou venha a manter o controle acionrio; (ii) desenvolver atividades nos diferentes campos de energia, em qualquer de suas fontes, com vista explorao econmica e comercial; (iii) prestar servios tcnicos de operao, manuteno e planejamento de instalaes eltricas de terceiros; (iv) ceder onerosamente faixas de servido de linhas areas e reas de terras explorveis de usinas e reservatrios, desde que sejam contabilizadas em separado e que a cesso seja previamente aprovada pela autoridade que outorgue concesso, autorizao ou permisso para a Companhia realizar qualquer das atividades previstas em seu objeto social; (v) exercer atividades direta ou indiretamente relacionadas ao seu objeto; e (vi) participar em outras sociedade como scia, acionista ou quotista.
Caractersticas da Emisso
Data de Emisso: 10/09/2012 Data de Vencimento: 04/06/2026 Banco Escriturador: Ita Corretora de Valores S.A. Banco Mandatrio: Ita Unibanco S.A. Cdigo CETIP/ISIN: LSVE18/ BRLIGHDBS0B1 Coordenador Lder: N/A Destinao dos Recursos: Os recursos lquidos obtidos pela Companhia com a Emisso sero integralmente utilizados para o financiamento dos
projetos descritos no plano de negcios da Companhia (Projetos), conforme tal plano previsto no Anexo 4.1 da Escritura de Emisso (Plano de Negcios). Tipo de Emisso: Emisso Privada de Debntures Simples, no conversveis em aes, em srie nica, da espcie quirografria com garantia fidejussria adicional.
1.
Eventual omisso ou inverdade nas informaes divulgadas pela Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatria prestao de informaes pela Companhia: (Artigo 12, alnea a, inciso XVII da Instruo CVM
28/ 83)
A Pentgono declara que no possui conhecimento de eventual omisso ou inverdade, contida nas informaes divulgadas pela Emissora. Ademais, informa o inadimplemento da Emissora, conforme previsto no item 9 abaixo.
2.
Alteraes Estatutrias: (Artigo 12, alnea b, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
No houve alteraes estatutrias no perodo.
3.
Comentrios sobre as demonstraes financeiras da Companhia, indicadores econmicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alnea c, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
A Empresa
Atividade Principal: 35.14-0-00 - Distribuio de energia eltrica; Situao da Empresa: ativa; Natureza do Controle Acionrio: privado holding; Critrio de Elaborao do Balano: legislao societria.
Situao Financeira
Liquidez Geral: de 0,87 em 2012 para 0,91 em 2013; Liquidez Corrente: de 1,10 em 2012 para 1,04 em 2013; Liquidez Seca: de 1,09 em 2012 para 1,03 em 2013;
Giro do Ativo: de 0,74 em 2012 para 0,63 em 2013.
Estrutura de Capitais
A Companhia apresentou um aumento nos Emprstimos e Financiamentos sobre o Patrimnio Lquido de 30,81% de 2012 para 2013. O ndice de Participao do Capital de Terceiros sobre o Patrimnio Lquido variou de 310% em 2012 para 335% em 2013. O grau de imobilizao em relao ao Patrimnio Lquido variou de 141% em 2012 para 131% em 2013. A empresa apresentou no seu Passivo No Circulante um aumento de 1% de 2012 para 2013, e um aumento no ndice de endividamento de 1,9% de 2012 para 2013.
Resultados
Solicitamos a leitura completa das Demonstraes Contbeis da Companhia, Relatrio da Administrao e o Parecer dos Auditores Independentes, para melhor anlise da situao econmica e financeira da Companhia.
4.
Posio da distribuio ou colocao das debntures no mercado: (Artigo 12,

alnea d, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
VALOR UNITRIO NA EMISSO: R$ 1.000.000,00 ATUALIZAO DO VALOR NOMINAL: no aplicvel REMUNERAO: 100% do DI + 1,18% a.a. PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBNTURE (2013):
Juros: 04/06/2013 R$ 39.683,305999 04/12/2013 R$ 49.636,548999
POSIO DO ATIVO: Quantidade em circulao: 470 Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: 470
5.
Resgate, amortizao, converso, repactuao, pagamento dos juros das debntures realizadas no perodo, bem como aquisies e vendas de debntures efetuadas pela companhia emissora: (Artigo 12, alnea e, inciso XVII da
Instruo CVM 28/83)
Resgate: no houve; Amortizao: no houve; Converso: no aplicvel; Repactuao: no aplicvel; Pagamento dos juros das debntures realizados no perodo: conforme item
4 acima;
Aquisies e vendas de debntures efetuadas pela companhia Emissora:

no houve.
6.
Constituio e aplicaes de fundo de amortizao de debntures, quando for o caso: (Artigo 12, alnea f, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
No houve a constituio de Fundo de Amortizao para esta Emisso.
7.
Acompanhamento da destinao dos recursos captados atravs da emisso de debntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora: (Artigo 12, alnea g, inciso XVII da Instruo CVM
28/83)
De acordo com as informaes obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emisso de Debntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emisso.
8.
Relao dos bens e valores entregues sua administrao:

inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
(Artigo 12, alnea h,
No h bens e/ou valores entregues ao Agente Fiducirio para administrao.

9.
Cumprimento de outras obrigaes assumidas pela companhia na escritura de emisso: (Artigo 12, alnea i, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
A Fiadora (Light S.A.) obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas todas as obrigaes relativas s debntures, a observar, entre outras obrigaes, os ndices e limites elencados no item 6.28, alnea XXV da Escritura de Emisso. De acordo com as informaes obtidas, verificamos o cumprimento das obrigaes assumidas na Escritura de Emisso com exceo do envio dos ndices financeiros acima mencionados.
Ressaltamos que, de acordo com a Escritura de Emisso, o no cumprimento de qualquer obrigao no pecuniria ser declarado como vencimento antecipado se no for sanado no prazo de cura de 10 (dez) dias teis a contar do recebimento do aviso de descumprimento, enviado pelo Agente Fiducirio e/ou pelos Debenturistas, individualmente ou em grupo. At o momento de encerramento deste relatrio, a Assembleia Geral de Debenturistas, para deliberar pelo vencimento antecipado decorrente dos descumprimentos previstos nos itens acima listados, no havia ocorrido.
10.
Declarao acerca da suficincia e exequibilidade das garantias das debntures: (Artigo 12, alnea j, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
As debntures da presente emisso so da espcie quirografria, com garantia fidejussria adicional. As Debntures contam com a seguinte garantia: (i) Fiana prestada conforme previsto na escritura de Emisso. De acordo com as informaes obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emisso permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequvel(is), tal como foi(ram) constituda(s), outorgada(s) e/ou emitida(s).
11.
Existncia de outras emisses de debntures, pblicas ou privadas, feitas pela prpria emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiducirio no perodo: (Artigo 12, alnea k, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
(i) denominao da companhia ofertante: LIGHT ENERGIA S.A.; Emisso: 2. valor da emisso: R$ 425.000.000,00; quantidade de debntures emitidas: 425; espcie: quirografria com garantia fidejussria; prazo de vencimento das debntures: 19/08/2019; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: (i) Fiana prestada por Light S.A.; eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e inadimplemento no perodo, por debnture: Juros:
19/02/2013 R$ 40.153,370000 19/08/2013 R$ 42.806,307000 Inadimplemento: A Emissora no cumpriu com as obrigaes de envio dos ndices financeiros. (ii) denominao da companhia ofertante: LIGHT ENERGIA S.A.; Emisso: 3. (Privada) valor da emisso: R$ 30.000.000,00; quantidade de debntures emitidas: 30; espcie: quirografria com garantia fidejussria; prazo de vencimento das debntures: 04/06/2026; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: (i) Fiana prestada por Light S.A.; eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e inadimplemento no perodo, por debnture: Juros: 04/06/2013 R$ 39.683,305999 04/12/2013 R$ 49.636,548999 Inadimplemento: A Emissora no cumpriu com as obrigaes de envio dos ndices financeiros. (iii) denominao da companhia ofertante: COMPANHIA DE GS DE MINAS GERAIS GASMIG Emisso: 2. valor da emisso: R$ 100.000.000,00; quantidade de debntures emitidas: 10.000; espcie: quirografria; prazo de vencimento das debntures: 16/11/2015; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: no aplicvel; eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e inadimplemento no perodo, por debnture: Juros: 18/03/2013 R$ 242,124890 16/04/2013 R$ 58,796580 16/05/2013 R$ 63,374719 17/06/2013 R$ 65,489009
16/07/2013 R$ 67,901949 16/08/2013 R$ 78,052090 16/09/2013 R$ 73,444209 16/10/2013 R$ 79,746049 18/11/2013 R$ 83,449049 16/12/2013 R$ 77,793799 (iv) denominao da companhia ofertante: COMPANHIA DE GS DE MINAS GERAIS GASMIG Emisso: 3. valor da emisso: R$ 100.000.000,00; quantidade de debntures emitidas: 10.000; espcie: quirografria; prazo de vencimento das debntures: 29/04/2018; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: no aplicvel; eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e inadimplemento no perodo, por debnture: Juros: 29/08/2013 R$ 285,365870 30/09/2013 R$ 79,744870 29/10/2013 R$ 79,177510 29/11/2013 R$ 84,501830 30/12/2013 R$ 80,207800 (v) denominao da companhia ofertante: CEMIG CAPIM BRANCO ENERGIA S.A. Emisso: 1. valor da emisso: R$ 72.000.000,00; quantidade de debntures emitidas: 7.200; espcie: quirografria; prazo de vencimento das debntures: 27/03/2018; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: fiana prestada pela empresa Companhia Energtica de Minas Gerais; eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e inadimplemento no perodo, por debnture: no houve.
12.
Parecer:
No possumos conhecimento de eventual omisso ou inverdade, contida nas informaes divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto CVM - Comisso de Valores Imobilirios.
13.
Declarao sobre a aptido para continuar exercendo a funo de agente fiducirio: (Artigo 12, alnea l, inciso XVII da Instruo CVM 28/83 e artigo 68, alnea b da Lei n 6.404 de 15 de
Dezembro de 1976)
A Pentgono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exerccio da funo de Agente Fiducirio desta emisso de debntures da Emissora.
Este relatrio foi preparado com todas as informaes necessrias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instruo CVM 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposies legais aplicveis. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informaes precisas e atualizadas no h nenhuma garantia de sua exatido na data em que forem recebidas nem de que tal exatido permanecer no futuro. Essas informaes no devem servir de base para se empreender de qualquer ao sem orientao profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situao em pauta. PENTGONO S.A. DTVM
DOCUMENTOS ANEXOS:
Balano Patrimonial (Anexo 1) Demonstraes de Resultado (Anexo 2) Parecer dos Auditores (Anexo 3)
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3

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Prezados Senhores Debenturistas,

PENTGONO S.A. DTVM.

Giro do Ativo: de 0,74 em 2012 para 0,63 em 2013.

Posio da distribuio ou colocao das debntures no mercado: (Artigo 12,

Aquisies e vendas de debntures efetuadas pela companhia Emissora:

Relao dos bens e valores entregues sua administrao:

(Artigo 12, alnea h,

No h bens e/ou valores entregues ao Agente Fiducirio para administrao.

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