1.

Terceiros
1.1 Introduo a Terceiros (Descrio de diferentes clientes) Dentro de Empresas temos as opes de criar: Cliente: algum que compra ou aluga alguma coisa para um indivduo ou uma organizao. Cliente potencial: Cliente que no real, isto , uma pessoa que poderia vir a comprar ou adquirir um produto ou servio, pois atende as caractersticas do alvo deste produto ou servio. Fornecedores: empresa que est envolvida no fornecimento de produtos ou fornecimento necessrio para uma pessoa ou empresa. Para acesso de Empresas, uma vez que logados, temos somente que clicar na segunda aba no menu superior. Como podemos observar na imagem, a rea de trabalho sempre se divide em um submenu a esquerda e uma rea principal a direita. 1.2 Descarregar cliente/cliente potencial/fornecedor Se podem descarregar de diferentes formas. No menu lateral, clique em Novo terceiro e eleja o tipo de cliente dentro das opes:

Ou clique diretamente em Novo cliente/cliente potencial/fornecedor (ver imagem acima). Aps inserir todos os dados, clique no terceiro boto Criar terceiro (criar cliente/cliente potencial/fornecedor).

1.3 Alterar cliente/cliente potencial/fornecedor Depois de criar o cliente, podemos acessar seus dados atravs da lista de verificao que aparece no menu lateral. Temos a opo de realizar uma pesquisa ou simplesmente clique sobre o nome. Se abrir uma nova tela com todas subsees do mdulo de terceiros dividido em abas.

Para modificar seus dados, entre na Ficha e clique no boto Modificar.

1.4 Baixa de cliente/cliente potencial/fornecedor Segue-se os mesmos passos do anterior com a diferena de clicar no boto Eliminar ao invs de modificar.

1.5 Contatos Se voc olhar para o menu lateral, vemos que aparecem tambm Contatos, dando opo de registrar um contato ou ter uma lista classificada por tipo de cliente.

Podemos ter contatos no associados a terceiros. Com o gerenciamento de contatos podem ser centralizados seus dados para mais tarde localizao e tomada de aes. 1.6 Alta de contatos Para faz-lo, clique na opo Novo contato, preencha todos os dados e clique no boto Adicionar. 1.7 Modificaes de contatos Similar ao ponto 1.3, mas neste caso vamos aderir ao contato clicando em Lista no men de contatos. Seguir os mesmos passos do ponto 1.3. 1.8 Baixa de contatos Seguir os passos do ponto 1.4

1.9 Busca de terceiros e contatos

Acesse a lista desdobrvel, dependendo de um cliente, cliente potencial, fornecedor ou contato, e inserir os dados no formulrio. Como pode ser visto na imagem, a pesquisa pode tambm ser realizada por comercial atribudo.

2. Produtos
Acessando no menu superior a aba de Produtos/Servios, teremos a seguinte tela:

2.1 Alta de produtos

Nos dirigindo ao menu lateral, dentro de Produtos, clique em Novo Produto e preencher os campos com os dados de cada produto. Em seguida, salve os dados usando o boto Criar.

2.2 Modificaes de produtos Clicando em Lista ou Estatsticas no menu lateral obtemos uma lista dos produtos existentes. Podemos tambm realizar uma busca, encontrando diretamente o produto que deseja ser modificado. Clicamos na referncia do produto para uma descrio mais detalhada:

Da mesma forma mostrada no ponto 1.3, teremos uma Ficha produto, de onde podemos modificar suas informaes. Feito isso, clique em Modificar. 2.3 Baixa de produtos No podemos realizar a baixa de um produto se este foi utilizado em um pedido, fatura... Se no o caso, seguimos os passos anteriores, mas iremos clicar no boto Eliminar no lugar de Modificar. 2.4 Modificar preo de produto Seguimos os passos do ponto anterior para chegar a ficha do produto, e na aba Preos de clientes clicamos no boto de Alterar preo. Se voc navegar atravs das diferentes subsees produtos mdulo ver que h opes diferentes para fornecedores e mais detalhes de cada produto. 2.5 Estoques Uma condio indispensvel para poder adicionar o estoque de um produto criar um Armazm. 2.5.1 Alta de armazns

Clique em Novo armazm na lateral dentro de Estoques. Preencha os campos com o armazenamento de dados e clique no boto Criar.

2.5.2 Modificao e baixa de armazns Obtemos uma lista completa de armazns clicando em Lista, dentro de Estoques, e obtemos a ficha do armazm clicando em sua referncia:

Para modific-lo ou elimin-lo somente temos de clicar no boto Modificar/Eliminar dentro da aba Ficha armazm.

Podemos manter um controle das movimentaes de estoque como obter seus valores nas sesses Movimentos ou Valor respectivamente, dentro de Estoques no menu lateral. 2.6 Envios Para criar o envio de um pedido devemos primeiramente escolher o pedido. Para isso, clicamos em Envios no menu lateral e aps, na referncia do pedido que queremos enviar.

Desta maneira, obtemos a ficha do pedido na qual obteremos clicando no boto Enviar produto.

Aparecer uma nova linha na qual teremos que selecionar o Armazm de origem (armazm no qual se encontram os produtos a serem enviados) e pressionar o boto Novo envio.

Preencha os dados necessrios e pressione o boto Criar.

Desta maneira, se cria a Ficha de envio. Por final, confirmamos clicando no boto Validar.

NOTA: Temos a opo de criar uma Nota de entrega. Para isso, devemos ter ativada a opo dentro da configurao dos mdulos. Se for o caso, abaixo da Ficha de envio aparecero as opes para selecionar o modelo de documento e o idioma:

Uma vez selecionado, clique no boto Gerar. Veja que se cria o documento, o qual podemos eliminar clicando no cone de lixeira direita.

3. Servios
3.1 Alta de servios Nos dirigindo ao menu lateral, dentro de Servios, clique em Novo servio e preencha os campos com os dados pedidos em cada campo. Aps, guarde os dados clicando no boto Criar.

3.2 Modificao de servios Obtemos uma listagem de servios existentes clicando em Lista ou Estatsticas no menu lateral. Podemos realizar uma busca ou nos encaminhar diretamente ao servio que desejamos modificar. Clicamos na referncia do servio para obter uma descrio detalhada.

Assim como nos produtos, observaremos uma Ficha de servios, onde poderemos realizar alteraes clicando em Modificar. 3.3 Baixa de servios

Como acontecem com os produtos, no podemos dar baixa em servio que foi usado em um pedido ou fatura. Se no for o caso, seguimos os passos anteriores, mas utilizando o boto Eliminar no lugar do Modificar. Ao contrrio dos produtos, os servios no tero estoque.

3.4 Modificar preo de um servio Seguimos os passos do ponto anterior para acessar as informaes do servio e na aba Preos de clientes, clicando no boto Alterar preo. Se navegarmos pelas diferentes abas da ficha veremos que h diferentes opes para dar uma descrio mais ampla e detalhada de cada servio.

4. Comercial
A partir deste se tem informaes da parte de terceiros vista anteriormente, alm de cotaes, pedidos, intervenes e outros.

4.1 Terceiros Ver o ponto 1 em que se explica a alta, baixa e modificao de um cliente, cliente potencial, fornecedor e contatos. 4.2 Oramentos Como se observa na imagem, acessamos os Oramentos pelo menu lateral dentro da aba Comercial.

4.2.1 Alta de Oramentos Antes de criar um oramento, voc deve ter entrado com a alta de um cliente. Assim, ao clicar sobre Novo oramento no menu lateral, aparecer uma lista dos clientes registrados. Selecione o cliente que deseja dar a alta de oramento para que se abra a Ficha de cliente, na qual clicaremos sobre a aba Cliente e em seguida no boto Criar Oramento.

Se abrir o formulrio de Novo oramento no qual preencheremos os dados e clicaremos no boto Criar rascunho.

Desta forma, obteremos o Carto de proposta no qual adicionaremos os produtos/servios escolhendo no menu suspenso na parte inferior, introduzindo a quantidade, desconto (se for o caso) e clicando no boto Adicionar. Tambm h uma regio para adicionar produtos ou servios ainda no registrados. Uma vez que adicionarmos todos os produtos/servios, clicaremos em Confirmar.

Para gerar o documento, clique no boto Gerar que aparece na parte inferior.

4.2.2 Baixa de oramento Acesse a guia Oramento clicando no oramento de referncia desejado cancelar dentro da Lista do menu lateral. Como podemos observar na imagem, a ficha de oramentos varia do ponto acima, aparecendo novos botes. Clique no boto Eliminar.

4.2.3 Modificando oramento Acessando a Ficha de oramento,clique na referncia do oramento que deseja modificar dentro da Lista no menu lateral. Como podemos observar na imagem anterior, a ficha de oramento varia a respeito do ponto acima, aparecendo novos botes. Clique no boto modificar. 4.2.4 Enviar oramento por e-mail Acesse a Ficha de oramento, clique na referncia do oramento que deseja enviar por e-mail dentro da lista no menu lateral. Clique no boto Enviar por e-mail.

4.3 Pedidos (de cliente/a fornecedor) 4.3.1 Alta de pedidos Seguir os passos do ponto 4.2.1, mas neste caso, clique sobre o boto Criar pedido da Ficha de cliente. Se abrir o formulrio Novo pedido no qual preencheremos os dados e clicaremos no boto Criar pedido. Se criar a Ficha de pedido na qual adicionaremos os produtos/servios escolhidos na zona inferior, introduzindo a quantidade, desconto (se for o caso) e clicando no boto Adicionar. Uma vez que adicionados todos os produtos, clique no boto Confirmar. Para gerar o documento, clique no boto Gerar na parte inferior. 4.3.2 Baixa de pedidos Acesse a Ficha de pedido clicando na referncia do pedido que deseja dar baixa em Lista no menu lateral. Clique no boto eliminar. 4.3.3 Modificando pedidos Acesse a Ficha de pedido clicando na referncia do pedido que deseja modificar em Lista no menu lateral. Clique no boto modificar. 4.3.4 Enviar pedido por e-mail Acesse a Ficha de pedido clicando na referncia do pedido que deseja enviar por e-mail em Lista no menu lateral. Clique no boto Enviar por e-mail. 4.3.5 Fechar um pedido Acesse a Ficha de pedido clicando na referncia do pedido que deseja fechar em Lista no menu lateral. Clique no boto Fechar.

4.4 Intervenes 4.4.1 Alta de interveno Selecione Nova interveno no menu lateral. Escolha a empresa de seu interesse e clique e Criar Rascunho.

Escreva uma pequena descrio da interveno e volte a pressionar o boto Criar Rascunho. Se criar a Ficha de interveno na qual preencheremos os dados e clicaremos em Confirmar.

Para gerar o documento, clique em Gerar na parte inferior.

4.4.2 Baixa de interveno Selecione a interveno que deseja dar baixa clicando em Lista no menu lateral. Se abrira a Ficha de interveno na qual dever pressionar o boto Eliminar.

4.4.3 Modificando interveno Seguir os passos anteriores, mas pressionar o boto Modificar ao invs de Eliminar.

5. Financeira
5.1 Contabilidade/Tesouraria 5.1.1 Introduo a contabilidade/tesouraria (lista de faturas, cargas e outros) Para acessar a rea de Contabilidade/Tesouraria, clicamos na aba Financeira do menu superior.

5.1.2 Alta de faturas (a cliente, de fornecedor) Para poder criar uma fatura devemos ter criado primeiramente o cliente ou o fornecedor (ver ponto 1.2). Se j foram criados, entre em Nova Fatura, eleja o cliente/fornecedor ao qual deseja fazer a fatura, clique em Criar fatura ou depsito e preencha os dados para criar o rascunho, pressionando o boto Criar rascunho.

Se criar a Ficha fatura, na qual adicionaremos os produtos/servios na zona inferior, introduzindo a quantidade, desconto (se for o caso) e clicaremos no boto Adicionar. Uma vez que os produtos forem adicionados, clique no boto Confirmar.

5.1.3 Baixa de faturas Acesse a Fichar de faturas clicando na referncia da fatura que deseja dar baixa em Lista no menu lateral. Clique no boto eliminar

5.1.4 Modificando faturas Siga os passos anteriores, mas clique no boto Modificar. 5.1.5 Enviar fatura por email Siga os passos do item 5.1.3, mas clique no boto Enviar por e-mail. 5.1.6 Pedidos a faturar Aparecer uma lista dos pedidos pendentes a faturar. Clique sobre a que se deseja fazer a fatura e pressione o boto Criar fatura.

6. Bancos/Caixas
6.1 rea das contas

6.1.1 Alta de contas Entrar em Nova conta no menu lateral, preencher todos os dados e pressionar o boto Criar conta. 6.1.2 Baixa de contas No menu lateral, dentro de Contas Bancrias, selecione a conta que deseja eliminar e pressione o boto Eliminar. 6.1.3 Modificando contas Seguir os passos anteriores, mas clicando em Modificar. 6.1.4 Lista e busca de transaes No menu lateral, dentro de Bancos/Caixas, selecione Lista de transaes e obter uma lista e um buscador das transies bancrias criadas na empresa. 6.1.5 Transferncias bancrias No menu lateral, dentro de Bancos/Caixas, selecione Transferncias bancrias. Preencha todos os dados e pressione o boto Adicionar. Ao criar uma transferncia de uma de suas contas bancrias para outra, o Dolibarr cria dois registros contbeis (um de dbito em uma conta e outro de crdito, de mesma quantidade, na outra conta). Se utiliza para os registros a mesma etiqueta de transferncia e a mesma ficha. 6.2 rea de remessas Esta rea serve para manter um controle sobre os cheques entregados.

7. Documentos
7.1 rea GED (Gesto Eletrnica de Documentos) A rea GED (Gesto Eletrnica de Documentos) permite controlar rapidamente todos os documentos do Dolibarr. Se podem criar diretrios manuais e juntas o documentos. Os diretrios automticos so preenchidos automaticamente na ao de um documento em uma ficha.

7.2 Alta de diretrio Clique em Criar Pasta Manual no menu lateral e complete os campos com os dados necessrios. Ao finalizar, salve clicando no boto Criar. Se a primeira vez que um diretrio criado, a lista suspensa Adicionar em estar vazia e o novo diretrio ser criado na Raiz (Pastas Manuais).

7.3 Explorao de arquivos Para realizar uma explorao rpida de arquivos, devemos entrar em Explorador de Arquivos no menu lateral e se abrir a rea GED.

8. Agenda
Para manter registro das aes realizadas, assim como as que ainda esto por vir, dispomos de uma Agenda com um calendrio para anotar cada dia dirias,eventos, reunies e outros.

8.1 Calendrio O calendrio aparece na tela principal da Agenda. Podemos ver cada ms do ano, dia a dia, nos quais aparecem as aes que realizamos e temos que realizar, automaticamente ou manualmente adicionadas.

O quadro a direita marca o estado (verde: realizado; amarelo: por realizar). Se desejarmos ver um listado das aes , s precisamos clicar no boto Ver listado. Para voltar ao calendrio, pressione Ver calendrio.

8.2 Alta de ao Para tanto, clique em Nova ao no menu lateral e preencha com os dados necessrios. Tambm se pode criar simplesmente clicando em + no dia desejado.

8.3 Modificando ao Clique sobre a ao do seu interesse (mediante Lista do menu lateral ou diretamente no dia em que ela aparece). A Ficha ao se abrir. Clique sobre o boto modificar. 8.4 Baixa de ao Siga os passos anteriores, mas clique em Eliminar. 8.5 Informes (listagem de aes realizadas) Podemos obter um informe sobre as aes realizadas ao clicar sobre Relatrios no menu lateral.

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