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Guia Cadastral CRM

INDICE :
CAPTULO 1 CADASTRAMENTO............................................................................................................................. 2
CLASSES......................................................................................................................................................................... 2
EVENTOS........................................................................................................................................................................ 3
RECEPTOR/EXECUTOR............................................................................................................................................... 3
CLIENTE/COMERCIAL................................................................................................................................................. 4
Boto : Transfere......................................................................................................................................................... 5
PERFIL............................................................................................................................................................................. 5
CLIENTES....................................................................................................................................................................... 6
Boto : ltimas Compras.............................................................................................................................................6
Boto : Posio Financeira......................................................................................................................................... 7
Boto : Relacionamento com Clientes......................................................................................................................... 7
Boto : Relatrio de Acompanamento....................................................................................................................... 7
Boto : Relacionamento do Cliente ............................................................................................................................ !
Boto : Pendente.......................................................................................................................................................... "
COMPLEMENTO............................................................................................................................................................ 9
BOTO : CONTATO OU CADASTRO CLIENTE / COMPLEMENTO............................................................................... 10
CAPTULO 2 CADASTRO PRODUTO.....................................................................................................................10
PRODUTO .................................................................................................................................................................... 10
DESCRIO..................................................................................................................................................................11
Boto : Fornecedor.................................................................................................................................................... #$
Boto : Cotao......................................................................................................................................................... #$
Boto : %iro............................................................................................................................................................... #&
Boto : ltimas Compras...........................................................................................................................................#&
Boto : 'aldo %eral................................................................................................................................................... #(
Boto : )ncl*i o*tros esto+*es....................................................................................................................................#(
TABELA DE PREOS.................................................................................................................................................. 15
FISCAL...........................................................................................................................................................................16
COMPLEMENTO..........................................................................................................................................................16
CONTABIL.................................................................................................................................................................... 1!
REA"USTE DE PREOS.............................................................................................................................................. 1!
)ndi,id*al o* Refer-ncia .......................................................................................................................................... #!
%eral.Caracter/sticas................................................................................................................................................. #!
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0arca . 1escrio . Fam/lia...................................................................................................................................... #!
0oeda.........................................................................................................................................................................#"
C*sto Prod*to At*al 2 0at3ria Prima...................................................................................................................... #"
4liminao dos Centa,os........................................................................................................................................... #"
CAPTULO 3 USURIOS............................................................................................................................................19
INCLUIR USU#RIO............................................................................................................................................................... 19
NIVEL DE ACESSO...............................................................................................................................................................20
CAPTULO 4 -CONTRATO...........................................................................................................................................21
BOTO : CONTRATO............................................................................................................................................................ 21
CAPTULO 5 DADOS CONTRATUAIS....................................................................................................................22
BOTO : PRODUTOS............................................................................................................................................................ 22
BOTO : $ERA FINANCEIRO................................................................................................................................................. 22
CAPITULO 6 RELACIONAMENTO COMERCIAL.............................................................................................. 25
BOTO : RELACIONAMENTO COMERCIAL................................................................................................................................ 25
CAPITULO 7 - FINANCEIRO....................................................................................................................................... 26
BOTO : FINANCEIRO ......................................................................................................................................................... 26
BOTO : LISTA................................................................................................................................................................... 2!
BOTO : CONTAS CONT#BEIS .............................................................................................................................................. 2!
BOTO : COMPLEMENTO ..................................................................................................................................................... 2%
BOTO : PROCESSAR........................................................................................................................................................... 2%
CAPTULO 1 CADASTRAMENTO
CLASSES
Classificao de um grupo de eventos.
Ex.: cdigo =
!ome = "amo de Atividades
# a classe dos eventos : atacado$ vare%o$ industria
Defini ds Ca!"s #
Cdigo -& cdigo da classe
!ome -& descrio da classe
'(rigatrio ) *+S,!&- -& campo o(rigatrio ou no.
Com o preenchimento deste campo$ pode-se tirar um relatrio pelo sistema$ mostrando .uais os eventos desta classe
.ue no foram lanados.
Ex.: cliente = /oo $ este tem .ue ter lanamento *o(rigatrio- no seu histrico do seu ti" de ati$idade como :
classe = e evento = atacado
0ipo *comercial$ cliente efetivo- -& especifi.ue se os clientes .ue tero lanamentos com esta classe$ so clientes
comercial ou efetivo
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E%ENTOS
Cadastro das opera1es , a1es a serem seguidas
Defini ds Ca!"s #
C&di' -& cdigo do evento
N!e () descrio do evento
Classe () cdigo da classe a .ue pertence este evento
*nd+Alerta, -S.N) -& com a informao si! ou n neste campo$ o sistema permite .ue ao entrar no
cadastro do cliente$ se%a apresentado tela de mensagem.
RECEPTOR.E/ECUTOR
Cadastros dos atendentes$ operadores ou respons2veis pelo evento
Caso sua empresa possua o sistema fen3cia ou gesto empresarial$ este cadastra ser2 (uscado da ta(ela de
vendedores$ %2 lanadas no sistema
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C&di' %endedr -& cdigo do vendedor
N!e -& nome do vendedor
Ti" d %endedr -& classificao de um perfil para este vendedor. !o caso espec3fico$ se usar a letra 4*0 1inati$23
no ir2 aparecer a opo de escolha do vendedor
Per4entual C!iss -& percentual de comisso so(re todas as vendas estipulado para este vendedor
Endere3 5airr3 Cidade3 Estad3 CEP -& endereo completo do vendedor
Telefne 13 Telefne 6 -& telefones de contato do vendedor
Cnta Crrente -& n5 da conta (anc2ria do vendedor CNP7.CP8 -& n5 do C!6/ ou C67 do vendedor
Meta de %endas -& valor estipulado so(re as venda para este vendedor
8ai9a 13 8ai9a 6 -& valor estipulado entre as faixas para pontuao do vendedor
E!ail -& endereo eletronico do vendedor
O:s. -& texto livre para digitao de .uais.uer informa1es a mais so(re o vendedor
CL*ENTE.COMERC*AL
# o cadastro do cliente .ue a sua empresa est2 em processo comercial$ isto 8 cliente .ue ainda no foram efetivados
pela empresa
Defini ds Ca!"s #
C&di' -& o cdigo do cliente pode ser se.uencialmente autom2tico. *9asta na configurao do sistema$ na ficha
4Conf:;$ a opo 4prximo cliente; este%a preenchido com o cdigo se.uencial. Ex.: Se comeou a cadastrar seus
clientes com o cdigo 4<<<;$ o campo tem .ue estar preenchido com o cdigo 4<<<:;-
CNP7 -& digitar o C!6/ do cliente. Caso este%a incorreto ou %2 exista$ o sistema ir2 informar. !o caso de %2 existir$ o
sistema pergunta se mant8m ou no$ pois podem existir clientes com o mesmo C!6/. *Ex.: 9atalho da 6ol3cia e
Escola =unicipal e Estadual possuem endereos diferentes$ mas o mesmo C!6/-
Ra; S4ial -& ra>o social da Empresa
N!e 8antasia -& nome fantasia da Empresa
Endere3 5airr3 Cidade3 Estad e CEP -& endereo completo do cliente
Endere C:<= Endere Ent< -& endereo completo de co(rana do cliente. Caso se%a o mesmo do endereo da
Empresa$ (asta dar 4enter; .ue o sistema repete o endereo nesses campos. Caso se%a diferente$ (asta digitar o
endereo correto
Telefne3 Telefne 6 -& telefones de contato da empresa
Cntat -& nome do contato pessoal da empresa
Cr>dit -& ?imite de Cr8dito dado a esse cliente. Conforme forem efetuadas vendas para esse cliente ir2 a(atendo
desse limite. *'(s.: 7unciona como um carto de cr8dito. ' Cliente pode comprar at8 o limite concedido$ caso
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ultrapasse esse limite o sistema informar2 e no permitir2 a venda. Ser2 permitido novas compras assim .ue for
.uitado os d8(itos-.
Re$enda.Cn<8inal -& " - cliente .ue compra para revender 7 - cliente .ue compra p,o seu prprio consumo. '(s.:
@uando um cliente 8 "evenda o A6A no soma a (ase de c2lculo do AC=S na !ota 7iscal
Cnd<8r!< -&6ra>o de entrega da mercadoria
*ns4ri -& digitar a inscrio do cliente
E!ail -& digitar o endereo eletronico do cliente
*ns4ri Mun< -& digitar a inscrio do cliente
Ti" Cliente -& campo terico. 6ode ser usado para definir o status do cliente
ex.: ' -& timo *compra sempre$ valores altos e paga sempre em dia-
9 -& (om *apesar de no comprar sempre$ paga sempre em dia-
= -& m8dio *compra sempre$ mas Bs ve>es atrasa os pagamentos-
" -& ruim *atrasa muito nos pagamentos-
?! -& lista negra *cliente inadimplente$ (lo.ueado para compras-
5t # Transfere
0ransporta o cadastro cliente comercial para cliente efetivo da empresa
PER8*L
Classificao do cliente. Ex.: clientes CA6S * classe dos melhores clientes da empresa -
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CL*ENTES
Campos comuns ao cadastro de clientes comercial$ sendo este cadastro em definitivo da empresa.
5t # ?lti!as C!"ras
?lti!as C!"ras -& informao so(re as compras do cliente$ onde so apresentados todas as datas da venda$ as
.uantidades$ os valores$ o produto ad.uirido$ o n5 do pedido$ o n5 do documento$ o tipo de movimentao$ as
condi1es de pagamento utili>ada$ .uantidade em esto.ue e transportadora. Apresentando ao final da tela a
.uantidade de itens e o valor total de compra at8 a presente data
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5t # Psi 8inan4eira
Psi 8inan4eira -& informao da ficha financeira do cliente$ onde so apresentados todas as co(ranas de forma
descriminada. *vencidas$ a vencer$ pagas com atraso e a data de cadastramento
5t # Rela4ina!ent 4! Clientes
Ao clicar no (oto "elacionamento$ aparecer2 nova tela para a opo para "elatrio de Acompanhamento e
"elacionamento do Cliente.
5t # Relat&ri de A4!"an@a!ent
Especifi.ue o cdigo do evento .ue foi reali>ado para o cliente. Ser2 apresentado em tela as informa1es referente a
consulta possi(ilitando sua impresso.
Caso deixe o campo em (ranco$ ser2 apresentado todos os eventos registrados.
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5t # Rela4ina!ent d Cliente
A(rir2 tela para cadastramento de um novo evento$ relacionado ao cliente.
Defini ds Ca!"s #
D4u!ent () n5 do documento. Este n5 pode ser se.uencial$ (astando colocar na configurao - Conf$ campo !5 do
documento$ o n5 a ser seguido
Cliente () cdigo do cliente. Caso no sai(a o cdigo do cliente$ (asta pressionar +enter& no campo em (ranco$ .ue
a(rir2 tela de escolha.
E$ent () cdigo do evento .ue dese%a lanar. Caso no sai(a o cdigo do evento$ (asta pressionar +enter& no campo
em (ranco$ .ue a(rir2 tela de escolha.
SeAuen4ia () campo livre para informao da se.uDncia do evento. ' sistema informar2 o se.uencial %2 existente$
caso se faa um mesmo evento para o mesmo cliente.
Atendente () cdigo do atendente,executor. Caso no sai(a o cdigo do atendente$ (asta pressionar +enter& no
campo em (ranco$ .ue a(rir2 tela de escolha *cadastro de vendedores-.
Dt< O4rrBn4ia e Cra O4rrBn4ia () data da reali>ao do evento. Eora da ocorrDncia$ ser2 capturada do sistema
operacional FindoGs.
Anda!ent () campo livre de digito$ utili>ado para informao ou classificao do andamento. Ex.: 9=(aixado
'(s.: ao digitar 9 *(aixa-$o sistema automaticamente ir2 preencher a data corrente no campo a(aixo 4data da :ai9a0
Data da :ai9a () data da (aixa deste evento
Data d Pr9<E$ent () data a .ual dever2 ser registrado um novo evento$ para .ue se dD continuidade ao processo
Cra 4rrBn4ia () hora capturada do sistema operacional FindoGs.
Pr&9i! e$ent () cdigo do prximo evento$ o .ual dever2 ser dado continuidade ao processo
Data () mais uma data a .ual poder2 ser registrado este evento
E9e4utr () cdigo do atendente,executor o .ual dever2 dar continuidade ao processo. Caso no sai(a o cdigo do
executor$ (asta pressionar +enter& no campo em (ranco$ .ue a(rir2 tela de escolha *cadastro de vendedores-.
O4rrBn4ia () campo livre para digitao de alguma o(servao so(re este evento$ podendo utili>ado como palavra
chave para posterior pes.uisa.
Duantidade () .uantidade de servio ou material$ relacionada ao evento em .uesto
%alr UnitEri () valor unit2rio do servio ou material
%alr () valor total do servio ou material
O:Feti$ () neste campo poderemos descrever todas as informa1es detalhada$ a cada evento reali>ado. 0endo assim
um histrico completo do cliente.
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5t # Pendente
0ela de consulta para filtrar todos os eventos pendentes no relacionamento do cliente$ de um determinado
atendente,executor. Caso deixe em (ranco o campo atendente$ especificando somente o cliente$ o sistema
apresentar2 as pendDncia do cliente consultado.
Apresentar2 em tela a consulta filtrada$ possi(ilitando atrav8s da (arra de tarefas$ a incluso$ alterao ou
movimentao de registros.
COMPLEMENTO
Campos complementares do cadastro de clientes.
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Defini ds Ca!"s #
Cnd<Pa'< () definio da condi1es de pagamento determinado para o cliente
Des4nt () limite m2ximo de desconto determinado para o cliente
Sen@a () cdigo destinado a autori>ao de acesso do cliente a internet
*nd<Pre () determinao de .ual ta(ela de preos do produto *$:$H$I$...- estar2 fixada para este cliente
%endedr () cdigo do vendedor e vendedor :
Gru" de Ti"s () tipos de movimentao$ associados para venda do cliente
Trans"rtadra () cdigo da transportadora utili>ada pelo cliente para entrega de material
5t # Cntat u CADASTRO CL*ENTE . COMPLEMENTO
Esta cadastro pode ser reali>ado inJmeras ve>es$ permitindo assim .ue se registre mais .ue um contato por empresa
Defini ds Ca!"s #
C&di' () cdigo do cliente$ %2 cadastrado
Cntat () nome do contato da empresa
Telefne () telefone para contato
E!ail () e-mail de contato
Ani$ersEri () data de anivers2rio do cliente
CAPTULO 6 CADASTRO PRODUTO
PRODUTO
6ara empresa .ue possuem o sistema fen3cia ou gesto empresarial da Artsoft$ o cadastro de produtos ser2
apresentado de forma integrado com este sistema.
Caso sua empresa possua somente o sistema C"=$ seguem a(aixo esclarecimento dos campos para seu
cadastramento.
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Defini ds 4a!"s #
# a classificao de um grupo de produtos ou servios.
Defini ds Ca!"s #
C&di'3 Des4ri -& entre com o cdigo e o descrio da fam3lia
Cd<Ratei -&entre com o cdigo de rateio *cadastrado em cadastro de empresa K rateio de distri(uio-$ para .ue
se%a rateado a .uantidade de mercadoria para outros esto.ues.
5OTGO #
Altera 8i'ura -& ao clicar neste (oto o sistema ir2 a(rir tela para escolha da figura a ser anexada a fam3lia do
produto
DESCR*HGO
8a!Ilia -& cdigo da fam3lia do produto *pr8 cadastrado e o(rigatrio-
ReferBn4ia -& este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema$ para isto dever2 ser configurado o
se.uencial autom2tico *ver Configurao do sistema - C'!7 - campo : SE@.6"'LM0'-. 6ode-se tam(8m ser
alterado a .ual.uer momento ou deixe em (ranco e digite o cdigo do produto.
Caso .ueria digitar a referDncia$ deixar campo da configurao em (ranco
C&di' de 5arra -& campo onde ser2 preenchido o cdigo de (arra do prprio produto *fam3lia N referDncia-. Caso o
produto no o possua$ (asta digitar +enter& para .ue o sistema gere automaticamente
Des4ri -& campo de descrio do produto$ .ue e.uivale ao nome da fam3lia escolhida. Esta descrio poder2 sofrer
altera1es caso necess2rio
Sald -& este campo como pode-se o(servar no permite altera1es$ somente atrav8s de invent2rio ou movimentao
Cara4terIsti4a -& campo de caracter3stica do produto$ .ue e.uivale ao nome da fam3lia escolhida$ podendo sofrer
alterao.
EstAue MIni! -& digitar a .uantidade m3nima dese%ada em esto.ue. Este campo pode ser preenchido
automaticamente pelo sistema$ atrav8s do relatrio de ressuprimento
'(s. este campo no 8 o(rigatrio
EstAue ME9i! -& digitar a .uantidade m2xima dese%ada em esto.ue.
Unidade E!:.-& unidade .ue 8 rece(ido o produto. Ex.: caixaO pacoteO pea
Dtd<E!:. -& forma pela .ual 8 vendido o produto. Ao entrar com a .uantidade de em(alagem do produto$ o sistema
multiplica pela .uantidade de em(alagem cadastrada.
Ex.: @td. Em(alagem = <
Compro H em(alagens$ o sistema ir2 assumir H< .uantidades em esto.ue. '(s. este campo no 8 o(rigatrio
Unidade -& unidade de medida do produto
Mar4a -& marca do produto
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Estante -& posio de onde 8 encontrado o produto em seu esto.ue$ ou se%a em .ual estante
Es4anin@ () definio de .ual prateleira ou escaninho encontra-se o produto
'(servao -& o(serva1es gerais so(re o produto. Ex.: cuidado com arma>enamento
C!iss () percentual de comisso so(re o produto. Este percentual prevalece so(re o cadastro de comisso do
vendedor.
5t #
Altera () ao clicar neste (oto$ a(rir2 tela para alterar imagem do produto
5t # 8rne4edr
Esta funo serve para associar o produto aos fornecedores dos mesmos. Ao clicar +enter& no campo 7ornecedor$
a(rir2 uma tela para escolha do fornecedor. 's demais campos devero ser preenchidos com as informa1es as .uais
esto sendo solicitadas
5t # Cta
Ao clicar no (oto Cotao$ ser2 mostrado em tela o histrico do produto$ seus fornecedores e valor de Jltima compra$
dando uma viso geral do produto,valor e em .uais fornecedores podemos compra-lo.
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5t # Gir
Ao clicar no (oto Piro$ ser2 mostrado um histrico de vendas do produto$ dando uma posio dos Jltimos Q *seis-
meses das .uantidades vendidas. "esumindo o total das Compras 6endentes$ dos 6edidos 6endentes$ Saldo em
esto.ue$ Esto.ue =3nimo E ' Consumo =8dio
5t # ?lti!as C!"ras
Ao clicar no (oto Eistrico de Compras$ um histrico de todas as compras reali>adas deste produto$ mostrando a Lata
da Rltima compra$ o n5 do documento$ a .uantidade comprada$ o preo unit2rio do produto e em .ue fornecedor foi
ad.uirida a mercadoria
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5t # Sald Geral
Ao clicar neste (oto o sistema ir2 mostrar o saldo total em esto.ue do produto
5t # *n4lui utrs estAues
*n4lui Outrs EstAues -& Anclui o produto em outro esto.ue vinculado ao esto.ue central
Altera Outrs EstAues -& Altera produto em outro esto.ue vinculado ao esto.ue central
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TA5ELA DE PREHOS
Defini ds Ca!"s #
Pre 5ase -& o preo (ase serve para c2lculo do preo de venda %untamente com os percentuais de su(stituio
?lti!a C!"ra -& preo da Jltima compra do produto
Des4nt J13 Des4nt J6 -& preenchimentos no o(rigatrios
Cust M>di -& calculo do custo m8dio do produto de acordo com as Jltimas compras
Mar'e! -& informao dada pelo sistema so(re a sua margem real de lucratividade do produto
*P* 3 Des"esa3 Dtd<Medas3 Des4< 8inan4eir-& informa1es de despesas e descontos .ue incidem so(re este
produto
Su:st<Tri:<182 -& a ser preenchido com a letra 7$ para os produtos .ue tenham su(stituio tri(ut2ria
Per4entual Su:st< -& percentual de imposto a ser calculado so(re o produto
Mar'e! 1K2 -& digitao da margem de lucro dese%ada so(re o produto a ser vendido
Cust Real e Pre Esti!ad -& o(servem .ue ao passar pelo campo acima =argem$ 8 demonstrado o preo de
compra e venda estimado para margem indicada
Pre de %enda3 Pre de %enda J63 Pre de %enda JL3 Pre de %enda JM -& estes preos podem ser criadas
situa1es de acr8scimo ou desconto no preo da mercadoria. 's valores apresentados como positivos$ o sistema
interpreta como acr8scimo
6ercentual 6reo <:$ 6ercentual 6reo <H$ 6ercentual 6reo <I -& percentual de desconto * sinal 4-4 o valor- ou
acr8scimo *valor positivo- so(re a preo da ta(ela *ta(ela de preo $:$H$I-
Cd<Pre Pr! -& selecione a .ual ta(ela *$:$H$I- est2 este produto em promoo dever2 (uscar. Caso este
campo este%a em (ranco ou $ ser2 vendido com o preo da ta(ela .
C&di' Pre 1J6.JL2 e Dtd< -& com este campo pode-se criar uma situao de preo S .uantidade$ ou se%a$ caso se
compre de a : produtos$ estes sero vendidos ao preo . Acima de : .uantidades prevalecer2 o preo : ou H$ de
acordo com o seu cadastro.
Dt< *ni4i Pr! -& data .ue dever2 iniciar a promoo deste produto
Dt<8inal Pr! -& data .ue dever2 finali>ar a promoo dada a este produto
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8*SCAL
6ara o preenchimento destes campos 8 necess2rio as informa1es rece(idas pelo seu contador ou a consulta de sua
nota fiscal , cupom fiscal da empresa
COMPLEMENTO
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Defini ds Ca!"s #
C&di' de 5arra E!:ala'e! -& cdigo .ue vem na em(alagem do produto
C&di' 5arra de 5us4a -& 8 um cdigo de (usca$ utili>ado para a.ueles produtos .ue esto cadastrados somente
para serem movimentados$ pois a (aixa em esto.ue 8 feita em outro produto cadastrado$ associado ao mesmo.
Cr3 Ta!an@3 Lin@a3 Cle3 Material3 Gru"3 Arti'3 Mdel -& estes campos s aparecem .uando a empresa
tra(alha como produtos de grade$ sendo os mesmos poss3veis de serem alterados$ independente de %2 terem sido
cadastrados nas ta(elas de Cr e Ta!an@
CONTA5*L
REA7USTE DE PREHOS
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*ndi$idual u ReferBn4ia
Anforme o Prupo e a "eferDncia do produto a ser rea%ustado e determine o percentual de aumento so(re o produto e
para .ual ta(ela de preos.
Aps a especificao do rea%uste o sistema ir2 perguntar se este rea%uste tam(8m se destina a outros esto.ues.
Geral.Cara4terIsti4as
"ea%usta os preos de produtos de um grupo de caracter3stica.
Mar4a . Des4ri . 8a!Ilia
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' rea%uste de preos para estas fun1es$ seguem a mesma linha$ (astando somente especificar a =arca a Lescrio e
a 7am3lia do produto.
Meda
6ara empresas .ue tra(alham com moeda internacional$ rea%ustando assim o valor da ta(ela especificada.
Cust Prdut Atual / Mat>ria Pri!a

6ara empresas .ue tra(alham com produo$ esta funo 8 para atuali>ar o custo real do produto aca(ado$ mediante
aos componentes utili>ados *mat8ria prima-
Eli!ina ds Centa$s
!esta funo o sistema os centavos de todas as ta(elas.
CAPTULO L USUNR*OS
*n4luir UsuEri
Defini ds Ca!"s #
UsuEri -& definio do cdigo do usu2rio
Sen@a -& definio de uma senha criptografada$ apresentado atrav8s de caracteres secretos
N!e -& nome do usu2rio
De"arta!ent -& departamento .ue o usu2rio tra(alha
Ti" UsuEri -& tipo de setor. Ex.: atendimento$ geral$...
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Ni$el de A4ess -& n3vel de acesso ao sistema
E!"resa -& cdigo da Empresa

' sistema oferece os seguintes tipos %2 configurados:
G K permisso de acesso para todo o sistema e respons2vel pela li(erao .uando solicitado por outros usu2rios
C K acesso somente a movimentao. Assim .ue entrar no sistema$ aparecer2 direto tela de movimentao
R K acesso a tela de transformao de oramento em venda
S K li(era permiss1es acima do limite configurado
8 K usar para compara1es entre relatrio de fechamento e leitura S
'9S.: os tipos .ue o sistema oferece %2 esto preparados para assumir procedimentos ou permiss1es padr1es de cada
tipo de funo$ no precisando o(rigatoriedade de usar n3vel de acesso
Ni$el de A4ess
Defini ds Ca!"s #
C&di' -& o cdigo do n3vel de acesso$ onde ser2 marcado as permiss1es de acesso ao sistema

Defini d 5t #
Copiar !3veis -& n3vel origem -& < *>ero-
n3vel destino -& n3vel a ser criado
Ex. : < *cdigo- - 7A! *departamento financeiro- alterar o cdigo da ta(ela pelo n3vel criado marcar as fun1es
permitidas para esse n3vel de acesso.
'(serve .ue vocD pode permitir o usu2rio somente a incluso de registros na ta(ela$ mas no permitir .ue altere ou
exclua.
Sair do cadastro de n3veis de acesso e entrar no cadastro de usu2rio preencher a opo n3vel$ com o cdigo do n3vel
de acesso criado para cada determinado usu2rio.
'9S.: o n3vel < *>ero- no deve ser modificado$ pois 8 usado mais como um padro para criar outros n3veis.
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CAPTULO M (CONTRATO
5t # Cntrat
?anamento inicial de um contrato.
Defini ds Ca!"s #
NO!er () nJmero do contrato
E$ent () cdigo do evento .ue gerou este contrato. Ex.: cdigo do servio , nome = manuteno
SeAuen4ia () campo livre para informao da se.uDncia do evento. ' sistema informar2 o se.uencial %2 existente$
caso se faa um mesmo evento para o mesmo cliente.
%endedr () cdigo do vendedor respons2vel pela concreti>ao deste contrato
Cliente () cdigo do cliente
Dt<Cntrat () data do inicio do contrato
Dt<5ai9a () data da (aixa$ caso se finali>e o contratos
Centr de Cust () cdigo do centro de custo
Resu! () campo adicional para informa1es$ .ue tam(8m serve com campo chave.
Ex. evento = mo de o(ra O resumo = revestimento do teto
Lesta forma teremos com locali>ar todos os contratos com servio 4mo de o(ra; em revestimento de teto
O:Feti$ () campo livre$ para digitao de .ual.uer informao
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CAPTULO P DADOS CONTRATUA*S
5t # Prduts
?anamento complementares ao contrato.
Defini ds Ca!"s #
Cntrat () nJmero do contrato firmado com o cliente
Prdut () digitar o cdigo do produto$ referente ao contrato. 6ara pes.uisa do produto$ (asta pressionar +enter& no
campo em (ranco$ .ue a(rir2 a tela para pes.uisa.
SeAuen4ia () campo livre para informao da se.uDncia do evento. ' sistema informar2 o se.uencial %2 existente$
caso se faa um mesmo evento para o mesmo cliente
GU*A ( %ENDA # Utili;ad "ara infr!aQes referente a finan4eir
E$ent () cdigo do evento .ue gerou este contrato.
Duantidade () .uantidade de servio ou mercadoria ad.uiridas
%alr Prd< () valor do contrato fechado
Cnd<"a'< () condi1es de pagamento acordada para o contrato.
C!entEri () texto livre sem limite de caracter$ para .ual.uer informao complementar
O"era 8inan4eira () cdigo da operao financeiro$ acordada no contrato. Ex.: pagamento atrav8s da operao de
(oleto (anc2rioO che.ueO ...
5t # Gera 8inan4eir
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Anforma1es financeiras do contrato$ integrando ao financeiro mediante a condi1es de pagamento informado na Puia
Cendas.
Ex. : condi1es de pagamento = che.ue : S $ automaticamente$ de forma integrada sero gerado : parcelas no
financeiro.
Defini ds Ca!"s #
D4u!ent () informao do n5 do documento a ser gerado$ podendo ser o n5 do contrato$ n5 da nota fiscal$ ...
Centr de Cust () cdigo de centro de custo$ .ue gerou esta receita para empresa
O"era () tra> o cdigo da operao financeira$ %2 informado na Puia Cenda
Cnta 5an4 () cdigo do (anco da previso do rece(imento
PrFet () campo no o(rigatrio. Caso ha%a um pro%eto especifico$ informe seu cdigo.
Ex.: o(ra "eal 6ar.ue K no final do pro%eto teremos todas as receitas geradas a partir deste pro%eto
Cli.ue na opo si! para integrao do contas a rece(er$ ou n para desistir da integrao.
GU*A ( MENSAL*DADE :
Mensalidade, -S.N) () informar sim ou no para gerao de contratos mensais.
Dt<*nI4i Manut< () data de in3cio para o contrato
%alr () valor fechado para o contrato
ReaFuste () percentual de rea%uste a ser aplicado ao contrato
Dt<Ult<ReaFuste () data do Jltimo rea%uste reali>ado
Dt< 5ai9a () data de (aixa para contratos encerrado
Ti" C:rana () campo livre para informao do tipo de co(rana para este contrato. Sugerimos a utili>ao dos
d3gitos : A = anualO @ = .uin>enalO S = semanalO 0 = trimestral
Dia de PreferBn4ia () data de preferDncia do cliente para emisso das co(ranas do contrato
Cnd<"a'<Manut< () cdigo das condi1es de pagamento .ue sero geradas
O"era 8inan4eira () cdigo da operao financeira
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GU*A ( COM*SSGO :
%endedr () cdigo do vendedor
Per4entual () percentual de comisso para o vendedor
%alr () valor de comisso a pagar informado pelo sistema
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GU*A ( OUTROS :
*nfr!e inter$als "ara $isita () informe o intervalo das visitas
M6 () campo livre oferecido pelo sistema$ para informa1es adicionais so(re contrato
Dt<*nstala () data determinada para instalao do servio,produto
Meda - valor do servio em outra moeda
*SS () percentual de ASS so(re o servio
MarAue Dias "ara ser$i se!anal () 4li4ar ns dias da semana para reali>ao do servio
?lti!a %isita () data da Jltima visita reali>ada
*nfr!e Auantidade de $isitas n "erId () informe a .uantidade de visitas a serem reali>adas no per3odo
CAP*TULO R RELAC*ONAMENTO COMERC*AL
5t # Rela4ina!ent C!er4ial
Defini ds Ca!"s #
Cliente () cdigo do cliente. Caso no sai(a o cdigo do cliente$ (asta pressionar +enter& no campo em (ranco$ .ue
a(rir2 tela de escolha.
E$ent () cdigo do evento .ue dese%a lanar. Caso no sai(a o cdigo do evento$ (asta pressionar +enter& no
campo em (ranco$ .ue a(rir2 tela de escolha
SeAuen4ia () campo livre para informao da se.uDncia do evento. ' sistema informar2 o se.uencial %2 existente$
caso se faa um mesmo evento para o mesmo cliente
Re4e"tr () cdigo do atendente. Caso no sai(a o cdigo do atendente$ (asta pressionar +enter& no campo em
(ranco$ .ue a(rir2 tela de escolha
Dt<O4rrBn4ia () data da reali>ao do evento
Cra O4rrBn4ia () hora capturada do sistema operacional da m2.uina
Anda!ent () campo livre de digito$ utili>ado para informao ou classificao do andamento. Ex.: 9=(aixado
'(s.: ao digitar 9 *(aixa-$o sistema automaticamente ir2 preencher a data atual no campo a(aixo 4data da :ai9a0
Dt<5ai9a () data da (aixa deste evento
Dt< Pr9i! E$ent () data a .ual dever2 ser registrado um novo evento$ para .ue se dD continuidade ao processo
Cra O4rrBn4ia () Eora da ocorrDncia$ ser2 capturada do sistema operacional
Pr&9i! E$ent () cdigo do prximo evento$ o .ual dever2 ser dado continuidade ao processo
E9e4utr () cdigo do executor o .ual dever2 dar continuidade ao processo. Caso no sai(a o cdigo do executor$
(asta pressionar +enter& no campo em (ranco$ .ue a(rir2 tela de escolha.
O4rrBn4ia () campo livre para digitao de alguma o(servao so(re este evento
%alr () valor total do servio ou material
O:Feti$ () campo livre para .uais.uer informa1es do cliente
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CAP*TULO S ( 8*NANCE*RO
5t # 8inan4eir
?anamento do contas a rece(er$ estando tam(8m arma>enadas as informa1es geradas a partir do
lanamento complementar do contrato *(oto 6roduto-
Defini ds Ca!"s #
D4u!ent () n5 do documento. Este n5 pode ser se.uencial$ (astando colocar na configurao - Conf$ campo !5
do documento$ o n5 a ser seguido
Cliente () cdigo do cliente. Caso no sai(a o cdigo do cliente$ (asta pressionar +enter& no campo em (ranco$ .ue
a(rir2 tela de escolha.
Par4ela () .ual a parcela referente a este lanamento
Nta 8is4al () n5 da nota fiscal emitida
Data E!iss () data de emisso da nota fiscal
Data %en4i!ent () data de vencimento da co(rana
%alr () valor da parcela
Ttal d $alr () valor total do documento
Centr de Cust () cdigo do centro de custo da empresa
O"era () cdigo da operao financeira
O:ser$a () campo livre para .ual.uer informao referente a esta co(rana
Cnta 5an4 () n5 da conta (anc2ria
%endedr () cdigo do vendedor
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5t # Lista
0ela para consulta dos lanamento das co(ranas geradas. Anformando .ue o preenchimento de todos os
campos no so o(rigatrios$ podendo-se por exemplo consultar somente os t3tulos a rece(er de um
determinado cliente$ deixando os demais campos em a(erto. Lesta forma$ sero apresentados todos os
t3tulos do cliente especificado.
Seguindo assim a mesma orientao para os demais campos.
5t # Cntas CntE:eis
Esta tela s ser2 visuali>ada .uando a empresa possuir o mdulo de Conta(ilidade Artsoft.
Lestinada a informa1es cont2(eis lanadas no cadastro de 6lano de Contas.
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5t # C!"le!ent
?anamentos complementares das co(ranas do contrato.
Defini ds Ca!"s #
D4u!ent 3 Cliente e Par4ela () tra> os dados %2 preenchidos da tela anterior *?anamento de Contas a
"ece(er-
Cntrat () n5 do contrato correspondente a este lanamento
SeAuen4ia () campo livre para informao da se.uDncia
Data Cntrat () data do inicio do contrato
Data C!"eten4ia () data da competDncia *data de reali>ao do servio,movimentao2
Data Pre$is () data de previso de rece(imento
Data Trans!iss () este campo destina-se a empresas .ue tra(alham com o C!A9 *co(rana nacional de ar.uivo
(anc2rio-$ onde o sistema ir2 arma>enar a data de transmisso das co(ranas encaminhadas.
SeA<5an4 () n5 se.uencial dos (oletos de co(rana
Cart.4@eAue () especificao da modalidade do rece(imento *carto ou che.ue-
PrFet () cdigo do pro%eto
%endedr 6 () informe o cdigo do vendedor$ caso possua um segundo vendedor
5t # Pr4essar
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