Este documento ha sido elaborado por la Direccin de Inteligencia Comercial de la Promotora del

Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Su diseo y diagramacin estuvo a cargo de la empresa Ingenio, Arte y Comunicacin S.A.
(Tel.: 2293-6827), bajo el patrocinio del Banco de Costa Rica.
382.610.985
V297-o

Vargas Viales, Jos Manuel.
Oportunidades para los productos farmacuticos y de cuidado personal
en Per. - San Jos, Costa Rica: PROCOMER, 2012.
Disco ptico de Computadora (4 plg.)
ISBN 978-9968-803-29-8
1. COSTA RICA. 2. PER. 3. COMERCIO EXTERIOR. 4. EXPORTACIN.
5. CUIDADO PERSONAL 6. SECTOR FARMACUTICO I. TTULO.
4
Contenido
I. Introduccin .................................................................................................... 5
II. Oportunidades para productos farmacuticos ................................................ 7
1. Delimitacin del sector ....................................................................................................................................... 8
2. Sistema de salud en Per ................................................................................................................................. 8
3. Mercado de productos farmacuticos ........................................................................................................... 10
4. Demanda peruana de productos farmacuticos ............................................................................................. 12
5. Canales de comercializacin ........................................................................................................................... 16
6. Registro de productos farmacuticos en Per ............................................................................................ 22
7. Precios de referencia ....................................................................................................................................... 23
III. Oportunidades para productos de cuidado personal ....................................... 24
1. Delimitacin del sector ....................................................................................................................................... 25
2. Mercado de productos de cuidado personal .................................................................................................... 25
3. Demanda peruana de productos de cuidado personal ................................................................................... 30
4. Canales de comercializacin ........................................................................................................................... 32
5. Registro de productos de cuidado personal en Per ................................................................................... 37
6. Precios de referencia ....................................................................................................................................... 39
IV. Conclusiones .................................................................................................... 41
Referencias bibliogrficas .................................................................................... 44
Anexos ...................................................................................................................... 47
I. Introduccin
6
Con una poblacin total de 30,1 millones de
habitantes, liderando el crecimiento econmico
de los pases de la regin suramericana, y con
una reduccin signifcativa de la pobreza, Per
constituye un mercado de oportunidades muy
diversas para el empresario nacional.
Dado lo anterior, la Promotora de Comercio
Exterior de Costa Rica (PROCOMER) a travs
de su Direccin de Inteligencia Comercial ha
realizado una serie de investigaciones por proveer
al empresario costarricense de informacin
estratgica que le permita identifcar nuevas
oportunidades y defnir las estrategias adecuadas
para incursionar en el mercado peruano.
El presente documento ofrece un importante
apoyo a las labores desarrolladas por la Ofcina
de Promocin Comercial de Per, a partir de su
apertura en octubre del 2012. Es adems, una
herramienta que complementa estudios previos
realizados por la Direccin de Inteligencia
Comercial
1
, los cuales permitieron, a partir de
bases secundarias, identifcar los principales
centros de negocios y de consumo, analizar
las importaciones y determinar los principales
segmentos en crecimiento del pas.
En esta ocasin, el estudio de dicho mercado se
centr en el sector de productos farmacuticos
y de cuidado personal; y como parte de la
investigacin se realiz un trabajo de campo que
permiti:
Describir el potencial de mercado para
productos farmacuticos y de cuidado personal,
los cuales se identifcaron en estudios previos.
Determinar el abastecimiento local de este
tipo de productos, tanto de la produccin
nacional como las importaciones.
Analizar la cadena de comercializacin y
las condiciones de acceso de los productos
farmacuticos y de cuidado personal.
A partir de ese enfoque se detectan las
oportunidades ms relevantes para consolidar
y ampliar la participacin de los productos
farmacuticos y de cuidado personal
costarricenses en el mercado peruano, buscando
adems que se diversifque la oferta exportable
nacional.
El documento se divide en cuatro secciones: la
presente introduccin; un segundo y tercer captulo
donde se analiza los productos farmacuticos y
los de cuidado personal, en estos captulos se
detallan elementos claves que se deben conocer
de ambos subsectores: demanda, canales de
comercializacin, procedimiento del registro,
entre otros; y fnalmente, una cuarta seccin con
los principales hallazgos del estudio.
El trabajo de campo se llev a cabo en la ciudad
de Lima del 29 de octubre al 02 de noviembre
del 2012 mediante una agenda de reuniones
con importadores, productores, entidades
gubernamentales y agremiaciones industriales,
as como la visita a puntos de venta al detalle y
mayoristas.
1
Si desea conocer los estudios realizados por la Direccin de Inteligencia Comercial de PROCOMER en Per ver: http://www.procomer.com/contenido/
informacin-de-mercados-y-sectores-.html
II. Oportunidades para productos
farmacuticos
8
El sector farmacutico comprende los productos
clasifcados en el captulo 30 Productos
farmacuticos del Sistema Armonizado de
Designacin y Codifcacin de Mercancas (SA),
abarcando las siguientes partidas:
30.01: glndulas y dems rganos para
usos opoterpicos, desecados, incluso
pulverizados; extractos de glndulas o de
otros rganos o de sus secreciones, para usos
opoterpicos; heparina y sus sales; las dems
sustancias humanas o animales preparadas
para usos teraputicos o proflcticos, no
expresados ni comprendidos en otras partidas.
30.02: sangre humana; sangre animal
preparada para usos teraputicos,
proflcticos o de diagnostico; (sueros con
anticuerpo), dems fracciones de la sangre y
productos inmunolgicos, incluso modifcados
u obtenidos por procesos biotecnolgicos;
vacunas, toxinas, cultivos de microrganismos
(excepto las levaduras) y productos similares.
30.03: medicamentos constituidos por
productos mezclados entre s preparados para
usos teraputicos o proflcticos, sin dosifcar
ni acondicionar para la venta al por menor.
30.04: medicamentos constituidos por
productos mezclados o sin mezclar,
preparados para usos teraputicos o
proflcticos, dosifcados (incluidos los
administrados por va transdrmica) o
acondicionados para la venta al por menor.
30.05: guatas, gasas, vendas y artculos
anlogos (pro ejemplo: apsitos, esparadrapos,
sinapismos), impregnados o recubiertos de
sustancias farmacuticas o acondicionados
para la venta al por menor con fnes mdicos,
quirrgicos, odontolgicos o veterinarios.
30.06: preparaciones y artculos farmacuticos
a que se refere la nota 4 del capitulo.
En el sistema de salud en Per participan dos
sectores: el pblico y el privado. El sector pblico
se divide a su vez en dos regmenes, el subsidiado
(personas de bajos recursos que no cuentan con
seguro) y el contributivo directo.
La prestacin de servicios para el rgimen
subsidiado la efecta en su totalidad la red
de establecimientos del Ministerio de Salud
-MINSA- (puestos de salud, hospitales e institutos
especializados) y el Seguro Integral de Salud
1. Delimitacin del sector
2. Sistema de salud en Per
Estructura
9
-SIS-. Los servicios para el rgimen contributivo
directo los brinda el seguro social con provisin
tradicional (EsSalud). Los militares, policas y sus
familias, a pesar de que estn dentro del rgimen
contributivo tienen su propio subsistema de salud,
el cual est integrado por las Sanidades de las
Fuerzas Armadas (FFAA) y la Polica Nacional
del Per (PNP).
En el sector privado se destacan las Entidades
Prestadoras de Salud (EPS), las aseguradoras
privadas, las clnicas privadas especializadas
y no especializadas, los centros mdicos,
los consultorios, las farmacias, boticas, los
establecimientos de salud de algunas empresas
mineras, petroleras y azucareras, y las
asociaciones civiles sin fnes de lucro.
El Ministerio de Salud tiene la misin de proteger
la dignidad personal, promoviendo la salud,
previniendo las enfermedades y garantizando
la atencin integral de salud de todos los
habitantes del pas; proponiendo y conduciendo
los lineamientos de polticas sanitarias en
concertacin con todos los sectores pblicos
y los actores sociales
2
; por lo que adems de
brindar servicios es el responsable de coordinar
todo el sistema de salud en Per. La principal
fuente de ingreso del MINSA son los impuestos,
seguido de cuotas de recuperacin, donaciones
y transferencias.
El Seguro Integral de Salud (SIS) tiene como
fnalidad proteger la salud de los peruanos que no
cuentan con un seguro, priorizando en aquellas
poblacionales vulnerables que se encuentran
en situacin de pobreza y pobreza extrema. El
SIS se fnancia casi en su totalidad de recursos
ordinarios provenientes del presupuesto general y
de donaciones y contribuciones no rembolsables.
El Seguro Social de Salud, a cargo de EsSalud,
tiene como funcin otorgar prestaciones de
prevencin, promocin, recuperacin y subsidios
para el cuidado de la salud y bienestar social,
trabajo y enfermedades profesionales. Por su
parte, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS)
son empresas e instituciones cuyo objetivo es
complementar los servicios que brinda EsSalud
a sus afliados. Desde la promulgacin de la Ley
de Modernizacin de la Seguridad Social en
1997, EsSalud se complementa con los planes y
programas de salud brindados por las EPS
3
.
EsSalud se fnancia con las aportaciones de los
empleadores, que equivalen al 9% del salario de
los trabajadores activos. Cuando el asegurado
elige acceder nicamente a los servicios de
EsSalud, la totalidad del fnanciamiento se
asigna a esta institucin, pero cuando decide
acceder a servicios mixtos (EsSalud y EPS), el
fnanciamiento se distribuye: 6,75% para EsSalud
y 2,25% para las EPS.
2
Misin institucional del Ministerio de Salud tomado de http://www.minsa.gob.pe/index.asp?op=1
3
Los servicios ofrecidos por el MINSA y EsSalud estn organizados en cuatro niveles de atencin: puestos y centros de salud que realizan servicios de
atencin bsica, con nfasis en aspectos preventivos y promocionales, y en acciones recuperativas (primer nivel); hospitales locales (segundo nivel);
hospitales generales (tercer nivel) y hospitales especializados (cuarto nivel).
Principales actores
10
Segn el Instituto Nacional de Estadsticas e
Informtica (INEI) de Per en el 2011 slo el
64% de la poblacin se encontraba afliada a
algn seguro de salud, imposibilitando el acceso
a productos farmacuticos de un gran nmero
de personas. Este hecho es atribuido en parte
a la gran informalidad en el empleo, pues el
aseguramiento depende de las contribuciones
que se descuentan de la nomina de los
trabajadores.
Cobertura
Per: poblacin asegurada por tipo de seguro
2011
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica.
Seguro Integral de Salud
36,8%
EsSalud
22,2%
Otros seguros
5,0%
Sin seguro
36,0%
Segn estimaciones del Subcomit de
Medicamentos de la Cmara de Comercio de Lima
las ventas totales de productos farmacuticos en
el 2011 crecieron aproximadamente un 180%
entre 2000 y 2011 (9,8% en promedio cada ao)
al pasar 500 millones de USD a 1.400 millones
de USD y se estima que durante los prximos 3
aos se d un crecimiento anual de un 5%.
3. Mercado de productos farmacuticos
11
Las cifras de la Cmara de Comercio de Lima
indican que el sector privado factur en el 2011
alrededor de 1.000 millones de USD mientras
que para el sector pblico la facturacin rond
los 400 millones de USD.
El crecimiento experimentado por el mercado
farmacutico peruano ha sido gracias al avance
que ha tenido el sector privado, solo entre el 2007
y 2011 las ventas crecieron un 65,5% (13,4% en
promedio cada ao). Aunque se espera que en
los prximos aos este sea el sector que impulse
las ventas, se prev que el desempeo de la
economa traer por un lado mayores ingresos
para el Gobierno incrementando el gasto pblico
en este tipo de productos y un incremento de la
formalidad laboral, lo que a su vez engrosara las
cifras de asegurados.
Los productos farmacuticos pueden clasifcarse
en 3 tipos; los de marca, los similares y los
genricos. Los de marca, protegidos o no
por una patente, se caracterizan por tener los
precios ms altos del mercado. Los similares
corresponden a aquellos productos que son una
copia de otros productos pero fabricados bajo
una marca, y por ltimo, los genricos, productos
similares nombrados bajo la denominacin
comn internacional (DCI o INN por sus siglas
en ingls) o denominacin qumica genrica, a
pesar de ser los que presentan los precios ms
bajos su participacin en el sector privado no
supera el 10%.
Actualmente, solo el 20,7 % de la poblacin en
extrema pobreza tiene acceso a medicamentos;
en el caso de la poblacin pobre slo el 31,3 %; y
en los que califcan como no pobres, es de 48%
4
.
Ante este panorama, el Gobierno en conjunto
con el Ministerio de Salud y otras entidades
estatales han puesto en marcha una campaa
pblica promoviendo el consumo de productos
Per: composicin de las ventas del mercado de productos farmacuticos
segn sector
2011
Fuente: Subcomit de Medicamentos de la CCL.
Sector pblico
28,6%
Sector privado
71,4%
4
Cifras del Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica (INIE).
12
genricos, enfatizando que tienen los mismos
benefcios que los de marca a precios inferiores
y tratando de ampliar la participacin de estos
dentro del mercado peruano, tanto es as que
en 2010 la participacin de productos genricos
dentro del sector publico fue del 26,5% creciendo
entre2005 y 2010 en un 160%.
Per: Composicin de las ventas de productos farmacuticos segn tipo de
producto en el sector pblico
2005-2010
Fuente: Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)
2005
10,2%
57,5%
32,3%
10,6%
55,8%
33,6%
18,3%
48,3%
33,4%
25,0%
45,9%
29,1%
24,9%
46,2%
28,9%
26,5%
46,8%
26,8%
2006 2007 2008 2009 2010
0
20
40
60
80
100
Genricos Similares Productos de marca
El gasto en consumo en Per ha experimentado
un crecimiento sorprendente entre 1990 y 2011,
pasando de 985,5 USD a 3.649,1 USD con un
crecimiento de 270,3% y en el ltimo ao de un
11,3%. Se puede observar (ver anexo 1) como el
gasto en el rubro de salud y servicios mdicos
en 1990 e inclusive en el 2000 era sobrepasado
por categoras asociadas a cubrir necesidades
ms bsicas, pero gracias al reciente desarrollo
de la economa la proporcin asignada al gasto
en productos farmacuticos ha aumentado
notablemente.
4. Demanda peruana de productos farmacuticos
Consumo
13
En 2011, segn TradeMap, las importaciones
globales de productos farmacuticos fueron de
476,8 mil millones de USD donde se destaca a
Per como el octavo mercado ms importante en
Latinoamrica con una participacin del 0,1% del
mercado mundial.
Las importaciones peruanas de productos
farmacuticos en el 2011 fueron de 570 millones,
creciendo un 6,4% con respecto al monto
importado en el 2010 (535,5 millones de USD)
y a octubre del presente ao se importaron
495,9 millones de USD creciendo un 2% con
respecto al mismo periodo del ao anterior. Si
Posicionado como el tercer rubro ms importante,
el gasto per cpita en salud y servicios mdicos
en 2011 ascendi a 333 USD y especfcamente el
consumo per cpita en productos farmacuticos,
aplicaciones mdicas y equipos relacionados fue
de 187 USD, creciendo un 13,9% con respecto al
gasto efectuado en 2010 y una participacin del
5,1% en el consumo total (56,2% de la categora
de salud y servicios mdicos). Cabe destacar
que esta subcategora entre 2010 y 2011 fue una
de las que presentaron las tasas de crecimiento
ms altas con un 13,9% y se pronostica que al
cierre del 2012 sobrepase los 216,1 USD, con un
crecimiento del 15,6%.
Importaciones
Per: gasto en consumo per cpita en productos farmacuticos, aplicaciones
mdicas y equipos relacionados
2007-2012
*Proyeccin.
Fuente: Euromonitor.
2007
107,9
138,5
133,7
164,2
187,0
216,1
2008 2009 2010 2011 2012*
0
50
100
150
200
250
U
S
D
14
se mantiene el mismo comportamiento que en
el 2011, se pronostica que al cierre del 2012 las
importaciones asciendan a ms de 581 millones
de USD.
En los primeros 10 meses del 2012 se registraron
61 diferentes pases proveedores, de los cuales
36 exportaron ms de un milln de dlares,
abarcando el 99% de las importaciones de
productos farmacuticos; entre los principales
orgenes estuvieron Estados Unidos, Alemania,
Colombia, Francia y Argentina. Para ese
mismo periodo se registraron importaciones
provenientes de Costa Rica por 1,5 millones de
USD, superando incluso el monto registrado en
todo el ao anterior, dando como resultado una
participacin del 0,31% (el producto importado
correspondi a medicamentos para uso humano
acondicionado al por menor).
Per: importaciones totales de productos farmacuticos
2007-2012
*Acumuladas a octubre.
Fuente: Mercosur On Line.
311,6
399,9
472,6
535,5
570,0
495,9
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
0
100
200
300
400
500
600
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

U
S
D
15
Al analizar las importaciones de los productos
farmacuticos por tipo, hay una elevada
concentracin (93,5%) en dos grupos:
medicamentos
5
(68,7%) y sangre humana y
animal preparada para usos teraputicos
6

(24,8%). Utilizando una desagregacin por inciso
arancelario (8 dgitos) de las importaciones
de productos farmacuticos, destacan como
principales productos los dems medicamentos
acondicionados para la venta al por menor
(3004.90.29) con un 42,7%; las otras vacunas
(3002.20.90) con un 9,5%; y los anestsicos para
tratamientos oncolgicos o VIH (3004.90.24) con
un 5,6%.
De las 604 empresas importadoras de productos
farmacuticos activas entre enero y octubre del
2012, 75 registraron montos superiores al milln
de dlares. Entre las principales se encuentran:
El Ministerio de Salud, Productos Roche,
Laboratorios Roemmers S.A. y Pfzer S.A, cada
una con importaciones de ms de 20 millones
de USD. En el anexo 1 se detallan los nombres
de las 75 empresas importadoras con montos
superiores al milln de dlares durante el periodo
analizado.
Per: composicin de las importaciones de productos farmacuticos segn
pas de origen
2012*
*Acumulado a octubre.
Fuente: Mercosur On Line.
Estados Unidos
14,1%
Alemania
8,1%
Colombia
7,8%
Francia
6,9%
Argentina
6,7%
India
6,0%
Mxico
5,8%
Brasil
4,9%
Blgica
4,0%
Chile
4,0%
Otros
31,8%
5
Entindase como medicamentos todos los productos comprendidos en la partida arancelaria 30.04.
6
Dentro de este grupo se encuentran todos los productos que se clasifcan en la partida arancelaria 30.02.
16
La cadena de comercializacin de productos
farmacuticos se compone de una serie de
eslabones entre lo que se encuentran: laboratorios,
drogueras, farmacias, boticas, las instituciones
pblicas y el sector privado. A continuacin se
detalla el esquema de comercializacin de este
tipo de productos y posteriormente se procede a
explicar cada uno de ellos.
Laboratorios: actualmente operan alrededor
de 400 laboratorios farmacuticos con planta de
fabricacin, de los cuales el 93% se concentran
en Lima
7
. Estos se caracterizan en su mayora
por importar materias primas y fabricar productos
farmacuticos localmente, especialmente
genricos o similares de marca, para venderlos
a las drogueras, farmacias, boticas, las EPS y
al sector pblico. Pero tambin se encuentran
en la bsqueda de importar productos que
complementen sus lneas, por lo que pueden ser
un contacto interesante para futuras alianzas de
negocios.
Los laboratorios por lo general solicitan plazos de
crdito entre 90 a 120 das y manejan un margen
de ganancia entre un 30% a 70% sobre el costo
del producto, esto en funcin de las negociaciones
que se logren con el proveedor, tipo del producto
8
,
entre otros. Es importante destacar que en orden
de preferencia los laboratorios peruanos an
no gozan de una gran imagen como si la tienen
los laboratorios transnacionales (europeos
o norteamericanos) y en segunda instancia
se encuentran los latinoamericanos que son
preferidos por ofrecer productos importados.
5. Canales de comercializacin
Per: esquema de comercializacin de productos farmacuticos
Fuente: elaboracin propia con base en las entrevistas realizadas
Productor/ Exportador
Laboratorios Drogueras
Ministerio de Salud
(MINSA)
EsSalud
Sanidades de las Fuerzas
Armadas (FFAA)
EPS Farmacias Boticas
Polica Nacional
del Per (PNP)
Sector Pblico Sector Privado
7
Se incluyen todos aquellos laboratorios que se dedican a la fabricacin tambin de cosmticos, galnicos, sanitarios y material quirrgico y odontolgico,
registrados ante la DIGEMID.
8
Los mrgenes varan si hablamos de pastillas, jarabes, cremas o si los productos son de marca o no.
17
Fuente: ADIFAN.
En el caso de los productos de laboratorios
costarricenses, su imagen es neutral, no es
buena ni mala, por lo que esto puede verse como
una oportunidad de posicionar el nombre de
nuestro pas como productor de calidad.
Existen tres gremios que agrupan a los
laboratorios ms importantes.
Asociacin de Industrias Farmacuticas de
Origen y Capital Nacional (ADIFAM): agremia
15 laboratorios que fabrican principalmente
medicamentos genricos y productos encargados
por drogueras nacionales. Segn cifras de
ADIFAN, en 2010, la participacin de mercado
de los laboratorios asociados fue del 27,6%.
Asociacin de Laboratorios Farmacuticos del
Per (ALAFARPE): agremia los laboratorios
transnacionales de origen estadounidense y
europeo, que comercializan principalmente
medicamentos de marca. La mayor parte de sus
productos proviene de pases latinoamericanos y
de sus respectivas casas matrices.
Laboratorios asociados a ADIFAN
Albis S.A. Comiesa Druc S.A.C.
Corporacin INFARMASA S.A. Corporacin Medco S.A.C.
Instituto Quimioterapico S.A. Laboratorio Farmacutico S.J. ROXFARMA
Laboratorios AC FARMA S.A. Laboratorios Colliere S.A.
Laboratorios D.A. Carrion S.A.C. Laboratorios Induquimica S.A.
Laboratorios Welfark Per S.A. Medifarma S.A.
Refasa S.A.C Representaciones Francar S.A.
Sherfarma S.A.
18
Laboratorios asociados a ALAFARPE
Abbott Eli Lilly
AstraZeneca Merck Peruana
Abeefe Bristol-Myers Squibb Merck Sharp & Dohme
Bayer Novartis Biosciences
Boehringer Ingelheim OM Pharma
Elfarma Pfzer
Glaxo SmithKline Roche
Grunenthal Sanof Aventis
Janssen Cilag Schering - Plough
Laboratorio Wyeth
Fuente: ALAFARPE
Fuente: ALAFAL.
Asociacin de Laboratorios Farmacuticos
Latinoamericanos (ALAFAL): integrado por 9
laboratorios de capital extranjero (principalmente
latinoamericanos), agrupa a empresas que
comercializan sobre todo medicamentos
genricos.
Laboratorios asociados a ALAFAL
Unimed del Per
Sanderson
Tecnofarma
Silecia
Sabal
Biotoscana
Trbol
ABL Farma
Grupo Farma
Drogueras: las drogueras son establecimientos
destinados a la importacin, fraccionamiento,
distribucin y venta de drogas, sustancias
qumicas, reactivos, colorantes permitidos,
aparatos de fsica y qumica y accesorios
mdicos y quirrgicos. Se caracterizan por
19
ser los principales proveedores de productos
farmacuticos importados, los cuales se los
venden a farmacias, boticas, EPS y al sector
pblico.
Segn la legislacin peruana la distribucin, venta,
importacin y cualquier tipo de comercializacin
privada de este tipo de productos slo podr ser
efectuada por establecimientos farmacuticos
(drogueras, farmacias y boticas), los cuales
deben estar bajo la responsabilidad de un
profesional qumico farmacutico
9
.
Estas empresas podemos seccionarlas en dos
grupos: los que atienden a nivel nacional como
Albis, Deco, Continental, Alfaro y Qumica
Suiza; y las drogueras regionales, ests ltimas
atienden regiones como el cono sur, por ejemplo
la Distribuidora Americas, y el cono norte, como
MyM, Dimexa y Droguera San Pedro.
Dependiendo de las negociaciones y del tipo de
producto que se est negociando las drogueras
mantienen plazos de entre 60 y 90 das para
cancelar la factura. A partir del costo del producto
(precio de venta del exportador o productor) las
drogueras incorporan entre un 10% y un 20%
adicional como margen de ganancia. Cabe
resaltar que las drogueras estn interesadas
tanto en adquirir representaciones exclusivas
as como subcontratar empresas costarricenses
para que realicen la maquila de sus productos
10
.
Segn las conversaciones y entrevistas
efectuadas, en Per es habitual que el paciente
cambie su receta al momento de llegar a la
farmacia o botica y no compre el medicamento
que le recetaron sino un sustituto, que puede
brindarle los mismos resultados e inclusive a un
menor precio, tanto es as que se estima que
cerca del 75% de las recetas terminan siendo
remplazadas.
Esto ha provocado que las drogueras le den
an ms importancia dentro de su planilla a los
visitadores mdicos o promotores farmacuticos,
ya que ellos adems de revisar el producto
en cada una de sus visitas incentivan a los
vendedores para que recomienden el producto
que representan.
Farmacias y boticas: al igual que las drogueras
estos establecimientos pueden importar y
comercializar los productos farmacuticos.
Tanto las farmacias como las boticas dispensan
y expenden este tipo de productos, la nica
diferencia es que para poder denominarse
farmacia, el establecimiento debe ser propiedad
de un qumico farmacutico. Sin embargo, ambas
deben funcionar bajo la responsabilidad de un
regente (qumico farmacutico).
Se estima que casi dos terceras partes de los
productos farmacuticos llegan al paciente a
travs de las farmacias y boticas (40% grandes
cadenas y 26% pequeas farmacias y boticas
11
),
dejando alrededor de un 34% a los hospitales,
clnicas y centros de salud pblicos y privados.
9
Ley General de Salud N 26842 articulo 65, ver http://www.plantasmedicinales.org/archivos/peru___legislacion_productos_farmaceuticos_y_afnes.pdf
10
Claramente este ltimo punto va de la mano con que el precio del producto y que las condiciones que se le brinde al importador sean muy similares a
las que pueden lograrse maquilando en Per.
11
Se estima que a 2009 haban cerca de 6.000 pequeas farmacias y boticas, muchas de las cuales se ubican en los conos sur y norte de Lima.
20
Nmero de locales segn cadena
Inkafarma 417
Mifarma y BTL 312
Arcngel 240
Fasa 182
Boticas y Salud 164
Felicidad 56
Hogar & Salud 40
Hollywood 21
Amrica Salud 20
En el 2011 inici una ola de adquisiciones entre
empresas con el fn de integrar todos los actores
del retail farmacutico. Qumica Suiza (dueo
de Mifarma -una cadena de farmacias-) compr
Boticas Torres de Limatambo (BTL, otra cadena
de farmacias), Teva Pharmaceutical Industries
adquiri Corporacin Infamarsa y el Grupo
Interbank la cadena Inkafarma, provocando que
se reduzca el nmero de actores e incrementando
la concentracin del segmento de farmacias
12
.
Esto ha hecho que estas grandes cadenas
farmacuticas tengan un alto poder de
negociacin en precios tanto con los laboratorios
como con las drogueras, permitindoles a
las cadenas imponer los trminos de la venta
como: descuentos por pronto pago
13
, pagos
segmentados
14
, entre otros. Los mrgenes que
manejan las farmacias y boticas entre el precio
del producto que le da la droguera o el laboratorio
y el precio fnal del consumidor ronda entre un
30% y un 35%.
Sector pblico y las EPS: el sector
pblico puede abastecerse internamente por
laboratorios, drogueras, farmacias y tambin
por importaciones directas. Solo el Ministerio de
Salud durante los primeros 10 meses del 2012
registr importaciones por un monto mayor a los
44,6 millones de USD.
Tanto el MINSA como EsSalud realizan licitaciones
peridicas en grandes volmenes, en las cuales
priman los medicamentos genricos locales,
aunque tambin se encuentran medicamentos
de marca a precios bajos (ver recuadro Cmo
venderle al sector pblico peruano?).
Por otro lado, se encuentran las EPS (Entidades
Prestadoras de Salud) que complementan los
Fuente: pginas web de cada una de las principales cadenas
farmacuticas.
12
La concentracin de la que se hace referencia se da gracias a una integracin horizontal de las cadenas de farmacias, pero en Per tambin sucede la
integracin vertical; ejemplos de esto son: Qumica Suiza (dueo del laboratorio, de la distribuidora y de las cadenas Mifarma y BTL), Grupo Albis (dueo
del laboratorio Cipa, de la distribuidora Albis y de la cadena de farmacias Arcngel), entre otros
13
Los descuentos de pronto pago son aquellos donde la cadena farmacutica se auto realiza un descuento si en vez de pagar la factura a x plazo lo
hace en un tiempo menor.
14
Los pagos segmentados son aquellos donde la cadena farmacutica le impone al proveedor que el 60% del pago se va a efectuar a 60 das, 20% a
90 das y 10% a 120 das
21
planes y programas de EsSalud, la principal fuente
de abastecimiento de productos farmacuticos
para las EPS son las farmacias y drogueras
(aunque existe un bajo porcentaje que importa
directamente).
Cmo venderle al sector pblico peruano?
La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado peruano y su Reglamento establecen
4 mtodos utilizados por la unidad de adquisiciones en el sector pblico, estos son: licitacin
pblica, concurso pblico, adjudicacin directa y adjudicacin de menor cuanta.
La licitacin pblica se convoca para la contratacin de bienes, suministros y obras.
El concurso pblico se convoca para la contratacin de servicios de toda naturaleza.
La adjudicacin directa, pblica o selectiva, se aplica para las contrataciones que realiza
propiamente una entidad.
La adjudicacin de menor cuanta se aplica a las contrataciones que realice una entidad,
cuyo monto sea inferior a la decima parte del lmite mnimo vigente en su momento.
La convocatoria de las licitaciones pblicas, concursos pblicos y adjudicaciones directas se
realizan a travs de su publicacin en el Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado
(SEACE) que es la plataforma electrnica donde se aglutinan la mayora de las compras
pblicas (para mayor informacin ver www2.seace.gob.pe) esta se encuentra supervisada
por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Especfcamente, las adquisiciones por parte del Ministerio de Salud se centralizan bajo su
Ofcina de Adjudicaciones, la cual convoca a los proveedores y luego publica los resultados
del proceso empleando al SEACE.
Para poder convertirse en proveedor del sector pblico peruano se debe primero inscribir en
el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
15
, luego se debe ingresar al SEACE en busca de
las convocatorias abiertas
16
y si es de su inters participar en el proceso de seleccin.
15
Este procedimiento debe realizarse de acuerdo con lo estipulado por ley, para mayor detalle ver: http://www.rnp.gob.pe/docs/guiarapida_insc_
bys_2011.zip
16
Para mayor detalle de cmo participar en un proceso electrnico ver: http://www2.seace.gob.pe/Documentos/189912301115373rad9ADA1.pdf
22
Para la internacin de productos farmacuticos
en Per, se debe considerar que el requisito
ms importante es el registro ante la Direccin
General de Medicamentos, Insumos y Drogas
(DIGEMID), bajo la Ley General de Salud N
26842, su Reglamento Decreto Supremo N
010-97-SA y sus modifcaciones
17
. LA DIGEMID
es el organismo encargado, a nivel nacional,
de inscribir, reinscribir, modifcar, suspender y
cancelar el Registro Sanitario de los productos
farmacuticos, galnicos, recursos teraputicos
naturales, cosmticos y de higiene personal,
sanitarios y de limpieza domstica, insumos,
instrumental y equipo de uso mdico-quirrgico
y odontolgico.
A raz del TLC Per - Estados Unidos el proceso
de inscripcin o reinscripcin de productos
farmacuticos (enfatizando en los medicamentos)
sufri cambios, estableciendo 3 categoras
distintas de productos farmacuticos y con base a
esta clasifcacin el procedimiento de inscripcin
y reinscripcin para cada una
18
:
Categora 1: productos cuyos principios activos
o asociaciones se encuentran en el Petitorio
Nacional de Medicamentos Esenciales
19
. La
evaluacin de las solicitudes de inscripcin o
reinscripcin se realizar en un plazo entre
cuarenta y cinco das y sesenta das calendario,
se tiene que presentar fsicamente y su costo
asciende a 2.180,5 soles (aproximadamente
839,3 USD)
20
.
Los interesados deben presentar:
1. Solicitud que tendr el carcter de declaracin
jurada segn formato.
2. Especifcaciones y tcnica analtica de los
principios activos y excipientes.
3. Especifcaciones tcnicas de los materiales
de envase y empaque.
4. Especifcaciones y tcnica analtica del
producto terminado. Para lo cual podr utilizar
como referencia las siguientes farmacopeas
vigentes: farmacopea de los Estados Unidos
(USP), britnica, europea (Unin Europea),
japonesa, OMS, alemana, helvtica o belga.
En defecto de las farmacopeas precedentes,
regir la monografa del producto del pas
fabricante.
5. Estudios de Estabilidad, segn lo establecido
en el reglamento aprobado.
6. Estudios de Equivalencia, segn lo establecido
en el reglamento aprobado.
7. Proyecto de Rotulado en idioma espaol
del envase mediato, inmediato y, cuando
corresponda, inserto.
8. Certifcado de producto farmacutico emitido
por la Autoridad Competente del pas de
origen o del exportador tomando como base
el modelo de la Organizacin Mundial de la
Salud (OMS), para productos importados
21
.
9. Certifcado de Buenas Prcticas de
Manufactura (BPM) del fabricante nacional o
extranjero emitido por la autoridad de Salud
del Per. Se aceptarn los certifcados de
6. Registro de productos farmacuticos en Per
17
En 2009 se sustituyeron varios artculos de la Ley 26842 mediante la Ley 29316.
18
Si desea mayor informacin sobre los diferentes requisitos para cada una de las categoras ver: http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/
PDF/TUPAINSREI.pdf
19
Puede descargar el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales de Per en http://bvcenadim.digemid.minsa.gob.pe/node/41
20
El costo del registro va de acuerdo al valor de la Unidad Impositiva Tributaria o UIT, el costo del registro de esta categora es de 59,74% UIT y el valor
de un UIT a 2012 es de 3.650 soles (aproximadamente 1.404,9 USD).
21
Para el caso de Costa Rica es el Ministerio de Salud. Si desea conocer las autoridades competentes de otros pases ver: http://www.digemid.minsa.
gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/LISTADO%20DE%20AUTORIDADES%20COMPETENTES%20OK%20ISO.pdf
23
Buenas Prcticas de Manufactura de los
pases de alta vigilancia sanitaria y de los
pases con los cuales exista reconocimiento
mutuo.
10. Comprobante de pago por concepto de
Registro Sanitario.
Categora 2: productos cuyos principios
activos o asociaciones no se encuentran en el
petitorio y se encuentran registrados en pases
de alta vigilancia sanitaria (Francia, Holanda,
Reino Unido, Estados Unidos, Canad, Japn,
Suiza Alemania, Espaa, Italia, Blgica, Suecia,
Noruega, Australia, Dinamarca).

La evaluacin de las solicitudes de inscripcin
o reinscripcin se realizar en un plazo no
menor a cuarenta y cinco das y hasta noventa
das calendario, se tiene que presentar
fsicamente y su costo asciende a 3.648,2 soles
(aproximadamente 1.404,2 USD)
22
.
Los interesados deben presentar adems de los
requisitos sealados en la categora 1, informacin
sobre efcacia y seguridad del principio activo
si es un medicamento monofrmaco, o de la
asociacin si el producto tiene ms de un
principio activo.
Categora 3: productos cuyos principios activos
no se encuentran considerados en las categoras
anteriores. La evaluacin de las solicitudes de
inscripcin o reinscripcin se realizar en un
plazo de hasta 12 meses, se tiene que presentar
de igual manera fsica y su costo asciende a
3.636,5 soles (aproximadamente 1.399,7 USD)
23
.
Los interesados deben presentar, adems de
lo sealado en la categora 1 con excepcin
del numeral 4 (estudios de equivalencia), los
estudios y documentos que sustenten la efcacia
y seguridad del producto
24
.
Cabe destacar que para los productos
farmacuticos no existe la posibilidad de
homologar con otro pas, incluso ni con los pases
de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia,
Ecuador y Per).
22
El costo del registro de esta categora esta en 99,95% UIT.
23
El costo del registro de esta categora esta en 99,63% UIT.
24
Por los altos costos que tienen estos estudios, es poco frecuente la realizacin de una exportacin de este tipo de productos.
Debido al bajo acceso a medicamentos por una
gran parte de la poblacin, los altos precios de
mercado y la poca oferta de productos genricos,
el Gobierno a travs del Ministerio de Salud se
vio obligado a crear el Observatorio de Precios,
el cual entr en vigencia en enero del 2010. Este
observatorio tiene como objetivo informar al
consumidor sobre los precios referenciales de
ms de 13.500 productos farmacuticos.
Esta informacin es de ndole pblica por lo que
si desea acceder a esta puede hacerlo a esta
direccin electrnica: http://observatorio.digemid.
minsa.gob.pe/
7. Precios de referencia
III. Oportunidades para productos de
cuidado personal
25
El sector de productos de cuidado personal
comprende los productos clasifcados en las
siguientes partidas y subpartidas del Sistema
Armonizado de Designacin y Codifcacin de
Mercancas (SA):
33.03: perfumes y aguas de tocador.
33.04: preparaciones de belleza, maquillaje
y para el cuidado de la piel, excepto los
medicamentos, incluidas las preparaciones
antisolares y las bronceadora; preparaciones
para manicuras y pedicuros.
33.05: preparaciones capilares.
33.06: preparaciones para higiene bucal o
dental, incluidos los polvos y cremas para la
adherencia de las dentaduras; hilo utilizado
para limpieza de los espacios interdentales
(hilo dental), en envases individuales para la
venta al por menor.
33.07: preparaciones para afeitar o para
antes del afeitado, desodorantes corporales,
preparaciones para el bao, depilatorios y
dems preparaciones de perfumera, de
tocador o de cosmtica, no comprendidas
en otra parte; preparaciones de tocador para
animales.
34.01: Jabn; productos y preparaciones
orgnicos tensoactivos usados como
jabn, en barras, panes, trozos o piezas
troqueladas o moldeadas, aunque contengan
jabn; productos y preparaciones orgnicos
tensoactivos para el lavado de la piel, lquidos
o en crema, acondicionados para la venta al
por menor, aunque contengan jabn; papel,
guata, feltro y tela sin tejer, impregnados
recubiertos o revestidos de jabn o de
detergentes.
1. Delimitacin del sector
Las ventas de productos de cuidado personal
25

mundiales en 2011 ascendieron a 330 mil
millones de USD, donde el 70% se concentr en
3 regiones: Asia con un 30%, Europa Occidental
con un 24% y Latinoamrica con un 16%.
2. Mercado de productos de cuidado personal
25
Euromonitor incluye dentro de esta categora el gasto en peluqueras y salones de belleza, aparatos elctricos y no para el cuidado personal (por
ejemplo; mquinas de afeitar, cepillos, tijeras, entre otros) y artculos para la higiene personal (como jabones, aceites, cremas, toallas, entre otros).
26
Ventas mundiales de productos de cuidado personal por regin
2011
Fuente: Euromonitor.
Asia
30%
Europa Occidental
24%
Latinoamrica
16%
Norteamrica
15%
Europa Oriental
8%
Medio Oriente y frica
5%
Australia
2%
Dentro de la regin latinoamericana (con ventas
superiores a los 52 mil millones de USD) se
destaca la participacin de Mercosur y Chile
(48%), Mxico, Centroamrica y el Caribe
(32%) y la Regin Andina (20%). Dentro de esta
ltima Per se sita como el tercer mercado en
importancia con una participacin de una quinta
parte, nicamente superado por Venezuela (30%)
y Colombia (30%).
Segn estimaciones del Comit Peruano de
Cosmtica e Higiene (COPECOH) de la Cmara
de Comercio de Lima las ventas totales de
productos de cuidado personal crecieron entre
2000 y 2011 un 12,5% en promedio cada ao
(366,4% en total) al pasar de 500 millones de
USD a 1.832 millones de USD. Incluso en el
2009, con la crisis mundial, este sector alcanz
un crecimiento del 8,5%, superior a la tasa de
crecimiento general de toda la economa y se
estima que al 2015 las ventas ronden los 3.277
millones de USD con tasas de crecimiento
anuales por encima del 14%.
27
Per: evolucin de las ventas de productos de cuidado personal
1995-2015
*Proyecciones
Fuente: Comit Peruano de Cosmtica e Higiene (COPECOH).
1995
200,0
500,0
1.200,0
1.302,0
1.573,0
1.832,0
2.092,0
2.414,0
2.797,0
3.277,0
2000 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015*
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
A inicios del 2012 se estim que las ventas de
dicho sector alcanzaran los 2.092 millones de
USD al cierre del ao con un crecimiento de un
14% con respecto al 2011, pero el desempeo
de la economa durante el primer semestre ha
provocado que se proyecten ventas an mayores,
cerrando el ao con 2.162 millones de USD y un
crecimiento del 18%.
Dentro de este grupo se encuentran todos los
productos relacionados con cosmticos e higiene
personal como por ejemplo: cuidado de la piel,
maquillajes, fragancias, higiene y tocador, entre
otros. De acuerdo con las cifras de COPECOH,
en el primer semestre del 2012 el 25% de la
facturacin correspondi a fragancias, 23% a
capilares, 20% a productos de higiene personal,
16% a maquillaje y con un 8% cada uno los
tratamientos faciales y tratamientos para la piel.
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

U
S
D
28
Per: participacin de las ventas de productos de cuidado personal por categora
I semestre de cada ao
Fuente: COPECOH.
Importante destacar que las categoras de
tratamiento corporal, higiene personal, capilares
y tratamiento facial fueron las que presentaron
tasas de crecimiento mayores al 21% comparando
el primer semestre de cada ao.
El consumidor de estos productos mantiene dentro
de su criterios de compra un orden muy diferente
a lo que se puede observar, por ejemplo, en el
sector de productos de consumo masivo, donde
el precio es un factor determinante a la hora de
efectuar la compra. En el siguiente esquema se
visualizan los diferentes criterios que toma en
cuenta el consumidor peruano y su priorizacin,
de forma que el precio queda relegado a los
ltimos escalones. Esto ha propiciado que los
distribuidores e importadores de este tipo de
productos mantengan un elevado margen de
ganancia, oscilando entre 25% a un 50% sobre
el precio de venta de los exportadores.
2011
Fragancias Capilares Higiene Personal
Maquillaje Tratamiento facial Tratamiento corporal
2012
27,8% 25,4%
21,8% 23,1%
18,5% 19,9%
17,6% 16,4%
7,3% 7,5%
6,9% 7,5%
0
20
40
60
80
100
29
Per: criterios considerados por el consumidor al momento de realizar la
compra de productos de cuidado personal
Per: grupos de productos segn su grado de penetracin
2011
1. Calidad
2. Marca
3. Promocin
4. Precio
Fuente: elaboracin propia con base en la informacin proporcionada por las empresas.
El desarrollo econmico experimentado por
Per en los ltimos aos y la rpida expansin
de los supermercados, hipermercados y
centros comerciales han facilitado el acceso
a los productos de cuidado personal, dando
como resultado que este sector cobre cada vez
ms importancia. Aos atrs, el uso de bienes
relacionados con el cuidado personal como los
desodorantes y las cremas dentales, alcanzaba
apenas un 38% de la poblacin; ahora, debido al
incremento del poder adquisitivo del consumidor
(principalmente de la clase media) la penetracin
de este tipo de productos ronda entre un 50% y
un 80% de la poblacin total del pas.
Claro esta que existen muchos otros que
an tienen un nivel de penetracin muy bajo,
productos como los acondicionadores con un
26%, las fragancias masculinas con un 35%, los
desodorantes 36%, los cuales tienen un amplio
potencial de crecimiento. Esto unido al hecho
de que el consumidor peruano es muy fel a la
marca inicial, plantea un interesante escenario
para potenciales envos.
Fuente: COPECOH.
Productos con alta penetracin
Champs (81%)
Jabones (77%)
Pasta dental (76%)
Productos con penetracin media
Fragancias femeninas (47%)
Maquillaje para ojos (43%)
Tintes (40%)
Productos con baja penetracin
Desodorantes (36%)
Fragancias masculinas (35%)
Acondicionadores (26%)
30
3. Demanda peruana de productos de cuidado personal
Al igual que en el caso de los farmacuticos,
el gasto en consumo de productos de cuidado
personal ha tenido un aumento muy por encima
que el resto de categoras (ver anexo 1). Entre
1990 y 2011 el gasto per cpita en productos de
cuidado personal pas de 13,3 USD a 72,3 USD
con un crecimiento promedio anual de 8,4%, la
participacin en el gasto per cpita pas de 1,3%
a 2%.
En el 2011, segn TradeMap, las importaciones
globales de productos de cuidado personal fueron
de 82,4 mil millones de USD donde se destaca a
Per como el octavo mercado ms importante en
Latinoamrica y quinto en Suramrica con una
participacin del 0,4% del mercado mundial.
Las importaciones peruanas de productos de
cuidado personal en el 2011 sobrepasaron los
347,7 millones de USD, creciendo un 15,4% con
respecto al monto importado en 2010; a octubre
del presente ao se importaron 333,9 millones
de USD incrementndose un 16,1% comparado
con el mismo periodo del ao anterior, si se
mantiene el mismo comportamiento que en el
2011, se pronostica que al cierre del 2012 las
importaciones asciendan a ms de 403 millones
de USD.
Consumo
Importaciones
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
48,4
57,1 58,2
65,5
72,3
80,8
0
20
40
60
80
100
Per: gasto en consumo per cpita en productos de cuidado personal
2007-2012
*Proyeccin.
Fuente: Euromonitor.
U
S
D
31
Per: importaciones totales de productos de cuidado personal
2007-2012
Per: importaciones de productos de cuidado personal segn pas de origen
2012*
*Acumuladas a octubre.
Fuente: Mercosur On Line.
*Acumulado a octubre.
Fuente: Mercosur On Line.
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

U
S
D
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
183,8
301,3
347,7
333,9
238,7
250,4
0
50
100
150
200
250
300
350
En los primeros 10 meses del 2012 se registraron
52 diferentes pases proveedores, de los cuales
17 exportaron ms de un milln de dlares,
abarcando el 98% del total de las importaciones;
entre los principales orgenes estn Colombia,
Mxico, Brasil, Argentina, y Estados Unidos. Para
ese mismo periodo se registraron importaciones
provenientes de Costa Rica por 35 mil USD
con una participacin del 0,01%, compuestas
principalmente de tratamientos faciales.
Colombia
35%
Mxico
22%
Brasil
12%
Argentina
6%
Estados Unidos
5%
Francia
4%
Ecuador
4%
Chile
2%
Espaa
2%
Alemania
2% Otros
6%
32
Per: esquema de comercializacin de productos de cuidado personal
Fuente: elaboracin propia con base en las entrevistas realizadas.
En 2011 el 54,5% del total de las importaciones
de este sector se concentraron en 4 grupos de
productos: 16,9% correspondieron a champs
(3305.10); 15,6% a perfumes y aguas de tocador
(33.03); 11,6% a preparaciones de belleza
de maquillaje y la piel (3305.90) y 10,4% a
preparaciones capilares.
De las 411 empresas importadoras de productos
de cuidado personal activas entre enero y octubre
del 2012, nicamente 29 registraron montos
superiores al milln de dlares, concentrando el
90% del total importado durante dicho periodo.
Entre las principales se encuentran: Procter
& Gamble Per S.R.L., Unique S.A., Colgate
Palmolive Per S.A., Productos Avon S.A.,
Unilever Andina Per S.A. y Natura Cosmticos
S.A., cada una con importaciones de ms de
19 millones de USD. En el anexo 2 se enlistan
las principales empresas importadoras que
mantuvieron importaciones mayores a los
quinientos mil dlares durante el periodo
analizado.
4. Canales de comercializacin
El canal de comercializacin de los productos de
cuidado personal se caracteriza por tener pocos
intermediarios entre el productor y el consumidor.
Segn pudo determinarse tras la visita al
mercado, existen cinco formatos de puntos de
venta: los supermercados e hipermercados, las
farmacias y boticas, los grandes almacenes,
las bodegas (abastos) y el formato de venta
directa. A continuacin se detalla el esquema
de comercializacin de este tipo de productos y
posteriormente se procede a explicar cada uno
de los actores en la cadena.
Productor/ Exportador
Productor local Importador / distribuidor
Farmacias / boticas Bodegas
Supermercados /
hipermercados
Venta directa o
por catalogo
Tiendas por
departamentos
33
Productor local: segn COPECOH en el 2011
el 37% del mercado de productos de cuidado
personal fue abastecido por la industria peruana,
alcanzando ventas por encima de los 677,8
millones de USD y creciendo su participacin un
punto porcentual con respecto al 2010.
Se destaca la presencia de grandes empresas
multinacionales como LEvel (CETCO S.A.)
y Unique S.A. (fuertes productoras del canal
de venta directa o por catalogo), Unilever
Andina, Alicorp, Productos Avon, Intradevco y
Cidasa Consocio Industrial Arequipa. A pesar
de ser productores locales y por ende fuertes
competidores en sus respectivos rubros existen
intereses de contactar empresas extranjeras
con el fn de importar productos que sean
complementarios.
Importador / distribuidor: es un actor que
ofrece los servicios ms completos al exportador,
abarcando desde las operaciones aduaneras
hasta la implementacin de la estrategia de
penetracin en el mercado.
Si se desea lograr una mayor cobertura
en el mercado, los distintos importadores
y distribuidores peruanos suelen recurrir a
esquemas de co-distribucin o subcontratacin
de la distribucin en reas fuera de Lima, por lo
cual el margen fnal que se cargue al producto
podra variar tambin dependiendo de qu tanto
se utilicen estos esquemas.
Claramente el utilizar un importador/distribuidor
como enlace en el mercado es opcional pero
esto puede traer benefcios al exportador por
el conocimiento del mercado, red de contactos,
entre otros.
Farmacias y boticas: tanto las farmacias como
las boticas expenden productos de cuidado
personal. Como se coment anteriormente
en 2011 se comenz una ola de adquisiciones
con el fn de integrar todos los actores del
retail farmacutico. Qumica Suiza (dueo de
Mifarma -una cadena de farmacias-) compr
Boticas Torres de Limatambo (BTL, otra cadena
de farmacias), Teva Pharmaceutical Industries
adquiri Corporacin Infamarsa y el Grupo
Interbank la cadena Inkafarma, provocando que
se reduzca el nmero de actores e incrementando
la concentracin del segmento de farmacias
26
.
26
La concentracin de la que se hace referencia se da gracias a una integracin horizontal de las cadenas de farmacias, pero en Per tambin sucede la
integracin vertical; ejemplos de esto son: Qumica Suiza (dueo del laboratorio, de la distribuidora y de las cadenas Mifarma y BTL), Grupo Albis (dueo
del laboratorio Cipa, de la distribuidora Albis y de la cadena de farmacias Arcngel), entre otros.
34
27
Los pagos segmentados son aquellos donde la cadena farmacutica le impone que el 60% del pago se va a efectuar a 60 das, 20% a 90 das y 10%
a 120 das.
Nmero de locales segn cadena
Inkafarma 417
Mifarma y BTL 312
Arcngel 240
Fasa 182
Boticas y Salud 164
Felicidad 56
Hogar & Salud 40
Hollywood 21
Amrica Salud 20
Fuente: pginas web de cada una de las principales cadenas
farmacuticas.
La alta concentracin de mercado ha hecho
que estas tengan un alto poder de negociacin
en precios tanto con los productores locales
como con los importadores, permitindoles a
las cadenas imponer los trminos de la venta
como: descuentos por pronto pago, pagos
segmentados
27
, entre otros. Se estima que
nicamente un 2% de las ventas de este tipo de
productos en 2011 se efectuaron a travs de este
canal.
Bodegas: son los establecimientos minoristas
ms numerosos, se estima que existen cerca de
160 mil locales, los cuales participan con un 19%
del total de las ventas de productos de cuidado
personal.
Este tipo de locales se caracterizan por vender
al por menor, estar ubicados tanto en las zonas
residenciales como comerciales, y aunque
poseen una oferta completa de productos
bsicos, la variedad de una misma categora es
reducida.
Actualmente las bodegas estn perdiendo
importancia frente a nuevos formatos como los
supermercados e hipermercados. Incluso, el
rubro de cuidado personal es uno de los que
mejor comportamiento estn experimentando
en el canal moderno, dejando para compras
espordicas las bodegas.
Supermercados, hipermercados y tiendas
por departamento: los hipermercados y
supermercados son establecimientos minoristas,
que utilizan la forma de autoservicio y que
proporcionan una gran variedad de productos.
Se caracterizan por tener amplios espacios y
bajos precios de venta. En la actualidad existen
204 supermercados e hipermercados en Per
concentrados principalmente en 4 cadenas.
35
Per: principales cadenas de supermercados e hipermercados
2011
Nombre N de tiendas Estratos que atiende
Supermercados Wong (Grupo Cencosud) 76
Alto
Medio
Bajo
Formatos:
Metro 58
Wong 18
Supermercados Peruanos 69
Alto
Medio
Bajo
Formatos:
Plaza Vea 40
Vivanda 8
Plaza Vea 11
Mass 5
EconoMax 5
Tottus del Grupo Falabella 27
Alto
Medio
Bajo
Makro Supermayorista S.A.
28
7
Medio
Bajo
Fuente: pginas web de cada una de las principales cadenas de supermercados.
28
Makro funciona bajo un formato combinado entre hipermercado y mayorista, los productos se encuentran en presentaciones grandes y se requiere
de membresa.
En lo que respecta a las tiendas por departamento
o grandes almacenes, estos venden los productos
de maquillaje y cuidado de la piel de las marcas
ms selectas, dirigido a la poblacin con mayor
poder adquisitivo, pero tambin apoyados en
un sistema fuerte de promociones con el fn de
alcanzar una mayor cantidad de la poblacin.
En el mercado se destacan 3 grandes tiendas
por departamentos: Ripley con 18 tiendas,
Sagafalabella con 17 y Oechsle con 7 tiendas.
Segn datos del COPECOH los supermercados,
hipermercados y las tiendas por departamento
alcanzaron en 2011 una participacin del 24%
de las ventas totales de productos de cuidado
personal efectuadas en ese ao.
Ventas directa o por catalogo: una
particularidad del mercado peruano de este
sector es que del total de ventas realizadas de
este tipo de productos aproximadamente el 55%
se efectuan de forma directa o por catalogo.
Esta caracterstica se intensifca si nicamente
analizamos a los subgrupos de fragancias,
tratamientos y maquillajes, ya que del total de
ventas realizadas por estos subgrupos el 80% se
hacen de forma directa y el 20% por retail.
36
Segn COPECOH existen varias causas que han
llevado al triunfo de este canal. En primer lugar
la idiosincrasia de los pueblos, donde la gente
es muy cercana y es fcil que las vendedoras
entablen relacin con personas de su entorno.
En segundo lugar, este canal ha sido importante
en pases con altas tasas de desempleo, ya
que permiten a la mujer llevar ingresos a su
hogar sin tener un empleo a tiempo completo
29
.
Adems, esta modalidad ofrece facilidad de
crdito principalmente por el lazo existente entre
la consultora y su clientela.
A pesar de esto en los ltimos aos la participacin
de este canal ha retrocedido en cinco puntos
porcentuales, debido por un lado a la expansin
de los supermercados, hipermercados y tiendas
por departamentos; y en segunda instancia al
cambio de ocupacin de la mujer, ahora ya no
buscan estar al cuidado de la familia en casa
sino desarrollarse profesionalmente en otro tipo
de ocupaciones de tiempo completo.
En 2011 ms de tres cuartas partes de las ventas
por este canal se concentraron nicamente en 3
empresas: Cetco S.A. con su marca LBel tuvo
una participacin del 33,2%, Unique S.A. con
un 22,4% y Productos Avon con 19,8%. Segn
datos de Euromonitor, la participacin de Cetco y
Unique ha disminuido en 6,5puntos porcentuales
en los ltimos aos (en 2005 Cetco tena el 37,4%
del mercado y Unique el 24,7%) en contraste con
sus otros competidores (en 2005 Avon tena el
17,4% y Natura Cosmticos el 5,6%).
29
Se estima que en el 2011 haban ms de 350 mil agentes de ventas directas.
Per: participacin de las ventas directas por empresa
2011
Fuente: Euromonitor.
Cetco S.A.
33,2%
Unique S.A.
22,4%
Productos Avon S.A.
19,8%
Natura Cosmticos S.A.
7,8%
Otros
16,8%
37
5. Registro de productos de cuidado personal en Per
Para su comercializacin, los productos
de cuidado personal deben de contar con
un Registro Sanitario previo a realizar la
importacin, emitido por la Direccin General de
Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID),
organismo dependiente del Ministerio de Salud
de Per. El registro en cuestin est regulado por
la Ley General de Salud 26842 y el Reglamento
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria
de Productos Farmacuticos y Afnes, el cual se
encuentra inserto en el Decreto Supremo DS N
010-97-SA
30
.
El tiempo para obtener el registro sanitario
suele ser de alrededor de un mes, si todo est
conforme. Los requisitos para obtenerlo son los
siguientes:
a. Llenar el formulario de Inscripcin de Registro
del Producto, indicando los ingredientes por la
Nomenclatura Internacional de Ingredientes
en Cosmtica (INCI, por sus siglas en ingls),
el tipo de envase y el sistema de identifcacin
del lote de produccin.
b. Presentar el anlisis fsico qumico y
microbiolgico del producto, uno por cada
presentacin, debe estar frmado por
un laboratorio acreditado por el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Proteccin de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI). El documento debe ser avalado
por el representante legal de la empresa.
c. Presentar el proyecto de arte de la etiqueta o
rotulado.
d. Informacin tcnica que sustente propiedades
atribuibles al producto.
e. La constancia de pago de 365 soles (aprox.
140,5 USD)
31
por el derecho de trmite.
f. Registrar la marca. Si bien, este trmite
es opcional, se realiza ante el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Proteccin de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), pero es muy importante para
aquel empresario que quiera proteger la
marca y evitar falsifcaciones del producto.
Adems, para los productos de cuidado personal
que son considerados cosmticos existe la
Decisin 516, norma que regula el comercio
de ese tipo de bienes en la Comunidad Andina
(Bolivia, Colombia, Ecuador y Per). Pueden
aplicar dentro de esta normativa cosmticos
para nios, para el rea de los ojos, piel, labios,
para el aseo e higiene corporal, desodorantes
y antitranspirantes, capilares, para las uas,
perfumera, para la higiene bucal y dental,
productos para y despus de afeitarse,
bronceadores, protectores solares, depiladores y
para el blanqueo de la piel
32
.
Bajo esta norma se introduce la fgura de la
Notifcacin Sanitaria Obligatoria (NSO)
haciendo posible la homologacin de los registros
a nivel del rea andina. Y se defne como la
30
Ver http://www.plantasmedicinales.org/archivos/peru___legislacion_productos_farmaceuticos_y_afnes.pdf
31
El costo del registro va de acuerdo al valor de la Unidad Impositiva Tributaria o UIT, el costo del registro de productos de cuidado personal es de 10%
UIT y el valor de un UIT a 2012 es de 3.650 soles (aproximadamente 1.404,9 USD).
32
Ver http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/decision516.pdf
38
comunicacin mediante la cual el fabricante o
comercializador, a ttulo de declaracin jurada,
informa a la Autoridad Nacional Competente
(Ministerio de Salud en el caso de Per) de su
intencin de comercializar un producto cosmtico
en el territorio de cualquiera de los 4 pases.
Para comercializar productos cosmticos en la
Comunidad se requiere:
a. Presentacin de la Notifcacin Sanitaria
Obligatoria ante la Autoridad Nacional
Competente (art. 5, Dec. 516).
b. Si un producto es manufacturado en la regin,
debe notifcarse en el Pas Miembro donde se
produce. Si es importado, se debe notifcar
en el primer Pas Miembro donde se pretende
comercializar. (Art. 5, Dec. 516).
c. La NSO debe ser presentada a la Autoridad
Nacional Competente junto los siguientes
documentos e informaciones generales y
tcnicas. (Art. 5 y 7, Dec. 516).
Informacin general:
Nombre del Representante Legal
o Apoderado acompaado de
los documentos que acrediten su
representacin, segn la normativa
nacional vigente.
Nombre del producto o grupo cosmtico
para el cual se est presentando la
notifcacin.
Forma cosmtica.
Nombre o razn social y direccin
del fabricante o del responsable de la
comercializacin del producto autorizado
por el fabricante, establecido en la
Subregin.
Pago de la tasa establecida por el Pas
Miembro.
Informacin tcnica:
La descripcin del producto con indicacin
de su frmula cualitativa. Adicionalmente
se requerir la declaracin cuantitativa
para aquellas sustancias de uso
restringido y los activos que se encuentren
en normas con parmetros establecidos
para que ejerzan su accin cosmtica,
as no tengan restricciones.
Nomenclatura internacional o genrica
de los ingredientes (INCI).
Especifcaciones organolpticas y
fsicoqumicas del producto terminado.
Especifcaciones microbiolgicas cuando
corresponda, de acuerdo a la naturaleza
del producto terminado.
Justifcacin de las bondades y proclamas
de carcter cosmtico atribuibles al
producto, cuya no veracidad pueda
representar un problema para la salud.
Deber tenerse en cuenta que en dicha
justifcacin no se podrn atribuir efectos
teraputicos a los productos cosmticos.
Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado.
Instrucciones de uso del producto,
cuando corresponda.
Material del envase primario.
En el caso de productos fabricados fuera
de la Subregin Andina, se requerir,
adicionalmente a lo sealado en los
literales precedentes, la presentacin del
Certifcado de Libre Venta del producto o
39
una autorizacin similar expedida por la
autoridad competente del pas de origen.
La fecha de expedicin del Certifcado
de Libre Venta no deber tener una
antigedad mayor de cinco aos contados
desde la fecha de presentacin de la
correspondiente Notifcacin Sanitaria
Obligatoria.
En el caso de regmenes de
subcontratacin o maquila para
productos fabricados por terceros, en la
Subregin o fuera de sta, se requerir,
adicionalmente a lo sealado en los
literales precedentes, la presentacin de
la Declaracin del Fabricante.
d. Recibida la NSO por la Autoridad Nacional
Competente, sta revisa que la documentacin
exigida est completa. Si ese es el caso,
inmediatamente asigna un cdigo a dicha
NSO. De no presentar toda la informacin, la
Autoridad comunica al interesado de lo que
falta. (Art. 8 y 9, Dec. 516).
e. La recepcin de la NSO y de la documentacin
que la acompaa, la informacin de algn
recaudo faltante y la asignacin del cdigo,
se deben realizar en el acto, sin requerir de la
expedicin de una resolucin administrativa
ni de ninguna otra formalidad.
Completados estos pasos, el producto est listo
para ser comercializado en el pas donde se
realiz la Notifcacin Sanitaria Obligatoria.
6. Precios de referencia
Con el fn de proporcionar un marco de referencia
al exportador sobre los precios y presentaciones
que se comercializan en Per se adiciona como
ejemplo los siguientes productos:
Producto: Jabn de tocador.
Origen: Espaa.
Precio: 2,7 soles (1,04 USD
33
).
Tamao: 85 gramos
Supermercado: Metro (Plaza Lima Sur).
Marca: Heno de Pravia.
Empresa: Perfumera Espaola.
Observaciones: jabn natural con crema hidratante.
33
A noviembre del 2012, 1 sol equivale a 0,39 dlares.
40
Producto: Colonia con fragancias.
Origen: Per.
Precio: 13 soles (5,03 USD
34
).
Tamao: 500 ml
Supermercado: Metro (Plaza Lima Sur).
Marca: Spring Flowers.
Empresa: Yobel.
Producto: Champ para bebes (diferentes aromas).
Origen: Per.
Precio: entre 6,25 y 6,7 soles (entre 2,42 y 2,59 USD
35
).
Tamao: 100 ml
Supermercado: Metro (Plaza Lima Sur).
Marca: Dr. Zaidman
Empresa: Medifarma.
Observaciones: esa misma marca maneja todo la lnea para el
cuidado del beb.
Producto: Gel para el cabello.
Origen: Per.
Precio: 13,19 soles (5,1 USD
36
).
Tamao: 500 gramos
Supermercado: Vivanda (Mirafores).
Marca: EGO.
Empresa: Intradevco.
Observaciones: gel para el cabello para hombres.
Producto: Crema para la piel.
Origen: Per.
Precio: 13,9 soles (5,1 USD
37
).
Tamao: 500 ml
Supermercado: Vivanda (Mirafores).
Marca: Portugal.
Empresa: Laboratorios Portugal S.R.L.
Observaciones: crema para manos y cuerpo con vitamina E.
34
A noviembre del 2012, 1 sol equivale a 0,39 dlares.
35
Bis.
36
Bis.
37
Bis.
IV. Conclusiones
42
En los ltimos 10 aos el ingreso per cpita de
los peruanos se ha duplicado, lo que ha hecho
que el gasto en consumo per cpita crezca, slo
entre el 2010 y 2011 aument en un 11,3%. Esto
a su vez ha provocado que la participacin de
categoras asociadas a cubrir necesidades ms
bsicas disminuya en ganancia a rubros como el
gasto en consumo en productos farmacuticos y
de cuidado personal.
Per cuenta con una base productiva de productos
farmacuticos y cuidado personal en crecimiento,
con presencia de grandes laboratorios
transnacionales y compaas relacionadas al
segmento de cuidado personal; sin embargo el
desarrollo de la economa peruana ha tenido
un efecto positivo en la demanda de este tipo
de productos, de tal magnitud que es necesario
cubrirla con importaciones. Dichas compras en
el exterior, tanto de productos farmacuticos
como de cuidado personal, sobrepasaron los 642
millones de USD en 2011.
Cabe destacar que aunque para ambos
subgrupos de productos Costa Rica ha
realizado exportaciones al mercado peruano,
la participacin de nuestro pas ha sido baja,
lo que abre la oportunidad para que la oferta
costarricense pueda ampliar su participacin y el
nmero de productos que coloca en el mercado.
En este contexto, toma relevancia para el exportador
costarricense conocer el comportamiento del
mercado (evolucin, composicin, competidores,
canales de comercializacin), requisitos previos
a la internacin de productos y precios, para
cada uno de los subsectores analizados. Entre
los principales hallazgos y recomendaciones del
estudio se encuentran:
Productos farmacuticos
El 71,4% de las ventas del mercado de
productos farmacuticos se efectan en el
sector privado compuesto por laboratorios,
drogueras, boticas, cadenas de farmacias
y entidades prestadoras de salud, el cual es
a su vez el sector que presenta las mayores
tasas de crecimiento.
Debido a que en el 2011 slo el 64% de
la poblacin tena acceso a un seguro, el
Gobierno est tomando acciones para que
todos los habitantes puedan tener acceso
a los productos farmacuticos realizando
diferentes acciones, como por ejemplo: la
realizacin de una campaa pblica para
incentivar el consumo de productos genricos
y la implementacin del Observatorio de
Precios de los medicamentos, entre otras.
A pesar de que la legislacin peruana
autoriza nicamente a los establecimientos
farmacuticos (laboratorios) para realizar
operaciones comerciales privadas, al analizar
los importadores entre enero y octubre del
2012 el principal demandante fue el Ministerio
de Salud con un monto superior a los 40
millones de USD.
Desde 2011 se empez a dar una ola de
adquisiciones dentro de los canales de
comercializacin, provocando integraciones
entre los principales jugadores del
mercado, lo cual ha conllevado a una mayor
concentracin y que estos tengan mayor
poder de negociacin.
43
El proceso de registro de los productos se
maneja por ley y este se encuentra muy bien
regulado; la informacin es de fcil acceso
(www.digemid.gob.pe).
Finalmente, la preferencia de los consumidores
por productos de laboratorios extranjeros
(en primera instancia los europeos y luego
los latinoamericanos) en contraste con los
productores peruanos y la imagen actual de
Costa Rica como proveedor de productos
farmacuticos (neutral), puede verse como
una oportunidad de posicionar el nombre de
nuestro pas como productor de calidad.
Productos de cuidado personal
Al igual que para los productos farmacuticos
el incremento del poder adquisitivo de los
peruanos ha representado un fuerte aumento
en la demanda de productos de cuidado
personal, y se espera que en los prximos
cinco aos las ventas continen creciendo a
un 14% anual.
Denotar que la principal variable diferenciador
dentro del sector es la calidad, seguido por la
marca y los factores promocionales y despus
el precio.
A pesar de que la mayor parte del mercado
de este tipo de productos es actualmente
abastecido por las importaciones, entre el
2010 y 2011 la participacin de los productos
locales pas de 36% a 37% gracias en su
mayora a empresas peruanas de larga data
como LBel, Unique, Intradevco, entre otros; lo
anterior ha incrementando la competencia en
el mercado.
Considerar que dentro de este sector el
63% de las ventas se efectan a travs de
la venta directa o por catalogo, a pesar de
su importancia, en los ltimos tres aos ha
perdido participacin por el crecimiento del
canal retail.
Finalmente, a diferencia del sector de
productos farmacuticos, el registro de los
productos de cuidado personal puede ser
homologado entre los pases de la Comunidad
Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Per) lo
cual facilita el ingreso a toda el rea.
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45
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Anexos
48
Gasto total
1990 2000 2010 2011
Variacin
2010 / 2011
Participacin
2011
985,5 1.504,6 3.277,6 3.649,1 11,3% 100,0%
Alimentos y bebidas no alcohlicas 378,8 563,9 1.200,9 1.334,9 11,2% 36,6%
Vivienda 247,5 344,7 583,2 640,1 9,8% 17,5%
Salud y servicios mdicos 47,9 85,4 295,4 333,0 12,7% 9,1%
Productos farmacuticos, aplicaciones
mdicas y equipos relacionados
1/
22,4 42,3 164,2 187,0 13,9% 5,1%
Consulta externa 20,9 35,3 104,7 116,1 10,9% 3,2%
Servicios hospitalarios 4,6 7,9 26,6 30,0 12,8% 0,8%
Transporte 86,2 136,0 288,1 320,8 11,4% 8,8%
Bebidas alcohlicas y tabaco 65,4 97,6 200,0 222,1 11,1% 6,1%
Vestido y calzado 25,0 43,8 136,2 153,7 12,8% 4,2%
Bienes y servicios para el hogar 26,8 44,0 117,5 132,4 12,7% 3,6%
Hoteles y catering 25,6 42,3 95,6 106,9 11,8% 2,9%
Educacin 18,5 37,0 92,8 104,6 12,7% 2,9%
Comunicaciones 8,3 24,5 76,5 87,0 13,7% 2,4%
Ocio y recreacin 23,2 32,0 56,3 62,0 10,1% 1,7%
Otros bienes y servicios 32,1 53,3 135,1 151,6 12,2% 4,2%
Productos de cuidado personal
2/
13,3 27,9 65,5 72,3 10,4% 2,0%
Servicios fnancieros 5,8 8,2 24,4 27,8 13,9% 0,8%
Seguros 5,4 6,9 18,2 20,6 13,2% 0,6%
Joyas, platera, relojes y artculos de viaje 3,2 3,8 9,0 10,1 12,2% 0,3%
Proteccin social 0,2 0,3 1,1 1,2 9,1% 0,0%
Otros bienes y servicios 4,2 6,1 17,1 19,5 14,0% 0,5%
1/
Se incluye dentro de este rubro el gasto en productos farmacuticos, aparatos y equipos mdicos y otros productos
relacionados con la salud. Entre los productos farmacuticos se encuentran: preparaciones mdicas, medicamentos, sueros y
vacunas, vitaminas y minerales, aceite de hgado de bacalao y anticonceptivos orales.
2/
Dentro de esta categora se incluye el gasto en peluqueras y salones de belleza, aparatos elctricos y no para el cuidado
personal (por ejemplo; mquinas de afeitar, cepillos, tijeras, entre otros) y artculos para la higiene personal (como jabones,
aceites, cremas, toallas, entre otros).
Fuente: Euromonitor.
Anexo 1:
Per: gasto en consumo per cpita segn categora
(en USD y porcentajes)
49
Empresa Valor millones US$ Participacin
MINISTERIO DE SALUD 44,7 9,0%
PRODUCTOS ROCHE Q F SA 41,1 8,3%
LABORATORIOS ROEMMERS SA 23,2 4,7%
PFIZER SA 20,5 4,1%
AVENTIS PHARMA SA 19,3 3,9%
TECNOFARMA SA 16,7 3,4%
GLAXOSMITHKLINE PERU SA 16,6 3,3%
MERCK PERUANA SA 16,5 3,3%
QUIMICA SUIZA SA 14,4 2,9%
FARMINDUSTRIA SA 12,7 2,6%
BAYER SA 11,4 2,3%
BRISTOL MYERS SQUIBB PERU SA 11,0 2,2%
NOVARTIS BIOSCIENCES PERU SA 10,6 2,2%
SCHERING PLOUGH DEL PERU SA 9,9 2,0%
MERCK SHARP ^ DOHME PERU SRL 7,4 1,5%
GENFAR PERU SA 7,2 1,5%
LABORATORIOS BAGO DEL PERU SA 7,1 1,4%
ASTRAZENECA PERU SA 7,1 1,4%
ESKE SRL 6,4 1,3%
LABORATORIOS BAXTER DEL PERU SA 6,3 1,3%
CORPORACION MEDCO SAC 5,5 1,1%
ABL PHARMA PERU SAC 5,1 1,0%
LABORATORIOS AMERICANOS SA 5,0 1,0%
ABBOTT LABORATORIOS SA 4,8 1,0%
INVERSIONES VETERINARIAS SA 4,8 1,0%
PROCTER ^ GAMBLE PERU SRL 4,7 1,0%
JOHNSON ^ JOHNSON DEL PERU SA 4,7 0,9%
ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA 4,5 0,9%
FARMADUAL S.A.C. 4,3 0,9%
ELI LILLY INTERAMERICA INC SUCURSAL PER 4,1 0,8%
GRUNENTHAL PERUANA SA 4,1 0,8%
Anexo 2: principales empresas importadoras de productos farmacuticos
(enero-octubre 2012)
50
Empresa Valor millones US$ Participacin
BIOTOSCANA FARMA SA SUCURSAL PERU 4,0 0,8%
UNIMED DEL PERU SA 3,9 0,8%
INTERVET SA 3,7 0,7%
INVESTIGACIONES MEDICAS EN SALUD 3,4 0,7%
CEVA SALUD ANIMAL SAC 3,4 0,7%
RANBAXY PRP 2,8 0,6%
FARMAVAL PERU SA 2,7 0,6%
PERULAB SA 2,7 0,5%
3M PERU SA 2,6 0,5%
GENZYME DEL PERU S.A.C. 2,6 0,5%
ILENDER 2,5 0,5%
OM PERU SA 2,5 0,5%
ALBIS SA 2,4 0,5%
ROCHEM BIOCARE DEL PERU SAC 2,3 0,5%
ASOCCIVIL IMPACTA SALUD Y EDUCACION 2,2 0,5%
NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY SAC 2,2 0,4%
GRUPO FARMAKONSUMA SA 2,0 0,4%
DEUTSCHE PHARMA SAC 2,0 0,4%
PPD PERU SAC 1,7 0,3%
PHARMAGEN S.A.C. 1,7 0,3%
LAFRANCOL PERU SA 1,6 0,3%
LABORATORIOS BIOPAS SOCIEDAD ANONIMA CER 1,6 0,3%
SERVICIO DE MEDICINAS PRO VIDA 1,5 0,3%
REPRESENTACIONES MEDICAS DEL PERU SRL 1,5 0,3%
TORRES PHARMA SAC 1,5 0,3%
ECKERD PERU SA 1,5 0,3%
HIPRA ANDINA SAC 1,4 0,3%
CARDIO PERFUSION EIRLTDA 1,4 0,3%
LABORATORIOS OFTALMICOS SAC 1,4 0,3%
TERBOL PERU SOCIEDAD ANONIMA 1,4 0,3%
VITALIS PERU SAC 1,3 0,3%
CHR HANSEN SA 1,3 0,3%
SANDERSON SA 1,2 0,3%
LUKOLL SAC 1,2 0,2%
51
Empresa Valor millones US$ Participacin
DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 SA 1,1 0,2%
LABORATORIOS AC FARMA SA 1,1 0,2%
DIAGNOSTICO UAL SAC 1,1 0,2%
LABORATORIOS LANSIER SAC 1,1 0,2%
FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU SA 1,1 0,2%
MINISTERIO DE SALUD 1,1 0,2%
PRODUCTOS ROCHE Q F SA 1,1 0,2%
LABORATORIOS ROEMMERS SA 1,1 0,2%
PFIZER SA 1,0 0,2%
AVENTIS PHARMA SA 1,0 0,2%
Fuente: Mercosur On line.
52
Empresa Valor millones US$ Participacin
PROCTER ^ GAMBLE PERU SRL 56,7 17,0%
UNIQUE SA 34,1 10,2%
COLGATE PALMOLIVE PERU SA 31,8 9,5%
PRODUCTOSAVON SA 24,5 7,3%
UNILEVER ANDINA PERU SA 19,9 6,0%
NATURA COSMETICOS SA 19,5 5,8%
JOHNSON ^ JOHNSON DEL PERU SA 16,0 4,8%
CETCO SA 14,7 4,4%
QUIMICA SUIZA SA 12,1 3,6%
PERFUMERIAS UNIDAS SA 10,7 3,2%
PERFUMERIA ESPANOLA SA 9,2 2,8%
LOREAL PERU SA 8,5 2,6%
HENKEL PERUANA SA 6,2 1,9%
GLAXOSMITHKLINE PERU SA 5,5 1,6%
BEIERSDORF SAC 5,4 1,6%
DERMODIS SAC 4,3 1,3%
KIMBERLY CLARK PERU SRL 3,7 1,1%
LABORATORIOS ROEMMERS SA 2,8 0,8%
DYCLASS DE PERU SRL 2,4 0,7%
DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS SA 1,9 0,6%
ORIFLAME PERU SA 1,5 0,5%
ABL PHARMA PERU SAC 1,4 0,4%
GENOMMA LAB PERU SA 1,3 0,4%
PERCOSM PERU SAC 1,2 0,4%
IMPORT EXPORT YOMAR EMPRESA INDIVIDUAL D 1,2 0,4%
EFICIENCIA LABORAL SA 1,2 0,4%
ECKERD PERU SA 1,2 0,4%
CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA 1,0 0,3%
SC JOHNSON ^ SON DEL PERU SA 1,0 0,3%
PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SA O PROTISA P 1,0 0,3%
INTER BRANDS SAC 1,0 0,3%
Anexo 3: principales empresas importadoras de productos de cuidado personal
(enero-octubre 2012)
53
Empresa Valor millones US$ Participacin
CALIFORNIA DOS MIL SAC 0,9 0,3%
DUPREE VENTA DIRECTA S.A. 0,9 0,3%
SCHICK ^ ENERGIZER PERU SA 0,9 0,3%
CELA COSMETICOS PERU SAC 0,9 0,3%
ALBIS SA 0,9 0,3%
DICODA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0,8 0,3%
COLOMER ANDINA SA 0,8 0,2%
RECKITT BENCKISER PERU SA 0,7 0,2%
HELEN OF TROY LIMITED SUCURSAL DEL PERU 0,7 0,2%
PALMYRA DISTRIBUCIONES SAC 0,7 0,2%
EMPCONCERECONOMICA PARA IMPORTACION SA 0,7 0,2%
COSMOTRADE S.A.C. 0,7 0,2%
NOVADERMA SAC 0,5 0,2%
CLOROX PERU SA 0,5 0,2%
OMNILIFE PERU SAC 0,5 0,2%
BAYER SA 0,5 0,2%
Fuente: Mercosur On line.
54
Agencia de Promocin de la Inversin Privada (PROINVERSION): www.proinversion.gob.pe
Banco Central de Reserva del Per (BCRP): www.bcrp.gob.pe
Cmara de Comercio de Lima (CCL): www.camaralima.org.pe
Confederacin Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP): confep.org.pe
Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID): www.digemid.minsa.gob.pe
Direccin General de Salud Ambiental (DIGESA): www.digesa.minsa.gob.pe
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI): www.indecopi.gob.pe
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI): www.inei.gob.pe
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR): www.mincetur.gob.pe
Ministerio de Economa y Finanzas (MEF): www.mef.gob.pe
Ministerio de Salud - Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID): www.
digemid.minsa.gob.pe
Sociedad Nacional de Industrias (SNI): www.sni.org.pe
Sociedad Nacional de Mineria, Petroleo y Energia del Per (SNMPE): www.snmpe.org.pe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA): www.senasa.gob.pe
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria (SUNAT): www.sunat.gob.pe
Anexo 4: pginas web importantes