Trabajo Practico Final

La Soja en la Balanza
Comercial Argentina


CTEDRA: Comercio Exterior
PROFESOR TITULAR: Jerez Mauricio
Informe elaborado por:
Marcuzzo, Juan Manuel
Paporello, Guillermo



-2013-
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La soja en la Balanza Comercial Argentina
Introduccin
En los comienzos de la actividad econmica en nuestro pas se dieron con
productos agropecuarios, principalmente del trigo y del ganado bovino, llevando
adelante grandes importaciones de productos manufacturados para el consumo
interno. A partir de la crisis del 30 se produjeron grandes cambios en la economa
argentina, ya que nuestra balanza comercial era sostenida solo por los productos
agrcolas y al caer los precios de los mismos el pas entro en default. A partir de ese
momento se comenz un desarrollo de la industria nacional, sin embargo los
conflictos econmicos y sociales en la Argentina no permitieron un crecimiento
sostenido de este sector.
A lo largo de nuestra historia el sector de mayor peso en la balanza comercial y
generador de divisas fue el agroexportador, en este trabajo presentaremos como,
al da de hoy, esto se sostiene principalmente con el producto de la soja y sus
derivados, a pesar de las repercusiones sociales que produce la obtencin de este
producto.

Incorporacin y desarrollo de la soja en los productos agropecuarios
El cultivo de la soja comenz a producirse a gran escala en los aos 70 con la
introduccin de la doble cosecha en el campo argentino. Esto fue posible debido a
la utilizacin de nuevas variedades de granos, que permitieron sembrar cultivos
de segunda.
En los 90 adquiri un gran impulso con el fortalecimiento de las polticas
neoliberales. La primer medida que beneficio al desarrollo de la soja sin restriccin
fue el Decreto de Desregulacin de 1991, con el que fueron eliminados la Junta
Nacional de Granos, La junta nacional de Carne, la Direccin Nacional del Azucar,
ect. Organismos que tenan por finalidad reglar la actividad agraria. Por otro lado
el salto mas importante para el crecimiento de la soja se dio en 1996 la liberacin
al mercado de la semilla transgnica Round up Ready (RR). Este paquete
tecnolgico RR, consiste en combinar esta semilla con el sistema de la siembre
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directa, complementando con el glisofato. Este paquete fue rpidamente adoptado
por nuestro pas por diferentes motivos, creciente presencia en el pas de insumos
multinacionales y la reduccin de los costos. Adems en Argentina, a diferencia de
los Estados Unidos, los agricultores no pagan derechos de patente por la soja RR
(dado que no esta patentada en el pas) y estn autorizados a guardar semillas
para las prximas cosechas.
Estos sucesos mencionados fueron los que permitieron lograr los valores
presentados en el grafico 1, donde podemos notar como la produccin de soja y la
superficie sembrada fueron creciendo de manera exponencial a partir de los aos
70, pas de 3,7 millones de toneladas en 1980/81 a 10,8 millones en 1990/91 y a
35 millones en 2002/03. En la campaa del 2006/07 super los 40 millones de
toneladas y en la campaa 2009/10 super los 50 millones de toneladas. Esto
signific que la soja pas de representar 10,6% de la produccin de cereales y
oleaginosas en 1980/81 a 28,4% en 1990/91 y a ms del 50% en el perodo
2002/03. Otro tanto ocurri con la superficie destinada a la produccin sojera,
pues en 1980/81 representaba el 9,1% del total del rea cultivada con cereales y
oleaginosas, en la campaa 1990/91 pas al 24,8%, y en 2002/03 a ms del 46%.
En la actualidad la cantidad de hectreas ocupadas por la produccin sojera
constituye ms de la mitad de la superficie que se destina a la produccin de
granos en el pas. Asimismo, la casi totalidad de la produccin de soja es
transgnica y se destina a exportacin. La mayor parte de estas exportaciones son
harinas y otros subproductos de la soja, destinados fundamentalmente al consumo
del ganado de los pases europeos, ya que despus de la crisis de la vaca loca, la
soja se transform en uno de los alimentos balanceados ms apetecibles para
alimentar los pollos, las vacas y los cerdos del antiguo continente.
Estas tendencias se han dado en detrimento de la produccin ganadera, de otros
cereales tradicionales, de los tambos (productores de ganadera lechera), de las
explotaciones que producen frutales y los tradicionales cultivos industriales del
interior del pas. En efecto, entre las campaas agrcolas de 1997/98 y 2004/05 la
produccin sojera aument casi 20 millones de toneladas, mientras que la de
girasol cay 2 millones, la de arroz 0,5 millones y la de maz se mantuvo ms o
menos constante. En la provincia de Crdoba el auge de la soja fue acompaado
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por la prdida del 17% de las cabezas de ganado. A nivel nacional, de 1988 a 2003,
la cantidad de tambos pas de 30.141 a aproximadamente 15.000
establecimientos. En los ltimos aos el auge de la soja tambin ha desplazado a
frutas y hortalizas producidas en los entornos de las grandes ciudades, incidiendo
en el alza de los precios de productos bsicos de consumo popular, como el tomate
y la papa.

Grafico 1
En el marco internacional Argentina ocupa el 3er lugar en el ranking de
productores de soja, detrs de Brasil y EEUU. Esto lo podemos notar en el cuadro 1.

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Cuadro 1
Complejo soja Descripcin
Para analizar el impacto de la soja en nuestra balanza comercial analizaremos
los niveles de exportacin del complejo sojero. Por lo tanto para que esto quede
bien en claro describiremos lo que incluye esta definicin de complejo sojero.
El complejo sojero abarca desde la produccin de granos hasta la
industrializacin de los mismos (aceites crudos y refinados, residuos de la
industria aceitera procesados pellets y biodiesel)
Si bien, del grano, harina y aceite, se producen muchos otros productos de uso
industrial y comestible tales como biodiesel, leche de soja, levadura, cosmticos,
productos farmacuticos, ect. Los principales son:
Soja en grano: La soja es una leguminosa y como tal es desvainada en el campo
para obtener el grano. Los rendimientos promedios estn, entre 2,5 y 3 mil kilos
por ha.
Harina de Soja: Es el subproducto resultante despus de la extraccin del aceite
con disolventes y pueden presentar la forma de harina fina o gruesa, o agrumada
en terrones pequeos o grandes. El rendimiento se ubica entre el 80 y 81 % del
grano.
Expeller de Soja: Se denomina as al residuo resultante de la extraccin de
aceite, por medios mecnicos (prensas continuas o discontinuas) cuya
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caracterstica fsica es un tenor de aceite mayor que la harina de extraccin. Alto,
medio y bajo contenido de protenas.
Pellets de soja: Se denomina as a los aglomerados de tortas, expellers o harinas
de extraccin, compactados en forma de barritas o bastoncitos. De alto, medio y
bajo contenido de protenas.
Aceite de soja: Producto de la extraccin mediante prensado tradicional o por
solvente se obtiene el aceite de soja. Su rendimiento se ubica entre el 17 y 18% del
grano.

Contribucin a la balanza comercial
Dentro de los ltimos 5 aos Argentina viene manteniendo un importante
supervit comercial, habiendo obtenido en el 2009 el supervit ms alto de la
historia. Estos valores lo podemos apreciar en el cuadro 2.


2005 40.386.762 28.686.890 11.699.872
2006 46.546.203 34.153.683 12.392.520
2007 55.980.309 44.707.463 11.072.093
2008 70.018.839 57.462.452 12.556.387
2009 55.672.097 38.786.269 16.885.827
2010 68.187.207 56.792.578 11.394.629
2011* 83.950.205 73.936.537 10.013.668
Miles de dlares corrientes
Aos Exportacin Importacin Saldo

Cuadro 2
Lo que se pretende destacar es el rol que tiene el complejo sojero para haber
obtenido el supervit comercial a lo largo de estos aos.
Entre 2003 y 2010, las exportaciones del complejo crecieron a una tasa anual
promedio del 12,6%, alcanzando el ltimo ao los 17.317 millones de dlares. Esto
lo podemos apreciar en el grafico 1 al ver el incremento que tuvo en estos aos la
produccin y en el grafico 2 donde se ve con claridad el incremento medido ao a
ao en millones de dlares FOB
1
.

1 Valor FOB: Es el Valor de Mercado en las fronteras aduaneras de un pas de las Exportaciones de mercaderas y
otros Bienes, incluidos todos los Costos de transporte de los Bienes a la frontera aduanera, los derechos de exportacin y el
Costo de cargar los Bienes, en el medio de transporte utilizado, a menos que este ltimo costo sea a cargo del transportista
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Datos actualizados aseguran que en el 2011 se lograron 22.200 millones de
dlares en exportaciones de soja y derivados esto monto se compuso de ventas de
poroto por 5.335 millones de dlares, harina con ventas por 9.789 millones, aceite
con colocaciones por 4.925 millones y el biocombustible con exportaciones por
2.142 millones de dlares.

Grafico 2
Sabiendo que los complejos de soja no solo integran el producto primario, si que
tambin los productos elaborados, notamos en el grafico 3 que entre el 2005 y el
2010 del total de las exportaciones nunca se supero un 30 % del producto
primario y los productos procesados siempre superaron el 70 %. En el 2010, los
principales productos exportados fueron los pellets de soja (45%), seguido por los
porotos de soja (29%) y el aceite de soja (26%).

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Grafico 3
Tambin en el grafico 4 veremos con claridad cmo se estructura el flujograma
de los volmenes de produccin obtenidos en el 2010, observando los porcentajes
del poroto de soja en su origen, destinado a la utilizacin y exportacin,
continuando luego por los distintos volmenes destinados a la produccin.


Grafico 4
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Ya hemos identificado los valores de exportacin y como se compone el
conjunto del complejo sojero, ahora veremos cul es la influencia de estas
cantidades en el total de las exportaciones realizadas los ltimos aos.
En el grafico 5 vemos como en el periodo 06/07 tuvo un importante incremento
en el total de las exportaciones, luego se mantuvo hasta el periodo 09/10. Luego el
dato del 2011 fue solo una estimacin realizada en el material consultado,
revisando las bases de datos del INDEC actuales las exportaciones totales del
periodo 2011 fueron de 83.959 millones de dlares, dentro de las cuales el
complejo sojero represento un 26 % del total, por lo tanto en el periodo 10/11 los
porcentajes se mantuvieron, de todas maneras esto es un cuarto del total
exportado, teniendo como seguidores a los complejos de automotriz con 10 %
sobre el total y a los complejos cerealeros con un 9 %.


Grafico 5

Principales compradores de complejos sojeros
En el grafico 6 que data de destinos de exportaciones en el 2010, China y UE27
fueron los principales destinos de las exportaciones del complejo, representando el
25% y el 22% del total, respectivamente. Aunque con una menor participacin
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relativa, otros pases hacia donde se dirigieron nuestras colocaciones fueron India,
Irn, Indonesia y Sudfrica.
Sin embargo en la actualidad ha ido cambiando estos porcentajes ya que la UE a
implementado ciertas trabas a la importacin al aceite de soja, y por otro lado la
india es uno de los principales consumidores del mismo.

Grafico 6
La soja como principal generador de divisas
Como vimos anteriormente el complejo sojero es uno de los principales pilares
de la exportacin argentina, si analizamos el grafico 7 notaremos que en el periodo
06/07 produjo al pas un ingreso por derecho de exportacin cercanos al 55 % del
total de los ingresos, el el 2010 se alcanzo un valor similar y en el 2011 no se logro
superar como se estima en el grfico si no que se mantuvo, ya que se logro una
recaudacin por 7.004 millones de dlares, lo que representara un 53 % del total
recaudado en dicho ao.

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Grafico 7
Expectativas de recaudacin para el primer trimestre del 2013
Como podemos notar nuestro pas tiene gran dependesia de los ingresos que
genera la soja esto lo podemos notar actualmente ya que el gobierno nacional esta
a la espera de lo que suceda con la campaa de la soja, debido a las necesidades de
divisas que tiene.
Segn indica el diario mbito financiero, en la noticia emitida el da Viernes 8
de Febrero de 2013, los niveles de vencimientos de deuda este ao no son elevados
con respecto al del anterior (u$s 5.000 millones contra u$s 16.000 de 2012), el
problema que tiene hoy el Ejecutivo es contener el dlar. Todo se trata de una
cuestin de oferta y demanda, faltan dlares para completar la oferta y los
productores no liquidan especulando con mejores precios.
Por lo tanto el gobierno esta a las expectativa de cunto va a ser el ingreso que
genere la soja este primer trimestre del 2013 y las mismas no son buenas ya que se
espera 1.500 millones de dlares menos, en concepto de retenciones, que el aos
pasado. Adems se espera una baja de 5.000 millones de toneladas menos en la
cosecha si es que durante febrero no llueve y se mantiene la sequia, de lo contrario
la baja puede incrementarse.

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Conclusin
La elaboracin de este trabajo nos pareci sumamente interesante, ya que a lo
largo de nuestra carrera nunca analizamos profundamente la dependencia de
nuestro comercio exterior ni con los productos agropecuarios y menos con la soja
y sus derivados. Esto nos permite ver muchas oportunidades en el campo laboral
de este grano.
De todas maneras creemos que la situacin en la que se encuentra nuestro pas
con respecto a la soja es muy riesgosa, ya que los precios del mismo en estos aos
han incrementado pero en el caso que se desplomen el dao que nos generara es
enorme.

















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http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/wg/AgricultureBook_Span/PromesasPeligr
osCh3Schlesinger.pdf
http://www.vocesenelfenix.com/content/expansi%C3%B3n-de-la-soja-
transg%C3%A9nica-en-la-argentina
http://www.francomanopicardi.com.ar/news/004_abril2008/04_21al25/03_ag
ricultura_ACSOJA_ImportanciaEconomica.htm
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/Complejo_Oleaginoso.pdf
http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=674927
http://insercionagricola.org.ar/uploads/informe_final_competitividad_complej
o_soja_Adreani.pdf

http://www.webdelcampo.com/mercados-y-economia/1151--las-
exportaciones-del-complejo-soja-crecieron-un-21-el-ultimo-ano.html