Investigacin comercial para la aceituna y sus derivados

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Saa< |



Anlisis del
mercado local,
nacional
e internacional.

Ao
de la integracin
nacional y el
reconocimiento de
nuestra diversidad

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NDICE
RESUMEN EJECUTIVO 4
SITUACIN COMERCIAL A NIVEL NACIONAL (2007 - 2011) 4
2005700000: ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS 5
1509100000: ACEITE DE OLIVA VIRGEN 6
1509900000: ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES 7

PRODUCCIN A NIVEL NACIONAL (2010) 9
Produccin 9
Superficie cosechada 9
Rendimiento 10
Precio en chacra 10
SITUACIN COMERCIAL A NIVEL REGIONAL: TACNA 11
2005700000: ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS 11
1509100000: ACEITE DE OLIVA VIRGEN 14
1509900000: ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES 16
SITUACIN COMERCIAL A NIVEL INTERNACIONAL (200570) 19
Per 19
Brasil 22
Ecuador 23
Colombia 25
Costa Rica 26
Venezuela 28
LA COMPETENCIA: ARGENTINA 29
BASE DE DATOS 31
Precios de venta de aceituna (200570) Argentina (2010) 31
Precios de venta de aceituna (200570) Per (2010) 31
Directorio de empresas locales del sector agroindustrial (compradores) 32
Directorio de empresas nacionales (compradores) 32
Directorio de empresas internacionales (compradores) 33
REFERENCIAS ELECTRNICAS 34

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INTRODUCCIN

Actualmente el mercado para la aceituna peruana, se encuentra atravesando una crisis,
debido a la sobreproduccin de aceituna que posee el mercado argentino; que por
muchos aos ha sido y en la actualidad es el proveedor internacional nmero uno de
aceituna para el mercado brasileo; acaparando alrededor del 80% de todo el bloque de
importacin para este producto que registra Brasil.
El motivo por el cual, el Per, venda (exportacin) grandes volmenes y a un buen precio,
la aceituna al Brasil, se deba porque Argentina no satisfaca el 100% del bloque de
importacin de este producto para Brasil, esta ventaja, no dur mucho, ya que hasta
octubre del 2011; luego de un periodo fructfero (2006 - 2011) y de haber alcanzado hasta
un 17% de participacin de mercados; la aceituna repentinamente empez a disminuir su
cotizacin internacional, esto debido a que en la actualidad, Argentina cuenta con una
sobreproduccin de aceituna, esto significativamente denota que ellos puedan fijar el
precio; y que Brasil ya no diversifique con nosotros, ya que su proveedor de toda la vida
ahora tiene ms que ofrecer y aun mejor precio.
Ante una situacin de esta envergadura, se debe actuar pronto y de forma calculada y
responsable para as poder triunfar.











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INVESTIGACIN COMERCIAL PARA LA ACEITUNA: ANLISIS DEL MERCADO LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL

I. RESUMEN EJECUTIVO
Entonces la realidad que el sector olivcola est atravesando es bastante seria, como dice
el refrn: No hay que poner todos los huevos en una sola canasta (Brasil), y esto ha sido,
es y debe evitarse; ya que a los agricultores les ha tocado vivir una situacin frustrante y
que definitivamente el precio que los acopiadores y/o compradores les ofrecen por sus
aceitunas, no llegan ni siquiera a cubrir sus costos de produccin, creando incertidumbre
en ellos y rechazo.
Es por ello, la elaboracin del siguiente reporte y estudio, necesario, para que pueda llegar
a los agricultores, para que puedan organizarse o reorganizarse y as diversificar
mercados (clientes), ya que eso es lo que se quiere y evitar acuerdos extraoficiales con
intermediarios.
Dentro de los pases que compran aceituna del Per, existen una serie muy extensa de
pases, compradores a nivel internacional, no obstante, y en un escenario real, de corto
plazo, no se puede entrar a: Tratar de querer negociar con ellos, ya que tanto el
producto como los galpones para el procesamiento del mismo, no cumplen con los
requisitos que pases como EE.UU., Europa y pases asiticos, exigen y demandan, sin
contar la barrera del idioma, los costos logsticos del transporte de mercancas, la
contratacin de certificadoras de calidad y de especialistas auditores de calidad, por
mencionar algunos gastos, eso sin tener en cuenta el tiempo, que eso, llevara.
Por otro lado, aquellos pases, no son los nicos que compran aceituna al Per, la UNICOL,
ha elaborado el siguiente estudio para defender las posiciones planteadas por el proyecto;
las que indican que existen pases latinoamericanos adems del Brasil, fronterizos y que
compran aceituna peruana en distintas presentaciones comerciales, dando as una
oportunidad de mercado inmensa. Estos pases son: Ecuador, Colombia, Costa Rica y
Venezuela.

II. SITUACIN COMERCIAL A NIVEL NACIONAL (2007 - 2011)
El panorama comercial para la aceituna y sus derivados, tienen como fuente a la
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria - SUNAT, que se encarga de
registrar todos los ingresos y salidas de mercancas del pas, el anlisis est en relacin al
periodo (2007 - 2011). Las partidas que se van a analizar son:
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PARTIDA DESCRIPCIN ARANCELARIA
2005700000 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR
1509900000
ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO PERO SIN
MODIFICAR QUMICAMENTE
1509100000 ACEITE DE OLIVA VIRGEN

a. 2005700000: ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR

Fuente: SUNAT
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Los primeros dos grficos demuestran que a nivel de valor FOB de exportacin
Tacna tiene un 56% de participacin, imponente frente a los otros
departamentos productores del pas, seguido de Lima con un 36% y el Callao y
Arequipa con un 4% y 3% respectivamente. En el caso del peso neto de
exportacin, resalta Tacna con un 63%, seguido de Lima con un 29% de
participacin en las exportaciones a nivel nacional durante los aos 2007 -
2011.

En cuanto a los dos ltimos cuadros podemos apreciar claramente que en el
2010 se ha exportado la mayor cantidad de dinero FOB y fue en los periodos
2008 y 2010, donde se gener mayor volumen (Kg.) de peso neto de
exportacin. Sin embargo, ambas tendencias estuvieron en cada en el 2011.
Tacna y Lima nuevamente presentaron los ndices ms altos.

b. 1509100000: ACEITE DE OLIVA VIRGEN
Fuente: SUNAT

Los primeros dos grficos demuestran que Tacna, a nivel de valor FOB de
exportacin tiene un 78% de participacin, imponente frente a los otros
departamentos productores del pas, seguido de Lima con un 16%, Moquegua
y el Callao con 5% y 1% respectivamente.
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En el caso del peso neto de exportacin, resalta Tacna con un 82%, seguido de
Lima con un 12% de participacin de las exportaciones a nivel nacional
durante los aos 2007 -2011.

En cuanto a los dos ltimos cuadros podemos apreciar claramente que en el
2010 se ha exportado la mayor cantidad de dinero FOB y fue en los periodos
2009 y 2010, donde se gener mayor volumen (Kg.) de peso neto de
exportacin. Sin embargo, ambas tendencias estuvieron en cada en el 2011.
Tacna y Lima nuevamente presentaron los ndices ms altos.

Fuente: SUNAT


c. 1509900000: ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO PERO
SIN MODIFICAR QUMICAMENTE

Los primeros dos grficos demuestran que tanto a nivel de valor FOB de
exportacin Tacna tiene un 51% de participacin, imponente frente a los otros
departamentos productores del pas, seguido de Lima con un 36%, seguido de
Ica con 11%. En el caso de los porcentajes del peso neto de exportacin,
tenemos en primer lugar a Tacna con un 52%, seguido de Lima con un 37%.
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En cuanto a los dos ltimos cuadros podemos apreciar claramente que ha
habido dos tendencias bien marcadas y a la vez diferentes una de otra, es en
el ao 2008 donde comienza un crecimiento en escala para Lima, tanto en
valor FOB y peso neto, y es en ese mismo ao en que Tacna cae drsticamente
respectivamente, ambos hasta el 2011.

Fuente: SUNAT
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III. PRODUCCIN A NIVEL NACIONAL (2010)
La siguiente informacin ha sido recopilada de la Oficina de Estudios Econmicos y
Estadsticos - OEEE del Ministerio de Agricultura - MINAG, con el propsito de analizar la
tendencia de produccin por aos, superficie cosechada, rendimiento y precio en chacra
para la aceituna a nivel nacional.

a. Produccin
PRODUCCIN (t)
Aos AREQUIPA ICA LA LIBERTAD LIMA MOQUEGUA TACNA
2006 13859 1284 114 989 527 35526
2007 14571 1013 123 1199 135 35404
2008 36615 1274 117 1412 1342 73602
2009 45 1228 138 1106 33 4619
2010 26990 1321 133 1387 533 44670
Fuente: MINAG
Conforme el anlisis de produccin, podemos denotar que Tacna posee el ndice de
produccin ms alto en todo el pas, como departamento productor de aceituna,
seguido de Arequipa. El ndice promedio de participacin en la produccin anual de
aceitunas por toneladas para Tacna, est por encima del 60%; el mismo que ha
estado disminuyendo conforme los periodos 2006 - 2010, de 67.93% a 59.53%
respectivamente. Resalta tambin Lima e Ica con 15% y 17% respectivamente en el
2009, ya que fue un ao en el cual Arequipa no se acercaba ni siquiera al 1%, esto
resalta, debido a que este departamento, conforme al periodo 2006 - 2010 presenta
un ndice promedio de participacin del 30%.

b. Superficie cosechada
SUPERFICIE COSECHADA (ha)
Aos AREQUIPA ICA LA LIBERTAD LIMA MOQUEGUA TACNA
2006 3126 457 82 203 319 5465
2007 3136 388 82 211 160 5479
2008 3524 423 82 230 289 5867
2009 284 417 82 213 275 6338
2010 3751 474 82 253 276 6602
Fuente: MINAG

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Respecto a la superficie cosechada a nivel nacional por hectreas, Tacna muestra
una gran ventaja frente a los otros departamentos del pas, seguido de Arequipa; el
nivel de participacin promedio de superficie cosechada por hectrea para Tacna es
de un 62% durante el periodo del 2006 - 2010, sin embargo Tacna mantiene una
tendencia normal del 57%; la cual se vio afectada por el incremento que present en
el ao 2009, (83%); mismo ao en que Arequipa descendi a 4%, siendo su posicin
promedio del 33%. Mientras que los otros departamentos mantenan constante su
participacin.

c. Rendimiento
RENDIMIENTO (kg./ha)
Aos AREQUIPA ICA LA LIBERTAD LIMA MOQUEGUA TACNA
2006 4433 2811 1390 4869 1652 6501
2007 4646 2612 1500 5683 841 6462
2008 10390 3015 1432 6140 4644 12545
2009 160 2947 1687 5194 121 729
2010 7195 2789 1624 5483 1931 6766
Fuente: MINAG
En cuanto al rendimiento de kilogramos por hectreas, es el departamento de Lima
quien ocupa el primer lugar; quedando Tacna en el segundo lugar, con una
participacin promedio de 27% y 25% respectivamente en el periodo 2006 - 2010,
estos puntajes se deben a la disminucin en el rendimiento que present Tacna en
el 2009 con tan slo 7% de participacin durante ese ao, mientras que Lima obtuvo
un 48%, pero Tacna no fue el nico departamento que sufri esa disminucin,
Arequipa durante el mismo ao bajo a 1.48%, luego de mantener una tendencia por
encima del 20% durante los aos anteriores y que es similar a la de Lima, claro, con
excepcin de ese ao (2009).


d. Precio en chacra
PRECIO EN CHACRA (S/./Kg)
Aos AREQUIPA ICA LA LIBERTAD LIMA MOQUEGUA TACNA
2006 1.79 2.45 1.95 1.91 1.77 1.29
2007 1.99 2.48 1.92 1.93 4.57 2.17
2008 0.62 3.06 2.32 2.53 1.91 1.18
2009 1.64 3.2 2.27 2.9 2.04 2.14
2010 1.91 2.93 2.98 2.84 1.99 1.46
Fuente: MINAG
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Referente al precio en chacra, son los departamentos de Ica, Moquegua, Lima y La
Libertad, en los que el precio por kilogramo de aceituna, es mayor respecto a los
otros departamentos productores. En la recta siguen, Arequipa, y finalmente Tacna,
ya que en este departamento el precio flucta de 1 a 2 nuevos soles, sin embargo,
los otros departamentos, menos Arequipa, tienen una base de 2 nuevos soles y
picos de hasta 5 nuevos soles, esto refleja que a pesar de que en Tacna y Arequipa
se concentra la mayor cantidad de produccin de aceituna, el factor logstico hace la
diferencia, ya que es ms rentable para algunos compradores adquirir la aceituna
ubicada en los departamentos ms cercanos a un precio alto, que tener costos ms
elevados en trasporte y personal para llegar a Tacna. Otro factor que tambin es
relevante, es que como en Tacna y Arequipa la produccin es mayor, se abaraten los
precios.


IV. SITUACIN COMERCIAL A NIVEL REGIONAL: TACNA
El panorama comercial para la aceituna y sus derivados en la regin de Tacna, se
desprende del anlisis de la: Situacin comercial a nivel nacional; y tambin la fuente de
informacin es SUNAT.

a. 2005700000: ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR


Fuente: SUNAT
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A nivel de valor FOB de exportacin, Tacna, tiene como principal mercado
comprador de aceituna al Brasil con un 74% de participacin, seguido de Chile
con un 20%, esto en lo referente al periodo 2007 2011; en cuanto al peso
neto de exportacin en kilogramos, Brasil se encuentra con un 81% de
participacin de mercado, mientras que Chile con un 11% respectivamente.

Fuente: SUNAT

En cuanto al desempeo por ao, fue el ao 2010, el que marco un pico en las
exportaciones de aceituna, para el mercado brasileo, superando los 14
millones de dlares de valor FOB, de igual forma para el mercado chileno pero
en cifras menores. En cuanto al peso neto de exportacin en kilogramos, fue el
ao 2008 el que defini el margen ms alto de kilogramos de exportacin
hacia el Brasil, superando los 9 millones de kilogramos hacia ese pas, mientras
que en Chile se mantuvo una tendencia ascendente, disminuyendo esta
drsticamente en el 2010 por debajo de los 2 millones de kilogramos, luego de
que en el 2010 obtuviera un margen aproximado a los 3 millones de
kilogramos de exportacin hacia ese pas.

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Fuente: SUNAT

Fuente: SUNAT
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b. 1509100000: ACEITE DE OLIVA VIRGEN
Fuente: SUNAT

A nivel de valor FOB de exportacin, Tacna, tiene como principal mercado
comprador de aceite de oliva virgen al mercado colombiano, con un 26% de
participacin, seguido de Espaa con un 24%, y Ecuador y Canad con un 15%
y 13% respectivamente; esto en lo referente al periodo 2007 2011; en cuanto
al peso neto de exportacin, es Espaa el que se encuentra con un 32% de
participacin de mercado, el porcentaje ms alto, mientras que Colombia
representa un 22% de participacin de mercado para Tacna, seguidos de
Ecuador y Canad con un 15% y 11% respectivamente.

En cuanto al desempeo por ao, fue el ao 2009, el que marco un pico en las
exportaciones de aceite de oliva virgen hacia Espaa, superando los 350 mil
dlares de valor FOB, seguido de Ecuador con 200 mil dlares en el 2010,
Japn y Canad por encima de los 150 mil dlares, tambin en ese ao. En
cuanto al peso neto de exportacin, fue el ao 2009 el que defini el margen
ms alto de kilogramos de exportacin hacia Espaa, superando los 160 mil
kilogramos, seguido de Ecuador en el 2010 con 60 mil kilogramos y Colombia
tambin en ese ao con ms de 50 mil kilogramos de exportacin.
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Fuente: SUNAT

Fuente: SUNAT
Investigacin comercial para la aceituna y sus derivados

GRT - GRDE - SGGE - PFOCPART - UNICOL Pgina 16
Fuente: SUNAT


c. 1509900000: ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO PERO
SIN MODIFICAR QUMICAMENTE

Fuente: SUNAT
Investigacin comercial para la aceituna y sus derivados

GRT - GRDE - SGGE - PFOCPART - UNICOL Pgina 17
A nivel de valor FOB de exportacin, Tacna, tiene como principal mercado
comprador, al mercado espaol, con un 32% de participacin, seguido de
Colombia con un 29%, y Chile y Brasil con un 21% y 18% respectivamente; esto
en lo referente al periodo 2007 2011. En lo que refiere al departamento de
Lima, es Papua Nueva Guinea el que se encuentra con un 39% de participacin
de mercado, el porcentaje ms alto, mientras que Colombia representa un
25% de participacin de mercado para Tacna, seguido de Panam y Ecuador
con un 16% y 11% respectivamente.

En lo que respecta al peso neto en kilogramos de exportacin, Tacna, tiene
como principal mercado comprador, al mercado espaol, con un 33% de
participacin, seguido de Colombia con un 24%, y Chile y Brasil con un 23% y
20% respectivamente; esto en lo referente al periodo 2007 2011. En lo que
refiere al departamento de Lima, es Papua Nueva Guinea, el que se encuentra
con un 47% de participacin de mercado, el porcentaje ms alto, mientras que
Colombia representa un 22% de participacin de mercado para Tacna, seguido
de Panam y Ecuador con un 14% y 10% respectivamente.

Fuente: SUNAT
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En cuanto al desempeo anual, fue el ao 2008, el que marco un pico en las
exportaciones hacia Espaa, superando los 120 mil dlares de valor FOB,
seguido de Colombia en el 2007, con ms de 110 mil dlares, le siguen Brasil
en el 2009 con ms de 70 mil dlares y Chile en el 2008 con ms de 60 mil
dlares. En cuanto al peso neto de exportacin, fue tambin el ao 2008 el
que defini el margen ms alto de kilogramos de exportacin hacia Espaa,
superando los 40 mil kilogramos, seguido de Colombia en el 2007 con 30 mil
kilogramos, Brasil en el 2009 con 25 mil kilogramos aproximadamente y Chile
en el 2008 con ms de 20 mil kilogramos de exportacin.

Fuente: SUNAT
Fuente: SUNAT
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GRT - GRDE - SGGE - PFOCPART - UNICOL Pgina 19

Fuente: SUNAT


V. SITUACIN COMERCIAL A NIVEL INTERNACIONAL (200570)

a. PER
















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Fuente: TRADEMAP

Fuente: TRADEMAP
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Relacin con sus pases miembros:










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b. BRASIL


Fuente: TRADEMAP
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Relacin con sus pases miembros:






c. ECUADOR

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Fuente: TRADEMAP

Relacin con sus pases miembros:




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d. COLOMBIA


Fuente: TRADEMAP
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Relacin con sus pases socios:





e. COSTA RICA










Fuente: TRADEMAP
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Fuente: TRADEMAP

Relacin con sus pases socios:




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f. VENEZUELA


Fuente: TRADEMAP
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Relacin con sus pases socios:







VI. LA COMPETENCIA: ARGENTINA
En cuanto a produccin se refiere; Argentina cuenta con 31.100 Has. de olivares de
variedades de mesa, de las cuales el 43 % provienen de la olivicultura moderna. En
Argentina se producen 75.000 t, esperndose para 2012 producir 220.000. Arauco verde,
Manzanilla Chica, Nevadillo, Changlot Real, Arauco, Manzanilla.
Se estima que Argentina se transformar en uno de los principales centros de produccin
de aceituna Manzanilla en el mundo. Las principales provincias productoras de aceitunas
son Mendoza, San Juan, Catamarca, La rioja y San Lus. Catamarca destina el 80% de su
produccin olivarera a la elaboracin de aceite, mientras que en La Rioja est dirigida a la
industria conservera. El COI (Consejo Olecola Internacional) indica que, en la Argentina, el
65% de la produccin de aceitunas se dispone para la elaboracin de aceite y el 35% para
aceituna de mesa.
En los prximos aos, la superficie olivcola nacional alcanzara las 110.720 hectreas, con
una produccin anual superior a las 100.000 toneladas de aceite de oliva. Esto posicionara
a la Argentina en el dcimo lugar por superficie dedicada a esta actividad y lo convertira
en uno de los diez primeros productores mundiales de aceite.
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En lo que respecta a comercio, Argentina es referente mundial en la produccin de aceite
de oliva y aceitunas de mesa. En 2011, ambos productos generaron exportaciones por ms
de 30 millones de dlares.
Estados Unidos es el mayor comprador de aceite de oliva virgen, seguido por Brasil e
Italia. Puertas adentro, el consumo promedio nacional de aceitunas de conserva y de
aceite de oliva es de 15 mil y 5,24 mil toneladas anuales, respectivamente.

Relacin con sus pases socios:


Fuente: TRADEMAP
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VII. BASE DE DATOS

a. Precios de venta de aceituna (200570) ARGENTINA (2010)
PESO PRECIO VENDEDOR - COMPRADOR
1 KG. 1.50 dlares ARGENTINA - BRASIL
1 KG. 1.96 dlares ARGENTINA - CHILE
1 KG. 2.61 dlares ARGENTINA - ECUADOR
1 KG. 1.89 dlares ARGENTINA - COLOMBIA
1 KG. 1.76 dlares ARGENTINA - PER
1 KG. 2.37 dlares ARGENTINA - VENEZUELA
1 KG. 2.43 dlares ARGENTINA - EE.UU.

b. Precios de venta de aceituna (200570) PER (2010)
PESO PRECIO VENDEDOR - COMPRADOR
1 KG. 1.71 dlares PER - BRASIL
1 KG. 0.79 dlares PER - CHILE
1 KG. 2.30 dlares PER - VENEZUELA
1 KG. 2.51 dlares PER - CANAD
1 KG. 3.26 dlares PER - ECUADOR
1 KG. 1.69 dlares PER - COLOMBIA
1 KG. 3.00 dlares PER - COSTA RICA
1 KG. 3.15 dlares PER - EE.UU.





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c. Directorio de empresas locales del sector agroindustrial (compradores)


d. Directorio de empresas nacionales (compradores)



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e. Directorio de empresas internacionales (compradores)


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REFERENCIAS ELECTRNICAS

http://www.cia.gov/
http://www.sunat.gob.pe
http://www.promperu.gob.pe
http://www.siicex.gob.pe
http://www.minag.gob.pe
http://www.trademap.org/