Tilapia 2020

EsteestudiofuepagadoconrecursosdelProgramadeFortalecimientoalaOrganizacinRural(ORGANIZATE)2010;esteProgramaespblico,
ajenoacualquierpartidopoltico:Quedaprohibidoelusoparafinesdistintosalosestablecidosenelprograma.

COMITNACIONALSISTEMAPRODUCTOTILAPIA
COMITSISTEMAPRODUCTOTILAPIADEMXICOA.C.

TILAPIA2020:
PROSPECTIVODELSISTEMAPRODUCTONACIONALDETILAPIA
ENMXICO

MAZATLN, SINALOA; 10 DE DICIEMBRE DE 2010
TILAPIA2020:
PROSPECTIVODELSISTEMAPRODUCTONACIONALDE
TILAPIAENMXICO


ELABORADOPORENCARGODELCOMITSISTEMAPRODUCTOTILAPIADEMXICOA.C.
PARAEL
COMITNACIONALSISTEMAPRODUCTOTILAPIA
POREL

CENTRODEINVESTIGACINENALIMENTACINYDESARROLLO,A.C.
UNIDADMAZATLNENACUICULTURAYMANEJOAMBIENTAL
LABORATORIODEECONOMAACUCOLAYPROSPECTIVA(LEAP)
FRANCISCOJOSMOJICASASTOQUE
DIRECTORDELCENTRODEPENSAMIENTOESTRATGICOYPROSPECTIVA
UNIVERSIDADEXTERNADODECOLOMBIA
MIROSLAVAVIVANCOARANDA
LABORATORIODEECONOMAACUCOLAYPROSPECTIVA
CIAD,A.C.UNIDADMAZATLN
FRANCISCOJAVIERMARTNEZCORDERO
LABORATORIODEECONOMAACUCOLAYPROSPECTIVA
CIAD,A.C.UNIDADMAZATLN
RALTRUJILLOCABEZAS
COORDINADORDEINVESTIGACIONESDEL
CENTRODEPENSAMIENTOESTRATGICOYPROSPECTIVA
UNIVERSIDADEXTERNADODECOLOMBIA
TILAPIA2020:PROSPECTIVODELSISTEMAPRODUCTONACIONALDETILAPIAENMXICO
ComitSistemaProductoTilapiadeMxico,A.C.ComitNacionalSistemaProductoTilapia
CIAD,A.C.UnidadMazatln(LEAP)UniversidadExternado,Colombia

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RESUMEN EJ ECUTIVO

El presente estudio surgi como una iniciativa conjunta del Laboratorio de Economa
Acucola del Centro de Investigacin en Alimentacin y Desarrollo (CIAD), A.C. Unidad
Mazatln, el Centro de Pensamiento Estratgico y Prospectivo de la Universidad
Externado de Colombia y la Comisin Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) a
travs de la Direccin de Integracin de Cadenas Productivas, con el objetivo de
profundizar en el conocimiento del Sistema-Producto Nacional de tilapia (SPNT) en
Mxico y coadyuvar a su desarrollo sostenible con enfoque de competitividad, de
acuerdo a las prioridades de poltica pbica en la acuacultura definidas por el gobierno
federal. Dentro de estas prioridades, la SAGARPA y CONAPESCA indican que los SPs son
clave para la competitividad del sector agroalimentario del pas.

El objetivo del estudio Tilapia 2020 es analizar el desarrollo del SPNT en Mxico,
estudiando las diferentes alternativas de su comportamiento futuro a un horizonte de
diez aos y construir la opcin que genere mayor competitividad para la cadena, en
particular, y para Mxico, en general, incluyendo sus implicaciones de poltica pblica.
La importancia que tiene el anlisis del futuro es contribuir a una mejor comprensin del
mundo contemporneo, permitir obrar con mayor claridad en el presente, explorando lo
que puede suceder (futuribles) y lo que puede hacerse (polticas, estrategias y
proyectos) por medio de un proceso pluridisciplinario (sistmico). Para el caso del SPNT
en Mxico significa el diseo de varias situaciones o imgenes de futuro con un enfoque
analtico al ao 2020, para compararlas y elegir la ms conveniente y pertinente para el
ptimo desarrollo de esta cadena de valor.

Con base en la informacin derivada del Estado del Arte y el estudio de Vigilancia
tecnolgica e inteligencia competitiva se llevaron a cabo durante 2010 cinco talleres
prospectivos con el grupo de expertos, los cuales permitieron identificar los factores de
cambio, variables estratgicas, precisar los actores sociales de mayor importancia
para el desarrollo del SPNT, disear los escenarios futuros deseables para el SPNT,
analizarlos y seleccionar el de mayor conveniencia (escenario ideal), y finalmente,
disear las estrategias y proyectos ms importantes a ser desarrollados para lograr el
escenario ideal.

Se identificaron un total de 15 variables clave o estratgicas para el funcionamiento
futuro del SPNT derivadas del anlisis exhaustivo de 22 Factores de cambio
(fenmenos de suma importancia para el SPNT) previamente determinados. Las 15
variables estratgicas agrupan temas como poltica, organizacin, variables financieras,
tecnolgicas, de transferencia tecnolgica, innovacin, produccin, calidad y mercado.


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Los actores sociales de mayor relevancia para el funcionamiento del SPNT se clasifican
en tres categoras 1) actores de alto poder (sistema bancario, pases exportadores,
importadores); 2) actores de moderado poder (Estado, consumidores, productores de
productos sustitutos, centros de investigacin y comercializadores informales); 3)
actores de bajo poder (productores, proveedores de insumos e industrializadores). El
anlisis de los actores sociales que intervienen en el funcionamiento del SPNT se
caracteriza por una dicotoma muy marcada entre dos conjuntos que tienen como
ncleo a dos protagonistas: los productores mexicanos y los importadores de tilapia.
Resulta evidente que las estrategias definidas para el futuro del SPNT tienen que ser
encaminadas a fortalecer la produccin apostando por la calidad de la tilapia nacional.

Con base en las variables clave detectadas se disearon escenarios alternos para el
futuro del SPNT, se determinaron hiptesis de futuro para cada variable estratgica,
dando como resultado un espacio morfolgico que representa 22,674,816
combinaciones posibles o escenarios posibles. El grupo de expertos eligi cinco para ser
analizados: Tilapia del Sur, Conservadoramente tecnolgico, Tilapia Mexicana
2020, Pez en el agua y Tilapia Feliz.

Evaluando la competitividad de los cinco escenarios analizados se lleg a la conclusin
de que el SPNT apuesta por tres escenarios para construir su futuro: Tilapia del Sur
(corto plazo), Tilapia Mexicana 2020 (mediano plazo) y Conservadoramente
tecnolgico (largo plazo).

Para lograr los escenarios deseados para el futuro del SPNT se determinaron un total de
46 proyectos futuros para el desarrollo del SPNT. Los proyectos de mayor importancia
estn relacionados con la difusin al consumo del producto, capacitacin continua,
buenas prcticas de manejo, evitar la consanguinidad, implementar la marca Tilapia
Mexicana como garanta de calidad, creacin de una dispersora de recursos y el uso de
tecnologas de punta en los sistemas de cultivo. Los escenarios que nos sealan el
horizonte 2020 del SPNT siguen un camino marcado por dos vectores estratgicos: el
incremento de la produccin y el cambio tecnolgico.

De estos, se consideran proyectos de importancia superior al promedio y muy
controlables por el SPNT: articular los eslabones produccin y comercializacin, disear
un sistema de crdito para la compra de insumos a tasa baja, obtener la capacitacin de
79% del personal tcnico y administrativo e incrementar el 120% la produccin. Por
otro lado, proyectos igualmente de alta relevancia pero de poco control (proyectos reto)
se consideran: posicionar la tilapia nacional en el territorio mexicano, inclusin en los
Consejos Estatales y Nacionales de Pesca y Acuacultura, reducir en un 25% los costos
de produccin as como certificacin Mxico Calidad Suprema en 70% de las unidades
de produccin.


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A reserva de las prioridades que el gobierno federal y los estatales puedan manifestar y
reflejar en sus polticas pblicas, sin duda para alcanzar la mayora de los objetivos
planteados como primordiales se requerirn acciones clave de gobierno a varios niveles,
que las permitan. Por ejemplo, la clara posicin de favorecer la creacin de Bienes
Pblicos en los apoyos de infraestructura de CONAPESCA, deber ser analizado y una
estrategia definida por el CNSPT para aprovecharlo. Ello puede ser una opcin para
establecimiento de red de fro y centros de acopio y comercializacin. De la misma
manera reforzar el acompaamiento a la gestin, es decir, el apoyo a los proyectos con
formacin de capacidades humanas y el sostn tcnico para que los proyectos no solo
se establezcan sino que permanezcan en el tiempo.

Los escenarios de futuro seleccionados por el CNSPT a corto, mediano y largo plazo
incluyen de manera crtica el cambio tecnolgico. Para ello el rol que Universidades y
Centros de Investigacin jueguen deber ser mejorado sustantivamente de lo que en
estos momentos se observa en el pas. Dadas las prioridades actuales de CONACYT de
apoyo a la investigacin en el pas, el enfoque tendr que ser en proyectos
multiregionales, multidisciplinarios y de amplio impacto socioeconmico. Se considera -y
ello sin duda es una ventaja que se deber aprovechar- que el CNSPT presenta
oportunidades claras de trabajo con la Academia en Mxico, debiendo correctamente
seleccionar socios y proyectos en los cuales alcance con eficacia y eficiencia los
principales resultados que busca.

No se debe perder de vista que el futuro 2020 del SPNT est sujeto al cambio, por lo
que es importante una revisin constante de alcances y objetivos y dar pie a los ajustes
que esta revisin imponga. El SPNT se desarrolla en un medio en el que los fenmenos
evolucionan con inusitada rapidez, a los cuales las organizaciones exitosas deben
responder manteniendo una mirada constante hacia el futuro que permita adelantarse a
los hechos y no ser nunca sorprendido por el futuro.


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CONTENIDO Pgina

RESUMEN EJECUTIVO.......III
LISTA DE TABLAS...............X
LISTA DE FIGURAS......XIII
1. Justificacin..3
2. Introduccin......7
3. Metodologa........10
4. Objetivos
4.1. General.....13
4.2. Especficos...13
5. Resultados obtenidos a travs del proceso prospectivo......14
5.1. Informacin alcanzada mediante acceso a fuentes secundarias..14
5.1.1. El estado del Arte.....14
5.1.1.1. Importancia del estudio prospectivo para el SP Nacional de Tilapia en
Mxico....................................................................................................14

5.1.1.2. La importancia de la acuicultura en Mxico y el mundo.......15

5.1.1.3. El cultivo de tilapia en el mundo...........................................................21

5.1.1.3.1. Distribucin y biologa de la tilapia....21

5.1.1.3.2. Produccin de tilapia en el mundo......21

5.1.1.4. El cultivo de tilapia en Latinoamrica...22

5.1.1.5. El cultivo de tilapia en Mxico......24


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CONTENIDO (CONTINUACIN) Pgina

5.1.1.5.1. Produccin de tilapia en Mxico.....24

5.1.1.5.2. El aporte de los SP a nivel estatal en la produccin de tilapia en
Mxico........... .....................................................................................25

5.1.1.5.3. Importaciones mexicanas de Tilapia.......26

5.1.1.6. Tecnologa del cultivo de la tilapia........28

5.1.1.6.1. Sistemas de cultivo utilizados en Mxico.......28

5.1.1.6.2. La obtencin de cras...29

5.1.1.6.3. Casos de xito en el cultivo de tilapia en Mxico.......31

5.1.1.7. Avances tecnolgicos.........32

5.1.1.7.1. Avances tecnolgicos en Mxico32

5.1.1.7.2. Avances tecnolgicos en el mundo.....36

5.1.1.8 Sanidad Acucola e inocuidad en el cultivo de tilapia......37

5.1.1.8.1. Principales enfermedades que afectan el cultivo de la
tilapia...................42

5.1.1.9. Mercados Nacionales e Internacionales.....47

5.1.1.9.1. Mercados en Mxico.......47

5.1.1.9.2. El mercado de los EEUU48

5.1.1.10. Problemtica de la industria de la tilapia.....................51

5.1.1.11. Aportes de estudios recientes relacionados con la industria de la tilapia en
Mxico y el mundo.....54

5.1.1.12. Factores que inciden en la competitividad del SPNT en
Mxico........................55

5.1.1.12.1. Incremento en la Produccin.........56


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5.1.1.12.2. Tecnologa.........56

5.1.1.12.3. Articulacin Institucional..........................57

5.1.1.12.4. Estructura Organizacional.........58

5.1.1.13. Puntos crticos en la industria de la tilapia en Mxico.....59

5.2. Informacin alcanzada mediante acceso a fuentes primarias..59
5.2.1. Factores de cambio resultantes ........60
5.2.1.1. Definicin de los Factores de Cambio......61
5.2.2. Variables estratgicas.......65
5.2.3. Poder y estrategias de los actores sociales........68
5.2.3.1. Actores que intervienen........68
5.2.3.2. Grado de poder que poseen los actores sociales...70
5.2.3.3. Relaciones de poder de los actores.......72
5.2.3.4. Situacin actual.77
5.2.3.5. Posibles situaciones futuras......93
5.2.4. El diseo de hiptesis de futuro......100
5.2.4.1. Hiptesis planteadas para cada una de las variables
estratgicas............100

5.2.5. Diseo de escenarios..105
5.2.5.1. Escenarios alternos.....105
5.2.5.2. Relato de los escenarios deseados para el SPNT........112
5.2.5.3. Competitividad de los escenarios deseados....119

PginaIX


5.2.5.4. Trayectorias al futuro del SPNT.....127
5.2.5.5. Escenarios deseable para construir el futuro del SPNT......129
5.2.6. Estrategias de desarrollo para el futuro del SPNT.....131
5.2.6.1. Priorizacin de los proyectos......144
5.2.6.2. Distribucin de los proyectos a lo largo del tiempo...155
6. Anlisis de los resultados en funcin de poltica pblica...159
6.1. Las Polticas Pblicas159
6.2. La Poltica Pblica del desarrollo de cadenas agroalimentarias (Comits Sistema-
Producto)...159

6.3. La Poltica Pblica en el marco de competitividad...160

6.4. Resultados prospectivos e implicaciones para la Poltica Pblica162

7. Conclusiones. ...169
8. Literatura Citada ......171
9. Anexo 1: Estudio de Vigilancia Tecnolgica e Inteligencia Competitiva...177


PginaX

LISTA DE TABLAS Pgina
Tabla 5.1. Produccin mundial de la pesca y la acuicultura y su utilizacin.....................17

Tabla 5.2. Produccin acucola por regin. ...17

Tabla 5.3. Los diez principales productores de produccin acucola para el periodo Bianual 2004-
2006....18

Tabla 5.4. Principales grupos de especies cultivados a nivel mundial.......18

Tabla 5.5. Principales especies que se cultivan en Mxico, 2005 2008......19

Tabla 5.6. Destino de la produccin acucola en Mxico, 2005 2008.....20

Tabla 5.7. Volumen y valor de la produccin de tilapia por acuicultura, 2005
2008....25

Tabla 5.8. Produccin de tilapia por acuicultura en los estados en los que se encuentra
constituido un CSP.....26

Tabla 5.9. Volumen (toneladas) y valor (US$) por pas de origen de las importaciones de filete
de tilapia a Mxico.....27

Tabla 5.10. Volumen (toneladas) de exportaciones de tilapia china......28

Tabla 5.11. Centros acucolas del Gobierno Federal productores de cras de tilapia en
Mxico........30

Tabla 5.12. Precios de los diferentes productos de tilapia en los mercados de La Nueva Viga y
Mercado del Mar....49

Tabla 5.13. Volumen de importaciones de tilapia de Estados Unidos (valores en
toneladas)....49

Tabla 5.14. Volumen de importaciones a EEUU de filete de tilapia congelado (valores en
toneladas)....50

Tabla 5.15. Volumen de importaciones a EEUU de tilapia entera congelada (valores en
toneladas)........51


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LISTA DE TABLAS (CONTINUACIN) Pgina
Tabla 5.16. Volumen de importaciones a EEUU de filete fresco de tilapia (valores en
toneladas)........52

Tabla 5.17. Problemticas detectadas en los distintos eslabones de la cadena productiva de la
tilapia..53

Tabla 5.18. Datos de produccin, capacidad instalada y capacidad ocupada en los SP de tilapia en
los estados de Colima, Jalisco, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatn......................................56

Tabla 5.19. Factores de Cambio identificados por el grupo de expertos................60

Tabla 5.20. Variables estratgicas resultantes........66

Tabla 5.21. Matriz relacional de influencia y dependencia de los actores
sociales........71

Tabla 5.22. Escenarios deseables para el futuro Del SPNT.........................................................106

Tabla 5.23. Calificacin de los retos asociada a las hiptesis de futuro.......121

Tabla 5.24. Puntaje de competitividad resultante en cada escenario deseable para el futuro del
SPNT....123

Tabla 5.25. Proyectos futuros para el desarrollo del SPNT clasificados segn su importancia y
gobernabilidad..145

Tabla 5.26. Proyectos con importancia superior al promedio y muy controlables por el
SPNT....152

Tabla 5.27. Proyectos con importancia superior al promedio pero moderadamente controlable por
el SPNT.152

Tabla 5.28. Proyectos con importancia superior al promedio pero poco controlables por el SPNT.
Se constituyen en retos..153


PginaXII

LISTA DE TABLAS (CONTINUACIN) Pgina
Tabla 5.29. Proyectos con importancia inferior al promedio pero muy controlables por el
SPNT....154

Tabla 5.30. Proyectos con importancia inferior al promedio y moderadamente controlables por el
SPNT154

Tabla 5.31. Proyectos con importancia inferior al promedio y poco controlables por el
SPNT....155

Tabla 5.32. Proyectos que de acuerdo a la apreciacin de los expertos son de ejecucin
permanente o constante (C)..156

Tabla 5.33. Proyectos que deben cumplirse en un lapso de 7 a 10 aos......156

Tabla 5.34. Proyectos cuya ejecucin debe tomar de 5 a 6 aos..157

Tabla 5.35. Proyectos cuya puesta en marcha se extiende entre 3 meses y 3 aos......158


PginaXIII

LISTA DE FIGURAS Pgina

Figura 1.1. Escenarios como alternativas posibles de futuro......6
Figura 3.1. Etapas del proceso metodolgico.....12
Figura 5.1. Consumo Histrico per Cpita (Kg/Habitante) de los productos pesqueros y acucolas
para el periodo 2004-2008..20

Figura 5.2. Volumen de las importaciones mexicanas de Tilapia, 2004 2007....27

Figura 5.3. Caractersticas internas generales de los SPs a nivel estatal (TE: Tipo de empresa; IC:
intensidad de cultivo; SC: sistema de cultivo; C: comercial; SSI: sistema semi-intensivo; SI:
sistema intensivo, ER: estanque rstico; EC: estanques
circulares)...57

Figura 5.4. Resultados de la calificacin de importancia de cada factor por parte de los
expertos...65

Figura 5.5. Estructura lgica de causalidad de las variables estratgicas...67

Figura 5.6. Relaciones de poder de los actores sociales involucrados en el funcionamiento del
SPNT en Mxico.......70

Figura 5.7. Vector de relaciones de fuerza de los actores sociales de mayor importancia para el
funcionamiento del SPNT en Mxico....72

Figura 5.8. La influencia de los actores sociales involucrados en el funcionamiento del SPNT en
Mxico........73

Figura 5.9. Peso de los actores a favor y en contra de cada reto identificado....76

Figura 5.10. Balanza a favor de los importadores a quien no conviene que los productores
conviertan sus propuestas en poltica pbica......78

Figura 5.11 Balanza a favor de los importadores a quienes convendra la desunin de los
eslabones de la cadena productiva......79


PginaXIV

LISTA DE FIGURAS (CONTINUACIN) Pgina

Figura 5.12. Balanza a favor de los importadores a quienes no conviene que los productores
tengan acceso al financiamiento, lo que podra convertirse en una
ventaja.80

Figura 5.13. Balanza a favor de los importadores a quienes no conviene que en Mxico se
produzcan, manejen y mejores las lneas genticas
propias....81

Figura 5.14. Balanza a favor de los importadores a quienes conviene las deficiencias en uso del
agua.........83

Figura 5.15. Balanza a favor de los pases exportadores, productores de sustitutos e importadores
a quienes favorece la falta de asistencia tcnica profesional..........................................83

Figura 5.16. Balanza a favor de los importadores y sus aliados a quienes les favorece el poco
valor agregado que actualmente posee la tilapia nacional..........85

Figura 5.17. Balanza ligeramente a favor de el productor debido a que los comercializadores
informales y los consumidores engruesan los aliados de los
productores.........86

Figura 5.18. Balanza ligeramente a favor de los productores y sus aliados a quienes les favorece
el aumento de la produccin nacional........88

Figura 5.19. Balanza de fuerzas equilibradas actualmente en virtud a la presencia de alevines de
poca calidad....89

Figura 5.20. Balanza en equilibrio entre los dos grupos tradicionalmente opuestos en torno a la
certificacin de calidad...91

Figura 5.21. Balanza en equilibrio entre los productores e importadores y sus aliados con respecto
al reto de dar a conocer el producto "tilapia mexicana" fuera y dentro del
pas..92

Figura 5.22. Balanza en equilibrio entre los productores e importadores y sus aliados con relacin
al reto de posicionar la tilapia en el mercado nacional e internacional..92

Figura 5.23. Peso de los actores a favor y en contra de cada reto, sin la presencia de loa
importadores.......94


PginaXV

Figura 5.24. Cambio en la balanza a favor de los productores y sus aliados con relacin al reto de
que en Mxico se produzcan, manejen y mejores las lneas genticas
propias....95

reducir los costos de produccin a un nivel competitivo....96

incrementar sustancialmente la produccin para satisfacer la demanda nacional y exportar los
excedentes...97

Figura 5.27. Cambio en la balanza a favor de los importadores y sus aliados frente al dbil
manejo de las lneas genticas en Mxico......98

Figura 5.28. Cambio en la balanza a favor de los importadores y sus aliados en donde los
importadores acudiran al mercado que los favorecera con el beneplcito del
estado..99

importadores afectaran el mercado que los favorecera con el asentimiento del
estado......99

Figura 5.30. Variables que influyen en la competitividad..................120

Figura 5.31. Conducta del consumidor y retos del productor......120

Figura 5.32. Competitividad asociada al escenario ideal....124

Figura 5.33. Competitividad del escenario Tilapia Feliz......124

Figura 5.34. Competitividad asociada al escenario Conservadoramente
Tecnolgico......125

Figura 5.35. Competitividad del escenario Pez en el agua.......125

Figura 5.36. Competitividad del escenario Tilapia Mexicana 2020.....126

Figura 5.37. Competitividad del escenario Tilapia del Sur.......126

Figura 5.38. Ejes de Peter Shwartz basados en las variables de produccin y
tecnologa..127


PginaXVI


Figura 5.39. Eleccin del escenario apuesta por medio del baco de Franois
Rgnier......129

Figura 5.40. Ascenso de los tres escenarios elegidos en competitividad.........130

Figura 5.41. Plano de Importancia y Gobernabilidad de los proyectos....151


Pgina1

Expertos Participantes

FUNCIONARIOS DE LA COMISIN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA Y LA
SECRETARA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACIN, ELEMENTOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES
DEL SISTEMA-PRODUCTO NACIONAL DE TILAPIA

NOMBRE DEPENDENCIA
Juan Antonio Prez CONAPESCA
Luis A. Pedroza Cervantes CONAPESCA
Abelino Mrquez Ortiz Subdelegado de Pesca en el estado de Nayarit
Eduardo R. Jimnez SEDER, Direccin de pesca en el estado de
Nayarit
David F. P. Garca SEDER, Direccin de pesca en el estado de
Nayarit
Armando Garca Jimnez SEDER, Direccin de pesca en el estado de
Nayarit
Lola Snchez Orozco SAGARPA, Subdelegacin de pesca en Nayarit
Araceli Lastra Guarneros SAGARPA, Subdelegacin de Pesca en Puebla
Jorge G. Morales SAGARPA, Subdelegacin de Pesca en Puebla
Dinorah San Romn Meja SAGARPA, Subdelegacin de Pesca en Puebla
Jos Antonio Ortega Varela SAGARPA, Michoacn
Arturo Castaeda Castillo SAGARPA, Morelos
Guillermo Coronado G. SAGARPA, Yucatn
Yessica V. Fernndez Galicia INCA Rural A.C.
Oscar Hidalgo Robles INCA Rural A.C.
Diana Chvez Gutirrez INCA Rural A.C.
Ivn Carreo S. INCA Rural A.C.
Julio A. Gmez G. Universidad Autnoma de Nayarit
Edel Soto C. Universidad Autnoma de Nayarit
Aurea Adriana Perdomo Flores Asistente, CNSPT
Edmundo Urcelay Gutirrez Facilitador, CNSPT
Manuel Zazueta PURINA (Proveedura)
Miguel ngel Gmez Baltazar PURINA (Proveedura)
Pedro Palafox Olmedo PRONUA S.A. de C.V. (Proveedura)
Jos Ignacio Orozco Garca PMA de Sinaloa S.A. de C.V. (Proveedura)
ngel L. Herrera Atala Grupo Atala y Asociados (Proveedura)
Fabiola Karina Herrera Martnez Grupo Atala y Asociados (Proveedura)
Hugo Velazco Cruz Malta Cleyton (Proveedura)
Arturo Hernndez Martnez Malta Cleyton (Proveedura)
Oscar Mancera M. Malta Cleyton (Proveedura)
Oscar Hernndez B. VIMIFOS S.A. de C.V. (Proveedura)

Pgina2

Luis Martnez Allende Malta Texo de Mxico, S. A. de C.V.
Javier Len Romero CONAFAB (Proveedura)
Arturo Hernndez M. CONAFAB (Proveedura)
Sergio Augusto Valdez Ruz Gerente, CESPT Campeche
Jos Manuel Beytia Mena RNG, CESPT Campeche
Jos Alfredo Prez Gordillo RNG, CESPT Chiapas
Tomas C. Sierra Briones CESPT Edo. De Mxico
Pedro Gonzlez Gutirrez CESPT Edo. de Mxico
Nolberto Castillo Victorio RNG, CESPT Guerrero
Ma. Concepcin Gutirrez Rebaja Gerente, CESPT Guerrero
Betzaida S. Rangel Gonzlez Gerente, CESPT Hidalgo
Mariano Martnez Ambrosio CESPT Hidalgo
Eulogio Valerio Mendoza RNG CESPT Hidalgo
Mnica E. Gonzlez Hernndez Gerente, CESPT Jalisco
Carlos Ascencio Briseo RNG, CESPT Jalisco
Carlos Len Ramos BIOFISH CESPT Jalisco
Alicia Gochi Gabriel Gerente, CESPT Michoacn
Eleazar Snchez Valverde RNG, CESPT Michoacn
Lucas Vallarta CESPT Nayarit
Rogelio Hernndez Snchez CESPT Nayarit
Porfirio Daz Cortez CESPT Nayarit
Santiago Lozano Delgado RNG, CESPT Nayarit
Carlos Gilberto Torrescano Castro Gerente, CESPT Nayarit
Luis Alberto Torres C. CESPT Nayarit
Benjamn Lpez Chincoya RNG, CESPT Oaxaca
Jos Trinidad A. R. RNG, CESPT Puebla
Sara Arcelia Baez Baltazar CESPT, Puebla
Vicente Camporredondo Porrogas CESPT, Puebla
Jos Enrique Braga Romero CESPT Quintana Roo
Martn Rodolfo War Gaxiola Gerente, CESPT Sinaloa
Vctor Ignacio Ruiz Garca RNG, CESPT Sinaloa
Rogelio Molina Freaner RNG, CESPT Sonora
Alejandro Felix Lorh Gerente, CESPT Sonora
Emisael Suarez Zapata Facilitador, CESPT Tabasco
Pedro Cosetl Oria RNG, CESPT Tlaxcala
Raymundo F. Hernndez Dworak RNG, CESPT Veracruz
Francisco Javier Luna Gerente, CESPT Veracruz
Alberto Magdaleno Cutz Chuc RNG, CESPT Yucatn
Ral Eugenio Zapata Cervantes Gerente, CESPT Yucatn
No hay viento favorable para quien no sabe para donde va
SNECA


Pgina3

1. J USTIFICACI N
Kenichi Ohmae, el estratega japons, acu esta frase impactante para todas las organizaciones
que desean ser competitivas: remar fuerte no sirve si el barco navega por el camino
equivocado. Esto quiere decir que no basta con estar al tanto de los mercados, estar motivados y
tener vocacin de xito y de triunfo si no conocemos las reglas de juego mundiales y sobre todo
si ignoramos los cambios que se esperan en el negocio que estamos abordando.

Esta funcin de orientador, de faro y de viga corresponde a la prospectiva estratgica, disciplina
que tiene como finalidad analizar el futuro, para comprenderlo y poder influir sobre l
1
. En
otras palabras: hacer del futuro nuestro aliado para que su luz, como la del faro, nos ilumine las
acciones que estamos llevando a cabo en el presente. Esta es la manera como las organizaciones
mundiales acceden a ser competitivas y por ende triunfadoras.

El estudio prospectivo que llevamos a cabo se orienta al Sistema-Producto Nacional Tilapia
(SPNT). En 2008, el cultivo de tilapia en Mxico ocup el segundo lugar en trminos de
produccin (71,018 toneladas). Por otro lado, como se observ en el Estado del Arte en el pas
existen condiciones favorables para profundizar en su cultivo, ya que es un alimento con un alto
contenido proteico, es factible la generacin de valor agregado y existen mercados potenciales
importantes como el de los Estados Unidos donde la demanda de tilapia es creciente.

Hablar de un Sistema-Producto (SP) es reconocer la cadena de valor segn el espritu de la
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA)
cuya poltica est claramente dirigida a promover la integracin y fortalecimiento de las
cadenas productivas, con lneas estratgicas centradas en intensificar el apoyo para la creacin
de sociedades regionales y nacionales que favorezcan la interrelacin de los productores con los
gobiernos estatales, municipales y dems agentes vinculados a sus actividades
2
.

Vale la pena resaltar la importancia que la SAGARPA atribuye al comportamiento de la cadena
como factor de competitividad, dentro de la mejor ortodoxia porteriana. Esto quiere decir que
analizar el producto no tendra mucho sentido si no involucra el comportamiento de sus
diferentes eslabones, a saber: los proveedores, los productores, los procesadores, los
comercializadores y los consumidores. Para la prospectiva estratgica, estos son los actores
sociales definidos como grupos humanos cuya conducta puede ser predecible en la medida en
que cada uno busca espontneamente defender sus intereses ejerciendo el grado de poder que
tienen a su alcance. Por lo tanto, el anlisis del futuro del Sistema-Producto Nacional de Tilapia
pasa necesariamente por el estudio del comportamiento de los actores sociales, de sus estrategias
y de sus alternativas de evolucin.

Anotemos tambin que la SAGARPA ha querido facilitar el ejercicio de articulacin de los
eslabones de la cadena buscando su integracin en los Sistema-Producto dndoles la categora de
rganos centralizados que, de acuerdo a su misin, estn comprometidos con la legalidad, la

1
Esta es la definicin del padre de la prospectiva, Gaston Berger.
2
SAGARPA. Directrices y Polticas Sectoriales en www.sagarpa.gob.mx

Pgina4

calidad y la transparencia, siendo los encargados de fomentar y desarrollar mecanismos de
coordinacin con diferentes instancias para implementar polticas, programas y normatividad
que conduzcan y faciliten el desarrollo competitivo y sustentable del sector pesquero y acucola
del pas, para incrementar el bienestar de los mexicanos
3
.

El negocio que integra el Sistema-Producto de Tilapia ha evolucionado en el pas en los ltimos
aos, como lo avalan las ms 70.000 toneladas que se cultivaron en 2008. No obstante su exitoso
comportamiento, el Sistema-Producto desea incrementar su competitividad observando hacia el
futuro y para ello ansa ir ms all del simple hecho de identificar sus debilidades y problemas y
darles solucin. Esta sera una respuesta simplista porque se estara siempre a la caza de
dificultades para tratar de solucionarlas. Por ello, en vez de contentarse con arreglar
continuamente las consecuencias de los hechos, el Sistema-Producto se pregunta: por qu no
pensar en cambiar las condiciones propias de la cotidianidad.

Este planteamiento nos lleva a hacernos las siguientes preguntas:

Qu se conoce del Sistema-Producto?
Qu alternativas puede tener para el futuro?
Cul de todas es la mejor y ms conveniente para la industria de la Tilapia en Mxico?
Y estas tres preguntas se pueden integrar en una, a saber:

Cul es el Sistema-Producto que queremos para el futuro?

Para responder a la primera pregunta: Qu se conoce del Sistema-Producto, el estudio comenz
por la realizacin de un Estado del Arte que constituye el primer producto entregable del
presente proyecto, dicho documento se realiz no con el nimo de agotar el tema sino de traer a
cuenta las caractersticas ms sobresalientes de su comportamiento.

Para responder a la segunda pregunta: cules son las alternativas de futuro, la prospectiva
propone el diseo de diferentes escenarios o imgenes de largo plazo para elegir entre ellas la
ms conveniente.

Pero, sabiendo que es importante construir inteligentemente las opciones que van a ser elegidas,
la prospectiva acude a reconocer las tendencias tecnolgicas que irn a aparecer aos adelante.
Por ello, despus del estado del arte llevamos a cabo un estudio de Vigilancia tecnolgica e
inteligencia competitiva, de donde extraemos, los cambios tecnolgicos susceptibles de ser
llevados y apropiados al medio mexicano.

En sntesis, en vez de limitarnos a remediar la problemtica del presente, la propuesta prospectiva
consiste en buscar rupturas que necesariamente van a estar ubicadas en el maana. Esta disciplina
convierte al futuro en su mejor aliado identificando las mejores opciones y buscando desde ahora
la mejor manera de forjar ese maana.

3
Ibdem

Pgina5

Es importante precisar que el destino no existe y que los hechos se producen, no porque tenan
que acontecer, sino porque no hicimos nada para que ocurrieran, o, al menos, quienes podan
evitarlos no pusieron de su parte lo suficiente para impedir que acaecieran.

Gastn Berger, el fundador de la Prospectiva, deca que lo acontecido en el presente se explica
por decisiones que se tomaron en el pasado, para bien o para mal. De modo que si las situaciones
actuales buenas o malas tienen una explicacin en el pasado, lo que va a acontecer en el futuro se
est decidiendo en el presente. Esto quiere decir que, en el momento actual estamos construyendo
las circunstancias positivas o negativas en que viviremos en el futuro.

La reflexin anterior, que es vlida para los seres humanos, tambin es pertinente para una
cadena productiva como la de tilapia, pues de esta manera tendremos claridad y seguridad de que
la opcin que estamos impulsando es la mejor y la ms conveniente porque las acciones que
realicemos en el presente estarn iluminadas por la luz del futuro.

Advirtamos, por lo tanto, que este estudio pretende propiciar un cambio en la vida del Sistema-
Producto Nacional de tilapia, pero aclaremos que este cambio no ir a ocurrir solamente eligiendo
la mejor opcin de futuro, sino que se convertir en realidad cuando pasemos de la prospectiva a
la estrategia, es decir cuando hagamos lo necesario para alcanzar el maana que hemos elegido.
Por otra parte, todo cambio supone medir las fuerzas de quienes lo van a realizar y es evidente
que quien tiene la mayor opcin de impulsar el cambio son los propios actores sociales de la
cadena, por esta razn el estudio pretende que el anlisis prospectivo sirva de gua a los
responsables de los distintos eslabones (proveedores, productores, procesadores,
comercializadores) que son en ltimas los que harn posible el cambio y la construccin del
porvenir.

Para la mayora de los procesos tradicionales de planeacin, el futuro es lineal, es decir est
apoyado en el pasado y est llamado a andar por un camino recto e invariable fijado de antemano.
La prospectiva estratgica obra diferentemente. Lee la realidad de otra manera. Acepta las
enseanzas del pasado pero pregona que no existe una sola salida hacia el futuro sino varias
alternativas, que Bertrand de Jouvenel denomina futuribles, palabra acuada a partir de dos
vocablos: futuros y posibles.

Si bien es cierto que al pasado no se puede volver, la prospectiva estratgica indica que al futuro,
por el contrario, se puede migrar varias veces entrando a los diferentes futuribles (futuros
posibles) por medio del arte de la conjetura. Es decir diseando situaciones o escenarios que
an no han acontecido porque pertenecen al mundo de la hiptesis, comparndolos, estudiando
sus posibles consecuencias y eligiendo, de esta manera, la mejor opcin, la cual ir a realizarse
solamente si la edificamos por medio de estrategias inteligentes (Figura 1.1.). Es por esto que el
slogan de la prospectiva es la frase del filsofo Maurice Blondel el futuro no se predice sino se
construye.

Pgina6

Figura 1.1. Escenarios como alternativas posibles de futuro.
Fuente: Elaboracin propia.

El Sistema-Producto Nacional de tilapia desea entrar al terreno del futuro con el objeto de
transformarse en una cadena plenamente competitiva, de manera que la luz del futuro la provea
de nuevas ideas y de tal suerte que el anlisis del porvenir le indique nuevos caminos y nuevos
horizontes, con los que pueda optimizar el reto de optimizar el liderazgo de ser el producto
acucola de punta que requiere el desarrollo competitivo de Mxico.


Pgina7

2. INTRODUCCIN

En los ltimos aos, la naturaleza del trabajo y de las organizaciones est sufriendo
transformaciones como consecuencia de la globalizacin de las actividades productivas, las
alianzas internacionales, la creciente privatizacin de los sectores pblicos, los continuos cambios
tecnolgicos, la apertura comercial, financiera y poltica, y la integracin global a travs de
tecnologas de la informacin y la comunicacin. Esto ha generado un nuevo contexto y ha
influido en el estilo de desarrollo econmico y social en los pases latinoamericanos (FAO,
2006a).

En el entorno de globalizacin, el sistema de mercado mundial es mucho ms que el intercambio
de bienes y servicios; existe una creciente articulacin de las actividades de produccin y
transformacin, con las de comercio internacional, as como una mayor vinculacin entre los
mercados financieros y los productivos. (FAO, 2004). Todo ello provoca a su vez cambios en las
caractersticas requeridas a los individuos, los grupos de trabajo y las organizaciones para hacer
frente a los mltiples desafos de entornos extremadamente complejos e inciertos (Cooper y
Jackson, 1997; FAO, 2006a).

En el sector alimenticio, los mercados de productos alimenticios a escala mundial se han
transformado; el signo dominante es la tendencia a la concentracin econmica en grandes
conglomerados agroindustriales y cadenas de distribucin de alimentos (Banco Mundial et al.,
2007). En este nuevo entorno, la competencia en los mercados mundiales no se presenta tanto a
nivel de fbricas o empresas individuales, sino entre sistemas enteros de produccin, cadenas
productivas o redes de valor, donde la gestin se extiende mucho ms all de la administracin de
la produccin o de la comercializacin, y llega a incluir una serie de alianzas y relaciones entre
proveedores, productores y vendedores, formalmente independientes, pero ligados al sistema a
travs de relaciones empresariales basadas en el conocimiento mutuo y la confianza (FAO, 2004).

En este sentido, ahora el foco de atencin y anlisis de las organizaciones productivas no es el
estudio o anlisis de las empresas productoras de manera independiente; lo que interesa es el
resultado de la cadena en su conjunto.

La importancia de las cadenas productivas radica en que permiten tener una perspectiva general
de la industria de la que se trata; identificar a los participantes de la cadena y en qu parte del
proceso se encuentran; adems, ayudan a identificar problemas y actuar donde es necesario. Todo
esto con el objetivo de mejorar la competitividad y la equidad en toda la cadena (Gomes de
Castro, 2003).

El anlisis de las cadenas productivas es de reciente aplicacin en Latinoamrica, es por ello que,
son pocos los trabajos que se han realizado para su estudio, destacando los realizados en
Colombia (Higuera-Gmez, 2001), Chile (Kbrich, 2004) y Per (MINAG, 2002).


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En el caso de Mxico, en los ltimos aos la SAGARPA ha cambiado el enfoque de atencin de
sus polticas de fomento, pasando de la atencin de las unidades productivas a una atencin
integral de los SPs.

Un Sistema-Producto es definido como: el conjunto de actores que participan en la produccin
de un producto agropecuario, desde el abastecimiento de insumos, servicios para la produccin
primaria, produccin, acopio, transformacin, distribucin, comercializacin y consumo (Art.
3o, fracc. XXXI y Art. 149 de la LDRS; Diario Oficial de la Federacin, 2001). El propsito de
un SP (desde el punto de vista de una organizacin) es ayudar a lograr que los objetivos de sus
integrantes tengan significado y contribuyan a la eficiencia organizacional (Marchant, 2005).

Si bien es cierto que los SPs existen desde que existen las actividades productivas y la interaccin
entre los distintos elementos de las cadenas productivas se da de manera natural, ahora las
polticas de fomento de la SAGARPA se enfocan a una atencin integral de los SPs en lugar de
la atencin de las unidades productivas. A nivel estatal y en muchos casos a nivel nacional
tambin, se han establecido Comits Sistema Producto (CSP) que faciliten la gestin y toma de
decisin del SP. En los CSPs hay representantes de los gobiernos estatal y federal, as como
representantes no gubernamentales, y agentes que participan en la cadena productiva
correspondiente. Se esperara que los cuatro eslabones de la cadena productiva de tilapia tuvieran
representacin en los CSPs, sin embargo esto no sucede con regularidad. La falta de
representatividad obedece tambin al grado de madurez y tiempo de estar establecido un CSP.
Cabe aclarar que esta realidad no es exclusiva de los CSPs acucolas, pues se presenta
comnmente en otras cadenas productivas agrcolas y pecuarias, en donde se requiere una mayor
organizacin e integracin y fortalecer la asociacin de los integrantes de las cadenas productivas
(FAO, 2006a).

En la actualidad a nivel nacional existen en Mxico 36 SPs agrcolas, 10 pecuarios y 8 de pesca
y acuicultura, uno de ellos para tilapia, adems existen 47 CSPs de pesca y acuicultura a nivel
estatal (SAGARPA, 2009).

En este nuevo contexto, las cadenas productivas no slo deben ser eficientes desde el punto de
vista de costos, sino adems deben poseer la capacidad de adaptarse a los continuos cambios del
entorno y satisfacer los requerimientos del usuario final (FAO, 2006a).

En particular sobre los SPs agropecuarios y pesqueros en Mxico, el estudio ms reciente fue
desarrollado por SAGARPA (2006). En ste, se determin que los SPs que cuentan con mayor
potencial para identificar y desarrollar agronegocios
4
de alto impacto en el corto plazo son los
de: aguacate, limn mexicano, nopal-tuna, chile, caprino y tilapia.

Para analizar los SPs de una manera adecuada, no basta con conocer sus caractersticas actuales,
identificar sus limitaciones y reas de oportunidad; adems, deben considerarse los cambios cada

4
Son el conjunto de actividades de produccin, transformacin y comercializacin de productos cuya materia prima
principal es de origen agropecuario (SAGARPA, 2006).

Pgina9

vez ms rpidos y profundos en el entorno de estas organizaciones. Dichos cambios imponen la
necesidad de que los SPs sean capaces de anticiparse ante los cambios de su entorno (anlisis
prospectivo), con el fin de lograr futuros que les sean ms deseables, lo que hace necesario una
visin a largo plazo (Valle-Lima et al., 2001; Vivanco-Aranda, 2009; Vivanco-Aranda et al.,
2009a).

El anlisis prospectivo est basado en el estudio de escenarios futuros posibles y para este
enfoque analtico el futuro es mltiple. No existe un solo futuro sino muchos y entre ellos se
toma, para construirlo, el ms conveniente. La prospectiva no es ni profeca ni ciencia ficcin.
Tampoco se concibe como un ejercicio de imaginacin pura que consistira en inventar un futuro
mejor totalmente desconectado del presente. Su finalidad es contribuir a una mejor comprensin
del mundo contemporneo, explorando lo que puede suceder (futuribles) y lo que puede hacerse
(polticas y estrategias) por medio de un proceso pluridisciplinario (sistmico) que tiene en cuenta
la dimensin del largo plazo (Mojica, 2005).

La funcin de la prospectiva no es adivinar el futuro, sino examinar las diferentes opciones que
puede tener el maana, escoger la mejor y comenzar a construirla desde ahora (Mojica, 2005).

Los mtodos prospectivos surgen en los aos cincuenta y permiten contextualizar los cambios
tecnolgicos a partir de un grupo de variables conectadas entre s, esto da lugar a una lectura
sistmica de la realidad en la que existen situaciones de alta complejidad que suponen la
interaccin de elementos tecnolgicos con econmicos, sociales, ambientales, etc. (Mojica,
2005).

Dadas las exigencias del entorno que rodea a las cadenas productivas y a los SPs, el SPNT desea
entrar al terreno del futuro con el objeto de transformarse en una cadena plenamente competitiva,
de manera que la luz del futuro le provea de nuevas ideas y de tal suerte que el anlisis del
porvenir le indique nuevos caminos y nuevos horizontes, con los que pueda asumir el reto de
liderazgo de le permita ser el producto acucola de punta que requiere el desarrollo competitivo
de Mxico.


Pgina10

3. METODOLOG A
La importancia que tiene el anlisis del futuro es permitirnos obrar con mayor claridad en el
presente, lo cual para el caso del SPNT en Mxico significa el diseo de varias situaciones o
imgenes de futuro, al ao 2020, para compararlas y elegir la ms conveniente y pertinente para
el ptimo desarrollo de esta cadena de valor.
Ahora bien, la imagen de futuro elegida no llegar a convertirse en realidad sino mediante la
realizacin de una serie de estrategias diseadas con tal fin.
Por otra parte, la validez de este proceso requiere que las imgenes de futuro presenten rupturas
importantes con respecto al presente y que hayan sido el fruto de un proceso de construccin
colectiva por parte de los expertos del sistema.
Para alcanzar estos propsitos, es necesario acceder a dos tipos de fuentes: secundarias y
primarias.
Las fuentes secundarias permiten reconocer la informacin que reposa en documentos escritos y
constituye el primer abordaje del tema. Est conformada por dos papers previos que son el
Estado del Arte y el Estudio de Vigilancia Tecnolgica e Inteligencia Competitiva.
Las fuentes secundarias son los testimonios y el anlisis que hacen un grupo de personas en cuyas
manos reposa el destino de la cadena.
A continuacin enunciamos la metodologa empleada para llevar a cabo el Estudio Prospectivo
Estratgico del Sistema-Producto Nacional de tilapia:
Acceso a fuentes secundarias:
1) Estado del Arte que est conformado por la descripcin de los antecedentes del tema.
Este documento seala lo que ha sido el comportamiento de la tilapia en Mxico y en el
mundo con base en el anlisis de los indicadores cuantitativos ms relevantes y culmina con
la precisin de unos puntos crticos que constituyen los primeros factores de cambio de
este anlisis. El Estado del Arte fue redactado por la Dra. Miroslava Vivanco Aranda,
investigadora del CIAD y forma parte del presente documento.
2) Estudio de Vigilancia Tecnolgica e Inteligencia Competitiva que analiza las
tecnologas que irn a caracterizar las circunstancias ms importantes de la cadena del futuro
e igualmente los proveedores mundiales de estas tecnologas. Este estudio termina con el
planteamiento de un nmero de hiptesis que son involucradas, ms adelante, en el diseo
de los escenarios. Este estudio fue llevado a cabo por el ingeniero Ral Trujillo Cabeza,
Coordinador de Investigaciones del Centro de Pensamiento Estratgico y Prospectiva de la
Universidad Externado de Colombia.
Las fuentes primarias estuvieron constituidas por expertos que conocen a profundidad la cadena y
pueden tomar decisiones con respecto a su devenir.

Pgina11

De esta manera, estuvieron presentes el grupo de empresarios, dirigentes y conocedores
enunciados en la portada del presente informe quienes son conocedores a profundidad del tema y
con quienes se llevaron a cabo cinco talleres de anlisis, los cuales tenan como finalidad
contextualizar las tecnologas de futuro planteadas en el estudio de Vigilancia Tecnolgica e
Inteligencia Competitiva, dentro de factores econmicos, sociales, polticos, culturales y
ambientales
5
y disear y construir el futuro de la cadena.
Estos talleres fueron:
1) Taller para identificar factores de cambio. Los factores de cambio son fenmenos cuya
situacin en el futuro es incierta, razn por la cual generan incertidumbre. Estos fenmenos
son de ndole: econmica, social, cultural, ambiental, poltica etc.
6

2) Taller para determinar variables estratgicas. Las variables estratgicas son algunos de
los factores de cambio que fueron retenidos por considerarse de capital importancia para
analizar el futuro del SPNT
7
. Estas variables dan lugar a una estructuracin lgica dentro de
los principios de la causalidad.
3) Taller de Juego de Actores. En este taller se precis el comportamiento de las variables a
partir de reconocer los actores sociales que estn detrs de cada variable, el grado de poder
que manejan y las estrategias que esgrimen o que estaran dispuestos a esgrimir, con el fin de
defender sus intereses
8
.
4) Taller de diseo de Escenarios. Los escenarios se obtienen a partir de hiptesis de futuro
que provienen de las variables estratgicas. Se disean varios escenarios con el objeto de
compararlos y elegir la imagen de futuro ms conveniente para el Sistema-Producto. La
visin del futuro es el escenario o los escenarios deseables tambin llamados escenarios
apuesta.
5) Taller de Estrategias. Para asegurarnos que el escenario ms conveniente para el Sistema-
Producto se realice en el futuro es necesario construirlo por medio de unas estrategias. La
determinacin de estas estrategias dan lugar al ltimo taller. Estas estrategias sealan los
proyectos que deben ser diseados para llevar la estrategia a su perfecta concrecin.
Observemos, en seguida, estos planteamientos de manera grfica (Figura 3.1.).

5
Con esta contextualizacin la prospectiva es fiel a los principios de la teora de la complejidad y a la lectura de la
realidad como un sistema dinmico.
6
Para identificar los factores de cambio, se emplearon las tcnicas de rboles de Competencia de Marc Giget,
Matriz del Cambio de Michel Godet y Matriz Dofa.
7
La precisin de las variables estratgicas se hizo por medio de la tcnica denominada baco de Franois Rgmier,
la cual supone el empleo de un software especializado.
8
Para realizar el Juego de Actores se emple el mtodo Mactor de Michel Godet, igualmente con apoyo de
computador.

Pgina12

Figura 3.1. Etapas del proceso metodolgico.

En sntesis, el proceso prospectivo y estratgico del SPNT permite interrogar tanto a las fuentes
secundarias como primarias para responder a las siguientes preguntas:

Hacia dnde se encamina la industria de la tilapia en el mundo?
Cul es el estado actual del Sistema-Producto de tilapia en Mxico?
Qu alternativas de futuro tiene?
Cul de estas es la ms conveniente?
Qu hay que hacer para alcanzar el futuro que ms le conviene?

Es importante no perder de vista que la prospectiva estratgica no puede entenderse como
prediccin o pronstico de los hechos del maana, sino como el anlisis del futuro, para intentar
comprenderlo y as poder influir sobre l, como lo pregona el padre de esta disciplina, el filsofo
Gaston Berger.


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4. OBJ ETIVOS

4.1. General

Analizar el desarrollo del Sistema-Producto Nacional de tilapia en Mxico, estudiando las
diferentes alternativas de su comportamiento futuro a un horizonte de diez aos y construir la
opcin que genere mayor competitividad para la cadena, en particular, y para Mxico, en general,
incluyendo sus implicaciones de poltica pblica.

4.2. Especficos

Revisar la situacin actual de la Cadena de la Tilapia en territorio mexicano, haciendo nfasis
en el cultivo por medio de acuicultura, la extraccin de este producto por medio de pesca, el
transporte y la comercializacin, tanto interna como de exportacin.
Precisar las variables estratgicas, actuales y potenciales en el Sistema-Producto Nacional
de tilapia.
Determinar los actores sociales tanto nacionales como internacionales que intervienen y/o
van a intervenir en el futuro del Sistema-Producto.
Disear los escenarios posibles en que se encontrara la cadena, diez aos adelante, para
analizarlos, escoger el ms conveniente y comenzar a construirlo desde ahora.
Sealar las estrategias y proyectos que sera necesario llevar a cabo desde ya, para alcanzar el
escenario elegido.


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5. RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVS DEL PROCESO PROSPECTIVO

5.1. I nformacin alcanzada mediante acceso a fuentes secundarias.

5.1.1. Estado del Arte

Con la realizacin del Estado del Arte se pretende precisar las condiciones del entorno que rodea
el SP Nacional de tilapia en Mxico, as como tambin aportar algunos indicadores y mediciones
de los fenmenos ms sobresalientes en el cultivo de tilapia.

5.1.1.1. Importancia del estudio prospectivo para el SP Nacional de Tilapia en
Mxico

En la actualidad, las cadenas productivas no slo deben ser eficientes desde el punto de vista de
costos, sino adems deben poseer la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno y satisfacer
los requerimientos del usuario final (FAO, 2006a).

Para analizar los SP de una manera adecuada, no basta con conocer sus caractersticas actuales,
identificar sus limitaciones y reas de oportunidad; adems, deben considerarse los cambios cada
vez ms rpidos y profundos en el entorno de estas organizaciones. Dichos cambios imponen la
necesidad de que los SPs sean capaces de anticiparse ante los cambios de su entorno (anlisis
prospectivo), con el fin de lograr futuros que les sean ms deseables, lo que hace necesario una
visin a largo plazo (Valle-Lima et al., 2001).

Para lograr la expansin de la cadena se hace necesario, entre otras cosas, romper tendencias
como es la visin a corto plazo y despertar e incrementar en los actores crticos de la cadena
productiva de la tilapia la capacidad para planificar a largo plazo an en situaciones de
incertidumbre, generando con ello una ventaja competitiva para el SP (Mojica, 2005).

En el presente proyecto se propone hacer uso del mtodo prospectivo para promover y orientar la
construccin del futuro de la cadena productiva de la tilapia orientada a desenvolver sus
actividades en una economa globalizada con un horizonte de largo plazo, incorporando la
previsin del uso de tecnologas acordes con las necesidades presentes y futuras del mercado,
promoviendo la gestin de alianzas estratgicas sostenibles. Se pretende disear y poner en
marcha estrategias que abran la posibilidad para que la cadena ample sus oportunidades,
fortalezca el desarrollo tecnolgico e industrial y la integracin de sus eslabones y consolide su
posicin competitiva en los mercados, creando valor y riqueza para la cadena en su conjunto
impactando en la competitividad del SPNT.

Estos elementos proporcionaran mltiples ventajas al SPNT como la reduccin de costos de
transaccin, la obtencin de una mayor eficiencia operativa, la posibilidad de ofrecer mejores
propuestas de valor, as como el desarrollo de nuevos modelos de negocio que impacten en la
competitividad del SPNT, esto puede alcanzarse mediante trabajo conjunto y de manera
coordinada.

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La finalidad de analizar el futuro e identificar rupturas es utilizar estas rupturas como un marco
descriptivo para evaluar los posibles cambios de actividades, recursos y estrategias que tengan
que ser realizados para mejorar la competitividad de la organizacin bajo estudio, en este caso, el
SPNT. Adems, estas rupturas pueden reforzar la capacidad de competencia y mejorar el
conocimiento de los mercados en los que opera el SPNT facilitando el acceso a nuevos mercados
(Vivanco-Aranda, 2009).

El anlisis prospectivo est basado en el estudio de escenarios futuros posibles y para este
enfoque analtico el futuro es mltiple. No existe un solo futuro sino muchos y entre ellos se
toma, para construirlo, el ms conveniente. La prospectiva no es ni profeca ni ciencia ficcin.
Tampoco se concibe como un ejercicio de imaginacin pura que consistira en inventar un futuro
mejor totalmente desconectado del presente. Su finalidad es contribuir a una mejor comprensin
del mundo contemporneo, explorando lo que puede suceder (futuribles) y lo que puede hacerse
(polticas y estrategias) por medio de un proceso pluridisciplinario (sistmico) que tiene en cuenta
la dimensin del largo plazo (Mojica, 2005).

La funcin de la prospectiva no es adivinar el futuro, sino examinar las diferentes opciones que
puede tener el maana, escoger la mejor y comenzar a construirla desde ahora (Mojica, 2005).

El desempeo econmico de las empresas, los sectores y/o las cadenas productivas en Mxico
esta ineludiblemente vinculado al contexto internacional. La globalizacin ha dejado de ser una
palabra de moda para convertirse en un desafo cotidiano hacia la competitividad basada no en
ventajas comparativas asociadas a los recursos naturales, sino en ventajas ligadas al conocimiento
de la dinmica de los mercados y la capacidad tecnolgica para hacer uso eficiente de los
recursos, mejorar los niveles de productividad y competitividad y lograr la efectividad en la
generacin de valor agregado. Desde esta perspectiva, se hace necesario identificar aquellos
campos de crecimiento e innovacin que marcarn las pautas del desarrollo global de la sociedad
y con ellos, los escenarios futuros donde la actividad productiva del pas estar insertada con el
fin de disear y poner en operacin polticas y estrategias que mejoren su competitividad (FAO,
2006a; Mojica, 2005).

El primer paso en la realizacin de un estudio prospectivo es precisar y documentar las
condiciones del entorno en el que se desenvuelve el SPNT, dicha informacin constituye el
Estado del Arte, slo as es posible lograr que el proceso prospectivo conduzca a una lectura
mltiple de la realidad, una determinacin de escenarios futuros y la identificacin de rupturas.
Es por ello que a continuacin se abordar el entorno en el que opera el SPNT en Mxico y
algunos de los indicadores ms sobresalientes que caracterizan la industria de la tilapia en el pas.

5.1.1.2. La importancia de la acuicultura en Mxico y el mundo

Hasta hace dos dcadas las acciones relacionadas con la acuicultura eran escasas; se
desarrollaban principalmente actividades de subsistencia y era el mercado el que impulsaba la
produccin acucola. En los ltimos aos, muchos gobiernos del mundo han impulsado ms

Pgina16

activamente el desarrollo de la acuicultura. Dicho impulso ha cambiado de forma gradual, y su
naturaleza ha variado en funcin de la importancia o del potencial de la acuicultura en la vida
socioeconmica de los diversos pases (FAO, 2009).

La Tabla 5.1. muestra la produccin mundial de la pesca y la acuicultura y su utilizacin de los
ltimos aos.

La contribucin de la acuicultura al suministro mundial de pescado, crustceos, moluscos y otros
organismos acuticos ha mostrado una tendencia creciente en las ltimas dcadas, pasando de un
3.9% de la produccin total en peso en 1970 a un 36.0% en 2006. En el mismo perodo, el
suministro acucola per cpita pas de los 0.7 kg en 1970 a los 7.8 kg en 2006, lo cual indica un
crecimiento medio anual del 7.0%. La acuicultura proporcion el 47% del suministro mundial de
pescado para alimentacin en 2006 (FAO, 2009).

En los ltimos 50 aos, la produccin acucola ha pasado de menos de un milln de toneladas a
comienzos de la dcada de los cincuenta a 51.7 en 2006, con un valor de $78,800 millones de
dlares. Por otro lado, la agricultura en el mundo ha experimentado una dcada de crecimiento
modesto. Los casos ms sobresalientes como el trigo, arroz, cereales, semilla de girasol, aceite de
palma y azcar muestran un incremento del seis por ciento en 2007 con respecto a la media de
2003-2005.

En el mismo periodo, la produccin mundial de carnes como la de vaca, cerdo, aves de corral y
cordero, as como la leche, han crecido en un dos por ciento, aunque en el caso de la Unin
Europea la produccin de carne se estanc y la de leche se redujo (FAO, 2008). En este sentido,
se observa que la acuicultura sigue creciendo a un ritmo mayor que otros sectores de produccin
de productos de origen animal (FAO, 2009).

En cuanto a la produccin por pases, la Tabla 5.2. muestra que el aporte por regin y la tasa de
crecimiento no ha sido uniforme. En el caso de China que es el principal productor, la tasa de
crecimiento media anual ha disminuido en los ltimos aos hasta llegar a 5.8% en el 2006. De
igual manera, el crecimiento de la produccin en Europa y Amrica del Norte se ha frenado de
forma sustancial a un 1% anual desde el 2000. En Francia y Japn, pases que solan liderar el
desarrollo de la acuicultura, la produccin se ha reducido en el ltimo decenio (FAO, 2009).


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Tabla 5.1. Produccin mundial de la pesca y la acuicultura y su utilizacin.
2002 2003 2004 2005 2006
Produccin
CONTINENTAL
Captura 8.7 9.0 8.9 9.7 10.1
Acuicultura 24.0 25.5 27.8 29.6 31.6
Totalcontinental 32.7 34.4 36.7 39.3 41.7
MARINA
Captura 84.5 81.5 85.7 84.5 81.9
Acuicultura 16.4 17.2 18.1 18.9 20.1
Totalmarina 100.9 98.7 103.8 103.4 102.0
Totalcaptura 93.2 90.5 94.6 94.2 92.0
totalacuicultura 40.4 42.7 45.9 48.5 51.7
totalpescamundial 133.6 133.2 140.5 142.7 143.6
Utilizacin
Consumohumano 100.7 103.4 104.5 107.1 110.4
Usosnoalimentarios 32.9 29.8 36.0 35.6 33.3
Poblacin(milesdemillones) 6.3 6.4 6.4 6.5 6.6
Suministropercpitadepescado
paraconsumohumano(kg)
16.0 16.3 16.2 16.4 16.7
(Millonesdetoneladas)
AO

Fuente: FAO, 2009.

Tabla 5.2. Produccin acucola por regin.
Regin
Volumen
total
Valortotal Tasadecrecimiento
anual(19702006)
AsayPacfico(excepto
China) 22.8% 28.3% 6.5%
China 66.7% 48.8% 11.2%
Europa 4.2% 9.1% 4.8%
AmricadelNorte 1.2% 2.2% 4.5%
AmricaLatinayelCaribe 3.0% 8.5% 22.0%
CercanoOriente 0.6% 1.5% 20.0%
frica 1.5% 1.8% 12.7%

Fuente: FAO, 2009.


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En el caso especfico de Mxico, el crecimiento ha sido significativo en los ltimos aos (Tabla
5.3.), la tasa de crecimiento media anual de 2004 2006 es del 23.3%, ubicndose como el
dcimo productor en el mundo en cuanto a crecimiento (FAO, 2009).

Tabla 5.3. Los diez principales productores de produccin acucola para el periodo bianual 2004-
2006.
TCA
2004 2006
PRODUCCINENTONELADAS
Uganda 5,539 32,392 141.83
Guatemala 4,908 16,293 82.2
Mozambique 446 1,174 62.24
Malawi 733 1,500 43.05
Togo 1,525 3,020 40.72
Nigeria 43,950 84,578 38.72
Camboya 20,675 34,200 28.61
Pakistn 76,653 121,825 26.07
Singapur 5,406 8,573 25.93
Mxico 104,354 158,642 23.3
AO
PAS
(porcentaje)

TCA= Tasa de crecimiento porcentual media anual para el periodo 2004-2006.
Fuente: FAO, 2009.

En lo que respecta a las especies de mayor produccin, en 2006 se cultivaron principalmente los
peces de agua dulce, seguidos por moluscos y crustceos aunque stos ltimos en general poseen
un mayor valor econmico y comercial que los peces y moluscos (Tabla 5.4.). El 76% de la
produccin mundial de peces de agua dulce, el 65% de moluscos y peces didromos y el 70% de
los camarones gambas (peneidos) producidos en todo el mundo provienen de la acuicultura. En el
ltimo decenio, el cultivo de crustceos se ha incrementado considerablemente alcanzado el 42%
de la produccin mundial (FAO, 2009).

Tabla 5.4. Principales grupos de especies cultivados a nivel mundial.
Gruposdeespecies
Volumen(millonesde
toneladas)
Valor(millonesde
dlares)
Pecesdeaguadulce 27.8 $29,500
Moluscos 14.1 $11,900
Crustceos 4.5 $17,950
Pecersdidromos 3.1 $11,900
Pecesmarinos 1.5 $6,335
Otrosorganismosacuticos 0.5 $1,585

Fuente: FAO, 2009.


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En el caso de Mxico, las especies que principalmente se cultivan son camarn, tilapia y ostin
(Tabla 5.5). Para el 2008, el 45.91% de la produccin corresponda al camarn, el 25.04% a la
tilapia y el 14.86% para el ostin.

Adems de su contribucin a la actividad econmica, al empleo y a la generacin de divisas, la
produccin acucola desempea una funcin importante porque contribuye a la seguridad
alimentaria, incrementando adems los niveles proteicos en las dietas humanas. La produccin
acucola desempea una funcin cada vez ms importante para satisfacer la demanda de pescado
y productos pesqueros para consumo humano. En los ltimos aos se han registrado incrementos
importantes en la cantidad de pescado procedente de la acuicultura para consumo humano; ha
pasado del 14% en 1986 al 47% en 2006 y se espera que alcance el 50% en los prximos aos.
China es la principal responsable de este aumento. En 2006, el suministro de pescado total per
cpita procedente de la acuicultura ascendi a 26.5 kg en China y a slo 3.3 kg en el resto del
mundo. No obstante, la proporcin de pescado de origen acucola se ha incrementado de manera
continua en todo el mundo hasta alcanzar el 24% en 2006 (FAO, 2009).

Tabla 5.5. Principales especies que se cultivan en Mxico, 2005 2008.
2005 2006 2007 2008
Camarn 90,041 111,306 111,787 130,201
Tilapia 67,993 69,214 73,580 71,018
Ostin 41,701 43,495 46,491 42,148
Carpa 21,465 22,504 21,798 24,157
Atn 4,535 3,806 2,882 2,923
Trucha 3,829 4,232 4,345 4,917
Bagre 2,767 2,503 2,801 3,041
Lobina 1,148 1,366 1,234 1,221
Charal 1,100 1,406 1,483 2,338
Langostino 81 33 46 24
Otrasespecies 1,059 1,091 1,231 1,372
Produccin
total 235,845 261,030 267,772 283,624
Produccinentoneladas
Ao
Especie

Fuente: CONAPESCA (2005-2008).

En el caso de Mxico, bsicamente el total de la produccin acucola se destina al consumo
humano y el uso industrial es prcticamente nulo (Tabla 5.6.), en el caso especfico de la tilapia el
100% de la produccin acucola se destina al consumo humano (CONAPESCA, 2005-2008).


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Tabla 5.6. Destino de la produccin acucola en Mxico, 2005-2008.
2005 2006 2007 2008
Produccintotal
(toneladas) 235,845 261,030 267,772 283,624
Consumohumano
(tonelada) 235,816 261,008 267,745 283,576
Porcentaje 99.99% 99.99% 99.99% 99.98%
Usoindustrial
(toneladas) 29 22 27 48
Porcentaje 0.01% 0.01% 0.01% 0.02%
AO


En cuanto al consumo per Cpita, de acuerdo a los Anuarios Estadsticos de Pesca y Acuacultura,
a partir de 1995 se inicia una tendencia a la baja, en donde el consumo pasa de 12 kilogramos por
persona, a 8 kilogramos en 2001. Eventualmente, en el 2004 se presenta un nuevo repunte en el
consumo humano, en donde se registraron 10.15 kilogramos anuales per cpita. En el periodo
2005-2008 la tendencia a la alta ha permanecido, registrndose en 2008 un consumo per cpita de
14.03 kg/habitante (Figura 5.1).

10.15
12.33
13.16
13.00
14.03
0
2
4
6
8
10
12
14
16
K
i
l
o
g
r
a
m
o
s
AO
ConsumoperCapita
(Kg/Habitante)
2006
2007 2008 2004
2005

Figura 5.1. Consumo Histrico per Cpita (Kg/Habitante) de los productos pesqueros y acucolas
para el periodo 2005-2008.
Fuente: CONAPESCA 2004-2008.


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5.1.1.3. El cultivo de tilapia en el mundo

5.1.1.3.1. Distribucin y biologa de la tilapia

Tilapia es el nombre comn de las especies pertenecientes a la familia Cichlidae la expresin
se deriva de la palabra nativa de Bechuana (Africa) "thlape" que significa Pez. Los Cclidos se
clasifican en el Orden Perciformes y habitan las aguas dulces y salobres de frica, el Medio
Oriente, las zonas costeras de la India, Amrica Central, del Sur y el Caribe, incluyendo a Cuba,
representada por dos especies de tilapia. Sin embargo, las verdaderas tilapias son slo nativas de
frica y el Medio Oriente. En estos momentos, debido a su introduccin por el hombre, durante
la segunda mitad del siglo veinte est representada en la zona tropical y subtropical de todo el
mundo, incluyendo Asia y Oceana (Pillay, 1990; Toledo-Prez y Garca-Capote, 2000).

La tilapia generalmente se encuentra restringida a aguas relativamente someras y los adultos
tienen una migracin vertical hacia aguas profundas (Bruton y Bolt, 1975); habita en agua dulce,
estuarina y tolera amplios intervalos de salinidad (Trewevas, 1983). Es omnvora, ingiere una
amplia variedad de organismos incluyendo plancton, invertebrados, larvas de peces, detritos y
materia orgnica en descomposicin (Bruton y Bolt, 1975; Trewevas, 1983).

La tilapia posee una gran capacidad de adaptacin a diferentes temperaturas, rpido crecimiento,
alta eficiencia en la conversin del alimento, mayor tolerancia a baja calidad del agua; es adems
resistente a parsitos y enfermedades, tales caractersticas permiten cultivarla y manejarla con
relativa facilidad (Pullin y Mc-Connell, 1982; El-Sayed, 2006).

5.1.1.3.2. Produccin de tilapia en el mundo

El cultivo de tilapia se ha ido expandiendo gradualmente alrededor del mundo. El incremento
permanente de la produccin mundial de tilapia, a partir de la dcada de los 80s, evidencia la
importancia que ha tomado este grupo de especies a nivel mundial. Actualmente, se conocen por
lo menos 60 especies diferentes de tilapia, 10 de las cuales son utilizadas para el consumo
humano (Usgame-Zubieta et al., 2007).

Aunque la mayor produccin de tilapia est representada en pases como China (continental y
Taiwn) y en regiones de Asia del Sudeste y frica, un porcentaje muy alto de su produccin es
consumido en el interior de stos pases. De este conjunto, China y Taiwn son los principales
pases exportadores de tilapia (Usgame-Zubieta et al., 2007; Globefish, 2010). China inform
que la produccin de tilapia en el 2009 se estima en 1,150,000 toneladas, superior a las 1,110,000
toneladas del 2008 y a las 1,134,000 toneladas del 2007. El ligero crecimiento en la produccin
refleja la dbil demanda de los principales mercados importadores de tilapia, como resultado del
inicio de la crisis econmica mundial en el 2008. Se espera que la produccin china continu
creciendo en el futuro cercano en respuesta a la recuperacin de la demanda por productos de
tilapia en los mercados extranjeros, en particular en EEUU, junto con el incremento del consumo
domstico (Josupeit, 2010).


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Una situacin diferente se presenta en Amrica del Sur y Amrica Central, donde existe un
creciente inters por la exportacin, principalmente a mercados como EEUU y Canad, donde el
nivel de exportacin pas de 10,000 toneladas a 80,900 en 2005 (Usgame-Zubieta et al., 2007;
Globefish, 2010).

Taiwn, que haba sido el principal exportador hasta 2001, ha sido desplazado por China. En
2002 export 48,670 toneladas y para 2003 descendi a 39,719. El nivel de crecimiento en las
exportaciones de China se debe principalmente a un incremento sustancial en su nivel de
produccin de 300% entre 2002 y 2005 y al nivel de crecimiento en su industria de elaboracin
de pescado. Adems los bajos costos en la produccin y en su mano de obra le permiten
posicionarse como el pas ms competitivo en estos momentos (Usgame-Zubieta et al., 2007).

5.1.1.4. El cultivo de tilapia en Latinoamrica

El sector de la tilapia en Amrica Latina contina aumentando su competitividad principalmente
en el sector de productos frescos e inocuos orientados hacia los grandes mercados de EEUU y
Comunidad Europea, igualmente contina incrementndose la demanda por tilapia en los
mercados internos de Brasil, Mxico y Colombia principalmente, de igual forma el nmero de
consumidores de tilapia en sus diferentes presentaciones en otros pases productores y
exportadores tambin va en aumento (Castillo-Campo, 2009).

No es una noticia nueva para el sector productivo latinoamericano la introduccin de tilapia
congelada procedente de China normalmente triangulada a travs de EEUU, amparada en muchos
casos para evitar el pago de aranceles, producto que presenta calidad muy variable, en algunos
casos no apta para consumo humano debido a la presencia de antibiticos de uso prohibido en la
acuicultura, contaminacin bacterial, en especial coliformes, que los grandes mayoristas compran
a las empresas chinas relativamente a bajos precios pero bajo condiciones comerciales que muy
pocos de estos compradores mayoristas les aceptaran a los productores de tilapia
Latinoamericanas, este producto a su vez es vendido al consumidor final a precios casi
equivalente al que tienen que vender los productos nacionales. Sin embargo, en los ltimos aos,
se esta presentado un cambio enorme en las grandes empresas de supermercados que ahora si
estn mirando hacia la produccin nacional para surtir sus cadenas de supermercados y tiendas,
con la finalidad de poder garantizar a los consumidores finales la Inocuidad Alimentaria del
Producto que ofrecen (Castillo-Campo, 2009).

En Latinoamrica el principal productor es Brasil con una produccin en 2007 de 95,091
toneladas (Castillo-Campo, 2009), la mayor parte de ellas producida en el Estado de Cear (Zona
Noroeste del pas) seguido por los Estados de Paran, Santa Catarina y Ro Grande do Sul (zona
centro sur). En los ltimos aos, la produccin de tilapia brasilea esta experimentando un boom,
con un nmero de empresas domsticas con planes de producir (Hosupeit, 2006).
En el segundo lugar se encuentra Honduras como resultado de la produccin exitosa de tilapia
principalmente en jaulas con variedad de tilapia roja (Oreochromis sp.) y un poco menos en
sistemas intensivos con tilapia niltica (Oreochromis niloticus) en estanques, con una produccin
de 28,356 toneladas en 2007 (Castillo-Campos, 2009). Honduras viene implementando nuevos

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proyectos de tilapia, y el pas esta planeando superar a Ecuador como el principal exportador de
filetes frescos de tilapia a EEUU (Hosupeit, 2006). El principal productor, es Aqua Finca Saint
Peter Fish (Acuafinca) de capital Suizo subsidiada de Regal Spring Tradding Co, que inici sus
operaciones en 1997 (PAM, 2004a) y quien ha recibido la certificacin orgnica de Naturland, y
es capaz de vender hasta US$ 1.00/lb ms que los precios normales de venta. Ms de 2,000
personas son empleadas en esta empresa (Hosupeit, 2006). La segunda empresa que sostiene la
industria de tilapia en Honduras es Aqua Corporacin de Honduras (Aqua Honduras) de Capital
Hondureo (Grupo invalar), ubicada en la Regin de Ro Lindo (PAM, 2004a).

En el tercer lugar en la produccin latinoamericana de tilapia se encuentra Colombia con la
produccin principalmente de diversas lneas de tilapia roja (Oreochromis sp.) las cuales
presentan liderazgo indiscutible en el mercado local que solo demanda la presentacin de entero a
esta coloracin de tilapia, en menor proporcin con tilapia niltica (O. niloticus) cuya demanda
en la presentacin de entero es muy baja por parte del mercado local, por lo que se encuentra
destinada casi exclusivamente a la produccin de filetes para exportacin, superando en total el
pas las 27,960 toneladas de produccin en 2007 (Castillo-Campo, 2009).

En cuarta posicin se encuentra Ecuador con una produccin superior a las 20,000 toneladas en
2007, como resultado a la introduccin y adaptacin de la tilapia roja variedad Red Florida (O.
Mossambicus x O. urolepis hormorum) y Red Yumbo (Red Florida x O. niloticus) al ambiente
propio de las camaroneras (Castillo-Campo, 2009). El cultivo intensivo de tilapia en Ecuador
surge a partir de la aparicin del virus de la mancha blanca (WSSV) en los cultivos de camarn,
muchos de los cuales fueron prcticamente devastados. Se encontr entonces desocupada cierta
infraestructura que convena utilizar con algunas modificaciones para una nueva actividad
rentable: el cultivo de tilapia (Delfini, 2006). Actualmente, cerca de todas las granjas de
acuicultura estn integradas, produciendo camarn y tilapia. Los cuatro mayores grupos
industriales representan mas del 90% de las exportaciones. La mayora de estas empresas estn
totalmente integradas, desde la produccin de alimento pasando por la acuicultura de
camarn/tilapia, hasta la comercializacin (Hosupeit, 2006). Aunque la produccin de tilapia en
Ecuador est limitada al policultivo con camarn blanco en estanques de tierra, este pas cuenta
con caractersticas que lo hacen competitivo para su cultivo como especie principal (Delfini,
2006).

En quinta posicin se encuentra Costa Rica con una produccin de 19,763 toneladas en 2007
(Castillo-Campo, 2009. Costa Rica tiene una importante industria de tilapia en crecimiento,
incluido las grandes empresas y productores a pequea escala, mantiene a su empresa insignia
Aquacorporacin Internacional, que entr en funcionamiento en 1986, con un crecimiento
sostenible anual del 10% en su produccin. La cual en el 2004, era de aproximadamente 8,500
toneladas por mes (PAM, 2004a). Para el 2005, la industria de Costa Rica export un total de
4,200 toneladas de tilapia, lo que represent una ganancia de 20.3 MDD. En 2004 las ganancias
por este concepto estuvieron alrededor de 23.5 MDD, mientras que hace seis aos la figura
coloc en 11 MDD. La forma ms importante del producto fue el filete, con 3,400 toneladas y un
aporte econmico de 19 MDD. Es interesante observar que ese mismo ao 412 toneladas de piel
de tilapia fueron exportadas en 289 mil dlares y 130 toneladas de escamas, con 146 mil dlares

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en ganancias. Estos productos se utilizan para extraer las jaleas y colgenos, los cules se utilizan
en Europa para producir cosmticos (PAM, 2006).

El cultivo industrial de tilapia en Costa Rica es realizado principalmente por ACI, el cual
pertenece en un 60% a Aqua Chile. Esta empresa exporta cerca de 30 toneladas diarias. Por otro
lado, en 2006, la empresa Tilapias del Sol inaugur una nueva planta de procesamiento con una
inversin de US$ 12 millones, la empresa intenta producir alrededor de 24 toneladas de tilapia
por da para la exportacin. Como parte de sus planes de expansin Tilapias del Sol tiene como
meta crecer un 20% en el mediano plazo. Adicionalmente, la empresa planea apoyar a los
pequeos productores locales, los cuales en 2006 ascendan a 815 (Hosupeit, 2006).

Aunque en menor proporcin no se pueden olvidar la produccin en pases como Per, quien en
export por primera vez filetes frescos de tilapia a EEUU, provenientes de la empresa American
Quality Aquaculture, S.A. (AQUA) o como el caso de Belice, en done la empresa Fresh Catch
Belice Limited tambin ha comenzado a incrementar sus exportaciones desde el mes de octubre
de 2005 (Castillo-Campo, 2005).

En el caso de Mxico, se inicia el camino hacia la produccin industrializada de tilapia con la
implementacin de dos grandes empresas a partir de 2009. Ya Regal Springs con su filial
Mexicana arroj resultados prometedores con la produccin de tilapia en jaulas circulares en la
Zona Norte del Estado de Chiapas, su objetivo en 3 aos es alcanzar una produccin de 20,000
toneladas por ao, y en el estado de Sinaloa estn iniciando dos grandes proyectos de inversin
con los que se pretende producir igualmente a partir de su tercer ao aproximadamente 50,000
toneladas de tilapia por ao (Castillo-Campo, 2009).

5.1.1.5. El cultivo de tilapia en Mxico

En Estados Unidos, Canad, Mxico y el Caribe el cultivo de tilapia es una actividad
relativamente nueva; inicia en la dcada de los sesenta a pequea escala, principalmente con un
propsito de subsistencia. En el caso de Mxico, la tilapia procedente de los Estados Unidos fue
introducida en los 60s, los ejemplares pertenecientes a las especies Tilapia rendalli,
Oreochromis mossambicus y Oreochromis aureus fueron depositados en la estacin pisccola de
Temascal, Oaxaca. Posteriormente los organismos se distribuyeron ampliamente en una gran
cantidad de diferentes embalses naturales y artificiales de agua (Pullin y Mc-Connell, 1982;
Toledo-Prez y Garca-Capote, 2000).

5.1.1.5.1. Produccin de tilapia en Mxico

El primer registro de produccin de tilapia en Mxico se da en 1970 (200 toneladas). Durante
1984-2002, la produccin se increment progresivamente a una tasa anual de 12.75%. En el
2003, el cultivo de tilapia ocup el segundo lugar en trminos de produccin (61,516 toneladas) y
el tercer lugar en trminos de valor 608,080,000 pesos.


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En la tabla 5.7. se presenta la produccin de tilapia por acuicultura (toneladas) registrada en los
ltimos aos, as como tambin el valor de dicha produccin.

Tabla 5.7. Volumen y valor de la produccin de tilapia por acuicultura, 2005 2008.
Ao
Volumendeproduccin
(toneladas)
Valor
2005 67,993 713,217,000
2006 69,214 810,919,000
2007 73,580 875,254,536
2008 71,018 922,940,005


En 2005 Mxico se ubic como el sptimo productor de tilapia a nivel global y el primer
productor en el continente americano (Arosamena-Villarreal, 2009).

5.1.1.5.2. El aporte de los SP a nivel estatal en la produccin de tilapia en
Mxico

A nivel estatal y en muchos casos a nivel nacional tambin, se han establecido Comits Sistema-
Producto (CSP
9
) que facilita la gestin y toma de decisin de un SP. En los CSPs hay
representantes de los gobiernos estatal y federal, as como representantes no gubernamentales, y
agentes que participan en la cadena productiva correspondiente.

Los CSPs son espacios de coordinacin y concertacin donde idealmente representantes de los
distintos eslabones de la cadena productiva pueden sostener un dialogo sistemtico sobre los
problemas que prevalecen en la cadena y sobre eventuales soluciones que podran implementarse,
logrando as un aprendizaje colectivo y la integracin de la cadena productiva (FAO, 2006b).

En la actualidad se encuentra constituidos 18 CSPs estatales de tilapia en los estados de:
Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Mxico, Hidalgo, Jalisco, Michoacn, Nayarit, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatn. En la Tabla 5.8.
se presenta la produccin de tilapia por acuicultura de dichas entidades.

En el caso es especfico de Sonora el 100% del aporte en la produccin proviene del CSP, ya que
todos los productores en el estado son miembros activos del CSP. Sin embargo, en el resto de las
entidades federativas no existen datos registrados del aporte histrico real de los CSPs en la
produccin acucola.

9
Los CSP son mecanismos de planeacin, comunicacin y concertacin permanente entre los actores econmicos
(eslabones) que forman parte de las cadenas productivas (Art. 149 de la LDRS; Diario Oficial de la Federacin,
2001).

Pgina26

Actualmente, la produccin actual no alcanza para abastecer el mercado nacional que consume
tilapia entera o fileteada (Fitzsimmons y Pantoja, 2005). Esto ocasion que Mxico se situara
como el segundo importador mundial de tilapia china (hibrido de tilapia del Nilo, Oreochromis
niloticus y tilapia azul, Oreochromis aureus) en el ao 2007, con 39,000 toneladas (Alceste-
Oliviero, 2008).

Tabla 5.8. Produccin de tilapia por acuicultura en los estados en los que se encuentra constituido
un CSP.
2005 2006 2007 2008
Campeche
337 518 444 374
Colima 442 272 1,685 246
Chiapas 4,155 2,489 3,919
Guerrero 1,734 1,906 1,815 1,792
Mxico 400 457 559 656
Hidalgo 1,894 1,776 2,339 2,318
Jalisco 5,568 6,770 9,695 7,717
Michoacn 14,066 14,854 9,893 12,724
Nayarit 5,475 5,467 5,425 5,632
Oaxaca 743 910 314 772
Puebla 748 746 331 769
QuintanaRoo 22 44 71 53
Sinaloa 4,959 5,516 6,723 6,901
Sonora 1,009 1,228 1,080 753
Tabasco 3,503 3,910 5,639 3,408
Tlaxcala 11 33 42
Veracruz 12,466 11,758 14,303 12,529
Yucatn 11 27
total 57,532 58,632 64,268 56,713
Produccintotalpor
acuicultura 67,993 69,214 73,580 71,018
Aportealaproduccin
total(%)delosestados
endondeexisteunCSP 84.61% 84.71% 87.34% 79.86%
TONELADAS
ESTADO


5.1.1.5.3. Importaciones mexicanas de Tilapia

Las importaciones de tilapia en Mxico han ido aumentando en el transcurso de los aos (Figura
5.2.), ya que la demanda del producto supera a la oferta. Uno de los factores ms alarmantes y de

Pgina27

preocupacin para el eslabn productivo es que el producto importado aparentemente es de buena
calidad, empacado individualmente, y a precios inferiores a los nacionales. De acuerdo la las
estadsticas del Banco de Mxico, en 2005 se importaron un total de 23,108 toneladas de filete de
tilapia, de los cuales el 69.4% (16,029.8 toneladas) provino de China, seguido de Taiwn y
EEUU con el 13.8% y 5.8%, respectivamente (ISA, 2010). De los pases latinoamericanos de los
cuales Mxico en 2005 import filete de tilapia se destacan Argentina, Panam, Costa Rica y
Chile (Tabla 5.9).

Figura 5.2. Volumen de las importaciones mexicanas de Tilapia, 2004 2007.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
2004
V
O
L
U
M
E
N
(
T
O
N
E
L
A
D
A
S
)
AO
2006 2007
2005

Fuente: Josupeit, 2009.

Tabla 5.9. Volumen (toneladas) y valor (US$) por pas de origen de las importaciones de filete de
tilapia a Mxico.
Pasde
origen
Volumen
(toneladas)
Valor(US$)
Preciopor
Kilo(US$)
China 16,029.80 42,076.90 2.62
Taiwn 3,188.80 7,577.72 2.38
EEUU 1,348.30 3,313.62 2.46
Panam 549.20 1,161.65 2.12
Argentina 573.90 1,029.99 1.79
Tanzania 196.60 933.21 4.75
Chile 104.70 899.61 8.59
CostaRica 436.50 860.98 1.97
Indonesia 110.80 678.87 6.13
Japn 20.10 307.57 15.30
TOTAL 23,108.00 60,855.15 2.63

Fuente: ISA, 2010.

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En el periodo 2004-2007 las importaciones de tilapia china han seguido creciendo, Mxico se
ubica como el segundo pas importador de tilapia china con una importacin total de 36,200
toneladas en 2007 (Tabla 5.10). Para 2009, las importaciones de tilapia se han mantenido mas o
menos estables en 36,000 toneladas (Josupeit, 2010).

Tabla 5.10. Volumen (toneladas) de exportaciones de tilapia china.
2004 2005 2006 2007 2008 2009
EEUU 62,900 80,900 104,700 122,000 118,600 134,400
Mxico 15,900 16,300 32,900 39,300 36,500 36,200
Rusia 0 0 5,500 19,300 17,100 21,900
Israel 700 1,300 3,700 4,100 4,200 6,600
Alemania 0 700 1,700 1,200 1,700 2,000
HongKong 1000 800 1,700 1,500 300 1,100
Blgica 0 1,100 1,400 1,400 2,300 1,600
PuertoRico 500 900 1,300 1,300 1,700 1,200
Repblica
Dominicana 100 500 1,000 1,400 500 1,000
Cnada 1,100 1,100 1,000 700 600 2,400
Otros 8,200 9,300 26,900 23,000 40,900 50,600
Total 90,400 112,900 181,800 215,200 224,400 259,000
AO PAS
IMPORTADOR

Fuente: Globefish, 2010.

5.1.1.6. Tecnologa del cultivo de la tilapia

5.1.1.6.1. Sistemas de cultivo utilizados en Mxico

Cultivo extensivo. El cultivo extensivo, tambin conocido como "acuicultura de repoblacin", fue
el primer modelo tecnolgico aplicado en Mxico para el cultivo de la tilapia y consisti en una
poltica enfocada a la distribucin de alevines de diferentes especies de tilapia en 20 cuerpos de
agua mayores de 10,000 ha y en otros 95 de menor superficie, en toda la repblica mexicana.
Entre los aos 1982 y 1986, la Oreochromis aureus constituy ms del 70% de la captura en los
grandes embalses por lo que no se le ha dedicado suficiente atencin en muchos aos, lo que ha
motivado la aparicin de problemas tales como: prdida de vigor gentico de las especies,
reduccin de las tallas, sobrepesca y enfermedades (Arredondo y Lozano, 1996). La densidad de
siembra es utilizada en este tipo de sistemas de cultivo oscila entre 0.5 y 3 peces por metro
cuadrado y las producciones alcanzadas varan entre los 3,000 y 50,000 cras de tilapia por
hectrea (CEC-ITAM, 2006).


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Cultivo semi-intensivo. A partir de la dcada de los 80s se comenz la prctica de este otro
modelo de produccin, realizado en cuerpos de agua pequeos y estanques, mediante a)
monocultivo, b) bicultivo y c) policultivo de O. niloticus, O. aureus y O. mossambicus, adems
de algunos hbridos rojos y otras lneas de reciente introduccin (mossambica roja, nilotica roja,
nilotica blanca y aurea azul). Los estanques que se emplean pueden ser de concreto de 90 a
1,600 m
2
o estanques rsticos de 1500 a 5000 m
2
. En este tipos de cultivos se presenta un bajo
nivel de insumos con una densidad de siembra 50 organismos por metro cubico (Vivanco-
Aranda, 2009).

a) El monocultivo se realiza con slo una especie de las antes mencionadas y se manejan
densidades que van de 4 a 6 individuos por m
2
; algunas veces, despus de los 7 u 8 cm se
sexan y se practica el cultivo monosexo-macho, llevndose a una talla comercial de 250 a
320 g. Otras vas empleadas para controlar la reproduccin precoz de la tilapia, que
disminuye notablemente el rendimiento de las tallas comerciales en la cosecha, mediante
el cultivo de hbridos estriles o triploides. Los rendimientos acucolas son de 5 a 8 ton/ha
en 8 a 10 meses de cultivo, utilizando fertilizacin y alimentacin complementaria
(Arredondo y Lozano, 1996; Reta-Mendiola et al., 2005).
b) El bicultivo de tilapia se realiza con Machrobranchium rosembergii y O. niloticus,
empleando densidades de siembra de 39,990 individuos por ha para cada especie, con un
perodo de cultivo de 150 das y un peso promedio de 12 y 420 g respectivamente. La
supervivencia es de 46.9 y 56.2% para langostino y 58.6 a 77.1% para la tilapia, mientras
que los rendimientos van de 375.1 a 449.5 y de 843.6 a 2,112.9 Kg/ha en ese mismo
orden (Granados, 1996).
c) Policultivo se realiza en combinacin con algunas especies de carpas, como la carpa
herbvora (C. ideal), carpa plateada (H. molitrix), carpa cabezona (A. nobilis) y carpa
comn (C. carpio).

Cultivo intensivo. Se practica en estanques, tanques circulares, jaulas, canales de corriente
rpidas y en canales de riego secundarios y terciarios, empleando densidades que fluctan entre
80 y 100 ejemplares/m
3
, lo que permite obtener 20 kg por m
3
de rendimiento. El suministro de
alimento artificial de calidad es la limitante principal de este cultivo. En el cultivo en jaulas se
utilizan mdulos de 56 m
3
(7x4x2m), con una densidad de 100 ejemplares/m
3
, en las cuales se
obtienen producciones cercanas a una tonelada en slo 8 meses, alcanzando los ejemplares una
talla de 250 a 300 g (Arredondo y Lozano, 1996; Reta-Mendiola et al., 2005).

5.1.1.6.2. La obtencin de Cras

El sector oficial (Federal y Estatal) ha sido el proveedor tradicional de cras de tilapia.
Actualmente existen 27 centros acucolas del Gobierno Federal Productores de cras de tilapia en
Mxico (Tabla 5.11). La produccin promedio anual de estos centros de produccin a nivel
nacional es de 57.5 millones de cras de tilapia. Sin embargo, cada vez es mayor la participacin
del sector privado en la produccin y oferta de cras mejoradas (lvarez-Arrojo, 2006).


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Tabla 5.11. Centros acucolas del Gobierno Federal productores de cras de tilapia en Mxico.
ESTADO
1 PabellndeHidalgo Aguascalientes
2 LaBoquilla Chihuahua
3 BenitoJurez Chiapas
4 ElPataste Chihuahua
5 LaRosa Coahuila
6 Jala Colima
7 ElSaucito Colima
8 PotretoGrande Colima
9 ValledeGuadiana Durango
10 JaraldeBerrio Guanajuato
11 AguasBlancas Guanajuato
12 TezontepecdeAldama Hidalgo
13 TizapnelAlto Jalisco
14 ElRodeo Morelos
15 Zacatepec Morelos
16 SanCayetano Nayarit
17 Temascal Oaxaca
18 Calamanda Quertaro
19 Chametla Sinaloa
20 ElVarejonal Sinaloa
21 PuertoCeiba Tabasco
22 TancolTamaulipas Tamaulipas
23 LaTortuga Veracruz
24 LosAmantes Veracruz
25 Sontecomapn Veracruz
26 Tebanca Veracruz
27 JulinAdame Zacatecas
NOMBRE

Fuente: IA, 2007.

Las especies que principalmente se utilizan son: O. niloticus variedad Rocky Mountain, Stirling,
Achitralada y Egipcia para mejorar el crecimiento y la forma corporal, O. mossambicus por su
rusticidad, resistencia y reproduccin en altas salinidades, O. urolepis hornorum por su alta
resistencia a la salinidad, O. aureus por su tolerancia a aguas fras (IA, 2007). Por otro lado, cada
vez ms se utilizan hbridos, por ejemplo: tilapia roja que es un tetrahibrido de O. mossambicus x
O. urolepis hornorum x O. niloticus x O. aureus y que es resistente a todo tipo de medios.
Recientemente se est apostando en Mxico por la utilizacin de los hbridos Red Florida y Red
Yumbo para ser utilizados en jaulas con agua de mar. Red Florida es un hbrido resistente altas
salinidades producto de O. mossambicus albina x O. urolepis hornorum y Red Yumbo es hbrido
de Red florida x O. niloticus y es utilizado ya que es resistente a la salinidad adems de que
produce un alto rendimiento en carne.


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Alevines y reversin sexual

La mayora de los sistemas de cultivo que se practican en Mxico se utilizan alevines de 3 cm,
obtenidos por separacin de los progenitores, luego que reabsorben el saco vitelino y alcanza una
talla de 0.1 g y en casos extremos, 0.4 g. En cuanto a la reversin sexual, sta se realiza segn la
tcnica ya establecida basada en la utilizacin de alfa-metil-testosterona, la cual se disuelve en
etanol y se mezcla con el alimento de iniciacin de 45% de protena bruta, a razn de 40 mg por
kg de alimento. La mezcla as obtenida se suministra durante 28 a 30 das a las larvas recin
eclosionadas, obtenindose del 90 a 100% de machos. Algunos productores utilizan propionato
de testosterona, soluble en aceite (Toledo-Prez y Garca-Capote, 2000).

5.1.1.6.3. Casos de xito en el cultivo de tilapia en Mxico

Uno de los ejemplos lo constituye la operacin de la empresa Sanagro S.A. de C.V ubicada en
la zona agrcola de la costa de Hermosillo, Sonora. Esta granja de tilapia con 45 hectreas de
construccin report en 2007 una produccin integrada de 100 toneladas mensuales. El manejo
del agua en la granja se basa en proveer a los estanques intensivos con agua de pozo,
posteriormente esta agua se manda a los estanques de recirculacin; finalmente se rebombea el
agua reciclada a los estanques semi-intensivos. La densidad de cultivo utilizada es de 1 kg a 1.5
kg por metro cbico en los estanques semi-intensivos y de 10 a 20 kg en los estanques intensivos.
Todos los das se hace movimiento de peces para clasificarlos por tamao y manejar las
densidades ptimas por estanque. Ese proceso se realiza con dos equipos de movimientos y
cosechas de peces; cada equipo lo integran cinco personas y una mquina de seleccin
automtica de peces. Las cosechas se hacen de manera semanal y todo el producto se manda a la
planta de proceso que se encuentra dentro la misma granja. El proceso que se le da a la tilapia es
eviscerado y descamado para tiendas de autoservicio, eviscerado para el mercado de la Nueva
Viga en el Distrito Federal y fileteo para tiendas de autoservicio locales. En esta planta se procesa
el 90% de la produccin de tilapia de cultivo del estado de Sonora y as mismo se comercializa
(PAM, 2007).

La visin empresarial de Sanagro que incluye desde el laboratorio de reproduccin, engorda,
procesado y comercializacin puede ser replicado por otras empresas de tilapia en Mxico. Este
modelo ha mostrado ser exitoso en otros pases, como en el caso de Ecuador, se ha observado que
el xito de la industria de la tilapia se debe a que la mayora de las empresas productoras estn
totalmente integradas, desde la produccin de alimento pasando por la produccin, hasta la
comercializacin (Hosupeit, 2006).

Por otro lado, el hecho de que el CSP de tilapia en el estado de Sonora participe activamente en el
SPNT puede ser una va para facilitar la transferencia tecnolgica, apoyar a las granjas menos
tecnificadas, buscar precios preferenciales de insumos haciendo compras en comn, apoyar el
procesamiento y empaque de la tilapia, y juntar volmenes de produccin para la
comercializacin, lo que impactara en la competitividad del SPNT en Mxico.


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Otro caso de empresa exitosa en el cultivo de tilapia es la granja acucola El cacho en Jalisco,
esta granja se ha convertido en un exitoso negocio de ecoturismo que involucra, un restaurante,
un estanque para pescar en lanchas de pedestales, tres estanques de pesca y paga, un golfito, un
par de balnearios para nios, todo teniendo como eje central la granja de tilapia (PAM, 2005).
Este es un ejemplo de visin empresarial y de generacin de valor agregado que puede ser
replicado por otros productores de tilapia en Mxico.

5.1.1.7. Avances tecnolgicos

5.1.1.7.1. Avances tecnolgicos en Mxico

Sistemas de cultivo

En Mxico recientemente se busca aplicar nuevas biotecnologas del cultivo de tilapia orientados
a la maricultura. En Sinaloa el El Cidiir recibi 4 mil alevines de tilapia roja procedente de Cuba
como parte de un programa del Centro de Ciencias de Sinaloa y de la CONAPESCA para
promover estos cultivos. El ministerio de Pesca de Cuba les don 20 mil alevines de una nueva
variedad de tilapia roja Florida que puede sembrarse en la baha. En Cuba este producto tiene un
xito comercial y productivo importante. Este tipo de tilapia puede cultivarse en jaulas en la
baha, su cultivo es ms econmico que el camarn en granjas y ya se tiene desarrollada la
tecnologa por lo que tiene un alto potencial para la costa de Sinaloa (PAM, 2010a).

Aunado a esto se pretende hacer cultivos integrados para beneficio de los pescadores en la laguna
Altata-Ensenada del Pabelln, del municipio de Navolato, Sinaloa, operado por el sector
pesquero a travs de la Cooperativa de Produccin Pesquera y Ostrcola Faro del Papilln en
donde se desarrolla un proyecto de capacitacin y trasferencia de biotecnologa para el cultivo de
camarn y tilapia en jaulas flotantes, as como ostin en canastas suspendidas. Tambin, se
espera abrir un Centro de Capacitacin para el Cultivo de Especies Acuticas en Palmitas,
Navolato, e instalar los cultivos demostrativos de camarn y tilapia en jaulas flotantes y de ostin
en canastas suspendidas, para la capacitacin prctica de pescadores, as como desarrollar seis
nuevos productos procesados en base a esas especies. Adems, se avanzar en las
investigaciones sobre lneas genticas de tilapia aptas para cultivo en agua salada (PAM, 2010b).

Utilizacin de sistemas de recirculacin para el cultivo de tilapia

Se considera un sistema cerrado, a aquella unidad de produccin en la cual se reemplaza menos
del 10% del volumen total de agua por da. Antes de comenzar a hablar de sistema cerrado, es
imprescindible identificar sus componentes (Segovia, 2002). Las partes principales de un sistema
cerrado son:

Una fuente de energa (generalmente elctrica)
Un generador (elctrico o a gasolina)
Calentadores o enfriadores de agua
Aireadores

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Difusores y tanques de oxgeno
Alimentadores automticos
Biofiltros

El biofiltro es la parte fundamental del sistema y cumple con dos tareas fundamentales: a)
Denitrificar y mineralizar el nitrgeno que es producido por el metabolismo de los peces, y b)
Retirar los slidos en suspensin, heces y comida que no hayan sido ingeridos por los peces
(Segovia, 2002).

A la fecha, el biofiltro ms popular que se conoce, es el de esferas o bolillas, construido en
polietileno de baja densidad. El filtro contiene esferas de aproximadamente 1.5 a 2.0 mm de
dimetro, cuya funcin es proveer un sustrato a las bacterias nitrificantes. Las caractersticas
dentro del filtro, tales como la alta concentracin de oxgeno y la turbulencia constante, crean
condiciones ptimas para el crecimiento continuo de las bacterias. La gran capacidad para
nitrificar es la principal caracterstica de este biofiltro (Segovia, 2002).

Para que el cultivo de tilapia en sistema cerrado sea econmicamente viable, la densidad a la cual
debe cultivarse la especie es de 0.227 gramos de pez por cada 3,785 litros de agua. Por ejemplo,
en un acuario de 76 litros (sistema cerrado en miniatura) se deben producir al menos 4.54 kilos de
peces por temporada de produccin (8-9 meses) para obtener rentabilidad. Para una tasa de
crecimiento ptimo, la tasa de alimentacin deber abarcar desde 1.5 a 15% del peso corporal de
los peces y variables tales como el amonaco, nitrito, oxgeno disuelto, temperatura, anhdrido
carbnico, pH, slidos; se vern afectados y deben ser observados constantemente (Segovia,
2002).

El sistema cerrado y el biofiltro en particular, deben disearse de tal forma que puedan soportar
altas capacidades de carga durante el perodo de produccin a fin de que el cultivo sea
econmicamente viable. Sin embargo, a medida que el nivel de tecnologa aplicada al cultivo y
explotacin de la tilapia continen avanzando, los costos de produccin debern disminuirse
(electricidad, alimento y mano de obra). Los costos de la produccin debern estar por debajo de
los precios del mercado donde sea vendido el producto (Segovia, 2002).

Adicin de oxgeno puro en los sistemas de cultivo

La tilapia soporta concentraciones de oxgeno inferiores a 1 ppm sin aparentes consecuencias
para su salud (El-Sayed et al., 2004). No obstante para obtener mejores rendimientos en el cultivo
es necesario que la tilapia tenga buenas condiciones de oxgeno para su desarrollo es por ello que
en los sistemas intensivos donde se manejan altas densidades de siembra es necesario la adicin
de oxgeno como es el caso de la empresa Agroindustrias Pargo, S.A. de C.V. en donde se ha
probado el uso de oxgeno puro inyectado al influente de agua para optimizar su absorcin as
como su transferencia hacia el agua en el estanque y homogenizar as las concentraciones de los
estanques. Esta tecnologa no requiere de un aumento en el consumo de agua sino de una mayor
eficiencia en su uso, mejorndose las condiciones microambientales del cultivo, favoreciendo el

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desarrollo de los peces y la transformacin de los compuestos amoniacales en nitratos, los cuales
son menos txicos y menos contaminantes (lvarez-Arrojo, 2006).

Los resultados en esta empresa mostraron que la inyeccin de oxgeno puro mejor los niveles de
oxgeno disuelto en los tanques de cultivo intensivo, en donde se obtuvo una concentracin
promedio de 5.9 mg/L y los peces mostraron un excelente estado de salud. La alta concentracin
de oxgeno redujo en 57.2% promedio los compuestos amoniacales y en 15.1% los nitritos,
mitigando los efectos txicos de estas sustancias sobre los organismos y permitiendo cultivar
volmenes mucho mayores sin necesidad de incrementar el uso del agua (lvarez-Arrojo, 2006).

En otro ejemplo de la utilizacin de esta tecnologa, en Jalisco, en la granja Acucola El Cacho
se experiment con la utilizacin de oxgeno lquido y se obtuvo una produccin de 500 gramos
de tilapia entera final por cada 4 litros de agua de cultivo en un estanque de 60 metros cbicos
(PAM, 2004b).

El uso de oxgeno puro en el cultivo intensivo de tilapia es una tecnologa que, aunque requiere
ms trabajo para alcanzar una mayor eficiencia (lvarez-Arrojo, 2006) y los costos de su
utilizacin son elevados (PAM, 2004b), se presenta como una posibilidad real para escalar la
produccin sin aumentar las aguas de descarga (lvarez-Arrojo, 2006).

Otra opcin para aumentar el oxgeno disuelto ha sido a travs del uso de aireadores mecnicos,
ya sea de inyeccin, de paleta o con sopladores, sin embargo cuando la biomasa se duplica en los
estanques, la capacidad de oxigenacin de estos dispositivos es insuficiente (lvarez-Arrojo,
2006).

Reversin sexual de alevines

La tilapia es prolfica (reproduccin sexual temprana) esto es ventajoso porque es posible
producir alevines en las propias granjas, sin embargo, la desventaja es que madura antes de la
talla comercial (300-500 gramos) por lo cual el pez gasta energa en productos sexuales y no en
carne y la hembra incuba los huevos ya fertilizados en su boca y en ese tiempo no come. La
tilapia madura aproximadamente a los 3-4 meses de edad y la hembra madura ms temprano,
adems que tiene menor rendimiento en el cultivo que el macho, por tal razones, el macho
presenta mayor inters. Es por eso que, la utilizacin de cultivos monosexos de machos en los
cultivos se ha incrementado en los ltimos aos, en bsqueda de mayor rendimiento, menor
competencia por alimento, tallas homogneas, y menor estrs en los cultivos por sobrepoblacin
(Arboleda-Obregn, 2007).

El tratamiento con hormonas (alfa-metil-testosterona) es una buen mtodo pero siempre queda
una poblacin de hembras que hay que eliminar del cultivo, para evitar la reproduccin que
ocasiona la sobrepoblacin, el tratamiento con hormonas en peces es prohibido por la FDA que
es la entidad que regula la parte alimentaria en los Estados Unidos, de tal manera que si lo que se
busca es la exportacin no deben de ser utilizados tratamientos hormonales. En estos casos, se

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debe buscar un mejor mtodo para obtener poblaciones de machos, como por ejemplo el uso de
reproductores Supermachos YY (Arboleda-Obregn, 2007).

Innovaciones nutricionales

Adems de las tecnologas utilizadas en los sistemas de produccin, en aos recientes se ha
trabajado con el uso de fuentes de protena distintas a la harina de pescado. La harina de pescado
es el principal insumo empleado para alimentacin animal, debido a que posee un alto valor
proteico, excelente perfil de aminocidos, contenido de cidos grasos esenciales, alto poder
atractante y palatabilidad, las cuales cumplen satisfactoriamente con los requerimientos
nutricionales que demandan la mayora de las especies acucolas comerciales. Sin embargo, la
FAO pronostica que para el ao 2015 habr un incremento del 70% en el consumo de harina de
pescado para la produccin de peces y camarones. Tomando en cuenta esta consideracin, se
prev un panorama incierto, como resultado de un abastecimiento insuficiente para sostener la
acuacultura hacia los prximos aos. Es por eso que, la utilizacin de subproductos marinos y
terrestres representa una opcin viable para que el costo por alimentacin se reduzca e
incremente el costo beneficio de los productores (Hernndez et al., 2009).

En especial, se ha demostrado que las harinas de subproductos avcolas grado mascota (HSA) y
la harina de carne y hueso de origen bovino o cerdo (HCH) son sustitutos apropiados de la harina
de pesca en alimentos para camarn, tilapia y salmnidos, debido a su semejanza con sta en
cuanto a la composicin nutrimental pero a un costo ms bajo (Hernndez et al., 2009).

Generacin de valor agregado

Adems de la importancia de la transferencia tecnolgica y el uso de tecnologas de punta, en los
ltimos aos, se ha profundizado en la importancia de la generacin de valor agregado en la
cadena productiva de la tilapia. Una de las vas que actualmente se utiliza en el pas (aunque en
baja proporcin) es el uso de tecnologas para el preparado, descamado, fileteado, despielado,
corte de rojada, fajitas y deshuesado. Sin embargo, es necesario profundizar en la utilizacin de
tecnologas para procesos como el enlatado, salmuera, ahumado, congelado, empacado al vaco y
en el caso de los cultivos, es importante la aplicacin de Buenas prcticas de Manejo y de
manufactura, la utilizacin de aireadores, equipo para inyeccin de oxgeno a estanques,
alimento balaceado y mejoramiento de lneas genticas.

Otra de las vas de generacin de valor agregado y que representa una innovacin tecnolgica es
la utilizacin de equipo de choque trmico, cmara frigorfica, enlatadoras, envasadoras,
embutidora, etiquetadoras, estaques mviles para exhibicin y venta de producto fresco, horno de
deshidratacin, cmara de conservacin, molinos de carne y plantas para la elaboracin de
alimento.

Adicionalmente, se encuentra un rea de oportunidad en la utilizacin de una marca propia o
denominacin de origen, certificaciones de calidad o la produccin de tilapia orgnica (Vivanco-
Aranda et al. 2009b).

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5.1.1.7.2. Avances tecnolgicos en el mundo.

La demanda de alimentos orgnicos en los Estados Unidos y los pases europeos est creciendo
exponencialmente debido a la preocupacin del consumidor por la seguridad y salubridad de los
alimentos que ingieren. La demanda de pescado orgnico est tambin creciendo con rapidez, en
tanto su oferta es muy escasa.

En la actualidad ya existen en el mundo ejemplos de xito en la produccin de tilapia orgnica,
por ejemplo la granja de peces del Kibbutz Geva (Israel) quien en el ao 2000 con tilapia azul ha
sido la primera y nica granja en el mundo que ha obtenido la certificacin orgnica para tilapia
(Mislein y Lev, 2006).

Otro ejemplo de la produccin orgnica de tilapia son los esfuerzos actuales que est realizando
el gobierno Provincial de Iloilo en Filipinas para promover el proyecto de tilapia libre de
qumicos que pretende producir los primeros alevines orgnicos en esta regin del mundo
(PAM, 2010d). No obstante con el objeto de recibir la certificacin orgnica para tilapia orgnica,
es necesario evitar el empleo de hormonas para convertir los cardmenes de tilapia hembra a
tilapia macho. Una de la opciones es mediante el uso de las cepas de tilapia ND-21 y ND-41, que
generan cardmenes completos de machos sin necesidad de tratamiento hormonal. Otro de los
requisitos para lograr la certificacin orgnica es contar con un diseo ecolgico tanto en las
granjas de tilapia como en sus sistemas de abastecimiento de agua. Adicionalmente, es necesario
el cumplimiento de las reglamentaciones de rastreabilidad y eco-marcacin y el uso de alimentos
orgnicos de origen reconocido para tilapia (APT, 2010).

En trminos de alimentacin, en el mundo se est desarrollando investigacin para mejorar la
capacidad de respuesta inmune de los peces ante agentes estresores incorporando en las dietas de
tilapia inmunoestimulantes. En Egipto recientemente se analiz la utilizacin del t verde
(Camellia sinensis L.) como un inmunoestimulante adicionado en la dieta de la tilapia del Nilo
(Oreochromis niloticus) con la infeccin de Aeromonas hydrophila, ya que acta como un
potente agente natural antibacteriano que puede ser usado para mejorar el crecimiento,
supervivencia y proteccin de la tilapia. En dicho estudio se prob que el nivel ptimo de t
verde fue 0.5 gr/kg en la dieta (Abdel-Tawwab et al. 2010).

Por otro lado, en los cultivos, en pases donde existen temperaturas templadas y donde las
restricciones de temperatura limitan el periodo de produccin y crecimiento de la tilapia, se estn
utilizando nuevas tecnologas como los bioflocs. Los bioflocs parecen ser una solucin prctica
durante el invierno para las tilapias, en conjunto con invernaderos en los estanques y un recambio
de agua limitado (IA, 2010).

La tecnologa de bioflculos (BFT) se basa en la actividad de la comunidad microbiana en el
estanque. El tratamiento de agua se realiza dentro del mismo estanque, sin necesidad de tener una
estructura, como componente separado del tratamiento de agua. Cuando la renovacin del agua es
limitada se desarrolla una densa comunidad microbiana, sin embargo, si se utiliza un material que

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contenga carbn, como la melaza, el almidn, la tapioca y otros, para ajustar el radio C/N, en una
relacin de 15:20, los microbios tomaran el amonio del agua y crearan una protena microbiana.
Mediante el ajuste del radio C/N, el problema del nitrgeno va a ser resuelto fcil y
consistentemente (Technion, 2010). Una caracterstica importante del BFT es la habilidad de
reciclar las protenas. En la acuicultura convencional, solamente cerca del 20-25% de la protena
del alimento es retenida por el camarn o pez. Con esta tecnologa, el amonio es convertido en
protena microbiana (a travs de la adicin de carbohidratos) que pueden ser utilizados como
fuente de protena, de tal manera que la cantidad de protena del alimento, retenida en los
sistemas BFT, es ms del doble que aquella encontrada en sistemas tradicionales, debido a que la
protena es prcticamente usada dos veces Technion, 2010).

En un estudio reciente, se report que el costo de alimento en kg de produccin de tilapia,
disminuy de 0.84/kg de pescado en estanques convencionales a 0.58/kg de pescado en el sistema
de BFT (Technion, 2010).

Por otro lado, en la estacin de investigacin de Genosar, Israel, en 2008 se realiz un estudio
con alevines de 100 g de tilapia hbrida y con el uso de esta tecnologa se prob que cuando la
proporcin de C/N se ajusto a 20 por adicin de almidn en estanques, se elevo la concentracin
de carbn, la calidad del agua fue asegurada por el biofloc desarrollado en los estanques. Al
incrementar la proporcin de C/N e nitrgeno inorgnico se convirti en nitrgeno orgnico,
adems de que hubo una asimilacin de este en el biofloc. La supervivencia y condiciones de los
peces durante la cosecha fueron sobresalientes, as mismo la calidad del agua indico que la
biomasa de los peces puede ser aumentada con la tecnologa de bioflocs. De tal manera que, el
uso de esta tecnologa puede ser efectiva durante pocas invernales de cultivo de tilapia, al
mantener una buena temperatura del agua, buena calidad y alta tasa de supervivencia con muy
poco o nulo recambio de agua (IA, 2009).

Otras de las biotecnologas que se empiezan aplicar a los cultivos de tilapias es la utilizacin de
energa solar como es el caso de la comunidad Buena Esperanza, de la aldea Tzapineb, Cobn,
Alta Verapaz en Guatemala. Utilizando paneles fotovoltaicos para generar energa elctrica
utilizada en los equipos de bombeo de agua y de iluminacin, y calentadores solares para
mantener la temperatura del agua de los estanques entre 23 y 26 grados centgrados, las
condiciones ptimas para la reproduccin y crecimiento de los peces. Se estima que con 6
estanques de 30 metros cuadrados cada uno se alcance una produccin de 20 toneladas de tilapia
lista para su consumo (PAM, 2010c).

5.1.1.8. Sanidad Acucola e inocuidad en el cultivo de tilapia

En Mxico el organismo orientado a realizar acciones de orden sanitario para proteger los
recursos acucolas y enfermedades de importancia cuarentenaria y econmica, as como la
regulacin y promocin de la aplicacin y certificacin de los sistemas de reduccin de riesgos
de contaminacin de los alimentos y la calidad agroalimentaria de stos, para facilitar el comercio
nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal es el Servicio Nacional de Sanidad
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). La SENASICA opera a travs de Comits

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Estatales de Sanidad Acucola (CESA), en donde se difunde la aplicacin de sistemas de
reduccin de riesgos de contaminacin de los productos pesqueros y acucolas desde su captura o
cosecha hasta su procesamiento primario, incluyendo el cortado refrigerado, congelado y
certificacin; ejecutando programas para la aplicacin de buenas prcticas y acciones sanitarias
(SENASICA, 2010).

Dentro de la tecnologa de cultivo, la sanidad acucola ocupa un lugar de inters debido a la
necesidad que existe de poner en prctica los procedimientos para prevenir y controlar las
enfermedades que potencialmente limitan la produccin. Es bien sabido que las enfermedades
son causa de prdidas econmicas importantes y son responsables de mortalidades masivas en las
fases de cra y alevines (NICOVITA, 2010).

La sanidad acucola es el estudio de las enfermedades que afectan a los organismos acuticos
cultivados, silvestres y de ornato, as como al conjunto de prcticas encaminadas a la prevencin,
diagnstico y control de las mismas (NOM-010-PESC-1993) (Garca-Ortega y Calvario-
Martnez, 2008; ASTILAPIA, 2009).

Uno de los objetivos de estas acciones es el de prevenir enfermedades, en lugar de aplicar algn
tratamiento qumico para recuperar el buen estado fisiolgico de los organismos. La mayora de
las acciones que se realizan en este sentido, benefician las caractersticas de inocuidad del
producto (Garca-Ortega y Calvario-Martnez, 2008; ASTILAPIA, 2009).

Las medidas de bioseguridad son parte complementaria de las Buenas Prcticas de Produccin
Acucola (BPPA), que tienen como objetivo salvaguardar la salud de la tilapia. stas se dividen
en dos, las medidas de proteccin que tienen como objeto evitar la entrada de patgenos al
sistema y la otra son las medidas de prevencin, que se encargan de darle a la tilapia las mejores
condiciones posibles, para evitar factores estresantes y mantener su sistema inmune en las
mejores condiciones posibles para resistir la presencia de patgenos que hayan entrado a pesar de
las medidas de proteccin; disminuyendo as, la necesidad de aplicar compuestos qumicos que
pueden representar riesgos a la salud humana (ASTILAPIA, 2009).

Estas mismas medidas se pueden aplicar perfectamente para lograr un alimento inocuo para el
consumidor, ya que con ellas se logra el no utilizar o utilizar al mnimo productos qumicos que
puedan interferir con la calidad sanitaria final del producto y al mismo tiempo, se impida la
entrada no solamente de patgenos importantes para la salud de las tilapias, sino tambin para la
salud del hombre (ASTILAPIA, 2009). Estas medidas son las siguientes y pueden aplicarse a
cualquier sistema de produccin de tilapia:

Realizar una seleccin cuidadosa del sitio donde se ubicar la granja, descartando lugares
cercanos a fuentes de contaminantes potencialmente txicos al ser humano.

Asegurarse que la calidad del agua utilizada en el cultivo, no contenga contaminantes o
residuos txicos.


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Restringir el acceso a la granja y a las reas de cultivo.

Colocar tapete para desinfeccin de calzado y vado sanitario para desinfeccin de
vehculos.

Mantener un ambiente de cultivo sano y limpio, tanto en los sistemas de cultivo, como en
sus inmediaciones, que impida la entrada de agentes patgenos y/o contaminantes
qumicos.

Manejar los sistemas de cultivo con criterios de sanidad en todo momento:

Adquirir cras de tilapia certificada sanitariamente y/o reproductores con calidad
gentica.

La manipulacin de las tilapias se realizar en las primeras horas del da, para
evitar choques trmicos que pudieran predisponer al pez al ataque de
enfermedades.

Se evitar el manipuleo excesivo, as como el movimiento de grandes cantidades
de peces a un mismo tiempo.

La calidad del agua debe permanecer siempre con las condiciones ptimas para el
desarrollo de la tilapia, por lo que es obligado realizar un muestreo peridico de la
calidad del agua.

Mantener densidades de siembra adecuadas a la especie y a las tcnicas de cultivo,
para esto es necesario considerar la edad y talla de los peces, la capacidad de carga
de la granja, la biomasa y talla esperada al momento de la cosecha.

Garantizar una buena calidad sanitaria a la vez que nutritiva, del alimento
balanceado utilizado, el cual debe cumplir con todos los requerimientos de las
normas que rigen la calidad de los mismos, debe asegurarse la utilizacin de
alimentos libres de contaminantes qumicos y de tener el control estricto sobre el
manejo de la comida y la alimentacin de los peces.

Prevenir enfermedades con prcticas de proteccin para evitar la entrada de
patgenos y medidas de prevencin para mantener organismos resistentes de tal
manera que se minimice el uso de antibiticos, plaguicidas y otros compuestos
qumicos, por lo que la higiene y desinfeccin de las instalaciones, materiales y
utensilios en la granja, as como del personal que labora en ella, deber ser ptima.

Operaciones adecuadas durante el ciclo productivo que eviten perturbaciones biolgicas o
qumicas. Por ejemplo, en la utilizacin de sustancias qumicas, que debe realizarse en
forma responsable.

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No se debe permitir la entrada y permanencia de animales domsticos dentro de las
instalaciones de la granja, ya que stos pueden ser fuente de infecciones para las tilapias
al introducirse de una jaula a otra. Adems, estos animales pueden contaminar a las
tilapias con sus heces y por ende, representan un gran peligro para la inocuidad.

Aplicacin de sistemas, para el control amigable, del acceso de animales silvestres
terrestres y areos.

Aplicacin de dispositivos para el control amigable de animales silvestres de vida
acutica.

Cosechar la tilapia utilizando prcticas sanitarias, hielo que cumpla con los criterios de la
Norma Oficial Mexicana PROYNOM-201-SSA1-2000 agua y hielo para consumo
humano preenvasados y a granel.

Establecer un sistema de trabajo en la granja en el cual se asigne personal especfico para
cada una de las reas de produccin.

Aplicar programas de certificacin (patgenos especficos) y vigilancia continua. Para
esto es necesario realizar monitoreos rutinarios en busca de enfermedades y obtener una
diagnosis definitiva para cada caso de problemas con la salud de los peces.

Los peces muertos o enfermos deben ser desechados en forma sanitaria para evitar la
propagacin de enfermedades, la causa de la muerte debe ser investigada.

Llevar a cabo dos acciones conocidas como vigilancia (muestreo y anlisis patolgico de
organismos al azar para detectar los inicios o brotes de cualquier enfermedad) y
seguimiento (monitoreo) de las enfermedades de las tilapias (muestreo dirigido para
conocer prevalencia y severidad de las enfermedad detectadas). Estas acciones son parte
fundamental de las medidas de bioseguridad.

Documentar por escrito todas las etapas del proceso de produccin as como la
implementacin de las BPPA, manteniendo los formatos y registros adecuados. Toda la
informacin derivada de la vigilancia y el seguimiento de las enfermedades, debe ser
registrada rigurosamente por el tcnico a cargo de la salud de los organismos.

Contar con personal suficiente y capacitado, que se encargue de garantizar que los
procedimientos antes mencionados se cumplan de manera eficaz y eficiente.

Uno de los factores que con mayor frecuencia provocan la dispersin de enfermedades y
contaminacin de instalaciones es la adquisicin de organismos que padecen enfermedades
infecciosas (ASTILAPIA, 2009). La mejor manera de evitar enfermedades es la prevencin, por
lo que es recomendable seguir las recomendaciones siguientes:

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Antes de llevar a cabo la compra, exija al proveedor una copia de la certificacin sanitaria
de sus instalaciones y de sus reproductores.
Al realizar la compra, exija al proveedor la certificacin sanitaria del lote de cras que le
entregar.

Los incisos anteriores, adems de justificarlos desde un concepto de sanidad preventiva, se
fundamentan legalmente en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (Diario Oficial
de la Federacin, 24 de julio de 2007).

En lo referente a la inocuidad de los alimentos, para los productores y/o procesadores es
prioritario implementar sistemas de produccin de riesgos en sus unidades de produccin y
procesamiento primario, por muy sencillas que estas sean, tanto para disminuir la incidencia de
enfermedades ocasionadas a la poblacin por la contaminacin de los mismos, como para
asegurar e incrementar su comercializacin interna y de exportacin (ASTILAPIA, 2009). Una
de las formas mediante las cuales los CESA difunden la aplicacin de buenas prcticas es a travs
de los cursos de BPPA de tilapia para la inocuidad alimentaria, a la fecha, se han impartido
dichos cursos en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacn, Morelos,
Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatn, y Zacatecas (Garca-Ortega, CIAD Unidad
Mazatln, comunicacin personal, 14 de Septiembre de 2010).

Por inocuidad se entiende como: La garanta de que los alimentos no causarn dao al
consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan (Codex
alimentarius) (ASTILAPIA, 2009).

La inocuidad de un producto puede afectarse por:
Aditivos, colorantes y saborizantes
Antibiticos y otros compuestos qumicos
Bacterias patgenas
Fertilizantes y promotores de crecimiento
Irradiacin
Plaguicidas
Txicos naturales

Desde el punto de vista alimentario, un peligro es cualquier agente qumico, fsico o biolgico
que pueda estar presente en el alimento y pueda llegar a causar efectos adversos en la salud del
consumidor. Los problemas de salud que se han asociado con pescados y mariscos son alergias,
infecciones e intoxicaciones (ASTILAPIA, 2009).

Regularmente, el proceso mnimo que los productores acucolas llevan a cabo, es el de eviscerado
y enhielado, siendo este el ms sencillo. Muy pocos acuicultores dan un mayor valor agregado,
como el descamado, desagallado, fileteado, nuguet, etc. Independientemente del nivel de
procesamiento, se debe de contar con instalaciones adecuadas de determinadas caractersticas,
que cumplan con la normatividad en materia de sanidad e inocuidad. De igual forma, el personal

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encargado de procesar el producto debe cumplir con buenas prcticas sanitarias para no
contaminar el producto y asegurar su inocuidad (ASTILAPIA, 2009).

En el caso de los cultivos o pesca de tilapia que se realizan en ambientes no controlados como en
el mar o los embalses naturales y artificiales; la inocuidad del producto es un punto que toma
relevancia, ya que la flora de la tilapia viva va a depender de la flora bacteriana normal y
patgena existentes en las aguas de donde proviene y esta va a variar de acuerdo con el hbitat de
la especie, sobre todo con la temperatura, profundidad, grado de contaminacin de las aguas y
cercana de la costa. Las bacterias patgenas o indicadoras de contaminacin (coliformes,
enterococos, Aeromonas spp, etc.) raramente se encuentran en el pescado recin capturado a no
ser que provengan de aguas excesivamente contaminadas con materia fecal o se contaminen las
aguas de crianza de tilapia, por la filtracin de aguas negras en los estanques, lo que representa un
riesgo para la salud pblica (Morales et al., 2004). De aqu la importancia de que los productos
cuenten con trazabilidad.

5.1.1.8.1. Principales enfermedades que afectan el cultivo de la Tilapia

La tecnologa empleada en el cultivo de la tilapia permite que esta sea criada en altas densidades
y aunado a que estos organismos toleran las calidades de agua adversas y otros estresores mucho
mejor que otras especies comerciales de la acuicultura; debido a esto se le ha etiquetado como
resistente a las enfermedades. Como resultado, las tilapias crecieron mundialmente con
mtodos no muy claros de cultivo; y por otro lado, no se implementaron medidas de bioseguridad
que han sido estandarizadas en las industrias que se desarrollaron con los peces menos resistentes
a las enfermedades, tales como la trucha y el salmn. No obstante, los peces no mueren, en todos
los casos, por causa de agentes patgenos, tambin pueden verse afectados por factores fsicos,
qumicos, biolgicos o de manejo. Con el fin de evitar la mortalidad o el desarrollo de
enfermedades que puedan alcanzar la proporcin de epidemia, es necesario brindar un medio
adecuado, con el objeto de prevenirlas antes de tener que aplicar tratamientos correctivos
(NICOVITA, 2010).

En algunas ocasiones los peces pueden presentar comportamientos que pueden alertarnos sobre
algn factor que est causando tensin o sobre el desarrollo de una infeccin (NICOVITA, 2010)
dentro de estos signos anormales se observan los siguientes:

Letargia y prdida del apetito.
Prdida del equilibrio, nado en espiral o vertical.
Agrupamiento en la superficie y respiracin agitada.
Produccin excesiva de mucus, lo que da al pez una apariencia opaca.
Coloracin anormal.
Erosin en la piel o en las aletas.
Branquias inflamadas, erosionadas o plidas.
Abdomen inflamado, algunas veces lleno de fluido o sangre, ano hinchado y enrojecido.
Exoftalmia (ojos brotados).


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Actualmente hay distintas enfermedades importantes en las tilapias; algunas recientes, otras
viejas enemigas que han venido cobrando cada vez mayor fuerza (Conroy, 2004).

Este resurgimiento de las enfermedades se relaciona con la intensificacin de los mtodos de
cultivo de los peces. Las categoras generales de los patgenos que afectan a las tilapias
cultivadas son: los virus, las bacterias, las micosis (hongos) y los parsitos (Conroy, 2004).

Enfermedades bacterianas

Bacterias Gram negativas que ocasionan el sndrome de la Septicemia
Hemorrgica Bacteriana (SHB)

Las tilapias afectadas por este sndrome muestran signos de oscurecimiento, exoftalmia, anorexia
y reas con hemorragias o lceras en las bases de las aletas pectorales y ventrales y en la regin
ocular. En el nivel interno se observa frecuentemente palidez heptica y focos hemorrgicos. Se
detecta necrosis en el hgado, en el corazn, en el bazo y en la musculatura esqueltica y necrosis
en el tejido hematopoytico renal. La SHB puede manifestare y producir prdida del 5% al 100%
en tilapias cultivada en aguas dulces y salobres (Conroy, 2004).

Bacterias Gram positivas que ocasionan problemas crnicos y
granulomatosis.

Estreptococosis. En las tilapias, la estreptococosis suele producir una enfermedad crnica
caracterizada por la presencia de granulomas que afectan el bazo, el cerebro, el hgado y el rin,
con exudado purulento en tejido muscular con encapsulamiento melanizado cerca de la lnea
lateral. Las tilapias afectadas pueden mostrar movimiento natatorio desorientado y errtico,
debido a una meningoencefalitis, exoftalmia uni o biliateral con o sin opacidad de la crnea y
hemorragia periocular. Las tilapias enfermas muestran en general signos clnicos semejantes a las
SBH (Conroy, 2004).

El uso de antibiticos para combatir la estreptococosis se ha vuelto poco eficaz debido a la
resistencia que han desarrollado las cepas; los antibiticos no destruyen totalmente a las clulas
bacterianas almacenadas dentro de los macrfagos, lo que da lugar a la reaparicin de la
enfermedad terminada la antibioticoterapia (Conroy, 2004). Alternativamente, en el Estado de
Morelos se han realizado estudios recientemente para evaluar el efecto profilctico del ajo y de
un producto de patente a base de ctricos (toronja, mandarina, lima y naranja dulce) contra los
Gram negativos Aeromonas hidropyla y Pseudomonas fluorescens en juveniles de tilapia
(Oreochromis hornorum). Los resultados de dichos estudios muestran que el ajo a dosis de 50
mg/L de agua por da durante tres das tuvo mayor eficacia bactericida, ya que tanto la morbilidad
como la mortalidad fueron menores. En el caso de la mezcla de los ctricos se prob que dosis
altas (5 ml) irritan la piel e incluso puede producir mortalidad al dejar al pez sin la glucoprotena
que lo protege, lo que podra ser una limitante para su uso en piscicultura si se sobrepasan las
dosis teraputicas establecidas.


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El ajo es actualmente una de las medicinas herbolarias ms utilizadas en acuicultura, ya que la
FDA lo ha permitido par el tratamiento de enfermedades parasitarias. Por otro lado, la
contaminacin al agua es mnima, siendo en su mayor parte por azufre en forma de sulfuros, lo
que tambin ayuda a controlar los hongos saprfitos (Saprolegnia sp, Achlia sp. y Mucor sp.) as
como huevos y fases larvarias de parsitos helmintos y epibiontes en el agua.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que al utilizar el ajo, el olor que despide es muy fuerte y eso
podra ser una limitante para su uso, por tal motivo se estn preparando presentaciones
deshidratas y sin olor, aunque es preciso evaluar su efectividad (Aur y Ocampo, 2008).

Columnaris. Es causada por una mixobacteria, Flexibacter columnaris (sinnimos:
Chondrococcus columnaris, Cytophaga columnaris, Flavobacterium columnare) en aguas
dulces, o Flexibacter maritimus en aguas saladas (a partir de 28 ppt), y tienen una amplia
distribucin en aguas continentales tropicales, sub-tropicales y templadas con una temperatura
desde los 12.6C a los 30C (Conroy, 2004).

F. colummnaris es un patgeno comn en la tilapia. Las epizootias de la columnaris aparecen
generalmente debido al estrs que las fluctuaciones de la temperatura acutica y las altas
concentraciones de amoniaco les causa a los peces (Conroy, 2004).

La enfermedad se caracteriza por la presencia de reas de erosin o lesiones necrticas poco
profundas de color blanquecino-grisceas a blanquecino-amarillentas, localizada a nivel de las
aletas, cabeza y/o cuerpo (Conroy, 2004).

Las branquias tambin son afectadas y muestran signos de palidez y necrosis. Las epizootias de la
columnaris son importantes cuando la temperatura del agua llega a los 21C o ms, dando lugar a
grandes prdidas de peces (Conroy, 2004).

Los alevines en proceso de reversin sexual son los ms afectados por esta enfermedad (Conroy,
2004).

Las medidas para prevenir y controlar la enfermedad son mantener la calidad del agua, cuidar la
densidad poblacional de la especie cultivada y alimentar correctamente a los peces. El uso de
nifurpirinol (NFP) y otros nitrofuranos ha tenido xito en el tratamiento de la columnaris;
tambin pueden utilizarse otros antibiticos (Conroy, 2004).

Enfermedades micticas

La dermatomicosis (Saprolegnia spp. u otros hongos ficomicetos afines) es considerada una
infeccin secundaria, y se debe a las deficientes condiciones de higiene o mal manejo de los
peces en las granjas o centros pisccolas. Se ha observado que despus de la captura y la
transferencia de un estanque a otro, un 50% de las tilapias resultan afectadas por la
dermatomicosis (Conroy, 2004).


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La enfermedad se manifiesta con lesiones en las aletas, en la boca y en la piel; estas son cubiertas
por una masa blanquecina, blanquecina-griscea o amarillenta que corresponde al micelio del
hongo. La infeccin se hospeda en los huevos muertos y se extiende a los huevos vivos los cuales
mueren por asfixia. La dermatomicosis normalmente va asociada con una infeccin bacteriana
simultnea (Conroy, 2004).

Enfermedades por parsitos

Existe una amplia lista de parsitos comunes en las tilapias, tanto en ambientes silvestres, as
como en las distintas condiciones de cultivo para los diferentes pases de Amrica Latina. En
Mxico el problema de salud ms comn en la tilapia son las infestaciones de parsitos
unicelulares y multicelulares que causan mortalidades y reducen el crecimiento de los peces
cultivados (Fitzsimmons, 2000). El control de la presencia de parsitos como los protozoos y los
monogneos son importantes en los procesos de reversin sexual, los cuales pueden ocasionar
altos ndices de mortalidad o finalizar el proceso de reversin con los peces debilitados o terminar
con elevados porcentajes de animales no reversados (Conroy, 2004). Entre las principales
parasitosis se encuentran:

Los ciliados

El Ichthyophthirius multifiliis es conocido como ich o punto blanco. El tamao del parsito
es relativamente grande y puede causar serias prdidas en las tilapias cultivadas en agua dulce.
Este parsito lesiona la piel, las branquias, la faringe y narinas, y la superficie de las especies
afectadas (especialmente los alevines) puede ser cubierta con trofontes y tomites ciliares cuarenta
y ocho horas despus de su contagio. La temperatura para que el ich o el punto blanco se
desarrolle es aproximadas de 24C (Conroy, 2004).

Chilodonella sp. es un parsito que lesiona la piel y las branquias de las tilapias cultivadas y
ataca principalmente a los alevines en la fase de inversin sexual. Es importante indicar que los
peces sometidos a factores estresantes manifiestan estas lesiones (Conroy, 2004).

Los tricodnidos, que incluyen a los gneros Trichodina, Trichodinella y Tripartiella, son
ciliados peritricos localizados normalmente en las branquias y en la piel y constituyen un
acompaante casi natural, pero molesto durante el proceso de reversin sexual en las tilapias
cultivadas en agua dulce, salobre y salada. Estos parsitos son considerados como indicadores de
altas densidades y malas condiciones de higiene de los estanques. Las tricodinas son un problema
especial para aquellas tilapias que incuban las larvas en la boca, debido a que estos ciliados
invaden este espacio y transmiten la infeccin a las larvas incubadas (Conroy, 2004).

Flagelados

Ichthyobodo necaton (Costia necatrix) es de elevada patologa para las larvas de las tilapias.
Aparece cuando la densidad poblacional es excesiva y los peces estn estresados. Generalmente
el I. necaton se encuentra en las branquias, y es difcil detectarlo debido a que es un parsito

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pequeo. Los peces afectados por ste parasito se debilitan, tienen las aletas plegadas y la piel se
les opaca, las branquias presentan hiperplasia y producen abundante moco (Conroy, 2004).

El Amyloodinium ocellatum (de aguas saladas). En los ejemplares ms pequeos, la infeccin
parece estar limitada a la piel, mientras que en ejemplares de mayor tamao la infeccin se
establece en los filamentos branquiales y en el tegumento de la regin bucofarngea. Esta
parasitosis es comn en las tilapias cultivadas en aguas ecuatorianas causando mortalidades hasta
del 100% en los peces mantenidos en estanques (Conroy, 2004).

El Piscinoodinium pillulare, se localiza en la piel y en los filamentos branquiales, aunque es
capaz de penetrar en la piel para ubicarse en el tejido subcutneo. El P. pillulare se le considera
un problema patolgico potencial en el cultivo de la tilapia. El tratamiento comn para la
mayora de estos protozoos es la aplicacin de baos de formol (Conroy, 2004).

Monogenos

Gyrodactylus sp., Cichlidogyrus sp. son parsitos que tienen una accin exfoliadora sobre la piel
y las branquias de los peces de aguas dulces o saladas. Se alimentan del mucus y del epitelio de la
superficie corporal y causan lesiones externas que erosionan y exponen a la dermis a infecciones
bacteriolgicas, virales y micticas que matan a los peces. Los monogneos al igual que las
tricodinas son acompaantes casi naturales, pero mucho ms agresivos. Se encuentran, adems,
en los procesos de reversin sexual, en donde la infestacin es favorecida gracias al ciclo de vida
directo que poseen estos parsitos y a la alta densidad de los peces en cultivo. Estos parsitos
pueden ocasionar mortalidades en un corto perodo de tiempo. Los monogenos se controlan con
baos de formol, de permanganato de potasio, de organofosforados, de agua oxigenada o con
cambios de salinidad; los baos pueden repetirse las veces necesarias (Conroy, 2004).

Digenos

Las metacercarias del diplostomtido Diplostomum compactum provocan una condicin conocida
como tremtode del ojo, catarata o ceguera parasitaria en tilapias y en las especies
autctonas de cclidos de varios pases de Amrica Central y Amrica del Sur. El aspecto
desagradable que adquieren las tilapias afectadas por esta parasitosis ocasionan que el pblico
consumidor las rechace y no puedan ser comercializados de forma fresca y entera (Conroy,
2004).

Nemtodos

Contracaecum sp. La larva de este parsito se encuentra normalmente enquistada en la piel y
tejido muscular de las tilapias, as como en la cavidad pericardiaca. En algunos casos, estos
aniskidos larvales ejercen efectos significativos sobre el crecimiento de las tilapias parasitadas,
pero es importante sealar su posible importancia zoontica para el ser humano. Estas larvas son
bastante grandes y tienen un aspecto desagradable, lo que es motivo del rechazo del producto por
el pblico consumidor (Conroy, 2004).

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Hirudineos

Se han observado fuertes infestaciones de sanguijuelas en tilapias rojas cultivadas a 17 de
salinidad. Los peces adultos mostraron los parsitos adheridos en la cavidad bucal y los alevines
en la superficie del cuerpo. Las tilapias parasitadas presentaron las branquias plidas. Se
realizaron pruebas con formol, neguvn y cambio de salinidad para tratar de controlar los
parsitos, resultando el tratamiento con formol el ms eficiente (Conroy, 2004).

Crustceos

Lernaea spp ha sido reportado en diversas especies de tilapias. Los parsitos se encuentran
anclados en el tejido muscular del cuerpo (a partir de donde pueden penetrar la cavidad
abdominal), en la boca y los labios, y hasta en el paladar. Producen prdida de peso en los peces,
y a nivel del cuerpo, las lesiones causadas por los parsitos dan lugar a necrosis y ulceracin, a
menudo con infeccin bacteriana o mictica secundaria, haciendo difcil la venta de las tilapias
parasitadas en los mercados (Conroy, 2004).

Argulus sp. parsitos son conocidos como piojos de tilapias. Por lo general, se encuentran
adheridos a nivel de la boca o de la piel, en las que causan lesiones mecnicas que se hacen
susceptibles a infecciones bacterianas y micticas secundarias. A pesar de ello, sin embargo, los
arglidos pueden provocar mortalidades por su propia cuenta en las tilapias (Conroy, 2004).

5.1.1.9. Mercados Nacionales e Internacionales

5.1.1.9.1. Mercados en Mxico

La mayor parte de la produccin en Mxico se destina a la venta local o regional y en menor
proporcin a la venta nacional (Hartley-Alcocer et al., 2006; CEC-ITAM, 2006; Vivanco-Aranda
et al., 2009b). A nivel nacional los mercados ms importantes son el Mercado de La Nueva Viga
y Mercado del Mar de Zapopan, Jalisco, en donde principalmente se comercializa tilapia fresca
originaria de Michoacn, Tabasco y Veracruz y en menor proporcin de Sonora, Sinaloa, Jalisco,
Guerrero y Nayarit (SNIIM, 2007).

En cuanto a los canales de comercializacin, la produccin nacional se comercializa
principalmente a travs de intermediarios (quienes normalmente ofrecen un pago inmediato, pero
a bajo precio) y mayoristas. Este dato es adems consistente con el hecho de que los
intermediarios comercializan el 70% del total de tilapia comercializada en el pas, incluyendo la
tilapia importada (CEC-ITAM, 2006). El segundo canal de comercializacin importante son los
puntos de venta propios, entre los que se incluyen la granja, puestos de mercado, entre otros.

En el caso del consumo, la tilapia en Mxico ha venido experimentado una evolucin muy
favorable en los ltimos aos, no slo en volumen demandado sino en la percepcin de la calidad
del pescado. La tilapia pas de ser una especie consumida en cuaresma primordialmente por los
niveles socioeconmicos populares de bajo precio y baja aceptacin, a un platillo gourmet en

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algunos restaurantes de prestigio, preparados con base en recetas de la ms alta cocina tpica
mexicana. Este salto de posicin en la preferencia de los consumidores, y principalmente su
inclusin en el men de restaurantes de primer nivel, se debe a la creciente oferta de tilapia en el
mercado mexicano en presentaciones industrializadas (con procesos de congelacin IQF y
empacados al vaco), guardando una calidad excepcional en cuanto a sus caractersticas de
proceso, empaque y distribucin (CEC-ITAM, 2006).

La evolucin del mercado de la tilapia en Mxico, ha conducido a distinguir tres segmentos,
dirigidos a mercados objetivo distintos.

1. Tilapia entera fresca: Representa la forma de consumo tradicional, se prepara normalmente
frita y entera. Es la forma ms demandada en el Centro, Este y Sur de la Repblica.
2. Tilapia en filete fresca: Se destina al consumo en filete o molida para ceviche. Es la forma
ms demanda en el Centro-Oeste y Noroeste de la Repblica.
3. Tilapia congelada entera y en filete: Normalmente de origen importado, los productos
vienen empacados al vacio, congelados individualmente. A partir de la etapa de
comercializacin es difcil conocer la calidad del proceso de produccin del producto
(CEC-ITAM, 2006).

El comportamiento de la tilapia en Mxico puede verse reflejado en los precios obtenidos por el
Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados (SNIIM) en los dos mercados
principales: Mercado de La Nueva Viga y Mercado del Mar de Zapopan, Jalisco (Tabla 5.12.).
Estos mercados se consideran como uno de los puntos de venta ms importantes de la Repblica
Mexicana, ya que por su ubicacin geogrfica resultan puntos estratgicos para la distribucin de
productos pesqueros y acucolas en todo el pas.

5.1.1.9.2. El mercado de los EEUU

Existe un mercado estadounidense potencial ya que la tilapia es la sexta especie en el consumo de
pescado de ese pas (Arosamena-Villarreal, 2009). Esto indica que existe un mercado para el
cultivo de tilapia que no ha sido aprovechado por Mxico pese a la ventaja geogrfica que posee
por la cercana con EEUU. De ah la importancia de estudiar la cadena productiva de la tilapia y
ofrecer propuestas para fortalecerla.

Importaciones de tilapia en los EEUU

EEUU es el principal importador de tilapia a nivel mundial. El total de las importaciones de
tilapia en el primer tercio del 2008 cay ligeramente en comparacin al 2007 (Tabla 5.13). Y es
la primera vez que sucede desde que inici el boom de la tilapia (Josupeit, 2008). El
abastecimiento de tilapia al mercado de EEUU fue cortado debido a los problemas de los
productores chinos durante el invierno 2007-2008, evento que destruy varios centros de
produccin de tilapia. Sin embargo, en el tercer trimestre las exportaciones de China se
recuperaron mostrando que el pas ya haba superado el problema (Josupeit, 2009).


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Tabla 5.12. Precios de los diferentes productos de tilapia en los mercados de La Nueva Viga y
Mercado del Mar.
Mercado
Producto 2007 2008 2009
Enero
Agosto2010
LaNuevaViga
TilapiaChica
(150gr.) 17.87 18.19 16.24 22.19
TilapiaMediana
(151450gr.)
TilapiaGrande(
451gr.) 29.3 28.87 27.29 30.62
Filetedetilapia 46.72 66.86 69.31 68.11
MercadodelMar
TilapiaChica
(150gr.) 12.56 14.57 14.68 15.76
TilapiaMediana
(151450gr.) 18.56 20.54 21.59 22.75
TilapiaGrande(
451gr.) 21.43 25.78 27.55 26.34
Filetedetilapia 26.66 27.57 30.67 35.16
Ao

Fuente: Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados (SNIIM).

Tabla 5.13. Volumen de importaciones de tilapia de Estados Unidos (valores en toneladas).
PRODUCTO 2004 2005 2006 2007
EneroMarzo
2007
EneroMarzo
2008
Entera
congelada 57,300 56,500 60,800 46,900 15,400 12,700
Filete
congelado 36,200 55,600 74,400 100,600 25,100 26,400
Filetefresco 19,500 22,700 23,100 26,200 7,100 7,600
TOTAL 113,000 134,800 158,300 173,700 47,600 46,700
AO

Fuente: (Josupeit, 2008).

Es interesante notar que mientras las importaciones de filete (fresco y congelado) se
incrementaron, el congelado entero est perdiendo terreno por mucho. Esta forma de producto
sola ser uno de los principales en el mercado tres aos atrs, pero hoy en da representa slo el
25% del mercado, con una fuerte tendencia a la baja.


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En 2007, el filete congelado fue el principal producto derivado de la tilapia (58%), seguido por la
presentacin entera congelada (27%) y en menor cantidad el filete fresco (15%) (Josupeit, 2008).

China domina los mercados de tilapia entera congelada y de filete congelados en EEUU,
representando un impresionante 93% del total de tilapia china exportada. El valor unitario de este
producto creci significativamente, de un promedio de US$2.35/kg en el 2007 a US$3.00/kg en
el 2008, aunque en el 2009 disminuy en un 16% debido al impacto de la crisis econmica
mundial (Josupeit, 2010). China est tratando de diversificar sus mercados para su tilapia, con la
finalidad de evitar la dependencia de uno solo. Como resultado la participacin en el mercado de
EEUU disminuy entre el 2007 y 2008 de 58% a 51%. En adicin al mercado norteamericano, la
tilapia china est presente en otros mercados importantes como Mxico y Rusia (Josupeit, 2009).
Con menos suministros de China, algunos pases asiticos, como Indonesia y Tailandia, esperan
ganar e incrementar su produccin durante los prximos aos (Josupeit, 2008).

En el caso de los filetes congelados, China es el principal proveedor de EEUU (Tabla 5.14). En
2007, se importaron un total de 87,500 toneladas lo que equivale al 87%. El segundo lugar lo
ocupa indonesia con un aporte de 8,600 toneladas (8.5%).

Tabla 5.14. Volumen de importaciones a EEUU de filete de tilapia congelado (valores en
toneladas).
Pasde
origen 2004 2005 2006 2007
EneroMarzo
2007
EneroMarzo
2008
China 28,100 44,100 63,300 87,500 22,000 23,200
Indonesia 4,300 6,400 7,100 8,600 2,000 2,300
Taiwn 2,700 3,100 3,100 2,600 700 600
Tailandia 700 900 200 0 0 0
Ecuador 200 300 200 400 0 100
Vietnam 0 400 0 100 0 0
Panam 100 200 200 200 0 0
Otros 100 300 200 1200 400 300
TOTAL 36,200 55,700 74,300 100,600 25,100 26,500
AO


En el caso de la tilapia entera congelada China tambin domina el mercado de EEUU (Tabla
5.15). En 2007, se exportaron un total de 32,500 toneladas, equivalente al 69% de las
importaciones totales. El segundo lugar lo ocupo Taiwn con 13,500 toneladas (29%).


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Tabla 5.15. Volumen de importaciones a EEUU de tilapia entera congelada (valores en
toneladas).
Pasde
origen 2004 2005 2006 2007
EneroMarzo
2007
EneroMarzo
2008
China 31,800 30,900 40,500 32,500 11,700 7,700
Taiwn 24,900 24,100 18,300 13,500 3,600 3,800
Tailandia 100 200 600 200 0 900
Ecuador 100 100 100 200 0 0
HongKong 100 0 200 100 0 0
Panam 100 500 400 100 0 0
Indonesia * 200 300 0 0 0
Otros 200 600 400 300 100 300
TOTAL 57,300 56,600 60,800 46,900 15,400 12,700
*includaen"otros"
AO


El mercado de filete fresco de tilapia es una historia completamente diferente, en el que existe
una fuerte dominacin por los pases latinoamericanos, a causa de su cercana con EEUU, lo que
les permite acortar los tiempos de envo y disminuir los costos (Tabla 5.16). stos registraron
cerca del 95% de este sector del mercado. Sin embargo, China empez a exportar a este mercado
tan lucrativo y los proveedores latinoamericanos deben mantenerse alerta en esta competencia. A
la larga, y con los costos de transporte actuales, la posicin de latino Amrica en el segmento de
filete fresco debe ser segura (Josupeit, 2008). Ecuador es el principal proveedor de filetes frescos,
en 2007 aportaron una produccin de 11,900 toneladas (45%). El segundo y tercer lugar lo
ocupan Honduras y Costa Rica respectivamente, con una produccin de 7,900 (30%) y 4,800
(18%) toneladas (Tabla 5.16).

Una vez identificadas y precisadas las condiciones del entorno, y los indicadores y tendencias que
rodean el cultivo de tilapia en Mxico, es importe analizar las problemticas que la industria tiene
para su futuro desarrollo.

5.1.1.10. Problemtica de la industria de la tilapia

La cadena productiva de la tilapia esta integrada por tres eslabones principales, la proveedura, la
produccin y comercializacin. En cada uno existen distintas dificultades. En la tabla 5.17. se
resumen las principales problemticas.


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Tabla 5.16. Volumen de importaciones a EEUU de filete fresco de tilapia (valores en toneladas).
Pasde
origen 2004 2005 2006 2007
Enero
Marzo2007
Enero
Marzo2008
Ecuador 10,200 10,600 10,900 11,900 3,400 2,600
CostaRica 4,100 3,700 2,700 4,800 1,000 1,500
Honduras 4,000 6,600 7,300 7,900 2,200 2,200
China 0 0 0 0 0 300
Taiwan 100 0 0 0 0 100
Brasil 300 1000 1000 200 100 100
ElSalvador 300 300 200 300 100 100
Panam 100 100 100 0 0 0
Otros 400 500 900 1100 300 700
TOTAL 19,500 22,800 23,100 26,200 7,100 7,600
AO


La identificacin de dichas problemticas es importante porque permite determinar las
oportunidades y retos presentes en el SPNT y hacer los ajustes necesarios para enfrentar los
desafos de posicionarse, mantenerse y adquirir ventajas competitivas.

Pese a las problemticas previamente detectadas que dificultan la operacin de la cadena
productiva de la tilapia, en Mxico se cuentan con diversas ventajas que pueden contribuir a
mejorar la competitividad de la cadena productiva, entre las cuales se encuentran:

La mano de obra, procesamiento y empaque baratos, relativamente frente a otros
productores internacionales.
La tilapia es ampliamente conocida y demandada por los consumidores nacionales, a
pesar de las enormes variaciones en su calidad.
La proximidad geogrfica a los grandes centros de consumo en los EEUU por tierra y
mar, lo que disminuye los costos de transporte.
Una gran disponibilidad de recursos naturales.
Gran disponibilidad de tierras, ya sea para alquiler o compra.
Las nuevas polticas Federales y Estatales con programas de financiamiento y apoyo
econmico para infraestructura en nuevos proyectos acucolas.

Ahora bien, para tener un panorama completo del Estado del Arte que rodea la industria de la
tilapia en Mxico, es importante tener presentes los aportes de otras investigaciones realizadas
recientemente para el desarrollo de la pesca y la acuicultura en Mxico y otros pases.


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Tabla 5.17. Problemticas detectadas en los distintos eslabones de la cadena productiva de la
tilapia.
ESLABN PROBLEMTICAS
Insumos
1.Faltaderecursosparaincrementarlaproduccindelinsumo
biolgico(principalinsumo)
2.Infraestructurainadecuada
3.Faltaderecursoseconmicosparaadquisindeinsumos
(insumobiolgico,equipo,alimento,etc.)
4.Altastasademortandaddelinsumobiolgico
5.Niveldeproduccindelinsumobiolgicoinsuficientepara
satisfacerlademanda
6.Faltadepersonalcapacitado
7.Altoscostosdeinsumos(alimento,luz,alevines,etc.)
Produccin 1.Faltadecapitaldetrabajoparalaoperacin
2.Faltadecapacitacin
3.Faltaderecursosparainfraestructura
4.Bajoniveldeproduccin
5.Faltadeinformacinactualizadasobrenuevastecnologasen
laproduccindetilapia
6.Faltadeapoyotcnico
7.Infraestructurainadecuada
8.Laposibilidadlatentedeunbrotedeenfermedades
9.Faltadelaboratorioscertificados(barreraparalaexportacin)
10.Inconsistenciasenelabastodeinsumos(alevines,calidad
delagua,luz,alimento,etc.)
11.Procedimientosineficientesparaaccederaapoyor
gunernamentales
12.Altoscostosdeinsumosdeproduccin
Comercializacin 1.Faltaderecursosparalacomercializacin
2.Dificultadesparaadquirirmaquinariaparaelprocesamiendo
delatilapia
3.Faltadefinanciamientosparalaadquisindeequipo
4.Faltaderegulacindecomercioenelmercado
5.Importacinilegalycomecioinformal
6.Canalesdedistribucininadecuados

Fuente: CEC-ITAM, 2006; Vivanco-Aranda, 2009; Vivanco-Aranda et al., 2009a y 2009b.


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5.1.1.11. Aportes de estudios prospectivos recientes relacionados con la
industria de la tilapia en Mxico y el mundo

Los estudios prospectivos recientes aplicados a la pesca y la acuicultura indican que el tema de
trazabilidad es una de las tendencias a seguir en los prximos aos (UNIDO, 2005, Ceja-Prez,
2009). La trazabilidad permite identificar no slo el origen de un producto o insumo sino tambin
garantizar que el producto final sea seguro, especialmente en el caso de los productos
importados como el caso de la tilapia china. Tambin se considera que la trazabilidad es una
herramienta para lograr la introduccin del producto mexicano en mercados extranjeros y lograr
una aceptacin mayor. En los ltimos aos este ha sido considerado un aspecto fundamental en la
seguridad alimentaria. A nivel internacional los sistemas de trazabilidad para productos
pesqueros ya sea capturados o cultivados, son una exigencia que se debe satisfacer si se desea
acceder a mercados como la Comunidad Europea, los Estados o Unidos o Japn (Islas-Moreno,
2009).

Otro de los estudios prospectivos recientes en la pesca y acuicultura muestran que ser
importante la utilizacin y aplicacin de tcnicas genticas para acelerar programas de seleccin
gentica y mejora de las caractersticas de la tilapia, lo que se traducira en mejorar la eficiencia
productiva (UNIDO, 2005).

Por otro lado, recientemente se realiz un estudio prospectivo en los SPs estatales de tilapia en
los Estados de Colima, Sonora, Tabasco y Yucatn y se encontr que en los prximos aos ser
importante: la utilizacin de nuevas tecnologas dirigidas a realizar seguimiento de las
condiciones de los productos a lo largo de la cadena productiva; tecnologas y maquinaria para
incorporar acciones de fileteado, desespinado y transformaciones en los productos; utilizacin de
modelos para optimizar el manejo de las variables ambientales; empleo de tecnologas para la
planificacin en la seleccin de zonas ptimas para ubicar instalaciones flotantes a travs de la
integracin de informacin tcnica (GPS; imgenes de satlites, etc.); la utilizacin de
tecnologas de la informacin y las comunicaciones (TIC) para propiciar un intercambio de
informacin y conocimiento constante; contar con certificaciones sanitarias tanto de las unidades
productivas como de los procesos; la creacin de centros de acopio para consolidar la tilapia,
procesarla y enviarla con los costos ms bajos posibles; la apertura de establecimientos con venta
al pblico directo para disminuir costos y generar un enlace con el consumidor final (Vivanco-
Aranda et al., 2009a).

Otras de las tendencias identificadas indica que en los prximos aos ser importante para la
industria de la tilapia trabajar en la generacin de valor agregado (Vivanco-Aranda et al., 2009b).
Actualmente es muy pobre la generacin de valor agregado en el SPNT en Mxico, a diferencia
de lo que se realiza en el mercado Europeo donde se comercializan filetes de tilapia sin espinas,
productos preenvasados, pulpas de pescado, pescado ahumado o productos precocidos
(Arosamena-Villarreal, 2009).

Si se desean desarrollar este tipo de productos en Mxico, ser necesario en los prximos aos
incrementar los estndares de calidad, cumplir con normas de calidad y buenas prcticas de

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manejo. Adicionalmente se deber cumplir con todo tipo de certificaciones aplicables a los
sistemas de produccin, plantas de alimento y procesos, compra y manejo de insumos,
capacitacin y adquirir tecnologas de punta (Castillo-Campo, 2006).

Estos son algunos de los claros ejemplos de los temas que tomarn gran relevancia en el corto
plazo y son parte del Estado del Arte para la industria de la tilapia en Mxico.

5.1.1.12. Factores que inciden en la competitividad del SPNT en Mxico.

En Mxico, el estudio y desarrollo del tema de competitividad ha tomado gran inters debido a
que es considerada una de las estrategias ms slidas para enfrentar las profundas
transformaciones en los mercados de productos alimenticios a escala mundial, cuyo signo
dominante es la tendencia a la concentracin econmica en grandes conglomerados industriales y
cadenas de distribucin de alimentos (Banco Mundial et al., 2007), tambin se considera que la
competitividad es el camino para afrontar las exigencias que imponen la globalizacin, la
integracin y la apertura econmica y comercial (Brenes, 2001). Adems, el estudio de la
competitividad es actualmente el centro del debate sobre polticas pblicas hacia los sectores
productivos. En este sentido, la evaluacin de la competitividad de los sectores productivos, entre
ellos, la pesca y acuicultura se vuelve relevante para el desarrollo del pas (FAO, 2006c).

La competitividad tiene como finalidad el desarrollo sostenible de las actividades productivas,
para lo cual es necesario desarrollar y mejorar una serie de capacidades y condiciones en distintos
niveles, a saber, nivel pas o regin, cadenas productivas y empresas. Para transformar en
oportunidades los retos que rodean la pesca y acuicultura, los actores involucrados deben hacer a
un lado la concepcin tradicional que trata a la pesca y acuicultura como actividades productivas
primarias y ms bien debe considerarse como lo que son, un sistema que inicia en los insumos
pasando por la produccin, transformacin y comercializacin hasta llegar al consumidor final
(Brenes, 2001).

En este nuevo contexto, la competencia en los mercados mundiales no se presenta tanto a nivel de
fbricas o empresas individuales, sino entre sistemas enteros de produccin, cadenas productivas
o redes de valor, donde la gestin se extiende mucho ms all de la administracin de la
produccin o de la comercializacin, y llega a incluir una serie de alianzas y relaciones entre
proveedores, productores y vendedores, formalmente independientes, pero ligados al sistema a
travs de relaciones empresariales basadas en el conocimiento mutuo y la confianza (FAO, 2004).

Pese a que la competitividad de los SP de pesca y acuicultura es considerada como la clave para
avanzar en el desarrollo de la actividad, no existe consenso en cuanto a cul es el mtodo ms
apropiado para determinarla. Por otro lado, no se ha logrado establecer una definicin de
competitividad que agrupe los intereses de todos los actores de una cadena y se articule con los
objetivos estratgicos de la misma.

Ante la ausencia de un concepto unificado, los estudiosos del tema plantean que lo relevante es
definir competitividad por los elementos que la caracterizan (MINAG, 2008).

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De tal manera que la competitividad puede entenderse como la capacidad que tiene un grupo de
empresas para coordinarse, anticiparse y cooperar para mantener ventajas dinmicas que le
permitan su participacin en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional, por medio de
la produccin, distribucin y venta de bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma solicitados.
Por tanto, el grado de xito de este tipo de organizaciones (CSPs) depende de la capacidad
productiva de la cadena, de la rapidez con que fluya la informacin, de la apertura de los canales
de comunicacin, de la disposicin que tengan los diferentes actores sociales para comunicarse y
cooperar y la capacidad que posean para anticiparse a los cambios del entorno que la rodea
(Chavarra et al., 2002; Vivanco-Aranda, 2009; Vivanco-Aranda et al., 2009b).

Partiendo de esta informacin es posible incidir en la competitividad del SPNT en Mxico, a
travs de la medicin y anlisis de los siguientes criterios:

5.1.1.12.1. Incremento en la Produccin

A la fecha no existe un registro de la produccin histrica de cada SP a nivel estatal que participa
en el SPNT, la tabla 5.18. muestra los registros disponibles en 2006 de la produccin de algunos
SPs a nivel estatal.

Tabla 5.18. Datos de produccin, capacidad instalada y capacidad ocupada en los SP de tilapia en
los estados de Colima, Jalisco, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatn.
Estado
No.de
empresas
enelCSP
Produccin
promedio2006
(Kg)
Capacidad
instaladade
produccin(Kilos)
Capacidad
ocupada(%)
Colima 13 11,308 30,077 41.64%
Jalisco 10 13,820 58,200 40.96%
Sonora 4 135,250 450,400 50.00%
Tabasco 13 35,607 110,538 46.68%
Veracruz 12 10,554 21,323 61.56%
Yucatn 8 14,517 46,125 36.12%

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

5.1.1.12.2. Tecnologa

Recientemente fue utilizada la variable tecnologa para evaluar la competitividad de los SPs de
tilapia en los estados de Colima, Sonora, Tabasco y Yucatn. Se encontr que los SPs de Sonora
y Yucatn utilizan sistemas intensivos y estanques circulares para la produccin (Figura 5.3.) y
de acuerdo a la opinin de los productores utilizan sistemas automatizados y equipos tecnificados
para la produccin (Vivanco-Aranda et al., 2009b).


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80
56
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100
0
20
40
60
80
100
C SSI ER C SI EC C SSI ER C SI EC
TE I C SC TE I C SC TE I C SC TE I C SC
Colima Sonora Tabasco Yucatn
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

Figura 5.3. Caractersticas internas generales de los SPs a nivel estatal (TE: Tipo de empresa; IC:
intensidad de cultivo; SC: sistema de cultivo; C: comercial; SSI: sistema semi-intensivo; SI:
sistema intensivo, ER: estanque rstico; EC: estanques circulares).

Adems, se encontr que aquellos estados que utilizan sistemas tecnificados para la produccin
(caso Sonora) son ms competitivos comparado con aquellos que no utilizan tecnologas en sus
sistemas productivos (Vivanco-Aranda et al., 2009b).

5.1.1.12.3. Articulacin Institucional

Para el desarrollo del SPNT y para el incremento de su competitividad es importante la
vinculacin y retroalimentacin con otras instituciones a travs de convenios. Se ha observado
que los CSPs que cuentan con convenios con instituciones que le brindan capacitacin a los
integrantes del SP son ms competitivos que los que no cuentan con este tipo de apoyo
institucional (Vivanco-Aranda, 2009).

Sin duda una de las instituciones con la mayor relacin que tiene el SPNT es el gobierno, a travs
de la relacin permanente con los representantes gubernamentales. Si bien es cierto que los
representantes gubernamentales no forman para de los SPs, los recursos econmicos que para
operacin de los SPs en buena medida provienen de apoyos gubernamentales y por lo tanto, la
opinin y retroalimentacin constante con los representantes gubernamentales es de suma
importancia (Vivanco-Aranda, 2009). En un estudio reciente con los SPs de Colima, Sonora,
Tabasco y Yucatn se encontr que de acuerdo a la opinin de los productores los representantes
del gobierno estatal y federal en el CSP de Yucatn participaron e interactuaron en menor
proporcin comparado con los otros CSPs analizados (Vivanco-Aranda et al., 2009b). Por lo
tanto, se considera importante reforzar la vinculacin entre los elementos gubernamentales y los
integrantes de los CSPs a nivel estatal y nacional para establecer un canal de comunicacin,

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retroalimentacin y apoyo constante que contribuya a la operacin y facilite la toma de decisin
en el SPNT y por ende, en su competitividad.

5.1.1.12.4. Estructura Organizacional

La caracterstica principal de los SPs es su enfoque de mercado, en donde se relacionan diferentes
actores y empresas y colaboran conjuntamente, establecen una serie de relaciones y ejecutan una
serie de acciones encaminadas a producir y comercializar productos y/o servicios de una manera
eficiente y competitiva (FAO, 2004).

Integrar cadenas productivas y los SPs son una sinnimo de mxima cooperacin entre eslabones
productivos, lo que involucra intercambiar informacin sobre la demanda, identificar reas
comunes de inters, y priorizar y desarrollar acciones e inversiones conjuntas para obtener
beneficios colectivos (Visser, 2006). Por tal motivo la manera en la que sus integrantes
interactan, se comunican y llegan a acuerdos en busca del beneficio colectivo impacta en el
funcionamiento y por ende en la competitividad de los SPs.

Para lograr la competitividad del SPNT es necesario que esta organizacin se encuentre en un
permanente estado de alerta tanto respecto a lo que ocurre en su entorno como a la funcionalidad
y eficiencia de sus estructuras y procesos internos para que sea capaz de adaptarse y aprovechar
estos cambios y formular estrategias que le permitan permanecer y crecer a largo plazo (Vivanco-
Aranda, 2009).

Pese a las ventajas que presentan la integracin y formalizacin de los CSPs, la interaccin de sus
integrantes y su accionar en busca de un beneficio colectivo no es una tarea sencilla de lograr.
Las cadenas productivas y los CSPs poseen limitaciones organizacionales que frenan su
funcionamiento y competitividad (Vivanco-Aranda, 2009).

En el caso de la investigacin realizada recientemente en los estados de Colima, Sonora, Tabasco
y Yucatn, se encontraron en diferente medida, problemas de inclusin, representacin y
participacin de los integrantes del CSP, lo que limita la confianza e interaccin entre los
elementos del SPs (Vivanco-Aranda et al., 2009b).

Los problemas de inclusin y representacin se derivan de la poca representacin y participacin
de todos los elementos de la cadena productiva. Si bien es cierto que los productores de tilapia
(eslabn con mayor representacin en los CSP a nivel estatal) para su operacin tratan
cotidianamente con proveedores de todo tipo y con el eslabn de la comercializacin, el hecho de
que estos elementos no tengan voz y voto al interior de los CSPs en los diferentes estados
ocasiona que la toma de decisin de estas organizaciones este direccionada a las necesidades y
requerimientos del productor y no del SP. Por otro lado, la falta de representacin repercute en la
competitividad porque limita el nivel de coordinacin y confianza, el flujo de informacin, el
poder de negociacin, aumenta los costos de transaccin e imposibilita la solucin de problemas
de manera conjunta (Vivanco-Aranda et al., 2009b).


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En dicho estudio los integrantes del CSP en el estado de Sonora presentaron un mayor grado de
participacin ya que sus elementos interactan activamente con el entendido de que el CSP es un
mecanismo para el beneficio colectivo. Por otro lado, en los estados de Colima y Tabasco se
encontr que los actores involucrados no participan activamente para el beneficio colectivo, o de
manera proporcional, son menores a los de Sonora, por ejemplo. Finalmente en el estado de
Yucatn se encontr que son pocos los elementos que al momento del estudio participaban
activamente para el beneficio colectivo (Vivanco-Aranda et al., 2009).

La falta de participacin presente en algunos CSPs repercute en la competitividad del SP porque
ocasiona conflictos en la toma de decisin, desconfianza y falta de coordinacin, de tal manera
que es importante propiciar la participacin activa de los integrantes de los SPs y CSPs siempre
en busca del beneficio colectivo.

Por ltimo es importante puntualizar que una de las maneras de impactar en la competitividad del
SPNT es precisamente a travs de un estudio prospectivo ya que propicia en los actores sociales
la capacidad de anticiparte ante los cambios de entorno, les permite la posibilidad de crear
escenarios deseados y de plantear estrategias de desarrollo para alcanzarlos (Vivanco-Aranda, et
al., 2009a).

Una de las principales aportaciones que proporciona un estudio prospectivo es la identificacin
de variables o elementos (rupturas) que contribuyan a generar estrategias de accin y polticas a
largo plazo que ayuden a configurar futuras circunstancias deseables que le permitan al SPNT
mejorar su competitividad.

5.1.1.13. Puntos crticos en la industria de la tilapia en Mxico

Una vez precisadas las condiciones del entorno que rodea la industria de la tilapia en Mxico, es
importante culminar con las ideas ms representativas de la problemtica del SP en Mxico, a
estas ideas se les denomina y puntos crticos y ente caso son:

La produccin estatal y nacional de tilapia.
Las importaciones mexicanas de tilapia.
El mercado de tilapia.
Los recursos financieros.
La aplicacin de Buenas Prcticas en la produccin acucola de tilapia para
la inocuidad alimentaria.
La generacin de valor agregado.
La estructura organizacional en el CSPNT.

5.2. Informacin alcanzada mediante acceso a fuentes primarias.

Una vez identificados los puntos crticos en el estado del arte, estos fueron presentados al grupo
de expertos en la sesin del 21 de septiembre de 2010.

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Durante el segundo taller Factores de cambio los puntos crticos fueron enlistados, analizados y
complementados con la retroalimentacin del grupo de expertos dando a lugar un grupo nutrido
de 22 fenmenos que son de suma importancia para el funcionamiento actual y futuro del SPNT
(Tabla 5.19).

5.2.1. Factores de cambio resultantes.

Tabla 5.19. Factores de Cambio identificados por el grupo de expertos.
Nmero Factor de Cambio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Produccin
Importaciones
Mercado de la tilapia
Inocuidad Alimentaria
Valor Agregado
Estructura Organizacional
Recursos Financieros
Calidad Gentica
Empresa Integradora
Exportacin hacia los Estados Unidos
Estadsticas del Sistema-Producto
Uso del Agua
Consultora y Asistencia Tcnica
Marca Propia
Participacin de los Comits en la Poltica Pblica
Articulacin de la cadena productiva
Vinculacin con Universidades y centros de Investigacin
Difusin
Insumo biolgico
Costos de produccin
Certificacin de la Calidad
Calidad del Producto
Fuente: Elaboracin Propia

Una vez identificados los factores de cambio el grupo de expertos con la ayuda del grupo de
expertos los Factores de cambio fueron definidos precisados y analizada su pertinencia para el
futuro del SPNT dando como resultado un total de 22 Factores de cambio.


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5.2.2.1. Definicin de los Factores de Cambio.

1.- Produccin

Es la accin de transformar insumos en productos.

Actualmente, la produccin de tilapia en insuficiente para satisfacer la demanda nacional. Se
report una produccin de 76,400 toneladas de tilapia en 2009.

2.- Importaciones

Son las compras que los ciudadanos, las empresas o el gobierno de un pas hacen de los bienes y
servicios que se producen en otros pases y que se traen desde estos pases a l.

Actualmente se importan 36,000 toneladas de tilapia en Mxico. Cifra correspondiente al ao
2009.

3.- Mercado de la tilapia

Son todos aquellos clientes potenciales que desean consumir tilapia y que se encuentran
concentrados en un lugar fsico especfico.

Actualmente la produccin de tilapia en Mxico se destina a satisfacer las
necesidades del consumidor local o regional y en menor proporcin a los consumidores
nacionales.

4.- Inocuidad alimentaria

Es la garanta de que la tilapia este libre de cualquier agente qumico, fsico o biolgico que
pueda causar dao al consumidor.

Actualmente solo una unidad productiva est reconocida por SENASICA en el cumplimiento de
BPPA para no contaminar el producto y asegurar su inocuidad hasta llegar al consumidor final.

5.- Valor agregado

Es una caracterstica extra que se le agrega a la tilapia con la finalidad de incrementar su
valor comercial.

Actualmente es poco el porcentaje de la produccin de tilapia que tiene un valor agregado.


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6.- Estructura organizacional

Es la manera en la que un grupo de personas interrelacionadas entre s, dividen, organizan y
coordinan sus actividades.

Actualmente, la participacin de los diferentes elementos de la cadena productiva es desigual.

7.- Recursos Financieros

Son los activos econmicos que tiene una unidad de produccin para su operacin.

Actualmente los recursos financieros de las unidades productivas son insuficientes.

8.- Calidad Gentica

Es la transmisin de los mejores caracteres hereditarios de padres a hijos.

Actualmente en Mxico existen pocas lneas genticas mejoradas, la mayor parte vienen del
extranjero. Algunas son: Gift, Achitralada, Stirling, Super Machos. Solo se cuenta con una lnea
mejorada nacional conocida como Tilapia Roja Pargo UNAM.

9.- Empresa Integradora

Es una organizacin de productores que comercializa a nombre y cuenta de sus asociados los
productos que fabrican, as mismo se tiene la posibilidad de compras consolidadas de los
diferentes insumos, todo con el objeto de la rentabilidad de esta industria.

Actualmente existen muchas empresas integradoras en diferentes Sistema-Producto, pero no
en tilapia.

10.- Exportacin hacia los Estados Unidos

Es la comercializacin de la tilapia, en sus diferentes presentaciones, hacia los Estados Unidos.

Actualmente, esta actividad es mnima o nula.

11.- Estadsticas del Sistema-Producto

Es la recopilacin, anlisis e interpretacin de la informacin generada por los diferentes actores
del SPNT que facilita a las organizaciones de productores reportar sus volmenes de
produccin y un medio de consulta para la toma de decisiones.

Actualmente las estadsticas con las que cuenta el sistema no son las ms adecuadas.


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12.- Uso de agua

Es el aprovechamiento y optimizacin de este recurso para los sistemas de produccin.

Actualmente la mayora de las granjas carecen de procesos para tratar las aguas utilizadas
durante el cultivo (no hay optimizacin de la misma). Un elevado porcentaje de granjas no
cumple con la normatividad para su usufructo.

13.- Consultora y Asistencia Tcnica

Es un servicio suministrado por un profesionista especializado en transmitir conocimiento
para el desarrollo de proyectos productivos y su consolidacin operativa.

Actualmente muchas granjas no cuentan con asistencia tcnica profesional debido a la falta de
recursos econmicos.

14.- Marca Propia

Es la asignacin de un nombre para la empresa o los productos que comercializan, para una fcil
identificacin con el consumidor, este nombre pueden integrar una caracterstica o un beneficio
sobresaliente.

Actualmente existen marcas propias nacionales de grandes empresa que no representan a la
mayora de productores del Sistema-Producto.

15.- Participacin de los Comits en la poltica pblica

Es la incorporacin de los comits en los procesos de planeacin, programacin y dictaminacin
de las polticas pblicas que inciden en la actividad acucola y pesquera

Actualmente la participacin de los comits en las polticas pblicas es mnima.

16.- Articulacin de la cadena Productiva

Es vincular y coordinar a los actores de los diversos eslabones de la cadena productiva.

Actualmente la articulacin entre algunos eslabones es mnima o poco activa.

17.- Vinculacin con universidades y centros de investigacin

Es el acercamiento reciproco entre productores y universidades centro de investigacin para
contribuir a solucionar las diferentes problemticas que enfrentan los CSPs (investigacin
aplicada, curso de capacitacin, estudio de calidad de agua y enfermedades, etc.).


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Actualmente existe poca vinculacin.

18.- Difusin

Es el plan de comunicacin que da a conocer el SPNT en lo general y la unidad de produccin en
particular o empresa, en cuanto a marca, productos, objetivos, actividades y caractersticas o
beneficios que se ofrecen.

Actualmente la difusin de las marcas existentes es mnima.

19.- Insumo Biolgico

Es la cra de pez que incluye la fase comprendida entre la larva y el juvenil, producida por los
diferentes centros acucolas, granjas y laboratorios.

Actualmente la produccin del insumo biolgico (alevines) para la produccin de tilapia no
satisface los requerimientos nacionales o su calidad es inadecuada.

20.- Costos de Produccin

Es el gasto del recurso para generar un producto.

Actualmente los costos de produccin son muy elevados, comparados con los mismos de otros
pases. Los productores en el pas no cuentan con una visin empresarial y carecen de
conocimientos para implementar estrategias econmicas y financieras para reducir costos.

El Costo de produccin promedio en el pas es de $18 por kilo.

21.- Certificacin de Calidad

Es la verificacin de ciertas condiciones que debe cumplir un producto para ser aceptado por un
organismo certificador.

Actualmente son pocas las marcas que tienen certificacin de calidad.

22.- Calidad del producto

Son las caractersticas y propiedades que tiene la tilapia que le permiten satisfacer las necesidades
o requerimientos de sus consumidores o ser comparada con otro producto de su misma
naturaleza.

Actualmente no existen estndares utilizados para evaluar la calidad de la tilapia.


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5.2.2. Variables estratgicas

Tomando como objetivo la competitividad del SPNT, es decir, su ptimo desempeo, se
le pidi a los expertos, divididos en cinco grupos, que calificaran la importancia de cada
uno de los anteriores puntos crticos y factores de cambio. Para el efecto, se emple la
tcnica del baco de Franois Rgnier que consiste en una escala de colores, basada en
la policroma del semforo, con los siguientes valores.

Color Significa Valor

Verde oscuro factor muy importante 5 puntos
Verde claro factor importante 4 puntos
Amarillo factor en duda 3 puntos
Rosado factor poco importancia 2 puntos
Rojo factor sin importancia 1 punto

La Figura 5.4 muestra los factores ordenados segn su calificacin de manera descendente
y agrupados por familias o categoras.

Figura 5.4. Resultado de la calificacin de importancia de cada factor por parte de los expertos

Se tomaron como variables estratgicas los factores con cinco y cuatro votos verdes
oscuros es decir con calificacin muy importante, y un voto verde claro con calificacin
importante (Tabla 5.20).


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Tabla 5.20. Variables estratgicas resultantes.
Variables estratgicas resultantes
Participacin de los comits en la poltica pblica
Difusin
Costos de produccin
Produccin
Valor agregado
Recursos financieros
Calidad gentica
Uso de agua
Consultora y asistencia tcnica
Insumo biolgico
Certificacin de calidad
Calidad del producto

Estas variables estratgicas fueron agrupadas con ayuda del grupo experto en familias o
categoras de la siguiente manera:

Poltica
Participacin de los comits en la poltica pblica.

Organizacin

Financiera

Tecnolgica
Calidad gentica
Uso de agua

Transferencia tecnolgica

Innovacin
Valor agregado


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Produccin
Costos de produccin
Produccin
Insumo biolgico

Calidad

Mercado
Difusin

A partir de esta asociacin en familias o categoras es posible organizar la siguiente estructura
lgica de la causalidad, verificando la influencia que unas categoras tienen sobre otras.

Esta relacin causal se puede observar grficamente en la Figura 5.5.

Figura 5.5. Estructura lgica de causalidad de las variables estratgicas.

Este esquema lgico de la causalidad est conformado por cuatro conjuntos de variables
que se afectan unos a otros de la siguiente manera:


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En el primero, que podramos llamar de alta causalidad porque all se encuentran los
elementos ms poderosos del sistema, estn asociadas las variables: polticas, organizacin y
finanzas.

La asociacin de estas tres variables afecta al segundo conjunto, donde estn asociadas
variables de causalidad intermedia, como son: tecnologa, transferencia tecnolgica e
innovacin.

Este conjunto, a su vez, incide de manera directa en la produccin y en la calidad de la
tilapia. Y finalmente, todo confluye en el mercado donde se manifiesta la competitividad
del producto.

Esta estructura lgica de la causalidad, que no es sino un ordenamiento sistmico de las
variables, permiti el anlisis que se desarroll en las etapas siguientes de la
investigacin.

5.2.3. Poder y estrategias de los actores sociales

Los fenmenos percibidos por las variables estratgicas no son neutros, sino que tras ellos ocurre
un entreverado juego de intereses de los actores sociales quienes implcita o explcitamente tratan
de defender sus intereses por medio de los medios que tienen a su alcance.

5.2.3.1. Actores que intervienen

En el anlisis prospectivo del SPNT intervienen los siguientes actores sociales:

Productores
Este actor est constituido por las granjas que tienen como misin el cultivo de
tilapia, para lo cual se sirven de conocimientos de biologa, ingeniera, ecologa,
tecnologa y emplean diversos mtodos de cultivo que van desde la utilizacin de
presas y embalses, hasta distintos tipo de estanques o jaulas.

Industrializadores
Este actor recibe los peces que le proporciona el productor y les agrega valor.
Generalmente produce filetes que requieren sistemas de enfriamiento para su
transporte. Sin embargo, la tilapia puede dar lugar a procesos industriales
importantes como la produccin de colgeno a partir de las escamas y la piel e
incluso medicamentos orientados hacia la curacin del alzheimer.

Proveedores de insumos
Son los abastecedores de bienes e instrumentos necesarios para la produccin de la
tilapia, el insumo ms importante son las cras que son empleadas por los
productores.


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Comercializadores formales
Son los encargados de situar el producto para que sea adquirido por los
consumidores. Las formas de comercializacin de la tilapia van desde su venta a
pie de granja o en los mercados rurales hasta su expendio en supermercados y
tiendas especializadas

Comercializadores informales
Son vendedores de tilapia sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Pases exportadores
Son naciones que venden este producto a otras naciones. El principal exportador
mundial es China y, en menor escala, pases latinoamericanos como Ecuador,
Honduras y Costa Rica. La mayora de las exportaciones estn dirigidas a los
Estados Unidos (ver Estado del Arte).

Consumidores
Son las personas y/o instituciones que se nutren del producto o utilizan sus
derivados.

Estado
Es la organizacin jurdica que ejerce el mximo poder en la sociedad, para el caso
de nuestro estudio, est representada por la SAGARPA y las instancias que
provienen de ella, tanto en el orden federal como regional y municipal.

Productores de productos sustitutos
Este actor est representado por los abastecedores de bienes que remplazan a la
tilapia en la alimentacin, tales como: productos avcolas, pecuarios adems de
otras especies de peces o productos pesqueros (basa, camarn, ostin etc.).

Sistema bancario
Es una red de entidades financieras que protege el dinero de los ciudadanos y les
otorga crditos con lo cual se dinamiza la economa de una comunidad.

Importadores
Son las organizaciones que adquieren tilapia en otros pases, fundamentalmente
China, y la comercializan en Mxico.

Centros de investigacin
Son organizaciones generalmente acadmicas encargadas de generar conocimiento
transformable en tecnologa con respecto a la gentica, cra, alimentacin y
manejo de la tilapia, con el objeto de obtener un producto de mayor calidad y a
menor costo; es decir, ms eficiente y por lo tanto ms competitivo.


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5.2.3.2. Grado de poder que poseen los actores sociales

El poder se puede definir como la capacidad que posee un actor de doblegar la voluntad de otro,
concepto que recoge Michel Crozier y que profundiza considerando que para estudiar este
fenmeno es fundamental reconocer las relaciones que ocurren entre los diferentes actores de un
sistema (Crozier y Friedberg, 1977). En el caso del estudio del Sistema-Producto de Tilapia, el
grado de poder que ejercen los diferentes actores que estn relacionados con este tema fue
estimado a partir de una calificacin asignada por el grupo de expertos convocados con esta
finalidad.

Los expertos calificaron la influencia de un actor sobre otro sirvindose de una matriz llamada
relacional la cual permite verificar la incidencia que cada uno de los actores ejerce sobre los
dems y la dependencia de unos con respecto a otros.

La Figura 5.6. muestra la calificacin asignada a la influencia de un actor sobre los otros, la cual
corresponde a las filas de la tabla. A su vez las columnas indican el grado de subordinacin o
dependencia de un actor con respecto a los dems, lo cual corresponde a las calificaciones que se
encuentran en las columnas respectivas.

Los actores ms poderosos son los que poseen una mayor calificacin de influencia y una baja
calificacin de dependencia. Estos conceptos se pueden entender observando la Figura 5.6.

Los expertos del SPNT calificaron la fuerza que un actor ejerce sobre otro sirvindose de una
escala de 0 a 4 puntos con el siguiente significado: Alta influencia 4 puntos, mediana influencia 2
o 3 puntos, baja influencia 1 punto, sin influencia 0 puntos.

Las calificaciones se pueden observar en la tabla 5.21.

Figura 5.6. Relaciones de poder de los actores sociales involucrados en el funcionamiento del
SPNT en Mxico.

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Tabla 5.21. Matriz relacional de influencia y dependencia de los actores sociales.

Con base en estos resultados se configur un coeficiente de poder (Qi) (dentro de la escala 0 a
2.1) que dio lugar al vector de las relaciones de fuerza MMIDI
10
que aparece a continuacin.

A partir de esta clasificacin fue posible ordenar los diferentes actores en tres categoras (Figura
5.7.), a saber:

Actores de alto poder

Sistema bancario
Pases exportadores
Importadores

Actores de moderado poder
Estado
Consumidores
Productores de productos sustitutos
Centros de investigacin
Comercializadores informales

Actores de bajo poder
Productores
Proveedores de insumos
Industrializadores

10
El indicador se denomina Qi y se determina a partir de la lgica de una (Matriz Mxima de Influencia Directa e
Indirecta MMDI) y consiste en asignar una alta calificacin a los actores muy influyentes pero poco dependientes
de los restantes, una calificacin mediana a quienes influyen en la misma medida que son influidos por los otros, una
calificacin baja a los actores que son muy dependientes y poco influyentes y una calificacin muy baja a quienes
participan dbilmente en las actividades del SPNT.

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Figura 5.7. Vector de relaciones de fuerza de los actores sociales de mayor importancia para el
funcionamiento del SPNT en Mxico.

5.2.3.3. Relaciones de poder de los actores

Si el manejo del poder de los actores se puede precisar en la influencia que unos ejercen sobre
otros y en la dependencia que esta situacin genera, el ejercicio del poder puede verse graficado
en la Figura 5.8.

El cuadrante superior izquierda, simbolizados por la reina del ajedrez, encierra las calificaciones
ms altas de influencia pero asimismo, las ms bajas en dependencia. Por lo tanto los actores que

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all se ubiquen son los ms influyentes porque tienen la capacidad de afectar a otros sin depender
significativamente de ellos.

Estos actores son, en nuestro caso:

Los pases exportadores
Importadores
Sistema bancario
Estado
Consumidores

Pero sobre quienes estn influyendo?

Figura 5.8. La influencia de los actores sociales involucrados en el funcionamiento del SPNT en
Mxico.

Sobre los que muestran una configuracin perfectamente opuesta es decir mayor dependencia y
dbil influencia. Estas condiciones se encuentran en el cuadrante inferior derecho que est
simbolizado por el caballo del ajedrez. El impacto de los actores de mayor poder sobre estos
aparece indicado en el grfico por una flecha diagonal que nace en el cuadrante superior
izquierdo y termina en el inferior derecho.


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En consecuencia, los actores que reciben el impacto de quienes tienen mayor capacidad de
influencia son:

Los productores de sustitutos
Los productores de tilapia
El comercio formal

Ahora bien, en los cuadrantes superior derecho e inferior izquierdo hay coincidencia de valores.

En el superior derecho coinciden altas calificaciones tanto de influencia como de dependencia.
Son por lo tanto actores tan influyentes como dependientes. Afectan a los otros pero a su vez son
afectados por ellos y, especialmente, por los actores de alta influencia. En consecuencia su
impacto es moderado, pero les permite servir de enlace o de puente entre los ms fuertes y los
ms frgiles. Equivalen a las torres y los alfiles del ajedrez. En esta zona no aparecen actores.

En el cuadrante inferior izquierdo concuerdan bajas calificaciones de influencia y de
dependencia. Se dira que los actores que habitan este espacio no estn ntimamente articulados
al sistema que conforman los tres restantes cuadrantes. Son por lo tanto, de poca relevancia
equivalentes a los peones del ajedrez.

En nuestro caso son:
El comercio informal
Los centros de investigacin

El plano cartesiano que estamos describiendo seala un sistema donde tres actores que son los
importadores de tilapia, los importadores y el sistema bancario estn ejerciendo presin sobre los
productores de tilapia, los productores de productos sustitutos y el comercio formal. Lo hacen por
medio del mercado presentando productos como la tilapia china que perjudican directamente a
los productores nacionales y de paso a los comercializadores formales.

El estado y los consumidores habitan el mismo cuadrante con una actitud laxa en aras del libre
mercado. Llama la atencin la posicin del comercializador informal y los centros de
investigacin que no se vinculan directamente al conflicto que ocurre entre los dos grupos
anteriores.

La situacin del comercio informal es explicable por estar acostumbrado a obrar en la sombra y
los centros de investigacin dan la sensacin de acudir solo cuando son requeridos pero sin
involucrarse directamente con el sistema.

Descrito as el poder de los actores sociales, veamos cmo emplean este poder que tienen en sus
manos para defender sus propios intereses y analicemos, como en el ajedrez, las jugadas que cada
uno de ellos poseen e, igualmente, las jugadas con las que cuenta el SPNT en Mxico.


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Para analizar la conducta de los actores, se parti de los variables estratgicas y se identificaron
para cada una de ellas un reto, definido como un objetivo difcil de lograr, el cual, por esta
misma razn, constituye un desafo para quien lo afronta.

Los retos provenientes de las diferentes variables estratgicas son:

Convertir las propuestas de los productores en poltica pblica
Integrar los eslabones de insumos, industrializacin y comercializacin al
de produccin
Acceder al financiamiento
Producir, mantener y mejorar las lneas genticas propias
Regularizar y optimizar el aprovechamiento del agua
Profesionalizar la consultora y generar paquetes tecnolgicos especficos
Agregar valor integral (aprovechamiento de todo el producto)
Reducir los costos de produccin a un nivel competitivo
Incrementar sustancialmente la produccin para satisfacer la demanda
nacional y exportar los excedentes
Producir alevines en calidad y cantidad suficientes
Certificar la calidad de las marcas y del producto
Hacer conocer el producto "tilapia mexicana" fuera y dentro del pas
Posicionar el producto en el mercado nacional e internacional

Estos retos u objetivos dividen a los actores sociales en dos grupos segn se siten a favor o en
contra.

La Figura 5.9. indica el grado de conflicto que existe entre los actores sociales en relacin a los
diferentes retos. El peso de los actores a favor de cada reto se encuentra al lado izquierdo del
grfico e, igualmente, el peso de los actores en contra se halla ubicado al lado derecho.

El grupo de actores a favor de los retos est encabezado por los productores de tilapia, mientras
en el grupo de los actores en contra sobresalen los importadores de este producto que proviene
especialmente de China.

Este conflicto entre la produccin nacional y las importaciones chinas prevalece en todo el
anlisis del juego de los actores sociales.


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L
IP
S
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P
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A
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C
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O
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Hi st ogr amadel amovi lizaciondelosactoressobrelosobjetivos3MAO
9 18 27 36 45
certificarlacalidaddelasmarcasydelpr 22,8 22,5
posicionarelmercadonacionale internac 22,8 22,5
hacerconocerelproducto"tilapia mexica 22,8 22,5
reducirloscostosdeproduccinaun niv 23,3 22,5
incrementarsustancialmentelaproducin 23,8 22,5
producciral evinesencalidadycantidads 20,8 22,5
agregar valor integral (aprovechamientod 21,5 24,7
produccir,manetenerymejorarlneas ge 18,5 22,5
profesionali zacindelaconsultoriaygen 17,8 22,5
integracindeloseslabonesdeinsumos, 16,7 24,7
regularizaryoptimizarelaprovechamient 12,8 22,8
accesoalfinanciamiento 12,3 24,7
Convertirlaspropuestasdelos productor 11,5 24,7
Para Contra

Figura 5.9. Peso de los actores a favor y en contra de cada reto identificado.
En torno a los productores nacionales se encuentran otros que comparten con ellos intereses
porque son igualmente favorecidos por el xito de los productores de tilapia. Son los siguientes:
los industrializadores porque representan el eslabn que sigue en la cadena de valor, los
proveedores de insumos porque representan el eslabn anterior, el comercializador formal porque
el xito o el fracaso de su gestin depende en gran medida de la calidad del producto
comercializable, el estado porque su funcin consiste en favorecer la generacin de riqueza por
parte de los medios de produccin y as procurar el bienestar de los ciudadanos, el sistema
bancario porque ayudando negocios como el del SPNT recibe crditos que le permiten dinamizar
su funcin financiera.

En torno a los importadores estn los pases exportadores que tienen inters en tranzar sus
productos en otros pases. Igualmente, los generadores de productos sustitutos como pueden ser
los crnicos, las ostras y el camarn, y sin lugar a dudas los propios comercializadores informales

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de tilapia. A todos ellos les convendra que la tilapia formal y legal encontrara dificultades en el
mercado para que los consumidores volvieran los ojos a los productos mencionados.

Con estos dos grupos de actores, como en una partida de ajedrez, se pueden visualizar al menos
tres grandes jugadas que se pueden visualizar en el equilibrio o desequilibrio de las balanzas que
aparecern a continuacin.

5.2.3.4. Situacin actual
Analicemos, en primer lugar la situacin actual y observemos grficamente que el platillo de los
actores en contra generalmente pesa ms que quienes estn a favor en los diferentes retos, como
lo planteamos en el grfico ya expuesto.

Retos y estrategias de los actores

Reto 1: Convertir las propuestas de los productores en poltica pblica.

Este reto plantea la incorporacin del CSPNT en los procesos de planeacin, programacin y
dictaminacin de las polticas pblicas que inciden en la actividad acucola y pesquera, pues
actualmente es mnima la participacin de los comits en estas polticas.

Los actores a favor de este reto representan un peso de 11.5 puntos y son:
los productores de tilapia

y sus aliados, a saber:
los industrializadores
los proveedores de insumos
los comercializadores formales
el estado
el sistema bancario

Los actores que estn en contra de este reto pesan 24.7 puntos y son:
los importadores
los productores de productos sustitutos
los comercializadores informales
los pases exportadores

La Figura 5.10 muestra que en este reto, la balanza se encuentra a favor de los importadores a
quienes no conviene que los productores conviertan sus propuestas en poltica pblica.


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Figura 5.10. Balanza a favor de los importadores a quien no conviene que los productores
conviertan sus propuestas en poltica pbica.

Reto 2: Integrar los eslabones de insumos, industrializacin y
comercializacin al de produccin.

Este reto plantea la articulacin entre los eslabones que actualmente es eslabones es mnima o
poco activa.
Los actores a favor de este reto representan un peso de 16.7 puntos y son:


el estado
el sistema bancario
los centros de investigacin

los importadores

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La Figura 5.11 muestra que en este reto la balanza se encuentra a favor de los importadores a
quienes convendra la de desunin de los eslabones de la cadena productiva.

Reto 3: Acceder al financiamiento.

Este reto plantea la insuficiencia actual de recursos financieros de las unidades productivas.
Los actores a favor de este reto representan un peso de 12.3 puntos. Son:


Figura 5.11. Balanza a favor de los importadores a quienes convendra la desunin de los
eslabones de la cadena productiva.


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el estado
el sistema bancario

los importadores

La Figura 5.12 muestra que en este reto la balanza se encuentra a favor de los importadores a
quienes no conviene que los productores tengan acceso al financiamiento, lo que podra
convertirse en una ventaja competitiva.

Figura 5.12. Balanza a favor de los importadores a quienes no conviene que los productores
tengan acceso al financiamiento, lo que podra convertirse en una ventaja.

Reto 4: Producir, mantener y mejorar las lneas genticas propias.

Este reto plantea la poca existencia en Mxico de lneas genticas mejoradas, ya que la mayor
parte provienen del extranjero. Algunas son: Gift, Achitralada Stirling, Super Machos. Solo se
cuenta con una lnea mejorada nacional conocida como Tilapia Roja Pargo UNAM.

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los consumidores
el estado
el sistema bancario

los importadores

La Figura 5.13 muestra que la poca existencia de lneas genticas propias en Mxico favorece a
los importadores. Las existen de pocas lneas genticas y otras condiciones podran asegurar el
dominio de las importaciones.

Figura 5.13. Balanza a favor de los importadores a quienes no conviene que en Mxico se
produzcan, manejen y mejores las lneas genticas propias.

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Reto 5: Regularizar y optimizar el aprovechamiento del agua.

La mayora de las granjas carecen de procesos para tratar las aguas utilizadas durante el cultivo
(no hay optimizacin de la misma). Un elevado porcentaje de granjas no cumple con la
normatividad para su usufructo. Obviamente, esta situacin juega a favor de los importadores de
tilapia.



los consumidores
el estado
el sistema bancario

los importadores

La Figura 5.14. muestra que las deficiencias en uso del agua favorecen los intereses de los
importadores.

Reto 6: Profesionalizar la consultora y generar paquetes tecnolgicos
especficos.

Muchas granjas no cuentan con asistencia tcnica profesional debido a la falta de recursos
econmicos, lo cual sumado a otras debilidades competitivas incentiva las importaciones. En la
Figura 5.15. se puede observar que esta debilidad favorece a pases exportadores, productores de
sustitutos y sobre todo a los importadores de tilapia.


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Figura 5.14. Balanza a favor de los importadores a quienes conviene las deficiencias en uso del
agua.

Figura 5.15. Balanza a favor de los pases exportadores, productores de sustitutos e importadores
a quienes favorece la falta de asistencia tcnica profesional.

Pgina84

Los actores a favor de este reto representan un peso de 17.8 puntos son:

el estado
el sistema bancario

los importadores

Reto 7: Agregar valor integral (aprovechamiento de todo el producto).

Actualmente es poco el porcentaje de la produccin de tilapia que tiene un valor agregado, con lo
cual se generan oportunidades a favor de las importaciones.


los consumidores
el estado
el sistema bancario

los importadores

La Figura 5.16. muestra que este reto la falta de valor agregado favorece ligeramente a los
importadores y sus aliados.


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Figura 5.16. Balanza a favor de los importadores y sus aliados a quienes les favorece el poco
valor agregado que actualmente posee la tilapia nacional.

Reto 8: Reducir los costos de produccin a un nivel competitivo.

Los costos de produccin de $18 por kilo promedio en Mxico, son muy elevados, comparados
con los mismos de otros pases. Los productores mexicanos no cuentan con una visin
empresarial y carecen de conocimientos para implementar estrategias econmicas y financieras
para reducir costos.

De esta manera, se contribuira a facilitar las importaciones. Esta situacin podra ser
aprovechada por los pases exportadores, los productores de alimentos sustitutivos (carne, pollo,
camarn, ostin, etc.,) y especialmente por los importadores de tilapia.
Sin embargo, Actualmente, la relacin de fuerzas est ligeramente inclinada a favor de los
productores.



Pgina86

los consumidores
el estado
el sistema bancario

los importadores

Hay una pequea ventaja en los actores que constituyen el grupo aliado con los productores, por
el hecho de que all aparecen el comercializador informal y los consumidores (Figura 5.17). Es
obvio que una disminucin en los costos de produccin ir a generar mayores ganancias a los
informales y har ms atractivo el producto frente al consumidor.

Figura 5.17. Balanza ligeramente a favor de el productor debido a que los comercializadores
informales y los consumidores engruesan los aliados de los productores.

Pgina87

Reto 9: I ncrementar sustancialmente la produccin para satisfacer la
demanda nacional y exportar los excedentes.

La produccin de tilapia en Mxico es insuficiente para satisfacer la demanda nacional. En 2009,
se report una produccin de 76,400 toneladas.

Este hecho es uno de los mayores alicientes de las importaciones de producto especialmente de
China, con beneplcito de este pas.

los consumidores
el estado
el sistema bancario

los importadores

Se puede verificar cierto equilibrio entre el peso de los actores a favor y de los que estn en
contra de esta situacin, en particular porque a favor de la produccin nacional juegan el
comercializador informal y hasta cierto punto los consumidores, como se puede observar en la
Figura 5.18.


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Figura 5.18. Balanza ligeramente a favor de los productores y sus aliados a quienes les favorece
el aumento de la produccin nacional.

Reto 10: Producir alevines en calidad y cantidad suficientes.

La produccin del insumo biolgico (alevines) para la produccin de tilapia, o bien no satisface
los requerimientos nacionales, o bien su calidad es inadecuada.

De esta manera se desciende en la calidad del producto y se generan debilidades que el grupo:
importadores, productores de sustitutos y los pases exportadores saben aprovechar muy bien. La
relacin de fuerzas est indicada en la Figura 5.19. Se puede observar que el peso del grupo
opuesto a los productores nacionales es casi de equilibrio debido a que se integran como aliados
de los productores nacionales actores como el consumidor informal quien no obstante obrar por
fuera de la legalidad tiene inters en que los productores entren al mercado con tilapia de calidad
para, en esta forma, optimizar su negocio.



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el estado
el sistema bancario

los importadores

Igualmente, los comercializadores informales y los consumidores se alinean alrededor de los
productores, porque requieren producto de calidad para su comercio ilegal, y los consumidores
porque se van a encontrar beneficiados con tilapia de categora ptima.

Figura 5.19. Balanza de fuerzas equilibradas actualmente en virtud a la presencia de alevines de
poca calidad.


Pgina90

Reto 11: Certificar la calidad de las marcas y del producto.

Este reto plantea el problema de la ausencia de estndares utilizados para evaluar la calidad de la
tilapia con lo cual se generaran ventajas competitivas frente al producto importado de China.


los consumidores
el estado
el sistema bancario
los importadores

Esta circunstancia genera debilidades frente a los importadores, los pases que los secundan y los
productores de sustitutos (Figura 5.20). Nuevamente los comercializadores informales y los
consumidores toman partido a favor de los productores, porque nuevamente ambos requieren
producto de calidad.

Retos 12 y 13 referentes al mercado: 12) Hacer conocer el producto "tilapia
mexicana" fuera y dentro del pas. 13) posicionar el producto en el mercado
nacional e internacional.

El primer de los dos retos hace referencia a la constatacin que es mnima la difusin de marca,
productos, objetivos, actividades, caractersticas y beneficios que ofrecen.
El segundo plantea el hecho de que la produccin de tilapia en Mxico se destina a satisfacer las
necesidades del consumidor local o regional y en menor proporcin a los consumidores
nacionales.


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Figura 5.20. Balanza en equilibrio entre los dos grupos tradicionalmente opuestos en torno a la
certificacin de calidad.

Los actores a favor en ambos retos representan un peso de 22.8 puntos. Son:

los consumidores
el estado
el sistema bancario

Los actores que estn en contra en ambos retos pesan 22.5 puntos y son:
los importadores

Ambos grupos poseen pesos muy similares (Figuras 5.21. y 5.22.) lo que se explica porque los
comercializadores informales y los consumidores se ven beneficiados con las actividades de
mercadeo de la produccin formal y legal.

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Figura 5.21. Balanza en equilibrio entre los productores e importadores y sus aliados con respecto
al reto de dar a conocer el producto "tilapia mexicana" fuera y dentro del pas.

Figura 5.22. Balanza en equilibrio entre los productores e importadores y sus aliados con relacin
al reto de posicionar la tilapia en el mercado nacional e internacional.


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5.2.3.5. Posibles situaciones futuras

Tanto los productores como los importadores pueden seguir dos posibles estrategias o jugadas
cada uno.

La estrategia de los productores consiste en ser ms competitivos para que, de esta manera
neutralizar las consecuencias de la importacin de tilapia.

Esta competitividad se obtiene afrontando los trece retos planteados en este documento. Es decir:

Convirtiendo las propuestas de los productores en poltica pblica
Integrando los eslabones de insumos, industrializacin y comercializacin al de
produccin
Accediendo al financiamiento
Produciendo, manteniendo y mejorando las lneas genticas propias
Regularizando y optimizando el aprovechamiento del agua
Profesionalizando la consultora y generar paquetes tecnolgicos especficos
Agregando valor integral (aprovechamiento de todo el producto)
Reduciendo los costos de produccin a un nivel competitivo
Incrementando sustancialmente la produccin para satisfacer la demanda nacional y
exportar los excedentes
Produciendo alevines en calidad y cantidad suficientes
Certificando la calidad de las marcas y del producto
Haciendo conocer el producto "tilapia mexicana" fuera y dentro del pas
Posicionando el producto en el mercado nacional e internacional

Si los productores superan estos desafos estaran ganando posicin en el mercado y la
consecuencia sera el debilitamiento de las importaciones y obviamente el predominio de las
tilapias producidas en Mxico.

Grficamente, esta situacin se puede visualizar al desaparecer los importadores del universo de
los actores que intervienen en este anlisis.

Como se observa en la Figura 5.23. si desaparece el problema de las importaciones, el peso de los
productores y sus aliados es superior en la gran mayora de los retos y los conflictos que debern
enfrentar sern contra los productores de sustitutos y en algunos casos contra el comercio
informal.


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L
I
P
S
O
R
-
E
P
I
T
A
-
M
A
C
T
O
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Hi st ogr amadel amovi lizaciondelosactoressobrelosobjetivos3MAO
8 16 24 32 40
Convertirlaspropuestasde lo
12,9 16,8
integracindeloseslabones d
17,7 16,8
accesoalfinanciamiento
14 16,8
produccir, manetener ymejora
21,9 13,5
regularizaryoptimizarelapro
14,5 14
profesionalizacindelaconsul
19,2 13,5
agregarvalorintegral (aprovec
24,7 16,8
reducirloscostosdeproducci
27,5 13,5
incrementar sustancialmentel
28,2 13,5
producciralevinesencalidad
23,7 13,5
certificarlacalidaddelasmar
26,5 13,5
hacer conocer el producto"tila
26,9 13,5
posicionarelmercado naciona
26,9 13,5
Para Contra

Figura 5.23. Peso de los actores a favor y en contra de cada reto, sin la presencia de loa
importadores.

Observemos cmo quedaran algunas de estas nuevas balanzas sin la presencia de las
importaciones.

La Figura 5.24. muestra que producir, mantener y mejorar lneas genticas propias podra
contribuir a mejorar la calidad de la produccin y contribuir a la eliminacin o reduccin de las
importaciones. Con ello se lograra un cambio importante con relacin a la balanza presentada en
la Figura 5.13. (Pgina 81).

Pgina95

que en Mxico se produzcan, manejen y mejores las lneas genticas propias.

En la figura 5.25. se observa que si se logra reducir los costos de produccin a un precio
competitivo, esto contribuira a que le producto tenga una mejor posicin en el mercado y se
lograra la reduccin o eliminacin de las importaciones, logrando as un cambio importante con
relacin a la balanza presentada en la Figura 5.17. (Pgina 86).


Pgina96

reducir los costos de produccin a un nivel competitivo.

En la figura 5.26. se observa que si logra incrementar sustancialmente la produccin para
satisfacer la demanda nacional y exportar los excedentes, se tendra un impacto directo sobre las
importaciones, logrando as un cambio importante con relacin a la balanza presentada en la
Figura 5.18. (Pgina 88).


Pgina97

incrementar sustancialmente la produccin para satisfacer la demanda nacional y exportar los
excedentes.

Por su parte, los importadores tendran a su favor una posible estrategia o jugada muy peligrosa
para la produccin nacional, a saber: obtener del estado mayores facilidades especialmente
arancelarias, argumentando la menor calidad del producto nacional. Esta jugada sera devastadora
porque desequilibrara la situacin completamente a su favor como se puede observar en las
Figuras 5.27., 5.28. y 5.29.

En la figura 5.27. se observa que si contina un dbil manejo de las lneas genticas, los
importadores podran exigir al estado mayores facilidades para importacin de tilapia logrando
un cambio importante con relacin a la balanza presentada en la Figura 5.13. (Pgina 81).


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Figura 5.27. Cambio en la balanza a favor de los importadores y sus aliados frente al dbil
manejo de las lneas genticas en Mxico.

En la figura 5.28. se observa que si no se logran reducir los costos de produccin a un nivel
competitivo los importadores podran exigir al estado mayores facilidades para la importacin de
tilapia bajo el argumento de ofrecer productos a menor costo logrando un cambio importante con
relacin a la balanza presentada en la Figura 5.17. (Pgina 86).

La figura 5.29. muestra que ante la incapacidad de las granjas de tilapia mexicanas por
incrementar significativamente la produccin nacional y exportar los excedentes, los
importadores podran exigir al estado mayores facilidades para la importacin de tilapia bajo el
argumento de que la produccin nacional no es suficiente para satisfacer los requerimientos del
consumidor. En estas circunstancias se lograra un cambio importante con relacin a la balanza
presentada en la Figura 5.18. (Pgina 88).


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importadores acudiran al mercado que los favorecera con el beneplcito del estado.

importadores afectaran el mercado que los favorecera con el asentimiento del estado.

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5.2.4. El diseo de hiptesis de futuro

Las hiptesis que se utilizaron para disear el futuro del SPNT pueden ser de dos tipos, por un
lado tenernos un grupo de ellas denominadas como contextualizadoras porque permiten
enmarcar el cambio no tecnolgico. Son fenmenos referentes a las polticas pblicas, la
organizacin del SPNT, las finanzas, la infraestructura, el talento humano, la produccin, la
calidad y el mercado.

Por otro lado, se tiene otro grupo de hiptesis referentes al tema tecnolgico las cuales se
desprenden del estudio presentado en el Anexo 1.

Las hiptesis, como lo hemos afirmado, estn relacionadas con sus respectivas variables. Para
facilitar el diseo de los escenarios de futuro hemos retomado las variables estratgicas y las
hemos ordenado dentro de una estructura lgica de causalidad como aparece en la Figura 5.5.
(pgina 81).

Veamos las diferentes variables, en el orden anotado, y sus respectivas hiptesis:

5.2.4.1. Hiptesis planteadas para cada una de las variables estratgicas.

Variable 1 (V1) PARTICIPACIN DE LOS COMITS EN LA POL TI CA PBLICA

La incorporacin de los comits en los procesos de planeacin, programacin y dictaminacin de
las polticas pblicas que inciden en la actividad acucola y pesquera, depender de cualquiera de
las siguientes hiptesis:

Hiptesis 1 (H1) Participacin de los representantes Nacionales y Estatales en los Consejo
Estatales y Nacionales de Pesca y Acuacultura.
(H2) Consejo estatal y nacional para el Sistema-Producto tilapia

V2 ARTICULACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA

Vincular y coordinar a los actores de los diversos eslabones de la cadena productiva podra darse
en el futuro de cualquiera de estas tres maneras:

(H1) Articulacin entre los eslabones de insumo y produccin.
(H2) Articulacin entre los eslabones produccin y industrializacin.
(H3) Articulacin entre los eslabones produccin y comercializacin.
(H4) Articulacin entre los eslabones insumos, produccin, industrializacin y
comercializacin.


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V3 RECURSOS FI NANCI EROS

Los activos econmicos que tiene una unidad de produccin para su operacin, se podra
entender en el futuro, de las siguientes tres formas:

(H1) Financiamiento de los proveedores.
(H2) Financiamiento blando de la banca comercial.
(H3) Crdito (a travs de los CSPT estatales) para la compra de insumos con una tasa baja.

V4 I NFRAESTRUCTURA

El conjunto de elementos considerados indispensables para el funcionamiento de este negocio se
podra entender, en el futuro, de las siguientes maneras.

(H1) Adecuacin de los centros de acopio existentes a las necesidades de tilapia teniendo en
cuenta condiciones de enfriamiento, ubicacin y transporte.
(H2) Construccin de centros de acopio especializados en tilapia de acuerdo a la produccin
regional.

V5 TALENTO HUMANO

El personal tcnico requerido para un ptimo desempeo de las granjas, provendra de una de
estas tres formas:

(H1) 50% del personal tcnico y administrativo capacitado.

V6 TECNOLOG A

Estas hiptesis provienen de un estudio de Vigilancia Tecnolgica e Inteligencia Competitiva
(Ver Anexo 1), el cual da lugar a las siguientes hiptesis tecnolgicas de mediano y largo plazo.

(H1) Iniciativas de desarrollo tecnolgico en tres grandes reas de inters:
Las relativas con desarrollos alrededor del proceso productivo de la tilapia como:
- Sostenibilidad ambiental: Incluye lo relativo a Sistemas productivos, Condiciones
ecolgicas de los sistemas productivos de cultivo, Productividad natural, Ingeniera Civil
y Hazard Analysis at Critical Control Points (HACCP).
- Nutricin (Calidad del alimento balanceado): Incluye lo relativo a Dosificacin del
alimento, Niveles de digestibilidad de los peces, Formulas de alimento balanceado
(dietas), Identificacin de materias primas sustitutas, Manipulacin y almacenamiento de
alimentos Propuestas tericas y metodolgicas.

Pgina102

- Gentica: Incluye desarrollos alrededor de Condiciones ambientales-alimentacin,
Procesos reproductivos, Incidencias del alimento en cambios genticos, Procesos
reproductivos, Condiciones transversales, Manejo de enfermedades e Inmunologa.
Las relativas a iniciativas complementarias en tilapia:
Desarrollo de subproductos
Las relativas a TICs:
Sistemas de apoyo para la toma de decisiones (mejoramiento de ERPs y DSS)
Las relativas a BPOs:
Finanzas (sistemas de registro y auditora interna)
Recursos humanos
Ventas y Marketing
Construccin de centros de acopio especializados en tilapia de acuerdo a la produccin
regional.
Las relativas con desarrollos alrededor del proceso productivo de la
Estudio de Vigilancia Tecnolgica e inteligencia Competitiva 2010
-Sostenibilidad ambiental: Incluye lo relativo a Sistemas productivos, Condiciones
- Nutricin (Calidad del alimento balanceado): Incluye lo relativo a Dosificacin del
reproductivos, Condiciones transversales, Manejo de enfermedades e Inmunologa
Finanzas (procesamiento de transacciones electrnicas)
-Nutricin (Calidad del alimento balanceado): Incluye lo relativo a Dosificacin del
Modelos de comunicacin y divulgacin basados en plataformas virtuales de TICs
(eMeeting, Web Seminars, Channel Readiness Solutions).

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-Nutricin (Calidad del alimento balanceado): Incluye lo relativo a Dosificacin del
-Gentica: Incluye desarrollos alrededor de Condiciones ambientales-alimentacin,
reproductivos, Condiciones transversales, Manejo de enfermedades e inmunologa.
Sistemas de apoyo para la toma de decisiones (mejoramiento de ERPs y DSS).
Modelos de comunicacin y divulgacin basados en plataformas virtuales de TICs
(eMeeting, Web Seminars, Channel Readiness Solutions).
Finanzas (procesamiento de transacciones electronic)
Recursos humanos
Ventas y Marketing

V7 CONSULTORA Y ASI STENCIA TCNICA

Servicio suministrado por un profesionista especializado en transmitir conocimiento para el
desarrollo de proyectos productivos y su consolidacin operativa podra adoptar las siguientes
modalidades:

(H1) Padrn de consultores del sector acucola acreditados por CONAPESCA y el Comit
Nacional con un proceso de capacitacin continua.
(H2) Centro de servicios empresariales que forme parte de la estructura del Comit Nacional.
(H3) Trminos de referencia especficos para cada servicio, a manera de evaluar el prestador
de servicios profesionales y sirva como herramienta al productor para exigir el correcto
cumplimiento del servicio.

V8 USO DE AGUA

El aprovechamiento y optimizacin de este recurso para los sistemas de produccin dara lugar a
una de estas dos manifestaciones posibles:

(H1) Aprovechamiento del agua de recambio para otro uso (agrcola/acuaponia).
(H2) Implementacin de un sistema de recirculacin con acuaponia.

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V9 PRODUCCIN

La accin de transformar insumos en productos podra hallarse dentro de las siguientes tres
hiptesis:

(H1) Incrementar la produccin en un 100%.

V10 INSUMO BIOLGICO

Las cras de pez producidas por los diferentes centros acucolas, granjas y laboratorios se podra
encontrar en cualquiera de estas circunstancias:

(H1) Contar con lneas genticas mejoradas y certificadas (alto crecimiento, resistencia a
enfermedades) adaptadas en 4 estados.

V11 COSTOS DE PRODUCCI N

El gasto del recurso para generar un producto dara lugar a una estas dos manifestaciones
posibles:

(H1) Reducir los costos de produccin en un 20%.
(H2) Reducir los costos de produccin en un 25%.

V12 CERTIFICACI N DE CALIDAD

La verificacin de ciertas condiciones que debe cumplir un producto para ser aceptado por un
organismo certificador podra adoptar las siguientes modalidades:

(H1) Certificacin "Mxico Calidad Suprema" y HACCP del 50% de las unidades de
produccin.
produccin.
produccin.


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V13 CALIDAD DEL PRODUCTO

Las caractersticas y propiedades que tiene la tilapia que le permiten satisfacer las necesidades o
requerimientos de sus consumidores o ser comparada con otro producto de su misma naturaleza
provendran de una de estas tres formas:

(H1) Cumplir con los requisitos normativos nacionales de calidad y produccin.
(H2) Cumplir con los estndares para exportacin a Norte Amrica.
(H3) Cumplir con estndares para exportacin global.

V14 DIFUSIN

El plan de comunicacin que da a conocer el Sistema-Producto en lo general y la unidad de
produccin en particular o empresa, en cuanto a marca, productos, objetivos, actividades y
caractersticas o beneficios que se ofrecen podran hallarse dentro de las siguientes dos hiptesis:

(H1) Posicionamiento de la tilapia mexicana en Mxico.
(H2) Posicionamiento de la tilapia mexicana en Mxico y Estados Unidos.

V15 MERCADO DE LA TI LAPIA

El plan de comunicacin que da a conocer el Sistema-Producto en lo general y la unidad de
produccin en particular o empresa, en cuanto a marca, productos, objetivos, actividades y
caractersticas o beneficios que se ofrecen se podra encontrar en cualquiera de estas
circunstancias.

(H1) Abastecer el mercado nacional con tilapia con valor agregado.
(H2) Abastecer el mercado nacional y de Estados Unidos con tilapia con valor agregado.

5.2.5. Diseo de escenarios

5.2.5.1. Escenarios Alternos

Las combinaciones de las hiptesis de estas variables son imgenes de futuro conjeturales que
dan lugar a escenarios posibles. El nmero de combinaciones se denomina el espacio
morfolgico, el cual se estima multiplicando entre s el nmero de hiptesis de cada variable.
Para nuestro caso el espacio morfolgico representa 22,674,816 combinaciones o escenarios
posibles, entre los cuales el grupo de expertos eligi cinco para ser analizados. Indicaremos y
estudiaremos, a continuacin los diferentes escenarios con las ventajas y riesgos que cada uno
supone.

La Tabla 5.22. muestra sinpticamente los cinco escenarios elegidos.


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Anlisis Morfolgico

El espacio morfolgico consta de 22.674.816 combinaciones o escenarios posibles, de los cuales
las que desearamos para el futuro del Sistema Producto son las siguientes.

E1 Escenario n1 Tilapia del Sur.
E2 Escenario n2 Conservadoramente tecnolgico.
E3 Escenario n3 Tilapia Mexicana 2020.
E4 Escenario n4 Pez en el agua.
E5 Escenario n5 La tilapia Feliz

Tabla 5.22. Escenarios deseables para el futuro Del SPNT.
Variables / Escenarios E1 E2 E3 E4 E5

V1 PARTICIPACIN DE LOS COMITS EN LA POLTICA PBLICA

H1
Participacin de los representantes Nacionales y
Estatales en los Consejo Estatales y Nacionales de
Pesca y Acuacultura.
X X X X
H2
Consejo estatal y nacional para el sistema producto
tilapia
X


H1 Articulacin entre los eslabones de insumo y produccin
H2
Articulacin entre los eslabones produccin y
industrializacin.

H3
comercializacin.
X
H4
Articulacin entre los eslabones insumos, produccin,
industrializacin y comercializacin.

X X X X

V3 RECURSOS FINANCIEROS

H1 Financiamiento de los proveedores
H2 Financiamiento blando de la banca comercial X
H3
Crdito (a travs de los CSPT estatales) para la compra
de insumos con una tasa baja

X X X X

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V4 INFRAESTRUCTURA

H1
Adecuacin de los centros de acopio existentes a las
necesidades de tilapia teniendo en cuenta condiciones de
enfriamiento, ubicacin y transporte.
X X X X
H2
Construccin de centros de acopio especializados en
tilapia de acuerdo a la produccin regional.

X
V5 TALENTO HUMANO

H1 50% del personal tcnico y administrativo capacitado. X X
H2 70% del personal tcnico y administrativo capacitado. X X
H3 90% del personal tcnico y administrativo capacitado. X

V6 TECNOLOGA

H1
Iniciativas de desarrollo tecnolgico en tres grandes
reas de inters:
Las relativas con desarrollos alrededor del proceso
productivo de la tilapia como:
- Sostenibilidad ambiental: Incluye lo relativo a
Sistemas productivos, Condiciones ecolgicas de los
sistemas productivos de cultivo, Productividad natural,
Ingeniera Civil y Hazard Analysis at Critical Control
Points (HACCP).
- Nutricin (Calidad del alimento balanceado): Incluye
lo relativo a Dosificacin del alimento, Niveles de
digestibilidad de los peces, Formulas de alimento
balanceado (dietas), Identificacin de materias primas
sustitutas, Manipulacin y almacenamiento de alimentos
Propuestas tericas y metodolgicas
- Gentica: Incluye desarrollos alrededor de
Condiciones ambientales-alimentacin, Procesos
reproductivos, Incidencias del alimento en cambios
genticos, Procesos reproductivos, Condiciones
transversales, Manejo de enfermedades e Inmunologa
Sistemas de apoyo para la toma de decisiones
(mejoramiento de ERPs y DSS)
X X X

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Finanzas (sistemas de registro y auditora
interna)
Recursos humanos
Ventas y Marketing.
Construccin de centros de acopio
especializados en tilapia de acuerdo a la
produccin regional.
H2
Iniciativas de desarrollo tecnolgico en tres grandes de
inters:
productivo de la
Estudio de Vigilancia Tecnolgica e inteligencia
Competitiva 2010
-Sostenibilidad ambiental: Incluye lo relativo a Sistemas
productivos, Condiciones ecolgicas de los sistemas
productivos de cultivo, Productividad natural, Ingeniera
Civil y Hazard Analysis at Critical Control Points
(HACCP).
transversales, Manejo de enfermedades e Inmunologa
X
H3
Iniciativas de desarrollo tecnolgico en tres grandes
reas de inters:
(HACCP).


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transversales, Manejo de enfermedades e Inmunologa.
Modelos de comunicacin y divulgacin basados
en plataformas virtuales de TICs (eMeeting, Web
Seminars, Channel Readiness Solutions)

H4
Iniciativas de desarrollo tecnolgico en tres grandes de
inters:
(HACCP).
-Nutricin (Calidad del alimento balanceado): Incluye
Propuestas tericas y metodolgicas.
-Gentica: Incluye desarrollos alrededor de Condiciones
ambientales-alimentacin, Procesos reproductivos,
Incidencias del alimento en cambios genticos, Procesos
reproductivos, Condiciones transversales, Manejo de
enfermedades e inmunologa.
vas a TICs:
Sistemas de apoyo para la toma de decisiones
(mejoramiento de ERPs y DSS)
Modelos de comunicacin y divulgacin basados en
plataformas virtuales de TICs (eMeeting, Web
Seminars, Channel Readiness Solutions)
relativas a BPOs:
Finanzas (procesamiento de transacciones
X

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electronic)
Recursos humanos
Ventas y Marketing

V7 CONSULTORA Y ASISTENCIA TCNICA

H1
Padrn de consultores del sector acucola acreditados
por CONAPESCA y el Comit Nacional con un proceso
de capacitacin continua.
X X X X
H2
Centro de servicios empresariales que forme parte de la
estructura del Comit Nacional
X
H3
Trminos de referencia especficos para cada servicio, a
manera de evaluar el prestador de servicios
profesionales y sirva como herramienta al productor
para exigir el correcto cumplimiento del servicio.

V8 USO DE AGUA

H1
Aprovechamiento del agua de recambio para otro uso
(agrcola/acuaponia)
X X X X
H2
Implementacin de un sistema de recirculacin con
acuaponia

X
V9 PRODUCCIN

H1 Incrementar la produccin en un 100%. X X X
H2 Incrementar la produccin en un 120%. X X
H3 Incrementar la produccin en un 150%.

V10 INSUMO BIOLGICO

H1
Contar con lneas genticas mejoradas y certificadas
(alto crecimiento, resistencia a enfermedades) adaptadas
en 4 estados.
X
H2
en 8 estados.
X X X X
H3
en 18 estados.


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V11 COSTOS DE PRODUCCIN

H1 Reducir los costos de produccin en un 20%
H2 Reducir los costos de produccin en un 25% X X X X X

V12 CERTIFICACIN DE CALIDAD

H1
Certificacin "Mxico Calidad Suprema" y HACCP del
50% de las unidades de produccin.
X X
H2
X X X
H3


H1
Cumplir con los requisitos normativos nacionales de
calidad y produccin
X X
H2
Cumplir con los estndares para exportacin a Norte
Amrica
X X X
H3
Cumplir con estndares para exportacin global

V14 DIFUSIN

H1 Posicionamiento de la tilapia mexicana en Mxico. X X
H2
Posicionamiento de la tilapia mexicana en Mxico y
Estados Unidos.
X X X

V15 MERCADO DE LA TILAPIA

H1
Abastecer el mercado nacional con tilapia con valor
agregado.
X
H2
Abastecer el mercado nacional y de Estados Unidos con
tilapia con valor agregado.
X X X X


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5.2.5.2. Relato de los escenarios deseados para el SPNT

Escenario 1

Tilapia del Sur.

Estamos en el ao 2020, el SPNT ha obtenido que representantes suyos participen en los
Consejos Estatales y Nacionales de Pesca y Acuacultura y de esta manera se ha logrado afectar
positivamente la poltica nacional con respecto a la produccin de tilapia.

Luego de negociaciones y acuerdos entre productores e industrializadores se han obtenido
acuerdos mutuos que facilitan la adquisicin de tilapia por parte de estos de manera que el
negocio es favorable para las dos partes.

El da de hoy se firmaron los primeros crditos para la compra de alimentos a una tasa TIE.

Se cuenta con centro de acopio en los estados de Veracruz y Campeche que cuentan con las
condiciones optimas para el acopio, ubicacin y transporte.

En el 2020 el 70% del personal tcnico y administrativo de los CSPT han recibido capacitacin a
travs del inca rural y otras instituciones especialistas en la materia.

Las granjas son ambientalmente sustentables, cuentan con alto niveles de calidad en
manipulacin, almacenamiento, dosificacin y balanceo de alimentos, utilizan tecnologas de
punta en materia de gentica. Las granjas cuentan con sistemas informticos que sustentan la
toma de decisiones en cuanto al manejo operativo y administrativo, contratan servicios de
outsourcing para el manejo de recursos humanos, finanzas y ventas.

Existe un padrn actualizado de PSP capacitados y certificados por INCA RURAL,
CONAPESCA y otras instituciones.
Las granjas cuenta con sistemas para reutilizar el agua recirculndola o aprovechndola en
agricultura.

La produccin actual es del 100% de la capacidad instalada de las unidades productivas,
representando un aumento del 100% respecto al 2010.

Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatn, Sonora, Sinaloa, Hidalgo y Puebla producen alevines de
lneas genticas mejoradas y certificadas.

Se redujeron los costos de produccin en un 20% respecto al 2010.

Se obtiene el certificado de calidad en un 50% de las unidades de produccin.


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La produccin nacional cumple con los estndares de exportacin a Norte Amrica, por lo que se
exporta 500 ton anuales.

A travs de campaas en los principales medios de comunicacin nacional la tilapia mexicana
esta posicionada en el mercado nacional como una marca reconocida.

Como consecuencia de todo lo anterior, la tilapia mexicana se ha impuesto en todo el territorio
mexicano, lo mismo a escala nacional que regional y local.

Escenario 2

Conservadoramente tecnolgico.


Luego de negociaciones y acuerdos entre los eslabones de insumo, produccin, industrializacin
y comercializacin se han obtenido acuerdos de manera integral entre los eslabones mencionados
que permite una articulacin idnea de toda la cadena productiva lo que ha dado por resultado
que existe una mayor calidad, productividad, competitividad, bajos costo dando por resultado un
producto diversificado con valor agregado.

Hoy en da el comit a travs de su integradora dispersora de crditos ha otorgado
financiamientos para la compra de insumos con una tasa baja de inters a sus Comits Estatales
lo que les ha permitido capitalizarse para la operacin sus unidades de produccin.

Se hicieron adecuaciones a los centro de acopio existente a las necesidades de la tilapia
aprovechando la red frio y distribucin que se cuenta en el pas.

Contamos con recurso humano capacitado en buen manejo tcnico, administrativo en cuanto a
sus manuales de operacin que ha permitido ser un comit competitivo que se ve reflejado en
aspectos en el manejo tcnico en las unidades de produccin y comercializacin.

Las unidades de produccin cuentan con la tecnologa de mediano desarrollo adecuadas a cada
unidad de produccin y tipo de cultivo. El alcanzar esto niveles de tecnologa nos ha permitido
cubrir la curva de aprendizaje bsica para tener a largo plazo una mayor tecnologa de punta. Por
consecuencia hemos obtenido unidades de produccin amigables con el ambiente, al tratar las
descargas en lagunas de oxidacin y poner filtros biolgicos, al mismo tiempo que la calidad del
agua ha mejorado al utilizar prebiticos y biofloc lo que ha permitido que los organismos se
mantengan sanos y con ptimos crecimientos. En el aspecto de nutricin las exigencias hacia las
plantas de alimento nos han permitido que se tenga una mejor calidad en el alimento balanceado
y una mejor digestibilidad para el aprovechamiento de los nutrientes y por ende mejores
rendimientos en carne. El tener una buena dosificacin nos ha permitido aumentar la conversin

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alimenticia permitiendo un ahorro significativo. Los laboratorios y centros acucolas del pas
cuenta con lneas genticas mejoradas, nos han permitido el mejor aprovechamiento del alimento
y control de enfermedades lo que se ha reflejado un mayor volumen de produccin.

El contar con el centro de servicios empresariales nos ha permitido ser mas selectivo en cuanto a
la contratacin de asistencia tcnica y consultores adecuado a las problemticas particulares del
comit, as tambin ha permitido capitalizar en su economa al Comit al otorgar este tipo de
servicios.

Las unidades de produccin cuentan con sus permisos y concesiones para el uso de agua, lo que
ha permitido contar una mayor seguridad en las operaciones de las unidades de produccin. Al
mismo tiempo el aprovechar el agua de recambio en actividades agrcolas junto con la acuaponia
nos ha permitido hacer un uso eficiente del agua en beneficio de la sustentabilidad de las
diferentes actividades productivas.
El incrementar la produccin en un 120% nos ha permitido dejar atrs una produccin
insuficiente en cuanto a cubrir las necesidades de consumo a nivel regional y nacional que se
encontraba en niveles muy insuficiente de abastecimiento.

El contar con lneas genticas mejoradas adaptadas a ocho Estados nos ha permitido que el SPNT
pueda cubrir de manera satisfactoria las principales regiones del pas en cuanto a condiciones
ambientales y al mismo tiempo concentrarnos en un nmero conservador de lneas que ha
permitido aprovechar de una manera mas eficiente los recursos financieros para impulsar este
tipo de proyectos.

El haber reducido los costos de produccin hasta un 25% nos ha permitido ser competitivos con
los pases asiticos, centroamericanos y sudamericanos lo que se ve reflejado en una mayor
presencia de tilapia nacional para el consumidor y en beneficio de una mejor rentabilidad en las
unidades de produccin.

El alcanzar una certificacin de Mxico Calidad Suprema en un 70% y contar con los criterios de
HACCP tanto en las unidades de produccin y plantas de procesamiento nos ha permitido poder
competir con productos de importacin en el mercado nacional en beneficio del consumidor.

Con el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de exportacin hacia Estados Unidos,
nos ha permitido tener presencia en el mercado americano con producto fresco y en filete.
Aprovechando el tener una ventaja geogrfica con otros pases.

El contar con un mejor posicionamiento de la tilapia mexicana en el pas y Estados Unidos, nos
ha permitido tener un mayor consumo y presencia en todas las regiones del pas.

mexicano a nivel local y regional y tambin en Estados Unidos.


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Escenario 3

Tilapia Mexicana 2020.

El CSPNT se ha consolidado en forma estructural y organizativa y cuenta con Consejos Estatales
y Nacionales, los cuales sesionan mensualmente tratando temas de proyectos prioritarios,
situacin actual del entorno tilapia y aspectos comerciales.

La unin y coordinacin entre los eslabones insumos, produccin, industrializacin y
comercializacin, ha permitido fortalecer la cadena de valor, logrando industrializar la actividad
siendo competitivos a nivel nacional e internacional.

La consolidacin de los comits, tanto estatales como nacionales ha permitido establecer y operar
de manera funcional un esquema de financiamiento interno entre productores para la compra de
insumos con una tasa menor a la contemplada por el sector bancario, la cual se utiliza para los
gastos de operacin de la financiera. Este servicio implementado por el Comit ha solucionado la
problemtica de capital de trabajo del sector.

Se han adecuado centros de acopio ya existentes, los cuales operan conjuntamente para tilapia y
otras especies pesqueras y acucolas, lo cual ha permitido optimizar recursos aprovechando las
caractersticas existentes de vas de comunicacin, insumos y facilidades para el proceso.

La capacitacin continua ha permitido profesionalizar al personal tcnico y administrativo del
sector tilapia, logrando estandarizar los procesos de manejo en el 50% del personal tcnico, y
capacitando en forma operativa y organizacional al personal administrativo.

Al implementar el desarrollo tecnolgico en las reas relativas a la sostenibilidad ambiental,
nutricin y gentica, se ha logrado facilitar la coordinacin y vinculacin en el sector de los
paquetes tecnolgicos implementados a nivel nacional e internacional.

Se ha creado y se encuentra en operacin y actualizacin continua, el padrn de consultores del
sector acucola acreditados por CONAPESCA y el Comit Nacional lo cual ha venido a
simplificar el proceso de seleccin de los profesionales prestadores de servicio disponibles para el
sector tilapia.

Actualmente se aprovecha el agua de recambio para usos agrcolas y acuaponia, lo cual ha
permitido optimizar el recurso agua, as como ha solventado la problemtica del sector con las
reglamentaciones existentes tanto de CONAGUA, SEMARNAT Y PROFEPA.

Se ha incrementado la produccin en Mxico en un 100%, llegando a las 150,000 toneladas, lo
cual ha aportado una oferta considerable para no requerir importaciones de producto de otros
pases.


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Existen ocho laboratorios en puntos estratgicos en el pas, regionalizando la oferta de lneas
genticas mejoradas y certificadas (alto crecimiento, resistencia a enfermedades) y solucionando
uno de los principales problemas del sector.

La reduccin de los costos de produccin en un 25% nos ha permitido ser competitivos no solo
ante productos importados, sino ante productos substitutos nacionales.

La certificacin en "Mxico Calidad Suprema" y HACCP del 50% de las unidades de
produccin, aunado al aumento en competitividad por reduccin de costos de produccin nos ha
permitido ingresar al mercado Estadounidense y a la Unin Europea.

La estandarizacin de procesos productivos, Certificacin en MCS y HACCP nos ha abierto
puertas para competir con otros pases para introducir producto a EUA.

Estados Unidos ha reconocido y diferenciado el producto mexicano de otros pases a travs de la
marca Tilapia Mexicana.

Encontramos actualmente tanto en Mxico como en Estados Unidos tilapia con valor agregado
(filete al alto vacio, marinado, enlatado etc.).

Escenario 4

Pez en el agua


Luego de las negociaciones y acuerdos entre insumos, produccin, industrializacin y
comercializacin la cadena productiva marcha en optimo funcionamiento y permiten el
crecimiento y desarrollo de la actividad.

El crdito blando dio buen resultado para el financiamiento de los productores.

La adecuacin de estos centros permiti elevar considerablemente los ndices de
comercializacin.

Al contar con el 90% de personal capacitado la eficiencia se reflejo en la produccin, calidad del
producto y servicio que se ofrece.

La implementacin de tecnologa a las unidades productivas y presas nos permiti incrementar la
produccin.


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Al contar con un padrn de consultores se contrato a personal capacitado el cual permiti la
eficiencia en la operatividad de mi unidad de produccin.

El aprovechamiento del agua mediante el recambio me permito generar otros ingresos por el
cultivo de hortalizas, floricultura, etc.

Aplicando los parmetros anteriores (articulacin de la cadena, recursos financieros,
implementacin de tecnologa, etc.) dio como resultado el incremento de la produccin en un
120%.

Nuestro estado se vio beneficiado atreves de uno de los cuatro centro regionales de
abastecimiento de insumos biolgicos mejorado genticamente.

Al trabajar articuladamente los eslabones de la cadena productiva me permiti la reduccin de
costos de produccin en un 25%.

Al contar con ms del 70% de unidades certificadas nos permite cubrir el mercado nacional e
internacional.

Contar con los estndares de calidad me permiti abastecer el mercado regional y nacional, as
como ingresar al mercado norte americano.

La difusin de la calidad de la tilapia que producimos en mi estado nos permiti posicionarnos en
el mercado mexicano y de Estados Unidas.

Todo lo anterior permiti abastecer de filete de tilapia el mercado nacional y de estados unidos.

Escenario 5

La tilapia Feliz


De acuerdo a los convenios celebrados entre proveedores de insumos, productores,
industrializadores y comercializadores se logro mayor produccin e industrializacin a bajo
costo, por lo consiguiente se cuenta con un proyecto autosustentable.

Con los crditos obtenidos a travs de los CSPT Estatales con una taza baja se han adquirido
insumos y se ha logrado aumentar la produccin.


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Con los convenios celebrados con los centros de acopio existentes se adecuaron a las necesidades
de la tilapia y logramos condiciones ptimas de enfriamiento, ubicacin y transporte facilitando
la distribucin de nuestro producto.

Con el logro del 70% del personal tcnico y administrativo capacitado tenemos mayor
rendimiento tanto administrativo como productivo generando ms utilidades.

A lo largo de estos diez aos aplicando las iniciativas de desarrollo en las areas de inters
adems de las relativas al proceso productivo de la tilapia y tomando en cuenta la sostenibilidad
ambiental, como condiciones ecolgicas de los sistemas de produccin natural y aplicando la
Ingeniera (HACCP) adems de aplicar dosificacin y alimento de calidad tomando en cuenta el
correcto manejo de enfermedades aplicando las inmunizaciones de acuerdo a las condiciones de
la tilapia se ha logrado una produccin de mayor calidad.

Para la asistencia tcnica y consultora se cuenta con un padrn de consultores acucolas
acreditados por CONAPESCA y el CNSPT, transfiriendo los conocimientos adecuados a los
productores, asegurando la produccin.

permitido optimizar el recurso agua.

Se logro satisfactoriamente en un 100% la produccin de tilapia, cubriendo los mercados locales,
regionales, nacionales y EE.UU.

Se adaptaron en los 8 Estados de mayor produccin lneas genticas mejoradas y de alto
crecimiento de tilapia satisfactoriamente.

Logrando la reduccin de costos de produccin con la ayuda de la tecnologa a un 25% se ha
incrementado las utilidades.

Se cuenta con el 70% en las unidades de produccin de la certificacin de calidad "Mxico
Calidad Suprema y HACCP.

Como resultado de las prcticas anteriores logramos mayor calidad en nuestro producto y
cumplimos los estndares de calidad para la exportacin a E.E.U.U.

Utilizando medios de comunicacin electrnicos e impresos, logramos el posicionamiento en el
mercado mexicano y de E.E.U.U.

La tilapia mexicana con mejor calidad y por medio de la difusin se logro posicionar en el
mercado local regional nacional y en E.E.U.U. Con el valor agregado.


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5.2.5.3. Competitividad de los escenarios deseados.

Cul de los cinco escenarios es el ms competitivo?

De acuerdo al diccionario Oxford de Economa la competitividad es la capacidad para competir
en los mercados por bienes o servicios (Abdel-Musik y Romo-Murillo, 2004).

En Mxico, el estudio y desarrollo del tema de competitividad ha tomado gran inters, debido a
que es considerada una de las estrategias ms slidas para afrontar las exigencias que imponen la
globalizacin, la integracin y la apertura econmica y comercial (Banco Mundial et al., 2007;
Brenes, 2001). Adems, el estudio de la competitividad es actualmente el centro del debate sobre
polticas pblicas hacia los sectores productivos (FAO, 2006).

El concepto de competitividad se puede definir de mltiples maneras, segn la unidad de anlisis
a la que se hace referencia. Se habla de la competitividad de los sectores y las cadenas, de la
competitividad de las industrias y las empresas.
En la empresa, la competitividad es la capacidad que tiene la firma para desenvolverse con xito
y en forma sostenida en los mercados nacionales e internacionales, a partir de un conjunto de
situaciones concretas que se presentan en el interior de la empresa y en un entorno que la rodea
(Pradilla y Camacho, 2002).

En una cadena productiva, la competitividad es la capacidad dinmica que tiene la cadena
productiva para mantener, ampliar y mejorar de manera continua y sostenida su participacin en
el mercado, tanto nacional como internacional, por medio de la produccin, distribucin y la
venta de bienes y servicios en el momento, lugar y forma solicitados y sin olvidar que el fin
ltimo de su actividad es buscar el beneficio de la sociedad (IICA, 2003).

Ante la ausencia de un concepto unificado, lo que se aprecia es que quienes trabajan el tema se
han ocupado de aportar los elementos que lo caracterizan y definir competitividad de acuerdo
con el nivel de anlisis que se emplea.

La competitividad puede entenderse como la capacidad que tiene un grupo de empresas para
coordinarse, anticiparse y cooperar (Castro y Lima, 2003; Maul, 2008).

La competitividad de una firma, industria o cadena productiva est determinada por distintos
grupos de factores o variables interrelacionados (Ferraz et al., 1996).

La competitividad esta determinada por un grupo de variables de distinta ndole las cuales estn
interrelacionadas entre s, es decir, hablar del anlisis de competitividad involucra una lectura
sistmica como se muestra en la Figura 5.30.


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Figura 5.30. Variables que influyen en la competitividad.

Como sntesis de las descripciones anteriores podemos rescatar dos conceptos que constituyen
retos para el productor dependientes de la conducta del consumidor (Figura 5.31).

Figura 5.31. Conducta del consumidor y retos del productor.

El hecho es que el consumidor est inclinado a elegir segn calidad y/o precio y el productor est
obligado aceptar los retos de reducir costo y aumentar la calidad.

Los factores que determinan la competitividad del SPNT estn explicitados en las variables
elegidas para el diseo de los escenarios analizados.

Para reconocer la competitividad de cada escenario asignamos un valor a cada hiptesis de la
siguiente manera:

Hiptesis que supone retos relativamente afrontables...1 punto
Hiptesis que supone retos moderadamente afrontables.....2 puntos
Hiptesis que supone retos difcilmente abordables....3 puntos


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En la tabla 5.23. se encuentra la calificacin de los retos que suponen las diferentes hiptesis de
conforman los cinco escenarios analizados.

Tabla 5.23. Calificacin de los retos asociada a las hiptesis de futuro.
Variables e Hiptesis Puntos
V1 PARTICIPACIN DE LOS COMITS EN LA POLTICA PBLICA
H1
Participacin de los representantes Nacionales y Estatales en
los Consejo Estatales y Nacionales de Pesca y Acuacultura.
1
H2 Consejo estatal y nacional para el sistema producto tilapia 2
H1 Articulacin entre los eslabones de insumo y produccin 1
H2
industrializacin.
2
H3
comercializacin.
3
H4
Articulacin entre los eslabones insumos, produccin,
4
V3 RECURSOS FINANCIEROS
H1 Financiamiento de los proveedores 1
H2 Financiamiento blando de la banca comercial 2
H3
Crdito (a travs de los CSPT estatales) para la compra de
insumos con una tasa baja
3
V4 INFRAESTRUCTURA
H1
Adecuacin de los centros de acopio existentes a las
necesidades de tilapia teniendo en cuenta condiciones de
enfriamiento, ubicacin y transporte.
1
H2
Construccin de centros de acopio especializados en tilapia
de acuerdo a la produccin regional.
2
V5 TALENTO HUMANO
H1 50% del personal tcnico y administrativo capacitado. 1
V6 TECNOLOGA
H1 Baja complejidad 1
H2 Moderada 2
H3 Alta complejidad 3

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V7 CONSULTORA Y ASISTENCIA TCNICA
H1
Padrn de consultores del sector acucola acreditados por
CONAPESCA y el Comit Nacional con un proceso de
capacitacin continua.
1
H2
Centro de servicios empresariales que forme parte de la
estructura del Comit Nacional
2
H3
Trminos de referencia especficos para cada servicio, a
manera de evaluar el prestador de servicios profesionales y
sirva como herramienta al productor para exigir el correcto
cumplimiento del servicio.
3
V8 USO DE AGUA
H1
Aprovechamiento del agua de recambio para otro uso
(agrcola/acuaponia)
1
H2 Implementacin de un sistema de recirculacin con acuaponia 2
V9 PRODUCCIN
H1 Incrementar la produccin en 100% 1
H2 Incrementar la produccin en un 120%. 2
H3 Incrementar la produccin en un 150%. 3
V10 INSUMO BIOLGICO
H1
Contar con lneas genticas mejoradas y certificadas (alto
crecimiento, resistencia a enfermedades) adaptadas en 4
estados.
1
H2
estados.
2
H3
estados.
3
V11 COSTOS DE PRODUCCIN
H1 Reducir los costos de produccin en un 20% 1
H2 Reducir los costos de produccin en un 25% 2
V12 CERTIFICACIN DE CALIDAD
H1
Certificacin "Mxico Calidad Suprema" y HACCP del 50%
de las unidades de produccin.
1
H2
2

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H3
3
H1
Cumplir con los requisitos normativos nacionales de calidad y
produccin
1
H2 Cumplir con los estndares para exportacin a Norte Amrica 2
H3 Cumplir con estndares para exportacin global 3
V14 DIFUSIN
H1 Posicionamiento de la tilapia mexicana en Mxico. 1
H2
Posicionamiento de la tilapia mexicana en Mxico y Estados
Unidos.
2
V15 MERCADO DE LA TILAPIA
H1 Abastecer el mercado nacional con tilapia con valor agregado. 1
H2
Abastecer el mercado nacional y de Estados Unidos con
tilapia con valor agregado.
2

Cada escenario soporta una hiptesis de cada variable, as que a partir de los anteriores puntajes
se puede estimar la competitividad de cada uno.

La Tabla 5.24. muestra los puntajes de competitividad de los diferentes escenarios.

Tabla 5.24. Puntaje de competitividad resultante en cada escenario deseable para el futuro del
SPNT.
Puesto Escenario
Puntaje de
competitividad
Mxima competitividad (ideal) 41
1 Escenario 5 Tilapia Feliz 30
2 Escenario 2 Conservadoramente tecnolgico 29
3 Escenario 4 Pez en el agua 27
4 Escenario 3 Tilapia mexicana 2020 26
5 Escenario 1 Tilapia del Sur 23

La ms alta competitividad la tendra un escenario constituido por las calificaciones ms altas de
cada variable. Esta situacin ideal tuviera un peso de 41 puntos, como se puede observar en la
Figura 5.32.

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Figura 5.32. Competitividad asociada al escenario ideal.

La Figura 5.33. hace referencia la escenario no. 5 Tilapia Feliz y este escenario es el que marca
el mayor puntaje de competitividad. Coincide con el radial de mxima puntuacin en las
siguientes variables: articulacin de la cadena productiva, recursos financieros, costos de
produccin, difusin, mercado de la tilapia y tecnologa.

Figura 5.33. Competitividad del escenario Tilapia Feliz.

El siguiente puntaje lo consigue el escenario no. 2 Conservadoramente tecnolgico que
coincide con el radial de mxima competitividad en las siguientes variables: articulacin de la
cadena productiva, recursos humanos, costos de produccin y mercado de la tilapia (Figura 5.34).

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Figura 5.34. Competitividad asociada al escenario Conservadoramente Tecnolgico.

En la Figura 5.35. se muestra la competitividad del escenario Pez en el agua, el cual tiene cinco
coincidencias con el radial tomado como referencia, a saber: articulacin de la cadena productiva,
costos de produccin, difusin, mercado de la tilapia y talento humano. Por otro lado, la Figura
5.36 muestra la competitividad del escenario Tilapia Mexicana 2020 equivalente a 26 puntos.

Figura 5.35. Competitividad del escenario Pez en el agua.

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Figura 5.36. Competitividad del escenario Tilapia Mexicana 2020.

Por ultimo, como se observa en la Figura 5.37. el escenario Tilapia del Sur representa la ms
baja competitividad de todos con solo 23 puntos.

Figura 5.37. Competitividad del escenario Tilapia del Sur.

Como se observa en la figura, sus hiptesis ms favorables se encuentran en las variables:
recursos financieros, uso del agua, costo de produccin e infraestructura. Con respecto a las

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restantes se puede observar la distancia existente con respecto a los puntos ideales de
competitividad.

5.2.5.4. Trayectorias al futuro del SPNT.

Los cinco escenarios solamente coinciden en una sola hiptesis: reducir los costos de produccin
en el 25%. Para tener una visin de conjunto hemos tomado dos de las variables estratgicas:
tecnologa y produccin que hemos asumido como direccionadores o vectores de futuro y que
adems nos permitirn tener una idea de conjunto de los cinco escenarios, desplegndolos dentro
de los Ejes de Peter Shwartz (Schwartz, 1994).

Esta tcnica est basada en un plano cartesiano, como podemos observar en la Figura 5.38.

Figura 5.38. Ejes de Peter Shwartz basados en las variables de produccin y tecnologa.

Tanto el eje x como el eje y contemplan los signos positivo y negativo. El signo positivo indica la
hiptesis ms compleja, y el signo negativo la menos ardua.

As, la variable tecnologa admite en su alternativa negativa que el SPNT asuma la primera
hiptesis que supone la aplicacin de una tecnologa de baja complejidad en sostenibilidad,
nutricin y gentica. Pero en su alternativa positiva supone una implementacin de tecnologas de
alta complejidad en estas modalidades.

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La variable produccin asume en su opcin positiva el incremento del 150% en la produccin
de tilapia con respecto a la situacin actual. Pero la opcin negativa supone solamente la
produccin actual estimada en 76,400 toneladas.

La combinacin de los signos + y genera cuatro espacios de futuro dentro de los cuales
podemos situar los escenarios diseados.

De esta manera, el escenario Tilapia del Sur se diferencia de los otros cuatro por admitir un
incremento en la produccin del 100% y asumir la implementacin de tecnologas de baja
complejidad en cuanto a sostenibilidad, nutricin de los peces y gentica.

El escenario Tilapia Mexicana 2020 asume, lo mismo que el anterior, un incremento en la
produccin del 100% y la implementacin de tecnologas de baja complejidad, pero es ms
exigente con respecto al mercado porque espera cubrir tanto el territorio mexicano como penetrar
en los Estados Unidos.

El escenario Pez en el agua coincide con los dos anteriores en lo referente a la utilizacin de
tecnologas de la hiptesis 1 (baja complejidad) pero propende por incrementar la produccin en
un 120% y admite el ingreso al mercado norteamericano.

Conservadoramente tecnolgico es un poco ms exigente que los tres anteriores. Coincide con
Pez en el agua en el incremento del 120% de la produccin y en el acceso al mercado
norteamericano, pero se diferencia de todos los anteriores en alcanzar las tecnologas de mediana
complejidad, en sostenibilidad, nutricin de los peces y gentica) correspondientes a la hiptesis
2.

Finalmente, el ms futurista y el ms exigente de todos es Tilapia feliz, con un incremento del
100% de la produccin y trabajando con tecnologas de muy alta complejidad.

Los Ejes de Shwartz nos muestran que tendramos nueve caminos que nos pueden llevar del
presente al futuro, a saber:

1. Construir el escenario Tilapia del Sur en el largo plazo
2. Construir el escenario Conservadoramente tecnolgico en el largo plazo
3. Construir el escenario Tilapia Mexicana 2020 en el largo plazo
4. Construir el escenario Pez en el agua en el largo plazo
5. Construir el escenario La tilapia Feliz en el largo plazo
6. Construir en el mediano plazo el escenario Tilapia del Sur y en el largo plazo Tilapia
mexicana 2020
7. Construir en el corto plazo el escenario Tilapia del Sur en el mediano plazo el escenario
Tilapia mexicana 2020 y en el largo plazo Tilapia Feliz
8. Construir en el corto plazo Tilapia del Sur, en el mediano plazo Tilapia mexicana 2020 y
en el largo plazo Conservadoramente tecnolgica

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9. Construir en el corto plazo Tilapia del Sur, en el mediano plazo Pez en el agua y en el
largo plazo Conservadoramente tecnolgica

Fueron analizados los puntos fuertes y dbiles de cada recorrido y as se eligi el ms
conveniente para construir el futuro del SPNT.

5.2.5.5. Escenario deseable para construir el futuro del SPNT

El estudio de las posibles alternativas de futuro que tendra el SPNT nos llev a realizar un
ltimo anlisis en el cual se solicit a los expertos que asignaran una calificacin de
recomendabilidad de los diferentes escenarios y trayectos al futuro segn su grado de
conveniencia para el maana de esta industria.

Con este propsito se recurri a la tcnica del baco de Franois Rgnier que utiliza un cdigo
de colores con la siguiente escala de calificacin:

(V) Verde oscuro = Escenario muy recomendable
(V) Verde claro = Escenario recomendable
(A) Amarillo = Duda
(r) Rosado = Escenario poco recomendable
(R) Rojo = Escenario no recomendable

El resultado de este ejercicio se puede ver en la Figura 5.39, la cual muestra la votacin de los
expertos subdivididos en cinco grupos. Cada grupo equivale a las casillas de la parte derecha del
cuadro.

Figura 5.39. Eleccin del escenario apuesta por medio del baco de Franois Rgnier. Fuente:
Elaboracin propia.

El trayecto hacia el futuro que el SPNT eligi es lograr en el corto plazo el escenario Tilapia del
Sur, en el mediano plazo Tilapia Mexicana 2020 y construir en el largo plazo la imagen de
futuro que representa el escenario Conservadoramente tecnolgica.


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Los cuatro votos favorables que sostienen la eleccin de este trayecto estn fundamentados en el
equilibrio en que estn apoyados los escenarios elegidos. En efecto, Tilapia del Sur presenta
logros moderados pero equilibrados tanto en la tecnologa implementada como en el incremento
de la produccin. Se puede decir que las tecnologas escogidas para sostenibilidad, nutricin de
peces y gentica guardan relacin con el incremento del 100%. Es una combinacin equitativa
entre produccin y tecnologa. Pero en este escenario solo se abordara el mercado mexicano, por
lo tanto, estas situaciones son susceptibles de ser logradas en el corto plazo.

Este escenario permitira el fortalecimiento del SPNT en el mbito del pas y permitira
prepararse para estar presente en un medio ms difcil cual es el entorno norteamericano.

Por esta razn el escenario siguiente en el tiempo (mediano plazo) es Tilapia Mexicana 2020
que supone tecnologas de baja complejidad, 100% de incremento de la produccin y presencia
en el mercado de los Estados Unidos.

La meta alcanzable en el largo plazo es el escenario Conservadoramente tecnolgico ms
exigente que los anteriores pero que estar edificado en los logros alcanzables por ellos. Este
escenario reclama aumentar el incremento de 100 a 120%, fortalecer los mercados mexicanos y
norteamericanos y abordar tecnologas de mediana complejidad. Como se puede ver, sube el
nivel de exigencia de los anteriores pero de manera equilibrada.

Por esta razn cuatro grupos de expertos votaron verde oscuro que significa muy
recomendable. El voto verde claro seala un riesgo que tendra este escenario, a saber: la
aceptacin de retos importantes para romper la situacin actual.

Los dems escenarios y caminos conducentes a ellos se manifiestan con mayores retos y riesgos
razones por las cuales ocuparon puestos inferiores.

As pues, como se observa en la Figura 5.40. el SPNT apuesta por tres escenarios para construir
su futuro: Tilapia del Sur (corto plazo), Tilapia Mexicana 2020 (mediano plazo) y
Conservadoramente tecnolgico (largo plazo).

Figura 5.40. Ascenso de los tres escenarios elegidos en competitividad.


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Qu significan corto, mediano y largo plazo?

Estos lapsos fueron precisados en el captulo correspondiente a las estrategias.

El trmino apostar tiene aqu el sentido de depositar la confianza en la visin del futuro
elegido
11
.

Desde el punto de vista de la competitividad de los escenarios, es importante verificar que los
escenarios elegidos como apuesta no solo estn escalonados en el afrontamiento de retos,
comenzando desde los relativamente ms sencillos hasta otros ms difciles sino que asimismo
los tres escenarios van ascendiendo en competitividad.

As, Tilapia del sur supone una competitividad calificada en 23 puntos, el siguiente que es
Tilapia mexicana 2020 muestra una calificacin de 26 puntos y finalmente
Conservadoramente tecnolgico supone una competitividad de 29 puntos.

El escenario que no se eligi Tilapia feliz y que admite el mayor puntaje de competitividad (30
puntos) muestra un reto mucho mayor que todos los restantes, debido a la implementacin de
tecnologas de alta complejidad. El hecho de no haber sido elegido quiere decir solamente que
podra ser aceptado en un tiempo mayor al estimado para el escenario Conservadoramente
tecnolgico.

5.2.6. Estrategias de desarrollo para el futuro del SPNT

Para que se realicen las visiones de futuro elegidas por los expertos del SPNT se requiere llevar a
cabo, unas estrategias. En el mbito de este trabajo, definiremos una estrategia como la
asociacin de un objetivo o una meta y unos proyectos.

Tanto objetivos como metas provienen de las hiptesis elegidas para los escenarios apuesta que
son Tilapia del Sur en el corto plazo, Tilapia mexicana 2020 en el mediano plazo y
Conservadoramente tecnolgico en el largo plazo.

Los proyectos son actividades orientadas al logro de los objetivos.

A continuacin presentamos las estrategias desagregadas en objetivos o metas y los proyectos o
acciones que se requieren para lograr los escenarios anteriores que llamamos igualmente
escenarios apuesta.

Para determinar los proyectos conducentes a los respectivos objetivos o metas, se emple la
tcnica de Importancia y Gobernabilidad que permite sealar los proyectos, priorizarlos e
indicar el control o dominio que el SPNT tendran sobre cada una de ellas.

11
Este es uno de los sentidos que la Real Academia Espaola asigna al verbo apostar.

Pgina132

El control o dominio es la gobernabilidad la cual se mide con cuatro criterios: F (fuerte), M
(moderada), D (dbil) o N (nula), dependiendo de la capacidad del SPNT y las instituciones de
intervenir en cada caso.

La gobernabilidad Fuerte y Moderada significa que el SPNT tiene todo el dominio para
ejecutar el proyecto correspondiente.

Sin embargo, la calificacin de gobernabilidad Dbil indica que los actores sociales
comprometidos en el desarrollo sostenible del SPNT tienen muy bajo control sobre estos
proyectos porque dependen, en lo fundamental, de otros actores sociales. La calificacin Nula
seala que el SPNT no tiene ningn control sobre tales proyectos. En consecuencia, las
calificaciones dbil o nulo se pueden considerar como Retos que necesariamente sern
difciles de afrontar.

Es necesario acotar que los objetivos o metas transitan por varios horizontes, unos apuntan a 1,
otros a 2, otros a 3, otros a 5 y otros a 10 aos, segn la dificultad de cada uno, otros tienen
carcter permanente. Estos objetivos marcan por lo tanto hitos parciales con respecto al horizonte
que se tiene en mente para perfeccionar el desarrollo competitivo del SPNT veinte aos adelante.

ESTRATEGIA 1
Participacin de los comits en la poltica pblica.
Objetivo
Hacer posible la participacin de los representantes Nacionales y Estatales en los Consejo
Estatales y Nacionales de Pesca y Acuacultura.

Proyectos clave para lograr este objetivo


Pgina133

ESTRATEGIA 2
Objetivo 1
Articulacin entre los eslabonesde produccin y comercializacin.


Objetivo 2
Articulacin entre los eslabones de insumos, produccin, industrializacin y comercializacin.



Pgina134

ESTRATEGIA 3
Objetivo
Disear un sistema de crdito (a travs de los CSPT estatales) para la compra de insumos con
una tasa baja


ESTRATEGIA 4
Infraestructura
Objetivo
Construir y/o adecuar centros de acopio especializados en tilapia de acuerdo a la produccin
regional



Pgina135

ESTRATEGIA 5
Talento humano
Objetivo
Obtener la capacitacin de 50% del personal tcnico y administrativo

Proyectos clave para lograr esta meta

ESTRATEGIA 6
Difusin de Tecnologa
Objetivo:
Propiciar la generacin o adquisicin de las tecnologas de futuro que irn a afectar el negocio,
por medio de iniciativas de desarrollo tecnolgico en tres grandes reas de inters:

Sostenibilidad ambiental: Incluye lo relativo a Sistemas productivos, Condiciones
Nutricin (Calidad del alimento balanceado): Incluye lo relativo a Dosificacin del
Gentica: Incluye desarrollos alrededor de condiciones ambientales-alimentacin,


Pgina136

Las relativas a iniciativas complementarias en tilapia, a saber:
Sistemas de apoyo para la toma de decisiones (mejoramiento de ERPs y DSS)

Las relativas a BPOs en cuanto a:
Recursos humanos
Ventas y Marketing.
Construccin de centros de acopio especializados en tilapia de acuerdo a la produccin
regional.



Pgina137

ESTRATEGIA 7
Objetivo 1
Contar con un padrn de consultores del sector acucola acreditados por CONAPESCA y el
Comit Nacional con un proceso de capacitacin continua.



Pgina138

Objetivo 2
Crear un centro de servicios empresariales que forme parte de la estructura del Comit Nacional


ESTRATEGIA 8
Regularizar y optimizar el aprovechamiento del agua
Objetivo 1
Implementar un sistema de recirculacin



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Objetivo 2
Aprovechar el agua de recambio para otro uso (agrcola/acuaponia)

ESTRATEGIA 9
Produccin
Objetivo 1
Incrementar la produccin en un 100%.

Proyecto clave para lograr este objetivo


Pgina140

Objetivo 2
Incrementar la produccin en un 120%


ESTRATEGIA 10
Insumo biolgico
Objetivo
Contar con lneas genticas mejoradas y certificadas (alto crecimiento, resistencia a



Pgina141

ESTRATEGIA 11
Costos de produccin
Objetivo
Reducir los costos de produccin en un 25%


ESTRATEGIA 12
Objetivo 1
Obtener la certificacin "Mxico Calidad Suprema" de las unidades de produccin



Pgina142

Objetivo 2
Obtener la certificacin "Mxico Calidad Suprema" del 70% de las unidades de produccin.


ESTRATEGIA 13
Objetivo 1
Cumplir con los requisitos normativos nacionales de calidad de la produccin y procesamiento
del producto



Pgina143

Objetivo 2
Cumplir con los estndares para exportacin a Norte Amrica


ESTRATEGIA 14
Difusin
Objetivo 1
Posicionar la tilapia nacional en el territorio mexicano



Pgina144

Objetivo 2
Posicionar la tilapia mexicana en Estados Unidos.


ESTRATEGIA 15
Difusin
Objetivo
Abastecer el mercado nacional con tilapia con valor agregado.


5.2.6.1. Priorizacin de los proyectos

Los proyectos anteriores fueron clasificados y ordenados por los expertos del SPNT segn los
criterios arriba mencionados:


Pgina145

Importancia: entendida como la necesidad de llevar a cabo el proyecto en virtud a la
competitividad a que est avocado el sector. Con esta finalidad, se utiliz una escala de 1 a 5,
segn la cual 5 significa proyecto muy importante, 4 importante, 3 duda, 2 poco importante, 1 sin
importancia.

Gobernabilidad: entendida como el control que el SPNT tiene sobre cada proyecto. La escala
empleada fue la siguiente: F que, como dijimos, indica gobernabilidad fuerte, vale 5 puntos; M,
gobernabilidad moderada, equivale a 3 puntos; D, gobernabilidad dbil, recibi 1 punto; N,
gobernabilidad nula, tiene como calificacin 0 puntos.

El tiempo de ejecucin se extiende desde 1 hasta 10 aos y, en algunos casos, ocurren proyectos
cuya ejecucin es permanente o constante (C).

En la tabla 5.25. se presenta la lista de los proyectos clasificados segn los criterios anteriores y
ordenados segn el valor promedio de importancia. La gobernabilidad y el tiempo de ejecucin
fue determinada por conceso con el grupo de expertos.

Tabla 5.25. Proyectos futuros para el desarrollo del SPNT clasificados segn su importancia y
gobernabilidad.
n Objetivo / Meta Proyecto I G T
1
Articular los eslabones
produccin y
comercializacin
Campaas de difusin al
consumo del producto de
cultivo
5,0 5 1
2
Posicionar la tilapia
nacional en el territorio
mexicano
Gestionar ante las autoridades
correspondientes el
establecimiento de un arancel
especfico para las
importaciones de tilapia.
5,0 2 2
3
Disear un sistema de
crdito (a travs de los
CSPT estatales) para la
compra de insumos con una
tasa baja
Capitalizacin de los comits
estatales
4,8 5 5
4
Obtener la capacitacin de
70% del personal tcnico y
administrativo
Capacitacin continua del
personal adecuado a travs de
cursos y talleres
4,8 5 7
5
Incrementar la produccin
en un 120%
Buenas prcticas en manejo de
produccin acucola
4,8 5 C
6
Contar con lneas genticas
mejoradas y certificadas
(alto crecimiento,
resistencia a enfermedades)
Evitar la consanguinidad
renovando los reproductores
4,8 5 2

Pgina146

adaptadas en 8 estados
7
nacional en el territorio
mexicano
Implementacin de la marca
Tilapia Mexicana Garanta de
Calidad en las granjas
certificadas para diferenciar el
producto
4,8 5 1
8
Hacer posible la
participacin de los
representantes Nacionales y
Estatales en los Consejo
Estatales y Nacionales de
Pesca y Acuacultura
Puesto con voz y voto en el
consejo tcnico agropecuario o
similar de cada entidad
federativa y en el consejo
mexicano de desarrollo rural
sustentable
4,5 1 2
9
tasa baja
Creacin de una dispersora de
recursos
4,5 5 7
10
Implementar un sistema de
recirculacin
Difusin y capacitacin de los
sistemas de recirculacin
4,5 5 C
11
en un 120%
Implementacin tecnolgica
y/o uso eficiente de la
capacidad instalada
4,5 5 C
12
en un 120%
Capacitacin integral al
productor y personal tcnico
4,5 5 C
13
Contar con lneas genticas
mejoradas y certificadas
(alto crecimiento,
resistencia a enfermedades)
adaptadas en 8 estados
Identificar a nivel nacional y
fuera del pas los pie de cra o
reproductores genticamente
mejorados
4,5 3 C
14
Reducir los costos de
produccin en un 25%
Implementacin de un
programa de reconversin y/o
adaptacin de equipos y
procedimientos de eficiencia
energtica
4,5 1 5
15
Obtener la certificacin
"Mxico Calidad Suprema"
del 70% de las unidades de
produccin
Esquema de certificacin de
Tilapia Mexicana Garanta de
Calidad
4,5 1 10

Pgina147

16
Posicionar la tilapia en el
territorio mexicano
Fortalecimiento de la imagen
de la Tilapia de Acuacultura
mediante la implementacin de
la marca, difusin en mercados
y eventos
4,5 3 1
17
Hacer posible la
participacin de los
representantes Nacionales y
Estatales en los Consejo
Estatales y Nacionales de
Pesca y Acuacultura
Lograr un puesto en los
comits estatales y nacionales
4,3 1 2
18
Construir y/o adecuar
centros de acopio
especializados en tilapia de
acuardo a la produccin
regional
Realizar un estudio de
factibilidad por regin para
instalar los centros de acopio
4,3 5 2
19
recirculacin
Implementacin de los
sistemas de recirculacin en
algunos sistemas productivo
(pruebas piloto)
4,3 5 C
20
Contar con un padrn de
consultores del sector
acucola acreditados por
CONAPESCA y el Comit
Nacional con un proceso de
capacitacin continua

Evidenciar la capacitacin de
actualizacin continua
4,3 5 C
21
Crear un centro de servicios
empresariales que forme
parte de la estructura del
Comit Nacional
Difusin a nivel nacional de
los servicios empresariales
estatales
4,3 5 C
22
produccin en un 25%
Creacin de un paquete
tecnolgico de
aprovechamiento integral de
los productos derivados del
procesamiento de la tilapia
para la conversin en materia
prima
4,3 1 10

Pgina148

23
Obtener la Certificacin
en el 50% de las unidades
de produccin
Capacitacin de Tcnicos y/o
representatnes en programas de
calidad (BPM y MCS)
4,3 5 5
24
Cumplir con los requisitos
normativos nacionales de
calidad de la produccin y
procesamiento del producto
Crear 2 certificaciones que
separen la Produccin de la
Transformacin (post-cosecha)
4,3 3 10
25
insumos, produccin,
industrializacin y
comercializacin
Realizar Alianzas estratgicas
entre proveedores de insumos-
productores-plantas
procesadoras y puntos de venta
4,0 5 5
26
Construir y/o adecuar
centros de acopio
especializados en tilapia de
acuerdo a la produccin
regional
Determinar la oferta de
producto por regin
4,0 5 1
27

Certificar a los consultores
seleccionados
4,0 3 2
28
Crear un centro de servicios
empresariales que forme
parte de la estructura del
Comit Nacional
Aportar al comit nacional el
directorio de servicios
empresariales y realizando un
consenso de proveedores de
insumos generando as un
grupo de opciones para los
productores.
4,0 5 C
29
recirculacin

Diagnstico de la viabilidad de
la implementacin de los
sistemas de recirculacin
4,0 5 C
30
Abastecer el mercado
nacional con tilapia con
valor agregado
Elaborar un manual de
procedimientos de valor
agregado
4,0 5 3

Pgina149

31
tasa baja
Creacin de una empresa
integradora
3,8 5 6
32
Propiciar la generacin o
adquisicin de las
tecnologas referentes al
proceso productivo de la
tilapia, en cuanto a:
sostenibilidad ambiental,
nutricin, gentica,
desarrollo de subproductos
y tecnologas de la
informacin y
comunicaciones
A partir del estudio de VTeIC
crear una "Empresa" de
Generacin y Transferencia
Tecnolgica en donde se pueda
contar con distintos sistemas de
produccin en el cual se
puedan capacitar y entregar a
tcnicos y/o responsables de
3,8 3 5
33
adquisicin de las
nutricin, gentica,
y tecnologas de la
informacin y
comunicaciones
Grupo tecnificado de
productores y/o tcnicos para
la unificacin de criterios
mediante visitas a campo,
intercambio de ideas, y
creacin de una web que
permita la vinculacin entre la
investigacin y la aplicacin en
campo para el desarrollo de
proyectos que atiendan las
necesidades reales del sector.
3,8 1 3
34
recirculacin
Aprovechamiento del agua de
recambio para otro uso
3,8 1 C
35
produccin en un 25%
Creacin de una sociedad
integradora que realice la
compra en volmen, almacene
y distribuya el alimento
balanceado
3,8 3 5
36
Obtener la ertificacin
en el 50% de las unidades
de produccin
Convenio con comit de
sanidad para llevar de manera
conjunta las BPM y someter a
apoyo la certificacin de
Mxico Calidad Suprema
3,8 3 1
37
Cumplir con los requisitos
normativos nacionales de
calidad de la produccin y
procesamiento del producto
Privilegiar a las unidades de
produccin certificadas en BP
para el acceso a apoyos
3,8 1 5

Pgina150

38
Cumplir con los estndares
para exportacin a Norte
Amrica
Certificacin HACCP de los
sistemas de procesamiento
3,8 3 5
39
Abastecer el mercado
nacional con tilapia con
valor agregado
Formacin de Especialistas en
valor agregado integral
3,8 5 3
40
Articular los eslabones de
produccin y
comercializacin
Realizar acuerdos entre
productor-distribuidor
mediante contratos previos de
compraventa
3,5 3 C
41
insumos, produccin,
industrializacin y
comercializacin
Promover entre los
productores el incluir valor
agregado al producto
3,5 5 2
42
adquisicin de las
nutricin, gentica,
y tecnologas de la
informacin y
comunicaciones
Lnea de investigacin aplicada
enfocada a la nutricin
(sustitucin de ingredientes,
asimilacin, reconversin de
desechos), uso del Agua
(recirculacin, biofloc,
acuaponia, reutilizacin) y
eficiencia energtica (diseo,
equipos de aireacin,
medicin, energas alternas).
3,5 3 5
43
adquisicin de las
nutricin, gentica,
y tecnologas de la
informacin y
comunicaciones
Transferencia para la Pesquera
Acuacultural en materia de
calidad y valor por medio de
buenas prcticas de captura y
procesado
3,3 5 5
44
Generar un directorio de
consultores por estado
3,0 5 3 m

Pgina151

45
Abastecer el mercado de
Estados Unidos con tilapia
con valor agregado
Cumplir con las condiciones y
reglamentaciones requeridas
por Estados Unidos
3,0 5 3
46
mexicana en Estados
Unidos
Generacin de una campaa
publicitaria de la marca Tilapia
Mexicana Garanta de Calidad
en el Extranjero
2,8 3 3

I = Promedio de las calificaciones de importancia
G = Calificaciones de Gobernabilidad
T = Tiempo de ejecucin del proyecto (P=Permantente).
Promedio de Importancia 4.1

Relacionando los criterios de importancia y de gobernabilidad en el plano cartesiano que se
muestra en la Figura 5.41, es posible hacer la siguiente lectura de cada uno de sus cuatro
cuadrantes:

Figura 5.41. Plano de Importancia y Gobernabilidad de los proyectos.

Los proyectos pertenecientes al cuadrante de alta importancia y alta gobernabilidad son los
calificados con un peso superior al promedio (4.1).

Son acciones prioritarias porque no solo son muy importantes sino al mismo tiempo totalmente
controlables y realizables por los actores del SPNT. De hecho su calificacin de gobernabilidad
es 5. Se muestran en la Tabla 5.26.


Pgina152

Tabla 5.26. Proyectos con importancia superior al promedio y muy controlables por el SPNT.

Meta Proyecto I G T N
Articular los eslabones produccin y comercializacin.
Campaas de difusin al consumo del producto de
cultivo.
5,0 5 1 1
Disear un sistema de crdito (a travs de los CSPT
estatales) para la compra de insumos con una tasa baja
Capitalizacin de los comits estatales. 4,8 5 5 2
Obtener la capacitacin de 70% del personal tcnico y
administrativo.
Capacitacin continua del personal adecuado a travs
de cursos y talleres.
4,8 5 7 3
Incrementar la produccin en un 120%. Buenas prcticas en manejo de produccin acucola. 4,8 5 C 4
(alto crecimiento, resistencia a enfermedades)
adaptadas en 8 estados.
Evitar la consanguinidad renovando los reproductores. 4,8 5 2 5
Posicionar la tilapia nacional en el territorio mexicano.
Implementacin de la marca Tilapia Mexicana Garanta
de Calidad en las granjas certificadas para diferenciar
el producto.
4,8 5 1 6
estatales) para la compra de insumos con una tasa
baja.
Creacin de una dispersora de recursos. 4,5 5 7 7
Implementar un sistema de recirculacin.
Difusin y capacitacin de los sistemas de
recirculacin.
4,5 5 C 8
Implementacin tecnolgica y/o uso eficiente de la
capacidad instalada.
4,5 5 C 9
Incrementar la produccin en un 120%. Capacitacin integral al productor y personal tcnico. 4,5 5 C 10
Construir y/o adecuar centros de acopio especializados
en tilapia de acuerdo a la produccin regional.
Realizar un estudio de factibilidad por regin para
instalar los centros de acopio.
4,3 5 2 11
Implementacin de los sistemas de recirculacin en
algunos sistemas productivos (pruebas piloto)
4,3 5 C 12
Contar con un padrn de consultores del sector acucola
acreditados por CONAPESCA y el Comit Nacional con
un proceso de capacitacin continua.
Evidenciar la capacitacin de actualizacin continua. 4,3 5 C 13
Crear un centro de servicios empresariales que forme
parte de la estructura del Comit Nacional.
Difusin a nivel nacional de los servicios empresariales
estatales.
4,3 5 C 14
Obtener la certificacin "Mxico Calidad Suprema" en el
Capacitacin de Tcnicos y/o representatnes en
programas de calidad (BPM y MCS).
4,3 5 5 15

Tres proyectos ms se podran ubicar en este mismo cuadrante por ser de alta importancia
(calificacin superior al promedio 4.1), y con gobernabilidad moderada que equivale a la nota 3.
Es decir que son moderadamente gobernables por el SPNT (Tabla 5.27).

Tabla 5.27. Proyectos con importancia superior al promedio pero moderadamente controlable por
el SPNT.
Identificar a nivel nacional y fuera del pas los pie de
cra o reproductores genticamente mejorados.
4,5 3 C 16
Fortalecimiento de la imagen de la Tilapia de
Acuacultura mediante la implementacin de la marca,
difusin en mercados y eventos.
4,5 3 1 17
calidad de la produccin y procesamiento del producto.
Crear 2 certificaciones que separen la Produccin de la
Transformacin (post-cosecha).
4,3 3 10 18

En el cuadrante superior izquierdo se hallan proyectos que presentan una calificacin superior al
promedio (4,1) pero con la ms baja nota de gobernabilidad ( 2 y 1), es decir: muy importantes

Pgina153

pero no controlables. Estos proyectos se convierten en retos para los actores sociales del SPNT
(Tabla 5.28).

Tabla 5.28. Proyectos con importancia superior al promedio pero poco controlables por el SPNT.
Se constituyen en retos.
Gestionar ante las autoridades correspondientes el
establecimiento de un arancel especfico para las
5,0 2 2 19
Hacer posible la participacin de los representantes
Nacionales y Estatales en los Consejo Estatales y
Nacionales de Pesca y Acuacultura.
Puesto con voz y voto en el consejo tcnico
agropecuario o similar de cada entidad federativa y en
el consejo mexicano de desarrollo rural sustentable.
4,5 1 2 20
Reducir los costos de produccin en un 25%.
Implementacin de un programa de reconversin y/o
adaptacin de equipos y procedimientos de eficiencia
energtica.
4,5 1 5 21
Obtener la certificacin "Mxico Calidad Suprema" del
Esquema de certificacin de Tilapia Mexicana Garanta
de Calidad.
4,5 1 10 22
Lograr un puesto en los comits estatales y
nacionales.
4,3 1 2 23
Creacin de un paquete tecnolgico de
aprovechamiento integral de los productos derivados
del procesamiento de la tilapia para la conversin en
materia prima.
4,3 1 10 24

En los cuadrantes inferiores se ubican proyectos menos urgentes. La Tabla 5.29 muestra los
proyectos ubicados en la zona inferior derecha que tienen bajas calificaciones de importancia
pero que son altamente gobernables por los actores sociales del SPNT, mientras que en la Tabla
5.30 se encuentran aquellos proyectos que presentan una baja calificacin de importancia y que
son moderadamente gobernables por los actores sociales del SPNT.


Pgina154

Tabla 5.29. Proyectos con importancia inferior al promedio pero muy controlables por el SPNT.
Articular los eslabones insumos, produccin,
Realizar Alianzas estratgicas entre proveedores de
insumos-productores-plantas procesadoras y puntos
de venta.
4,0 5 5 25
Determinar la ferta de producto por regin. 4,0 5 1 26
Aportar al comit nacional el directorio de servicios
empresariales y realizando un consenso de
proveedores de insumos generando as un grupo de
opciones para los productores.
4,0 5 C 28
Diagnstico de la viabilidad de la implementacin de los
sistemas de recirculacin.
4,0 5 C 29
agregado.
Elaborar un manual de procedimientos de valor
agregado.
4,0 5 3 30
baja.
Creacin de una empresa integradora 3,8 5 6 31
agregado.
Formacin de Especialistas en valor agregado integral. 3,8 5 3 39
Promover entre los productores el incluir valor
agregado al producto.
3,5 5 2 41
Propiciar la generacin o adquisicin de las tecnologas
referentes al proceso productivo de la tilapia, en cuanto
a: sostenibilidad ambiental, nutricin, gentica,
desarrollo de subproductos y tecnologas de la
informacin y comunicaciones.
Transferencia para la Pesquera Acuacultural en
materia de calidad y valor por medio de buenas
prcticas de captura y procesado.
3,3 5 5 43
Generar un directorio de consultores por estado. 3,0 5 3m 44
Abastecer el mercado de Estados Unidos con tilapia con
valor agregado.
Cumplir con las condiciones y reglamentaciones
requeridas por Estados Unidos.
3,0 5 3 45

Tabla 5.30. Proyectos con importancia inferior al promedio y moderadamente controlables por el
SPNT.
Certificar a los consultores seleccionados. 4,0 3 2 27
A partir del estudio de VTeIC crear una "Empresa" de
Generacin y Transferencia Tecnolgica en donde se
pueda contar con distintos sistemas de produccin en
el cual se puedan capacitar y entregar a tcnicos y/o
responsables de unidades de produccin.
3,8 3 5 32
Creacin de una sociedad integradora que realicela
compra en volmen, almacene y distribuya el alimento
balanceado.
3,8 3 5 35
50% de las unidades de produccin
Convenio con comit de sanidad para llevar de manera
conjunta las BPM y someter a apoyo la certificacin de
Mxico Calidad Suprema.
3,8 3 1 36
Amrica.
Certificacin HACCP de los sistemas de
procesamiento.
3,8 3 5 38
Realizar acuerdos entre productor-distribuidor
mediante contratos previos de compraventa.
3,5 3 C 40
Lnea de investigacin aplicada enfocada a la nutricin
(sustitucin de ingredientes, asimilacin, reconversin
de desechos), uso del Agua (recirculacion, biofloc,
acuaponia, reutilizacion) y eficiencia energetica
(diseo, equipos de aireacin, medicin, energas
alternas).
3,5 3 5 42
Generacin de una campaa publicitaria de la marca
Tilapia Mexicana Garanta de Calidad en el Extranjero.
2,8 3 3 46


Pgina155

En la zona inferior derecha se encuentran los proyectos con las calificaciones ms bajas tanto en
importancia como en gobernabilidad. Representan, por lo tanto, retos de menor apremio para el
SPNT (Tabla 5.31).

Tabla 5.31. Proyectos con importancia inferior al promedio y poco controlables por el SPNT.
Grupo tecnificado de productores y/o tcnicos para la
unificacin de crterios mediante visitas a campo,
intercambio de ideas, y creacin de una web que
permita la vinculacin entre la investigacin y la
aplicacin en campo para el desarrollo de proyectos
que atiendan las necesidades reales del sector.
3,8 1 3 33
Implementar un sistema de recirculacin. Aprovechamiento del agua de recambio para otro uso. 3,8 1 C 34
Privilegiar a las unidades de produccion certificadas en
BP para el acceso a apoyos.
3,8 1 5 37

5.2.6.2. Distribucin de los proyectos a lo largo del tiempo

Segn el tiempo estimado para su ejecucin, los proyectos se dividen en

Proyectos de ejecucin permanente
Proyectos de largo plazo
Proyectos de mediano plazo
Proyectos de corto plazo

La tabla 5.32. Muestra los proyectos que segn la apreciacin de los miembros del SPNT
necesitan ser de ejecucin permanente. En la Tabla 5.33 se encuentran aquellos proyectos que de
acuerdo a la opinin de los actores sociales participantes deben cumplirse en un lapso de 7 a l0
aos.


Pgina156

Tabla 5.32. Proyectos que de acuerdo a la apreciacin de los expertos son de ejecucin
permanente o constante (C).
Meta Proyecto I G T
Incrementar la produccin en un 120%. Buenas prcticas en manejo de produccin acucola. 4,8 5 C
Difusin y capacitacin de los sistemas de
recirculacin.
4,5 5 C
Implementacin tecnolgica y/o uso eficiente de la
capacidad instalada.
4,5 5 C
Incrementar la produccin en un 120%. Capacitacin integral al productor y personal tcnico. 4,5 5 C
Identificar a nivel nacional y fuera del pas los pie de
cra o reproductores genticamente mejorados.
4,5 3 C
Implementacin de los sistemas de recirculacin en
algunos sistemas productivos (pruebas piloto)
4,3 5 C
Evidenciar la capacitacin de actualizacin continua. 4,3 5 C
Difusin a nivel nacional de los servicios empresariales
estatales.
4,3 5 C
Aportar al comit nacional el directorio de servicios
empresariales y realizando un consenso de
proveedores de insumos generando as un grupo de
opciones para los productores.
4,0 5 C
Diagnstico de la viabilidad de la implementacin de los
sistemas de recirculacin.
4,0 5 C
Implementar un sistema de recirculacin. Aprovechamiento del agua de recambio para otro uso. 3,8 1 C
Realizar acuerdos entre productor-distribuidor
mediante contratos previos de compraventa.
3,5 3 C

Tabla 5.33. Proyectos que deben cumplirse en un lapso de 7 a 10 aos.
Meta Proyecto I G T
Obtener la certificacin "Mxico Calidad Suprema" del
Esquema de certificacin de Tilapia Mexicana Garanta
de Calidad.
4,5 1 10
Creacin de un paquete tecnolgico de
aprovechamiento integral de los productos derivados
del procesamiento de la tilapia para la conversin en
materia prima.
4,3 1 10
Crear 2 certificaciones que separen la Produccin de la
Transformacin (post-cosecha).
4,3 3 10
Obtener la capacitacin de 70% del personal tcnico y
administrativo.
Capacitacin continua del personal adecuado a travs
de cursos y talleres.
4,8 5 7
baja.
Creacin de una dispersora de recursos. 4,5 5 7

Por otro lado en la Tabla 5.34. se encuetran aquellos proyectos cuya ejecucin debe tomar de 5 a
6 aos.

Finalmente en la Tabla 5.35. se ubican aquellos proyectos cuya puesta en marcha se extien entre
3 meses y 3 aos.


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Tabla 5.34. Proyectos cuya ejecucin debe tomar de 5 a 6 aos.
Meta Proyecto I G T
baja.
Creacin de una empresa integradora 3,8 5 6
estatales) para la compra de insumos con una tasa baja
Capitalizacin de los comits estatales. 4,8 5 5
Implementacin de un programa de reconversin y/o
adaptacin de equipos y procedimientos de eficiencia
energtica.
4,5 1 5
Capacitacin de Tcnicos y/o representatnes en
programas de calidad (BPM y MCS).
4,3 5 5
Realizar Alianzas estratgicas entre proveedores de
insumos-productores-plantas procesadoras y puntos
de venta.
4,0 5 5
A partir del estudio de VTeIC crear una "Empresa" de
Generacin y Transferencia Tecnolgica en donde se
pueda contar con distintos sistemas de produccin en
el cual se puedan capacitar y entregar a tcnicos y/o
responsables de unidades de produccin.
3,8 3 5
Creacin de una sociedad integradora que realicela
compra en volmen, almacene y distribuya el alimento
balanceado.
3,8 3 5
Privilegiar a las unidades de produccion certificadas en
BP para el acceso a apoyos.
3,8 1 5
Amrica.
Certificacin HACCP de los sistemas de
procesamiento.
3,8 3 5
Lnea de investigacin aplicada enfocada a la nutricin
(sustitucin de ingredientes, asimilacin, reconversin
de desechos), uso del Agua (recirculacion, biofloc,
acuaponia, reutilizacion) y eficiencia energetica
(diseo, equipos de aireacin, medicin, energas
alternas).
3,5 3 5
Transferencia para la Pesquera Acuacultural en
materia de calidad y valor por medio de buenas
prcticas de captura y procesado.
3,3 5 5


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Tabla 5.35. Proyectos cuya puesta en marcha se extiende entre 3 meses y 3 aos.
Meta Proyecto I G T
agregado.
Elaborar un manual de procedimientos de valor
agregado.
4,0 5 3
Grupo tecnificado de productores y/o tcnicos para la
unificacin de crterios mediante visitas a campo,
intercambio de ideas, y creacin de una web que
permita la vinculacin entre la investigacin y la
aplicacin en campo para el desarrollo de proyectos
que atiendan las necesidades reales del sector.
3,8 1 3
agregado.
Formacin de Especialistas en valor agregado integral. 3,8 5 3
Abastecer el mercado de Estados Unidos con tilapia con
valor agregado.
Cumplir con las condiciones y reglamentaciones
requeridas por Estados Unidos.
3,0 5 3
Generacin de una campaa publicitaria de la marca
Tilapia Mexicana Garanta de Calidad en el Extranjero.
2,8 3 3
Gestionar ante las autoridades correspondientes el
establecimiento de un arancel especfico para las
5,0 2 2
Evitar la consanguinidad renovando los reproductores. 4,8 5 2
Puesto con voz y voto en el consejo tcnico
agropecuario o similar de cada entidad federativa y en
el consejo mexicano de desarrollo rural sustentable.
4,5 1 2
Lograr un puesto en los comits estatales y
nacionales.
4,3 1 2
Realizar un estudio de factibilidad por regin para
instalar los centros de acopio.
4,3 5 2
Certificar a los consultores seleccionados. 4,0 3 2
Promover entre los productores el incluir valor
agregado al producto.
3,5 5 2
Campaas de difusin al consumo del producto de
cultivo.
5,0 5 1
Implementacin de la marca Tilapia Mexicana Garanta
de Calidad en las granjas certificadas para diferenciar
el producto.
4,8 5 1
Fortalecimiento de la imagen de la Tilapia de
Acuacultura mediante la implementacin de la marca,
difusin en mercados y eventos.
4,5 3 1
Determinar la ferta de producto por regin. 4,0 5 1
50% de las unidades de produccin
Convenio con comit de sanidad para llevar de manera
conjunta las BPM y someter a apoyo la certificacin de
Mxico Calidad Suprema.
3,8 3 1
Generar un directorio de consultores por estado. 3,0 5 3m


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6. Anlisis de los resultados en funcin de poltica pblica

6.1. Las Polticas Pblicas

El desarrollo de un pas depende que el Estado tenga la capacidad estratgica y administrativa
para implementar polticas que ayuden al desarrollo de la plena convivencia social, poltica y
econmica de los diversos actores que participan en la formacin de un Estado.

Por ello las polticas pblicas son la parte ejecutora de la Administracin Publica: Polticas
Publicas sanas, eficientes y que respondan a los problemas sociales darn como resultado un
Estado con administracin capaz de enfrentar con seguridad cualquier adversidad venidera. El
gobierno por su alta capacidad administrativa tiene la obligacin de resolver problemas
trascendentales para la sociedad, como pueden ser, el empleo, salud, vivienda, alimentacin,
abastecimiento de agua, seguridad, etc. Ello requiere la eficiente implementacin de las polticas
publicas, definidas como el punto de vista de la decisin del gobierno, que opta o no por
aplicar. Es la decisin gubernamental plasmada en la resolucin de un problema en la comunidad.

La elaboracin de polticas pblicas estipula seis pasos:

1. Identificar y definir los problemas.
2. Percibir la problemtica actual o futura.
3. Seleccionar soluciones.
4. Establecer objetivos o metas.
5. Seleccionar los medios.
6. Implementarla.

6.2. La Poltica Pblica del desarrollo de cadenas agroalimentarias (Comits
Sistema-Producto)

Reconociendo la importancia del sector rural en Mxico, el Ejecutivo plasma en el Plan Nacional
de Desarrollo 2001- 2006 el crecimiento con calidad del sector rural como una de sus tres
grandes reas de atencin estratgica, crecimiento que implica el consolidar un sector rural de
alta competitividad en el contexto de mercados globalizados, con un crecimiento econmico
equitativo, incluyente y sostenido; brindar a cada habitante oportunidades de empleo e ingresos
para una vida digna, y para mejorar de manera constante su bienestar.

SAGARPA plante en su Programa Sectorial como enfoque de cadenas productivas, la inclusin
desde la planeacin de las actividades de cada una de las unidades de produccin, hasta la entrega
del producto al consumidor final, pasando por la produccin primaria, el procesamiento, el
manejo posterior a la cosecha, el transporte y la comercializacin en los mercados internos o
externos.


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En este esquema se indic la necesidad de contar con informacin veraz y oportuna para apoyar
la toma de decisiones, con el propsito de optimizar cada uno de los eslabones de la cadena,
buscando su competitividad nacional e internacional. La finalidad de esta directriz fue que el
productor retuviera el mayor valor agregado en esta integracin. Para lograr lo anterior,
SAGARPA defini como uno de los objetivos de su Programa Agrcola, promover la integracin
y fortalecimiento de las cadenas productivas, cuya lneas estratgicas se centraran en intensificar
el apoyo para la creacin de sociedades regionales y nacionales que favorezcan la interrelacin de
los productores con los gobiernos estatales, municipales y dems agentes vinculados a sus
actividades, con base a los Sistemas-Producto y cadenas productivas.

Esta misma lgica estratgica ha seguido la CONAPESCA en relacin a las cadenas productivas
y Comits Sistema producto pesqueros y acucolas. A partir de los primeros comits establecidos
en 2004, actualmente se cuenta con un total de 71 Estatales, 11 Nacionales y uno regional
(CONAPESCA, 2011).

6.3. La Poltica Pblica en el marco de competitividad

En el marco global de competencia, en el cual no son ya ms las empresas individuales quienes
marcan nivel de competitividad en pases sino sta es establecida entre sectores industriales o
conglomerados, el apoyo al desarrollo y consolidacin de las cadenas productivas es clave para
que alcancen los objetivos de competitividad.

Si bien el trmino de competitividad tiene muchas definiciones, de acuerdo a Porter las etapas de
evolucin de la competitividad son cuatro, cada una de ellas tiene un nombre especfico y una
serie de caractersticas que las distinguen:

Etapa I. Incipiente Muy bajo nivel de competitividad
Etapa II. Aceptable Regular nivel de competitividad
Etapa III. Superior Buen nivel de competitividad
Etapa IV. Sobresaliente Muy alto nivel de competitividad

Las caractersticas de cada etapa son las que a continuacin se enuncian:

1) Etapa I. Incipiente.

La empresa, sector o cadena es altamente vulnerable a los cambios del medio ambiente. Como
funciona de manera autodefinida, acta segn las presiones del mercado o bien a capricho y
estado de humor de sus dueos o lderes ogranizacionales. La aplicacin de los principios de
competitividad es prcticamente nula y tiene poco control sobre su destino, reaccionando ms
bien por intuicin a los cambios del medio ambiente y por ende se desorienta y se desconcierta
con todo lo que sucede, tanto interna como externamente.


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2) Etapa II. Aceptable.

Se han subsanado los principales puntos de vulnerabilidad, contndose con los cimientos
adecuados para hacer un buen papel ante los ojos del pblico consumidor y la competencia. Los
principios de competitividad se aplican aceptablemente, y aunque no se dominan totalmente, es
claro que para seguir compitiendo se requiere fortalecerlos. El equipo directivo de la empresa,
sector o cadena productiva se hace responsable del futuro de su organizacin y dirige su destino
hacia donde visualiza lo que mejor le conviene, representando esto una gran ventaja.

3) Etapa III. Superior.

La empresa, sector o cadena comienza a ocupar posiciones de liderazgo y se caracteriza por el
grado de innovacin que mantiene dentro de su mercado. Domina los principios de
competitividad, se mantiene despierta y reacciona de manera inmediata a cualquier cambio del
medio ambiente. Aunque de manera equilibrada pone atencin a los diez principios de
competitividad, da mayor nfasis al de cultura organizacional para lograr homogeneizar el
pensamiento, sentimiento y accionar de todo su personal.

4) Etapa IV. Sobresaliente.

La empresa, sector o cadena que se encuentra en esta etapa es considerada como visionaria, por la
generacin de tecnologa directiva a un ritmo acelerado, sirviendo de benchmark al resto de la
industria o a otras industrias, pues ella es la que va generando los cambios y las dems se van
adaptando a ellos.

En esta etapa, la organizacin vive en una amenaza constante por parte de los competidores de las
etapas anteriores, pues tratan de encontrarle debilidades y huecos en el mercado.

Los principios de Competitividad se aplican con alta eficiencia y todos los miembros de la
empresa tienen una real conviccin de ellos. Estn en la posibilidad de compartir su tecnologa
directiva con otras empresas, sectores o cadenas, sean o no del giro o de la industria en la que
compiten. La empresa, sector o cadena muestra disposicin por compartir los resultados y las
formas para alcanzar su posicin actual.

Estas etapas pueden servirnos para evaluar de una manera alterna los resultados de este estudio,
en funcin de la visin prospectiva del Comit Sistema Producto Nacional de tilapia en funcin
de competitividad.


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6.4. Resultados prospectivos e implicaciones para la Poltica Pblica

Para que una rama productiva sea competitiva, se requiere crear ventajas competitivas y
aprovechar las ventajas comparativas (FAO, 2006).

Los escenarios que el CSPNT ha elegido para alcanzar su visin a 10 aos son, crongicamente:
a corto plazo Escenario 1 Tilapia del Sur con 23 puntos, a mediano plazo escenario 3 Tilapia
mexicana 2020 con 26 puntos y a largo plazo escenario 2 Conservadoramente tecnolgico con
29 puntos. Se describen a continuacin:

Escenario 1

Tilapia del Sur.

Ao 2020

SPNT representado en Consejos Estatales y Nacionales de Pesca y Acuacultura: incide en la
poltica nacional, favorece a la tilapia.

Negociaciones y acuerdos entre productores e industrializadores que llevan a la adquisicin del
producto por parte de los ltimos.

Crditos para compra de alimentos a una tasa TIE.

Centros de acopio en Veracruz y Campeche que cuentan con las condiciones optimas para el
acopio, ubicacin y transporte.

70% del personal tcnico y administrativo de los CSPT han recibido capacitacin a travs del
INCA rural y otras instituciones.

Granjas son ambientalmente sustentables, cuentan con altos niveles de calidad en manipulacin,
almacenamiento, dosificacin y balanceo de alimentos, utilizan tecnologas de punta en materia
de gentica.

Las granjas cuentan con sistemas informticos que sustentan la toma de decisiones en cuanto al
manejo operativo y administrativo, contratan servicios de outsourcing para el manejo de recursos
humanos, finanzas y ventas.

Padrn actualizado de PSPs capacitados y certificados por INCA RURAL, CONAPESCA y otras
instituciones.

Granjas cuenta con SRA o son parte de sistemas integrales.

La produccin actual presenta un aumento del 100% respecto al 2010.

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Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatn, Sonora, Sinaloa, Hidalgo y Puebla producen alevines de
lneas genticas mejoradas y certificadas.

Se redujeron los costos de produccin en un 20% respecto al 2010.

Certificado de calidad en un 50% de las unidades de produccin.

Produccin nacional con estndares de exportacin a Norte Amrica, por lo que se exporta 500
ton anuales.

A travs de campaas promocionales nacionales, la tilapia mexicana est posicionada en el
mercado nacional como una marca reconocida.

mexicano, lo mismo a escala nacional que regional y local.

Implicaciones: La interpretacin de estos objetivos al ao 2020 indican que actualmente el nivel
de competitividad del CNSPT es incipiente, en la escala de Porter. De estos objetivos, algunos se
consideran de muy pronta implementacin: produccin de alevines genticamente mejorados.
Con excepcin del punto 12 que establece directamente una ventaja comparativa, todos los dems
permitiran ventajas competitivas, o mejorar aspectos polticos (punto 1).

Los puntos 5 y 9, relacionados con infraestructura, requeriran inversiones o apoyos adicionales
por parte de la CONAPESCA. Sin embargo el 5 es infraestructura bsica, mientras que el
objetivo 9 supone desarrollo tecnolgico que lleve a innovacin. Sistemas como hidroponia-
tilapia han sido ya validados en el noroeste de Mxico por lo cual su amplia implementacin no
se vislumbra infactible. Caso diferente es la incorporacin de SARs a la produccin de tilapia.
Estudios recientes de factiblidad econmica (Dr. Manuel Segovia CICESE y Dr. Francisco Javier
Martnez Cordero CIAD Mzt) indican que an no se logra llegar al punto de factibilidad, el cual
probablemente se alcance cuando el insumo agua tenga un valor (costo) real contable,
determinado por un mercado para el mismo en base a su costo de oportunidad.

Resulta interesante el objetivo 14, en funcin de entrar al mercado de Estados Unidos, sin
especificar el producto o valor agregado que tendra que darse al mismo para poder competir. Se
asume que se habla del filete fresco, para el cual, no obstante, habra que establecer una fuerte
competencia con los actuales lderes en ese mercado: Colombia, Ecuador y Honduras. Las
fortalezas del mercado nacional parecieran ms claras para atacar dentro de una estrategia
nacional de venta, ms que la diversificacin a un mercado de exportacin. Hay que recordar que
las importaciones de tilapia a Mxico alcanzan alrededor de 30,000 tons (2009, estimaciones
indirectas), oportunidad para los productores nacionales.

La meta en integracin de la cadena es bastante reducida, buscando un vnculo estrecho
solamente entre el eslabn de produccin con el de comercializacin. Esto habla que en corto

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plazo, la visin de integracin de cadenas productivas no es completamente compartida por el
CNSPT.

La FAO ha identificado en la revisin de sus metas del milenio para la acuacultura (Phuket 2010)
el importante rol de la integracin de cadenas productivas para el desarrollo acucola mundial. En
este sentido, las experiencias del sector en Mxico son importantes y deben ser aprovechadas
como ventajas comparativas. Es importante para ello encontrar los ms eficientes esquemas de
apoyo gubernamental en el pas para alcanzar objetivos de una manera ms rpida. Los criterios
de eficiencia (alcanzar objetivos) y eficacia (hacerlo al ms bajo costo posible) deben ser
centrales en el desarrollo del SPNT en Mxico.

Escenario 3

Tilapia Mexicana 2020.

El CSPNT se ha consolidado en forma estructural y organizativa y cuenta con Consejos Estatales
y Nacionales, los cuales sesionan mensualmente tratando temas de proyectos prioritarios,
situacin actual del entorno tilapia y aspectos comerciales.

La unin y coordinacin entre los eslabones insumos, produccin, industrializacin y
comercializacin, ha permitido fortalecer la cadena de valor, logrando industrializar la actividad
siendo competitivos a nivel nacional e internacional.

La consolidacin de los comits, tanto estatales como nacionales ha permitido establecer y operar
de manera funcional un esquema de financiamiento interno entre productores para la compra de
insumos con una tasa menor a la contemplada por el sector bancario, la cual se utiliza para los
gastos de operacin de la financiera. Este servicio implementado por el Comit ha solucionado la
problemtica de capital de trabajo del sector.

Se han adecuado centros de acopio ya existentes, los cuales operan conjuntamente para tilapia y
otras especies pesqueras y acucolas, lo cual ha permitido optimizar recursos aprovechando las
caractersticas existentes de vas de comunicacin, insumos y facilidades para el proceso.

La capacitacin continua ha permitido profesionalizar al personal tcnico y administrativo del
sector tilapia, logrando estandarizar los procesos de manejo en el 50% del personal tcnico, y
capacitando en forma operativa y organizacional al personal administrativo.

Al implementar el desarrollo tecnolgico en las reas relativas a la sostenibilidad ambiental,
nutricin y gentica, se ha logrado facilitar la coordinacin y vinculacin en el sector de los
paquetes tecnolgicos implementados a nivel nacional e internacional.

Se ha creado y se encuentra en operacin y actualizacin continua, el padrn de consultores del
sector acucola acreditados por CONAPESCA y el Comit Nacional lo cual ha venido a

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simplificar el proceso de seleccin de los profesionales prestadores de servicio disponibles para el
sector tilapia.

permitido optimizar el recurso agua, as como ha solventado la problemtica del sector con las
reglamentaciones existentes tanto de CONAGUA, SEMARNAT Y PROFEPA.

Se ha incrementado la produccin en Mxico en un 100%, llegando a las 150,000 toneladas, lo
cual ha aportado una oferta considerable para no requerir importaciones de producto de otros
pases.

Existen ocho laboratorios en puntos estratgicos en el pas, regionalizando la oferta de lneas
genticas mejoradas y certificadas (alto crecimiento, resistencia a enfermedades) y solucionando
uno de los principales problemas del sector.

La reduccin de los costos de produccin en un 25% nos ha permitido ser competitivos no solo
ante productos importados, sino ante productos substitutos nacionales.

La certificacin en "Mxico Calidad Suprema" y HACCP del 50% de las unidades de
produccin, aunado al aumento en competitividad por reduccin de costos de produccin nos ha
permitido ingresar al mercado Estadounidense y a la Unin Europea.

La estandarizacin de procesos productivos, Certificacin en MCS y HACCP nos ha abierto
puertas para competir con otros pases para introducir producto a EUA.

Estados Unidos ha reconocido y diferenciado el producto mexicano de otros pases a travs de la
marca Tilapia Mexicana.

Encontramos actualmente tanto en Mxico como en Estados Unidos tilapia con valor agregado
(filete al alto vacio, marinado, enlatado etc.).

Implicaciones: Varios de los objetivos identificados en este escenario de mediano plazo
requerirn para su desarrollo un estrecho trabajo conjunto con Universidades y Centros de
Investigacin para desarrollo de procesos y paquetes tecnolgicos (acuaponia, sistemas de
recirculacin) a bajo costo, en diversos esquemas productivos y especialmente, a diversas escalas
de produccin. Esto ltimo es requerido para realmente alcanzar amplios beneficios econmicos
de implementar procesos de mejor uso de agua en la produccin de tilapia a nivel nacional.

No se identifica en estos objetivos alguno relacionado con un tema nacional relevante: Seguridad
Alimentaria. En el enfoque del desarrollo del cultivo de tilapia en Mxico en aos por venir, su
rol en la aportacin al combate de la Seguridad Alimentaria y Nutricional es realmente relevante,
considerando que es una especie y tecnologa posible de implementar en todo el pas. Debiera ser
importante definir una estrategia (inclusive en el corto plazo) del SNPT que busque atender el

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principal rol que el cultivo de tilapia puede tener en Mxico para la atencin del problema de
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

La consolidacin organizacional (CNSPT) es un importante objetivo identificado en esta
estrategia. Ser importante revisar el esquema bajo el cual la inclusin de los pequeos
productores rurales pueda ser llevada a cabo. La FAO a nivel regional (Latinoamrica) ha puesto
especial relevancia en la atencin a los productores APERL (acuicultura de pequea escala y
recursos limitados) como estrategia de desarrollo econmico sectorial incluyente. La mayora de
los productores actualmente en el SPNT son de la clasificacin de pequea escala, sin embargo
existe an poca inclusin y consideracin en los objetivos estratgicos de la cadena productiva,
por aquellos de recursos limitados. Nuevamente, los impactos deseados del desarrollo sectorial en
tilapia no deben permanecer o ser analizados solamente en la produccin privada sino en los
importantes impactos socioeconmicos que se alcanzan al trabajar con productores de recursos
limitados.

Escenario 2

Conservadoramente tecnolgico.


Luego de negociaciones y acuerdos entre los eslabones de insumo, produccin, industrializacin
y comercializacin se han obtenido acuerdos de manera integral entre los eslabones mencionados
que permite una articulacin idnea de toda la cadena productiva lo que ha dado por resultado
que existe una mayor calidad, productividad, competitividad, bajos costo dando por resultado un
producto diversificado con valor agregado.

Hoy en da el comit a travs de su integradora dispersora de crditos ha otorgado
financiamientos para la compra de insumos con una tasa baja de inters a sus Comits Estatales
lo que les ha permitido capitalizarse para la operacin sus unidades de produccin.

Se hicieron adecuaciones a los centro de acopio existente a las necesidades de la tilapia
aprovechando la red frio y distribucin que se cuenta en el pas.

Contamos con recurso humano capacitado en buen manejo tcnico, administrativo en cuanto a
sus manuales de operacin que ha permitido ser un comit competitivo que se ve reflejado en
aspectos en el manejo tcnico en las unidades de produccin y comercializacin.

Las unidades de produccin cuentan con la tecnologa de mediano desarrollo adecuadas a cada
unidad de produccin y tipo de cultivo. El alcanzar esto niveles de tecnologa nos ha permitido
cubrir la curva de aprendizaje bsica para tener a largo plazo una mayor tecnologa de punta. Por
consecuencia hemos obtenido unidades de produccin amigables con el ambiente, al tratar las

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descargas en lagunas de oxidacin y poner filtros biolgicos, al mismo tiempo que la calidad del
agua ha mejorado al utilizar prebiticos y biofloc lo que ha permitido que los organismos se
mantengan sanos y con ptimos crecimientos. En el aspecto de nutricin las exigencias hacia las
plantas de alimento nos han permitido que se tenga una mejor calidad en el alimento balanceado
y una mejor digestibilidad para el aprovechamiento de los nutrientes y por ende mejores
rendimientos en carne. El tener una buena dosificacin nos ha permitido aumentar la conversin
alimenticia permitiendo un ahorro significativo. Los laboratorios y centros acucolas del pas
cuenta con lneas genticas mejoradas, nos han permitido el mejor aprovechamiento del alimento
y control de enfermedades lo que se ha reflejado un mayor volumen de produccin.

El contar con el centro de servicios empresariales nos ha permitido ser mas selectivo en cuanto a
la contratacin de asistencia tcnica y consultores adecuado a las problemticas particulares del
comit, as tambin ha permitido capitalizar en su economa al Comit al otorgar este tipo de
servicios.

Las unidades de produccin cuentan con sus permisos y concesiones para el uso de agua, lo que
ha permitido contar una mayor seguridad en las operaciones de las unidades de produccin. Al
mismo tiempo el aprovechar el agua de recambio en actividades agrcolas junto con la acuaponia
nos ha permitido hacer un uso eficiente del agua en beneficio de la sustentabilidad de las
diferentes actividades productivas.

El incrementar la produccin en un 120% nos ha permitido dejar atrs una produccin
insuficiente en cuanto a cubrir las necesidades de consumo a nivel regional y nacional que se
encontraba en niveles muy insuficiente de abastecimiento.

El contar con lneas genticas mejoradas adaptadas a ocho Estados nos ha permitido que el
Comit Nacional pueda cubrir de manera satisfactoria las principales regiones del pas en cuanto
a condiciones ambientales y al mismo tiempo concentrarnos en un nmero conservador de lneas
que ha permitido aprovechar de una manera mas eficiente los recursos financieros para impulsar
este tipo de proyectos.

El haber reducido los costos de produccin hasta un 25% nos ha permitido ser competitivos con
los pases asiticos, centroamericanos y sudamericanos lo que se ve reflejado en una mayor
presencia de tilapia nacional para el consumidor y en beneficio de una mejor rentabilidad en las

El alcanzar una certificacin de Mxico Calidad Suprema en un 70% y contar con los criterios de
HACCP tanto en las unidades de produccin y plantas de procesamiento nos ha permitido poder
competir con productos de importacin en el mercado nacional en beneficio del consumidor.

Con el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de exportacin hacia Estados Unidos,
nos ha permitido tener presencia en el mercado americano con producto fresco y en filete.
Aprovechando el tener una ventaja geogrfica con otros pases.


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El contar con un mejor posicionamiento de la tilapia mexicana en el pas y Estados Unidos, nos
ha permitido tener un mayor consumo y presencia en todas las regiones del pas.

mexicano a nivel local y regional y tambin en Estados Unidos.

Implicaciones: Ser importante evaluar para la consecucin de estos objetivos, el rol y nivel que
pueden jugar los incentivos econmicos hacia sectores productivos, provenientes de diversos
programas de gobierno federal y estatales en Mxico. Con esto lo que se recomienda es que se
desarrollen de manera continua estudios de ndole econmica y socioeconmica no solo de las
posibles polticas pblicas de apoyo al desarrollo del SPNT en Mxico, sino de otras actividades
propias del Comit.

Ser interesante considerar que este propio documento Tilapia 2020, como gua de planeacin,
deber ser revisado y ajustado de acuerdo a la dinmica usual que se d en sectores productivos,
cadenas de produccin, desarrollo organizacional y mercado principalmente.

Dentro del compromiso principal por competitividad -que prevalece a lo largo de este documento
de visin de futuro y planeacin estratgica- el objetivo de largo plazo comprometido con el
medio ambiente y su conservacin, como se plasma en este escenario Conservadoramente
Tecnolgico, es el que permitir la sostenibilidad del sector. Es claro que est condicionado,
nuevamente, al desarrollo pronto y eficiente de procesos tecnolgicos de bajo costo, que permitan
la rentabilidad del cultivo. Nuevamente resultar importante que el CNSPT desarrolle un proceso
de trabajo conjunto y estrecho con Centros de Investigacin y Universidades, para el desarrollo
de investigacin dirigida claramente hacia procesos de transferencia tecnolgica y aspectos
claves, finales de eficiencia y eficacia de la produccin a diversos niveles y estratos.

En este sentido es importante tener en mente la poltica pblica actual del CONACYT en relacin
al apoyo a la investigacin en el pas: se privilegia el apoyo a trabajo en redes, multidisciplinario,
de amplio impacto regional y socioeconmico. Dados los alcances del CNSPT, postulacin de
proyectos que lo involucren en redes regionales de apoyo como FORDECYT es ampliamente
recomendado. Por otro lado, CONACYT ha estructurado una Red de trabajo interdisciplinario
temtico llamado Biored, en el cual se ha includo el tema acucola como un subtema.
Nuevamente, bajo estos esquemas de trabajo en grupo una propuesta multi-institucional y
multiregional que involucre al CNSPT se considera de alta viabilidad. Ello sin descartar los
proyectos locales (Estatales) que bajo esquemas de Fondos Mixtos (CONACYT- Gobiernos de
los Estados) puedan ser apoyados.


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7. Conclusiones

Este estudio permiti reconocer el rumbo hacia la excelencia que decidi tomar el Sistema-
Producto Nacional de Tilapia, con el apoyo de la CONAPESCA, SAGARPA, y elementos
gubernamentales y no gubernamentales del SPN que respaldaron este empeo. Su anlisis se
llev a cabo accediendo tanto a las fuentes primarias de la informacin: el estado del arte y las
tendencias mundiales derivadas del Estudio de Vigilancia Tecnolgica e Inteligencia
Competitiva realizado previamente sobre este tema, como consultando a las fuentes primarias
constituidas por un grupo de expertos conformado por personal de alta calidad de las entidades
mencionadas.

El aspecto ms relevante del anlisis prospectivo fue la identificacin y diseo de escenarios o
imgenes de futuro que tienen valor conjetural pero que permiten comparar situaciones
imaginarias para escoger las mejores de ellas y construirlas desde hoy mismo, por medio de
estrategias y proyectos.

Este fue el caso de los escenarios por los cuales decidieron apostar los actores sociales
comprometidos con el desarrollo sostenible del SPNT, es decir la visin que se constituye en
norte y en brjula que seala con claridad el camino del futuro.

El escenario apuesta estuvo conformado por quince variables que permitieron estudiar el perfil
que va a tener la competitividad del SPNT del futuro, las cuales van desde la participacin en los
comits para propiciar polticas pblicas favorables al negocio de la tilapia, desde la articulacin
de la cadena de valor, hasta la capacitacin del personal, el insumo biolgico, el mercado y las
tecnologas del futuro.

Los escenarios que nos sealan el horizonte del SPNT siguen un camino marcado por dos
vectores estratgicos: el incremento de la produccin y el cambio tecnolgico.

En el horizonte de corto plazo se configura el escenario Tilapia del Sur avizorando un
incremento del 100% y avances fundamentales en tecnologa, hasta abordar el escenario Tilapia
Mexicana 2020 que sobrepasa los lmites naciones e irrumpe en el mercado norteamericano,
para culminar con el escenario Conservadoramente tecnolgico que apunta a los mercados
nacional y estadounidense e igualmente afina la propuesta tecnolgica.

Queda la parte ms importante cual es la construccin de estos escenarios, lo cual solo se puede
obtener con el despliegue de las estrategias identificadas durante los talleres, apoyados por el
talento y la motivacin de todos los integrantes del equipo de expertos, pues como lo indica
Anatole France, uno de los primeros premios Nobel de literatura: el futuro est oculto detrs de
los esfuerzos de los hombres que lo hacen.

Con estos escenarios el SPNT busca ser altamente competitivo, lo cual es fundamental para su
supervivencia, pues, el Juego de Actores que se realiz como parte del proceso prospectivo

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demuestra que no se puede bajar la guardia so pena de ser sobrepasados por el producto
proveniente de China, eventualmente con el beneplcito del estado.

Con este estudio prospectivo, el SNPT y los actores sociales comprometidos con su futuro
emprende una importante travesa hacia el ao 2020, pero no de manera ciega sino guiada por la
luz del futuro, sabiendo que no debe tomar este camino desprevenidamente sino realizando el
monitoreo constante de lo previsto, verificando si sigue encausada por el camino escogido o si ha
equivocado la va y transita en otra direccin.

El derrotero hacia el ao 2020 est sujeto al cambio, es decir a la revisin constante y los ajustes
que esta revisin imponga. No olvidemos que vivimos en un medio en el que los fenmenos
evolucionan con inusitada rapidez, a los cuales las organizaciones exitosas responden
manteniendo en el mstil del barco al viga, mirando hacia el futuro constantemente para, de
esta manera, adelantarse a los hechos y no ser nunca sorprendido por el futuro.


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8. Literatura Citada

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Anexo 1 Estudio de Vigilancia Tecnolgica e Inteligencia Competitiva.

La vigilancia tecnolgica e inteligencia competitiva (VTeIC) surge como una necesidad ante los
retos de un entorno cambiante y altamente competitivo, pues para hacer de nuestras
organizaciones, comunidades de negocios y regiones realmente competitivas, resulta esencial
comprender como la dinmica de la innovacin tecnolgica se hace ms cotidiana en su uso y
aplicacin, en particular por la dinmica actual que representan los permanentes cambios
ambientales, econmicos, sociales, culturales y tecnolgicos, que dan carcter y singularidad a
toda una ola de fuerzas de cambio.

Desarrollar un estudio de vigilancia tecnolgica e inteligencia competitiva para el Sistema-
Producto Nacional de tilapia (SPNT) resulta una tarea sustantiva, ante los desafos crecientes que
enfrenta. Incursionar en un estudio de esta caracterstica representa una exploracin sobre
desarrollos y avances cientfico-tecnolgicos de inters particular en lo concerniente a reas de
inters particular para el Sistema Productivo Tilapia como son: Nutricin (Calidad del alimento
balanceado), Gentica, Enfermedades, Limnologa, Sostenibilidad ambiental, Desarrollo de
subproductos, Inocuidad y adicionalmente en temticas como Tecnologas de Informacin y
Comunicaciones (TICs) y BPOs (Business Process Outsourcing) las cuales aportan un potencial
importante en el mejoramiento del desempeo de los negocios. Para desarrollar la identificacin
de tendencias tecnolgicas afines a los intereses del SPNT, se desarrollo una mesa de trabajo con
los lderes y expertos para reconocer las reas temticas de inters.

En este sentido el estudio de forecasting desarrollado para el SPNT, constituyo un primer paso
para construir los insumos de informacin indispensables para avanzar en el propsito propuesto
de identificar las tendencias de futuro a favor del SPNT. Encontrar estas respuestas, significa
realizar una primera reflexin e indagacin sobre aquellas tendencias especialmente de carcter
tecnolgico, las cuales son detalladas en 28 categoras a partir del reconocimiento de los diversos
aspectos que caracterizan las tres reas de inters tecnolgico consideradas para el SPNT. Con
estos aspectos tenidos en consideracin, es necesario responder a la pregunta, Cuales
tecnologas pueden ser pertinentes para el SPNT? de modo que podamos entrar oportunidades
ante el futuro que nos aguarda. Lograr tal propsito necesariamente significa desplegar un
proceso de inteligencia colectiva, de modo tal que permita la participacin de muchos juicios y
experticias, que juntos aporten el criterio sobre la pertinencia de las tendencias en un principio
identificadas. Poner en marcha tal proceso ha significado articular una encuesta Mini-Delphi con
la participacin activa de los actores del SPNT, durante una sesin de trabajo realizada el pasado
20 de septiembre de 2010; cuyos resultados son mostrados en los primeros apartes del presente
documento.

El anlisis de los resultados generales producto de la encuesta Mini-Delphi, contempla el
siguiente patrn de presentacin: caracterizacin de la encuesta Delphi, anlisis general de los
resultados, identificacin de pertinencia de las tendencias tecnolgicas y formulacin de una
propuesta de hiptesis de futuro, presentada como Technology Roadmaps. Cumplido este paso,
es posible contar con el reconocimiento de las tecnologas segn pertinencia. Paso seguido, se
aplicaron tcnicas relativas a vigilancia tecnolgica e inteligencia competitiva para profundizar el

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conocimiento en la dinmica cientfica y tecnolgica para aquellas tendencias tecnolgicas que
aparecieron en los dos primeros lugares.

La aplicacin de prcticas de VTeIC resulta una oportunidad para agregar informacin con
contenido tecnolgico a la construccin de futuro que viene desarrollando el SPNT. El anlisis de
los resultados del precedente forecasting, idntico dos tendencias tecnolgicas relativas a
Nutricin (Calidad del alimento balanceado) correspondientes a Dosificacin del alimento y
Niveles de digestibilidad de los peces (Etapa de cosecha y Etapa de engorda). Aplicando la
vigilancia tecnolgica, se identificaron 151 artculos cientficos y la revisin de un universo de 66
patentes, para luego hacer nfasis en aspectos especficos con elementos de inteligencia
competitiva relativos a la identificacin de 5 organizaciones de clase mundial innovadoras en los
campos de inters para el SPNT.

El presente documento presenta los resultados de la aplicacin de Technology Forecasting
empleando la tcnica denominada Mini-Delphi, cuya presentacin aparece en la primera parte del
documento y en su segunda parte se presentan los resultados del estudio de VTeIC en razn a los
hallazgos ms importantes producto de la consulta de bases de datos especializadas, como de
informacin de orden tecnolgico y comercial relativa a los temas de inters para el SPNT, por
tanto el estudio espera proveer informacin de calidad de modo que los planificadores y
tomadores de decisin, quienes lideran el SPNT puedan ser alertados sobre avances en la
actividad cientfica e innovaciones tecnolgicas susceptibles de modificar su entorno, como de
informacin relevante de iniciativas y productos de contenido tecnolgico, para que al momento
de elaborar planes y acciones futuras puedan enfocar mejor sus esfuerzos y recursos al realizar
priorizaciones a partir de los resultados producidos por el estudio.

J USTIFICACI N

Proveer informacin de calidad en funcin de las necesidades de los planificadores y tomadores
de decisin en el SPNT, es producto de hacer la pregunta sobre cules son los desarrollos
cientficos y tecnolgicos relativos a: Dosificacin del alimento y Niveles de digestibilidad de los
peces (Etapa de cosecha y Etapa de engorda), los cuales el presente informe del estudio de
VTeIC tiene como propsito responder.

Los resultados habituales de un estudio de VTeIC, como se relata en el presente informe, pueden
ser incorporados a un estudio de prospectiva tecnolgica, en particular cuando el objeto de
estudio refiere a un rea que requiere reconocer avances cientficos y tecnolgicos; por tanto
genera nuevas innovaciones y trae consigo oportunidades, como amenazas. En el caso del
Estudio Prospectivo Estratgico para el SPNT, se ha incorporado el componente de VTeIC,
cuyo propsito es profundizar en la identificacin de la actividad cientfica y detectar
innovaciones tecnolgicas relativas a las reas de desarrollo tecnolgico de inters de los actores
participantes en el estudio. Profundizar en estos dos aspectos, el cientfico y el tecnolgico,
resulta por dems, un esfuerzo de apropiacin por parte del SPNT, frente a la necesidad de
agregar pertinencia y sentido de futuro a un estudio de prospectiva estratgica, como el de contar

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con la oportunidad de articularse an mejor, frente a un creciente entorno competitivo y
responder por supuesto a las nuevas demandas que sus afiliados y la comunidad le exigen.

Los resultados del estudio de VTeIC significan emplear la anticipacin como orientador en el
proceso de construccin de escenarios para el SPNT, segn la metodologa utilizada dentro del
proceso de aplicacin en prospectiva estratgica. Los insumos producto de la aplicacin de
VTeIC para el proceso de prospectiva estratgica estn representados en variables estratgicas y
sus hiptesis de futuro. Junto a este conjunto de resultados, el presente informe incluye un
conjunto de resultados intermedios que esperan ayudar a el SPNT con informacin de adicional
valor estratgico para el cumplimiento de sus objetivos en razn a las temticas cubiertas en el
alcance del presente estudio de VTeIC.

OBJ ETIVO

Identificar desarrollos cientficos y tecnolgicos relativos a tres rea de inters para el SPNT:
Dosificacin del alimento y Niveles de digestibilidad de los peces (Etapa de cosecha y Etapa de
engorda).

METODOLOGA

Para el desarrollo del estudio de vigilancia tecnolgica e inteligencia competitiva, se contemplan
cuatro momentos:

1. Una definicin temtica
2. Recoleccin de informacin, anlisis y validacin de la informacin
2.1 Aplicacin de tcnicas relativas a Technology Forecasting
2.2 Aplicacin de tcnicas relativas a VTeIC (cienciometra y bibliometra)
3. Elaboracin de conclusiones
4. Difusin

A partir de los referentes mencionados se realiza una exploracin tanto de informacin
estructurada como de informacin no estructurada. En el caso de informacin no estructurada, se
han empleado motores de bsqueda como Google y metabuscadores tales como Copernic Agent
y Copernic Summarizer, para identificar trabajos realizados sobre el tema en otros pases con
objetivos similares. En el caso particular de informacin estructurada relativa a patentes se
empleo la herramienta Matheo Patent para consultar informacin en los sitios WIPO, USPTO,
JPO y EPO. Se complementa el anlisis de los resultados en patentes con consulta en bases de
datos internacionales de artculos cientficos como ISI Web of Knowledge. Los resultados de la
consulta en las fuentes de informacin referidas tienen como fin conocer los perfiles en la
dinmica de invencin en el escenario internacional.

La informacin obtenida se clasifica de acuerdo a los objetivos del informe. La informacin
relevante obtenida de las bases de datos estructuradas fue incorporada a software especializados
para ser indexada y procesada y generar distintas representaciones grficas de tendencias de

Pgina180

evolucin, ranking de posicin, correlaciones entre palabras clave y entidades, etc. A partir de
estos datos elaborados, se estudia su significado e implicaciones y se extraen conclusiones que
sirvan como elemento de juicio para complementar la construccin del plan prospectivo
estratgico para el SPNT.

RESULTADOS ESPERADOS DEL ESTUDI O DE VI GI LANCI A TECNOLGI CA E
INTELIGENCIA COMPETI TIVA (VTeIC)

Se identific una poblacin potencial de 28 familias tecnolgicas que agrupan 209 tendencias
tecnolgicas relativas a reas de inters particular para el SPNT como son: Nutricin (Calidad
del alimento balanceado), Gentica, Enfermedades, Limnologa, Sostenibilidad ambiental,
Desarrollo de subproductos, Inocuidad y adicionalmente en temticas como Tecnologas de
Informacin y Comunicaciones (TICs) y BPOs (Business Process Outsourcing) las cuales
aportan un potencial importante en el mejoramiento del desempeo de los negocios. A partir de
la identificacin de tendencias tecnolgicas se construyo un cuestionario de evaluacin (ver
Anexo 1.C) donde se hacan tres tipos de preguntas claves, a saber:

Tabla A.1. Diseo cuestionario Delphi.
Pertinencia de las prcticas y/o
tecnologas para el desarrollo del SP
Tilapia
Seale, marcando en cada casilla correspondiente, su evaluacin en una escala
de 1 a 5 (1 menor) y continu con el diligenciamiento en la fila segn las
preguntas
Atractivo
Marque en cada
casilla
correspondiente, su
evaluacin en una
escala de 1 a 5 (1
menor)
Potencial beneficio (contribucin en el incremento de
la productividad y cumplimiento de objetivos
misionales)
Habilidad para capturar el beneficio (capacidad de
aprovechamiento de la tecnologa y retencin de
beneficios sustanciales)
Factibilidad
Marque en cada
casilla
correspondiente, su
evaluacin en una
escala de 1 a 5 (1
menor)
Potencial (oportunidad de desarrollar capacidades para
aprovechar la tecnologa)
Capacidad (Presencia de masa critica de expertos,
como la disponibilidad de competencias y recursos)
Perodo de ocurrencia de la
tendencia tecnolgica para el SP
Tilapia (2010-2020)
(marque una X)
Ya ocurri
2009 (esta ocurriendo)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Pgina181

2019
2020
Nunca
Justificacin
Fuente: Elaboracin propia del autor.

A continuacin se presenta la lista de familias y tecnologas asociadas:

Tabla A.2. Mapa de tendencias tecnolgicas
SistemaproductivoTilapia
1
Nutricin (Calidad del alimento balanceado)
1
2
Formulas de alimento balanceado (dietas)
Conversin energtica
2
3 Crecimiento
3
4
Niveles de digestibilidad de los peces
Etapa de levante
4
5 Etapa de engorde
5
6 Manipulacin y almacenamiento de alimentos
6
7 Dosificacin del alimento
7
8 Identificacin de materias primas sustitutas
8
9
Gentica
Incidencias del alimento en cambios genticos
9
10 Condiciones ambientales-alimentacin
10
11 Condiciones transversales
11
12
Procesos reproductivos
Tasas de sexo
12
13 Espermatognesis
13
14 Incubacin
14
15 Enfermedades Inmunologa
15
16 Limnologa
16
17
Sostenibilidad ambiental
Sistemas productivos Tiempo del ciclo productivo
17
18 Ingenieria Civil
18
19 Condiciones ecolgicas de los sistemas productivos de cultivo
19
20 Productividad natural Estudio de los niveles de productividad natural del medio ambiente
20
21 Hazard Analysis at Critical Control Points (HACCP)
21
22
Fillet Fresh
22
23 Fillet Frozen
23
24 Whole Frozen
24
25 Inocuidad Calidad - Almacenamiento cadena de fro
25
TecnologasdeInformacinyComunicaciones
Familia reasdeaplicacintecnolgica Nichosdeoportunidad
26
Sistemas de apoyo para la toma de
decisiones
Sistemas de registro (SOR - System of
Records)
Sistemas de informacin gerenciales (MIS - Management
Information Systems)
1

Pgina182

27
Sistemas de apoyo para la alta gerencia (Executive Support Systems)
2
28
Sistemas de soporte para toma de
decisiones (DSS - Decision Support
Systems)

3
29
DSS/ERP Convergence (Decision Support Systems / Enterprise
Resource Planing)
4
30
Sistemas de soporte colaborativo para toma de decisiones (GDSS - Decision Support Systems)
5
31
Multi-Entreprise Collaborative Network (Multi-Entreprise Collaborative ERP/GDSS Framework)
6
32
Sistemas de gestin de conocimiento (KMS
- Knowledge Management Systems)
Content KM - Document management, taxonomy, document templates, best practices repository, syndicated
newsfeed
7
33
Collaboration KM . Cooperative document creation, whiteboarding, P2P, messaging groupware
8
34
Computation KM - Search, clustering, SNA, visualitation, business intelligence, commerce, enterprise portal
9
35
Sistemas de gestin de contenidos (CMS -
Content Document Systems / ECM -
Enterprise Content Management)
Content published on websites needs to be recorded in records management systems
10
36
Integrating applications with records management
11
37
Collaboration software integration
12
38
Adaptative ECM
13
39
Modelos de entrenamiento y formacin
vLab - Virtual Labs
14
40
Demo Center
15
41
OnLine Learning
Accredited Training
16
42
Online Certification Training
17
43
LMS (Learning Management Systems)
Blogs
18
44
Wikis
19
45
Cmaptools
20
46
Foros de discusin
21
47
Engine games
22
48
Modelos de comunicacin y divulgacin
eMeeting
23
49
Web seminars
24
50
Channel Readiness Solutions
25
51
Gobierno en lnea (e-government)
G2C
26
52
G2B
27
53
G2G
28
54
Infra
29
55
Development categories
30
56
Strategic enterprise management
Workflow Platafaform
31
57
Quantitative EAI Instruments (Environmental Impact Assessment)
32
58
BPMS (Business Process Management Systems)
33
59
BRMS (Business Rules Management Systems)
34
60
ECM (Enterprise Content Management
35
61
EPM ( Enterprise Performance Management)
36
62
ODM (Organizational Data Mining)
37
63
Tecnologia de SIG distribuido WMS, WFS
WMS
38
64
WFS
39
65
WEB mapping dynamic
40

Pgina183

66
WEB mapping interactive
41
67
Virtual Reality
VRML (Virtual Reality Modelling Language)
42
68
IMPV (Internet Marketing and Product Visualization)
43
69
Inteligencia de Negocios (BI - Business
Intelligence)
BI Applications
Business Metrics 44
70
Key Performance Metrics 45
71
Domain Performance Metrics 46
72
Actionable Metrics 47
73
Automated Alerts 48
74
Automated Actions 49
75
Automated Recommendations 50
76
Data Warehouse 51
77
Data Mart 52
78
Strategic Planning 53
79
Tactical Analysis 54
80
Operational Actions 55
81
BI Platform
Dashboard 56
82
Business Reporting 57
83
Business Analysis 58
84
Performance Management 59
85
ETL (Extraction, Transformation, Load) 60
86
Event Monitoring 61
87
Data Profiling 62
88
Data Quality Management 63
89
Enterprise Information Integration (EII) 64
90
Metadata Management 65
91
Data Mining 66
92
RFID Tags (Etiquetas de radio-frecuencia)
Active RFID tags 67
93
Passive RFID tags 68
94
Battery assisted passive (BAP) 69
BPOBusinessProcessOutsourcing
95
Administration
Administrative information systems 1
96
Copy center management and copy production 2
97
Consulting and training 3
98
Data capture 4
99
Desktop publishing 5
100
Mailroom 6
101
Printing and reprographics 7
102
Records management 8
103
Secretarial and clerical 9

Pgina184

104
General Administration 10
105
Contact Centers/Call Centers
Business to business inbound sales 11
106
Business to business inbound customer service 12
107
Business to business outbound sales 13
108
Business to business outbound customer service 14
109
Business to consumer inbound sales 15
110
Business to consumer inbound customer service 16
111
Business to consumer outbound sales 17
112
Business to consumer outbound customer service 18
113
Distribution and Logistics
Distribution and logistics information systems 19
114
115
Freight audit 21
116
Freight brokering 22
117
Import/Export 23
118
Leading 24
119
Maintenance 25
120
Management 26
121
Operations 27
122
Returns processing 28
123
Warehousing 29
124
General Distribution and Logistics 30
125
Human Resources
Human Resources information systems 31
126
Benefits 32
127
128
Placement and outplacement 34
129
Recruitment and staffing 35
130
Relocation 36
131
Workers compensation 37
132
Forms processing 38
133
Information Technology (IT)
Application Service Provider (ASP) 39
134
Applications management (development, maintenance, enhancements) 40
135
Applications maintenance 41
136
Consulting and reengineering 42
137
Client/server 43
138
Database mailing lists 44
139
Data entry and conversin 45
140
Data networks: Local area 46
141
Data networks: Wide area 47
142
Desktop systems 48

Pgina185

143
Distributed systems 49
144
E-Commerce 50
145
End-user support systems 51
146
Full I/T outsourcing 52
147
Help desk 53
148
Imaging and OCR services 54
149
Internet/Intranet & Web Hosting 55
150
Mainframe data centers & Infrastructure 56
151
Maintenance/Repair & Break/Fix 57
152
Remote computing and timesharing 58
153
Systems integration 59
154
Training 60
155
Transitional outsourcing 61
156
Voice networks 62
157
General 63
158
Finance
Financial information systems 64
159
160
Financial reporting and analysis 66
161
General accounting 67
162
Internal audit 68
163
Investment accounting and analysis 69
164
Payroll processing 70
165
Purchasing 71
166
Taxes 72
167
Transaction processing 73
168
Treasury 74
169
General Finance 75
170
Sales and Marketing
CRM (Customer Relationship Management) information systems 76
171
Advertising 77
172
173
Direct mail 79
174
Field sales 80
175
Market research and strategy 81
176
General Sales and Marketing 82
177
Manufacturing
Manufacturing information systems 83
178
Assembly 84
179
Component manufacturing 85
180
181
Design and development 87

Pgina186

182
Maintenance 88
183
Publishing 89
184
Testing 90
185
General Manufacturing 91
186
Transportation
Transportation information systems 92
187
188
Fleet maintenance 94
189
Fleet management 95
190
Fleet operations 96
191
General Transportation 97
192
Real Estate and Facilities Management
193
Construction management 99
194
Copy room management 100
195
Engineering 101
196
Facilities maintenance 102
197
Facilities management General 103
198
Facilities operations 104
199
Food and cafetera 105
200
Mail handling 106
201
Process administration 107
202
Real Estate and Plant information systems 108
203
Reception 109
204
Reservations 110
205
Security 111
206
Stockroom and supplies 112
207
Telecommunications 113
208
Travel 114
209
Real Estate management 115
Fuente: Elaboracin propia del autor.

Los resultados de pertinencia se obtuvieron con la participacin de los actores del SPNT, quienes
diligenciaron el cuestionario. Los resultados de la calificacin de pertinencia se obtuvieron
empleando tcnicas basadas en mtricas estadsticas. Los resultados son presentados a
continuacin:


Pgina187

Tabla A.3. Resultados de la consulta a expertos (Mini-Delphi).
Mapadetendenciastecnolgicas Distribucinporcuartiles
Familia Tecnologasnivel2 Tecnologasnivel3

Frecuencias
seleccin
(expertos
ponderados)
%
Acumulado
de las
frecuencias
en orden
descendente
% acumulado
descendente
Acumulado
de las
frecuencias
en orden
ascendente
%
acumulado
ascendente
7
Nutricin (Calidad del alimento
balanceado)
Dosificacindelalimento(1) 169 1,28% 169 1,28% 13152 100,00%
4
balanceado)
Nivelesdedigestibilidaddelospeces
Etapadelevante(2) 164 1,25% 333 2,53% 12983 98,72%
5
balanceado)
Etapadeengorde(2) 164 1,25% 497 3,78% 12819 97,47%
2
balanceado)
Formulasdealimentobalanceado(dietas)
Conversinenergtica 157 1,19% 654 4,97% 12655 96,22%
3
balanceado)
Crecimiento 157 1,19% 811 6,17% 12498 95,03%
17 Sostenibilidadambiental
Sistemasproductivos Tiempodelcicloproductivo 157 1,19% 968 7,36% 12341 93,83%
8
balanceado)
Identificacindemateriasprimassustitutas 134 1,02% 1102 8,38% 12184 92,64%
10 Gentica
Condicionesambientalesalimentacin 133 1,01% 1235 9,39% 12050 91,62%
6
balanceado)
Manipulacinyalmacenamientodealimentos 129 0,98% 1364 10,37% 11917 90,61%
Condiciones ecolgicas de los sistemas productivos
decultivo 128 0,97% 1492 11,34% 11788 89,63%
12 Gentica Procesosreproductivos
Tasasdesexo 117 0,89% 1609 12,23% 11660 88,66%
9 Gentica
Incidenciasdelalimentoencambiosgenticos 114 0,87% 1723 13,10% 11543 87,77%
1
balanceado)
Propuestastericasymetodolgicas 113 0,86% 1836 13,96% 11429 86,90%
Productividadnatural
Estudio de los niveles de
productividad natural del medio
ambiente 112 0,85% 1948 14,81% 11316 86,04%
15
Enfermedades Inmunologa 111 0,84% 2059 15,66% 11204 85,19%
Incubacin 109 0,83% 2168 16,48% 11093 84,34%
IngenieriaCivil 109 0,83% 2277 17,31% 10984 83,52%
HazardAnalysisatCriticalControlPoints(HACCP) 99 0,75% 2376 18,07% 10875 82,69%
11 Gentica
Condicionestransversales 96 0,73% 2472 18,80% 10776 81,93%
104 Administration GeneralAdministration
91 0,69% 2563 19,49% 10680 81,20%
22 Desarrollodesubproductos
FilletFresh 87 0,66% 2650 20,15% 10589 80,51%
98 Administration Datacapture
85 0,65% 2735 20,80% 10502 79,85%
43
Modelos de entrenamiento y
formacin
LMS(LearningManagementSystems)
Blogs
83 0,63% 2818 21,43% 10417 79,20%
44
formacin
Wikis
83 0,63% 2901 22,06% 10334 78,57%
45
formacin
Cmaptools
83 0,63% 2984 22,69% 10251 77,94%
46
formacin
Forosdediscusin
83 0,63% 3067 23,32% 10168 77,31%
47
formacin
Enginegames
83 0,63% 3150 23,95% 10085 76,68%
95 Administration Administrativeinformationsystems
83 0,63% 3233 24,58% 10002 76,05%
WholeFrozen 80 0,61% 3313 25,19% 9919 75,42%
161 Finance Generalaccounting
80 0,61% 3393 25,80% 9839 74,81%
169 Finance GeneralFinance
80 0,61% 3473 26,41% 9759 74,20%
158 Finance Financialinformationsystems
78 0,59% 3551 27,00% 9679 73,59%

Pgina188

170 SalesandMarketing
CRM (Customer Relationship Management)
informationsystems
78 0,59% 3629 27,59% 9601 73,00%

166 Finance Taxes
77 0,59% 3706 28,18% 9523 72,41%
48
Modelos de comunicacin y
divulgacin
eMeeting
76 0,58% 3782 28,76% 9446 71,82%
49
divulgacin
Webseminars
76 0,58% 3858 29,33% 9370 71,24%
50
divulgacin
ChannelReadinessSolutions
76 0,58% 3934 29,91% 9294 70,67%
51
Gobierno en lnea (e
government)
G2C
76 0,58% 4010 30,49% 9218 70,09%
52
Gobierno en lnea (e
government)
G2B
76 0,58% 4086 31,07% 9142 69,51%
53
Gobierno en lnea (e
government)
G2G
76 0,58% 4162 31,65% 9066 68,93%
54
Gobierno en lnea (e
government)
Infra
76 0,58% 4238 32,22% 8990 68,35%
55
Gobierno en lnea (e
government)
Developmentcategories
76 0,58% 4314 32,80% 8914 67,78%
160 Finance Financialreportingandanalysis
76 0,58% 4390 33,38% 8838 67,20%
Espermatognesis 73 0,56% 4463 33,93% 8762 66,62%
165 Finance Purchasing
72 0,55% 4535 34,48% 8689 66,07%
FilletFrozen 71 0,54% 4606 35,02% 8617 65,52%
162 Finance Internalaudit
71 0,54% 4677 35,56% 8546 64,98%
25
Inocuidad CalidadAlmacenamientocadenadefro 68 0,52% 4745 36,08% 8475 64,44%
173 SalesandMarketing Directmail
68 0,52% 4813 36,60% 8407 63,92%
125 HumanResources HumanResourcesinformationsystems
66 0,50% 4879 37,10% 8339 63,40%
159 Finance Consultingandtraining
66 0,50% 4945 37,60% 8273 62,90%
175 SalesandMarketing Marketresearchandstrategy
65 0,49% 5010 38,09% 8207 62,40%
164 Finance Payrollprocessing
64 0,49% 5074 38,58% 8142 61,91%
26
Sistemas de apoyo para la toma
dedecisiones
Sistemasderegistro(SORSystemofRecords)
Sistemas de informacin
gerenciales (MIS Management
InformationSystems) 63 0,48% 5137 39,06% 8078 61,42%
27
dedecisiones
Sistemas de apoyo para la alta gerencia (Executive
SupportSystems)
63 0,48% 5200 39,54% 8015 60,94%
28
dedecisiones
Sistemas de soporte para toma de decisiones (DSS
DecisionSupportSystems)
63 0,48% 5263 40,02% 7952 60,46%
29
dedecisiones
Sistemas de soporte para toma de decisiones (DSS
DecisionSupportSystems)
DSS/ERP Convergence (Decision
Support Systems / Enterprise
ResourcePlaning) 63 0,48% 5326 40,50% 7889 59,98%
30
dedecisiones
Sistemas de soporte colaborativo para toma de
decisiones(GDSSDecisionSupportSystems)
63 0,48% 5389 40,97% 7826 59,50%
31
dedecisiones
MultiEntreprise Collaborative Network (Multi
EntrepriseCollaborativeERP/GDSSFramework)
63 0,48% 5452 41,45% 7763 59,03%
176 SalesandMarketing GeneralSalesandMarketing
63 0,48% 5515 41,93% 7700 58,55%
102 Administration Recordsmanagement
62 0,47% 5577 42,40% 7637 58,07%
167 Finance Transactionprocessing
62 0,47% 5639 42,88% 7575 57,60%
41
formacin
OnLineLearning
AccreditedTraining
61 0,46% 5700 43,34% 7513 57,12%
42
formacin
OnLineLearning
OnlineCertificationTraining
61 0,46% 5761 43,80% 7452 56,66%
56
Strategic enterprise
management
WorkflowPlatafaform
61 0,46% 5822 44,27% 7391 56,20%
57
management
QuantitativeEAIInstruments(Environmental Impact
Assessment)
61 0,46% 5883 44,73% 7330 55,73%
58
management
BPMS(BusinessProcessManagementSystems)
61 0,46% 5944 45,19% 7269 55,27%
59
management
BRMS(BusinessRulesManagementSystems)
61 0,46% 6005 45,66% 7208 54,81%
60
management
ECM(EnterpriseContentManagement
61 0,46% 6066 46,12% 7147 54,34%
61
management
EPM(EnterprisePerformanceManagement)
61 0,46% 6127 46,59% 7086 53,88%
62
management
ODM(OrganizationalDataMining)
61 0,46% 6188 47,05% 7025 53,41%

Pgina189

168 Finance Treasury
61 0,46% 6249 47,51% 6964 52,95%
16
Limnologa 60 0,46% 6309 47,97% 6903 52,49%
97 Administration Consultingandtraining
60 0,46% 6369 48,43% 6843 52,03%
127 HumanResources Consultingandtraining
60 0,46% 6429 48,88% 6783 51,57%
126 HumanResources Benefits
59 0,45% 6488 49,33% 6723 51,12%
131 HumanResources Workerscompensation
59 0,45% 6547 49,78% 6664 50,67%
137 InformationTechnology(IT) Client/server
59 0,45% 6606 50,23% 6605 50,22%
144 InformationTechnology(IT) ECommerce
59 0,45% 6665 50,68% 6546 49,77%
163 Finance Investmentaccountingandanalysis
59 0,45% 6724 51,13% 6487 49,32%
145 InformationTechnology(IT) Endusersupportsystems
58 0,44% 6782 51,57% 6428 48,87%
171 SalesandMarketing Advertising
58 0,44% 6840 52,01% 6370 48,43%
174 SalesandMarketing Fieldsales
58 0,44% 6898 52,45% 6312 47,99%
117 DistributionandLogistics Import/Export
57 0,43% 6955 52,88% 6254 47,55%
142 InformationTechnology(IT) Desktopsystems
57 0,43% 7012 53,32% 6197 47,12%
203
Real Estate and Facilities
Management
Reception
57 0,43% 7069 53,75% 6140 46,68%
205
Management
Security
57 0,43% 7126 54,18% 6083 46,25%
206
Management
Stockroomandsupplies
57 0,43% 7183 54,62% 6026 45,82%
207
Management
Telecommunications
57 0,43% 7240 55,05% 5969 45,38%
32
Sistemas de gestin de
conocimiento(KMSKnowledge
ManagementSystems)
Content KM Document management, taxonomy,
document templates, best practices repository,
syndicatednewsfeed 56 0,43% 7296 55,47% 5912 44,95%
33
ManagementSystems)
Collaboration KM . Cooperative document creation,
whiteboarding,P2P,messaginggroupware
56 0,43% 7352 55,90% 5856 44,53%
34
ManagementSystems)
Computation KM Search, clustering, SNA,
visualitation, business intelligence, commerce,
enterpriseportal 56 0,43% 7408 56,33% 5800 44,10%
81
Inteligencia de Negocios (BI
BusinessIntelligence)
BIPlatform Dashboard
56 0,43% 7464 56,75% 5744 43,67%
82
BIPlatform BusinessReporting
56 0,43% 7520 57,18% 5688 43,25%
83
BIPlatform BusinessAnalysis
56 0,43% 7576 57,60% 5632 42,82%
84
BIPlatform PerformanceManagement
56 0,43% 7632 58,03% 5576 42,40%
85
BIPlatform
ETL (Extraction, Transformation,
Load)
56 0,43% 7688 58,45% 5520 41,97%
86
BIPlatform EventMonitoring
56 0,43% 7744 58,88% 5464 41,55%
87
BIPlatform DataProfiling
56 0,43% 7800 59,31% 5408 41,12%
88
BIPlatform DataQualityManagement
56 0,43% 7856 59,73% 5352 40,69%
89
BIPlatform
Enterprise Information
Integration(EII)
56 0,43% 7912 60,16% 5296 40,27%
90
BIPlatform MetadataManagement
56 0,43% 7968 60,58% 5240 39,84%
91
BIPlatform DataMining
56 0,43% 8024 61,01% 5184 39,42%
103 Administration Secretarialandclerical
56 0,43% 8080 61,44% 5128 38,99%
138 InformationTechnology(IT) Databasemailinglists
56 0,43% 8136 61,86% 5072 38,56%
154 InformationTechnology(IT) Training
56 0,43% 8192 62,29% 5016 38,14%
63
Tecnologia de SIG distribuido
WMS,WFS
WMS
55 0,42% 8247 62,71% 4960 37,71%
64
WMS,WFS
WFS
55 0,42% 8302 63,12% 4905 37,29%
65
WMS,WFS
WEBmappingdynamic
55 0,42% 8357 63,54% 4850 36,88%

Pgina190

66
WMS,WFS
WEBmappinginteractive
55 0,42% 8412 63,96% 4795 36,46%
172 SalesandMarketing Consultingandtraining
55 0,42% 8467 64,38% 4740 36,04%
196
Management
Facilitiesmaintenance
55 0,42% 8522 64,80% 4685 35,62%
197
Management
FacilitiesmanagementGeneral
55 0,42% 8577 65,21% 4630 35,20%
198
Management
Facilitiesoperations
55 0,42% 8632 65,63% 4575 34,79%
200
Management
Mailhandling
55 0,42% 8687 66,05% 4520 34,37%
201
Management
Processadministration
55 0,42% 8742 66,47% 4465 33,95%
133 InformationTechnology(IT) ApplicationServiceProvider(ASP)
54 0,41% 8796 66,88% 4410 33,53%
134 InformationTechnology(IT)
Applications management (development,
maintenance,enhancements)
54 0,41% 8850 67,29% 4356 33,12%

135 InformationTechnology(IT) Applicationsmaintenance
54 0,41% 8904 67,70% 4302 32,71%
136 InformationTechnology(IT) Consultingandreengineering
54 0,41% 8958 68,11% 4248 32,30%
150 InformationTechnology(IT) Mainframedatacenters&Infrastructure
54 0,41% 9012 68,52% 4194 31,89%
192
Management
Consultingandtraining
54 0,41% 9066 68,93% 4140 31,48%
208
Management
Travel
54 0,41% 9120 69,34% 4086 31,07%
35
contenidos (CMS Content
Document Systems / ECM
Enterprise Content
Management)
Contentpublishedonwebsitesneedstoberecorded
inrecordsmanagementsystems
53 0,40% 9173 69,75% 4032 30,66%
36
Enterprise Content
Management)
Integratingapplicationswithrecordsmanagement
53 0,40% 9226 70,15% 3979 30,25%
37
Enterprise Content
Management)
Collaborationsoftwareintegration
53 0,40% 9279 70,55% 3926 29,85%
38
Enterprise Content
Management)
AdaptativeECM
53 0,40% 9332 70,95% 3873 29,45%
40
formacin
DemoCenter
53 0,40% 9385 71,36% 3820 29,05%
69
BIApplications BusinessMetrics
53 0,40% 9438 71,76% 3767 28,64%
70
BIApplications KeyPerformanceMetrics
53 0,40% 9491 72,16% 3714 28,24%
71
BIApplications DomainPerformanceMetrics
53 0,40% 9544 72,57% 3661 27,84%
72
BIApplications ActionableMetrics
53 0,40% 9597 72,97% 3608 27,43%
73
BIApplications AutomatedAlerts
53 0,40% 9650 73,37% 3555 27,03%
74
BIApplications AutomatedActions
53 0,40% 9703 73,78% 3502 26,63%
75
BIApplications AutomatedRecommendations
53 0,40% 9756 74,18% 3449 26,22%
76
BIApplications DataWarehouse
53 0,40% 9809 74,58% 3396 25,82%
77
BIApplications DataMart
53 0,40% 9862 74,98% 3343 25,42%
78
BIApplications StrategicPlanning
53 0,40% 9915 75,39% 3290 25,02%
79
BIApplications TacticalAnalysis
53 0,40% 9968 75,79% 3237 24,61%
80
BIApplications OperationalActions
53 0,40% 10021 76,19% 3184 24,21%
139 InformationTechnology(IT) Dataentryandconversin
53 0,40% 10074 76,60% 3131 23,81%
141 InformationTechnology(IT) Datanetworks:Widearea
53 0,40% 10127 77,00% 3078 23,40%
143 InformationTechnology(IT) Distributedsystems
53 0,40% 10180 77,40% 3025 23,00%
149 InformationTechnology(IT) Internet/Intranet&WebHosting
53 0,40% 10233 77,81% 2972 22,60%

Pgina191

195
Management
Engineering
53 0,40% 10286 78,21% 2919 22,19%
191 Transportation GeneralTransportation
52 0,40% 10338 78,60% 2866 21,79%
193
Management
Constructionmanagement
52 0,40% 10390 79,00% 2814 21,40%
140 InformationTechnology(IT) Datanetworks:Localarea
51 0,39% 10441 79,39% 2762 21,00%
146 InformationTechnology(IT) FullI/Toutsourcing
51 0,39% 10492 79,77% 2711 20,61%
147 InformationTechnology(IT) Helpdesk
51 0,39% 10543 80,16% 2660 20,23%
148 InformationTechnology(IT) ImagingandOCRservices
51 0,39% 10594 80,55% 2609 19,84%
153 InformationTechnology(IT) Systemsintegration
51 0,39% 10645 80,94% 2558 19,45%
157 InformationTechnology(IT) General
51 0,39% 10696 81,33% 2507 19,06%
202
Management
RealEstateandPlantinformationsystems
51 0,39% 10747 81,71% 2456 18,67%
209
Management
RealEstatemanagement
51 0,39% 10798 82,10% 2405 18,29%
107 ContactCenters/CallCenters Businesstobusinessoutboundsales
50 0,38% 10848 82,48% 2354 17,90%
109 ContactCenters/CallCenters Businesstoconsumerinboundsales
50 0,38% 10898 82,86% 2304 17,52%
110 ContactCenters/CallCenters Businesstoconsumerinboundcustomerservice
50 0,38% 10948 83,24% 2254 17,14%
111 ContactCenters/CallCenters Businesstoconsumeroutboundsales
50 0,38% 10998 83,62% 2204 16,76%
130 HumanResources Relocation
49 0,37% 11047 83,99% 2154 16,38%
106 ContactCenters/CallCenters Businesstobusinessinboundcustomerservice
48 0,36% 11095 84,36% 2105 16,01%
108 ContactCenters/CallCenters Businesstobusinessoutboundcustomerservice
48 0,36% 11143 84,72% 2057 15,64%
128 HumanResources Placementandoutplacement
48 0,36% 11191 85,09% 2009 15,28%
129 HumanResources Recruitmentandstaffing
48 0,36% 11239 85,45% 1961 14,91%
151 InformationTechnology(IT) Maintenance/Repair&Break/Fix
48 0,36% 11287 85,82% 1913 14,55%
152 InformationTechnology(IT) Remotecomputingandtimesharing
48 0,36% 11335 86,18% 1865 14,18%
156 InformationTechnology(IT) Voicenetworks
48 0,36% 11383 86,55% 1817 13,82%
186 Transportation Transportationinformationsystems
48 0,36% 11431 86,91% 1769 13,45%
112 ContactCenters/CallCenters Businesstoconsumeroutboundcustomerservice
47 0,36% 11478 87,27% 1721 13,09%
116 DistributionandLogistics Freightbrokering
47 0,36% 11525 87,63% 1674 12,73%
177 Manufacturing Manufacturinginformationsystems
47 0,36% 11572 87,99% 1627 12,37%
187 Transportation Consultingandtraining
47 0,36% 11619 88,34% 1580 12,01%
204
Management
Reservations
47 0,36% 11666 88,70% 1533 11,66%
105 ContactCenters/CallCenters Businesstobusinessinboundsales
46 0,35% 11712 89,05% 1486 11,30%
114 DistributionandLogistics Consultingandtraining
46 0,35% 11758 89,40% 1440 10,95%
183 Manufacturing Publishing
46 0,35% 11804 89,75% 1394 10,60%
194
Management
Copyroommanagement
46 0,35% 11850 90,10% 1348 10,25%
118 DistributionandLogistics Leading
45 0,34% 11895 90,44% 1302 9,90%
119 DistributionandLogistics Maintenance
45 0,34% 11940 90,78% 1257 9,56%
121 DistributionandLogistics Operations
45 0,34% 11985 91,13% 1212 9,22%
122 DistributionandLogistics Returnsprocessing
45 0,34% 12030 91,47% 1167 8,87%
124 DistributionandLogistics GeneralDistributionandLogistics
45 0,34% 12075 91,81% 1122 8,53%
188 Transportation Fleetmaintenance
45 0,34% 12120 92,15% 1077 8,19%

Pgina192

189 Transportation Fleetmanagement
45 0,34% 12165 92,50% 1032 7,85%
190 Transportation Fleetoperations
45 0,34% 12210 92,84% 987 7,50%
199
Management
Foodandcafetera
45 0,34% 12255 93,18% 942 7,16%
99 Administration Desktoppublishing
44 0,33% 12299 93,51% 897 6,82%
100 Administration Mailroom
44 0,33% 12343 93,85% 853 6,49%
113 DistributionandLogistics Distributionandlogisticsinformationsystems
44 0,33% 12387 94,18% 809 6,15%
184 Manufacturing Testing
44 0,33% 12431 94,52% 765 5,82%
185 Manufacturing GeneralManufacturing
43 0,33% 12474 94,84% 721 5,48%
67 VirtualReality
VRML(VirtualRealityModellingLanguage)
42 0,32% 12516 95,16% 678 5,16%
68 VirtualReality
IMPV(InternetMarketingandProductVisualization)
42 0,32% 12558 95,48% 636 4,84%
120 DistributionandLogistics Management
42 0,32% 12600 95,80% 594 4,52%
115 DistributionandLogistics Freightaudit
41 0,31% 12641 96,11% 552 4,20%
178 Manufacturing Assembly
41 0,31% 12682 96,43% 511 3,89%
179 Manufacturing Componentmanufacturing
41 0,31% 12723 96,74% 470 3,57%
132 HumanResources Formsprocessing
40 0,30% 12763 97,04% 429 3,26%
180 Manufacturing Consultingandtraining
40 0,30% 12803 97,35% 389 2,96%
181 Manufacturing Designanddevelopment
40 0,30% 12843 97,65% 349 2,65%
182 Manufacturing Maintenance
40 0,30% 12883 97,95% 309 2,35%
39
formacin
vLabVirtualLabs
39 0,30% 12922 98,25% 269 2,05%
96 Administration Copycentermanagementandcopyproduction
38 0,29% 12960 98,54% 230 1,75%
123 DistributionandLogistics Warehousing
38 0,29% 12998 98,83% 192 1,46%
155 InformationTechnology(IT) Transitionaloutsourcing
38 0,29% 13036 99,12% 154 1,17%
101 Administration Printingandreprographics
35 0,27% 13071 99,38% 116 0,88%
92
RFID Tags (Etiquetas de radio
frecuencia)
ActiveRFIDtags
27 0,21% 13098 99,59% 81 0,62%
93
frecuencia)
PassiveRFIDtags
27 0,21% 13125 99,79% 54 0,41%
94
frecuencia)
Batteryassistedpassive(BAP)
27 0,21% 13152 100,00% 27 0,21%
Sumatoria 13152
Distancia intercuartlica %
Frecuencias
acumuladas
Cuartil ms bajo = Entre 0 y Q1 25,02 3290
Cuartil ms alto = Entre Q3 y Q4 25,19 3313

Adicionalmente a los resultados anteriormente presentados, se aplicaron tcnicas estadsticas. Los
resultados pueden ser consultados en el Anexo 1.D.


Pgina193

Los factores de medicin considerados fueron los siguientes:

1) Distribucin por cuartiles
2) Clasificacin por frecuencias tericas
3) Clasificacin segn la mediana
4) Clasificacin por el coeficiente de variacin
5) Clasificacin segn la media aritmtica y la desviacin

Una vez seleccionadas las tendencias tecnolgicas base empleando las tcnicas estadsticas, se
procedi a aplicar el concepto de Atractivo/Factibilidad para poder construir trayectorias
tecnolgicas (Technology Roadmaps) como hiptesis de futuro para la variable tecnolgica en
evaluacin, tal como se muestra en la Tabla A.4.

Tabla A.4. Segmentacin de tecnolgicas por atractivo y factibilidad.
Cuadrante2
Cuadrante
1
Atractivo Factibilidad X
Cuadrante
3
Clasificacinporcuadrantedelastecnologassubsidiarasseleccionadas.
429 319 1 Finance GeneralFinance
402 319 1 Finance Financialinformationsystems
326 300 1
Sales and
Marketing
CRM (Customer Relationship Management)
informationsystems
341 286 1 Finance Financialreportingandanalysis
307 303 1 Gentica Procesosreproductivos Espermatognesis
384 315 1
Desarrollo
de
subproduct
os FilletFrozen
317 286 1 Finance Internalaudit
365 334 1 Inocuidad CalidadAlmacenamientocadenadefro
326 306 1
Sales and
Marketing Directmail
307 301 1
Human
Resources HumanResourcesinformationsystems
347 306 1
Sales and
Marketing Marketresearchandstrategy
298 244 1
Sistemasde
apoyo para
la toma de
decisiones Sistemasderegistro(SORSystemofRecords)
Sistemas de informacin gerenciales (MIS
ManagementInformationSystems)
298 244 1
Sistemasde
apoyo para
la toma de
decisiones
Sistemas de apoyo para la alta gerencia
(ExecutiveSupportSystems)
298 244 1
Sistemasde
apoyo para
la toma de
decisiones
Sistemas de soporte para toma de decisiones
(DSSDecisionSupportSystems)
298 244 1
Sistemasde
apoyo para
Sistemas de soporte para toma de decisiones
(DSSDecisionSupportSystems)
DSS/ERP Convergence (Decision Support
Systems/EnterpriseResourcePlaning)

Pgina194

la toma de
decisiones
298 244 1
Sistemasde
apoyo para
la toma de
decisiones
Sistemas de soporte colaborativo para toma de
decisiones(GDSSDecisionSupportSystems)
298 244 1
Sistemasde
apoyo para
la toma de
decisiones
MultiEntreprise Collaborative Network (Multi
EntrepriseCollaborativeERP/GDSSFramework)
401 357 1
Sales and
Marketing GeneralSalesandMarketing
302 238 2 Finance Transactionprocessing
236 287 3
Modelosde
comunicaci
n y
divulgacin eMeeting
236 287 3
Modelosde
comunicaci
n y
divulgacin Webseminars
236 287 3
Modelosde
comunicaci
n y
divulgacin ChannelReadinessSolutions
293 238 X Finance Generalaccounting
290 238 X Finance Taxes
207 231 X
Gobierno
en lnea (e
governmen
t) G2C
207 231 X
Gobierno
en lnea (e
governmen
t) G2B
207 231 X
Gobierno
en lnea (e
governmen
t) G2G
207 231 X
Gobierno
en lnea (e
governmen
t) Infra
207 231 X
Gobierno
en lnea (e
governmen
t) Developmentcategories
269 238 X Finance Purchasing
269 238 X Finance Consultingandtraining
269 238 X Finance Payrollprocessing
143 161 X
Administrat
ion Recordsmanagement
189 197 X
Modelosde
entrenamie
nto y
formacin OnLineLearning AccreditedTraining
189 197 X
Modelosde
entrenamie
nto y
formacin OnLineLearning OnlineCertificationTraining
245 216 X
Strategic
enterprise
manageme
nt WorkflowPlatafaform


Pgina195

A partir de la construccin del mapa de tecnologas y la aplicacin del criterio de pertinencia se
identificaron 2 tendencias claves (Tabla A.5).

Tabla A.5. Tendencias identificadas a partir del mapa de tecnologas.
Familia Tecnologas-nivel 2 Tecnologas-nivel 3
Nutricin(Calidaddelalimentobalanceado)
Dosificacindelalimento(1)
Nutricin(Calidaddelalimentobalanceado) Nivelesdedigestibilidaddelospeces
Etapadecosecha(2)
Nutricin(Calidaddelalimentobalanceado) Nivelesdedigestibilidaddelospeces
Etapadeengorda(2)

Las dos tendencias tecnolgicas Dosificacin del alimento y Niveles de digestibilidad de los
peces (Etapa de cosecha y Etapa de engorda), se constituyen insumos para el anlisis de VTeIC.

UBICACIN DEL ESTUDI O DE VI GILANCI A TECNOLGI CA E I NTELI GENCI A
COMPETI TI VA EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO DE PROSPECTI VA
ESTRATGI CA ORGANI ZACIONAL.

La VTeIC, como ya se ha mencionado, est fundada en la profundizacin de tendencias
cientficas y tecnolgicas en reas de oportunidad especficas, y en el reconocimiento de actores
de acuerdo al anlisis de informacin especializada, ayudando a incorporar elementos
complementarios tendenciales. Por otro lado el estudio prospectivo estratgico organizacional se
dirige a la construccin de los escenarios posibles y probables que ocurrirn en la medida que los
preparemos por medio de acciones precisas que nos encaminen al diseo de las estrategias que
permitan impulsar las mejores alternativas de futuro para el SPNT dentro del contexto del
descubrimiento de prcticas y tecnologas emergentes o futuras.

A partir de reconocer las tendencias tecnolgicas y prcticas que favorecen o retardan el
desarrollo tecnolgico del sector determinados en la informacin arrojada en el estudio de
VTeIC, se realizar el estudio prospectivo estratgico organizacional, el cual permitir construir
el tipo de desarrollo tecnolgico que se quiere implementar en el futuro y as descubrir a travs
del anlisis de varios escenarios cual es el ms conveniente y su incidencia en el entorno social,
econmico, poltico y sostenible.

En el desarrollo del estudio de VTeIC se realiz una revisin fuentes de informacin sobres bases
de datos como WIPO, USPTO, JPO, EPO y ISI Web of Science entre otras. Se complement la
consulta con la revisin de diversas fuentes y reportes electrnicos.

Los resultados de la identificacin de tendencias se han agrupado alrededor de Dosificacin del
alimento y Niveles de digestibilidad de los peces (Etapa de cosecha y Etapa de engorda).

Se identificaron 151 artculos cientficos y 66 patentes, Se destacan tres aspectos importantes:
Amplia presencia de instituciones brasileras, principalmente IES (Instituciones de Educacin
Superior) en la produccin de artculos cientficos.

Pgina196

Sobresaliente presencia en registros de patentes de instituciones chinas, seguida de actividad
de otros pases de Asia pacifico.
nfasis en el desarrollo de artculos cientficos alrededor de tpicos como
multidisciplinariedad alrededor de la agricultura, multidisciplinariedad entre ciencias
diversas, biotecnologa aplicada, microbiologa aplicada, ingeniera agrcola, energa y
combustibles, aeroespacial, nutricin y diettica, toxicologa y medicina tropical y; en el
desarrollo de patentes en lo relativo a: Mtodos de cosecha y Procesamiento y produccin de
alimentos.

Para contextualizar el desarrollo del estudio de VTeIC en las reas de nfasis seleccionadas segn
los objetivos previstos en las secciones siguientes se presentan los resultados segn tres reas:

Anlisis de actividad cientfica segn publicacin de artculos cientficos y,
Anlisis de actividad tecnolgica basada en registro de patentes.
Anlisis de inteligencia competitiva.

ANLI SI S DE ACTIVIDAD CIENT FI CA SEGN PUBLI CACIN DE ART CULOS
CI ENT FICOS

Los resultados del estudio de VTeIC relativos a la actividad cientfica son resultado de la revisin
de una de las ms importantes fuentes de publicacin de artculos cientficos de clase mundial
denominada ISI Web of Science. En el anexo A se incluyen los artculos cientficos ms recientes
y relevantes.

A continuacin se presentan los hallazgos obtenidos.

Se identificaron 151 artculos cientficos en el rea de nutricin relacionados con Dosificacin del
alimento y Niveles de digestibilidad de los peces (Etapa de cosecha y Etapa de engorda).

Resulta clave destacar que 109 de dichos artculos cientficos hacen mencin especfica a los
niveles de digestibilidad de los peces en la etapa de engorda, en tanto un nmero sustancialmente
menor hace referencia exclusivamente a dosificacin del alimento (tan solo tres artculos).


Pgina197

Dosificacin del alimento y Niveles de digestibilidad de los peces
(Etapa de cosecha y Etapa de engorda)

Anlisis cienciomtrico
Resultados por aos

Hallazgos en artculos cientficos por aos de publicacin.
Aosdepublicacin RecordCount %of151
2001 11 7,28%
2002 11 7,28%
2003 6 3,97%
2004 10 6,62%
2005 13 8,61%
2006 15 9,93%
2007 17 11,26%
2008 31 20,53%
2009 17 11,26%
2010 20 13,25%
0 10 20 30 40
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Aosdepublicacin
RecordCount

Fuente: Elaboracin propia del autor a partir del anlisis cienciomtricos en ISI Web of Knowledge.

Los resultados tomaron en consideracin el perodo de tiempo comprendido entre los aos 2001 a
2010 (ao a la fecha), destacndose un volumen de 151 artculos hallados. La actividad de
publicacin es consistentemente creciente a lo largo del perodo de anlisis y particularmente
para el ao 2008, donde el volumen de publicaciones representa el 20,53% del total del periodo,

Pgina198

mientras que los ltimos tres aos representan el 45,03%; es decir, un crecimiento cercano a 2
veces de los ltimos tres aos respecto a los siete aos precedentes.
Resultados por pas de origen

Hallazgos en artculos cientficos por pas de origen.
Pasdeorigen RecordCount %of151
BRAZIL 52 34,44%
EGYPT 17 11,26%
USA 12 7,95%
GERMANY 10 6,62%
NETHERLANDS 9 5,96%
TURKEY 8 5,30%
INDIA 7 4,64%
MALAYSIA 7 4,64%
PEOPLESRCHINA 7 4,64%
NIGERIA 4 2,65%
(23Country/Territoryvalue(s)outsidedisplayoptions.)
0 10 20 30 40 50 60
BRAZIL
EGYPT
USA
GERMANY
NETHERLANDS
TURKEY
INDIA
MALAYSIA
PEOPLESR CHINA
NIGERIA
Pasdeorigen
RecordCount

Fuente: Elaboracin propia a partir del anlisis cienciometricos en ISI Web of Knowledge.

Los resultados destacaron el liderazgo de Brasil con el 34,44% del total de la actividad de
publicacin, seguido de otros 9 pases cuya actividad acumulada en trminos de publicaciones
represento el 53,64% del total de publicaciones. La actividad restante en publicaciones est

Pgina199

dispersa en 23 pases adicionales. Es importante destacar que entre los diez primeros puestos de
actividad adems del liderazgo de Brasil, aparecen pases como Egipto, Estados Unidos y
Alemania. China aparece relegada en el noveno lugar entre los diez primeros pases con mayor
produccin de artculos cientficos.

Entre los 23 pases restantes, aparecen registros con por lo menos dos artculos cientficos
publicados pases tales como: Canad, Mxico, Taiwn, Tnez, Australia, Bangladesh,
Colombia, Portugal y Espaa.
Resultados por institucin

Hallazgos en artculos cientficos por instituciones.
Institucionesdeorigen RecordCount %of151
UNESP 10 6,62%
NATLINSTOCEANOG&FISHERIES 9 5,96%
UNIVWAGENINGEN&RESCTR 8 5,30%
UNIVESTADUALMARINGA 7 4,64%
UNIVESTADUALPAULISTAJULIOMESQUITAFILHO 7 4,64%
UNIVESTADUALPAULISTA 5 3,31%
UNIVFEDVICOSA 5 3,31%
UNIVSAINSMALAYSIA 5 3,31%
UFV 4 2,65%
UNIVGOTTINGEN 4 2,65%
(148InstitutionNamevalue(s)outsidedisplayoptions.)
0 2 4 6 8 10
UNESP
NATLINST OCEANOG &FISHERIES
UNIV WAGENINGEN &RES CTR
UNIV ESTADUAL MARINGA
UNIV ESTADUAL PAULISTA JULIO
UNIV ESTADUAL PAULISTA
UNIV FED VICOSA
UNIV SAINS MALAYSIA
UFV
UNIV GOTTINGEN
Institucionesdeorigen
RecordCount

Fuente: Elaboracin propia a partir del anlisis cienciomtricos en ISI Web of Knowledge.

Los resultados destacaron el liderazgo de instituciones de origen brasilero, principalmente de
carcter universitario. Las 10 organizaciones con mayor produccin en publicaciones. Las 10
primeras organizaciones representan el 42,38% del total de la actividad de publicaciones,
mientras restantes 148 organizaciones representan el 57,62% del total. La actividad de
produccin de conocimiento muestra una amplia dispersin pues acumula un total de 158
instituciones.


Pgina200

La institucin que ms registra publicaciones cientficas es la UNESP - Universidad Estadual
Paulista. Un breve perfil de la institucin universitaria tomado de su sitio Web
12
resume sus
caractersticas principales as:
La UNESP, presente en 22 ciudades del Interior, est fuertemente ligada a esa produccin agraria,
principalmente por su vocacin histrica en la formacin de alumnos y en la realizacin de investigaciones en
el sector rural, en campus como los de Araatuba, Botucatu, Ilha Solteira y Jaboticabal.
La investigacin de la UNESP presenta recientes realizaciones de relevo como la significativa participacin en
los diversos Programas Genoma, como la de Xylella fastidiosa, primer organismo fitopatognico secuenciado
en el mundo, responsable por la plaga del "amarelinho", que causa serios perjuicios a los naranjales
paulistas, y la produccin de la becerra "Penta", primer mamfero clonado en la Amrica Latina, a partir de la
clula de un animal adulto.
La historia del Estado y la UNESP tambin presentan fuertes lazos, estrechados en los ncleos de la historia
regional existentes en los campus de la Universidad en Franca y Assis. La Universidad se hace presente tanto
en So Vicente, primera poblacin del Estado, como en So Paulo, ciudad que hoy cuenta con los principales
museos y centros culturales del Pas, con buena parte de sus monitores formados por los campus de la
UNESP en la Capital.
Aparte de eso, as como las expediciones organizadas por los paulistas, conocidas como banderas, avanzaron
por la selva, contribuyendo decisivamente para la expansin territorial de lo que vendra a ser mas tarde el
Estado de So Paulo, la UNESP, desde su origen, en 1976, con la unin de los Institutos Aislados del Enseo
Superior, diseminados por el Interior, es la principal responsable por la existencia de la enseanza superior
pblica en las diversas regiones del Estado.
Los 25 mil alumnos de graduacin y ms de 9.5 mil alumnos de postgrado, 3 mil profesores y 7 mil
funcionarios tcnicos y administrativos de la UNESP contribuyen para tornar el Estado todava ms fuerte. La
Universidad tiene, por lo tanto, orgullo de participar de este desenvolvimiento humano, siempre con la
perspectiva de ofrecer educacin de excelencia, investigacin de punta y servicios de extensin en diversas
reas, desde la atencin mdica, hasta el perfeccionamiento de los profesores, con el objetivo de consolidar
su vnculo multi-funcional y productivo con la sociedad paulista.

12
http://www.unesp.br/esp/

Pgina201

Resultados por tpicos

Hallazgos en artculos cientficos por tpicos.
Tpicos RecordCount %of151
FISHERIES 84 55,63%
VETERINARYSCIENCES 39 25,83%
AGRICULTURE,DAIRY&ANIMALSCIENCE 37 24,50%
MARINE&FRESHWATERBIOLOGY 19 12,58%
ZOOLOGY 9 5,96%
AGRICULTURE,MULTIDISCIPLINARY 6 3,97%
BIOCHEMISTRY&MOLECULARBIOLOGY 4 2,65%
MULTIDISCIPLINARYSCIENCES 4 2,65%
PHYSIOLOGY 4 2,65%
BIOTECHNOLOGY&APPLIEDMICROBIOLOGY 3 1,99%
(16SubjectAreavalue(s)outsidedisplayoptions.)
0 20 40 60 80 100
FISHERIES
VETERINARY SCIENCES
AGRICULTURE, DAIRY &
MARINE &FRESHWATER
ZOOLOGY
AGRICULTURE,
BIOCHEMISTRY &
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
PHYSIOLOGY
BIOTECHNOLOGY &APPLIED
Tpicos
RecordCount

Fuente: Elaboracin propia del autor a partir del anlisis cienciomtricos en ISI Web of
Knowledge.


Pgina202

Los resultados muestran entre los 10 tpicos ms referidos, los relativos a:
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY
PHYSIOLOGY
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
La relacin completa de tpicos cubiertos en los artculos cientficos, se presenta a continuacin:
FISHERIES
VETERINARY SCIENCES
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY
ZOOLOGY
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY
PHYSIOLOGY
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
AGRICULTURAL ENGINEERING
AGRONOMY
ENERGY & FUELS
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
BIOLOGY
CHEMISTRY, APPLIED
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
ENGINEERING, AEROSPACE
ENGINEERING, CHEMICAL
ENVIRONMENTAL SCIENCES
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES
NUTRITION & DIETETICS
TOXICOLOGY
TROPICAL MEDICINE

En la relacin de tpicos sobresalen como espacios de oportunidad para avanzar en lneas de
investigacin a favor del SPNT, los siguientes:

o Multidisciplinariedad alrededor de la agricultura
o Multidisciplinariedad entre ciencias diversas
o Biotecnologa aplicada
o Microbiologa aplicada
o Ingeniera agrcola
o Energa y combustibles

Pgina203

o Aeroespacial
o Nutricin y diettica
o Toxicologa, y
o Medicina tropical

Resultados por investigadores

Hallazgos en artculos cientficos por investigadores.
Investigadores RecordCount %of151
PEZZATO,LE 18 11,92%
BARROS,MM 14 9,27%
FURUYA,WM 11 7,28%
VERRETH,JAJ 9 5,96%
SCHRAMA,JW 8 5,30%
BOSCOLO,WR 7 4,64%
LANNA,EAT 7 4,64%
BOMFIM,MAD 6 3,97%
GONCALVES,GS 6 3,97%
HAYASHI,C 6 3,97%
(357Authorsssvalue(s)outsidedisplayoptions.)
0 5 10 15 20
PEZZATO,LE
BARROS,MM
FURUYA, WM
VERRETH, JAJ
SCHRAMA,JW
BOSCOLO,WR
LANNA,EAT
BOMFIM, MAD
GONCALVES, GS
HAYASHI,C
Investigadores
RecordCount

Knowledge.

Los resultados arrojaron 367 investigadores con publicaciones relativas a virtualizacin, donde
los ndices de produccin por investigador entre los primeros diez superan el nmero de 6
artculos por individuo; significando con ello una alta dispersin en la publicacin de artculos y
un extensa difusin en la produccin del conocimiento asociado al tema de discusin. En la Tabla
7.5. se muestran los 10 principales investigadores, donde su produccin de artculos cientficos
representa el 60,93% del total de publicaciones en el perodo de estudio.

Pgina204

Una lista ampliada a los 25 principales investigadores con registros de artculos cientficos se
presenta a continuacin:

o PEZZATO, LE
o BARROS, MM
o FURUYA, WM
o VERRETH, JAJ
o SCHRAMA, JW
o BOSCOLO, WR
o LANNA, EAT
o BOMFIM, MAD
o GONCALVES, GS
o HAYASHI, C
o DONZELE, JL
o EL-SAIDY, DMSD
o FURUYA, VRB
o NG, WK
o AMIRKOLAIE, AK
o DOS SANTOS, LD
o FEIDEN, A
o GABER, MM
o LEENHOUWERS, JI
o LIEBERT, F
o MEURER, F
o QUADROS, M
o RIBEIRO, FB
o SIGNOR, AA
o ABDELMOULEH, A


Pgina205

Resultados por publicaciones

Hallazgos en artculos cientficos por publicaciones.
Publicacionesdeprigen RecordCount %of151
REVISTABRASILEIRADEZOOTECNIABRAZILIANJOURNALOFANIM 30 19,87%
AQUACULTURERESEARCH 23 15,23%
AQUACULTURENUTRITION 15 9,93%
AQUACULTURE 14 9,27%
JOURNALOFTHEWORLDAQUACULTURESOCIETY 13 8,61%
BOLETIMDOINSTITUTODEPESCA 5 3,31%
ISRAELIJOURNALOFAQUACULTUREBAMIDGEH 4 2,65%
JOURNALOFAPPLIEDICHTHYOLOGY 3 1,99%
ANIMALFEEDSCIENCEANDTECHNOLOGY 2 1,32%
ARQUIVOBRASILEIRODEMEDICINAVETERINARIAEZOOTECNIA 2 1,32%
(33SourceTitlevalue(s)outsidedisplayoptions.)
0 5 10 15 20 25 30
REVISTA BRASILEIRA DE
AQUACULTURE RESEARCH
AQUACULTURE NUTRITION
AQUACULTURE
JOURNALOFTHE WORLD
BOLETIMDO INSTITUTO DE PESCA
ISRAELIJOURNAL OF
JOURNALOFAPPLIEDICHTHYOLOGY
ANIMALFEED SCIENCE AND
ARQUIVOBRASILEIRO DE MEDICINA
Publicacionesdeorigen
RecordCount

Knowledge.

Los resultados arrojaron 73,51% de los artculos registrados en las 10 primeras publicaciones de
un total de 43 publicaciones registradas. Representa una alta concentracin en la publicacin de

Pgina206

artculos en un nmero reducido de publicaciones con indexacin internacional. Se destacan tres
publicaciones en particular:

REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL
SCIENCE
AQUACULTURE RESEARCH
AQUACULTURE NUTRITION

La primera publicacin REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL
OF ANIMAL SCIENCE, muestra en su sitio Web http://www.scielo.br, entre los artculos
cientficos indexados que pueden ser consultados, los siguientes:

Lanna, Eduardo Arruda Teixeira et al. Digestibilidade aparente e trnsito gastrintestinal em tilpia do Nilo
(Oreochromis niloticus), em funo da fibra bruta da dieta. R. Bras. Zootec., Dez 2004, vol.33, no.6,
suppl.3, p.2186-2192. ISSN 1516-3598

Lanna, Eduardo Arruda Teixeira et al. Fibra bruta e leo em dietas prticas para alevinos de tilpia do
Nilo (Oreochromis niloticus). R. Bras. Zootec., Dez 2004, vol.33, no.6, suppl.3, p.2177-2185. ISSN 1516-
3598

Pereira-da-Silva, Elyara Maria et al. Regulao da ingesto protica na tilpia do Nilo, Oreochromis
niloticus. R. Bras. Zootec., Dez 2004, vol.33, no.6, suppl.2, p.1921-1927. ISSN 1516-3598

Bombardelli, Robie Allan et al. Idade de maior sensibilidade de tilpias-do-nilo aos tratamentos de
masculinizao por banhos de imerso. R. Bras. Zootec., Fev 2007, vol.36, no.1, p.1-6. ISSN 1516-3598

Pontes, Edvnia da Conceio et al. Nveis de farinha de peixe em raes para juvenis de tilpia. R. Bras.
Zootec., Ago 2010, vol.39, no.8, p.1626-2632. ISSN 1516-3598

Fernandes Junior, Ademir Calvo et al. Resposta hemtica de tilpias-do-nilo alimentadas com dietas
suplementadas com colina e submetidas a estmulo por baixa temperatura. R. Bras. Zootec., Ago 2010,
vol.39, no.8, p.1619-1625. ISSN 1516-3598

Silva, Lilian Carolina Rosa da et al. Desempenho e morfometria intestinal de juvenis de tilpia-do-nilo
alimentados com dietas suplementadas com L-glutamina e L-glutamato. R. Bras. Zootec., Jun 2010,
vol.39, no.6, p.1175-1179. ISSN 1516-3598

Bohnenberger, Leandro et al. Concentrado proteico de folhas de mandioca na alimentao de tilpias-do-
nilo na fase de reverso sexual. R. Bras. Zootec., Jun 2010, vol.39, no.6, p.1169-1174. ISSN 1516-3598

Signor, Arcangelo Augusto et al. Desempenho de juvenis de tilpia-do-nilo alimentados com raes
contendo complexo enzimtico. R. Bras. Zootec., Maio 2010, vol.39, no.5, p.977-983. ISSN 1516-3598

Okamura, Daniel et al. Influncia da concentrao de benzocana e do comprimento dos peixes na
anestesia e na recuperao de tilpias-do-nilo. R. Bras. Zootec., Maio 2010, vol.39, no.5, p.971-976. ISSN
1516-3598


Pgina207

La segunda publicacin AQUACULTURE RESEARCH, una publicacin de WILEY, muestra en
su sitio Web http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1355-557x, entre los artculos cientficos
indexados de su edicin ms reciente fechada en septiembre, que pueden ser consultados los
siguientes:

Effects of graded levels of dietary myo-inositol on non-specific immune and specific immune parameters in juvenile
Jian carp (Cyprinus carpio var. Jian) (pages 14131420)
Wei-Dan Jiang, Lin Feng, Yang Liu, Jun Jiang, Kai Hu, Shu-Hong Li and Xiao-Qiu Zhou
Article first published online: 9 DEC 2009 | DOI: 10.1111/j.1365-2109.2009.02430.x

AbstractFull Article (HTML)PDF(164K)References. Effects of supplementing bioactive compounds to a formulated
diet on sensory compounds and growth of shrimp, Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) (pages 14211431)
Zhi Yong Ju, Ian P Forster and Warren G Dominy

AbstractFull Article (HTML)PDF(273K)References. Gene expression kinetics of the yellow head virus in
experimentally infected Litopenaeus vannamei (pages 14321443)
Yenelli Cedano-Thomas, Jorge De La Rosa-Vlez, Jean Robert Bonami and Francisco Vargas-Albores

AbstractFull Article (HTML)PDF(323K)References. Immune response of DNA vaccine against lymphocystis
disease virus and expression analysis of immune-related genes after vaccination (pages 14441451)
Feng Rong Zheng, Xiu Qin Sun, Ming Qing Xing and Hongzhan Liu
Article first published online: 16 MAR 2010 | DOI: 10.1111/j.1365-2109.2009.02435.x

AbstractFull Article (HTML)PDF(359K)References. An inhibitory compound produced by Pseudomonas with
effectiveness on Vibrio harveyi (pages 14521461)
Radhakrishnan Preetha, Seena Jose, Sreedharan Prathapan, Koyadan K Vijayan, Naatamai S Jayaprakash, Rosamma
Philip and Isaac S Bright Singh

AbstractFull Article (HTML)PDF(363K)References. Identification of gut-associated amylase, cellulase and protease-
producing bacteria in three species of Indian major carps (pages 14621469)
Arun Kumar Ray, Tanami Roy, Sabyasachi Mondal and Einar Ring

AbstractFull Article (HTML)PDF(148K)References. Effect of dietary lipid level on the growth performance, feed
utilization, body composition and blood chemistry of juvenile starry flounder (Platichthys stellatus) (pages 1470
1478)
Liyun Ding, Limin Zhang, Jiying Wang, Jingjing Ma, Xianju Meng, Peichang Duan, Lihui Sun and Yongzhi Sun

AbstractFull Article (HTML)PDF(190K)References. Evaluation of the therapeutic effect of potassium permanganate
at early stages of an experimental acute infection of Flavobacterium columnare in channel catfish, Ictalurus
punctatus (Rafinesque) (pages 14791485)
Ahmed M Darwish, Andrew J Mitchell and David L Straus

AbstractFull Article (HTML)PDF(170K)References. Development of testis and digestive tract in longnose gar
(Lepisosteus osseus) at the onset of exogenous feeding of larvae and in juveniles (pages 14861497)
Marta Jaroszewska, Konrad Dabrowski and Gustavo Rodrguez

Pgina208

AbstractFull Article (HTML)PDF(1021K)References. Efficacy of various lipid supplements in formulated pellet
diets for juvenile Scylla serrata (pages 14981513)
Unniyampurath Unnikrishnan, Kajal Chakraborty and Rajaian Paulraj

AbstractFull Article (HTML)PDF(263K)References. Development of a microsatellite multiplex genotyping tool for
the fish Gilthead seabream (Sparus aurata): applicability in population genetics and pedigree analysis (pages 1514
1522)
Javier Porta, Jos Mara Porta, Julia Bjar and Maria Del Carmenlvarez

AbstractFull Article (HTML)PDF(171K)References. Tyrosine and phenylalanine supplementation on Diplodus
sargus larvae: effect on growth and quality (pages 15231532)
Margarida Saavedra, Lus E C Conceio, Yoav Barr, Synnove Helland, Pedro Pouso-Ferreira, Manuel Yfera and
Maria T Dinis
Article first published online: 15 JAN 2010 | DOI: 10.1111/j.1365-2109.2009.02446.x

AbstractFull Article (HTML)PDF(255K)References. Simultaneous detection of pathogens causing francisellosis,
furunculosis and vibriosis in Atlantic cod by multiplex polymerase chain reaction (pages 15331538)
Amod Kulkarni, Christopher Marlowe A Caipang, Monica F Brinchmann and Viswanath Kiron

AbstractFull Article (HTML)PDF(315K)References. Efficacy of an experimentally inactivated Streptococcus
agalactiae vaccine in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) reared in Brazil (pages 15391544)
Lucienne Garcia Pretto-Giordano, Ernst Eckehardt Mller, Phillip Klesius and Vanessa Gomes Da Silva

AbstractFull Article (HTML)PDF(101K)References. Commercial-scale cryopreservation of wels catfish (Silurus
glanis) semen (pages 15491551)
Zoltn Bokor, Bla Urbnyi, Lszl Horvth and kos Horvth

AbstractFull Article (HTML)PDF(236K)References. Partial substitution of fish meal with soybean and cottonseed
meals in diets for African bonytongue, Heterotis niloticus (Cuvier, 1829) fingerlings: effects on growth, feed
efficiency and body composition (pages e385e392)
Serge-Eric Monentcham, Jean Kouam, Didier Chuba, Bernard Wathelet, Victor Pouomogne and Patrick Kestemont

AbstractFull Article (HTML)PDF(161K)References. Fatty acid profiles of spiny lobster (Panulirus homarus)
phyllosoma fed enriched Artemia (pages e393e403)
Kajal Chakraborty, Rekha Devi Chakraborty, E V Radhakrishnan and Koyadan Kizhakedath Vijayan

AbstractFull Article (HTML)PDF(275K)References. Effects of selective harvesting and claw ablation of all-male
freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii ) on water quality, production and economics in polyculture ponds
(pages e404e417)
Sheikh Md. Shamsur Rahman, Md. Abdul Wahab, Md. Ashraful Islam, Mrityunjoy Kunda and Md. Ekram Azim

AbstractFull Article (HTML)PDF(356K)References. Optimum arginine requirement of juvenile black sea bream,
Sparus macrocephalus (pages e418e430)
Fan Zhou, Wen Xiong, Jin-Xing Xiao, Qing-Jun Shao, Owari Ngandzali Bergo, Ying Hua and Xuejun Chai

Pgina209


AbstractFull Article (HTML)PDF(260K)References. Effects of high carbohydrate and high lipid diets on growth,
body composition and glucose metabolism in southern catfish at two temperatures (pages e431e437)
Yiping Luo and Xiaojun Xie
Article first published online: 15 JAN 2010 | DOI: 10.1111/j.1365-2109.2009.02477.x

AbstractFull Article (HTML)PDF(138K)References. Growth, feed utilization and body composition of African
bonytongue, Heterotis niloticus, fingerlings fed diets containing various protein and lipid levels (pages e438e445)
Serge-Eric Monentcham, Victor Pouomogne and Patrick Kestemont
Article first published online: 28 JUN 2010 | DOI: 10.1111/j.1365-2109.2010.02480.x

AbstractFull Article (HTML)PDF(159K)References. Biochemical changes during vitellogenesis in the red claw
crayfish, Cherax quadricarinatus (von Martens) (pages e446e455)
Jiayao Li, Zhanlin Guo, Xinhui Gan, Qun Wang and Yunlong Zhao

AbstractFull Article (HTML)PDF(226K)References. Density effects of silver carp Hypophthalmichthys molitrix and
catla Catla catla on the production system in all-male freshwater prawnfinfish polyculture ponds (pages e456e466)
Sheikh Md. Shamsur Rahman, Md. Abdul Wahab, Mrityunjoy Kunda, Md. Ashraful Islam and Md. Ekram Azim

AbstractFull Article (HTML)PDF(241K)References. Preslaughter stress and subsequent effect on flesh quality in
farmed cod (pages e467e474)
Marit Bjrnevik and Viktor Solbakken

AbstractFull Article (HTML)PDF(222K)References. The olive oil by-product in rainbow trout Onchorynchus
mykyss (Walbaum) farming: productive results and quality of the product (pages e475e486)
Benedetto Sicuro, Salvatore Barbera, Franco Dapr, Francesco Gai, Laura Gasco, Giuseppina Paglialonga, Giovanni
Battista Palmegiano and Sebastiano Vilella

AbstractFull Article (HTML)PDF(231K)References. Effect of GnRHa injection on milt volume in recently stripped
rainbow trout Oncorhynchus mykiss (pages e487e492)
Fatemeh Paykan Heyrati, Bagher Mojazi Amiri and Salar Dorafshan

AbstractFull Article (HTML)PDF(219K)References. Weaning requirements of larval mulloway, Argyrosomus
japonicus (pages e493e504)
Debra A Ballagh, D Stewart Fielder and Patricia M Pankhurst

AbstractFull Article (HTML)PDF(374K)References. Effects of different batches of Neoparamoeba perurans and fish
stocking densities on the severity of amoebic gill disease in experimental infection of Atlantic salmon, Salmo salar L.
(pages e505e516)
Philip B B Crosbie, Andrew R Bridle, Melanie J Leef and Barbara F Nowak

AbstractFull Article (HTML)PDF(865K)References. Feeding interval and photoperiod influence the growth
performance of striped knifejaw, Oplegnathus fasciatus (pages e517e523)
Amal Biswas, Inoue Kazushige and Kenji Takii

Pgina210

AbstractFull Article (HTML)PDF(135K)References. Threadfin shad impacts phytoplankton and zooplankton
community structures in channel catfish ponds (pages e524e536)
Bartholomew W Green, Peter Perschbacher, Gerald Ludwig and Sara E Duke

AbstractFull Article (HTML)PDF(448K)References. The effects of water source and secondary water treatment on
flame angelfish Centropyge loriculus (Gnther) reproduction (pages e537e544)
Chatham K Callan and Charles W Laidley

AbstractFull Article (HTML)PDF(370K)References. Effect of hot water extracts of brown seaweeds Sargassum spp.
on growth and resistance to white spot syndrome virus in shrimp Penaeus monodon postlarvae (pages e545e553)
Grasian Immanuel, Madasamy Sivagnanavelmurugan, Varatharajan Balasubramanian and Arunachalam Palavesam

AbstractFull Article (HTML)PDF(339K)References. An intensive hatchery rearing protocol for larvae of the
bullseye puffer, Sphoeroides annulatus (Jenyns) (pages e554e560)
Maria Isabel Abdo-de la Parra, Armando Garca-Ortega, Irma Martnez-Rodrguez, Blanca Gonzlez-Rodrguez,
Gabriela Velasco-Blanco, Crisantema Hernndez and Neil Duncan

AbstractFull Article (HTML)PDF(205K)References. Increased spawning activity of female Nile tilapia
(Oreochromis niloticus) (L.) after stocking density and photoperiod manipulation (pages e561e567)
Boris Adrien De Lapeyre, Andreas Muller-Belecke and Gabriele Horstgen-Schwark

AbstractFull Article (HTML)PDF(176K)References. Characterization of single-nucleotide polymorphism markers in
the Mediterranean mussel, Mytilus galloprovincialis (pages e568e575)
Manuel Vera, Beln G Pardo, Ania Pino-Querido, Jos Antonio lvarez-Dios, Jos Fuentes and Paulino Martnez

AbstractFull Article (HTML)PDF(161K)References. Application of prospective probionts at early stages of Atlantic
cod (Gadus morhua L.) rearing (pages e576e586)
Hlne L Lauzon, Bergljot Magnadottir, Bjarnheidur K Gudmundsdottir, Agnar Steinarsson, Ivar Orn Arnason and
Sigridur Gudmundsdottir

AbstractFull Article (HTML)PDF(376K)References. Effect of fishmeal substitution with various animal and/or plant
protein sources in the diet of the abalone Haliotis discus hannai Ino (pages e587e593)
Sung Hwoan Cho

AbstractFull Article (HTML)PDF(129K)References. Dietary selenium requirement for juvenile cobia, Rachycentron
canadum L. (pages e594e601)
Kang Liu, Xiaojie J. Wang, Qinghui Ai, Kangsen Mai and Wenbing Zhang

AbstractFull Article (HTML)PDF(222K)References. Effects of water flow velocity and fish culture on net biofouling
in fish cages (pages e602e617)
John Madin, Ving C Chong and Neil D Hartstein
Article first published online: 1 JUL 2010 | DOI: 10.1111/j.1365-2109.2010.02567.x


Pgina211

AbstractFull Article (HTML)PDF(844K)References. Artificial incubation of noble crayfish (Astacus astacus) eggs in
a partially recirculating system using formaldehyde as an antifungal treatment (pages e618e623)
Antonn Kouba, Jos Manuel Carral, Milo Bui, Jan Mrz, Tom Policar and Pavel Kozk

AbstractFull Article (HTML)PDF(139K)References. Effects of stocking density on the nutrient budget and growth
of the western king prawn (Penaeus latisulcatus Kishinouye) in a recirculating aquaculture system (pages e624
e633)
Le Van Khoi and Ravi Fotedar

AbstractFull Article (HTML)PDF(225K)References. Tropical spiny lobster (Panulirus ornatus) farming in Vietnam
bioeconomics and perceived constraints to development (pages e634e642)
Elizabeth H Petersen and Truong Ha Phuong

AbstractFull Article (HTML)PDF(158K)References. Modelling selective breeding in protandrous, batch-reared
Asian sea bass (Lates calcarifer, Bloch) using walkback selection (pages e643e655)
Nicholas Andrew Robinson, Glenn Schipp, Jrme Bosmans and Dean Robert Jerry

AbstractFull Article (HTML)PDF(951K)References. The effects of CpG-C oligodeoxynucleotides on innate immune
responses in Eriocheir sinensis (H. Milne-Edwards, 1853) (pages e656e666)
Ying Zhang, Lingling Wang, Jianmin Zhao, Linsheng Song, Yunchao Gai, Chaohua Dong and Limei Qiu

AbstractFull Article (HTML)PDF(464K)References. Effect of Thymus vulgaris essential oil on intestinal bacterial
microbiota of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum) and bacterial isolates (pages e667e678)
Paola Navarrete, Isabel Toledo, Pamela Mardones, Rafael Opazo, Romilio Espejo and Jaime Romero

AbstractFull Article (HTML)PDF(254K)References. Sperm fertility of the subtropical freshwater streaked prochilod
Prochilodus lineatus (Characiformes) improved after dilution and cold storage (pages e679e687)
Laura H Orfo, Alexandre N Maria, Ariane F Nascimento, Ziara A Isa and Ana T M Viveiros

AbstractFull Article (HTML)PDF(191K)References. Sperm motility and seminal plasma characteristics in Barbus
sharpeyi (Gnther, 1874) (pages e688e694)
Sayyed Mohammad Hadi Alavi, Elham Jorfi, Azadeh Hatef and Sayyed Abdul Saheb Mortezavi

AbstractFull Article (HTML)PDF(263K)References. Sea cucumber habitat differentiation and site retention as
determined by intraspecific stable isotope variation (pages e695e702)
Matthew J Slater and Alexander G Carton

La tercera publicacin AQUACULTURE NUTRITION, una publicacin de WILEY, muestra en
su sitio Web http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1353-5773, entre los artculos cientficos
indexados de su edicin ms reciente fechada en octubre, que pueden ser consultados los
siguientes:


Pgina212

Effects of dietary starches and the protein to energy ratio on growth and feed efficiency of juvenile cobia,
Rachycentron canadum (pages 447456)
K.A. JR WEBB, L.T. RAWLINSON and G.J. HOLT

AbstractFull Article (HTML)PDF(768K)References. Senegalese sole larvae growth and protein utilization is
depressed when co-fed high levels of inert diet and Artemia since first feeding (pages 457465)
S. ENGROLA, M.T. DINIS and L.E.C. CONCEIO

AbstractFull Article (HTML)PDF(921K)References. Influence of dietary lipid/protein ratio on survival, growth,
body indices and digestive lipase activity in Snakehead (Channa striatus, Bloch 1793) fry reared in re-circulating
water system (pages 466474)
M. ALIYU-PAIKO, R. HASHIM and A.C. SHU-CHIEN

AbstractFull Article (HTML)PDF(799K)References. Interactive effects of dietary vitamin C and phospholipid in
micro-bound diet for growth, survival, and stress resistance of larval red sea bream, Pagrus major (pages 475482)
T. REN, S. KOSHIO, ZH-Q. JIANG, S. YOKOYAMA, C.F. KOMILUS, J. GAO and M. ISHIKAWA

AbstractFull Article (HTML)PDF(766K)References. Molecular cloning, characterization and nutritional regulation
of key enzymes required for the effective utilization of marine wax esters by Atlantic salmon (Salmo salar L.) (pages
483495)
M. MINGHETTI, R.E. OLSEN and D.R. TOCHER

AbstractFull Article (HTML)PDF(5059K)References. Probiotic applications for rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss Walbaum) II. Effects on growth performance, feed utilization, intestinal microbiota and related health criteria
postantibiotic treatment (pages 496503)
D.L. MERRIFIELD, G. BRADLEY, R.T.M. BAKER and S.J. DAVIES

AbstractFull Article (HTML)PDF(867K)References.Probiotic applications for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss
Walbaum) I. Effects on growth performance, feed utilization, intestinal microbiota and related health criteria (pages
504510)
D.L. MERRIFIELD, A. DIMITROGLOU, G. BRADLEY, R.T.M. BAKER and S.J. DAVIES

AbstractFull Article (HTML)PDF(835K)References. Investigation of fat content in market common carp (Cyprinus
carpio) flesh during the growing season (pages 511519)
M. URBNEK, P. HARTVICH, F. VCHA and M. ROST

AbstractFull Article (HTML)PDF(904K)References. Effects of glycopeptides on development, growth and non-
specific immunity of pearl oyster Pinctada fucata (Gould) (pages 520527)
S. ZHANG, L.J. LONG, Y.C. ZHOU, H. YIN, Z. XIAO and Y.F. CHEN
Article first published online: 9 OCT 2009 | DOI: 10.1111/j.1365-2095.2009.00691.x

AbstractFull Article (HTML)PDF(1007K)References. Response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to varying
dietary astaxanthin/canthaxanthin ratio: colour and carotenoid retention of the muscle (pages 528535)
G. CHOUBERT
Article first published online: 6 AUG 2009 | DOI: 10.1111/j.1365-2095.2009.00692.x

Pgina213

AbstractFull Article (HTML)PDF(820K)References. The effect of hepatic passage on postprandial plasma lipid
profile of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) after a single meal (pages 536543)
E.J. ELIASON, B. DJORDJEVIC, S. TRATTNER, J. PICKOVA, A. KARLSSON, A.P. FARRELL and A.K.
KIESSLING
Article first published online: 6 AUG 2009 | DOI: 10.1111/j.1365-2095.2009.00693.x

AbstractFull Article (HTML)PDF(819K)References. Optimal starvation time before blood sampling to get baseline
data on several blood biochemical parameters in Amur sturgeon, Acipenser schrenckii (pages 544548)
X. SHI, P. ZHUANG, L. ZHANG, L. CHEN, B. XU, G. FENG and X. HUANG

AbstractFull Article (HTML)PDF(752K)References. Tolerance of Atlantic salmon (Salmo salar) to dietborne
endosulfan assessed by haematology, biochemistry, histology and growth (pages 549558)
A.-K. LUNDEBYE, E.-J. LOCK, D. BOYLE, K. RUOHONEN and M.H. BERNTSSEN

Resultados por tipos de documentos

Hallazgos en artculos cientficos por tipos de documentos.
Tipodedocumento RecordCount %of151
ARTICLE 144 95,36%
PROCEEDINGSPAPER 4 2,65%
REVIEW 3 1,99%
0 50 100 150
ARTICLE
PROCEEDINGS
PAPER
REVIEW
Tipodedocumento
RecordCount

Knowledge.

Los resultados arrojaron como principal fuente documental los artculos cientficos con un
95.36%, dicho resultado implica un alto nivel de produccin en tanto dichos tipos de documentos
representan medios de divulgacin de conocimiento de alto nivel en la literatura cientfica
internacional.

Pgina214

Resultados por idioma

Hallazgos en artculos cientficos por lenguaje.
Idiomadeorigen RecordCount %of151
ENGLISH 106 70,20%
PORTUGUESE 40 26,49%
SPANISH 4 2,65%
POLISH 1 0,66%
0 50 100 150
ENGLISH
PORTUGUESE
SPANISH
POLISH
Idiomadeorigen
RecordCount

Knowledge.

Los resultados arrojaron como principal idioma empleado para publicacin cientfica y
tecnolgica el ingls con 70.20%, sobre saliendo como segundo idioma el portugus con el
26.49%. En la relacin de idiomas aparecen el espaol y el polaco con el restante 3.31%.


Pgina215

Resumen

Los temas de revisin de la actividad cientfica han sido:
Tendencias tecnolgicas relativas a Nutricin (Calidad del alimento balanceado)
correspondientes a Dosificacin del alimento y Niveles de digestibilidad de los peces (Etapa de
cosecha y Etapa de engorda).

Los resultados de la revisin de la actividad cientfica muestran:
Creciente actividad en la produccin de nuevo conocimiento, destacndose el ao 2008
como el de mayor produccin, seguido del 2010, 2007 y 2009.
Liderazgo de Brasil.
Concentracin de la actividad de produccin de nuevo conocimiento en instituciones
universitarias con sobresaliente participacin de la UNESP - Universidade Estadual
Paulista.
Mediana concentracin de la actividad de publicacin de artculos cientficos con 43
publicaciones registradas.
Las reas de aplicacin de mayor relevancia tienen relacin con Multidisciplinariedad
alrededor de la agricultura, Multidisciplinariedad entre ciencias diversas, Biotecnologa
aplicada, Microbiologa aplicada, Ingeniera agrcola, Energa y combustibles,
Aeroespacial, Nutricin y diettica, Toxicologa, y Medicina tropical.
Alta dispersin del conocimiento dado el abundante nmero de investigadores
registrados: 367.
Las publicaciones que concentran la mayor cantidad de artculos relativos al tema de
inters son REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF
ANIMAL SCIENCE, AQUACULTURE RESEARCH y AQUACULTURE NUTRITION;
las dos ltimas de WILEY una de las ms importantes fuentes de divulgacin de
conocimiento cientfico y tecnolgico en el mundo.
El tipo documental preferido para divulgacin de nuevo conocimiento son los artculos.
Resulta destacable el hallazgo de publicaciones en idioma espaol a pesar del
reconocimiento del ingls como idioma preferido.


Pgina216

ANLISI S DE ACTI VIDAD TECNOLGICA BASADA EN REGISTRO DE
PATENTES.

Los resultados del estudio de VTeIC han permitido tener evidencia de los actores lderes con
diversas soluciones direccionadas a proveer mejores y ms diversas alternativas.

A continuacin se presentan los hallazgos obtenidos.

Se identificaron 66 patentes en el rea de nutricin relacionados con Dosificacin del alimento y
Niveles de digestibilidad de los peces (Etapa de cosecha y Etapa de engorda).

Dosificacin del alimento y Niveles de digestibilidad de los peces (Etapa de cosecha y Etapa
de engorda)
Anlisis cienciomtrico
Resultados por aos

Hallazgos en patentes por aos.
Fuente: Elaboracin propia del autor empleando Matheo Patent.

La actividad de registro de patentes muestra una dinmica especialmente alta durante los aos
2009 y 2008, siendo para el periodo 2007-2010, el ao 2009 el de mayor reconocimiento de
patentes.

Pgina217

Aplicantes

Hallazgos en patentes por aplicantes.

La actividad de registro de patentes muestra una dinmica importante para dos organizaciones:
PEARL RIVER FISHERY RES INST C ( -- )
UNIV NANCHANG ( CN )
Ambas organizaciones son Chinas.

Pearl River Fisheries Research Institute (PRFRI)
13
es una organizacin asociada a la Chinese
Academy of Fishery Sciences. PRFRI fue anteriormente reconocida como el Guangdong
Provincial Fishery Institute (fundado en 1953) y se encuentra actualmente localizado al sudeste
de la ciudad de Guangzhou. El rea tecnolgica de principal inters es:

A01K, que segn la clasificacin IPC de la WIPO corresponde a:
CRIA; AVICULTURA, PISCICULTURA, APICULTURA; PESCA; OBTENCION DE
ANIMALES, NO PREVISTA EN OTRO LUGAR; NUEVAS RAZAS DE ANIMALES

Nota(s)

13
Informacin tomada del sitio Web de PRFRI: www.prfri.ac.cn/english/indexenglish.htm

Pgina218

La presente subclase cubre: el equipo no previsto en otro lugar til para cuidar o criar a los
animales, o para recoger lo que ellos producen, salvo si este equipo est previsto en otro lugar, p.
ej. ordeo A01J , herrado A01L , arte veterinario A61D , dispositivos utilizados en monturas
B68B ; los procedimientos de obtencin de animales o las nuevas razas.

La Nanchang University ()
14
, se encuentra en la ciudad histrica y cultural de
Nanchang, la capital de la provincia de Jiangxi. Las reas tecnolgicas de principal inters son:

C12P, que segn la clasificacin IPC de la WIPO corresponde a:
PROCESOS DE FERMENTACION O PROCESOS QUE UTILIZAN ENZIMAS PARA LA
SINTESIS DE UN COMPUESTO QUIMICO DADO O DE UNA COMPOSICION DADA, O
PARA LA SEPARACION DE ISOMEROS OPTICOS A PARTIR DE UNA MEZCLA
RACEMICA (procesos de fermentacin para obtener composiciones alimenticias A21, A23;
compuestos en general, C01, C07; fabricacin de cerveza C12C; produccin de vinagre C12J;
procesos de produccin de enzimas en s C12N 9/00; ADN o ARN relativos a la ingeniera
gentica, vectores, p. ej. plsmidos, o su aislamiento, preparacin o purificacin C12N 15/00).

C07K, que segn la clasificacin IPC de la WIPO corresponde a:
COMPUESTOS ACICLICOS, CARBOCICLICOS O HETEROCICLICOS QUE CONTIENEN
ELEMENTOS DISTINTOS DEL CARBONO, HIDROGENO, HALOGENOS, OXIGENO,
NITROGENO, AZUFRE, SELENIO O TELURO (porfirinas que contienen metal C07D 487/22)

La lista completa de aplicantes reconocidos en el anlisis cienciomtrico se presenta en la Tabla
A.5.

Tabla A.5. Lista de aplicantes reconocidos en el anlisis cienciomtrico.
Lista de aplicantes
"3" PEARL RIVER FISHERY RES INST C ( -- )
"3" UNIV NANCHANG ( CN )
"2" AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY RES ( CN )
"2" XILONG HUANG ( -- )
"2" UNIV GUANGDONG OCEAN ( -- )
"2" UNIV SUN YAT SEN ( CN )
"2" UNIV GUANGDONG OCEAN ( CN )
"2" SIFA LI ( CN )
"1" UNIV BEIJING NORMAL ( -- )
"1" LI SIFA ( CN )
"1" JINZUO ZAN ( CN )
"1" SIFA LI ( -- )

14
Informacin tomada del sitio Web de NCR: http://www.at0086.com/NCU/

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"1" MORALES FERNANDEZ REYNOLD ( CU )
"1" CARPIO GONZALEZ YAMILA ( CU )
"1" WEBBER PHILIP ( GB )
"1" LINGAAS FRODE ( NO )
"1" RENGMARK AINA HAUGEN ( NO )
"1" FRENCH NICKOLAS ( GB )
"1" NORWEGIAN SCHOOL OF VETERINARY ( NO )
"1" KAO CORP ( -- )
"1" ESTRADA GARCIA MARIO PABLO ( CU )
"1" ACOSTA ALBA JANNEL ( CU )
"1" XUNMENG ZHU ( CN )
"1" GUANGDONG HENGXING GROUP CO LT ( CN )
"1" SHUNDI YU ( CN )
"1" FRESH WATER FISHERIES RES CT C ( CN )
"1" CHINESE ACADEMY OF FISHERY SCI ( CN )
"1" CT INGENIERIA GENETICA BIOTECH ( -- )
"1" CT INGENIERIA GENETICA BIOTECH ( CU )
"1" VOON GERARD ( CA )
"1" NORWEGIAN SCHOOL OF VETERINARY ( -- )
"1" ZHANJIANG NO 1 ANIMAL MEDICINE ( CN )
"1" MAOMING MAONAN SANGAO FISHERY ( CN )
"1" CHINESE ACADEMY OF FISHERY SCI ( -- )
"1" UNIV JINAN ( CN )
"1" YELLOW SEA FISHERIES RES INST ( CN )
"1" XIA YONG ( CN )
"1" UNIV ZHEJIANG GONGSHANG ( CN )
"1" GUANGZHOU LUYE AQUATIC PRODUCT ( CN )
"1" OCEAN UNIV CHINA ( CN )


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Patentes por inventores.

Hallazgos en patentes por inventores.

La actividad de registro de patentes muestra un grupo de investigadores con altos ndices de
registro de patentes.

La lista ampliada de inventores ms destacados y sus vinculaciones con aplicantes se muestra en
la Tabla A.6.

Tabla A.6. Hallazgos en patentes por inventores y su filiacin con aplicantes.
Lista de inventores y su filiacin por aplicantes
ZHANGHAN HUANG ( -- ) PEARL RIVER FISHERY RES INST C ( -- ) 3
ZONGCAI TU ( CN ) UNIV NANCHANG ( CN ) 3
CHENGMEI LIU ( CN ) UNIV NANCHANG ( CN ) 3
HUAPING ZHU ( -- ) PEARL RIVER FISHERY RES INST C ( -- ) 3
FENGYING GAO ( -- ) PEARL RIVER FISHERY RES INST C ( -- ) 3
MAIXIN LU ( -- ) PEARL RIVER FISHERY RES INST C ( -- ) 3
HANYING LIANG ( CN ) UNIV NANCHANG ( CN ) 3
RUIHONG LIANG ( CN ) UNIV NANCHANG ( CN ) 3
WEI LIU ( CN ) UNIV NANCHANG ( CN ) 3
Fuente: Elaboracin propia empleando Matheo Patent.

Un anlisis de las relaciones existentes (por produccin de patentes) entre grupos de inventores,
se muestra en la siguiente figura.

Pgina221

Hallazgos en patentes por inventores y sus interrelaciones.

La Figura anterior, permite ilustrar varios hallazgos importantes. Estos son:

Las principales comunidades de cientficos estn conformadas por equipos de origen chino,
destacndose dos grupos en particular (marcados en la grfica en color purpura) con registro
de 3 patentes.
Aparecen 5 grupos con registros de dos patentes (marcados en la grfica en color lila).
Seguidamente aparecen 18 grupos chinos con registros de una patente.
Finalmente aparecen 3 grupos de origen Cubano, Estados Unidos y Gran Bretaa con
registros de una patente. Es notable el volumen de investigadores agrupados en el equipo de
trabajo cubano.


Pgina222

Tecnologas

Hallazgos en patentes por tecnologas.

.

Tabla A.7. Hallazgos en patentes por tecnologas.

A01K ANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR
BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
A23K FODDER
A23L FOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY
SUBCLASSES A23B TO A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING,
MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT (shaping or working,
not fully covered by this subclass, A23P); PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN
GENERAL
A61K PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES (bringing into special
physical form A61J; chemical aspects of, or use of materials for deodorisation of air, for disinfection
or sterilisation, or for bandages, dressings, absorbent pads or surgical articles A61L; compounds per
se C01, C07, C08, C12N; soap compositions C11D; micro-organisms per se C12N)
A61P THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
C07K PEPTIDES (peptides in foodstuffs A23, e.g. obtaining protein compositions for foodstuffs A23J;
preparations for medicinal purposes A61K; peptides containing -lactam rings C07D; cyclic
dipeptides not having in their molecule any other peptide link than those which form their ring, e.g.
piperazine-2,5-diones, C07D; ergot alkaloids of the cyclic peptide type C07D 519/02;
macromolecular compounds having statistically distributed amino acid units in their molecules, i.e.
when the preparation does not provide for a specific, but for a random sequence of the amino acid
units, homopolyamides and block copolyamides derived from amino acids C08G 69/00;
macromolecular products derived from proteins C08H 1/00; preparation of glue or gelatine C09H;

Pgina223

single cell proteins, enzymes C12N; genetic engineering processes for obtaining peptides C12N
15/00; compositions for measuring or testing processes involving enzymes C12Q; investigation or
analysis of biological material G01N 33/00)
C12P FERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED
CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM
A RACEMIC MIXTURE (fermentation processes to form a food composition A21, A23; compounds
in general, see the relevant compound class, e.g. C01, C07; brewing of beer C12C; producing
vinegar C12J; processes for producing enzymes C12N 9/00; DNA or RNA concerning genetic
engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification C12N 15/00)
Fuente: Elaboracin propia del autor empleando Matheo Patent

Los registros de patentes, segn la IPC (International Patent Clasification) muestran un nfasis
especial en el registro de:
Mtodos de levante, y
Procesamiento y produccin de alimentos
Patentes de referencia

Casos de referencia por patentes (a)



Pgina224

Casos de referencia por patentes (b).


Casos de referencia por patentes (c).

Fuente: Elaboracin propia empleando Matheo Patent

Casos de referencia por patentes (d).

Fuente: Elaboracin propia del autor empleando Matheo Patent


Pgina225

Casos de referencia por patentes (e).

El registro de patente anterior, tiene registro en la oficina de patentes de Mxico.

Clusters de innovacin

Los anlisis de grupos asociativos tanto de investigadores como de aplicantes, muestran una
notable concentracin en grupos bien definidos de aplicantes e investigadores, organizados por
pas de origen y trabajando alrededor de ciertas organizaciones (ver Anexo 1.B). Este tipo de
comportamiento denota un estado avanzado de madurez y concentracin de conocimiento para el
desarrollo de procesos de innovacin, tal como se observa en la siguiente figura.


Pgina226


Sobre sale en el mapa de agrupaciones de organizaciones, una comunidad bien definida de
organizaciones y cientficos asociados proveniente de China, seguida de unas singulares
comunidades de Noruega, Cuba y Gran Bretaa.

En la Tabla A.8. se muestran las oficinas de registro de patentes.

Tabla A.8. Patentes segn oficina de registro.
Oficina Patentes 2005 2006 2007 2008 2009
ZA200800924A 1 1 0 0 0
WO2007148079A3 0 1 1 1 1
WO2007148079A2 0 1 1 1 1
WO2007009403A1 1 1 0 0 0
US2010167998A1 1 1 0 0 0
US2009165156A1 0 1 1 1 1
RU2008106612A 1 1 0 0 0
NO20090273A 0 1 1 1 1
MX2008000962A 1 1 0 0 0
KR20080041656A 1 1 0 0 0
JP2009540816T 0 1 1 1 1
JP2009501735T 1 1 0 0 0
JP2008285415A 0 0 1 0 0
IL188864D0 1 1 0 0 0
GB2461040A 0 0 0 1 0
GB0811070D0 0 0 0 1 0
ES2331627T3 1 1 0 0 0

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EP2038421A2 0 1 1 1 1
EP1911764B1 1 1 0 0 0
EP1911764A1 1 1 0 0 0
ECSP099081A 0 1 1 1 1
DE602006008478D1 1 1 0 0 0
CN1926971A 1 0 0 0 0
CN101658146A 0 0 0 1 0
CN101642070A 0 0 0 0 1
CN101627801A 0 0 0 0 1
CN101627800A 0 0 0 0 1
CN101627738A 0 0 0 0 1
CN101622963A 0 0 0 0 1
CN101622962A 0 0 0 0 1
CN101603944A 0 0 0 0 1
CN101584410A 0 0 0 1 0
CN101574125A 0 0 0 0 1
CN101548728A 0 0 0 0 1
CN101543190A 0 0 0 1 0
CN101518216A 0 0 0 0 1
CN101518215A 0 0 0 0 1
CN101508489A 0 0 0 0 1
CN101502299A 0 0 0 0 1
CN101473904A 0 0 0 0 1
CN101461468A 0 0 0 1 0
CN101455267A 0 0 0 1 0
CN101444252A 0 0 0 1 0
CN101433188A 0 0 0 1 0
CN101411313A 0 0 0 1 0
CN101397583A 0 0 1 0 0
CN101390850B 0 0 0 1 0
CN101390850A 0 0 0 1 0
CN101375864A 0 0 1 0 0
CN101253194A 1 1 0 0 0
CN101240312A 0 0 0 1 0
CN101225104A 0 0 0 1 0
CN101225102A 0 0 0 1 0
CN101224015A 1 0 0 0 0
CN101142968A 0 0 1 0 0
CN101133726A 0 0 1 0 0

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CN101095405A 0 1 0 0 0
CN101040667A 0 0 1 0 0
CN100518500C 0 0 1 0 0
CN100496232C 1 0 0 0 0
CA2636883A1 0 0 0 1 0
CA2615833A1 1 1 0 0 0
AU2007262777A1 0 1 1 1 1
AU2006272216B2 1 1 0 0 0
AU2006272216A1 1 1 0 0 0
AT439374T 1 1 0 0 0

Las oficinas de registro de patentes preferidas por los inventores y aplicantes se concentran en la
oficina china de patentes, seguida por oficinas de patentes europeas. No aparecen registros en
oficinas nacionales de Latinoamrica tales como Brasil quien tiene una importante produccin de
artculos cientficos. Mxico reporta el registro de una patente de invencin origen cubana.
Resumen

Los temas de revisin de la actividad cientfica han sido:
Tendencias tecnolgicas relativas a Nutricin (Calidad del alimento balanceado)
correspondientes a Dosificacin del alimento y Niveles de digestibilidad de los peces (Etapa de
cosecha y Etapa de engorda).

Los resultados de la revisin de la actividad cientfica muestran:
Identificacin de 66 patentes, principalmente asociada al registro en los aos 2008 y
2009
Identificacin de grupos consolidados de investigadores y aplicantes principalmente
chinos, seguidos por un grupo de origen cubano y otros de Gran Bretaa.
Las organizaciones lideres en la produccin de patentes son:
o Pearl River Fisheries Research Institute
o Universidad Nanchang
Las principales reas tecnolgicas en registro de patentes son:
o Mtodos de levante, y
o Procesamiento y produccin de alimientos
Aunque se evidencia un claro liderazgo de patentes de origen Chino, se identifican
registros de patentes en oficinas de Estados Unidos, Noruega, Mxico, Canad y
Australia.


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ANLISI S DE INTELIGENCIA COMPETITIVA

A partir de los hallazgos del anlisis cienciomtrico de la actividad cientfica segn los registros
de publicaciones de artculos cientficos en publicaciones indexadas internacionales, como de los
hallazgos relativos a patentes, fue posible reconocer iniciativas
15
como las que se muestran a
continuacin:

#1: PEARL RIVER FISHERY RESEARCH INSTITUTE CHINESE ACADEMIC OF
FISHERY SCIENCE

15
La informacin presentada en esta seccin del presente documento ha sido tomada de los sitios Web de cada una
de las instituciones referidas.

Pgina230

#2: UNIV NANCHANG


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#3: UNIV GUANGDONG OCEAN

#4: LINGAAS FRODE en asocio con la NORWEGIAN SCHOOL OF VETERINARY


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Tabla A.9. Registro de patente.

Abstract asociado a la patente:
A molecular tool to enhance salt tolerance is determined. The invention describes transferrin
linked genetic markers (microsatellite-transferrin haplotypes) in tilapia segregating with salt
tolerance and functional mutants (SNPs) in the transferrin gene, which coincide with the marker
haplotypes, and hence are regarded as functional mutants tightly linked with salt tolerance in this
species. In addition is it demonstrated that transferrin is significantly up-regulated in tilapias
exposed to saltwater. Increased knowledge of genes involved in saltwater tolerance will facilitate
selection for this trait which is necessary in the expanding industry of tilapia farming with the
demand for farming facilities in costal areas. Such a development presupposes a tilapia that
tolerates saltwater without reduction in growth performance and health.


Pgina233

#5: NATL INST OCEANOG & FISHERIES

Cooperacin Internacional:

La cooperacin acadmica internacional viene creciendo en importancia y no es posible ms
pensar en una formacin universitaria integrada a los nuevos tiempos sin lazos transnacionales y
conexiones con redes del saber.

El proceso de internacionalizacin de la UNESP est visto con seriedad y la institucin estimula
la aproximacin de su cuerpo docente y discente con las comunidades cientficas de otros pases,
a travs de investigaciones conjuntas, visitas tcnicas e intercambio de profesores, alumnos y
gestores. Se objetiva no apenas la ampliacin de los acuerdos acadmicos y el aumento de la

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movilidad docente y discente, pero tambin, intercambios que incluyan reconocimiento y
transferencia de crditos y la institucionalizacin de dupla titulacin.

Actualmente la UNESP cuenta con 46 acuerdos internacionales con 18 diferentes pases en las
ms diversas reas del conocimiento, como se puede ver en el Registro de Convenios.

La UNESP est afiliada a varias organizaciones internacionales Programa Columbus

Programa de cooperacin entre las instituciones de enseanza superior de Europa y de Amrica
Latina para promover el desarrollo institucional y la cooperacin multilateral. www.columbus-
web.com.

Asociacin Universitaria Ibero-Americana de Postgrado - AUIP

La AUIP es una organizacin internacional no gubernamental, reconocida por la UNESCO,
dedicada al fomento de los estudios de postgrado en los pases iberoamericanos. Est integrada
por ms de 120 Instituciones de Enseanza Superior de Espaa, Portugal, Amrica Latina y el
Caribe, que ofrecen programas de postgrado en todas las reas del conocimiento. La AUIP
ofrece servicios de informacin y divulgacin sobre los programas de postgrado, colabora en
procesos de evaluacin interna y externa, da poder y harmonizacin curricular, facilita la
movilidad y el intercambio de profesores y alumnos, incentiva el trabajo acadmico y la
investigacin a travs de redes de Centros de Excelencia en diversos campos del conocimiento,
patrocina eventos acadmicos y cientficos y organiza cursos internacionales itinerantes dirigidos
a los intereses de profesores y coordinadores de programas de postgrado. www.usal.es/auip

Asociacin de las Universidades de Lengua Portuguesa AULP.

Es una asociacin no gubernamental, formada por miembros titulares (Universidades e
Instituciones de Enseo Superior de los siete pases de lengua oficial Portuguesa y Macao) y
miembros asociados, con el objetivo de fomentar la cooperacin entre las instituciones afiliadas;
concurrir para salvaguardar el patrimonio comn que es la Lengua Portuguesa; incrementar el
intercambio de docentes, pesquisidores y alumnos; promover la circulacin de informacin
cientfica y tecnolgica; estimular acuerdos bilaterales y multilaterales; fomentar la reflexin
sobre el papel de la Enseanza Superior y apoya la creacin de estructuras de enseo e
investigacin. www.aulp.org

Asociacin Internacional de Universidades IAU.

Es una asociacin de universidades, con miembros en 150 pases, cuyo objetivo es el de ayudar a
las instituciones y organizaciones afiliadas a alcanzar sus metas comunes, a travs de la
cooperacin internacional, respetando sus respectivas identidades, diversidades y contribucin.
www.unesco.org/iau


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Asociacin Internacional de Presidentes de Universidades IAUP.

Es una asociacin mundial de dirigentes universitarios con varias actuaciones en el rea de la
colaboracin global entre universidades, con el propsito de promover la paz, el bienestar y la
seguridad de la humanidad a travs de la educacin. www.iaup.org

Consorcio Iberoamericano de la Ciencia y Tecnologa de la Educacin ISTEC.

Es una organizacin, sin fines lucrativos, compuesta por instituciones de enseanza, industrias y
centros de investigacin de la Amrica y Pennsula Ibrica, con el objetivo de fomentar el
desarrollo en las reas de las ciencias, de las ingenieras y de la tecnologa, de realizar proyectos
internacionales de investigacin y desarrollo entre los miembros y de proveer un vehculo
econmicamente eficaz para la transferencia de tecnologa. Dispone de cuatro programas:
Bibliotecas, Educacin Continuada, Donacin de Laboratorios y Formacin de Ncleos de
Excelencia. www.eece.unm.edu/istec.

Organizacin Universitaria Iberoamericana OUI.

Es una asociacin internacional que incentiva la cooperacin entre las instituciones universitarias
y el desarrollo de la enseanza superior en Amrica. La OUI incentiva la unin de los recursos
para la mejora de la enseanza superior, objetivando la construccin de sociedades ms justas y
prsperas.

La OUI est presente en 25 pases y 8 regiones (Amrica Central, Brasil, Canad, Caribe, Cono
Sur, Estados Unidos, Mxico y Pases Andinos), ofrece a la comunidad universitaria actividades
realizadas por el Instituto de Gestin y Liderato Universitario (IGLU) y por el Colegio de las
Amricas (COLAM). www.oui-iohe.qc.ca

La UNESP mantiene acuerdos de cooperacin a travs de varios programas.

Programa Estudiante - Convenio / Graduacin - PEC/G.

El PEC/G constituye uno de los instrumentos de cooperacin educacional que el gobierno
brasileo ofrece a otros pases en vas de desarrollo, especialmente frica y Amrica Latina. Los
alumnos seleccionados por este programa y provenientes de casi 40 pases, adquieren el derecho
de ingresar en cursos de graduacin sin exmenes de seleccin.

Programa Estudiante Convenio / Postgrado - PEC/PG.

El Programa PEC/PG, ofrecido por el gobierno brasileo, objetiva incrementar el intercambio
educacional y la cooperacin cientfica con los pases de Amrica Latina, Caribe y frica, con
los cuales Brasil mantiene Acuerdos de Cooperacin Cultural, Cientfica y Tecnolgica. El
PEC/PC posibilita a los profesores universitarios, investigadores, profesionales y graduados de
nivel superior realizar sus estudios y de obtener su titulo en los mejores cursos de postgrado de

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las instituciones brasileas de enseanza e investigacin, en las modalidades de Maestra y
Doctorado.

Programa de Cooperacin Interuniversitaria PCI.

Este programa propicia el intercambio de docentes y alumnos de graduacin de la UNESP, con
sus pares en universidades espaolas, por un periodo mnimo de un mes, y mximo de tres
meses.

Redes Temticas

El Programa de Cooperacin Interuniversitaria - PCI, ofrece la modalidad Redes Temticas de
Docencia, de las que son formadas por universidades espaolas e ibero-americanas, con
financiamiento de la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional - AECI. Estas redes son
formadas por 6 universidades, siendo 3 de Amrica Latina y 3 de Espaa y propician, sobre la
base de un programa de articulacin conjunto, a la movilidad de docentes entre estas regiones. El
programa permite consolidar la colaboracin entre las universidades, permitiendo el desarrollo
de nuevas experiencias en la cooperacin Interuniversitaria.

Programa Alfa

Es un Programa de Intercambios Universitarios entre la Unin Europea y Amrica Latina. Se
insiere en el contexto de la cooperacin econmica de mutuo inters, teniendo como objetivos
principales la promocin y el estimulo para la cooperacin universitaria entre Europa y Amrica
Latina, ayudando a superar las deficiencias y a eliminar las desigualdades y desequilibrios entre
los pases de ambas regiones, a travs de la mejora de las condiciones de formacin de recursos
humanos calificados y altamente calificados de Amrica Latina.

Se destina tambin a promover relaciones entre instituciones de enseanza superior, y establecer
programas de cooperacin a travs de la Red Alfa, bien como incrementar la movilidad de
postgraduados y de estudiantes. Tambin contribuye para la integracin regional de los pases
latinoamericanos, reforzando el intercambio entre ellos.

Estas relaciones posibilitan a la UNESP la participacin de sus dirigentes junto a los eventos
internacionales que deciden las tendencias de enseanza superior de graduacin y de postgrado,
bien como los rumbos de la cooperacin internacional universitaria.

Tambin facilitan el recibimiento, y consecuente divulgacin en el mbito de la universidad, de
material relativo a premios, congresos, seminarios y eventos en general, nacional e internacional.

En el mbito de cooperacin internacional discente, vale resaltar el programa de intercambio
entre alumnos de la UNESP y alumnos de universidades de convenio, el Interchange Program
with Foreign Universities, sobre la coordinacin de la Pro-Rectora de Extensin Universitaria -
PROEX.

Pgina237

Desde 2002, la UNESP responde por la Secretara del Forum de las Asesoras de las
Universidades brasileas para Asuntos Internacionales (FAUBAI), habiendo sido, entre 1997 y
1999, la representante de las universidades de la Regional Sudoeste en la directora de este
Forum.

CONCLUSIONES

Los resultados del estudio de VTeIC alrededor de la actividad cientfica y las tendencias
tecnolgicas identificadas son presentados como dos componentes, el primer componente a partir
de una lectura general de las tendencias tecnolgicas y el segundo componente tomando en
consideracin la profundizacin empleando las tcnicas de VTeIC en las reas seleccionadas. En
consideracin a tal planteamiento a continuacin se presentan una serie de hiptesis que tienen el
propsito sean un insumo en el contexto del estudio prospectivo en curso:

Tabla A.10. Hiptesis tecnolgicas para el futuro del SPNT.
Variables cientfico-tecnolgicas
Hiptesis Descripcin
#1
Iniciativas de desarrollo tecnolgico en tres grandes reas de inters:

Las relativas con desarrollos alrededor del proceso productivo de la tilapia
como:
-Sostenibilidad ambiental: Incluye lo relativo a Sistemas productivos,
Condiciones ecolgicas de los sistemas productivos de cultivo,
Productividad natural, Ingeniera Civil y Hazard Analysis at Critical Control
Points (HACCP).
- Nutricin (Calidad del alimento balanceado): Incluye lo relativo a
Dosificacin del alimento, Niveles de digestibilidad de los peces, Formulas
de alimento balanceado (dietas), Identificacin de materias primas
sustitutas, Manipulacin y almacenamiento de alimentos Propuestas tericas
y metodolgicas
- Gentica: Incluye desarrollos alrededor de Condiciones ambientales-
alimentacin, Procesos reproductivos, Incidencias del alimento en
cambios genticos, Procesos reproductivos, Condiciones transversales,
Manejo de enfermedades e Inmunologa


Sistemas de apoyo para la toma de decisiones (mejoramiento de ERPs y
DSS)


Pgina238

Recursos humanos
Ventas y Marketing

#2

como:
Points (HACCP).
y metodolgicas


#3

como:
Points (HACCP).
y metodolgicas

Pgina239

Modelos de comunicacin y divulgacin basados en plataformas
virtuales de TICs (eMeeting, Web Seminars, Channel Readiness
Solutions)

#4

como:
Points (HACCP).
y metodolgicas


Sistemas de apoyo para la toma de decisiones (mejoramiento de ERPs y
DSS)
Modelos de comunicacin y divulgacin basados en plataformas
virtuales de TICs (eMeeting, Web Seminars, Channel Readiness
Solutions)

Recursos humanos
Ventas y Marketing


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ANEXO 1.A.

Relacin de artculos cientficos identificados en la base de datos ISI Web of Knowledge, ms
recientes y relevantes para el SPNT.


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ANEXO 1.B.

Matrices de relaciones entre aplicantes e investigadores.
Aplicantes

1. GENERAL

- Request Information
Name: tilapia1

- Request Parameters
Search 0
Name: Search #1
Title: tilapia diet
Search 1
Name: Search #2
Title: nutrition tilapia
Search 2
Name: Search #3
Abstract: tilapia
Result: 66

- Request Results
Inventors: 148
Applicants: 41
IP Class 4 digits: 18
IP Class Full: 77

2. DETAILS
2.1. Applicants (Top 3)


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Applicant List

"4" Empty Field ( -- )
"3" PEARL RIVER FISHERY RES INST C ( -- )
"3" UNIV NANCHANG ( CN )
"2" AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY RES ( CN )
"2" XILONG HUANG ( -- )
"2" UNIV GUANGDONG OCEAN ( -- )
"2" UNIV SUN YAT SEN ( CN )
"2" UNIV GUANGDONG OCEAN ( CN )
"2" SIFA LI ( CN )
"1" UNIV BEIJING NORMAL ( -- )
"1" LI SIFA ( CN )
"1" JINZUO ZAN ( CN )
"1" SIFA LI ( -- )
"1" MORALES FERNANDEZ REYNOLD ( CU )
"1" CARPIO GONZALEZ YAMILA ( CU )
"1" WEBBER PHILIP ( GB )
"1" LINGAAS FRODE ( NO )
"1" RENGMARK AINA HAUGEN ( NO )
"1" FRENCH NICKOLAS ( GB )
"1" NORWEGIAN SCHOOL OF VETERINARY ( NO )
"1" KAO CORP ( -- )
"1" ESTRADA GARCIA MARIO PABLO ( CU )
"1" ACOSTA ALBA JANNEL ( CU )
"1" XUNMENG ZHU ( CN )
"1" GUANGDONG HENGXING GROUP CO LT ( CN )
"1" SHUNDI YU ( CN )
"1" FRESH WATER FISHERIES RES CT C ( CN )
"1" CHINESE ACADEMY OF FISHERY SCI ( CN )
"1" CT INGENIERIA GENETICA BIOTECH ( -- )
"1" CT INGENIERIA GENETICA BIOTECH ( CU )
"1" VOON GERARD ( CA )
"1" NORWEGIAN SCHOOL OF VETERINARY ( -- )
"1" ZHANJIANG NO 1 ANIMAL MEDICINE ( CN )
"1" MAOMING MAONAN SANGAO FISHERY ( CN )
"1" CHINESE ACADEMY OF FISHERY SCI ( -- )
"1" UNIV JINAN ( CN )
"1" YELLOW SEA FISHERIES RES INST ( CN )
"1" XIA YONG ( CN )
"1" UNIV ZHEJIANG GONGSHANG ( CN )
"1" GUANGZHOU LUYE AQUATIC PRODUCT ( CN )
"1" OCEAN UNIV CHINA ( CN )


Pgina246

3. STATISTICS

3.1. Applicants / IPC 4 Digits (Top 1)

PEARL RIVER FISHERY RES INST C ( -- ) A01K 3
Empty Field ( -- ) Empty Field 3
UNIV NANCHANG ( CN ) C12P 3
UNIV NANCHANG ( CN ) C07K 3
Empty Field ( -- ) A61P 3
Empty Field ( -- ) A61K 3

3.2. Applicants / IPC 7 Digits (Top 1)

UNIV NANCHANG ( CN ) C07K1 3
PEARL RIVER FISHERY RES INST C ( -- ) A01K61 3
UNIV NANCHANG ( CN ) C12P21 3

3.3. Applicants / IPC all Digits (Top 1)

PEARL RIVER FISHERY RES INST C ( -- ) A01K61/00 3
UNIV NANCHANG ( CN ) C12P21/06 3
UNIV NANCHANG ( CN ) C07K1/00 3

3.4. Applicants / P.D. year (Top 2)

Empty Field ( -- ) 2009 4
UNIV NANCHANG ( CN ) 2008 3
Empty Field ( -- ) 2008 3


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4. MATRICES

4.1. Applicants / IPC 4 digits

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A01K 2 3 2 1 1
A23K 1 2 2 1 2 1
C07K 2 3
A61K 3
A61P 3
C12P 1 3
A23L 2
Empt y
Fi el d
3
C12Q 1 1
A22C 1
C12N 1 1
A23B 1
A61Q 1
G01N 1

4.2. Applicants / IPC 7 digits

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A01K61 2 3 2 1
A23K1 1 2 2 1 2 1
C12P21 1 3
A61P3 2
A01K67 1 1 1
C07K1 3

Pgina248

Empt y
Fi el d
3
C07K14 2
A23B4 1
A23L1 1
C12N15 1 1
A22C25 1
A61P1 1
A61P43 2
C12Q1 1 1
A01G31 1
A01K1 1
A61K31 1
A23L3 1
A61K35 1
C12P 1
A61K38 1
A61Q5 1
A23K 1
C07K16 1
A61P5 1
C07H21 1

4.3. Applicants / IPC All digits

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-
-

)

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-
-

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E
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J
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G

N
O
R
M
A
L

(

-
-

)

A01K61/ 00 2 3 2 1
A23K1/ 18 1 2 1 2 1
A23K1/ 00 2
A23K1/ 16 1 2
C12P21/ 06 3
C07K1/ 00 3
Empt y
Fi el d
3
A61P3/ 00 2
A22C25/ 00 1
A61P3/ 02 1
C12Q1/ 68 1 1
A61P1/ 00 1
A61P43/ 00 2
A01K67/ 027 1 1
C07K14/ 435 2
A01K67/ 00 1 1
A61Q5/ 10 1
C07K14/ 37 1
A61K8/ 891 1
A61K8/ 96 1
A61K8/ 65 1
A61K8/ 98 1
C12N15/ 63 1
C12Q1/ 00 1

Pgina249

C07K14/ 79 1
C12N15/ 00 1
C07H21/ 00 1
C07K14/ 00 1
C07K16/ 00 1
A61K45/ 00 1
A61P5/ 06 1
C07K14/ 39 1
A23K 1
A61P31/ 00 1
C07H21/ 04 1
C12N15/ 09 1
A61K38/ 22 1
A23B4/ 044 1
A23B4/ 12 1
C07K1/ 34 1
C07K1/ 18 1
A01K1/ 00 1
C12P21/ 02 1
A23K1/ 165 1
C07K14/ 61 1
A01G31/ 00 1
A61K35/ 56 1
A61P1/ 16 1
A23L1/ 30 1
A23L3/ 00 1
G01N27/ 62 1
A23K1/ 14 1
A61K31/ 205 1
A61K31/ 352 1
A61P1/ 14 1
A61K31/ 047 1
A61K31/ 355 1
A61K31/ 185 1

4.4. Applicants / Publication Date

E
m
p
t
y

F
i
e
l
d

(

-
-

)

P
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-

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-
-

)

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-

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G

N
O
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M
A
L

(

-
-

)

2009 4 1 2 2 2 2 1
2008 3 3
2010 2 2 2 2
2007 2 1


Pgina250

Inventores

1. GENERAL

- Request Information
Name: tilapia1

- Request Parameters
Search 0
Name: Search #1
Title: tilapia diet
Search 1
Name: Search #2
Title: nutrition tilapia
Search 2
Name: Search #3
Abstract: tilapia
Result: 66

- Request Results
Inventors: 148
Applicants: 41
IP Class 4 digits: 18
IP Class Full: 77
IP Class CI: 55
IP Class CN: 3
IP Class AI: 61
IP Class AN: 3
E Class: 12

- Patent information repartition
Groups: 0


Pgina251

2. DETAILS
2.1. Inventors (Top 2)

2.2. IP Class 7 digits (Top 4)


Pgina252

A01K ANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING
ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS

A23K FODDER

A61P THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS

C07K PEPTIDES (peptides in foodstuffs A23, e.g. obtaining protein compositions for foodstuffs A23J; preparations for
medicinal purposes A61K; peptides containing -lactam rings C07D; cyclic dipeptides not having in their molecule any
other peptide link than those which form their ring, e.g. piperazine-2,5-diones, C07D; ergot alkaloids of the cyclic
peptide type C07D 519/02; macromolecular compounds having statistically distributed amino acid units in their
molecules, i.e. when the preparation does not provide for a specific, but for a random sequence of the amino acid units,
homopolyamides and block copolyamides derived from amino acids C08G 69/00; macromolecular products derived
from proteins C08H 1/00; preparation of glue or gelatine C09H; single cell proteins, enzymes C12N; genetic
engineering processes for obtaining peptides C12N 15/00; compositions for measuring or testing processes involving
enzymes C12Q; investigation or analysis of biological material G01N 33/00)

C12P FERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND
OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE (fermentation
processes to form a food composition A21, A23; compounds in general, see the relevant compound class, e.g. C01,
C07; brewing of beer C12C; producing vinegar C12J; processes for producing enzymes C12N 9/00; DNA or RNA
concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification C12N 15/00).


Pgina253

3. STATISTICS

3.1. Inventors / Applicants (Top 2)

ZHANGHAN HUANG ( -- ) PEARL RIVER FISHERY RES INST C ( -- ) 3
ZONGCAI TU ( CN ) UNIV NANCHANG ( CN ) 3
CHENGMEI LIU ( CN ) UNIV NANCHANG ( CN ) 3
HUAPING ZHU ( -- ) PEARL RIVER FISHERY RES INST C ( -- ) 3
FENGYING GAO ( -- ) PEARL RIVER FISHERY RES INST C ( -- ) 3
MAIXIN LU ( -- ) PEARL RIVER FISHERY RES INST C ( -- ) 3
HANYING LIANG ( CN ) UNIV NANCHANG ( CN ) 3
RUIHONG LIANG ( CN ) UNIV NANCHANG ( CN ) 3
WEI LIU ( CN ) UNIV NANCHANG ( CN ) 3

3.2. Inventors / IP Class 4 digits (Top 1)

ZONGCAI TU ( CN ) C07K 3
ZONGCAI TU ( CN ) C12P 3
CHENGMEI LIU ( CN ) C07K 3
FENGYING GAO ( -- ) A01K 3
MAIXIN LU ( -- ) A01K 3
ZHANGHAN HUANG ( -- ) A01K 3
CHENGMEI LIU ( CN ) C12P 3
RUIHONG LIANG ( CN ) C12P 3
HANYING LIANG ( CN ) C07K 3
HANYING LIANG ( CN ) C12P 3
WEI LIU ( CN ) C07K 3
WEI LIU ( CN ) C12P 3
RUIHONG LIANG ( CN ) C07K 3
HUAPING ZHU ( -- ) A01K 3
Empty Field ( -- ) A61P 3
Empty Field ( -- ) A61K 3


Pgina254

4. USER INFORMATION
4.1. Groups
4.1.1. Groups (Top 15)


Pgina255

Anexo 1.C.
Tendencias tecnolgicas para el SPNT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Enfermedades 15
16
Sistemasproductivos 17
18
19
Productividadnatural
20
21
22
23
24
Inocuidad 25
Desarrollodesubproductos
Nutricin(Calidaddel
alimentobalanceado)
Procesosreproductivos
Gentica
Sostenibilidadambiental
Propuestastericasymetodolgicas
Conversinenergtica
Crecimiento
Etapadelevante
Etapadeengorde
CalidadAlmacenamientocadenadefro
HazardAnalysisatCriticalControlPoints(HACCP)
FilletFresh
FilletFrozen
WholeFrozen
AgrocadenaTilapia
Estudiodelosnivelesdeproductividad
naturaldelmedioambiente
IngenieriaCivil
Condicionesecolgicasdelossistemasproductivosdecultivo
Manipulacinyalmacenamientodealimentos
Dosificacindelalimento
Identificacindemateriasprimassustitutas
Incidenciasdelalimentoencambiosgenticos
Condicionesambientalesalimentacin
Condicionestransversales
Tasasdesexo
Espermatognesis
Incubacin
Tiempodelcicloproductivo
Inmunologa
Limnologa


Pgina256

Familia reasdeaplicacintecnolgica
Sistemas de registro (SOR - System of Records)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Modelos de entrenamiento
y formacin
OnLine Learning
LMS (Learning Management Systems)
Demo Center
Sistemas de apoyo para
la toma de decisiones
Sistemas de soporte para toma de decisiones (DSS -
Decision Support Systems)
conocimiento (KMS -
Knowledge Management
contenidos (CMS -
Content Document
Systems / ECM -
Enterprise Content
Sistemas de apoyo para la alta gerencia (Executive Support Systems)
Sistemas de informacin gerenciales (MIS -
Gobierno en lnea (e-
government)
G2C
G2B
G2G
Infra
Modelos de comunicacin
y divulgacin
eMeeting
Web seminars
Tecnologia de SIG
distribuido WMS, WFS
WMS
WFS
WEB mapping dynamic
management
Virtual Reality
Sistemas de soporte colaborativo para toma de decisiones (GDSS - Decision Support Systems)
Multi-Entreprise Collaborative Network (Multi-Entreprise Collaborative ERP/GDSS Framework)
Content KM - Document management, taxonomy, document templates, best practices repository, syndicated
Collaboration KM . Cooperative document creation, whiteboarding, P2P, messaging groupware
Computation KM - Search, clustering, SNA, visualitation, business intelligence, commerce, enterprise portal
Content published on websites needs to be recorded in records management systems
Business intelligence
Adaptative ECM
vLab - Virtual Labs
Nichosdeoportunidad
TecnologasdeInformacinyComunicaciones
DSS/ERP Convergence (Decision Support
Accredited Training
Blogs
Wikis
Cmaptools
Foros de discusin
Engine games


Pgina257

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Metadata Management
Data Mining
Inteligencia de Negocios
(BI - Business Intelligence)
BI Applications
Business Metrics
Key Performance Metrics
Domain Performance Metrics
Actionable Metrics
Automated Alerts
Automated Actions
Automated Recommendations
Data Warehouse
Data Mart
Strategic Planning
Tactical Analysis
Dashboard
Business Reporting
Business Analysis
Performance Management
ETL (Extraction, Transformation, Load)
Event Monitoring
Data Profiling
Data Quality Management
Enterprise Information Integration (EII)
RFID Tags (Etiquetas de
radio-frecuencia)
Active RFID tags
Passive RFID tags
Battery assisted passive (BAP)
Operational Actions
BI Platform

A partir de la identificacin de tendencias tecnolgicas se construy el siguiente cuestionario de
evaluacin.

EsteestudiofuepagadoconrecursosdelProgramadeFortalecimientoalaOrganizacinRural(ORGANIZATE)2010;esteProgramaespblico,ajenoacualquierpartidopoltico:Quedaprohibidoel
usoparafinesdistintosalosestablecidosenelprograma.
Pgina258

Pertinencia de
las prcticas y/o
tecnologas
para el
1
1
2 2
3 3
4
4
5 5
6 6
7
7
8 8
9 9
10
10
11
11
12 12
13 13
14
14
15 Enfermedades 15
16 16
17 Sistemas productivos 17
18 18
19 19
20 Productividad natural
20
21
21
Sistema productivo - Tilapia
Marque en cada casilla
correspondiente, su evaluacin
en una escala de 1 a 5 (1
menor)
Marque en cada casilla
correspondiente, su
evaluacin en una escala
de 1 a 5 (1 menor)
E
x
p
e
r
t
o

(
4
)
C
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n
o
c
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o
r

(
3
)
F
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l
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c
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(
2
)
C
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s
u
a
l
m
e
n
t
e

i
n
f
o
r
m
a
d
o

(
1
)
Potencial
beneficio
(contribucin
en el
incremento de
la
productividad y
cumplimiento
de objetivos
desarrollo)
Habilidad para
capturar el
beneficio
(capacidad de
aprovechamien
to de la
tecnologa y
retencin de
beneficios
sustanciales)
Potencial
(oportunidad
de
desarrollar
capacidade
s para
aprovechar
la
tecnologa)
Capacidad
(Presencia de
masa critica
de expertos,
como la
disponibilidad
de
competencias
y recursos)
MAPA DE TENDENCIAS TECNOLGICAS Criterios de Evaluacin (diligenciamiento individual)
Perodo de ocurrencia de la
J
u
s
t
i
f
i
c
a
c
i
n
(marque una X)
TILAPIA 2020
Indique el nivel de
conocimiento que usted posee
con respecto a cada una de las
tecnologas (marque una X)
Atractivo Factibilidad
J
u
s
t
i
f
i
c
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c
i
n
Y
a

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2
0
1
0

(
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2
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2
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2
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1
4
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0
1
5
2
0
1
6
2
0
1
7
2
0
1
8
Seale,
marcando en
cada casilla
correspondiente,
su evaluacin en
una escala de 1 a
5 (1 menor) y
continue con el
diligenciamiento
en la fila segn
las preguntas
(Uso cero, si es
voto en blanco).
Estudio de los niveles de
productividad natural del
medio ambiente
Ingenieria Civil
Condiciones ecolgicas de los sistemas productivos de cultivo
Manipulacin y almacenamiento de alimentos
Dosificacin del alimento
Identificacin de materias primas sustitutas
Incidencias del alimento en cambios genticos
Condiciones ambientales-alimentacin
Condiciones transversales
Tasas de sexo
Espermatognesis
Incubacin
Tiempo del ciclo productivo
Inmunologa
Limnologa
Hazard Analysis at Critical Control Points (HACCP)
Nutricin (Calidad
del alimento
balanceado)
Formulas de alimento balanceado
(dietas)
Niveles de digestibilidad de los
peces
Procesos reproductivos
Gentica
Sostenibilidad
ambiental
Conversin energtica
Crecimiento
Etapa de levante
Etapa de engorde


Pgina259

22 22
23 23
24 24
25 Inocuidad 25
26
27 Familia reas de aplicacin tecnolgica
28
Sistemas de registro (SOR -
System of Records)
1
29 2
30 3
31
4
32 5
33 6
34 7
35 8
36
9
37 10
38 11
39 12
40
13
41 14
42 15
43 16
44 17
45 18
46 19
47 20
48 21
49 22
50 23
51 24
52 25
53 26
54 27
55 28
56 29
57 30
58 31
59 32
60 33
61 34
62 35
63 36
64 37
Gobierno en lnea (e-
government)
G2C
G2B
G2G
Infra
Modelos de
comunicacin y
divulgacin
eMeeting
Web seminars
Modelos de
entrenamiento y
formacin
OnLine Learning
LMS (Learning Management
Systems)
Demo Center
Sistemas de apoyo
para la toma de
decisiones
Nichos de oportunidad
Tecnologas de Informacin y Comunicaciones
Calidad - Almacenamiento cadena de fro
Fillet Fresh
Fillet Frozen
Whole Frozen
DSS/ERP Convergence
(Decision Support Systems
/ Enterprise Resource
Pl i )
Accredited Training
Blogs
Wikis
Cmaptools
Foros de discusin
Engine games
Content published on websites needs to be recorded in records
Adaptative ECM
management
vLab - Virtual Labs
Desarrollo de
subproductos
Sistemas de soporte para toma de
decisiones (DSS - Decision Support
Systems)
Sistemas de gestin
de conocimiento
(KMS - Knowledge
Management
Sistemas de gestin
de contenidos (CMS
- Content Document
Systems / ECM -
Enterprise Content
Management)
Sistemas de apoyo para la alta gerencia (Executive Support
Sistemas de informacin
gerenciales (MIS -
Management Information
Systems)
Sistemas de soporte colaborativo para toma de decisiones
Multi-Entreprise Collaborative Network (Multi-Entreprise
Content KM - Document management, taxonomy, document
Collaboration KM . Cooperative document creation,
Computation KM - Search, clustering, SNA, visualitation, business
intelligence, commerce, enterprise portal


Pgina260

65 38
66
39
67
40
68 41
69 42
70 43
71
44
72
45
73
46
74 47
75 48
76
49
77
50
78 51
79 52
80
53
81
54
82
55
83 56
84 57
85
58
86
59
87
60
88
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89
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90 63
91
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92 65
93 66
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95
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96
69
97
98 1
99 2
100
3
101
4
102
5
103 6
104 7
105
8
106
9
107
10
BI Platform
Enterprise Information
Integration (EII)
Metadata Management
Data Mining
Virtual Reality
Inteligencia de
Negocios (BI -
Business
Intelligence)
BI Applications
Business Metrics
BPO - Business Process Outsourcing
RFID Tags
(Etiquetas de radio-
frecuencia)
Active RFID tags
Passive RFID tags
Battery assisted passive (BAP)
Administration
Administrative information systems
Copy center management and copy production
Consulting and training
Data capture
Desktop publishing
Mailroom
Printing and reprographics
Records management
Secretarial and clerical
General Administration
Key Performance Metrics
Domain Performance
Metrics
Actionable Metrics
Automated Alerts
Automated Actions
Automated
Recommendations
Data Warehouse
Data Mart
Strategic Planning
Tactical Analysis
Dashboard
Business Reporting
Business Analysis
Performance Management
ETL (Extraction,
Transformation, Load)
Event Monitoring
Data Profiling
Data Quality Management
Operational Actions
Tecnologia de SIG
distribuido WMS,
WFS
WMS
WFS
WEB mapping dynamic


Pgina261

108
11
109
12
110
13
111
14
112
15
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16
114
17
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18
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20
118
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119
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28
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144
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48
146
49
147
50
148
51
149
52
150
53
Information
Technology (IT)
Application Service Provider (ASP)
Applications management (development, maintenance,
enhancements)
Applications maintenance
Consulting and reengineering
Client/server
Database mailing lists
Data entry and conversion
Data networks: Local area
Data networks: Wide area
Desktop systems
Distributed systems
E-Commerce
End-user support systems
Full I/T outsourcing
Help desk
Human Resources
Human Resources information systems
Benefits
Placement and outplacement
Recruitment and staffing
Relocation
Workers compensation
Forms processing
Distribution and
Logistics
Distribution and logistics information systems
Freight audit
Freight brokering
Import/Export
Leading
Maintenance
Management
Operations
Returns processing
Warehousing
General Distribution and Logistics
Contact
Centers/Call
Centers
Business to business inbound sales
Business to business inbound customer service
Business to business outbound sales
Business to business outbound customer service
Business to consumer inbound sales
Business to consumer inbound customer service
Business to consumer outbound sales
Business to consumer outbound customer service


Pgina262

151
54
152
55
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56
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70
168
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169
72
170
73
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74
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77
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88
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188
91
Information
Technology (IT)
Maintenance/Repair & Break/Fix
Remote computing and timesharing
Manufacturing
Manufacturing information systems
Assembly
Component manufacturing
Design and development
Maintenance
Publishing
Testing
General Manufacturing
Sales and Marketing
CRM (Customer Relationship Management) information systems
Advertising
Direct mail
Field sales
Market research and strategy
General Sales and Marketing
Finance
Financial information systems
Financial reporting and analysis
General accounting
Internal audit
Investment accounting and analysis
Payroll processing
Purchasing
Taxes
Transaction processing
Treasury
General Finance
Systems integration
Training
Transitional outsourcing
Voice networks
General
Imaging and OCR services
Internet/Intranet & Web Hosting
Mainframe data centers & Infrastructure


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115
Real Estate and
Facilities
Management
Construction management
Copy room management
Engineering
Facilities maintenance
Facilities management - General
Facilities operations
Food and cafeteria
Mail handling
Process administration
Real Estate and Plant information systems
Reception
Reservations
Security
Stockroom and supplies
Telecommunications
Travel
Real Estate management
Transportation
Transportation information systems
Fleet maintenance
Fleet management
Fleet operations
General Transportation


Pgina264

Anexo 1.D.
Fami l i a Tecnol ogasni vel 2 Tecnol ogasni vel 3
Frecuenci as
sel ecci n
(expertos
ponderados
)
%
Acumul ado
del as
frecuenci as
enorden
descendent
e
%
acumul ado
descendent
e
Acumul ado
del as
frecuenci as
enorden
ascendente
%
acumul ado
ascendente
Frecuencias
seleccin
(expertos
ponderados)
Frecuencias
tericas
Frecuencias
seleccin
(expertos
ponderados)
Mediana Atracti vo
Facti bi l i da
d
161 Fi nance General accounti ng 80 0,81% 80 0,81% 9839 100,00% 80 >55 80 >54 293 238
169 Fi nance General Fi nance 80 0,81% 160 1,63% 9759 99,19% 80 >55 80 >54 429 319
158 Fi nance Fi nanci al i nformati onsystems 78 0,79% 238 2,42% 9679 98,37% 78 >55 78 >54 402 319
170 Sal esandMarketi ng CRM(CustomerRel ati onshi pManagement)i nformati onsystems 78 0,79% 316 3,21% 9601 97,58% 78 >55 78 >54 326 300
166 Fi nance Taxes 77 0,78% 393 3,99% 9523 96,79% 77 >55 77 >54 290 238
48 Model osdecomuni caci ny di vul gaci n eMeeti ng
76 0,77% 469 4,77% 9446 96,01% 76 >55 76 >54 236 287
49 Model osdecomuni caci ny di vul gaci n Websemi nars
76 0,77% 545 5,54% 9370 95,23% 76 >55 76 >54 236 287
50 Model osdecomuni caci ny di vul gaci n Channel Readi nessSol uti ons
76 0,77% 621 6,31% 9294 94,46% 76 >55 76 >54 236 287
51 Gobi ernoenl nea(egovernment) G2C
76 0,77% 697 7,08% 9218 93,69% 76 >55 76 >54 207 231
52 Gobi ernoenl nea(egovernment) G2B
76 0,77% 773 7,86% 9142 92,92% 76 >55 76 >54 207 231
53 Gobi ernoenl nea(egovernment) G2G
76 0,77% 849 8,63% 9066 92,14% 76 >55 76 >54 207 231
54 Gobi ernoenl nea(egovernment) I nfra
76 0,77% 925 9,40% 8990 91,37% 76 >55 76 >54 207 231
55 Gobi ernoenl nea(egovernment) Devel opmentcategori es
76 0,77% 1001 10,17% 8914 90,60% 76 >55 76 >54 207 231
160 Fi nance Fi nanci al reporti ngandanal ysi s 76 0,77% 1077 10,95% 8838 89,83% 76 >55 76 >54 341 286
13 Genti ca Procesosreproducti vos Espermatognesi s 73 0,74% 1150 11,69% 8762 89,05% 73 >55 73 >54 307 303
165 Fi nance Purchasi ng 72 0,73% 1222 12,42% 8689 88,31% 72 >55 72 >54 269 238
23 Desarrol l odesubproductos Fi l l etFrozen 71 0,72% 1293 13,14% 8617 87,58% 71 >55 71 >54 384 315
162 Fi nance I nternal audi t 71 0,72% 1364 13,86% 8546 86,86% 71 >55 71 >54 317 286
25 I nocui dad Cal i dadAl macenami entocadenadefro 68 0,69% 1432 14,55% 8475 86,14% 68 >55 68 >54 365 334
173 Sal esandMarketi ng Di rectmai l 68 0,69% 1500 15,25% 8407 85,45% 68 >55 68 >54 326 306
125 HumanResources HumanResourcesi nformati onsystems 66 0,67% 1566 15,92% 8339 84,75% 66 >55 66 >54 307 301
159 Fi nance Consul ti ngandtrai ni ng 66 0,67% 1632 16,59% 8273 84,08% 66 >55 66 >54 269 238
175 Sal esandMarketi ng Marketresearchandstrategy 65 0,66% 1697 17,25% 8207 83,41% 65 >55 65 >54 347 306
164 Fi nance Payrol l processi ng 64 0,65% 1761 17,90% 8142 82,75% 64 >55 64 >54 269 238
Mapadetendenciastecnolgicas Distribucinporcuartiles
Clasificacin por
frecuencia terica
Cl asificacin segn la
mediana


Pgina265

26 Si stemasdeapoyoparal atomadedeci si ones
Si stemasderegi stro(SORSystemof
Records)
Si stemasdei nformaci n
gerenci al es(MI S
ManagementI nformati on
Systems)
63 0,64% 1824 18,54% 8078 82,10% 63 >55 63 >54 298 244
27 Si stemasdeapoyoparal atomadedeci si ones Si stemasdeapoyoparal aal tagerenci a
63 0,64% 1887 19,18% 8015 81,46% 63 >55 63 >54 298 244
Si stemasdesoporteparatomade
deci si ones(DSSDeci si onSupport
Systems)
63 0,64% 1950 19,82% 7952 80,82% 63 >55 63 >54 298 244
Si stemasdesoporteparatomade
deci si ones(DSSDeci si onSupport
Systems)
DSS/ERPConvergence
(Deci si onSupportSystems/
Enterpri seResourcePl ani ng)
63 0,64% 2013 20,46% 7889 80,18% 63 >55 63 >54 298 244
Si stemasdesoportecol aborati vopara
tomadedeci si ones(GDSSDeci si on
SupportSystems) 63 0,64% 2076 21,10% 7826 79,54% 63 >55 63 >54 298 244
Mul ti Entrepri seCol l aborati veNetwork
(Mul ti Entrepri seCol l aborati veERP/GDSS
Framework)
63 0,64% 2139 21,74% 7763 78,90% 63 >55 63 >54 298 244
176 Sal esandMarketi ng General Sal esandMarketi ng 63 0,64% 2202 22,38% 7700 78,26% 63 >55 63 >54 401 357
102 Admi ni strati on Recordsmanagement 62 0,63% 2264 23,01% 7637 77,62% 62 >55 62 >54 143 161
167 Fi nance Transacti onprocessi ng 62 0,63% 2326 23,64% 7575 76,99% 62 >55 62 >54 302 238
41 Model osdeentrenami entoyformaci n OnLi neLearni ng Accredi tedTrai ni ng
61 0,62% 2387 24,26% 7513 76,36% 61 >55 61 >54 189 197
42 Model osdeentrenami entoyformaci n OnLi neLearni ng Onl i neCerti fi cati onTrai ni ng
61 0,62% 2448 24,88% 7452 75,74% 61 >55 61 >54 189 197
56 Strategi centerpri semanagement Workfl owPl atafaform
61 0,62% 2509 25,50% 7391 75,12% 61 >55 61 >54 245 216
57 Strategi centerpri semanagement Quanti tati veEAII nstruments
61 0,62% 2570 26,12% 7330 74,50% 61 >55 61 >54 245 216
58 Strategi centerpri semanagement
BPMS(Busi nessProcessManagement
Systems) 61 0,62% 2631 26,74% 7269 73,88% 61 >55 61 >54 245 216
59 Strategi centerpri semanagement
BRMS(Busi nessRul esManagement
Systems)
61 0,62% 2692 27,36% 7208 73,26% 61 >55 61 >54 245 216
60 Strategi centerpri semanagement ECM(Enterpri seContentManagement) 61 0,62% 2753 27,98% 7147 72,64% 61 >55 61 >54 245 216
61 Strategi centerpri semanagement EPM(Enterpri sePerformance
61 0,62% 2814 28,60% 7086 72,02% 61 >55 61 >54 245 216
62 Strategi centerpri semanagement ODM(Organi zati onal DataMi ni ng)
61 0,62% 2875 29,22% 7025 71,40% 61 >55 61 >54 245 216
168 Fi nance Treasury 61 0,62% 2936 29,84% 6964 70,78% 61 >55 61 >54 281 238
16 Li mnol oga 60 0,61% 2996 30,45% 6903 70,16% 60 >55 60 >54 321 306
97 Admi ni strati on Consul ti ngandtrai ni ng 60 0,61% 3056 31,06% 6843 69,55% 60 >55 60 >54 176 174
127 HumanResources Consul ti ngandtrai ni ng 60 0,61% 3116 31,67% 6783 68,94% 60 >55 60 >54 307 307
126 HumanResources Benefi ts 59 0,60% 3175 32,27% 6723 68,33% 59 >55 59 >54 298 289
131 HumanResources Workerscompensati on 59 0,60% 3234 32,87% 6664 67,73% 59 >55 59 >54 310 304
137 Informati onTechnol ogy (IT) Cl i ent/server 59 0,60% 3293 33,47% 6605 67,13% 59 >55 59 >54 194 211
144 Informati onTechnol ogy (IT) ECommerce 59 0,60% 3352 34,07% 6546 66,53% 59 >55 59 >54 211 226
163 Fi nance Investmentaccounti ngandanal ysi s 59 0,60% 3411 34,67% 6487 65,93% 59 >55 59 >54 269 238
145 Informati onTechnol ogy (IT) Endusersupportsystems 58 0,59% 3469 35,26% 6428 65,33% 58 >55 58 >54 190 211
171 Sal esandMarketi ng Adverti si ng 58 0,59% 3527 35,85% 6370 64,74% 58 >55 58 >54 278 258
174 Sal esandMarketi ng Fi el dsal es 58 0,59% 3585 36,44% 6312 64,15% 58 >55 58 >54 278 258


Pgina266

117 Di stri buti onandLogi sti cs Import/Export 57 0,58% 3642 37,02% 6254 63,56% 57 >55 57 >54 179 177
142 Informati onTechnol ogy (IT) Desktopsystems 57 0,58% 3699 37,60% 6197 62,98% 57 >55 57 >54 211 226
203 Real EstateandFaci l i ti esManagement Recepti on 57 0,58% 3756 38,17% 6140 62,40% 57 >55 57 >54 170 203
205 Real EstateandFaci l i ti esManagement Securi ty 57 0,58% 3813 38,75% 6083 61,83% 57 >55 57 >54 170 203
206 Real EstateandFaci l i ti esManagement Stockroomandsuppl i es 57 0,58% 3870 39,33% 6026 61,25% 57 >55 57 >54 170 203
207 Real EstateandFaci l i ti esManagement Tel ecommuni cati ons 57 0,58% 3927 39,91% 5969 60,67% 57 >55 57 >54 170 203
32
Si stemasdegesti ndeconoci mi ento(KMS
Knowl edgeManagementSystems)
ContentKMDocumentmanagement,
taxonomy,documenttempl ates,best
practi cesreposi tory,syndi catednewsfeed 56 0,57% 3983 40,48% 5912 60,09% 56 >55 56 >54 312 242
33
Col l aborati onKM.Cooperati vedocument
creati on,whi teboardi ng,P2P,messagi ng
groupware 56 0,57% 4039 41,05% 5856 59,52% 56 >55 56 >54 312 242
34
Computati onKMSearch,cl usteri ng,SNA,
vi sual i tati on,busi nessi ntel l i gence,
commerce,enterpri seportal
56 0,57% 4095 41,62% 5800 58,95% 56 >55 56 >54 312 242
81
Intel i genci adeNegoci os(BI Busi ness
Intel l i gence)
BI Pl atform Dashboard
56 0,57% 4151 42,19% 5744 58,38% 56 >55 56 >54 190 212
82 Intel i genci adeNegoci os(BI Busi ness BI Pl atform Busi nessReporti ng 56 0,57% 4207 42,76% 5688 57,81% 56 >55 56 >54 190 212
83 Intel i genci adeNegoci os(BI Busi ness BI Pl atform Busi nessAnal ysi s 56 0,57% 4263 43,33% 5632 57,24% 56 >55 56 >54 190 212
84
Intel l i gence)
BI Pl atform PerformanceManagement
56 0,57% 4319 43,90% 5576 56,67% 56 >55 56 >54 190 212
85
Intel l i gence)
BI Pl atform
ETL(Extracti on,
Transformati on,Load) 56 0,57% 4375 44,47% 5520 56,10% 56 >55 56 >54 190 212
86
Intel l i gence)
BI Pl atform EventMoni tori ng
56 0,57% 4431 45,04% 5464 55,53% 56 >55 56 >54 190 212
87 Intel i genci adeNegoci os(BI Busi ness BI Pl atform DataProfi l i ng 56 0,57% 4487 45,60% 5408 54,96% 56 >55 56 >54 190 212
88
Intel l i gence)
BI Pl atform DataQual i tyManagement
56 0,57% 4543 46,17% 5352 54,40% 56 >55 56 >54 190 212
89
Intel l i gence)
BI Pl atform
Enterpri seInformati on
I ntegrati on(EI I) 56 0,57% 4599 46,74% 5296 53,83% 56 >55 56 >54 190 212
90
Intel l i gence)
BI Pl atform MetadataManagement
56 0,57% 4655 47,31% 5240 53,26% 56 >55 56 >54 190 212
91 Intel i genci adeNegoci os(BI Busi ness BI Pl atform DataMi ni ng 56 0,57% 4711 47,88% 5184 52,69% 56 >55 56 >54 190 212
103 Admi ni strati on Secretari al andcl eri cal 56 0,57% 4767 48,45% 5128 52,12% 56 >55 56 >54 139 161
138 Informati onTechnol ogy (IT) Databasemai l i ngl i sts 56 0,57% 4823 49,02% 5072 51,55% 56 >55 56 >54 190 211
154 Informati onTechnol ogy (IT) Trai ni ng 56 0,57% 4879 49,59% 5016 50,98% 56 >55 56 >54 194 202
63 Tecnol ogi adeSI Gdi stri bui doWMS,WFS WMS
55 0,56% 4934 50,15% 4960 50,41% 55 >55 55 >54 197 217
64 Tecnol ogi adeSI Gdi stri bui doWMS,WFS WFS
55 0,56% 4989 50,71% 4905 49,85% 55 >55 55 >54 197 217
65 Tecnol ogi adeSI Gdi stri bui doWMS,WFS WEBmappi ngdynami c
55 0,56% 5044 51,27% 4850 49,29% 55 >55 55 >54 197 217
66 Tecnol ogi adeSI Gdi stri bui doWMS,WFS WEBmappi ngi nteracti ve
55 0,56% 5099 51,82% 4795 48,73% 55 >55 55 >54 197 217
172 Sal esandMarketi ng Consul ti ngandtrai ni ng 55 0,56% 5154 52,38% 4740 48,18% 55 >55 55 >54 278 258
196 Real EstateandFaci l i ti esManagement Faci l i ti es mai ntenance 55 0,56% 5209 52,94% 4685 47,62% 55 >55 55 >54 170 203
197 Real EstateandFaci l i ti esManagement Faci l i ti es managementGeneral 55 0,56% 5264 53,50% 4630 47,06% 55 >55 55 >54 170 203
198 Real EstateandFaci l i ti esManagement Faci l i ti es operati ons 55 0,56% 5319 54,06% 4575 46,50% 55 >55 55 >54 170 203
200 Real EstateandFaci l i ti esManagement Mai l handl i ng 55 0,56% 5374 54,62% 4520 45,94% 55 >55 55 >54 170 194
201 Real EstateandFaci l i ti esManagement Processadmi ni strati on 55 0,56% 5429 55,18% 4465 45,38% 55 >55 55 >54 170 203
133 Informati onTechnol ogy (IT) Appl i cati onServi ceProvi der(ASP) 54 0,55% 5483 55,73% 4410 44,82% 54 <55 54 >54 190 202
134 Informati onTechnol ogy (IT) Appl i cati onsmanagement(devel opment,mai ntenance,enhancements) 54 0,55% 5537 56,28% 4356 44,27% 54 <55 54 >54 190 211


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135 Informati onTechnol ogy (IT) Appl i cati onsmai ntenance 54 0,55% 5591 56,82% 4302 43,72% 54 <55 54 >54 190 211
136 Informati onTechnol ogy (IT) Consul ti ngandreengi neeri ng 54 0,55% 5645 57,37% 4248 43,18% 54 <55 54 >54 190 211
150 Informati onTechnol ogy (IT) Mai nframedatacenters&Infrastructure 54 0,55% 5699 57,92% 4194 42,63% 54 <55 54 >54 194 211
192 Real EstateandFaci l i ti esManagement Consul ti ngandtrai ni ng 54 0,55% 5753 58,47% 4140 42,08% 54 <55 54 >54 145 173
208 Real EstateandFaci l i ti esManagement Travel 54 0,55% 5807 59,02% 4086 41,53% 54 <55 54 >54 150 148
35
Si stemasdegesti ndeconteni dos(CMS
ContentDocumentSystems/ECMEnterpri se
ContentManagement)
Contentpubl i shedonwebsi tesneedsto
berecordedi nrecordsmanagement
systems
53 0,54% 5860 59,56% 4032 40,98% 53 <55 53 <54 230 220
36
ContentManagement)
Integrati ngappl i cati onswi threcords
management
53 0,54% 5913 60,10% 3979 40,44% 53 <55 53 <54 230 220
37
ContentManagement)
Col l aborati onsoftwarei ntegrati on
53 0,54% 5966 60,64% 3926 39,90% 53 <55 53 <54 230 220
38
ContentManagement)
Adaptati veECM
53 0,54% 6019 61,17% 3873 39,36% 53 <55 53 <54 230 220
40 Model osdeentrenami entoyformaci n
DemoCenter
53 0,54% 6072 61,71% 3820 38,83% 53 <55 53 <54 140 157
69 Intel i genci adeNegoci os(BI Busi ness BI Appl i cati ons Busi nessMetri cs 53 0,54% 6125 62,25% 3767 38,29% 53 <55 53 <54 275 249
70 Intel i genci adeNegoci os(BI Busi ness BI Appl i cati ons Key PerformanceMetri cs 53 0,54% 6178 62,79% 3714 37,75% 53 <55 53 <54 275 249
71 Intel i genci adeNegoci os(BI Busi ness BI Appl i cati ons Domai nPerformanceMetri cs 53 0,54% 6231 63,33% 3661 37,21% 53 <55 53 <54 275 249
72 Intel i genci adeNegoci os(BI Busi ness BI Appl i cati ons Acti onabl eMetri cs 53 0,54% 6284 63,87% 3608 36,67% 53 <55 53 <54 275 249
73 Intel i genci adeNegoci os(BI Busi ness BI Appl i cati ons AutomatedAl erts 53 0,54% 6337 64,41% 3555 36,13% 53 <55 53 <54 275 249
74 Intel i genci adeNegoci os(BI Busi ness BI Appl i cati ons AutomatedActi ons 53 0,54% 6390 64,95% 3502 35,59% 53 <55 53 <54 275 249
75 Intel i genci adeNegoci os(BI Busi ness BI Appl i cati ons AutomatedRecommendati ons 53 0,54% 6443 65,48% 3449 35,05% 53 <55 53 <54 275 249
76 Intel i genci adeNegoci os(BI Busi ness BI Appl i cati ons DataWarehouse 53 0,54% 6496 66,02% 3396 34,52% 53 <55 53 <54 275 249
77 Intel i genci adeNegoci os(BI Busi ness BI Appl i cati ons DataMart 53 0,54% 6549 66,56% 3343 33,98% 53 <55 53 <54 275 249
78 Intel i genci adeNegoci os(BI Busi ness BI Appl i cati ons Strategi cPl anni ng 53 0,54% 6602 67,10% 3290 33,44% 53 <55 53 <54 275 249
79 Intel i genci adeNegoci os(BI Busi ness BI Appl i cati ons Tacti cal Anal ysi s 53 0,54% 6655 67,64% 3237 32,90% 53 <55 53 <54 275 249
80 Intel i genci adeNegoci os(BI Busi ness BI Appl i cati ons Operati onal Acti ons 53 0,54% 6708 68,18% 3184 32,36% 53 <55 53 <54 275 249
139 Informati onTechnol ogy (IT) Dataentry andconversi on 53 0,54% 6761 68,72% 3131 31,82% 53 <55 53 <54 190 211
141 Informati onTechnol ogy (IT) Datanetworks:Wi dearea 53 0,54% 6814 69,26% 3078 31,28% 53 <55 53 <54 190 211
143 Informati onTechnol ogy (IT) Di stri butedsystems 53 0,54% 6867 69,79% 3025 30,74% 53 <55 53 <54 190 211
149 Informati onTechnol ogy (IT) Internet/I ntranet&WebHosti ng 53 0,54% 6920 70,33% 2972 30,21% 53 <55 53 <54 190 211
195 Real EstateandFaci l i ti esManagement Engi neeri ng 53 0,54% 6973 70,87% 2919 29,67% 53 <55 53 <54 191 203
191 Transportati on General Transportati on 52 0,53% 7025 71,40% 2866 29,13% 52 <55 52 <54 190 185
193 Real EstateandFaci l i ti esManagement Constructi onmanagement 52 0,53% 7077 71,93% 2814 28,60% 52 <55 52 <54 155 173
140 Informati onTechnol ogy (IT) Datanetworks:Local area 51 0,52% 7128 72,45% 2762 28,07% 51 <55 51 <54 190 211
146 Informati onTechnol ogy (IT) Ful l I /Toutsourci ng 51 0,52% 7179 72,96% 2711 27,55% 51 <55 51 <54 190 211
147 Informati onTechnol ogy (IT) Hel pdesk 51 0,52% 7230 73,48% 2660 27,04% 51 <55 51 <54 190 211
148 Informati onTechnol ogy (IT) Imagi ngandOCRservi ces 51 0,52% 7281 74,00% 2609 26,52% 51 <55 51 <54 190 211
153 Informati onTechnol ogy (IT) Systemsi ntegrati on 51 0,52% 7332 74,52% 2558 26,00% 51 <55 51 <54 211 217


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157 Informati onTechnol ogy (IT) General 51 0,52% 7383 75,04% 2507 25,48% 51 <55 51 <54 211 230
202 Real EstateandFaci l i ti esManagement Real EstateandPl anti nformati onsystems 51 0,52% 7434 75,56% 2456 24,96% 51 <55 51 <54 191 209
209 Real EstateandFaci l i ti esManagement Real Estatemanagement 51 0,52% 7485 76,07% 2405 24,44% 51 <55 51 <54 191 203
107 ContactCenters/Cal l Centers Busi nesstobusi ness outboundsal es 50 0,51% 7535 76,58% 2354 23,93% 50 <55 50 <54 223 153
109 ContactCenters/Cal l Centers Busi nesstoconsumeri nboundsal es 50 0,51% 7585 77,09% 2304 23,42% 50 <55 50 <54 223 153
110 ContactCenters/Cal l Centers Busi nesstoconsumeri nboundcustomerservi ce 50 0,51% 7635 77,60% 2254 22,91% 50 <55 50 <54 223 153
111 ContactCenters/Cal l Centers Busi nesstoconsumeroutboundsal es 50 0,51% 7685 78,11% 2204 22,40% 50 <55 50 <54 223 153
130 HumanResources Rel ocati on 49 0,50% 7734 78,61% 2154 21,89% 49 <55 49 <54 235 229
106 ContactCenters/Cal l Centers Busi nesstobusi ness i nboundcustomerservi ce 48 0,49% 7782 79,09% 2105 21,39% 48 <55 48 <54 223 153
108 ContactCenters/Cal l Centers Busi nesstobusi ness outboundcustomerservi ce 48 0,49% 7830 79,58% 2057 20,91% 48 <55 48 <54 223 153
128 HumanResources Pl acementandoutpl acement 48 0,49% 7878 80,07% 2009 20,42% 48 <55 48 <54 214 214
129 HumanResources Recrui tmentandstaffi ng 48 0,49% 7926 80,56% 1961 19,93% 48 <55 48 <54 214 214
151 Informati onTechnol ogy (IT) Mai ntenance/Repai r&Break/Fi x 48 0,49% 7974 81,04% 1913 19,44% 48 <55 48 <54 190 211
152 Informati onTechnol ogy (IT) Remotecomputi ngandti meshari ng 48 0,49% 8022 81,53% 1865 18,96% 48 <55 48 <54 190 211
156 Informati onTechnol ogy (IT) Voi cenetworks 48 0,49% 8070 82,02% 1817 18,47% 48 <55 48 <54 190 211
186 Transportati on Transportati oni nformati onsystems 48 0,49% 8118 82,51% 1769 17,98% 48 <55 48 <54 202 185
112 ContactCenters/Cal l Centers Busi nesstoconsumeroutboundcustomerservi ce 47 0,48% 8165 82,99% 1721 17,49% 47 <55 47 <54 223 153
116 Di stri buti onandLogi sti cs Frei ghtbrokeri ng 47 0,48% 8212 83,46% 1674 17,01% 47 <55 47 <54 131 153
177 Manufacturi ng Manufacturi ngi nformati onsystems 47 0,48% 8259 83,94% 1627 16,54% 47 <55 47 <54 242 214
187 Transportati on Consul ti ngandtrai ni ng 47 0,48% 8306 84,42% 1580 16,06% 47 <55 47 <54 181 179
204 Real EstateandFaci l i ti esManagement Reservati ons 47 0,48% 8353 84,90% 1533 15,58% 47 <55 47 <54 125 108
105 ContactCenters/Cal l Centers Busi nesstobusi ness i nboundsal es 46 0,47% 8399 85,36% 1486 15,10% 46 <55 46 <54 232 153
114 Di stri buti onandLogi sti cs Consul ti ngandtrai ni ng 46 0,47% 8445 85,83% 1440 14,64% 46 <55 46 <54 122 162
183 Manufacturi ng Publ i shi ng 46 0,47% 8491 86,30% 1394 14,17% 46 <55 46 <54 269 229
194 Real EstateandFaci l i ti esManagement Copy roommanagement 46 0,47% 8537 86,77% 1348 13,70% 46 <55 46 <54 125 108
118 Di stri buti onandLogi sti cs Leadi ng 45 0,46% 8582 87,22% 1302 13,23% 45 <55 45 <54 152 177
119 Di stri buti onandLogi sti cs Mai ntenance 45 0,46% 8627 87,68% 1257 12,78% 45 <55 45 <54 131 162
121 Di stri buti onandLogi sti cs Operati ons 45 0,46% 8672 88,14% 1212 12,32% 45 <55 45 <54 131 162
122 Di stri buti onandLogi sti cs Returnsprocessi ng 45 0,46% 8717 88,60% 1167 11,86% 45 <55 45 <54 131 162
124 Di stri buti onandLogi sti cs General Di stri buti onandLogi sti cs 45 0,46% 8762 89,05% 1122 11,40% 45 <55 45 <54 140 162
188 Transportati on Fl eetmai ntenance 45 0,46% 8807 89,51% 1077 10,95% 45 <55 45 <54 181 179
189 Transportati on Fl eetmanagement 45 0,46% 8852 89,97% 1032 10,49% 45 <55 45 <54 181 179
190 Transportati on Fl eetoperati ons 45 0,46% 8897 90,43% 987 10,03% 45 <55 45 <54 181 179
199 Real EstateandFaci l i ti esManagement Foodandcafeteri a 45 0,46% 8942 90,88% 942 9,57% 45 <55 45 <54 130 123
99 Admi ni strati on Desktoppubl i shi ng 44 0,45% 8986 91,33% 897 9,12% 44 <55 44 <54 155 174
100 Admi ni strati on Mai l room 44 0,45% 9030 91,78% 853 8,67% 44 <55 44 <54 155 165
113 Di stri buti onandLogi sti cs Di stri buti onandl ogi sti csi nformati onsystems 44 0,45% 9074 92,22% 809 8,22% 44 <55 44 <54 149 174
184 Manufacturi ng Testi ng 44 0,45% 9118 92,67% 765 7,78% 44 <55 44 <54 221 214
185 Manufacturi ng General Manufacturi ng 43 0,44% 9161 93,11% 721 7,33% 43 <55 43 <54 242 229


Pgina269

67 Vi rtual Real i ty
VRML(Vi rtual Real i tyModel l i ng
L )
42 0,43% 9203 93,54% 678 6,89% 42 <55 42 <54 197 142
68 Vi rtual Real i ty
IMPV(I nternetMarketi ngandProduct
Vi sual i zati on)
42 0,43% 9245 93,96% 636 6,46% 42 <55 42 <54 197 142
120 Di stri buti onandLogi sti cs Management 42 0,43% 9287 94,39% 594 6,04% 42 <55 42 <54 104 150
115 Di stri buti onandLogi sti cs Frei ghtaudi t 41 0,42% 9328 94,81% 552 5,61% 41 <55 41 <54 131 153
178 Manufacturi ng Assembl y 41 0,42% 9369 95,22% 511 5,19% 41 <55 41 <54 242 214
179 Manufacturi ng Componentmanufacturi ng 41 0,42% 9410 95,64% 470 4,78% 41 <55 41 <54 242 214
132 HumanResources Formsprocessi ng 40 0,41% 9450 96,05% 429 4,36% 40 <55 40 <54 214 214
180 Manufacturi ng Consul ti ngandtrai ni ng 40 0,41% 9490 96,45% 389 3,95% 40 <55 40 <54 221 214
181 Manufacturi ng Desi gnanddevel opment 40 0,41% 9530 96,86% 349 3,55% 40 <55 40 <54 221 205
182 Manufacturi ng Mai ntenance 40 0,41% 9570 97,27% 309 3,14% 40 <55 40 <54 221 214
39 Model osdeentrenami entoyformaci n
vLabVi rtual Labs
39 0,40% 9609 97,66% 269 2,73% 39 <55 39 <54 227 165
96 Admi ni strati on Copy centermanagementandcopyproducti on 38 0,39% 9647 98,05% 230 2,34% 38 <55 38 <54 148 173
123 Di stri buti onandLogi sti cs Warehousi ng 38 0,39% 9685 98,43% 192 1,95% 38 <55 38 <54 104 150
155 Informati onTechnol ogy (IT) Transi ti onal outsourci ng 38 0,39% 9723 98,82% 154 1,57% 38 <55 38 <54 190 211
101 Admi ni strati on Pri nti ngandreprographi cs 35 0,36% 9758 99,18% 116 1,18% 35 <55 35 <54 127 153
92 RFIDTags(Eti quetasderadi ofrecuenci a) Acti veRFI Dtags 27 0,27% 9785 99,45% 81 0,82% 27 <55 27 <54 153 142
93 RFIDTags(Eti quetasderadi ofrecuenci a) Passi veRFI Dtags 27 0,27% 9812 99,73% 54 0,55% 27 <55 27 <54 153 142
94 RFIDTags(Eti quetasderadi ofrecuenci a) Battery assi stedpassi ve(BAP) 27 0,27% 9839 100,00% 27 0,27% 27 <55 27 <54 153 142
Sumatoria 9839 9839 9839
%
Frecuencias
acumuladas
25,48 2507
frecuencia
terica
55 mediana 54
25,50 2509
Cuartil ms bajo = Entre 0 y Q1
Cuartil ms alto = Entre Q3 y Q4
Distancia intercuartlica
Son significativas las familias
de tecnologas que tienen
frecuencias superiores a 55
Son significativas las
familias de tecnologas que
tienen mediana superior a
54

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EsteestudiofuepagadoconrecursosdelProgramadeFortalecimientoalaOrganizacinRural(ORGANIZATE)2010;esteProgramaespblico,

9. Anexo 1: Estudio de Vigilancia Tecnolgica e Inteligencia Competitiva...177

Familia reasdeaplicacintecnolgica Nichosdeoportunidad

Familia Tecnologasnivel2 Tecnologasnivel3

78 0,59% 3629 27,59% 9601 73,00%

54 0,41% 8850 67,29% 4356 33,12%

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