[INFORME DE CONSULTORA] 7 de diciembre de 2012

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Presentado por:
Econ. Yosif Humala Acua
Para:
PROMPERU
Lima
Informe de consultora

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C Co on nt te en ni id do o
Sector Software en cifras
Presencia en el exterior
Oferta de servicios
Proyecciones para el sector






YOSIF HUMALA ACUA
ECONOMISTA

ACTIVIDAD
REALIZADA

LUGAR: Lima

FECHA:Del 23de
noviembre al 7 de
diciembre del 2012



PRESENTADO POR:
NEMESIO YOSIF HUMALA ACUA
PARA: COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES
DEL PERU PROMPERU
Departamento de Exportacin de Servicios.

ASUNTO: INFORME DE


SECTOR DEL SOFTWARE

El Sector del Software en el Per
crecimiento del ao 2011 en casi 60% respecto al 2010, alcanzando los US$ 141
millones de facturacin total, de acuerdo a resultados de la encuesta a e
realizada por PROMPERU. Igualmente, para el 2012 se estima un cierre de 14% de
crecimiento, avizorndose un prometedor panorama para el 2013.
contribucin al PBI nacional todava es bajo, ha logrado pasar del 0.06% al 0.08% en
el 2011.



Fuente: PROMPERU. Levantamiento y estandarizacin de data de
exportaciones de servicios. Octubre, 2012
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2010
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PERU: FACTURACION ANUAL DEL SECTOR
Informe de consultora

INFORME CAP.1
N 01/2012
PRESENTADO POR:
NEMESIO YOSIF HUMALA ACUA
OMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES
PROMPERU
Departamento de Exportacin de Servicios.
INFORME DE ANALISIS DEL SECTOR DELSOFTWARE DEL
DEL SOFTWARE EN CIFRAS
en el Per sigue con su tendencia alcista reflejado en el
crecimiento del ao 2011 en casi 60% respecto al 2010, alcanzando los US$ 141
millones de facturacin total, de acuerdo a resultados de la encuesta a e
realizada por PROMPERU. Igualmente, para el 2012 se estima un cierre de 14% de
crecimiento, avizorndose un prometedor panorama para el 2013. Aunque su peso de
contribucin al PBI nacional todava es bajo, ha logrado pasar del 0.06% al 0.08% en
Fuente: PROMPERU. Levantamiento y estandarizacin de data de
exportaciones de servicios. Octubre, 2012.

2010 2011 2012e 2013p
88
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PERU: FACTURACION ANUAL DEL SECTOR
SOFTWARE (mio US$)
Informe de consultora
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Versin 1
FECHA:7/12/12
PGINAS:10
OMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES Y TURISMO
OFTWARE DEL PERU
sigue con su tendencia alcista reflejado en el
crecimiento del ao 2011 en casi 60% respecto al 2010, alcanzando los US$ 141
millones de facturacin total, de acuerdo a resultados de la encuesta a empresas
realizada por PROMPERU. Igualmente, para el 2012 se estima un cierre de 14% de
Aunque su peso de
contribucin al PBI nacional todava es bajo, ha logrado pasar del 0.06% al 0.08% en

Informe de consultora

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En cuanto a la composicin de las ventas por tipo de actividad, vemos en el cuadro
adjunto que las ventas locales se concentran ms en otros servicios (como
consultora, helpdesk, soporte funcional y mantenimiento) que les genera a las
empresas encuestadas el 57% de sus ingresos, siendo la empresa GMD la que
concentra casi el 95% de este rubro; en cambio, las ventas al exterior lo constituye en
mayor proporcin los aplicativos especializados (como software para sectores
verticales) y los servicios de desarrollo a medida.

DETALLE DE FACTURACION LOCAL Y EXTRANJERA DEL SECTOR SOFTWARE
2011

Item Local Extranjero
Desarrollo de software a
medida (inc.Outsourcing)
25,87% 34,03%
Soluciones especializadas 9,42% 53,46%
Soluciones horizontales 7,44% 11,87%
Otros servicios TI 57,27% 0,64%
Total 100,00% 100,00%

Fuente: PROMPERU. Levantamiento y estandarizacin de data de
exportaciones de servicios. Octubre, 2012



De igual forma, la estrategia de venta de software bajo el modelo SaaS (software
como servicio de alquiler) es un esquema practicado por las empresas en mayor
proporcin para el mercado local que para el extranjero. Esta estrategia se sigue
bsicamente cuando se quiere ampliar a los mercados constituidos por la pequea y
mediana empresa. De acuerdo al grfico de abajo, localmente el 54% de las empresas
encuestadas mencionan que s aplican esta modalidad sobretodo en el rubro de
desarrollos a medida (37%). Igualmente de las empresas que todava no aplican esta
modalidad el 20% son de este mismo rubro de desarrollo a medida y un 10% del rubro
de soluciones especializadas.



Fuente: PROMPERU. Levantamiento y estandarizacin de data de
exportaciones de servicios. Octubre, 2012
SI
54%
NO
43%
En evaluacin
3%
Venta de software bajo el modelo SaaS a nivel
local
Informe de consultora

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Fuente: PROMPERU. Levantamiento y estandarizacin de data de
exportaciones de servicios. Octubre, 2012



Presencia en el exterior

Las exportaciones de software llegaron a US$ 17.25 millones en el 2011, estimndose
que llegarn a los US$ 22.38 millones para el 2013, de acuerdo a la encuesta
realizada a las principales empresas del sector
1
. Estimaciones de APESOFT al
universo de empresas de software del pas, arrojan un monto de US$ 28 millones para
el mismo ao. En ambos casos, los resultados reflejan la tendencia creciente de las
exportaciones empujadas, por un lado, por el crecimiento del mercado local y por la
demanda de los mercados externos que se mantiene en tasas de incremento de dos
dgitos, tan caracterstico de la dinmica de este sector. A ello habra que adicionar la
adquisicin de mayores competencias de parte de las empresas exportadoras ms
representativas que se han internacionalizado utilizando mecanismos propugnados por
PROMPERU, como,por ejemplo, certificaciones de calidad: de las 50 empresas
consultadas para la encuesta, 26 sealaron contar con algn tipo de certificacin
internacional. Igualmente, hay que mencionar el inters por misiones comerciales y las
alianzas estratgicas para expansin de mercados, as como otros mecanismos de
apoyo que han rendido interesantes resultados. Por ejemplo, el ltimo evento
internacional, Service Summit 2012, realizado en julio, logr obtener para las
empresas participantes acuerdos comerciales por 19 millones de dlares para los
prximos 12 meses.



1
PROMPERU. Levantamiento y estandarizacin de data de exportaciones de servicios. Octubre, 2012.
Encuesta de software sobre una base de 50 empresas.
NO
77%
SI
20%
En evaluacin
3%
Venta de software bajo el modelo SaaS a nivel
exterior
Informe de consultora

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Fuente: PROMPERU. Levantamiento y estandarizacin de data de
exportaciones de servicios. Octubre, 2012

El grado de internacionalizacin del sector del software se mantiene en un promedio
de 10.4% de la facturacin total desde el 2010, lo cual es un indicador de que todava
falta concientizar al empresario en buscar nuevas opciones de mercado fuera del pas.
Las razones que se mencionan por las cuales no exportan bsicamente es por
limitaciones de orden financiero (26% de las respuestas), toda vez que la mayora son
pequeas empresas que no tienen acceso a fuentes de crdito de mediano plazo.
Resulta, sin embargo, constatar que dos de las ms grandes empresas de software no
exportan por tener sus negocios enfocados principalmente en explotar el mercado
local.
Por mercados de destino, casi la mitad de las exportaciones peruanas de software se
dirigen a los Estados Unidos, como se ve en el grfico a continuacin. Esto es as ya
que el mayor exportador de software, la empresa TransolutionsSystems SA, abastece
de aplicaciones especializadas en el negocio naviero a este principal mercado. Luego
siguen en importancia los pases de habla hispana, siendo el mercado
centroamericano el ms interesante para lo exportadores peruanos. Esto debido a que
muchas de las actividades comerciales promovidas por PROMPERU se han dirigido a
este mercado.
12.63
17.25
19.44
22.39
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PERU: EVOLUCION DE EXPORTACIONES DE
SOFTWARE (en mio US$)
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Fuente: PROMPERU. Levantamiento y estandarizacin de data de
exportaciones de servicios. Octubre, 2012

Si comparamos esta estructura de mercado con la que se tena en el ao 2007 (segn
estudio de la CCR)
2
, encontraremos un cambio en el destino de las exportaciones. Los
pases de la Comunidad Andina perdieron 13 puntos porcentuales, lo mismo que
Europa con 9 puntos, incrementndose la participacin de los pases de Centro
Amrica de 2.2% a 31.4% de las exportaciones entre 2007 y 2011, respectivamente.
El mercado USA ha mantenido su presencia en este periodo.


Fuente: CCR, Proyecto PACIS. Perfil de la Industria Peruana de Software. Feb 2008


2
CCR, Proyecto PACIS. Perfil de la Industria Peruana de Software. Feb 2008.
50.7%
13.4%
31.4%
0.1% 4.0%
0.5%
Principales mercados de exportacin de
software, 2011
USA
Com.Andina
Centroamrica
Mercosur
Europa
Otros
53%
27%
2%
3%
14%
1%
Principales mercados de exportacin de
software, 2007
USA
Com.Andina
Centroamrica
Mercosur
Europa
Otros
Informe de consultora

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Lasformas de internacionalizacin que emplean las empresas peruanas varan de
acuerdo al tipo de producto o servicio que ofrecen. As, las empresas que exportan
soluciones horizontales emplean el canal del Internet como principal forma de venta
(100% de las empresas de este rubro). Las empresas que comercializan soluciones
especializadas buscan ms bien alianzas con empresas locales en destino y/o
distribuidores (56% de las empresas exportadoras de este rubro);y las empresas de
servicios de desarrollo a medida, emplean tanto el canal de Internet(58% de los casos)
como aliados estratgicos en el exterior (25% de los casos).

Oferta de servicios

Entre las principales empresas exportadoras peruanas destacan:
TranSolutionsSystems SA, JDM Centro de Informtica, TS NET, 1 TO 1 SAC, RISKO,
Interbissnet SAC, Per Software Factory SA, ASIS, Novatronic SAC, entre otros (ver
cuadro adjunto). Este grupo cubra el 95% de las exportaciones desoftware realizadas
en el 2011.


Ranking de Empresas Exportadoras TOP del sector Software

Empresa 2011 2010
Transolutionssystems SA 1 1
JDM Centro de Informtica 2 3
TS NET 3 2
1 TO 1 SAC 4 9
RISKO 5 5
Interbissnet SAC 6 7
Per Software Factory SA 7 6
ASIS 8 10
Medisys International 9 -
Soluciones en Informtica SA. 10 -
Visual Soft SAC. 11 11
Magia Digital 12 12
Novatronic SAC 13 4
Teamsoft - 8
Fuente: PROMPERU. Levantamiento y estandarizacin de data de
exportaciones de servicios. Octubre, 2012


De acuerdo a la encuesta realizada a un grupo de 50 empresas peruanas de software,
se constat que del grupo exportador, el 25% lo era en forma habitual con oficinas
comerciales en el exterior. Un 42% exportaba en forma ocasional y experimental, y un
32% no exportaba.

Los programas informticos desarrollados por las empresas del sector pueden
aplicarse en distintos dispositivos terminales. Se observa que casi todas las empresas
encuestadas han manifestado que realizan desarrollos para terminales fijos, sin
embargo se observa que el grado de adaptabilidad de sus soluciones para entornos
mviles supera el 70%, lo cual indica un importante grado de acoplamiento haca las
nuevas tendencias del mercado tecnolgico.
Informe de consultora

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Fuente: PROMPERU. Levantamiento y estandarizacin de data de
exportaciones de servicios. Octubre, 2012


El cuadro siguiente muestra el esfuerzo exportador realizado por las empresas que
tienen una presencia continua en el exterior (exportaciones mayores de US$ 100 mil
anuales) y sus tendencias de crecimiento en los mercados ya posicionados tomando
como comparacin los aos 2010 y 2012.


Presencia de empresas peruanas de software en mercados externos

Exportador 2010 2012 Tendencia
Transolutions USA

USA
JDM Centro Amrica
Venezuela
Centro Amrica
Venezuela
Colombia

TsNet Mxico

Mxico
Novatronic Bolivia
Venezuela
Bolivia
Venezuela

Risko Suiza
Panam
Suiza
Panam

1 to 1 Colombia
Ecuador
Colombia
Ecuador
Chile
USA

Interbissnet SAC Ecuador
Bolivia
Ecuador
Bolivia

Per Software
Factory SA
Canad
Dinamarca
USA
Canad
Dinamarca
USA

96.8%
90.3%
74.2%
71.0%
12.9%
3.2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Dispositivos de escritorio
Laptop, Notebook, Netbook, Utrabook
Tablet
Smartphone
Smart TV
Cajeros Automticos
Dispositivos terminales utilizados por la
industria del software
Informe de consultora

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Fuente: PROMPERU. Levantamiento y estandarizacin de data de
exportaciones de servicios. Octubre, 2012


Las empresas del sector destinan,en promedio, unpocoms del 14% de sus ingresos
del ltimo ao en gastos de Investigacin y Desarrollo.Esto es una buena seal, pues
garantiza la sostenibilidad de uno de los principales sectores basados en el
conocimiento que tiene el Per.

Proyecciones para el sector

Los pronsticos para el 2013 sealan un crecimiento para el Sector Software de 17%
en la facturacin total respecto al 2012, segn encuesta realizada a empresas
representativas del sector. De las cuales, sealan que la facturacin local tendr un
incremento de 17.2% y las exportaciones se incrementarn en 15.1%.Tales tasas
muestran que se espera una expansin mucho mayor en la demanda del mercado
local que en el extranjero.
No obstante un contexto internacional en crisis las empresas exportadoras del sector
apuestan por expandirse hacia nuevos mercados, la mayora de habla hispana, segn
el grfico adjunto, y ofreciendo sus servicios actuales e innovando con nuevos
productos.



Fuente: PROMPERU. Levantamiento y estandarizacin de data de exportaciones
de servicios. Octubre, 2012
14.55%
10.91%
7.27%
7.27%
7.27%
7.27%
5.45%
5.45%
5.45%
5.45%
3.64%
Venezuela
Bolivia
Costa Rica
Ecuador
Panam
USA
Aruba
Chile
Colombia
Honduras
Mxico
Software: Inters de expansin hacia mercados
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