1. O documento apresenta um perfil de produto e projeção de mercado para o PVC produzido em suspensão.
2. Ele descreve o processo de produção do PVC a partir do etileno e cloro, seus usos principais e o crescimento da demanda global.
3. Também analisa o ambiente interno brasileiro, com foco na Braskem como única produtora nacional após a aquisição da Solvay Indupa.
Descrição original:
Título original
Trabalho Parte 1 - Perfil Do Produto - PVC Versão Final (1)
1. O documento apresenta um perfil de produto e projeção de mercado para o PVC produzido em suspensão.
2. Ele descreve o processo de produção do PVC a partir do etileno e cloro, seus usos principais e o crescimento da demanda global.
3. Também analisa o ambiente interno brasileiro, com foco na Braskem como única produtora nacional após a aquisição da Solvay Indupa.
1. O documento apresenta um perfil de produto e projeção de mercado para o PVC produzido em suspensão.
2. Ele descreve o processo de produção do PVC a partir do etileno e cloro, seus usos principais e o crescimento da demanda global.
3. Também analisa o ambiente interno brasileiro, com foco na Braskem como única produtora nacional após a aquisição da Solvay Indupa.
O Cloreto de Polivinil, comumente chamado pela sigla PVC, um dos plsticos mais utilizados no mundo, sendo utilizado em uma ampla variedade de aplicaes. Descoberto em 1835, o PVC comeou a ser produzido comercialmente em 1927, tornando-se popular devido s suas boas caractersticas fsicas, seu preo baixo e processo de obteno fcil. O PVC pode ser considerado um polmero polivalente, pois pode se apresentar com formatos muito rgidos (como tubos e conexes) ou altamente flexveis (como bolsas de sangue, fios e cabos).
O produto de PVC pode ser em qualquer cor, transparente ou opaco, com caractersticas antichama, auto-extinguvel e, por ser bom isolante eltrico, bastante utilizado na fabricao de cabos eltricos. Sendo bastante popular, o PVC um dos plsticos mais produzidos do mundo, tendo uma produo de milhares de toneladas por ano. Aproximadamente 80% do PVC consumido no mundo produzido por meio da polimerizao do monmero cloreto de vinila em suspenso.
O Cloreto de Poli-Vinila um polmero termoplstico pertencente famlia do etileno, na qual predomina uma cadeia de tomos de carbono (C) que pode ter vrios tipos de tomos ligados a ela.
No caso do PVC, tomos de cloro (Cl) substituem alguns tomos de hidrognio (H). Abaixo temos a frmula molecular do PVC:
(C 2 H 3 Cl) n
onde n o nmero de monmeros.
A presena do cloro na cadeia do polmero torna o PVC um dos termoplsticos conhecidos mais versteis. o responsvel pelo carter natural anti-chama e pelas inmeras formas e propriedades do PVC. Devido instabilidade da ligao carbono- cloro na cadeia, o polmero sensvel temperaturas acima de 700 C e luz ultravioleta.
Ele compatvel com diversos aditivos que, dependendo das quantidades empregadas, podem modificar completamente as caractersticas dos produtos finais, obtendo-se produtos transparentes ou opacos, rgidos ou flexveis, etc. possvel, tambm, diversas formas de processamento como extruso, injeo, entre outras. Possui caractersticas anti-chama e auto-extinguvel, ou seja, basta retirar a fonte de calor que imediatamente a chama se apaga. quimicamente inerte: no afetado por cidos, bases, solues aquosas e mesmo fortes agentes oxidantes tm fraca ao sobre o material.
O PVC composto de duas matrias-primas bsicas: etileno e cloro. O cloro aparece com 57% do peso, sendo obtido do sal comum ou de cozinha (NaCl) pelo processo de eletrlise, e o etileno com 43%, vindo do craqueamento do petrleo.
Da reao dos dois produtos resulta o dicloroetano, da onde se obtm o gs cloreto de vinil, monmero do PVC. Atravs da reao de polimerizao, as molculas 4
do cloreto de vinil vo se ligando formando o PVC, um p quimicamente estvel e inerte. Aps o processo de polimerizao, o PVC pode passar por diversos acabamentos, tais como extruso, injeo etc.
A fabricao do PVC est esquematizada na figura abaixo
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2. Mercado e Perspectivas 2.1. Ambiente Externo
PVC o terceiro plstico mais produzido no mundo atrs apenas de PE e PP. Em dados cedidos pela University of the Punjab (ndia) o PVC aparece com um consumo global de 22 milhes de toneladas por ano, com crescimento anual de 6%. Sua produo esperada a um aumento de 40 milhes de toneladas at 2016 (Dados de 2010).
A maior aplicao global de PVC na rea de construo civil com tubos e conexes, constituindo 50% do volume de mercado nesse segmento. Essa demanda mundial tem previso de aumentar mais de 4% ao ano. Porm no s de tubos e conexes que o emprego de PVC tem crescido no mundo, outros derivados desse polmero j se alastram pelo mercado global, como exemplo o de janelas confeccionadas desse material que abrangem 40% desse mercado na Europa ocidental.
A produo mundial de resinas (PE/PP/PVC) encontra-se na sia e liderada pela China, devido seu imenso territrio e presena de grandes reservas de gs natural, matria prima para a produo de eteno que junto ao cloro aparecem na cadeia produtiva de PVC. Curiosamente seu maior consumidor global seu prprio mercado interno que detm em nmeros um consumo de 85 Kg per capita, dado corroborado devido seu pas sofrer a maior expanso urbana do mundo, seguido pelo mercado norte- americano que detm um consumo de 67 Kg per capita sendo o 2 maior pas no consumo dessas resinas.
2.2. Ambiente interno
Com o aumento da demanda de PVC no mercado nacional, tanto para o setor de tubos e conexes, quanto para outros menos expressivos, se mostrou necessrio um investimento para o aumento de sua produo. por isso que pensando em PVC no mercado interno, deve-se pensar tambm na Braskem.
2.2.1. Braskem
A Braskem uma empresa petroqumica brasileira com sede em So Paulo conhecida mundialmente por sua participao no mercado petrolfero. Criada em 2002 a partir de uma parceria entre as empresas Copene, OPP, Trikem, Nitrocarbono, Proppet e Polialden, comeou sua ao no marcado atravs da produo de polietileno no plo petroqumica de Camaari e, rapidamente, com novas aquisies a parcerias, se tornou grande participante na produo de PVC.
As nicas produtoras de resinas de PVC no Brasil eram a filiada belga na Argentina Solvay Indupa e a Braskem. Porm depois de um acordo milionrio a Braskem comprou a Solvay Indupa por US$ 290 milhes e se tornou a nica produtora nacional e 4 maior da Amrica Latina em PVC.
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No cenrio atual, deve-se ressaltar o conflito que causou a aquisio da Solvay Indupa. Com a compra da nica empresa concorrente no Brasil, na produo de PVC, um monoplio surgiu e se fez cada vez mais presente. Um exemplo disso a atual acusao perante o CADE de aumento excessivo do preo do material, resultando em desconfiana perante seus clientes.
2.3. Pontos fortes, fracos e perspectivas 2.3.1.1. Fornecimento Atualmente, aps a compra da Solvay Indupa, o nico produtor de PVC no pas a empresa Braskem. De acordo com o anurio de 2011 da ABIQUIM, o ltimo que empresa apresentou estes dados, a capacidade instalada de produo no ano de 2010 foi de 810000 t/ano, mas esperado um aumento de at 300.000 t/ano assim que a companhia incorporar de vez a empresa Argentina. E atualmente a Braskem destina grande parte da produo para o mercado interno. Destinando o restante de sua produo para o mercado exterior. 2.3.1.2. Projeo da demanda e crescimento A demanda atual da Braskem de 620498 t/ano aproximadamente, de acordo com dados do anurio da Abquim de 2011. A empresa atualmente tem tido aumento de sua produo, e consequentemente tem tido um aumento das vendas no mercado interno, mas analisando os dados de importaes que vem crescendo e de exportaes que so pequenas, podemos constatar que a concorrncia com o mercado externo ainda grande.
2.3.2. Preos Os preos do policloreto de vinila (PVC), no Brasil, no variam exclusivamente de acordo com sua matria prima. Sua produo, entretanto, est diretamente associada aos preos do petrleo e aos custos do processo de eletrlise. Pequenas variaes nos preos de petrleo influenciam diretamente a fase de craqueamento para a produo de eteno, sendo esse o principal agente de mudana de custos de produo. Entretanto, o que se deve analisar so os preos do PVC e, pra isso, deve-se considerar o mercado mundial, que no ltimo ano se manteve sempre notvel no aspecto de competio no mercado nacional.
2.3.3. Usos A utilizao do PVC se d, entre outros produtos, nos apresentados a seguir.
Tubos e conexes Este o mercado de maior utilizao do polmero em destaque. Duas grandes empresas sul-americanas atuam no mercado de produo de tubos e conexes, que representam um monoplio do segmento na mesma regio. Esses materiais so mais utilizados como tubulaes de gua e esgoto ou os chamados condutes. notvel que 7
este setor seja o de maior representatividade, pois o PVC substituiu o ferro e outros materiais corrosivos ao longo do tempo, apresentando maior durabilidade e menor custo na construo civil, alm de ser reciclvel, quando no mais utilizvel. Perfis para construo civil Os perfis de construo civil so aqueles utilizados no fechamento de formas de moldar concreto. Com a funo de chanfrar cantos vivos de pilares, vigas e escadas, o PVC aplicado a esse setor se mostra mais uma vez atuante no mercado da construo e vem, assim, como o consumo de tubos e conexes, crescendo seguindo a linha desenvolvimento deste setor. Assim, como os produtos citados acima, o policloreto de vinila, se separado corretamente dos resduos da construo civil, tambm pode ser destinado reciclagem. Laminados e espalmados O mercado de laminados e espalmados est diretamente relacionado ao mercado de decorao. Essas peas so aplicadas como pisos e em mveis ou paredes, onde so reconhecidos pelo brilho e por variadas estampas de fcil aplicao. por esse motivo que este setor ocupa o terceiro lugar na utilizao de PVC como matria-prima, j que este material uma tima opo para bons acabamentos, alm de possuir um timo valor de mercado como substituto a outras resinas plsticas que, quando aplicadas, apresentam cheiro forte e pouca durabilidade. Embalagens O mercado de produo de embalagens o segundo a ser destacado. O PVC produzido como filme e pode ser utilizado tanto para acabamento de produtos de escritrio, quanto na embalagem de produtos alimentcios. Neste ltimo caso, a aplicao se torna mais eficiente quando comparado a outros plsticos devido, principalmente, s suas caractersticas de durabilidade e de ser inerte quimicamente. Calados tambm devido sua caracterstica de no propagao de fogo que o PVC utilizado na confeco de galochas utilizadas como equipamento de proteo individual. Entretanto, outros calados do mesmo material so vendidos e muito elogiados pela durabilidade e conforto. O couro sinttico tambm apresenta PVC em sua composio, e aplicado no apenas em calados, mas em revestimentos de bancos de automveis e em estofados como decorao. Fios e cabos A aplicao do policloreto de vinila na fabricao de fios e cabos est associada a uma das principais caractersticas do polmero: a no propagao do fogo. Este um importante para ser considerado, pois, quando ligado a uma corrente eltrica, o material de revestimento dos fios de cobre deve resistir a aumentos de temperatura, alm de no agravar situaes de emergncia com fogo. Outras aplicaes Outras aplicaes interessantes de compostos de PVC tambm podem ser citadas, como em capelas de aspirao de gases, enchimentos de torres de refrigerao, chamins para gases corrosivos, aparelhos de revelao de filmes, revestimentos de tanques metlicos ou de alvenaria e tambm em hlices de ventiladores. Todos esses outros usos indicam, a versatilidade do material.
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O setor de tubos e conexes representa sozinho, 47% da demanda do mercado nacional, seguido do setor de laminados e espalmados com 14%, em mdia, entre os anos de 2000 e 2009. Segue abaixo grfico de segmentao do mercado brasileiro.
2.3.4. Foras, fraquezas e perspectivas
Como j dito anteriormente, a produo de PVC vm de duas matrias-primas, eteno derivado do petrleo e cloro advindo de soda. Contudo a oscilao no mercado de petrleo aumenta sua dependncia em relao aos preos da importao e compra interna dessa matria-prima, diretamente com a Petrobrs. No entanto com a construo do COMPERJ, que trar um plo petroqumico para o Rio de Janeiro, haver grandes oportunidades de produo menos custosa de MVC, devido s refinarias que produziro etileno na regio, aumentando a oferta de matria-prima e dando a oportunidade de diminuir tarifas de transporte, visto que o MVC vem do etileno, que a matria-prima mais custosa do processo. A Braskem no mercado nacional de PVC se torna a nica empresa, detendo o monoplio da produo dessa resina, o que em alguns anos possibilitar ela cambiar os preos por si s elevando seu lucro, sendo apenas regulada por rgos nacionais para no ferir tratados da OMC.
2.4. Anlise de Porter
A Ameaa de Novos Entrantes
Esta fora refere-se ao grau de competitividade no mercado: at que ponto outras empresas so capazes de entrar no mercado e concorrer pelos clientes? preciso analisar a existncia de barreiras de entrada e capacidade de reao dos competidores j estabelecidos. Nesse sentido, a possibilidade de novos entrantes quase nula, visto que a Braskem detm atualmente o monoplio nacional da produo de PVC e a nica 46% 6% 13% 14% 7% 6% 2% 6% Segmentao de Consumo de PVC no Brasil Tubos e Conexes Embalagens Perfis para a construo civil Laminados e espalmados Calados Fios e cabos Mangueiras Outros 9
fornecedora de etileno do mercado interno, o que deixaria outras empresas mais vulnerveis a comprar dela e poderiam ser facilmente rechaadas por tentarem competir nesse mercado, uma vez que a alternativa de importao dessa matria-prima altamente desfavorvel, visto a complexidade de seu armazenamento e transporte devido sua alta inflamabilidade temperatura e presso ambiente. Para que uma nova empresa no ramo se instalasse no Brasil, os investimentos teriam de ser muito grandes, o que seria provavelmente invivel. Apesar disso, futuramente, com a operao do projeto Comperj, h possibilidade de incluso de novos scios e empresas na produo de etileno, o que trar maior oferecimento de matria-prima, o que ser atrativo para novas empresas no segmento.
Concluso: Pequena ameaa
Poder de Barganha com os Fornecedores
Este poder capaz de afetar a rentabilidade da empresa, atravs da elevao de preos ou reduo da qualidade de bens e servios. Neste ltimo sentido, como o eteno uma commoditie, deve atender a especificaes mnimas. Como a Braskem tornou-se a nica empresa brasileira de primeira gerao, aps adquirir a Quattor, ou seja, sua prpria fornecedora de etileno e ela prpria realiza a sua produo de cloro, segunda matria-prima do processo de PVC, sua nica dependncia sobre fornecedores advm de forma indireta pela obteno do Nafta da onde se extrai o etileno. Assim, o mercado de fornecimento das matrias-primas concentrado e mesmo havendo previso de mais indstrias de primeira gerao no Rio de Janeiro (projeto Comperj). Como supracitado, a Braskem faria parte do empreendimento o que continuaria com o monoplio no fornecimento de matrias- primas por parte dela mesma.
Concluso: Poder concentrado.
Poder de Barganha com os Clientes
Em geral, como se trata de uma commoditie, grandes volumes so adquiridos. Como as aplicaes para o PVC so bastante diversas, no h escassez de compradores e o mercado consegue absorver bem o produto, aps a compra da Solvay pela Braskem, o mercado de PVC no Brasil, se tornou um monoplio, por conseqncia, os clientes no possuem um alto poder de barganha e isso vem gerando um atritos entre cliente e negociante. Um exemplo disso o processo no CADE que envolve a acusao de aumento de 18% no preo do produto, aumento esse considerado abusivos pelos compradores. Este processo s ressalta o domnio total que a Braskem possui no Brasil e uma grande parcela de participao na Amrica Latina, tornando a competio bastante difcil, praticamente desleal. A outra opo seria a importao, mas isto no parece muito favorvel, vistos os impostos e as taxas sobre os produtos importados.
Concluso: poder de negociao dos clientes no concentrado.
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Substitutos
Alm de ser a principal varivel que define o preo no mercado e ativa a concorrncia, a ameaa de servios e produtos substitutos define o potencial de um setor, a menos que este consiga estabelecer uma diferenciao. No caso do PVC a entrada de novos produtos substituintes se d com a concorrncia do PE para produo de embalagens plsticas, porm seu maior mercado, o de construo civil ele se encontra como o maior substituto de outros produtos j existentes devido sua atoxidade, maior resistncia corroso e o preo mais vivel. Com isso analisa-se que o PVC possui pouca concorrncia de substituio no mercado, uma vez que por enquanto o melhor material a ser empregado nas diversas reas em que predomina.
Concluso: H possibilidades, porm somente em mercados onde a sua utilizao baixa, visto que em quase todas suas reas de atuao o PVC o substituto no mercado
Rivalidades Entre os Concorrentes
Uma alta rivalidade interna tem conseqncias negativas na atratividade da indstria. O que no ocorre no caso da Braskem, que a nica empresa produtora. Uma vez que detm o monoplio interno do PVC, seus maiores competidores esto fora do pas e a ameaa vem das importaes, porm o governo pode intervir a favor da empresa nacional ou regular a competio mesmo que externamente aumentando ou diminuindo as taxas de importao do produto. Os produtores internacionais mais importantes de PVC so: Shintech (EUA), .Como consta nos dados da ABIQUIM, as importaes brasileiras de PVC so muito pequenas frente ao consumo aparente, o que mostra que mais vantajoso comprar de empresas nacionais do setor, que nesse caso inclui apenas a Braskem.
Concluso: rivalidade apenas com os produtos importados.
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3. Oportunidade de Investimento
O mercado nacional possui perspectivas boas de crescimento nos prximos anos, onde no ltimo ano indicou aumento de 12% em relao ao exerccio anterior. Destaque majoritrio para o setor de construo civil, visto que o maior consumidor de PVC para tubos e conexes, etc. No cenrio internacional, porm, as perspectivas so bem mais favorveis, onde a China j ocupa um espao de lder na produo de PVC na sia e de destaque no mundo com 27% da produo global e 30% de consumo global, puxado pela demanda na construo civil, com tubos e conexes, fios e cabos e tambm na confeco de membranas prova dgua e em outros setores, como couro artificial, brinquedos e sapatos plsticos; porm mesmo com esses fatores seu mercado interno altamente consumidor de sua produo e com isso sua produo se torna voltada para si com altas taxas de importao e produo de PVC e baixas taxas de exportao, dados de 2003 onde originou seu crescimento nesse setor, mostram um consumo de aproximadamente 6 milhes de toneladas de PVC que desse valor 2,3 milhes foram de importao e apenas exportou 500 mil toneladas. Porm, necessrio tambm pensar na questo dos ciclos do preo na indstria petroqumica. Durante a fase de alta, normalmente acarretada por crescimentos elevados das principais economias mundiais, h grandes investimentos em ampliaes da capacidade (como exemplo de expanso de capacidades, o projeto Comperj). Contudo, em trs ou quatro anos, isso pode levar a um excesso de oferta e conseqente queda geral de preos. Pela anlise de Porter, foi visto que a entrada de novas empresas para produo de PVC quase nula visto que o monoplio dominado pela Braskem neste setor dificulta o investimento de outras empresas na entrada neste mercado. Logo, o mais provvel que um novo investimento numa fbrica de PVC seja pela prpria Braskem, na construo de novas plantas industriais. Devido s questes complicadas de transporte de eteno, j ditas anteriormente, a nova fbrica teria de se instalar perto das craqueadoras brasileiras (quatro, no toal), que so da prpria Braskem.
O interessante da possibilidade da instalao de plantas no Rio de Janeiro a produo de eteno a partir do gs natural, o que pode influenciar o preo final do PVC, alm da proximidade de locais onde haver explorao do pr-sal. Analisando estes fatores, um investimento em uma nova instalao para produo de PVC poderia ocorrer nas regies de duque de Caxias ou Itabora que bem prximo ao Comperj e tambm regio dos lagos, que seria uma tima rea fornecedora de matria prima para a produo de Cloro e Soda.
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4. Adendo PVC - Suspenso
No processo de polimerizao em suspenso, o MVC disperso na forma de gotas de dimetro entre 30 e 150 m, em meio a uma fase aquosa contnua, por agitao vigorosa e na presena de um coloide protetor, tambm chamado dispersante ou agente de suspenso. Um iniciador solvel no monmero utilizado, de modo que a reao de polimerizao ocorra dentro das gotas em suspenso, por um mecanismo de reaes em cadeia via radicais livres.
Plantas comerciais de polimerizao em suspenso utilizam reatores de batelada cujo tamanho aumentou significativamente ao longo dos anos. As plantas originais da dcada de 1940 possuam reatores de aproximadamente 5m 3 , os quais evoluram para reatores acima de 50 m 3 , ou cerca de 25 ton de resina seca por batelada, alcanando reatores de at 200 m 3 atualmente.
A reao de polimerizao do cloreto de vinila extremamente exotrmica, e a capacidade de remoo de calor do meio reacional geralmente o fator limitante para reduo dos tempos de reao por batelada. Com o aumento do volume dos reatores essa limitao agravada, uma vez que a relao superfcie/volume diminui significativamente. Tentativas de aumento da capacidade de troca trmica no processo por meio da utilizao de serpentinas geralmente no so viveis, devido dificuldade de limpeza e da possibilidade de incrustao, que tem efeitos adversos no produto final. Essa limitao geralmente superada com o resfriamento do reator com gua gelada ou por intermdio de condensadores de refluxo, os quais, por refluxo contnuo do monmero cloreto de vinila, faz uso de seu calor latente de vaporizao para propsitos de resfriamento.
O carregamento do reator geralmente iniciado com gua desmineralizada, aditivos de polimerizao, dispersantes (na forma de soluo) e iniciadores. O reator ento selado e feito alto vcuo para eliminar ao mximo o oxignio do meio reacional, pois esse tem efeitos adversos no processo de polimerizao, aumentando o tempo de reao e afetando as propriedades do produto final. Aps o vcuo no reator, faz-se a carga do monmero cloreto de vinila liquefeito e o aquecimento da camisa do reator com vapor sob presso, para incio da reao. Uma vez que a reao iniciada, o reator deixa de ser aquecido e passa a ser resfriado, pois a reao exotrmica. A temperatura de reao, geralmente na faixa entre 50 e 70oC, o principal parmetro para definio do peso molecular da resina, geralmente expresso pelo valor K.
Sendo a converso da reao atingida, geralmente na faixa dos 75 aos 95%, a reao encerrada e o monmero remanescente recuperado. O polmero obtido na forma de lama passa, ento, por um processo de stripping, no qual o monmero cloreto de vinila remanescente extrado por meio da aplicao de vcuo e temperatura, tanto em reatores comuns quanto em torres, nas quais a lama submetida a contracorrente de vapor sob presso.
A lama passa, ento, por um processo de concentrao via centrifugao, e a torta mida resultante seca em secadores de leito fluidizado. A resina seca ento peneirada para reteno de partculas extremamente grosseiras e armazenada em silos, para posterior acondicionamento nos diferentes sistemas de distribuio aos clientes, tais como sacaria de 25 kg, big bags de 1,2 t ou mais e mesmo caminhes-silo. 13
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5. Bibliografia
ProEditores Associados Ltda. , Tecnologia do PVC, 2 Edio | Revista e Ampliada, Braskem. 2006;
Material cedido pelo Professor Jos Eduardo Pessoa de Andrade;
Site da Braskem - http://www.braskem-ri.com.br/;
Relatrio anual de 2013 da Braskem - http://www.braskem- ri.com.br/Download.aspx?Arquivo=Q0PZT/MWbGDwx1IQ8J3iFA;