Profesor Investigador Universidad Autnoma Chapingo ANLISIS DEL MERCADO DE LOS EDULCORANTES EN MXICO. INTRODUCCIN El Mercado de los edulcorantes en Mxico est cambiando, la estructura actual del consumo de azcar y otros edulcorantes como los jarabes de maz de alta fructosa y los edulcorantes bajos en caloras es diferente a la que haba hace tres dcadas, cuando el azcar prcticamente no tena competencia. Ahora los jarabes de maz y los edulcorantes de alta intensidad, como los que contienen aspartame, estn desplazando azcar en un segmento importante de mercado. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 1 9 7 0 1 9 7 2 1 9 7 4 1 9 7 6 1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 2 1 9 8 4 1 9 8 6 1 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 6 2 0 0 8 2 0 1 0 CONSUMO APARENTE DE AZCAR JMAF Miles de toneladas JUSTIFICACIN En este estudio se pretende determinar con un rango de confiabilidad aceptable el futuro comportamiento del mercado de azcar y otros edulcorantes en el pas. Con ese propsito se realizarn diversas proyecciones de la demanda de edulcorantes y sus componentes que permitan a su vez establecer polticas para fortalecer la produccin y comercializacin en la Agroindustria Azucarera de Mxico y el mercado de los edulcorantes. y = 1009.1ln(x) + 757.96 R = 0.884 0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 6000.00 1 9 7 0 1 9 7 3 1 9 7 6 1 9 7 9 1 9 8 2 1 9 8 5 1 9 8 8 1 9 9 1 1 9 9 4 1 9 9 7 2 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 6 2 0 0 9 M i l e s
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T Consumo de azcar total y por clases CTA CAR CAE Logartmica (CTA) COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE EDULCORANTES 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 1 9 7 0 1 9 7 2 1 9 7 4 1 9 7 6 1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 2 1 9 8 4 1 9 8 6 1 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 6 2 0 0 8 2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 4 M i l e s
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t o n e l a d a s CONSUMO JARABE DE MAZ DE ALTA FRUCTOSA CONSUMO APARENTE DE AZUCAR CONSUMO DE AZCAR Y JARABE DE MAZ DE ALTA FRUCTOSA CONSUMO TOTAL DE AZCAR -VENTAS- LOS RESULTADOS DEL ANLISIS DEL MERCADO DE EDULCORANTES La diversificacin del mercado de los edulcorantes El mercado de los edulcorantes en Mxico est experimentando cambios estructurales motivados por varios aspectos, entre los que se destaca el cambio en los hbitos de consumo de la poblacin por razones de salud. La incorporacin de los edulcorantes diferentes del azcar est ganando espacio en las preferencias del consumidor industrial y entre las personas que consumen productos bajos en caloras. Hasta mediados de los aos noventa, el azcar fue el principal edulcorante usado por la industria, sin embargo, con la puesta en marcha del TLCAN, se deton el consumo de jarabes de maz de alta fructosa. Principales tendencias en el consumo de los edulcorantes en Mxico Contraccin en el consumo per cpita de azcar, de valores cercanos a 50 Kg a 42 Kg. El consumo de azcar en los hogares (directo) se mantiene alrededor de 21Kg, por persona. El consumo industrial de azcar se increment hasta un mximo de 26 Kg per cpita, hasta antes de la entrada del jarabe de maz de alta fructosa, ahora se ubica en 22 Kg. El consumo de JMAF ha crecido de manera exponencial; en 2010 represent 27% del mercado de edulcorantes calricos. y = 0.0004x 3 - 0.0384x 2 + 1.118x + 33.95 R = 0.6106 0 10 20 30 40 50 60 1 9 7 0 1 9 7 2 1 9 7 4 1 9 7 6 1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 2 1 9 8 4 1 9 8 6 1 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 6 2 0 0 8 2 0 1 0 CONSUMO PER CPITA DE AZCAR (Kg) CONSUMO PER CPITA EN LOS HOGARES (DIRECTO) CONSUMO INDIRECTO DE AZCAR (INDUSTRIAL) Polinmica (CONSUMO PER CPITA DE AZCAR (Kg)) 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 Consumo de JMAF (miles de T) Tendencias en el consumo de azcar segn destino (industrial y domstico) y clase (refinado y estndar)-1970 a 2010- El consumo domstico e industrial de azcar, han crecido a ritmos similares, con tasas de crecimiento medio anual de 2.2 % y 2.6 % respectivamente. Las ventas de azcar refinado crecieron lentamente (0.7 % anual), en tanto que las ventas de azcar estndar han aumentado a un ritmo de 4 % anual. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 1 9 7 0 1 9 7 2 1 9 7 4 1 9 7 6 1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 2 1 9 8 4 1 9 8 6 1 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 6 2 0 0 8 2 0 1 0 CONSUMO DOMSTICO DE AZCAR CONSUMO INDUSTRIAL DE AZCAR CONSUMO TOTAL DE AZCAR -VENTAS- 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 1 9 7 0 1 9 7 2 1 9 7 4 1 9 7 6 1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 2 1 9 8 4 1 9 8 6 1 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 6 2 0 0 8 2 0 1 0 VENTAS DE AZCAR REFINADO VENTAS DE AZCAR ESTNDAR CONSUMO TOTAL DE AZCAR -VENTAS- Miles de T Proporcin de las ventas de azcar segn la clase y tipo de consumo de azcar por destino (%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 9 7 0 1 9 7 3 1 9 7 6 1 9 7 9 1 9 8 2 1 9 8 5 1 9 8 8 1 9 9 1 1 9 9 4 1 9 9 7 2 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 6 2 0 0 9 VENTAS DE AZCAR REFINADO VENTAS DE AZCAR ESTNDAR 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 9 7 0 1 9 7 3 1 9 7 6 1 9 7 9 1 9 8 2 1 9 8 5 1 9 8 8 1 9 9 1 1 9 9 4 1 9 9 7 2 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 6 2 0 0 9 CONSUMO DOMSTICO DE AZCAR CONSUMO INDUSTRIAL DE AZCAR Mxico: Diversificacin del mercado de los edulcorantes (azcar y jarabes de maz de alta fructosa) Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamrica, el mercado azucarero de Mxico experiment la competencia de otros edulcorantes como el jarabe de maz de alta fructosa proveniente de Estados Unidos y de produccin Nacional 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 1 9 7 0 1 9 7 2 1 9 7 4 1 9 7 6 1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 2 1 9 8 4 1 9 8 6 1 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 6 2 0 0 8 2 0 1 0 CONSUMO JARABE DE MAZ DE ALTA FRUCTOSA CONSUMO TOTAL DE AZCAR -VENTAS- El consumo de azcar por ramas industriales (miles de toneladas) La industria embotelladora consume 55% del total de las ramas industriales; la industria galletera contribuye con el 12% del consumo, mientras que la industria de dulces y chocolates participa con el 9% del consumo industrial y presenta una tendencia a la baja (miles de toneladas); 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 9 7 0 1 9 7 3 1 9 7 6 1 9 7 9 1 9 8 2 1 9 8 5 1 9 8 8 1 9 9 1 1 9 9 4 1 9 9 7 2 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 6 2 0 0 9 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 1 9 7 0 1 9 7 2 1 9 7 4 1 9 7 6 1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 2 1 9 8 4 1 9 8 6 1 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 6 2 0 0 8 2 0 1 0 DULCES Y CHOCOLATES ALIMENTOS PROCESADOS PANIFICADORA Y GALLETERA REFRESCOS EMBOTELLADOS LACTEOS BEBIDAS ALCOHOLICAS OTRAS INDUSTRIAS Miles de Toneladas Consumo de azcar por ramas industriales 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 D_Y_CHOCOLATES A_PROCESADOS P_Y_GALLETERA R_EMBOTELLADOS LACTEOS B_ALCOHOLICA OTRAS_P Miles de Toneladas Conclusiones El mercado de los edulcorantes en Mxico se est diversificando la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de Norteamrica y la instalacin de plantas para la produccin de jarabes de maz de alta fructosa, son factores que han facilitado contribuir en la disponibilidad de edulcorantes derivados del maz. La tendencia en el consumo de edulcorantes en Mxico est estrechamente relacionada con el crecimiento de la poblacin. La tasa de crecimiento medio anual del consumo de azcar en el periodo analizado (1970-2010) fue de 2.18%, mientras que en el mismo lapso la poblacin creci a un ritmo de 2.01%. Con la diversificacin del mercado de los edulcorantes, el consumo de azcar tiende a estabilizarse, su ritmo de crecimiento en las ltimas dos dcadas (1990-2000) se redujo a la mitad. Los jarabes de maz de alta fructosa han penetrado al mercado con un crecimiento exponencial motivados por los altos precios del azcar en el mercado interno.