plazo NDICE RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................4 1. PERFIL ESPRRAGOS EN EL MERCADO CHILENO...............................................................7 1.1. ESPRRAGOS FRESCOS O REFRIGERADOS. (070920), PREPARADOS O CONSERVADOS (200560) Y CONGELADOS (071080).................................................................7 1.1.1. Partidas arancelarias y productos que se analizarn..................................................7 1.2. CALIDAD................................................................................................................................7 1.3. DEMANDA ............................................................................................................................7 1.3.1. Caractersticas actuales del mercado ................................................................................7 1.3.2. Usos del producto ..............................................................................................................8 1.3.3. Estadsticas de consumo y preferencias del consumidor ................................................8 1.3.4. Perspectivas de la demanda y tendencia futura de consumo ...........................................9 1.3.5. Etiquetado, envase y embalaje .......................................................................................9 1.3.6. Precios de venta al pblico y presentaciones..................................................................9 1. 4. PRODUCCIN DOMSTICA ..............................................................................................10 1.4.1. Produccin interna............................................................................................................10 1.5. COMERCIO..........................................................................................................................16 1.5.1. Importaciones y principales proveedores..........................................................................17 1.6. ACCESO AL MERCADO....................................................................................................20 1.6.1. Requisitos tcnicos de ingreso.........................................................................................20 1.6.2. Barreras arancelarias.......................................................................................................22 1.6.3. Canales de distribucin....................................................................................................22 1.6.4. Procedimiento de importacin..........................................................................................24 1.6.5. Promocin y publicidad....................................................................................................24 1.7. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIN...................................................................25 1. 8. PRINCIPALES IMPORTADORES.........................................................................................25 Perfl del Esparragos - POM Chile 4 INDICE DE CUADROS Cuadro 1. Importaciones e importadores de esprrago chilenos y percentil de representacin sobre las internaciones totales (2007).............................................................................................9 Cuadro 2. Exportaciones chilenas de Esprragos, frescos o refrigerados (ao 2008).............15 Cuadro 3: Exportaciones chilenas de esprragos congelados ........................................5 Cuadro 4. Importaciones chilenas del mundo 2002 - 2008 de Esprragos, frescos o refrigerados. (Montos en miles US$)..........................................................................................................17 Cuadro 5. Crecimiento de las importaciones chilenas del mundo de Esprragos, frescos o refrigerados (2004-2008)......................................................................................................17 Cuadro 6. Principales proveedores extranjeros en Chile de Esprragos, frescos o refrigerados. (Montos en miles US$).............................................................................................................17 Cuadro 7. Importaciones totales chilenas del mundo 2002 - 2008 de Esprragos preparados o conservados. (Montos en miles US$)......................................................................................18 Cuadro 8. Crecimiento de las importaciones chilenas del mundo de Esprragos preparados o conservados (2004-2008)...................................................................................................18 Cuadro 9. Principales proveedores extranjeros en Chile de Esprragos preparados o conservados. (Montos en miles US$)......................................................................................18 Cuadro 10. Importaciones totales chilenas del mundo 2002 2008 de Esprrago congelado. (Montos en miles US$)...........................................................................................................19 Cuadro 11. Crecimiento de las importaciones chilenas del mundo de Esprrago congelado (2004-2008).........................................................................................................19 Cuadro 12. Principales proveedores extranjeros en Chile de Esprrago congelado. (Montos en miles US$).........................................................................................................................19 Cuadro 13. Esprragos frescos o refrigerados. Principales importadores, volmenes exportados y cuota de mercado..................................................................................................................26 Cuadro 14. Esprragos congelados. Principales importadores, volmenes exportados y cuota de mercado............................................................................................................................26 5 Perfl del Esparragos - POM Chile 6 RESUMEN EJECUTIVO El Perfl esprrago se conforma de los esprragos en todas sus formas (fresco, en conserva y congelado). Se clasifca el producto de la siguiente manera: 070920 Esprragos, frescos o refrigerados. 200560 Esprragos preparados o conservados. 071080 Esprragos congelados. Se estudiar en este Perfl la oportunidad del exportador peruano de esprragos de crecer y consolidar su presencia en el mercado chileno dado lo importante y estratgico que es el producto para el Per. Tambin se estudiarn las formas como se est comercializando efcientemente el esprrago en Chile para que el exportador peruano pueda seguir las tendencias y llegue cada vez ms competitivo y con un producto de mayor valor aadido a Chile. Chile importa del mundo especialmente esprragos frescos o refrigerados (1,033,123 US$ el ao 2008) y exporta al mundo importantes cantidades de esprrago congelado (15,011,781 US$ el ao 2008). Por su parte, el Per export al mundo en el 2008 alrededor de los 140 millones de esprragos en conserva y ms de 152 millones US$ de esprragos frescos o refrigerados. En cuanto a esprragos congelados, Per le exporta al mundo menores cantidades que en los dems formatos (23 millones de US$ en el 2008). Referente a las relaciones comerciales Per con Chile, Per es el principal y casi exclusivo proveedor extranjero de esprragos en Chile en los formatos fresco refrigerado y en conserva (1, 031,000 US$ y 635,242 US$ vendidos respectivamente por Per a Chile en el 2008). La mayora de los restaurantes consultados y los importadores y grandes empresas de distribucin chilenas que se visitaron durante el estudio estn importando actualmente esprrago (blanco y verde) del Per. Tanto el feedback obtenido del sector cuanto el hecho de que la mayor parte del esprrago de importacin consumido en Chile se compra a Per, determinan que ya existe entre los dos pases una relacin slida de vendedor comprador y que, por tanto, este Perfl se puede trabajar en el corto plazo. Otro dato relevante obtenido tambin a travs de las consultas a los interlocutores sectoriales es la opinin generalizada de que, conforme se van incrementando los precios de la energa, se volver a la conserva en detrimento de el congelado. Esta teora sobre la tendencia futura podr o no darse, pero en todo caso habr que tener presentes factores como este para el correcto desarrollo de las estrategias comerciales de los exportadores peruanos de esprragos. 7 Perfl del Esparragos - POM Chile 1. PERFIL ESPARRAGOS A CORTO PLAZO EN EL MERCADO CHILENO 1.1. ESPRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS. (070920) ESPRRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS (200560), ESPRRAGOS CONGELADOS (071080) 1.1.1. Partidas arancelarias y productos que se analizarn. El nombre cientfco del esprrago es Asparagus Offcinalis y las partidas arancelarias que conforman el Perfl son las que siguen:
07092000 - Esprragos, frescos o refrigerados. 20056000 - Esprragos preparados o conservados, excepto en vinagre o cido actico, sin congelar. 07108040 Esprragos congelados. 1.2. CALIDAD En Chile se consume todo tipo de esprrago, verde y blanco, entero, en trozos y en turiones de esprragos y en todos sus formatos (fresco, congelado, en conserva). Lo que ms importa Chile es el esprrago fresco o refrigerado. Los esprragos frescos y turiones deben de estar enteros, sanos, quedando excluidos los productos que presenten podredumbre u otras alteraciones que los hagan impropios para el consumo, exentos de daos causados por un lavado incorrecto (los turiones podrn lavarse pero no remojarse). Los esprragos frescos en Chile suelen comercializarse en paquetes de 500 gramos y de 1 kilo. En conserva, los esprragos van en envases de 750 gramos para los productos enteros o trozados y 210 gramos para las cabecitas/turiones. Y congelados en bolsas de 500 gramos. 1.3. DEMANDA 1.3.1. Caractersticas actuales del mercado El esprrago es una de las principales hortalizas chilenas de exportacin, tanto el producto fresco cuanto el congelado o en conserva. Los principales mercados de destino son Estados Unidos, la Unin Europea y Japn (como se adelanta en la Introduccin, Chile export al mundo ms de 15 millones de esprrago congelado el ao 2008). Segn informaciones publicadas en Chile Potencia Alimentaria <www.chilepotenciaalimentaria.cl>, Chile export al mundo el ao 2008 ms de 2,000 toneladas de esprragos a Italia, Francia, Estados Unidos y Japn. Existe en Chile produccin propia importante de esprragos los cuales pueden comercializarse en la temporada de setiembre a diciembre. Pasada esta temporada suele importarse el producto desde el Per. Con referencia a la calidad, algunos interlocutores consultados consideran que es mejor la calidad del esprrago peruano que la del chileno y otros consideran que son similares. En lo que s hay coincidencia es en que el esprrago peruano es superior al chileno en cuanto a calibre (tamao), es ms grande y ms grueso. El mercado ha ido creciendo paulatinamente en el consumo de esprragos, sean frescos o congelados. 8 Se observa que existen dos tipos comerciales de esprragos, los tips (producto comercializado con un dimetro de entre 8 y 14 mm y un largo que va de 10 a 12 cm en bolsas a granel, para este producto es importante que la cabeza del esprrago este cerrada) y los fne (producto comercializado con un dimetro de 8 a 14mm y un largo de 18 cm, normalmente alcanzan precios mayores que los tips). La Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo, Promper <www.promperu. gob.pe> seala que hortalizas como el esprrago pueden competir en Chile tanto por su calidad cuanto por sus precios. El mercado del esprrago en Chile depender del aumento de la competitividad de los productores (nacionales y extranjeros) as como de factores de comercializacin (perfeccionamiento de los canales de distribucin). 1.3.2. Usos del producto El uso de los esprragos ya sean frescos o congelados se usa en un porcentaje muy alto en restaurantes, en un porcentaje menor en uso familiar. La agroindustria transforma el esprrago fresco en esprrago en conserva o congelado y la industria alimenticia procesa el esprrago para elaborar harina para sopas y cremas. 1.3.3. Estadsticas de consumo y preferencias del consumidor El consumo per capita de hortalizas congeladas y frescas es de aproximadamente de 166 gramos al da, con lo que se calcula que al ao la media de los chilenos consumen aproximadamente unos 60.6 kilos. El consumidor chileno de esprrago suele ser exigente, y prefere el esprrago verde fresco o congelado antes que el esprrago blanco. El esprrago blanco se comercializa mayormente en conserva y para cctel. Fuentes sectoriales informan de la predileccin de los chilenos por el producto fresco, de hecho este dato se confrma con las estadsticas de importacin que indican que Chile importa ms esprrago fresco que bajo ningn otro formato. La preferencia del consumidor chileno es a comprar esprrago verde. La poblacin chilena se ha acostumbrado en los ltimos tiempos a encontrar esprragos frescos durante todo el ao en los supermercados (durante el periodo de setiembre a diciembre son esprragos nacionales y luego importados, principalmente del Per) y por tanto puede considerarse que en Chile tienen preferencia por el producto fresco (esprrago) versus otros formatos (congelado y/o en conserva). 1.3.4. Perspectivas de la demanda y tendencia futura de consumo Las importaciones chilenas de esprrago fresco o refrigerado (partida arancelaria 070920) se canalizan bsicamente a travs de la importadora y distribuidora Hortifrut Comercial S.A. (97% del total) tal como refeja de nuevo en la tabla que sigue: Empresas contactadas (Hortifrut, S.A., Supermercados Lder del Grupo D&S y Comercial Chacao, entre otras) para determinar de primera mano la tendencia del mercado de los esprragos en Chile consideran en su mayora que el mercado ha ido creciendo considerablemente en los ltimos aos (10 aos aproximadamente) porque, entre otros factores, la poblacin tiene acceso al producto durante todo el ao. A pesar de esto, algunas de las empresas entrevistadas consideran que hace aproximadamente cinco aos que se ha notado un estancamiento del mercado. En las ltimas temporadas se ha observado una tendencia al aumento del producto congelado. Esta tendencia se debe a que se puede consumir esprrago durante todo el ao. Mantiene siempre su sabor y color y lo que ms le interesa al nuevo consumidor es la rapidez en su preparacin sin que se pierda el valor nutritivo. COMPRADOR CIFRA EN US$ % TOTAL HORTIFRUT COMERCIAL SA 698.877,86 97,38 COMERCIAL FULTEC CHILE SA 16.154,52 2,25 KARINA LVAREZ VALENZUELA 2.623,50 0,73 IMPORTACIONES ESPRRAGOS - 07092000 Cuadro 1. Importaciones e importadores de esprrago chilenos y % de representacin sobre las internaciones totales (2007). Fuente: Propia. 9 Perfl del Esparragos - POM Chile En todo caso, por el lado del productor, ya se anticip que probablemente los costes de la energa encarecern de tal manera los sistemas y logstica del congelado que puede que la oferta de esprrago congelado disminuya en un futuro prximo. 1.3.5. Etiquetado, envase y embalaje Los productos empaquetados deben estar marcados de forma que muestren la calidad, pureza, ingredientes o mezclas, al igual que el peso neto o medida de los contenidos. Los alimentos empaquetados o enlatados importados a Chile deben exhibir etiquetas en espaol, detallando todos los ingredientes, aditivos, fechas de fabricacin y vencimiento, junto al nombre del productor o envasador o distribuidor, adems del importador, sin perjuicio de los requisitos de regulacin especfcos que se establezcan para cada tipo de alimento en particular. Asimismo, se deber convertir todos los tamaos y pesos de los contenidos netos al sistema mtrico. En Chile, el Reglamento Sanitario de los Alimentos (Decreto Supremo n 977/96 del Ministerio de Salud) es la normativa que rige para su control y fscalizacin. Aparte de dicha normativa se recomienda consultar el Decreto Supremo n 106/97, Decreto Supremo n 297/92 del Ministerio de Economa y la Resolucin 1212/98 del Ministerio de Salud y la Resolucin 1844/98 del ministerio de Salud para mayor informacin sobre requisitos de ingreso de alimentos a Chile. 1.3.6. Precios de venta al pblico (PVPs) y presentaciones A continuacin sigue una relacin de precios de venta al pblico (PVPs) en Chile de esprragos en todos sus formatos. En Chile se comercializa especialmente esprrago fresco el cual va en paquetes de 300 gramos a de 500 grs. (no suele envasarse en bolsas ni en bandejas). Producto: Esprragos verdes congelados Marca: Minuto Verde Envase: Bolsa de 350 gr. PVP Octubre 2008: $ 1,349 unid. (US$ 210)
Producto: Esprragos verdes frescos Envase: Paquete de 500 gr. PVP Octubre 2008: $ 990 el paquete (US$ 154) Este producto es nacional, lo produce Huerto Carolina en Colina, no lleva envase slo va tomado con dos elsticos gruesos y lleva la etiqueta. No tiene una presentacin elaborada. Producto: Esprragos blancos frescos Marca: Hortifrut Envase: Paquete de 350 gr. PVP Octubre 2008: $ 1,590 el paquete (US$ 248)
Hortifrut S.A. (www.hortifrut.cl) importa esprragos blancos de la empresa Camposol S.A. de Lima - Per. Independiente que sean frescos, tienen un envase ms desarrollado que el esprrago nacional. Viene bien etiquetado. Producto: Esprragos blancos en cabecitas Marca: Deyco Envase: Frasco vidrio 330 gr. PVP Octubre 2008: $ 1,599 unid. (US$ 249)
Esprragos Deyco los importa y comercializa Demaria S.A. <www.demaria.cl> que compra a China. Los esprragos Deyco tienen una correcta presentacin. Los esprragos blancos tienen un precio ms alto que el verde. Esta clase esprragos se presenta en frasco de vidrio, en lata o tarro. 10 Producto: Esprragos blancos en cabecitas Marca: Deyco Envase: Lata de 205 gr. PVP Octubre 2008: $ 1,129 unid. (US$ 176)
Las cabecitas de esprragos blancos y verdes son importadas y comercializadas por Demaria S.A. y provienen de Per. Se presentan en lata/tarro. No se menciona en la lata la empresa peruana que los produce. Producto: Esprragos verdes en cabecitas Marca: Deyco Envase: Lata de 230 gr. PVP Octubre 2008: $ 1,199 unid. (US$ 187) Producto: Esprragos verdes enteros Marca: Wasil Envase: Lata 430 gr. PVP Octubre 2008: $ 1.299 unid. (US$ 202) Los esprragos verdes en conserva Wasil los importa Alimentos Wasil S.A. desde el Per. Se presentan en lata. Producto: Esprragos blancos de cctel Marca: Wasil Envase: Lata de 200 gr. PVP Octubre 2008: $ 1,000 unid. (US$ 156) Los esprragos blancos en conserva Wasil los importa Alimentos Wasil S.A. <www.wasil.cl> desde China con marca propia, al igual que el esprrago verde del Per. Producto: Esprragos verdes banquete Marca: Deyco Envase: Lata de 660 gr. PVP Octubre 2008: $ 3,399 unid. (US$ 530) La importadora y comercializadora Demaria S.A. importa desde el Per este tipo de esprrago verde en conserva. Es la nica marca identifcada que presenta el producto en lata de 660 gramos. La etiqueta va en serigrafa. 1. 4. PRODUCCIN DOMSTICA 1.4.1. Produccin interna La exportacin chilena de esprragos empieza en 1992 cuando Chile empez a venderle volmenes comerciales de esprragos verdes frescos a Estados Unidos. La superfcie plantada de esprragos actual en el pas supera las 4,105 hectreas, concentrndose la produccin entre la Stima y Octava Regin (al sur de Santiago de Chile), ocupando el 22% y 46% del total nacional respectivamente. En Chile la produccin se concentra en esprragos verdes fundamentalmente al aire libre. No existen registros de produccin de esprragos blancos y la produccin bajo plstico (invernaderos), de acuerdo a las estimaciones, es marginal. Del total de esprragos comercializados por los productores se destina aproximadamente el 84% a la exportacin y un 16% al mercado nacional. Del total de esprragos producidos en Chile, aproximadamente un 60% es para congelar mientras que el otro 40% es para consumo fresco. Las exportaciones de esprragos desde Chile corresponden principalmente a producto congelado. Las ventas chilenas de exportacin de esprragos frescos han descendido a lo largo de los ltimos aos, pasando de los casi 3 millones de US$ exportados en 2002 a poco ms de un milln en el 2008. En cambio, en el caso del esprrago congelado se advierte una incipiente tendencia al alza en los ltimos aos, pasando de 9 millones de US$ exportados en 2002 a ms de 15 millones de US$ en el 2008. A continuacin siguen los cuadros que permitirn al exportador peruano contar con mayor detalle sobre 11 Perfl del Esparragos - POM Chile los montos exportados por Chile en el 2008 de esprragos segn formato as como los pases de destino: Segn el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP <www.indap.cl>, a produccin de hortalizas en Chile fucta anualmente entre 2,5 millones y 3 millones de toneladas, segn la superfcie cultivada. Estimndose que el 70% es consumido en el mercado interno y el 30% restante en el mercado externo, las exportaciones de hortalizas estn creciendo a tasas del 8% en los ltimos tres aos. Del valor total exportado, el 58% corresponde a hortalizas procesadas; el 24% a semillas; y el 19% a hortalizas frescas. Entre las hortalizas procesadas, los principales productos destinados al mercado externo fueron los purs, jugos de tomate, esprragos, alcachofas y pimentn seco. En tanto, las hortalizas frescas exportadas correspondieron bsicamente a cebolla, organo, ajo y radichio; mientras que entre las semillas, las principales especies exportadas fueron el pimiento, pepino, tomate y cebolla. 1.5. COMERCIO 1.5.1. Importaciones y principales proveedores A continuacin se estudian las importaciones chilenas totales y los principales proveedores extranjeros y se analiza la evolucin de las siguientes partidas: 070920 - Esprragos, frescos o refrigerados. 200560 - Esprragos preparados o conservados, excepto en vinagre o cido actico, sin congelar. 071080 - Esprragos congelados. 070920 - Esprragos, frescos o refrigerados. 1.6. ACCESO AL MERCADO 1.6.1. Requisitos tcnicos de ingreso El marco regulatorio para la importacin est armonizado con los estndares internacionales en materias ftosanitarias que emanan de la Convencin Nombre Pais Destino Valor(US$) Ene- Dic/2008 1 ESTADOS UNIDOS 107.712 2 MXICO 71.181 3 FRANCIA 47.456 4 ITALIA 20.163 5 ALEMANIA 2.400 6 ESPAA 1.890 7 INGLATERRA 424 8 GUYANA EX GUYANA BRITANICA 60 Total 251.286 Cuadro 2. Exportaciones chilenas de Esprragos, frescos o refrigerados (ao 2008). Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Nombre Pas Destino Valor(US$) Ene-Dic/2008 1 ITALIA 3.918.581 2 FRANCIA 3.554.151 3 JAPN 3.525.112 4 ESTADOS UNIDOS 1.798.051 5 ESPAA 665 6 HOLANDA 444 7 SUIZA 349 8 CANAD 247 9 BRASIL 221 10 ARGENTINA 105 11 PER 47 12 SUECIA 46 13 BELGICA 43 14 COSTA RICA 20 15 PARAGUAY 17 16 VENEZUELA 78 17 PANAM 51 18 TERRITORIO BRITANICO EN AMRICA 199 Total 12.798.425 Cuadro 3. Exportaciones chilenas de Esprragos congelados (ao 2008). Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Ao 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Miles US$ 120 163 87 40 389 718 1.033 Cuadro 4. Importaciones chilenas del mundo 2002 - 2008 de Esprragos, frescos o refrigerados. (Montos en miles US$). Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile y Asociacin Latinoamericana de Integracin, ALADI. Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 % crecimiento -118% 873% 85% 44% Tasas de crecimiento anuales (2004 a 2008) Cuadro 5. Crecimiento de las importaciones chilenas del mundo de Esprragos, frescos o refrigerados (2004- 2008) Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile y Asociacin Latinoamericana de Integracin, ALADI. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Per 119 146 87 40 389 715 1.031 Argentina 1 0 0 0 0 3 2 China 0 17 0 0 0 0 0 Cuadro 6. Principales proveedores extranjeros en Chile de Esprragos, frescos o refrigerados. (Montos en miles US$). Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile y Asociacin Latinoamericana de Integracin, ALADI 12 Internacional de Proteccin Fitosanitaria (CIPF) de la FAO y que cumplen con los principios establecidos en el Acuerdo sobre la Aplicacin de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF) de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), al que Chile adhiri en 1995 al promulgar el Acuerdo de Marrakech (Decreto N 16 del Ministerio de Relaciones Exteriores). La Resolucin N 629 de 02/02/2007 establece los requisitos para el ingreso de vegetales frescos, para consumo, procedentes de Per y deroga resoluciones N 1648, N 2836 y N 4429: Se requiere Certifcado Fitosanitario de 1. ingreso para vegetales frescos de consumo de diversas especies entre las que se cuentan los asparagus offcinalis (turiones de esprrago) sin declaraciones adicionales. Complementariamente cada partida de 2. importacin deber cumplir con los siguientes requisitos de ingreso: a. Los envases debern ser nuevos y de primer uso; debern venir rotulados con una etiqueta que indique: pas y departamento de origen, nombre de la especie vegetal, nombre o cdigo del productor, nombre o cdigo de la empacadora y fecha de embalaje. b. Si el material de embalaje, de acomodacin y ballet es de madera, ste deber venir libre de corteza y de daos causados por insectos. c. Los medios de transporte deben ser de uso exclusivo para envos de similar condicin ftosanitaria de ingreso y debern estar debidamente resguardados. d. En caso de transporte terrestre, el envo deber estar encarpado o en contenedores, lo cual permita asegurar la condicin ftosanitaria del embarque y la no contaminacin. e. En caso de transporte martimo, el envo deber estar en contenedores o bodegas y con partidas de similar condicin ftosanitaria. f. En caso de transporte areo, el envo deber venir en contenedores o paletas debidamente resguardadas. Para el ingreso de vegetales congelados, segn el artculo 2, los esprragos congelados que pertenecen a la categora 1 de riesgo ftosanitario estarn exentos de la obligacin de ingresar al pas, amparados por un Certifcado Fitosanitario ofcial del pas de origen. Estos productos debern Ao 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Miles US$ 203 321 194 299 323 507 635 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile y Asociacin Latinoamericana de Integracin, ALADI. Cuadro 7. Importaciones totales chilenas del mundo 2002 - 2008 de Esprragos preparados o conservados. (Montos en miles US$). Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 % crecimiento 54% 8% 57% 25% Tasas de crecimiento anuales (2004 a 2008) Cuadro 8. Crecimiento de las importaciones chilenas del mundo de Esprragos preparados o conservados (2004-2008) Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile y Asociacin Latinoamericana de Integracin, ALADI. Pas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Per 198 273 153 199 308 414 494 China 5 48 41 100 15 93 131 Espaa 0 0 0 0 0 0 8 Cuadro 9. Principales proveedores extranjeros en Chile de Esprragos preparados o conservados. (Montos en miles US$). Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile y Asociacin Latinoamericana de Integracin, ALADI. Ao 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Miles US$ 43 61 0 0 76 409 98 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile y Asociacin Latinoamericana de Integracin, ALADI. Cuadro 10. Importaciones totales chilenas del mundo 2002 2008 de Esprrago congelado. (Montos en miles US$). Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 % crecimiento *** *** 438% -317% Tasas de crecimiento anuales (2004 a 2008) Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile y Asociacin Latinoamericana de Integracin, ALADI Cuadro 11. Crecimiento de las importaciones chilenas del mundo de Esprrago congelado (2004-2008) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Per 0 12 0 0 76 219 98 Alemania 34 32 0 0 0 0 0 Argentina 0 0 0 0 0 59 0 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile y Asociacin Latinoamericana de Integracin, ALADI. Cuadro 12. Principales proveedores extranjeros en Chile de Esprrago congelado. (Montos en miles US$). 13 Perfl del Esparragos - POM Chile ser inspeccionados en el puerto de ingreso para verifcar su condicin ftosanitaria y/o su condicin de elaboracin o industrializacin. Como norma general, la produccin, distribucin y comercializacin de alimentos en Chile debe ajustarse, para su autorizacin, a las normas tcnicas que dicte sobre la materia el Ministerio de Salud cuyos aspectos fundamentales se centran en ingredientes permitidos y sus concentraciones, declaracin de informacin nutricional, tolerancia de residuos de plaguicidas permitidos y normas de etiquetado. Los productos importados deben ir acompaados del nmero y fecha de la resolucin del Servicio de Salud que autoriza su importacin. El texto completo del Reglamento de los alimentos puede ser consultado en la pgina web de la Secretara Regional Ministerial de Salud de la Regin Metropolitana dentro del apartado alimentos/ normativa: <www.seremisaludrm.cl>. 1.6.2. Barreras arancelarias El Acuerdo de Complementacin Econmica entre Chile y Per fue suscrito el 22 de junio de 1998, y entr en vigencia el 1 de julio del mismo ao en el contexto del proceso de integracin establecido en el Tratado de Montevideo de 1980 (ACE N38). Gracias al Acuerdo, las partidas 070920, 200560 y 071080 (Perfl esprragos) no tienen arancel (de hecho, la desgravacin arancelaria para estos productos fue inmediata a partir de la frma del convenio, a diferencia de otros para los que los plazos son de hasta 15 aos). Los principales pases proveedores de esprrago en Chile tambin cuentan con Acuerdos o Tratados comerciales con el pas (Europa, China, Argentina); por tanto, el exportador peruano no tendr ventajas determinantes respecto de sus competidores. Las ventas peruanas en Chile slo debern pagar en su internacin al pas el 19% correspondiente al IVA (Impuesto al Valor Agregado). 1.6.3. Canales de distribucin La distribucin de alimentos en Chile se caracteriza por su tendencia a la concentracin. Las dos compaas de ms grandes del sector (D&S y Cencosud) se reparten la mayor parte del mercado. La mayor parte de las ventas de alimentacin se realiza a travs de los supermercados, los cuales han ido ganando progresivamente importancia y cuota de mercado. Los supermercados chilenos adquieren esprrago peruano o bien directamente del productor - exportador peruano o bien a travs de importador - distribuidor. Tambin hay, especialmente para productos frescos, los mercados o ferias de barrio donde los vendedores se abastecen a un distribuidor local/nacional. EL CANAL SUPERMERCADO Una de las primeras compaas del sector es D&S (Distribucin y Servicios). D&S sigue un formato de precios bajos y ha desarrollado su propia marca, Lder, con la que opera en el mercado bajo tres tipos de establecimientos. El mximo competidor de D&S es el grupo Cencosud que en 2002 entr en la actividad de los supermercados tras la compra de los activos de Ahold y otras cadenas locales y ha conseguido, a travs de los hipermercados JUMBO y los supermercados Santa Isabel, Las Brisas y Montecarlo, competir directamente con D&S en el retail de la alimentacin en Chile. Si bien es sabido que uno de los mejores canales de comercializacin son las cadenas de supermercados, por su enorme porcentaje de venta, el importador o distribuidor que quiera ingresar un producto a una de estas cadenas de supermercados debe contemplar que: Segn informa el sector, el importador/distribuidor debe pagar un precio para que se mantenga su producto en el supermercado que depender del tipo de producto, si tiene buen margen de ganancia, segn la rotacin del producto, si el importador o distribuidor pone por cuenta propia un reponedor. Luego se debe pagar el lugar en el que va a quedar ubicado el producto en la gndola, el precio ms alto es el espacio que queda a la altura de los ojos del cliente y el de menor precio es el que queda al ras de piso por la poca visibilidad que tiene el producto. Las cadenas de supermercados le 14 exigen al Importador - Distribuidor que debe de poner por su cargo un reponedor del producto. 1.6.4. Procedimiento de importacin El proceso de importacin en Chile es simple y gil y por lo general no requiere de permisos ni documentacin especial. La importacin suele realizarse va agente de aduanas que acta como intermediario entre el Servicio Nacional de Aduanas de Chile y el importador. 1.6.5. Promocin y publicidad Los supermercados en Chile hacen su propio marketing de productos, normalmente con una inversin importante del proveedor - distribuidor. Las cadenas de supermercados tienen destinado un da de la semana al que llaman el da de la fruta y verdura y este da todos los productos pertenecientes a verduras y frutas estn con descuentos de entre un 5 y 10% y ponen algunos productos en sper oferta. Otra accin de promocin podr ser la de disear y crear una marca pas tipo Sabores peruanos, basndose en la experiencia de Chile con su programa de promocin internacional de la agricultura y gastronoma chilena Sabores Chilenos, que est teniendo buenos resultados y un impacto internacional notable. Ferias sectoriales. Expoalimentos. EXPO ALIMENTOS 2009 Fecha: 04/11/2009 Recinto: Espacio Riesco Frecuencia: Bianual Metros Cuadrados: 1,630 Visitantes Esperados: 18,000 ALIMENTA Fecha: 23/10/2008 Recinto: Centro Cvico Vitacura Frecuencia: Anual Metros Cuadrados: 2,000 Visitantes Esperados: 20,000 1.7. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIN Cmara de Comercio de Santiago www.ccs.cl 1. Asociacin Latinoamericana de Integracin, 2. ALADI www.aladi.org Supermercados Jumbo www.jumbo.cl 3. Chile Potencia Alimentaria www. 4. chilepotenciaalimentaria.cl Servicio Agrcola y Ganadero www.sag.gob.cl 5. Instituto de Desarrollo Agropecuario www.indap. 6. cl Asociacin de empresas de Alimentos de Chile 7. www.chilealimentos.com Fundacin para la Innovacin Agraria www.fa. 8. gob.cl Vega Central www.vegacentral.cl 9. Supermercados D&S www.dys.cl 10. Banco Central de Chile www.bcentral.cl 11. Instituto Nacional de Estadstica www.ine.cl 12. Instituto Nacional de Normalizacin www.inn.cl 13. 1. 8. PRINCIPALES IMPORTADORES DE ESPRRAGOS (CUOTA DE MERCADO, CANTIDADES IMPORTADAS Y DATOS DE CONTACTO). Cuota de mercado y volmenes importados (US$ CIF) de los principales importadores del producto estudiado (ao 2008). Datos de contacto de los importadores ms destacados (entre los cuales se encuentran los que se contactaron y/o visitaron durante la elaboracin del estudio): Nombre: Hortifrut Comercial S.A. Contacto: Javier Figueroa / Gerente Comercial Direccin: Av. Del Cndor 600 Piso 4, Huechuraba Telfono: (56-2)479-2681 / 479-2682 Fax: (56-2) 479-2679 Correo electrnico: jfgueroa@hortifrut.cl Web: www.hortifrut.cl Comentario: Esta empresa se entrevist durante la elaboracin del estudio, Sr. Oscar Mainana, 15 Perfl del Esparragos - POM Chile Supervisor de Ventas de Hortifrut S.A.
Nombre: Abastecedora del Comercio Ltda. Contacto: Luz Mara Guerra / Gerente Compra y Venta Direccin: Santa Elena 1761, Santiago Telfono: (56-2) 565-4000 Fax: (56-2) 555-1214 Correo electrnico: lguerra@adelco.cl Web: www.adelco.cl Nombre: Alimentos Wasil S.,A. Contacto: Sergio Sedan / Gerente Comercial Direccin: Av. Amrico Vespucio 1361, Quilicura Telfono: (56-2) 687-0100 Fax: (56-2) 687-0126 Correo electrnico: sergio.sedan@wasil.cl Web: www.wasil.cl Nombre: La Bodeguita Peruana Contacto: Gianina Gmez / Gerente General Direccin: Las Hualtatas 5819, Vitacura Telfono-Fax:(56- 8) 729-2445 Correo electrnico: giani@labodeguitaperuana.cl Web: www.labodeguitaperuana.cl Comentario: Esta empresa se contact durante la elaboracin del estudio. Nombre: Demaria S.A. Contacto: Javier Infante / Gerente General Direccin: Phillippi 381, Valparaso Telfono-Fax: (56-32) 266-9221 Correo electrnico: csapunar@demaria.cl Web: www.demaria.cl Nombre: Fulltec Chile S.A. Contacto: Esteban Iriarte / Gerente Comercial Direccin: Av. Tabancura 1515 Of. 110, Vitacura Telfono: (56-2) 949-3666 / 949-3667 Fax: (56-2) 949-3699 Correo electrnico: e-iriarte@fulltec.cl Web: www.fulltec.cl Para la realizacin del estudio tambin se contact a un gran supermercado: Sr. Cristian Ovalle, Encargado de Compras de Frutas y Verduras frescas de D&S. Santiago de Chile, Abril de 2009 Valor % CIF CIF US$ (CUOTA MERCADO) HORTIFRUT COMERCIAL S.A. 733.083,89 70,96 COMERCIAL FULLTEC CHILE S.A. 81.258,59 7,87 DOLE CHILE S.A. 12.634,75 1,22 DURAN GUAJARDO MARCO ANTONIO 1.824,00 0,18 Otros 204.321,60 19,78 Total 1, 033,122.83 100 Fuente: Cmara de Comercio de Santiago, COMEX On-line. Cuadro 13. Esprragos frescos o refrigerados. Principales importadores, volmenes exportados y cuota de mercado. Detalle Valor % CIF CIF US$ (CUOTA MERCADO) ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. 52.560,00 53,29 FRIGORIFICO DITZLER LTDA. 46.064,40 46,71 Total 98.624,40 100,00 Cuadro 14. Esprragos congelados. Principales importadores, volmenes exportados y cuota de mercado. Fuente: Cmara de Comercio de Santiago, COMEX On-line. Detalle 16 Perfl del Esparrago Serie: POM Chile Lima - Per 2009