Copyright 2011 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Versin 5.1.

0
Gua de inicio rpido para usuarios profesionales: Microsoft Dynamics CRM 2011
Personalizar Microsoft Dynamics CRM
1. Haga clic en la pestaa Archivo y, a continuacin, haga clic en Opciones.
2. En la pantalla Definir opciones personales, ver siete fichas.
3. Aqu, puede definir lo que ver cuando inicie sesin, ajustar el modo en que
se muestran los datos y cmo trabajar con los registros y el correo
electrnico.



Ms detalles en lnea: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227074
Importar datos
1. Agrupe cada tipo de datos (como clientes potenciales) en archivos diferentes.
2. D formato a los datos para que se ajusten al sistema.
3. Guarde cada archivo en uno de los tipos de archivo vlidos: txt, csv, xls o xml.
4. Seleccione las plantillas de importacin de datos que necesite e introduzca en
ellas los datos.
5. Importe los archivos.

Ms detalles acerca del formato de datos: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227431
Ms informacin acerca de la importacin: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227113
Ejecutar un informe
1. Desde el rea Informes, en rea de trabajo, en Mi rea de trabajo, haga
clic en Informes.
2. Escriba las primeras letras del nombre del informe y haga clic en Buscar.
3. En la lista de informes, haga doble clic en el informe que desee ejecutar.
4. Si el informe tiene un filtro predeterminado, se mostrar el filtro
predeterminado.
Sugerencia: Para ejecutar un informe sin ver el filtro predeterminado,
seleccione el informe. En la ficha Informes, en el grupo Acciones, haga clic
en Ejecutar informe.

Ms detalles en lnea: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227112

Los mejores mtodos abreviados de teclado en Microsoft Dynamics CRM
Para Presionar
Seleccionar todo el texto en el campo o en la
lista actual
CTRL+A
Cerrar un formulario activo ALT+F4
Avanzar por los campos de un formulario TAB
Retroceder por los campos de un formulario MAYS+TAB
Guardar un formulario CTRL+S o MAYS+F12

Ms detalles en lnea: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227375
Filtrar una lista
1. Abra la lista que desee ver (como Cuentas u Oportunidades).
2. En el grupo Datos, haga clic en Filtrar .
En cada encabezado de columna aparece una flecha abajo .
3. Haga clic en la flecha y seleccione cmo desea ordenar la lista.
Puede ordenar la lista por orden alfabtico, numrico, en funcin de si
contiene datos, o mediante el filtro personalizado que seleccione. Las
selecciones de filtros personalizados aparecen en funcin de los tipos de
datos que se vean en la columna.

Ms detalles en lnea: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227110
Asignar un registro
1. En la lista de registros, seleccione el registro que desee.
2. En el grupo Colaborar, haga clic en Asignar.
3. En el cuadro de dilogo Asignar, seleccione una opcin.
4. Haga clic en Aceptar.


Ms detalles en lnea: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227115
Compartir un registro
1. En la lista de registros, seleccione el registro que desee.
2. En el grupo Colaborar, haga clic en Compartir.
3. En el cuadro de dilogo de uso compartido, en Tareas comunes, haga clic en
Agregar usuario o equipo.
4. Busque el usuario que desee y haga clic en Aceptar.
5. Asigne el permiso que desee conceder al usuario y haga clic en Aceptar.

Ms detalles en lnea: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227114