Você está na página 1de 33

Sucesses Hipteses resolvidas nas aulas prticas [4 Ano]

Carlos Fernandes 2007/2008


I Sucesses------------------------------------------------------------------------------- 2
1. Caso (N 53) ---------------------------------------------------------------- --------------- 2
2. Caso (N 54) ---------------------------------------------------------------- --------------- 2
3. Caso (N 50) ---------------------------------------------------------------- --------------- 4
4. Caso (N 52) ---------------------------------------------------------------- --------------- 6
5. Caso (N 55) ---------------------------------------------------------------- --------------- 8
6. Caso (N 56) ---------------------------------------------------------------- ------------- 10
7. Caso ditado (1)-------------------------------- ------------------------------------------ 14
8. Caso (N 58) ---------------------------------------------------------------- ------------- 15
9. Caso ditado (2)-------------------------------- ------------------------------------------ 21
10. Caso (N 64)-------------------------------- -------------------------------------------- 22
11. Caso (N 60)-------------------------------- -------------------------------------------- 26
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 53)]
Carlos Fernandes 2007/2008 2
I Sucesses
1. Caso (N 53)
Antnio e Berta casaram em 1993 e tiveram quatro filhas: Catarina, Dalila, Ester e Filipa.
Antnio falece em Janeiro de 2005, deixando sobrevivos todos os familiares referidos e ainda
os seus pais Xavier e Zulmira e um irmo Gustavo.
Proceda partilha da herana de Antnio, sabendo que Antnio faleceu intestado e deixou um
patrimnio avaliado em 110.000 Euros e dvidas no valor de 20.000 Euros.
***
So herdeiros legitimrios: o cnjuge (B), os descendentes (C, D, E e F) e os ascendentes (X e Z)
2157. G no herdeiro legitimrio, pelo que fica desde logo excludo.
Ex vi do art. 2157, aplicam-se a ordem e as regras da sucesso legtima:
2133/1-a: a primeira classe de sucessveis composta pelo cnjuge (B) e pelos descendentes (C, D,
E e F); a segunda classe formada pelo cnjuge (B) e pelos ascendentes (X e Z).
2134: os da primeira classe preferem aos das seguintes. Logo, so chamados sucesso legiti maria
B, C, D, E e F.
2162: clculo do valor total da herana (VTH): R+D-P=VTH
R = 110.000; D = 0; P = 20.000
Logo, R(110.000) + D(0) P(20.000) = 90.000
Clculo da Quota Indisponvel (QI):
2159/1: em caso de concurso, a legtima do cnjuge e dos filhos de 2/3 da herana.
Mapa da partilha:
QI = 60.000 (90.000 x 2/3) QD = 30.000 (90.000 60.000)
B = 15.000
2157, 2133/1-a, 2134, 2135, 2136 e 2139/1
B = 7.500
2132, 2133/1-a, 2134, 2135, 2136 e 2139/1
C = 11.250 2157, 2133/1-a, 2134, 2135 e 2136 C = 5.625 2132, 2133/1-a, 2134, 2135, 2136
D = 11.250 2157, 2133/1-a, 2134, 2135 e 2136 D = 5.625 2132, 2133/1-a, 2134, 2135, 2136
E = 11.250 2157, 2133/1-a, 2134, 2135 e 2136 E = 5.625 2132, 2133/1-a, 2134, 2135, 2136
F = 11.250 2157, 2133/1-a, 2134, 2135 e 2136 F = 5.625 2132, 2133/1-a, 2134, 2135, 2136
2. Caso (N 54)
Em 1985, Carlos doou a Diogo 110.000 Euros.
G
C D E F
A
B
c
X Z
c
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 54)]
Carlos Fernandes 2007/2008 3
Em 1986, Carlos casou com Engrcia, tendo celebrado previamente conveno antenupcial, na
qual outorgou, para alm dos esposados, Florbela, a quem Carlos doou por morte 1/8 da sua
herana.
Em 1990, Carlos fez testamento pblico, deixando sua amiga Glria uma mota BMW, no
valor de 20.000 Euros, e deixando a Hugo, marido de Isa, notria que lavrou o testamento, uma
pintura a leo, no valor de 5.000 Euros.
Em 1999, Carlos doou a Isa 40.000 Euros.
Em 2004, Carlos falece, deixando sobrevivos os seus pais, Joo e Lusa, e o seu irmo, Miguel,
alm dos demais intervenientes na hiptese.
O patrimnio de Carlos foi avaliado em 200.000 Euros, tendo deixado dbitos no valor de
20.000 Euros.
Tendo em conta os dados referidos, proceda partilha da herana de Carlos.
***
1. Temos de comear, em primeiro lugar, por analisar cada uma das figuras jurdicas que so
apresentadas no texto:
1.1. 1985 Doao em vida (DV) de 110.000 a favor de D;
1.2. 1986 Pacto sucessrio (PS) designativo a favor de F. Rege aqui o art. 2028 e os
arts. 1701 e 1702, sendo que com esta aco C institui como herdeira F.
1.3. 1990 Deixa testamentria da Mota de 20.000 a favor de G legado (DTL).
1.4. 1990 Deixa testamentria da pintura Legado (DTL). Neste caso a disposio
testamentria era nula, pois considera-se feita notria que lavrou o testamento
(Isa) por interposta pessoa (seu marido Hugo) arts. 2197, 2198/1-2 e 579/2 CC).
JDP considera que no estamos aqui perante uma verdadeira incapacidade, mas
antes de uma ilegitimidade.
1.5. 1999 Doao em vida de 40.000 a favor de I. Caso tivesse sido I a notria a fazer
a escritura, esta doao poderia ser considerada nula (arts. 2197 e 953). Nesse
caso, haveria que somar este valor ao Relictum, pois tudo se passaria como se os
40.000 no tivessem sado da esfera patrimonial de C. No entanto, o que se diz no
texto que ela foi a notria que lavrou o tstamento e no a escritura de doao,
pelo que vamos considerar a DV vlida.
2. Temos herdeiros legitimrios (arts. 2157, 2133/1-b e 2, 2134 e 2135).
3. Haver pois que calcular a legitima (arts. 2162 e 2142).
R = 200.000;
D = 150.000
M
D G F
J L
c
C E
c
H I
c
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 50)]
Carlos Fernandes 2007/2008 4
O Donactum o resultado da soma das doaes em vida e das despesas sujeitas
colao (2162, 2110). No existindo despesas de colao, temos: 110.000+40.000=150.000.
P = 20.000
R + D P = VTH. Logo, 200.000 + 150.000 20.000 = 330.000
QI = 330.000 x 2/3 = 220.000 (2161)
Mapa da partilha:
QI = 220.000 (330.000 x 2/3) QD = 110.000 (330.000 220.000)
E = 146.666 2157, 2133/1-b, 2134, 2135, 2136 e
2142/1
D = 110.000 (DV)
J = 36,667
2157, 2133/1-b, 2134, 2135, 2136 e
2142/1
F = 27,500
R (200.000)+Dp(40.000)-P(20.000) =
VTH(220.000) art. 172
220.000 x 1/8 = 27,500 (PS)
1
L = 36,667 2157, 2133/1-b, 2134, 2135, 2136 e
2142/1
G = 20.000 (DTL)
H = 0 Deixa nula (DTL)
I = 40.000 (DV)
197,500
Total das liberalidades ultrapassa a QD em
87,500. H que reduzir por inoficiosidade
2168: C poderia dispor de 110.000, mas disps de 197.500. Inoficiosidade = 87.500).
2171: Reduo por inoficiosidade: ordem:
Disposies testamentrias;
Legados
Doaes em vida (e mortis causa
2
).
4. Assim, parece-nos que a ordem de reduo ser a seguinte:
1 Legado da mota no valor de 20.000. Resta inoficiosidade de 67.500;
2 Doao de 40.000 a I, por ser a ltima DV (2173). Resta inoficiosidade de 27.500;
3 PS a favor de F no valor de 27.500, (doao mortis causa, a que se aplica, por
analogia, o regime das doaes em vida para efeitos do Art. 2171 (2173). Esta ltima
reduo faz com que as liberalidades se contenham dentro das foras da QD.
3. Caso (N 50)
Antnio, em 5 de Dezembro de 2001, disps em testamento cerrado:
1
Pamplona Corte Real, ao contrrio de Jorge Duarte Pinheiro, no abate o passivo.
2
O art. 2171 apresenta uma lacuna relativamente aos pactos sucessrios doaes mortis causa pelo que
vamos aplicar o regime das doaes em vida por analogia atenta uma certa similitude quanto ao regime
revogatrio; note-se que o art. 1701 revela que no podemos prejudicar os PS com doaes posteriores.
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 50)]
Carlos Fernandes 2007/2008 5
1. Deixo os meus bens presentes a Bento, meu irmo;
2. Deixo os meus bens futuros a Carla, minha prima.
Antnio faleceu em 5 de Janeiro do ano seguinte, tendo-lhe sobrevivido, para alm dos
parentes acima referidos, a sua irm Joana.
Qualifique as deixas efectuadas por Antnio.
***
1. Os bens presentes podem ser enquadrados no conceito de deixas categoriais ou
dicotmicas que, em conjunto com os bens futuros esgotariam a totalidade da herana.
B seria, assim, herdeiro e no legatrio. Apesar de Oliveira Ascenso no aceitar esta
qualificao, dizendo que os bens presentes so determinados ou determinveis, no sendo
a deixa susceptvel de variao que caracterstica das deixas a ttulo de herana, nem o
Prof. Pamplona Corte Real nem J. Duarte Pinheiro aceitam este critrio da variabilidade
dos bens como relevante para a distino herdeiro/legatrio. O importante que as deixas
categoriais ou dicotmicas esgotem a totalidade da herana, funcionando cada qual como
o remanescente dos bens a que se refere o art. 2030/2 CC.
Assim, e em concluso, estamos perante deixas testamentrias a ttulo de herana e no de
legados, quer no caso dos bens presentes quer no dos bens futuros.
2. Os bens futuros, ao contrrio dos bens presentes, no oferecem j obstculo
qualificao como deixa a ttulo de herana, precisamente porque dotada da variabilidade
e indeterminao. C herdeira.
Clculo da herana:
2157: No existem herdeiros legitimrios
2132: so herdeiros legtimos o cnjuge, os parentes e o Estado.
2133/1-c: os irmos e seus descendentes integram a terceira classe de sucessveis
2134, 2135: os irmos, B e J, preferem aos respectivos descendentes; e preferem tambm a C,
colateral de A no 4 grau, que se enquadra na quarta classe de sucessveis.
Contudo, a sucesso testamentria tem precedncia sobre a sucesso legtima. Os bens seriam,
assim, distribudos entre Be C, cabendo ao primeiro os bens existentes data do testamento e
a C os bens que vieram ao patrimnio do autor aps essa data.
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 52)]
Carlos Fernandes 2007/2008 6
4. Caso (N 52)
Artur faz testamento cerrado, no qual estipula:
1. Deixo 1/3 da minha herana a Benjamim e quero que esse 1/3 seja preenchido com o meu
barco de recreio e com a casa de frias na Madeira;
2. Deixo a casa em Sesimbra a Carmen, sendo o valor desse bem correspondente a 1/3 do
meu patrimnio;
3. Deixo de usufruto a David 1/3 da minha herana;
4. O remanescente ficar para Eduarda.
1. Caracterize as deixas testamentrias, supondo que:
a) o valor do barco e da casa de frias inferior a 1/3 d herana;
b) o valor desses bens superior a 1/3;
c) o valor da casa de Sesimbra superior a 1/3 do patrimnio;
d) o valor dessa casa era inferior.
2. Suponha agora que quando Artur morre apenas tem a casa em Sesimbra. Como qualifica
a deixa a C? E qual o valor das outras deixas?
3. Suponha ainda que o autor da sucesso, no testamento, afirmou que deixava a David o
usufruto de 1/3 da sua herana, mas quer que ele responda pelas dvidas. Quid juris?
***
1. Caracterizao das deixas testamentrias:
a) Trata-se da figura da herana ex re certa (algum sucede em bens determinados sendo
tido como herdeiro), mais propriamente legado por conta da quota (o de cuius atribui
um bem determinado para preencher uma quota, neste caso testamentria).
O B deve ser tido como herdeiro (segundo a posio do Prof. PCR, devemos optar
pelo regime de maior relevo na estruturao do fenmeno sucessria pag. 27 do livro
do Prof. Jorge Pinheiro). Como o valor dos bens fica aqum do valor da cota ele pode
exigir a diferena.
b) Neste caso ele deve ser tido como herdeiro por conta da quota at ao limite do valor da
quota e legatrio quanto ao valor dos bens em excesso. No tem de devolver.
c) Pode colocar-se aqui a questo da interpretao do testamento. O art. 2187 consagra
uma orientao subjectivista, visa a deteco da vontade presumvel do testador no
momento da morte. Duas maneiras de ver esta interpretao:
Legado por conta da quota, e nesse caso, quer na hiptese c) quer na d) a soluo
idntica de cima, se a casa vale mais, ele legatrio at ao limite do valor do bem e
herdeiro quanto ao resto; se a casa vale menos, ele tem direito a receber a diferena at
ao 1/3.
Legado em substituio da quota: este caso (art. 2165) consiste numa disposio
mortis causa de bens determinados cuja aceitao pelo beneficirio implica a no
aquisio da quota testamentria em que ele teria o direito de suceder. Se ele aceita o
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 52)]
Carlos Fernandes 2007/2008 7
legado ento no sucede na quota; um simples legatrio e s pode reclamar os bens
determinados que lhe foram atribudos.
No presente caso estamos no mbito do art. 2030/4, o que implica a qualificao de C
como legatria.
d) O que se disse para a alnea c) tem aqui plena aplicao. A soluo seria a da alnea b)
caso se considerasse que se tratava de um legado por conta da quota.
As outras deixas:
Deixa 3: Trata-se de um legado e D sempre tido como legatrio ex vi do Art. 2030/4
CC. E isto independentemente de o usufruto respeitar a bens especificados ou
herana no seu todo ou a uma quota desta.
Deixa 4: Trata-se de herana, nos termos do Art. 2030/3 CC, uma vez que os bens
correspondentes ao remanescente da herana no esto especificados.
2. Em primeiro lugar, h que verificar o que sucede em relao s outras deixas. Assim, a
primeira seria nula (art. 2254/1 legado de coisa inexistente no patrimnio do autor) e a
quarta a chamada de herana vazia. Quanto ao usufruto a favor de D, referindo-se o
mesmo a 1/3 da herana e sendo esta composta apenas pela casa de Sesimbra, signfica que
o usufruto vai incidir sobre 1/3 dessa casa.
Quanto qualificao de C como herdeira ou legatria, tudo depende do ponto de vista
doutrinrio adoptado.
a) Para Pamplona Corte Real, C seria herdeira uma vez que a deixa testamentria de que
beneficiria esgota as foras da herana. Ela sucede na totalidade dos bens
existentes, no tendo qualquer significado as heranas vazias;
b) J Oliviera Ascenso, pelo contrrio, entende que as heranas vazias continuam a ter
signficado. Isto advm da posio deste autor que considera que o principal trao
distintivo entre o herdeiro e o legatrio o facto de o primeiro ser o sucessor pessoal
do autor da herana, havendo, por conseguinte, certos poderes que s ele pode exercer.
Jorge Duarte Pinheiro no concorda com esta viso do herdeiro como sucessor pessoal
do de cujos.
Adere-se, assim, posio que considera C como herdeira na situao descrita.
3. Regra geral, ao herdeiro que cabe a responsabildiade pelos encargos da herana (2068 e
2071). Contudo, nos termos do Art. 2072/1, o usufruturio da totalidade ou de uma quota
do patrimnio do falecido pode adiantar as somas necessrias, conforme os bens que
usufruir, para cumprimento dos encargos da herana, ficando com o direito de exigir dos
herdeiros, findo o usufruto, a restituio sem juros das quantias que despendeu. Se o no
fizer, pode o herdeiro, nos termos do n 2 do mesmo artigo, exigir que dos bens usufrudos
se vendam os necessrios para cumprimento dos encargos, ou pag-los com dinheiro seu,
ficando neste DTLimo caso, com o direito de haver do usufruturio os juros
correspondentes.
Vemos, assim, que o usufruturio tem j a responsabilidade legal de arcar com parte dos
encargos da herana, mas apenas no que respeita aos juros das quantias necessrias para o
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 55)]
Carlos Fernandes 2007/2008 8
efeito. E isto apenas nas relaes internas com os herdeiros, uma vez que nas relaes
externas sempre da responsabilidade destes responder pelos encargos da herana.
O que o testedor erst a fazer, ao instituir esta clusula, a alterar o estatudo do legatrio
num dos pontos essenciais e que descaracterizariam tal estatuto levando alterao da
qualificao. Ora, isso no permitido
5. Caso (N 55)
Em 1980, Aida fez testamento pblico, deixando a Baco, seu irmo, o seu barco Paraso,
no valor de 25.000 Euros e a Caetano, padre da sua parquia, 1/10 da quota disponvel.
Nesse mesmo testamento, Aida declara ser me de Zulmira, cujo registo de maternidade
estava omisso.
Em 1984, Aida doou 15.000 Euros a Diana.
Em 1985, Aida e Edgar casaram, tendo celebrado previamente conveno antenupcial, na
qual Aida doou mortis causa a Felcia, que aceitou, 1/5 da sua herana e doou mortis
causa a Guiomar o seu barco Paraso.
Do casamento de Aida e Edgar nasceram quatro filhos Hugo, Ivo, Jorge e Lus.
Em 2000, Aida doou a Miguel 30.000 Euros.
Em 2001, foi decretada a separao judicial de bens entre Aida e Edgar.
Sabendo que Aida morreu em 2003 e deixou bens no valor global de 260.000 Euros e
dbitos no valor de 5.000 Euros, proceda partilha da herana de Aida.
***
1. Classificao das deixas:
a) 1980: a favor de B (barco Paraso = 25.000) DTL. Verificou-se revogao tcita
desta DTL pelo PS de 1985, no qual A doou o mesmo bem mortis causa a pessoa
diferente (G) 2313 (caso a donatria tivesse intervido no acto, tratar-se-ia de um
verdadeiro PS designativo, que implicaria a aplicao do regime dos Arts. 1705,
1701 e 1702. Nesse caso, a revogao seria real, nos termos do art. 2316 CC);
b) 1980: a favor de C (1/10 da QD) DTH (deixa testamentria a ttulo de herana);
c) 1984: a favor de D (15.000) DV;
d) 1985: a favor de F (1/5 da herana) PS designativo (doao mortis causa, uma vez
que interveio no acto e aceitou a doao 1705, 1700 e 1701);
e) 1985: a favor de G (barco Paraso = 25.000) DTL (apesar de ter adoptado a
forma de doao mortis causa na conveno antenupcial, uma vez que a donatria
B
Z J L I H
A E
c
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 55)]
Carlos Fernandes 2007/2008 9
no interveio no acto, a doao adquire carcter testamentri o, nos termos do art.
1704);
f) 2000: a favor de M (30.000) DV
O art. 2179 permite que o testamento possa comportar negcios no patrimoniais,
nomeadamente a declarao de maternidade. O estabelecimento da maternidade tem efeitos
retroactivos pelo que Z j era filha de A data da morte desta.
2. Herdeiros legitimrios: o cnjuge (E) e os descendentes (Z, H, I, J e L) 2157, 2133/ 1-a,
2134-2135
3. Partilha da herana: sucesso legitimria
R = 260.000 D = 45.000 P = 5.000
R + D P = VTH (2162)
260.000+45.000-5.000=300.000
QI: 300.000 x 2/3= 200.000 (2159/1)
QD: 300.000-200.000=100.000
4. Mapa da partilha:
QI = 200.000 (300.000 x 2/3) QD = 100.000 (300.000 200.000)
E = 50.000 2136 e 2139/1 ex vi 2157 B = 0 (DTL) revogao real (2316/1)
Z = 30.000
2136 e 2139/1 ex vi 2157
C = 10.000
(DTH) 100.000x1/10=10.000; reduzida na
totalidade por inoficiosidade
H = 30.000 2136 e 2139/1 ex vi 2157 D = 15.000 (DV)
I = 30.000
2136 e 2139/1 ex vi 2157
F = 57.000
(PS) 1/5 herana (
1
)
J = 30.000 2136 e 2139/1 ex vi 2157 G = 25.000 (DTL) Reduzida na totalidade por
inoficiosidade (no verdadeiro PS por o
donatri o no ter tido interveno)
L = 30.000 2136 e 2139/1 ex vi 2157 M = 30.000 (DV), reduzida a 28.000 por inoficiosidade
137.000 H inoficiosidade de 37,000
(1)
R + Dp P = VTH; 260.000+30.000-5.000=285.000; 285.000 x 1/5 = 57.000 (Art. 1702)
(2030/2, 1700, 1705, 1701-1702)
Nota: nem a frmula de clculo da sucesso contratual (R+DpP=VTH) nem a da
sucesso legal (R+DP=VTH) so aplicveis sucesso testamentria, que tem uma
frmula mais simples: RP=VTH
Ordem da reduo da inoficiosidade: 2171 1 Deixas testamentrias, 2 Legados, 3
Doaes em vida (inclui doaes mortis causa). Assim:
1 Reduzimos na totalidade a deixa testamentria a favor de C, no valor de 10.000. Resta
inoficiosidade de 27.000;
2 Reduzimos na totalidade a DTL a favor de G, no valor de 25.000. Resta inoficiosidade
de 2.000;
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 56)]
Carlos Fernandes 2007/2008 10
Nota: Caso houvesse mais do que um legado haveria que reduzi-los proporcionalmente.
Para isso, usaramos a regra de trs simples.
Ex. do Prof. JDP:
VT legados = 80 inoficiosidade = 40;
DTL(1) = 60 Valor da reduo (VR) = ? (60 x 40) / 80 = 30
VT legados = 80 inoficiosidade = 40;
DTL(2) = 20 Valor da reduo (VR) = ? (20 x 40) / 80 = 10
No exemplo dado o legado de 60 seria reduzido a 30 e o de 20 seria reduzido a 10.
3 A DV a favor de M, por ser a ltima (2173), reduzida em 2.000, ficando com o valor
de 28.000.
O mapa final da partilha fica, assim:
QI = 200.000 (300.000 x 2/3) QD = 100.000 (300.000 200.000)
E = 50.000 2136 e 2139/1 ex vi 2157 B = 0 (DTL)
Z = 30.000 2136 e 2139/1 ex vi 2157 C = 0 (H) Reduzida na totalidade
H = 30.000 2136 e 2139/1 ex vi 2157 D = 15.000 (DV)
I = 30.000 2136 e 2139/1 ex vi 2157 F = 57.000 (PS)
J = 30.000 2136 e 2139/1 ex vi 2157 G = 0 (PS) reduzida na totalidade
L = 30.000
2136 e 2139/1 ex vi 2157
M = 28.000
(DV) Reduzida em 2.000
6. Caso (N 56)
Anabela, filha de Carlota e Daniel, casou, em 1993, com Bernardo. Porm, o casamento
no correu bem e, em Janeiro de 1999, Anabela e Bernardo separaram-se de facto.
Em Julho de 2001, Anabela fez doao a Carlota do seu anel de noivado, que s lhe trazia
ms recordaes de Bernardo.
Em Maio de 2004, Anabela faz testamento cerrado, onde disps o seguinte:
1. Deixo o meu violino a Bernardo, nica pessoa que conheo que sabe a importncia de
um violino, e que certamente lhe dar um uso apropriado;
2.Deixo ao meu pai a minha coleco de canetas;
3. Deixo a Eurico, meu nico primo de famlia paterna, o lbum de fotografias de famlia,
porque entendo que deve ser perpetuado de gerao em gerao dentro da famlia;
4. Deixo a Fernando o meu computador porttil, com a base de dados de todos os meus
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 56)]
Carlos Fernandes 2007/2008 11
clientes.
Anabela faleceu em Janeiro de 2005.
Aps a sua morte, descobre-se que, afinal, Eurico no era seu primo, mas sim Jos, filho de
uma relao extraconjugal de seu tio. Prova-se ainda que a mulher de Fernando, chefe de
trabalho de Bernardo, tinha ameaado Anabela que se esta no deixasse o seu porttil e a
base de dados de clientes ao seu marido, iria prejudicar Bernardo na sua actividade
profissional.
1. Proceda partilha da herana de Anabela, sabendo que esta deixou bens no valor de
97.000 Euros, dvidas no valor de 10.000 Euros, o anel de noivado foi avaliado em
3.000 Euros, a coleco de canetas em 5.000 Euros, o lbum de fotos em 1.000 Euros e
o violino em 500 Euros.
2. Imagine agora que, em 2002, Bernardo condenado por denncia caluniosa de Daniel,
facto que indignou profundamente Anabela. Como procederia partilha da herana de
Anabela?
***
Resposta questo 1:
1. Classificao das deixas:
1.1. 2001: a favor de C
2
(anel de noivado = 3.000) DV 2030/2
1.2. 2004: a favor de B (violino = 500) DTL (2030/2). No h que fazer imputao,
considerando-se a deixa como um pr-legado, valendo por inteiro (2264)
1.3. 2004: a favor de D (canetas = 5.000) DTL (2030/2). Tambm no h lugar a
imputao, por ser pr-legado, valendo por inteiro (2264)
1.4. 2004: a favor de E (lbum de fotografias = 1.000) DTL (institudo legatrio por
erro)
1.5. 2004: a favor de F (computador = ?) DTL (obtida sob coaco moral)
2. R = 97.000 D = 3.000 P = 10.000
3. Partilha da herana:
3.1. Sucesso legitimria:
?
A B
c
D C
c
J E
F
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 56)]
Carlos Fernandes 2007/2008 12
H herdeiros legitimrios: o cnjuge (B) e os ascendentes (D e C) 2157 e 2133/1-b. A
separao de bens mesmo judicial no afasta o cnjuge da herana, ao contrrio do
divrcio e da separao de pessoas e bens (2133/3 a contrario).
Assim, h que calcular a legtima (VTH) nos termos do Art. 2162: R + D P = VTH
97.000 + 3.000 10.000 = 90.000
QI: 90.000 x 2/3 = 60.000 (2161/1)
QD: 90.000 60.000 = 30.000
Legtima subjectiva do cnjuge e dos ascendentes (2142/1):
B: 60.000 x 2/3 = 40.000;
D: (60.000 x 1/3) / 2 = 10.000;
C: (60.000 x 1/3) / 2 = 10.000.
Mapa da partilha:
QI = 60.000 (90.000 x 2/3) QD = 30.000 (90.000 60.000)
B = 40.000
2136 e 2142/1 ex vi 2157
C
2
= 3.000
(DV)
D = 10.000 2136 e 2142/1 ex vi 2157 B = 500 (DTL)
C = 10.000 2136 e 2142/1 ex vi 2157 D = 5.0000 (DTL)
E = 0
(DTL) lbum = 1.000: anulvel por erro
sobre os motivos
(1)
. Resulta do prprio
testament o a essenciali dade do erro (2202)
F = 0
(DTL) Computador: anulvel por coaco.
O erro essencial e o mal grave e
justificado o seu receio (2201, 255 e 256)
B = 14.333 A ttulo de sucesso legtima
D = 3.583 A ttulo de sucesso legtima
C = 5.383 A ttulo de sucesso legtima
(1)
Oliveira Ascenso defende que sempre que o erro recaia sobre os motivos na indicao da
pessoa ou dos bens dever ser aplicvel o art. 2203 e no o 2202. A aplicao deste ltimo
dever ser limitada ao erro sobre os motivos stricto sensu. Contudo, PCR no concorda e
diz que deve ser aplicado o 2202, porque no 2203 admite-se prova complementar enquanto
naquele tal prova no admissvel.
Assim, segundo Oliveira Ascenso, no seria E a ser beneficiado mas sim J; pela
perspectiva de PCR (que aceite e defendida por JDP) nenhum deles beneficiado, sendo a
deixa nula. esta a posio a que aderimos.
Anulao da deixa do computador por coaco: relevncia do facto de a coaco provir de
terceiro e no do beneficirio: ser aplicvel o art. 2201?
Ser de defender a sua aplicao desde que estejam reunidos os requisitos do art. 255 e 256.
No caso vertente parece no restarem dvidas que assim , sendo a deixa anulvel dentro do
prazo de 2 anos (2308/2).
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 56)]
Carlos Fernandes 2007/2008 13
Importa, agora, calcular a sucesso legtima:
Valor da herana para efeitos de sucesso legtima:
30.000 8.500 = 21.500
2132 so sucessveis legtimos o cnjuge, os parentes e o Estado, pela ordem e segundo as
regras dos arts. 2133 e ss.
2133/1-b no existem sucessveis que prefiram ao cnjuge e aos ascendentes
2136 e 2142/1: o cnjuge tem direito a 2/3 e os ascendentes a 1/3, logo
B = 14.333;
D = (21.500-14.333) / 2) = 3.583
Resposta questo 2:
I A situao poder enquadrar-se no mbito do Art. 2034/b, caso o crime caluniosament e
denunciado seja punido com pena superior a 2 anos, dado este omisso no texto.
O texto diz-nos que ele foi condenado em 2002, sendo que a abertura da sucesso se deu em
2005. Vemos que, nos termos do Art. 2035/1, a condenao pode ser posterior, desde que o
crime seja anterior abertura da sucesso. Vemos que aqui o crime foi anterior, pelo que a
condenao relevante.
Problema pode levantar-se no que se refere ao prazo para a aco de indignidade que , nos
termos do Art. 2036: de dois anos a contar da abertura da sucesso; ou de um ano a contar
da condenao ou do conhecimento das causas de indignidade. Ora, o texto diz-nos que A
ficou profundamente indignada, mas no que moveu a aco de indignidade dentro do prazo
de um ano a contar da condenao, que data de 2002. Ser a aco judicial de declarao de
indignidade sempre exigvel ou poder a indignidade operar automaticamente verificadas as
situaes previstas nas quatro alneas do art. 2034?
Oliveira Ascenso, no entanto, defende que a indignidade s no opera automaticament e
quando o indigno est na posse dos bens.
PCR, por seu lado, diz que a posio de OA no faz sentido, sob pena de se pr em causa a
segurana jurdica. Poderia admitir-se o funcionamento automtico das alneas a) e b) d art.
2034, uma vez que a h certeza jurdica resultante da condenao, mas no nas duas
ltimas. Conclui que, em nome da segurana jurdica, de exigir sempre a aco judicial de
declarao da indignidade, o que parece fazer todo o sentido.
No caso vertente no possvel, como referimos j, afirmar convictamente que tal aco de
indignidade no tenha sido interposta no devido prazo e a indignidade judicialmente
declarada. E no se contraponha que no faria sentido que, depois de mover a aco de
indignidade, seria irracional que A contemplasse B no seu testamento. Veja-se que, nos
termos do Art. 2038/1, o indigno pode ser reabilitado, readquirindo a capacidade sucessria,
se o autor da sucesso expressamente o reabilitar em testamento ou escritura pblica. No foi
o que se passou neste caso, pois A no reabilitou expressamente B, pelo que ele no
readquiriu a capacidade sucessria plena, mas o facto de ter sido contemplado com o legado
do violino confere-lhe capacidade para suceder dentro dos limites desse legado (2038/2).
Sucesses: I Sucesses [Caso ditado (1)]
Carlos Fernandes 2007/2008 14
II Admitindo que B tivesse sido judicialmente declarado indigno, e no tendo sido ele
reabilitado, a incapacidade para suceder derivada de tal declarao implicaria o recalculo da
legtima, embora no afectasse o legado do violino.
Face indignidade de C, a parte que lhe caberia acresce em partes iguais s quotas dos
ascendentes D e C.
7. Caso ditado (1)
Joo sofre um grave acidente de automvel e, encontrando-se impossibilit ado de escrever,
pede a Paulo, seu irmo, que mdico, para escrever por ele o seu testamento do qual
constam as seguintes clusulas:
a) Uma vez que no tenho herdeiros legitimrios, quero que os meus bens sejam
divididos em partes iguais pelo meu irmo Paulo e pela minha namorada;
b) Meu amigo Guilherme ficar com a minha coleco de moedas.
Joo vem a morrer no hospital em consequncia do acidente, onde foi assistido por Paulo,
tendo deixado trs irmos sobrevivos: Paulo, Mrcia e Susana, e deixa tambm duas
namoradas: a Ana e a Lina.
O valor da herana, descontado o valor do legado a favor de G, de 600.
Quid juris?
***
I Tipo de testamento.
Estamos perante um testamento cerrado (2204 e 2206), que pode ser celebrado por quem
souber escrever (2208), embora no possa assinar (2206/2). Note-se que, embora o art.
2206/2 refira igualmente que o testador pode deixar de assinar quando no saiba faz-lo, a
doutrina dominante defende uma interpretao abrogante desta norma pois no racional
defender que uma pessoa que sabe ler no saiba assinar.
O testamento pode ser escrito pelo prprio testador ou por pessoa a seu rogo (2206/1).
Provando-se que J sabia ler e assine ou mencione que no assina por no o poder fazer,
nomeadamente por impossibilidade fsica o testamento vlido.
O testamento cerrado est sujeito a aprovao por notrio (2206/4 e 106-108 CNot). A data
da aprovao a data do testamento.
II Qualificao e anlise das deixas testamentrias.
A primeira disposio deixa testamentria a ttulo de herana, j que quer P quer a
namorada de J so beneficiadas com uma quota correspondent e a metade da herana, que
esgotam a sua totalidade (2030/2).
Quanto segunda disposio, trata-se de uma deixa a ttulo de legado, uma vez que se
refere a um bem concreto (2030/2).
III Questo da indisponibil idade relativa de P.
Levantam-se aqui diferentes problemas de indisponibili dade relativa no que se refere a P,
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 58)]
Carlos Fernandes 2007/2008 15
uma vez que ele no s foi o mdico que assistiu o autor relativament e aos ferimentos de
que viria a morrer (2194) como ainda para mais foi interveniente no testamento (2197).
A primeira causa de indisponibilidade relativa o facto de ter sido o mdico que assistiu o
autor seria excepcionada pelo art. 2195/ b e 2192/3 CC, dado P ser irmo de J. Porm, no
que se refere segunda causa j no encontramos qualquer norma que a excepcione, pelo
que a disposio testamentria a favor de P nula por violao do art. 2197. a aco de
nulidade do testamento teria de ser intentada no prazo de 10 anos, sob pena de caducidade
(2308/1).
IV Problema de haver duas namoradas.
Entramos aqui no campo da interpretao do testamento (2187), que se rege pelos seguintes
princpios:
1) Interpretao segundo a vontade subjectiva do testador;
2) Interpretao tem de atender ao contexto do testamento;
3) Admite-se o recurso a elementos complementares externos ao testamento;
4) Tem que ser respeitado o limite formal.
No presente caso, no existem, quer no contexto do testamento, quer mesmo recorrendo a
elementos complementares externos a este, quaisquer possibilidades de tornar certo a qual
das namoradas se refere a deixa testamentria.
Note-se que no h lugar a integrao de lacunas do testamento no que se refere a elementos
essenciais, mas apenas a aspectos instrumentais. E a instituio de herdeiro , nos termos do
art. 2182/1, um elemento essencial. Logo, por fora do art. 2185, esta deixa tambm nula.
A aco de nulidade ter de ser intentada no prazo de 10 anos estabelecido pelo art. 2308/1,
sob pena de caducidade.
V Sucesso legtima.
Sendo ambas as disposies testamentri as a ttulo de herana nulas, abre-se a sucesso
legtima (2131). Concorrem a esta sucesso os irmos do autor, P, M e S, sendo que o
primeiro irmo germano, a segunda irm uterina e a ltima irm consangunea.
Segundo o disposto no art. 2146, o quinho dos irmos germanos o dobro dos irmos
uterinos ou consanguneos. Assim, temos:
P = 2 partes (600 / 4) x 2 = 300
M = 1 parte 600 / 4 = 150
S = 1 parte 600 / 4 = 150
Total: 4 partes
8. Caso (N 58)
Ana casou com Bruno no regime de separao de bens e deste casamento nasceram quatro
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 58)]
Carlos Fernandes 2007/2008 16
filhos: Ctia, Diogo, Edgar e Filipe.
Em 1997, Ana doa em vida sua filha Ctia a sua casa de Sintra. No ano seguinte, doa em
vida ao seu filho Diogo a sua casa no Porto.
Bruno, gravemente doente h vrios anos, falece em 1979.
Em 1980, Ana faz testamento cerrado, estipulando o seguinte:
1. Deixo a minha filha Ctia o meu anel de noivado e, caso esta no queira aceitar,
quero que fique para a minha afilhada Joana.
2. Deixo a Xavier a minha conta bancria a prazo no Banco Saco Azul e, por morte
deste, dever reverter para Zulmira.
Em 1995, Ctia deserdada por Ana, por ter sido condenada por denncia caluniosa
contra Bruno, seu pai.
Em 1996, ao saber que no tinha sido contemplado no testamento de sua me, Diogo, a
nica pessoa a conhecer da sua existncia, esconde-o.
Em 1997, Ana doa em vida a Filipe o seu Ferrari, mencionando expressamente que o
pretendia avantajar.
Em Abril de 2003, Ana falece num grave acidente de viao.
Proceda partilha da herana de Ana, sabendo que:
- Ctia, casada com Gonalo, tinha dois filhos, Ivo e Hugo, tendo este ltimo sido
declarado indigno face sua me, por ter destrudo o testamento que esta havia feito;
- Edgar repudia;
- Em Maro de 2003, Xavier tem um acidente, ficando em estado de coma, at Julho de
2003, data da sua morte, deixando sobrevivo apenas o seu filho Vasco;
- Joana havia falecido em 2000;
- Ana deixa bens no valor de 65.000,00 euros, sendo que, no momento da abertura da
sucesso, a casa de Sintra foi avaliada em 60.000,00 euros, a casa do Porto em
50.000,00 euros, o anel de noivado em 1.000,00 euros, a conta bancria em 15.000,00
euros e o Ferrari em 5.000,00 euros.
***
Segundo as orientaes dadas, o caso vai ser resolvido em duas fases: primeiro s ser
abordada a matria da vocao indirecta ignorando as questes atinentes colao;
G C
c
A B
c
E D
I
F
H
J
X
C
V
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 58)]
Carlos Fernandes 2007/2008 17
posteriormente ser ento resolvido definitivamente, tendo j em considerao a matria
ignorada na primeira fase.
No se deve confundir a vocao indirecta com a vocao subsequente: a primeira
prevalece sobre a segunda.
Verifica-se uma hierarquia entre os varios tipos de vocaes, que varia consoante os ttulos
sucessrios. Assim, temos:
Na sucesso legal (legtima e legitimria): o Direito de representao (2138)
prevalece sobre o Direito de acrescer (2137/2). Onde houver direito de representao
no ter aplicao o direito de acrescer. Aqui no h lugar substituio directa.
Na sucesso voluntria (contratual e testamentria): 1 Substituio Directa, 2
Substituio por representao, 3 Direito de Acrescer.
A Sumrio da matria de facto.
1970: DV a favor de C da casa de Sintra (60.000) visto vigorar o regime de separao de
bens qualquer dos cnjuges tem legitimidade para alienar ou onerar bens imveis de que seja
proprietrio, desde que no se trate de casa de morada de famlia (1682-A);
1971: DV a favor de D da casa do Porto (50.000) idem;
1979: B falece. Logo, no entra na sucesso de A pois pr-morto;
1980: Testamento cerrado (2204). Institui legatrios (2030/2):
a) DTL a favor de C (anel de noivado = 1.000); se C no aceitar, fica para J:
substituio directa para o caso de no querer aceitar 2281 ex vi 2285; a substituio
directa prevalece sobre o direito de representao e sobre o acrescer 2041/2-a CC.
b) DTL (legado de crdito 2261) a favor de X (conta bancria = 15.000); por morte
de X, passa para Z: diz-se substituio fideicomissria a disposio pela qual o
testador impe ao herdeiro, o encargo de conservar a herana, para que ela reverta por
sua morte, a favor de outrem 2286;
1995: C deserdada 2166/1-b: a deserdao tem que ser feita em testamento, mas como o
texto nada nos diz vamos pressupor que ela vlida.
So trs os pressupostos da vocao (2032):
(1) Um ttulo sucessrio prevalente;
(2) Ter capacidade sucessria: situaes de no poder aceitar. Abrange a
indignidade e a deserdao.
(3) A sobrevivncia ao de cuius: situaes de no poder aceitar. Abrange a pr-
morte, a presuno de comorincia (58) e a declarao de morte presumida
(114)
A situao de no querer aceitar resume-se ao repdio da herana (2062)
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 58)]
Carlos Fernandes 2007/2008 18
De acordo com o art. 2166/2, o deserdado equiparado ao indigno para todos os efeitos
legais. C est, assim, numa situao de no poder aceitar.
Ora, segundo o art. 2037/2, a incapacidade sucessria na sucesso legal no prejudica o
direito de representao. Por interpretao a contrario sensu retira-se que na sucesso
testamentria o direito de representao prejudicado pela incapacidade sucessria.
Sendo assim, H e I vo suceder a A (sua me), atravs do instituto do direito de representao
art. 2039, pois na sucesso legal, o direito de representao tem sempre lugar na linha
recta em benefcio dos descendentes de filho do autor da sucesso art. 2042.
1996: D esconde o testamento cerrado de A indignidade: 2034/d e 2037/1
1997: DV a favor de F (Ferrrari = 5.000) com inteno de avantajar, ou seja, que pretende que
o carro no esteja sujeito ao instituto da colao art. 2113.
2003: Abertura da sucesso
B Partilha.
I Visto haver herdeiros legitimrios: os quatro filhos C, D, E e F, todos sobrevivos, vamos
abrir a sucesso legitimria abstraindo, por ora, das incapacidades de alguns dos herdeiros.
Quanto a B, cnjuge da autora da sucesso, verificmos que faleceu em 1979, muito antes da
abertura da sucesso (Abril de 2003). Logo, no podia este suceder por pr-morte: no est
verificado o pressuposto da existncia.
Haveria substituio de B por representao? No, porque o direito de substituio opera
apenas em favor dos descendentes de um herdeiro ou legatrio, que so chamados a ocupar
a posio daquele que no pde ou no quis aceitar a herana ou o legado (2039). Na sucesso
legal so chamados a ocupar esse lugar os descendentes de filho do autor da sucesso e, na
linha colateral, em os descendentes de irmo do falecido, qualquer que seja, num caso ou
noutro, o grau de parentesco (2042). Assim, e em sntese, s h direito de representao a
favor de sobrinhos ou netos do autor.
Haver direito de acrescer? No h, porque a pr-morte, a comorincia e a declarao de
morte presumida no so pressuposto do direito de acrescer. Falecendo o cnjuge antes do
autor da sucesso, a legtima dos filhos ser de metade ou de dois teros consoante haja um ou
mais de um (2159/2). Por exemplo, se trs dos irmo morressem a legtima do sobrevivo seria
de metade da quota indisponvel da herana; mas se pelo menos um dos irmos deixar
descendentes, a legtima ser de dois teros.
Concluso: B no era chamado sucesso legitimria. Mas se houvesse sucesso
testamentria, a j haveria direito de representao.
2133/1-a, 2134-2135: os descendentes so os herdeiros detentores de ttulo prevalente
2162/1: R + D P = VTH
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 58)]
Carlos Fernandes 2007/2008 19
R = 65.000; D: 60.000 (casa Sintra) + 50.000 (casa porto) + 5.000 (Ferrari) = 115.000; P = 0
Nota: tanto o anel como a conta bancria no entram no clculo, pois j esto includos no
Relictum, de onde ainda no sairam por se tratar de deixas testamentrias.
R(65.000) + D(115.000) P(0) = VTH(180.000)
2159/2: QI = 120.000; QD = 60.000
2136 ex vi 2157: 120.000 : 4 = 30.000
II Deserdao de C.
Caso no tivesse havido deserdaoconcluir-se-ia que cada um dos herdeiros legitimrios
receberia bens no valor de 30.000,00 euros.
Vimos, porm, que C fora deserdada, estando assim numa posio de no poder aceitar a
herana. Recorde-se que a deserdao tem que constar do prprio testamento com indicao
expressa da causa.
Pergunta-se: caso A no tivesse deserdado C quando fez o testamento, poderia ainda assim ser
declarada a indignidade com base em causa de deserdao concomitante com a de indignidade
j conhecida do testador?
Em situaes como a descrita considera Oliveira Ascenso que houve reabilitao tcita do
indigno, pelo que j no poderia haver decalrao de indgnidae. PCR no concorda.
Por outro lado, note-se que a deserdao no pode ser parcial, embora possa ser condicional
(ser deserdada se vier a ser condenada).
Como constatmos acima, a declarao de indignidade no prejudica o direito de
representao na sucesso legal (2037/2), mas j o afasta na sucesso voluntria.
Por direito de representao, caberia a H e I tomar a posio de C (2039 e 2042). Cada um
receberia da legtima que aquela caberia (15.000). Contudo, diz o texto que H indigno
face a C, cuja posio deveria ocupar por representao. Ser este facto impeditivo do direito
de representao?
A resposta negativa: o H tem que ser capaz relativamente a A, independentemente de o no
ser em relao ao sucessvel cuja posio veio ocupar por este no poder ou no querer aceitar
a herana (2043).
Concluso: H e I eram capazes relativamente a A e no repudiaram a herana. Sucedem,
assim, na quota parte da herana em substituio de C.
III Indignidade de D.
Diz-nos o texto que D escondera o testamento cerrado (2006) de A, por ver que no fora nele
contemplado.
Tal conduta vem a ser causa de indignidade, nos termos do art. 2034/1-d, mas discute-se se tal
causa opera ipso iure ou se impe a necessidade de declarao judicial da indignidade.
Ora, embora Oliveira Ascenso defenda que a indignidade opera automaticamente, s se
tornando necessrio o recurso aco judicial se e quando o indigno estiver na posse dos
bens, para a maioria da doutrina sempre necessrio a declarao judicial, para cuja aco se
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 58)]
Carlos Fernandes 2007/2008 20
prev um prazo de de dois anos a contar da abertura da sucesso ou dentro de um ano a
contar, quer da condenao pelos crimes que a determinam, quer do conhecimento das causas
de indignidade (2036).
Assim concluindo, e visto o texto ser omisso quanto a esta parte, no se poderia afirmar que D
tenha sido declarado indigno.
Contudo, para efeitos do exerccio, vamos assumir que a indignidade tinha sido declarada, D
estaria numa situao de no poder aceitar a herana(
3
). E, visto no ter deixado
descendentes que o pudessem substituir por direito de representao, o valor da sua quota
acresceria dos outros herdeiros nos termos do art. 2137/2.
Assim, o clculo das legtimas subjectivas dariam os seguintes resultados:
E = 40.000; F = 40.000; H = 20.000 e I = 20.000
IV Repdio da herana por E.
Face ao efeito retroactivo do repdio da herana, considera-se E como no chamado, salvo
para efeitos de representao (2062) e de acrescer (2137).
Note-se que o repdio no pode ser feito sob condio ou a termo (2064/1) e, em regra, deve
ser total, salvo nos casos previsto no art. 2055/1 (2064/2).
Por outro lado, o repdio est sujeito forma exigida para a alienao da herana (2063), ou
seja, dever constar de documento particular (2126/2), salvo existindo bens cuja alienao
exijam escritura pblica, caso em que ser esta a forma a adoptar (2126/1).
Nenhum destes detalhes referido no texto. Mas vamos admitir, para efeitos do exerccio, que
o repdio foi feito de forma vlida. E, sendo assim, visto ser irrevogvel (2066), D est numa
situao de no querer aceitar a herana, o que daria lugar sua substituio por
representao, caso tivesse descendentes, o que no o caso. Mais uma vez se d o direito de
acrescer a favor dos outros herdeiros legitimrios (2137/2).
Visto termos concludo que D tinha sido declarado indigno, restam dois herdeiros
legitimrios: F, por um lado, e C, representado por H e I face deserdao daquele.
Assim, temos: 120.000 : 2 = 60.000
F = 60.000 (30.000 Legtima + 15.000 acrescer de D + 15.000 acrescer de E);
H = 30.000 (15.000 legtima de C + 7.500 acrescer de D + 7.500 acrescer de E)
C
I = 30.000 (15.000 legtima de C + 7.500 acrescer de D + 7.500 acrescer de E)
***
Anel de noivado: trata-se de um legado com substituio directa a favor de J. Esta
substituio directa prevalece na sucesso testamentria (2041/2-a), pelo que afasta o direito
de representao.
A apenas referiu, como condio para a substituio, a situao de C no querer aceitar,
3
A Prof. Assistente aconselha a ir por este caminho quando da resoluo dos testes, o que enriquece a soluo.
Sucesses: I Sucesses [Caso ditado (2)]
Carlos Fernandes 2007/2008 21
mqa o que acabou por suceder foi uma situao de no poder face deserdao de que foi
alvo. Poder a substituio operar ainda assim?
A doutrina entende que sim: que a situao de no poder s seria afastada caso o testador
expressamente tivesse estipulado que apenas se no quiser aceitar, i.e., para que se possa
afastar as situaes de no poder o testador tem que o dizer expressamente (2281).
O que sucede deixa, tendo em conta que C no pode aceitar e J morreu antes da abertura da
sucesso? A clusula testamentria caduca de acordo com o art. 2317/al. a).
Conta de 15.000,00 euros: X reunia todos os pressupostos de que a lei faz depender a
vocao: existncia (sobreviveu ao autor da sucesso), capacidade e ttulo sucessrio
prevalente. Logo, era chamado sucesso na qualidade de fiducirio, qualidade esta que lhe
garante o gozo da coisa numa situao equiparada de usufruturio em rigor, no possa ser
assim considerado, uma vez que antes um proprietrio temporrio, embora com limitaes
no que se refere ao direito de alienao. Por sua morte, o legado de crdito passaria a Z por
substituio fideicomissria.
Incidentalmente, diga-se que no se admite fideicomissos a ttulo de legtima subjectiva, mas
to s na quota disponvel.
Segundo o art. 2293/2, se o fideicomissrio no quiser ou no puder aceitar, os bens revertem
para o fideicomissrio. Mas o que se passou no presente caso no foi uma situao de no
querer nem de no poder juridicamente relevante: foi apenas uma situao de no poder de
facto, devido ao estado de coma em que X mergulhou em Maro de 2003, um ms antes da
abertura da sucesso. Quid iuris?
No que toca a V, herdeiro de X, ele vem a tomar a posio deste no atravs do direito de
representao ou de uma substituio, mas por meio da transmisso do direito de suceder a
que se refere o art. 2058. Tal implica uma dupla aceitao: primeiro, da herana de X, onde
reside o direito de suceder que se transmite com a respectiva herana, e, em segundo lugar, da
herana de A.
V capaz, sobrevive ao autor da herana e tem ttulo sucessrio prevalente a seu favor. Logo,
chamado sucesso como legatrio. Significa isto que ele ficar na posio de fiducirio at
sua morte, em lugar do seu ascendente? No, porque o legado foi transmitido ao
fideicomissrio Z (2286), por efeito da morte de X (2293/3). V apenas sucede naquilo que
cabia por direito a X: o direito aos frutos civis da conta bancria no perodo que vai da
abertura da sucesso morte de X (2290/1).
Assim os 15.000 da conta bancria vo entrar na quota disponvel como legado a favor de Z.
A partir daqui ainda no foi resolvido nas aulas. A a imputao e a colao/igualao da
partilha ser estudada mais tarde a propsito de outros casos.
***
9. Caso ditado (2)
Ana e Bento, ambos vivos, casaram sob o regime de separao de bens. Ana tinha uma
filha do seu anterior casamento, Carla, e Bento tinha tambm um filho do seu anterior
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 64)]
Carlos Fernandes 2007/2008 22
casamento, David.
Carla casa com Edgar, tendo celebrado conveno antenupcial onde estipulou o regime de
separao de bens. Deste casamento nasceram Francisco e Gonalo.
Em 1994, Ana faz testamento cerrado com o seguinte teor:
1 Deixo a Bento metade da minha quota disponvel;
2 Deixo a Ivo a outra metade da minha quota disponvel.
Em 2000, Francisco mata Bento.
Em 2001, Ana faz testamento cerrado com o seguinte teor:
1 Deserdo Francisco por ter assassinado Bento se ele vier a ser condenado por tal
crime.
Em 2001, foi justificada a ausncia de Carla, entrando-se na fase de curadoria definitiva.
Em Janeiro de 2002, Ana morre e um ms depois Francisco condenado a 10 anos de
priso pela prtica de homicdio doloso consumado na pessoa de Bento.
Diga, justificadament e, qual o destinos dos bens de Ana.
***
Tpicos de resoluo provisria (a desenvolver):
1994: DTH a favor de B = QD
DTH a favor de I = QD
2001: deserdao de F (2166/1-a, sujeita a condio
2035/1-2, 2166/2, segundo JDP por analogia); apesar
de no ser um herdeiro prioritrio, pode ser
deserdado pois um descendente do testador.
2001: ausncia de Carla (99). Equiparao morte para efeitos de vocao indirecta? PCR +
OA = Sim; JDP = No. Concorda com Pereira Coelho que rejeita esta equiparao. Estes
ltimos resolvem pelo art. 120: sucessvel subsequente vocao subsequente. Ver tambm
121/2: os chamados so considerados curadores definitivos sucesso resolvel. Para a
Prof. Assistente, o que faz sentido chamar os sucessveis por direito de representao, uma
vez que o 120 equipara o ausente ao falecido.
2000: morte de B. A regra que o pr-decesso do sucessvel faz caducar a disposio
testamentri a, mas o art. 2317/a ressalva a representao sucessria; aqui no se aplica a
limitao do art. 2042. Assim, a deixa passa a D, filho de B, por direito de representao
(2039 e ss).
Quanto a I no havia problema.
10. Caso (N 64)
Andr, casado com Bruna, tinha 3 filhos: Ctia, Duarte e Eduardo. Bruna tinha ainda um
filho de um anterior casamento Tiago.
A B
c
F
D
I
E C
c
G
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 64)]
Carlos Fernandes 2007/2008 23
Ctia era casada com Frederico e tinha uma filha, chamada Isabel.
Duarte era casado com Guida e tinha um filho Joo.
Eduardo era solteiro.
Andr e Bruna morreram, na madrugada de 2 de Janeiro de 2001, num acidente de viao,
tendo sido Ctia transportada ao hospital ainda com vida, vindo a falecer poucas horas
mais tarde.
Em Dezembro de 2000, tinha sido declarada a morte presumida de Duarte.
Dois anos antes, Andr tinha feito testamento cerrado, com as seguintes clusulas:
a) Deixo a Xuxa a minha casa de frias na Madeira, que corresponde a 1/3 da minha
quota disponvel.
b) No caso de Xuxa no querer aceitar, o referido bem passar para Yan.
c) Deixo ainda 1/3 da minha quota disponvel a Marta e, por morte desta, os mesmos bens
passaro para Paulo. Por morte de Paulo, os bens revertero para Z.
Sabendo que:
a) Isabel fora deserdada por Andr em Novembro de 2000;
b) Xuxa morreu antes de Andr;
c) Yan faleceu antes de Andr e deixou uma filha, Kika;
d) Marta era casada com Nelson de quem tinha uma filha, Otlia; Paulo era casado
com Snia e tinha uma filha Rita;
e) Marta faleceu dia 3 de Janeiro de 2001, sem ter aceite nem repudiado a herana de
Andr;
f) No dia 4 de Maio de 2001, descobre-se que Eduardo ocultou dolosamente o
testamento de Andr;
g) No momento da abertura da sucesso, a casa de frias na Madeira vale 8.000
Euros;
h) Andr deixou bens no valor de 100.000 Euros e dvidas no valor de 10.000 Euros;
proceda partilha da herana de Andr, justificando todas as operaes efectuadas.
***
No havendo doaes em vida a analisar, passamos directamente para o estudo das deixas
testamentri as:
Alnea a):
X: contemplada com a deixa da casa da Madeira (8.000) que corresponde a 1/3 da herana
do de cujus: trata-se de um legado (2030/2), no sendo relevante a referncia ao 1/3 da
herana. Ainda que o valor da casa seja inferior tera parte da herana, X no tem direito a
X Y
K
O
Z M N
----
R
P S
------
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 64)]
Carlos Fernandes 2007/2008 24
mais nada.
No preenche os requisitos da vocao sucessria (2032/1), visto ser pr-morta. No tem
descendentes, mas, ainda que os tivesse, no haveria direito de representao, por ter sido
nomeado Y como substituto (2041/2-a). Na sucesso testamentria, a substituio directa
prevalece sobre o direito de representao.
Alnea b):
Y: nomeado legatrio por substituio directa de X, mas tambm ele morre antes do autor
da sucesso. H direito de representao em favor dos seus descendentes (K), nos termos
dos artigos 2039, 2040 e 2041.
K: por direito de representao de Y: rene os requisitos para ser chamada sucesso:
chamada sucesso em representao de Y. Tem capacidade, ttulo sucessrio prevalente e
sobreviveu ao de cujus (2032/1).
Alnea c):
M: instituda herdeira em 1/3 da QD (2030/2), com substituio fideicomissr ia a favor de
P (2286). Isto significa que M, na qualidade de fiduciria, ser proprietria dos bens
correspondent es tera parte da quota disponvel da herana, sendo gravada com o encargo
de manter esses bens para que estes passem, por sua morte, para o fideicomissri o (P).
M morreu um dia aps o autor da sucesso, antes de ter aceitado ou repudiado a herana.
Verifica-se transmisso do direito de suceder a favor de O e N, herdeiros de M (2058/1):
mas os herdeiros apenas sucedem nos direitos que pertenceriam ao usufruturio entre a data
de abertura da sucesso e a data da morte do fiducirio; os bens passam ao fideicomissr io
P, nos termos do Art. 2293/3.
P: o fideicomissrio nomeado, recebendo os bens por morte do fiducirio. Por sua morte,
os bens em causa passam aos seus herdeiros e no a Z, pois a clusula fideicomissr ia em
mais de um grau nula (2188), tendo-se por no escrita (2189).
Herdeiros legitimrios:
So herdeiros legitimrios, neste caso, o cnjuge B e
os descendentes C, D e E (2157, 2133/1-a, 2134 e
2135).
Nem todos estes renem, porm, os trs requisitos da
vocao exigidos pelo Art. 2032/1: ttulo sucessrio
prevalente, capacidade e sobrevivnci a ao de cujus.
Vejamos um a um.
B: pr-morto. Morre em 02JAN2001 juntamente com o autor da sucesso. H presuno de
comorincia (68/2) que equiparada, para este efeito, pr-morte. Falta-lhe o requisito da
sobrevivnci a e, por isso, no vai ser chamado sucesso.
E
I
T
J
D G
----
F C
----
A B
----
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 64)]
Carlos Fernandes 2007/2008 25
No h direito de representao, uma vez que este s se verifica em favor de descendentes
de filho do autor da sucesso e B era cnjuge.
C: era sobrevivo, tinha capacidade e ttulo prevalente (2157, 2133/1-a, 2134-2135), mas
morre horas depois do autor de cujus antes de aceitar ou repudiar a herana. O direito de
suceder herana de A transmite-se aos seus herdeiros F e I (2058/1), caso estes aceitem a
sua herana (2058/2). Os herdeiros so livres de aceitar ou repudiar a herana de A.
F: por transmisso do direito de suceder (2058/1) : ocupa sozinho a posio de C
na sucesso legal: recebe a sua metade por direito prprio (2136) e a outra metade
por direito de acrescer de I (2301/1).
I: no vai suceder a A, visto ter sido por ele deserdada em 2000. No possvel
aferir da validade da clusula de deserdao, por o texto no nos dar elementos
suficientes, mas vamos considerar que havia causa jurdica para a deserdao e que
tal causa foi expressamente indicada na clusula de deserdao (2166/1).
A deserdao produz os mesmos efeitos que a indignidade (2166/2), pelo que I deixa
de ter capacidade para suceder a A (2037/1). Embora haja quem defenda que ao
transmissrio do direito de suceder basta que seja capaz relativamente ao segundo de
cujus, para os Professores PCR e JDP o requisito da capacidade tem que verificar-se
em relao aos dois.
A incapacidade por indignidade no prejudica o direito de representao na sucesso
legal (2037/2), mas I no tinha descendentes e, por isso, d-se acrescer em benefcio
de F (2137/1), que da mesma estirpe.
D: equiparado a pr-morto: a morte presumida (declarada em 2000, antes da abertura da
sucesso) equiparada morte (115), pelo que no rene os requisitos da vocao
sucessria (2032/1). D-se direito de representao a favor de seu filho J (2039, 2042).
J: por direito de representao: vai ocupar sozinho a posio de D. O direito de
representao apenas se verifica a favor de descendentes de filho ou irmo do autor
da sucesso, ao contrrio da transmisso do direito de suceder que beneficia todos os
herdeiros do segundo de cujus.
E: indigno: o acto de esconder dolosamente o testamento do de cujus causa de
indignidade, nos termos do Art. 2034/d. Levanta-se a discusso quanto a saber se sempre
necessria uma aco judicial de declarao da indignidade ou se esta de funcionament o
automtico, uma vez verificada causa jurdica.
Oliveira Ascenso: a indignidade de funcionamento automtico, no sendo necessria
aco judicial de declarao, a no ser quando o indigno j se encontra na posse dos bens da
herana;
PCR e JDP: contestam a posio de Oliveira Ascenso, exigindo declarao judicial da
indignidade.
Vamos supor que E foi declarado indigno. A declarao de indignidade tem como efeito a
incapacidade do indigno para suceder herana (2037/1), pelo que falta assim um requisito
da vocao sucessria (2032/1).
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 60)]
Carlos Fernandes 2007/2008 26
O Art. 2037/2 salvaguarda o direito de representao dos descendentes do indigno, mas E
no deixou qualquer descendente. Assim, vai funcionar o direito de acrescer (2137/1) a
favor dos outros herdeiros legitimrios.
Em suma:
1) B no chamado sucesso e no h direito de representao ou direito de acrescer;
2) A posio de C ocupada por F, transmissrio do direito de suceder; este beneficia
de direito de acrescer de I, herdeiro de C, afastado da herana de A por deserdao;
3) D, cuja morte presumida foi declarada antes da abertura da sucesso, considerado
pr-morto. A sua posio vai ser ocupada por J por direito de representao;
4) E foi declarado indigno, no tendo descendentes. A sua parte vai para os outros
herdeiros legitimrios por direito de acrescer.
PARTILHA:
Clculo do valor total da herana (VTH):
VTH = 100.000(R)+0( D)-10.000(P); VTH = 90.000
Clculo da quota indisponvel (QI)
2159/2: QI = 2/3 (60.000); QD = 30.000
Clculo da legtima subjectiva:
2139/2 60.000 / 30 = 20.000
Depois de cumpridas as deixas testamentrias (8.000 + 10.000) sobram livres 12.000 dos
30.000 que havia na QD, que vo ser divididos em partes iguais pelos dois herdeiros
legitimrios representados pelos respectivos herdeiro e descendente. Cada um deles recebe,
assim, 6.000 a ttulo de sucesso legtima.
Mapa da partilha:
1) 10.000 por transmisso do direito de
suceder de C, 10.000 por acrescer de I e
10.000 por acrescer de E
2) 20.000 por direito de represent ao e
10.000 por acrescer de E
3) afastado da sucesso por indignidade
4) Sucesso legtima (2131)
5) Legado da casa da Madeira, por
representao de Y
6) Por substitui o fideicomissria (2293/1)
11. Caso (N 60)
Em 1975, Ado, marinheiro, casa com Bia, nascendo desse casamento Carla, Dora, Eva e
Filipe.
Em Maio de 1995, Ado doa a Carla o seu andar em Sintra.
QI = 60.000 OBS QD = 30.000 OBS Total
(C)F = 30.000 1) 6.000 4) 36.000
(D)J = 30.000 2) 6.000 4) 36.000
E = 0 3) 0
K = 8.000 5) 8.000
P = 10.000 6) 10.000
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 60)]
Carlos Fernandes 2007/2008 27
Em 1997, Ado faz testamento cerrado, estipulando o seguinte:
Deixo o meu velho Ferrari ao meu primo Lus e, com a sua morte, dever reverter para
Nuno; instituo Olga como minha herdeira, de acordo com o que escrevi no meu dirio de
bordo de 1996.
No ano seguinte, Ado doa a Guida, filha de Carla, o seu carro BMW e a Eva o seu iate.
Em 5 de Maio de 1999, Dora condenada em 15 anos de priso por homicdio doloso de
Bia.
No dia seguinte, Ado , por sentena judicial, declarado interdito por anomalia psquica.
Em 10 de Junho de 2001, Ado e Carla, ao sarem da igreja onde se realizara o casamento
de Filipe com Jlia, so atropelados por um camio, falecendo de imediato no local.
Dias depois, Jlia fica viva.
Faa a partilha da herana de Ado, sabendo que:
Lus, declarado indigno por sentena judicial, tem uma filha, Zira; Dora tem o filho
Igor;
Carla, casada com Manuel, tem, alm da filha Guida, o filho Hugo, tendo este sido
deserdado pela sua me, por ter destrudo o testamento que esta havia feito;
Eva repudia;
No dirio de bordo de Ado consta o seguinte: Deixo a Olga 1/5 da minha
herana;
Ado deixa um patrimnio de 80.000 Euros e dvidas no valor de 10.000 Euros, o
BMW 11.000 Euros e o iate 19.000 Euros.
***
I Doaes em vida:
A favor de C:
1995 Casa de Sintra: 50.000.
C herdeiro legitimrio e
pretende concorrer sucesso
do doador, pelo que a doao
imputvel na QI e est sujeita a
colao (2157, 2133/1-a, 2134 e
2135, 2104, 2105 e 2110).
A favor de G:
1998 BMW: 11.000. G filha de C e no presuntiva herdeira legitimria data da
doao, pelo que no est sujeita a colao (2105 a contrario).
A favor de E:
1998 Iate: 19.000. Tendo em conta que E descendente do de cujus e pretende
concorrer sucesso, sendo j presuntiva herdeira data da doao, est sujeita
D
G I
F J
----
M C
----
A B
----
H
E L
Z
N
O
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 60)]
Carlos Fernandes 2007/2008 28
colao (2104 e 2105; 2157, 2133/1-a, 2134 e 2135).
II Sucesso legitimria:
So herdeiros legitimrios de C o cnjuge e as descendentes: B; C, D, E e F. Sucede que
nem todos renem os pressupostos da vocao constantes do Art. 2032/1. Vejamos um
por um:
B: pr-morto cnjuge do autor da sucesso, foi assassinada por D antes da abertura da
sucesso. No rene o pressuposto da sobrevivncia ao de cujus, pelo que no ser
chamada sucesso. No h direito de representao (2042) nem direito de acrescer.
C: pr-morto morre ao mesmo tempo que o autor da sucesso: comorincia (68/2), que
equiparada pr-morte. Deixa descendentes: G e H, que vo assumir a sua posio por
direito de representao (2039, 2042).
G: sucede por direito representao descendente directo de filho do autor da
sucesso, que no pode aceitar a herana por ter falecido antes da abertura da
sucesso. O mesmo tem capacidade quer em relao me quer em relao ao av,
autor da sucesso, embora apenas esta ltima seja exigida (2043);
H: sucede por direito de representao descendente directo de filho do autor da
sucesso, que no pode aceitar a herana por ter falecido antes da abertura da
sucesso. Foi deserdado por sua me por ter destrudo o testamento desta, mas a razo
invocada no causa de deserdao, pelo que a clusula nula (2166/1). Mesmo
sendo nula a clusula de deserdao, os factos praticados por H so causa de
indignidade (2034/d), sendo que os efeitos da declarao de indignidade so os
mesmos que seriam aplicados deserdao: a perda de capacidade para suceder.
Vamos considerar que a declarao de indignidade tenha sido feita (neste ponto fazer
sempre referncia posio de OA em contraponto de PCR e LDP): ainda assim, H
vem ocupar a posio de C na sucesso legal pois o que deve ser aferido se ele tem
capacidade em relao ao autor da sucesso (A), sendo a incapacidade em relao a C
irrelevante (2043);
D: afastada por indignidade tendo sido condenada a 15 anos de priso por homicdio
do cnjuge do autor da sucesso, poderia ser deserdada nos termos do Art. 2166/1-a,
sendo os efeitos da deserdao equiparados aos do indigno (2166/2). Todavia, devido
interdio por anomalia psquica de A no dia seguinte leitura da sentena, parece que
no ter havido tempo para este fazer testamento.
Levanta-se aqui a questo de saber se a declarao de indignidade opera ipso iure, como
defende Oliveira Ascenso (com a excepo dos casos em que o indigno j esteja na
posse de bens da herana) ou se sempre necessria aco judicial de declarao de
indignidade, como propugnam PCR e JDP.
De uma forma ou de outra, no presente caso vamos considerar que D foi declarada
indigna de suceder a A.
Face situao de no poder aceitar por parte de D, e visto que a indignidade no
prejudica o direito de representao na sucesso legal (2037/2), I vem ocupar a posio
de D;
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 60)]
Carlos Fernandes 2007/2008 29
I: por direito de representao sendo descendente directa de D, filha de A,
beneficia do direito de representao nos termos dos artigos 2039 e 2042 e 2037/2.
E: repudia a herana (2062). Presumimos que ter respeitado a forma exigida no Art.
2063. Como no tem descendentes que possam ocupar a sua posio por direito de
representao, a sua parte acresce dos outros herdeiros da mesma estirpe (2031).
F: sobrevive ao de cujus, tem capacidade e era detentor de um ttulo sucessrio prevalente
(2157, 2133/1-a, 2134 e 2135). Cumpria, por isso, todos os pressupostos da vocao
(2032/1). Faleceu, no entanto, dias depois da abertura da sucesso, sem que seja dito que
aceitou ou repudiou a herana. Vamos pressupor que o no fez.
Neste caso d-se a transmisso do direito de suceder para o nico herdeiro conhecido: o
cnjuge J (2058/1).
J: transmissria do direito de suceder (2058): sucede nos direitos que F tinha em
relao herana.
Em sntese:
1) B no chamado sucesso por ser pr-morto;
2) C morreu em simultneo com o autor da sucesso: comorincia, equiparada pr-
morte; a sua posio vai ser ocupada descendentes pelos seus descendentes G e H;
3) D indigna, mas a sua posio ocupada por I, por direito de representao;
4) E repudia a herana: a sua parte acresce dos outros herdeiros da mesma estirpe;
5) F morre depois do autor da sucesso, sem ter aceitado ou repudiado a herana.
Sucede-lhe J, transmissria do direito de suceder nos termos do Art. 2058/1.
III Clculo da herana e da legtima subjectiva
VTH=80.000(R)+80.000(D)-10.000(P); VTH = 150.000
QI = 150.000(VTH) x 2/3 = 100.000; QD = 50.000 (2159/2)
Mapa da partilha abstraindo do repdio de E e da imputao das doaes e deixas
testamentri as:
QI = 100.000 OBS QD = 50.000 OBS Total
(C)G = 12.500
(C)H = 12.500
(D)I = 25.000
E = 25.000
(F)J = 25.000
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 60)]
Carlos Fernandes 2007/2008 30
IV Sucesso testamentria
1 Clusula testamentria:
L: (Ferrari de 10.000) fiducirio indigno trata-se de um legado (2030/2) com clusula
de substituio fideicomissri a a favor de N (2286/1). O fiducirio (L) mais do que um
usufruturio, uma espcie de proprietrio temporrio (2289-2291), assumindo o encargo
de conservar os bens deixados para que, por sua morte, possam passar ao fideicomissr io.
Tendo sido declarado indigno, L no tem capacidade para adquirir o legado (2037/1). Na
sucesso legal a indignidade no prejudica o direito de representao (2037/2), mas o
mesmo j no sucede na sucesso testamentria (mesmo artigo a contrario). Ainda que
houvesse direito de representao, neste caso o legado iria para o fideicomissr io, uma vez
que a substituio feita pelo testador prevalece em relao aquele (2041/2-a). Assim, a
substituio fideicomissri a converte-se em directa e o legado passa a N, nos termos do Art.
2293/3.
N: fideicomissrio beneficia da situao de L no poder aceitar o legado, que converte
a substituio fideicomissri a em directa (2293/3). No tem, assim, que esperar pela morte
de L para entrar na propriedade dos bens legados.
2 Clusula testamentria:
E: deixa testamentria a ttulo de herana ferida de nulidade deixa de 1/5 da herana,
que constitui um exemplo do testamento per relationem, previsto no art. 2184, cuja validade
depende de requisitos de forma e de contedo:
Forma: exige-se que o testamento remeta para documento autntico ou documento
particular escritos e assinados pelo testador com data anterior data do testamento ou
contempornea desta. Remetendo para um dirio de bordo, o requisito de forma est
preenchido, pois se trata de documento particular escrito e assinado pelo testador,
sendo a data deste de 1996, anterior do testamento que de 1997;
Contedo: os elementos essenciais no pdoem constar unicamente do documento para o
qual o testamento remete, antes de que estar includo no prprio testamento. So
elementos essenciais, nos termos do Art. 2182/1, os seguintes:
1. a instituio de herdeiros ou nomeao de legatrios;
2. o objecto da herana ou do legado;
3. o cumprimento ou no cumprimento das disposies testamentrias.
Vemos que a nomeao da legatria feita no testamento, mas o objecto do legado
remetido para o dirio de bordo, pelo que o testamento no cumpre os requisitos
mnimos de validade. A deixa , assim, nula.
V Mapa da partilha
Estamos agora em condies de preencher o mapa da partilha definitiva. Para tanto, teremos
que proceder imputao do legado do Ferrari e das doaes feitas em vida. H que
proceder igualao da partilha na parte que diz respeito s doaes em vida sujeitas a
colao, ou seja, aquelas que foram feitas a descendentes que concorrem sucesso e que
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 60)]
Carlos Fernandes 2007/2008 31
eram j, data da doao, presuntivos herdeiros legitimrios do doador.
Assim, temos:
a) Doao em vida feita a E (iate de 19.000):
i) uma doao feita em vida a descendente que era, data da doao, presuntivo
herdeiro do legitimrio do doador (2104 e 2105);
ii) O descendente concorreu sucesso por intermdio dos seus representantes (2104);
iii) Esta doao est abrangida pelo disposto no Art. 2110;
iv) No est dispensada de colao (2113);
v) Logo, est sujeita a colao e ser imputada na QI.
Apesar de E ter repudiado a herana, vamos imputar a doao numa legtima subjectiva
fictcia, no valor de 25.000, que era a parte que caberia a E caso no tivesse repudi ado.
Restam apenas 6.000 da legtima fictcia de E e so estes apenas que vo ser distribudos
pelos herdeiros da mesma estirpe por acrescer (6.000/3=2.000). J e I vo receber cada um
2.000, enquanto G e H recebem 1.000 cada um
O resultado da partilha legitimria at este ponto fica ento assim:
G = 13.500 (12.500 por representao de C + 1.000 por acrescer de E)
H = 13.500 (12.500 por representao de C + 1.000 por acrescer de E)
I = 27.000 (25.000 por representao de D + 2.000 por acrescer de E)
J = 27.000 (25.000 por transmisso do direito de suceder de F + 2.000 por acrescer de E)
b) Doao da casa de Sintra a C, no valor de 50.000:
Vale aqui tudo quanto foi dito nos pontos i) a v) da alnea anterior.
A legtima subjectiva de C, j incluindo o valor que recebeu por acrescer devido ao repdio
de E, de 27.000.
Temos, assim, que a doao ser imputada na QI at este valor e na QD os restantes 23.000,
ficando estes sujeitos a igualao.
c) Doao do BMW a G
Como G no era presuntivo herdeiro legitimrio do doador ao tempo da doao, no est
sujeito a colao (2105 a contrario). Logo, esta doao imputada na QD e no est sujeita
a igualao.
d) Imputao das deixas testamentrias:
Nada dizendo o testador quanto ao tipo de legado, deve entender-se que quis avantajar o
contemplado: trata-se de pr-legado (2264). A regra geral , assim, de serem imputadas na
QD, ao contrrio do que sucede com as doaes em vida. O legado do Ferrari imputado na
QD, em favor de N.
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 60)]
Carlos Fernandes 2007/2008 32
Calculadas as legtimas subjectivas, corrigidas por efeito do acrescer e feitas as imputaes
das doaes e do legado, importa gora proceder igualao por efeito da colao, nos
termos do artigo 2108.
Em primeiro lugar, vamos calcular a quota hereditria:
QD livre = 50.000-11.500-11.000-11.500-10.000; = 6.000
Quota da legtima fictcia = 23.000 (valor sujeito a colao)+6.000 (QD livre)/3; = 9.666.
Quota hereditria = 27.000 (L. Subjectiva)+9.666=36.666
Assim, para I e J o valor da quota hereditria de 36.666; para G e H desse valor
(18.333).
G e H j receberam cada um 25.000, tendo ultrapassado a sua quota hereditria; assim, o
valor livre da QD ser dividido em partes iguais por I e J (2136):
6.000/2=3.000.
Outra forma de fazer a igualao aquilo a que o Professor JDP chama de mtodo do
olhmetro.
Aqui prescinde-se do clculo da quota hereditria e comeamos logo por igualar o que
estiver mais desfavorecido, subindo sequencialmente para os restantes.
No caso em estudo teramos:
I e J esto igualados abaixo do C (representado por G e H). Assim, atribui-se a cada um
daqueles um valor idntico para os igualar, ou pelo menos aproximar, do valor atribudo
parte de C.
Como s tnhamos 6.000, dividimos por 2, o que d 3.000 para cada um; no havendo nada
mais para atribuir, apenas se consegue a igualao possvel. O Prof. JDP diz que este
mtodo mais fcil, mas mais sujeito a erros.
Apesar de a igualao ser apenas parcial, a colao no leva reduo das liberalidades.
Isso s ocorre quando elas sejam inoficiosas, o que no o caso.
Eis o mapa final da partilha:
1) Imputao de de 27.000
referente doao em vida a C na
legtima subjectiva alargada com o
direito de acrescer de E;
2) Imputao de dos 23.000
relativos doao que no couberam
na legtima subjectiva e que vo ficar
sujeitos a colao;
3) Imputao da doao de 19.000
numa legtima fictcia de E; os
restant es 6.000 foram acrescidos s
quotas dos outros herdeiros
legitimrios
4) Imputao da doao do BMW,
no sujeito a colao;
5) Imputao do legado do Ferrari,
no sujeito a colao;
QI = 100.000 OBS QD = 50.000 OBS Total
(C)G = 13.500 1) 11.500 2) 25.000
11.000 4) 11.000
(C)H = 13.500 1) 11.500 2) 25.000
(D)I = 27.000 3.000 30.000
E = 19.000 3) 19.000
(F)J = 27.000 3.000 30.000
N = 10.000 5) 10.000
Totais: 100.000 50.000 150.000
Livres: 0
Sucesses: I Sucesses [Caso (N 60)]
Carlos Fernandes 2007/2008 33
Subhipteses:
a) Temos os mesmos 6.000 livres da QD, mas J tem uma doao de 2.000 sujeita a colao.
Resoluo segundo o mtodo a que o Prof. JDP chama olhmetro:
Primeiro iguala-se dando a I o mesmo que J j tem devido doao: J 2.000; I +2.000;
Depois dividem-se os restantes 4.000 (6.000-2.000=4.000) pelos dois em partes iguais (2136),
dando 2.000 para cada um. Isso levaria igualao total entre os dois.
A mesma situao, mas J est dispensado de colao (2113).
No h lugar a igualao, pelo que o valor livre dividido em partes iguais:
J=(2.000+3.000)5.000; I = 3.000.
Imaginemos que temos agora trs herdeiros B, C e D. O primeiro tem uma doao de 2.000 e
o segundo uma de 4.000, ambas sujeitas a igualao por colao. O terceiro no tem nada. H
9.000 livres da QD.
1) Pelo mtodo do olhmetro, aribumos em primeiro lugar 2.000 a D, igualando-o com B.
Restam 7.000.
2) Em segundo lugar, atribumos 2.000 a B e outros 2.000 a D, igualando-os com C. Neste
momento todos tm 4.000 e restam livres 3.000 da QD;
3) Dividem-se os restantes 3.000 pelos trs herdeiros em partes iguais: 1.000 a cada um.
Todos ficam exactamente com o mesmo: 5.000. H uma igualao total.
QI QD Total
B = 2.000+2.000(
2
)+1.000(
3
) 5.000
C = 4.000+1.000(
3
) 5.000
D = +2.000(
1
)+2.000(
2
)+1.000(
3
) 5.000