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CONFEDERAO NACIONAL DA INDSTRIA CNI

PRESIDENTE
Robson Braga de Andrade
1 VICE-PRESIDENTE
Paulo Antonio Skaf
2 VICE-PRESIDENTE
Antnio Carlos da Silva
3 VICE-PRESIDENTE
Flavio Jos Cavalcanti de Azevedo
VICE-PRESIDENTES
Paulo Gilberto Fernandes Tigre
Alcantaro Corra
Jos de Freitas Mascarenhas
Eduardo Eugenio Gouva Vieira
Rodrigo Costa da Rocha Loures
Roberto Proena de Macdo
Jorge Wicks Crte Real
Jos Conrado Azevedo Santos
Mauro Mendes Ferreira
Lucas Izoton Vieira
Eduardo Prado de Oliveira
Antnio Jos de Moraes Souza
1 DIRETOR FINANCEIRO
Francisco de Assis Benevides Gadelha
2 DIRETOR FINANCEIRO
Joo Francisco Salomo
3 DIRETOR FINANCEIRO
Srgio Marcolino Longen
1 DIRETOR SECRETRIO
Paulo Afonso Ferreira
2 DIRETOR SECRETRIO
Jos Carlos Lyra de Andrade
3 DIRETOR SECRETRIO
Antonio Rocha da Silva
DIRETORES
Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan
Olavo Machado Jnior
Denis Roberto Ba
Edlson Baldez das Neves
Jorge Parente Frota Jnior
Joaquim Gomes da Costa Filho
Eduardo Machado Silva
Telma Lucia de Azevedo Gurgel
Rivaldo Fernandes Neves
Glauco Jos Crte
Carlos Mariani Bittencourt
Roberto Cavalcanti Ribeiro
Amaro Sales de Arajo
Sergio Rogerio de Castro
Julio Augusto Miranda Filho
CONSELHO FISCAL
TITULARES
Joo Oliveira de Albuquerque
Jos da Silva Nogueira Filho
Carlos Salustiano de Sousa Coelho
SUPLENTES
Clio Batista Alves
Haroldo Pinto Pereira
Francisco de Sales Alencar
Confederao Nacional da Indstria
C748i
Confederao Nacional da Indstria.
A indstria e o Brasil gs natural: uma proposta de poltica para o Brasil /
Confederao Nacional da Indstria. Braslia, 2010.
89 p. : il.
ISBN 978-85-7957-054-4
1 Indstria - Brasil 2. Indstria Crescimento 3. Indstria Gs Natural I.
Ttulo II. Ttulo: gs natural III. Ttulo: uma proposta de poltica para o Brasil
CDU: 67(81)
2010. CNI Confederao Nacional da Indstria
Qualquer parte desta obra poder ser reproduzida, desde que citada a fonte.
Este documento foi desenvolvido por iniciativa do Conselho Temtico Permanente de
Infraestrutura da Confederao Nacional da Indstria CNI.
Elaborao: Gas Energy
Acesse o documento completo A Indstria e o Brasil Uma Agenda para Crescer Mais e Melhor:
www.cni.org.br
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Confederao Nacional da Indstria
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FICHA CATALOGRFICA
APRESENTAO
PANORAMA MUNDIAL DO GS NATURAL 12
1.1 Demanda: Evoluo e Perspectivas para o Futuro ............................. 13
1.2 Reservas e Produo: Evoluo e Perspectivas para o Futuro ......... 18
1.3 O Gs No Convencional: A Nova Fronteira? .......................................21
1.4 Preos de Gs no Mercado Internacional ............................................ 23
O GS NATURAL NO BRASIL: EVOLUO HISTRICA 26
2.1 Nascimento do Mercado de Gs Natural ............................................27
2.2 O Cenrio Atual de Oferta e Demanda no Brasil ................................29
2.2.1 O Sistema Sudeste/Sul/Centro-Oeste ........................................30
2.2.2 O Sistema Nordeste .....................................................................34
2.2.3 O Sistema Norte ...........................................................................39
2.2.4 O Consumo Termoeltrico de Gs ..............................................40
2.3 O Consumo de Gs Natural na Indstria .............................................43
2.3.1 Evoluo e Crise ...........................................................................44
2.3.2 Perfil do Consumo Industrial de Gs ..........................................45
2.3.3 Potencial Futuro de Crescimento ...............................................47
2.3.4 Consumo do Gs como Matria-Prima .....................................50
Sumrio
1
2
2.4 Formao de Preos do Gs Natural no Brasil ..................................52
2.4.1 A Poltica Atual de Preos ...........................................................55
2.4.2 Os Leiles de Gs Natural ...........................................................58
O FUTURO DO GS NATURAL NO BRASIL 62
3.1 Perspectivas de Aumento de Demanda ...............................................63
3.2 Perspectivas de Aumento de Oferta .....................................................64
3.3 As Perspectivas de Mais Longo Prazo: o Pr-sal ...............................67
ESTRUTURA DA INDSTRIA E O MARCO REGULATRIO 70
UMA AGENDA PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA INDSTRIA DE
GS NATURAL NO BRASIL 74
DEFINIES 80
GLOSSRIO DE TERMOS TCNICOS E ABREVIAES 84
3
4
5
10
do Gs Natural
Panorama Mundial
Apresentao
Em 2002, o preo de venda do gs natural para as distribuidoras deixou de
ser regulado e a tarifa passou a ser arbitrada segundo procedimentos ainda
carentes de transparncia e previsibilidade. Em decorrncia da ausncia de
uma poltica mais clara, o valor do produto utilizado como matria-prima em
alguns segmentos industriais vem inviabilizando a produo.
Nos Estados Unidos, a explorao relativamente recente do chamado
shale gas introduziu novos parmetros de preo para o gs, reduzindo-o e
desvinculando-o do petrleo. No Brasil, o setor carece de uma poltica que
organize o mercado, estabelea as condies para os diversos usos do gs
natural e assente as bases para uma poltica de preos baseada nas referncias
internacionais para que a indstria possa se tornar competitiva.
A baixa competio na produo, transporte e distribuio do produto, aliada
s perspectivas de novas produes no ps e no pr-sal, com a introduo de
critrios objetivos para garantir o fornecimento em setores prioritrios, justificam
e tornam imprescindvel a implementao de uma poltica nacional para o setor.
Este estudo uma contribuio da Confederao Nacional da Indstria para
subsidiar decises relativas ao estabelecimento dessa poltica que venha a
beneficiar o setor produtivo e toda a sociedade brasileira.
A indstria a maior consumidora de gs natural e uma das principais
responsveis por viabilizar a expanso do seu mercado no Brasil. No entanto,
o setor industrial tem atravessado um perodo de incertezas quanto
disponibilidade, preos e acesso ao gs natural, seja como matria-prima,
seja como fonte de energia. Essa incerteza aumenta a percepo de risco
dos agentes e desestimula novos investimentos no setor.
Robson Braga de Andrade
Presidente da CNI
Jos F. Mascarenhas
Presidente do Conselho de Infraestrutura da CNI
12
do Gs Natural
Panorama Mundial
1 Panorama Mundial do Gs Natural
13
1.1 Demanda: Evoluo e Perspectivas para o Futuro
A participao do gs natural na matriz energtica mundial tem aumentado,
passando de 17%, em 1980, para 21% hoje. Esse crescimento o resultado, por
um lado, da evoluo tecnolgica e, de outro, de novas polticas energticas e
ambientais. Avanos tecnolgicos, como a gerao em ciclo combinado, tm
permitido produzir eletricidade base de gs de maneira mais eficiente que
com outros combustveis. Polticas nacionais e acordos internacionais para
reduzir a poluio local e as emisses de carbono tambm tm impulsionado a
substituio de combustveis mais poluentes lquidos e slidos por gs natural.
O gs natural tem substitudo principalmente os combustveis lquidos,
enquanto a participao do carvo em nvel mundial tem permanecido
basicamente constante. Porm, essas tendncias globais so o resultado de
evolues diferentes em nvel de macrorregies.
Figura 1: Evoluo da Participao do Gs Natural na Matriz Energtica por Regio

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
frica Amrica
Latina
Oriente
Mdio
Europa Antiga
URSS
sia Amrica
do Norte
Mundo
1980 1990 2000 2008
Fonte: Elaborao prpria com estatsticas da IEA.
14
do Gs Natural
Panorama Mundial
Um dos principais motores do crescimento da demanda de gs natural tem
sido o rpido crescimento do uso do produto na gerao eltrica. Em 1980,
o gs natural era responsvel por apenas 12% da gerao eltrica mundial,
enquanto que em 2008 j era responsvel por 21%. A introduo do ciclo
combinado foi uma verdadeira revoluo tecnolgica que possibilitou gerar
eletricidade base de gs natural com maior eficincia de transformao,
menores custos de capital, e possibilidade de incrementos modulares na
capacidade de gerao. Alm disso, o gs natural possui vantagens ambientais,
j que um combustvel que emite menos poluentes locais e menos CO
2
, um
dos gases causadores do efeito estufa. Apesar de diferenas importantes entre
as regies, essa tendncia geral, como mostrado na Figura 2.
Figura 2: Evoluo da Participao do Gs Natural na Gerao Eltrica por Regio


0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
frica Amrica
Latina
Oriente
Mdio
Europa Antiga
URSS
sia Amrica
do Norte
Mundo
1980 1990 2000 2008
Fonte: Elaborao prpria com estatsticas da IEA.
15
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
Nos pases de clima temperado, onde as baixas temperaturas invernais
requerem calefao, o gs tem uso expressivo nos setores residenciais e
comerciais. J nos pases tropicais, o uso mais importante o industrial e, de
maneira crescente, a gerao eltrica. Em nvel global, o uso de gs na gerao
trmica vem superando o uso na indstria, como mostrado na Figura 3.
Figura 3: Evoluo da Demanda Global de Gs Natural por Setor
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1980 1990 2000 2008
Indstria Residencial/Comercial Setor Eltrico
B
i
l
h

e
s
m
3
/
d
Fonte: Elaborao prpria com estatsticas da IEA.
Essas tendncias devem continuar nos prximos anos, mas com uma taxa
de crescimento menor. A Agncia Internacional de Energia (IEA)
1
projeta, no
que denomina Cenrio de Referncia, o crescimento mundial da demanda
de gs natural de 1,3% ao ano entre 2007 e 2030, comparado com 1,8 % ao ano
entre 1990 e 2007.
1
A Agncia Internacional de Energia (IEA, na sua sigla em ingls) uma organizao internacional com base em
Paris, Frana, que publica anualmente o World Energy Outlook, com previses de demanda e oferta para todos os
energticos principais.
16
do Gs Natural
Panorama Mundial
Nesse cenrio, portanto, a demanda total de gs natural aumenta, mas sua
participao relativa na matriz energtica permanece em 21%, enquanto a
participao do carvo cresce de 27% para 29%, e a do leo cai de 34% para
30% no mesmo perodo.
A IEA considera ainda um cenrio que contempla polticas mais agressivas
para combater o cmbio climtico, o Cenrio 450
2
. Nesse segundo cenrio,
o crescimento da demanda de gs menor. No entanto, a sua participao
na matriz energtica permanece a mesma (21%), enquanto que o carvo e o
petrleo tm suas participaes diminudas (27% para 18% e 34% para 30%,
respectivamente). Isso se deve substituio desses combustveis por energia
nuclear e fontes renovveis.
Como no passado, so esperadas tendncias diferentes para cada regio.
Em particular, pases e regies mais desenvolvidos j com mercados de gs
mais maduros e saturados devem ter taxas de crescimento da demanda de gs
menores, enquanto pases e regies com economias em desenvolvimento e
mercados de gs incipientes devem apresentar taxas de crescimento maiores.
Na Figura 4 evidente a crescente participao no mercado de gs da ndia e
da China, principais pases do grupo sia no OCDE. Na Amrica Latina
3
, a
demanda de gs deve crescer 1,7% ao ano no perodo 2007-2030.
2
O Cenrio 450 descreve um futuro alternativo, com um setor energtico fundamentalmente mais limpo e eficiente,
onde as emisses anuais de CO
2
relacionadas com a produo e uso de energia chegam a seu mximo antes de 2020 e
comeam a declinar, com o objetivo de alcanar-se uma estabilizao da concentrao atmosfrica de gases de efeito
estufa em 450 partes por milho (ppm) de CO
2
-equivalente. Segundo especialistas, esse nvel seria suficiente para
evitar um drstico cmbio climtico com crescimento de temperaturas catastrfico.
3
Amrica Latina, nas estatsticas e projees da IEA, inclui Amrica do Sul, Amrica Central e Caribe, mas no inclui
Mxico que est includo na Amrica do Norte.
17
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
Figura 4: Crescimento Histrico e Esperado da Demanda de Gs Natural
por Regio (mdia anual nos perodos 1990-2007 e 2007-2030)

-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
frica
Amrica Latina
Oriente Mdio
Europa OECD
sia no OECD
Amrica do Norte
Mundo
2007-2030 1990-2007
Europa no OECD
/ Eursia
Fonte: Elaborao prpria com dados da IEA, World Energy Outlook 2009.
A Figura 5 mostra a evoluo esperada da demanda mundial de gs por
setor: nota-se que a importncia da demanda do setor eltrico na demanda
total de gs continuar crescendo.
18
do Gs Natural
Panorama Mundial
Figura 5: Crescimento Histrico e Esperado
do Consumo Mundial de Gs Natural por Setor, 1990-2030
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1990 2008 2030
Indstria Residencial/Comercial Setor Eltrico
B
i
l
h

e
s
m
3
/
d
Fonte: Elaborao prpria com dados da IEA, World Energy Outlook 2009.
1.2 Reservas e Produo: Evoluo e Perspectivas para o Futuro
O gs natural um recurso relativamente abundante do ponto de vista
geolgico, mas nem sempre os recursos tecnicamente recuperveis so
economicamente viveis, especialmente quando o gs no associado, devido
s maiores dificuldades e custos de armazenamento e transporte do produto
em relao ao petrleo. Avanos tecnolgicos recentes, em particular na cadeia
do Gs Natural Liquefeito (GNL) e na produo de gs no convencional, esto
contribuindo para transformar mais recursos de gs em reservas comerciais.
Em 2009, as reservas provadas de gs natural no mundo eram de 187
trilhes de metros cbicos. As regies com as maiores reservas so o Oriente
Mdio e a Eursia (Figura 6). De fato, 53% das reservas provadas mundiais so
19
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
concentradas em apenas trs pases: Rssia, Iran e Qatar. A Amrica Latina
representa apenas 4,3% das reservas provadas mundiais de gs natural, mas
as reservas dessa regio tm crescido mais rapidamente que a mdia mundial.
Quando as reservas de gs do Pr-sal forem provadas, essa percentagem deve
aumentar significativamente.
Figura 6: Evoluo Histrica das
Reservas Mundiais de Gs Natural por Regio
0
10
20
30
40
50
60
70
80
frica
Amrica
Latina
Oriente
Mdio
Europa/
Eursia
sia Pacfco
Amrica do
Norte
T
r
i
l
h

e
s

m
3
1980 1990 2000 2009
Fonte: Elaborao prpria com dados da BP Statistical Review of World Energy, Junho, 2010.
Alm das reservas convencionais, recentes avanos tecnolgicos esto
permitindo desenvolver mais recursos de gs no convencional (tight sands
gas, coal-bed methane e shale gas), como tambm recursos de fronteira,
como gs em reservatrios ultraprofundos ou com gs cido (sour gas).
Esses recursos esto mudando as perspectivas de incremento da oferta
de gs e tambm sua distribuio geogrfica, j que os recursos de gs no
convencional parecem ser muito mais distribudos e menos concentrados do
que os recursos de gs convencional.
20
do Gs Natural
Panorama Mundial
As reservas mundiais de gs natural so mais que suficientes para garantir
uma oferta compatvel com as expectativas de crescimento da demanda.
Considerando apenas as reservas provadas, calcula-se uma razo Reserva/
Produo (R/P) de 62 anos, ou seja, as reservas provadas de hoje (sem
considerar novas descobertas) so suficientes para abastecer o planeta por
62 anos, caso se mantenha constante o nvel de produo atual. Adicionando
s reservas provadas as reservas provveis e possveis e outros recursos que
venham a ser descobertos, no se antecipam limitaes para o suprimento de
uma demanda crescente.
Entretanto, prev-se que aumentem os fluxos de comrcio de gs natural,
j que mais pases que no produzem gs passaro a consumi-lo. As Figuras
7 e 8 mostram os fluxos de comrcio de gs inter-regionais de 2007 e os
esperados para 2030.
Figura 7: Fluxos de Comrcio de Gs Inter-regionais em 2007 (bm
3
/d)
743
146
13
10
1
7
2
3
1
42
8
153
97
283
680
276
251
7
43 46
680
10
GNL
Gasoduto
Consumida Localmente
3
Volume total de GNL comercializado:
226 bm /d.
3
Fonte: IGU
21
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
Figura 8: Fluxos Esperados de Comrcio de Gs Inter-regionais em 2030 (bm
3
/d)
840
220
10
10
60
153
220
130
900
500
420
100
130 103
230
30
40
40
40
GNL
Gasoduto
Consumida Localmente
Volume total de GNL comercializado:
650/750 bm /d.
3
Fonte: IGU.
1.3 O Gs No Convencional: A Nova Fronteira?
EUA e Canad concentram 90% da produo mundial de gs no convencional.
Nos EUA, a produo de gs no convencional cresceu significativamente nos
ltimos 20 anos, passando de 75 a cerca de 300 bilhes m por ano (bm
3
/a)
(Figura 9). Enquanto isso, a produo de gs convencional, tanto onshore como
offshore, vem declinando.
Em 1990, as fontes no convencionais constituam apenas 15% da produo
total de gs dos EUA, enquanto que em 2008 j superavam 50%. No Canad, a
produo de gs no convencional j alcana um tero de sua produo total,
com quase 160 milhes de m
3
por dia (Mm
3
/d).
22
do Gs Natural
Panorama Mundial
Figura 9: Produo de Gs No Convencional nos EUA
0
150
300
450
600
750
900
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Tight gas Coalbed Methane Shale Gas % de gs no convencional
na produo total (eixo da direita)
Fonte: IEA, World Energy Outlook 2009.
A produo de shale gas, em particular, est atraindo muitos interesses.
Graas a novas tecnologias, a produo desse tipo de gs tem crescido muito
rapidamente nos EUA, cerca de 12% ao ano desde 1990, alcanando 180
Mm/d em 2009, ou 11% da produo total de gs natural nos Estados Unidos
(1,6 bm/d). Esse tipo de gs, que antes no era competitivo, hoje pode ser
produzido a preos abaixo de US$ 5,00 /MBtu.
A expectativa que essa tendncia continue e se consolide como mostrado
nas projees do EIA/DoE na Figura 10. interessante notar que nas ltimas
publicaes do EIA o tight gas j considerado como gs convencional.
Existem recursos de gs no convencional em vrias regies do mundo,
mas fora da Amrica do Norte, eles so ainda pouco mapeados e quantificados.
Regies com poucas reservas convencionais e grande dependncia de
importao (como Europa e sia-Pacfico) esto apostando no gs no
convencional e comeando a explorar esse recurso.

23
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
Figura 10: Projeo da Oferta de Gs Natural nos EUA
(milhes de metros cbicos por dia)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2000 2005 2010 2015 2020 2025
GN2
Canad & Mxico
Alasca
No convencional
Ofshore
Onshore
(inclui Tight Gas)
Fonte: Elaborao prpria com dados do EIA/DoE, Annual Energy Outlook 2010.
1.4 Preos de Gs no Mercado Internacional
Atualmente no existe um mercado global do gs natural, mas uma srie de
mercados regionais que se intercomunicam atravs de movimentos de GNL e
de poucos dutos transcontinentais, que ainda envolvem volumes pequenos se
comparados com o consumo global de gs.
Segundo dados do BP Statistical Review of World Energy, em 2009 foram
transportados via GNL 665 Mm/d, comparado com 1.735 Mm/d transportados
via gasodutos transnacionais, enquanto o volume de gs consumido foi de 8.056
Mm/d. Por esse motivo, no existe um nico preo de gs de referncia, mas
vrios preos regionais, que no so necessariamente interligados, variando
mais ou menos prximos da faixa do preo do petrleo (Figura 11).
24
do Gs Natural
Panorama Mundial
Um desses preos de referncia o Henry Hub, preo de referncia nos
Estados Unidos. Esse preo acaba influenciando o preo do GNL vendido na
Bacia Atlntica, servindo de ndice de referncia em muitos contratos e vendas
no mercado spot de GNL, inclusive na compra do GNL feita pela Petrobras
para abastecimento das duas plantas de regaseificao existentes no Brasil.
O outro preo de referncia na Bacia Atlntica o preo do National Balancing
Point britnico (NBP). Esses dois preos so o resultado da interao entre
oferta e demanda nos mercados norte-americano e britnico, mercados onde
existe uma elevada competio gs-gs e, portanto, uma grande liquidez. Os
preos de gs na Europa continental e na sia, onde no existe competio gs-
gs, so em geral indexados a cestas de petrleos e/ou produtos petrolferos.
Outro fenmeno importante est ocorrendo hoje em relao aos preos de
gs dos mercados liberalizados (EUA e Reino Unido): o descolamento desses
preos de gs do preo do petrleo, que pode ser observado desde 2006.
Essa tendncia vem de uma srie de mudanas: a crescente produo de gs
no convencional a preos decrescentes, a cada da demanda devido crise
econmica, a competio com o carvo no mercado de gerao eltrica.
25
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
Figura 11: Evoluo dos Principais Preos de Gs Natural no Mundo
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
864
Japo (GNL) Unio Europeia Reino Unido (NPB)
EUA (Henry Hub) Petrleo (mdia OCDE)
Fonte: BP, Statistical Review of World Energy, Junho, 2010.
26
do Gs Natural
Panorama Mundial
2 O Gs Natural no Brasil:
Evoluo Histrica
27
2.1 Nascimento do Mercado de Gs Natural
O desenvolvimento do mercado nacional de gs natural pode ser dividido em
duas fases. A fase anterior inaugurao do gasoduto Bolvia-Brasil (GASBOL)
em 1999 e a fase ps-inaugurao do GASBOL.
Antes de 1999, o consumo de gs natural era pequeno e limitado s regies
prximas aos principais campos produtores. A produo era majoritariamente
de gs associado de petrleo proveniente da Bacia de Campos no Rio de
Janeiro e das Bacias do Recncavo Baiano e do Sergipe-Alagoas no Nordeste.
A inaugurao do GASBOL marcou uma mudana radical na poltica gasfera
nacional. Por um lado, a poltica energtica nacional passou a buscar uma
elevao da participao do gs na matriz energtica do Pas. Por outro, o
gs natural passou ocupar um espao relevante na estratgia empresarial da
Petrobras.
A entrada do gs boliviano permitiu maior difuso do gs natural em
mercados mais afastados das regies produtoras, como na Regio Sul do Pas.
O GASBOL atravessa os estados de Mato Grosso do Sul, So Paulo, Paran,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se estendendo por 2.953 km em territrio
nacional. O transporte do gs natural atravs do GASBOL de responsabilidade
da Transportadora Brasileira Gasoduto BolviaBrasil (TBG).
No contrato de fornecimento do gs boliviano, com durao at 2019, o
volume total estabelecido foi de 30 Mm/d, dividido em dois segmentos distintos:
QDCb (Quantidade Diria Contratual Base) - igual a 16 Mm/d destinados
ao mercado no trmico das distribuidoras do Centro-Oeste, Sudeste e
Sul do Pas; e
QDCa (Quantidade Diria Contratual Adicional) - correspondendo
aos 14 Mm/d restantes, que eram prioritariamente destinados s
termoeltricas em construo.
28
Evoluo Histrica
O Gs Natural no Brasil:
Sobre o fornecimento incide Take or Pay (ToP) de 80%, ou seja, a quantidade
mnima que o Brasil se compromete a pagar, utilizando o insumo ou no.
A Figura 12 ilustra o crescimento do mercado de gs natural no Brasil aps
o incio das importaes de gs boliviano, devido, sobretudo, massificao do
consumo industrial.
Figura 12: Evoluo do Consumo de Gs Natural no Brasil
0
10
20
30
40
50
60
Industrial + Cogerao Automotivo Residencial + Comercial Gerao Eltrica
Fonte: Elaborao prpria com dados ABEGS e ONS.
O nico perodo de queda registrado foi durante a crise econmica mundial,
no final de 2008 e incio de 2009, quando todos os setores consumidores de
gs natural reduziram seus nveis de consumo. O consumo industrial mostra
atualmente sinais de recuperao e j se encontra bastante prximo ao nvel
anterior crise (~28 Mm/d incluindo a cogerao).
A reduo da demanda de gs natural com a crise econmica mundial levou
a Petrobras a reduzir suas importaes da Bolvia, que em 2009 no chegaram
a alcanar o nvel mnimo do Take or Pay (24 Mm/dia). Em 2010, o volume
mdio importado (at junho) foi de 25,6 Mm/d.
29
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
2.2 O Cenrio Atual de Oferta e Demanda no Brasil
O mercado brasileiro de gs natural est dividido em trs submercados
principais: o sistema Sul/Sudeste/Centro-Oeste, o sistema Nordeste e o
sistema Norte. At 2009, os trs sistemas eram desconectados um do outro,
sem possibilidade de escoamento de gs entre eles.
Entretanto, com a concluso do Gasoduto Sudeste-Nordeste (GASENE),
em abril de 2010, que interliga as redes do Rio de Janeiro e Esprito Santo
Bahia, o sistema Sul/Sudeste/Centro-Oeste e o sistema Nordeste passaram
a ser interligados. Apenas regio Norte permanece isolada da rede nacional
de gasodutos. Porm, ainda existem restries de logstica de transporte e
compresso em alguns gasodutos ao norte de Catu (BA), cujas expanses so
previstas at o final de 2013 (gasodutos e estaes de compresso) viabilizando
a interligao completa entre Pecm, no Cear, at o gs natural do Pr-sal na
Bacia de Santos.
Atualmente, as fontes de suprimento de gs natural no Brasil so o gs
de origem nacional, produzido nas bacias de Campos, Santos, Esprito Santo,
Recncavo Baiano, Bacia Potiguar, Sergipe e Alagoas, e o gs importado da
Bolvia por meio do GASBOL. Alm disso, desde 2009, o Brasil importa Gs
Natural Liquefeito (GNL) dos mercados internacionais de dois terminais de
regaseificao localizados na Baa de Guanabara (RJ) e em Pecm (CE).
Aps os movimentos de estatizao na Bolvia, ocorridos em 2006, o Governo
brasileiro tomou a deciso de priorizar o GNL como fonte de suprimento para
as importaes adicionais de gs natural.
A partir dessa deciso, a Petrobras investiu em duas plantas de regaseificao
flutuantes localizadas no Porto de Pecm (CE), com capacidade de 7 Mm/d, e
uma segunda com 14 Mm/d localizada na Baa de Guanabara, no Rio de Janeiro.
Ao contrrio de outros pases, que possuem terminais de regaseificao fixos
(onshore), os terminais contratados pela Petrobras so unidades flutuantes
mveis (offshore), que podem ser realocadas caso necessrio.
30
Evoluo Histrica
O Gs Natural no Brasil:
2.2.1 O Sistema Sudeste/Sul/Centro-Oeste
O sistema Sudeste/Sul/Centro-Oeste abastecido por gs nacional (55%)
proveniente das bacias de Campos, Santos e Esprito Santo e por gs boliviano
(45%). As importaes de GNL tm sido at agora irrelevantes.
A Regio Sul j chegou a importar gs da Argentina para abastecimento da
termoeltrica de Uruguaiana (RS). Entretanto, as importaes de gs argentino
foram se reduzindo e esto interrompidas desde o incio de 2008, devido crise
energtica no pas vizinho.
A demanda na Regio Sudeste a maior do Brasil, concentrando-se
majoritariamente nos estados de So Paulo (onde atuam as distribuidoras
Comgs, SPS e Gas Brasiliano) e Rio de Janeiro (onde o gs distribudo pela
CEG e CEG-Rio).
Enquanto que no estado de So Paulo predomina a demanda do setor
industrial, no estado do Rio de Janeiro h uma elevada utilizao do gs
nos setores automotivo e termoeltrico. O Rio de Janeiro possui a maior
concentrao de termoeltricas a gs natural do Pas so quatro ao todo
nesse estado que, juntas, tm a capacidade instalada de gerao de 3.236
MW. O consumo mdio de gs nessas quatro usinas atingiu 12 Mm/d em 2008,
perodo em que os despachos termoeltricos foram elevados no Brasil.
Nos outros estados, onde atuam as distribuidoras Gasmig (Minas Gerais)
e BR Distribuidora (Esprito Santo), o consumo de gs vem aumentando
gradualmente nos ltimos anos. A exemplo de So Paulo, ambos estados tm
predominncia do consumo industrial.
Minas Gerais alcanou seu pico de consumo industrial em 2008, chegando
a 1,6 Mm/dia; porm o abastecimento do estado era limitado a um nico
gasoduto, o GASBEL, que liga a Refinaria Duque de Caxias-RJ (REDUC) at
Belo Horizonte com uma capacidade de transporte de cerca de 2 Mm/d. A
construo de um duto paralelo, GASBEL II, foi finalizada recentemente e
permite agora um suprimento adicional de cerca de 7 Mm/d.
31
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
O mercado do Esprito Santo, igualmente concentrado no consumo
industrial, foi o que apresentou maior crescimento nesse setor nos ltimos
anos, praticamente dobrando desde 2006.
O mercado da Regio Centro-Oeste, que recebe o gs natural boliviano
ainda bastante restrito e direcionado a duas termoeltricas no estado do
Mato Grosso do Sul.
A responsabilidade da distribuio de gs na Regio Sul est a cargo das
empresas Compags (Paran), SCgs (Santa Catarina) e Sulgs (Rio Grande
do Sul). Essa regio abastecida exclusivamente pelo gs boliviano, atravs
da perna sul do GASBOL. O gasoduto segue a costa leste dos trs estados e
abastece as trs distribuidoras citadas, duas termoeltricas (Araucria, PR e
Sep Tiaraju, RS) e duas refinarias (REFAP-RS e REPAR-PR).
Embora o consumo dos outros setores venha crescendo, a demanda de gs
natural na Regio Sul est concentrada no setor industrial. Santa Catarina
o maior consumidor, com a demanda concentrada na indstria cermica.
O Paran tem um consumo ainda pouco difundido, devido principalmente
distncia dos polos industriais do GASBOL.
No Rio Grande do Sul, o consumo est concentrado na regio prxima
capital, Porto Alegre, e na regio serrana. O grande consumidor do estado o
Polo Petroqumico de Triunfo, que fica a poucos quilmetros da capital gacha.
A oferta de gs natural nacional para a Regio Sudeste vem de trs bacias:
Campos, Santos e Esprito Santo. A Bacia de Campos uma das mais antigas,
onde h a predominncia de gs associado produo de petrleo.
O Rio de Janeiro atualmente o maior produtor de gs natural, sendo
responsvel por cerca de 50% da produo disponvel no Brasil. A produo
nesse estado totalmente em mar (offshore) e tratada na Unidade de
Processamento em Cabinas (TECAB).
As ofertas na Bacia de Santos e do Esprito Santo provm de reservas
unicamente de gs natural no associado produo de petrleo. Ambas vm
32
Evoluo Histrica
O Gs Natural no Brasil:
crescendo na quantidade de gs natural disponibilizada e ali esto as grandes
expectativas de aumento da oferta no Sudeste.
A Bacia do Esprito Santo mantinha um histrico de produo modesto,
aproximadamente 1 Mm/d, proveniente de campos em terra (onshore).
Porm, a partir do incio de 2008, com a entrada dos campos de gs natural
no associados Pero e Cango, alcanou uma disponibilidade de at 8 Mm/d.
Em 2009, contudo, com a crise econmica mundial, que derrubou a
demanda de gs natural em todo o Pas, a produo de gs no associado no
Esprito Santo se reduziu, retornando a nveis prximos a 2 Mm/d. Mesmo
com a entrada de outro campo na Regio (Camarupim), a produo de gs no
Esprito Santo no aumentou em funo dos baixos nveis da demanda de gs
no Brasil. Nos meses iniciais de 2010, a demanda comeou a apresentar sinais
de crescimento e, consequentemente, o mesmo ocorreu com a oferta dessa
bacia.
A Bacia de Santos atualmente tem oferta bastante restrita proveniente do
campo de Merluza, que entrega grande parte de sua produo Refinaria
Presidente Bernardes (RPBC) em Cubato/SP. Essa refinaria funciona como
unidade de processamento de gs natural, embora no exista disponibilidade
de lquidos.
Mesmo com a entrada do campo de Lagosta em 2009, a produo disponvel
no estado sofreu pouca alterao, mantendo-se em nveis prximos a 1 Mm/d.
No entanto, a Regio uma das mais promissoras na oferta futura de gs
natural, tanto nos campos de Mexilho, Urugu e Tamba, como nos campos
do Pr-sal.
A infraestrutura na Regio Sudeste est em plena ampliao, tanto com
relao capacidade de processamento quanto de transporte. Existe previso
de entrada de duas novas Unidades de Processamento de Gs Natural (UPGNs),
uma ao sul do Esprito Santo, que ir dividir a capacidade com a j operante
UPGN de Cacimbas, e outra na Bacia de Santos, a UPGN Monteiro Lobato, em
33
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
Caraguatatuba/SP. Essa unidade est sendo construda para o recebimento
do gs no associado dos campos de Mexilho, Urugu e Tamba, alm de
receber o gs do projeto piloto de Tupi no Pr-sal.
A concluso da parte sul do GASENE, o chamado GASCAV, permitiu a
interligao do Esprito Santo com o Rio de Janeiro (Cabinas). A inaugurao
deste gasoduto possibilitou a utilizao da produo do Esprito Santo na
gerao termoeltrica no Rio de Janeiro, garantindo plena conectividade na
malha sudeste.
Em 2010, outro gasoduto importante para a malha sudeste foi inaugurado:
o GASDUC III. Esse duto um dos maiores do Pas, com capacidade de 40
Mm/d. Sua entrada de operao aumenta a capacidade de envio aos mercados
do Sudeste, que estavam limitados pela capacidade do GASDUC II (10 Mm/d).
O gs no associado do Esprito Santo, por exemplo, apenas conseguia chegar
at as termoeltricas prximas a Cabinas por essa mesma limitao de
capacidade.
Outro destaque o trmino, em 2009, do gasoduto Campinas-Japeri, que
aumentou a conectividade entre os grandes mercados de So Paulo e Rio de
Janeiro.
Na Figura 13 est ilustrado um modelo esquemtico da malha de transporte
da Regio Sudeste.
34
Evoluo Histrica
O Gs Natural no Brasil:
Figura 13: Modelo Esquemtico da Malha de Transporte na Regio Sudeste
SUL
MG
BA
Taubat
Vitria
SP
RJ
Cacimbas Vitria
(20 Mm
3
/d)
GASCAC
(20 Mm
3
/d)
GASBEL (2 Mm
3
/d)
GASPAL (10 Mm
3
/d)
GASTAU
(20 Mm
3
/d)
GASDUC
(50 Mm
3
/d)
GASCAV
(20 Mm
3
/d)
GASBOL
(30 Mm
3
/d)
GASAN
(10 Mm
3
/d)
Campinas Japeri (8 Mm
3
/d)
Sul Capixaba
(UPGN)
Caraguatatuba
(UPGN)
RPBC
(UPGN)
RECAP
RECAP
Lagoa Parda
(UPGN)
Cacimbas
(UPGN)
Cacimbas
(UPGN)
REDUC
Bolvia
Fonte: Elaborao prpria com dados da Petrobras.
2.2.2 O Sistema Nordeste
A Regio Nordeste apresenta uma das produes e infraestruturas mais
antigas do Brasil, especialmente na rea do Recncavo Baiano e nos estados
do Sergipe e Alagoas, que possuem histrico na extrao de petrleo.
O maior mercado do Nordeste est localizado na Bahia, tanto na oferta
quanto na demanda. A oferta de gs natural no estado ganhou um reforo com a
entrada, em 2007, do primeiro campo em mar (offshore) e de gs no associado
produo do petrleo, o campo de Manati.
35
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
Inicialmente, o gs desse campo enfrentou problemas para ser consumido,
devido ao excesso de nitrognio, porm essa dificuldade foi corrigida por meio
de adaptaes tcnicas e regulatrias que permitiram seu consumo. Desde
2007, a produo de gs no campo de Manati vem aumentando. Atualmente,
a oferta de gs nesse campo de 6 Mm/d, o que representa cerca de 50%
da oferta local. Os demais campos da regio apresentam-se em estgio
mais avanado de explorao e as projees de oferta para os prximos anos
preveem quedas.
A Bahia o estado de maior demanda de gs natural na Regio Nordeste. O
estado possui um elevado consumo industrial e para a gerao termoeltrica,
concentrado principalmente no polo de Camaari. Em 2009, estes setores
(incluindo a cogerao) consumiram 2,6 Mm/d (60% industrial). Alm
desses consumos, h a demanda das fbricas de fertilizantes nitrogenados
da Petrobras (FAFEN), onde um volume importante de gs natural utilizado
como matria prima (~1,5 Mm/d).
Conforme a Tabela 1, a Bahia detm cerca de 60% da capacidade de
processamento de gs natural na Regio Nordeste, dividida em trs UPGNs.
Pernambuco o segundo maior mercado de gs natural do Nordeste. O
estado tem um nvel importante de consumo de gs no segmento industrial
(cerca de 1 Mm/d). Porm, no possui produo prpria, e a oferta vem de
outros estados, principalmente do Rio Grande do Norte. A Termopernambuco,
nica usina termeltrica no estado, vem operando atualmente com o uso do
GNL, da mesma forma que as do Cear (Termofortaleza e Termocear) e Rio
Grande do Norte (Termoau).
36
Evoluo Histrica
O Gs Natural no Brasil:
Tabela 1 Unidades de Processamento de Gs Natural no Nordeste
UPGN Estado
Capacidade de
Processamento (Mm
3
/d)
LUBNOR CE 0,4
Guamar RN 6,0
Pilar AL 1,8
Atalaia SE 3,0
Carmpolis SE 0,4
Catu BA 3,9
So Francisco do Conde BA 6,0
Manati BA 6,0
Capacidade Total Nordeste 27,4
Fonte: Elaborao Prpria com dados da ANP e Petrobras.
Os outros estados que so atendidos por gs natural (SE, AL, RN, PB e CE) tm
consumo mais restrito, limitando-se ao uso industrial e automotivo. A demanda
no trmica dos cinco estados monta a cerca de 1,8 Mm/d (fevereiro 2010).
Os estados do Sergipe e Alagoas formam um sistema conjunto de oferta na
regio, atendendo aos estados vizinhos (produo AL-SE disponibilizada em
fevereiro de 2010: 2,5 Mm/d).
Da mesma forma, a Bacia Potiguar no Rio Grande do Norte responsvel
por uma parcela importante da oferta da regio (cerca de 12%). O estado tem
supervit de gs natural e abastece os demais, principalmente Pernambuco.
Quanto ao Cear, embora tenha produo de gs natural, toda ela
consumida no processo de extrao de petrleo.
A infraestrutura de transporte na Regio Nordeste divide-se atualmente em
37
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
dois sistemas:
BA-SE (GASEB); e
AL-CE (GASALP; NORDESTO I; GASFOR I).
A ligao entre Sergipe e Alagoas acaba limitando a circulao de gs natural
para o resto da Regio, pois feita atravs de um gasoduto de transferncia.
Por definio da Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis
- ANP, o gasoduto de transferncia tem a funo de transportar gs natural no
processado entre campos e unidades de processamento, ou seja, trata-se de
gs sem as especificaes normativas da ANP para comercializao. Contudo,
h uma srie de projetos de expanso da malha do Nordeste formando uma
grande rede paralela, conforme mostra a Figura 14, composta pelos gasodutos:
GASFOR II; NORDESTO II; Pilar-Ipojuca e Catu-Pilar.
38
Evoluo Histrica
O Gs Natural no Brasil:
Figura 14: Modelo Esquemtico da Malha de Transporte na Regio Nordeste
Bacia SE AL Manati + Recncavo
Prod. ~5,0 Mm
3
/d
Prod. ~8,0 Mm
3
/d
Catu (BA) Pilar (AL)
435 Km x 26" x 16 Mm
3
/d
GASENE GASEB
(425 Km x 12")
2 Mm
3
/d
435 Km x 14"
1,3 Mm
3
/d
Gasodutos de
transferncia
261 Km x 14"
1,5 Mm
3
/d
NORDESTO GASFOR I NORDESTO
GASFOR II
(536 Km x 24")
8 Mm
3
/d
NORDESTO II
Bacia Potiguar
Prod. ~25 Mm
3
/d
170 Km x 10"
213 Km x 12"
2 Mm
3
/d
293 Km x 20"
5,5 Mm
3
/d
2
0
4

K
m

x

1
2
"

x

1
5

M
m
3
/
d
1
8
9

K
m

x

2
4
"

x

1
5

M
m
3
/
d
P
i
l
a
r

(
A
L
)


I
p
o
j
u
c
a

(
P
E
)
1.344 Km
16"/26"/28"
20 Mm
3
/d
G
A
S
A
L
P
ES BA SE
PE PB RN CE
AL
Fonte: Elaborao prpria com dados da Petrobras.
Com a concluso destes sistemas de dutos, prevista para o final de 2010, a
rede Nordeste passa a permitir integral mobilidade do gs entre todos os estados
consumidores. Porm, a capacidade mxima de compresso ser atingida
somente em 2013, com a concluso das estaes de compresso previstas.
39
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
2.2.3 O Sistema Norte
A Regio Norte no interconectada por gasodutos ao resto do Pas. Porm
a regio tem grandes reservas de gs; de fato, as maiores reservas provadas
de gs em terras brasileiras.
Essas reservas esto concentradas, em sua maioria, na Bacia de Solimes
(AM). Nessa bacia, o campo de Urucu (AM), vem gerando h anos cerca de 10
Mm/dia, mas a produo at recentemente era reinjetada aps a separao
dos lquidos, devido ausncia de infraestrutura de escoamento e de mercados.
Recentemente, o gasoduto entre Urucu e Manaus foi concludo, permitindo
a entrega do gs natural de Urucu cidade de Manaus
4
. Esse gs ser usado
principalmente para a substituio de leo diesel nas termoeltricas da capital,
alm de abastecer o mercado industrial e a Refinaria Manaus (REMAN), cujo
consumo aumentar aps as ampliaes e reformas atualmente em curso que
devem ser concludas em 2012.
Graas separao dos lquidos pela UPGN de Urucu, a Regio Norte tem
uma produo significativa de derivados de gs natural (GLP e gasolina natural).
A UPGN de Urucu a segunda maior produtora de GLP via UPGN no Brasil,
ficando atrs apenas a UPGN Cabinas no Rio de Janeiro. O estado apresenta
supervit de GLP e abastece tambm outras regies, como o Nordeste.
Existem dois projetos de gasodutos na Regio Norte (Figura 15).
4
A entrega ainda no comeou devido ao atraso na construo da infraestrutura de distribuio em Manaus e da
reforma das termeltricas.
40
Evoluo Histrica
O Gs Natural no Brasil:
Figura 15: Logstica de Transporte Existente e Projetada no Norte
Rio Branco
Macap
Boa Vista
Manaus
Carauari
Porto Velho
Coari
CAMISEA
Juru
Urucu
VENEZUELA
Em operao
Legenda
Em estudo
150 km / 16"
Juru-Urucu
Trecho I: 242 km / Trecho II:
203,3 km / 14" / 2,5 Mm
3
/d
Urucu-Porto Velho
383 km / 20" / 5 Mm
3
/d
Coari-Manaus Gas
279 km / 18" / 5 Mm
3
/d
Urucu-Coari
Fonte: Elaborao prpria com dados de Gasnet, ANP e Petrobras.
O gasoduto Juru-Urucu dever permitir o escoamento at Manaus da
produo do campo de Juru. Outro projeto, que por enquanto est engavetado,
o gasoduto Urucu-Porto Velho que permitiria o abastecimento da capital de
Rondnia, Porto Velho, a partir das reservas de Urucu e Juru. Este projeto de
gasoduto j tem licena ambiental, mas sua construo tem sido dificultada
por um conjunto de fatores econmicos, polticos e ambientais.
2.2.4 O Consumo Termoeltrico de Gs
A capacidade de gerao trmica a gs atingiu 9,3 GW ao final 2009, equivalente
a 9% da capacidade total do parque eltrico brasileiro (106 GW). Se todas as plantas
a gs existentes fossem ativadas simultaneamente, isso geraria uma demanda de
55 Mm
3
/dia (comparado com cerca de 27 Mm/dia no setor industrial).
41
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
Entretanto, as termeltricas no sistema brasileiro so utilizadas apenas como
back-up das hidreltricas, ou seja, quando o nvel dos reservatrios cai abaixo de
um determinado nvel de segurana. Por esse motivo, o despacho mdio anual
das trmicas a gs tem permanecido muito abaixo do seu potencial mximo:
16% em 2006;
14% em 2007;
32% em 2008; e
9% em 2009.
Mesmo que a utilizao mdia anual das termeltricas a gs no supere
30% de sua potencialidade mxima, o suprimento de gs (incluindo toda a
infraestrutura de produo, processamento, transporte e distribuio at a
trmica) deve ser dimensionado para atender picos de 100% de utilizao em
qualquer momento. Isso implica em uma capacidade ociosa da infraestrutura
na maior parte do ano.
Em junho de 2006, algumas usinas termoeltricas foram chamadas a
despachar pelo Operador Nacional do Sistema Eltrico - ONS e no o fizeram,
alegando problemas de ordem tcnica, como falta do suprimento de gs.
Gerou-se, assim, uma desconfiana quanto real capacidade de suprimento
de gs s termoeltricas brasileiras.
Essa dvida levou a Agncia Nacional de Energia Eltrica - ANEEL a ordenar
ao ONS que realizasse testes de despacho com todas as usinas termeltricas a
gs para verificar a real situao de abastecimento de gs natural. Realizados os
testes, concluiu-se que no havia disponibilidade de gs para despacho simultneo
de todas as termoeltricas, tanto na Regio Sudeste como no Nordeste.
Como resposta, em maio de 2007, a Petrobras assinou um Termo de
Compromisso (TC) com o governo atravs da ANEEL, de modo a garantir o
fornecimento de gs para a gerao eltrica. Esse TC estabeleceu um cronograma
de oferta mnima do produto para as termoeltricas a gs no perodo 2007-2011.
42
Evoluo Histrica
O Gs Natural no Brasil:
O ano de 2007 foi favorecido por uma hidrologia favorvel, o que levou a uma
menor necessidade de acionamento das usinas termoeltricas, principalmente
durante o perodo seco (maio-outubro).
Mesmo assim, um pequeno atraso no incio da estao de chuvas em 2007
fez com que os preos de energia de curto prazo (PLD) disparassem at
atingir R$ 234/MWh na ltima semana de outubro daquele ano, e provocasse
o acionamento de grande parte do parque termoeltrico a gs por mrito de
custo. Nesse contexto, a Petrobras foi obrigada a suspender momentaneamente
o abastecimento de gs para as distribuidoras do RJ e SP para atender ao
compromisso assumido com o setor eltrico.
Nos anos seguintes, as condies hidrolgicas favorveis diminuram a
necessidade de despacho termoeltrico, que permaneceu abaixo dos volumes
acordados no Termo de Compromisso (Figura 16).
Figura 16: Consumo Mdio das Termoeltricas versus Termo de Compromisso
0
5
10
15
20
25
30
35
Jan 2007 Jul 2007 Jan 2008 Jul 2008 Jan 2009 Jul 2009 Jan 2010 Jul 2010
Consumo de Gs Termo de Compromisso
Fonte: Elaborao prpria com dados da ONS e ANEEL.
43
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
2.3 O Consumo de Gs Natural na Indstria
O setor industrial representa cerca de um tero do consumo total de
energia no Brasil. O gs ocupa hoje 10% da matriz energtica industrial. Os
outros energticos que participam da matriz industrial so: biomassa (40%,
incluindo bagao de cana, lenha e carvo mineral); eletricidade (21%); produtos
petrolferos (15%, incluindo leo combustvel, diesel, GLP e outros produtos
secundrios do petrleo mais pesados); carvo mineral e seus subprodutos
(14%). A Figura 17 mostra a evoluo da matriz energtica industrial e a
participao crescente do gs natural.
Figura 17: Evoluo da Matriz Energtica Industrial
(milhes de toneladas de equivalente petrleo)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009
Gs natural
Carvo mineral
e derivados
Derivados de
petrleo
Biomassa
Eletricidade
Fonte: Elaborao prpria com dados do MME, Balano Energtico Nacional 2010.
Por sua vez, o setor industrial tem uma posio muito importante na matriz
de consumo do gs natural, representando cerca de 40% do consumo total de
gs e cerca 55% do consumo final de gs (exclui o consumo das refinarias e
das termeltricas).
44
Evoluo Histrica
O Gs Natural no Brasil:
2.3.1 Evoluo e Crise
O setor industrial foi o grande motor de desenvolvimento do mercado de gs
natural no Brasil, especialmente depois da entrada do gs boliviano em 1999.
De 2000 at 2008 o consumo do setor apresentou um crescimento mdio anual
de 9%, atingindo o pico de 27,5 Mm/d em julho de 2008.
A crise econmica mundial de 2008 afetou a atividade industrial brasileira
a partir do quarto trimestre de 2008, o que se refletiu muito significativamente
no consumo energtico do setor. Como pode ser observado na Figura 18,
o consumo de gs caiu para 23,3 Mm/d em mdia nos ltimos trs meses
de 2008.
Figura 18: Efeito da Crise no Consumo de Gs Industrial
(milhes de metros cbicos por dia)

0
5
10
15
20
25
30
35
40
Residencial + Comercial Automotivo Industrial + Cogerao
Fonte: Elaborao prpria com dados da Abegs.
45
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
Em 2009, o ano mais afetado pela reduo de demanda, o consumo mdio
de gs natural na indstria foi de 21,8 Mm/d, 15% a menos em relao mdia
de 2008 e similar ao nvel de 2004.
Desde meados de 2009, o consumo de gs na indstria est lentamente
se recuperando e, em agosto de 2010, alcanou 27,3 Mm/d, voltando ao pico
de 2008. Essa recuperao se deve, em parte, retomada da economia, mas
tambm aos incentivos de preo.
A fim de estimular o retorno do consumo de gs aos nveis anteriores crise,
a Petrobras passou a oferecer, a partir de abril de 2009, volumes crescentes de
gs em leiles de curto prazo, praticando descontos bastante relevantes em
relao aos preos dos contratos em base firme.
2.3.2 Perfl do Consumo Industrial de Gs
O consumo de gs na indstria est fortemente concentrado na indstria
qumica e petroqumica (25%), uma indstria que usa o gs natural no somente
como combustvel, mas tambm como matria-prima. Outros quatros setores
representam 50% do consumo de gs industrial: cermica (14%), ferro-gusa e
ao (12%), no ferrosos e outros metais (9%), papel e celulose (8%) e alimentos
e bebidas (8%) (Figura 19).
46
Evoluo Histrica
O Gs Natural no Brasil:
Figura 19: Consumo Industrial de Gs por Tipo de Indstria, 2009
(% e milhes de metros cbicos por dia)
Ferro-gusa e ao
2,7 - 12%
Cermica
3,1 - 14%
Outros
3,7 - 16%
Minerao
e pelotizao
0,7 - 3%
Txtil
0,9 - 4%
Alimentos
e bebidas
1,7 - 8%
No ferrosos
e outros metais
2,1 - 9%
Papel e celulose
1,9 - 8%
Qumica e
petroqumica
5,5 - 26%
Fonte: Elaborao prpria com dados do MME, Balano Energtico Nacional 2010.
De um ponto de vista geogrfico, como era de se esperar, a maior parte do
consumo industrial de gs se concentra no Sudeste e em particular no estado de
So Paulo, que representa quase 50% do consumo industrial de gs brasileiro.
Em So Paulo, alm do uso qumico, h uma forte utilizao nos setores de
cermica, celulose, vidros e siderurgia. No Rio de Janeiro, que o segundo
estado com maior consumo industrial de gs (17%), h um forte consumo no
setor qumico/petroqumico, enquanto nos estados de Minas Gerais e Esprito
Santo (12%) a siderurgia e a minerao so grandes consumidores.
No Nordeste, o consumo de gs na indstria se concentra principalmente
na Bahia e em Pernambuco (6% e 3% do consumo industrial nacional), pela
presena dos polos petroqumicos de Camaari, na Bahia, e de Cabo, em
Pernambuco, e das duas Fbricas de Fertilizantes Nitrogenados da Petrobras
(FAFENs) localizadas na Bahia e em Sergipe.
47
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
No Sul, que representa 10% do consumo industrial de gs nacional, o consumo
de gs est concentrado essencialmente no setor qumico/petroqumico (Polo
de Triunfo no Rio Grande do Sul e complexo industrial em Araucria no Paran),
e na indstria cermica, que forte e representativa em Santa Catarina. O uso
de gs em montadoras de automveis tambm bastante relevante na regio.
Figura 20: Evoluo do Consumo Industrial de Gs por Estado
(milhes de metros cbicos por dia)
0
5
10
15
20
25
30
2000 2002 2004 2006 2008 2010
Sul
Resto do
Nordeste
Bahia
Resto do Sudeste
e Centro-Oeste
Rio de Janeiro
So Paulo
Fonte: Elaborao prpria com dados da Abegs.
2.3.3 Potencial Futuro de Crescimento
O crescimento futuro do consumo de gs no setor industrial depende de
alguns fatores fundamentais:
1) O ritmo de crescimento do PIB industrial e, por consequncia, da
demanda de energia total desse setor;
48
Evoluo Histrica
O Gs Natural no Brasil:
2) O potencial tcnico de substituio do gs na matriz energtica industrial,
que requer muitas vezes complexa substituio de equipamentos e vai
depender da estrutura e da idade atual do parque industrial brasileiro e
do ritmo de renovao das plantas;
3) O potencial econmico de substituio do gs na matriz energtica
industrial, que depende essencialmente da competitividade do gs vis--vis
a outros combustveis alternativos disponveis para uso industrial;
4) A ampliao da infraestrutura de transporte e distribuio, para
disponibilizar fisicamente o gs s indstrias;
5) Polticas industriais e energticas que promovam a implantao de
grandes empreendimentos industriais com forte consumo de gs (em
particular, polos petroqumicos, produo de fertilizantes, siderurgia,
alumnio etc.)
O potencial tcnico de substituio do gs natural na indstria no
muito elevado no Brasil devido a duas caractersticas especficas da matriz
energtica industrial brasileira: o grande uso da biomassa; e o uso elevado
de eletricidade, no s para processos que de fato requerem eletricidade (por
exemplo, motores eltricos), mas tambm para a gerao de calor.
Essa ltima caracterstica, chamada s vezes de eletrotermia, uma
particularidade estrutural do parque industrial brasileiro herdada de um
perodo de abundncia e baixo preo da hidroeletricidade.
A eletrotermia j no faz sentido em termos econmicos, j que a eletricidade
hoje tem preo muito mais elevado e a gerao de calor proveniente de
eletricidade gera fortes desperdcios energticos. Porm, geralmente
muito dispendioso substituir os equipamentos, portanto a mudana de fonte
energtica geralmente s acontece com a implantao de uma nova fbrica
substituindo a antiga.
49
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
Em relao ao uso da biomassa, que hoje constitui 40% da matriz energtica
industrial, incluindo bagao de cana, lenha e carvo mineral, o gs natural
dificilmente poder substitu-la. A biomassa, especialmente o bagao de cana
e os outros dejetos agrcolas, tem geralmente um custo muito baixo ou at
negativo nos casos em que se trata de subproduto da prpria indstria e que
precisa ser escoado ou tratado de alguma maneira, acarretando custos.
Quanto aos demais combustveis, o carvo mineral e os produtos mais
pesados derivados do petrleo, tambm dificilmente podero ser substitudos
por gs natural. A maior parte do carvo mineral usado na indstria carvo
metalrgico que um insumo insubstituvel da indstria siderrgica. Os
produtos derivados do petrleo mais pesados geralmente so mais baratos que
o gs natural e so usados por indstrias que no tm vantagens especficas
em usar combustveis mais limpos.
Por esses motivos, o potencial de substituio do gs concentra-se no leo
combustvel, no GLP e no diesel que so produtos de maior valor. Em 2008, o
setor industrial consumiu 4 Mtep de leo combustvel, 0,7 Mtep de GLP e 0,7
Mtep de diesel que, juntos, somam 5,5 Mtep, ou seja, 7% da matriz energtica
industrial. Mesmo se todo esse consumo pudesse ser substitudo por gs
natural, o consumo de gs resultante seria de apenas de 16 Mm/dia.
Analisando com mais detalhe, nem todo o leo combustvel, GLP e diesel
consumidos na indstria podem ser substitudos por gs. Isso se deve
principalmente ao pouco desenvolvimento (em relao extenso territorial
brasileira) da infraestrutura de transporte e distribuio de gs, e ao alto custo
do transporte de gs por duto. Geralmente, no econmico conectar reas e
regies muitos distantes e com baixa densidade de consumo.
Assumindo que somente 70% do leo combustvel, 50% do GLP e 30% do
diesel utilizados nas indstrias possam ser substitudos pelo gs, essa troca
representaria hoje apenas 10 Mm/dia adicionais. Projetando um crescimento
de 4% ao ano, em 2015 o consumo adicional de gs na indstria por substituio
desses combustveis seria de apenas 13 Mm/dia.
50
Evoluo Histrica
O Gs Natural no Brasil:
Esse simples clculo serve para demonstrar que o potencial de crescimento
do consumo de gs na indstria permanecer limitado se no houver um forte
investimento no desenvolvimento da infraestrutura de transporte e distribuio
e na interiorizao do gs, e polticas industriais que promovam a implantao
de grandes empreendimentos industriais com forte consumo do produto.
2.3.4 Consumo do Gs como Matria-Prima
O Brasil produz atualmente cerca de 1,2 milhes de toneladas (Mt) de ureia
e deve importar este ano cerca de 2,1 Mt adicionais para suprir a demanda
interna. No horizonte de 2017, essa importao dever crescer para perto de
2,9 Mt, para um consumo de cerca de 4,2 Mt.
A ureia um insumo importante para a agricultura (fertilizantes) e um dos
seus maiores custos. No intuito de tornar o Brasil autossuficiente na produo
de alimentos, essa importao poderia ser substituda por duas ou trs plantas
de amnia/ureia de 1,1 Mt/ano, com um consumo de aproximadamente de 3,3
Mm/dia de gs natural para cada fbrica.
O metanol hoje produzido por duas plantas de escala reduzida que produzem
cerca de 30% da demanda atual (cerca de 700 mil t/a), com um consumo de 600.000
m
3
/dia de gs natural. Para atender a demanda, o Brasil importa perto de 500 mil
toneladas por ano de metanol e 140 mil de cido actico (que precisa de 70 mil t por
ano de metanol para ser produzido). Tambm vale mencionar o mercado crescente
de biodiesel que, em 2009, usou cerca de 150.000 t/ano de metanol.
O mercado nacional de metanol dever ter uma demanda da ordem de
1,1 Mt no horizonte de 2017, e existir espao para uma nova planta de porte
mundial, com capacidade entre 1 e 1,1 Mt/a, com um consumo de cerca de 0,9
a 1,0 Mm
3
/dia de gs natural. Na Tabela 2 est o potencial de crescimento do
uso de gs como matria-prima.
51
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
Tabela 2 Potencial de Crescimento do Uso de Gs como Matria-prima
Produto
Nova capacidade
(potencial)Mt/a
Consumo de gs natural
(Mm
3
/d)
Ureia 2,2 6,6
Metanol 1,0 1,0
Total 7,6
(*) Os consumos de gs natural incluem o uso combustvel das unidades (20% desse total).
Fonte: Gas Energy.
Esses projetos esto ainda em discusso. Tanto a Petrobras como algumas
empresas privadas tm projetos, mas o gargalo a precificao do gs natural
como matria-prima. Ao preo atual do gs, a produo nacional de amnia-
ureia e de metanol no competitiva com as importaes.
A precificao do gs natural para uso na produo de amnia-ureia e de
metanol precisa ser relacionada com o preo do mercado mundial de ureia e
metanol, pois estes so produtos cujo preo afeta as mais importantes cadeias
produtivas (alimento e combustveis).
O grfico da Figura 21 mostra qual o preo de gs natural que pode ser
pago em funo do preo de mercado de metanol (Contract Price e Spot Price
Asia), considerando uma planta world scale e um ROI de 10% ao ano.
52
Evoluo Histrica
O Gs Natural no Brasil:
Figura 21: Preo de Gs Natural que Viabilizaria a Produo de Metanol
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Jun-01 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09
Metanol a preo de contrato
Metanol a preo de mercado spot
Fonte: Elaborao prpria com dados do CMAI.
Atualmente encontra-se em discusso um pleito da indstria qumica para
o estabelecimento de uma metodologia de precificao para o gs natural
utilizado como matria-prima que viabilizaria esses investimentos.
Nesse sentido, a Lei do Gs, recentemente sancionada, remete
competncia do CNPE a aplicao de programas especficos, que permitam a
utilizao do gs matria-prima para a indstria qumica, que, sem dvida, a
que apresenta o maior ndice de pluralidade industrial.
2.4 Formao de Preos do Gs Natural no Brasil
O preo final do gs natural resulta da soma de diversos custos ao longo
de sua cadeia de produo. O preo ao consumidor final formado pela soma
dos custos de produo, de transporte e de distribuio, adicionados dos
53
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
respectivos impostos. Esse preo deve ser de tal grandeza que remunere o
produtor pelos custos de explorao, desenvolvimento e produo (upstream),
o transportador pelos custos de transporte e o distribuidor pelos custos de
distribuio local e comercializao.
O preo final do gs natural, alm de remunerar os ativos dos agentes
envolvidos na cadeia produtiva, deve chegar ao consumidor de forma competitiva,
principalmente frente a seu substituto imediato, o leo combustvel. Para
garantir a remunerao dos investimentos realizados na cadeia importante
a utilizao de contratos de longo prazo e a fidelizao do consumidor final.
Pode ser visualizado na Figura 22 o resumo da formao do preo final do
gs natural de acordo com os custos dos diferentes segmentos da cadeia de
produo.
Figura 22: Formao do Preo de Gs Natural para o Consumidor Final
Monoplio natural
(Invest. Altos, Custos Marginais Baixos,
Regulao Gov., no h competio)
Segmento competitivo
Preos dos
combustveis
concorrentes
O gs tem que ser
competitivo com o
combustvel substituto
Tarifa de
transporte
Impostos
Margem do
distribuidor
Preo da
commodity
Fonte: Gas Energy.
54
Evoluo Histrica
O Gs Natural no Brasil:
importante destacar que a lgica de formao do preo do gs natural
no Brasil est baseada numa metodologia chamada de precificao cost plus.
Nesse tipo de precificao, o preo do gs para o consumidor final calculado
como a soma dos custos e remuneraes dos vrios elos da cadeia de valor
do gs natural, sem relao com o preo dos combustveis concorrentes.
Mesmo que no momento inicial o preo ao consumidor final seja competitivo
com o preo do combustvel alternativo, essa metodologia no garante que a
competitividade se mantenha no tempo.
Outra metodologia, que garante a preservao da competitividade do
gs frente a seus substitutos, a precificao net-back. Nesse tipo de
precificao, o preo do gs para o consumidor final determinado pelo seu
valor de mercado, determinado pelo(s) preo(s) dos combustveis substitutos.
A remunerao do produtor calculada de frente para trs (net-back, em
ingls) pelo preo ao consumidor final menos os custos e remuneraes da
distribuio e do transporte.
Dessa forma, o produtor quem assume o risco de preo, mas o preo
para o consumidor final permanece competitivo, o que necessrio para poder
manter uma demanda estvel que possa remunerar os altos investimentos
que precisam ser feitos em toda a cadeia para levar o gs ao consumidor final.
Na Figura 23 esto ilustradas as diferenas dessas formas de precificao.
Figura 23: Precificao Cost-Plus versus Net-Back
Precifcao Cost-Plus
Preo da Commodity (Upstream)
+ Tarifa de Transporte
+ Tarifa de Distribuio
= Preo para o Consumidor
Precifcao Net-Back
Valor de Mercado do Gs
(em funo dos Preos dos
Combustveis Concorrentes)
- Tarifa de Transporte
- Tarifa de Distribuio
= Preo Net-Back para o Produtor
Esse preo no tem relao com o
preo do combustvel concorrente!
Fonte: Gas Energy.
55
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
2.4.1 A Poltica Atual de Preos
O Brasil possui duas polticas de precificao de gs natural para as
distribuidoras, divididas basicamente pela origem do gs comercializado. O
gs natural importado da Bolvia e o nacional.
O contrato de fornecimento do gs boliviano iniciou em 1999 e se estender
at 2019, com fornecimento de um volume mximo de 30 Mm/dia (Take or
Pay ToP de 80%). Esse gs precificado de acordo com uma frmula
com referncia a uma cesta internacional de leos (commodity) e inflao
americana PPI (transporte). Os estados da regio Sul e as distribuidoras So
Paulo Sul e Gs Brasiliano (em So Paulo) so atendidas pelo gs boliviano.
O gs natural de origem nacional atende aos demais estados consumidores,
alm de cerca de 35% da Comgs (So Paulo). Os contratos atuais de
fornecimento do gs nacional com as distribuidoras esto em vigor desde 2008
e se estendero at 2012.
Nesses contratos, que so idnticos para todas as distribuidoras, o
preo do gs composto por uma parcela varivel que oscila em funo da
evoluo dos preos de trs leos combustveis internacionais (os mesmos
que para o gs boliviano, porm com parmetros diferentes), e uma parcela
fixa reajustada anualmente pelo IGPM. Enquanto a parcela varivel estaria
destinada a remunerar a commodity (gs), a parcela fixa deveria remunerar os
investimentos em infraestrutura de transporte.
importante ressaltar que essa poltica de preos para o gs nacional foi
definida pela Petrobras em 2006-07, momento no qual o Pas atravessava um
perodo caracterizado por forte crescimento da demanda de gs e incertezas
quanto ao suprimento futuro, determinado pelos seguintes fatores:
aumento crescente da atividade econmica, com consequente presso
por aumento da demanda industrial de gs natural;
56
Evoluo Histrica
O Gs Natural no Brasil:
necessidade de reservar capacidade de oferta para atender a demanda
mxima das termoeltricas contratadas;
criao do Plano de Antecipao da Oferta de Gs (PLANGS) para
aumento acelerado da capacidade de produo e de transporte, com
consequente necessidade de muitos investimentos nos anos posteriores;
poltica de preos poca, ainda reflexo do plano de desenvolvimento
e massificao do consumo de gs natural, preos praticados com
desconto, preos relativos bastante competitivos;
diversas distribuidoras consumindo volumes de gs acima dos limites
contratados originalmente, tendo a necessidade de formalizao de
novos contratos.
com esse pano de fundo que a Petrobras renegociou os contratos com as
distribuidoras em 2007, introduzindo nova frmula de precificao que elevou
substancialmente o patamar do preo do gs nacional em relao ao perodo
precedente.
Na poca, a elevao do preo foi usada como o instrumento ideal para
frear o crescimento da demanda, num ambiente de escassez de oferta e, ao
mesmo tempo, para estimular/financiar os vultosos investimentos em nova
capacidade de produo e transporte.
A nova frmula de precificao da Petrobras dividiu a tarifa de gs em duas
parcelas: uma parcela fixa e outra varivel. A parcela varivel destinada
a remunerar a commodity (investimentos em explorao e produo). Essa
parcela est indexada a uma cesta de leos combustveis, reajustada a cada
trimestre, porm com novos parmetros iniciais. Esses parmetros elevam
seu nvel, refletindo o crescimento mundial dos preos dos combustveis e uma
situao de escassez de oferta, alm de vultosos investimentos programados.
A parcela fixa visa, em tese, remunerar os investimentos na infraestrutura
de transporte e atualizada anualmente pelo IGPM. A mudana de nome de
57
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
tarifa de transporte a parcela fixa no fortuita ou meramente formal. De
fato, o valor inicial da parcela fixa bem mais alto que a mdia nacional das
tarifas de transporte mximas em vigor at ento (Portarias ANP 108/2000,
101/2001 e 45/2002).
Hoje, o valor cobrado como parcela fixa vai muito alm da remunerao econmica
do efetivo servio de transporte do gs. Constata-se que com nveis de custos de
gasodutos que refletem as melhores prticas internacionais para gasodutos em
terra (45 US$ por metro-pol), a tarifa compatvel com o mercado de gs contratado
(distribuidoras + termeltricas contratadas) seria de aproximadamente 1,0-1,2 US$
por MBtu.
As Figuras 24 e 25 mostram a evoluo das parcelas fixa e varivel em
dlares e reais. A variao da parcela varivel fica mais evidente com o preo
em reais (Figura 25), devido s variaes da taxa de cmbio.
Figura 24: Evoluo do Preo do Gs Nacional em US$/MBtu
(valores no city-gate sem impostos)
0
2
4
6
8
10
12
Parcela Fixa Parcela Varivel
Fonte: Estimativas Gas Energy.
58
Evoluo Histrica
O Gs Natural no Brasil:
Figura 25: Evoluo do Preo do Gs Nacional em R$/m
(valores no city-gate sem impostos)
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Parcela Fixa Parcela Varivel
Fonte: Estimativas Gas Energy.
2.4.2 Os Leiles de Gs Natural
Desde abril de 2009, com o objetivo de estimular o mercado, a Petrobras
passou a comercializar volumes crescentes de gs em leiles de curto prazo,
praticando descontos bastante relevantes em relao aos preos dos contratos
em base firme.
De acordo com a Petrobras, o objetivo dos leiles disponibilizar ao
mercado no trmico (industrial e automotivo) volumes de gs inicialmente
comprometidos para o abastecimento das trmicas, mas no demandados
pelas mesmas por conta das favorveis circunstncias quanto disponibilidade
de energia de fonte hdrica e da menor demanda de energia eltrica.
59
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
Segundo declaraes da prpria Petrobras, os leiles de gs fazem parte da sua
estratgia, iniciada em 2009, de desenvolver o mercado secundrio de gs no Brasil.
A participao nos leiles restrita s distribuidoras estaduais de gs natural
de todo o Brasil, que tm exclusividade de distribuio nas suas respectivas
reas de atuao. Os clientes industriais interessados em contratar gs nos
leiles devem faz-lo mediante sua respectiva distribuidora local.
O primeiro leilo de gs de curto prazo foi realizado em abril de 2009, e
foram oferecidos volumes para os meses de maio e junho do mesmo ano.
De abril a junho 2009 foram realizados ao todo cinco leiles, todos para um
suprimento de curtssimo prazo (um ms ou dois), e com volumes ofertados
de 7 a 12 Mm/dia. Os volumes arrematados ficaram, em mdia, em 48% dos
volumes ofertados. Os preos mdios ficaram em torno de 65% dos preos
praticados nos contratos firmes poca.
Em setembro de 2009, a Petrobras realizou outro leilo com perodo de
fornecimento mais longo (seis meses), de 1 de outubro de 2009 a 31 de maro
de 2010, oferecendo 22 Mm/dia. O prazo mais dilatado se justificou a partir da
expectativa da Petrobras de no precisar atender os compromissos assumidos
com o setor eltrico, em funo das projees de baixa necessidade de
despachos trmicos. Apesar do maior prazo de fornecimento, que respondia
aos pedidos da indstria para condies de suprimento mais extensas, nesse
leilo foram arrematados somente 3,75 Mm/dia.
Ao final do ms de maro de 2010, a Petrobras fez outro leilo de 6 meses,
para o perodo de abril a setembro de 2010, novamente com uma oferta de 22
Mm/dia. Tambm em maro de 2010, a Petrobras introduziu uma nova opo:
leiles semanais para perodo de seis meses, com desgios ainda maiores.
A cada semana, clientes que adquiriram volumes no leilo de seis meses
poderiam adquirir volumes adicionais para as quatro semanas seguintes at o
limite de 22 Mm/dia. Quanto maior os volumes adquiridos, maior o desconto
no preo. Nesse leilo, a Petrobras vendeu 6,9 Mm/dia, 31% do total ofertado,
com um desgio mdio de 47% com relao aos preos dos contratos firmes.
60
Evoluo Histrica
O Gs Natural no Brasil:
Todos os leiles at maro de 2010 foram realizados por submercados, pois
as diferentes regies consumidoras ainda no estavam plenamente conectadas
(o ltimo trecho do Gasene foi inaugurado no final de maro de 2010):
Submercado 1 - Cear, Rio Grande do Norte, Paraba e Pernambuco;
Submercado 2 Bahia, Alagoas e Sergipe;
Submercado 3 Esprito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio
de Janeiro e parte de So Paulo;
Submercado 4 Rio Grande do Sul, Paran e Santa Catarina e parte de
So Paulo.
A Figura 26 apresenta o histrico dos volumes oferecidos e arrematados
nos leiles efetuados de abril 2009 at maro de 2010.
Figura 26: Volumes Ofertados x Volumes Arrematados
nos Leiles de Gs de Curto Prazo
0
4
8
12
16
20
24
Mai 09 Jun 09 Jul 09 Ago 09 Set 09 Out 09
Mar 10
Abr 10
Set 10
Volume Ofertado Volume Arrematado
Fonte: Estimativas Gas Energy.
61
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
A Figura 27 mostra uma estimao dos preos praticados nos leiles,
comparados com os preos mdios dos contratos de longo prazo para o gs
nacional.
Figura 27: Preos Estimados dos Volumes Arrematados
nos Leiles de Gs de Curto Prazo
0
2
4
6
8
10
Mai 09 Jun 09
U
S
$
/
M
B
T
U
Jul 09 Ago 09 Set 09 Out 09
Mar 10
Preo Mdio Gs Nacional Preo Mdio Leilo
Fonte: Estimativas Gas Energy.
O leilo programado para o dia 28 de setembro de 2010, que cobriria o
perodo de fornecimento de gs de 1 de outubro de 2010 a 31 de maro de
2011, foi cancelado sem previso de nova realizao. O cancelamento se deu
provavelmente devido previso de uma continuao dos altos despachos
termoeltricos dos ltimos meses do ano. Esse leilo j devia ser com
oferta e preo nicos para todo o mercado nacional (sem segmentao em
submercados), em consequncia da concluso dos investimentos de expanso
da rede de transporte, com destaque para o Gasene e demais ampliaes da
malha Sudeste.
62
do Gs Natural
Panorama Mundial
3 O Futuro do Gs Natural no Brasil
63
3.1 Perspectivas de Aumento de Demanda
Tendo em vista a baixa participao do gs natural na matriz energtica
nacional (9% em 2009) pode-se afirmar que existe grande potencial para a
expanso da demanda do produto no Brasil. Entretanto, a realizao plena
desse potencial depende substancialmente de algumas mudanas na poltica
energtica do Pas e na estruturao do setor do gs que sero discutidos no
Captulo 5.
Sem mudanas no contexto atual da indstria do gs, em que a poltica
de precificao do gs nacional no representa um incentivo ao crescimento
da demanda, somando-se inexistncia de uma poltica governamental que
incentive o aumento da gerao termeltrica a gs, o crescimento da demanda
ser modesto. Esse cenrio bsico est representado na Figura 28 e contempla
um aumento da demanda de 3,5% ao ano entre 2010 e 2015, bem menor que o
crescimento mdio anual verificado no perodo 2005-2010.
Figura 28: Projeo da Demanda de Gs Natural, 2010-15
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gerao Eltrica*
Outros
Residencial + Comercial
Automotivo
Refnarias + FAFENs
Industrial + Cogerao
(*) Com despacho mdio equivalente a mdia dos anos 2006-07-08-09 - 16%
Fonte: Anlise Gas Energy.
64
Natural no Brasil
O Futuro do Gs
A projeo da demanda de cada segmento foi estimada de acordo com
premissas especficas. O aumento do consumo industrial, que inclui a cogerao,
baseado num modelo economtrico que considera como principais variveis
explicativas o crescimento do PIB industrial, a evoluo do preo relativo do
gs em relao ao seu principal concorrente (o leo combustvel) e a ampliao
das redes de distribuio.
O aumento do consumo nas unidades de refino estimado a partir da previso
de ampliao de cada uma delas, segundo o Plano Decenal de Expanso de
Energia (PDE), da Empresa de Pesquisa Energtica (EPE).
A previso dos despachos termoeltricos foi feita com base no
comportamento dos ltimos anos, ou seja, a mdia do consumo de 2006 a
2009, que representa em torno de 9 Mm/dia (16% da capacidade instalada).
O crescimento da demanda do setor automotivo est ligado previso de
converses e crescimento do PIB.
3.2 Perspectivas de Aumento de Oferta
Quando se fala em perspectivas de oferta no Brasil, toda ateno se volta para
o Pr-sal, porm ainda no existe uma avaliao precisa por parte das empresas
produtoras quanto ao real potencial de produo de gs na rea do Pr-sal.
Entretanto, mesmo desconsiderando os campos do Pr-sal, possvel prever
uma importante elevao da produo nacional de gs. Existem vrios campos de
gs natural com previso de entrada em operao no curto e mdio prazo, que
tero grande impacto na capacidade produtiva atual do Brasil.
As perspectivas de ampliao concentram-se no Sudeste (Bacias de Santos,
Campos e Esprito Santo), com menor evoluo no Nordeste. Para o clculo da
capacidade de oferta de gs natural, soma-se produo domstica: a capacidade
de importao de GNL e gs boliviano. A Figura 29 ilustra essa projeo.
65
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
A produo da Bacia de Campos mantm-se em valores estveis. A queda
de campos mais antigos compensada pela entrada de novas plataformas,
como a P55 em Roncador e P56 em Marlim Sul, mantendo assim um valor
constante de produo.
A Bacia do Esprito Santo tem um potencial produtivo de cerca de 20 Mm/d,
principalmente nos campos de Pero/Cango e Camarupim. A entrada em
operao dos novos campos de Canapu e Parque das Baleias dever elevar o
potencial produtivo para cerca de 33 Mm/d at 2015.
A Bacia de Santos tem atualmente uma produo disponvel de pouco
menos que 1 Mm/d, proveniente dos campos Merluza e Lagosta. A entrada
dos campos Mexilho (antigo BS400) e Urugu-Tamba (antigo BS500) dever
elevar a capacidade produtiva dessa bacia para mais de 33 Mm/d. Esses campos
contm reservas de gs no associado e a produo dever ser escoada por
um gasoduto nico at a UPGN Monteiro Lobato em Caraguatatuba (SP).
A previso inicial para a entrada em operao desses campos era para 2010.
Porm, recentemente a Petrobras anunciou a postergao da entrada em
operao dos mesmos para 2013. Essa postergao foi justificada pela reduo
da demanda de gs em consequncia da crise mundial. Nessa projeo, est
considerado tambm o primeiro gs de Tupi a partir de 2013.
66
Natural no Brasil
O Futuro do Gs
Figura 29: Projeo da Oferta de Gs Natural, 2010-15
0
30
60
90
120
150
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Capacidade de Import.
de GNL
Capacidade Prod. Disp.
Nordeste
Capacidade Prod. Disp.
Sudeste (incl. Pr-sal)
Capacidade de Import.
da Bolvia
Fonte: Anlise Gas Energy.
Os campos do Nordeste tm poucas perspectivas de aumento, concentrando-
se na Bacia Potiguar no Rio Grande do Norte, que tem oferta adicional de cerca
de 1,5 Mm/d para 2012. Porm a queda produtiva dos campos existentes,
esperada para os ltimos anos, maior do que entrada de novos e, com isso, o
resultado esperado uma queda na capacidade produtiva total.
Com relao s importaes de gs, no foram considerados aumentos na
capacidade de transporte do gasoduto Bolvia-Brasil nem na capacidade de
regaseificao.
67
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
3.3 As Perspectivas de Mais Longo Prazo: o Pr-sal
Estima-se que os reservatrios da camada Pr-sal possam se estender por
uma rea de cerca de 800 quilmetros de comprimento e at 200 quilmetros
de largura, ou cerca de 150.000 km, desde o Esprito Santo at Santa Catarina.
Na Figura 30 est destacada essa regio.
Figura 30: Localizao dos Reservatrios da Camada do Pr-sal
Poos Perfurados
Blocos Exploratrios
Reservas do Pr Sal
Campos
Fonte: Petrobras.
Com relao ao potencial dos campos da camada do Pr-sal, tm-se ainda
poucas informaes oficiais sobre as reais perspectivas de oferta. A Petrobras
e seus parceiros esto elaborando estudos buscando determinar as melhores
opes para o aproveitamento do gs natural associado existente na rea.
68
Natural no Brasil
O Futuro do Gs
As opes mais discutidas so o escoamento via dutos at o litoral, a produo
de GNL em uma planta de liquefao embarcada e a reinjeo, buscando-
se o aumento da produo de petrleo (porm existe um limite tcnico na
quantidade de gs que pode ser reinjetado, alm de um custo econmico).
As descobertas mais importantes do Pr-sal (Tupi, Iara e Guar) esto
localizadas na Bacia de Santos. Os volumes recuperveis de petrleo e gs
natural nesses campos so estimados entre 10 e 15 bilhes de barris no total.
Considerando que os primeiros testes de Tupi esto mostrando uma taxa
elevada da razo gs-leo, isso poderia significar entre 300 e 500 bilhes de
metros cbicos de gs.
Adicionalmente, o campo de Jpiter foi anunciado como similar em volume
ao campo de Tupi, mas contendo predominantemente gs no associado e
condensados (no obstante, uma segunda perfurao detectou presena de
petrleo leve).
A explorao do Pr-sal ser iniciada com projeto piloto de produo
do campo de Tupi na Bacia de Santos. Este campo ter uma produo de
100 mil barris/d de petrleo e existe a inteno, por parte da Petrobras,
do adiantamento da partida para outubro deste ano. O projeto s pode ser
iniciado aps a declarao de comercialidade do campo pela concessionria
ANP, aps todos os trabalhos exploratrios. O aproveitamento inicial do
gs de Tupi depende da concluso de um gasoduto que conectar Tupi
plataforma de Mexilho.
No mais longo prazo (aps 2020), o Pr-sal ter importncia significativa na
oferta de gs. Tem-se a expectativa que parte do gs poder ser exportado e
que no longo prazo o Brasil deixar de ser pas importador de gs natural para
ser exportador lquido do produto. Com potencial de produo acima do que
o mercado poder absorver, fundamental que se desenvolvam maneiras de
aumentar a participao do gs natural na matriz energtica nacional.
69
70
do Gs Natural
Panorama Mundial
4 Estrutura da Indstria e
o Marco Regulatrio
71
Em maro de 2009, o Presidente da Repblica sancionou a Lei n
0
11.909/2009.
A chamada Lei do Gs, aprovada aps mais de quatro anos de debate entre
o Executivo, o Legislativo e agentes do mercado, pode ser caracterizada
como resultado de um grande acordo entre os diversos agentes e interesses
envolvidos.
A aprovao de uma lei especfica para a indstria de gs natural representou
um importante avano, uma vez que toda a referncia regulatria do mercado
se baseava na Lei do Petrleo (Lei n
0
9.478, de 1997), que considerava o gs
natural como um derivado do petrleo e no reconhecia alguns aspectos
especficos do gs.
O enfoque da Lei est no mbito do midstream, isto , tratamento,
processamento, estocagem, transporte, liquefao, regaseificao e
comercializao do gs natural. No foram tratadas questes referentes
produo, que permaneceu regulada pela Lei n
0
9.478, e distribuio do gs,
que permaneceu regulada no mbito dos estados da Federao.
A indstria do gs natural dominada pela Petrobras, que atua em todas as
etapas da cadeia de produo. A integrao vertical da Petrobras ao longo da
cadeia do gs vem representando uma barreira entrada de novos players nessa
indstria, j que estes no possuem acesso infraestrutura de escoamento
offshore, de tratamento e de transporte. Tampouco se justifica a construo de
novos gasodutos e UPGNs, a no ser que se conte com reservas considerveis.
A indstria do gs somente se desenvolve com pesados investimentos em
infraestrutura e depende da existncia de um mercado potencial que possa
gerar contratos que remunerem os investimentos.
Atualmente, o segmento do transporte de gs representa um grande
obstculo para a entrada de novos supridores no mercado nacional. Para
que um produtor com pequena escala possa vender seu gs ao mercado,
precisar contratar o servio de transporte de um gasoduto de propriedade da
Petrobras, para disputar o mercado final com a prpria Petrobras. Se for bem
sucedido nessa empreitada, ter que vender o gs para uma distribuidora que,
na maioria dos casos, tem a Petrobras como scia.
72
o Marco Regulatrio
Estrutura da Indstria e
Ressalte-se que a Petrobras scia em 16 das 20 distribuidoras em
operao no Brasil. Por conta de todos esses obstculos, os demais produtores
so obrigados a vender sua produo Petrobras no boca de poo, a preos
negociados muito baixos.
O grande desafio para essa indstria ser a gerao de um ambiente
competitivo que possa ser percebido pelo mercado consumidor. Para
isso, preciso que diferentes produtores de gs possam ter acesso atual
infraestrutura de transporte, o que, na prtica, no vivel devido verticalizao
da Petrobras ao longo da cadeia. Investimentos em nova infraestrutura
precisam de uma expanso do mercado em tempo e volumes que proporcione
escala aos altos investimentos.
Com a nova Lei do Gs, os novos gasodutos sero construdos aps
licitao e operados com base em um contrato de concesso. Antes dessa
lei, era necessria apenas uma autorizao por parte da ANP. No regime de
autorizao, os investidores tm liberdade para fixar suas tarifas de transporte,
porm todos os investimentos ocorrem por sua conta e risco.
Dada a atual configurao da estrutura da indstria, os investimentos em
transporte sob regime de autorizao s se viabilizaram com a participao
e liderana da Petrobras. Dessa forma, at o presente momento, a expanso
da rede de gasodutos nacional dependeu basicamente do planejamento
estratgico e comercial da Petrobras.
Pode-se afirmar que at a aprovao da Lei n
0
11.909/2009, a poltica
gasfera nacional foi definida pela Petrobras de acordo com seus interesses
comerciais. Desde a nova lei, a formulao da poltica de desenvolvimento da
indstria do gs est sob responsabilidade do Ministrio de Minas e Energia
(MME), com apoio tcnico da Empresa de Pesquisa Energtica (EPE) e apoio
operacional da ANP.
A partir da percepo de que o Brasil deixar de ser pas dependente de
importaes para transformar-se em exportador lquido de gs natural, h
73
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
que se promover polticas de desenvolvimento, de massificao do uso do gs,
incentivos substituio frente a combustveis mais poluentes e uma poltica
de preos nacional.
A nova Lei do Gs certamente poder atrair novos agentes ao setor de
transporte, imagem do que aconteceu com a transmisso eltrica. No
entanto, no significa maior competitividade na oferta, devido predominncia
da Petrobras em todos os elos da cadeia do gs natural. Sem outras reformas
e iniciativas, pode-se prever que dificilmente teremos mudanas significativas
no que se refere introduo da competio nesse mercado.
74
do Gs Natural
Panorama Mundial
5 Uma Agenda para o Desenvolvimento
de uma Indstria de Gs Natural no Brasil
75
O mundo e o Brasil vivem uma quebra de paradigmas que orientaram a
indstria de petrleo e gs natural e condicionaram a matriz energtica
mundial nos ltimos dez anos.
De fato, as grandes reservas de gs no convencional nos Estados Unidos
tornaram atrativos os preos desse energtico, de forma a dar incio transio
de uma economia do petrleo para uma economia de energias sustentveis.
No Brasil, a descoberta das reservas do Pr-sal anunciam uma revoluo na
rea energtica.
Tradicionalmente na situao de importador lquido de energia, com
volumes importantes de derivados de petrleo sendo importados, como diesel,
GLP e nafta petroqumica, e com importaes de gs natural da Bolvia e via
GNL, o Brasil poder passar a uma condio de exportador lquido de petrleo,
derivados de petrleo, gs natural e at mesmo etanol.
Essa nova realidade, que se avizinha para a segunda metade desta dcada,
encontra, entretanto, um mercado interno de gs natural ainda infante, com:
srios problemas de inter-relao com o setor eltrico;
baixa capacidade de consumo industrial;
baixa densidade de rede de distribuio;
altos preos para os clientes e excesso de oferta de gs sem utilizao;
quase nada de cogerao industrial (o uso mais nobre e eficiente do gs
natural);
um mercado de GNV que no ocupa mais que 2% do total de combustveis
automotivos;
um uso incipiente de gs natural como matria-prima, enquanto se
acumulam os dficits na balana comercial brasileira de qumicos e
petroqumicos.
76
de uma Indstria de Gs Natural no Brasil
Uma Agenda para o Desenvolvimento
A primeira providncia efetiva reconhecer a necessidade de uma Poltica
Nacional para o gs natural.
Com o advento do Pr-sal, h que se discutir como organizar o mercado
de gs natural para a nova realidade. A partir disso, h que agir positivamente
nesse mercado, j que sua atual estruturao no permite seu desenvolvimento
segundo regras competitivas. Portanto, h que promover a criao de uma
Agenda para o desenvolvimento da indstria do gs, que passa pelo menos
pelos seguintes pontos:
Plano Nacional de Transporte de Gs Natural necessidade de
construo de novos gasodutos de transporte para interiorizar o gs,
eliminar gargalos, atender a estados desatendidos ou com gargalos,
dinamizar polos industriais com oferta adicional de gs natural,
proibio de produtores ou comercializadores com alta concentrao de
monopolizarem contratos de transporte, uso dos recursos da CIDE e CDE
para gasodutos no econmicos, uso das Parcerias Pblico-Privadas
(PPPs). H que tratar a questo da tarifa por distncia x tarifa postal,
transparncia nas informaes da utilizao da malha de transporte,
autoridade da ANP para coibir abusos e arbitrar tarifas entre agentes,
uso dos contratos de deslocamento (swaps). So medidas simples que
podem efetivamente tornar mais competitivo e transparente o mercado
de gs natural no Brasil;
Programa de Gerao Trmica a Gs estabelecimento de um volume
anual de contratao de trmicas a gs, fixando regras de despacho
diferenciadas das atuais que permitam a explorao do campo,
utilizando ICBs mximos diferentes para gs indexado a parmetros
internacionais (HH, por exemplo, com correo pela Portaria n 42)
ou gs indexado a parmetros de inflao (IPCA ou IGP-M), de forma
77
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
a incentivar precificaes diferentes de gs para diferentes riscos
assumidos pelo consumidor final de energia eltrica. Outros aspectos
deste programa deveriam ser ajustados com relao s prticas
atuais como reconhecimento da despachabilidade do gs, ou seja, a
capacidade de estar disponvel para quando o sistema precisa de fortes
despachos trmicos com rpidos tempos de resposta, a efetiva garantia
fsica considerando os parmetros reais de operao como CAR ou
Portaria n 8, do CNPE, que implicam em necessidades de despacho
efetivo muito maiores que os previstos na metodologia aplicada nos
leiles atuais, e outros ajustes menores;
Programa Nacional de Cogerao incentivo explcito para que se
amplie o volume de gs natural utilizado em processos de cogerao
industrial, comercial e gerao distribuda, ou seja, utilizao
simultnea do gs natural para produo de energia eltrica e energia
trmica (calor e/ou frio) que tenham eficincias de uso do combustvel
acima de 85%. A reduo dos investimentos em projetos de gerao,
transmisso e distribuio, que so substitudos por esse processo com
maior eficincia, deveria ser objeto de um programa especfico com
incentivos tributrios durante a construo e operao, assim como
reduo do preo do gs natural e da margem de distribuio, por meio
de desonerao tributria para o gs natural utilizado para esse fim. Os
excedentes de energia eltrica gerados deveriam ser obrigatoriamente
absorvidos pelas distribuidoras aos preos da energia dos leiles
e as distribuidoras deveriam estar obrigadas a dar backup eltrico
para estes consumidores por meio de regras especficas. Alm disso,
emprstimos de longo prazo do sistema BNDES com taxas incentivadas
deveriam estar disponveis para esses investimentos, visto que, alm
de mais eficientes no uso do combustvel portanto gerando menos
emisses equivalentes permitem a reduo das perdas decorrentes
da transmisso e distribuio de energia eltrica.
78
de uma Indstria de Gs Natural no Brasil
Uma Agenda para o Desenvolvimento
Programa de GNV Nacional com foco nas Grandes Cidades a
substituio de gasolina e principalmente o leo diesel nos veculos
automotores, em especial nibus e caminhes leves que circulam
nas grandes cidades brasileiras, poderia reduzir substancialmente a
poluio, pela reduo de monxido de carbono, compostos de enxofre
e particulados emitidos. O gs natural aplicado nestes veculos, reduz
comprovadamente todo tipo de emisses, por ter queima mais eficiente
e no conter enxofre. Como estes mercados so bi ou tri-combustveis
por natureza, o desenvolvimento de um grande volume de converso
para aproveitar o gs no despachado pelas trmicas e que fica sobrando
por longos perodos um uso inteligente da matriz de combustveis
com melhores resultados ambientais. Neste caso, deveriam tambm
ser analisadas as questes tributrias e de financiamento para toda
a cadeia de utilizao do gs natural, comeando pela converso de
motores, fabricao dos nibus e caminhes, redes de distribuio,
compressores nas garagens e postos, cilindros de GNV etc.
Programa de Substituio de Importao de Qumicos desenvolvimento
de toda a cadeia do metano (C1) como uso qumico no Brasil, substituindo
pelo menos 70% da importao atual de amnia, ureia, metanol e
demais derivados do metano, de acordo com uma poltica de preos
de gs matria-prima, diferenciada do uso energtico, que envolveria
a participao de todos os agentes, produtores, transportadores,
distribuidores, consumidores do gs natural e governo para obter uma
cadeia competitiva, evitando a verticalizao e o domnio econmico
dos agentes produtores, permitindo-se criar uma indstria slida e
competitiva no Brasil. Isso exige um estudo longo da cadeia de derivados,
que pela abrangncia e capilaridade da indstria qumica j significa
uma ao de poltica industrial para o setor qumico no Brasil.
Essa agenda mnima, se efetivamente adotada, poderia favorecer um
mercado de gs natural mais amplo que o atual e maior competitividade da
matriz energtica brasileira.
79
80
do Gs Natural
Panorama Mundial
Defnies
81
Gs natural: O gs natural uma mistura de hidrocarbonetos leves, com
participao predominante de metano (geralmente em proporo superior
ao 70% em volume), e com propores variveis de etano, propano, butano
e outros hidrocarbonetos mais pesados, alm de componentes inertes como
nitrognio e gs carbnico.
O gs natural se extrai do subsolo, onde est acumulado em formaes rochosas
porosas (reservatrios), isoladas do exterior por rochas impermeveis. O gs
natural pode encontrar-se associado ou no a depsitos petrolferos.
Gs natural associado: Gs natural produzido de jazida onde ele encontrado
dissolvido no petrleo ou em contato com petrleo subjacente saturado de gs.
Gs natural no associado: Gs natural produzido de jazida de gs seco ou de
jazida de gs e condensados.
O gs natural o resultado da degradao da matria orgnica de forma
anaerbica oriunda de quantidades muito expressivas de microorganismos
que, em eras pr-histricas, se acumulavam nas guas litorneas dos mares
da poca. Essa matria orgnica foi soterrada a grandes profundidades e, por
isso, sua degradao se deu fora do contato com o ar, a grandes temperaturas
e sob fortes presses. O gs natural um combustvel fssil e uma energia no
renovvel.
Uma vez extrado, o gs associado se separa do petrleo, como tambm dos
outros hidrocarbonetos mais pesados (condensados ou LGN Lquidos de Gs
Natural), que so componentes lquidos a presso atmosfrica.
A composio do gs natural pode variar muito, dependendo de fatores relativos
ao reservatrio. Se o teor de hidrocarbonetos pesados for superior a 8% o
gs considerado rico, se for menor que 6% o gs considerado pobre, se o
teor estiver entre 6 e 8% o gs considerado de riqueza mediana. A riqueza
um parmetro importante na seleo da via tecnolgica a ser utilizada no
processamento do gs.
82
Antes de ser comercializado, o gs natural processado para serem retiradas
eventuais impurezas (gua, nitrognio e gs carbnico) e para a eventual
separao das fraes mais pesadas: butano e propano, que conjuntamente
compem o Gs Liquefeito de Petrleo (GLP), gasolina natural e outros. O etano
pode tambm ser separado, e vendido como insumo indstria petroqumica.
Hoje fala-se muito do gs natural no convencional, em contraposio ao gs
natural convencional.
Gs natural convencional: Gs natural encontrado em acumulaes em rochas
de alta porosidade e permeabilidade, presente em concentraes elevadas e
que explorado atravs de tecnologias convencionais de perfurao.
Gs natural no convencional: Gs presente em formaes rochosas de
baixa porosidade e/ou permeabilidade, em baixa concentrao, requerendo
tecnologias diferentes de produo, de perfurao e/ou estimulao dos poos
para serem comercialmente viveis. O gs no convencional inclui o shale gas,
o tight gas e o coalbed metane.
Shale gas: Gs natural retido em camadas de xisto. um tipo de gs no
convencional, j que precisa de fratura hidrulica para ser extrado. A liberao
do gs depende das caractersticas geolgicas das camadas do xisto e das
interfaces entre essas camadas.
Tight gas ou tight sands gas: Gs natural contido em jazidas semelhantes s
convencionais, mas em arenitos ou calcrios de baixa permeabilidade, que
dificultam muito a migrao do gs (ou dos lquidos). considerado em geral
um tipo de gs no convencional, j que a sua extrao requer, muitas vezes,
a fratura hidrulica.
Coalbed methane: Gs metano absorvido nos reservatrios de carvo, cuja
liberao requer fratura hidrulica.
Defnies
83
84
Glossrio de Termos Tcnicos
e Abreviaes
85
ABEGS: Associao Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gs Canalizado.
ANEEL: Agncia Nacional de Energia Eltrica.
ANP: Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis.
Biomassa: Qualquer matria de origem vegetal ou animal, usada diretamente como
combustvel, ou convertida em outras formas, antes da combusto. Inclui lenha e
resduos de madeira, carvo vegetal, bagao de cana, resduos agrcolas, resduos
animais, lixvias sulfito (tambm conhecido como licor negro), entre outros.
BP: British Petroleum uma empresa sediada no Reino Unido que opera no
setor de energia.
CAR: Curva de Averso a Risco. Representa a evoluo anual do nvel mnimo
de armazenamento requerido para garantir o suprimento de energia e
que definida para cada subsistema (SE/CO, Sul, NE e N). expressa em
porcentagem do nvel mximo de armazenamento daquela regio. A CAR
definida anualmente com horizonte de dois anos e.g. CAR 2010/2011.
CBM: Coalbed Methane (ver Definies).
CCGT: ver ciclo combinado.
CDE: Conta de Desenvolvimento Energtico. um encargo do setor eltrico
criado pelo MME visando o desenvolvimento energtico dos estados. Esse
encargo tem como objetivo o subsdio ao programa de universalizao do uso
da eletricidade bem como a subveno ao consumidor de baixa renda e tambm
o desenvolvimento de fontes alternativas de energia e a expanso da malha de
gs natural nos estados que ainda no possuem malha de distribuio.
Ciclo combinado: Configurao de uma termeltrica que permite um aumento
da eficincia do calor do processo que entra atravs do gs.
CIDE: Contribuio de Interveno no Domnio Econmico. um imposto que
incide sobre a importao e a comercializao de combustveis como gasolina,
86
e Abreviaes
Glossrio de Termos Tcnicos
leos combustveis, gs natural, GLP, lcool combustvel e querosene. Tem
a finalidade de arrecadar recursos para subsidiar preos de combustveis,
investimentos na melhoria da infraestrutura de transporte e em projetos
ambientais relacionados indstria de petrleo e gs natural.
City-gate: tambm denominado de Estao de Entrega e Recebimento de
Gs Natural ou de Estao de Transferncia de Custdia de Gs Natural.
uma instalao que permite a entrega de gs natural de um gasoduto de
alta presso (sistema de transporte) para um sistema de distribuio de gs
canalizado de baixa presso. Inclui um sistema para reduo da presso e um
sistema de medio.
CMAI: Chemical Market Associates, Inc.
CNPE: Conselho Nacional de Poltica Energtica.
Cogerao: Processo de gerao simultnea e em srie de energia eltrica/
mecnica e trmica a partir de um combustvel.
Commodity: Refere-se precificao da molcula de gs e no dos servios de
transporte e distribuio.
Condensados: Fraes lquidas do gs natural, obtidas no processo de
separao normal de campo, mantidas na fase lquida nas condies normais
de presso e temperatura.
DoE: U.S. Department of Energy, o equivalente a Ministrio da Energia dos
Estados Unidos.
EIA: Energy Information Administration, rgo norte-americano de estatsticas
em energia.
GLP: Gs Liquefeito de Petrleo. uma mistura de gases condensveis presentes
no gs natural ou dissolvidos no petrleo. Os componentes do GPL, embora
temperatura e presso ambientais sejam gases, so fceis de condensar baixando
um pouco a temperatura ou incrementando a presso. Na prtica, pode-se dizer
que o GPL uma mistura dos gases propano e butano, em propores variveis.
87
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
Ele produzido nas refinarias como um dos subprodutos do petrleo como a
gasolina, diesel e os leos lubrificantes, ou nas UPGNs, por separao do butano
e propano do gs natural. Torna-se liquefeito apenas quando armazenado em
bilhas/botijes ou tanques de ao em presses de 6 a 8 bar. utilizado como
combustvel em aplicaes de aquecimento (como em foges) e veculos.
GNC: Gs natural comprimido. essencialmente gs natural armazenado em alta
presso, geralmente entre 200 e 250 bar, dependendo da norma de cada pas.
Por ser comprimido, ocupa um espao menor que o gs presso atmosfrica
e, portanto, mais fcil e mais barato de ser transportando. distribudo nos
postos de gasolina para uso como combustvel automotivo em veculos adaptados
ou bicombustveis. Pode ser tambm transportados em caminhes ou navios
especialmente adaptados, para abastecer mercados aonde no chegam gasodutos.
GNL: Gs Natural Liquefeito. gs natural que, aps purificado, condensando
ao estado lquido por meio da reduo da sua temperatura a -160 C presso
atmosfrica normal. Em volume, nas condies mtricas padro (15C e 1,013
25 bar), o GNL ocupa cerca de 1/600 do gs natural em estado gasoso, o que
facilita seu transporte em navios ou caminhes especiais.
GNV: Gs Natural Veicular. Ver gs natural comprimido.
HH: Henry Hub. Um dos hubs de gs mais importantes nos Estados Unidos,
onde chegam gasodutos com suprimento de gs de varias origens, portanto
lugar de definio de preo de gs spot, usado tanto nos Estados Unidos,
como tambm como referncia de preo internacional.
ICB: ndice de Custo-Benefcio. Indicador econmico criado para eleger
os projetos de gerao trmica nos leiles de energia eltrica para fins de
contratao de energia no ambiente regulado. Seu objetivo medir o benefcio
traduzido pela garantia fsica (MW) que o empreendimento trmico ir
disponibilizar ao sistema eltrico.
IEA: International Energy Agency, ou Agncia Internacional de Energia.
IGPM: ndice Geral de Preos do Mercado.
88
e Abreviaes
Glossrio de Termos Tcnicos
IPCA: ndice de Preos ao Consumidor Amplo.
MBtu: Milhes de British thermal units (unidades trmicas britnicas), uma
unidade de contedo energtico usada internacionalmente, especialmente na
definio dos preos de gs.
Midstream: Parte intermdia da cadeia produtiva do petrleo e gs que inclui de
maneira geral o transporte e a transformao, ligando o upstream (produo) com
o downstream (distribuio e consumo dos produtos finais). No caso do petrleo,
geralmente indica as atividades de refino. No caso do gs, indica o transporte.
Mm/d: Milhes de metros cbicos por dia, uma unidade de volume muito
usada para o gs natural.
MME: Ministrio de Minas e Energia.
Mtep: Milhes de toneladas de equivalente petrleo, uma unidade de
contedo energtico.
Offshore: Localizado ou operado na gua (contrrio de onshore).
ONS: Operador Nacional do Sistema Eltrico.
Onshore: Localizado ou operado em terra.
PPI: Producer Price ndex (ndice de preos no atacado dos Estados Unidos).
PPM: Partes por milho. Unidade muito usada para definir a quantidade de um
gs num outro gs.
PPP: Parceria Pblico-Privada.
PLD: Preo de Liquidao das Diferenas. o preo pelo qual a energia eltrica
liquidada no mercado dirio ou mercado de curto prazo, embora seja calculado como
mdia semanal. Esse preo balizado pelo CMO (Custo Marginal de Operao) que
calculado pelo ONS semanalmente via o Programa Mensal de Operao.
QDCa: Volume dirio de gs contratado (no contrato Bolvia-Brasil) quantidade
adicional aos 16 Mm/d do QDCb.
89
uma proposta de poltica para o Pas
Gs Natural
QDCb: Volume dirio de gs contratado (no contrato Bolvia-Brasil) quantidade
base, at 16 Mm/d.
Res.: Setor residencial.
Reservas provadas: Reservas estimadas de petrleo e gs natural que, com
base na anlise de dados geolgicos e de engenharia, devem ser recuperadas
comercialmente a partir dos reservatrios descobertos e avaliados, com
elevado grau de certeza, e cuja estimativa considere as condies econmicas
vigentes, os mtodos operacionais usualmente viveis e os regulamentos
institudos pelas legislaes petrolfera e tributria brasileiras.
ROI: Return on Investment, taxa de retorno sobre o investimento.
Ship-or-Pay (SoP): Modalidade contratual que estipula o pagamento de
uma quantidade fixa independente do uso ou no do servio de transporte
ou distribuio.
Swap: Troca operacional.
TC: Termo de Compromisso.
Take-or-Pay (ToP): Modalidade contratual que estipula o pagamento de uma
quantidade fixa independente do uso ou no da molcula.
TBG: Transportadora Brasileira Gasoduto Bolvia-Brasil, empresa operadora
do gasoduto GASBOL.
UPGN: Unidades de Processamento de Gs Natural. So plantas que tratam
o gs, eliminando impurezas como gua, nitrognio e dixido de carbono,
e permitem separar o gs seco (metano) das outras fraes contidas no
gs natural (etano, propano, butano, C
5
+ e condensados). Podem ser de
menor ou maior complexidade permitindo a separao e comercializao
separada ou somente dos condensados, do butano e do propano (GLP) ou
tambm do etano.
World scale: Indica uma planta de produo com tamanho padro e eficiente
no mercado mundial.
CONFEDERAO NACIONAL DA INDSTRIA CNI
Conselho Temtico de Infraestrutura COINFRA
Jos de Freitas Mascarenhas
Presidente
Diretoria Executiva DIREX
Jos Augusto Coelho Fernandes
Diretor
Carlos Eduardo Abijaodi
Diretor de Operaes
Helosa Regina Guimares de Menezes
Diretora de Relaes Institucionais
Unidade de Competitividade Industrial COMPI
Wagner Ferreira Cardoso
Gerente de Infraestrutura
Alexandre Barra Vieira
Carlos Senna Figueiredo
Ilana Dalva Ferreira
Equipe Tcnica
SUPERINTENDNCIA DE SERVIOS COMPARTILHADOS SSC
rea Compartilhada de Informao e Documentao ACIND
Renata Lima
Normalizao
Gas Energy
Elaborao
iComunicao
Projeto Grfico e Editorao
Coronrio Editora Grfica Ltda.
Impresso e Acabamento
Confederao Nacional da Indstria