193017material Plastico - PR

Amrica Consultoria e Projetos Internacionais
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fone 051 222 05 78; fax 051 346 48 25; e-mail: joalrosa@zaz.com.br

Diagnstico da competitividade da indstria de produtos de
matrias plsticas do Paran*

*Promoo

Sindicato da Indstria de Material Plstico no Estado do Paran, SIMPEP;

*Patrocnio:

Copesul, Cia. Petroqumica do Sul S/A;
Ipiranga Petroqumica S/A;
OPP Petroqumica S/A;
Petroqumica Triunfo S/A;
Polibrasil Resinas S/A;
Politeno Indstria e Comrcio S/A;
Union Carbide do Brasil S/A
SEBRAE do Paran

*Colaborao:

Sindicato da Indstria de Material Plstico do Norte do Paran
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul BRDE
Federao das Indstrias do Estado do Paran Sistema FIEP

*Realizao:


DIAGNSTICO DA COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA DE PRODUTOS DE MATRIAS PLSTICAS DO PARAN

AMRICA Consultoria e Projetos Internacionais

2

A P R E S E N T A O

Esta pesquisa, denominada Diagnstico da indstria de produtos de matrias
plsticas do Paran, foi promovida pelo Sindicato da Indstria de Material Plstico no
Estado do Paran, SIMPEP e teve o patrocnio das seguintes empresas: Copesul, Cia.
Petroqumica do Sul S/A; Ipiranga Petroqumica S/A; OPP Petroqumica S/A; Petroqumica
Triunfo S/A; Polibrasil Resinas S/A; Politeno Indstria e Comrcio S/A; Union Carbide do
Brasil S/A e SEBRAE do Paran. Contou com a colaborao do Sindicato da Indstria de
Material Plstico do Norte do Paran, do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo
Sul BRDE e da Federao da Indstrias do Estado do Paran Sistema FIEP e foi
realizada pela Amrica Consultoria e Projetos Internacionais.
Ao promovermos esta pesquisa, buscvamos reunir elementos capazes de subsidiar o
planejamento estratgico da indstria a nvel das empresas, das entidades de classe e do
governo nas suas diferentes esferas. Com este norte a pesquisa foi formulada e executada e
chegou a resultados interessantes. Estes resultados podem ser interpretados como sendo, a
um s tempo, o anncio de um futuro esplendoroso para a indstria do Paran e um alerta no
sentido de que, para vencermos os desafios da competio globalizada, precisamos redobrar
esforos para qualificarmos nossas empresas e o ambiente em que elas esto inseridas.
O futuro promissor que a pesquisa descortina para a nossa indstria deve-se a duas
razes principais. A primeira est ligada a caracterstica do plstico ser vocacionado para
crescer pois, nos ltimos 30 anos aproximadamente, foi a indstria que mais cresceu no
mundo e ao fato de que o mercado brasileiro uma das maiores fronteiras mundiais de
consumo.
A segunda razo diz respeito ao contexto regional em que nossa indstria est
inserida. A pesquisa mostra que considerando todo os pases do Mercosul e os principais
estados brasileiros, quando leva-se em conta um conjunto de fatores ligados a capacitao
em mercado, a infra-estrutura econmica, a qualidade de vida da populao e um raio de
mercado de aproximadamente 1200 km em torno das capitais o Paran aparece como sendo a
localizao melhor capacitada para acolher investimentos.


3
O Paran est participando ativamente dos grandes blocos de investimentos que esto
em curso na economia brasileira e das grandes transformaes que esto associadas com a
descentralizao dos investimentos das indstrias mecnica, material de transporte e material
eltrico e de comunicaes em direo a regio Sul. Os investimentos em curso da indstria
automobilstica j seguem uma orientao presidida pela mudana do seu eixo espacial que
prev, inclusive, a perda de posio absoluta da indstria do ABC paulista. Somente os
investimentos da indstria automobilstica no Paran vem adicionar diretamente uma
demanda por plstico em torno de 30 mil toneladas/ano, mais de 10,0% da atual capacidade
de transformao da indstria estadual.
A pesquisa mostra, portanto, que tanto a indstria do plstico, quanto o contexto
regional em que ela est inserida so vocacionados para crescer. Mas a pesquisa contm,
tambm, o alerta no sentido de que preciso um forte movimento de capacitao das nossas
empresas, especialmente nas reas de inovao e de produo da pequena empresa. Em torno
de 95,0% das empresas da indstria transformadora de resinas plsticas do Paran tem em
mdia 10 empregados, sendo que 60,0% tem em mdia 6 empregados e produzindo
commodities. Este tipo de configurao empresarial tem poucas chances de sobreviver no
futuro, pois a concorrncia globalizada, o progresso tcnico e os investimentos nas redes de
infra-estrutura tendem a reduzir em muito a proteo natural conferida aos mercados
regionais/locais onde opera a pequena empresa.
A pequena empresa no tem viabilidade produzindo commodities, por isto precisa
buscar o caminho da diferenciao de produtos atravs da agregao de valor tecnolgico e
mercadolgico e isto requer a construo de novas capacitaes. Para buscar novas
capacitaes a empresa em geral, e a pequena em particular, defronta-se com dificuldades de
toda a ordem, em especial as de natureza financeira ligadas a escassez e ao custo do dinheiro,
um dos mais elevados do mundo. Mas defronta-se, tambm, com as dificuldades derivadas
da sua formao cultural, que refratria a associao e a parceria.
O processo de capacitao da pequena empresa requer novos instrumentos, sendo que
o principal est ao alcance do prprio setor que so os arranjos cooperativos de carter
horizontal, os nicos capazes de viabilizar escalas adequadas de operao em termos de
distribuio de produtos, de suprimento de insumos, de capacitao tecnolgica e de recursos
humanos e financeiros. A cooperao vertical tambm um determinante importante para a
capacitao da indstria . A importncia deste fator cresce na medida em que as cadeias tem


4
elos mais frgeis do ponto de vista de capacitao competitiva. Uma vez que o sucesso de
cada um dos elos da cadeia depende, em alguma medida, do sucesso do conjunto, a
cooperao vertical um imperativo para a expanso da cadeia petroqumica.
Concluindo, agradecemos a todos, empresas e entidades, que colaboraram com esta
iniciativa do SIMPEP de reunir a indstria de produtos de matrias plsticas do Paran para
buscar o seu autoconhecimento: suas oportunidades, suas capacitaes e suas limitaes.
Entendemos, como mostra a pesquisa, que a nossa indstria tem um futuro promissor, mas
tambm tem uma grande tarefa pela frente que a da sua capacitao competitiva, o que
passa em grande medida pela vontade e habilidade da empresa interagir com o ambiente em
que est inserida e de construir alianas e parcerias. Neste sentido um grande passo j foi
dado, pois este estudo s foi possvel dado o entendimento que foi construido pelas trs
geraes da petroqumica, o que, por si s, demonstra a maturidade e a compreenso dos
vrios agentes envolvidos com as questes que so centrais para o desenvolvimento da
cadeia petroqumica no Brasil.

Milton Bin
Presidente do Sindicato da Indstria de Material Plstico no Estado do Paran, SIMPEP



5

Equipe tcnica:

Joal de Azambuja Rosa
economista

Otvio Gattermann de Carvalho
engenheiro qumico

Solange Stumpf
engenheira qumica

ngela Ans
acadmica de engenharia do plstico

Giovana Souza Freitas
Acadmica de economia



6

SUMRIO

1. Introduo
7
2. Caracterizao e indicadores do desempenho recente da indstria de
produtos de matrias plsticas do Paran
10

2.1. As relaes na matriz produtiva: compradores, fornecedores e tecnologia 11
2.2. A reestruturao em curso e as estratgias competitivas na cadeia petroqumica no Brasil 16
2.3. O tamanho, a estrutura da produo e o desempenho recente 22
2.4. O mercado: produtos e direes do comrcio 29
2.5. O emprego e a produtividade da mo-de-obra 31
2.6. O consumo de matrias-primas 41
2.7. A distribuio espacial da indstria 50
2.8. O padro de concorrncia 52
3. Anlise da capacitao competitiva da indstria de produtos de matrias
plsticas do Paran
57

3.1. O marco conceitual e os contedos da anlise 61
3.2. Os condicionantes da competitividade externos a empresa 65
3.2.1. A posio da economia do Paran no rank brasileiro de capacitaes em condicionantes
setoriais e sistmicos da competitividade
66
3.2.2. A capacitao da indstria de produtos de matrias plsticas 72
3.2.2.1. O mercado de atuao 74
3.2.2.2. As escalas e os comportamentos cooperativos 79
3.2.2.3. O acesso a matria-prima 82
3.2.2.4. Infra-estrutura tecnolgica e a formao de mo de obra 83
3.2.2.5. Os incentivos e a infra-estrutura pblicos 84
3.3. Os condicionantes empresariais da competitividade 90
3.3.1. A descrio da amostra de empresas pesquisada 91
3.3.2. A capacitao empresarial por segmentos de produtos 89
3.3.3. A capacitao em gesto 93
3.3.3. A capacitao em inovao 95
3.3.4. A capacitao em produo 97
3.3.5. A capacitao em recursos humanos 101
4. Concluses
103
5. Bibliografia
105
6. Apndice estatstico
107



7
l. Introduo

Este documento constitui o relatrio final do Diagnstico da competitividade da
indstria de produtos de matrias plsticas do Paran e compe-se desta introduo e de
mais trs captulos. Conforme j foi dito na apresentao, o objetivo deste estudo foi o de
produzir subsdios para o planejamento estratgico da indstria nos planos privado e pblico
e nas dimenses empresarial e setorial da competitividade.
No captulo que segue caracteriza-se a indstria em termos tecnolgicos, de
importncia relativa na economia brasileira e mundial, de desempenho e eficincia produtiva
e de seus padres de competio predominantes.
No captulo trs relata-se os resultados da anlise da competitividade da indstria em
estudo. Este captulo inicia-se com a contextualizao da questo da competitividade nos
marcos da economia brasileira. De uma economia recm saida de uma longa crise industrial
e macroecmica e que comea, agora, a estruturar um novo ciclo de crescimento. Neste
mesmo captulo apresenta-se o marco terico, a partir do qual formulou-se a estruturao do
estudo e descreve-se o dimensionamento e a composio da amostra de 54 empresas
entrevistadas com vistas ao diagnstico da competitividade.
A anlise da competitividade foi separada nos seus condicionantes estruturais
internos a empresa e nos externos de carter sistmico e setorial. A anlise dos
condicionantes externos comea avaliando o contexto regional em que est inserida a
indstria objeto do estudo. A este respeito, rene-se elementos relacionados com o mercado,
com a infra-estrutura econmica e com as condies de vida da populao que conferem ao
Paran a condio de ser a melhor localizao dentre os estados brasileiros para acolher
investimentos. Alm dos determinantes externos da competitividade, que so de carter
geral, analisou-se os que so especficos da indstria de produtos de matrias plsticas, como
os ligados a infra-estrutura tecnolgica, as escalas de mercado, aos comportamentos
cooperativos de carcter horizontal e vertical, ao acesso a matria prima, a disponibilidade de
recursos humanos e as polticas pblicas.
O captulo 3 encerra com a anlise da capacitao competitiva da indstria nos
fatores que so internos as empresas. A formulao e execuo da anlise na dimenso
empresarial teve os seguintes passos:


8
- em primeiro lugar, no captulo 2, caracterizou-se a indstria de produtos de
matrias plsticas do pontos de vista tecnolgico-produtivo e das principais tendncias dos
padres de concorrncia predominantes;
- o padro de concorrncia a varivel determinante da competitividade, pois a
empresa investe em capacitaes para concorrer em preo, ou em qualidade, ou em
diferenciao de produto, ou em outro atributo, ou, ainda, em uma combinao de atributos.
A identificao do padro de concorrncia de cada um dos segmentos foi feita atravs de
hipteses previamente formuladas e posteriormente testadas na pesquisa de campo, que
levantou a percepo das empresas sobre o padro dominante da concorrncia nos mercados
em que atuam e sobre as suas tendncias e perspectivas de mudanas;
- o passo seguinte foi verificar se a atuao e as estratgias das empresas esto
sintonizadas com o padro de competio que identificou-se como sendo o predominante em
cada segmento produtivo e com as suas tendncias projetadas para o futuro. Neste sentido, a
referncia geral foi o conceito de empresa de classe mundial, cujos princpios, procedimentos
e formas de atuao balizaram as perguntas do questionrio aplicado junto a dirigentes das
54 empresas pesquisadas, no que respeita a gesto, a inovao, a produo e aos recursos
humanos;
- assim, do ponto de vista da capacitao em fatores internos, segundo o marco
conceitual da pesquisa, competitiva a empresa cujas estratgias esto sintonizadas com o
modelo de empresa de classe mundial. Sintonizada no significa ser igual, mas estar inserida
em um movimento evolutivo que persiga as best practices internacionais em termos de
capacitao gerencial, produtiva, inovativa e de recursos humanos;
O estudo culmina com o captulo de concluses que est organizado em dois planos:
o das concluses e constataes relacionadas com a caracterizao e o desempenho da
indstria e as que dizem respeito a capacitao competitiva da indstria do Paran e suas
perspectivas de crescimento a longo prazo. A este respeito a concluso sntese vai em duas
direes:
as oportunidades e perspectivas de crescimento so verdadeiramente excepcionais para a
empresa paranaense, pois alm de integrar uma das indstrias que mais cresce no mundo e de
participar do mercado brasileiro que uma das maiores fronteiras mundiais de expanso do
negcio do plstico, est localizada na economia regional mais dinmica do Mercosul e uma


9
das que mais vai ampliar o mercado local para os produtos plstico de alto contedo
tecnolgico;
a empresa paranaense, especialmente a pequena que a maioria, tem diante de si o
imenso desafio de inserir-se em um mundo competitivo a que no est acostumada. A este
respeito, o estudo sublinha que a internacionalizao da concorrncia, o progresso
tecnolgico e a retomada dos investimentos nas redes de infra estrutura devero reduzir a
proteo natural aos mercados da pequena empresa. Este vaticnio acompanhado da
recomendao de que seja empreendida uma forte ao de construo das capacitaes que
so requeridas no novo cenrio armado pela competio internacionalizada. Os instrumentos
para uma tal ao esto basicamente a disposio da indstria. Sobre o principal deles a
indstria tem total soberania. A indstria soberana para ter vontade e capacidade para
construir as parcerias e associaes que vo viabilizar as escalas adequadas de operao nos
campos do financiamento, da produo, da distribuio, do suprimento de insumos, do
acesso a recursos tecnolgicos e da capacitao dos recursos humanos.



10
2. Caracterizao e indicadores de desempenho da indstria de produtos de matrias
plsticas do Paran

Neste captulo caracteriza-se a indstria em estudo em termos produtivos, de mercado
e de desempenho. A primeira seo est estruturada em dois blocos com o primeiro tratando
da caracterizao da indstria no que respeita as suas relaes na matriz produtiva com os
seus fornecedores e seus clientes e a sua dinmica tecnolgica, arrolando as principais
tendncias no uso de matrias primas, de equipamentos e de desenvolvimento de produtos.
No segundo bloco discute-se as estratgias competitivas da cadeia petroqumica brasileira a
luz do que ocorre no cenrio internacional
Na segunda seo apresenta-se as estimativas do valor da produo da indstria do
Paran para o ano de 1997, por segmento de produto e de processo de produo. Estas
estimativas foram feitas com base nos resultados do censo que realizou-se junto ao universo
de empresas da indstria estadual de produtos de matrias plsticas em termos de emprego
de mo de obra e de consumo de matrias primas. Analisa-se, tambm, a evoluo da
produo da indstria desde o anos 70, vis vis o desempenho das indstrias nacional e
mundial.
Na terceira seo apresenta-se a composio das vendas da indstria por mercados,
local, nacional e internacional e na quarta seo a evoluo do emprego e da produtividade
da indstria, cotejadas com a referncia nacional e internacional.
Na quarta seo apresentamos as estimativas de consumo de matria prima para o
universo de 240 empresas a partir da pesquisa junto as 54 empresas amostradas em 1997. A
partir da estrutura de consumo de resinas daquele ano, somente com base nas taxas de
crescimento do consumo dos principais termoplsticos no Brasil e no Mundo indicadas pelo
SRI International World Petrochemical, j possvel projetar uma tendncias de ganho de
participao da indstria de produtos de matrias plsticas do Paran at o ano 2010, no
conjunto da indstria brasileira. Estes ganhos de participao, entretanto, devero
ampliarem-se em mais de 10,0% com a vinda das montadoras automobilsticas.
Nas duas ltimas sees apresenta-se a distribuio espacial da indstria de produtos
de matrias plsticas no Estado e caracteriza-se os padres de competio dos vrios
segmentos produtivos e que constituem a referncia bsica para o diagnstico da
competitividade do captulo subsequente.



11
2.1 Relaes na matriz produtiva: compradores, fornecedores e tecnologia
1

Pelas suas caractersticas tcnicas e por ser relativamente barato, o plstico tem
substitudo produtos e materiais tradicionais como madeira, metais, papel, vidro, couro,
fibras naturais e outros. Por isto, a indstria de produtos de matrias plsticas foi uma das
que mais cresceu nos ltimos vinte e cinco anos no mundo, sendo superada somente pela
indstria de equipamentos para processamento de dados. Est inserida no contexto produtivo
da cadeia petroqumica, relacionando-se, a montante, com os fornecedores de resinas
plsticas, que, por sua vez, demandam produtos petroqumicos bsicos das centrais
petroqumicas. A jusante, enquanto produtora de bens intermedirios, fornece seus produtos
para a agricultura e para indstrias como a automobilstica, a eletroeletrnica, a
metalmecnica, a qumica e petroqumica, a de alimentos e a construo civil. Tambm
produtora de bens de consumo final especialmente nos segmentos de utilidades domsticas,
brinquedos e mveis, relacionando-se com o comrcio em geral.
A indstria de produtos de matrias plsticas, embora integrante da cadeia
petroqumica, tem caractersticas completamente distintas da 1 e da 2 gerao. Excetuando-
se o relacionamento via matria prima, pode-se dizer que no existem identidades tcnicas e
econmicas entre a terceira gerao e as demais. A indstria de produtos de matrias
plsticas caracteriza-se por uma maior diversificao e diferenciao de produtos. uma
indstria intensiva em mo-de-obra, que utiliza processos de produo mais flexveis e que
permitem menores tamanhos timos.
A 1 e 2 gerao petroqumica caracterizam-se por serem produtoras de produtos
padronizados com especificaes bem definidas e, predominantemente, classificados como
commodities. uma indstria intensiva em capital, que utiliza processos contnuos com
pequenos graus de flexibilizao da produo e que tem necessidade de nveis operacionais
elevados. Por isto, as estratgias competitivas da 1 e da 2 gerao, fundam-se na busca de
ganhos de escala na produo e na integrao vertical e horizontal de custos e de ativos.
Neste sentido, o modelo americano uma referncia de eficincia, tanto pelas elevadas
escalas de investimentos em P&D, quanto pela integrao da 1 e 2 gerao produtoras de

1
Este texto nas suas consideraes de carter geral uma reproduo do apresentado para os diagnstico das
indstrias de produtos de matrias plsticas do Rio Grande do Sul (1996) e de Santa Catarina (1997), adaptado
para incorporar especificidades regionais e os aspectos mais relevantes da evoluo da cadeia petroqumica nos
quadros nacional e internacional.


12
commodities e especialidades, incluindo, por vezes, as refinarias produtoras de insumos
petroqumicos, gs e nafta. No Brasil com o processo de privatizao, a 1 e 2 gerao esto
caminhando para o modelo internacional de integrao vertical, buscando ganhos de
eficincia ao longo da cadeia.
Outra diferena bsica entre a indstria de produtos de matrias plsticas e a 2 e 1
gerao diz respeito as respectivas bases tecnolgicas
2
, quando analisadas sob a tica do
processo e do produto. Embora conceitualmente os produtos das trs geraes petroqumicas
sejam produzidos via processamento qumico, a 3 gerao petroqumica menos intensiva
em tecnologia de processo, cujo contedo reduz-se, praticamente, ao embutido na mquina, a
ponto de alguns considerarem a transformao plstica, erroneamente, como um processo
mecnico e no qumico
3
. J para a 1 e a 2 gerao, alm do conhecimento da mquina
fundamental o domnio do processo qumico para a otimizao econmica e tcnica da
produo no sentido das especificidades e qualidade dos produtos. Assim, do ponto de vista
tecnolgico, esta a caracterstica central da petroqumica e, por isto, a 1 e a 2 gerao so
tidas como indstrias intensivas em processo.
A 3 gerao petroqumica, ao contrrio da 1 e 2 gerao, no tem uma caracterstica
central ou nica do ponto de vista da utilizao e potencializao da sua base tcnica. Tem,
na verdade, um conjunto de especificidades que, simplificadamente, pode ser separado em
trs grupos de segmentos produtivos, segundo o fator que determinante do sucesso
tecnolgico e produtivo. Existe um grupo, como por exemplo, o de embalagens fabricadas
por extruso de filmes, em que o domnio da capacidade de produo e de flexibilizao,
conferida pela mquina, o fator crtico e, portanto, o determinante do sucesso produtivo e
empresarial. Em um segundo grupo, o fator crtico o conhecimento e o domnio do uso das
matrias-primas e seus grades. Este tipo de capacitao especialmente importante nos
segmentos ligados s indstrias de maior dinamismo em termos de produo e/ou
incorporao de inovaes tecnolgicas. Este o caso dos componentes tcnicos que
utilizam diferentes resinas e grades, ABS e outros plsticos de engenharia para a indstria
automobilstica, por exemplo, que - mais do que a mera substituio de materiais tradicionais

2
Base Tecnolgica o conjunto de tecnologias, de qualquer natureza, efetivamente dominadas, j introduzidas ou
disponveis para imediata introduo no sistema produtivo conforme Fbio Guimares, citado por Sonia Mello em
Estratgia Global de Desenvolvimento para o Rio Grande do Sul, documento de circulao interna da SCP, 1994.
3
Segundo R. Norris Shreve e Joseph A. Brink Jr., Chemical Process Industries, processamento qumico pode ser definido
como o processamento industrial de matrias-primas qumicas, que leva a obteno de produtos com valor industrial
realado. Em geral, o processamento envolve converso qumica (reao), mas existem casos de grande importncia para a
indstria qumica, onde apenas esto envolvidas transformaes fsicas. Um exemplo tpico a destilao do petrleo.


13
como metais - exige produtos que incorporem caractersticas tcnicas como maior
durabilidade, menor peso, menor desgaste a abraso, dentre outras. O terceiro e ltimo grupo
integrado pelos bens de consumo final, como, por exemplo, o de utilidades domsticas em
que a capacidade de desenvolver e diferenciar produtos o fator crtico da concorrncia.
Nestes segmentos, portanto, a capacitao tecnolgica que requerida est muito ligada ao
design e a tecnologia do molde. O processo inovativo orientado pelo benchmark
internacional e, como tem um carter predominantemente imitativo, exige da empresa uma
grande capacidade de observao e adaptao para incorporar as novas tendncias e atender
os requisitos do mercado.
Entre a indstria de produtos de matrias plsticas e a 1 e a 2 gerao petroqumica,
tambm existem diferenas no que respeita a vocao para produzir inovaes tecnolgicas e
na capacitao para potencializ-las. A 3 gerao plstica uma indstria receptora
4
de
inovaes, enquanto que a 1 e a 2 gerao, so indstrias intermedirias. Um exemplo de
inovao tecnolgica desenvolvida na petroqumica, foi a evoluo dos processos produtivos
de resinas com base nos catalisadores Ziegler-Nata para os processos com catalisadores
metalocnicos. A nvel de produto uma inovao importante foi o desenvolvimento do PEN
(Polietileno Naftalato), e que se apresenta como alternativa em aplicaes no segmento de
embalagens para bebidas.
Quando analisamos a petroqumica sob a tica das vocaes para produzir inovaes
tecnolgicas, observamos que, no Brasil, no existem diferenas significativas entre as trs
geraes, pois as empresas de 1 e 2 gerao compram tecnologia das empresas
transnacionais lderes, de sorte que a diferenciao com relao a 3 gerao, mais no
sentido da existncia de uma capacitao tcnica superior para potencializar a tecnologia
comprada. As empresas de 3 gerao, ao contrrio da primeira e da segunda, de um modo
geral, no exploram todo o potencial da sua base tecnolgica, em termos de mquina e de
matrias-primas, por insuficincia tcnica dos seus recursos humanos.

4
Os fluxos interindustriais de inovaes tecnolgicas segundo a evidncia emprica, mencionada por Erber (1992), podem
ser classificadas em trs grupos: setores receptores, aqueles cuja demanda por inovaes suprida por outros setores.
Neste grupos esto, principalmente, as indstrias de bens de consumo no durveis; setores intermedirios, aqueles cuja
demanda suprida, em parte por esforos internos (principalmente as invaes radicais) e em parte pela oferta externa ao
setor. Neste grupo esto os bens de capital e os insumos bsicos como a petroqumica e, por ltimo, os setores motores,
so os que suprem o sistema econmico de inovaes, em especial, as radicais. So intensivos em cincia e desenvolvem,
portanto, as novas trajetrias e paradigmas tecnolgicos. Neste grupo, destacam-se a indstria eletrnica, a biotecnologia e os
novos materiais.


14
A atualizao tecnolgica na indstria de produtos de matrias plsticas, ocorre,
fundamentalmente, atravs da compra de matrias-primas e de bens de capital. No que
respeita as matrias-primas, a 2 gerao produz commodities com caractersticas distintas,
segundo o processo de transformao da 3 gerao (extruso, injeo, sopro, etc).
Atualmente, entretanto, a 2 gerao cada vez mais est desenvolvendo grades com fins
especficos atendendo exigncias e tendncias do mercado consumidor, a 4 gerao, em
direo s especialidades, como o caso, por exemplo, das resinas de polietileno para fios e
cabos usados na indstria de telecomunicaes.
No que respeita ao fluxo de inovaes tecnolgicas via mquina, a indstria de 3
gerao est automtica e naturalmente inserida atravs do processo de investimento,
inclusive no de expanso, na medida em que a obsolescncia do equipamento bsico se d
rapidamente, em torno de cinco anos. As inovaes tecnolgicas nos equipamentos, alm dos
sistemas mecnicos, tem sido na direo dos perifricos eletrnicos avanados, como
comandos de monitoramento e controle lgico programvel, empregados prioritariamente
com o objetivo de reduo de perdas e monitoramento da produo com aumento de
velocidade.
A oferta de bens de capital no Pas no coloca obstculo a atualizao tecnolgica da
indstria de 3 gerao, dado o bom nvel da industria domstica de mquinas bsicas,
perifricos e equipamentos auxiliares. A abertura da economia induziu a indstria brasileira
atuar nos nichos para os quais est capacitada tecnologicamente e a desenvolver parcerias
com os seus concorrentes estrangeiros, que resultaram em ganhos para a indstria de
produtos de matrias plsticas em termos de novos produtos, de assistncia tcnica e de
treinamento da mo-de-obra. Este novo cenrio levou especializao da indstria
domstica em extrusoras menos sofisticadas, para transformadores menores de filmes
monocamada. Em injetoras, a indstria local abriu mo de montar modelos a partir de 1000
toneladas de fora de fechamento ou dedicadas a pr-formas e, em sopradoras, deu-se o
mesmo nas linhas voltadas para tanque de combustvel de veculo. Em contrapartida, houve
o surgimento de sopradoras de PET e extrusoras de matriz plana (cast) montadas no pas, em
funo da exploso do PET para refrigerantes e a produtividade almejada em filmes de
menor espessura para empacotamento automtico.
As principais inovaes e tendncias tecnolgicas, do lado das matrias primas, dos
equipamentos e dos produtos podem ser vistas segundo os processos produtivos. No


15
processo de injeo, por exemplo, vem ocorrendo um grande dinamismo em componentes
tcnicos, provocado principalmente pelos investimentos das montadoras automobilstica e
em mveis. Hoje a oferta domstica de injetados situa-se dentro de parmetros mundiais de
qualidade e de custos. Para isto foi fundamental a internacionalizao da indstria de bens de
capital, que viabilizou a autonomia tecnolgica desse segmento. Ganhos de produtividade
foram possveis com os investimentos em automao, qualificao e informatizao de todas
as etapas do processo produtivo, em especial na projeo de mveis. Neste sentido destaca-
se moldagem de pra-choque e de painis com auxlio dos softwares CAD/CAM e a
moldagem de CDs. No campo das inovaes de processo e de uso de matrias primas,
destacam-se a combinao de resina e nitrognio, utilizada em peas de seo transversal
grossa, com o objetivo de minimizar problemas de contrao e de reduzir consumo de
matria-prima e injeo de mltiplos materiais, como a coinjeo de para-choque e console
de carro, com vistas a otimizao de desempenho e de custos.
No processo de sopro segue a tendncia de prestao de servios a terceiros, o que
demanda intensa troca de moldes. Outra tendncia a inclinao por mquinas e matrizes de
maiores dimenses, alm da busca de maior nmero de peas produzidas por ciclo. Assim,
com o objetivo de aumentar a produtividade, crescem os investimentos em automao e entre
os transformadores dedicados a uma linha especfica de produtos, a interferncia manual no
processo reduzida a padres internacionais. o que ocorre no sopro de tanques de
combustvel para carros, em sistema de global sources, ou ento no suprimento in house,
principalmente no segmento de embalagens. Em termos de aplicaes que se utilizam do
processo de sopro, as novidades so a produo de estrutura com barreira, os tanques de
carro, as bombonas e tambores produzidos com copolmeros bimodais de PEAD (maior
leveza) e os frascos de PET derivado de pr-forma ou do sistema de extruso contnua.
Em razo da grande oferta de filmes tubulares monocamada convencionais, uma
parcela significativa dos transformadores vem migrando, de forma paulatina, para produtos
de cunho mais tcnico e de paredes finas, utilizando processos como filmes planos e
coextruso em diversas aplicaes, com por exemplo: uso de flexmeros derivados de
metalocenos na estrutura multimaterial de pouches, ou pleno domnio das tcnicas de
metalizao; filmes easy open e embalagem com atmosfera modificada e sacaria industrial
resultante da extruso do blend PEBD/PELBD, deslocando a rfia nas embalagens de
produtos qumicos e de fertilizantes, dado os seus custos mais baixos.


16
O processo de extruso de chapa/termoformagem destinado produo de
descartveis, que at pouco tempo se restringia a produtos convencionais, de baixo valor de
mercado, est comeando a direcionar parte de sua produo para atender novas demandas
do mercado, a exemplo de copos promocionais de refrigerante, vivel a partir de uma linha
de equipamentos atualizada. Na extruso de tubos e perfis direcionada para o segmento de
construo civil, uma inovao tecnolgica importante a fabricao de tubos multicamada
de PVC, com centro de parede espumado, resultando em um ganho na velocidade de
extruso. Para aplicaes em perfis rgidos, a lmina de PVC espumado abre novos
mercados como o de sinalizao de ruas e estradas.
Embora a indstria de produtos de matrias plsticas seja predominantemente
receptora de inovaes tecnolgicas, tem uma participao importante no processo inovativo
de desenvolvimento de produtos, quer como demandante de matrias-primas, quer como
fornecedora das indstrias que do o ritmo das inovaes, quer buscando conquistar espaos
junto ao consumidor final, atravs do enobrecimento dos seus produtos. A sua participao,
neste processo, condicionada pela oferta de matrias-primas e pela capacitao em dominar
os equipamentos de transformao e as caractersticas tcnicas que sero agregadas ao
produto. Decorre da a necessidade de interao entre os diferentes agentes produtivos.
Presentemente, no Brasil, as relaes tcnicas so mais desenvolvidas entre a 3 gerao e os
fornecedores de equipamentos e seus clientes, que comeam a interagir seguindo princpios
do conceito de engenharia simultnea. As relaes com a 2 gerao so mais efetivas nas
grandes empresas da 3
a
gerao.

2.2. A reestruturao em curso e as estratgias competitivas na cadeia petroqumica
brasileira

Subordinada a racionalidade do padro de competio mundial, a petroqumica
brasileira especialmente nas suas duas primeiras geraes vem passando por um processo de
reestruturao. No incio dos anos 90, a entrada em operao de inmeras plantas de resinas
termoplsticas nos pases em desenvolvimento, associada retrao do crescimento nos
pases da OCDE gerou um ciclo de queda de preos e de reduo da rentabilidade da
indstria entre 1991 e 1993. Em conjunturas como esta, o ajuste das empresas lderes no
mercado internacional costuma ocorrer, basicamente, via preos das exportaes, que podem
cair at o nvel do custo marginal, e em alteraes no mix de produo em direo as


17
especialidades. Isto afeta severamente os pases pequenos na produo e no comrcio,
como o Brasil, dada a baixa flexibilidade da sua estrutura empresarial para promover ajustes
de preos e mudanas no mix de produtos (Motta Veiga e Machado, 1997).
A conjuntura internacional do incio da dcada de 90, associada ao processo de
liberalizao comercial vivido pela economia, forou o processo de reestruturao produtiva
e patrimonial da petroqumica brasileira. A concepo tripartite que norteou a implantao
da indstria fragmentou a estrutura do controle acionrio, tornando extremamente complexa
as articulaes, operacionais e estratgicas, requeridas para promover os ajustes requeridos
pela acirrada competio internacional. Neste cenrio teve incio o processo de
reestruturao com a realizao de um conjunto de investimentos voltados para a eliminao
de gargalos na produo e na administrao, que oportunizou importante reduo de custos
e ampliao da capacidade instalada. O processo teve continuidade com o programa de
privatizao do controle acionrio das centrais produtoras de matrias-primas, COPESUL,
PQU e COPENE que, na produo de termoplsticos, at ento, como regra, no atuavam em
outros segmentos da petroqumica, contrariando a tendncia internacional. A venda da
participao acionria da Petroquisa permitiu que algumas empresas de termoplsticos
promovessem uma maior integrao montante da cadeia produtiva e, portanto, um maior
controle sobre o fluxo e os custos de matria-prima. A primeira fase da restruturao foi
completada com a privatizao da segunda gerao, com exceo da Petroqumica Triunfo, e
por alteraes significativas na configurao acionria, atravs de entrada e sada de scios,
em um movimento que promoveu uma maior concentrao acionria (Motta Veiga e
Machado, 1997).
Entre 1994 e 1995, o mercado internacional de petroqumicos experimentou uma
recuperao de preos e de lucros, o que associado as previses de crescimento sustentado da
demanda para os dez anos seguintes, motivou um novo ciclo de investimentos, que dever
estar concluido em torno do ano 2000 e que tem as seguintes caractersticas (Motta Veiga e
Machado, 1997):
o aumento da escala de produo. No eteno, por exemplo, o tamanho vivel evoluiu de
230 mil toneladas em 1984, para 330 mil em 1996 e para 630 mil toneladas para as plantas
que devero entrar em funcionamento at o ano 2000, aumentando, portanto, os riscos
decorrentes de desequilbrios entre oferta e demanda;


18
concentrao de investimentos em reas fortemente importadoras, como o Sudeste da
sia, que devero produzir um crescimento da oferta de 24,0% anuais at o ano 2000 e em
regies com abundncia de matrias-primas e energia, como a Amrica do Norte e os pases
do Golfo Prsico. Estes investimentos devero pressionar fortemente as exportaes e os
mercados domsticos dos pases e das empresas com desvantagens competitivas relacionadas
a matria-prima e a deseconomias produzidas pelo baixo grau de integrao empresarial;
a tendncia de prevalncia de uma lgica de auto-suficincia regional, com exceo da
Europa e da regio do Mediterrneo. As previses, portanto, so de que a China e o Sudeste
da sia devero perder peso relativo, embora devam continuar como importadores
relevantes, e os pases do Golfo Prsico devero emergir como exportadores para a sia e a
Europa e
a continuidade da tendncia de aumento da concentrao empresarial do setor, atravs de
fuses, joint-ventures e alianas tecnolgicas entre grandes empresas com atuao mundial.
Na Europa, por exemplo, as parcerias da Basf com a Hoescht ser responsvel por 27,0% da
capacidade de produo europia de PP e da Basf com a Sheel por 12,0% da oferta europia
de PE.
A previso de que a demanda mundial por produtos petroqumicos bsicos e
intermedirios cresa no perodo 1995/2000, em torno de 5,4% anuais. Esta taxa, no
obstante os pases desenvolvidos representarem 85,0% do consumo atual, ser fortemente
explicada pelos pases em desenvolvimento, quer pelo crescimento vegetativo, quer pelas
imensas possibilidades de substituio ainda existentes nestes mercados. Neste sentido, o
Mercosul, em especial o Brasil, ser um dos grandes palcos mundiais de expanso do
negcio do plstico: de resinas, de produtos e de equipamentos e ser objeto de acirrada
concorrncia entre as empresas brasileiras, argentinas, venezuelanas, chilenas e as
transnacionais europias e norte-americanas.
Entre 1990 e 1996 o crescimento das exportaes brasileiras de resinas termoplsticas
para os pases do Mercosul cresceram 460,0%, passando de 20 milhes para 112 milhes de
dlares. Se ao Mercosul forem acrescidos o Chile, a Bolvia e o Per, as exportaes
representam em torno de 30,0% do faturamento das duas primeiras geraes da petroqumica
brasileira. Os investimentos petroqumicos atualmente em curso no Brasil consideram o


19
Mercosul como extended home market
5
, o que, inclusive, motivou a Copesul disputar a
privatizao do Plo de Bahia Blanca em 1995, perdida para a Dow Qumica, o investimento
de 120 milhes de dlares em uma planta de 100 mil toneladas/ano de PP no Chile, atravs
da associao da Ipiranga Petroqumica com empresas chilenas e o investimento da Innova
na planta de 180 mil toneladas/ano de estireno e de 100 mil toneladas de poliestireno no Plo
de Triunfo (Motta Veiga e Machado, 1997).
Presentemente, o grande desafio que se coloca para a petroqumica brasileira, de
primeira e de segunda gerao, o de buscar a liderana regional na competio com a
Argentina e a Venezuela, cujos players principais so, respectivamente, a Dow Qumica e a
associao da Pequiven com a Mobil norte americana. As petroqumicas destes pases so
com base no gs natural e, portanto, mais competitivas, em princpio, do que a petroqumica
a partir da nafta. Neste cenrio de competio, as estratgias das empresas brasileiras
localizadas nos plos do Rio Grande do Sul, da Bahia e de So Paulo, esto orientadas em
quatro direes:
na busca e na consolidao de ganhos de escalas de suas plantas, compatveis com o
padro internacional;
na adoo de tecnologias competitivas;
na reestruturao patrimonial e,
na cooperao a jusante na cadeia, embora ainda de forma incipiente.
No que respeita a escala de produo as empresas brasileiras esto relativamente bem
colocadas, considerado o padro internacional: as escalas da segunda gerao so um pouco
inferiores as dos grandes produtores mundiais, entretanto, concluida a etapa de expanso, a
Copesul, por exemplo, dever ostentar uma capacidade de 950 mil toneladas anuais, muito
superior a mdia da Amrica do Norte, Japo, Europa e Amrica Latina, o que dever
conferir uma vantagem competitiva importante cadeia petroqumica gacha (Candal,
1998).
No que respeita a estrutura acionria a petroqumica brasileira ainda
demasiadamente pulverizada, mas est em curso um processo muito veloz de concentrao,
atravs de fuses, eliminaes, fechamentos e ampliaes e que resultar em uma
configurao mais prxima do padro internacional, inclusive com uma participao

5
A rentabilidade dos investimentos ser extraida no mercado domstico, no caso o Mercosul, posto que os
preos das exportaes over seas so, via de regra, mais baixos e nas fases de sobrecapacidade, apenas cobrem
os custos marginais.


20
relativamente importante do capital estrangeiro. A racionalidade da concorrncia
internacional, especialmente a imposta pelo ciclo da petroqumica mundial, que alterna fases
de alta e de baixa de preos, requer empresas de porte e capacidade financeira para enfrentar
os momentos de compresso de lucros e neste particular a petroqumica brasileira ainda tem
uma evidente desvantagem competiva com relao ao benchmark internacional
No plano tecnolgico a petroqumica brasileira compara-se ao padro internacional
dominando a adaptao, mas no a criao. Para Candal no h perspectivas de mudanas
neste quadro nos prximos 10 ou 15 anos. O Brasil continuar comprando tecnologia e
onerando crescentemente os seu custo de produo: na implantao de Camaari a tecnologia
custava entre 2% e 4% do investimento, atualmente est em torno de 40,0%, o que gera
desvantagens competitivas com relao as empresas lderes no mercado internacional.
Todas estas estratgias so importantes para a capacitao competitiva do conjunto da
cadeia, tanto que s nos ltimos trs anos os preos das resinas e dos produtos da terceira
gerao caram em mais de 40,0% em termos reais. Embora todas as estratgias referidas
sejam importantes a de integrao a juzante da primeira e da segunda gerao envolve mais
diretamente a terceira gerao. A este respeito vale a pena algumas consideraes que
entende-se serem muito teis para o entendimento das perspectivas da terceira gerao
brasileira e dos caminhos que ela precisa trilhar para inserir-se competitivamente no mundo
da competio globalizada.
Uma das constataes importantes de estudo a de que as 15 maiores empresas do
Paran so responsveis por mais de 50,0% do consumo de resinas do estado. Nos trs
estados da regio o nmero de empresas 42
6
. Os trs estados tem 743 empresas que
participam em torno de 25,0% do consumo aparente brasileiro dos principais termoplsticos.
No Brasil, em um universo de aproximadamente 5500 empresas, provavelmente no mais do
que um grupo entre 150 e 200 empresas seja responsvel por mais de 50,0% do consumo
aparente de resina.
No quadro geral da capacitao competitiva da indstria de terceira gerao que se
fez na regio Sul pode-se dizer que o referido grupo de 42 empresas uma espcie de ilha
de excelncia e est perfeitamente integrado no movimento de reestruturao que est em
curso na petroqumica brasileira. Estas empresas, de um modo geral, so as que detm as

6
composto de 15 empresas do Paran, 14 de Santa Catarina e de 13 do Rio Grande do Sul. Cada um destes
subgrupos foi formados pelas 10 maiores empresas nas variveis faturamento, emprego de mo-de-obra e
consumo de matrias primas.


21
melhores posies competitivas, as melhores perspectivas de expanso dos seus negcios e
so as mais capacitadas no fator inovao. Este grupo de empresas da regio Sul no dever
enfrentar maiores dificuldades de natureza competitiva para expandir e ampliar suas
participaes no mercado relevante do setor, que o Mercosul.
Uma outra constatao comum aos estudos que tem-se realizado sobre a indstria de
produtos de matrias plsticas da regio Sul a de que aproximadamente 95,0% das suas
empresas, (701 empresas) ainda no vislumbraram claramente uma rota de crescimento de
longo prazo. Na sua maioria so pequenas empresas voltadas predominantemente para o
mercado local. Se estas empresas no buscarem arranjos associativos, incluindo
reestruturaes patrimoniais, ou no conseguirem entrincheirar-se em algum nicho de
mercado com produtos diferenciados no tero viabilidade no futuro. Se isto no ocorrer, o
mximo que podero almejar o crescimento vegetativo oportunizado pela elevada proteo
natural que ainda conferida aos mercados locais. Entretanto, a internacionalizao da
concorrncia, o progresso tcnico e o investimento nas redes de transporte tendem a derrubar
a proteo aos mercados locais e, portanto, alijar da competio a pequena empresa
produtora de commodities.
Mais adiante mostrado que o mercado brasileiro uma das maiores fronteiras
mundiais do negcio do plstico - dos seus produtos, das suas matrias primas e dos seus
equipamentos e por isto ser um dos palcos mais importantes da guerra da concorrncia
mundial. No que respeita aos produtos (a terceira gerao) a concorrncia ser menos pelo
lado das importaes e mais pelos investimentos estrangeiros que j comearam a ocorrer. J
no que respeita as resinas, a concorrncia tambm vem pelo lado das importaes, pois os
seus produtos tem um alto grau de tradeability. Portanto, s o reduzido nmero de empresas
da 3
a
gerao que constitui o que chamou-se de ilhas de excelncia, no so suficientes
para conduzir a expanso da petroqumica brasileira. Isto significa a ingente necessidade de
redobrar os esforos de parceria que hoje esto sendo engendrados
7
. Estas aes devero
render frutos importantes e, na medida em que contribuirem para capacitar a pequena
empresa transformadora, estaro criando uma espcie de proteo virtuosa ao mercado
regional (Mercosul) e, portanto, expanso da petroqumica brasileira.

7
Traduzidos em alguns casos de acordos de fornecimento de matria-prima, na cooperao no desenvolvimentos de grades
e no financiamento a fundo perdido de pesquisas e programas institucionais como o RS: uma vocao plstica .


22

2.3. O tamanho, a estrutura da produo e o desempenho recente

O cruzamento dos vrios cadastros da indstria de produtos de matrias plsticas
(IPMP)
8
resultou

em um total de 647 empresas transformadoras ou envolvidas com a
transformao de resinas plsticas no Paran. Desconsiderando-se as 176 empresas no
localizadas
9
, as 65 desativadas, as 60 que operam com servios e as 5 verticalizadas
10
,
resultaram 341 empresas. Destas, 101 empresas
11
no prestaram qualquer tipo de
informao resultando, portanto, 240 empresas que constituem, para fins desta pesquisa, o
universo da indstria de produtos de matrias plsticas do Paran, IPMP/PR. Mais adiante,
na tabela 2.15 apresenta-se a evoluo do nmero de estabelecimentos entre 1970 e 1997.
Todas as 245 empresas (incluindo as 5 verticalizadas) responderam o questionrio do
censo que realizou-se via fax-telefone e que identificou os produtos fabricados, os processos
produtivos adotados, o nmero de empregados e o consumo de matrias primas para o ano de
1997. A partir deste censo construiu-se uma amostra de 54 empresas, que representam
58,4% do emprego total de mo-de-obra, 65,7% do consumo de resinas do universo
mencionado e 69,9% do valor da produo. Estas 54 empresas foram entrevistadas
pessoalmente e forneceram os dados a partir dos quais elaborou-se, no captulo 3, a anlise a
respeito da capacitao competitiva da IPMP/PR.
O valor da produo para o universo setorial foi estimado a partir dos dados
pesquisados na amostra de 54 empresas, atravs das relaes vendas/consumo de resinas, por
segmento de produto e por extrato de tamanho. Assim, estima-se que em 1997 o valor da
produo da IPMP/PR foi de 737,4 milhes de reais, ou o equivalente a 684 milhes de
dlares. O consumo de resinas foi de 252,9 mil toneladas e o emprego de 8.974 pessoas,
conforme a tabela 2.1.

8
Do Sindicato da Indstria de Material Plstico no Estado do Paran, SIMPEP, do Sindicato da Indstria de Material
Plstico do Norte do Paran, do SEBRAE/PR, da FIEP e das empresas produtoras e das empresas distribuidoras de resinas.
9
Embora a exaustiva pesquisa junto aos fornecedores de matria prima e ao servio de auxlio a lista telefnica.
10
Empresas que transformam resinas ou produtos semi-elaborados em partes e peas que integram o produto principal no
classificados como plstico, um refrigerador, por exemplo.
11
Sabe-se que algumas destas empresas no so transformadoras e outras so verticalizadas, mas a maioria, efetivamente,
integra a indstria de produtos de matrias plsticas. Sabe-se, tambm, que pelo menos uma empresa grande participa desta
relao. Para termos uma idia aproximada da importncia econmica do conjunto das empresas que no se dispuseram a
participar do estudo, pesquisou-se o cadastro da RAIS de 1996 e de cada estrato de tamanho abateu-se o nmero de
empresas que prestaram informao. Pelos resduo de cada estrato, infere-se que as empresas que no participaram da
pesquisa representam 9,4% do nmero de empregados das 240 empresas que, para fins desta pesquisa, constituem o
universo de empresas da indstria de produtos de matrias plsticas do Paran, em 1997.


23
Na tabela 2.2 apresenta-se a evoluo do valor da produo da IPMP/PR e do Brasil
vis a vis a indstria de transformao no perodo de 1970 a 1997. At 1985 os dados de
Tabela 2.1
Indstria de transformao de resinas plsticas no Paran
Indstria Nmero de
empresas
Nmero de
empregados
Consumo de
matria-prima
Valor da produo
R$ 1.000
Produtos de matrias plsticas 240 8.974 252.917 737.451
Produtos de matrias plsticas em empresas
verticalizadas
5 423 10.459 25.540
Total da indstria transformadora de resinas
plsticas
245 9397 263.376 762.991
Fonte: Pesquisa direta da Amrica Consultoria e Projetos Internacionais, 1998

Tabela 2.2
Valor da produo nas indstrias de produtos de matrias plsticas e de transformao
do Brasil e do Paran a preos de 1997 (em R$ 1.000)
Paran Brasil

Ano
Indstria de
produtos de
matrias plsticas
(a)
Indstria de
transformao
(b)
(a/b)
%
Indstria de
produtos de
matrias
plsticas
(c)
Indstria de
transformao
(d)
(c/d)
%
(a/c)
%
(b/d)
%
1970 31.048 3.817.337 0,8 1.624.624 103.714.077 1,6 1,9 3,7
1975 205.596 11.509.780 1,8 7.520.212 282.420.237 2,7 2,7 4,5
1980 247.359 18.477.130 1,3 7.733.584 397.818.437 1,9 3,2 5,1
1985 342.528 20.304.680 1,7 7.517.783 415.015.891 1,8 4,6 5,4
1990(1) 262.392 23.790.558 1,1 7.705.458 419.556.733 1,8 3,4 6,3
1994(1) 223.062 30.152.365 0,7 7.630.183 457.431.646 1,7 2,9 6,6
1995(1) 230.021 28.442.726 0,8 8.419.144 464.750.553 1,8 2,7 6,1
1996(1) 310.207 29.503.640 1,1 9.361.246 468.561.507 2,0 3,3 6,3
1997(1) 325.996 31.200.099 1,0 9.689.826 495.503.794 2,0 3,4 6,3
1997(2) 737.451 31.200.099 2,4 9.689.826 495.503.794 7,6
Fonte dos dados brutos: censos industriais do IBGE, pesquisas mensais do IBGE e pesquisa direta da Amrica Consultoria e
Projetos Internacionais; (1) estimativa com base nas inflaes setoriais e nas pesquisas mensais de produo do IBGE, a
partir do ltimo censo industrial de 1985; (2) a estimativa do valor da produo de 1997 da indstria de produtos de matrias
plsticas do Paran com base na pesquisa direta junto a 240 empresas.



24
valor da produo so censitrios e posteriormente so estimativas com base nas variaes
anuais dos ndices de produo fsica do IBGE e dos ndices de preos por atacado, oferta
global, da Fundao Getlio Vargas: coluna 29 da Conjuntura Econmica para a indstria de
transformao e coluna 83 para a IPMP. Com base neste critrio, o valor estimado de 326
milhes de reais para a produo da IPMP/PR, em 1997, ficou muito aqum dos 737.4
milhes estimados a partir dos dados levantados pelo censo que procedeu-se nesta pesquisa.
Portanto, no perodo que vai de 1985, ano do ltimo censo industrial, at 1997, a pesquisa do
IBGE no capta adequadamente a evoluo da IPMP/PR
12
.
Considerando-se a estimativa de valor da produo de 737,4 milhes de reais, o
Paran representa 7,6% do valor da produo IPMP do Brasil em 1997
13
. O Paran,
juntamente com o Rio Grande do Sul, disputam a quarta posio no rank da indstria
brasileira de produtos de matrias plsticas, sendo precedidos por So Paulo, Rio de
Janeiro
14
e Santa Catarina. Os dados da tabela 2.3 mostram que a IPMP/PR teve um
desempenho superior ao da sua congnere nacional nas fases de crescimento e de
estabilidade de preos da economia. Na expanso dos anos 70 as taxas anuais de
crescimento foram de 23,1% e de 16,9%, e no perodo 1994/1997 o crescimento mdio
foi de 13,5% no Paran e de 8,3% no Brasil. No primeiro quinqunio da crise, quando a
indstria brasileira involuia a 0,56% anuais, o Paran logrou expandir a sua IPMP a 6,7%
anuais. Observe-se que este perodo tem como pontos extremos os dois ltimos censos
industriais que ocorreram no Pas, portanto estas taxas no resultam de estimativas por
amostragem. Nos dois sub-perodos seguintes, 1985/1990 e 1990/1994, os dados
estimados indicam um desempenho muito inferior para o Paran em relao ao Brasil. Estas

12
O mesmo j havia acontecido na pesquisa realizada no Rio Grande do Sul, posto que a estimativa do valor de produo
com base na pesquisa do IBGE foi de apenas 62,3% do valor apurado a partir do censo realizado em 1994 (Amrica
Consultoria, 1996). Em Santa Catarina, entretanto, o valor estimado com base neste critrio muito prximo do
efetivamente apurado atravs do censo realizado, 838,2 e 803,2 milhes de reais, respectivamente, em 1995 (Amrica
Consultoria, 1997).
13
Resta saber se 9,7 bilhes de reais (8,9 bilhes de dlares) uma boa estimativa do valor da produo da indstria de
produtos de matrias plsticas do Brasil em 1997 (tabela 2.2). Nos trs estados do Sul, em mdia as empresas verticalizadas
participam com 6,8% do total consumido de resinas. Admitindo que este percentual seja o mesmo para o Brasil, tem-se que,
em 1997, o consumo aparente de resina por parte da indstria de produtos de matrias plsticas foi de 2,75 milhes de
toneladas (de um total de 2,95 milhes). Isto daria um valor da produo por tonelada de resina de US$ 3.269. O valor
mdio do Paran de US$ 2.916/ton (1997), o de Santa Catarina de US$ 3.132/ton (1995) e o do Rio Grande do Sul US$
3009/ton (1994) e US$ 3.129/ton (1997). A ABIPLAST, em sua publicao Indstria brasileira de transformao do
Plstico, na pgina 5, estima o valor da produo em 7,4 bilhes de dlares, o que daria US$ 2.680/ton, admitindo-se a
hiptese de um consumo aparente de 2,75 milhes de toneladas. Ronald Caputo, diretor executivo da ABIPLAST, define a
estimativa da sua entidade como conservadora, de formas que pode-se admitir que, em 1997, o efetivo valor da produo
da indstria de produtos de matrias plsticas do Brasil seria algo entre 7,4 e 8,9 bilhes de dlares, situando-se em torno de
8,1 bilhes de dlares na hiptese do Pas reproduzir os dados mdios da sua regio Sul.
14
Em 1997, com base nas pesquisas do IBGE, So Paulo participaria com 59,1% e o Rio de Janeiro com 13,9%,
percentuais provavelmente superestimados, especialmente o do Rio de Janeiro.


25
estimativas, entretanto, no so validadas pelo censo que realizou-se em 1997 e nem pelo
prprio desempenho da indstria de transformao do Paran que cresceu 3,2% anuais entre
1985/1990 e 3,4% entre 1990/1994, aumentando a sua participao no produto industrial do
Pas de 5,4% em 1985 para 6,3% em 1994.
Tabela 2.3
Taxas de crescimento da produo fsica das indstrias de produtos de matrias plsticas e de
transformao do Paran e do Brasil (%)
Paran Brasil
Perodo Indstria de produtos
de matrias plsticas
Indstria de
transformao
Indstria de produtos
de matrias plsticas
Indstria de
transformao
1970/1980 23,06 18,28 16,89 14,39
1980/1994 -0,74 2,81 -0,10 1,00
1980/1985 6,73 1,90 -0,56 0,85
1985/1990 -5,19 3,22 0,49 0,22
1990/1994 -3,98 3,43 -0,25 2,18
1994/1997 13,48 1,15 8,29 2,70
1994/1997 (1) 48,97
1995 3,12 -5,67 10,34 1,60
1996 34,86 3,73 11,19 0,82
1997 5,09 5,75 3,51 3,61
Fonte: "Pesquisa industrial mensal - produo fsica", do IBGE
(1) taxa considerando os dados da pesquisa direta da Amrica Consultoria e Projetos Internacionais junto a
240 empresas para o ano de 1997

Considerando-se, portanto, o ltimo censo do IBGE e o censo que procedeu-se nesta
pesquisa, a IPMP/PR evoluiu a sua participao no produto industrial do estado de 1,7% para
2,4%, situando-se acima da participao da sua congnere nacional que de 2,0%. No
mundo a participao mdia da IPMP no valor adicionado da indstria de transformao de
3,1% em 1994. Nos trs maiores produtores mundiais, Estados Unidos, Japo e Alemanha,
esta participao de 3,3%, 3,7% e de 3,5%, respectivamente. A maior participao mdia
a do grupo dos pases exportadores em desenvolvimento com 4,0%, com Taiwan chegando a
6,8%, conforme observa-se no quadro 2 do apndice estatstico, onde apresenta-se os dados
de valor da produo, de valor adicionado, de exportaes e de emprego para os 36 pases
maiores produtores mundiais da indstria de produtos de matrias plsticas.


26
Na tabela 2.4 apresenta-se as taxas de crescimento da IPMP, da indstria de
transformao e do PIB mundiais. Verifica-se que ao longo do perodo 1970/1995, quando a
economia mundial viveu momentos bem distintos, como os de expanso, de crise e de
transio, com transformaes profundas nos planos produtivo-tecnolgico, comercial,
financeiro e monetrio, a IPMP cresceu bem acima da indstria de transformao e do PIB
mundiais, qualquer que seja o sub-perodo ou ano considerado. No quadro 4 do apndice
estatstico, observa-se que a IPMP foi a que mais cresceu no perodo e alinha-se no grupo de
indstrias que denominou-se com dinamismo estvel. Isto , o grupo integrado pelas
indstrias que, em todos os sub-perodos considerados na tabela 3.1, cresceram acima da
mdia da indstria de transformao. Este grupo representava, em 1994, 41,3% do total da
indstria e cresceu 3,0% anuais no perodo 1970/1994 e, alm da IPMP, integrado pelas
indstrias de equipamentos de uso cientfico e profissional, de mquinas eltricas, editorial e
grfica, equipamentos de transporte e produtos alimentcios.

Tabela 2.4
Taxas anuais de crescimento do produto real da indstria de produtos de matrias plsticas,
da indstria de transformao e do PIB mundiais: 1970/1995
de matrias plsticas
Indstria de
transformao
PIB global
1970/1980 6,2 3,7 3,6
1980/1994 4,5 2,4 2,5
- 1980 1990 5,2 2,8 2,8
- 1990/1994 2,8 1,4 1,9
1995 4,6 3,2 2,9
Fonte dos dados brutos : Industrial Development : Global Report 1995, Executive Summary, UNIDO, Vienna, 1995.
Elaborao : Amrica Consultoria e Projetos Internacionais

Na tabela 2.5 apresenta-se a estrutura do valor da produo da IPMP/PR por
segmento de produto. Observa-se uma forte concentrao nos segmentos de embalagens e de
construo civil, responsveis por 47,4% e 25,0%, respectivamente. O segmento de
embalagens engloba das embalagens industriais, como big bags em rfia para minrios, s
embalagens menores, como sacolas e saquinhos, potes, frascos, garrafas e bobinas tcnicas.
Tambm so produzidos embalagens em rfia para fertilizantes, embalagens flexveis de at
cinco camadas, redes para embalagens de aves, copos e chapas para termoformagem.


27
A construo civil o segundo maior segmento tem como produtos principais os tubos
e conexes para redes de abastecimento de gua e esgoto e instalaes eltricas e de telefonia
residenciais e industriais. Outros produtos importantes so forros, janelas e portas, tubos e
mangueiras flexveis para eletrodutos e telas de proteo para prdios em construo.
No-tecidos o terceiro segmento mais importante, participando com 6,2% do valor
da produo da IPMP/PR e o seu principal produto utilizado principalmente na fabricao
de fraldas descartveis e absorventes higinicos. O segmento mdico-hospitalar participa
com 5,0% do valor da produo e os seus principais produtos so materiais descartveis
como seringas e bolsas de soro e de sangue.
Os produtos para agricultura representam 4,8 % do valor da produo da IPMP/PR e
seus principais itens so lonas para cobertura e para estufas, sacos para mudas, telas para
avirios, tubos, conexes e mangueiras para irrigao.
Mveis, automobilstica e componentes tcnicos em geral tem participaes
iguais na estrutura de valor da indstria, em torno de 1,8%. No segmento moveleiro, os
principais produtos so acessrios, perfis, puxadores e porta CDs. A linha automotiva est
representada principalmente por caixas de bateria e paralamas, alm de diversos tipos de
peas tcnicas para caminhes e automveis. O segmento de componentes tcnicos produz
basicamente peas para a indstria metal mecnica. Os componentes eletroeletrnicos
participam com 1,4 % do valor da produo e seus principais produtos so peas para
eletrodomsticos como carcaas de aspiradores de p.
O segmento de reciclagem de matrias plsticas representa 1,4% do valor da
produo e trabalha basicamente com aparas industriais, produzindo resinas de diversos tipos
para reutilizao nos processos produtivos. O segmento de utilidades domsticas participa
com cerca de 1,2 % da produo total, atravs de itens como baldes, bacias, prendedores de
roupa. As participaes no valor da produo dos segmentos de semi-elaborados, de
descartveis e de componentes para calados so inexpressivas e os demais tens foram
classificados no grupo denominado outros, o qual representa 1,9% da produo, destacando-
se produtos escolares, esportivos, material de escritrio e sacos de lixo.
Na tabela 2.6 apresenta-se a estrutura do valor da produo da IPMP/PR por
segmento de processo de produo, destacando-se o de extruso com 73,7% e neste a
extruso de lminas e tubos, utilizados, basicamente, pelos segmentos de embalagens e de
materiais para a construo civil.


28
Tabela 2.5
Estrutura do valor da produo da indstria de produtos de matrias plsticas do Paran
por segmento de produto em 1997
Segmentos de produtos %
Embalagem 47,4
Construo civil 25,0
No-tecidos 6,2
Mdico-hospitalar 5,0
Agricultura 4,8
Mveis 1,8
Automobilstico 1,8
Componentes tcnicos 1,8
Eletroeletrnico 1,4
Reciclado 1,4
Utilidades domsticas 1,2
Descartveis 0,3
Semi-acabado 0,1
Componentes para calados 0,0
Outros 1,9
Total 100,0
Fonte: Pesquisa direta da Amrica Consultoria e Projetos Internacionais, 1998

Tabela 2.6
Estrutura do valor da produo da indstria de produtos de matrias plsticas do Paran
por segmento de processo em 1997
Processo %
Extruso 73,7
- lmina/chapas 2,6
- tubos 22,9
- perfis 0,5
- extruso/termoformagem 5,0
- rfia/monofilamento 13,9
- filme 28,8
Injeo 20,8
Reciclagem 1,4
Sopro 3,8
Outros 0,2
Injeo/Sopro 0,1
Total 100,0
Fonte: Pesquisa direta da Amrica Consultoria e Projetos Internacionais, 1998.



29
2.4. O mercado: produtos e direes de comrcio

A IPMP/PR destina 31,6% da sua produo para o mercado estadual, 64,3% para o
mercado nacional e 4,0% para o mercado externo. Excluindo-se as 15 maiores empresas, as
exportaes so inexpressivas e o mercado estadual passa a ser o mais importante com uma
participao de 62,4% da produo, conforme os dados da tabela 2.7. Na tabela 2.8 observa-
se que o segmento de embalagens responsvel por 48,2% das exportaes e seguido a
distncia por materiais para a construo civil e por no-tecidos, com 22,4% e 11,0%,
respectivamente.
O maior coeficiente de exportaes o do segmento agricultura com 16,0%, seguido
por no-tecidos e construo civil. O coeficiente de exportaes da indstria paranaense, a
exemplo do que ocorre com o Brasil, ainda baixo, posto que menos da metade da mdia
mundial de 9,0%, conforme observa-se no quadro 5 do apndice estatstico. O coeficiente
mdio dos pases produtores desenvolvidos de 2,9% e dos pases exportadores
desenvolvidos de 17,6%. Nos pases em desenvolvimento o coeficiente mdio de 4,1%
no grupos dos produtores e de 22,0% nos exportadores.
O coeficiente de exportaes do Brasil aumentou de 2,1% em 1990 para
aproximadamente 3,5% em 1997. Considerando-se o potencial de consumo, a grande escala
do mercado brasileiro e que os produtos de matrias plsticas so bens domsticos, posto que
detm uma elevada proteo natural em funo da sua caracterstica de baixo preo, no de
se esperar que o coeficiente de exportaes eleve-se muito ao longo do tempo.
Como o coeficiente de exportaes tem um contedo elevado de bens finais e a
expanso e o desenvolvimento da IPMP no Brasil tendem a ocorrer com maior intensidade
nos segmentos produtores de bens intermedirios, como os de componentes tcnicos das
indstrias automobilstica e eletroeletrnica, de se esperar que o coeficiente de exportaes
fique estabilizado em torno de 3,0% a 4,0% da produo. Dada, portanto, a caracterstica
home good dos produtos de matrias plsticas e a ainda baixa participao na estrutura de
consumo dos produtos mais dinmicos e com maior capacidade de agregao de valor, a
sinalizao de que expanso da IPMP no Brasil a via da diversificao de produtos mais
importante do que a de diversificao de mercados, embora, evidentemente, no sejam
excludentes. Como o mercado interno brasileiro, incluindo o Mercosul, uma das maiores
fronteiras mundiais da expanso das indstrias que giram em torno do plstico, a tendncia
de acirramento cada vez maior da competio. Isto significa que, embora a via natural de


30
expanso seja a de diversificao no prprio mercado interno, as exportaes over seas
passam a ser estratgicas uma vez que a presena no mercado internacional oportuniza o
aprendizado para a empresa enfrentar a concorrncia em seu prprio mercado.
Tabela 2.7
Mercados da indstria de produtos de matrias plsticas do Paran em 1997
Segmento Total da indstria Total da indstria menos as 15 maiores
Estadual Nacional Internacional Estadual Nacional Internacional
Embalagem 36,4 60,2 3,4 49,5 47,0 3,5
Construo civil 12,9 81,9 5,1 41,1 58,9 0,0
No-tecidos 13,2 81,1 5,7 23,0 77,0 0,0
Mdico-hospitalar 23,0 77,0 0,0 76,6 23,4 0,0
Agricultura 17,5 66,5 16,0 60,2 39,8 0,0
Automobilstico 52,5 47,2 0,3 85,4 14,6 0,0
Mveis 24,6 73,6 1,9 88,4 11,6 0,0
Componentes tcnicos 88,4 11,6 0,0 96,6 3,4 0,0
Eletroeletrnico 89,1 10,6 0,3 48,2 51,8 0,0
Reciclado 48,2 51,8 0,0 42,7 55,4 1,9
Utilidades domsticas 28,1 70,0 2,0 47,5 52,5 0,0
Descartveis 47,5 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Outros 16,0 72,2 11,9 65,4 31,8 2,8
Total 31,6 64,3 4,0 62,4 37,0 0,6

Tabela 2.8
Estrutura da pauta de exportaes da indstria de produtos de matrias plsticas do Paran em 1997
Segmentos %
Embalagem 48,2
Construo civil 23,4
No-tecidos 11,5
Agricultura 10,2
Mveis 0,9
Utilidades domsticas 0,5
Automobilstico 0,3
Eletroeletrnico 0,2
Mdico-hospitalar 0,0
Componentes tcnicos 0,0
Reciclado 0,0
Descartveis 0,0
Outros 4,8
Total 100,0


31
2.5. O emprego e a produtividade da mo-de-obra
Na tabela 2.8 apresenta-se a evoluo do emprego de mo-de-obra da IPMP/PR. At
1985, os dados so dos censos industriais do IBGE. Posteriormente, at 1995, os dados so
da RAIZ, Ministrio do Trabalho. As estimativas para 1996 e 1997 para as indstrias de
transformao e de IPMP do Brasil, so com base nos dados da RAIZ de 1995 e nas taxas
anuais de variao do pessoal ocupado do IBGE. O dado da IPMP/PR para o ano de 1997
resultou do censo que procedeu-se nesta pesquisa.
A exemplo de outros relatrios de pesquisas sobre a IPMP (Amrica Consultoria,
1996 e 1997), o primeiro ponto a destacar a caracterstica trabalho-intensivo da indstria
em anlise. No Paran a IPMP participa com 3,0% do emprego e com 2,4% da produo,
Isto , a sua contribuio para o emprego 25,0% superior a sua contribuio para o valor da
produo
15
. No quadro 6 do apndice estatstico a contribuio ao emprego industrial da
IPMP dos 32 pases maiores produtores do mundo 9,0% superior a contribuio ao
produto. Nos pases produtores desenvolvidos a contribuio ao emprego superior a do
produto em 22,0%. No Brasil nos anos em que foram realizados os trs ltimos censos
industriais do IBGE o excesso de participao no emprego em relao ao produto evoluiu de
24,0% em 1975 para 50,0% em 1985 e em 1995 chegou a 111,0%. possvel que uma
parcela deste elevado percentual decorra de medio inadequada das variveis emprego e
valor da produo. Mas provvel que uma outra parcela importante deste elevado
percentual esteja indicando que a IPMP no Brasil venha incorporando progresso tcnico a
uma taxa muito menor do que a indstria de transformao. Em trabalho anterior levanta-se
a hiptese de que, dada a instabilidade da demanda da IPMP h uma tendncia das empresas
optarem por processos mais intensivos em trabalho, com isto evitando os investimentos
poupadores de mo-de-obra, cujos custos so difceis de recuperar nas conjunturas de crises,
ao passo que a mo-de-obra pode ser despedida e readmitida nas expanses.
Um outro ponto a destacar diz respeito a velocidade com que o Paran criou
empregos na sua IPMP tanto na expanso industrial dos anos 70, quanto na crise dos anos 80
e 90. O mesmo fenmeno j havia sido constatado para os estados do Rio Grande do Sul e
de Santa Catarina, sendo que qualquer que seja o sub-perodo considerado, o emprego na

15
Considerando os dados de emprego de 1995 e o de produo de 1997, uma vez que no existem dados de
emprego para a indstria de transformao do Paran para os anos de 1996 e 1997. Considerando-se o censo de
1985 a contribuio da IPMP ao emprego no Paran 35,3% superior a sua contribuio ao valor da produo.


32
Tabela 2.8
Nmero de empregados nas indstrias de produtos de matrias plsticas e de transformao do Brasil e do
Paran: 1970/1997
Paran Brasil
Ano Indstria de
produtos de
matrias
plsticas (a)
Indstria de
transformao
(b)
(a/b)
%
Indstria de
produtos de
matrias
plsticas (c)
Indstria de
transformao
(d)
(c/d)
%
(a/c)
%
(b/d)
%
1970 (1) 1.108 111.974 1,0 42.566 2.634.630 1,6 2,6 4,3
1975 (1) 2.885 172.496 1,7 79.635 3.816.545 2,1 3,6 4,5
1980 (1) 4.114 231.878 1,8 118.852 4.918.209 2,4 3,5 4,7
1985 (1) 5.969 254.263 2,3 146.151 5.501.328 2,7 4,1 4,6
1990 (2) 7.139 266.324 2,7 178.191 5.348.166 3,3 4,0 5,0
1994 (2) 7.789 293.873 2,7 183.367 5.062.821 3,6 4,2 5,8
1995 (2) 9.156 300.596 3,0 182.628 4.867.433 3,8 5,0 6,2
1996 (3) n.d n.d n.d 172.127 4.327.635 4,0 n.d n.d
1997 (3) e (4) 8.974 n.d n.d 160.887 4.055.426 4,0 5,6 n.d
Fonte dos dados brutos: (1) censos industriais do IBGE; (2) RAIS, Ministrio do Trabalho;(3) pesquisa mensal de emprego do
IBGE e (4) pesquisa direta da Amrica Consultoria e Projetos Internacionais para o Paran, junto a 240 empresas.

Tabela 2.9
Taxa anual de crescimento do emprego nas indstrias de produtos de matrias plsticas e de
transformao do Paran e do Brasil: 1970/1997
Paran Brasil
de matrias plsticas
Indstria de
transformao
Indstria de produtos
de matrias plsticas
Indstria de
transformao
1970/1980 14,0 7,6 10,8 6,4
1980/1994 4,7 1,7 3,2 0,2
1980/1990 5,7 1,4 4,1 0,8
1990/1994 2,2 2,5 0,7 -1,4
1994/1997 4,8 n.d -4,3 -7,1
Fonte dos dados: tabela 2.8



33
IPMP da regio Sul cresce bem acima do emprego da sua congnere nacional. No Paran a
tabela 2.9 mostra que o emprego na IPMP, nos anos 90 at 1994, cresceu 2,2% anuais e com
a estabilizao da economia cresceu a 4,8%. No plano nacional estas taxas foram 0,7% e
-4,3%, respectivamente. No perodo 1994/1997 as taxas do Paran e do Brasil por serem
muito discrepantes sugerem que existem problemas de medio da varivel a partir dos
dados da RAIS e/ou das pesquisas de emprego do IBGE, uma vez que o dado do Paran em
1997 decorre do censo realizado por esta pesquisa. O mais provvel que as taxa de variao
do emprego no Brasil e no Paran tenham o mesmo sinal e que neste estado a elasticidade
do emprego com relao a renda seja maior do que no Brasil dado que a expanso decorre
mais de projetos de instalao do que de ampliao.
Na tabela 2.10 apresenta-se o valor da produo como uma medida de produtividade
por trabalhador. Sabe-se que esta medida precria, entretanto uma das poucas passveis
de serem construdas a partir dos dados que so disponveis. A precariedade da medida
deriva da qualidade dos dados disponveis, conforme j foi comentado, e tambm porque a
relao entre as variveis valor da produo por empregado apenas uma aproximao do
conceito de produtividade que uma relao de produto fsico por quantidades de trabalho.
Tanto o valor da produo quanto o nmero de empregados so aproximaes das variveis
que deveriam ser idealmente utilizadas, pois o valor de produo pode conter distores de
preos relativos e o nmero de empregados apenas uma aproximao da quantidade de
trabalho, que seria melhor captada atravs do nmero de horas trabalhadas, por exemplo.
No obstante a precariedade das estatsticas, no caso do Paran, pode-se fazer com
elevado grau de segurana a comparao dos dados do ano de 1985 com os de 1997 uma vez
que so censitrios. Nestes doze anos, a produtividade do trabalho elevou-se a uma taxa de
3,1% anuais, sendo importante ressaltar que isto foi simultneo com a criao de empregos,
que cresceram, no mesmo perodo, a taxa de 3,5% anuais. Isto , a expanso do valor da
produo a uma taxa anual de 6,6%, processou-se com a criao de postos de trabalho. No
plano nacional este movimento tambm ocorreu, embora com menor intensidade. A IPMP do
Brasil cresceu 2,1% a produo, 0,8% o emprego e 1,3% anuais a produtividade. Isto
significa que o Paran foi responsvel por 20,4% dos empregos que a IPMP criou no Brasil
nos ltimos 12 anos.
A indstria de transformao no Brasil, ao contrrio da IPMP, destruiu postos de
trabalho, pois ao crescer o valor produo a 1,3% anuais e a produtividade a 3,9%, eliminou


34
Tabela 2.10
Valor de produo por empregado nas indstrias de produtos de matrias plsticas
e de transformao do Paran e do Brasil a preos em R$ de 1997
Paran Brasil
Ano Indstria de
produtos
de matrias
plsticas (1)
Indstria de
transformao
(2)
(1/2)
%
Indstria de
produtos
de matrias
plsticas (3)
Indstria de
transformao
(4)
(3/4)
%
(1/3) % (2/4)
%
1970 28022 34091 0,8 38167 39366 1,0 0,7 0,9
1975 71264 66725 1,1 58049 69832 0,8 1,2 1,0
1980 60126 79685 0,8 65069 80887 0,8 0,9 1,0
1985 57384 79857 0,7 51438 75439 0,7 1,1 1,1
1990 36755 89329 0,4 43243 78449 0,6 0,8 1,1
1994 28638 102603 0,3 41612 90351 0,5 0,7 1,1
1995 25122 94621 0,3 46100 95482 0,5 0,5 1,0
1996 n.d n.d n.d 54386 108272 0,5 n.d n.d
1997 (1) 36327 n.d n.d 60228 119710 0,5 0,6 n.d
1997 (2) 82176 n.d n.d 60228 1,4
Fonte: tabelas 2.2 e 2.8; (1) considera o valor da produo estimado a partir da pesquisa de produo do IBGE e (2) considera o
valor da produo estimado a partir dos dados do censo realizado pela Amrica Consultoria e Projetos Internacionais.

Tabela 2.11
Produtividade nas indstria de produtos de matrias plsticas no Brasil e no mundo

Ano Valor da produo por
empregado
em US$ de 1997
Relao entre as indstrias de
produtos de matrias plsticas e de
transformao
Pases desenvolvidos 1990
167.947 0,9
Pases em desenvolvimento 1990
74.804 0,7
Brasil 1997 55.870 0,7*
Paran 1997 76.230 0,7*
Santa Catarina 1995 64295 1,3
Rio Grande do Sul 1994 34.338 0,8
Fonte: quadro 8 do apndice estatstico e tabela 2.10; * Censo industrial de 1985



35
1,4 milhes de empregos. Isto , entre 1985 e 1997, a indstria de transformao no Brasil
reduziu o seu efetivo de mo-de-obra a uma taxa de -2,5% anuais. Este mesmo fenmeno
ocorreu no plano mundial. Entre 1980 e 1990, nos pases desenvolvidos, a indstria de
produtos de matrias plsticas aumentou 41,0% a sua produtividade (3,5% anuais) e o
emprego em 29,3% (2,3% anuais). Isto significou a criao de 459 mil postos de trabalho,
quase 9,0% do empregos que foram destrudos na indstria de transformao mundial. A
indstria de transformao, por sua vez, aumentou a produtividade em 45,2% (3,8% anuais),
mas destruiu 7,7% (-0,8% anuais) dos seus empregos.
Outro aspecto que cabe ressaltar quando investiga-se a evoluo da IPMP
que a relao utilizada no capta adequadamente os ganhos de produtividade que ocorreram
no Brasil nos ltimos anos, posto que houve uma grande mudana de preos relativos contra
esta indstria. A tabela 2.12 mostra que o valor da produo da IPMP do Brasil cai de 7,3
mil reais em 1980 (valor da resina transformada a preos de 1997) para 3,3 mil reais em
1997. Isto significou uma queda de preo real de 4,6% anuais, ao longo de 17 anos. No
mesmo perodo a transformao de resina por empregado cresceu a 5,0% anuais, sendo que
na dcada de 70 crescera a 2,8% anuais. Na tabela 2.12.1 apresentamos o consumo de
matria prima por empregado nos principais pases produtores agrupados segundo os seus
graus de desenvolvimento.
Tabela 2.12
Consumo aparente de resinas* por empregado na indstria de produtos de
matrias plsticas do Brasil e de estados da regio Sul
Ano Consumo de matrias
primas por empregado
(em toneladas)
Valor da produo em R$
de 1997 por tonelada de
matria prima
1970 6,7 5.663
1980 8,8 7.366
1990 8,0 4921
1994 12,8 4.832
1995 16,1 3.370
1997 18,1 3.285
1994 (R.G. do Sul) 10,5 4.593
1995 (S. Catarina) 19,4 2.942
1997 (R. G. do Sul, dado preliminar) 14,7 3364
1997 (Paran) 28,2 2.916
Fonte: anurios da Indstria Qumica 1990/1995, ABIQUIM e pesquisas da Amrica Consultoria e Projetos
Internacionais
*Polietilenos de alta e baixa densidade, polietileno linear de baixa densidade, polipropileno, poliestireno
(exclusive PS expansvel) e policloreto de vinila.



36

Tabela 2.12.1
Consumo aparente de resinas* por empregado
na indstria de produtos de matrias plsticas mundial
Pases toneladas
1990 1992 1993
Pases desenvolvidos
Produtores
Estados Unidos 25,3 - 26,2
Japo 16,90 - 16,0
Canad 24,7 - 25,8
Exportadores
Alemanha 15,9 - 16,2
Reino Unido 14,4 14,7 -
Itlia 37,5 35,7 -
Pases em desenvolvimento
Produtores
Mxico 36,1 44,3 -
Cingapura 13,3 - 13,9
Exportadores
Coria do Sul 22,8 - 24,7
Hong Kong 7,7 15,1 -
Economias centralizadas ou em transio
China 2,5 - 5,6
Fonte dos dados brutos: SRI International World Petrochemical e International Yearbook of Industrial Statistics,
UNIDO* Polietileno de baixa e alta densidade, polietileno linear de baixa densidade, polipropileno, poliestireno
(exclusive PS expansvel) e policloreto de vinila.
Elaborao: Amrica Consultoria e Projetos Internacionais

O quadro 8 do apndice estatstico detalha os dados internacionais que esto
agregados na tabela 2.11. de valor da produo por empregado para o ano de 1990 a preos
de 1997. Observa-se que no plano mundial a IPMP, de um modo geral, tem uma
produtividade menor do que o conjunto da indstria de transformao. Isto fruto da sua
condio de indstria intensiva em mo-de-obra, na medida em que cada trabalhador tem
menos capital, mquinas e equipamentos, para produzir valor do que a mdia da indstria de
transformao. Existem excees em pases como frica do Sul, Noruega, Itlia, Blgica,
Suia e Israel e no caso do Brasil, Santa Catarina. Este estado uma exceo dado o grande
peso das indstrias intensivas em mo-de-obra como a agroindstria, a txtil e a de vesturio,
fazendo com que o conjunto do setor industrial do estado tenha uma produtividade que


37
apenas 70,0% da produtividade da indstria de transformao do Pas, embora estes
segmentos sejam integrados por vrias empresas que so lderes nacionais. De outro lado, a
IPMP de Santa Catarina tambm tem empresas e segmentos que so lderes nacionais, o que
faz com esta indstria tenha uma produtividade 30,0% maior do que a de sua indstria de
transformao como um todo, considerados os dados do censo industrial de 1985, ou igual
quando adota-se estimativas mais recentes (Amrica Consultoria, 1997).
As diferenas de produtividade entre os pases reflete os diferentes estgios de
desenvolvimento produtivo, tecnolgico e social. Os pases exportadores em
desenvolvimento, como Coria e Taiwan, esto bem melhor situados do que os demais
pases em desenvolvimento, embora as suas indstrias de produtos de matrias plsticas em
relao as respectivas indstrias de transformao, sejam as de menor produtividade. O
aumento da distncia das diferenas de produtividade no caso do Brasil, entre 1970 e 1995,
embora possam haver problemas de medio do emprego, explicado em parte pela j
comentada mudana de preos relativos contra a indstria de produtos de matrias plsticas
e em parte pela prpria caracterstica trabalho-intensivo desta indstria, na medida em que
cada trabalhador tem menos capital, mquinas e equipamentos, para produzir valor do que a
mdia da indstria de transformao. Isto faz com que a indstria de produtos de matrias
plsticas no mundo, em mdia, tenha uma taxa de aumento da produtividade menor do que a
de transformao, com as excees j comentadas dos pases cujas estruturas industriais so
intensivas em mo-de-obra.
Nas tabelas 2.13 e 2.14 apresentamos a produtividade da mo-de-obra por
segmentos de produtos e por extratos de tamanho, respectivamente. Os segmentos de
maiores produtividades so os de construo civil e de no-tecidos, sendo que a
produtividade da mo de obra est direta e positivamente associada ao tamanho dos
estabelecimentos e no extrato dos estabelecimentos acima de 500 empregados a
produtividade em torno de trs vezes a do extrato at 19 empregados. Da mesma forma so
os extratos com maior tamanho de estabelecimento os mais importantes da IPMP do Paran:
os estabelecimentos acima de 250 empregados representam apenas 3,1% do nmero de
empresas, mas detm 51,4% do valor da produo, 36,8% do emprego de mo-de-obra e
47,4% do consumo de matrias primas.


38

Tabela 2.13
Valor da produo por empregado e por unidade de matria prima, consumo de matria prima
por empregado e estrutura do emprego por segmento de produto na indstria de produtos de
matrias plsticas do Paran em 1997

Segmentos de Produtos Valor da produo
por empregado em R$
Consumo de matria
prima por empregado
(em ton.)
Valor da produo
por tonelada em
R$
% do
emprego
Construo civil 128.660 53,7 2.396 15,9
No-tecidos 127.273 43,6 2.921 4,0
Agricultura 97.242 38,7 2.510 4,0
Mdico-hospitalar 84.727 4,5 18.635 4,8
Embalagem 77.601 25,0 3.102 50,2
Componentes tcnicos 59.643 17,2 3.476 2,4
Utilidades domsticas 56.809 20,3 2.795 1,8
Eletroeletrnico 50.955 10,1 5.040 2,3
Componentes para calados 50.000 3,0 16.667 0,0
Automobilstico 42.996 9,0 4.792 3,5
Mveis 35.861 5,0 7.200 4,2
Descartveis 33.021 17,9 1.841 0,7
Reciclado 31.912 16,5 1.935 3,6
Semi-acabado 13.488 5,6 2.417 0,5
Outros 74.717 59,9 1.248 2,1
Total 82.176 28,2 2.916 100,0
Fonte: Pesquisa direta da Amrica Consultoria e Projetos Internacionais em 1998

Tabela 2.14

Produtividade e estrutura do valor da produo e do emprego da indstria de produtos de matrias
plsticas do Paran por extrato de tamanho

Extrato de
tamanho (nmero
de empregados)
Valor da produo
por empregado em
R$
% do valor da
produo
% do
emprego
% do consumo de
matria prima
% do nmero de
estabelecimentos
1 a 19 41.453 5,3 10,7 7,5 60,9
20 a 49 43.295 6,3 12,1 7,2 18,8
50 a 99 64.837 10,4 13,4 10,5 8,9
100 a 249 82.054 26,5 27,0 27,4 8,3
250 a 499 115.097 24,1 17,5 22,2 2,1
>500 118.079 27,3 19,3 25,2 1,0
Total 82.176 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Pesquisa direta da Amrica Consultoria e Projetos Internacionais em 1998



39
Nas tabelas que seguem apresenta-se o tamanho mdio dos estabelecimentos das
indstrias de produtos de matrias plsticas e de transformao do Paran e do Brasil e no
apndice estatstico dados para os pases maiores produtores e exportadores mundiais cujos
dados so disponveis. O tamanho mdio do estabelecimento da indstria mundial de
produtos de matrias plsticas em 1990 era de 5,1 milhes de dlares de valor da produo
anual, a preos de 1997 (quadro 9) e de 39 empregados (quadro 10). O tamanho mdio da
IPMP era em torno de 70,0% do tamanho mdio da indstria de transformao em termos de
valor da produo e 88% em nmeros de empregados.
No Brasil em 1990 o tamanho mdio da indstria de produtos de matrias plsticas
era de 1,6 milhes de dlares, a preos de 1997, e de 40 empregados, enquanto que na
indstria de transformao os tamanhos eram 1,9 milhes e 28 empregados. Ao longo do
tempo o tamanho mdio da IPMP do Paran e do Brasil est convergindo para o padro
internacional em termos de valor de produo

Tabela 2.15

Tamanho mdio das indstrias de produtos de matrias plsticas e de transformao
do Paran e do Brasil em valor da produo (R$ de 1997)
Paran Brasil
Ano Nmero de
estabelecimentos
da indstria de
produtos de
matrias
plsticas
Indstria de
produtos de
matrias
plsticas
Indstria de
transformao
Nmero de
estabelecimentos
da indstria de
produtos de
matrias
plsticas
Indstria de
produtos de
matrias
plsticas
Indstria de
transformao
1970 (1) 36 862.458 358.301 1.311 1.239.225 644.644
1975 (1) 59 3.484.671 908.428 2.085 2.217.123 1.449.841
1980 (1) 95 2.603.775 1.333.511 2.651 2.917.233 1.897.835
1985 (1) 116 2.952.824 1.647.706 2.975 2.526.986 2.032.558
1990 (2) 219 1.198.139 1.721.085 4.484 1.718.434 2.212.222
1994 (2) 266 838.578 2.028.823 5.123 1.489.397 2.452.178
1995 (2) 312 737.248 1.749.245 5.583 1.507.996 2.260.526
1997 (3) 240 3.115.880
Fonte: (1) Censos industriais do IBGE; (2) RAIZ/Ministrio do Trabalho e (3) Pesquisa direta da Amrica Consultoria e
Projetos Internacionais



40
Tabela 2.16

Tamanho mdio das indstrias de produtos de matrias plsticas e de transformao do Paran e do
Brasil em nmero de empregados
Paran Brasil
Ano Indstria de produtos de
matrias plsticas
Indstria de
transformao
Indstria de produtos de
matrias plsticas
Indstria de
transformao
1970 (1) 31 11 32 16
1975 (1) 49 14 38 21
1980 (1) 43 17 45 23
1985 (1) 51 21 49 27
1990 (2) 33 19 40 28
1994 (2) 29 20 36 27
1995 (2) 29 18 33 24
1997 (3) 38 n.d n.d n.d
Fonte dos dados brutos: (1) Censos industriais do IBGE; (2)RAIZ, Ministrio do Trabalho e (3) e pesquisa de campo da

Tabela 2.17

Tamanho mdio dos estabelecimentos da indstria de produtos e matrias plsticas do Paran em 1997,
em valor da produo, nmero de empregados e em consumo de matrias primas

Segmento
Valor da
produo
em R$
Nmero de
empregados
Consumo de
matrias primas
em toneladas
Componentes para calados x x x
No-tecidos x x x
Agricultura 11.718.631 121 4.669
Mdico-hospitalar 7.320.400 86 393
Construo civil 7.079.304 55 2.955
Embalagem 3.716.315 48 1.198
Automobilstico 1.904.289 44 397
Mveis 1.484.426 41 206
Eletroeletrnico 1.170.668 23 232
Reciclados 1.035.000 32 535
Componentes tcnicos 999.610 17 288
Utilidades domsticas 748.028 13 268
Semi-acabado 580.000 43 240
Outros 378.503 5 303
Descartveis 252.199 8 137
Total 3.138.091 38 1.076
Fonte: pesquisa direta da Amrica Consultoria e Projetos Internacionais
x: no publicado para no permitir a individualizao das informaes prestadas pelas empresas



41
2.6. O consumo de matrias-primas
Nas tabelas que seguem apresenta-se o consumo de matrias primas por parte da
IPMP/PR e a sua comparao com os padres brasileiro e mundial. O consumo total de
resinas em 1997, incluindo o material reciclado, foi de 252,9 mil toneladas
16
. A tabela 2.18
mostra que os sete principais termoplsticos representam 89,8% do consumo total de
matrias primas do Paran, as resinas como EVA, ABS, PC e SAN, dentre outras, participam
com apenas 1,0% e as matrias primas obtidas a partir da reciclagem representam 9,2%.
A principal resina o PVC que participa com 36,1% da estrutura de consumo,
considerando-se somente os sete principais termoplsticos. A indstria do Paran tem uma
forte especializao na utilizao do PVC, posto que participa com 13,9% do consumo total
desta resina no Brasil, enquanto que a sua participao no total das resinas de 7,6%. Da
mesma forma, esta forte especializao da indstria paranaense na transformao de PVC,
ressalta quando se considera a mdia mundial que era de 19,9% em 1995 e est projetada
para ser 18,6% em 2005 (tabela 2.19). No Brasil a participao do PVC na estrutura de
consumo dos sete principais termoplsticos 20,0% em 1997 (tabela 2.20), no Rio Grande
do Sul, 10% (1994) e em Santa Catarina 28,9% em 1995 (Amrica Consultoria, 1996 e
1997).
Tabela 2.18
Estrutura do consumo de resinas da indstria de produtos de matrias plsticas do Paran e sua
participao no consumo do Brasil em 1997
Matrias Primas Toneladas %
(1)
%
(2)
%
(3)
%
do Brasil
PVC 81.933 36,1 35,7 32,4 13,9
PP 50.145 22,1 21,8 19,8 8,6
PEAD 41.674 18,3 18,1 16,5 7,4
PEBD 27.104 11,9 11,8 10,7 5,1
PELBD 20.266 8,9 8,8 8,0 10,6
PS 6.016 2,6 2,6 2,4 2,3
PET 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 7termoplsticos 227.136 100,0 98,9 89,8 7,6
Outras resinas (4) 2.563 1,1 1,0
Total termoplsticos 229.699 100,0 90,8
Reciclado 23.218 9,2
Total c/ reciclado 252.918 100,0
(1) considera somente as principais resinas termoplsticas; (2) considera todas as resinas termoplsticas; (3) considera o
reciclado e (4)EVA, ABS, PC, SAN e Outras

16
As pesquisa identificou um consumo de mais 10,4 mil toneladas nas indstrias verticalizadas (tabela 2.1)


42

Tabela 2.19
Estrutura do consumo aparente de resinas termoplsticas no Brasil: evoluo e projeo

Estrutura do consumo aparente Taxa de crescimento anual (%)
Projeo do
crescimento anual
(%)
Resina
1995 1997
1980/
1990
1990/
1994
1990/
1995
1994/
1997
1995/
2000
2000/
2005
PVC 19,5 20,0 -0,9 6,7 8,6 10,8 3,3 2,5
PEBD 19,8 18,0 4,2 -2,6 -0,4 5,6 2,3 2,0
PEAD 19,0 19,1 7,5 9,8 13,6 15,1 6,6 4,0
PS (1) 8,4 8,7 -0,6 8,4 14,4 18,1 3,8 3,0
PEBD Linear (2) 5,6 6,5 30,9(3) 53,5 21,6 7,1 4,1
PP 20,5 19,8 8,2 12,0 16,5 14,7 4,3 3,9
PET 5,8 6,6 16,9 39,8 21,3 4,6
Total 100,0 100,0 4,1 6,2 10,9 14,0 6,5 3,5
Fonte dos dados brutos: ABIQUIM e SRI International World Petrochemical
(1) exclusive PS expandvel; (2) com incio da produo em 1992, sendo o consumo aparente de 1993 igual a 60.410 toneladas; (3)
mdia 92/94

Tabela 2.20
Estrutura do consumo mundial de resinas termoplsticas em 1.000 toneladas e projees de crescimento

Resina 1990 % 1995 % 2000 % 2005 % Taxa anual de crescimento
1990/95 1995/00 2000/05
PP 12.820 16,1 19.488 18,2 26.902 19,3 35.920 21,0 8,7 6,7 6,0
PVC 17.850 22,5 21.322 19,9 26.373 18,9 31.848 18,6 3,6 4,3 3,8
PS 8.617 10,8 10.653 9,9 13.153 9,4 15.770 9,2 4,3 4,3 3,7
PET 10.789 13,6 16.590 15,5 22.081 15,8 26.093 15,2 9,0 5,9 3,4
PEBD 11.495 14,5 16.822 15,7 21.308 15,3 26.070 15,2 7,9 4,8 4,1
PEAD 13.417 16,9 14.153 13,2 15.599 11,2 16.151 9,4 1,1 2,0 0,7
PELBD 4.478 5,6 8.053 7,5 14.179 10,2 19.474 11,4 12,5 12,0 6,6
Total 79.466 100,0 107.081 100,0 139.595 100,0 171.326 100,0 6,1 5,4 4,2
Fonte: SRI International World



43
A indstria de material para a construo civil a principal insumidora de PVC
(87,4% do total consumido pelo Paran), atravs da extruso de tubos (83,9% do total).
Materiais para a agricultura a outra insumidora importante do PVC, com 10,3% (tabela
2.21), sendo que o restante, 2,3%, est pulverizado nas indstrias de embalagens,
componentes tcnicos, automobilstica e dentre outros mveis, onde esta resina tem um peso
de 11,1% na estrutura de consumo do segmento.
O crescimento do consumo dos principais termoplsticos no Brasil no perodo
1994/1997 foi de 14,0% anuais. Depois do PEBD, o PVC a resina de menor crescimento
no Brasil, com 10,8% anuais, muito acima das taxas projetada pelo SRI International World
Petrochemical, que de 3,3% anuais entre 1995/2000 e de 2,5% para 2000/2005. As taxas
projetadas para o crescimento do consumo mundial de PVC, so de 4,3% e 3,8%,
respectivamente.
A maior parcela do mercado do PVC de commodities como tubos. As perspectivas
so boas para grandes redes de distribuio de gua, de drenagem pluvial e esgoto,
abrangendo tambm as reas de infra-estrutura e agricultura. Muito aqum do esperado tem
ficado a transformao desta resina no segmento de perfis e chapas. No Brasil comeam a
surgir novos produtos como esquadrias de janelas, portas, soleiras. Neste mercado, o PVC
entra como substituto da madeira e do alumnio, apresentando como principais caractersticas
a leveza, a durabilidade e a reduo de custos, inclusive na manuteno dos produtos.
Sob a forma de chapas expandidas o PVC utilizado na fabricao de placas
publicitrias, divisrias e mveis, j produzidos em larga escala em outras unidades da
federao. As tendncias de crescimento para estas chapas so boas e apoiam-se na
explorao de novas aplicaes para o material, que no exterior j esto bastante difundidas.
A segunda resina mais consumida o PP que representa 22,1% dos principais
termoplsticos transformados pela indstria paranaense. Embora com menor intensidade a
transformao do PP tambm uma das especializaes do Paran, posto que participa com
8,6% do consumo nacional desta resina, enquanto que a sua participao no total do
consumo aparente brasileiro dos principais termoplsticos de 7,6%. A especializao
paranaense na transformao do PP tambm aparece quando cotejada com estruturas de
consumo brasileira e mundiais, onde as participaes so, 19,8% (1997) e de 18,2% (1995),
respectivamente. Em Santa Catarina esta participao de 11,2% e no Rio Grande do Sul,
de 27,2%, a indstria com o maior coeficiente de especializao dentre os estados brasileiros.


44
Os maiores insumidores de PP no Paran so as indstrias de embalagens com 42,0%
do total transformado da resina e no-tecidos com 31,1%. Os demais 26,9% esto
distribuidos por vrias indstrias sendo que a de maior peso a de materiais para construo
civil, com 6,8%. O segmento de eletroeletrnico participa com apenas 4,5% do consumo de
PP, entretanto esta resina representa 47,1% do total de matrias primas que esta indstria
transforma. O mesmo acontece com os produtos mdico-hospitalares que participam de
somente 3,6% do consumo de PP, no entanto esta resina significa 92,4% da matria prima
transformada pela referida indstria (tabelas 2.21 e 2.22). Pela ordem de importncia os
principais processos produtivos transformadores de PP so os de extruso de rfia, 61,4% do
consumo total da resina, injeo 13,6% e extruso/termoformagem, 9,8%.
O PP uma resina verstil, posto que utilizado em uma grande gama de produtos.
S no segmentos de embalagens tem inmeras aplicaes: tampas; frascos; embalagens
mono e multicamada; flexveis; easy open e, entre outras, embalagens industriais. As
exigncias de mercado tm aberto ainda mais aplicaes ao PP, muitas em substituio a
resinas mais caras, como o PS, na fabricao de alguns copos termoformados. Um outro
nicho em que o PP atua sob a forma de BOPP (polipropileno biorientado), principalmente
em cigarros e embalagens de caixas de bombons, entre outras.
No segmento de no-tecidos, o PP utilizado na fabricao de fraldas descartveis e
absorventes femininos, alm das sacarias de rfia. A produo de sacaria de rfia uma
especializao da indstria paranaense de baixo valor agregado. A rfia utilizada nas
embalagens de hortifrutigrangeiros, nas embalagens industriais, nas "big bags" de diversos
tamanhos e tambm nos laminados. Uma aplicao diferenciada na construo civil, onde
os prdios so envolvidos com grandes telas, para proteo dos indivduos que circulam aos
seus arredores.
A expanso da capacidade instalada e os investimentos em atualizao tecnolgica
pela segunda gerao transformaram a rfia em uma commodity superofertada. No obstante
isto, atualmente os produtores, como a OPP, esto trabalhando no desenvolvimento de
grades que permitam a fabricao de embalagens mais estruturadas, que no esgarcem e que
facilitem o manuseio.
O consumo aparente de PP no Brasil vem mantendo-se elevado e estvel. Nos anos
90 at 1994, enquanto o conjunto das principais resinas crescia 6,2% anuais, o PP cresceu
12,0% anuais. Na vigncia do Plano Real, 1994/1997, o seu crescimento anual tem ficado


45
um pouco acima do conjunto das resinas, 14,7% anuais. As projees, at o ano 2005, so de
que o PP, no Brasil, continue crescendo acima da mdia, o mesmo devendo ocorrer no plano
mundial, cujas projees indicam taxas de 6,7% anuais para 1995/2005 e 6,0% para
2000/2005, abaixo somente das taxas previstas para o PELBD.

Tabela 2.21
Estrutura do consumo de resinas da indstria de produtos de matrias plsticas do Paran por
segmentos de produtos em 1997
Resina PEBD PELBD PEAD PP PVC PS PET EVA Reciclado
Outros
(1)
Total
Produto
Sucata Apara Pellet

Embalagem 90,3 97,7 94,8 42,0 1,1 73,2 0,0 2,0 5,9 2,1 31,2 8,3 44,5
Utilidades domsticas 1,1 0,5 0,8 1,3 0,0 0,9 0,0 0,0 10,9 0,1 16,4 7,8 1,3
Construo civil 0,7 0,0 0,0 6,8 87,4 0,2 0,0 0,0 3,5 8,8 3,3 7,3 30,4
Componentes tcnicos 0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 5,6 0,4
Automobilstico 0,0 0,0 0,0 0,9 0,1 0,2 0,0 0,0 23,4 0,0 0,6 28,2 1,1
Eletroeletrnico 0,7 0,9 0,5 4,5 0,3 12,4 0,0 0,0 2,2 0,0 4,3 24,1 1,9
Agricultura 5,4 0,6 3,0 3,4 10,3 0,1 0,0 0,0 5,2 5,1 3,2 0,1 5,5
Mveis 0,4 0,0 0,1 0,4 0,3 7,5 0,0 0,0 0,8 1,0 5,9 15,1 0,7
Componentes para
calados
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Semi-acabado 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,1
Descartveis 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 1,3 6,2 0,0 0,4
Reciclado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5 81,3 0,0 0,0 4,6
No-tecidos 0,0 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2
Mdico-hospitalar 0,0 0,0 0,0 3,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8
Outros(2) 0,6 0,4 0,6 5,3 0,5 2,0 0,0 98,0 6,8 0,4 19,0 3,4 2,1
Total
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(1) ABS, PC, SAN, PA; (2) Material de escritrio, escolar, esportivo e brindes.



46
Tabela 2.22
segmentos de produtos em 1997
Resina PEBD PELBD PEAD PP PVC PS PET EVA Reciclado
Outros
(1)
Total
Produto Sucata Apara Pellet
Embalagem 21,7 17,6 35,1 18,7 0,8 3,9 0,0 0,0 0,3 0,2 1,4 0,2 100,0
Utilidades domsticas 9,2 3,0 10,0 20,9 0,0 1,7 0,0 0,0 22,0 0,3 26,8 6,1 100,0
Construo civil 0,3 0,0 0,0 4,4 93,2 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3 0,2 0,2 100,0
Componentes tcnicos 1,9 0,0 0,2 31,1 2,3 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5 13,6 100,0
Automobilstico 0,0 0,0 0,7 16,1 1,8 0,5 0,0 0,0 54,2 0,0 1,2 25,5 100,0
Eletroeletrnico 4,0 3,8 4,6 47,1 4,7 15,5 0,0 0,0 3,0 0,0 4,7 12,7 100,0
Agricultura 10,5 0,8 8,9 12,1 60,0 0,1 0,0 0,0 2,4 4,2 1,2 0,0 100,0
Mveis 5,2 0,3 2,2 11,1 11,1 24,3 0,0 0,0 2,7 5,9 16,7 20,5 100,0
Componentes para
calados
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Semi-acabado 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 100,0
Descartveis 7,3 0,7 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,6 14,0 29,8 0,0 100,0
Reciclado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 81,3 0,0 0,0 100,0
No-tecidos 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Mdico-hospitalar 0,4 0,0 0,8 92,4 4,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 100,0
Outros(2) 3,1 1,4 4,8 50,3 7,8 2,3 0,0 0,9 8,3 0,8 18,7 1,6 100,0
Total 10,7 8,0 16,5 19,8 32,4 2,4 0,0 0,0 2,6 4,6 2,1 1,0 100,0
(1) ABS, PC, SAN, PA; (2) Material de escritrio, escolar, esportivo e brindes.

O PEAD com 18,3% a terceira mais importante resina na estrutura de consumo da
indstria paranaense, considerados os principais termoplsticos. Estas participao so de
19,1% no Brasil, 13,2% no mundo (1995), 12,4% em Santa Catarina (1995) e de 18,2% no
Rio Grande do Sul (1994). O PEAD basicamente consumido pela indstria de embalagens,
responsvel por 94,8% do consumo da resina. Segue em importncia a agricultura com
3,0%. Os principais segmentos de processo produtivo que transforma o PEAD so a extruso
de filme com 69,0%, a injeo com 21,1% e o sopro com 7,5% (tabela 2.23). O PEAD,
inclusive, a resina que tem o maior peso nestes processo (tabela 2.24).


47
O PEAD tambm uma das resinas de maior dinamismo no Brasil, sempre crescendo
muito acima da mdia setorial. Entre 1990 e 1994, cresceu 9,8% anuais e entre 1994 e 1997,
cresceu 15,1%, devendo superar de muito as projees de 6,6% anuais do O SRI
International Worl Petrochemical para 1995/2000. No plano mundial o PEAD foi a resina
que menos cresceu, 1,1% anuais no perodo 1990/1995, desempenho que dever reproduzir-
se no futuro, a julgar pelas projees de 2,0% anuais para 1995/2000 e de 0,7% para
2000/2005.
O PEBD a quarta resina mais importante com 11,9% da estrutura de consumo da
indstria. Na indstria brasileira esta participao de 18,0% em 1997 e na mdia mundial
de 15,7% (1995), em Santa Catarina 19,3% (1995) e no Rio Grande do Sul 20,9% (1994).
Esta resina basicamente (90,3%) transformada pela indstria de embalagens com a
extruso de filmes representando 91,9% do total transformado pela indstria estadual. Dentre
os principais termoplsticos o PEBD o de pior desempenho. Nos anos 90, at 1994, o seu
consumo involuiu na base de 2,6% ao ano no Brasil. Houve uma recuperao entre 1994 e
1997, com um crescimento anual de 5,6%, abaixo, portanto, do crescimento do setor. As
projees so de reproduo deste desempenho no futuro. No plano mundial as projees so
de que o PEBD cresa prximo da mdia do conjunto das principais resinas entre 2000 e
2005.
O PELBD participa com 8,9% da estrutura de transformao da indstria paranaense,
que juntamente com Santa Catarina (9,8%), so as indstrias que relativamente mais utilizam
a resina. Na estrutura brasileira esta resina participa com apenas 6,5% (1997), na estrutura
mundial, 7,5% (1995) e no Rio Grande do Sul, 3,0% (1994). O PELBD a resina que mais
cresce no mundo, 12,5% anuais entre 1990 e 1995 e as projeo so de que continuar sendo
a mais dinmica, devendo crescer 12,0% anuais no perodo 1995/2000 e 6,6% no perodo
2000/2005, portanto, uma taxa 50,0% superior a projetada para o conjunto dos
termoplsticos. No Brasil o consumo aparente de PELBD cresceu 21,6% entre 1994 e 1997
e seu desempenho s foi superado pelo PET, que cresceu 39,8% anuais.
No Paran o PELBD utilizado quase que em sua totalidade na indstria de
embalagens (97,7%) no processo de extruso de filme. Tambm tem alguma utilizao na
injeo de produtos eletroeletrnicos, participando com 3,8% das matrias primas insumidas
por este segmento e em utilidades domsticas, onde participa com 3,0% do total das resinas
transformadas pela indstria.


48
A aplicao de polietilenos concentra-se no mercado de embalagens, especialmente
na produo de filmes flexveis. A extruso evoluiu dos filmes de uma camada para os
multicamada, associando pelculas de menor espessura que portam mltiplas propriedades. O
rpido desenvolvimento da indstria de mquinas extrusoras tem permitido a segunda
gerao petroqumica desenvolver grades especficos de polietilenos, que possibilitam a
reduo de custos pelo uso de filmes de menor espessura e com maiores resistncia mecnica
e ao rasgo, brilho, barreiras de oxignio, umidade, dentre outras propriedades. O PELBD
um material que tem estas propriedades e por isto vem ganhando mercado.
Desde que o PELBD foi introduzida no mercado, os equipamentos da indstria
transformadora vm sofrendo adaptaes que proporcionaram aumento de produtividade,
beneficiando principalmente as operaes de empacotamento automtico, pela melhora na
solda e reduo da espessura das paredes, mantendo as propriedades de resistncia.
Atualmente, so poucos os transformadores que no utilizam esta resina no processo de
extruso de filme e os exemplos so os da linha alimentcia da cesta bsica, como farinha de
trigo, acar e leite, que demandam embalagens de menor resistncia.
Tabela 2.23
segmento de processo produtivo em 1997
Resina PEBD PELBD PEAD PP PVC PS Reciclado Outros
(2)
Total das
resinas
Processo % % % % % % % % %
Injeo 3,5 6,8 21,1 13,6 14,1 25,5 23,0 47,8 14,9
Extruso 93,9 93,0 71,3 72,1 84,9 25,3 25,5 27,8 74,3
- filme 91,9 92,4 69,0 3,8 0,4 0,0 7,8 7,1 30,3
- tubos 0,2 0,0 0,0 1,7 83,9 0,0 10,5 6,2 28,6
- perfis 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,3 0,0 14,5 0,4
- rfia/monofilamento 1,8 0,6 2,2 61,4 0,0 0,0 2,9 0,0 13,0
- lmina/chapas 0,0 0,0 0,0 5,1 0,1 25,0 4,3 0,0 2,0
Extruso/termoformagem 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 49,0 0,0 18,3 3,3
Injeo/sopro 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sopro 2,0 0,2 7,5 4,4 1,0 0,2 0,6 1,6 2,7
Reciclagem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,7 0,0 4,6
Outros (1) 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,2 4,4 0,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte dos dados brutos: pesquisa de campo da Amrica Consultoria e Projetos Internacionais, 1998



49
Tabela 2.24
segmento de processo produtivo em 1997
Resina PEBD PELBD PEAD PP PVC PS Reciclado Outros (2) Total das
resinas
Processo % % % % % % % % %
Injeo 2,6 3,7 23,4 18,2 30,7 4,1 14,2 3,3 100,0
Extruso 13,5 10,0 15,8 19,2 37,0 0,8 3,1 0,4 100,0
- filme 32,5 24,4 37,5 2,5 0,5 0,0 2,4 0,2 100,0
- tubos 0,1 0,0 0,0 1,2 95,1 0,0 3,4 0,2 100,0
- perfis 0,1 0,0 2,4 5,5 47,4 2,1 0,6 41,8 100,0
- rfia/monofilamento 1,5 0,3 2,8 93,3 0,0 0,0 2,0 0,0 100,0
- lmina/chapas 0,2 0,0 0,1 50,0 1,3 29,2 19,2 0,0 100,0
Extruso/termoformagem 0,0 0,0 0,0 59,0 0,0 35,3 0,0 5,6 100,0
Injeo/sopro 6,7 0,0 50,5 22,5 20,2 0,0 0,0 0,1 100,0
Sopro 8,0 0,6 45,4 31,8 11,4 0,1 2,1 0,6 100,0
Reciclagem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Outros (1) 23,1 0,0 0,2 7,1 1,2 0,0 49,0 19,4 100,0
Total 10,7 8,0 16,5 19,8 32,4 2,4 9,2 1,0 100,0
Fonte dos dados brutos: pesquisa de campo da Amrica Consultoria e Projetos Internacionais, 1998

O PS representa apenas 2,6% na estrutura de consumo das principais resinas do
Paran., estando, portanto, bem aqum do padro mundial e brasileiro, cujas participaes
so 9,9% e 8,7%, respectivamente. Em Santa Catarina a participao do PS de 13,2%
(1995) e no Rio Grande do Sul de 7,6% (1994). O PS uma resina cujo consumo tem
demonstrado um elevado dinamismo ao longo do tempo, crescendo no Brasil sempre acima
da mdia setorial. As projees entretanto, indicam um certo arrefecimento para o futuro, a
exemplo do que foi ocorrendo no mundo, uma vez que est resina vem crescendo um pouco
abaixo da mdia setorial.
O uso do PS tpico dos segmentos de descartveis, embalagens e eletroeletrnico. O
Paran destaca-se nos dois ltimos, sendo que alguns transformadores de porte tambm
prestam servios de termoformagem, sendo que alguns comercializam as chapas excedentes
de sua produo. A indstria de embalagens, atravs dos processos de extruso e
termoformagem e de extruso de lminas, participa com 73,2% do consumo de PS, seguida
pela eletroeletrnica com 12,4%. Em embalagens o Paran destaca-se na linha de potes para
margarina, sorvetes, gua mineral e iogurtes. No futuro prximo o PS no dever reproduzir
o seu desempenho recente em termos de crescimento em funo da concorrncia de novos
grades de materiais como polietilenos e polipropileno, que melhor associam propriedades


50
como leveza, em decorrncia de paredes mais finas, mais rigidez e embalagens menos
quebradias.
O segmento de eletroeletrnicos demanda 12,4% da quantidade de PS da indstria e
em torno de 50,0%, quando considera-se a transformao verticalizada no Paran. Neste
segmento, mais ou menos a metade do consumo das principais especialidades do PS vai para
a chamada linha branca e a outra para os eletroeletrnicos portteis como batedeiras,
liqidificadores e, dentre outros, televisores. A linha branca inclui os eletrodomsticos
maiores como geladeira e freezers, que utilizam peas grandes de PS termoformadas ou
injetadas. A especialidade utilizada um grade do chamado HIPS, resistente ao gs freon,
ainda em uso no Brasil, e que, em funo de protocolos internacionais firmados
recentemente, dever ser substitudo por um gs menos prejudicial camada de oznio.
Na linha dos eletroeletrnicos o PS sofre a concorrncia de outras. O preo
relativamente elevado do PS impede uma maior utilizao. Este o caso, por exemplo, de
uma especialidade de HIPS conhecida por retardante de chama que utilizada nos gabinetes
de televisores e em algumas peas especficas de outros equipamentos. No Brasil, em funo
dos seus custos elevados e da segurana que requerida utilizada somente em pontos
crticos dos equipamentos.
Por ltimo, os materiais reciclados j representam 9,2% do consumo total de matria
prima, bem acima da mdia de Santa Catarina que de 6,0% (1995). Os principais
insumidores de materiais reciclados so as indstrias de embalagens, de utilidades
domsticas e a automobilstica, sendo que nesta chega a representar 55,4% do total do
consumo de matrias primas da indstria.

2.7. Distribuio espacial da indstria
Nas trs tabelas que seguem apresenta-se os dados relativos a distribuio espacial da
IPMP/PR em termos de nmero de empresas, emprego de mo-de-obra e de consumo de
matrias primas. A regio Metropolitana concentra em torno de 70,0% da indstria, que
praticamente no existe na regio Leste do estado. A regio Norte detm 18,6% da indstria
e a Sudoeste 8,4%, quando considera-se o emprego de mo-de-obra, sendo que os segmentos
menos concentrados na regio Metropolitana sos os de mveis, o de produtos para a
agricultura e o de materiais para a construo civil.


51
Tabela 2.25
Distribuio espacial da indstria de produtos de matrias plsticas do Paran em 1997
Regio Nmero de empresas (%) Empregados (%) Consumo de matrias primas (%)
Norte 19,5 18,6 25,6
Sudoeste 10,4 8,4 6,4
Leste 2,5 0,2 0,2
Metropolitana 67,6 72,7 67,9
Total 100,0 100,0 100,0

Tabela 2.26
Distribuio regional do emprego de mo-de-obra da indstria de produtos de matrias plsticas do
Paran em 1997
Regies Norte Sudoeste Leste Metropolitana Total
Produtos % % % % %
Embalagem 14,2 13,4 0,0 72,4 100,0
Utilidades domsticas 11,4 18,2 1,3 69,1 100,0
Construo civil 35,3 3,4 0,6 60,7 100,0
Componentes tcnicos 2,3 1,6 1,6 94,5 100,0
Automobilstico 20,1 8,8 0,0 71,1 100,0
Eletroeletrnico 1,3 0,0 0,0 98,7 100,0
Agricultura 38,5 11,0 2,2 48,3 100,0
Mveis 51,8 0,0 0,3 47,9 100,0
Componentes para calados 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Semi-acabados 11,6 0,0 0,0 88,4 100,0
Descartveis 0,0 6,5 0,0 93,5 100,0
Reciclados 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
No-tecidos 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Mdico-hospitalar 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Outros 31,3 0,9 0,0 67,7 100,0
Total 18,6 8,4 0,2 72,7 100,0


52
Tabela 2.27
Estrutura regional do emprego de mo-de-obra da indstria de produtos de matrias plsticas do
Paran em 1997
Regies Norte Sudoeste Leste Metropolitana Total
Produtos % % % % %
Embalagem 38,2 79,8 0,0 50,0 50,2
Utilidades domsticas 1,1 3,8 9,1 1,7 1,8
Construo civil 30,3 6,4 40,9 13,3 15,9
Componentes tcnicos 0,2 0,3 9,1 1,9 1,4
Automobilstico 3,7 3,6 0,0 3,4 3,5
Eletroeletrnico 0,2 0,0 0,0 4,5 3,3
Agricultura 8,3 5,3 36,4 2,7 4,0
Mveis 11,6 0,0 4,5 2,7 4,2
Componentes para calados 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Semi-acabados 0,3 0,0 0,0 0,6 0,5
Descartveis 0,0 0,5 0,0 0,9 0,7
Reciclados 0,0 0,0 0,0 2,9 2,1
No-tecidos 0,0 0,0 0,0 5,5 4,0
Mdico-hospitalar 0,0 0,0 0,0 6,6 4,8
Outros 6,1 0,4 0,0 3,4 3,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.8. O Padro de concorrncia
17

Em cada mercado a competio depende de uma srie de atributos como preo,
qualidade e, dentre outros, diferenciao de produtos, cuja regularidade de ocorrncia acaba
por definir o padro de competio setorial. Padro de competio, portanto, o conjunto de
atributos ou de fatores crticos, que define a concorrncia e, por via de conseqncia, o
sucesso dos agentes que travam o seu embate. Assim, o diagnstico da capacitao

17
Este texto, com as adaptaes pertinentes, basicamente reproduo do elaborado para os diagnsticos de
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, posto que os padres de competio em que atuam os vrios segmentos
das indstrias dos trs estados do Sul so os mesmos.


53
competitiva de uma indstria tem na sua raiz, a necessidade de explicitao do padro de
competio setorial, que a varivel explicativa da competitividade, na medida em que a
empresa investe para capacitar-se a concorrer segundo os seus ditames.
A indstria de produtos de matrias plsticas tem o seu padro de competio
fundado em preo, atributo que tende a ser to menos importante, quanto maior for o nvel de
renda e de consumo per capita do pas. Cada mercado e, por conseqncia, o respectivo
padro de competio tem as suas especificidades, fazendo com que, alm do preo, sejam
importantes atributos como prazo de entrega, conformidade s especificaes tcnicas,
identificao com a marca, contedo tecnolgico e, dentre outros, durabilidade.
Considerando o conjunto da indstria de produtos de matrias plsticas, as capacitaes mais
requeridas so em mquina e em desenvolvimento de produto.
A anlise da competitividade, cujos resultados so relatados no captulo 3, consistiu
em verificar se as estratgias empresariais em gesto, em produo, em inovao e em
recursos humanos, esto sintonizadas com as tendncias dominantes do padro de
concorrncia de cada um dos segmentos produtivos. A seguir, caracteriza-se o padro de
concorrncia dos vrios segmentos e as estratgias competitivas das empresas entrevistadas,
sintetizados nas tabelas 2.28 e 2.29, respectivamente.
O segmento de embalagens com 94 empresas detendo 47,4% do valor da produo
o mais importante da indstria do Paran e o seu padro de competio fundado em preo,
exige escala de produo e o mercado tem uma abrangncia internacional, mas a indstria do
Estado, considerada como um todo, est voltada para o mercado nacional e exporta apenas
3,4% da sua produo. O fator crtico para o sucesso competitivo a capacitao produtiva
em mquina e as estratgias esto concentradas na conformidade as especificaes tcnicas,
no atendimento a demandas especficas do cliente e no prazo de entrega.
O segmento de materiais para construo civil constitudo por 26 empresas e o
segundo mais importante da indstria do Paran com 25,0% do valor da sua produo. A
julgar pela evoluo do consumo da sua principal matria-prima, materiais para a construo
civil um dos segmentos de menor crescimento no Brasil nos ltimos quinze anos, quando
aconteceram dois movimentos de sentidos contrrios. Nos anos 80, conforme os dados da
tabela 2.19 ocorreu uma reduo no consumo de PVC, fruto da crise do setor habitacional e,
nos anos 90, houve uma forte recuperao no consumo embora crescendo abaixo da taxa do



54
Tabela 2.28
Padres de concorrncia da indstria de produtos de matrias plsticas:
fatores crticos de competitividade *
Segmento de
Produto
Descartveis Utilidades
domsticas
Embalagem Componentes
tcnicos
Produtos
para
agricultura
Componentes
para mveis e
mveis
Construo
civil
Fonte das
vantagens
competitivas
Custo Diferenciao
e custo
Custo e
qualidade
Tecnologia
e qualidade
Custo Custo e
qualidade
Custo e
qualidade

Fatores
internos s
empresas

Mquina

Desenvolvimento
de produto

Mquina
Mquina e
desenvolvimento
de produto

Mquina
Desenvolvimento
de produto /
organizao da
produo

Mquina

Fatores
Segmentao por
tipo de produto
Diferenciao Segmentao
por tipo de
produto
Segmentao por
necessidades
tcnicas
Segmentao
por tipo de
produto
Segmentao
por classe social
e por tipo de
produto
Segmentao
por tipo de
produto
relacionados
ao
mercado
Preo Preo e
adequao ao
uso
Preo e
adequao ao
uso
Atendimento s
especificaes do
cliente
Preo Preo Preo
Nacional Local /
internacional
Local /
internacional
Local / global Regional /
nacional
Local Regional /
nacional

Fatores
relacionados

Economias de
escala
Economias de
escopo
Economias de
escala
Economias de
aglomerao
Economias
de escala
Economias de
escopo
Economias de
escala
configurao
da indstria
Formao de
redes verticais e
horizontais
Formao de
redes verticais e
horizontais

(*) Modelo analtico sugerido por Ferraz, Kupfer e Haguenauer, 1995

Tabela 2.29
Atributos que integram as estratgias competitivas da
indstria de produtos de matrias plsticas do Paran
Atributo Total da
indstria
Componentes
tcnicos
Embalagens Produtos
para
agricultura
Componentes
para mveis
Construo Civil
Conformidade s
especificaes tcnicas
63,0 100,0 63,6 100,0 0,0 66,7
Prazo de entrega 53,7 83,3 48,5 100,0 50,0 50,0
Baixo preo 50,0 66,7 45,5 100,0 0,0 50,0
Atendimento s
demandas especficas dos
clientes
37,0 16,7 51,5 0,0 0,0 0,0
Identificao com a
marca
18,5 0,0 24,2 0,0 50,0 0,0
Durabilidade 11,1 0,0 6,1 100,0 50,0 33,3
Tempo de
desenvolvimento de
produtos
9,3 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0
Eficincia na assistncia
tcnica
9,3 0,0 12,1 0,0 0,0 16,7
Contedo tecnolgico 5,6 16,7 3,0 0,0 0,0 33,3
Nenhuma 3,7 0,0 3,0 0,0 50,0 0,0



55
conjunto dos termoplsticos. A recuperao do setor produto da retomada da construo,
especialmente nos extratos populares e pelo lanamento de novos produtos utilizados como
acessrios e acabamentos que no se destinam somente a construes e que so menos
dependentes de crdito.
Embora ocorra agregao de valor tecnolgico em alguns produtos novos, como
portas e forros, nos quais esto sendo substitudas as matrias-primas mais nobres como
madeira e metal, o padro de competio do segmento de materiais para a construo est
fundado em preo, exige escala de produo e as quatro ou cinco maiores empresas
brasileiras esto atualmente travando uma acirrada concorrncia. O mercado o nacional,
com uma forte proteo natural dada pelo custo do transporte nos produtos soprados e pelas
especificaes tcnicas nas conexes injetadas. Os fatores empresariais crticos para o
sucesso do segmento de materiais para a construo civil, esto ligados a capacitaes
produtivas relacionadas com a mquina e em especial com o molde no caso dos injetados. As
estratgias competitivas das empresas da amostra esto fundadas em conformidade com as
especificaes tcnicas, preo e prazo de entrega.
O segmento de componentes tcnicos o terceiro em importncia na indstria do
Paran. O seu padro de competio baseia-se no contedo tecnolgico e na qualidade. A
qualidade est relacionada com as especificaes tcnicas de produtos e com a normatizao
de procedimentos. O contedo tecnolgico refere-se as elevadas exigncias no
desenvolvimento de produtos tanto em termos de mquinas e moldes, quanto s matrias-
primas, os novos blends, em especial na indstria automobilstica e eletroeletrnica. As
estratgias competitivas das empresas esto, predominantemente, baseadas no atendimento
as especificaes tcnicas, no prazo de entrega e no preo. Este o segmento que dever ter
o maior desenvolvimento nos prximos anos no Paran.
Por ltimo, seguem em importncia os produtos para agricultura e mveis e seus
componentes. O padro de competio de produtos para agricultura est fundado em preo e
exigente em escala requerendo capacitao em mquina. As estratgias enfatizam os
atributos preo, durabilidade prazo de entrega e conformidade as especificaes tcnicas. Em
mveis e componentes o padro de competio baseia-se em preo e qualidade e as
capacitaes requeridas esto ligadas ao desenvolvimento de produto e a organizao da
produo. As estratgias competitivas das empresas entrevistadas repousam no prazo de
entrega, identificao com a marca e durabilidade.


56
3. Anlise da capacitao competitiva da indstria de produtos de matrias plsticas do
Paran

At o final da etapa expansiva do ltimo ciclo de crescimento de longo prazo vivido
pela economia brasileira, a pesquisa sobre competitividade era voltada para o desempenho
exportador e focada na investigao da racionalidade alocativa da poltica comercial e
industrial do Pas. Com a crise industrial brasileira dos anos 80, a pesquisa sobre
competitividade foi reorientada no sentido de focar-se nos determinantes da competitividade
que so internos a empresa, ou que so de seu domnio privilegiado. A Amrica Consultoria
e Projetos Internacionais participou destas duas fases vividas pela pesquisa brasileira, quer
atravs dos estudos realizados pela sua direo tcnica
18
, quer pelos trabalhos que vem
desenvolvendo
19
. As duas fases referidas dizem respeito a dois momentos bem distintos
vividos pela economia e pela indstria brasileira.
Na fase que vai do final dos anos 60 ao final dos anos 70 a economia apresentou um
intenso crescimento do produto: 8,5 % anuais para o PIB e 13,1 % para a indstria de
transformao. Este desempenho no teve paralelo em qualquer outro pas, ou bloco de
pases, superando, inclusive o Japo e os chamados tigres do sudeste asitico. Neste
perodo o Pas tinha uma poltica industrial ativa e o dinamismo da economia derivou dos
investimentos que completaram a sua estrutura produtiva, especialmente em insumos
bsicos, esgotando o modelo substituidor de importaes, enquanto fonte maior dos
estmulos de crescimento. Estes investimentos retardaram, inclusive, a ocorrncia dos
efeitos da crise que assolava a economia mundial, em especial a dos pases lderes.
A segunda fase a dos ltimos dezoito anos, marcada pela perda da trajetria de
crescimento de longo prazo, com a indstria no s perdendo dinamismo, mas tambm

18
Da primeira fase so representativos os estudos realizados pela Fundao Centro de Estudos do Comrcio Exterior, nos
anos 70, como: Quantificao dos incentivos s exportaes no Brasil, de Affonso Celso Pastore, Joal de Azambuja Rosa
e Jos Augusto Savasini; A proteo efetiva as exportaes brasileiras de Affonso Celso Pastore, Honrio Kume, Joal de
Azambuja Rosa e Jos Augusto Savasini; Anlise de constant-market- share das exportaes brasileiras: efeitos da poltica
de promoo de exportaes e da demanda mundial, de Joal de Azambuja Rosa; O custo em recursos domsticos da
produo de divisas no Brasil de Honrio Kume e Jos Augusto Savasini; Anlise do contedo de mo-de-obra nas
exportaes brasileiras de Costa Rego e Paolo Zaghen e Anlise das polticas tarifria e de proteo indstria no Brasil,
de Joal de Azambuja Rosa e Mrio Carvalho Jr
19
A saber: os estudos denominados Diagnstico da Competitividade da Indstria de Produtos de Matrias Plsticas dos
estados do Rio Grande do Sul (1995) e de Santa Catarina (1996), contratados: pelos sindicatos das indstrias de terceira
gerao dos respectivos estados, SIMPERGS, Sindicato do Plstico da Regio Nordeste do RS, SIMPESC, SIAPB,
SIMPLASC; por empresas do Plo de Triunfo, a OPP Petroqumica S.A, a Petroqumica Triunfo S.A, a Ipiranga
Petroqumica S.A e a Copesul; o SEBRAE e o BRDE; o Diagnstico da Competitividade das Indstrias de Borracha da
Argentina, Brasil e Uruguai (1994) contratado pela Comisso das Indstrias da Borracha do MERCOSUL,
COMINCAUCHO e os Estudos de Reestruturao Produtiva das Indstrias de Couros e Calados, de Mquinas e
Implementos Agrcolas e de Laticnios do Rio Grande do Sul (1997), contratados pelo Governo do Estado, atravs da
Secretaria de Coordenao e Planejamento.


57
crescendo abaixo do PIB. Uma outra caracterstica marcante desta fase, a inexistncia de
uma poltica industrial. No perodo 1980/1995, enquanto a indstria brasileira crescia a 0,8
% ao ano, a indstria e o PIB mundial cresciam em torno de 2,5 % e o sudeste asitico
crescia a 7,3 anuais. Embora com um crescimento relativamente lento, foi a indstria de
transformao que deu o ritmo da acumulao mundial nestes ltimos anos. A indstria deu
o ritmo porque foi no seu interior que ocorreram a produo e a conduo do progresso
tcnico, que dinamizou o conjunto da economia. Progresso tcnico que est na origem das
transformaes que configuram o novo paradigma industrial, como a difuso das tecnologias
de base microeletrnica e as novas formas de organizao do trabalho e da produo. Estas
transformaes elevaram os nveis de eficincia da indstria mundial e, em conseqncia,
alteraram o padro de concorrncia e, portanto, as possibilidades competitivas dos pases
intensivos em mo de obra no qualificada e em recursos naturais.
Nos anos 80, portanto, enquanto a indstria mundial transitava a passos largos para
um novo ciclo de crescimento de longa durao, o Brasil esteve envolvido em uma crise
profunda, com a coexistncia de recesso, inflao e desequilbrio externo, que bloqueou a
expanso e dificultou a transformao produtiva da indstria brasileira. Com a deteriorao
da macroeconomia brasileira o Estado perdeu a autonomia que seria requerida para formular
e executar as polticas de investimentos
20
pblicos e privados que permitiriam ao setor
produtivo internalizar o novo paradigma produtivo estruturado, em grande medida, pelos
investimentos que ocorreram nos pases lderes.
Na medida em que no ocorreram os investimentos na intensidade e na composio
requeridas, o processo de abertura comercial, no fim dos anos 80, apanhou a economia
brasileira vivendo uma crise de natureza produtiva e que se expressava pela incapacidade de
inmeros setores competirem internacionalmente. Neste sentido, a reao do parque

20
Entre 1980 e o primeiro semestre de 1994 caiu persistentemente a participao do investimento no PIB, passando de uma
taxa mdia de 23,3% na dcada de 70, para 15,0 % no quadrinio 1990/93 e para 14,6% no segundo trimestre de l994, em
cujo final foi editado o Plano Real. Da mesma forma a participao do investimento em mquinas caiu de uma mdia de
36,9% na dcada de 70, para 26,2 % e a participao das importaes de mquinas no investimento em mquinas, caiu de
23,3% nos anos 70 para 9,0 %, em mdia, no quadrinio 1990/1993.A dramtica queda no investimento global ocorrido nos
primeiros anos da dcada de 90, denota que muito do ajuste da indstria brasileira foi no sentido da racionalizao de
custos e no no da modernizao, pois o investimento a varivel que conduz e, portanto, expressa a modernizao do
setor produtivo, bem como a expanso e qualificao dos determinantes da eficincia sistmica de uma economia nacional.
Embora ainda seja cedo para concluir que a mudana de tendncia da taxa de investimento reflita transformaes
profundas e abrangentes os dados disponveis sinalizam nesta direo. No primeiro ano do Plano Real, a taxa de
investimento cresceu 12,3%, passando de 14,6% para 16,4% do PIB. Ao longo de 1995 a taxa de investimento caiu, em
funo da poltica econmica restritiva, mas voltou a crescer ao longo de 1996, chegando a 16,2%. Em 1997, no obstante a
mudana radical no cenrio internacional com a ecloso da crise asitica a formao bruta de capital no Brasil continuou
crescendo, chegando no quarto trimestre a 18,0% do PIB, segundo o Boletim Conjuntural do IPEA.



58
industrial foi na direo do ajuste de natureza microeconmica, principalmente atravs da
reduo de custos. De um modo geral, as empresas maiores, mais internacionalizadas e
integradas a grandes grupos empresariais, tem logrado maior sucesso do que as pequenas e
mdias empresas, que tem menor autonomia de reao diante das novas foras que passaram
a intervir no mercado em que atuam. Embora estas circunstncias inevitveis, a abertura
comercial um processo que se afigura exitoso e irreversvel. Alm de demarcar o ingresso
da economia brasileira na etapa de transio em direo a um novo ciclo de crescimento de
longo prazo, est sendo de uma funcionalidade decisiva na busca da estabilizao.
O processo de estabilizao, por sua vez, vem sendo exitoso e a sua consolidao
fundamental para o crescimento duradouro e auto-sustentvel, mas tem imposto severas
restries vida empresarial, tornando mais difcil, ainda, o ajuste de natureza estrutural,
especialmente por parte da pequena e da mdia empresa. Embora a estabilizao no seja
determinante dos problemas que vive a indstria, no h dvida que a escassez de crdito, as
elevadas taxas de juros reais, as quedas de demanda para alguns segmentos e a apreciao
cambial, magnificaram a sua problemtica de carter estrutural, dificultando, inclusive, a
capacitao competitiva da indstria brasileira.
Passada a primeira fase da abertura comercial e do programa de estabilizao
necessrio, agora, deslocar a sua agenda das questes j cumpridas exitosamente pelo Pas,
o equilbrio interno (inflao) e a exposio competitiva, para os temas ligados ao
crescimento (investimento) e ao equilbrio externo (balana comercial), este ltimo como
objetivo instrumental do processo de crescimento de longo prazo. A este respeito a indstria
brasileira vislumbra um futuro promissor em decorrncia do imenso potencial do seu
mercado, apesar de viver as dificuldades que so inerentes aos processos de transformaes
estruturais que foram referidos. Quer pelo tamanho atual, quer pelas suas caractersticas
estruturais, como os baixos nveis de consumo, o mercado brasileiro projeta possibilidades
de investimentos em vrias direes: dos bens de consumo popular aos produtos de maior
contedo tecnolgico, quer de consumo, quer de produo, passando por todo o campo do
capital social bsico, como a infra-estrutura econmica, que hoje encontra-se aberta a
participao privada, alm dos servios, inclusive os de natureza social, como educao,
sade e previdncia.
A concretizao de um novo ciclo de crescimento autosustentado tem como fator
limitante a tendncia que configurou-se com os processos de abertura e de estabilizao. A


59
tendncia bem definida, presente hoje, na economia brasileira que o desequilbrio do
balano de pagamentos. Alis, esta uma tendncia recorrente, posto que intrnseca ao
nosso processo de desenvolvimento, cujo sistemas produtivo e de consumo so dependentes
de recursos externos. Esta dependncia, somada perda de dinamismo do mercado
internacional nos produtos em que o Brasil eficiente e fragilidade competitiva da
indstria brasileira, projeta um quadro de crescimento explosivo do desequilbrio externo.
Projeta que a economia brasileira dever entrar em um novo ciclo de substituio de
importaes
21
, embora mais de carter instrumental para a consecuo do objetivo de
estabilizao plena em que o equilbrio interno (preos) simultneo ao equilbrio externo
(balano de pagamentos) e a de adotar uma poltica ativa de promoo de exportaes
22
.
As restries colocadas pela escassez de divisas, independente da vontade poltica,
iro obrigar a concesso de algum grau de proteo s atividades que produzem e s
atividades que economizam divisas. Isto sinaliza que o Pas est prestes a ter novamente
polticas comercial e industrial ativas. Estas polticas devero ser rigorosamente planejadas,
e devero caracterizarem-se pela seletividade e pela temporalidade para buscar conciliar os
objetivos de administrao do balano de pagamentos, com os de eficincia alocativa
domstica e com o simultneo desenvolvimento da eficincia competitiva da economia
brasileira tendo como referncia o padro internacional. Da a importncia dos estudos de
competitividade, que sejam capazes de apontar com clareza os fatores que bloqueiam a
capacitao das indstrias nas vrias dimenses do fenmeno da competitividade.
Tendo a contextualizao acima como referncia maior procedeu-se o diagnstico da
capacitao competitiva da indstria de produtos de matrias plsticas do Paran, cujos
resultados so relatados neste captulo. Na prxima seo feita uma breve apresentao do
corpo conceitual que orientou a formulao e estruturao do diagnstico, seguida pelo

21
Vrios so os exemplos de sinalizaes no sentido de uma nova poltica de substituio de importaes. Alm do regime
automotivo e das elevaes de tarifas para brinquedos e txteis, por exemplo, recentemente o BNDES assinou um protocolo
com a Itautec/Philco, CCE e Gradiente, para publicar um edital internacional convidando empresas produtoras de
cinescpios (tubos de imagem para televiso) a se instalarem no Brasil. As importaes brasileiras de cinescpios esto na
ordem de 500 milhes de dlares e o investimento necessrio para substitu-las por produo domstica tambm do
mesmo montante. O Banco compromete-se a financiar 90,0% do empreendimento e as empresas a comprarem a produo,
desde que a preos e qualidade internacionais (Gazeta Mercantil de 27/08/97, pgina C-1). No plano da poltica comercial o
governo tambm tem agido ativamente com medidas de ordem tributria, creditcia e de apoio comercial e os exemplos so
as isenes de ICMS, PIS e COFINS, o financiamento s exportaes, em especial o programa para a indstria caladista e
a criao e/ou revitalizao de instituies governamentais voltadas para o setor.
22
Dados de estudo da MaxiQuim-Assessoria de Mercado mostra que o somente o dficit comercial da indstria de produtos
de matrias plsticas chegou a 10,% do total do dficit da balana comercial brasileria em 1997. E o pior que enquanto a
importaes de produtos de matrias plsticas vem subindo a taxas elevadas, as exportaes destes produtos vem caindo
assustadoramente. Isto vem ocorrendo especialmente em relao ao mercado norte americano, onde as exportaes


60
relato da anlise dos condicionantes da competitividade externos a empresa nos planos
sistmico e setorial. Na ltima seco apresenta-se os resultados relacionados com os
condicionantes empresariais da competitividade.

3.1. O marco conceitual e os contedos da anlise
Motivada, provavelmente, pela crise industrial e pela necessidade do Brasil
reconstruir a sua insero internacional em um ambiente passando por profundas
transformaes nos planos produtivo, tecnolgico, financeiro e comercial, a pesquisa recente
teve um grande avano e produziu um considervel conhecimento sobre a capacidade
competitiva de diversos setores da economia, em especial com os estudos do ECIB
23
(1994).
Neste movimento destaca-se, tambm, o acervo de estudos do Instituto de Economia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem servido de guia metodolgico dos
trabalhos desenvolvidos pela Amrica Consultoria e Projetos Internacionais, em especial os
trabalhos de Haguenauer
24
e de Ferraz, Kupfer e Haguenauer
25
.
Algumas noes so centrais para a anlise da competitividade. A principal a de
padro de competio, pois a empresa investe segundo os seus ditames. Em cada mercado a
competio depende de uma srie de atributos como preo, qualidade e, dentre outros,
diferenciao de produtos, cuja regularidade de ocorrncia acaba por definir o padro de
competio setorial. Padro de competio, portanto, o conjunto de atributos ou de fatores
crticos, que define a concorrncia e, por via de conseqncia, o sucesso dos agentes que
travam o seu embate.
Alm da explicitao do padro presente de competio setorial, a anlise da
competitividade deve prospectar as formas que assumir a concorrncia no futuro, ou as
perspectivas de mudana do seu padro de competio. Isto, associado ao fato de que as
capacitaes, com o passar do tempo se depreciam ou se obsoletizam com as inovaes de
produtos e de processos, empresta um carter essencialmente dinmico ao fenmeno da
competitividade. Assim, o sucesso competitivo depende no s do permanente acumular de

brasileiras, no perodo 1993/1996, caram 7,0%, no obstante as importaes de produtos de matrias plsticas daquele pas
terem aumentado 94,0%.
23
Estudo da Competitividade da Indstria Brasileira, concebido pelo Ministrio de Cincia e Tecnologia e contratado pela
FINEP a um consrcio de instituies liderado pela Universidade Estadual de Campinas, pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Fundao Centro de Estudos do Comrcio Exterior e Fundao Dom Cabral, 1993.
24
Lia Haguenauer, em Competitividade: conceitos e medidas; resenha bibliogrfica recente, com nfase no caso
brasileiro, 1989.
25
Joo Carlos Ferraz, David Kupfer e Lia Haguenauer em Made in Brasil: Desafios Competitivos para a Indstria,
Editora Campus, Rio De Janeiro, 1995.


61
capacitaes, (o processo de investimento) mas tambm da percepo correta, por parte do
empresrio, de quais sero os fatores crticos da concorrncia no futuro.
A capacitao em fatores crticos, por sua vez, resultado das estratgias
competitivas adotadas pela empresa a partir da percepo que tem do padro de concorrncia
e do meio ambiente em que est inserida. Assim, competitividade definida como a
capacidade da empresa formular e implementar estratgias concorrenciais, que lhe
permitam ampliar ou conservar de forma duradoura uma posio sustentvel no mercado
Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1996). As empresas adotam estratgias (investimentos em
ganhos de eficincia, em qualidade e em inovao, por exemplo) que as capacitem a
concorrer em preo, esforo de venda ou diferenciao de produtos de acordo com o padro
de concorrncia vigente no mercado. Os padres de concorrncia, por sua vez, so
influenciados pelas caractersticas estruturais e comportamentais do ambiente competitivo da
empresa, tanto as relacionadas com o seu setor e seu mercado de atuao
(complementariedades tecnolgicas, relaes fornecedores e produtores, dinamismo de
mercado, economias de escala e de escopo, exigncias dos consumidores), quanto as
relacionadas com o conjunto do sistema econmico (disponibilidade de infra-estrutura,
recursos humanos, balizamentos e estmulos da poltica industrial e do sistema de
planejamento).
Na medida, portanto, em que a empresa parte integrante de um macroambiente que
favorece ou restringe o desenvolvimento de sua capacitao e potencial produtivos, a anlise
da competitividade, alm dos processos internos, deve dar conta dos condicionantes externos
que influenciam na capacidade de competir da empresa e do setor.
A anlise da competitividade requer a construo de relaes que buscam medir o
fenmeno estudado e adoo de indicadores como referncia. A este respeito existe um
grande nmero de indicadores de competitividade decorrente da variedade de noes e, por
conseqncia, de metodologias para avaliar a competitividade. Os diversos indicadores
podem ser classificados, segundo a tica da medio e da explicao da competitividade, em
indicadores de desempenho, de eficincia e de capacitao. Estes mesmos indicadores,
segundo a instncia social em que est sendo estudado, medido ou explicado, o fenmeno
da competitividade, podem ser classificados em empresariais, estruturais e sistmicos
26
.

26
Pablo Fajnzylber, Fernando Sarti e Joo Paulo Garcia Leal, em Sistema de Indicadores da Competitividade, ECIB,
Campinas, 1993.


62
Os indicadores de desempenho so aqueles que expressam a competitividade, mas
no a explicam. No diagnstico, construiu-se indicadores de desempenho da indstria de
produtos de matrias plsticas para os principais pases produtores e exportadores, com o
objetivo de referenciar o desempenho da indstria. Considerou-se como indicadores de
desempenho as taxas de crescimento do produto e do comrcio exterior, bem como a
evoluo da indstria de produtos de matrias plsticas, nestas variveis, na indstria de
transformao e no PIB global dos principais pases produtores e exportadores.
Os indicadores de eficincia e de capacitao so aqueles que explicam o sucesso
competitivo de uma empresa, ou de uma indstria. Dentre os indicadores de eficincia como
os ligados a preos, salrios e produtividade, optou-se pelos indicadores de produtividade do
trabalho por serem de construo mais fcil e por ser evidente o sentido da relao de
causao entre variaes de produtividade e de eficincia. Isto j no ocorre no que respeita a
preos e salrios, cujas elevaes, em um dado perodo, podem estar associadas a alteraes
da pauta produtiva em direo a bens tecnologicamente mais nobres. Assim, em vez de
aumento de custo e perda de eficincia, as elevaes dos preos e dos salrios podem estar
indicando qualificao produtiva e, portanto, ganhos de eficincia. Haguenauer (1989),
colocando com muita propriedade esta questo, na anlise dos fluxos internacionais de
comrcio, sublinha as consideraes de Oswaldo Sunkel de que a verdadeira insero
competitiva no mercado internacional a que se d a preos crescentes de exportaes,
significando desenvolvimento tecnolgico e eficincia crescente, em contraposio a
exportaes a preos decrescentes, determinados por incentivos ou baixos salrios.
No que respeita aos indicadores de capacitao, a empresa, por ser o agente social
que trava o embate da concorrncia, embora no tenha o seu controle pleno, o espao, por
excelncia, para a anlise da competitividade. Por isto dado nfase aos fatores internos
empresa. Seguindo, em parte, o modelo analtico de Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1996),
considerou-se quatro reas de competncia empresarial: gesto; inovao; produo e
recursos humanos e atravs de pesquisa direta junto as empresas, procurou-se reunir
elementos que possibilitassem aferir suas capacitaes empresariais.
O questionrio aplicado continha 92 perguntas relacionadas com os condicionantes
da competitividade internos e externos a empresa. As perguntas eram dois tipos: as que
requeriam respostas objetivas do tipo qual o nmero de empregados com formao
superior ou qual a idade mdia das mquinas e as que ensejavam respostas subjetivas


63
como a empresa tem esprito empreendedor e inovativo, valoradas pelos entrevistados de 0
a 100. Os quesitos passveis de quantificao, como os mencionados, tambm foram
valorados de 0 a 100. Da resultaram indicadores de competitividade, construdos a partir da
prpria percepo que as empresas tem sobre as suas capacitaes, tendo como referncia o
conceito de empresa de classe mundial.
Em cada rea de competncia da empresa, os seus indicadores de capacitao foram
ponderados em funo da importncia do atributo ou da capacitao a que se referem para o
sucesso competitivo da empresa, considerado o padro de competio no mercado em que
atua. Assim, como os padres de competio so diferentes em cada segmento, a
capacitao em desenvolvimento de produto, por exemplo, recebe um peso maior no
segmento de utilidades domsticas do que recebe, no segmento de embalagens
monoextrudadas. Da mesma forma, a eficincia da mquina extrusora (medida pela idade)
recebe um peso maior no segmento de produtos para agricultura (plasticultura) do que recebe
em componentes tcnicos, onde a capacitao tcnica e a gesto da qualidade so mais
definidores do sucesso competitivo do que a eficincia da mquina injetora. Isto feito, com
os indicadores de capacitao, ponderados pela importncia que tem os atributos medidos
para o sucesso competitivo, construiu-se o rank de capacitao competitiva em fatores
internos as empresas, por segmentos da indstria de produtos de matrias plsticas.
Como no existe um benchmark da empresa do plstico de 3 gerao, para anlise
da sua competitividade adotou-se, como referncia, o novo modelo de empresa ou a chamada
empresa de classe mundial, fazendo-se as devidas mediaes para a realidade da indstria de
produtos de matrias plsticas em seus diversos segmentos produtivos. Assim, para todos os
segmentos produtivos, fatores como os ligados a gesto e aos recursos humanos tiveram o
mesmo tratamento (a mesma ponderao). Entende-se, neste sentido, que os princpios da
gesto competitiva, como diminuio dos nveis hierrquicos, disseminao da informao e
comportamentos interativos e os princpios relativos ao desenvolvimento de recursos
humanos como participao no processo decisrio e nos lucros, em especial nos ganhos de
eficincia, devem constituir o iderio de toda a empresa, independente do seu tamanho, do
setor ou segmento em que atue e de onde esteja localizada. J os fatores ligados a capacidade
inovativa e produtiva, o tratamento diferenciado em funo da importncia relativa que
tem em termos do padro de competio do segmento considerado. Isto , capacitaes para
o desenvolvimento de novos produtos, por exemplo, tem um peso maior no segmento de


64
utilidades domsticas, do que nos segmentos de embalagens convencionais, como o de filme
monoextrusado. Da mesma forma, quesitos ligados a gesto de custos tem um peso maior
nos processos de extruso do que nos de injeo, embora preo seja o atributo predominante
no setor, e o inverso ocorre no que respeita a capacitao tecnolgica, por exemplo.
Um outro ponto a destacar, o de que o conceito de empresa de classe mundial serve
de referncia, apenas, enquanto objetivo a ser alcanado. Isto , a nfase da investigao a
de buscar identificar se o movimento central das empresas em direo a conquista gradual
da condio de empresa de classe mundial. Isto , buscou-se identificar se o setor e a
empresa esto inseridos em um movimento em direo a capacitao necessria para travar o
embate da concorrncia, que ser cada vez mais de base tecnolgica. Mesmo na indstria de
produtos de matrias plsticas que no , relativamente, intensiva em tecnologia e em um
pas como o Brasil - cujo consumo per capita de plstico extremamente baixo e por isto
tem um grande espao para crescer em produtos simples, convencionais ou estandardizados -
a competio ser crescentemente de base tecnolgica, quer para reduzir custos, quer para
desenvolver e diferenciar produtos.
Por ltimo, alm dos determinantes da competitividade internos a empresa, analisou-
se os condicionantes externos ligados as caractersticas estruturais da indstria de produtos
de matrias plsticas, como o mercado, as relaes produtores, fornecedores e clientes e as
relacionadas com o sistema econmico, como a infra-estrutura cientfica e tecnolgica,
recursos humanos, logstica e poltica industrial.

3.2. Os condicionantes da competitividade externos a empresa
Nesta seco desenvolve-se a anlise dos condicionantes da competitividade da
indstria pesquisada externos a empresa, nos planos setorial e sistmico atravs de dois
procedimentos. Em primeiro lugar coloca-se a indstria de produtos de matrias plsticas do
Paran, IPMP/PR, no contexto competitivo em que ela est inserida que o da economia
paranaense, utilizando-se dados de estudo
27
que hierarquiza os principais estados brasileiros
em termos de capacidade para atrair investimentos.
O segundo procedimento traduz-se na pesquisa realizada junto a amostra de 54
empresas. Alm de reunir elementos que permitissem formar um juzo a respeito da

27
Estudo comparado de desenvolvimento e de polticas de atrao de investimentos de estados brasileiros: a
perspectiva do Rio Grande do Sul, elaborado para o projeto RS 2010 da Secretaria da Coordenao e
Planejamento do Rio Grande do Sul, por Joal de Azambuja Rosa, fevereiro de 1998.


65
capacitao da IPMP/PR nos determinantes empresariais da competitividade, o questionrio
aplicado incluiu questes que buscaram conhecer a percepo da empresa sobre os fatores
estruturais que estimulam ou bloqueiam o seu desenvolvimento e os seus resultados esto
apreciados na seco 3.2.2.

3.2.1. A posio da economia do Paran no rank brasileiro de capacitao nos
determinantes setoriais e sistmicos da competitividade

As decises locacionais dos capitais ocorrem em funo das diferentes dotaes
estaduais em fatores de produo e em determinantes estruturais da competitividade, nos
planos setorial e sistmico, os quais apresentam rebatimentos e especificidades espaciais.
Com o objetivo de apresentar uma viso integrada das vantagens locacionais dos principais
estados brasileiros para atrair investimentos o estudo mencionado construiu um ndice
regional de capacitao competitiva (IRCC). Este ndice integra os principais determinantes
estruturais da competitividade, externos a empresa, cujas especificidades regionais so
passveis de quantificao. O IRCC quantifica a capacitao das economias estaduais em
termos de mercado, de infra-estrutura econmica e de qualidade de vida da populao
28
. Este
ndice vlido para a economia de cada estado como um todo, servindo como referncia
tomada de deciso no plano microeconmico. claro que cada projeto de investimento, em
funo das caractersticas do padro de competio dos seus produtos e, por consequncia,
dos requerimentos em termos de fatores crticos para o sucesso competitivo, tem o seu rank

28
A capacitao em mercados uma mdia simples das medidas de tamanho, de dinamismo e de exigncia do
consumidor. O tamanho dado pelo PIB do raio de mercado abrangido, o dinamismo expresso pelas taxas de
crescimento do PIB e o grau de exigncia do consumidor medido pelo PIB per capita. A capacitao em
infra-estrutura quantificada a partir dos indicadores usualmente utilizados para expressarem as dotaes
espaciais em capacidade de produzir servios de infra-estrutura de transportes, de telecomunicaes e de
energia. Em transporte rodovirio e ferrovirio utiliza-se a extenso das vias por rea (Km/1000 Km2) e no
transporte hidrovirio, dada a indisponibilidade de informaes sobre as vias para todas as unidades espaciais
estudadas, considerou-se a relao entre o PIB e o peso do total das cargas movimentadas por navegao de
longo curso, de cabotagem e demais tipos. O ndice geral de transportes uma mdia simples dos ndices de
cada uma das suas trs modalidades: rodovia, ferrovia e hidrovia. Em telefonia e energia utilizou-se o nmero
de terminais telefnicos em servio por 100 habitantes e a relao entre o consumo e a gerao de energia.
Como indicador de qualidade de vida da populao utilizou-se o ndice de desenvolvimento humano, IDH,
proposto pela ONU e calculado no Brasil pelo IPEA. A construo e o contedo do IDH parte da simplificao
bsica de que o desenvolvimento da pessoa requer trs condies essenciais: desfrutar de uma vida longa e
saudvel, adquirir conhecimento e ter acesso aos recursos que permitam usufruir de um digno padro de vida.
Para expressar e integrar estas trs condies, o IDH considera: a esperana de vida ao nascer como indicador
de longevidade; a taxa de alfabetizao dos adultos e a taxa combinada de matrcula nos ensinos fundamental,
mdio e superior, com pesos 2 e 1, respectivamente, como indicador de nvel educacional e como indicador de
acesso aos recursos, a renda per capita.


66
especfico de ndices regionais de capacitao competitiva que poder divergir do rank geral
que apresentado a seguir.
Na hiptese de um raio de mercado de 1.123,5 Km em torno das capitais
29

considerando-se as capacitaes em mercado, infra-estrutura econmica e qualidade de vida,
o Paran desponta como a melhor localizao para atrair investimentos e seguido por So
Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais nas primeiras cinco posies
(grfico 3.2.1). Considerando-se os determinantes da competitividade separadamente, o
Paran ocupa a segunda posio em mercado sendo precedido pelo Rio Grande do Sul, a
segunda em infra-estrutura econmica, precedido por So Paulo e a quarta posio em
qualidade de vida, onde precedido pelo Rio Grande do Sul, por So Paulo e por Santa
Catarina.
Nas hipteses de raios de mercado de 851,2 km e de 545,5 km, no rank do ndice
regional de capacitao competitiva o Paran ocupa a terceira e a segunda posio,
respectivamente, antecedido por So Paulo e Rio Grande do Sul na primeira hiptese e por
So Paulo na segunda (tabela 3.2.1). Portanto, qualquer que seja a hiptese adotada o Paran
desfruta de condies excepcionais para atrair investimentos, o que atua cumulativa e
positivamente sobre a sua capacitao competiva, isto das suas empresa e do ambiente em
que elas esto inseridas.
No bojo dos processos de abertura da economia brasileira, de sua insero no novo
padro produtivo-tecnolgico e de estabilizao de preos, passaram a operar foras que
esto estruturando um novo ciclo de investimento de longo prazo. Este novo ciclo est
gestando tambm um novo padro espacial de crescimento. Este novo padro espacial
embora deva guardar semelhanas diferente do padro anterior que vigorou no ltimo ciclo
de crescimento dos anos 70. A semelhana est ligada a tendncia de consolidar-se os dois
traos mais marcantes do ltimo padro espacial: o das especializaes regionais - embora
possam ampliar-se os espaos de especializao -e o da diversificao do seu plo central, a
economia de So Paulo. A grande diferena, entretanto, que passaram a operar foras no
sentido de ampliao do espao geogrfico em que se localiza o plo central da economia
brasileira. Uma destas foras vem pelo lado internacionalizao da concorrncia que requer
novas e maiores escalas de mercado do que aquelas que viabilizavam os investimentos

29
Exatamente a distncia Porto Alegre/Rio de Janeiro em linha reta e que coloca a capital gacha como
epicentro do Mercosul.



67
Grfico 3.2.1
Fonte: Projeto RS 2010; (1) Considera um raio de mercado em torno das capitais de 1.123,5 km (distncia Porto Alegre/Rio
de Janeiro)
Grfico 3.2.2

Fonte: Projeto RS 2010; (1) Considera um raio de mercado em torno das capitais de 1.123,5 km (distncia Porto Alegre/Rio de
Janeiro em linha reta).
92
89
87
84
74
72
70
61
59
49
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
PR SP RS SC MG GO MS MT BA CE
Rank do ndice regional de capacitao competitiva em mercados, infraestrutura econmica e
qualidade de vida da populao de estados do Brasil (1)

77
74
71
71
70
66
61
58
58
57
55
44
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
R
S
P
a
r
a
g
u
a
i
A
r
g
e
n
t
i
n
a
U
r
u
g
u
a
i
P
R
S
C
M
S
S
P
G
O
M
G
M
T
B
A
C
E
Rank do ndice de capacitao competitiva em mercados para pases do Mercosul e estados
do Brasil (1)


68
Grfico 3.2.3
Fonte: Projeto RS 2010; (1) Considera um raio de mercado em torno das capitais de 1.123,5 km (distncia Porto Alegre/Rio de
Janeiro em linha reta).

Grfico 3.2.4
Fonte: Relatrio sobre o desenvolvimento humano, PNUD/IPEA, Brasilia 1996.

75
67
51
44
43
40
38
28
24
15
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
SP PR SC MG RS GO BA CE MS MT
Rank do ndice de capacitao competitiva em infraestrutura econmica
de estados do Brasil

0,87
0,85 0,84
0,83 0,83
0,78
0,77 0,76
0,61
0,51
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
RS SP SC PR MS MG MT G0 BA CE
Rank do ndice de desenvolvimento humano de estados do Brasil



69
Tabela 3.2.1
ndices regionais de capacitao competitiva de estados selecionados do Brasil
Pas/Estado ndice regional de
capacitao em mercados
(IRCM)
ndice regional de
capacitao em
infraestrutura (IRCI )
ndice de
desenvolvimento
humano (IDH)
ndice regional de
capacitao
competitiva (IRCC)*
(1) (2) (3) (1) (2) (3)
R. G. do Sul 100,0 100,0 52,3 56,6 100,0 85,5 85,5 69,6
S. Catarina 85,3 68,2 65,0 68,1 96,7 83,4 77,6 76,6
Paran 90,9 70,2 86,9 88,9 94,9 91,6 84,7 90,3
So Paulo 75,4 76,0 100,0 100,0 97,6 91,0 91,2 99,2
Minas Gerais 74,5 71,5 86,5 58,5 89,4 74,1 73,2 78,2
Bahia 57,6 36,1 53,5 50,6 69,9 59,4 52,2 58,0
Cear 52,0 37,4 63,1 36,8 58,1 49,0 44,1 52,7
M. G. do Sul 79,8 63,6 83,5 32,0 94,8 68,9 63,5 70,1
M. G. do Norte 72,0 70,8 72,2 20,3 88,3 60,2 59,8 60,3
Gois 75,2 68,7 95,1 52,8 87,3 71,8 69,6 78,4
Fonte: RS 2010 ; * Mdias aritmticas do valores relativos dos ndices de capacitao em mercados, em infra-estrutura e
de desenvolvimento humano e (1), (2) e (3) considerando raios em torno das capitais de 1.123,5 Km, 851,2 Km e 545,5Km,
respectivamente, equivalentes as distncia Porto Alegre/Rio de Janeiro, Porto Alegre/So Paulo e Porto Alegre/Curitiba,
em linha reta.

protegidos do ltimo ciclo de crescimento. Na fase da substituio das importaes entre os
anos 50 e 70 a proteo ao mercado domstico viabilizava pequenas escalas e esta foi uma
das razes da concentrao da indstria em torno das maiores metrpoles como So Paulo e
Buenos Aires.
A tendncia para o futuro de ocorrer cada vez mais o alargamento espacial do plo
central da economia brasileira em direo a regio Sul. No ltimo ciclo de crescimento j
teve incio um movimento de desconcentrao da indstria da regio Metropolitana de So
Paulo em direo ao seu interior e aos estados vizinho de Minas Gerais e do Paran. Este
processo, entretanto, foi gerado pelo efeito transbordamento que tinha na sua origem as
deseconomias de aglomerao da regio Metropolitana de So Paulo. Embora este
movimento e as suas causas geradoras possam ter continuidade o processo de
desconcentrao espacial que se espera venha acelerar-se no futuro prximo tem como fora
motora no as deseconomias de aglomerao, mas a busca das economias de escala de
mercado que so requeridas pela competio internacionalizada.


70
Agora as decises de investimentos requerem raios de mercado maiores, portanto o
raio relevante do ponto vista da competio no Mercosul no mais o de 545,5 km, que era
suficiente para atrair os investimentos para as grandes metrpoles como So Paulo, Buenos
Aires e Montevidu na fase da substituio de importaes, via proteo ao mercado
domstico, mas o de 1123,5 km. Esta nova racionalidade espacial dos investimentos coloca
Porto Alegre, dentre todas as capitais, a melhor localizao do Mercosul, seguida, dentre as
capitais brasileiras, por Curitiba
30
.
O Paran, portanto, passa a ser uma rea privilegiada na atrao de investimentos,
posto que est em um campo que atuam tanto as foras locacionais movidas pelas
deseconomias de aglomerao de So Paulo, quanto as impulsionadas pelas economias de
escala de mercado. Esta nova racionalidade espacial ficou clara, inclusive, atravs do
depoimento prestados por algumas empresas ao longo da pesquisa. Uma delas, de capital
estrangeiro, ao decidir investir no Brasil tinha como pr-definio no localizar-se na regio
Metropolitana de So Paulo em funo das suas deseconomias de aglomerao. O estudo de
viabilidade do investimento promovido pela empresa, tendo como base as economias de
escala de mercado, indicou o Paran como sendo a melhor macrolocalizao do Mercosul. J
a sua microlocalizao, o interior do estado do Paran, foi induzida pela poltica econmica
dos governos estadual e municipal.
Conclundo esta seco, a indstria de produtos de matrias plsticas do Paran
integra um ambiente econmico extremamente favorvel a sua capacitao competitiva. Este

30
Na hiptese de 545,5 km, o Rio Grande do Sul a pior localizao do Mercosul, considerando-se os pases
que o integram e o dez estados brasileiros analisados. As melhores posies so detidas pela Argentina, pelo
Uruguai e por So Paulo. Esta hiptese representativa, conforme j foi fito, do padro histrico de
concentrao espacial em torno das principais metrpoles dos pases da regio. Entretanto, no guarda sintonia
com um cenrio de globalizao da competio, de queda das barreiras ao comrcio no mbito do Mercosul e
de mudanas nas composies dos fluxos de comrcio em direo a produtos nos quais os custos de transportes,
em especial os necessrios para vencer as distncias fsicas, so cada vez menos importantes. Na vigncia do
padro de crescimento industrial espacialmente concentrado, a localizao geogrfica do Rio Grande do Sul
foi um fator inibidor do seu desenvolvimento. Nos anos 70, quando ocorre a reverso do processo de
concentrao espacial em So Paulo, o Rio Grande do Sul no chega a ser fortemente favorecido, posto que a
desconcentrao d-se nas atividades intensivas em recursos naturais e em mo-de-obra de baixa remunerao
e, portanto, vai na direo das regies que so as novas fronteiras de expanso das atividades intensivas nestes
fatores produtivos. Na crise da indstria e da macroeconomia dos anos 80 e 90, muda o padro de
desconcentrao espacial da economia brasileira posto que, ao contrrio dos anos 70, passa a ser conduzido
pelas indstrias dinmicas e intensivas em diferenciao de produtos e em conhecimento. Entretanto, este
processo ocorre, predominantemente, em direo aos estados mais prximos de So Paulo, como Minas e
Paran. Em um cenrio de globalizao ou pelo menos de continentalizao da competio, o Rio Grande do
Sul passa a desfrutar de uma posio privilegiada em termos de mercado, sendo que j comeou a ser objeto da
localizao de investimentos industriais, que costumam ser definidos pela proximidade do mercado. As
recentes decises da GM, da Ford e da Navistar so evidncias nesta direo, posto que as localizaes de suas


71
ambiente est rompendo com a sua forte dependncia ao complexo agroindustrial e com a
condio de ser um mero receptor do transbordamento da indstria paulista produzido pelas
deseconomias de aglomerao. A economia paranaense, neste sentido, est participando
ativamente dos grandes blocos de investimentos que esto em curso na economia brasileira e
das grandes transformaes que a eles esto associadas, como a de gestao de um novo
padro espacial de crescimento industrial, que est afetando profundamente a diviso
nacional do trabalho e, em especial, as estruturas econmicas da regio Sul
31
. Os exemplos
mais marcantes so dados, de um lado, pelos investimentos das indstrias txtil de Santa
Catarina e de calados populares do Rio Grande do Sul e de So Paulo no Nordeste e pelos
investimentos tambm sulistas da cadeia gros/carne no Centro Oeste. De outro lado, tem-se
a descentralizao dos investimentos das indstrias mecnica, material de transporte e
material eltrico e de comunicaes em direo ao Paran, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Minas Gerais. Os investimentos em curso da indstria automobilstica no Paran e no
Rio Grande do Sul, j seguem uma orientao presidida pela mudana do seu eixo espacial
que prev, inclusive, a perda de posio absoluta da indstria do ABC paulista.

3.2.2. A capacitao da indstria nos determinantes setoriais e sistmicos da
competitividade

Conforme j foi mencionado o questionrio aplicado na amostra de 54 empresas
procurou levantar elementos que permitissem formar um juzo a respeito dos determinantes
da competitividade externos as empresas a partir das percepo das mesmas. Estes
determinantes foram organizados segundo a sua abrangncia em dois grupos: os que tm um
carcter setorial especfico e os que tm natureza e abrangncia sistmica. Dentre os

plantas so predominantemente orientadas pelo mercado e por fatores locacionais passveis de serem
construdos, como o caso da infra-estrutura econmica e tecnolgica.
31
Com estes balizamentos em mente, tambm imagina-se oportunidades de crescimento para todas as regies
brasileiras: a re-insero agrcola do Pas na economia internacional em bases modernas - a que conjuga
condies naturais favorveis de solo, gua e clima com desenvolvimento tecnolgico - e a simples retomada
do crescimento, colocam um potencial imenso de desenvolvimento para a agroindstria das regies Centro
Oeste, Norte e os Cerrados, mineiro e nordestino; a retomada do crescimento com a redinamizao do salrio e
do emprego urbanos e as possibilidades de crescimento autnomo dos servios de turismo, especialmente o
internacional, acenam com perspectivas favorveis para o desenvolvimento do Nordeste, atravs das atividades
intensivas em mo-de-obra; So Paulo, por sua vez, continuar sendo o plo principal da economia brasileira e
do Mercosul. A sua regio metropolitana e algumas cidades do interior apresentam condies excepcionais para
o desenvolvimento da indstria de alta tecnologia e, portanto, para acolher a ampliao e diversificao da
matriz produtiva do Pas.



72
inmeros fatores sistmicos que afetam a competitividade o questionrio investigou os
relacionados com a infra-estrutura econmica e de recursos humanos. No que respeita aos
condicionantes setoriais foram questionados aspectos relacionados com o mercado, com a
configurao da indstria e com a poltica econmica setorial. A exemplo dos condicionantes
empresariais, as respostas das 54 empresas, para cada um dos quesitos, implicavam em
valoraes de 0 a 100. Estas respostas foram organizadas por blocos de condicionantes,
conforme consta na tabela 3.2.2.

Tabela 3.2.2
Indicadores de condicionantes da competitividade da indstria de produtos de matrias plsticas do
Paran externos a empresa
Segmentos de produtos
Condicionantes (1)
Componentes
tcnicos
Embalagens Agricultura Mveis Construo
civil
Geral
Mercado de atuao (2) 80 76 39 48 56 60
Tamanho 70 80 40 32 56 56
Dinamismo 100 100 50 70 70 78
Grau de exigncia do consumidor 70 49 28 42 42 46
Configurao da indstria 43 49 26 45 55 44
Integrao horizontal 16 36 20 10 60 28
Integrao vertical 47 53 24 0 52 35
Infraestrutura tecnolgica 50 75 60 80 75 68
Formao da mo-de-obra 45 71 0 90 74 56
Acesso matria-prima (2) 50 70 70 65 60 63
Escalas tpicas de operao (2) 100 60 50 90 70 74
Incentivos/regulao da
concorrncia
45 49 20 66 40 44
Incentivos 28 36 40 50 0 31
Concorrncia internacional 63 62 0 83 80 57
Pontuao geral 56 58 28 53 50 49
Fonte: Pesquisa direta da Amrica Consultoria e Projetos Internacionais
(1) os nmeros so a pontuao mdia atribuda a cada condicionante pelas empresas, variando de 0
(2) (completamente desfavorvel) a 100 (completamente favorvel); (2) as pontuaes dos condicionantes mercado,
escalas e acesso a matria prima, foram atribudas pelos autores.



73
Ressalta-se que os nmeros apresentados na tabela 3.2.2 no devem ser interpretados
como medida quantitativa no sentido cardinal de um determinante ser, por exemplo, 10,0 %
mais importante do que o outro, mas sim no seu sentido ordinal. Isto , de indicador de
hierarquia da importncia dos vrios condicionantes externos da competitividade dos
segmentos analisados. A este respeito, a pesquisa sugere, por exemplo: que os
condicionantes da competitividade do lado do mercado (60 pontos) so mais favorveis do
que so os condicionantes relacionados com as polticas de incentivo e de regulao da
concorrncia (44 pontos); que as aes cooperativas de carter vertical so fatores que
atuam menos desfavoravelmente ao seu desenvolvimento competitivo (35 pontos) do que as
suas relaes horizontais (28 pontos); um outro tipo de sugesto da pesquisa a de que as
empresas do segmento de componentes tcnicos (56 pontos) e do segmento de embalagens
(58 pontos) tendem a achar que os condicionantes externos so menos limitantes do seu
desenvolvimento, ou atuam mais favoravelmente sobre este do que tendem a pensar as
empresas do segmento de produtos para agricultura (28 pontos) ou do segmento de materiais
para a construo civil (50 pontos).
Os nmeros da tabela 3.2.2 expressam um dos objetivos da pesquisa que foi o de
reunir e integrar elementos que permitissem identificar e hierarquizar as influncias dos
fatores externos para o desenvolvimento da indstria de produtos de matrias plsticas, com
vistas ao planejamento de corte setorial. Neste sentido, buscou-se apreender a percepo das
empresas sobre os condicionantes de carcter estrutural nos planos setorial e sistmico, que
mais afetam a concorrncia: o mercado, a configurao do setor, as polticas econmicas
especficas e a infra-estrutura pblica, conforme visto nas seces subsequentes.

3.2.2.1. O mercado de atuao
O condicionante estrutural mais importante para a capacitao competitiva de uma
indstria o seu mercado de atuao. Cada mercado tem uma determinada capacidade de
produzir estmulos ao desenvolvimento competitivo, que dependem do seu dinamismo, do
seu tamanho e do grau de exigncia do consumidor em termos de padres de qualidade e de
desempenho dos produtos. Na tabela 3.2.2 apresenta-se os dados que so uma tentativa de
caracterizar os mercados dos vrios segmentos segundo estas fontes de dinamismo.
O desenvolvimento da capacitao competitiva de uma indstria ,
predominantemente, explicado pelo investimento. Esta varivel conduz a modernizao


74
tecnolgica que, por sua vez, produz os ganhos de produtividade, viabilizadores do
crescimento autosustentado. Neste sentido, existe uma relao estreita entre dinamismo de
mercado e investimento e, por conseqncia, com o desenvolvimento da capacitao
competitiva. O dinamismo do mercado de produtos de matrias plsticas o fator estrutural
de natureza setorial mais favorvel ao desenvolvimento competitivo da indstria de produtos
de matrias plsticas no Brasil e no Paran em particular (78 pontos), conforme a tabela
3.2.2.
O tamanho do mercado e o grau de exigncia dos consumidores, relativamente ao
dinamismo, tem uma menor capacidade de produzirem estmulos capacitao competitiva,
mas dadas as caractersticas estruturais do mercado brasileiro, tendem a assumir uma
importncia crescente, conforme sugerem os dados de consumo e de elasticidade, que so
apresentados nas tabelas 3.2.3 e 3.2.4.
O Brasil apresenta caractersticas estruturais que projetam perspectivas de mercado
extremamente favorveis, tanto em terrmos de tamanho, quanto de dinamismo: est entre as
dez maiores economias e populaes do mundo, mas com nveis de consumo per capita
muito baixos, conforme o benchmark internacional, o que explica o elevado coeficiente de
elasticidade da demanda em relao ao PIB.
No Brasil basta um crescimento de 4,0% do PIB para o consumo de plstico crescer
em torno de 14,0% ao ano, sendo que este impacto ser tanto maior quanto maior for a
capacidade do crescimento redistribuir renda a favor das populaes mais pobres. A este
respeito, a Argentina entre 1990 e 1994, perodo em que praticamente eliminou o imposto
inflacionrio, mais do que dobrou o seu consumo de plstico em decorrncia do efeito
redistribuio de renda a favor dos mais pobres (Candal, 1996). O Brasil que apenas
comeou a reduzir o imposto inflacionrio a partir da Segunda metade de 1994, viu crescer o
seu consumo de plstico 13,0% naquele ano e 25,5% em 1995, Abiplast (1997). Candal
tambm chama ateno que o crescimento do consumo de plstico, nos ltimos anos, foi
ajudado pelo comportamento dos preos das resinas termoplsticas, que cresceram bem
abaixo da inflao, pressionados pelas importaes que, por sua vez, cresceram 42,9% ao
ano entre 1990 e 1997. Em 1995, as importaes de resinas cresceram 117,0% em termos
fsicos, sendo que a mdia do perodo 1994/1997 foi de 40,4% anuais.



75
Tabela 3.2.3
Consumo de plstico em pases selecionados

Consumo Benchmark
Pas Ano Populao toneladas Kg/ per capita Pas Kg/ per capita

Argentina

1990

32.377.000

292.929

9,0

Blgica

152,0
1994 34.000.000 643.719 18,9 Taiwan 134,2
1996 35.232.920 916.056 26,0 Alemanha 119,6

Brasil

1990

148.000.000

1.436.000

9,7
Estados Unidos 112,7
1995 155.822.000 2.498.000 16,0 Japo 84,0
1996 157.070.163 2.675.000 17,0
1997 159.636.000 2.950.000 18,5

Chile

1990

13.154.000

24.637

9,5

1994 14.000.000 216.343 15,5
1995 14.262.000 323.747 22,7

Mxico

990

84.511.000

1.007.278

11,9

1994 92.000.000 1.445.068 15,7
Fonte: Candal, Arthur P..R. em The prospects of plastics in the Rio de Janeiro area of influence; IBGE e
ABIPLAST; Guia da industria plastica argentina e Anuario Petroqumico e Qumico da APQLA

Tabela 3.2.4
Taxas de crescimento e elasticidades do consumo de termoplsticos em relao ao PIB no Brasil:
1970/1997
Resinas Taxas de crescimento (%) Elasticidades (%)
1970/95 1980/95 1984/95 1994/97 1970/95 1980/95 1984/95 1994/97
PIB 4,7 2,2 2,9 3,6
PEBD e PELBD 8,6 4,3 5,5 9,0 1,8 2,0 1,9 2,5
PEAD 14,9 9,0 12,9 15,1 3,2 4,2 4,5 4,2
PP 21,0 10,1 12,2 19,8 4,5 4,7 4,3 5,6
Total
termoplsticos
11,7 7,0 9,1 14,0 2,5 3,2 3,1 3,9
Fonte: Candal, Arthur P.R., em The prospects of plastics in the Rio de Janeiro area of influence e

Na tabela 3.2.5 observa-se as variaes dos ndices de preos na vigncia do Plano
Real. Entre junho de 1994 e maro de 1998 houve uma elevao acumulada nos preos das
resinas de 45,4% e de 51,0% nos produtos de matrias plsticas. Entretanto, em termos reais,
ocorreu uma queda acumulada, de 48,8% nas resinas termoplsticas e de 42,5% nos produtos
de matrias plsticas. Alm do barateamento relativo dos produtos do complexo
petroqumico, os dados mostram que no perodo, considerada a variao e a composio do
ndice de preos ao consumidor, houve um forte movimento de mudana nos preos contra o


76
setor industrial e os setores tradeables e a favor dos servios, da agricultura e dos non-
tradeables.

Tabela 3.2.5
Variao nominal e real dos ndices de preos de setores selecionados no Brasil na vigncia do
Real: junho de 1994 a maro de 1998
ndice de preo Variao
nominal (%)
Variao real em relao a
variao do IGP col. 2 (%)
IGP col. 2 (geral de preos) 88,7
IPA col. 29 (indstria de transformao) 52,4 - 41,0
IPA col. 56 (matrias plsticas/resinas) 45,4 - 48,8
IPA col. 83 (produtos de matrias plsticas) 51,0 - 42,5
Fonte dos dados brutos: Conjuntura Econmica da Fundao Getlio Vargas

Dado o baixo consumo per capita no Brasil, por muito tempo, ainda, a indstria de
produtos de matrias plsticas poder crescer no campo dos produtos de menor contedo
tecnolgico e de baixo preo e, evidentemente, nos produtos mais nobres. Estas alternativas
j no se colocam mais para os mercados dos pases desenvolvidos, com elevados nveis de
consumo per capita. Neste sentido, o Brasil uma das maiores fronteiras mundiais para o
complexo do plstico, para as suas matrias-primas, para os seus produtos e para os seus
equipamentos.
Diante das perspectivas favorveis e da caracterstica home good, predominante dos
produtos de matrias plsticas, dada pela proteo natural, o mercado por excelncia da
indstria , e continuar sendo, o nacional. Por isto, o Brasil ser um dos palcos da guerra
da concorrncia mundial e para trav-la com sucesso a empresa domstica dever estar
capacitada. Esta concorrncia ser travada tanto atravs das importaes, naqueles
segmentos em que menor a proteo natural, como embalagens estandartizadas, utilidades
domsticas e brinquedos, quanto atravs dos investimentos estrangeiros que sero atrados
pelo excepcional potencial do mercado brasileiro. Neste sentido, embora o mercado alvo
para a indstria seja o interno, as exportaes passam a ser estratgicas, na medida em que a
presena no mercado internacional oportuniza o contato com consumidores e mercados mais
exigentes, mais competitivos e mais dinmicos em transformaes de padres de consumo e
de produtos. Isto significa que a empresa deve encarar a exportao como um aprendizado
para enfrentar a concorrncia em seu prprio mercado.


77
Conforme os dados da tabela 3.2.2, de um modo geral o mercado tem sido o mais
importante fator indutor da capacitao competitiva da indstria de produtos de matrias
plsticas do Paran, na medida em que oportunizou investimentos na ampliao e renovao
do parque industrial. Os segmentos de componentes tcnicos e de embalagens so os que
esto melhor posicionados em temos de perspectivas. O de embalagens melhor colocado
em termos de tamanho o que mais tem crescido nos anos recentes e dever continuar
crescendo pois ainda existe um grande espao de substituio de materiais, especialmente na
indstria de bebidas.
Componentes tcnicos seguramente o segmento mais promissor na indstria de
produtos de matrias plsticas do Paran dado os investimentos que esto ocorrendo na
indstria de material de transporte e na de materiais eltricos e de comunicaes. Somente os
investimentos em curso na indstria automobilstica devero adicionar algo em torno de
15,0% em termos fsicos na demanda de produtos de matrias plsticas no Paran. Em
termos de valor o percentual de acrscimo ser significativamente mais elevado, dado o
contedo tecnolgico deste tipo de demanda.
Atrs das montadoras desembarcam seus fornecedores, empresas de diversos ramos
de atuao voltadas produo de partes e peas dos automveis. Estas empresas, por sua
vez, necessitam de materiais e peas de sub-fornecedores, muitas vezes da prpria regio.
Um exemplo a fbrica de alavancas de cmbio destinadas aos carros da Audi e
Volkswagen. A empresa responsvel pelo fornecimento deste equipamento j anunciou que
terceirizar a injeo de componentes plsticos criando parcerias com transformadores
regionais.
Hoje ainda no existe no Paran uma capacidade instalada para atender a demanda
futura de componentes tcnicos, seja para e eletroeletrnicos, para automobilstica, ou para
indstria metal-mecnica. Somente a nova fbrica da Volkswagen, em So Jos dos Pinhais,
dimensionada para produzir cerca de 170 mil veculos por ano dos modelos Audi A3, vai
demandar cerca de 150 kg de plstico por veculo e o Golf IV, 160 kg de plstico. Isto
significar uma demanda adicional de 26 mil toneladas de autopeas plsticas por ano
quando seu projeto estiver a plena carga. J a fbrica da Renault, em So Jos dos Pinhais,
que comea a operar ainda em 1998, ter, quando concludo o projeto, capacidade para
produzir 120 mil automveis por ano, num negcio de US$ 1,3 bilhes, provavelmente
demandar outras 15 a 20 mil toneladas de componentes, j a partir de 1999.


78
A demanda por produtos de plsticos no Paran ser impactada, tambm, pelas
inverses previstas nos setores de informtica e telecomunicaes, que somam US$ 5,4
bilhes. S no norte do Paran, na regio de Londrina, esto programados investimentos de
mais de US$ 1 bilho para a fbrica de elevadores Atlas e a sede da Global Telecom,
consrcio para a explorao de telefonia celular formado pela Inepar, Suzano, Motorola,
DDI e Nissho Iwai.
Materiais para a construo civil o segundo segmento mais importante da IPMP do
Paran. Tambm teve no mercado os estmulos maiores para o seu desenvolvimento
competitivo, embora no com a intensidade dos segmentos j comentados. Este segmento, a
julgar pelo consumo das sua principal matria prima foi o que menos cresceu nos anos da
crise da indstria e da macroeconomia. Nos anos 90 recuperou-se, mas cresceu abaixo da
indstria como um todo. As perspectivas de crescimento, entretanto, so boas, pois existe um
grande dficit de saneamento no Pas e inmeras possibilidades de produo de novos
produtos, com a substituio de materiais, como portas e janelas, conforme j vem ocorrendo
em outros pases, em especial na Europa. As perspectivas so de um acirramento da
concorrncia nacional com uma tendncia de maior concentrao empresarial, dada as
grandes escalas que so requeridas pelo padro de competio da indstria de materiais para
construo civil.

3. 2.2.2 As escalas e os comportamentos cooperativos

A indstria de produtos de matrias plsticas um dos setores da indstria de
transformao que tem uma certa liberdade em termos de escala produtiva, pois comporta
vrios tamanhos de planta. Entretanto, dada as caractersticas dos processos produtivos
existem segmentos desta indstria que so mais exigentes em termos de escala, embora em
graus muito menores do que as exigncias que se colocam para a operao de uma planta
siderrgica, ou petroqumica, por exemplo.
Na tabela 3.2.2 procurou-se hierarquizar os segmentos produtores em termos de
graus de liberdade em escala. Assim, ao segmento de componentes tcnicos, por ser o de
maior potencial em agregao de valor, atribuiu-se a pontuao 100 e ao segmento de
produtos para agricultura 50 pontos, pois, dada a natureza dos seus produtos, o de menor
potencial em agregao de valor.


79
Conforme destacou-se anteriormente, este tipo de exerccio uma tentativa de
integrar e de estabelecer a importncia dos vrios fatores que afetam a capacitao
competitiva de uma indstria. Com este objetivo, a pontuao dada ao fator escala no
sentido de indicar que a competitividade da indstria de produtos para agricultura, ou de
embalagens, mais dependente do tamanho de suas empresas, do que a competitividade da
indstria de componentes tcnicos ou de mveis, ou componentes para mveis, por exemplo.
Assim, os pontos atribudos no so avaliaes dos respectivos segmentos no Paran. So,
isto sim, indicaes de que para o desenvolvimento competitivo destes segmentos no Paran,
ou em qualquer parte do mundo que esteja integrada ao comrcio internacional, produtos
para agricultura e embalagens, em geral, tem muito menos graus de liberdade, em termos de
tamanho mnimo, do que tem a indstria de componentes tcnicos.
Com relao a escala dos estabelecimentos, o Paran no diferente do padro
nacional e mundial. Conforme a tabela 2.17 do segundo captulo, o tamanho mdio da
empresa paranaense de 38 empregados, semelhante, portanto, ao tamanho da empresa
brasileira que de 33 empregados e da empresa mundial que de 39 empregados, variando
de um mnimo de 14 empregados em Hong Kong at um tamanho mdio de 120 empregados
na Alemanha (quadro 10 do apndice estatstico).
Embora a indstria de produtos de matrias plsticas admita uma ampla flexibilidade
em termos de tamanho de operao, a tendncia de que a pequena empresa ter
dificuldades para competir no futuro, pois a competio ser cada vez mais de base
tecnolgica, quer para reduzir custo, quer para desenvolver produto. A capacitao
tecnolgica, por sua vez, envolve investimentos que esto alm da capacidade de operao e
financeira da maioria das pequenas empresas. Por isto, necessrio buscar escala de
operao que possibilite a pequena empresa acessar equipamentos sofisticados, servios
tecnolgicos e formar os seus recursos humanos. Isto s possvel atravs de prticas
cooperativas de carter horizontal, no s para os fins mencionados, mas tambm para
viabilizar escalas eficientes na produo, na comercializao e no suprimento de matrias
primas.
importante, entretanto, ressaltar que a mdia costuma mascarar a realidade. Se no
considerarmos a 15 maiores empresas do Paran, cujo tamanho mdio de 443 empregado,
com um tamanho mnimo de 86 e um mximo de 1100 empregados, tem-se que 96,0% do
numero de empresa da indstria de produtos de matrias plsticas tem um tamanho mdio


80
de aproximadamente 10 empregados e que 61,0% das empresas tem um tamanho mdio de 7
empregados. Isto significa que para um nmero expressivo de empresas as perspectivas no
so promissoras, pois a tendncia a de reduzirem-se as barreiras e protees naturais que
ainda so conferidas aos mercados locais, onde costuma operar a pequena empresa.
A pequena empresa no tem alternativa: ou ela aumenta de tamanho, no caso de ser
produtora de commodities e a maioria o - ou ela diferencia os seus produtos atravs da
agregao de valor tecnolgico e/ou mercadolgico. Para diferenciar-se a empresa precisa
capacitar-se tecnicamente e para tanto so necessrias escalas operacionais adequadas, da a
necessidade e a importncia dos arranjos cooperativos de carcter horizontal. Neste sentido a
indstria do Paran est muito mal posicionada segundo levantou a pesquisa. Na tabela 3.2.2
este atributo foi o que recebeu a menor pontuao mdia, 28 pontos, variando de 10 pontos
em mveis a 60 pontos em materiais para construo civil. Embora o comportamento
refratrio s prticas de cooperao seja uma caracterstica da pequena empresa, no Paran
esta resistncia muito forte, chamando ateno em relao ao que foi constatado em Santa
Catarina e no Rio Grande do Sul. importante chamar a ateno que esta postura precisa ser
rompida, pois as prticas cooperativas sero cada vez mais importantes para viabilizarem as
escalas adequadas de operao na distribuio, no suprimento de insumos e na capacitao
tcnica.
A cooperao vertical tambm um determinante importante da competitividade das
cadeias produtivas. A importncia deste fator cresce na medida em que as cadeias tem elos
mais frgeis do ponto de vista de capacidade e capacitao produtiva. Uma vez que o sucesso
competitivo de cada um dos elos da cadeia depende, em alguma medida, do sucesso do
conjunto, a cooperao vertical um imperativo para a expanso da cadeia produtiva. A
integrao vertical para frente, mais intensa em alguns segmentos como o de componentes
tcnicos induzida pela indstria demandante. A terceirizao tambm utilizada no
segmento de injeo e a produo in house de embalagens sopradas j prticada no Paran,
embora ainda no seja comum nos outros estados j estudados.
A integrao vertical para trs tambm incipiente considerada a pontuao mdia de
35 pontos. Nos demais estados em que estudo-se a indstria de produtos de matrias
plsticas as empresas entendiam que a cooperao com as indstria fornecedora de
equipamentos era muito melhor do que as relaes com a indstria fornecedora de resinas.
No Paran o contrrio. Embora ainda incipiente, na mdia, as empresas tendem a achar que


81
as relaes com as fornecedoras de resinas melhor. A este respeito observa-se na tabela
3.2.2 que a cooperao vertical relativamente com os segmentos de embalagens e de
materiais para a construo civil, que os mais importantes da indstria e os que tem uma
maior presena de grandes empresas, o que um fator de estmulo para a cooperao de
parte da indstria que est a montante da cadeia.

3.2.2.3 O Acesso a matria prima
A indstria de produtos de matrias plsticas do Paran tem vrias fontes de
suprimento de matrias primas: os plos do Rio Grande do Sul, de So Paulo e da Bahia e as
importaes. Parte do PVC adquirido em Alagoas e o ABS no Rio de Janeiro. A pontuao
atribuda ao item acesso a matria prima como condicionante estrutural da competitividade
de 63 pontos, em mdia, levou em considerao o maior ou menor grau de dificuldade de
suprimento de parte dos vrios segmentos. Os segmentos de embalagens e de produtos para
agricultura ficaram com a melhor pontuao, por serem os que consomem principalmente as
poliolefinas (PEBD, PEAD e PP) disponveis nos plos de Triunfo e de So Paulo. Por outro
lado, o segmento de componentes tcnicos recebeu a pontuao mais baixa por ser mais
intensivo em plsticos especiais, como os de engenharia, no disponveis no plo do Sul.
Na tabela 3.2.6 apresenta-se o consumo de resinas por origem de fornecimento,
destacando-se a importncia das importaes que somam 15,0% do consumo paranaense,
sendo que o PVC a resina com o maior coeficiente de importaes, 15,1%.

Tabela 3.2.6
Origem do fornecimento das matrias-primas consumidas pela indstria de produtos de matrias
plsticas do Paran em 1997
Resina RS SP/RJ BA Distribuidores Importaes Total
PEBD 52,55 30,20 13,80 1,68 1,77 100,00
PELBD 0,00 3,99 80,95 5,74 9,32 100,00
PEAD 56,74 6,24 28,00 0,42 8,60 100,00
PP 44,18 31,31 15,00 0,63 8,88 100,00
PVC 0,00 31,77 29,75 0,22 38,26 100,00
PS 0,00 78,74 0,00 2,72 18,53 100,00
EVA 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Outros 0,00 93,90 0,00 0,00 6,10 100,00
Total 30,42 25,06 28,15 1,31 15,06 100,00
Fonte: os dados relativos ao consumo de matria-prima so oriundos do censo junto ao universo de 240 empresas,
entretanto, a origem do fornecimento estimativa da Amrica Consultoria e Projetos Internacionais, a partir dos dados
da amostra de 54 empresas entrevistadas.


82
3.2.2.4. Infra-estrutura tecnolgica e formao da mo-de-obra
A infra-estrutura tecnolgica que requerida para a indstria de produtos de matrias
plsticas , bsicamente, a de fornecimento de equipamento e a correspondente assistncia
tcnica, a laboratorial para desenvolvimento de produtos e a de formao especializada de
recursos humanos.
Pela tabela 3.2.2 a infra-estrutura em termos de servios de natureza tecnolgica
recebeu uma pontuao acima da mdia do conjunto dos condicionantes da competitividade
externos a empresa. Assim, pode-se dizer que a infra-estrutura de fornecimento de
equipamentos no constitui-se em fator relativamente limitante ao desenvolvimento da
indstria. Este quesito est associado a possibilidade da indstria acessar equipamentos e
servios e a sua valorao est associada positivamente a proximidade dos transformadores
de resinas da base industrial de fornecedores de mquinas, perifricos, moldes e matrizes.
O Paran no tem uma indstria de equipamentos, mas est muito prximo dos
maiores fornecedores do Brasil, razo pela qual o conjunto da indstria est relativamente
bem posicionada. Est melhor posicionada do que a indstria de Santa Catarina que no
possui um parque produtor de mquinas e do que a do Rio Grande do Sul, embora este
estado produza mquinas transformadoras de plsticos. Isto vale para o conjunto da indstria,
mas no para alguns segmentos especficos como o de componentes tcnicos, para os quais
as economias de aglomerao geram externalidades que so fundamentais sua capacitao
tecnolgica. Neste quesito os segmentos de componentes tcnicos do Rio Grande do Sul
esto melhores posicionados do que os do Paran uma vez que aquele estado tem um
importante plo metal-mecnico na regio de Caxias do Sul e a ele est integrada a indstria
de peas e componentes de plstico. O mesmo ocorre com a indstria de componentes para
calados do Vale dos Sinos que, excetuada a sua matria prima, encontra no prprio distrito
industrial todos os insumos de que necessita, incluindo os equipamentos e os servios de
natureza tecnolgica.
A infra-estrutura de formao especializada de mo-de-obra recebeu uma pontuao
inferior a mdia do conjunto dos condicionantes da competitividade externos a empresa, o
que sugere ser este um fator limitante do desenvolvimento da indstria pesquisada. O
empresariado da regio Metropolitana declarou-se satisfeito com a infra-estrutura de
formao, basicamente o SENAI, entretanto, fez a ressalva de que a instituio muito


83
direcionada para a metal-mecnica e que deveria voltar-se um pouco mais para as
especificidades de outros segmentos da indstria de transformao, como o do plstico.
A totalidade das empresas do interior do estado declararam-se insatisfeitas com a
infra-estrutura de formao de mo-de-obra que praticamente inexiste fora da regio
Metropolitana. Houve unanimidade tambm com relao ao depoimento de que existe uma
grande escassez de mo-de-obra qualificada em geral e de nvel tcnico em particular. Esta
opinio tambm compartilhada pelo empresariado da regio metropolitana, o que, alis,
sugere uma certa contradio em relao a satisfao que demostraram para com a infra-
estrutura de formao de mo-de-obra. Em uma conjuntura de radicais transformaes na
oferta de emprego, que est levando a destruio de posto de trabalho e por consequncia ao
desemprego, se a infra-estrutura de formao fosse efetiva no deveria haver escassez de
mo-de-obra qualificada.

3.2.2.5 Os incentivos e a infra-estrutura pblicos
Nesta seco analisamos os incentivos de natureza pblica que condicionam o
desenvolvimento da indstria de produtos de matrias plsticas do Paran em termos de
polticas econmicas e de servios de infra-estrutura. Esta indstria no tem nenhuma
poltica pblica de carcter setorial especfico, em qualquer uma das esferas de governo, que
atue como determinante direto da sua competitividade. Entretanto, vrias so as polticas
pblicas gerais que tem rebatimentos sobre o setor em anlise, cabendo destacar, no plano
federal, a poltica tarifria sobre as importaes e na esfera regional a poltica industrial do
governo estadual.
Com relao a poltica tarifria nas importaes, em geral as empresas entendem,
com exceo do segmento de produtos para a agricultura, que o nvel de proteo concedida
suficiente, conforme a pontuao expressa na tabela 3.2.2. J com relao poltica
econmica do governo estadual, as empresas tendem a pensar que so desestimuladas,
conforme observa-se na tabela 3.2.2, pois a mdia do setor ficou em 31 pontos. Os autores
no concordam com os resultados desta enquete, posto que no h sobra de dvidas que o
Paran tem uma poltica ativa de desenvolvimento que tem trazido estmulos diretos e
indiretos indstria de produtos de matrias plsticas.
A poltica de desenvolvimento do Paran tem claramente duas vertentes que se
integram: uma setorial focada na indstria e uma espacial que tem como elemento


84
estruturador um anel rodovirio, denominado de Anel da Integrao, concebido como a via
de conduo de um maior espraiamento espacial da indstria e da economia paranaense.
Todas as regies do Estado esto ligadas ao polgono formado pelos municpios de
Ponta Grossa, Londrina, Maring, Cascavl, Guarapuava e Ponta Grossa. A infraestrutura
j instalada ao longo do Anel vem recebendo investimentos de modo a torn-la um eixo de
vida e trabalho ao qual todos os que estiverem no Paran tero acesso, de qualquer ponto
do Estado, em no mximo duas horas, Governo do Estado do Paran, 1995.
A concepo da poltica de desenvolvimento do Paran no sentido de que as
principais atividades econmicas tero no Anel da Integrao a sua matriz de organizao.
Matriz integrada por uma poltica de localizao industrial, por uma poltica de
investimentos em ensino tcnico, por terminais de carga, por equipamentos de armazenagem
e de desenvolvimento urbano e rural
32
.
A poltica de localizao industrial se expressa atravs do programa Paran Mais
Empregos e tem como objetivos principais o crescimento e a transformao do tecido
industrial, atravs da instalao de novos empreendimentos, da expanso e reativao de
empreendimentos pr-existentes e da modernizao tecnolgica que leve ao aumento do
valor agregado industrial.
Junto com o crescimento, a poltica industrial persegue a diversificao setorial, a
integrao das cadeias produtivas, a busca de escalas competitivas, a modernizao
tecnolgica e o desenvolvimento de novos produtos, o desenvolvimento da infraestrutura
tecnolgica estadual e a desconcentrao espacial da indstria, Paran Mais Empregos
(1996).
O instrumento bsico do programa o diferimento do recolhimento do ICMS com
limites e prazos que variam segundo o objetivo perseguido, sendo que o limite superior do
incentivo determinado pelo valor do investimento fixo e dos gastos em pesquisa e
desenvolvimento.
A desconcentrao espacial da indstria induzida com a diferenciao do
percentual do ICMS adicional a ser diferido. Comea em 50% em Curitiba e Araucria, 70%
em Ponta Grossa, Maring, Londrina e So Jos do Pinhais e 80% para os demais

32
Conforme Ivo Augusto de V. Rodrigues, Assessor Tcnico da Secretaria de Estado da Indstria e Comrcio e
do Desenvolvimento Econmico do Paran, em entrevista concedida a Joal de Azambuja Rosa, em 15 de
janeiro de 1998.


85
municpios. Independente da localizao, o prazo de recolhimento de 48 meses aps o
diferimento de cada parcela do ICMS devido.
A diversificao do setor industrial, por sua vez, induzida atravs da concesso de
um diferimento de 100% do ICMS para os estabelecimentos em que pelo menos 50% dos
seus produtos no tenha similar estadual. Neste caso, o incentivo independe da localizao e
o prazo o mesmo de 48 meses. A diversificao tambm buscada, atravs de incentivos
diferenciados para os gneros mecnica, material de transporte, material eltrico e de
comunicaes e qumica. Estes gneros tem os prazos de carncia aumentados em 12 e 24
meses, se ao final dos 48 meses demonstrarem que suas compras de peas, partes e
componentes, em um mnimo de 40% e de 60%, respectivamente, foram de estabelecimentos
localizados no Estado. Neste caso, a poltica industrial est perseguindo, a um s tempo, a
diversificao da indstria e o fortalecimento e adensamento das cadeias produtivas
definidas como prioritrias.
A busca de escalas competitivas se expressa no diferimento de at 100% do ICMS
para os estabelecimentos que investirem acima de 2.3000.000 UPF/PR (64,4 milhes de reais
de janeiro de 1997). O prazo do diferimento e de fruio do incentivo de 48 meses e
independe da localizao.
A modernizao tecnolgica e o desenvolvimento da infraestrutura tecnolgica do
Estado so induzidas pela faculdade conferida a qualquer estabelecimento industrial de
abater do ICMS devido, por um perodo de 12 meses, o valor equivalente a 100% dos gastos
realizados em P&D. Neste caso no h necessidade de produo de ICMS adicional e a
condio a de que os gastos com pesquisa sejam contratados com instituio oficial de
ensino ou pesquisa e centros tecnolgicos localizados no Paran. O pagamento de cada
parcela do ICMS diferido tem uma carncia de 48 meses.
Para finalizar este relato cabe o registro de que, dentre os estados que os autores desta
pesquisa j analisaram, o Paran o que tem mais claramente assumida uma poltica de
diversificao em que busca reduzir a dependncia da economia local das atividades
tradicionais
33
. No caso do Paran as atividades mais tradicionais e importantes em termos de
produo so as indstrias intensivas em escala, como papel, papelo e celulose, e as
atividades intensivas em recursos naturais, como a agricultura, a indstria de alimentos e a

33
Ver a respeito Estudo comparado de desenvolvimento e de polticas de atrao de investimentos de estados brasileiros: a
perspectiva do Rio Grande do Sul, elaborado por Joal de Azambuja Rosa para o projeto RS 2010 da Secretaria da
Coordenao e Planejamento do Rio Grande do Sul, fevereiro de 1998.


86
de madeira. As prioridades setoriais esto orientadas para os gneros mecnica, material de
transportes, material eltrico e de comunicaes e qumica e, embora a indstria de produtos
de matrias plsticas no tenha um programa especfico, indireta e fortemente estimulada
pelo crescimento do mercado que tem como um dos vetores indutores a poltica industrial.

Tabela 3.2.8
Programa Paran Mais Empregos: incentivos a realizao de investimentos fixos e gastos em P&D
Hiptese Incentivo como percentual do
ICMS adicional
Prazo de utilizao do
incentivo (meses)
Vencimento
(ms)
Curitiba e Araucria 50 48 do 49
o
ao
96
o

Ponta Grossa, Maring, Londrina e
So Jos dos Pinhais
70 idem idem
Demais municpios 80 idem idem
Fabricante de produto sem similar no
Paran
100 idem idem
Indstrias integrantes de cadeias
produtivas prioritrias ao Paran
% pode ser at o dobro do previsto
para o municpio
idem idem
Investimento superior a 2.300.000
UPF/PR
At 100% , podendo o limite superior
dobrar se a indstria integrar cadeia
produtiva prioritria
idem idem
Fonte: Secretaria de Estado da Indstria Comrcio e do Desenvolvimento Econmico do Paran/Coordenadoria de Fomento

Tabela 3.2.9
Programa Paran Mais Empregos: incentivo adicional para estabelecimentos enquadrados no programa para
compras de insumos no Estado
Hiptese Incentivo como
percentual do ICMS
adicional
incentivo (meses)
Vencimento (ms)
40% de compras de
estabelecimentos localizados no
Estado
Mecnica, Material
Eltrico e de
Comunicaes, Material
de Transportes e Qumica
48 do 61
o
ao 108
o

60% de compras de
estabelecimentos localizados no
Estado
Mecnica, Material
Eltrico e de
Comunicaes, Material
de Transportes e Qumica
48 do 73
o
ao 120
o


Tabela 3.2.10
Programa Paran Mais Empregos: incentivo adicional para gastos em P&D
Hiptese Incentivo como
percentual do ICMS
incentivo (meses)
Vencimento (ms)

Estabelecimentos que realizarem
gastos em P & D

100% do gasto dedutvel
em 12 parcelas mensais

12

do 49
o
ao 96
o




87
Os servios de infra-estrutura pblica pode ser considerado relativamente bom, pois,
conforme j foi visto no incio deste captulo, o Paran o segundo estado da federao no
ndice de capacitao competitiva em infra-estrutura. A pesquisa que realizou junto aos
empresrios da indstria de material plstico confirma o indicado pelo referido ndice. No
grfico e tabelas que seguem observa-se que o Paran, juntamente com Santa Catarina est
acima dos padres do Rio Grande do Sul e do Brasil, alinhando-se com os maiores
exportadores de produtos de matrias plsticas do mundo em desenvolvimento. Dentre estes
pases destacam-se os do sudeste asitico que tem nos pesados investimentos que realizaram
em infra-estrutura um dos fatores definidores do sucesso competitivo de suas economias.

Grfico 3.2.5

Fonte: tabela 3.2.11

74
58
36
57 57
44
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Export adores
desenvolvidos
Export adores em
desenvolviment o
Brasil PR SC RS
Capaci tao em i nfra-estrutura econmi ca da i ndstri a de produtos de matri as pl sti cas dos estados da
regi o Sul e das i ndstri as de transformao do Brasi l e dos pa ses exportadores desenvol vi dos e em
desenvol vi mento


88

Tabela 3.2.11
Capacitao competitiva em infra-estrutura econmica da indstria de produtos de matrias plsticas
dos estados da regio Sul e da indstria de transformao do Brasil e dos pases exportadores
desenvolvidos e em desenvolvimento
Capacitao em
infra-estrutura
Exportadores
desenvolvidos
Exportadores em
desenvolvimento
Brasil PR SC RS
Rodoviria 71 44 29 60 49 56
Ferroviria 61 49 14 21 4 5
Porturia 73 56 27 50 51 34
Telecomunicaes 77 70 53 78 80 58
Oferta de energia eltrica 86 73 55 77 77 68
Mdia 74 58 36 57 57 44
Fonte: pesquisa direta da Amrica Consultoria e Projetos Internacionais para o Rio Grande do Sul (1994), SantaCatarina
(1995) e Paran (1997). Os dados do Brasil e dos pases exportadores desenvolvidos e em desenvolvimento referem-se a
indstria de transformao e tem como fonte o "World Competitiveness Report", IMD, 1994.
* Pontuao variando de 0 (completamente desfavorvel) a 100 (completamente favorvel) por atributo, segundo a percepo
das empresas entrevistadas

Tabela 3.2.12
Capacitao competitiva em infra-estrutura econmica da indstria de produtos de matrias plsticas por
regio do Paran em 1997
Regio Rodoviria Ferroviria Porturia Telecomunicaes Energia Eltrica Total
Metropolitana 60 22 50 77 75 57
Sudoeste 43 30 50 70 78 54
Norte 67 14 52 84 84 61
Geral 60 21 50 78 77 57
Fonte: pesquisa direta da Amrica Consultoria e Projetos
* Pontuao variando de 0 (completamente desfavorvel) a 100 (completamente favorvel) por atributo, segundo
as percepes das empresas entrevistadas.



89
3.3. Condicionantes empresariais da competitividade
Conforme foi visto em seco precedente, a competitividade um fenmeno que
depende de uma constelao de condicionantes e a empresa busca acumular capacitaes
naqueles que so do seu domnio decisrio. A empresa, por ser o agente social que trava o
embate da concorrncia, embora no tenha o seu controle pleno, o espao, por excelncia,
para a anlise da competitividade. Por isto privilegia-se neste estudo os fatores internos
empresa. Conforme j foi mencionado na seco anterior, atravs de pesquisa direta junto a
uma amostra de 54 empresas, aplicou-se um questionrio com perguntas que objetivaram
reunir elementos para a construo de indicadores a respeito dos condicionantes da
competitividade nos planos sistmico, setorial e de capacitao empresarial.
A formulao do trabalho, a investigao junto as empresas e a anlise
posteriormente empreendida tiveram como fonte orientadora e organizadora o modelo
analtico de Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995). No que respeita aos condicionantes
empresariais da competitividade considerou-se quatro reas de competncia: gesto;
inovao; produo e recursos humanos e as questes a elas relacionadas esto listadas na
tabela 3.3.1.
A partir da prpria percepo que as empresas tem sobre as suas capacitaes, tendo
como referncia o conceito de empresa de classe mundial, construiu-se indicadores de
competitividade. Em cada rea de competncia da empresa, os seus indicadores de
capacitao foram ponderados em funo da importncia do atributo ou da capacitao a
que se referiam para o sucesso competitivo da empresa, considerado o padro de competio
no mercado em que atua. Dos indicadores de capacitao, ponderados pela importncia que
tem o atributo medido para o sucesso competitivo, construiu-se o rank de capacitao
competitiva em fatores internos s empresas, para os diferentes segmentos da indstria de
produtos de matrias plsticas do Paran, apresentado na seco 3.3.2. Antes disso, na seco
3.3.1, situa-se a importncia relativa da amostra de empresas pesquisada no contexto da
IPMP/PR. Nas sees subsequentes, analisa-se os resultados por rea de competncia
empresarial e, em alguns atributos, compara-se com os resultados encontrados para a
indstria de produtos de matrias plsticas de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e com os
indicadores para a indstria de transformao do Brasil e dos principais pases produtores e
exportadores da indstria de produtos de matrias plsticas.



90

Tabela 3.3.1
reas de competncia empresarial e questes investigados na avaliao da capacitao competitiva da
indstria de produtos de matrias plsticas do Paran *
Capacitao
em gesto
Capacitao
em inovao
Capacitao
na produo
Capacitao em
recursos humanos
1) Gesto empresarial
1) Abrangncia de mercado 1) Gesto da qualidade 1) Qualificao dos
recursos humanos
- estrutura da gesto da empresa
(familiar x profissional)
- local, regional, Mercosul, nacional,
internacional, global
- controle de qualidade
- gesto da qualidade

-empregados cursando
educao formal
- sentido empreendedor
2) Desenvolvimento de mercado -infra-estrutura
laboratorial
- turnover
- plano estratgico
- falar idiomas estrangeiros 2) Idade mdia das
mquinas
- % analfabetos/total
empregados
- investimentos estrangeiros na
estrutura societria
- lanamento de novos produtos
- participao em feiras
- < do que 3 anos
- de 3 a 5 anos
- empregados dispostos a
conhecer novas tcnicas ou
profisso
- participao nos lucros pelos
empregados
- aliana empresarial com empresas
estrangeiras
- de 5 a 10 anos
- > do que 10 anos
- empregados cursando nvel
superior
2) Gesto de processo
- viagens ao exterior 3) Capacitao tcnica 2) Investimento nos
Recursos Humanos
- delegao de autoridade
3) Desenvolvimento tecnolgico - % empregados de nvel
tcnico na produo
- % gasto com educao
- tecnologia de informao
- % de gasto em pesquisa e em - % empregados de nvel
superior na produo
- % gasto com sade
- gesto de custos
capacitao tcnica/ faturamento - tcnicos de produo
disponveis no mercado
- treinamento dos R.H.
- utilizao de computador por
funcionrio
- projetos de modernizao/ampliao
de capacidade
- polivalncia dos
empregados na produo
- nvel de utilizao de
computadores por
empregado
3) Gesto comercial
- valor investido em equipamentos
- plano comercial

- gastos em pesquisa e capacitao
tcnica x competidores

- relao parceria com clientes

- servio ao consumidor frente
aos concorrentes

- investimento em propaganda

* reas sobre as quais giraram as perguntas do questionrio aplicado na pesquisa junto as empresa.

3.3.1. A descrio da amostra de empresas pesquisada
Atravs dos vrios cadastros do setor levantamos o universo de empresas, conforme
o descrito no captulo 2 na sua segunda seo. Todas as empresas foram contatadas por
telefone e de posse dos dados de emprego, processo de produo, produtos dominantes e
consumo de matrias-primas, compomos a amostra de 54 empresas que foram visitadas e
entrevistadas. Esta amostra representa 39,7% do nmero de estabelecimentos da indstria de
produtos de matrias plsticas do Paran, conforme a classificao de gnero industrial do
IBGE. O universo considerado, 146 estabelecimentos, no inclui as empresas verticalizadas


91
que transformam resinas termoplsticas, cujo produto final no classificado no gnero
indstria de produtos de matrias plsticas.
Na tabela 3.1 apresentamos a amostra de estabelecimentos por segmento de produto e
as respectivas participaes no universo setorial, nas variveis valor da produo, emprego e
consumo de matria prima. O total da amostra participa com aproximadamente 70,0% do
valor da produo da indstria de 1997, com os segmentos variando suas participaes de
41,2% (produtos para a agricultura) a 87,9% (embalagens) do universo. A participao no
emprego total de 58,4% e no consumo de matria prima de 65,7%.
Na tabela 3.3.2 observa-se a composio da amostra por extrato de tamanho. Na
definio da amostra um dos critrios foi o de privilegiar a participao das mdias e grandes
empresas na medida em que estas geralmente so as lderes dos segmentos em que atuam.
Por ltimo a tabela 3.3.3 mostra a composio da amostra por segmento de processo de
produo.

Tabela 3.3.1
Composio da amostra pesquisada e sua participao no valor da produo, do emprego e do consumo de
matrias primas da indstria de produtos de matrias plsticas do Paran, em 1997

Segmentos
Valor da Produo Empregados Consumo de matrias primas
de produtos % da
amostra
% da amostra
no universo
% da
amostra
% da amostra
no universo
% da
amostra
% da amostra
no universo
Embalagem 58,5 87,9 58,5 78,9 53,5 83,5
Construo civil 19,1 56,0 24,2 66,9 38,5 59,9
Tcnicos 5,3 77,4 9,4 64,4 3,2 66,8
Mveis 2,0 80,3 5,2 78,4 0,9 71,5
Outros 12,4 56,1 2,4 6,1 3,8 21,7
Agricultura 2,7 41,2 0,3 57,1 0,2 49,8
Total 100,0 69,9 100,0 58,4 100,0 65,7
Fonte: pesquisa da Amrica Consultoria e Projetos Internacionais



92
Tabela 3.3.2
Participao da amostra de empresas pesquisada no nmero total de empresas da indstria de produtos de
matrias plsticas do Paran
Extrato de tamanho (empregados) % do nmero de empresas do extrato de tamanho
1 a 19 14,8
20 a 49 24,1
50 a 99 25,9
100 a 149 14,8
150 a 249 11,1
250 a 499 5,6
>500 3,7

Tabela 3.3.3
Composio da amostra de empresas pesquisada da indstria de produtos de matrias plsticas do Paran,
por segmento de processo de produo, e participao no valor da produo e no consumo de matrias primas

Processo de produo Valor da produo Consumo de matria prima
Injeo 20,8 14,9
Extruso 73,7 77,6
- filme 28,8 30,3
- extruso/termoformagem 5,0 3,3
- tubos 22,8 28,6
- perfis 0,5 0,4
- rfia/monofilamento 13,9 13,0
- lmina/chapas 2,6 2,0
Injeo/Sopro 0,1 0,0
Sopro 3,8 2,7
Reciclagem 1,4 4,6
Outros 0,2 0,2
Total 100,0 100,0

3.3.2. Capacitao empresarial por segmentos de produtos
No grfico 3.3.1 e na tabela 3.3.5 apresenta-se o ranking de indicadores de
capacitao empresarial da indstria de produtos de matrias plsticas do Paran por
segmentos de produtos. As valoraes das capacitaes so mdias aritmticas das notas
atribudas pelas empresas. A pontuao geral a mdia das valoraes das capacitaes,
ponderadas pela importncia destas para o sucesso competitivo da empresa, conforme o
padro de concorrncia de cada segmento da indstria.
Na tabela 3.3.5, observa-se que os segmentos com maior capacitao so materiais
para construo civil, componentes tcnicos e embalagens com 55, 47 e 46 pontos


93
respectivamente. Considerando-se somente as 15 maiores empresas a pontuao de 51
pontos. Os segmentos menos capacitados so os de produtos para a agricultura e o mveis e
componentes para mveis. Os nmeros acima devem ser interpretados apenas como
indicadores de posio no rank de capacitao competitiva da indstria de produtos de
matrias plsticas do Paran. Os referidos nmeros no devem ser interpretados, portanto, na
sua expresso quantitativa de que o segmento de material para construo civil, por exemplo,
19,6% mais competitivo do que o de embalagens, ou 17,0% mais competitivo do que o
segmento de componentes tcnicos. Os nmeros expressam hierarquia. Neste sentido, o
significado que encerram o de que, em mdia, as empresas da indstria de material para
construo civil so as que, em capacitao empresarial, mais se aproximam do conceito de
empresa de classe mundial, segundo a percepo de seus dirigentes. Percepo que foi
sancionada pelos autores desta pesquisa
34
.

Grfico 3.5

Fonte: tabela 3.3.5

Fonte: tabela 3.3.5

34
Construiu-se, tambm, um segundo rank de competitividade a partir de valoraes atribuidas pelos prprios
autores da pesquisa. Este novo ranking, a exemplo do que ocorreu nas pesquisas realizadas em Santa Catarina e
no Rio Grande do Sul, tendo como objeto a mesma indstria, resultou igual, em termos de posio, ao
construdo a partir da percepo das prprias empresas. Ocorreram apenas pequenas alteraes no nvel das valoraes
mdias por setor e por isto no foi considerado.
44
55
51
47 46
41
29
0
10
20
30
40
50
60
70
Mdia Construo civil 15 maiores
empresas
Componentes
tcnicos
Embalagens Mveis Agricultura
Rank de indicadores de capacitao competitiva empresarial da indstria de produtos de matrias


94

Tabela 3.3.5
Indicadores de capacitao competitiva em fatores empresariais da indstria de produtos de matrias
Produtos/
Fatores
Componente
s tcnicos
Embalagens Agricultura Mveis Constru
o civil
15 maiores
empresas
Mdia da
indstria
Capacitao em gesto 71 65 39 50 66 61 56
Empresarial 57 48 25 43 55 58 47
Processos 86 79 46 50 83 56 55
Comercial 70 69 45 57 60 69 66
Capacitao em inovao 29 29 21 54 40 41 29
Abrangncia de mercado 2 18 0 55 23 37 16
Desenvolvimento de mercado 23 29 30 64 42 37 29
Desenvolvimento tecnolgico 63 39 31 42 54 49 43
Capacitao em produo 44 43 22 31 48 51 45
Gesto da qualidade 41 36 15 34 47 47 36
Idade das mquinas 56 44 21 40 22 40 39
Capacitao tcnica 34 47 30 19 74 67 59
Capacitao em RH 41 39 36 33 63 49 44
Qualificao dos RH 43 53 60 40 63 58 52
Investimentos em RH 38 26 11 25 64 39 36
Pontuao geral 47 46 29 41 55 51 44

Nas pesquisas que realizou-se em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul os
segmentos de materiais para a construo civil e de componentes tcnicos tambm
ocuparam as duas primeiras posies na hierarquia de competitividade da indstria de
produtos de matrias plsticas. Mas diferentemente do que ocorre naqueles estados, a
capacitao destes segmentos no Paran no guarda, pelas respostas das empresas, uma
estreita relao com os respectivos padres de competio. O padro de competio dos
materiais para construo civil, por exemplo, est fundado em preo e, tambm, em
desenvolvimento de produtos. Sendo assim, em princpio, as estratgias competitivas


95
deveriam buscar capacitaes no sentido de reduzir custos e em inovao, especialmente em
desenvolvimento de produtos. Na tabela 3.3.5 observa-se que, em mdia, as pontuaes mais
baixas so exatamente nos blocos de capacitaes relacionadas com inovao e capacitao
em produo, onde a idade mdia das mquinas recebeu a mais baixa das pontuaes
do segmento de materiais para a construo civil, considerados todos os atributos
analisados
35
Da mesma forma o segmento de componentes tcnicos tem uma baixa
capacitao em inovao e no quesito capacitao tcnica uma pontuao muito baixa (34
pontos), quando a mdia da indstria como um todo de 59 pontos. Ambos os segmentos,
entretanto, tem capacitaes relativamente elevadas em gesto.
Embalagens o segmento situado na terceira posio do rank de capacitaes
empresariais da IPMP do Paran e tambm, de um modo geral, suas estratgias competitivas
no guardam uma sintonia estreita com o padro de competio do segmento. Aqui vale
lembrar, novamente, que este juzo diz respeito ao conjunto do segmento e certamente no
inclui algumas empresas que so capacitadas e, inclusive, lderes nacionais.
Uma vez que a pontuao por atributo resulta de uma mdia aritmtica podendo levar
a interpretaes equivocadas, analisamos os indicadores de capacitao empresarial
considerando somente as 15 maiores empresas da indstria de produtos de matrias plsticas
do Paran. Conforme observa-se na tabela 3.3.5 a pontuao geral mais elevada do que a
mdia da indstria em todos os atributos considerados. Deliberadamente no se publica o
nmeros de empresas do grupo das 15 maiores bem como as pontuaes por segmento de
produto, para preservar o sigilo da informao. Entretanto, ressalva-se que neste grupo de
empresas, ao contrrio do que ocorre com a indstria como um todo, existe uma estreita
sintonia entre as estratgias competitivas das empresas com os seus respectivos padres de
competio. Conforme os dados da tabela abaixo este grupo, em importncia econmica,
representa em torno de 80,0% da indstria do Paran e est bem mais prximo do padro de

35
Ressalta-se que em cada atributo a pontuao a mdia aritmtica das informaes declaradas. O critrio, portanto,
privilegia a abrangncia em termos de nmero de empresas e no o peso econmico das empresas. Isto , em um
determinado segmento uma empresa que participe, por exemplo, com 70,0% do valor da produo tem a mesma
participao na pontuao do segmento no atributo considerado que uma empresa que participe com apenas 5,% do valor da
produo. Este critrio foi o escolhido porque uma das caractersticas bsicas da indstria de produtos de matrias plsticas
a sua atomizao em termos de nmeros de empresas e de concentrao elevada em termos de valor da produo.
Portanto, o critrio de mdia ponderada poderia no expressar a realidade do setor e o estudo no alcanaria o seu objetivo
que de produzir u conhecimento, com vistas a capacitao competitiva do agente social que trava o embate da
concorrncia.


96
capacitao competitiva da indstria mundial, do que sugerem os dados aqui apresentados
para o conjunto da indstria estadual
36

Nas sees que seguem apresenta-se os indicadores de capacitao empresarial para o
conjunto da indstria de produtos de matrias plsticas do Paran por rea de competncia da
empresa, comparando-os com os indicadores da mesma indstria de Santa Catarina, do Rio
Grande do Sul e com o padro mundial da indstria de transformao.

Tabela 3.3.6
Importncia relativa das 15 maiores empresas no valor da produo, no emprego de mo-de-obra e no
consumo de matrias primas da indstria de produtos de matrias plsticas do Paran, em 1997
Segmento
% do valor
da produo
% de
empregados
% do consumo de
matrias primas
Embalagens 71,0 62,9 65,5
Material para construo civil 98,0 91,6 98,0
Componentes para mveis 100,0 100,0 100,0
Componentes tcnicos 93,6 91,4 57,7
Total 81,2 74,1 78,9

3.3.2. Capacitao em gesto

O questionrio da pesquisa, formulou perguntas buscando avaliar se a empresa est
afinada com os modernos princpios da gesto competitiva. Estes princpios se traduzem,
principalmente, nas prticas de descentralizao e reduo de nveis hierrquicos no processo
decisrio, no aumento e na disseminao dos fluxos de informao e na capacidade de
construir parcerias e alianas com fornecedores, clientes, concorrentes e funcionrios.
Na base dos princpios de gesto do modelo de empresa de classe mundial, esto
atributos ligados ao esprito empreendedor e inovativo que, por definio, aberto ao risco, a
prospeco de oportunidades de negcios, ao pensar e ao agir estratgicos. Por isto, alm dos
quesitos da gesto estrito senso, como os relacionados com delegao de autoridade e com a
disseminao de informao, buscou-se levantar indicaes sobre a vocao empreendedora
e a disposio para associaes e interaes com o capital estrangeiro, no suposto de que este

36
O grupo das 15 maiores foi formado a partir dos grupos das 10 maiores empresas em valor da produo, em nmero de
empregados e em consumo de matrias primas. Em Santa Catarina as 10 maiores empresas em cada uma das variveis
consideradas resultou em um grupo de 14 e no Rio Grande do Sul em 13 empresas. A exemplo do que ocorre no Paran,
neste dois estados a capacitao competitiva das maiores empresas est bem mais prximo do padro mundial do que
sugerem os dados para o conjunto das indstrias estaduais.


97
um agente inovador. O conjunto da investigao destes atributos aparece na tabela 3.3.5, j
comentada. Em seguida, no grfico 3.6 e na tabela 3.3.6 apresenta-se um subconjunto de
atributos do conjunto anterior para o qual existe referncia mundial e que integra o World
Competitiveness Report, I.M.D., de 1994. A IPMP do Paran cotejada com as suas
congneres dos demais estados do Sul e com o padro mdio da indstria de transformao
mundial, considerando os pases exportadores de produtos de matrias plsticas
desenvolvidos e os em desenvolvimento, sendo que as relaes destes pases constam no
apndice estatstico.
Considerando, portanto, somente os fatores de capacitao em gesto listados na
tabela 3.3.6, a IPMP/PR ao padro mundial da indstria de transformao e est acima das
mdias da indstria de transformao do Brasil e das IPMP de Santa Catarina e do Rio
Grande do Sul. O atributo no qual a indstria paranaense mais se diferencia das suas
congneres do Sul o que diz respeito a abertura do empresariado a associao com o capital
estrangeiro. Mas, mesmo assim, continua distante do padro dos pases desenvolvidos. Com
exceo deste atributo e distribuio de lucros aos empregados, a empresa paranaense nos
demais ou superior, ou est muito prxima do padro dos pases desenvolvidos. Na tabela
chama a ateno a baixa disposio das empresas brasileiras para distribuir lucros aos
empregados, o que diverge bastante do padro dos pases exportadores em desenvolvimento.
Grfico 3.6

Fonte: tabela 3.3.6
60
57
46
55
62
60
0
10
20
30
40
50
60
70
PR SC RS Brasil Exportadores
desenvolvi dos
Exportadores em
desenvol vimento
Indicadores de capacitao em gesto: indstria de produtos de matrias plsticas da regio Sul do Brasil e
da indstria de transformao mundial


98
Tabela 3.3.6
Indicadores* de capacitao em gesto das indstrias de produtos de matrias plsticas do Sul do Brasil e da
indstria de transformao mundial*
Pases exportadores
Atributo Desenvolvidos Em desenvolvimento Brasil PR SC RS
Esprito empreendedor e inovativo 65 69 71 77 85 70
Planejamento estratgico 61 62 51 57 56 42
Capital estrangeiro como acionista e gestor 86 64 70 63 35 38
Delegao de autoridade 60 54 53 78 81 71
Tecnologia da informao 59 57 49 51 46 41
Utilizao de computador 63 62 52 71 61 39
Participao dos empregados nos lucros 41 51 37 24 32 24
Mdia 62 60 55 60 57 46
Fonte: pesquisa direta da Amrica Consultoria e Projetos Internacionais para o Rio Grande do Sul (1994), Santa Catarina (1995)
e Paran (1997). Os dados do Brasil e dos pases exportadores desenvolvidos e em desenvolvimento referem-se a indstria
de transformao e tem como fonte o "World Competitiveness Report", IMD, 1994.
* Pontuao variando de 0 (completamente desfavorvel) a 100 (completamente favorvel) por atributo, segundo a percepo da
empresa entrevistada

3.3.3. Capacitao em inovao
Qualquer que seja o padro de competio, a inovao tecnolgica est na base do
atributo predominante, pois importante tanto para a reduo de custos, via prticas,
equipamentos e processos novos que potencializam insumos e fatores, quanto para o
desenvolvimento e diferenciao de produtos e seus mecanismos de comercializao. Por
isto, a empresa de classe mundial tem suas estratgias competitivas nucleadas na inovao
tecnolgica, independente das caractersticas tcnicas do setor em que atua.
O questionrio buscou identificar prticas e comportamentos empresariais que levam
a capacitao em inovao tecnolgica. Foram formuladas vrias perguntas ligadas, a
pesquisa, aos recursos humanos e a internacionalizao da empresa, a partir do suposto de
que este fator um veculo poderoso de transmisso e de induo da inovao. No grfico e
tabela que seguem observa-se que nesta rea ocorre a maior distncia da indstria paranaense
em relao ao padro internacional, o mesmo ocorrendo com as indstrias dos demais
estados da regio Sul. Entretanto, este distanciamento muito menos na rea de pesquisa e
capacitao tcnica e muito mais no campo da interao e de alianas com outras empresas.
Esta uma constatao que, at certo ponto, surpreende o analista, pois a indstria de
produtos de matrias plsticas do Paran, como de resto a sua estrutura industrial, muito
jovem e muito mais internacional do que as indstrias do Rio Grande do Sul e de Santa


99
Catarina. S na amostra pesquisada, constatou-se uma boa presena de empresas
estrangeiras com matrizes nos Estados Unidos, na Alemanha, na Frana e na Holanda. Mas,
no obstante isto, o ambiente empresarial revelou-se muito refratrio aos comportamentos
inovativos, de alianas e de cooperao vertical e horizontal, que so bsicos para enfrentar a
concorrncia.
J a distncia que a indstria de produtos de matrias plsticas dos trs estados
revelou em relao a indstria de transformao do Brasil era esperada, pois a capacitao
em inovao um atributo relativamente mais importante na competio do conjunto da
indstria de transformao do que o para a indstria em exame.
Grfico 3.7

Fonte: tabela 3.3.7

Tabela 3.3.7
Indicadores * de capacitao em inovao das indstrias de produtos de matrias plsticas do Sul do
Brasil e daindstria de transformao mundial*
Pases exportadores
Atributo Desenvolvidos Em
desenvolvimento
Brasil PR SC RS
Alianas com outras empresa 72 71 67 9 8 30
Recursos gastos em P&D em relao aos
concorrentes
65 62 60 36 51 33
Gastos em capacitao tcnica 58 48 39 19 33 47
Mdia 65 60 55 21 31 37
Fonte: pesquisa direta da Amrica Consultoria e Projetos Internacionais para o Rio Grande do Sul (1994), Santa Catarina (1995)
e Paran (1997). Os dados do Brasil e dos pases exportadores desenvolvidos e em desenvolvimento referem-se a indstria
de transformao e tem como fonte o "World Competitiveness Report", IMD, 1994.
* Pontuao variando de 0 (completamente desfavorvel) a 100 (completamente favorvel) por atributo, segundo a percepo da
empresa entrevistada
21
31
37
55
65
61
0
10
20
30
40
50
60
70
desenvolvidos
Exportadores em
desenvol vimento
Indicadores de capacitao em inovao: indstria de produtos de matrias plsticas da regio Sul do
Brasil e da indstria de transformao mundial


100

3.3.4. Capacitao na produo
Para avaliar a capacitao na produo, as perguntas formuladas foram no sentido de
investigar o envolvimento das empresas com a gesto da qualidade, os graus de atualizao
tecnolgica medida pela idade dos esquipamentos e pela adoo dos novos mtodos de
organizao da produo, bem como a capacitao tcnica dos recursos humanos, medida
pela presena de pessoal de nvel universitrio e de grau tcnico mdio na produo.
Conforme os dados da tabela 3.3.5, depois de gesto a indstria do Paran est
relativamente melhor situada na capacitao em produo e no fator capacitao tcnica,
com 59 pontos, posto que a mdia da capacitao em produo da indstria em geral de 45
pontos. Dentre os segmentos analisados destaca-se em capacitao tcnica materiais para
construo civil, bem como o grupo das 15 maiores empresas
A atualizao tecnolgica ocorre predominantemente atravs dos equipamentos bsicos e
expressa pela idade mdia das mquinas, que varia de 21 pontos em produtos para a
agricultura a 56 pontos em componentes tcnicos na tabela 3.3.5. Na tabela 3.3.8, observa-se
a idade mdia das mquinas que de 5,6 anos para a indstria como um todo. Esta uma
idade elevada considerando que a obsolecncia ocorre em torno de cinco anos, portanto, no
pode-se dizer que a posio competitiva da indstria paranaense, neste particular,
confortvel. Na maioria dos segmentos da indstria a mquina, atravs da tecnologia que
porta, fator competitivo decisivo pois responsvel pela maior produtividade, pelos
menores ndice de defeitos e menores custos de manuteno e de operao.

Tabela 3.3.8
Idade mdia das mquinas da indstria de produtos de matrias plsticas do Paran por segmento de
produto em 1997

Segmentos de produtos
Injetoras Extrusoras Sopradoras Total
Embalagem 2,6 5,9 2,8 5,0
Construo civil 7,7 7,0 15,0 7,9
componentes tcnicos 3,7 5,3 10,0 3,8
Mveis 5,4 12,0 5,5
Agricultura 8,0 8,0
Outros 8,7 7,2 14,0 8,5
Total 5,1 6,2 5,1 5,6



101
No processo de extruso a escala definidora da competio, mas um tamanho
adequado de planta s pode ser potencializado com mquinas igualmente adequadas. O fato
de utilizar uma mquina que necessita de constantes paradas para manuteno compromete o
rendimento da empresa pois o seu set up desperdia tempo, trabalho qualificado, matria-
prima e energia eltrica, que um tem de custo importante na transformao de plstico. As
extrusoras paranaenses tm idade mdia de 6,2 anos e as mais velhas esto na extruso de
tubos e perfis, onde encontra-se mquinas com 30 anos. Poucas foram as empresas visitadas
com mquinas novas ou com menos de trs anos. As excees so, principalmente, as
empresas recm implantadas. De um modo geral as empresas com equipamentos novos so
as que conseguem os melhores contratos e, portanto, usufruir dos benefcios da
decorrentes, como a possibilidade de selecionar clientes e minimizar os ndices de
inadimplncia e fazer caixa para usufruir de descontos que acabam tendo grande impacto nas
margens que nesta indstria costumam ser muito estreitas.
O segmento de extruso/termoformagem caracteriza-se pelo alto valor que agrega,
passando por dois processos de transformao at chegar ao produto final com a combinao
de dois equipamentos diferentes, possibilitando, inclusive, a diviso de tarefas entre
empresas distintas. O forte deste segmento so embalagens alimentcias, onde a qualidade e a
higiene so os fatores crticos de competitividade, alm obviamente do preo. Neste
segmento, no Paran, encontram-se empresas lderes que primam pela gesto da qualidade e
da busca de produtividade e pela colheita generosa dos investimentos que fazem em
mquina e pessoal.
Outro processo de transformao de plsticos que importante no Paran a
extruso de rfia/monofilamentos. Este processo tem caractersticas prprias como a relativa
intensidade de mo de obra e o desdobramento do processo de produo em vrias etapas,
de modo que s a idade da mquinas extrusora no suficiente para inferir a respeito da
capacitao competitiva da indstria. Em geral, as empresas de sacarias industriais de rfia
so de grande porte, competitivas a nvel nacional, porm suas extrusoras no esto entre as
mais jovem. Neste processo de produo a transformao da resina em filamentos apenas
uma das vrias etapas de processamento at a chegada do produto final. Assim, alm das
extrusoras, importante o conjunto dos equipamentos ligados as etapas de tecelagem, de
corte, de costura e de acabamento.


102
No segmento de injeo um dos definidores bsicos da competio est relacionado
com tempo de ciclo, isto da produtividade dos moldes e da repetitibilidade da operao. As
mquinas modernas de injeo de ciclo rpido atingem tempos outrora inimaginveis. As
mquinas de injeo de peas tcnicas, por exemplo, onde a exigncia por qualidade maior,
diferem da alta mdia de idade do segmento de extruso, ficando em torno de 3,8 anos. Neste
segmento tambm encontra-se excees, com empresas atualizadas, posto que a maioria das
mquinas te menos de trs anos de uso, muitas so importadas e top de linha. Dispem de
comandos automatizados, retiradas automticas de peas, sistemas de canais quentes,
controles lgicos programveis, entre outras tecnologias. Os transformadores paranaenses de
injetados esto relativamente atualizados e podem almejar participar do salto qualitativo que
dever empreender este segmento com a chegada no estado da indstria automobilstica.
O Brasil est relativamente bem em equipamento de injeo. Tem ocorrido vrias
joint-ventures de produtores mundiais com empresas brasileiras, como o caso dos italianos
que so lderes no mercado mundial em termos de tecnologia de injeo e vislumbram no
Brasil um dos mais promissores mercados para seus equipamentos.
As empresas que atuam no processo de sopro destacam-se pelo alto grau de
atualizao de seu maquinrio, tanto as transformadoras de resinas, quanto as que apenas
sopram pr-formas. As maiores empresas deste segmento utilizam maquinrio importado e
tem entre seus clientes as lderes de mercado nos ramos de refrigerantes, cosmticos,
lubrificantes, higiene e alimentos. Tm a tecnologia necessria para acompanhar as
tendncias e o dinamismo extremamente elevado deste mercado.
Os novos mtodos de organizao da produo, que buscam economias de tempo e
de materiais, de organizao do trabalho e de gesto da qualidade, so adotados em maior ou
menor grau por quase todas as empresas entrevistadas, sendo que 9,3% tem ISO 9000
implantada e 33,3% em processo de implantao.
Em capacitao em produo no conseguiu-se indicadores compatveis, por est
razo comparou-se com o padro mundial apenas os indicadores relacionados com a adoo
de programas de qualidade. A este respeito a indstria de produtos de matrias plsticas no
Brasil est muito abaixo do padro brasileiro da indstria de transformao que por sua vez
tem uma posio de destaque no plano mundial conforme os dados do grfico 3.8 e da
tabela 3.3.10.



103
Tabela 3. 3.9
Principais mtodos de organizao da produo, do trabalho e de gesto da qualidade utilizados pela
indstria de produtos de matrias plsticas do Paran
Mtodo Nmero de empresas % na amostra de empresas pesquisadas
Controle estatstico de qualidade 9 16,7
Crculos de controle de qualidade 11 20,4
Dispositivos microeletrnicos 9 16,7
Documentao de procedimentos 27 50,0
Plano anual de melhorias 23 42,6
Rastreabilidade 18 33,3
Participao em just in time de clientes 19 35,2
Clulas de produo 4 7,4
Kan ban 17 31,5
Just in time 14 25,9
Distribuio dos lucros 10 18,5
TQC 4 7,4
ISO implantada 5 9,3
ISO em implantao 18 33,3
Grfico 3.8

Fonte. Tabela 3.3.10
23
40
27
62
65
57
0
10
20
30
40
50
60
70
desenvolvidos
Exportadores em
desenvol vimento
Indicadores de capacitao em produo: indstria de produtos de matrias plsticas da regio Sul do
Brasil e da indstria de transformao mundial


104
Tabela 3.3.10
Capacitao em produo das indstrias de produtos de matrias plsticas dos estados do Sul do
Brasil e da indstria de transformao mundial*
Pases exportadores
desenvolvidos
Pases exportadores
em desenvolvimento
Brasil Paran Santa
Catarina
Rio Grande do
Sul
65 57 62 23 40 27
Fonte: pesquisa direta da Amrica Consultoria e Projetos Internacionais para o Rio Grande do Sul (1994), Santa Catarina (1995) e Paran
(1997). Os dados do Brasil e dos pases exportadores desenvolvidos e em desenvolvimento referem-se a indstria de transformao e tem como
fonte o World Competitiveness Report, IMD, 1994: * Pontuao variando de 0 (completamente desfavorvel) a 100 (completamente favorvel)
por atributo, segundo a percepo da empresa entrevistada.

3.3.5. Capacitao em recursos humanos
Na moderna empresa competitiva os princpios bsicos da gesto dos recursos
humanos giram em torno das capacitaes e motivaes que so requeridas para a melhoria
da qualidade dos produtos e dos processos. Assim, de fundamental importncia a qualidade
e a capacitao dos recursos humanos, bem como o comprometimento destes com os
objetivos e metas da empresa. Os instrumentos para a busca destas capacitaes so os
investimentos em treinamento e em qualidade de vida do empregado, a participao nos
lucros produzidos pelos ganhos de produtividade e a estabilidade. Na tabela 3.3.5 observa-se
que a pontuao mdia atribuda a qualificao dos recursos humanos de 52 pontos,
situando-se bem acima da pontuao mdia referente aos investimentos. A pontuao no que
respeita a qualificao maior nos setores mais competitivos capacitados e no grupo das 15
maiores empresas. A tabela 3.3.11 apresenta alguns indicadores referentes a qualificao e
aos investimentos em pessoal e a tabela 3.3.12 apresenta o cotejo da indstria de produtos de
matrias plsticas do Paran com a referncia internacional e nacional. A este respeito o
Paran tem uma posio destacada no contexto da indstria brasileira no estando muito
distante do padro mundial.
Tabela 3.11
Indicadores de qualificao e de investimento em recursos humanos na indstria de produtos de
matrias plsticas do Paran
Indicadores % do pessoal ou do faturamento
Pessoal com nvel superior na rea tcnica 8,0
Pessoal com nvel tcnico na rea tcnica 12
Pessoal freqentando curso superior entre 20 e 24 anos 2,0
Pessoal da produo freqentado educao formal 14,0
Analfabetos 1,0
Faturamento com gasto em treinamento 1,0
Faturamento com gasto em educao 0,7
Faturamento com gasto em sade 1,3


105

Grfico 3.9

Fonte: tabela 3..3.12

Tabela 3.3.12
Indicadores de capacitao em recursos humanos da indstria de produtos de matrias plsticas
do Paran e de transformao mundial*
Indicador Pases e xportadores
desenvolvidos.
Pases exportadores em
desenvolvimento
Brasil PR SC RS
Turnover 73 50 65 78 54 30
Participao nos Lucros 41 51 37 24 32 24
Salrio pago por
empregado
69 21 8 n.d 19 9
Qualidade de vida 76 54 39 56 68 60
Treinamento de
empregados
61 62 55 54 46 39
Empregados receptivos
a treinamento
61 66 68 60 71 66
Mdia 64 51 45 54 48 38
Fonte: pesquisa direta da Amrica Consultoria e Projetos Internacionais para o Rio Grande do Sul (1994), Santa Catarina
(1995) e Paran (1997). Os dados do Brasil e dos pases exportadores desenvolvidos e em desenvolvimento referem-se a indstria
de transformao e tem como fonte o World Competitiveness Report, IMD, 1994.
Pontuao variando de 0 (completamente desfavorvel) a 100 (completamente favorvel) por atributo, segundo
a percepo da empresa entrevistada.

54
48
38
45
64
51
0
10
20
30
40
50
60
70
desenvolvidos
Exportadores em
desenvolvimento
Indicadores de capacitao em recursos humanos: indstria de produtos de matrias plsticas da regio Sul do Brasil e
da indstria de transformao mundial


106
4. Concluses

O objetivo deste estudo foi o de reunir elementos a respeito da capacitao
competitiva da indstria de produtos de matrias plsticas do Paran capazes de subsidiar o
seu planejamento estratgico. Para isto a formulao e execuo da anlise procurou:
- em primeiro lugar, investigar e entender as transformaes que ocorreram nos
condicionantes estruturais da competitividade da indstria nos planos empresarial (interno s
empresas) e externo e como estas transformaes afetaram a indstria localizada no Paran;
- em segundo lugar, verificar e analisar o que a indstria est fazendo para ela prpria
transformar-se e, com isto, adequar-se aos novos cenrios competitivos. A este respeito, as
transformaes que so requeridas nos determinantes da competitividade no plano interno s
empresas tem como referncia as tendncias que esto ocorrendo na indstria no plano
internacional;
- em terceiro lugar, saber das perspectivas futuras com relao ao condicionante
estrutural mais importante para o desenvolvimento de uma indstria que o seu mercado.
Dadas as perspectivas excepcionais com relao ao mercado - especialmente para as
empresas localizadas no Paran - tratou-se de ver quais so as capacitaes, no plano
empresarial e setorial que a indstria precisa construir para lograr participar com sucesso da
prxima etapa do seu desenvolvimento. Etapa que tem como principal caracterstica o
acirramento da competio, com a entrada no mercado relevante (Mercosul) de novos e mais
qualificados concorrentes.
A concluso sntese da investigao a de que, considerada no seu todo, a indstria
de produtos de matrias plsticas do Paran, precisa passar por um processo de
reestruturao. De uma forte reestruturao para adequar-se s transformaes radicais que
ocorreram e esto ocorrendo nos condicionantes do seu desenvolvimento nos planos
sistmico, setorial e empresarial, o que, alis, j fizeram, ou esto fazendo, algumas de suas
empresas lderes.
A releitura do pargrafo imediatamente acima provoca nos autores uma sensao de
certo desconforto. Desconforto porque o seu enunciado tanto pode ser entendido como uma
obviedade, quanto uma generalizao de idias muito em voga, mas que no se aplicam
necessariamente indstria em estudo. Seria uma obviedade porque toda a indstria com
uma trajetria como a da brasileira em geral - que instalou-se com uma forte proteo entre


107
os anos 50/70, que viveu uma crise prolongada nos anos 80/90 e que abriu o seu mercado no
final dos anos 80 concorrentes mais qualificados - precisa, necessariamente, reestruturar-se.
No outro extremo, seria uma generalizao infundada, porque uma indstria (a de produtos
de matrias plsticas do Paran) que entre 1990 e 1997 mais do que dobrou a sua
participao em um mercado que abriu-se a concorrncia internacional, no pode estar
necessitando de reestruturao.
Fazendo caminhar a reflexo entre os dois extremos de interpretao que foram
referidos, aparecem indicaes de que a recomendao de reestruturao da indstria do
Paran (como de resto da brasileira) no nem uma obviedade e nem a adoo acrtica das
idias atualmente em voga e com isto dissipa-se o desconforto de que os autores foram
momentaneamente acometidos. Isto porque reestruturao um processo de restaurao da
competitividade perdida ou ameaada de uma indstria madura. A indstria efetivamente no
perdeu a sua competitividade, se esta for aferida pelo seu desempenho recente que foi
extraordinrio. Mas se a competitividade for entendida como um fenmeno essencialmente
dinmico, no h dvida de que, prospectivamente, uma parcela expressiva (em termos de
nmero de empresas) da indstria tem a sua sobrevivncia ameaada e necessita passar por
um processo radical de reestruturao. De reestruturao nas reas de gesto, de produo,
de inovao, de qualificao de recursos humanos e principalmente na composio societria
de forma a permitir tamanhos de empresas mais compatveis com a internacionalizao da
concorrncia.
Dadas certas caractersticas que foram vistas ao longo do estudo, o padro de
competio da indstria de produtos de matrias plsticas fundado em preo - em certos
segmentos tambm em diferenciao de produtos e em outros atributos, o que requer
capacitao em custo e, portanto, em escala. Portanto, um grande nmero de pequenas
empresas da indstria paranaense e brasileira, produzindo commodities, no tem nenhuma
chance de sobrevivncia a longo prazo.
No entendimento dos autores deste trabalho, a questo central que se coloca
capacitao competitiva da indstria diz respeito a escala. prioritria a busca de escalas
adequadas em termos de produo, de distribuio, de suprimento de insumos, de
capacitao tcnica dos recursos humanos e de acesso a fontes de financiamento. Os
instrumentos para isto esto a disposio da indstria e so toda a sorte de arranjos
cooperativos e associativos, que vo das alianas informais s joint ventures e, no limite


108
extremo, a venda total do negcio. A este respeito pode-se dizer que a indstria de produtos
de matrias plsticas, considerada como um todo, est em descompasso com a reestruturao
que est ocorrendo na cadeia petroqumica. Este processo, embora ainda precise avanar
muito, j produziu resultados importantes, posto que s nos ltimos trs anos os preos das
resinas e dos produtos da terceira gerao caram em mais de 40,0% em termos reais.
Uma das constataes importantes de estudo a de que as 15 maiores empresas do
Paran so responsveis por mais de 50,0% do consumo de resinas do estado. Nos trs
estados da regio Sul este nmero de 42 empresas. Os trs estados tem 743 empresas
participando em torno de 25,0% do consumo aparente brasileiro dos principais
termoplsticos.
No quadro geral da capacitao competitiva da indstria de terceira gerao que se
fez na regio Sul, pode-se dizer que o referido grupo de 42 empresas uma espcie de ilha
de excelncia e est perfeitamente integrado no movimento de reestruturao em curso na
petroqumica brasileira
37
. Estas empresas, de um modo geral, so as que detm as melhores
posies competitivas, as melhores perspectivas de expanso dos seus negcios e so as mais
capacitadas no fator inovao. Este grupo de empresas no dever enfrentar maiores
dificuldades de natureza competitiva para expandir e ampliar suas participaes no mercado
relevante do setor, que o Mercosul.
Uma outra constatao a de que no Paran, a exemplo do que ocorre na regio Sul,
um nmero expressivo das suas empresas, ainda no vislumbrou claramente uma rota de
crescimento de longo prazo. Na sua maioria so pequenas empresas voltadas
predominantemente para o mercado local. Se estas empresas no buscarem arranjos
associativos, incluindo reestruturaes patrimoniais, ou no conseguirem entrincheirar-se em
algum nicho de mercado com produtos diferenciados no tero viabilidade no futuro. Se isto
no ocorrer, o mximo que podero almejar ser o crescimento vegetativo oportunizado pela
elevada proteo natural que ainda conferida aos mercados locais. Entretanto, a acelerao
do progresso tcnico e dos investimentos nas redes de transportes tendem a derrubar a
proteo aos mercados locais e, portanto, alijar da competio a pequena empresa produtora
de commodities.

37
Certamente o nmero de empresas nesta condio superior. Relembrando o que foi colocado no corpo da
pesquisa, o grupo de 42 empresas composto de 15 empresas do Paran, 14 de Santa Catarina e de 13 do Rio
Grande do Sul. Cada um destes subgrupos foram formados pelas 10 maiores empresas nas variveis
faturamento, emprego de mo-de-obra e consumo de matrias primas.


109
Est evidenciado que o mercado brasileiro uma das maiores fronteiras mundiais do
negcio do plstico - dos seus produtos, das suas matrias primas e dos seus equipamentos
e por isto ser um dos palcos mais importantes da guerra mundial da concorrncia. No que
respeita aos produtos (a terceira gerao) a concorrncia ser menos pelo lado das
importaes e mais pelos investimentos estrangeiros que j comearam a ocorrer. J no que
respeita as resinas, a concorrncia tambm vem pelo lado das importaes, pois os seus
produtos tem um alto grau de tradeability. Portanto, s as ilhas de excelncia da terceira
gerao (entre 150 e 200 empresas em um universo de aproximadamente 5500 empresas em
termos de Brasil) no so suficientes para conduzir a expanso da petroqumica brasileira.
Isto significa a ingente necessidade de redobrar os esforos de parceria que hoje esto sendo
engendrados
38
. Estas aes devero render frutos importantes e, na medida em que
contribuirem para capacitar a pequena empresa transformadora, estaro criando uma espcie
de proteo virtuosa ao mercado regional (Mercosul) e, portanto, expanso da
petroqumica brasileira.

38
Traduzidos em alguns casos de acordos de fornecimento de matria-prima, na cooperao no
desenvolvimentos de grades e no financiamento a fundo perdido de pesquisas e programas institucionais como
o RS: uma vocao plstica .


110
5. Bibliografia

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111
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112

6. APNDICE ESTATSTICO



113

Quadro 1
Valor da produo da indstria de produtos de matria plstica mundial em 1994
Pas em US$1.000.000 %
1. Pases desenvolvidos 373.719 79,79
1.1 Produtores 256.307 54,72
Estados Unidos 110.897 23,68
Japo 114.389 24,42
Canad 7.345 1,57
Espanha 7.485 1,60
Austrlia 5.836 1,25
frica do Sul 2.047 0,44
Grcia 835 0,18
Noruega 848 0,18
1.2 Exportadores 117.219 25,03
Alemanha 48.551 10,37
- Alemanha, ex Rep. Federal 41.691 8,90
- Alemanha, ex Rep. Democrtica 6.860 1,46
Reino Unido 20.960 4,47
Itlia 13.468 2,88
Frana 10.028 2,14
Blgica + Luxemburgo 4.853 1,04
- Blgica 4.686 1,00
- Luxemburgo 167 0,04
Holanda 4.327 0,92
Suia 3.217 0,69
ustria 2.198 0,47
Dinamarca 1.403 0,30
Israel 1.478 0,32
Sucia 935 0,20
Irlanda 1.124 0,24
Finlndia 673 0,14
2. Pases em desenvolvimento 70.073 14,96
2.1 Produtores 18.427 3,93
Brasil 7.848 1,39
Mxico 1.734 0,37
Argentina 1.666 0,36
Cingapura 1.522 0,32
Colmbia 876 0,19
Chile 904 0,19
ndia 2.104 0,45
Coria do Sul 18.680 3,99
Taiwan 11.751 2,51
Malsia 2.014 0,43
Indonsia 2.364 0,50
Hong Kong 1.717 0,37
Tailndia 1.085 0,23
3. Economias centralizadas ou em transio 8.789 1,88
China 9.281 1,98
Polnia 973 0,21
4. 1+2+3 (36 pases) 449.729 96,02
5. Restante do mundo 18.656 3,98
6. Total mundial 468.385 100,00
Fonte dos dados brutos: "Industry and Development: Global Report 1995", UNIDO;



114
Quadro 2
Valor adicionado da indstria de produtos de matrias plsticas mundial
em US$ 1.000.000 correntes % da Indstria de Transformao
Pas 1980 1990 1994 1980 1990 1994
1. Pases desenvolvidos 46.139 120.001 159.389 2,1 2,9 3,3
1.1 Produtores 27.531 76.281 109.110 2,1 3,0 3,4
Estados Unidos 14.540 37.320 52.896 1,9 2,8 3,3
Japo 9.478 30.796 47.093 2,8 3,5 3,7
Canad 873 2.897 2.945 1,5 2,6 2,9
Espanha 1.098 2.452 2.562 2,1 2,8 3,2
Austrlia 831 1.702 2.311 2,8 3,1 3,6
frica do Sul 355 560 657 2,0 2,4 2,6
Grcia 186 276 343 3,0 3,0 3,3
Noruega 170 278 303 1,8 2,1 2,2
1.2 Exportadores 18.608 43.720 50.279 2,0 2,8 3,1
Alemanha 7.623 19.820 24.007 2,3 3,2 3,5
Alemanha, ex Rep. Federal 6.095 17.313 20.615 2,3 3,2 3,5
Alemanha, ex Rep. Democrtica 1.528 2.507 3.392 2,2 3,1 3,1
Reino Unido 3.698 8.250 9.449 2,3 3,2 3,9
Itlia 1.465 4.799 4.547 1,5 3,3 3,5
Frana 2.483 3.341 3.729 1,5 1,3 1,4
Blgica + Luxemburgo 832 1.769 2.118 2,8 4,0 4,6
Blgica 819 1.716 2.045 2,9 4,1 4,6
Luxemburgo 13 53 73 1,1 2,5 3,6
Holanda 472 1.305 1.528 1,6 2,9 3,2
Suia 625 1.245 1.404 2,3 2,3 2,3
ustria 281 545 768 1,8 1,7 2,3
Dinamarca 238 635 767 1,3 3,0 3,4
Israel 212 468 666 3,3 4,6 5,5
Sucia 402 786 504 1,3 1,5 1,4
Irlanda 113 332 478 2,0 2,2 2,4
Finlndia 164 425 314 1,1 1,6 1,5
2. Pases em desenvolvimento 3.503 10.563 16.518 2,1 2,9 3,1
2.1 Produtores 1.546 2.235 3.381 1,6 1,8 1,6
Brasil 2.204 3.670 4.073 2,8 2,2 2,2
Mxico 754 774 891 1,8 1,9 1,8
Argentina 424 436 865 1,7 1,4 1,0
Cingapura 84 327 574 2,1 2,7 2,8
Colmbia 141 223 384 2,0 2,8 3,5
Chile 50 178 350 1,0 2,0 2,7
ndia 93 297 317 0,7 1,2 1,3
2.2 Exportadores 1.957 8.328 13.137 2,8 3,6 4,0
Coria do Sul 359 2.734 6.784 1,8 2,7 4,3
Taiwan 839 3.454 4.268 3,2 6,5 6,8
Malsia 69 261 646 1,9 2,9 3,5
Indonsia 25 228 611 0,6 1,5 2,1
Hong Kong 563 759 480 7,7 6,3 3,7
Tailndia 102 253 348 1,1 0,9 0,7
3- Economias centralizadas ou em transio 1.616 2.010 2.918 1,5 1,8 1,8
China 1.256 1.736 2.572 1,4 1,9 1,8
Polnia 360 274 346 1,6 1,2 1,6
4. 1+2+3 (36 pases) 51.258 131.935 178.825 2,1 2,9 3,3
5. Restante do mundo 5.552 6.193 7.418 1,0 1,2 1,6
6. Total mundial 56.810 138.128 186.243 1,8 2,7 3,1
Fonte dos dados brutos: "Industry and Development: Global Report 1995", UNIDO; International Yearbook of Industrial Statistics 1996, UNIDO;(1)

os dados de
1980 so do censo industrial, nos demais anos so estimativas com base nas pesquisas mensais do IBGE e a converso em dlares foi feita em 1995 a preos em reais
deste ano Elaborao: Amrica Consultoria e Projetos Internacionais


115
Quadro 3
Taxas anuais de crescimento do valor adicionado da indstria de produtos de matrias plsticas
Pases 1980-1994 1980-1990 1990-1994
1. Pases desenvolvidos 4,86 5,08 4,33
1.1 Produtores 5,90 5,75 6,28
Estados Unidos 5,25 4,94 6,04
Japo 7,62 7,44 8,07
Canad 4,69 7,67 -2,42
Espanha 1,97 3,49 -1,74
Austrlia 3,25 2,60 4,91
frica do Sul 0,29 -0,05 1,14
Grcia 0,27 -0,66 2,61
Noruega 0,02 0,31 -0,70
1.2 Exportadores 3,04 4,02 0,64
Alemanha 4,17 5,08 1,95
- Alemanha, ex Rep. Federal 4,71 6,01 1,52
- Alemanha, ex Rep. Democrtica 1,60 0,35 4,82
Reino Unido 2,63 3,48 0,54
Itlia 4,07 7,53 -4,12
Frana -1,19 -1,62 -0,11
Blgica + Luxemburgo 2,60 2,98 1,66
- Blgica 2,46 2,83 1,54
- Luxemburgo 8,57 9,91 5,28
Holanda 4,38 5,72 1,09
Suia 1,69 2,31 0,15
ustria 3,12 2,04 5,89
Dinamarca 4,35 5,35 1,88
Israel 4,16 3,37 6,15
Sucia -2,46 2,12 -13,03
Irlanda 6,39 6,37 6,46
Finlndia 0,54 5,04 -9,90
2. Pases em desenvolvimento 7,22 5,98 10,39
2.1 Produtores 1,50 -0,91 7,78
Brasil
(1)
0,28 -0,04 -0,25
Mxico -2,87 -4,25 0,67
Argentina 0,99 -4,23 15,34
Cingapura 10,10 9,40 11,86
Colmbia 3,10 -0,02 11,33
Chile 10,29 8,43 15,08
ndia 4,76 7,26 -1,22
2.2 Exportadores 9,96 9,50 11,11
Coria do Sul 18,40 17,00 21,97
Taiwan 7,80 10,02 2,46
Malsia 12,60 9,09 21,90
Indonsia 20,59 19,12 24,34
Hong Kong -5,11 -1,60 -13,33
Tailndia 4,77 4,58 5,25
3- Economias centralizadas ou em transio 0,12 -2,39 6,68
China 1,02 -1,36 7,22
Polnia -4,29 -7,07 3,02
4. 1+2+3 (36 pases) 4,94 4,97 4,86
5. Restante do mundo -2,01 -3,45 1,67
6. Total mundial 4,47 4,37 4,72
Fonte dos dados brutos : - Industry and Development : Global Report 1992/93, United Nations Industrial Development Organization - UNIDO; - Contas
consolidadas para a Nao - Brasil, 1980/1993, IBGE, outubro de 1994: (1) estimativa com base nos dados das pesquisas mensais do IBGE. Considerando
1995,o crescimento anual do Brasil na dcada de 90 de 1,79%


116
Quadro 4
Taxa de crescimento anual do produto da indstria de transformao mundial: 1970/1994

Grupos de indstrias da ISIC
(1)
segundo a tendncia
predominante de crescimento
Taxa
anual de
(%)
Participao no produto da
indstria de transformao
em 1994 (%)
1- Setores que cresceram acima da mdia da indstria :
1.1- Com Dinamismo estvel
356- Produtos de plstico
385- Equipamentos de uso cientfico e profissional
383- Mquinas eltricas
342- Editorial e grfica
384- Equipamentos de transporte
311- Produtos alimentcios
1.2- Com Dinamismo instvel
352- Outros produtos qumicos
314- Manufaturas de tabaco
351- Qumica industrial
353- Refinarias de petrleo
2,9
3,0
5,2
3,8
2,9
2,9
2,8
2,5
2,6
3,2
2,7
2,3
2,2
56,6
41,3
3,0
2,7
10,4
5,0
10,2
10,0
15,3
5,7
1,7
5,2
2,7
2- Setores que cresceram abaixo da mdia da indstria
2.1- Prximos da mdia da indstria
382- Mquinas no-eltricas
332- Mveis e acessrios
341- Papel e produtos de papel
390- Outras indstrias de transformao
354- Produtos diversos derivados do petrleo e carvo
361- Cermica, porcelana e loua
313- Bebidas
1.2- De Baixo dinamismo
355- Produtos de borracha
362- Vidro e seus produtos
369- Outros produtos minerais no-metlicos
381- Produtos de metal, excluindo mquinas
372- Metais no-ferrosos
322- Vesturio
331- Madeiras e produtos de cortia
323- Couros e peles
371- Ferro e ao
324- Calados, exceto os de plstico e borracha
321- Txteis
1,2
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,9
1,8
1,7
0,9
1,7
1,7
1,7
1,5
1,1
0,9
0,9
0,5
0,2
0,1
-0,2
43,4
19,3
10,4
3,1
1,4
1,4
0,3
0,4
2,3
24,2
1,3
0,9
2,8
5,7
1,5
2,1
1,6
0,3
3,7
0,5
3,8
3- Total da indstria de transformao 2,1 100,0
Fonte dos dados brutos : Industrial Development : Global Report 1995, Executive Summary, UNIDO, Vienna, 1995
(1)
International Standard Industrial Classifications



117
Quadro 5
Participao das exportaes no valor da produo da indstria de produtos de matrias plsticas e
da indstria de transformao em 1990
(%)
Pases Indstria de
transformao
Indstria de produtos de
matrias plsticas
1. Pases Desenvolvidos 21,0 8,3
1.1 Produtores 14,3 2,9
Estados Unidos 12,1 3,4
Japo 13,0 1,3
Canad 34,1 10,8
Espanha 18,1 6,0
Austrlia 19,6 2,1
frica do Sul 17,6 0,7
Noruega 34,4 12,9
1.2 Exportadores 31,2 17,6
Alemanha 33,0 15,3
Reino Unido 0,0 9,4
Itlia 33,0 14,6
Frana 29,0 13,0
Blgica+Luxemburgo 69,0 34,4
Sua 30,2 18,7
Pases Baixos 69,2 63,9
ustria 38,7 32,0
Sucia 45,9 40,8
Dinamarca 54,8 62,9
Israel 26,2 18,1
Irlanda 65,0 41,0
Finlndia 36,6 29,1
2. Pases Em Desenvolvimento 27,0 14,2
2.1 Produtores 16,8 4,1
Brasil
(1)
13,1 2,1
Arbia Saudita 29,4 0,2
Mxico 10,7 4,3
Singapura 136,2 34,9
Argentina 10,0 1,5
Iugoslvia 21,8 10,1
Malsia 56,2 13,2
2.2 Exportadores 44,0 22,0
Taiwan 46,2 24,5
Coria 25,5 8,6
Hong Kong 149,8 42,2
Tailndia 25,5 27,9
3. Total Mundial (32 pases) 21,8 9,0
Fontes dos dados brutos: Yearbook of International Trade Statistics 1992; Industrial Statistics Yearbook, 1991,
United Nations;
(1) considera o coeficiente de abertura do Censo Industrial de 1985



118
Quadro 6
Participao da indstria de produtos de matrias plsticas no produto e no emprego da
indstria de transformao nos principais pases produtores e exportadores em 1990

Pases

Produto (1)
%

Emprego (2)
%

2 1
Pases Desenvolvidos 2,9 3,3 1,11
Produtores 3,1 3,7 1,22
Estados Unidos 2,9 3,9 1,32
Japo 3,4 3,9 1,14
Canad 2,3 3,3 1,47
Espanha 2,3 3,1 1,6
Austrlia 3,6 3,5 0,97
frica do Sul 2,0 2,3 1,12
Noruega 2,4 2,2 0,95
Exportadores 2,8 2,7 0,98
Alemanha Ocidental 2,9 4,0 1,41
Reino Unido 3,1 3,5 1,14
Itlia 3,4 2,7 0,79
Frana 2,3 2,4 1,07
Blgica 4,3 2,3 0,52
Sua 3,2 2,4 0,73
Pases Baixos 2,2 _ _
ustria 1,6 1,9 1,22
Sucia 1,6 1,8 1,13
Dinamarca 2,8 2,8 1,01
Israel 4,3 3,2 0,76
Irlanda 2,1 3,6 1,723
Finlndia 1,5 1,7 1,17
Pases Em Desenvolvimento 2,8 3,0 1,05
Produtores 2,3 2,1 0,93
Brasil 1,8 3,3 1,83
Arbia Saudita 7,7 _ _
Mxico 1,9 _ _
Ir 1,6 1,9 1,22
Singapura 2,9 3,9 1,35
Argentina 1,2 _ _
Iugoslvia 1,3 1,3 1,01
Malsia 2,4 3,7 1,52
Exportadores 3,8 4,3 1,14
Taiwan 6,0 12,5 2,10
Coria 2,7 3,2 1,17
Hong Kong 6,5 7,6 1,17
Tailndia 1,1 _ _
Total dos 32 pases 2,9 3,2 1,09
Fonte dos dados brutos : - Industry and Development : Global Report 1992/93, United Nations Industrial Development
Organization - UNIDO; - Contas consolidadas para a Nao - Brasil, 1980/1993, IBGE, outubro de 1994; - Yearbook of
International Trade Statistics, 1981 e 1982, United Nations.



119

Quadro 7

Taxas anuais de crescimento do emprego e da produtividade da indstria de produtos de matrias plsticas e da
indstria de transformao dos principais pases produtores e exportadores:1980/1990 (%)

Indstria de Produtos de Matria Plstica Indstria de Transformao
Pases Emprego Produtividade Emprego Produtividade
Pases Desenvolvidos 2,6 3,5 -0,8 3,8
Produtores 3,2 2,8 -0,5 4,3
Estados Unidos 3,6 2,1 -1,1 4,4
Japo 3,0 4,1 0,8 4,6
Canad 6,2 0,6 -0,3 2,4
Espanha 0,0 1,9 -2,4 4,4
Austrlia 1,2 1,5 -0,8 2,7
frica do Sul 1,3 -2,9 0,5 -0,5
Noruega -1,5 4,0 -2,7 4,4
Exportadores 1,7 4,4 -1,2 3,3
Alemanha Ocidental 3,3 1,5 -0,2 1,5
Reino Unido 1,0 2,5 -2,9 5,2
Itlia 0,8 8,3 -1,2 3,3
Frana -0,6 2,4 -1,9 2,6
Blgica 2,7 1,0 -1,5 4,6
Sua 2,1 4,4 -0,1 2,2
ustria 0,7 2,4 -0,7 3,1
Sucia 0,8 2,3 -1,6 3,5
Dinamarca 3,2 1,6 0,3 0,9
Israel 2,5 0,4 0,7 1,8
Irlanda 3,4 2,5 -1,5 7,3
Finlndia 1,6 2,3 -2,6 5,6
Pases em Desenvolvimento 3,7 0,9 0,7 3,4
Produtores 3,2 -2,8 0,3 0,6
Brasil 4,1 -4,0 0,8 -0,3
Ir 1,6 6,6 4,6 -2,2
Singapura 4,5 5,3 2,2 4,6
Argentina 0,6
Iugoslvia 0,0 -5,9 1,9 -0,4
Malsia 5,4 1,3 4,7 4,4
Exportadores 4,0 4,5 1,5 9,0
Taiwan 4,3 4,1 -4,5 12,5
Coria 9,5 5,9 4,0 7,6
Hong Kong -0,7 0,8 -0,2 5,2
Total dos 32 pases 2,8 3,0 -0,5 3,7
Organization - UNIDO; - Contas consolidadas para a Nao - Brasil, 1980/1993, IBGE, outubro de 1994; - Industry Statistics
Yearbook - 1981 e 1993, United Nations



120
Quadro 8
Produtividade da indstria de produtos de matrias plsticas no mundo em 1990 em dlares a
preos de 1997

Pases
Valor da
produo/
empregado
Relao entre as produtividades das indstria
de produtos de matrias plsticas e de
transformao
1. Pases Desenvolvidos 167.947 0,9
1.1 Produtores 168.077 0,8
Estados Unidos 154.989 0,8
Japo 207.540 0,9
Canad 136.686 0,7
Espanha 132.004 0,7
Austrlia 142.797 1,0
frica do Sul 55.004 0,9
Noruega 196.230 1,1
Alemanha Ocidental 134.637 0,7
Reino Unido 134.375 0,9
Itlia 256.170 1,3
Frana 188.246 0,9
- Blgica 309.134 1,9
Sua 328.455 1,4
Pases Baixos 130.861 0,8
ustria 141.122 0,8
Sucia 151.607 0,9
Dinamarca 139.480 1,0
Israel 136.407 1,3
Irlanda 132.631 0,6
Finlndia 142.617 0,9
2. Pases em desenvolvimento 74.804 0,7
2.1 Produtores 73.199 0,7
Brasil 34.095 0,6
Ir 132.631 0,8
Cingapura 78.054 0,7
Iugoslvia 28.765 1,0
Malsia 30.025 0,7
Taiwan 70.784 0,5
Coria 89.347 0,9
Hong Kong 56.416 0,9
Tailndia 46.522 n.d
3. Total dos 32 pases 144.850 0,8
Fonte dos dados brutos : - "Industry and Development : Global Report 1992/93", "United Nations Industrial Development
Organization - UNIDO"; - "Contas consolidadas para a Nao - Brasil, 1980/1993", IBGE, outubro de 1994; - "Industry Statistics
Yearbook" - 1981 e 1993, United Nations.. Elaborao: Amrica Consultoria e Projetos Internacionais


121
Quadro 9
Tamanho mdio dos estabelecimentos das indstrias de produtos de matrias plsticas e de
transformao em 1990 a preos de 1997
Pases Indstria de
produtos de
matrias
plsticas
Indstria de
transformao
(1)/(2)
1. Pases Desenvolvidos 5.618 7.349 0,76
1.1 Produtores 4.812 6.233 0,77
Estados Unidos 5.999 7.331 0,82
Japo 4.183 6.201 0,67
Canad 5.991 9.494 0,63
Espanha 2.543 2.329 1,09
Austrlia 4.974 5.098 0,98
frica do Sul 2.168 3.418 0,63
Noruega 5.687 9.452 0,60
1.2 Exportadores 8.935 11.515 0,78
Alemanha Ocidental 16.275 31.003 0,52
Reino Unido 4.911 5.230 0,94
Itlia 14.161 19.827 0,71
Blgica+Luxemburgo 9.268 6.894 1,34
Pases Baixos 12.070 33.619 0,36
ustria 8.640 14.155 0,61
Sucia 6.989 16.747 0,42
Dinamarca 3.031 2.711 1,12
Israel 3.024 3.998 0,76
Irlanda 4.259 9.303 0,46
Finlndia 6.482 14.428 0,45
2. Pases Em Desenvolvimento 2.087 5.538 0,38
2.1 Produtores 7.040 15.009 0,47
Brasil 1.594 1.885 0,85
Mxico 15.535 52.604 0,30
Ir 4.665 9.470 0,49
Cingapura 3.729 12.306 0,30
Iugoslvia 5.362 16.819 0,32
Malsia 2.581 6.624 0,39
2.2 Exportadores 1.508 3.477 0,43
Coria 2.131 4.419 0,48
Hong Kong 829 1.252 0,66
Tailndia 7.619 8.069 0,94
3. Total dos pases 5.093 7.173 0,71
Organization - UNIDO - Industry Statistics Yearbook - 1981 e 1993, United Nations.



122
Quadro 10
Tamanho mdio dos estabelecimentos nas indstrias de produtos de matrias plsticas e de
transformao em nmero de empregados em 1990

Pases Indstria de
produtos de
matrias
plsticas (1)
Indstria de
transformao (2)
(1)/(2)
1. Pases Desenvolvidos 36 34 1,06
1.1 Produtores 28 29 0,96
Estados Unidos 38 35 1,09
Japo 20 25 0,79
Canad 43 45 0,97
Espanha 19 12 1,51
Austrlia 34 34 1,01
frica do Sul 39 61 0,64
Noruega 28 41 0,70
1.2 Exportadores 61 57 1,07
Alemanha Ocidental 120 164 0,74
Reino Unido 36 33 1,09
Itlia 55 95 0,58
Blgica 29 28 1,07
Pases Baixos 92 147 0,62
ustria 61 84 0,73
Sucia 46 81 0,57
Dinamarca 21 15 1,43
Israel 22 32 0,69
Irlanda 32 42 0,76
Finlndia 45 66 0,68
2. Pases Em Desenvolvimento 24 52 0,46
2.1 Produtores 54 87 0,63
Brasil 40 28 1,43
Ir 35 70 0,50
Cingapura 47 95 0,50
Malsia 85 109 0,78
2.2 Exportadores 20 47 0,44
Coria 23 43 0,55
Hong Kong 14 17 0,83
Tailndia 54 113 0,48
3. Total dos pases 39 45 0,88
Organization - UNIDO; - Industry Statistics Yearbook - 1981 e 1993, United Nations;

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